Oportunidades en Colombia Concesiones en Infraestructura Vial Santiago, 21 de marzo de 2013
Introducci贸n Situaci贸n Macroecon贸mica de Colombia Planes de desarrollo en curso Redes Interurbanas Movilidad Bogot谩
Ley de Concesiones Oportunidades Iniciativas Privadas
Situaci贸n Macroecon贸mica en Colombia
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EVOLUCIÓN POBLACIÓN N° °Hab (proy2012) Colombia: 46.581.823 Cundi/ca: 1.209.367 Bogotá: 7.571.345 Fuente: DANE
Tasa anual (2011) Colombia: 1,56% Cundi/ca: 1,85% Bogotá: 2,22% (efecto migración) Fuente: DANE
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Indicadores macroecon贸micos
EVOLUCIÓN PIB Y VARIACION ANUAL AL 2020
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INDICE DE MOTORIZACIÓN EN COLOMBIA
Población (Millones)
N° Vehículos (Millones)
Fuente: Universidad de los Andes, Libro Blanco, Visión Colombia 2040.
Al año 2010 había un vehículo cada 15 habitantes en Colombia. Para 2020, se proyecta 1 veh cada 11 habitantes.
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INDICE DE MOTORIZACIÓN EN CHILE
Tasa crecimiento vehículos motorizados (2000 – 2011): 5.2% anual Tasa crecimiento vehículos motorizados (2010 – 2011): 8.3% Al año 2010 había un vehículo cada 5 habitantes en Chile
INDICE DE MOTORIZACIÓN EN LATINOAMERICA (2009) El IDM mide la proporción entre el número de automóviles nuevos y el número de habitantes del país. Según la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda), en el 2009, en Colombia había cuatro vehículos nuevos por cada mil habitantes, figurando en la novena posición en el ranking latinoamericano entre 14 países
En el 2010 tal índice subió a 5,6, tras una cifra record de venta de vehículos. Existe gran potencial de crecimiento de viajes, en Colombia, por mayor tasa de vehículos por habitante.
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Infraestructura Social Camas Hospital/1000 hbs.
Acceso Agua Potable (%)
Acceso Alcantarillado (%)
2,4 2,1 1,0 1,7 1,2 2,9 3,1 3,3 3,2
98 96 92 96 85 100 99 99 100
79 96 77 85 71 100 100 100 100
Brasil Chile Colombia México Perú Uruguay Estados Unidos Portugal España Fuente: Banco Mundial
Ă?ndice de Calidad de Infraestructura Portuaria
Fuente: World Economic Forum (1= muy precaria a 7= buen desarrollo y eficiencia conforme a estĂĄndares internacionales)
Ley de Concesiones
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Objetivos y metas a alcanzar con la Ley 1508 de 2012
•Se busca atraer inversionistas de largo plazo con suficiente capacidad financiera, que no sólo construyan las obras sino que las operen y las mantengan •Se introduce el concepto de pago por disponibilidad y Nivel de Servicio, uniformando la estructuración del sistema tarifario •La Ley incluye un régimen normativo aplicable a las Iniciativas Privadas, involucrando premios e incentivos para su desarrollo •La Ley refuerza la adecuada estructuración de proyectos en cuanto a los estudios requeridos •Las APP resultantes se han denominado de Cuarta Generación
Cuarta Generación Riesgo
¿Quién lo asume? Concesionario Estado
Sobrecosto por cambio de precios
X
Sobrecosto por cambio de precios unitarios
X
Obligaciones ambientales
X
Gestión social
X
Riesgo geológico
X
Riesgo de costo financiero
X
Daños por ocasionados por terceros
X
Variaciones en la rentabilidad del negocio
X
Cambio en legislación tributaria
X
Riesgos asegurables
X
Riesgo cambiario
X
Orden de alguna autoridad gubernamental de suspender el cobro de peaje Cambio en ubicación de las estaciones de peajes, por orden de la ANI Fuerza mayor
X
X X X
X
X
Desbalance en riesgos asumidos por las partes, en esta Asociación Público-Privada
Planes de Desarrollo en Curso (รกmbito interurbano)
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Planes en Curso Estructuraciรณn FONADE (4 Grupos) Inversiรณn estimada: US $22.000 millones.
Autopistas de la Prosperidad Inversiรณn estimada construcciรณn: US $9.000 millones.
Inversiรณn Total Plan de desarrollo 2012-2014: US $31.000 millones
Concesiones vigentes y por estructurar
Por estructurar
Vigentes
Ruta del Sol, Tramo 2
Obra en Construcci贸n
Fuente: ODEBRECHT Latinvest
Obra en Construcci贸n
Fuente: ODEBRECHT Latinvest
Corredores – Grupo 1 1. Girardot – Puerto Salgar – Ibagué (312 km). 2. Neiva – Espinal - Girardot (166 km). 3. Santana - Mocoa – Neiva (400 km). Costo Construcción estimado: Millones USD 3.460
Grupo 2 Centro Occidente 1. Doble calzada Ibagué – La Paila (135 km). 2. Doble calzada Buga – Buenaventura (118 km). 3. Santander de Quilichao – Chachagüí (293 km).
Costo Construcción estimado: Millones USD 10.780
Grupo 3 Centro Oriente 1. 2. 3. 4. 5.
Perimetral de oriente de Cundinamarca (164 km). Bogotá – Villavicencio (sectores 1 y 3) (58 km). Villavicencio - Arauca (799 km). Malla vial del Meta (330 km). Puente Arimena - Puerto Carreño (650 km).
