BANK MAGAZINE 73

Nº 73 • $350 3Q • 2021

BANKTECH UN VIAJE AL FUTURO

“LA EMISIÓN EXCESIVA DE DINERO ES UN PECADO QUE CADA GOBIERNO DENUNCIA, PERO CADA GOBIERNO LA AUMENTA”

SABRINA PONT

MINERÍA POST-PASO: ENTRE LA VISIÓN DE LARGO PLAZO Y LOS PROBLEMAS URGENTES

JOSÉ CALERO: LA BANCA FRENTE AL NUEVO CONGRESO1 . BNK

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CONTENIDO ESPECIAL OPINIÓN ACTUALIDAD

.4 .8 .30 .32 .40

OPINIÓN TEMAS TEMAS OPINIÓN

.46 .50 .52 .58

TEMAS INFORMACIÓN CASOS

.64 .72 .74

INTRODUCCIÓN

Claudio Zuchovicki: Un intento de interpretar a los mercados.

Bank Tech José Calero: La banca frente al Congreso que viene.

Eduardo Hecker: La mejora del sistema financiero va de la mano de la estabilidad macroeconómica.

Carlos Heller: “Hay que seguir promoviendo leyes que estimulen el ahorro en moneda nacional”.

Gastón Rossi: “Hay que reducir la inflación y la brecha cambiaria”.

Alejandro Haro: “Hace falta una estructura tributaria que aliente la producción”.

Juan Cuattromo: “Hay que mejorar la distribución del ingreso sin desfinanciar al Estado”.

Claudio Zuchovicki: “La emisión excesiva de dinero es un pecado que cada gobierno denuncia, pero cada gobierno la aumenta”.

Sabrina Pont: Minería post-PASO: entre la visión de largo plazo y los problemas urgentes.

Banco Provincia cambia su identidad visual.

César Vidal Scasso: “Juegos NFT vienen a romper el concepto que tenemos de entretenimiento”

Director Editorial Hugo Martino Consejo Editorial Claudio Zuchovicki Dirección de Arte Diego Cammarota rielestudio.com.ar Fotografía Tute Delacroix Comercialización bucky@devicom.com.ar mhcavero@devicom.com.ar Coordinación Bucky Delacroix Matias Cavero Impresión Bank es una producción de Devicom S.A. Precio por ejemplar $350.Periodo: Agosto, Septiembre, Octucbre Administracion, Ventas y Suscripciones.

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INTRODUCCIÓN

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Un intento de interpretar a los mercados

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ntiendo claramente lo sucedido en los años 70, las distintas herencias y el efecto de la pandemia, pero nuestro enemigo más peligroso, si no cambiamos el rumbo, no es el pasado, sino el futuro. Necesitamos cambiar el rumbo y no acelerar la marcha en el que vamos.

La idea de esta columna es enfocarnos en el corto plazo, tratando de interpretar los posibles escenarios:

CLAUDIO ZUCHOVICKI

ESCENARIO 1 Si la mayoría de los que emprenden cree que las cosas van a mejorar, entonces venderán los dólares ahorrados o se animarán a endeudarse para invertir en negocios productivos, empleando gente e incluyendo a estos trabajadores en el mundo del consumo. Se generaría así un círculo virtuoso.

ESCENARIO 2 Si creen que eso no va a suceder, entonces no aparecerán negocios, no se crearán empleos y más ciudadanos tendrán que vivir de un Estado que, al no tener recursos, emitirá moneda de poco valor.

¿Qué escenario tiene más probabilidades de ocurrencia?

Vamos al grano. ¿Ustedes creen que el Gobierno va a cambiar su postura y se va a volver menos intervencionista, más productivista y más respetuoso de las instituciones? ¿Ustedes creen que van a llegar esas inversiones para generar el círculo virtuoso, por el resultado electoral de noviembre? ¿Ustedes creen que se van a hacer las reformas estructurales necesarias para atraer más inversión privada, más empleo genuino y menos dependencia de la dádiva de un dirigente político, sindical o líder social? ¿Ustedes creen que van a dejar de emitir dinero, y que van a ajustar el gasto político? ¿Ustedes creen que vamos a presenciar un gran acuerdo político, en el que los ciudadanos confíen, para generar un shock de confianza? Se necesita claramente un nuevo modelo económico y éste exige un fuerte poder político. ¿Ustedes lo ven?

Si su respuesta es “sí” a todo, no sigan leyendo. Si su respuesta es “no” a todo, se viene épocas más difíciles.

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INTRODUCCIÓN

Tras muchos años de experiencia, muchas crisis y euforias en mi mochila, déjenme contarles que hay un momento en los mercados en el cual la percepción, la intuición, el olfato y, por sobre todo, el “coraje” de un inversor, es mucho más importante que basarse en modelos matemáticos, en teorías de administración de riesgos o en simples estadísticas o encuestas políticas, aunque estén hechas por grandes académicos. Soy un admirador del conocimiento, solo digo que en estos momentos protege más a las inversiones un buen olfato que un modelo matemático.

Hoy es momento de ser astutos, y ser astutos no es “no” tomar riesgos, sino saber medirlos.

La percepción hasta ahora es que el Gobierno va a seguir en el mismo rumbo, solo que quizás más rápido.

Y la sobreemisión de dinero por el gran déficit generado, en algún momento alguien lo tendrá que pagar.

Si ustedes creen que serán los consumidores, ya sea por un brote inflacionario o una devaluación de la moneda para licuar los pasivos, entonces compren activos.

Si ustedes creen que serán los contribuyentes los que pagarán la cuenta con una suba de impuestos, entonces no compren activos.

Si ustedes creen que serán los acreedores, por reducciones de deudas o concursos preventivos, no compren bonos del Gobierno.

Cada uno va a querer que lo paguen los otros y, como siempre, va a haber muchos perdedores. Solo déjenme decirles que el nivel de confiscación tributaria pone en duda el sentido de seguir produciendo. Para pagar Bienes Personales muchos necesitaron sacrificar activos, perdiendo ahorros. Piensen en el esfuerzo que hizo mucha gente, postergando consumos para tener algo guardado para los años menos productivos. La ecuación para el futuro es: tu jubilación no te va a alcanzar y tus ahorros tampoco. No es

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sostenible, y ahí nace de nuevo la esperanza de cambio.

Sobre la base de lo que ustedes crean que se decidirá en cuanto a quién deberá pagar la cuenta, uno debe elegir si invertir o desinvertir. Por ahora son muchas más las empresas y, peor aún, las personas que se van que las que quieren venir.

Yo creo que el próximo escenario será más inflacionario, por eso prefiero tener activos. Acciones de empresas dolarizadas. Activos que ajusten por inflación (real), mercaderías fácilmente transables.

La interrelación entre necesidades infinitas y la disponibilidad limitada de los recursos es lo que define la escasez. Por eso vemos la forma en que administramos tiempo y dinero.

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AGUSTÍN VIOLA DIRECTOR DE PYMES Y EMPRENDEDORES DE MERCADO PAGO

E

sta historia de transformación de pagos fue en etapas, con inclusión sobre todo, con impacto positivo en vendedores y comercios a nivel país.

Si uno ve Argentina antes de 2017, las soluciones de pagos digitales eran las tradicionales y había un montón de barreras de exclusión. Exclusivas para bancarizados, para gente inscripta y con un poder económico que permitiera acceder. Había un costo importante en la terminal, un costo de mantenimiento de la cuenta bancaria, y esperar 18 días para recibir tarjetas. Hay un mundo antes de 2017 y uno después. A partir de 2017 cuando empiezan a entrar las funciones digitales, fundamentalmente dos, el lector móvil de tarjetas (MPOS) y posterior a eso el código QR, muchas barreras se caen. Cualquiera las puede usar, no hace falta estar bancarizado, inscripto, tener una sociedad o ser monotributista. Y los costos operativos son menores y la gestión es muy fácil. Tenés una cuenta gratis, accedés a un dispositivo a un precio muy bajo o a un QR gratis, y se empieza a pagar solamente cuando se opera.

Entonces hay una serie de barreras que cambian la manera en que el comercio ve los pagos digitales y ahí empezamos a ver un crecimiento exponencial entre 2017 y 2020. En 2020 hay un proceso que llamaría la tercera capa que es el aislamiento. Eso claramente cambia y acelera este proceso entre 3 y 5 años en muchas dimensiones al mismo tiempo. El pagador que quiere salir del efectivo porque no quiere ir al cajero, evitarse el riesgo de manipular efectivo. El comercio de cercanía si no va a una solución digital queda afuera de lo que está demandando el cliente. Por otro lado,

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el comercio no esencial que se tiene que retraer, irse a la casa y empezar a operar en forma on line, y tiene que encontrar soluciones alternativas como vender en un market place, en una tienda on line, en un botón de pago. Todo ese proceso que se acelera un montón, tiene a la nueva normalidad pos pandemia con la emergencia de más jugadores empujando.

Crecieron más de un millón la cantidad de emprendedores y comercios en la Argentina que cobran con soluciones digitales. El espacio de crecer para adelante es enorme. El dato a ver es que 9 de cada 10 operaciones todavía se hacen en efectivo, a pesar de que venimos haciendo un recorrido espectacular.

Lo que queda por delante como industria y como país todavía es inmenso.

Hay que ir acompañando a los comercios y a los emprendedores en cada momento. El dato que tenemos es que 9 de cada 10 usuarios, emprendedores o pymes que operan con nosotros, históricamente nunca

habían cobrado con tarjeta. Entonces, lo primero que le tenemos que mostrar a ese comercio es que las ventajas que tiene entrar al mundo digital son un montón. Cuando un comercio empieza a alcanzar cierta virtualidad, obviamente los sistemas impositivos municipales y provinciales le empiezan a ser una carga importante para ese comercio, y ahí es muy importante el rol que tenemos que jugar nosotros, acompañando al comercio en esa formalización, y entendiendo que si quiere crecer, el camino es la formalización. Ese es un desafío de política pública, pero también de la industria acompañando al cliente.

Este es un proceso en etapas y venimos superando etapas de manera muy positiva y tenemos mucho por delante. Esta es una historia de inclusión. El 60% de los comercios que hoy operan con nosotros dice que no tenía o no usaba cuenta bancaria, y que sus ventas aumentaron desde que tiene esta solución. Esta es la puerta de entrada a otros servicios financieros que estos vendedores, emprendedores y pymes no tenía. El 80% hoy no tiene acceso a un crédito. Nueve de cada diez usa su plata de manera digital. Siempre está la idea de que el informal cobra en forma digital, y después automáticamente saca la plata y usa el efectivo.

Todo lo contrario, deja la plata en la billetera y quiere aprovechar todas las ventajas de ser parte del sistema financiero. No solo empiezan a cobrar con la herramienta con la que entran al sistema, sino que empiezan a explorar herramientas nuevas que le dan mayores oportunidades. En el comercio es impresionante.

Nuestra vocación de democratizar el comercio y

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A PARTIR DE 2017 CUANDO EMPIEZAN A ENTRAR LAS FUNCIONES DIGITALES, FUNDAMENTALMENTE DOS, EL LECTOR MÓVIL DE TARJETAS (MPOS) Y POSTERIOR A ESO EL CÓDIGO QR, MUCHAS BARRERAS SE CAEN. CUALQUIERA LAS PUEDE USAR, NO HACE FALTA ESTAR BANCARIZADO, INSCRIPTO, TENER UNA SOCIEDAD O SER MONOTRIBUTISTA. Y LOS COSTOS OPERATIVOS SON MENORES Y LA GESTIÓN ES MUY FÁCIL.

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LA HISTORIA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PAGOS, ES UNA HISTORIA DE INCLUSIÓN, QUE SE DA EN ETAPAS, Y ESTAMOS EMPEZANDO. DESDE MERCADO PAGOS ESTAMOS ORGULLOSOS POR PARTICIPAR DE ESTO. TENEMOS MÁS DE 4 MILLONES DE TARJETAS EMITIDAS, MÁS 6 MILLONES DE USUARIOS QUE USAN SU CUENTA DIGITAL GRATIS. MÁS DE 3,5 MILLONES DE DISPOSITIVOS VENDIDOS EN ARGENTINA.

generar impacto positivo, reduce la circulación del efectivo, con ventajas en bajar los costos de manipular efectivo y mayor seguridad en los comercios, pero sobre todo empezar a generar historia crediticia. El crédito en la Argentina todavía tiene mucho por delante. Y en la medida en que generemos historia crediticia esto va a ayudar. Y auxiliar a potenciar programas sociales. Según los programas sociales que tiene el país, descansan en condicionalidades, como Ahora 12 solo para productos nacionales en los comercios; Alimentar, solo para alimentos en ciertos rubros; y eso solo se puede hacer con una tarjeta en medios digitales. La posibilidad de masificar y democratizar eso genera dos ventajas: el comercio que estuvo históricamente excluido de los programas sociales puede participar porque tiene un medio digital, y el pagador que vivía en el barrio y tenía que tomar un colectivo para ir a las grandes superficies a comprar, hoy lo puede hacer el comercio de cercanía.

Entonces, a nivel país estamos generando una transformación súper interesante. Esto se está dando a nivel federal. A veces estos procesos se dan en grandes urbes y grandes provincias. Lo hemos podido llevar a niveles municipales. Y es un proceso donde la mujer está tomando cada vez un poder más relevante. Si uno veía cuántos comercios o cuántas cuentas estaban a nombre de emprendedoras hace tres años era del 41% y hoy es el 53%. Entonces es un proceso espectacular desde la dimensión que se lo mire.

Vemos en forma positiva todo este proceso. La batalla es contra el efectivo y el desafío que tenemos como industria es cómo demostramos al usuario, al vendedor, que las operaciones en forma digital tienen un montón de ventajas. Y así podremos cambiar ese 1 de cada 10 a que 7 de cada 10 operaciones ya no sean en efectivo.

Los usuarios van a recibir una mejor experiencia y nos van a subir la vara a todos en esta industria. En esta misión de democratizar los pagos y los cobros, en Argentina es una buena noticia por donde se lo mire.

Hoy es más la balanza de lo que Argentina exporta en términos de economía del conocimiento hacia afuera, que lo que importa. Igual esas barreras se están

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borrando y todas las empresas terminan siendo globales. Naturalmente el desafío que tenemos en Argentina es cómo retener el talento, impulsando las actividades no solo en Argentina sino para exportar. El desafío está y va a ser parte de gestionarlo en los próximos años.

La historia de la transformación de los pagos, es una historia de inclusión, que se da en etapas, y estamos empezando. Desde Mercado Pagos estamos orgullosos por participar de esto. Tenemos más de 4 millones de tarjetas emitidas, más 6 millones de usuarios que usan su cuenta digital gratis. Más de 3,5 millones de dispositivos vendidos en Argentina.

Tenemos un recorrido grande. Y celebramos que esta industria sea cada vez más dinámica.

FUNDADOR DE WENANCE

E

l mundo cambia y cada vez más rápido. Las industria van muriendo y se van readaptando y tienen nuevos desafíos. El mundo de la tecnología y de las finanzas es súper desafiante, porque estamos viendo la primera etapa de un mundo financiero que se está transformando.

Europa el cambio que está haciendo es terrible.

Ni hablar Estados Unidos o Asia que van mucho más adelantados.

Wenance tiene destino de ser una empresa global.

Estamos ya en cuatro países y próximamente vamos a abrir Perú. Me gustaría que Wenance en cinco o seis años esté en más de 30 países, que pueda servir a mucha más gente que hoy los bancos le están dando

la espalda. Hay 2.000 millones de personas hoy en el mundo que no gozan de servicios financieros. Como empresario me veo armando empresas, inclusive en Argentina en la cual tengo una gran cuota de optimismo. Yo creo que hay que seguir apostando a la Argentina. Creo que hay entender también los ciclos que tiene. Desde hace 100 años vivimos de ciclos en ciclos. Las oportunidades que nos da la Argentina, hay pocos países en el mundo que te lo permiten.

