BREVES
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EDITORIAL
AÑO PARA REFLEXIONAR
ed
Nos acercamos al final y estamos a la espera de un nuevo año, el comportamiento de la macro economía en el año 2018 ha sido muy severo con el sector productivo. Además del ajuste de tipo de cambio que nos dio una ventana competitiva de poca duración la cual nos castigó con costos dolarizados, hay que destacar el comportamiento de la variable financiera. Todo este combo ha puesto en jaque a muchas empresas y por si algo faltaba retornaron las retenciones, se achicaron los reintegros y bajo el consumo. Toda esta realidad permite concluir con claridad que las claves para la sustentabilidad de las empresas son la competitividad y no superar un endeudamiento lógico. El otro gran avance de la cadena láctea es que ya nadie discute el valor estratégico de las exportaciones como factor ordenador del mercado. Estableciendo esto un piso de precios hacia el cual converge en definitiva todo el mercado. En épocas de buenos precios internacionales, los precios internos deben acompañar a los mismos y cuando estos se deprimen, la sobreoferta en el mercado interno, también hacen que los locales converjan hacia los internacionales. Lo aconsejable parece ser que se juegue con un razonable equilibrio en ambos mercados con la flexibilidad necesaria para copiar las oportunidades transitorias que ofrecen ambos. Finalmente deseamos agradecer a Asociados, Proveedores, Trabajadores, Funcionarios del Estado, todo el esfuerzo realizado para sobrellevar algun ói c c u d or p nas de las duras condiciones que hemos descripto. Y aprovechar desearles l a todos una muy feliz Navidad y un muy exitoso 2019, que nos pide continuar por la senda de la dedicación y el empeño de la innovación, para estar preparados llegue quien llegue a la próxima etapa de gobierno en nuestra querida República Argentina.
Ing. Agr. Miguel A. Paulón Presidente Centro de la Industria Lechera INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2018 | 3
SUMARIO +
4. Nuevo diseño para leches chocolatadas Ilolay Kids
6. Fepale llevó a cabo el 15° Congreso
Panamericano de la leche en Buenos Aires
16. Las principales asociaciones lecheras mundiales
COMISION DIRECTIVA DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA PRESIDENTE DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA: Miguel Ángel de la Merced PAULON VICEPRESIDENTE 1º: Ricardo Alberto JAMES VICEPRESIDENTE 2º: Rodolfo Miguel GALLONI
piden a los líderes del G20 que apoyen a la OMC
SECRETARIO: Javier LOZADA
18. Se presentó el Mercado de Futuro de la Leche
PROSECRETARIO: Marcelo José COHEN HALAC
20. Cuáles son las 36 principales empresas o gru-
TESORERO: Alejandro ESPIÑEIRA
pos lecheros de la República Argentina
22. Análisis de contenido de cloruro de sodio y sodio en quesos Argentinos
30. Exportaciones Lácteas - noviembre 2018 36. FEPALE y FAO reúnen a selecto grupo de
especialistas en análisis económico del sector lácteo
38. Indice de rubros 40. Indice de anunciantes.
STAFF Año XCVIII - N° 764 Diciembre 2018 Fundada en agosto de 1919 Publicación del Centro de la Industria Lechera Medrano 281 (C1179AAC) Buenos Aires, Argentina Tel.: 4983-0587/6143/1865 ó 49581340 Fax: 4958-4056 Email: cilarg@cil.org.ar www.cil.org.ar Director Ing. Agr. Miguel A Paulón Coordinación General David Ch. Secco Maisón
PROTESORERO: Guillermo FAZIO CÁMARA DE FABRICANTES DE QUESOS: PRESIDENTE DE LA CÁMARA MOLFINO HNOS. S.A. VOCALES NOAL S.A. DANONE S.A. CÁMARA DE FABRICANTES DE LECHE EN POLVO: PRESIDENTE NESTLE ARGENTINA S.A.
BRAWLEY ARGENTINA S.A. VOCALES FÁBRICA DE ALIMENTOS SANTA CLARA S.A. COMPAÑÍA REGIONAL DE LÁCTEOS ARGENTINA S.A. CÁMARA DE PRODUCTORES DE LECHE: PRESIDENTE MANFREY COOP. DE TAMBEROS DE COM. E IND. LTDA. VOCALES: GARCÍA HNOS. AGROINDUSTRIAL S.R.L. LA RAMADA S.A. CÁMARA DE FABRICANTES DE DULCE DE LECHE: PRESIDENTE: MILKAUT S.A. VOCALES: ERNESTO RODRÍGUEZ E HIJOS S.R.L. VERÓNICA S.A. CÁMARA DE USINAS DE PASTEURIZACIÓN Y DE FABRICANTES DE MANTECA Y CASEÍNAS: PRESIDENTE DE LA CÁMARA POR DOS AÑOS:
VOCAL: SUC. DE A. WILLINER S.A. CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS PRESIDENTE:
MASTELLONE HNOS. S.A. VOCAL: PEIRETTI CELSO, PEIRETTI HÉCTOR, PEIRETTI HAYDEE, PEIRETTI RAÚL GERENTE: ING. ANIBAL SCHALLER SOCIO HONORARIO † ING. AGR. VICENTE M. CASARES
Comercialización
Beatriz B. Bonavena Av. Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Cel: 011-15-4416-3717 E-mail: abbproducciones@gmail.com Impresión ADAGRAF IMPRESORES S.A. San Antonio 834 - CABA Tel. 4303-2007/8 La dirección de esta revista no se hace responsable del contenido de las notas que no son de su autoría, las noticias y o publicidades suministradas por empresas u otros autores. Queda prohibida la reproducción total o parcial, modificación, distribución o manipulación sin previa autorización. Registro de la propiedad Intelectual N° 138.040 Distribución internacional en países de América y Europa, entre empresas y organismos vinculados al sector lechero.
