Oportunidades de inversión en Infraestructura de Transporte en Colombia -Esquema de Asociaciones Público PrivadaCarlos Alberto García Montes Viceministro de Infraestructura
Cámara de Comercio Colombo Chilena, 20 de marzo 2014
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN COLOMBIA: Esquema de Asociaciones Público Privadas
1. Contexto económico y de inversión en Colombia 1. Contexto general 2. Análisis de Infraestructura 2. Asociaciones Público – Privadas APP 1. Esquema APP y principales logros ley 1508 de 2012 2. Cuarta Generación de Concesiones 1. Carreteras 2. Puertos 3. Fluvial 4. Aeropuertos
CONTEXTO ECONÓMICO Y DE INVERSIÓN EN COLOMBIA CONTEXTO Colombia representa una localización estratégica para el tráfico de pasajeros y de comercio internacional, ubicada en una posición estratégica entre las ciudades de México, Caracas, Miami y Lima. Población total 47,1 millones Principales ciudades : • Bogotá (8,9 millones )
• Medellín (3,4 millones • Cali (3,1 millones )
CONTEXTO ECONÓMICO Y DE INVERSIÓN EN COLOMBIA CONTEXTO El PIB per cápita se ha triplicado desde el año 2003
Fuente: IMF
CONTEXTO ECONÓMICO Y DE INVERSIÓN EN COLOMBIA CONTEXTO VARIACIÓN DEL RANKING DOING BUSSINES ENTRE 2007 Y 2014
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO
42 27
19
9,4
Word Bank: Doing Bussines Report; 2007-2012
DANE-Población ocupada / Población economicamente activa
Los valores positivos muestran mejoras en el entorno empresarial
CONTEXTO ECONÓMICO Y DE INVERSIÓN EN COLOMBIA: ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA Calidad general de la infraestructura Chile Mexico Ecuador Colombia Brasil Perú Argentina Venezuela Uruguay
Calidad de los ferrocarriles Mexico Chile Argentina Ecuador Perú Brasil Colombia Venezuela Uruguay
3,3
1,5 0
0
2
4
1
2
3
6
Calidad de las carreteras
Calidad infraestructura de puertos
Chile Chile Mexico Ecuador Argentina Perú Colombia Brasil Venezuela Uruguay
Mexico Ecuador Perú Argentina Venezuela Uruguay
2,6
Colombia Brasil 0
1
2
3
4
5
6
3,5
0
2
4
1 = extremadamente subdesarrollado; 7 = Completamente eficiente de acuerdo con estandares internacionales
Source: World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2013- 2014
6
CONTEXTO ECONÓMICO Y DE INVERSIÓN EN COLOMBIA: CONTEXTO INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA La inversión pasó de un promedio anual de
$2.2 billones
$7.6
$7.9 $7.4
en el periodo 2002 - 2010, a un promedio de
$ 7.0 billones en el periodo 2011 - 2014
$4.9
$3.7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 La Inversión pública en los últimos 3 años de gobierno fue de $22,4 Billones, es decir, se duplicó entre 2010 y 2012.
CONTEXTO ECONÓMICO Y DE INVERSIÓN EN COLOMBIA: OPORTUNIDADES A FUTURO
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS
Img by Daniel Hannan
• CANADA • ESTADOS UNIDOS • UNION EUROPEA • EFTA (SUIZA, LIECHTENSTEIN, ISLANDIA AND NORUEGA)
PROCESO DE PAZ
by Barry Rubin
• INCREMENTO DE EXPORTACIONES EN AGRICULTURA • INCREMENTO DE EXPORTACIONES DE PETRÓLEO • PROXIMIDAD AL CANAL DE PANAMA • PENETRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TERRITORIOS POSTCONFLICTO
CONTEXTO ECONÓMICO Y DE INVERSIÓN EN COLOMBIA ESTRATEGIA DE GOBIERNO LA ESTRATEGIA EL REZAGO • Objetivo : Alcanzar 3% del PIB en infraestructura Baja competitividad por deficiencia en la calidad de la infraestructura de transporte Baja inversión en infraestructura de transporte: USD$3 billones en el 2011 (público + privado) (1% del PIB)
•1,2% del PIB por inversión pública (2014) •más de 1% del PIB a través de concesiones
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS - APP
CUARTA GENERACIÓN DE CONCESIONES
4G
1. Contexto económico y de inversión en Colombia 1. Contexto general 2. Análisis de Infraestructura 2. Asociaciones Público – Privadas APP 1. Esquema APP y principales logros ley 1508 de 2012 2. Cuarta Generación de Concesiones 1. Carreteras 2. Puertos 3. Fluvial 4. Aeropuertos
ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS APP Esquema Las asociaciones públicoprivadas son esquemas eficientes de colaboración entre los sectores público y privado que financian y proveen, a largo plazo y con cargo a los privados, los bienes públicos mas los equipos y servicios relacionados.
