Revista Industria Lechera - Septiembre 2018

Informe de coyuntura de la cadena lรกctea.

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EDITORIAL

SEAN BIENVENIDOS AL 15À CONGRESO PANAMERICANO DE LA LECHE EN ARGENTINA!

ed

Como siempre, con la participación de los principales referentes de la cadena láctea del Continente Americano, y de otras partes del mundo, aspiramos con énfasis a la generación y el fortalecimiento de lazos entre colegas, que permita una amplia colaboración técnica y empresarial.

Este encuentro busca compartir conocimientos y mejores prácticas, a través conferencias, intercambio de información, trabajos e investigaciones, que son de interés para la cadena productiva.

El objetivo es promover siempre un mayor desarrollo del sector fomentando la producción, una industrialización innovadora y generando un mayor consumo de leche y sus derivados.

Es una oportunidad única de encontrar reunido en un mismo evento a un público calificado, conformado por productores, técnicos, proveedores de la cadena, altos ejecutivos, dirigentes gremiales, investigadores, representantes gubernamentales, académicos, estudiantes, prensa y reconocidos ponentes internacionales. nóiccudespecializada or p Es por eso que esperamos que en este gran encuentro podamos lconstruir lazos para generar mejores oportunidades para la cadena láctea!

Ing. Agr. Miguel A. Paulón Presidente Centro de la Industria Lechera INDUSTRIA LECHERA - SEPTIEMBRE 2018 | 3

SUMARIO +

4. Mastellone Hnos. presenta su política de sustentabilidad

6. Congreso de FEPALE: „Buscamos un norte común con toda la lechería‰

8. Novedades en leches larga vida Ilolay 10. La leche condensada de Nestlé vuelve a produ-

cirse en la Argentina: –Ahora en un envase más práctico y moderno!

12. Manfrey cumple 75 años, la empresa hoy 14. Un recorrido por La Escuela Superior Integral de Lechería

18. Diferentes enfoques ante el brote de tifoidea de 1938 en Bs. As.

24. Informe de coyuntura de la cadena láctea 22. La producción de leche obtuvo un crecimiento promedio del 8%

40. Indice de anunciantes.

STAFF Año XCVIII - N° 763 Septiembre 2018 Fundada en agosto de 1919 Publicación del Centro de la Industria Lechera Medrano 281 (C1179AAC) Buenos Aires, Argentina Tel.: 4983-0587/6143/1865 ó 49581340 Fax: 4958-4056 Email: cilarg@cil.org.ar www.cil.org.ar Director Ing. Agr. Miguel A Paulón Coordinación General David Ch. Secco Maisón

COMISION DIRECTIVA DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA PRESIDENTE DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA: ING. MIGUEL ANGEL de la MERCED PAULON VICEPRESIDENTE 1° BRAWLEY ARG. S. A. VICEPRESIDENTE 2° SANCOR C. U. L.

SECRETARIO SUC. DE A. WILLINER S. A. PROSECRETARIO MOLFINO S. A. TESORERO VERÓNICA S. A.

SUC. DE A. WILLINER S. A. VERONICA S. A.

CAMARA DE FABRICANTES DE DULCE DE LECHE: PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: PRESIDENTE DE LA CAMARA: MILKAUT S. A.

UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: ERNESTO RODRIGUEZ E HIJOS S. R. L.

VOCAL SUPLENTE PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: LACTEOS CONOSUR S. A. VOCALES: MASTELLONE HNOS S. A. SANCOR C. U. L. SUC. DE A. WILLINER S. A.

PROTESORERO NESTLE ARGENTINA S. A.

PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: MOLFINO HNOS. S. A. VOCAL SUPLENTE PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: NOAL S. A. VOCALES PARA LA CAMARA: VERONICA S. A. SUC. A. WILLINER S. A. SANCOR C. U. L. LACTEOS VIDAL S. A. ORLANDO Y CELSO PEIRETTI S. A.

CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE: PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: PRESIDENTE DE LA CAMARA : MANFREY COOP. DE TAMBEROS DE COM. E IND. LTDA.

UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: GARCIA HNOS. AGROINDUSTRIAL S. R. L.

CAMARA DE USINAS DE PASTEURIZACION Y DE FABRICANTES DE MANTECA Y CASEINAS: PRESIDENTE DE LA CAMARA: MASTELLONE HNOS. S. A.

UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA POR DOS AÑOS: LA LACTEO S. A. VOCAL SUPLENTE: CORLASA – COMPAÑÍA REGIONAL DELACTEOS S. A.

VOCALES PARA LA CAMARA: LACTEOS CONOSUR S. A. MOLFINO HNOS. S. A SANCOR C. U. L. SUC. DE A. WILLINER S. A. ORLANDO Y CELSO PEIRETTI E HIJOS

VOCALES: SANCOR C. U. L.

SOCIO HONORARIO † ING. AGR. VICENTE M. CASARES GERENTE Ing. Agr. Aníbal Schaller

Comercialización

Beatriz B. Bonavena Av. Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Cel: 011-15-4416-3717 E-mail: abbproducciones@gmail.com Impresión ADAGRAF IMPRESORES S.A. San Antonio 834 - CABA Tel. 4303-2007/8 La dirección de esta revista no se hace responsable del contenido de las notas que no son de su autoría, las noticias y o publicidades suministradas por empresas u otros autores.

Queda prohibida la reproducción total o parcial, modificación, distribución o manipulación sin previa autorización.

Registro de la propiedad Intelectual N° 138.040 Distribución internacional en países de América y Europa, entre empresas y organismos vinculados al sector lechero.

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Mastellone Hnos. presenta su política de sustentabilidad Con el fin de generar valor tanto para la organización como para sus públicos de interés eficiente y responsable a lo largo de toda la cadena de valor. Esto no sólo contribuye a su conservación, sino que atiende riesgos emergentes en todo el mundo, tales como su escasez y disminución de calidad.

3) Uso eficiente de la energía. Hacer un uso eficiente de la energía permitirá a la organización desarrollar sus actividades, en línea con la tendencia mundial hacia la migración de economías bajas en carbono, fuentes de energía más limpias y la implementación de acciones para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero – GEI– .

Mastellone Hnos. -líder en la industrialización y comercialización de productos lácteos de la más alta calidad-, presenta su nueva Política de Sustentabilidad como parte de su compromiso con el desarrollo sustentable, en el marco de un plan estratégico para potenciar las oportunidades de desarrollo y crecimiento de su cadena de valor.

Con intenciones de lograr continuidad en forma sostenida y rentable en las operaciones de Mastellone, la compañía promueve esta nueva Política basada 5 temas claves y prioritarios de gestión: 1) Aseguramiento sustentable de la materia prima: La disponibilidad de materia prima láctea es esencial para la sustentabilidad de la organización y de sus productores tamberos remitentes. Por tal motivo, la compañía trabaja en la generación de valor compartido, promoviendo su bienestar y desarrollo productivo. Por otro lado, hacer un uso responsable de los insumos no lácteos, no sólo hace más eficiente el accionar, sino que refuerza el compromiso asumido para reducir las pérdidas, desperdicios de alimentos y recursos utilizados para su elaboración.

2) Uso responsable del agua. El agua como recurso indispensable para la vida y para la industria, es considerada por la empresa como prioritario y necesario hacer un uso

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4) Desarrollo humano. Como punto esencial y fundamental, la compañía promueve y respeta a las personas con las que trabaja directa e indirectamente, entendiendo que son eslabones claves para lograr excelentes resultados. Por eso, la empresa trabaja constantemente para mejorar su bienestar y propiciar la creación de valor com partido.

