Crecimiento y persepectivas del glp en Colombia Gonzalo Gil – Gerente General Inversiones del Nordeste
Junio 2012
¿POR QUÉ COLOMBIA? Ubicación privilegiada y estratégica para acceder a los principales mercados de América, Europa y Asia. Colombia se encuentra a 3 horas en avión de Miami, a 5 horas y media de Nueva York, a menos de 5 horas de Ciudad de México, a 5 horas de Santiago de Chile y a tan sólo 6 horas de Buenos Aires. Amplias costas en los dos océanos.
Ausencia de estaciones y dos temporadas de lluvias. Mercado de casi 48 MM de habs. y 4 ciudades con más de 1 MM de habs. Marco institucional estable Fuente: Proexport Colombia
¿POR QUÉ COLOMBIA?
Evolución PIB 2001-2011 8 7 Variación %
6
5 4 3 2 1 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Año
En 2011 el PIB creció 5,9% con respecto al año anterior. Colombia es el tercer país en términos de población en Latinoamérica.
El PIB per cápita nominal ha alcanzado los USD 8,127. Según Economist Intelligence Unit, Colombia es la economía 28 del mundo. Fuente: Proexport Colombia
2009
2010
2011 Fuente: DANE
DESAFÍOS PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA Reto del inversionista: reconocer y aprovechar la diversidad cultural entre sus regiones Atlántica, Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonia. Cada una posee características particulares que demandan análisis detallados para aprovechar sus ventajas. El recurso humano colombiano se caracteriza por su espíritu empresarial, alta cualificación y trabajo en equipo.
DESAFÍOS PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Reto del inversionista: sortear las complejidades logísticas Del total de la red vial, tan solo el 15%, se encuentra pavimentada De los costos totales, el costo logístico pesa el 19% (uno de los más altos de la región) Sectores como el agropecuario, el minero (zonas carboneras) y de hidrocarburos (crecimiento de pozos exploratorios y distribución de combustibles) requieren vías de altas especificaciones
Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura
MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA Principales actores por parte del Gobierno
Fuente: SUI 2010 2011 2012
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
Kg.
MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA
Tama単o del Mercado
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA
Sector en profunda transformación y consolidación Reglamentación y uso de marcas 250 empresas hace 5 años, hoy en día existen 70
MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA Part. Mercado Abril 2012
GRUPO IN
21% 3% 2%
33%
INVERSIONES GLP GRUPO CHILCO MONTAGAS
4%
ROSCOGAS 6%
3%
8%
19%
RAYOGAS GRUPO CLC
GRUPO GAS ZIPA OTROS
Fuente: SUI
MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA
Prioridad: atenciรณn al cliente y seguridad en el servicio Renovaciรณn de flota de transporte
Posicionamiento de marca
Inversiรณn en mรกs de 7 millones de cilindros readecuados y nuevos
Disponibilidad de GLP para nuevos usos: Cusiana y Cupiagua
Mejora en equipos de plantas para cumplir normas de certificaciรณn
MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA
Atendemos usuarios en todo el territorio nacional sin problemas de abastecimiento y suministro: Aproximadamente 2,800,000 usuarios del GLP en los estratos más bajos de la población. Montacargas, panaderías, restaurantes, sedes sociales, avícolas, industrias…
ATRIBUTOS DEL GLP El GLP es una energía extremadamente versátil Existen diversas aplicaciones y cientos de millones de personas en el mundo lo utilizan actualmente en el comercio, los hogares, la industria, el transporte, la generación de energía
Es una energía envasable, que puede ser transportada, almacenada y usada en cualquier parte del planeta
ATRIBUTOS DEL GLP
Combustible
Factor de emisiones de Carbono (ton. Carbono/Terajoule)
Biomasa sólida
29,9
Carbón
25,8
Diesel
20,0
Gasolina
18,9
GLP
17,2
Gas Natural
15,3
Fuente: Argus Media Group
El GLP es un combustible de transición que puede combinarse con energía renovable.
El rol del GLP para combatir el cambio climático es fundamental gracias a su menor impacto medido por huella de carbono Propano y invernadero.
Butano
no
son
gases
de
ATRIBUTOS DEL GLP Actualmente Colombia es ampliamente superavitaria en GLP. El GLP puede reemplazar usos y aplicaciones que dependen de energía eléctrica, gasolina y diesel. Es más económico y ecológicamente superior.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Oferta y Demanda GLP Colombia 2,000 1,800
1,600
000 tons.
1,400 1,200
Oferta
1,000
Demanda
800
Sup./DĂŠf.
