Guía para invertir en la Argentina 2012 by Daniel Basualdo

Tapa Guia Inverir 3 2012.qxd

21/6/12

21:20

Página 2

EDICIÓN ESPECIAL. Esta publicación forma parte de la edición N° 31.602. Prohibida su venta por separado. Será opcional a partir de la próxima edición del diario a $ 6.

Centro

NEA

Guía para invertir en la Argentina

Los 24 distritos bajo análisis. Los datos de las economías regionales. Sus ganadores y

Cuyo

perdedores. El panorama económico, caso por caso. Los costos y productos. Ranking

NOA

exclusivo con las principales variables de todo el país.

Patagonia

Editor+Staff.qxd

21/6/12

20:25

Página 3

Guía para invertir

Nota del Editor

Director Periodístico José Del Rio Edición y Coordinación Ignacio Federico

Por José Del Rio

jdelrio@cronista.com / @josedel_rio

Redacción Manuel Parera Corrección Florencia Radici

Una guía para escapar a la crisis l crecimiento proyectado para la Argentina este año se estima en 3,5 por ciento. Para 2013, el promedio de las 26 principales consultoras pondera un número similar: 3,4 por ciento. Cada vez quedan menos dudas de que la economía argentina se está enfriando. Algunos analistas incluso se refieren a un escenario recesivo para el segundo semestre de este año. Las restricciones a las importaciones, las dificultades para encontrar mercados alternativos en el marco de la crisis global y el incremento de los costos con un dólar oficial estable plantean también nuevos desafíos. En este contexto, no son pocos los distritos que ya optaron por el aumento de impuestos para capear sus finanzas. En el primer cuatrimestre la recaudaciones provinciales crecieron al 31,2 por ciento, 3,4 puntos por debajo del cierre de 2011, y si bien la inflación oficial se proyecta por debajo del 10 por ciento, la mayoría de las consultoras la estima en 20 por ciento. El freno de la actividad económica también repercute en la menor ayuda desde la Nación mediante las transferencias automáticas y discrecionales. El dato no es menor: entre 2003 y 2011 las transferencias cubrieron cerca del 25 por ciento del gasto provincial en salarios y jubilaciones. Estas erogaciones representaban en los ‘90 menos del 10 por ciento del promedio. Dentro de las trasferencias que el Estado hace a las provincias están las automáticas, ayudadas por el fondo de soja, que muestran un crecimiento del 25,3 por ciento para los primeros tres meses de 2012, cinco puntos menos que en 2011, según indica abeceb.com. Por ello, los 24 distritos de la Argentina se vieron obligados a recurrir a incrementar los tributos para salvar sus cuentas. Sin embargo, las dificultades generadas por la recesión global o “el mundo que se nos cayó encima”

–presidenta dixit– no será el foco de esta Guía para invertir 2012, sino todo lo contrario. Conocer todos y cada uno de los índices locales, ponderarlos, describir su posición competitiva y analizar por qué se producen las distintas tendencias ayuda a todo aquel que quiera encarar nuevos proyectos. También a todos los lectores que estén interesados en descubrir más sobre la Argentina y, por qué no, a aquellos funcionarios que capitalicen el diagnóstico para corregir los desvíos. La foto muestra bastantes dificultades: automotrices con suspensiones en Córdoba y Buenos Aires, fabricantes de maquinaria agrícola con frenos parciales en Santa Fe, dificultades para llevar adelante los gastos corrientes en Santa Cruz, y así en todos y cada uno de los distritos provinciales. La alternativa, en este caso, será redescubrir el país, atender las oportunidades y aprovecharlas. Cada uno de los rincones tiene posibilidades y potencial para actividades específicas. De la mano de la Guía para invertir 2012 –editada por Ignacio Federico y con la valiosa colaboración del equipo de Dante Sica–, los inversores nacionales e internacionales se encuentran con una herramiente concreta para cambiar el corto plazo. Después de todo, la globalización genera distintos obstáculos, pero también oportunidades y, como dice el famoso proverbio chino, detrás de toda crisis se esconde una oportunidad. Es tiempo de aprovecharla. Hasta el próximo número.

Colaboraron en esta edición Juan Cruz Argañaraz, Omer Freixa, Darío Gallardo, Clara Gómez Carrillo y Nicolás Toranzo, (Redacción), Victoria Pasin (Diseño), Lisandro Ziperovich (Ilustraciones). Editor de Arte y Diseño Diego A. Barros Diseño Gráfico Daniel Basualdo Coordinación Editorial Daniel Basualdo Producción Fotográfica Nicandro Castillo Armado de avisos Ricardo Nieva, Edgardo Martínez Ejecutivos de Cuentas Mario Feldman, Rosana Macri, Mauro Mattiozzi, Carolina Papa, Marcelo Requejo Depto. de Tráfico María Coronel Depto. de Compras Celia Aballay Depto. de Circulación Diego Meriggi Presidente Fabián Falco Director General Federico Erhart Director Comercial Tomás Reinke Gerente RR.HH. y Administración Andrea López Barrios Gerente de Marketing Christian Findling Gerente de Administración y Finanzas Luis Rodríguez

Suscripciones:0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com Impresión: Arcangel Maggio. Lafayette 1695 (C1286AEC) Distribución: en Capital Federal.TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En interior:Euro Sur S.A. Teléfono:4301-0701. Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina ISS 03255212. Fundado en 1908 Redacción y producción en Paseo Colón 740/6 (CI063ACU).Teléfono: 4121-9300. Fax:4121-9305/07 internet:www.cronista.com; www.apertura.com;www.infotechnology.com

Sumario.qxd

21/6/12

19:46

Página 4

guía para invertir en la argentina

sumario 50 72

28 06 Una informe con los

10 Producción Nacional

indicadores clave Los tips, secretos y detalles de la Guía para invertira en la Argentina. Cómo se hizo y qué hay que tener en cuenta.

110

Cuatro infografías con toda la información que hay que conocer de los sectores más importantes de la Argentina.

regiones NEA

Centro 18 Buenos Aires

34 Córdoba

Granero nacional

Al ritmo del campo

La provincia mantiene un buen ritmo de crecimiento a pesar de los desafíos sociales.

El corazón del país late con buenos índices de inversión e ingresos por exportaciones.

24 Ciudad de Bs. As. La Reina del Plata El centro neurálgico del país a nivel financiero atrae la mirada de inversores ávidos.

38 Santa Fe Agricultura con valor agregado Es la segunda provincia exportadora, sobre todo por sus manufacturas de origen agropecuario.

28 La Pampa Agropecuaria desde el llano Tierra fértil para la agricultura y la ganadería, acumula el 6% del stock de cabezas.

EL CRONISTA 2012

44 Entre Ríos Con buena madera La economía se sustenta en los ingresos generados por los aserraderos.

34 Chaco

Cuyo

42 Corrientes

50 La Rioja

Busca surgir desde sus fibras

Cómo sacarle jugo a las oportunidades

Entre hilados, vides y olivares

Apalancada en el cultivo del algodón, quiere mejorar sus indicadores para atraer más desembolsos, una de sus principales cuentas pendientes.

La agroindustria es el principal motor de esta jurisdicción, que es responsable por el 40 por ciento del arroz de la Argentina.

Con una cosecha de 121.000 toneladas de uva, la provincia representa el 4,3 por ciento del país. Además, la industria textil sigue en alza, al igual que las aceitunas.

38 Formosa Entre bosques y campos de algodón Ver el vaso medio lleno implica que la provincia tiene mucho potencial aún no explotado. Se destacan el algodón, el arroz y la actividad forestal, además de la horticultura.

46 Misiones De coníferas, tabaco y otras yerbas La provincia ostenta la tasa de desempleo más baja del país. Las oportunidades están en la madera, en la industria tabacalera y en el mate.

54 Mendoza La tierra de Baco La principal provincia vitivinícola representa el 67,8 de producción nacional, con 1,9 millón de toneladas, y el 75,6 del total de vino, con 1170 millones de litros.

Sumario.qxd

21/6/12

19:46

Página 5

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

NOA

58 San Juan

66 Catamarca

Donde todo lo que brilla es oro

Producción minera con foco en el exterior

Cuenta con el proyecto más importante de ese material en país, en el que se producen anualmente 787.000 onzas. Así, es el segundo distrito en importancia en PBG minero.

La provincia exportó por un total de US$ 1513 millones durante el último año.

62 San Luis Una tierra de contrastes Las exportaciones de papel resultan las más relevantes de la provincia, con el 17 por ciento de participación. El auge de hornos y heladeras.

70 Salta Mucho más que “la linda” Reconocida por sus imperdibles paisajes, ofrece un completo menú de opciones para el inversor.

74 Jujuy Desarrollo en el extremo norte del país La provincia crece gracias

Patagonia

a la riqueza de sus suelos, sobre todo a partir del tabaco, el azúcar y el papel.

78 Santiago del Estero Una economía que está entre algodones La provincia busca desarrollarse de la mano de ese cultivo, pero también apuesta por la soja.

82 Tucumán Limones en el Jardín de la República La provincia remarca su peso en la escena nacional con un crecimiento sostenido en sus exportaciones.

86 Chubut Recursos del mar a la cordillera Se nutre de los frutos de su variada geografía, que se extiende desde el Atlántico hasta los Andes.

90 Río Negro Un valle que suma peras con manzanas Es el principal productor de esos frutos y es responsable por más del 80 por ciento del total nacional.

94 Santa Cruz Depósito de energía en el sur del país En sus entrañas conserva

una de las mayores reservas de gas y petróleo del país. El futuro de la minería.

98 Neuquén Será que tiene vitaminas... Es la principal extractora de gas y tiene la mayor capacidad instalada para generar electricidad.

102 Tierra del Fuego La silicon island más austral del mundo Apalancada en el petróleo, el gas, el turismo y, sobre todo, los electrodomésticos, se desarrolla la provincia sureña.

Apertura y Sica.qxd

21/6/12

Nota de tapa

21:24

Pรกgina 6

Apertura y Sica.qxd

21/6/12

21:25

Página 7

Un imán para inversiones en un año complejo Las economías provinciales, claro está, no pasan su mejor momento. Sin embargo, las oportunidades existen. El Cronista delinea todas las claves en esta nueva edición de la Guía para invertir en la Argentina. Los factores que hay que tener en cuenta. Por José Del Rio y Nacho Federico Ilustración: Lisandro Ziperovich

a nueva edición de la Guía para invertir 2012 llega totalmente renovada. Nuevo diseño, más datos y la incorporación de los anuncios de inversión y conectividad forman parte de los agregados que se destacan. Las cuatro infografías que se publican permiten descubrir de una sola mirada la matriz productiva, la importancia del campo al momento de generar riqueza, los secretos de la minería y las causas por las que la energía es un issue urgente que se debe atender. Al analizar cómo se compone el Producto Bruto Interno argentino puede observarse que los servicios aportan el 62,3 por ciento del total de la torta y los bienes, el 30,2 por ciento restante, en línea con lo que sucede en los principales países. Dentro de los servicios, el comercio es la actividad más relevante con un 21,4 por ciento, seguido por las actividades inmobiliarias (20,1 por ciento). La administración pública aporta el 7 por ciento. En bienes, la industria representa el 53 por ciento y la agricultura, el 16. A su vez, los 24 distritos nacionales se enumeran y comparan de acuerdo a 23 rubros preestablecidos. En las 124 páginas que conforman este número aparecen los datos de las respectivas poblaciones y generalidades, actualizados con los números de 2011. Se refleja la relación existente entre

las superficies de las distintas provincias y departamentos, sus actividades principales y las secundarias; además de las características del clima y los vientos que influyen en el potencial de los negocios en cada una de las áreas. Al momento de entrar en el terreno de las comparaciones, se publica un cuadro completo con la posición de cada provincia en el mapa del producto bruto per cápita, del desempleo, de los préstamos y depósitos cada 1000 habitantes como vara del sistema financiero y también de las exportaciones, con el objetivo de cuantificar la posición que ocupan en el mundo. La incorporación estrella fue el ranking de conectividad con la cantidad de accesos residenciales por población. Además, los anuncios de inversión tienen un desglose en función de los sectores que protagonizan las mayores promesas de desembolsos. El consumo también fue relevado: patentamientos, despachos de cemento portland –índice para cuantificar la construcción– y los puestos de trabajo sin duda servirán de referencia para la toma de decisiones en un año de crisis. En la infinita cantidad de gráficos –muy difíciles de armar, pero fáciles de leer gracias al diseño de Diego Barros– se puede advertir el PBG per cápita del total país versus la provincial relevada, la variación interanual de

La idea es escapar. a la coyuntura para . proyectar el largo . plazo. De ahí que las . internas entre Nación. y provincias no forman. parte de esta edición. especial..

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2011

Apertura y Sica.qxd

21/6/12

21:25

Página 8

Opinión Dante Sica, ex Secretario de Industria de la Nación y director de abeceb.com

Un ambiente difícil pero con potencial a biología descubrió hace pocos años ciertos microbios que son capaces de vivir en ambientes que, en principio, se creían incompatibles con la vida. Extremófilos, así se llaman estos microorganismos que son una suerte de ejemplos vivos de aquello que un buen inversor u hombre (y mujer) de negocios sabe por intuición: aunque la cosa venga difícil, las oportunidades siempre están. El ambiente de negocios se ha modificado en este año con relación al pasado. Para comprender este fenómeno, primero hay que repasar cuáles han sido los drivers que nos condujeron a nuestro punto de inicio. A lo largo de los últimos años, el proceso de inversión fue posibilitado no tanto por el clima de negocios sino fundamentalmente por 2 factores: el traccionamiento de la demanda y el alto margen de rentabilidad que había dejado la crisis 10 años atrás. En un primer momento la inversión fue marginal y poco a poco fue fluyendo en sintonía con las expectativas de crecimiento y con el aporte del consumo privado, que se transformó en la punta de lanza de aquel modelo. Durante todo el período de la posconvertibilidad , y hasta 2010, el consumo verificó un avance acumulado de 70,4 por ciento y un crecimiento promedio anual de 6,9 por ciento. Por otra parte, la crisis había dejado unos amplios márgenes de ganancias a los empresarios, con una disponibilidad de capacidad ociosa enorme y con salarios que se fueron recuperando paulatinamente, no al ritmo de una devaluación que había sido del 300 por ciento. Pero la escalada de un proceso inflacionario que nunca encontró techo (y mucho menos control) fue erosionando aquellas condiciones macroeconómicas óptimas que permitieron un despegue sin antecedentes en la historia de nuestro país. La inflación tuvo un impacto negativo sobre la competitividad a través de sus efectos sobre los salarios en dólares y la apreciación real del tipo de cambio. Ahora, llegamos al punto de partida, donde se puede percibir cómo no sólo se esfumó el colchón de rentabilidad de la economía, sino que también se resquebrajaron las condiciones básicas para hacer negocios. Los ejemplos en este sentido sobran. El cerrojo generalizado que se impuso sobre la economía en los últimos meses, mediante las limitaciones para

EL CRONISTA 2012

adquirir dólares, las restricciones para importar bienes y la imposibilidad de girar al exterior utilidades y dividendos ha complicado aún más las posibilidades de invertir en el país. A las decisiones de política económica, se le suma una demanda en plena caída, con expectativas de crecimiento que siendo optimistas alcanzarían la mitad de los niveles de expansión que se registraron el año pasado. Evidentemente, el contexto para realizar negocios tuvo un giro que nos ubica en otro terreno. Sin embargo, las oportunidades para que el oxígeno vuelva fluir aún siguen latentes. En la edición de la Guía para Invertir en la Argentina del año pasado ya se advertía que la inversión era la clave para un nuevo ciclo económico de expansión sostenida. Y en los últimos meses las variables que señalaban esta realidad se profundizaron. En esta etapa que comienza con nuevos matices, también se deberán apostar por tipos de inversión que tengan en cuenta otras características, como las dinámicas propias de cada uno de los sectores, como ocurre por ejemplo con el agro, o las especificidades presentes en cada una de las regiones, para de esa forma seguir aprovechando las ventajas comparativas que brinda el país. Para los inversores, los que ya habitan en este ambiente y para aquellos que huelen las oportunidades y se quieren lanzar, la tarea es poner el foco en el análisis de aquellos sectores que pueden crecer con las condiciones actuales. Si faltan dólares y no se puede importar, hay que poner el ojo en los sectores que exportan y generan divisas y, obviamente, en aquellos que conforman sus respectivas cadenas de valor. Los resultados que evaluamos desde la Base de Anuncios de Inversión de abeceb.com ya nos indican una tendencia en ese sentido. Durante el primer trimestre los flujos de inversión privada se dirigieron hacia sectores netamente exportadores, como la minería y, además, con beneficios de promoción como biocombustibles. Estos movimientos de capital influyen en las oportunidades. Como vemos, en la Argentina de esta segunda etapa y seguramente en la de buena parte del 2013, el ambiente de negocios continuará con sus complicaciones, pero también con sus posibilidades.

•

las exportaciones y los salarios netos promedio en pesos del total nación versus las provincias. Por último, se incorporan también los distintos programas de promoción de inversiones que ofrece cada una de las provincias con los respectivos datos de referencia para considerarlos. Promoción de inversiones, fondos para la transformación, leyes de atracción de desembolsos, programas para exportar, incentivos para las economías regionales y detalles de las características de cada uno de los programas, también se incluyen para una mayor utilidad. Además, se releva también la matriz energética. El petróleo y gas representan el 90 por ciento de la generación local. En los últimos años el fluido ganó protagonismo y gran parte de la energía eléctrica se produce en centrales térmicas. La minería, en tanto, es un sector escasamente explotado en relación a su potencialidad. Existen yacimientos de minerales de gran importancia para las industrias, además de recursos para remineralizar los suelos. Dentro del sector productor de bienes, en el período comprendido entre 2003 y 2010, la producción industrial representó el 51,4 por ciento del PBI de bienes, seguida del sector de la construcción y de las actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. En tanto, la menor contribución relativa del sector de servicios se debe, fundamentalmente, a la caída registrada por la intermediación financiera, sector que, en la segunda mitad de los años ‘90, había tenido una sobre expansión impulsada por las necesidades de financiamiento, que registraba en ese momento el sector público. El relevamiento realizado para esta Guía para invertir 2012 muestra también que existen varios déficits estructurales que requerirán de empresarios para revertirlos. Identificarlos es sólo un primer paso.

•

Los secretos. Los datos imprescindibles de la guía tienen una infinidad de fuentes: áreas económicas, de producción, del agro y turismo de los 24 distritos, también de información suministrada por Cepal, INDEC, Banco Mundial, IERIC, Ministerio de Economía a nivel nacional, Enargas, Acara, Banco Central de la República Argentina, Ministerios, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y distintas áreas de Gobiernos nacionales, provinciales y hasta municipales. Para compilar y elaborar los rankings fue clave el trabajo de los economistas de abeceb.com, que realizaron los estudios comparativos, mientras los periodistas del Grupo de revistas de El Cronista avanzaron sobre las distintas entrevistas que componen esta edición. El backstage del proyecto En el primer cuatrimestre la recaudaciones provinciales crecieron al 31,2 por ciento, 3,4 puntos por debajo del cierre de 2011. La suba de algunos impuestos, como el inmobiliario en la Ciudad, compensaron

Apertura y Sica.qxd

21/6/12

21:26

Página 9

para que la desaceleración en los ingresos provinciales no sea aún mayor.

2 3

A diferencia de 2011, los problemas coyunturales ya no giran por las cenizas en el sur o los conflictos generados en los pozos petroleros, sino por actividades puntuales a nivel nacional. La apuesta, sin embargo, es mostrar los indicadores macro que darán el marco a un desembolso y evitar la pendulante coyuntura actual. Son varios los gobiernos provinciales que se quejan de la distribución de fondos que hace la nación. La relación con la coparticipación federal y los cambios políticos que se dan entre nación y provincias no se incluyen debido a que el objetivo de la guía es tomar la mayor cantidad de datos fríos para que en función de ello luego se investigue la situación “micro” local. Los anuncios de inversión reflejados son un referencia en función de proyectos que se difunden y que sirven como termómetro. No obstante, en muchas oportunidades la coyuntura lleva a que no se completen formalmente.

El haber tomado al INDEC como referencia se debe a que, pese a ser cuestionado su IPC, sigue siendo el único organismo a nivel nacional que cuenta con la cantidad necesaria de técnicos y especialistas para ser un espejo concreto.

La elección de los indicadores se realizó luego de consultar a equipos técnicos provinciales, economistas y analistas nacionales de forma tal de obtener la información relevante para la toma de decisiones. Fue clave en este caso el aporte de abeceb.com

Cada uno de los sectores y las principales empresas que invierten en cada una de las provincias se incorporan en los informes regionales. Turismo, bebidas, minería, farmacia, automotrices, entre otras industrias relevantes se encuentran bajo análisis.

La apuesta por abarcar conectividad tiene que ver con uno de los indicadores de referencia para el mundo de los negocios. No son pocos los casos de inversores extranjeros directos que consultan acerca.

•

El contexto de crisis. global genera oportuni-. dades específicas en . determinadas . provincias y regiones.. Contar con toda la. información es clave. .

Info Produccion Nacional.qxd

21/6/12

19:30

Página 10

la info

l analizar cómo se compone el Producto Bruto Interno argentino puede observarse que los servicios aportan el 62,3 por ciento del total de la torta y los bienes, el 30,2 por ciento restante, en línea con lo que sucede en los principales países.

Dentro de los servicios, el comercio es la actividad más relevante, con un 21,4 por ciento, seguido de las actividades inmobiliarias (20,1 por ciento). La administración pública aporta el 7 por ciento. En bienes, la industria representa el 53 por ciento y la agricultura, el 16. Pero, contrariamente a lo que podría suponerse, la producción primaria concentra sólo el 4,9 por ciento del PBI total. Y, dentro de los bienes, tiene un peso específico inferior al de la construcción, que representa el 18,7 por ciento y el 5,7 del producto total. Producción de infografías: Economía argentina. Por Alicia Caballero

Radiografía de la

* Composición del sector servicios

* Las ramas de la fabricación de bienes

Restaurantes

3,9%(*) / 2,4%(**)

Transporte, Almacenamiento y Comunicación 18,9%(*) / 11,7%(**)

Comercio

21,4%(*) / 13,3%(**)

Agricultura

16%(*) / 4,9%(**) Explotación de minas y canteras 4%(*) / 1,2%(**)

Otras

8,6%(*) / 5,4%(**)

Enseñanza, servicos sociales y de salud 11,7%(*) / 7,3%(**)

EL CRONISTA 2012

18,7%(*) / 5,7%(**)

Intermediación financiera 8,4%(*) / 5,3%(**) Administración Pública 7%(*) / 4,4%(**)

Construcción

Producto Bruto Interno. Servicios 2010

Actividades Inmobiliarias 20,1%(*) / 12,5%(**)

Producto Bruto Interno. Bienes 2010

Electricidad, gas y agua 8,3%(*) / 2,5%(**)

Referencia: (*) % del total del PBI de servicios y bienes, respectivamente. (**) % del total del PBI. Fuente: Indec, 2010.

Industria Manufacturera 53%(*) / 16%(**)

Info Produccion Nacional.qxd

21/6/12

19:31

Página 11

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

* Datos demográficos Población

La población estimada para fines de 2010 era de 40.900.496 habitantes.

49% varones (20.034.781)

51% mujeres (20.865.715)

Densidad Poblacional

La densidad poblacional es de

10,87hab/km

Las áreas más densamente pobladas se concentran en la vertiente fluvial del Paraná y en el Río de la Plata.

* Datos geográficos

Cuántos países entrarían

Argentina: 2.791.810 km

en el territorio argentino. Superficie, en km2.

Superficie

Capital Federal

200

Buenos Aires

307.571

- Conurbano

3.680

Entre Ríos

78.781

Salta

Formosa

72.066

San Juan

89.651

Jujuy

53.219

San Luis

76.748

- Resto de Buenos Aires

303.891

La Pampa

Catamarca

102.602

La Rioja

89.680

Córdoba

165.321

Mendoza

148.827

88.199

Misiones

29.801

Tierra del Fuego, Antártida

Chaco

99.633

Neuquén

94.078

e Islas del Atlántico Sur

Chubut

224.686

Río Negro

203.013

Corrientes

143.440

155.488 Francia

534.965

Reino Unido 244.800

España

497.517

Portugal

91.191

Santa Cruz

243.943

Santa Fe

133.007

Alemania

357.013

Dinamarca

43.080

Santiago del Estero

136.351

Polonia

312.683

Suiza

41.293

Italia

301.268

Holanda

41.518

Ex Yugoslavia 255.804

Bélgica

30.518

Tucumán

1.002.445 22.524

Fuente: Instituto Geográfico y Militar.

* La amenaza del cambio climático

El cambio climático constituye una

Durante los últimos años se vienen

tivos, vientos destructivos y grani-

Esto traerá aparejado pérdidas en la

se verá severamente afectado.

de las grandes amenazas que enfren-

registrando en la Argentina cambios

zo asociados a estos eventos.

generación hidroeléctrica regional,

Esto afecta particularmente a la

ta la comunidad internacional en su

significativos de temperaturas y nivel

El aumento de las precipitaciones en

aumento de la concentración de con-

industria vitivinícola.

conjunto. La vulnerabilidad al clima

de precipitaciones, fundamental-

el país generó, a su vez, un aumen-

taminantes y dificultades en la nave-

En particular, el cambio climático tie-

se encuentra fuertemente vincula-

mente en la región patagónica. En

to importante en los caudales de

gación fluvial. Por la misma razón,

ne una significativa incidencia sobre

da con el nivel de desarrollo y con-

el norte, donde las temperaturas

los ríos, con excepción de aquellos

se espera un aumento de las preci-

el sistema agrícola ganadero, espe-

diciones sociales y económicas, y por

alcanzan los 40°C en verano, las

que se originan en la Cordillera de

pitaciones en todo el norte y parte

cialmente, en el desarrollo y rendi-

ende afecta a los aspectos cultura-

tendencias positivas de temperatu-

los Andes. El aumento de los cauda-

del oeste del país, lo que afectaría la

miento de los cultivos. Para la región

les y a la organización institucional.

ra fueron menores y poco percep-

les de ríos trajo aparejado beneficios

producción agropecuaria y en algu-

pampeana, los escenarios climáti-

El aumento de la concentración de

tibles. No obstante, en todo el país

en relación a la generación de ener-

nas zonas comprometería el sumi-

cos proyectan incrementos de tem-

gases está provocando cambios en

se registró un importante aumento

gía hidroeléctrica en la Cuenca del

nistro de agua potable.

peratura, que serían de mayor mag-

el clima mundial: alteraciones en

de las precipitaciones medias anua-

Plata. Sin embargo, el aumento de

Los escenarios climáticos indican

nitud en la zona norte, e incremen-

las precipitaciones, incremento de la

les con mayor incidencia en el nor-

la frecuencia de inundaciones gene-

que continuará la persistencia de dis-

tos leves de la precipitación en

desertificación, alteraciones de los

este y en el centro del país. Este

ró graves consecuencias socioeco-

minución de las precipitaciones en

toda la región. Esto perjudicaría leve-

ciclos agrícolas y el derretimiento de

cambio implicó que, por un lado,

nómicas en los valles de los grandes

la Cordillera de los Andes, por lo que

mente a los cultivos del trigo, maíz

los hielos,lo que incrementaría el nivel

se facilite la expansión de la fron-

ríos de las provincias ubicadas en

se verá afectada en gran medida la

y soja, aunque no en el mediano pla-

del mar, causando inundaciones en

tera agrícola hacia la zona oeste peri-

el este del país.

generación hidroeléctrica en las pro-

zo. El mayor desafío para sostener la

las zonas costeras.

férica, desde la región húmeda

Pese a lo anterior, se espera un retro-

vincias de Mendoza,Río Negro y Neu-

productividad de granos será man-

tradicional. Por otro lado, condujo al

ceso de los caudales de los ríos de

quén. Asimismo, el actual modelo

tener la capacidad productiva de los

flagelo de las inundaciones de

la Cuenca del Plata debido a un con-

productivo de las provincias de Men-

suelos, evitando la desertificación

gran cantidad de campos produc-

siderable calentamiento y, por lo tan-

doza y San Juan, basado en el rie-

por una mala explotación.

to, un incremento de la evaporación.

go en los oasis de los ríos andinos,

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

Info Ganadería y Pesca.qxd

21/6/12

19:57

Página 12

la info

* Agricultura

3º

Principales cultivos

Productor mundial

• soja

• maíz

de soja, detrás de

• trigo

• avena

los Estados Unidos y Brasil.

• girasol

• cebada

• sorgo

• centeno

• mijo

El lugar en el mundo agrícol a Puesto

3 7 11 13

Cereal Oleaginosa

Estimación USDA ‘08/’09 (en millones de toneladas)

Soja Maíz Cereales Secundarios * Trigo

% en la producción mundial

32,00

15,18

12,57 16,22

1,59 1,47

9,22

1,32

Fuente: elaboración a partir del informe USDA (United States Depa rtment of Agriculture),febrero 2010. (*) Los cereales secundarios incluyen el sorgo,ce bada,avena,centeno, mijo y granos mixtos.

omo en los inicios del Siglo XX, cuando el país se convirtió en el “granero del mundo”, la producción agrícola en la Argentina impulsó la eco-

nomía gracias a los elevados precios de las materias primas, en especial de la soja, esta vez debido a la creciente demanda de China e India. Sin embargo, la ganadería tuvo peor suerte por el control de precios internos, aunque la producción se mantiene en las primeras posiciones del ranking mundial. La pesca, en alza, ya tiene brillo propio.

AGRICULTURA,

GANADERÍA * Ganadería La Argentina es el sexto criador mundial de ganado vacuno, con el 5,5 por ciento

Faena de vacunos

Faena de ovinos

Faena de porcinos

de las existencias a escala global, unos 48 millones de cabezas. Si bien el princi-

2003/2010. (millones de cabezas)

pal motivo de la cría de ganado vacuno pasa por el abastecimiento interno -donde el consumo per cápita asciende a 65 kilos anuales, el más alto del mundo-, el cuero, la carne y la lana de ovinos son una importante fuente de ingresos por exportaciones. En 2010, la venta de carnes al exterior sumó US$ 1187 millones, según datos del Senasa. La principal zona de explotación agrícola ganadera es la región pampeana (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe). La Cuota Hilton que se destina a Europa representó el 2 por ciento del total en toneladas, y el 7 por ciento en dólares. Alemania, primer destino.

16 15.5 15 14.5 14 13.5 13 12.5 12 11,5

7 6 5

1,5

4 3 2

1 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10

La Argentina representa el

5,5 % del total de las existencias de ganado vacuno a escala mundial.

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10

Fuente: Senasa.

Info Ganadería y Pesca.qxd

21/6/12

19:58

Página 13

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

o pescad exporta e s s e aís A qué p das. 2009 En tonela

España

12%

n Camerú

l Mar de Plata 51%

Rawson 1%

Pesca

10 US$ eró en 20 uera gen sq e p d erdo a s, de acu La activid ortacione xp e n e s one sumaron 1234 mill l exterior s ventas a a L . sa a arisn ados y m con el Se ntre pesc e s, a d la e s, ton despacho 460.000 abezó los c n e si b b rluza hu mercos. La me guida de la el total, se d to n ie c es r po l calamar con el 44 r ciento. E o p 9 n u la, con luza de co exportado. l marisco el principa

Puerto o Desead

12%

les Principa s o rt e pu ector para el s ro pesque

Ushuaia 10%

Puerto Madryn 16% Olivia Caleta 2%

En miles de U$S Otros

14%

Alemania

57%

Bélgica

Cueros y pieles

8% Cortes Hilton

Carnes frescas

Italia

43%

17%

7% Grasas y Aceites

Otros lácteos

1% Comestibles

Quesos

Menudencias Leches

Harinas

2% Holanda

22%

animales

Fuente: Senasa.

El ranking del ganado vacuno Puesto

País

Miles de cabezas

India

281.400

28,8

Brasil

179.788

18,4

China

105.722

10,8

Estados Unidos

94.491

9,7

UE (27)

88.945

9,1

Argentina

54.260

5.5

977.272

100

Total mundial

Gran España

Fuente: elaboración propia a partir de USDA. Datos de 2009.

EE.UU.

Otros

24% a el, Core 3%: IsraColombia, del Sur, ania. 2%: ord Rusia, Jguay, Ucrania, ia. Uru , Lituan Polonia %:Bolivia 1

6% Japón

5% Francia

Destino de la Cuota Hilton en 2010

En miles de U$S Carnes procesadas

22%

Italia

oro Comod ia Rivadav 3%

Exportaciones de bovinos en 2010

Brasil

China

Bretaña

Nigeria

4% asa. Fuente: Sen

ia 4% Aleman

Info Energia E Industria.qxd

21/6/12

19:55

Página 14

la info

l crecimiento casi ininterrumpido de la actividad económica desde 2003 impulsó la demanda de energía en todas sus variantes. El parque eléctrico instalado durante la década ante-

rior tuvo que ser reforzado, en su mayoría, con la apertura de nuevas centrales térmicas. La demanda de gas natural crecerá 3,1% en promedio durante el próximo lustro, en parte por la gran dependencia de la industria. Deberán intensificarse las inversiones para generar 20.000 megavatios más hacia 2020, que acompañen la expansión industrial.

ENERGÍA 7% Fue el crecimiento anual del parque eléctrico en promedio entre 2006 y 2011, que permitió acompañar una expansión aún mayor de la demanda. En su mayoría, el crecimiento se debió a la instalación de centrales térmicas, que funcionan con derivados fósiles.

* Energía

El petróleo y el gas representan el 90 por ciento de la matriz energética local. En los últimos años, el fluido ganó protagonismo y gran parte de la energía eléctrica se produce en centrales térmicas en la actualidad.

Conformación de las redes actuales de gasoductos y áreas de distribución de gas natural

Nuclear 1,71% Energía Hidráulica 6%

Petróleo 40%

Gas Natural 47%

Matriz energética local 2009

Gasnea ne Camuzzi Gas del Sur S Camuzzi Gas Pampeana e

Otros Primarios 3,5%

Distribuidora de d Gas Cuyana uy Distribuidora de Gas del Centro C Gasnor G Litoral o Gas

Bagazo 1%

Leña 1%

TGS (*) T TGN (*) (*) En AMBA, Metrogas Gas Natural Ban

EL CRONISTA 2012

Info Energia E Industria.qxd

21/6/12

19:56

Página 15

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

8% En promedio, fue el crecimiento de la industria entre 2003 y 2010. En 2003, trepó 18,3 por ciento respecto de 2002 –el año de la salida de la convertibilidad– y en 2004, 10,7 por ciento. El sector automotor se transformó en uno de los principales impulsores del PBI industrial durante los últimos años.

Productos alimenticios y bebidas

* Industria Representa el 53 por ciento del PBI de bienes y el 16 por ciento del PBI total del país. En 2010, el automotor fue el rubro más dinámico.

Sustancias y productos químicos

INDUSTRIA

7% 3,6%

0 a5 2695 hab/ Km2

hab/ Km2 - Tierra del Fuego - Santa Cruz - Río Negro - La Pampa - Chubut - La Rioja - Catamarca

4,5%

25 a 50 2

hab/ Km - Buenos Aires (sin el conurbano) - Misiones

Buenos Aires (Conurbano Bonaerense)

50 a100 hab/ Km2 Tucumán (64,3)

4,7%

5,5%

10 a 25 5 a10 hab/ Km2 - Mendoza - Córdoba - Santa Fe - Entre Ríos - Corrientes - Jujuy - Chaco

hab/ Km2 - Santiago del Estero - Salta - Formosa - San Luis - Neuquén - San Juan

8% Industria automotriz

Edición e impresión

2,6%

hab/ Km2 Ciudad de Buenos Aires

Fuente: Indec.

Industrias metálicas básicas

Refinación de petróleo

1,4%

14.451

Productos minerales no metálicos

Producción de caucho y plástico

Productos textiles

Papel y cartón

Productos de tabaco

Metalmecánica (excluida la ind. automotriz)

Cómo se reparte la producción industrial

6,5% Creció la producción industrial en 2011, según el Indec. La industria había dado un fuerte salto del 9,7% en 2010, tras la desaceleración sufrida en 2009.

Densidad poblacional

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

Info Mineria.qxd

21/6/12

19:36

Página 16

la info

* La minería en el PBI

(En millones de $, a precios de 1993)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Explotación de minas y canteras

PBI a precio de mercado

3527 4012 4670 4882 4915 4727 4572 4880 5107 4916 5099 5068 5219 5195 5195 5250 5193 5113

236.505 250.308 243.186 256.626 277.441 288.123 278.369 276.173 263.997 235.236 256.023 279.141 304.764 330.565 359.170 383.444 386.704 422.130

Participación en% de la mineriá en el PBI

1,49 1,60 1,92 1,90 1,77 1,64 1,64 1,77 1,93 2,09 1,99 1,82 1,66 1,58 1,45 1,37 1,34 1,21

Fuente: Ministerio de Economía.

Suiza

(con el 31% del total)

Alemania, Estados Unidos, Corea y Canadá fueron los principales compradores de minerales argentinos.

US$

4521

millones alcanzaron las exportaciones mineras en 2011, 43,4% más que en 2010.

Cómo se reparte la

MINERÍA E

s un sector escasamente explotado en relación a su potencialidad. Existen yacimientos de minerales de gran importancia para las industrias, además de recursos para remineralizar los suelos (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magne-

sio). Entre los recursos mineros se destacan el oro, hierro, plomo, cinc, cobre, litio, uranio y plata. También se encuentran los minerales no metalíferos como las arcillas, arena, boratos, yeso, cuarzo y grafito, entre otros.

EL CRONISTA 2012

Info Mineria.qxd

21/6/12

19:36

Página 17

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

* Cómo se reparte la minería en el país

Producción de minerales *en yacimientos (2009) Toneladas

US$

2750

millones

fueron las inversiones en el sector en 2011, casi 1600% más que en 2003, según cifras oficiales.

Minerales metalíferos Oro y plata en bruto Cobre con oro y plata en bruto Manganeso con oro y plata en bruto Plata en bruto Minerales de oro en bruto

30.370.597 29.303.979 237.849 762.748 4.581.705

Rocas de aplicación Piedra caliza, en bruto Rocas para triturados pétreos Otras arcillas en bruto Yeso natural en bruto Dolomita en bruto Bentonita en bruto Conchilla en bruto Pórfido en bruto Arena silícea en bruto Caolín en bruto Serpentinita en bruto Canto rodado, graniza y ripios

38.911.559 27.282.284 796.726 799.248 1.568.640 175.886 650.498 471.267 43.511 13.856 142.007 2.211.897

Minerales no metalíferos Tosca en bruto Sal común de salina en bruto Ulexita en bruto Tinkal en bruto Otros boratos naturales en bruto Calcita en bruto Boracita e hidroboracita en bruto Colemanita en bruto Perlita en bruto Puzzolana en bruto Toba en bruto Feldespato sódico molido (albita) en bruto Hulla en bruto

4.531.278 1.238.891 339.594 79.283 71.895 10.880 27.516 16.996 24.754 109.130 9059 250 142.980

Fuente: Indec. Relevamiento hecho en 2010.

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

01-Buenos Aires.qxd

21/6/12

18:56

Página 18

Guía para invertir en la Argentina Región

Centro

Buenos Aires Granero nacional

Capital La Plata

Gobernador

Daniel Osvaldo Scioli

La provincia mantiene un ritmo respetable de crecimiento a pesar de los desafíos socia-

Ministra de Economía Silvina Batakis Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología Cristian Breitenstein

les y la repercusión de la crisis mundial en el sector primario. Luces y sombras de una

Población 15.625.084 Superficie 307.571 km2 Densidad 50,8 hab/km2

Población y generalidades.. Buenos Aires aporta el 36 por ciento del PBI y el 39 por ciento de la población nacional. Según el último censo nacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2010), la provincia tiene 15,62 millones de habitantes, repartidos en su mayoría en los 24 partidos del Gran Buenos Aires (GBA), que concentran el 63 por ciento de la población, es decir, 9,91 millones de personas. La densidad es de 50,8 habitantes por km2 para una superficie de 307.571 km2. Los partidos más poblados son La Matanza (1,77 millón), General Pueyrredón (618.989), Lomas de Zamora (616.279) y Quilmes (582.943). El menos poblado es Tordillo, con apenas 1800 personas. Según un informe exclusivo que realizó la consultora abeceb.com para El Cronista, Buenos Aires presenta la tasa más alta de desempleo a nivel nacional (a 2011), con un 8,08 por ciento, y la subocupación se ubica en 10,57 por ciento. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que llevó a cabo el INDEC para el segundo semestre de 2011, el 4, 4 por ciento de los hogares vive en condiciones de pobreza y al 5,8 por ciento de la población se la considera pobre. La indigencia es del 1,7 por ciento. No obstante, la provincia lideró el ciclo expansivo desde 2003 al presente y es uno de los principales motores de desarrollo del país: creció a un promedio de 8,6 por ciento anual en el período 2003-2010.

realidad compleja.

La Plata

el número

+de

fue el crecimiento anual promedio de Buenos Aires entre 2003 y 2010.

EL CRONISTA 2012

Los frutos de la tierra. En la campaña 2011/2012, finalizada la cosecha de trigo, Buenos Aires explicó aproximadamente un 58 por ciento de la producción del país.

El gobernador es Daniel Scioli, reelecto en diciembre de 2011 para un mandato de cuatro años más. El presupuesto total previsto para 2012 es de $ 113.852 millones, de los cuales $ 70.522 millones serán destinados a servicios sociales, con $ 8071 millones a salud, conforme la Dirección Provincial de Presupuesto. Además, este año destina $ 34.340 millones a Educación y Cultura. La provincia alberga el 50 por ciento de las capacidades nacionales en ciencia y tecnología, con 19 universidades nacionales, tres provinciales y 10 privadas.