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Nuevo diseño para leches chocolatadas Ilolay Kids En el marco de la renovación que la marca ilolay viene realizando, presenta los nuevos diseños de las leches chocolatadas ilolay kids.
Esta actualización del diseño busca destacar el realismo del producto con un mayor impacto en sus consumidores. Además se ha logrado una mayor diferenciación entre las dos variedades de la línea: leche chocolatada y leche chocolatada con sabor a dulce de leche. Al igual que el resto de la línea de leches larga vida ilolay,
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las presentaciones de 1 lt incorporan una práctica tapa que facilita su uso y conservación, una vez abierto el producto. ilolay kids se suma a los cambios que la marca impulsa para agrado de todo su público.
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CONGRESO FEPALE
FEPALE LLEVŁ A CABO EL 15° CONGRESO PANAMERICANO DE LA LECHE EN BUENOS AIRES El evento contó con la participación de más de 550 asistentes de 25 países donde se reunieron autoridades de gobierno, representantes de organismos internacionales y nacionales, expertos de distintas regiones y continentes, dirigentes gremiales, productores, representantes de industrias, empresas proveedoras y medios de comunicación.
Contó con la coorganización de los miembros argentinos de FEPALE: la Secretaría de Agroindustria de la Nación, la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Centro de la Industria Lechera (CIL), la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Escuela Superior Integral de Lechería (ESIL). Durante tres días, del 11 al 13 de septiembre, se debatió en Buenos el presente y futuro de la lechería de las Américas. Más de 550 asistentes, de 25 países, siguieron con entusiasmo las conferencias brindadas por destacados disertantes. El evento se llevó a cabo en el Auditorio Principal del Centro de Convenciones „La Rural‰. La ceremonia inaugural contó con la presencia del Presidente de FEPALE el argentino Daniel Pelegrina, la Ministra de Producción de la Provincia de Santa Fe, Alicia Ciciliani, el Ministro Ganadería de la Provincia de Córdoba, Sergio Busso, y el Director Nacional de Lechería de la Secretaría de Agroindustria de Argentina, Alejandro Sammartino.
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Pelegrina dio la bienvenida a los presentes y manifestó que „hay pocos alimentos tan universales como la leche, presente en tantas culturas y civilizaciones a lo largo de la historia‰. Asimismo afirmó que „el acceso a la leche en la infancia asegura un buen desarrollo físico pero también intelectual del ser humano en su vida. También es protagonista de la mesa familiar, en variadas formas durante las distintas etapas, aportando el 5% de la energía, el 10 % de la proteína y el 9 % de las grasas probadamente buenas y necesarias de la dieta mundial‰. Por otra parte el Presidente de FEPALE agregó que „sin dudas, debe haber pocas actividades más arduas y sacrificadas que la producción láctea. Cualquiera que esté familiarizado con su producción sabe que el trabajo se inicia con el ordeñe, de madrugada, todos los días, sin feriados ni fines de semana. Lo mismo los que transportan o procesan esa leche. Pero es precisamente esa conciencia acerca de la relevancia, la riqueza del producto, lo que hace que lo hagamos con esfuerzo y con pasión‰. Sobre los temas a tratar durante el Congreso dijo que „en estos días vamos a tener una mirada al futuro: de oferta, de producción, de calidad y de sustentabilidad, de tecnología, entre otras. Con las ponencias de los disertantes
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vamos a intercambiar información, visiones, conocimiento con un objetivo en común: continuar incrementando la producción, la calidad y la inocuidad de este alimento tan universal y tan necesario, para garantizar su abastecimiento y su llegada a la mesa de las familias de todo el continente y seguir alimentado a los niños y las futuras generaciones de latinoamericanos y porque no, del mundo entero‰. Por su parte, la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, ratificó el compromiso „de trabajar con los productores para que puedan innovar e incorporar la
tecnología necesaria para elaborar alimentos seguros y de calidad‰. La Ministra también dijo: „Estamos trabajando para llegar al pequeño productor con nuestros colegas veterinarios e ingenieros agrónomos. Creemos que son clave para trabajar con la sanidad que exigen los mercados internacionales y la responsabilidad que tenemos hacia la salud de la población‰. Para finalizar indicó: „Defendemos a los pequeños productores porque defendemos un modelo de sociedad donde la gente está radicada con un trabajo digno a lo
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largo y ancho de nuestro territorio.‰ Más adelante habló el Ministro Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, quien expresó: „Trabajamos junto a las provincias productoras de leche y es un ejercicio para ponerse de acuerdo y un aprendizaje para dar respuesta a los problemas de la Argentina y de Latinoamérica‰. „Durante este Congreso es muy importante debatir ideas, conocer las propuestas y conclusiones a las que se puede llegar‰. Y agregó: „Debemos construir pensando hacia dónde quiere ir la lechería‰. Busso expresó además: „Queremos una lechería que produzca más y con más productores. Que sea una actividad sustentable, y siga incorporando a las nuevas generaciones‰. Por último el Director Nacional de Lechería de la Secretaría de Agroindustria, Alejandro Sammartino mani-
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festó „Queremos que la lechería crezca y este es el momento‰. Asimismo, el Director agregó: „En el sector existe una alta rotación de empleados, por lo que la actividad ya no se trasmite de padres a hijos. Debemos pensar cómo puede ser atrayente la actividad para las familias tamberas y preguntarnos cuál es el espacio de los pequeños productores‰. „Enfrentamos nuevos desafíos, nuevas sinergias y relaciones, en donde se mira cada vez más a los productores y a sus productos. Debemos dejar de hablar de nosotros mismos porque al final del día la opinión que va a importar es la de los consumidores‰, dijo Sammartino. El acto de apertura culminó con el tradicional brindis con leche, que se realiza en los Congresos de FEPALE, y dio paso a las conferencias esperadas.
