INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES LA EXPERIENCIA CHILENA
Laurence Golborne R.
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN LATAM
BAJA INVERSIÓN COMO % DEL PIB
Inversión infraestructura % del PIB: 1980 – 2006:
3%
TOTAL 2%
PÚBLICA 1%
PRIVADA 0% 1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Países considerados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú Fuente: Banco Mundial - 2010
¿Y LA GRAN ECONOMÍA LATINOAMERICANA?
“…Brazil will spend only around 2% of its GDP on infrastructure, roughly the same as austerity-minded America and much less than China and India.” FUENTE: The Economist
¿CUÁN LEJOS ESTAMOS DE PAÍSES DESARROLLADOS? Inversión anual por 20 años (%PIB) para alcanzar niveles de infraestructura de Corea del Sur:
Fuente: Morgan Stanley – Banco Mundial
INDICADORES CHILENOS ESTÁN OK PARA LA REGIÓN … Chile vs BRIC + Latinoamérica Infraestructura es crítica para aumentar competitividad RANKING INFRAESTRUCTURA
RANKING GLOBAL
41°
31°
44°
26°
48°
66°
49°
63°
64°
53°
81°
85°
85°
68°
88°
67°
89°
56°
94°
101°
104°
103°
117°
124°
125°
122°
Fuente: Foro económico mundial, reporte de competitividad 2011 - 2012
PERO AÚN LEJOS DEL MUNDO DESARROLLADO Chile vs 10 países con mejor infraestructura
Infraestructura es crítica para aumentar competitividad RANKING INFRAESTRUCTURA
RANKING GLOBAL
1°
11°
2°
6°
3°
2°
4°
18°
5°
1°
6°
10°
7°
7°
8°
27°
9°
24°
10°
8°
41°
31°
Fuente: Foro económico mundial, reporte de competitividad 2011 - 2012
LAS GRANDES ECONOMÍAS ESTÁN INVIRTIENDO India
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2012: Plan quinquenal de US $200 bn al año (PIB: ~ US $1.700 bn).
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Se estima que 50% vendrá del sector privado.
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Proyectos emblemáticos, como el metro de Mumbai.
CHINA NO SE QUEDA ATRÁS China
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En segundo año de plan quinquenal de US $200 bn anuales (PIB: US $7.300 bn).
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En este caso, menor porcentaje provendrá del sector privado.
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Mayor proyecto de infraestructura de transporte en la historia: 30.000 km de línea ferroviaria de alta velocidad.
Y LA INFRAESTRUCTURA ESTÁ EN EL TAPETE EN EE.UU. Estados Unidos
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Marzo 2012: “A New Economic Analysis of Infrastructure Investment” preparado por Department of the Treasury y Council of Economic Advisors Propuesta de Presupuesto FY2013: › › ›
US$50 bn en inversión up-front. US$476 bn en 6 años para inversión en transporte de superficie. Creación del Banco Nacional para Infraestructura.
CHILE Y LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
MONTOS ESTABLES, PERO DECRECIENDO COMO % DEL PIB PIB US$260 bn, Inversión en Infraestructura pública US$3 bn. ¿Es 1% suficiente?
Inversión Infraestructura Pública: 2000 - 2009
MOP, Concesiones y Mandatos
1000
0,03
MM USD
0,02
0,01
0
0
-0,01 2000
2009 Fuente: DIRPLAN - MOP
ESTAMOS TRABAJANDO PARA REVERTIR LA TENDENCIA
Inversi贸n Infraestructura P煤blica: 2000 - 2012
MOP, Concesiones y Mandatos
1000
MM USD
9,75 9,1 8,45 7,8 7,15 6,5 5,85 5,2 4,55 3,9 3,25 2,6 1,95 1,3 0,65 0
0 2000
2010
2012 Fuente: DIRPLAN - MOP
AUMENTO: PARTE IMPORTANTE HA SIDO CONCESIONES… Inversión Materializada con nueva cartera
Nueva Cartera: US$ 8.000 millones por licitar
12 10
MM USD
8 6 4 2 0 Fuente: DIRPLAN - MOP
CONCESIONES YA CAMBIARON LA CARA DEL PAÍS…
CONCESIONES YA CAMBIARON LA CARA DEL PAÍS…
CONCESIONES: EL POTENCIAL DE UNA GRAN HERRAMIENTA
CONCESIONES: ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA La Sociedad concesionaria construye y opera la obra Concesionario financia la obra y recupera la inversión en el largo plazo, con tarifas al usuario y/o subsidios del Estado Marco Legal: •
Ley de Concesiones de Obras Públicas , Decreto Supremo MOP Nº900 de 1996
•
Reglamento de la Ley de Concesiones, Decreto Supremo MOP Nº956 de 1997
•
Bases de licitación
•
Oferta de sociedad concesionaria
•
Decreto de adjudicación
Sistema de Contratación Tradicional de Obras Públicas
Sistema de Concesiones de Obras Públicas (Asociación Pública Privada)
¿POR QUÉ CONCESIONAR? 1.
