RUEDA DE NEGOCIOS CCB 23 DE AGOSTO DE 2010
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE COLOMBIA
INDICADORES ECONÓMICOS CLAVES
INDICADORES
2007
2008
2009
2010p
PIB (en billones de USD$)
207
243
230
260
PIB per capita (en USD$)
4.800
5.521
5.145
5.695
7,5
2,4
0,4
3,8
Inversión Extranjera Directa (en millones de USD$)
9.028
8.050
8.557
9.250
Deuda Externa (en billones de US$)
44.7
46.3
53.3
55.2
Inflación (en %)
5.69%
7.67%
2,0%
2,8%
Crecimiento Económico (en %)
REPORTE DOING BUSINESS - 2009 •
Colombia: el país más “amigable” para hacer negocios en Latinoamérica, según el Banco Mundial (2010)
•
Colombia aumentó 12 posiciones en el “Doing Business Report” 2010, al subir del puesto 49 al 37, posicionándose como el país de América Latina con mejor ambiente para hacer negocios.
•
El informe publicado por el Banco Mundial hace una comparación entre 183 países; Colombia ocupó la primera posición en el ranking para Latinoamérica, superando países como Chile (49), México (51), Perú (56), Panamá (77) y Uruguay (114).
¿QUÉ HA HECHO A COLOMBIA UN PAÍS ATRACTIVO INVERSIÓN EXTRANJERA?
•
Política Macroeconómica Responsable
•
Estabilidad Política y Social
•
Mayor Seguridad
•
Oportunidades de Negocios
PARA LA
POLÍTICA MACROECONÓMICA RESPONSABLE
•
El crecimiento del país continua registrando muy buenos resultados. El desempeño económico de los últimos años muestra una tendencia estable y en crecimiento.
•
El crecimiento total registrado en los períodos de 2006 y 2007 representó la tasa más alta en los últimos 28 y 30 años, respectivamente.
•
La inversión extranjera en Colombia han crecido a una tasa muy alta. Por ejemplo, las cifras de inversión extranjera directa durante el primer trimestre del 2008 han superado en 107,5% los resultados del mismo período en el 2007.
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS Y NETAS 2000 – 2009 (Millones de Dólares) Metodología FMI Reservas
Reservas
Reservas
Brutas
Netas 1/
Brutas 2/
2000
9.006,1
9.004,1
8.740,3
8.738,4
2001
10.245,1
10.191,8
9.956,0
9.902,7
2002
10.844,1
10.840,5
10.540,3
10.536,7
2003
10.921,4
10.915,6
10.608,0
10.602,3
2004
13.539,9
13.535,8
13.219,7
13.215,6
2005
14.956,6
14.947,3
14.634,4
14.625,1
2006
15.440,4
15.435,5
15.109,2
15.104,3
2007
20.955,1
20.948,7
20.606,9
20.600,5
2008
24.041,0
24.029,7
23.671,6
23.660,2
2009
23.729,0
23.723,4
23.356,3
23.350, 7
Año (*)
Reserva s Netas 1/2/
BALANZA CAMBIARIA 2000 - 2009 SECTOR EXTERNO - INGRESOS (Millones de D贸lares) No incluye cuentas corrientes de compensaci贸n en el exterior.) 1/
A帽o
Total Ingresos
Subtotal
Ingresos Corrientes Exportaciones Servicios y
De Capital
Transferencias
2000
16.419,0
6.730,0
2.718,2
4.011,8
9.689,0
2001
19.457,9
9.117,6
2.972,4
6.145,3
10.340,3
2002
19.713,1
9.390,0
2.780,3
6.609,7
10.323,1
2003
23.671,0
10.078,9
2.748,4
7.330,5
13.592,1
2004
27.639,3
12.080,3
3.852,9
8.227,4
15.559,0
2005
36.519,1
14.320,5
4.467,9
9.852,6
22.198,6
2006
39.584,7
15.779,6
5.129,1
10.650,5
23.805,1
2007
48.054,0
18.284,9
6.847,3
11.437,6
29.769,1
2008
56.451,6
21.225,3
8.504,8
12.720,5
35.226,3
2009
24.901,5
8.695,8
3.593,5
5.102,3
16.205,7
BALANZA CAMBIARIA 2000 – 2009 SECTOR EXTERNO – EGRESOS (Millones de Dólares) Egresos Total Año
Egreso
Corrientes Subtotal
Importaciones
Servicios y
De Capital
Transferencias
2000
15.753,1
8.684,6
4.598,6
4.086,0
7.068,5
2001
18.156,8
9.104,2
4.921,2
4.183,1
9.052,6
2002
19.274,7
9.115,0
5.131,4
3.983,5
10.159,7
2003
23.595,9
9.276,3
5.465,0
3.811,3
14.319,6
2004
25.044,5
11.262,9
6.519,4
4.743,4
13.781,6
2005
34.825,8
13.769,3
7.963,7
5.805,6