Consumo y actividad.. Con un PBG per cápita de US$ 10.762,6, la provincia de Buenos Aires se ubica un poco por debajo de la media nacional, de US$ 14.619,4, pero ostenta la mayor participación de PBG provincial sobre el PBI total, con un 34,2 por ciento. El monto de anuncios de inversiones para la provincia fue el mayor de la Argentina en 2011, con US$ 5855 millones, según datos de abeceb.com. Las ventas en supermercados (a precios corrientes) en GBA aumentaron en marzo de 2012 un 26,4 por ciento respecto del mismo período de 2011, a casi $ 2000 millones; mientras que en el resto de Buenos Aires las ventas llegaron $ 1100 millones, es decir, que tuvo un crecimiento interanual de un 24,4. Por su parte, la provincia se ubicó 13° en el ranking de patentamientos cada 1000 habitantes, con 17,6

01-Buenos Aires.qxd

21/6/12

18:57

Página 19

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de la Provincia: www.gba.gov.ar Banco Provincia: www.bapro.com.ar Ministerio de la P¨roducción: www.mp.gba.gov.ar Programa Experiencia PyME: www.experienciapyme.mp.gba.gov.ar Ministerio de Economía: www.ec.gba.gov.ar

datos útiles

Construcción e inmobiliario.. En el sector de la construcción, Buenos Aires sumó 352 nuevas empresas entre enero y abril de este año, totalizando unas 8635 compañías, según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). Asimismo, en marzo de 2012 la provincia tenía registrados 120.577 puestos de trabajo en el sector (84.165 GBA y 36.416 el resto de la provincia), que significa un aumento interanual de sólo el 1,8 por ciento y una caída de 1483 trabajadores respecto del cierre de diciembre de 2011. Además, la provincia representa el 29 por ciento del total país, que asciende a 414.868 trabajadores. En tanto, y también según datos del IERIC, el salario promedio de un empleado de la construcción es de $ 4266,7 (a marzo 2012), es decir, un 28 por ciento más que 12 meses antes. El promedio del país es de $ 4340,4. Otro dato relevante para el sector es la cantidad de cemento despachado, que en 2011 promedió las 351.539 toneladas y totalizó las 4,2 millones de toneladas, según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). En marzo de este año se mantenía cerca de la media, en 357.162 toneladas.

Exportaciones.. El saldo exportador de la provincia fue por lejos el mayor del país, lo que demuestra el liderazgo del sector industrial y agropecuario en el conjunto económico. El monto de lo exportado ascendió a US$ 28.034 millones en 2011 y representa el 34,2 por ciento del total argentino. La mayoría de las exportaciones en una provincia cuya plataforma industrial es la más desarrollada del país lo constituyó el conjunto de manufacturas de origen industrial (52,2 por ciento), seguido de los productos primarios (21,3 por ciento), manufacturas de origen agropecuario (20,5 por ciento) y combustibles y energías (5 por ciento). El principal destino de la exportación fue Brasil, sobre todo en el sector automotriz. China se posicionó detrás, centrándose en la demanda de aceites y oleaginosas. Por otro lado, el incremento del 83,1 por ciento (datos del Ministerio de Economía de la Nación, al tercer trimestre del 2011) del complejo cerealero en Buenos Aires es explicado por el trigo y el maíz. En este caso, ambos productos representaron el 73 por ciento de las ventas. En el complejo oleaginoso, el incremento de 15,9 por ciento surge del alza de los precios del aceite de girasol y harinas y pellets, en combinación con un crecimiento de los volúmenes físicos (47 y 25 por ciento, respectivamente). Sectores más importantes:.. campo e industria.. La agricultura es una de las principales actividades de la provincia. Una coyuntura internacional y tipo de cambio favorables lograron que la cantidad de tierra sembrada se incrementara un 34,8 por ciento entre 2003 y 2011. Al término de la campaña 2011-2012, Buenos Aires contribuyó con el 58 por ciento de la producción argentina (es una caída de seis puntos versus la campaña anterior). El bienio 2010-2011 registró 12,3 millones de hectáreas, según datos

Ranking de las principales variables

Internet (accesos res. / población) (al IV trim. 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

1 2 1

(c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento (toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual

35% 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15%

Puestos de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial Buenos Aires

Costo salarial Nación

6% 5% 4% 4,6%

-1,3%

2% 1% 3,1%

2009

2010

PBG per cápita

-2%

2011

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000

10.762,6

14.619,4

10.000 5000 0 Buenos Aires

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Promedio Total País

Buenos Aires

Exportaciones

Patentamientos

Buenos Aires

Panorama económico

34,2 %

unidades. En total, durante el último año se comercializaron 282.192 vehículos 0 km y 204.904 motos, y de este modo cuenta con un parque automotor de 3,93 millones de vehículos (un promedio de cuatro habitantes por rodado). En tanto, el sueldo neto promedio en Buenos Aires fue de $ 4618,25 en 2011, un poco por debajo de la media nacional ($ 4729) y así se ubica sexta entre las provincias en esta variable. Respecto de su situación financiera, los préstamos totales al cuarto trimestre de 2011 eran de $ 54.421 millones (casi $ 3,5 millones cada 1000 habitantes) y los depósitos eran de $ 74.372 millones millones en el mismo período. Según el ranking de abeceb.com, se ubica en el puesto 2 en cuanto a préstamos y depósitos.

(en millones de US$) (Acumulado 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Variación interanual

30%

20,3 %

25,6 %

25,9 % 24,6 % 22,5 % 20,3 %

20%

Buenos Aires

10% 0%

Capital Federal

-10%

Buenos Aires Total Nación

-20%

Buenos Aires

-26,4 %

-21,9 %

-30% 2008

2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

01-Buenos Aires.qxd

21/6/12

18:57

Página 20

l Buenos Aires

Exportaciones

Ventas de supermercados

Patentamientos de automóviles por mes

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Unidades cada 1000 habitantes / Media móvil 12 meses

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos - 2011

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 Buenos Aires

Salario promedio ($)

4729 4618

8,1% 10,6%

81,3%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5% 84,8%

Total nación Total provincia

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses) 15% 10% 5% 0% -5%

May. ‘11

Sep. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

Ene. ‘08

-15%

May. ‘08

Buenos Aires Total Nación (no incluye Santa Cruz)

-10%

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$

7000

6000 5000

1378 2342

650

4000 3000

Servicios Primario Industria Construcción

1348 1374

691

520 381

30 3715

2000

1572

1824

2849

1000 0

1389

945 2008

2009

2010

1239 2011

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011 100% 90%

19 %

80% 70% 60%

16 %

15 %

11%

12 % 6% 5% 15%

50% 40% 30% 20% 10%

Construcción Automotriz Alimentos y Bebidas Suministro de electricidad, gas, vapor y agua Metalmecánica excl. automotriz Papel y productos de papel Combustibles Resto

0% Buenos Aires

EL CRONISTA 2012

de la Dirección Provincial de Estadística bonaerense. Los cultivos más importantes son trigo, maíz, girasol y soja. La cantidad de tierra sembrada con soja se incrementó un 85,2 por ciento entre 2010 y 2011, un 55 por ciento de las tierras cultivadas y el 32 por ciento de la siembra nacional. En tanto, al mes de mayo se había cosechado un 80 por ciento de la superficie sembrada en Buenos Aires: se estima que la actual campaña cerrará con una producción de 14,8 millones de toneladas, que será un 4,3 por ciento más bajo que las 15,5 millones de toneladas de la campaña 2010/2011. La producción provincial de trigo, por su parte, presentó una caída del 12 por ciento en la campaña 2011/2012 , al pasar de 9,2 millones de toneladas a 8,1 millones, explica abeceb.com. Con respecto al maíz, finalizado el mes de mayo se ha cosechado un 64 por ciento de la superficie sembrada en la provincia: la producción sería de 6,3 millones de toneladas, lo que se traduce en una baja del 23 por ciento. En tanto, Buenos Aires concentra el mayor stock ganadero del país, con 16,4 millones de cabezas bovinas en 2011 (un 34,5 por ciento del total nacional), pero implica una reducción del 16,8 por ciento respecto de 2008. “En el mediano plazo se espera que se experimente una lenta recomposición, pero con ciertas dificultades, debido a los costos crecientes que enfrenta la actividad (forraje, salarios, cargas fiscales)”, explica un informe elaborado por el departamento sectorial de abeceb.com en exclusiva para El Cronista. Asimismo, el 22,5 por ciento de los establecimientos frigoríficos del país se ubican en esta provincia y en ellos sea faenó más del 53 por ciento del total de animales. Durante 2011, la faena total cayó un 6,9 por ciento versus 2010 hasta alcanzar 11,1 millones de toneladas, el menor valor desde el año 1974. No obstante, hacia fines de 2011, la actividad comenzó a mostrar signos positivos y cerró el último trimestre con un crecimiento interanual del 3,4 por ciento, tendencia que se mantuvo durante el primer trimestre de este año (5,3 por ciento), según abeceb.com. El sector industrial tiene una amplia representación en la provincia de Buenos Aires y es el que más creció desde 2003. Emplea cerca de medio millón de personas, generando el 27 por ciento del empleo privado formal provincial, según datos de la Cáma-

Abr. ‘12

Ene. ‘12

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Ene. ‘11

Jul. ‘10

Oct. ‘10

Abr. ‘10

Ene. ‘10

Jul. ‘09

Oct. ‘09

Abr. ‘09

Ene. ‘09

Jul. ‘08

Buenos Aires Total país

Oct. ‘08

Ene. ‘12

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Oct. ‘11

Buenos Aires

Ene. ‘11

5,9%

Jul. ‘10

20,5%

Buenos Aires Total país

Oct. ‘10

Exportaciones

Abr. ‘10

34,2%

52,2%

Ene. ‘10

35%

Resto del país Resto de región Buenos Aires

Jul. ‘09

Oct. ‘09

Abr. ‘09

21,3%

Productos Primarios (PP) Manufacturas de origen industrial (MOI) Manufacturas de origen agropecuario (MOA) Combustibles y energía

Ene. ‘09

30,3%

Oct. ‘11

ra de Comercio Argentina. El 50 por ciento del valor agregado industrial nacional surge de allí, donde se da la mayor diversificación, dominando la elaboración de productos químicos y de alimentos y bebidas, un 40 por ciento de la producción industrial provincial. La industria manufacturera tiene su sede principal allí, donde 61 parques industriales dan trabajo a cerca de 40.000 personas. En especial, durante 2011 la siderurgia alcanzó un notable crecimiento. Según la Cámara Argentina del Acero, la producción local de acero crudo marcó un record histórico al alcanzar los 5,6 millones de toneladas (un 9,2 por ciento más que en 2010). Además, la provincia concentra el 74 por ciento de la capacidad productiva petroquímica del país distribuido en 18 plantas. Se destaca como polo Bahía Blanca, donde se ubica cerca del 50 por ciento de la capacidad instalada del país.

Incentivos.. Invierta Buenos Aires Con la idea de apuntalar los sectores estratégicos, el gobierno provincial creó en marzo de 2011 una agencia de inversiones para financiar e impulsar proyectos productivos. Se constituyó a partir de acciones del Banco Provincia y del Grupo Banco Provincia. (www.inviertaba.com.ar). Líneas de crédito del Banco Provincia La institución lanzó programas de líneas crediticias para micro, pequeñas y medianas empresas. El que otorga los mayores montos es el Programa Fuerza Productiva: $ 1,5 millón para personas físicas y $ 4 millones para personas jurídicas. El subprograma Fuerza Parques Productivos busca financiar a las industrias que requieran trasladar sus plantas. www.bancoprovincia.com.ar/sector_comercial_ind u_ser_otros.asp Régimen de Promoción Industrial Iniciativa del gobierno provincial que data de 2008 y tiene como objetivo la inversión en empresas promoviendo el desarrollo industrial y la tecnologización. Busca la competitividad y la modernización del sector. Apunta a la refuncionalización de las industrias vacantes. Pueden acceder personas físicas y jurídicas de todo el territorio argentino y las que se hallen habilitadas a operar en la provincia de Buenos Aires. www.mp.gba.gov.ar/sicm/promocion_industrial/

01-Buenos Aires.qxd

21/6/12

18:58

Página 21

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Depósitos y préstamos

Despachos de cemento

Accesos a Internet

En millones de $

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Accesos Residenciales / Población (por trimestre)

I 11

III 11

III 10

I 10

I 09

III 09

III 08

I 08

III 07

I 07

III 06

I 06

Régimen de Regulación y Promoción para la producción y uso sustentable de Biocombustibles Destinado a empresas radicadas en la provincia, la interesada puede acceder al beneficio de exención impositiva para los ingresos brutos (II.BB.) e impuesto inmobiliario durante 15 años para proyectos de autoconsumo y 10 años para la venta al mercado interno o exportación. www.mp.gba.gov.ar/sicm/dppcis/promocion_biocombustibles/ Régimen de Promoción de la Industria del Software Para empresas radicadas en la provincia, se puede acceder a las ventajas informáticas que otorga el régimen. La adhesión implica una exención impositiva por 10 años en II.BB., impuesto inmobiliario y a los sellos.

www.mp.gba.gov.ar/sicm/dppcis/promocion_software/index.php Fondo de Garantía de Buenos Aires El FOGABA incentiva la inclusión financiera de las PyMEs y les otorga préstamos con el aval del Banco Central. El requisito es tener domicilio legal en la provincia y no destinar actividades al juego y/o a la intermediación financiera. (www.fogaba.com). Programa BAInnova El programa tiene como objetivo ayudar a pequeñas y medianas empresas con líneas de crédito de hasta $ 40.000 por proyecto, sin superar el 80 por ciento de inversión en el mismo. www.mp.gba.gov.ar/spmm/bainnova/index.php

III ‘11

IV ‘11

II ‘11

I ‘11

IV ‘10

II ‘10

0,5

III ‘10

20.000

Buenos Aires Total país

I ‘10

IV ‘09

40.000

10%

III ‘09

1,5

15%

I ‘09

2 60.000

20%

II ‘09

2,5 80.000

Buenos Aires Total país

IV ‘08

100.000

May. ‘11

3,5

25%

Sep. ‘11 Ene. ‘12

‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11

Oct. Ene. Abr. Jul. Oct. Ene. Abr. Jul. Oct. Ene. Abr. Jul. Oct. Ene.

Depósitos Préstamos 120.000 • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.) 140.000

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

Unidad de Enlace CFI Constituye el vínculo de la provincia con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que brinda a los empresarios un canal informativo que permite acercar proyectos en busca de financiamiento. www.mp.gba.gov.ar/spmm/cfi/index.php BAPIN III Enmarcado dentro de los Bancos de Proyectos de Inversión Pública, el Ministerio de Hacienda bonaerense lanzó la promoción de un nuevo software destinado a apoyar la gestión de inversión pública mediante el registro de los programas y proyectos que soliciten financiamiento. www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/co nsultapip.php Omer Freixa.

•

01-Columna.qxd

21/6/12

19:03

Página 22

Opinión

Cristian Breitenstein

Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires

Los desafíos económicos y productivos que vienen El distrito más poblado del país genera más de un tercio del PBI nacional y es sede del 40 por ciento de las industrias. Una mejor infraestructura, incentivos y más crédito, los secretos de su éxito.

a provincia de Buenos Aires posee características territoriales, naturales, económicas, poblacionales e institucionales que generan un ambiente propicio para implementar planes de negocios de mediano y largo plazo, destacándose por un amplio abanico de particularidades que la posicionan como una de las zonas preferenciales del país a la hora de elegir dónde desarrollar inversiones productivas. Si consideramos que 35,4 por ciento del PBI de la Argentina es generado por la provincia y que el 40 por ciento de las empresas industriales se encuentran radicadas en este territorio, podemos afirmar que este motor productivo ofrece particulares beneficios que la convierten en el principal destino de inversiones. Con alrededor de 15.000 kilómetros de rutas pavimentadas, 10 puertos, una extensa red ferroviaria, tres aeropuertos internacionales y nueve de cabotaje, 61 agrupamientos industriales, 41 distritos productivos consolidados, cinco polos tecnológicos, 28 centros de investigación y dos zonas francas en plena actividad, Buenos Aires reúne más del 48 por ciento del valor de producción de la industria local. Asimismo, vale destacar el incentivo que se genera desde la gestión provincial encabezada por el gobernador Daniel Scioli con una gran cantidad de herramientas y programas destinadas al inversor para alcanzar resultados en base a la afinidad y gestión asociadas entre el ámbito público y el privado, en coordinación permanente con los municipios. Pensar la provincia motorizando un desarrollo simétrico, equitativo, donde el interior tenga su

EL CRONISTA 2012

protagonismo, implica promover la sustitución de importaciones con trabajo y mano de obra local, industrializar la ruralidad, estimular el arraigo y la pertenencia al pueblo o ciudad de origen, e incrementar el apoyo a emprendedores. Este proceso se da en el marco de un proyecto nacional que busca hacer frente a la crisis económica internacional, desarrollando polos productivos en el interior provincial, descomprimiendo el Gran Buenos Aires, favoreciendo el empleo y aumentando la calidad de vida de toda la población. En ese sentido, está prevista la puesta en marcha de los mecanismos para que la provincia acompañe con responsabilidad la implementación del Plan Industrial 2020, que ha diseñado Nación, y que propone acercarse al desarrollo, una palabra que la Argentina tenía fuera de su vocabulario Entre las variadas herramientas para el desarrollo empresario, se encuentran instrumentos pensados para facilitar el desarrollo y la inversión productiva. Así, la Ley de Promoción Industrial otorga beneficios impositivos orientados a favorecer la radicación de industrias e incrementar la capacidad y modernización. Este año, tenemos previsto crear 22 agrupamientos industriales. Este gran crecimiento que tenemos en el número de creación de parques y sectores industriales es un reflejo fiel del buen momento productivo industrial que atraviesa nuestro país y especialmente la provincia de Buenos Aires, y del esfuerzo de los municipios y privados por generar incentivos a las inversiones. Como complemento, los beneficios otorgados por la Ley de Promoción Industrial alientan la realización de inversiones, promoviendo el desarrollo industrial y la incorporación de tecnología, con el objetivo de modernizar y tornar altamente competitivo al sistema productivo provincial. Paralelamente se generan incentivos sectoriales, a través de promover nuevas actividades productivas y de servicios de alto valor agregado. En ese sentido, se encuentran vigentes los regímenes de promoción del sector Software y de los Biocombustibles, a los que otorga exenciones impositivas de los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto a los sellos, por plazos de entre 10 y 15 años.

Desde que estoy a cargo de la cartera productiva, la provincia desembolsó $ 279 millones en programas de incentivo de inversiones, sin contar el costo fiscal de las promociones industriales. Los préstamos otorgados al sector privado en la provincia cerraron el primer trimestre de 2012 con un saldo de $ 55.531 millones, monto que superó en un 46,5 por ciento al de igual período de 2011. En consecuencia, Buenos Aires concentró el 16,5 por ciento de los créditos a nivel nacional. Entre los sectores con mayor expansión se destacaron el agro, la industria, el comercio y los servicios, todos con crecimientos superiores al 50 por ciento. En materia de promoción de las exportaciones, se impulsa y facilita la participación de las PyMEs en misiones comerciales en el exterior. En lo que va de 2012, hemos encabezado misiones comerciales a Colombia, Venezuela, Sudáfrica, Alemania y Panamá. Además, se ofrece asesoramiento técnico en estudios de mercados, reglas vigentes de exportaciones segmentadas por mercados de destino, aranceles, normas de calidad y embalaje. Otro aspecto fundamental para el desarrollo de inversiones es que las PyMEs bonaerenses cuentan con un conjunto de herramientas que les facilita el acceso al crédito. Esto se materializa a través del subsidio de la tasa de interés y el otorgamiento de garantías. En tanto, las empresas con necesidades de inversión en bienes de capital nuevo y usado cuentan con el Programa Fuerza Productiva. En el primer cuatrimestre de la gestión, se han desembolsado 365 créditos otorgados. Pretendemos profundizar un mayor desarrollo de las cadenas de valor y la diversificación de la matriz productiva. Para esto, no sólo hemos incorporado un área de Ciencia y Tecnología con el fin de solucionar problemas concretos a nuestros empresarios, sino también que estamos impulsando una internacionalización de nuestros productos, para lo cual incrementaremos el intercambio con nuestros hermanos latinoamericanos. Seguimos por el camino de la producción y el trabajo para afianzar un proyecto nacional y popular que busca la integración social y el crecimiento económico. Invertir en la provincia de Buenos Aires hoy es garantía de progreso.

•

02-Cuidad de Buenos Aires.qxd

21/6/12

21:55

Página 24

Guía para invertir en la Argentina Región

Centro

Jefe de Gobierno

Mauricio Macri Ministro de Hacienda Néstor Grindetti Ministro de Desarrollo Económico Francisco Cabrera Población 2.890.151 Superficie 200 km2 Densidad 14.450,8 hab/km2

el número

+de

por ciento de los créditos al sector privado no financiero se otorgan en la Ciudad.

EL CRONISTA 2012

Ciudad de La Reina del Plata El centro neurálgico del país a nivel financiero atrae la mirada de turistas e inversores ávidos. El retail, el turismo y el inmobiliario, los sectores más destacados.

Población y generalidades.. Con sus 48 barrios, constituye el 7 por ciento de la población del país y alcanza los 2,89 millones de habitantes (según cifras del último censo nacional del INDEC), distribuidos en un espacio de tan solo 203 km2 y un perímetro de 60 km, que da la densidad más alta del país: 14.450 hab/km2. Se yergue majestuosa ante las orillas del Plata, río que la vio crecer desde una aldea marginal en tiempos coloniales hasta la megalópolis en que se ha convertido hoy, una de las 20 principales del mundo. La máxima autoridad de la ciudad es su Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, quien en 2011 fue reelecto para un nuevo mandato (2011-2015). Desde 1996, la ciudad es autónoma, por lo que maneja su propio presupuesto, uno de los más altos del país a nivel histórico, con US$ 7419 per cápita al año. La Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (DGEyC) indica que nacen 14,8 niños cada 1000 habitantes por año y fallecen 9,8 personas cada 1000 habitantes. La esperanza de vida es de 80 años para las mujeres y 73 para los hombres, y la edad promedio es de 39 años. En una ciudad con mayoría femenina (1,56 millónmujeres frente a 1,33 millón de hombres), es decir, en proporción de 116 mujeres cada 100 hombres, según el INDEC, el mercado laboral presenta una población económicamente activa de 1,64 millón de individuos, de los cuales 1,55 millón están ocupados y 86.000 no, según la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC) para el tercer trimestre de 2011. El mismo estudio informó que la tasa de actividad laboral llegó al 54,8 por ciento. La ciudad presenta un 5,8 por ciento de desempleo, frente a un 7,1 por ciento de población subocupada, ambos indicadores en baja si se compara con 2010. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que llevó a cabo el INDEC para el segundo semestre de 2011, los hogares que viven en la indigencia son el 1,9 por ciento del total de la ciudad, es decir, un 1,5 por ciento de la población. El 90,6 por ciento de la población porteña accede a conexión a Internet desde su vivienda, según relevó la consultora abeceb.com a partir de datos del INDEC para el cuarto trimestre de 2011.

En materia educativa, Buenos Aires es un templo de enseñanza y se vanaglorió de ser declarada capital mundial del libro el último año. De 36 universidades, 29 son privadas, con cerca de 456.000 alumnos en total, y 1155 escuelas privadas sobre un total de 2703. Presenta muy buenos índices de escolarización: algo más del 97 por ciento de la población de cinco a 17 años asiste a instituciones educativas. La cultura no se queda atrás. El ministerio de Cultura del Gobierno porteño administra 28 bibliotecas, 11 museos y siete teatros, entre otras instituciones como 57 bares notables. El costo de vida aumentó durante 2011. De las ciudades más caras del mundo, Buenos Aires ascendió, según la Encuesta de Costo de Vida Mundial de la consultora norteamericana Mercer, de la posición 159 a 121 en un ranking que abarca 214 urbes. Este dato retraería la cuota de turismo extranjero. Además, según la consultora, a partir de la encuesta de Calidad de Vida Institucional, Buenos Aires se encuentra en el puesto 81 sobre 221 urbes, retrocediendo tres posiciones sobre igual estudio de 2010. De todos modos, no perdió su ubicación entre las mejores cinco de América del Sur y Central.

Consumo y actividad.. El monto de anuncios de inversiones para la Ciudad fue el octavo del país en 2011, con US$ 601,5 millones, según datos de abeceb.com, casi la mitad que los US$ 1196 millones de 2010. Sin embargo, el gobierno porteño para el período 20082011 elaboró un plan de inversión pública de US$ 8000 millones. En materia de consumo, 2011 fue un año positivo, si bien se registró cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento. La recaudación del impuesto a los ingresos brutos aumentó un 32,3 por ciento por encima del promedio nacional. La Ciudad aporta un 25 por ciento del valor agregado al conjunto del comercio a todo nivel. En tanto, en marzo de este año se registraron $ 1350 millones en ventas de supermercados (a precios corrientes), un incremento del 25,5 por ciento respecto de igual período de 2011, según datos del INDEC. Son valores positivos en la recuperación de la demanda tras el coletazo de 2009, producto de la crisis financiera mundial.

02-Cuidad de Buenos Aires.qxd

21/6/12

21:55

Página 25

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad www.buenosaires.gov.ar Banco de la Ciudad de Buenos Aires www.bancociudad.com.ar Buenos Aires Turismo www.bue.gov.ar Dirección General de Rentas www.agip.gov.ar

datos útiles

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, IERIC, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

ciento con respecto al mismo mes del año anterior. Los datos del mercado laboral son positivos y si se compara con el resto del país, el nivel de empleo y la tasa de ocupación son notoriamente mejores. El número de subocupados pasó de 124.000 a 114.000 personas entre el último trimestre de 2010 y el año pasado. Lo mismo ocurrió con el desempleo, de 99.000 a 94.000 personas. Buena parte de la explicación de estas cifras responde a la generación de nuevos puestos de trabajo. Asimismo, según la Encuesta de Indicadores Laborales de la Ciudad de Buenos Aires, en diciembre de 2011 el empleo privado formal tuvo una expansión interanual del 2,6 por ciento, recuperándose desde principios de 2010. El Índice General de Salarios que construye el INDEC reportó un aumento interanual del 27,2 por ciento y el sector privado se llevó la mejor parte con un alza del 34,7 por ciento frente al modesto 9,2 por ciento de aumento en los sueldos del sector público. El sueldo neto promedio del país ($ 4729) fue superado en la Ciudad de Buenos Aires, donde llegó a $ 5529, según abeceb.com. Por otro lado, en lo que respecta a la actividad industrial, los últimos datos disponibles indican que en el segundo trimestre de 2011 el sector contaba con 227.266 trabajadores, que representa una caída

Internet (acc. residenciales / pob.) (al IV trim. 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

1° en el ranking

Capital Federal

9 1 19

(c/1000 habitantes) (Últimos 12 meses)

Despachos de cemento (toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

35% 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15%

7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial CABA

Costo salarial Nación

2,9% 2,1% -2,2%

2009

2010

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

38.960,3 40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000 20.000

14.619,4

15.000 10.000 5.000 0

Promedio Total País

Ciudad de Buenos Aires

Variación interanual

Patentamientos

Buenos Aires

Variación interanual

Exportaciones

Ranking de las principales variables Posición (24 prov.)

Costo salarial y puestos de trabajo

23,5%

Los centros de compras fueron también testigos de tendencias en alza. Superaron los $ 6259 millones en 2011, un incremento del 26,5 por ciento respecto a 2010. Refiriéndose a los rubros, los números más impresionantes se dieron en los electrodomésticos y artículos para el hogar en cadenas especializadas, con $ 308 millones, un incremento interanual del 26,8 por ciento respecto del año anterior. Es importante remarcar el incremento del uso de tarjetas de crédito, que registró una suba record de 48,3. Un punto a favor debe anotarse respecto a los patentamientos vehiculares. El año pasado fue el mejor de la historia para el sector, con 143.743 registros en la Ciudad, aumentando un 16,9 por ciento respecto a 2010, hasta el momento año record. En tanto, en el acumulado a mayo de este año se habían comercializado 59.715 vehículos, un 15,32 por ciento del total nacional. En patentamientos cada 1000 habitantes, la Ciudad es el segundo distrito del país (después de Tierra del Fuego), con un promedio 48,8 unidades, según datos de Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Los servicios públicos vieron incrementos en su consumo. Aumentó un 10,9 por ciento en todo 2011, liderado por el sector de telefonía. A diciembre último, este indicador mejoró un 9,3 por

(en millones US$) (Acum. 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

30%

24,5% 25,6%

24,6%

20%

Buenos Aires

10% 0%

Capital Federal

-0,2%

-10%

-7%

-20%

Buenos Aires

20,3%

12,9%

-21,9%

-30% 2008

2009

Ciudad de Buenos Aires Total Nación

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

02-Cuidad de Buenos Aires.qxd

21/6/12

21:56

Página 26

l Ciudad de Buenos Aires

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

30,3%

Resto del país Resto de región Ciudad de Buenos Aires

69%

0,5% Exportaciones

65,3%

PP MOI MOA Comb. y energía

34,6%

Ciudad de Buenos Aires

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 Ciudad de Buenos Aires

Salario promedio ($)

5529

5,8%

4729

7,1%

87,1%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5%

84,8%

Total nación Total CABA

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses) 40% Ciudad de Buenos Aires Total Nación (sin Santa Cruz)

30% 20% 10% 0% -10% -20%

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

-30%

interanual del 8,7 por ciento, mayor que la caída nacional del 3,3 por ciento.

Construcción e inmobiliario.. Después de una caída notable durante 2009, y según relevamientos de la DGEyC, la construcción registró 2,55 millones de metros cuadrados para edificaciones nuevas y ampliaciones en 2011, un 97 por ciento de aumento con respecto a 2010. Los créditos hipotecarios otorgados por bancos tuvieron un 27,9 por ciento de incremento interanual a septiembre de 2011. Lo que aumentó llamativamente fue el costo salarial de la actividad de la construcción: en marzo último el sueldo promedio se encontraba en $ 3882, un 26,8 por ciento más que en igual mes de 2011, pero por debajo de la media nacionales, de $ 4340. En tanto, y también a marzo de este año, la cantidad de puestos de trabajo en el sector era de 75.818 personas, más de un 18 por ciento del total de la Argentina. Además, las empresas en actividad, según datos del IERIC a abril de este año, eran 4591 frente a las 4355 que había al cierre del año. Y los despachos de cemento llegaron a 26.442 toneladas en marzo, un 11 por ciento menos que en igual mes del año pasado y por debajo de la media mensual de 2011, que fue de 31.146 toneladas, que ubicó a la jurisdicción en el séptimo puesto del ranking elaborado por abeceb.com. En tanto, en el primer trimestre de este año, las escrituras tuvieron una caída del 12 por ciento con respecto al mismo período de 2011. Esta merma se acentuó en abril, donde la cantidad de actos disminuyó un 22 por ciento interanual, según datos del Registro de la Propiedad Inmueble. Por otro lado, la superficie autorizada para construir tuvo un incremento del 5,5 por ciento contra 2010.

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$

3000

2500

Servicios Primario Industria Construcción

2000 1500 1000 500 0

900,1

1100,8

358 109,8

33,1 233

15,7 57,6

728,6

428,4 59,6 113,5

2008

2009

2010

2011

Exportaciones.. La Ciudad de Buenos Aires registra el Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápitamás alto del país, con US$ 38.960,3, muy por encima del promedio nacional, de US$ 14.619,4. Además, es el segundo PBG en relación al total del PBI, con 23,5 por ciento, según abeceb.com. En tanto, el presupuesto aprobado para 2012 es de $ 32.705 millones, de los que $ 21.123 millones son destinados a servicios sociales. Si se compara don el resto del país o de la región a la que pertenece, la Ciudad de Buenos Aires tiene poca incidencia en las exportaciones. Se ubicó en los últimos puestos provinciales (19), con un saldo de US$ 423 millones para 2011. Sobre el origen de las exportaciones, la mayoría versó en manufacturas de origen industrial (65,3 por ciento), seguido por las de origen agropecuario (34,6 por ciento). Sectores más importantes.. La Ciudad de Buenos Aires es el corazón del sistema financiero nacional y donde se concentra la mayor cantidad de servicios. Allí se otorga el 50 por ciento de los créditos al sector privado no financiero y se realiza casi el 48 por ciento del total de los depósitos. Desde 2010, los créditos al sector privado, con aquellos orientados al consumo a la cabeza, presentaron tasas muy altas, que durante el 2011 no bajaron del 40 por ciento y alcanzaron el 53 por ciento agosto último, según un informe de la división sectorial de abeceb.com hecho en exclusiva para El Cronista. El retail también es una de las principales actividades de la Ciudad de Buenos Aires, que aporta más de un 25 por ciento del valor agregado del comercio al por menor y al por mayor a nivel nacional. Es el principal centro de consumo en términos de población nacional y en términos de masa salarial. En cuanto a supermercados e hipermercados, las principales empresas del sector son Carrefour, Jumbo y Coto. En el caso de los artículos para el hogar son Garbarino y Frávega quienes encabezan el sector, según abeceb.com. El turismo también deja saldos importantes en las cuentas porteñas. De los 2,7 millones de visitantes extranjeros en el país (un 1,7 por ciento de incremento con respecto a 2010), el 65 por ciento pernoctó en la Ciudad en el último trimestre de 2011, un aumento del 2,5 por ciento respecto de igual

Anuncios de Inversión

Ventas de supermercados

Patentamientos de automóviles por mes

Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses

EL CRONISTA 2012

Sep. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘10

Sep. ‘09

Ene. ‘09

May. ‘09

Sep. ‘08

Ene. ‘08

May. ‘08

Sep. ‘07

Ciudad de Buenos Aires Total país

Ene. ‘07

C.A.B.A.

1,5 1 0,5 0

May. ‘07

14%

Ene. ‘12

10%

Ciudad de Buenos Aires Total país

Jul. ‘11

Oct. ‘11

10%

20%

Abr. ‘11

30%

Ene. ‘11

15%

Construcción Intermediación Financiera Comercio al por mayor y menor Hoteles y Restaurantes Metalmecánica excl. Automotriz Transporte, almacenamiento y comunicaciones Resto

Oct. ‘10

40%

Jul. ‘10

17%

50%

Abr. ‘10

60%

17%

Ene. ‘10

70%

3,5 3 2,5 2

Oct. ‘09

80%

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Jul. ‘09

19%

Abr. ‘09

90%

Ene. ‘09

100%

Ene. ‘12

Composición por grandes grupos de productos - 2011

Sep. ‘11

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Ene. ‘11

Exportaciones

May. ‘11

03-La Pampa.qxd

21/6/12

19:08

Página 28

Guía para invertir en la Argentina Región

Centro

La Pampa Agropecuaria desde el llano

Capital Santa Rosa

Gobernador

Oscar Mario Jorge Ministro de Hacienda y Finanzas Sergio Violo Ministro de Producción Abelardo Mario Ferrán

Tierra fértil para la agricultura y la ganadería, la provincia acumula el 6 por ciento del stock de cabezas de todo el país. Además, es la principal productora de sal común, con el 28 por ciento, y, en el otro extremo del paladar, la que más miel elabora y exporta.

Población 318.951 Superficie 143.440 km2 Densidad 2,2 hab/km2

Población y Generalidades.. Ubicada en la intersección del corredor nortesur y este-oeste, la provincia, con una superficie de 143.440 km2, representa el 5,16 por ciento del territorio nacional y es la octava más grande de al Argentina. Sin embargo, con una población de 318.951 personas, es una de las menos densamente pobladas, con 2,2 habitantes por km2. Según los datos del último Censo (2010), la jurisdicción más poblada es la capital, Santa Rosa, con 105.312 habitantes, seguida de Maracó, donde se encuentra General Pico, con 59.024 personas. Está dividida administrativamente en 22 departamentos y 58 municipios, pero, para mejorar la planificación y ejecución de los planes, el Gobierno provincial creó 10 microregiones, a partir de criterios agroecológicos, de población, tipo de producción e infraestructura y servicios. Su Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita fue, en 2011, de US$ 9548,8, que la ubica 12° en el ranking nacional de abeceb.com y representa un crecimiento de 36 por ciento respecto de 2010. Además, el PBG de La Pampa representa sólo el 0,7 por ciento del PBI total.

Santa Rosa

el número

+de

por ciento es el aporte de la provincia a la producción total de sal.

EL CRONISTA 2012

Las vaquitas no son ajenas La Pampa concentra casi el 6 por ciento del stock ganadero de todo el país, con una importante actividad de invernada.

Consumo y Actividad.. El salario promedio de la provincia fue de $ 3928,5, bastante por debajo de los $ 4729,2 que

registró el país a nivel nacional, según abeceb.com. Sin embargo, la provincia tenía, según el INDEC, al cuarto trimestre de 2011, una tasa de desempleo de sólo 1,8 por ciento, junto a un índice de subocupación del 3,9 por ciento. Ambos ítems mejoraron respecto al mismo período del año anterior, cuando eran de 2,3 por ciento y 6,1 por ciento, respectivamente. En cuanto a los depósitos totales, La Pampa registró, al cuarto trimestre de 2011, $ 2168 millones (2011 en promedio), que la ubicó en el puesto 17 a nivel nacional. En cuanto a préstamos, registró un promedio de $ 1865 millones, en el puesto 13 a nivel nacional. Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de la República Argentina (Acara), se vendieron durante 2011 un total de 9119 autos cero kilómetro, un crecimiento de más del 40 por ciento con respecto al último año. Además, se patentaron más de 8000 motovehículos (en 2010 habían sido 6885). Igualmente, apenas tiene una participación del 1 por ciento en las ventas de 0 km a nivel nacional. En lo que va de 2012, a mayo, la provincia sumaba 4233 nuevos vehículos. En cuanto a las ventas en supermercados, el INDEC ubica a La Pampa dentro del conjunto de “Otras provincias del sur”, un grupo que en marzo de este

03-La Pampa.qxd

21/6/12

19:09

Página 29

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de La Pampa www.lapampa.gov.ar Banco de La Pampa www.blp.com.ar Subsecretaría de Turismo www.turismolapampa.gov.ar

datos útiles

año había tenido ventas por $ 602,3 millones, un 30,9 por ciento más que en igual mes de 2010. Por otro lado, la provincia registraba, al cuarto trimestre de 2011, un índice del 13 por ciento en la relación de accesos residenciales a Internet y población, según datos consignados por abeceb.com. Esto la ubicó en la 13°población, lejos del total del país, 20,5 por ciento, y de Capital Federal, la primera en el ranking, con 90,6 por ciento. Por último, La Pampa tuvo anuncios de inversión por US$ 83,3 millones, que la posicionó 15° a nivel nacional. De ese total, el 38,4 por ciento correspondió al sector de sustancias y pro-

Durante todo 2011, registró 80.423,4 toneladas. El sector se completa con un total de 231 empresas en actividad (marzo de 2012), según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Construcción (IERIC), un crecimiento de 8,5 por ciento. En el total del país, hay 25.869 empresas. El sector emplea (también a marzo de este año) a 3035 trabajadores, que representa una caída mensual del 4,2 por ciento. Pero la principal preocupación es la caída interanual: hay 26,3 por ciento menos de empleados, según datos del IERIC. Los empleados perciben un salario promedio mensual de $ 4120,3 (a abril último), es decir, un crecimiento interanual del 24,4 por ciento, y cerca de la media nacional, de $ 4340,4.

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, IERIC, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo

Construcción e Inmobiliario.. En este rubro, La Pampa no se destaca entre las demás provincias. De hecho, fue la anteúltima en despachos de cemento, con 6702 toneladas de promedio mensual durante 2011, según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. A marzo de este año, se mantenía apenas por debajo del promedio mensual, con 6035 toneladas.

Variación interanual

40%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial La Pampa

Costo salarial Nación

35%

4% 3%

30%

5,2%

25%

0% -1%

20% 15%

-1,5%

-2,3%

2009

2010

PBG per cápita

-2% -3%

2011

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000

14.619,4

15.000 10.000

9548,8

5.000 0 La Pampa

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Promedio Total País

0,7%

ductos químicos, que se llevó unos US$ 32 millones. Luego, le siguieron combustibles (30 por ciento); industria metalmecánica (excluyendo automotriz), con el 26,3 por ciento; y transporte, almacenamiento y comunicaciones, con el 5,3 por ciento.

Exportaciones.. La Pampa registró, durante 2011, exportaciones por US$ 370,4 millones, que la ubicó en el puesto 20 a nivel nacional, según abeceb.com. Tuvo, así, un crecimiento del 29 por ciento versus lo exportado en 2010, por encima de la media nacional del 20,3 por ciento. En la composición, el 83,9 por ciento de las exportaciones fue de productos primarios, seguido de manufacturas de origen agropecuario, con un 12,9 por ciento, y manufacturas de origen industrial, con un 3,2 por ciento. Por otra parte, según datos del Ministerio de Economía al tercer trimestre de 2011, el Complejo Oleaginoso representaba el 47,6 por ciento de las exportaciones provinciales. El poroto de soja, el principal producto del complejo, había contraído sus envíos un 34 por ciento, mientras que la semilla de girasol lo hizo en un 31 por ciento. El producto que más creció en este conjunto es el maní crudo, con un aumento del 62 por ciento en sus exportaciones. Además, todos los granos del Complejo Cerealero (se lleva el 35,4 por ciento de los envíos al exterior) mostraron alzas en los precios. El maíz, que aportó el 70 por ciento de las exportaciones del complejo, tuvo un crecimiento en las ventas del 38 por ciento,

La Pampa

Ranking de las principales variables Exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (Año 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

(c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

13 20

Patentamientos

Despachos de cemento

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Buenos Aires

Variación interanual 100%

79%

80%

La Pampa Total Nación

60% 40%

29% 20,6% 24,6% 20,3%

25,6%

20%

Capital Federal

0% -20%

-21,9%

-40%

Buenos Aires

-42,5%

-60%

2008

2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

03-La Pampa.qxd

21/6/12

19:09

Página 30

l La Pampa

Exportaciones

Ventas de supermercados

Patentamientos de automóviles por mes

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Neto promedio en pesos - 2011

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 La Pampa

1,8% 3,9%

Salario promedio ($)

4729 3929 94,3%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5%

84,8%

Total nación Total La Pampa

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$ 80 70

Servicios Primario Industria Construcción

4,4 25

60 50 40 30

53,9

20 3,6

11,6 1,8 0,2

2008

2009

10 0

2010

2011

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses) 80% La Pampa Total Nación (sin Santa Cruz)

60% 40% 20% 0% -20% -40%

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

-80%

Ene. ‘08

-60%

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada Sector en el Total. 2011 100% 90% 80%

38,4%

70%

60% 50%

30%

Sustancias y Productos Químicos Combustibles Metalmecánica no Automotriz Transporte, almacenamiento y comunicaciones

40% 30% 20%

26,3%

10% 0%

5,3% La Pampa

EL CRONISTA 2012

La Pampa Total país

aunque cayó 16 por ciento en el volumen vendido. También hubo fuertes incrementos en el valor exportado del trigo (104 por ciento). La miel, por su parte, representó el 6,5 por ciento de las exportaciones provinciales.