Por tanto las concesiones que implican operación y mentenimiento son un tipo de asociación público privada.
Esto implica transferencia de riesgos al sector privado, que deberá darse en términos eficientes, de acuerdo con su capacidad de gestión del riesgo, velando por la satisfaccion de las necesidades públicas
ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS APP ANTECEDENTES El enfoque de la Ley 80 /93 y de la 1150/07 se concentra en la adquisición de bienes y servicios para el sector público:
por lo tanto se presentaban las siguientes limitaciones:
Se pagaba por obras y no por los servicios
Los inversionistas no vinculaban capital propio en los proyectos
El Estado aportaba una gran cantidad de recursos en proyectos de concesión (incluidos anticipos)
No se hacía diferencia entre quién financiaba y quién construía
ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS APP
PRICIPALES LOGROS DE LA LEY 1508 DE 2012
Transversalidad
• La ley no se enfoca sólo en transporte
Capacidad y compromiso
• Atrae inversores a largo plazo con suficiente capacidad financiera
Pagos orientados a servicios
• Concepto: Pago por disponibilidad y nivel del servicio
Incentiva iniciativas privadas
• Nuevo régimen normativo aplicable
Adecuada estructuración
• Incluye análisis de riesgos y el concepto de valor del dinero
Contabilidad fiscal
• Cambios respecto a vigencias futuras
Diseño institucional
• Roles y funciones de las entidades que participan en las APP
1. Contexto económico y de inversión en Colombia 1. Contexto general 2. Análisis de Infraestructura 2. Asociaciones Público – Privadas APP 1. Esquema APP y principales logros ley 1508 de 2012 2. Cuarta Generación de Concesiones 1. Carreteras 2. Puertos 3. Fluvial 4. Aeropuertos
1. Colombia´s macroeconomic overview 1. Context 2. Transport infraestructure analysis 2. Public Private Partnership PPP 1. Scheme PPP 2. Main Goals law 1508 / 2012 3. Fourth Generation of concessions (4G) 1. Roads 2. Railways 3. Ports 4. Airports 3. Conclusions
ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS APP RIOACHA SANTA MARTA Cienaga
Ponedera
CARTAGENA Cuz del Viso
Tolú Viejo
Necoclí
Bosconia VALLEDUPAR
Carmen de Bolivar
La Ye
La Mata
4th USD $25 Generación Bill Pto Santander
Astilleros Ocaña
Cañas gordas
B/mermeja
Alto de MEDELLÍN Dolores
Pto Berrio
Bolombolo Pto Boyacá
Honda
MANIZALES
CUCUTA
B/MANGA
Pamplona
Barbosa TUNJA
Chiquinquirá
Duitama YOPAL
Sisga Villeta
Sopo
El Secreto V/VICENCIO
BOGOTÁ Caqueza Chirajara Granada
IBAGUE
Girardot La Paila
L/guerrero
Buga
CALI Stder Quilichao
NEIVA
POPAYÁN
Chachagüi PASTO
Rumichaca
MOCOA
Santa Ana
Pte Arimena Pto Gaitán
PEREIRA
B/ventura
ARAUCA
Pto Araujo
Pto Salgar
Calarcá
5,176 km
Tibu
Gamarra
La Pintada
Concesiones USD$ 8.3 existentes Bill
San Roque
Caucasia
Santafé de Ant
LENGTH
SINCELEJO Mompos El Burro
MONTERÍA
El Tigre
CAPEX*
Paraguachón
B/QUILLA
Mas de 8.000 km (1.200 km de doble calzada)
ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS APP
CONCESIONES CORTAS • APP´s de Rehabilitación, Mantenimiento y Operación (MOT) de corto plazo cuyo objetivo es garantizar transitabilidad y hacer transición a proyectos de largo plazo • •