21.056,6
2006
39.310,4
17.167,5
10.705,4
6.462,1
22.142,9
2007
42.919,5
21.887,4
13.828,0
8.059,4
21.032,0
2008
53.415,2
26.331,8
15.991,0
10.340,8
27.083,4
2009
25.021,6
11.322,1
6.655,9
4.666,2
13.699,5
BALANZA COMERCIAL 2000 – 2009 (Millones de Dólares FOB)
Año
Exportaciones
Importaciones
2000
13.158 12.330 11.975 13.129 16.788 21.190 24.391 29.991 37.626 15.481
10.998 11.997 11.897 13.026 15.649 19.799 24.534 30.816 37.155 14.739
2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
* Correspondiente al período enero – junio 2009. Cifras provisionales. Fuente: DIAN Cálculo: DANE
Balanza
2.160 333 78 102 1.139 1.391 -143 -824 470 741
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) (Variación porcentual, Base Diciembre de 2008 = 100,00) Mes
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Enero
1,29
1,05
0,80
1,17
0,89
0,82
0,54
0,77
1,06
0,59
Febrero
2,30
1,89
1,26
1,11
1,20
1,02
0,66
1,17
1,51
0,84
Marzo
1,71
1,48
0,71
1,05
0,98
0,77
0,70
1,21
0,81
0,50
Abril
1,00
1,15
0,92
1,15
0,46
0,44
0,45
0,90
0,71
0,32
Mayo
0,52
0,42
0,60
0,49
0,38
0,41
0,33
0,30
0,93
0,01
Junio
-0,02
0,04
0,43
-0,05
0,60
0,40
0,30
0,12
0,86
-0,06
Julio
-0,04
0,11
0,02
-0,14
-0,03
0,05
0,41
0,17
0,48
-0,04
Agosto
0,32
0,26
0,09
0,31
0,03
0,00
0,39
-0,13
0,19
0,04
Septiembre
0,43
0,37
0,36
0,22
0,30
0,43
0,29
0,08
-0,19
Octubre
0,15
0,19
0,56
0,06
-0,01
0,23
-0,14
0,01
0,35
Noviembre
0,33
0,12
0,78
0,35
0,28
0,11
0,24
0,47
0,28
Diciembre
0,46
0,34
0,27
0,61
0,30
0,07
0,23
0,49
0,44
8,75
7,65
6,99
6,49
5,50
4,85
4,48
5,69
7,67
En año corrido
2,23
SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE 2000 – 2009
Año
Salario Total Anual
Variación % Anual
(a)
Salario Mínimo Legal Mensual
Variación % Anual
(b) 1 /
Subsidio Variación Transp. % Anual Mensual
(c) 2/
Prima de Servicio Anual
Variación % Anual
(d)
Cesantía Variación Anual % Anual
(e)
2000
3.984.769
10,0
260.100,0
10,0
26.413,0
10,0
260.100,0
10,0
286.513
10,0
2001
4.394.000
10,3
286.000,0
10,0
30.000,0
13,6
286.000,0
10,0
316.000
10,3
2002
4.768.000
8,5
309.000,0
8,0
34.000,0
13,3
309.000,0
8,0
343.000
8,5
2003
5.135.500
7,7
332.000,0
7,4
37.500,0
10,3
332.000,0
7,4
369.500
7,7
2004
5.552.800
8,1
358.000,0
7,8
41.600,0
10,9
358.000,0
7,8
399.600
8,1
2005
5.919.500
6,6
381.500,0
6,6
44.500,0
7,0
381.500,0
6,6
426.000
6,6
2006
6.332.100
7,0
408.000,0
6,9
47.700,0
7,2
408.000,0
6,9
455.700
7,0
2007
6.732.200
6,3
433.700,0
6,3
50.800,0
6,5
433.700,0
6,3
484.500
6,3
2008
7.176.000
6,6
461.500,0
6,4
55.000,0
8,3
461.500,0
6,4
516.500
6,6
2009
7.727.500
7,7
496.900,0
7,7
59.300,0
7,8
496.900,0
7,7
556.200
7,7
POBLACIÓN (Miles de habitantes) Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Población 40.282 40.806 41.327 41.847 42.368 42.889 43.405 43.926 44.450
Fuente: Banco de la república Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Dirección de Censos y Demografía,
RESERVAS INTERNACIONALES (Millones de D贸lares) A帽o
Monto
2000
15.110,3
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
14.400,0 15.351,1 15.851,2 16.016,0 16.963,4 19.428,9 16.910,1 23.162,3 23.447,8
IMPUESTOS
BENEFICIOS PARA
TRATADOS
• Reforma Tributaria • Exenciones para industrias • Beneficios por inversión en ciencia y tecnología
INTERNACIONALES
• TLC Chile-Colombia • Acuerdos de Complementación Económica • Tratado de Doble Tributación Chile-Colombia
ZONAS FRANCAS
• • • •
INVERSIONES EN
COLOMBIA
Beneficios de impuesto a la renta Beneficios aduaneros Zonas Francas en operación Zonas Francas Mono usuario
CONTRATOS DE • Estabilidad regulatoria desde la firma del contrato ESTABILIDAD JURÍDICA • Pago del 1% sobre el valor de las inversiones
