Colombia: un mercado de oportunidades by Cámara Colombo Chilena

Colombia: un mercado de oportunidades Mariela DĂaz Z. Jefa Departamento AmĂŠrica Latina 21 de agosto 2012

Indicadores económicos y sociales Social     

Población Idioma oficial Moneda Tasa de alfabetismo Esperanza de vida

: 46 mill de habitantes : Español : Peso : 93% : 73 años

Economía      

PIB PIB per cápita (PPA) Tasa de desempleo Deuda externa Exportaciones Importaciones

Fuente: SICEX

Fuente: ProExport

: US$ 466 MM (2011) : US$ 9.920 : 10,8% : US$ 67.856 Mill. : US$ 60.277 Mill (FOB 2011) : US$ 54.675 Mill (FOB 2011)

 Para 2013 Colombia aspira tener negociados 11 tratados de libre comercio (TLC) con 48 países, logrando un acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores. Ha suscrito acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, lo que implicará acceso a 503 millones de consumidores*.

Fuente: Proexport Fuente: Ministerio de Industria, Servicio y Turismo*

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Plataforma privilegiada para las Exportaciones

Nº

País

Exportaciones

En US$ miles

Exportaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Estados Unidos Panamá Holanda Chile China Ecuador Venezuela Aruba España Perú Brasil México Reino Unido Trinidad y Tobago Suiza

22.444.781.993 3.294.473.841 2.522.615.008 2.285.037.303 2.020.569.742 1.945.159.816 1.782.881.754 1.738.381.625 1.732.655.088 1.430.016.435 1.423.092.570 1.215.974.497 1.169.509.980 965.646.355 940.702.691

37,2 5,5 4,2 3,8 3,4 3,2 3,0 2,9 2,9 2,4 2,4 2,0 1,9

1,6

País

Importaciones

En US$ miles

Importaciones

Estados Unidos China México Brasil Alemania Argentina Francia Japón

13.593.581.172 8.176.439.722 6.059.027.217 2.740.248.065 2.215.149.601 1.871.900.186 1.777.285.039 1.437.708.535

Colombia (Z.F.) Corea del Sur Ecuador Perú India

1.301.941.189 1.233.976.569 1.065.845.523 1.024.539.439 975.628.653

13,0 9,0 6,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2,0

1,6

Canadá Chile

959.744.751 901.631.407

45.334.647.067

82,0 18,0

Subtotal

46.911.498.699

77,8

Subtotal

Resto

13.365.418.025

22,2

Resto

9.342.269.657

Total

60.276.916.724

Total

54.676.916.724

Fuente: SICEX

26,0

100

2,0

100

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Principales socios comerciales de Colombia 2011

PAÍS

China Estados Unidos Japón Corea del Sur Brasil Países Bajos India Italia Taiwán Perú España Bolivia Canadá México Francia Bélgica Australia Argentina Suiza Colombia

2011 (MM US$) Expo. Imp. totales totales 18.601 11.950

ene/julio 2011 (MM US$) Expo. Imp. totales totales 9.803 6.368

9.047

14.223

5.788

8.003

5.570

9.009 4.448 4.490 3.814 1.913 2.671 2.063 2.017 1.624 1.543 1.476 1.827 1.397 1.370 925 1.186 766 900

2.748 2.510 5.948 259 460 1.076 408 2.007 1.024 116 847 2.403 1.151 335 476 4.393 311 2.083

5.297 2.640 2.713 2.440 1.106 1.819 1.267 1.089 848 813 1.000 1.092 914 811 499 638 394 527

1.579 1.455 3.277 144 263 624 221 1.184 553 79 457 1.306 702 189 225 2.258 166 1.336

5.207 2.773 2.509 1.783 1.439 1.194 1.201 1.037 908 859 756 828 742 691 790 593 552 533

