BREVES
2 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2016
EDITORIAL
LOS AJUSTES DE MEDIO TÉRMINO EN EL CONCIERTO DE LA LECHERÍA ARGENTINA Los ajustes de medio término en el concierto de la Lechería Argentina Identificado el rumbo hacia el crecimiento y la competitividad para transformarnos en una cadena productiva sustentable, llega el tiempo de armonizar todos los instrumentos para que el resultado constituya una melodía que seduzca por mucho tiempo. En tal sentido es necesario aumentar la coherencia de la ejecución. Está planteado el desafío de jugar en primera división en el Campeonato Lechero Mundial, por ello nos acercamos a la FIL o IDF (Federación Internacional de Lechería o International Dairy Federation), para ello es necesario acreditar a todos los jugadores y que ellos conozcan bien las reglas de juego. Solo por mencionar un ejemplo, aún no logramos conocer con certeza cuántos jugadores tenemos en el sistema y menos aún conocer a los que nunca aparecen en ningún registro. Es cierto que le SIGLeA (Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina) y la Liquidación Electrónica constituyen avances concretos en tal sentido, ahora bien, para quienes? Como siempre, para los que dan la cara. También es cierto que se está avanzando en el desarrollo del “Observatorio Lácteo”, herramienta fundamental en la búsqueda de la generación de confianza en la cadena láctea y en el aumento de la transparencia de las conductas de los diferentes actores.Todo indicaría que antes que finalice el año tendríamos la buena noticia de su arranque, aleluya! Producto de esta falta de confianza entre los actores, la Sociedad Rural Argentina, luego de haber participado de un encuentro de la Mesa Nacional de Lechería, convocada por la Subsecretaría de Lechería de la Nación, donde
se presentara a pedido de las Autoridades la información de mercados y las posibilidades que otorgan los mismos, realizó una presentación en el Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, marcando claras inconsistencias de acuerdo a la información analizada en el citado encuentro y la invitación que recibieran todas la Entidades de Productores a participar de la Comisión de Monitoreo del Acuerdo Privado de exportación de leche en polvo que tiene vigencia entre Brasil y Argentina. Conocemos que se ha comenzado a intensificar el análisis sobre la posible implementación de Contratos de Compra-Venta de Leche entre productores e industria, con posiciones que van desde obligatorios hasta voluntarios, básicamente entre los productores. Nos parece atinado despejar todas las fortalezas y debilidades del Contrato, entendiendo que el carácter voluntario de los mismos puede contribuir a un gran “entendimiento” entre los actores sañalados, que su Registro puede ser definitorio para ser considerado en la instancia de financiamiento. Vemos como alentador la confluencia de condiciones entre las PyMES y otras empresas de mayor escala; las diferencias establecidas están generando una actitud definida a profundizar las mismas, conduciendo finalmente a una competencia desleal. Entre ellas podemos mencionar tasas de interés, tratamiento impositivo, cumplimiento de estándares higiénico-sanitarios, ambientales, laborales y otros. Con un escenario bastante más despejado en términos de mercados, nos parece que poner el esfuerzo en lograr una mejor armonía del conjunto de la lechería resulta un camino posible para potenciar todo el crecimiento que aparece como nueva oportunidad. Muy felices fiestas de Fin de Año y un Gran 2017.
Ing. Agr. Miguel A. Paulón Presidente Centro de la Industria Lechera INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2016| 1
SUMARIO + 2. Sumario 4. SanCor presentó el Séptimo Reporte de Sostenibilidad
6. Se implementó una nueva herramienta que brinda transparencia y ordenamiento al sector
8. En el marco de su Plan “Más Leche”, Mastellone Hnos. realizó su Simposio de Recría y Reproducción de Bovinos de Leche
10. Presidencia de Ramiro Jouan, principio del intervencionismo estatal y otras yerbas.
16. FEPALE eligió nuevo Presidente: Daniel Pelegrina de Argentina
18. Informe de coyuntura de la cadena láctea 34. Buscan que productos argentinos lleguen a supermercados de Brasil
36. Estadísticas 40. Indice de anunciantes.
COMISION DIRECTIVA DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA PRESIDENTE DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA: ING. MIGUEL ANGEL de la MERCED PAULON
SUC. DE A. WILLINER S. A. VERONICA S. A.
VICEPRESIDENTE 1° BRAWLEY ARG. S. A.
CAMARA DE FABRICANTES DE DULCE DE LECHE: PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA:
VICEPRESIDENTE 2° SANCOR C. U. L.
PRESIDENTE DE LA CAMARA: MILKAUT S. A.
SECRETARIO SUC. DE A. WILLINER S. A.
UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: ERNESTO RODRIGUEZ E HIJOS S. R. L.
PROSECRETARIO MOLFINO S. A. TESORERO VERÓNICA S. A.
VOCAL SUPLENTE PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: LACTEOS CONOSUR S. A. VOCALES: MASTELLONE HNOS S. A. SANCOR C. U. L. SUC. DE A. WILLINER S. A.
PROTESORERO NESTLE ARGENTINA S. A. PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: MOLFINO HNOS. S. A. VOCAL SUPLENTE PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: NOAL S. A. VOCALES PARA LA CAMARA: VERONICA S. A. SUC. A. WILLINER S. A. SANCOR C. U. L. LACTEOS VIDAL S. A. ORLANDO Y CELSO PEIRETTI S. A. CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE: PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: PRESIDENTE DE LA CAMARA : MANFREY COOP. DE TAMBEROS DE COM. E IND. LTDA.
CAMARA DE USINAS DE PASTEURIZACION Y DE FABRICANTES DE MANTECA Y CASEINAS: PRESIDENTE DE LA CAMARA: MASTELLONE HNOS. S. A. UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA POR DOS AÑOS: LA LACTEO S. A. VOCAL SUPLENTE: CORLASA – COMPAÑÍA REGIONAL DELACTEOS S. A. VOCALES PARA LA CAMARA: LACTEOS CONOSUR S. A. MOLFINO HNOS. S. A SANCOR C. U. L. SUC. DE A. WILLINER S. A. ORLANDO Y CELSO PEIRETTI E HIJOS
UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: GARCIA HNOS. AGROINDUSTRIAL S. R. L. VOCALES: SANCOR C. U. L.
STAFF
Comercialización
Año XCVII - N° 761 Diciembre 2016
Beatriz B. Bonavena Av. Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Cel:011-15-4416-3717 E-mail: abbproducciones@gmail.com
Fundada en agosto de 1919 Publicación del Centro de la Industria Lechera Medrano 281 (C1179AAC) Buenos Aires, Argentina Tel.: 4983-0587/6143/1865 ó 49581340 Fax: 4958-4056 Email: cilarg@cil.org.ar www.cil.org.ar Director Ing. Agr. Miguel A Paulón Coordinación General David Ch. Secco Maisón
SOCIO HONORARIO † ING. AGR. VICENTE M. CASARES GERENTE Ing. Agr. Aníbal Schaller
Impresión ADAGRAF IMPRESORES Araoz de Lamadrid 1920 - CABA Tel. 5291-5100/1/2/3 La dirección de esta revista no se hace responsable del contenido de las notas que no son de su autoría, las noticias y o publicidades suministradas por empresas u otros autores. Queda prohibida la reproducción total o parcial, modificación, distribución o manipulación sin previa autorización. Registro de la propiedad Intelectual N° 138.040 Distribución internacional en países de América y Europa, entre empresas y organismos vinculados al sector lechero.