5) Vida saludable. Basados en la promoción de hábitos de vida saludable y el desarrollo de alimentos innovadores, seguros y de máxima calidad que atienden las necesidades nutricionales emergentes y en cada etapa de la vida de los consumidores.

En el marco de este anuncio, Natalia Bernasconi, Gerente de Sustentabilidad de Mastellone Hnos., explicó que „Somos una compañía láctea que históricamente trabajó sentando sus bases en la responsabilidad social y, desde el año 2017, decidimos avanzar aún más incorporando la sustentabilidad en la toma de decisiones estratégicas de largo plazo‰. Y agregó: „Hemos asumido el compromiso de gestionar nuestro negocio desde un enfoque sustentable como único camino para alcanzar el éxito, convencidos del valor que generará para Mastellone y su cadena de valor‰.

Esta política permitirá a Mastellone Hnos. seguir su camino hacia la mejora continua de sus procesos y trabajar bajo los estándares de calidad más altos.

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Congreso de FEPALE: „Buscamos un norte común con toda la lechería‰ Por Daniel Pelegrina – Presidente de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), y presidente de la Sociedad Rural Argentina

Estamos muy orgullosos que se realice en la Argentina, ya que hace varios años venimos gestionando ser anfitriones y será bueno para mostrar y aprovechar el impulso que le imprimen los jóvenes, que son quienes tienen la posta de marcarnos qué se consume hoy en el mundo y la dirección de algunas cuestiones.

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Creemos que el encuentro que tendrá como sede central Buenos Aires, y dos subsedes: Rafaela, en Santa Fe, y Villa María, en Córdoba, permitirá una reflexión y contacto especial con los jóvenes latinoamericanos, el público calificado y directamente vinculado al sector.

Este encuentro bianual tiene como objetivo promover una mayor y mejor producción, industrialización, comercialización y consumo de la leche y sus derivados.

La edición de este año contará con un amplio programa de conferencias y simposios con prestigiosos ponentes internacionales, en los que se analizarán las principales tendencias en los mercados, la innovación, hacia dónde van las empresas y los productores, las nuevas tecnologías, los recursos humanos y las nuevas estructuras empresariales, entre otros temas.

Durante las exposiciones de los especialistas podremos pensar los escenarios futuros que se ven con mucha oportunidad porque contamos con una región demandante y países con gran capacidad de producción, por lo que debemos revisar cómo nos complementamos, y sortear esos cuellos de botellas que nos

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perjudican, y así poder avanzar.

Si somos capaces de ver las exigencias del consumo y cómo entregar el producto al mundo, estamos seguros que la Argentina y el Cono Sur pueden abastecer a los mercados del mundo.

Debemos tener en cuenta que la producción en Latinoamérica creció al doble de la tasa de lo que se incrementó en el mundo. Esto significa mayor trabajo, desarrollo y arraigo en los lugares en donde se produce.

De los 880 millones de litros de leche que se producen en el mundo, Latinoamérica genera el 11%.

Es por eso que trabajamos en la necesidad de un sistema cooperativo para que los lecheros puedan cuidar su producción y creemos que este Congreso es una buena oportunidad para trabajar en las perspectivas de los productores.

Si pensamos en el futuro, LATAM constituirá un mercado importante ya que contará con tasas de crecimiento, entre los años 2015-2020, del 6% y entre 2020-2025, será del 7,7%, esto como consecuencia de diversos factores demográficos, educacionales, culturales, de ingreso y renta, salud y bienestar.

Otra gran oportunidad es que la región se encuentra en condiciones de proveer esa demanda de leche. LATAM cuenta con tierras disponibles, situación agroecológica y

medio ambiente conservado, pasturas, una población joven, baja emisión de CO2, gran desarrollo de tecnología propia y fuertes inversiones en el sector.

Las perspectivas para la lechería a nivel regional son muy buenas pero también debemos plantearnos los retos para lograr la integración: o Demografía y capital humano – sacarle brillo al bono demográfico con educación de calidad, salud e infraestructura en conectividad. o Mejorar la tasa de ahorro interno. o Profundizar los mercados financieros internos. o Impulsar la infraestructura en alianza pública-privada o Luchar contra la corrupción y la marginalidad, que es un tema clave para poder bajar la carga impositiva y ampliar la cantidad de aportantes al sistema. o Alentar el trabajo público privado para modernizar y diversificar las economías.

Desde hace mucho tiempo venimos trabajando en el rol de la FEPALE para la promoción, el consumo, la innovación y la defensa de la leche como producto. Una de las grandes tareas de la Federación es llevar claridad, fomentar la integración, y abordar los grandes desafíos que enfrentan las cadenas lecheras, y es por esto que es tan importante aunar los criterios técnicos en todas las regiones.

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Novedades en leches larga vida Ilolay Como parte de su plan de crecimiento, ilolay apuesta una vez más al desarrollo y la innovación de sus productos, manteniendo el compromiso con las distintas necesidades de sus consumidores.

ilolay incorpora dos nuevos integrantes a su línea de leches larga vida especiales. A las ya tradicionales leches +hierro y +fibra, hoy se suman las alternativas reducida en lactosa y +proteína.

Con el fin de brindar opciones para aquellas personas con necesidades especiales, ilolay propone una leche con 90% menos de lactosa, de fácil digestión, pensada para quienes sufren intolerancia a este tipo de azúcar de la leche y otra con agregado de proteína, que presenta un importante aporte de calcio y ayuda a cubrir las necesidades del cuerpo para llegar en forma activa al final del día.

Al mismo tiempo, la marca presenta una imagen renovada y aprovecha su packaging para ofrecer una herramienta de comunicación innovadora para la

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categoría. Se trata de la inclusión de una experiencia de realidad aumentada a la cual se accede simplemente descargando la aplicación CamOnApp en el smartphone para escanear los frentes de los envases. Este novedoso recurso amplía las posibilidades de información disponible para el consumidor, comunicando los atributos de cada una de las leches funcionales ilolay.

Además, para beneficiar aún más al consumidor, todas las presentaciones de leches larga vida ilolay incorporan una práctica tapa que facilita su manipulación y conservación, una vez abierto el producto.

La marca ilolay se mantiene a la vanguardia de los nuevos tiempos, respondiendo a las demandas de sus públicos.

App móvil La aplicación movil del 15° Congreso de FEPALE tiene toda la información para que los asistentes puedan disfrutar plenamente del evento.

Allí podrá consultar detalles de nuestro programa de conferencias, disertantes, inscripciones, hotelería y mucho más.

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La leche condensada de Nestlé vuelve a producirse en la Argentina: –Ahora en un envase más práctico y moderno!

Nestlé, la empresa de alimentos y bebidas a nivel mundial, volvió a producir la leche condensada en su planta productiva de Firmat, provincia de Santa Fe. Para lograrlo, destinó una inversión de 28 millones de pesos.

Además, presenta un nuevo pack más simple, práctico, moderno y con más beneficios. Ahora el producto puede dosificarse en su uso sin necesidad de trasvasarse a otro recipiente y le permite al consumidor refrigerar el producto una vez abierto para utilizarlo en otra ocasión gracias a la tecnología abre-fácil de

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TetraPack. El nuevo envase es 100% reciclable y está hecho con cartón certificado por FSC (Forest Stewardship Council) lo que significa proviene de bosques gestionados responsablemente. „Desde Nestlé, hace más de 100 años que creemos que Leche Condensada es el aliado ideal para preparaciones dulces de todo tipo. Un clásico que se renueva para atender las necesidades de nuestros consumidores y para que nuevas generaciones se animen a preparar, con un formato más moderno, simple, práctico recetas para poder sorprender con postres, tragos y meriendas a familiares y amigos‰, afirmó Natalia Silva, business Manager de culinarios de Nestlé.

