Idear, integrar, implementar Inversiones en Colombia Oportunidades en Colombia en el Sector IT December 2012
Tabla de Contenido I.
Oportunidades en Colombia: Aspectos Macroeconomicos
II.
Tendencias en IT en el mundo
III. Cluster (Arco Andino – Colombia, Perú, Chile) IV. Mercado IT en Colombia V.
Synapsis “Caso Practico”
VI. Preguntas
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Resumen Ejecutivo Synapsis en el mercado de IT en Latinoamerica
Principales Números
Operación en 7 países en Latinoamerica 24 años de experiencia
2,300,000 horas vendidas en 2011 1400 profesionales de IT, ecosistema total de 3000 personas
1,900 m2 de capacidad instalada de data centers 1,700 m2 de espacio potencial de expansión Synapsis esta en Colombia desde el año 1992, y con oficinas fijas desde 1999. Empleamos a más de 500 personas
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Synapsis en un vistazo: “Grupo Synapsis”
Synapsis es una compañía que provee servicios de IT de misión critica para grandes empresa en la región – –
–
Synapsis cuenta con un portafolio de servicios unificado, que integran los servicios de IT hasta la gestión de automatización y “Networking” para grandes empresas Cuenta con una red de data center integrada a lo largo de la región, sumando a 12 centros de computo en Chile, Brasil, Colombia, Perú and Argentina, empleando a más de 1,400 profesionales de y con una amplia gama de partners y certificaciones en cada geografía Con foco en Utilities, gobierno, Oil&Gas, Salud y minería, Synapsis ha venido operando a los largo de 25 años en varios mercados, integrando la oferta de Data Center, Aplicaciones, SAP y N&A (SCADA EMS / DMS). TICA.
Con las recientes adquisiciones como Cyberlynxx en Brasil, DIVEO en Colombia y AQB y AGI TEK en Chile, Synapsis expande su portafolio de servicios a verticales como Banca y Retail, además de ofrecer servicios multindustria para varias verticales gracias los servicios de Outsourcing de infraestructura :
Este crecimiento inorgánico ha supuesto inversiones por más de US$70m en Latinoamérica solo en el 2012.
Nuestro objetivo es que Synapsis sea una de las 5 mayores empresas de servicios IT “Multilatinas”, con foco en la excelencia en la entrega de servicios de alto valor en IT para la región y con ingresos de US$250m en el 2015
Synapsis tendrá en 2012 ingresos consolidados cercanos a los US$150m en la región 5
Oportunidades en Colombia Aspectos Macroeconomicos
Algunas cifras que acompañan nuestra estrategia en el país El número de conexiones a banda ancha sigue creciendo en el país y según su población, la tendencia se debe mantener
La población del país lo posiciona como el segundo país hispano parlante de América
Ranking según “Doing Business” Variación entre el 2007 y el 2012 de la posición del país
Colombia, Potencia demográfica
* Fuente: Proexport , MinTIC
7
Algunas cifras que acompañan nuestra estrategia en el país Colombia es la vigésimo-octava economía más grande del mundo y una de las más grandes de países No-OECD
El PIB per cápita de Colombia se acerca a los US$ 10.000
Índice de Gobierno Electrónico
Colombia ha venido escalando en el ranking de gobierno electrónico consecutivamente
22
0,7
22 22
31
31 0,6
30
30
37 34 33
32
39
34
40
31 35
45
44
41
54
0,5
48
52
56 61
57 0,4
* Fuente: Proexport , MinTIC
2003
2004
Argentina
2005
Brasil
Chile
2008
Colombia
2010
México
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Algunas tendencias de IT en el Mundo y la regi贸n Impacto para nuestro negocio
Algunos números relevantes … Más de 2 billones de videos son vistos en Youtube diariamente y son enviados más de 293 billones de e-mails
Twitter gestiona más de 32 billones de búsquedas cada mes y en tiempo real
Los adolecentes envían en promedio más de 4,762 TXT mensajes cada mes
En 1997 un Gigabyte de una memoria flash costaba US$7.992, Hoy esta mismo cuesta US$0.25 centavos
Hoy los empleados pueden acceder a:
• • • • • •
Más de un billón de paginas web Más de 350.000 aplicaciones iphone Más de 100.000 aplicaciones Android Más de 10.500 estaciones de radio on-line Cerca de 5.500 revistas on-line Más de 300 canales de TV
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Latin America esta en el mejor punto para crecer en IT - “Inflexión” Economic Development in Latin America Will Drive Increased Growth in IT Services Spend
Latin America is the Expected to Have the Fastest Growth in IT Services Spending 11.3%
29%
37%
43%
54%
Eastern Europe
13%
50%
APAC
13%
44%
MEA
Hardware
11.1%
45% 59%
17%
11.2%
60%
7.6%
70%
6.0%
12%
LatAm
Software
4.0%
21%
18%
20%
22%
19%
North America
Western Europe
Japan
43%
11%
2.3%
LatAm
APAC
IT Services
Software Support, 8% Consulting, 10%
MEA
Eastern Europe
World
North Western America Europe
Japan
IT Management, 29%
Synapsis’ product and service offering targets 71% of the IT services market
Hardware Support, 11%
Project Management, 19%
5.4%
Development & Integration, 23%
Source: IDC and Gartner.
