Encadenamientos Productivos. Oportunidades de Negocios en los TLCs – DIRECON

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Encadenamientos Productivos “Oportunidades de Negocios en los TLCs�

Marcela Otero motero@direcon.cl motero@direcon.c Departamento de Acceso a Mercados DIRECON


Chile tiene 20 Acuerdos Comerciales con 56 Países Vigentes Suscritos Negociación EFTA

Turquía

China

Corea del Sur

EE.UU. México

Canadá

UE Japón Malasia Vietnam India

El Salvador Costa Rica Guatemala Honduras

Brunei

Singapur Australia Nueva Zelandia

Colombia Ecuador Perú

Cuba Panamá Uruguay Paraguay Argentina Brasil Bolivia Venezuela Ecuador

Nicaragua pendiente

Acceso preferencial a un mercado de más de 4.000 millones de habitantes, que representan 90% del PIB mundial.


Exportaciones e importaciones de Chile 69.579

70000

56.474

millones de d贸lares

60000 50000 40000

Exportaciones 30000 18.425

20000 9.927

Importaciones

16.842

9.456

10000 0

1992

2000

2008

Fuente: Webcomex Direcon

Los Acuerdos Comerciales han jugado un papel importante en la expansi贸n del comercio de Chile.


Los destinos de las exportaciones chilenas han ido cambiando Europa 26%

1990 América Latina 10% Europa 52%

2008

Asia 37%

Asia 21% Otros 2%

NAFTA 15%

América Latina 16%

NAFTA 17% Otros 4%

TLC Chile – Corea: 2004 Asia toma un papel preponderante

TLC Chile – China: 2006 P4: 2006 TLC Chile – Japón: 2007

Fuente: DIRECON, en base cifras del Banco Central de Chile


Principales destinos de exportaci贸n de Chile y Colombia Chile, 2008 Pa铆s destino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CHINA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA JAPON HOLANDA BRASIL COREA DEL SUR ITALIA FRANCIA MEXICO ESPANA OTROS TOTAL

Fuente: WebComex, Direcon.

Colombia, 2008 % 14,2 11,2 10,4 6,1 6,0 5,6 4,9 3,3 3,2 2,8 32,4 100,0

Pa铆s de Destino 1 ESTADOS UNIDOS 2 VENEZUELA 3 ECUADOR 4 SUIZA 5 PERU 6 CHILE 7 PAISES BAJOS 8 REPUBLICA DOMINICANA 9 REINO UNIDO 10 CAIMAN ISLAS OTROS TOTAL Fuente: www.mercosuronline.com

Existe potencial de exportaci贸n a otros mercados y aumentar las exportaciones de Chile y Colombia hacia esos destinos.

% 37 16 4 3 2 2 2 2 2 2 28 100


Otros destinos de exportación de Chile y Colombia Chile, 2008 Rank 15 25 33 37 42 43 44 49 50

País destino CANADA AUSTRALIA TURQUIA INDONESIA SUDAFRICA MALASIA SINGAPUR VIETNAM CUBA

Fuente: WebComex, Direcon, 2008

Colombia,2008 % 2,0 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Rank País de Destino 17 CHINA 18 SINGAPUR 21 JAPON 23 CANADA 32 TURQUIA 37 COREA DEL SUR 61 AUSTRALIA Fuente: www.mercosuronline.com, 2008

Existe potencial de aumento de exportaciones a otros destinos a los cuales Chile y Colombia exportan hoy en día.

% 1,2 1,2 1,0 0,9 0,5 0,3 0,1


Intercambio Comercial Chile-Colombia 3500 Millones de US$

3000 2500

Importaciones de Colombia Exportaciones a Colombia

2000 1500 1000 500 0 2005

2006

2007

2008

Años

Se han fortalecido los vínculos comerciales (ACE ) y esperamos que el TLC favorezca aún más el comercio recíproco.


Principales exportaciones de Chile a Colombia, 2008 Descripci贸n

Principales importaciones a Chile de Colombia, 2008

Millones de US$ %

Descripci贸n

Millones de US$

%

1.088

51,2

ALAMBRES DE COBRE REFINADO

29

4,0

ACEITES CRUDOS DE PETROLEO

CARTULINAS

28

3,9

POLICLORURO DE VINILO

13

0,6

CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO.

22

3,0

GRASAS Y ACEITES, VEGETALES

12

0,6

CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE

21

2,8

MEDICAMENTOS

12

0,5

ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS

20

2,8

CARBONO (NEGROS DE HUMO )

11

0,5

VOLQUETES AUTOMOTORES

19

2,6

CEREALES EN GRANO

13

1,8

POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO

9

0,4

POLIETILENO PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO

12

1,7

ACUMULADORES ELECTRICOS

9

0,4

CONSERVAS DE ATUNES

9

0,4

12

1,6

AUTOMOVILES DE TURISMO

8

0,4

PAPEL PRENSA EN BOBINAS.