ACTUALIDAD

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Manfrey cumple 75 años, la empresa hoy: Manfrey, es una empresa cooperativa láctea argentina de primer grado, con setenta y cinco años de permanencia en el mercado, siendo una de las más importante de Argentina.

Reconocida como una empresa láctea regional, innovadora y fuertemente orientada al consumidor, con gestión planificada, flexible e eficiente en los procesos, con un alto grado tecnológico y permanente desarrollo.

Desde sus inicios, aplica políticas orientadas hacia la calidad y la seguridad de sus procesos, con el fin de garantizar las óptimas condiciones organolépticas y sanitarias de los productos que elabora.

Cuenta con un sólido Sistema de Calidad, bajo certificación de TÜV Rheinland en programas de BPM-POES (Buenas Prácticas de Manufacturas – Procedimientos Estándares de Sanitización), Norma ISO 22000 (inocuidad de Alimentos), y HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), su compromiso con la calidad le permite estar presente tanto en el mercado nacional como en el internacional, exportando en la actualidad a más de 10 países, entre ellos USA, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y Brasil.

Ante la constante demanda de sus productos, Manfrey ha respondido incorporando tecnología y equipamiento que le permiten abastecer los diferentes mercados y mantener, al mismo tiempo, sus estándares de calidad y de responsabilidad comercial.

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ACTUALIDAD

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ACTUALIDAD

Un recorrido por La Escuela Superior Integral de Lechería La Escuela Superior Integral de Lechería se encuentra ubicada, en Villa María, centro geográfico de la República Argentina, perteneciente a la Provincia de Córdoba y cabecera del Departamento General San Martín.

Surge en 1967 como una de las primeras Escuelas de Lechería del país en respuesta a las demandas del sector productivo de la zona.

Inserta en la Región Pampeana, una de las cuencas lecheras más importantes de Argentina, la ESIL es una institución multidisciplinaria e integrada a su región y al mundo; punto de referencia en la formación de técnicos para el sector lechero, como también en la capacitación del personal que trabaja en la especialidad.

Brinda educación en el nivel Secundario y Terciario y ofrece una serie de servicios a través de la Dirección de Capacitación y Extensión y el Laboratorio de Control de Calidad.

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Dicha Dirección cuenta con un sistema de capacitación destinado al personal de la industria láctea, de otros alimentos y al sector agropecuario que, de manera orgánica y sistemática, ha permitido llegar a más de 7500 personas vinculadas a la producción.

Los servicios que el ˘rea de Capacitación y Extensión ofrece, trascienden las fronteras nacionales ya que, en forma directa o a través de organismos oficiales, varios países de América Latina, solicitan la asistencia especializada de nuestros profesionales.

Las principales actividades de capacitación, divididas en diferentes niveles de conocimiento y especialización se desarrollan en cursos para: · Operarios de la industria láctea y otros alimentos · Jefes de producción

· Jefe de Control de Calidad · Manipuladores de Alimentos · Transportistas · Laboratoristas · Tamberos · Productores · Ingenieros Agrónomos · Médicos Veterinarios · Directivos de empresas Los diferentes públicos son receptores de las capacitaciones que se brindan en modalidad presencial o in company y próximamente vía online.

Hasta el momento los cursos de mayor demanda son: Básico de Lechería, Producción de Leche, Manejo Integral de Establecimientos Lecheros, Laboratoristas, Buenas Prácticas de Manufactura, HACCP, Tecnología de Leche en sus distintas variantes (polvo, UAT, saborizada etc.), Tecnología de Quesos, Tecnología de Yogur, Tecnología de Dulce de Leche, Manipulación de Alimentos, entre otros.

Además, el ˘rea cuenta con un equipo de profesionales que trabajan en: aseosramiento para el desarrollo y ensayo de nuevos productos, asistencia técnica para la industria e investigaciones aplicadas.

Por otra parte, el Laboratorio de Control de Calidad tiene

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ACTUALIDAD

la Certificación IRA—M que declara que FUNESIL cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con

Staphylococcus aureus coagulasa positivo – Recuento de hongos y levaduras – Detección de Escherichia coli –

los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos, cuyo alcan-

Detección de Salmonella – Detección de Listeria Esporulados fermentadores de lactato – Fosfatasa alcali-

ce es en ensayos Físico-químicos, Microbiológicos y Bromatológico de: Alimentos Agropecuarios, Alimentos

na – Esporulados anaerobios sul_to reductores – Enterobacter akazakii - Otros.

Manufacturados y Aguas para el Consumo humano, animal y riego.

Posee habilitación Técnica para pago de leche cruda sobre la base de atributos de calidad composicional e Higiénico-Sanitarias, en el Sistema de Liquidación Ðnica, Mensual, Obligatoria y Universal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Presidencia de la Nación.

Desde el año 2015, forma parte del Listado de Laboratorios Arbitrales para actuar en el „Protocolo para la atención de reclamos por controversias‰ del sistema informático de Pago por Calidad, establecido por la Subsecretaría de Lechería de dicho Ministerio.

Desarrolla una importante actividad relativa al control de la calidad y a la asistencia técnica a productores e industriales del sector agroalimentario con un enfoque tecnológico que permite encontrar soluciones prácticas y creativas a los problemas planteados. A este respecto asesora y forma parte de equipos gubernamentales y privados en las áreas institucionales, de Educación, de Economía, de Producción e Industria y de Comercio Interior y Exterior; donde aporta sus conocimientos e instalaciones.

Algunos de los ensayos que se realizan son: MICROBIOLŁGICOS Recuento total a 36ÀC y 22ÀC- Coliformes a 30ÀC y 44.5ÀC – Recuento de enterobacterias – Bacillus cereus -

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F¸SICO-QU¸MICOS Materia grasa- pH- Sólidos totales- Acidez- DensidadProteínas- Lactosa- Cenizas- Fosfatasa alcalina- ¸ndice insolubilidad- Partículas quemadas- HumectabilidadDispersabilidad- ESNG-¸ndice de peróxidos- Calcio – Cloruros – Caseína – ¸ndice de peróxidos – Azúcares totales – Fuerza de cuajo – Pectinas – ¸ndice de calentamiento - Organolépticos – Otros.

CONTROL DE LECHE CRUDA Composicional, Recuento de gérmenes, Recuento de células somáticas, Punto crioscópico, PAL, Inhibidores, pH, densidad, acidez en: Leche - Productos Lácteos Harinas – Carnes - Productos Farináceos - Mermeladas – Conservas - Huevos y Derivados - Aguas de Consumo Humano, Animal y Riego – Efluentes – Forrajes Balanceados – otros.

BAJO EST˘NDARES NACIONALES E INTERNACIONALES ISO/FIL-IDF AOAC: Methods of Analysis of the Association of Official Analitycal Chemists APHA-AWWA-WPCF: American Public Health Association- American Water Works Association-Water Pollution Control Federation.

INTERES GENERAL

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

ADMI: American Dry Milk Institute.

I_M: INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIŁN, Miembro de ISO, Miembro de COPANT y del CMN (Comité Mercosur de Normalización) INTI-CITIL: Instituto Nacional de Tecnología Industrial CAA – ANEXO MERCOSUR: Código Alimentario Argentino, Normativa Mercosur del Sector Lácteo ESTUDIAR PARA TRABAJAR La Escuela Superior Integral de Lechería, como centro educativo de formación integral que articula la teoría con la práctica, ofrece al egresado las herramientas necesarias para incorporarse al mundo del trabajo.

