EDITORIAL
LECHER¸A, UN NUEVO PUNTO DE PARTIDA La cadena productiva láctea requiere, como pocas actividades, un manejo ajustado de un sinnúmero de variables interrelacionadas. Siempre se ha dicho que el tambo es agricultura más ganadería. Su complejidad creciente y la búsqueda de la escala y competitividad necesarias para lograr la sustentabilidad en sentido amplio, obligan a sus protagonistas a atender cuestiones cada vez más específicas. Con ese telón de fondo, de índole estructural, en los últimos años varios de los factores de mayor incidencia sobre el desempeño de la cadena se fueron desalineando. En orden cronológico, comenzamos por un rosario de políticas desacertadas que como no podía ser de otra manera derivaron no sólo en un estancamiento secular que nos cuesta romper, sino que además le impidieron al sector hacer un „colchón‰ para enfrentar los tiempos de vacas flacas que inevitablemente llegarían tras la burbuja de precios generada principalmente por el protagonismo excluyente de China. El derrumbe del mercado internacional, iniciado allá por 2014 como consecuencia de un creciente desajuste entre una oferta desbocada que respondía al ciclo previo de precios elevadísimos y una demanda en franca retirada, se ha presentado como uno de los más persistentes de los últimos tiempos. En el plano doméstico, la crisis internacional impactó de lleno ante la ausencia de redes de contención y diseños institucionales que ayudaran al menos a morigerar los efectos negativos sobre la producción y la industria. Fue el período del sálvese quien pueda, tan argentino, que aún hoy estamos transitando. El cambio de signo político producido a partir de diciembre de 2015 abrió un compás de espera optimista, tanto a nivel general como sectorial. En este último, las primeras medidas adoptadas dejaron una sensación agridulce: la ansiada eliminación de los derechos de exportación (entre otros, a los lácteos y a los granos) y la unificación del mercado de cambios, generaron que los costos de producción primaria se elevaran un 20% entre diciembre y enero. El desacople entre precios y costos que venía creciendo, se transformó en traumático para los productores. En ese escenario de por sí complicado, el factor climático asestó el golpe de gracia sobre la cadena, con inundaciones que no registraban antecedentes cercanos y diezmaban las principales cuencas lecheras del país. Resulta muy difícil aventurar hoy lo que hubiera sucedido con los componentes de la oferta y la demanda, y consecuentemente con los pre-
cios relativos dentro de la cadena en ausencia de este desastre climático. Lo concreto es que, como veremos en el informe de coyuntura de esta edición, el cimbronazo de abril reacomodó rápidamente las piezas del balance lácteo y ante el desplome de las cantidades los precios se ajustaron con fuertes recuperaciones, especialmente a nivel del tambero. A nivel político, aquella circunstancia movilizó al Gobierno Nacional y a los de las provincias lecheras que ofrecieron una batería de medidas de apoyo económico y financiero que aún hoy se sostienen, aunque están en franca disminución. En este punto del camino, en el que ya se han dado algunas correcciones pero aún persisten los desequilibrios, asoman tímidamente algunas señales auspiciosas. Por un lado, las condiciones climáticas se están „acomodando‰ lentamente y llevan a pensar que de ahora en adelante por lo menos no serán un factor desfavorable para la producción. En el frente internacional, las últimas licitaciones de Fonterra –la principal referencia del mercado- han arrojado una suba acumulada en el último mes del orden del 25% en las cotizaciones de la leche en polvo entera, nuestro principal producto de exportación. Si bien los valores que se proyectan para el segundo semestre de este año no compiten ni por asomo con los del mercado doméstico, ponen un „piso‰ de precios para la primavera que es superior al que se preveía pocos día atrás. Con una ruta más despejada, nos queda ahora abordar sin demoras y de manera seria el enorme desafío de mejorar nuestra competitividad en toda la cadena. El aumento sostenido de la inversión en aras de una mayor productividad serán claves en la reducción de los costos, en la generación de empleo genuino y en un sano equilibrio entre oferta y demanda que terminarán definitivamente con el falso dilema mercado interno-exportación. En el eslabón primario resulta imperioso hacer un replanteo estructural de los sistemas actuales de producción, especialmente en el área Pampeana, que le permita al tambo competir por el uso del suelo con otras actividades con posibilidades de éxito. En la industria son necesarias cuantiosas inversiones en modernización de las plantas destinadas a aumentar la productividad. También se requieren profundas mejoras en las áreas de logística de recolección de leche y de distribución de productos terminados. En síntesis, ante este cambio de escenario nuestra lechería enfrenta un nuevo punto de partida.
Ing. Agr. Miguel A. Paulón Presidente Centro de la Industria Lechera INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2016| 1
SUMARIO + 2. Sumario 4. SanCor realizará un Congreso de capacitación para sus productores
6. La industria argentina del procesamiento de alimentos muestra todo su potencial en Tecno Fidta 2016
COMISION DIRECTIVA DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA PRESIDENTE DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA: ING. MIGUEL ANGEL de la MERCED PAULON VICEPRESIDENTE 1° BRAWLEY ARG. S. A.
CAMARA DE FABRICANTES DE DULCE DE LECHE: PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA:
VICEPRESIDENTE 2° SANCOR C. U. L.
PRESIDENTE DE LA CAMARA: MILKAUT S. A.
SECRETARIO SUC. DE A. WILLINER S. A.
UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: ERNESTO RODRIGUEZ E HIJOS S. R. L.
PROSECRETARIO MOLFINO S. A. TESORERO VERÓNICA S. A.
10. PRESIDENCIA DE ENRIQUE MACAGNO (1930-1932)
historia.‰
14. Importantes anuncios de Chr. Hansen a nivel local
16. La situación de la cadena láctea en el primer semestre
34. Estadísticas
VOCAL SUPLENTE PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: LACTEOS CONOSUR S. A. VOCALES: MASTELLONE HNOS S. A. SANCOR C. U. L. SUC. DE A. WILLINER S. A.
PROTESORERO NESTLE ARGENTINA S. A. PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: MOLFINO HNOS. S. A.
12. 90 años de Fontanet: Desde adentro de la
SUC. DE A. WILLINER S. A. VERONICA S. A.
VOCAL SUPLENTE PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: NOAL S. A. VOCALES PARA LA CAMARA: VERONICA S. A. SUC. A. WILLINER S. A. SANCOR C. U. L. LACTEOS VIDAL S. A. ORLANDO Y CELSO PEIRETTI S. A. CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE: PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: PRESIDENTE DE LA CAMARA : MANFREY COOP. DE TAMBEROS DE COM. E IND. LTDA.
CAMARA DE USINAS DE PASTEURIZACION Y DE FABRICANTES DE MANTECA Y CASEINAS: PRESIDENTE DE LA CAMARA: MASTELLONE HNOS. S. A. UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA POR DOS AÑOS: LA LACTEO S. A. VOCAL SUPLENTE: CORLASA – COMPAÑÍA REGIONAL DELACTEOS S. A. VOCALES PARA LA CAMARA: LACTEOS CONOSUR S. A. MOLFINO HNOS. S. A SANCOR C. U. L. SUC. DE A. WILLINER S. A. ORLANDO Y CELSO PEIRETTI E HIJOS
UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: GARCIA HNOS. AGROINDUSTRIAL S. R. L.