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ADHESIÓN DE ARGENTINA A DECLARACIÓN DE ROTTERDAM
Durante el primer día también se hizo presente el Secretario de Agroindustria de Argentina, Luis Miguel Etchevehere quien firmó la adhesión de Argentina a la Declaración de Rotterdam sobre lechería impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Federación Internacional de Lechería (FIL), donde se señala el compromiso del sector lácteo de alimentar al mundo con productos seguros, nutritivos y sostenibles. „En la lechería vemos desafíos y oportunidades‰, expresó Etchevehere, y agregó: „La Mesa de Competitividad de la cadena láctea (Argentina) es un espacio en donde los diferentes eslabones de la cadena trabajamos para incrementar la competitividad, la apertura de mercados, y un mayor acceso al financiamiento, entre otros temas‰. También se hizo presente el primer día, el Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís quien expresó que „siempre vemos las oportunidades que tiene la lechería argentina como los nuevos mercados internacionales, y desde Buenos Aires trabajamos para impulsarlos. Estamos convencidos que es necesario trabajar en acciones para que a través de la política pública podamos hacer los cambios necesarios para impulsar la lechería‰.
ACTIVIDADES PARALELAS
En la antesala del Congreso se llevaron a cabo otras actividades: la 26… Asamblea General Anual de FEPALE, la Reunión de REDLAT, Red Laboratorios de Análisis de Leche de los países de América Latina y España; y la Reunión del Consejo Latinoamericano de Proteína Animal (COLAPA). La Asamblea de FEPALE contó 45 participantes de 14 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Culminada la Asamblea, los participantes y otros invitados asistieron a un cocktail ofrecido por el Banco Nación. En forma paralela al Congreso se desarrolló una Feria Comercial con stands, de empresas proveedoras del sector, pymes lácteas, entidades gubernamentales, laboratorios, revistas especializadas, entre otras, que exhibieron sus últimas novedades. Además se realizó una exposición de trabajos científicos en formato de pósters que acompañaron de forma permanente el Congreso FEPALE. INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2018 | 11
CONGRESO FEPALE
PROGRAMA
Las conferencias, destacadas por los asistentes como „excelentes‰, continuaron con distintas temáticas y abordajes con la mirada a futuro como eje del Congreso. Fueron tratados temas tales como „Articulación entre Producción e Industria‰ por parte de los consultores argentinos Enrique Cartier y Jorge Giraudo, el especialista de FAO Alejandro Acosta y el brasileño Marcelo Pereyra de Carvalho.
CONGRESO 2018
El Congreso de FEPALE se desarrolló en 3 días y participaron 35 conferencistas internacionales y nacionales que compartieron conocimiento y experiencia en diversas áreas del quehacer lechero. En el primer panel expusieron los argentinos Martín Piñeiro y Marcelo Elizondo quienes hablaron de las ´‰Tendencias macroeconómicas mundiales en el consumo y comercio de alimentos / Geopolítica de los alimentos‰. A continuación jerarcas de distintas organizaciones internacionales disertaron en un Panel denominado „œHacia dónde va el mercado internacional de Lácteos, que rol jugará América Latina?‰ Participaron de este panel Kimberley Crewhter de la Asociación Empresas Lacteas de Nueva Zelanda, Caroline Emond de la Federación Internacional de Lechería; Jim Mulhern de la Federación Nacional de Productores de Leche de Estados Unidos, y Daniel Pelegrina, Presidente de FEPALE.
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La leche y la sociedad. „Fortaleciendo la imagen de la cadena‰ donde expusieron Rafael Jimenez-Flores de la Ohio State University, de Estados Unidos, Luis Barcos de la OIE; Ernesto Viglizzo de Argentina y Elena de Torres de Uruguay Jay Waldvogel de Dairy Farmers of America, y Axel Bigot de la empresa francesa Lactalis debatieron sobre „Claves en la competitividad internacional de las empresas lácteas „. El argentino radicado en Austraila, Yanny García habló sobre œQué modelo y perfil tendrán los establecimientos lecheros dentro de 10 años?; y Nicolas Lyons disertó sobre el tema „Diseñando el futuro: Las Innovaciones Tecnológicas y su impacto sobre los sistemas productivos‰. El tema „Tendencias en el desarrollo de nuevos productos lácteos (marketing, funcionalidad, productos a medida)‰ fue abordado por Julia Luscher de la empresa Tetrapak de Estados Unidos.
