GHB REIC Vol.3 by phisit wongphilaiwat

YOUR

REAL ESTATE INFORMATION CENTER JOURNAL BY GH BANK ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

contents

ประจ�ำเดือนมกราคม - มีนาคม 2561

เจ้าของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ปรึกษา นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล นายฉัตรชัย ศิริไล บรรณาธิการ ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ กองบรรณาธิการ นางสาวสิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์ นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ์ นายฑกลชัย อุตตรนที นางชนิดา ทิพยรัตน์ นางธิดารัตน์ มิคาระเศรษฐ์ นางสาวอภิสุดา เผือกขาวผ่อง นางสาวณัฎติกา นาคสุบรรณ นายวิชิต แช่ว่อง นางสาวปิยฉัตร หอระตะ นางวรางคณา ศรัทธาวรสิทธิ์ นางสาวนงลักษณ์ ตาดทอง นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วาตา ฝ่ายศิลปกรรม นายปกรณ์ บ�ำรุงศรี นายวิทยา จารีต พิสูจน์อักษร นายอิทธิเดช ประกันศรี นางสาวสุภาพร สร้อยศรี ฝ่ายบริการสมาชิก นางธัญญ์นรี กัณฑ์อเนกพงค์ นางสาววราภรณ์ บุญเจริญ ที่ตั้งส�ำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 18 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 0 2202 1768 โทรสาร : 0 2643 1251 สนับสนุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสาร ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โทรศัพท์ : 0 2643 2016 โทรสาร : 0 2643 1251 ISSN 2586-8934

from Chairman 02 Message of the GH Bank Board of Directors

40 EIA Approved ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ 42 พัดัชฒนีนาที ่อยู่อาศัย ประจ�ำไตรมาส 4

Chairman of the REIC Committees Viewpoints from GH Bank President Chairman of the REIC Executive Board Director’s Perspective

ปี 2560 ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ประจ�ำไตรมาส 4 ปี 2560 ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรีและสมุทรปราการ)

บทความพิเศษ

่อยู่อาศัย 08 ทิกรุศงทางตลาดที เทพฯ - ปริมณฑล ปี 2560

17 29

32 34 38

และแนวโน้มปี 2561 สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยในภูมภิ าค โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยทีอ่ ยูร่ ะหว่างการขาย ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ช่วงครึ่งแรก ปี 2560 ทิศทางตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2561 GHB-REIC Activities ผลิตภัณฑ์ ธอส.

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

48 Highlight Data มูลอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส 3 52 ข้ปีอ2560

รายงานพ�เศษ : รายงานพ�เศษ : สถานการณ ตลาดที่อยู ผลิตภัณฑ ธอส. Highlight Data สถานการณ ในภูมิภาค อาศัย ผลิตภัณฑ ธอส. Highlight Data ตลาดที่อยู อาศัย ในภูมิภาค

ปที่ 1 I ฉบับที่ 3 I

ปที่ 1 I ฉบับที่ 3 I ม.ค. - มี.ค. 2561 I ม.ค. - มี.ค. 2561

ข้อจ�ำกัดความรับผิดชอบ ข้อมูลสถิติ ข้อเขียนใดๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือจากการประมวลผล ที่เชื่อถือได้ กองบรรณาธิการได้ตรวจสอบจนมั่นใจ ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่สามารถ ยืนยันความถูกต้องหรือความเป็นจริง และไม่อาจรับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ จากการใช้ข้อมูล ผู้น�ำข้อมูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณและตรวจสอบความถูกต้อง

ดัชนีอสังหาริมทรัพย์

ปที่ 1

ฉบับที่ 3

ม.ค. - มี.ค. 2561

ปที่ 1

ฉบับที่ 3

ม.ค. - มี.ค. 2561

38 38

48 48

HHOU OUSSIN INGG MMA ARRKE KETT TTRE RENND D ININ

220 0118 8

ทิศทางตลาดท ยู อ่อาศยูัย อาศั ป ย25ป 612561 ทิศทางตลาี่อดที

s r o t c e r i D f o d r a o B k n a B E H G G MoEmSCShAairman oRf EthICe Committees fr rman of the Chai

ัพย์ ร ท ม ิ ร า ห ง ั ส ะตลาดอ เป็นเครื่อง ล แ จ ิ ก ฐ ษ ร ัวทางเศ 4 ของปี 2560 ซึ่ง ต บ ั ร ป ร า ิจไทย ก ก ฐ ่ ี ณ ษ า ท ร ส ญ ศ า เ ม ญ ั 1 ร ส 6 ต ราได้เห็น ที่ 3 และต่อเนื่องในไ แล้ว ส�ำหรับในปี 25 ายตัว เ า ม น า ่ ผ ่ ี ท ในปี 2560 ่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส เข้าสู่ภาวะการฟื้นตัว ยคาดว่า อัตราการขย ขยายตัว ที่ดีขึ้นอย่างตองเศรษฐกิจไทยซึ่งได้เริ่มีต่อเนื่องจากปี 2560 โด คอสังหาริมทรัพย์มีการ าณร้อยละ 8 ชี้ทิศทางที่ดีขมีทิศทางที่จะขยายตัวที่ด้อยละ 4 ซึ่งจะส่งผลให้ภามีการขยายตัวได้ถึงประม คาดว่ายังคง ปี 2561 นี้น่าจะสูงกว่าร ศัยในประเทศโดยรวมจะ ของ GDP ในดยคาดว่า ตลาดที่อยู่อา ด้วยเช่นกัน โ

www.reic.or.th

การ

ฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็น อุตสาหกรรมที่จะก่อให้เกิด Multiplier Effects ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยจะช่วยสร้างการขยายตัว ในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น วัสดุก่อสร้าง การผลิต เฟอร์นิเจอร์ การก่อสร้าง ฯลฯ และยังก่อให้เกิดการ จ้างงานในประเทศในอุตสาหกรรมเหล่านี้ ซึง่ จะช่วยสร้าง ให้เกิดรายได้และการใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ยังจะ ช่วยสร้างศักยภาพแก่ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศ ให้มีการขยายตัวด้วยเช่นกัน ในฐานะประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ผมขอให้ ความมั่นใจกับทุกภาคส่วนว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะเป็นหน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุน การขยายตัวของ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดา้ นทีอ่ ยูอ่ าศัย ในการรองรับความ ต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2561 ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สามารถช่วยส่งเสริม ทำ�ให้คนไทยทุกระดับรายได้และอาชีพสามารถมีที่อยู่ อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นตามพันธกิจหลัก ในการ “ทำ�ให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมกับการพัฒนาการให้บริการ ผ่านระบบการจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดสำ�หรับ การมีบ้าน” ตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร

พร้ อ มกั น นี้ ศู น ย์ ข้ อ มู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์จะทำ�หน้าที่ในการเป็นกลไกที่ดีของ ประเทศในการติ ด ตามข้ อ มู ล ตลาดที่ อ ยู่ อ าศั ย และ อสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด เพื่อนำ�เสนอข้อมูลเหล่านี้ รายงานไปยังผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถปรับแผนทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในแต่ละช่วงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูล จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้กจ็ ะเป็นประโยชน์ สำ�หรับรัฐบาลในการจัดทำ�มาตรการและนโยบายต่างๆ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทุกระดับ ให้สามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และช่วยเหลือ ประชาชนทุกกลุม่ ให้สามารถมีทอี่ ยูอ่ าศัยได้ ตามแนวทาง ประชารัฐของรัฐบาลที่กำ�หนดขึ้นมา ในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผมขอขอบคุณ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องใน วงการทีอ่ ยูอ่ าศัยและอสังหาริมทรัพย์ ทีช่ ว่ ยสนับสนุนการ ดำ�เนินงานของธนาคารและศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้ก้าวหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อช่วยทำ�ให้คนไทย ทุกคนมีความมัน่ คงในชีวติ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย และช่วยเสริม สร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคเศรษฐกิจของประเทศให้ มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

www.reic.or.th

S T N I t d O n r e a P d o i B s W e e E r I v V m GH Bank P REIC Executi

fro irman of the Cha

เชื่อ น ิ ส ร า ก ิ ร บ ้ ห ใ ัฐในการ ู่อาศัย ร ง อ ข น ิ ง เ ร า ถาบันก ะปานกลางได้มีที่อย ่านมา ส ท า บ ท บ น ใ ที่ผ แล การ 0 ย น ิ 6 อ ้ น 5 เ น ้ 2 ำ � ด ี ไ ด ้ ป ย ด น ไ า ใ ์ ร ี ย ห งเคราะ วไทย โดยเฉพาะผู้ม ” ได้อย่างเต็มที่ โด จากปีก่อน ส ร า ค า อ ร า ธนาค ชาชนชา “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน 17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ล้านบาท ะ ร ป ่ ก แ ย ั ศ า เพื่อที่อยู่อ ง ตามพันธกิจในการ ก่ประชาชนถึง 196,8 �ำหนดไว้ที่ 178,224 28.69 เป็นของตนเอารถปล่อยสินเชื่อใหม่ให้แ ี ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายซึ่งก.04 จากปีก่อนที่ร้อยละ ได้ก่อตั้ง ธนาคารสาม6 คิดเป็น 160,305 บัญชรมีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 31ครั้งแรกนับตั้งแต่ธนาคาร ร้อยละ 17.0 ้านบาท ซึ่งท�ำให้ธนาคา ว่า 1 ล้านล้านบาท เป็น ถึง 18,593 ลคารมีสินเชื่อคงค้างมากก ซึ่งท�ำให้ธนา มา 64 ปี www.reic.or.th

นอก

จากความสำ�เร็ จ ในด้ า นสิ น เชื่ อ ของ ธนาคารในปี 2560 แล้ว ธนาคารยัง ได้รับรางวัล “หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีผลคะแนนสูงสุด ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ที่ได้รับคะแนนสูงถึง 97.97 คะแนน และ “รางวัลชมเชยองค์กรความโปร่งใส ประจำ�ปี 2560” จากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ธนาคารเป็นองค์กรที่มีการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างจริงจัง ธนาคารยั ง ได้ รั บ ความสำ�เร็ จ ในเรื่ อ งการประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำ�เนินงานและให้บริการ โดย ธนาคารได้รับรางวัลชมเชยด้านนวัตกรรม ในรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัล "Thailand Top Company Awards 2018" ประเภท "Digital Banking Service of the Year Award" ซึ่งเป็นรางวัลสำ�หรับองค์กร ที่ให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลดีเด่นแห่งปี โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ธนาคารได้ ให้ความสำ�คัญกับ การทำ� Transformation to Digital Services สำ�หรับในปี 2561 ธนาคารได้มีเป้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปล่อยใหม่ที่ท้าทาย ในระดับที่สูงถึง 189,000 ล้านบาท ในขณะที่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีการแข่งขันที่น่าจะ รุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งธนาคารต้องเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร

โดยเร่ ง พั ฒ นาระบบงานหลั ก (CBS) เพื่ อ ให้ มี ค วาม ทันสมัยในการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและบริการ รูปแบบใหม่ พร้อมกับการพัฒนา Payment Gateway ให้เป็นช่องทางการชำ�ระเงินที่เป็น Digital Platform รวมถึ ง การพั ฒ นา Mobile Application สามารถ ให้บริการสินเชื่อได้ครบทุกกระบวนการ ตั้งแต่การยื่น ขอสินเชื่อ การ Pre-approve การติดตามสถานะยื่นกู้ การนัดเซ็นสัญญา การนัดทำ�นิตกิ รรมจำ�นอง การบริการ ด้านเงินฝาก (ฝาก-ถอน-โอน) และการชำ�ระหนี้เงินกู้ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data ที่ สามารถศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของลูกค้าจาก ฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำ�มา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และพัฒนากระบวนการทำ�งาน ของธนาคารให้ตอบโจทย์ลูกค้าในยุค 4.0 ได้ดียิ่งขึ้น ในปี 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยังคงมุ่งมั่นใน การดำ�เนินงานตามวิสัยทัศน์ของธนาคารฯ ในการเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดสำ�หรับการมีบ้าน” โดยจะร่วมมือกับ พันธมิตรในทุกภาคส่วน ทัง้ ในส่วนของหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย ลูกค้าธนาคาร และผู้เกี่ยวข้อง ในการช่วยกันขับเคลือ่ นตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยและตลาดสินเชือ่ ที่อยู่อาศัยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายฉัตรชัย ศิริไล

กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประธานกรรมการดำ�เนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

www.reic.or.th

e v i t c e p s r e P s ’ r o t c e r i D EIC

ย่าง อ า ม ย ั ศ า อ ่ ู ย ตลาดที่อ ตวั อยา่ งมาก ม า ต ด ิ ต ้ ด ไ ์ เคราะห ของตลาดจะดหู ด ดลงถึง ง ส ร า ค า อ ร ์ ธนาคา สที่ 1 ปี 2560 ภาพ ่อยใหม่ทั่วประเทศล ย พ ั ร ท ม ิ ร า ห มูลอสัง น็ ไดว้ า่ ในชว่ งไตรมา ินเชื่อที่อยู่อาศัยปล ถอยของตลาด อ ้ ข ์ ย น ู ศ ่ ี ท ร า จากก ดงั จะเห ศัยและจ�ำนวนเงินส 60 จะเข้าสู่ภาวะถด ่องทางต่างๆ 0 6 5 2 ี ป ด อ ตอ่ เนอื่ งตล รโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อา หลายฝ่ายกังวลว่าปี 25 ตลาดที่อยู่อาศัย ผ่านช ส 1 และเดอื น 4 โดยมูลค่ากา -15.3% ตามล�ำดับ จน เห็นเกี่ยวกับทิศทางของกระทบมาจากชว่ งไตรมา อดขาย -27.3% และต่ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ให้ความรมาส 1 ปี 2560 เปน็ ผลังหาริมทรัพย์ ที่การเร่งย และได้คาดว่า ที่อยู่อาศัย แ สวา่ การหดตวั ลงของไตาตรการกระตุ้นตลาดอสมีการขยายตัวอย่างมากะ 4 ในหลายโอกาซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของม นท�ำให้ตลาดที่อยู่อาศัย งชัดเจนในไตรมาส 3 แล ของปี 2559 และการโอนกรรมสิทธิ์ จและจะมีการขยายตัวอย่าณ์ ไว้ การก่อสร้างตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2 ศูนย์ข้อมูลฯ ได้คาดการ จะมีการปรับ ึ้นจริงได้เป็นไปตามที่ทาง ซึ่งผลที่เกิดข www.reic.or.th

ดัง

จะเห็นได้วา่ มูลค่าการโอนกรรมสิทธิแ์ ละจำ�นวนเงินสินเชือ่ ที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั่วประเทศปรับตัวดีข้ึน โดยติดลบ น้อยลงเหลือ -14.4% และ -4.3% ตามลำ�ดับในไตรมาสที่ 2 และ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเป็น +27.8% และ +20.0% ในไตรมาสที่ 3 และ +8.3% และ +30.4% ในไตรมาส 4 ตามลำ�ดับ การปรับเช่นนี้ ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2560 ของตลาดที่อยู่อาศัยมีการหดตัวลงจาก ปี 2559 เพียงเล็กน้อย ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ ทัว่ ประเทศลดลง -3.4% ขณะทีจ่ ำ�นวนเงินสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยปล่อยใหม่ ทั่วประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง +8.2%

รวบรวมข้อมูลด้าน Demand และ Supply ให้มีความครบถ้วนยิ่งขึ้น และการจัดทำ� “โครงการความร่วมมือการจัดเก็บข้อมูลโครงการ ที่อยู่อาศัย ร่วมกับชมรมและสมาคมผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัย” เพื่อรายงานสถานการณ์การขายของผู้ประกอบการเป็นรายไตรมาส ผ่าน Application Self-reporting System โดยหวังว่าความร่วมมือ จากผู้ประกอบการทุกท่านและการใช้ประโยชน์จาก Big Data นี้จะ สามารถสร้างระบบการติดตามภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้รวดเร็ว ขึน้ และก่อให้เกิดข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ ในการวางแผนการลงทุน และ วางกลยุทธ์ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา

สำ�หรับในปี 2561 ที่เศรษฐกิจไทยจะมีทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการขยายตัวได้มากกว่า 4% ทำ�ให้ โอกาสในการ ขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยเป็นไปได้อย่างมาก แม้ว่าอาจจะมี ความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยในทิศทางขาขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีการ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณ 0.25 - 0.50 ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจของผู้ซื้อมากนัก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันที่มี การแข่งขันในตลาดยังคงอยูใ่ นระดับต่ำ� ศูนย์ขอ้ มูลฯ ได้คาดการณ์วา่ ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยในปี 2561 น่าจะมีศกั ยภาพทีจ่ ะขยายตัวจากปี 2560 ได้ถึง 8.2% โดยเป็นการขยายตัวจากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมาณ 10.7% และขณะที่จังหวัดในภูมิภาคจะมีการขยายตัว ประมาณ 4.2% ซึ่งมักจะขยายตัวจากจังหวัดหลักในภูมิภาคต่างๆ

นอกจากนี้ ศูนย์ขอ้ มูลฯ ยังได้มคี วามร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ซึง่ ธนาคารฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดทำ�ความร่วมมือ กับ Japan Real Estate Institute (JREI) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนา ความร่วมมือใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) งานด้านวิจัยและศึกษา ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 2) การสำ�รวจเพื่อประเมินราคาที่ดิน และ 3) การให้คำ�ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การพัฒนาด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ของธนาคารฯ ให้มคี วามน่าเชือ่ ถือและเป็นมาตรฐานสากลมากยิง่ ขึน้ รวมถึงการนำ�องค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดทำ�ดัชนีใหม่ๆ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การติดตามภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์มาใช้ ใน ประเทศไทย

ด้ า นการดำ�เนิ น งานของศู น ย์ ข้ อ มู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ในปี 2561 ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ ให้ความสำ�คัญกับการ รายงานที่ครบถ้วนและรวดเร็วยิ่งขึ้น และการพัฒนาการวิเคราะห์ ทั้งในแง่การวิเคราะห์เชิงบูรณาการระหว่างข้อมูลจากสถิติและการ สำ�รวจภาคสนาม รวมถึงการนำ�มาสร้างให้เป็นมุมมองที่เป็น Future Projection สำ�หรับการวิเคราะห์ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยและนำ�ไป สู่การพัฒนาระบบ Warning System สำ�หรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขึ้นอีกด้วย รวมถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดในเขต Eastern Economic Corridor (EEC) เป็นพิเศษอีกด้วย

การดำ�เนินงานดังที่ได้กล่าวมาจะเป็นส่วนสำ�คัญในการขับเคลื่อน ศู น ย์ ข้ อ มู ล ฯ ให้ ส ามารถทำ�ตามพั น ธกิ จ ที่ รั ฐ บาลได้ ม อบหมาย และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ในการ “เป็นศูนย์กลางข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของประเทศทีไ่ ด้รบั การยอมรับ ในระดับสากล” และศูนย์ข้อมูลฯ จะเป็น Strategic Partner กับ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และหน่วยงานราชการต่างๆ ในการ สร้างความยั่งยืนภาคอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจไทยตลอดไป

ด้วยแนวทางการดำ�เนินการเช่นนี้ ส่งผลให้ศูนย์ข้อมูลฯ ริเริ่มการ ประยุกต์ ใช้ Platform ของ Big Data เข้ามาเสริมการจัดเก็บและ

นายวิชัย วิรัตกพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 2 รักษาการผู้อ�ำ นวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

www.reic.or.th

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2560

และแนวโน้มปี 2561

ในภาพรวมช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 ตลาดที่อยู่อาศัยมีการปรับตัว เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ด้านอุปสงค์และอุปทานเมือ่ เทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 เครื่องชี้ด้านอุปทานและอุปสงค์ตลาดที่อยู่อาศัย จากไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 หลังจากที่ ไตรมาส 1 ปี 2560 มีอัตราขยายตัวติดลบเนื่องจากในช่วงต้นปี 2559 มีการเร่งการก่อสร้าง และการโอนกรรมสิทธิ์ ตามแรงกระตุ้นของ มาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ สำ�หรับในภาพรวมปี 2560 เครือ่ งชีอ้ ปุ ทานด้านโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล แม้ว่าจะมีจำ�นวนโครงการลดลง แต่มจี ำ�นวนหน่วยและมีมลู ค่าโครงการเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากมีการปรับ ช่วงราคาขายให้สอดรับกับกลุ่มกำ�ลังซื้อระดับปานกลาง - สูงเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน โดยช่วงราคาที่

ท�ำเลที่เปิดขายโครงการ อาคารชุดใหม่มากที่สุด ในปี 2560 จะอยู่ในแนว รถไฟฟ้า BTS และ MRT ซึ่งเปิดให้บริการมานานแล้ว

www.reic.or.th

เปิดขายมากที่สุดทั้งโครงการอาคารชุดและบ้านจัดสรร จะอยู่ในช่วง 2.01 – 3.00 ล้านบาท ส่วนทำ�เลที่เปิดขายโครงการอาคารชุดใหม่มาก ทีส่ ดุ ในปี 2560 จะอยูใ่ นแนวรถไฟฟ้า BTS และ MRT ซึง่ เปิดให้บริการมา นานแล้ว ส่วนโครงการบ้านจัดสรรทีเ่ ปิดขายใหม่มากทีส่ ดุ จะอยูใ่ นทำ�เล ปลายทางรถไฟฟ้าที่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ (รถไฟฟ้าสาย สีมว่ ง) และทำ�เลปลายทางรถไฟฟ้าทีก่ ำ�ลังก่อสร้าง (รถไฟฟ้าสายสีเขียว ทิศเหนือ และทิศใต้) และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่ง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listed Companies) มีสัดส่วนการ เปิดขายโครงการใหม่เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 81.1 และ 82.2 ในด้าน จำ�นวนหน่วยและมูลค่า ตามลำ�ดับ ในขณะทีป่ ี 2559 Listed Companies มี สั ด ส่ ว นโครงการเปิ ด ขายใหม่ ร้ อ ยละ 69.7 และ 72.6 แสดงให้ เห็นว่าผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ (Non-Listed Companies) ซึง่ สูญเสียความสามารถทางการ แข่งขัน ทั้งในด้านต้นทุนทางการเงินและความเชื่อมั่นในตราสินค้า (Brand) จากผูซ้ อื้ มีสดั ส่วนการเปิดขายโครงการใหม่ลดลงในปีทผี่ า่ นมา แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2561 คาดว่าอุปทานและอุปสงค์ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจะยังคงขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการได้ มีการปรับตัว และแข่งขันกันเจาะกลุม่ กำ�ลังซือ้ ทีม่ คี วามสามารถผ่อนชำ�ระ ได้จริงในระดับราคาปานกลางค่อนข้างสูง และเปิดขายโครงการในทำ�เลทีม่ ี ศักยภาพมากขึน้ ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่า Listed Companies จะยังคงครองตลาดส่วนใหญ่เพิม่ มากขึน้ และ Non-Listed Companies ซึง่ แม้วา่ จะมีความหวังว่าในปี 2561 จะมียอดขายและผลประกอบการทีด่ ี ขึน้ กว่าปี 2560 แต่อาจพบกับอุปสรรคด้านต้นทุนทางการเงินและความ เชือ่ มัน่ ใน Brand ของผูซ้ อ้ื ทำ�ให้มสี ดั ส่วนการเปิดขายโครงการใหม่ลดลง

9 1. สถานการณ์ด้านอุปทานที่อยู่อาศัย 1.1 อุปทานโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 พบว่า มีจำ�นวนโครงการลดลงจาก 130 โครงการในไตรมาส 4 ปี 2559 เหลือประมาณ 97 โครงการ หรือลดลงร้อยละ 25.4 และมีจำ�นวนหน่วยในผังโครงการลดลง จาก 30,596 หน่วยในไตรมาส 4 ปี 2559 เหลือประมาณ 26,282 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 14.1 โดยมีมูลค่าโครงการเปิดขายใหม่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 131,193 ล้านบาท จาก 130,690 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมือ่ พิจารณาประเภทโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยเปิดขายใหม่ พบว่า ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 โครงการบ้านจัดสรรมีการเปิดขายใหม่ จำ�นวน 64 โครงการ 11,788 หน่วย โดยมีมูลค่าโครงการรวม ประมาณ 58,985 ล้านบาท ซึง่ มีจำ�นวนหน่วยลดลงร้อยละ 12.3 แต่ มีมลู ค่าโครงการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.3 เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปี 2559 ส่วนโครงการอาคารชุดมีการเปิดขายใหม่จำ�นวน 33 โครงการ 14,495 หน่วย มูลค่าโครงการรวมประมาณ 72,209 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ทัง้ จำ�นวนหน่วยและ มูลค่าโครงการ ร้อยละ 15.5 และร้อยละ 6.5 ตามลำ�ดับ (ดูตารางที่ 1)

ในด้านประเภทและราคาขายโครงการบ้านจัดสรร พบว่า ใน ไตรมาส 4 ปี 2560 มีการเปิดขายทาวน์เฮ้าส์ ในสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 62.9 โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่ นระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาท รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยว เปิดขายร้อยละ 27.5 โดยส่วนใหญ่จะอยู่ ในระดับราคา 5.01 - 7.50 ล้านบาท สำ�หรับบ้านแฝดร้อยละ 8.5 เป็นการเปิดขายบ้านแฝด โดยเปิดขายในระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาทมากทีส่ ดุ และอาคารพาณิชย์พกั อาศัยเปิดขายใหม่เพียง ร้อยละ 1.1 โดยเปิดขายในระดับราคา 7.51 - 10.00 ล้านบาท มากที่สุด (ดูแผนภูมิที่ 1) ในด้านประเภทและราคาขายของโครงการอาคารชุดที่เปิด ขายใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2560 เป็นห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน มีสดั ส่วนมากทีส่ ดุ ร้อยละ 70.3 โดยส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาทในสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาเป็นประเภท ห้องชุดแบบสตูดโิ อร้อยละ 16.9 ซึง่ ส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา 1.01 - 2.00 ล้านบาทในสัดส่วนมากที่สุด ส่วนห้องชุดประเภท 2 ห้องนอนมีสัดส่วนร้อยละ 12.1 ซึ่งส่วนใหญ่เปิดขายในระดับ ราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาทในสัดส่วนมากที่สุด และห้องชุดแบบ 3 ห้องนอนขึ้นไปเปิดขายใหม่ร้อยละ 0.7 ซึ่งส่วนใหญ่เปิดขายใน ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทในสัดส่วนมากทีส่ ดุ (ดูแผนภูมทิ ่ี 2)

ตารางที่ 1 โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2560 ประเภทบ้าน

Q4/2559

โครงการ Q4/2560E

87 43 130

64 33 97

บ้านจัดสรร อาคารชุด รวม

YoY

Q4/2559

หน่วย Q4/2560E

YoY

Q4/2559

มูลค่า Q4/2560E

YoY

-26.4% -23.3% -25.4%

13,436 17,160 30,596

11,788 14,495 26,282

-12.3% -15.5% -14.1%

53,470 77,220 130,690

58,985 72,209 131,193

10.3% -6.5% 0.4%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 1 ประเภทและระดับราคาบ้านจัดสรร ไตรมาส 4 ปี 2560 8,000

2.01-3.00 ลบ.

62.9%

7,000 6,000 5,000 4,000 5.01-7.50 ลบ. 25.7% 3,000 2,000

3.01-5.00 ลบ.

8.5%

1,000 0

7.51-10.00 ลบ.

1.1%

บานเดี่ยว

ไมเกิน 1 ลบ. 3,000,001 - 5,000,000 มากกวา 10 ลบ.

บานแฝด

ทาวนเฮาส

1,000,001 - 2,000,000 5,000,001 - 7,500,000

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อาคารพาณิชย 2,000,001 - 3,000,000 7,500,001 - 10,000,000

แผนภูมิที่ 2 ประเภทและระดับราคาอาคารชุด ไตรมาส 4 ปี 2560 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 1.01-2.00 ลบ. 16.9% 3,000 2,000 1,000 0 สตูดิโอ ไมเกิน 1 ลบ. 3,000,001 - 5,000,000 มากกวา 10 ลบ.

70.3%

2.01-3.00 ลบ.

3.01-5.00 ลบ.

12.1% มากกวา 10 ลบ.

0.7%

1 BR

2 BR

1,000,001 - 2,000,000 5,000,001 - 7,500,000

≥ 3 BR 2,000,001 - 3,000,000 7,500,001 - 10,000,000

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

10 จากการเปิดตัวใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2560 ทีล่ ดลง เมือ่ รวม กับไตรมาสก่อนหน้าส่งผลให้จำ�นวนโครงการเปิดตัวใหม่ในปี 2560 โดยพบว่า จำ�นวนโครงการเปิดขายใหม่มีจำ�นวน 385 โครงการ ลดลง ร้อยละ 18.6 จากปี 2559 ซึง่ มีโครงการเปิดใหม่จำ�นวน 473 โครงการ และมีจำ�นวนหน่วยเปิดขายใหม่ 113,926 หน่วย เพิ่ม ขึ้นร้อยละ 7.9 จากปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวนหน่วย 105,631 หน่วย และมีมลู ค่าโครงการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.9 จาก 400,900 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 491,878 ล้านบาทในปี 2560 ทำ�ให้ราคาที่อยู่ อาศัยเปิดขายใหม่ปี 2560 เฉลีย่ หน่วยละ 4.32 ล้านบาท สูงกว่า ปี 2559 ซึง่ มีราคาเฉลีย่ 3.79 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าในปี 2560 ผู้ประกอบการเปิดขายโครงการใหม่ในระดับราคาต่อหน่วยสูงขึ้น จากปี 2559 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทโครงการในปี 2560 พบว่า โครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่มีจำ�นวน 232 โครงการ 44,353 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 195,188 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากปี 2559 ทัง้ จำ�นวนโครงการ จำ�นวนหน่วย และมูลค่าโครงการ ร้อยละ 30.1, 10.8 และ 3.1 ตามลำ�ดับ แต่ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยโครงการ บ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 4.05 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 4.40 ล้านบาท ส่วนโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่มีจำ�นวน 153 โครงการ 69,574 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 296,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2559 ทั้งจำ�นวนโครงการ จำ�นวนหน่วย และมูลค่าโครงการ ร้อยละ 8.5, 24.4 และ 49.3 ตามลำ�ดับ รวมทั้งราคาขายเฉลี่ย ต่อหน่วยโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 3.55 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 4.26 ล้านบาท (ดูตารางที่ 2)

ในด้านประเภทและราคาขายโครงการบ้านจัดสรร ที่เปิดขายใหม่ ปี 2560 พบว่า มีการเปิดขาย โครงการใหม่ประเภททาวน์เฮ้าส์มากที่สุดร้อยละ 67.0 โดยเปิดขายอยู่ในระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาทมากที่สุด รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยวร้อยละ 19.3 โดยเปิดขายในระดับราคา 5.01 - 7.50 ล้านบาทในสัดส่วนมากที่สุด บ้านแฝดเปิดขาย ร้อยละ 12.4 โดยเปิดขายในระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาทในสัดส่วนมากที่สุด และอาคารพาณิชย์พักอาศัยเปิดขายใหม่ ร้อยละ 1.3 โดยเปิดขายในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทในสัดส่วนมากที่สุด (ดูแผนภูมิที่ 3) ทำ�เลของโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดขายใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ในปี 2560 ได้แก่ 1) จังหวัด สมุทรปราการ 2) ลำ�ลูกกา - คลองหลวง - ธัญบุรี - หนองเสือ 3) บางกรวย - บางใหญ่ - บางบัวทอง - ไทรน้อย 4) มีนบุรี หนองจอก - คลองสามวา - ลาดกระบัง และ 5) เมืองนนทบุรี ปากเกร็ด โดยใน 5 ทำ�เลนี้ โครงการบ้านจัดสรรจะเปิดขายใหม่ เป็นทาวน์เฮ้าส์ ระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาทในสัดส่วน มากทีส่ ดุ ยกเว้นทำ�เลบางกรวย - บางใหญ่ - บางบัวทอง - ไทรน้อย ซึ่งเป็นทำ�เลที่แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เปิดให้บริการแล้ว จะเปิด ขายใหม่โครงการบ้านจัดสรรในประเภททาวน์เฮ้าส์ ในระดับราคา ที่สูงกว่าทำ�เลอื่น คือ 3.01 - 5.00 ล้านบาทในสัดส่วนมากที่สุด (ดูตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2560 ประเภทบ้าน

2559

บ้านจัดสรร อาคารชุด รวม

332 141 473

โครงการ 2560E

232 153 385

YoY

2559

หน่วย 2560E

-30.1% 8.5% -18.6%

49,708 55,923 105,631

44,353 69,574 113,926

YoY

-10.8% 24.4% 7.9%

2559

มูลค่า 2560E

201,390 198,700 400,090

195,188 296,690 491,878

YoY

-3.1% 49.3% 22.9%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตารางที่ 3 ทำ�เลที่มีโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2560 มากที่สุด 5 อันดับแรก อันดับที่

1 2 3 4 5

ท�ำเล

สมุทรปราการ ล�ำลูกกา - คลองหลวง - ธัญบุรี - หนองเสือ บางกรวย - บางใหญ่ - บางบัวทอง - ไทรน้อย มีนบุรี - หนองจอก - คลองสามวา - ลาดกระบัง เมืองนนทบุรี - ปากเกร็ด

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

จ�ำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่

มูลค่าโครงการ (ลบ.)

8,557 8,406 5,885 3,093 2,859

26,681 22,081 19,306 11,172 15,747

ระดับราคาที่เปิดขายมากที่สุด ประเภทที่เปิดขายมากที่สุด

2.01 - 3.00 2.01 - 3.00 2.01 - 3.00 2.01 - 3.00 3.01 - 5.00

ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์

11 แผนภูมิที่ 3 ประเภทและระดับราคาบ้านจัดสรร ปี 2560

แผนภูมิที่ 4 ประเภทและระดับราคาอาคารชุด ปี 2560

2.01-3.00 ลบ.

30,000

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 1.01-2.00 ลบ. 12.5% 2,000 1,000 0 สตูดิโอ

67.0%

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

5.01-7.50 ลบ.

19.3% 3.01-5.00 ลบ. 12.4% มากกวา 10 ลบ.

1.3%

บานเดี่ยว

ไมเกิน 1 ลบ. 3,000,001 - 5,000,000 มากกวา 10 ลบ.

บานแฝด

ทาวนเฮาส

1,000,001 - 2,000,000 5,000,001 - 7,500,000

อาคารพาณิชย 2,000,001 - 3,000,000 7,500,001 - 10,000,000

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ไมเกิน 1 ลบ. 3,000,001 - 5,000,000 มากกวา 10 ลบ.

74.8%

2.01-3.00 ลบ.

มากกวา 10 ลบ.

12.1%

มากกวา 10 ลบ.

0.6%

1 BR

2 BR

1,000,001 - 2,000,000 5,000,001 - 7,500,000

≥ 3 BR 2,000,001 - 3,000,000 7,500,001 - 10,000,000

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำ�หรับในด้านประเภทและราคาขายโครงการอาคารชุดทีเ่ ปิด ขายใหม่ ปี 2560 พบว่า มีการเปิดขายโครงการใหม่ประเภทห้องชุด แบบ 1 ห้องนอนมากทีส่ ดุ ร้อยละ 74.8 โดยเปิดขายอยูใ่ นระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาทมากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นห้องชุดแบบสตูดโิ อ

ปี 2560 พบว่า มีการเปิด ขายโครงการใหม่ประเภท ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน มากที่สุดร้อยละ 74.8 โดยเปิดขายอยู่ในระดับราคา

2.01 - 3.00

ล้านบาทมากทีส่ ดุ

มีสัดส่วนร้อยละ 12.5 โดยเปิดขายในระดับราคา 1.01 - 2.00 ล้านบาทมากทีส่ ดุ ห้องชุดแบบ 2 ห้องนอน มีสดั ส่วนร้อยละ 12.1 โดยเปิดขายในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทมากที่สุด และ ห้องชุดแบบ 3 ห้องนอนขึน้ ไปเปิดขายใหม่รอ้ ยละ 0.6 โดยเปิดขาย ในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท (ดูแผนภูมทิ ่ี 4) ทำ�เลของโครงการอาคารชุดทีเ่ ปิดขายใหม่มากทีส่ ดุ 5 อันดับ แรกในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2560 ได้แก่ 1) ธนบุรี ตาม แนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตากสิน - บางหว้า ที่เปิดให้บริการแล้ว 2) ห้วยขวาง - จตุจกั ร - ดินแดง 3) สุขมุ วิทตอนต้น 4) นนทบุรี และ 5) พญาไท - ราชเทวี ส่วนใหญ่เปิดขายห้องชุดในระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาท เป็นห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนและแบบสตูดโิ อ ในสัดส่วนมากทีส่ ดุ ยกเว้นทำ�เลห้วยขวาง - จตุจกั ร - ดินแดง ซึง่ เปิดขายในระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาทในสัดส่วนมากทีส่ ดุ และทำ�เลสุขมุ วิทตอนต้น ซึง่ เปิดขายระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท และเป็นห้องชุดประเภท 2 ห้องนอนในสัดส่วนมากทีส่ ดุ (ดูตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ทำ�เลที่มีโครงการอาคารชุดที่เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2560 มากที่สุด 5 อันดับแรก อันดับที่

1 2 3 4 5

ท�ำเล

ธนบุรี ห้วยขวาง - จตุจักร - ดินแดง สุขุมวิทตอนต้น นนทบุรี พญาไท - ราชเทวี

จ�ำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่

มูลค่าโครงการ (ลบ.)

9,478 8,885 7,185 5,586 5,198

31,444 34,041 60,170 12,022 28,633

ระดับราคาที่เปิดขายมากที่สุด ประเภทที่เปิดขายมากที่สุด

2.01 - 3.00 3.01 - 5.00 มากกว่า 10 ลบ. 2.01 - 3.00 2.01 - 3.00

1 ห้องนอน 1 ห้องนอน 2 ห้องนอน 1 ห้องนอน สตูดิโอ

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

12 ตารางที่ 5 จำ�นวนหน่วยและมูลค่าโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวม

จ�ำนวนหน่วย 2559 2560E

สัดส่วนจ�ำนวนหน่วย 2559 2560

มูลค่า (ล้านบาท) 2559 2560E

สัดส่วนมูลค่า 2559 2560

73,673 31,958 105,631

69.7% 30.3% 100.0%

290,370 109,720 400,090

72.6% 27.4% 100.0%

92,384 21,543 113,927

81.1% 18.9% 100.0%

404,127 87,751 491,878

82.2% 17.8% 100.0%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 5 สัดส่วนจำ�นวนหน่วยโครงการเปิดขายใหม่

แผนภูมิที่ 6 สัดส่วนมูลค่าโครงการเปิดขายใหม่

120

100

30.3%

18.9%

60 40

60 69.7%

20 0

81.1%

ไมจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย

2559 2560 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในปี 2560 บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ส่วนใหญ่ ได้รบั ความเชือ่ มัน่ ในชือ่ เสียงและตราสินค้า (แบรนด์) จากผูบ้ ริโภค มากกว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ มีสดั ส่วนการเปิดขายโครงการใหม่เพิม่ ขึน้ ทัง้ จำ�นวน หน่วยและมูลค่า โดยในปี 2560 มีสดั ส่วนถึงร้อยละ 81.1 และ 82.2 ในด้านจำ�นวนหน่วยและมูลค่า ตามลำ�ดับ ในขณะทีป่ ี 2559 บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสัดส่วนโครงการเปิดขายใหม่ ร้อยละ 69.7 และ 72.6 (ดูตารางที่ 5 และแผนภูมทิ ่ี 5 - 6) ในปี 2561 แนวโน้มโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ใน กรุงเทพฯ - ปริมณฑล คาดว่าจะมีหน่วยโครงการเปิดใหม่ประมาณ 117,100 หน่วย ขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ร้อยละ 2.8 โดยมีชว่ ง คาดการณ์อยูท่ ป่ี ระมาณ 107,800 ถึง 128,800 หน่วย และคาดว่า ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเปิดขายใหม่ของบริษทั จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ ซึ่งล่าสุดในเดือนมกราคม 2561 บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ บางส่วนได้มกี ารประกาศมูลค่าโครงการทีอ่ ยู่ อาศัยทีจ่ ะเปิดขายใหม่ในปี 2561 ซึง่ จะมีมลู ค่าโครงการไม่ต่ำ�กว่า 394,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.1 ของมูลค่าโครงการเปิดขาย ใหม่ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2560 ซึง่ มีมลู ค่า 491,878 ล้านบาท และคาดว่าบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทยอยประกาศโครงการเปิดขายใหม่เพิม่ ขึน้ ในระยะต่อไป www.reic.or.th

17.8%

27.4%

82.2%

72.6%

ไมจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย

20 0

2559 2560 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1.2 อุปทานที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 ทีอ่ ยูอ่ าศัยสร้างเสร็จใหม่จำ�นวน 26,704 หน่วย เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.1 เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2559 ซึง่ มีจำ�นวน 24,934 หน่วย แต่ลดลงร้อยละ 15.5 เมือ่ เทียบ กับไตรมาส 3 ปี 2560 ซึง่ มีจำ�นวน 31,591 หน่วย (ดูแผนภูมทิ ่ี 7) ประเภทที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2560 เป็น ห้องชุดมากทีส่ ดุ ประมาณ 12,801 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 47.9 ของ หน่วยทีอ่ ยูอ่ าศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทง้ั หมด รองลงมาเป็น บ้านเดี่ยว มีจำ�นวนประมาณ 7,737 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 29.0 ทาวน์เฮ้าส์ มีจำ�นวนประมาณ 3,999 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 15.0 อาคารพาณิชย์พกั อาศัยมีจำ�นวนประมาณ 1,140 หน่วย คิดเป็น ร้อยละ 4.3 และบ้านแฝดมีจำ�นวนประมาณ 1,027 หน่วย คิดเป็น ร้อยละ 3.8 ตามลำ�ดับ (ดูแผนภูมทิ ่ี 8) บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสดั ส่วนการเปิดขายโครงการใหม่เพิม่ ขึน้

ปี 2560

มีสดั ส่วนถึง ร้อยละ 81.1 และ 82.2

ปี 2559

มีสดั ส่วนถึง ร้อยละ 69.7 และ 72.6

13 ตารางที่ 6 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ประเภท

Q4/2559

Q1/2560

Q2/2560

Q3/2560

Q4/2560

14,437 10,497 24,934

13,321 10,423 23,744

11,244 17,749 28,993

12,773 18,818 31,591

13,903 12,801 26,704

แนวราบ อาคารชุด จ�ำนวนหน่วย

YoY

Y2559

Y2560

YoY

-3.7% 21.9% 7.1%

53,657 72,886 126,543

51,241 59,791 111,032

-4.5% -18.0% -12.3%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 7 จำ�นวนหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน หนวย

แผนภูมิที่ 9 จำ�นวนหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน %QoQ

22.1%

60,000

30.0% 9.0%

50,000

10.0%

24,934

30,000

31,591

28,993 23,744

-15.5%

0.0% -10.0%

26,704

20,000

-20.0% -30.0% -40.0%

10,000 0

%QoQ

20.0%

15.3%

20.0%

-4.8%

40,000

หนวย

25,000

10.0%

20,000 15,000

0.0% 126,543

-12.3%

128,000

111,032

Q1/2560

Q2/2560

Q3/2560

-40.0% -50.0%

5,000

-60.0%

จำนวนหนวย

Q4/2560

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จดทะเบียนใหม่จงึ มีจ�ำ นวนหน่วยลดลง ร้อยละ 12.3 เมือ่ เทียบกับปี 2559 หรือลดลงจาก เป็น

12.3

126,543 หน่วย 111,032 หน่วย

แผนภูมิที่ 8 สัดส่วนจำ�นวนหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน หองชุด

47.9%

4.3%

ทาวนเฮาส

15.0%

บานแฝด

3.8%

บานเดี่ยว

29.0%

2560

2561F YoY

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ปี 2560 ทีอ่ ยูอ่ าศัยสร้างเสร็จ

อาคารพาณิชย

2559

จำนวนหนวย

QoQ

-20.0% -30.0%

10,000

-50.0% Q4/2559

-10.0%

เนื่องจากในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 ผู้ประกอบการมี การเร่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทันกับมาตรการของรัฐที่มี การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิท์ อ่ี ยูอ่ าศัย ส่งผลให้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ไตรมาส 1 ปี 2560 จึงมีการ เปลีย่ นแปลงทีล่ ดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 4.8 (ซึง่ มี การปรับตัวดีขน้ึ จากไตรมาส 1 ปี 2560 ทีล่ ดลงเหลือ 23,744 หน่วย จาก 41,170 หน่วยในไตรมาส 1 ปี 2559) เนือ่ งจากสถานการณ์ การเปิดตัวใหม่มีการปรับตัวดีข้นึ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 ปี 2560 ทีอ่ ยูอ่ าศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่มจี ำ�นวนหน่วยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 แต่ลด ลงในไตรมาส 4 ร้อยละ 15.5 ตามลำ�ดับ เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อนหน้า (ดูแผนภูมทิ ่ี 7) ดังนั้น จึงทำ�ให้ทั้งปี 2560 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ใหม่จงึ มีจำ�นวนหน่วยลดลงร้อยละ 12.3 เมือ่ เทียบกับปี 2559 หรือ ลดลงจาก 126,543 หน่วย เป็น 111,032 หน่วย โดยที่อยู่อาศัย ทีส่ ร้างเสร็จลดลงมากจากปี 2559 เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทอาคารชุด (ลดลงร้อยละ 18.0) ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบ ลดลงร้อยละ 4.5 (ดูตารางที่ 6)

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

14 ในไตรมาส 4 ปี 2560 นี้ มีการโอนกรรมสิทธิห์ อ้ งชุดมากทีส่ ดุ จำ�นวน 24,683 หน่วย คิดเป็นร้อยละร้อยละ 51.4 ของหน่วยโอน กรรมสิทธิท์ ง้ั หมด รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ จำ�นวน 13,057 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 27.2 บ้านเดี่ยวมีการโอนจำ�นวน 6,303 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 13.1 อาคารพาณิชย์พักอาศัยมีการโอนจำ�นวน 2,259 หน่วย มีสดั ส่วนร้อยละ 4.7 และบ้านแฝดมีการโอนจำ�นวน 1,707 หน่วย มีสดั ส่วนร้อยละ 3.6 (แผนภูมทิ ่ี 14) การโอนกรรมสิ ท ธิ์ บ้ า นสร้ า งใหม่ (หรื อ บ้ า นที่ โ อนจาก นิติบุคคล) มีจำ�นวนประมาณ 31,768 หน่วย และโอนกรรมสิทธิ์ บ้านมือสอง (บ้านที่โอนจากบุคคลธรรมดา) มีจำ�นวนประมาณ 16,241 หน่วย ทำ�ให้สัดส่วนจำ�นวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์บ้าน สร้างใหม่ตอ่ บ้านมือสองในไตรมาส 4 ปี 2560 เท่ากับ 66 : 34

ส�ำหรับแนวโน้มที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ จดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2561 คาดว่าจะมีจ�ำนวนประมาณ 128,000 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 จากปี 2560 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ ประมาณ 126,000 ถึง 129,000 หน่วย

แผนภูมิที่ 14 ประเภทการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ไตรมาส 4 ปี 2560

2. ด้านอุปสงค์ที่อยู่อาศัย 2.1 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 มีการโอนกรรมสิทธิท์ อ่ี ยูอ่ าศัยใน กรุงเทพฯ - ปริมณฑล จำ�นวน 48,009 หน่วย มีมลู ค่า 127,322 ล้านบาท โดยจำ�นวนหน่วยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.1 และมูลค่าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 40,996 หน่วย และมูลค่า 116,692 ล้านบาท ภาวะของการโอนกรรมสิทธิ์ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในไตรมาส 3 และ 4 ปี 2560 กลับมาขยายตัวเป็นบวกเมือ่ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น หลังจากในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2559 มีการเร่งโอนกรรมสิทธิท์ อ่ี ยูอ่ าศัยเนือ่ งจากมีมาตรการ ลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ซ่งึ ทำ�ให้มียอดการโอนกรรมสิทธิ์ สูงกว่าควรจะเป็น ส่งผลให้ ไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2560 มียอด โอนกรรมสิทธิท์ ง้ั จำ�นวนหน่วยและมูลค่าลดลงอย่างมากเมือ่ เทียบ กับช่วงเดียวกันของปี 2559 (ดูตารางที่ 7 ดูแผนภูมทิ ่ี 13 และ 15)

อาคารพาณิชย

4.7%

บานแฝด ทาวนเฮาส

3.6%

27.2%

หองชุด

51.4%

บานเดี่ยว

13.1%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 13 จำ�นวนหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน 80,000

20.5%

60,000 50,000 40,000

-32.7%

48,073

34.9%

21.9%

53,030 33,216

30,000

17.1%

-25.3% -38.5%

-38.5%

40,996

39,597

46,287 48,009

29,575

20,000 10,000 0

Q1/2559

Q2/2559

บานสรางใหม

Q3/2559

Q4/2559

Q1/2560

บานมือสอง

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Q2/2560

Q3/2560

จำนวนหนวยรวม

Q4/2560

%YoY

50.0% 30.0% 10.0% 0.0% -30.0% -50.0% -70.0% -90.0% -110.0% -130.0% -150.0%

แผนภูมิที่ 15 มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ไตรมาส 4 ปี 2560 200,000

21.1% 16.6%

33.8%

100.0% 50.0% 0.0% 127,322 -100.0% 150,000 116,250123,766 116,692 116,907 103,560 -150.0% 87,405 79,940 -200.0% -250.0% 100,000 -300.0% -350.0% 0 -27.6% -28.1% -31.2% -16.3%

Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560 Q4/2560

บานสรางใหม

บานมือสอง

จำนวนหนวยรวม

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

9.1%

%YoY

15 ตารางที่ 7 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล บ้านสร้างใหม่

จ�ำนวนหน่วย บ้านมือสอง

รวม

บ้านสร้างใหม่

มูลค่า บ้านมือสอง

Q1/2559

32,278

15,795

48,073

76,991

39,259

116,250

Q2/2559

35,474

17,556

53,030

82,266

41,500

123,766

Q3/2559

20,209

13,007

33,216

60,191

27,214

87,405

Q4/2559

28,045

12,951

40,996

88,927

27,765

116,692

Q1/2560

17,517

12,058

29,575

54,892

25,048

79,940

Q2/2560

25,151

14,446

39,597

73,946

29,614

103,560

Q3/2560

29,162

17,125

46,287

82,742

34,165

116,907

Q4/2560

31,768

16,241

48,009

94,564

32,758

127,322

QoQ

8.9%

-5.2%

3.7%

14.3%

-4.1%

8.9%

YoY

13.3%

25.4%

17.1%

6.3%

18.0%

9.1%

Y2559

116,006

59,309

175,315

308,375

135,738

444,113

Y2560

103,598

59,870

163,468

306,144

121,585

427,728

YoY

-10.7%

0.9%

-6.8%

-0.7%

-10.4%

-3.7%

ประเภท

รวม

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ - ปริมณฑลทั้ง ปี 2560 มีจำ�นวนประมาณ 163,468 หน่วย และมีมลู ค่าประมาณ 427,728 ล้านบาท โดยจำ�นวนหน่วยลดลงร้อยละ 6.8 และมูลค่า ลดลงร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธิ์ 175,315 หน่วย และมีมลู ค่า 444,113 ล้านบาท เนือ่ งจากในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 เป็นช่วงที่มีการเร่งการโอนกรรมสิทธิ์ ที่อยู่อาศัยเป็นจำ�นวนมากจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอน 2 ไตรมาสแรกของปี 2560 จึงมีจำ�นวนหน่วยและมูลค่าต่ำ�กว่า ช่วงเดียวกันของปี 2559 (ดูตารางที่ 7)

สัดส่วนจำ�นวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ บ้านสร้างใหม่ตอ่ บ้านมือสองในไตรมาส 4 ปี 2560 เท่ากับ

66 : 34

การโอนกรรมสิทธิบ์ า้ นสร้างใหม่ มีจ�ำ นวนประมาณ

31,768 หน่วย

การโอนกรรมสิทธิบ์ า้ นมือสอง มีจ�ำ นวนประมาณ

16,241 หน่วย www.reic.or.th

16 แนวโน้มการโอนกรรมสิทธิท์ อ่ี ยูอ่ าศัยในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2561 คาดว่าจะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยที่ประมาณ 178,000 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 8.9 โดยมีช่วง คาดการณ์อยูท่ ป่ี ระมาณ 177,000 ถึง 180,000 หน่วย และมีมลู ค่า อยูท่ ป่ี ระมาณ 487,000 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ร้อยละ 13.9 โดยมีชว่ งคาดการณ์อยูท่ ป่ี ระมาณ 482,000 ถึง 490,000 ล้านบาท

ช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีมูลค่า 159,064 ล้านบาท และทั้ง ปี 2560 สินเชื่อบุคคลปล่อยใหม่ท้ังระบบทั่วประเทศจะมีมูลค่า 633,991 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.2 เมือ่ เทียบกับปี 2559 (ดูตาราง ที่ 8 - 9 และแผนภูมทิ ่ี 16 - 17) สำ�หรับแนวโน้มสินเชื่อบุคคลปล่อยใหม่ท้งั ระบบทั่วประเทศ ปี 2561 คาดว่าจะมีมลู ค่าประมาณ 620,000 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2560 ร้อยละ 2.2 และอาจปรับตัวสูงขึ้นตามการคาดการณ์ การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวถึง ร้อยละ 4.1 และการแข่งขันกันปล่อยสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของสถาบัน การเงิน โดยมีชว่ งคาดการณ์อยูท่ ่ี 608,000 ถึง 643,000 ล้านบาท (ดูตารางที่ 9)

2.2 สินเชื่อบุคคลปล่อยใหม่ทั้งระบบทั่วประเทศ ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 สินเชือ่ บุคคลปล่อยใหม่ทง้ั ประเทศ มีมูลค่า 207,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 เมื่อเทียบกับ ตารางที่ 8 สินเชื่อบุคคลปล่อยใหม่ทั้งระบบทั่วประเทศ ไตรมาส

Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560 Q4/2560

มูลค่า (ล้านบาท)

136,718 154,171 136,097 159,064 115,788 147,491 163,280 207,430

%YoY

3.5% 7.5% -5.1% 0.04% -15.3% -4.3% 20.0% 30.4%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 16 สินเชื่อบุคคลปล่อยใหม่ทั้งระบบทั่วประเทศ ไตรมาส 4 ปี 2560 20.0%

350,000 300,000

3.5%

7.5%

0.04%

-5.1%

40.0% 20.0%

-4.3%

-15.3%

250,000

207,430

200,000 150,000

30.4%

136,718

154,171

159,064

136,097

115,788

147,491

163,280

0.0% -20.0% -40.0% -60.0%

100,000

-80.0%

50,000

-100.0%

Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560 Q4/2560 มูลคา (ลานบาท)

%YoY

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตารางที่ 9 สินเชื่อบุคคลปล่อยใหม่ทั้งระบบทั่วประเทศ ปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 ปี

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561F

มูลค่า (ล้านบาท)

%YoY

464,848 534,844 575,637 577,846 586,050 633,991 608,000 - 643,000

23.8% 15.1% 7.6% 0.4% 1.4% 8.2% -4.1% - 1.4%

แผนภูมิที่ 17 สินเชื่อบุคคลปล่อยใหม่ทั้งระบบทั่วประเทศ ไตรมาส 4 ปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 1,000,000

23.8%

15.1%

7.6%

0.4%

1.4%

8.2%

800,000 600,000

464,848

534,844

575,637 577,846 586,050

633,991

40.0% -4.1%

-2.2%

1.4%

608,000 620,000 643,000

0.0% -20.0% -40.0%

400,000

-60.0% 200,000

-80.0%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0

2555

2556

2557

2558

มูลคา (ลานบาท)

2559 %YoY

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

20.0%

2560

2561F 2561F 2561F (worst) (base) (best)

สถานการณ์

ตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาค ในการติดตามสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัด ภูมิภาคปี 2560 นั้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะท�ำการติดตามสถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคเพียง 20 จังหวัด จากจังหวัดภูมิภาคทั้งหมด 71 จังหวัด เนื่องจากเป็นจังหวัด ที่ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ท�ำการส�ำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัย ที่อยู่ระหว่างการขายมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี และเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวของการพัฒนาโครงการ บ้านจัดสรรและอาคารชุดอย่างต่อเนื่อง

1. ด้านอุปทาน ในด้านอุปทานตลาดที่อยู่อาศัยโดยภาพรวมจังหวัดภูมิภาค 20 จังหวัดในปี 2560 ซึ่งล่าสุดจากการสำ�รวจภาคสนามในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 พบว่า มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 2,256 โครงการ มีหน่วยเหลือขายในตลาดรวม 99,055 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 28.1 ของ หน่วยในผังโครงการจำ�นวน 353,105 หน่วย แบ่งเป็นโครงการอาคารชุด 508 โครงการ จำ�นวน 26,747 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของหน่วยใน ผังโครงการอาคารชุดทั้งหมดจำ�นวน 148,555 หน่วย และเป็นโครงการ บ้านจัดสรร 1,748 โครงการ จำ�นวน 72,308 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 35.3 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทัง้ หมดซึง่ มีจำ�นวน 204,550 หน่วย เมื่อเทียบกับหน่วยเหลือขายในปี 2559 พบว่า หน่วยเหลือขายใน ซึ่งเมื่อนำ�จำ�นวนหน่วยที่มีการก่อสร้างใหม่รวมกับจำ�นวนหน่วย ปี 2560 ลดลงร้อยละ 7.0 โดยหน่วยเหลือขายของโครงการอาคารชุด ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ - ปริมณฑล อีก 6 จังหวัด เป็น 26 จังหวัด จะมีสดั ส่วน ลดลงมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 23.2 ส่วนโครงการบ้านจัดสรรเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย จำ�นวนหน่วยที่มีการก่อสร้างใหม่รวมกันมากกว่าร้อยละ 90 เมื่อเทียบ เพียงร้อยละ 0.8 กับจำ�นวนหน่วยในโครงการสร้างใหม่ทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบร้อยละ 95.3 และอาคารชุดร้อยละ 97.7 ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ - ปริมณฑล ส่วนจังหวัดอื่นๆ อีก 51 จังหวัด มีสัดส่วนจำ�นวนหน่วยที่มีการก่อสร้าง อีก 6 จังหวัด เป็น 26 จังหวัด ใหม่เพียงร้อยละ 4.7 สำ�หรับทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวราบ และร้อยละ 2.3 สำ�หรับ จะมีสดั ส่วนจำ�นวนหน่วย ทีม่ กี ารก่อสร้างใหม่รวมกัน อาคารชุด (ดูตารางที่ 1)

มากกว่าร้อยละ 90

ตารางที่ 1 สัดส่วนโครงการที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ในจังหวัดยุทธศาสตร์ภูมิภาค 20 จังหวัด จังหวัด

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ภูมิภาค 20 จังหวัด รวม 26 จังหวัด จังหวัดอื่นๆ อีก 51 จังหวัด รวม 77 จังหวัด

ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน (ที่อยู่อาศัยแนวราบ) โครงการ หน่วย

39.7% 49.8% 89.5% 10.5% 100.0%

55.2% 40.1% 95.3% 4.7% 100.0%

ใบอนุญาตก่อสร้าง (อาคารชุด) โครงการ หน่วยE

51.8% 40.0% 91.8% 8.2% 100.0%

75.1% 22.6% 97.7% 2.3% 100.0%

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลใบอนุญาตจัดสรรที่ดินและใบอนุญาตก่อสร้างย้อนหลัง 5 ปี (2556 - พ.ย. 2560) 2) E หมายถึง ประมาณการโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

18 ตารางที่ 2 ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย 20 จังหวัดภูมิภาคปี 2560 ภาค

หน่วยในผัง

ภาคเหนือ (4 จังหวัด) ภาคกลาง (2 จังหวัด) ภาคตะวันออก (3 จังหวัด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5 จังหวัด) ภาคตะวันตก (2 จังหวัด) ภาคใต้ (4 จังหวัด) รวม 20 จังหวัด สัดส่วน

อาคารชุด เหลือขาย ขายได้ ใหม่ อัตราดูดซับ หน่วยในผัง ใน Q3/60 ต่อเดือน

ขายได้ สะสม

11,204 8,367 2,837 946 658 288 89,291 76,229 13,062 11,094 8,483 2,611 16,243 19,777 148,555 100.0%

12,842 3,401 15,229 4,548 121,808 26,747 82.0% 18.0%

ขายได้ สะสม

บ้านจัดสรร เหลือขาย ขายได้ ใหม่ อัตราดูดซับ หน่วยในผัง ใน Q3/60 ต่อเดือน

1,328 26 2,657 607

10.6% 2.8% 5.6% 6.3%

26,032 16,739 9,293 12,382 7,318 5,064 103,754 67,213 36,541 24,098 14,748 9,350

1,624 702 4,202 1,288

497 1,436 6,551

4.3% 8,246 5,368 2,878 512 8.0% 30,038 20,856 9,182 1,749 6.6% 204,550 132,242 72,308 10,077 100.0% 64.7% 35.3%

5.0% 4.1% 3.4% 4.0%

รวมทุกประเภท ขายได้ เหลือขาย ขายได้ ใหม่ อัตราดูดซับ สะสม ใน Q3/60 ต่อเดือน

37,236 25,106 12,130 13,328 7,976 5,352 193,045 143,442 49,603 35,192 23,231 11,961

2,952 728 6,859 1,895

6.5% 4.0% 4.0% 4.6%

5.0% 24,489 18,210 6,279 1,009 5.3% 49,815 36,085 13,730 3,185 4.1% 353,105 254,050 99,055 16,628 100.0% 71.9% 28.1%

4.6% 6.3% 4.8%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 1 จำ�นวนหน่วยโครงการอาคารชุดเหลือขาย 9.8%

48.8%

12.7%

17.0% 10.6%

1.1%

แผนภูมิที่ 2 จำ�นวนหน่วยโครงการบ้านจัดสรรเหลือขาย 12.9%

50.5% ภาคตะวันออก (3 จังหวัด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5 จังหวัด) ภาคตะวันตก (2 จังหวัด) ภาคใต (4 จังหวัด) ภาคเหนือ (4 จังหวัด) ภาคกลาง (2 จังหวัด)

4.0% 12.7% 12.9%

7.0%

อุปทานหน่วยเหลือขายทั้งโครงการอาคารชุดและบ้านจัดสรร ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นภาคตะวันออก รองลงมาโครงการอาคารชุดเหลือขาย มากที่สุด จะอยู่ในภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนโครงการบ้านจัดสรรเหลือขายมากที่สุด จะอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือมีสดั ส่วนเท่ากัน ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันตก (ดูตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 1 - 2) จังหวัดที่มีอุปทานหน่วยเหลือขายโครงการอาคารชุดสูงสุด 5 ลำ�ดับแรก (คิดเป็นร้อยละ 82.6 ของอุปทานหน่วยเหลือขายทั้งหมด ของอาคารชุด) อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 46 ของจำ�นวนอุปทานอาคารชุดเหลือขายทั้งหมด รองลงมาเป็นจังหวัด ภูเก็ต เพชรบุรี เชียงใหม่ และนครราชสีมา ตามลำ�ดับ จังหวัดที่มีอุปทานหน่วยเหลือขายโครงการบ้านจัดสรรสูงสุด 5 ลำ�ดับแรก (คิดเป็นร้อยละ 66.0 ของอุปทานหน่วยเหลือขายทั้งหมด ของบ้านจัดสรร) อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 32.3 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดระยอง เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ตามลำ�ดับ (ดูตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 - 4)

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตารางที่ 3 จังหวัดที่มีอุปทานหน่วยเหลือขายมากที่สุด 5 ลำ�ดับแรก ล�ำดับ

1 2 3 4 5

อาคารชุด

ชลบุรี ภูเก็ต เพชรบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา จังหวัดอื่นๆ 15 จังหวัด รวมทั่วประเทศ

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

บ้านจัดสรร

12,296 3,560 2,725 2,257 1,262 4,647 26,747

46.0% 13.3% 10.2% 8.4% 4.7% 17.4% 100.0%

ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา จังหวัดอื่นๆ 15 จังหวัด รวมทั่วประเทศ

23,387 9,589 6,911 4,294 3,565 24,562 72,308

32.3% 13.3% 9.6% 5.9% 4.9% 34.0% 100.0%

19 แผนภูมิที่ 3 จังหวัดที่มีอุปทานอาคารชุดเหลือขายมากที่สุด 15,000

แผนภูมทิ ี่ 4 จังหวัดทีม่ อี ปุ ทานบ้านจัดสรรเหลือขายมากทีส่ ดุ 5 ลำ�ดับแรก 25,000

12,296

12,000

20,000

9,000

15,000

6,000

10,000

3,560

2,725

2,257

3,000 0

ชลบุร�

ภูเก็ต

เพชรบุร�

9,589 6,911

5,000

1,262

เชียงใหม

23,387

นครราชสีมา

ชลบุร�

ระยอง

เชียงใหม

4,294

3,565

นครราชสีมา

ฉะเชิงเทรา

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อุปทานหน่วยเหลือขายแยกตามระดับราคา พบว่า โครงการ อาคารชุดเหลือขายจำ�นวน 26,747 หน่วย มีห้องชุดราคาถูกต่ำ�กว่า 2.00 ล้านบาท อยูจ่ ำ�นวน 9,593 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.9 ของ จำ�นวนหน่วยเหลือขายทัง้ หมด แบ่งออกเป็นราคาต่ำ�กว่า 1.00 ล้านบาท มีเพียงร้อยละ 6.3 และในราคา 1.01 - 2.00 ล้านบาท ร้อยละ 29.6

ส่วนห้องชุดราคาปานกลาง 2.01 - 5.00 ล้านบาท มีจำ�นวน 12,851 หน่วย หรือร้อยละ 48.0 ของหน่วยห้องชุดเหลือขายทั้งหมด และสำ�หรับ ห้องชุดราคาสูง 5.01 ล้านบาทขึ้นไป มีจำ�นวน 4,303 หน่วย คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 16.1 (ดูตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 5)

ตารางที่ 4 อุปทานอาคารชุดเหลือขาย แยกระดับราคา ราคา

≤ 1,000,000 1,000,001 - 1,500,000 1,500,001 - 2,000,000 2,000,001 - 3,000,000 3,000,001 - 5,000,000 5,000,001 - 7,500,000 7,500,001 - 10,000,000 10,000,001 ขึ้นไป รวม

ภาคเหนือ

74 287 648 956 542 246 38 46 2,837

ภาคกลาง

51 121 96 14 6

ภาคตะวันออก

288

1,090 1,696 2,352 3,682 2,535 1,022 348 337 13,062

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

137 452 702 529 471 135 47 138 2,611

ภาคตะวันตก

306 400 236 421 1,318 534 96 90 3,401

ภาคใต้

24 156 765 1,026 1,351 648 206 372 4,548

รวม

สัดส่วน

1,682 3,112 4,799 6,628 6,223 2,585 735 983 26,747

6.3% 11.6% 17.9% 24.8% 23.3% 9.7% 2.7% 3.7% 100.0%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 5 อุปทานอาคารชุดเหลือขาย แยกระดับราคา 1.6% 1.3% 8.7%

100% 80%

19.1%

60%

2.6% 2.7% 7.8%

33.3%

19.4%

42.0% 22.8%

20%

10.1% 2.6% ภาคเหนือ

5.3% 1.8% 5.2% 18.0%

2.6% 2.8% 15.7%

20.3%

38.8%

26.9%

12.4% 6.9% 11.8%

28.2%

33.7%

40%

2.1% 4.9%

ภาคกลาง

18.0%

13.0% 17.3% 17.7% 8.3% 5.2% ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก

8.2% 4.5% 14.2% 29.7%

≤1.0 ลบ. 1.01 - 1.50 ลบ. 1.51 - 2.00 ลบ. 2.01 - 3.00 ลบ. 3.01 - 5.00 ลบ.