Costo Construcción estimado: Millones USD 1.800
Grupo 4 Norte
Costo Construcción estimado: Millones USD 5.960
1. Caucasia - La Ye (120 km). 2. El Viajano - San Marcos (43 km). 3. Cereté - Cruz del Viso (240 km). 4. Ciénaga de Oro - La Ye (23 km). 5. Sahagún – Sincelejo (48 km). 6. Cruz del Viso – Arjona (19 km). 7. Corozal - Cruz del Viso (132 km). 8. Puerta de Hierro – Yatí (68 km). 9. Carreto – Ponedera (75 km). 10.El Burro – Tamalameque (17 km). 11.Cartagena – Barranquilla (78 km). 12.Barranquilla - Ye de Ciénaga (62 km). 13.Quebrada El Doctor - Puerto Santa Marta (21 km). 14.Distracción - La Florida (48 km). 15.San Roque – Cuestecitas (275 km). 16.Valledupar - La Paz (50 km). 17.Valledupar - San Juan del Cesar (70 km).
Autopistas de la Prosperidad T1: Medellín - El Tigre - Bolombolo – Santa Fé de Antioquia. Es la conexión entre Medellín y Urabá con 221 km de vía, 15 km en 190 viaductos y 38 km en 72 túneles. T2: Porcesito – San José del Nus Caucasia. Es la conexión entre Deptos. de Antioquía y Córdoba con 170 km de vía, 33 km en 354 viaductos y 28 km en 40 túneles. T3: San José del Nus – Puerto Berrío – Conexión Ruta del Sol. Son 345 km de vías, con 3 km en 20 viaductos y 4 km en 10 túneles. T4: Tres Puertas – Bolombolo – CamiloC y La Virginia – La Tesalia - Irra. Son 424 km de vías, con 14 km en 132 viaductos y 21 km en 9 túneles.
Tramos T1 T2 T3 T4 Total
Costo Construcción (Millones USD) $2.530 $3.800 $390 $2.300 $9.020
Situaci贸n Infraestructura Vial en Bogot谩
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MOVILIDAD EN BOGOTA Partici贸n Modal de viajes
El 57% de los viajes se realiza en Transporte P煤blico. Si solo se consideran los modos motorizados, corresponde al 69% 27
MOVILIDAD EN BOGOTA Tiempo de Viaje por tipo de vehículo (Año 2010) y variación con año 2009
Fuente: Elaborado por el Observatorio de Movilidad de Bogotá y la región con base en datos suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad. Actualizado hasta 2010.
Todos los modos de viaje aumentan su tiempo de desplazamiento en el período 28
MOVILIDAD EN BOGOTA Programa de Autopistas Urbanas con Peaje, CAF, 2010
•El Alcalde Petro (2012-2016) no tiene en sus planes fortalecer las vĂas estructurantes para el transporte privado
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MOVILIDAD EN BOGOTA Está en desarrollo la consultoría para realizar la ingeniería básica, para definir cómo se construirá la Primera Línea del Metro (L.Roja), teniendo como objetivo contar con esta nueva oferta de transporte en el año 2.018
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MOVILIDAD EN BOGOTA •La mayor parte de los viajes se realizan en Transporte Público •Transporte Privado con severa restricción de uso •Red Vial insuficiente •Tiempos de viaje se incrementan progresivamente •No existen planes de infraestructura vial relevantes para transporte privado
•Línea de Metro en análisis hace varias décadas Déficit considerable de infraestructura vial, que debería ser abordado en el corto plazo 31
Sistema de Iniciativas privadas en Colombia
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Sistema Iniciativas Privadas en Colombia Generación de Iniciativas privadas
si
Presentación al MOP
Aceptación en etapa de Prefactibilidad
no Rechazo
Elaboración de estudios de Factibilidad
si Aceptación de la iniciativa • Reconocimiento del Gasto de Estudios • Negociación de condiciones
no Rechazo a la Iniciativa • Derecho del Privado sobre los Estudios • Opción de la entidad de comprar los estudios
Utiliza fondos públicos
si Licitación pública ( Premio puntaje )
no Selección Abreviada ( Derecho a igualar ) 33
Diferencias entre procesos IP de Chile y Colombia Chile
Colombia
Entidad competente
M.O.P.
Depende del proyecto
Presentación de la iniciativa
Nivel Perfil (Formulario)
Nivel Prefactibilidad
Recursos Públicos (subsidios)
Sin restricción
<20% del presupuesto de inversión
Experiencia y solvencia del proponente
No se evalúa
Se evalúa en etapa de presentación
Proceso de selección
Licitación Pública
Licitación Pública (1) Selección Abreviada
(2)
Ventaja del proponente (premio en licitación)
3% en proyectos con inversión sobre MMUSD 40
6 % si Inv > MMUSD 120 3 % si Inv > MMUSD 360
Ventaja del proponente (derecho a igualar)
NO
SI (Proyecto sin subsidio)
En caso de rechazo
Proponente es dueño de los estudios. El MOP no lo puede concesionar por 3 años
No hay obligación del Estado con el proponente. Opción del estado de comprar los estudios
(1) (2)
Licitación considera recursos públicos Sin recursos públicos
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(1) (1)
Plazos Involucrados
La experiencia ha mostrado que el tiempo total del proceso se dilata significativamente. El motivo central radica en que el Estado no tiene capacidad suficiente de revisi贸n, por lo que no asume los costos asociados a tal demora.
GRACIAS. JosĂŠ Luis Galassi C. Gerente General R&Q Ingenieria joseluis.galassi@ryq.cl (56 2)-23391818