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Simposios Satélites – En las ciudades de Villa María en la Provincia de Córdoba y Rafaela en Santa Fe se transmitió en simultáneo la segunda jornada del Congreso con una gran concurrencia de público. El tercer, y último día, comenzó con la participación de los expositores Brian Lindsay (Dairy Frame Sustentability) y Roberto Bisang(Argentina) hablando sobre „La cadena láctea y la bioeconomía, œcómo lo implementamos? „
Mas adelante se trató el tema „Innovación sustentable a través de la valorización del lactosuero‰ por parte de Gunner Christensen (Dinamarca) de la empresa Arla Foods, y Miguel Taverna especialista del INTA de Argentina. Antes de dar paso a la conferencia de clausura tres representantes de pymes lácteas argentinas hablaron sobre sus experiencias y camino recorrido en el tema „Caminos de competitividad en las Pymes lácteas. Innovación, Asociativismo, Diversificación‰. Quienes contaron sus experiencias fueron Gabriela Benac (Luz Azul); Alvaro Ugartemendía (Capilla del Señor) y Fernando Ramos (Apymel).
CONFERENCIA DE CLAUSURA
El prestigioso médico Abel Albino, Director de la Fundación Conín Argentina, fue el encargado de reali-
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CONGRESO FEPALE
zar la conferencia de clausura del Congreso con el tema „La leche, un aliado en el combate de la desnutrición infantil‰. Albino señaló que „contra la miseria y la injusticia tenemos dos caminos: tratamos de buscar al culpable y nos quedamos en eso o aceptamos la responsabilidad que a cada uno nos toca como sociedad, para hacer cambios‰. „Combatir el hambre es lo más fácil, porque es un síntoma. Combatir la desnutrición es otro tema, nos puede llevar una década‰, enfatizó el director de Conín, y agregó: „Si queremos acabar con la desnutrición debemos hacer un abordaje integral multidisciplinario‰. Con relación a la importancia de la nutrición en la primera infancia, Albino propuso „preservar el cerebro del bebé durante el primer año, este será el primer paso para el desarrollo de un individuo, sociedad y nación. Para construir una nación, es necesario también garantizar cloacas, agua caliente y corriente y electricidad‰. Más adelante Albino, explicó: „Queremos chicos felices. La lactancia materna es lo correcto, es lo ideal, y en los primeros seis meses, ojalá pudiera ser exclusiva, y alargarla hasta el primer año de vida, mejor‰. Para finalizar el director de Conín aseguró: „Si como país nos lo proponemos, en 20 años podemos salir de la desnutrición, pero debemos trabajar todos juntos para lograrlo‰.
CEREMONIA DE CLAUSURA
El Congreso concluyó con un breve acto protocolar a cargo del Presidente de FEPALE y en compañía del Dr. Albino y el Secretario General, Ariel Londinsky. Luego de agradecer al público, a las empresas, entidades y organizaciones que apoyaron al Congreso y a los conferencistas, el Presidente de la Federación resaltó la
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importancia de este 15À Congreso Panamericano de la Leche para „entender mejor este producto que tenemos entre manos. Estamos ante un enorme desafío, que es el de producir e ir a la acción, y la leche tiene una gran contribución en este proceso, esto es lo que trabajamos todos los días desde la FEPALE‰. Las autoridades de FEPALE comunicaron que está propuesto que la sede del próximo Congreso Panamericano de la Leche en 2020sea Costa Rica.
VISTITAS TÉCNICAS
Una vez finalizado el Congreso, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en giras técnicas que se realizaron los días jueves 13 y viernes 14 de septiembre. El día jueves, luego de finalizado el Congreso un grupo de 40 personas visitó la planta industrial que la empresa Mastellone Hermanostiene en la localidad de General Rodríguez a unos 80 kms. de la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el viernes 14 otro grupo de 35 personas tuvieron la oportunidad de conocer de cerca distintos sistemas de producción de leche en la Provincia de Buenos Aires. Fue así que visitaron una de las principales Cabañas de Jersey en la Argentina, la tradicional Cabaña San Isidro Labrador en el partido de Escobar, la Cabaña Estancia La Elisa donde se asistió a una demostración de rutina de ordeñe con control lechero sistematizado. Asimismo se visitó la Cooperativa Puro, donde se vió la planta de almiento balanceado el feedlot y administración. Asimismo se recorrió el Centro de Inseminación CIALE empresa pionera en la comercialización de semen bovino congelado, con los más altos estándares de calidad. Ambas visitas fueron de mucho provecho para los asistentes que quedaron sumamente agradecidos con la cordialidad y trato recibidos de parte de quienes los recibieron.
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INFORME
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ACTUALIDAD
LAS PRINCIPALES ASOCIACIONES LECHERAS MUNDIALES PIDEN A LOS L¸DERES DEL G20 QUE APOYEN A LA OMC Las asociaciones del sector lácteo que representan la mayoría del comercio mundial de productos lácteos convocan a los ministros del G20 que prioricen el mantenimiento, la reforma y revitalización del sistema normativo multilateral del comercio mundial.