2.
3.
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Aumenta y adelanta la inversión en infraestructura pública. Genera sistemas tarifarios "de mercado”: “el que usa, paga” Mejora la gestión en la construcción y en la administración de la infraestructura. Permite traspasar riesgos desde el Estado, que concesiona, al privado que es concesionario. Incorpora seguros que resguardan no sólo la responsabilidad civil, sino también las catástrofes (ejemplo: terremoto 27 Feb 2010). Ley de Concesiones, Contratos de Concesión y el cumplimiento de los compromisos por parte del Estado facilita el financiamiento de las obras.
LAS NECESIDADES EN UN PAÍS SON MUCHAS
Ley de Presupuesto 2012 – Todos los Subtítulos
Fuente: DIRPLAN - MOP
CONCESIONES: CERRANDO EL DÉFICIT
Chile tenía un déficit de infraestructura del orden de US$11.000 MM a inicio de los 90: US$ MM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Caminos y Carreteras 4.250 Vialidad Urbana 2.000 Tratamiento de Aguas 1.480 Riego 370 Puertos 450 Ferrocarriles 470 Aeropuertos 100 Aguas Lluvias 200 Agua Potable 950 Equipamiento 810
CONCESIONES: CERRANDO EL DÉFICIT Más de 70 proyectos adjudicados con una inversión superior a US$ 15.000 MM bajo el sistema de concesiones, entre ellos: 29 concesiones viales interurbanas 7 concesiones viales urbanas 11 aeropuertos 1 embalse 3 grupos penitenciarios 4 edificaciones públicas 4 Corredores de Transporte Público 1 Hospital
CONCESIONES: REIMPULSANDO EL MODELO •
Inversión en Infraestructura vía Sistema Concesiones Cifras en MM de USD 2012
¿CÓMO SE ORIGINAN LOS PROYECTOS? Origen de un Proyecto
Público
MOP
Privado
Convenio Mandato
Precalificación
Licitación
El privado desarrolla los estudios a su costo, el Ministerio debe aprobarlos antes de licitar públicamente el proyecto
Declaración de Interés Público
Se requiere Convenio Mandato cuando se trata de proyectos de competencia de organismos públicos distintos al Ministerio de Obras Públicas.
CONCESIONES: MULTIPLES ACTORES INVOLUCRADOS
Ministerios: Salud Vivienda Defensa Justicia Servicios y otros: Aduanas Aeronรกutica Civil Instituto Nacional del Deporte Municipios Gobiernos Regionales -
FASES DE UN PROYECTO Desarrollo Pre – Factibilidad y Factibilidad ü ü ü ü ü ü
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Técnica Económica Financiera Política Legal Demanda y Evaluación Social Ambiental y Territorial Inversiones Diseño de Negocio Disponibilidad de Terrenos
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Licitación
Construcción
Explotación
Desarrollo de Bases de Licitación
Ejecución de Obras Licitadas.
Fiscalización operación de la concesión:
Detalle del Modelo de negocio Precalificación , Proceso de Licitación y Adjudicación
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Control de Calidad Constructivo y de servicios Administración de los riesgos definidos en el contrato para esta fase.
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Administración de riesgos definidos en el contrato para esta fase. Control de Ingresos, Flujos y Servicios comprometidos. Fiscalización de la Mantención Entrega a la relicitación
CONCESIONES: MODELO DINÁMICO El modelo puede, y tiene, que adaptarse a distintas realidades dependiendo del desarrollo económico, profundidad de mercado, etc.