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SanCor presentó el Séptimo Reporte de Sostenibilidad El 7° Reporte de SanCor destaca la gestión integral de la Cooperativa, sus 78 años de trayectoria, el funcionamiento del gobierno corporativo; la responsabilidad ante los consumidores y la innovación en productos nutritivos y saludables. También se comentan las iniciativas de mejoras; la gestión ambiental en las plantas industriales; las oportunidades de desarrollo y capacitación de productores asociados, empleados y de toda la cadena de valor; y la contribución a la comunidad, entre otros temas relevantes. Liderazgo y desarrollo El Reporte está alineado a los estándares más avanzados de Responsabilidad Social. Fue elaborado de acuerdo a la última versión de la Guía del Global Reporting Initiative (GRI - G4), La Norma de Responsabilidad ISO 26000 y los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. El documento refleja el desempeño económico, social y ambiental de la Cooperativa. Se presenta en formato digital a través de un sitio exclusivo.
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Está disponible en el sitio exclusivo de Sustentabilidad ingresando a través de www.sancor.com y en las redes sociales Facebook, Twitter y Linkedin.
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Se implementó una nueva herramienta que brinda transparencia y ordenamiento al sector El SIGLeA se presentó hoy frente a productores, funcionarios provinciales y representantes de la industria láctea. La plataforma unificará los registros de la cartera agroindustrial, AFIP y SENASA y será a partir de la producción de leche de octubre. El Ministerio de Agroindustria de la Nación, que conduce Ricardo Buryaile, a través de su Subsecretaría de Lechería, creó mediante la Resolución 229/2016 el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA), el cual ayudará a continuar con las acciones tendientes a transparentar el sector y se conformará como el registro unificado de información entre los actores de la cadena láctea y los distintos organismos del Estado. En primer lugar, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, acompañado por el subsecretario de Lechería, Alejandro Sammartino, presentaron los objetivos del sistema. En este sentido, señaló que "la función principal del SIGLeA es lograr la transparencia del sector para que podamos ver lo que está pagando cada una de las industrias, y allí poder fomentar el pago por calidad". En segundo lugar, Negri agregó que "permitirá integrar datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) y el Pago por Calidad; así mejorar toda la cadena". Por su parte, el subsecretario Sammartino aseguró que "desde hace más de 4 meses venimos trabajando junto con las provincias y los representantes de la cadena en este sistema que va a ser un antes y un después en la información que obtendremos del sector, sobre una única base de datos", y agregó que contribuirá a tener una "lechería transparente y ordenada".
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El SIGLeA incorpora las funciones del actual Sistema de Pago por Calidad, que cesará su funcionamiento a partir de este mes y permite generar la Liquidación Única, Mensual, Obligatoria, Universal y Electrónica para cumplimentar lo establecido en la Resolución General N° 3793/2015 de AFIP. Con el objeto de brindar previsibilidad al productor aquellos operadores que realicen la compra primaria de leche cruda deberán informar, por medio del SIGLeA, a la Subsecretaría de Lechería, durante los primeros 5 días hábiles de cada mes el "Sistema de Tipificación de Pago de la Leche Cruda" (donde se discriminan las bonificaciones/penalizaciones por calidad composicional higiénico-sanitarias y comerciales), los precios por Kg de grasa y proteínas, y las fechas y modalidad estimadas de pago. Los análisis necesarios para confeccionar la Liquidación Única, Mensual, Obligatoria, Universal y Electrónica, se realizarán en laboratorios habilitados por el Laboratorio Nacional de Referencia - INTI Lácteos - y sobre muestras representativas de la leche remitida por los productores a los operadores comerciales. Del encuentro también participaron los directores de la subsecretaria de Lechería José Quintana y Sebastián Alconada, y de la Dirección de Informática del Ministerio de Agroindustria, quienes trabajaron técnicamente para el desarrollo de la plataforma. En línea con las medidas iniciales, se estableció por primera vez a nivel nacional la "Leche de Referencia", la que se revisará periódicamente analizando la evolución de la información recabada en el SIGLeA (http://siglea.magyp.gob.ar).
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En el marco de su Plan “Más Leche”, Mastellone Hnos. realizó su Simposio de Recría y Reproducción de Bovinos de Leche El encuentro contó con la presencia de especialistas nacionales e internacionales que disertaron sobre las mejores prácticas para incrementar la producción de leche.
Buenos Aires, noviembre de 2016 – Mastellone Hnos. realizó su 2º Simposio de Recría y Reproducción de Bovinos de Leche, del cual participaron más de 500 productores y referentes del sector. El encuentro, que se realizó en la Universidad Católica Argentina, es el resultado de un año de trabajo enmarcado dentro del Plan Más Leche. Durante los dos días que duró el encuentro, estuvieron presentes especialistas nacionales e internacionales que compartieron los puntos clave para lograr una buena crianza, pautas de manejo de para mejorar los índices de mortandad, temas referidos a reproducción, capacitación del personal y administración de los recursos en los establecimientos. Osvaldo Uhrich, Director General de la compañía, estuvo presente en el encuentro y destacó: “En Mastellone Hnos. estamos absolutamente convencidos que el crecimiento de la producción, tanto en el
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tambo, como para la compañía es el camino correcto. Vimos la necesidad de encontrar un programa maestro, el Plan Más Leche, que abarca los distintos caminos de acción que queremos seguir instrumentando para avanzar en este mentado crecimiento de la producción. Confiamos, a través del mismo, en poder alcanzar los mismos resultados de hace una década. Este Plan más Leche nos permite retomar sueños, los deseados 6 millones de litros por día que podríamos recibir en nuestro establecimiento. Sin duda tenemos que seguir abasteciendo al mercado interno sin descuidar a los mercados externos porque tenemos un mundo que va a demandar más alimentos especialmente proteínas lácteas”. Asimismo, estuvieron presentes diferentes autoridades, entre ellos Alejandro Sammartino, Subsecretario de Lechería de la Nación, Leonardo Sarquís, Ministro de Agroindustria, José Quintana, Director Nacional de Planificación estratégica de
Lechería, Sebastian Alconada, Director Nacional de Producción lechera, Juan José Linari, Director Provincial de lechería de Buenos Aires y Marcelo Lioi Director de Leche, Productos Lácteos y Derivados. En el Simposio, a su vez, se premió a los ganadores del concurso “Crianza de Primera”, desarrollado de mayo a agosto de este año. Agropecuaria Labrador, Hartland, Villa Santa Ángela, Demo Miguel Ángel, Roth Delia Beatriz, Héctor Lino Díaz e hijo, Estancias La Dorita, La Barrancosa y Sastre Inchauspe, fueron los ganadores de esta segunda edición.
de Primera 2016” y una serie de Cursos de capacitación sobre atención de parto y talleres de crianza para operarios de guacheras, entre otras acciones. Esta línea de trabajo forma parte del “Plan Más Leche”, un plan de crecimiento estratégico más amplio que lleva adelante la compañía.
Como en 2015 este evento es el corolario de una agenda de trabajo que incluyó el Concurso “Crianza
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NOTA HISTORICA
PRESIDENCIA DE RAMIRO JOUAN, PRINCIPIO DEL INTERVENCIONISMO ESTATAL Y OTRAS YERBAS.
Por Luis Figueroa
Consejo Nacional de la Leche
Staff CIL
De acuerdo a un dictamen de la Junta de Abastecimientos referido al comercio, higiene y servicio público de la
La nueva Comisión Directiva presidida por Ramiro Jouan
leche se concluyó que era conveniente, entre otras con-
representante de la La Vascongada SA (1932/35) ini-
sideraciones, actualizar la legislación relacionada con la
ció su tarea con la promesa, por parte del Gobierno
inspección de tambos, cremerías y fábricas de productos
Provisional, que la crisis económica cesaría en marzo,
derivados de la leche no solo para garantizar su pureza
fueron promesas vanas. La crisis mundial rebotó en la
a los consumidores sino también para fomentar la indus-
Argentina con fuerza en la industria y por ende en la pro-
tria lechera en el país y mejorar las condiciones de las
ducción por las medidas proteccionistas que iniciaron los
exportaciones, reorganizar el comercio y el servicio
países centrales. El gobierno comenzó con una propa-
público de la leche sobre las bases de los más modernos
ganda con fundamentos nacionalistas y patrióticos, incen-
cánones de higiene, atendiendo que el consumo de la
tivando a los ganaderos, industriales y trabajadores a
leche es primordial en la alimentación humana, especial-
redoblar esfuerzos. Con esa intención creó una línea de
mente en los niños.
créditos
Por ello se crea un Consejo Nacional de la Leche com-
ofrecida por el Banco Nación y lanzó un
Empréstito Patriótico comprometiendo a todos los argenti-
puesto por
el Director General de Ganadería del
nos a suscribirlo con el fin de normalizar las financias
Ministerio de Agricultura de la Nación, el Director
nacionales. Se inicia así un período de intervención del
General de la Asistencia Pública de la Municipalidad
estado que terminó con el libre comercio que había regi-
de la Capital y el Director del Instituto Bacteriológico del
do las reglas de juego hasta ese momento.
