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EDITORIAL
EL DIF¸CIL MOMENTO DE LA LECHER¸A Y SUS DERIVACIONES La lechería, a nivel mundial, está atravesando por una de las crisis más profundas y extensas de la que se tenga registro. Argentina no es la excepción. Dado que el mercado interno está plenamente abastecido, se hace necesario exportar un 30% de la producción nacional, lo que nos convierte en actores protagónicos de este difícil momento. La superproducción mundial de leche, el bloqueo de Rusia (segundo importador mundial de lácteos) y el freno de consumo en China generaron que la leche en polvo, principal producto lácteo exportable de la Argentina, haya sufrido una caída en su precio internacional del orden del 63% en los últimos 15 meses, de us$ 5.000 - marzo 2014- a us$ 1.850 en la actualidad; y ello sin tener ninguna certeza de que todavía hayamos llegado a un precio „piso‰ internacional. Por lo tanto, los principales países lecheros de las distintas regiones del mundo han tenido que afrontar esta crisis con medidas que, naturalmente, no son de las más agradables pero sí inevitablemente necesarias. La principal de ellas fue adecuar el valor de la materia prima (leche) al productor, con bajas muy significativas, en función de los valores internacionales actuales de la leche en polvo. En otros casos más extremos, se han reducido planteles de empleados, entre otras medidas de reducción de costos. En este complejo escenario, la Industria nacional ha tratado de sostener en los últimos tiempos sus operaciones habituales, absorbiendo importantes pérdidas económicas, generadas por la caída de precios FOB y el incremento de costos. Hoy, la industria argentina, después de tener que atravesar meses de quebrantos que ponen en riesgo su sustentabilidad, se ve obligada a adecuar los precios que ofrece por la leche que recibe de la producción, sabiendo y reconociendo que la crisis llega y toca a toda la cadena productiva. En este escenario, es probable que ocurran conflictos. Y como uno de los más comunes suele ser el bloqueo de las plantas industriales, nuestra Institución quiere expresar una decisión muy clara: por razones lógicas de operación, cualquier tipo de bloqueo implicará no poder recibir la materia prima. No somos una excepción en el contexto internacional lechero. Debemos actuar en consecuencia. Son medidas extraordinarias, en un momento muy particular, que afrontamos con la esperanza y la expectativa de comenzar un proceso de recuperación en el primer semestre de 2016. Quedará, entonces, en las manos en cada eslabón de la cadena trabajar fuertemente sobre sus costos, tratando de mejorar constantemente la eficiencia y la productividad que nos permita pensar en una lechería sustentable.
Ing. Agr. Miguel A. Paulón Presidente Centro de la Industria Lechera INDUSTRIA LECHERA - JULIO 2015 | 3
SOLICITADA
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SUMARIO + 3. Sumario 8. ¸ndice Lácteo 2015: innovar y comunicar para revitalizar la leche
COMISION DIRECTIVA DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA PRESIDENTE DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA: ING. MIGUEL ANGEL de la MERCED PAULON
VOCALES: SANCOR C. U. L. SUC. DE A. WILLINER S. A. VERONICA S. A.
VICEPRESIDENTE 1° BRAWLEY ARG. S. A.
CAMARA DE FABRICANTES DE DULCE DE LECHE: PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA:
VICEPRESIDENTE 2° SANCOR C. U. L.
PRESIDENTE DE LA CAMARA: MILKAUT S. A.
SECRETARIO SUC. DE A. WILLINER S. A.
14. Los productos lácteos no contienen ácidos grasos trans perjudiciales
18. El factor trabajo en la industria láctea argentina 30. La industria láctea argentina dice No al uso de hormonas en la producción de leche
32. Estadísticas 38. Indice de rubros 40. Indice de anunciantes.
UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: ERNESTO RODRIGUEZ E HIJOS S. R. L.
PROSECRETARIO MOLFINO S. A.
VOCAL SUPLENTE PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: LACTEOS CONOSUR S. A.
TESORERO VERÓNICA S. A. PROTESORERO NESTLE ARGENTINA S. A.
VOCALES: MASTELLONE HNOS S. A. SANCOR C. U. L. SUC. DE A. WILLINER S. A.
PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: MOLFINO HNOS. S. A.
CAMARA DE USINAS DE PASTEURIZACION Y DE FABRICANTES DE MANTECA Y CASEINAS: PRESIDENTE DE LA CAMARA: MASTELLONE HNOS. S. A.
VOCAL SUPLENTE PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: NOAL S. A. VOCALES PARA LA CAMARA: VERONICA S. A. SUC. A. WILLINER S. A. SANCOR C. U. L. LACTEOS VIDAL S. A. ORLANDO Y CELSO PEIRETTI S. A.
UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA POR DOS AÑOS: LA LACTEO S. A. VOCAL SUPLENTE: CORLASA – COMPAÑÍA REGIONAL DE LACTEOS S. A.
CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE: PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA:
VOCALES PARA LA CAMARA: LACTEOS CONOSUR S. A. MOLFINO HNOS. S. A SANCOR C. U. L. SUC. DE A. WILLINER S. A. ORLANDO Y CELSO PEIRETTI E HIJOS
PRESIDENTE DE LA CAMARA : MANFREY COOP. DE TAMBEROS DE COM. E IND. LTDA.
