PRESENCIA DE INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO (1990 – diciembre 2012) Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones Chilenas Directas en el Extranjero Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
mbenavente@direcon.gob.cl
Santiago, junio 2013
23 años de inversión chilena directa en el extranjero: Razones que motivan seguimiento y monitoreo por parte de DIRECON. Crecimiento extraordinario. Cambio estructural en la economía chilena. Complemento importante, junto con las exportaciones de bienes y servicios, del sistema de relacionamiento económico externo chileno, principalmente con los países de la región latinoamericana. Imposibilidad de obtener información detallada de la forma en que el proceso ocurre. Necesidad de esta información para definir su importancia en la inserción económica internacional de Chile. Instrumento en negociaciones comerciales.
Aspectos Metodológicos Banco Central de Chile - Único registro oficial y sistemático, responsable del registro de la inversión chilena en el exterior y su compilación en la Balanza de Pagos, principalmente a través de Capítulo XII del Compendio de Normas Cambios Internacionales DIRECON - Monitoreo para asegurar información adicional y actualizada sobre las principales características y tendencias que presenta la inversión directa de capitales chilenos en los mercados externos.
Apoyo y soporte a las Inversiones Chilenas Directas en el Exterior Inversión Chilena Directa en el exterior: complemento importante, junto con las exportaciones de bienes y servicios, del sistema de relacionamiento económico externo. DIRECON: desde diciembre de 2006 realiza un monitoreo sistemático de estas inversiones. DIRECON cuenta hoy con: a) Base de datos sobre empresas chilenas que desarrollan IED en el exterior; b) Estudios sobre las condiciones que, desde el punto de vista normativo-institucional y dificultades e imagen, enfrentan las inversiones chilenas directas en 14 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, China (Beijing), Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos (Florida, Georgia, Nueva York y alrededores), México, Perú, Uruguay y Venezuela. Contenidos. c) Seguimiento y monitoreo para la alerta temprana de las dificultades y/o potenciales conflictos que pueden enfrentar los inversionistas chilenos en el exterior. d) Información que constituye un elemento de la política exterior de Chile en materia de negociaciones económico-comerciales, especialmente en materia vecinal y regional.
INVERSION DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO. 1990 - 2012 Flujos anuales (US$ millones) 8.553
Total Inversi贸n Directa Materializada: US$ 71.111 millones
Enersis Endesa Corp Group Chilgener Parque Arauco Chilectra Celulosa Arauco SQM
CMPC Endesa CSAV Terra Archiplan Antofagasta Plc. LAN Cencosud Arauco Sigdo Koppers Falabella Sonda
6.350
5.800
5.819
4.910 4.831
4.040
3.200
3.058
2.945
3.577
3.329 2.550
1.920 1.120 33 s/i
2.057 1.835 1.255
141
1.545
1.251
353
638
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: DIRECON. Asesor铆a para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero
INVERSIÓN DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO. PRINCIPALES DESTINOS (1990 - 2012, US$ millones) 18.000
16.821
16.000
14.218 14.000
12.906
12.000
•Argentina - 24 % •Colombia - 20 % •Argentina •Brasil - 27 %- 18 % •Brasil •Perú - 19 %- 16 % •Perú - 18 % 11.637 •Colombia - 14 %
Total inversión directa materializada a Diciembre 2012: US$ 71.111 millones Servicios 43% Minería 5%
10.000 Industria 26%
Agropecuario 3%
8.000 Energía 23%
6.000
5.489
Fuente: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero.
4.823
4.000
1.792
2.000
955
880
MEXICO
BELGICA
846
743
16,195 11,678 11,098 8,425 4,116 4,068 1,652 846 818 743 592
0
ARGENTINA COLOMBIA
BRASIL
PERU
ESTADOS UNIDOS
URUGUAY
Fuente: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las inversiones en el Extranjero
PANAMA AUSTRALIA
OTROS
Servicios incluyen: comercio (retail), tecnología de la información, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, construcción, inmobiliario, otros servicios.
Apoyo, soporte y protección para las inversiones directas y los inversionistas: Instrumentos 1.
Acuerdos Comerciales a)
b)
2.