40. Indice de anunciantes. VOCALES: SANCOR C. U. L.
STAFF
Comercialización
Año XCVIII - N° 760 Septiembre 2016
Beatriz B. Bonavena Av. Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Cel:011-15-4416-3717 E-mail: abbproducciones@gmail.com
Fundada en agosto de 1919 Publicación del Centro de la Industria Lechera Medrano 281 (C1179AAC) Buenos Aires, Argentina Tel.: 4983-0587/6143/1865 ó 49581340 Fax: 4958-4056 Email: cilarg@cil.org.ar www.cil.org.ar Director Ing. Agr. Miguel A Paulón Coordinación General David Ch. Secco Maisón
SOCIO HONORARIO † ING. AGR. VICENTE M. CASARES GERENTE Ing. Agr. Aníbal Schaller
Impresión ADAGRAF IMPRESORES Araoz de Lamadrid 1920 - CABA Tel. 5291-5100/1/2/3 La dirección de esta revista no se hace responsable del contenido de las notas que no son de su autoría, las noticias y o publicidades suministradas por empresas u otros autores. Queda prohibida la reproducción total o parcial, modificación, distribución o manipulación sin previa autorización. Registro de la propiedad Intelectual N° 138.040 Distribución internacional en países de América y Europa, entre empresas y organismos vinculados al sector lechero.
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SanCor realizará un Congreso de capacitación para sus productores
Los días 25 y 26 de agosto SanCor realizará un Congreso para sus productores en Tanti, provincia de Córdoba. Se tratarán los principales desafíos de la lechería actual.
económico de la Argentina‰ con el Dr. Orlando Ferreres y sobre la „Variabilidad climática: cómo manejar la incertidumbre‰ con el Lic. en Ciencias de la Atmósfera, Roberto De Ruyver.
SanCor ofrece una oportunidad exclusiva de formación para sus productores asociados a través del Sexto Congreso del Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT).
Por la tarde, se presentará un bloque sobre la inserción de los jóvenes en las explotaciones tamberas, con la presentación de experiencias bajo la moderación del Ing. Agr. Hugo Erbetta.
Se trata de un encuentro de capacitación que contará con la presencia de reconocidos disertantes que abordarán aspectos de producción y gestión de los tambos, en el marco del Programa que desde hace más de seis años ofrece la Cooperativa para promover la sostenibilidad de sus empresas tamberas.
Se realizarán reconocimientos a alumnos destacados de Escuelas Agrotécnicas. Luego, se brindarán dos talleres simultáneos: uno para jóvenes sobre traspaso generacional y otro para mujeres sobre la labor en la empresa agropecuaria.
El Programa
Segunda jornada
Las actividades darán inicio a partir de las 8.45 del jueves 25 con las palabras de bienvenida del Presidente de SanCor, Gustavo Ferrero.
A partir de las 8.45, el Ing. Agr. Fernando Ravaglia presentará un balance de los 6 años del PDT. Además, el Ing. Agr. José Luis Corche Inciarte, sobreviviente de la tragedia de los Andes, abordará una charla sobre „Aprendiendo a superar los momentos difíciles‰.
Luego, se presentarán charlas sobre el „El nuevo escenario del mercado mundial de lácteos‰, a cargo del Director General de Hoogwegt Argentina, Dennis Van Huet; „El desafío de crecer en el contexto
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SanCor junto a sus productores. Siempre.
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La industria argentina del procesamiento de alimentos muestra todo su potencial en Tecno Fidta 2016 Buenos Aires se prepara para la 13À edición de la exposición internacional de tecnología alimentaria más importante de Sudamérica. Este año la muestra promete muchas novedades, mayor cantidad de visitantes internacionales y una completa agenda de actividades académicas
Argentina es un referente indiscutido en cuanto a la producción de alimentos. Según datos de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial de este país, las exportaciones del sector rondan los US$ 25 mil millones y sus productos se comercializan en mercados de los cinco continentes. Los excelentes estándares sanitarios y ambientales con los que cuenta esta industria, sumados a la innovación y calidad, contribuyen a su reputación. En este contexto nació hace más de veinte años Tecno Fidta, la exposición que reúne a uno de los sectores que más tecnología y valor agregado aporta a la cadena productiva: el de las máquinas y equipos para el procesamiento de alimentos. Este año la muestra se realizará del 20 al 23 de septiembre y sus organizadores se preparan para ofrecer nuevos atractivos y servicios a expositores y visitantes. „A pesar de los vaivenes económicos que sufrió el país en los últimos años, los cambios que se están produciendo en el comercio exterior vislumbran nuevas oportunidades para los fabricantes argentinos -la expansión de los mercados, el incremento de las inversiones y el acceso a nuevos insumos y materiales tecnológicos-, como así también mayores desafíos, sobre todo en cuanto a la necesidad de volverse más competitivos frente al resto del mundo‰, explica Fabián Natalini, Gerente de Tecno Fidta. Uno de los principales objetivos de la exposición es proveer un ámbito propicio para que a las empresas desplieguen su estrategia de marketing. Al respecto, Natalini asegura: „los resultados se pueden visualizar
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desde un primer momento, ya que los expositores obtienen nuevos contactos, un panorama general del mercado y conocen de primera mano las necesidades de los clientes. Pero los frutos más importantes se materializan en el mediano y largo plazo, cuando estas acciones se transforman en un incremento de las ventas y la concreción de nuevos negocios‰. Toda la industria a pleno El incremento de la población mundial, el crecimiento económico de los mercados emergentes y la aparición de nuevos consumidores ofrecen actualmente un mercado en expansión para los productores de alimentos. En este sentido Natalini explica que el éxito de la exposición está en „generar un espacio donde los empresarios puedan acceder a todas estas tendencias, debatirlas, ponerse en contacto directo con potenciales clientes, tanto nacionales como internacionales y aprovechar las oportunidades de negocios que se abren para la industria‰. Tecno Fidta es el evento líder de la industria alimentaria y su trayectoria lo avala. „Desde sus inicios la muestra siempre ha crecido, mantenemos expositores históricos y también contamos con expositores nuevos‰, asegura. Este año se presentarán durante cuatro días los desarrollos más recientes en productos y servicios relacionados con el procesamiento, envasado y embotellado; aditivos; ingredientes y materias primas; refrigeración; laboratorios y control de calidad; automatización y control; higiene industrial para plantas alimenticias y de bebidas; accesorios y periféricos y servicios para la industria.