SOCIO HONORARIO † ING. AGR. VICENTE M. CASARES
UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: GARCIA HNOS. AGROINDUSTRIAL S. R. L.
GERENTE ING. AGR. ANÍBAL SCHALLER
STAFF
Comercialización
Año XCVI - N° 758 Julio 2015
Beatriz B. Bonavena Av. Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Cel:011-15-4416-3717 E-mail: abbproducciones@gmail.com
Fundada en agosto de 1919 Publicación del Centro de la Industria Lechera Medrano 281 (C1179AAC) Buenos Aires, Argentina Tel.: 4983-0587/6143/1865 ó 49581340 Fax: 4958-4056 Email: cilarg@cil.org.ar www.cil.org.ar Director Ing. Agr. Miguel A Paulón Coordinación Técnica Ing. Agr. Analía Castellani Coordinación General David Ch. Secco Maisón
Impresión ADAGRAF IMPRESORES Araoz de Lamadrid 1920 - CABA Tel. 5291-5100/1/2/3 La dirección de esta revista no se hace responsable del contenido de las notas que no son de su autoría, las noticias y o publicidades suministradas por empresas u otros autores. Queda prohibida la reproducción total o parcial, modificación, distribución o manipulación sin previa autorización. Registro de la propiedad Intelectual N° 138.040 Distribución internacional en países de América y Europa, entre empresas y organismos vinculados al sector lechero.
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SOCIOS
PRESIDENTE DEL CIL MIGUEL ANGEL DE LA MERCED PAULON
PERIODO 2008/Actualidad
PRESIDENTE DEL CIL
PERIODO
RODOLFO A . MARRÉ
1944/1946
OSVALDO RAUL CAPPELLINI
2002/2008
RAMIRO JOUAN
1941/1944
RICARDO JAMES
1982/2002
RICARDO H. GARILLO
1941/1941
HUGO LUIS BIOLCATTI
1981/1982
RICARDO LUIS POLLEDO
1938/1941
OSVALDO L. MENDIZABAL
1978/1981
RAMIRO JOUAN
1936/1938
VICENTE MIGUEL CASARES
1970/1978
ALEJANDRO BRAUN MENDEZ
1935/1936
MARIANO RIVERO HAEDO
1961/1970
RAMIRO JOUAN
1932/1935
RODOLFO A . MARRÉ
1959/1961
ENRIQUE MACAGNO
1930/1932
MARIANO RIVERO HAEDO
1955/1959
MIGUEL F. CASARES
1929/1930
LUIS A ANTONIAZZO
1951/1955
CARLOS M RIVERO HAEDO
1928/1929
ALFREDO A. HAEFLIGER
1949/1951
CARLOS GANDOLFO
1926/1928
DANTE V. DE LORENZI
1946/1949
VICENTE RUFINO CASARES LYNCH
1919/192
œLA LECHE DURA MAS TIEMPO QUE ANTES?
SI, EFECTIVAMENTE, PERO NO POR EFECTO DE ANTIBIŁTICOS NI CONSERVANTES La leche se obtiene de animales sanos ordeñados higiénicamente. Luego del ordeño es enfriada y transportada en cisternas hasta las plantas elaboradoras, donde es sometida a los tratamientos industriales correspondientes. Analicemos cómo se elaboran los dos tipos de leche más consumidos: LECHE ULTRAPASTEURIZADA EN SACHETS: la ultrapasteurización se realiza a 138°C por 2 seg. , la leche se envasa en envases de alta seguridad higiénica con protección al ingreso de luz y refrigerada rápidamente a 2 – 8À C tiene una vida útil de hasta 30 días antes
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de su apertura y consumo. Aún una vez abierta y en su propio envase, almacenada en heladera con temperaturas de 2 – 8À C se mantiene apta hasta 2 días. Los avances tecnológicos permitieron realizar tratamientos térmicos más efectivos que la simple pasteurización y que al mismo tiempo no afecten los componentes de la leche. La mejora se explica entonces por la combinación tiempo / temperatura del proceso y por las características de los envases. LECHE LARGA VIDA (UAT o UHT): se recurre al envasado en envases especiales asépticos de varias capas que protegen sanitariamente, de la luz y que impiden el intercambio gaseoso con el aire del ambiente. Estas características del envase y el proceso que realiza la envasadora inmediata previo al envasado, sumado al cierre en ambiente estéril del envase aseguran una vida útil de la leche, sin cadena de frío, de hasta 180 días. Una vez abierto el envase debe conservarse en heladera en el mismo envase, manteniéndose apta hasta 3 días. En relación con esto suele aparecer el mito de que la leche se conserva por mucho tiempo porque contiene „antibióticos‰ como conservantes. Como describimos, no se agrega ninguna sustancia para favorecer la conservación. CONCLUSIŁN: la sanidad e higiene de la leche de origen, los modernos procesos tecnológicos aplicados en la industria y los rigurosos controles, aseguran leches naturales de mayor vida útil. Más duración.
