Publicación trimestral de Cámara Guatemalteca de la Construcción Octubre - Diciembre 2008 • Año 2, No. 7 Q200.00
Economía de la Construcción
Autoridades Cámara Guatemalteca de la Construcción
Índice
Ing. Álvaro Mayorga G. Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción Lic. Juan Francisco Sandoval Girón Presidente Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Ing. Pedro Luis Rocco Presidente Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción
Guatemala: Proyecciones económicas para el período 2009-2013 .......................................... 4 Indicadores Macroeconómicos ........................... 8
Comisión de Estadística Ing. Oscar Sequeira García (Coordinador) Ing. Alfredo Obiols Ing. Juan Manuel Martínez Ing. Jesús García Licda. Sandra Calderón Ing. Juan José Barrios Ing. Carlos Guerra Lic. Javier Ruíz Walter Figueroa Paola de Andrino Erika Castro
Centroamérica: Proyecciones económicas para el período 2009-2013 ........................................ 14 Guatemala: proyecciones para el sector construcción 2009 .......................................... 17
Departamento de Análisis Estadístico Director Walter Figueroa wfigueroa@construguate.com
Monitoreo y Evaluación de Precios Andrea Rimola arimola@construguate.com
Indicadores de la construcción......................... 22 Precios
..................................................... 29
Norman Leiva Asistente de Estadística nleiva@construguate.com Comercialización Cámara Guatemalteca de la Construcción Ejecutiva de Publicaciones Licda. Ana Sofía Catalán scatalan@construguate.com
En Portada a
b
Gerente de Negocios y Atención al Asociado Amanda Reyna de Vega avega@construguate.com
c
d Diseño gráfico y diagramación www.serviprensa.com gerenciageneral@serviprensa.com Diseño: Angela Morales Corrección estilo: Jaime Bran
Boletín Economía de la Construcción
e
Ganadores Premio a la Excelencia 2008 a. Proyecto Santa Cristina, primer lugar en categoría Vivienda Uaxactún b. Plaza La Libertad, primer lugar en categoría Urbanísimo. c. Residencia Aguilar Solís, primer lugar en categoría Vivienda Yaxá d. Mina Marlin, primer lugar en categoría Infraestructura del Premio a la Excelencia e. Proyecto Orquídeas de Flor del Campo, primer lugar en categoría Vivienda Nakúm
3
Guatemala: Proyecciones económicas para el período 2009-20131 Por: Walter Figueroa Director Análisis Estadístico CGC
D
esde el año 2004, la economía guatemalteca atravesó por una clara senda de expansión, hasta alcanzar en 2007 un ritmo de crecimiento económico de 6.3 por ciento. Esta situación cambia en 2008, puesto que con la desaceleración de la economía mundial y la crisis financiera internacional, se espera que la actividad económica del país exprese menor dinamismo que en 2007.
En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional –FMI–, para 2008, prevé un crecimiento del 4.3 por ciento. Por su parte, el Banco de Guatemala considera un 4.0 por ciento, mientras que la Comisión Económica para América Latina –CEPAL–, un 3.3 por ciento.
7 6.3 6
Gráfica No. 1 Guatemala: crecimiento económico Años 1998-2008 En porcentajes
5 4
5.4 4.6
4.3 FMI 3.7
3.9 3.2
3
2.5
2.4
3.3
4.0 Banguat
2.5
2
3.3 CEPAL
1 0 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p/ 2008e/
Fuente: Elaboración de CGC con información del Banco de Guatemala, FMI y CEPAL. p/ Preliminar e/ Estimado
La desaceleración de la economía nacional se explica por factores externos, fundamentalmente por la desaceleración económica y la crisis financiera experimentada por los principales socios comerciales de Guatemala; el aumento de los precios internacionales del petróleo, maíz y trigo, así como por factores internos, en donde resalta el menor dinamismo en el ingreso de divisas por remesas familiares y turismo; del crédito al sector privado y el aumento de la tasa de interés y de la inflación a niveles mayores a los dos dígitos. 1
4
Las proyecciones del FMI corresponden a Perspectivas Económicas: Las Américas de octubre de 2008.
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7
Dado un entorno externo menos favorable, en donde se prevé la agudización de la recesión de los Estados Unidos y de los países de la Zona del Euro, así como la profundización de la desaceleración de las economías centroamericanas, para el año 2009, el comportamiento previsto de la actividad económica nacional corresponde a un crecimiento por debajo del experimentado en 2008. En efecto, el FMI proyecta un 4.0 por ciento, por arriba de lo que proyectan el Banco de Guatemala, quien considera que la variación será entre un 3.0 por ciento y 3.5 por ciento. Finalmente, la CEPAL, proyecta que el crecimiento será del 2.0 por ciento.
4.0
Gráfica No. 2 Guatemala: crecimiento económico Año 2009 En porcentajes
4.0 3.5
3.5
3.0
3.0 2.5
2.0
2.0 1.5 1.0 0.5 FMI
Banguat
CEPAL
Fuente: Elaboración de CGC con información del Banco de Guatemala, FMI y CEPAL.
De acuerdo con el Banco de Guatemala, entre los factores que explican el comportamiento de la actividad económica en 2009 están: •
El mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, como resultado de la aplicación de políticas monetaria y fiscal disciplinadas y de la mayor inversión pública prevista en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009
•
Crecimiento positivo de sectores como agricultura, servicios, comercio y transporte
•
Menor demanda externa de los principales socios comerciales de Guatemala, pero aún positiva, como efecto de la recesión en las economías tanto de los Estados Unidos como de la Zona del Euro, así como de la desaceleración en las economías del resto de países del istmo centroamericano
•
Menores flujos externos de remesas familiares, turismo, líneas de crédito e inversión extranjera directa
Para el 2010, las proyecciones indican un mejoramiento de la economía mundial y de la nacional, toda vez que a partir del segundo semestre de 2009 se prevé la recuperación de las mismas. En ese sentido, el FMI establece que para el 2010 la actividad económica guatemalteca crecerá en un 4.5 por ciento. El Banco de Guatemala, por su parte, proyecta un rango entre el 3.3 por ciento y el 3.8 por ciento. Para los años subsiguientes (2011-2013), el FMI establece que Guatemala crecerá a un ritmo sostenido del 4.5 por ciento.
Boletín Economía de la Construcción
5
4.6
4.5
4.5
4.5
4.5
2011 (FMI)
2012 (FMI)
2013 (FMI)
4.4 4.2
Gráfica No. 3 Guatemala: crecimiento económico Años 2010-2013 En porcentajes
4.0
3.8
3.8 3.6 3.4
3.3
3.2 3.0 2010 (Banguat) 2010 (FMI)
Fuente: Elaboración de CGC con información del Banco de Guatemala y FMI.
En cuanto al nivel de precios, en 2008 la inflación se ubicó en un 9.4 por ciento, mientras que para 2009 en 7.1 por ciento. Adicionalmente, el FMI proyecta para el 2009 niveles de inflación del 6.5 por ciento. Este mismo organismo, proyecta que en el período 2010-2013 esta variable reflejará una tendencia a la baja.
10.0
9.4
9.0
Gráfica No. 4 Guatemala: inflación Años 2008-2013 En porcentajes
8.0
7.1
6.5
7.0
5.8
6.0
5.1
5.0
4.2
4.0
4.0 3.0 2.0 1.0 2008
2009
2009
2010
2011
2012
2013
(Banguat)
(Banguat)
(FMI)
(FMI)
(FMI)
(FMI)
(FMI)
Fuente: Elaboración de CGC con información del Banco de Guatemala y FMI.
En relación a población, las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística –INE–, indican una tasa de crecimiento poblacional del 2.5 por ciento para el período comprendido entre los años 2009 y 2013. De acuerdo con dichas proyecciones, para el primero de los años, la población alcanzará un total de 14.0 millones de personas, mientras que en el último de los años en mención, se ubicará en 15.4 millones. 16,000,000 14,000,000
2011
2012
15,438,384
15,073,375
6,000,000
14,713,763
8,000,000
14,361,666
10,000,000
14,017,057
Gráfica No. 5 Guatemala: población Años 2008-2013 En personas
13,677,815
12,000,000
4,000,000 2,000,000 0 2008
2009
2010
2013
Fuente: Elaboración de CGC con información del Instituto Nacional de Estadística.