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También se ofrecerán una completa serie de charlas y actividades académicas para la actualización profesional. Messe Frankfurt Argentina, empresa organizadora del evento, cuenta con todo el conocimiento y expertise de Messe Frankfurt GmbH, su casa matriz. „Todo esto es un plus para los expositores. Saben que en nuestra exposición encuentran un público calificado y difusión asegurada‰, comenta Natalini y finaliza: „las expectativas para este año son grandes, las empresas siguen apostando a nuestro evento„. Tecno Fidta 2016, la Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes, se desarrollará del 20 al 23 de Septiembre en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires, Argentina. Este año la muestra ocupará una superficie aproximada de 16.000 m2, participarán cerca de 230 expositores y se estima la visita de 10.000 visitantes profesionales y empresarios del sector. Para más información: www.tecnofidta.com Evento exclusivo para empresarios y profesionales del sector. No se permitirá el ingreso a menores de 18 años incluso acompañados por un adulto ni a personas con cochecitos de bebé. Información adicional sobre Messe Frankfurt Messe Frankfurt es uno de los organizadores de ferias líderes del mundo, con alrededor de 645* millones de euros de facturación y 2.297* empleados. El grupo posee una red global formada por 29 filiales y 57 Sales Partners internacionales. De este modo, Messe Frankfurt se encuentra presente para sus clientes en más de 160
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países. En más de 40 emplazamientos de todo el mundo se celebran eventos "made by Messe Frankfurt". En el año 2015 Messe Frankfurt organizó 132 ferias, de las cuales más de la mitad tuvieron lugar en el extranjero. Los 592.127 metros cuadrados de recinto ferial albergan diez pabellones. La empresa también gestiona dos centros de congresos. El histórico pabellón de fiestas es uno de los lugares de organización de eventos más apreciados de Alemania para todo tipo de actos. Messe Frankfurt está en manos del sector público, los socios son la ciudad de Fráncfort, con el 60 por ciento, y el estado de Hesse, con el 40 por ciento. Encontrará más información en www.messefrankfurt.com * Cifras preliminares (2015) Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building, Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Seguriexpo Buenos Aires, Simatex, Tecno Fidta. Además realiza numerosos congresos y eventos especiales para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo y Feria COAS de las Naciones, entre otras. Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com
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NOTA HISTORICA
PRESIDENCIA DE ENRIQUE MACAGNO (1930-1932) “Acta Nº 61. Asamblea General Ordinaria del 11 de julio de 1930. En la ciudad de Buenos aires, a los once días del mes de julio de mil novecientos treinta, se reunieron en el local social del Centro de la Industria lechera, los socios que a continuación se expresan”; eran doce socios activos y cinco socios adherentes, “bajo la
presidencia del Sr Miguel F. Casares, titular en ejercicio. Siendo las dieciocho y veinte horas, el señor Presidente declaró abierta la sesión, con el número de socios presentes en virtud de lo que establece el artículo veinticuatro de los Estatutos.” ués de tratar la Memoria y Balance del último ejercicio, suprimiendo la lectura de la Memoria y aprobando el balance sin observación alguna, se pasó a tratar el segundo punto de la Orden del Día, la elección de Presidente, Vicepresidente y Tesorero y de tres vocales por el término de dos años para el período 19301932. “El presidente invitó a pasar a un breve cuarto intermedio. Reanudada la sesión se procedió a votar por medio de boletas firmadas, de acuerdo a lo que establece el artículo treinta de los Estatutos. La Presidencia designó a los señores R. H. González y R. Jouan para que efectuaran el escrutinio. Realizado éste, la Presidencia proclamó el resultado: El señor Enrique Macagno, representante de “S. A. Macagno y Cia: Ltda.”, obtuvo once votos para Presidente; el señor Alejandro Braun Menéndez, en representación de “La Capital”, obtuvo once votos para Vice-Presidente; el señor Juan B. Prack, en representación de “Cabaña Santa Brígida”, obtuvo once votos para Tesorero; el señor Miguel F. Casares en representación de “La Martona S.A.” obtuvo once votos para vocal; el señor Luis A. Magnasco, en representación de “Luis
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Magnasco y Cia. Ltda” obtuvo doce votos para vocal y el señor Andrés Marré, en representación de “Marré y Cia”, obtuvo once votos para vocal.” Cumplidas las formalidades del caso se levantó la Asamblea a las 18 horas y 50 minutos; o sea que en treinta minutos se eligieron las nuevas autoridades. Para esos días, el general Luis Dellepiane, jefe de la policía de la Capital, advertía al gobierno, sin que éste le prestara mayor atención, sobre una conspiración que se estaba proyectando. Esa modorra del gobierno y las expectativas de una parte de la población se vieron sacudidas el sábado 12 de julio, horas después de la Asamblea de la que hablamos, cuando a las 06:23 de la mañana un tranvía de la línea 105 que cubría el trayecto Temperley - Plaza Constitución cayó al Riachuelo al entrar al Puente Bosch que se encontraba levantado. Este accidente, en donde fallecieron 56 personas fué considerado como el más grave protagonizado por un tranvía. El Centro recibió en esa oportunidad una carta de la Comisión Central de Auxilio a los Damnificados por la Catástrofe del Riachuelo y resolvió de acuerdo al pedido formulado en la misma pasar una circular a los socios invitándolos a depositar sus donaciones en las cuentas abiertas al efecto en el Banco de la Nación y en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. (Acta NÀ 62 del viernes 25 de julio de 1930). El 6 de septiembre de 1930, Uriburu encabezó un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. En el Acta del 19 de septiembre no aparece ninguna declaración sobre el asunto salvo un punto en el que se hace mención a la disolución del Honorable Congreso y un petitorio de adhesión enviado por el Gobierno Provisional a favor de una ley nacional de vialidad y de la nacionalización de los teléfonos œ?. Entiendo que deben haberse producido divisiones en el seno de la Comisión atento a que por un lado se envia-
NOTA HISTORICA
ron felicitaciones a algunos miembros por haber recibido „distinciones‰ por parte del Gobierno y por otro lado se aceptaron varias renuncias en diferentes cargos. „Cuidado con las leches embotelladas. De la mismas botellas toman tuberculosos, sifilíticos, cancerosos, leprosos y otras enfermedades contagiosas‰ , el volante que se repartía o se pegaba en las paredes de la ciudad, llevaba al pie una cruz roja con la forma y las dimensiones idénticas al distintivo de la Asociación Civil de bien público, fundada en 1880 por Guillermo Rawson. El Centro no tardó en intervenir al respecto enviando el 4 de septiembre notas al Presidente de la Cruz Roja Argentina „denunciando el empleo audaz de la insignia de dicha institución en una propaganda contra la leche embotellada‰ y al Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, denunciando el hecho „que revela por sí sólo la calidad moral de quienes lo ejecutan y la falta de argumentos convincentes o racionales para defender sus mezquinos intereses personales‰. En el editorial de la revista del 5 de octubre se hace hincapié en lo ocurrido y se afirma que „la falta de una ordenanza de pasteurización obligatoria de la leche de consumo ha dejado a la iniciativa privada frente a la acechanza constante y sistemática de los que lucran al amparo de la libertad actual de vender leche con prescindencia absoluta de toda garantía de calidad y condición higiénica‰ y considera indispensable que el pueblo conozca por todos sus medio de información que la pasteurización de la leche de consumo en las ciudades es cosa juzgada. Es por ello que comienza el Centro una tenaz campaña tendiente a incentivar el consumo de leche y sus productos derivados, logrando del Ministerio de Agricultura de la Nación y del Consejo para la alimentación correcta del pueblo, un categórico apoyo. En el NÀ 135 de La Industria Lechera se transcribe una Circular del Ministerio donde se destaca la importancia del consumo de leche para una correcta alimentación en todas las edades y en el NÀ 137 se reproduce el afiche, el primero de una serie, editado por el mencionado Consejo, en el mismo sentido. (Foto) Asimismo el Centro continuó denunciando a los organismos pertinentes casos de venta de manteca adulterada, la venta de dulce de leche sin envasar en ferias francas, el sellados de los tarros, como así también la imperiosa necesidad de propiciar la sanción de una