10

1,4

TOALLAS HIGIENICAS

8

0,4

DURAZNOS PREPARADOS O CONSERVADOS

9

1,2

CARAMELOS SIN CACAO

7

0,3

CARROCERIAS PARA VEHICULOS

8

1,1

LAMINADOS PLASTICOS

7

0,3

Fuente: WebComex, DIRECON.


Exportaciones de Colombia al mundo, 2008 Producto

FOB US$

%

MEDICAMENTOS

204.618.490

0,5

PVC

179.131.122

0,5

CUEROS

121.199.222

0,3

TRANSFORMADORES

103.140.357

0,3

SOSTENES (CORPINOS)

100.967.105

0,3

LAS DEMAS PARTES DE AVION O HELICOPTERO

92.910.647

0,3

CONDUCTORES ELECTRICOS

71.690.840

0,2

REFRIGERADORES, CONGELADORES

71.264.224

0,2

COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS

63.240.391

0,2

NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS)

48.788.759

0,1

PARTES SUP.DE CALZADO Y SUS PARTES PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOVILES

42.140.647

0,1

41.651.598

0,1

LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO

35.589.161

0,1

CHOCOLATE

27.088.098

0,1

MANUFACTURAS DE CUERO

22.955.568

0,1

BANADORES P/MUJERES, DE FIBRAS SINTETICAS

21.467.402

0,1

TEJIDOS DE ALGODON DE MEZCLILLA

20.997.197

0,1

Fuente: www.mercosuronline.com


Encadenamientos Productivos


Chile tiene una rebaja en acceso en promedio del 88%.

Venezuela México Estados Unidos Canadá Costa Rica Corea Unión Europea China India Japón

15,3% 21,1% 1,6% 1,9% 4,5% 3,5% 1% 1,4% 2,7% 0,8%

Arancel efectivo 1,3% 0,03% 0,1% 0% 1,2% 1,2% 0,1% 0,2% 2,5% 0,6%

Arancel efectivo Total

3,2%

0,4%

País

NMF


Un ejemplo de la ventaja arancelaria Arancel: 15% Chile: 0-5% N.O.: CSP +VCR CSP con exc.

Combinaciones de refrigerador/congelador 8418.10 / 8418.50

Arancel:10-15% Chile: 6-9% N.O.: VCR

Arancel: 3-10% Chile:0% N.O.: CSP con Exc.

Arancel: 15-20% Chile: 0%

Arancel: 8% Chile : 0% N.O.: CSP con exc.

N.O.: CSP o VCR

Colombia exportó más de 95 millones de US$ de estos productos al mundo el año 2008 (Fuente: www.mercosuronline.com). Destinos principales: Centroamérica, Sudamérica y El Caribe.


Etapas Encadenamiento Productivo Etapa N°°1 El material o partes de ingresa de Colombia a Chile con arancel 0% (TLC). Etapa N°°2 Se realiza el proceso productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado destino.

TLCs

TLC Material o Partes

Bien Final Proceso Productivo en Chile

Etapa N°°3 Exportación del bien final (que cumple origen chileno) a los países de interés.

A través de dos modalidades: Alianzas entre empresas colombianas y chilenas o instalación de la empresa colombiana en Chile.


Colombia - Chile – Corea SA6D

Descripción

1604.20

Preparaciones y conservas de pescado

2008.60

Exportaciones de Chile

Exportaciones de Colombia

Importaciones de Corea

Arancel terceros países

Arancel Chile

5.869.703

3.463

16.362.301

20

0

Cerezas en conservas

10.821.236

150.380

4.903.622

45

11.6

2101.20

Extractos, esencias de té o yerbas

20.206.648

7.278.487

10.444.736

40

18.2

2104.10

Preparaciones para sopa

6.395.647

15.158.637

21.036.144

18 - 30

0 - 4.8

3004.90

Medicamentos

164.683.383

216.578.731

1.582.254.229

8

0

3302.10

Mezclas de sustancias odoríferas

6.725.006

17.816.293

73.240.813

30 - 8

0

4303.90

Prendas de peletería

335.642

1.105.322

16

0

5208.13

Tejidos de algodón

1.828.275

46.572.191

10

0

5209.42

Tejidos de Mezclilla («Denim»)

35.223.406

20.997.197

50.991.800

10

0

6203.42

Pantalones de algodón

26.974.086

178.736.703

188.818.899

13

0

8708.40

Cajas De Cambio

117.002.296

2.272.580

1.212.621.296

8

0

Regla de Origen Cambio de Capítulo Cambio de Partida más VCR Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida con Exc. Cambio de Partida con Exc. Cambio de Capítulo con Exceptos Cambio de Partida o VCR


Ejemplo de encadenamiento productivo para medicamentos Acido Cítrico 2918.14

Medicamentos 3004.90

Nota Explicativa: Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02,30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

Colombia – Chile - Corea SA6D Descripción

3004.90 Medicamentos

Exportaciones Exportaciones Importaciones chilenas colombianas coreanas

164.683.383

216.578.731

Cifras en US$ año 2008

1.582.254.229

Arancel terceros países

Arancel Chile

Regla de Origen

8

0

Cambio de Partida


Colombia - Chile – China SA_6d

Descripción

1806.90

Chocolates

1904.10

Productos a base de cereales

1904.90

Los demás cereales en grano precocidos, excepto el maíz

2002.90 2009.90 3305.20 3921.19 4113.30 4202.12 5513.19 6104.23 6203.42 6401.10 8708.40 8708.99 8716.39