Departamento Nacional de Higiene.
Cabe destacar que las autoridades del Centro solicitaron
Una vez enterado el Centro del
la intervención del Estado toda vez que la circunstancias
Ejecutivo en la Asamblea del 2 de febrero de 1932, se
lo requerían de acuerdo a lo establecido en su estatuto
concluyó que sería necesario solicitar al Ministerio del
pero en este caso, es el Estado el que toma la iniciativa
Interior la inclusión en dicho organismo de representan-
decreto del Poder
para dirigir la economía y ya se sabía, antes que lo dije-
tes de la industria y la producción. Tal Consejo no pros-
ra Perón, que cuando se crean comisiones, juntas u orga-
peró pero sí se creó la Junta Reguladora de la Industria
nismos ad hoc para estudiar y solucionar alguna coyun-
Lechera en la que participaban tres personas nombradas
tura, rara vez logra un resultado positivo y todo cae en
por el poder ejecutivo con acuerdo del Senado asesora-
una burocracia Kafkiana.
das por una comisión honoraria de representantes de los
La tarea del Centro iba a ser ardua, no obteniéndose
productores, de las industrias de la manteca y el queso,
siempre los resultados queridos pero algunos logros se
las usinas pasteurizadoras, los comerciantes en productos
alcanzaron. A modo de síntesis me referiré a alguno de
lecheros y los consumidores. Representaron al Centro los
ellos.
Señores Carlos M. Rivero Haedo , Esteban De Lorenzi y los Ing. Agr. Miguel F. Casares y Sebastián González Sabathié.
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NOTA HISTORICA
Posteriormente, en septiembre de 1935 el ministro de agricultura, Luis Duhau, envió al Congreso un proyecto de ley para dar carácter estable a la Junta Reguladora de la Industria Lechera pero la ley no se sancionó y la actividad siguió estando regulada por una comisión ad hoc que sólo se dedicó a regular el precio que las fabricas pagarían a los productores. La ley 11640 En los primeros meses de 1932 se entró en vigencia la ley 11640 conocida como la Ley del Sábado Ingles y que trataba sobre la prolongación del descanso hebdomadario por medio día mas. Atento al carácter de perecibilidad de la leche el Centro
Incentivar al productor para lograr una mayor
solicitó pedir una urgente audiencia con el presidente del
producción de leche de calidad.(Foto)
Departamento Nacional del Trabajo para explicarles las
Con un atractivo logo incitaba a los tamberos a producir
situaciones especiales en que la industria se vería frente
un litro más de leche por día en cada vaca. Para ello el
a la ley. Se iniciaron las gestiones tendientes a conseguir
Centro les proporcionaba gratuitamente fichas y planillas
la exención del reparto de leche atento a que la modali-
para que llevaran la estadística de la producción de su
dad de los mismos era incompatible con la norma men-
rodeo.
cionada. (Acta 109 el 14/10/1932).
Su hijo de 13 a 15 años puede ser un excelente contro-
Los resultados de esta gestión tuvieron éxito y se logró la
lador, rezaba una de las viñetas que aparecían en la
exención
Nº
Revista Industria Lechera, interesándolos para que anota-
16.117/33, Reglamentación del descanso laboral para
ran una vez por mes la producción individual de las
la Capital Federal
vacas de su tambo. Si las vacas no rendían aconsejaban
solicitada
por
medio
del
Decreto
que en su artículo 27 establece
“Lecherías y reparto de leche a domicilio. Los negocios
engordarlas y hablar con el carnicero vecino.
que venden leche y productos frescos derivados de la misma, dentro del local, podrán permanecer abiertos des-
Un nuevo Socio
pués de las 13 horas del sábado y el domingo todo el día
Honorario.
al solo efecto de expender los artículos cuya venta está
El 5 de agosto de
autorizada en esos días y horas, para el exterior o para
1932 en el Salón
el consumo en el local. Los días domingo a partir de las
Imperio del Jockey
14 horas no podrán expenderse los productos citados
Club
para ser consumidos fuera del local. El reparto de leche,
importante
crema y artículos de lechería permitidos podrá efectuarse
dad de industriales
durante todo el día sábado y el domingo hasta las 14 horas.
y
El transporte de los productos que se realice desde los luga-
adhesiones
res de recepción de los mismos hasta los de almacenamiento
altas personalida-
podrá efectuarse después de la hora indicada. “
des del mundo ofi-
ante una canti-
significativas de
cial, financiero y comercial, se le entregó el diploma de socio honorario del CIL
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al embajador argentino en Londres, doctor
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INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2016 | 13
NOTA HISTORICA
Manuel Malbrán (Foto) al considerárselo un precursor de
El 5 de septiembre hubo en Buenos Aires un vistoso des-
la nueva orientación diplomática al emplear parte de
file de rodados con equipamiento de refrigeración vién-
tiempo a asuntos comerciales y no solo cuestiones políti-
dose allí los de los helados Laponia, los camiones con
cas.
tanques térmicos de la Cabaña Santa Brígida, tanques termovidriados de La Vascongada, La Martona, la
Congreso del Frio.
Cabaña Taty y de la River Plate Dairy CO entre los repre-
Se llevó a cabo en Buenos Aires entre fines de agosto y
sentantes de la industria lechera. El
Nº 158 de
los primeros días de septiembre de 1932. Para este
Septiembre de 1932 de la Revista Industria Lechera se
evento se invitó al profesor Orla Jensen en carácter de
dedica exclusivamente al mismo.
huésped de honor y se lo homenajeó en la sede del Centro en reconocimiento a su valiosa contribución al
Un mafioso.
progreso de la Industria lechera. El 28 de agosto se llevó
No puedo terminar estas breves notas sin referirme al
a cabo en la sala del Teatro Cervantes la sesión inaugu-
lechero más comentado a principios del 33. Me refiero a
ral del sexto Congreso Internacional del Frio con la parti-
Francisco Gallo un lechero de Rosario que participó en el
cipación de las más altas autoridades de la Nación,
secuestro de Marcelo Martín, miembro de la familia pro-
gobiernos provinciales y 72 delegaciones de todos los
pietaria de la Yerbatera Martín, un “dandi” de la época.
países adheridos. Su principal objetivo fue exponer los
Francisco Gallo fuel el encargado de custodiar a Martin
últimos adelantos, experiencias y descubrimientos que se
durante su cautiverio en una pieza de su casa y por lo
hubieran realizado en materia de frio artificial aplicado
que había cobrado 12.000 pesos. Respondía al célebre
a la industria y al transporte de mercaderías perecederas.
Juan Galiffi, alias Chicho Grande.