ordenanza de pasteurización obligatoria de la leche que se expendía en la ciudad como las que ya existían en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Estas acciones que expongo en forma de miscelánea son sólo eso. A lo ya expuesto correspondería agregar muchas otras que el Centro encaró férreamente en un período difícil por los cambios políticos y sociales que se habían producido no sólo en nuestro país. Es paradójico concluir que si bien en este período se exportó más, lo recaudado no fue proporcional. Las exportaciones en el año 1931 acusaron un aumento interanual de 157.063 kilogramos entre manteca, queso y caseína pero perdieron un 30% de su valor y en relación al mercado interno se experimentaron bajas de importancia debido a la depresión en que se desenvolvieron los diferentes mercados. Para finalizar, cabe destacar que el Gobierno tomó en cuenta y para sí, muchas de las gestiones que el Centro encaró, prueba de ello fue la creación del Consejo Nacional de la Leche (1932), donde una vez más el Centro solicitó al Ministerio de Interior la participación en ese organismo de representantes de la industria y la producción. La nueva Comisión Directiva inició su tarea con la promesa, por parte del Gobierno, que la crisis económica cesaría en marzo, pero eso es tema de la próxima entrega.
Luis Figueroa / Staff CIL
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INTERES GENERAL
90 años de Fontanet: Desde adentro de la historia. Cumple 90 años una empresa dedicada a la fabricación de calderas y tanques, con tecnología, calidad, servicio y asistencia al cliente como principales ventajas competitivas.
Son nueve décadas de historia que avalan su liderazgo desde 1926. Desde su nacimiento, de la mano de Don ˘ngel Fontanet, hasta el día de hoy con la cuarta y quinta generación a cargo de la empresa, ha logrado satisfacer las necesidades de industrias tales como química, forestal, alimenticia en general, textil, minera, entre las principales. Es una empresa orgullosamente argentina que con el paso del tiempo fue expandiéndose a nivel nacional e internacional, traspasando las fronteras y siendo reconocidos en países tales como Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, entre otros. Los avances en los procesos de fabricación, la fidelidad a las normas (Certificando ISO 9001-2008 y la Stampa ASME), los controles y la constante preocupación por la calidad de sus productos, los obligan día a día a enfrentar los nuevos desafíos que presenta el mercado y de satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes.
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INTERES GENERAL
Con el propósito de entregar la mejor calidad en sus equipos y brindar el mejor servicio post venta al cliente cuentan con infraestructura de última generación y un grupo de trabajo formado por profesionales altamente capacitados y orientados para tal fin. Además desarrollaron una red de contactos con empresas que les brindan soporte técnico en distintos puntos del país y en el exterior. Brindemos por estas nueve exitosas décadas por las que esta empresa ha ido creciendo y formándose, reafirmando el liderazgo en su sector, y apostando a seguir creciendo día a día.
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INTERES GENERAL
Importantes anuncios de Chr. Hansen a nivel local La firma de origen danés encara una nueva etapa en la región.
Chr. Hansen, empresa global de biociencia que es líder mundial en el desarrollo de ingredientes para la Industria Alimenticia y una de las principales compañías innovadoras en el ámbito de la Salud Humana, Animal y Agrícola, dió inicio a una nueva etapa en la Argentina. Para celebrarlo, organizó un evento en el Yacht Club de Puerto Madero del cual participó la Señora Embajadora de Dinamarca, Grete Sillasen, además de personal de la empresa, clientes y distribuidores del ámbito regional que incluye Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay-, así como proveedores, colaboradores y autoridades de organismos oficiales y privados. Con más de 50 años en el país, la firma Chr. Hansen inauguró un nuevo y ambicioso ciclo. Esta etapa incluye la relocalización de sus oficinas en la zona de Puerto Madero, así como un acuerdo de colaboración con la Fundación UADE (Universidad Argentina de la Empresa) para la investigación y desarrollo académico de tecnología aplicada a los alimentos. En virtud del mismo, su Centro Regional de Aplicaciones para Lácteos para
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Latinoamérica, comenzará a operar en el Campus Urbano de UADE en Buenos Aires. Este acuerdo de largo plazo, posibilitará generar mayor información, conocimientos y aportes tecnológicos en beneficio de la industria. La puesta en marcha de la nueva estrategia global de Chr. Hansen, abarca la consolidación de las funciones técnicas relacionadas con los aspectos microbiológicos en una plataforma compartida: Ciencia, Tecnología y Abastecimiento. Incluye -además de la conocida División Colorantes Naturales- la presentación de las Unidades de Negocios de Cultivos & Enzimas para Alimentos y la de Salud & Nutrición, para establecer así una dirección estratégica a través de sus distintos segmentos comerciales. Según el Ing. Alberto Iriberry, Director Regional de la firma para la LATAM: „Éstos fueron sin lugar a dudas días muy emotivos para Chr. Hansen. La numerosa concurrencia presente durante la inauguración del Centro Regional de Aplicaciones para Lácteos en el Campus Urbano de UADE, la posterior celebración de los 52 años en Puerto Madero y los elogiosos comentarios recibidos durante ambos eventos, nos llenaron de orgullo y energía. Esto aumenta aún más nuestro compromiso hacia nuestros clientes y el mercado de Latinoamérica‰. De esta forma, Chr. Hansen continúa reafirmando su estrategia de ser NatureÊs No.1: ser líderes en soluciones microbiológicas utilizando los mecanismos propios de la naturaleza para mejorar los alimentos y la salud en todo el mundo‰. Más información: www.chr-hansen.com
Acerca de Chr. Hansen: Basándose en la investigación intensiva, Chr. Hansen trabaja para mejorar la calidad de los alimentos y bebidas y de la salud humana, animal y vegetal en todo el mundo,
INTERES GENERAL
siendo uno de los principales proveedores de cultivos, enzimas, probióticos y colorantes naturales, entre otros. Avalado por más de 140 años de experiencia y el firme compromiso de una mejora constante, cuenta con productos y procesos que son propios de la naturaleza como base para el desarrollo y producción de ingredientes destinados a una gran variedad de soluciones para la industria. Desde sus inicios en el Siglo XIX, la innovación fue el eje central de su éxito. La empresa fue fundada en 1870 por el farmacéutico danés Christian D.A Hansen. En 1874, instala su primera planta en Dinamarca y desde allí se convirtió en una compañía líder en cultivos y soluciones naturales para la industria alimenticia. Actualmente, cuenta con un equipo de trabajo de más de 2600 personas alrededor del mundo, con plantas de elaboración en los 5 continentes y clientes en más de 140 países. Chr. Hansen Argentina comenzó sus operaciones en América del Sur hace ya más de un siglo, estableciéndose en la Argentina en 1963. Un año después se constituyó formalmente en Chr. Hansen Argentina.