2 proyectos adjudicados: jun y nov 2013 Inversión: $0,36 Bill (USD$129 mill)
ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS APP
PRIMERA OLA • APPs con estructuración integral + estudios Fase 3 y/o Fase 2 avanzada. Se trata de proyectos con un nivel de interferencias medio • • •
Apertura licitación : Oct 2013 Adjudicación de la Licitación : May-Jul2014 Inversión: $10,6 billones (USD 5,3 bill)
SEGUNDA OLA • APPs con Estructuración integral, condicionadas a negociaciones con contratos existentes, iniciativas privadas, traslapes , alcances progresivos. Apertura licitación : Abr-May 2014 Adjudicación de la Licitación : Oct-Nov 2014 Inversión: $14,1 billones (USD 7,4 bill)
ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS APP
TERCERA OLA • APPs con Estructuración integral, condicionadas a negociaciones con contratos existentes, iniciativas privadas, traslapes , alcances progresivos y tramos afectados por la Ola invernal
Inversión: $1,43 billones (USD 0,73 bill)
CUARTA OLA • APPs con Estructuración integral, condicionadas a negociaciones con contratos existentes, iniciativas privadas, traslapes , alcances progresivos y tramos afectados por la Ola invernal
Inversión: $13,7 billones (USD 7,2 bill)
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP - PPP ROAD CONCESSIONS Short- range Concessions • PPPs of Rehabilitation, Maintenance and Operation - short-term aim is to ensure walkability and making transition to long-term projects Start in short term
Tender Openning: feb2013 Tender adjudication: January 2014 Investments: US$1,08 billion
• PPP with an advanced level of detail and design studies (Phase III) and low interference for recruitment. Type (BMOT) First round of Concessions
Tender Openning: April 2013 Tender adjudication: Feb-March 2014 Investments: US$4,5 billion
• Structuring PPPs with integral + Phase 3 studies and / or Phase 2 Advanced. Second and third round of concessions
Tender Openning : Aug- Oct 2013 Tender adjudication: March-May 2014 Investments: US$ 9,3 billion
• PPPs with integral structuring, subject to negotiations with existing contracts, private initiatives, overlaps, progressive scope and sections affected by the winter Wave
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS
SITUATION ACTUAL
STA MARTA
Red Total 3.413 km Red Inactiva 2.076 km Utilización del 32% Dos Concesiones Una línea privada Red desarticulada 74 MTA Trocha Angosta
PTO. BOLIVAR DIBULLÁ CIÉNAG A
CHIRIGUAN Á
VIZCAÍNA PTO BERRÍO CARTAGO LA DORADA LA TEBAIDA BUENAVENTU RA CALI
ZIPAQUIRA
BOGOTA D.C.
BELENCIT O DUITAMA
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS PROGRAMA DE CONCESIONES FERREAS PTO. BOLIVAR
Distancia: 875 km 118 puntos críticos Adjudicada: Sept 2013 Unión Temporal Ferroviaria Central
US$ 106 millones
STA MARTA BARRANQUILLA
CIÉNAGA
Fase 1 corto Plazo CHIRIGUANÁ
APP Iniciativa privada Distancia: 420 km
Fase 2 Mediano plazo
Fase 3 Largo Plazo
APP Iniciativa privada Distancia: 308km
VIZCAÍNA PTO BERRÍO
BELENCITO
LA DORADA DUITAMA
Corto Plazo Obra Publica Mediano Plazo iniciativa Privada Largo Plazo iniciativa privada Concesiones existentes
LA TEBAIDA BOGOTA D.C.