INVERSIÓN EXTRANJERA En el 2002, Colombia recibió un flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) de 2.134 millones de dólares mientras que en 2008 el flujo alcanzó los 10.564 millones de dólares, la mayor cifra registrada en la historia de Colombia. Las exportaciones se han triplicado desde 2002, pasando de 12 mil millones a 37 mil millones de dólares.
Fuente: Proexport y Banco de la República
Inversión Chilena en Colombia El mercado colombiano es el cuarto destino de las inversiones directas de capitales chilenos en el mundo durante el periodo 1990 – 2010. La inversión directa materializada se eleva a los US$ 6.793 millones.
Durante el 1er semestre del 2010, la inversión en Colombia fue de US$ 412 millones, colocándola como el primer país de destino de las inversiones, después de Brasil y Perú y por encima de destinos tradicionales como México y Argentina.
Fuente: Direcon
Fuente: Direcon
Inversión Chilena en Colombia Las inversiones chilenas en Colombia, se concentran en generación y distribución de electricidad, servicios financieros y de salud, transporte naviero, retail, proyectos de biocombustibles, entre otros.
El sector energético - generación y distribución - es donde se concentran las principales inversiones en Colombia, con un 86% de participación y US$ 5.027 millones. Le sigue en importancia el sector de Servicios con una inversión de US$ 537 millones y un 9% de participación en las inversiones totales. Destaca en este sector especialmente el retail, con una inversión acumulada de US$381 millones.
Fuente: Direcon
¿PROBLEMAS? Proteccionismo y Captura Poder Legislativo y Judicial (Superintendencias) Burocratización de Instituciones y sobre regulación Registro de Montos de Inversión Chilena
Trabas Migratorias (requisitos consulares) Logística (falta de Infraestructura) Cargas Parafiscales y Tributos
Fuente: Direcon
Esquema de Inversión (Recomendaciones) Tendencia de Inversionistas Chilenos: Compra de empresas ya existentes o búsqueda de socios. Beneficios
- El chileno aporta su conocimiento sobre el negocio y el socio local aporta su conocimiento del mercado.
-Red de contactos. En ocasiones este tipo de información puede ser más relevante o crítica que cualquier otro aspecto relativo a la inversión.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE TERRESTRE TRANSPORTE AÉREO CENTRALES HIDROELÉCTRICAS ENERGÍA PRIVATIZACIONES HIDROCARBUROS BIOCOMBUSTIBLES SERVICIOS
HOTELERÍA E INMOBILIARIO TELECOMUNICACIONES SALUD
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS ALIMENTOS VINOS FRUTAS EN CONSERVA FRUTOS SECOS ACEITES DE OLIVA ACEITE DE PALTA HORTALIZAS EN CONSERVA ALIMENTOS DERIVADOS DE CEREALES PRODUCTOS LÁCTEOS FLORES BULBOS DE LILIUM MANUFACTURA ENVASES, EMBALAJES Y ETIQUETAS MANUFACTURAS DE COBRE Y ALEACIONES SECTOR ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CONSTRUCCIÓN SERVICIOS GESTORES CONSTRUCTORES PROVEEDORES FORESTAL CADENA DE LA MADERA AGRO-INDUSTRIA SERVICIOS
SALUD LABORATORIOS FARMACEÚTICOS
TECNOLOGÍA SOFTWARE IT BPOS CALL CENTERS
Fuente: Proexport
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA INFRAESTRUCTURA
• La ausencia de una infraestructura suficiente y adecuada es uno de los obstáculos más grandes para el desarollo de Colombia. • El monto de inversión requerido en este sector está estimado en USD $30 billones para los próximos cinco (5) años. • La aprobación del TLC con los E.E.U.U. generará una oportunidad para acelerar el desarrollo de la infraestructura en Colombia.