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INTERES GENERAL
La situación de la cadena láctea en el primer semestre Ing. Agr. Aníbal Schaller En esta edición realizaremos una puesta al día del análisis de las principales variables de la oferta y la demanda del mercado lácteo. Las profundas transformaciones en el escenario macroeconómico tras el cambio de signo político del gobierno nacional en diciembre de 2015 y sus efectos positivos y negativos sobre distintos factores que impactan en los sectores productivos justifican una actualización del panorama de la cadena durante el particular semestre que acaba de cerrar. Algunas cuestiones metodológicas: en la versión anterior de este análisis (ver Revista Industria Lechera dic15. „Un vistazo por la coyuntura de la cadena láctea‰) se mencionaba que „la ausencia casi absoluta de estadísticas oficiales que ausculten la marcha del sector, salvo las referidas a comercio exterior y precios, sumada a la escasa
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confiabilidad de las disponibles, nos obligan a recurrir en varios casos a fuentes alternativas, propias del CIL y de otros organismos privados‰. Sólo seis meses más tarde debe reconocerse que la reconstrucción del sistema estadístico encarado por el nuevo equipo a cargo de la Subsecretaría de Lechería es un hecho auspicioso para todos los protagonistas de la cadena, ya que pone a disposición casi en tiempo real una profusión de datos e información de gran valor para realizar un correcto monitoreo de la marcha del sector. Al momento de preparar esta nota, la información oficial disponible de Producción y Existencias abarcaba el período enero-abril de 2016, razón por la cual se debió recurrir a algunas estimaciones oficiales y privadas para completar la serie del primer semestre. En consecuencia, en la confección del balance lácteo que se presenta más adelante se utilizaron las siguientes fuentes de información:
INTERES GENERAL
SSL: Subsecretaría de Lechería – Min. de Agroindustria La variable más importantes por el lado de la demanda agregada, el consumo doméstico, surge del siguiente cálculo: (Exi Inic.+ Producción + Impo) - (Expo+Exi Finales).
* Comparación de las medias diarias a tambo constante. ** Promedio ponderado = total US$ FOB / total ton. *** Niveles por habitante. Promedio móvil centrado de 3 meses. **** En términos estrictos, salvo en el caso del correspondiente a la leche cruda, en el resto de los casos no se trata de „precios‰, sino de „Valores por Litro Equivalente‰, ya que incluyen la ponderación de los ingresos extra obtenidos por cada litro de leche ensachetada (por dar un ejemplo), derivados de su producto conexo crema (como es la crema envasada y la manteca). En consecuencia el VLE suele ser mayor al precio del litro en góndola. Datos provisorios.
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INTERES GENERAL
Balance Lácteo. Oferta y Demanda
semestre de 2016 fue 11% inferior a la de igual lapso del año previo;
Un primer análisis del Balance Lácteo del período enerojunio permite extraer las siguientes conclusiones:
En cuanto a la demanda agregada, la caída fue de la misma magnitud que la observada en la oferta agregada y si bien exhibió números en rojo en sus dos componentes, la merma de las exportaciones casi triplicó a la registrada por el consumo interno (21,5% vs. 8,5%). Expresada en litros equivalentes, la reducción interanual acumulada en el primer semestre -de casi 600 millones de litros- se explica en un 40% por la disminución de las ventas externas y en un 60% por el menor consumo. En consecuencia, la composición mercado interno/exportación pasó de 80/20 en el primer semestre de 2015 a un 83/17 en el corriente.
A nivel general, se observa una reducción de la brecha entre la oferta y la demanda agregada respecto de la registrada en los primeros seis meses de 2015, que se expresa en un stock remanente que en junio del corriente año se ubica un 10% por debajo del mismo mes del ciclo anterior; Desagregando por factor, por el lado de la oferta lo más destacado fue la merma cercana al 14% en la producción -su principal componente- sólo parcialmente compensada por niveles de stocks 5% mayores que los de enero 2015. Como resultado, la oferta agregada del primer
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INTERES GENERAL
En las próximas líneas estudiaremos la evolución detallada de cada uno de los principales componente de la oferta y demanda agregada, a fin de comprender mejor la particular dinámica que ha caracterizado a este 2016. Producción: En los primeros seis meses de 2016 la producción acumulada de materia prima fue 14% inferior a la registrada en igual período del año anterior. Si el análisis se descompone por trimestre, se detecta que si bien ambos fueron negativos, la magnitud de la caída del período abril-junio casi duplicó a la registrada en el lapso enero-marzo (18% vs. -10%). Este comportamiento se explica por la
combinación de al menos dos factores: el impacto devastador e inusulamente extendido geográficamente que tuvieron las inundaciones de abril de este año sobre la mayoría de las cuencas lecheras y la comparación interanual con una base mayo-junio 2015 que cabe recordar fue un bimestre de sorprendente recuperación estacional tras los excesos hídricos registrados en aquella ocasión en febrero-marzo y más localizados en la Cuenca Central de Santa Fe y Córdoba. De acuerdo a las proyecciones de las empresas socias del CIL, se espera que las mermas interanuales se vayan desacelerando progresivamente hacia fin de año y el ciclo 2016 cierre con una disminución de entre un 10 y un 12%, equiparable a la observada tras la crisis de 2001/2002.
