PANORAMA DE LA INVERSIÓN MINERO – ENERGÉTICA EN COLOMBIA ORLANDO CASTILLO ESPINOZA GERENTE GENERAL DICIEMBRE 2012
ANTECEDENTES GENERALES
LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE BIENES DE CAPITAL (CBC) ES UNA ENTIDAD PRIVADA SIN FINES DE LUCRO CON 47 AÑOS DE TRAYECTORIA.
ESTÁ ORIENTADA A POTENCIAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CHILE, PROMOVIENDO LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD DE SUS EMPRESAS, A TRAVÉS DE UN MODELO DE ARTICULACIÓN ENTRE EMPRESAS INVERSIONISTAS Y LOS PROVEEDORES LOCALES (WWW.CBC.CL).
FINANCIADA EN BASE AL APORTE DE SUS HOY MÁS DE 200 EMPRESAS E INSTITUCIONES SOCIAS.
CBC: MÁS DE 200 EMPRESAS Y ENTIDADES ASOCIADAS
Modelo de Operación CBC MODELO DE OPERACIÓN DE CBC PLATAFORMA ON-LINE:
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL CARTERA DE PROYECTOS GERENCIA SERVICIOS DE INFORMACIÓN
DE DE INVERSIÓN NACIONAL Y MERCADOS LATINOAMERICANOS:
-INDUSTRIALES MAYORES A USD 5 MM -INMOBILIARIOS MAYORES A USD 15 MM
ESTUDIOS TÉCNICOS GERENCIA INTELIGENCIA DE MERCADO
GERENCIA ARTICULACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA
-BENCHMARKING INDUSTRIAL -ESTUDIOS DE MERCADO INDUSTRIAL
ENCADENAMIENTO MANDANTES/PROVEEDORES
-INNOVACIÓN ACELERADA (TRIZ) - PROSPECTIVA TECNOLÓGICA (INSA)
SOCIOS CBC
BANCO CENTRAL
- MINISTERIO DE HACIENDA CCHC, INE
EMPRESAS MANDANTES
- PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES INTERNACIONALES
COMPAÑÍAS MINERAS
- PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES INTERNACIONALES
PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN NACIONAL
CHILE: (ESTIMACIÓN 2012-2016) = USD 105.567 MM
MERCADOS LATINOAMERICANOS
PERÚ-COLOMBIA-ECUADOR-ARGENTINA: (INVERSIÓN TOTAL MINERÍA Y ENERGÍA) = USD 178.000 MM
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN COLOMBIA, PERIODO 2001 - 2012
•LA INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ES RELEVANTE POR LA GRAN
14.000
CANTIDAD DE CAPITALES PRIVADOS EXTRANJEROS PRESENTES EN COLOMBIA.
•EN LA ÚLTIMA DÉCADA, COLOMBIA HA IMPULSADO LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES PRIVADOS, TANTO EN EL
SECTOR MINERO COMO ENERGÉTICO, DANDO PASO A LA PRESENCIA DE IMPORTANTES CAPITALES EXTRANJEROS.
•DRUMMOND (EE.UU), BHP BILLITON (AUSTRALIA, REINO UNIDO), GLENCORE (SUIZA), ANGLO AMERICAN COAL (REINO UNIDO), CEMEX (MÉXICO) ENTRE OTROS, HAN EJECUTADO PROYECTOS A GRAN ESCALA.
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
INVERSIÓN EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS *EL AÑO 2012 CONSIDERA SÓLO LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES.
FUENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, COLOMBIA.
2012*
MINERÍA: ESTADO DEL SECTOR • CLARO PAPEL DEL ESTADO FRENTE A LA MINERÍA FACILITADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOTOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE FISCALIZADOR DEL APROVECHAMIENTO MINERO
• NUEVA INSTITUCIONALIDAD: CON EL PROPÓSITO DE ORGANIZAR EL SECTOR MINERO Y PERMITIR SU DESARROLLO, SE ENCUENTRA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA VICEMINISTERIO DE MINAS
• REFORMA CÓDIGO MINERO (EN PROCESO) REORGANIZARÁ EL SECTOR Y PROMOVERÁ UN DESARROLLO SOSTENIBLE
ENERGÍA: ESTADO DEL SECTOR •EL PANORAMA DEL SECTOR ENERGÍA ES BASTANTE ACTIVO. EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME) POSEEN UNA POLÍTICA DE CONSTANTE EXPANSIÓN, RENOVANDO PERIÓDICAMENTE SU PLAN DE EXPANSIÓN DE REFERENCIA GENERACIÓN-TRANSMISIÓN.
DETERMINAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA QUE NECESITA EL PAÍS EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA. POLÍTICA CONSTANTE DE EXPANSIÓN EN GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRIVADA FUERTE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
CREACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES • CREACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES MINERAS: • AGENCIA NACIONAL DE MINAS, VICEMINISTERIO DE MINAS. • CREACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA, 2011) • ENTIDAD ENCARGADA DE QUE LOS PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES SUJETOS DE LICENCIAMIENTO,
PERMISO O TRÁMITE AMBIENTAL CUMPLAN CON LA NORMATIVA AMBIENTAL, DE TAL MANERA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE AMBIENTAL DEL PAÍS.
• COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL (MME, MAVDT, ANLA, AGENCIA NACIONAL DE MINAS, VICEMINISTERIO DE MINAS.)
Cerrejón 1300
Cañaverales 14,9
El Descanso 1400
BASE CBC: SECTOR MINERO Y CONCENTRACIÓN INVERSIÓN PROYECTOS MINEROS CON ETAPAS DEFINIDAS - COLOMBIA
Angostura 529 Gramalote 700
MINERÍA TOTAL - COLOMBIA SUBSECTOR
La Colosa 3500
INVERSIÓN (USD MM)
N° DE PROYECTOS
MINERÍA DE SUPERFICIE
6.264,9
5
MINERÍA SUBTERRÁNEA
700
1
6.964,9
6
TOTAL
FUENTE: BASE CBC, NOVIEMBRE 2012
ORO CARBÓN
NOMBRE PROYECTO INVERSIÓN TOTAL (USD MM)
ELABORADO POR CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE BIENES DE CAPITAL, NOVIEMBRE DE 2012. COPYRIGHT, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACIÓN DE CBC
BASE CBC: PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS DE COLOMBIA EMPRESA MANDANTE
NOMBRE
SUBSECTOR ECONÓMICO
ETAPA DE DESARROLLO
INVERSIÓN (USD MM)
PRODUCTO
DEPARTAMENTO
INICIO OPERACIONES ESTIMADO
ANGLOGOLD ASHANTI LTD.
LA COLOSA
MINERÍA DE SUPERFICIE
INGENIERÍA CONCEPTUAL
3.500
ORO
TOLIMA
2019
CARBONES DEL CERREJÓN LTDA.
CERREJÓN
MINERÍA DE SUPERFICIE
INGENIERÍA DE DETALLE
1.300
CARBÓN
LA GUAJIRA
DRUMMOND LTD.
EL DESCANSO
MINERÍA DE SUPERFICIE
INGENIERÍA DE DETALLE
1.450
CARBÓN
CESAR
ANGLOGOLD ASHANTI LTD.
GRAMALOTE
MINERÍA
INGENIERÍA CONCEPTUAL
700
ORO
ANTIOQUÍA
ECO ORO MINERALS CORP.
ANGOSTURA
SUBTERRÁNEA
INGENIERÍA CONCEPTUAL
529
ORO
SANTANDER
MPX COLOMBIA S.A.
CAÑAVERALES
MINERÍA DE SUPERFICIE
INGENIERÍA CONCEPTUAL
14,9
CARBÓN
LA GUAJIRA
SUBTERRÁNEA MINERÍA
PROYECTOS MINEROS CON ETAPAS DEFINIDAS – COLOMBIA. FUENTE: BASE CBC, NOVIEMBRE 2012 NOTA: NO SE CONTEMPLAN RELACIONADOS CON HIDROCARBUROS.
