INDICADORES
2007
2008
2009
2010
2011
PIB (en billones de USD$ - A Precios Corrientes)
207
244
234
286
333
PIB per capita (en USD$)
4.800
5.521
5.145
5.695
5.510
Crecimiento Econ贸mico (en %)
6,9
3,5
1,7
4,0
5,9
Inversi贸n Extranjera Directa (en millones de USD$)
9.028
8.050
8.557
9.250
13.234
Deuda Externa (en billones de US$)
44.7
46.3
52.9
57.7
75.8
Inflaci贸n (en %)
5.69%
7.67%
2,0%
2,8%
3,7%
La economía creció en 6,1% en el 4º Trimestre de 2011, frente al mismo período de 2010 Evolución del Producto Interno Bruto 2009 / I - 2011 / IV
Crecimiento Anual del Producto Interno Bruto 2001 - 2011
• Crédito de consumo: +25% anual
• Crédito hipotecario : +18% anual • Demanda de energía: +1.8% anual • Crecimiento de la industria: +6.3% anual (a mayo) • Crecimiento del comercio: +5.9% anual • Crecimiento de exportaciones (USD$): +32.6% (a octubre)
• Crecimiento de importaciones (USD$) : +34.4% • IED USD$ 13.234 millones (+92%)
•
Colombia pasó del puesto 47 al 42 en la medición y se encuentra entre los tres primeros países de América Latina y el Caribe que ofrecen mayor facilidad para hacer negocios, siendo Chile la primera y Perú la segunda.
•
El informe publicado por el Banco Mundial y el IFC (International Finance Corporation), que mide 138 economías del mundo, resalta que Colombia es una de las economías que mostró mejores resultados durante el último año, principalmente en tres áreas:
Facilidad en la apertura de una empresa Reducción y facilidad en el pago de impuestos Resolución de insolvencia
•
Política Macroeconómica Responsable •
Estabilidad Política y Social •
•
Mayor Seguridad
Oportunidades de Negocios
•
El crecimiento del país continua registrando muy buenos resultados. El desempeño económico de los últimos años muestra una tendencia estable y en crecimiento.
•
El crecimiento económico registrado en el año 2011 en Colombia fue de un 5.6% (Según el DANE).
Impuestos
Tratados Internacionales
Zonas Francas
Contratos de Estabilidad Jurídica
• Reforma Tributaria • Exenciones para industrias • Beneficios por inversión en ciencia y tecnología • TLC entre Colombia y Canadá, México, Chile, Perú, Argentina, Brasil entren otros. • Convenio para Evitar la Doble Tributación entre India y Colombia. • Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Japón y Colombia. • Acuerdos de Cooperación entre China y Colombia. • Memorandos de entendimiento, acuerdos empresariales y cooperación estratégica entre Colombia y Corea. • Alianza del Pacífico.
• • • •
Beneficios de impuesto a la renta Beneficios aduaneros Zonas Francas en operación Zonas Francas Mono usuario
• Estabilidad regulatoria desde la firma del contrato • Pago del 1% sobre el valor de las inversiones
Inversión Chilena en Colombia Colombia fue el tercer principal destino de la inversión directa chilena en el exterior durante el primer semestre de 2011, con un monto de USD$ 360 millones. El 58% de la inversión en Colombia, equivalente a USD$ 207 millones, se destinó a proyectos del sector industrial.
Durante los últimos 20 años, el mercado colombiano se ha convertido en el cuarto destino de la inversión directa de capitales chilenos en el mundo, con USD$ 9.425 millones, que representan el 14 % del total invertido en el exterior en ese periodo.
Fuente: Direcon
EXPORTACIÓN DE CAPITALES CHILENOS AL MUNDO. PRINCIPALES DESTINOS
Esquema de Inversión (Recomendaciones) Tendencia de Inversionistas Chilenos: Compra de empresas ya existentes o búsqueda de socios. Beneficios El chileno aporta su conocimiento sobre el negocio y el socio local aporta su conocimiento del mercado. Red de contactos. En ocasiones este tipo de información puede ser más relevante o crítica que cualquier otro aspecto relativo a la inversión.