Fuente: ProChile, en base a datos del Banco Central de Chile

ene/julio 2012 (MM US$) Imp. Exp. totales totales 9.749 7.435

Ene/julio 11/12

Var. Export

Var. Import

-0.6%

17%

9.356

-3.2%

17%

1.305 1.369 2.695 155 337 627 252 1.272 726 117 587 1.374 677 231 247 2.735 165 1.118

-1.7% 5% -7.5% -26.9% 30% -34.4% -5.2% -4.7% 7% 5.7% -24.4% -24.2% -18.9% -14.8% 58% -7.1% 40.1% 1.2%

-17% -6% -18% 7% 28% 0.4% 14% 7% 31% 47% 28% 5% -4% 22% 10% 21% -0.3% -16%

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Ranking Intercambio comercial Chile con el mundo Total 2011 y primer semestre 2011-12

 Ranking y evolución de las exportaciones no cobre, según mercado de destino al mes de julio del 2012:

Estados Unidos China Japón Brasil Países Bajos Perú Bolivia Canadá México Corea del Sur Argentina Suiza Reino Unido 14º Colombia

2011 MM US$

(*) ene/julio 2011 (MM US$)

(*) ene/julio 2012 (MM US$)

% var. 12/11

5.926 3.426 3.369 2.127 1.799 1.968 1.543 1.324 1.276 954 1.079 766 725 849

3.609 1.842 1.859 1.203 1.128 1.040 813 849 724 574 575 394 471 487

3.849 2.177 1.952 1.319 1.059 1.036 859 710 731 636 547 550 466 512

6.6 18.2 5 9.6 -6.08 -0.42 5.7 -16.3 1 10.8 -4.88 39.5 -0,4 5.2

Fuente: ProChile, en base a datos del Banco Central de Chile

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Exportaciones chilenas ‘No Cobre’ enero/ julio 2012

Exportaciones

2008 (MUS$)

2009 2010 (MUS$) (MUS$)

2011 (MUS$)

ENE-JUL 2011

ENE-JUL 2012

VAR ENE – JUL 2011/2012

733,18

579,38

974,13

449

459

1.19%

1.015

1.048

3.25%

-566

-589

-4%

756,66

Importaciones 2.127,46 1.363,97 1.533,27 2.208,48 Balanza Comercial -1.394,28 -784,58 -776,61 -1.234,34  EXPORTACIONES A COLOMBIA POR SECTOR PRODUCTIVO ‘ENERO – JUNIO’ 2011/2012 SECTORES Alimentos Agropecuario Alimentos Mar Alimentos Vino Industria Forestal Manufacturas Minerales Otros Servicios

Ene/Junio 2011 (US$) $117.583.736,2 $8.059.475,4 $7.629.602,9 $90.495.755,2 $197.103.910,4 $886.742,0 $12.252.658,7 $12.083.203,2

Ene/Junio 2012 Ene/Junio 12/11 (US$) Var(%) 35,10% $158.892.609,4 10,10% $8.873.039,7 18,30% $9.025.170,8 0,20% $90.686.332,1 -14,16% $169.193.950,3 -12,70% $773.843,0 36% $16.666.078,9 248,80% $42.151.357,3

Fuente: Elaboración ProChile en base a datos entregados por el Banco Central

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Intercambio comercial Chile-Colombia

Nº

Producto

En US$ miles

Participación

CIGARRILLOS

62.488.304

CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE.

47.888.508

SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACIÓN

39.004.282

CARTULINAS.

36.433.534

CELULOSA DE MADERA SEMIBLANQUEADAS O BLANQUEADAS, DE CONIFERAS.

35.629.417

MANZANA, VARIEDAD ROYAL GALA, FRESCA.

