Mirando Hacia El Pacífico: Oportunidades & Perspectivas by Cámara Colombo Chilena

MIRANDO HACIA EL PACÍFICO: OPORTUNIDADES & PERSPECTIVAS Martín Gustavo Ibarra OCTUBRE DE 2012

EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES

ASIA & AL

En los últimos 5 años las EXPO de AL a ASIA

PACÍFICO aumentaron en un 80%

Fuente: TRADE MAP

70% DE ESTAS EXPO VAN A CHINA

EXPO DE AMÉRICA LATINA (2007-2011) EXPO DE A.L. AL MUNDO (EN MILL USD)

SOCIO COMERCIAL 2007 MUNDO

$702,215 $998,655 $296,440

ASIA (INCLUIDA CHINA) CHINA

U.E. ALC USA

Fuente: TRADE MAP

2011

VAR ABSOLUTA VAR %

$94,552 $169,701 $75,149 $34,786

$87,780

42.2%

79.5%

$52,994 152.3%

$100,731 $113,719 $12,989 $141,653 $168,008 $26,356 $350,171 $388,338 $38,167

12.9% 18.6% 10.9%

EL COMERCIO DE AMÉRICA LATINA CON ASIA PACÍFICO HA SUFRIDO CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS

PARTICIPACIÓN DE ASIA EN LAS EXPO DE AL %

(1985-2010)

Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe

PARTICIPACIÓN DE ASIA EN LAS IMPO DE AL %

(1985-2010)

Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe

¿PODRÍA CHINA DESPLAZAR A LA U.E. COMO 2DO SOCIO COMERCIAL DE AMÉRICA LATINA EN EL 2013?

Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe

PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES EN LAS EXPO DE AL %

(2000-2020)

Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe

PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES EN LAS IMPO DE AL %

(2000-2020)

Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe

LAS CANASTAS EXPORTADORAS DE LOS PAÍSES DE AL A LOS PAÍSES ASIÁTICOS SIGUEN CONCENTRADAS EN PRODUCTOS BÁSICOS.

Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe

ESTRUCTURA EXPO DE AL (SEGÚN INTENSIDAD TECNOLÓGICA) (PROMEDIO 2007-2009)

En casi todos los países de la región, excepto México, los tres principales productos exportados a Asia (a 4 dígitos) representan más del

60% del valor de las exportaciones totales.

Fuente: TRADE MAP

TOP 3 PRODUCTOS DE EXPO A ASIA EXPO DE CHILE A ASIA (MILL USD) TOTAL EXPO CHILE A ASIA Cobre y sus aleaciones Minerales de cobre Pasta química de madera % DE PARTICIPACIÓN

$38,761 $15,740 $11,690 $1,624 75.0%

EXPO DE PERÚ A ASIA (MILL USD) TOTAL EXPO PERÚ A ASIA Minerales de cobre Harina de pescado Minerales de plomo % DE PARTICIPACIÓN

$ 12,190 $4,580 $1,380 $1,229 59%

Fuente: TRADE MAP

EXPO DE MÉXICO A ASIA (MILL USD) TOTAL EXPO MÉXICO A ASIA Aceites de petróleo Vehículos Minerales de cobre % DE PARTICIPACIÓN

$14,749 $2,728 $1,272 $1,068 34%

EVOLUCIÓN DE LOS

TLC’s AMÉRICA LATINA

Fuente: Influencia de las Zonas Francas en la diversificación productiva y la Inserción de los países de América Latina y el Caribe, Araujo Ibarra

20 TLC’s DE AL CON ASIA Chile y Perú son los países de AL que desde hace años ven en Asia un mar de oportunidades

PAÍS

TLC CON

CHILE (6)

• Singapur, Corea, China, Japón, Malasia y Vietnam

PERÚ (5)

• Tailandia, Singapur, China, Japón y Corea

PANAMÁ (2)

• Taiwan, Singapur

MÉXICO

• Japón

COSTA RICA

• China

GUATEMALA, SALVADOR, HONDURAS

• Taiwan

NICARAGUA

• Taiwan

COLOMBIA

• Corea*

Fuente: Influencia de las Zonas Francas en la diversificación productiva y la Inserción de los países de América Latina y el Caribe, Araujo Ibarra