TRANSPORTE TERRESTRE
CONCESIONES DE AUTOPISTAS • PROYECTO: “Ruta del Sol”. • OBJETIVO: Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y de carreteras que integran la autopista que unirá a Bogotá y al centro del país con la costa Caribe.
• APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA: Noviembre de 2009. • MONTO DE INVERSIÓN: USD$ 4-5 Billones. • EXTENSIÓN:1.700 kms.
• TIEMPO ESTIMADO DE APERTURA DE LICITACIÓN: 5 meses.
operación
PROYECTO “RUTA DEL SOL” Construcción Nueva Construcción Doble Calzada Tobiagrande – Puerto Salgar (Incluye Túneles y Viaductos)
Km. 68
Construcción Segunda Calzada Puerto Salgar – La 248 Lizama. 194 Construcción Segunda Calzada La Lizama – La Mata. Construcción Segunda Calzada La Mata – Bosconia. 177 Construcción Segunda Calzada Bosconia – Y de 132 Cienaga. 89 Construcción Segunda Calzada Bosconia Valledupar. Construcción Vía Dindal – Caparrapí (Variante 18 Tobiagrande – Caparrapi).
Peajes Existentes Peajes Nuevos
Rehabilitación
Km.
Rehabilitación y Mejoramiento Villeta – Puerto Salgar Rehabilitación y Mejoramiento Puerto Salgar – La Lizama Rehabilitación y Mejoramiento La Lizama – La Mata Rehabilitación y Mejoramiento La Mata – Bosconia.
102 248 194 177
Rehabilitación y Mejoramiento Bosconia – y de 132 Cienaga. Rehabilitación y Mejoramiento Bosconia – 89 Valledupar.
TRANSPORTE TERRESTRE CONCESIONES DE AUTOPISTAS • PROYECTO: “Arterias del Llano”. • OBJETIVO: Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y operación de carreteras para facilitar la conexión del interior del país con los Llanos Orientales y la integración con Venezuela a través de un transporte intermodal con el Río Meta.
• Apertura de Licitación Pública: 2o Semestre de 2010. • MONTO DE INVERSIÓN: Por Definir. • EXTENSIÓN: 1.020 kms. Peajes Existentes
Peajes Nuevos
TRANSPORTE TERRESTRE CONCESIONES DE AUTOPISTAS • PROYECTO: “Autopista de las Américas”. • OBJETIVO: Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y operación de carreteras regionales de la costa atlántica colombiana para integrar la autopista troncal de las Américas. • APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA: 2010.
• MONTO DE INVERSIÓN: USD$ 1,8 Billones. • EXTENSIÓN: 700 kms aprox. • TIEMPO ESTIMADO DE APERTURA DE LICITACIÓN: 5 meses.
PROYECTO “AUTOPISTA DE LAS AMÉRICAS” Construcción Nueva
Km.
Construcción y Pavimentación Carretera Necoclí – Mulatos.
32
Construcción y Pavimentación Carretera Puerto Rey – Moñitos – La Rada.
67
Rehabilitación
Km.
Rehabilitación y Mejoramiento Turbo – Necoclí.
39
Rehabilitación y Mejoramiento Mulatos – Pto. Rey.
50
Rehabilitación y Mejoramiento Puerto Rey – Sta. Lucía - Montería.
107
Rehabilitación y Mejoramiento La Rada – San Bernardo del Viento – Lorica – Coveñas – Tolú – Tolú viejo.