Tratados de Libre Comercio: i. Capítulos de Inversión ii. Capítulos de Servicios (en particular, Modo 3 - Presencia comercial) iii. Capítulos de Compras Públicas iv. Capítulos de Propiedad Intelectual v. Capítulos asociados al desplazamiento de personas. Acuerdos de Complementación Económica (ACE) i. Nuevos capítulos negociados en materia de Servicios (MERCOSUR).
Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones (APPI’s) •
Para el caso de aquellos países con los que no se cuenta con TLC
3.
Acuerdos para Evitar la Doble Tributación
4.
Acuerdos de Previsión Social Facilitan el desplazamiento de inversionistas, ejecutivos, técnicos y operarios.
5.
Mecanismos de Solución de Controversias
36 Acuerdos vigentes de Promoción y Protección de Inversiones suscritos por Chile PAIS América Argentina Bolivia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Paraguay Uruguay Venezuela
VIGENTE DESDE 27-02-1995 21-07-1999 08-07-2000 30-09-2000 21-02-1996 18-11-1999 10-12-2001 10-01-2002 10-12-2001 21-12-1999 16-09-1997 22-04-1999 17-05-1994
EUROPA Austria Bélgica Croacia Rep. Checa Dinamarca Finlandia
17-11-2000 05-08-1999 31-07-1996 02-12-1996 30-11-1995 14-06-1996
PAIS
VIGENTE DESDE
Francia Alemania Grecia Islandia Italia Noruega Polonia Portugal Rumania España Suecia Suiza Ucrania Reino Unido
05-12-1994 18-06-1999 07-03-2003 12-08-2006 23-06-1995 04-11-1994 22-09-2000 24-02-1998 27-08-1997 27-04-1994 13-02-1996 22-08-2002 29-08-1997 23-06-1997
Asia, Oceanía y Medio Oriente China Malasia Filipinas
14-10-1995 04-08-1995 06-11-1997
24 Acuerdos de doble tributación vigentes PAIS Argentina
Bélgica Brasil Canadá Colombia Corea Croacia Dinamarca Ecuador España Francia Irlanda
VIGENTE DESDE Denunciado 29-06-2012
17-07-2010 24-06-2003 28-10-1999 22-12-2009 22-07-2003 21-12-2004 21-12-2004 24-10-2003 22-12-2003 10-07-2006 28-08-2008
PAIS
VIGENTE DESDE
Malasia México Noruega Nueva Zelandia Paraguay Perú Polonia Portugal Reino Unido Rusia Suecia Tailandia Suiza
25-08-2008 15-11-1999 22-07-2003 21-06-2006 28-08-2008 13-11-2003 30-12-2003 25-08-2008 21-12-2004 02-01-2013 30-12-2005 09-08-2010 06-08-2010
Algunos resultados del trabajo realizado: Las dificultades que enfrentan los inversionistas chilenos en los mercado destino pueden ser sintetizadas en cuatro grandes grupos: Diferencias históricas y/o políticas. Las estructuras administrativas existentes en cada país.
Insuficiencias de los acuerdos internacionales suscritos hasta la fecha por nuestro país. Diferencias culturales.
Principales tendencias Global Player y Posicionamiento de mercado: inversión directa en el
extranjero potencia a Chile como un Actor Global. Fuerte presencia del sector Servicios,
la Industria Manufacturera y
Otros Servicios. Fuerte incidencia de transferencia de tecnología desde Chile hacia la
región. Permanente expansión en América Latina. Empleo Generado. Expansión de presencia regional de empresas chilenas en los mercados
destino. Chile como plataforma de inversiones y negocios hacia terceros mercados.