2014
BASE CBC: SECTOR ENERGÉTICO Y CONCENTRACIÓN INVERSIÓN
656
TOTAL ENERGÍA - COLOMBIA
2 SUBSECTOR
Córdoba 2.364 6.813
1
7 Antioquia
Santander
560 Caldas
3
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA GENERACIÓN GEO-TERMOELÉCTRICA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TOTAL GENERAL
INVERSIÓN (USD MM)
N° DE PROYECTOS
CAPACIDAD (MW)
10.845 1.146 190 101 12.945
15 5 1 3 24
5.212 900,6 50 101 (KM) 6.162,6
EXPANSIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA EN COLOMBIA
837
1 Huila
AL
AÑO
2004,
EL
67%
DE LA MATRIZ ENERGÉTICA DE
COLOMBIA
ERA
SUSTENTADA POR CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. CON EL FIN DE EXPANDIR LA MATRIZ Y ASEGURAR LA CONFIABILIDAD Y ESTABILIDAD EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA, SE REALIZÓ UNA SUBASTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA DURANTE EL AÑO 2011. CINCO PROYECTOS
FUERON LOS GANADORES, DE LOS CUALES EL 60% CORRESPONDEN A CENTRALES HIDRÁULICAS. SEGÚN REGISTROS EN BASE CBC:
• C.H. RÍO AMBEIMA: 45 MW – USD 90 MM • C.H. CARLOS LLERAS RESTREPO: 78 MW – USD 90 MM • C.H. SAN MIGUEL: 42 MW – USD 100 MM • C.T. GECELCA 3.2: 250 MW – USD 420 MM • C.T. TASAJERO II: 160 MW – USD 330 MM PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN EJECUCIÓN - COLOMBIA FUENTE: BASE CBC, NOVIEMBRE 2012
ELABORADO POR CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE BIENES DE CAPITAL, NOVIEMBRE DE 2012. COPYRIGHT, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACIÓN DE CBC
BASE CBC: PRINCIPALES PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPALES PROYECTOS DE ENERGÍA DE COLOMBIA EMPRESA MANDANTE HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. ISAGEN S.A. EMGESA GECELCA S.A. E.S.P. ISAGEN S.A. HIDRALPOR S.A.S E.S.P GRUPO POLIOBRAS S.A. E.S.P. EPSA EPSA BARROSO S.A.S E.S.P ISAGEN S.A. GECELCA S.A. E.S.P.
NOMBRE
SUBSECTOR ECONÓMICO
ETAPA DE DESARROLLO
GENERACIÓN CONSTRUCCIÓN HIDROELÉCTRICA GENERACIÓN SOGAMOSO CONSTRUCCIÓN HIDROELÉCTRICA GENERACIÓN EL QUIMBO CONSTRUCCIÓN HIDROELÉCTRICA GENERACIÓN GECELCA III CONSTRUCCIÓN TERMOELÉCTRICA GENERACIÓN AMOYÁ CONSTRUCCIÓN HIDROELÉCTRICA CARLOS LLERAS GENERACIÓN CONSTRUCCIÓN RESTREPO HIDROELÉCTRICA GENERACIÓN TERMOCOL CONSTRUCCIÓN TERMOELÉCTRICA GENERACIÓN CUCUANA CONSTRUCCIÓN HIDROELÉCTRICA GENERACIÓN BAJO TULUÁ CONSTRUCCIÓN HIDROELÉCTRICA GENERACIÓN BARROSO CONSTRUCCIÓN HIDROELÉCTRICA NEVADO DEL RUIZ GENERACIÓN GEOTÉRMICA INGENIERÍA BÁSICA GENERACIÓN INGENIERÍA GECELCA 3.2 TERMOELÉCTRICA CONCEPTUAL ITUANGO
INVERSIÓN (USD MM)
DEPARTAMENTO
INICIO OPERACIONES ESTIMADO
5.500
ANTIOQUIA
2018
2.364
SANTANDER
2014
837
HUILA
2014
236
CÓRDOBA
2013
210
TOLIMA
2013
160
ANTIOQUÍA
2015
100
MAGDALENA
2013
91
TOLIMA
2013
70
VALLE DEL CAUCA
2012
56
ANTIOQUÍA
2012
190
CALDAS
420
CÓRDOBA
ELABORADO POR CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE BIENES DE CAPITAL, NOVIEMBRE DE 2012. COPYRIGHT, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACIÓN DE CBC
2015
CONTINÚA…
BASE CBC: PRINCIPALES PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPALES PROYECTOS DE ENERGÍA DE COLOMBIA EMPRESA MANDANTE
NOMBRE
HMV INGENIEROS LTDA.
