- barcelona - lecherĂa - puerto la cruz -
FASES DEL EXPO 1
PRE – EVENTO
2
EVENTO
3
POST - EVENTO
1RA FASE PRE-EVENTO: –
Determinación de ciudades o municipios de trabajo.
–
Ajuste del perfil del microempresario EXPO, según experiencia, resultados del Expo Maracay y reuniones con Gerentes del B.O.D y Corp. Banca de Anzoátegui.
–
Estudio de mercados potenciales.
–
Aplicación estrategia de intervención en la zona: Fundación y Banca Comercial coordinados.
–
Postulación de los participantes: estudio de campo, agencias y gerentes (Masivos Jurídicos).
–
Pre selección de postulados vía software.
–
Definición de criterios de premiación y flexibilización de trámites para los participantes EXPO.
–
Selección de participantes por parte de Banca Comercial, con apoyo en campo por parte del de la Fundación.
–
Acompañamiento de los seleccionados para montaje de: Stand y Expediente.
2DA FASE EVENTO: –
Exposición de los microempresarios durante 2 días.
–
Charlas y dinámicas de formación para los microempresarios seleccionados.
–
Revisión por parte del equipo técnico de los seleccionados.
–
Anuncio de los participantes seleccionados y entrega de carta que avala su selección y le permite aperturar la cuenta en el BOD sino la posee aún.
–
Entrega de Incentivos financieros y no financieros.
–
Fase Post Evento: Afiliación de los Emprendedores Ganadores al Centro de Emprendedores + Talleres de Formación y otros beneficios.
3RA FASE POST-EVENTO: –
Seguimiento de los gerentes a cada uno de los microempresarios para garantizar que consignen toda su documentación.
–
Seguimiento del gerentes de cada uno de sus casos para agilizar la entrega del crédito.
–
Apertura de la cuenta por parte del microempresario.
–
Liquidación de crédito en un plazo no mayor a 20 días.
–
Visitas del asesor a sus clientes.
–
Fase Post Evento: Afiliación de los Emprendedores Ganadores al Centro de Emprendedores + Talleres de Formación y otros beneficios.
GENERALIDADES
1. Anzoátegui es uno de los estados del país con mayor potencial de crecimiento para el negocio bancario y con amplia diversidad de actividades económicas. 2. - Se han levantado 584 planillas de las cuales se han preseleccionado 405 (69%). 3. BOD - Corp Banca posee una agencia por cada 500 mil habitantes en Barcelona que es la capital del quinto estado más poblado del país. 4. Lechería con menos del 7% de la población en la zona estudiada posee 30% de la oferta bancaria, lo que le coloca a la par de municipios más populosos como Barcelona y Pto. La Cruz. 5. Se ha detectado un nicho potencial de mercado en el área de establecimientos de ventas de autopartes y motopartes (Barrio Sucre).
Conurbación Barcelona / Puerto La Cruz / Lechería (Oportunidades para el BOD)
1. En general en la conurbación la banca tiende a concentrarse en petróleo y construcción, dejando de lado los créditos comerciales y microcrédito especialmente. 2. BOD y especialmente Corp-Banca ha perdido mucho terreno. 3. La banca posee poca cobertura de cajeros automáticos en zonas estratégicas. 4.
En general hay poca presencia bancaria en Centros Comerciales.
5.
Falta de entidades bancarias con multicanales.
6.
Existencia de largas colas en los cajeros automáticos (De cada 3 cajeros, normalmente 1 esta en funcionamiento).
7.
Hay pocos niveles de fidelidad con la banca. Los microempresarios están abiertos a escuchar propuestas del BOD.
Acuerdos generales para atender clientes con Planillas Expo: (¿Se mantendrán estas condiciones?)
1.
Los ganadores recibirán una tasa preferencial por su primer año de crédito á del 18% (la tasa del mercado es de 24%).
2.
Se seleccionarán 5 ganadores que recibirán la tasa por el primer año al 10% (por innovación, servicio, incorporación de tecnología, etc.)
3.
La comisión flat bajó al 2%
4.
Tendrán facultad de aprobar hasta Bs. 250.000
5.
Estos cliente serán atendidos por asesores Pymes.