Fuente: “CLOSING THE INFRASTRUCTURE GAP” - DELOITTE
CONCESIONES: MODELO DINÁMICO
1993
2002
• Ruta 5 Centro Sur • Programa Aeroportuario • Rutas Transversales
2006
• Programa Penitenciario • Edificación Pública • Autopistas Urbanas
2011 • Programa Hospitalario • Rutas Transversales • Relicitaciones
LA FORMA DE LLEVAR A CABO PROYECTOS CAMBIÓ
•
Descreme: los proyectos «obvios» ya se licitaron, rendimientos decrecientes, más subsidios, etc.
•
Nuevas exigencias para desarrollo de proyectos: •
medioambientales
•
protocolos pueblos originarios
•
más exigencias ciudadanas
•
afectados por obras
•
judicialización de conflictos
LA SOCIEDAD TAMBIÉN CAMBIA: OBRAS VS SERVICIO
•
Implementación del TAG en carreteras interurbanas
•
Paisajismo y Limpieza en zonas de concesiones
•
•
Comunicaciones: planes contingencia, accidentes/desvíos, esquemas tarifarios (saturación), etc. Integración: número único de emergencia, facturación
CONSIDERACIONES IMPORTANTES
“TRAMITOLOGÍA” DEBE SER RAZONABLE
Flujo Proceso Licitación Elaboración de Bases de Licitación de la Concesión 180 días hábiles
Proceso de precalificación
Etapas previas: Este proceso consta de: Identificación de la iniciativa, localización, descripción, justificación Alternativas estudiadas, Alternativas de modelo de negocio, Financiamiento. Incorporación Proyectos a Mideplan
Recepción ofertas
5 días Hábiles Decreto de Adjudicación va a firma del Ministro de Hacienda
240 días hábiles
Revisión y Aprobación de Bases de licitación (trabajo conjunto con Dipres)
Elaboración de resolución que aprueba bases por parte de la CGR desde CCOP a CGR con oficio de DGOP
Preparación de antecedentes y publicación del llamado a licitación
•
Respuestas y aclaraciones a los consorcios que participan del llamado a licitación
y
evaluación
80 días hábiles
de
Adjudicación de la propuesta ganadora De va a firma del Presidente
30 días hábiles
100 días hábiles
El Ministerio de Obras Públicas, recepciona decreto totalmente tramitado
20 días hábiles
30 días hábiles
10 días hábiles
Publicación en el diario oficial
Hasta 420 días para llevar a cabo una licitación!!!
5 días hábiles
DESAFÍOS PARA LOS CONCESIONARIOS
Autorregulación y Proactividad garantizan la viabilidad de la industria y su validación social. •
Ejemplo 1 : Protocolo de Paso de Vehículos de Emergencia
•
Ejemplo 2 : Cobro con sistema Free flow en Aeropuerto de Santiago
DESAFÍOS PARA EL REGULADOR
•
Se tiene que potenciar el rol fiscalizador, especialmente en período de explotación.
•
Mecanismos para resguardar el interés ciudadano y el espíritu de los procesos licitatorios: evitar ofertas temerarias
•
Revisión de reglamentos y procedimientos para castigar comportamientos dañinos para el sistema.
INICATIVAS PRIVADAS: POTENCIAR LAS IDEAS
¿Por qué se necesitan? Visión del sector privado de necesidad de nuevas obras. •
Posibilidad de generar cartera de proyectos. •
Menor carga administrativa en la realización de estudios. •
¿Cómo potenciarlas? •
Generando incentivos.
•
Simplificando trámites.
•
Mejorando la información.
ÉXITO DEL MODELO DEPENDE DE BUENA PLANIFICACIÓN Plan Integral de Desarrollo de Autopistas: Región Metropolitana de Santiago
CONCESIONES: MÁS QUE SÓLO NÚMEROS
TERREMOTO DEL 27 FEBRERO 2010
1.554 Km de caminos no concesionados y 92 km de calzadas de obras concesionadas
TERREMOTO DEL 27 FEBRERO 2010
210 puentes
TERREMOTO DEL 27 FEBRERO 2010
28 caletas pesqueras y 7 muelles.