22.6% 16.8% 3.4% 0.5%

9.0%

5.01 - 7.50 ลบ. 7.51 - 10.00 ลบ. >10.0 ลบ.

ภาคใต

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

20 ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีอุปทานหน่วยเหลือขายโครงการอาคารชุดมากที่สุด 5 ลำ�ดับแรก ล�ำดับ

≤ 1.00 ลบ.

1.01 - 1.50 ลบ.

1.51 - 2.00 ลบ.

2.01 - 3.00 ลบ.

1 ชลบุรี

948 ชลบุรี

1,538 ชลบุรี

2,141 ชลบุรี

2 เพชรบุรี

306 เพชรบุรี

388 ภูเก็ต

352 เชียงใหม่

3 ฉะเชิงเทรา

132 อุบลราชธานี

176 สงขลา

4 มหาสารคาม

95 เชียงใหม่

5 พิษณุโลก

54 ระยอง

3.01 - 5.00 ลบ.

3,527 ชลบุรี

5.01 - 7.50 ลบ.

7.51 - 10.0 ลบ.

>10.0 ลบ.

2,472 ชลบุรี

990 ชลบุรี

347 ภูเก็ต

356

917 เพชรบุรี

1,175 ภูเก็ต

584 ภูเก็ต

188 ชลบุรี

333

351 ภูเก็ต

833 ภูเก็ต

1,138 เพชรบุรี

385 ประจวบคีรขี นั ธ์

72 นครราชสีมา

135

132 เชียงใหม่

325 เพชรบุรี

268 เชียงใหม่

534 เชียงใหม่

246 นครราชสีมา

47 ประจวบคีรขี นั ธ์

130 นครราชสีมา

271 นครราชสีมา

244 นครราชสีมา

368 ประจวบคีรขี นั ธ์ 149 เชียงใหม่

37 เชียงใหม่

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดทีม่ อี ปุ ทานห้องชุดเหลือขาย ในทุกระดับ ราคามากที่สุด ยกเว้นกลุ่มราคาตั้งแต่ 10.00 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัด ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีห้องชุดเหลือขายมากที่สุด 5 จังหวัดแรกทีม่ อี ปุ ทานห้องชุดเหลือขายราคาต่ำ�กว่า 1.00 ล้านบาท มากที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยสำ�หรับแรงงานและนักศึกษา อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (พบมากในอำ�เภอเมืองและศรีราชา ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจังหวัด) เพชรบุรี (พบมาก ในอำ�เภอชะอำ�) ฉะเชิงเทรา (พบมากในอำ�เภอเมือง) มหาสารคาม (พบมากในอำ�เภอเมื อ ง) และพิ ษ ณุ โ ลก (พบมากในอำ�เภอเมื อ ง) ตามลำ�ดับ ส่วน 5 จังหวัดแรกทีม่ อี ปุ ทานห้องชุดเหลือขายราคาสูงกว่า 10.00 ล้านบาทมากทีส่ ดุ ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นทำ�เลทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วหลักของ แต่ละจังหวัด อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต (พบมากในอำ�เภอถลางและ อำ�เภอเมือง) ชลบุรี (พบมากในอำ�เภอบางละมุง) นครราชสีมา (พบมาก ในอำ�เภอปากช่อง ไม่มใี นอำ�เภอเมือง) ประจวบคีรขี นั ธ์ (พบมากในอำ�เภอ หัวหิน) และเชียงใหม่ (พบมากในอำ�เภอเมือง) ตามลำ�ดับ (ดูตารางที่ 5) อุปทานโครงการบ้านจัดสรรเหลือขาย จำ�นวน 72,308 หน่วย มี บ้านจัดสรรราคาถูกต่ำ�กว่า 2.00 ล้านบาท อยู่จำ�นวน 19,098 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.4 ของจำ�นวนหน่วยเหลือขายทั้งหมด แบ่ง ออกเป็นราคาต่ำ�กว่า 1.00 ล้านบาท มีเพียงร้อยละ 0.5 และในราคา

5 จังหวัดแรกที่มีอุปทานห้องชุดเหลือขาย ราคาต�่ำกว่า 1.00 ล้านบาท มากที่สุด 1 จังหวัดชลบุรี (พบมากในอ�ำเภอเมืองและศรีราชา ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจังหวัด) 2 เพชรบุรี (พบมากในอ�ำเภอชะอ�ำ) 3 ฉะเชิงเทรา (พบมากในอ�ำเภอเมือง) 4 มหาสารคาม (พบมากในอ�ำเภอเมือง) 5 พิษณุโลก (พบมากในอ�ำเภอเมือง) 1.01 - 2.00 ล้านบาท ร้อยละ 25.9 ส่วนบ้านจัดสรรราคาปานกลาง 2.01 - 5.00 ล้านบาท มีจำ�นวน 45,341 หน่วย หรือร้อยละ 62.7 ของ หน่วยบ้านจัดสรรเหลือขายทั้งหมด และสำ�หรับบ้านจัดสรรราคาสูง 5.01 ล้านบาทขึ้นไป มีจำ�นวน 7,869 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.9 (ดูตารางที่ 6 และแผนภูมิที่ 6)

ตารางที่ 6 อุปทานบ้านจัดสรรเหลือขาย แยกระดับราคา ราคา

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

รวม

สัดส่วน

≤ 1,000,000 1,000,001 - 1,500,000 1,500,001 - 2,000,000 2,000,001 - 3,000,000 3,000,001 - 5,000,000 5,000,001 - 7,500,000 7,500,001 - 10,000,000 10,000,001 ขึ้นไป รวม

15 221 1,043 2,875 3,398 1,277 321 143 9,293

9 471 1,254 1,225 1,883 171 4 47 5,064

344 3,601 10,045 12,606 8,036 1,140 385 384 36,541

2 166 616 2,959 4,456 744 200 207 9,350

12 159 337 830 713 457 201 169 2,878

115 688 2,846 3,514 1,349 260 410 9,182

382 4,733 13,983 23,341 22,000 5,138 1,371 1,360 72,308

0.5% 6.5% 19.3% 32.3% 30.4% 7.1% 1.9% 1.9% 100.0%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

21 แผนภูมิที่ 6 อุปทานบ้านจัดสรรเหลือขาย แยกระดับราคา 1.5% 3.5% 13.7%

100%

0.9% 0.1% 3.4% 37.2%

80%

30.9%

20%

11.2% 2.4% 0.2%

ภาคเหนือ

5.9% 7.0%

9.3% 0.2% ภาคกลาง

24.8%

38.3%

1.51 - 2.00 ลบ. 2.01 - 3.00 ลบ. 3.01 - 5.00 ลบ.

31.0%

31.6%

9.9% 6.6% 1.8% 0.9% ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก

≤1.0 ลบ. 1.01 - 1.50 ลบ.

28.8%

27.5%

24.8%

4.5% 2.8% 14.7%

15.9%

34.5%

24.2%

40%

2.2% 2.1% 8.0% 47.7%

36.6%

60%

1.1% 1.1% 3.1% 22.0%

11.7% 5.5% 0.4%

7.5% 1.3%

5.01 - 7.50 ลบ. 7.51 - 10.00 ลบ. >10.0 ลบ.

ภาคใต

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีอุปทานบ้านจัดสรรเหลือขาย ในทุก (พบมากในอำ�เภอหางดงและสันทราย) นครราชสีมา (พบมากในอำ�เภอ ระดับราคามากทีส่ ดุ ยกเว้นกลุม่ ราคาต่ำ�กว่า 1.00 ล้านบาท ซึง่ มีจงั หวัด ปากช่องและอำ�เภอเมือง) และสงขลา (พบมากในอำ�เภอหาดใหญ่) ฉะเชิงเทราจะมีหน่วยเหลือขายมากทีส่ ดุ (พบว่าส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์ ตามลำ�ดับ (ดูตารางที่ 7) ในอำ�เภอบ้านโพธิ์) และในระดับราคา 5.01 - 7.51 ล้านบาท จังหวัด เชียงใหม่จะมีอปุ ทานบ้านจัดสรรเหลือขาย มากกว่าจังหวัดชลบุรี (พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวในอำ�เภอหางดง อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ และ อำ�เภอสันกำ�แพง) อุปทานบ้านจัดสรรเหลือขายราคาต่ำ�กว่า 1.00 ล้านบาท ส่วนใหญ่ จะเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภททาวน์ เ ฮ้ า ส์ ซึ่ ง 5 จั ง หวั ด แรกที่ มี ห น่ ว ย เหลือขายมากทีส่ ดุ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา (พบมากในอำ�เภอบ้านโพธิ์ ซึง่ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมของจังหวัด) ชลบุรี (พบมากในอำ�เภอศรีราชา) เชียงราย พระนครศรีอยุธยา และเพชรบุรี ตามลำ�ดับ ส่วน 5 จังหวัดแรกที่มีอุปทานบ้านจัดสรรเหลือขายราคาสูงกว่า 10.00 ล้านบาท มากที่สุดส่วนใหญ่จะอยู่ในทำ�เลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หลักของแต่ละจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (พบมากในอำ�เภอสัตหีบ บริเวณหาดนาจอมเทียน) ภูเก็ต (พบมากในอำ�เภอถลาง) เชียงใหม่ ตารางที่ 7 จังหวัดที่มีอุปทานหน่วยเหลือขายโครงการบ้านจัดสรรมากที่สุด 5 ลำ�ดับแรก ล�ำดับ

≤ 1.00 ลบ.

1.01 - 1.50 ลบ.

1.51 - 2.00 ลบ.

2.01 - 3.00 ลบ.

3.01 - 5.00 ลบ.

5.01 - 7.50 ลบ. 7.51 - 10.0 ลบ.

1 ฉะเชิงเทรา

237 ชลบุรี

2,046 ชลบุรี

7,018 ชลบุรี

7,623 ชลบุรี

5,126 เชียงใหม่

2 ชลบุรี

107 ระยอง

1,264 ระยอง

2,363 ระยอง

3,960 เชียงใหม่

2,339 ชลบุรี

881 เชียงใหม่

291 พระนครศรีอยุธยา 1,018 เชียงใหม่

2,040 นครราชสีมา

2,194 ภูเก็ต

581 ประจวบคีรขี นั ธ์ 160 เชียงใหม่

261 เชียงใหม่

765 นครราชสีมา

1,423 ระยอง

1,668 ประจวบคีรขี นั ธ์

374 นครราชสีมา

664 ฉะเชิงเทรา

1,023 พระนครศรีอยุธยา 1,314 สงขลา

3 เชียงราย 4 พระนครศรีอยุธยา

15 ฉะเชิงเทรา 9 พระนครศรีอยุธยา

5 เพชรบุรี 7 สระบุรี 210 ฉะเชิงเทรา ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1,154 ชลบุรี

>10.0 ลบ.

362 ภูเก็ต

305 ชลบุรี

281

287 ภูเก็ต

246 135

104 นครราชสีมา 134 89 สงขลา

127

www.reic.or.th

22 2. ด้านอุปสงค์ 2.1 หน่วยขายได้สะสม ในด้านอุปสงค์ตลาดที่อยู่อาศัยโดยภาพรวมจังหวัดภูมิภาค 20 จังหวัดในปี 2560 มีหน่วยขายได้สะสม 254,050 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 71.9 ของหน่วยในผังโครงการ แบ่งเป็นโครงการ อาคารชุด 121,808 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 82.0 ของหน่วยในผัง โครงการอาคารชุด และเป็นโครงการบ้านจัดสรร 132,242 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 64.7 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรร (ดูตาราง ที่ 2 และแผนภูมิ 7 - 8)

59.4% ภูเก็ต

11,389

9.3%

เพชรบุรี

9,851

8.1%

แผนภูมิที่ 7 จำ�นวนหน่วยโครงการอาคารชุดขายได้สะสม 62.6%

จังหวัดทีม่ หี น่วยขายได้สะสม โครงการอาคารชุดสูงสุด 5 ลำ�ดับแรก ชลบุรี 72,381

เชียงใหม่

7.0%

6,358

5.2%

10.5%

ระยอง

2.8%

12.5%

3,401

6.9%

0.5%

แผนภูมิที่ 8 จำ�นวนหน่วยโครงการบ้านจัดสรรขายได้สะสม 11.2%

50.8% ภาคตะวันออก (3 จังหวัด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5 จังหวัด) ภาคตะวันตก (2 จังหวัด) ภาคใต (4 จังหวัด) ภาคเหนือ (4 จังหวัด) ภาคกลาง (2 จังหวัด)

4.1% 15.8%

12.7%

5.5%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จังหวัดที่มีหน่วยขายได้สะสมโครงการอาคารชุดสูงสุด 5 ลำ�ดับแรก (คิดเป็นร้อยละ 84.9 ของหน่วยขายได้สะสมทั้งหมด ของอาคารชุด) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 59.4 ของ จำ�นวนอาคารชุดขายได้สะสมทั้งหมด รองลงมาเป็นจังหวัดภูเก็ต เพชรบุรี เชียงใหม่ และระยอง ตามลำ�ดับ จังหวัดที่มีหน่วยขายได้สะสมโครงการบ้านจัดสรรสูงสุด 5 ลำ�ดับแรก (คิดเป็นร้อยละ 68.0 ของหน่วยขายได้สะสมทั้งหมด ของบ้านจัดสรร) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 32.5 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต และนครราชสีมา ตามลำ�ดับ (ดูตารางที่ 8 และแผนภูมิที่ 9 - 10)

ตารางที่ 8 จังหวัดที่มีหน่วยขายได้สะสมมากที่สุด 5 ลำ�ดับแรก ล�ำดับ

1 2 3 4 5

อาคารชุด

ชลบุรี ภูเก็ต เพชรบุรี เชียงใหม่ ระยอง จังหวัดอื่นๆ 15 จังหวัด รวมทั่วประเทศ

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

บ้านจัดสรร

72,381 11,389 9,851 6,358 3,401 18,428 121,808

59.4% 9.3% 8.1% 5.2% 2.8% 15.1% 100.0%

ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา จังหวัดอื่นๆ 15 จังหวัด รวมทั่วประเทศ

43,001 17,345 13,768 8,416 7,379 42,333 132,242

32.5% 13.1% 10.4% 6.4% 5.6% 32.0% 100.0%

23 แผนภูมิที่ 9 จังหวัดที่มีหน่วยอาคารชุดขายได้สะสมมากที่สุด 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

แผนภูมิที่ 10 จังหวัดที่มีหน่วยบ้านจัดสรรขายได้สะสมมากที่สุด

72,381

50,000

43,001

40,000 30,000 17,345

20,000

ชลบุร�

11,389

9,851

6,358

3,401

ภูเก็ต

เพชรบุร�

เชียงใหม

นครราชสีมา

13,768

10,000 0

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ชลบุร�

ระยอง

เชียงใหม

8,416

7,379

นครราชสีมา

ฉะเชิงเทรา

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หน่วยขายได้สะสมแยกตามระดับราคา พบว่า โครงการ อาคารชุดขายได้สะสมจำ�นวน 121,808 หน่วย มีห้องชุดราคาถูก ต่ำ�กว่า 2.00 ล้านบาท อยู่จำ�นวน 50,817 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 41.7 ของจำ�นวนหน่วยขายได้สะสมทั้งหมด แบ่งออกเป็น ราคาต่ำ�กว่า 1.00 ล้านบาท ร้อยละ 7.7 และในราคา 1.01 - 2.00

ล้านบาท ร้อยละ 34.1 ส่วนห้องชุดราคาปานกลาง 2.01 - 5.00 ล้านบาท มีจำ�นวน 56,785 หน่วย หรือร้อยละ 46.6 ของหน่วย ห้องชุดขายได้สะสมทั้งหมด และสำ�หรับห้องชุดราคาสูง 5.01 ล้านบาทขึน้ ไป มีจำ�นวน 14,206 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.7 (ดูตารางที่ 9 และแผนภูมิที่ 11)

ตารางที่ 9 หน่วยอาคารชุดขายได้สะสม แยกระดับราคา ราคา

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก

≤ 1,000,000 1,000,001 - 1,500,000 1,500,001 - 2,000,000 2,000,001 - 3,000,000 3,000,001 - 5,000,000 5,000,001 - 7,500,000 7,500,001 - 10,000,000 10,000,001 ขึ้นไป รวม

38 1,199 2,186 2,846 1,515 471 48 64 8,367

313 159 144 32 10

7,796 11,104 16,506 22,685 11,823 3,747 1,481 1,087 76,229

148 1,275 3,109 2,410 920 353 88 180 8,483

691 1,093 1,128 1,701 5,205 2,026 526 472 12,842

658

ภาคใต้

348 837 2,743 4,000 3,638 2,188 589 886 15,229

รวม

สัดส่วน

9,334 15,667 25,816 33,674 23,111 8,785 2,732 2,689 121,808

7.7% 12.9% 21.2% 27.6% 19.0% 7.2% 2.2% 2.2% 100.0%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 11 จังหวัดที่มีหน่วยอาคารชุดขายได้สะสม แยกระดับราคา 0.8% 0.6% 5.6% 18.1%

100% 80%

1.5% 4.9% 21.9% 24.2%

34.0%

60% 40%

29.8% 21.7%

26.1%

20% 0%

1.4% 1.9% 4.9% 15.5%

47.6%

14.3% 0.5% ภาคเหนือ

ภาคกลาง

14.6%

2.1% 1.0% 4.2% 10.8%

3.7% 4.1% 15.8%

5.8% 3.9% 14.4%

28.4%

23.9%

40.5% 36.6%

15.0% 10.2% 1.7% ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก

≤1.0 ลบ. 1.01 - 1.50 ลบ. 1.51 - 2.00 ลบ. 2.01 - 3.00 ลบ.

26.3%

13.2% 8.8% 8.5% 5.4%

18.0% 5.5% 2.3%

3.01 - 5.00 ลบ. 5.01 - 7.50 ลบ. 7.51 - 10.00 ลบ. >10.0 ลบ.

ภาคใต

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

24 ตารางที่ 10 จังหวัดที่มีหน่วยขายได้สะสมโครงการอาคารชุดมากที่สุด 5 ลำ�ดับแรก ล�ำดับ

≤ 1.00 ลบ.

1 ชลบุรี

1.01 - 1.50 ลบ.

7,336 ชลบุรี

1.51 - 2.00 ลบ.

2.01 - 3.00 ลบ.

3.01 - 5.00 ลบ.

5.01 - 7.50 ลบ.

7.51 - 10.0 ลบ.

>10.0 ลบ.

10,071 ชลบุรี

15,108 ชลบุรี

21,973 ชลบุรี

11,625 ชลบุรี

3,709 ชลบุรี

1,478 ชลบุรี

1,081

2 เพชรบุรี

681 เพชรบุรี

988 ภูเก็ต

1,748 ภูเก็ต

2,869 เพชรบุรี

4,488 ภูเก็ต

2,088 ภูเก็ต

530 ภูเก็ต

860

3 ฉะเชิงเทรา

363 ระยอง

949 ระยอง

1,398 เชียงใหม่

2,709 ภูเก็ต

3,132 เพชรบุรี

1,607 เพชรบุรี

304 ประจวบคีรขี นั ธ์

277

4 สระบุรี

313 ขอนแก่น

423 อุดรธานี

1,251 เพชรบุรี

1,101 เชียงใหม่

1,483 เชียงใหม่

222 เพชรบุรี

195

5 สงขลา 309 สงขลา 418 เชียงใหม่ ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1,227 อุดรธานี

1,012 ประจวบคีรขี นั ธ์

จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะอำ�เภอบางละมุง (ตัง้ แต่พทั ยาเหนือ ถึงหาดนาจอมเทียน) เป็นจังหวัดที่มีจำ�นวนหน่วยห้องชุดขายได้ สะสม ในทุกระดับราคามากที่สุด 5 จังหวัดแรกที่มีห้องชุดขายได้สะสมราคาต่ำ�กว่า 1.00 ล้านบาทมากที่สุดอันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (พบมากใน อำ�เภอเมือง บางละมุง ศรีราชา และสัตหีบ ซึ่งเป็นทำ�เลแหล่งงาน ด้านอุตสาหกรรม สถานที่ท่องเที่ยว และสถาบันการศึกษาของ จังหวัด) เพชรบุรี (พบมากในอำ�เภอชะอำ�) ฉะเชิงเทรา (พบมาก ในอำ�เภอเมือง) สระบุรี (พบมากในอำ�เภอเมือง) และสงขลา (พบมากในอำ�เภอหาดใหญ่) ตามลำ�ดับ ส่วน 5 จังหวัดแรกทีม่ จี ำ�นวนหน่วยห้องชุดขายได้สะสมราคา สูงกว่า 10.00 ล้านบาทมากที่สุดอันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (พบมากในอำ�เภอบางละมุงและอำ�เภอสัตหีบ) ภูเก็ต (พบมากใน อำ�เภอถลาง อำ�เภอเมือง และอำ�เภอกะทู)้ ประจวบคีรขี นั ธ์ (พบมาก ในอำ�เภอหัวหิน) เพชรบุรี (พบมากในอำ�เภอชะอำ�) และนครราชสีมา (พบมากในอำ�เภอปากช่อง) ตามลำ�ดับ (ดูตารางที่ 10) จำ�นวนหน่วยบ้านจัดสรรขายได้สะสม จำ�นวน 132,242 หน่วย มีบ้านจัดสรรราคาถูกต่ำ�กว่า 2.00 ล้านบาท อยู่จำ�นวน

471 ประจวบคีรขี นั ธ์

717 ประจวบคีรขี นั ธ์

419 นครราชสีมา

88 นครราชสีมา

34,688 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.2 ของจำ�นวนหน่วย บ้านจัดสรรขายได้สะสมทั้งหมด แบ่งออกเป็นราคาต่ำ�กว่า 1.00 ล้านบาท มีเพียงร้อยละ 0.7 และในราคา 1.01 - 2.00 ล้านบาท ร้อยละ 25.6 ส่วนบ้านจัดสรรราคาปานกลาง 2.01 - 5.00 ล้านบาท มีจำ�นวน 83,981 หน่วย หรือร้อยละ 63.5 ของหน่วยบ้านจัดสรร ขายได้สะสมทัง้ หมด และสำ�หรับบ้านจัดสรรราคาสูง 5.01 ล้านบาท ขึ้นไป มีจำ�นวน 13,573 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.3 (ดูตารางที่ 10, 11 และแผนภูมิที่ 12)

จ�ำนวนหน่วยบ้านจัดสรรขายได้สะสม จ�ำนวน 132,242 หน่วย มีบ้านจัดสรร ราคาถูกต�ำ่ กว่า 2.00 ล้านบาท อยู่จ�ำนวน 34,688 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.2 ของจ�ำนวน หน่วยบ้านจัดสรรขายได้สะสมทั้งหมด

แผนภูมิที่ 12 หน่วยบ้านจัดสรรขายได้สะสม แยกระดับราคา 1.8% 3.1% 9.0%

100%

0.1% 2.6% 22.1%

80%

40%

ภาคเหนือ

10.6% 1.6% 0.9%

6.7% 5.9% 11.3%

43.5%

17.0%

35.6%

24.3%

ภาคกลาง

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

1.4% 1.2% 11.4%

2.6% 3.4% 13.5%

≤1.0 ลบ. 1.01 - 1.50 ลบ.

45.0%

29.8%

1.51 - 2.00 ลบ. 2.01 - 3.00 ลบ. 3.01 - 5.00 ลบ.

28.7%

31.0%

20% 0%

23.8%

42.0%

60%

0.8% 0.9% 3.7% 23.0%

175

5.01 - 7.50 ลบ.

32.2%

21.3% 7.6% 11.0% 2.6% 0.7% 1.4% 0.2% ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก

19.1%

28.8%

7.51 - 10.00 ลบ.

8.5% 1.7%

5.2% 1.4%

>10.0 ลบ.

ภาคใต

25 ตารางที่ 11 หน่วยบ้านจัดสรรขายได้สะสม แยกระดับราคา ราคา

≤ 1,000,000 1,000,001 - 1,500,000 1,500,001 - 2,000,000 2,000,001 - 3,000,000 3,000,001 - 5,000,000 5,000,001 - 7,500,000 7,500,001 - 10,000,000 10,000,001 ขึ้นไป รวม

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก

146 266 1,766 5,197 7,027 1,509 519 309 16,739

103 1,560 2,097 1,743 1,615 193 1 6 7,318

491 7,417 16,337 23,933 15,428 2,493 599 515 67,213

25 386 1,121 4,743 6,409 1,682 176 206 14,748

92 457 1,027 1,598 911 605 319 359 5,368

ภาคใต้

10 300 1,087 5,997 9,380 2,825 716 541 20,856

รวม

สัดส่วน

867 10,386 23,435 43,211 40,770 9,307 2,330 1,936 132,242

0.7% 7.9% 17.7% 32.7% 30.8% 7.0% 1.8% 1.5% 100.0%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดทีม่ จี ำ�นวนหน่วยบ้านจัดสรรขายได้ สะสม ในทุกระดับราคามากทีส่ ดุ ยกเว้นในระดับราคา 7.51 - 10.00 ล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่จะมีจำ�นวนหน่วยขายสะสมมากที่สุด และระดับราคาตั้งแต่ 10.00 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดภูเก็ตเป็น จังหวัดที่มีหน่วยขายได้สะสมมากที่สุด 5 จังหวัดแรกที่มีบ้านจัดสรรขายได้สะสมราคาต่ำ�กว่า 1.00 ล้านบาท มากที่สุดอันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (พบมากใน อำ�เภอศรีราชา บางละมุง และบ้านบึง) เชียงราย (พบมากในอำ�เภอ เมือง) ประจวบคีรีขันธ์ (พบมากในอำ�เภอหัวหิน) ฉะเชิงเทรา (พบ มากในอำ�เภอบ้านโพธิ์) และสระบุรี (พบมากในอำ�เภอแก่งคอย) ตามลำ�ดับ ซึ่งบ้านจัดสรรราคาต่ำ�กว่า 1.00 ล้านบาท ส่วนใหญ่ จะเป็นทาวน์เฮ้าส์ ส่ ว น 5 จั ง หวั ด แรกที่ มี จำ�นวนหน่ ว ยบ้ า นจั ด สรรขายได้ สะสมราคาสูงกว่า 10.00 ล้านบาท มากที่สุดอันดับแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต (พบมากในอำ�เภอเมือง) ชลบุรี (พบมากในอำ�เภอ เมืองและอำ�เภอสัตหีบ) เชียงใหม่ (พบมากในอำ�เภอเมืองและ อำ�เภอสันทราย) ฉะเชิงเทรา (พบมากในอำ�เภอบางปะกง) และ ประจวบคีรีขันธ์ (พบมากในอำ�เภอหัวหิน ) ตามลำ�ดับ ซึ่งบ้าน

จัดสรรราคาสูงกว่า 10.00 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดี่ยว (ดูตารางที่ 12) 2.2 อัตราดูดซับของตลาด (Absorption Rate) จากจำ�นวนอุปทานหน่วยเหลือขาย ตลาดที่อยู่อาศัย 20 จังหวัดในภูมิภาคซึ่งมีจำ�นวน 99,055 หน่วย และมีหน่วยขายได้ ใหม่ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 จำ�นวน 16,628 หน่วย เมื่อนำ�ทั้ง สองปัจจัยดังกล่าวมาคำ�นวณอัตราดูดซับของตลาดที่อยู่อาศัย สร้างใหม่โดยผู้ประกอบการในภาพรวม พบว่า ตลาดที่อยู่อาศัย 20 จังหวัดในภูมภิ าค ปี 2560 มีอตั ราดูดซับร้อยละ 4.8 ซึง่ ในกรณีที่ ไม่มอี ปุ ทานหน่วยเปิดขายใหม่เพิม่ ขึน้ เลย คาดว่าจะใช้ระยะเวลาใน การขายหน่วยทีอ่ ยูอ่ าศัยเหลือขายดังกล่าวให้หมดได้ภายในระยะ เวลาประมาณ 21 เดือน โดยตลาดที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด มี อัตราดูดซับร้อยละ 6.6 หรือคาดว่าจะขายอุปทานหน่วยเหลือขาย จำ�นวน 26,747 หน่วย ได้หมดภายในระยะเวลาประมาณ 15 เดือน และตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทบ้านจัดสรร มีอตั ราดูดซับร้อยละ 4.1 หรือคาดว่าจะขายอุปทานหน่วยเหลือขาย จำ�นวน 72,308 หน่วย ได้หมดภายใน 25 เดือน (ดูตารางที่ 13)

ตารางที่ 12 จังหวัดที่มีหน่วยขายได้สะสมโครงการบ้านจัดสรรมากที่สุด 5 ลำ�ดับแรก ล�ำดับ

≤ 1.00 ลบ.

1.01 - 1.50 ลบ.

1.51 - 2.00 ลบ.

2.01 - 3.00 ลบ.

3.01 - 5.00 ลบ.

5.01 - 7.50 ลบ. 7.51 - 10.0 ลบ.

>10.0 ลบ.

1 ชลบุรี

368 ชลบุรี

4,541 ชลบุรี

10,515 ชลบุรี

14,311 ชลบุรี

10,707 ชลบุรี

1,744 เชียงใหม่

499 ภูเก็ต

322

2 เชียงราย

146 ระยอง

2,502 ระยอง

4,053 ระยอง

7,415 เชียงใหม่

6,023 เชียงใหม่

1,244 ชลบุรี

496 ชลบุรี

319

3 ประจวบคีรขี นั ธ์

79 พระนครศรีอยุธยา 1,184 พระนครศรีอยุธยา 1,787 เชียงใหม่

4,176 ภูเก็ต

3,656 ภูเก็ต

1,154 ภูเก็ต

335 เชียงใหม่

305

4 ฉะเชิงเทรา

73 สระบุรี

376 ฉะเชิงเทรา

1,769 นครราชสีมา

2,963 นครราชสีมา

3,132 สงขลา

1,002 สงขลา

222 ฉะเชิงเทรา

189

5 สระบุรี

70 ฉะเชิงเทรา

374 เชียงใหม่

1,391 ภูเก็ต

2,748 ระยอง

2,833 นครราชสีมา

676 ประจวบคีรขี นั ธ์ 161 ประจวบคีรขี นั ธ์ 183

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

26 จากข้อมูลอุปทานและอุปสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า จังหวัดชลบุรี ซึง่ เป็นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูงมีอปุ ทานหน่วยเหลือขาย และหน่ ว ยขายได้ ส ะสมมากที่สุดเมื่อเทียบกับจัง หวัดภูมิภ าค ทั้งหมด แต่เนื่องจากมียอดขายใหม่ (ทำ�สัญญาจะซื้อจะขาย) ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 จึงทำ�ให้อัตราดูดซับอุปทานหน่วยเหลือขายมีอัตราลดลงปี 2559 ทั้งโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ในด้านอัตราดูดซับตลาดอาคารชุด ในปี 2560 พบว่าอุปทาน หน่วยเหลือขายในตลาดลดลงเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดภูเก็ตที่มีอุปทานหน่วยเหลือขาย อาคารชุดเพิ่มขึ้นจากปี 2559 แต่จำ�นวนหน่วยขายได้ ใหม่ในช่วง ไตรมาส 3 ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2559 มีความ แตกต่างกัน จึงทำ�ให้อัตราดูดซับของตลาดมีความแตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรก เป็นจังหวัดที่อุปทานหน่วยเหลือขายเพิ่มขึ้น แต่ หน่วยขายได้ ใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต แสดงให้ เห็นถึงการฟื้นตัวของกำ�ลังซื้อ ในขณะที่ผู้ประกอบการมีความ ระมัดระวังในการลงทุนเปิดขายโครงการใหม่บ้างพอสมควร กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่มีอุปทานหน่วยเหลือขายลดลง แต่ มียอดขายใหม่เพิ่มขึ้น จึงทำ�ให้อัตราดูดซับในปี 2560 ปรับตัว เพิ่มขึ้นด้วย มีจำ�นวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี และสงขลา กลุม่ ทีส่ าม เป็นกลุม่ ทีแ่ ม้วา่ ยอดขายใหม่จะลดลง แต่อปุ ทาน หน่วยเหลือขายในตลาดลดลงมากกว่า จึงทำ�ให้อัตราดูดซับ มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 มีจำ�นวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงราย และระยอง

ในด้านอัตราดูดซับตลาดอาคารชุด ในปี 2560 พบว่าอุปทานหน่วยเหลือขาย ในตลาดลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2559 เกือบทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดภูเก็ตที่มีอุปทานหน่วยเหลือขาย อาคารชุดเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ส่วนกลุ่มที่สี่ เป็นกลุ่มที่แม้ว่าอุปทานหน่วยเหลือขายใน ตลาดลดลงแล้ว แต่ยอดขายใหม่ลดลงจำ�นวนมากกว่า จึงทำ�ให้ อัตราดูดซับของตลาดปรับตัวลดลงจากปี 2559 แสดงให้เห็น ถึงกำ�ลังซื้อในกลุ่มจังหวัดนี้ชะลอตัว และผู้ประกอบการควร ระมั ด ระวั ง ในการลงทุ น โครงการใหม่ จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม นี้ มีจำ�นวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ฉะเชิงเทรา ตาก และพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากโครงการอาคารชุดใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด นครศรีธรรมราช พิษณุโลก มหาสารคาม สระบุรี และอุบลราชธานี มีจำ�นวนอุปทานหน่วยเหลือขายและยอดขายใหม่จำ�นวนน้อย จึงไม่ขอวิเคราะห์อัตราดูดซับของตลาดในรายงานนี้ โดยสรุป ตลาดอาคารชุด 20 จังหวัดในภูมิภาค สามกลุ่ม จังหวัดแรกเป็น กลุ่มจังหวัดที่มีการปรับตัวของผู้ประกอบการ ไปตามยอดขายใหม่ได้ดีพอสมควร คงเหลือกลุ่มจังหวัดสุดท้าย ที่ผู้ประกอบการโครงการอาคารชุดยังต้องระวังในการเปิดขาย โครงการใหม่ให้สอดคล้องกับยอดขายใหม่ทเี่ กิดขึน้ จริง (ดูตาราง ที่ 12 และแผนภูมิที่ 13)

ตารางที่ 13 อัตราดูดซับของตลาดอาคารชุด 20 จังหวัดภูมิภาค จังหวัด

เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา ระยอง อุดรธานี เชียงราย ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี www.reic.or.th

2559

หน่วยเหลือขาย 2560

YoY

2559

3,072 3,110 1,107 1,441 829 1,257 357 556 16,367 3,418 874 365

2,257 3,560 550 1,262 718 606 279 83 12,296 2,725 676 264

-26.5% 14.5% -50.3% -12.4% -13.4% -51.8% -21.8% -85.1% -24.9% -20.3% -22.7% -27.7%

595 784 133 126 129 176 19 79 4,466 873 223 107

หน่วยขายได้ ใหม่ใน Q3 2560 YoY

1,253 1,175 347 223 199 150 30 21 2,476 379 118 60

110.6% 49.9% 160.9% 77.0% 54.3% -14.8% 57.9% -73.4% -44.6% -56.6% -47.1% -43.9%

2559

5.4% 6.7% 3.6% 2.7% 4.5% 4.1% 1.7% 4.1% 7.1% 6.8% 6.8% 7.6%

อัตราดูดซับต่อเดือน 2560

YoY

11.9% 8.3% 12.9% 5.0% 7.2% 6.6% 3.2% 6.7% 5.6% 4.1% 5.0% 6.2%

6.5% 1.6% 9.3% 2.3% 2.7% 2.5% 1.6% 2.6% -1.6% -2.7% -1.8% -1.4%

27 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ตาก พระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช พิษณุโลก มหาสารคาม สระบุรี อุบลราชธานี รวม 20 จังหวัด

2559

หน่วยเหลือขาย 2560

YoY

412 260 197 240 360 270 182 157 34,831

160 181 125 n.a. 316 155 163 365 26,747

-61.2% -30.4% -36.5% n.a. -12.2% -42.6% -10.4% 132.5% -23.2%

หน่วยขายได้ ใหม่ใน Q3 2559 2560 YoY

143 69 97 n.a. 31 n.a. n.a. n.a. 8,075

31 26 21 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6,551

-78.3% -62.3% -78.4% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -18.9%

2559

อัตราดูดซับต่อเดือน 2560

YoY

8.6% 7.0% 11.0% n.a. 2.6% n.a. n.a. n.a. 6.3%

5.4% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.6%

-3.2% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำ�หรับอัตราดูดซับตลาดบ้านจัดสรร เนื่องจากในปี 2560 นี้ จะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่แม้ว่าจะมีอุปทานเหลือขายในตลาด เพิ่มขึ้น แต่มียอดขายใหม่เพิ่มขึ้นด้วย จึงทำ�ให้มีอัตราดูดซับปรับ ตัวดีขึ้นจากปีก่อน มีจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี และสระบุรี กลุม่ ทีส่ อง มีอปุ ทานหน่วยเหลือขายลดลง แต่มยี อดขายใหม่ เพิ่มขึ้น จนทำ�ให้อัตราดูดซับปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงราย และอุดรธานี กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มที่มีอุปทานหน่วยเหลือขายเพิ่มขึ้นจาก ช่วงเดียวกันของปี 2559 และมียอดขายใหม่ลดลง จึงเป็นสาเหตุ ให้อัตราดูดซับปรับตัวลดลงจากปีก่อน มีจำ�นวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และพิษณุโลก

กลุ่มที่สี่ เป็นกลุ่มที่มีอุปทานหน่วยเหลือขายลดลงจากช่วง เดียวกันของปี 2559 แต่มียอดขายใหม่ลดลงด้วย จึงทำ�ให้อัตรา ดูดซับปรับตัวลดลงจากปีก่อน มี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สงขลา ขอนแก่น มหาสารคาม และตาก กลุม่ ทีห่ า้ เป็นกลุม่ ทีอ่ ปุ ทานในตลาดเพิม่ ขึน้ และมียอดขาย ใหม่เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นแล้ว แต่ยอดขายใหม่ทเี่ พิม่ ขึน้ มีจำ�นวนน้อย กว่าจำ�นวนอุปทานทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงทำ�ให้อตั ราดูดซับลดลง มี 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดูตารางที่ 13 และแผนภูมิที่ 14) โดยสรุปแล้ว ตลาดบ้านจัดสรรในสองกลุ่มจังหวัดแรก เป็น กลุ่มจังหวัดที่ตลาดบ้านจัดสรรมีศักยภาพ เพราะมีการเปิดขาย โครงการที่ปรับตัวไปตามยอดขายใหม่ แต่สามกลุ่มจังหวัดหลัง เป็นจังหวัดที่ผู้ประกอบการควรเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน เปิดโครงการใหม่ เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการอาจจะยังมีการเปิดขาย โครงการใหม่ปรับตัวไปตามยอดขายใหม่ได้ ไม่เพียงพอ

แผนภูมิที่ 13 อัตราดูดซับของตลาดอาคารชุด 15%

12.9%

11.9%

2559 2560

12% 8.3% 7.2%

9% 5.4%

7.1%

6.7%

6.6%

6.8%

8.6%

5.0%

3.6%

3.2%

6.7%

3% 2.7%

0% เชียงใหม

7.6%

ภูเก็ต

4.5%

ขอนแกน นครราชสีมา สงขลา

4.1%

ระยอง

1.7%

อุดรธานี

เชียงราย

4.1%

6.2%

5.6% 4.1%

ชลบุร�

เพชรบุร�

5.0%

5.4%

ประจวบ สุราษฎรธานี ฉะเชิงเทรา คีร�ขันธ

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

28 ตารางที่ 14 อัตราดูดซับของตลาดบ้านจัดสรร 20 จังหวัดภูมิภาค จังหวัด

เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี สระบุรี เชียงราย อุดรธานี ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ขอนแก่น เพชรบุรี พิษณุโลก มหาสารคาม ตาก รวม 20 จังหวัด

2559

หน่วยเหลือขาย 2560

YoY

2559

หน่วยขายได้ ใหม่ใน Q3 2560 YoY

6,902 4,591 3,453 3,553 1,931 1,541 951 1,620 1,660 22,746 8,522 2,959 3,063 1,625 1,085 2,296 912 1,177 923 215 71,725

6,911 4,294 3,565 3,563 2,311 1,465 1,501 920 1,182 23,387 9,589 2,563 2,517 1,820 1,791 1,726 1,058 1,283 683 179 72,308

0.1% -6.5% 3.2% 0.3% 19.7% -4.9% 57.8% -43.2% -28.8% 2.8% 12.5% -13.4% -17.8% 12.0% 65.1% -24.8% 16.0% 9.0% -26.0% -16.7% 0.8%

1,122 547 459 165 289 145 40 103 102 5,352 1,107 694 482 402 229 280 204 87 44 19 11,872

1,402 785 570 533 407 182 169 152 137 2,827 805 651 390 355 301 157 157 59 27 11 10,077

25.0% 43.5% 24.2% 223.0% 40.8% 25.5% 322.5% 47.6% 34.3% -47.2% -27.3% -6.2% -19.1% -11.7% 31.4% -43.9% -23.0% -32.2% -38.6% -42.1% -15.1%

2559

อัตราดูดซับต่อเดือน 2560

YoY

4.7% 3.5% 3.9% 1.5% 4.3% 2.9% 1.3% 2.0% 1.9% 6.3% 3.8% 6.3% 4.5% 6.6% 5.8% 3.6% 6.1% 2.3% 1.5% n.a. 4.7%

5.6% 5.2% 4.6% 4.3% 5.0% 3.7% 3.4% 4.7% 3.5% 3.6% 2.6% 6.8% 4.5% 5.4% 4.8% 2.8% 4.3% 1.5% n.a. n.a. 4.1%

1.0% 1.6% 0.7% 2.9% 0.7% 0.8% 2.0% 2.7% 1.5% -2.8% -1.3% 0.4% -0.1% -1.2% -1.0% -0.8% -1.8% -0.8% n.a. n.a. -0.7%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 14 อัตราดูดซับของตลาดบ้านจัดสรร 8% 7%

6.8%

6.3% 5.6%

5.2% 4.6%

5.0%

4.6%

4.5%

6.6%

3.6% 5.4%

4% 3%

4.7% 3.5%

3.9%

4.3%

4.5%

1.3% 2.9%

1.5%

เชียงใหม นครราชสีมา ฉะเชิง พระนครศร� สุราษฎร อุบลราชธานี สระบุร� เทรา อยุธยา ธานี

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

2560

4.5% 3.5%

3.4%

6.1%

5.8%

4.7% 3.7%

2559

6.6%

2.6% 2.0%

4.3% 2.6% 1.5%

1.9%

เชียงราย อุดรธานี

2.3%

4.8%

ชลบุร�

ระยอง

ภูเก็ต

สงขลา

ประจวบ นคร ขอนแกน เพชรบุร� พ�ษณุโลก คีร�ขันธ ศร�ธรรมราช

โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ช่วงครึ่งแรก ปี 2560 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทำ� การส�ำรวจ โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไปในแต่ละโครงการ) ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล พบว่า ณ เดือนมิถุนายน 2560 กรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีโครงการที่อยู่อาศัย รวมกัน 1,563 โครงการ มีจำ� นวนหน่วย 451,089 หน่วย และมีหน่วย ที่เหลือขาย 141,877 หน่วย ที่จะเป็นอุปทานคงค้างพร้อมขายมายัง ครึ่งหลังของปี 2560 ในจำ�นวนหน่วยในผังโครงการ 451,089 หน่วยนี้ แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร 1,126 โครงการ รวม 208,237 หน่วย และเป็นหน่วย ของโครงการอาคารชุด 437 โครงการ รวม 242,852 หน่วย (ดูตารางที่ 1) พื้นที่ที่มีจำ�นวนหน่วยในผังโครงการมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) อำ�เภอเมืองนนทบุรี 31,366 หน่วย 2) อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ 28,002 หน่วย 3) อำ�เภอธัญบุรี 20,732 หน่วย 4) อำ�เภอบางบัวทอง 16,906 หน่วย และ 5) เขตบางซื่อ 16,656 หน่วย ส่วนพืน้ ทีท่ มี่ มี ลู ค่าของหน่วยในผังโครงการมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) อำ�เภอเมืองนนทบุรี 86,460 ล้านบาท 2) เขตวัฒนา 74,179 ล้านบาท 3) อำ�เภอบางพลี 65,680 ล้านบาท 4) เขตคลองเตย 61,948 ล้านบาท และ 5) อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ 60,605 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า "อำ�เภอเมืองนนทบุรี" เป็นทำ�เลที่มีทั้งจำ�นวนหน่วย ในผังโครงการและมูลค่าโครงการสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากเป็น ทำ�เลที่อยู่อาศัยที่มีความต้องการสูง และเป็นแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสาย สีม่วงที่เพิ่งเปิดให้บริการเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนโครงการ จำ�นวนมาก ส่วนเขตวัฒนาแม้มีจำ�นวนหน่วยในผังโครงการจำ�นวนไม่มาก แต่มีมูลค่าโครงการสูงเป็นอันดับ 2 คิดเป็นมูลค่ากว่า 7,400 ล้านบาท เนือ่ งจากเป็นทำ�เลทีม่ กี ารพัฒนาอาคารชุดจับกลุม่ เป้าหมายผูม้ รี ายได้สงู เป็นส่วนใหญ่

ในด้านราคาขายนัน้ หน่วยในผังโครงการในกรุงเทพฯ และนนทบุรี จะมีราคา 2.01 - 5.00 ล้านบาทมากทีส่ ดุ ปทุมธานีจะมีราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาทมากที่สุด สมุทรปราการ ราคาที่อยู่อาศัยกระจายอยู่ในช่วง 1.01 - 3.00 ล้านบาทมากที่สุด ส่วนสมุทรสาครและนครปฐม มีราคา 1.51 - 3.00 ล้านบาทมากที่สุด จังหวัดปทุมธานีมีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในระดับราคา ต่ำ�กว่า 1.00 ล้านบาทจำ�นวนมากที่สุดในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ในด้านสถานะของการก่อสร้างของหน่วยใน ผังโครงการบ้านจัดสรร พบว่า เป็นหน่วยที่ ก่อสร้า งแล้วเสร็จจำ�นวน 132,845 หน่ ว ย สร้างเสร็จ 132,845 หน่วย (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.80) อยู่ระหว่างการ ร้อยละ 63.80 ก่อสร้าง 35,087 หน่วย (ร้อยละ 16.85) และ ยังไม่ก่อสร้าง 40,305 หน่วย (ร้อยละ 19.36) ส่วนโครงการอาคารชุด มีหน่วยที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จจำ�นวน 110,976 หน่วย (คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 45.70 ) อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง สร้างเสร็จ หน่ ว ย (ร้ อ ยละ 46.10) และยั ง 110,976 หน่วย 111,953 ไม่ก่อสร้าง 19,923 หน่วย (ร้อยละ 8.20) ร้อยละ 45.70

ตารางที่ 1 จำ�นวนหน่วยในผังโครงการ จังหวัด

อาคารชุด

บ้านเดี่ยว

บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์

อาคารพาณิชย์

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม รวม

161,356 40,320 13,510 23,229 1,335 3,102 242,852

25,466 14,908 15,648 8,621 4,234 2,164 71,041

4,797 6,614 5,393 5,092 1,715 1,271 24,882

32,275 18,575 17,388 21,187 8,660 3,639 101,724

3,485 1,302 2,418 977 1,416 419 10,017

ที่ดินเปล่า

198 6 113 191 65 573

รวม

227,577 81,725 54,470 59,297 17,425 10,595 451,089

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

30 จำ�นวนหน่วยเหลือขาย (อุปทาน) ณ เดือนมิถนุ ายน 2560 มีจำ�นวน หน่วยเหลือขายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีจำ�นวน 58,426 หน่วย รวม 141,877 หน่วย แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 78,219 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 41.18 ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด ในจำ�นวนนี้ เป็น คิดเป็นร้อยละ 55.13 และเป็นอาคารชุด 63,658 หน่วย คิดเป็น อาคารชุดทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างมากทีส่ ดุ จำ�นวน 32,922 หน่วย คิดเป็น ร้อยละ 56.35 ของหน่วยเหลือขายทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างทัง้ หมด ร้อยละ 44.87 ส่วนหน่วยเหลือขายที่ยังไม่ก่อสร้างมีจำ�นวน 50,133 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 35.34 ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด ในจำ�นวนนี้ เป็น ทาวน์เฮ้าส์ที่ยังไม่ก่อสร้างมากที่สุดจำ�นวน 21,751 หน่วย คิดเป็น ร้อยละ 43.39 ของหน่วยเหลือขายทีย่ งั ไม่การก่อสร้างทัง้ หมด (ดูตาราง ที่ 2 และแผนภูมิที่ 1) สำ�หรับหน่วยขายได้สะสมในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีจำ�นวนรวม 309,212 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 68.55 ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด หน่วยเหลือขายแบ่งตามสถานะ ในจำ�นวนนี้ อาคารชุดขายได้สะสมมากที่สุดจำ�นวน 179,194 หน่วย ของการก่อสร้างพบว่า หน่วยเหลือขาย คิดเป็นร้อยละ 57.95 ของหน่วยขายได้สะสมทั้งหมด (ในจำ�นวนนี้เป็น สร้างเสร็จ (บ้านว่างในมือผู้ประกอบการ) อาคารชุดในกรุงเทพฯ มากที่สุด 127,157 หน่วย ร้อยละ 41.12 ของ มีจ�ำนวน 33,318 หน่วย คิดเป็นร้อยละ หน่วยขายได้สะสมทั้งหมด) (ดูตารางที่ 3)

23.48 ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด ในจ�ำนวนนี้ เป็นอาคารชุดสร้างเสร็จ เหลือขายมากที่สุดจ�ำนวน 19,614 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 58.87 ของหน่วยสร้างเสร็จ เหลือขายทั้งหมด

แผนภูมิที่ 1 จำ�นวนหน่วยเหลือขาย

50%

อาคารชุด บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า รวม

11,122 12,648 3,753 21,751 695 164 50,133

32,922 8,005 2,852 13,418 1,229

58,426

19,614 4,703 1,587 6,282 1,132 33,318

45.8%

รวม

18.5%

20% 17.5%

63,658 25,356 8,192 41,451 3,056 164 141,877

34.8%

30.8% 31.6%

30%

หน่วยเหลือขาย หน่วยเหลือขาย หน่วยเหลือขาย ยังไม่สร้าง อยู่ระหว่างสร้าง สร้างเสร็จ