15
7
584
6
Millones de Bolívares se deberán colocar en Microcréditos por concepto de Expo Oriente 2013. A razón de más de 150 mil bolívares en promedio el crédito colocado
Zonas Económicas fueron detectadas siendo las prioritarias: Lechería, Barcelona, Puerto La Cruz, Guanta, Puerto Píritu, Anaco y Cumana
Encuestas fueron aplicadas de los cuales : 41 Perfiles pertenecen a la categoría Premium, 364 Gold, 125 Silver y 54 Emprendedor. El 69,35% de los perfiles aplicados poseen posibilidades crediticias
87
46
140
222
% de los Microempresarios entrevistados posee algún tipo de cuenta bancaria
% de los Microempresarios con créditos , los poseen fuera de las gavetas dirigidas u obligatorias
Mil Bolívares es el monto promedio de las ventas de los entrevistados.
Mil Bolívares es el monto promedio solicitado en crédito por los entrevistados
58
59
64
23
% de los Microempresarios estudiados pertenecen al área de Comercio. Mientras que el sector Manufacturero representa el 18%
% de los Microempresarios entrevistados tienen RIF Jurídico
% de los Microempresarios entrevistados pagan algún tipo de impuestos
% de los Microempresarios entrevistados poseen cuenta B.O.D
41
23
27
9
Es el déficit de agencias que posee BOD-CorpBanca en la zona de estudio
Años promedio poseen las Microempresas entrevistadas
Años de Edad es el promedio de los Microempresarios entrevistados
142
27
22
12
Agencias Bancarias posee la Banca Privada ocupando el primer lugar en cobertura territorial
Agencias Bancarias posee Banco de Venezuela ocupando el primer lugar en cobertura territorial
Agencias Bancarias posee Banesco ocupando el segundo lugar en cobertura territorial
Agencias Bancarias posee BOD + CORP BANCA ocupando el séptimo lugar en cobertura territorial
% de los Microempresarios estudiados poseen Punto de Venta
% de la Cobertura Bancaria se encuentra en el Municipio Juan Antonio Sotillo (Puerto La Cruz)
ZONAS ECONÓMICAS CON POTENCIAL
ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR LOCALIDAD
CONCENTRACIÓN DE LA BANCA POR MUNICIPIO. 10 9
9
100% Banco Ac4vo Banco de Venezuela -‐14-‐
8
8
Banco del Caribe Banco del Pueblo Soberano Banco del Sur
7
Banco del Tesoro Banco Exterior
6
Banco Fondo Comun Banco Industrial de Venezuela
5
Banco Mercan4l -‐11-‐ 4
4
Banco Nacional de Credito
4
Banco Occidental de Descuento Banco Plaza Banco Provincial
3
Banco Venezolano de Credito 2
2
2
Bancrecer Banesco -‐16-‐ Banplus
1
1
Bicentenario -‐13-‐ Caroni -‐9-‐
0
0 Diego Bau4sta Urbaneja = 36
Guanta = 3
Juan Antonio So4llo = 38
Simon Bolivar = 43
CONCENTRACIÓN DE LA BANCA POR MUNICIPIO.
18
16
Banesco -‐16-‐
16
Banco de Venezuela -‐14-‐ Bicentenario -‐13-‐
14
14
Banco Mercan4l -‐11-‐ Caroni -‐9-‐ Banco Provincial
12
BOD -‐ Corp Banca Banco del Sur Banco del Caribe
10
Banco Fondo Comun 8
8
Banco Industrial de Venezuela Banco del Pueblo Soberano Banco del Tesoro
6
Banco Exterior Banco Nacional de Credito
4
Banco Venezolano de Credito #REF! Ac4vo
2
Banplus Sofitasa
0
CONCENTRACIÓN DE LA BANCA
BARCELONA. BANCA + ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
LECHERÍA. BANCA + ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
PUERTO LA CRUZ. BANCA + ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
GUANTA. BANCA + ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS EN ANZ
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje acumulado
163
27,9
28,1
GUANTA
60
10,3
38,4
CUMANA
6
1,0
39,7
PUERTO LA CRUZ
176
30,1
69,9
LECHERIA
166
28,4
98,3
PUERTO PIRITU
6
1,0
99,3
ANACO
2
,3
99,7
NUEVA BARCELONA
2
,3
100,0
CIUDAD: BARCELONA
1. Finalmente se recomienda enfatizar el trabajo en las zonas de Barcelona, Puerto la Cruz y Lecherías, (Ver Mapa de Negocios). 2. El análisis del Perfil del Microempresario debe estar asociado con su entorno, haciéndose indispensable desarrollar un índice de externalidades para cada zona.