20 TLC’s DE ASIA CON AL PAÍS

Chile y Perú son los países de AL que desde hace años ven en Asia un mar de oportunidades

TAIWAN (5)

TLC CON • Pamaná, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua

CHINA (3)

• Chile, Perú, Costa Rica

JAPÓN (3)

• Chile, Perú, México

SINGAPUR (3) • Chile, Perú, Panamá COREA (3)

• Chile, Perú, Colombia*

VIETNAM

• Chile

MALASIA

• Chile

TAILANDIA

• Perú

Fuente: Influencia de las Zonas Francas en la diversificación productiva y la Inserción de los países de América Latina y el Caribe, Araujo Ibarra

11 TLC’s USA - AL USA HA FIRMADO TLC CON 11 PAÍSES DE

• Chile • CAFTA + DR (Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua) • Colombia • Perú • NAFTA (USA, Canadá & México) • Panamá

EXPO DE A.L. A USA Y ASIA (CON Y SIN TLC) EXPO AL A ASIA

EXPO AL A USA

(MILL USD)

CON TLC CON ASIA SIN TLC CON ASIA

CON TLC CON USA SIN TLC CON USA

27%

48%

52%

73%

CON TLC CON ASIA SIN TLC CON ASIA

(MILL USD) 45,239 124,461

CON TLC CON USA SIN TLC CON USA

(MILL USD) 515,254 483,401

Chile – TLC´s Asia Número de productos exportados por Chile hacia países de Asia con TLC 700

181 NUEVOS PRODUCTOS

NUMERO DE PRODUCTOS

600

553

563

552

585

520 482

500

441 400

387

404

433

300

200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AÑO

Perú – TLC´s Asia Número de productos exportados por Perú hacia países de Asia con TLC 600

566 524

Número de productos

500 436

435

458

442

463

479

405 400

373

108 NUEVOS PRODUCTOS

300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AÑO

Costa Rica – TLC´s Asia Número de productos exportados por Costa Rica hacia países de Asia con TLC 180 156

(7) NUEVOS PRODUCTOS

Numero de productos

160

140

142

128 117

120

112 98

100 78

60 40

149

20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AÑO

2011

México – TLC´s Asia Número de productos exportados por México hacia países de Asia con TLC 1000

NUMERO DE PRODUCTOS

900 800

928 846

916 871

817

859

845

861

859

751

700 600

NUEVOS PRODUCTOS

500 400

300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AÑO

Triángulo Norte + Nicaragua – TLC´s Asia Número de productos exportados por Triangulo Norte + Nicaragua hacia países de Asia con TLC 160 145

79 NUEVOS PRODUCTOS

NUMERO DE PRODUCTOS

140 118

120 105 97

100 83 80 63 60 40

66 57

20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AÑO

TLC CHINA - AMÉRICA LATINA

CHINA ES EL SEGUNDO COMERCIANTE DE MERCANCÍAS DEL MUNDO. PRIMER EXPORTADOR Y SEGUNDO IMPORTADOR

Fuente: OMC

CHINA - AMÉRICA LATINA PER CÁPITA DE MANUFACTURAS

PAÍS CHILE

EXPO TOTALES EXPO MANUF (MILL USD) 2011 (MILL USD) 2011

% MANUF.

PER CAPITA MANUF. (USD)

$18,351

$12,836

70%

$752

$6,961

$1,002

14%

$34

(TLC VIGENTE CON CHINA)

$200

$189

95%

$41

COLOMBIA (NO TLC CON CHINA)

$1,979

$619

31%

$14

(TLC VIGENTE CON CHINA)

PERU (TLC VIGENTE CON CHINA)

