Encadenamientos Productivos “Oportunidades de Negocios en los TLCs�
Marcela Otero motero@direcon.cl motero@direcon.c Departamento de Acceso a Mercados DIRECON
Chile tiene 20 Acuerdos Comerciales con 56 Países Vigentes Suscritos Negociación EFTA
Turquía
China
Corea del Sur
EE.UU. México
Canadá
UE Japón Malasia Vietnam India
El Salvador Costa Rica Guatemala Honduras
Brunei
Singapur Australia Nueva Zelandia
Colombia Ecuador Perú
Cuba Panamá Uruguay Paraguay Argentina Brasil Bolivia Venezuela Ecuador
Nicaragua pendiente
Acceso preferencial a un mercado de más de 4.000 millones de habitantes, que representan 90% del PIB mundial.
Exportaciones e importaciones de Chile 69.579
70000
56.474
millones de d贸lares
60000 50000 40000
Exportaciones 30000 18.425
20000 9.927
Importaciones
16.842
9.456
10000 0
1992
2000
2008
Fuente: Webcomex Direcon
Los Acuerdos Comerciales han jugado un papel importante en la expansi贸n del comercio de Chile.
Los destinos de las exportaciones chilenas han ido cambiando Europa 26%
1990 América Latina 10% Europa 52%
2008
Asia 37%
Asia 21% Otros 2%
NAFTA 15%
América Latina 16%
NAFTA 17% Otros 4%
TLC Chile – Corea: 2004 Asia toma un papel preponderante
TLC Chile – China: 2006 P4: 2006 TLC Chile – Japón: 2007
Fuente: DIRECON, en base cifras del Banco Central de Chile
Principales destinos de exportaci贸n de Chile y Colombia Chile, 2008 Pa铆s destino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CHINA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA JAPON HOLANDA BRASIL COREA DEL SUR ITALIA FRANCIA MEXICO ESPANA OTROS TOTAL
Fuente: WebComex, Direcon.
Colombia, 2008 % 14,2 11,2 10,4 6,1 6,0 5,6 4,9 3,3 3,2 2,8 32,4 100,0
Pa铆s de Destino 1 ESTADOS UNIDOS 2 VENEZUELA 3 ECUADOR 4 SUIZA 5 PERU 6 CHILE 7 PAISES BAJOS 8 REPUBLICA DOMINICANA 9 REINO UNIDO 10 CAIMAN ISLAS OTROS TOTAL Fuente: www.mercosuronline.com
Existe potencial de exportaci贸n a otros mercados y aumentar las exportaciones de Chile y Colombia hacia esos destinos.
% 37 16 4 3 2 2 2 2 2 2 28 100
Otros destinos de exportación de Chile y Colombia Chile, 2008 Rank 15 25 33 37 42 43 44 49 50
País destino CANADA AUSTRALIA TURQUIA INDONESIA SUDAFRICA MALASIA SINGAPUR VIETNAM CUBA
Fuente: WebComex, Direcon, 2008
Colombia,2008 % 2,0 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Rank País de Destino 17 CHINA 18 SINGAPUR 21 JAPON 23 CANADA 32 TURQUIA 37 COREA DEL SUR 61 AUSTRALIA Fuente: www.mercosuronline.com, 2008
Existe potencial de aumento de exportaciones a otros destinos a los cuales Chile y Colombia exportan hoy en día.
% 1,2 1,2 1,0 0,9 0,5 0,3 0,1
Intercambio Comercial Chile-Colombia 3500 Millones de US$
3000 2500
Importaciones de Colombia Exportaciones a Colombia
2000 1500 1000 500 0 2005
2006
2007
2008
Años
Se han fortalecido los vínculos comerciales (ACE ) y esperamos que el TLC favorezca aún más el comercio recíproco.
Principales exportaciones de Chile a Colombia, 2008 Descripci贸n
Principales importaciones a Chile de Colombia, 2008
Millones de US$ %
Descripci贸n
Millones de US$
%
1.088
51,2
ALAMBRES DE COBRE REFINADO
29
4,0
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO
CARTULINAS
28
3,9
POLICLORURO DE VINILO
13
0,6
CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO.
22
3,0
GRASAS Y ACEITES, VEGETALES
12
0,6
CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE
21
2,8
MEDICAMENTOS
12
0,5
ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS
20
2,8
CARBONO (NEGROS DE HUMO )
11
0,5
VOLQUETES AUTOMOTORES
19
2,6
CEREALES EN GRANO
13
1,8
POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO
9
0,4
POLIETILENO PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO
12
1,7
ACUMULADORES ELECTRICOS
9
0,4
CONSERVAS DE ATUNES
9
0,4
12
1,6
AUTOMOVILES DE TURISMO
8
0,4
PAPEL PRENSA EN BOBINAS.
10
1,4
TOALLAS HIGIENICAS
8
0,4
DURAZNOS PREPARADOS O CONSERVADOS
9
1,2
CARAMELOS SIN CACAO
7
0,3
CARROCERIAS PARA VEHICULOS
8
1,1
LAMINADOS PLASTICOS
7
0,3
Fuente: WebComex, DIRECON.