El 80% de los argentinos no ingiere la cantidad recomendada de lรกcteos
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BREVES
–Sí a la Leche! se lanza en todo el continente
La Federación Panamericana de Lechería lanza una nueva edición de –Sí a la Leche! en toda la región: la campaña busca fomentar el consumo de lácteos y contribuir a revertir la realidad de la mayoría de los países de la región, donde el consumo de productos lácteos es insuficiente para cubrir el mínimo recomendado por los organismos internacionales y los especialistas de la salud. L
La Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) anuncia el lanzamiento de una nueva edición de la Campaña panamericana de consumo de lácteos –Sí a la Leche!, cuyo objetivo es promover un mayor consumo de leche y sus derivados entre los niños y adolescentes de la región, para quienes este alimento es la principal fuente de nutrientes de cara a un correcto crecimiento y desarrollo. Apoyándose en aportes de estricta base científica, –Sí a la Leche! sensibiliza y compromete a instituciones, profesionales, docentes y padres, brindándoles información y herramientas concretas como materiales de trabajo para la vida educativa y doméstica. Asimismo, apoya en todo el continente a instituciones que realizan actividades de fomento del consumo de leche y
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sus derivados, a la vez que involucra al sector lácteo y a los gobiernos. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe no logran alcanzar el consumo mínimo de lácteos recomendado por los organismos internacionales y por los especialistas. Con especial foco en los niños y adolescentes, –Sí a la Leche! apoya programas de alimentación escolar y a programas sociales de asistencia alimentaria, procurando llegar a las clases menos favorecidas.ç Acceda a la información acerca de las actividades de la campaña, así como a materiales de uso técnico, educativo y doméstico en sialaleche.org, donde también encontrará un área específica para la prensa. Acompáñenos en nuestros perfiles de Facebook y LinkedIn.
BREVE
Fontanet Calderas se sumo al „triángulo del litio limpio‰
Los tres países Arg, Bolivia, y Chile, conforman el denominado "triángulo del litio limpio" con el 85% de la reservas mundiales, y el 46,7 de la producción mundial.
Calderas Fontanet, con la provisión de dos Calderas húmotubulares, para funcionar en forma automática a Gas Natural, está nuevamente presente acompañando los grandes emprendimientos.
La puesta en marcha del proyecto que gestiona Sales de Jujuy, conformado por las compañías australiana Orocobre y la japonesa Toyota en asociación con la empresa pública provincial JEMSE, demandó una inversión de 1.250 millones de pesos. El yacimiento de litio y potasio está ubicado en el Salar de Olaroz, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, a escasos 60 kilómetros del límite con Chile y a 270 kilómetros de la capital jujeña. Su producción está estimada en 18.000 toneladas de carbonato de litio y 36.000 toneladas de cloruro de potasio, con una vida útil estimada en 40 años.
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BREVES
¸ndice Lácteo 2015: innovar y comunicar para revitalizar la leche
Una generación activa y preocupada por la salud reafirma una fuerte creencia en las bondades de la leche brindando oportunidades de crecimiento en el consumo. Los consumidores de todo el mundo siguen siendo sumamente positivos respecto de las bondades de la leche, comprenden su valor nutricional, pero sienten que las variedades y la conveniencia no llevan el ritmo del estilo de vida moderno y de las expectativas del consumidor. Esta es la conclusión a la cual llegó un estudio desarrollado por Tetra Pak en el mundo y que se publica en el 8vo. ¸ndice Lácteo de la compañía. El estudio llevado a cabo a principios de este año resalta la necesidad que tienen las empresas lácteas para revitalizar la relevancia de la leche entre los consumidores de todas las edades, a través de la introducción de productos innovadores y un enfoque fresco a su comercialización y comunicación. Por varios años, la industria alimenticia ha reportado un aumento en la demanda de productos nutritivos y convenientes, impulsado por la nueva generación de consumidores preocupados por la salud y que llevan una vida cada vez más activa. Las personas ya ven a la leche como „nutritiva‰, „saludable‰, una „buena fuente de calcio‰ y „sabrosa‰, pero para conservar su relevancia en el mundo moderno, los productores necesitan innovar y desarrollar bebidas que reflejen los cambios en los estilos de vida. Dennis Jönsson, Presidente y CEO del Grupo Tetra Pak, comenta: „La clave para energizar a los lácteos en todas las geografías es que la gente se apasione por la leche: crear nuevos productos y campañas de comunicación para mostrar que es conveniente, placentera, incluso un gusto, y relevante para todos.‰
El informe explora las instancias donde las empresas lácteas han lanzado con éxito nuevos productos al mercado, identificando cuatro tendencias globales de producto. Estas tendencias incluyen gustos indulgentes y a la vez permitidos, productos a medida que hacen la leche más digerible o brindar beneficios para la salud.; bebidas para consumir fuera del hogar o como snack y leche „pura‰ con valores orgánicos o „naturales‰. Además, el informe revela cómo pueden utilizarse nuevos canales de Comunicación para crear campañas de marketing exitosas que aumenten el conocimiento sobre los beneficios nutricionales de la leche, a la vez que crea una conexión emocional con la gente para impulsar el consumo. CONSUMO DE LACTEOS EN ARGENTINA El consumo de productos lácteos líquidos(*) en Argentina alcanzó 2030 millones de litros en el 2014, según un estudio realizado por la consultora Euromonitor en conjunto con Tetra Pak. De los 2030 millones de litros, 1595 millones de litros (78%) corresponden a leche blanca, ya sea líquida y en polvo. Muy lejos del consumo de la leche blanca, y en segundo lugar con un 11%, se ubica el consumo de yogures bebibles logrando un mercado de 224 millones de litros. En tercer lugar, con un 6% del total y un consumo de 125 millones de litros anual, se ubican las leches infantiles. (*) Productos lácteos líquidos incluye: leche blanca líquida y leche blanca en polvo convertida a litros (comercial y social), leches saborizadas, leches infantiles líquidas y leches infantiles en polvo convertidas a litros, yogures y leches cultivadas bebibles, crema líquida, leche condensada y leche evaporada. info: Tetra Pak
INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013 | 11
SOCIOS
SanCor Bebé 3 presenta su nueva promoción
El concurso desplegado por la marca tendrá vigencia en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires hasta el 15 de agosto inclusive. Los interesados en participar de la promoción de SanCor Bebé 3 „Diversión de la cabeza a los pies‰, deberán registrarse en el sitio web www.sancorbebe.com.ar e ingresar el código único del producto.