52.5%

51.7% 49.9%

40%

ตารางที่ 2 จำ�นวนหน่วยเหลือขาย ประเภท

หนวยเหลือขาย H1/2560

60%

41.2% 40.2% 37.0% 35.3%

32.4%

19.4%

23.5%

22.7% 15.2%

10% 0%

อาคารชุด

บานเดี่ยว

หนวยเหลือขายยังไมสราง

บานแฝด ทาวนเฮาส

อาคาร พาณิชย

หนวยเหลือขายอยูระหวางสราง

รวม ทุกประเภท

หนวยเหลือขายสรางเสร็จ

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตารางที่ 3 จำ�นวนที่อยู่อาศัยขายได้สะสม จังหวัด

อาคารชุด

บ้านเดี่ยว

บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม รวม

127,157 26,454 8,076 14,504 937 2,066 179,194

18,728 9,052 9,351 4,676 2,614 1,264 45,685

3,586 4,103 3,818 3,621 943 619 16,690

22,626 9,903 8,734 12,166 4,924 1,920 60,273

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

อาคารพาณิชย์

2,805 642 1,773 619 890 232 6,961

ที่ดินเปล่า

190 2 69 140 8 409

รวม

175,092 50,156 31,821 35,726 10,316 6,101 309,212

31 ตารางที่ 4 อัตราดูดซับตลาดที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ช่วงครึ่งแรกปี 2560 ประเภท

อาคารชุด บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า รวม

ต�ำ่ กว่า 1.00 ลบ. 1.01 - 1.50 ลบ. 1.51 - 2.00 ลบ. 2. 01 - 3.00 ลบ. 3.01 - 5.00 ลบ. 5.01 - 7.50 ลบ. 7.51 - 10.00 ลบ. 10.01 ลบ.ขึ้นไป

3.20% 4.50% 3.20%

3.80% 8.30% 3.20% 2.80% 3.60%

5.60% 3.40% 7.70% 3.50% 2.40% 0.80% 4.70%

5.00% 2.40% 4.10% 3.70% 3.40% 0.50% 4.30%

5.50% 2.40% 3.90% 3.50% 3.80% 3.90%

6.50% 3.60% 5.10% 4.40% 3.20% 4.70%

7.60% 4.00% 3.10% 4.00% 7.40% 5.50%

4.80% 2.80% 3.50% 4.70% 4.10% 3.80%

รวม

5.00% 3.00% 4.10% 3.60% 3.80% 0.20% 4.20%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตารางที่ 5 อัตราดูดซับตลาดที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ช่วงครึ่งแรกปี 2559 ประเภท

อาคารชุด บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า รวม

ต�ำ่ กว่า 1.00 ลบ. 1.01 - 1.50 ลบ. 1.51 - 2.00 ลบ. 2. 01 - 3.00 ลบ. 3.01 - 5.00 ลบ. 5.01 - 7.50 ลบ. 7.51 - 10.00 ลบ. 10.01 ลบ.ขึ้นไป

3.70% 4.10% 1.00% 3.70%

4.20% 0.00% 3.80% 4.30% 4.20%

5.10% 8.10% 2.70% 3.50% 0.70% 1.10% 4.40%

5.20% 2.30% 2.60% 3.50% 4.10% 3.40% 4.20%

5.20% 2.50% 3.10% 3.50% 2.80% 2.40% 3.50%

6.30% 2.60% 4.80% 2.90% 3.80% 3.30% 3.90%

5.80% 3.60% 1.30% 4.70% 4.20% 4.50%

5.50% 2.50% 1.00% 4.90% 4.50% 3.90%

รวม

4.90% 2.60% 3.00% 3.50% 3.20% 1.20% 4.00%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราการดูดซับต่อเดือนของตลาดที่อยู่อาศัยทุกประเภท ใน กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 4.20 เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึง่ มีอตั ราดูดซับร้อยละ 4.00 อาคารชุดมีอตั ราการดูดซับของตลาดร้อยละ 5.00 สูงกว่าภาพรวม ของตลาด ยกเว้นระดับราคาต่ำ�กว่า 1.50 ล้านบาทที่มีอัตราดูดซับ

ต่ำ�กว่าภาพรวมตลาดที่ร้อยละ 4.20 ส่วนที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่า มีอัตราดูดซับต่ำ�กว่าภาพรวมตลาด อย่างไรก็ตาม อัตราดูดซับของที่อยู่อาศัยแนวราบในช่วงครึ่งแรก ปี 2560 มีอัตราที่สูงกว่าครึ่งแรกปี 2559 ทุกประเภท ยกเว้นที่ดินเปล่า (ดูตารางที่ 4 - 5)

อาคารชุดเป็นผู้นำ�ตลาด อาคารชุดที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ช่วงครึ่ง แรกปี 2560 มีหน่วยในผังรวม 242,852 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 53.8 ของ หน่วยในผังทัง้ หมด มีหน่วยขายได้สะสม 179,194 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 57.95 ของหน่วยขายได้สะสมทั้งหมด มีหน่วยเหลือขาย 63,658 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 44.87 ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด และมีหน่วยที่ขายได้ ใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2560 จำ�นวน 27,296 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 57.00 ของหน่วยที่ขายได้ ใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2560 อาคารชุดที่ขายได้สะสมมากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล อยูใ่ นช่วงราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาท (ร้อยละ 28.61 ของหน่วยอาคารชุด ขายได้สะสมทั้งหมด) อาคารชุดที่ขายได้สะสมมากที่สุดในช่วงครึ่งแรก ปี 2560 อยู่ใน พืน้ ทีอ่ ำ�เภอเมืองนนทบุรี (15,400 หน่วย) รองลงมาอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตบางซือ่ (14,600 หน่วย) อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ (11,400 หน่วย) เขตบางนา (9,800 หน่วย) และเขตจตุจักร (8,350 หน่วย) www.reic.or.th

32 ปาฐกถาพิเศษ โดย คุณไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ทิศทางตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2561 การขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2560 ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ของรัฐบาลในช่วงปี 2558-2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอน การจดจ�ำนอง ได้กระตุ้นให้เกิดการโอนขายเปลี่ยนมือในที่อยู่อาศัยเป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มีการ ขยายตัวสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะในช่วงใกล้จะหมดมาตรการ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในเดือนเมษายนได้สูงถึงเกือบ 20,000 ล้านบาท รวม 4 เดือนมีการขยายตัว 30% ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลต่อการขยายตัวในปี 2560 ด้วย เนื่องจากความต้องการในการซื้อที่อยู่อาศัยได้ถูกดูดไป ในการที่ จะจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อจะได้รับประโยชน์จากมาตรการ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทัง้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในตลาดได้ถกู ดูดซับ ไปค่อนข้างมาก โดยไตรมาสแรกของปี 2560 ภาพรวมตลาดสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยสามารถปล่อยสินเชื่อไปจำ�นวนเพียง 115,000 ล้านบาท มี การหดตัวลดลงจากระยะเดียวกันถึง 15% ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ ทีอ่ ยูอ่ าศัยลดลงถึง 33% อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 2 เริม่ มีทศิ ทางทีด่ ขี นึ้ เนือ่ งจากมีทอี่ ยูอ่ าศัยเข้ามาในตลาดมากขึน้ พร้อมทีจ่ ะโอนกรรมสิทธิไ์ ด้ และยิ่งเห็นภาพที่เป็นบวกมากขึ้นในไตรมาส 3 โดยสามารถปล่อยได้ ถึง 167,000 ล้านบาท สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวเศรษฐกิจ ของประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้คาดว่าในปี 2560 ทั้งปี การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะอยู่ที่ 587,000 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 586,000 ล้านบาทเล็กน้อย www.reic.or.th

สำ�หรับทิศทางสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2561 มีปัจจัยบวกที่จะช่วย ขับเคลื่อน เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นซึ่งจะส่งผล ให้การส่งออกดีขนึ้ การลงทุนของภาครัฐบาลในโครงการใหญ่ๆ จะเห็น ภาพทีช่ ดั เจนมากขึน้ ส่งผลให้เกิดการจ้างแรงงานมากขึน้ ทิศทางอัตรา ดอกเบี้ย ซึ่งแนวโน้มของตลาดในต่างประเทศ หรือ เฟด จะมีการปรับ อัตราดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ โดยจะปรับเพิม่ อย่างช้าๆ ซึง่ ไม่นา่ จะส่งผลกระทบ กับอัตราดอกเบีย้ ในประเทศไทยมากนัก ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบีย้ ยังคงอยู่ในระดับต่ำ� กำ�ลังซื้อยังมีอยู่ สภาพคล่องในระบบสถาบันการ เงินยังอยูใ่ นระดับสูงพอสมควร จะสามารถรองรับความต้องการสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยได้อย่างเพียงพอ จากการประเมินจากปัจจัยดังกล่าว คาดการณ์ ว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2561 น่าจะมีการขยายตัวได้ประมาณ 3-4% โดยสถาบันการเงินทัง้ ระบบจะสามารถปล่อยสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ ได้ ไม่ตำ�่ กว่า 600,000 ล้านบาท

33 การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในปี 2560 ได้ตั้งเป้าไว้ที่ 178,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถปล่อย สินเชื่อได้ 100% ของเป้าหมาย ที่ก�ำหนดไว้ ในส่วนการปล่อยสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในปี 2560 ได้ตั้งเป้าไว้ที่ 178,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถปล่อย สินเชื่อได้ 100% ของเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ โดยในปี 2561 ธอส. ตั้งเป้า ปล่อยสินเชื่อไม่น้อยกว่า 180,000 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบ การที่เป็นตัวเลขจริงที่จะออกมาในปี 2560 ด้วยว่าจะมีจำ�นวนปริมาณ เท่าไร โดยในจำ�นวนสินเชื่อที่ธนาคารได้เตรียมไว้ 180,000 ล้านบาท จะรองรับลูกค้าใน 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่ม Business และกลุ่ม Social โดยมีสดั ส่วน 60 : 40 สำ�หรับทิศทางในการปล่อยสินเชือ่ ของ ธอส. จะมุง่ ปล่อยสินเชื่อให้ผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่ม Social มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา จะมีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ ในการ ซื้อบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง ธอส. มีนโยบายชัดเจนในการรองรับ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยธนาคารฯ จะนำ�ฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยมา วิเคราะห์ความต้องการด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยและกำ�หนดแผนว่าจะทำ�ให้กลุม่ นี้ มีบ้านเป็นของตนเองได้ ซึ่งผู้ประกอบการบางท่านอาจจะกังวลว่าถ้า สร้างที่อยู่อาศัยในระดับที่จะไปรองรับลูกค้ากลุ่มนี้ เวลาที่ไปขอสินเชื่อ จากสถาบันการเงินมักจะถูกปฎิเสธ ทำ�ให้ ไม่สามารถไปกู้เงินเพื่อมา ซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้ ธนาคารฯ จึงได้มีการออกผลิตภัณฑ์และ เกณฑ์ ในการพิจารณาสินเชื่อกลุ่มนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถ ในการเข้าถึงสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อได้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอยืนยันที่จะให้การสนับสนุนกับท่าน ผู้ประกอบการ ในทุกกลุ่มรายได้ สิ่งที่ธนาคารฯ จะทำ� นอกจากรองรับ กลุ่มผู้มีรายได้นอ้ ย รายได้ปานกลางแล้ว กลุ่มที่มรี ายได้สูงทั่วไป ก็เป็น กลุ่มเป้าหมายของธนาคารฯ ด้วยเช่นเดียวกัน ธนาคารต้องการผู้ท่ีมี รายได้ทมี่ นั่ คงส่วนหนึง่ ด้วย เพือ่ ทีจ่ ะมาชดเชยกับกลุม่ มีความไม่มนั่ คง ของรายได้ทจี่ ะมาขอสินเชือ่ กับธนาคารฯ ซึง่ ในปี 2560 ธนาคารได้มกี าร ปรับหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของธนาคารฯ ไปหลายเรื่อง ทำ�ให้ลูกค้า ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2561 ธนาคารฯ จะมีการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการให้บริการทางด้านสินเชือ่ ทีจ่ ะลดช่องว่าง ให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึง สินเชื่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในโครงการยื่นสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯ ยังคงยืนยันว่าสิ่งที่เป็นภารกิจของธนาคารฯ คือเรื่องของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่จะรองรับพันธกิจที่กำ�หนดไว้ว่า “ทำ�ให้ คนไทยมีบ้าน” เป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่ อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น จึงต้องขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ให้มาสร้างที่อยู่อาศัยสำ�หรับกลุ่มนี้มากขึ้นด้วย”

ที่มา : ถอดเทปจากปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2561” โดย คุณไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในงานสัมมนาตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพ-ปริมณฑล จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Centara Grand at Centara Plaza Ladprao Bangkok

www.reic.or.th

GHB-REIC ACTIVITIES

ธอส. แถลงผลการด�ำเนินงานปี 2560 และทิศทางปี 2561

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ร่วมแถลงข่าวผลการด�ำเนินงาน ปี 2560 ท�ำให้คนไทยมีบ้านสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 196,817 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 18,593 ล้านบาท และแนวทาง การด�ำเนินงานปี 2561 จับมือพันธมิตรลุยสินเชือ่ บ้านผูม้ รี ายได้นอ้ ย ขับเคลือ่ นองค์กรด้วยนวัตกรรม ยกระดับบริการสู่ Digital Services เต็มรูปแบบ พร้อมเดินหน้า 6 โครงการส�ำคัญ เพื่อสร้างความ แข็งแกร่งและความยั่งยืนให้องค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล เมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องสถาบันการเงินของรัฐ อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่

www.reic.or.th

ธอส. ร่วมงาน Dinner Talk โอกาสประเทศไทย 2018

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร ธอส. ร่วมงาน Dinner Talk โอกาสประเทศไทย 2018 โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แสดงปาฐกถาพิเศษ และเสวนาพิเศษโดย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง การคลัง (คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม (คุณอุตตม สาวนายน) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ สยามพารากอน จัดโดย Spring News Group และ นสพ. ฐานเศรษฐกิจ

อบรมหลักสูตร “การใช้ประโยชน์ ข้อมูลวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ”

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร อสังหาริมทรัพย์ รุน่ ที่ 17 เรือ่ ง “การใช้ประโยชน์ขอ้ มูลวิเคราะห์ โอกาส ทางธุรกิจ” ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการบรรยาย ได้แก่ ดร.วิ ชั ย วิ รั ต กพั น ธ์ รั ก ษาการผู้ อำ�นวยการศู น ย์ ข้ อ มู ล อสังหาริมทรัพย์ คุณอิสระ บุญยัง กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำ�นวยการ สายงานวิจัย บล.เอเชีย พลัส คุณวิโรจน์ นรารักษ์ ทีป่ รึกษาด้านนโยบายและแผน สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคุณวสันต์ คงจันทร์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด www.reic.or.th

สัมมนา สรุปผลสำ�รวจภาคสนาม ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดสัมมนา สรุปผลสำ�รวจภาคสนาม ”ตลาด ที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล” โดยมี คุณไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปาฐกถาพิเศษ ทิศทาง ตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ปี 2561 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขมุ วิท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ประชุมหารือ เรื่องการจัดเก็บข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ร่วมกับกรมที่ดิน

ดร.วิชยั วิรตั กพันธ์ รักษาการผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมประชุมหารือการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ ในระบบสารสนเทศที่ดินกับ คุณเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ณ ห้องประชุมกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

www.reic.or.th

37 สัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2560 ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ Moving to Real Estate in Digital Era

ศู น ย์ ข้ อ มู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จั ด สั ม มนาวิ ช าการประจำ�ปี 2560 เรื่อง “อสังหาฯ ยุคดิจิทัล : Moving to Real Estate in Digital Era” โดย คุ ณ สุ ร ชั ย ดนั ย ตั้ ง ตระกู ล ประธานกรรมการธนาคาร อาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ภายในงาน ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำ�นวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Extract Housing Demands by Application “Home for All” พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ไทย ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน) ดร.ทวิชา ตระกูลยิ่งยง ประธานผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี และวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) คุณกมลภัทร แสวงกิจ ผู้จัดการใหญ่ประจำ�ประเทศไทย ดีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดอทคอม คุณอัญชนา วัลลิภากร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำ�กัด คุณกล้า ตัง้ สุวรรณ บริษทั โธธ โซเชียล จำ�กัด และ คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำ�กัด (มหาชน) ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ส่องอสังหาฯ ปี 2018

ดร.วิชยั วิรตั กพันธ์ รักษาการผูอ้ ำ�นวยการศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “ส่องอสังหาฯ ปี 2018” ในหัวข้อ “Big Data อสังหาริมทรัพย์ ปี 2018” จัดโดย หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

www.reic.or.th

38 ผลิตภัณฑ์

ธอส.

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ก�ำหนดระยะเวลายื่นค�ำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 และสิ้นสุดระยะเวลาท�ำนิติกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือ เมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการแล้ว วัตถุประสงค์การยื่นกู้

• เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด • เพือ่ ปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

วงเงิน

กรณีผู้ ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1,000,000 บาท กรณีประชาชนทั่วไป/บุคลากรภาครัฐ • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน

• ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับ ระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย ปี ปีที่ 1 - ปีที่ 5 คงที่ ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา • รายย่อย • สวัสดิการหักเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ย = 2.50% ต่อปี

คุณสมบัติ

• ประชาชนผู้ ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ • ประชาชนผูม้ ีรายได้น้อย (รายได้ ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน) • ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR = 6.75% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 รัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และลูกจ้าง ประจำ� ที่เป็นผู้มีสิทธิ์ขอกู้เงินตามคำ�นิยามในข้อตกลงโครงการ ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝากที่ส่วนราชการ ผู้กู้ ได้รับสิทธิ์ฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้) องค์การมหาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระ • ค่าประเมินราคาหลักประกัน (ตามวงเงินกู้) อื่นในกำ�กับของรัฐ หรือจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งตาม • ค่าจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย) นโยบายรัฐบาล ได้ลงนามร่วมกับธนาคาร • ค่าจดทะเบียนนิตกิ รรมจำ�นอง (0.01% ของวงเงินจำ�นองเฉพาะพืน้ ที่ • เป็นผู้ที่มีภูมิลำ�เนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา จังหวัดชายแดนภาคใต้) นราธิวาส และปัตตานี • มีความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัด ยะลา นราธิวาส และปัตตานี www.reic.or.th

= MRR-0.50% ต่อปี = MRR-1.00% ต่อปี

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ) ก�ำหนดระยะเวลายื่นค�ำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 และสิ้นสุดระยะเวลาท�ำนิติกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการแล้ว

วัตถุประสงค์การยื่นกู้ • • • • • • • •

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพือ่ ไถ่ถอนจำ�นองทีด่ นิ พร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอืน่ เพือ่ ไถ่ถอนจำ�นองทีด่ นิ เปล่าจากสถาบันการเงินอืน่ พร้อมปลูกสร้าง อาคาร เพือ่ ไถ่ถอนจำ�นองทีด่ นิ พร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอืน่ และปลูก สร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อชำ�ระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพือ่ ซือ้ อุปกรณ์หรือสิง่ อำ�นวยความสะดวกทีเ่ กีย่ วเนือ่ งเพือ่ ประโยชน์ ในการอยู่อาศัย

วงเงิน

• วงเงินให้กู้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

อัตราดอกเบี้ย ปี ปีที่ 1 - ปีที่ 4 ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน ยกเว้น กรณีกชู้ ำ�ระหนี/้ ซื้ออุปกรณ์ฯ

อัตราดอกเบี้ย = MRR-3.75% ต่อปี (3.00%) = MRR-1.00% ต่อปี = MRR

หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR = 6.75% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

ผู้กู้ ได้รับสิทธ์ิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้ • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้) • ค่าประเมินราคาหลักประกัน (ตามวงเงินกู้) • ค่าจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)

คุณสมบัติ

• ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน รัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และลูกจ้าง ประจำ� ที่เป็นผู้มีสิทธิ์ขอกู้เงินตามคำ�นิยามในข้อตกลงโครงการ สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ องค์การมหาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระ อื่นในกำ�กับของรัฐ หรือจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งตาม นโยบายรัฐบาลได้ลงนามร่วมกับธนาคาร

www.reic.or.th

EIA Approved รายชื่อโครงการอาคารชุดและบ้านจัดสรรที่ได้รับอนุมัติ EIA เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ชื่อโครงการ Siamese Exclusive 42 อาคารชุด ซายน์ สุขุมวิท 50 เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น. ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารถ เอลลิโอ เดล เนสท์ (Elio Del Nest) แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 ยูดีไลท์ จรัญ 81 The Lofts Silom AIRA ONE NEWERA EKAMAI-RAMINTRA CELES อาคารชุด Knightsbridge Prime Sathorn คิริน คอนโด ราชพฤกษ์ วินน์ ธานี PALACE CONDO เดอะ ปาล์ม ซิตี้ ฮิลล์ แอทมายด์ 4 (@ MIND 4) ESCENT Nakhonratchasima ซี วิลล่า (Cae Villa) จัดสรรที่ดิน คาซ่า ริเวียร่า จัดสรรที่ดิน สุพิชฌาย์ ชิโน เกาะแก้ว 8 จัดสรรที่ดิน ภูเก็ตธานี อิลิแกนซ์

www.reic.or.th

เจ้าของโครงการ บริษัท ไซมิส แอสเสท จ�ำกัด บริษัท ศิริเลิศ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ�ำกัด บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด บริษัท ไรมอน แลนด์ สีลม จ�ำกัด บริษัท แอสไพเรชั่น จ�ำกัด บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ลัคกี้ ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จ�ำกัด บริษัท ออริจิ้น สาทร จ�ำกัด บริษัท อัยพฤกษ์ จ�ำกัด บริษัท ดรีม ไฮ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด บริษัท วีไอพี ดีเวลลอปเปอร์ จ�ำกัด บริษัท สหมิตร แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด บริษัท ณัฐวุฒิแมนชั่น จ�ำกัด บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ�ำกัด บริษัท ซีดีดี จ�ำกัด บริษัท โบ๊ทพัฒนา จ�ำกัด บริษัท การ์มิน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด สยามไอส์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้

วันที่ออกหนังสือ เห็นชอบ

อ�ำเภอ

จังหวัด

25 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560

คลองเตย คลองเตย จตุจักร ดินแดง บางนา บางนา บางพลัด บางรัก ราชเทวี ลาดพร้าว วัฒนา สาทร บางกรวย คลองหลวง บางละมุง บางละมุง บางละมุง เมืองนครราชสีมา หัวหิน เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต

รายชื่อโครงการอาคารส�ำนักงานที่ได้รับอนุมัติ EIA เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ชื่อโครงการ อาคารส�ำนักงานธนบุรีพานิช อาคารส�ำนักงานสูง 21 ชั้น บริษัท สิทธิผล 1919 จ�ำกัด อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ 2 อาคารส�ำนักงานไทยออยล์ ศรีราชา

วันที่ออกหนังสือ เห็นชอบ

อ�ำเภอ

จังหวัด

20 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560

บางพลัด ยานนาวา หลักสี่ ศรีราชา

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ชลบุรี

เจ้าของโครงการ

วันที่ออกหนังสือ เห็นชอบ

อ�ำเภอ

จังหวัด

บริษัท เดอะไนน์ โซเทล จ�ำกัด บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จ�ำกัด นางสาวพัศมา แผนสมบูรณ์ นางเพ็ญศรี ก็อทท์เก้ บริษัท เดอะไนน์ โซเทล จ�ำกัด บริษัท เกษมกิจ จ�ำกัด บริษัท โกลบอล โฮลดิ้ง จ�ำกัด บริษัท ตาลทะเล จ�ำกัด บริษัท ดวงใจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

25 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560

จอมทอง วัฒนา คลองหลวง บางละมุง สัตหีบ เมืองอุดรธานี กะทู้ ถลาง เมืองภูเก็ต

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ชลบุรี ชลบุรี อุดรธานี ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต

นายสมหวัง ลีพาณิชยบุตร บริษัท ฟิวรี่ ฟอร์ส จ�ำกัด นายณัฐ วิวัฒนวงศา นายประพันธ์ คหจิรัฐิติกาล บริษัท อันดา บีช รีสอร์ท จ�ำกัด บริษัท วีไอพี ดีเวลลอปเปอร์ เกาะสมุย จ�ำกัด

24 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560

เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต เมืองกระบี่ เกาะสมุย

ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ บริษัท วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด บริษัท สิทธิผล 1919 จ�ำกัด บริษัท บี แอนด์ ที เรียลตี้ จ�ำกัด บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายชื่อโครงการโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์ที่ได้รับอนุมัติ EIA เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ชื่อโครงการ ไลเคอ โฮเทล โรงแรม แฮมตัน แอด ทองหล่อ (Hampton @ Thonglor) AccomPark (แอ็คคอมพาร์ค) เพ็ญศรีอพาร์ทเม้นท์ เรเนซองส์พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา (ส่วนขยาย) แคนทารี อุดรธานี โรงแรม กมลาบุรี (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) โรงแรมตาลทะเล โรงแรมดวงใจ เรสซิเด้นท์ (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ อาคาร) ซีดับบลิว อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ฟิวรี่ ฟอร์ส โรงแรม เดอะ บีสวาน่า (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคารอยู่อาศัยรวม เจมส์ โรงแรม เซ็นทารา อันดาบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ New Nordic s Koh Samui Lamai Hotel

www.reic.or.th

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจ�ำไตรมาส 4 ปี 2560 ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ทำ�การสำ�รวจดัชนีความเชือ่ มัน่ ของ ผูป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) โดยดัชนี ความเชือ่ มัน่ ของผูป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยมีคา่ กลางของดัชนี เท่ากับ 50 ดังนัน้ หากค่าดัชนีสงู กว่าค่ากลาง มีนยั ว่าผูป้ ระกอบการเห็นว่าเป็น ภาวะทีด่ ี ในทางตรงข้าม หากค่าดัชนีตำ�่ กว่าค่ากลาง มีนยั ว่าผูป้ ระกอบการ เห็นว่าเป็นภาวะทีไ่ ม่ดี โดยให้นำ�้ หนักในการคำ�นวณดัชนี บริษทั จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Companies) ต่อบริษัทที่ไม่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ (Non-listed Companies) เป็น 60 : 40 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยใน กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2560 มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะ ปัจจุบัน (Current Situation Index) เท่ากับ 51.9 จุด สูงกว่าค่ากลางที่

ระดับ 50 จุด แต่ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ที่ระดับ 54.8 จุด ดัชนีที่ลดลง นี้เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในด้านการลงทุน การจ้างงาน ต้นทุนการ ประกอบการและการขึ้นโครงการใหม่/ยูนิตลดลง แต่ผลความเชื่อมั่น ด้านประกอบการและยอดขายมีการปรับเพิ่มขึ้น สำ�หรับดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) ในไตรมาส 4 ปี 2560 มีค่าเท่ากับ 59.1 จุด สูงกว่าค่ากลางที่ ระดับ 50 จุด แต่ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 61.0 จุด ทั้งนี้ดัชนีที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ การ จ้างงานและต้นทุนการประกอบการทีค่ าดว่าจะลดลง แต่ยงั มีความหวังว่า เศรษฐกิจไทยในอนาคตจะปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของการลงทุน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสะท้อนให้เห็นจากปัจจัยในด้านยอดขาย การลงทุน และการขึ้นโครงการใหม่/ยูนิต มีการปรับเพิ่มขึ้น

แผนภูมิ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย 80 70 60 50 40 30 20

72.7 64.4

58.6

70.2 59.0

67.8

66.2

55.7

57.8

52.7

65.6

65.9

55.5

57.9

53.7

65.1

67.0

61.0

59.1

54.8

51.9

53.1 54.2

44.1

Q1/56

Q2/56

Q3/56

Q4/56 Q1/57

Q2/57

Q3/57

Q4/57

Q1/58

Q2/58

Q3/58

Q4/58

Q1/59

Q2/59

ค าดัชนีกลาง

Q3/59

Q4/59

Q1/60

Q2/60

Current Situation Index

Q3/60 Q4/60 Expectations Index

แผนภูมิ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน Current Situation Index 80 70 60 50 40 30 20

62.2

47.3

Q2/56

Q3/56

48.9

41.9 Q4/56 Q1/57

Q2/57

Q3/57

49.3

Q4/57

Q1/58

65.9

59.6

55.5

45.5

53.3

Q1/56

60.2

57.8

46.0

44.8

Q2/58

Q3/58

Q4/58

Q1/59

Q2/59

62.0

61.2

59.9

60.9

45.7

43.8

42.8

45.7

Q1/60

Q2/60

Q3/59

ค าดัชนีกลาง

www.reic.or.th

Q4/59

Listed

59.6

40.3

Q3/60 Q4/60 Non-listed

แผนภูมิ 3 ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า Expectations Index 80 70 60 50 40 30 20

77.1

75.0 64.6 56.9

66.1

Q1/56

Q2/56

71.7

74.0

57.9

58.5

71.9

69.5

56.9

59.7

61.9 63.0

56.4

54.5

Q3/56

Q4/56 Q1/57

Q2/57

Q3/57

Q4/57

Q1/58

Q2/58

Q3/58

Q4/58

Q1/59

54.9

Q2/59

Q3/59

ค าดัชนีกลาง

ความเชื่อมั่นด้านอุปสงค์ ในตลาด ผลการสำ�รวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ได้สะท้อนให้ เห็นความเชื่อมั่นด้านบวกของผู้ประกอบการในมุมมองด้านอุปสงค์ ใน ตลาด คือ ในไตรมาส 4 ปี 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการด้าน ยอดขายมีค่าเท่ากับ 58.9 จุด เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งมีค่า เท่ากับ 53.1 จุด ซึง่ เป็นทิศทางเดียวกันกับผลจากดัชนีความเชือ่ มัน่ ของ ผู้บริโภค1 และถ้าพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในด้าน ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 58.0 จุด ซึ่งมีการปรับ เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 3 ปี 2560 ทีม่ คี า่ 53.4 จุด เป็นผลมาจากผูป้ ระกอบการ กลุ่ม Listed Companies มียอดขายและผลประกอบการที่ดีกว่า ผูป้ ระกอบการกลุม่ Non-listed Companies ผูป้ ระกอบการกลุม่ Listed Companies มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการมี ความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้นตามภาวะการส่งออก และ การขยายตัวของการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เริม่ คลายความกังวลเกีย่ วกับสถานการณ์ทางการเมือง ในปัจจุบัน และมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยที่ค่อยๆ ฟื้นตัวมากขึ้น ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ ผลของดัชนีความเชือ่ มัน่ ของผูป้ ระกอบการด้าน อุปสงค์สะท้อนให้เห็นมุมมองเชิงบวกต่อความเชือ่ มัน่ ของผูป้ ระกอบการ ต่อตลาดที่อยู่อาศัยทั้งในด้านยอดขายและผลประกอบการ 1

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ความเชื่อมั่นด้านอุปทานที่อยู่อาศัยในตลาด ผลการสำ�รวจได้สะท้อนให้เห็นความเชือ่ มัน่ ด้านลบของผูป้ ระกอบการ ในมุมมองด้านอุปทานที่อยู่อาศัยในตลาด คือ ในไตรมาส 4 ปี 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการด้านการลงทุนมีค่าเท่ากับ 54.9 จุด ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 61.8 จุด ดัชนีด้านการเปิด โครงการใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2560 เท่ากับ 49.2 จุด ลดลงจากไตรมาส 3

71.9

Q4/59

Q1/60 Listed

73.1

67.3

64.0

51.6

51.7

57.9

Q2/60

Q3/60 Q4/60 Non-listed

ปี 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 59.3 จุด ซึ่งส่งผลให้มีการจ้างงานลดลงด้วย โดยมีค่าดัชนีด้านการจ้างงานของไตรมาส 4 ปี 2560 เท่ากับ 47.5 จุด ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 56.2 จุด ดังนั้น ดัชนี ความเชื่อมั่นฯ ในด้านอุปทานทั้ง 3 ด้าน ได้สะท้อนว่า ผู้ประกอบการ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะขายโครงการที่ อ ยู่ อ าศั ย เดิ ม ให้ ห มดไปก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม การลงทุนโครงการใหม่ในปี 2561 ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนการประกอบการ ผลการสำ�รวจได้สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการใน มุมมองด้านต้นทุน โดยดัชนีตน้ ทุนการประกอบการในไตรมาส 4 ปี 2560 มีค่าเท่ากับ 42.9 จุด ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2560 มีค่าเท่ากับ 45.0 ด้านต้นทุนทีป่ รับลดลง สะท้อนถึงผูป้ ระกอบการมีความกังวลด้านต้นทุน การผลิต ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง2 ที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ ไม้ เนื่องจากราคา ไม้นำ�เข้ามีการปรับตัวสูงขึ้น และหมวดผลิตภัณฑ์เหล็กที่ราคาปรับ เพิ่มขึ้นตามตลาดโลก จึงทำ�ให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการผลิตลงเพื่อ เพิ่มผลกำ�ไรในไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นใน 6 เดือนข้างหน้า สำ�หรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) ของผู้ประกอบการประจำ�ไตรมาส 4 ปี 2560 มีค่าเท่ากับ 59.1 จุด ซึ่งปรับลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2560 มีค่าเท่ากับ 61.0 จุด อย่างไร ก็ตามในภาพรวมแนวโน้มในช่วง 6 เดือนข้างหน้าได้สะท้อนมุมมอง ของผู้ประกอบการที่ยังมีความคาดหวังในทิศทางเชิงบวกต่อตลาดที่อยู่ อาศัย โดยดัชนีในแต่ละด้านยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงรอดูความชัดเจนของภาวะ เศรษฐกิจไทยว่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นตามการคาดการณ์ของหน่วยงาน ต่างๆ เพียงใด www.reic.or.th

หากพิจารณาตามกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies พบว่ามีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า สูงถึง 64.0 จุด แม้ว่าจะลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2560 เล็กน้อยซึ่งเป็น ผลมาจากปั จ จั ย ความเชื่ อ มั่ น ในด้ า นผลประกอบการ การลงทุ น การจ้างงาน ต้นทุนผูป้ ระกอบการและแผนทีจ่ ะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ ในอนาคตลดลง แต่ ปั จ จั ย ด้ า นยอดขายมี ก ารปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ ผูป้ ระกอบการกลุม่ Non-listed Companies มีคา่ ดัชนีความเชือ่ มัน่ ในอีก

6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 51.7 จุด เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 3 ปี 2560 เล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยความเชื่อมั่นที่สำ�คัญในด้านยอดขาย การลงทุน การจ้างงาน และการเปิดโครงการใหม่ สะท้อนว่าผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies และกลุม่ Non-listed Companies ทัง้ สองกลุม่ มีความ เชือ่ มัน่ เชิงบวกต่อทิศทางการดำ�เนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้า เช่นเดียวกัน

ตารางที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) หัวข้อ

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน การจ้างงาน ต้นทุนการประกอบการ การเปิดโครงการใหม่ และ/ หรือ เฟสใหม่ ดัชนีความเชื่อมั่น ในภาวะปัจจุบัน

Listed Companies Non-Listed Companies Current Situation Index Q4/59 Q1/60 Q2/60 Q3/60 Q4/60 Q4/59 Q1/60 Q2/60 Q3/60 Q4/60 Q4/59 Q1/60 Q2/60 Q3/60 Q4/60

64.1 59.4 71.9 57.8 46.9 60.9

62.5 64.1 70.3 60.9 35.9 73.4

50.0 62.5 68.8 65.6 43.8 68.8

61.5 58.9 69.6 64.3 44.6 66.1

71.9 71.9 59.4 54.7 43.8 56.3

46.3 40.4 46.3 44.9 36.8 47.1

44.1 41.1 48.5 45.9 27.4 55.6

38.6 40.4 50.4 45.2 34.6 47.8

41.2 44.4 50.0 44.0 45.5 49.1

37.2 39.5 48.1 36.6 41.7 38.7

57.0 51.8 61.7 52.6 42.8 55.4

55.1 54.9 61.6 54.9 32.5 66.3

45.4 53.7 61.4 57.4 40.1 60.4

53.4 53.1 61.8 56.2 45.0 59.3

58.0 58.9 54.9 47.5 42.9 49.2

60.2

61.2

59.9

60.9

59.6

43.6

43.8

42.8

45.7

40.3

53.5

54.2

53.1

54.8

51.9

ตารางที่ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) หัวข้อ

1. ผลประกอบการ 2. ยอดขาย 3. การลงทุน 4. การจ้างงาน 5. ต้นทุนการประกอบการ 6. การเปิดโครงการใหม่ และ/ หรือ เฟสใหม่ ดัชนีความคาดหวัง

www.reic.or.th

Listed Companies Non-Listed Companies Current Situation Index Q4/59 Q1/60 Q2/60 Q3/60 Q4/60 Q4/59 Q1/60 Q2/60 Q3/60 Q4/60 Q4/59 Q1/60 Q2/60 Q3/60 Q4/60

75.0 71.9 68.8 59.4 34.4 65.6

82.8 85.9 73.4 76.6 34.4 78.1

84.4 85.9 81.2 73.4 31.2 82.8

78.8 73.1 71.4 66.1 41.1 73.2

67.2 75.0 70.3 64.1 37.5 70.0

59.9 67.3 61.0 55.9 31.3 64.7

61.1 65.9 57.0 57.4 26.3 61.5

64.0 66.9 59.6 58.5 33.8 64.7

55.4 56.3 51.8 50.0 44.0 52.2

50.6 56.4 56.3 51.2 37.8 57.9

69.0 70.0 65.7 58.0 33.1 65.3

74.1 77.9 66.8 68.9 31.2 71.5

76.2 78.3 72.6 67.4 32.2 75.6

69.5 66.3 63.6 59.6 42.2 64.8

60.5 67.6 64.7 58.9 37.6 65.2

62.5

71.9

73.1

67.3

64.0

56.7

54.9

57.9

51.6

51.7

60.2

65.1

67.0

61.0

59.1

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ประจ�ำไตรมาส 4 ปี 2560

ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรีและสมุทรปราการ) ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดท�ำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยท�ำการส�ำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรีและสมุทรปราการ ทั้งนี้ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำ�ดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบง่าย (Simple Random Sampling) จำ�นวน 150 ตัวอย่าง ราคาขาย ที่นำ�มาจัดทำ�เป็นดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่า รายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว โดยรูปแบบ รายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 4 ปี 2560 ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.3 มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมา ร้อยละ 36.2 เป็นส่วนลดเงินสด และร้อยละ 19.2 เป็นการออกค่าธรรมเนียม ในการโอนให้กับลูกค้า ส่วนข้อเสนออื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยพิเศษ อยู่ฟรี 1 ปี ฯลฯ มีเพียงร้อยละ 2.3 เท่านั้น สำ�หรับในไตรมาส 4 ปี 2560 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ใน ตลาด ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 131.9 จุด โดยเพิ่มขึ้น จาก 124.1 จุด หรือร้อยละ 6.3 เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ น และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 128.8 จุด หรือร้อยละ 2.4 เมื่อจำ�แนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า • พื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 132.0 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 124.1 จุด หรือร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อน และเพิ่มขึ้น 128.7 จุด หรือร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2560 • พืน้ ทีป่ ริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรแี ละสมุทรปราการ) มีคา่ ดัชนี เท่ากับ 130.5 จุด เพิ่มขึ้นจาก 122.9 จุด หรือร้อยละ 6.2 เมื่อ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ น และเพิม่ ขึน้ จาก 128.3 จุด หรือร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ผลจากการสำ�รวจพบว่า การเปลี่ยนแปลงอาคารชุดใหม่ ในกลุ่ม ระดับราคาต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนของราคาต่อตารางเมตรเรียงลำ�ดับ จากมากไปหาน้อยดังนี้ 1. กลุม่ ระดับราคาลักซ์ชวั รี่ (ราคาสูงกว่า 200,000 บาท ต่อตาราง เมตร) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 10.0 – 12.0 เมื่อเทียบ กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (เป็นกลุ่มที่มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้น มากที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน) แต่มีการปรับราคา ลดลงประมาณร้อยละ 5.4 – 7.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560

2. กลุ่มระดับราคาปานกลาง หรือ (ราคา 50,000 – 80,000 บาท ต่อตารางเมตร) มีการปรับราคาลดลงร้อยละ 0.5 – 1.0 เมือ่ เทียบกับช่วง เวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับราคาลดลงประมาณร้อยละ 0.1 – 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 3. กลุม่ ระดับราคาปานกลางค่อนข้างสูง (ราคา 80,000 – 120,000 บาท ต่อตารางเมตร) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.5 – 3.5 เมื่อเทียบเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 2.4 – 4.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 4. กลุ่มระดับราคาสูง (ราคา 120,001 – 200,000 บาท ต่อตาราง เมตร) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.9 – 2.9 เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ น และมีการปรับราคาเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 0.6 – 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 5. กลุม่ ระดับราคาล่าง (ราคาไม่เกิน 50,000 บาท ต่อตารางเมตร) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.9 – 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา เดียวกันของปีก่อน แต่มีการปรับราคาลดลงประมาณร้อยละ 2.8 – 4.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ทัง้ นี้ เมือ่ เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 พบว่า กลุม่ ระดับราคาลักซ์ชวั รี่ กลุ่มระดับราคาปานกลาง และกลุ่มระดับราคาล่าง มีราคาปรับลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการมีการเร่งยอดขาย จึงมีข้อเสนอเป็นส่วนลด เงินสดและของแถมต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภค นอกจากนัน้ การสำ�รวจยังพบว่า พืน้ ทีซ่ งึ่ ราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิม่ ขึ้นมากสุด 5 ลำ�ดับแรก ในไตรมาส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา เดียวกันของปีก่อน ได้แก่ 1) จังหวัดสมุทรปราการ (ทุกอำ�เภอในจังหวัดสมุทรปราการ) ราคา ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี ก่ อ น และราคาปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 10.7 เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาส 3 ปี 2560 2) เขตปทุมวัน ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 เมื่อเทียบกับช่วง เวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 www.reic.or.th

46 3) พืน้ ทีส่ ขุ มุ วิทตอนกลาง เขตวัฒนาและเขตคลองเตย ราคาปรับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 4) พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น เขตวัฒนาและเขตคลองเตย ราคาปรับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 5) พืน้ ทีห่ ว้ ยขวาง-จตุจกั ร-ดินแดง ราคาปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.0 เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ น และราคาปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560

พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุด

ปรับขึ้นมาก 5 อันดับแรก

1 สมุทรปราการ

ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีก่อน ราคาปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.7

2 ปทุมวัน

ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีก่อน ราคาปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.3

3 สุขุมวิทตอนกลาง 4 สุขุมวิทตอนต้น ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีก่อน ราคาปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.3

ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีก่อน ราคาปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.3

จักร5 ห้ดิวนยขวาง-จตุ แดง ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีก่อน ราคาปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.3

ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำ�ดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำ�นวน 245 ตัวอย่าง โดยราคาขาย ที่นำ�มาจัดทำ�ดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่า รายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว รูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 4 ปี 2560 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.5 มีขอ้ เสนอเป็นของแถม เช่น เครือ่ งปรับอากาศ เฟอร์นเิ จอร์ ทองคำ� ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 30.9 มีขอ้ เสนอเป็นการออกค่าธรรมเนียม ในการโอนให้ผู้ซื้อ ร้อยละ 18.6 มีข้อเสนอเป็นส่วนลดเงินสด และอีก ประมาณร้อยละ 16.0 มีข้อเสนอเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ เช่น จัดสวนฟรี 1 ปีแรก ติดตั้งอินเทอร์เน็ตฟรี 1 ปีแรก กำ�จัดปลวกฟรี 1 ปีแรก ค่าสโมสรฟรี 1 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยพิเศษในการผ่อนชำ�ระ 2 – 3 ปีแรก ติดตั้งสัญญาณกันขโมย และแจกทองคำ� ฯลฯ www.reic.or.th

ในไตรมาส 4 ปี 2560 ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด ในพืน้ ที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.4 จุด เพิ่มขึ้น จาก 116.2 จุด หรือร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 117.9 จุด หรือร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 และเมื่อจำ�แนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.1 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.3 จุด หรือร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และ เพิ่มขึ้นจาก 117.7 จุด หรือร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 • ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มี ค่าดัชนีเท่ากับ 119.6 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.2 จุด หรือร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 118.1 จุด หรือร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 หากพิจารณา ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบใหม่ในตลาด ในแต่ละ ประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ จะพบการเปลี่ยนแปลงของ ดัชนีราคา ดังนี้ 1. ดัชนีราคาบ้านเดีย่ วในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 117.1 จุด เพิ่มขึ้นจาก 114.5 จุด หรือร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 116.4 จุด หรือร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 และเมื่อจำ�แนกตาม พื้นที่แล้ว พบว่า • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.6 จุด เพิ่มขึ้นจาก 114.6 จุด หรือร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 116.1 จุด หรือร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2560 • ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มี ค่าดัชนีเท่ากับ 117.3 จุด เพิ่มขึ้นจาก 114.5 จุด หรือร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 116.6 จุด หรือร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 2. ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.8 จุด เพิ่มขึ้นจาก 118.0 จุด หรือร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 119.4 จุด หรือร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 และเมื่อจำ�แนกตาม พื้นที่แล้ว พบว่า • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.3 จุด เพิ่มขึ้นจาก 117.9 จุด หรือร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และ เพิ่มขึ้นจาก 119.0 จุด หรือร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 • ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มี ค่าดัชนีเท่ากับ 122.5 จุด เพิ่มขึ้นจาก 118.3 จุด หรือร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 119.9 จุด หรือร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560

47 ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด (บ้านเด่ี่ยว และทาวน์เฮ้าส์) 135 130 125 120

118.0 115.3 115 114.1 113.0 110 Q1/59

121.6

119.9

124.1

124.9

115.7 114.5 113.4

116.9 115.5 114.2

118.0

118.6

116.8 114.5

116.7 114.9

Q2/59

Q3/59

Q4/59

Q1/60

126.8 118.8 116.8

128.8

131.9

ห องชุด (Condo) ทาวน เฮ าส (Townhouse)

119.4

121.8 119.4

115.1

117.9 116.4

117.1

Q2/60

Q3/60

Q4/60

แนวราบ (Detached-House &Townhouse) บ านเดี่ยว (Detached-House)

อัตราขยายตัวของดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด (บ้านเด่ี่ยวและดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์) เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 7.0% 6.0% 5.0%

4.9%

5.2%

5.0%

5.5%

4.0% 3.0% 2.0% 1.0%

2.8% 2.2% 1.7% Q1/59

2.3% 1.9% 1.6% Q2/59

2.2% 2.0% 1.8% Q3/59

2.5%

5.8%

5.9%

6.3%

ห องชุด (Condo) ทาวน เฮ าส (Townhouse)

2.9%

2.6%

3.2% 2.1% 2.0% 2.0%

2.7%

แนวราบ (Detached-House &Townhouse) บ านเดี่ยว (Detached-House)

2.2% 1.8% Q4/59

2.3% 1.7% Q1/60

2.1% 1.5% Q2/60

Q2/2559 ดัชนี/ YoY Index 119.9 5.0% 119.8 4.9% 121.4 5.3%

Q3/2559 ดัชนี/ YoY Index 121.6 5.2% 121.5 5.1% 122.6 5.7%

Q4/2559 ดัชนี/ YoY Index 124.1 5.5% 124.1 5.5% 122.9 5.2%

Q1/2560 ดัชนี/ YoY Index 124.9 5.8% 125.0 5.9% 121.8 3.4%

Q2/2560 ดัชนี/ YoY Index 126.8 5.8% 126.9 5.9% 126.2 4.0%

Q3/2560 ดัชนี/ YoY Index 128.8 5.9% 128.7 5.9% 128.3 4.6%

Q4/2560 ดัชนี/ YoY Index 131.9 6.3% 132.0 6.3% 130.5 6.2%

Q2/2559 ดัชนี/ Index YoY 114.5 1.9% 114.8 2.0% 114.3 1.9%

Q3/2559 ดัชนี/ Index YoY 115.5 2.0% 115.3 1.5% 115.8 2.4%

Q4/2559 ดัชนี/ Index YoY 116.8 2.2% 117.0 1.9% 116.8 2.3%

Q1/2560 ดัชนี/ Index YoY 116.7 2.3% 116.8 2.2% 116.7 2.3%

Q2/2560 ดัชนี/ Index YoY 116.8 2.1% 117.0 1.9% 116.8 2.2%

Q3/2560 ดัชนี/ Index YoY 117.9 2.0% 117.7 2.1% 118.1 2.0%

Q4/2560 ดัชนี/ Index YoY 119.4 2.7% 119.1 2.4% 119.6 3.0%

Q2/2559 ดัชนี/ YoY Index 113.4 1.6% 113.3 1.7% 113.5 1.5%

Q3/2559 ดัชนี/ YoY Index 114.2 1.8% 113.6 1.5% 114.6 2.0%

Q4/2559 ดัชนี/ YoY Index 114.5 1.8% 114.6 2.1% 114.5 1.6%

Q1/2560 ดัชนี/ YoY Index 114.9 1.7% 115.3 2.5% 114.6 1.2%

Q2/2560 ดัชนี/ YoY Index 115.1 1.5% 115.5 2.0% 114.8 1.1%

Q3/2560 ดัชนี/ YoY Index 116.4 2.0% 116.1 2.2% 116.6 1.8%

Q4/2560 ดัชนี/ YoY Index 117.1 2.2% 116.6 1.8% 117.3 2.4%

Q2/2559 ดัชนี/ YoY Index 115.7 2.3% 116.2 2.2% 115.4 2.4%

Q3/2559 ดัชนี/ YoY Index 116.9 2.2% 116.7 1.4% 117.3 3.0%

Q4/2559 ดัชนี/ YoY Index 118.0 2.5% 117.9 1.8% 118.3 3.2%

Q1/2560 ดัชนี/ YoY Index 118.6 2.9% 118.2 1.9% 119.2 3.8%

Q2/2560 ดัชนี/ YoY Index 118.8 2.6% 118.3 1.8% 119.4 3.4%

Q3/2560 ดัชนี/ YoY Index 119.4 2.1% 119.0 2.0% 119.9 2.2%

Q4/2560 ดัชนี/ YoY Index 121.8 3.2% 121.3 2.9% 122.5 3.6%

Q3/60

2.2% Q4/60

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ห้องชุดใหม่ในตลาด กรุงเทพฯ - ปริมณฑล • กรุงเทพฯ • นนทบุรี และสมุทรปราการ

Q1/2559 ดัชนี/ YoY Index 118.0 4.9% 118.0 4.9% 117.8 3.9%

ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด Q1/2559 ดัชนี/ Index YoY 114.1 2.2% กรุงเทพฯ - ปริมณฑล • กรุงเทพฯ 114.3 2.2% • นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 114.0 2.2% บ้านแนวราบใหม่ในตลาด

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว Q1/2559 ดัชนี/ YoY Index 113.0 1.7% กรุงเทพฯ - ปริมณฑล • กรุงเทพฯ 112.5 1.4% • นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 113.3 1.9% บ้านเดี่ยว

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ Q1/2559 ดัชนี/ YoY Index 115.3 2.8% กรุงเทพฯ - ปริมณฑล • กรุงเทพฯ 115.9 2.9% • นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 114.9 2.6% ทาวน์เฮ้าส์

หมายเหตุ : ปีฐาน = ปี 2555 รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

www.reic.or.th

HIGHLIGHT DATA

สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส 3 ปี 2560

การออกใบอนุญาตจัดสรรทั่วประเทศ ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีจ�ำนวนโครงการที่ได้รับ ใบอนุญาตจัดสรร 216 โครงการ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 36.7 จากไตรมาสก่อน และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จ�ำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตจัดสรร 31,805 หน่วย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 63.6 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เมื่อ พิจารณาประเภทที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรมากที่สุดในไตรมาสนี้ ได้แก่ ทาวน์เฮ้าส์ จ�ำนวน 17,983 หน่วย รองลงมาบ้านเดีย่ วจ�ำนวน 7,692 หน่วย บ้านแฝดจ�ำนวน 4,397 หน่วย อาคารพาณิชย์จ�ำนวน 1,054 หน่วย และที่ดินเปล่าจ�ำนวน 679 แปลง จังหวัดที่มีจำ�นวนหน่วยที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี และนนทบุรี การออกใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ทั่วประเทศ ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีจำ�นวน 18,033 หน่วย ลดลงร้อยละ 3.3 จากไตรมาส ก่อน และลดลงร้อยละ 11.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง 7,294,735 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 จาก ไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จะ เห็นได้วา่ จังหวัดทีม่ จี ำ�นวนหน่วยทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตก่อสร้างประเภทแนวราบ มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ชลบุรี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และเชียงใหม่ การออกใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งเพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภทอาคารชุ ด ทั่วประเทศ ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้าง อาคารชุด 94 อาคาร ลดลงร้อยละ 2.9 จากไตรมาสก่อน และลดลง ร้อยละ 23.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นพื้นที่ที่ได้รับ อนุญาตก่อสร้าง 1,023,827 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จาก ไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 24.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้จังหวัดที่มีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และสงขลา ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีจำ�นวน 31,591 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 23.1 จากไตรมาสเดียวกันของ ปีก่อน แบ่งออกเป็น กรุงเทพฯ มีจำ�นวนหน่วยสร้างเสร็จ 17,717 หน่วย ลดลงร้อยละ 1.8 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 28.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จังหวัดปริมณฑล มีจำ�นวนหน่วย สร้างเสร็จ 13,874 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 จากไตรมาสก่อน แต่ ลดลงร้อยละ 15.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน www.reic.or.th

49 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทที่อยู่ อาศัย ได้ดังนี้

18,818 หน่วย

ร้อยละ 60 ห้องชุด มีจำ�นวน 18,818 หน่วย (สัดส่วน ร้ อ ยละ 60 ของที่ อ ยู่ อ าศั ย สร้ า งเสร็ จ จดทะเบียนใหม่ทกุ ประเภทรวมกัน) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.0 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลง ร้อยละ 32.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น

7,793 หน่วย

ร้อยละ 25 บ้านเดี่ยว มีจำ�นวน 7,793 หน่วย (สัดส่วน ร้อยละ 25) เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 จาก ไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 1.0 จาก ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

3,835 หน่วย

ร้อยละ 12 ทาวน์ เ ฮ้ า ส์ มี จำ�นวน 3,835 หน่ ว ย (สัดส่วนร้อยละ 12) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 6.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

773

หน่วย

ร้อยละ 2 อาคารพาณิ ช ย์ มี จำ�นวน 773 หน่ ว ย (สัดส่วนร้อยละ 2) ลดลงร้อยละ 13.0 จาก ไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 7.5 จาก ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

732

หน่วย

ร้อยละ 1 บ้านแฝด มีจำ�นวน 372 หน่วย (สัดส่วน ร้อยละ 1) ลดลงร้อยละ 34.5 จากไตรมาส ก่อน และลดลงร้อยละ 19.1 จากไตรมาส เดียวกันของปีก่อน

พื้ น ที่ ซึ่ ง มี ห น่ ว ยที่ อ ยู่ อ าศั ย สร้ า งเสร็ จ จดทะเบี ย นใหม่ ป ระเภทแนวราบมากที่ สุ ด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ อำ�เภอบางบัวทอง เขตประเวศ อำ�เภอบางพลี และเขตลาดกระบัง พื้ น ที่ ซึ่ ง มี ห น่ ว ยที่ อ ยู่ อ าศั ย สร้ า งเสร็ จ จดทะเบียนใหม่ประเภทห้องชุดมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ เขตจตุจักร อำ�เภอบางใหญ่ เขตบางนา และ เขตห้วยขวาง การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ในเขต กรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีจำ�นวนรวม 46,287 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.4 จากไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อน ห้องชุดเป็นประเภทที่มีการโอนมากที่สุด จำ�นวน 22,500 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.1 จาก ไตรมาสเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น รองลงมาเป็ น ทาวน์เฮ้าส์จำ�นวน 13,024 หน่วย เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.7 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 จากไตรมาสเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น บ้ า นเดี่ ย ว จำ�นวน 6,547 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 จาก ไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.3 จาก ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อาคารพาณิชย์ จำ�นวน 2,453 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.9 จาก ไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.5 จาก ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บ้านแฝดจำ�นวน 1,763 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 จากไตรมาส ก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.7 จากไตรมาส เดียวกันของปีก่อน มู ล ค่ า การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ อ ยู่ อ าศั ย มี จำ�นวนรวม 116,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น

ห้องชุดมากที่สุด มูลค่า 52,907 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นร้อยละ 10.0 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น ร้อยละ 48.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รองลงมาเป็นบ้านเดีย่ วมูลค่า 27,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากไตรมาสก่อน และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 จากไตรมาสเดียวกันของ ปีก่อน ทาวน์เฮ้าส์มูลค่า 24,410 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นร้อยละ 12.0 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อาคารพาณิชย์มูลค่า 7,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 48.0 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บ้านแฝดมูลค่า 5,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 จากไตรมาสก่อน และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 66.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ ไตรมาส 3 ปี 2560 มีมูลค่ารวม 163,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 จาก ไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 จาก ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนแบ่งตลาด สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2560 ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรวมกันร้อยละ 57.4 สถาบันการเงินของรัฐร้อยละ 40.8 และสถาบัน อื่นๆ มีเพียงร้อยละ 1.8 สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย บุ ค คลทั่ ว ไปคงค้ า ง ทั่วประเทศ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2560 มีมูลค่า 3,455,765 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จาก ไตรมาสก่ อ น และเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.1 จาก ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนแบ่งตลาด สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคล ทั่วไปคงค้าง ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2560 ธนาคาร พาณิชย์ทุกแห่งรวมกันร้อยละ 59.5 สถาบัน การเงินของรัฐร้อยละ 38.1 และสถาบันอื่นๆ มีเพียงร้อยละ 2.4 www.reic.or.th

ข้อมูลสถิติ STATISTICS สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส 3 ปี 2560 ใบอนุญาตก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัยบ้านเดี่ยว ทั่วประเทศ จำ�นวนหน่วย พื้นที่ (ตารางเมตร) ใบอนุญาตก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัยอาคารชุด ทั่วประเทศ จำ�นวนอาคาร พื้นที่ (ตารางเมตร) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำ�นักงาน ทั่วประเทศ จำ�นวนอาคาร พื้นที่ (ตารางเมตร) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ทั่วประเทศ จำ�นวนอาคาร พื้นที่ (ตารางเมตร) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน ทั่วประเทศ จำ�นวนอาคาร พื้นที่ (ตารางเมตร) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม ทั่วประเทศ จำ�นวนอาคาร พื้นที่ (ตารางเมตร) ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัย ทั่วประเทศ จำ�นวนโครงการ จำ�นวนหน่วย ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (หน่วย) สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ (ล้านบาท) หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ (ล้านบาท) การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล จำ�นวนหน่วย มูลค่า (ล้านบาท) การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ จำ�นวนหน่วย มูลค่า (ล้านบาท) การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ภาคกลาง จำ�นวนหน่วย มูลค่า (ล้านบาท) การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก จำ�นวนหน่วย มูลค่า (ล้านบาท) การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวนหน่วย มูลค่า (ล้านบาท) การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ภาคตะวันตก จำ�นวนหน่วย มูลค่า (ล้านบาท) การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ภาคใต้ จำ�นวนหน่วย มูลค่า (ล้านบาท) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ จำ�นวนรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.reic.or.th

ไตรมาส 3 ปี 2559

ไตรมาส 3 ปี 2560

ไตรมาส 1-3 ปี 2559

ไตรมาส 1-3 ปี 2560

∆QoQ

∆YoY

∆YTD

39,626 5,063,094

35,208 5,473,462

115,003 15,187,580

111,741 15,573,683

-6.9% 11.8%

-11.1% 8.1%

-2.8% 2.5%

123 1,356,294

94 1,023,827

436 4,250,903

270 3,229,693

-2.9% 7.1%

-23.4% -24.5%

-38.0% -24.0%

55 248,501

144 527,034

100 636,842

206 803,037

345.5% 316.9%

162.3% 112.1%

105.6% 26.1%

3,112 1,914,616

2,768 2,314,844

8,553 5,256,141

8,309 5,630,564

-11.7% 31.2%

-11.1% 20.9%

-2.9% 7.1%

812 1,378,270

723 1,202,314

2,580 4,712,569

2,410 4,346,785

-12.9% -27.9%

-10.9% -12.8%

-6.6% -7.8%

414 519,312

737 567,658

1,862 1,209,111

2,277 1,524,039

-11.9% 26.0%

78.1% 9.3%

22.3% 26.0%

176 26,231 41,073 20,921 59,200 136,097

216 31,805 31,591 27,498 40,329 163,281

620 77,894 101,609 51,174 169,337 426,986

522 71,115 84,328 66,610 158,970 426,560

36.7% 63.6% 9.0% 34.9% -48.4% 10.7%

22.7% 21.2% -23.1% 31.4% -31.9% 20.0%

-15.8% -8.7% -17.0% 30.2% -6.1% -0.1%

33,126 87,404.7

46,287 116,906.3

134,319 327,420.8

115,459 300,406.6

16.9% 12.9%

39.4% 33.8%

-14.0% -8.3%

6,331 9,940.8

7,777 11,937.0

21,902 35,148.7

21,295 33,705.3

6.8% 2.4%

22.8% 20.1%

-2.8% -4.1%

1,993 2,535.4

2,779 3,509.4

7,132 9,111.4

7,214 9,331.8

19.5% 11.7%

39.4% 38.4%

1.1% 2.4%

10,375 17,830.1

12,044 20,666.3

38,237 64,964.3

33,678 59,645.1

5.1% 0.7%

16.1% 15.9%

-11.9% -8.2%

6,413 8,256.9

6,896 8,283.2

20,895 29,755.0

19,032 24,055.2

6.6% 1.7%

7.5% 0.3%

-8.9% -19.2%

2,157 3,857.0

2,592 4,699.9

7,350 12,544.1

7,285 13,832.5

4.7% -2.6%

20.2% 21.9%

-0.9% 10.3%

5,840 10,624.0

7,708 13,498.3

19,813 37,103.2

19,639 36,308.5

20.6% 11.2%

32.0% 27.1%

-0.9% -2.1%

233,831 4,709.5

236,012 5,034.6

797,838 10,179.8

705,335 15,305.4

-3.7% -12.4%

0.9% 6.9%

-11.6% 50.4%

์ ย พ ั ร ท ม ิ ร า ห ง ั ส มูลอ

อ ้ ข ญ ั บ ร สา

ที่อยู่อาศัย (HOUSING)

❏ การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ

52 HOUSING CONSTRUCTION PERMITS CATEGORIZED BY HOUSING TYPES . ........................................................................... 55 ❏ ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล NEWLY COMPLETED AND REGISTERED HOUSING UNITS IN BANGKOK - VICINITIES ............................................................ 78 ❏ การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ TRANSFERRED PROPERTIES . .................................................................................................................................................. 81 ❏ สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศ NEW MORTGAGE LOANS TO INDIVIDUALS - NATIONWIDE .................................................................................................... 89 ❏ สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้างทั่วประเทศ OUTSTANDING MORTGAGE LOANS TO INDIVIDUALS - NATIONWIDE .................................................................................... 90 ❏ สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั่วประเทศ NEW LOANS TO HOUSING DEVELOPERS - NATIONWIDE......................................................................................................... 90 ❏ สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยคงค้างทั่วประเทศ OUTSTANDING LOANS TO HOUSING DEVELOPERS - NATIONWIDE . ...................................................................................... 91 ❏ มูลค่าหุ้นกู้ออกใหม่จ�ำแนกตามภาคธุรกิจ VALUE OF NEW DEBENTURES, CATEGORIZED BY BUSINESS SECTORS . ............................................................................... 92 ❏ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปลอยตัวเฉลี่ย 6 ธนาคารใหญ่ AVERAGE OF 6 MAJOR BANKS' FLOATING MORTGAGE RATES, MLR, MRR AND BOT'S POLICY RATE ................................. 93 LAND ALLOTMENT PERMITS - NATIONWIDE............................................................................................................................ ❏ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยแยกประเภท

อาคารส�ำนักงาน (OFFICE BUILDING)

❏ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารส�ำนักงานทั่วประเทศ

OFFICE BUILDING CONSTRUCTION PERMITS - NATIONWIDE . ...............................................................................................

