Panel Profundizaciﾃｳn, Relevancia, Educaciﾃｳn Financiera y Sector Rural LILIANA BOTERO LONDOﾃ前 Vicepresidente de Riesgo Amﾃｩrica Latina y el Caribe
Profundizaci贸n Financiera Capacidad del Sector Financiero de transmitir recursos hacia el Sector Real
Desarrollo Financiero
Crecimiento Econ贸mico
Depende de
Depende de
Crecimiento econ贸mico
Desarrollo Financiero
Mayor oferta de Servicios Financieros Ahorro Inversi贸n
Operadores más representativos de Microfinanzas Aproximación Más de 50 entidades
23
*
Vigiladas Superfinanciera
19 Vigiladas Supersolidaria
16 ONG
Participación Cartera Microcrédito 79%
*
5%
15 entidades sin microcrédito Fuente Superfinanciera, Asomicrofinanzas Cálculos Accion
16%
Profundización Financiera – Algunas Cifras
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB 208.531 225.851 245.323 272.345 307.762 340.156 383.898 431.072 480.087 504.647 543.747 615.772
Cartera Bruta 47.803.634 47.928.811 50.505.186 53.467.143 59.146.828 68.384.015 90.326.293 114.050.530 134.876.844 137.691.970 161.845.075 197.572.433
% PIB (profundización) 23% 21% 21% 20% 19% 20% 24% 26% 28% 27% 30% 32%
Microcrédito
391.250 570.520 844.085 1.257.020 1.682.640 1.979.338 3.084.010 3.836.861 4.304.229 5.948.270
Alto o Bajo ??? • Promedio de la región Latinoamericana cerca al 40%. • Países Industrializados superior al 150%
% Micro / Cartera Bruta 0,0% 0,0% 0,8% 1,1% 1,4% 1,8% 1,9% 1,7% 2,3% 2,8% 2,7% 3,0%
% Microcrédito/ PIB 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,8% 1,0%
Febrero de 2012 Cifras en millones de $
Relevancia Microfinanzas
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cartera Microcrédito
6.069.387
Composición %
% Cartera Micro / Total Cartera
Total Sistema Total Privado Total Público Total Solidario
6.069.387 2.877.254 3.099.265 92.868
100,0% 47,4% 51,1% 1,5%
3,9% 1,9% 43,5% 5,4%
Total Privado
2.877.254
47%
Sub total especializado Bancamía WWB S.A BCSC Finamérica Procredit
2.206.038 861.671 605.240 460.024 238.345 40.758
36,3% 14,2% 10,0% 7,6% 3,9% 0,7%
27,7% 97,2% 96,5% 7,9% 55,8% 21,0%
671.217 280.764 245.252 90.397 23.400 19.355 10.425 1.264 223 88 33 14 2
11,1% 4,6% 4,0% 1,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,5% 0,6% 0,9% 24,0% 0,5% 0,2% 1,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3.099.265
51,1%
43,5%
3.099.265
51,1%
43,5%
1,5%
5,4%
0,8% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
11,6% 5,3% 2,6% 5,2% 2,2% 0,4%
Sub total no especializado Bancolombia Banco de Bogotá Confinanciera AV Villas Banco Popular GMAC Finandina BBVA Macrofinanciera Giros y finanzas Colpatria Davivienda Total Público
Fuente Superfinanciera Cálculos Accion
1 Banagrario Total Solidario 1 2 3 4 5 6
Confiar Coopcentral Juriscoop Coopfinanciera de Antioquia Cotrafa Cofinep
92.868 47.754 18.914 10.977 9.005 5.767 451
El Mercado Regulado de Microfinanzas Composición Cartera Microcrédito Bancamía
15%
WWB S.A 10%
BCSC
Finamérica
54%
8% 4%
4%
5%
Bancolombia
Banco de Bogotá Banagrario
En 7 entidades del sector financiero esta representada el 97% de la cartera regulada de Microfinanzas 15 entidades no registran cartera de microcrédito. Incluyendo estas, la participación de la cartera de Microcrédito es de 3.1%
Crecimiento Cartera Microcrédito – 5 años Crecimiento dic-06
dic-07
dic-08
dic-09
dic-10
dic-11
Público Banagrario 1.010.151 1.157.686 1.466.683 1.924.935 2.346.633 3.039.059 Especializados Privados Total Especializados 411.806 498.667 1.101.179 1.284.542 1.325.174 2.154.993 No Especializados Privados Total No Especializados 237.264 283.216 439.356 533.030 568.995 662.554 Cooperativas Total Cooperativas 13.143 19.288 32.986 48.952 63.426 91.665 Total
1.672.365 1.958.858 3.040.203 3.791.460 4.304.228 5.948.270
Crecimiento Cartera Microcrédito 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
Banagrario