Nos hemos reunido como representantes de las industrias lácteas en Argentina (Centro de la Industria Lechera); Australia (Consejo Australiano de la Industria Lechera); la Unión Europea (European Dairy Association y Eucolait); Nueva Zelanda (Asociación de Compañías de Productos Lácteos de Nueva Zelanda); Los Estados Unidos (Asociación Internacional de Alimentos Lácteos, la Federación Nacional de Productores de Leche y el Consejo de Exportación de Productos Lácteos de los Estados Unidos) y el Uruguay (Cámara de la Industria Láctea del Uruguay) debido a la importancia colectiva que le damos a un sistema multilateral basado en normas que se respeta y adhiere. Estamos totalmente de acuerdo con la declaración de los Ministros de Comercio del G20 de septiembre de 2018 que el comercio internacional es un importante motor de crecimiento, productividad, innovación, creación de empleo y desarrollo. El sistema de comercio multilateral ha apoyado el comercio y ha contribuido a una mejora sin precedentes en los estándares de vida en todo el mundo en los últimos 60 años. Desde que la agricultura se integró al marco de la OMC bajo el acuerdo de la Ronda Uruguay de 1995, el comercio de productos lácteos casi se ha duplicado, así como que las cadenas alimentarias 18 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2018
regionales y mundiales se han expandido ofreciendo productos lácteos de alta calidad a un número creciente de consumidores a precios asequibles. También estamos de acuerdo con los ministros de comercio del G20 en que las cadenas de valor agroalimentarias mundiales son uno de los medios más importantes para lograr un futuro alimentario sostenible. Por lo tanto, es importante que todos los miembros de la OMC respeten sus compromisos con la OMC y trabajen colectivamente para fortalecer y promover los marcos de la OMC. Nuestras organizaciones solicitan en conjunto a los líderes del G20 que rechacen las acciones que distorsionan el comercio, tales como imponer aquellas regulaciones altamente complejas y sin base científica o regulaciones no tarifarias que distorsionan el comercio mundial; el aumento unilateral de los aranceles de importación en formas no son compatibles con la OMC; o proporcionar subsidios a la exportación ilegales con la OMC. Estas acciones socavan el funcionamiento de las cadenas de valor, conducen a desvíos del comercio, precios volátiles en los commodities básicos y que conllevan una asignación de recursos menos eficiente con costos más altos.
ACTUALIDAD
Instamos a los miembros del G20 a intensificar los esfuerzos para establecer una hoja de ruta para la OMC que consolide su importante papel en el futuro. Reconocemos que la OMC debe continuar adaptándose a las cambiantes circunstancias económicas y comerciales globales a fin de abordar preocupaciones actuales, mantener su relevancia mundial y sentar las bases para un crecimiento futuro y sostenible en el comercio, incluso para los productos lácteos. Consideramos que los cambios necesarios incluyen: • reforma del sistema de Solución de Diferencias; • mejorar la transparencia y cumplimiento de las notificaciones de subvenciones;
• aclarar los procedimientos de la administración de cuotas/contingentes arancelarios para una mejorar notable de las tasas de cumplimiento; y • toda mejora adicional para abordar las prácticas distorsionantes del comercio. El sistema multilateral de comercio es demasiado importante para nuestros sectores y para lograr un futuro alimentario sostenible, como para dejarlo a un lado. Por ello solicitamos y urgimos a los líderes del G20 que impongan su liderazgo colectivo en la evolución y el fortalecimiento de la estructura y arquitectura del Sistema Multilateral de Comercio de la OMC, incluido su sistema de solución de diferencias.
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ACTUALIDAD
Se presentó el Mercado de Futuro de la Leche Una herramienta que permitirá proyectar un precio de la leche para el productor y a la industria cubrirse de variaciones futuras.
La Secretaría de Gobierno de Agroindustria, en colaboración con los mercados integrados MATba y ROFEX, y la Comisión Nacional de Valores (CNV), implementará a partir del 15 de diciembre próximo un Mercado de Futuro para la actividad láctea. Esta herramienta facilitará al productor y a la industria cubrirse de las posibles variaciones futuras del mercado. Los mercados a término permiten desarrollar estrategias de cobertura de precio tanto a productores, que venden contratos de futuros, como a la industria, que fija el costo de su materia prima. El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere explicó que esta herramienta modificará la forma de producir porque "conocer el futuro mejora el presente de los productores, que van a poder simplificar sus costos de producción para adaptarse al mercado, y de los industriales que van a poder comercializar de una manera previsible, firmando contratos a un año o más. Esto sin dudas es una posibilidad de generar empleo, de potenciar el 20 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2018
arraigo rural, y de ingresar nuevas divisas por parte del sector". "Desde el Gobierno nacional estamos trabajando en potenciar la cadena láctea a través de la mesa de competitividad y de nuevas herramientas como el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLEA). Hasta hoy teníamos la foto de todo esto, y ahora lo que estamos lanzando es lo anterior, es decir, la posibilidad de que los productores e industriales sepan cuánto va a estar el precio de la leche", destacó Etchevehere. Cada contrato de futuro de leche cruda será de 5.000 litros. Se listará en pesos y en dólares, se liquidará por diferencia de precio (sin entrega física), contra el precio del mes anterior informado por la cartera agroindustrial. Esto permitirá a los productores asegurar un precio por la proporción de su producción que ellos decidan. A su vez, negociando en los mercados de futuros de granos se pueden asegurar relaciones de compra de kg de maíz y soja por litro de leche.
