OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN CHILE. IGNACIO FERNÁNDEZ RUIZ DIRECTOR PROCHILE COLOMBIA
Temario • Relaciones comerciales de Chile con el mundo • Encadenamiento productivo • Oportunidades de inversión y negocios en Chile
• Relaciones comerciales de Chile con el mundo
Acuerdos Comerciales de Chile con el Mundo EFTA CANADÁ COREA CHINA
JAPÓN
INDIA TAILANDIA MALASIA VIETNAM BRUNEI SINGAPUR
UNIÓN EUROPEA
ESTADOS UNIDOS MÉXICO
CUBA
CENTRO AMÉRICA PANAMÁ VENEZUELA COLOMBIA ECUADOR PERÚ BOLIVIA
AUSTRALIA MERCOSUR NUEVA ZELANDA
En vigor
Firmado, en trámite en el Congreso
En negociaciones
Aumento del Intercambio Comercial, Crecimiento del PIB y Reducci贸n de Pobreza 180.000
32,86
140.000
35 27,63
120.000
30
23,21
100.000
21,66
20,22
80.000
25
18,7
20
13,7
60.000
15
A帽os POBREZA (%)
PIB Real
Intercambio Com ercial
Fuente: Cifras del Banco Central, Banco Mundial y Encuesta CASEN
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0 1995
0 1994
5 1993
20.000 1992
10
1991
40.000
1990
Millones USD
40
Porcentaje Pobreza sobre Poblaci贸n Total
160.000
45
38,59
PIB en US$ corrientes miles de millones 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1980
1985
1990
Latino América
1995
Asia+Oceanía
2000
UE (27)+EEUU
2005
2008
Resto
Fuente: Depto. de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras del FMI, World Economic Outlook Octubre 2009
Población, millones de habitantes Población (en millones) Países 2000 2008 Chile 15,2 16,8 Colombia 42,3 48,3 México 98,0 106,3 Perú 25,2 28,7 Total 180,7 200,0 Australia 19,2 21,3 Brunei Darussalam0,3 0,4 China 1.267,4 1.327,7 Corea del Sur 47,0 48,6 India 1.050,7 1.190,5 Japón 126,8 127,7 Malasia 23,5 27,3 Nueva Zelanda 3,9 4,3 Singapur 4,0 4,7 Vietnam 77,6 86,3 Asia/Oceanía*2.620,5 2.838,7 Mundo 5.986,4 6.660,2
Participación en Población Mundial
3,0%
3,0%
43,8%
42,6%
PIB per cápita (ppp) 2008 14.528,9 8.224,1 14.534,1 8.594,1 11.470,3 36.918,1 50.198,7 5.970,3 27.691,9 2.779,9 34.114,7 14.081,5 27.083,3 51.226,0 2.793,8 25.285,8
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras del FMI, World Economic Outlook Octubre 2009
Participación de las Exportaciones de Chile en el Mundo 2009
2000 América Latina 16% Otros 5%
NAFTA 23%
América Latina 15% NAFTA 17%
Europa 27% Europa 20%
Asia 29%
Fuente: DIRECON, en base cifras del Banco Central de Chile
Otros 1% Oceania 1% Africa 1%
Asia 45%
Intercambio Comercial de Chile con el mundo (Millones USD) Ă?tem
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones
39.251
57.756
66.718
69.820
49.937
Importaciones
29.940
34.912
42.949
56.725
38.401
Int. Comercial
69.192
92.668
109.667
126.546
88.338
Balanza Comercial
9.311
22.844
23.769
13.095
11.536
Fuente: Webcomex, DIRECON
Intercambio Comercial entre Chile - Colombia (Millones USD) Ă?tem
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones
348
494
622
735
577
Importaciones
346
364
883
2.127
1.354
Int. Comercial
694
858
1.505
2.862
1.931
2
130
-261
-1.393
-777
Balanza Comercial
Fuente: Webcomex, DIRECON - en base a cifras Banco Central de Chile
• Encadenamiento productivo
Encadenamiento Productivo Objetivo: Aumentar las exportaciones tanto de empresas chilenas como colombianas, potenciando el aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos por Chile con pa铆ses como China, Jap贸n y Corea del Sur.
Etapas Encadenamiento Productivo Etapa N°°1 El material o partes de ingresa de Colombia a Chile con arancel 0% (TLC). Etapa N°°2 Se realiza el proceso productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado destino.
TLC Material o Partes
TLCs Proceso Productiv o en Chile
Bien Final
Etapa N°°3 Exportación del bien final (que cumple origen chileno) a los países de interés.