Global Player Uno de los 10 principales productores de madera aserrada en el mundo 3er operador de retail en América Latina. 3er lugar en TIC’s en América Latina, después de IBM y Hewlett-Packard 4º productor mundial de celulosa 4º productor mundial de ácido bórico 4º productor mundial de plata 7º lugar en ranking mundial de ventas de vinos
17º productor mundial de oro 31% de la producción mundial del litio y sus derivados. (4)
37% del mercado mundial del yodo; 1er productor mundial (4) 35% de mercado mundial de procesamiento de Molibdeno. Nº 37 entre las 100 principales empresas de confites del mundo. 3er lugar en América Latina. 37% de la carga aérea en América Latina 49% del mercado mundial de nutrición vegetal de especialidad. (4) 0,6% del tráfico aéreo mundial y 10% de las utilidades de la industria mundial. Entre mayores fabricantes del mundo de ánodos para electro recuperación de cobre y zinc
Posicionamiento de mercado-1 Argentina
Brasil
70% producción medicamentos genéricos. 80% venta remedios inyectables hospitalarios. 68% en vehículos transporte urbano. 45% en tubos de acero. 40% en rubro centros comerciales. 38% en cerámicas. 22% en supermercados. 50% de papeles y productos tissue. 10% exportaciones de vinos 21% mercado de cervezas, 2º productor de cervezas 24% exportaciones de berries
60% del mercado de laboratorios de cinematografía digital. 35% del mercado en cables de cobre. 30% transporte de carga aérea 25% en galvanizado de estructuras metálicas. Petrobras opera básicamente con esa empresa chilena. 10% de papeles y productos tissue. 3er mayor actor. Colombia 66% del mercado de gas licuado (glp). 25% mercado de transporte aéreo 100% de tiendas por departamento.
INVERSIÓN DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN COLOMBIA ESTRUCTURA SECTORIAL (1990 - 2012, %)
Servicios 43%
Energía 43%
Minería 1%
Industria 13%
Fuente: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero.
INVERSION DIRECTA DE CHILE EN EL EXTERIOR. 1990 - 2012 EMPLEO MOVILIZADO (nº de personas)
PAIS Argentina ARGENTINA PerúPERU BRASIL Brasil COLOMBIA Colombia URUGUAY México VENEZUELA ECUADOR Venezuela
EMPLEO EMPLEO DIRECTO DIRECTO 70.329 70.931 72.962 66.348 31.673 22.132 37.910 23.231 5.666 2.804 4.350 3.640 5.156
COSTA RICA Estados Unidos
2.986 2.623
1,2% 1,2%
Uruguay 5.666 MEXICO 2.804 Ecuador ESTADOS UNIDOS 3.462 2.623 PARAGUAY 2.150 Pakistán 1.500
2,7% 1,2% 1,6% 1,1% 0,9% 0,7%
240.593 Costa RicaSUBTOTAL2.986
97,2% 1,4%
China TOTAL MUNDO
0,5% 100,0%
PAIS
BOLIVIA
2.898
1.129 247.480
EMPLEO EMPLEO INDIRECTO % INDIRECTO 33,1% 63.900 29,5% 63.800 30,3% 19.375 31,3% 19.375 13,2% 15.655 10,4% 15.068 15,8% 11.185 10,9% 10.801 2,4% 1.908 1,3% 5.440 1,8% 13.600 1,5% 3.435 2,4% 14.006 %
1,2%
64,1%
%
%
% 46,6% 46,7% 14,2% 14,1% 11,4% 11,0% 8,2% 7,9% 1,4% 4,0% 9,9% 2,5% 10,2%
TOTAL 134.229 134.731 92.337 85.723 47.328 37.200 49.095 34.032 7.574 8.244 17.950 7.075 19.162
% 38,4% 35% 24% 24,5% 12% 10,6% 13% 9,7% 2% 2,4% 5% 2% 5,5%
68 1.362
0,0% 1,0%
3.054 3.985
1% 1,1%
1.908 5.440 3.435 1.362 0 61
1,4% 4,0% 2,5% 1,0% 0,0% 0,0%
7.574 8.244 6.897 3.985 2.211 1.500
2,2% 2% 2,0% 1% 1% 0,4%
136.739 68
99,0% 0,0%
377.332 3.054
98% 0,9%
410 138.059
0,3% 100,0%
1.539 385.949
0,4% 100%
850
0,6%
35,8%
Fuente: DIRECON, Asesoría para el Monitoreo de la Inversiones en el Extranjero Subtotal 207.366 97,7% 135.773 99,0% Total Mundo 212.216 100,0% 137.194 100,0%
Fuente: DIRECON. Depto. de Inversiones en el Exterior
TOTAL
3.748
1%
100,0%
343.139 349.410