El año pasado quise meterme de curioso en el negocio inmobiliario, en el real estate. Nada que ver con lo financiero. De tanto que me decían que el negocio financiero era volátil, inestable, dije “vamos a lo que al argentino le gusta, el real estate”. Me puse a estudiar el tema. Conocí a una persona que construye muy bien en el Gran Buenos Aires casas residenciales, y le dije “cuando haya una oportunidad, avísame”. Sabía cero, era intuitivo puro. En el medio de la pandemia, en mayo, hicimos una inversión en un barrio que se llama San Sebastián a un costo tres veces por debajo del valor de reposición: US$ 5.000 cada lote. Cuatro meses después, el argentino empieza a querer salir de la ciudad, a querer el verde, a verse en el home office, a querer tener más tiempo con su familia ya que la actividad laboral se lo permitía. Ese mismo lote que pagué US$

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ALEJANDRO MUSZAK

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5.000 pasó a valer US$ 35.000. Eso es lo que yo llamo la tierra de oportunidades. Pasar de que algo hace 15 años valía US$ 15.000 a valer después US$ 5.000; y de US$ 5.000 a US$ 35.000 en seis meses.

En la Argentina hay que ser optimista pero también hay que estar despierto a las oportunidades. No es para cualquier. Hay que tener esa agudeza. Y obviamente es un país donde hay que estar con plata en el bolsillo como para aprovechar las oportunidades. Hay un montón de empresas extranjeras que lamentablemente, por las malas señales que está dando no solo este Gobierno sino quizás la historia argentina, decidieron irse del país. Hay un ciclo muy parecido que pasó en 2001 y 2002 que se está volviendo a repetir. Y va a volver otro ciclo de empresariado argentino aprovechando estas oportunidades. Y en algún momento cuando la Argentina muestre señales de dar confianza, y no hace falta ser Suiza para que el inversor confíe, esos activos van a volver a valer lo que tengan que valer.

Y ni hablar del argentino que tiene plata en el colchón, en la caja de seguridad, en el extranjero.

Tenemos una crisis de confianza en nosotros mismos.

Nosotros no confiamos en nosotros mismos, porque nos vienen golpeando y fallando en esa promesa. Pero sobre todo los gobernantes. Entonces, en cuanto haya un gobierno que nos dé confianza, que dé muestras en el tiempo de sostener esa palabra, esa promesa, de un país que respete reglas, esas señales van a terminar generando una gran oleada productiva y de inversión que hoy está de espaldas a la Argentina.

Hay dos tipos de público. Uno que va a querer seguir siendo atendido personalmente. Y que va a tener que pagar para eso. Va a tener que reconocer

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que el profesional que está del otro lado le está dando valor agregado. Y hay un gran grupo de gente, que son sobre todo jóvenes, que están muy encima de lo que es la movida tecnológica, que lo que quieren es algo simple, despersonalizado, que lo puedan interactuar a través del celular, y que puedan todas las operaciones financieras o de compra venta de títulos o acciones de manera ágil, rápida y casi sin costo.

Hay algunos modelos de negocios en Estados Unidos, como el caso de Robinhood, que proponen fee cero. Sabemos todos que de los fees hay que vivir, sino no se puede mantener la tecnología, ni la carrera tecnológica ni los sueldos de la gente que nos ayuda.

Entonces va a haber un producto principal en el negocio financiero, que es lo que nos vincula con el cliente, nuestro punto de contacto con él, pero un montón de servicios alrededor de esa relación, de ese dato, donde a través de lo que inteligencia artificial y de negocios, vamos a poder entender cómo se comporta y qué quiere esa persona que tenemos del otro lado. Y en la medida en que podamos capitalizar y entender eso, van a hacer ese revenue que ante venía del lado del fee.

Hay patrones que son comunes. A cierto nivel de no bancarización, hay poca cultura financiera. Hay un patrón común en que la gente no entiende lo que es una tasa de interés, mucho menos una tasa de interés compuesta. La habla siempre de cuotas. Es un grupo que está afuera del sector financiero. También hay en común que toda la generación debajo de 30 no quiere el contacto telefónico ni personal, quiere todo a través del on boarding digital. Es decir, cuanta menos persona haya en el medio, mejor. Obviamente todos quieren que sea rápido, eficiente, cuentas cla-

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ras, transparencia. Pero después están las conductas del pago que son propias de cada país, y ahí existen diferencias. En Uruguay la cultura de pago es mucho mejor que la del argentino promedio. En España, dependiendo de qué clase social estamos hablando hay bastante impago. No por ser un país más desarrollado hay ciudadanos más pagadores.

Perú podrá tener sus bonos con tasas de 2% o 3%, pero tenés al 80% de su población que está fuera del sistema bancario, son marginales, cuentapropistas.

Entonces, todo lo que es la tecnología nuestra de ver el riesgo, tenemos que adaptarla a la poca información que tenemos formal. Eso es todo un desafío para quien entra en un país como Perú. Nos pasa lo mismo en México. El nivel de informalidad y de escasa información bancaria es brutal. Uno tiene que inferir comportamientos en base a comportamientos de otros. En España es todo lo contrario, tenés un montón de información porque el sistema de open banking que hay en Europa te permite, si la persona obviamente lo consciente, abrir todos los movimientos de información bancaria que le permiten a uno saber cuánto cobra, en qué gasta y cómo. Y sin embargo los comportamientos de pagos no son tan buenos. Hay una unidad común que es la exclusión. Ya sea porque no entran dentro del encaje del sistema financiero formal, son informales desde el lado laboral, o porque quizás no tienen empatía con lo que es la vieja banca, que es el caso de los jóvenes. Entonces, hay planteos diferentes a un mismo problema.

La informalidad es una defensa. Es la falla que tienen los estados. Si un país no puede incluir laboralmente a su población hay que fijarse en la carga impo-

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EN LA ARGENTINA HAY QUE SER OPTIMISTA PERO TAMBIÉN HAY QUE ESTAR DESPIERTO A LAS OPORTUNIDADES. NO ES PARA CUALQUIER. HAY QUE TENER ESA AGUDEZA. Y OBVIAMENTE ES UN PAÍS DONDE HAY QUE ESTAR CON PLATA EN EL BOLSILLO COMO PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES. HAY UN MONTÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS QUE LAMENTABLEMENTE, POR LAS MALAS SEÑALES QUE ESTÁ DANDO NO SOLO ESTE GOBIERNO SINO QUIZÁS LA HISTORIA ARGENTINA, DECIDIERON IRSE DEL PAÍS.

sitiva. Hay que preguntarse por qué la persona decide estar fuera del sistema, por qué realmente le conviene estar fuera. ¿A quién no le conviene estar dentro de un sistema bancario eficiente, un sistema formal eficiente, y pagar impuestos, si a cambio de eso el Estado le devuelve los quehaceres básicos que son la educación, la justicia y la salud? Evidentemente prefieren estar fuera y quedarse afuera de esto porque perciben que lo que pagan es demasiado alto en función de lo que reciben. A qué punto llegamos en Latinoamérica, que preferimos ser informales a estar dentro del círculo, porque es costosísimo.

Hay que reconocer que el sistema fintech, en todas sus verticales, viene a agregar valor y no a quitarle nada a nadie. Venimos a sumar y no a restar. Eso es clave para poder colaborar con bancos. Nosotros dependemos de los bancos y está bueno que los bancos nos vean como amplificadores de la base de sustentación de ellos. El Gobierno, las autoridades, tiene que apostarle a la industria fintech. Es una industria nueva, pujante, que genera puestos de trabajo, altamente calificada a nivel conocimiento y tecnología, que exporta trabajo argentino. El 90% de los empleados de Wenance son argentinos, ya sea estando en Buenos Aires sirviendo en otros países. Decile a otra industria que haga todo eso. Y sin embargo, a veces noto que no tenemos reconocimiento, sino todo lo contrario.

En Wenance tenemos todavía una misión pendiente y que la estamos construyendo día a día, que es la incluir a cada vez más gente en el sistema financiero.

Y hasta ahí no vamos a parar. Hasta que muchos argentinos, uruguayos, peruanos, mexicanos y españoles estén contentos con el sistema financiero.

VANESA QUERCIA

E

l Banco Provincia cumplió 199 años. Vamos camino al bicentenario y queremos poner al Banco a la vanguardia de la tecnología y de todo lo que se viene. Cuenta DNI representó una oportunidad súper importante para acercarnos a un público que tal vez antes no nos tenía en su radar o no nos elegía.

En abril del año pasado, cuando inició la pandemia, ya veníamos trabajando en la billetera digital pero en una prueba más en familia. Y cuando surge la necesidad de

salir a pagar el IFE a 1, 2 millones de usuarios, el Banco utiliza esta herramienta para pagar este beneficio a las personas que más lo necesitaba, pero además para bancarizar a las que no lo estaban. Cuenta DNI representa la apertura de una cuenta a una caja de ahorro en Banco Provincia totalmente gratuita, segura y con gestión digital en 24 horas. Es un desafío diario trabajar en esto. Desde ese momento que fue el lanzamiento hasta hoy superamos los 3,5 millones de personas usuarias.

La costumbre del uso del dinero en efectivo se vence de diversas formas. Poniéndole funcionalidades a la aplicación para que la gente no tenga la necesidad de ir a un cajero a sacar la plata, sino que se empiece a acostumbrar a transaccionar a través de la billetera.

Que haga sus cosas diarias, como hace habitualmente con efectivo pero con billetera: transferir a un amigo, solicitar dinero a alguien, compartir los gastos de una cuenta comiendo en un restaurante, pagar un impuesto o servicios, recargar el celular. Incluso desde Cuenta DNI pueden agregar sus tarjetas de crédito y pagar directamente desde la billetera. Con lo cual no necesita ni tener el efectivo encima ni las tarjetas de crédito, porque puede pagar en un montón de comercios. Y como además Cuenta DNI fue la primera billetera en ser interoperable, porque podíamos interoperar tanto con BNA+, la billetera del Banco Nación, como con Vale Pei, también empezamos a leer desde noviembre del año pasado los QR, que fue abriendo Mercado Pago. Y en línea con lo que pide el Banco Central, de Transferencias 3.0, en noviembre de este año vamos a estar interactuando con cualquier billetera en el mercado y con cualquier QR.

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SUBGERENTA DE POLÍTICA COMERCIAL INDIVIDUOS DE BANCO PROVINCIA

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Esto no tiene ningún tipo de costo para las personas usuarias, ya que todas las transacciones que pueda hacer con la billetera son gratuitas. La descarga tampoco tiene costos y es segura, porque la obligación de la identidad de las personas es validad con la base del Renaper, con lo cual sabemos que la persona que está utilizando la billetera es esa persona que dice ser.

No hay ningún riesgo.

Con la interoperabilidad que pide el Banco Central, la mayoría de los negocios va a cobrar con QR y cualquier billetera va a poder leerlos. Hoy, Cuenta DNI es interoperable con la billetera del Banco Nación, BNA+; con la Vale Pei, que es la de Red Link; y con Mercado Pago, con los QR que disponibilizó ya en la mayoría de las grandes cadenas. Y hace poquito incorporamos a Yacaré, que tiene la mayoría de restaurantes.

Así como con la pandemia tuvimos que digitalizarnos de pronto y las personas que no estaban acostumbradas a las nuevas tecnologías comenzaron empezaron a utilizarlas, hoy creo que este fenómenos va a ser cada vez más rápido y que va a tender a toda la digitalización de las personas, que se van a ir acostumbrando más a esto y van a dejar el uso de efectivo definitivamente.

Esto nos ayuda a todos porque estamos trabajando en lo mismo: estamos buscando, de cara al usuario, qué es lo que necesita esa persona y cómo hacerle la vida más fácil. Entonces, cuanto más competencia hay en el mercado, mejor es para todos. El que se beneficia, en definitiva, es el consumidor final, esa es la idea.

Los jóvenes de hoy no creo que hayan ni hecho por casualidad una fila en un banco, ni abrir una caja de ahorro ni nada, porque ya en su ADN está la digitalización. De los 3,5 millones de usuario de Cuenta DNI, más de la mitad, el 56% son jóvenes que tienen entre

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LOS JÓVENES DE HOY NO CREO QUE HAYAN NI HECHO POR CASUALIDAD UNA FILA EN UN BANCO, NI ABRIR UNA CAJA DE AHORRO NI NADA, PORQUE YA EN SU ADN ESTÁ LA DIGITALIZACIÓN. DE LOS 3,5 MILLONES DE USUARIO DE CUENTA DNI, MÁS DE LA MITAD, EL 56% SON JÓVENES QUE TIENEN ENTRE 18 Y 35 AÑOS. CON LO CUAL AL BANCO LE BAJÓ UN MONTÓN EL RANGO DE EDAD QUE SIEMPRE NOS ELEGÍAN.

18 y 35 años. Con lo cual al Banco le bajó un montón el rango de edad que siempre nos elegían. Lo cual está buenísimo porque decís “tengo una billetera fácil de usar, que la aceptan los jóvenes y la usabilidad que tiene es de un 82% del parque total diario”.

El Banco además de que tiene una función social muy fuerte, está buscando no solo incluir a los usuarios en Cuenta DNI para que utilicen a la billetera como una forma de pago, sino que también está buscando mejorar la economía de las y los bonaerenses, porque está buscando incentivar la vuelta de los comercios. De hecho, nuestras promociones son más que nada en pequeños comercios de cercanía, además de las grandes cadenas de supermercados.

También está el tema de las garrafas que impulsó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con importantes beneficios. Lo que estamos buscando es que no solo se beneficien los usuarios sino también los comercios de barrio, para que tengan una mayor cantidad de ventas y les permita competir con los grandes supermercados. Porque antes era que solamente las promociones quedaban en los grandes centros urbanos. Y hoy por hoy tenemos 28.000 comercios de cercanía en la provincia de Buenos Aires que están trabajando con promociones del 15%, del 30%, y eso es buenísimo porque se incentiva toda la rueda. La idea es poder llegar con los mismos beneficios a toda la Provincia y que los aprovechen por igual, vivan donde vivan.

Lo que la gente no puede dejar de hacer es bajarse la aplicación Cuenta DNI, que de hecho es la mejor puntuada. Es la puerta de acceso al Banco Provincia y que a través de la billetera pueden utilizar todos los homebanking que tiene el Banco, con una oferta muy grande de productos, servicios y préstamos.

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CON LA INTEROPERABILIDAD QUE PIDE EL BANCO CENTRAL, LA MAYORÍA DE LOS NEGOCIOS VA A COBRAR CON QR Y CUALQUIER BILLETERA VA A PODER LEERLOS. HOY, CUENTA DNI ES INTEROPERABLE CON LA BILLETERA DEL BANCO NACIÓN, BNA+; CON LA VALE PEI, QUE ES LA DE RED LINK; Y CON MERCADO PAGO, CON LOS QR QUE DISPONIBILIZÓ YA EN LA MAYORÍA DE LAS GRANDES CADENAS. Y HACE POQUITO INCORPORAMOS A YACARÉ, QUE TIENE LA MAYORÍA DE RESTAURANTES.

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MARIANO BIOCCA COORDINADOR GENERAL DE LA CÁMARA ARGENTINA FINTECH

M

e imagino en 10 años una sociedad de los oficios digitales, una Argentina que logró entender que el mundo que está, no el que viene, es el mundo digital. Una Argentina que logra generar el marco parque tanto las empresas como las personas que pertenecen a este mundo digital, quieran estar y se quieran crear y quieran progresar en nuestro país.

Me refiero a una Argentina donde más allá de los programadores, que sin lugar a dudas son los arquitectos de toda la tecnología, también hay muchos oficios que entran a sumar mucho valor, como por ejemplo, lo referido a producto, a temas de diseño, de usabilidad, de experiencia, de seguridad, de gestión de equipos tecnológicos, y así una lista muy grande.

Imagino un mundo en el cual los oficios serán digitales. Y ojalá logremos generar el marco para que esos oficios digitales se creen aquí en Argentina. Y esas empresas digitales que hoy existen de a cientos, no solamente se queden aquí, sino que se multipliquen, y logren formar parte de este mundo digital que no necesariamente es excluyente con lo no digital. Para nada. Es una nueva capa de existencia en este entorno en el cual estamos, híperconectados, que es el gran motor de todo esto, y el que explica qué está pasando con el sector fintech acá y por qué este nivel de crecimiento, a pesar de que muchas veces el contexto es adverso.