6
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7
Indicadores Macroeconómicos Por: Norman Leiva Estadística CGC
Producción Cuadro No. 1 Producto Interno Bruto En millones de Quetzales y porcentajes Año
PIB Precios Corrientes
Variación (%) 1/
PIB Precios 2001
Variación (%) 2/
2001
146,977.8
10.2
146,977.8
2.4
2002
162,506.8
10.6
152,660.9
3.9
2003
174,044.1
7.1
156,524.5
2.5
2004
190,440.1
9.4
161,458.2
3.2
2005
207,728.9
9.1
166,722.0
3.3
2006
229,836.1
10.6
175,691.3
5.4
p/
261,129.4
13.6
186,704.9
6.3
2008 e/
294,663.5
28.2
194,226.1
4.0
2007
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. 1/ Crecimiento económico que incorpora el efecto de los precios (inflación) 2/ Crecimiento económico que no incorpora el efecto de los precios (inflación) p/ Cifras preliminares e/ Cifras estimadas
Cuadro No. 2 Producto Interno Bruto medido por el origen de la produccióna/ En millones de Quetzales de 2001 Actividades Económicas Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad y captación de agua Construcción Comercio al por mayor y al por menor Transporte, almacenamiento y comunicaciones Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares Alquiler de vivienda Servicios privados Administración pública y defensa (-) Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (+) Impuestos Netos de Subvenciones a los productos Producto Interno Bruto
2001
2002
2003
2004
2005
2006
20,498.5 1,042.1 28,913.1 3,794.6 5,797.6 18,936.7 7,827.1
21,596.2 1,209.0 29,242.8 3,988.6 6,692.7 19,323.2 8,438.6
22,138.3 1,135.9 29,974.7 4,185.9 6,446.0 19,610.7 9,284.1
23,057.2 1,000.3 31,441.5 4,337.0 5,870.9 20,214.2 10,716.2
23,547.6 967.9 32,260.3 4,453.7 6,133.7 20,858.5 11,932.4
23,842.4 1,138.1 33,472.4 4,586.5 6,936.9 21,681.7 14,146.1
25,244.1 1,296.4 34,491.7 4,874.0 7,545.3 22,538.3 17,381.0
25,754.9 1,286.2 35,334.5 4,983.5 7,275.7 23,291.4 20,550.3
Variación 2008 2.0 -0.8 2.4 2.2 -3.6 3.3 18.2
3,781.9
4,197.3
4,624.8
5,064.0
5,825.9
6,763.7
7,432.2
8,311.0
11.8
15,044.9 22,801.8 10,861.5
15,572.2 23,604.8 11,098.0
16,303.7 24,341.9 10,850.7
17,006.9 24,904.5 10,479.1
17,413.6 25,477.5 10,725.6
17,875.6 26,868.5 11,294.0
18,571.1 28,623.2 11,813.7
19,265.3 29,924.9 12,446.9
3.7 4.5 5.4
-3,429.6
-3,727.2
-3,960.9
-4,429.3
-5,069.5
-5,917.8
-6,702.6
-7,613.5
2007 p/
2008 e/
11,107.6
11,425.0
11,695.8
12,303.8
12,834.1
13,571.7
14,458.9
15,086.0
146,977.8
152,660.9
156,524.5
161,458.2
166,722.6
175,691.3
186,704.9
194,226.1
4.0
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. a/ La discrepancia entre el total y la suma de los componentes se debe a la diferencia por no acitividad de índices encadenados. p/ Cifras preliminares. e/ Cifras estimadas.
8
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7
Precios Cuadro No. 3 Inflación Acumulada1/ En porcentajes Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Porcentaje 5.1 8.9 6.3 5.9 9.2 8.6 5.8 8.7 9.4
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. 1/ Variación porcentual entre el mes de examen respecto a diciembre del año anterior.
Mercado crediticio Cuadro No. 4 Crédito al Sector Privado en Moneda Nacional y Extranjera En millones de Quetzales y porcentajes Año
En Moneda Nacional
Variación (%)
En Moneda Extranjera
Variación (%)
Total
Variación (%)
1995
12,479.4
-
-
-
12,479.4
-
1996
14,007.2
12.2
-
-
14,007.2
12.2
1997
16,604.1
18.5
-
-
16,604.1
18.5
1998
21,144.4
27.3
-
-
21,144.4
27.3
1999
24,099.9
14.0
-
-
24,099.9
14.0
2000
26,439.9
9.7
-
-
26,439.9
9.7
2001
24,426.8
-7.6
5,855.1
-
30,281.9
14.5
2002
25,349.4
3.8
7,181.8
22.7
32,531.2
7.4
2003
26,766.2
5.6
8,678.0
20.8
35,444.2
9.0
2004
29,425.0
9.9
10,347.2
19.2
39,772.2
12.2
2005
36,048.5
22.5
12,228.8
18.2
48,277.3
21.4
2006
46,340.4
28.6
15,858.4
29.7
62,198.8
28.8
54,988.1
18.7
23,295.6
46.9
78,283.7
25.9
61,857.4
12.5
25,352.1
8.8
87,209.5
11.4
2007 2008
1/
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. 1/ Información al mes de diciembre NOTA: Información al mes de diciembre es preliminar
Boletín Economía de la Construcción
9
Cuadro No. 5 Tasa de Interés Activa1/ En Porcentajes
Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2/
En Moneda Nacional En Moneda Extranjera 22.2 22.4 16.4 18.1 20.6 20.0 17.9 8.8 16.2 7.4 14.1 6.8 13.5 6.9 12.7 7.2 12.9 7.6 12.9 7.6 13.5 8.5
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. 1/ Promedio ponderado del sistema bancario 2/Corresponde al mes de diciembre de 2008 NOTA: Hasta el 15 de agosto de 1989 la Junta Monetaria fijaba las tasas de interés
Cuadro No. 6 Tasa de Interés Pasiva1/ En Porcentajes
Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2/
En Moneda Nacional 8.2 7.7 5.0 6.2 9.8 10.0 7.7 6.9 4.5 4.5 4.6 4.8 4.9 5.5
En Moneda Extranjera 4.0 3.6 3.0 3.1 3.4 3.8 3.6 3.8
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. 1/ Promedio ponderado del sistema bancario 2/Corresponde al mes de diciembre de 2008 NOTA: Hasta el 15 de agosto de 1989 la Junta Monetaria fijaba las tasas de interés
10
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7
Remesas Cuadro No. 7 Monto Total de Remesas (mensual) En miles de US$
2000
2001
2002
Enero
Mes
41,286.1
67,552.1
83,155.7
164,756.6
2003
194,744.0
2004
209,450.4
2005
248,903.9
2006
287,100.9
2007
314,606.7
2008
Febrero
40,687.6
55,782.5
96,659.4
144,743.4
183,738.9
203,787.0
254,794.5
271,944.1
318,306.9
Marzo
52,754.4
60,521.8
109,033.7
160,778.2
227,895.5
246,466.1
288,966.2
327,639.2
340,459.5
Abril
42,924.6
41,524.7
139,212.1
181,087.3
204,013.2
253,086.9
284,440.2
333,625.0
385,252.4
Mayo
41,947.7
55,662.2
89,751.7
187,376.3
210,780.4
274,281.2
361,391.1
392,936.5
397,982.9
Junio
40,735.4
46,918.0
127,976.3
161,494.6
212,129.8
261,104.4
310,096.6
356,473.1
384,331.8
Julio
41,083.8
47,244.9
136,525.4
191,954.3
206,612.9
245,807.2
302,884.9
381,151.8
409,667.1
Agosto
43,765.5
46,843.3
162,307.9
178,913.2
212,781.7
241,923.9
332,942.1
381,410.7
373,536.2
Septiembre
43,749.2
37,411.1
157,338.8
176,551.0
211,777.2
241,583.5
293,005.0
326,751.2
371,836.0
Octubre
55,733.6
41,393.5
176,260.8
189,880.9
218,026.6
278,150.5
338,406.6
391,169.9
367,727.7
Noviembre
59,129.5
45,414.2
142,975.8
173,375.6
236,707.7
265,607.4
294,651.4
340,797.6
311,685.4
Diciembre Total
59,641.3
46,070.8
158,194.3
195,593.4
231,415.2
271,574.0
299,330.6
337,407.6
339,337.9
563,438.7
592,339.1
1,579,391.9
2,106,504.8
2,550,623.1
2,992,822.5
3,609,813.1
4,128,407.6
4,314,730.5
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala.