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INTERES GENERAL
INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2016 | 15
INTERES GENERAL
FEPALE eligió nuevo Presidente: Daniel Pelegrina de Argentina
Daniel Pelegrina Nuevo Presidente de FEPALE
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Durante la Asamblea del 25º Aniversario de la Federación celebrada en la ciudad de Colonia del Sacramento, Uruguay, la pasada semana fue electo, por unanimidad, el Ing. Agr. Daniel Pelegrina como nuevo Presidente de FEPALE para el ejercicio 2016-2018. En los últimos años Daniel Pelegrina desempeñaba el cargo de Vicepresidente de FEPALE, y además es Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina y tiene una amplia trayectoria en la representación de la lechería. Anteriormente, se desempeñó como coordinador del Comité de Lácteos de esa entidad. También ocupó la vicepresidencia del Capítulo Argentino ante la Federación Internacional de Lechería (FIL). En varias oportunidades, representó a la SRA en el Comité de Lácteos de la Federación Internacional de Productores Agropecuarios (FIPA ) y en la Mesa Mundial de Productores Lecheros.
INTERES GENERAL
Es la primera vez en los 25 años de la Federación, que un representante argentino estará al frente. Al aceptar el cargo Pelegrina manifestó que “es un gran orgullo y una enorme responsabilidad representar a todo el sector lechero de las Américas y el mundo”. Además señaló que “el sector lechero es una de las cadenas productivas de más alto impacto social y arraigamiento de los productores en el campo e integración de los jóvenes”, y ratificó su compromiso para “llevar adelante las gestiones necesarias para fomentar el crecimiento de la actividad”. Asimismo también fue electa la Mesa Ejecutiva de la Federación para el período 2016-2018 la cual quedó conformada por altos directivos de organizaciones nacionales y empresas del sector lácteo panamericano.
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INTERES GENERAL
Informe de coyuntura de la cadena láctea Ing. Agr. Aníbal Schaller En esta entrega de fin de año actualizaremos el ya habitual análisis de las principales variables de la oferta y la demanda del mercado lácteo, así como la evolución de los precios relativos al interior de la cadena. Los últimos meses se han caracterizados por una marcha errática de los los indicadores más significativos. Algunas tendencias se consolidaron, otras comenzaron a revertirse lentamente. El escenario general que se avizora, no obstante, sigue siendo de un cauto optimismo. Algunas cuestiones metodológicas: Al momento de preparar esta nota, la información oficial disponible de Producción y Existencias abarcaba el período enero-agosto de 2016, razón por la cual se debió recurrir a algunas estimaciones oficiales y privadas para completar la serie hasta octubre. En consecuencia, en la confección del balance lácteo que se presenta más adelante se utilizaron las siguientes fuentes de información:
La variable más importantes por el lado de la demanda agregada, el consumo doméstico, surge del siguiente cálculo: (Exi Inic.+ Producción + Impo) - (Expo+Exi Finales).
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INTERES GENERAL
Balance Lácteo. Oferta y Demanda Un primer análisis del Balance Lácteo del período enerooctubre permite extraer las siguientes conclusiones: • A nivel general, se observa una reducción de la brecha entre la oferta y la demanda agregada respecto de la registrada en los primeros diez meses de 2015, que se expresa en un stock remanente que en octubre del corriente año se ubica un 21% por debajo del mismo mes del ciclo anterior; • Desagregando por factor, por el lado de la oferta lo más destacado fue la merma cercana al 11% en la producción -su principal componente- sólo parcialmente compensada por niveles de stocks 5% mayores que los de enero 2015. Como resultado, la oferta agregada de los
primeros diez meses de 2016 fue 9% inferior a la de igual lapso del año previo; • En cuanto a la demanda agregada, la caída interanual fue del 8% y si bien exhibió números en rojo en sus dos componentes, la merma de las exportaciones cuadruplicó a la registrada por el consumo interno (20% vs. 5,3%). Expresada en litros equivalentes, la reducción interanual acumulada en los primeros diez meses -de casi 750 millones de litros- se explica en partes iguales por la disminución de las ventas externas y por el menor consumo. En consecuencia, la composición mercado interno/exportación pasó de 80/20 en los diez primeros meses de 2015 a un 82/18 en el corriente.
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INTERES GENERAL
En las próximas líneas estudiaremos la evolución detallada de cada uno de los principales componentes de la oferta y demanda agregada, a fin de comprender mejor la particular dinámica que ha caracterizado a este 2016. Producción: Considerando las últimas estadísticas disponibles, se estima que en los primeros diez meses de 2016 la producción acumulada de materia prima fue 10,5% inferior a la registrada en igual período del año anterior. Si el análisis se descompone por trimestre, se detecta que si bien los dos primeros fueron negativos, la magnitud de la caída del período abril-junio fue más de tres veces superior a la registrada en el lapso enero-marzo (-16% vs. -5%). Este comportamiento se explica por la combinación de al menos dos factores: el impacto devastador e inusualmente extendido geográficamente que tuvieron las inundaciones de abril de este año sobre la mayoría de las
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cuencas lecheras y la comparación interanual con una base mayo-junio 2015 que cabe recordar fue un bimestre de sorprendente recuperación estacional tras los excesos hídricos registrados en aquella ocasión en febrero-marzo y más localizados en la Cuenca Central de Santa Fe y Córdoba. Tal como preveíamos en nuestro informe anterior (ver Revista Industria Lechera septiembre ´16. “La situación de la cadena láctea…”) y de acuerdo a la información provista por el Sistema de Pago por Calidad (variaciones a tambo constante) de la Subsecretaría de Lechería, con en devenir del tercer trimestre las mermas interanuales se fueron desacelerando, y alcanzaron guarismos de un dígito en septiembre y octubre. Si se completa la serie con las proyecciones de las empresas socias del CIL para el último bimestre se prevé que el ciclo 2016 concluya con una disminución interanual de entre un 10 y un 11%, equiparable a la observada tras la crisis de 2001/2002.
INTERES GENERAL
Consumo: A la luz de la nueva información oficial disponible (fundamentalmente de producción y existencias) es posible reconstruir con cierta precisión una serie de consumo doméstico (ver gráfico 4) y hacer un repaso de la marcha de esta variable clave en los últimos tiempos. Antes de continuar el análisis vale la pena dedicar unas líneas a aclarar que, dada la naturaleza del cálculo por el cual se arriba al consumo interno, el dato puntual para un mes es muy sensible a cambios bruscos en el resto de las variables que intervienen en la fórmula, razón por la que tradicionalmente se prefiere transformar las cifras
originales en una serie de promedios móviles centrados de un trimestre, con la intención de morigerar eventuales fluctuaciones de corto plazo. Hecha la salvedad y para brindar un marco de referencia, debemos recordar que el año 2015 cerró con un repunte del consumo por habitante del 8% frente al año anterior (tomar en consideración la devaluación del verano de dicho año, la posterior escalada de precios y su impacto en el consumo). Las subas interanuales en cada mes puntual, que llegaron incluso a los dos dígitos entre julio y septiembre, comenzaron a moderarse durante el último trimestre de 2015, preanunciando el agotamiento que se transformaría en retracción a partir del primer mes del corriente.
INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2016 | 21
INTERES GENERAL
La fuerte recuperación ocurrida durante 2015 debe entenderse en el contexto de una virtual desaparición
bastante bien tanto la evolución del poder adquisitivo (el cociente de los índices de salarios de los empleados
de alternativas rentables de colocación externa de las grandes firmas exportadoras, la consecuente acumu-
registrados y la inflación en los productos lácteos) como la marcha de la oferta de leche cruda. En términos numéricos, los pares de correlaciones para el período
lación de stocks difíciles de ubicar y financiar, y finalmente a la saturación de productos en el mercado doméstico, lo que obviamente derivó en agresivas políticas de bonificaciones y bajas de precio, aisladas en un principio y cada vez más generalizadas a medida que transcurría el proceso. Por el lado de la demanda, las subas estuvieron en línea con la recomposición de la capacidad adquisitiva de los consumidores, por la vía de los aumentos salariales que comenzaron a operar alrededor de mediados de año, tras la aplicación efectiva de las pautas de aumento acordadas en las paritarias de los principales gremios. Desde enero de 2016 el consumo registró caídas interanuales, cada vez de mayor magnitud a medida que avanzaba el calendario, que tocaron un “piso” cercano a los dos dígitos entre abril y agosto, en los que se conjugaron una drástica reducción de la oferta como consecuencia de las inundaciones en las principales cuencas lecheras y una combinación -habitual para la época, pero amplificada por el fenómeno mencionadode “salarios viejos” con “precios nuevos” (ver gráfico 5). Para una mejor interpretación de estas abultadas tasas negativas hay que tener en cuenta además que los meses de 2015 que son la base para la comparación constituyen períodos de niveles récord de consumo, “cebado” al máximo en medio de la campaña para la elección presidencial. En un análisis preliminar que no pretende soslayar la existencia de otros factores explicativos (ver gráfico 5), puede concluirse que en los últimos dos años la curva de ventas de lácteos en litros equivalentes (un indicador aproximado del consumo, obtenido de una muestra de empresas del CIL) parece haber “copiado”
enero 2015-octubre 2016 confirman esta primera apreciación: el coeficiente de correlación ventas-poder adquisitivo arroja un valor de +0.64, mientras que el par ventas-producción primaria resulta +0.53. En la entrega anterior de esta revista, en la que se evaluó este parámetro hasta el mes de junio inclusive, fundamentábamos en estas dos fuertes relaciones –con la oferta y el poder adquisitivo- nuestro moderado optimismo respecto de una progresiva recuperación estacional del consumo en el corto plazo, a instancias del habitual repunte de la producción primaria de leche que se esperaba hacia fines del invierno y comienzos de la primavera y de la mejoría -que ya se insinuaba- del poder de compra de los salarios. Luego de varios meses de mermas cercanas al 10%, en septiembre el consumo mostró una caída interanual de “apenas” el 3% (y subió +7% vs. agosto) y según estimaciones muy preliminares arrojaría un guarismo neutro o incluso levemente positivo en el mes de octubre frente a igual mes de 2015 (con un alza de aproximadamente +4% vs. septiembre). Cabe agregar a este análisis que en el tramo final del año pasado, y tras el auge ya comentado, el consumo comenzó su carrera bajista, por lo cual los meses base de comparación resultan algo más “normales”. En resumen, a pesar de la mejoría relativa verificada en el último bimestre en estudio, en el acumulado de los diez primeros meses del corriente el consumo habría sufrido un retroceso del 5,5% versus el mismo lapso de 2015 (si se ajusta por el crecimiento poblacional, la caída es de algo más del 6%).
El coeficiente de correlación es una medida usual de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Valores positivos nos indican una relación directa, es decir que subas de una variable se corresponden con subas proporcionales de la otra; y bajas de una de ellas se corresponden con bajas de la otra. Cuanto más cercano a 1 resulta el coeficiente más intensa es la relación entre ambas variables.
1
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INTERES GENERAL
Como expresáramos al comienzo de la nota, el consumo interno es la única variable que surge como resultado de una fórmula en la que intervienen los demás componentes del balance. En consecuencia, su cuantía puede verse influenciada por los sesgos que introducen las estimaciones de la producción y de las existencias, teniendo en cuenta que ellas a su vez se obtienen a partir de distintas muestras de empresas, que exhiben un comportamiento que no necesariamente representan exactamente al de la población en su conjunto. En esta lógica, resulta oportuno complementar el análisis de esta variable tan significativa del mercado lácteo, a través del estudio de otras variables relacionadas y apelando a fuentes alternativas de información que permitan poner a prueba las tendencias ya comentadas. Una posibilidad concreta es analizar los volúmenes de ventas en el mercado interno (en el conjunto de los canales comerciales, no sólo en los supermercados) de un grupo de empresas líderes que mensualmente reportan al CIL. Este parámetro podría interpretarse como una aproximación verosímil (la correlación entre ambas es de +
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0,565), a nivel de una empresa individual, de lo que a nivel general constituiría el consumo interno, una variable muy difícil de medir a ciencia cierta y en períodos cortos. Para brindar una idea de la magnitud de la muestra de industrias seleccionadas basta consignar que se estima que las 10 firmas realizaron ventas consolidadas promedio para los primeros diez meses de este año de aproximadamente 5.400 millones de pesos mensuales, monto que duplica a los relevados por el INDEC en su Encuesta de Supermercados, que monitorea las ventas –entre otros productos de lácteos- de unas 60 empresas comercializadoras distribuidas en todo el territorio nacional. Haciendo un breve repaso del ciclo anterior, de esta información surge que tras un primer mes flojo, desde febrero y hasta diciembre 2015 inclusive, y salvo raras excepciones, las ventas arrojaron variaciones interanuales positivas, para cerrar el acumulado anual con una suba frente a 2014 cercana al 2% en toneladas y al 4% si se expresa en litros equivalentes (la mitad de la experimentada por la variable consumo).
INTERES GENERAL
El corriente año se inició con una marcada desaceleración de las ventas. Si bien durante los tres primeros meses los cambios interanuales se mantuvieron en terreno positivo, fueron muy moderados en comparación a los observados en los meses previos, y a partir de abril y hasta julio los guarismos cambiaron drásticamente de signo. En agosto se registró una recuperación pasajera, para volver a caer en septiembre y octubre. Al evaluar por separado los tres primeros trimestres del corriente, se detecta que en el período enero-marzo las ventas en toneladas aumentaron en términos interanuales un 3%, mientras en el acumulado abril-junio cayeron un 5% y en el tercer cuarto retrocedieron un 2,5%. Finalmente, en el acumulado enero-octubre la baja interanual alcanzó al 2,4% en toneladas (que llega a casi el 3% si se expresa en litros equivalentes). La evaluación comparada de la performance de las ventas en litros de las empresas líderes (+4% interanual en
2015 y -3% en lo que va de 2016) y del consumo (+8% en 2015 y -5,5% en diez meses del corriente) sugiere un cambio en la estrategia de las principales firmas tendiente a incrementar su presencia en el mercado doméstico en detrimento de sus exportaciones. Este comportamiento adquiere sentido a la luz de la brecha de precios entre ambas alternativas de colocación. De acuerdo a información del IAPUCO (gráfico 7), el ratio entre el VLE “en planchada” Mercado interno vs. Exportación pasó de 1,40 en el primer trimestre de este año a 1,80 en el segundo trimestre y 1,74 en el tercero. Con la salvedad de que ni los volúmenes de las operaciones, ni el mix de productos son estrictamente comparables, resulta evidente la conveniencia de comercializar en el mercado doméstico. No obstante, la combinación del freno de los precios internos y la tonificación de los de exportación determinaron que la relación venga cayendo ininterrumpidamente desde junio del corriente, al pasar de 2,00 a 1,54 en octubre.
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INTERES GENERAL
En la comparativa intermensual, el desempeño de las ventas en litros equivalentes confirmó nuestra previsión al alza
se sumó la estabilización de la oferta de leche.
estacional que hiciéramos en la edición anterior, pero sólo logró completar un trimestre junio-agosto con tendencia positiva, para luego sufrir dos caídas consecutivas en septiembre
Como suele suceder, los promedios generales del mix total de productos suelen ocultar importantes diferencias en la performance de cada uno de los rubros que lo integran: muy
y octubre. La observación exhaustiva del gráfico 4 permite
pocas excepciones lograron escapar de la tendencia bajista
sugerir que el repunte inicial comentado se debió a la combinación de una fuerte recuperación de la oferta, combinada con una fugaz mejoría del poder de compra de los salarios (referido a la inflación de productos lácteos), explicada a su vez por el repunte de los sueldos nominales que convivieron con precios lácteos sin mayores cambios. La nueva fase bajista que sobrevino luego podría justificarse por el deterioro relativo del poder de compra en septiembre-octubre, a lo que
que caracterizó al período enero-octubre (ver cuadro 3). Entre los productos de mayor importancia, se destacan las mermas en leches en polvo (explicada exclusivamente por el desplome de su versión entera), en quesos semiduros y duros, en manteca y crema, y en yogures. En el otro extremo, se constata una leve reducción en leches fluidas (como rubro agregado) y el crecimiento del 4% registrado en los quesos blandos.