En la actualidad la ESIL brinda las siguientes especialidades: - Tecnicatura Superior en Lechería y Tecnología de los Alimentos con acceso a la Ingeniería en Alimentos, a través de un acuerdo firmado con la Universidad Nacional

de Villa María.

Tecnicatura Superior en Industrias Lácteas -

Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción

Agropecuaria.

Para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes, los estudiantes cuentan con: plantas elaboradoras de lácteos, farináceos, productos vegetales, laboratorios de física, de análisis físico – químicos, de biología y de microbiología. Campos y tambos demostrativos, huerta e invernadero y área experimental de cultivos.

Desde el Nivel Superior se está trabajando también en proyectos de investigación y ensayos experimentales, programas de internacionalización y de actualización y perfeccionamiento del egresado.

Ubicación: Escuela Superior Integral de Lechería Rawson 1899 – Villa María (Córdoba) Tel: 0353 – 4537400 E-mail: capacitacion.esil@gmail.com - lab_funesil@hotmail.com Pág Web: escueladelecheria.com.ar

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NOTA HISTŁRICA

Diferentes enfoques ante el brote de tifoidea de 1938 en Bs. As. El 12 de julio de 1938 la Asamblea General Ordinaria eligió a los miembros de la Comisión Directiva que reemplazaría a los que habían terminado su mandato. Fue elegido el Ing. Luis A. Polledo por Polledo Hnos y Cia como presidente, Ricardo Garillo por Garillo y Cia como Vicepresidente y John May por S.A Ellowson y Wester Ltda. como tesorero. También resolvieron hacerle una importante demostración al Sr Ramiro Jouan que había desempeñado el cargo de presidente en el período 1932/1938. Dicha demostración se realizaría en el Plaza Hotel el 29 de julio donde también fueron invitados el Excmo. Señor Ministro de Agricultura de la Nación de la presidencia de Roberto M. Ortiz y el Intendente Municipal entre otros altos funcionarios.

Ese primer mes de la presidencia de Polledo no fue muy tranquilo, pues se desató en Buenos Aires una epidemia de fiebre tifoidea. Puede leerse en el Diario Nación del 8 de julio de 1938 el siguiente artículo „Aunque pocos, volvieron ayer a registrarse nuevos casos de tifoidea.

Ellos ascendieron a tres, los trabajos de averiguación sobre la existencia de posibles focos, así como los encaminados a determinar en qué alimentos o líquidos pudieran hallarse los gérmenes de la enfermedad, tampoco dieron ningún resultado positivo. Las inspecciones para analizar la leche efectuadas ante las perspectivas de que en ella pudiera encontrarse el bacilo de Eberth permitieron comprobar, en cambio, la forma en que se halla parte de la leche que se consume la población de la ciudad de Buenos Aires. En la estación Constitución empleados de la Inspección Veterinaria procedieron a revisar el contenido de los tarros que venían en los vagones lecheros. La operación demostró que sobre un total de 50.000 litros inspeccionados, 6000 contenían impurezas, hallándose sucios. Tales comprobaciones

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dieron lugar al inmediato decomiso de la leche en malas condiciones y a la aplicación de multas correspondientes. Finalizada la tarea los inspectores de la dependencia sanitaria municipal se dedicaron a detener los carros de vendedores de leche para analizarla y verificar las condiciones en que ella es llevada al domicilio de los consumidores.‰

Asimismo en la editorial de la La industria Lechera de julio de 1938 titulado „Falsas Alarmas‰ se afirmaba que si bien las autoridades sanitarias habían dado oficialmente por terminada la epidemia de fiebre tifoidea que mantuvo 20 días en continua zozobra a la población. Que esta epidemia debió haber sido atribuida a un sinnúmero de causas pero que desafortunadamente se suscribieron a la leche y a la manteca. „La autoridades sanitarias recurrieron a drásticos como ineficientes métodos que no pudieron demostrar ni justificar las enfáticas prevenciones con que se llenaron las columnas de la prensa.‰ Aseveraciones éstas, que perjudicaron, no sólo el mercado interno sino también al exportador.

En este contexto Vicente Rufino Casares como presidente de la S. A. La Martona renuncia, por segunda vez, al Centro, pero en esta oportunidad por intermedio de una solicitada dirigida al Ing. Polledo publicada en los matutinos de Buenos Aires. En la misma explica que el Directorio de su empresa, había previsto no sólo la epidemia sino también el desprestigio en el que caería la industria lechera debido a la intensa publicidad de los medios de prevención contra la infección tifoidea que incluían evitar el consumo de leche y manteca, que fuera propiciada por la Asistencia Pública y no replicada vehementemente por el Centro como hubiera correspondido. En dicha solicitada se refiere explícitamente a la „actitud pasiva tenida por el Centro‰. Refiere asimismo, que la campaña desatada por las autoridades gubernamentales había caído en el error de condenar toda la leche que se consumía en Buenos Aires sin hacer las necesarias diferencias de „una leche cruda sucia, sin filtrar enfriada con agua de pozo en un tarro que se lava a mano con agua del mismo pozo, con la leche pasteurizada por empresas serias que controlan el estado sanitario en el recibo de tarro por tarro, filtrada prolijamente por centrifugación, pasteurizada con los aparatos más modernos, para luego enfriar a temperaturas bajas en ambientes saneados y envasados en recipientes limpios y esterilizados.‰ Agrega también „que en el caso de la manteca los argumentos INDUSTRIA LECHERA - SEPTIEMBRE 2018 | 21

NOTA HISTŁRICA

son aún más contundentes atento que nuestras cremas tiene una acidez superior al cuatro por mil y esta acidez

La Comisión Directiva aceptó la renuncia no sin contestar la solicitada de la S.A. La Martona lamentando,

destruiría el Bacilo de Eberth en 24 hs.‰ Insiste también en „que el daño producido es irreparable porque la opi-

„que la nota publicada y la respuesta dada por la Comisión Directiva dejaran la impresión de que la acti-

nión pública no goza de la flexibilidad suficiente como

tud de la S. A. La Martona obedecía únicamente a no

para percibir al poco tiempo, los errores incurridos por las publicaciones hechas por autoridades médicas o funcionarios poco informados.‰

haber podido imponer en la emergencia un criterio del que no participaban los demás miembros de la misma.‰

Cabe recordar que Vicente Rufino Casares ( Presidente de la Sociedad Anónima La Martona ) y un grupo de industriales del ramo lechería fueron los precursores del Centro de la Industria lechera y que una de sus constantes obsesiones, era el propender por todos los medios al mejoramiento de la producción, tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la calidad y en cuanto a ésta última, se consideraba que para ello era necesario en primer lugar instruir al tambero haciéndole conocer lo que era la higiene y consecuentemente gestionar ante el Municipio la elaboración de normas que regulasen en este aspecto la introducción y comercio de los productos de lechería en la Ciudad de Buenos Aires.

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La integridad del cuerpo, es evidente, estaba resquebrajada. Había dentro del mismo alguien que exigía una actitud más expeditiva, propia de un líder con una actitud arrolladora como la de Vicente Casares y otros, no sé si pasivos, pero sí más prudentes y respetuosos de las gestiones de las autoridades gubernamentales.

No obstante en los setenta, herederos del fundador de la S. A. La Martona volverían al Centro de la Industria Lechera para presidirlo.

Luis Figueroa Staff CIL

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INTERES GENERAL

La producción de leche obtuvo un crecimiento promedio del 8% El incremento surge de la variación interanual del mes de julio, período 2017-2018, según datos del SIGLeA. El Ministerio de Agroindustria informa que de acuerdo a las estadísticas que surgen del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA), la estimación de la variación de la producción nacional a tambo constante se incrementó en promedio un 8% con respecto al mismo período del año anterior. Mientras que la variación intermensual, período junio-julio, evidenció un crecimiento del 4%.