Tipo de Cambio Cuadro No. 8 Tipo de Cambio de venta promedio ponderado del mercado institucional de divisas1/. En Quetzales por 1US$ Mes
2000
2001
2002
2003
Enero
7.893
7.811
8.028
7.813
8.126
7.774
7.633
7.692
7.714
Febrero
7.800
7.745
7.949
7.840
8.113
7.727
7.618
7.707
7.733
Marzo
7.729
7.706
7.921
7.919
8.108
7.626
7.627
7.699
7.649
Abril
7.720
7.757
7.834
7.922
8.058
7.617
7.601
7.669
7.551
Mayo
7.708
7.778
7.875
7.916
7.994
7.603
7.592
7.652
7.445
Junio
7.738
7.807
7.911
7.932
7.948
7.622
7.619
7.689
7.507
Julio
7.758
7.807
7.867
7.930
7.908
7.597
7.590
7.687
7.453
Agosto
7.756
7.860
7.783
7.932
7.923
7.595
7.590
7.672
7.419
Septiembre
7.808
7.963
7.792
7.998
7.911
7.633
7.615
7.711
7.474
Octubre
7.826
8.113
7.738
8.110
7.841
7.692
7.622
7.729
7.542
Noviembre
7.778
8.093
7.625
8.090
7.778
7.622
7.618
7.651
7.650
Diciembre
7.737
7.972
7.666
8.039
7.784
7.622
7.614
7.637
7.722
Promedio
7.771
7.868
7.832
7.953
7.958
7.644
7.612
7.683
7.572
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. 1/ Para el período específico, el tipo de cambio se calcula considerando el total de operaciones que se realizaron en el Mercado Institucional de Divisas, el cual está constituido por el Banco de Guatemala, por los bancos del sistema, las sociedades financieras privadas, las bolsas de valores y las casas de cambio.
Boletín Economía de la Construcción
11
Finanzas Públicas Cuadro No. 9 Ingresos Tributarios según impuesto En millones de Quetzales 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Directos
Descripción
3,864.1
5,085.5
5,257.8
5,376.6
6,057.9
7,655.9
8,668.5
9,714.3
Sobre la Renta
2,357.9
2,556.1
2,691.5
3,286.7
4,375.1
5,433.7
6,597.3
7,351.9
8.9
8.9
8.6
9.1
9.1
9.1
14.5
15.9
-
-
-
-
1,497.4
2,520.5
2,557.6
854.8
26.3
Sobre el Patrimonio ISET IEMA
0.8
0.1
14.5
8.9
10.6 2,335.8
IETAAP
-
-
-
1,226.0
1,647.3
2,198.6
2,046.9
Extraordinario Decreto 58-91
-
-
-
-
-
-
-
-
13,256.5
15,206.9
15,952.3
17,952.6
19,041.3
21,365.9
25,052.5
24,110.0
Indirectos IVA Importaciones
4,873.3
5,714.7
6,184.5
7,107.1
7,952.7
8,924.2
10,532.3
11,127.2
Derechos Arancelarios
1,979.0
2,262.9
2,383.9
2,427.1
3,714.5
2,603.5
2,653.9
2,427.2
IVA sobre Ventas
3,110.2
3,680.6
3,770.5
4,423.6
4,249.6
4,988.3
6,647.0
6,950.4
Sobre Bebidas
253.7
304.5
285.9
229.5
372.1
401.9
426.6
436.9
Sobre Tabacos
233.5
262.6
278.3
264.2
312.0
321.3
355.2
342.4
1,620.7
1,600.0
1,496.9
1,768.7
485.3
1,942.7
2,047.3
1,938.4
Timbres
158.4
184.7
176.8
288.4
313.3
391.7
391.9
376.5
Circulación de Vehículos
221.2
250.6
257.0
268.3
319.1
327.3
353.1
401.6
69.4
82.8
83.8
86.6
92.8
109.6
116.6
104.8
Regalías e Hidrocarburos Compartibles
284.2
376.6
505.6
494.0
591.3
671.6
801.2
1,228.2
Salida del País
161.3
161.0
163.5
190.9
197.2
202.2
229.0
227.9
IUSI
192.3
220.8
262.9
306.7
339.5
368.6
375.3
-
Otros
99.3
105.2
102.6
97.5
102.0
112.9
123.0
4.7
Total
17,120.5
20,292.4
21,210.1
23,329.2
25,097.8
29,023.4
33,721.0
33,824.3
Petróleo y Derivados
Sobre Cemento
Fuente: Elaboración de la CGC con información de la SAT.
Cuadro No. 10 Gasto Público En millones de Quetzales y porcentajes
Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081/
Gasto Variación Gasto de Variación Aplicaciones Variación corriente (%) capital (%) financieras (%) 9,746.3 5,684.2 1,206.5 11,641.4 19.4 7,031.2 23.7 566.6 (53.0) 13,571.9 16.6 5,536.9 (21.3) 692.4 22.2 15,199.2 12.0 6,110.8 10.4 872.2 26.0 15,687.7 3.2 6,853.4 12.2 971.2 11.4 17,529.6 11.7 8,803.8 28.5 1,208.7 24.4 17,429.5 (0.6) 8,112.7 (7.8) 1,527.2 26.4 18,927.3 8.6 9,573.2 18.0 2,387.7 56.3 21,621.9 14.2 12,058.5 26.0 2,732.2 14.4 24,776.2 14.6 12,601.6 4.5 2,811.2 2.9 27,127.0 9.5 13,221.0 4.9 2,306.1 (18.0)
Gasto Variación total (%) 16,637.0 19,239.2 15.6 19,801.2 2.9 22,182.2 12.0 23,512.4 6.0 27,542.1 17.1 27,069.4 (1.7) 30,888.1 14.1 36,412.6 17.9 40,189.0 10.4 42,654.1 6.1
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. 1/ Ejecutado 06/01/2009
12
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7
Centroamérica: Proyecciones económicas para el período 2009-20131 Por: Walter Figueroa Director Análisis Estadístico CGC
D
e acuerdo con las proyecciones del FMI, en 2009, las economías de República Dominicana, Panamá, así como las del istmo centroamericano (con excepción de Nicaragua), experimentarán un agravamiento de su situación de desaceleración, lo cual, como en el caso de Guatemala, está influenciado por un entorno externo menos favorable (crisis financiera global).
Asimismo, con la recuperación de la economía global a mediados del 2009, para el 2010 se proyecta un mayor dinamismo y una senda de crecimiento estable para las economías de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Por su parte, para la economía panameña se proyecta un proceso de desaceleración económica durante el período 2009-2013.
Gráfica No. 6 Centroamérica: crecimiento económico Años 2009-2013 En porcentajes
9.5 8.5 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5
2009
2010
2011
2012
2013
Costa Rica
3.5
4.5
5.5
5.5
5.5
República Dominicana
2.8
9.3
6.1
6.0
6.3
El Salvador
2.6
3.0
3.5
4.0
4.5
Honduras
4.0
4.1
4.2
4.2
4.2
Nicaragua
3.5
4.0
4.5
5.0
5.0
Panamá
7.8
7.6
7.5
7.0
6.5
Fuente: Elaboración de CGC con información del FMI.
1
14
Las proyecciones del FMI corresponden a Perspectivas Económicas: Las Américas de octubre de 2008.
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7
En cuanto a la renta por habitante (PIB per cápita), las proyecciones para República Dominicana, Panamá y el resto de la región centroamericana, muestran que el país con mayores niveles es Panamá, cuyo nivel se espera pase de US$7,767.9 en 2009 a US$11,251.6 en 2013. Le siguen Costa Rica (US$6,774.9 en 2009 a US$8,242.9 en 2013); República Dominicana (US$5,151.8 en 2009 a US$7,202.2 en 2013); El Salvador (US$3,246.3 en 2009 a US$4,042.0 en 2013); Guatemala (US$2,789.5 en 2009 a US$3,454.1 en 2013); Honduras (US$1,928.2 en 2009 a US$2,114.8 en 2013); y Nicaragua (US$1,136.5 en 2009 a US$1,377.9 en 2013).
Gráfica No. 7 Centroamérica: PIB por habitante Años 2009 – 2013 En US$
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
2009
2010
2011
2012
2013
Costa Rica
6,774.9
6,995.2
7,356.3
7,771.3
8,242.9
República Dominicana
5,151.8
5,661.9
6,111.0
6,626.9
7,202.2
El Salvador
3,246.3
3,429.3
3,619.2
3,834.3
4,042.0
Guatemala
2,789.5
2,933.7
3,107.9
3,246.9
3,454.1
Honduras
1,928.2
1,990.5
2,031.6
2,074.7
2,114.8
Nicaragua
1,136.5
1,166.6
1,211.9
1,295.8
1,377.9
Panamá
7,767.9
8,571.4
9,450.4
10,381.6
11,251.6
Fuente: Elaboración de CGC con información del FMI.