A través de dos modalidades: Alianzas entre empresas colombianas y chilenas o instalación de la empresa colombiana en Chile o vice versa. Fuente: Direcon
Encadenamiento Productivo: Corea del Sur SA6D
Descripción
1604.20
Preparaciones y conservas de pescado
2008.60
Exportaciones de Chile
Exportaciones de Colombia
Importaciones de Corea
Arancel terceros países
Arancel Chile
5.869.703
3.463
16.362.301
20
0
Cerezas en conservas
10.821.236
150.380
4.903.622
45
11.6
2101.20
Extractos, esencias de té o yerbas
20.206.648
7.278.487
10.444.736
40
18.2
2104.10
Preparaciones para sopa
6.395.647
15.158.637
21.036.144
18 - 30
0 - 4.8
3004.90
Medicamentos
164.683.383
216.578.731
1.582.254.229
8
0
3302.10
Mezclas de sustancias odoríferas
6.725.006
17.816.293
73.240.813
30 - 8
0
4303.90
Prendas de peletería
335.642
1.105.322
16
0
5208.13
Tejidos de algodón
1.828.275
46.572.191
10
0
5209.42
Tejidos de Mezclilla («Denim»)
35.223.406
20.997.197
50.991.800
10
0
6203.42
Pantalones de algodón
26.974.086
178.736.703
188.818.899
13
0
8708.40
Cajas De Cambio
117.002.296
2.272.580
1.212.621.296
8
0
Fuente: Direcon
Regla de Origen Cambio de Capítulo Cambio de Partida más VCR Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida con Exc. Cambio de Partida con Exc. Cambio de Capítulo con Exceptos Cambio de Partida o VCR
Encadenamiento Productivo: Corea del Sur Ej.: Manufacturas Plásticas • Norma de origen para exportar a Corea: Valor de contenido regional 45%
Manufacturas de plástico
Polímeros Arancel General
Arancel para Colombia
Arancel para Chile
8%
8%
0%
Fuente: Direcon
Encadenamiento Productivo • El 11 de agosto (2009) se presentó estudio sobre encadenamiento productivo. • El 14 y 15 de octubre (2009), 21 empresas colombianas visitaron Santiago para establecer contactos en este marco. • Abril (2010) Misión Cámara de Comercio Bogotá.
โ ข Oportunidades de inversiรณn y negocios en Chile
¿Porque invertir en Chile? • Existe una estabilidad política, y la conducción macroeconómica ha sido responsable y austera, lo cual nos convierte en un socio confiable. • DL 600 – CORFO - TLC
Agricultura y Agroindustria (Chile potencia agroalimentaria) • De las ventajas comparativas (Commodities) a las ventajas competitivas (Productos con valor agregado). • La ubicación geográfica de Chile que lo hace poseer un clima mediterráneo y tener la influencia de la Cordillera de los Andes y del Océano Pacífico lo convierte en un importante productor de alimentos sanos. • Chile ha firmado 20 Tratados de Libre Comercio y tiene un bajo nivel de barreras arancelarias y no arancelarias que lo convierten en una de las economías más abiertas del mundo.
Oportunidades de inversión y negocios •
FRUTICOLA La industria frutícola chilena se ha convertido en un polo importante de exportación, alcanzando ventas por valor US$2.600 millones, en el 2008. Oportunidad: Chile debe aumentar a 500 mil las hectáreas plantadas de frutales, para alcanzar exportaciones de US$4 mil millones. Adicionalmente, se deben hacer mejoras en la tecnología de riego, trazabilidad, bioseguridad, biofertilizantes y plantas procesadoras.
•
PESCA Y PRODUCTOS ACUÍCOLAS La pesca representa el 40% de los envíos de alimentos y el 2% del PIB nacional. Adicional a esto, la salmonicultura se ha convertido en un cluster dentro del sector acuícola. Oportunidad: Inversión en mejoras tecnológicas en el desarrollo de nuevos productos de consumo humano, sin perjuicios para el medioambiente.
Fuente: Comité de Inversión Extranjera
Oportunidades de inversión y negocios •
OLÍVICOLA El clima, el suelo, las condiciones fitosanitarias y los altos estándares agroindustriales, entregan una ventaja competitiva a Chile en la producción de aceite de oliva extra virgen. Oportunidad: Se requiere aumentar las inversiones en olivos, que permitan ganar participación en el mercado de las grasas vegetales (El aceite de oliva representa apenas el 2,4%).
•
CARNES La producción de carnes en Chile ha venido creciendo a una tasa anual del 5% en la última década. Oportunidad: Se requiere incrementar la producción para atender las demandas de carne ovina de países como China, Corea, y Japón.
Fuente: Comité de Inversión Extranjera
• Infraestructura en Chile • Desarrollo de la expansión del país
infraestructura
clave
para
la
• Se espera para el 2009 licitar US$1.300 millones o Ampliar la magnitud concesionadas
de
las
rutas
y
obras
o Programa de seguridad y servicialidad de las concesiones o Conservación redes viales mediante concesiones o Plan de concesión de puentes Fuente: Comité de Inversión Extranjera
Portafolio de Concesiones 2010 Viales ( Iniciativas Publicas)
US$Millones
•Américo Vespupucio Oriente
950
•Autopista Costanera Central
500
•Ruta 5 Norte, Tramo La Serena – Vallenar
350
•Ruta 66, Camino de la Fruta
320
•Interconexión Vial Logística Portuaria Concepción
250
•Valparaíso- Viña del Mar “ Ruta Costa”
150
• Ferrocarril Transandino Central Viales (Iniciativas Privadas)
3.000
US$Millones
•Autopista de la Región de Antofagasta
315
•Autopista Concepción Cabrero ( En estudio)
250
•Rutas del Loa (En estudio)
200
•Ruta 5, Tramo Puerto Montt – Pargua
180
Fuente: Comité de Inversión Extranjera
Portafolio de Concesiones 2010 Aeropuertos ( Iniciativas Publicas)
US$Millones
•Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno Antofagasta
15
•Relicitación Aeropuerto el Loa de Calama
15
•Nuevo Aeropuerto IV Región (En estudio)
50
•Nuevo Aeropuerto IX Región
100
•Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas
13
Establecimientos penitenciaros (Iniciativa pública)
US$Millones
•Establecimiento Penitenciario Santiago II
80
•Establecimiento Penitenciario VII Región (En Estudio)
60
•Infraestructura Penitenciaria Antofagasta y Concepción
10
Fuente: Comité de Inversión Extranjera
MUCHAS GRACIAS