Sectores más importantes:.. ganadería, miel, cereales y sal.. Dentro de las actividades, en La Pampa se concentra casi el 6 por ciento del stock ganadero de todo el país, con una importante actividad de invernada. Sin embargo, entre 2008 y 2011, la cantidad de animales se redujo un 34 por ciento, y pasó de un rodeo de 3,8 millones de cabezas de ganado a 2,5 millones. Para este año, abeceb.com espera que continúe el ciclo de precios altos (por la caída de la oferta) y la recomposición de stocks, con alguna reacción al alza de las cantidades faenadas. Pero la provincia es, junto con Río Negro, la principal productora de sal común de la Argentina. De hecho, cada una aportó en el último quinquenio entre el 28 y 30 por ciento del total nacional (le siguen San Luis y Buenos Aires). La extracción se destina, fundamentalmente, al mercado doméstico: consumo (35 por ciento) y usos industriales (60 por ciento), sobre todo en químicos y curtiembres. La demanda industrial es la que le otorga mayor dinamismo a la actividad. Es que prácticamente no hay sustitutos. Las principales empresas productoras de sal en suelo pampeano son Valuveal (desde 2007, propiedad de la agroquímica Atanor) e Industria Química y Mineras Timbo (Celusal), que explotan en conjunto la mina de sal Restauración en la salina La Colorada Grande, en General San Martín. También está Bunge, que produce cerca del 35 por ciento del total provincial en las Salinas Grandes y Salinas Chicas de Anzoátegui; Compañía Industrial Progreso, de la salina Don Tomás en La Adela, y Proinsal, con yacimientos el Salitral Negro y Laguna Larga. Todas integran en La Pampa la extracción minera primaria y su industrialización en plantas propias, aunque algunas tienen procesos fuera de la provincia, como Celusal (Tucumán y La Rioja) y AtanorValuveal (Córdoba). Otros jugadores del mercado son la Compañía Introductora de Buenos Aires - Dos Anclas (Buenos Aires) y La Industrial Salinera (Córdoba). Hay poco más de 20 empresas a nivel nacional registradas con alrededor de 650 empleados.

‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12 Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

Ene. ‘07 May. ‘07 Sep. ‘07

Ene. ‘12

Jul. ‘11

Oct. ‘11

La Pampa

Empleo

0,5

Abr. ‘11

12,9%

Salarios

Oct. ‘10

3,2%

Jul. ‘10

2,5

1,5

Ene. ‘11

Exportaciones

PP MOI MOA Comb. y energía

Abr. ‘10

0,5%

Oct. ‘09

69%

Ene. ‘10

83,9%

Jul. ‘09

Resto del País Resto de región La Pampa

Abr. ‘09

3 Provincias del Sur Total país

Ene. ‘09

30,3%

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

También es una de las principales productoras y exportadoras de miel del país, detrás de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. La Argentina es, por su parte, el quinto productor mundial (detrás de China, Turquía, Estados Unidos y Ucrania) y el segundo exportador (después de China). A nivel país, abeceb.com estima para este año una caída en la producción de miel del 21,5 por ciento, sobre todo por la fuerte sequía en noviembre y enero pasados, que ya se ve reflejado en una baja del 10 por ciento en los valores exportados durante el primer trimestre del año. Como la demanda interna y externa tienen un crecimiento constante, pero moderado en el corto plazo, se apunta a la venta de miel fraccionada, para desarrollar el sector y darle mayor valor agregado. El objetivo es posicionar a la miel argentina como un producto premium, para diversificar los mercados de exportaciones. La producción del último año cortó con una serie de caídas interanuales desde el máximo histórico de 2006: en 2011 se incrementó 18 por ciento, a 70.000 toneladas. Pero lejos todavía del promedio de 87.000 toneladas entre 2000 y 2006. En línea, las exportaciones de 2011 fueron de 72.000 toneladas, un aumento interanual del 26 por ciento, con un máximo histórico de valor de US$ 223 millones. Las tres principales exportadoras (Nexco, Asociación de Cooperativas Argentinas y Honeymax) explicaron casi el 50 por ciento de las ventas al exterior. La pata agrícola, por su parte, se ve reflejada especialmente en el cultivo de maíz y soja.

Incentivos.. Zona Franca La Pampa Incluye numerosos beneficios. A la importación: exención de derechos de importación sobre el valor agregado y tasa de estadística. No existen las prohibiciones económicas y se permite el ingreso de Bienes de Capital usados. También, exención a los derechos de exportación sobre el valor agregado. Otros beneficios incluyen la exención del pago de contribuciones patronales y el reintegro de contribuciones a las obras sociales y ART. Están exentos de IVA los servicios básicos y los materiales para obra civil. La industria tiene una tasa reducida a 0 del impuesto sobre los ingresos brutos, y está exenta la venta entre usuarios. También hay exención de tasas municipales y el

03-La Pampa.qxd

21/6/12

19:10

Página 31

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Depósitos y préstamos

Despachos de cemento

Internet

En millones de $

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Accesos Residenciales / Población

50%

Ley Provincial de Promoción Industrial y Minera Se fomenta la radicación de industrias con diversas herramientas. Financiamiento a través de crédito en pesos con un plazo de devolución de hasta 10 años, con dos de gracia, a una tasa del 6 por ciento anual, para instalar proyectos industriales o inversión en activos fijos, con un tope de hasta el 80 por ciento

de esas inversiones. Exención impositiva en impuestos provinciales por un lapso de hasta 15 años. Desarrollo de parques y zonas industriales Se crearon en las ciudades de Santa Rosa y General Pico, por leyes provinciales N° 2114 y 530. En ellos hay terrenos a precios promocionales, buenas vías de acceso, disponibilidad de servicios de agua, electricidad, comunicaciones y gas. Con similares prestaciones a los parques industriales, hay zonas industriales en 25 de mayo, Realico, Ataliva Roca, Toay, Eduardo Castez, La Adela, Anchorena, Generla Acha, Guatrache y Uriburu. Desde el gobierno provincial se apoya en forma permanente a las autoridades municipales en la creación de nuevas zonas industriales y el fortalecimiento de las ya existentes.

IV ‘11

I 11

III 11

I 10

III 10

III 09

I 09

III 08

I 08

I 07

III 07

III06

I 06

impuesto de sellos, cuando se formaliza en la zona franca de General Pico. Los usuarios de la Zona Franca pueden solicitar ante la Aduana de La Pampa la emisión de warrants y certificados de depósitos de mercadería, materia prima y productos nacionales o extranjeros, depositados allí. Por último, hay una línea específica a través del Banco de La Pampa para la radicación aquí.

0% III ‘11

-30%

II ‘11

La Pampa Total país

I ‘11

-20%

IV ‘10

10%

II ‘10

-10%

III ‘10

I ‘10

15%

III ‘09

10%

IV ‘09

20%

II ‘09

20%

I ‘09

30%

25%

IV ‘08

La Pampa Total país

40%

‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

Depósitos Préstamos • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.)

Sep. ‘06

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Compre pampeano A través de esta herramienta se ofrece financiación por el Banco de La Pampa, a tasa bonificada, para el capital fijo y/o de trabajo, a comercios o empresas, radicadas o no en la provincia, que deseen comprar empresas industriales pampeanas, los productos que han sido registrados como “producto pampeano”, entre los que hay: aberturas, artículos rurales, alimento balanceado, premoldeados de hormigón, implementos agrícolas, galpones, tinglados, productos de empresas metalúrgicas y madereras, cereales procesados, artículos textiles, piletas de fibra de vidrio, productos lácteos, frutos secos, entre otros. Se bonifica hasta 10 puntos de la tasa, con un plazo de financiación de hasta 24 meses. M.G.F.

•

03-Columna.qxd

21/6/12

19:07

Página 32

Opinión

Oscar Mario Jorge

Gobernador de la Provincia de La Pampa

Diversificar la matriz productiva La provincia busca profundizar las políticas para la radicación de inversiones que fomenten la variedad en la producción, agreguen valor a las materias primas y acompañen la industrialización.

a Pampa es una provincia con una alta calidad de vida, con los mejores índices del país en salud, educación y vivienda; ordenada desde siempre en lo administrativo y con políticas de crecimiento integradoras en lo humano, lo social y lo económico. Pero, por sobre todo, es una tierra de oportunidades, con un estado activo en la promoción de su desarrollo económico, que está realizando importantes inversiones en infraestructura productiva y ha financiado todas aquellas inversiones industriales y de agregado de valor consideradas estratégicas. Así lo muestra la construcción de dos plantas de biodiesel, la radicación de una importante industria metalúrgica y el financiamiento de una refinería de petróleo, entre otras. La decisión de empresarios pampeanos y extra pampeanos de realizar en el transcurso del año 2012 inversiones en nuestra provincia por más de $ 500 millones, de los cuales vamos a financiar $ 200 millones, no es más que el reconocimiento de la existencia de una provincia con recursos humanos y naturales de calidad, con instituciones sólidas, con infraestructura; con un estado ordenado, con reglas de juego claras y fuertes políticas de promoción. Durante la gestión 2007/2011 establecí como políticas prioritarias la diversificación de la producción, el agregado de valor a las materias primas y la industrialización de la provincia. Entre las innumerables acciones desarrolladas por el gobierno en aras del cumplimiento de estos objetivos, mencionaré algunos resultados de los que considero de mayor relevancia o de interés para potenciales inversores, como lo fueron el otorgamiento de $ 757 millones en créditos destinados al sec-

EL CRONISTA 2012

tor productivo, el incremento en un 70 por ciento de la producción de petróleo, la instalación de plantas para producir 100.000 toneladas de biodiesel, la inversión de $ 8 millones para mejorar la infraestructura de los parques industriales de Santa Rosa y Toay, y la inversión de $ 27 millones en infraestructura de riego de alta tecnología para ampliar la disponibilidad de tierra en nuestros valles del río Colorado. En el presente período, he decidido profundizar estas políticas, especialmente en lo concerniente a la radicación de inversiones que diversifiquen aún más la matriz productiva provincial, aprovechando las ventajas que ofrece nuestra provincia en disponibilidad de recursos naturales, materias primas y recursos humanos, así como una importante oferta de nuestro gobierno en beneficios fiscales y financieros. Si bien el interés del gobierno está abierto a todo tipo de iniciativas, por las características diferenciales de nuestra provincia propiciamos inversiones en la cadena de valor de maquinaria agrícola; en la cadena de valor de alimentos, donde incluimos, además de la industria, la producción intensiva de aves y cerdos; la industria del software, la industria textil; la cadena de valor de cuero, calzado y marroquinería; la industria de materiales de cons-

trucción, la industria del turismo; y la industria química y petroquímica. En el caso específico de las áreas con riego, promovemos la radicación de proyectos orientados a la producción de forrajes, cereales y oleaginosas; la producción de frutos secos; la implantación de olivos; y especialmente la vitivinicultura. En el caso de esta última actividad, quiero destacar su potencial, aunque a algunos les pueda parecer atípica, pero nuestra provincia, con una superficie actual de 170 hectáreas implantadas con vides de alta calidad, ha producido vinos que obtuvieron importantes premios internacionales. Además, es un sector en franco proceso de expansión. Para que piense en La Pampa, le ofrecemos financiar su inversión mediante la Ley de Promoción Industrial, que cubre inversiones en activos fijos con créditos en pesos, con plazos de 10 años para su devolución y con una tasa del 6 por ciento anual; con créditos del Banco de La Pampa, a tasas subsidiadas por los gobiernos nacional y provincial; con exenciones impositivas de los impuestos a los Ingresos Brutos, Sello, Vehículos e Inmobiliario hasta 15 años; con una Zona Franca orientada a la producción de bienes y servicios con importantes beneficios fiscales y financieros; siendo además la única de nuestro país que puede introducir lo producido al territorio aduanero general. También contamos con una importante infraestructura provincial de 12 parques y zona industriales, entre los que se destacan por su desarrollo los parques de las localidades de Santa Rosa y General Pico, una red de fibra óptica de 1800 kilómetros y un data center que administra una empresa del gobierno provincial, más de 8000 kilómetros de rutas pavimentadas en excelente estado y disponibilidad de electricidad y gas para uso industrial. Con un contexto nacional favorable al desarrollo de la industria nacional y al agregado de valor en origen, invito a todos los interesados en invertir en nuestra provincia a visitarnos. Yo me comprometo en brindarles toda la información necesaria y poner los funcionarios de las áreas de interés a su disposición para que puedan tomar la mejor decisión: invertir en la provincia de La Pampa.

•

04-Cordoba.qxd

21/6/12

19:11

Página 34

Guía para invertir en la Argentina Región

Centro

Córdoba Al ritmo del campo

Capital Córdoba

Gobernador

El corazón del país late con buenos índices de inversión e ingresos por exportaciones.

Juan Manuel de la Sota

La tierra del fernet basa su potencial en la leche, la soja y la industria automotriz.

Ministro de Finanzas Ángel Elettore Ministro de Industria, Comercio y Minería Jorge Lawson Población 3.308.876 Superficie 165.321 km2 Densidad 20 hab/km2

Córdoba

el número

por ciento del total de vehículos fabricados en el país tiene su origen en plantas cordobesas.

EL CRONISTA 2012

Vía láctea En la primera mitad de este año, Córdoba superó a Santa Fe como principal productora de leche y derivados del país, al concentrar un 30 por ciento de la elaboración nacional.

Población y generalidades.. Ubicada en la región centro del territorio nacional, Córdoba es la segunda provincia más poblada de toda la Argentina. En sus 165.321 kilómetros cuadrados viven más de 3,3 millones de habitantes, de acuerdo a los datos del INDEC, que representan el 8 por ciento de la población total. Con un Producto Bruto Geográfico per cápita de US$ 9111,7, la economía cordobesa fue en 2011 la 13° a nivel nacional y se ubica por debajo del promedio del país, de US$ 14.619,4 por habitante. En comparación con el año anterior, el PBG de la provincia registró una suba del 18,8 por ciento, de acuerdo a datos de la consultora económica abeceb.com. Además, su PBG representa el 7,5 del PBI total y se ubica en el cuarto puesto. La mayoría de los habitantes, un 40,1 por ciento, viven en la Ciudad de Córdoba, capital de la provincia, y su región metropolitana. Le siguen, aunque con una densidad mucho más baja, las jurisdicciones de Río Cuarto y Colón, aunque ninguna de las dos supera los 250.00 habitantes. El distrito registraba en el último cuatrimestre del año pasado una tasa de desempleo del 6,26 por ciento según el INDEC, que la ubica en el octavo puesto a nivel nacional, mientras que el 7,36 por ciento de los habitantes está subocupados. En tanto, el nivel de penetración de Internet refleja que Córdoba es uno de los distritos con mayor avance del país, el cuarto en el ranking nacional,

con un 20,7 por ciento de accesos residenciales sobre el total de la población. En las elecciones de 2011, el dirigente del Partido Justicialista, Juan Manuel de la Sota, retornó a la gobernación en su tercer mandato al frente de la provincia, que es uno de los destinos de turismo interno e internacional más importantes del país.

Consumo y actividad.. Con un salario promedio de $ 4008,75, Córdoba fue en 2011 la décima provincia con mejores ingresos del país según abeceb.com, aunque por debajo de la media nacional de $ 4729,25. En comparación con 2010, el salario registró un incremento del 32,4 por ciento, mientras que el Índice de Precios al Consumidor registró un incremento del 14 por ciento, medido por la Dirección General de Estadísticas de la provincia, que basa sus relevamientos en los datos oficiales del INDEC. Y, en abril de este año, la inflación creció un 5,1 por ciento respecto de diciembre del año pasado y un 1,4 por ciento mensual. Lo que también mostró un alza en 2011 es el consumo en supermercados, que en comparación con el año anterior registró un incremento del 25,1 por ciento, según el INDEC. Sin embargo, la suba no alcanzó a la media nacional del 27,7 por ciento. Y en los primeros meses de 2012 las ventas siguieron creciendo. En marzo totalizaron $ 488 millones, lo que refleja un alza del 21,7 por ciento interanual.

04-Cordoba.qxd

21/6/12

19:12

Página 35

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de Córdoba www.cba.gov.ar Banco de Córdoba www.bancor.com.ar Agencia Pro Córdoba www.procordoba.org Agencia de Turismo www.cordobaturismo.gov.ar

datos útiles

Construcción e inmobiliario.. En diciembre de 2011 la construcción empleaba a 30.299 trabajadores, que representan el 7,2 por ciento del total nacional. Sin embargo, en los primeros tres meses del año la actividad mostró bajas interanuales consecutivas en el nivel de personas contratadas, en sintonía con el descenso que mostró todo el país. De todos modos, las empresas registradas en la provincia según el Instituto de

Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) registraron un avance durante todo el año pasado en comparación con 2010, a excepción del mes de enero. En diciembre de 2011, la cantidad de firmas en actividad era de 1897 y en el primer trimestre de este año se incrementaron a 1991(datos al mes de marzo), con un incremento interanual del 9,6 por ciento y por encima de la suba promedio nacional, del 8,1 por ciento. En tanto, los despachos de cemento a la provincia según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland fueron de 1,3 millón de toneladas y un promedio mensual de 109.417 toneladas, que ubican a la provincia en la tercera posición del ranking a nivel nacional. En comparación con 2010, el consumo de cemento el año pasado registró un incremento del 5 por ciento, aunque en los primeros meses del año el freno en el nivel de actividad también se evidenció en los despachos, que experimentaron caídas consecutivas entre enero y marzo, llegando a 98.305 toneladas.

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, IERIC, BCRA, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual

35%

Costo salarial Nación

31% 29%

27%

25%

Exportaciones.. Córdoba es el tercer distrito con mayor exportaciones de todo el país, sólo superado por Buenos Aires y Santa Fe. En 2011, las ventas totales hacia el exterior de la provincia fueron de US$ 10.497 millones, que refleja un incremento del 26 por ciento respecto del año anterior. Un alza que superó el avance registrado por el total de exportaciones nacional, del 20 por ciento. Los ingresos externos de la provincia representan el 12,8 por ciento del total país y el 57 por ciento de la región centro del territorio nacional. La mayor parte de las exportaciones, un 43,7 por ciento, corresponde a manufacturas de origen agropecuario, mientras que en segundo lugar aparecen los productos primarios, con un 29,4 por ciento. En tanto, las manufacturas de origen industrial se llevan el 26,9 por ciento de los ingreso totales por ventas fuera del país. Y en el primer trimestre

10%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial Córdoba

33%

5,4%

4,4%

23%

2% 0%

21%

-1,6%

19%

-2%

17% 15%

2009

2010

-4%

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000 20.000

14.619,4

15.000

9111,7

10.000 5.000 0

Promedio Total País

Córdoba

7,5%

En tanto, las ventas en grandes centros comerciales acumularon un total de $ 1331 millones el año pasado, mientras que en el primer trimestre de 2012 registraron una suba de 27,4 por ciento, según el organismo de estadísticas provincial. Por otra parte, el nivel de actividad medido en términos de anuncios de inversión mostró a Córdoba en el quinto puesto a nivel nacional, con desembolsos totales por US$ 991,6 millones. El resultado muestra una baja del 23,4 por ciento respecto de los anuncios de 2010, aunque cabe aclarar que ese año las inversiones habían registrado un salto de 347 por ciento en comparación con 2009. En esta línea, el sector que más inversiones concentró fue la industria, con anuncios por más de US$ 610 millones en 2011, seguido por la actividad primaria, con desembolsos por US$ 275,5 millones, de acuerdo al relevamiento de abeceb.com. Los patentamientos en el distrito alcanzaron en 2011 un total de 153.064 vehículos, según datos de Acara, lo que arroja un nivel promedio de 24,7 por cada 1000 habitantes. Así, la provincia se ubica en el séptimo puesto a nivel nacional y por arriba del total país, que fue de 20,8 registros por cada 1000 personas. En términos del nivel de préstamos, la provincia se ubica en el cuarto puesto nacional con un total de $ 17.685 millones otorgados al cuarto trimestre de 2011; mientras que los depósitos eran $ 20.881 millones, con los que el distrito se colocó en el tercer puesto en todo el país.

Córdoba

Exportaciones

Ranking de las principales variables

Variación interanual Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

Patentamientos (c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos

Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Anuncios de inversión

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Buenos Aires

Capital Federal

Buenos Aires

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%

37,3% 25,6% 20,4%

26,4% 24,6% 20,3%

-30,7%

Córdoba Total Nación

2008

-21,9% 2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

04-Cordoba.qxd

21/6/12

19:12

Página 36

l Córdoba

Exportaciones

Ventas de supermercados

Patentamientos de automóviles por mes

Participación de la provincia en el país y su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Empleo

Neto promedio en pesos - 2011

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 Córdoba

6,3%

Salario promedio ($)

4729 4009

10,7%

83%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5%

84,8%

Total nación Total Córdoba

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses) 15% 10% 5% 0% -5% Córdoba Total país

Anuncios de inversión

Por sector - En millones de US$

1400

Sep. ‘11

Servicios Primario Industria Construcción

339,3

335,6

1000 800

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘09

Sep. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

-15%

63,5

275,6

600 400 200

835,8

610,1

199

25,9

2009

2010

2011

783,4 19,3 71,1 19,6

0 2008

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada Sector en el Total. 2011 100% 90%

26%

80% 70% 60% 50% 40%

20%

16%

20%

12% 8%

10%

18%

30%

Automotriz Agricultura, Ganadería y Caza Metalmecánica no automotriz Combustibles Petróleo y Gas Resto

0% Córdoba

EL CRONISTA 2012

Córdoba Total país

del año, el comercio exterior continuó creciendo en la provincia, con un incremento en el nivel de ingresos del 10 por ciento en el acumulado de enero a marzo comparado con el mismo período del año anterior. El avance lo explican principalmente los productos primarios y manufacturas agropecuarias, con subas del 28 y 12 por ciento respectivamente, mientras que las de origen industrial retrocedieron un 7 por ciento, de acuerdo a la Dirección de Estadísticas de la provincia.

Sectores más importantes:.. automotriz, lácteo y agropecuario.. En la primera mitad de este año, Córdoba superó a Santa Fe como principal provincia productora de leche y derivados del país, al concentrar un 30 por ciento de la producción nacional, que el año pasado alcanzó un récord de 11.000 millones de litros. Y para 2012 se espera un crecimiento del 5 por ciento. En el plano internacional, si bien los precios están en descenso, las exportaciones desde la Argentina en el primer trimestre de ese año registraron un incremento del 46 por ciento interanual. El signo de alerta proviene de las trabas que impuso Brasil a la importación de quesos desde el país, ya que ese es el destino del 40 por ciento de las ventas al exterior de ese producto. Según la consultora abeceb.com, ya hay más de 400 toneladas de quesos argentinos varados en la frontera con el gigante regional, a la espera de una autorización de ingreso del gobierno brasileño. En tanto, la producción agrícola del distrito representó en la campaña 2011/2012 cerca de un 12 por ciento de la cosecha nacional de trigo, aunque con una caída del 8 por ciento respecto de la campaña anterior, con una 1,6 millón de toneladas. En cuanto a la soja, la consultora económica señala que, al mes de mayo de 2012, ya se ha cosechado un 98 por ciento de la superficie sembrada en Córdoba y se estima que la actual campaña cerrará con una producción de 10,5 millones de toneladas, un 14,3 por ciento más bajo que las 12,3 millones de toneladas de la campaña anterior. Por otra parte, la provincia es uno de los principales productores de automotores, autopartes y maquinaria agrícola de todo el país. Junto con Santa Fe, la provincia concentra el 20 por ciento de la producción total nacional de productos destinados al agro. En la Argentina, las ventas de este tipo de maquinaria registraron un crecimiento interanual del 14 por ciento en dólares en 2011, con una facturación record de US$ 1200 millones. Según abe-

‘10 ‘11 ‘11 ‘11 Sep. Ene. May. Sep.

Ene. ‘10 May. ‘10

Sep. ‘09

Sep. ‘08 Ene. ‘09 May. ‘09

Ene. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘07

Ene. ‘12

Oct. ‘11

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Ene. ‘11

Córdoba

Salarios

1200

0,5

May. ‘07 Sep. ‘07

Exportaciones

-10%

Córdoba Total país

Jul. ‘10

43,7%

Oct. ‘10

1,5

Abr. ‘10

12,8%

PP MOI MOA Comb. y energía

Ene. ‘10

57%

26,9%

Oct. ‘09

Jul. ‘09

Abr. ‘09

Resto del país Resto de región Córdoba

29,4%

2,5

Ene. ‘09

30,3%

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Ene. ‘12

ceb.com, las trabas a la importación generaron que las ventas de maquinaria producida en el exterior cayeran un 7 por ciento respecto de 2010, mientras que las de producción local crecieron un 36 por ciento y alcazaron una participación de casi el 60 por ciento. En territorio cordobés se encuentran tres terminales automotrices (Fiat, Iveco y Renault), cuya producción representa aproximadamente el 28 por ciento del total de vehículos fabricados en el país. El año pasado estas tres compañías explicaron el 35 por ciento del crecimiento en la fabricación local de vehículos. Para este año, la consultora prevé un escenario donde la producción automotriz nacional podría superar levemente el record de 2011, y en el que las terminales radicadas en Córdoba podrían crecer algo menos que la media, debido principalmente a que la industria de esa provincia tiene una alta exposición a la demanda brasilera y la recuperación de las ventas en el país vecino “podría demorar en trasladarse a la demanda efectiva de unidades argentina”, explica el informe de la consultora.

Incentivos.. Régimen de promoción industrial Orientado a todo tipo de compañías, el régimen de promoción industrial busca fomentar las actividades industriales en la provincia a través de beneficios fiscales y otras facilidades financieras. El plan alcanza a la instalación de nuevos emprendimientos, ampliaciones y ejecución de nuevos proyectos. Prevé subsidios para la contratación de nuevos empleados y el consumo eléctrico, y el otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas. www.inversiones.gov.ar/es/cordoba/incentivos.html Programa “Córdoba Comunidad Productiva” Ofrece asistencia técnica a nuevos emprendimientos a través de formación y capacitación de mano de obra, apoyo crediticio y tecnológico y de logística e infraestructura. Se instrumenta en tres áreas fundamentales: sectores tradicionales de producción industrial, agrícola, comercio y servicios; el sector del cooperativismo y pequeños emprendedores y los emprendimientos sociales. www.inversiones.gov.ar/es/cordoba/incentivos.html Programa de fomento a las PyMEs Brinda asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas para mejorar la competitividad. www.inversiones.gov.ar/es/cordoba/incentivos.html

04-Cordoba.qxd

21/6/12

19:14

Página 37

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Depósitos y préstamos

Despachos de cemento

En millones de $

Variación interanual (media móvil 12 meses)

-15%

Ley de Promoción del Desarrollo Industrial A través de la ley 6230/78 la provincia promueve el desarrollo industrial mediante beneficios impositivos a compañías que quedan exentas del pago del impuesto a los ingresos brutos, el impuesto inmobiliario y el impuesto de sellos. Los plazos y alcances de los beneficios varían de acuerdo al tipo de establecimiento y pueden participar compañías que realicen actividades industriales. www.cba.gov.ar/canal.jsp?idCanal=60601 Parques Industriales Córdoba ofrece beneficios para las compañías que decidan radicarse dentro de algunos de sus seis parques industriales (Ferreyra, Luque, Río Cuarto, Río Tercero, San Francisco y Villa del Rosario). Brinda

seguridad jurídica en los permisos para operaciones industriales, administración interna que garantiza seguridad y mantenimiento de la infraestructura, certidumbre en la propiedad de la tierra, seguridad en los servicios básicos de infraestructura y en el cumplimiento de la reglamentación ambiental. www.cba.gov.ar/canal.jsp?idCanal=58300 Créditos para la reactivación productiva Orientados a proyectos de inversión en los sectores agropecuario, industrial, minero y turismo, los créditos deben ser destinados a capital de trabajo o activo fijo. El beneficio es para pequeñas y medianas empresas (personas físicas o jurídicas), que desarrollen una actividad económica rentable y estén en condiciones de ser sujeto hábil de crédito y que sea

IV ‘11

-10%

II ‘11

Córdoba Total país

III ‘11

-5%

I ‘11

10%

IV ‘10

II ‘10

15%

III ‘10

I ‘10

10%

III ‘09

20%

IV ‘09

15%

25%

I ‘09

Córdoba Total país

II ‘09

20%

IV ‘08

25%

‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

Accesos Residenciales / Población

Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

I 11

30%

III 11

I 10

III 10

III 09

I 09

I 08

III 08

III 07

I 07

I 06

Sep. ‘06 Ene. ‘07 May. ‘07

Depósitos Préstamos • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.)

III 06

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5000 0

Internet

considerado de interés por las autoridades provinciales para el desarrollo de su economía. www.cba.gov.ar/vercanal.jsp?idCanal=62222 Promoción y desarrollo industrial para PyMEs Busca incentivar la competitividad y la innovación de la actividad industrial de compañías radicadas en la provincia o nuevos proyectos a desarrollarse en el territorio. Está destinado a planes de modernización de productos o servicios, protección del medioambiente, implementación de sistemas de gestión de calidad, inversión en activos fijos, entre otros. Ofrece exenciones de impuestos y subsidios para la contratación y capacitación de nuevos empleados y al consumo de energía eléctrica. www.cba.gov.ar/vercanal.jsp?idCanal=65565 M.G.F.

•

05-SantaFe.qxd

21/6/12

19:26

Página 38

Guía para invertir en la Argentina Región

Centro

Agricultura con valor agregado

Capital Santa Fe de la Vera Cruz

Gobernador

Antonio Bonfatti Ministro de Economía Ángel Sciara Ministro de Producción Carlos Fascendini

Es la segunda provincia exportadora de la Argentina, sobre todo por sus manufacturas de origen agropecuario. El tambo es una de sus principales actividades, pero cedió una posición como distrito lechero frente a Córdoba. La industria automotriz, en alza.

Población 3.194.537 Superficie 133.007 km2 Densidad 24 hab/km2

Santa Fe de la Vera Cruz

el número

+de

por ciento de la producción nacional de leche es procesada en Santa Fe.

EL CRONISTA 2012

Santa Fe

Producción agrícola En la campaña 2011/2012, finalizada la cosecha de trigo, Santa Fe explicó aproximadamente un 8 por ciento de la producción del país. .

Población y Generalidades.. La provincia de Santa Fe es la décima economía del país, con un Producto Bruto Geográfico per cápita de US$ 10.391,2, que la ubica por debajo de la media nacional de US$ 14.619,4. En comparación con 2010, el distrito registró una suba del 20,3 por ciento en su PBG por habitante (que en 2010 era de US$ 8633,3), pero cayó tres posiciones en el ranking nacional elaborado por abeceb.com y ahora se ubica en el décimo lugar. En términos poblacionales, el último censo mostró que en la provincia viven casi 3,2 millones de personas, lo que representa cerca de un 8 por ciento del total nacional. Pero, al mismo tiempo, Santa Fe es uno de los distritos con mayor nivel de desocupación y subocupación, con una tasa de desempleo que en el último trimestre del año pasado era del 7,45 por ciento. Se ubica así en el cuarto puesto nacional, sólo superada por Buenos Aires, Salta y Catamarca. La mayor parte de su población se encuentra distribuida en los dos principales centros urbanos, Rosario (1,19 millón) y Santa Fe (525.093), su capital, que en conjunto acumulan una población económicamente activa superior a las 800.000 personas. La agricultura y sus derivados industriales son el principal motor de la economía santafecina, aunque la provincia también se destaca por la industria automotriz. El gobernador, Antonio Bonfatti, asumió el cargo en diciembre de 2011 y mantuvo a parte del gabinete que venía trabajando con el ex mandatario, Hermes Binner; entre ellos, al titular de la cartera de Economía, Ángel Sciara. En cambio, nombró a Carlos Fascendini como nuevo ministro de Producción de la provincia. Santa Fe ocupa el tercer lugar del podio nacional en términos de conectividad a Internet, con un 21,4 por ciento de accesos residenciales medidos en términos de población, según datos del INDEC correspondientes al último trimestre del año pasado. El avance tecnológico le permitió en los últimos

años convertirse en un atractivo destino tanto a nivel turístico como de negocios, y también en la organización de ferias (particularmente del sector agropecuario).

Consumo y actividad.. En 2011, el salario promedio de los habitantes de Santa Fe registró un incremento del 31,5 por ciento (a $ 4257) en comparación con el año anterior, que había sido de $ 3237 de acuerdo a datos relevados por el INDEC. Sin embargo, la suba no le alcanzó para superar la media nacional de $ 4729 y quedó ubicada en el noveno puesto entre todas las provincias argentinas. De la mano del crecimiento de los ingresos de la población también comenzó a incrementarse el nivel de consumo en la provincia. En 2011, los santafesinos gastaron un 28,1 por ciento más en supermercados en comparación con el año anterior, por encima del 27,7 por ciento de aumento que registró el total nacional. Y en los primeros meses de 2012, las ventas de los establecimientos comerciales siguieron en alza. A precios corrientes acumularon $ 402 millones en marzo, un 26 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, de acuerdo a cifras del INDEC. En tanto, el nivel de precios en la provincia, que se registra analizando los principales conglomerados urbanos, mostró un incremento del 19 por ciento en 2011. Otro reflejo del avance del consumo en Santa Fe es el nivel de patentamientos de vehículos 0km, que el último año acumularon un total de 73.519, lo que arroja un promedio de 3,3 habitantes por cada auto. Y según abeceb.com, la provincia se ubica en el octavo puesto a nivel nacional en términos de unidades nuevas por cada 1000 habitantes, con 22,4 patentamientos. Por otra parte, la provincia registró como promedio de 2011 un total de depósitos de $ 18.555 millones, lo que la coloca en el 4º puesto a nivel nacional, mientras que los préstamos acumularon

05-SantaFe.qxd

21/6/12

19:27

Página 39

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de Santa Fe www.santafe.gov.ar Nuevo Banco de Santa Fe www.bancobsf.com.ar Municipalidad de Rosario www.rosario.gov.ar Municipalidad de Santa Fe www.santafeciudad.gov.ar

datos útiles

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Construcción e inmobiliario.. La actividad de la construcción es, al igual que en todas las grandes ciudades del país, uno de los principales motores de la actividad. En 2011, los despachos de cemento a la provincia registraron un alza del 11,9 por ciento en comparación con 2010, con un total de 934.042 toneladas, según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. En promedio, el consumo en el distrito fue de 77.837 toneladas por mes, lo que lo ubica, según abeceb.com, en el tercer puesto a nivel nacional, después de Buenos Aires y Córdoba. De todos modos, en los primeros tres meses del año la actividad mostró un retroceso en comparación interanual, con bajas de 12,3, 9,3 y 13,6 por ciento, respectivamente, y en marzo de 2012 estaba en 67.493 toneladas. Sin

embargo, no afectó al nivel de empleo ni a la cantidad de compañías en actividad. Al mes de marzo, la cantidad de trabajadores que empleaba el sector era de 38.023, lo que representa un incremento del 5,7 por ciento interanual y el 9,1 por ciento del total nacional. Y el número de compañías, en tanto, reflejó en abril una suba del 10,5 por ciento y acumuló 2243 firmas, un 8,6 por ciento del total de empresas que se dedican a la construcción en la Argentina, de acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). Lo que también está en alza es el salario promedio de los trabajadores registrados del sector, que en marzo de este año era de $ 3755,7, lo que representa un incremento del 32,2 por ciento interanual. De todos modos, sigue por debajo de la media nacional, que es de $ 4340,4.

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual 35%

Puestos de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial Santa Fe

33%

Costo salarial Nación

31%

29%

4,9%

27%

25% 1%

2,6%

23%

21%

-2%

19% -2,7%

17% 15%

-3%

2009

2010

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Exportaciones.. Las ventas totales al exterior de la provincia de Santa Fe sumaron en 2011 unos US$ 17.773,5 millones, lo que representa un incremento del 20 por ciento respecto del año anterior, de acuerdo a los datos relevados por abeceb.com. La provincia es la segunda mayor exportadora del país detrás de Buenos Aires y tiene como principal componente las manufacturas de origen agropecuario, con

-4%

2011

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000

10.391,2

14.619,4

10.000 5.000 0 Promedio Total País

Santa Fe

7,9%

$ 18.155 millones, el tercero mayor del país. Con US$ 1210 millones, Santa Fe fue la tercera provincia del país con mayor nivel de anuncios de inversión, que en 2011 registraron una baja del 15 por ciento en comparación con 2010. En este sentido, los sectores que se mostraron más activos fueron los de alimentos y bebidas, con anuncios por US$ 434 millones, la industria química, con US$ 240 millones, y la metalmecánica (sin contar el segmento automotor), con US$ 200 millones.

Santa Fe

Ranking de las principales variables Exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

(c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

3 2

Patentamientos

Despachos de cemento

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Buenos Aires

Variación interanual 50% 40% 30%

23,1%

25,6%

21,2% 24,6% 19,8% 20,3%

20% 10%

Capital Federal

0% -10% -20%

Buenos Aires

Santa Fe Total Nación

-19,7% -21,9%

-30%

2008

2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

05-SantaFe.qxd

21/6/12

19:28

Página 40

l Santa Fe

Exportaciones

Ventas de supermercados

Patentamientos de automóviles por mes

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos - 2011

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 Santa Fe

7,4%

Salario promedio ($)

4729 4257

6,2%

86,4%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5%

84,8%

Total nación Total Santa Fe

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses) 20% Santa Fe Total Nación (no incluye Santa Cruz)

10% 5%

un 63 por ciento del total. En segundo lugar, las manufacturas de origen industrial (traccionadas por el sector automotor) representan un 23 por ciento de las ventas al exterior, mientras que los productos primarios fueron el 13 por ciento. El complejo oleaginoso, con la soja como principal cultivo, acumulaba al tercer trimestre de 2011 un total de US$ 8301 millones según datos del Ministerio de Economía de la Nación. Los resultados, que reflejan un incremento interanual del 15 por ciento, se explican por el aumento de precios internacionales de determinados productos que compensaron las bajas en volúmenes. La exportación ganadera, en tanto, representó en el mismo período ingresos por US$ 1038 millones para la provincia, mientras que los cereales mostraron un resultado levemente inferior con ventas por US$ 1033 millones.

0% -5% -10%

May. ‘11

Sep. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

-15%

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Servicios Primario Industria Construcción

366,8 250 118 75 369,4 190

21,8 71 106,4 145

2008

2009

818,8

24,6 175

1010,6

3 2010

2011

Sectores más importantes.. producción agropecuaria, automotriz.. y biocombustibles.. La producción de cereales, oleaginosas y sus derivados industriales es una de las principales actividades de la provincia. La campaña de trigo del período 2011/2012 explicó un 8 por ciento de la producción nacional, a pesar de haber registrado una caída interanual del 36 por ciento con un total de 1,2 millón de toneladas (contra 1,8 millón de toneladas de la campaña anterior). En tanto, las estimaciones de abeceb.com también prevén una baja para la cosecha de soja, que alcanzaría las 3,1 millones de toneladas, un 12 por ciento menos que en el período anterior. E incluso la soja cerraría en baja, con una producción de 9,2 millones de toneladas, que representan un descenso del 5,6 por ciento, según la consultora económica. Y la actividad láctea también está mostrando un retroceso. Santa Fe procesa cerca del 30 por ciento del total nacional y allí se radi-

‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12 Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

Santa Fe

Santa Fe Total país

Ene. ‘07 May. ‘07 Sep. ‘07

Jul. ‘11

Oct. ‘11

Abr. ‘11

Ene. ‘12

Exportaciones

15%

Santa Fe Total país

Oct. ‘10

62,9%

Ene. ‘11

PP MOI MOA Comb. y energía

Jul. ‘10

Abr. ‘10

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Ene. ‘10

21,7%

Jul. ‘09

23,1%

Oct. ‘09

48%

Resto del país Resto de región Santa Fe

Abr. ‘09

Ene. ‘09

30,3%

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

13,2%

can las principales compañías del sector. Sin embargo, perdió el segundo lugar como provincia lechera en manos de Córdoba. A nivel nacional, la producción llegó a un record de 11.000 millones de litros en 2011. Por otra parte, la provincia es uno de los principales productores de la industria automotriz. General Motors produce en el distrito unas 136.400 unidades al año, que representan el 16,5 por ciento de la producción automotriz nacional. Y eso también impulsa al segmento de autopartes, que abastecen al mercado interno y tienen una importante actividad exportadora. Además, Santa Fe concentra a buena parte de las fábricas de maquinaria agrícola, que a nivel nacional tuvieron un crecimiento interanual de ventas del 14 por ciento en dólares en 2011, con una facturación record de US$ 1200 millones. Finalmente, la provincia concentra más de un 80 por ciento de la capacidad de crushing del complejo oleaginoso y de producción de biodiesel. Se espera que la producción del biocombustible supere las 3 millones de toneladas, lo que implicaría una suba de más del 20 por ciento respecto a 2011. La perspectiva es que la mayor parte se destine al mercado interno.