Hoy en la Argentina tenemos unas 306 empresas fintech, que es un número que en los últimos tres años se triplicó. Cuando arrancaba la Cámara y empezaba a tratar de medir algo que es muy difícil de

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IMAGINO UN MUNDO EN EL CUAL LOS OFICIOS SERÁN DIGITALES. Y OJALÁ LOGREMOS GENERAR EL MARCO PARA QUE ESOS OFICIOS DIGITALES SE CREEN AQUÍ EN ARGENTINA. Y ESAS EMPRESAS DIGITALES QUE HOY EXISTEN DE A CIENTOS, NO SOLAMENTE SE QUEDEN AQUÍ, SINO QUE SE MULTIPLIQUEN, Y LOGREN FORMAR PARTE DE ESTE MUNDO DIGITAL QUE NO NECESARIAMENTE ES EXCLUYENTE CON LO NO DIGITAL.

tenés buenos pagos digitales, si tenés fluidez y buena interoperabilidad, sobre eso se puede construir mucho de manera muy fértil. Todo fluye de manera mejor.

Así que 2020 y lo que llevamos de 2021 es un periodo de una explosión fabulosa de fintech en general, pero de las de pagos digitales en particular. Y estamos viendo también un proceso muy interesante de muchas empresas que empezaron con un modelo específico, es decir, muy abocadas a pagos, créditos o inversiones, comenzaron a ofrecer otros servicios. Y te encontrás con billeteras que te ofrecen invertir, un seguro o un préstamo. O con una empresa de crédito que te ofrece una billetera para cuando uno saque el crédito también pueda transaccionar digitalmente con el dinero, más allá de usarlo para que lo necesite.

O empresas de inversiones que empiezan a ofrecerles una billetera a sus usuarios para que el saldo de sus inversiones cuando lo quieran liquidar lo puedan gastar desde la app y no tener que transferirla a otra billetera o un banco.

En algo que arrancó como empresas que iban creciendo en sus verticales, de repente se empiezan a cruzar y a complementar la cantidad de servicios que les están ofreciendo a los usuarios desde cada vez menos apps. Si yo tengo una app que me ofrece todo eso, se va haciendo un cruce de servicios fintech que antes iban en paralelo.

Este mercado viene teniendo y sigue teniendo un nivel de creación de empresas que es impresionante.

Dudo mucho que las 305 fintech que están hoy estén en cinco años. Pero hoy las 305 tiene qué hacer, por-

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medir porque ni siquiera estaba claro qué es el sector fintech, las empresas eran 100. Hoy es más de 300.

Vimos en el último año un cambio. En la Argentina, la mayor cantidad de fintech eran empresas de crédito, por la dificultad de acceso al mismo. Y el año pasado se invirtieron el puesto uno y el dos en cantidad de empresas, y ahora tenemos en primer lugar empresas de pagos, y en segundo lugar las de crédito. Tiene sentido por dos grandes cosas: por todo el lockdown y lo que generó el encierro y que empecemos a transaccionar digital. Y por otro lado, porque pagos digitales, más allá de ser un modelo de negocio, también cumple un rol infraestructural en el sector fintech. Porque si

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que es tanta la oportunidad que hay en nuestro país y Latinoamérica, -porque 6 de cada 10 fintech argentinas ya operan en otro país o pretenden hacerlo en el corto plazo-, que la Argentina es la base muchas veces de llegar a ciento de millones de personas en la región para ofrecer una puerta de acceso a un primer pago, un primer cobro, un primer crédito, una primera inversión o comprar cripto por primera vez. Hoy esa oportunidad está, pero no creo que el mercado tenga la misma morfología dentro de cinco años. Sí me parece que hoy las empresas tienen espacios para ir a atacar.

Después habrá jugadores más grandes que tendrán más recursos y eventualmente arrancar algún proceso de fusiones, como todo mercado que va madurando.

Pero hoy lo veo muy vibrante y con oportunidades muy próximas a la mano como para tener razón de existir. Y por eso se explica tanta inversión y tanto crecimiento.

La balanza en este sector es mucho más de exportación. Es mucho más lo que sale de Argentina para Latinoamérica, que las empresas que se abren una oficina afuera porque les interesa la Argentina. Es mucho más la empresa argentina que va a buscar mercado afuera que la que viene a buscar mercado en Argentina.

Hay otra batalla bastante picante que se da, que es por el capital humano. Ahí sí que se da una carrera, batalla, contienda que no tiene fronteras, porque si bien Argentina tiene una cantidad y calidad de capital humano sumamente interesante, la velocidad de generación del talento digital por ahora viene corriendo de atrás la necesidad. Obviamente se está trabajando para que eso se cierre, pero es un trabajo que dará sus resultados ojalá en los próximos años. Entonces, sobre el talento existente, el nivel de competencia que hay por atraerlo y retenerlo es muy grande: Y no solamente en el ámbito interno, donde me animaría a decir que hay pleno empleo, sino que cuando vienen jugadores de afuera, que como ya no hay límites y lo único que necesitamos es un celular o simplemente una computadora y conexión, vienen a buscar talento acá con propuestas que son imbatibles, entonces ahí sí se da la pérdida de fronteras porque si yo estoy acá y puedo trabajar para Sudáfrica, es difícil que una empresa argentina pueda equiparar las condiciones. Entonces hay un proceso que estamos trabajando desde la Cámara que es cómo logramos ese marco para que las empresas argentinas quieran y puedan contratar acá.

Cuando arrancaba la Cámara Argentina de Fintech, hace poco menos de cuatro años que se van a cumplir en noviembre, todavía no había mucha noción de sector ni industria. Simplemente era un grupo de startups que se empezaban a juntar. Y hoy tenés un sector que emplea a 16.000 personas y a va emplear a 20.000 a fin

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de año, que es un número que se viene duplicando cada dos años. La tendencia es buena. Es una industria que generó 20 millones de cuentas virtuales y 5 millones de cuentas de inversión. Hace tres años había 450.000 cuentas comitentes. Por varias billeteras que ofrecen invertir el sueldo, hoy ese número de cuentas son 5 millones. Y no es que eran personas que no querían invertir; eran personas capaz no lo tenían al alcance de su mano y de una manera tan simple. Lo mismo pasa con más de 3 millones de comercios que hoy están aceptando pagos digitales. Más allá de los números, creo que estamos ante la oportunidad de tener un sector que ya tiene una materia prima de altísimo valor. Porque esto hoy está pasando y, si bien se necesita una política de

HAY OTRA BATALLA BASTANTE PICANTE QUE SE DA, QUE ES POR EL CAPITAL HUMANO. AHÍ SÍ QUE SE DA UNA CARRERA, BATALLA, CONTIENDA QUE NO TIENE FRONTERAS, PORQUE SI BIEN ARGENTINA TIENE UNA CANTIDAD Y CALIDAD DE CAPITAL HUMANO SUMAMENTE INTERESANTE, LA VELOCIDAD DE GENERACIÓN DEL TALENTO DIGITAL POR AHORA VIENE CORRIENDO DE ATRÁS LA NECESIDAD.

OBVIAMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO PARA QUE ESO SE CIERRE, PERO ES UN TRABAJO QUE DARÁ SUS RESULTADOS OJALÁ EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.

protección para que esto crezca, hoy la industria fintech argentina es competitiva a nivel no solamente latinoamericano, sino a nivel global, en talento, en generación de soluciones financieras y en creación de empresas.

Entonces yo creo que si detectamos como país y como sociedad que acá pueda haber realmente una punta de lanza para los oficios digitales, el mundo digital, cómo formar personas que sepan programar, diseñar, entender la lógica de la usabilidad, la experiencia y el testeo de calidad, y así un montón de oficios que van de cosas súper complejas hasta sumamente simples, tenemos un futuro que está copado y que está naciendo de Argentina y que la propia Argentina puede no frenar, sino también potenciar.

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ENTONCES, SOBRE EL TALENTO EXISTENTE, EL NIVEL DE COMPETENCIA QUE HAY POR ATRAERLO Y RETENERLO ES MUY GRANDE: Y NO SOLAMENTE EN EL ÁMBITO INTERNO, DONDE ME ANIMARÍA A DECIR QUE HAY PLENO EMPLEO, SINO QUE CUANDO VIENEN JUGADORES DE AFUERA, QUE COMO YA NO HAY LÍMITES Y LO ÚNICO QUE NECESITAMOS ES UN CELULAR O SIMPLEMENTE UNA COMPUTADORA Y CONEXIÓN, VIENEN A BUSCAR TALENTO ACÁ CON PROPUESTAS QUE SON IMBATIBLES, ENTONCES AHÍ SÍ SE DA LA PÉRDIDA DE FRONTERAS PORQUE SI YO ESTOY ACÁ Y PUEDO TRABAJAR PARA SUDÁFRICA, ES DIFÍCIL QUE UNA EMPRESA ARGENTINA PUEDA EQUIPARAR LAS CONDICIONES.

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MAXIMILIANO NOCE ARQUITECTO DE SOLUCIONES DEL EQUIPO DE INGENIERÍA DE FORTINET

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oda la explosión de nuevas empresas digitales, de fintech y demás, en parte colabora de alguna forma con el conocimiento en términos de lo que es la interoperabilidad de las organizaciones.

Nosotros trabajamos en ciberseguridad y nuestro foco está ahí. Nos toca trabajar con diferentes tipos de organizaciones y hoy podemos ver un estado de evolución bastante disímil a lo largo de Latinoamérica, con respecto a la tecnología y a la incorporación de tecnologías nuevas.

Un ejemplo muy concreto es el caso de open banking. Si nos vamos a Brasil, hay una regulación con una serie de estándares ya definidos y que todos los bancos están empezando a incorporar, y que de alguna manera delinean la forma en que las fintech y los bancos tradicionales empiezan a interactuar entre las diferentes partes, incluyendo también al gobierno, con toda la parte digital de los servicios que proveen, y toda la parte de insurtech.

Aquí en Argentina, en particular, estamos un poquito por detrás en ese aspecto, ya que al menos no hay un acuerdo entre todos los actores en una forma de trabajo. Pero si bien tenemos esa situación, creo, por lo menos en términos de ciberseguridad, sí hay algo mucho más establecido que es la incorporación de ciberseguridad en todos los diferentes actores del mercado. Se está haciendo cada vez más fuerte. Hoy, ciberseguridad ya no es algo que compete exclusivamente al área de IT y demás, sino que es una necesidad de negocio y tenemos voz y voto dentro del mismo.

Las organizaciones ya se están dando cuenta de

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la relevancia que tiene este tema y tampoco es algo esquivo al público general. Antes la ciberseguridad era algo propio del área de sistemas, del micromundo al que pertenecemos nosotros, y para el público general no era algo tan típico. Pero así como hoy cualquier persona puede hablar de criptomonedas o de blockchain, sin que necesariamente entiendan la parte técnica, que nos lleva por detrás, pero sí incorporar el concepto y demás, lo mismo sucedió con la ciberseguridad. Hoy podemos hablar de spam, de phishing, que son términos conocidos por el público general y saben de alguna manera ese riesgo.

Esto también lo podemos ver claro en cómo se vienen comportando los entes financieros. Hoy uno recibe de los diferentes entes financieros con los que trabaja, alertas diciendo “tené cuidado, esto no es un mail fraudulento”. Esto tiene que ver con que la gente está más instruida en estas cuestiones. Y me parece que es tarea de nosotros como actores en este mercado, poder dar a conocer este tipo de cosas y

trabajar fuertemente con las instituciones para llevar adelante estos proyectos de ciberseguridad, para todo lo que tenga que ver con el cumplimiento regulatorio que se ejerce ya sea desde el Banco Central, en el caso de los bancos privados, o mismo desde los entes estatales, con los bancos que tengan que ver con el Estado. Cada vez hay más regulaciones en términos de ciberseguridad. Hace poquito salió una regulación de lo que es el sector público nacional, que exige que se empiecen a aplicar ciertos procesos y ciertas soluciones en las diferentes organizaciones que antes obviamente que algunas ya lo hacían, pero hoy ya al ser algo obligatorio y que todos deben alinearse, me parece que viene de alguna manera a ayudar con toda esta parte de cumplir con la seguridad que le tenemos que dar a los usuarios.

Todo lo que es banca requiere de alguna forma de la confianza de los clientes, y me parece que la inversión en ciberseguridad va a atada a eso.

Las iniciativas de open banking, y todo lo que tenga

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ANTES LA CIBERSEGURIDAD ERA ALGO PROPIO DEL ÁREA DE SISTEMAS, DEL MICROMUNDO AL QUE PERTENECEMOS NOSOTROS, Y PARA EL PÚBLICO GENERAL NO ERA ALGO TAN TÍPICO. PERO ASÍ COMO HOY CUALQUIER PERSONA PUEDE HABLAR DE CRIPTOMONEDAS O DE BLOCKCHAIN, SIN QUE NECESARIAMENTE ENTIENDAN LA PARTE TÉCNICA, QUE NOS LLEVA POR DETRÁS, PERO SÍ INCORPORAR EL CONCEPTO Y DEMÁS, LO MISMO SUCEDIÓ CON LA CIBERSEGURIDAD. HOY PODEMOS HABLAR DE SPAM, DE PHISHING, QUE SON TÉRMINOS CONOCIDOS POR EL PÚBLICO GENERAL Y SABEN DE ALGUNA MANERA ESE RIESGO.

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CON EL TEMA CRIPTO PUNTUALMENTE, TENEMOS QUE PENSAR QUE HAY UNA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y DE HARDWARE HACIENDO OPERAR TODA ESA RED Y QUE ESTÁ EXPUESTA DE CARA A INTERNET, POR ENDE TIENE QUE SER SEGURIZADA. SI BIEN HOY QUIZÁS NO TENEMOS UN MARCO LEGAL QUE DIGA CÓMO TIENE QUE HACERSE.

que ver con la interoperabilidad de diferentes organizaciones, usando tecnología, el uso de las apis en general como se lo conoce, requiere una responsabilidad de todos lados. Yo no puedo pretender tener una empresa abierta que se intercomunique con el resto de las organizaciones del mercado de forma automática, a través de aplicaciones, cibersegurizada, mientras el resto de quienes se establece una relación de confianza no cumplen con ninguna norma.

Entonces de alguna manera creo yo que si lo pensamos de cara al futuro, todas las organizaciones van

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a tener que ir evolucionando y madurando en términos de ciberseguridad, para poder ir a un mercado donde podamos interrelacionar los negocios. Y todo esto, a fin de cuentas, colabora con el negocio.

En el caso de la Bolsa, las comunicaciones en tiempo real son fundamentales. Entonces, que podamos hacerlas en tiempo real, que mantengamos esa disponibilidad y que podamos hacerlo en forma segura, es fundamental. Y todos los entes que interactúan en ese caso tienen que cumplir con esto.

Con el tema cripto puntualmente, tenemos que pensar que hay una infraestructura de comunicaciones y de hardware haciendo operar toda esa red y que está expuesta de cara a internet, por ende tiene que ser segurizada. Si bien hoy quizás no tenemos un marco legal que diga cómo tiene que hacerse. Porque justamente esto de que cada país tenga una regulación propia afecta directamente a cómo funciona. Pero si nos vamos a algo no tan novedoso como el blockchain, y vamos a una empresa más tradicional, es fundamental que las organizaciones entiendan justamente este punto del riesgo. Es decir, cuánto impacta que una organización sufra un ataque de ransomware que te tire tu operación de infraestructura durante equis tiempo, que haya que pagar un rescate por información, que es algo típico de los ataques de ransomware. Y muchas empresas tienen que analizar si lo pagan o no.

Y el riesgo de que a pesar de que pagues eso, recuperes realmente la operación. Y el riesgo que implica también en tu imagen, que es fundamental. Por eso digo que hoy la ciberseguridad es uno de los pilares en los cuales tienen que pensar las organizaciones al momento de tomar decisiones financieras en cuanto a inversión y en cuanto a sus negocios a futuro; y que respalda la idea de que no es una cuestión netamente de IT sino propia del negocio.

Lo relevante tiene que ver con el conocimiento que tenga esa organización del mercado y de los recursos, porque a fin de cuentas nosotros somos una empresa que fabrica solucione de seguridad pero que está haciendo una inversión importante en personal.

Todas las herramientas de ciberseguridad son tan buenas como las personas que están detrás operan-

con una empresa que tenga una o dos personas en Argentina, y que el resto se apoye en una operación en India, porque hay una cuestión horaria, idiomática, cultural ahí en el medio; como así una empresa que sí tenga el negocio local, recursos locales y que siempre tengas una cara, una persona, con la cual interactuar, que conozca la coyuntura, tu lenguaje, y que pueda llevar adelante negocios con las diferentes organizaciones de una forma mucho más simple. Esa es la diferencia radical que hay entre las diferentes organizaciones de este rubro.