La información surge en base a la compra de leche cruda de 307 industrias y se explica principalmente por los resultados de las provincias de Santa Fe y Córdoba que se encuentran por encima del promedio, le siguen Buenos Aires y las restantes provincias se ubican por debajo del mismo.

Respecto al precio pagado al productor, en el mes de julio recibió por litro de leche $ 7,12, lo que representa una suba intermensual del 5% e interanual del 28%.

Cabe señalar que el SIGLeA permite vincular las bases de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y del Ministerio de Agroindustria para unificar los registros, con el fin de transparentar la dinámica de funcionamiento y contar con información confiable para el diseño de políticas públicas.

Su desarrollo es fruto de los acuerdos alcanzados por la Dirección de Lechería con los representantes de la Producción y de la Industria, así como con otros organismos nacionales cuyo objetivo es aumentar la competitividad de la cadena.

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INTERES GENERAL

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NOTA DE TAPA

Informe de coyuntura de la cadena láctea Ing. Agr. Aníbal Schaller

En esta edición especial de INDUSTRIA LECHERA, en ocasión del 15À Congreso Panamericano de la Leche de FEPALE en Buenos Aires, brindamos un panorama coyuntural del comportamiento de las variables que componen la oferta y la demanda del mercado lácteo argentino.

En los próximos párrafos intentaremos esbozar las principales tendencias registradas, recurriendo en cada parámetro analizado a las que consideramos las fuentes alternativas más verosímiles, ya sean oficiales o propias del CIL y de otros organismos privados.

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NOTA DE TAPA

Balance Lácteo. Oferta y Demanda Un primer análisis del Balance Lácteo del período enero-junio permite extraer las siguientes conclusiones: • A nivel general, se observa una estabilización de la brecha entre la oferta y la demanda agregada respecto de la registrada en los primeros seis meses de 2017, que se expresa en un stock remanente que en junio del corriente año se ubica un 3% por encima del mismo mes del ciclo anterior; • Desagregando por factor, por el lado de la oferta lo más destacado fue la suba del 7% en la producción -su principal componente- que se sumó a niveles de stocks iniciales 2% mayores que los de enero 2017. Como resultado, la oferta agregada del primer semestre de 2018 fue 6% superior a la de igual lapso del año previo; • En cuanto a la demanda agregada, la expansión fue cercana al 7% y si bien exhibió números positivos en sus dos componentes, la recuperación de las exportaciones superó ampliamente a la registrada por el consumo interno (+33% vs. +3%). Expresada en litros equivalentes, la suba interanual acumulada en el primer semestre -de unos 320 millones de litros- se explica en un 63% por el aumento de las ventas externas y en un 37% por un mayor consumo. En consecuencia, la composición mercado interno/exportación pasó de 87/13 en el primer semestre de 2017 a un 84/16 en el corriente.

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A continuación estudiaremos la evolución detallada de cada uno de los principales componentes de la oferta y demanda agregada, a fin de intentar descifrar la particular dinámica que ha caracterizado a este 2018.

Producción: Uno de los datos disponibles más confiables y representativos que nos permite monitorear la marcha de la producción casi en tiempo real, se difunde mensualmente en la página de la Dirección Nacional Láctea bajo el título „Nueva serie de producción nacional de leche cruda 2015-2018 ‰.

El gráfico 3 deja ver con toda claridad el impacto diferencial que los distintos eventos climáticos han tenido sobre las curvas de evolución de la producción en el último trienio, y permite además corroborar que para la actividad tambera el efecto devastador de los excesos hídricos (abril Ê16 y enero Ê17) suele superar al de los déficits (en el primer tercio de 2018 se registró una de las peores sequías del último medio siglo).

En la comparación interanual se observa que si bien en el primer semestre de 2018 la producción acumulada resultó 7% superior a la registrada en igual período del año anterior, en una desagregación por trimestre, se detectan realidades bien distintas: mientras que el primer trimestre de 2018 arrojó una fuerte recuperación interanual del 10%, el segundo mostró un alza de „apenas‰ el 5%. Este desempeño dispar se explica en buena medida porque la base de comparación del año previo fue extremadamente baja, especialmente en los primeros tres meses, como consecuencia de los excesos hídricos registrados a partir de las fuertes lluvias de enero. En la medida que las condiciones fueron normalizándose durante 2017 – y con ello la base de contraste-, las subas interanuales fueron moderándose.

Al impacto climático negativo sobre los sistemas de producción lechera, consecuencia de la sequía del último verano, debe agregarse un fuerte deterioro de las condiciones económico-financieras en las que se ha desenvuelto el eslabón primariio, tras los dos procesos de depreciación cambiaria (en enero y fines de abril del corriente). Cabe recordar que según un reciente trabajo de CREA la lechería es una de las actividades más afectadas entre las agropecuarias, habida cuenta de que para un modelo de intensidad intermedia aproximadamente el 70% de sus costos totales están fijados en dólares.

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De manera consistente con el escenario antes expuesto, las últimas proyecciones de las áreas de Producción Primaria de las industrias asociadas al CIL sugieren incrementos interanuales más modestos durante el segundo semestre. No obstante esta progresiva morigeración de las tasas de crecimiento, el año cerraría con un alza acumulada del orden del 4-5%.

Consumo-Ventas: Dada la escasez de datos oficiales confiables y actualizados que permitan al menos estimar el consumo interno, es habitual que el abordaje de este parámetro tan significativo del mercado lácteo se efectúe a través del estudio de otras variables relacionadas (indirectas o proxys) y apelando a fuentes alternativas de información que permitan esbozar algunas grandes tendencias.

Una posibilidad concreta es analizar los volúmenes de ventas en el mercado interno (en el conjunto de los canales comerciales, no sólo en los supermercados como realiza el INDEC) de un panel de empresas de más de 60.000 litros/día de recepción que reportan a la Dirección Nacional Láctea del Min. de Agroindustria. Este parámetro podría interpretarse como una aproximación verosímil, a nivel de una empresa individual, de lo que a nivel general constituiría el consumo interno, una variable muy difícil de medir a ciencia cierta y en períodos cortos.

Para brindar una idea de la magnitud de la muestra de industrias seleccionadas basta consignar que se estima que las 45 firmas realizaron ventas consolidadas promedio para el primer semestre del año – el último dato disponible corresponde a junio- del orden de los 11.000 millones de pesos mensuales, monto que triplica al relevado por el INDEC en su Encuesta de Supermercados, que monitorea las ventas – entre otros productos de los lácteos- de unas 60

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empresas comercializadoras distribuidas en todo el territorio nacional. Como información complementaria, se incluye la estadística agregada de un grupo de 10 firmas líderes que procesa el CIL y que también componen la muestra de 45.

Del análisis de la información del panel de 45 empresas, surge que en 2017 las ventas acumuladas cayeron 1,4% interanual en toneladas, pero aumentaron 5,6% si se expresan en litros equivalentes. En el mismo lapso, la muestra de 10 líderes monitoreadas en el CIL vio reducir sus colocaciones alrededor de un 9% en toneladas y un 6% en litros.

En el presente año se verifica un desempeño inverso entre grupos: en el acumulado enero-junio, mientras las ventas del panel de 45 cayeron casi 1% en toneladas frente a igual lapso del año anterior y crecieron 0,8% en litros equivalentes, las colocaciones de las 10 líderes exhibieron números positivos en ambas formas de medición, con alzas del 1,6% en toneladas y del 1% en litros.