36
Rehabilitación y Mejoramiento Lorica – Cereté. Peajes Existentes Peajes Nuevos
18
TRANSPORTE TERRESTRE CONCESIONES DE AUTOPISTAS • PROYECTO: “Nueva Independencia”. • OBJETIVO: Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y operación de carreteras para facilitar la conexión mediante una autopista de los centros productivos de Antioquia (Medellín) con la costa atlántica colombiana. • APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA: 1er Semestre de 2010. • MONTO DE INVERSIÓN: USD 1,6 Billones. • EXTENSIÓN: 680 kms.
Peajes Existentes Peajes Nuevos
TRANSPORTE TERRESTRE CONCESIONES FÉRREAS
Puerto Bolivar !
Santa Marta !
•
PROYECTO: Ferrocarriles de Carga.
•
OBJETIVO: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, mantenimiento y operación de ferrocarriles.
•
•
APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA: Diciembre de 2008.
MONTO DE INVERSIÓN: USD 406 Millones.
!
Cerrejon
Chiriguana
Gamarra
Puerto wilches Carare Medellin Envigado
Puerto Berrio
Belencito La Felisa
Dorada Lenguazaque
•
DURACIÓN ESTIMADA: 30 años.
•
EXTENSIÓN: 1.214 km.
Cartago
La Caro
La Tebaida Buenos Aires Zarzal
Bogot á Espinal
Villa vieja Cali Neiva
TRANSPORTE TERRESTRE • PROYECTO: Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad.
• OBJETIVO: Consolidar una red de transporte, que con adecuados niveles de servicios, facilite la movilidad de pasajeros y la conexión de los centros de producción con los de consumo y comercio exterior.
2 11 12
3 13
14
4
15
•
APERTURA DE LICITACIONES: En Proceso.
5 17
•
6
EXTENSIÓN: 1.509 Kms.
8
7
9
•
INVERSIÓN ESTIMADA: USD$2.5 Billones.
18
19
16
TRANSPORTE TERRESTRE
• PROYECTO: Metro de Bogotá.
• OBJETIVOS: o FASE 1: Línea base de diagnóstico y rol del sistema metro en la ciudad. o FASE 2: Evaluación de alternativas y prioridad de implementación. o FASE 3: Diseño Operacional de la Primera Línea del Metro.
o FASE 4: Diseños de infraestructura y dimensionamiento legal y financiero. o FASE 5: Estructuración legal y financiera de los contratos acompañamiento precontractual contractual.
• Estado Actual: Presencia de Banca Multilateral. y
su
• Monto de Inversión: Indefinido.
TRANSPORTE AÉREO
CONCESIÓN DE AEROPUERTOS REGIONALES
•
PROYECTO: Integración y Concesión de los Aeropuertos de Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Valledupar, Riohacha y Santa Marta.
•
OBJETIVO: Inversión de capital para cubrir los rezagos en infraestructura, operación y mantenimiento.
•
MONTO DE INVERSIÓN: USD 100 Millones.
•
DURACIÓN ESTIMADA: Por Definir.
ESTADO ACTUAL: Banca de Inversión.
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS El año 2008 se anunció la construcción de 6 nuevas plantas hidroeléctricas, con capacidad para generar 2.991 megavatios y una obligación de energía firme asignada de 6.281 GWh año. Los 6 centrales
proyectos adjudicados hidroeléctricas
para son
la
construcción de los siguientes:
Empresa
Planta
Año Inicio
Cap. MGW
EPSA
Cucuana
Dic /2014
60
Prom Miel II
Miel II
Dic/2014
135.2
EMGESA
El Quimbo
Dic/2014
395
ISAGEN
Sogamos o
Dic/2014
800
EPM
Porce IV
Dic/2015
400
Hidroeléctrica Pescadero Ituango
Pescader o Ituango
Dic/2018
1200
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA
ENERGÍA • El Gobierno colombiano está interesado en la vinculación de operadores estratégicos en empresas de generación y distribución eléctrica con participación mayoritaria del Estado, a través de procesos de privatizaciones parciales. • Por otra parte, el Gobierno se encuentra en proceso de contratación con privados para la exploración de gas y petróleo en más de 150 áreas. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la inversión extranjera en Colombia para hidrocarburos durante este año será alrededor de USD 3,500 millones. Un promedio de 544.000 barriles de petróleo diarios fueron extraídos a lo largo del año 2008 en territorio colombiano. • Así también, el Gobierno, siguiendo las tendencias mundiales, está apoyando activamente la inversión local y extranjera en proyectos de producción de etanol y biodiesel, por medio de incentivos tributarios.