อาคารเพื่อการพาณิชย์ (COMMERCIAL BUILDING)

❏ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ทั่วประเทศ

COMMERCIAL CONSTRUCTION PERMITS - NATIONWIDE . .....................................................................................................

โรงงานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL AND FACTORY BUILDING)

❏ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานทั่วประเทศ

INDUSTRIAL AND FACTORY BUILDING CONSTRUCTION PERMITS - NATIONWIDE ...........................................................

101

โรงแรม-รีสอร์ท (HOTEL BUILDING)

❏ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรมทั่วประเทศ

HOTEL BUILDING CONSTRUCTION PERMITS - NATIONWIDE .............................................................................................

105

สนามกอล์ฟ (GOLF COURSES)

❏ จ�ำนวนสนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการใหม่ทั่วประเทศ

109 ❏ พื้นที่สนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการใหม่ทั่วประเทศ AREA OF NEW GOLF COURSES OPENED - NATIONWIDE . ................................................................................................... 109 ❏ จ�ำนวนและพื้นที่สนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการสะสมทั่วประเทศ GOLF COURSES AND COURSE AREAS AVAILABLE FOR SERVICES - NATIONWIDE ............................................................ 110 ❏ จ�ำนวนสนามกอล์ฟ ทั่วประเทศ แยกตามจ�ำนวนหลุม NUMBER OF GOLF COURSES - NATIONWIDE ...................................................................................................................... 110 ❏ รายได้จากการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟทั่วประเทศ EXCISE TAX COLLECTED FROM GOLF COURSES - NATIONWIDE ........................................................................................ 113 NUMBER OF NEW GOLF COURSES OPENED - NATIONWIDE ...............................................................................................

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (OTHER RELATED REAL ESTATE INFORMATION) ❏ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ

115 ❏ ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง CONSTRUCTION MATERIALS WHOLESALE PRICE INDEX ................................................................................................... 119 LAND AND PROPERTY TRANSACTION FEES - NATIONWIDE ...............................................................................................

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูใน www.reic.or.th For more information, please visit www.reic.or.th

www.reic.or.th

52 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนโครงการ รายไตรมาส

LAND ALLOTMENT PERMITS, SHOWING NUMBER OF PROJECTS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) ปทุมธานี (Pathum Thani) นนทบุรี (Nontha Buri) สมุทรปราการ (Samut Prakan) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) นครปฐม (Nakhon Pathom) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) พิษณุโลก (Phitsanulok) ล�ำพูน (Lamphun) น่าน (Nan) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) เชียงราย (Chiang Rai) ตาก (Tak) พิจิตร (Phichit) ล�ำปาง (Lampang) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) อุทัยธานี (Uthai Thani) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) ลพบุรี (Lop Buri) อ่างทอง (Ang Thong) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) จันทบุรี (Chantha Buri) ตราด (Trat) นครนายก (Nakhon Nayok) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) สุรินทร์ (Surin) ขอนแก่น (Khon Kaen) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) บุรีรัมย์ (Buriram) อุดรธานี (Udon Thani) ร้อยเอ็ด (Roi Et) นครพนม (Nakhon Phanom) ภาคตะวันตก (The West) เพชรบุรี (Phetcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) ราชบุรี (Ratcha Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) ยะลา (Yala) สงขลา (Songkhla) ตรัง (Trang) รวมทั่วประเทศ / Nationwide www.reic.or.th

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016 85 31 12 22 11 2 7 11 5 4 1 1 10 5 3 2 42 27 11 1 2 1 15 6 1 2 1 3 1 1 8 4 1 2 1 5 3 1 1 176

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016 93 32 21 15 18 2 5 14 8 1 1 1 2 1 7 2 5 56 33 12 5 5 1 18 8 5 1 4 2 2 5 5 195

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 1/2560R 2/2560R 3/2560R QoQ Q1/2017R Q2/2017R Q3/2017R 2559/2016 2560/2017 70 63 114 253 247 81.0% 28 23 34 92 85 47.8% 16 11 22 33 49 100.0% 13 10 21 50 44 110.0% 8 8 20 41 36 150.0% 5 5 7 12 17 40.0% 6 10 25 16 66.7% 12 17 14 47 43 -17.6% 5 6 5 18 16 -16.7% 4 3 3 13 10 0.0% 1 3 4 8 33.3% 2 2 n.a. 1 2 1 n.a. 1 10 1 n.a. 1 1 1 n.a. 1 1 n.a. 1 2 1 n.a. 1 1 1 n.a. 1 1 n.a. 12 9 5 29 26 -44.4% 7 3 16 10 n.a. 2 4 2 8 8 -50.0% 3 1 1 5 5 0.0% 1 2 3 100.0% 35 45 59 194 139 31.1% 22 25 32 117 79 28.0% 8 11 15 51 34 36.4% 5 6 6 15 17 0.0% 2 6 9 8 200.0% 1 1 1 n.a. 1 n.a. 13 17 17 63 47 0.0% 2 9 8 29 19 -11.1% 8 2 3 10 n.a. 2 3 1 11 6 -66.7% 4 2 7 6 -50.0% 1 2 2 3 100.0% 2 5 2 n.a. 1 4 1 n.a. 2 n.a. 5 7 5 24 17 -28.6% 3 2 1 7 6 -50.0% 1 2 1 3 4 -50.0% 1 2 6 3 n.a. 2 1 2 3 -50.0% 1 3 1 n.a. 3 n.a. 1 2 10 3 n.a. 1 6 1 n.a. 1 1 1 n.a. 1 1 1 n.a. 2 n.a. 148 158 216 620 522 36.7%

YoY

YTD

34.1% 9.7% 83.3% -4.5% 81.8% 250.0% 42.9% 27.3% 0.0% -25.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -50.0% n.a. -33.3% -50.0% n.a. 40.5% 18.5% 36.4% 500.0% 200.0% n.a. n.a. 13.3% 33.3% n.a. 0.0% 0.0% 100.0% -33.3% n.a. n.a. -37.5% -75.0% 0.0% 0.0% n.a. n.a. n.a. -60.0% n.a. n.a. 0.0% n.a. 22.7%

-2.4% -7.6% 48.5% -12.0% -12.2% 41.7% -36.0% -8.5% -11.1% -23.1% n.a. n.a. -50.0% -90.0% 0.0% n.a. -50.0% 0.0% n.a. -10.3% -37.5% 0.0% 0.0% n.a. -28.4% -32.5% -33.3% 13.3% -11.1% 0.0% n.a. -25.4% -34.5% 233.3% -45.5% -14.3% 50.0% -60.0% -75.0% n.a. -29.2% -14.3% 33.3% -50.0% 50.0% -66.7% n.a. -70.0% -83.3% 0.0% 0.0% n.a. -15.8%

53 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย รายไตรมาส

LAND ALLOTMENT PERMITS, SHOWING NUMBER OF UNITS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) ปทุมธานี (Pathum Thani) นนทบุรี (Nontha Buri) สมุทรปราการ (Samut Prakan) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) นครปฐม (Nakhon Pathom) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) พิษณุโลก (Phitsanulok) ล�ำพูน (Lamphun) น่าน (Nan) ตาก (Tak) อุทัยธานี (Uthai Thani) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) พิจิตร (Phichit) เชียงราย (Chiang Rai) ล�ำปาง (Lampang) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) ลพบุรี (Lop Buri) อ่างทอง (Ang Thong) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) จันทบุรี (Chantha Buri) ตราด (Trat) นครนายก (Nakhon Nayok) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) ขอนแก่น (Khon Kaen) สุรินทร์ (Surin) บุรีรัมย์ (Buriram) อุดรธานี (Udon Thani) ร้อยเอ็ด (Roi Et) นครพนม (Nakhon Phanom) ภาคตะวันตก (The West) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) เพชรบุรี (Phetcha Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) ราชบุรี (Ratcha Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) สงขลา (Songkhla) ยะลา (Yala) ตรัง (Trang) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016 15,718 4,566 3,289 4,493 1,909 215 1,246 734 575 117 24 18 1,963 1,225 525 213 5,164 3,157 1,377 450 98 82 1,780 756 392 20 115 403 58 36 443 80 216 91 56 429 276 122 31 26,231

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016 17,930 5,703 5,062 1,777 4,368 659 361 1,900 1,412 179 56 162 78 13 515 82 433 5,653 2,884 1,563 865 279 62 1,852 880 306 3 663 139 139 190 190 28,179

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 1/2560R 2/2560R 3/2560R QoQ Q1/2017R Q2/2017R Q3/2017R 2559/2016 2560/2017 12,739 11,439 22,678 44,271 46,856 98.3% 5,122 2,703 6,101 12,411 13,926 125.7% 3,678 2,584 4,589 7,480 10,851 77.6% 2,302 2,354 3,845 9,033 8,501 63.3% 1,346 1,753 4,890 10,311 7,989 179.0% 291 1,291 1,514 1,371 3,096 17.3% 754 1,739 3,665 2,493 130.6% 903 719 1,107 3,204 2,729 54.0% 530 401 615 1,829 1,546 53.4% 229 38 234 698 501 515.8% 98 82 206 386 151.2% 88 88 n.a. 60 62 60 n.a. 36 36 n.a. 35 50 35 n.a. 26 26 n.a. 20 383 20 n.a. 16 123 16 n.a. 15 59 15 n.a. 1,141 955 312 4,472 2,408 -67.3% 718 295 2,835 1,013 n.a. 360 493 125 1,154 978 -74.6% 63 149 72 483 284 -51.7% 18 115 133 538.9% 4,208 4,414 5,970 18,526 14,592 35.3% 2,969 2,335 3,891 12,575 9,195 66.6% 677 1,152 1,162 4,390 2,991 0.9% 562 830 759 1,232 2,151 -8.6% 58 158 212 216 172.4% 39 82 39 n.a. 35 n.a. 605 1,679 1,213 5,019 3,497 -27.8% 106 1,000 452 1,904 1,558 -54.8% 238 309 949 547 29.8% 210 308 19 676 537 -93.8% 260 188 184 448 n.a. 133 186 146 319 39.8% 59 613 59 n.a. 29 495 29 n.a. 52 n.a. 201 233 461 1,302 895 97.9% 110 43 389 158 542 804.7% 72 33 16 445 121 -51.5% 74 24 152 98 -67.6% 83 116 83 n.a. 19 32 250 51 n.a. 181 n.a. 74 64 1,100 138 n.a. 74 853 74 n.a. 53 122 53 n.a. 11 35 11 n.a. 90 n.a. 19,871 19,439 31,805 77,894 71,115 63.6%

YoY

YTD

44.3% 33.6% 39.5% -14.4% 156.2% 604.2% 39.6% 50.8% 7.0% 100.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -84.1% n.a. -76.2% -66.2% n.a. 15.6% 23.2% -15.6% 68.7% 61.2% n.a. n.a. -31.9% -40.2% -21.2% -5.0% n.a. 61.7% -85.4% n.a. n.a. 4.1% 386.3% -92.6% n.a. n.a. -64.8% n.a. -85.1% n.a. -56.6% n.a. n.a. 21.2%

5.8% 12.2% 45.1% -5.9% -22.5% 125.8% -32.0% -14.8% -15.5% -28.2% n.a. n.a. -3.2% n.a. -30.0% n.a. -94.8% -87.0% -74.6% -46.2% -64.3% -15.3% -41.2% n.a. -21.2% -26.9% -31.9% 74.6% 1.9% -52.4% n.a. -30.3% -18.2% -42.4% -20.6% 143.5% 118.5% -90.4% -94.1% n.a. -31.3% 243.0% -72.8% -35.5% -28.4% -79.6% n.a. -87.5% -91.3% -56.6% -68.6% n.a. -8.7% www.reic.or.th

การออกใบอนุญาต จัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจำนวนหนวย และจำนวนโครงการ รายไตรมาส

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016 ไตรมาส 4/2559 Q4/2016

26,231 176 28,179 195

19,871 148 19,439 158 31,805 216

R ไตรมาส 1/2560 Q1/2017R R ไตรมาส 2/2560 Q2/2017R P ไตรมาส 3/2560 Q3/2017P

••••••••••

Land Allotment Permits, Showing Number of Units & Number of Projects - Nationwide, By Quarter

จำนวนหนวย Number of Units

หมายเหตุ : 1) เฉพาะโครงการจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจัดสรรทั้งโครงการไม่นับรวม โครงการที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรบางส่วนและแก้ ไขผัง 2) เป็นโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรกับกรมที่ดินเท่านั้น 3) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล 4) R หมายถึง ข้อมูลที่มีการปรับปรุง 5) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559 YTD หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบของ 3 ไตรมาสของปี 2560 กับ 3 ไตรมาสของปี 2559 ที่มา : กรมที่ดิน รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

จำนวนโครงการ Number of Projects

Remarks : 1) Numbers indicate only permits granted for entire projects, and without revisions. 2) Numbers indicate only projects granted permits by the Land Department. 3) Showing only the provinces which data is available. 4) R means revised. 5) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016. YTD refers to % changed which comparing 3Q/2017 with 3Q/2016. Source : Department of Lands Compiled By : Real Estate Information Center

การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย แยกประเภทที่อยู่อาศัย ไตรมาส 3 ปี 2560

LAND ALLOTMENT PERMITS NATIONWIDE, SHOWING NUMBER OF UNITS, CATEGORIZED BY HOUSING TYPES, 2017

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) % สัดส่วน (Ratio) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) สมุทรปราการ (Samut Prakan) ปทุมธานี (Pathum Thani) นนทบุรี (Nontha Buri) นครปฐม (Nakhon Pathom) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) ภาคเหนือ (The North) % สัดส่วน (Ratio) เชียงใหม่ (Chiang Mai) พิษณุโลก (Phitsanulok) ล�ำพูน (Lamphun) อุทัยธานี (Uthai Thani) ล�ำปาง (Lampang) www.reic.or.th

ไตรมาส 3/Q3R จ�ำนวนโครงการ ที่ดินจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด Projects Land Detached houses Duplexes 114 290 4,432 3,078 1% 20% 14% 34 179 1,971 948 20 79 262 718 22 26 816 494 21 1,234 330 10 5 47 100 7 1 102 488 14 217 488 48 20% 44% 4% 5 64 268 40 3 8 198 8 4 145 8 1 14 1 -

ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ Townhouses Shophouses 14,461 417 64% 2% 2,941 62 3,784 47 3,153 100 2,215 66 1,463 124 905 18 253 101 23% 9% 243 20 10 43 22 16

รวม Total 22,678 100% 6,101 4,890 4,589 3,845 1,739 1,514 1,107 100% 615 234 206 36 16

55 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย แยกประเภทที่อยู่อาศัย ไตรมาส 3 ปี 2560 (ต่อ)

LAND ALLOTMENT PERMITS NATIONWIDE, SHOWING NUMBER OF UNITS, CATEGORIZED BY HOUSING TYPES, 2017

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคกลาง (The Central) % สัดส่วน (Ratio) สระบุรี (Sara Buri) อ่างทอง (Ang Thong) ลพบุรี (Lop Buri) ภาคตะวันออก (The East) % สัดส่วน (Ratio) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) จันทบุรี (Chantha Buri) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) % สัดส่วน (Ratio) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) สุรินทร์ (Surin) บุรีรัมย์ (Buriram) อุดรธานี (Udon Thani) ขอนแก่น (Khon Kaen) ภาคตะวันตก (The West) % สัดส่วน (Ratio) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) ราชบุรี (Ratcha Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) เพชรบุรี (Phetcha Buri) ภาคใต้ (The South) % สัดส่วน (Ratio) สงขลา (Songkhla) ยะลา (Yala) รวมทั่วประเทศ / Nationwide % สัดส่วน (Ratio)

ไตรมาส 3/Q3R จ�ำนวนโครงการ ที่ดินจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด Projects Land Detached houses Duplexes 5 151 4 48% 1% 2 69 2 10 4 1 72 59 167 1,730 1,195 3% 29% 20% 32 76 764 499 15 4 791 168 6 76 146 500 6 11 29 28 17 5 863 18 0% 71% 1% 8 5 169 18 2 296 2 182 2 168 2 48 1 5 25 5% 1 9 2 1 1 16 2 3 54 5% 84% 1 2 44 1 1 10 216 679 7,692 4,397 2% 24% 14%

ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ Townhouses Shophouses 132 25 42% 8% 56 76 25 2,644 234 44% 4% 2,441 111 137 62 12 25 54 36 67 260 6% 21% 61 199 13 6 18 11 19 419 17 91% 4% 380 15 17 24 7 11% 7 17,983 1,054 57% 3%

รวม Total 312 100% 125 115 72 5,970 100% 3,891 1,162 759 158 1,213 100% 452 309 188 186 59 19 461 100% 389 32 24 16 64 100% 53 11 31,805 100%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยบ้านเดี่ยว ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย รายไตรมาส

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR SINGLE HOUSE, SHOWING NUMBER OF UNITS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) นนทบุรี (Nontha Buri) ปทุมธานี (Pathum Thani) นครปฐม (Nakhon Pathom) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) สมุทรปราการ (Samut Prakan) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) ล�ำปาง (Lampang)

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R E E E Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 2559/2016 2560/2017 11,294 11,860 9,202 10,399 9,373 29,026 28,974 -9.9% 3,326 2,944 4,124 3,640 4,029 9,631 11,793 10.7% 1,966 2,546 1,234 2,469 1,637 5,084 5,340 -33.7% 1,673 2,071 1,197 1,552 1,669 4,833 4,418 7.5% 1,122 1,466 1,241 931 973 3,203 3,145 4.5% 622 1,075 674 1,059 466 1,877 2,199 -56.0% 2,585 1,758 732 748 599 4,398 2,079 -19.9% 5,471 6,105 6,638 6,508 6,025 17,310 19,171 -7.4% 2,549 2,950 2,693 2,858 2,733 8,109 8,284 -4.4% 403 462 513 465 459 1,237 1,437 -1.3%

YoY

YTD

-17.0% 21.1% -16.7% -0.2% -13.3% -25.1% -76.8% 10.1% 7.2% 13.9%

-0.2% 22.4% 5.0% -8.6% -1.8% 17.2% -52.7% 10.7% 2.2% 16.2% www.reic.or.th

56 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยบ้านเดี่ยว ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย รายไตรมาส (ต่อ)

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR SINGLE HOUSE, SHOWING NUMBER OF UNITS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province พิษณุโลก (Phitsanulok) ล�ำพูน (Lamphun) พะเยา (Phayao) เชียงราย (Chiang Rai) น่าน (Nan) แพร่ (Phrae) สุโขทัย (Sukhothai) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) ตาก (Tak) อุทัยธานี (Uthai Thani) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) พิจิตร (Phichit) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) ภาคกลาง (The Central) สระบุรี (Sara Buri) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) ชัยนาท (Chai Nat) อ่างทอง (Ang Thong) สิงห์บุรี (Sing Buri) ลพบุรี (Lop Buri) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ระยอง (Rayong) จันทบุรี (Chantha Buri) นครนายก (Nakhon Nayok) ตราด (Trat) สระแก้ว (Sa Kaeo) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) ขอนแก่น (Khon Kaen) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) สุรินทร์ (Surin) สกลนคร (Sakon Nakhon) ร้อยเอ็ด (Roi Et) บุรีรัมย์ (Buriram) มหาสารคาม (Maha Sarakham) เลย (Loei) กาฬสินธุ์ (Kalasin) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) หนองคาย (Nong Khai) นครพนม (Nakhon Phanom) บึงกาฬ (Bungkan) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) มุกดาหาร (Mukdahan) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) อุดรธานี (Udon Thani) ยโสธร (Yasothon)

www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 185 247 422 471 308 671 1,201 -34.6% 294 345 312 388 460 945 1,160 18.6% 349 325 497 364 275 937 1,136 -24.5% 450 549 588 271 248 1,328 1,107 -8.5% 279 318 339 381 309 926 1,029 -18.9% 145 219 313 238 223 481 774 -6.3% 125 137 122 173 213 405 508 23.1% 205 118 135 190 168 557 493 -11.6% 124 86 121 221 141 398 483 -36.2% 170 123 151 161 148 526 460 -8.1% 22 155 53 128 137 336 141.5% 74 66 73 100 87 247 260 -13.0% 50 51 87 78 65 134 230 -16.7% 39 49 63 58 45 126 166 -22.4% 30 38 54 38 15 146 107 -61.7% 1,112 1,107 1,381 1,267 831 4,319 3,479 -34.4% 590 718 737 594 194 1,892 1,525 -67.3% 307 187 365 393 332 1,606 1,090 -15.5% 63 32 78 96 112 197 286 16.7% 45 47 79 93 74 142 246 -20.4% 35 60 87 61 60 144 208 -1.6% 72 63 35 30 59 338 124 96.7% 6,383 4,542 5,130 4,380 5,184 17,510 14,694 18.4% 3,424 2,302 2,173 1,794 2,174 8,667 6,141 21.2% 1,117 778 1,180 1,066 1,034 3,055 3,280 -3.0% 1,033 489 491 574 898 2,919 1,963 56.4% 359 470 612 355 459 1,218 1,426 29.3% 112 112 201 190 181 449 572 -4.7% 161 201 198 148 168 543 514 13.5% 118 140 148 147 167 433 462 13.6% 59 50 127 106 103 226 336 -2.8% 7,293 7,577 8,607 7,768 6,249 23,205 22,624 -19.6% 2,936 2,985 3,630 3,371 2,638 9,383 9,639 -21.7% 1,435 1,776 1,351 1,348 1,246 4,855 3,945 -7.6% 436 461 697 595 379 1,370 1,671 -36.3% 343 270 451 505 400 1,120 1,356 -20.8% 275 271 288 350 229 874 867 -34.6% 200 265 266 287 225 630 778 -21.6% 500 341 407 211 151 819 769 -28.4% 151 140 197 215 206 577 618 -4.2% 113 116 210 122 128 378 460 4.9% 166 134 233 115 65 518 413 -43.2% 67 83 128 128 91 236 347 -28.9% 183 169 218 33 80 568 331 142.4% 74 110 116 89 81 291 286 -9.0% 106 117 108 94 79 315 281 -16.0% 50 52 73 92 68 188 233 -26.1% 58 68 63 83 69 341 215 -16.8% 56 59 64 66 67 174 197 1.5% 36 68 47 61 40 163 148 -34.4% 55 14 27 3 6 177 36 100.0% 53 78 33 228 33 n.a.

YoY

YTD

66.5% 56.5% -21.2% -44.9% 10.8% 53.8% 70.4% -18.0% 13.7% -12.9% n.a. 17.6% 30.0% 15.4% -51.5% -25.3% -67.1% 8.1% 77.8% 64.4% 71.4% -18.1% -18.8% -36.5% -7.4% -13.1% 27.9% 61.6% 4.3% 41.5% 74.6% -14.3% -10.1% -13.2% -13.1% 16.6% -16.7% 12.5% -69.8% 36.4% 13.3% -60.6% 35.8% -56.3% 9.5% -25.5% 36.0% 19.1% 19.6% 11.1% -89.1% n.a.

79.0% 22.7% 21.2% -16.6% 11.1% 60.9% 25.4% -11.5% 21.4% -12.5% 145.3% 5.3% 71.6% 31.7% -27.0% -19.4% -19.4% -32.1% 45.2% 73.2% 44.4% -63.3% -16.1% -29.1% 7.4% -32.8% 17.1% 27.4% -5.3% 6.7% 48.7% -2.5% 2.7% -18.7% 22.0% 21.1% -0.8% 23.5% -6.1% 7.1% 21.7% -20.2% 47.0% -41.7% -1.7% -10.8% 23.9% -36.9% 13.2% -9.2% -79.7% -85.5%

57 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยบ้านเดี่ยว ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย รายไตรมาส (ต่อ)

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR SINGLE HOUSE, SHOWING NUMBER OF UNITS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคตะวันตก (The West) ราชบุรี (Ratcha Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) เพชรบุรี (Phetcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) ภาคใต้ (The South) สงขลา (Songkhla) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ภูเก็ต (Phuket) กระบี่ (Krabi) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) ตรัง (Trang) ชุมพร (Chumphon) ปัตตานี (Pattani) นราธิวาส (Narathiwat) ยะลา (Yala) สตูล (Satun) ระนอง (Ranong) พังงา (Phang Nga) พัทลุง (Phatthalung) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 2,581 2,454 2,254 2,255 2,237 7,893 6,746 -0.8% 900 823 922 942 920 2,711 2,784 -2.3% 798 792 584 611 678 2,535 1,873 11.0% 487 443 439 354 250 1,344 1,043 -29.4% 124 199 168 145 163 357 476 12.4% 142 116 118 135 178 564 431 31.9% 130 81 23 68 48 382 139 -29.6% 5,492 4,857 5,490 5,254 5,309 15,740 16,053 1.0% 1,767 1,371 1,631 1,300 1,232 4,753 4,163 -5.2% 870 892 1,053 944 949 2,605 2,946 0.5% 493 503 548 377 559 1,483 1,484 48.3% 372 267 404 494 440 1,005 1,338 -10.9% 442 280 222 486 496 1,398 1,204 2.1% 391 359 344 363 377 985 1,084 3.9% 275 248 288 303 336 832 927 10.9% 223 174 198 195 245 576 638 25.6% 150 178 226 169 111 474 506 -34.3% 177 206 201 186 114 581 501 -38.7% 118 144 141 128 166 414 435 29.7% 68 94 117 98 84 239 299 -14.3% 79 62 66 117 93 247 276 -20.5% 67 79 51 94 107 148 252 13.8% 39,626 38,502 38,702 37,831 35,208 115,003 111,741 -6.9%

YoY

YTD

-13.3% 2.2% -15.0% -48.7% 31.5% 25.4% -63.1% -3.3% -30.3% 9.1% 13.4% 18.3% 12.2% -3.6% 22.2% 9.9% -26.0% -35.6% 40.7% 23.5% 17.7% 59.7% -11.1%

-14.5% 2.7% -26.1% -22.4% 33.3% -23.6% -63.6% 2.0% -12.4% 13.1% 0.1% 33.1% -13.9% 10.1% 11.4% 10.8% 6.8% -13.8% 5.1% 25.1% 11.7% 70.3% -2.8%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยบ้านเดี่ยว ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR SINGLE HOUSE, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) ปทุมธานี (Pathum Thani) นนทบุรี (Nontha Buri) สมุทรปราการ (Samut Prakan) นครปฐม (Nakhon Pathom) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) ล�ำปาง (Lampang) พิษณุโลก (Phitsanulok) น่าน (Nan) ล�ำพูน (Lamphun) พะเยา (Phayao) เชียงราย (Chiang Rai) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) แพร่ (Phrae) ตาก (Tak) สุโขทัย (Sukhothai)

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ Q3/2016R Q4/2016R Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 1,513,436 1,498,772 1,512,997 1,387,133 1,830,297 4,269,515 4,730,427 31.9% 721,159 635,686 748,185 654,791 937,922 1,916,153 2,340,898 43.2% 178,538 175,304 143,635 204,752 265,096 602,515 613,483 29.5% 240,514 270,227 178,677 189,047 245,137 647,324 612,861 29.7% 135,787 194,137 214,871 112,893 179,944 425,570 507,709 59.4% 152,655 138,365 156,823 130,344 121,338 421,341 408,505 -6.9% 84,783 85,053 70,806 95,306 80,859 256,612 246,971 -15.2% 832,664 891,011 905,207 901,788 967,903 2,536,456 2,774,898 7.3% 395,376 433,732 390,339 383,607 412,916 1,213,175 1,186,862 7.6% 67,086 71,490 72,711 63,774 65,025 190,830 201,510 2.0% 32,007 37,320 48,756 93,789 52,920 93,440 195,465 -43.6% 39,234 52,501 53,023 55,621 48,250 142,128 156,894 -13.3% 38,110 51,727 41,995 49,042 56,067 126,490 147,104 14.3% 59,266 44,375 59,720 46,818 31,184 135,863 137,722 -33.4% 77,792 72,374 66,242 33,720 25,069 195,397 125,031 -25.7% 4,511 6,142 9,351 7,731 97,689 16,271 114,771 1,163.6% 18,107 23,629 37,241 30,333 35,150 66,303 102,724 15.9% 20,736 13,649 17,709 33,711 21,403 65,368 72,823 -36.5% 15,625 26,932 16,028 21,890 32,938 50,602 70,856 50.5%

YoY

YTD

20.9% 30.1% 48.5% 1.9% 32.5% -20.5% -4.6% 16.2% 4.4% -3.1% 65.3% 23.0% 47.1% -47.4% -67.8% 2,065.6% 94.1% 3.2% 110.8%

10.8% 22.2% 1.8% -5.3% 19.3% -3.0% -3.8% 9.4% -2.2% 5.6% 109.2% 10.4% 16.3% 1.4% -36.0% 605.4% 54.9% 11.4% 40.0% www.reic.or.th

58 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยบ้านเดี่ยว ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR SINGLE HOUSE, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) อุทัยธานี (Uthai Thani) พิจิตร (Phichit) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) ภาคกลาง (The Central) สระบุรี (Sara Buri) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) ชัยนาท (Chai Nat) อ่างทอง (Ang Thong) สิงห์บุรี (Sing Buri) ลพบุรี (Lop Buri) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ระยอง (Rayong) จันทบุรี (Chantha Buri) นครนายก (Nakhon Nayok) ตราด (Trat) สระแก้ว (Sa Kaeo) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) ขอนแก่น (Khon Kaen) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) สุรินทร์ (Surin) สกลนคร (Sakon Nakhon) ร้อยเอ็ด (Roi Et) มหาสารคาม (Maha Sarakham) บุรีรัมย์ (Buriram) กาฬสินธุ์ (Kalasin) เลย (Loei) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) นครพนม (Nakhon Phanom) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) หนองคาย (Nong Khai) มุกดาหาร (Mukdahan) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) บึงกาฬ (Bungkan) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) อุดรธานี (Udon Thani) ยโสธร (Yasothon) ภาคตะวันตก (The West) ราชบุรี (Ratcha Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) เพชรบุรี (Phetcha Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram)

www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 26,123 17,730 18,816 29,131 22,550 81,768 70,497 -22.6% 4,401 27,388 7,649 24,373 21,668 59,410 218.6% 16,450 14,710 15,252 16,840 19,405 60,905 51,497 15.2% 10,196 8,449 10,788 12,086 11,884 34,857 34,758 -1.7% 8,001 7,504 13,014 9,504 9,399 20,482 31,917 -1.1% 4,044 4,346 6,834 6,542 1,681 20,909 15,057 -74.3% 143,117 111,948 166,098 158,217 103,044 578,230 427,359 -34.9% 70,595 59,129 86,446 69,349 21,759 266,579 177,554 -68.6% 47,764 26,883 44,140 52,275 43,745 200,596 140,160 -16.3% 6,196 3,091 9,930 9,643 16,067 24,259 35,640 66.6% 5,626 5,526 9,123 11,548 7,781 23,625 28,452 -32.6% 3,726 8,183 10,745 7,791 7,219 17,595 25,755 -7.3% 9,210 9,136 5,714 7,611 6,473 45,576 19,798 -15.0% 636,826 579,439 580,479 544,018 706,140 1,862,897 1,830,637 29.8% 272,356 295,737 260,842 228,511 317,354 842,437 806,707 38.9% 120,417 86,899 110,320 112,540 114,624 327,577 337,484 1.9% 109,100 62,406 66,850 74,885 114,501 310,421 256,236 52.9% 67,435 66,784 63,997 53,666 82,521 188,061 200,184 53.8% 29,058 14,278 22,375 27,000 21,853 60,258 71,228 -19.1% 19,653 27,721 24,331 18,013 21,125 61,733 63,469 17.3% 12,358 17,854 18,780 19,219 22,353 46,928 60,352 16.3% 6,449 7,760 12,984 10,184 11,809 25,482 34,977 16.0% 885,678 965,808 1,079,535 965,807 770,581 2,858,071 2,815,923 -20.2% 336,538 360,201 447,343 391,686 306,277 1,076,813 1,145,306 -21.8% 148,041 179,088 135,419 132,222 101,401 489,526 369,041 -23.3% 61,771 69,474 103,977 100,719 57,346 204,415 262,042 -43.1% 50,039 37,169 69,308 65,898 55,412 158,379 190,618 -15.9% 39,859 41,202 45,505 45,561 35,352 120,560 126,418 -22.4% 40,595 47,057 36,041 45,336 31,137 111,783 112,514 -31.3% 20,653 22,422 27,973 29,770 27,757 68,405 85,500 -6.8% 31,006 34,148 30,585 27,615 25,451 72,249 83,651 -7.8% 24,255 32,647 34,215 17,433 28,813 83,890 80,461 65.3% 18,990 20,113 31,136 17,685 19,609 63,770 68,430 10.9% 11,330 18,306 20,081 18,723 15,976 40,795 54,780 -14.7% 15,498 17,748 16,450 15,797 12,806 46,877 45,053 -18.9% 29,707 24,614 25,304 3,777 8,666 90,763 37,747 129.4% 10,665 14,513 12,386 13,299 10,518 42,215 36,203 -20.9% 13,678 11,212 10,455 10,484 11,153 34,060 32,092 6.4% 7,492 8,148 8,334 10,083 8,535 45,349 26,952 -15.4% 6,597 5,120 8,486 10,304 7,694 24,300 26,484 -25.3% 5,189 9,671 6,171 8,178 6,094 24,356 20,443 -25.5% 6,608 1,863 6,692 1,238 585 24,145 8,515 -52.7% 7,167 11,092 3,674 35,421 3,674 n.a. 350,457 345,480 301,657 299,661 342,094 1,047,724 943,412 14.2% 138,394 120,038 121,221 118,450 120,827 386,143 360,498 2.0% 89,398 112,659 76,068 83,667 92,667 273,735 252,402 10.8% 60,076 57,656 52,416 45,862 33,608 168,803 131,886 -26.7% 21,432 13,158 11,339 14,342 48,600 85,037 74,281 238.9% 23,224 25,834 24,671 17,586 21,661 59,762 63,918 23.2% 17,933 16,135 15,942 19,754 24,731 74,244 60,427 25.2%

YoY

YTD

-13.7% n.a. 18.0% 16.6% 17.5% -58.4% -28.0% -69.2% -8.4% 159.3% 38.3% 93.7% -29.7% 10.9% 16.5% -4.8% 5.0% 22.4% -24.8% 7.5% 80.9% 83.1% -13.0% -9.0% -31.5% -7.2% 10.7% -11.3% -23.3% 34.4% -17.9% 18.8% 3.3% 41.0% -17.4% -70.8% -1.4% -18.5% 13.9% 16.6% 17.4% -91.1% n.a. -2.4% -12.7% 3.7% -44.1% 126.8% -6.7% 37.9%

-13.8% 174.2% -15.4% -0.3% 55.8% -28.0% -26.1% -33.4% -30.1% 46.9% 20.4% 46.4% -56.6% -1.7% -4.2% 3.0% -17.5% 6.4% 18.2% 2.8% 28.6% 37.3% -1.5% 6.4% -24.6% 28.2% 20.4% 4.9% 0.7% 25.0% 15.8% -4.1% 7.3% 34.3% -3.9% -58.4% -14.2% -5.8% -40.6% 9.0% -16.1% -64.7% -89.6% -10.0% -6.6% -7.8% -21.9% -12.6% 7.0% -18.6%

59 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยบ้านเดี่ยว ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR SINGLE HOUSE, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคใต้ (The South) สงขลา (Songkhla) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ภูเก็ต (Phuket) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) กระบี่ (Krabi) ตรัง (Trang) ชุมพร (Chumphon) ปัตตานี (Pattani) ยะลา (Yala) สตูล (Satun) นราธิวาส (Narathiwat) ระนอง (Ranong) พังงา (Phang Nga) พัทลุง (Phatthalung) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 700,916 634,489 658,349 639,277 753,403 2,034,687 2,051,029 17.9% 188,107 178,161 198,797 180,736 182,000 570,128 561,533 0.7% 100,370 98,383 116,508 109,599 125,503 310,783 351,610 14.5% 59,290 90,078 63,012 52,110 72,888 193,981 188,010 39.9% 78,423 35,153 28,706 31,808 103,021 199,213 163,535 223.9% 52,122 31,885 40,598 53,630 45,687 135,267 139,915 -14.8% 50,134 44,803 43,226 42,290 50,045 128,237 135,561 18.3% 38,246 31,423 34,956 42,783 52,991 109,117 130,730 23.9% 44,216 24,108 25,252 25,216 27,172 99,019 77,640 7.8% 16,919 27,872 24,524 22,888 13,780 64,472 61,192 -39.8% 16,050 19,491 17,150 20,234 23,754 52,838 61,138 17.4% 21,540 23,054 26,282 20,277 14,102 65,778 60,661 -30.5% 9,977 13,669 17,968 13,681 15,522 40,662 47,171 13.5% 15,874 7,734 15,586 10,401 12,363 42,788 38,350 18.9% 9,648 8,675 5,784 13,624 14,575 22,404 33,983 7.0% 5,063,094 5,026,947 5,204,322 4,895,902 5,473,462 15,187,580 15,573,686 11.8%

YoY

YTD

7.5% -3.2% 25.0% 22.9% 31.4% -12.3% -0.2% 38.6% -38.5% -18.6% 48.0% -34.5% 55.6% -22.1% 51.1% 8.1%

0.8% -1.5% 13.1% -3.1% -17.9% 3.4% 5.7% 19.8% -21.6% -5.1% 15.7% -7.8% 16.0% -10.4% 51.7% 2.5%

หมายเหตุ : 1) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล 2) E หมายถึง ประมาณการ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 3) R หมายถึง ข้อมูลที่มีการปรับปรุง 4) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559 YTD หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบ 3 ไตรมาสของปี 2560 กับ 3 ไตรมาสของปี 2559

Remarks : 1) Showing only the provinces, which data is available. 2) E means estimated by Real Estate Information Center. 3) R means revised. 4) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016. YTD refers to % changed which comparing 3Q/2017 with 3Q/2016.

ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, ส�ำนักการโยธา กทม. รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Sources :1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan Administration. Compiled by : Real Estate Information Center.

การออกใบอนุญาต

E ไตรมาส 3/2560 Q3/2017E

กอสรางอาคาร เพ�่ออยูอาศัยบานเดี่ยว

E ไตรมาส 2/2560 Q2/2017E

ทั่วประเทศ รายไตรมาส

••••••••••

E ไตรมาส 1/2560 Q1/2017E

Residential construction

permits for single house - Nationwide, By Quarter

R ไตรมาส 4/2559 Q4/2016R

R ไตรมาส 3/2559 Q3/2016R

39,626 5,063,094

38,502 5,026,947

38,702 5,204,322

37,831 4,895,902

จำนวนหนวย Number of Units

35,208 5,473,462

พ�้นที่ (ตร.ม.) Area (Sq.m.)

www.reic.or.th

60 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยบ้านแฝด ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย รายไตรมาส RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR DUPLEX, SHOWING NUMBER OF UNITS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) นนทบุรี (Nontha Buri) ปทุมธานี (Pathum Thani) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) นครปฐม (Nakhon Pathom) สมุทรปราการ (Samut Prakan) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) พิษณุโลก (Phitsanulok) เชียงราย (Chiang Rai) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) ล�ำพูน (Lamphun) ล�ำปาง (Lampang) แพร่ (Phrae) น่าน (Nan) พะเยา (Phayao) ตาก (Tak) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สิงห์บุรี (Sing Buri) สระบุรี (Sara Buri) ลพบุรี (Lop Buri) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ระยอง (Rayong) สระแก้ว (Sa Kaeo) จันทบุรี (Chantha Buri) นครนายก (Nakhon Nayok) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) บุรีรัมย์ (Buriram) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) มหาสารคาม (Maha Sarakham) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) สกลนคร (Sakon Nakhon) หนองคาย (Nong Khai) มุกดาหาร (Mukdahan) ขอนแก่น (Khon Kaen) สุรินทร์ (Surin) เลย (Loei) นครพนม (Nakhon Phanom) กาฬสินธุ์ (Kalasin) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) ร้อยเอ็ด (Roi Et) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) ภาคตะวันตก (The West) ราชบุรี (Ratcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan)

www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 1,130 1,645 671 753 578 2,844 2,002 -23.2% 364 195 69 152 141 635 362 -7.2% 372 465 194 255 184 824 633 -27.8% 168 95 84 247 139 752 470 -43.7% 154 372 78 52 101 228 231 94.2% 72 2 157 8 11 317 176 37.5% 516 89 39 2 88 130 -94.4% 23 39 148 33 41 161 222 24.3% 7 34 128 24 27 38 179 12.8% 1 10 6 11 58 27 83.3% 4 1 8 2 39 10 n.a. 2 1 2 n.a. 2 2 n.a. 5 1 13 1 n.a. 1 1 3 1 n.a. 1 1 n.a. 3 3 n.a. 1 n.a. 2 2 5 n.a. 16 94 62 8 27 158 97 237.5% 92 61 4 27 134 92 575.0% 1 4 5 n.a. 16 19 n.a. 2 5 n.a. 1,169 462 749 445 608 1,867 1,802 36.6% 1,114 441 728 408 472 1,676 1,608 15.7% 48 8 24 102 153 134 325.0% 7 18 9 5 32 10 46 540.0% 1 2 2 2 4 6 0.0% 2 2 9 4 n.a. 2 4 14 4 n.a. 1 n.a. 26 51 67 27 76 61 170 178.9% 24 57 81 n.a. 16 43 10 20 10 37 40 -51.1% 1 32 2 34 n.a. 6 1 6 n.a. 2 2 3 8 3 n.a. 2 2 n.a. 2 1 2 n.a. 1 2 1 n.a. 1 1 n.a. 5 2 n.a. 1 n.a. 1 n.a. 1 1 n.a. 6 6 n.a. 1 1 n.a. 18 26 38 14 33 80 85 135.7% 2 2 10 7 14 6 31 100.0% 1 21 2 7 3 30 250.0% 10 4 1 12 52 13 n.a.

YoY

YTD

-48.8% -61.3% -50.5% -17.3% -34.4% -84.7% n.a. 78.5% 286.7% 1,000.0% -50.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 68.8% n.a. n.a. n.a. n.a. -48.0% -57.6% 112.5% 357.1% n.a. n.a. n.a. n.a. 191.8% n.a. -38.3% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 83.3% 600.0% 600.0% 20.0%

-29.6% -43.0% -23.2% -37.5% 1.3% -44.5% 48.2% 37.9% 371.2% -53.4% -74.4% 100.0% n.a. -92.1% -66.7% n.a. n.a. n.a. n.a. -38.6% -31.3% n.a. n.a. n.a. -3.5% -4.1% -12.4% 360.0% 50.0% -55.6% -71.4% n.a. 178.8% n.a. 8.3% n.a. 500.0% -62.5% n.a. 100.0% -50.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.3% 416.7% 900.0% -75.0%

61 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยบ้านแฝด ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย รายไตรมาส (ต่อ) RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR DUPLEX, SHOWING NUMBER OF UNITS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province เพชรบุรี (Phetcha Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) ภาคใต้ (The South) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ภูเก็ต (Phuket) ตรัง (Trang) สงขลา (Songkhla) ปัตตานี (Pattani) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) ยะลา (Yala) ชุมพร (Chumphon) พังงา (Phang Nga) กระบี่ (Krabi) นราธิวาส (Narathiwat) ระนอง (Ranong) สตูล (Satun) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 15 6 5 14 11 n.a. 5 5 5 n.a. 134 71 28 89 60 379 177 -32.6% 34 14 6 3 24 102 33 700.0% 49 8 13 9 77 30 -30.8% 6 6 3 21 4 31 28 -81.0% 14 35 8 13 5 34 26 -61.5% 2 1 13 17 14 1,200.0% 21 1 12 48 12 n.a. 4 4 10 2 5 12 -80.0% 2 4 2 8 1 5 11 -87.5% 2 1 6 5 7 n.a. 3 1 2 4 2 n.a. 2 2 n.a. 1 2 1 n.a. 50 n.a. 2,516 2,388 1,763 1,369 1,423 5,550 4,555 3.9%

YoY

YTD

n.a. n.a. -55.2% -29.4% -81.6% -33.3% -64.3% n.a. n.a. -50.0% -50.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -43.4%

-21.4% n.a. -53.3% -67.6% -61.0% -9.7% -23.5% -17.6% -75.0% 140.0% 120.0% 40.0% -50.0% n.a. n.a. n.a. -17.9%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยบ้านแฝด ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR DUPLEX, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R E E E Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 2559/2016 2560/2017 167,917 212,427 98,340 110,976 84,451 465,824 293,767 -23.9% 65,109 44,245 18,134 35,046 34,760 145,200 87,940 -0.8% 38,280 58,586 21,036 32,782 21,938 98,290 75,756 -33.1% 31,350 12,617 15,752 31,374 16,506 141,817 63,631 -47.4% 17,301 41,580 10,229 5,754 8,526 27,838 24,509 48.2% 54,844 15,873 5,522 259 9,758 21,654 -95.3% 15,877 555 17,316 498 2,463 42,921 20,277 394.6% 7,452 7,416 25,104 5,534 5,697 34,639 36,335 2.9% 1,721 6,718 23,083 4,033 4,646 10,100 31,762 15.2% 114 890 424 782 4,429 2,096 84.4% 2,856 224 871 85 14,266 956 n.a. 780 780 n.a. 1,137 297 2,123 297 n.a. 260 986 260 n.a. 145 184 471 184 n.a. 276 276 n.a. 611 611 n.a. 153 n.a. 737 176 1,377 n.a. 836 9,660 5,457 600 3,922 15,230 9,979 553.7% 9,540 5,350 232 3,922 11,667 9,504 1,590.5% 107 368 475 n.a. 836 941 n.a. 120 2,622 n.a.

YoY

YTD

-49.7% -46.6% -42.7% -47.4% -50.7% n.a. -84.5% -23.6% 169.9% 586.0% -97.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 369.1% n.a. n.a. n.a. n.a.

-36.9% -39.4% -22.9% -55.1% -12.0% 121.9% -52.8% 4.9% 214.5% -52.7% -93.3% n.a. -86.0% -73.6% -60.9% n.a. n.a. n.a. n.a. -34.5% -18.5% n.a. n.a. n.a. www.reic.or.th

62 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยบ้านแฝด ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR DUPLEX, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ระยอง (Rayong) จันทบุรี (Chantha Buri) สระแก้ว (Sa Kaeo) นครนายก (Nakhon Nayok) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) บุรีรัมย์ (Buriram) มหาสารคาม (Maha Sarakham) ขอนแก่น (Khon Kaen) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) สุรินทร์ (Surin) สกลนคร (Sakon Nakhon) หนองคาย (Nong Khai) มุกดาหาร (Mukdahan) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) เลย (Loei) นครพนม (Nakhon Phanom) กาฬสินธุ์ (Kalasin) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) ร้อยเอ็ด (Roi Et) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) ภาคตะวันตก (The West) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) ราชบุรี (Ratcha Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) เพชรบุรี (Phetcha Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) ภาคใต้ (The South) สงขลา (Songkhla) ตรัง (Trang) ภูเก็ต (Phuket) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) ยะลา (Yala) ชุมพร (Chumphon) ปัตตานี (Pattani) พังงา (Phang Nga) นราธิวาส (Narathiwat) กระบี่ (Krabi) ระนอง (Ranong) สตูล (Satun) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 89,885 35,131 96,359 50,147 64,211 185,997 210,717 28.0% 80,815 31,776 93,286 45,532 54,990 159,057 193,808 20.8% 8,044 1,146 3,160 5,850 23,278 10,156 85.1% 1,026 1,402 1,548 259 3,004 1,444 4,811 1,059.8% 224 716 841 940 n.a. 44 155 244 367 457 766 50.4% 1,909 236 844 236 n.a. 76 n.a. 3,000 6,440 13,555 3,114 8,738 7,589 25,407 180.7% 2,856 6,777 9,633 n.a. 218 5,406 558 5,964 n.a. 4,470 259 4,470 n.a. 1,321 5,728 823 1,581 811 3,649 3,215 -48.7% 720 720 n.a. 492 204 615 1,812 615 n.a. 360 360 n.a. 238 370 238 n.a. 192 56 192 n.a. 290 93 n.a. 102 n.a. 61 n.a. 119 119 n.a. 898 898 n.a. 170 170 n.a. 2,140 2,565 2,087 1,761 2,308 8,373 6,156 31.1% 185 999 912 222 777 2,133 -75.7% 120 297 524 454 648 1,308 1,626 42.7% 1,220 547 72 1,438 5,036 1,510 n.a. 1,441 492 395 637 887 n.a. 615 280 615 n.a. 16,626 9,778 4,855 26,630 8,391 52,295 39,876 -68.5% 3,770 5,183 1,294 15,457 1,086 7,364 17,837 -93.0% 605 758 942 2,460 2,354 4,503 5,756 -4.3% 3,375 1,163 3,878 598 9,184 5,639 -84.6% 5,539 1,345 1,044 534 2,840 16,773 4,418 431.8% 2,258 411 1,854 5,365 1,854 n.a. 654 652 1,017 206 826 1,223 -79.7% 137 251 310 548 216 519 1,074 -60.6% 120 112 635 2,538 747 467.0% 204 102 642 832 744 n.a. 456 456 n.a. 108 64 128 258 128 n.a. 180 790 180 n.a. 3,953 n.a. 287,856 283,417 245,757 198,762 177,718 769,947 622,237 -10.6%

YoY

YTD

-28.6% -32.0% -27.3% 192.8% n.a. n.a. n.a. n.a. 191.3% n.a. n.a. n.a. -38.6% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.9% 20.0% 440.0% 17.9% n.a. n.a. -49.5% -71.2% 289.1% -82.3% -48.7% n.a. -68.5% 57.7% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -38.3%

13.3% 21.8% -56.4% 233.2% 11.8% 67.6% -72.0% n.a. 234.8% n.a. n.a. 1,625.9% -11.9% n.a. -66.1% n.a. -35.7% 242.9% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -26.5% 174.5% 24.3% -70.0% 39.2% n.a. -23.7% 142.2% 27.8% -38.6% -73.7% -65.4% 48.1% 106.9% -70.6% -10.6% n.a. -50.4% n.a. n.a. -19.2%

การออกใบอนุญาต

กอสรางอาคาร เพ�่ออยูอาศัยบานแฝด

ทั่วประเทศ รายไตรมาส

R ไตรมาส 3/2559 Q3/2016R

2,516 287,856

••••••••••

Residential construction

permits for duplex - Nationwide, By Quarter

R ไตรมาส 4/2559 Q4/2016R

2,388 283,417 E ไตรมาส 2/2560 Q2/2017E

1,369 198,762

E ไตรมาส 1/2560 Q1/2017E

1,763 245,757 E ไตรมาส 3/2560 Q3/2017E

1,423 177,718

จำนวนหนวย Number of Units

พ�้นที่ (ตร.ม.) Area (Sq.m.)

Sources :1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan Administration. Compiled by : Real Estate Information Center.

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยทาวน์เฮ้าส์ ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย รายไตรมาส RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR TOWNHOUSE, SHOWING NUMBER OF UNITS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) ปทุมธานี (Pathum Thani) สมุทรปราการ (Samut Prakan) นนทบุรี (Nontha Buri) นครปฐม (Nakhon Pathom) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) พิษณุโลก (Phitsanulok) ตาก (Tak) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) เชียงราย (Chiang Rai)

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R E E E 2559/2016 2560/2017 Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 5,365 4,951 4,952 4,533 4,881 15,258 14,366 7.7% 1,667 923 459 1,593 717 3,159 2,769 -55.0% 1,026 2,117 974 1,173 1,230 2,930 3,377 4.9% 605 859 1,679 632 831 4,423 3,142 31.5% 1,401 706 966 429 1,660 3,440 3,055 286.9% 85 210 819 160 266 314 1,245 66.3% 581 136 55 546 177 992 778 -67.6% 109 219 211 172 157 349 540 -8.5% 55 165 120 125 106 164 351 -14.9% 13 17 31 10 35 41 n.a. 9 12 3 21 28 36 600.0% 7 3 22 2 10 27 -90.9% 6 3 14 1 23 366.7% 3 13 17 5 23 22 n.a.

YoY

YTD

-9.0% -57.0% 19.9% 37.4% 18.5% 212.9% -69.5% 44.4% 93.4% n.a. 133.3% -71.4% n.a. n.a.

-5.8% -12.3% 15.3% -29.0% -11.2% 296.5% -21.6% 54.8% 114.2% 17.1% 28.6% 170.0% 2,200.0% -4.3%

www.reic.or.th

64 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยทาวน์เฮ้าส์ ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย รายไตรมาส (ต่อ) RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR TOWNHOUSE, SHOWING NUMBER OF UNITS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province แพร่ (Phrae) สุโขทัย (Sukhothai) อุทัยธานี (Uthai Thani) ล�ำปาง (Lampang) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) ล�ำพูน (Lamphun) น่าน (Nan) พะเยา (Phayao) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) พิจิตร (Phichit) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) อ่างทอง (Ang Thong) ลพบุรี (Lop Buri) สิงห์บุรี (Sing Buri) ชัยนาท (Chai Nat) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) จันทบุรี (Chantha Buri) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) สระแก้ว (Sa Kaeo) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) ตราด (Trat) นครนายก (Nakhon Nayok) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) มหาสารคาม (Maha Sarakham) สุรินทร์ (Surin) ขอนแก่น (Khon Kaen) บุรีรัมย์ (Buriram) เลย (Loei) มุกดาหาร (Mukdahan) นครพนม (Nakhon Phanom) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) ร้อยเอ็ด (Roi Et) สกลนคร (Sakon Nakhon) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) กาฬสินธุ์ (Kalasin) หนองคาย (Nong Khai) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) ภาคตะวันตก (The West) ราชบุรี (Ratcha Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) เพชรบุรี (Phetcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) สุพรรณบุรี (Suphan Buri)

www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 8 13 16 22 16 n.a. 1 8 1 9 700.0% 4 2 4 20 6 n.a. 5 1 2 2 6 4 n.a. 1 1 1 1 2 n.a. 2 1 1 8 1 n.a. 1 1 1 n.a. 1 5 1 1 1 n.a. 1 7 n.a. 2 6 n.a. 2 15 n.a. 147 70 187 93 627 568 907 574.2% 19 118 16 450 50 584 2,712.5% 93 56 47 53 177 453 277 234.0% 17 10 20 17 35 37 n.a. 8 3 1 7 20 8 n.a. 1 1 n.a. 10 1 10 n.a. 1,908 2,051 2,224 2,293 2,756 6,694 7,273 20.2% 1,565 1,610 1,778 1,971 2,161 5,144 5,910 9.6% 152 135 315 251 492 983 1,058 96.0% 78 150 106 60 72 248 238 20.0% 60 143 11 8 20 212 39 150.0% 17 3 5 1 5 35 11 400.0% 7 1 9 1 10 10 n.a. 4 9 2 5 37 7 150.0% 25 25 n.a. 77 121 159 100 98 363 357 -1.3% 48 96 100 79 71 284 250 -9.5% 5 38 1 1 9 40 0.0% 5 5 2 11 8 18 450.0% 7 5 6 1 11 n.a. 2 4 1 7 -75.0% 1 7 7 n.a. 7 1 4 2 9 6 n.a. 5 9 5 n.a. 2 4 2 4 n.a. 2 9 1 2 1 2 4 -50.0% 4 1 2 4 2 n.a. 1 1 1 21 2 0.0% 1 1 n.a. 1 4 4 n.a. 1 3 n.a. 1 1 4 n.a. 1 3 n.a. 433 221 402 445 183 1,330 1,030 -58.9% 186 95 159 267 83 709 509 -68.9% 87 92 166 146 79 364 391 -45.9% 43 29 57 16 1 119 74 -93.8% 5 3 20 10 10 12 40 0.0% 109 6 10 109 16 66.7% 3 2 17 n.a.