COSTA RICA

ALGUNOS EJEMPLOS DE PRODUCTOS DE AL QUE HAN CRECIDO EN CHINA DESPUÉS DE TLC’s

CARNE DE AVES

ACEITES VEGETALES

CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS

FRUTAS FRESCAS

JUGOS DE FRUTAS Y VEGETALES

PESCADO CONGELADO

LAS MADERAS PROCESADAS

VINO

Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe

EJEMPLOS EXPO CHILE - CHINA VINOS DE UVAS FRESCAS

VAR % 53% 53%

Crecimiento promedio Anual

75%

CRUSTﾃ，EOS, MOLUSCOS: JIBIAS, CANGREJOS, MEJILLONES Crecimiento promedio Anual

53%

VAR % 75% 75%

Crecimiento promedio Anual

EJEMPLOS EXPO CHILE - CHINA LECHE Y NATA VAR % 81% PESCADO CONGELADO

VAR % 29%

Crecimiento promedio Anual

32%

ENTRE

2009 y 2030 LA REGIÓN DE ASIA PACÍFICO CONCENTRARÁ UN

85% DEL CRECIMIENTO DE LA CLASE MEDIA MUNDIAL.

BRILLO FUENTE: OCDE

ESTO REPRESENTA UNA ENORME OPORTUNIDAD PARA QUE LAS EMPRESAS DE AL INGRESEN A ESTE MERCADO.

RELACIONES COMERCIALES

ASIA & COLOMBIA

BALANZA COMERCIAL

COLOMBIA - ASIA $ 20,000

UDS MILLONES

$ 15,000 $ 10,000 $ 5,000 $$ (5,000) $ (10,000)

2007 IMP COL-ASIA $ 7,218 EXP COL-ASIA $ 2,742 BALANZA COM. $ (4,476) Fuente: TRADE MAP

2008 $ 8,700 $ 2,455 $ (6,245)

2009 $ 7,000 $ 2,550 $ (4,450)

2010 $ 9,964 $ 4,904 $ (5,060)

2011 $ 14,027 $ 5,998 $ (8,029)

TOP 4 - IMPO COL-ASIA (PRODUCTOS Y SU PARTICIPACIÓN %)

VEHÍCULOS 21%

MAQUINARIA 43% 14%

EQUIPO ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO HIERRO Y ACERO

Fuente: TRADE MAP

17%

OTROS

TOP 4 - EXPO COL-ASIA (PRODUCTOS Y SU PARTICIPACIÓN %)

COMBUSTIBLES

11%

HIERRO Y ACERO

9% CAFÉ, TÉ & ESPECIAS 9%

66%

COBRE Y SUS MANUF OTROS

Fuente: TRADE MAP

67% DE LAS EXPO DE COLOMBIA A ASIA SON COMBUSTIBLES. COLOMBIA PUEDE CONVERTIRSE EN PLATAFORMA EXPORTADORA Y AL MISMO TIEMPO

DIVERSIFICAR SUS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN HACIA EL SECTOR DE MANUFACTURAS Y DE SERVICIOS

RELOCALIZACIÓN DE ASIA EN AL A TRAVÉS DE LAS

ZONAS FRANCAS

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (PRINCIPALES DESTINOS)

Acceso a los recursos naturales. Búsqueda de mercados. Búsqueda de eficiencia. Fuente: CEPAL

ESTRATEGIA GO-GLOBAL Colombia cumple con 79% de los factores determinantes de IED china

Fuente: CCPIT

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA En 2010 China se convirtió en el tercer principal inversionista extranjero en AL, con un 9% de participación, después de los Estados Unidos (17%) y los Países Bajos (13%)

Fuente: CEPAL

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA CON TLC-USA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE ASIA

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA CON TLC´S EN ASIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE AMÉRICA LATINA

72%

DE LOS IMPUESTOS PAGADOS EN USA PROVIENEN DE PARTE DE ASIA

PAISES QUE MAS PAGAN IMPUESTOS EN USA MILLONES USD – 2011 PAIS

TOTAL China Japón Vietnam Alemania Indonesia India Italia Corea Bangladesh Taiwán

VALOR PAGADO EN % IMPORTADO QUE ARANCEL EFECTIVO IMPUESTOS FUE GRAVADO PROMEDIO

28,618 12,727 2,128 1,564 1,487 1,102 888 812 806 746 621

31.0% 42.7% 55.7% 64.8% 52.2% 43.3% 36.8% 53.2% 47.2% 96.7% 32.6%

4.2% 7.5% 3.0% 13.9% 3.0% 13.4% 6.7% 4.6% 3.1% 15.9% 4.6%

IMPO USA DE ASIA (PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES) 450,000 USD MILL 400,000 350,000