ENERGÍA PROYECTOS: Privatizaciones de Compañías de Electricidad. OBJETIVO: Venta de la participación accionaria de 8 empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica. PARTICIPACIÓN DEL ESTADO: Cundinamarca: 88.1% Boyacá: 99.4% Norte de Santander: 79.0% Santander: 82.0% Meta: 55.7% Nariño (Cedenar): 99% Huila: 83% Caquetá: 72,3%
(valorada en USD 85 Millones) (valorada en USD180 Millones) (valorada en USD 61 Millones) (valorada en USD 141 Millones) (valorada en USD 31 Millones) (valorada en USD 20 Millones) (valorada en USD 36 Millones) (valorada en USD 6 Millones)
INVERSIÓN ESTIMADA: USD$1.8 billones. ESTADO ACTUAL: Venta de acciones por rondas.
ENERGÍA •
PROYECTOS: Privatización de empresas termoeléctricas e hidroeléctricas.
•
OBJETIVO:
Venta
de
TermoGuajira
participación
Tebsa y
Flores 1
accionaria. •
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO:
GECELCA o o o
TermoGuajira (302 MW de capacidad efectiva neta) Tebsa Contrato PPA (750MW - Ciclo combinado y 120 MW Turbina a vapor) Flores 1 Contrato PPA (150 MW - Ciclo combinado)
URRÁ (335 MW - Central hidroeléctrica) •
99%
99.7%
INVERSIÓN ESTIMADA: Por definir. • CRONOGRAMA: Contratación de Banca de Inversión.
BÍOCOMBUSTIBLES
•
Hoy en día Colombia produce un millón de litros de Etanol diarios. Las proyecciones indican que la producción aumentará a cinco millones de litros diarios en el 2020, para lo cual se necesitan 27 nuevas plantas de producción.
•
Importantes proyectos potenciales de sustitución de otros cuasi-combustibles, como las plantaciones de caucho.
BÍOCOMBUSTIBLES BIODIESEL EN PROCESO DE PRODUCCIÓN: Región
Cultivo
Área (Ha)
Prod Ton/año
Prod litros/año
Fecha producción
Oleoflores
Norte
Palma
11,100
50,000
58.4 M
Abril 2007
Odin Energy Santa Marta Corp
Norte
Palma
6,667
30,000
35.1 M
Junio 2007
Biocombustibl es Sostenibles del Caribe
Norte
Palma
22,222
100,000
116.8 M
Octubre 2007
Biocastilla
Oriental
Palma
7,778
35,000
40.9 M
Octubre 2007
Bio D SA
Oriental
Palma
22,222
100,000
116.8 M
Diciembre 2007
69,989
315,000
368 M
Inversionista
Total
EN ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: Región
Producción Ton/año
Producción litros/año
Fecha producción
Ecopetrol
Central
100,000
116.8 M
Marzo08
Aceites Manuelita
Oriental
100,000
116.8 M
Agosto 2008
Occidental
100,000
116.8 M
Noviembre 2008
Norte
100,000
116.8 M
Diciembre 2008
400,000
467 M
Inversionista
Biodiesel de Colombia Proyecto Asociativo Costa Atlántica Total
Región Norte
Región central
Región Oriental
BÍOCOMBUSTIBLES ETANOL Inversionista
Región
Cultivo
Área (Ha)
Prod litros/día
Costo $Miles MM
Estado
Sucre
Petrotesting
Meta
Yuca
2,300
20,000
14
Producción 2008 – I
FinagroMinAgric
Sucre
Yuca
6,800
75,000100,000
40
2008 – II
Maquilagro
Boyacá (Tuta)
Remolacha
4,000
300,000
80
Producción 2008 – I
Sicarare
Cesar
Yuca
3,000
30,000100,000
120 adecuació n
Producción 2008 – I
72
Estudio banca de inversión
Alcohol carburante del Quindío
Quindío
Caña de azúcar
6,500
150,000
Promotora de proyectos Nordeste de Antioquia SA
Antioquia
Caña de azúcar
10,000
150,000
Ethanol Consortium Coard SA
Bolívar, Córdoba, Sucre
Caña de azúcar
15,000
300,000
160
Identificación de productores
Guaduas
Cundinam. (Guaduas)
Caña de azúcar
4,800
75,000
22
Estudio banca de inversión
Fondo de Capital de Riesgo
Sincelejo
Yuca
8,400
75,000 100,000
40
Octubre 2008
1,295,000
548
Total
60,800
Cesar Bolivar
Córdoba Antioquia Boyacá
Estudio banca de inversión
Quindío
Meta
Cundinamarca
BÍOCOMBUSTIBLES MARCO REGULATORIO
INCENTIVOS
• Conpes 3510 de 2008: Promoción de la producción sostenible de biocombustibles.