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do, soportando e implementando esas plataformas.

Entonces ahí la recomendación que le hago a todo el mundo cuando tiene que pensar en términos de ciberseguridad y análisis de riesgo, es asegurarse muy bien de que la empresa tenga un reconocimiento en el mercado local, que lo conozcan. Porque no es lo mismo contratar una empresa que haga ciberseguridad en Asia, que alguien que esté acostumbrado a las coyunturas del mercado latinoamericano. Y por otro lado también que tenga los recursos necesarios para llevarlo adelante. No es lo mismo trabajar

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PATRICIO TOMASINI HEAD DE TODO PAGO

TODO ESTE MUNDO DE COBROS Y DE PAGOS DE EMPRENDIMIENTOS QUE EXPLOTÓ CON LA PANDEMIA. Y EN FUNCIÓN DE ESE FOCO Y DE ESE MOMENTO, NOS POSICIONAMOS Y QUISIMOS SER LA MEJOR SOLUCIÓN DE COBRO PARA ESE SEGMENTO. ASÍ QUE ESTAMOS ENFOCADOS EN ESE SEGMENTO, Y EN FUNCIÓN DE ESO TRATAMOS DE DAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL A NUESTROS CLIENTES ACTUALES Y A LOS FUTUROS QUIERAN TRABAJAR CON NOSOTROS EN TODO EL ÁMBITO DE PAGOS DIGITALES.

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Antes, la adopción venía por el convencimiento que los medios de pago tratábamos de hacer y las oportunidades que veían los comercios en nosotros. Se volvió una necesidad: o te transformabas o no podías cobrar.

Y nosotros tuvimos que seguir esa transformación. Lo que para nosotros era antes quizás un mundo muy legacy. Y tuvimos que trabajar. Incluso como nuestros clientes, tuvimos que digitalizarnos nosotros también y digitalizar el trabajo y nuestras soluciones. Hoy toda nuestra suite de productos está en una app. O sea, vos te bajás nuestra aplicación Todo Pago de cualquiera de los stores, te registrás, tenés que tener un DNI, hacés biometría, y en dos minutos estás vendiendo. Y antes, dos o tres años, tenías que llenar papeles, formularios, adjuntar documentación. Todo eso lo corrimos, y lo que esperamos es que cualquier que quiera cobrar con tarjeta de crédito o prepaga, cualquier medio de pago, lo pueda hacer en el momento y en cualquier circunstancia. En el mundo presencial, con teléfono, para vender con tarjeta crédito, incluso contact less, que es la nueva tendencia en pagos presenciales, comprás el mpos, te lo mandamos por correo. El costo es bajísimo, son $ 250, y llega a tu casa al otro día. Pueden vender con QR, que un medio de pago que creció muchísimo en estos últimos años, pero que en el último año y medio lo hizo más todavía. En nuestro caso el QR es multibilletera. Además de nuestra billetera Todo Pago, aceptamos pagos de Modo, que es la billetera de los bancos; Bimo que es la billetera de Club 365; y pensamos incluir nuevas billeteras en el futuro. Así que si vos tenés un comercio y querés vender, podés hacerlo. Si tenés un comercio o un emprendimiento y lo hacés desde tu casa, y querés vender por redes sociales, desde la misma aplicación podés compartir botones con quien vos quieras. Y si tenés una pequeña tienda, podés también integrarla.

Parte de la propuesta de valor es que sea todo auto-

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H

icimos una gran transformación este último tiempo. Básicamente estuvimos trabajando en definir nuestra propuesta de valor. Teníamos dentro de nuestra suite, billeteras, soluciones agrupadoras y de pago. Definimos trabajar y ponerle foco al segmento que nosotros llamamos micromerchant, que son los pequeños comercios de barrio, los emprendedores que venden por redes sociales. Todo este mundo de cobros y de pagos de emprendimientos que explotó con la pandemia. Y en función de ese foco y de ese momento, nos posicionamos y quisimos ser la mejor solución de cobro para ese segmento. Así que estamos enfocados en ese segmento, y en función de eso tratamos de dar una solución integral a nuestros clientes actuales y a los futuros quieran trabajar con nosotros en todo el ámbito de pagos digitales. La propuesta es integral pero básicamente porque te permite vender en todos los ámbitos. No solamente en el comercio de manera tradicional, sino de manera presencial, de manera remota, con distintos canales, de manera que no haya una venta que no puedas perder. Sobre todo en este ámbito, en esta nueva dinámica de la virtualidad, del delivery, pero a veces presente. Creo que estamos cada vez con más posibilidades de salir a comprar, pero aun así, ya nos acostumbramos a que muchas cosas sucedan en remoto, ya muchas actividades se hacen por zoom. Entonces el cobro es uno de las herramientas y de las dimensiones que una empresa o un emprendimiento debe tener en cuenta, y ahí tenemos que estar nosotros para vender una solución.

La tendencia venía para este lado. Los pagos digitales vienen creciendo y vienen ocupando nuevos mercados. La digitalización y todas las nuevas formas de pago, remota, con botón de pago, en ecommerce, la venta a través de redes sociales, todo eso venía creciendo. Yo creo que en estos últimos dos años lo que hizo fue acelerarse de una manera exponencial.

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gestivo. Vos cuando te adherís podés elegir qué medio de pago querés ofrecer, en qué plazo de pago querés que se acrediten las ventas, si lo querés rápido o no tan rápido; podes configurar si querés ofrecer cuotas o no; si estás habilitado por rubro podés ofrecer los planes Ahora; podés incluso ofrecer cuotas sin interés, o sea, podés configurar que cuando le llega al cliente, si te da el margen, ofrecer cuotas sin interés, si querés hacer una promoción. Eso desde empezar a vender. Luego, desde la misma aplicación, una vez que vendiste podés

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qué querés hacer con ese dinero. Si querés, a partir de la cuenta virtual que tenemos desplegada, llevarlo a tu cuenta de mayor uso, o si querés hacer una transferencia para pagarle a un proveedor o a un tercero, podés hacer desde la misma aplicación una transferencia a cualquier CBU o CVU que haya en el mercado.

Nuestro negocio en particular es de escala. Para que sea negocio, tenés que tener cada vez más clientes, porque nuestro segmento son muchos pequeños comercios que tienen poco volumen promedio opera-

porque lo van a ver más como una herramienta y no como una necesidad. Todavía hay cierto resquemor y cierta visión en el mercado de que hay que ofrecer cuotas. No, es una herramienta y hay que explotarla.

A los usuarios les digo que prueben, que empiecen a operar con medios de pagos electrónicos, que empiecen a operar con Todo Pago. Es muy fácil de adherirse y de registrarse. En menos de dos minutos estás operando. Tenés múltiples oportunidades, no tenés costos, solo cuando lo usás, entonces si no lo usás o lo usás de vez en cuando, el costo va a estar asociado a esa periodicidad. Así que no hay barreras de ingreso más que tener ganas de probar y empezar a operar. Una vez que los comercios entran en este mundo y lo ven como una herramienta, lo adoptan. Y ese es nuestro desafío. Gran parte de nuestro esfuerzo está, sobre todo por el segmento al que apuntamos, porque se autoadministran, en que toda la operación, la configuración, qué cobrás y cuándo, el calendario de acreditaciones, todo sea muy simple para que no tengas ninguna duda. Y si no, tenés los canales de contacto para que te ayudemos. Hay que animarse a aceptar medios de pago, es muy fácil, muy económico, tenemos las mejores condiciones. Que nos usen como herramienta de expansión del negocio, y que nos den feedback, lo que no les gusta nos lo cuenten y lo cambiaremos, y lo que les gusta que también nos lo cuenten así estamos contentos y reforzamos ahí, le ponemos foco y también lo mejoramos.

EL PRINCIPAL FOCO NUESTRO DESDE LOS MEDIOS DE PAGO Y DE COBRO, EL PRINCIPAL DESAFÍO, ES TENER UN MERCADO EN LA ARGENTINA CON LA MENOR CANTIDAD DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO Y LA MAYOR CANTIDAD DE TRANSACCIONES CON MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS. Y AHÍ QUEREMOS SER UN JUGADOR RELEVANTE, QUEREMOS SER PARTE DE ESA TRANSFORMACIÓN.

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ble; son comercios que todavía tienen mucho manejo de efectivo, y justamente ese es nuestro desafío: que cada vez esas operaciones en efectivo se vuelvan operaciones a través de medios de pagos electrónicos. Pero claramente es un negocio sustentable en el tiempo porque si no, no estaríamos acá. Como todo negocio digital, que apuntamos a consumidores finales, porque si bien apuntamos a comercios, son comercios que el titular es el mismo comercio en sí, tenés que invertir al principio y tenés que hacer mucho trabajo de marca, de concientización, pero caramente es sustentable, si no nos dedicaríamos a otra cosa.

El principal foco nuestro desde los medios de pago y de cobro, el principal desafío, es tener un mercado en la Argentina con la menor cantidad de transacciones en efectivo y la mayor cantidad de transacciones con medios de pago electrónicos. Y ahí queremos ser un jugador relevante, queremos ser parte de esa transformación. Lo estamos siendo pero queremos ser cada vez más importantes. Pero no solamente por una cuestión de las ventajas que tiene en sí un movimiento electrónico versus un movimiento en efectivo. Cada vez el efectivo cuesta más mantenerlo. Aunque no lo vemos plasmado en un fee, el manejo de efectivo es costoso.

Pero lo importante es que los medios de pago son herramientas de crecimiento para el comercio. Si uno va al almacén y tiene $ 100 en el bolsillo, compra estrictamente por $ 100. Cuando uno ofrece medios de pago, la posibilidad o la dimensión de compra venta es el crédito que tenga el cliente en el bolsillo con su tarjeta de crédito o lo que tenga en su cuenta con tarjeta de débito.

Y ni hablar, soluciones que puedan ofrecer cuotas. Otro caso: un plomero llega a tu casa a arreglarte la canilla.

Si vos arreglaste un presupuesto por $ 5.000, tenés $ 5.000, se fue. Ahora si el pudiera ofrecer cuotas o pagos con tarjeta de crédito, entonces te ofrece arreglar otras cosas. Y si no tenés plata, pero la vas a tener el mes que viene, te puede ofrecer cuotas. Entonces se abre un abanico de oportunidades, que tenemos el trabajo de transmitírselo a los clientes. Y en eso estamos.

Ahí es donde va a ser el salto de calidad, exponencial,

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Por José Calero

LA BANCA FRENTE AL CONGRESO QUE VIENE

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a Cámara de Diputados y el Senado tendrán otra conformación a partir del 10 de diciembre próximo, y se espera que los nuevos legisladores que asuman lleguen con ideas y proyectos nuevos, muchos de los cuales estarán vinculadas con la economía en general y las finanzas en particular.

En ese escenario, Bank Magazine quiso conocer en qué cuestiones claves está pensando el sistema financiero en materia legislativa.

Para eso, consultó a los principales referentes del mercado, quienes hablaron sobre una posible reforma impositiva, la necesidad de alentar los depósitos a largo plazo y las posibilidades de reducir las tasas de interés.

Los referentes consultados coincidieron en que bajar la presión tributaria permitiría reducir las tasas de interés y dar mayor robustez al otorgamiento de créditos para la pro-

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ducción y también para el consumo y la compra de viviendas.

El Congreso podría debatir distintas herramientas para reducir el costo del financiamiento en el país, señalan.

Los banqueros apuntan a proyectos de ley que estimulen el ahorro en moneda nacional e incrementen los incentivos para que los ahorros se traduzcan en otorgamiento de créditos.

Hubo coincidencias en que la Argentina afronta una presión impositiva alta, y se señaló que sería uno de los obstáculos en los que podría trabajar el Parlamento durante el 2022.

Se espera que el año próximo se ingrese a pleno en una etapa pospandemia, en la que se consolidará la reactivación económica y la población esté inmunizada casi en su totalidad frente al coronavirus.

Uno de los temas centrales en los que se enfocan los banqueros es en la necesidad de reducir los costos para arrancar nuevos proyectos con el objetivo de aumentar la producción y generar más empleo.

También destacan la necesidad de brindar certezas sobre el rumbo económico no sólo desde el Poder Ejecutivo, sino también desde el Congreso, a partir del debate que viene sobre el proyecto de Presupuesto.

En materia legislativa, apuntan a todo lo que contribuya a seguir apostando a la digitalización del sistema financiero.

Coinciden en que dar previsibilidad es una las herramientas claves, y que el Congreso tiene mucho que decir y hacer en ese sentido.

La estabilidad macroeconómica es central para aumentar la bancarización, desde el punto de vista del sistema financiero.

Ya con presencialidad total en el Congreso, el trabajo que le espera a los nuevos legisladores que surjan de las elecciones del 14 de noviembre próximo será central para dar marco a las políticas y dotar el sector privado de la previsibilidad necesaria para poder crecer.

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OPINIÓN EDUARDO HECKER, PRESIDENTE DEL BANCO NACIÓN

LA MEJORA DEL SISTEMA FINANCIERO VA DE LA MANO DE LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Por José Calero

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OPINIÓN

En un año electoral desafiante, Bank Magazine buscó consultar a los principales jugadores del mercado financiero, tanto público como privados, para obtener su visión sobre cómo la política puede contribuir a fortalecer el sistema bancario y la mejora de los servicios, a una población y un esquema empresarial necesitado de crédito tras un año y medio de pandemia.

“

Creemos que la forma de mejorar el funcionamiento del sistema financiero en nuestro país proviene de establecer un sendero de estabilidad macroeconómica. Y, justamente, los bancos deben contribuir a esa estabilidad”, señaló Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, la entidad financiera más grande de la Argentina.

Hecker explica que lo que hace falta “no se trata de medidas sueltas o puntuales, sino de poder trazar un sendero sostenible para la macroeconomía y el desarrollo productivo del país”.

Aclara que “no se puede disociar al sistema financiero de la economía doméstica, ya que, precisamente, el sistema financiero debe ser un eje de apoyo y expansión de esa economía”.

Y destaca que desde el Banco Nación han llevado a cabo “una política de reducción considerable de las tasas de interés para hacer más viable el crédito, sobre todo, el destinado a la recuperación productiva”.

“El Banco Nación, y los bancos en general, no solo han acompañado, sino que han sido un eje fundamental en la política del gobierno nacional de desarrollar y profundizar el mercado de capitales”, subraya.

En materia de financiamiento, Hecker señala que el Nación “también ha acompañado al gobierno nacional en distintas iniciativas de crédito a la producción en el marco de la emergencia sanitaria, como tasas al 24% para las pymes, Préstamos garantizados por el FOGAR y otras líneas crediticias de estímulo”.

Y especifica que la entidad “ha tenido un crecimiento

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destacable en el último tiempo. La pandemia, obviamente, no ayudó. Sin embargo, desde inicios de la gestión cambiamos la lógica de funcionamiento del Banco. Tuvimos ejes concretos de trabajo para cumplir con nuestros objetivos, con avances profundos en tecnología, apoyo a los sectores productivos e Inclusión Financiera”.

Hecker dice que “el crecimiento y el dinamismo del banco desde 2019 es notorio. En coordinación con la estrategia ma-

croeconómica del gobierno nacional, bajamos nuestras tasas de interés para poder tener mejores condiciones de crédito”.

Y pone como ejemplo que “en diciembre de 2019 la tasa de interés promedio del BNA era del 80%. Igual de grave era que, para el mismo momento, el resto del sistema financiero exhibía una tasa promedio cercana al 66%”.

“El BNA, que debería ser el banco que apoya a los sectores productivos por excelencia, exhibía tasas de interés activas más altas que la competencia”, recuerda.

Dijo que al asumir al frente de la entidad “rápidamente cambiamos eso y hoy exhibimos tasas que en promedio son 5 puntos más bajas que el resto del sistema financiero.

Eso, entre otras acciones, nos llevó rápidamente a recuperar un lugar central en la lógica productiva del país”.

“En la actualidad el BNA es el banco que más presta a las pymes, representando el 20% del total de préstamos al sector en el país”, destaca.