¿PROBLEMAS? Proteccionismo y Captura Poder Legislativo y Judicial (Superintendencias) Burocratización de Instituciones y sobre regulación Registro de Montos de Inversión Chilena Trabas Migratorias (requisitos consulares) Logística (falta de Infraestructura) Cargas Parafiscales y Tributos
POTENCIAL DE CRECIMIENTO El Retail Consultoría Estratégica y BI Formación para ejecutivos Integradores de Tecnología Soporte de Equipos Retail Arquitectura Retail
CONTEXTO COLOMBIA INDUSTRIA RETAIL HOGAR & CONSTRUCCIÓN “El mercado de Mejoramiento del Hogar en Colombia alcanzaría los US$5.4 billones al año 2012.” CHILE
AGENTINA
PERU
COLOMBIA
* Poblacion Total (2009)
16.763.470
39.745.613
28.220.764
45.013.674
N° Hogares Prom.
4.587.337
10.977.360
7.633.045
12.117.967
N° de Tiendas Home Center Sodimac
53
4
12
18
N° de Tiendas Easy
25
46
-
3
TOTAL TIENDAS FORMATO “DIY”
78
50
12
21
N° de Hogares Atendidos por Tiendas DIY (Total Población)
58.812
219.547
636.087
673.220
* Fuente: The World Factbook - CIA (Proyección Año 2008)
CONTEXTO COLOMBIA INDUSTRIA RETAIL HOGAR & CONSTRUCCIÓN 800.000
50 673.220 hog. 45,0 39,7
636.087 hog.
45
40 35
500.000
30 28,2
400.000
25 20
300.000
16,7
219.547 hog.
15
200.000 10 100.000
5
58.812 hog.
-
CHILE
AGENTINA
PERU
COLOMBIA
habitantes (en mill.)
600.000
Población Total (Proyectada 2008)
N° de Hogares Atendidos por Tienda DIY
700.000
Oportunidad de Crecimiento
Evoluci贸n Macro y Demanda Interna
Crecimiento Mercado Minorista
2010-2011 / 2011-2012 • Durante los últimos doce meses hasta abril de 2012, las ventas reales del comercio minorista presentaron un incremento de 6,9% respecto al año precedente. Las líneas que registraron los mayores crecimientos durante este período, fueron: equipos de informática, hogar; calzado, artículos de cuero; repuestos y accesorios para vehículos automotores y motocicletas; y artículos de ferretería, vidrios y pinturas.
Oportunidad de Crecimiento • En el país, alrededor del 23% de las compras minoristas se hacen en centros comerciales, frente a un 75% en USA y 40% en España. • 12 ciudades con mas de 400.000 hab., lo que convierte a Colombia en un mercado atractivo • Clase Media en Expansión y Consumo Promedio
Comparación de Inversión Chilena en Perú y Colombia Perfil de las Economías Interés de nuevos inversionistas Crecimiento del PIB Entrada del Retail
Estabilidad Política y Económica
Infraestructura • Transporte Terrestre • Transporte Aéreo • Centrales Hidroelécricas Energía • Privatizaciones • Hidrocarburos • Biocombustibles
Servicios • Hotelería e Inmobiliario • Telecomunicaciones • Salud
Alimentos • Vinos • Frutas en Conserva • Frutos Secos • Aceites de Oliva • Aceite de Palta • Hortalizas en Conserva • Alimentos derivados de cereales • Productos lácteos
Flores • Bulbos de Lilium
Manufacturas • Envases • Embalajes • Etiquetas manufactureras de cobre y aleaciones • Sector eléctrico-electrónico
Construcción
Salud
• Servicios • Gestores • Constructores • Proveedores
• Laboratorios • Farmacéuticos
Tecnología
• Cadena de la madera
• Software • IT • BPOs • Call centers
Forestal
Agro - Industrial •Servicios Fuente: Proexport
Concesiones de Autopistas Proyectos: • Ruta del Sol • Arterias del Llano • Autopista de Las Américas • Nueva Independencia
Transporte Aéreo Proyectos: • Integración y Concesión de los Aeropuertos de Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Valledupar, Riohacha y Santa Marta.
Transporte Terrestre Proyectos:
• Corredores Arteriales complementarios de competitividad. • Metro de Bogotá Concesiones Férreas Proyectos:
• Ferrocarriles de Carga
Muchas Gracias!