MODELO DE SEGUROS EN COLOMBIA Julio Arciniegas Sรกnchez
Mayo 2011
ESTRUCTURA DEL MERCADO ASEGURADOR EN COLOMBIA
PENETRACION
Fuente: Fasecolda
DENSIDAD
Fuente: Fasecolda
PRIMAS POR ASEGURADORA - 2010 • 43 aseguradoras durante 2010 (19 de vida y 24 de generales)
23%
24%
3%
10%
4% 4%
4%
8%
6%
7%
7%
SURA
BOLIVAR
MAPFRE
COLSEGUROS
LIBERTY
COLPATRIA
ESTADO
PREVISORA
QBE
ALFA
OTRAS
Fuente: ACOAS
• 18 compañías emiten el 80% de las primas (8 de vida y 10 de generales)
PRIMAS RAMOS DE DAÑOS - 2010 4%
2%
6% 29%
8% 7%
8% 17%
10%
9%
AUTOS
SOAT
INCENDIO Y LUCRO CESANTE
CUMPLIMIENTO
INGENIERIA
RESPONSABILIDAD CIVIL
TERREMOTO
TRANSPORTE
MANEJO
OTROS
Fuente: Fasecolda
• Los seguros de daños crecieron 6.3% durante 2010, es decir 0.7 puntos porcentuales por encima del promedio de crecimiento de los últimos 10 años •Los ramos con mayor crecimiento real fueron Automóviles y SOAT (4.8% y 8.0% respectivamente)
PRIMAS RAMOS DE VIDA - 2010 • 4%
2%
3%
12% 46%
13%
•El ramo más dinámico fue vida grupo
20%
VIDA GRUPO
SALUD
VIDA INDIVIDUAL
ACCIDENTES PERSONALES
EDUCATIVO
EXEQUIAS
OTROS
Fuente: Fasecolda
Los ramos de vida registran crecimiento del 9.1% durante 2010, es decir 2.5 puntos porcentuales por encima del crecimiento promedio de los últimos 10 años
PRIMAS RAMOS SEGURIDAD SOCIAL • Durante 2010 24%
49%
• Para 2010 el crecimiento fue de -5.5%
27%
RIESGOS PROFESIONALES
Fuente: Fasecolda
estos ramos continuaron con su tendencia decreciente que había comenzado en 2009 por la caída en las pensiones
SEGUROS PREVISIONALES
PENSIONES LEY 100
PERSPECTIVAS DEL MERCADO EN COLOMBIA Para 2011, el PIB en Colombia podría estar creciendo a una tasa
cercana al 5% El pronóstico de crecimiento del sector asegurador colombiano para este año es del 5.7% (daños 4.8% y vida 6.5%) Grandes cambios regulatorios en: • Reglamentación de la liberalización de compra de seguros en el exterior • Adopción de estándares internacionales de contabilidad e información financiera
Fuente: Fasecolda
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA MUNDIAL
CRECIMIENTO Y RIESGOS Se espera que la economía mundial crezca a una tasa aproximada del
4.5% en los próximos años, donde juegan papel importante los países emergentes, principalmente en Asia y África Proyecciones de Swiss Re estiman crecimientos de 2.8% y 3.7% en los seguros de daños para el 2011 y 2012 respectivamente y del 4.1% y 4.4% en los ramos de vida y salud para los mismos años Fuerzas estructurales que pueden influenciar este crecimiento son el cambio climático y sus implicaciones, que se convierten en una oportunidad para el desarrollo e implementación de estrategias novedosas para la mitigación de riesgos; y el cambio demográfico en cuanto a crecimiento y envejecimiento, que requerirá cambios en los sistemas de salud de los países La industria aseguradora mundial podría afrontar en el corto plazo mayores requerimientos de capital por la aplicación de los estándares internacionales de solvencia y de reportes financieros
LA VISION DE WILLIS
LOS 10 PRINCIPALES RIESGOS QUE ENFRENTAMOS • Reputacional: La reputación construida durante años puede caerse en un instante, tal como le sucedió a una petrolera después del derrame de crudo en el Golfo de México • Piratería: La piratería terrestre y marina se ha convertido en un riesgo para el comercio global y ha incrementado el costo de hacer negocios • Ciber-Seguridad: El ataque a los datos de las empresas se ha incrementado en frecuencia, costo y severidad • Salud: Las fallas en los sistemas públicos de prestación de servicios de salud no han podido ser cubiertas en su totalidad por esquemas privados • Globalización: En la economía global las crisis se transmiten mas fácilmente
LOS 10 PRINCIPALES RIESGOS QUE ENFRENTAMOS • Riesgos de mercado: Cuando sale a la luz información que no era
pública por falta de transparencia puede traer consecuencias fatales, como le pasó a Goldman Sachs con el caso de las obligaciones hipotecarias
• Pandemias: Las enfermedades pueden diseminarse por el mundo tan rápido como un fuego. Este fue el caso del virus H1N1 • Terrorismo: Actos terroristas suceden diariamente en diferentes lugares del mundo y pueden afectar la continuidad de nuestro negocio • Cambio climático: No sabemos si se trata de la “evolución natural” del planeta pero cada día se presentan mas casos de fenómenos como tormentas, huracanes, tornados e inundaciones • Cambios en la regulación: Los gobiernos están permanentemente proponiendo cambios mediante reformas financieras, tributarias, sociales, etc.
TRANSPARENCIA Cada cual debería estar en capacidad de identificar los riesgos que afronta, mirando detalladamente la manera como funciona su negocio, siendo honesto consigo mismo y con sus clientes y proveedores, y compartiendo con ellos las estrategias para administrarlos. La forma para enfrentar hoy los riesgos futuros empieza y termina con la confianza y la transparencia. Hemos sintetizado nuestro rol como corredores de seguros en unas frases sencillas que hemos llamado WILLIS CAUSE: • Entendemos las necesidades de nuestros clientes y sus industrias • Desarrollamos soluciones para nuestros clientes con los mejores mercados, precios y condiciones • Entregamos calidad en el servicio a nuestros clientes • Logramos el pago rápido de siniestros … con INTEGRIDAD •