600 400 200 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
Fuente: Purvin & Gertz
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Diferencias de Precios de Energías
70,00 60,00
US$/MBTU
50,00 40,00 30,00 20,00
10,00 -
Fuente: ACIEM - Junio 2012
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Potencial rural en Colombia Composición población Colombia
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % Cabecera
% Resto Fuente: DANE
Colombia es un país que se ha urbanizado desde el siglo XX pero cuya población rural seguirá teniendo un peso significativo en el siglo XXI. Debemos satisfacer su demanda por servicios públicos de calidad y al mejor precio posible. Actualmente satisfacen sus requerimientos energéticos a través de la biomasa y el carbón.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GAS SOCIAL
De los 2.744.215 hogares rurales, alrededor del 50% obtienen su fuente de cocci贸n de la biomasa con sus consecuencias negativas en la salud de los usuarios y el medio ambiente (Ecopetrol, Ministerio de Vivienda, Uniandes, Programa GLP rural).
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GAS SOCIAL
Sin embargo, los equipos de GLP pueden instalarse fácilmente y mejoran sustancialmente las condiciones de vida de las zonas rurales. Constituidos regulador.
por
hornilla,
Sustituyen leña y carbón.
manguera
y
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GAS SOCIAL
Además, deben sortearse múltiples obstáculos logísticos y de distribución para llevar el servicio a las comunidades más apartadas.
AUTOGAS
Alto poder calorífico. Excelente motores.
combustible
para
Se almacena eficientemente de forma líquida. Energía limpia en su almacenamiento y combustión.
Autonomía de hasta 420km.
AUTOGAS
Actualmente es utilizado por 16 millones de vehĂculos en todo el Planeta.
AUTOGAS
Emisiones de PM & NOx de GLP comparadas con Gasolina y Diesel
Apoyo de los reguladores es fundamental para su masificaci贸n.
Beneficios inmediatos para los consumidores: Mejor铆a en la calidad del aire. Facilidad en el suministro. Econom铆a y facilidad para instalar los kits de conversi贸n.
Fuente: World LP Gas Association
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: MOTRIZ
para el hogar y la industria: montacargas, cortadoras de césped, transporte aeroportuario…
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GENERACION Microturbinas: generación eléctrica industrial eficiente para zonas apartadas. No hay cajas de engranajes, ni bombas ni otros componentes mecánicos. Peakshaves Reemplazo de generadores diesel
GENERACION ELECTRICA Microgeneración del hogar: a medida que las economías crecen, la respuesta de los sistemas energéticos tradicionales se limita por costos ambientales y económicos…y los apagones se hacen cada vez más frecuentes.
GENERACION ELECTRICA Microgeneradores a GLP son la respuesta para las familias que deben tener respaldo ante cortes repentinos del suministro elĂŠctrico. Soluciones para necesidades bĂĄsicas del hogar o total cobertura.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: COGENERACION Sistemas híbridos: combinan múltiples fuentes para generar in situ, de manera económica y ambientalmente sostenible, energía eléctrica donde no existen líneas. Minimizan las falencias de generación de las fuentes renovables.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: AGRICULTURA Secados de frutas y tabaco Control de malezas Control de heladas Calefacci贸n de criaderos e invernaderos
Tabacalero
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: PISCICULTURA •
En las estaciones piscícolas se aprovecha al máximo el glp.
NAUTIGAS Nautigas: Desarrollos tecnol贸gicos y soluciones integrales para suplir necesidades en la industria acu铆cola.
NAUTIGAS Garantiza el abastecimiento permanente de gas licuado, gracias al suministro terrestre y flotante exclusivo para mantener las estaciones surtidoras siempre con gas
NAUTIGAS Catamarรกn Alta Capacidad Suministro a motores nรกuticos
CONCLUSION Simetr铆a en subsidios Subsidio a la demanda Permitir uso vehicular Continuar con programa de reglamento y su fiscalizaci贸n en la calle
Implementar programas sociales
GLP, LA ENERGÍA PARA EL FUTURO DE COLOMBIA
GRACIAS
AGENDA ¿Por qué Colombia?. Ubicación geográfica mundial. Evolución del PIB de los últimos 10 años. Desafíos para la inversión extranjera. Reconocer las 5 culturas. Reconocer la geografía y su impacto en el transporte. Mercado del GLP en Colombia. Principales actores por parte del Gobierno. Tamaño y participaciones de mercado. Transformación reciente. Atributos y usos actuales del GLP. Compresibilidad y transporte. Emisiones.
Oportunidades de negocio. Oferta y demanda de GLP. Diferencias de precios de energía. Potencial rural. Nuevos mercados. Combustible para automóviles y flotas comerciales. Aplicaciones motrices. Microturbinas. Microgeneración del hogar. Sistemas híbridos. Nautigas.