Por otro lado, como efecto de la evolución que han mostrado los precios internacionales del petróleo, trigo y maíz, durante los últimos meses del 2008, al igual que en el caso de la economía guatemalteca, para las economías de República Dominicana, Panamá, El Salvador y Nicaragua, durante los años 2009 y 2010, se espera una reducción de la inflación. En cuanto a Costa Rica y Honduras, esta reducción se extenderá hasta el 2013 en el primer caso, y hasta 2012 en el segundo. Es de hacer notar que en el caso de República Dominicana, después de la reducción del nivel de precios, experimentará un aumento en los años 2011 y 2012, para luego disminuir en 2013. El Salvador y Nicaragua, registrarán una inflación estable en el período 2011-2013. Honduras, en 2013, reflejará la misma tasa de inflación que la del año inmediato anterior. Panamá, en 2011, mostrará el mismo nivel que en 2010, mientras que en 2012 aumentará, para finalmente en 2013, mostrar la misma tasa de inflación que la del año precedente.
Boletín Economía de la Construcción
15
Gráfica No. 8 Centroamérica: Inflación Años 2009 – 2013 En porcentajes
10.5 8.5 6.5 4.5 2.5 2009
2010
2011
2012
2013
Costa Rica
9.0
7.5
6.0
5.0
4.0
República Dominicana
7.7
7.2
7.8
8.0
7.9
El Salvador
6.0
4.0
3.0
3.0
3.0
Honduras
8.4
6.2
5.6
5.5
5.5
Nicaragua
9.2
7.1
7.0
7.0
7.0
Panamá
4.8
3.9
3.9
4.0
4.0
Fuente: Elaboración de CGC con información del FMI.
Respecto a la población en República Dominicana, Panamá y el resto de Centroamérica, las proyecciones muestran que el país con mayor número de habitantes será Guatemala, seguido de República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Gráfica No. 9 Centroamérica: Población Años 2009-2013 En millones de personas
10 9 8 7 6 5 4 3
2009
2010
2011
2012
2013
Costa Rica
4.6
4.7
4.7
4.8
4.9
República Dominicana
9.0
9.2
9.3
9.3
9.3
El Salvador
7.4
7.5
7.6
7.7
7.9
Honduras
7.8
8.0
8.2
8.3
8.5
Nicaragua
6.3
6.5
6.6
6.6
6.6
Panamá
3.5
3.5
3.6
3.7
3.7
Fuente: Elaboración de CGC con información del FMI.
16
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7
Guatemala: proyecciones para el sector construcción 2009 Por: Walter Figueroa Director Análisis Estadístico CGC
C
omo resultado de la desaceleración económica a nivel nacional y de la crisis económico-financiera internacional, la cual se ha traducido en mayores problemas de liquidez, en recortes de líneas de crédito, menor dinamismo en los depósitos (como efecto del menor crecimiento en las remesas y exportaciones, y de la menor Inversión Extranjera Directa –IED–), así como el aumento de la cartera vencida, los sectores económicos han venido disponiendo de menores recursos para la inversión. En el caso concreto del sector construcción, se tiene que para el primer trimestre del año 2008, la variación interanual de préstamos y redescuentos era positiva, sin embargo, en los posteriores meses, las variaciones registradas fueron negativas, hasta llegar a un 37.8 por ciento negativo en el mes de diciembre. 50
42.6
40 30 20
12.3 4.9
10 0 -10
(4.9)
(6.6)
-20
(18.7)
-30
(31.8)
-40
(35.0)
(32.0) (31.4) (30.3) (37.8)
v
c Di
re
No
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to
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o
o
lio
os Ag
Ju
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ril
ay
Ab
M
ar zo
M
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En
er o
-50 re ro
Gráfica No. 10 Guatemala: variación interanual de los préstamos concedidos por el sistema financiero a la construcción 2008: Enero-diciembre En porcentajes
Fuente: Elaboración de la CGC con información de la Superintendencia de Bancos.
Complementariamente, la caída del consumo interno, como efecto del impacto negativo que la crisis global ha tenido en nuestra economía, ha resultado en menores niveles de ventas. En el caso de la construcción, uno de los índices representativos del sector, es decir el índice de ventas del cemento, reflejó una variación interanual negativa en la mayoría de meses del 2008, lo cual da cuenta de la evolución decreciente del sector en ese año. (Gráfica 11) De igual forma, la superficie de construcción autorizada también da cuenta de la caída en la actividad del sector en 2008. Para el caso del total de metros cuadrados y licencias autorizadas de construcción, sufrieron significativas reducciones (44.9% y 37.2%, respectivamente). (Gráfica 12)
Boletín Economía de la Construcción
17
15 8.42
10
Gráfica No. 11 Guatemala: variación interanual de índice de ventas del cemento 2008: Enero-diciembre En porcentajes
5
0.85
(5)
(5.07)
(10) (15)
(11.39) (14.41)
(14.93)
(20) (25)
(16.41)
(23.72)
(13.78)
(23.90)
(30)
(25.91)
(30.05)
Ag os to Se pt ie m br e O ct ub re N ov ie m br Di e ci em br e
io Ju lio
o
Ju n
ril
ay M
Ab
En er o Fe br er o M ar zo
(35)
Fuente: Elaboración de la CGC. 80 56.1
60
Gráfica No. 12 Guatemala: variación interanual de la superficie de construcción autorizada Años 2004-2008 En porcentajes
41.0
40 20
29.9
28.9
14.5 0.3
0 (6.4)
-20 -40
(35.1)
(40.5) (36.8)
-60 2004
2005
2006
Variación M2
2007
2008
Variación licencias
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala.
En resumen, el sector construcción ha visto una reducción de sus niveles de producción y empleo. En efecto, para el año 2008 la producción en el sector decreció en 3.6 por ciento, después de haber crecido en 8.8 por ciento en 2007. Consecuentemente, esta situación ha cobrado su factura en el nivel de empleo del sector, ya que en el año 2008 las plazas suprimidas fueron de aproximadamente 100,000. 354,995 13.1
350,000 300,000
15
360,463
274,926 8.8
252,977
250,000
259,674
10 5
4.5
200,000 0
150,000 -3.6
100,000 50,000 -
-8.9 2004 1/
-5
Crecimiento PIB construcción
Gráfica No. 13 Guatemala: producción y empleo en el sector construcción Años 2004-2008 En empleos y porcentajes
Empleo en la construcción
400,000
-10 2005 2/
Empleo en la construcción
2006 3/
2007 4/
2008 5/
Crecimiento PIB construcción
Fuente: Elaboración de la CGC con información del INE y Banco de Guatemala Para datos relativos a empleados: 1/ V Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI– (2004); 2/ Estimación de CGC con crecimiento del empleo en la construcción según el IGSS; 3/ Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –Encovi– (2006); 4/ Estimación de CGC con base a Encovi y tasa de crecimiento de empleo en la construcción según el IGSS; 5/ Encuesta interna de CGC a diciembre 2008. Datos preliminares.
18
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7
Cabe mencionar que el entorno afectó con mayor énfasis a los sectores de la construcción y el de explotación de minas y canteras, que fueron los únicos que registraron una disminución de su producción en 2008.
5.4
Administración pública y defensa
4.5
Servicios privados
3.7
Alquiler de vivienda
Gráfica No. 14 Guatemala: crecimiento según actividad económica Año 2008 En porcentajes
11.8
Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares
18.2
Transporte, almacenamiento y comunicaciones Comercio al por mayor y menor
3.3
(3.6)
Construcción
2.2
Suministro de electricidad y captación de agua
2.4
Industrias manufactureras Explotación de minas y canteras
(0.8) 2.0
Agricultura, caza, pesca y silvicultura
-5
0
5
10
15
20
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala.
En lo que respecta al aporte a la economía, el sector construcción contribuyó con el 3.8 por ciento del PIB en 2008.
Administración pública y defensa 6.6% Servicios privados 15.9%
Gráfica No. 15 Guatemala: aporte al PIB por rama de actividad Año 2008 En porcentajes
Agricultura, caza, pesca y silvicultura 13.7% Explotación de minas y canteras 0.7% Industrias manufactureras 18.7%
Alquiler de vivienda 10.2% Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares 4.4%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10.9%
Comercio al por mayor y menor 12.4%
Suministro de electricidad y captación de agua 2.7% Construcción 3.8%
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala.
En lo relativo a las proyecciones para 2009, dada la previsión de deterioro de las condiciones macroeconómicas nacionales e internacionales, traducidas en recursos –crédito– más restringidos; menor dinamismo en el ingreso de remesas, de inversión extranjera directa, de turismo y de exportaciones, todo lo cual repercutirá en una reducción de la demanda interna, se espera que la situación del sector construcción también sea menos alentadora. De esa cuenta se proyecta que la caída en la producción para ese año sea del 4.7 por ciento.