“

EL BANCO NACIÓN, Y LOS BANCOS EN GENERAL, NO SOLO HAN ACOMPAÑADO, SINO QUE HAN SIDO UN EJE FUNDAMENTAL EN LA POLÍTICA DEL GOBIERNO NACIONAL DE DESARROLLAR Y PROFUNDIZAR EL MERCADO DE CAPITALES”

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OPINIÓN

EL FOCO EN LAS PYMES Hecker recuerda que “en 2019 el BNA sólo representaba cerca del 13%, es un crecimiento muy destacable por la velocidad. En lo que va del 2021, por cada 100 nuevos préstamos que da el banco, 71 son para PYMES”.

El BNA representa el 20% del total de préstamos del sector PYME, esto significa que 1 de cada 5 pymes se financia con el BNA. En 2019, sólo 1 de cada 8 pymes se financiaba con el BNA. En diciembre de 2019 solo el 24% de la cartera en pesos al sector privado del BNA era destinada a las pymes, hacia fines del 2020 llevamos esa participación al 40% y durante el 2021 seguimos creciendo.

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“Nuestra idea es seguir la línea que iniciamos desde nuestra llegada al banco. De esa manera, consolidar el crecimiento en préstamos y depósitos y ser líderes indiscutidos en el sector”, señala.

Durante la pandemia, el Nación siguió creciendo en su cartera de préstamos al sector privado no financiero. En marzo de 2020, el saldo promedio de esa cartera era de $487.737 MM. En tanto, a julio de 2021, el saldo promedio llegó a $757.158, lo cual representó un incremento de 55%.

Respecto de las sucursales, el Nación continúa con su política de expansión, acotada por la emergencia sanitaria, pero con el objetivo de avanzar y ampliar la oferta de productos y servicios financieros a toda la comunidad y en exterior.

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OPINIÓN

“

IMPLEMENTAMOS UN PLAN INTEGRAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS EN LA MATERIA, PROMOVIENDO EL ACCESO Y USO DE SERVICIOS DE MANERA RESPONSABLE, ACOMPAÑANDO AL CLIENTE EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL”.

Desde marzo de 2020 a julio de 2021, se inauguraron 4 nuevas sucursales en el país, y 1 filial en la República del Paraguay.

Cuenta con 758 casas en Argentina y en Nueva York y Miami (Estados Unidos), Madrid (España), Montevideo (Uruguay), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y una representación comercial en Pekín (China).

“Desde el inicio de esta gestión nos planteamos el desafío de aumentar la bancarización con una mayor inclusión financiera”, destaca Hecker.

En ese sentido, subraya que están trabajando en “la implementación del Plan Integral de Educación Financiera, que llevamos adelante desde diciembre del 2019, con el objetivo de mejorar los conocimientos en la materia, promoviendo el acceso y uso de servicios de manera responsable, acompañando al cliente en el proceso de transformación digital e integrando el conocimiento en su comunidad”.

“La bancarización con inclusión financiera no se logra con una única medida y requiere del esfuerzo público y

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privado coordinado a lo largo de los años”, sostiene.

Y considera “imprescindible que Argentina transite ese camino y vamos en esa dirección. Por eso desarrollamos una billetera digital, BNA+, que hoy cuenta con más de 1.900.000 usuarios y 2.960.000 de descargas e interoperabilidad de QR entre cuentas bancarias y comercios”.

“En septiembre último lanzamos la web para mayores activos, una solución innovadora para educar y acompañar a los adultos mayores en el proceso de transformación digital”, indica.

Esta herramienta es un portal www.mayoresactivos. com.ar, un espacio de interacción, capacitación y entrenamiento virtual especialmente diseñado para aprender a operar por los distintos canales electrónicos.

Y destaca que “con el objetivo de promover la inclusión financiera, contamos con cuentas universales gratuitas, cuenta en pesos, sin comisión de apertura ni de mantenimiento mensual, un abanico de acciones que fomentan la bancarización de la sociedad”.

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ACTUALIDAD Por José Calero

Carlos Heller, presidente de Banco Credicoop

“HAY QUE SEGUIR PROMOVIENDO LEYES QUE ESTIMULEN EL AHORRO EN MONEDA NACIONAL”

P

or su doble rol de titular de un banco y diputado nacional, la palabra del presidente de Banco Credicoop, Carlos Heller, es clave para entender cómo articular el mundo de la política y el de las finanzas.

En una entrevista con Bank Magazine, Heller enumeró las iniciativas que, a su juicio, desempeñan un rol clave para la actividad.

“Es necesario seguir promoviendo proyectos de ley que estimulen el ahorro en moneda nacional e incrementen los incentivos para que los ahorros se traduzcan en

“TODO INDICA QUE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA CONTINUARÁ, Y EN LA MEDIDA EN QUE LOS CONTAGIOS DE COVID SIGAN DESCENDIENDO COMO SE VIENE OBSERVANDO Y CON EL AVANCE DEL PLAN DE VACUNACIÓN, LAS ACTIVIDADES QUE HOY MUESTRAN MENOR DINAMISMO IRÁN TOMANDO IMPULSO”

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otorgamiento de créditos, especialmente hacia los sectores productivos que requieren fondos para concretar inversiones”, destacó.

Y ponderó leyes como el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, sancionado en febrero último por el Congreso, que promueve desarrollos inmobiliarios y dinamiza el ahorro en entidades financieras.

También elogió iniciativas como la exención del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales para los intereses generados por depósitos a plazo fijo en moneda nacional con cláusula de ajuste, por considerar que “también contribuyen al desarrollo del sistema financiero”.

Para el último trimestre del año, Heller dijo que “todo indica que la recuperación económica continuará, y en la medida en que los contagios de Covid sigan descendiendo como se viene observando y con el avance del plan de vacunación, las actividades que hoy muestran menor dinamismo irán tomando impulso”.

Proyectó que los depósitos del sector privado, que en el acumulado anual hasta agosto crecieron 1,7% real, conti-

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núen con un desempeño superior a la inflación, y estimó que el índice de precios “seguirá disminuyendo”.

“Mientras se espera que los plazos fijos sean el destino de los ahorros de las personas, las cuentas corrientes reflejarían la recuperación de los ingresos por la mayor actividad de las empresas”, dijo Heller.

Por el lado de los préstamos, destacó que “se viene observando un creciente dinamismo desde el comienzo del tercer trimestre, donde ya se suman dos meses de crecimiento real, 0,6% en julio y 0,1% en agosto”.

“Apuntamos a que continúe la recuperación, impulsada por las políticas dispuestas por el Gobierno Nacional, como los créditos a tasa cero, cuyo cupo 2021 se lanzó a mediados de agosto, y la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva implementada desde el BCRA”, señaló.

En cuanto a la digitalización de servicios, dijo que segui-

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rán “mejorando nuestros canales digitales para brindar mejor atención a nuestros usuarios, adaptándonos a la realidad y a los cambios que generó la pandemia”.

Credicoop es el tercer banco en cantidad de cheques electrónicos (echeqs) emitidos, operatoria que tuvo un crecimiento muy importante desde el comienzo de la pandemia: alcanzó a representar el 40% de los montos compensados en todo el sistema, según informó recientemente el Banco Central.

“Continuamos incorporando funcionalidades a nuestros canales digitales, y estamos a la expectativa del impacto que tendrá la puesta en marcha, que debiera ocurrir antes de fin de año, de la interoperabilidad del código QR de todas las billeteras digitales, en el marco del programa Transferencias 3.0”, adelantó.

Heller consideró que actualmente, “el Estado, a través

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ACTUALIDAD

del Banco Central, cuenta con las herramientas para determinar las principales tasas de interés del sistema”.

Subrayó que “por el lado de los préstamos a MiPyMEs, la autoridad monetaria estableció mediante la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva tasas del 30% para proyectos de inversión y del 35% para capital de trabajo. También fijó una tasa máxima del 43% para los saldos impagos de hasta $200.000 con tarjetas de crédito por cada cuenta de tarjeta emitida”.

Y explicó que el Directorio del BCRA “tiene entre sus atributos, según establece la Carta Orgánica, fijar la tasa de las Leliq y pases, principales instrumentos de regulación monetaria que al modificarlas impactan sobre las tasas activas”.

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La autoridad monetaria estableció una tasa mínima garantizada de plazos fijos, que actualmente está en el 37% para imposiciones de hasta $1 millón y 34% para el resto.

“El Banco Central dispone de las herramientas para dar cumplimiento a ese objetivo”, consideró.

LOS DATOS DEL CREDICOOP En materia de depósitos, Banco Credicoop viene incrementando su participación en el total del sistema.

La participación sobre el total de depósitos alcanzó el 5,31% en julio, lo que los llevó a pasar de la sexta posición (diciembre 2019) a la quinta (febrero 2021) en el ranking de bancos privados.

En préstamos, Credicoop mantuvo una política activa en colocaciones desde el comienzo de la pandemia, en línea con las distintas iniciativas implementadas por el Gobierno Nacional y el BCRA. Alcanzó, mediante las líneas destinadas a MiPyMes con tasa del 24% y los créditos a tasa subsidiada y tasa cero, una participación del 5,6% en el sistema, que indica el tratamiento prioritario dado a estas líneas beneficiosas para nuestros/as asociados/as. “Ese dinamismo continúa por las colocaciones que se otorgan mediante la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva”, destacó Heller.

Y explicó que la pandemia “implicó un gran desafío para nuestra entidad, ya que nos obligó a realizar cambios a una gran velocidad, encarados con elevada eficiencia”.

“Pudimos continuar brindando servicios de calidad e innovadores a nuestros/as asociados y asociadas, adaptándonos a los nuevos hábitos, a partir del enorme esfuerzo

“PUDIMOS CONTINUAR BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD E INNOVADORES A NUESTROS/AS ASOCIADOS Y ASOCIADAS, ADAPTÁNDONOS A LOS NUEVOS HÁBITOS, A PARTIR DEL ENORME ESFUERZO DE LOS/AS DIRIGENTES, EMPLEADOS/AS Y FUNCIONARIOS/ AS DE NUESTRAS 274 FILIALES EN TODO EL PAÍS Y DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CASA CENTRAL”

de los/as dirigentes, empleados/as y funcionarios/as de nuestras 274 filiales en todo el país y de las distintas dependencias de la Casa Central”, señaló.

Dijo que la premisa es “encarar los cambios por venir manteniendo nuestros atributos, que reflejan nuestra concepción y visión del mundo basada en que las cooperativas son otra forma de encarar la producción y los servicios, donde no buscamos maximizar la rentabilidad sino satisfacer las necesidades de los/as usuarios/as de servicios financieros”.

BANCARIZACIÓN El último Informe de Inclusión Financiera (IIF) publicado por el Banco Central da cuenta de cómo la pandemia y las

medidas del Gobierno contribuyeron a la bancarización.

El indicador de localidades con al menos un punto de acceso a servicios financieros pasó de 41,9% a fines de 2019 a 48,3% a fines de 2020.

La cobertura de cuentas bancarias alcanzó al 91% de la población adulta, contando los 3 millones de nuevas personas que en 2020 pudieron acceder a este instrumento para efectivizar los programas de ayuda social.

“Será preciso seguir atendiendo a la población y brindar servicios acordes a sus necesidades”, señaló Heller.

Consideró para incrementar la bancarización deberá profundizarse la utilización de nuevas tecnologías y priorizar el contacto con los usuarios.

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OPINIÓN GASTÓN ROSSI, DIRECTOR DEL BANCO CIUDAD

“HAY QUE REDUCIR LA INFLACIÓN Y LA BRECHA CAMBIARIA” Por José Calero

L

a Argentina necesita crear un entorno de mayor estabilidad macroeconómica, con una reducción gradual pero sostenida de la inflación, y una disminución de la brecha cambiaria, afirma Gastón Rossi, economista y director del Banco Ciudad.

Entrevistado por Bank Magazine, Rossi advierte que “el efecto combinado de la pandemia sobre una economía en recesión profundizó la incertidumbre en materia macroeconómica”.

Esto, señala, “impactó sobre las decisiones de endeuda-

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miento de familias y empresas, limitando las posibilidades de crecimiento del sector financiero”.

“De cara al futuro, es necesario generar un entorno de mayor estabilidad macro, con una reducción gradual pero sostenida de la inflación, una disminución de la brecha cambiaria y una dinámica fiscal que apunte al equilibrio”, explica.

EL ESCENARIO QUE VIENE Rossi dice que para el último trimestre del 2021 no prevén cambios sustantivos en el ritmo de crecimiento de los depósitos del sector privado respecto de lo observado en el año.

Sí estiman algún cambio en su composición, con un avance relativamente más pronunciado en los depósitos a la vista, que recuperarían algo de terreno tras el mayor crecimiento registrado por los depósitos a plazo.

En materia de préstamos, estima que “se sostendrá el mayor avance que vienen mostrando en el último trimestre los destinados a empresas, focalizado en financiaciones de corto plazo para capital de trabajo”.

En cuanto a las financiaciones orientadas al consumo (préstamos personales y tarjetas de crédito), esperan una recuperación algo mayor para la última parte del año, pero en un contexto en el cual “el estancamiento del salario real y la incertidumbre respecto de las perspectivas económicas continúan afectando las decisiones de consumo”.

DIGITALIZACIÓN DE SERVICIOS Explica que la filosofía “digital first” está en el centro de todos los proyectos y desarrollos, por lo que la inversión constante en tecnología es fundamental para la evolución en productos y servicios.

“Después de haber realizado la renovación completa de nuestro Core Banking System en 2019, en marzo de este año implementamos un nuevo Home Banking y App Móvil para mejorar la experiencia de nuestros clientes”, destaca.

Y explica que sobre estas herramientas digitales continúan incorporando “nuevas funcionalidades y próximamente incluirán, por ejemplo, el acceso a la App mediante biometría y su integración con la nueva billetera virtual MODO. Estas innovaciones se dan en un contexto en el cual más del 90% de las transacciones monetarias se realizan a través de los canales electrónicos”.

Sumado a la inversión en canales digitales para hacer más simples y rápidas las transacciones, también incorporaron oferta de productos y servicios 100% on line, sumando opciones automatizadas en todos los canales no presenciales (Autogestión, App móvil y 0800 de Atención al Cliente), para que el cliente pueda, desde un inicio, interactuar con el banco en forma totalmente digital, por ejemplo, abriendo su primera caja de ahorro con tarjeta de débito de manera, simple, ágil, segura y remota.

“Seguimos potenciando la complementariedad entre la oferta financiera del banco y otros productos y servicios

“

DESPUÉS DE HABER REALIZADO LA RENOVACIÓN COMPLETA DE NUESTRO CORE BANKING SYSTEM EN 2019, EN MARZO DE ESTE AÑO IMPLEMENTAMOS UN NUEVO HOME BANKING Y APP MÓVIL PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE NUESTROS CLIENTES”

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OPINIÓN

a través de nuestro canal de e-commerce, el Marketplace “Tienda Ciudad” (www.tiendaciudad.com.ar), desde el cual se puede realizar la compra on line de productos de diversos rubros, con descuentos y cuotas sin interés con las tarjetas de la entidad”, destaca.

Explica que el “crecimiento exponencial de las operaciones realizadas de forma digital planteó un desafío en materia de ciberseguridad y prevención de fraude que afrontamos, con desarrollos en nuestros sistemas y Campañas de Prevención para concientizar a todos los usuarios de servicios financieros sobre los aspectos y cuidados que todos debemos tener presentes cuando operamos en forma online o remota”.

TASAS DE INTERÉS A comienzos de 2020, el Banco Central impulsó una baja importante en la tasa de las LELIQ, la cual sirve de referencia para el resto de las tasas del sistema financiero, hasta el actual nivel de 38%.

“Teniendo en cuenta la dinámica inflacionaria, lo cierto es que las tasas de interés de las principales líneas crediticias resultan negativas en términos reales. Obviamente, si la dinámica inflacionaria se modera es esperable que las tasas de interés acompañen esa evolución”, dice Rossi .

En un marco de fuerte expansión monetaria, fundamentalmente durante 2020, los depósitos del sector privado registraron un crecimiento importante desde el inicio de la pandemia. A nivel del Sistema Financiero subieron 114% nominal (24% real) entre agosto de este año y febrero de 2020, y en el caso de Banco Ciudad, con un comportamiento similar, se expandieron 111% en términos nominales (22% real).