En el Pack de 250 ml: CI: Once (11) dígitos numéricos, el mismo se encuentra en el panel superior. En el Pack de Litro: CI: Trece (13) dígitos numéricos, el mismo se encuentra en el panel superior. En el Pack de 800 gramos: CI: Nueve (9) dígitos numéricos, el mismo se encuentra en la base. En el Pack de Litro con Tapa: CI: Doce (12) dígitos, el mismo se encuentra en el lomo superior del tetra. Los productos que participan de esta promoción son los productos comercializados bajo la marca SanCor Bebé, etapa 3, en todas sus presentaciones. Premios (2 entradas por cada ganador) 300 entradas para el show „Disney on ice – Tesoros Disnet‰ 500 entradas para el show „Topa en Junior Express‰ 1.000 entradas para el show „Cantando con Adriana – El Sapo Poing Poing‰
La Serenísima lanza el nuevo Finlandia Light Al Pesto Se trata de un queso untable con textura suave y cremosa, que se suma a la familia de los quesos Finlandia, para preparar exquisitos platos y acompañar todo tipo de comidas. Mastellone Hnos. incorpora un nuevo sabor a su tradicional familia de quesos untables. Se trata del lanzamiento de Finlandia Light Al Pesto, un queso ideal para tener siempre en la heladera y acompañar todo tipo de comidas.
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El nuevo Finlandia Light Al Pesto está inspirado en la tradicional salsa italiana cuyo ingrediente principal es la albahaca. Es un queso procesado, con un delicioso sabor y alta cremosidad, libre de gluten. Además, es perfecto para compartir en las comidas en familia y acompañar tostadas, galletitas, pan o simplemente para comerlo solo. También puede ser utilizado como ingrediente en distintas preparaciones frías o calientes, como picadas, ensaladas, carnes, pastas, tartas y risottos. Elaborado con La Calidad de La Serenísima, este nuevo sabor se presenta en envase de 200 grs. y se incorpora a sus versiones Clásico, Light, Cheddar Light, Gruyere Light, y Jamón y Parmesano Light.
INDUSTRIA LECHERA - JULIO 2015 | 13
SOCIOS
La Serenísima y SanCor, las más elegidas por los argentinos
Por tercer año consecutivo se lanzó el Brand Footprint, estudio de Kantar Worldpanel que identifica las marcas de consumo masivo más elegidas localmente y en el mundo. La Serenísima y SanCor lideran el ranking de marcas más elegidas, seguidas por Coca-Cola y Knorr de acuerdo el estudio de Brand Footprint que realiza por tercer año consecutivo Kantar Worldpanel, basado en la métrica de Consumer Reach Points (CRP), y que hoy presentó en el #ConsumerConnection ante unas 200 personas. Nueve de las 10 marcas que integran el top ten corresponden al sector de alimentos y bebidas – salvo Ala que ocupa la 6° posición-, siendo entre estas Natura – aceites y aderezos- y Lucchetti las que más incrementan su CRP. Entre las que más crecen, destaca principalmente
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Brahma, seguida por Swift y Baggio, además tanto Brahma como Baggio son dos de las que más ganan adeptos. Metodología de Brand Footprint El reporte Brand Footprint de Kantar Worldpanel hace un ranking de las marcas de consumo masivo más elegidas a través de 35 países alrededor del mundo, comprendiendo 956 millones de hogares y considerando a más de 200 mercados de consumo masivo. Se basa en un análisis de medición sobre cuántos hogares compraron una marca al menos una vez en el transcurso de un año (penetración) y el promedio de veces que el hogar compra la marca (frecuencia). El cálculo usa una nueva métrica, Consumer Reach Points, el cual mide la fuerza de una marca basándose en cuántos consumidores están comprándola y cuántas veces.
