I Crisis de las materias primas y subida de precios

Crisis de las materias primas: “La subida de precios se ha vuelto crítica en los primeros meses de 2021”

El coste de materiales como el cobre, el acero, el aluminio, los plásticos nobles y otros productos derivados del petróleo han alcanzado cotas históricas en los últimos meses. Esta situación, unida a los problemas de suministro y a las dificultades logísticas, amenaza con socavar la competitividad de los fabricantes españoles. Además de recoger las valoraciones de asociaciones como AFME y AFBEL, hemos hablado con responsables de Miguélez, Cables RCT e IDE Electric para conocer de primera mano cómo les está afectando.

La subida generalizada de los costes de materias primas de vital importancia para los fabricantes de material eléctrico, los problemas en el suministro, la escasez mundial de microchips y las dificultades logísticas hacen peligrar la competitividad de los fabricantes de equipos para redes eléctricas.

Así lo advierte la Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos de Alta y Media Tensión (AFBEL). La entidad ha constatado un incremento del 30 % en el coste de las resinas aislantes, mientras que la subida alcanza el 25 % y el 20 % en el caso del aluminio y la chapa magnética, respectivamente.

Destaca especialmente el aumento de los precios de materias como el cobre y el acero, que ronda el 50 % (incluso más, según algunos profesionales del sector eléctrico). “Esta subida generalizada impacta en la rentabilidad y competitividad del sector, considerado esencial durante la pandemia”, señalan desde la patronal de fabricantes de bienes de equipo eléctrico. En la misma línea, AFME apunta que esta situación está afectando “notablemente” al sector y advierte que la crisis se podría traducir en “roturas de stock, dificultades a la hora de cumplir las obligaciones contractuales de los proveedores y la necesidad de actualización de tarifas con una mayor frecuencia para reflejar las nuevas estructuras de costes”.

Pues bien, para conocer de primera mano como se está viviendo esta situación, Cuadernos de Material Eléctrico ha contactado con tres fabricantes, dos de cables, Miguélez y Cables RCT, y uno de armarios y cajas de distribución, IDE Electric. Así les está afectando la ya conocida como crisis de las materias primas.

Un problema que se ha agravado en 2021

A nivel global, el inicio de la crisis de las materias primas se remonta al primer trimestre de 2020, cuando los primeros cierres provocados por la pandemia empiezan a causar un encarecimiento de los fletes marítimos y retrasos e incertidumbres en los plazos.

Miguélez mantiene su servicio habitual en todos los puntos de venta, con alguna excepción en Iberoamérica, debido a los problemas provocados por la falta de buques portacontenedores.

“La onda expansiva se deja sentir con mayor virulencia en los mercados europeos a finales de año, debido a fuertes tensiones inflacionistas y a los anuncios de ciertas carencias”, explica Cristina González, responsable de Compras y Aprovisionamiento de Miguélez, afirmación con la que coinciden los responsables de IDE y Cables RCT.

“Los problemas de escasez y escalada de los precios -continúa Cristina González- se generalizan, por tanto, a finales de 2020, pero se vuelven críticos durante los primeros meses del 2021”, destaca la responsable de Compras de Miguélez.

Causas de la subida de precios

“La versión ‘oficial’ del mercado es que la gran demanda de China provoca que el país asiático sea el principal destino de las materias primas, por delante del resto del mundo. Personalmente, no lo comparto; considero que las empresas productoras no han reactivado al 100 % su capacidad, con el objeto de provocar un incremento de precios que, a su vez, implica una mejora significativa de su rentabilidad con una importante reducción de costes”, explican desde IDE Electric.

Por su parte, Agustín de Ramón, director comercial de Cables RCT, apunta a una concatenación de circunstancias: “Se combina un alto consumo en Asia y América, hacia donde se han dirigido los productores de todo el mundo, incluyendo los europeos, en un entorno de abundante liquidez de los consumidores que les lleva a afrontar gastos en bienes no perecederos, creando una fuerte demanda interna. Si a esto añadimos los problemas de mantenimiento, accidentes y paradas técnicas de varios fabricantes de materias primas, tenemos una tormenta perfecta”, afirma.