En las leches fluidas, la pequeña merma del 1% de la categoría enmascara un fuerte reacomodamiento interno: las versiones “de corta y media vida” vieron reducir sus ventas 7%, mientras que las “larga vida” crecieron un 7,6%. Como resultado, la relación de ventas entre ambas, que en enero-octubre 2015 fue 60/40, respectivamente, mutó a un 56/44 durante el mismo lapso de 2016.
El precio implícito promedio en los primeros diez meses de 2016 fue U$S 2.644 por cada tonelada de producto, 25% inferior a la media del mismo lapso de 2015.
Exportaciones: Según cifras oficiales provisorias, entre enero y octubre de 2016 se embarcaron 247.000 toneladas, que representaron ingresos por U$S 655 millones FOB. Estos guarismos representaron mermas del 9% en volumen y del 32% en valor, respecto de igual acumulado del año precedente.
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Pocos ítems lograron escapar a las mermas generalizadas a nivel de los distintos productos, y entre los más representativos sólo se destacaron los aumentos en quesos blandos (fundamentalmente por aquí se registran las salidas de la muzzarella) cuyos volúmenes crecieron 52%, en sueros (+9% interanual) y en dulce de leche (+2%). En los demás segmentos de mayor peso relativo se constataron caídas en volumen del orden del 17% en leche en polvo entera, del 3% en su versión descremada, del 8% en quesos semiduros, del 19% en quesos duros, del 53% en leches modificadas y 51% en manteca.
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INTERES GENERAL
Entre los destinos, el hecho más destacable ha sido el cambio en la integración del podio en toneladas. En efecto, de los tres primeros puestos del ranking en el acumulado enero-octubre de 2016, solamente Brasil logró mantenerse y transformarse en el número uno, seguido por Rusia y Argelia. En el acumulado del mismo lapso del año pasado los tres primeros sitios eran ocupados, en orden decreciente, por Venezuela, Brasil y China. El reordenamiento se explica por los desempeños dispares que registraron cada uno de ellos en la comparación interanual acumulada. Así, en un contexto de baja general del 9% en volumen para el conjunto de los 74 destinos a los que vendió nuestro país, los tres líderes –Brasil, Rusia y Argelia- exhibieron fuertes aumentos en sus compras a la Argentina del 38%, 89% y 19%, respectivamente. En las antípodas, las colocaciones a Venezuela se desplomaron un impresionante 75%, lo que se sumó a los números en rojo de las ventas a China (19%), México (-54%) y Estados Unidos (-53%). Stocks: Por segundo año consecutivo, 2016 comenzó con niveles inusuales de existencias, superiores aún a los registrados en enero del ciclo previo (ver gráfico 9). Desde octubre de 2015 y hasta febrero del corriente los stocks finales orillaron todos los meses los 1.000 millones de litros, o dicho de otra forma, un equivalente a más de 30 días de producción de leche, diez por encima de los niveles
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promedio del último quinquenio. El fenómeno se explicó por la combinación de un mercado internacional que exhibía un profundo y persistente deterioro y una demanda doméstica que en el último bimestre de 2015 comenzó a manifestar sus primeros síntomas de agotamiento. Entre marzo y junio del corriente se produjo una rápida reducción de las existencias de alrededor de 400 millones de litros, fundamentalmente explicada por la drástica caída de la producción de leche que ya comentáramos. Ante la escasez de materia prima que caracterizó a dicho período, muchas industrias debieron recurrir incluso a la utilización de leche en polvo en stock para la elaboración de productos. Como consecuencia de este proceso de liquidación, las existencias finales del mes de octubre 2016 resultaron 21% inferiores a las de igual mes del año anterior y 26% menores que las correspondientes a diciembre de 2015. En un detalle por rubro, entre dic’15 y oct’16 las mermas más significativas en términos de litros equivalentes se observaron en leche en polvo entera (-38%), descremada (-28%), quesos duros (-28%) y leches de corta y media vida (-16%). Por el contrario, registraron subas los stocks de quesos semiduros (+14%), quesos blandos (+10) y leches larga vida (+4%).
INTERES GENERAL
Valor por Litro Equivalente (VLE) - Precios Gran parte de la información utilizada en este apartado proviene del “Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (I.A.P.U.Co.), a cargo de su Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos (D.E.Co.M.). La entidad genera -entre otras salidas- la referida a la integración del “valor por litro equivalente” (en adelante VLE) de la leche. A partir de la idea de que el precio que paga un comprador expresa -de algún modo- el “valor” reconocido del bien que adquiere, el concepto de VLE pretende exteriorizar el que le corresponde al “litro de leche cruda” en las diferentes etapas que lo convierten en un bien final de consumo. Las instancias en las que el IAPUCo practica sus mediciones de precios son: -
Tranquera de productor, Planchada de industria, Consumidor final sin impuestos al consumo, Consumidor final (con impuestos al consumo).
Dado que, excepto el que corresponde al de “tranquera productor”, los precios están referidos a unidades de productos diversos (quesos, leches fluidas, polvo, dulce, yogures, etc.) pero no en “litros de leche cruda”, el VLE traduce dichos precios en términos de los litros de leche empleados en su elaboración. Es muy importante dejar en claro que conceptualmente
VLE no es sinónimo de precio, ya que al valor que en cada punto de la cadena se obtiene por el producto genérico (principal) se le adiciona la proporción correspondiente de los ingresos extra obtenidos por cada litro de leche cruda destinado a su elaboración, provenientes de los productos conexos (derivados, ya sea crema o suero). Por este motivo, por ejemplo, el VLE de la leche larga vida a nivel minorista suele ser algo mayor que el precio del litro en góndola. Hecha esta aclaración y dado que el objetivo de este documento es estudiar los movimientos relativos, de aquí en adelante y por una cuestión práctica, se utilizará indistintamente la expresión VLE o precio. Debe consignarse que en todos los casos los datos incluyen los productos comercializados tanto en el mercado interno como en el externo. La captura de datos relacionados con los precios de los productos la realiza el IAPUCo en forma directa en diversos puntos del país. Salvo excepciones que se indiquen oportunamente, el análisis se realizará a nivel del “Total Sistema”, que refiere a la ponderación empleada para unificar los VLE de los diferentes productos en una única expresión que los contenga. La misma se realiza sobre la base del “mix” estimado del destino del total de los litros producidos y procesados. En cuanto a los mercados geográficos, el modelo considera el sesgo exportador promedio nacional, que ronda el 80% mercado interno y el 20% exportación.
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INTERES GENERAL
La observación del cuadro 4 y el gráfico 10 nos permite sacar las siguientes conclusiones: En la comparación interanual para el mes de octubre se observa que en 2016 el mayor aumento se dio en el precio en tranquera del productor que se recuperó 65%, quince puntos porcentuales por encima del repunte observado en el precio final neto de impuestos y el precio final al consumidor, y más de veinte puntos por
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arriba de la suba obtenida por el eslabón industrial. Como resultado, la participación del productor respecto del precio final en góndola logró recomponerse 2,6 puntos porcentuales (alcanzó al 28%) frente al mismo mes del año anterior y la del comercio creció 2,3 puntos, ambos en detrimento de una caída de 5 puntos sufrida por la industria, que resultó el único eslabón que resignó posiciones (bajó al 26%).