Incentivos.. Ley de promoción industrial Es de alcance nacional y tiene como objetivo promover la instalación de nuevas industrias. También alcanza a aquellas compañías ya instaladas que deseen ampliar su capacidad de producción. Exime a las empresas del pago del impuesto a los ingresos brutos, impuesto de sellos y patente única sobre vehículos afectados a la actividad, tasa retributiva de servicios e impuesto inmobiliario urbano y rural, entre otros tributos, por un lapso de 10 años. www.inversiones.gov.ar/es/santa-fe/incentivos.html

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada Sector en el Total. 2011 100% 90% 80%

36%

70%

60% 50% 40%

20%

Alimentos y Bebidas Sustancias y Productos Químicos Metalmecánica no Automotriz Automotriz Resto

17%

30% 20% 10% 0%

12% 15% Córdoba

EL CRONISTA 2012

Régimen Promocional Provincial para las Energías Renovables no Convencionales Tiene el objetivo de promover la investigación y el desarrollo de productos relacionados con energías renovables como el biogás y el biocombustible. Ofrece a las compañías beneficios como la reducción, diferimiento o exención de impuestos provinciales por 15 años, entre otros, de Ingresos Brutos, Aporte Patronal Ley 5110, impuesto Inmobiliario, impuesto de Sellos y Patente Única

05-SantaFe.qxd

21/6/12

19:28

Página 41

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Depósitos y préstamos

Despachos de cemento

Internet

En millones de $

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Accesos Residenciales / Población

40%

30%

20%

10%

15%

10%

-10%

5000

-20%

-30%

Santa Fe Total país

cas, a través de aportes no reembolsables. www.inversiones.gov.ar/es/santa-fe/incentivos.html

Fortalecimiento de las Capacidades de Innovación del Sistema Productivo A través de aportes no reembolsables, está destinado a fomentar la innovación tecnológica en la provincia. Está orientado a la formulación de proyectos, planes de negocios y capacitación de Recursos Humanos en nuevas tecnologías, entre otras. www.inversiones.gov.ar/es/santa-fe/incentivos.html

Programa de mejoramiento a las condiciones de financiamiento Ofrece créditos a tasa subsidiada para PyMEs con el objetivo de potenciar proyectos productivos comerciales o de servicios. Están destinados a cadenas de valor y se implementan a través de convenios con entidades públicas y privadas de la provincia, al igual que entidades mutuales. www.inversiones.gov.ar/es/santa-fe/incentivos.html Fideicomiso de Administración con el Consejo Federal de Inversiones Busca facilitar el acceso al financiamiento para pro-

IV ‘11

II ‘11

III ‘11

I ‘11

IV ‘10

II ‘10

III ‘10

sobre Vehículos afectados a la actividad, www.inversiones.gov.ar/es/santa-fe/incentivos.html

Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema de Investigación y Desarrollo Prevé el apoyo a proyectos de investigación de temas de interés para el desarrollo de actividades tecnológi-

Santa Fe Total país

I ‘10

III 11

I 11

I 10

III 10

III 09

I 09

III 08

I 08

III 07

III06

I 07

I 06

10.000

III ‘09

15.000

IV ‘09

20.000

20%

I ‘09

25.000

II ‘09

c/1000 habitantes (eje der.)

30.000

25%

IV ‘08

Depósitos Préstamos

• $ prestados

‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

35.000

Sep. ‘06

45.000

yectos productivos. Fue creado especialmente para la industria PyME del calzado, la indumentaria y la madera con el fin de promover la inversión en activos fijos y capital de trabajo complementario www.inversiones.gov.ar/es/santa-fe/incentivos.html Convenio de Asistencia Financiera ante Situaciones de Emergencia y/o Desastre Agropecuario Facilidades financieras a empresas agropecuarias para ayudar en su recuperación económica luego de eventos naturales externos a su actividad. Se instrumentan a través de créditos destinados a la recomposición productiva e inversiones para mejoras de infraestructura para la provisión de agua y alimentos. www.inversiones.gov.ar/es/santa-fe/incentivos. html M.G.F.

•

05-Columna.qxd

21/6/12

19:15

Página 42

Opinión

Antonio Bonfatti

Gobernador de la Provincia de Santa Fe

El objetivo: regionalizar para favorecer la integración La provincia de Santa Fe lanzó un plan estratégico a largo plazo pensando en forma participativa, que asegura “reglas claras” y convoca a invertir privilegiando el desarrollo más que el crecimiento.

a provincia de Santa Fe siempre ha sido un territorio pleno de oportunidades para el trabajo, el afán productivo y las vocaciones emprendedoras. Desde aquella primera colonia La Esperanza, hasta este presente integrado por 362 municipios y comunas; desde los ensayos iniciales acerca del cooperativismo hasta la actual multiplicidad de formatos productivos, la estructura de la producción santafesina se ha diversificado pero sin perder esa esencia que ya la caracterizaba en sus primeros pasos: una particular combinación que incluye tradiciones e identidades diversas, fusionadas con un espíritu de fuerte impronta modernizadora. En los últimos años, esa característica se ha visto profundizada en el marco de un proceso de planificación y gestión estratégica participativa, que dio origen al Plan Estratégico Provincial, que proyecta, en un horizonte a 20 años, el compromiso con el desarrollo provincial que asumimos Estado, mercado y sociedad. Porque entendemos que nada nos acerca tanto a la posibilidad de construir certezas sólidas y a largo plazo como el proceso de la planificación y gestión estratégica. Un territorio integrado con calidad social y una economía que potencie el desarrollo son las grandes líneas estratégicas a partir de las cuales estamos impulsando la transformación de la provincia. Actualmente, transitamos el quinto año de un proceso de regionalización y descentralización destinado a promover la integración provincial. Hemos identificado cinco regiones –unidas por formas comunes de movilidad, de producción, de dinámicas sociales– que constituyen la base territorial

EL CRONISTA 2012

de un proceso de reforma del Estado, por un lado, y la planificación estratégica participativa, por otro. Tal como lo expresa el Plan Estratégico Provincial, creemos que la generación de una economía del desarrollo, en general, y la potenciación de la matriz productiva provincial, en particular, son indisociables de la articulación con los aspectos institucionales, socioculturales, ambientales y de infraestructura y conectividad territorial, en tanto pilares de un concepto global de competitividad. Ello va en consonancia con la perspectiva de reconocidas instituciones y organizaciones, entre ellas, el World Economic Forum y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De manera que quien planee invertir en Santa Fe, una de las tres economías más importantes del país –generadora de casi el 9 por ciento del PBI nacional y del 22 por ciento del total de exportaciones argentinas–, tiene que saber que incorpora su capital a un mercado que se potencia en su competitividad, en el marco de una sociedad que persigue tres objetivos centrales de desarrollo: profundizar la integración territorial; priorizar la inversión social; pensar la producción desde las cadenas de valor; y hacer de la innovación un imperativo público-privado. El concepto de cadena de valor encierra un cambio de paradigma muy fuerte, que implica dejar de analizar la producción y la economía en forma sectorial (producción agropecuaria, producción metalmecánica, comercio) para considerarla como un sistema multisectorial, que concibe cada cadena como la integradora de los eslabones de producción primaria, industrial y comercial/logística. Cuando hablamos en términos de competitividad, nos referimos a un proceso de mejora continua que revé permanentemente la situación de nuestros productos. En este proceso, el concepto de cadenas de valor es fundamental para vislumbrar los eslabones débiles de la cadena y así poder apuntalar las inversiones. Ese es el verdadero rol de la institucionalidad, que debe ponerse al servicio de la generación permanente de un Estado más democrático, más transparente, más eficiente y más permeable a los vínculos con mercado y sociedad. Esto implica el establecimiento de reglas cla-

ras, y también de los fundamentos claros para cada una de esas reglas. En tal sentido, nuestra provincia cuenta con dos espacios donde las reglas claras se manifiestan en nuevas instituciones que conjugan previsibilidad y participación en las decisiones públicas: los Consejos Regionales de Planificación Estratégica y la Comisión Provincial de Coordinación Fiscal. Por otro lado, en el marco de la globalización, la interdependencia nos impulsa a la integración y aquí estamos... convencidos de que es con integración regional como los conflictos se debilitan y las oportunidades se potencian. Es por ello que, además, trabajamos permanentemente para hacer más eficiente y competitivo nuestro aparato productivo, mientras abrimos más mercados y más confianza para maximizar nuestra inserción en el mundo. En este sentido, apostamos a las misiones comerciales mediante las cuales no sólo abrimos camino a la inserción de productos y desarrollos santafesinos en el mundo, sino que además brindamos nuestro respaldo institucional, ofreciendo a empresas y cooperativas, las condiciones necesarias para alcanzar nuevas plazas comerciales e incrementar las exportaciones. Una economía del desarrollo es una economía que produce, y cuya producción se vuelve crecientemente competitiva en el mercado nacional e internacional. Por eso, estamos trabajando para que los parques y áreas industriales ocupen en nuestra provincia un lugar central. Actualmente, Santa Fe tiene seis parques industriales, 34 áreas industriales, dos Parques Tecnológicos y una Zona Franca Santafesina, licitada y próxima a adjudicarse. Santa Fe cuenta además con un Sistema Científico y Tecnológico altamente calificado que emplea a alrededor de 1700 investigadores, 3500 técnicos y profesionales. En esa línea, también estamos impulsando la difusión de los productos santafesinos a nivel nacional a través del programa Santa Fe Expone, y promoviendo el perfil exportador de nuestras empresas en ferias y misiones internacionales, como la que realizamos durante el mes de mayo por Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Alemania, junto a legisladores provinciales y empresarios.

•

06-Entre Rios.qxd

21/6/12

16:34

Página 44

Guía para invertir en la Argentina Región

Centro

Entre Ríos Con buena madera

Capital Paraná

Gobernador

La economía entrerriana se sustenta en los ingresos generados por los aserraderos,

Sergio Daniel Urribarri

además de ser la principal productora de naranjas y mandarinas del país. Asimismo, duran-

Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas: Diego Valiero Ministro de Producción: Emilio Schunk

te el último año, la provincia exportó mercaderías por un total de US$ 2219 millones.

Población 1.235.994 Superficie 78.781 km2 Densidad 15,7 hab/km2

Paraná

el número

por ciento de la producción nacional de naranjas y el 66 por ciento de mandarinas llega de Entre Ríos.

EL CRONISTA 2012

Cabezas El ganado bovino es otra pata económica de la provincia. En 2011 el stock alcanzó 4,06 millones de cabezas.

Población y generalidades.. La provincia de Entre Ríos cuenta con una población de 1,23 millón de habitantes, según los resultados del Censo 2010 del INDEC, que refleja un crecimiento de 6,7 por ciento en comparación con 2001. En tanto, la densidad es de 15,7 personas por km2, y representa un 3 por ciento de la población total del país. La provincia está ubicada en la Mesopotamia, delimitada por varios ríos: Paraná, Uruguay, Iguazú, San Antonio y Pepirí Guazú. Los departamentos más poblados son Paraná (339.930), Concordia (170.033), Gualeguaychú (109.461) y Uruguay (100.728). Con una superficie de 78.781 km2, 66.976 km2 son de tierra, mientras que 11.805 corresponden a islas y tierras anegadizas. La tasa de desocupación en el cuarto trimestre de 2011 era de 7,3 por ciento, mientras que la de subocupación era del 7,5 por ciento, según datos del INDEC. Por su parte, en Concordia la desocupación alcanza el 3 por ciento de la población, mientras que hay otro 3 por ciento subocupado. La región Gran Paraná, sin embargo, presenta cifras más altas: tanto la desocupación como la subocupación alcanzan el 11 por ciento. Sergio Urribarri logró, en octubre del año pasado, la reelección, y se encuentra transitando su segun-

do mandato al frente de la gobernación de la provincia. El mandatario mantuvo en sus puestos a los funcionarios que estaban al frente de los ministerios de Economía y de Producción: Diego Valiero y Emilio Schunk, respectivamente. En el ámbito educativo, la provincia cuenta con siete universidades: la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Adventista del Plata (UAP), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Hay, además, instituciones culturales como el Museo de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano, el Museo y Mercado de Artesanías y el Archivo General de la provincia, todos en Paraná, la capital provincial. Con numerosos balnearios y ríos en los que se permite la pesca, Entre Ríos cuenta, además, con el carnaval de Gualeguaychú durante los meses de verano, uno de los más reconocidos del país. La otra pata de su actividad turística se desarrolla en los complejos termales que posee la provincia en ciudades

06-Entre Rios.qxd

21/6/12

16:34

Página 45

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de Entre Ríos www.entrerios.gov.ar Nuevo Banco de Entre Ríos www.nuevobersa.com.ar Banco de Proyectos de Inversión www.entrerios.gov.ar/bapin Consejo Empresario de Entre Ríos www.ceer.org

datos útiles

Panorama económico

como Colón, Gualeguaychú o Federación, además del Parque Nacional El Palmar, en el departamento de Colón.

Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, IERIC, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Construcción e inmobiliario.. Hasta marzo de 2012, había 11.128 empleados de la construcción registrados, según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), 24,4 por ciento más en la variación interanual, lo que representa, además, el 2,68 del total nacional. El salario promedio del sector, por su parte, fue de $ 3990, un 20,6 por ciento más que el año pasado, pero detrás de los $ 4340 a nivel nacional. La importancia de la actividad para Entre Ríos se ve reflejada en los despachos de cementos. Según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, durante el último año se despacharon, en promedio, 37.835 toneladas mensuales a la provincia, lo que la ubicó en el quinto puesto de esta variable. En total, en todo el año se enviaron 452.111 toneladas, 76.309 toneladas más que en 2010. Mientras tanto, hasta marzo de este año se habían despachado 101.728 toneladas. Para abril de 2012 había 651 empresas del sector en la provincia, un crecimiento importante comparado con igual mes de 2011, cuando eran 553. Representan el 8,1 por ciento del total del país. Según los datos de la Dirección de Estadísticas y Censos (DEC) de la provincia, el 48,1 por ciento de las empresas del sector de la construcción esperaba una disminución de la actividad para

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual

35%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial Entre Ríos

33%

Costo salarial Nación

31%

29% 27%

25%

23% 21%

5,5%

19%

2,6%

17%

0,9%

15%

2009

2010

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000 20.000

14.619,4

15.000

9106,8

10.000 5.000 0

Entre Ríos

Promedio Total País

2,2%

Consumo y actividad.. Entre Ríos cuenta con un PBG per cápita de US$ 9106, que está por debajo de la media nacional de US$ 14.619 y la ubica en el puesto 14 del ranking, la misma posición que ocupó en 2010. Esta cifra representa el 2,2 por ciento del país. El salario promedio de 2011 fue de $ 3552, versus $ 4729 del total de la nación. Sin embargo, representa un incremento de más del 31 por ciento contra los $ 2697 de 2010. A tono, las ventas en los supermercados crecieron más del 32 por ciento, contra un aumento del 28 por ciento el global. Y en marzo de este año, las ventas en supermercados a precios corrientes fueron de $ 151 millones, un 26,8 por ciento más que en igual período de 2011. En tanto, al cuarto trimestre de 2011 la provincia registró $ 4687 millones en préstamos ($ 3,8 millones cada 1000 habitantes) y se ubicó séptima en el total nacional, tres posiciones más adelante que el último año. En depósitos totales, en cambio, Entre Ríos alcanzó los $ 5056 millones. Finalmente, según datos de Acara, durante 2011 se patentaron 23.893 vehículos, una participación del 2,8 por ciento del mercado nacional y un 35,3 por ciento más que en 2010. En tanto, según abeceb.com, esto provocó que la provincia finalizara en el puesto 11 en patentamientos cada 1000 habitantes, con un promedio de 18,6 unidades. En tanto, en el acumulado 2012 (a mayo), la provincia sumaba 11.204 nuevos vehículos, un 8,8 por ciento más que en igual período de 2011. Además, al cuarto trimestre de 2011, el 16,1 por ciento de las residencias tenía acceso a Internet, lo que la ubicaba en el octavo puesto del país, aunque lejos de Capital Federal, en la primera posición, con el 90,6 por ciento de accesos. El promedio del país es 20,5 por ciento.

Entre Ríos

Ranking de las principales variables Exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (Año 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

5 7 6

Patentamientos (c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Variación interanual 80%

40%

Buenos Aires

62,2%

60%

42,6% 23,7%

25,6%

24,6%

20,3%

20% 0%

Capital Federal

-20% -40%

Buenos Aires

-60%

-21,9%

Entre Ríos -37% Total Nación

2008

2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

06-Entre Rios.qxd

21/6/12

16:35

Página 46

l Entre Ríos

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

95,7% Resto del país Resto de región Entre Ríos

2% 2,7% Exportaciones

65,7%

PP MOI MOA Comb. y energía

5,4% 25,7% 3,2% Entre Ríos

Exportaciones.. Durante el último año, la provincia exportó mercaderías por un total de US$ 2219 millones, que representa el 2,7 por ciento del total del país, según el Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, cabe destacar que registraron un crecimiento del 42,6 por ciento comparado con 2011, más del doble de lo que crecieron a nivel país (20,3 por ciento). En el ranking nacional, se ubica como la sexta provincia exportadora. Del total de las ventas al extranjero, el 65,7 por ciento correspondieron a productos primarios, mientras que el 25,7 fueron manufacturas de origen agropecuario y el 5,4 por ciento manufacturas de origen industrial. El incremento de las exportaciones fue uno de los más altos de la región, sobre todo por el desempeño del complejo cerealero (trigo). También continuó su crecimiento la faena de aves y los precios mayoristas de pollos. A septiembre de 2011, según datos del Ministerio de Economía, el trigo, con un 45 por ciento de participación en el complejo cerealero, duplicó su volumen por una combinación del alza de precios que elevó las exportaciones un 179 por ciento. El maíz, si bien registró una suba de precios, retrajo un 16 por ciento su volumen enviado al exterior, mientras que una caída del 34 por ciento en los envíos de porotos de soja condicionó al complejo oleaginoso, que representa el 95 por ciento de sus ventas.

Sectores más importantes:.. ganadería, aserraderos y cítricos.. Entre Ríos es la principal productora de naranjas y mandarinas del país: concentra aproximadamente un 56 por ciento de la producción nacional de naranjas y el 66 por ciento de la producción nacional de mandarinas. En este sector, las principales empresas son Citrícola Ayuí, Citrícola Chajarí, Argencitrus, Eca Agroindustrial y Nobel. Este año, la producción de naranjas en la Argentina crecería un 30 por ciento, según datos de USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés), mientras que la de mandarinas se dispararía un 25 por ciento. La situación en Europa, sin embargo, pronostica un panorama externo no tan alentador, ya que ese continente, junto a Rusia, es el principal mercado para los limones. El atraso en la cosecha también retrasa las ventas, lo que se ve reflejado en las estadísticas. Sólo en los primeros meses de este año, las exportaciones de naranjas cayeron 91 por ciento, mientras que las de mandarinas lo hicieron un 54 por ciento. La consecuencia, a futuro, es que haya un exceso de oferta que, por lo tanto, pueda generar caídas en el precio interno, se explica en un informe de abeceb.com. El ganado bovino es otra pata económica de Entre Ríos, aunque en 2011 el stock alcanzó 4,06 millones de cabezas según Senasa (organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria, pesquera y forestal), lo que muestra una reducción del 10,5 por ciento con respecto a 2008. Este número la posicionó como la quinta provincia con mayor cantidad de ganado bovino del país. Es que, como el resto del país, los rodeos provinciales se vieron fuertemente afectados por las políticas de control de los pre-

Anuncios de Inversión

Ventas de supermercados

Patentamientos de automóviles por mes

Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses

10% 5% 0% Entre Ríos Total Nación (sin Santa Cruz)

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

Sep. ‘07

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$

100

Servicios Primario Industria Construcción

80 60

39,2

40 8,3 25

7,7

11,9 6,3

21,6 3,5

4,9

2008

2009

2010

2011

100%

43,4%

70%

60%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones Sustancias y Productos Químicos Resto

30% 20%

50%

36,2%

Entre Ríos Total país

10%

30%

EL CRONISTA 2012

Oct. ‘11

Ene. ‘12

Jul. ‘11

Entre Ríos

Abr. ‘11

Oct. ‘10

20,4%

Abr. ‘09

10%

Ene. ‘09

20%

Ene. ‘11

40%

Jul. ‘10

80%

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

50%

90%

Abr. ‘10

24,3

Oct. ‘09

Ene. ‘10

Ene. ‘07

May. ‘07

-10%

Jul. ‘09

-5%

Entre Ríos Total País

Ene. ‘12

15%

Sep. ‘11

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Ene. ‘11

Gas entregado

May. ‘11

8,5%

84,8%

Total nación Total Entre Ríos

Sep. ‘10

6,7%

Ene. ‘10

Total Nación

May. ‘10

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Sep. ‘09

Ene. ‘09

7,5%

85,2%

May. ‘09

Salario promedio ($)

3552

Sep. ‘08

7,3%

4729

Ene. ‘08

Entre Ríos

May. ‘08

Como % de la PEA - Al IV trim 2011

May. ‘07

Neyo promedio en pesos - 2011

el segundo semestre del año, mientras que el 51,9 por ciento no preveía cambios. Los principales motivos para la disminución están en la caída en la actividad económica, menor inversión en obra pública y la inestabilidad de los precios.

Sep. ‘07

Empleo

Ene. ‘07

Salarios

06-Entre Rios.qxd

21/6/12

16:35

Página 47

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Leña del árbol caído La provincia cuenta con una gran cantidad de pequeños aserraderos que procesan madera de eucaliptos y pinos. Tiene la mayor capacidad instalada en producción de tableros de partículas (40%).

yectos de inversión colectivos o proyectos estructurantes, con un monto máximo de aporte del programa de hasta el 70 por ciento de los costos. Principales cadenas de valor: apícola, foresto-industrial, láctea, hortícola, avícola, entre otras. www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/file/CADENAS%20DE%20VALOR/PROGRAMA%20DE%20 APOYO%20A%20LAS%20CADENAS%20DE%20V ALOR.pdf cios internos sobre las ventas minoristas de carne y las restricciones a las exportaciones, explica el informe de abeceb.com, que agrega: “Para este año se espera que continúe el ciclo de precios altos (por la caída de la oferta) y recomposición de stocks, con alguna reacción al alza de las cantidades faenadas”. Por otra parte, Entre Ríos cuenta con una gran cantidad de pequeños aserraderos que procesan madera de eucaliptos y pinos. La provincia tiene la mayor capacidad instalada en producción de tableros de partículas (40 por ciento) y la industria de impregnación (30 por ciento). Además, es la segunda provincia en capacidad instalada para la producción de tableros de fibra (38 por ciento), detrás de Misiones. El turismo también viene en una curva ascendente, sobre todo por la atracción de las termas, los carnavales, la pesca y el turismo rural o de aventura. Hay 11 complejos termales (algunos de los más importantes, en Gualeguaychú, Colón, Federación y Concordia) y siete carnavales (el de Gualeguaychú es el más importante). Según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC, a marzo de 2012 había disponibles 175.057 plazas entre Paraná y Gualeguaychú. Ese mes, en Gualeguaychú hubo una ocupación del 28,2 por ciento, mientras que en Paraná fue del 43,9 por ciento.

provincial toma a su cargo el pago del 50 por ciento del premio correspondiente a coberturas de hasta 200 has. La suma asegurada resulta de multiplicar la producción física garantizada por el valor unitario de producción. www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/file/PRODUCCION%20VEGETAL/Primer_Programa_Provincial_SEGURO_MULTIRIESGO_Modo%2520de %2520compatibilidad%5D.pdf

Incentivos.. Seguro Multirriesgo climático Tiene como objetivo garantizarle al productor agrícola el recupero de la inversión para volver a invertir y darle previsibilidad ante la contingencia de algún siniestro. Los riesgos que cubre son inundación, lluvias en exceso, sequía, granizo, helada, altas temperaturas, huracán, ciclón, tornado e incendio provocado por rayo y/o explosión. Puede ingresar explotaciones de hasta 400 hectáreas (has) y el gobierno

Programa de apoyo a las cadenas de valor El objetivo es promover el dinamismo y la cooperación entre los actores de las cadenas, y mejorar la competitividad global de cada una de ellas. Los beneficios para las cadenas son: asistencia financiera a través de Aportes No Reintegrables (ANR); contratación de un gerente de Cadena, nexo entre las actividades estratégicas y de ejecución entre la Secretaría de Producción y la cadena respectiva; cofinanciamiento mediante aportes no reembolsables de pro-

Régimen de apoyo a emprendimientos de base tecnológica Busca fomentar la radicación de emprendimientos tecnológicos en la provincia. Para ello, otorga créditos para proyectos de desarrollo tecnológico: el objetivo es la producción de tecnología a escala de planta piloto, prototipo y fábrica. El financiamiento es de hasta el 80 por ciento del costo total del proyecto y de hasta $ 200.000. www.inversiones.gov.ar/es/entrerios/incentivos.html. M.G.F.

Depósitos y préstamos

Despachos de cemento

Internet

En millones de $

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Accesos Residenciales / Población

Parques y áreas industriales La Ley Provincial 7957 determina la creación de parques y áreas industriales, predios destinados a la localización específica de industrias. Dentro de las ventajas que brindan se encuentran: menor costo de los terrenos, menor costo de la infraestructura y los servicios comunes centralizados, mayor seguridad en el abastecimiento de servicios, mejor control del medio ambiente y beneficios promocionales. Los parques industriales más importantes están en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, La Paz, Paraná y Villaguay. www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/file/INDUSTRIAS%20Y%20PYMES/Resumen%20de%20la%20 actividad/REUNION%2520SEC.%2520ENERGIA% 2520%5BModo%2520de%2520compatibilidad%5D.pdf

30%

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

IV ‘11

0% III ‘11

I 11

III 11

III 10

I 10

I 09

III 09

I 08

III 08

III 07

III06

I 07

I 06

-10%

5% II ‘11

Entre Ríos Total país

-5%

I ‘11

0,5

10%

IV ‘10

II ‘10

1,5

III ‘10

15%

I ‘10

10%

III ‘09

15%

2,5

IV ‘09

1 2000

Entre Ríos Total país

20%

II ‘09

4000

20%

I ‘09

6000

3,5

IV ‘08

8000

•

25%

‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

10.000

Registro especial de industrias Apunta a las PyMEs y tiene como objetivo incentivar el desarrollo de la actividad industrial en la provincia, otorgando exenciones a las imposiciones tributarias. Ofrece una exención en ingresos brutos por la venta mayorista y reducciones en la tarifa de energía eléctrica a abonar. www.inversiones.gov.ar/es/entre-rios/incentivos.html

25%

Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

Depósitos Préstamos • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.)

Sep. ‘06

12.000

Programa de mejora de competitividad empresaria Es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Producción con el objetivo de apoyar a las PyMEs locales que realicen inversiones en proyectos de mejora de la competitividad e incorporen valor agregado a sus procesos productivos. Se financia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de la provincia. Apoya el desarrollo de PyMEs a través de Aportes No Reintegrables que represente hasta el 60 por ciento del monto total de las inversiones que realicen en proyectos de este tipo, con un límite máximo de US$ 10.000 al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina al momento de presentación del proyecto en ventanilla. www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/file/CADENAS%20DE%20VALOR/Guia_instrumentos_financieros_2009.pdf

07-Chaco.qxd

22/6/12

16:18

Página 48

Guía para invertir en la Argentina Región

NEA

Chaco Busca surgir desde sus fibras

Capital Resistencia

Gobernador

Jorge Milton Capitanich Ministro de Producción Enrique Orban Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas Federico Muñoz Femenía

Apalancada en el cultivo del algodón, Chaco busca seguir mejorando sus indicadores para atraer cada vez más desembolsos, una de sus principales cuentas pendientes, junto con el hecho de que aún es la provincia con el menor PBG per cápita.

Población 1.055.259 Superficie 99.633 km2 Densidad 10,6 hab/km2

Resistencia

el número

517.000 toneladas fue el resultado de la cosecha de la última campaña algodonera en la provincia de Chaco.

EL CRONISTA 2012

Jean con jean La brasileña Santana (en Resistencia) junto a la planta chaqueña de Alpargatas representan el 50 por ciento de la producción de denim del país, utilizado en la confección de jeans.

Población y Generalidades Chaco se encuentra en el nordeste argentino y limita al oeste con Salta y Santiago del Estero, al sur con Santa Fe, al norte y este con Formosa y al este con Corrientes y la república de Paraguay. Fue declarada provincia recién en agosto de 1951, ya que antes era Territorio Nacional. Entre diciembre de 1951 y octubre de 1955 se la denominó “Provincia Presidente Perón”. De acuerdo a los datos del censo 2010 del INDEC habitan la provincia 1,05 millón personas. La superficie de Chaco es de 99.633 km2, con lo cual la densidad de población es de 10,59 habitantes por kilómetro cuadrado. El 2,67 por ciento de los argentinos son chaqueños. San Fernando, con 390.874 personas, es el departamento más poblado. Allí se ubica la capital de la provincia y su principal centro urbano, Resistencia. Otros departamentos importantes son Comandante Fernández, con 96.944 habitantes; General Güemes, donde habitan 67.132 personas; Libertador General San Martín, con 59.147 habitantes y Mayor Luis J. Fontana con 56.080 personas. Jorge Capitanich es el gobernador, quien el año pasado resultó reelecto junto a su vicegobernador, Juan Carlos Bacileff Ivanoff. El ministro de Hacien-

da y Finanzas Públicas es Federico Muñoz Femenía y el de Producción es Enrique Orban. La tasa de desocupación al cuarto trimestre de 2011 creció un 2,8 por ciento con respecto a 2010, y se ubica en el 3,7 por ciento, según los datos del INDEC. Por su parte, la de subocupación es del 2,2 por ciento y se redujo un 1,7 por ciento. El clima en toda la provincia es semitropical y varía de semiestépico a continental de este hacia oeste. Los veranos son muy calurosos y los inviernos, templados. Los vientos húmedos que llegan desde el Atlántico determinan que el sector oriental reciba más precipitaciones. El Bermejo y el Paraguay-Paraná son los principales ríos y los únicos navegables. Entre los ríos interiores pueden destacarse el Negro y el Tapenagá, que recorren gran parte de la provincia. En el norte y oeste, el bosque llamado El Impenetrable ocupa casi la totalidad del territorio. Su nombre se debe a la dificultad de atravesarlo por lo agreste y tupido de su vegetación, representada por árboles como quebracho colorado y blanco, algarrobo, palo borracho, guayacán, mistol, palo santo, urunday, itín; y abundancia de cactus, arbustos, fachinales, enredaderas, claveles del aire y varias orquídeas. Dentro del bosque se encuentra el Parque Nacional Loro

07-Chaco.qxd

21/6/12

20:00

Página 49

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Provincia del Chaco www.chaco.gov.ar Nuevo Banco del Chaco www.nbch.com.ar Ministerio de Haciendo y Finanzas Públicas haciendayfinanzas.chaco.gov.ar

datos útiles

Consumo y actividad El PBG per cápita de Chaco en 2011 fue el menor del país, de tan solo US$ 3315,1, un 77,32 por ciento más bajo que el promedio del país. Aún así, entre 2010 y 2011 creció casi un 30 por ciento. Además, el PBG provincial participó en un 1,5 por ciento del PBI nacional y es la octava provincia en este índice. En cuanto a los salarios, en 2011 el promedio ($ 3513,25) fue un 25 por ciento más bajo que la media del país, de $ 4729,25. De todas maneras creció un 34 por ciento con respecto de 2010, un 3 por ciento más de lo que creció el índice nacional. Por otra parte, según datos del Banco Central de la Republica Argentina al cuarto trimestre de 2011, los depósitos bancarios totales fueron de $ 2784 millones, mientras que los préstamos totales fueron $ 2681 millones. Tanto en el ranking de depósitos como en el de préstamos (que elabora la consultora abeceb.com) la provincia quedó ubicada en el puesto 12. Por otro lado, hasta mayo de 2012 se patentaron en la provincia 6686 vehículos, el 1,71 por ciento del total del país, según datos de la asociación que nuclea a los concesionarios (Acara). La variación con respecto al mismo periodo del año pasado fue un crecimiento del 12,56 por ciento. En tanto, Chaco quedó en el puesto 21 en el ranking de patentamientos cada 1000 habitantes, con 13,2, según abeceb.com. En 2011 se vendieron 14.347 automóviles y se transfirieron 24.988 vehículos usados. En tanto, en Chaco hubo anuncios de inversiones por un monto de US$ 1,7 millón. Además, el 12,2 por ciento de la población tiene acceso a Internet desde sus hogares y es la 16° provincia en ese índice.

Construcción e inmobiliario Los despachos de cemento a la provincia, medidos en toneladas, crecieron un 13,09 por ciento entre 2010 y 2011, según los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). En 2011 hubo 272.902 toneladas despachadas a Chaco, el 2,40 por ciento del total nacional. Su participación en la cantidad total del país creció en un 0,3 por ciento. Promedió 22.742 toneladas por mes y se ubicó en el puesto 10 del ranking elaborado por abeceb.com acerca de despachos de cemento. En tanto, en marzo de este año fueron 21.643 toneladas y el acumulado a ese mes fue de 61.269 toneladas. Asimismo, a marzo de 2012 había 7925 trabajadores registrados en el sector, un 17 por ciento menos que en igual mes de 2011 y casi un 2 por ciento del total de empleados del sector a nivel nacional. Por su parte, los salarios en el rubro aumentaron un 25,6 por ciento entre marzo de este año ($ 3588,3) e igual mes de 2011 ($ 2857,5). La media nacional se ubicó en $ 4340,4. Por último, la cantidad de empresas en el sector creció un 8,4 por ciento entre abril de 2011 y abril de 2012, ya que pasaron de 441 a 478, y son 18 empresas más que al cierre del útlimo

Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, IERIC, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual 40%

10%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial Chaco

Costo salarial Nación

35%

6% 30% 4%

8,4%

4,7% 25%

2% -1%

20%

15%

-2% 2009

2010

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000 20.000

14.619,4

15.000 10.000 5000

3315,1

0 Promedio Total País

Chaco

1,5%

Hablador, fundado en 1998, que cuenta con más de 17.500 hectáreas.

Panorama económico

Chaco

Ranking de las principales variables Exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

(c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Patentamientos

Despachos de cemento

Depósitos

Anuncios de inversión Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Buenos Aires

Capital Federal

Buenos Aires

Variación interanual 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80%

121,2%

40,1% 24,6% 20,3%

31,9% 25,6%

Chaco Total Nación

-21,9%

-55,2 2008

2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

07-Chaco.qxd

22/6/12

16:37

Página 50

l Chaco

Exportaciones Al cierre de último año completo, la provincia de Chaco había enviado productos al exterior por un valor de US$ 522,7 millones, que representa el 40 por ciento del total regional, pero sólo un 0,63 por ciento del total nacional, según datos del Ministerio de Economía.

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

95,7%

Resto del país Resto de región Chaco

0,6%

82,8%

PP MOI MOA

2,1% 15,1%

Exportaciones

Chaco

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos - 2011

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 Chaco

Salario promedio ($)

4729

3,7% 2,2%

3513 94,1%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

8,5%

84,8%

Total nación Total provincia

6,7%

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$

600

500

Servicios Primario Industria Construcción

400 300 200 100 0

530 15,6 97

12,6 3,8

40 2008

2009

0,8

2010

0,9

Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011 100% 90% 70%

54%

60% 50% 40% 30% 20% 10%

46%

0% Chaco

EL CRONISTA 2012

Comercio al por mayor y por menor Textil e Indumentaria

Exportaciones Al cierre de de 2011, la provincia había vendido al exterior productos por un valor de US$ 522,7 millones, apenas el 0,63 por ciento del total nacional, y el 40 por ciento del total regional, según datos del Ministerio de Economía. De todas maneras, creció su participación nacional en un 0,15 por ciento y un 5,8 por ciento en la región. Las exportaciones aumentaron un 35,7 por ciento comparando el tercer trimestre de 2011 contra igual período de 2010, 14 puntos por encima del promedio nacional. Una amplia mayoría del total de exportaciones corresponde a productos primarios, un 82,8 por ciento. Además, el 15,1 por ciento fue por manufacturas de origen agropecuario y el 2,1 por ciento por materias de origen industrial, mientras que no registró ventas al exterior de combustibles y energía. El crecimiento de exportaciones de productos primarios fue de casi el 45 por ciento. El desempeño de la provincia estuvo asociado al comportamiento de los productos algodoneros y cerealeros. En el primer caso, se registró un salto considerable en las exportaciones explicado por una importante suba de los precios y las cantidades vendidas de fibra de algodón (217 por ciento). En el segundo, el salto de las exportaciones se debió al crecimiento en los precios de los principales granos, maíz y sorgo. La marcada reducción de los porotos de soja, producto que participó con el 99 por ciento de las ventas del sector oleaginoso, impulsó la caída del 8,1 por ciento de ese tipo de productos.

2011

Anuncios de Inversión

80%

año. La participación en el total del país fue del 1,8 por ciento.

Sectores más importantes Chaco cuenta con el principal centro algodonero productivo del país, donde se encuentran las mayores plantas hilanderas, como la de Puerto Tirol del Grupo TN&Platex (ex Mides), la planta de desmotado Sáenz Peña de Alpargatas, dos plantas en General Pinedo de Algodonera Avellaneda, con una capacidad conjunta de desmote de 1100 toneladas diarias, y una planta del grupo brasilero Santana, en la Ciudad de Resistencia. Cabe destacar que este último productor, junto con la planta de Alpargatas en Chaco, representan el 50 por cien-

to de la producción de denim del país, utilizado en la confección de jeans. Tanto la cercanía a la materia prima como los avances en la calidad, obtenidos a partir de un mejoramiento del tratamiento de plagas en las últimas campañas de la provincia, y la reducción del precio internacional, brindan mejores perspectivas en cuanto al abastecimiento a la industria, explica un informe de la división sectorial de abeceb.com, hecho en exclusiva para El Cronista. “Esto se traslada a las posibilidades de generar valor agregado, que se refuerza con un mercado interno fortalecido y dinámico en los últimos años a partir de las mejoras de ingresos en los grandes centros de consumo”, agrega el estudio. Esto coincidió con una política de protección del mercado interno, de la competencia externa y una orientación a la sustitución de importaciones. “Los grandes jugadores brasileños entendieron este concepto y decidieron apostar a la producción en el país, aprovechando las ventajas comparativas de la provincia como medida de salto de barreras acorde a la internacionalización de sus productos”, sigue el relevamiento. Mientras tanto, la última campaña algodonera, correspondiente a 2010 y 2011, finalizó con una cosecha de 517.200 toneladas, que refleja un crecimiento del 19 por ciento, aunque menor al del total del país (53 por ciento), por lo que vio disminuida su participación del 58 al 45 por ciento entre las dos últimas cosechas, tendencia marcada durante los últimos años. Esto se debió, en parte, a la afectación de los cultivos por parte del picudo (insecto que puede convertirse en plaga), que influyó en el crecimiento de la producción frente a Santiago del Estero tras un período de picos de precios internacionales. Sin embargo, para la actual campaña se esperan mejores rendimientos a partir del tratamiento preventivo de esta plaga y la llegada de las precipitaciones que mejoraron las condiciones hídricas y la humedad del suelo, explica la consultora abeceb.com desde su división sectorial. Por su parte, tras la pronunciada caída de los precios en el mercado internacional (más del 50 por ciento desde el pico), los valores se ubican en niveles promedio de los últimos cuatro años, lo que refleja un comportamiento más estable respecto del año pasado. “Si bien puede significar menores ingresos para los productores, se encuentran en niveles elevados respecto al promedio histórico”, concluye.

07-Chaco.qxd

22/6/12

16:38

Página 51

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Variación interanual de ventas de supermercados Variación interanual (media móvil 12 meses) 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Provincias del Norte Total país

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

En millones de $ 6000

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

Depósitos Préstamos

• $ prestados

5000

c/1000 habitantes (eje der.)

4000 3000 2000

III 11

I 11

III 10

I 10

III 09

I 09

III 08

I 08

III 07

I 07

III 06

I 06

Despachos de cemento Variación interanual (media móvil 12 meses) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%

Sep. ‘11 Ene. ‘12

Chaco Total País

Internet Accesos Residenciales / Población 25%

Chaco Total país

20% 15% 10% 5%

II ‘11

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

III ‘11

I ‘11

IV ‘10

III ‘10

II ‘10

I ‘10

IV ‘09

III ‘09

II ‘09

I ‘09

•

Abr. ‘12

Ene. ‘12

Oct. ‘11

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Ene. ‘11

Oct. ‘10

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Oct. ‘09

Ene. ‘10

Jul. ‘09

Depósitos y préstamos

1000

Promoción de la Industria del Software Las Leyes Provinciales N° 5.563 y N° 5.449 incorporan como actividad productiva susceptible de promoción de la Ley Provincial N° 4.453, al diseño, desarrollo y elaboración de software, con los siguientes beneficios: • Estabilidad fiscal por 10 años. • Desgravación del 60 por ciento del Impuesto a las Ganancias. • Reintegro de hasta el 70 por ciento de las contribuciones patronales. Nicolás Toranzo.

Oct. ‘12

Jul. ‘11

Oct. ‘11

Abr. ‘11

Ene. ‘11

Oct. ‘10

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Ene. ‘10

Oct. ‘09

Jul. ‘09 Abr. ‘09

Ene. ‘09

Jul. ‘08

Oct. ‘08

Chaco Total País

IV ‘11

Régimen Especial de Estímulo para la Promoción del Empleo y la Capacitación en el Sector de la Confección Textil Subsidio por parte del Estado Provincial del 100 por ciento de la remuneración total (excluidas las cargas sociales) de cada trabajador durante los primeros 6 meses desde el inicio de las actividades productivas para empresas que se radiquen en la provincia con un plantel superior a los 50 trabajadores.

Unidades cada 1000 habitantes. Promedio últimos 12 meses

‘06 ‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11

Regimenes Promocionales Radicación y Promoción Industrial Las Leyes Provinciales Nº 4.453 y N° 6.279 de Radicación y Promoción Industrial ofrecen ventajas, tanto a las nuevas empresas como a aquellas que deseen ampliar su capacidad instalada: • Reintegros de hasta un 50 por ciento para inversiones en infraestructura. • Exenciones a los impuestos provinciales por un plazo de hasta 10 años. • Otorgamiento de Créditos en forma directa a través del Fondo de Desarrollo Industrial y concesión de avales o garantías ante organismos provinciales, nacionales o extranjeros. • Servicios provinciales a precios diferenciales. • Subsidios de hasta un 25 por ciento en costos de fletes por transporte. • Adjudicación de tierras en parques industriales.