FEPALE
INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 15
SOCIOS
LOS PRODUCTOS L˘CTEOS NO CONTIENEN ˘CIDOS GRASOS TRANS PERJUDICIALES
Los ácidos grasos trans, comúnmente llamados „grasas trans‰, son producto fundamentalmente de la hidrogenación industrial de los aceites comestibles, con el objeto de lograr una materia grasa de mayor estabilidad y conservación. Por ello, este tipo de grasa está presente en una gran cantidad de alimentos procesados. Existe evidencia concluyente que asocia el consumo de grasas trans de origen industrial con la mortalidad y discapacidad, producto de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Por este motivo, en mayo de 2004 y como parte de la „Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud‰, la OMS recomendó eliminar las grasas trans de origen industrial de los alimentos procesados destinados al consumo humano
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y estableció una serie de estándares con el objetivo de prevenir las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, mejorar la alimentación y fomentar estilos de vida más saludables. Con esa finalidad y durante los últimos años, en nuestro país se trabajó en un acuerdo con la industria de alimentos para reducir el contenido de grasas trans de origen industrial en sus productos, y en la elaboración de un proyecto de modificación del Código Alimentario Argentino. Así, en su artículo 155 tris, dicho Código establece „El contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos no debe ser mayor a: 2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y 5% del total de grasas en el resto de los alimentos.
BREVE
Estos límites no se aplican a las grasas provenientes de rumiantes, incluyendo la grasa láctea.‰ œPor qué? Es sencillo: la grasa proveniente de animales rumiantes – entre ellas la grasa de la leche y los productos lácteos – posee ácidos grasos que cumplen la condición de trans pero que se generan naturalmente en el rumen. Estos ácidos grasos trans son diferentes a los producidos por hidrogenación industrial y no son perjudiciales para la salud. Hay evidencia científica que permite diferenciar a los ácidos grasos trans naturales de los restantes, mostrando que los naturales no poseen un efecto perjudicial para la salud humana. Hacia fines de 2011, la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), en el marco del vigésimo aniversario de su fundación, destacó la importancia y relevancia que tiene la leche como alimento insustituible en la nutrición del ser humano desde hace miles de años. Para ello, en su „Declaración de Punta del Este‰ manifiesta que las actuales evidencias científicas establecen una clara diferencia entre la leche y sus derivados, de aquellos productos que contienen
grasas trans provenientes de procesos industriales de hidrogenación de aceites de origen vegetal, a las que se les atribuye efectos no deseados para la salud humana, a diferencia de los productos lácteos que sí contienen ácidos grasos con efectos ampliamente benéficos. En conclusión, a la luz de la evidencia actual, los PRODUCTOS L˘CTEOS NO CONTIBUYEN A LA INGESTA DE GRASAS TRANS DE ORIGEN INDUSTRIAL y, por ende, tampoco al incremento de los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles asociados aestos tipos de ácidos grasos. Fuentes consultadas: Ministerio de Salud de la Nación. Campaña "Argentina 2014 Libre de Grasas Trans". http://www.msal.gov.ar/ent/index.php?option=co m_content&view=article&id=348:campana-qargentina-2014-libre-degrasas-trans&catid=9 Declaración de Punta del Este. Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) http://www.fepale.org/index.php/es/declaraciones-de-fepale/204-declaracion-punta-del-este
INDUSTRIA LECHERA - JULIO 2015 | 17
INTERES GENERAL
Síndrome Urémico Hemolítico - SUH El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad causada por una INFECCIŁN BACTERIANA que provoca severos daños a nivel renal. La forma típica del SUH está asociada a infecciones causadas por Shigella dysenteriae y serotipos de Escherichia coli productores de toxina Shiga (STEC). En estudios realizados para establecer la etiología del SUH en niños argentinos, se encontraron evidencias acumulativas de infección por STEC en el 60% de los casos; de ellos, el serotipo más frecuente fue E. coliO157:H7. La principal vía de transmisión es la que ocurre a través de la ingesta de AGUA CONTAMINADA y de ALIMENTOS CONTAMINADOS (mayoritariamente carnes y hortalizas). La forma más común de contaminación es la que se conoce como „contaminación cruzada‰, que es la que ocurre durante la preparación de los alimentos por contacto o cercanía de alimentos crudos y/o mal lavados con alimentos cocidos.
CŁDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO. Por lo tanto, NINGUNO de estos productos contiene bacterias patógenas, SIEMPRE QUE SE MANTENGAN EN SUS ENVASES ORIGINALES CERRADOS HERMÉTICAMENTE. Los productos lácteos frescos que requieren ser conservados en condiciones de refrigeración (entre 4 y 8ÀC), si pierden la cadena de frío NO pueden transmitir el SUH porque las bacterias patógenas que lo causan no están presentes, aunque puedan tener cambios de olor y/o sabor. En conclusión, los YOGURES Y POSTRES L˘CTEOS, AL IGUAL QUE TODOS LOS PRODUCTOS L˘CTEOS INDUSTRIALIZADOS, que se conservan en su envase original y cerrado, aún cuando hayan perdido la cadena de frío, NO TRANSMITEN el SUH. Este documento fue elaborado por la Comisión Técnica del Centro de la Industria Lechera en base a la siguiente bibliografía consultada:
La PASTEURIZACIŁN es un tratamiento térmico que GARANTIZA LA DESTRUCCIŁN DE LAS BACTERIAS PATŁGENAS, es decir, aquellas que implican riesgo de transmisión de enfermedades al ser humano, incluidas las Escherichia coli STEC.
• Ministerio de Salud de la Nación. S¸NDROME URÉMICO HEMOL¸TICO (SUH) EN ARGENTINA, 2010-2013. Extracto del Boletín Integrado de Vigilancia. N° 222 - SE 30 Agosto 2014.