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Consumo: A la luz de la nueva información oficial disponible (fundamentalmente de producción y existencias) es posible reconstruir con cierta precisión una serie de consumo doméstico y hacer un repaso de la marcha de esta variable clave en los últimos tiempos. Debemos recordar que 2015 cerró con un repunte del consumo por habitante del 8% frente al año anterior. Las subas interanuales en cada mes, que llegaron incluso a los dos dígitos entre julio y octubre, comenzaron a moderarse durante el último bimestre preanunciando el agotamiento que se transformaría en retracción a partir del primer mes del corriente. La fuerte recuperación ocurrida durante 2015 debe entenderse en el contexto de una virtual desaparición de alternativas rentables de colocación externa de los grandes exportadores, la consecuente acumulación de stocks difíciles de ubicar y financiar, y finalmente a la saturación de productos en el mercado doméstico, lo que obviamente derivó en agresivas políticas de bonificaciones y bajas de precio, aisladas en un principio y cada vez más generalizadas a medida que transcurría el proceso. Por el
lado de la demanda, las subas estuvieron en línea con la recomposición de la capacidad adquisitiva de los consumidores, por la vía de los aumentos salariales que comenzaron a operar alrededor de mediados de año, tras la aplicación efectiva de las pautas de aumento acordadas en las paritarias de los principales gremios. Desde enero de 2016 el consumo registró caídas interanuales, cada vez mayores a medida que avanzaba el año, que tocaron un „piso‰ de dos dígitos en abril y mayo, en los que se conjugaron una drástica reducción de la oferta como consecuencia de las inundaciones en las principales cuencas lecheras y una combinación -habitual para la época, pero amplificada por el fenómeno mencionado- de „salarios viejos‰ con „precios nuevos‰ (ver gráfico 4). En un análisis preliminar que no pretende agotar el tema, puede concluirse que, especialmente en el primer semestre del corriente, la curva de ventas de lácteos parece haber „copiado‰ mejor la marcha de la oferta de leche cruda que lo que lo hizo con el poder adquisitivo (el cociente de los índices de salarios registrados y el IPC Nivel General). En términos numéricos, los pares de correlaciones1 para el período enero 2015-junio 2016
1. El coeficiente de correlación es una medida usual de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Valores positivos nos indican una relación directa, es decir que subas de una variable se corresponden con subas proporcionales de la otra; y bajas de una de ellas se corresponden con bajas de la otra. Cuanto más cercano a 1 resulta el coeficiente más intensa es la relación entre ambas variables.
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confirman esta primera impresión visual: el coeficiente de correlación ventas-poder adquisitivo arroja un valor de +0.37, mientras que el par ventas-producción primaria da +0.70. Esta comprobación, que no resulta novedosa al estudiar la evolución de la demanda doméstica de lácteos en nuestro país, abre un panorama de moderado
optimismo respecto de una mayor recuperación de los volúmenes de ventas en el corto plazo, si se considera el habitual repunte estacional de la oferta de leche que se espera se consolide entre julio y septiembre u octubre venideros.
Según nuestros primeros cálculos provisorios, podría afirmarse que concluído el primer semestre de este año el consumo total exhibió un deterioro del 8,5% frente al mismo lapso de 2015 (ajustado por el crecimiento poblacional la caída sería de algo más del 9%). A partir de este punto las expectativas están centradas en la consolidación de la tenue recuperación insinuada en junio –en el que la caída se recortó a la mitad respecto del bimestre previo- habida cuenta del pago del medio aguinaldo (concretado en julio) y al esperado incremento del poder adquisitivo en amplios sectores sociales, resultante no sólo de las recomposiciones salariales negociadas en las últimas paritarias, sino también de la desaceleración de los índices inflacionarios que ya mostró datos concretos en julio, así como de la entrada en vigencia de una batería de medidas económicas que significarán „poner en la calle‰ durante el segundo semestre una masa de dinero
muy superior a la de la primera mitad del año. Entre otras, se pueden enumerar:
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Desde el 1 de septiembre, el segundo aumento anual (del orden del 14%) establecido por la ley de movilidad jubilatoria, que también alcanza a pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. También a partir de septiembre, el inicio de los pagos de la ley de Reparación Histórica para los jubilados (más allá de los aumentos retroactivos, la actualización de los haberes siguiendo el fallo de la Corte Suprema significará para unos 2,5 millones de jubilados una recomposición inmediata de entre el 35% y 45%). La aplicación efectiva del régimen de reintegro a jubilados y beneficiarios de planes sociales de una proporción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por compras de productos de consumo masivo en comercios minoristas.
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Gráfico 5
Como expresáramos al comienzo de la nota, el consumo interno es la única variable que surge como resultado de una fórmula en la que intervienen los demás componentes del balance. En consecuencia, su cuantía puede verse influenciada por los sesgos que introducen las estimaciones de la producción y de las existencias, teniendo en cuenta de que ellas a su vez se obtienen a partir de distintas muestras de empresas, que exhiben un comportamiento que no necesariamente representan exactamente al de la población en su conjunto.
Para brindar una idea de la magnitud de la muestra de industrias seleccionadas basta consignar que se estima que las 10 firmas realizaron ventas consolidadas promedio para el primer semestre del orden de los 5.000 millones de pesos mensuales, monto que duplica a los relevados por el INDEC en su Encuesta de Supermercados, que monitorea las ventas –entre otros productos de lácteos- de unas 60 empresas comercializadoras distribuidas en todo el territorio nacional.
En esta lógica, resulta oportuno complementar el análisis de esta variable tan significativa del mercado lácteo, a través del estudio de otras variables relacionadas y apelando a fuentes alternativas de información que permitan poner a prueba las tendencias ya comentadas. Una posibilidad concreta es analizar los volúmenes de ventas en el mercado interno (en el conjunto de los canales comerciales, no sólo en los supermercados) de un grupo de empresas líderes que mensualmente reportan al CIL. Este parámetro podría interpretarse como una aproximación verosímil, a nivel de una empresa individual, de lo que a nivel general constituiría el consumo interno, una variable muy difícil de medir a ciencia cierta y en períodos cortos.
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Cuadro 3 Ventas acumuladas ene-jun, var. interanual Â16/Ê15, en toneladas
en la performance de cada uno de los rubros que lo integran: muy pocas excepciones lograron escapar de la fuerte tendencia bajista que caracterizó al primer semestre. Entre los productos de mayor importancia, se destacan sin embargo, fuertes mermas en leches en polvo, quesos semiduros, duros y manteca y crema, que contrastan con el mantenimiento de las ventas o muy leves reducciones en leches fluidas, quesos blandos, yogures. Entre las leches líquidas, el aparente estancamiento de la categoría a la luz de estas cifras enmascara un reacomodamiento interno: las versiones „de corta y media vida‰ vieron reducir sus ventas 7%, mientras las „larga vida‰ crecieron un 12%. Como resultado, la relación de ventas entre ambas, que en enero-junio 2015 fue 62/38, respectivamente, mutó a un 57/43 durante 2016.
Fuente: CIL sobre la base de datos de una muestra de diez empresas socias.
Exportaciones:
Del análisis de esta información surge que tras un primer mes flojo, desde febrero y hasta diciembre 2015 inclusive, y salvo raras excepciones, las ventas arrojaron variaciones interanuales positivas, para cerrar el acumulado anual con una suba frente a 2014 cercana al 2% en toneladas y al 4% si se expresa en litros equivalentes.
Según cifras oficiales provisorias, entre enero y junio de 2016 se embarcaron 143.000 toneladas, que representaron ingresos por U$S 378 millones FOB. Estos guarismos representaron mermas del 9% en volumen y del 35% en valor, respecto de igual acumulado del año precedente.