CON QUÉ BANCOS POSEE EXPERIENCIA CREDITICIA NO POSEE VENEZUELA PROVINCIAL BANESCO MERCANTIL OTROS BICENTENARIO BOD BANCARIBE EXTERIOR BANPLUS S.I. CORP BANCA DEL SUR BANCRECER BFC TESORO PLAZA SOFITASA INDUSTRIAL DE VENEZUELA BNC FEDERAL FONDEMI ACTIVO CARONÍ CITIBANK VENEZOLANO DE CRÉDITO
52,9
7,4
6,8 6,2 4,8 3,3 2,4
2,2
1,9 1,9 1,9 1,9
1,4
1,0 ,9 ,5 ,5 ,3 ,3 ,3 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2
TIPOS DE CRÉDITOS RECIBIDOS POR LOS ENTREVISTADOS 12,0 9,1
MICROCREDITO
,2
1,2
,5
PAGARE
LINEA DE CREDITO
HIPOTECARIO
45% De los entrevistados posee créditos para su empresa
27% Posee créditos que no están dirigidos a la Microempresa
,3 COMERCIAL
VEHICULO
46% Posee créditos fuera de las gavetas dirigidas u obligatorias
RANKING A PARTIR DEL SOFTWARE
CategorĂa
Comercio
Servicio
Manufactura
Total Casos
PREMIUM (De 150 a 200 puntos)
26
10
5
41
GOLD ( De 100 a 149 puntos)
202
90
72
364
SILVER De 60 a 99 puntos)
75
28
22
125
EMPREDENDOR (De 59 a 0 puntos)
37
6
11
54
Total General
340
134
110
584
MARACAY. INDICADORES.
N Mínimo INDICADORES SOCIODEMOGRÁFCOS
Máximo
Media
EDAD:
303
21
69
41,34
Nº DE CARGAS FAMILIARES:
303
1
10
2,71
AÑO DE CONSTITUCIÓN:
297
1
47
8,97
Nº EMPLEADOS:
295
1
53
4,21
INDICADORES FINANCIEROS VENTAS/INGRESOS MENSUALES:
299
1.000,00
600.000,00
51.159,20
CRÉDITO, MONTO SOLICITADO:
297
5.000,00
1000.000,00
106.025,34
MOVIMIENTO PROMEDIO MENSUAL, CUENTA BOD-CORP BANCA PERSONAL:
300
180,00
125.000,00
19.912,59
MOVIMIENTO PROMEDIO MENSUAL, CUENTA BOD-CORP BANCA JURIDICA:
298
5.000,00
450.000,00
65.909,09
MOVIMIENTO PROMEDIO MENSUAL, CUENTA OTRO BANCO:
283
300,00
600.000,00
38.449,15
LÍMITE MÁXIMO TARJETAS DE CRÉDITO:
302
1.200,00
100.000,00
12.462,91
MOVIMIENTO PROMEDIO MENSUAL PUNTO DE VENTA:
298
500,00
180.000,00
29.353,79
MONTO DE CRÉDITO RECIBIDOS
302
2.000,00
1.800.000,00
73.221,08
ANZOÁTEGUI. INDICADORES.