YoY

YTD

n.a. n.a. 0.0% -60.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 326.5% 2,268.4% 90.3% n.a. n.a. n.a. n.a. 44.4% 38.1% 223.7% -7.7% -66.7% -70.6% -85.7% 25.0% n.a. 27.6% 48.3% -80.0% 120.0% n.a. n.a. n.a. -71.4% n.a. n.a. -50.0% -50.0% 0.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -57.7% -55.4% -9.2% -97.7% 100.0% -90.8% n.a.

-27.3% 800.0% -70.0% -33.3% 100.0% -87.5% 0.0% 0.0% n.a. n.a. n.a. 59.7% 1,068.0% -38.9% 5.7% -60.0% n.a. n.a. 8.6% 14.9% 7.6% -4.0% -81.6% -68.6% 0.0% -81.1% n.a. -1.7% -12.0% 344.4% 125.0% 991.6% n.a. n.a. -33.3% -44.4% 100.0% 100.0% -50.0% -90.5% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -22.6% -28.2% 7.4% -37.8% 233.3% -85.3% n.a.

65 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยทาวน์เฮ้าส์ ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย รายไตรมาส (ต่อ) RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR TOWNHOUSE, SHOWING NUMBER OF UNITS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) สงขลา (Songkhla) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) ตรัง (Trang) ยะลา (Yala) ชุมพร (Chumphon) ปัตตานี (Pattani) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) กระบี่ (Krabi) สตูล (Satun) นราธิวาส (Narathiwat) ระนอง (Ranong) พังงา (Phang Nga) พัทลุง (Phatthalung) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 1,629 867 660 1,195 811 4,064 2,666 -32.1% 585 231 251 364 223 1,447 838 -38.7% 160 145 168 390 193 449 751 -50.5% 657 242 86 18 229 1,174 333 1,172.2% 48 35 32 167 19 180 218 -88.6% 11 12 22 65 44 73 131 -32.3% 12 50 43 31 38 65 112 22.6% 42 19 24 58 29 74 111 -50.0% 37 46 19 60 9 221 88 -85.0% 36 69 21 3 223 24 -85.7% 25 6 3 12 71 15 n.a. 3 3 6 1 6 18 13 500.0% 13 5 7 14 12 n.a. 9 1 11 54 12 1,000.0% 1 7 1 8 n.a. 9,668 8,500 8,795 8,830 9,514 28,626 27,139 7.7%

YoY

YTD

-50.2% -61.9% 20.6% -65.1% -60.4% 300.0% 216.7% -31.0% -75.7% -91.7% n.a. 100.0% n.a. n.a. n.a. -1.6%

-34.4% -42.1% 67.3% -71.6% 21.1% 79.5% 72.3% 50.0% -60.2% -89.2% -78.9% -27.8% -14.3% -77.8% 700.0% -5.2%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยทาวน์เฮ้าส์ ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR TOWNHOUSE, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R E E E Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 2559/2016 2560/2017 596,419 754,980 554,621 563,505 783,613 1,903,782 1,901,739 39.1% 231,727 312,045 109,638 196,439 227,462 620,142 533,539 15.8% 95,955 189,129 109,892 163,495 210,877 284,605 484,264 29.0% 120,228 80,897 113,582 37,562 211,745 329,943 362,889 463.7% 69,002 134,063 121,462 78,043 54,270 488,289 253,774 -30.5% 18,837 20,236 90,582 14,928 30,494 83,828 136,004 104.3% 60,670 18,610 9,465 73,039 48,765 96,975 131,269 -33.2% 25,488 64,202 31,695 25,702 21,390 77,060 78,787 -16.8% 16,166 49,800 16,852 20,400 14,520 40,321 51,772 -28.8% 993 2,099 546 3,755 2,136 6,400 587.7% 506 8,164 2,717 1,323 11,481 4,040 n.a. 1,719 1,221 2,684 983 5,104 3,667 n.a. 552 2,072 662 240 1,164 2,974 -63.7% 586 1,308 2,918 4,169 2,918 n.a. 1,001 252 1,402 92 2,655 456.3% 2,933 689 681 677 3,073 1,358 n.a. 400 648 504 1,048 62.0% 789 280 789 n.a. 437 233 148 1,667 381 n.a. 624 570 318 3,508 318 n.a. 702 405 263 702 263 n.a. 144 120 84 144 204 n.a. 126 570 n.a. 72 271 n.a.

YoY

YTD

31.4% -1.8% 119.8% 76.1% -21.4% 61.9% -19.6% -16.1% -10.2% 278.1% n.a. n.a. -56.5% n.a. n.a. -76.9% n.a. n.a. -66.1% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

-0.1% -14.0% 70.2% 10.0% -48.0% 62.2% 35.4% 2.2% 28.4% 199.6% -64.8% -28.2% 155.5% -30.0% 2,785.9% -55.8% 107.9% 181.8% -77.1% -90.9% -62.5% 41.7% n.a. n.a.

www.reic.or.th

66 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยทาวน์เฮ้าส์ ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR TOWNHOUSE, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province เพชรบูรณ์ (Phetchabun) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) อ่างทอง (Ang Thong) ลพบุรี (Lop Buri) สิงห์บุรี (Sing Buri) ชัยนาท (Chai Nat) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) จันทบุรี (Chantha Buri) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) สระแก้ว (Sa Kaeo) ตราด (Trat) นครนายก (Nakhon Nayok) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) สุรินทร์ (Surin) มหาสารคาม (Maha Sarakham) มุกดาหาร (Mukdahan) ร้อยเอ็ด (Roi Et) บุรีรัมย์ (Buriram) เลย (Loei) ขอนแก่น (Khon Kaen) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) นครพนม (Nakhon Phanom) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) กาฬสินธุ์ (Kalasin) สกลนคร (Sakon Nakhon) อุดรธานี (Udon Thani) หนองคาย (Nong Khai) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) ยโสธร (Yasothon) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) บึงกาฬ (Bungkan) ภาคตะวันตก (The West) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) ราชบุรี (Ratcha Buri) เพชรบุรี (Phetcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) สงขลา (Songkhla) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) ชุมพร (Chumphon) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ตรัง (Trang)

www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 1,973 1,874 n.a. 21,946 6,331 30,527 12,421 50,706 64,090 93,654 308.2% 9,207 15,321 6,915 27,790 9,959 50,026 301.9% 8,140 5,059 12,254 2,916 22,916 46,865 38,086 685.9% 1,916 980 2,500 2,250 3,926 4,750 n.a. 749 79 272 340 1,406 612 n.a. 180 180 n.a. 1,934 213 1,934 n.a. 174,750 213,930 201,139 170,873 290,878 710,783 662,890 70.2% 124,919 149,769 146,660 143,931 191,828 470,099 482,419 33.3% 18,701 8,259 36,957 17,945 74,815 135,438 129,717 316.9% 20,414 42,808 2,784 4,277 17,237 72,895 24,298 303.0% 7,483 12,011 8,800 4,064 5,930 23,102 18,794 45.9% 336 280 4,472 211 2,220 4,683 n.a. 1,387 443 1,466 240 471 3,392 2,177 96.3% 724 360 416 386 2,851 802 -7.2% 786 786 n.a. 15,503 21,461 24,543 20,527 12,282 51,340 57,352 -40.2% 5,581 9,838 12,404 16,335 5,959 30,606 34,698 -63.5% 1,236 2,829 652 1,968 2,057 5,449 201.8% 410 4,003 417 354 3,029 4,774 -15.1% 5,623 426 2,589 738 6,919 3,327 n.a. 400 7,975 998 1,560 320 400 2,878 -79.5% 856 197 1,123 2,176 470.1% 173 1,070 1,070 n.a. 1,700 240 654 448 894 n.a. 1,048 624 1,048 624 n.a. 462 250 462 n.a. 48 250 180 2,812 430 -28.0% 308 308 n.a. 659 429 262 659 262 n.a. n.a. 160 488 664 n.a. 144 1,186 n.a. n.a. 128 288 512 n.a. 210 750 n.a. n.a. 27,658 24,576 35,093 36,479 15,288 97,241 86,860 -58.1% 6,976 13,086 17,322 10,562 8,314 36,457 36,198 -21.3% 9,529 6,018 10,559 20,308 3,756 39,533 34,623 -81.5% 4,695 4,067 4,921 2,339 480 11,961 7,740 -79.5% 510 879 2,291 1,716 1,888 2,962 5,895 10.0% 5,115 1,554 850 5,115 2,404 -45.3% 833 526 1,213 n.a. 147,772 105,326 85,710 144,197 102,971 398,764 332,878 -28.6% 46,312 27,238 27,561 53,089 28,792 119,924 109,442 -45.8% 16,664 14,160 17,927 53,222 27,331 49,708 98,480 -48.6% 54,415 35,918 19,571 1,283 24,661 97,501 45,515 1,822.1% 689 9,765 6,458 2,489 8,105 5,149 17,052 225.6% 9,778 6,451 2,957 11,404 2,596 44,347 16,957 -77.2% 5,739 3,670 3,638 7,490 2,281 28,439 13,409 -69.5%

YoY

YTD

n.a. 131.0% 201.8% 181.5% n.a. n.a. n.a. n.a. 66.5% 53.6% 300.1% -15.6% -20.8% -37.2% -66.0% -46.7% n.a. -20.8% 6.8% 59.2% -13.7% -86.9% -20.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 275.0% n.a. -60.2% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -44.7% 19.2% -60.6% -89.8% 270.2% -83.4% n.a. -30.3% -37.8% 64.0% -54.7% 1,076.3% -73.5% -60.3%

n.a. 46.1% 402.3% -18.7% 21.0% -56.5% n.a. n.a. -6.7% 2.6% -4.2% -66.7% -18.6% 110.9% -35.8% -71.9% n.a. 11.7% 13.4% 164.9% 57.6% -51.9% 619.5% n.a. n.a. 99.6% -40.5% 84.8% -84.7% n.a. -60.2% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -10.7% -0.7% -12.4% -35.3% 99.0% -53.0% n.a. -16.5% -8.7% 98.1% -53.3% 231.2% -61.8% -52.8%

67 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยทาวน์เฮ้าส์ ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR TOWNHOUSE, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 5,244 1,931 2,588 6,552 2,479 10,594 11,619 -62.2% 1,345 758 2,303 5,191 2,909 5,099 10,403 -44.0% 2,488 3,930 1,188 1,146 16,539 2,334 -3.5% 2,612 1,300 664 2,927 1,964 n.a. 778 651 701 468 738 5,055 1,907 57.7% 557 860 188 1,417 n.a. 511 120 1,073 5,834 1,193 794.2% 1,708 343 149 1,037 7,460 1,186 n.a. 1,009,536 1,190,806 963,328 973,705 1,277,127 3,303,060 3,214,160 31.2%

ภาค/จังหวัด Region/Province ปัตตานี (Pattani) ยะลา (Yala) กระบี่ (Krabi) ระนอง (Ranong) นราธิวาส (Narathiwat) พัทลุง (Phatthalung) พังงา (Phang Nga) สตูล (Satun) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

YoY

YTD

-52.7% 116.3% -53.9% n.a. -5.1% n.a. n.a. n.a. 26.5%

9.7% 104.0% -85.9% -32.9% -62.3% 653.7% -79.6% -84.1% -2.7%

Sources :1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan Administration. Compiled by : Real Estate Information Center.

การออกใบอนุญาต

กอสรางอาคาร เพ�่ออยูอาศัยทาวนเฮาส

ไตรมาส 3/2559RR Q3/2016

ไตรมาส 4/2559RR Q4/2016

ไตรมาส 1/2560EE Q1/2017

9,668

8,500

8,795

••••••••••

1,009,536

1,190,806

963,328

ไตรมาส 2/2560EE Q2/2017

ไตรมาส 3/2560EE Q3/2017

8,830

9,514

973,705

1,277,127

ทั่วประเทศ รายไตรมาส

Residential construction

permits for townhouse - Nationwide, By Quarter

จำนวนหนวย Number of Units

พ�้นที่ (ตร.ม.) Area (Sq.m.)

www.reic.or.th

68 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยตึกแถวพักอาศัย ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนคูหา รายไตรมาส RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR SHOPHOUSE, SHOWING NUMBER OF UNITS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) สมุทรปราการ (Samut Prakan) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) ปทุมธานี (Pathum Thani) นนทบุรี (Nontha Buri) นครปฐม (Nakhon Pathom) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) อุทัยธานี (Uthai Thani) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) พิษณุโลก (Phitsanulok) แพร่ (Phrae) ล�ำปาง (Lampang) พิจิตร (Phichit) ตาก (Tak) พะเยา (Phayao) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) น่าน (Nan) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) เชียงราย (Chiang Rai) ล�ำพูน (Lamphun) สุโขทัย (Sukhothai) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) ภาคกลาง (The Central) สระบุรี (Sara Buri) อ่างทอง (Ang Thong) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สิงห์บุรี (Sing Buri) ลพบุรี (Lop Buri) ชัยนาท (Chai Nat) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) จันทบุรี (Chantha Buri) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ตราด (Trat) สระแก้ว (Sa Kaeo) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) นครนายก (Nakhon Nayok) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) อุดรธานี (Udon Thani) สุรินทร์ (Surin) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) บึงกาฬ (Bungkan) บุรีรัมย์ (Buriram) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) ขอนแก่น (Khon Kaen) มหาสารคาม (Maha Sarakham) ร้อยเอ็ด (Roi Et) www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ Q3/2016R Q4/2016R Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 395 131 22 49 125 19 49 171 52 17 3 8 4 4 48 4 4 12 5 5 4 1 95 36 44 8 7 793 628 46 56 24 6 8 9 16 297 97 21 25 20 16 5 13 31 10

594 86 12 275 149 46 26 114 33 15 10 6 10 1 15 1 5 12 1 4 1 112 63 32 6 11 386 292 26 15 24 3 16 1 9 470 90 228 11 17 2 28 7 2 16 9

450 135 133 32 40 50 60 170 58 4 17 17 3 12 9 1 15 8 10 2 7 2 1 4 143 78 42 11 10 2 368 227 37 31 37 12 23 1 319 105 71 25 16 20 21 11 13 10 5

389 152 44 64 68 31 30 157 60 8 12 10 25 6 1 18 3 2 1 6 3 1 1 114 53 39 8 3 10 1 255 136 45 8 19 27 1 12 7 281 119 35 39 2 10 12 15 13 7

314 181 9 34 20 43 26 148 51 41 7 5 4 8 12 3 5 2 1 5 3 1 126 85 12 14 10 4 1 540 289 134 75 15 18 9 176 89 6 7 18 7 6 3 13

2,242 428 47 1,073 287 206 201 560 139 54 30 51 9 28 5 71 18 1 36 6 51 15 30 15 1 320 191 68 41 18 2 1,976 1,475 145 160 78 31 45 15 27 825 323 12 49 66 26 24 16 45 66 33

1,152 468 186 130 128 124 116 475 169 53 36 32 32 26 22 22 18 15 13 9 7 7 7 6 1 383 216 93 33 23 16 2 1,163 652 216 114 71 57 33 13 7 776 313 71 66 62 40 38 29 28 26 25

-19.3% 19.1% -78.7% -46.9% -70.0% 38.7% -13.3% -5.6% -14.8% 412.5% -41.7% -50.0% -84.0% 33.3% 1,100.0% -83.3% n.a. 150.0% 100.0% -83.3% n.a. n.a. 0.0% 4.0% n.a. 10.5% 60.4% -69.2% 75.0% 233.3% -60.0% 0.0% 111.8% 112.5% 197.8% 837.5% -21.1% -33.3% 800.0% n.a. n.a. -37.3% -24.7% n.a. -82.9% -82.1% 800.0% -30.0% -50.0% n.a. -76.9% 85.7%

YoY

YTD

-20.6% 38.2% -57.5% -30.6% -83.7% 126.3% -46.9% -13.3% -1.6% 141.2% 133.3% -37.5% n.a. 100.0% 200.0% -93.8% n.a. n.a. -50.0% n.a. n.a. 0.0% -40.0% -74.0% n.a. 32.6% 136.1% -72.7% 75.0% n.a. -42.9% n.a. -31.9% -54.0% 191.3% 33.9% -37.5% 200.0% 12.5% n.a. n.a. -40.8% -7.9% n.a. -71.4% -72.0% -10.0% -56.3% 20.0% n.a. -90.3% 30.0%

-48.6% 9.3% 296.3% -87.9% -55.3% -39.8% -42.3% -15.1% 21.7% -1.9% 20.0% -37.3% 255.6% -7.1% 340.0% -69.0% 0.0% 1,400.0% -63.9% 50.0% -86.3% -53.3% -76.7% -59.7% 0.0% 19.7% 13.1% 36.8% -19.5% n.a. -11.1% 0.0% -41.1% -55.8% 49.0% -28.8% -9.0% 83.9% -26.7% -13.3% -74.1% -6.0% -3.1% 491.7% 34.7% -6.1% 53.8% 58.3% 81.3% -37.8% -60.6% -24.2%

69 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยตึกแถวพักอาศัย ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนคูหา รายไตรมาส (ต่อ) RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR SHOPHOUSE, SHOWING NUMBER OF UNITS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province หนองคาย (Nong Khai) สกลนคร (Sakon Nakhon) กาฬสินธุ์ (Kalasin) เลย (Loei) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) มุกดาหาร (Mukdahan) นครพนม (Nakhon Phanom) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) ยโสธร (Yasothon) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) ภาคตะวันตก (The West) ราชบุรี (Ratcha Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) เพชรบุรี (Phetcha Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) ภาคใต้ (The South) สงขลา (Songkhla) ชุมพร (Chumphon) ยะลา (Yala) ภูเก็ต (Phuket) ปัตตานี (Pattani) ตรัง (Trang) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) กระบี่ (Krabi) ระนอง (Ranong) พังงา (Phang Nga) พัทลุง (Phatthalung) สตูล (Satun) นราธิวาส (Narathiwat) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ Q3/2016R Q4/2016R Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 14 7 3 5 1 2 1 7 4 15 89 12 23 27 18 9 415 120 89 56 27 6 10 15 38 44 1 2 4 3 2,255

4 18 4 6 5 1 3 1 7 11 52 7 27 14 2 2 753 96 85 48 37 29 17 22 47 357 11 4 2,481

8 3 5 3 3 67 24 22 7 9 5 402 130 49 30 36 69 13 16 15 11 9 9 5 10 1,919

8 6 6 2 2 3 2 73 41 10 3 8 10 1 366 142 75 22 37 54 14 5 5 1 4 7 1,634

3 4 3 1 2 2 4 8 111 85 7 15 2 2 473 135 85 73 45 34 30 19 10 14 19 2 3 4 1,888

38 24 13 16 5 12 4 10 27 16 401 130 70 63 73 49 16 1,451 355 295 178 104 32 75 118 147 115 3 2 3 18 6 7,775

19 13 11 8 6 5 4 4 8 251 150 39 25 19 15 3 1,241 407 209 125 118 103 97 49 30 30 29 15 15 10 4 5,441

-62.5% -33.3% n.a. 50.0% -50.0% -33.3% 0.0% n.a. n.a. n.a. 51.9% 107.3% -30.0% 400.0% -75.0% n.a. 100.0% 29.2% -4.9% 13.3% 231.8% 21.6% n.a. -44.4% 35.7% 100.0% 180.0% 1,800.0% -50.0% -57.1% n.a. n.a. 15.5%

YoY

YTD

-78.6% -42.9% n.a. -40.0% 0.0% 0.0% 100.0% -42.9% n.a. -49.5% 24.7% 608.3% -69.6% -44.4% -88.9% n.a. n.a. 14.0% 12.5% -4.5% 30.4% 66.7% 466.7% 200.0% 26.7% -73.7% -68.2% 1,800.0% n.a. 50.0% n.a. 33.3% -16.3%

-50.0% -45.8% -16.3% -50.0% 20.0% -58.3% 0.0% -60.0% n.a. -52.6% -37.4% 15.4% -44.3% -60.3% -74.0% -69.2% -81.3% -14.5% 14.6% -29.2% -29.8% 13.5% 221.9% 29.3% -58.5% -79.6% -73.9% 866.7% 650.0% 400.0% -44.4% -33.3% -30.0%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยตึกแถวพักอาศัย ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR SHOPHOUSE, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) สมุทรปราการ (Samut Prakan) นนทบุรี (Nontha Buri) ปทุมธานี (Pathum Thani) นครปฐม (Nakhon Pathom)

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 110,104 160,241 113,938 98,918 108,813 475,252 321,669 10.0% 42,379 22,794 28,213 33,554 69,168 130,563 130,935 106.1% 21,452 29,902 20,246 24,264 9,524 206,425 54,034 -60.7% 8,644 6,105 24,174 11,966 3,973 19,585 40,113 -66.8% 9,981 11,209 15,475 7,731 13,413 47,102 36,619 73.5% 21,217 83,402 13,619 12,398 7,120 44,671 33,136 -42.6% 6,431 6,829 12,211 9,005 5,616 26,906 26,832 -37.6%

YoY

YTD

-1.2% 63.2% -55.6% -54.0% 34.4% -66.4% -12.7%

-32.3% 0.3% -73.8% 104.8% -22.3% -25.8% -0.3% www.reic.or.th

70 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยตึกแถวพักอาศัย ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR SHOPHOUSE, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) ล�ำปาง (Lampang) พิษณุโลก (Phitsanulok) ตาก (Tak) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) อุทัยธานี (Uthai Thani) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) พะเยา (Phayao) สุโขทัย (Sukhothai) น่าน (Nan) แพร่ (Phrae) พิจิตร (Phichit) ล�ำพูน (Lamphun) เชียงราย (Chiang Rai) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) ภาคกลาง (The Central) สระบุรี (Sara Buri) อ่างทอง (Ang Thong) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สิงห์บุรี (Sing Buri) ลพบุรี (Lop Buri) ชัยนาท (Chai Nat) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ระยอง (Rayong) จันทบุรี (Chantha Buri) ตราด (Trat) สระแก้ว (Sa Kaeo) นครนายก (Nakhon Nayok) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) มหาสารคาม (Maha Sarakham) สุรินทร์ (Surin) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) บุรีรัมย์ (Buriram) อุดรธานี (Udon Thani) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) ขอนแก่น (Khon Kaen) สกลนคร (Sakon Nakhon) ร้อยเอ็ด (Roi Et) กาฬสินธุ์ (Kalasin) เลย (Loei) หนองคาย (Nong Khai) บึงกาฬ (Bungkan) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) มุกดาหาร (Mukdahan) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) นครพนม (Nakhon Phanom) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R E E E Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 2559/2016 2560/2017 37,900 30,784 38,836 33,168 32,908 120,637 104,912 -0.8% 12,874 12,068 18,776 9,035 13,848 38,499 41,659 53.3% 774 186 1,163 8,975 182 2,532 10,320 -98.0% 1,811 551 4,115 2,865 1,117 6,248 8,097 -61.0% 876 2,233 2,395 1,782 2,518 7,832 6,695 41.3% 7,851 2,279 252 4,025 1,769 9,698 6,046 -56.0% 574 1,700 1,967 447 2,814 3,979 5,228 529.5% 1,712 2,160 192 1,151 2,659 5,486 4,002 131.0% 1,686 272 1,434 30 3,392 427.2% 2,411 109 2,336 820 5,781 3,156 n.a. 572 216 176 1,367 1,551 4,405 3,094 13.5% 838 2,131 1,607 230 870 5,784 2,707 278.3% 2,051 422 1,716 256 3,222 2,394 -85.1% 203 522 245 1,582 643 2,349 545.7% 1,951 963 866 1,378 4,196 2,244 n.a. 5,024 4,137 2,006 21,649 2,006 n.a. 355 126 930 224 1,411 638.1% 429 112 429 112 n.a. 23,712 13,521 24,023 14,730 23,924 76,789 62,677 62.4% 12,524 4,961 10,211 4,657 14,329 47,157 29,197 207.7% 4,430 2,900 6,600 5,644 1,200 8,240 13,444 -78.7% 4,966 4,584 4,242 2,248 3,378 14,417 9,868 50.3% 1,036 648 3,780 5,464 483.3% 1,792 1,076 1,934 1,162 949 5,975 4,045 -18.3% 371 288 1,000 659 -22.4% 146,227 76,572 117,986 68,990 82,649 423,545 269,625 19.8% 118,231 59,065 68,158 42,511 52,365 328,981 163,034 23.2% 11,483 6,400 24,908 15,463 4,781 30,438 45,152 -69.1% 6,268 3,243 16,790 3,512 14,370 26,283 34,672 309.2% 4,211 4,883 4,714 1,522 5,266 17,316 11,502 246.0% 1,200 1,304 1,848 2,152 5,132 4,300 9,132 138.5% 1,052 980 1,484 200 735 6,672 2,419 267.5% 2,841 379 2,323 6,486 2,323 n.a. 941 318 84 1,307 3,069 1,391 n.a. 77,578 93,837 58,992 63,648 33,091 198,223 155,731 -48.0% 15,822 16,510 16,002 19,179 11,787 53,308 46,969 -38.5% 21,190 12,289 5,390 10,157 2,819 40,381 18,366 -72.2% 6,903 3,231 4,264 7,520 2,911 12,085 14,695 -61.3% 6,417 5,662 5,071 6,185 2,098 16,251 13,354 -66.1% 5,692 8,342 4,731 3,786 2,202 8,558 10,719 -41.8% 22,726 8,525 2,950 8,525 n.a. 1,412 3,955 4,002 2,504 1,451 6,240 7,957 -42.1% 2,067 778 3,719 2,180 5,991 5,899 n.a. 1,556 7,319 2,009 2,243 974 6,732 5,226 -56.6% 3,951 2,606 1,034 2,444 1,591 8,583 5,069 -34.9% 964 973 1,109 3,026 2,868 4,135 n.a. 950 2,957 1,166 899 1,491 4,190 3,556 65.9% 2,815 376 730 1,487 784 9,712 3,001 -47.3% 1,947 167 342 414 1,965 4,852 2,721 374.6% 2,398 584 1,712 2,848 1,712 n.a. 1,380 140 750 497 4,517 1,247 -33.7% 500 645 898 288 57 1,283 1,243 -80.2% 576 2,674 585 308 1,392 893 -47.4% 580 78 444 2,599 444 n.a.

YoY

YTD

-13.2% -13.0% 7.6% 8.2% -76.5% 307.6% -38.3% 29.6% 187.4% -14.5% -77.5% -37.7% 390.2% 31.4% 55.3% -27.1% n.a. 11,206.7% n.a. -45.4% 171.2% -29.8% 3.8% -53.2% n.a. -25.7% 679.3% 265.3% -29.4% -46.5% n.a. -90.7% n.a. 529.9% n.a. -73.9% 0.9% -18.4% 14.4% -38.1% -72.9% 63.2% -32.0% -31.6% n.a. n.a. -47.0% -32.3% n.a. -34.1% -43.5% -36.3% -55.7% -50.4% -58.4% 48.3% 129.3% 31.9% 25.1% -33.6% 327.7% 112.4% -30.1% -63.7% n.a. -64.2% n.a. -54.7% -57.3% -21.4% -25.5% -11.9% -86.7% -54.5% -57.8% 21.6% -67.3% -17.8% -61.3% 25.3% n.a. 189.0% 2.8% 27.5% n.a. -1.5% -37.4% -22.4% -59.7% -40.9% n.a. 44.2% 56.9% -15.1% -72.1% -69.1% 0.9% -43.9% -28.6% -39.9% -64.0% -72.4% -88.6% -3.1% -46.5% -35.8% -23.4% -82.9%

71 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยตึกแถวพักอาศัย ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR SHOPHOUSE, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ยโสธร (Yasothon) ภาคตะวันตก (The West) ราชบุรี (Ratcha Buri) เพชรบุรี (Phetcha Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) ภาคใต้ (The South) สงขลา (Songkhla) ภูเก็ต (Phuket) ชุมพร (Chumphon) ตรัง (Trang) ยะลา (Yala) กระบี่ (Krabi) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ปัตตานี (Pattani) ระนอง (Ranong) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) พัทลุง (Phatthalung) พังงา (Phang Nga) สตูล (Satun) นราธิวาส (Narathiwat) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 458 1,825 2,883 n.a. 17,583 11,372 12,713 12,582 15,119 72,110 40,414 20.2% 2,567 1,641 3,175 5,368 10,685 18,573 19,228 99.0% 2,086 686 4,704 2,857 402 13,105 7,963 -85.9% 5,774 4,362 3,210 1,797 2,175 20,176 7,182 21.0% 4,454 3,930 1,458 402 929 9,726 2,789 131.1% 2,702 753 166 2,062 9,796 2,228 n.a. 96 928 734 1,024 866.7% 52,124 106,423 79,506 56,020 69,923 212,263 205,449 24.8% 16,708 19,479 22,401 19,765 20,119 57,104 62,285 1.8% 6,595 12,809 20,491 12,144 9,488 33,087 42,123 -21.9% 5,885 5,621 2,678 6,569 12,595 22,585 21,842 91.7% 1,234 3,417 2,806 7,908 5,802 8,363 16,516 -26.6% 5,618 3,587 2,128 3,717 8,138 16,057 13,983 118.9% 5,658 47,979 5,462 2,452 3,232 23,445 11,146 31.8% 4,545 3,978 7,771 920 1,782 25,273 10,473 93.7% 384 2,897 6,498 3,456 2,775 9,954 n.a. 427 2,801 526 2,488 1,257 5,815 373.0% 3,850 4,405 3,235 933 1,250 17,195 5,418 34.0% 140 1,589 1,001 918 898 340 2,817 -2.2% 1,430 168 324 1,914 1,922 92.9% 479 662 804 1,781 804 n.a. 601 351 1,087 351 n.a. 465,228 492,750 445,994 348,055 366,427 1,578,819 1,160,476 5.3%

YoY

YTD

n.a. -14.0% 316.2% -80.7% -62.3% -79.1% n.a. n.a. 34.1% 20.4% 43.9% 114.0% 370.2% 44.9% -42.9% -60.8% 800.0% 482.7% -67.5% 541.4% n.a. n.a. -41.6% -21.2%

n.a. -44.0% 3.5% -39.2% -64.4% -71.3% -77.3% 39.5% -3.2% 9.1% 27.3% -3.3% 97.5% -12.9% -52.5% -58.6% 258.7% 362.6% -68.5% 728.5% 0.4% -54.9% -67.7% -26.5%

Sources :1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan Administration. Compiled by : Real Estate Information Center.

การออกใบอนุญาต

กอสรางอาคาร เพ�่ออยูอาศัยตึกแถวพักอาศัย

ทั่วประเทศ รายไตรมาส

••••••••••

Residential construction

R ไตรมาส 3/2559 Q3/2016R

R ไตรมาส 4/2559 Q4/2016R

E ไตรมาส 1/2560 Q1/2017E

E ไตรมาส 2/2560 Q2/2017E

E ไตรมาส 3/2560 Q3/2017E

2,255

2,481

1,919

1,634

1,888

465,228

492,750

445,994

348,055

366,427

permits for shophouse - Nationwide, By Quarter

จำนวนหนวย Number of Units

พ�้นที่ (ตร.ม.) Area (Sq.m.)

www.reic.or.th

72 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารชุด ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนอาคาร รายไตรมาส

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR CONDOMINIUM, SHOWING NUMBER OF BUILDINGS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) นนทบุรี (Nontha Buri) สมุทรปราการ (Samut Prakan) ปทุมธานี (Pathum Thani) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) นครปฐม (Nakhon Pathom) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) พิษณุโลก (Phitsanulok) อุทัยธานี (Uthai Thani) ล�ำปาง (Lampang) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) ภาคกลาง (The Central) สิงห์บุรี (Sing Buri) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) อ่างทอง (Ang Thong) สระบุรี (Sara Buri) ลพบุรี (Lop Buri) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) สระแก้ว (Sa Kaeo) ตราด (Trat) จันทบุรี (Chantha Buri) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) มหาสารคาม (Maha Sarakham) บุรีรัมย์ (Buriram) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) หนองคาย (Nong Khai) กาฬสินธุ์ (Kalasin) ยโสธร (Yasothon) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) ร้อยเอ็ด (Roi Et) สุรินทร์ (Surin) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) ภาคตะวันตก (The West) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) เพชรบุรี (Phetcha Buri) ราชบุรี (Ratcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) สงขลา (Songkhla) พังงา (Phang Nga) ระนอง (Ranong) ชุมพร (Chumphon) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) กระบี่ (Krabi) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ตรัง (Trang) รวมทั่วประเทศ / Nationwide www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 67 121 41 45 55 196 141 22.5% 49 80 25 21 40 140 86 90.5% 7 2 9 10 4 12 23 -60.0% 9 11 2 6 5 28 13 -15.1% 2 24 3 3 6 7 12 96.8% 3 1 5 9 6 n.a. 1 1 1 n.a. 2 6 8 2 8 12 18 301.2% 1 4 5 2 3 10 10 51.2% 2 2 3 5 n.a. 1 1 n.a. 1 1 2 1 n.a. 1 1 n.a. 2 3 2 2 1 9 5 -50.0% 2 2 n.a. 1 2 2 2 n.a. 1 1 1 n.a. 1 1 5 n.a. 1 2 n.a. 39 21 10 22 26 145 58 18.2% 35 16 8 18 20 124 46 11.1% 4 1 3 4 13 8 33.3% 2 1 1 2 2 3 100.0% 2 1 3 1 n.a. 1 n.a. 2 n.a. 2 12 4 3 2 25 9 -33.3% 1 6 3 1 13 4 n.a. 3 3 n.a. 1 1 n.a. 1 1 n.a. 1 1 n.a. 2 n.a. 1 n.a. 1 4 n.a. 1 6 n.a. 1 n.a. 1 n.a. 5 10 3 3 12 6 n.a. 1 3 3 n.a. 6 2 3 2 n.a. 1 2 1 1 1 n.a. 1 n.a. 2 1 4 n.a. 2 3 n.a. 6 44 11 20 2 37 33 -90.0% 4 43 6 11 17 17 n.a. 2 6 1 6 9 -83.3% 2 1 3 -50.0% 2 2 n.a. 2 1 1 2 2 n.a. 2 n.a. 3 n.a. 1 3 n.a. 4 n.a. 123 217 79 97 94 436 270 -2.9%

YoY

YTD

-17.7% -18.4% -42.9% -44.1% 205.8% n.a. n.a. 301.2% 202.5% n.a. n.a. 0.0% n.a. -50.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -33.3% -42.9% n.a. 0.0% n.a. n.a. n.a. 0.0% 0.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -66.7% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -23.4%

-28.0% -38.6% 91.7% -53.7% 74.6% -33.3% n.a. 50.2% 0.2% n.a. n.a. -50.0% n.a. -44.4% n.a. 0.0% n.a. n.a. n.a. -60.0% -62.9% -38.5% 50.0% -66.7% n.a. n.a. -64.0% -69.2% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -50.0% n.a. -33.3% 0.0% n.a. n.a. n.a. -10.8% 0.0% 50.0% n.a. n.a. 0.0% n.a. n.a. n.a. n.a. -38.0%

73 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารชุด ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR CONDOMINIUM, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) นนทบุรี (Nontha Buri) ปทุมธานี (Pathum Thani) สมุทรปราการ (Samut Prakan) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) นครปฐม (Nakhon Pathom) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) พิษณุโลก (Phitsanulok) อุทัยธานี (Uthai Thani) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) ล�ำปาง (Lampang) ภาคกลาง (The Central) อ่างทอง (Ang Thong) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สิงห์บุรี (Sing Buri) สระบุรี (Sara Buri) ลพบุรี (Lop Buri) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ระยอง (Rayong) สระแก้ว (Sa Kaeo) ตราด (Trat) จันทบุรี (Chantha Buri) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) บุรีรัมย์ (Buriram) มหาสารคาม (Maha Sarakham) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) หนองคาย (Nong Khai) กาฬสินธุ์ (Kalasin) ยโสธร (Yasothon) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) ร้อยเอ็ด (Roi Et) สุรินทร์ (Surin) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) ภาคตะวันตก (The West) เพชรบุรี (Phetcha Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) ราชบุรี (Ratcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) ภาคใต้ (The South) สงขลา (Songkhla) ภูเก็ต (Phuket) พังงา (Phang Nga) ชุมพร (Chumphon) ระนอง (Ranong) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) กระบี่ (Krabi) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ตรัง (Trang) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส 3/2559R Q3/2016R 965,593 897,395 47,013 2,356 18,829 15,286 6,428 8,858 3,391 1,997 1,394 301,052 296,113 2,779 2,160 12,001 2,033 9,968 34,404 1,588 2,244 30,572 24,567 20,265 4,302 1,356,294

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E Q4/2016R Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 1,378,847 1,087,688 786,109 777,962 1,086,045 831,240 514,167 684,567 32,814 222,122 220,563 44,247 198,877 5,782 33,064 31,278 36,492 24,755 8,812 17,870 6,576 1,997 9,504 18,043 1,792 39,350 22,044 5,955 14,871 28,804 14,558 5,955 6,893 10,546 5,686 5,238 1,800 1,390 1,350 4,303 2,771 3,031 3,500 1,800 3,500 1,464 3,031 2,771 1,039 156,500 41,298 99,259 197,332 144,290 35,430 91,710 172,458 1,787 1,476 18,040 10,423 3,572 6,073 6,834 2,296 78,379 15,036 7,668 3,703 9,982 7,668 70,147 5,054 1,861 1,842 1,758 2,000 1,448 1,875 1,151 20,804 52,793 6,779 10,814 49,087 3,936 6,779 2,064 3,706 3,990 125,355 28,232 47,203 26,459 4,355 22,714 25,139 123,745 20,109 20,027 3,238 1,320 1,440 1,224 2,328 1,610 1,803,538 1,249,862 956,004 1,023,827

YTD QoQ 2559/2016 2560/2017 3,284,627 2,651,759 -1.0% 2,833,288 2,029,974 33.1% 287,804 486,932 -79.9% 34,011 70,123 -5.4% 91,330 51,437 102.8% 38,194 11,501 n.a. 1,792 n.a. 81,609 42,870 149.7% 68,987 27,406 15.7% 10,924 n.a. 1,800 n.a. 1,390 n.a. 12,622 1,350 n.a. 19,346 9,302 15.5% 3,500 n.a. 5,213 3,031 n.a. 2,771 n.a. 11,674 n.a. 2,459 n.a. 620,393 337,889 98.8% 568,526 299,598 88.0% 2,779 19,516 1,122.2% 39,322 16,479 12.5% 4,292 2,296 n.a. 2,572 n.a. 2,902 n.a. 85,898 26,407 -51.7% 9,982 n.a. 7,668 n.a. 50,135 6,915 n.a. 1,842 n.a. 1,302 n.a. n.a. n.a. 16,459 n.a. 16,090 n.a. 1,912 n.a. n.a. 55,414 59,572 n.a. 8,789 49,087 n.a. 6,779 n.a. 1,588 3,706 n.a. 1,251 n.a. 10,418 n.a. 33,368 n.a. 103,616 101,894 -43.9% 17,770 52,208 10.7% 46,208 40,136 n.a. 4,558 -59.2% 4,302 2,664 n.a. 2,328 n.a. 13,511 n.a. 7,833 n.a. 9,742 n.a. 4,250 n.a. 4,250,903 3,229,693 7.1%

YoY

YTD

-19.4% -23.7% -5.9% 1,227.6% -5.1% n.a. n.a. -2.7% 7.2% n.a. n.a. n.a. -84.8% 3.2% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -34.5% -41.8% 549.2% n.a. n.a. n.a. n.a. -69.1% n.a. n.a. -8.5% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.7% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -24.5%

-19.3% -28.4% 69.2% 106.2% -43.7% -69.9% n.a. -47.5% -60.3% n.a. n.a. n.a. -89.3% -51.9% n.a. -41.9% n.a. n.a. n.a. -45.5% -47.3% 602.3% -58.1% -46.5% n.a. n.a. -69.3% n.a. n.a. -86.2% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.5% 458.5% n.a. 133.4% n.a. n.a. n.a. -1.7% 193.8% -13.1% n.a. -38.1% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -24.0% www.reic.or.th

74 การออกใบอนุญาต

กอสรางอาคาร เพ�่ออยูอาศัยอาคารชุด

ทั่วประเทศ รายไตรมาส

Residential construction

217

ไตรมาส 3/2559RR Q3/2016

1,803,538

••••••••••

permits for condominium - Nationwide, By Quarter

E ไตรมาส 1/2560 Q1/2017E

E ไตรมาส 3/2560 Q3/2017E

956,004

123

1,356,294

1,249,862

1,023,827

R ไตรมาส 4/2559 Q4/2016R

E ไตรมาส 2/2560 Q2/2017E

จำนวนหนวย Number of Units

พ�้นที่ (ตร.ม.) Area (Sq.m.)

Sources :1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan Administration. Compiled by : Real Estate Information Center.

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยแฟลต อพาร์ทเม้นท์ และหอพัก ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนอาคาร รายไตรมาส

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR APARTMENT, SHOWING NUMBER OF BUILDINGS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) นนทบุรี (Nontha Buri) ปทุมธานี (Pathum Thani) สมุทรปราการ (Samut Prakan) นครปฐม (Nakhon Pathom) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) ล�ำพูน (Lamphun) ล�ำปาง (Lampang) เชียงราย (Chiang Rai) ตาก (Tak) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) อุทัยธานี (Uthai Thani) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) พิษณุโลก (Phitsanulok) สุโขทัย (Sukhothai) www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R E E E Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 2559/2016 2560/2017 191 203 162 157 190 567 509 21.0% 120 111 99 84 109 319 292 29.8% 9 18 18 23 13 56 54 -43.5% 23 21 13 23 15 72 51 -34.8% 10 21 18 14 14 36 46 -1.7% 17 20 12 6 28 57 46 381.5% 12 12 2 7 11 27 20 57.1% 26 47 38 65 21 83 124 -67.6% 15 25 26 48 12 46 86 -74.9% 2 2 1 2 6 6 9 192.7% 2 6 2 5 1 5 8 -80.0% 1 8 2 5 5 7 n.a. 1 3 2 1 5 3 n.a. 1 1 1 1 3 0.0% 2 2 n.a. 1 1 2 n.a. 2 2 n.a. 3 1 1 8 1 n.a. 2 1 1 1 n.a.

YoY

YTD

-0.4% -9.2% 44.4% -34.8% 40.8% 65.5% -8.3% -19.0% -19.7% 200.0% -50.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

-10.2% -8.5% -3.6% -29.2% 28.9% -19.3% -25.9% 49.5% 87.1% 50.8% 60.0% 40.0% -40.0% 200.0% n.a. n.a. n.a. -87.5% 0.0%

75 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยแฟลต อพาร์ทเม้นท์ และหอพัก ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนอาคาร รายไตรมาส (ต่อ)

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR APARTMENT, SHOWING NUMBER OF BUILDINGS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) แพร่ (Phrae) น่าน (Nan) พะเยา (Phayao) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) ภาคกลาง (The Central) สระบุรี (Sara Buri) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) อ่างทอง (Ang Thong) ลพบุรี (Lop Buri) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) จันทบุรี (Chantha Buri) ตราด (Trat) นครนายก (Nakhon Nayok) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) สระแก้ว (Sa Kaeo) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) สกลนคร (Sakon Nakhon) ขอนแก่น (Khon Kaen) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) มหาสารคาม (Maha Sarakham) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) เลย (Loei) ร้อยเอ็ด (Roi Et) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) นครพนม (Nakhon Phanom) สุรินทร์ (Surin) มุกดาหาร (Mukdahan) หนองคาย (Nong Khai) กาฬสินธุ์ (Kalasin) บุรีรัมย์ (Buriram) ภาคตะวันตก (The West) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) ราชบุรี (Ratcha Buri) เพชรบุรี (Phetcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) สงขลา (Songkhla) พังงา (Phang Nga) กระบี่ (Krabi) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) ปัตตานี (Pattani) ระนอง (Ranong) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ยะลา (Yala) ตรัง (Trang) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 1 1 n.a. 2 n.a. 1 n.a. 1 1 n.a. 1 n.a. 2 2 3 1 3 10 7 200.0% 2 2 1 2 5 3 n.a. 2 4 2 n.a. 1 1 n.a. 1 1 1 n.a. 112 83 24 39 51 268 114 30.8% 90 73 15 24 47 206 86 95.8% 6 2 7 9 2 36 18 -77.8% 5 4 2 5 2 9 9 -60.0% 4 2 1 7 1 n.a. 2 n.a. 3 n.a. 2 2 n.a. 5 5 n.a. 18 38 29 37 20 85 86 -46.6% 12 25 14 9 7 41 30 -25.9% 1 7 7 7 18 21 0.0% 1 4 8 1 12 n.a. 1 1 5 2 3 8 -60.0% 1 8 1 2 6 3 n.a. 2 1 2 3 -50.0% 1 2 2 n.a. 1 1 1 2 0.0% 2 2 n.a. 1 1 n.a. 1 1 6 1 n.a. 2 1 1 n.a. 1 n.a. 1 n.a. 2 1 5 n.a. 15 10 11 11 9 34 31 -18.2% 12 1 2 6 6 28 14 0.0% 2 3 4 1 3 4 8 200.0% 2 2 4 6 n.a. 1 2 2 n.a. 3 1 1 n.a. 1 2 n.a. 23 17 15 20 23 87 58 15.0% 12 3 10 11 7 45 28 -36.4% 7 12 4 3 11 20 18 266.7% 4 4 n.a. 4 3 14 3 n.a. 1 1 3 2 0.0% 1 1 1 n.a. 1 2 1 n.a. 1 1 1 1 n.a. 1 n.a. 1 n.a. 387 400 282 331 317 1,134 930 -4.0%

YoY

YTD

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 50.0% 0.0% n.a. n.a. n.a. -54.5% -47.8% -66.7% -60.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10.9% -42.0% 600.0% n.a. 100.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -40.0% -50.0% 50.0% n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0% -41.7% 57.1% n.a. -25.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -18.0%

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -30.0% -40.0% -50.0% n.a. 0.0% -57.5% -58.3% -50.0% 0.0% -85.7% n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6% -26.0% 16.7% 1,100.0% 166.7% -50.0% 50.0% n.a. 100.0% n.a. n.a. -83.3% n.a. n.a. n.a. n.a. -8.8% -50.0% 100.0% n.a. n.a. n.a. n.a. -33.3% -37.8% -10.0% n.a. -78.6% -33.3% n.a. -50.0% 0.0% n.a. n.a. -18.0% www.reic.or.th

76 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยแฟลต อพาร์ทเม้นท์ และหอพัก ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR APARTMENT, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) นนทบุรี (Nontha Buri) ปทุมธานี (Pathum Thani) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) สมุทรปราการ (Samut Prakan) นครปฐม (Nakhon Pathom) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) ล�ำปาง (Lampang) ล�ำพูน (Lamphun) เชียงราย (Chiang Rai) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) ตาก (Tak) พิษณุโลก (Phitsanulok) อุทัยธานี (Uthai Thani) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) สุโขทัย (Sukhothai) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) แพร่ (Phrae) น่าน (Nan) พะเยา (Phayao) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) ลพบุรี (Lop Buri) อ่างทอง (Ang Thong) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) จันทบุรี (Chantha Buri) ตราด (Trat) นครนายก (Nakhon Nayok) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) สระแก้ว (Sa Kaeo) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) สกลนคร (Sakon Nakhon) ขอนแก่น (Khon Kaen) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) ร้อยเอ็ด (Roi Et) มหาสารคาม (Maha Sarakham) สุรินทร์ (Surin) เลย (Loei) นครพนม (Nakhon Phanom) มุกดาหาร (Mukdahan) หนองคาย (Nong Khai)

www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 438,201 593,797 335,076 414,918 401,073 1,310,541 1,151,068 -3.3% 216,415 217,087 236,168 175,649 227,810 751,492 639,627 29.7% 130,071 188,330 21,880 140,993 34,823 240,894 197,696 -75.3% 22,665 53,407 26,304 42,135 54,052 59,367 122,491 28.3% 23,603 62,954 27,400 32,724 21,845 90,438 81,969 -33.2% 20,155 47,159 18,991 9,738 39,868 94,487 68,597 309.4% 25,292 24,860 4,333 13,679 22,675 73,863 40,687 65.8% 36,021 54,598 53,923 115,458 21,830 130,792 191,211 -81.1% 17,897 30,872 32,010 91,544 12,777 84,566 136,331 -86.0% 3,290 5,939 2,184 8,373 1,864 5,856 12,421 -77.7% 7,109 3,815 3,976 2,425 5,449 11,184 11,850 124.7% 1,947 6,432 4,536 3,974 7,483 8,510 n.a. 3,885 2,027 935 916 6,847 -53.9% 1,568 3,885 1,549 3,826 4,841 5,375 n.a. 2,372 1,467 3,134 9,783 3,134 n.a. 972 1,748 2,720 n.a. 1,677 1,677 n.a. 1,541 1,541 n.a. 2,188 805 695 805 n.a. 757 757 n.a. 2,010 n.a. 756 n.a. 1,081 1,081 n.a. 864 n.a. 2,700 5,120 4,853 750 3,680 12,119 9,283 390.7% 4,071 1,825 4,071 n.a. 2,700 5,120 782 2,757 8,743 3,539 n.a. 923 1,551 923 n.a. 750 750 n.a. 307,667 261,442 37,772 57,206 92,776 578,184 187,754 62.2% 264,817 245,664 25,527 39,004 73,934 462,231 138,465 89.6% 6,520 1,905 6,806 10,608 15,000 65,516 32,414 41.4% 14,493 5,533 5,439 6,143 3,842 19,299 15,424 -37.5% 13,213 3,488 1,451 16,471 1,451 n.a. 4,852 n.a. 6,043 n.a. 4,704 4,704 n.a. 3,920 3,920 n.a. 28,616 59,640 37,195 49,387 25,448 119,299 112,029 -48.5% 14,315 37,968 19,573 12,252 12,331 64,695 44,155 0.6% 1,235 7,580 5,254 6,639 18,683 19,473 26.4% 916 3,371 10,549 3,039 13,920 n.a. 2,780 3,072 8,999 1,516 5,234 13,587 -83.2% 4,808 914 1,783 5,722 -81.0% 4,026 4,026 n.a. 920 2,270 1,614 3,190 146.7% 4,623 16,353 709 1,798 10,822 2,507 n.a. 1,423 2,000 5,706 2,000 n.a. 1,322 1,778 1,778 n.a. 890 890 n.a. 1,481 781 781 n.a. 670 n.a.

YoY

YTD

-8.5% 5.3% -73.2% 138.5% -7.4% 97.8% -10.3% -39.4% -28.6% -43.3% -23.4% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 36.3% n.a. 2.1% n.a. n.a. -69.8% -72.1% 130.1% -73.5% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -11.1% -13.9% 437.6% n.a. -45.5% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

-12.2% -14.9% -17.9% 106.3% -9.4% -27.4% -44.9% 46.2% 61.2% 112.1% 6.0% 13.7% 647.5% 11.0% -68.0% n.a. n.a. n.a. 15.8% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -23.4% 123.1% -59.5% -40.5% n.a. -67.5% -70.0% -50.5% -20.1% -91.2% n.a. n.a. n.a. n.a. -6.1% -31.7% 4.2% 358.0% 159.6% 220.9% n.a. 97.6% -76.8% -64.9% n.a. n.a. n.a. n.a.

77 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยแฟลต อพาร์ทเม้นท์ และหอพัก ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

RESIDENTIAL CONSTRUCTION PERMITS FOR APARTMENT, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กาฬสินธุ์ (Kalasin) บุรีรัมย์ (Buriram) ภาคตะวันตก (The West) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) ราชบุรี (Ratcha Buri) เพชรบุรี (Phetcha Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) สงขลา (Songkhla) พังงา (Phang Nga) กระบี่ (Krabi) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ปัตตานี (Pattani) ระนอง (Ranong) ยะลา (Yala) ตรัง (Trang) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 704 n.a. 4,240 1,600 6,349 n.a. 12,127 14,095 14,472 15,092 11,344 49,524 40,908 -24.8% 9,838 3,851 3,180 9,296 6,875 43,886 19,351 -26.0% 1,572 3,225 4,566 1,800 4,469 3,931 10,835 148.3% 2,639 2,950 3,996 6,946 n.a. 2,628 2,069 2,069 n.a. 1,752 1,707 1,707 n.a. 717 1,707 n.a. 41,073 17,207 59,659 54,701 40,832 171,599 155,192 -25.4% 23,028 3,703 53,798 40,142 10,014 66,996 103,954 -75.1% 14,302 10,348 4,717 8,316 25,924 66,274 38,957 211.7% 3,368 3,368 n.a. 3,743 3,288 20,611 3,288 n.a. 1,359 858 3,428 2,217 -36.9% 1,466 1,516 1,946 1,516 n.a. 1,690 1,144 1,144 n.a. 748 1,578 748 n.a. 830 n.a. 9,936 n.a. 866,405 1,005,899 542,950 707,512 596,983 2,372,058 1,847,445 -15.6%

YoY

YTD

n.a. n.a. -6.5% -30.1% 184.3% n.a. n.a. n.a. n.a. -0.6% -56.5% 81.3% n.a. -12.2% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -31.1%

n.a. n.a. -17.4% -55.9% 175.6% n.a. n.a. n.a. n.a. -9.6% 55.2% -41.2% n.a. -84.0% -35.3% -22.1% n.a. -52.6% n.a. n.a. -22.1%

Sources :1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan Administration. Compiled by : Real Estate Information Center.