BUENAVENTURA
22
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Infraestructura de Puertos Ley Nacional de puertos : Ley 1a de 1991 • Proyectos de iniciativa privada: • 100% capital privado • Duración : 20 años (puertos carboniferos expandible a 30 años) Requerimientos : Decreto 4735 de 2009 Otorgado por: Concesiones • Rio Magdalena • Barranquilla Puerto Concesiones • Otras zonas de puertos ubicadas en la costa o en ríos
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Infraestructura de Puertos BARRANQUILLA
1
735.000 m3 Profundidad : 30.5 - 37.5 ft Cormagdalena BUENAVENTURA
2
Dragado capital: 13,5 mts Dragado de Mantenimiento: 12,5 mts Iniciativa privada CIENAGA
3
Dragado capital : 20 mts Iniciativa privada CARTAGENA
4
Nuevo canal marítimo Mantenimiento del canal nuevo y del existente Financiación Público-privada
1
4
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Infraestructura de Puertos GUAJIRA
SANTA MARTA CIENAGA BARRANQUILLA CARTAGENA
Puertos existentes:
SAN ANDRES TOLU COVEÑAS
SAN ANTERO TURBO
TRIBUGA
USD $403 Millones 2013
Nuevas iniciativas privadas Mas de USD $1,550 millones
BUENAVENTURA
TUMACO
26
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Principales ríos 24.700 km. Longitud navegable: 18.000 Km.
SISTEMA DE RIOS Oportunidades
• Tráfico de pasajeros : 40 millones por año (2% del total nacional de viajes anuales) •
Transporte de Carga: 4.5 MTA (1,9 % del total nacional) Inversiones
• 2,2 Billones en la principal Hidrovía del país. (APP de iniciativa Pública)
1 2 3 4
Río Magdalena Río Meta – Orinoco Ríos Atrato – San Juan Ríos Putumayo – Amazonas rivers
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO MAGDALENA Inversión: $2.2 Billones • Obras encauzamiento entre Pto Salgar - Puerto Berrio (156 km) – Barrancabermeja (100 km) • Mantenimiento del canal por dragado (908 km) SITUACIÓN ACTUAL
Proyecto aprobado por CONPES – 6 Agosto 2013 Culminados estudios Fase III Alcance: Obras De Encauzamiento y Mantenimiento Cronograma de la Licitación Pública: Apertura Licitación: Marzo 21 de 2014 Audiencia de aclaración pliegos: Marzo 27 de 2014 Cierre Licitación: Mayo 8 de 2014 Adjudicación: Mayo 29 de 2014
4. PROMOVIENDO
LA INTER Y MULTIMODALIDAD AEROPUERTOS EN ESTRUCTURACIÓN ALCANCE
ALCANCE • Nuevo terminal de Carga y de Aviación General. • Mejoramiento y ampliación de la terminal de pasajeros. • Reparación, adecuación y mejoramiento a las calles de rodaje y pistas de vuelo. • Renovación de equipamiento de campo de vuelo.
INVERSIÓN (MM COP$) • Inversión CAPEX: $ 272.582
Iniciativa pública - Tipo: APP Concesión (DBOF: Design, Building, Operate, Finance)
• Mejoramiento y ampliación de las terminales de pasajeros y carga. • Reparación, adecuación y mejoramiento a las calles de rodaje y pistas de vuelo. • Modernización y renovación Equipamento. • Construcción de nuevos parqueaderos y accesos viales internos y externos.
INVERSIÓN (MM COP$) El Edén (Armenia) Benito Salas Vargas (Neiva) Guillermo León Valencia (Popayán) Total Inversión (Capex)
Nuevos Prepliegos serán publicados en Marzo de 2014
$ 111.400 $ 77.264 $ 61.901 $ 250.565
Gracias