Desde Miguélez, Cristina González achaca el incremento de precios de las materias primas a dos factores fundamentales: por un lado, “la expectativa de un mercado inflacionista a medio plazo convierte a las materias primas básicas (petróleo, cobre) en un buen

“El día a día es vertiginoso. Lo que es cierto por la mañana, está obsoleto por la tarde”. Cristina González, responsable de Compras y Aprovisionamiento de Miguélez. “El mercado irá ajustándose, pero es imposible saber cuánto tiempo tardará”. Agustín de Ramón, director comercial de Cables RCT.

refugio para los mercados financieros”; por otro, “al adelanto de las agendas de descarbonización de la economía, con el consiguiente esfuerzo de reelectrificación para priorizar las energías renovables”, explica.

Materias primas más afectadas

“Por el momento, el material que más ha subido es el cobre, con un incremento del 70 %, pero las subidas en los plásticos, aun siendo de momento inferiores, son más preocupantes, ya que, hasta la fecha, cobre no ha faltado, pero plástico sí. Otro producto que empieza a experimentar escasez, y por tanto aumento de precios, es la madera”, nos cuenta Agustín de Ramón, director comercial de Cables RCT. Cristina González coincide con Agustín: “El cobre alcanzó hace unos días, y por primera vez en la historia, los 8.200 euros/tonelada. En este caso, las razones de fondo parecen estar justificadas: existe necesidad de producto y demanda, pero su producción está limitada a pocas áreas geográficas”.

Además, la responsable de Aprovisionamientos de Miguélez apunta que todos los materiales involucrados en la composición de los aislamientos (resinas de PVC, colorantes, retardantes, etc.) también han sufrido incrementos, en su opinión, por la escasez de algunos derivados del petróleo. Los materiales que más afectan a los procesos productivos de IDE, por su parte, son los plásticos nobles, ABS, policarbonato o poliamidas y la chapa de acero laminado en frío o galvanizada. “Los precios de los productos plásticos han sufrido un incremento estos últimos ocho meses que supera el 100 % y, a día de hoy, el precio de la AFME advierte de posibles roturas de chapa es un 130 % más alto que en 2020”, explican fuentes del fabricante, que también apuntan que hay otros productos quístock y dificultades micos como la pintura que se aplica en los para cumplir con armarios metálicos que, igualmente, han los contratos registrado un incremento de precios.

¿Cómo repercute la crisis en los fabricantes?

El impacto de la crisis de las materias primas en los fabricantes españoles es cada vez más notable. Cristina González señala

Además del cobre, los plásticos y las resinas de PVC, la madera también registra una subida de los precios. En la imagen, bobinas de cables en el almacén de Cables RCT.

que en Miguélez se han adaptado “tratando de absorber los costes extra”. De momento mantienen su servicio habitual en todos sus puntos de venta, “con alguna excepción en los mercados iberoamericanos, donde se hace difícil asegurar plazos por la falta de buques portacontenedores”, matiza.

Además, el contexto actual les ha obligado a “recomponer” los programas de compra, “aumentando los ‘stocks de seguridad’ de los materiales más sensibles. Estamos realizando un esfuerzo importante de prospección de nuevos productores. De seguir así la situación, algunos procesos industriales eliminados de nuestro sector productivo volverán a reabrirse para responder a la demanda”, pronostica.

Por otro lado, fuentes de IDE Electric señalan a este medio que la crisis les ha obligado a comprar provisiones de consumo a medio y largo plazo, “algo que antes no era necesario”. “Ahora mismo no nos fiamos de la estabilidad de los precios ni de que la disponibilidad alcance para cubrir la demanda global de los próximos doce meses”, subrayan. Además, ponen sobre la mesa que a la subida de los costes de los materiales hay que sumar el incremento del gasto financiero que representan las compras anticipadas. Desde Cables RCT, Agustín de Ramón, también confirma que se han visto obligados a tomar ciertas medidas para suavizar los efectos de la crisis: “Hemos aumentado nuestro nivel de existencias en todo lo que ha sido posible y nos hemos visto obligados a repercutir, al menos parcialmente, los aumentos de coste sufridos”, explica.