El aumento interanual del 0,8% que arrojan las ventas en litros equivalentes de la muestra de 45 empresas entre enero y junio resulta menor que el alza del 2,9% en el consumo total (ver cuadro 2), que surge de un balance lácteo preliminar que calcula a aquel por despeje en una fórmula en que intervienen el resto de las variables en juego (producción, stocks, exportaciones e importaciones). Más allá de las diferencias conceptuales y metodológicas entre ambas variables (ventas vs. consumo), a priori, y siguiendo el razonamiento ya expuesto, podría argumentarse que parte de la brecha puede deberse a un mejor desempeño comercial del enorme universo de pequeñas empresas (más de 500, con alrededor del 15% de la producción total) que no integran la muestra de 45.

Como puede apreciarse en el gráfico 4, la peor performance relativa de las 10 firmas líderes se verifica, casi sin excepciones, en una curva (roja) que evoluciona por debajo de la correspondiente a las ventas del consolidado de 45 empresas (verde oscuro), lo que sugiere un muy buen desempeño de las restantes 35 empresas que no integran el panel de las de mayor magnitud.

1 Subs. de Lechería – Min. de Agroindustria. En base a más de 9.000 tambos asociados por las industrias en el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA)

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Una forma alternativa de confirmar este fenómeno es contrastar la participación relativa del panel de 10 líderes respecto del total de 45 industrias relevadas por el Min. Agroindustria. En tal sentido se observa que tras perder siete puntos porcentuales de la torta en toneladas en 2017 (pasaron del 88% al 81%), en lo que va del corriente año han logrado recuperar dos puntos de participación (si se comparan los primeros seis meses, crecieron del 82% al 84%).

La marcada ampliación de la brecha entre las ventas en litros equivalentes de las 45 vs. las 10 líderes (al comienzo del otoño de 2017) coincidió con el recrudecimiento de la crisis de Sancor que, entre otras consecuencias, significó prácticamente su desaparición temporaria de las góndolas, que fueron cubiertas por varios de sus competidores, en muchos casos del segmento PyME. Es probable que este profundo reacomodamiento del mercado explique al menos parcialmente también la mayor brecha entre las ventas en toneladas y en litros equivalentes (verde claro vs. verde oscuro), habida cuenta que el fenómeno tuvo su máxima expresión en el segmento de los quesos, en el que la cooperativa es una de las marcas más reconocidas tradicionalmente.

Esta fuerte reconfiguración de la estructura industrial láctea, que se iniciara a partir del „caso Sancor‰ pero que aún hoy está en curso, se inscribe en un proceso mucho más amplio que ya venía desarrollándose desde comienzos de 2016 y que a la luz de la situación macroeconómica actual parece que „llegó para quedarse‰, y se refiere a los cambios de paradigmas en el comportamiento del consumidor. La característica distintiva de esta nueva etapa es la reducción del ingreso disponible, tras el sinceramiento de algunos precios de la economía (especialmente las tarifas de los servicios públicos), que entre otras cosas fue generando una hiper-sensibilidad a los precios, un desplazamiento desde los hipermercados hacia los mayoristas y una mayor disposición a adquirir marcas más económicas (segundas marcas, marcas propias o marcas blancas y low cost).

En otro orden, un aspecto a destacar en términos del balance lácteo desde una visión sectorial es que las ventas en litros equivalentes han tenido una mejor performance que las mismas expresadas en toneladas de peso producto, que es la forma en la que miden tanto los organismos oficiales como las consultoras privadas especializadas. Esta evidencia está indicando un cambio del mix hacia una mayor participación de productos que insumen más litros por cada kilogramo (y a priori podrían catalogarse de mayor valor agregado, por ej. un queso, en promedio, requiere para su elaboración 10 veces más materia prima que un sachet de leche).

Precisamente en referencia a la canasta de productos, y como es habitual, el promedio general del mix total suele ocultar importantes diferencias en la performance de cada uno de los rubros que lo integran: en efecto, en el cuadro 3 se observa que en el acumulado de los seis primeros meses del corriente la suba promedio ponderada que alcanzó el 0,8% en litros equivalentes, resultó sostenida casi exclusivamente por la expansión del rubro quesos, que llegó al 4%.

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También al interior de cada gran rubro se observan desempeños disímiles: así, la merma general del 4% en litros de la categoría Leches en Polvo, se explica únicamente por la caída del 8% registrada en la versión entera, mientras que las descremadas aumentaron 4,5%. Cabe recordar aquí el impacto positivo que tuvo sobre las ventas de la industria en la primera mitad de 2017 la regularización de las licitaciones de los distintos organismos públicos, tras una etapa de análisis y readecuación de los sistemas que se llevó adelante en el transcurso de 2016. A una base de comparación bastante alta, hay que agregar dos factores que posiblemente contribuyan a explicar la merma relativa de 2018: por un lado, las crecientes demoras que enfrentan las empresas oferentes a lo largo de las distintas etapas licitatorias y que incluye un inusual alargamiento de los plazos de pago (restricción presupuestaria, principalmente en el segundo trimestre); que se combinan con una presión alcista sobre los precios domésticos del producto (según el IPC CABA, entre abril y junio último los precios subieron casi 10%), habida cuenta de la depreciación del peso de fines de abril y el consecuente resurgimiento de las exportaciones como alternativa rentable de colocación que no resultaba competitiva durante los últimos años.

En el rubro quesos, que registra una suba cercana al 4% de las ventas en litros equivalentes, las categorías que más crecieron fueron los de pasta semidura, dura y muy blanda, mientras que los de mayor participación relativa (los de pasta blanda) exhibieron un aumento de apenas el 0,8%.

Entre las leches líquidas, el retroceso en el rubro agregado (-2,2%) enmascara un reacomodamiento interno: en una tendencia que se viene consolidando en los últimos tiempos las versiones „de corta y media vida‰ (refrigeradas) vieron reducir sus ventas 10%, una merma que no pudo ser compensada por el crecimiento del 7% registrado por las „larga vida‰ (no refrigeradas). Como resultado, la relación de ventas entre ambas, que en promedio para enero-junio 2017 fue 55/45, respectivamente, mutó a casi un 50/50 durante 2018.

Exportaciones: Según cifras oficiales provisorias, entre enero y junio de 2018 se embarcaron 123.000 toneladas, que representaron ingresos por U$S 374 millones FOB. Estos guarismos representaron subas del 25% en volumen y del 19% en valor, respecto de igual acumulado del año precedente. Cabe resaltar que, medido en términos de litros equivalentes, el incremento interanual orilló el 36%, casi 10 puntos porcentuales por encima del observado en toneladas, lo que sugiere una auspiciosa recuperación de rubros de mayor valor agregado (que insumen más litros en su elaboración).

El precio implícito promedio en los primeros seis meses de 2018 fue de unos U$S 3.050 por cada tonelada de producto, 4% inferior a la media del mismo lapso de 2017.

Para poner en perspectiva esta sensible expansión de las ventas externas que viene a cortar una racha negativa bastante prolongada (ver gráfico 5), vale consignar que el semestre base de comparación – el primero de 2017- arrojó los registros más bajos desde la primera mitad de 2003, uno de los años más críticos para la lechería argentina.

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Gráfico 5

Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.

Expresado en porcentaje respecto de la producción nacional, el „sesgo exportador‰ del período enero-junio de 2018 orilló el 17%, tres puntos porcentuales mayor que en el mismo acumulado de 2017. Es dable suponer una lógica mejoría en los guarismos del segundo semestre del año – en el que se espera se manifieste con mayor énfasis el cambio de escenario producto de la depreciación del 50% en el tipo de cambio- de manera que este ratio podría acercarse al 20%, que dista mucho aún del pico del 28% que se alcanzó en 2006.