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El mercado de servicios de IT en LatAm se acerca a los US$30 bi. /año LatAm, mercado total de servicios IT según IDC en 2012
US$4.8B
US$3,6B US$15.3B US$1,3B US$1,2B
La región tiene un amplio potencial en la industria TIC Y si bien exporta menos servicios y menos IT que Asia & pacifico, LatAm tiene……..
similares, ratios de exportación de servicios de IT que Europa Y además….mayor porcentaje de penetración de PC´s en su población
Y un mayor ratio de internet users WID: 2009
WID: 2009
Paﾃｭses emergentes se toman el liderazgo
23 Aﾃ前S
El potencial en TIC es enorme Dispositivos Móviles La masificación de dispositivos móviles, permite agregar valor a nuestros clientes con productos y servicios asociados por ejemplo a monitoreo, control de flotas y alarmas. HECHOS RELEVANTES • Según un estudio realizado por Gartner, en el año 2010, el 60% de los dispositivos móviles serán rastreados a través de Internet.
Para el año 2020, 36 Billones de equipos estarán conectados a la red en el 2020!!!
• Según un estudio realizado por Forrester, durante el 2010 el 53% de la fuerza de trabajo en terreno es usuario de dispositivos móviles, para el 2012 se espera aumente a 73%.
Cloud Computing (Corporate Cloud) Cloud Computing El aumento de las empresas que desean reducir sus costos de TI con el traslado de aplicaciones de infraestructura a otro lugar, traerá como consecuencia el crecimiento masivo de la demanda por servicios Cloud Computing
HECHOS RELEVANTES • En Norteamérica un 25% de las
empresas adoptará Cloud Computing este año, mientras que sólo
un 18% lo hará en Europa • Cloud Computing se encuentra dentro de las diez prioridades de los CIOs para el año 2010 • Según IDC, el servicio de Cloud Computing crecerán un 45% este año en Latinoamérica
% de Crecimiento en TI Latinoamérica 45,0
3,7
6,3
6,4
7,5
Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones en SW Generales en en HW en servicios en Servicios IT Cloud Computing
Cluster Andino Integraci贸n y expansi贸n
La integración de Colombia, Perú y Chile es una realidad “Cluster Andino”
Algunas “Multilatinas” del cluster
Algunas Operaciones
Paises
MILA
Colombia, Perú , Chile
Cencosud - Carrefour
Chile – Colombia (US$2.600m)
SURA - ING
Colombia – Perú - Chile
LAN - Aires
Colombia
GyM - Vial
Perú - Chile
Corpbanca - Santander
Chile - Colombia
Enersis – Edelnor - Codensa
Chile – Perú Colombia
Lo natural sería que continúe la integración – Cluster pacifico??
DF Chile, Diciembre 3 de 2012
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Mercado de IT en Colombia Apalancamiento de nuestra visi贸n
El mercado de IT en la región sigue creciendo
Evolución del mercado de TI en America Latina 2008-2011 US$ Millones
•Mercado de TI Latinoamérica: US$ 110.63 billion •Mercado de TI en Colombia: US$ 6.11 billion,
• Las economías emergentes son consideradas fichas claves en la industria de TI Fuente: IDC, Proexport 2012.
El mercado de IT se ha duplicado en Colombia en 5 a単os
Ingresos 2003-2011 US$ Millones 4.000
3.568
3.500 3.000 2.500 1,894
2.000 1.500 1.000 500
1,914
1,224 1,017
992 906 838 820 767 686 615 552 233 213 211 191 175
1,216 455
1,318
2,131 1,638
488
465
1.852
698
0 2003
2004 Software Software
Fuente: IDC, Proexport 2012.