En el caso de los préstamos, los únicos dos segmentos que presentaron incrementos por arriba de la inflación son las líneas de documentos a empresas y los préstamos prendarios. Los primeros, en el marco de las financiaciones COVID que buscaron asistir a los sectores más afectados por la pandemia, crecieron 41% en términos reales, mientras que

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los prendarios lo hicieron un 91%.

En los primeros ocho meses del año, a nivel del sistema financiero, el crédito al sector privado creció 17%, por debajo de la dinámica inflacionaria.

En el caso del Ciudad, la banca corporativa mostró una reactivación dispar en función de las posibilidades de exportación que tuvo cada actividad desde la irrupción de la pandemia.

En el primer semestre del año la cartera de empresas registra un crecimiento cercano al 20%, impulsado en gran medida por el financiamiento a corporativas en materia de comercio exterior. Rossi destaca que “los créditos otorgados presentan significativos niveles de crecimiento durante el 2021, que compensaron con creces la caída asociada a la amortización”.

En el caso del comercio exterior, destaca el apoyo a la comercialización y elaboración de productos agropecuarios y de la agroindustria, seguidas por el mercado de generación y distribución de energía eléctrica, así como el de elaboración de petróleo.

También hacen foco en las MiPyMEs de polos industriales y de los distritos de CABA, así como en el impulso a la actividad emprendedora, con un fuerte trabajo de inclusión financiera junto a las SGRs. “En los últimos tres meses tuvimos un crecimiento significativo en el segmento de Adelantos, con una variación mensual promedio de 17% (vs 7% del promedio del sistema financiero)”, indicó.

El Banco Ciudad cuenta con 2.785 colaboradores que se desempeñan un 43% en sucursales y un 57% en áreas centrales. Durante la pandemia la entidad sumó una nueva sucursal, con la inauguración de la sede ubicada en el parque industrial Burzaco.

CÓMO ACELERAR LA BANCARIZACIÓN. Uno de los ejes del plan estratégico del Banco Ciudad

tiene que ver con la profundización de la bancarización y la inclusión financiera, lo que se refleja en diversas acciones y políticas implementadas. Desde la entidad, esta problemática se aborda desde tres dimensiones: educación financiera, asistencia crediticia a microemprendedores y presencia en zonas vulnerables; con foco en cuatro segmentos: juventud, jubilados, base de la pirámide y población vulnerable.

“Con la irrupción de la pandemia, se incrementó la inclusión de más personas en el sistema financiero, a través de la apertura de más de 265.000 nuevas cuentas en el banco; en paralelo, se brindaron talleres de bancarización y educación financiera, destinados a migrantes, recuperadores urbanos, feriantes, familias en situación de calle y cooperativas, entre otros segmentos”, destaca Rossi.

Asimismo, a través de los microcréditos, financiaron a más de 30.000 emprendedores. En cuanto a presencia territorial, el Ciudad fue el primer Banco en instalar una sucursal en un barrio vulnerable (en Los Piletones de Villa Soldati en 2012), posteriormente se realizó la apertura de una sede en el Barrio Piedrabuena en Villa Lugano y ahora inauguramos el primer cajero automático en el barrio Padre Ricciardelli en el Bajo Flores. Próximamente abrirán una sucursal en el Barrio 31. Además, buscan brindar servicios adicionales en diferentes zonas mediante un cajero móvil.

“Entendemos que es el camino a seguir, junto con el desarrollo permanente de las finanzas digitales con inclusión ciudadana, a través de productos y servicios ágiles y on line como, por ejemplo, los ya desarrollados: Caja de Ahorro 100% online, Echeqs, billeteras virtuales, facturas electrónicas y pagos mediante los teléfonos móviles usando códigos QR. Estos avances están revolucionando las formas de operar y de relacionarnos entre empresas y clientes, un ejemplo es la billetera virtual de los bancos MODO, que transforma a los dispositivos móviles en medios de pago y de crédito”, señala.

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TEMAS ALEJANDRO HARO, CEO DE COMAFI BURSÁTIL

“HACE FALTA UNA ESTRUCTURA TRIBUTARIA QUE ALIENTE LA PRODUCCIÓN” Por José Calero

A

partir de diciembre habrá una renovación del Congreso de la Nación. Por eso, Bank Magazine buscó conocer cuáles son las necesidades del sistema financiero para potenciar la etapa que viene.

Para Alejandro Haro, CEO de Comafi Bursátil, la “presión tributaria en Argentina es alta”.

“Esto, al encarecer los costos de iniciar una empresa y contratar trabajadores, en muchos casos desincentiva la producción”, advierte.

Como ejemplo, mencionó el caso de Ingresos Brutos que “grava las ventas sin tener en cuenta la estructura de costos”.

También apuntó a tasas como Sellos que, según explicó, “actúan como peajes subiendo el costo de cualquier transacción incidiendo en la tasa final que paga un deudor”.

Otro de los impuestos cuestionados es el que se aplica a débitos y créditos: “Desalientan la bancarización”, alertó Haro.

“Si bien el debate del nivel de impuestos lleva mucho tiempo, es fundamental poner en agenda la discusión acerca de cómo generar una estructura tributaria que aliente la producción”, consideró.

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En cuanto a la tasa de interés en la Argentina, reconoció que “en muchos casos, sigue siendo negativa en términos reales”.

“El verdadero desafío para bajar la nominalidad de la tasa es trabajar a largo plazo en una reducción continua de los niveles de inflación”, consideró.

EL ESCENARIO QUE VIENE Haro considera que “el entorno económico desafiante y las incertidumbres propias de un año electoral atentan contra el crecimiento del crédito”.

“No vemos un aumento significativo de la demanda hasta que el rumbo económico sea más claro. En el último año los créditos crecen al 34% en el sistema financiero, bien por debajo de la inflación. Por el lado de los depósitos, el sistema es puramente transaccional y crece con la nominalidad de la economía a un ritmo cercano al de la inflación”, detalla.

Destaca que la “digitalización de servicios está en continuo avance, es una herramienta que nos permite dar mejor servicio y ganar eficiencia. En el caso de

Comafi venimos haciendo fuertes inversiones en nuestra billetera Nubi y en la digitalización de los procesos de Comafi Bursátil”.

LAS TASAS DE INTERÉS. Sobre las necesidades para bajar las tasas de interés, explica que hay componentes claves que inciden: la nominalidad, es decir, la inflación, el componente de riesgo crediticio, y los costos de transacción.

“Las tasas reales en la Argentina son negativas. La inflación desorganiza el sistema de precios esencial para tomar decisiones económicas. El riesgo de crédito tiene un elemento propio de cada firma y uno macro. Dar previsibilidad ayuda a reducir este último. Por último, reducir los costos que inciden en la tasa, como en el caso de impuestos, puede ser una gran ayuda3, explica.

EL ESCENARIO DEL COMAFI POSPANDEMIA. Haro destaca que “tanto en cantidad de empleados como en sucursales no tuvimos modificaciones. Respecto de depósitos, crecimos por encima del promedio del sistema financiero, explicado principalmente por los de Fondos Comunes de Inversión en Pesos. También en créditos en pesos venimos creciendo algo por encima del promedio del sistema financiero, principalmente explicado por el financiamiento al capital de trabajo de pymes y empresas, y también por productos de crédito en los que somos líderes como el leasing”.

QUÉ HACE FALTA PARA AUMENTAR LA BANCARIZACIÓN. Haro sostiene que no hay nada mejor que “la estabilidad macroeconómica para aumentar la bancarización”.

“Actualmente el sistema es transaccional porque la inestabilidad, la inflación y los altos costos empujan a la gente a ahorrar fuera del sistema. Es fundamental ofrecer un vehículo de ahorro a largo plazo que permita fondear créditos; emprender un proyecto productivo y minimizar el nivel de incertidumbre que enfrenta el empresario”, señala.

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TEMAS JUAN CUATTROMO, PRESIDENTE DE BANCO PROVINCIA

“HAY QUE MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO SIN DESFINANCIAR AL ESTADO” Por José Calero

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n un año electoral, es clave conocer cuál es la mirada sobre la marcha de la economía de los principales jugadores públicos y privados del sistema financiero.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, se anticipa a la posibilidad de iniciativas como una reforma impositiva, que puedan ser impulsadas por el nuevo parlamento. “Cualquier reforma tributaria tiene que cumplir con el requisito de ampliar las capacidades productivas, tendiendo a mejorar la distribución del ingreso sin desfinanciar al Estado, lo cual no es un equilibrio sencillo de conseguir”, explica en diálogo con Bank Magazine.

Sostiene que “todas las iniciativas orientadas a favorecer al desarrollo de las pymes, la inversión productiva y las exportaciones impulsan el empleo formal y el aumento en la producción, lo cual mejora la base imponible y permite distribuir de forma más equilibrada la presión tributaria”. ¿Y los préstamos? Cuattromo dicen que “en cuanto al otorgamiento de créditos y las tasas de interés, es importante remarcar que en 2012 se aprobó una reforma de la Carta Orgánica del BCRA que permitió aumentar la

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potestad de la autoridad monetaria a la hora de estimular el crédito productivo a tasas de interés subsidiadas”.

“A partir de esa iniciativa, se lanzó por ejemplo la Línea de Crédito para la Inversión Productiva, que fue discontinuada por el gobierno anterior pero puesta en práctica nuevamente por las actuales autoridades del BCRA. Esto quiere decir que se cuenta con los instrumentos adecuados para favorecer la oferta de crédito, aunque resta el desafío de impulsar la demanda, lo cual se dará en la medida en que se recomponga el nivel de actividad económica de modo sostenido”, destaca.

EL BAPRO FRENTE A LA ETAPA POSPANDEMIA. Sobre la coyuntura del segundo banco de la Argentina, Cuattromo destaca que en el BAPRO los depósitos “muestran un comportamiento robusto, sobre todo en el tramo en pesos, dado que en la medida en que la inflación se fue desacelerando los depósitos con cláusula de ajuste CER fueron perdiendo dinamismo”.

Respecto de los préstamos, dice que “a partir del tercer trimestre del año empezamos a percibir una

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TEMAS

recuperación tanto de las líneas comerciales como de consumo, y esperamos que esta tendencia se sostenga de cara al último trimestre de la mano de la recuperación de la actividad y el empleo”.

En cuanto a la digitalización de servicios -una herramienta clave en la pandemia-, dice que el banco “cumple un rol de vanguardia, no sólo por el crecimiento exponencial de su billetera digital Cuenta DNI, que fue relanzada en abril de 2020 y en poco más de un año fue adoptada por más de 3,6 millones de personas usuarias, sino también por la amplia oferta de productos digitales desarrollados durante los últimos dos años”.

“Sin dudas, el más destacado fue eCheq. Actualmente, el descuento de cheques electrónicos supera en cantidad y volumen a los cheques tradicionales y representa un nuevo estándar para la operatoria de las empresas con el Banco”, revela.

Explica que en este proceso de digitalización que se aceleró a partir de las medidas de distanciamiento que impuso la pandemia, también se implementó el sistema de Facturas de Crédito Electrónica, el primer préstamo 100% digital de capital de trabajo para pymes y la gestión del comercio exterior a través de la banca internet.

“Entendemos que la digitalización ofrece múltiples beneficios, tanto para las entidades financieras como para las personas usuarias. Por eso el Banco está acompañando al BCRA en el proceso de consolidación del proyecto Transferencias 3.0, al punto de que actualmente Cuenta DNI es la única billetera digital de la Argentina que lee los QR que ya son interoperables”, subraya.

TASAS DE INTERÉS En cuanto a las iniciativas para baja las tasas de interés, Cuattromo dice que “todas aquellas medidas que promuevan la formalización y el crecimiento de los distintos

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sectores productivos serán las más efectivas a la hora de mejorar las condiciones financieras, en la medida en que las empresas se puedan ir incorporando al circuito crediticio bancario. Para eso, la recuperación del empleo y la actividad económica son condiciones sine qua non”.

Menciona que Provincia Microcréditos, la empresa de microfinanzas del BAPRO, es un “vehículo interesante en esta transición, porque permite acompañar a los trabajadores independientes que inician un emprendimiento en su etapa de inicial, para incorporarlos como clientes plenos del Banco a medida que van creciendo y formalizan su actividad”.

Explica que “aquellas iniciativas que vayan mejorando la protección de los usuarios de servicios financieros también mejorarán la ecuación de costos del cliente”.

Y considera que eso debe complementarse con una “agenda activa que realmente promueva la inclusión financiera, porque muchas veces, detrás de ese concepto que remite a una accesibilidad universal a los servicios financieros, se esconde la comercialización de créditos a un sector social vulnerable con tasas muy por encima de la media del sistema”.

DEPÓSITOS Con relación a los depósitos, remarca que el BAPRO “ha mejorado su situación de liquidez respecto de los períodos previos a la pandemia, como resultado de una política de administración de pasivos y una gestión de la cartera crediticia coordinada”.

“En lo que hace a la cartera de créditos, desde el inicio de la gestión tuvimos muy claro como teníamos que trabajar, en función de la visión que el gobernador Axel Kicillof tiene sobre el rol que debe cumplir la banca pública”, señala.

Asegura que llegaron al banco desarrollaron un “programa de financiamiento productivo con tasas especiales orientado a las pymes”.

“Así nació Reactivación Pyme, que fue lanzado el 27 de enero de 2020 y está compuesto por diversas líneas de créditos que cubren todas las necesidades de corto y mediano plazo de las empresas: descuento de cheques, capital de trabajo, refinanciación de deudas, financiación de importaciones y prefefinanciación de exportaciones en dólares”, detalla.

Durante el período de menor actividad durante la pandemia, a esta oferta se le sumó una línea para el pago de salarios.

Desde entonces, a través del programa asistieron a más de 12.700 pymes con 178 mil millones de pesos. “RePyme le permitió al Banco aumentar el share en el crédito productivo otorgado por el total del sistema financiero y revertir la posición que tenía en 2019”, indica.

Pero además, desde fines de 2020 comenzaron a desarrollar diversas alternativas para financiar proyectos de inversión con tasas especiales y subsidiadas.

En julio de 2021 lanzamos dos nuevas líneas:

“NACIÓ REACTIVACIÓN PYME, QUE FUE LANZADO EL 27 DE ENERO DE 2020 Y ESTÁ COMPUESTO POR DIVERSAS LÍNEAS DE CRÉDITOS QUE CUBREN TODAS LAS NECESIDADES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO DE LAS EMPRESAS: DESCUENTO DE CHEQUES, CAPITAL DE TRABAJO, REFINANCIACIÓN DE DEUDAS, FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES Y PREFEFINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES EN DÓLARES”

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Impulso Mujeres, que financia proyectos de inversión y el capital trabajo asociado en empresas lideradas por mujeres (+50% paquete accionario o +25% y una mujer en puesto gerencial o directivo). Son préstamos de hasta $ 20 millones, con plazos que van desde 48 hasta 60 meses e incluyen 6 meses de gracia para el pago de capital. La tasa durante los primeros 24 meses es de 22% (tiene un subsidio de 8 p.p.) y después queda fija en 30% anual. El subsidio de tasa lo aporta el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Provincia En Marcha, que financia proyectos de inversión por hasta $ 100 millones, en hasta 60 meses de plazo, con 12 meses gracia. Tiene un tasa inicial fija de 24% anual, que puede descender a 20% si la pyme: está localizada o busca mudarse a un parque industrial en PBA (-2%); la inversión es para adquirir bienes fabricados en PBA (-1%); realizó exportaciones durante los

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últimos dos años (-1%). El subsidio de tasa lo aporta el Ministerio de Producción bonaerense.

De esta manera, el BAPRO cubre todas las necesidades de las empresas con tasas especiales, de manera que el crédito no sea un condicionante sino un verdadero facilitador del desarrollo del sector productivo.

SUCURSALES Con respecto de las sucursales, dice que siguen “apostando al fortalecimiento de nuestra red de atención al público. Más allá del gran desarrollo digital de productos y procesos que aceleró la pandemia y del trabajo que realizamos para que día a día más personas y empresas utilicen todos los servicios que brinda nuestra banca internet, queremos seguir conservando nuestra esencia de banca de cercanía, una característica que el Banco construyó a lo largo de sus 199 años de vida”.