Exportaciones de Colombia al mundo, 2008 Producto
FOB US$
%
MEDICAMENTOS
204.618.490
0,5
PVC
179.131.122
0,5
CUEROS
121.199.222
0,3
TRANSFORMADORES
103.140.357
0,3
SOSTENES (CORPINOS)
100.967.105
0,3
LAS DEMAS PARTES DE AVION O HELICOPTERO
92.910.647
0,3
CONDUCTORES ELECTRICOS
71.690.840
0,2
REFRIGERADORES, CONGELADORES
71.264.224
0,2
COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS
63.240.391
0,2
NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS)
48.788.759
0,1
PARTES SUP.DE CALZADO Y SUS PARTES PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOVILES
42.140.647
0,1
41.651.598
0,1
LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO
35.589.161
0,1
CHOCOLATE
27.088.098
0,1
MANUFACTURAS DE CUERO
22.955.568
0,1
BANADORES P/MUJERES, DE FIBRAS SINTETICAS
21.467.402
0,1
TEJIDOS DE ALGODON DE MEZCLILLA
20.997.197
0,1
Fuente: www.mercosuronline.com
Encadenamientos Productivos
Chile tiene una rebaja en acceso en promedio del 88%.
Venezuela México Estados Unidos Canadá Costa Rica Corea Unión Europea China India Japón
15,3% 21,1% 1,6% 1,9% 4,5% 3,5% 1% 1,4% 2,7% 0,8%
Arancel efectivo 1,3% 0,03% 0,1% 0% 1,2% 1,2% 0,1% 0,2% 2,5% 0,6%
Arancel efectivo Total
3,2%
0,4%
País
NMF
Un ejemplo de la ventaja arancelaria Arancel: 15% Chile: 0-5% N.O.: CSP +VCR CSP con exc.
Combinaciones de refrigerador/congelador 8418.10 / 8418.50
Arancel:10-15% Chile: 6-9% N.O.: VCR
Arancel: 3-10% Chile:0% N.O.: CSP con Exc.
Arancel: 15-20% Chile: 0%
Arancel: 8% Chile : 0% N.O.: CSP con exc.
N.O.: CSP o VCR
Colombia exportó más de 95 millones de US$ de estos productos al mundo el año 2008 (Fuente: www.mercosuronline.com). Destinos principales: Centroamérica, Sudamérica y El Caribe.
Etapas Encadenamiento Productivo Etapa N°°1 El material o partes de ingresa de Colombia a Chile con arancel 0% (TLC). Etapa N°°2 Se realiza el proceso productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado destino.
TLCs
TLC Material o Partes
Bien Final Proceso Productivo en Chile
Etapa N°°3 Exportación del bien final (que cumple origen chileno) a los países de interés.
A través de dos modalidades: Alianzas entre empresas colombianas y chilenas o instalación de la empresa colombiana en Chile.
Colombia - Chile – Corea SA6D
Descripción
1604.20
Preparaciones y conservas de pescado
2008.60
Exportaciones de Chile
Exportaciones de Colombia
Importaciones de Corea
Arancel terceros países
Arancel Chile
5.869.703
3.463
16.362.301
20
0
Cerezas en conservas
10.821.236
150.380
4.903.622
45
11.6
2101.20
Extractos, esencias de té o yerbas
20.206.648
7.278.487
10.444.736
40
18.2
2104.10
Preparaciones para sopa
6.395.647
15.158.637
21.036.144
18 - 30
0 - 4.8
3004.90
Medicamentos
164.683.383
216.578.731
1.582.254.229
8
0
3302.10
Mezclas de sustancias odoríferas
6.725.006
17.816.293
73.240.813
30 - 8
0
4303.90
Prendas de peletería
335.642
1.105.322
16
0
5208.13
Tejidos de algodón
1.828.275
46.572.191
10
0
5209.42
Tejidos de Mezclilla («Denim»)
35.223.406
20.997.197
50.991.800
10
0
6203.42
Pantalones de algodón
26.974.086
178.736.703
188.818.899
13
0
8708.40
Cajas De Cambio
117.002.296
2.272.580
1.212.621.296
8
0
Regla de Origen Cambio de Capítulo Cambio de Partida más VCR Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida con Exc. Cambio de Partida con Exc. Cambio de Capítulo con Exceptos Cambio de Partida o VCR
Ejemplo de encadenamiento productivo para medicamentos Acido Cítrico 2918.14
Medicamentos 3004.90
Nota Explicativa: Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02,30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.