2005
2006
2007 Servicios Services
2008
2009
2010
Hardware Hardware
2011
El mercado de IT se ha duplicado en COLOMBIA en 5 años Los ingresos operacionales del sector BPO&IT en el país han crecido en un 13%
El Sector genera en el país más de 70.000 empleos, con un crecimiento del 66%
Market Share en Colombia 
Frost & Sullivan recognized Synapsis as having a 5.1% market share in Colombia excluding Diveo
Before Diveo Acquisition
Terramark, ETB, 0.6% 1.1% UNE, Diveo, 1.9% Others, 2.0% 8.3% Telmex, 3.1% Getronics, 4.4% Synapsis, 5.1% Telefonica, 5.3%
IBM, 30.9%
Unisys, 6.9% Global Crossing, 10.2%
HP, 20.3%
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Caso Practico – Adquisición de DIVEO en Colombia Alternativas estrategicas
Objetivo regional:
Meta
Ser una de las 5 mayores empresas multilatinas de servicios de IT, duplicando la compaĂąĂa en el 2015, alcanzando los objetivos financieros propuestos
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La decisión: Se eligió a Colombia como pilar para la expansión, pero…..
Definición de Problema
¿Cómo crecer en Colombia y mejorar la posición competitiva de Synapsis? Debido al análisis anterior, Synapsis decidió apuntar su estrategia de crecimiento en 3 pilares
Organico
Manteniendo y refinando su oferta
Innovación
Integrando Know How a la cadena de valor de IT
Inorganico
Adquisiciones M&A
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Alternativas tácticas exploradas
1
4
Construir un Data center Propio
Expansión a otras ciudades
Pros: Aprovechamiento de las zonas francas en el país Cons: Dilatación del PayBack y del Break even point
5
Compra Empresas
Pros: Mayor foot print nacional Cons: Centralización de las operaciones de IT en Bogotá y Medellín donde Synapsis ya esta presente
DIVEO UOL
2
Fusión con otra empresa de IT
Gracias la networking de Riverwood Capital, principal accionista, Synapsis tuvo acceso a participar en la transacción liderada por UOL para la venta de sus activos en Colombia
Esta Alternativa sigue en exploración hoy en día
3
Ampliación del Offering Esta Alternativa sigue en exploración hoy en día
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Racionalidad : Aumento del market share de Synapsis en el paĂs 
Including Diveo, Synapsis is the 4th largest vendor in Colombia with a ~7% market share
After Diveo Acquisition Terramark, 1.1%
ETB, 0.6%
UNE, 2.0% Telmex, 3.1%
Others, 8.3%
Getronics, 4.4%
IBM, 30.9%
Telefonica, 5.3%
Unisys, 6.9%
Synapsis, 7.0%
1
1
3
Global Crossing, 10.2%
HP, 20.3%
Fortalece el foco en outsourcing de IT, Data center y BIG DATA IT Outsourcing es cerca del 60% del negocio de Synapsis hoy por hoy
60% Red de Data center de Synapsis Bogotá
Fortaleza
Acceso a la red de 12 Data center en la región
Fully owned locations: 2 Floor space: 700 m2 Racks: 302 Available power: 1,150 KW
Fully owned locations: 1 Floor space: 270 m2 Racks: 45 Available power: 1,600 KW
Fully owned locations: 2 Floor space: 455 m2 Racks: 90 Available power: 457 KW
Long-term colocation agreement with Terremark in Colombia Long-term colocation agreement with SKY in Argentina Long-term colocation agreement with Global Crossing in Chile
Santiago
More than
Partnership with Alog, which is owned by Equinnix and Riverwood Locations: 4 (incl. 1in construction) Floor space: ~5,000 m2 of raised floor 30
Clientes DIVEO, ahora en la cartera de Synapsis
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Ejecuci贸n del plan: Clave de la continuidad y mitigaci贸n de impacto
-
Cultura organizacional y personas Establecimiento y fijaciรณn de Objetivos 2012 Gobierno y estructura
Plan y ejecuciรณn integraciรณn financiera y de sistemas Plan de Transiciรณn As Is
1
Inicio
+
Nivel de Criticidad - Impacto
Cronograma de integraciรณn
2
3
4
Meses
Conclusiones - ¿Por qué crecer e invertir en Colombia? •
Colombia es la 3era Economía de América Latina: Con un PIB cercano a los US$362.000m y
con un crecimiento anual del 5%, Colombia se constituye como un referente en la región.
•
Tercer mercado de IT en la región: Después de Brasil y Mexico y con un mercado de US$6.1B
en IT, Colombia pasa a Argentina en dicha industria •
Estabilidad y politica economica: Colombia es un democracia referente en la región, con más
de una década de reconocida estabilidad política, transmitiendo confianza a el inversionista
1
•
Se vive un buen ambiente para hacer negocios
•
Colombia, potencia demográfica
•
Visibilidad mundial: Grupo CIVETS, (Colombia, Indonesia, Vietnan, Egipto, Turquia, Sudafrica)
1
3
Muchas gracias!!! Leo Covalschi – CEO Synapsis www.synapsis-it.com