TODOS los PRODUCTOS L˘CTEOS INDUSTRIALIZADOS se elaboran con LECHE PASTEURIZADA en establecimientos habilitados, tal como establece el
• Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. http://www.fmed.uba.ar/depto/fisiologia/suh.htm
18 | INDUSTRIA LECHERA - JULIO 2015
INDUSTRIA LECHERA - JULIO 2015 | 19
INTERES GENERAL
El factor trabajo en la industria láctea argentina Por Ing. Agr. Aníbal Schaller
estaba compuesto por unas 1.000 empresas, que ocupaban aproximadamente a 36.000 personas y genera-
Características generales de la industria láctea argenti-
ban ventas totales (internas más exportaciones) por unos
na.
67.000 millones de pesos. Estos guarismos ubican a la industria láctea en un lugar destacado en el contexto de
De acuerdo a la información más actualizada prove-
la industria de Alimentos y Bebidas, con participaciones
niente
del 7,3% en empresas, del 9,8% en empleados y del
de
las
Estadísticas
Tributarias
de
la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en
13,8% en ventas (ver cuadro 1).
2013 – último dato disponible- el sector industrial lácteo
Cuadro 1: Principales indicadores del sector industrial. Año 2013
(1) Promedio mensual (2) Surge de dividir la remuneración total anual por el nº de empleados de la rama y por 12 meses, por lo que sería igual a una remuneración bruta mensual más la parte proporcional del aguinaldo. Fuente: CIL sobre la base de las Estadísticas Tributarias de la AFIP 2013.
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Relacionando los tres parámetros anteriores se obtiene que la empresa láctea promedio, con una dotación de 36 empleados, vendía un total de alrededor de 66 millones de pesos, es decir casi 1,8 millones de pesos/empleado. Como puede observarse en el cuadro, estos guarismos superan holgadamente tanto al promedio de la industria de Alimentos y Bebidas, como a la Industria Manufacturera y a la Economía como un todo, poniendo en evidencia la envergadura relativa de las compañías del sector. También cabe destacar que con una remuneración promedio de 14.700 pesos/empleado la industria láctea superaba casi en un 50% al salario medio de la Industria de Alimentos y Bebidas, en un 37% a la Industria Manufacturera y en un 51% al de la Economía en su conjunto. En tanto, según el estudio „Fichas Sectoriales: Estructura y Evolución‰, elaborado anualmente por el Centro de Estudios para la Producción (CEP), dependiente del Ministerio de Industria de la Nación, en 2014 la participación de la rama 152 „Elaboración de productos lácteos‰ dentro de la Industria Manufacturera fue del 2,8% en el valor bruto y del 2,9% en el empleo. Como puede observarse en el gráfico 1, entre 2005 y 2014 el aporte de la industria láctea decreció el 7% en términos de valor bruto de la producción y aumentó 1,7% en términos de puestos ocupados.
Gráfico Gr áfico 1: 1: Indicadores Indicadores estructurales: estructurales: la ra rama ma Láctea Láctea en la la industria industria Manufacturera Manufacturera
Gráfico Gr á fic o 2 2:: ÍÍndices ndices d de eP Producción, roducción, O Obreros breros O Ocupados cupados y Horas Horas T Trabajadas rabajadas
INDUSTRIA LECHERA - JULIO 2015 | 21
INTERES GENERAL
Gráfico Gr á fic o 3 3:: In Indicadores dicadores d de eP Productividad roductividad d de e la aM Mano ano de de Obra O b ra
Fuente: CIL Fuente: CIL sobre sobre la la base base de las las Fi Fichas chas Sectoriales Sectoriales del C CEP EP y d datos atos oficiales oficiales d de ep producción roducción y empleo. empleo.
En cuanto a la productividad de la mano de obra
inales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
– medida en este caso como ventas totales/empleado de
Social de la Nación acusan una suba del 29%. Los grá-
acuerdo a datos de AFIP- en 2013 la industria láctea
ficos 2 y 3 presentan las series con los ajustes realiza-
superó en un 42% al promedio de la industria de
dos y permite extraer conclusiones bien distintas a las
Alimentos y Bebidas, en un 60% al promedio de la
del párrafo anterior y más acordes a la realidad:
Industria Manufacturera y en un 190% a la Economía en su conjunto. Por su parte, la información original del
•
CEP indica que, entre 2005 y 2014 la industria láctea
y 2014 sufrió una reducción del 11%. Cayó ininter-
experimentó un aumento de productividad, del 7% si se
rumpidamente en los últimos tres años y acumula desde
mide por obrero ocupado y del 12% si se lo hace por
2011 una merma del 8,2%. Expresada en otros térmi-
hora trabajada.
nos, la pérdida de productividad se evidencia en la
Productividad por obrero ocupado: entre 2005
reducción de los litros diarios procesados por empleaSin embargo, un análisis más exhaustivo de las series
do, cifra que pasó de unos 900 en 2005/06 a casi
difundidas por esta última fuente desnuda algunas
800 litros en 2014. Vale aclarar que este promedio
inconsistencias que deben ser salvadas, para una mejor
general a nivel país, enmascara casos individuales de
interpretación del proceso ocurrido en la última década.
empresas que tienen productividades que triplican o
En primer lugar, cabe consignar que la serie de volu-
cuadruplican los valores medios, y están más en línea
men físico de la producción arroja, según el CEP, un
con los ratios de las compañías líderes a nivel mundial.