INTERES GENERAL
Esta tendencia es más acentuada aún si se evalúa la evolución entre diciembre de 2015 (devaluación) y
merma de la producción, pagando aún por encima de sus posibilidades, y luego intentaron trasladar esa suba
octubre último: mientras la suba a nivel de tranquera alcanzó un 72%, la observada en planchada de fábrica
“aguas abajo” en la medida que el mercado lo permitiera (en los mismo meses, los aumentos “en planchada” fueron 6,5% y 11%).
resultó de la mitad de dicho valor (+36%) y llegó al orden del 39% tanto en el segmento comercial y consumidor. El
Como consecuencia de esa evolución dispar, en lo que
proceso de recomposición de precios al productor que se había iniciado en el primer mes de este año, tras la firma del Acuerdo de Venado Tuerto, se aceleró en abril-mayo (con subas de +16% y +18%, respectivamente), como consecuencia de la fuerte caída de la oferta producto de las inundaciones. Las principales industrias decidieron dar una clara señal para sostener o al menos atenuar la
va del año la participación relativa de la producción respecto del precio final en góndola subió 5,3 puntos porcentuales, exclusivamente a expensas de la merma en la porción de la industria que se redujo 6,3 puntos, ya que las porciones correspondientes al Comercio e Impuestos tuvieron leves subas (+1% y +0,1%, respectivamente).
Entrando en el detalle de la formación del precio en
ta que los aumentos a nivel de planchada –que en prome-
“planchada de fábrica” (gráfico 11) en función de los dos mercados geográficos alternativos, el interno y el externo, se observa que desde diciembre 2015 hasta octubre del corriente el promedio ponderado de ambos segmentos tuvo un repunte del 36,5%, pero explicado mayoritariamente por la recuperación de los precios domésticos (que subieron 37% y dada su participación aportaron 31 puntos al aumento), y en menor medida por los valores de exportación (que mejoraron 33% y aportaron los restantes 5,5 puntos). La simple lectura de estos guarismos aporta algunos elementos objetivos a la discusión que en los últimos tiempos se ha pretendido instalar en los medios respecto del escaso traslado a precios al productor de los crecientes valores obtenidos por las exportaciones, especialmente los conseguidos en Brasil.
dio para el mix fueron del 36,5% entre diciembre 2015 y octubre último- fluctuaron entre mínimos en yogures, dulce de leche y leches en sachet (+12, +23 y +24%, respectivamente) y máximos cercanos al 50% en quesos y leche vida, con valores intermedios para la leche en polvo (+30%). Debe recordarse que las mayores alzas se produjeron precisamente en los dos rubros cuyos precios se habían mantenido prácticamente sin cambios durante todo el 2015, e incluso habían bajado en términos nominales entre diciembre de 2014 y el mismo mes del año pasado, acumulando así un fuerte retraso respecto de la evolución de la mayoría de los componentes del costo industrial.
En un análisis detallado por producto genérico se consta-
Además del “reparto de la torta” dentro de la cadena, tema sobre el que nos hemos extendido en los párrafos anteriores, otro de los tópicos que se ha instalado en los
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INTERES GENERAL
últimos meses en la discusión entre los mismos actores e incluso en la opinión pública tiene relación con aquel y
1,54 a 1,78 o dicho de otro modo de 54% a 78%). Desde entonces, y debido al enfriamiento del consumo que más tarde
es el papel del eslabón comercial en el proceso de formación de los precios de los lácteos. Sobre la base de la
se combinó con la drástica reducción de la producción de leche por efecto de las inundaciones, y que conllevó a una rápida caída de los stocks acumulados, el markup se ajustó rápida-
misma información publicada por el IAPUCo, es interesante dedicar unas líneas a analizar la interfaz entre la industria y el comercio. La variable que utilizaremos es una aproximación al margen de comercialización (markup), calculado en este caso como un número índice que surge del cociente entre el VLE a nivel del Comercio (sin impuestos) y el VLE en planchada de Industria. Así, un índice de 1,5 es equivalente a un margen de comercialización del 50%. Es importante aclarar que, como explica el mismo IAPUCo, ni en este caso ni en ninguno de los eslabones de la cadena, los guarismos, ratios o las participaciones relativas a las que se ha hecho referencia deben interpretarse como renta o beneficio, toda vez que no están computados los costos necesarios para desarrollar las actividades de cada segmento. No obstante, los índices comentados aquí resultan una medida orientadora al menos de algunos cambios de tendencias en el tiempo. En el gráfico 12 se puede observar que, como consecuencia de la creciente presión de sobreoferta en el mercado doméstico, entre mediados de 2015 y enero de 2016 el índice de marcación promedio en el mercado interno para el mix de productos (Total Sistema) aumentó 24 puntos porcentuales (pasó de
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mente hasta tocar un “piso” de 1,56 en mayo. A partir de entonces, la recuperación de la producción primaria y la consecuente normalización y repunte estacional de la oferta de productos, permitieron retomar la tendencia alcista, más lentamente entre junio y agosto y de manera acelerada en septiembre y octubre. El ratio llegó así en el último bimestre disponible al orden de 1,64-1,66, similar al promedio del período enerooctubre de 2016 y un nivel casi 10 puntos por encima de la media del mismo lapso en los dos años anteriores. Uno de los factores que permiten explicar, al menos parcialmente y de manera razonable, la determinación de márgenes de marcación superiores a los observados en ciclos previos parece ser la fuerte competencia entre empresas industriales, dada la evidente conveniencia de comercializar en el mercado doméstico antes que hacerlo en el mercado internacional (ver detalles de la brecha de precios en la sección “Consumo”). Otro elemento que debe tomarse en consideración es que ante la fuerte retracción en los volúmenes de las ventas minoristas –en particular en las grandes superficies- la respuesta ha sido el incremento de los márgenes unitarios, en un intento por compensar los ingresos y hacer frente a los crecientes costos del canal comercial.
INTERES GENERAL
A nivel de detalle por producto genérico, cabe destacar que en enero de este año varios de los rubros superaron larga-
Fuentes consultadas: • Min. de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
mente el markup promedio del 66% que arrojó el mix del sistema (media ponderada de ambos mercados geográficos ,
Secretaría
pero como indicáramos antes, en el doméstico alcanzó al 78%). En efecto, las marcaciones tocaron picos de 143% en
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria • INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector
leches larga vida, 75% en quesos y 70% en leches en sachet y yogures. Hacia mayo último los valores ya habían descendido a 54%, 52%, 62% y 52%, respectivamente. Finalmente, en una nueva etapa alcista, entre mayo y octubre los márgenes aumentaron 24 puntos porcentuales en leches larga vida, 10 puntos en quesos y leches en sachet y 3 puntos en yogures.
Externo. Depto. de Análisis y Sistemas de Difusión. Estadísticas de exportaciones de lácteos. • Instituto Argentino de Profesores Universitarios en Costos (IAPUCo). Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos (D.E.Co.M.). Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. “Valor por litro equivalente” y “Valor por litro equivalente apertura por productos genéricos” . http://www.iapuco.org.ar/decom2 • Idem. “Valor por litro equivalente según mercados”. • Centro de la Industria Lechera (CIL). • Min. de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, SSPyEL, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Encuesta de indicadores laborales.
Para finalizar, podría afirmarse que en este contexto del mercado, las perspectivas de mejoría relativa de la situación de la industria en los meses venideros dependerán de la eventual combinación de una reducción estacional de la oferta, de la demorada reactivación del mercado interno que podría derivar de la inyección de millonarias sumas de dinero en el mercado interno (incremento de la ayuda social, aplicación de aumentos negociados en paritarias, bonos varios y aguinaldo) y la posible consolidación de la tónica alcista del mercado internacional. El tiempo se encargará de confirmarnos si estas expectativas favorables se terminarán plasmando en la realidad o si tendremos que desplazar una vez más el horizonte de la recuperación.
de
Subsecretaría
Agricultura, de
Lechería.
Ganadería
y
Estadísticas
Pesca. varias.
El IAPUCO difunde los VLE por producto genérico solamente a nivel promedio ponderado de ambos mercados geográficos y no de manera desagregada. Dado el escaso sesgo exportador de la mayoría de los productos, salvo en el caso de la leche en polvo, los valores representan de manera casi excluyente la realidad del mercado doméstico.