98,2% 100,0%
Monitoreo de Inversiones 1990-2012 Alta presencia en Estados y ciudades de países receptores: Argentina: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Mar del Plata, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fé, San Juan, San Luis, Salta, Tucumán. Brasil: Alagoas, Bahía, Ceara, Goias, Matto Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Parana, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Río de Janeiro, Sao Paulo, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins. Colombia: Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bucamaranga, Buenaventura,
Cali, Cartagena de Indias, Cesar, Cúcuta, Ibagué, Islas San Andrés y Providencia, La Guajira, Medellín, Pereira, Suba, Villavicencio. Estados Unidos: Estados de Florida, Georgia, California, Arizona, Nueva York,
Pennsylvania, Illinois, Minessota, Tennesee, entre otros. México: Aguas Calientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Jalisco, Yanarit, Mérida, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas. Perú: Arequipa, Cajamarca, Callao, Chiclayo, Chimbote, Huacho, Ica, Ilo, Lima, Mollenco, Paita, Pisco, Piura, Salaverry, Trujillo, Uruguay: Canelones (Pando), Colonia (Nueva Palmira), Lavalleja, Maldonado (Punta del Este, José Ignacio), Montevideo (Carrasco), Río Negro (Fray Bentos, M’Bopicua), Tacuarembó, Rocha (Pto. La Paloma).
Presencia regional de inversiones chilenas en Argentina En la provincia de Buenos Aires (Avellaneda, Bahía Blanca, Benavidez, Caballito, Campana, Caseros, Escobar, General Pacheco, Hurlingham, Lomas del Mirador, Mar del Plata, Moreno, Morón, Munro, Palermo, Pergamino, Pilar, Quilmes, San Justo, Tortuguitas, Wilde, Zárate)
En el resto del país: Catamarca, Córdoba, Corrie ntes, Chubut (Trelew, Puerto Madryn), Entre Ríos (Concordia, Paraná), Jujuy, Me ndoza (Capital, Luján de Cuyo, Guaymallén, Ugarteche), M isiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Río Negro, Santa Cruz (El Calafate), Santa Fé (Rosario, Rafaela), Salta, Tucu mán (San Miguel, Yerba Buena), Santiago del Estero, Tierra del Fuego Acuerdo 1998
Presencia regional de inversiones chilenas en Brasil Alagoas Amazonas (Manaos) Bahía (Salvador de Bahía) Ceara (Fortaleza) Goias Matto Grosso do Sul Minas Gerais (Belo Horizonte) Pará Parana Paranaguá Rio Grande do Sul (Lajeado, Montenegro, Po rto Alegre, Uruguaiana, Rio Grande) Rio Grande do Norte Rio de Janeiro Sao Paulo (Alphaville, Jundiai, Taub ate, Santos, Sao Jose dos Campos, Sao Paulo, Vinhedo) San Francisco do Sul Santa Catarina (Florianópolis, Itajaí, Rio Negrinho) Sergipe (Aracaju) Tocantins.
Presencia regional de inversiones chilenas en China
Beijing Ganzu Guandong (Shenzhen) Guangzhou Henan (Hongzhou) Fujian Hong Kong Jiangzu (Nantong, Yixing, Jiangyin)
Mongolia Interior Shandong (Qingdao) Shanghai Tianjin Xiamen Zhejiang (Hangzhou, Ningbo, Jixiang)
Presencia regional de inversiones chilenas en Colombia Antioquía (Bello, Medellín) Atlántico (Barranquilla) Bogotá (Eugativá) Bolívar (Cartagena de Indias) Boyacá Cali Cesar Cundinamarca (Fontibán, Gachacipá) Islas San Andrés y Providencia La Guajira Meta (Villavicencio) Norte de Santander (Cúcuta) Risaralda (Pereira) Santander (Bucamaranga) Tolima (Ibagué). Valle del Cauca (Buenaventura, Cali).
Monitoreo para el Seguimiento de las Inversiones Chilenas Directas en el Exterior – MIEX Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales Ministerio de Relaciones Exteriores mbenavente@direcon.gob.cl
- Junio 2013 -