Fondo Fiduciario “Polo Chaco de la Industria y Diseño Textil y Afines” Está destinado a la promoción, desarrollo, fortalecimiento y comercialización de la cadena de la industria del diseño, indumentaria, textil y afines.

Patentamientos de automóviles

Oct. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May.

Línea 755x: Destinada a la adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional, constitución de capital de trabajo, prefinanciación de exportaciones, financiación de exportaciones u otras aplicaciones de financiamiento para las PyMEs por un monto máximo que “deberá encuadrarse primariamente dentro de los límites máximos de asistencia crediticia admitidos en materia de fraccionamiento del riesgo crediticio y graduación del crédito del BCRA”, y que recién luego se le aplicarán los máximos determinados específicamente en esta línea de préstamos conforme a la Disposición N° 163/2011 (Licitación de cupos de créditos con Tasas Bonificadas). La TNA fija mínima es de entre el 13 y el 16 por ciento, de acuerdo a los plazos del préstamo.

Radicación de Áreas y Parques Industriales Ley Provincial N° 4.911 Beneficios de la Ley Provincial N° 4.453 para la Construcción de Parques o Zonas Industriales y Relocalización de Industrias Existentes en Parques y Zonas Industriales reconocidos.

IV ‘08

Incentivos Líneas de Crédito del Nuevo Banco del Chaco Línea 752x: Destinada a capital de trabajo, activo fijo o inversión para las pequeñas y medianas empresas, con un monto máximo de $ 5 millones por cliente o $ 10 millones por grupo económico, a devolver en 36 meses con comprensivo de hasta 12 meses de gracia para amortización de capital (para capital de trabajo) o 60 meses con comprensivo de hasta 12 meses de gracia para amortización de capital (para activo fijo o inversión). Se devengarán intereses a una tasa nominal anual vencida variable. Esta es la tasa BADLAR publicada por el BCRA.

Abr. ‘09

Ene. ‘09

08-Formosa.qxd

21/6/12

20:02

Página 52

Guía para invertir en la Argentina Región

NEA

Entre bosques y campos de algodón

Capital Formosa

Gobernador

Gildo Insfrán Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas Jorge Oscar Ibañez Ministro de Producción y Ambiente Raúl Omar Quintana Ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos Jorge Alberto Jofré

Ver el vaso medio lleno implica que la provincia tiene mucho potencial aún no explotado. Entre los sectores más importantes para tener en cuenta por el inversor se destacan el algodón, el arroz y la actividad forestal, además de la frutihorticultura.

Población y Generalidades. La provincia está ubicada en el norte argentino, y limita al oeste con Salta, al sur con Chaco y al norte con Paraguay. Según el Censo de 2010 del INDEC habitan la provincia 530.162 personas, un 9 por ciento más que en 2001. Formosa representa el 1 por ciento del total nacional. La superficie es de 72.066 km2 (el 2,59 por ciento) del territorio nacional y la densidad de población es de 7,35 habitantes por km2. El departamento más poblado es Formosa, donde viven 234.354 personas, el 44 por ciento del total de la provincia. Allí se ubica la capital, del mismo nombre que la provincia, en el margen derecho del río Paraguay. Los departamentos más poblados después de Formosa son Pilcomayo (85.024 habitantes), Patiño (68.581) y Pirané (64.566). Al cuarto trimestre de 2011, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, la tasa de desocupación es del 2,2 por ciento, levemente más baja que en el mismo periodo de 2010, cuando era del 2,3 por ciento, y la de subocupación es del 1,4 por ciento (un 1,3 por ciento menor que en 2010). Además, las tasas son menores que el promedio nacional (de 6,7 por ciento y 8,5 por ciento, respectivamente). El gobernador de la provincia es Gildo Insfrán, quien el año pasado fue reelecto para su quinto

Población 530.162 Superficie 72.066 km2 Densidad 7,4 hab/km2

Formosa

el número

+de

mil hectáreas implantadas de algodón (campaña 2010/11) tiene la provincia.

EL CRONISTA 2012

Formosa

Frutihorticultura Se destaca en la producción de pomelo, que aporta un 13,6 por ciento de la producción nacional, con 25.700 toneladas y una superficie sembrada de 1330 hectáreas.

mandato consecutivo. También continúan el vicegobernador, Floro Bogado, y el ministro de Producción y Ambiente, Raúl Omar Quintana. El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas es Jorge Oscar Ibáñez y el ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos es Jorge Alberto Jofré. El clima es cálido y la temperatura media es de 22 grados centígrados (°C), aunque puede haber variaciones extremas que en verano pueden llegar hasta los 45° C y en invierno pueden descender hasta los 0° C. El total anual de lluvias caídas en la zona oriental es de 600 milímetros (mm), mientras que hacia el este pueden alcanzar los 1200 mm. Se la divide en tres grandes áreas climatológicas: la zona este o húmeda, la zona centro o sub-húmeda y la zona oeste o semiárida. A su vez, de acuerdo con su posición geográfica, se pueden distinguir dos tipos climáticos. Al oeste el clima es cálido con estación seca, con temperaturas medias anuales superiores a los 23° C; mientras que al este el clima es cálido subtropical húmedo, con temperaturas ligeramente inferiores y precipitaciones abundantes durante todo el año. El Parque Nacional Río Pilcomayo, fundado en 1951, posee 47.754 hectáreas. Sus superficies protegen una zona representativa de los ambientes

08-Formosa.qxd

21/6/12

20:02

Página 53

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de formosa www.formosa.gov.ar Banco de Formosa www.bancodeformosa.com.ar Turismo de Formosa www.formosa.gov.ar/turismo

datos útiles

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, IERIC, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Consumo y Actividad Formosa representó en 2011 el 0,7 del Producto Bruto Geográfico (PBG) nacional y quedó en el último puesto del total nacional, compartido con La Pampa, Tierra del Fuego y La Rioja. De todas maneras, creció en un 0,2 por ciento con respecto a 2010. El PBG per cápita fue de US$ 5682,3, que representa un incremento interanual del 59,8 por ciento. El salario promedio de la provincia, en 2011, fue de $ 3380 (según los datos de abeceb.com en base al INDEC), un 34 por ciento más que en 2010, aunque sigue siendo un 28 por ciento menor que la media nacional, de $ 4729.

Para medir las ventas en supermercados, el INDEC incluye a Formosa dentro del grupo “Otras Provincias del Norte”, que a marzo de este año registraba $ 378 millones (ventas a precios corrientes), es decir, un 46 por ciento más que igual mes del año previo. De acuerdo a los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al cuarto trimestre de 2011, los depósitos totales de la provincia fueron de casi $ 850 millones (49 por ciento más que en 2010), mientras que los préstamos fueron de casi $ 684 millones (47 por ciento más que en 2010). Así, los bancos prestaron un promedio de casi $ 1,3 millón cada 1000 habitantes, un crecimiento del 44 por ciento con respecto al mismo período de 2010. Por otra parte, según los datos de Acara, la asociación que nuclea a los concesionarios, hasta mayo de 2012 se patentaron en la provincia un total de 4062 autos, mientras que en el mismo periodo de 2011 se vendieron un 18,77 por ciento menos, es decir, 3420 autos. Asimismo, durante todo 2011 se comercializaron 14,3 cero kilómetro cada 1000 habitantes, que ubicó a la provincia en el puesto 18 del ranking elaborado por abeceb.com. En 2011 se vendieron 7769 vehículos y se transfirieron 7555 autos usados. Por último, la penetración de Internet, al cuarto trimestre de 2011, fue de un 10,2 por ciento, medi-

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual 40%

14%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial Formosa

Costo salarial nación

12%

35%

10% 30%

8% 12,5%

25%

6% 4%

20%

7,3%

3,1% 15%

0% 2009

2010

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000 20.000

14.619,4

15.000 10.000

5682,3

5000 0 Promedio Total País

Formosa

0,7%

del Chaco Oriental o Húmedo. Debido a los variados tipos de climas y suelos existen distintas comunidades vegetales, la Selva de Rivera y el Monte Fuerte. Este impenetrable monte es habitado por animales como el guazuncho (corzuela), carpinchos, pecaríes, monos aulladores, pumas y aves como la charata y el ipacahá. En los sectores bajos habitan el aguará guazú, el ñandú y las chuñas, todos ellos tienen la particularidad de poseer largas extremidades que les permiten desplazarse con comodidad en los altos pastizales y zonas anegadas. Los ambientes acuáticos son habitados por cigüeñas, garzas, espátulas rosadas y patos; además de dos especies de yacarés, el negro y el overo.

Formosa

Ranking de las principales variables Exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

(c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

22 24

Patentamientos

Despachos de cemento

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Buenos Aires

23 21

Capital Federal

Variación interanual 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40%

104,8%

Formosa Total nación

24,6%

25,6%

10,7%

-27,6%

20,3%

-17,3 -21,9%

Buenos Aires 2008

2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

08-Formosa.qxd

20:03

Página 54

l Formosa Variación interanual de ventas de supermercados

Patentamientos de automóviles por mes

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Unidades cada 1000 habitantes / Media móvil 12 meses 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

95,7%

Resto del país Resto de región Formosa

4% 0,3%

41,8%

PP MOI 4,5% MOA COMB y Energía

27,8% 25,9%

Exportaciones

Formosa

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos - 2011

Como % de la PEA - 2011 Formosa

2,2% 1,4%

Salario promedio ($)

4729 3380

96,4%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

84,8%

Total nación Total Formosa

6,7% 8,5%

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$ 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Servicios Primario Industria Construcción

400

16,2

0,6

115,5

14,5

2008

1,3

2009

43,5

8,5

2010

2011

Anuncios de inversión Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011 100% 90% 80%

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

100%

0% Formosa

EL CRONISTA 2012

Otros Servicios

da en accesos residenciales versus población (un 7 por ciento más que en el cuarto trimestre de 2010, de acuerdo a los datos del INDEC).

Construcción e inmobiliario En 2011 se despacharon a la provincia 129.934 toneladas de cemento, según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). El crecimiento con respecto al año anterior fue de 33 por ciento. Además incrementó su participación en el total nacional, que en 2010 era de 0,95 por ciento y en 2011 resultó de 1,14 por ciento, aunque se mantuvo en el puesto 20 sobre los 24 distritos del país con un promedio anual de 10.828 toneladas por mes. En marzo de 2012, último dato disponible, cayó un poco por debajo de ese promedio, a 9943 toneladas. La información brindada por el Instituto de Estadística y Registro de la Construcción (IERIC) indica que, a marzo de 2012, 6029 personas estaban empleadas en el sector, un 1,2 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado. En tanto, y también según datos del IERIC, para abril de este año, el total de empresas era de 203, unas 14 más que al cierre de 2011. El salario promedio del sector, por su parte, era de $ 4014 en marzo de este año, un 33,1 por ciento más que igual mes de 2011, si bien se ubicó algo por debajo de la media nacional, de $ 4340,4. Exportaciones Formosa es la provincia que menos dinero obtiene por exportaciones. Hasta el tercer trimestre de 2011 habían ingresado US$ 28,38 millones, un 13,4 por ciento más que en el mismo período de 2010, según los datos del Ministerio de Economía de la Nación (MECON). Su participación en la región fue del 2,8 por ciento, mientras que en el total nacional fue del 0,05 por ciento, igual que en 2010. En tanto, según datos de abeceb.com, 2011 cerró para Formosa con US$ 39,66 millones ingresados por envíos al exterior. El 41,8 por ciento de las exportaciones fueron por productos primarios, un 27,8 por ciento de manufacturas de origen agropecuario, un 25,9 por ciento de combustibles y energía y un 4,5 por ciento de manufacturas de origen industrial. Las exportaciones de productos forestales (US$ 5,48 millones) y petroleros-petroquímicos (US$ 7,09 millones) disminuyeron en un 19,9 por ciento y 18,2 por ciento (respectivamente)

entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2010. La baja de las exportaciones forestales se explica por la disminución de los embarques de extracto de quebracho (-36 por ciento), mientras que la caída de las exportaciones petroleras se debe a una baja del 41 por ciento del volumen exportado de petróleo crudo y una disminución del 20 por ciento de su valor. Los productos cerealeros compensaron la caída al aumentar un 36,8 por ciento y ubicarse en los US$ 8,7 millones. Los embarques de arroz blanco crecieron un 33 por ciento y los de arroz sin cáscara un 152 por ciento.

Sectores más importantes El sector agropecuario es el más importante en el PBG provincial, en el que se destacan los cultivos de algodón y el arroz. Se contaron aproximadamente 20.000 hectáreas implantadas de algodón en la campaña 2010/11, lo que resultó en una producción de 24.000 toneladas, un 2 por ciento de la producción nacional, según datos de la divisón sectorial de abeceb.com. Si bien la cifra se duplicó con respecto al año anterior, la producción aún se encuentra lejos de las 39.000 toneladas

Ene. ‘12

Sep. ‘11

Ene. ‘11

May. ‘11

Sep. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘10

Sep. ‘09

Ene. ‘12

Jul. ‘11

Oct. ‘11

Abr. ‘11

Ene. ‘11

Oct. ‘10

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Ene. ‘10

Oct. ‘09

Jul. ‘09

Abr. ‘09

Ene. ‘09

Provincias del Norte Total país

May. ‘09

10%

Sep. ‘08

20%

Ene. ‘08

30%

May. ‘08

40%

Formosa Total país

Sep. ‘07

50%

Ene. ‘07

60%

May. ‘07

21/6/12

08-Formosa.qxd

21/6/12

20:03

Página 55

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Depósitos y préstamos

Despachos de cemento

Internet

En millones de $

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Accesos Residenciales / Población

millón de cabezas, representa un poco menos del 4 por ciento del stock bovino a nivel nacional. Formosa se destaca en la producción de rollizos de eucalipto y paraíso de bosque implantado y en la producción de tanino, en la que explica más de un 17 por ciento de la producción a nivel nacional.

Incentivos Programa Ganadero Provincial Es un programa de asistencia técnica y financiera para productores con unidades productivas dentro de la provincia, que tiene por fin aumentar la cantidad y calidad de las carnes formoseñas y mejorar los canales de comercialización. El crédito es a seis años con dos años de gracia a una tasa de interés anual del 6 por ciento para inversiones de tipo de activo fijo (aguadas, alambrados, implantación de pasturas, instalaciones de prácticas zootécnicas) y a un año para capital de trabajo como inseminación artificial, suplementación estratégica, reservas forrajeras, Plan Toros, alimentación o terminación de pacú. El monto máximo a acceder es de $ 90.000 diferenciados en $ 60.000 máximo para inversiones intraprediales, y $ 30.000 para la línea de capital de trabajo.

IV ‘11

II ‘11

III 11

I 11

I 10

III 10

III 09

I 09

III 08

I 08

I 07

III 07

III06

I 06

promedio producidas entre 2003 y 2007. Para la campaña 2011/12 se espera una reducción del área sembrada de 6 por ciento a nivel nacional, que probablemente desembocará en una caída de la producción de algodón este año, explica el informe de la consultora. En cambio, la producción arrocera en Formosa creció fuertemente en los últimos años, principalmente en el sudeste, duplicándose desde la campaña 2007/08. Con una producción cercana a las 50.000 toneladas, representa un 3 por ciento del total nacional. Durante la campaña 2011/12 se plantaron unas 8100 hectáreas de arroz, pertenecientes en su totalidad a la variedad Largo Fino. Las autoridades locales prevén un área cosechada con este cultivo de alrededor de 20.000 hectáreas hacia el año 2020. En la frutihorticultura se destaca en la producción de pomelo, en la que en el año 2010 aportó un 13,6 por ciento de la producción nacional, con 25.700 toneladas y una superficie sembrada de 1330 hectáreas. Además, concentra cerca del 50 por ciento de la superficie implantada de banana en las zonas de Laguna Blanca, Laguna Naineck, Palma Sola y Riacho He-He. Dentro de la economía provincial, también se destaca la ganadería bovina, en la que, con un 1,75

0% III ‘11

I ‘11

200

IV ‘10

0,2

II ‘10

0,4

400

10%

III ‘10

0,6

600

15%

I ‘10

800

Formosa Total país

20%

III ‘09

0,8

25%

IV ‘09

1000

Formosa Total país

I ‘09

1200

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

II ‘09

1400

1,2

IV ‘08

‘06 ‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

Depósitos Préstamos • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.)

1600

May. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

1800

www.formosa.gob.ar/media/documentos/documento_34.pdf Préstamos con subsidio de la Secretaria de la PyME y Desarrollo Regional El Banco de Formosa tiene diversas líneas de crédito destinadas a la adquisición de bienes de capital o la constitución de capital de trabajo para cualquier sector excepto el agropecuario, con una tasa del 10 por ciento anual y un plazo de hasta 24 meses. Para bienes de capital financian hasta el 80 por ciento del precio de compra (sin incluir IVA) y para la constitución de capital de trabajo financian hasta el 25 por ciento de las ventas anuales (sin incluir IVA), siempre sin superar la suma de $ 100.000. www.bancodeformosa.com/bancapyme/sepyme.pdf Préstamo para PyMEs con subsidio provincial El banco también ofrece una línea de crédito destinada a capital de trabajo e inversión con una tasa de interés del 12 por ciento anual, con una bonificación de cinco puntos de la taza. El plazo es, para capital de trabajo, de hasta 24 meses y, para inversión, de hasta 36 meses. www.bancodeformosa.com/bancapyme/promocionalgobierno.html. N.T.

•

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

09-Corrientes.qxd

21/6/12

20:53

Página 56

Guía para invertir en la Argentina Región

NEA

Corrientes Cómo sacarle jugo a las oportunidades

Capital Corrientes

Gobernador

Horacio Ricardo Colombi Ministro de Hacienda y Finanzas José Enrique Vaz Torres Ministro de Producción, Trabajo y Turismo Jorge Vara Secretaria de Planeamiento Sebastián Ariel Slobayen

La agroindustria es el principal motor de esta jurisdicción, que es responsable por el 40 por ciento del arroz de la Argentina. Además, ya es la segunda productora de naranjas y mandarinas, y la tercera en cantidad de ganado bovino, detrás de Buenos Aires y Santa Fe.

Población 992.595 Superficie 88.199 km2 Densidad 11,3 hab/km2

Corrientes

el número

+del

por ciento de la producción de arroz proviene de Corrientes: 694.000 toneladas.

EL CRONISTA 2012

Lo exprime Luego de Entre Ríos, Corrientes es la segunda provincia productora de naranjas y mandarinas, ya que concentra un 15 y el 12 por ciento de la elaboración de esos cítricos, respectivamente.

Población y Generalidades Corrientes es una de las dos provincias, junto con Misiones, que limita con tres países: Brasil, Uruguay y Paraguay. Al norte y al oeste cruza el Río Paraná, que la separa de Paraguay y de las provincias de Chaco y Formosa. En el este limita con el Río Uruguay, que lo separa de Brasil y Uruguay. Debido a la cercanía con Paraguay, hay una afinidad cultural e, incluso, el idioma guaraní fue declarado en 2005 lengua oficial alternativa en la provincia junto al español. Es la decimosexta provincia más grande del país y la segunda más grande de la región. La superficie de Corrientes es de 88.886 km2, que representa un 3,2 por ciento del total del país. Habitan la provincia 992.595 personas según el último censo del INDEC, con lo cual la densidad es de 11,17 habitantes por kilómetro cuadrado y representa el 2,47 por ciento de la población total del país. Entre 2001 y 2010, la población creció un 4 por ciento menos que la media nacional, que avanzó un 10,6 por ciento. Es la tercera provincia, junto con La Pampa, que menos aumentó la población en ese período, sólo por delante de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto, el 36,09 por ciento de los habitantes (358.223 personas) vive en la capital y entre los

departamentos más poblados se encuentran Goya, con 89.959 ciudadanos, Santo Tomé, con 61.297, Paso de los Libres, con 48.642, y Curuzú Cuatia, con 44.384 habitantes. Según el INDEC, al cuarto trimestre de 2011 la desocupación era del 5,8 por ciento, un 2,1 por ciento más que en el mismo período de 2010. Por su parte, la tasa de subocupación pasó del 2,7 por ciento en 2010 al 3,7 por ciento en 2011. De todas maneras, ambos índices siguen siendo más bajos que la tasa promedio nacional, ubicada en un 0,9 por ciento y un 4,8 por ciento, respectivamente. Horacio Ricardo Colombi gobierna Corrientes desde 2009 (hasta 2013). Sucedió en el cargo a su primo Arturo Colombi. Es su segundo mandato como gobernador, ya que también había ocupado el cargo entre 2001 y 2005. El ministro de Hacienda y Finanzas es José Enrique Vaz Torres, el de Producción, Trabajo y Turismo es Jorge Vara y el secretario de Planeamiento es Sebastián Ariel Slobayen El clima predominante es subtropical sin estación seca, con una temperatura media anual de 21,5°C. En verano las temperaturas pueden alcanzar los 48 °C. Las precipitaciones se ubican entre los 1400 y 1900 milímetros (mm) anuales y decrecen de noreste a sudoeste, con escasas variaciones diarias y estacionales hacia el nordeste especialmente.

09-Corrientes.qxd

21/6/12

20:54

Página 57

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de Corrientes www.corrientes.gov.ar Banco de Corrientes www.bancodecorrientes.com.ar Corrientes Exporta www.corrientesexporta.gov.ar

datos útiles

Consumo y Actividad El PBG per cápita de la provincia fue de US$ 5375,4, el quinto más bajo del país, según datos de abeceb.com. De todas maneras, creció un 14,49 por ciento con respecto a 2010, pero fue un 63 por ciento más bajo que el promedio nacional. El PBG provincial fue el 1,3 por ciento del PBI nacional, ubicándose en el puesto 10 del total nacional, junto con Misiones. El salario promedio tuvo un aumento interanual del 31 por ciento en 2011, ya que pasó de $ 2576 a $ 3377,25. Aún así se mantiene un 28 por ciento por debajo de la media nacional. Corrientes ocupa la posición 20 en el ranking nacional de sueldos. Con respecto a los depósitos y préstamos bancarios, los datos del Banco Central indican que al cuarto trimestre de 2011 los pesos prestados cada 1000 habitantes fueron $ 3,7 millones, un 244 por ciento más que en 2010. Los depósitos totales fueron $ 2412 millones, que representa un crecimiento del 37,67 por ciento. Por último, los préstamos totales fueron $ 1883 millones, un 76 por ciento más. Otro indicador relevante para medir el nivel de consumo, es el patentamiento de autos, que hasta mayo de este año sumaba 10.174 unidades, un 9,05 por ciento más que en el mismo período de 2011. Así, Corrientes se ubicó en el noveno puesto en el rankingde provincias con más patentamientos cada 1000 habitantes, con 19,9. Según datos de Acara, la asociación que nuclea a los concesionarios, en 2011 fueron vendidos 20.578 autos (51 por ciento más que en 2010, mientras que se transfirie-

ron 26.315 vehículos usados (que es un incremento interanual del 24 por ciento). Por otra parte, al cuarto trimestre de 2011, el 11,6 por ciento de la población de la provincia cuenta con acceso a internet, un 8,9 por ciento menos que el promedio nacional. De todas maneras, hubo un crecimiento del 7,7 por ciento respecto del cuarto trimestre de 2010.

Construcción e Inmobiliario El 1,73 por ciento de los despachos totales de cemento fue enviado a Corrientes en 2011, según los datos que se desprenden de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). Este porcentaje equivale a 196.838 toneladas, un 23 por ciento más que en 2010. Además la participación de la provincia en los despachos totales del país creció un 0,16 por ciento y la provincia avanzó un puesto en el ranking de despachos, al 16º 16.403 toneladas mensuales de promedio para 2011. En marzo de este año, en tanto, se elevó a 18.323 toneladas. Apenas el 1,37 por ciento de los empleados de la construcción trabajaban en la provincia a marzo de 2012, cuando trabajadores registrados del sector, según el IERIC, eran 5711, un 12,6 por ciento más que en el mismo mes de 2011. En cuanto al salario promedio del sector, entre marzo de 2011 e igual mes de este año aumentó un 27,8 por ciento, a $ 3514,8 (casi un 20 por ciento menos que la media nacional, de $ 4340,4). Mientras tanto, el salario real, en pesos a precios de 2003, creció un 19,5 por ciento de un año a otro. Al mismo tiempo, aumentaron las empresas en actividad del sector, que pasaron de 439 en diciembre 2011 a 463 en abril último, que también refleja un crecimiento interanual de casi el 6 por ciento.

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y Ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual 35% 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial Corrientes

Costo salarial Nación

5% 4% 3% 1% 0 -1,4%

-1% -2%

2009

2010

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBG total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000

Exportaciones Corrientes es la segunda provincia de la región que menos dinero obtiene de las exportaciones, sólo por encima de Formosa. Al cierre de 2011había hecho envíos al exterior por US$ 206,5 millones, según datos de abeceb.com. En tanto, al tercer trimestre de 2011, y según datos del Ministerio de

5,8% 1,7%

30.000 25.000 20.000

14.619,4

15.000 10.000

5375,3

5.000 0 Promedio Total País

Corrientes

1,3%

El área de los esteros y lagunas del Iberá, que cubre un cuarto de la superficie provincial, es una extensa depresión de suelos de derrame volcánico, cubiertos posteriormente por sedimentos de origen fluvial y eólico. Los recursos hídricos son aprovechados para la generación de energía eléctrica en la represa hidroeléctrica de Yacyretá. Los esteros y lagunas del Iberá son uno de los ecosistemas más ricos de todo el país. Con el objetivo de preservarlo, el gobierno de la provincia de Corrientes creó en 1983 la Reserva Natural del Iberá.

Corrientes

Ranking de las principales variables Exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

Patentamientos (c/1000 habitantes) (Media Móvil 12 meses)

Despachos de cemento

Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Depósitos

Anuncios de inversión Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Variación interanual 40% 30%

33,2%

30,3% 25,6%

24,6%

20,3%

20%

Buenos Aires

Capital Federal

10% 0% -10% -20%

Buenos Aires

-1,3

Corrientes Total Nación

-11,6% -21,9%

-30% 2008

2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

09-Corrientes.qxd

21/6/12

20:55

Página 58

l Corrientes

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

95,7%

Resto del país Resto de región Corrientes

0,3%

Exportaciones

72,2%

PP MOI MOA

11% 15% Corrientes

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos

Como % de la PEA - Al IV trim 2011

Salario promedio ($)

4729

Corrientes

5,8% 3,7%

3378 90,5%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

8,5%

84,8%

Total nación Total provincia

6,7%

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$

350

300

Servicios Primario Industria Construcción

250 200 150

244 100 0

50 0 2008

2009

2010

2011

Ventas en supermercados Variación interanual (media móvil 12 meses) 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Provincias del Norte Total país

EL CRONISTA 2012

Oct. ‘12

Oct. ‘11

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Oct. ‘10

Ene. ‘11

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Oct. ‘09

Ene. ‘10

Jul. ‘09

Abr. ‘09

Ene. ‘09

Economía de la Nación (MECON), la provincia llevaba acumulados US$ 160,01 millones, un 31,6 por ciento más que en el mismo período de 2010. La participación en la región fue del 15,8 por ciento y del 0,26 por ciento en el país. Desglosado por grandes grupos de productos, el 72 por ciento de las exportaciones de la provincia se debió a productos primarios, que fue un aumento del 25,6 por ciento con respecto al tercer trimestre de 2010. Mientras tanto, las manufacturas de origen agropecuario representaron el 11 por ciento (una disminución del 4,7 por ciento) y las de origen industrial el 15 por ciento (un crecimiento del 173,6 por ciento). Por último, los combustibles tuvieron una participación del 2 por ciento. En Corrientes, el crecimiento de las exportaciones estuvo asociado al desarrollo de los productos cerealeros, que se vendieron por un valor de US$ 87,67 millones, lo cual representó un incremento del 37,2 por ciento. El aumento del 33 por ciento en el volumen vendido de arroz blanco explica esta evolución. Las exportaciones frutícolas, US$ 22,09 millones, se mantuvieron sin variaciones, mientras que las forestales, US$ 17,86 millones, se contrajeron como consecuencia de la caída en las ventas de madera aserrada de coníferas, que fueron un 27 por ciento menos, según MECON al tercer trimestre de 2011. Esta disminución se vio atenuada por el crecimiento en el valor exportado de otras manufacturas de madera (22 por ciento).

Sectores más importantes La provincia se convirtió, en 2011, en la tercera jurisdicción del país con mayor cantidad de ganado bovino (por detrás de Buenos Aires y Santa Fe), luego de que, entre 2008 y 2011, dicho stock cayera un 9,6 por ciento (hasta 4,6 millones de cabezas), una cifra menor que el 16,7 por ciento registrado a nivel nacional. De esta forma, la participación de la provincia en el total del país es del 9,6 por ciento. En la provincia de Corrientes, la superficie cosechada de arroz alcanzaría unas 97.000 hectáreas para la campaña 2011/12 (5 por ciento de arroz Largo Ancho y 95 por ciento de Largo Fino), que marca una importante reducción de alrededor del 5,6 por ciento con respecto a la campaña anterior, según informe de la división sectorial de abeceb.com. Teniendo en cuenta que Corrientes produjo unas 694.000 de toneladas durante la campaña

2011/12, que representa alrededor del 40 por ciento del total nacional, el menor desempeño en la provincia impacta directamente en el nivel general de la actividad arrocera. A nivel general, la superficie cultivada con arroz en todo el país alcanzaría unas 237.000 hectáreas durante la campaña 2011/12, lo que muestra una caída en el indicador de alrededor del 8,1 por ciento con respecto a la campaña anterior. En cuanto a la producción, también se presentaría una importante reducción en los resultados con respecto al año previo, cuando se había registrado un record histórico, de alrededor del 11,3 por ciento, ya que la cosecha estimada para esta campaña sería de aproximadamente 1,55 millón de toneladas, según explica el informe de abeceb.com. Además, Corrientes es la segunda productora de estos cítricos, luego de Entre Ríos, y concentra un 15 por ciento de la producción nacional en el caso de las naranjas y un 12 por ciento en el caso de las mandarinas. De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la producción de naranjas en la Argentina crecería un 30 por ciento este año, mientras que en el caso de las mandarinas el incremento sería del 25 por ciento. El panorama externo resulta menos alentador, teniendo en cuenta la situación que atraviesa Europa, quien, junto con Rusia, es el principal mercado para los limones argentinos. A esto se le suma el conflicto diplomático con España. En el caso de Rusia, ya existen pedidos, pero el atraso de la cosecha está demorando las ventas, explica abeeceb.com. Las exportaciones en los primeros meses de 2012 muestran caídas del 91 y 54 por ciento para las naranjas y mandarinas, respectivamente. “Esto podría generar caídas en el precio interno debido al exceso de oferta”, explica el estudio.

Incentivos Zonas Especiales En la actualidad se encuentra en marcha el desarrollo de diversas areas industriales en las localidades de Ituzaingó, Mercedes, Virasoro y Corrientes Capital. • 8 áreas industriales: área Capital, área Bella Vista, área Goya, área Esquina, área Concepción, área Monte Caseros, área Santo Tomé y área Ituzaingó.

09-Corrientes.qxd

21/6/12

20:55

Página 59

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011 100% 90% 80%

70%

Otros Servicios

60% 50% 40% 30% 20% 10%

100%

0% Corrientes

Depósitos y préstamos En millones de $ 5000

4 Depósitos Préstamos • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.)

4500 4000 3500

3,5 3

3000

2,5

2500

2000

1,5 1

1000

0,5

500

0 III 11

I 11

III 10

I 10

III 09

I 09

I 08

III 08

III 07

I 07

III 06

I 06

Despachos de cemento Variación interanual (media móvil 12 meses) 50% Corrientes Total país

40% 30% 20% 10% 0%

Sep. ‘11 Ene. ‘12

‘06 ‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11

-10%

Internet Accesos Residenciales / Población 25%

Corrientes Total país

20% 15% 10% 5%

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

IV ‘11

III ‘11

II ‘11

I ‘11

IV ‘10

II ‘10

III ‘10

I ‘10

IV ‘09

III ‘09

I ‘09

•

Ene. ‘12

Anuncios de inversión

1500

Préstamos para los sectores agropecuarios, comerciales y turísticos El Banco de Corrientes ofrece diversas líneas de financiamientos, con importantes beneficios para los inversores. Los plazos y requisitos son variados. A 60 meses hay y hasta el 70 por ciento del valor de la compra hay: línea para la compra de ganado, línea para la compra de reproductores o línea para la compra de campo. Hay una línea especial para compra en Exposiciones Rurales con un plazo de 60 meses y hasta el 100 por ciento de la compra. Entre lo destinado al sector comercial una de las opciones es la línea de compra, ampliación o refacción de locales comerciales (incluye construcción de departamentos con destino de alquiler) que tiene un plazo de hasta 60 meses, con cuotas fijas o variables y por un monto para compra de hasta el 70 por ciento del valor y de hasta un 50 por ciento si es para compra o refacción. Por último, para el sector turístico hay líneas para la construcción o ampliación de hoteles, posadas, cabañas y otros, con un plazo de hasta cinco años, a tasa variable, y por un 50 por ciento del valor de la construcción o un 70 por ciento del valor de la inversión en el caso de ampliaciones y con un máximo de hasta $ 500.000 en los dos casos. www.bancodecorrientes.com.ar/notix/prestamos_empresa.php Nicolás Toranzo.

Sep. ‘11

Ene. ‘11 May. ‘11

Sep. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘10

Sep. ‘09

Ene. ‘09

May. ‘09

Sep. ‘08

Ene. ‘08

May. ‘08

Sep. ‘07

May. ‘07

Ene. ‘07

Corrientes Total país

II ‘09

Regímenes Promocionales La Ley Nº 26.360 ha prorrogado el régimen para

Unidades cada 1000 habitantes / Media móvil 12 meses

Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May.

Plan para la Industria del Software El Plan Estratégico para la Industria del Software y Servicios Informáticos (PEISSI) en la provincia de Corrientes nació en el mes de febrero de 2007 y tiene como objetivo fortalecer a ese sector de la economía por considerarlo clave para el desarrollo tecnológico del sistema productivo en su conjunto, pues aporta conocimientos y herramientas necesarios para la incorporación de valor agregado a la producción primaria y demás sectores de la economía. Se apunta específicamente a proveer asistencia a las empresas del rubro de la provincia a través de las herramientas que dispone el estado para potenciarlas. La ley 25.922 crea un marco jurídico de promoción para el desarrollo del sector. Los beneficios son: • Estabilidad fiscal sobre todos los tributos nacionales por 10 años. • Crédito fiscal para cancelar impuestos nacionales (excluido el impuesto a las ganancias), equivalente hasta • El 70 por ciento de las contribuciones patronales pagadas con destino a la seguridad social. • Desgravación del 60 por ciento del monto total del impuesto a las ganancias. Este beneficio alcanzará a quienes acrediten gastos de investigación y desarrollo y/o procesos de certificación de calidad y/o exportaciones de software. www.plancorrientes.gov.ar/articulo/articuloDetalle.aspx?articuloid=89

Patentamientos de automóviles por mes

IV ‘08

•11 terminales portuarias con sus respectivas zonas primarias aduaneras: que se distribuyen ocho sobre la orilla del Paraná (de navegación nacional e internacional) y tres sobre la orilla del río internacional Uruguay. • Aprobación del Gobierno nacional para el establecimiento de una zona franca en la ciudad fronteriza de Paso de los Libres, segunda aduana del país y primer puerto seco. Este proyecto se encuentra en desarrollo avanzado junto con otro relacionado al establecimiento de una zona de operaciones logísticas en cercanías al Complejo Terminal de Cargas. Facilita las diversas operaciones logísticas que se realizan en la actualidad (estibajes, trasbordos, cargas, descargas, depósitos) de manera de centralizar los servicios logísticos en este sitio estratégico.

apoyar el despliegue de la inversión productiva. Con el fin de bajar el costo de los proyectos, durante tres ejercicios fiscales el Poder Ejecutivo Nacional destinará $ 1200 millones anuales al financiamiento de los incentivos fiscales que se ponen a disposición del sector industrial. Es un régimen transitorio para el tratamiento fiscal de: • Inversiones en bienes de capital nuevos (excepto automóviles), que revistan la calidad de bienes muebles amortizables en el impuesto a las Ganancias, destinados a la actividad industrial • Obras de infraestructura (excluidas las obras civiles) que reúnan las características y estén destinadas a actividades que establezca la reglamentación. La Ley N° 26.360 establece beneficios fiscales para aquellas empresas que presenten proyectos de inversión en obras de infraestructura y actividades productivas de alto impacto económico y social vinculadas a la generación de energía, producción y explotación de hidrocarburos, obras hídricas, viales, ferroviarias y demás proyectos que permitan la expansión de la capacidad productiva en todos los sectores económicos del país. Puede accederse, en forma alternativa, a los siguientes incentivos sobre los bienes u obras del proyecto de inversión: • Devolución anticipada del IVA • Practicar una amortización acelerada de los bienes en el impuesto a las ganancias. Además, Corrientes tiene diversas herramientas para la atracción de inversiones privadas, como diferimientos impositivos, una ley de Promoción de Pequeñas Empresas, un régimen de Promoción de Emprendimientos Forestales, entre otros regímenes de promoción.

10-Misiones.qxd

21/6/12

20:06

Página 60

Guía para invertir en la Argentina Región

NEA

De coníferas, tabaco y otras yerbas

Capital Posadas

Gobernador

Maurice Closs Ministro de Hacienda y Finanzas, Obras y Servicios Públicos Daniel Hassan Ministro del Agro y la Producción Néstor Ortega

La provincia ostenta la tasa de desempleo más baja del país, pero su PBG per cápita es el tercero peor de la Argentina. Las oportunidades están en el sector maderero, en la industria tabacalera y en la elaboración de mate.

Población 1.101.593 Superficie 29.801 km2 Densidad 37 hab/km2

Población y generalidades.. Rodeada de ríos que forman sus límites naturales, se encuentra Misiones. Tiene una superficie de 29.801 km2, que la convierte en una de las provincias más chicas del territorio nacional, sólo por encima de la Ciudad de Buenos Aires y Tucumán. Según el censo de 2010 realizado por el INDEC la provincia está habitada por 1,1 millón de personas y, por lo tanto, la densidad es de 37 habitantes por kilómetro cuadrado. La población creció un 14 por ciento entre 2001 y 2010 y representa el 2,75 por ciento del total nacional. Posadas es la capital de la provincia, ubicada en el departamento más poblado, Capital, con 324.756 personas. Otras localidades importantes son Oberá, con 107.501 habitantes; Iguazú, con 82.227; y Eldorado, con 78.221. El río Paraná la separa de Paraguay en el oeste; en el este, norte y sur, los ríos Iguazú, San Antonio y Pipirí Guazú la separan de Brasil, mientras que en el sudoeste los arroyos Itaembé y Chimiray funcionan como límite con Corrientes. La tasa de desocupación en la provincia es del 0,9 por ciento, un 4,1 por ciento más baja que en 2010, según datos al cuarto trimestre de 2011 del INDEC. Es la más baja del país, un 5,8 por ciento menor que el promedio nacional. Además, la tasa de subocupación es del 3,7 por ciento, 2,3 puntos por-

Posadas

el número

0,9

por ciento es la tasa de desocupación de Misiones, la más baja del país.

EL CRONISTA 2012

Misiones

Clásico argentino Un 90 por ciento de la superficie implantada total de yerba mate (186.765 hectáreas sembradas) se encuentra en la provincia.

centuales más baja que en 2010 y 7,1 por ciento menor que la del país. Maurice Closs gobierna la provincia desde 2007. En 2011 fue reelecto con más del 70 por ciento de los votos. El vicegobernador es Hugo Passalacqua, el ministro de Hacienda es Daniel Hassan y el ministro del Agro y la Producción es Néstor Ortega. Geológicamente integra el macizo de Brasilia a través de la meseta misionera. Sus típicos suelos rojizos, que cubren dos terceras partes del territorio, están conformados por derivados del basalto. Estos suelos son conocidos como “lateríticos” o “latosoles”, y su coloración se debe a la descomposición de los basaltos y meláfiros arcillosos. Al sur se encuentra la sierra del Imán o Itacuara y al norte la sierra de la Victoria, que hace de divisoria de aguas entre los ríos Paraná e Iguazú. Este último, al cortar las sierras forma las cataratas del Iguazú, una de las nuevas siete maravillas del mundo. Las cataratas están formadas por 275 saltos de hasta 80 metros de altura de los cuales el 80 por ciento están del lado argentino. Un espectáculo aparte es su salto de mayor caudal y también el más alto: la Garganta del Diablo, el cual se puede disfrutar en toda su majestuosidad desde sólo 50 metros, recorriendo las pasarelas que parten desde Puerto Canoas. Las cataratas están dentro del Parque Nacional Iguazú. Este parque fue creado en 1934 y cuenta con una superficie de 67.720 hectáreas. Junto al Parque Nacional do Iguaçu (del lado brasileño) forman un área protegida de más de 2000 kilómetros cuadrados. El clima es tropical sin estación seca, lo que convierte a Misiones en la provincia más húmeda del país. Los vientos predominantes son los del nordeste, sudeste y este. La selva tropical ocupa un 35 por ciento del territorio de la provincia, y las causas más graves de su desaparición son la deforestación indiscriminada y la quema para llevar a cabo prácticas agrícolas. Se destaca por altos registros

10-Misiones.qxd

21/6/12

20:06

Página 61

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de Misiones www.misiones.gov.ar Misiones Turismo www.turismo.misiones.gov.ar Ministerio del Agro y de la Producción www.agro.misiones.gov.ar

datos útiles

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Maravilla del mundo. El turismo es un sector muy importante, al punto que el gobierno ha implementado una política turística basada en cuatro ejes estratégicos: Cataratas del Iguazú (foto), San Ignacio, Parque Temático Santa Ana y los Saltos del Moconá.

