Agencia Nacional de Infraestructura
I. Alcance 4G
PROGRAMA DE CUARTA GENERACIÓN 4G
Cubre 8,000 km y representa $47 billones de inversión divididos en 40 proyectos • Dobles calzadas: Más de 1.370 km • Número de túneles: 141 • Km totales de túneles: 125 km • Número de viaductos: 1.300 • Km viaductos: 146 Km
Las especificaciones del programa son de 80 km/hr en la mayor parte de la extensión
30 proyectos en proceso de contratación, que deberían adjudicarse este año
1
Cuarta Generación
Cuarta Generación
Concesiones actuales
2
Cuarta Generación
En que consiste? Más de 40 nuevas concesiones
8.000 km de vías, con más de 1.200 km en doble calzada para llegar a un total de 3.500 Se transformarán
Inversión de más de $47 Billones de pesos La obras llevarán desarrollo y trabajo a 24 departamentos y generarán más de 180.000 empleos directos en etapa de construcción 4
I I . Tr a n s f e r e n c i a d e Riesgos
1
Matriz de Riesgos
Riesgos de ANI
Riesgos del Concesionario 1.
Construcción (excepto túneles) 1.
2. Operación y mantenimiento
Eventos de Eximentes de Responsabilidad
Riesgos Compartidos 1.
Construcción túneles
2. Cambios tributarios
3. Financiación
•
4. Cambios en precios unitarios de construcción y operación y mantenimiento
•
Fuerza Mayor No Asegurables 3. Sobrecostos ambientales, Demoras Adquisición predial prediales, consultas previas
•
Demoras Consultas previas
•
Demoras Licenciamiento ambiental
4. Sobrecostos Redes
5. Gestión predial y ambiental (con control y supervisión de ANI) 2. Tráfico (ingreso acumulado) 6. Aseguramiento de eventos de Fuerza Mayor 30% del 120% al 200%
100% Valor Estimado
120%
100% Valor Estimado
110%
70% del 120% al 200%
50% del 110% al 140% 50% del 110% al 140%
> Del 100% del Valor Estimado
Predial, Ambiental, Redes
> Del 140% del Valor Estimado
Túneles
I V. E s t u d i o s Té c n i c o s
1 Contratació n de la Ingeniería • Consultorías Especializadas • Experiencia especifica en diseños de carreteras • Firmas con alta trayectoria nacional e internacional
Procedimiento para llegar a Presupuestos
Diseños Fase II
• Anexo técnico que detalla el alcance de los estudios a Fase II • Tráfico y Demanda • Topografía y • Diseños Geométrico Hidráulica, socavación hidrología Geología y Geotécnica Túneles Puentes y viaductos Pavimentos Señalización Operación y Mantenimiento
Cantidades de Obra
• Con los diseños Fase II se calculan las cantidades de obra para cada una de las especialidades.
Cuantificació n de Costos
• Se utilizan un Análisis de Precios Unitarios (APU) parte de la base de datos del Invias por región. • Se realiza un chequeo con precios de mercado • El presupuesto es resultado de multiplicar las cantidades por los precios. • Se multiplica por el AIU (No contempla Impuesto de guerra, ni costos de seguros)
Verificación
• Los contratos de diseño cuentan con una interventoría que revisa la consistencia de los estudios el cumplimiento de lo establecido en el anexo técnico • Revisión Gerencial en la ANI con parámetros de costos y comparación entre proyectos
2
Desarrollo de Estructuración
“Project Finance” Estructuración Integral
Estructuración Técnica
Garantizar coherencia y armonía Técnica, Financiera y Jurídica
Estructuración Financiera
Estructuración de Riegos
Estructuración Jurídica
•
• • Inputs
Reflejo de las demás estructuraciones Contrato – Clausulado específico para cada tema Ley – Aplicable a relaciones entre el Público y el Privado
Inputs Inputs
V. M o d e l o Financiero
1
Proyecciones de Demanda
Recopilación de información secundaria y tráfico actual Realización de conteos de tráfico Encuestas origen destino Encuesta de disposición a pagar y preferencia a pagar Análisis de capacidad y nivel de servicio Construcción de modelo de Transporte Escenarios de Proyección
2
Flujo del Proyecto
Ingresos
Capex y Opex
Flujo de caja libre
* Cifras en Miles de Mill de pesos
12
4
Rol de la FDN
Optimizar las estructuras de capital de los proyectos
Lograr movilizaci贸n de recursos de largo plazo
Apoyar el cierre financiero
Inversionistas y bancos
Concesionarios
Fomentar financiaci贸n tipo Project Finance
FDN
Lograr mayor eficiencia de aportes del Gobierno (VF y FONDES)
Gobierno
Multilaterales
Facilitar transferencia de conocimiento Apalancar el impacto del apoyo a proyectos
Fuente:FDN
VI. Modelo Contractual
1
Estructura General Relación entre actores reconocidos Prestamista s
Accionista
Accionista
Accionista
Dividendos / repago deuda subordinad a
EQUITY (capital/ deuda subordinada)
DEUDA
Contrato de crédito
Interventor
Contrato de Interventoría
ANI
Pagos por autorización ANI
Concesionario
Contrato de Fiducia
(sociedad de objeto único)
Patrimonio Autónomo
APORTES ANI
(centro contable y de pagos)
RECAUDO DE PEAJES (VPIP)
Ingresos por explotación comercial
Accionista
Contratos de diseño, construcción, y operación y mantenimiento
Contratistas -Diseñador - Constructor -Operador
Usuarios
2
Riesgos de Demandas por desequilibrio
Regulación contractual detallada de figuras jurídicas para minimizar este riesgo
Regla Contractual para el restablecimiento
•Derecho de Retribución claramente definido •Distribución de Riesgos •Medidas adicionales para mitigación de riesgos relevantes para etapa preoperativa •Eventos Eximentes de Responsabilidad •Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
•Ante la ocurrencia de riesgos que i) no hayan sido previstos en el Contrato y, ii) aunque no hayan sido expresamente previstos no correspondan a aquellos que por la naturaleza de las obligaciones del Concesionario estén asignados a éste: Puede proceder el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando el riesgo, además de SER IMPREVISTO E IMPREVISIBLE, y NO IMPUTABLE AL CONCESIONARIO, tenga las características de gravedad, anormalidad y magnitud para que proceda dicho restablecimiento de conformidad con la ley aplicable.
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