PAÍS

300,000

China Japón Corea Taiwan India Malasia Tailandia Singapur Vietnam

250,000 200,000

150,000 100,000 50,000 0

China Taiwan Tailandia Fuente: USITC

Japón India Singapur

Corea Malasia Vietnam

2011

VAR %

(MILL USD)

(1996-2011)

398,467 127,901 56,006 41,213 36,003 25,676 24,687 18,982 17,364

678% 11% 149% 38% 486% 44% 118% -6% 5501%

Araújo Ibarra & Asociados realizó un estudio de los 200 productos exportados por China que más pagan fletes e impuestos en USA y que podrían ser producidos en Colombia

GRAN OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA!!! Productos que pagaron los mayores Impuestos      

Plásticos Artículos de cuero Prendas de vestir Calzado Utensilios de cocina Muebles y artículos del hogar

Productos que pagaron los mayores costos de transporte /Kg 

   

TLC = 0%

Muebles y accesorios para el hogar Calzado Confecciones Papel Autopartes

Reducción en costos de transporte en más de un 50%

Importación 2010 (US$)

PRODUCTO

Arancel

Flete/Precio Ventaja por Kg Comparativa

Maletas deportivas de plástico

345,158,636

19.95%

28.39%

48.33%

Pantalones para mujer

881,259,408

16.60%

18.48%

35.08%

Artículos de plastico para empacar comida

308,330,731

3.00%

29.84%

32.84%

Sueteres de algodón

1,711,000,948

16.50%

12.07%

28.57%

1,953,846,032

10.00%

16.44%

26.44%

148,667,422

5.30%

18.19%

23.49%

704,242,430

16.90%

5.92%

22.82%

Producto 3.90% 859,475,226

Calzado impermeable 4,075,808,816 0.00%

Calzado con suela de caucho o plástico Tapas y dispositivos de cierre de plastico Sostenes

PORLámparas VIA eléctricas MARITIMA… Computadores Portatiles Moldes para caucho o plástico por inyección Partes de apartos El 78% de las Expo electromecánicos

chinas hacia EEUU va por mar

Conductores para electricidad

Baúles, maletas y 138,257,911 3.10% cosmetiqueras Articulos de ceramica para $ 74,008,524 4.20% laboratorio de viaje de materiales $ Maletas 1,280,551,663 2.60% textiles

Papel higienico Calzado con suela de caucho o

El 22% de las Expo chinas hacia USA va por aire

POR VIA AEREA…

Importación 2010 Flete/Precio Arancel 17.23% 21.13% (US$) por Kg

Ventaja Comparativa

$ 15.00% 61,708,500

37.50% 15.00%

7.66%

45.16%

$ 10.88% 370,668,441

13.98% 17.60%

11.57%

29.17%

7.68% 188,616,233

11.88% 4.00%

23.59%

27.59%

9.13% 870,672,503

11.73% 17.60%

7.60%

25.20%

79,054,285

0.00%

24.18%

ALGUNOS PRODUCTOS JAPONESES QUE MÁS PAGAN ARANCEL EN USA PRODUCTO (IMPO 2011)

IMPO TOTALES (MILES USD)

Relojes de Bolsillo Rodamientos Maquinaria pesada Neumaticos partes y accesorios para tractores Preparaciones quimicas Articulos de plástico Tornos de metal Ejes de transmisión

$ 887,748 $ 773,697 $ 728,774 $ 1,735,420 $ 31,519,629 $ 229,981 $ 257,307 $ 644,785 $ 976,534

ARANCEL PAGADO ARANCEL (MILES USD) $ 65,841 7.50% $ 56,248 7.27% $ 30,162 4.14% $ 67,437 3.98% $ 783,039 2.50% $ 14,907 6.49% $ 12,709 5.06% $ 28,281 4.39% $ 26,972 3.00%