Boletín Economía de la Construcción
19
Para el 2010, con la mejora de las condiciones económicas (el FMI proyecta la recuperación a partir del segundo semestre de 2009), se espera que el sector construcción experimente una recuperación, toda vez que vería aumentada su producción en 2.1 por ciento.
25
25.5
20
15.4
15 10 0
9.2
8.9
5 1.4
8.8
7.9
4.5
2.1
3.1
-0.2
-5
13.1
12.1
-3.6
-4.7
-3.7
-3.0
-10
-8.9
-15 -18.3
2010py/
2009py/
2007
2008e/
2006
2004
2003
2002
2001
Colom
Berger
Portillo
1999
1998
1997
Arzú
1996
1995
1994
De León
1993
1992
Serrano Elias
1991
-25
2005
-20
2000
Gráfica No. 16 Guatemala: crecimiento del sector construcción Años 1991 - 2010 En porcentajes
10.0
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. e/ estimado py/ proyección
Finalmente, se debe apuntar que en 2010 la actividad de explotación de minas y canteras será la única que registrará una disminución de su producción.
Cuadro No. 11 Guatemala: crecimiento según sector económico Años 2008-2010 En porcentajes Actividad económica
2008
Agricultura, caza, pesca y silvicultura Explotación de minas y canteras
2009
2010
2.0
2.7
3.5
(0.8)
(2.9)
(0.5)
Industrias manufactureras
2.4
1.9
2.1
Suministro de electricidad y captación de agua
2.2
2.0
2.3
(3.6)
(4.7)
2.1
3.3
3.2
3.4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
18.2
13.8
11.2
Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares
11.8
11.6
10.9
Alquiler de vivienda
3.7
3.6
3.6
Servicios privados
4.5
4.1
4.2
Administración pública y defensa
5.4
3.7
2.6
Construcción Comercio al por mayor y menor
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala.
20
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7
Indicadores de la construcción Por: Norman Leiva Estadística CGC
Producción Cuadro No. 12 Producto Interno Bruto de la Construcción En millones de Quetzales y Porcentajes Año
Precios Corrientes
Precios 2001
Variación (%) 1/
Variación (%) 2/
2001
5,797.6
-
5,797.6
-
2002
7,669.4
32.3
6,692.7
15.4
2003
8,439.1
10.0
6,446.0
-3.7
2004
8,947.7
6.0
5,870.9
-8.9
2005
9,681.7
8.2
6,133.7
4.5
2006
11,812.2
22.0
6,936.9
13.1
2007 p/
13,433.2
13.7
7,548.3
8.8
2008 e/
14,113.4
5.1
7,275.7
-3.6
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. 1/ Crecimiento que incorpora el efecto de los precios (inflación). 2/ Crecimiento que no incorpora el efecto de los precios (inflación). p/ Cifras preliminares. e/ Cifras estimadas.
Cuadro No. 13 Aporte de la Construcción al PIB En Porcentajes del PIB Año
Porcentaje
2001
3.9
2002
4.4
2003
4.1
2004
3.6
2005
3.7
2006
3.9
2007 p/
4.0
2008 e/
3.7
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. p/ Cifras preliminares. e/ Cifras estimadas.
22
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7
Precios Cuadro No. 14 Inflación del Sector Construccióna/ En porcentajes Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 p/ 2008 e/
Deflactor 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Inflación (%) 14.6 14.2 16.4 3.6 7.9 4.5 9.0
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. a/ (2001 = 100%) . p/ Cifras preliminares. e/ Cifras estimadas.
Superficie de construcción
Total general
Demoliciones
Vivienda Unifamiliar
Vivienda Multifamiliar
Vivienda en Serie
Uso Colectivo
Reparaciones
Paredes
Industria
Comercio
Ampliaciones
Año
Cuadro No. 15 Superficie autorizada licencias de construcción En licencias
1995
1,234
397
38
904
297
61
2,662
1,133
3,246
9,972
1996
1,249
355
45
728
306
69
2,924
540
3,111
9,327
1997
1,615
323
26
1,039
304
51
4,173
702
2,976
11,209
1998
1,511
326
8
864
275
58
4,994
516
3,178
11,730
1999
1,384
407
7
1,229
300
53
2,790
444
3,553
10,167
2000
1,490
426
3
1,524
360
53
1,037
368
4,053
9,314 10,322
2001
1,895
351
9
1,551
465
48
806
612
4,585
2002
2,202
336
8
1,907
360
50
1,265
220
4,898
11,246
2003
1,610
328
6
1,517
304
57
1,638
539
4,492
10,491 10,518
2004
1,430
364
34
1,311
600
49
1,952
984
3,794
2005
3,126
434
94
1,107
511
91
2,948
1,860
3,384
13,555
2006
3,161
424
122
1,202
570
93
2,011
10,399
3,178
21,160
2007
2,776
442
37
878
559
56
4,149
2,073
2,773
2008
2,120
402
21
847
488
44
1,731
375
2,537
117
8,682
26,803
5,315
458
16,608
5,699
833
35,080
20,765
49,758
117
161,437
Total general
13,743
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. Corresponde a municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Villa Canales.
Boletín Economía de la Construcción
23
Uso Colectivo
Vivienda en Serie
28,410
93,646
28,110
39,990
192,504
83,253
392,172
1,164,682
242,269
30,267
76,543
25,333
39,025
162,479
48,282
338,287
1,000,280
1997
60,818
213,767
29,766
96,449
25,869
22,724
295,108
57,470
323,817
1,125,788
1998
48,625
425,300
15,550
130,044
17,240
84,126
352,178
49,828
351,140
1,474,032
1999
36,616
313,465
21,255
125,436
20,477
38,199
251,385
50,105
376,543
1,233,480
2000
37,248
219,795
4,921
147,444
24,444
14,100
109,959
34,171
408,856
1,000,938
2001
48,224
186,634
12,128
130,018
37,568
14,032
74,012
60,671
487,295
1,050,582
2002
55,513
243,765
4,083
149,511
27,796
15,198
130,267
16,573
538,351
1,181,057
2003
40,500
221,268
11,778
141,953
27,926
28,417
155,771
59,306
505,584
1,192,503
2004
42,776
343,799
17,411
139,513
44,450
15,058
244,894
109,240
407,897
1,365,037
2005
87,813
405,370
223,488
103,179
37,936
65,782
310,713
130,131
560,251
1,924,663
2006
91,426
346,154
260,679
66,221
37,361
51,706
433,248
727,302
485,322
2,499,420
2007
73,266
808,195
52,339
100,720
43,082
31,631
465,920
334,530
430,666
2,340,349
2008
56,464
561,883
17,584
79,559
35,627
19,057
184,519
57,742
380,433
1,392,868
753,173
4,802,172
729,659
1,580,234
433,218
479,045
3,362,956
1,818,604
Vivienda Unifamiliar
Año Total general
Total general
Reparaciones
270,508
37,796
Vivienda Multifamiliar
Paredes
36,089
1996
Comercio
1995
Ampliaciones
Industria
Cuadro No. 16 Superficie autorizada Metros cuadrados de construcción En metros cuadrados
5,986,615 19,945,677
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. Corresponde a municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Villa Canales.
Hipotecas
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
457 480 351 341 324 307 355 311 277 301 330 188
407 358 317 332 245 227 332 251 267 359 338 418
360 375 345 392 296 337 420 327 350 377 360 378
Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas
Dictámenes Aprobados o Inmueble o Deudor Específico
506 483 412 397 431 290 329 285 288 377 412 448
Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza
442 511 416 482 383 366 340 279 281 349 220 175
Casos Ingresados Por Proyecto
Inspección
Mes
Inspección
Cuadro No. 17 Mercado de hipotecas En cantidades. Año 2008
305 405 299 529 357 470 306 361 350 309 390 112
Fuente: Elaboración de la CGC con información del FHA.