Dada la volatilidad del precio de la leche cruda y su alta participación en el costo de otros productos (como la
Competitividad Láctea, José Quintana; y los presidentes del Mercado a Término de Buenos Aires (MATba),
leche en polvo, por ejemplo), resultaba muy difícil para una industria hacer contratos a un año. Los futuros permi-
Marcos Hermansson; y el de Rosario (Rofex), Andrés Emilio Ponte; y el de la Comisión Nacional de Valores,
tirán tener certezas en este aspecto, de la misma forma que ocurre en otras cadenas productivas.
Marcos Ayerra. Datos de la actividad
Hoy la Secretaría de Agroindustria cuenta con un indicador que surge del precio promedio ponderado liquidado mes a mes, de un volumen del orden de los 800 millones de litros, que comprende más de 8.300 liquidaciones electrónicas con una facturación de más de 6.700 millones de pesos mensuales. Desde el punto de vista del comercio, una cadena de supermercados podría comprar futuros de leche cruda y acordar con quien les fabrica las marcas blancas un costo industrial para los meses siguientes. De esta manera podría proyectar el precio al que venderá el producto con meses de anticipación. Estuvieron en la presentación del Mercado a Futuro de Leche el jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago del Solar; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo; el director Nacional Lácteo, Alejandro Sammartino; el director de Innovación y
De enero a septiembre de este año el volumen de la producción lechera creció un 28% por ciento y en un 24% en facturación en dólares con respecto al mismo período del año pasado. Esto significa un mayor ingreso de divisas que posibilitan una mejora en la actividad agropecuaria. Los principales productos exportados son la leche en polvo entera, suero, mozzarella, y leche modificada. China es el primer país importador de productos lácteos argentinos, los cuales aumentaron este año, logrando que un 54% más de suero; un 238% de manteca y 90% de leche en polvo descremada fueran enviados al país asiático. Además, se destacan Argelia con un aumento del 300% de leche en polvo entera; Japón con el aumento de 364% de quesos de pasta semidura; y Filipinas con el aumento del 206 % de suero.
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ACTUALIDAD
Cuáles son las 36 principales empresas o grupos lecheros de la República Argentina El Ranking de Empresas Lecheras TodoAgro de octubre de 2018 quedó conformado de la siguiente manera:
Nota: Información recopilada y generada por TodoAgro provista por productores, usinas lácteas y proveedores de los tambos. Producción correspondiente al mes de octubre de 2018. De las 36 empresas relevados por TodoAgro, que son los de mayor producción global en Argentina, 12 están en Santa Fe, 11 en Córdoba, 12 en la provincia de Buenos Aires, en tanto que Entre Ríos, la Pampa, San Luis y Río Negro suman 1 establecimientos en cada una de ellas. Cabe destacar que esta sumatoria supera a 36, habida cuenta que algunas empresas lecheras tienen tambos o unidades productivas en más de una provincia. extractado por el OCLA de información gentilmente cedida por TodoAgro 22 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2018
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INTERES GENERAL
Análisis de contenido de cloruro de sodio y sodio en quesos Argentinos
El sodio y los cloruros son algunos de los principales iones presentes en los fluidos extracelulares y reguladores del volumen de éstos, como así también de la presión osmótica y del balance ácido-base. Por otra parte, el consumo excesivo de cloruro de sodio está directamente relacionado con problemas de salud, principalmente con la presión arterial elevada (Volmaro, Organización Mundial de la Salud, 2017). Es por ello que la reducción de la ingesta de sodio se ha convertido en una importante pero difícil meta de salud pública por alcanzar. La industria láctea está comprometida con la calidad de sus productos, particularmente con la salud y bienestar del consumidor, y la seguridad alimentaria. Es por ello que ha reconocido la necesidad de reducir el contenido de sodio en sus productos, principalmente en los quesos y productos untables, dado el incremento en el consumo de los mismos (Ramírez-Navas y otros, 2017). Durante el proceso de elaboración del queso, el cloruro de sodio se incorpora a través de la inmersión en baño de salmuera o en la masa en forma directa. El salado de quesos se realiza para completar el desuerado, modificar la hidratación de proteínas, intervenir en la formación de corteza, realzar el sabor, mejorar la conservación, controlar microorganismos de la maduración y mejorar apariencia y consistencia. Ni la legislación alimentaria que rige para Argentina, (CAA y Normas Mercosur), ni las normas internacionales (Codex Alimentarius) indican específicamente la cantidad de cloruro de sodio que debe contener un alimento determinado. En cambio, sí está definido su contenido en alimentos modificados o dietéticos y en aquellos redu—cidos en sodio y sin sal agregada. Experiencia de determinación de humedad, de cloruro de sodio y de sodio, en quesos producidos en Argentina El trabajo estuvo a cargo de los especialistas: Gustavo Cherubini, Marina Dutto, Patricia Müller, Franco Perone y Daniela Sánchez; todos ellos integrantes del Laboratorio de Control de Calidad de la Escuela Superior Integral de lechería (ESIL). Consistió en el análisis de doscientas catorce muestras de quesos que cumplieran con la característica de tener las tres determinaciones realizadas: contenido de humedad, sodio y cloruro de sodio, durante el período comprendido entre enero de 2014 y mayo de 2017. A su vez, 104 corresponden a quesos de alta humedad, 70 muestras a quesos de mediana humedad y 40 muestras a quesos de humedad baja. En ningún caso se identificó la muestra según la procedencia, los resultados que aquí se expresan resultan de la síntesis de las determinaciones realizadas. Las muestras estudiadas en este ensayo corresponden a quesos producidos y comercializados en Argentina muy difundidos a nivel regional y nacional. Se seleccionaron: a) cremoso, por salut, blando,
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cuartirolo, mozzarella, para los de alta humedad; b) pategras, fontina, tybo, holanda, gouda, fynbo, pratto, chubut, tilsit, cheddar, emmental, morbier, raclette, gruyerito, para los de mediana humedad; y c) sardo, sbrinz, reggianito, taleggio, romano, parmesano, gruyere, goya, para los de baja humedad. Las metodologías utilizadas para la determinación de cloruro de sodio y de humedad, fueron las descriptas en la Norma IRAM 14023-1:2008 (análoga a la ISO 5943:2006 / IDF 88:2006); y en la Norma ISO 5534:2004 – IDF 4:2004, respectivamente. El contenido de humedad hallado para los tres tipos de quesos, muestra una notable diferencia entre sí, lo cual es esperable debido a la propia tecnología de elaboración de cada uno. Por otro lado, el promedio de las concentraciones obtenidas de cloruro de sodio y humedad, expresadas en g/100 g de queso; y la de sodio, expresada en mg/100 g de queso, se muestran en la Tabla 1.