El 2016 se inició con una marcada desaceleración de las ventas. Si bien durante los dos o tres primeros meses los cambios interanuales se mantuvieron en positivo, fueron muy moderados en comparación a los observados en los meses previos y a partir de marzo (en litros) o abril (en toneladas) los guarismos cambiaron drásticamente de signo. Al evaluar por separado los dos primeros trimestres del corriente, se detecta que en el período eneromarzo las ventas en toneladas aumentaron un 3%, mientras en el acumulado abril-junio se observó una caída del 6%. Como resultado, el primer semestre arrojó una baja interanual de casi el 2% en toneladas (que se eleva al 7% si se expresa en litros equivalentes).
El precio implícito promedio en los primeros seis meses de 2016 fue U$S 2.850 por cada tonelada de producto, 22% inferior a la media del mismo lapso de 2015.
Como suele suceder, los promedios generales del mix total de productos suelen ocultar importantes diferencias
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Pocos ítems lograron escapar a las mermas generalizadas a nivel de los distintos productos, y entre los más representativos sólo se destacaron los aumentos en sueros (+4% interanual) y en quesos blandos (fundamentalmente por aquí se registras las salidas de la muzzarella) cuyos volúmenes aumentaron un 50%. En los demás segmentos destacados se dieron caídas en volumen del orden del 11% en leche en polvo entera, del 12% en su versión descremada, del 15% en quesos semiduros, 60% en leches modificadas y 51% en manteca.
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Gráfico 7
Entre los destinos, el hecho más destacable es la desconcentración de las ventas en los dos principales países. En el acumulado ene-jun. 2016 Brasil y Argelia acapararon el 44% del volumen, mientras que el año anterior los dos líderes (Venezuela y Brasil) se llevaron el 48%. El cambio se entiende al analizar los desempeños individuales de los tres primeros destinos: en un contexto de baja del 9% en el volumen para el conjunto de los 72 destinos, Brasil y Argelia aumentaron sus compras 25% y 15% interanual, respectivamente, mientras que los problemas económicos internos de Venezuela hicieron desplomar sus importaciones desde Argentina un impresionante 64%.
Stocks: Por segundo año consecutivo, 2016 comenzó con niveles inusuales de existencias, superiores aún a los registrados en enero del ciclo previo. Desde octubre de 2015 y hasta febrero del corriente los stocks finales superaron todos los meses los 1.000 millones de litros, o dicho de otra forma, un equivalente a más de 30 días de producción de leche, diez días por encima de los niveles promedio del último quinquenio.
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El fenómeno se explicó por la combinación de un mercado internacional que exhibía un profundo y persistente deterioro y una demanda doméstica que en el último bimestre de 2015 comenzó a manifestar sus primeros síntomas de agotamiento. Entre marzo y junio se produjo una rápida reducción de las existencias de alrededor de 400 millones de litros, fundamentalmente explicada por la drástica caída de la producción de leche que ya comentáramos. Ante la escasez de materia prima, muchas industrias debieron recurrir incluso a la utilización de leche en polvo en stock para la elaboración de productos finales. Como consecuencia de este proceso, las existencias finales del mes de junio 2016 resultaron 10% inferiores a las de igual mes del año anterior y 30% menores que las correspondientes a diciembre de 2015. En un detalle por rubro, entre dicÊ15 y junÊ16 las mermas más significativas en términos de litros equivalentes se observaron en leche en polvo descremada (-60%), entera (-23%), quesos duros (-30%), semiduros (-13%) y leches larga vida (-40%).
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Gráfico 8
Valor por Litro Equivalente (VLE) - Precios Gran parte de la información utilizada en este apartado proviene del „Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (I.A.P.U.Co.), a cargo de su Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos (D.E.Co.M.). La entidad genera -entre otras salidas- la referida a la integración del „valor por litro equivalente‰ (en adelante VLE) de la leche. A partir de la idea de que
el precio que paga un comprador expresa -de algún modo- el „valor‰ reconocido del bien que adquiere, el concepto de VLE pretende exteriorizar el que le corresponde al „litro de leche cruda‰ en las diferentes etapas que lo convierten en un bien final de consumo. Las instancias en las que el IAPUCo practica sus mediciones de precios son: - Tranquera de productor,
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- Planchada de industria, - Consumidor final sin impuestos al consumo, - Consumidor final (con impuestos al consumo).
to es estudiar los movimientos relativos, de aquí en adelante y por una cuestión práctica, se utilizará indistintamente la expresión VLE o precio.
Dado que, excepto el que corresponde al de „tranquera productor‰, los precios están referidos a unidades de productos diversos (quesos, leches fluidas, polvo, dulce, yogures, etc.) pero no en „litros de leche cruda‰, el VLE traduce dichos precios en términos de los litros de leche empleados en su elaboración. Es muy importante dejar en claro que conceptualmente VLE no es sinónimo de precio, ya que al valor que en cada punto de la cadena se obtiene por el producto genérico (principal) se le adiciona la proporción correspondiente de los ingresos extra obtenidos por cada litro de leche cruda destinado a su elaboración, provenientes de los productos conexos (derivados, ya sea crema o suero). Por este motivo, por ejemplo, el VLE de la leche larga vida a nivel minorista suele ser algo mayor que el precio del litro en góndola. Hecha esta aclaración y dado que el objetivo de este documen-
Debe consignarse que en todos los casos los datos incluyen los productos comercializados tanto en el mercado interno como en el externo. La captura de datos relacionados con los precios de los productos la realiza el IAPUCo en forma directa en diversos puntos del país. Salvo excepciones que se indiquen oportunamente, el análisis se realizará a nivel del „Total Sistema‰, que refiere a la ponderación empleada para unificar los VLE de los diferentes productos en una única expresión que los contenga. La misma se realiza sobre la base del „mix‰ estimado del destino del total de los litros producidos y procesados. En cuanto a los mercados geográficos, el modelo considera el sesgo exportador promedio nacional, que ronda el 80% mercado interno y el 20% exportación.
Cuadro 4: VLE y participaciones por eslabón, Total Sistema, Valores absolutos y sus variaciones
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La observación del cuadro 4 y el gráfico 9 nos permite sacar las siguientes conclusiones: En la comparación interanual para el mes de junio se observa que en 2016 los mayores aumentos se dieron a nivel del precio final neto de impuestos y el precio final al consumidor que aumentaron alrededor de 35%, cinco puntos más que el repunte observado en los precios que
Si, en cambio, se evalúa la evolución entre diciembre de 2015 (devaluación) y junio último, todos los segmentos arrojan fuertes subas, aunque de magnitud muy distinta según el punto de la cadena que se considere. Mientras la suba a nivel de tranquera alcanzó un 60%, la observada en planchada de fábrica resultó de la mitad de dicho valor (+31%) y llegó al 27% en el segmento consumidor. El proceso de recomposición de precios al productor que se había iniciado en el primer mes de este año, tras la firma del Acuerdo de Venado Tuerto, se aceleró en abrilmayo (con subas de +16% y +18%, respectivamente), como consecuencia de la fuerte caída de la oferta producto de las inundaciones. Las principales industrias deci-
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recibe el eslabón industrial y la producción. Como resultado, la participación de este último actor respecto del precio final en góndola se redujo 1,3 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior y la de la industria lo hizo 0,7 puntos. El 75% de los dos puntos porcentuales que cedieron los dos actores „genuinos‰ de la cadena engrosaron la porción del Comercio y el resto se lo llevaron los Impuestos sobre las ventas (Estado).
dieron dar una clara señal para sostener o al menos atenuar la merma de la producción, pagando aún por encima de sus posibilidades, y luego intentaron trasladar esa suba „aguas abajo‰ en la medida que el mercado lo permitiera (en los mismo meses, los aumentos „en planchada‰ fueron 6,5% y 11%). Como consecuencia de esa evolución dispar, la participación relativa de la producción respecto del precio final en góndola subió 5,6 puntos porcentuales, mayoritariamente a expensas de la merma en la porción de la industria que se redujo 4,4 puntos y en menor medida de la correspondiente al Comercio que sufrió una baja de 1,3 puntos.