Tomates preparados o conservados

Mezclas de jugos Preparaciones para ondulación Productos celulares de plásticos Cueros preparados Baúles, maletas de cuero Tejidos de fibras sintéticas Trajes sastre de fibras sintéticas Pantalones de algodón Calzado Cajas De Cambio Partes de vehículos Remolques para transporte de mercancías

Arancel Exportaciones Exportaciones Importaciones Arancel Regla de Terceros Chile Colombia China Chile Origen países Cambio de 19.536.986 27.170.077 31.787.135 8 0 Partida Cambio de 20.022.585 10.415.512 12.908.320 25 15 Partida Cambio de 76.777.517 85.371 289.162 30 0 Partida 70.835.886 116.867 1.692.254 18 - 20 4 VCR 50% 4.164.382 1.316.135 4.159.749 20 4 VCR 50% 924.075 1.676.184 15 3 VCR 50% 5.164.604 5.090.441 149.761.541 6-9 0 VCR 40% 6.391.464 5.311.545 14 3 VCR 40% 2.682.862 2.471.141 48.348.449 20 0 VCR 40% 2.296.242 4.548.159 18 0 VCR 50% 2.131.904 104.427 25 0 VCR 50% 26.974.086 178.736.703 138.830.460 16 0 VCR 50% 1.713.031 511.716 230.849 24 0 VCR 50% 117.002.296 2.272.580 3.978.865.543 6 - 19 0 VCR 50% 13.261.079 57.468.542 1.832.663.345 6 - 25 0 VCR 50% 4.483.375

959.960

3.794.878

10

0

VCR 40%


Ejemplo de encadenamiento productivo para confites Chocolates 1806.90

Cacao en polvo 1805.00

Colombia – Chile - China SA_6d

Exportaciones Exportaciones Importaciones Descripcion de Chile de Colombia de China

1806.90 Chocolates

19.536.986

27.170.077

31.787.135

Cifras en US$ año 2008

Arancel de Preferencia Regla de China para Desgravacion Chile Origen terceros países 8

año 1

0

Cambio de Partida


Ejemplo de encadenamiento productivo para Agroindustria Harina de maíz 1102.20

Productos en base a cereales 1904.10

Colombia – Chile - China SA_6d

Descripción

Productos a base de cereales 1904.10 obtenidos por inflado

Arancel para Preferencia Regla de Exportacion Exportaciones Importaciones Desgravación de China terceros de Chile Origen es de Chile de Colombia países

20.022.585

10.415.512

12.908.320

Cifras en US$ año 2008

25

10 años

15

Cambio de Partida


Ejemplo de encadenamiento productivo para textiles Pantalones de mezclilla 6203.42

Tejidos de Algodón 5211.31

Colombia – Chile - China SA_6d

Descripcion

Pantalones de mezclilla 6203.42 (denim), de algodón, para hombres o niños.

Exportaciones Exportaciones Importaciones chilenas colombianas chinas

26.974.086

178.736.703

Cifras en US$ año 2008

138.830.460

Arancel para terceros países 16

Arancel Regla de Chile Origen

0

VCR 50%


?

C贸mo lo implementamos


Búsqueda de potenciales socios DATOS EMPRESA Nombre empresa:

DATOS PRODUCTOS POTENCIALES PARA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Sector:

RUT (o similar en país):

Principales Productos:

Dirección Postal Calle/Nº Ciudad Región País Teléfono Fax E-mail Nombre contacto 1 Cargo Teléfono Fax E-mail Nombre contacto 1 Cargo Teléfono Fax E-mail

Glosa (SA a 6 dígitos):________________________________ Descripción: ____________________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de interés:__________________________ Glosa (SA a 6 dígitos):________________________________ Descripción: ____________________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de interés:__________________________ Glosa (SA a 6 dígitos):________________________________ Descripción: ____________________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de interés:__________________________

Catastro de empresas para encadenamientos productivos.


Herramientas de apoyo en Internet http://www.direcon.cl

Ver link: “Oportunidades de Negocios en los TLCs”

http://www.prochile.cl http://www.aranceles.cl http://www.sag.gob.cl http://www.cinver.cl http://www.acuerdoscomerciales.cl Cada uno de estos sitios web contiene importante información



Empresa: RITRAMA • • • • • •

Empresa de capitales italianos. Inversión inicial: 20 millones de euros. Se instaló en Chile en el mes febrero del año 2008. Comenzó a fabricar sus productos en diciembre del 2008. Exporta a Ecuador, Perú, México, EE.UU. y Brasil. En marzo facturó 1 millón de dólares en exportaciones.


Encadenamientos Productivos “Oportunidades de Negocios en los TLCs�

Marcela Otero motero@direcon.cl motero@direcon.c Departamento de Acceso a Mercados DIRECON


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