Consumo y Actividad.. La provincia participó con un 1,3 por ciento del PBI nacional en 2011 y tuvo un PBG per cápita de US$ 5076,1, el tercero más bajo del país, sólo por delante del de Santiago del Estero y el de Chaco. De todas maneras, de un año a otro aumentó un 20,46 por ciento. Además, en 2011 hubo anuncios de inversión en la provincia por US$ 68,63 millones, que la ubica en el puesto 17, según abeceb.com. El salario medio provincial fue de $ 3367, un 28 por ciento más bajo que el promedio nacional, de acuerdo a los datos elaborados por la consultora en base al INDEC. Entre 2010 y 2011 creció un 32,35 por ciento aunque sólo fue más alto que el de Tucumán y el de Santiago del Estero. De acuerdo a los datos del Banco Central, los depósitos totales, al cuarto trimestre de 2011, alcanzaron la cifra de $ 2240 millones, mientras que los préstamos fueron $ 3429 millones, un crecimien-

to interanual de 23,96 y 53,7 por ciento, respectivamente. Además, los préstamos cada 1000 habitantes fueron de $ 3,1 millones, un 53 por ciento más que en el mismo período de 2010. Según las estadísticas de la asociación de concesionarios (Acara), hasta mayo de 2012 se habían patentado 5513 autos en el año en la provincia, que significa un crecimiento del 6,53 por ciento con respecto al mismo período del año anterior. Misiones quedó ubicada en el puesto 23 en patentamientos cada 1000 habitantes, con 10,5 unidades en el promedio de los últimos 12 meses. En 2011 fueron vendidos 11.916 autos y 31.688 usados fueron transferidos, un 43 por ciento y un 21 por ciento más que en 2010, respectivamente. Misiones es la sexta provincia argentina con menos acceso residencial a Internet, según el ranking elaborado por abeceb.com, con 11 por ciento de la población conectada.

Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

19 24 11 15

(c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento (toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial Misiones

33%

Costo salarial Nación

31% 29% 27% 25%

8,4%

23% 21%

2,1%

19% 17%

-0,4%

15%

2009

2010

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000

25.000 20.000

14.619,4

15.000 10.000

5076,1

5.000 0 Misiones

Promedio Total País

Misiones

Variación interanual Posición (24 prov.) Patentamientos

Buenos Aires

35%

Exportaciones

1° en el ranking Capital Federal

Variación interanual

30.000

Construcción e inmobiliario.. A Misiones fue enviado el 2,40 por ciento de los despachos totales de cemento del país, el porcentaje más alto de participación de la región, junto con Chaco. Según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), en 2011 fueron 272.833 toneladas de cemento, un 18,79 por ciento más

Ranking de las principales variables Posición (24 prov.)

Costo salarial y puestos de trabajo

1,3%

de lluvias que son resultado de los vientos húmedos provenientes del océano Atlántico. La humedad media relativa varía del 75 por ciento al 100 por ciento con importantes rocíos nocturnos. Las temperaturas tienen un promedio de entre 19° C en invierno y 29° C en verano, aunque pueden alcanzar los 44° C.

(en millones US$) (Acum. 2011)

1° en el ranking Tierra del Fuego

30%

Buenos Aires

0,2%

0% -7%

Capital Federal

-20%

20,3%

9,6%

-10%

24,6% 17,9%

20% 10%

25,6%

Misiones Total nación

-21,9% -30%

Buenos Aires

2008

2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

10-Misiones.qxd

21/6/12

20:07

Página 62

l Misiones

PP MOI MOA

46,1%

¿Libre de humo? En Misiones está el 27 por ciento de la producción nacional de tabaco, sobre todo del tipo Burley, del cual elabora más del 80 por ciento del total del país.

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos - 2011

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 Misiones

0,9% 3,7%

Salario promedio ($)

4729 3367

95,4%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5% 84,8%

Total Nación Total Misiones

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$

300

250 200

Servicios Primario Industria Construcción

3,8 43,7

150 100

191

7,6

50,2 1,2

0 2008

2009

105

36,6 32

2010

2011

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011

que en 2010. La participación de Misiones en el total nacional creció un 0,15 por ciento y fue la undécima provincia en esta variable. De acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), en marzo de este año se habían despachado a la provincia 22.829 toneladas. En tanto, para ese mismo mes había 9646 empleados registrados en el sector, un 7,4 por ciento menos que en igual mes del último año y un 2,3 por ciento del total nacional. Y el salario promedio que percibe es de $ 3809, un 23,7 más que en marzo de 2011, pero por debajo de la media nacional de $ 4340. Por otra parte, el salario real, en pesos a precios de 2003, fue de $1702, un 15,8 por ciento más alto que en 2010. Las empresas del sector, separadas en constructoras, contratistas y subcontratistas, pasaron de ser 504 al cierre de 2011 a 533 en abril último, que, a su vez, es un 6,4 por ciento más que en igual mes del año previo.

Exportaciones.. Al tercer trimestre de 2011, la provincia acaparó el 41,32 por ciento de las ventas al exterior de la región,

Sectores más importantes: yerba mate.. Un 90 por ciento de la superficie implantada total de yerba mate (186.765 hectáreas sembradas) se encuentra en la provincia, lo que la consolida como la principal productora del cultivo, con cerca de un 84 por ciento de la producción nacional. Concentra, además, un 97 por ciento de los productores, en una estructura altamente atomizada, con explotaciones que poseen entre 5 y 10 hectáreas. Unos 225 de los 239 secaderos existentes en el país se encuentran en Misiones. El ingreso de hoja verde a los secaderos, que es un indicador del avance de cosecha, cayó un 4,4 por ciento en 2011 con respecto al año anterior, al ubicarse en unas 688.000 toneladas. La baja se explicó por la caída en los rindes promedio debi-

Ventas en supermercados

Patentamientos de automóviles por mes

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses

100%

53,4%

70% 60% 50% 30%

46,6%

40% 30%

10%

Provincias del Norte Total país

EL CRONISTA 2012

Oct. ‘12

Oct. ‘11

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Oct. ‘10

Ene. ‘11

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Ene. ‘10

Jul. ‘09

Misiones

Oct. ‘09

Abr. ‘09

10%

Comercio al por mayor y por menor Cuero, Marroquinería y Calzado

20%

40% 20%

50%

Ene. ‘09

80%

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

60%

90%

Misiones Total país

Ene. ‘12

Misiones

Sep. ‘11

Exportaciones

Ene. ‘11

May. ‘11

Sep. ‘10

Ene. ‘10

0,6%

35%

May. ‘10

Resto del país Resto de región Misiones

Sep. ‘09

95,7%

Ene. ‘09

May. ‘09

19%

Sep. ‘08

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ene. ‘08

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

May. ‘08

Composición por grandes grupos de productos - 2011

Sep. ‘07

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y su región - 2011

Ene. ‘07

Exportaciones

y el 0,68 por ciento de las del país. Según el Ministerio de Economía de la Nación, hasta el tercer trimestre Misiones había exportado productos por un valor de US$ 418,19 millones. Fue la provincia de la región que menos creció, apenas un 4,8 por ciento, aunque de todas maneras sigue siendo la que mas mercaderías exporta. En tanto, según abeceb.com, al cierre del año la cifra había aumentado a US$ 529 millones, que la ubica en el 15° puesto en el listado nacional. Las manufacturas de origen agropecuario crecieron un 0,7 por ciento y representaron el 46,1 por ciento de las exportaciones, que se completaron con un 35 por ciento de manufacturas de origen industrial (casi un 18 por ciento más alto que el promedio de la región y un 5,8 más que el año anterior) y con un 19 por ciento de productos primarios (un crecimiento del 14,8 por ciento). El sector forestal, que aportó el 52 por ciento de los envíos provinciales (US$ 217 millones), se mantuvo sin variaciones respecto al mismo período del año anterior, efecto de una suba de precios de la pasta celulósica, que neutralizó la contracción del 4 por ciento de los volúmenes exportados. El aumento en el valor de las ventas de té negro (7 por ciento) y yerba mate (14 por ciento) hicieron crecer la participación del sector tealero-yerbatero, que alcanzó los US$ 109 millones, mientras que, por su parte, el incremento registrado en las ventas de productos tabacaleros (US$ 63 millones) estuvo asociado al aumento del 20 por ciento de las cantidades exportadas de tabaco tipo Burley.

May. ‘07

10-Misiones.qxd

21/6/12

20:08

Página 63

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Selva misionera. Un 35 por ciento de la superficie forestada de la Argentina está en estos suelos, que se caracterizan por su color rojizo. La mayoría son coníferas. También es la segunda en capacidad instalada en impregnación, con un 22 por ciento del total.

• promover nuevos recursos naturales y culturales de la provincia, impulsando su explotación económica con criterios de sustentabilidad ambiental. • fomentar la comercialización de notros destinos turísticos de Misiones, además de Puerto Iguazú. Esta destinado a operadores turísticos con domicilio fuera de la provincia de Misiones, legalmente constituidos e inscriptos en el registro de Agentes de Viajes del Ministerio de Turismo de la Nación de conformidad a la Ley Nacional Nº 18.829 El monto de los subsidios es de $ 1000 por excursión de 25 personas o más, con un pernocte mínimo de dos noches en cualquier localidad de la provincia, además de Puerto Iguazú. www.turismo.misiones.gov.ar/ampliar.php?id=23

Plan Hortícola Está destinado a los inversores hortícolas para que inviertan en Infraestructura, equipos de riego, maquinarias, herramientas, semillas y otros insumos. Las líneas de crédito son para capital de trabajo de hasta el 20 por ciento y para capital fundiario desde 80 por ciento. Se puede pagar desde 48 hasta 60 cuotas, teniendo en cuenta el monto prestado. www.agro.misiones.gov.ar/index.php?option=com_c ontent&task=view&id=39&Itemid=31 Ayuda a productores porcinos Se otorgan créditos para el engorde y cría de ganadería porcina. Las líneas de crédito son para capital de trabajo de hasta el 20 por ciento y para capital fundiario desde 80 por ciento. La modalidad de devolución de capital de trabajo son para un ciclo de engorde, seis meses de gracia (un ciclo productivo) y en un sólo pago y para un ciclo de cría (hembras y machos), 18 meses de gracia y tres anualidades. Además, para inversiones fundiarias es 18 meses de gracia y siete anualidades. www.agro.misiones.gov.ar/index.php?option=com_c ontent&task=view&id=29&Itemid=31

Incentivos.. Programa de Incentivo a la comercialización turística Misiones ha implementado una política turística basada en cuatro ejes estratégicos: Cataratas del Iguazú, San Ignacio, Parque Temático Santa Ana y los Saltos del Moconá. El programa posee como objetivos: • impulsar, incrementar y diversificar los destinos que forman parte de la oferta turística provincial; tendiendo también a incrementar la estadía promedio de los turistas en la región.

Plan de estímulo a la eficiencia ganadera Tiene como objetivo fomentar la eficiencia productiva de los rodeos de cría e invernada. Los beneficiarios son los productores ganaderos de hasta 50 vacas en producción que superen el 60 por ciento de parición. La forma de pago consiste en el pago de un determinado monto por ternero que surgirá de la diferencia entre el porcentaje base fijado y el porcentaje de parición alcanzado. Por otra parte, hay estímulos al invernador y los beneficiarios son productores ganaderos de hasta 45 novillos de engorde. El monto previsto surgirá del incremento de peso de los novillitos estableciéndose como piso un peso mínimo de 360 kg/vivo y como tope máximo 380 kg/vivo logrado en un período no mayor a 24 meses. www.agro.misiones.gov.ar/index.php?option=com_c ontent&task=view&id=33&Itemid=31

Depósitos y préstamos

Despachos de cemento

Internet

En millones de $

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Accesos Residenciales / Población

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

IV ‘11

II ‘11

III 11

I 11

I 10

III 10

III 09

I 09

III 08

I 08

I 07

III 07

III06

I 06

0% III ‘11

I ‘11

0,5

IV ‘10

1000

10%

II ‘10

III ‘10

1,5

2000

15%

III ‘09

2 3000

IV ‘09

2,5

4000

Misiones Total país

20%

I ‘09

25% Misiones Total país

II ‘09

5000

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%

•

IV ‘08

‘06 ‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

3,5

Depósitos Préstamos • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.)

Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

6000

Créditos para productores caprinos Se financia la ganadería caprina y la cría de ovinos. Las líneas de crédito son para capital de trabajo de hasta el 20 por ciento y para capital fundiario desde 80 por ciento. La modalidad de devolución es dos años de gracia y siete anualidades. http://www.agro.misiones.gov.ar/index.php?option= com_content&task=view&id=32&Itemid=31 . N.T.

I ‘10

do cuestiones climáticas, ya que la superficie implantada aumentó un 1,5 por ciento con respecto al año anterior. Además, en Misiones está el 27 por ciento de la producción nacional de tabaco. Se destaca en el cultivo del tipo Burley, del cual produce más del 80 por ciento del total del país. En la campaña 2010/11 se produjeron 36 millones de kilogramos, en una superficie de 31.095 hectáreas. La cosecha presentó una recuperación de más de un 20 por ciento respecto a la campaña anterior, debido al incremento del área sembrada, ya que los rindes se vieron reducidos en cerca de un 10 por ciento por cuestiones climáticas. Por otra parte, un 35 por ciento de la superficie forestada nacional está en la provincia, con casi todo cubierto con coníferas. Asimismo, se destaca por contar con la mayor capacidad instalada en producción de tableros de fibra y procesamiento de pasta de papel, en ambos casos con más de un 40 por ciento del total. Por otra parte, es la segunda provincia en capacidad instalada en impregnación, con un 22 por ciento del total, luego de Entre Ríos.

11-LaRioja.qxd

21/6/12

20:09

Página 64

Guía para invertir en la Argentina Región

Cuyo

La Rioja Entre hilados, vides y olivares

Capital La Rioja

Gobernador

Luis Beder Herrera Ministro de Hacienda Ricardo Antonio Guerra Ministro de Infraestructura Néstor Gabriel Bosetti

Con una cosecha de 121.000 toneladas de uva, la provincia representa el 4,3 por ciento del país. Además, la industria textil sigue en alza, al igual que la producción de aceitunas, que representa el 18 por ciento de las exportaciones.

Población 333.642 Superficie 89.680 km2 Densidad 3,7 hab/km2

La Rioja

el número

+del

por ciento de las exportaciones se explica por envases de papel, cueros y aceitunas.

EL CRONISTA 2012

Industria Orientada principalmente al mercado interno, este sector se caracteriza por su diversificación: textil y confecciones, calzado y curtido de cueros, papel y cartón, medicamentos y juguetes, entre otros.

Población y Generalidades.. Situada en el extremo norte de la región de Cuyo, La Rioja está habitada por 333.642 personas en un territorio total de 89.680 km2. Su superficie corresponde al 3,22 por ciento de la geografía total de la Argentina, dato que la ubica en el puesto 14 en el ranking de los distritos por tamaño del país. La densidad –cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado– es de 3,7. Con respecto a su población, La Rioja vivió un crecimiento intercensal del 15,1 por ciento, ya que en 2001 vivían 290.000 personas en el distrito. Así, la provincia se ubica en el séptimo puesto entre las de mayor crecimiento entre ambos registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El total de personas representa el 1 por ciento de la cantidad de habitantes de la Argentina. Con US$ 5826,2, el Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita en 2011 deja a la provincia lejos de la media nacional, establecida en US$ 14.619, según abeceb.com. Además, el PBG de La Rioja representa el 0,7 por ciento del PBI nacio-

nal, que la ubica en el último lugar junto a Formosa, La Pampa y Tierra del Fuego. En cuanto a empleo, y de acuerdo con datos de la consultora, La Rioja aparece entre las provincias con la menor cantidad de personas dentro de la población económicamente activa sin trabajo. En concreto, la tasa de subocupación es de 3,4 por ciento, mientras que la de desocupación es 5,4 por ciento. Al respecto, el dato a destacar es la variación interanual: la población económicamente activa ocupada cayó de 91,4 a 91,2 por ciento. La principal ciudad de la provincia es su capital, La Rioja. Luego, entre las más importantes, figuran localidades como Chilecito, Aimogasta, Chamical, Chepes y Villa Unión. En la región capital viven, según el último censo, 180.995 personas, que equivale al 54 por ciento del total de la población provincial. Los últimos datos provinciales, en tanto, marcan que en esa región la desocupación no llega al 6 por ciento. La Rioja se caracteriza por poseer un clima semiárido, con poca humedad, debido a que los vien-

11-LaRioja.qxd

21/6/12

20:10

Página 65

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de la Rioja: www.larioja.gov.ar Nuevo Banco de La Rioja www.nblr.com.ar Secretaría de Planeamiento Estretégico www.larioja.gov.ar/spe

datos útiles

Consumo y Actividad.. El salario promedio en la provincia de La Rioja es de $ 3460, una cifra un 16,9 por ciento más baja que la media nacional, que se eleva hasta los $ 4729. En patentamientos, el distrito exhibe valores que muestran una actividad sostenida. Entre mayo de 2011 y el mismo mes de este año, la cantidad de autos patentados subió 23,9 por ciento ciento: de los 344 rodados pasó a 452 (2406 en el acumulado enero-mayo 2012). Sin embargo, el dato, registrado por la Asociación Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), muestra que es la provincia con la menor venta de vehículos en cuanto a cantidad de todo el país. En lo vinculado al movimiento financiero, la progresión es positiva. En la provincia se otorgaron, según el Banco Central de la Nación Argentina, préstamos por $ 663 millones al cuarto trimestre de 2011, es decir, casi $ 2 millones cada 1000 habitantes. Sin embargo, se ubicó anteúltima, sólo por encima de Catamarca. Con respecto a los depósitos, en tanto, la provincia aparece última, con $ 727 millones.

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, IERIC, BCRA, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo

El crecimiento de los anuncios de inversión que ostentaba la provincia se estancó. Es que, mientras que entre 2009 y 2010 La Rioja creció como destino de dinero y pasó de recibir US$ 5,6 millones a US$ 64,2 millones, en 2011 la llegada de capitales para emprendimientos se mantuvo estable y llegó a los US$ 67,6 millones. Así, se ubicó en el 18° lugar en el listado de las 24 jurisdicciones. El sector más beneficiado por el fenómeno fue el de los servicios, con anuncios por US$ 62,7 millones. El otro destinatario fue la industria, con US$ 4,9 millones, en tanto que en el sector primario no se registraron anuncios de inversión.

Construcción e inmobiliario.. La Rioja consolidó, durante 2011, el repunte en términos de construcción. De las 90.269 toneladas de cemento despachadas en 2010, la provincia subió, según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, a 102.431. El avance interanual fue del 11,9 por ciento y la cifra total representó el 1,1 por ciento de las toneladas despachadas en toda la Argentina. Así, el promedio mensual de 2011 fue de 8536 toneladas, que ubicó a La Rioja en el puesto 21. En

Variación interanual

35%

33%

12%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial La Rioja Costo salarial Nación

31%

10% 8%

9,7%

29%

27%

6,9%

25%

23%

21%

-2%

-3,1%

19% 15%

2009

2008

PBG per cápita

-4%

2011

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000

14.619,4

15.000 10.000

5826,2

5.000 0

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Promedio Total País

La Rioja

0,7%

tos del Atlántico atraviesan una distancia amplia y sufren fuertes radiaciones solares. Los inviernos suelen ser cortos y de bajas temperaturas, mientras que los veranos, especialmente en las zonas bajas, son muy calurosos. Salvo en algunos parajes montañosos, las lluvias no superan los 200 milímetros (mm) anuales. La vegetación natural dominante es xerófila, arbustiva achaparrada, con escasas formaciones arbóreas. Respecto a las finanzas públicas, el estado riojano es uno de los que posee mayor gasto público per cápita en el país. Con un promedio de $ 16.662 anuales por habitante, La Rioja ocupa el sexto lugar entre los distritos que más fondos públicos usan. Con esta cifra, se ubica por encima de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes, que invierten $ 8000 anuales, según el Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales (IADER).

La Rioja

Ranking de las principales variables Exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (Último dato disponible)

Préstamos (totales en $) (IV Trimestre 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

16 23 22

Patentamientos (c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (IV Trimestre 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 201!)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Variación interanual 30%

25,6%

22,8%

23,8% 24,6% 20,3%

20%

Buenos Aires

10%

7,4% 1,9%

Capital Federal

-10% -20%

La Rioja Total Nación

-21,9% Buenos Aires

-30% 2008

2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

11-LaRioja.qxd

21/6/12

20:10

Página 66

l La Rioja

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

93,7%

Resto del País Resto de región La Rioja

0,3%

1,6% 45,4%

PP MOI MOA Comb. y energía

53%

Exportaciones

La Rioja

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 La Rioja

Salario promedio ($)

4729

3,4%

3460

5,4%

91,2%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5%

84,8%

Total nación Total La Rioja

En racimos. Durante 2011 se cosecharon unas 121.000 toneladas de uva en la provincia de La Rioja, alrededor del 4,3 por ciento del total del país, producción que se concentró casi en su totalidad (88%) en el departamento de Chilecito, en el centro de la provincia.

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses) 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

marzo de este año se mantenía la tendencia, con 8603 toneladas.

Ene. ‘10

May. ‘09

Sep. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

La Rioja Total Nación (sin Santa Cruz)

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$ 350

8,1

300

Servicios Primario Industria Construcción

250 200 150 100

2,6 3

3,3 8,4 52,5

62,7

2009

2010

2011

306,5

50 0 2008

4,9

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011 100%

5,8%

90% 80% Suministro de electricidad, gas, vapor y agua Alimentos y Bebidas

70% 60%

Exportaciones.. Las exportaciones de La Rioja crecieron un 1,9 por ciento entre 2010 y 2011, muy lejos del 20,3 por ciento que lo hicieron en promedio los despachos al exterior en todo el país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las exportaciones durante 2010 habían sido de US$ 274 millones, mientras que las de 2011 fueron de US$ 280 millones, que ubican a La Rioja como la tercera peor, sólo por encima de Corrientes y Formosa. Los valores del año pasado implican que el distrito aportó el 0,4 por ciento del total nacional (US$ 81.956 millones). Con cifras al tercer trimestre de 2011, las series del INDEC mostraron que la importancia fue pareja entre los principales complejos productivos. El sector forestal continuó siendo el de mejores números y volvió a quedarse con el primer puesto al llevarse el 35,2 por ciento del total. Lo siguieron el complejo ganadero, con el 21,5 por ciento, y el olivícola, con el 21,4 por ciento. En cuanto a destinos para las exportaciones, el principal fue el más cercano en términos geográficos: Chile. El país trasandino atrajo al 26 por ciento de los productos generados en La Rioja. Detrás quedó Brasil, con el 13 por ciento; los Estados Unidos y la Unión Europea, con el 9; Perú, con el 8 por ciento y Hong Kong, con el 5.

50% 40%

94,2%

30% 20% 10% 0% La Rioja

EL CRONISTA 2012

Sectores más importantes:.. vid, textil e industria.. Si bien a La Rioja no se la identifica con la vitivinicultura de la misma manera que a sus vecinas

Mendoza y San Juan –concentradoras de la producción cuyana–, la provincia cuenta con 8500 hectáreas dedicadas a este cultivo, lo que representa el 4 por ciento de la superficie total. Además, hay unos 1400 viñedos, que a su vez representan el 5 por ciento del total nacional. La especialidad en cuanto a vinos es el denominado torrontés riojano, y los viñedos más importantes están ubicados en los Valles de Famatina, al oeste de la provincia y a más de 1100 metros sobre el nivel del mar. Durante 2011 se cosecharon unas 121.000 toneladas de uva en la provincia, alrededor del 4,3 por ciento del total del país, producción que se concentró casi en su totalidad (88 por ciento) en el departamento de Chilecito, en el centro de la provincia. Orientada principalmente al mercado interno, la industria en La Rioja se caracteriza por un conjunto bastante diversificado de ramas, entre las que se destacan: textil y confecciones, calzado y

11-LaRioja.qxd

21/6/12

20:11

Página 67

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Ene. ‘12

Oct. ‘11

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Ene. ‘11

Oct. ‘10

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Ene. ‘10

Oct. ‘09

Jul. ‘09

Abr. ‘09

Ene. ‘09

Prov. del Centro y Oeste Total país

Patentamientos de automóviles por mes Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Ene. ‘12

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

May. ‘10

Sep. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

Sep. ‘07

May. ‘07

Ene. ‘07

La Rioja Total país

Depósitos y préstamos En millones de $ 1600

2,5

Depósitos Préstamos • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.)

1400 1200

1000

1,5

800

600 400

0,5

200

0 III 11

I 11

III 10

I 10

III 09

I 09

III 08

I 08

III 07

I 07

III06

Despachos de cemento Variación interanual (media móvil 12 meses) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

La Rioja Total país

‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

Internet Accesos Residenciales / Población 25%

La Rioja Total país

20% 15% 10% 5%

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

IV ‘11

III ‘11

II ‘11

I ‘11

IV ‘10

III ‘10

II ‘10

I ‘10

IV ‘09

III ‘09

II ‘09

I ‘09

•

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

Programa Proviar El programa Proviar es una propuesta que busca brindar aportes no reembolsables por más de US$ 50 millones a productores vitivinícolas de la región de Cuyo. La propuesta se da a partir de una unidad gestionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). El objetivo es incrementar la sustentabilidad económica y los ingresos de los pequeños productores vitivinícolas, procurando su emancipación en el tiempo. Con esto, se busca lograr una mayor integración de los participantes en la cadena vitícola. El seguimiento de los proyectos se realiza a través del Coviar, mientras que el financiamiento llega del BID. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en tanto, brinda su respaldo. En términos económicos, se trata de un crédito de US$ 50 millones que se transforma en aportes no reintegrables para los productores, pero siempre ajustados a un estricto plan de negocios y una evolución en la curva del ciclo de vida de su producción y sistema productivo. http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=16054 Darío Gallardo.

Variación interanual (media móvil 12 meses)

I 06

Programa Proder El Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial brinda financiamiento a proyectos productivos a los que no llegan las propuestas tradicionales de crédito. Apunta a las micro, pequeñas y medianas empresas, como complemento a las opciones que brinda el Banco de la Nación Argentina. Posee dos líneas de crédito: Fomento al Desarrollo Sectorial y Fomento al Desarrollo de Micro Emprendimientos. Con tasas subsidiadas a largo plazo, ofrece créditos que generen crecimiento económico y desarrollo social. En concreto, se priorizan las empresas que estimulen la inver-

Programa cultivo de alcaparras El programa de cultivo de alcaparras está destinado a productores locales y apunta a llegar a 4000 personas en todo el territorio provincial. A cada ruralista se le entrega 500 plantines de la variedad ARI. Los beneficiarios también reciben capacitación y asistencia técnica permanente en todas las etapas de ejecución del proyecto. http://www.larioja.gov.ar/desarrollolocal/index. php?option=com_content&view=article&id=377: programa-alcaparras&catid=1:latest-news&Itemid=50

Ventas de supermercados

Sep. ‘06

Incentivos..

sión, la creación de empleo, la asociatividad empresaria y el fortalecimiento de las cadenas productivas, especialmente locales. Los interesados en los créditos deben presentar proyectos de inversión vinculados con los requisitos de cada línea. Se otorga un máximo de $ 40.000 y el solicitante debe ser una persona concreta. El plazo es de hasta 48 meses y se financia el 90 por ciento del proyecto. http://larioja.gov.ar/desarrollolocal/index.php? option=com_content&view=article&id=373:programa-proder&catid=1:latest-news&Itemid=50

IV ‘08

curtido de cueros, papel y cartón, medicamentos, plásticos, maquinaria y equipos, perfumería y juguetes. Muchos de ellos fueron impulsados por los beneficios fiscales de la Ley de Promoción Industrial. Así, en 2011, más de un 70 por ciento de las exportaciones de la provincia se concentraron en: envases de papel (34 por ciento), cueros curtidos (20 por ciento) y aceitunas preparadas (18 por ciento). La Rioja explica un 33 por ciento de la producción nacional de aceitunas y entre las principales empresas exportadoras se destacan Agro Aceitunera y José Nucete e Hijos. Recientemente, en el marco de una misión político-institucional a la provincia, el grupo chino BBCA manifestó interés por invertir en el sector alimentario, y en particular en la producción de aceitunas, aceite de oliva, vinos, mosto, pasas de uva, carnes de conejo, cerdo y vacuna, según detalla un informe de la división sectorial de abeceb.com. En tanto, la provincia cuenta con un polo industrial en el que se encuentran instaladas varias plantas textiles integradas tanto del rubro hilados y tejidos como del segmento denominado confecciones y mantelería. Entre ellas se destaca el grupo TN&Platex, que posee dos plantas, una de hilados peinados retorcidos y otra de hilados cardados en una superficie de 35.000 metros cuadrados. En el mismo rubro se destaca una planta del grupo Ritex de hilados crudos, retorcidos, integrada con tejidos y teñido; otra de la empresa Cladd, que incluye una hilandería, tejeduría, teñido y estampado; y una hilandería y tejeduría de la empresa Tecotex.

12-Mendoza.qxd

21/6/12

20:13

Página 68

Guía para invertir en la Argentina Región

Cuyo

Mendoza La tierra de Baco

Capital Mendoza

Gobernador

Francisco Pérez

La principal provincia vitivinícola representa el 67,8 de producción de uva del país, con

Ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Costa Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Marcos Zandomeni Población 1.738.929 Superficie 148.827 km2 Densidad 11,7 hab/km2

1,9 millón de toneladas, y el 75,6 del total de vino, con 1170 millones de litros. Además, cuenta con la refinadora de petróleo más importante, que procesa 16.800 m3 por día.

Población y Generalidades.. Con una superficie de 148.827 km2, la provincia de Mendoza representa el 5,35 por ciento del territorio nacional, el séptimo distrito por su extensión y el más importante de la región de Cuyo, en el oeste argentino. La población de la provincia es, según el INDEC, de 1,7 millón de habitantes (4 por ciento del total del país), de los cuales el 53 por ciento se concentra en el Gran Mendoza, un área metropolitana que abarca localidades como Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo. Allí, viven un total de 907.000 habitantes y una población económicamente activa (PEA), que en el cuarto trimestre de 2011 la Encuesta Permanente de Hogares calculó en 413.000 personas. Asimismo, la provincia es la novena economía del país, con un PBG per cápita de US$ 10.391, que representa el 3,8 por ciento del total nacional. Mendoza es uno de los distritos que registra uno de los niveles de desempleo más bajos del país, con una tasa del 3 por ciento, de acuerdo con datos de la consultora abeceb.com. Sin embargo, en el primer trimestre de este año, el índice de subocupación mostró un leve suba del 7,2 al 7,4 por ciento de la PEA del Gran Mendoza y quiebra la tendencia bajista que tuvo en el último año.

Mendoza

el número

+de

1,9

millón de toneladas de uva produjo Mendoza, el 67,8 por ciento del total del país.

EL CRONISTA 2012

Quién se lo ha tomado La producción de vid estimada para 2012 sería de aproximadamente unas 1,57 millón de toneladas, un 17,8 por ciento menos que en 2011.

Consumo y Actividad.. Mendoza se convirtió el año pasado en la quinta provincia con mayor nivel de gasto en supermercados per cápita, con un promedio de $ 216,8. Sin embargo, la provincia registró en el primer trimestre del año un fuerte avance de la inflación, que según la

Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) acumuló un alza del 8,1 por ciento. En marzo pasado, el organismo reveló un crecimiento del nivel de precios de 2,5 por ciento, que duplica ampliamente el nivel nacional señalado por el Indec de 0,9 por ciento. Esta alza se explica principalmente por las variaciones en la categoría de Alimentos y Bebidas, que creció más del 5 por ciento en lo que va del 2012. Sin embargo, y pese a haber recuperado la medición oficial de precios a principios de su gestión, el gobernador Francisco Pérez decidió suspender los relevamientos oficiales de precios, decisión que generó controversia en los sectores productivos de la provincia y, al igual que su predecesor Celso Jaque, optó por alinearse al INDEC. Respecto al salario promedio de los mendocinos, se encuentra por debajo de la media nacional, con $ 3835 por persona, que se ubica por debajo de la media nacional de $ 4729 y coloca a la provincia en el puesto 14º a nivel país. Por su parte, el nivel de ahorro reflejado por la cantidad de depósitos muestra que Mendoza se ubica en el quinto puesto a nivel país, con un total de $ 8569 millones al tercer trimestre de 2011. En tanto, los préstamos fueron de $ 6291 millones o $ 3,6 millones cada 1000 habitantes. En 2011, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) registró un total de 32.778 patentamientos en la provincia, que representa el 3,8 por ciento del mercado total y una tasa de más de 18,4 por cada 1000 habitantes. En lo que va del año, a mayo, se

12-Mendoza.qxd

21/6/12

20:13

Página 69

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de Mendoza www.mendoza.gov.ar Mendoza Invest www.mendozainvest.com Pro Mendoza www.promendoza.com

datos útiles

Construcción e inmobiliario.. En los primeros cuatro meses de 2012, 53 empresas se incorporaron al sector de la construcción de la provincia, que ya cuenta con un total de 948 compañías. Según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), Mendoza concentra el 3,6 por ciento de las 25.869 firmas de todo el país. Por su parte, a marzo de este año había registrados 11.437 empleados en el sector, es decir, un 10,4 por ciento menos que en igual mes del último año y un 2,75 por ciento del total nacional, que asciende a 414.868 puestos. En términos de despachos de cemento, la provincia se ubica en el cuarto puesto a nivel nacional, con un promedio mensual para 2011 de 46.005 toneladas (todo el año fueron 552.057 toneladas), según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. En marzo último, en tanto, se despacharon a la provincia 47.602 toneladas. Exportaciones.. Para Mendoza, las manufacturas de origen agropecuario representan el 59,2 por ciento de sus exportaciones totales, que en 2011 acumularon US$ 1846 millones, según la consultora abaceb.com. La provincia se ubica en el séptimo puesto a nivel nacional, con una participación del 2,25 por ciento sobre el total nacional. En tanto los productos prima-

rios se llevaron el 18,3 por ciento y las manufacturas de origen industrial, el 15,7 por ciento. Los tres grandes complejos que se destacan en los envíos al exterior, según datos del Ministerio de Economía de la Nación, y acumulado al tercer trimestre de 2011, son Uva y Vitivinicultura, con US$ 588 millones; el Frutícola, con US$ 222 millones; y el Hortícola, con US$ 157 millones. Respecto a los precios, un informe de la DEIE al cierre de 2011 afirma que se registró una expansión promedio de 6,4 por ciento, entre los que se destacan los precios de los vinos fraccionados de exportación, que crecieron un 32,9 por ciento anual. En tanto que el vino a granel, el aceite de oliva virgen y el jugo de uva concentrado fueron los productos que más expandieron su monto facturado respecto a un año atrás. Respecto a los destinos, Brasil es el principal, con el 27 por ciento del total, seguido por los Estados Unidos, Chile y Canadá, con un 17,6 por ciento, 9,3 por ciento y 5,1 por ciento, respectivamente.

Sectores más importantes: .. vitivinicultura y turismo.. Mendoza es sinónimo de vitivinicultura y es en los viñedos donde la provincia encuentra su actividad principal. Durante 2011, la provincia, con cerca del 1,9 millón de toneladas de uva, representó el 67,8 por ciento del total producido en el país, mientras que la elaboración de vinos fue de 11,7 millones de hectolitros, con una participación del 75,6 por ciento sobre el total. La producción de vid estimada para 2012 sería de unas 1,57 millones toneladas, 17,8 por ciento menos que en 2011, aunque con comportamientos muy disímiles según las distintas zonas productora: el este presentaría pérdidas del 29,2 por ciento y en las regiones centro y norte las mermas serían de entre el 3 y 5 por ciento, explica un informe de abeceb.com Una importante variedad de fenómenos climatológicos, entre los que se destacaron muy altas

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, IERIC, BCRA, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual

35% 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15%

25%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial Mendoza

Costo salarial Nación

20% 15% 10% 19,7%

11,7%

5% 0%

2,5% 2009

2010

-5%

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000

14.619,4 10.391,3

10.000 5.000 0 Promedio Total País

Mendoza

3,7%

patentaron 15.130 unidades, un 8 por ciento más que en igual lapso de 2011. Mendoza experimentó en 2011 una fuerte caída en el nivel de anuncios de inversión. Tras haber superado la barrera de los US$ 7000 millones en 2010, en el año que pasó volvió al nivel de desembolsos habitual a su media histórica y se ubicó en los US$ 431 millones. El sector que mayores sumas de dinero recibió fue el primario, con US$ 302 millones, seguido por la industria, con US$ 74,9 millones, y, por último, el sector de los servicios con US$ 54,9 millones. Específicamente, la minería concentró el 64 por ciento de los anuncios.

Mendoza

Ranking de las principales variables Exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (Último dato disponible)

Préstamos (totales en $) (IV Trimestre 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

19 5 7

Patentamientos (c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (IV Trimestre 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Variación interanual

20%

25,6%

30%

Buenos Aires

24,6% 20,3% 14,2%

13,4%

10%

8,9%

Capital Federal

-20%

-3,3%

-10%

Mendoza Total Nación

-21,9% Buenos Aires

-30% 2008

2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

12-Mendoza.qxd

21/6/12

20:13

Página 70

l Mendoza

Resto del país Resto de región Mendoza

2,3%

18,3% 15,7%

PP MOI MOA Comb. y energía

59,2%

6,9%

Exportaciones

Mendoza

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 Mendoza

Salario promedio ($)

4729 3835

3% 7,4%

89,6%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5%

84,8%

Total nación Total Mendoza

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses) 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

Mendoza Total nación

Incentivos.. Agencia de Promoción de Inversiones Con el objetivo de captar capitales nacionales y extranjeros, la provincia creó a principios de junio de este año la Agencia de Promoción de Inversiones. Para dirigir el flamante organismo el gobernador Francisco Pérez designó como directora de la agencia a la especialista Silvia Jardel, quien anunció que desde el organismo “intentará fortalecer el proceso de inversiones y contribuir a la captación de capitales”, aún frente a “la competencia internacional que es enorme y agresiva”.

Programa Pymexporta ProMendoza posee este programa, cuyo principal objetivo es apoyar a las PyMEs mendocinas exportadoras a través de reintegros de hasta el 50 por ciento de la inversión realizada en acciones de promoción comercial internacional. Se reembolsa un monto máximo de $ 45.000 por empresa. www.promendoza.com/new/espanol/interna/pro gramas/Reglamento_Pymexporta.pdf Programa Diversificación de Mercados Busca impulsar a las PyMEs mendocinas a buscar nuevos destinos de exportación con el asesoramiento de un especialista en comercio exterior. La herramienta alienta a aquellas empresas exportadoras que se encuentran enfocadas en pocos mercados internacionales para ingresar con sus productos y lograr entonces las ventajas de una demanda externa más sofisticada. El programa dura 11 meses. www.promendoza.com/new/espanol/interna/pro gramas/dimex.htm Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna La provincia de Mendoza promueve este incentivo fiscal nacional, que incluye como beneficios la amortización acelerada en el impuesto a las ganan-

Anuncios de inversión

Anuncios de Inversión

Ventas de supermercados

Por sector - En millones de US$

Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011

Variación interanual (media móvil 12 meses)

100%

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

64%

60%

4000 3000 2000 1000 0 2008

2501,8 119 93,5 402,5

104,4 15

2009

2010

EL CRONISTA 2012

54,9 302 74,1 0,7

40% 30%

2011

11%

20% 10%

50%

100 304,5 137,6 100

25%

0% Mendoza

Minería Comercio al por mayor y por menor Resto

Mendoza Total país

Jul. ‘10

70%

4567,9

5000

Abr. ‘10

80%

6000

Oct. ‘09

90%

Ene. ‘10

Servicios Primario Industria Construcción

Jul. ‘09

Abr. ‘09

7000

Ene. ‘09

8000

Ene. ‘12

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

93,9%

Oct. ‘11

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento El objetivo es facilitar el acceso a financiamiento destinado a proyectos productivos. Cuenta con diversas líneas de crédito para la ganadería, la agricultura, la minería, el sector de los servicios y el sector industrial, todas con bonificaciones en las tasas bancarias. (www.ftyc.com.ar)

Jul. ‘11

Composición por grandes grupos de productos - 2011

Abr. ‘11

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y su región - 2011

Ley de Atracción de Inversiones La Ley 8019 fomenta la radicación de empresas por medio de incentivos fiscales como exención del 100 por ciento de impuestos provinciales para las empresas de software, hardware, call centers, web hosting y alta tecnología durante 10 años o hasta la finalización de la vigencia de la ley. Como requisito, hay que contratar a cinco personas en planta permanente para software y 15 en el resto de las empresas. Por otro lado, promueve el crédito y la estabilidad, además de contemplar la devolución del 30 por ciento de la inversión, para el sector industrial, agropecuario y turístico para nuevos emprendimientos. www.promendoza.com/new/espanol/externa/inf o_de_mendoza/invertir/ley_8019_ppt.pdf

Ene. ‘11

Exportaciones

temperaturas, granizos y heladas tardías, redujeron fuertemente el rendimiento de la vendimia durante 2012. Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), alcanzaría unas 22.400 toneladas, un 22 por ciento menor a la registrada durante la vendimia de 2011. Por otro lado, la horticultura es una de las actividades agrícolas más importantes de la provincia. En el caso del ajo, la superficie total implantada para la campaña 2011/12 alcanzó unas 15.875 hectáreas, un 32,1 por ciento más que en la campaña anterior, en perjuicio de otros cultivos como la papa y el zapallo. En cuanto a la papa, para la campaña 2011/12 se registró una superficie implantada de 5081 hectáreas, que marca un descenso del 28,7 por ciento. La fruticultura también es una actividad muy importante. El cultivo de durazno registró un crecimiento de más del 7 por ciento en cuanto a la superficie implantada durante la campaña 2011/12 (12.111 hectáreas), pero la producción caería 1,7 por ciento con respecto a la última campaña, unas 237.300 toneladas. Con respecto a las ciruelas, también se dio un incremento en la superficie implantada durante esta campaña, del 2,2 por ciento (a 3955 hectáreas), pero los rendimientos alcanzados fueron un 42,2 por ciento menores que los de la campaña 2010/11. Por otro lado, Mendoza cuenta con la segunda refinadora más importante del país, en Luján de Cuyo, con una capacidad de procesamiento diario de 16.800 metros cúbicos. Esta refinería, perteneciente a YPF, representa el 17 por ciento de la capacidad de refinación del país: se obtiene el 19 por ciento de las naftas y el 30 por ciento del gasoil que se producen a nivel nacional, si bien la provincia solo consume el 17 por ciento de los combustibles que produce.