incremento del 24% en 10 años, mientras que sobre la
•
base de guarismos oficiales, en este caso de la
2014 disminuyó 7%. Tras alcanzar su máximo en
Subsecretaría de Lechería de la Nación y estimaciones
2011, mermó 7,8% hasta la actualidad.
del CIL, se llega a una suba de apenas el 15% en el
•
mismo lapso. Por el contrario, de acuerdo a los datos
ciones observadas en la productividad del trabajo se
obrantes en el CEP, la dotación de personal habría
explican por la combinación de una dotación de per-
aumentado 16% en la década, mientras las cifras orig-
sonal en permanente aumento, aún con independencia
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Productividad por hora trabajada: entre 2005 y
Resulta necesario aclarar que las fuertes fluctua-
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INTERES GENERAL
de las distintas fases del ciclo lácteo que se sucedieron en la década; que contrasta con oscilaciones marcadas en los volúmenes procesados por la industria, consecuencia de factores climáticos que afectaron, como a otras actividades de base agropecuaria, a la lechería (como caso paradigmático, vale recordar los sucesos climáticos de 2007). Otro indicador interesante a la hora de analizar la competitividad promedio de la industria argentina es la incidencia del factor Trabajo en su estructura de costos o ingresos. Esta cuestión se reinstala en los medios de prensa especializados, y en ocasiones también en los de interés general, cada vez que se encara un nuevo ciclo de negociaciones paritarias como el que concluyó recientemente, y da lugar a acusaciones cruzadas entre los gremios y la patronal, que lejos de esclarecer el estado de situación, siembran confusión y entorpecen una discusión racional. Con el ánimo de contribuir al esclarecimiento de este tema tan sensible, y desde una óptica exclusivamente técnica, se presentará a continuación algunos aportes que surgen del procesamiento y análisis de las cifras oficiales. A continuación (ver gráfico 4) se presentan varias maneras alternativas de dimensionar la participación del factor trabajo. El costo laboral total fue calculado como el salario medio informado por el Ministerio de Trabajo (incluyendo tanto los aportes del empleado así como las contribuciones patronales) multiplicado por la plantilla de empleados – proveniente de la misma fuente- monto al que se adicionó el Aporte Patronal Mensual Permanente al gremio ATILRA. En el denominador se consideraron tres variables distintas: las ventas totales disponibles en las Estadísticas Tributarias de la AFIP y el Valor Bruto de la Producción y el Valor Agregado Bruto, que surgen de las Cuentas Nacionales del INDEC.
Gráfico Gr á fic o 4 4:: C Costo osto salarial salarial relativo relativo v
*P Provisorio. r o v is o r io . Fuent e: C IL sobre sobre la la base base de datos datos oficiales oficiales del M in. de Trabajo Trabajo y del IINDEC. NDEC. Fuente: CIL Min. Las ventas ventas a de 2014 fueron fueron estimadas estimadas en función función de la la evolución evolución de los los volúmenes volúmenes e y los los precios, precios, en tanto tanto que los los s VBP y VAB VA AB surgen surgen de de estimaciones estimaciones a partir partir del del desempeño desempeño de de las las ventas. ventas. Esta Esta metodología metodología podría podría subestimar subestimar el el VAB y en en consecuencia consecuencia el el costo costo salarial salarial relativo, relativo, en en tanto tanto no no contempla contempla el el fuerte fuert r e incremento incremento de de los los costos. c o s to s .
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INTERES GENERAL
Más allá de los altibajos propios de los ciclos económicos, en los últimos 10 años resulta evidente el marcado incremento de la participación del trabajo, en cualquiera de las mediciones alternativas: el aumento entre 2005 y 2014 oscila entre el 65 y el 75% según el caso. En el último año las participaciones fueron del orden del 14%, tanto sobre ventas como sobre el VBP (6 puntos porcentuales por encima de las correspondientes a 2005). Esta evolución es muy similar a la observada a nivel micro, por ejemplo cuando se analiza la información pública que se obtiene de los balances de las dos empresas líderes del sector. En efecto, el promedio de ambas firmas arroja un alza del 74% en el mismo lapso (+8 puntos porcentuales), con valores medios que pasaron de 11% en 2005, a casi 19% en 2014. Pero quizás el dato más contundente sea el alza del costo laboral en relación al VAB del sector, que si bien exhibe una tenue reducción en 2014, habría alcanzado en promedio para los últimos tres años una fracción del orden del 52%, lo que representa un repunte de casi 20 puntos sobre el valor del 2005. Sin abrir ningún juicio de valor, queda claro que la contracara de este desempeño – ver gráfico 5- ha sido la permanente reducción del Excedente Bruto de Explotación (que expresa la participación empresaria en el producto, la retribución al capital o, dicho en otros términos, la rentabilidad). Una rápida lectura e interpretación retrospectiva de los balances antes mencionados resulta esclarecedora al respecto.
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INTERES GENERAL
Gráfico Gr áfico 5: 5: El El reparto reparto de de la la ttorta: o rta : e empresario mpresario y trabajador tr a b a ja d o r
*P Provisorio. r o v is o r io . Fuent e: C IL sobre sobre la la base base de datos datos oficiales oficiales del M in. n de Trabajo Trabajjo y del IINDEC. NDEC. Fuente: CIL Min.