การออกใบอนุญาต

กอสรางอาคาร เพ�่ออยูอาศัยแฟลต อพารทเมนท และหอพัก

ทั่วประเทศ รายไตรมาส

••••••••••

R ไตรมาส 3/2559 Q3/2016R

R ไตรมาส 4/2559 Q4/2016R

E ไตรมาส 1/2560 Q1/2017E

E ไตรมาส 2/2560 Q2/2017E

E ไตรมาส 3/2560 Q3/2017E

387

400

282

331

317

866,405 1,005,899 542,950 707,512 596,983

Residential construction

permits for apartment - Nationwide, By Quarter

จำนวนหนวย Number of Units

พ�้นที่ (ตร.ม.) Area (Sq.m.)

www.reic.or.th

78 ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล แสดงจ�ำนวนหน่วยแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย รายไตรมาส

NEWLY COMPLETED AND REGISTERED HOUSING UNITS IN BANGKOK AND VICINITIES, SHOWING NUMBER OF UNITS, CATEGORIZED BY HOUSING TYPES, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผูป้ ระกอบการ (รวมอาคารชุด)/Built by Developers อาคารชุด/Condominiums บ้านเดี่ยว/Detached Houses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers บ้านแฝด/Duplexes ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers อาคารพาณิชย์/Shophouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผูป้ ระกอบการ (รวมอาคารชุด)/Built by Developers อาคารชุด/Condominiums บ้านเดี่ยว/Detached Houses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers บ้านแฝด/Duplexes ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers อาคารพาณิชย์/Shophouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers ปริมณฑล (Vicinities) ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผูป้ ระกอบการ (รวมอาคารชุด)/Built by Developers อาคารชุด/Condominiums บ้านเดี่ยว/Detached Houses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers บ้านแฝด/Duplexes ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers อาคารพาณิชย์/Shophouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers

www.reic.or.th

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016 41,073 6,026 35,047 27,805 7,870 5,204 2,666 460 42 418 4,102 237 3,865 836 543 293 24,725 2,689 22,036 19,321 3,417 2,233 1,184 218 15 203 1,284 172 1,112 485 269 216 16,348 3,337 13,011 8,484 4,453 2,971 1,482 242 27 215 2,818 65 2,753 351 274 77

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016 24,934 4,995 19,939 10,497 7,910 4,439 3,471 671 32 639 4,927 104 4,823 929 420 509 13,055 2,036 11,019 7,572 3,036 1,865 1,171 348 16 332 1,681 34 1,647 418 121 297 11,879 2,959 8,920 2,925 4,874 2,574 2,300 323 16 307 3,246 70 3,176 511 299 212

ไตรมาส 1/2560R Q1/2017R 23,744 5,068 18,676 10,423 8,495 4,571 3,924 527 30 497 2,309 127 2,182 1,990 340 1,650 9,310 2,160 7,150 4,020 3,649 1,978 1,671 197 18 179 837 37 800 607 127 480 14,434 2,908 11,526 6,403 4,846 2,593 2,253 330 12 318 1,472 90 1,382 1,383 213 1,170

ไตรมาส 2/2560R Q2/2017R 28,993 5,038 23,955 17,749 6,610 4,423 2,187 568 39 529 3,178 78 3,100 888 498 390 18,047 2,119 15,928 12,825 2,795 1,806 989 196 32 164 1,715 60 1,655 516 221 295 10,946 2,919 8,027 4,924 3,815 2,617 1,198 372 7 365 1,463 18 1,445 372 277 95

ไตรมาส 3/2560R Q3/2017R 31,591 5,358 26,233 18,818 7,793 4,743 3,050 372 61 311 3,835 172 3,663 773 382 391 17,717 2,359 15,358 11,874 2,977 2,043 934 325 38 287 2,302 121 2,181 239 157 82 13,874 2,999 10,875 6,944 4,816 2,700 2,116 47 23 24 1,533 51 1,482 534 225 309

YTD QoQ 2559/2016 2560/2017 101,609 84,328 9.0% 16,920 15,464 6.4% 84,689 68,864 9.5% 62,389 46,990 6.0% 23,982 22,898 17.9% 14,717 13,737 7.2% 9,265 9,161 39.5% 1,343 1,467 -34.5% 87 130 56.4% 1,256 1,337 -41.2% 11,406 9,322 20.7% 514 377 120.5% 10,892 8,945 18.2% 2,489 3,651 -13.0% 1,602 1,220 -23.3% 887 2,431 0.3% 52,165 45,074 -1.8% 7,437 6,638 11.3% 44,728 38,436 -3.6% 34,724 28,719 -7.4% 9,852 9,421 6.5% 6,394 5,827 13.1% 3,458 3,594 -5.6% 734 718 65.8% 53 88 18.8% 681 630 75.0% 5,585 4,854 34.2% 332 218 101.7% 5,253 4,636 31.8% 1,270 1,362 -53.7% 658 505 -29.0% 612 857 -72.2% 49,444 39,254 26.7% 9,483 8,826 2.7% 39,961 30,428 35.5% 27,665 18,271 41.0% 14,130 13,477 26.2% 8,323 7,910 3.2% 5,807 5,567 76.6% 609 749 -87.4% 34 42 228.6% 575 707 -93.4% 5,821 4,468 4.8% 182 159 183.3% 5,639 4,309 2.6% 1,219 2,289 43.5% 944 715 -18.8% 275 1,574 225.3%

YoY YTD -23.1% -17.0% -11.1% -8.6% -25.1% -18.7% -32.3% -24.7% -1.0% -4.5% -8.9% -6.7% 14.4% -1.1% -19.1% 9.2% 45.2% 49.4% -25.6% 6.4% -6.5% -18.3% -27.4% -26.7% -5.2% -17.9% -7.5% 46.7% -29.7% -23.8% 33.4% 174.1% -28.3% -13.6% -12.3% -10.7% -30.3% -14.1% -38.5% -17.3% -12.9% -4.4% -8.5% -8.9% -21.1% 3.9% 49.1% -2.2% 153.3% 66.0% 41.4% -7.5% 79.3% -13.1% -29.7% -34.3% 96.1% -11.7% -50.7% 7.2% -41.6% -23.3% -62.0% 40.0% -15.1% -20.6% -10.1% -6.9% -16.4% -23.9% -18.2% -34.0% 8.2% -4.6% -9.1% -5.0% 42.8% -4.1% -80.6% 23.0% -14.8% 23.5% -88.8% 23.0% -45.6% -23.2% -21.5% -12.6% -46.2% -23.6% 52.1% 87.8% -17.9% -24.3% 301.3% 472.4%

79 ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล แสดงจ�ำนวนหน่วยแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย รายไตรมาส (ต่อ)

NEWLY COMPLETED AND REGISTERED HOUSING UNITS IN BANGKOK AND VICINITIES, SHOWING NUMBER OF UNITS, CATEGORIZED BY HOUSING TYPES, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province นนทบุรี (Nontha Buri) ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผูป้ ระกอบการ (รวมอาคารชุด)/Built by Developers อาคารชุด/Condominiums บ้านเดี่ยว/Detached Houses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers บ้านแฝด/Duplexes ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers อาคารพาณิชย์/Shophouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers ปทุมธานี (Pathum Thani) ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผูป้ ระกอบการ (รวมอาคารชุด)/Built by Developers อาคารชุด/Condominiums บ้านเดี่ยว/Detached Houses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers บ้านแฝด/Duplexes ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers อาคารพาณิชย์/Shophouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers สมุทรปราการ (Samut Prakan) ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผูป้ ระกอบการ (รวมอาคารชุด)/Built by Developers อาคารชุด/Condominiums บ้านเดี่ยว/Detached Houses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers บ้านแฝด/Duplexes ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers อาคารพาณิชย์/Shophouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016 4,122 716 3,406 2,349 948 617 331 41 18 23 747 59 688 37 22 15 3,445 644 2,801 1,844 844 580 264 680 3 677 77 61 16 5,887 548 5,339 3,812 1,314 501 813 40 40 666 666 55 47 8

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016 2,538 547 1,991 70 1,460 476 984 209 11 198 696 27 669 103 33 70 2,929 611 2,318 427 760 583 177 76 76 1,645 7 1,638 21 21 4,331 493 3,838 2,428 1,237 439 798 10 2 8 532 25 507 124 27 97

ไตรมาส 1/2560R Q1/2017R 3,331 534 2,797 2,333 800 425 375 60 12 48 105 64 41 33 33 5,156 665 4,491 3,043 1,284 586 698 731 7 724 98 72 26 3,083 441 2,642 871 1,443 441 1,002 262 262 475 475 32 32

ไตรมาส 2/2560R Q2/2017R 3,342 453 2,889 2,157 1,002 404 598 7 7 151 17 134 25 25 1,285 618 667 53 646 579 67 160 160 382 1 381 44 38 6 4,365 460 3,905 2,575 891 410 481 37 37 727 727 135 50 85

ไตรมาส 3/2560R Q3/2017R 4,338 570 3,768 2,461 1,261 474 787 28 13 15 411 26 385 177 57 120 1,399 675 724 560 659 623 36 142 14 128 38 38 6,097 552 5,545 3,471 1,578 489 1,089 6 6 800 2 798 242 61 181

YTD 2559/2016 2560/2017 12,147 11,011 1,869 1,557 10,278 9,454 7,274 6,951 2,844 3,063 1,643 1,303 1,201 1,760 125 95 20 32 105 63 1,808 667 146 107 1,662 560 96 235 60 115 36 120 14,828 7,840 2,150 1,958 12,678 5,882 10,346 3,656 3,509 2,589 1,870 1,788 1,639 801 1 160 1 160 680 1,255 3 22 677 1,233 292 180 276 148 16 32 10,628 13,545 1,644 1,453 8,984 12,092 4,653 6,917 3,945 3,912 1,493 1,340 2,452 2,572 130 305 2 128 305 1,664 2,002 20 2 1,644 2,000 236 409 129 111 107 298

QoQ YoY YTD 29.8% 25.8% 30.4% 14.1% 25.8% 17.3% 31.6% 300.0% 85.7% n.a. 172.2% 52.9% 187.3% 608.0% 128.0% n.a. 8.9% 9.2% 8.5% 956.6% 2.0% 7.6% -46.3% n.a. n.a. n.a. -62.8% 1,300.0% -66.4% -13.6% 0.0% n.a. 39.7% 20.0% 42.0% 34.8% 77.1% 19.3% 126.4% -83.8% n.a. -83.8% 10.0% n.a. 9.8% 79.3% 22.0% 112.9%

5.2% -20.4% 10.6% 4.8% 33.0% -23.2% 137.8% -31.7% -27.8% -34.8% -45.0% -55.9% -44.0% 378.4% 159.1% 700.0% -59.4% 4.8% -74.2% -69.6% -21.9% 7.4% -86.4% n.a. n.a. n.a. -79.1% 366.7% -81.1% -50.6% -37.7% n.a. 3.6% 0.7% 3.9% -8.9% 20.1% -2.4% 33.9% -85.0% n.a. -85.0% 20.1% n.a. 19.8% 340.0% 29.8% 2,162.5%

-9.4% -16.7% -8.0% -4.4% 7.7% -20.7% 46.5% -24.0% 60.0% -40.0% -63.1% -26.7% -66.3% 144.8% 91.7% 233.3% -47.1% -8.9% -53.6% -64.7% -26.2% -4.4% -51.1% 15,900.0% n.a. n.a. 84.6% 633.3% 82.1% -38.4% -46.4% 100.0% 27.4% -11.6% 34.6% 48.7% -0.8% -10.2% 4.9% 134.6% n.a. 138.3% 20.3% -90.0% 21.7% 73.3% -14.0% 178.5%

www.reic.or.th

80 ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล แสดงจ�ำนวนหน่วยแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย รายไตรมาส (ต่อ)

NEWLY COMPLETED AND REGISTERED HOUSING UNITS IN BANGKOK AND VICINITIES, SHOWING NUMBER OF UNITS, CATEGORIZED BY HOUSING TYPES, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province สมุทรสาคร (Samut Sakhon) ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผูป้ ระกอบการ (รวมอาคารชุด)/Built by Developers อาคารชุด/Condominiums บ้านเดี่ยว/Detached Houses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers บ้านแฝด/Duplexes ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers อาคารพาณิชย์/Shophouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers นครปฐม (Nakhon Pathom) ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผูป้ ระกอบการ (รวมอาคารชุด)/Built by Developers อาคารชุด/Condominiums บ้านเดี่ยว/Detached Houses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers บ้านแฝด/Duplexes ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers อาคารพาณิชย์/Shophouses ประชาชนสร้างเอง/Self-Built by Owners สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built by Developers

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016 1,504 355 1,149 479 386 343 43 152 152 437 437 50 12 38 1,390 1,074 316 961 930 31 9 9 288 3 285 132 132 -

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016 1,090 404 686 652 314 338 2 2 316 316 120 88 32 991 904 87 765 762 3 26 1 25 57 11 46 143 130 13

ไตรมาส 1/2560R Q1/2017R 1,068 354 714 382 333 49 8 8 678 13 665 1,796 914 882 156 937 808 129 8 8 153 11 142 542 95 447

หมายเหตุ : 1) ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน หมายถึง จ�ำนวนที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างเสร็จไม่ตำ�่ กว่า 70% และน�ำมา ขอเลขหมายประจ�ำบ้านที่ส�ำนักงานเขตจากกรุงเทพฯ เทศบาล และส�ำนักงานจังหวัดในปริมณฑล ทั้งที่อยู่อาศัยที่สร้างโดยผู้ประกอบการ (ขออนุญาตปลูกสร้างโดยนิติบุคคล) และประชาชนสร้างเอง (ขออนุญาตปลูกสร้างโดยบุคคลธรรมดา) 2) อาคารชุด หมายถึง อาคารชุดจดทะเบียนที่กรมที่ดิน 3) ในปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) มีหน่วยบ้านเอื้ออาทร (อาคารชุด) ประมาณ 4,800 หน่วย ในปี 2559 มีหน่วยบ้านเอื้ออาทร (อาคารชุด) ประมาณ 5,200 หน่วย 4) R หมายถึง ข้อมูลที่มีการปรับปรุง 5) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559 YTD หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบของ 3 ไตรมาสของปี 2560 กับ 3 ไตรมาสของปี 2559 ที่มา : ส�ำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เทศบาลและส�ำนักงานจังหวัดในปริมณฑล, กรมที่ดิน รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

www.reic.or.th

ไตรมาส 2/2560R Q2/2017R 720 330 390 60 327 275 52 164 164 110 110 59 55 4 1,234 1,058 176 79 949 949 4 4 93 93 109 109 -

ไตรมาส YTD 3/2560R QoQ YoY Q3/2017R 2559/2016 2560/2017 653 5,682 2,441 -9.3% -56.6% 321 930 1,005 -2.7% -9.6% 332 4,752 1,436 -14.9% -71.1% 3,155 60 n.a. n.a. 496 1,139 1,205 51.7% 28.5% 300 889 908 9.1% -12.5% 196 250 297 276.9% 355.8% 3 326 167 -98.2% -98.0% n.a. n.a. 3 326 167 -98.2% -98.0% 139 972 257 26.4% -68.2% 6 10 14 n.a. n.a. 133 962 243 20.9% -69.6% 15 90 752 -74.6% -70.0% 15 31 83 -72.7% 25.0% 59 669 n.a. n.a. 1,387 6,159 4,417 12.4% -0.2% 881 2,890 2,853 -16.7% -18.0% 506 3,269 1,564 187.5% 60.1% 452 2,237 687 472.2% n.a. 822 2,693 2,708 -13.4% -14.5% 814 2,428 2,571 -14.2% -12.5% 8 265 137 n.a. -74.2% 10 27 22 150.0% 11.1% 10 11 10 n.a. 11.1% 16 12 n.a. n.a. 41 697 287 -55.9% -85.8% 3 3 14 n.a. 0.0% 38 694 273 -59.1% -86.7% 62 505 713 -43.1% -53.0% 54 448 258 -50.5% -59.1% 8 57 455 n.a. n.a.

YTD -57.0% 8.1% -69.8% -98.1% 5.8% 2.1% 18.8% -48.8% n.a. -48.8% -73.6% 40.0% -74.7% 735.6% 167.7% 1,033.9% -28.3% -1.3% -52.2% -69.3% 0.6% 5.9% -48.3% -18.5% -9.1% -25.0% -58.8% 366.7% -60.7% 41.2% -42.4% 698.2%

Remarks : 1) Completed housing unit must be at least 70% completed and has been assigned house number. It could be built either by developers or individuals. 2) Condominium building means condominium buildings registered with the Department of Lands. 3) In 2017 (Jan-Sep), approximately 4,800 units are from Baan Eua-Arthorn projects (low income housing). In 2016, approximately 5,200 units are from Baan Eua-Arthorn projects (low income housing). 4) R means revised. 5) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016. YTD refers to % changed which comparing 3Q/2017 with 3Q/2016. Sources : 1) Bangkok District Offices 2) Municipal and Provincial Offices in Surrounding Provinces 3) Department of Lands Compiled By : Real Estate Information Center

81 ขอมูลที่อยูอาศัย

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016

สรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในเขตกรุงเทพฯ - ปร�มณฑล แสดงจำนวนหนวย รายไตรมาส

••••••••••

Newly Completed and Registered Housing Units in Bangkok and Vicinities, Showing Number of Units, By Quarter

ไตรมาส 2/2560RR Q2/2017

2016

41,073

2017

28,993

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016

ไตรมาส 3/2560RR Q3/2017

2016

24,934

ไตรมาส 1/2560RR Q1/2017

2017

31,591

23,744

2017

จำนวนหนวย Number of Units

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016

ขอมูลที่อยูอาศัย

สรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในเขตกรุงเทพฯ - ปร�มณฑล

R ไตรมาส 2/2560 Q2/2017R

กรุงเทพฯ

24,725 16,348

ปร�มณฑล

แสดงจำนวนหนวยทั้งหมด แยกกรุงเทพฯ - ปร�มณฑล รายไตรมาส

••••••••••

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016

Newly Completed and Registered

กรุงเทพฯ

13,055 11,879

Housing Units in Bangkok and Vicinities, Showing Total Number of Units Categorized by area, By Quarter

กรุงเทพฯ

R ไตรมาส 1/2560 Q1/2017R

18,047 10,946

ปร�มณฑล

กรุงเทพฯ

9,310 14,434

ปร�มณฑล

R ไตรมาส 3/2560 Q3/2017R

กรุงเทพฯ

17,717 13,874

ปร�มณฑล

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย รายไตรมาส LOW-RISE HOUSING TRANSFERRED BY UNITS, NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) สมุทรปราการ (Samut Prakan) ปทุมธานี (Pathum Thani) นนทบุรี (Nontha Buri) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) นครปฐม (Nakhon Pathom) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) เชียงราย (Chiang Rai) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) พิษณุโลก (Phitsanulok) ล�ำปาง (Lumpang) ล�ำพูน (Lamphun) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) แพร่ (Phrae) พะเยา (Phayao)

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016 18,328 7,606 3,263 2,620 2,887 937 1,015 5,194 1,845 628 339 361 376 269 257 150 130

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016 20,135 7,811 3,708 3,354 3,320 975 967 5,827 2,027 610 433 457 370 308 255 214 182

ไตรมาส 1/2560 Q1/2017 16,125 5,969 3,045 2,647 2,710 834 920 5,112 1,810 613 378 344 321 273 226 179 164

ไตรมาส 2/2560 Q2/2017 19,997 7,634 3,657 3,101 3,322 1,175 1,108 5,831 2,047 635 448 458 390 275 302 192 170

ไตรมาส YTD 3/2560 QoQ Q3/2017 2559/2016 2560/2017 23,787 65,103 59,909 19.0% 9,116 27,926 22,719 19.4% 4,210 10,865 10,912 15.1% 4,127 9,241 9,875 33.1% 3,748 10,147 9,780 12.8% 1,416 3,359 3,425 20.5% 1,170 3,565 3,198 5.6% 6,297 17,419 17,240 8.0% 2,165 6,199 6,022 5.8% 682 2,034 1,930 7.4% 533 1,312 1,359 19.0% 418 1,361 1,220 -8.7% 464 1,277 1,175 19.0% 325 966 873 18.2% 258 764 786 -14.6% 198 489 569 3.1% 213 463 547 25.3%

YoY

YTD

29.8% 19.9% 29.0% 57.5% 29.8% 51.1% 15.3% 21.2% 17.3% 8.6% 57.2% 15.8% 23.4% 20.8% 0.4% 32.0% 63.8%

-8.0% -18.6% 0.4% 6.9% -3.6% 2.0% -10.3% -1.0% -2.9% -5.1% 3.6% -10.4% -8.0% -9.6% 2.9% 16.4% 18.1% www.reic.or.th

82 ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย รายไตรมาส (ต่อ) LOW-RISE HOUSING TRANSFERRED BY UNITS, NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ตาก (Tak) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) น่าน (Nan) พิจิตร (Phichit) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) สุโขทัย (Sukhothai) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) อุทัยธานี (Uthai Thani) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) ลพบุรี (Lop Buri) อ่างทอง (Ang Thong) ชัยนาท (Chai Nat) สิงห์บุรี (Sing Buri) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) จันทบุรี (Chantha Buri) สระแก้ว (Sa Kaeo) ตราด (Trat) นครนายก (Nakhon Nayok) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) ขอนแก่น (Khon Kaen) อุดรธานี (Udon Thani) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) บุรีรัมย์ (Buriram) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) มหาสารคาม (Maha Sarakham) ร้อยเอ็ด (Roi Et) สุรินทร์ (Surin) กาฬสินธุ์ (Kalasin) สกลนคร (Sakon Nakhon) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) เลย (Loei) นครพนม (Nakhon Phanom) หนองคาย (Nong Khai) ยโสธร (Yasothon) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) มุกดาหาร (Mukdahan) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) บึงกาฬ (Bueng Kan) ภาคตะวันตก (The West) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) ราชบุรี (Ratcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) เพชรบุรี (Phet Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram)

www.reic.or.th

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016 129 143 154 96 102 106 44 65 1,940 869 490 342 107 72 60 7,429 3,910 1,632 624 610 350 149 71 83 5,840 1,160 901 613 476 298 219 259 304 216 191 208 189 144 123 152 90 93 89 64 51 1,646 405 423 240 292 197 89

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016 179 149 152 156 115 102 52 66 2,480 1,290 510 443 108 56 73 7,828 3,910 1,812 795 652 341 120 108 90 6,631 1,184 994 669 567 324 278 344 270 213 192 235 252 179 185 180 150 117 105 101 92 1,934 516 468 296 340 209 105

ไตรมาส 1/2560 Q1/2017 146 122 129 128 110 84 51 34 2,072 1,109 457 295 84 65 62 6,718 3,179 1,607 744 579 330 122 67 90 5,339 954 769 560 471 255 233 286 219 197 183 197 197 177 127 113 105 85 73 68 70 1,746 485 412 300 260 189 100

ไตรมาส 2/2560 Q2/2017 175 148 143 136 132 102 42 36 2,293 1,249 481 352 85 81 45 7,865 3,806 1,801 891 714 308 112 113 120 6,076 1,082 906 617 528 314 306 290 247 232 228 242 164 171 161 151 125 95 69 82 66 1,914 479 510 290 280 269 86

ไตรมาส YTD 3/2560 QoQ Q3/2017 2559/2016 2560/2017 163 473 484 -6.9% 167 327 437 12.8% 163 429 435 14.0% 153 359 417 12.5% 152 339 394 15.2% 100 286 286 -2.0% 70 157 163 66.7% 73 184 143 102.8% 2,750 6,923 7,115 19.9% 1,422 3,461 3,780 13.9% 571 1,601 1,509 18.7% 403 1,079 1,050 14.5% 138 340 307 62.4% 131 231 277 61.7% 85 211 192 88.9% 8,572 25,896 23,155 9.0% 3,673 13,936 10,658 -3.5% 2,299 5,565 5,707 27.7% 920 2,330 2,555 3.3% 829 2,009 2,122 16.1% 484 1,081 1,122 57.1% 136 417 370 21.4% 131 240 311 15.9% 100 318 310 -16.7% 6,567 18,987 17,982 8.1% 944 3,886 2,980 -12.8% 1,098 3,002 2,773 21.2% 740 1,971 1,917 19.9% 544 1,669 1,543 3.0% 326 903 895 3.8% 346 755 885 13.1% 307 808 883 5.9% 277 984 743 12.1% 229 708 658 -1.3% 243 493 654 6.6% 209 544 648 -13.6% 285 531 646 73.8% 189 462 537 10.5% 162 409 450 0.6% 172 586 436 13.9% 149 316 379 19.2% 112 272 292 17.9% 96 297 238 39.1% 71 227 221 -13.4% 68 164 204 3.0% 2,167 5,631 5,827 13.2% 573 1,441 1,537 19.6% 572 1,466 1,494 12.2% 342 921 932 17.9% 321 738 861 14.6% 247 769 705 -8.2% 112 296 298 30.2%

YoY

YTD

26.4% 16.8% 5.8% 59.4% 49.0% -5.7% 59.1% 12.3% 41.8% 63.6% 16.5% 17.8% 29.0% 81.9% 41.7% 15.4% -6.1% 40.9% 47.4% 35.9% 38.3% -8.7% 84.5% 20.5% 12.4% -18.6% 21.9% 20.7% 14.3% 9.4% 58.0% 18.5% -8.9% 6.0% 27.2% 0.5% 50.8% 31.3% 31.7% 13.2% 65.6% 20.4% 7.9% 10.9% 33.3% 31.7% 41.5% 35.2% 42.5% 9.9% 25.4% 25.8%

2.3% 33.6% 1.4% 16.2% 16.2% 0.0% 3.8% -22.3% 2.8% 9.2% -5.7% -2.7% -9.7% 19.9% -9.0% -10.6% -23.5% 2.6% 9.7% 5.6% 3.8% -11.3% 29.6% -2.5% -5.3% -23.3% -7.6% -2.7% -7.5% -0.9% 17.2% 9.3% -24.5% -7.1% 32.7% 19.1% 21.7% 16.2% 10.0% -25.6% 19.9% 7.4% -19.9% -2.6% 24.4% 3.5% 6.7% 1.9% 1.2% 16.7% -8.3% 0.7%

83 ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย รายไตรมาส (ต่อ) LOW-RISE HOUSING TRANSFERRED BY UNITS, NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคใต้ (The South) สงขลา (Songkhla) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) ภูเก็ต (Phuket) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ตรัง (Trang) ชุมพร (Chumphon) กระบี่ (Krabi) ยะลา (Yala) นราธิวาส (Narathiwat) ปัตตานี (Pattani) พัทลุง (Phatthalung) สตูล (Satun) พังงา (Phang Nga) ระนอง (Ranong) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016 4,712 1,066 709 690 646 274 237 185 230 184 116 128 115 85 47 45,089

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016 5,625 1,201 849 776 752 363 276 235 315 235 205 148 119 82 69 50,460

ไตรมาส 1/2560 Q1/2017 4,583 979 774 551 659 271 266 215 196 163 129 113 121 95 51 41,695

ไตรมาส 2/2560 Q2/2017 5,352 1,025 902 798 715 333 290 226 211 209 171 167 138 98 69 49,328

ไตรมาส YTD 3/2560 QoQ Q3/2017 2559/2016 2560/2017 6,654 16,053 16,589 24.3% 1,308 3,672 3,312 27.6% 1,104 2,397 2,780 22.4% 1,028 2,513 2,377 28.8% 828 2,120 2,202 15.8% 401 1,010 1,005 20.4% 326 695 882 12.4% 373 627 814 65.0% 330 756 737 56.4% 213 598 585 1.9% 210 433 510 22.8% 222 453 502 32.9% 136 306 395 -1.4% 121 302 314 23.5% 54 171 174 -21.7% 56,794 156,012 147,817 15.1%

YoY

YTD

41.2% 22.7% 55.7% 49.0% 28.2% 46.4% 37.6% 101.6% 43.5% 15.8% 81.0% 73.4% 18.3% 42.4% 14.9% 26.0%

3.3% -9.8% 16.0% -5.4% 3.9% -0.5% 26.9% 29.8% -2.5% -2.2% 17.8% 10.8% 29.1% 4.0% 1.8% -5.3%

YoY

YTD

23.9% 6.9% 33.1% 42.6% 65.0% 58.7% 16.6% 16.4% 16.2% 9.3% 23.0% 52.7% 6.1% 40.2% -16.5% -4.8% 40.9% -6.5% 56.1% -12.2% 50.4% 67.7% 12.6% -26.5% 15.3%

-14.5% -28.8% 1.9% 2.6% 13.1% 6.8% -14.6% -5.8% -5.4% -2.4% -13.7% 4.5% -22.6% -7.9% -29.2% -14.4% 14.3% 30.4% 30.1% -17.6% 1.3% 33.9% 1.6% -20.4% -16.1%

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (ล้านบาท) รายไตรมาส VALUE OF LOW-RISE HOUSING TRANSFERS, NATIONWIDE, BY QUARTER

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559 4/2559 1/2560 2/2560 3/2560 QoQ 2559/2016 2560/2017 Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 51,653.3 56,977.7 44,178.7 55,482.7 63,999.1 191,432.2 163,660.5 15.3% 27,484.7 28,793.4 20,550.6 25,966.8 29,375.8 106,595.8 75,893.2 13.1% 7,967.7 8,937.1 7,506.0 9,281.3 10,602.5 26,867.0 27,389.8 14.2% 7,365.9 8,789.2 7,265.7 9,139.6 10,505.8 26,229.6 26,911.1 14.9% 4,937.4 6,523.6 5,308.4 6,389.3 8,144.3 17,543.3 19,842.0 27.5% 1,964.1 1,942.6 1,818.4 2,544.9 3,117.1 7,002.0 7,480.4 22.5% 1,933.5 1,991.8 1,729.6 2,160.8 2,253.5 7,194.6 6,143.9 4.3% 8,141.0 9,397.3 8,105.1 9,208.7 9,476.0 28,431.3 26,789.9 2.9% 4,082.1 4,768.5 4,276.6 4,633.4 4,745.3 14,435.4 13,655.3 2.4% 867.2 803.8 824.8 801.5 948.2 2,637.9 2,574.5 18.3% 523.6 696.1 430.8 670.3 643.8 2,022.9 1,744.8 -3.9% 396.2 573.0 477.8 652.0 605.1 1,660.1 1,735.0 -7.2% 345.5 334.7 307.2 331.8 366.5 1,298.7 1,005.4 10.5% 228.8 267.5 249.9 290.3 320.7 935.0 860.9 10.4% 261.3 252.2 259.8 337.9 218.2 1,152.3 815.9 -35.4% 240.1 249.6 221.4 250.9 228.6 818.4 700.9 -8.9% 140.6 275.7 190.2 204.1 198.1 518.5 592.4 -2.9% 206.2 261.6 116.4 189.4 192.9 382.5 498.7 1.9% 122.4 144.8 132.8 165.3 191.1 376.0 489.3 15.6% 215.2 175.7 138.0 162.1 188.9 593.6 489.0 16.5% 125.1 159.8 147.1 139.9 188.3 469.2 475.2 34.6% 82.1 139.7 132.0 137.7 137.7 304.3 407.4 -0.0% 125.7 142.3 78.8 139.9 141.5 354.6 360.2 1.2% 108.1 86.1 82.4 47.3 79.5 262.6 209.1 68.0% 70.8 66.3 39.3 54.8 81.7 209.3 175.7 49.0%

www.reic.or.th

84 ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (ล้านบาท) รายไตรมาส (ต่อ) VALUE OF LOW-RISE HOUSING TRANSFERS, NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) ลพบุรี (Lop Buri) อ่างทอง (Ang Thong) ชัยนาท (Chai Nat) สิงห์บุรี (Sing Buri) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) จันทบุรี (Chantha Buri) สระแก้ว (Sa Kaeo) ตราด (Trat) นครนายก (Nakhon Nayok) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) ขอนแก่น (Khon Kaen) อุดรธานี (Udon Thani) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) บุรีรัมย์ (Buriram) มหาสารคาม (Maha Sarakham) ร้อยเอ็ด (Roi Et) สกลนคร (Sakon Nakhon) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) สุรินทร์ (Surin) เลย (Loei) กาฬสินธุ์ (Kalasin) นครพนม (Nakhon Phanom) หนองคาย (Nong Khai) มุกดาหาร (Mukdahan) ยโสธร (Yasothon) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) บึงกาฬ (Bueng Kan) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) ภาคตะวันตก (The West) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) ราชบุรี (Ratcha Buri) เพชรบุรี (Phet Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) สงขลา (Songkhla) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) กระบี่ (Krabi) ชุมพร (Chumphon)

www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559 4/2559 1/2560 2/2560 3/2560 QoQ Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 2559/2016 2560/2017 2,506.9 3,195.1 2,663.6 3,126.9 3,495.2 9,024.3 9,285.6 11.8% 1,363.2 1,929.3 1,633.5 2,019.5 2,121.4 5,386.2 5,774.4 5.0% 579.3 672.5 570.4 576.1 679.3 1,836.9 1,825.8 17.9% 290.7 379.4 232.2 278.6 334.8 886.4 845.7 20.2% 119.4 102.8 92.9 104.1 153.2 408.5 350.2 47.2% 74.6 37.8 49.8 87.0 118.3 249.2 255.1 36.0% 79.6 73.4 84.7 61.6 88.2 257.1 234.5 43.2% 12,273.7 12,764.3 11,125.5 13,051.8 14,147.9 42,910.6 38,325.2 8.4% 6,894.1 7,070.0 5,808.9 6,664.2 6,353.3 25,135.7 18,826.3 -4.7% 2,336.7 2,721.7 2,470.9 3,045.5 3,469.8 8,202.3 8,986.2 13.9% 998.0 1,308.2 1,297.6 1,515.7 1,552.5 3,832.2 4,365.8 2.4% 681.8 726.4 606.8 847.3 1,008.5 2,190.4 2,462.6 19.0% 451.3 438.7 461.0 414.1 1,208.9 1,505.8 2,084.0 191.9% 699.4 244.0 215.7 192.6 173.8 1,185.7 582.1 -9.8% 98.5 121.3 123.0 217.6 211.0 355.3 551.6 -3.0% 113.8 133.9 141.6 154.9 170.2 503.2 466.6 9.9% 7,170.2 8,510.5 6,898.8 7,444.3 7,610.0 25,795.7 21,953.0 2.2% 1,437.8 1,851.2 1,553.5 1,569.4 1,321.0 5,878.6 4,444.0 -15.8% 1,293.5 1,462.2 1,089.8 1,222.3 1,431.3 5,288.2 3,743.4 17.1% 1,010.1 1,162.1 933.7 937.7 1,079.4 3,397.3 2,950.8 15.1% 598.4 688.1 624.5 645.4 664.6 1,955.2 1,934.5 3.0% 335.0 378.2 316.7 387.7 401.5 1,180.4 1,105.9 3.5% 314.2 441.5 322.0 367.2 331.2 1,033.1 1,020.4 -9.8% 322.3 280.7 279.5 236.7 263.6 1,067.6 779.9 11.3% 231.3 264.8 235.2 288.0 208.7 623.3 731.9 -27.5% 192.6 209.3 188.1 267.4 271.8 730.1 727.4 1.6% 209.5 287.8 217.9 170.3 286.7 563.0 674.9 68.4% 221.1 211.7 175.4 227.7 219.6 804.7 622.6 -3.6% 118.2 149.1 201.8 167.1 164.1 432.5 533.0 -1.8% 180.0 139.7 122.6 184.8 198.8 487.5 506.2 7.6% 132.2 232.7 146.6 192.1 161.8 478.6 500.4 -15.8% 162.7 178.4 118.2 127.0 137.9 545.4 383.1 8.6% 142.1 157.9 107.5 112.4 142.7 422.8 362.6 27.0% 90.2 185.0 90.3 128.0 138.2 357.6 356.4 8.0% 74.2 81.3 57.1 72.6 86.5 187.5 216.2 19.1% 42.2 69.4 64.8 74.9 49.7 127.7 189.4 -33.7% 62.7 79.5 53.5 65.7 51.0 234.6 170.1 -22.4% 2,407.6 3,120.3 2,735.4 2,831.4 3,252.1 8,588.5 8,819.0 14.9% 730.9 963.2 967.8 915.7 1,036.5 2,857.9 2,920.0 13.2% 516.6 695.4 558.3 640.1 728.4 1,886.1 1,926.7 13.8% 441.1 572.7 450.0 445.9 479.2 1,030.0 1,375.0 7.5% 340.0 393.1 405.7 379.2 442.5 1,258.8 1,227.4 16.7% 215.0 314.6 199.9 305.9 321.3 1,006.4 827.1 5.0% 164.1 181.3 153.8 144.7 244.2 549.3 542.7 68.7% 8,307.3 10,582.8 8,249.1 9,672.1 11,456.7 29,790.7 29,377.9 18.5% 2,161.3 2,529.6 1,820.7 2,465.5 3,057.0 8,351.3 7,343.2 24.0% 1,657.9 2,053.4 1,403.6 1,703.1 1,974.8 5,998.0 5,081.5 16.0% 1,303.0 1,752.7 1,404.9 1,709.1 1,884.3 4,649.2 4,998.3 10.2% 924.3 1,149.6 1,076.2 973.7 1,270.4 2,993.1 3,320.3 30.5% 305.8 431.7 395.1 405.8 667.6 1,175.4 1,468.4 64.5% 309.4 330.1 373.9 393.7 444.9 939.5 1,212.5 13.0%

YoY

YTD

39.4% 55.6% 17.3% 15.2% 28.3% 58.5% 10.8% 15.3% -7.8% 48.5% 55.6% 47.9% 167.9% -75.2% 114.1% 49.6% 6.1% -8.1% 10.7% 6.9% 11.1% 19.8% 5.4% -18.2% -9.8% 41.1% 36.8% -0.7% 38.9% 10.5% 22.4% -15.2% 0.4% 53.2% 16.5% 17.6% -18.8% 35.1% 41.8% 41.0% 8.6% 30.2% 49.5% 48.8% 37.9% 41.4% 19.1% 44.6% 37.4% 118.3% 43.8%

2.9% 7.2% -0.6% -4.6% -14.3% 2.4% -8.8% -10.7% -25.1% 9.6% 13.9% 12.4% 38.4% -50.9% 55.3% -7.3% -14.9% -24.4% -29.2% -13.1% -1.1% -6.3% -1.2% -27.0% 17.4% -0.4% 19.9% -22.6% 23.2% 3.8% 4.6% -29.7% -14.2% -0.3% 15.3% 48.3% -27.5% 2.7% 2.2% 2.2% 33.5% -2.5% -17.8% -1.2% -1.4% -12.1% -15.3% 7.5% 10.9% 24.9% 29.1%

85 ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (ล้านบาท) รายไตรมาส (ต่อ) VALUE OF LOW-RISE HOUSING TRANSFERS, NATIONWIDE, BY QUARTER

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559 4/2559 1/2560 2/2560 3/2560 QoQ Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 2559/2016 2560/2017 297.8 404.6 390.4 377.9 381.1 1,277.4 1,149.4 0.9% 332.4 470.5 297.8 313.5 519.9 1,074.6 1,131.2 65.8% 242.3 337.0 239.5 312.8 285.5 803.0 837.7 -8.7% 137.7 406.1 278.1 252.4 264.4 609.7 794.9 4.8% 156.7 157.3 134.4 236.4 260.7 551.7 631.5 10.3% 205.2 307.5 172.7 247.0 170.1 449.5 589.8 -31.1% 196.5 154.5 180.0 167.6 180.8 608.7 528.3 7.9% 77.0 98.2 81.8 113.8 95.3 309.5 290.9 -16.2% 92,459.9 104,548.0 83,956.2 100,817.9 113,437.0 335,973.4 298,211.1 12.5%

ภาค/จังหวัด Region/Province ตรัง (Trang) ยะลา (Yala) นราธิวาส (Narathiwat) ปัตตานี (Pattani) พัทลุง (Phatthalung) สตูล (Satun) พังงา (Phang Nga) ระนอง (Ranong) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

YoY

YTD

28.0% 56.4% 17.8% 92.0% 66.4% -17.1% -8.0% 23.7% 22.7%

-10.0% 5.3% 4.3% 30.4% 14.5% 31.2% -13.2% -6.0% -11.2%

YoY

YTD

51.1% 48.8% 140.9% 35.2% 2.6% 90.5% 127.1% 30.2% 35.9% 2.9% -67.7% -50.0% 1,540.0% 3.6% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -45.3% -54.5% -30.0% n.a. n.a. n.a. n.a.

-19.7% -8.4% -24.3% -29.0% -61.8% -29.1% -23.4% -9.5% -3.9% 45.8% -69.6% -37.6% 400.0% -61.1% n.a. -72.4% n.a. -85.7% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -52.6% -67.1% -14.0% n.a. n.a. n.a. n.a.

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย รายไตรมาส CONDOMINIUMS TRANSFERRED BY UNITS, NATIONWIDE, BY QUARTER

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016 14,888 10,586 1,054 1,588 1,316 189 155 1,137 937 35 99 22 5 28 9 2 53 33 20 -

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016 20,861 15,781 1,664 1,639 1,410 176 191 1,453 1,143 163 45 8 2 82 6 4 67 22 45 -

ไตรมาส 1/2560 Q1/2017 13,450 9,962 1,391 952 822 168 155 1,127 951 39 32 60 34 5 4 2 37 18 19 -

ไตรมาส 2/2560 Q2/2017 19,600 14,044 1,827 2,051 1,249 214 215 1,448 1,273 46 35 22 8 25 35 3 1 33 17 16 -

ไตรมาส YTD 3/2560 QoQ Q3/2017 2559/2016 2560/2017 22,500 69,216 55,550 14.8% 15,752 43,415 39,758 12.2% 2,539 7,607 5,757 39.0% 2,147 7,251 5,150 4.7% 1,350 8,954 3,421 8.1% 360 1,046 742 68.2% 352 943 722 63.7% 1,480 4,483 4,055 2.2% 1,273 3,638 3,497 0.0% 36 83 121 -21.7% 32 326 99 -8.6% 11 149 93 -50.0% 82 18 90 925.0% 29 226 88 16.0% 16 51 -54.3% 29 8 n.a. 1 6 0.0% 14 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 29 209 99 -12.1% 15 152 50 -11.8% 14 57 49 -12.5% n.a. n.a. n.a. n.a.

www.reic.or.th

86 ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนหน่วย รายไตรมาส (ต่อ) CONDOMINIUMS TRANSFERRED BY UNITS, NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) จันทบุรี (Chantha Buri) ตราด (Trat) นครนายก (Nakhon Nayok) สระแก้ว (Sa Kaeo) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) ขอนแก่น (Khon Kaen) อุดรธานี (Udon Thani) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) มหาสารคาม (Maha Sarakham) ร้อยเอ็ด (Roi Et) สกลนคร (Sakon Nakhon) บุรีรัมย์ (Buriram) เลย (Loei) กาฬสินธุ์ (Kalasin) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) นครพนม (Nakhon Phanom) บึงกาฬ (Bueng Kan) มุกดาหาร (Mukdahan) ยโสธร (Yasothon) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) สุรินทร์ (Surin) หนองคาย (Nong Khai) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) ภาคตะวันตก (The West) เพชรบุรี (Phet Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) ราชบุรี (Ratcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) สงขลา (Songkhla) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) กระบี่ (Krabi) ตรัง (Trang) ชุมพร (Chumphon) นราธิวาส (Narathiwat) ปัตตานี (Pattani) พังงา (Phang Nga) พัทลุง (Phatthalung) ยะลา (Yala) ระนอง (Ranong) สตูล (Satun) รวมทั่วประเทศ / Nationwide www.reic.or.th

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016 2,946 2,667 236 37 6 573 244 159 59 8 25 45 11 17 5 511 253 222 4 24 6 2 1,128 723 228 118 34 21 4 21,236

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016 4,021 3,723 233 55 10 503 194 170 64 20 22 16 6 4 7 629 247 300 4 56 5 17 1,153 661 351 70 32 37 2 28,687

ไตรมาส 1/2560 Q1/2017 3,451 2,982 336 67 65 1 329 129 101 71 10 9 6 2 1 472 218 221 17 11 1 4 957 570 268 71 19 29 19,823

ไตรมาส 2/2560 Q2/2017 3,600 3,205 284 78 33 392 174 134 49 20 10 3 1 1 561 300 212 18 12 16 3 1,039 725 187 81 34 10 2 26,673

ไตรมาส YTD 3/2560 QoQ Q3/2017 2559/2016 2560/2017 3,472 12,341 10,523 -3.6% 2,804 11,238 8,991 -12.5% 260 914 880 -8.5% 384 161 529 392.3% 21 24 119 -36.4% 3 3 n.a. 4 1 n.a. n.a. n.a. 329 1,908 1,050 -16.1% 95 907 398 -45.4% 136 478 371 1.5% 66 236 186 34.7% 19 53 49 -5.0% 5 71 24 -50.0% 2 46 11 -33.3% 3 12 6 200.0% 3 94 4 n.a. 10 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a. n.a. n.a. 425 1,719 1,458 -24.2% 233 577 751 -22.3% 151 985 584 -28.8% 21 30 56 16.7% 8 101 31 -33.3% 11 13 28 -31.3% 1 13 8 -66.7% 1,054 3,760 3,050 1.4% 789 2,383 2,084 8.8% 181 734 636 -3.2% 47 452 199 -42.0% 26 107 79 -23.5% 8 60 47 -20.0% 3 24 5 50.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 29,289 93,636 75,785 9.8%

YoY

YTD

17.9% 5.1% 10.2% 937.8% 250.0% n.a. n.a. n.a. n.a. -42.6% -61.1% -14.5% 11.9% 137.5% -80.0% -95.6% -72.7% -82.4% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -16.8% -7.9% -32.0% 425.0% -66.7% 83.3% -50.0% -6.6% 9.1% -20.6% -60.2% -23.5% -61.9% -25.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 37.9%

-14.7% -20.0% -3.7% 228.6% 395.8% n.a. -75.0% n.a. n.a. -45.0% -56.1% -22.4% -21.2% -7.5% -66.2% -76.1% -50.0% -95.7% -90.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -15.2% 30.2% -40.7% 86.7% -69.3% 115.4% -38.5% -18.9% -12.5% -13.4% -56.0% -26.2% -21.7% -79.2% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -19.1%

87 ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (ล้านบาท) รายไตรมาส VALUE OF CONDOMINIUMS TRANSFERS, NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) นนทบุรี (Nontha Buri) สมุทรปราการ (Samut Prakan) ปทุมธานี (Pathum Thani) นครปฐม (Nakhon Pathom) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) เชียงราย (Chiang Rai) ตาก (Tak) พิษณุโลก (Phitsanulok) ล�ำปาง (Lumpang) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) ล�ำพูน (Lamphun) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) พะเยา (Phayao) น่าน (Nan) พิจิตร (Phichit) แพร่ (Phrae) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) สุโขทัย (Sukhothai) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) อุทัยธานี (Uthai Thani) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) ชัยนาท (Chai Nat) ลพบุรี (Lop Buri) สิงห์บุรี (Sing Buri) อ่างทอง (Ang Thong) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) ตราด (Trat) จันทบุรี (Chantha Buri) นครนายก (Nakhon Nayok) สระแก้ว (Sa Kaeo) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) ขอนแก่น (Khon Kaen) อุดรธานี (Udon Thani) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) มหาสารคาม (Maha Sarakham) ร้อยเอ็ด (Roi Et) สกลนคร (Sakon Nakhon) บุรีรัมย์ (Buriram) เลย (Loei) กาฬสินธุ์ (Kalasin) ชัยภูมิ (Chaiyaphum)

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016 35,751.4 30,052.3 2,614.9 1,468.2 1,290.8 188.9 136.3 1,799.9 1,529.0 31.3 160.4 10.9 38.4 19.5 7.6 2.6 28.5 14.5 14.0 5,556.4 5,217.4 305.3 31.2 2.5 1,086.7 565.0 297.8 95.1 8.3 19.5 51.2 14.1 23.9 12.0 -

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016 59,714.6 53,381.2 2,662.4 2,030.7 1,318.7 145.1 176.7 2,569.2 2,122.5 240.7 62.2 3.0 122.0 6.9 5.7 6.2 36.1 8.1 28.1 9,455.9 8,924.2 483.7 34.6 13.5 1,049.0 499.4 371.1 95.0 27.6 15.7 15.3 7.6 4.8 12.5 -

ไตรมาส 1/2560 Q1/2017 35,761.4 32,006.4 1,412.7 1,416.1 645.8 165.6 114.7 2,010.6 1,791.7 52.0 52.2 48.9 52.6 5.6 4.8 2.9 18.0 9.5 8.4 7,325.9 6,601.5 595.4 34.1 88.7 6.2 731.7 367.9 218.7 116.3 12.5 6.4 6.3 2.6 1.2 -

ไตรมาส 2/2560 Q2/2017 48,077.5 41,553.0 2,923.7 2,315.5 899.1 220.9 165.2 2,443.9 2,234.8 60.4 52.0 13.8 34.7 20.2 24.5 2.3 1.3 13.9 6.1 7.8 7,475.6 6,996.8 398.3 48.6 32.0 697.2 358.4 224.0 72.6 30.3 6.7 2.8 1.2 1.2 -

ไตรมาส YTD 3/2560 QoQ Q3/2017 2559/2016 2560/2017 52,907.2 135,988.6 136,746.1 10.0% 45,087.1 110,091.6 118,646.6 8.5% 3,345.8 11,851.8 7,682.2 14.4% 2,874.8 5,681.5 6,606.5 24.2% 907.9 6,983.4 2,452.9 1.0% 444.4 737.5 830.9 101.2% 247.2 642.7 527.1 49.6% 2,460.9 6,717.3 6,915.5 0.7% 2,162.3 5,583.8 6,188.8 -3.2% 53.3 75.8 165.6 -11.7% 50.9 515.3 155.1 -2.2% 132.5 29.5 146.3 860.1% 38.1 336.1 121.7 9.7% 11.0 131.0 83.8 -45.2% 11.5 36.0 -52.9% 26.2 7.9 n.a. 1.3 7.4 2.2% 19.7 2.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14.2 87.1 46.1 2.1% 7.6 58.8 23.3 25.3% 6.6 28.3 22.8 -16.0% n.a. n.a. n.a. n.a. 6,518.4 22,053.8 21,319.9 -12.8% 5,799.5 20,600.0 19,397.8 -17.1% 428.9 1,270.9 1,422.5 7.7% 261.4 144.4 344.1 438.2% 23.7 19.4 144.4 -25.8% 19.0 6.2 n.a. 4.9 4.9 n.a. n.a. n.a. 673.3 3,959.3 2,102.2 -3.4% 299.4 2,419.9 1,025.7 -16.5% 233.0 764.2 675.7 4.0% 97.5 422.2 286.4 34.2% 28.2 74.0 71.0 -6.7% 4.4 50.8 17.5 -35.3% 2.7 52.8 11.8 -2.4% 3.7 15.4 7.5 212.5% 4.3 137.6 5.5 n.a. 22.1 1.2 n.a. n.a. n.a.

YoY

YTD

48.0% 50.0% 28.0% 95.8% -29.7% 135.2% 81.4% 36.7% 41.4% 70.3% -68.3% 1,111.4% -0.8% -43.5% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -50.1% -47.4% -53.0% n.a. n.a. n.a. n.a. 17.3% 11.2% 40.5% 739.1% 848.9% n.a. n.a. n.a. n.a. -38.0% -47.0% -21.8% 2.6% 240.7% -77.6% -94.7% -73.7% -82.0% n.a. n.a. n.a.

0.6% 7.8% -35.2% 16.3% -64.9% 12.7% -18.0% 2.9% 10.8% 118.5% -69.9% 395.7% -63.8% -36.0% n.a. -69.8% n.a. -85.5% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -47.1% -60.4% -19.3% n.a. n.a. n.a. n.a. -3.3% -5.8% 11.9% 138.3% 643.0% -67.4% n.a. n.a. n.a. -46.9% -57.6% -11.6% -32.2% -4.1% -65.6% -77.6% -51.5% -96.0% -94.8% n.a. n.a. www.reic.or.th

88 ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (ล้านบาท) รายไตรมาส (ต่อ) VALUE OF CONDOMINIUMS TRANSFERS, NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province นครพนม (Nakhon Phanom) บึงกาฬ (Bueng Kan) มุกดาหาร (Mukdahan) ยโสธร (Yasothon) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) สุรินทร์ (Surin) หนองคาย (Nong Khai) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) ภาคตะวันตก (The West) เพชรบุรี (Phet Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) ราชบุรี (Ratcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) สงขลา (Songkhla) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) กระบี่ (Krabi) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ตรัง (Trang) ชุมพร (Chumphon) นราธิวาส (Narathiwat) ปัตตานี (Pattani) พังงา (Phang Nga) พัทลุง (Phatthalung) ยะลา (Yala) ระนอง (Ranong) สตูล (Satun) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016 1,449.5 690.2 725.8 27.5 2.1 1.6 2.4 2,316.6 1,699.0 272.3 226.2 44.8 67.7 6.7 47,988.9

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016 1,641.0 762.8 781.5 75.3 1.8 1.6 18.1 2,656.1 1,858.4 437.6 108.2 209.3 40.2 2.4 77,122.0

ไตรมาส 1/2560 Q1/2017 1,572.5 947.2 600.2 14.2 0.3 6.8 3.9 2,418.2 1,801.2 343.5 123.3 122.3 27.8 49,838.3

หมายเหตุ : 1) เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด และ น.ส.3 ก 2) เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไม่รวมขายฝากและจ�ำนอง 3) ข้อมูลกรุงเทพมหานครและปริมณณฑล เป็นข้อมูลประมาณการให้ครบ 100% โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 4) ข้อมูลภูมิภาค เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับจากกรมที่ดิน 5) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3 ปี 2560 กับไตรมาส 2 ปี 2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3 ปี 2560 กับไตรมาส 3 ปี 2559 YTD หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบ 3 ไตรมาสของปี 2560 กับ 3 ไตรมาสของปี 2559 ที่มา : กรมที่ดิน รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

www.reic.or.th

ไตรมาส 2/2560 Q2/2017 1,993.2 1,165.6 774.3 14.9 20.8 14.7 3.0 2,470.9 1,934.5 280.7 173.5 35.1 44.3 2.8 63,172.2

ไตรมาส YTD 3/2560 QoQ Q3/2017 2559/2016 2560/2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 n.a. n.a. n.a. 1,447.8 3,955.5 5,013.5 -27.4% 792.5 1,463.8 2,905.3 -32.0% 623.1 2,317.5 1,997.6 -19.5% 9.8 144.1 38.9 -34.4% 12.6 4.3 33.6 -39.2% 9.0 11.7 30.5 -38.6% 0.8 14.1 7.6 -72.6% 2,041.6 7,312.6 6,930.7 -17.4% 1,553.8 5,118.7 5,289.6 -19.7% 288.9 1,005.2 913.1 2.9% 138.1 844.6 434.9 -20.4% 17.3 149.2 174.7 -50.6% 39.2 157.0 111.3 -11.6% 4.3 37.8 7.1 54.6% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 66,063.5 180,074.2 179,074.0 4.6%

YoY

YTD

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.1% 14.8% -14.2% -64.5% 510.3% 477.5% -65.6% -11.9% -8.5% 6.1% -38.9% -61.3% -42.2% -35.7% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 37.7%

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26.7% 98.5% -13.8% -73.0% 684.4% 161.0% -45.7% -5.2% 3.3% -9.2% -48.5% 17.1% -29.1% -81.4% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.6%

Remarks : 1) Only Deeds and NS3A. 2) Only the registration of sales. Not include sales on consignment and mortgage . 3) Data of Bangkok and vicinities are 100% estimated by Real Estate Information Center. 4) Data of the provinces are preliminary data. 5) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016. YTD refers to % changed which comparing 3Q/2017 with 3Q/2016. Source: Department of Land Compiled By : Real Estate Information Center

89 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายไตรมาส

NEW MORTGAGE LOANS TO INDIVIDUALS, SHOWING VALUE IN MILLION BAHT - NATIONWIDE, BY QUARTER

พ.ศ./Year 2559 (2016) ไตรมาส 1/2559 (Q1/2016) ไตรมาส 2/2559 (Q2/2016) ไตรมาส 3/2559 (Q3/2016) ไตรมาส 4/2559 (Q4/2016) รวมไตรมาส 1-4 ปี 2559 (Q1-Q4/2016) 2560 (2017) ไตรมาส 1/2560 (Q1/2017) ไตรมาส 2/2560 (Q2/2017) ไตรมาส 3/2560 (Q3/2017) รวมไตรมาส 1-3 ปี 2560 (Q1-Q3/2017) QoQ YoY YTD

มูลค่า (ล้านบาท)/Value in Million Baht 136,718 154,171 136,097 159,064 586,050 115,788 147,491 163,281 426,560 10.7% 20.0% -0.1%

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลรวบรวมจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิต การเคหะแห่งชาติ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2) เป็นสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัย 3) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559 YTD หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบของ 3 ไตรมาสของปี 2560 กับ 3 ไตรมาสของปี 2559 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิต การเคหะแห่งชาติ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks : 1) Data collected from commercial banks, finance companies, credit fonciers, Government Housing Bank, Government Savings Bank, Life insurance companies, National Housing Authority, Islamic Bank of Thailand ,Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. 2) These are loans given to individuals for purchase and construction of housing units. 3) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016. YTD refers to % changed which comparing 3Q/2017 with 3Q/2016 Sources : Bank of Thailand, Government Housing Bank, Government Savings Bank, Life insurance companies, National Housing Authority, Islamic Bank of Thailand, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Compiled By : Real Estate Information Center

สินเชื่อที่อยูอาศัย

บุคคลทั่วไปปลอยใหม

ทั่วประเทศ แสดงมูลคาลานบาท รายไตรมาส

••••••••••

New Mortgage Loans

to Individuals, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Quarter

ไตรมาส 3/2559 /2016

ไตรมาส 4/2559 /2016

ไตรมาส 1/2560 /2017

ไตรมาส 2/2560

Q2/2017

ไตรมาส 3/2560 /2017

136,097 159,064 115,788 147,491 163,281

มูลคา : ลานบาท Value in Million Baht

www.reic.or.th

90 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายไตรมาส

OUTSTANDING MORTGAGE LOANS TO INDIVIDUALS, SHOWING VALUE IN MILLION BAHT - NATIONWIDE, BY QUARTER

พ.ศ./Year 2559 (2016) ไตรมาส 1/2559 (Q1/2016) ไตรมาส 2/2559 (Q2/2016) ไตรมาส 3/2559 (Q3/2016) ไตรมาส 4/2559 (Q4/2016) 2560 (2017) ไตรมาส 1/2560 (Q1/2017) ไตรมาส 2/2560 (Q2/2017) ไตรมาส 3/2560 (Q3/2017) QoQ YoY

มูลค่า (ล้านบาท)/Value in Million Baht 3,145,377 3,217,570 3,257,781 3,323,485 3,344,808 3,391,428 3,455,765 1.9% 6.1%

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลรวบรวมจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิตทุกแห่ง การเคหะแห่งชาติ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2) เป็นสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัย 3) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิต การเคหะแห่งชาติ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Sources : Bank of Thailand, Government Housing Bank, Government Savings Bank, Life insurance companies, National Housing Authority, Islamic Bank of Thailand, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Compiled By : Real Estate Information Center

สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย แสดงมูลค่าล้านบาท รายไตรมาส

NEW LOANS TO HOUSING DEVELOPERS CATEGORIZED BY TYPES OF RESIDENTAIL UNIT, SHOWING VALUE IN MILLION BAHT - NATIONWIDE, BY QUARTER

จัดสรรที่ดินเปล่า Development of Land

จัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน Development of Land and Housing

สร้างอาคารพาณิชย์ Construction of Commercial Buildings

สร้างคอนโดมิเนียม/อพาร์ทเม้นท์ Construction of Condominiums and Apartments

รวม Total

248 139 451 129 967

7,832 6,566 8,527 7,504 30,429

1,813 3,042 3,489 613 8,957

5,434 5,179 8,454 9,788 28,855

15,327 14,926 20,921 18,034 69,208

214 67 198 479 195.5% -56.1% -42.9%

9,221 8,274 9,918 27,413 19.9% 16.3% 19.6%

474 1,999 477 2,950 -76.1% -86.3% -64.6%

8,813 10,050 16,905 35,768 68.2% 100.0% 87.6%

18,722 20,390 27,498 66,610 34.9% 31.4% 30.2%

หมายเหตุ : 1) รวบรวมข้อมูลจาก ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แต่ไม่รวม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆ 2) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559 YTD หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบของ 3 ไตรมาสของปี 2560 กับ 3 ไตรมาสของปี 2559

Remarks : 1) Data collected from commercial banks, finance companies and credit fonciers, but excluding Government Housing Bank and other Specialized Financial Institutions. 2) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016. YTD refers to % changed which comparing 3Q/2017 with 3Q/2016.

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Source : Bank of Thailand Compiled By : Real Estate Information Center

www.reic.or.th

91 สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยคงค้าง ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย แสดงมูลค่าล้านบาท รายไตรมาส

OUTSTANDING LOANS TO HOUSING DEVELOPERS CATEGORIZED BY TYPES OF RESIDENTAIL UNIT, SHOWING VALUE IN MILLION BAHT - NATIONWIDE, BY QUARTER

จัดสรรที่ดินเปล่า Development of Land

จัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน Development of Land and Housing

สร้างอาคารพาณิชย์ Construction of Commercial Buildings

สร้างคอนโดมิเนียม/อพาร์ทเม้นท์ Construction of Condominiums and Apartments

รวม Total

5,545 4,989 5,030 5,307

151,479 145,108 154,092 140,843

14,831 16,518 17,613 17,741

123,380 115,866 121,972 118,607

295,235 282,481 298,707 282,498

5,245 5,362 5,261 -1.9% 4.6%

142,697 139,219 139,098 -0.1% -9.7%

15,984 13,545 13,463 -0.6% -23.6%

125,025 136,357 147,707 8.3% 21.1%

288,951 294,483 305,529 3.8% 2.3%

Source : Bank of Thailand Compiled By : Real Estate Information Center

สินเชื่อผูประกอบการ ที่อยูอาศัยคงคาง

ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยูอาศัย แสดงมูลคาลานบาท รายไตรมาส

298,707

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016

288,951

ไตรมาส 2/2560 Q2/2017

305,529

••••••••••

Outstanding Loans to Housing Developers

Categorized by Types of Residentail Unit, Showing Value in Million Baht Nationwide, By Quarter

282,498 ไตรมาส 3/2559 Q3/2016

294,483 ไตรมาส 1/2560 Q1/2017

ไตรมาส 3/2560 Q3/2017

มูลคา : ลานบาท Value in Million Baht

www.reic.or.th

92 มูลค่าหุ้นกู้ออกใหม่จ�ำแนกตามภาคธุรกิจ แสดงมูลค่าล้านบาท รายไตรมาส

VALUE (IN MILLION BAHT) OF NEW DEBENTURES, CATEGORIZED BY BUSINESS SECTORS, BY QUARTER

พ.ศ./Year 2559 (2016) ไตรมาส 1/2559 (Q1/2016) ไตรมาส 2/2559 (Q2/2016) ไตรมาส 3/2559 (Q3/2016) ไตรมาส 4/2559 (Q4/2016) รวมไตรมาส 1-4 ปี 2559 (Q1-Q4/2016) 2560 (2017) ไตรมาส 1/2560 (Q1/2017) ไตรมาส 2/2560 (Q2/2017)P ไตรมาส 3/2560 (Q3/2017)P รวมไตรมาส 1-3 ปี 2560 (Q1-Q3/2017) QoQ YoY YTD

มูลค่า (ล้านบาท)/Value in Million Baht หุ้นกู้ที่ออกภายในประเทศทั้งหมด การก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ All Debentures Issued Domestically Construction Real Estate Business

สันทนาการ และโรงแรม Recreation and Hotel

369,851 379,857 469,633 502,462 1,721,803

8,545 38,565 8,699 30,702 86,511

51,896 58,241 59,200 56,224 225,561

7,550 1,520 7,780 400 17,250

367,631 452,764 338,672 1,159,067 -25.2% -27.9% -4.9%

5,200 43,540 19,740 68,480 -54.7% 126.9% 22.7%

40,500 78,141 40,329 158,970 -48.4% -31.9% -6.1%

1,741 1,120 5,380 8,241 380.4% -30.8% -51.1%

หมายเหตุ : 1) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559 YTD หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบของ 3 ไตรมาสของปี 2560 กับ 3 ไตรมาสของปี 2559 2) P หมายถึง ตัวเลขเบื้องต้น

Remarks : 1) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016. YTD refers to % changed which comparing 3Q/2017 with 3Q/2016. 2) P means preliminary data.