Dada la dinámica de las ventas externas, podría afirmarse de manera fundada que la suba acumulada del 25% en volumen hasta junio del corriente es independiente de la depreciación del peso que arrancara a fines de abril. Debe recordarse que las estadísticas del INDEC que estamos analizando relevan el volumen de mercadería efectivamente embarcada, operaciones que en términos generales resultan la concreción de negocios „cerrados‰ entre uno y dos meses antes.

Las razones de este interesante desempeño exportador, como sucede con frecuencia, son múltiples y se combinan entre sí. En el caso de la comparación bajo análisis, el primer semestre de 2018, las fuerzas impulsoras externas han contribuido, pero los factores internos han sido determinantes en el cambio de tendencia, que habrá que aguardar si se consolida o no como un nuevo paradigma en el mediano y el largo plazo.

En el frente externo, la demanda se ha mantenido sostenida en la mayoría de los principales importadores (por ejemplo China, Argelia, México que crecieron en Leches en polvo, y Japón y Rusia lo hicieron en quesos). En cuanto a las cotizaciones, el índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en junio pasado en un promedio 16% por encima del nivel de diciembre de 2017 y un 2% superior al del mismo mes del año anterior. No obstante, el índice sigue estando un 5 % por debajo del pico del año anterior (registrado en septiembre).

A partir de julio, en cambio, los mercados globales ya están acusando presiones bajistas, respaldados por la abundancia de disponibilidad de mercadería para la exportación, entre los que cabe citar las buenas perspectivas sobre la producción en Nueva Zelandia. Entre nuestros principales destinos actuales, Argelia y Brasil, también se han encendido luces de alarma ya que están inmersos en crisis a nivel enonómico y político de diversa índole que, de una u otra manera, están impactando sobre el normal desenvolvimiento de los negocios lácteos, dilatando los plazos razonables de concreción y en última instancia reduciendo los volúmenes transados a lo largo del tiempo.

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Pero es sin dudas en el plano doméstico, y en su interrelación con el mundo, donde se han producido los mayores cambios: como ya se ha expuesto, tras dos ciclos consecutivos (2015-2016) con eventos climáticos extremos que „achicaron‰ a la lechería nacional y la limitaron al abastecimiento de su mercado interno, en el primer semestre del corriente la producción de leche creció más de un 7% interanual. Esta mayor oferta relativa, en un contexto de deterioro progresivo del poder adquisitivo producto del sinceramiento de algunos precios, ha presionado sobre los precios domésticos de los productos lácteos, que si bien han aumentado, lo han hecho en promedio 2,5 puntos porcentuales menos que el índice de precios al consumidor a nivel general (Según el IAPUCO el valor por litro equivalente al consumidor entre dicÊ17 y junÊ18 aumentó 13,5% versus una suba del 16% en el IPC NG INDEC).

Para poner en perspectiva el aumento antes mencionado, y tomando una fuente oficial de precios como el IPC del Gob. de la Ciudad de Buenos Aires, basta consignar que el valor monetario de la canasta de productos lácteos aumentó 9,5% entre dicÊ17 y junio último. En el mismo período, el rubro „Dulces y Azúcar‰ subió 15%, „Carnes y huevos‰ 18%, „Harinas, cereales y legumbres‰ 20% y „Aceites‰ 22%.

Como resultado de esta evolución dispar entre los precios de ambos mercados (según datos de los VLE del IAPUCO, precios domésticos en planchada: +13% y exportación: +42%), el ratio precio en planchada mercado interno vs exportación pasó de 1,62 en diciembre de 2017 hasta 1,29 en junio de 2018. Es necesario retrotraerse hasta octubre de 2014 para encontrar una relación menor a la indicada, lo cual explica parcialmente el nuevo escenario de expansión de las colocaciones externas que enfrenta el negocio lácteo.

Si se analiza en forma desagregada la mejora en los valores de exportación se detecta que se explica exclusivamente por la depreciación del peso. En efecto, si se toma como referencia los precios por tonelada que surgen del INDEC y se convierten las toneladas totales exportadas en sus equivalentes en litros de leche, se observa que entre diciembre pasado y junio del corriente el precio promedio se redujo un 10% en US$/litro, mientras que la cotización del dólar compra en igual lapso subió un 50%. Si el precio obtenido por nuestras colocaciones externas se expresa en pesos por litro, se concluye que los valores evolucionaron desde 8,3$/litro en dic´17 hasta 11,2 $/litro en junio último, lo que representa una recuperación del 34%.

Más allá del innegable efecto positivo que al menos en el corto plazo ejerce la depreciación de nuestra moneda sobre las posibilidades de Argentina de aumentar su inserción internacional, la consolidación de este proceso estará condicionada por la magnitud y la velocidad del traslado a precios que resulte en el transcurso del tiempo.

En el caso de la industria láctea, cabe señalar que se estima que alrededor de un 30% de sus costos están atados de manera más o menos directa al dólar. Por otro lado, es muy probable que ante este nuevo escenario macroeconómico, tienda a acentuarse el proceso, ya iniciado, de suba de los precios domésticos que los llevarán a converger con los de exportación, a un ritmo que dependerá de varios factores interrelacionados, entre otros la evolución del poder adquisitivo del consumidor y el movimiento del dólar.

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Gráfico 6

Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC. En uno de los debates más trillados entre los especialistas cuando se estudia la competitividad, surge el papel más o menos central que juega un „tipo de cambio alto competitivo‰, pero la mayoría de ellos sostiene la idea de que aquella es sólo una condición necesaria aunque absolutamente insuficiente para dotar de bases sólidas y genuinas para la competitividad de una cadena. En el caso de la láctea, ya hemos comentado en entregas anteriores de este informe que, en el transcurso de los últimos años y fruto de los constantes incrementos de los costos internos que atravesó a todos los rubros, la capacidad del sector para competir en el mercado global ha quedado jaqueada: a la elevada presión impositiva y el persistente atraso cambiario, hay que agregar los altos costos laborales directos e indirectos, de combustibles y energía, de transporte y logística para colocar un contenedor en el puerto, sin olvidar las interminables restricciones y trabas burocráticas en todos los organismos del Estado que intervienen en el comercio exterior.

La cuestión del financiamiento y su costo merece un párrafo aparte, habida cuenta de su rol estratégico tanto a nivel estructural, como en la actual coyuntura. El stock de deuda, tanto en la producción primaria como en la industria ha alcanzado niveles difíciles de sostener en función de las elevadísimas tasas (especialmente para las Grandes Empresas) y de las fuertes tensiones en las cadenas de pago. Tomando como base información oficial del Banco Central de la Rep. Argentina, al 30/6/18 el endeudamiento de la producción primaria llegaba a un promedio de alrededor de $0,56/litro y el de la industria a $0,79/litro (lo que representa aumentos interanuales del orden del 50% en ambos casos). Medidas en términos de los ingresos de cada actividad, se estima que las deudas contraídas en el sistema equivalen a 30 y 22 días de facturación, respectivamente. Las tasas de interés promedio informadas al sistema al 30 de junio del corriente fueron, en pesos, del 43% y 37%, respectivamente (cabe recordar que un año antes las mismas rondaban el 25% para ambos eslabones). Es muy probable que cuando se disponga de los guarismos del tercer trimestre se compruebe que el escenario financiero se ha deteriorado notablemente.