33.004.498

ALAMBRES DE COBRE REFINADO

28.217.853

CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE

25.128.826

CAJAS DE CAMBIO Y SUS PARTES

19.594.136

17.109.671

SUBTOTAL

344.499.030

35%

RESTO

629.618.930

65%

TOTAL

974.117.960

100%

10 CELULOSA DE MADERA SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA, DE EUCALIPTUS.

Fuente: WEBCOMEX

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Principales Exportaciones chilenas hacia Colombia 2011

Nº

Producto

PETROLEO

En US$ miles

Participación

1.150.415.413

53%

CARBÓN

475.542.448

22%

AZUCAR DE CAÑA

159.430.185

ACUMULADORES ELECTRICOS, DE PLOMO

18.200.896

GRASAS Y ACEITES, VEGETALES

15.044.014

LOS DEMÁS MEDICAMENTOS

13.072.465

LAS DEMÁS MAQUINAS PARA MONTAR LAMPARAS, TUBOS O VALVULAS ELECTRICOS

10.933.554

PAÑALES PARA BEBES.

10.802.825

POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO

10.407.881

9.133.627

1.872.983.307

86%

RESTO

311.386.204

14%

TOTAL

2.184.369.511

100%

10 LOS DEMÁS LAMINADOS PLÁSTICOS.

SUBTOTAL

Fuente: WEBCOMEX

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Principales Importaciones chilenas desde Colombia 2011

Marco Jurídico • TLC: Establecimiento de normas claras en materias como inversiones, exportación de servicios y compras públicas, entre otras ( 2008 ). • Acuerdo para Evitar la Doble Tributación: Menores costos para la prestación de servicios y el establecimiento de inversiones ( 2010 ).

• Seguridad social: Disminución en los costos por el traslado de ejecutivos entre uno y otro país. • Reconocimiento de títulos: Posibilidad de ejercer una profesión de manera rápida ( 1968 ).

Alianza del Pacífico, suscrito entre Chile, Colombia, México y Perú, el pasado 28 de abril de 2011 en Lima, por los presidentes de las cuatro naciones. Entre sus objetivos principales está el ahondar la integración entre ellos y establecer acciones para relacionarse comercialmente con el Asia- Pacífico. Este Acuerdo permitirá la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios entre los cuatro países.

Mercado de aprox 210 millones de habitantes.

Dos países OCDE de América Latina, México y Chile.

Se juntan Hemisferio Norte y Sur.

34% del Producto Interno Bruto de Latinoamérica.

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Alianza del Pacífico, un avance en el proceso de integración

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Oportunidades Comerciales

•Colombia cuenta con un gran potencial minero especialmente dado en metales preciosos como; oro y la plata y metales básicos como; carbón, níquel, cobre, plomo, aluminio y estaño. • Reconocida como uno de los principales productores de carbón del mundo. • Primer productor de níquel entre los países de América Latina. • El oro es el tercer producto de exportación de minerales •Altas expectativas de crecimiento • Confirmación y descubrimiento de reservas de oro, estimadas en más de 25 millones de onzas • Aumento hasta 200 millones de Ton. en la producción de carbón durante los próximos 10 años. • Aumento en la capacidad de producción de las principales firmas explotadoras de ferroníquel y carbón. • Alto precio de los minerales a nivel mundial.

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Oportunidades comerciales Insumos y servicios para la minería

• Servicios de ingeniería El gobierno adjudicara durante el presente año 17 vías, las cuales tendrán un valor de 3,6 billones de pesos. Adicionalmente, alista un programa de 20 grandes corredores viales, que incluye viaductos, túneles y puentes, los cuales demandaran inversiones por valor de 40 billones de pesos • Servicios Medioambientales El sector medioambiental se ha constituido en un actor relevante en la gestión pública y privada. Es importante señalar que dos proyectos mineros de gran envergadura están cancelados en un caso y detenidos en otro, debido al incumplimiento de las normas medioambientales. Teniendo en cuenta la relevancia del sector minero en la economía colombiana, adoptar medidas como las señaladas muestran la importancia que tiene este tema.