24
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7
Presupuesto público Cuadro No. 18 Presupuesto del Ministerio de Comunicaciones En millones de Quetzales y porcentajes
Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1/
Cuadro No. 19 Presupuesto del Ministerio de Comunicaciones como porcentaje del PIB En porcentajes
Millones de Variación (%) Quetzales 2,225.3 2,525.0 13.5 1,575.1 (37.6) 1,589.9 0.9 1,940.5 22.1 1,920.7 (1.0) 2,150.0 11.9 2,429.3 13.0 3,958.9 63.0 5,038.2 27.3 4,248.3 (15.7)
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1/
Porcentaje 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.7 2.0 2.2
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. 1/ Presupuesto ejecutado al 06/01/2009
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. 1/ Presupuesto ejecutado al 06/01/2009
Cuadro No. 20 Presupuesto del Programa de Obra Pública: Clasificación Geográfica En millones de Quetzales Descripción Guatemala El Progreso Sacatepéquez Chimaltenango Escuintla Santa Rosa Sololá Totonicapán Quetzaltenango Suchitepéquez Retalhuleu San Marcos Huehuetenango Quiché Baja Verapaz Alta Verapaz Petén Izabal Zacapa Chiquimula Jalapa Jutiapa Multiregional Total
1998 11.4 1.4 0.1 0.1 0.3 0.6 2.3 3.4 4.2 6.9 2.1 2.4 35.2
1999 11.6 0.8 1.4 0.5 0.4 4.0 5.2 1.0 2.5 3.0
0.3 0.2 3.7 34.7
20001/ 0.7 0.1 0.2 0.1 0.2 1.2
2001 6.3 0.5 0.3 0.1 0.6 0.8 0.1 0.2 0.5 0.3 0.1 0.1 1.5 11.4
2002 6.7 0.3 0.2 0.3 0.3 1.0 0.4 0.1 1.2 0.7 0.7 1.0 0.4 0.2 0.6 1.8 0.2 0.2 0.1 0.3 1.7 18.4
2003 6.8 0.1 0.2 0.3 0.5 2.1 0.5 1.0 0.1 4.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.2 1.9 6.3 1.1 1.1 29.4
2004 6.1 0.1 0.0 0.1 -
2005 7.1 0.4 0.4 -
2006 28.3 0.4 0.5 -
1.3 2.1 0.0
0.4 0.4 8.7
0.4 0.5 7.4 37.4
0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 12.8
2007 22.8 0.1 0.1 2.3 0.7 0.5 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 6.3 1.2 0.0 0.1 0.1 1.9 37.4
2008 2/ 5.9 0.0 0.3 7.0 0.0 3.7 4.0 0.3 2.8 24.0
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Ministerio de Finanzas. 1/ Hasta 2000 el programa relativo a obra pública incluía lo tocante con infraestructura educativa . 2/ Presupuesto ejecutado al 06/01/2009
Boletín Economía de la Construcción
25
Cuadro No. 21 Presupuesto del Programa de Obra Pública Como Porcentaje del PIB Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1/
Porcentaje 0.008 0.011 0.017 0.007 0.004 0.016 0.015 0.022
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. 1/ Presupuesto ejecutado al 06/01/2009.
Cuadro No. 22 Presupuesto del programa red vial: Clasificación geográfica En millones de Quetzales Descripción Guatemala El Progreso Sacatepéquez Chimaltenango Escuintla Santa Rosa Sololá Totonicapán Quetzaltenango Suchitepéquez Retalhuleu San Marcos Huehuetenango Quiché Baja Verapaz Alta Verapaz Petén Izabal Zacapa Chiquimula Jalapa Jutiapa Multiregional Multidepartamental región I Multidepartamental región II Multidepartamental región III Multidepartamental región IV Multidepartamental región V Multidepartamental región VI Multidepartamental región VII Total
1998 45.9 29.2 1.8 68.5 51.0 39.0 5.7 29.1 51.0 6.2 39.1 3.8 19.8 5.3 3.2 85.7 116.6 59.0 10.2 118.2 26.9 71.7 863.4 -
1999 63.1 18.2 41.3 50.9 63.5 30.2 1.1 47.7 13.3 2.7 50.6 24.6 3.9 51.6 128.8 19.9 0.6 106.3 35.8 6.3 1,073.5 -
2000 60.6 1.5 1.9 40.8 70.9 42.0 2.4 29.3 11.2 20.1 68.7 14.5 4.1 21.7 150.0 18.0 0.2 73.6 26.0 7.0 690.8 -
2001 93.1 4.6 7.0 28.1 68.8 88.5 14.0 2.0 31.2 15.7 17.7 37.9 49.1 31.8 13.5 61.2 198.4 15.4 7.2 46.4 78.9 14.4 390.7 0.5 1.1 1.8
2002 101.5 16.5 7.5 76.6 160.3 76.3 13.3 3.7 39.6 29.1 34.7 43.1 69.1 41.2 45.9 93.8 113.1 37.4 43.6 111.3 134.8 38.4 262.9 -
1,750.4
1,833.8
1,355.4
1,319.1
1,593.7
2003 163.7 16.6 17.5 60.1 57.1 49.6 13.0 11.9 29.6 17.1 23.2 49.3 106.9 73.7 144.6 127.2 132.7 81.0 26.3 29.9 21.1 22.5 152.1 14.2 51.7 17.2 1,510.0
2004 209.3 18.7 14.1 33.7 54.5 22.5 12.0 4.5 37.2 15.0 19.7 39.2 163.0 63.5 137.3 158.3 85.0 56.8 14.8 108.2 10.8 33.9 219.9 13.4 93.3 14.3 65.2 1,718.0
2005 135.6 10.2 7.5 81.4 93.0 21.7 9.1 16.2 33.7 12.1 14.3 52.6 194.6 52.2 15.6 66.6 95.4 22.6 46.3 93.2 6.0 19.2 420.1 2.7 119.7 43.0 1,684.6
20061/ 131.7 10.1 7.4 69.1 106.7 41.9 18.6 9.0 68.4 14.1 17.4 44.0 183.3 169.8 16.8 63.5 103.4 15.1 26.0 41.9 32.4 61.4 623.5 1.1 1.5 1.1 57.4 12.3 146.4 2,095.4
2007 174.9 10.0 18.3 28.7 224.1 41.6 35.6 7.9 157.6 19.6 30.3 86.1 283.6 254.2 18.8 59.0 123.2 22.8 41.3 38.5 42.7 129.9 1,313.6 0.6 6.2 5.5 30.4 11.0 152.3 3,368.7
20082/ 230.3 10.4 28.4 31.5 220.5 72.5 29.5 18.4 148.0 45.2 59.7 96.5 79.5 81.1 43.7 176.3 166.3 110.8 104.6 59.7 142.3 170.5 615.5 31.8 32.3 11.0 105.2 63.8 2,985.1
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Ministerio de Finanzas. 1/ En 2006 el programa red vial pasa a denominarse: Desarrollo de la Infraestructura Vial. 2/ Presupuesto ejecutado al 06/01/2009
26
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7
Cuadro No. 23 Presupuesto del Programa de Red Vial Como Porcentaje del PIB Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1/ 2007 2008 2/
Porcentaje 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9 1.3 1.5
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Ministerio de Finanzas. 1/ En 2006 el programa red vial pasa a denominarse: Desarrollo de la Infraestructura Vial. 2/ Presupuesto ejecutado al 06/01/2009
Cuadro No. 24 Presupuesto del Programa de Vivienda En millones de Quetzales y porcentajes Año 2004 2005 2006 2007 20081/
Millones de Quetzales 130.4 276.7 260.5 472.7 156.8
Variación (%) 1.1 (0.1) 0.8 (0.7)
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Ministerio de Finanzas. 1/ Presupuesto ejecutado al 06/01/2009.
Cuadro No. 25 Presupuesto del programa de Vivienda como porcentaje del PIB. En porcentajes Año 20041/ 2005 2006 2007 20082/
Porcentaje 0.07 0.13 0.11 0.18 0.08
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Ministerio de Finanzas. 1/ A partir del 2004 aparece en la estructura programática del presupuesto el programa de vivienda. 2/ Presupuesto ejecutado al 06/01/2009.