“EL OBJETIVO ES SEGUIR REFORZANDO LA PRESENCIA DE LA BANCA PÚBLICA EN TODO EL TERRITORIO BONAERENSE. PARA ESO, ES FUNDAMENTAL PONER EN VALOR EL ROL DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DEL BANCO, QUIENES REALIZARON UN GRAN ESFUERZO Y DEMOSTRARON SU COMPROMISO CON LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN ESTA ETAPA TAN DESAFIANTE”

Actualmente, cuenta con una red de 420 sucursales, 1.800 cajeros automáticos y es la única entidad financiera presente en 121 localidades bonaerenses.

Señala que el objetivo es “seguir reforzando la presencia de la banca pública en todo el territorio bonaerense. Para eso, es fundamental poner en valor el rol de los trabajadores y las trabajadoras del Banco, quienes realizaron un gran esfuerzo y demostraron su compromiso con la misión de la institución en esta etapa tan desafiante”. ¿Qué se necesitaría para aumentar el nivel de bancarización de la población?

Consultado sobre que hace falta para aumentar el nivel de bancarización, Cuattromo sostiene que el sistema financiero “se encuentra en un proceso de adaptación a los nuevos canales e instrumentos financieros, tal como lo sugiere el crecimiento exponencial de medios de pago digitales como Cuenta DNI”.

“Creemos que en esta coyuntura los bancos, y muy especialmente los públicos, deben tener un rol activo en la capacitación de las personas para que puedan utilizar todas estas nuevas herramientas de forma segura y aprovechar todas las posibilidades que ofrecen”, explica.

Con ese enfoque, en 2020 lanzaron el programa de inclusión y educación financiera Incluir, en el que participan Grupo Provincia, Provincia Microcréditos y la Fundación Banco Provincia. Su objetivo es promover y consolidar el acceso de la población bonaerense a los productos y servicios financieros esenciales; y educar a las personas en alternativas más sofisticadas, brindándoles las habilidades necesarias para que puedan utilizarlas.

Contiene diversos proyectos, cada uno orientado a un segmento de la población específico: municipios de la provincia de Buenos Aires; mujeres y diversidades; trabajadores y trabajadoras de la economía informal; personas mayores; pymes bonaerenses; adultos jóvenes y, próximamente, niños y niñas en edad escolar.

“Sin dudas, el camino es que la educación financiera vaya acompañada con posibilidades reales de acceso a productos y servicios de calidad y condiciones de mercado para todas las personas”, explica. .

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OPINIÓN Por Claudio Zuchovicki

“LA EMISIÓN EXCESIVA DE DINERO ES UN PECADO QUE CADA GOBIERNO DENUNCIA, PERO CADA GOBIERNO LA AUMENTA”

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ué bueno recibirlos de nuevo en este espacio. Esta semana quiero utilizar una parodia que quizás nos ayude a entender nuestra cultura monetaria.

Como fuente voy a utilizar un gran trabajo realizado por el santafesino Miguel Morra (autor del libro “Pequeña historia de incompetencia sin igual”) y la ayuda de mi amigo Fabián Galperin, para jugar con algunos números.

En el año 1935, nacieron Woody Allen, Elvis Presley, Mercedes Sosa, el Pepe Mujica y con ellos el Banco Central de la República Argentina.

Con el nacimiento del BCRA (28 de mayo de 1935) y ya firmado el pacto Roca-Runciman, el Peso Moneda Nacional se convertía en una moneda potencialmente fuerte por el perfil agroexportador del país y por la promesa de seriedad y responsabilidad en el manejo de emisión de dinero, ya que en su hermoso edifico, el BCRA te recibía con una placa gigante que exhibía la misión fundamental de esa institución: “Preservar el valor de la moneda”.

Irónicamente, sacaron ese cartel en el 2012 porque como diría TUSAM: “puede fallar”.

En aquel momento, 1935, con 3,90 pesos m$n se podía comprar un dólar. Ese dólar sigue siendo el mismo, solo que ahora necesito 150 pesos para comprarlo.

Si bien este dato parece lógico teniendo en cuenta que pasaron 86 años, necesito aclararle que, en el camino, le sacamos 13 ceros a nuestra moneda, mientras que el dólar sigue siendo el mismo (solo se cuestiona si la figura de Benjamín Franklin tiene cara pequeña o grande)

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OPINIÓN

El Peso Moneda Nacional nace en 1881 y nos acompaña hasta enero de 1970. Ese año se lo reemplaza por Peso Ley 18.188, sacándole los primeros 2 ceros a la moneda. En junio de 1983 nace el Peso Argentino ($a) con cuatro ceros menos.

En junio de 1985 es reemplazado por el Austral, obviamente sacándole 3 ceros más. En 1992, mientras en Europa se firma el Tratado de Maastricht por el que se establecen las intenciones de unión política de la Unión Europea (previa del Euro, que se hace realidad diez años después), nace el PESO que conocemos hoy (durante un tiempo fue convertible a un dólar) pero se le sacó 4 ceros más.

Finalmente, el peso que tenemos hoy representa 10.000.000.000.000 m$n del año 1935.

Vamos a jugar con este dato. Supongamos que quiero volver a comprar un dólar, pero usando pesos m$n, para comparar el poder adquisitivo real de nuestra moneda original.

Actualmente, para comprar un dólar (por suerte nos dejan hacerlo, porque pagando el impuesto solidario el límite es de doscientos por mes) necesito 150 pesos de hoy.

Pero usando nuestra moneda original necesitaríamos 1.500.000.000.000.000 m$n o 1500 billones o 1500 millones de millones de billetes de un peso m$s para comprar un dólar, que insisto sigue siendo el mismo de aquel entonces.

Según el único emisor legal de nuestra moneda desde 1935, el BCRA, el papel utilizado es 100 % de fibra de algodón, con un peso de 83 gr por m2 y mide 146 mm de largo x 65 mm de alto, (aunque los billetes en aquel entonces eran un poco más grandes) Para poder concretar la operación necesitaríamos un

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espacio físico donde poner esos 1.500.000.000.000.000 m$n de billetes de un peso m$s.

Si colocásemos los billetes, uno al lado del otro, pegaditos, como empapelando una habitación, necesitaríamos 15.000.000 Km2, o sea que podría empapelar todo el Mercosur o una vez y media Europa.

Si los ordenásemos como hacen los bancos, en fajos con 100 billetes cada uno, poniendo esos fajos uno al lado del otro como empapelando ese espacio y teniendo en cuenta que en un metro cuadrado puedo acomodar 100 fajos de billetes, les cuento que necesitaríamos 150.000 Km2 para apoyarlos. Podríamos empapelar las provincias de Santa Fe y Tucumán juntas o si quieren toda la provincia de Mendoza, o casi toda la Provincia de Córdoba.

En el colegio nos enseñaron que cuidar nuestra moneda es cuidar nuestra soberanía. Parece que algo nos salió mal.

Destinaríamos las superficies más productivas de nuestro país para poder apoyar los pesos m$n originales necesarios para comprar solo un dólar.

NOTE COMO EL MAL MANEJO DE NUESTRA MONEDA TERMINA DESTRUYENDO NUESTRA SOBERANÍA Y AUTONOMÍA. Ahora, si necesitamos contar ese dinero para darle a un cambista para comprar un dólar: ¿cuánto tiempo nos llevaría? Contar hasta diez lleva 10 segundos, contar hasta mil lleva 17 minutos, contar hasta 1 billón lleva 374 años.

Entonces si tomamos el atajo de contar por fajos de 100 los 1.500 billones, nos llevaría unos 571.000 años. Si contamos de uno los levaría miles de millones de años.

NOTE COMO EL MAL MANEJO DE NUESTRA MONEDA ES LO QUE TERMINA DESTRUYENDO NUESTRO TIEMPO. Como se hace imposible contarlo, vamos a pesarlo en bolsos para conventos: A 83 gramos cada fajo de 100 billetes tendríamos: 15.000.000.000.000 (fajos) x 83 gramos c/u o sea 1.245.000.000 toneladas. Representan 20 cosechas récords de nuestro país.

NOTE COMO EL MAL MANEJO DE NUESTRA MONEDA ES LO QUE TERMINA AFECTANDO REALMENTE A LA MESA DE LOS ARGENTINOS. Si tenemos que transportar ese dinero a una casa de cambio, y teniendo en cuenta que en cada camión se pueden llevar 30 toneladas, necesitaríamos contratar 41.500.660 camiones cargados con billetes de 1 peso m$n para comprar el mismo dólar.

Tenemos un problemita, si colocáramos todos los camiones, paragolpes contra paragolpes (15 metros de largo cada vehículo), necesitaríamos 622.000 km, o sea, que, si usamos las actuales rutas existentes, cubriríamos la distancia entre Ushuaia a La Quiaca, 108 veces.

NOTE COMO EL MAL MANEJO DE NUESTRA MONEDA ES LO QUE TERMINA DESTRUYENDO EL DESARROLLO DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA. Bueno, última, me cansé. Apilémoslos entonces a lo alto.

Cada fajo de 100 billetes mide de alto 10 milímetros o 1 centímetro. 15.000.000.000.000 de fajos a un 1 centímetro cada uno nos da como resultado que apilando los fajos:

necesitaríamos 150.000.000 de kilómetros de altura.

Si la distancia a la luna es de 384.400 kilómetros, podríamos ir y venir más de 389 veces a la luna. Todo ello para comprar el mismo dólar.

NOTE COMO EL MAL MANEJO DE NUESTRA MONEDA PROVOCA QUE, A ESTA ALTURA, BENJAMÍN FRANKLIN SE ESTÉ RIENDO DE NOSOTROS. ¿QUIÉN TIENE LA CULPA ENTONCES DE LA INFLACIÓN? Entendiendo que la inflación es la suba generalizada de precios, o sea, la depreciación del poder de compra de nuestra moneda, el verdadero problema es que nadie quiere a nuestra moneda como refugio de valor o ahorro a largo plazo.

Los economistas lo definen como la falta de demanda de dinero. Significa que todos nosotros nos sacamos de encima los pesos sobreemitidos, comprando bienes o dólares para protegernos.

En lugar de corregir la emisión (bajar el déficit), nos engañamos sacándole ceros a la moneda, o sea dibujando un papel de fibra de algodón y con ello la historia o la realidad.

De ahí debe venir lo de papel pintado.

Sin moneda es imposible planificar a largo plazo. Repasando la historia, ¿quién se anima a pactar una venta, un préstamo hipotecario o un alquiler de un comercio a 20 años de plazo en pesos? Por eso nuestra cultura es cortoplacista.

Ahora somos campeones en echarle la culpa a otro, y en vez de buscar las soluciones, buscamos responsables.

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OPINIÓN

Los supermercados: Si la culpa fuera de los supermercados, ¿Por qué las cadenas que tienen negocios en todos los países del mundo solo se ensañan con nosotros? Si se llenan de plata, ¿por qué las cadenas, Wal-Mart o Falabella o Sodimac se van de la Argentina? ¿Por qué en otros países donde las mismas cadenas operan no generan inflación? Si la mayor suba de precios se da en los bienes no regulados, ¿por qué siempre atacamos a los que están regulados?

Los productores, que arriesgan su capital y su tiempo para generar bienes y servicios, están expuestos al clima, a plagas, o a incendios. Si fuera tan fácil hacerlo, ¿por qué los burócratas que saben cómo manejar todos los costos, no producen ellos? ¿Por qué si es tan fácil y rentable, no van a trabajar al campo, o a la cordillera en busca de metales o a zonas áridas para producir alimentos?

Si la culpa es de los comercios y les enviamos miles de militantes a controlar los precios de un negocio que, paga alquiler, paga barrido alumbrado y limpieza, paga empleos formales, cumple con los protocolos covid, ¿por qué las ciudades están llenas de manteros, de arbolitos que venden sin cumplir ningún control? ¿Por qué la economía informal es más grande que la formal?

Si es tan fácil ser empresario, ¿por qué solo los amigos del gobierno de turno se quedan con las empresas que tienen alta regulación y compran compañías de rubros diversos sin tener el expertise para ello?

Me parece que en lugar de responsabilizar a los que asumen el riesgo de emprender y emplean a nuestros com-

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patriotas, es hora de que entendamos que emitir dinero sin respaldo, para captar clientes o votantes solo destruye la posibilidad de progreso de la gente que lo recibe como dadiva. “La emisión excesiva de dinero es un pecado que cada gobierno la denuncia, pero cada gobierno la aumenta.” Suena tan ridícula la sentencia de que la emisión no genera inflación, como que, con nuestra moneda original, para comprar un dólar, podemos empapelar la distancia de aquí a la luna no una vez, sino 389 veces.

ENTENDIENDO QUE LA INFLACIÓN ES LA SUBA GENERALIZADA DE PRECIOS, O SEA, LA DEPRECIACIÓN DEL PODER DE COMPRA DE NUESTRA MONEDA, EL VERDADERO PROBLEMA ES QUE NADIE QUIERE A NUESTRA MONEDA COMO REFUGIO DE VALOR O AHORRO A LARGO PLAZO.

LOS ECONOMISTAS LO DEFINEN COMO LA FALTA DE DEMANDA DE DINERO. SIGNIFICA QUE TODOS NOSOTROS NOS SACAMOS DE ENCIMA LOS PESOS SOBREEMITIDOS, COMPRANDO BIENES O DÓLARES PARA PROTEGERNOS.

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TEMAS Por Sabrina Pont

MINERÍA POST-PASO: ENTRE LA VISIÓN DE LARGO PLAZO Y LOS PROBLEMAS URGENTES Mientras el gobierno define la presentación de un plan estratégico que sentará las bases para los próximos 30 años, los mineros advierten sobre la necesidad de resolver obstáculos para operar con restricciones cambiarias y la incertidumbre de un nuevo formato de retenciones.

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TEMAS

C

on el nuevo y complejo escenario que dejaron para el oficialismo las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), la presentación formal del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA) carga ahora con una mayor expectativa: traccionar la actividad en el plazo más corto posible para intentar -al menosmostrar un horizonte cercano de recuperación económica.

Desde la Secretaría de Minería, que está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo que comanda Matías Kulfas, todavía no pueden confirmar oficialmente una fecha para la presentación postergada del PEDMA (de hecho, estaba programada en un inicio para mayo). No obstante, es un secreto a voces que tras el cimbronazo de las PASO se impone con celeridad que el anuncio sea antes de las elecciones de noviembre.

El PEDMA, tal como lo describe su autor, el secretario

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de Minería Alberto Hensel, es un plan muy ambicioso que busca sentar las bases para el desarrollo de la minería argentina de los próximos 30 años. Desde su lanzamiento -que se hizo a través de la Resolución 47 de esa dependencia, en agosto de 2020-, se realizaron muchas reuniones entre más de 250 personas del sector empresario, gremial y sindical, académicos de diversas disciplinas, representantes de la sociedad civil y también incluso de sectores religiosos, de comunidades aledañas a los emprendimientos mineros en marcha o que tienen gran potencial, en las que se llevaron a cabo largos debates y se invirtieron muchas horas de trabajo científico, técnico y administrativo.

En un contexto federal disímil, de hecho, en siete provincias entre las que se enlistan Chubut y Mendoza no se permite el desarrollo minero con leyes locales que prohíben la minería a cielo abierto o el uso de sustancias

químicas que son utilizadas en los procesos productivos, Hensel sostiene que se buscó de algún modo lograr acuerdos básicos sobre “cómo hacer minería”, que intenten superar la discusión estancada en dos posturas antagónicas: “minería sí, minería no”.

La contracara de todo este proceso, y toma relevancia porque una de las principales dificultades a atender en el sector apunta a los cuestionamientos por temas ambientales, es que a pesar de haber sido convocado en todas las etapas de la conformación del PEDMA, no participó en ninguna instancia el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.

Si bien a nivel nacional predominan los debates en torno a cuestiones ambientales en minería, que incluyen el uso del agua, la gestión de residuos y sustancias peligrosas, el cierre de minas, entre otros ítems, también se ha extendido la discusión acerca del desarrollo de proveedores locales o de la “cadena de valor” como un objetivo fundamental a cumplir al momento de poner en marcha un proyecto minero.

Sin embargo, todo lo que se debate cobra relevancia en la medida de que haya proyectos cerca de realizarse. Y todavía hay otros desafíos, más inmediatos, que tienen que ver con eso: cómo se van a lograr consolidar las nuevas inversiones que requiere el sector para poner en marcha proyectos si los que están hoy en producción, que a esta altura ya se adaptaron a trabajar con los protocolos que impone el Covid-19 y redefinieron sus previsiones, tienen importantes complicaciones para operar con las restricciones cambiarias y los diferentes tipos de cambio, y también, se ven muy afectados por la incertidumbre que rodea a las retenciones para las exportaciones.