Fuente: WEBCOMEX

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Oportunidades comerciales servicios e industria

• Maquinaria agrícola El gobierno nacional tiene definido este sector como prioritario, para el desarrollo del país y en tal sentido se adelantan gestiones que buscan entregar de manera eficiente recursos. En tal sentido, se tiene previsto la conversión de Finagro (www.finagro.com.co) en banco de desarrollo, para adjudicar incentivos a los cultivos forestales y promover programas que mitiguen el riesgo del sector agropecuario, entre otros.

Fuente: WEBCOMEX

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Oportunidades comerciales

•El sector Alimentos representa un 29% de las exportaciones de Chile a Colombia. Este sector ha mostrado un crecimiento de 35% en el primer semestre del año 2012. •Se observan oportunidades para los siguientes productos del sector alimentos:

Sector Fruta Fresca Vinos Alimentos Alimentos Silvoagropecuario Subtotal exportación de alimentos

Var ENE – JUL ENE – JUL ENE – JUL 2011 (MUS$) 2012 (MUS$) Var 12/11 MILLONES US$ 65 10 86 68,7 229,7

Fuente: Elaboración ProChile en base a datos entregados por el Banco Central

88 11,51 115 91,7 306,2

36% 14% 34% 33,5% 33,3%

23 1,51 29 23 76,5

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Oportunidades comerciales Alimentos

• Las tendencias de consumo en Colombia han cambiando fuertemente debido a las condiciones de la coyuntura económica. Nuevos gustos y factores de decisión de compra de los colombianos se reflejan en nuevos canales y formatos de canales comerciales establecidos. •Comercio por internet •Nuevos formatos de retail en ropa •Droguerías modernas •Fuerte crecimiento de los canales de ventas directas. • Internet comienza a establecerse como canal fuerte para comercio entre empresas y hacia el consumidor final. Adicionalmente, Colombia comienza a posicionarse como un destino atractivo de inversión para la venta al detalle, la introducción con rotundo éxito de las tiendas de gran formato con una singular experiencia de compra dirigida a un público de ingresos normales, no estratosféricos, marcaron un revolución en el concepto de las compras en el país.

Fuente: Elaboración ProChile en base a datos entregados por el Banco Central

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Características del consumidor

7.000.000

6.140.271

Conexiones a internet (2009 – 2011 incluye redes inalámbricas)

6.000.000

4.384.181

5.000.000

4.000.000

3.181.431 2.179.951

3.000.000

2.150.718 2.000.000

1.072.881

501.238

1.000.000

218.405 0

2004

Fuente: ProExport

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EXPORTACIONES PROMOCION DIRECCION EXPORTACIONES DE DE PROMOCION DE DE DIRECCION

Crece cobertura de acceso a internet

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

La Inversi贸n Extranjera Directa en Colombia

Fuente: ProExport

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Principales pa铆ses con Inversi贸n Extranjera en Colombia

Inversi贸n Extranjera Directa en Colombia participaci贸n sectorial

Fuente: ProExport

Fuente: DIRECON

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Inversi贸n de capitales chilenos en el mundo 2011

1161 1200

950 US$ MILLONES

1000 800 600 400 200 0

Fuente: DIRECON

837

790

723 578

421

359

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Inversi贸n de capitales chilenos en el mundo 2011

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

IED chilena en Colombia, participaci贸n sectorial

Actualidad de la inversión chilena en Colombia • En la actualidad más de 70 empresas chilenas participan del mercado colombiano •Estas empresas otorgan aproximadamente 35.000 empleos, en su mayoría directos

•Tras 20 años de inversiones, los capitales chilenos superan los US$ 9.000 millones de inversión extranjera directa •Al primer trimestre del año 2012 las empresas chilenas invirtieron US$368 millones siendo el principal inversionista extranjero en el período enero-mayo. •El sector energía concentra el 68% del total de la inversión chilena, principalmente las empresas Gasco, Copec y Enersis.