Oct. ‘10

12-Mendoza.qxd

21/6/12

20:14

Página 71

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

•

Depósitos y préstamos

Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses

En millones de $ 16.000

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Depósitos Préstamos • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.)

14.000 12.000 10.000 8000

4000

Sep. ‘11

0 I 11

III 10

I ‘11

III 11

I 10

IV ‘10

25%

I 09

Mendoza Total país

III 09

Accesos Residenciales / Población

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

II ‘10

Internet

Variación interanual (media móvil 12 meses)

III ‘10

I 08

Despachos de cemento

III 08

III 07

III06

I 06

I 07

2000

Ene. ‘12

Ene. ‘11

Mendoza Total país

May. ‘11

Sep. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘10

Sep. ‘09

Ene. ‘09

May. ‘09

Sep. ‘08

Ene. ‘08

May. ‘08

Sep. ‘07

Ene. ‘07

6000

May. ‘07

Mendoza Total país

20% 15% 10% 5%

IV ‘11

III ‘11

II ‘11

I ‘10

III ‘09

IV ‘09

II ‘09

I ‘09

IV ‘08

‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

0% Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

Régimen de Promoción de Biocombustibles El objetivo del programa es regular y promover la producción y el uso sostenible de biocombustibles, como bioetanol, biodiesel y biogas, que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos. Dentro de los beneficios, la adquisición de bienes de capital o la realización de obras de infraestructura contarán con el beneficio de la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y/o devolución del IVA. El biodiesel y el bioetanol producidos no están alcanzados por la Tasa de Infraestructura Hídrica y por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural. www. promendoza. com/images/ inversiones/ incentivos_ nacionales_ a_ la_ inversion.pdf D.G.

Patentamientos de automóviles por mes

Sep. ‘06

cias por los bienes de capital, equipos especiales; devolución del IVA correspondiente a la adquisición de los bienes de capital, equipos especiales, partes o componentes. Por otra parte, los proyectos de investigación y/o desarrollo, exclusivamente, contarán con la conversión en Bono de Crédito Fiscal del 50 por ciento de los gastos destinados a las contrataciones de servicios de I+D con instituciones pertinentes del sistema público nacional de ciencia, tecnología e innovación. www.mincyt.gov.ar/multimedia/archivo/archivos/BET_Biotecnologia.pdf

13-San Juan.qxd

21/6/12

20:19

Página 72

Guía para invertir en la Argentina Región

Cuyo

Donde todo lo que brilla es oro

Capital San Juan

Gobernador

José Luis Gioja Ministro de Hacienda y Finanzas Víctor Aldo Molina Ministro de Producción y Desarrollo Económico Marcelo Eduardo Alós

Cuenta con el proyecto más importante de ese material en el país, en el que se producen anualmente 787.000 onzas. Así, es el segundo distrito en importancia en PBG minero, con el 26 por ciento del total. Además, es el segundo elaborador de uvas y vinos.

Población 681.005 Superficie 89.651 km2 Densidad 7,6 hab/km2

Población y Generalidades.. El territorio montañoso de San Juan, de escasa vegetación pero rico en minerales, se extiende a lo largo de 89.651 km2, que representan el 3,22 por ciento de la superficie de la Argentina. En cuanto a población, la provincia tiene 681.055 habitantes, que representan el 2 por ciento del total de los argentinos y se ubica 13° en el ranking de provincias de mayor población. Su principal aglomerado urbano es el Gran San Juan, compuesto por la ciudad capital y Villa Krause. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer trimestre de 2011, esa zona cuenta con 476.636 personas, de las cuales 187.000 son económicamente activas. En cuanto al desempleo, la provincia se encuentra en el 15° puesto a nivel país, con un 3,6 por ciento de desocupados. En tanto, la tasa de subempleo alcanza el 2,7 por ciento. Además del Gran San Juan, otras localidades importantes son Chimbas, Caucete, Pocito y Rivadavia. San Juan también se destaca por su amplia oferta de turismo natural. Paisajes como los del Parque Provincial Ischigualasto, donde se encuentra el célebre Valle de la Luna, o localidades como Calingasta y Leoncito, la posicionan entre los destinos turísticos más elegidos del país.

San Juan

el número

5°

puesto ocupa San Juan en el ranking de exportaciones, con US$ 2477 millones sumados en 2011.

EL CRONISTA 2012

San Juan

Ingresos El PBG de la provincia en 2011 fue de $ 11.126 per cápita, que la hace saltar al 7° lugar a nivel nacional.

Consumo y Actividad.. San Juan se ubica por debajo de la media nacional ($ 4729), con un salario neto promedio de $ 3868. En cuanto al consumo en supermercados, el INDEC agrupa a San Juan con La Rioja, Catamarca y San Luis, que juntos sumaron ventas por $ 245 millones en marzo último (a precios corrientes), un 27,4 más que en igual período de 2012. Su PBG en 2011 fue de $ 11.126 per cápita, que la hace saltar al 7° lugar a nivel nacional. En cuanto al nivel de préstamos personales, la provincia está en los últimos lugares del ranking,

con un promedio de $ 2,2 millones cada 1000 habitantes y un total de $ 1506 millones, ambos al cuarto trimestre de 2011. El nivel de depósitos de 2011, en tanto, fue de casi $ 2591 millones y se ubicó en el 13° puesto en el listado que elabora abeceb.com. Un rubro que muestra un repunte del consumo que evidenció la provincia en 2011 con respecto al resto del país es el de patentamientos. Según cifras de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara), durante el año pasado se registraron 17.866 automóviles nuevos, un 37,3 por ciento más que en 2010, que ubica a la provincia en el puesto 22 en el ranking de patentamientos cada 1000 habitantes, con un promedio de 13 unidades. En tanto, en lo que va de 2012, a mayo, se habían comercializado 4603 unidades, un 18,3 más que en igual período de 2011 y un 1,18 por ciento del total nacional.

Construcción e Inmobiliario.. La construcción es un sector que muestra un amesetamiento desde hace varios años. Sin embargo, y según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, San Juan recibió en 2011 despachos de cemento por un total de 238.917 toneladas, que representa un repunte cercano al 30 por ciento respecto al 2010. En tanto, en marzo de este año se despacharon a la provincia 22.935 toneladas, por encima del promedio mensual de 2011, de 19.910 toneladas, que ubicó a San Juan en el puesto 12. En tanto, según el IERIC, el empleo del sector también aumentó, ya que en marzo se registraron 10.375 trabajadores, que supone un crecimiento del 15,3 por ciento con respecto al año anterior y representa un 2,5 por ciento del total nacional. Además, esos trabajadores perciben un salario promedio mensual (a marzo últi-

13-San Juan.qxd

21/6/12

20:19

Página 73

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de San Juan www.sanjuan.gov.ar Banco San Juan www.bancosanjuan.com San Juan Turismo www.turismo.sanjuan.gov.ar

datos útiles

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, IERIC, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual

Exportaciones.. Como consecuencia de las explotaciones mineras en la provincia y de la tendencia alcista de los precios de minerales como el oro y la plata, San Juan se ubica en el 5° lugar en lo que se refiere las ventas de productos al exterior. Su desempeño durante 2011 se estabilizó tras el fuerte pico del año anterior. De hecho, la provincia tuvo un alza del 17,7 por ciento, un poco por debajo de la suba del 25 por ciento que experimentaron los envíos al exterior del resto del país. La cifra asciende a US$ 2477 millones y equivale al 3,3 por ciento del total de los envíos a nivel nacional. Según abeceb.com, del total de esas exportaciones, un 82,9 por ciento corresponde a manufacturas de origen industrial: perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas, metales preciosos (oro y plata principalmente), cha-

pados de metales preciosos y manufacturas de estas materias, entre otros elementos, que son requeridos y muy cotizados en el mercado internacional. En cambio, con 6,2 por ciento de share, el aporte de las exportaciones por productos primarios como frutos comestibles, corteza de agrios, cítricos, hortalizas, tubérculos y demás plantas fue mucho más modesto. Además, los productos de origen artesanal, segmento dominado principalmente por la producción de aceite de oliva y de aceitunas envasadas, crecieron al 10,8 por ciento. A nivel regional, las exportaciones cuyanas estuvieron encabezadas por San Juan, en la que se originaron el 46 por ciento de los envíos. El oro –producto casi excluyente del complejo exportador– registró un fuerte incremento en los volúmenes y precios externos, impactando de manera decisiva en los resultados.

45%

14%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial San Juan

40%

Costo salarial Nación

12%

30%

6% 4%

25%

3,5%

20%

0% -0,4%

15%

-2%

2009

2010

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000 20.000

Sectores más importantes:.. uvas, vinos y oro.. Gracias al clima seco característico de la región, San Juan se ha convertido en una provincia ide-

10%

11,6%

35%

15.000

11.126,4

14.619,4

10.000 5.000 0 San Juan

Promedio Total País

1,4%

mo) de $ 7035, por encima de la media nacional de $ 4340. Por último, las empresas registradas en el sector eran 296 en abril de este año, un 4,5 por ciento menos que en abril de 2011.

San Juan

Ranking de las principales variables Exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (Último dato disponible)

Préstamos (totales en $) (IV Trimestre 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

Patentamientos (c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos

Capital Federal

(totales en $) (IV Trimestre 2011)

Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Anuncios de inversión

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Buenos Aires

Capital Federal

Buenos Aires

Variación interanual 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40%

San Juan Total Nación

88,3%

24,6% 17,7% 20,3%

32,6% 25,6% 15,9%

-21,9% 2008

2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

13-San Juan.qxd

21/6/12

20:20

Página 74

l San Juan

Exportaciones

Ventas de supermercados

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

Variación interanual (media móvil 12 meses)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

70%

40% 30% 20% 10%

Empleo

Depósitos y préstamos

Neto promedio en pesos

Como % de la PEA - Al IV trim 2011

En millones de $

Gas entregado

Patentamientos de automóviles por mes

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Anuncios de inversión

Ene. ‘12 Ene. ‘12

May. ‘11

Sep. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘09

Sep. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘10

San Juan Total Nación (sin Santa Cruz)

-10%

May. ‘08

-5%

Ene. ‘08

May. ‘07

San Juan Total país

Ene. ‘07

10%

Sep. ‘07

15%

III 11

I 06

0 I 11

8,5%

84,8%

Total nación Total provincia

0,5

I 10

6,7%

III 10

Total Nación

1,5

III 09

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

I 09

III 08

III06

Salario promedio ($)

93,7%

I 08

2,7%

2,5

Depósitos Préstamos • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.)

III 07

3,6%

3868

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

I 07

San Juan

4729

Ene. ‘08

Oct. ‘11

San Juan

Salarios

-15%

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Oct. ‘10

Jul. ‘10

10,8%

Abr. ‘10

0% Ene. ‘11

Exportaciones

Ene. ‘10

82,9%

PP MOI MOA Comb. y energía

Oct. ‘09

50%

Jul. ‘09

Resto del país Resto de región San Juan

Abr. ‘09

Provincias del Centro y del Oeste Total país

60%

Ene. ‘09

93,9%

6,2%

Despachos de cemento

Por sector - En millones de US$

1000

Servicios Primario Industria Construcción

800

Variación interanual (media móvil 12 meses) 50%

San Juan Total país

40% 30% 20%

600

10%

400

56,1

165,9 53,7

120,4 6,1 10

2008

2009

2010

6,8 14,9 125,1

-20%

3,7 2011

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada Sector en el Total. 2011 100%

Internet Accesos Residenciales / Población 25% San Juan Total país

90%

40%

70%

60%

27%

40%

San Juan

EL CRONISTA 2012

IV ‘11

III ‘11

II ‘11

I ‘11

IV ‘10

III ‘10

10% 8%

II ‘10

5% 16%

I ‘10

10%

IV ‘09

20%

III ‘09

30%

15%

II ‘09

50%

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua Textil e Indumentaria Alimentos y Bebidas Minería Resto

20%

IV ‘08

80%

I ‘09

22,5

219,3

‘06 ‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

200

-10%

Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

100

al para el cultivo de la uva, la práctica de la vitivinicultura y la elaboración de aceites de oliva. Con 49.861 hectáreas dedicadas a la plantación de vid en 2011, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), San Juan es el segundo productor de vino en el país, detrás de Mendoza. Esa superficie representa el 21 por ciento del territorio total del cultivo en la Argentina. La producción de uvas durante la vendimia 2011 alcanzó unas 785.000 toneladas en la provincia de San Juan, casi el 30 por ciento del total de la Argentina y la segunda en importancia en el país, mientras que la elaboración de vinos superó levemente los 2,6 millones de hectolitros, el 17 por ciento del país. Para 2012, el INV espera una cosecha total de unas 526.000 toneladas de uva, es decir, una caída de 33 por ciento con respecto al año anterior, al verse afectados los viñedos por fuertes heladas, olas de calor, tormentas de granizos y viento zonda durante el último año. Según un informe de abeceb.com, respecto de las perspectivas generales, “además de una menor disponibilidad de uvas, el sector vitivinícola enfrentará un menor dinamismo en las ventas, dada por una desaceleración general del consumo interno esperada con respecto a 2011, y las dificultades para la colocación de vinos en los mercados exteriores, como consecuencia de la crisis económica vivida en varios países de Europa, que otorgaría preferencias a la colocación de vinos elaborados en países como Portugal, España y Francia, ante la competencia exterior”. En tanto, las características del suelo y del clima de la región son propicias para el cultivo y la producción olivícolas. Junto a Catamarca, La Rioja, Mendoza y Córdoba, San Juan es uno de los grandes jugadores en el floreciente negocio del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa. Por otra parte, a partir del régimen de promoción establecido en 1983, se produjo un proceso de diversificación, que dio lugar a la instalación de un importante número de empresas y que elevó la participación del producto industrial sanjuanino. Algunos rubros destacados: la

13-San Juan.qxd

21/6/12

20:20

Página 75

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Los frutos del subsuelo. San Juan cuenta con el proyecto más importante de oro del país, Veladero, en el que se producen anualmente 787.000 onzas, como también el proyecto Gualcamayo, de menor porte, con 158.000 onzas. Así, es la segunda provincia en importancia en PBG minero, con el 26 por ciento del total ,y la primera exportadora, con US$ 1907 millones, que representó el 36 por ciento en 2011.

elaboración de alimentos y bebidas, el sector químico y la producción de cemento, plásticos, ferroaleaciones, textiles y autopartes. En tanto, en la región de Cuyo, la actividad minera es desarrollada por San Juan exclusivamente, dado que las otras provincias poseen una legislación que la prohíbe. Por otro lado, San Juan cuenta con el proyecto más importante de oro del país, Veladero, en el que se producen anualmente 787.000 onzas anuales, como también el proyecto Gualcamayo de menor porte con 158.000 onzas. Esta provincia es la segunda en importancia en PBG minero, representando el 26 por ciento del total, y la primera exportadora de esa actividad, con US$ 1907 millones, que representó el 36 por ciento en 2011. “En cuanto a las perspectivas, se espera que su liderazgo en minería sea consolidado luego de la puesta en valor del proyecto Pascua-Lama, que es uno de los mayores emprendimientos mundiales y el primero de características binacionales”, explica el estudio de abeceb.com. Así, se estiman reservas por 17,8 millones de onzas de oro, 717 millones de onzas de plata y 649,5 millones de libras de cobre, mientras que la producción esperada es de 35 millones de onzas de plata y 800.000 onzas de oro desde mediados de 2013. Para ello, la empresa a cargo de la operación, Barrick Gold, espera invertir entre US$ 4700 y US$ 5000 millones. Existen otros proyectos de envergadura como El Pachón (Xstrata Pachón), en etapa de factibilidad, cuya producción esperada es de 400.000 toneladas de cobre, como también el proyecto Los Azules (Mc EvenMining), con 159.000 toneladas de cobre.

ción de flujos de inversión extranjera directa. Para el mes de agosto se convoca a los sectores vitivinícola, olivícola, frutihortícola y de minerales industriales, los cuales tienen posibilidades comerciales y de asociación con Portugal e Italia. http://produccion.sanjuan.gov.ar/index.php?opti on=com_content&view=category&layout=blog&id =48&Itemid=95 San Juan Emprende Se trata de un programa de apoyo al emprendedor urbano desarrollado en el ámbito del Ministerio de Producción de la Provincia de San Juan. Se realizan concursos para seleccionar proyectos de emprendedores. Brinda financiamiento destinado a la ejecución de los proyectos que resulten ganadores y monitorea su ejecución. http://produccion.sanjuan.gov.ar/index.php?opti on=com_content&view=article&id=438:san-juanemprende&catid=66:programas-y-proyectos Fondo Tecnológico Provincial

A cargo de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. Tiene el objetivo de mejorar la actividad productiva y comercial a través de la promoción y de fomento de la investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica, la vinculación del sector empresario con el sector científico y la responsabilidad social. http://produccion.sanjuan.gov.ar/descargas/siteSecTec/index.html Agencia de Desarrollo de Inversiones A través de la Ley Provincial N° 7.871 se ha creado la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, cuyo objeto es promover la inversión en la provincia mediante una mejor integración regional, nacional e internacional, que permita la identificación e implementación de proyectos de alta rentabilidad social y al mismo tiempo facilite la movilización y captación de recursos destinados a tal fin. www.inversionessanjuan.gov.ar/inicio.html D.G.

•

Por el camino de Baco. La producción de uvas durante la vendimia 2011 alcanzó unas 785.000 toneladas en suelo sanjuanino, casi el 30 por ciento del total de la Argentina y la segunda en importancia en el país.

Incentivos.. San Juan al exterior Es impulsado por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico y el Consejo Federal de Inversiones. Tiene como objetivo acelerar el proceso de desarrollo económico de la provincia a través de la generación de oportunidades de atrac-

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

13-Columna.qxd

21/6/12

20:16

Página 76

Opinión

José Luis Gioja

Gobernador de la Provincia de San Juan

Desarrollo sustentable: las claves Impulsada por la minería y el turismo, la economía sanjuanina se expandió 150 por ciento desde 2003. El corredor bioceánico Brasil-Chile y los servicios le auguran un mejor porvenir.

l Ministerio de Turismo de la Nación informó recientemente que San Juan capital está “entre las 10 ciudades más buscadas” de la Argentina para la realización de convenciones, simposios, congresos y encuentros similares, como lo fue la IV Exposición Internacional “San Juan Factor de desarrollo de la minería Argentina”, que acaba de realizarse. Los medios sanjuaninos, en tanto, informaban de la inminente terminación del puente Alto la Sierra, una estructura de hormigón armado de 250 metros que unirá nuestras localidades de Santa Lucía y San Martín, y reemplazará un viejo paso de 115 años de antigüedad. Vistos así, parecen datos aparentemente sin conexión el uno del otro. Salvo porque ambos hablan de buenas noticias que involucran a nuestra provincia. Y porque también son emergentes de una nueva realidad que los sanjuaninos hemos construido en los últimos años. El verbo “construir”, en este caso, es más que una metáfora. Porque así como el de Alto la Sierra, en San Juan se levantaron 11 puentes en la Ruta 150, vía económica de potencial inmenso, ya que forma parte del Corredor Bioceánico que enlazará Porto Alegre (Brasil) con Coquimbo (Chile). Esta obra es clave dado que facilita el tránsito de bienes del Atlántico al Pacífico y viceversa, y afianzar la integración física con Chile constituye uno de los pilares en los que apoyamos nuestro plan de desarrollo: es visto como uno de los hechos que mayor potencial de negocios sumará a nuestra provincia. La minería, el turismo y la agroindustria constituyen los otros tres ejes en los que estructuramos un plan de expansión provincial en 2007.

EL CRONISTA 2012

Sucedió que San Juan se decidió en un momento de su historia a crecer, y entendimos que necesitábamos generar las externalidades, las condiciones necesarias para atraer inversiones. La infraestructura es una en la que más nos enfocamos y hoy se ve sus frutos: más capitales la eligen para radicarse y más visitantes que quieren saber –y conocer– qué estamos haciendo para que la actividad económica provincial sostenga durante años niveles de expansión record. Tampoco en este caso usamos con liviandad las palabras. Hablamos de record para definir un crecimiento del Producto Bruto Geográfico provincial del 150 por ciento desde 2003. Sólo en 2010, la expansión fue de 15 por ciento. En ese período, nuestras exportaciones crecieron 1576 por ciento, por encima de US$ 2500 millones –exportábamos por US$ 150 millones en 2003). Son datos auspiciosos, sin duda. Y su efecto se amplifica aún más si se tiene en cuenta su impacto directo en la realidad de los sanjuaninos: el empleo se disparó y la desocupación tuvo un retroceso histórico. La inversión social fue una constante y hoy nuestra gente está plenamente involucrada en un modelo de crecimiento con desarrollo económico e inclusión. Este repaso sería parcial si no incluyéramos al sector privado. Las empresas y capitales que estos años pusieron en su horizonte de negocios a San Juan han realizado un importante esfuerzo acompañan-

do el proyecto provincial con inversiones en ampliación y mejora de las capacidades instaladas, tanto en ramas tradicionales como en nuevas actividades económicas. Así, minería, industrias manufactureras, construcción, energía, tecnología, turismo y agroalimentos (con la fama de nuestros vinos a la cabeza) son algunas de las actividades que nos permiten hablar hoy, en San Juan, más que de “promesas”, de realidades de desarrollo. Tenemos recursos abundantes en una provincia semidesértica, atractivos paisajísticos, buen clima de negocios, gente capacitada, redes de cooperación, clusters, asesoramiento, legislación clara, planes de mejora de la competitividad, programas para incentivar las exportaciones, incubadoras de empresas y organismos oficiales que se ocupan de acompañar a los empresarios como la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones o el Consejo Provincial de Desarrollo Económico. Porque en la provincia de San Juan no sólo hablamos de buenas intenciones, aunque son las que nos han impulsado hasta llegar a a alcanzar estos logros. Hablamos de un modelo de desarrollo sostenible que está próximo a cumplir una década. Hablamos de condiciones concretas de incentivo a la inversión y hablamos de lo mucho que todavía nos queda por hacer. Los invitamos a formar parte de este desafío que nos complacerá encarar juntos.

•

14-San Luis.qxd

21/6/12

20:36

Página 78

Guía para invertir en la Argentina Región

Cuyo

Una tierra de contrastes

Capital San Luis

Gobernador

Claudio Javier Poggi Ministro de Hacienda y Obras Públicas José María Emer Ministro de Industria, Comercio, Mineria y Transporte Walter Omar Padula

Las exportaciones de papel resultan las más relevantes de la provincia, con el 17 por ciento de participación. Además, con unas 250.000 toneladas al año, es el tercer productor nacional de sal. Los hornos y las heladeras también pican en punta.

Población 432.310 Superficie 76.748 km2 Densidad 5,6 hab/km2

Población y Generalidades.. San Luis registró en el último censo nacional, realizado en 2010, una población de 433.310 personas, en un territorio que se extiende a través de 76.748 kilómetros cuadrados de la región de Cuyo (el 2,76 por ciento de la superficie nacional). En comparación con el relevamiento llevado a cabo por el INDEC en 2001, la cantidad de habitantes de la provincia creció un 17,3 por ciento, con lo que en la actualidad representa al 1 por ciento de la población total del país. El distrito es el que registra el segundo menor nivel de desempleo de todo el país, según abeceb.com, con una tasa de desocupación de 1,3 por ciento de la población económicamente activa (PEA), que comprende a unas 81.000 personas (sobre una población urbana de 206.000 habitantes en el conglomerado San Luis - El Chorrillo). Y la tasa de subocupación, por su parte, es de 2,3. El año pasado, San Luis registró un Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita de US$ 10.105,8, por debajo de la media nacional de US$ 14.691,4, que la ubica en el puesto número 11 a nivel nacional. Además, representa el 1 por ciento del PBI total. La mayor parte de la actividad se concentra en sus dos principales centros urbanos: su capital y Villa Mercedes, en el centro del territorio. El clima de la provincia es predominantemente seco, particularmente hacia el oeste, por lo que las principales actividades económicas relacionadas a la producción agropecuaria se concentran en la parte oriental del distrito.

San Luis

el número

por ciento de las expotaciones de San Luis se explica por la industria del papel.

EL CRONISTA 2012

San Luis

Para todos los gustos La provincia es la tercera productora de sal del país, por detrás de Río Negro y La Pampa, con un total de aproximadamente 250.000 toneladas anuales de extracción.

Consumo y Actividad.. El sueldo promedio de la provincia asciende a $ 4374 mensuales, lo que ubica a San Luis en el octavo puesto del ranking nacional (que muestra una media de $ 4729,25 mensuales por habitante). Sin embargo, la capacidad de consumo de los pobladores de San Luis se ve afectada por

un fuerte nivel de inflación, que en 2011 registró una suba interanual del 24 por ciento, según la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DPEyC). Y en los primeros cuatro meses de 2011, los precios al consumidor treparon otro 8,2 por ciento. En abril, la suba fue del 2 por ciento, por arriba del 0,8 por ciento reflejado por el INDEC, pero levemente por debajo del 2,1 por ciento que relevaron las consultoras privadas. Los productos que registraron mayores subas respecto del mes anterior fueron los de la categoría “Alimentos y Bebidas”, que treparon un 2,4 por ciento, mientras que “Otros bienes y servicios” mostró un alza del 3,6 por ciento. Por su parte, el consumo medido por el monto de créditos otorgados muestra que la provincia se ubica en el puesto 21 a nivel nacional. Los préstamos en San Luis ascendieron a un total de $ 912 millones al cuarto trimestre de 2011, es decir, $ 2,1 millones por cada 1000 habitantes, lo que representa un mejora del 39 por ciento. Los depósitos, por su parte, fueron $ 1548 millones, lo que la hace caer del puesto 14º que ostentaba el año anterior al 21º. Respecto a la venta de automóviles en 2011, la provincia fue una de las que registró la menor cantidad de ventas de vehículos cero kilómetro, con un total de 7596 unidades, es decir, un promedio de 17,1 unidades cada 1000 habitantes, que la ubica en el puesto 14 del ranking elaborado por abeceb.com. Así, tuvo una participación sobre el nivel nacional de patentamientos del 0,8 por ciento. Además, en la provincias se comercializaron, durante 2011, 8726 motovehículos, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En tanto, y también según Acara, en lo que va de 2012, a mayo, en San Luis se habían comercializado 3602 nuevos vehículos, un 5,6 por ciento más que en igual lapso de 2011 y representa sólo un 0,92 por ciento del

14-San Luis.qxd

21/6/12

20:37

Página 79

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de San Luis www.sanluis.gov.ar Ministerio de Transporte, Industria y Comercio www.mtiyc.sanluis.gov.ar San Luis Cine www.sanluiscine.com Universidad de La Punta www.ulp.edu.ar

datos útiles

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y Ministerios provinciales.

Construcción e inmobiliario.. Por su nivel de consumo de cemento tipo portland, San Luis se ubica, de acuerdo a los releva-

mientos de abeceb.com, en el puesto 17º de todo el país, con un promedio mensual para el año que pasó de 16.314 toneladas. Según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, los despachos a la provincia alcanzaron en 2011 las 195.767 toneladas y en marzo de este año fueron 19.513 toneladas, un 31,6 por ciento más que en igual mes del año previo. Así, el distrito representa el 2,08 por ciento del consumo nacional, que el año pasado fue de 11,3 millones de toneladas. Sin embargo, el panorama de retracción parece quedar atrás, ya que en el primer trimestre de este año la actividad mostró un alza en términos de despachos al llegar a las 47.075 toneladas, frente a las 41.181 del primer trimestre de 2011. Esta mejora se ve reflejada en el mercado laboral del sector. En San Luis, en el primer trimestre del año se registra una desocupación en el sector de sólo 1,9 por ciento. Hay que tener en cuenta que esta actividad emplea a 5099 trabajadores (marzo 2012), que representan el 1,22 por ciento del total nacional, de acuerdo a información del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). Otro punto que muestra signos positivos es el crecimiento en la cantidad de empresas registra-

Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (Último dato disponible)

Préstamos (totales en $) (IV Trimestre 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

1° en el ranking

Capital Federal

23 21 14

(c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento (toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (IV Trimestre 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

35% 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial San Luis

Costo salarial Nación

4,7%

4% 3% 2%

2,8%

1% 0% -1% -2%

-2,9%

-3%

2009

2010

-4%

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000 20.000

14.619,4

15.000

10.105,8

10.000 5.000 0 San Luis

Promedio Total País

San Luis

Variación interanual

Patentamientos

Buenos Aires

Variación interanual

Exportaciones

Ranking de las principales variables Posición (24 prov.)

Costo salarial y puestos de trabajo

total país. Sólo estuvo, entonces, por encima de Catamarca y La Rioja. En tanto, el panorama de los anuncios de inversión fue diametralmente opuesto durante el año que pasó. San Luis pasó de ser uno de los distritos nacionales que registraron en 2010 el menor nivel hasta alcanzar a provincias de la talla de Tucumán y San Juan. De hecho, dejó el puesto 21 del ranking nacional para pasar a ocupar el 14º, con un total de desembolsos de capital de US$ 136,7 millones. Estas cifras indican que los anuncios en la provincia crecieron entre 2010 y 2011 un 523 por ciento, que se explican principalmente por el avance del sector industrial. Los desembolsos para la producción de bienes pasaron de US$ 17,5 millones a US$ 74 millones, un alza del 435 por ciento. En segundo lugar, el segmento de servicios aportó unos US$ 35 millones al indicador. Específicamente, las inversiones estuvieron dadas en el sector de alimentos y bebidas (54 por ciento), suministro de electricidad, gas, vapor y agua (26 por ciento) y agricultura, ganadería y caza(20 por ciento).

(en millones US$) (Acum. 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

40% 30%

28,5% 25,6%

20%

Buenos Aires

14,6%

24,6% 20,6% 20,3%

10% 0%

Capital Federal

-10% -20%

San Luis Total Nación

-29,6% Buenos Aires

-21,9%

-30% 2008

2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

14-San Luis.qxd

21/6/12

20:37

Página 80

l San Luis

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de prodcutos - 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

93,9%

Resto del país Resto de región San Luis

0,8%

16,1%

49,6%

PP MOI MOA Comb. y energía

34,3%

Exportaciones

San Luis

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 San Luis

Salario promedio ($)

4729 4374

1,3% 2,3%

96,4%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 84,8%

Total nación Total San Luis

8,5%

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses)

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$ 160

Servicios Primario Industria Construcción

Sep. ‘11

Ene. ‘11

May. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘09

Sep. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

San Luis Total Nación

Ene. ‘08

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60%

das en el sector. El IERIC registró en abril de 2012 un total de 256 compañías, que representa una variación interanual de +5,8 por ciento, un poco por debajo del crecimiento de la media nacional, que fue del 8,1 por ciento. Las constructoras que operan en el distrito cuyano representan el 1 por ciento sobre el total del país.

Exportaciones.. Las ventas de San Luis al exterior reportaron ingresos para la provincia por un total de casi US$ 650 millones durante el último año, según la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DPEyC). Así, el comercio internacional de la provincia, que se ubica en el puesto 14 sobre el total nacional, mostró un crecimiento interanual del 21,02 por ciento. Esta tasa muestra una consolidación de los envíos al exterior de la provincia puntana y, en su conjunto, las exportaciones del distrito representaron, en 2011, el 0,7 por ciento de todas las ventas de la Argentina al mundo. Los productos más comerciados por San Luis al exterior fueron las manufacturas de origen industrial, con un 50 por ciento del total. Aquí, se destacan el papel y los materiales plásticos, con un 18,2 por ciento y un 9,4 por ciento, respectivamente, que aportaron ingresos a la provincia de US$ 118 millones y US$ 61,6 millones. En segundo lugar, los productos agrícolas concentran el 34 por ciento de las exportaciones, con US$ 223 millones, seguido de las materias primas, con un 16 por ciento y US$ 104,4 millones. La mayor parte de los productos fabricados en la provincia tienen a Chile como destino, que concentra el 23,4 por ciento de las exportaciones provenientes de San Luis, a la que le ingresaron, en 2011, unos US$ 152 millones por el intercambio. En segundo lugar en términos de destinos se encuentra Brasil, con el 14,1 por ciento de las ventas de la provincia al exterior, seguido de Paraguay y Uruguay, con un 7,3 por ciento y un 5,4 por ciento, respectivamente.

tas en Villa Mercedes, una de cuadernos y papelería comercial, y otra de papel encapado. Con todo, San Luis cuenta con una capacidad instalada aproximada de 25.000 toneladas. De acuerdo con datos de INDEC, la producción de papel en 2011 tuvo un incremento del 2 por ciento con respecto a 2010. Desde abeceb.com, remarcan que la actividad muestra perspectivas favorables, de la mano de la demanda para el mercado de embalajes, sobre todo por parte del consumo masivo de alimentos y bebidas. Otro de los sectores representativos de la provincia es el agropecuario y agroindustrial, en el cual el sector ganadero bovino tiene el mayor peso y de donde se desprende la elaboración de productos de cuero, que se ubican entre las principales exportaciones de la provincia. En tanto, San Luis es la tercera productora de sal del país, por detrás de Río Negro y La Pampa, con un total de aproximadamente 250.000 toneladas anuales de extracción. Otra de las industrias más importantes en la provincia de San Luis es la de electrodomésticos, más específicamente línea blanca. Bajo esta caracterización, el principal producto son las heladeras, fabricadas por las empresas Autosal, en Villa Mercedes, y Mabe, bajo las marcas Columbia y Kohi-noor en el primer caso, y Patrick en el último. También se producen artículos hogareños de línea marrón, principalmente hornos, por parte de las empresas Domec y Orbis, bajo las marcas Domec, Orbis y Volcán. “Para este año, el desempeño del mercado dependerá de la forma en que se logre disuadir la incertidumbre y, con ella, la fuga de capitales, de la recuperación de los salarios reales tras cerrar las paritarias y del sostenimiento del empleo”, explica un informe de la división sectoria de la consultora económica abeceb.com elaborado para El Cronista. “La continuidad de un mercado pujante, aunque a tasas de crecimiento sensiblemente inferiores a las vividas en los últimos años, en línea con los beneficios obtenidos y un mercado semi cautivo, brinda una oportunidad para agregar contenido local al valor”, añade.

Sectores más importantes:.. papel, sal y electrodomésticos.. Las exportaciones de papel en San Luis resultan las más relevantes de la provincia, con el 17 por ciento de participación, aunque es un sector orientado al mercado interno. Cuenta con parque industrial donde se radican importantes empresas del sector, como Ledesma, que cuenta con dos plan-

Incentivos.. Ley de Fomento de las Inversiones Orientado a empresas, su objetivo es fomentar las inversiones en el territorio e incrementar las

Anuncios de Inversión

Ventas de supermercados

Patentamientos de automóviles por mes

Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses

100 27,7 78,1 74

20 0 2008

5 2,8

8,8 17,6

2009

2010

2011

100%

70%

90%

54%

70%

60%

Alimentos y Bebidas Suministro de electricidad, gas, vapor y agua Agricultura, Ganadería y Caza

20%

40%

26%

EL CRONISTA 2012

Ene. ‘11

Jul. ‘10

Oct. ‘10

Abr. ‘10

Oct. ‘09

Ene. ‘10

Jul. ‘09

Abr. ‘09

Ene. ‘09

San Luis

Jul. ‘08

20%

10% 0%

20% 10%

40% 30%

50% 30%

50%

Oct. ‘08

80%

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Provincias del Centro y del Oeste Total país

60%

San Luis Total país

May. ‘11 Sep. ‘11 Ene. ‘12

Abr. ‘08

‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11

Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

120

Ene. ‘08

140

14-San Luis.qxd

21/6/12

20:38

Página 81

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

a las Inversiones, el inversor cuyo proyecto sea aprobado podría obtener los beneficios impositivos. También hay incentivos como el subsidio de la tasa de interés y/o plazo de gracia adicional. www.turismo.sanluis.gov.ar

Frío y calor. Una de las industrias más importantes es la de electrodomésticos, más específicamente línea blanca. El principal producto son las heladeras, fabricadas en Villa Mercedes. También se producen artículos de línea marrón, sobre todo hornos.

tasas de inversión del sector privado, propiciando la instalación de nuevos emprendimientos y fortaleciendo los que ya están. Para ello, incluye un Programa de Incentivo Fiscal (PIF) que contempla la exención de los impuestos provinciales por un lapso de 15 años. Además, ofrece la posibilidad de acceder al programa “Parques Industriales 2000”, que permite la adquisición de terrenos o plantas industriales en estos parques. www.hacienda.sanluis.gov.ar/HaciendaASP/paginas/pagina.asp?PaginaID=55

pios o ajenos. Algunos beneficios: reducción del impuesto inmobiliario, a los ingresos brutos y de sellos, además del auspicio del Poder Ejecutivo a las gestiones que realicen las empresas en cuanto a financiamiento y comercialización. www.campo.sanluis.gov.ar/campoasp/paginas/pag ina.asp?paginaid=13 Ley de Fomento Forestal El fomento de la forestación, reforestación y manejo de los bosques nativos o implantados fue declarado de interés provincial por el Gobierno de San Luis. Los objetos de fomento son: la forestación y reforestación con especies nativas o exóticas y que tengan fines de producción o protección; el manejo racional del bosque implantado; la conservación, protección, mejoramiento y manejo de bosques nativos; la implantación o conservación de bosques útiles para la protección de cuencas, márgenes de cursos de agua, suelos en áreas erosionadas. Comprende beneficios impositivos, crédito fiscal y ayuda forestal. www.rentas.sanluis.gov.ar/resoluciones/Contactos_Leyes_Promocion_Inversiones.pdf

Programa San Luis Cine En 2001, la provincia generó la Ley de Cine, un proyecto que contempla el otorgamiento de subsidios, créditos y/o coproducciones para llevar adelante proyectos cinematográficos y/o televisivos. El objetivo es incrementar el empleo y la base productiva de la economía provincial, además de difundir los paisajes, recursos naturales y culturales de la provincia. Los beneficios incluyen: exenciones impositivas de los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos; créditos en condiciones de fomento; subsidios, becas y asistencia técnica; organización de concursos y otorgamiento de premios; provisión de información, infraestructura y servicios necesarios para las producciones; promoción en el país y el exterior de las producciones realizadas. Dentro de los requisitos a cumplir, el 50 por ciento del personal, excluidos protagonistas y directores, deberán ser mano de obra local; y el 20 por ciento de los actores secundarios y 10 por ciento de los coprotagonistas también deberán ser locales. www.sanluiscine.com

Plan de Desarrollo Ganadero Proyectos vinculados con actividades agropecuarias que impliquen una inversión que incremente la productividad de las explotaciones de la provincia, conserven, mejoren o restauren sus ambientes y ecosistemas están consideradas de interés provincial. Los beneficiarios son quienes realicen inversiones en explotaciones agropecuarias en las provincias, por sí mismas o terceros, en predios pro-

Programa San Luis Turismo El objetivo es optimizar la oferta turística provincial, a través del fomento a la construcción, ampliación, puesta en valor y modernización de establecimientos hoteleros y complejos turísticos, además de la inversión en actividades turísticas. Por adherirse al Programa de Incentivos Fiscales para Nuevas Inversiones Productivas o a la Ley de Fomento

Polo Tecnológico El gobierno de San Luis creó el Parque Informático La Punta y adhirió a la Ley Nacional de Promoción de la Industria del Software, en el marco de un plan de desarrollo de una economía no contaminante y basada en el conocimiento. La Universidad de La Punta es uno de los organismos encargados de la puesta en marcha del polo. Los instrumentos comprenden, por ejemplo, un subsidio del 50 por ciento del costo de la construcción de edificios y proyectos propios, de hasta $ 1 millón por cada uno. También, el financiamiento del 70 por ciento del capital de trabajo en base a contratos específicos; subsidio del 10 por ciento de la masa salarial (mano de obra local especializada en TIC) los primeros dos años y 5 por ciento los dos siguientes; subsidio del 10 por ciento por año de arriendo del edificio y 1 por ciento por empleado nuevo, con una asignación máxima del 40 por ciento en total. www.pilp.edu.ar/ Darío Gallardo.

Depósitos y préstamos

Despachos de cemento

Internet

En millones de $

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Accesos Residenciales / Población

0 III 10

I 10

I 09

III 09

III 08

I 08

III 07

I 07

I 06

III 06

III05

I 05

-40%

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

IV ‘11

500

-20%

II ‘11

0,5

III ‘11

1000

10%

I ‘11

IV ‘10

1500

15%

II ‘10

20%

III ‘10

1,5

I ‘10

40%

San Luis Total país

20%

III ‘09

25%

IV ‘09

2000

San Luis Total país

I ‘09

60%

II ‘09

2500

80%

•

IV ‘08

2,5

Depósitos Préstamos • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.)

‘06 ‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

3000

Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

Programa “Nuevos emprendimientos y PyMEs” Este programa otorga créditos blandos a PyMEs y microempresas tanto nuevas como existentes. Los beneficios incluyen subsidio de período de gracia, de tres a 12 meses según el plazo del préstamo y del período de puesta en marcha del proyecto, y un subsidio de la tasa de interés, del 20 al 80 por ciento en función de la evaluación del proyecto. Estos beneficios son para la adquisición de capital de trabajo o de capital fijo (bienes de uso). www.inversiones.gov.ar/es/san-luis/incentivos.html

15-Catamarca.qxd

21/6/12

20:38

Página 82

Guía para invertir en la Argentina Región

NOA

Catamarca Producción minera con foco en el exterior

Capital San Fernando del Valle de Catamarca

Gobernadora

Lucía Benigna Corpacci

Catamarca exportó por un total de US$ 1513 millones durante el último año. Gran par-

Ministro de Hacienda y Finanzas Ricardo Ramón Aredes Ministro de Producción y Desarrollo Ángel de Jesús Mercado

te de ese monto se lo debe a la minería, que suma proyectos por US$ 3700 milllones.

Población 367.828 Superficie 102.602 km2 Densidad 3,6 hab/m2

San Fernando del Valle de Catamarca

el número

68 por ciento del valor agregado minero es lo que representa el emprendimiento insignia Bajo la Alumbrera.