• Ley 788 de 2002 (reforma tributaria)
• Ley 693 de 2001: Mezcla de gasolina con 10% Etanol.
Exenciones de impuestos al componente de alcohol de los combustibles oxigenados.
• Ley 939 de 2004 - Decreto 2629 de 2007: Mezcla de biodiesel con 5% y 10% a partir de 2010.
Exención de renta líquida para nuevos cultivos de tardío rendimiento.
• Resoluciones MME 447 de 2003 y 1565 de 2004: Requisitos técnicos y ambientales de los alcoholes carburantes y los combustibles oxigenados. • Resoluciones MME 18 0687 de 2003 y 18 1069 de 2005: Producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de Etanol y su uso en los combustibles nacionales e importados.
Exención del impuesto a las ventas y del impuesto global al biodiesel mezclado con diesel. Exenciones arancelarias para la importación de los equipos necesarios para el montaje de refinerías de alcohol, mejoramiento de los cultivos y de la infraestructura.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA SERVICIOS • En Colombia el sector servicios contribuye con un 74% del empleo, el 16% de las exportaciones, con una participación del sector de un 69.4% en el PIB nacional. • Los servicios de hotelería, inmobiliario, salud, telecomunicaciones, financiero y agroindustriales son los que mayor expansión han tenido en los últimos años en Colombia.
SERVICIOS HOTELERÍA E INMOBILIARIO •
El sector hotelero en Colombia goza de una exención de impuesto a la renta por 30 años para los nuevos proyectos hoteleros. Así también, con zonas francas para proyectos de “segundo hogar” (segmento de pensionados) y otros incentivos tributarios, con el fin de competir con el sector hotelero de Costa Rica, Panama y República Dominicana.
•
Importantes cadenas internacionales de hoteles, tales como Marriot, Hilton, Holyday Inn, entre otras, han invertido USD 500 millones en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, ubicadas en la costa del mar caribe, así como en Bogotá.
•
Sin embargo, la creciente demanda de servicios de hotelería requiere de un mayor grado de inversiones.
SERVICIOS
SALUD •
Es un sector que tiene una facturación cercana a USD$5 billones anuales.
•
Es un sector altamente regulado.
•
Hay un desarrollo de procesos de consolidaciones en el sector.
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
El Retail Consultoría Estratégica y BI Formación para ejecutivos Integradores de Tecnología Soporte de Equipos Retail
Arquitectura Retail
CONTEXTO COLOMBIA INDUSTRIA RETAIL HOGAR & CONSTRUCCIÓN “El mercado de Mejoramiento del Hogar en Colombia alcanzaría los US$5.4 billones al año 2012.” CHILE
AGENTINA
PERU
COLOMBIA
* Poblacion Total (2009)
16.763.470
39.745.613
28.220.764
45.013.674
N° Hogares Prom.
4.587.337
10.977.360
7.633.045
12.117.967
N° de Tiendas Home Center Sodimac
53
4
12
18
N° de Tiendas Easy
25
46
-
3
TOTAL TIENDAS FORMATO “DIY”
78
50
12
21
N° de Hogares Atendidos por Tiendas DIY (Total Población)
58.812
219.547
636.087
673.220
* Fuente: The World Factbook - CIA (Proyección Año 2008)
CONTEXTO COLOMBIA INDUSTRIA RETAIL HOGAR & CONSTRUCCIÓN 800.000
50 673.220 hog. 45,0 39,7
636.087 hog.
45 40 35
500.000
30
28,2
400.000
25 20
300.000 16,7
219.547 hog.
15
200.000 10 100.000
5
58.812 hog.
-
CHILE
AGENTINA
PERU
COLOMBIA
habitantes (en mill.)
600.000
Población Total (Proyectada 2008)
N° de Hogares Atendidos por Tienda DIY
700.000
Comparación de Inversión Chilena en Perú y Colombia Perfil de las Economías Interés de nuevos inversionistas Crecimiento del PIB Entrada del Retail Estabilidad Política y Económica