Impacto en la rentabilidad

Para un fabricante, el aumento de los costes de las materias primas tiene una repercusión directa en la rentabilidad de la compañía. Aunque, en un contexto tremendamente volátil como el actual, la caída de los beneficios varía enormemente de unos productos a otros.

En este sentido, desde IDE Electric explican que la reducción de la rentabilidad “varía mucho en función del tipo de producto. En nuestro caso, nada tiene que ver una caja plástica con un armario metálico. Pero, en líneas generales, sí, la rentabilidad va a verse afectada, puesto que no podemos o no debemos trasladar todo el impacto del incremento de los costes al mercado”.

“El día a día es vertiginoso -añade Cristina González-. Lo que es cierto por la mañana, está obsoleto por la tarde. Los aumentos de nuestra principal materia prima son co-

La pintura que se aplica en los armarios metálicos también ha aumentado de precio. En la fotografía, el proceso de fabricación de uno de estos armarios en las instalaciones de IDE Electric.

nocidos por la distribución, pero hay otros materiales con menor peso en la composición de nuestro producto que están igualmente afectados (madera de bobinas y carretes, resinas de PVC, transportes de las exportaciones…”, afirma la responsable de Miguélez.

“El incremento de todas estas variables es difícil de trasladar a la distribución -continúa González-. Existe una erosión encubierta de la rentabilidad que se irá haciendo visible de forma lenta y que permanecerá cuando los precios del cobre se estabilicen”, augura.

Por último, Agustín de Ramón señala “que no es posible separar el efecto del aumento de los precios de las materias primas de otras causas que también implican un incremento de los costes de producción. El transporte, especialmente el marítimo, y la energía también han aumentado considerablemente. Y todo ello en un entorno de máxima incertidumbre”, recalca.

¿Cuál es la solución?

Quizá sea la pregunta del millón, porque, de momento, la respuesta es una incógnita. Pero, en estas líneas, hemos querido conocer la opinión de los fabricantes para despejar algunas dudas y apuntar ciertas tendencias que podrían ser claves. “El tiempo de control de la pandemia a nivel global es un factor fundamental. Si se resuelve rápidamente y se recupera la confianza, los mercados tenderán a reequilibrarse. La oferta subirá y las tensiones en la demanda se relajarán”, explica Cristina González.

“Sin embargo, si la situación de desconfianza persiste y los fondos de reactivación económica no son adecuadamente invertidos, muchos proyectos se quedarán en los cajones, habrá cierres empresariales que volverán a generar tensiones inflacionistas y un nuevo escenario negativo con consecuencias imposibles de predecir”, agrega la responsable de Compras y Aprovisionamiento de Miguélez.

En una línea similar se manifiesta Agustín de Ramón: “El mercado irá ajustándose, los fabricantes adaptarán su capacidad de producción y los precios de materiales y productos terminarán reflejando la realidad de la situación. Pero es imposible saber en cuánto tiempo se llevará a cabo este ajuste. Nos espera una temporada bastante larga de mucha tensión en toda la cadena de suministro”, concluye el director comercial de Cables RCT. La rentabilidad se va a ver afectada: “No podemos trasladar toda la subida al mercado”