N Mínimo INDICADORES SOCIODEMOGRÁFCOS
Máximo
Media
EDAD:
583
18
85
41,13
Nº DE CARGAS FAMILIARES:
496
1
10
2,91
TIEMPO DE RESIDENCIA:
537
1
64
13,14
AÑO DE CONSTITUCIÓN:
537
1
69
9,14
Nº EMPLEADOS:
539
1
50
3,77
INDICADORES FINANCIEROS VENTAS/INGRESOS MENSUALES:
578
300
5.000.000
140.130,10
CÁPITAL DE LA EMPRESA
418
200
6.900.000
173.946,65
CANTIIDAD DE ACCIONISTA
411
1
21
2,17
TOTAL INGRESOS PROPIETARIO:
451
1.000
380.000
18.165,35
TOTAL GASTOS PROPIETARIO:
461
4
150.000
6.952,60
CRÉDITO, MONTO SOLICITADO:
565
3.000
5.000.000
222.003,54
RANGO TIEMPO CTA BOD-CORP BANCA:
584
1
8
6,89
MOVIMIENTO PROMEDIO MENSUAL, CUENTA BOD-CORP BANCA JURIDICA:
106
500
1.000.000
82.778,30
TIEMPO CUENTA - PERSONAL
89
1
30
4,83
MOVIMIENTO PROMEDIO MENSUAL, CUENTA BOD-CORP BANCA PERSONAL:
85
1
750.000
39.653,00
TIEMPO CUENTA OTRO BANCO.:
431
1
40
6,24
MOVIMIENTO PROMEDIO MENSUAL, CUENTA OTRO BANCO:
471
500
3.000.000
93.159,45
LÍMITE MÁXIMO TARJETAS DE CRÉDITO:
298
1.000
1.000.000
23.810,57
CANTIDAD DE PUNTO DE VENTA
258
1
4
1,38
MOVIMIENTO PROMEDIO MENSUAL PUNTO DE VENTA:
231
2000
1.500.000
70.361,86
MONTO DE CRÉDITO RECIBIDOS NEGOCIO
148
1000
2.000.000
200.837,84
MONTO DE CRÉDITO RECIBIDOS PERSONAL
157
1000
1.500.000
112.084,71
UNA MIRADA 360 A CUESTIONES CLAVE Clientes Externos: –
“si ustedes me atienden como me atienden en Caracas me voy de inmediato con su banco”.
–
“si me dan la American Express y me colocan un punto de venta cambio mis cuentas al BOD”
–
“ustedes deben tratar de abrir más agencias, porque aquí el tema de las colas es muy fuerte, mientras más cerca este el banco mejor para uno”.
Clientes Internos: —
“es indispensable mejorar la infraestructura en alguna de nuestras oficinas” (promover la implantación de oficinas multiservicios como las de 5 de Julio en Maracaibo).
—
“… a nivel de BOD perdemos muchos clientes por no poseer puntos de venta”
—
“a veces es difícil competir con otros bancos porque sus gerentes tienen facultades que nosotros no tenemos…”
—
“en Oriente La Tarjeta American Express tiene muy buena aceptación desde el Banco Consolidado y Corp-Banca”
—
“…al igual que en Maracay, en Anzoátegui se piensa que para que los Expos puedan tener mayor impacto desde el inicio deben sentaran Negocio + Operaciones + Crédito para definir todo respecto al circuito del crédito, la estructura del crédito, requisitos a solicitar, nivel de flexibilización de las políticas del banco para no tener dudas después…”
UNA MIRADA 360 A CUESTIONES CLAVE Clientes Internos: –
“Para los próximos Expo sería bueno que se sentaran Negocio + Operaciones + Crédito para definir todo respecto al circuito del crédito, la estructura del crédito, requisitos a solicitar, nivel de flexibilización de las políticas del banco para no tener dudas después…”
Recomendaciones Asesores: —
Explotar de manera sistemática la data levantada para el Expo, pues la idea es llevar la meta inicial de unos 9 millones a unos 15 millones.
—
Recomendamos dejar establecidos por escrito los acuerdos y criterios para atender a los clientes de Los Expo, para poder ser más agresivos al momento de captar clientes mediante este evento.
—
Convertir en una ventaja competitiva: el uso del CNB, Cajeros Automáticos Multifuncionales, Oficinas Multiservicios,
la colocación de puntos de venta, el otorgamiento de American
Express, como por ejemplo: a.
Calle Sucre. Colocación de taquillas o una oficina pequeña.
b.
Barcelona. Mejorar la cobertura: Colocación de una nueva agencia, puntos de venta y CNB.
c.
Guanta. Colocación de puntos de venta y CNB.
d.
Lechería. Mejorar la cobertura de canales en el municipio e implementar oficina multiservicios.
UNA MIRADA 360 A CUESTIONES CLAVE
Recomendaciones Asesores: —
Se pudieran colocar más de 35 millones de Bs entre Marzo y Septiembre de 2013 si se explota de manera sistemática la data levantada para el Expo.
—
La Conurbación debería servir de prueba piloto para potenciar La Toma de Oriente, al respecto se debe trabajar en: a.