ESPIRITU SANTO
TERMONORTE S.A.S
TERMONORTE
EPSA CELSIA S.A. E.S.P TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. INFICALDAS
ISAGEN S.A. ISAGEN S.A. CH SAN MIGUEL S.A.S E.S.P. ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S EPM
EPSA TOTAL PROYECTOS: 24
SUBSECTOR ECONÓMICO GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA
LT CALIMA-BAHIA Y CONEXION A LT TRANSMISIÓN DE ENERGÍA PAILON-MALAGA GENERACIÓN PORVENIR II HIDROELÉCTRICA GENERACIÓN TASAJERO II TERMOELÉCTRICA GENERACIÓN MIEL II HIDROELÉCTRICA GENERACIÓN ENCIMADAS HIDROELÉCTRICA GENERACIÓN CAÑAVERAL HIDROELÉCTRICA GENERACIÓN SAN MIGUEL HIDROELÉCTRICA GENERACIÓN RIO AMBEIMA HIDROELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA
PALMASECA
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA
ETAPA DE DESARROLLO INGENIERÍA CONCEPTUAL INGENIERÍA CONCEPTUAL INGENIERÍA CONCEPTUAL INGENIERÍA DE DETALLE INGENIERÍA DE DETALLE INGENIERÍA DE DETALLE INGENIERÍA DE DETALLE INGENIERÍA DE DETALLE INGENIERÍA DE DETALLE INGENIERÍA DE DETALLE INGENIERÍA DE DETALLE INGENIERÍA DE DETALLE TOTAL INVERSIÓN
INVERSIÓN (USD MM)
DEPARTAMENTO
92
ANTIOQUÍA
90
MAGDALENA
2017
14,7
VALLE DEL CAUCA
2013
700
ANTIOQUÍA
2018
300
NORTE DE SANTANDER
2015
230
CALDAS
190
ANTIOQUÍA
140
CALDAS
115
ANTIOQUÍA
2015
90
TOLIMA
2015
80
INTERDEPARTAMENTAL
6,4
VALLE DEL CAUCA
12.282,1
ELABORADO POR CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE BIENES DE CAPITAL, NOVIEMBRE DE 2012. COPYRIGHT, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACIÓN DE CBC
INICIO OPERACIONES ESTIMADO
2012
PERSPECTIVAS FUTURAS FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN COLOMBIA
Economía Estable y en Expansión
Acuerdos Internacionales
Vasto Potencial Geológico
Políticas de expansión energética
Políticas Medioambientales
COLOMBIA ES UNA ECONOMÍA EMERGENTE, CON GRAN ATRACTIVO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA. LOS ACUERDOS INTERNACIONALES PROMUEVEN LAS INVERSIONES. DURANTE EL 2012 SE FIRMÓ UN TLC CON ESTADOS UNIDOS, ADEMÁS HAY OTROS ACUERDOS VIGENTES CON LA UNIÓN EUROPEA, ENTRE OTROS. POSEE ENORMES RECURSOS GEOLÓGICOS. EL VERDADERO POTENCIAL MINERO DE COLOMBIA AÚN ESTÁ POR CONOCERSE.
PROYECCIÓN DEMANDA NACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA 2012-2031
PROYECCIÓN DEMANDA NACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA, 2012 – 2031 FUENTE: UPME
VARIABLES CONSIDERADAS
● PIB ● DEMANDA DE CARGAS INDUSTRIALES ● CRECIMIENTO POBLACIÓN ● PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ● SE CONSIDERARON 3 POSIBLES ESCENARIOS DE DEMANDA (ALTO, MEDIO Y BAJO).
PROYECCIÓN PRODUCCIÓN POR MINERAL 2012-2019 160 140 120 100
80 60 40 20 0 2012
2013
Carbón/1
2014
2015
Niquel/2
2016
Oro/3
2017
2018
2019
Mat. Constr/4
PROYECCIÓN VOLUMEN PRODUCCIÓN POR MINERAL, 2012 – 2019 FUENTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 2010. 1: CIFRAS EN MILLONES DE TONELADAS. 2: CIFRAS EN MILES DE TONELADAS. 3: CIFRAS EN TONELADAS. 4: CIFRAS EN MILES DE TONELADAS PROYECCIONES BASADAS EN LAS PROYECCIONES DE PIB MINERO LATINOAMERICANO
DESAFÍOS FUTUROS EN MINERÍA •SE PRESENTAN LOS DESAFÍOS FUTUROS PARA LA INDUSTRIA MINERA, CON EL FIN DE FORTALECERLA Y ALCANZAR EL POTENCIAL DESEADO.
SEGUIR FORTALECIENDO LA INSTITUCIONALIDAD MINERA. MEJORAR EL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO DEL PAÍS PARA UNA MEJOR PROMOCIÓN. DIVERSIFICAR LA PRODUCCIÓN. ACTUALMENTE SE INTENSIFICA LA BÚSQUEDA DE COBRE
PROMOVER LA CULTURA Y EL RESPETO HACIA EL AMBIENTE Y LAS COMUNIDADES. FORMAR CLÚSTERES MINEROS AUTOSOSTENIBLES
MUCHAS GRACIAS OCASTILLO@CBC.CL