Source : Bank of Thailand Compiled By : Real Estate Information Center

มูลคาหุนกูออกใหม

จำแนกตามภาคธุรกิจ

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016

แสดงมูลคาลานบาท รายไตรมาส

••••••••••

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016

ไตรมาส 1/2560 Q1/2017

P P ไตรมาส 2/2560 ไตรมาส 3/2560 Q2/2017P Q3/2017P

มูลคา : ลานบาท Value in Million Baht

Value (in Million Baht)

8,699

of New Debentures, Categorized by Business Sectors, By Quarter

30,702

5,200

43,540 19,740 มูลคา : ลานบาท Value in Million Baht

59,200 56,224 40,500 78,141 40,329 มูลคา : ลานบาท Value in Million Baht

HOTEL

7,780

400

1,741

การกอสราง Construction

www.reic.or.th

1,120

ธุรกิจอสังหาร�มทรัพย Real Estate Business

5,380

สันทนาการ และโรงแรม Recreation and Hotel

93 ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปลอยตัวของ 6 ธนาคารใหญ่ อัตราดอกเบี้ย MLR อัตราดอกเบี้ย MRR และอัตราดอกเบี้ย RP ของ ธปท. AVERAGE OF 6 MAJOR BANKS' FLOATING MORTGAGE RATES, MLR, MRR AND BOT'S POLICY RATE

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อยู่อาศัย บุคคลทั่วไปเฉลี่ย 6 ธนาคาร Average of 6 Major Banks' Floating Mortgage Rate

เดือน/Month ปี 2559 (2016) มกราคม/January กุมภาพันธ์/February มีนาคม/March เมษายน/April พฤษภาคม/May มิถุนายน/June กรกฎาคม/July สิงหาคม/August กันยายน/September ตุลาคม/October พฤศจิกายน/November ธันวาคม/December ปี 2560 (2017) มกราคม/January กุมภาพันธ์/February มีนาคม/March เมษายน/April พฤษภาคม/May มิถุนายน/June กรกฎาคม/July สิงหาคม/August กันยายน/September

MLR เฉลี่ย 6 ธนาคาร MRR เฉลี่ย 6 ธนาคาร Average of 6 Major Average of 6 Major Banks' Banks' MLR MRR

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธปท. BOT's Policy Rate

6.85 6.85 6.85 6.73 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.71 6.71 6.71

6.59 6.59 6.59 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34

7.70 7.70 7.70 7.53 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

6.71 6.71 6.71 6.71 6.33 6.31 6.31 6.31 6.31

6.34 6.34 6.34 6.34 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28

7.49 7.49 7.49 7.49 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

หมายเหตุ : 1. อัตราดอกเบีย้ MLR และ MRR เฉลีย่ ธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 2. หากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยระหว่างเดือน จะใช้อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศครั้งสุดท้ายของเดือน ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks : 1. The average MLR and MRR interest rate of 6 banks i.e., Government Housing Bank, Kasikorn Bank, Bangkok Bank, Bank of Ayudhya, Krung Thai Bank and Siam Commercial Bank 2. If interest rates are adjusted between months, we use the last announced interest rate. Source : Real Estate Information Center

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนอาคาร รายไตรมาส

OFFICE BUILDING CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF BUILDINGS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) สมุทรปราการ (Samut Prakan) ปทุมธานี (Pathum Thani) นนทบุรี (Nontha Buri) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) นครปฐม (Nakhon Pathom) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) เชียงราย (Chiang Rai) ล�ำพูน (Lamphun)

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R E E E Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 2559/2016 2560/2017 43 27 14 23 100 76 137 331.9% 7 6 6 3 53 20 62 1,666.7% 21 10 2 8 20 26 30 146.8% 2 3 5 13 4 18 159.6% 3 3 6 7 5 9 18 -28.6% 10 4 5 14 5 n.a. 1 4 3 4 n.a. 4 2 12 8 12 n.a. 1 2 8 3 8 n.a. 1 1 n.a. 1 1 n.a. 1 1 n.a.

YoY

YTD

133.2% 657.1% -4.8% 562.9% 66.7% -50.0% n.a. 200.0% 700.0% n.a. n.a. n.a.

80.9% 210.0% 15.8% 359.2% 100.0% -64.3% 33.3% 50.0% 166.7% n.a. n.a. n.a. www.reic.or.th

94 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนอาคาร รายไตรมาส (ต่อ)

OFFICE BUILDING CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF BUILDINGS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province อุทัยธานี (Uthai Thani) น่าน (Nan) พะเยา (Phayao) พิจิตร (Phichit) ภาคกลาง (The Central) สระบุรี (Sara Buri) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ตราด (Trat) จันทบุรี (Chantha Buri) สระแก้ว (Sa Kaeo) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) สุรินทร์ (Surin) มหาสารคาม (Maha Sarakham) ภาคตะวันตก (The West) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) ราชบุรี (Ratcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) สงขลา (Songkhla) พังงา (Phang Nga) กระบี่ (Krabi) ชุมพร (Chumphon) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E Q3/2016R Q4/2016R Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 8 4 19 5 31 1 1 1 3 13 1 17 1 3 3 2 6 1 2 1 2 2 5 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 5 6 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 10 4 13 1 5 1 6 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 55 39 29 32 144 100 206

QoQ

YoY

YTD

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 375.0% 333.3% n.a. 100.0% n.a. n.a. n.a. -14.4% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0% n.a. n.a. n.a. 233.3% 400.0% 0.0% n.a. n.a. n.a. n.a. 345.5%

0.0% n.a. n.a. n.a. 0.0% n.a. n.a. 850.0% 1,200.0% n.a. 100.0% n.a. n.a. n.a. -50.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0% n.a. 0.0% n.a. 400.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 162.3%

-50.0% n.a. n.a. n.a. 100.0% 0.0% n.a. 520.0% 1,600.0% 200.0% 150.0% n.a. n.a. n.a. 23.4% 58.4% 100.0% n.a. n.a. n.a. 300.0% n.a. 0.0% n.a. 225.0% 500.0% n.a. n.a. n.a. 0.0% n.a. 105.6%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส

OFFICE BUILDING CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R E E E Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 2559/2016 2560/2017 210,024 132,813 73,735 94,584 470,283 462,675 638,602 397.2% 68,538 25,413 22,312 21,695 207,042 210,657 251,049 854.3% 12,828 15,926 16,987 213,122 18,729 230,109 1,154.6% 84,780 66,158 17,326 33,407 34,790 118,692 85,523 4.1% 11,727 11,936 34,097 22,495 6,705 53,702 63,297 -70.2% 32,151 9,480 5,060 49,255 5,060 n.a. 3,900 3,564 11,640 3,564 n.a.

YoY

YTD

123.9% 202.1% 1,561.4% -59.0% -42.8% -84.3% n.a.

38.0% 19.2% 1,128.6% -27.9% 17.9% -89.7% -69.4%

95 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

OFFICE BUILDING CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) ล�ำพูน (Lamphun) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) เชียงราย (Chiang Rai) อุทัยธานี (Uthai Thani) น่าน (Nan) พะเยา (Phayao) พิจิตร (Phichit) ภาคกลาง (The Central) สระบุรี (Sara Buri) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ระยอง (Rayong) จันทบุรี (Chantha Buri) ตราด (Trat) สระแก้ว (Sa Kaeo) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) สุรินทร์ (Surin) มหาสารคาม (Maha Sarakham) ภาคตะวันตก (The West) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) ราชบุรี (Ratcha Buri) ภาคใต้ (The South) สงขลา (Songkhla) ภูเก็ต (Phuket) ชุมพร (Chumphon) พังงา (Phang Nga) กระบี่ (Krabi) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 12,961 7,610 10,599 27,956 10,599 2,240 7,610 6,495 7,907 6,495 1,260 1,260 1,205 1,205 1,089 1,089 2,249 550 7,567 550 4,010 3,220 3,220 5,252 5,252 2,770 11,688 3,838 603 2,770 4,441 2,770 2,688 3,838 2,770 3,838 9,000 603 603 6,996 21,889 50,141 13,072 29,050 16,844 92,263 3,756 7,600 2,571 10,212 23,029 3,756 35,812 3,240 23,349 2,860 1,096 6,120 27,305 14,289 19,054 2,561 6,968 21,615 2,805 2,805 2,364 2,364 2,362 2,362 4,580 17,761 16,350 3,769 592 102,200 20,711 11,848 8,793 3,769 88,563 12,562 7,557 9,057 7,557 3,645 592 592 2,158 2,268 2,158 2,422 2,422 4,870 5,524 4,232 758 4,870 10,514 5,524 5,524 4,232 4,232 4,870 758 4,870 758 6,300 9,036 10,757 15,149 19,527 25,906 9,036 8,688 2,602 11,290 2,069 4,424 10,400 6,493 4,346 2,827 4,346 2,577 2,577 1,200 1,200 6,300 6,300 248,501 200,797 149,588 126,414 527,034 636,842 803,037

QoQ

YoY

YTD

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 122.2% 125.5% -61.7% n.a. n.a. n.a. n.a. -84.3% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -82.1% n.a. n.a. n.a. 40.8% -70.1% 113.8% n.a. n.a. n.a. n.a. 316.9%

-18.2% 190.0% n.a. n.a. n.a. -75.5% n.a. n.a. n.a. -78.2% n.a. n.a. 315.2% 513.1% -66.2% n.a. n.a. n.a. n.a. -87.1% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -84.4% n.a. n.a. -84.4% 140.5% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 112.1%

-62.1% -17.9% n.a. n.a. n.a. -92.7% n.a. n.a. n.a. 60.3% 38.6% n.a. 447.7% 853.5% 346.2% 210.2% n.a. n.a. n.a. -79.7% -85.8% -16.6% n.a. n.a. n.a. 115.9% n.a. n.a. -84.4% 32.7% n.a. -37.6% 53.7% n.a. n.a. n.a. 26.1%

หมายเหตุ : 1) การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารส�ำนักงานหมายถึงการออกใบอนุญาตส�ำหรับอาคารที่ก่อสร้างขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารส�ำนักงาน 2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล 3) E หมายถึง ประมาณการ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 4) R หมายถึง ข้อมูลที่มีการปรับปรุง 5) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559 YTD หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบ 3 ไตรมาสของปี 2560 กับ 3 ไตรมาสของปี 2559

Remarks : 1) Office building construction permit means permission for construction building to be used as office building. 2) Showing only the provinces, which data is available. 3) E means estimated by Real Estate Information Center. 4) R means revised. 5) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016. YTD refers to % changed which comparing 3Q/2017 with 3Q/2016.

Sources :1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan Administration. Compiled by : Real Estate Information Center.

www.reic.or.th

การออกใบอนุญาตกอสราง

อาคารสำนักงาน

144 527,034

ทั่วประเทศ รายไตรมาส

••••••••••

Office Building Construction

Permits - Nationwide, By Quarter

29 39 55

149,588

200,797

248,501

126,414

ไตรมาส 3/2560E Q3/2017E

ไตรมาส 2/2560E Q2/2017E

ไตรมาส 1/2560E Q1/2017E

ไตรมาส 4/2559R Q4/2016R

ไตรมาส 3/2559R Q3/2016R จำนวนหนวย Number of Units

พ�้นที่ (ตร.ม.) Area (Sq.m.)

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนอาคาร รายไตรมาส COMMERCIAL CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF BUILDINGS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 970 1,151 824 1,343 1,239 3,076 3,406 -7.7% 473 446 383 444 538 1,291 1,365 21.2% 94 303 117 154 152 492 423 -0.9% 174 135 99 422 311 522 832 -26.3% 107 150 88 128 90 343 306 -29.7% 64 58 83 79 85 254 247 7.6% 58 59 54 116 63 174 233 -45.7% 308 351 356 375 292 891 1,024 -22.1% 126 141 128 144 127 340 399 -11.7% 9 13 40 20 12 58 72 -40.0% 7 21 32 16 17 24 65 6.3% 33 27 31 10 5 72 46 -50.0% 26 18 19 22 25 59 66 13.6% 26 32 18 25 23 68 66 -8.0% 1 17 3 3 23 0.0% 14 16 16 20 14 61 50 -30.9% 11 5 14 18 10 18 42 -44.4% 19 23 13 19 13 60 45 -31.6% 13 25 8 26 12 34 46 -53.8% 7 17 7 29 7 20 43 -75.9%

YoY

YTD

27.8% 13.7% 62.0% 78.7% -15.9% 32.8% 8.6% -5.1% 1.0% 33.3% 142.9% -84.8% -3.8% -11.5% n.a. 0.0% -9.1% -31.6% -7.7% 0.0%

10.7% 5.7% -14.0% 59.4% -10.8% -2.8% 33.9% 14.9% 17.4% 24.1% 170.8% -36.1% 11.9% -2.9% n.a. -17.6% 133.3% -25.0% 35.3% 115.0%

97 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนอาคาร รายไตรมาส (ต่อ) COMMERCIAL CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF BUILDINGS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province อุทัยธานี (Uthai Thani) พิจิตร (Phichit) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) ภาคกลาง (The Central) สระบุรี (Sara Buri) สิงห์บุรี (Sing Buri) ชัยนาท (Chai Nat) ลพบุรี (Lop Buri) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) อ่างทอง (Ang Thong) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ระยอง (Rayong) สระแก้ว (Sa Kaeo) จันทบุรี (Chantha Buri) ตราด (Trat) นครนายก (Nakhon Nayok) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) สุรินทร์ (Surin) ขอนแก่น (Khon Kaen) บุรีรัมย์ (Buriram) ร้อยเอ็ด (Roi Et) มหาสารคาม (Maha Sarakham) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) เลย (Loei) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) กาฬสินธุ์ (Kalasin) สกลนคร (Sakon Nakhon) นครพนม (Nakhon Phanom) หนองคาย (Nong Khai) บึงกาฬ (Bungkan) ยโสธร (Yasothon) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) มุกดาหาร (Mukdahan) อุดรธานี (Udon Thani) ภาคตะวันตก (The West) ราชบุรี (Ratcha Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) เพชรบุรี (Phetcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) ภาคใต้ (The South) สงขลา (Songkhla) ภูเก็ต (Phuket) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) กระบี่ (Krabi)

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 4 6 7 10 12 19 29 20.0% 8 3 3 11 5 20 19 -54.5% 2 1 2 1 1 27 4 4.0% 1 2 1 6 9 7 n.a. 2 1 2 1 n.a. 97 129 82 79 64 227 225 -19.0% 64 92 38 16 21 112 75 31.3% 3 6 8 1 6 9 -87.5% 8 10 3 14 3 25 20 -78.6% 1 3 7 8 9 15 14.3% 19 17 39 34 31 73 104 -8.8% 2 1 2 2 2 n.a. 897 748 431 465 441 1,779 1,337 -5.2% 718 353 246 299 291 1,313 836 -2.7% 21 53 53 29 36 88 118 24.1% 52 263 43 57 36 141 136 -36.8% 58 13 41 10 55 140 106 450.0% 28 54 26 56 16 49 98 -71.4% 13 9 12 12 7 38 31 -41.7% 5 1 8 1 7 9 n.a. 2 2 2 1 3 3 n.a. 290 328 357 365 315 845 1,038 -13.7% 89 113 151 122 115 216 389 -5.7% 22 32 28 42 18 71 88 -57.1% 22 14 26 29 24 76 79 -17.2% 4 10 20 31 18 79 69 -41.1% 18 27 18 22 40 30 80 81.8% 18 17 17 16 20 67 53 25.0% 9 16 15 28 17 39 60 -39.3% 14 5 14 7 5 19 26 -30.5% 2 13 11 8 5 25 24 -37.5% 2 8 11 2 7 13 n.a. 17 15 11 13 9 30 33 -30.8% 7 5 10 6 3 21 19 -51.6% 20 12 9 12 14 48 35 16.7% 17 8 5 4 10 33 19 150.0% 7 7 3 6 6 17 15 0.0% 3 8 3 12 5 7 20 -58.3% 12 7 2 29 2 n.a. 1 8 2 4 6 6 n.a. 5 2 1 3 4 14 8 33.3% 1 1 11 n.a. 235 126 120 171 121 511 412 -29.2% 165 53 71 91 52 317 214 -42.9% 38 41 25 44 49 112 118 11.4% 14 21 12 11 8 46 31 -27.3% 6 1 10 11 1 13 22 -90.9% 7 7 2 12 10 15 24 -16.7% 5 3 2 1 8 3 -50.0% 315 508 236 337 295 1,224 868 -12.5% 50 56 66 111 67 183 244 -39.6% 66 59 64 108 99 362 271 -8.3% 56 52 41 57 32 280 130 -43.9% 14 267 23 19 14 50 56 -26.3%

YoY

YTD

200.0% -37.5% -48.0% 500.0% n.a. -34.0% -67.2% -66.7% -62.5% 700.0% 63.2% n.a. -50.8% -59.5% 71.4% -30.8% -5.2% -42.9% -46.2% n.a. n.a. 8.7% 29.7% -18.2% 9.1% 350.0% 122.2% 11.1% 88.9% -65.3% 150.0% 0.0% -47.1% -57.1% -30.0% -41.2% -14.3% 66.7% n.a. n.a. -20.0% n.a. -48.5% -68.5% 28.9% -42.9% -83.3% 42.9% -80.0% -6.3% 34.0% 50.0% -42.9% 0.0%

52.6% -5.0% -85.0% -22.2% -50.0% -0.9% -33.0% 50.0% -20.0% 66.7% 42.5% 0.0% -24.8% -36.3% 34.1% -3.5% -24.3% 100.0% -18.4% 28.6% 0.0% 22.8% 80.1% 23.9% 3.9% -13.2% 166.7% -20.9% 53.8% 36.1% -4.0% 85.7% 10.0% -8.6% -27.1% -42.4% -11.8% 185.7% -93.1% 0.0% -42.9% n.a. -19.4% -32.5% 5.4% -32.6% 69.2% 60.0% -62.5% -29.1% 33.3% -25.1% -53.6% 12.0% www.reic.or.th

98 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนอาคาร รายไตรมาส (ต่อ) COMMERCIAL CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF BUILDINGS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 18 26 21 15 16 43 52 8 5 7 7 3 17 17 4 2 4 9 3 17 16 4 5 3 3 7 15 13 2 2 3 9 6 14 1 7 2 2 1 8 5 84 25 1 32 223 33 6 2 1 1 5 8 7 4 1 1 6 11 8 1 1 1 2 3,112 3,341 2,406 3,135 2,768 8,553 8,309

ภาค/จังหวัด Region/Province ชุมพร (Chumphon) ยะลา (Yala) พังงา (Phang Nga) ตรัง (Trang) พัทลุง (Phatthalung) ปัตตานี (Pattani) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) ระนอง (Ranong) สตูล (Satun) นราธิวาส (Narathiwat) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

QoQ

YoY

YTD

6.7% -57.1% -66.7% 133.3% 200.0% -50.0% n.a. 400.0% 500.0% 0.0% -11.7%

-11.1% -62.5% -25.0% 75.0% n.a. 0.0% -61.9% -16.7% 50.0% n.a. -11.1%

20.9% 0.0% -5.9% -13.3% 133.3% -37.5% -85.2% -12.5% -27.3% 100.0% -2.9%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส

COMMERCIAL CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) ปทุมธานี (Pathum Thani) นนทบุรี (Nontha Buri) สมุทรปราการ (Samut Prakan) นครปฐม (Nakhon Pathom) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) พิจิตร (Phichit) ล�ำปาง (Lampang) แพร่ (Phrae) พิษณุโลก (Phitsanulok) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) น่าน (Nan) สุโขทัย (Sukhothai) ล�ำพูน (Lamphun) เชียงราย (Chiang Rai) อุทัยธานี (Uthai Thani) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) พะเยา (Phayao) ตาก (Tak) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son)

www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E Q3/2016R Q4/2016R Q1/2017E Q2/2017E 1,016,912 709,912 534,143 845,500 646,589 346,260 219,900 434,578 30,089 51,116 33,142 75,231 62,306 123,240 93,492 73,156 77,189 73,343 49,891 136,525 159,822 71,231 94,021 86,596 40,917 44,722 43,697 39,414 133,559 135,924 216,576 220,492 36,345 47,801 87,009 132,797 768 984 47,187 8,064 27,971 8,740 3,747 18,426 6,181 6,028 8,475 14,376 3,504 2,366 13,015 2,885 6,311 22,267 11,322 6,082 7,422 13,150 4,504 10,396 2,938 6,257 8,645 4,021 7,738 10,417 5,904 7,335 13,595 9,972 11,056 3,554 930 1,863 2,403 1,750 185 3,896 934 7,394 3,954 2,110 6,447 9,778 1,018 5,246 2,425 1,623 130 883 900 741 792 1,174 320 100

ไตรมาส YTD 3/2560E QoQ E 2559/2016 2560/2017 Q3/2017 1,496,357 2,632,017 2,876,001 77.0% 1,052,820 1,417,464 1,707,298 142.3% 213,237 92,172 321,610 183.4% 90,829 274,743 257,477 24.2% 66,457 361,257 252,873 -51.3% 31,365 349,648 211,982 -63.8% 41,650 136,733 124,761 5.7% 133,566 423,170 570,634 -39.4% 56,857 122,522 276,663 -57.2% 7,837 4,837 63,088 -2.8% 10,060 41,622 32,233 -45.4% 3,970 10,740 26,821 -72.4% 6,541 29,817 22,441 126.7% 5,011 60,377 22,415 -17.6% 5,578 19,871 20,478 -46.3% 5,904 14,990 18,570 46.8% 3,643 44,854 16,882 -50.3% 1,538 36,072 16,148 -56.7% 9,644 6,950 13,797 451.1% 8,599 13,429 820.7% 3,457 12,288 12,014 -46.4% 4,026 12,248 11,697 66.0% 203 3,516 1,986 -77.5% 698 2,146 1,872 n.a. 320 100 n.a.

YoY

YTD

47.1% 62.8% 608.7% 45.8% -13.9% -80.4% 1.8% 0.0% 56.4% 920.4% -64.0% -35.8% 86.7% -20.6% -24.8% 101.0% -52.9% -88.7% 937.0% n.a. -53.2% -58.8% -87.5% -5.8% n.a.

9.3% 20.4% 248.9% -6.3% -30.0% -39.4% -8.8% 34.8% 125.8% 1,204.3% -22.6% 149.7% -24.7% -62.9% 3.1% 23.9% -62.4% -55.2% 98.5% n.a. -2.2% -4.5% -43.5% -12.8% -68.8%

99 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

COMMERCIAL CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) ชัยนาท (Chai Nat) ลพบุรี (Lop Buri) สิงห์บุรี (Sing Buri) อ่างทอง (Ang Thong) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) สระแก้ว (Sa Kaeo) ระยอง (Rayong) จันทบุรี (Chantha Buri) นครนายก (Nakhon Nayok) ตราด (Trat) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) บุรีรัมย์ (Buriram) มหาสารคาม (Maha Sarakham) บึงกาฬ (Bungkan) สุรินทร์ (Surin) ร้อยเอ็ด (Roi Et) ขอนแก่น (Khon Kaen) สกลนคร (Sakon Nakhon) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) เลย (Loei) กาฬสินธุ์ (Kalasin) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) ยโสธร (Yasothon) นครพนม (Nakhon Phanom) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) หนองคาย (Nong Khai) มุกดาหาร (Mukdahan) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) อุดรธานี (Udon Thani) ภาคตะวันตก (The West) ราชบุรี (Ratcha Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) เพชรบุรี (Phetcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) สงขลา (Songkhla) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ชุมพร (Chumphon)

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 40,358 86,425 44,038 26,628 24,349 95,818 95,015 -8.6% 5,908 5,136 26,405 14,185 15,852 31,160 56,442 11.8% 27,667 21,066 16,233 7,396 4,735 51,405 28,364 -36.0% 1,471 57,840 425 3,032 2,022 4,143 5,479 -33.3% 1,653 1,599 1,396 1,140 5,156 2,536 -18.3% 427 602 619 600 722 1,219 -3.1% 3,232 182 975 3,232 975 n.a. 260,663 311,125 322,547 227,813 290,245 708,586 840,605 27.4% 191,103 181,771 98,247 144,549 111,180 493,417 353,976 -23.1% 11,147 68,556 96,784 17,547 78,913 74,407 193,244 349.7% 17,429 8,252 65,894 7,141 61,913 49,257 134,948 767.0% 16,462 39,334 27,606 38,477 30,780 41,671 96,863 -20.0% 14,544 9,389 12,677 13,034 5,830 28,773 31,541 -55.3% 1,630 1,008 13,786 480 2,055 14,266 n.a. 8,171 2,713 5,800 6,172 1,629 18,343 13,601 -73.6% 177 102 1,753 413 663 2,166 n.a. 172,506 255,729 265,445 220,760 142,908 512,866 629,114 -35.3% 56,075 89,939 131,521 59,493 43,297 118,474 234,311 -27.2% 11,927 46,189 34,634 17,464 19,866 36,815 71,964 13.8% 13,574 20,421 10,122 26,324 25,549 22,748 61,995 -2.9% 8,518 9,325 10,876 19,987 11,631 32,877 42,494 -41.8% 3,930 3,600 1,045 32,648 2,033 4,772 35,726 -93.8% 16,150 9,472 14,606 12,978 5,105 45,233 32,689 -60.7% 15,371 8,583 8,950 8,084 7,446 36,124 24,480 -7.9% 3,022 8,863 7,609 9,922 3,393 26,295 20,924 -65.8% 6,636 10,007 8,274 5,265 6,773 43,951 20,312 28.6% 4,956 12,962 4,455 6,694 7,409 10,247 18,558 10.7% 537 3,183 9,815 4,531 1,062 8,483 15,408 -76.6% 3,327 1,680 4,154 5,770 611 7,359 10,535 -89.4% 3,165 3,172 4,101 1,938 1,621 4,255 7,660 -16.4% 2,511 3,048 6,243 6,799 6,243 n.a. 8,112 7,031 1,280 1,949 2,953 72,543 6,182 51.5% 240 4,148 2,785 2,949 7,368 5,734 n.a. 3,058 3,967 578 2,512 2,608 7,190 5,698 3.8% 1,621 1,557 1,122 2,252 1,153 6,999 4,527 -48.8% 9,584 7,022 3,275 399 11,475 3,674 n.a. 192 1,560 2,859 n.a. 113,251 87,976 46,347 91,197 75,652 292,962 213,196 -17.0% 62,307 49,988 24,660 39,504 56,695 168,437 120,859 43.5% 26,048 15,906 13,431 13,261 11,893 70,488 38,585 -10.3% 8,921 19,513 6,367 18,737 3,035 25,681 28,139 -83.8% 7,693 46 1,384 11,686 432 11,301 13,502 -96.3% 7,238 559 505 6,969 3,396 10,339 10,870 -51.3% 1,044 1,964 1,040 201 6,716 1,241 -80.7% 177,367 422,176 122,720 131,513 151,767 590,722 406,000 15.4% 80,230 263,212 19,285 52,581 47,607 217,013 119,473 -9.5% 39,505 30,545 51,079 24,572 29,142 125,635 104,793 18.6% 13,629 13,322 16,052 16,232 18,193 59,401 50,477 12.1% 7,669 15,752 6,579 7,320 10,663 37,143 24,562 45.7%

YoY

YTD

-39.7% 168.3% -82.9% 37.5% -31.0% 40.5% n.a. 11.3% -41.8% 607.9% 255.2% 87.0% -59.9% n.a. -80.1% n.a. -17.2% -22.8% 66.6% 88.2% 36.5% -48.3% -68.4% -51.6% 12.3% 2.1% 49.5% 97.8% -81.6% -48.8% n.a. -63.6% n.a. -14.7% -28.9% -95.8% n.a. -33.2% -9.0% -54.3% -66.0% -94.4% -53.1% -80.7% -14.4% -40.7% -26.2% 33.5% 39.0%

-0.8% 81.1% -44.8% 32.2% -50.8% 68.8% -69.8% 18.6% -28.3% 159.7% 174.0% 132.4% 9.6% 594.2% -25.9% 226.7% 22.7% 97.8% 95.5% 172.5% 29.3% 648.7% -27.7% -32.2% -20.4% -53.8% 81.1% 81.6% 43.2% 80.0% -8.2% -91.5% -22.2% -20.8% -35.3% -68.0% n.a. -27.2% -28.2% -45.3% 9.6% 19.5% 5.1% -81.5% -31.3% -44.9% -16.6% -15.0% -33.9%

www.reic.or.th

100 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

COMMERCIAL CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 4,793 83,869 5,580 9,705 3,833 24,137 19,118 3,194 305 300 15,465 14,046 16,070 567 140 711 10,820 749 11,558 12,280 11,896 2,675 6,002 5,985 57,585 11,987 8,230 840 2,800 572 8,445 16,953 11,817 2,179 5,930 3,526 1,323 3,841 8,919 8,690 112 1,121 7,488 797 160 3,509 8,445 5,363 4,444 2,713 4,363 1,034 11,545 8,110 326 600 298 5,762 3,192 6,660 2,630 888 86 3,518 1,914,616 2,009,267 1,551,816 1,763,904 2,314,844 5,256,141 5,630,564

ภาค/จังหวัด Region/Province กระบี่ (Krabi) สตูล (Satun) พังงา (Phang Nga) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) ระนอง (Ranong) ตรัง (Trang) ปัตตานี (Pattani) ยะลา (Yala) พัทลุง (Phatthalung) นราธิวาส (Narathiwat) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

หมายเหตุ : 1) อาคารเพื่อการพาณิชย์ หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ เช่น ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้ารวมทั้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การรับจ�ำน�ำ การประกันภัย กิจการเกี่ยวกับ การเงินและการธนาคาร รวมทั้งอาคารที่ใช้ส�ำหรับการค้าเป็นหลักทั้งการค้าส่งและค้าปลีก เช่น ร้านค้า คลังสินค้า ส�ำนักงาน ธนาคาร บริษัทประกันภัย รวมถึงอาคารจอดรถที่ก่อสร้างรวมอยู่กับ อาคารพาณิชย์ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารเพื่อการพาณิชย์จะอยู่อาศัยด้วยหรือไม่ก็ได้ 2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล 3 E หมายถึง ประมาณการ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 4) R หมายถึง ข้อมูลที่มีการปรับปรุง 5) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559 YTD หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบ 3 ไตรมาสของปี 2560 กับ 3 ไตรมาสของปี 2559 ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, ส�ำนักการโยธา กทม. รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ไตรมาส 3/2559R Q3/2016R

ทั่วประเทศ รายไตรมาส

3,341 2,009,267

ไตรมาส 4/2559R Q4/2016R

2,406 1,551,816

ไตรมาส 1/2560E Q1/2017E

3,135 1,763,904

ไตรมาส 2/2560E Q2/2017E

2,768 2,314,844

ไตรมาส 3/2560E Q3/2017E

Commercial Construction Permits - Nationwide, By Quarter

www.reic.or.th

YTD

-60.5% 5,055.0% -93.1% n.a. 1,376.4% 190.3% -79.9% -76.3% 1,833.6% -66.2% 31.2%

-20.0% 384.2% 32.1% -49.7% 2.6% 76.3% 42.9% -80.7% n.a. n.a. 20.9%

-20.8% 14.4% 6.2% -79.2% -30.3% -2.6% 140.7% -29.8% 108.6% 3,990.7% 7.1%

Sources : 1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan Administration. Compiled by : Real Estate Information Center.

3,112 1,914,616

••••••••••

YoY

Remarks : 1) Commercial buildings are buildings used for conducting business activities; for example, purchasing, selling and exchanging of goods, as well as real estate sale and purchase, pawning, insuring, financing and banking activities.It also means a building that is used mainly for trade, both retail and wholesale, such as shops, warehouses, bank offices, insurance offices. It also refers to a parking building that is built together with the commercial building, such as a department store. Commercial building can have residential use as an additional use. 2) Showing only the provinces, which data is available. 3) E means estimated by Real Estate Information Center. 4) R means revised. 5) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016. YTD refers to % changed which comparing 3Q/2017 with 3Q/2016.

การออกใบอนุญาต

กอสรางอาคาร เพ�่อการพาณิชย

QoQ

จำนวนอาคาร Number of Buildings

พ�้นที่ (ตร.ม.) Area (Sq.m.)

101 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนอาคาร รายไตรมาส INDUSTRIAL AND FACTORY BUILDING CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF BUILDINGS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) ปทุมธานี (Pathum Thani) นครปฐม (Nakhon Pathom) สมุทรปราการ (Samut Prakan) นนทบุรี (Nontha Buri) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) ล�ำปาง (Lampang) ล�ำพูน (Lamphun) เชียงราย (Chiang Rai) แพร่ (Phrae) พิษณุโลก (Phitsanulok) พะเยา (Phayao) อุทัยธานี (Uthai Thani) น่าน (Nan) ตาก (Tak) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) พิจิตร (Phichit) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) สุโขทัย (Sukhothai) ภาคกลาง (The Central) สระบุรี (Sara Buri) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) ชัยนาท (Chai Nat) อ่างทอง (Ang Thong) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ระยอง (Rayong) สระแก้ว (Sa Kaeo) ตราด (Trat) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) จันทบุรี (Chantha Buri) นครนายก (Nakhon Nayok) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) สุรินทร์ (Surin) หนองคาย (Nong Khai) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) นครพนม (Nakhon Phanom) เลย (Loei) ร้อยเอ็ด (Roi Et) บึงกาฬ (Bungkan) ขอนแก่น (Khon Kaen) มหาสารคาม (Maha Sarakham)

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 344 463 380 414 354 1,003 1,148 -14.5% 13 54 13 10 4 35 27 -60.0% 111 197 104 147 160 367 411 8.8% 95 60 97 168 59 240 323 -65.0% 42 41 57 40 64 108 161 60.0% 55 76 60 31 30 143 122 -3.5% 28 35 49 18 37 110 104 105.6% 59 90 107 75 72 162 254 -3.9% 27 45 67 37 34 82 138 -7.9% 12 12 9 10 14 25 33 40.0% 6 3 10 4 10 17 24 150.0% 9 10 7 6 18 13 n.a. 1 11 3 4 2 4 9 -50.0% 2 1 2 3 2 4 7 -33.3% 3 4 3 2 7 -25.0% 1 1 3 4 2 7 33.3% 1 3 3 1 3 4 n.a. 3 2 3 n.a. 2 1 3 n.a. 1 2 1 3 100.0% 1 1 n.a. 1 1 n.a. 1 1 1 n.a. 1 n.a. 1 n.a. 53 71 43 37 23 154 103 -37.8% 38 50 29 15 6 98 50 -60.0% 15 21 14 20 14 56 48 -30.0% 3 3 n.a. 2 2 n.a. 213 285 173 161 137 892 471 -14.9% 92 135 81 83 44 389 208 -47.0% 32 45 49 48 54 121 151 12.5% 85 103 25 27 31 374 83 14.8% 2 1 12 1 2 2 15 100.0% 1 1 6 1 7 n.a. 3 2 2 5 n.a. 2 1 2 n.a. 1 1 2 n.a. 51 77 86 69 40 112 195 -41.5% 39 74 64 45 24 67 133 -45.9% 1 10 6 5 5 21 -16.7% 3 2 2 2 7 6 0.0% 1 3 2 1 5 n.a. 1 2 3 2 5 n.a. 1 5 1 5 n.a. 5 2 5 n.a. 1 3 2 4 n.a. 1 3 12 3 n.a. 1 1 2 1 2 3 -50.0%

YoY

YTD

2.9% -69.2% 44.1% -38.2% 52.4% -45.0% 32.1% 22.1% 26.2% 16.7% 66.7% n.a. 100.0% 0.0% n.a. 300.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -56.6% -84.2% -6.7% n.a. n.a. -35.7% -52.2% 68.8% -63.5% 0.0% 500.0% n.a. n.a. n.a. -21.1% -37.9% 400.0% -33.3% 100.0% 200.0% n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0%

14.5% -22.9% 12.0% 34.7% 49.1% -15.0% -5.5% 56.8% 68.4% 32.0% 41.2% -27.8% 125.0% 75.0% 250.0% 250.0% 33.3% 50.0% n.a. 200.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -33.1% -49.0% -14.3% n.a. n.a. -47.2% -46.5% 24.8% -77.8% 650.0% 600.0% 150.0% 100.0% n.a. 74.1% 98.4% 320.0% -14.3% 400.0% 150.0% 400.0% 150.0% 100.0% -75.0% 50.0%

www.reic.or.th

102 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนอาคาร รายไตรมาส (ต่อ) INDUSTRIAL AND FACTORY BUILDING CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF BUILDINGS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province สกลนคร (Sakon Nakhon) บุรีรัมย์ (Buriram) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) กาฬสินธุ์ (Kalasin) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) ภาคตะวันตก (The West) ราชบุรี (Ratcha Buri) เพชรบุรี (Phetcha Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) ภาคใต้ (The South) สงขลา (Songkhla) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ชุมพร (Chumphon) กระบี่ (Krabi) ตรัง (Trang) ภูเก็ต (Phuket) ระนอง (Ranong) ปัตตานี (Pattani) สตูล (Satun) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) พังงา (Phang Nga) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 3 2 4 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 46 40 28 39 51 98 118 28 26 24 36 20 63 80 9 4 2 3 27 15 32 6 3 2 2 10 4 2 1 1 1 5 1 8 1 2 2 46 46 39 36 46 159 121 12 24 8 9 14 62 31 6 9 8 7 11 30 26 9 6 9 6 8 26 23 2 2 3 6 5 4 14 7 3 2 4 3 10 9 2 1 5 1 4 6 5 1 1 1 3 6 5 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 11 1 1 3 1 812 1,072 856 831 723 2,580 2,410

QoQ

YoY

YTD

n.a. 0.0% n.a. n.a. n.a. 30.8% -44.4% 800.0% n.a. n.a. n.a. n.a. 27.8% 55.6% 57.1% 33.3% -16.7% -25.0% n.a. 200.0% 0.0% n.a. n.a. n.a. -12.9%

-33.3% n.a. n.a. n.a. n.a. 10.9% -28.6% 200.0% -66.7% n.a. 0.0% n.a. 0.0% 16.7% 83.3% -11.1% 150.0% -57.1% n.a. -40.0% n.a. n.a. n.a. n.a. -10.9%

-50.0% n.a. -50.0% n.a. n.a. 20.4% 27.0% 113.3% -60.0% n.a. -87.5% n.a. -23.9% -50.0% -13.3% -11.5% 250.0% -10.0% 50.0% -16.7% 50.0% 100.0% -90.9% -66.7% -6.6%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส

INDUSTRIAL AND FACTORY BUILDING CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) ปทุมธานี (Pathum Thani) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) สมุทรปราการ (Samut Prakan) นครปฐม (Nakhon Pathom) นนทบุรี (Nontha Buri) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) ล�ำพูน (Lamphun) ล�ำปาง (Lampang) พิจิตร (Phichit) แพร่ (Phrae) เชียงราย (Chiang Rai)

www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R E E E Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 2559/2016 2560/2017 678,130 742,163 681,779 732,105 590,597 1,654,851 2,004,481 -19.3% 39,327 38,380 25,124 83,734 2,140 70,207 110,998 -97.4% 270,157 341,470 167,655 249,210 208,137 648,659 625,002 -16.5% 105,177 98,202 187,456 214,403 148,473 316,579 550,331 -30.8% 82,268 63,268 101,765 83,729 111,432 184,184 296,926 33.1% 106,781 134,245 128,609 87,202 59,809 262,895 275,620 -31.4% 74,420 66,598 71,170 13,827 60,606 172,327 145,603 338.3% 66,492 75,262 69,300 67,338 38,590 151,070 175,228 -42.7% 40,743 44,099 40,017 30,676 16,558 88,675 87,251 -46.0% 10,705 7,924 6,549 17,179 5,659 19,617 29,387 -67.1% 2,805 2,437 7,166 2,005 3,234 10,634 12,405 61.3% 620 24 1,634 6,459 2,181 1,472 10,274 -66.2% 11,051 12,625 2,901 4,966 23,842 7,867 n.a. 2,640 2,288 452 4,928 -13.3%

YoY

YTD

-12.9% -94.6% -23.0% 41.2% 35.4% -44.0% -18.6% -42.0% -59.4% -47.1% 15.3% 251.8% n.a. n.a.

21.1% 58.1% -3.6% 73.8% 61.2% 4.8% -15.5% 16.0% -1.6% 49.8% 16.7% 598.0% -67.0% 990.3%

103 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

INDUSTRIAL AND FACTORY BUILDING CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province น่าน (Nan) พิษณุโลก (Phitsanulok) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) ตาก (Tak) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) พะเยา (Phayao) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) อุทัยธานี (Uthai Thani) สุโขทัย (Sukhothai) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) ชัยนาท (Chai Nat) อ่างทอง (Ang Thong) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ระยอง (Rayong) ตราด (Trat) สระแก้ว (Sa Kaeo) จันทบุรี (Chantha Buri) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) นครนายก (Nakhon Nayok) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) ขอนแก่น (Khon Kaen) สุรินทร์ (Surin) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) นครพนม (Nakhon Phanom) หนองคาย (Nong Khai) บึงกาฬ (Bungkan) เลย (Loei) สกลนคร (Sakon Nakhon) กาฬสินธุ์ (Kalasin) ร้อยเอ็ด (Roi Et) บุรีรัมย์ (Buriram) มหาสารคาม (Maha Sarakham) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) ภาคตะวันตก (The West) ราชบุรี (Ratcha Buri) เพชรบุรี (Phetcha Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram)

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ Q3/2016R Q4/2016R Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 1,337 1,916 2,710 614 4,626 41.4% 72 1,156 512 3,893 1,416 4,405 660.4% 3,840 3,840 n.a. 96 2,981 3,182 240 387 370 3,809 61.3% 400 2,331 1,756 315 661 2,071 n.a. 348 1,680 1,680 n.a. 1,268 230 1,498 n.a. 987 1,470 987 n.a. 200 200 n.a. 960 n.a. 887 n.a. 56,081 221,690 60,927 91,734 41,705 238,284 194,366 -54.5% 20,724 143,616 39,700 47,375 33,585 84,456 120,660 -29.1% 35,357 78,074 21,227 38,659 6,924 153,828 66,810 -82.1% 5,700 5,700 n.a. 1,196 1,196 n.a. 376,152 701,018 388,892 344,890 278,429 2,016,419 1,012,211 -19.3% 186,023 351,505 153,367 208,470 87,973 1,071,150 449,810 -57.8% 28,789 147,497 143,581 98,097 150,464 155,869 392,142 53.4% 155,432 157,867 30,046 21,128 38,808 775,094 89,982 83.7% 3,420 300 26,586 3,200 80 3,420 29,866 -97.5% 1,800 28,080 1,104 1,800 29,184 n.a. 2,426 13,995 1,099 16,421 n.a. 4,807 1,626 4,807 n.a. 688 43,849 6,361 n.a. 48,864 136,886 133,879 264,890 46,133 185,284 444,902 -82.6% 33,107 136,095 91,572 216,655 31,032 100,381 339,259 -85.7% 540 22,608 930 23,148 n.a. 662 11,556 5,220 5,473 4,561 22,249 4.8% 1,520 19,759 33,429 19,759 n.a. 432 11,376 432 11,376 n.a. 5,673 812 5,673 n.a. 7,319 672 1,344 2,919 10,903 4,935 117.2% 400 3,619 930 400 4,549 n.a. 960 2,783 1,606 2,760 4,389 n.a. 1,500 286 1,744 2,508 1,860 4,252 43.8% 3,378 3,100 3,378 n.a. 2,964 1,077 9,074 1,077 n.a. 85 270 588 858 117.8% 962 n.a. 420 15,680 n.a. 71,757 74,178 41,619 85,949 129,771 162,783 257,339 51.0% 27,302 56,307 32,166 77,795 25,738 91,972 135,699 -66.9% 33,159 3,547 8,333 8,154 98,607 45,101 115,094 1,109.3% 2,692 4,090 4,090 n.a. 9,962 5,662 1,120 976 12,402 2,096 n.a. 456 5,970 360 12,430 360 n.a. 878 878 n.a.

YoY

YTD

n.a. 5,306.9% n.a. 303.1% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -25.6% 62.1% -80.4% n.a. n.a. -26.0% -52.7% 422.6% -75.0% -97.7% -38.7% n.a. n.a. n.a. -5.6% -6.3% n.a. 726.7% n.a. n.a. n.a. -60.1% 132.5% 67.3% 67.2% n.a. -63.7% n.a. n.a. n.a. 80.8% -5.7% 197.4% n.a. -90.2% -21.1% n.a.

653.4% 211.1% n.a. 929.5% 213.3% n.a. n.a. -32.9% n.a. n.a. n.a. -18.4% 42.9% -56.6% n.a. n.a. -49.8% -58.0% 151.6% -88.4% 773.3% 1,521.3% 1,394.1% 195.6% n.a. 140.1% 238.0% 2,389.0% 387.8% -40.9% 2,533.3% 598.6% -54.7% 1,037.3% 59.0% 128.6% 9.0% -88.1% n.a. n.a. n.a. 58.1% 47.5% 155.2% n.a. -83.1% -97.1% n.a.

www.reic.or.th

104 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

INDUSTRIAL AND FACTORY BUILDING CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF CONSTRUCTION AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคใต้ (The South) ชุมพร (Chumphon) สงขลา (Songkhla) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ภูเก็ต (Phuket) ตรัง (Trang) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) ปัตตานี (Pattani) กระบี่ (Krabi) สตูล (Satun) ระนอง (Ranong) พังงา (Phang Nga) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E Q3/2016R Q4/2016R Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 80,794 83,435 101,332 79,837 77,090 303,878 258,259 35,879 6,786 58,311 25,868 20,121 64,114 104,300 17,849 40,249 18,265 33,350 15,978 74,733 67,593 3,644 24,054 10,846 6,665 18,718 62,370 36,229 16,776 10,260 4,390 7,029 3,702 45,128 15,121 1,849 1,430 380 3,545 10,144 3,600 14,069 2,864 550 144 650 7,963 3,714 8,757 718 106 6,693 540 3,562 7,233 576 990 192 1,540 1,758 1,215 1,512 42,995 1,512 215 1,200 600 1,415 272 1,522 272 1,378,270 2,034,631 1,477,728 1,666,743 1,202,314 4,712,569 4,346,785

หมายเหตุ : 1) อาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ดำ� เนินกิจการเกี่ยวกับ การผลิตหรือประกอบสินค้าต่างๆ เช่น โรงงานผลิตรองเท้า ร้านตัดเสื้อผ้าโหล ร้านท�ำขนม ร้านท�ำประตูหน้าต่าง โรงกลึง โรงงานประกอบรถยนต์ อู่ต่อเรือ โกดังสินค้า ห้องท�ำงานในโรงงาน เป็นต้น โดยจะใช้อยู่อาศัยด้วยหรือไม่ก็ได้ 2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล 3) E หมายถึง ประมาณการ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 4) R หมายถึง ข้อมูลที่มีการปรับปรุง 5) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559 YTD หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบ 3 ไตรมาสของปี 2560 กับ 3 ไตรมาสของปี 2559 ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, ส�ำนักการโยธา กทม., นิคมอุตสาหกรรม รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

QoQ

YoY

YTD

-3.4% -22.2% -52.1% 180.8% -47.3% 186.1% 1,125.1% n.a. -80.6% n.a. n.a. n.a. -27.9%

-4.6% -43.9% -10.5% 413.7% -77.9% 448.6% 178.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -12.8%

-15.0% 62.7% -9.6% -41.9% -66.5% 290.8% 135.8% 103.1% 14.2% -96.5% 135.8% -82.1% -7.8%

Remarks : 1) induatrial and factory building is any building aimed to be used for manufacturing or assembling products, such as shoes manufacturing plants, large pack clothes production shops, bakeries, furniture factories, lathe shops, car assembly plans, shipyards, warehouses, and office area in a factory, etc. Industrial and factory building can have residential use as an additional use. 2) Showing only the provinces, which data is available. 3) E means estimated by Real Estate Information Center. 4) R means revised. 5) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016. YTD refers to % changed which comparing 3Q/2017 with 3Q/2016. Sources : 1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan Administration 3) Industrial Estate Authority of Thailand Compiled by : Real Estate Information Center.

การออกใบอนุญาต

กอสรางอาคารเพ�่อ การอุตสาหกรรมและโรงงาน ทั่วประเทศ รายไตรมาส

••••••••••

Industrial and Factory Building Construction Permits Nationwide, By Quarter

812

1,072

856

831

723

ไตรมาส 3/2559R Q3/2016R

ไตรมาส 4/2559R Q4/2016R

ไตรมาส 1/2560E Q1/2017E

ไตรมาส 2/2560E Q2/2017E

ไตรมาส 3/2560E Q3/2017E

1,378,270

2,034,631 1,477,728 1,666,743 1,202,314

จำนวนอาคาร Number of Buildings

www.reic.or.th

พ�้นที่ (ตร.ม.) Area (Sq.m.)

105 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนอาคาร รายไตรมาส

HOTEL BUILDING CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF BUILDINGS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) ปทุมธานี (Pathum Thani) นครปฐม (Nakhon Pathom) สมุทรปราการ (Samut Prakan) นนทบุรี (Nontha Buri) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) น่าน (Nan) สุโขทัย (Sukhothai) พิจิตร (Phichit) แพร่ (Phrae) เชียงราย (Chiang Rai) พิษณุโลก (Phitsanulok) ล�ำปาง (Lampang) อุทัยธานี (Uthai Thani) พะเยา (Phayao) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) ตาก (Tak) ล�ำพูน (Lamphun) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) สิงห์บุรี (Sing Buri) ลพบุรี (Lop Buri) ภาคตะวันออก (The East) ตราด (Trat) จันทบุรี (Chantha Buri) ระยอง (Rayong) ชลบุรี (Chon Buri) สระแก้ว (Sa Kaeo) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) นครนายก (Nakhon Nayok) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) เลย (Loei) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) สุรินทร์ (Surin) กาฬสินธุ์ (Kalasin) มหาสารคาม (Maha Sarakham) บุรีรัมย์ (Buriram) หนองคาย (Nong Khai) ร้อยเอ็ด (Roi Et) มุกดาหาร (Mukdahan) บึงกาฬ (Bungkan) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) ขอนแก่น (Khon Kaen)

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 70 67 32 80 19 106 131 -76.1% 64 17 18 75 16 82 109 -78.7% 2 38 5 1 2 3 8 107.7% 1 1 5 1 5 n.a. 1 1 2 3 6 5 n.a. 2 2 2 1 3 3 n.a. 8 1 11 1 n.a. 50 51 139 132 84 140 355 -36.4% 12 22 56 40 20 39 116 -49.9% 16 15 28 33 19 28 80 -42.4% 1 1 33 12 9 46 -63.6% 12 14 1 26 n.a. 3 10 3 10 16 23 233.3% 15 6 6 3 12 31 21 300.0% 16 1 17 n.a. 2 4 1 7 5 n.a. 4 1 5 n.a. 5 2 5 n.a. 4 4 n.a. 1 1 2 n.a. 1 2 2 2 2 n.a. 1 1 n.a. 5 1 1 5 1 n.a. 1 1 n.a. 20 1 1 31 1 n.a. 1 1 9 1 n.a. 18 18 n.a. 2 2 n.a. 2 n.a. 44 104 72 58 214 130 344 269.0% 27 28 23 8 91 66 122 1,037.5% 2 47 36 1 69 16 106 6,800.0% 1 1 33 18 20 51 -45.5% 14 13 8 8 14 25 30 75.0% 13 5 21 1 26 n.a. 1 8 1 2 9 -87.5% 1 n.a. 35 62 140 170 63 133 373 -62.8% 25 39 60 104 12 104 176 -88.2% 38 9 1 48 -88.9% 6 1 12 34 3 47 183.3% 24 1 3 1 28 200.0% 17 17 n.a. 11 3 2 16 -33.3% 1 1 10 2 13 -80.0% 1 8 1 4 9 -87.5% 3 5 2 3 3 5 50.0% 1 2 1 1 4 0.0% 1 3 4 n.a. 1 1 2 n.a. 4 1 7 1 n.a.

YoY

YTD

-72.7% -75.0% 3.9% n.a. n.a. -50.0% n.a. 68.1% 66.9% 18.8% 1,100.0% n.a. n.a. -20.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 100.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 386.4% 237.0% 3,350.0% 1,700.0% 0.0% n.a. n.a. n.a. 80.8% -50.9% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0% 0.0% n.a. n.a. n.a. n.a.

23.4% 32.9% 169.2% 400.0% -21.9% 0.0% -90.9% 153.6% 197.5% 185.7% 411.1% 2,500.0% 43.8% -32.3% n.a. -28.6% n.a. 150.0% n.a. n.a. 0.0% n.a. -80.0% n.a. -96.8% -88.9% n.a. n.a. n.a. 164.6% 84.8% 562.5% 155.0% 20.0% 2,500.0% 350.0% n.a. 180.7% 69.4% n.a. 1,466.7% 2,700.0% n.a. n.a. n.a. 125.0% 66.7% n.a. n.a. n.a. -83.1%

www.reic.or.th

106 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนอาคาร รายไตรมาส (ต่อ)

HOTEL BUILDING CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER OF BUILDINGS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province นครพนม (Nakhon Phanom) สกลนคร (Sakon Nakhon) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) ยโสธร (Yasothon) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) ภาคตะวันตก (The West) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) ราชบุรี (Ratcha Buri) เพชรบุรี (Phetcha Buri) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) กระบี่ (Krabi) ชุมพร (Chumphon) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) พังงา (Phang Nga) ระนอง (Ranong) ยะลา (Yala) สงขลา (Songkhla) สตูล (Satun) ตรัง (Trang) พัทลุง (Phatthalung) ปัตตานี (Pattani) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 2 2 1 4 1 7 1 1 1 1 1 1 6 65 139 170 107 153 155 430 48 116 71 79 122 121 272 34 22 2 1 58 3 1 30 5 19 9 54 14 10 31 10 19 41 12 4 1 5 5 130 90 149 290 204 1,167 643 22 49 11 156 60 108 227 63 18 35 46 99 596 180 8 15 74 30 8 57 112 10 2 6 12 19 25 37 7 15 13 1 11 29 3 12 6 2 21 14 1 14 7 2 3 4 3 31 10 6 1 2 1 3 43 6 2 1 1 4 12 5 1 2 1 2 1 1 5 279 414 514 703 837 737 1,862 2,277

QoQ

YoY

YTD

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 43.0% 54.4% -90.9% 280.0% n.a. n.a. -29.7% -61.5% 115.2% -73.3% 58.3% -92.3% -50.0% n.a. -25.0% 200.0% 300.0% n.a. n.a. n.a. -11.9%

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 135.4% 154.2% n.a. 533.3% -28.6% n.a. 56.9% 172.7% 57.1% 0.0% 90.0% -85.7% n.a. n.a. -57.1% -50.0% 100.0% n.a. n.a. n.a. 78.1%

-75.0% n.a. 0.0% n.a. n.a. 177.4% 124.8% 5,700.0% 500.0% 115.8% 0.0% -44.9% 110.2% -69.8% 96.5% 48.0% 163.6% 950.0% 1,300.0% -67.7% -86.0% -58.3% -50.0% n.a. n.a. 22.3%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส

HOTEL BUILDING CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER CONSTRUCTION OF AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) นนทบุรี (Nontha Buri) สมุทรปราการ (Samut Prakan) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) ปทุมธานี (Pathum Thani) นครปฐม (Nakhon Pathom) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) น่าน (Nan) เชียงราย (Chiang Rai) ตาก (Tak) สุโขทัย (Sukhothai)

www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R E E E Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 2559/2016 2560/2017 159,690 85,756 187,475 173,550 97,991 279,847 459,016 -43.5% 148,426 71,371 178,966 160,981 93,256 257,161 433,203 -42.1% 4,680 2,238 7,774 3,717 8,664 11,491 n.a. 1,994 2,745 505 8,264 5,280 8,769 n.a. 658 3,885 3,720 3,885 n.a. 3,702 6,078 90 420 1,018 4,134 1,528 142.3% 888 2,666 140 888 140 n.a. 33,813 59,137 46,416 73,637 55,323 86,411 175,376 -24.9% 10,314 27,236 24,931 57,214 29,854 39,404 111,999 -47.8% 2,786 1,743 7,757 4,612 4,165 8,348 16,534 -9.7% 19,644 16,267 6,834 3,190 841 21,075 10,865 -73.6% 235 2,434 8,069 428 8,069 n.a. 660 1,090 1,417 4,129 836 6,636 191.4%

YoY

YTD

-38.6% -37.2% -20.6% n.a. n.a. -72.5% n.a. 63.6% 189.5% 49.5% -95.7% 3,333.6% 525.6%

64.0% 68.5% 32.6% 66.1% 4.4% -63.0% -84.2% 103.0% 184.2% 98.1% -48.4% 1,785.3% 693.8%

107 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

HOTEL BUILDING CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER CONSTRUCTION OF AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province พะเยา (Phayao) แพร่ (Phrae) ล�ำพูน (Lamphun) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) อุทัยธานี (Uthai Thani) พิษณุโลก (Phitsanulok) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) ล�ำปาง (Lampang) พิจิตร (Phichit) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) สิงห์บุรี (Sing Buri) ลพบุรี (Lop Buri) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ตราด (Trat) จันทบุรี (Chantha Buri) ระยอง (Rayong) สระแก้ว (Sa Kaeo) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) นครนายก (Nakhon Nayok) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) เลย (Loei) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) ร้อยเอ็ด (Roi Et) มหาสารคาม (Maha Sarakham) สุรินทร์ (Surin) มุกดาหาร (Mukdahan) บุรีรัมย์ (Buriram) นครพนม (Nakhon Phanom) กาฬสินธุ์ (Kalasin) บึงกาฬ (Bungkan) หนองคาย (Nong Khai) ขอนแก่น (Khon Kaen) สกลนคร (Sakon Nakhon) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) อุดรธานี (Udon Thani) ยโสธร (Yasothon) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) ภาคตะวันตก (The West) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) ราชบุรี (Ratcha Buri) เพชรบุรี (Phetcha Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram)

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 4,500 1,678 4,500 n.a. 3,465 1,534 510 1,399 2,859 3,443 174.3% 3,351 3,351 n.a. 2,228 2,228 n.a. 1,783 353 2,136 n.a. 640 1,076 1,716 n.a. 872 811 1,683 n.a. 7,408 219 564 1,168 783 n.a. 414 304 10,441 718 n.a. 373 373 n.a. 174 584 342 174 342 n.a. 819 5,264 138 8,346 138 n.a. 5,264 138 2,242 138 n.a. 774 774 n.a. 45 45 n.a. 5,285 n.a. 71,813 63,246 118,490 64,614 115,106 180,324 298,210 78.1% 64,922 51,109 101,785 59,439 76,199 136,454 237,423 28.2% 4,189 3,392 11,190 1,295 12,402 10,625 24,887 857.7% 402 4,500 5,382 2,622 10,137 1,826 18,141 286.6% 2,300 2,800 740 10,529 22,645 11,269 1,322.8% 615 133 5,006 7,943 5,139 n.a. 524 518 833 831 1,351 60.8% 306 n.a. 24,355 63,897 53,748 35,367 30,174 76,692 119,289 -14.7% 17,164 49,829 19,754 15,412 11,203 58,279 46,369 -27.3% 18,000 3,927 21,927 n.a. 7,848 4,527 197 12,572 -95.6% 7,851 1,953 552 7,871 1,811 10,376 1,325.9% 5,244 554 2,468 4,552 5,244 7,020 84.4% 748 2,570 2,060 5,378 -19.8% 1,878 2,629 716 3,600 5,223 -72.8% 2,098 2,128 736 355 3,219 -51.8% 700 396 659 1,952 3,007 196.2% 1,532 1,573 977 2,174 977 n.a. 675 675 n.a. 66 604 670 n.a. 240 263 287 2,038 550 9.1% 175 530 1,790 530 n.a. 972 418 418 n.a. 377 1,600 377 n.a. n.a. 320 n.a. 156 n.a. 32,439 37,278 38,604 18,472 92,322 88,813 149,398 399.8% 20,110 32,229 10,553 10,960 57,033 45,530 78,546 420.4% 3,260 3,672 13,832 4,685 34,865 17,625 53,382 644.2% 9,069 428 6,268 215 9,550 6,483 n.a. 949 5,140 1,340 13,278 6,480 n.a. 2,811 1,487 209 2,830 4,507 -85.9%

YoY

YTD

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 60.3% 17.4% 196.1% 2,421.6% 357.8% n.a. n.a. n.a. 23.9% -34.7% n.a. n.a. n.a. -13.2% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 19.6% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 184.6% 183.6% 969.5% -97.6% n.a. n.a.