TERREMOTO DEL 27 FEBRERO 2010
14 canales, 6 embalses, 54 defensas fluviales, 21 colectores de aguas lluvia.
EFICIENCIA: RECONSTRUCCIÓN DEL 27 FEB 2010 Daños en Infraestructura Concesionada: - 92 Km de calzadas dañadas, - 15 puentes y 24 pasos superiores/inferiores, - 52 pasarelas peatonales. Lo Etchevers
Enlace Retiro
Paso Superior Copihue
Terraplenes Aconcagua
EFICIENCIA: RECONSTRUCCIÓN DEL 27 FEB 2010 Cerca del 80% de las obras dañadas estaban habilitadas a un año del terremoto, con un 100% de conectividad. Costo de la reconstrucción en concesiones: Más de US$ 270 MM, sin desembolso para el Estado. Paso Superior Copihue
Lo Etchevers
Enlace Retiro
Terraplenes Aconcagua
SALVANDO VIDAS A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD Evolución Accidentes Por Cada 100 Autos: 5 4,5 4 3,5 3
ntes Por Cada 1002,5 Autos 2 1,5 1 0,5
Adjudicación Primeras Concesiones Viales
0
Fuente: INE, CONASET, COPSA
GRANDES PROYECTOS EN CHILE HOY
EN CHILE AÚN NO HAY TANTOS VEHÍCULOS! Todavía estamos lejos de países desarrollados Parque Automotriz en el Mundo (vehículos por cada 1.000 habitantes)
Fuente: Banco Mundial
PERO TODO INDICA QUE VEHÍCULOS AUMENTARÁN Más desarrollo económico implicaría duplicar parque actual
Tasa Motorización vs. PIB PER Cápita PPP (cada 1.000 HBS)
TASA MOTORIZACIÓN
200
0 0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
PIB PER CAPITA PPP Fuente: Cámara Chilena de la Costrución
AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE Cerrando el anillo de circunvalación de la ciudad
•
Construcción y explotación de una autopista urbana subterránea con una longitud aproximada de 13 Km
•
2 vías expresas, con 3 pistas por sentido
•
Dividida en tres tramos
•
Intercepta 2 líneas de Metro, un canal, dos acueductos, un parque y un río
•
En cada uno de sus extremos conecta con otra autopista urbana, cerrando un anillo metropolitano
AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE
N Tramo 2
Tramo 1
Tramo 3
Cerrando el anillo de circunvalación de la ciudad
Plazo de construcción
: 5 años
Plazo de Concesión
: Entre 35 y 40 años
Ingresos de la concesión
: Tarifa a usuarios + Aporte del Estado
Inversión
: US$ 1.5 a 2.0 billones
COSTANERA CENTRAL Conectividad para el sector sur de Santiago
•
Implementación de vialidad de alto estándar traducida en un nuevo eje vial de aprox. 22 km
•
Túnel con velocidad de diseño 80 y 100 km/hr
•
Vía expresa de doble calzada, de 3 pistas por sentido en su mayor extensión
•
En cada uno de sus extremos conecta con otra autopista urbana
•
Incluye vía exclusiva de transporte público
•
Intercepta una línea de Metro y un parque
COSTANERA CENTRAL Conectividad para el sector sur de Santiago
Plazo de construcción :
3 años
Plazo de concesión
:
Estimado 40 años
Ingresos de la concesión
:
Tarifa a usuarios + Aporte del Estado
Inversión
:
US$ 2.0 bn aproximadamente
CONCLUSIÓN
EN RESUMEN Infraestructura tiene un rol clave en llevarnos al desarrollo y superar la pobreza
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Infraestructura: clave para el desarrollo de Chile y la región
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Concesiones ha sido una herramienta exitosa en el desarrollo de infraestructura en Chile: casi dos décadas de funcionamiento y US$15.000 millones en inversión.
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El modelo de Concesiones debe adaptarse a distintas realidades económicas y de etapa de desarrollo.
Muchas gracias
PERO AÚN NOS QUEDAN GRANDES DESAFÍOS
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Américo Vespucio Oriente (US$ 1.5 – 2 bn)
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Costanera Central (US$ 1.5 -2 bn)
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Mejoramiento Santiago Centro-Oriente