2
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INTERES GENERAL
Buscan que productos argentinos lleguen a supermercados de Brasil El Ministerio de Agroindustria está desplegando acciones esta semana, en Brasil, para promover un vínculo preciso y continuo de negociación y promoción entre fabricantes argentinos de quesos y dulce de leche con importadores brasileños. "También se busca generar una adecuada estrategia de internacionalización abriendo el mercado brasilero con los productos lácteos hacia los diferentes distribuidores, cadenas de retails y comercios alimenticios brasileros del centro, norte y noreste de Brasil", informó el Ministerio de Agroindustria. "A través de este tipo de iniciativas nuestro país avanza en una estrategia comercial para sumar mercados, tal como lo hizo durante este año en similares misiones comerciales, como las de Colombia, Rusia e India", informó el Ministerio de Agroindustria. Empresarios, entidades intermedias y áreas del gob-
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ierno Nacional están reunidos en Porto Alegre, donde comenzó esta semana una misión multisectorial, con presencia predominante de los sectores productivos agroalimentarios, entre los que se incluyen vinos, aceites, aceitunas, dulce de leche, alfajores, golosinas, productos orgánicos, legumbres y frutas, entre otros. "La iniciativa incluye una ronda de negocios del sector lácteo", informó el Ministerio de Agroindustria que especificó que en esta misión comercial "una mesa multisectorial representa a la Agroindustria Argentina en Brasil". Esta misión es parte de las políticas de fomento para la reinserción de los productos nacionales en el mundo, que el Ministerio, a cargo de Ricardo Buryaile, está organizando por medio de la Secretaría de Mercados Agroindustriales, junto a la
INTERES GENERAL
Cancillería Argentina, como una iniciativa de visión internacional. Durante la primera jornada se realizó un taller de trabajo, donde un equipo técnico del consulado y consultores externos especializados en el mercado brasileño expusieron sobre el contexto económico, político y comercial de Brasil ante los empresarios argentinos. También se brindó una capacitación en materia de técnicas de negociación específicas del mercado brasileño. El Consejero Agrícola en Brasil, Javier Dufourquet que acompaña a la delegación argentina- destacó la importancia de la segunda etapa de Rondas de Negocios entre empresarios argentinos e importadores brasileños que comienzó en Porto Alegre y la visita posterior a Recife y Belo Horizonte para continuar con visitas comerciales. "En agosto, bajo el marco del programa Abriendo Mercados, nos reunimos con el sector lácteo y la Subsecretaría de Lechería. Definimos a Brasil como
mercado prioritario para trabajar el ingreso de productos argentinos. Tres meses más tarde, gracias al trabajo conjunto con Cancillería y las entidades intermedias, estamos aquí, para ofrecer todas nuestras variedades de quesos, leche, sueros el polvo y otros derivados lácteos, que se producen principalmente en la región de Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires", señaló Marisa Bircher, secretaria de Mercados Agroindustriales de la cartera de Agroindustria. Bircher destacó que "apostamos a que esta iniciativa de promoción comercial contribuya a nuestro objetivo de continuar abriendo mercados que fortalezcan al sector agroindustrial". Las empresas presentes son Alimentos y Forrajes S.A., Compañía Industrial Frutihortícola, Coopecicor, Coorperativa Los Pioneros, Cooperativa Mocoreta, Delta Berries, Diagrama, Dulcor, Establecimiento Modelos Las Colonias, Georgalos, Hojalmar, Interrupción, Isola Asti, KItasan, Laureano Gómez, Mat, Molinos del Carmen, Permasur, San Ignacio, Viniterra.
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9'% 573976 78 1?3225 72362? 6EA664
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Suma de ton
Por mes y rubro
!"#$%&'()$*+,-(./#0)1',-+*+2$(&-3456
654,745
Total general 303,991 674 148,543 201,536
246,657
Total general 116,362 107 42,571 87,618
953,521
-31.6%
vs 15 -42% -59% -1% -28%
-8.9%
ene-oct 15 16 524,378 1,629 150,028 277,486
269,908
ene-oct 15 16 vs 15 140,499 -17% 230 -54% 35,978 18% 93,202 -6%
ESTADISTICAS
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ene-oct 15 16 vs 15 3,732 -30.0% 709 -10.8% 4,170 -16.3% 2,977 -22.7%
ESTADISTICAS
INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2016 | 37
BREVE
Se presentó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina de los mercados para mejorar la competitividad y productividad de la cadena. Asimismo, se busca promover la transparencia a lo largo de la cadena láctea, acompañando los cambios estructurales.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación, que conduce Ricardo Buryaile, a través del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, junto al subsecretario de Lechería, Alejandro Sammartino, encabezaron hoy el acto del lanzamiento del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), por el cual se busca recopilar, analizar y difundir la información del sector. "Estamos convencidos que para construir confianza hay que tener mayor información y de forma clara. Este es el compromiso que asumimos. Buscamos generar la información lo más rápido posible en el OCLA, que es de todos, no solo de nosotros Agroindustria-. Esta herramienta no tiene como finalidad la fiscalización, sino la transparencia" afirmó Negri en el lanzamiento en la sede de la cartera agroindustrial. Además, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca explicó que "el observatorio va a servir para tomar mejores decisiones macro y lograr una construcción colectiva de proyecciones para abordar los problemas futuros. Mejorar la información no sirve de nada si no se toman decisiones, lo público y lo privado tienen que transformar los análisis y diagnósticos en políticas públicas". La información obtenida del Observatorio permitirá diseñar políticas para el sector lácteo y analizar su impacto, como así también efectuar el seguimiento
38 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2016
En ese orden, el subsecretario de Lechería Alejandro Sammartino aseguró que "el OCLA buscará no solo recopilar información sobre las condiciones de la estructura como la conformación de precios, sino también detectar tendencias, buscando la innovación y el desarrollo de la cadena". Además, agregó que "sabemos del desafío que plantea la información, buscamos que sea el comienzo de una dinámica que el sector se apropie y genere demandas, para diseñar políticas públicas y analizar su impacto". Sobre el Observatorio Mediante la Resolución Nº 181/2016 se creó el Observatorio que estará a cargo de la Dirección Nacional de Planeamiento Estratégico Sectorial. Además, la nueva herramienta contará con un Consejo Asesor Institucional ad honorem tanto del ámbito público como del privado. La Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina (Fundación PEL) se encargará de obtener la información y llevar a cabo las acciones que se decidan en el ámbito del Consejo Asesor, como así también la difusión y publicación de los estudios, análisis e informes que se produzcan, para lo cual la Subsecretaria de Lechería brindará los datos que se requieran para su elaboración. Además, la coordinación ejecutiva desarrollará una plataforma web que centralice la información que se produce en la cadena, realice análisis y estudios en función a las directivas del Consejo Asesor y divulgue la información a todos los actores de la cadena de valor lácteo.
Si desea actualizar algún dato de su empresa, debe mandar la modificación antes del 15 de marzo de 2017. Muchas gracias.
Producciones Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Cel: 011-4416-3717 E-mail: abbproducciones@gmail.com ABB
INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2016 | 39
ANUNCIANTES
ESTADISTICAS Anunciantes AGUAS & PROCESOS AMG
Pag. 5 R/CT
KEARNEY & MACCULLOCH
4
LOPEZ INGENIERIA PARA LÁCTEOS
39 11
BIOTEC
13
MANFREY
CH.HANSEN
C/T
MASTELLONE
RT
CITROLAC
17
MOLFINO (SAPUTO)
13
PROAR
14
EXPOENVASE FARMESA FONTANET
7 23 9
SANCOR
5
SANTA ROSA
35
GELFIX
17
SIMES
15
HIDROBIOT
23
VERONICA
15
WILLINER
27
IMAI ING.LOPEZ & ASOCIADOS
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