Total Especializados
Total No Especializados
Total Cooperativas
ene-11
2010-2011
2006 -2011
30%
201%
63%
423%
16%
179%
45%
597%
38%
256%
Crecimiento Cartera MicrocrĂŠdito 2010-2011 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
0% Banagrario
Total Total No Especializados Especializados
Crecimiento Cartera MicrocrĂŠdito 2006-2011
Total Cooperativas
600% 500% 400% 300% 200% 100% 0%
Relevancia – Microcrédito 15% de la Cartera Total ?? Cartera Febrero/2012
6 Billones
Promedio Monto de crédito
3.5 Millones
# Microempresarios con crédito sector financiero
1.7 Millones 3%
% cartera % cartera Proyecto de Ley
15%
Cartera Requerida
30 Billones
# Microempresarios con crédito
8,5 Millones
Asesores requeridos
Fuente Superfinanciera. Cálculos Accion
35.000 24.000
20 Estudios mes 30 Estudios mes
Relevancia - Se debe crecer el Microcrédito?
SI
“Cuando no puedas Trotar …… Camina” “Nunca te detengas”
Estamos listos para trotar? - Consideraciones importantes Una oferta desbordada y no capacitada puede afectar significativamente este mercado.
Importante la homogenización de los oferentes de crédito de la industria. El riesgo sistémico de esta industria es más alto que el de cualquier otra.
El modelo de contacto estratégico necesario en este mercado, exige una capacitación minuciosa de asesores en campo.
Penetración de la Banca en Microcrédito Interrogantes Están preparados los Bancos comerciales para penetrar este nicho ? Que tan eficiente es pretender que los empleados de la banca encaminen esfuerzos al levantamiento de información de los clientes en zonas diferentes al entorno de operación de cada entidad ? No deberán hacer este trabajo personas especializadas, facilitando la colocación de crédito por parte de la Banca a este nicho? ACCION ya ha emprendido gestiones en este frente. Están preparados los Microempresarios para llegar a la Banca? Que tal emprender acciones que lleven a la formación empresarial paulatina del microempresario? Otorgar certificado según grado de formación, es una idea. Están preparados los Bancos para competir con operadores no regulados. Importante homogenización de operadores. En resumen, la fórmula es trabajar en pro de la Formación empresarial de microempresarios , la capacitación de asesores y la homogenización de operadores.
Educaci贸n Financiera Conciencia del Riesgo
Decisiones Informadas
Reduce la vulnerabilidad Sphere Size = Mayor Tama帽o= Investment Mayor Inversi贸n
Alto
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Education Educaci贸n Centers
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Financiera
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Bajo
REACH Alcance
Rescatemos el rol del asesor como entrenador en el campo
Sector Rural Principales Riesgos Precios y rendimientos Naturales Estacionales De gestión y De producción Dispersión geográfica
Resultado de injerencia política Garantías no tradicionales Estructura vial deficiente Bajo conocimiento financiero contable y técnico
Fundamental invertir en el conocimiento de estos mercados y trabajar en pro de encontrar atenuantes a los riesgos: Metodologías relacionales adecuadas Alianzas estratégicas y cadenas de valor Dispositivos y conectividad adecuada Rescatar rol del asesor como capacitador con responsabilidad social Actividades complementarias no agrícolas entre temporadas. Asistencia técnica ahorro con fin específico
Descentralización toma de decisiones Flexibilidad y simplicidad instrumentación crediticia. Capacitación especializada fuerza comercial y operativa Diseño de zonas y kit de trabajo para el campo
Reducción Costos Transaccionalidad
ACCION ejecutor de un Programa de Expansión a Zonas Rurales: Ecuador, Colombia, Perú, Republica Dominicana y Nicaragua – BID-FOMIN. 200.000 clientes con productos de crédito individual y grupal.
Gracias por su atenci贸n