Boletín Economía de la Construcción
27
Precios Por: Norman Leiva Estadística CGC
Precios nacionales
Cuadro No. 26 Guatemala: Precio de los principales materiales de construcción En US$. Año 2008 Materiales
Unidad de Medida
Ene
7.24
Jul 7.32
Ago 7.36
Sep 7.30
Oct 7.24
Nov 7.14
Dic
Varilla Nº 4 gº 60 /p
Quintal
Varilla Nº 3 gº 60 /p
Quintal
45.50
47.58
50.08
51.84
65.16
70.06
70.80
70.24
69.22
56.10
47.89
47.42
Arena
Metro Cúbico
11.70
11.67
11.80
12.20
12.76
13.28
13.28
13.44
13.15
13.32
13.05
13.03
Piedra Quebrada
Metro Cúbico
21.04
20.92
21.14
21.44
22.62
24.05
24.42
24.80
24.61
24.26
23.89
23.66
Bloque 20*20*40
Unidad
0.47
0.47
0.47
0.48
0.49
0.48
0.50
0.52
0.52
0.51
0.51
0.50
Cable Eléctrico Nº 10
Metro Lineal
0.83
0.83
0.84
0.85
0.86
0.61
0.74
0.69
0.66
0.67
0.55
0.44
Cable Eléctrico Nº 8
Metro Lineal
1.10
1.10
1.11
1.13
1.14
1.02
1.19
1.02
1.09
0.96
0.77
0.74
Tubo PVC 1/2 pulgada SCH-40 2/
Tubo
4.25
3.83
3.87
3.99
4.04
3.59
3.61
3.94
4.03
3.99
4.29
4.25
Diesel 3/
Galón
3.42
3.40
3.82
4.15
4.58
4.95
4.99
4.53
4.26
3.62
3.11
2.57
Mezcla Asfáltica
Tonelada
64.81
64.66
65.37
66.21
67.16
66.60
67.09
87.61
86.97
79.55
78.43
77.70
Piso de Granito 4/
Metro Cuadrado
6.26
6.24
6.31
6.41
6.60
6.52
6.59
6.63
6.40
6.35
6.26
6.19
Por Dólar
7.17
Jun
Metro Cúbico
Mensual
7.03
May
Saco 42.5kgrs
Tipo de Cambio 6/
6.84
Abr
Concreto 1/
Índice de Precios 5/
6.66
Mar
Cemento
Salario Mínimo Mes actividades no agrícolas
6.65
Feb
7.05
113.35 121.01 122.34 123.92 125.69 124.64 125.55 140.96 139.93 138.66 136.70 135.44 45.67
46.64
51.39
55.48
62.55
68.55
71.41
71.16
69.97
49.92
44.91
42.86
222.70 222.17 224.60 227.51 230.76 228.84 230.51 231.57 229.87 227.79 224.57 222.49 168.88 170.05 172.05 174.46 176.96 179.84 182.09 183.00 182.72 183.63 183.65 182.95 7.71
7.73
7.65
7.55
7.45
7.51
7.45
7.42
7.47
7.54
7.65
7.72
Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción 1/ Concreo 4000 PSI. 2/ 315 P.S.I. 3/ Precio al último día del mes. 4/ Piso de granito fondo gris de 25 cms x 25 cms. 5/ Dic 2000 = 100. 6/ Tipo de cambio de venta promedio ponderado del sistema bancario.
28
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7
Precios internacionales Cuadro No. 27 Costa Rica: precio de los principales materiales de construcción En US$. Año 2008 Materiales Cemento Concreto Varilla Nº 4 gº 601/ Varilla Nº 3 gº 601/ Arena Piedra Quebrada Bloque 20*20*40 Cable Eléctrico Nº 10 Cable Eléctrico Nº 8 Tubo PVC 1/2 pulgada SCH-40 Diesel Mezcla Asfáltica Piso de Granito Salario Peón Índice de Precios2/ Tipo de Cambio3/
Unidad de Medida Saco 42.5kgrs Metro Cúbico Quintal Quintal Metro Cúbico Metro Cúbico Unidad Metro Lineal Metro Lineal Tubo Galón Tonelada Metro Cuadrado Mes Mensual Por Dólar
Ene 7.91 ND 62.33 63.29 22.08 22.97 ND 1.07 1.69
Feb 7.94 ND 66.03 67.06 22.13 23.02 ND 1.07 1.69
Mar 8.10 ND 66.16 67.18 22.17 23.06 1.01 1.13 1.78
Abr 8.33 ND 72.95 74.06 22.22 23.12 1.01 1.19 1.87
May 8.54 ND 86.02 71.58 22.59 23.83 1.09 1.09 1.72
Jun 8.41 ND 84.62 70.42 22.22 23.44 1.14 1.07 1.69
Jul 8.39 ND 94.19 79.37 21.48 22.66 1.10 1.07 1.68
Ago 7.86 ND 91.51 77.10 23.04 24.08 1.13 1.04 1.63
Sep 7.83 ND 91.22 76.86 22.86 24.00 1.13 1.03 1.63
Oct 8.24 ND 83.24 76.68 22.81 23.95 1.13 1.03 1.62
Nov 8.38 ND 83.44 76.86 22.86 24.00 1.13 1.03 1.63
Dic 8.44 ND 83.95 77.33 23.00 24.15 1.14 1.04 1.64
5.83
5.85
5.86
5.87
5.67
5.58
5.69
5.53
5.51
5.50
5.51
5.41
3.94 4.00 3.88 4.23 4.32 4.50 4.97 97.11 97.33 97.51 97.74 94.46 92.93 89.83 ND ND ND ND ND ND ND 328.10 328.83 329.44 330.20 318.51 313.95 334.10 114.92 116.20 116.66 117.64 119.89 121.56 124.16 500.34 499.22 498.30 497.15 514.40 522.88 540.91
4.94 117.71 ND 324.58 126.38 556.78
4.92 117.34 ND 323.54 127.58 558.57
4.39 126.14 ND 322.78 128.91 559.89
4.13 137.57 ND 323.56 130.50 558.54
3.56 138.42 ND 325.55 129.95 555.12
Sep 7.14
Oct 7.12
Nov 7.37
Dic 7.20
Fuente: Elaboración de la CGC con información de la Cámara Costarricense de la Construcción 1/ Varilla grado 60 por seis metros 2/ Índice de precios al Consumidor, Base: Julio 2006=100; en colones; 3) Promedio mensual del tipo de cambio de venta del dólar de USA en colones costarricenses, referencia el Banco Central de Costa Rica.
Cuadro No. 28 El Salvador: precio de los principales materiales de construcción En US$. Año 2008 Materiales Unidad de Medida Cemento Saco 42.5kgrs Concreto 210 kg/cm2 Metro Cúbico
Ene 6.77
Feb 6.61
Mar 6.53
Abr 6.67
May 6.59
ND
ND
ND
ND
ND
Varilla Nº 4 gº 60 Varilla Nº 3 gº 40 Arena Piedra Quebrada Bloque de concreto Cable Eléctrico Nº 10 Cable Eléctrico Nº 8 Tubo PVC 1/2 pulgada SCH-40 Diesel Mezcla Asfáltica Piso de Granito Salario Peón 1/ Índice de Precios Tipo de Cambio
ND 42.91 10.50 31.40 0.37 0.59 ND
ND 46.67 13.06 28.17 0.37 0.59 ND
ND 49.77 12.45 30.06 0.38 0.60 ND
ND 61.14 11.38 31.31 0.39 0.65 ND
ND 62.99 11.98 31.31 0.39 0.64 ND
ND 69.90 12.45 31.31 0.40 0.65 ND
ND 71.06 13.56 32.00 0.40 0.65 ND
ND 69.11 13.56 32.64 0.40 0.65 ND
ND 68.64 13.10 29.92 0.40 0.63 ND
ND 61.56 12.87 31.42 0.38 0.61 ND
ND 54.95 13.25 31.70 0.39 0.51 ND
6.68
6.58
6.44
6.64
6.91
7.34
8.48
8.48
8.62
7.64
7.36
ND
3.49 ND ND 20.25 ND 1.00
3.74 ND ND 20.25 ND 1.00
4.08 ND ND 20.25 ND 1.00
4.17 ND ND 20.25 ND 1.00
4.79 ND ND 20.25 ND 1.00
5.06 5.13 4.37 4.07 ND 106.22 106.22 105.09 ND ND ND ND 20.25 20.25 20.25 20.25 ND ND ND ND 1.00 1.00 1.00 1.00
3.30 96.62 ND 20.25 ND 1.00
2.97 81.74 ND 20.25 ND 1.00
2.34 79.67 ND 20.25 ND 1.00
(descarga convencional)
Quintal Quintal Metro Cúbico Metro Cúbico Unidad Metro Lineal Metro Lineal Tubo Galón Tonelada Metro Cuadrado Mes Mensual Por Dólar
Jun 7.15
Jul 7.21
Ago 7.21
ND 125.79 125.79 122.22 122.39 121.92 120.81 ND 50.46 12.35 30.29 0.37 ND ND
Fuente: Elaboración de la CGC con información de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción 1/Incluye prestaciones
Boletín Economía de la Construcción
29
Cuadro No. 29 Honduras: precio de los principales materiales de construcción En US$. Año 2008 Materiales Cemento Concreto 3000 lppc Varilla Nº 4 x 9 Mts. Varilla Nº 3 x 9 Mts. Arena Grava de fabrica 3/4 Bloque 20*20*40 Cable Eléctrico Nº 10 Cable Eléctrico Nº 8 Tubo PVC 1/2 pulgada SCH-13.5 Diesel (Precio Promedio Ponderado) Mezcla Asfáltica Piso de Granito Salario Peón 1/ Índice de Precios al consumidor 2/ Tipo de Cambio (Venta)
Unidad de Medida Saco 42.5kgrs Metro Cúbico c/u c/u Metro Cúbico Metro Cúbico Unidad Metro Lineal Metro Lineal
Ene 5.99 74.62 9.10 5.12 14.19 16.29 0.53 0.71 1.10
Feb 5.99 74.62 9.10 5.12 14.19 16.29 0.53 0.71 1.10
Mar 5.99 90.23 8.87 5.00 14.19 16.29 0.56 0.71 1.10
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 5.99 5.99 6.15 6.23 6.23 6.28 6.28 6.28 6.36 90.23 90.23 110.14 110.14 110.14 110.14 110.14 110.14 113.77 10.19 11.56 12.09 12.09 12.09 13.24 12.03 10.30 9.62 5.83 6.57 6.78 6.78 6.78 7.30 6.78 6.15 5.62 14.19 14.19 15.76 15.76 15.76 18.39 18.39 18.39 18.39 16.29 16.29 18.39 18.39 18.39 19.44 19.44 19.44 19.97 0.56 0.56 0.60 0.60 0.60 0.62 0.62 0.62 0.63 0.71 0.71 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.80 1.10 1.10 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.23
Tubo
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
Galón
3.10
3.10
3.10
3.31
3.76
4.22
4.67
4.55
4.13
3.74
3.07
2.69
Tonelada Metro Cuadrado Mes
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 176.01 176.01 176.01 176.01 176.01 176.01 176.01 176.01 176.01 176.01 176.01 176.01
Mensual
187.70 189.70 191.40 193.30 196.80 199.20 203.40 205.30 205.60 206.90 206.50 206.70
Lempiras por Dólar
19.03
19.03
19.03
19.04
19.04
19.03
19.03
19.03
19.03
19.03
19.03
19.03
Fuente: Elaboración de la CGC con información de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción 1/ Salario minimo oficial decretado por el gobierno para el sector construcción; 2/ Indice de precios al consumidor emitido por el Banco Central de Honduras, Base 100=1999.
