Sector Minero, una oportunidad para el desarrollo de Colombia Gloria Patricia Gamba Saavedra Cรกmara Asomineros - ANDI Bogotรก, junio de 2012
Contenido Negocio Minero (contexto) • Información vs Riesgo • Comportamiento del mercado minero • PIB, Exportaciones, Inversión extranjera directa
El sector minero colombiano más atractivo Retos Conclusiones
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ANDI, es la Asociación Nacional de Empresarios , fundada el 11 de septiembre de 1944, congrega a más de 1.100 compañías colombianas de todos los sectores de la producción de bienes y servicios de Colombia
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ASOMINEROS fue fundada en 1932 y es el gremio más representativo de la minería formal de todos los tamaños. es decir nosotros debemos saber del negocio minero •
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Hace parte de la Organización ANDI, desde mayo de 2003, como una alianza que potencia el crecimiento sostenible y ordenado de la industria minera colombiana.
Nuestro principal objetivo es la promoción y el mantenimiento de un ambiente de negocios optimo, mediante la representación del gremio, interactuando de manera transparente con el sector público en procura del desarrollo sostenible de la industria minera nacional.
El Negocio Minero
Fuente: L.D. Smith/ PDAC2007
Contexto de la industria minera 10,00 8,00
Variación %
6,00 4,00 2,00 0,00 PIB Mundial PIB Econom. BRIC Produc.Min Mundial
-2,00
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
-4,00
Fuentes: PIB: FMI, Producción Mundial: Cálculos propios (Cobre: International Copper Study Group, Carbón: BP Statistical Review of World Energy June 2010, Hierro y Níquel: U.S. Geological Survey, Oro: Gold Fields Mineral Services Ltd)
• Negocio bastante especializado, inversión inicial bastante alta dado el riesgo y costo de la etapa crucial del negocio: la exploración minera. • Mercado altamente globalizado, la producción minera mundial se concentra en de 10 a 20 firmas. • La formación de precios mineros, se basa en balances de oferta y demanda globales y no locales (excepto en materiales de construcción). • Crecimiento económico de la actividad correlacionado con ciclos de crecimiento de las economías en procesos de desarrollo, casos puntuales China e india.
Contribución del sector minero a la economía Colombiana
Fuente: DANE, Banco de la República - Ministerio de Minas y Energía
• PIB Minero crece al 5,3% • Part. en el PIB Nal.: 3,0% • Export. Min: US$9.200 Mill (crecim 32%) Part. en las exportac. país: 21% • IED: US$2.621 Mill (crecim 49%) Part. 20% del total • Regalías: US$840 Mill (crecim 50%)
Producción Minera Colombiana - 2011 Cerrejón
Carbón: 85,8 Mt. (10° prod.Mundial) Cerrejón: 33 Mt Drummond: 23, Mt Prodeco: 7,3 Mt * Guajira y Cesar: 77 Mt * Interior: 8,7 Mt
Níquel: 49.443 Ton (Cerromatoso) (7° prod.Mundial)
Drummond
Cerromatoso
Xstrata Norte de Santander
Mineros
Boyacá Cundinamarca
Oro: 55,9 Ton (20° prod.Mundial) Plata: 24,0 Ton Platino: 1,2 Ton Cobre : 3.555 Ton Caliza para cemento : 11,7 Mt
Esmealdas: 3,4 Mill quilates (1er prod.Mundial) Fuente: Ingeominas, Ministerio de Minas y Energía
Colombia, un sector minero más atractivo Ambiente favorable para la inversión (buen clima de negocios y aumento de la seguridad) Recursos mineros parcialmente aprovechados Jugadores en las inversiones mundiales en exploración minera Proyectos mineros en desarrollo y expansión
En Colombia existe un ambiente favorable para la inversión Perception of Attractiveness in LATAM
Fuente: ADL 2011, por el MME – mayo /2012
Colombia es destino de inversión internacional
Colombia, pa铆s minero 2% del presupuesto mundial de exploraci贸n
(364 Mill de d贸lares aprox.)
10 % del territorio explorado t茅cnicamente
Presencia de empresas mineras de clase mundial Industria minera formal generadora de renta, divisas, empleos y calidad de vida a sus poblaciones Demanda bienes de capital y mano de obra calificada.
Atractivo potencial minero
I ESCUDO GUAYANES II SISTEMA ANDINO A Cordillera Oriental B Cordillera Central C Cordillera occidental D Sierra Nevada de Santa Marta E Península de la Guajira F Serranía del Baudó
Posición privilegiada desde el punto de vista geotectónico y metalogénico. Colombia visión 2019 le apuesta a convertirse en uno de los principales atractivos de inversión para propiciar un desarrollo moderno y sostenible del sector minero.
Fuente: Minerales estratégicos de Colombia, 2000
Colombia entre los países con interés exploratorio
Otros países representan el 6%
Fuente: Metals Economics Group, 2012
Colombia figura como un destino de inversión en exploración, es el 5º destino en América Latina, sin embargo México, Perú y Chile reciben mayores inversiones
Inversión Minera estimada para América Latina País
Inversiones estimadas (millones de dólares)
Plazo
Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Panamá Perú TOTAL
10.000 58.000 75.000 24.000 7.000 13.000 9.000 54.000 250.000
2015 2015 2020 2020 2020 2012 2020 2020 ---
Fuente: Cesco 2012, (www.cesco.cl) a partir de diversas fuentes (Ibram, SNMPE, Asomineros, Camimex, Secretaría Minería Argentina)
Fuente: Asomineros – ANDI. Para los años 2011 a 2020
Evidente bonanza de inversiones mineras para la región
Localización de los proyectos en desarrollo y expansión que comenzarán en los próximos años
Fuente: IMCPortal, 2010, Estudio Asomineros - ANDI
Proyectos de desarrollo y expansi贸n que comenzar谩n en los pr贸ximos a帽os
Fuente: IMCPortal, 2010, Estudio Asomineros - ANDI
Retos Ser capaces de mostrar a los inversionistas la capacidad institucional y organizacional, para emprendimiento real de los proyectos mineros. Los países con minería enfrentan los mismos riesgos y desafíos, por lo tanto, deben repotenciar sus ventajas comparativas mediante decisiones de carácter competitivo, como mejorando el acceso al recurso en tiempos, en trámites y en coherencia institucional, mayor claridad y confianza normativa (estabilidad jurídica) y un marco tributario coherente en el tiempo. Que el Estado genere capacidad de conservar su memoria institucional. Es insensato expedir leyes mineras de corta duración que regulan una actividad de largo plazo! La industria necesita minerales, los países que no los producen están condenados a importarlos.
Comentarios y Conclusiones • Inaplazable necesidad de proponer el desarrollo manufacturero del país, no va en contra de la locomotora minero energética. • Las prácticas de las compañías mineras de clase mundial, en materia de ambiente, de responsabilidad social y de sostenibilidad normalmente están por encima de los exigidos por la ley colombiana y sugeridos por el Banco Mundial.
• El desarrollo minero energético del país debe ser compatible con el medio ambiente, la responsabilidad social, la sostenibilidad, la contribución tributaria y financiera y el Government Take. • El desarrollo minero, el de hidrocarburos y el agrícola extensamente propicia la disminución de la migración del campo a las ciudades, propenden por el desarrollo de las regiones desamparadas -que son las más pobres del país-, genera mano de obra directa e indirecta de alta calidad, que se mueve de las ciudades a las regiones deprimidas y colateralmente promueve el desarrollo de actividades económicas productivas, de educación y transferencia de tecnología que enriquecen el país.
Muchas Gracias!!
ggamba@andi.com.co