168.2% 20.4% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -33.0% -93.1% n.a. 96.6% -98.3% -93.8% n.a. n.a. n.a. 65.4% 74.0% 134.2% 893.5% -50.2% -35.3% 62.6% n.a. 55.5% -20.4% n.a. n.a. 472.9% 33.9% n.a. 45.1% n.a. n.a. -55.1% n.a. n.a. -73.0% -70.4% n.a. -76.4% n.a. n.a. n.a. 68.2% 72.5% 202.9% -32.1% -51.2% 59.3%

www.reic.or.th

108 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายไตรมาส (ต่อ)

HOTEL BUILDING CONSTRUCTION PERMITS, SHOWING NUMBER CONSTRUCTION OF AREA (SQUARE METERS) - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) กระบี่ (Krabi) สงขลา (Songkhla) ชุมพร (Chumphon) ระนอง (Ranong) สตูล (Satun) ยะลา (Yala) ตรัง (Trang) ปัตตานี (Pattani) พังงา (Phang Nga) พัทลุง (Phatthalung) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560E 2/2560E 3/2560E R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017E Q2/2017E Q3/2017E 2559/2016 2560/2017 196,383 120,693 61,019 84,851 176,742 488,678 322,612 82,621 90,178 32,223 50,823 127,580 196,397 210,626 8,431 2,291 2,011 511 23,889 24,918 26,411 44,679 6,655 4,663 11,221 10,255 96,982 26,139 50,991 11,441 5,943 12,198 7,909 74,088 26,050 2,203 6,392 4,434 5,124 3,821 8,445 13,379 7,378 778 1,018 8,166 9,174 1,020 868 3,631 640 276 2,824 4,547 1,782 3,345 1,782 2,418 1,918 1,493 224 6,175 1,717 950 1,690 1,690 2,430 736 233 80 42,829 1,049 48 2,546 48 1,590 21,963 519,312 435,271 505,890 450,491 567,658 1,209,111 1,524,039

หมายเหตุ : 1) โรงแรม หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราว เช่น โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ เป็นต้น 2) ก่อนวันที่ 12 พ.ค. 2548 ซึ่ง พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 จะมีผลบังคับใช้ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ขอ อนุญาตก่อสร้างเป็นประเภท "อาคารอยู่อาศัยรวม" จัดอยู่ในประเภท"อาคารที่อยู่อาศัย(อาคารสูง)" แต่หลังวันที่ 12 พ.ค. 2548 จัดอยู่ในประเภท "อาคารเพื่อการโรงแรม" 3) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล 4) E หมายถึง ประมาณการ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 5) R หมายถึง ข้อมูลที่มีการปรับปรุง 6) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559 YTD หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบ 3 ไตรมาสของปี 2560 กับ 3 ไตรมาสของปี 2559 ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, ส�ำนักการโยธา กทม. รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

การออกใบอนุญาต

กอสรางอาคาร เพ�่อการโรงแรม ทั่วประเทศ รายไตรมาส

••••••••••

Hotel Building Construction

QoQ

YoY

YTD

108.3% 151.0% 4,575.0% -8.6% -35.2% -25.4% 30.8% -56.9% n.a. -85.0% n.a. -65.7% n.a. n.a. 26.0%

-10.0% 54.4% 183.3% -77.0% -84.5% 73.4% n.a. -72.9% n.a. -90.7% n.a. -96.7% n.a. n.a. 9.3%

-34.0% 7.2% 6.0% -73.0% -64.8% 58.4% 12.3% 61.0% -46.7% -72.2% n.a. -97.6% -98.1% n.a. 26.0%

Remarks : 1) Hotel buildings mean buildings built to be used as temporary residences such as hotels and guesthouses. 2) Before 12 May 2005, permit for serviced-apartment constuction was classified as "high-rise housing construction permit". Since 12 May, 2005, when the Hotel Act, B.E. 2004 came in effect, the permit was classified as "hotel building construction permit". 3) Showing only the provinces, which data is available. 4) E means estimated by Real Estate Information Center. 5) R means revised. 6) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016. YTD refers to % changed which comparing 3Q/2017 with 3Q/2016. Sources : 1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan Administration. Compiled by : Real Estate Information Center.

ไตรมาส 3/2559R Q3/2016R

ไตรมาส 4/2559R Q4/2016R

ไตรมาส 1/2560E Q1/2017E

ไตรมาส 2/2560E Q2/2017E

ไตรมาส 3/2560E Q3/2017E

414

514

703

837

737

519,312

435,271

505,890

450,491

567,658

Permits - Nationwide, By Quarter

จำนวนอาคาร Number of Buildings พ�้นที่ (ตร.ม.) Area (Sq.m.)

www.reic.or.th

109 จ�ำนวนสนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการใหม่ ทั่วประเทศ รายไตรมาส NUMBER OF NEW GOLF COURSES OPENED - NATIONWIDE, BY QUARTER

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK & Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) นนทบุรี (Nontha Buri) ปทุมธานี (Pathum Thani) สมุทรปราการ (Samut Prakan) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) นครปฐม (Nakhon Pathom) ภาคเหนือ (The North) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) ภาคตะวันออก (The East) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) ภาคตะวันตก (The West) ภาคใต้ (The South) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

1 1 1

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016

ไตรมาส 1/2560 Q1/2017

ไตรมาส 2/2560 Q2/2017

ไตรมาส YTD 3/2560 QoQ Q3/2017 2559/2016 2560/2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a. 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

YoY

YTD

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

YoY

YTD

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

พื้นที่ (หน่วยเป็นไร่) ของสนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการใหม่ ทั่วประเทศ รายไตรมาส AREA (IN NUMBER OF RAIS) OF NEW GOLF COURSES OPENED - NATIONWIDE, BY QUARTER

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016

400 400 400

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016

ไตรมาส 1/2560 Q1/2017

หมายเหตุ : 1) สนามกอล์ฟ หมายถึง ที่ดินที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นลานหญ้า เนิน หลุมทราย บ่อน�ำ้ หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ และต้องมีหลุมกอล์ฟ เพื่อวัตถุประสงค์ส�ำหรับกีฬากอล์ฟ โดยปกติจะมีอาคาร ส่วนกลางในสนามกอล์ฟเพื่อเป็นที่ตั้งส�ำนักงานบริหารและให้บริการต่างๆ แก่ผู้ ใช้บริการทั้งนี้ สนามกอล์ฟอาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดสรร ที่ดิน บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงแรม รีสอร์ท หรือสิ่งปลูกสร้างแบบอื่นๆ ภายในโครงการเดียวกันหรือไม่อยู่ในโครงการจัดสรรก็ได้ 2) ในการจัดเก็บข้อมูล ไม่นับรวม สนามไดร์ฟ 3) ไตรมาส 3 ปี 2559 มีจ�ำนวน 1 สนาม ได้แก่ สนามกอล์ฟรอยัล บางปะอินกอล์ฟคลับ ตั้งอยู่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ�ำเภอบางปะอิน 4) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล 5) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559 YTD หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบ 3 ไตรมาสของปี 2560 กับ 3 ไตรมาสของปี 2559 ที่มา : กรมสรรพสามิต, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ไตรมาส 2/2560 Q2/2017

ไตรมาส YTD 3/2560 QoQ Q3/2017 2559/2016 2560/2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 400 n.a. 400 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 400 n.a.

Remarks : 1) Golf course means land developed with grass areas, low hills, ponds etc - golf holes completed and playable. Usually, there is central club houseand other services for the customers. Golf course may be part of a land development, residential housing project, condominium project, hotels etc. 2) Driving ranges are excluded. 3) 1 new goft course in Q3/16 Royal Bang Pa-in Goft Club , Phra Nakhon si Ayutthaya 4) Showing only the provinces, which data is available. 5) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016. YTD refers to % changed which comparing 3Q/2017 with 3Q/2016. Sources : Excise Department, Real Estate Information Center Compiled By : Real Estate Information Center

www.reic.or.th

110 จ�ำนวนและพื้นที่สนามกอล์ฟเปิดให้บริการสะสม ทั่วประเทศ ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 GOLF COURSES AND COURSE AREAS AVAILABLE FOR SERVICES - NATIONWIDE, CUMULATIVE AS OF Q3/2017

ปีที่เปิดบริการ Year Opened ไตรมาส 1/2559 (Q1/2016) ไตรมาส 2/2559 (Q2/2016) ไตรมาส 3/2559 (Q3/2016) ไตรมาส 4/2559 (Q4/2016) ไตรมาส 1/2560 (Q1/2017) ไตรมาส 2/2560 (Q2/2017) ไตรมาส 3/2560 (Q3/2017) QoQ YoY

จ�ำนวนสนาม Number of Golf Courses 257 257 258 258 258 258 258 0.0% 0.0%

พื้นที่สนามกอล์ฟ (ไร่) Area (#of Rais) 93,574 93,574 93,574 93,974 93,974 93,974 93,974 0.0% 0.4%

พื้นที่เฉลี่ยต่อสนาม (ไร่) Average #of Rais per Course 364 364 363 364 364 364 364

หมายเหตุ : QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559

Remarks : QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016.

ที่มา : กรมสรรพสามิต รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Source : Excise Department Compiled By : Real Estate Information Center

จำนวนและพ�้นที่

สนามกอลฟ เปดใหบร�การสะสม

ทั่วประเทศ ณ ไตรมาส 3 ป 2560

93,574 258

93,974 258

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016

ไตรมาส 1/2560 Q1/2017

ไตรมาส 2/2560 Q2/2017

ไตรมาส 3/2560 Q3/2017

••••••••••

Golf Courses and Course Areas Available for Services - Nationwide, Cumulative as of Q3/2017

จำนวนสนาม Number of Golf Courses

พ�้นที่สนามกอลฟ (ไร) Area (#of Rais)

จ�ำนวนสนามกอล์ฟ ทั่วประเทศ แยกตามจ�ำนวนหลุม ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 NUMBER OF GOLF COURSES - NATIONWIDE, SORTED BY NUMBER OF HOLES, AS OF Q3/2017

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK & Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) สมุทรปราการ (Samut Prakan) ปทุมธานี (Pathum Thani) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) นครปฐม (Nakhon Pathom) นนทบุรี (Nontha Buri) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) ล�ำปาง (Lampang)

www.reic.or.th

9 หลุม 9 Holes 7 2 1 2 1 1 19 6 1

18 หลุม 18 Holes 38 12 10 8 1 7 17 4 1

จ�ำนวน/Number of Holes 27 หลุม 27 Holes 7 2 1 2 1 1 2 1 -

36 หลุม 36 Holes 2 1 1 -

รวม Total 54 17 12 13 3 8 1 38 11 2

111 จ�ำนวนสนามกอล์ฟ ทั่วประเทศ แยกตามจ�ำนวนหลุม ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 (ต่อ) NUMBER OF GOLF COURSES - NATIONWIDE, SORTED BY NUMBER OF HOLES, AS OF Q3/2017

ภาค/จังหวัด Region/Province อุตรดิตถ์ (Uttaradit) เชียงราย (Chiang Rai) แพร่ (Phrae) ล�ำพูน (Lamphun) น่าน (Nan) พะเยา (Phayao) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) พิษณุโลก (Phitsanulok) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) อุทัยธานี (Uthai Thani) ตาก (Tak) พิจิตร (Phichit) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) สุโขทัย (Sukhothai) ภาคกลาง (The Central) สระบุรี (Sara Buri) ชัยนาท (Chai Nat) ลพบุรี (Lop Buri) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สิงห์บุรี (Sing Buri) อ่างทอง (Ang Thong) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri ) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ระยอง (Rayong) จันทบุรี (Chantha Buri) นครนายก (Nakhon Nayok) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) สระแก้ว (Sa Kaeo) ตราด (Trat) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) ขอนแก่น (Khon Kaen) อุดรธานี (Udon Thani) เลย (Loei) หนองคาย (Nong Khai) มุกดาหาร (Mukdahan) นครพนม (Nakhon Phanom) สกลนคร (Sakon Nakhon) กาฬสินธุ์ (Kalasin) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) ยโสธร (Yasothon) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) ร้อยเอ็ด (Roi Et) บุรีรัมย์ (Buri Ram) สุรินทร์ (Surin) มหาสารคาม (Maha Sarakham) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) บึงกาฬ (Bungkan)

9 หลุม 9 Holes 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 8 2 1 2 3 30 4 3 1 1 1 1 1 1 4 2 1 4 2 1 1 1 1 -

18 หลุม 18 Holes 1 3 3 1 2 1 1 12 2 2 8 32 11 6 7 1 6 1 13 3 1 1 8 -

จ�ำนวน/Number of Holes 27 หลุม 27 Holes 1 7 7 -

36 หลุม 36 Holes 2 2 -

รวม Total 2 5 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 14 3 1 2 8 49 22 7 7 3 6 3 1 43 7 4 1 2 1 1 1 1 12 2 1 4 2 1 1 1 1 -

www.reic.or.th

112 จ�ำนวนสนามกอล์ฟ ทั่วประเทศ แยกตามจ�ำนวนหลุม ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 (ต่อ) NUMBER OF GOLF COURSES - NATIONWIDE, SORTED BY NUMBER OF HOLES, AS OF Q3/2017

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคตะวันตก (The West) ราชบุรี (Ratcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) เพชรบุรี (Phetcha Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) ระนอง (Ranong) พังงา (Phang Nga) กระบี่ (Krabi) ชุมพร (Chumphon) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) สงขลา (Songkhla) ยะลา (Yala) ตรัง (Trang) นราธิวาส (Narathiwat) พัทลุง (Phatthalung) ปัตตานี (Pattani) สตูล (Satun) รวมทั่วประเทศ / Nationwide ร้อยละเทียบกับทั้งประเทศ / % of All Courses in Thailand ที่มา : กรมสรรพสามิต รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

จำนวนสนามกอลฟ

ทั่วประเทศ แยกตามจำนวนหลุม ณ ไตรมาส 3 ป 2560

9 หลุม 9 Holes 4 1 2 1 17 1 1 1 2 2 2 5 1 1 1 87 34%

18 หลุม 18 Holes 25 4 11 5 5 11 4 2 2 2 1 148 57%

จ�ำนวน/Number of Holes 27 หลุม 27 Holes 16 6%

36 หลุม 36 Holes 2 1 1 1 1 7 3%

Source : Excise Department Compiled By : Real Estate Information Center

Nationwide, Sorted by Number of Holes, as of Q3/2017

36 จำนวนหลุม Number of Holes

••••••••••

Number of Golf Courses -

รวม Total 31 4 12 8 7 29 6 3 1 2 2 2 2 7 1 1 1 1 258 100%

148

จำนวนสนาม Number of Golf Courses

www.reic.or.th

113 รายได้จากการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายไตรมาส EXCISE TAX COLLECTED FROM GOLF COURSES, SHOWING VALUE IN MILLION BAHT - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK & Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) สมุทรปราการ (Samut Prakan) ปทุมธานี (Pathum Thani) นครปฐม (Nakhon Pathom) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) นนทบุรี (Nontha Buri) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) เชียงราย (Chiang Rai) ล�ำพูน (Lamphun) ล�ำปาง (Lampang) พิษณุโลก (Phitsanulok) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) น่าน (Nan) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) พิจิตร (Phichit) ตาก (Tak) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) แพร่ (Phrae) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) พะเยา (Phayao) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) ลพบุรี (Lop Buri) ชัยนาท (Chai Nat) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ระยอง (Rayong) นครนายก (Nakhon Nayok) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) จันทบุรี (Chantha Buri) สระแก้ว (Sa Kaeo) ตราด (Trat) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) ขอนแก่น (Khon Kaen) หนองคาย (Nong Khai) อุดรธานี (Udon Thani) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) ร้อยเอ็ด (Roi Et) สุรินทร์ (Surin) นครพนม (Nakhon Phanom) กาฬสินธุ์ (Kalasin) เลย (Loei) ยโสธร (Yasothon) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) บุรีรัมย์ (Buri Ram) สกลนคร (Sakon Nakhon) มุกดาหาร (Mukdahan) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen)

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559 4/2559 1/2560 2/2560 3/2560 QoQ Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 2559/2016 2560/2017 55.182 54.703 80.755 57.946 56.957 201.552 195.658 -1.7% 19.264 18.182 23.514 18.247 19.592 62.670 61.353 7.4% 15.160 14.942 25.459 16.942 15.809 60.029 58.210 -6.7% 14.629 15.679 23.199 16.457 15.573 57.942 55.229 -5.4% 5.216 5.306 7.366 5.494 5.069 17.487 17.929 -7.7% 0.708 0.426 0.892 0.604 0.719 2.464 2.215 19.0% 0.205 0.168 0.325 0.202 0.195 0.960 0.722 -3.5% 4.788 7.595 14.479 4.908 4.402 26.477 23.789 -10.3% 2.842 5.051 8.075 2.659 2.805 15.714 13.539 5.5% 0.697 0.851 1.650 1.028 0.556 2.951 3.234 -45.9% 0.833 1.265 4.029 0.816 0.666 6.182 5.511 -18.3% 0.111 0.109 0.225 0.112 0.110 0.473 0.447 -2.1% 0.078 0.067 0.146 0.087 0.067 0.266 0.300 -22.6% 0.046 0.062 0.131 0.040 0.037 0.278 0.208 -7.4% 0.032 0.037 0.048 0.031 0.031 0.087 0.110 -1.1% 0.038 0.038 0.040 0.030 0.031 0.127 0.101 3.6% 0.025 0.027 0.026 0.026 0.026 0.091 0.078 -1.0% 0.022 0.021 0.033 0.022 0.020 0.094 0.075 -10.0% 0.026 0.023 0.034 0.021 0.019 0.115 0.074 -11.6% 0.016 0.016 0.016 0.013 0.014 0.036 0.043 10.8% 0.012 0.012 0.012 0.012 0.010 0.033 0.034 -15.4% 0.010 0.016 0.014 0.011 0.010 0.030 0.035 -6.6% 4.837 4.172 7.161 5.316 5.131 16.763 17.608 -3.5% 4.286 3.534 6.223 4.739 4.492 14.734 15.454 -5.2% 0.285 0.379 0.539 0.316 0.330 1.080 1.185 4.4% 0.254 0.249 0.387 0.252 0.300 0.920 0.939 19.2% 0.012 0.010 0.012 0.009 0.009 0.029 0.030 1.7% 29.414 32.923 58.478 38.519 28.833 128.764 125.830 -25.1% 20.202 22.252 38.522 27.699 19.289 88.599 85.510 -30.4% 5.712 6.293 11.500 6.444 6.153 24.117 24.097 -4.5% 1.715 2.350 4.981 2.245 1.656 8.315 8.882 -26.3% 1.258 1.365 2.265 1.585 1.245 5.231 5.095 -21.5% 0.332 0.458 0.630 0.286 0.259 1.825 1.175 -9.3% 0.188 0.201 0.571 0.253 0.227 0.647 1.051 -10.3% 0.006 0.003 0.005 0.005 0.004 0.025 0.014 -13.8% 0.001 0.001 0.004 0.002 0.005 0.006 n.a. 4.110 3.796 5.984 3.883 2.854 13.462 12.721 -26.5% 2.511 2.266 4.002 2.356 1.449 8.015 7.807 -38.5% 0.870 0.844 0.991 0.863 0.782 2.579 2.636 -9.4% 0.248 0.219 0.473 0.208 0.235 1.288 0.916 12.9% 0.105 0.095 0.096 0.096 0.078 0.302 0.270 -18.3% 0.080 0.078 0.099 0.087 0.074 0.282 0.260 -14.6% 0.064 0.061 0.073 0.061 0.053 0.207 0.187 -13.5% 0.039 0.038 0.043 0.039 0.033 0.112 0.115 -16.2% 0.043 0.049 0.049 0.035 0.028 0.164 0.112 -19.9% 0.046 0.046 0.050 0.031 0.028 0.167 0.109 -8.8% 0.023 0.023 0.020 0.023 0.023 0.073 0.066 -1.9% 0.024 0.021 0.020 0.022 0.018 0.066 0.060 -18.7% 0.018 0.015 0.020 0.020 0.019 0.069 0.059 -3.4% 0.014 0.013 0.014 0.014 0.013 0.046 0.041 -8.1% 0.011 0.013 0.016 0.011 0.006 0.040 0.033 -48.3% 0.007 0.007 0.010 0.009 0.007 0.027 0.026 -23.8% 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.023 0.024 2.8%

YoY

YTD

3.2% 1.7% 4.3% 6.5% -2.8% 1.5% -4.9% -8.1% -1.3% -20.2% -20.0% -1.2% -13.6% -19.5% -4.2% -18.2% 3.0% -10.0% -28.6% -10% -15.4% 2.7% 6.1% 4.8% 15.8% 18.3% -23.8% -2.0% -4.5% 7.7% -3.5% -1.0% -21.9% 20.8% -28.2% n.a. -30.6% -42.3% -10.1% -5.3% -25.3% -7.1% -17.5% -16.2% -34.8% -38.5% -1.9% -25.5% 7.3% -8.1% -48.3% -2.0% 17.5%

-2.9% -2.1% -3.0% -4.7% 2.5% -10.1% -24.8% -10.2% -13.8% 9.6% -10.8% -5.6% 12.9% -25.2% 26.0% -20.4% -14.6% -20.4% -36.0% 20.6% 3.5% 17.6% 5.0% 4.9% 9.7% 2.1% 4.0% -2.3% -3.5% -0.1% 6.8% -2.6% -35.6% 62.4% -42.8% 20.0% -5.5% -2.6% 2.2% -28.9% -10.5% -7.7% -9.8% 2.4% -31.7% -34.6% -10.2% -9.3% -14.0% -11.2% -18.3% -4.2% 5.3% www.reic.or.th

114 รายได้จากการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายไตรมาส (ต่อ) EXCISE TAX COLLECTED FROM GOLF COURSES, SHOWING VALUE IN MILLION BAHT - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) ภาคตะวันตก (The West) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) เพชรบุรี (Phetcha Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) ราชบุรี (Ratcha Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) สงขลา (Songkhla) พังงา (Phang Nga) กระบี่ (Krabi) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) ชุมพร (Chumphon) ตรัง (Trang) ระนอง (Ranong) พัทลุง (Phatthalung) นราธิวาส (Narathiwat) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016

5.860 3.451 1.242 0.673 0.494 0.0004 8.430 6.769 1.022 0.353 0.120 0.068 0.030 0.028 0.012 0.012 0.009 0.007 112.621

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016

10.332 6.578 2.551 0.683 0.520 0.00042 9.269 7.766 0.950 0.280 0.120 0.072 0.028 0.020 0.012 0.010 0.005 0.006 122.790

ไตรมาส 1/2560 Q1/2017

17.774 9.885 4.962 1.771 1.156 0.00038 15.565 13.665 1.053 0.290 0.324 0.141 0.028 0.023 0.024 0.010 0.002 0.005 200.196

ไตรมาส 2/2560 Q2/2017

9.644 6.209 1.877 1.035 0.523 15.271 13.634 0.920 0.315 0.223 0.096 0.031 0.020 0.010 0.009 0.007 0.006 135.487

ไตรมาส YTD 3/2560 Q3/2017 2559/2016 2560/2017 0.002 5.830 34.930 33.248 3.362 21.110 19.456 1.143 8.834 7.982 0.785 2.808 3.591 0.540 2.176 2.219 0.002 0.0004 8.085 42.439 38.921 6.647 36.822 33.946 0.757 3.650 2.730 0.382 0.906 0.987 0.154 0.473 0.701 0.068 0.309 0.305 0.030 0.102 0.089 0.014 0.064 0.057 0.012 0.045 0.046 0.009 0.034 0.028 0.005 0.018 0.014 0.006 0.016 0.017 112.092 464.387 447.775

QoQ

YoY

YTD

n.a. -39.5% -45.9% -39.1% -24.2% 3.3% n.a. -47.1% -51.2% -17.7% 21.1% -30.7% -28.9% -4.1% -29.1% 19.2% -5.2% -24.2% 4.4% -17.3%

n.a. -0.5% -2.6% -8.0% 16.6% 9.4% n.a. -4.1% -1.8% -25.9% 8.1% 28.7% 0.4% -0.9% -49.3% -0.7% -28.9% -41.1% -10.5% -0.5%

n.a. -4.8% -7.8% -9.6% 27.9% 2.0% -84.3% -8.3% -7.8% -25.2% 8.9% 48.3% -1.2% -13.0% -10.6% 2.0% -19.0% -20.5% 7.9% -3.6%

หมายเหตุ : 1) รายได้จากการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ หมายถึง ค่ากรีนฟี ค่าสมาชิก แพ็กเกจ และอื่นๆ ไม่นับรวมสนามไดร์ฟกอล์ฟ 2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล 3) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559 YTD หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบ 3 ไตรมาสของปี 2560 กับ 3 ไตรมาสของปี 2559

Remarks : 1) Excise Tax Collected from Golf Courses covers green fees, membership fees, packages and others (excluding income from driving ranges) 2) Showing only the provinces, which data is available. 3) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016. YTD refers to % changed which comparing 3Q/2017 with 3Q/2016.

ที่มา : กรมสรรพสามิต รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Source : Excise Department Compiled By : Real Estate Information Center

รายไดจากการ จัดเก็บภาษีสนามกอลฟ

ทั่วประเทศ แสดงมูลคาลานบาท รายไตรมาส

••••••••••

Excise Tax Collected from Golf Courses,

Showing Value in Million Baht Nationwide, By Quarter

www.reic.or.th

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016

ไตรมาส 1/2560 Q1/2017

ไตรมาส 2/2560 Q2/2017

ไตรมาส 3/2560 Q3/2017

113

123

200

135

112

มูลคา : ลานบาท Value in Million Baht

115 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนรายการ รายไตรมาส LAND AND PROPERTY TRANSACTION FEES, SHOWING NUMBER OF TRANSACTIONS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province กรุงเทพฯ - ปริมณฑล (BKK - Vicinities) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis) สมุทรปราการ (Samut Prakan) นนทบุรี (Nontha Buri) ปทุมธานี (Pathum Thani) นครปฐม (Nakhon Pathom) สมุทรสาคร (Samut Sakhon) ภาคเหนือ (The North) เชียงใหม่ (Chiang Mai) เชียงราย (Chiang Rai) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) พิษณุโลก (Phitsanulok) ล�ำปาง (Lumpang) ล�ำพูน (Lamphun) พะเยา (Phayao) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) พิจิตร (Phichit) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) แพร่ (Phrae) สุโขทัย (Sukhothai) ตาก (Tak) น่าน (Nan) อุทัยธานี (Uthai Thani) แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) ลพบุรี (Lop Buri) ชัยนาท (Chai Nat) อ่างทอง (Ang Thong) สิงห์บุรี (Sing Buri) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) จันทบุรี (Chantha Buri) นครนายก (Nakhon Nayok) สระแก้ว (Sa Kaeo) ตราด (Trat) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) ขอนแก่น (Khon Kaen) อุดรธานี (Udon Thani) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) ร้อยเอ็ด (Roi Et) สกลนคร (Sakon Nakhon) มหาสารคาม (Maha Sarakham) บุรีรัมย์ (Buriram) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) กาฬสินธุ์ (Kalasin) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) สุรินทร์ (Surin)

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560P 2/2560P 3/2560P QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017P Q2/2017P Q3/2017P 2559/2016 2560/2017 57,744 65,924 52,094 60,640 65,489 223,228 178,223 8.0% 28,567 34,283 25,078 28,657 31,168 108,381 84,903 8.8% 7,196 8,189 7,451 8,508 9,550 29,165 25,509 12.2% 8,067 8,882 7,160 8,800 9,111 30,898 25,071 3.5% 7,518 8,219 6,555 7,889 8,713 31,705 23,157 10.4% 3,977 3,841 3,659 4,249 4,045 14,512 11,953 -4.8% 2,419 2,510 2,191 2,537 2,902 8,567 7,630 14.4% 35,502 34,959 35,552 38,848 33,936 117,687 108,336 -12.6% 8,724 9,043 8,560 9,555 8,972 29,495 27,087 -6.1% 3,949 3,803 3,916 4,293 3,669 12,880 11,878 -14.5% 2,856 2,863 2,705 3,167 2,637 10,429 8,509 -16.7% 2,380 2,229 2,571 2,938 2,372 7,688 7,881 -19.3% 2,455 2,538 2,600 2,716 2,235 9,063 7,551 -17.7% 2,839 2,411 2,510 2,418 2,156 8,657 7,084 -10.8% 1,979 1,793 1,784 1,740 1,852 5,678 5,376 6.4% 1,473 1,489 1,574 1,782 1,522 4,768 4,878 -14.6% 1,199 1,095 1,260 1,765 1,036 3,647 4,061 -41.3% 1,226 1,162 1,410 1,298 1,299 4,247 4,007 0.1% 1,095 1,058 1,182 1,344 1,094 3,518 3,620 -18.6% 1,227 1,330 1,294 1,244 1,068 4,071 3,606 -14.1% 1,144 1,100 1,161 1,287 1,041 3,766 3,489 -19.1% 1,029 1,160 1,095 1,143 1,206 3,613 3,444 5.5% 954 950 1,021 1,145 903 3,106 3,069 -21.1% 732 682 703 751 662 2,231 2,116 -11.9% 241 253 206 262 212 830 680 -19.1% 10,107 10,909 10,577 10,917 9,665 32,638 31,159 -11.5% 3,162 3,728 3,280 3,355 3,075 10,855 9,710 -8.3% 2,752 2,947 3,209 2,610 2,610 8,136 8,429 0.0% 1,972 2,169 2,067 2,284 1,767 6,568 6,118 -22.6% 931 847 913 1,013 946 2,978 2,872 -6.6% 824 749 518 1,098 699 2,532 2,315 -36.3% 466 469 590 557 568 1,569 1,715 2.0% 27,422 28,556 27,683 27,841 28,643 90,194 84,167 2.9% 12,260 13,175 13,144 12,362 12,843 42,916 38,349 3.9% 5,342 5,412 5,037 5,185 5,475 17,088 15,697 5.6% 2,638 2,828 2,861 3,023 3,264 8,667 9,148 8.0% 2,257 2,304 2,442 2,717 2,429 7,454 7,588 -10.6% 2,055 1,612 1,586 1,607 1,783 5,480 4,976 11.0% 1,251 1,093 1,091 1,168 1,163 3,584 3,422 -0.4% 1,177 1,576 1,039 1,194 1,080 3,536 3,313 -9.5% 442 556 483 585 606 1,469 1,674 3.6% 55,564 53,632 56,815 60,521 52,235 183,081 169,571 -13.7% 8,922 8,335 9,067 9,607 8,799 28,767 27,473 -8.4% 6,664 6,631 6,444 6,944 6,540 21,667 19,928 -5.8% 4,413 4,265 4,267 4,212 4,022 13,534 12,501 -4.5% 4,195 4,022 4,037 4,414 3,585 13,799 12,036 -18.8% 3,563 3,292 3,560 3,739 2,942 11,564 10,241 -21.3% 2,543 3,029 3,298 3,429 2,921 9,988 9,648 -14.8% 2,870 2,643 3,118 3,174 2,584 9,679 8,876 -18.6% 2,662 2,610 3,101 3,148 2,560 9,069 8,809 -18.7% 2,843 2,712 2,705 3,079 2,686 9,045 8,470 -12.8% 2,501 2,149 2,691 2,692 2,326 7,974 7,709 -13.6% 2,089 2,116 2,395 2,635 2,097 7,712 7,127 -20.4% 2,177 2,011 2,516 2,537 2,028 7,667 7,081 -20.1%

YoY

YTD

13.4% 9.1% 32.7% 12.9% 15.9% 1.7% 20.0% -4.4% 2.8% -7.1% -7.7% -0.3% -9.0% -24.1% -6.4% 3.3% -13.6% 6.0% -0.1% -13.0% -9.0% 17.2% -5.3% -9.6% -12.0% -4.4% -2.8% -5.2% -10.4% 1.6% -15.2% 21.9% 4.5% 4.8% 2.5% 23.7% 7.6% -13.2% -7.0% -8.2% 37.1% -6.0% -1.4% -1.9% -8.9% -14.5% -17.4% 14.9% -10.0% -3.8% -5.5% -7.0% 0.4% -6.8%

-20.2% -21.7% -12.5% -18.9% -27.0% -17.6% -10.9% -7.9% -8.2% -7.8% -18.4% 2.5% -16.7% -18.2% -5.3% 2.3% 11.4% -5.7% 2.9% -11.4% -7.4% -4.7% -1.2% -5.2% -18.1% -4.5% -10.5% 3.6% -6.9% -3.6% -8.6% 9.3% -6.7% -10.6% -8.1% 5.5% 1.8% -9.2% -4.5% -6.3% 14.0% -7.4% -4.5% -8.0% -7.6% -12.8% -11.4% -3.4% -8.3% -2.9% -6.4% -3.3% -7.6% -7.6% www.reic.or.th

116 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงจ�ำนวนรายการ รายไตรมาส (ต่อ) LAND AND PROPERTY TRANSACTION FEES, SHOWING NUMBER OF TRANSACTIONS - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province นครพนม (Nakhon Phanom) ยโสธร (Yasothon) เลย (Loei) หนองคาย (Nong Khai) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) มุกดาหาร (Mukdahan) บึงกาฬ (Bungkan) ภาคตะวันตก (The West) ราชบุรี (Ratcha Buri) ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) เพชรบุรี (Phetcha Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) ภาคใต้ (The South) สงขลา (Songkhla) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) ภูเก็ต (Phuket) ตรัง (Trang) นราธิวาส (Narathiwat) ปัตตานี (Pattani) กระบี่ (Krabi) ชุมพร (Chumphon) ยะลา (Yala) พัทลุง (Phatthalung) สตูล (Satun) พังงา (Phang Nga) ระนอง (Ranong) รวมทั่วประเทศ / Nationwide

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 3/2559R 4/2559R 1/2560P 2/2560P 3/2560P QoQ R R Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017P Q2/2017P Q3/2017P 2559/2016 2560/2017 2,289 2,043 1,600 2,435 2,075 6,730 6,110 -14.8% 1,485 1,528 1,685 1,807 1,459 5,319 4,951 -19.3% 1,570 1,498 1,478 1,786 1,412 4,993 4,676 -20.9% 1,265 1,339 1,240 1,272 1,075 4,047 3,587 -15.5% 1,092 1,173 1,183 1,279 1,085 3,551 3,547 -15.2% 1,037 893 1,061 1,013 802 3,580 2,876 -20.8% 839 809 830 820 727 2,775 2,377 -11.3% 545 534 539 499 510 1,621 1,548 2.2% 14,560 14,284 13,095 15,153 14,312 48,519 42,560 -5.6% 3,271 3,263 3,008 3,216 3,194 10,421 9,418 -0.7% 3,301 3,147 2,603 2,818 2,974 10,542 8,395 5.5% 2,360 2,262 2,445 2,413 2,878 7,728 7,736 19.3% 2,529 2,561 2,520 2,757 2,439 8,089 7,716 -11.5% 2,461 2,348 1,899 3,352 2,288 9,519 7,539 -31.7% 638 703 620 597 539 2,220 1,756 -9.7% 32,932 33,708 28,468 31,119 31,732 102,491 91,319 2.0% 6,737 7,036 5,964 6,294 6,453 21,601 18,711 2.5% 4,806 4,556 3,521 4,226 4,257 14,365 12,004 0.7% 3,978 4,211 3,467 3,885 3,888 13,206 11,240 0.1% 2,370 2,402 1,940 2,009 2,579 8,469 6,528 28.4% 2,279 2,340 2,111 2,153 2,111 6,969 6,375 -2.0% 1,938 1,971 1,863 1,888 1,897 5,294 5,648 0.5% 1,675 1,941 1,692 1,745 1,912 5,248 5,349 9.6% 1,705 1,799 1,559 1,723 2,035 5,402 5,317 18.1% 1,849 1,699 1,456 1,780 1,575 5,737 4,811 -11.5% 1,351 1,628 1,475 1,418 1,499 4,134 4,392 5.7% 1,726 1,529 1,173 1,589 1,442 4,823 4,204 -9.3% 1,329 1,359 1,175 1,219 1,120 3,830 3,514 -8.1% 837 941 752 829 689 2,283 2,270 -16.9% 352 296 320 361 275 1,130 956 -23.8% 233,831 241,972 224,284 245,039 236,012 797,838 705,335 -3.7%

YoY

YTD

-9.3% -1.8% -10.1% -15.0% -0.6% -22.7% -13.3% -6.4% -1.7% -2.4% -9.9% 21.9% -3.6% -7.0% -15.5% -3.6% -4.2% -11.4% -2.3% 8.8% -7.4% -2.1% 14.1% 19.4% -14.8% 11.0% -16.5% -15.7% -17.7% -21.9% 0.9%

-9.2% -6.9% -6.3% -11.4% -0.1% -19.7% -14.3% -4.5% -12.3% -9.6% -20.4% 0.1% -4.6% -20.8% -20.9% -10.9% -13.4% -16.4% -14.9% -22.9% -8.5% 6.7% 1.9% -1.6% -16.1% 6.2% -12.8% -8.3% -0.6% -15.4% -11.6%

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (บาท) รายไตรมาส LAND AND PROPERTY TRANSACTION FEES, SHOWING VALUE IN BAHT - NATIONWIDE, BY QUARTER

www.reic.or.th

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 4/2559R 1/2560P 2/2560P 3/2560P 3/2559R R R P P P 2559/2016 2560/2017 Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 2,615,400,601 3,395,390,896 2,558,044,485 3,420,383,654 2,957,070,401 5,168,104,302 8,935,498,540 1,496,026,892 2,080,794,125 1,563,890,264 2,271,752,895 1,785,456,098 2,791,152,547 5,621,099,257 344,716,663 449,334,664 322,151,308 364,397,009 378,403,859 720,198,397 1,064,952,176 317,803,222 341,189,142 258,628,821 322,419,983 330,398,468 621,895,735 911,447,272 254,395,999 308,571,959 226,743,328 269,939,858 249,094,878 568,311,742 745,778,064 113,706,619 126,942,916 99,822,679 106,558,816 117,366,169 251,474,989 323,747,664 88,751,206 88,558,090 86,808,085 85,315,093 96,350,929 215,070,892 268,474,107 407,063,897 428,888,133 419,185,991 469,529,638 410,358,247 980,217,665 1,299,073,876 176,065,478 190,317,725 198,643,324 211,950,819 184,632,277 382,014,965 595,226,420 53,245,467 54,876,794 46,158,971 60,220,487 48,759,423 131,407,580 155,138,881

QoQ YoY YTD -13.5% -21.4% 3.8% 2.5% -7.7% 10.1% 12.9% -12.6% -12.9% -19.0%

13.1% 19.3% 9.8% 4.0% -2.1% 3.2% 8.6% 0.8% 4.9% -8.4%

72.9% 101.4% 47.9% 46.6% 31.2% 28.7% 24.8% 32.5% 55.8% 18.1%

117 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (บาท) รายไตรมาส (ต่อ) LAND AND PROPERTY TRANSACTION FEES, SHOWING VALUE IN BAHT - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province พิษณุโลก (Phitsanulok) เพชรบูรณ์ (Phetchabun) นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) ล�ำพูน (Lamphun) ล�ำปาง (Lumpang) พะเยา (Phayao) ตาก (Tak) แพร่ (Phrae) ก�ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) อุตรดิตถ์ (Uttaradit) พิจติ ร (Phichit) สุโขทัย (Sukhothai) น่าน (Nan) อุทยั ธานี (Uthai Thani) แม่ฮอ่ งสอน (Mae Hong Son) ภาคกลาง (The Central) พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) สระบุรี (Sara Buri) ลพบุรี (Lop Buri) ชัยนาท (Chai Nat) อ่างทอง (Ang Thong) สิงห์บรุ ี (Sing Buri) ภาคตะวันออก (The East) ชลบุรี (Chon Buri) ระยอง (Rayong) ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) ปราจีนบุรี (Prachin Buri) จันทบุรี (Chantha Buri) นครนายก (Nakhon Nayok) สระแก้ว (Sa Kaeo) ตราด (Trat) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) ขอนแก่น (Khon Kaen) อุดรธานี (Udon Thani) อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) มหาสารคาม (Maha Sarakham) ร้อยเอ็ด (Roi Et) บุรรี มั ย์ (Buriram) ชัยภูมิ (Chaiyaphum) สกลนคร (Sakon Nakhon) สุรนิ ทร์ (Surin) กาฬสินธุ์ (Kalasin) ศรีสะเกษ (Si Sa Ket) หนองคาย (Nong Khai) เลย (Loei) นครพนม (Nakhon Phanom) ยโสธร (Yasothon) หนองบัวล�ำภู (Nong Bua Lam Phu) บึงกาฬ (Bungkan) อ�ำนาจเจริญ (Amnat Charoen) มุกดาหาร (Mukdahan)

ไตรมาส 3/2559R Q3/2016R 23,851,518 20,005,964 22,231,190 14,898,351 21,612,222 12,090,458 9,329,360 8,473,521 7,676,890 6,900,725 7,026,407 7,529,325 7,054,253 5,615,120 3,457,648 128,707,632 60,565,910 33,871,464 14,460,288 8,920,621 7,107,714 3,781,635 593,286,334 316,550,474 117,916,119 65,337,530 28,262,390 27,013,723 21,533,914 10,794,552 5,877,632 430,278,670 88,886,535 61,414,379 53,636,933 31,284,286 23,519,319 22,520,459 16,703,831 17,191,444 17,336,266 14,263,406 11,770,422 11,177,855 10,087,301 11,525,481 10,985,477 7,185,736 6,178,522 4,485,292 5,652,985 4,472,741

ไตรมาส 4/2559R Q4/2016R 29,170,195 18,098,246 23,998,134 18,708,284 20,272,064 11,383,610 12,012,358 9,617,000 6,495,764 7,201,873 6,480,440 6,441,714 6,652,107 4,646,705 2,515,120 167,126,617 91,285,519 42,564,940 16,689,587 6,199,014 6,540,432 3,847,125 685,382,064 392,985,767 133,255,429 67,475,174 31,761,379 20,239,992 20,634,499 10,373,630 8,656,194 457,101,736 95,986,528 74,733,758 54,516,153 35,618,208 21,864,116 21,092,464 17,224,510 15,757,516 18,907,985 12,639,905 10,019,173 11,432,265 13,201,860 10,117,063 11,931,116 8,130,274 7,587,015 5,468,529 6,081,831 4,791,467

ไตรมาส 1/2560P Q1/2017P 23,743,862 22,749,424 20,426,569 19,015,701 18,413,537 11,744,209 9,221,995 7,964,351 6,981,821 7,069,620 7,169,415 6,783,584 6,211,391 4,568,615 2,319,602 127,078,220 65,969,544 29,141,666 16,634,455 6,903,768 4,213,853 4,214,934 549,134,291 323,504,919 86,778,626 59,236,324 28,049,106 18,634,575 19,599,401 7,605,854 5,725,486 403,775,350 78,885,978 55,053,911 48,381,557 31,500,824 22,409,809 22,102,765 17,934,605 16,190,636 17,764,487 14,220,780 12,085,007 11,833,283 10,297,872 9,336,050 6,939,486 7,412,754 6,959,805 4,993,637 5,339,485 4,132,619

ไตรมาส 2/2560P Q2/2017P 27,250,039 26,256,829 23,910,726 17,848,566 16,041,295 17,800,820 9,442,960 8,439,745 10,070,681 9,589,696 7,286,203 8,220,790 7,245,047 5,652,310 2,302,625 179,989,859 101,933,101 35,233,502 19,766,130 8,362,025 9,660,019 5,035,082 635,734,068 331,456,285 136,318,373 66,990,582 41,643,234 21,604,583 19,707,388 8,899,040 9,114,583 448,107,798 102,247,776 58,816,623 47,113,212 33,474,989 24,398,396 20,450,363 18,628,165 19,232,395 19,813,111 14,301,053 12,397,559 12,167,494 10,402,292 11,544,417 12,047,614 8,224,887 8,293,203 4,983,127 5,077,855 4,493,267

ไตรมาส YTD 3/2560P Q3/2017P 2559/2016 2560/2017 23,225,785 59,505,625 74,219,686 19,625,640 56,488,558 68,631,893 20,338,666 63,001,612 64,675,961 19,606,661 45,538,959 56,470,928 17,965,076 47,238,083 52,419,908 13,085,158 30,730,340 42,630,187 11,898,912 27,230,393 30,563,867 8,747,672 25,197,268 25,151,768 6,668,013 18,713,766 23,720,515 6,765,667 16,124,707 23,424,983 8,073,391 18,605,716 22,529,009 6,785,133 18,784,843 21,789,507 6,531,982 16,368,703 19,988,420 5,300,674 14,610,977 15,521,599 2,348,117 8,655,570 6,970,344 133,962,117 322,400,085 441,030,196 67,784,694 145,845,304 235,687,339 33,135,933 86,705,945 97,511,101 14,295,126 38,582,891 50,695,711 7,901,930 22,830,477 23,167,723 6,396,661 18,790,190 20,270,533 4,447,773 9,645,278 13,697,789 606,966,614 1,279,425,513 1,791,834,973 334,860,678 647,140,203 989,821,882 109,511,670 253,333,670 332,608,669 67,244,978 146,714,356 193,471,884 34,648,384 76,982,581 104,340,724 22,249,052 55,880,173 62,488,210 20,646,256 56,087,914 59,953,045 8,263,086 26,301,123 24,767,980 9,542,510 16,985,493 24,382,579 422,446,539 1,125,201,904 1,274,329,687 92,291,049 211,384,228 273,424,803 66,125,712 150,524,110 179,996,246 52,541,234 128,017,727 148,036,003 33,310,780 83,968,656 98,286,593 21,748,253 68,158,663 68,556,458 17,498,193 56,942,664 60,051,321 16,176,048 47,556,323 52,738,818 16,832,531 46,128,517 52,255,562 14,422,069 52,665,923 51,999,667 12,782,188 40,052,229 41,304,021 12,354,733 35,123,625 36,837,299 10,928,983 32,256,993 34,929,760 10,260,027 31,902,562 30,960,191 9,559,458 30,835,636 30,439,925 10,579,616 30,504,783 29,566,716 7,032,359 21,093,201 22,670,000 5,647,991 16,797,010 20,900,999 4,523,766 12,534,047 14,500,530 3,943,802 16,317,271 14,361,142 3,887,747 12,437,736 12,513,633

QoQ YoY YTD -14.8% -25.3% -14.9% 9.9% 12.0% -26.5% 26.0% 3.6% -33.8% -29.4% 10.8% -17.5% -9.8% -6.2% 2.0% -25.6% -33.5% -6.0% -27.7% -5.5% -33.8% -11.7% -4.5% 1.0% -19.7% 0.4% -16.8% 3.0% 4.8% -7.1% 4.7% -5.7% -9.7% 12.4% 11.5% -0.5% -10.9% -14.4% -13.2% -12.5% -27.2% -10.6% -0.3% -10.2% -1.4% -17.2% -12.2% -14.5% -31.9% -9.2% -22.3% -13.5%

-2.6% -1.9% -8.5% 31.6% -16.9% 8.2% 27.5% 3.2% -13.1% -2.0% 14.9% -9.9% -7.4% -5.6% -32.1% 4.1% 11.9% -2.2% -1.1% -11.4% -10.0% 17.6% 2.3% 5.8% -7.1% 2.9% 22.6% -17.6% -4.1% -23.5% 62.4% -1.8% 3.8% 7.7% -2.0% 6.5% -7.5% -22.3% -3.2% -2.1% -16.8% -10.4% 5.0% -2.2% 1.7% -17.1% -3.7% -2.1% -8.6% 0.9% -30.2% -13.1%

24.7% 21.5% 2.7% 24.0% 11.0% 38.7% 12.2% -0.2% 26.8% 45.3% 21.1% 16.0% 22.1% 6.2% -19.5% 36.8% 61.6% 12.5% 31.4% 1.5% 7.9% 42.0% 40.0% 53.0% 31.3% 31.9% 35.5% 11.8% 6.9% -5.8% 43.5% 13.3% 29.3% 19.6% 15.6% 17.1% 0.6% 5.5% 10.9% 13.3% -1.3% 3.1% 4.9% 8.3% -3.0% -1.3% -3.1% 7.5% 24.4% 15.7% -12.0% 0.6%

www.reic.or.th

118 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (บาท) รายไตรมาส (ต่อ) LAND AND PROPERTY TRANSACTION FEES, SHOWING VALUE IN BAHT - NATIONWIDE, BY QUARTER

ภาค/จังหวัด Region/Province ภาคตะวันตก (The West) เพชรบุรี (Phetcha Buri) ประจวบคีรขี นั ธ์ (Prachuap Khiri Khan) ราชบุรี (Ratcha Buri) สุพรรณบุรี (Suphan Buri) กาญจนบุรี (Kanchana Buri) สมุทรสงคราม (Samut Songkram) ภาคใต้ (The South) ภูเก็ต (Phuket) สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) สงขลา (Songkhla) นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) กระบี่ (Krabi) พังงา (Phang Nga) ชุมพร (Chumphon) ตรัง (Trang) พัทลุง (Phatthalung) ระนอง (Ranong) นราธิวาส (Narathiwat) ยะลา (Yala) ปัตตานี (Pattani) สตูล (Satun) รวมทัว่ ประเทศ / Nationwide

ไตรมาส 3/2559R Q3/2016R 201,989,313 53,751,184 62,504,992 38,482,098 19,098,345 18,116,804 10,035,890 332,756,245 112,071,463 51,823,293 59,683,657 34,481,966 20,758,867 10,018,160 13,631,588 14,778,780 10,832,070 4,397,614 85,506 69,072 62,046 62,163 4,709,482,692

ไตรมาส 4/2559R Q4/2016R 205,625,721 52,496,736 61,901,558 39,489,593 21,830,170 17,978,207 11,929,457 377,520,784 129,408,772 61,058,807 75,560,691 35,460,327 22,343,594 12,134,464 13,378,795 16,110,617 8,624,018 3,121,480 98,203 82,027 70,871 68,118 5,717,035,951

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส YTD 1/2560P 2/2560P 3/2560P Q1/2017P Q2/2017P Q3/2017P 2559/2016 2560/2017 182,871,458 250,238,654 187,237,369 518,876,265 620,347,481 42,756,949 102,997,519 44,402,938 131,319,538 190,157,406 52,468,521 61,153,577 52,485,819 161,800,462 166,107,917 34,917,561 34,666,687 36,462,043 96,036,493 106,046,291 20,117,307 22,942,767 22,122,894 57,008,985 65,182,968 20,642,097 19,709,217 20,914,471 45,818,603 61,265,785 11,969,023 8,768,887 10,849,204 26,892,184 31,587,114 281,913,110 344,733,625 316,596,935 785,525,343 943,243,670 90,166,795 92,712,990 104,209,853 241,562,452 287,089,638 42,829,111 77,585,542 50,880,929 133,609,166 171,295,582 51,157,881 58,741,727 56,942,359 135,406,528 166,841,967 29,527,675 31,721,084 33,834,792 78,908,361 95,083,551 20,083,923 17,379,911 18,536,211 53,578,387 56,000,045 11,104,953 24,085,045 12,415,657 30,138,655 47,605,655 13,384,140 14,869,696 13,672,428 41,484,826 41,926,264 12,483,802 13,590,378 13,175,209 34,140,799 39,249,389 7,059,085 9,542,724 9,718,349 24,304,615 26,320,158 3,836,674 4,224,773 2,923,232 11,544,141 10,984,679 77,384 84,072 88,934 249,921 250,390 87,068 71,411 80,923 221,102 239,402 58,859 66,414 65,208 199,960 190,481 55,760 57,858 52,851 176,430 166,469 4,522,002,905 5,748,717,296 5,034,638,222 10,179,751,077 15,305,358,423

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจะต้องช�ำระตามกฎ กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน และให้ ไม่รวมจ�ำนอง 2) P หมายถึง ตัวเลขเบื้องต้น 3) R หมายถึง ข้อมูลที่มีการปรับปรุง 4) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559 YTD หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบ 3 ไตรมาสของปี 2560 กับ 3 ไตรมาสของปี 2559 ที่มา : กรมที่ดิน รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

คาธรรมเนียม

การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม อสังหาร�มทรัพย ทั่วประเทศ แสดงจำนวนราย และมูลคา รายไตรมาส

••••••••••

Land and Property Transaction Fees,

Showing Number of Transactions and Value - Nationwide, By Quarter

QoQ YoY YTD -25.2% -56.9% -14.2% 5.2% -3.6% 6.1% 23.7% -8.2% 12.4% -34.4% -3.1% 6.7% 6.7% -48.5% -8.1% -3.1% 1.8% -30.8% 5.8% 13.3% -1.8% -8.7% -12.4%

19.6% 44.8% 2.7% 10.4% 14.3% 33.7% 17.5% 20.1% 18.8% 28.2% 23.2% 20.5% 4.5% 58.0% 1.1% 15.0% 8.3% -4.8% 0.2% 8.3% -4.7% -5.6% 50.4%

Remarks : 1) Fees are paid for land and real property transactions in accordance with Ministry of Interior's regulations, excluding mortgages. 2) P means preliminary data. 3) R means revised. 4) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016. YTD refers to % changed which comparing 3Q/2017 with 3Q/2016. Source : Department of Lands. Compiled by : Real Estate Information Center.

ไตรมาส 3/2559R Q3/2016R

ไตรมาส 4/2559R Q4/2016R

233,831 4,709

ไตรมาส 1/2560P Q1/2017P

224,284 4,522

241,972 5,717

ไตรมาส 2/2560P Q2/2017P

ไตรมาส 3/2560P Q3/2017P

245,039 5,749

236,012 5,035 จำนวนราย Number of Transactions

www.reic.or.th

-7.3% -17.4% -16.0% -5.2% 15.8% 15.4% 8.1% -4.9% -7.0% -1.8% -4.6% -1.9% -10.7% 23.9% 0.3% -10.9% -10.3% -33.5% 4.0% 17.2% 5.1% -15.0% 6.9%

มูลคา : ลานบาท Value in Million Baht

119 ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง รายไตรมาส CONSTRUCTION MATERIALS WHOLESALE PRICE INDEX, BY QUARTER

รายการ Item ดัชนีรวมวัสดุก่อสร้าง Construction Materials Index ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ Lumber and Wood Products ซีเมนต์ Cement ผลิตภัณฑ์คอนกรีต Concrete Products เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก Iron and Iron Products กระเบื้องและวัสดุประกอบ Tiles and Tiling Materials วัสดุฉาบผิวอย่างหยาบ Plaster Materials เครื่องสุขภัณฑ์ Sanitary Ware อุปกรณ์ ไฟฟ้าและประปา Electrical and Plumbing Equipment วัสดุก่อสร้างอื่นๆ Other Construction Materials

ไตรมาส 3/2559 ไตรมาส 4/2559 ไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 2/2560 ไตรมาส 3/2560 สัดส่วน (Q3/2016) (Q4/2016) (Q1/2017) (Q2/2017) (Q3/2017) น�้ำหนัก ปีฐาน ดัชนี/ QoQ YoY ดัชนี/ QoQ YoY ดัชนี/ QoQ YoY ดัชนี/ QoQ YoY ดัชนี/ QoQ YoY Index Index Index Index Index 100.00 102.5 -2.2% -14.4% 103.0 0.5% -12.1% 104.6 1.5% 2.0% 103.8 -0.8% -1.0% 105.6 1.8% 3.0% 6.36 111.6

0.0% -27.1% 111.6

0.0% -27.1% 113.3

1.6%

0.7% 116.3

2.6%

4.2% 116.4

0.1%

4.3%

12.57 107.0 -0.4% -8.4% 104.3 -2.5% -9.0% 100.8 -3.4% -11.4% 101.1

0.3% -5.9% 103.9

2.8% -2.9%

15.76 128.2

1.4%

0.3%

23.44

0.4% -3.9% 128.2

84.3 -8.6% -12.3%

86.8

0.0% -2.5% 127.2 -0.8% -3.1% 129.0 3.0% -3.0%

93.1

7.3% 0.04%

1.0% 129.4

89.7 -3.7% -2.7%

96.9

0.9%

8.1% 14.9%

6.54 101.1

0.0% -9.6% 101.1

0.0%

0.0% 101.1

0.0%

3.55 106.9

0.6% -11.6% 108.2

1.2% -10.5% 108.2 0.03%

1.8% 108.4

0.2%

2.0% 108.4

2.08 107.8

0.0% -30.8% 107.8

0.0% -30.8% 107.7 -0.1% -0.1% 107.8

0.1%

0.0% 107.6 -0.2% -0.2%

0.2% -10.7%

0.3% -9.5%

12.62

94.2

94.5

95.1

17.08 111.5 -1.5% -24.5% 111.3 -0.2% -23.9% 113.4

0.6% -0.8%

99.8 -1.3% -1.3%

93.8 -1.4% -0.3%

0.0%

1.4%

93.1 -0.7% -1.2%

1.9% -7.0% 112.3 -0.9% -0.8% 111.6 -0.7%

หมายเหตุ : 1) ใช้ปี 2548 เป็นปีฐาน ซึ่งดัชนี = 100 2) QoQ หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตมาส 2/2560 YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 กับไตรมาส 3/2559

Remarks : 1) Base Year is 2005 of which Index = 100 2) QoQ refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q2/2017. YoY refers to % changed which comparing Q3/2017 with Q3/2016.

ที่มา : ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Source : Trade Economic Index Division, Department of Business Economics Compiled By : Real Estate Information Center

0.1%

ดัชนีราคา ขายสงวัสดุกอสราง ไตรมาส 3 ป 2560

••••••••••

Construction Materials Wholesale Price Index Q3/2017

ไตรมาส 3/2559 Q3/2016

ไตรมาส 4/2559 Q4/2016

ไตรมาส 1/2560 Q1/2017

ไตรมาส 2/2560 Q2/2017

ไตรมาส 3/2560 Q3/2017

102.5

103.0

104.6

103.8

105.6

มูลคา : ลานบาท Value in Million Baht

www.reic.or.th

ใบสมัครเพ�่อใชบร�การขอมูลของ

ศูนยขอมูลอสังหาร�มทรัพย