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Entrando en el detalle de la formación del precio en „planchada de fábrica‰ (gráfico 10) en función de los dos mercados geográficos alternativos, el interno y el externo, se observa que desde diciembre 2015 hasta junio del corriente el promedio ponderado de ambos segmentos tuvo un repunte del 31%, pero explicado casi exclusivamente por la recuperación de los precios domésticos (que subieron un 36%) y sólo de manera marginal por los valores de exportación (que mejoraron apenas 1% en dicho lapso).
En un análisis detallado por producto genérico se observa que los aumentos –que en promedio para el mix fueron del 31% entre diciembre 2015 y junio último- fluctuaron entre mínimos en leche en polvo, yogures y dulce de leche (+6, +9 y +14%, respectivamente) y máximos en leche larga vida y quesos (+48 y +53%, respectivamente), con valores intermedios para la leche en sachet (+22%). Debe recordarse que las mayores alzas se dieron justamente en los dos rubros cuyos precios se habían mantenido prácticamente sin cambios durante todo el 2015, e incluso habían bajado en términos nominales entre diciembre de 2014 y el mismo mes del año pasa-
do, acumulando así un fuerte retraso respecto de la evolución de la mayoría de los componentes del costo industrial. Además del „reparto de la torta‰ dentro de la cadena, tema sobre el que nos hemos extendido en los párrafos anteriores, otro de los tópicos que se ha instalado en los últimos meses en la discusión entre los mismos actores e incluso en la opinión pública tiene relación con aquel y es el papel del eslabón comercial en el proceso de formación de los precios de los lácteos. Sobre la base de la misma información publicada por el IAPUCo, es interesante dedicar unas líneas a analizar la interfaz entre la industria y el comercio. La variable que utilizaremos es una aproximación al margen de comercialización (markup), calculado en este caso como un número índice que surge del cociente entre el VLE a nivel del Comercio (sin impuestos) y el VLE en planchada de Industria. Así, un índice de 1,5 es equivalente a un margen de comercialización del 50%. Es importante aclarar que, como explica el mismo IAPUCo, ni en este caso ni en ninguno de los eslabones de la cadena, los guarismos, ratios o las participaciones relativas a
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las que se ha hecho referencia deben interpretarse como renta o beneficio, toda vez que no están computados los costos necesarios para desarrollar las actividades de cada segmento. No obstante, los índices comentados aquí resultan una medida orientadora al menos de algunos cambios de tendencias en el tiempo. En el gráfico 11 se puede observar que, como consecuencia de la creciente presión de sobreoferta en el mercado doméstico, entre mediados de 2015 y enero de 2016 el
A nivel de detalle por producto genérico, cabe destacar que en enero de este año varios de los rubros superaron el promedio de 66% que arrojó el mix del sistema: las marcaciones tocaron picos de 143% en leches larga vida, 75% en quesos y 70% en leches en sachet y yogures. En junio ppdo. los valores ya habían descendido a 62%, 53% y alrededor de 50%, respectivamente. No obstante estos últimos ajustes, resulta evidente que dada la actual relación de fuerzas industria-comercio en la Argentina los márgenes continúan siendo exorbitantes para las características del negocio, en comparación con cualquier otro país del mundo, y en un momento de crisis de los eslabones primario e industrial como el que transitamos hace unos meses el comportamiento de los actores de la comercialización resulta por lo menos injustificable.
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índice de marcación promedio para el mix de productos (Total Sistema) aumentó 20 puntos porcentuales (pasó de 1,46 a 1,66 o dicho de otro modo de 46% a 66%). Desde entonces, y debido al enfriamiento del consumo que más tarde se combinó con la drástica reducción de la producción de leche por efecto de las inundaciones, y que conllevó a una rápida caída de los stocks acumulados, el markup se ajustó rápidamente a valores en torno de 1,5 en junio, levemente superior al de 12 meses antes.
Finalmente, con respecto a los precios minoristas, vale la pena detenerse a analizar su evolución comparativa reciente, para entender algunos comportamientos y reacomodamientos que se han producido en los últimos meses. Según datos del IPC BA del Gob. de la Ciudad de Buenos Aires, los precios al consumidor de los productos lácteos experimentaron en lo que va de 2016 (hasta junio) una suba cercana al 24%, cinco puntos porcentuales menor que la registrada por el índice a Nivel General y muy similar a la del promedio del Grupo „Alimentos y Bebidas‰. Dentro de este último, los lácteos han sido superados por los incrementos en Bebidas alcohólica,
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Aceites y grasas, Pescados y mariscos y Verduras. El encarecimiento de los lácteos debe ponerse en contexto habida cuenta de dos hechos relevantes: en primer lugar el retraso que acumularon durante todo 2015 (entre
dic14 y dic 15 subieron sólo un 11% frente a una inflación general del 27%), y en segundo término la dramática reducción de la oferta de leche registrada desde abril del corriente como consecuencia de las inundaciones.
Gráfico 12
Fuentes consultadas: Min. de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Subsecretaría de Lechería. Estadísticas varias. http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss _lecheria INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. Depto. de Análisis y Sistemas de Difusión. Estadísticas de exportaciones de lácteos. Min. de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, SSPyEL, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Encuesta de indicadores laborales. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Banco de datos. ¸ndice de Precios al Consumidor IPCBA. Indices de precios según principales aperturas y precios medios
de Bienes y Servicios. http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=2 8446 Instituto Argentino de Profesores Universitarios en Costos (IAPUCo). Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos (D.E.Co.M.). Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. „Valor por litro equivalente‰ y „Valor por litro equivalente apertura por productos genéricos‰ . http://www.iapuco.org.ar/decom2 Instituto Argentino de Profesores Universitarios en Costos (IAPUCo). Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos (D.E.Co.M.). Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. „Valor por litro equivalente según mercados‰. No publicado. Centro de la Industria Lechera (CIL).
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Si desea actualizar algún dato de su empresa, debe mandar la modificación antes del 15 de marzo de 2017. Muchas gracias.
ABB Producciones Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Cel: 011-4416-3717 E-mail: abbproducciones@gmail.com
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39
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VERONICA
IMAI ING.LOPEZ & ASOCIADOS
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3 25
WILLINER
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BREVES
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