Japón segundo país que más pago impuestos en EEUU $2,128 millones de dólares

FLETE FLETE AEREO MAR USD/KG USD/KG 4.14 0.26

ALGUNOS PRODUCTOS INDIOS QUE MÁS PAGAN ARANCEL EN USA PRODUCTO

IMPO (MILES USD)

ARANCEL PAGADO (MILES USD)

ARANCEL

Lencería

1,368,492 $

106,961

7.82%

Joyería

1,476,797 $

78,501

5.39%

Vestidos de mujer

621,035 $

76,648

12.57%

Sacos

426,193 $

74,204

17.41%

Camisetas para hombre

222,296 $

44,822

20.16%

Calzado

182,459 $

15,544

8.53%

Estuches de viaje

181,307 $

14,393

7.97%

9 DE LOS 10 PAISES QUE MÁS PAGAN IMPUESTOS EN EE.UU. SON ASIATICOS

Fuente: Influencia de las Zonas Francas en la diversificación productiva y la Inserción de los países de América Latina y el Caribe, Araujo Ibarra

RELOCALIZACIÓN EN EL ESTUDIO

“MADE IN AMERICA AGAIN” SE EXPONEN ALGUNAS DE LAS RAZONES POR LAS CUALES EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO REGRESARÁN A AMÉRICA

IMPO de USA desde China

US$417 BILL

2011 18.4% de IMPO Totales

•

• Aumento de Salarios Chinos (15% - 20%) Incremento de Costos vs. Incremento de Productividad • Política GO-GLOBAL • Revaluación del Yuan

INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN EN EL ÚLTIMO ESLABÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA

Fuente: Influencia de las Zonas Francas en la diversificación productiva y la Inserción de los países de América Latina y el Caribe, Araujo Ibarra

RELOCALIZACIÓN LA PRODUCCIÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO A USA PUEDE RELOCALIZARSE EN UN

15%-20%

50%-70%

incremento de exportación de manufacturas.

Lo que representa

US $ US$

961.500

millones de USD es el total de EXPO para AL durante el 2009

200.000

Millones anuales de nuevas EXPO latinoamericanas de valor agregado.

BENEFICIOS DE LA

RELOCALIZACIÓN GENERACIÓN DE EMPLEOS

MAXIMIZACIÓN DE UTILIDADES

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

FABRICACIÓN EN PEQUEÑAS CANTIDADES

ENCADENAMIEN TO PRODUCTIVO LOCAL

AHORRO EN: TRANSPORTE & ARANCELES

DISMINUCIÓN DE HUELLA DE CARBONO

Fuente: Influencia de las Zonas Francas en la diversificación productiva y la Inserción de los países de América Latina y el Caribe, Araujo Ibarra

ZONAS FRANCAS COMO MECANISMOS PROMOTORES DE MANUFACTURAS REGIÓN/PAÍS

% DE EXP QUE PERTENECEN A MANUFACTURA

% A RECUPERAR

MUNDO CHINA ALC

65 94 45

+ 29 - 20

Son el mecanismo ideal para ayudar a LAC a alcanzar el nivel ideal de producción de manufacturas internacionales.

PER CÁPITA EXPORTADOR

A CHINA

SOCIO COMERCIAL TAIWÁN AUSTRALIA COREA MALASIA JAPÓN CHILE ALEMANIA COSTA RICA USA BRASIL PERÚ ARGENTINA LA

PER CÁPITA EXPORTADOR A CHINA (USD) 5,430 3,655 3,371 2,152 1,522 1,162 1,134 760 372 266 269 154 147

AMÉRICA LATINA PUEDE… Crear nuevas ciudades en el pacífico con Zonas Económicas Especiales dirigidas a la inversión asiática. Promover el relacionamiento político. Fortalecer el conocimiento empresarial y el intercambio cultural. Desarrollar un Plan de exportaciones al Asia, en especial a China. Buscar cercanía con el Asia a través de un mayor número de vuelos directos Crear la asociación de Cámaras Asia - América Latina.

GRACIAS MARTÍN GUSTAVO IBARRA mibarra@araujoibarra.com