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INTERES GENERAL
Tabla 1. Contenidos de cloruro de sodio, sodio y humedad en quesos argentinos. Si bien, el promedio de los resultados obtenidos no difieren demasiado de otras publicaciones realizadas con este mismo propósito (Minetti y otros, 2002), sí resulta notable la diferencia en la amplitud de valores que se detectaron (dispersión). En las gráficas 1, 2 y 3 se muestran diagramas de cajas para los valores de contenido de cloruro de sodio en quesos de baja, media y alta humedad. La barra amarilla muestra la dispersión de las determinaciones obtenidas en este trabajo mientras que la verde ilustra lo mismo para el estudio de Minetti y sus colaboradores.
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En cuanto a los valores de humedad encontrados, si bien fueron determinados sólo para categorización de las muestras, es posible apreciar que están en concordancia con lo establecido en el Código Alimentario Argentino (Capítulo VIII – Alimentos Lácteos).
Análisis de los datos en relación a recomendaciones vigentes La presencia de sodio en el queso se debe al proveniente de forma natural en la leche, así como a la sal añadida. El queso ha sido identificado como uno de los principales vectores de alimentos que contribuyen a la ingesta de sal en países donde su consumo es relativamente alto (Ramírez-Navas, et. al. 2017). Si tomamos en cuenta el consumo anual de quesos en Argentina, que ronda los 12 kg por habitante y por año, se deduce una ingesta de 33 gramos por habitante por día. Considerando los resultados del presente estudio, 33 gramos de quesos de alta humedad proporcionarían 435,6 mg de cloruro de sodio por día (167,81 mg de sodio/día), mientras que 33 gramos de quesos de media humedad aportarían 580,8 mg/día (215,95 mg de sodio/día) y la misma cantidad de quesos duros, unos 729,3 mg/día (317,34 mg de sodio/día). 30 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2018
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir el consumo de cloruro de sodio en los adultos a menos de 5 g/día (menos de 2 g/día de sodio); por lo que, de acuerdo con los resultados, el aporte de sal a la ingesta diaria recomendada entre los tres tipos de quesos estaría entre el 8 y el 15% (quesos de alta humedad a quesos de baja humedad respectivamente). Por otro lado, los valores promedios de sodio hallados en las muestras no difieren sustancialmente con los publicados en las guías de consumo de sodio sugeridas para adultos y niños por la OMS. En dicho informe, se expresan valores del contenido del ion sodio en aproximadamente 800 miligramos por cada 100 gramos de queso duro y 400 miligramos por cada 100 gramos de queso blando.
BIBLIOGRAF¸A Minetti, M. L., Zannier, M. S., Sbodio, O. A. y Tercero, E. J. (2002). Determinación de cloruro de sodio en quesos argentinos. Revista FAVE - Ciencias Veterinarias, 1 (1):43-48. Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina. Consumo total y per cápita de productos lácteos (miles de litros/toneladas por año 2000-2016). Recuperado de: https://www.agroindustria.gob.ar//sitio/areas/ss_lecheria/estadisticas/_04_interno/_archivos/MI002.php?accion=imp Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Programa Nacional Menos Sal Más Vida. Recuperado de: http://www.msal.gob.ar/ent/index.php/informacion-para-ciudadanos/menos-sal--vida OMS. Reducir la ingesta de sodio para reducir la tensión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares en adultos. (2017). Recuperado de: http://www.who.int/elena/titles/sodium_cvd_adults/es/ Ramírez-Navas, J. S., Aguirre-Londoño, J., Aristizabal-Ferreira y V. A., Castro-Narváez, S. (2017). La sal en el queso: Diversas interacciones. Agron. Mesoam. 28(1): 303-316. Schaller, A. Cadenas Alimentarias: Quesos. Publicado en Alimentos Argentinos. Recuperado de: http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?id=173 Villas Boas Simonici, J. B. y Liberali, A. M. (2016). Argentina y Brasil: Vía láctea de las empresas transnacionales. Revista de Geografía Meridiano. 5: 12. Volmaro, J. D. (s.f.) Consejos de Salud: Sal e hipertensión arterial. Publicado en Sanatorio Allende. Recuperado de: http://www.sanatorioallende.com/web/ES/sal_e_hipertension_arterial.aspx WHO. Guideline: Sodium intake for adults and children. Geneva, World Health Organization (WHO), 2012.