La mejora e integración de los sistemas de información para analizar a los prospectos y clientes microempresariales.
b.
Adiestrar continuamente los asesores de banca comercial para atender a este nuevo tipo de clientes.
c. —
Ajustar las políticas del banco al perfil de este nuevo tipo de cliente.
La cartera de turismo se puede explotar con mayor fuerza en esta zona, pero hay que dedicar esfuerzos en investigar y desarrollar mecanismos de gestión adecuados para poder cumplir con las exigencias para la certificación gubernamental de los empresarios turísticos.
—
Se recomienda seguir desarrollando el software GEODATOS para potenciar el uso del scoring, jutno al georeferenciamiento de la cartera de clientes.
Cuadro Comparativo Categorías Premium y Gold Indicador
Premium
Gold
Sexo
85% son Hombres
55 % son Hombres
Cargas Familiares
78% tienen de 1 a 3 cargas
64% tienen de 1 a 3 cargas
Propiedad Vivienda
88% tienen vivienda propia
73% tienen vivienda propia
Tiempo de Residencia
56% de 1 a 10 años
54% de 1 a 10 años
Tipo de Rif
88 % Jurídico
79% Jurídico
Ciudad Negocio
73% se encuentran en Barcelona y Lecheria
66% se encuentran en Barcelona y Puerto la Cruz
Municipio Negocio
66% se encuentran en Simón Bolívar y Diego Bautista Urbaneja
62% se encuentran en Simón Bolívar y Juan Antonio Sotillo
Años Negocio
59% tienen de 1 a 10 años
55% tienen de 1 a 5 años
Actividad Económica
63% se dedican a actividad de Comercio
55% se dedican a actividad de Comercio
Cuadro Comparativo Categorías Premium y Gold
Indicador
Premium
Gold
Cantidad Empleados
63% tiene de 4 a 12 empleados
55 % tiene de 1 a 3 empleados
Ventas
85% tiene ventas de 100.000 a más de 700.000 Bs.
74% tiene ventas de 40.000 hasta 200.000 Bs.
Capital Negocio
66% tiene un capital de 60.000 hasta 700.000 Bs.
64% tiene un capital de 10.000 hasta 200.000 Bs.
Expectativa Crédito
78% tiene expectativas entre 100.000 y 700.000 Bs.
71% tiene expectativas entre 60.000 y 400.000 Bs.
Cuadro Comparativo Categor铆as Premium y Gold Vs Aspectos Bancarios
Posesi贸n Cuenta BOD-Corp Si posee
Tipo de Cuenta BOD-Corp banca
No posee
PREMIUM
GOLD
46
76 68
30
17
17
22
10 5
PREMIUM
GOLD
JURIDICA
PERSONAL
5
AMBAS
Banco mas utilizado GOLD
BNC
PREMIUM
5
CORP BANCA
0
2
BFC
2
0
7
TESORO
BANCRECER
1
2 2
DEL SUR
6
2 1
0
SOFITASA BICENTENARIO
0
9 2
9
0 0 0 0 5 1 1
ACTIVO PLAZA
0
CARONÍ
0 0
BANPLUS
0 1 0
S.I. CITIBANK SOFITASA
5
INDUSTRIAL DE VENEZUELA
7
1 0
BICENTENARIO VENEZOLANO DE CRÉDITO
2
5
BOD
17
2 2 2 2 3 8
BANESCO
NO TIENE CRÉDITO
12
4
9
VENEZUELA
2
100%BANCO
BOD
15
1 7
0 0 0 0
7
1 0
0
TESORO
8
S.I.
VENEZOLANO DE CRÉDITO
24
7
0
2
MERCANTIL
2
VENEZUELA
CITIBANK
17
FONDEMI
BANESCO
N.A.
FEDERAL
2 2
BANPLUS
0
2 2
OTROS
12
MERCANTIL
0
BANCARIBE
PREMIUM
7
PROVINCIAL
10
PLAZA
0
BFC
7
0
BNC
EXTERIOR
PROVINCIAL
DEL SUR
1
CORP BANCA
10
4 5
EXTERIOR
CARONÍ
GOLD
1
BANCARIBE
ACTIVO
Experiencia Crediticia Banco
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4 2
10
12
20
42