Los problemas que se advierten para hacer los pagos de los créditos tomados en el exterior para llevar adelante los proyectos y los pagos de los dividendos que se crean a partir de generación de utilidades para las empresas que producen generan muchas dudas al momento de planificar una inversión de largo plazo.

Como respuesta a esto, Alberto Fernández firmó en abril el Decreto 234/21 -que fue reglamentado recién a fines de septiembre- denominado “de Fomento a las exportaciones”. La

“LA REGLAMENTACIÓN DEL DECRETO 234 NO SE DEBERÍA ESTAR DISCUTIENDO SI SE ESTARÍA CUMPLIENTO AL PIE DE LA LETRA CON LA LEY DE INVERSIONES MINERAS, QUE CONTEMPLA LA ESTABILIDAD FISCAL Y CAMBIARIA, Y POR LO TANTO LAS EMPRESAS NO TENDRÍAN PROBLEMAS PARA ENTRAR Y SACAR DÓLARES”

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“EN UN MUNDO IDEAL, QUISIERAMOS UN MUNDO SIN RETENCIONES PARA EL SECTOR, PERO SI TENEMOS QUE ELEGIR EL MAL MENOR, BUSCAR UNAS RETENCIONES QUE SEAN PROGRESIVAS, QUE AFECTEN LO MENOS POSIBLE A LOS PROYECTOS EN SUS INICIOS, QUE ES DONDE HAY UNA FUERTE DE INVERSIÓN DE CAPITAL, DE TRABAJO, NOS PARECE LO MÁS ACORDE CON ESTAS CIRCUNSTANCIAS”

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medida, que concede un 20% de disponibilidad de divisas a las empresas que con nuevas propuestas de inversión logren ingresos por exportaciones, para los mineros no alcanza.

“La reglamentación del Decreto 234 no se debería estar discutiendo si se estaría cumpliento al pie de la letra con la Ley de Inversiones Mineras, que contempla la estabilidad fiscal y cambiaria, y por lo tanto las empresas no tendrían problemas para entrar y sacar dólares”, sentenciaron desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que estrena desde los primeros días de primavera una nueva comisión directiva.

Al respecto, el flamante presidente de la CAEM, Franco Mignacco, señaló que el decreto no les permite a los proyectos que están exportando disponer de los fondos que generan para reinvertir en el país, hacer ampliaciones o encarar nuevos proyectos porque muchos de esos fondos no entran en el marco de la reglamentación.

“La inversión está prevista para un desembolso desde afuera, a través de la liquidación de divisas. Esta situación no ayuda a las minas en operación porque impide disponer de dinero al no acceder al 20% para cubrir pago de dividendos o préstamos contraídos”, aclaró Mignacco, quien representa a Minera Exar, que está construyendo la mina de litio Cauchari Olaroz en Jujuy.

A fin de atender el tema de las retenciones, la Secretaría de Minería armó una mesa técnica con la CAEM y el Ministerio de Economía para proponer el diseño de un régimen progresivo de implementación para las retenciones mineras del sector que acompañe los precios internacionales de los metales. En caso de definirse de ese modo, el Estado cobrará más solo si el proyecto minero gana más, y si tiene una merma en sus ingresos, el Estado tendrá una menor recaudación.

En rigor, se viene trabajando en esta mesa técnica desde enero de 2020, luego de que fue presentada la Ley 27.541 de Solidaridad -que bajó las retenciones mineras de un 12 a un 8 por ciento- y una vez que Hensel fue nombrado en su cargo.

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TEMAS

Esa normativa tiene vencimiento: el próximo 31 de diciembre.

Según Mignacco, los mineros están a la espera de las definiciones por parte de la Secretaría de cómo será la implementación de retenciones a partir de 2022, que es cuando va a estar sin efecto el actual esquema.

“En un mundo ideal, quisieramos un mundo sin retenciones para el sector, pero si tenemos que elegir el mal menor, buscar unas retenciones que sean progresivas, que afecten lo menos posible a los proyectos en sus inicios, que es donde hay una fuerte de inversión de capital, de trabajo, nos parece lo más acorde con estas circunstancias”, evaluó el titular de la CAEM ante la consulta de esta periodista en el marco de un café virtual que organizó la entidad con motivo del cambio de autoridades.

En rigor, en todo el país, el proyecto de litio CauchariOlaroz es el único en etapa de construcción. Con una inversión de 641 millones de dólares, las obras tienen un avance de un 70% y el inicio de la fase de producción está previsto para mediados de 2022. De las inversiones que hay hoy en el país, es una de las más importantes y está en manos de capitales chinos de la firma Ganfeng y canadienses de Lithuim Americas.

Para los demás proyectos, falta dar pasos importantes en cuanto a permisos, estudios y autorizaciones para finalmente pasar a la parte en que se buscan los inversores internacionales para ponerlos en marcha. Están en la mira los grandes emprendimientos de cobre que tiene en cartera el país, que en cuanto a inversión, producción, empleo y proveedores, son cinco veces más grandes que los de litio.

Pero en ningún caso se animan a ponerle fecha de largada.

A mediados de julio, las autoridades de Josemaría Resources, la empresa que lleva el proyecto de cobre del

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mismo nombre en la provincia de San Juan, presentó el último informe general del Informe de Impacto Ambiental (IIA) y ya tiene hecha la factibilidad.

Otro de los proyectos de cobre con algunos avances es el Proyecto Integrado Minera Agua Rica - Alumbrera (MARA), en Catamarca, que tiene como meta para este año terminar su estudio de factibilidad. En este caso, la estrategia de empalme del nuevo emprendimiento Agua Rica, que encabeza la canadiense Yamana Gold, con el cie-

LOS PROYECTOS EN PRODUCCIÓN CONTINÚAN A PESAR DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS NEGATIVAS, QUE NO SON LAS MÁS APTAS PARA LAS INVERSIONES DE LARGO PLAZO QUE GENERAN UN APORTE IMPORTANTE EN LA BALANZA COMERCIAL Y DINAMIZAN ECONOMÍAS REGIONALES.

rre de la mina Alumbrera no solamente implica un ahorro importante de costos y tiempos de construcción, sino que además reduce el impacto y revaloriza instalaciones industriales que de otro modo serían pasivos ambientales.

En tanto, los proyectos en producción continúan a pesar de las variables macroeconómicas negativas –por ejemplo, inflación de más del 50% y el alto nivel de riesgo país-, que no son las más aptas para las inversiones de largo plazo que generan un aporte importante en la balanza comercial y dinamizan economías regionales.

En total, son ocho los proyectos metalíferos que están en producción en el país que, pandemia mediante que obligó en 2020 a bajar la capacidad productiva en al menos un 30% -el porcentaje fue mayor en ocasiones-, generaron exportaciones por 3.200 millones de dólares. De ese puñado, son dos las minas que representan los mayores ingresos por exportaciones de oro: Veladero, en San Juan, y Cerro Negro, en Santa Cruz.

Desde el inicio de las operaciones en 2005, Veladero -de las firmas canadiense Barrick Gold y china Shandong Goldsupera los 10.000 millones de dólares en bienes y servicios, impuestos y salarios pagados en el país y cuanta con el 99,5% de sus trabajadores son argentinos (de los cuales un 91% son procedentes de la provincia de San Juan).

En tanto, Cerro Negro -de la estadounidenses Newmontse posicionó entre las diez minas de oro más productivas del mundo por sus actividad durante la segunda mitad de 2020, según un ranking global elaborado por la agencia internacional Kitco. Para su desarrollo, desde 2014 lleva invertido cerca de 2400 millones de dólares y hoy emplea a 1400 personas, de los cuales un 70% corresponde a mano de obra santacruceña.

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INFORMACIÓN

En su camino al Bicentenario

BANCO PROVINCIA CAMBIA SU IDENTIDAD VISUAL

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ras iniciar su camino al Bicentenario, Banco Provincia presenta una nueva identidad visual que actualiza la imagen corporativa de acuerdo con sus ejes de posicionamiento: el impulso al desarrollo productivo, la innovación permanente y la inclusión social en un marco de fuerte presencia territorial en toda la provincia de Buenos Aires.

La nueva marca es un desarrollo propio del equipo creativo de trabajadores y trabajadoras del Banco, que logra plasmar un isologo simple, pregnante y dinámico

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para trasmitir el apoyo a los sectores productivos y la cercanía con cada bonaerense, dos roles históricos de la banca pública que están condensados en el renovado eslogan: “Acá se produce”.

“Camino a nuestro Bicentenario, queremos que nuestra imagen represente de la mejor manera el banco que somos y proyectamos ser: cercano, innovador e integrado a un proyecto productivo provincial”, asegura Juan Cuattromo, presidente de la entidad. Y agrega: “Axel Kicillof nos pide que el Banco sea uno de los motores del

desarrollo productivo. Por eso decimos “Acá se produce”: porque estamos orgullosos de nuestra historia y nuestra presencia en todo el territorio bonaerense”.

El nuevo isotipo posee una forma pujante que referencia el impulso que otorga el Banco a los diferentes sectores productivos de la Provincia y a las y los bonaerenses que la habitan. “En la paleta cromática se decidió mantener la predominancia del verde, que es el color con el que se identifica al Banco. La incorporación del elemento celeste busca representar la diversidad de los sectores productivos y la integración del Banco en la Provincia, como motor de desarrollo”, señala Juan Manuel Cancelli, gerente de Comunicación Institucional de Banco Provincia.

La morfología del isotipo posee dos elementos que forman la letra P, en alusión a la forma geográfica de la provincia de Buenos Aires. La tensión principal está puesta en el elemento inferior, ya que por su ubicación genera la sensación de dar impulso a la Provincia. A su vez, este elemento remite, en el imaginario colectivo, al techo en diente de sierra característico de las fábricas.

La síntesis de los dos elementos que conforman el isotipo y la utilización de una tipografía paloseco de ori-

gen nacional generan una idea de desarrollo y energía.

Sin embargo, las terminaciones curvas le otorgan al isotipo un alto grado de calidez y refuerzan la cercanía de la marca.

En relación con el nuevo eslogan, “Acá se produce”, la idea es que sintetiza un mensaje de fuerza para expresar el espíritu bonaerense, un autorreconocimiento a ese punto de partida desde el cual se producen las cosas.

Este cambio de la identidad visual comenzó en algunas sedes y en el ámbito digital y se extenderá en forma progresiva en la red de 420 sucursales. El objetivo es alcanzar una renovación completa de la marca en todos los puntos para el 6 de septiembre de 2022, cuando se cumple el Bicentenario de Banco Provincia.

También modifican su identidad visual Grupo Provincia y las 8 empresas que lo conforman: Provincia ART, Provincia Seguros, Provincia Vida, Provincia NET, Provincia Fideicomisos, Provincia Fondos, Provincia Bursátil y Provincia Leasing. Y lo mismo ocurre con la marca de Provincia Microcréditos y Fundación Banco Provincia, que siguen el mismo criterio de acuerdo con el nuevo estilo de Banco Provincia.

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CASOS César Vidal Scasso Presidente de ADEEMA

"JUEGOS NFT VIENEN A ROMPER EL CONCEPTO QUE TENEMOS DE ENTRETENIMIENTO"

En los últimos años, la industria del gaming experimentó un crecimiento sostenido que se vio acelerado por la pandemia del COVID-19 y las diferentes medidas de aislamiento adoptadas por los gobiernos. César Vidal Scasso es uno de los principales referentes del sector en Argentina y, a través de una conversación con Sergio Morales, Fundador de InterFinance, nos comparte su experiencia en exclusiva para BANK Magazine.

1

¿EN QUÉ ÁREAS TE ESPECIALIZAS Y CUÁLES SON TUS ACTIVIDADES? Desde hace 7 años que soy consultor en Gaming, he brindado conferencias en el país y en el extranjero.

Fundé y presido ADEEMA, que es la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos Argentina, una organización que nació en 2017 con el objetivo de profesionalizar y desarrollar el ecosistema de los deportes electrónicos y electromecánicos en nuestro país. ADEEMA actualmente tiene presencia en más de 15 provincias y varios proyectos nacionales en desarrollo. También formo parte del Consejo Directivo de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) que tiene por socios a más de 240 cámaras comerciales e industriales y que a su vez conglomeran

más de 120.000 PyMES. Una de mis funciones dentro de FECOBA es la de asesorar en las temáticas vinculadas a la Industria de la Economía del Conocimiento.

2

¿CÓMO FUERON TUS PRIMEROS PASOS Y CUÁL FUE TU MAYOR DESAFÍO EN LA INDUSTRIA DEL GAMING? Que al principio nadie me creía, jaja. Bueno, soy gamer de toda la vida, desde el Príncipe de Persia. Mi primera PC fue una 486. Cuando estaba en la UTN con un grupo de amigos armamos una comunidad para el League of Legends, esa comunidad fue creciendo y llego a tener unos 12 mil miembros en LATAM. De ahí a la conformación de ADEEMA, creo que fue un salto de eficiencia por lo que implicaba el desafío de sensi-

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CASOS

bilizar sobre el potencial de los deportes electrónicos. Los primeros años fueron muchas puertas cerradas y quienes subestimaban el poder de esta industria. Hoy el teléfono no para de sonar. La pandemia fue muy complicada por muchos motivos, el encierro en particular llevó a muchos a refugiarse en el gaming. Y si el crecimiento ya era entre 9 y 15%, PC/Consola y Mobile respectivamente, se disparó en 2020. El gaming pasó de ser desaconsejado por la OMS a ser aconsejado por la contención que brindaba. Obviamente sabemos que el gaming es mucho más que entre-

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tenimiento, es desarrollo cognitivo, es trabajo en equipo, es resolución de problemas en tiempo real. Y los deportes electrónicos son cultura, son deporte, son empleo, son integración social, son turismo, son moda, son una gran cadena de valor, que impacta hoy directa e indirectamente en la vida de millones en todo el mundo.

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¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS A OTRAS PERSONAS QUE QUIEREN DEDICARSE AL GAMING?

CREANDO

Impacto positivo en la vida de las personas

bancaresponsable.bbva.com.ar Los accionistas de Banco BBVA Argentina S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas según Ley 19.550 y Ley 25.738. CUIT: 30-50000319-3. Av. Córdoba 111, piso 31, CABA (CP: C1054AAA).

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CASOS

Dedicarse al gaming es mucho más que saber jugar, ser competitivo y ganar torneos. Hoy hay decenas de profesiones que nacieron a partir del gaming, y otras que fueron especializándose. Hay abogados, contadores, nutricionistas, deportólogos, periodistas dedicándose a esta industria.

Actualmente, hay muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, pero se requiere disciplina, constancia y creer en lo que está uno haciendo. No es fácil, el camino generalmente no es sencillo, pero cuando uno ama lo que uno hace, las oportunidades aparecen.

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¿QUÉ OPINIÓN TENÉS SOBRE LAS CRIPTOMONEDAS Y LOS JUEGOS NFT? El mundo crypto es una revolución, esa posibilidad de que cualquiera puede generar crypto activos según su valor de uso es realmente formidable y, no es que va a ser, es un cambio en como uno debe entender el funcionamiento de la economía a nivel global. Obviamente es importante educarse financieramente. Cuantos metieron su dinero en bitcoin y los agarró una baja, se desesperaron, vendieron, y luego volvió a subir. Mentiría si te digo que no estoy trabajando como consultor en ese tema. Si el mundo Crypto es una revolución, los juegos NFT vienen a romper el concepto que tenemos de entretenimiento.

En principio uno pagaba para jugar, tenía que comprar el juego. Luego aparecieron los e-sports, cualquiera (con una pc/consola/mobile) puede jugar gratis, monetizan con la estética, te venden no ser más fuerte o más rápido, sino verte distinto. Ahora el NFT viene a romper todo, la modalidad P2E, Play2Earn es literalmente eso, jugando generás criptomonedas que tienen un valor en el mercado. Pero nuevamente, siempre existen riesgos y hay que saber eso cuando uno se está metiendo. Cuando aparecen estos negocios, hay algunos que no terminan resultando y también aparecen muchas estafas. Hay que estar enfocado y entender los riesgos que uno corre al invertir en este tipo de ecosistemas que están en constante cambio.

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