 LA CRISIS DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO

Una vez conocido cómo está afectando la subida de los costes de los materiales a los fabricantes, hemos querido palpar cómo se está viviendo esta situación en el siguiente eslabón de la cadena de valor del sector eléctrico: la distribución. Para ello hemos contactado con dirigentes de Fegime, Grupo Unase, Nou Grup y Grupo CEF. Esto es lo que nos han contado. “Desde primeros de año, hemos tenido problemas de entrega con no pocos proveedores y gamas de producto o referencias concretas. Aun así, no es un problema generalizado y no podemos hablar de desabastecimiento ni de obras paradas o clientes desatendidos”, nos explica Jorge Ruiz-Olivares, director de Fegime. En la misma línea, David Barrera, gerente del Grupo Unase, reconoce que “aunque no con un nivel de incidencia muy alto, sí que estamos detectando retrasos en las entregas superiores a lo normal”. También coincide con este punto de vista Álex Servat, coordinador de Nou Grup, quien afirma que “desde hace semanas, la mayoría de fabricantes nos está advirtiendo que está sufriendo tensiones de suministro en las materias primas que dificultaban los plazos de entrega en ciertos productos”. Por su parte, Christian Reid, director de Grupo CEF, apunta que estos retrasos ya están provocando algunas roturas de existencias: “Igual que casi todos los sectores, estamos sufriendo la falta de stock a nivel nacional, sobre todo con los artículos de máxima rotación”, matiza. Por otra parte, preguntados por si están repercutiendo la subida de los costes en los precios, Jorge Ruiz-Olivares señala que en el caso de los conductores el aumento de precios “es muy claro” y añade que “los precios PVP de la mayoría de las marcas se están actualizando al alza”.

“Como mínimo hay que repercutir una parte”, agrega David Barrera; “En ciertos productos se están implantando medidas”, reconoce Álex Servat. En el mismo sentido, Christian Reid califica como “inevitable” esta subida de precios al cliente de la distribución.

Además, los problemas de suministro también están provocando escasez de ciertos elementos. “Los productos con semiconductores y electrónica asociada nos consta que tienen un retraso en las entregas muy significativo”, explica el director de Fegime. “Los plásticos y componentes electrónicos están sufriendo o van a sufrir escasez durante las próximas semanas”, opina el coordinador de Nou Grup. En esta línea, David Barrera, gerente del Grupo Unase, considera que, actualmente, son los fabricantes los que están padeciendo estas dificultades, que prevé que podrían afectar al canal de la distribución durante el verano o después del periodo estival si las tensiones no se relajan. En cuanto a la repercusión de la crisis en la rentabilidad, Christian Reid apunta que está afectando “de manera muy grave, porque en muchas ocasiones debemos amortiguar parte de los incrementos con nuestro margen”. Desde Fegime, sin embargo, Jorge Ruiz-Olivares señala que “de momento no está afectando a la rentabilidad”, aunque, matiza, sí se está aumentando la inversión para incrementar el stock y responder con garantías a la demanda del sector.

La cuestión es, ¿cuándo se suavizará la crisis? Los dirigentes de los diferentes grupos de distribución de material eléctrico consultados por este medio confían en que la situación comience a estabilizarse después del verano y se alcance una cierta normalidad antes de finales de año, aunque, advierten: “Parece que los costes no van a bajar a lo que considerábamos habitual hace escasamente un año”. Habrá que esperar, por tanto, para conocer el desenlace de una crisis que está afectando notablemente a toda la cadena de valor del sector eléctrico

Tu nueva aplicación

Calcula la mejor sección de cable para cada tipo de instalación.

cableapp.com Descarga la App:

EFICIENTE

Configuración fiable de tus instalaciones eléctricas

SOSTENIBLE

Calcula el ahorro anual de

emisiones de CO2

RENTABLE

Calcula el ahorro total de

energía en la factura eléctrica

ÚTIL

Máxima usabilidad y

facilidad de uso

Catálogo de cables actualizados y según CPR. Todos los sistemas de instalación posibles al detalle. Reglas eliminatorias que te ayudan a elegir el cable adecuado según el REBT. Cálculos con resultado de varios conductores por fase. Aplicación de todos los coeficientes de corrección posibles

(agrupamiento, temperatura, resistividad térmica, tipos de receptor...).

Permite la introducción individual de tensiones para cálculos de

Corriente Continua (especial para instalaciones Fotovoltaicas).

Guarda tus cálculos para consultar cuando lo necesites. Descarga un PDF con los resultados de cada cálculo. Fácil de usar en cualquier lugar, incluso a pie de obra. Aplicación intuitiva, con desplegables y autorelleno. Para Smartphone, Tablet y PC. Incluye cables de Baja y Media Tensión.