La ventana de oportunidad que se abre con el nuevo nivel del tipo de cambio no debiera, entonces, desaprovecharse suponiendo erróneamente que „ahora ya somos competitivos‰. Al contrario, en este contexto más que nunca resulta impostergable acelerar el proceso de interacción público-privado, ya iniciado hace un tiempo, en aras de recrear las mejores condiciones que permitan a la cadena expresar el potencial que todos proyectan, pero que aún no logramos concretar. En esa búsqueda permanente, cabe valorar la intención y los avances concretos para detectar y explotar nuevos mercados, destrabar algunos y mejorar las condiciones de acceso en otros, persistir en los esfuerzos por digitalizar y desburocratizar los procesos, que redundan en ahorro de tiempo y finalmente de dinero. Son incipientes pero a la vez auspiciosos también los avances en cuestiones laborales e impositivas y en infraestructura y logística relacionados con la exportación.

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Volviendo al análisis de las cifras, es importante mencionar que a partir de marzo del corriente, y en cumplimiento de las pautas del secreto estadístico impuestas por la Ley 17622, el INDEC difunde la información de una posición arancelaria a ocho dígitos de Nomenclador Común del Mercosur sólo si se cumple la condición que la cantidad de exportadores involucrados sea igual o mayor a tres. Como consecuencia, a partir de entonces no sólo la sumatoria de las exportaciones de los grupos habitualmente difundidos resultan inferiores al comercio efectivamente realizado (es decir que se pierde información de los ítems de mayor grado de concentración, en los que no se cumple el requisito anterior), sino que cualquier estudio de las variaciones detalladas, tanto a nivel de productos como a nivel de destinos, revisten necesariamente un carácter aproximado y deben ser consideradas con precaución.

Con las restricciones del caso, sólo se mencionará que a nivel de los rubros principales sobresale el aumento del 54% en leches en polvo y del 21% en quesos. En el primer caso, la expansión se debe exclusivamente al alza del 80% en su versión entera, ya que las colocaciones de descremada mermaron casi 20%. Entre los quesos, se destacan los incrementos del 57% en los de pasta semidura y del 19% en los duros. Otros productos con interesantes alzas fueron la manteca (+94%) y los sueros (+13%).

Entre los destinos, la novedad más destacable es la explosiva expansión interanual de los volúmentes comprados por Argelia, que casi cuadruplicó sus embarques desde la Argentina, y también el repunte del 45% en las colocaciones a China.

Stocks: De acuerdo a estimaciones propias sobre la base de estadísticas oficiales, las existencias finales de junio 2018 – último disponible- habrían alcanzado los 900 millones de litros equivalentes, resultando apenas un 3% mayores que las de igual mes del año previo. En cambio, si se toman como referencia los niveles máximos del corriente año, que se dieron en enero si se mide en litros, y en febrero si se expresa en días de producción, los stocks de junio representaron reducciones del orden del 16-17%.

En un detalle por rubro – y según las cifras oficiales-, las variaciones negativas medidas en litros equivalentes fueron bastante generalizadas entre enero y junio último, destacándose entre las mayores mermas las registradas en leches en polvo (los stocks disminuyeron 47% y 52% para las versiones entera y descremada, respectivamente) y en leches fluidas (que en promedio bajaron 13%). Los quesos, en cambio, exhibieron un aumento promedio del 14%, desagregado en subas del 16% en los duros, 12% en blandos y 11% en semiduros. Claramente este incremento de las existencias finales de quesos no alcanzó a compensar las fuertes bajas acumuladas en leches en polvo y fluidas.

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Gráfico 7

Fuente: CIL sobre la base de datos de la Dir. Nac. Láctea - MinAgro Un abordaje alternativo de los stocks – que para un mes puntual aportan entre el 40-50% de la oferta agregadapuede complementar el análisis anterior, y a la vez brindar pistas para interpretar de manera correcta la evolución reciente de los precios de los productos lácteos. En el gráfico 8 se presenta la marcha comparada del precio a salida de fábrica obtenido en el mercado interno vs. el índice de cobertura. Este último refiere a la cantidad de días que el stock inicial disponible es capaz de cubrir el consumo, en otros términos intenta mostrar el tiempo promedio que tardan las existencias en agotarse. La correlación entre ambas variables resulta de -0,56 para el período en estudio, lo que significa que niveles bajos de cobertura se relacionan con valores elevados de precios.

Gráfico 8

Fuente: CIL sobre la base de datos de la Dir. Nac. Láctea y del IAPUCo. Analizando los últimos meses (ene´17-jun´18) de la serie expuesta, es posible detectar tres etapas bien distintas: Una primera, que se inició en coincidencia con el segundo evento climático de inundaciones en enero de

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2017 (el anterior había ocurrido en abril de 2016 y revistió características semejantes) y que se extendió hasta el séptimo mes del año. En ella se registró una caída de la cobertura cercana al 20% que se correlacionó con una suba de precios „en planchada‰ del 27% entre dic´16 y jul´17.

Una segunda, que exhibió una sensible moderación de las alzas de precios „en planchada o a salida de fábrica‰, consistente con una fuerte recuperación estacional de la cobertura (del 25%). Esta desaceleración de los precios en planchada de fábrica tuvo su correlato a nivel del consumidor. En efecto, según el IAPUCO, entre julio de 2017 y enero de 2018, los primeros aumentaron alrededor del 1%, mientras los minoristas finales incluso registraron una baja del 1%.

Y la fase más reciente, con fecha de inicio aproximadamente en febrero ppdo. y por la que estaríamos transitando, caracterizada por un nueva aceleración de los precios (del 13% hasta junio), en línea con una caída de igual magnitud del índice de cobertura. La novedad en este caso es que sobre el final de abril a los fundamentos del mercado se incorpora el ingrediente de la depreciación de nuestra moneda, un elemento que torna impredecible la marcha de estas variables en el futuro inmediato.

Fuentes consultadas: Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA). http://www.ocla.org.ar/ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Dirección Nacional Láctea. Estadísticas varias. http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. Depto. de Análisis y Sistemas de Difusión.

Estadísticas de exportaciones de lácteos.

Instituto Argentino de Profesores Universitarios en Costos (IAPUCo). Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos (D.E.Co.M.). Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. „Valor por litro equivalente‰ y „Valor por litro equivalente apertura por productos genéricos‰ . http://www.iapuco.org.ar/decom2 Instituto Argentino de Profesores Universitarios en Costos (IAPUCo). Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos (D.E.Co.M.). Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. „Valor por litro equivalente según mercados‰.

FAO. ¸ndice de precios de los productos lácteos. http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/lechey-productos/es/ Centro de la Industria Lechera (CIL).

CREA Informe microeconómico nÀ 58. Junio 2018. RESULTADOS PROYECTADOS: Impacto de la depreciación de peso en la actividad agrícola, ganadera y lechera local. https://www.crea.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Informe_Microeconomico_Nro_58.pdf

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Si desea actualizar algún dato de su empresa, debe mandar la modificación antes del 15 de marzo de 2019. Muchas gracias.

ABB Producciones

Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Cel: 011 1544163717 E-mail: abbproducciones@gmail.com

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ANUNCIANTES

Anunciantes

Pag. 17

ING.LOPEZ & ASOCIADOS

23

R/CT

KEARNEY & MACCULLOCH

38

15

LOPEZ INGENIERIA PARA L˘CTEOS

39

BIOTEC

21

MANFREY

5

CH.HANSEN

C/T

MASTELLONE

RT

AGUAS & PROCESOS AMG ASEMA

CITROLAC

15

MOLFINO (SAPUTO)

21

FARMESA

25

PROAR

20

FONTANET

16

TECNOFIDTA

13

GELFIX

19

SIMES

11

HIDROBIOT

25

VERONICA

11

WILLINER

23

IMAI

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3

BREVES

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