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Exportaciones Lácteas - noviembre 2018 En el mes de noviembre de 2018 se exportaron 39.231 toneladas por un valor de US$ 110,4 millones, estas cifras indican un crecimiento intermensual del 10,4% y 5,3% respectivamente. En el acumulado anual de los 11 meses, el volumen ascendió a 279.537 toneladas (+ 35,9% respecto al año anterior) y US$ 850,8 millones (+28,4% comparado con igual período del año anterior). El valor medio de las exportaciones en el período, se redujo un 5,5%. Si transformamos los productos exportados a litros equivalentes, alcanzamos los 1.800 millones de litros de leche que comparados con la producción total de los primeros 11 meses del año (9.616 millones de litros) representan una participación de las exportaciones del 18,7% (recordamos el año 2017 con el 14,7%). Como se puede observar en el gráfico siguiente donde se presenta la evolución mensual de las exportaciones en volumen y valor, recién encontramos valores superiores a los actuales, en el mes de octubre de 2015.
Los principales productos exportados en volumen fueron las leches en polvo (50,7% del total) y los quesos (19,5%). Estos productos tuvieron una crecimiento interanual acumulado del 64,6% los primeros y 32,8% los segundos, como puede observarse en el gráfico siguiente.
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Brasil (algo + del 30%), seguido por Argelia (alrededor de20%) son los principales destinos de los volúmenes exportados en el período enero-noviembre de 2018. Anualizando las exportaciones para 2018, podemos estimar un volumen de 2.000 millones de litros (un 19% de la producción total), por un valor de aproximadamente US$ 950 millones y cerca de las 320.000 toneladas. La mejora significativa en el tipo de cambio, obviamente debería contribuir al incremento notable de las exportaciones, pero cabe recordar la disminución de los reintegros de impuesto internos (ejemplo: LPE del 3% al 0,75%) y la implantación de derechos de exportación de $ 3,00 por dólar exportado. Además se dio en el transcurso del año una fuerte caída en el precio internacional de las principales commodities lácteas. A pesar de todo ello, el destino externo se vio incrementado significativamente según los valores que hemos presentado. Elaborado por el OCLA con información de INDEC
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FEPALE y FAO reúnen a selecto grupo de especialistas en análisis económico del sector lácteo
FEPALE. 18-12-18 – Más de treinta expertos provenientes de 11 países de América Latina y El Caribe, se reúnen en Bogotá para analizar un marco metodológico que permita entender con mayor profundidad los factores que determinarán el futuro de los sistemas de producción lecheros en América Latina y el Caribe. De acuerdo con el Dr. Alejandro Acosta, Oficial de Políticas Ganaderas de la FAO a nivel mundial, de no tomarse medidas estructurales orientadas a incrementar el nivel de sostenibilidad económica de estos sistemas de producción, el tamaño de la lechería familiar en América Latina y El Caribe se podría contraer durante la próxima década. A pesar de la gran importancia social que los sistemas de producción lecheros familiares poseen en la mayoría de las economías de la región, el panorama comercial que enfrentará la región durante la próxima década, amenazará cada vez más su sostenibilidad en el largo plazo. Hay que tener cuidado con respuestas simples y de corto plazo, pues de no diseñarse mecanismos estructurales orientados a incrementar su nivel de eficiencia y productividad, la permanencia no solo de este importante grupo de productores sino de varios actores de la cadena y el sector se podría ver comprometidos. Ante las perspectivas a futuro de un mercado de leche volátil, y la evolución de una tendencia de consumo mar-
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cado por indicadores de sostenibilidad sociales y ambientales, el fortalecimiento de los sistemas de producción lecheros familiares podrían convertirse en un mecanismo estratégico de respuesta a los desafíos que enfrentara el sector. Bajo la coordinación del Laboratorio de Innovación de Políticas Pecuarias (LPP) de la FAO y la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), durante los próximos meses este grupo de expertos generará evidencia analítica que permita identificar mecanismos que permitan incrementar el nivel de sostenibilidad económica de este sector. De acuerdo con el Dr. Ariel Londinsky, Secretario General de FEPALE, esta iniciativa se convierte en uno de los esfuerzos más robustos que se ha realizado hasta la fecha en la región para buscar respuestas estructurales al futuro del sector. Sin embargo, el desafío estará en los procesos de dialogo sectorial que permita traducir estas respuestas en práctica.
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Si desea actualizar algún dato de su empresa, debe mandar la modificación antes del 15 de marzo de 2019. Muchas gracias.
ABB Producciones
Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Cel: 011 1544163717 E-mail: abbproducciones@gmail.com
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ANUNCIANTES
Anunciantes
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ING.LOPEZ & ASOCIADOS
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R/CT
KEARNEY & MACCULLOCH
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LOPEZ INGENIERIA PARA L˘CTEOS
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BIOTEC
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MANFREY
CH.HANSEN
C/T
MOLFINO (SAPUTO)
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CITROLAC
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PROAR
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FARMESA
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SANTA ROSA
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EXPOENVASE
RT
AGUAS & PROCESOS AMG ASEMA
FONTANET
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GELFIX
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SIMES
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HIDROBIOT
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VERONICA
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WILLINER
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IMAI
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BREVES
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