Colombia – Chile - Corea SA6D Descripción
3004.90 Medicamentos
Exportaciones Exportaciones Importaciones chilenas colombianas coreanas
164.683.383
216.578.731
Cifras en US$ año 2008
1.582.254.229
Arancel terceros países
Arancel Chile
Regla de Origen
8
0
Cambio de Partida
Colombia - Chile – China SA_6d
Descripción
1806.90
Chocolates
1904.10
Productos a base de cereales
1904.90
Los demás cereales en grano precocidos, excepto el maíz
2002.90 2009.90 3305.20 3921.19 4113.30 4202.12 5513.19 6104.23 6203.42 6401.10 8708.40 8708.99 8716.39
Tomates preparados o conservados
Mezclas de jugos Preparaciones para ondulación Productos celulares de plásticos Cueros preparados Baúles, maletas de cuero Tejidos de fibras sintéticas Trajes sastre de fibras sintéticas Pantalones de algodón Calzado Cajas De Cambio Partes de vehículos Remolques para transporte de mercancías
Arancel Exportaciones Exportaciones Importaciones Arancel Regla de Terceros Chile Colombia China Chile Origen países Cambio de 19.536.986 27.170.077 31.787.135 8 0 Partida Cambio de 20.022.585 10.415.512 12.908.320 25 15 Partida Cambio de 76.777.517 85.371 289.162 30 0 Partida 70.835.886 116.867 1.692.254 18 - 20 4 VCR 50% 4.164.382 1.316.135 4.159.749 20 4 VCR 50% 924.075 1.676.184 15 3 VCR 50% 5.164.604 5.090.441 149.761.541 6-9 0 VCR 40% 6.391.464 5.311.545 14 3 VCR 40% 2.682.862 2.471.141 48.348.449 20 0 VCR 40% 2.296.242 4.548.159 18 0 VCR 50% 2.131.904 104.427 25 0 VCR 50% 26.974.086 178.736.703 138.830.460 16 0 VCR 50% 1.713.031 511.716 230.849 24 0 VCR 50% 117.002.296 2.272.580 3.978.865.543 6 - 19 0 VCR 50% 13.261.079 57.468.542 1.832.663.345 6 - 25 0 VCR 50% 4.483.375
959.960
3.794.878
10
0
VCR 40%
Ejemplo de encadenamiento productivo para confites Chocolates 1806.90
Cacao en polvo 1805.00
Colombia – Chile - China SA_6d
Exportaciones Exportaciones Importaciones Descripcion de Chile de Colombia de China
1806.90 Chocolates
19.536.986
27.170.077
31.787.135
Cifras en US$ año 2008
Arancel de Preferencia Regla de China para Desgravacion Chile Origen terceros países 8
año 1
0
Cambio de Partida
Ejemplo de encadenamiento productivo para Agroindustria Harina de maíz 1102.20
Productos en base a cereales 1904.10
Colombia – Chile - China SA_6d
Descripción
Productos a base de cereales 1904.10 obtenidos por inflado
Arancel para Preferencia Regla de Exportacion Exportaciones Importaciones Desgravación de China terceros de Chile Origen es de Chile de Colombia países
20.022.585
10.415.512
12.908.320
Cifras en US$ año 2008
25
10 años
15
Cambio de Partida
Ejemplo de encadenamiento productivo para textiles Pantalones de mezclilla 6203.42
Tejidos de Algodón 5211.31
Colombia – Chile - China SA_6d
Descripcion
Pantalones de mezclilla 6203.42 (denim), de algodón, para hombres o niños.
Exportaciones Exportaciones Importaciones chilenas colombianas chinas
26.974.086
178.736.703
Cifras en US$ año 2008
138.830.460
Arancel para terceros países 16
Arancel Regla de Chile Origen
0
VCR 50%
?
C贸mo lo implementamos
驴
Búsqueda de potenciales socios DATOS EMPRESA Nombre empresa:
DATOS PRODUCTOS POTENCIALES PARA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Sector:
RUT (o similar en país):
Principales Productos:
Dirección Postal Calle/Nº Ciudad Región País Teléfono Fax E-mail Nombre contacto 1 Cargo Teléfono Fax E-mail Nombre contacto 1 Cargo Teléfono Fax E-mail
Glosa (SA a 6 dígitos):________________________________ Descripción: ____________________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de interés:__________________________ Glosa (SA a 6 dígitos):________________________________ Descripción: ____________________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de interés:__________________________ Glosa (SA a 6 dígitos):________________________________ Descripción: ____________________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de interés:__________________________
Catastro de empresas para encadenamientos productivos.
Herramientas de apoyo en Internet http://www.direcon.cl
Ver link: “Oportunidades de Negocios en los TLCs”
http://www.prochile.cl http://www.aranceles.cl http://www.sag.gob.cl http://www.cinver.cl http://www.acuerdoscomerciales.cl Cada uno de estos sitios web contiene importante información
Empresa: RITRAMA • • • • • •
Empresa de capitales italianos. Inversión inicial: 20 millones de euros. Se instaló en Chile en el mes febrero del año 2008. Comenzó a fabricar sus productos en diciembre del 2008. Exporta a Ecuador, Perú, México, EE.UU. y Brasil. En marzo facturó 1 millón de dólares en exportaciones.
Encadenamientos Productivos “Oportunidades de Negocios en los TLCs�
Marcela Otero motero@direcon.cl motero@direcon.c Departamento de Acceso a Mercados DIRECON