Cuadro No. 30 Nicaragua: precio de los principales materiales de construcción En US$. Año 2008 Materiales Cemento Concreto (2500 PSI) Varilla Nº 4 gº 60 1/ Varilla Nº 3 gº 60 Arena Piedra Quebrada Bloque 15*20*40 Cable Eléctrico Nº 10 Cable Eléctrico Nº 14 Tubo PVC 1/2 pulgada SCH-402/ Diesel Mezcla Asfáltica Piso de Granito (ancho: 0.60) Losetas de concreto con acabado de granito (ancho: 0.60) Salario Peón Índice de Precios 3/ Tipo de Cambio
Unidad de Medida Saco 42.5kgrs Metro Cúbico Quintal Quintal Metro Cúbico Metro Cúbico Unidad Metro Lineal Metro Lineal
Ene 5.76
Feb
Mar
Abr May 5.83
Jun
Jul Ago 6.40
Sep
Oct Nov 7.05 6.59 74.25 75.00 66.68 N.D. N.D. 72.70 8.50 10.18 17.52 17.52 N.D. N.D. N.D. 0.88 N.D. 0.36
Dic N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
34.87 N.D. 6.34 19.90 0.39 0.78 0.48
N.D. N.D. 6.76 19.95 0.43 0.87 0.34
66.68 72.70 8.22 17.52 0.45 0.88 0.36
Tubo
2.91
2.54
2.55
2.58
2.60 N.D.
Galón Tonelada ml
3.66
3.61
4.10
N.D.
N.D.
N.D.
3.45 75.00 N.D.
3.26 N.D. 85.00 N.D. N.D. N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D. N.D.
ml Mes Mensual Por Dólar
186.16 224.43 223.49 222.55 221.63 220.83 219.80 219.01 218.12 217.23 216.35 N.D. 609.80 631.60 646.30 661.50 675.50 691.20 700.10 772.00 778.00 776.20 780.30 N.D. 18.943 19.01 19.09 19.17 19.25 19.32 19.41 19.48 19.56 19.64 19.72 N.D.
Fuente: Elaboración de la CGC con información de la Cámara Nicaragüense de la Industria de la Construcción 1/ tubo de 6 pie 2/ tubo de 20 pie 3/ Indices publicados en la pág. Web del Banco Central de Nicaragua Nota: precios no incluyen IVA ni transporte.
30
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7
Cuadro No. 31 Panamá: precio de los principales materiales de construcción En US$. Año 2008
Materiales Cemento Concreto Varilla Nº 4 gº 60 Varilla Nº 3 gº 60 Arena Piedra Quebrada Bloque 20*20*40 Cable Eléctrico Nº 10 Cable Eléctrico Nº 8 Tubo PVC 1/2 pulgada SCH-40 Diesel Mezcla Asfáltica Piso de Granito Salario Peón Índice de Precios Tipo de Cambio
Unidad de Medida Saco 42.5kgrs Metro Cúbico Tonelada Corta Tonelada Corta Yarda Cúbica Yarda Cúbica Unidad
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
6.85 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
6.85 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
6.85 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
6.85 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
6.85 6.85 6.85 6.85 7.41 7.72 7.72 7.19 N/D 143.61 149.20 149.20 161.91 161.91 161.91 151.85 N/D 1,250.00 1,395.00 1,260.00 950.00 670.00 600.00 500.00 N/D - 670.00 600.00 500.00 N/D 17.62 17.67 17.62 17.62 17.62 17.38 17.38 N/D 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 N/D 0.55 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Pie Lineal
0.31
0.31
0.31
0.40
0.31
Pie Lineal
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Tramo
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
8.45
9.47
9.47
9.47
10.28
9.45
8.35
3.17 3.25 3.75 3.79 4.10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 492.58 492.58 492.58 492.58 492.58 123.70 124.60 125.00 123.90 124.40 N/D N/D N/D N/D N/D
4.58 95.00 N/D 492.58 125.70 N/D
4.66 130.00 N/D 505.05 121.70 N/D
Galón Tonelada Corta Metro Cuadrado Mes Mensual Por Dólar
0.40
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
3.91 3.88 2.85 2.58 1.96 117.00 117.00 125.00 125.00 125.00 N/D N/D N/D N/D N/D 505.05 505.05 505.05 505.05 505.05 124.00 128.00 - 117.30 N/D N/D N/D 1.00 1.00
Fuente: Elaboración de la CGC con información de la Cámara Panameña de la Construcción
Cuadro No. 32 Precio Mundial de Acero Corrugado ($/t) Año 2008
Fecha
Precio Promedio
Ene-08
US$663.00
Feb-08
US$724.00
Mar-08
US$789.00
Abr-08
US$923.00
May-08
US$1,030.00
Jun-08
US$1,075.00
Jul-08
US$1,100.00
Ago-08
US$1,028.00
Sep-08
US$863.00
Oct-08
US$701.00
Nov-08
US$548.00
Dic-08
US$566.00
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Steel Business Briefing.
Boletín Economía de la Construcción
31
Cuadro No. 33 Precio mundial de bobina laminada en caliente ($/t) Año 2008 Fecha
Precio Promedio
Ene-08
US$676.00
Feb-08
US$758.00
Mar-08
US$859.00
Abr-08
US$1,009.00
May-08
US$1,070.00
Jun-08
US$1,108.00
Jul-08
US$1,070.00
Ago-08
US$1,058.00
Sep-08
US$971.00
Oct-08
US$760.00
Nov-08
US$615.00
Dic-08
US$562.00
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Steel Business Briefing.
Cuadro No. 34 WTI Crude Future ($/barril) Año 2008
Fecha 1/31/2008
Precio promedio US$90.85
Fecha
Precio promedio
1/25/2008
US$182.67
2/25/2008
US$99.24
2/29/2008
US$200.91
3/31/2008
US$100.40
3/28/2008
US$221.94
4/30/2008
US$113.46
4/25/2008
US$237.01
5/30/2008
US$127.68
5/30/2008
US$267.95
6/30/2008
US$140.00
6/27/2008
US$281.95
7/31/2008
US$124.08
7/25/2008
US$291.40
8/29/2008
US$115.46
8/29/2008
US$284.79
9/30/2008
US$97.52
9/26/2008
US$269.55
10/31/2008
US$67.89
10/31/2008
US$240.29
11/28/2008
US$54.43
11/28/2008
US$182.95
12/31/2008
US$42.62
12/26/2008
US$155.15
Fuente: Elaboración de la CGC con información de Bloomberg.
32
Cuadro No. 35 Índice Global de Acero al Carbón Año 2008
Fuente: Elaboración de la CGC con información de CRU.
Octubre-diciembre 2008 • Año 2 • No. 7