EMPRESAS A LAS QUE PROCHILE HA AYUDADO EN SU INGRESO, O EXPANSIÓN EN EL MERCADO EMPRESA CHILENA

ACCION LEGAL TOTAL CMPC TISSUE

BANMÉDICA CHILE INVERSIONES Y SERVICIOS APOQUINDO 2 POCH INGENIERIA

SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A OLMUÉ BETTER BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE COPEC ALUSA ANACONDAWEB S.A ECHAVERRIA IZQUIERDO TELEFONICA DEL SUR Fuente: Oficina Comercial Bogotá

EMPRESA COLOMBIANA

ALTO COLOMBIA S.A CMPC DRYPERS ANDINA S.A/ PROTISA COLOMBIA COLMÉDICA

SECTOR

SOFTWARE - CONSULTORÍA PAPEL

SALUD

GOLDEN GROUP S.A. EPS.

SALUD

POCH COLOMBIA S.A

INGENIERÍA

SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A

SOFTWARE

OLMUÉ BETTER-COLOMBIA

AGRÍCOLA CONSULTORÍA AMBIENTAL

BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A SOFTWARE TERPEL EMPAQUES FLEXA ANACONDAWEB S.A ECHAVERRIA IZQUIERDO COLOMBIA GRUPO GTD

COMBUSTIBLES EMPAQUES SOFTWARE INGENIERÍA TELECOMUNICACIONES

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Empresas clientes de ProChile Establecidas con éxito en Colombia

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Participaci贸n de ProChile en el apoyo a la internacionalizaci贸n de la empresa chilena

 Apoyo directo en el mercado a través de la Oficina comercial en Bogotá

 Entrega de fondos concursables para la prospección y penetración de mercados  Gestión de reuniones de negocios con inversionistas o posibles socios  Asesoría legal

• Primeros pasos para instalarse en el mercado • Cómo es el marco jurídico del mercado? • Cómo sacar partido de los acuerdos comerciales?

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Guía al futuro inversionista a través de OFICOM

En qué consiste o

Servicio a la medida Para empresas exportadoras nacionales dependientes de pocos mercados

Orientado a multiplicar sus mercados de exportación Entregando y poniendo a su disposición los servicios de ProChile adecuados a las necesidades de la empresa-producto-mercado para el desarrollo de negocios en nuevos mercados.

Foco

Exportadores con presencia en 1 ó 2 mercados, con potencial de expansión

Primer grupo 23 empresas // 7 empresas eligen como destino Colombia // 5 sector industrias y 2 sector servicios.

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

META: 500 empresas beneficiadas a 2014

Innovación de exportación En un concurso enfocado a los innovadores que promueve las exportaciones de productos, servicios y modelos de negocios con evidente proceso de agregación de valor en el contexto exportador

Orientado a multiplicar a abrir nuevos de exportación Con foco en servicios y productos ligados a las tecnologías de información y comunicación, software, videojuegos, aplicaciones para internet, telefonía, biotecnología y biomedicina, entre otros.

Primer grupo 53 empresas // 20 empresas eligen como destino Colombia //

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

En qué consiste

Evento

Tipo / Nombre

Sector

Fecha Inicio

País/Ciudad

Feria

M&M / MUESTRA INDUSTRIAL DEL MUEBLE Y LA MADERA

Industria

07-marzo

Colombia

Feria

FIL BOGOTA

Servicios

18-abril

Colombia

Sabores de Chile

Ruta América del Sur

Alimentos

3 y 4 mayo

Bogotá

Chilean Wine Tour

Ruta América del Sur

Alimentos

23-agosto

Perú, Ecuador, Colombia, México

Feria

COLOMBIA MINERA

Industria

31-agosto

Colombia

Workshop

Turismo

septiembre

Colombia (Bogotá)

12-septiembre

Colombia (Cartagena de Indias)

Feria

Travelmart

Turismo

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Actividades de ProChile en Colombia 2012

Muchas gracias Visite prochile.cl Mariela DĂaz Z.

Jefa Departamento AmĂŠrica Latina ProChile

agosto, 2012