Resulta pertinente echar un vistazo aquí a la evolución comparada de los salarios y la inflación. En el gráfico 6 se observa que sólo en dos de los diez últimos años la recuperación nominal del salario estuvo por debajo de la inflación (2007 y 2014). Entre extremos (ver gráfico 7), el salario nominal aumentó un 780%, en tanto que la inflación lo hizo en un 570%. En otros términos, podría decirse que el salario real, ajustado por inflación, creció un 32% en la década bajo estudio (tasa real de 3,1% anual).
Gráfico G Gr áfico 6: 6 Sa Salarios S larios vs. vs. Inflación In fla c ió n
*P Provisorio. r o v is o r io . Fuent e: C IL sobre sobre la la base base de datos datos oficiales oficiales del Min. Min. de Trabajo T abajo (Remuneración) Tr (Remuneración) y del Fuente: CIL CE NDA e IPC IPC CONGRESO CONGRESO (Inflación). (Inflación). CENDA
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BREVES
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INTERES GENERAL
Gr á fic o 7 v o lu c ió n a cumulada de de Sa Salarios larios e Inflación In fla c ió n Gráfico 7:: E Evolución acumulada
*P Provisorio. r o v is o r io . Fuent e: C IL sobre sobre la la base base de datos datos oficiales oficiales del Min. Min. de Trabajo T abajo (Remuneración) Tr (Remuneración) y del Fuente: CIL CE NDA e IPC IPC CONGRESO CONGRESO (Inflación). (Inflación). CENDA
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BREVES
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INTERES GENERAL
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Dirección
Nacional
de
Cuentas
http://200.51.91.244/cnarg/agrega-
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CIL INFORMA
LA INDUSTRIA L˘CTEA ARGENTINA DICE NO AL USO DE HORMONAS EN LA PRODUCCIŁN DE LECHE Históricamente, la lechería argentina viene asegurando
en nuestro país, o bien manifestando su negativa a con-
un elevado estándar de calidad a nivel mundial, lo cual
sumir lácteos que hubieren sido obtenidos con leche
es ampliamente reconocido por los diferentes mercados
procedente de animales tratados.
a los que se exportan nuestros productos lácteos. La Argentina no tiene aprobado el uso de estas sustanUna de las características distintivas es la de ser una
cias para uso veterinario en ganado vacuno lechero.
lechería „natural‰, con vacas alimentadas fundamentalmente con pasturas especialmente cultivadas para ese
LA INDUSTRIA LECHERA EST˘ EN CONTRA DE LA
fin, complementadas con granos y minerales. De esta
POSIBLE APROBACIŁN Y USO DE ESTA HORMONA
manera la leche contiene mayores niveles de nutrientes.
EN EL PA¸S y mantiene su firme convicción de la necesidad de continuar produciendo leche sin el uso de hor-
Las mejoras genéticas en el ganado lechero también
monas.
han permitido lograr con el tiempo un paulatino incremento en la producción de leche por animal.
Sólo así se podrá mantener la seguridad para los CONSUMIDORES ARGENTINOS y el prestigio de la
Algunos países permiten la utilización de hormonas
lechería argentina en todo el mundo, que tanto esfuerzo
como la somatotrofina bovina recombinante (más cono-
demandó desde hace muchas décadas.
cida como rBST, por su nombre en inglés), con el fin de
La propia industria se encuentra analizando los proced-
obtener una mayor producción de leche.
imientos necesarios para evitar la recepción de leche
En los servicios de atención al cliente de nuestras empre-
procedente de animales tratados, en el caso que las
sas lácteas, se han recibido consultas de CONSUMI-
Autoridades decidieran autorizar el producto y su uso
DORES sobre el uso de este tipo de sustancias sintéticas
en el país.
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14o Exposición Internacional In nternacional del Envase y Embalaje 14th International Packa Packaging aging Show
9o Exposición Internacional Internacional de Maquina Maquinaria aria y Equip Equipamiento amiento Procesamiento para el Proces am miento de Alimentos y Bebidas B 9th International Mach Machinery hinery and Equipment of Food and Beverages Processing Proces ssing Show
2o Exposición Internacional Intternacional de Maquina Maquinaria aria Equipamiento Industria Farmacéutica y Eq quipamiento p p para la Industr ia Farma céutica 2nd IInternational ntern Machinery and Equipment for the Pha arma Pharmaceutical Industry Show
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ESTADISTICAS
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ESTADISTICAS
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ABB Producciones Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Cel: 011-4416-3717 E-mail: abbproducciones@gmail.com
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INDICE ANUNCIANTES
Anunciantes AGUAS & PROCESOS AMG
Pag. 5 R/CT
KEARNEY & MACCULLOCH
15
LOPEZ INGENIERIA PARA L˘CTEOS
39 RT
BIOTEC
11
MASTELLONE
CH.HANSEN
C/T
MOLFINO (SAPUTO)
5
CITROLAC
28
PESADOS CENTRAL
25
EXPOENVASES
31
PROAR
26
FARMESA
11
TECNOFIDTA
13
SANCOR
21
FONTANET
7
GELFIX
23
SIMES
17
HIDROBIOT
21
VERONICA
17
WILLINER
29
IMAI ING.LOPEZ & ASOCIADOS
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