EL CRONISTA 2012

Los nogales Catamarca concentra el 47 por ciento de la producción nacional de nueces con cáscara, seguida por La Rioja, con el 24 por ciento.

Población y generalidades La principal provincia minera del país mantuvo su estatus de ser una de las economías más dinámicas del noroeste argentino. Durante 2011 se ubicó dentro de las 10 provincias con mayor nivel de exportaciones, con un volumen total de US$ 1513 millones, por lo que su Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita ascendió a US$ 12.578, posicionándose sexta a nivel nacional, según datos de la consultora abeceb.com. Su geografía ostenta un territorio de 102.602 km2, que abarca un 2,7 por ciento del suelo argentino, limitando al norte con la provincia de Salta, al noreste con Tucumán, al este con Santiago del Estero, al sudoeste con La Rioja, al sur con Córdoba y al oeste con la República de Chile. Según el Censo 2010, Catamarca tiene una población de 367.828 personas, que representa un 1 por ciento del total del país. Su capital es San Fernando del Valle de Catamarca, que posee 16 departamentos y 36 municipios con poderes políticos y administrativos propios. El Gran Catamarca, donde se ubica la capital de la provincia, posee casi el 50 por ciento de la población. La provincia, que durante 2011 retrocedió al 22° lugar en el ranking nacional en cuanto a anuncios de inversión (con US$ 8,1 millones) se encuentra en una región semiárida con un clima templado continental (con temperaturas

medias anuales de 20° C en el este y centro, y con marcas de hasta 45º C en el verano y hasta -30° C en invierno en las regiones montañosas) y con una precipitación media anual entre los 400 y 500 milímetros (mm) en el este, pero con una marcada disminución hacia el oeste (menos de 150 mm en la Puna Cordillerana). La Ruta Nacional N°60, a través del Paso de San Francisco, permite llegar a Copiapó (Chile), mientras que hacia el sur la vincula con Córdoba y el resto del país. Por su parte, la Ruta Nacional N° 38 permite la articulación hacia el suroeste con La Rioja y la zona de Cuyo, y al norte con Tucumán y Salta. A esas vías se suma la Ruta Nacional N° 157, que recorre la zona este de la provincia en dirección norte-sur y la Ruta Nacional N° 40, que atraviesa el oeste catamarqueño en idéntica dirección.

Consumo y actividad Con la tercera tasa de desocupación (7,5 por ciento de la población económicamente activa) más alta del país (sólo superada por Buenos Aires y Salta), Catamarca tiene un salario neto promedio de $ 3850, por debajo del promedio nacional, que se ubicó en $ 4792. Con ese promedio se ubicó en la 13° posición en el ranking de provincias. Durante 2011, la provincia sumó más de 700 puestos de trabajo, con un

15-Catamarca.qxd

21/6/12

20:39

Página 83

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de Catamarca www.catamarca.gov.ar Ministerio de Producción y Desarrollo www.produccioncatamarca.gov.ar Turismo Catamarca www.turismocatamarca.gov.ar

datos útiles

alza en el costo salarial provincial de 34 por ciento de un año a otro. En lo que al consumo se refiere, se patentaron en la provincia unos 5697 vehículos durante el año pasado, con una variación interanual del 50,79 por ciento (en 2010 fueron 3778 patentamientos), según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Así, se ubicó en el puesto 15 con 15,5 unidades patentadas cada 1000 habitantes. En tanto, en lo que va de 2012 (enero-mayo) se comercializaron

medir esta variable (a precios corrientes), el INDEC incluye a Catamarca dentro del grupo “Otras provincias del Centro y del Oeste”, que totalizó $ 245 millones en marzo de este año, que representa un crecimiento interanual de 27,4 por ciento y un 6,4 por ciento con resptecto al mes previo. En cuanto a la penetración de Internet, la jurisdicción se ubicó en el puesto 17, una relación entre accesos residenciales contra población del 11 por ciento.

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, IERIC, BCRA, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual

35%

33%

4,8%

31% 29%

2,4%

27%

25%

-5,7%

-2%

23% 21%

Construcción e inmobiliario La actividad de la construcción sumó cerca de 150 empresas constructoras, de un total de 168 compañías que se dedican a la actividad en la provincia. Entre ellas registraron a marzo de 2012 un total de 2040 puestos de trabajo (caída interanual del 2 por ciento), con un salario promedio de $ 4493 (un 40,9 por ciento más que en igual mes de 2011), según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). En cuanto a los despachos de cemento, otro de los indicadores del nivel de actividad, la provincia se ubicó en la 22° posición del ranking a nivel país, con 6822 toneladas de promedio de 2011 (es decir, un total de 81.867). En tanto, en

Ranking de las principales variables Posición (24 prov.) Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

17% 15%

2009

2010

-6% -8%

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000

12.578,9

14.619,4

10.000 5.000 0 Catamarca

Promedio Total País

1,2%

3169 cero kilómetro, que representa un crecimiento interanual del 22,84 por ciento y es sólo un 0,81 por ciento del total. En cuanto al movimiento financiero, la provincia mantiene un alza considerable en los últimos años, aunque todavía mantiene la última posición en el ranking de provincias en cuanto a préstamos totales (según abeceb.com), con un promedio de $ 439 millones durante 2011. Similar situación se dio en cuanto a los depósitos, ya que se ubicó en la 22° posición con un promedio de $ 766 millones durante ese ejercicio. En total se prestó $ 1,3 millón cada 1000 habitantes, al cuarto trimestre del año. Otro dato relevante para medir el nivel de consumo son las ventas en supermercados. Para

-4%

Puesto de trabajo (ej. der.) • Costo salarial Catamarca Costo salarial Nación

19%

Catamarca

Exportaciones

1° en el ranking

Posición (24 prov.) Patentamientos

Capital Federal

(c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Despachos de cemento

Depósitos

Anuncios de inversión

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Buenos Aires

Capital Federal

Buenos Aires

Variación interanual 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

56,3%

Catamarca Total Nación

25,6%

24,6%

20,3%

-3,7% -10,3%

-25,1% -21,9% 2008

2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

15-Catamarca.qxd

21/6/12

20:41

Página 84

l Catamarca

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

93,7%

Resto del país Resto de región Catamarca

4% 1,8% Exportaciones

90,2%

PP MOI MOA

5,9% 3,9% Catamarca

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos - 2011

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 Catamarca

Salario promedio ($)

4729 3850

7,5% 7,7%

84,8%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5%

84,8%

Total nación Catamarca

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

marzo de este año se había superado la media, con un registro de 7172 toneladas.

Exportaciones La región del noroeste argentino representó un 4 por ciento de las exportaciones totales del país, de las cuales un 1,8 por ciento pertenecieron a Catamarca, que volvió a experimentar una caída de sus envíos al exterior después de un año de bonanza. Es que sus ventas al exterior durante 2011 sumaron US$ 1513 millones, algo inferior a los US$ 1686 millones acumulados durante 2010, por lo que la variación interanual fue de -10,3 por ciento. En 2010 había dado avanzado un 56,3 por ciento, según los datos de abeceb.com. Pese a la eventual caída, la provincia mantuvo la novena posición en el ranking de provincias,

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘09

Sep. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

Catamarca Total nación

No metalíferos. La producción de boratos, arcillas, yeso, rocas caliza, arena y canto rodado representan el 2% del valor agregado.

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$ 100

Servicios Primario Industria Construcción

3,3 15,2 4

60 40 3,2

66,5

52,4

6,1

0 2008

2009

2010

por encima de los US$ 1229 millones exportados por Salta y por debajo de los US$ 1829 millones de Santa Cruz. En cuanto a la composición de las exportaciones por rubros, el 90,2 por ciento correspondió a productos de origen primario. En este segmento, la producción minera constituye la principal actividad y el mercado exterior es el destinatario en su totalidad. En este rubro Catamarca fue segunda detrás de San Juan en ventas al exterior, con un total de US$ 1436 millones en 2011, que representó el 27 por ciento del total de país. Por su parte, un 5,9 por ciento perteneció a productos de origen industrial, mientras que el restante 3,9 por ciento correspondió a productos de origen agropecuario.

Sectores más importantes La minería es la actividad por excelencia. El proyecto Bajo la Alumbrera es el emprendimiento insignia, que representa el 68 por ciento del valor agregado minero. Con una inversión estimada de US$ 1200 millones, ostenta uno de los mayores desarrollos mundiales en este rubro, donde se produce la totalidad del cobre del país, unas 130.000 toneladas anuales, además de oro y molibdeno. Otro de los proyectos que la provincia lleva adelante para dar continuidad al proceso inversor es el de Agua Rica, de dimensiones superiores a las de Bajo la Alumbrera. Su consorcio de empresas operadoras (Xstrata Copper, Gold Corp y Yamana Gold) esperan producir desde 2016 unas 150.000 toneladas de cobre y 130.000 onzas de oro, con una inversión estimada en US$ 2500 millones.

2011

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011

Ventas de supermercados

Patentamientos de automóviles por mes

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Unidades cada 1000 habitantes / Media móvil 12 meses

100%

EL CRONISTA 2012

Ene. ‘12

Sep. ‘11

Ene. ‘11 May. ‘11

Sep. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘10

Sep. ‘09

Ene. ‘12

Jul. ‘11

Oct. ‘11

Abr. ‘11

Ene. ‘11

Oct. ‘10

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Ene. ‘10

Oct. ‘09

Jul. ‘09

Catamarca

0% Abr. ‘09

75%

Ene. ‘09

10%

20%

May. ‘09

20%

30%

Sep. ‘08

30%

40%

10%

40%

Ene. ‘08

50%

May. ‘08

60%

Ene. ‘07

70%

Catamarca Total país

May. ‘07

Comercio al por mayor y por menor Minería

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Provincias del Centro y del Oeste Total país

60%

Sep. ‘07

70%

25%

80%

Ene. ‘09

90%

15-Catamarca.qxd

21/6/12

20:41

Página 85

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Además de los proyectos metalíferos, se apuesta por la diversidad con la producción de arcillas, yeso y boratos o rocas de aplicación, tales como caliza, arena para construcción o canto rodado. Estos representan menos del 2 por ciento en el valor agregado de la provincia. Por otra parte, la provincia concentra el 47 por ciento de la producción nacional de nueces con cáscara, seguida por La Rioja, con el 24 por ciento. Actualmente, la producción alcanza las 10.000 toneladas y su principal destino extranjero es Italia. Durante 2011, se exportaron 1484 toneladas, que representó un incremento del 35 por ciento con respecto a 2010, y el principal comprador fue Turquía, que absorbió un 30 por ciento de las ventas.

www.produccioncatamarca.gov.ar/mpyd_Subpromocion.htm

Incentivos Ley de Promoción e Incentivos Fiscales El régimen de promoción económica e incentivos fiscales busca apoyar la inversión privada y favorecer el progreso armónico y equilibrado de todas las regiones de Catamarca. Entre los beneficios aparecen la exención del impuesto sobre los ingresos brutos devengados por las ventas generadas, por un plazo de hasta 10 años y de hasta el 100 por ciento; la exención del impuesto inmobiliario devengado por los inmuebles afectados al proyecto; la exención de impuestos sobre los automotores devengados por las unidades nuevas incorporadas a la iniciativa, por un plazo de hasta cinco años y de hasta el 100 por ciento; la exención de Impuestos de Sellos por las operaciones relacionadas directamente con el proyecto, por un plazo de cinco años.

Programa de asistencias para la cadena de valor vitivinícola La propuesta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca es coordinada técnicamente por la Dirección Provincial de Programación al Desarrollo y la Dirección de Administración. Está enfocado en el aumento de la productividad y la industrialización y gestión de calidad. Ofrece créditos directos -aportes no reembolsables- para la adquisición de bienes o servicios vinculados con los proyectos específicos. Las propuestas financian hasta el 100 por ciento de los proyectos primarios y hasta el 80 por ciento en los secundarios. Los montos de la asistencia financiera llegan hasta los $ 700.000 para agrupaciones sectoriales que representen a PyMEs. Para los productores primarios, el monto se reduce a los $ 20.000, con excepciones para iniciativas vinculadas con el riego, en donde el monto llega a los $ 50.000.

Subprograma Empleo Privado El objetivo del programa es desarrollar la generación de empleo privado con carácter permanente. Las actividades alcanzadas por la normativa son los nuevos emprendimientos de actividades que no existan en zonas de influencia, servicios de alojamiento, restaurantes, transporte y paradores turísticos, artesanías, diseño, envases, embalajes, orfebrería, transporte de carga y logística, industria textil y del calzado y pequeñas empresas que incorporen valor agregado a la producción regional. Se dará subsidio de entre $ 300 y $ 400 por empleado, hasta un máximo de 50 por empresa (a partir del cuarto año disminuye a $ 300 o $ 200). Se tienen en cuenta también actividades complementarias a las cadenas productivas (vid, nogal, ganadería, textil, calzado, turismo y minería) y micro-emprendimientos en actividades agropecuarias, industria, turismo, minería y servicios de apoyo a la producción. www.produccioncatamarca.gov.ar/ empleo/empleo.htm Manuel Parera.

Depósitos y préstamos

Despachos de cemento

Internet

En millones de $

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Accesos Residenciales / Población

10%

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

IV ‘11

II ‘11

0% III ‘11

-30%

I ‘11

IV ‘10

-20%

II ‘10

-10%

III ‘10

I 11

III 11

I 10

III 10

III 09

I 09

I 08

III 08

I 07

III 07

I 06

III 06

15%

I ‘10

200

10%

III ‘09

400

20%

Catamarca Total país

20%

IV ‘09

800

25% Catamarca Total país

30%

I ‘09

1000

•

II ‘09

c/1000 habitantes (eje der.)

1200

40%

www.produccioncatamarca.gov.ar/Programa_Vitivinicola/index.html

IV ‘08

1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Depósitos Préstamos

• $ prestados

‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

1400

Sep. ‘06

1600

Ley de desarrollo industrial La ley trabaja para promover la radicación de emprendimientos y generar desarrollo económico. Está pensada para las empresas que se ubiquen en territorio provincial con nuevas instalaciones industriales y a las que efectúen ampliación, modernización e integración de las actuales. Entre los beneficios figuran las exenciones de Impuestos Provinciales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario) por el término de 15 años consecutivos con una escala decreciente. www.produccioncatamarca.gov.ar/mpyd_Subpromocion.htm

16-Salta.qxd

21/6/12

20:43

Página 86

Guía para invertir en la Argentina Región

NOA

Mucho más que “la linda”

Capital Salta Gobernador

Juan Manuel Urtubey Ministro de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos Carlos Roberto Teófilo Parodi Ministro de Ambiente y Producción Sustentable Alfredo de Angelis

Reconocida por sus imperdibles paisajes, Salta ofrece un completo menú de opciones para el inversor. Es el cuarto distrito minero del país, tiene bajo sus suelos el 16 por ciento de las reservas de gas y explica el 12 por ciento del azúcar y el 32 por ciento del tabaco.

Población 1.214.441 Superficie 155.488 km2 Densidad 7,8 Hab/km2

Población y Generalidades.. Con una superficie de 155.488 km2 y una población de 1,21 millón, Salta representa hoy el 3 por ciento de la cantidad total de habitantes que hay en la Argentina y ocupa el 4,1 del territorio nacional. Su capital, Salta, en la que viven 535.303 personas (un 44 por ciento del total provincial), es también su principal ciudad. Otras ciudades importantes son Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, General Güemes y Metán. De acuerdo con el censo realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) la densidad es de 7,8 habitantes por kilómetro cuadrado. En términos económicos, el Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita de la provincia pasó de representar el 1,7 del total del país al 1 por ciento, en un año. Y si bien la cifra no se encuentra por debajo de los niveles de 2010 (pasó de los US$ 5026,9 a los US$ 5192,7), hoy está 21º en el ranking nacional (en 2010 se ubicó 16º) y su PBG es casi una tercera parte del promedio nacional, ubicado en los US$ 14619,3. En tanto, la provincia es la segunda con mayor desempleo (sólo superada por Buenos Aires), con una tasa de 7,9 por ciento sobre la población económicamente activa (PEA). Además,

Salta

el número

por ciento de las reservas de gas y 1,8 por ciento de las de petróleo están en suelo salteño.

EL CRONISTA 2012

Salta

Plata dulce Esta provincia posee un 12 por ciento de la producción de azúcar del país y tiene como su principal y casi exclusivo ingenio a San Martín de Tabacal, que en 2011 dio cuenta del 11 por ciento de la elaboración nacional.

se encuentra 1,2 puntos porcentuales por encima del 6,7 por ciento que refleja la tasa de desocupación promedio nacional. Sin embargo, la provincia logró mejorar su situación: el número de desocupados cayó en relación a 2010 y la población económicamente activa con trabajo pasó de un 82,8 por ciento a un 85,2 por ciento. En cuanto a la subocupación, la tasa alcanza hoy el 6,9 por ciento.

Consumo y Actividad.. El salario promedio en Salta es de $ 3483, más de $ 1246 menos que la media del país, que es de $ 4729. En cuanto a ventas en supermercados, Salta es una de las jurisdicciones que más subas registró en los resultados de marzo de 2012, con un crecimiento interanual de las ventas totales del 54,8 por ciento, y alcanzó ese mes los $ 146 millones (a precios corrientes). En el ranking de penetración de Internet, por su parte, la provincia se ubica 15º, con un 12,4 por ciento de accesos residenciales versus población. En cambio, en patentamientos cada 1000 habitantes, si bien registra un crecimiento sostenido en los últimos años, que avanza acorde al promedio nacional, los datos de abeceb.com revelan que la provincia mantiene aún el puesto 19º en el ranking de provincias con 14,2 unidades.

16-Salta.qxd

21/6/12

20:44

Página 87

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de Salta www.salta.gov.ar Ministerio de Desarrollo Económico www.salta.gov.ar/ministerio-desarrolloeconomico-salta.php Ministerio de Turismo turismo.salta.gov.ar

datos útiles

Construcción e inmobiliario.. Según datos del Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), el último fue un año favorable para el sector de la construcción en la provincia de Salta, que se mantiene octava en el ranking nacional de despachos

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, IERIC, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

de cemento, con un promedio mensual de 25.605 toneladas y un total anual de 307.259 toneladas. En marzo de 2012 se habían despachado a la provincia 27.086 toneladas, un 37 por ciento más que en igual mes del año anterior. Respecto de las empresas en actividad en el sector, en abril de este año sumaban 617, 37 más que al cierre de 2011. A su vez, en marzo último el sector empleaba a 7736 tabajadores (crecimiento interanual de 10,3 por ciento), con un salario promedio de $ 3518,3, un 26 por ciento más que en igual mes del año anterior y por debajo de la media nacional, de $ 4340.

Exportaciones.. Salta es la décima provincia exportadora del país, según abeceb.com, con US$ 1229 millones registrados en 2011 por envíos al exterior. Sigue así con la tendencia de la región, que en el último año tuvo un incremento del 19,9 por ciento. Además, Salta representa el 1,5 por ciento del total nacional y significó unos US$ 200 millones más que en 2010, es decir, un incremento interanual del 21,4 por ciento. El rubro de mayor protagonismo fue el sector primario, que en 2010 representó el 60 por cien-

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual

35% 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15%

Puesto de trabajo (ej. der.)

30%

• Costo salarial Salta

Costo salarial Nación

25%

25,9%

20% 15%

10,8%

10% 5% -3,3%

2009

2010

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000 20.000

14.619,4

15.000 10.000

5826,2

5.000 0

De acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el año pasado se patentaron 17.866 vehículos en la provincia, que representa un crecimiento del 25,8 por ciento. A mayo de 2012 se habían vendido 8722 vehículos, un 13,2 por ciento más que en igual mes del año previo. En cuanto al mercado financiero, el número de préstamos cada 1000 habitantes aumentó: los créditos del Banco Central de 2011 alcanzaron los $ 3,6 millones, mientras que en 2010 fueron $ 2,2 millones. Este crecimiento, que todavía se ubica lejos de la media nacional de $ 7,1 millones, se sumó a los aumentos en depósitos y préstamos totales, que al cuarto trimestre de 2011 alcanzaron los $ 2442 millones y $ 4406 millones, respectivamente, posicionando a la provincia octava en el ranking nacional de préstamos y décima en el de depósitos, según abeceb.com. En materia de anuncios de inversión la provincia todavía sigue recuperándose, intentando volver a los valores de 2008 (US$ 580,5 millones) tras la caída que sufrió en 2009 (US$ 95 millones). En 2011 llegó a los US$ 271,1 millones, ubicando a la provincia en la posición 10 del listado. Por lejos, en 2011 la apuesta vino por el lado del sector primario que acumuló US$ 122,1 millones. En 2010 este rubro no había superado los US$ 29 millones. A su vez, la industria, que en 2010 había acumulado US$ 168 millones, esta vez sumó US$ 70,2 millones. Le siguieron los sectores de servicios, con US$ 58,12 millones y construcción con US$ 20,7 millones. Desglosado por sectores, la minería representó el 35 por ciento y alimentos y bebidas se llevó el 21 por ciento.

Promedio Total País

Salta

Ranking de las principales variables Exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

2 8 10

Patentamientos (c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Variación interanual 30%

25,6%

24,6% 21,4% 20,3%

19,9%

20%

Buenos Aires

11,9%

10% 0%

Capital Federal

-10% -20%

Buenos Aires

-25,8%

-30% 2008

-21,9%

2009

2010

Salta Total Nación

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

16-Salta.qxd

21/6/12

20:44

Página 88

l Salta

Exportaciones

Depósitos y préstamos

Despachos de cemento

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

En millones de $

Variación interanual (media móvil 12 meses)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos - 2011

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 Salta

7,9%

Salario promedio ($)

4729

6,9%

3483

85,2%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5%

84,8%

Total nación Salta

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses) 600% 500%

Salta Total Nación

400% 300% 200% 100% 0% -100%

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

-200%

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$

700 600 500

Servicios Primario Industria Construcción

83,6 81,7

400 300 200

82,1 30

415,2

100 0 2008

25,0 65,0 5,0

168,4

2007

2010

58,1 122,1 70,2 20,7 2011

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada Sector en el Total. 2011 100% 90% 80%

35%

70% 60% 50%

21% 13%

30%

10% 8%

20% 10%

40%

Minería Alimentos y Bebidas Suministro de electricidad, gas, vapor y agua Petróleo y Gas Construcción Resto

13%

0% Salta

EL CRONISTA 2012

to de las exportaciones totales y en 2011 alcanzó el 73,4 por ciento. Las exportaciones de estos productos dejaron un total de US$ 793 millones. Le siguió, en orden de importancia, el sector de combustibles y energías, con una participación del 19,1 por ciento, y luego las manufacturas agropecuarias y las de origen industrial con 8,9 y 7,4 por ciento, respectivamente. En el detalle de los distintos sectores fue notable el desempeño del Complejo Tabacalero, que al tercer trimestre del último año registró subas interanuales de un 93 por ciento en sus envíos: pasó de los US$ 82 millones a US$ 159 millones. En general, esta suba se debió a un incremento de un 29 por ciento de sus ventas en dólares y un 23 por ciento en toneladas. Asimismo, el alza en los precios de las naftas para petroquímica y de los porotos comunes contribuyeron al comportamiento positivo de los Complejos Petrolero-Petroquímico (aumentó de US$ 138 millones a US$ 166 millones)y el Hortícola, que en el tercer trimestre de 2011 creció casi un 18 por ciento, a US$ 162 millones.

Sectores más importantes:.. tabaco, azúcar y petróleo y gas.. Salta es la cuarta provincia minera y, si bien su participación en el valor de la producción total no resulta elevado (4 por ciento), el distrito apunta a convertirse en uno de los grandes jugadores de esa actividad, explica un informe de la división sectorial de la consultora abeceb.com elaborado para El Cronista. Así, la provincia hoy se ubica como la principal fuente no metalífera del país en litio y boratos, y continúa apostando por proyectos que le permitan ganar más

25% 20%

Salta Total país

15% 10% 5% 0% -5% -10%

‘06 ‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

I 11

III 11

Salta

30%

Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

Exportaciones

III 10

19,1%

I 10

7,4% 8,9%

I 09

III 09

PP MOI MOA Comb. y energía

I 08

III 08

5% 1,5%

64,5%

I 07

Resto del país Resto de región Salta

III 07

III06

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,500 0

Depósitos Préstamos • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.)

I 06

93,7%

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

terreno. Se destacan Salar de Diablillos, donde se espera una producción de 52.000 toneladas de potasio, además de 15.000 de litio y 17.000 de boratos; y Sal de Vida, en el que se espera una producción de 25.000 toneladas de carbonato de litio y 107.000 de potasio. Además, durante 2011, el sector minero concentró el 35 por ciento de las inversiones totales de la provincia. Sus desembolsos sumaron poco más de US$ 94 millones. Otros sectores importantes para la economía provincial de Salta son el tabaco, el azúcar, el petróleo y el gas. Así, Salta continúa explicando un 32 por ciento de la producción nacional de tabaco, destacándose el cultivo Virginia, variedad de la que concentra cerca de un 48 por ciento. En la campaña 2010/11 se produjeron casi 44 millones de kilogramos (4 por ciento menos que la campaña anterior) en una superficie de 23.592 hectáreas. Por otra parte, Salta cuenta con la Cuenca del Noroeste, donde se ubica el 16 por ciento de las reservas de gas y el 1,8 por ciento de petróleo, convirtiéndose este en uno de los sectores más dinámicos del distrito. Si bien a nivel país Salta sólo representa el 10 por ciento de la producción (el desfavorable desempeño productivo hizo que la elaboración pasara de un 12,9 por ciento en 2009 a un 10,1 por ciento en 2011), el distrito es el segundo productor de gas de la Argentina. Además, este año se dio a conocer el plan provincial de aumento de producción de gas y petróleo en la provincia, que prevé la perforación de nuevos pozos de petróleo y un incremento del 15 por ciento de la producción actual.

16-Salta.qxd

21/6/12

20:45

Página 89

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Ventas de supermercados

Patentamientos de automóviles por mes

Internet

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses

Accesos Residenciales / Población

Por último, se destaca el azúcar. La producción de este cultivo, que hoy representa el 12 por ciento del total nacional, con el principal ingenio ubicado en San Martín de Tabacal, generó un 11 por ciento del total país. “La provincia está buscando incrementar los rendimientos de la cosecha, así como aumentar la superficie plantada para apostar al crecimiento del sector. Pero, el cultivo todavía tiene que pelearle terreno al tabaco y a la soja”, concluye el estudio de abeceb.com.

Incentivos.. Industria: Ley nº 6025 y Modificatoria ley nº 7281 Su objetivo es promover la expansión de la capacidad industrial de la provincia, fomentar la aplicación de tecnología avanzada, apoyar la creación de nuevas actividades industrias, consolidar las existentes y facilitar la radicación de industrias en parques industriales. Entre las ventajas del plan se encuentra la exención del 100 por ciento de tributos como el impuesto de sellos, las cooperadoras asistenciales y actividades económicas, en períodos variables de hasta ocho años. A su vez, la emisión de créditos de hasta un máximo del 75 por ciento en inversiones. www.instrumentos.mecon.gov.ar/mensajes-vermensajes.php?id_prog=1780&order=fecha%20de sc&cantidad=3 Minería: Ley nº 6026 y modificatoria ley nº 7281 Su objetivo es estimular el desarrollo minero en general. La iniciativa incluye beneficios impositivos y fiscales, como la exención tributaria del 100 por ciento de los impuestos a las actividades económicas, cooperadoras asistenciales y el impuesto al sello, en un plazo variable de hasta 15 años.

5% IV ‘11

II ‘11

III ‘11

I ‘11

IV ‘10

II ‘10

III ‘10

I ‘10

III ‘09

IV ‘09

I ‘09

II ‘09

IV ‘08

Ene. ‘12

Sep. ‘11

Ene. ‘11

May. ‘11

Sep. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘10

Sep. ‘09

0% Ene. ‘09

Ene. ‘12

Oct. ‘11

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Oct. ‘10

Ene. ‘11

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Oct. ‘09

Ene. ‘10

Jul. ‘09

Abr. ‘09

Ene. ‘09

Salta Total país

May. ‘09

10%

May. ‘08

20%

15%

Sep. ‘08

30%

Salta Total país

20%

Ene. ‘08

40%

25%

Sep. ‘07

50%

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Ene. ‘07

Salta Total país

May. ‘07

60%

Los beneficios buscan acompañar el desarrollo de la industria en todas sus etapas de producción. A su vez, busca apoyar la instalación de nuevas actividades industriales en el sector, fomenta el desarrollo de los pequeños productores, para lograr que brinden escala económica, y estimula los desarrollos ya existentes. Crédito impulso PyMEs Dirigido a aquellos emprendimientos que demuestren una capacidad técnica, administrativa y una sustentabilidad económica y financiera determina, la iniciativa busca facilitar la inserción de las PyMEs en el mercado económico, para que puedan sumar a la competitividad del sector productivo provincial. Así, la herramienta financiera busca dar la posibilidad a los emprendedores de concretar las necesarias transformaciones productivas del sector, manteniendo y creando nuevas fuentes de trabajo que disminuyan el problema del desempleo, mejorando así la economía salteña. En ese sentido, busca incrementar las disponibilidades financieras destinadas a la adquisición de bienes de capital y de trabajo para la ampliación de la capacidad productiva o para procesos de modernización. El propósito final es impulsar y sostener la reactivación y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Entre los beneficios, el incentivo ofrece créditos a tasas subsidiadas, para activos fijos o capital de trabajo con un monto máximo de $ 150.000 y un plazo de financiación de 24 o 36 meses. www.instrumentos.mecon.gov.ar/mensajes-vermensajes.php?id_prog=1531&order=fecha%20 desc&cantidad=3

Crédito del Fondo Provincial de Inversiones La propuesta está destinada a aquellos productores y vendedores de granos, brindándoles una ayuda financiera, mediante créditos y con descuentos en los cheques diferidos, para la compra de granos producidos en el territorio provincial. El monto máximo de crédito es de hasta $ 200.000 y de $ 50.000 por cada emisor comprador. www.salta.gov.ar/descargas/archivos/lineas_credito_granos.pdf Competir – Competitividad e internacionalización regional Se trata de un programa llevado a cabo por la Cámara Española de Comercio de la República Argentina que beneficia a 100 PyMEs salteñas (elegidas a partir de entrevistas y trabajo in situ). La iniciativa tiene como fin mejorar la competitividad de las empresas que la integran y para eso realiza asistencias técnicas, capacitaciones personales y reformulación de procesos. El objetivo es incrementar sus ventas locales y crear una oferta exportable para ser comercializada en mercados externos. El programa tiene una duración de tres años y finaliza en noviembre de este año. www.instrumentos.mecon.gov.ar/mensajes-vermensajes.php?id_prog=1544&order=fecha%20de sc&cantidad=3 Clara Gómez Carrillo.

•

Tabaco Salta explica cerca de un 32 por ciento de la producción nacional de este cultivo. Se destaca en el cultivo del tipo Virginia, en el cual es responsable por más de un 48 por ciento del total de la Argentina.

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

17-Jujuy.qxd

21/6/12

20:51

Página 90

Guía para invertir en la Argentina Región

NOA

Desarrollo en el extremo norte

Capital San Salvador de Jujuy

Gobernador

Eduardo Alberto Fellner

La provincia crece gracias a la riqueza de sus suelos, sobre todo a partir del tabaco, el

Ministro de Hacienda Ricardo Enrique Pierazzoli Ministro de Producción y Medio Ambiente Gabriel Esteban Boris Romarovsky

azúcar y el papel. Pero también se destaca la actividad minera. Los detalles.

Población y Generalidades Con su reconocida forma de bota de caña corta, Jujuy es la provincia más norteña del país y sólo limita con Salta, que la “envuelve”. Posee una superficie de 53.219 km2, que representa el 1,91 por ciento del territorio argentino y la convierte en una de las provincias más chicas (es la jurisdicción número 20).En su variada geografía viven 673.307 personas, que equivale al 1,67 por ciento del total del país y marca una densidad de 12,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Entre el censo realizado en 2001 y el de 2010, la población creció un 9,9 por ciento (desde 611.900 personas). En tanto, con US$ 5929,4 por persona, Jujuy es la 17º provincia del país medida en términos del Producto Bruto Geográfico per cápita y así escaló dos posiciones respecto del último año (US$ 4421), según registró la consultora abeceb.com. La media nacional es de US$ 14.619,4 por habitante. En términos de empleo, Jujuy queda por arriba de la media del país, con un 89,2 por ciento de la población económicamente activa que (PEA) cuenta con trabajo, según datos al cuarto trimestre de 2011, versus el 88,8 por ciento de 2010 y el 77,9 por ciento de 2009. En tanto, la tasa de desocupación fue del 5,4 por ciento (versus 4,1 por ciento en los 12 meses previos), que le valió el puesto número 11 del ranking nacional en cuanto a esa variable.

Población 673.307 Superficie 53.219 km2 Densidad 7,4 hab/m2

San Salvador de Jujuy

el número

+de

es lo que representa Jujuy en el PBI minero del país: es la cuarta provincia en ese sector.

EL CRONISTA 2012

Jujuy

No vende humo Jujuy es responsable por cerca de un 33% de la producción nacional de tabaco, sobre todo del tipo Virginia, en el cual da cuenta de casi un 50 por ciento de la elaboración total. En la campaña 2010/11 se produjeron 44,5 millones de kilos.

Las ciudades más importantes de la provincia son San Salvador de Jujuy (su capital), San Pedro de Jujuy y Ciudad Perico. En tanto, la sede política y administrativa de Jujuy está situada dentro del departamento Dr. Manuel Belgrano, que posee 262.820 habitantes, es decir, un 39 por ciento del total provincial, según datos que surgen del último censo.Esta provincia, en la que conviven yungas, quebrada, puna y valles, tiene diversos climas en toda su geografía. En las zonas donde el relieve es montañoso y elevado, por ejemplo, es muy distinto al de las sierras subandinas, donde predominan la humedad y la calidez. En San Salvador, mientras tanto, la temperatura media es de 19,4 °C y la oscilación anual es escasa (sólo 11 °C). Las precipitaciones anuales son de aproximadamente 777,7 milímetros, concentradas un 75 por ciento en los veranos, habitualmente cálidos –pero sin extremos– y muy lluviosos. Los inviernos son secos y suaves, aunque las temperaturas mínimas pueden ser frías.

Consumo y Actividad El salario promedio neto de Jujuy se elevó el último año de $ 2729 a $ 3748,25, pero sigue estando cerca de un 20 por ciento por debajo de la media nacional, que asciende a los $ 4729,25. En tanto, las ventas en supermercados fueron de $ 378 millones (pesos corrientes) en marzo de este año, según datos del INDEC, que representa un incremento del 4,5 por ciento contra febrero y un 46 por ciento más que igual período del año previo. Para esta variable, el INDEC incluye a Jujuy dentro de “Otras provincias del Norte”, junto a Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero. Respecto de los patentamientos de automóviles, Jujuy figura 16º en el ranking elaborado por abeceb.com (mejoró dos puestos), con 13,37 unidades cada 1000 habitantes, por debajo de la media nacional de 19,13 unidades. De todas maneras, en el tiempo la provincia muestra una

17-Jujuy.qxd

21/6/12

20:52

Página 91

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de Jujuy www.jujuy.gov.ar Ministerio de Haciendo www.jujuy.gov.ar/hacienda Turismo de Jujuy www.turismo.jujuy.gov.ar

datos útiles

Construcción e inmobiliario En el sector de la construcción, Jujuy sumó siete nuevas empresas entre enero y abril de este año, totalizando unas 171 compañías, según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). Asimismo, en marzo de 2012 la provincia tenía registrados 2786 puestos de trabajo en el sector, que significa un aumento interanual del 9,6 por ciento, pero una caída de 386 trabajadores respecto del cierre de diciembre de 2011. Además, la provincia representa el 0,67 por ciento del total país, que asciende a 414.868 trabajadores.

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, IERIC, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

En tanto, y también según datos del IERIC, el salario promedio de un empleado de la construcción es de $ 4159,3 (a marzo 2012), es decir, un 51 por ciento más que 12 meses antes. El promedio del país es de $ 4340,4. Otro dato relevante para el sector es la cantidad de cemento despachado, que en 2011 promedió las 13.519 toneladas mensuales y totalizó las 162.226 toneladas, según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). En marzo de este año se mantenía cerca de la media, con 13.380 toneladas. El total de 2010 había sido de 149.222 toneladas.

Exportaciones Aunque la provincia ocupa el puesto 18 en el ranking de provincias (ganó una posición), las exportaciones representan un importante ingreso para Jujuy. El año pasado, el comercio internacional le reportó a la provincia casi US$ 435 millones (frente a los US$ 361 millones de 2010), que equivale al 0,53 por ciento del total nacional, que ascendió a casi US$ 82.000 millones. Lo que más exportó la provincia fue productos primarios, con el 78,3 de los envíos, seguido por las manufacturas de origen industrial, con el 14,8 por ciento. Dentro de la región NOA (noroeste argentino), Jujuy tuvo un buen desempeño exporta-

Ranking de las principales variables Posición (24 prov.)

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual 40%

Puesto de trabajo (ej. der.)

(acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

35%

1° en el ranking

Posición (24 prov.)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Patentamientos Capital Federal

(c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Despachos de cemento

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

9,5%

30%

6% 5%

6,4%

25%

4% 3%

20%

2% 1%

15%

2009

2010

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000 20.000

14.619,4

15.000 10.000

5929,4

5.000 0 Promedio Total País

Jujuy

Exportaciones

Costo salarial Nación

1° en el ranking

Variación interanual 30%

Internet

10%

• Costo salarial Jujuy

0,9%

progresión. En 2011 se patentaron 10.481 vehículos, frente a los 7882 de 2010 y a los 5780 de 2009, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Así, Jujuy tuvo una participación del 1,2 por ciento en el total de ventas de 0 km del país. En tanto, durante 2011 se vendieron 11.961 motos en la provincia. En el acumulado 2012 (a mayo) se comercializaron 5574 unidades, que representa un crecimiento interanual del 15,91 por ciento y es un 1,43 por ciento del total. Respecto de su situación financiera, los préstamos totales al cuarto trimestre de 2011 eran de $ 1457 millones ($ 2,16 millones cada 1000 habitantes) y los depósitos eran de $ 1828 millones en el mismo período. Así, según el ranking de abeceb.com, se ubica en el puesto 18 en cuanto a préstamos y en el 20 en cuanto a depósitos. En tanto los anuncios de inversión en la provincia experimentaron una fuerte caída, de US$ 484 millones en 2009 a US$ 162 en 2010 y a US$ 31 millones en 2011. Y así bajó del puesto 13 al 20 en el listado nacional. Además, cabe destacar que el total del monto invertido durante el último año fue en el sector de la minería. Otro dato relevante es la penetración de Internet. Pero Jujuy ostentó uno de los niveles más bajos y se ubicó en el puesto 22 de esta variable, con una relación de accesos residenciales sobre población del 8,8 por ciento.

(en millones US$) (Acum. 2011)

Tierra del Fuego

Buenos Aires

Capital Federal

25,6%

20% 17,9%

24,6% 20,3% 15,9%

16,2%

10% 0%

-20%

Buenos Aires

-5,4%

-10%

-30%

Jujuy Total nación

2008

-21,9% 2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

17-Jujuy.qxd

21/6/12

20:52

Página 92

l Jujuy

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

93,7%

Resto del país Resto de región Jujuy

0,5%

78,3%

PP MOI MOA

14,8% 6,9%

Exportaciones

Jujuy

Negocio dulce. La provincia representa casi el 25 por ciento de la producción de azúcar del país, con Ledesma como el mayor jugador.

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 Jujuy

5,4%

Salario promedio ($)

4729

5,4%

3748

89,2%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5%

84,8%

Total nación Jujuy

Gas entregado Variación interanual (medio móvil 12 meses) 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘09

Sep. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

Jujuy Total nación

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$

600

500

Servicios Primario Industria Construcción

28,5

400 300

156,1

200

130,4

418,6 0,5 77,4

100 115 2008

84,5

2009

2010

2011

Anuncios de Inversión

dor. “Sus tres principales complejos registraron variaciones positivas y participaron con el 87 por ciento de las ventas provinciales”, explica un informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, que detalla que el incremento en las ventas externas del complejo minero se debió, sobre todo, al fuerte aumento en los valores exportados de minerales de plata (45 por ciento), minerales de plomo (311 por ciento) y plomo refinado (11 por ciento). Las exportaciones de sulfuros de minerales de cinc también se cuentan entre los productos que empujaron las ventas al exterior. Así, en conjunto, representaron el 89 por ciento de los envíos. Otro de los sectores que tuvo un “notable” desempeño fue el tabacalero, sobre todo por la variedad del tabaco tipo Virginia, que aumentó un 95 por ciento los envíos y más que duplicó el valor exportado. En tanto, según la división sectorial de abeceb.com, luego de una caída de las exportaciones de tabaco sin procesar en 2010 (tanto en montos como en cantidades), se recuperaron durante 2011, incrementándose un 29 por ciento en dólares y 23 por ciento en toneladas. “Las cantidades vendidas no recuperaron el terreno perdido desde 2009, aunque el incremento de los precios promedio de exportación (16 por ciento en el último año) permitió alivianar esta peor situación”, explica el informe de la consultora elaborado en exclusiva para El Cronista. En 2011, los principales países de destino del tabaco sin procesar fueron: Bélgica (28 por ciento), China (25 por ciento), los Estados Unidos (8 por ciento) y Paraguay (6 por ciento). El mercado local se mantuvo dinámico, con un aumento de 4 por ciento en las ventas de paquetes de cigarrillos en 2011.

Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011 100% 90% 80%

70% 60% 50%

100%

40% 30% 20% 10% 0% Jujuy

EL CRONISTA 2012

Minería

Sectores más importantes:. tabaco, azúcar y minería. La provincia es responsable por cerca de un 33 por ciento de la producción nacional de tabaco, sobre todo, tal como se explicó, del tipo Virginia, en el cual da cuenta de casi un 50 por ciento de la elaboración total. Así, en la campaña 2010/11 se produjeron 44,5 millones de kilogramos, prácticamente todo del tipo Virginia, en una superficie de 19.920 hectáreas. Sin embar-

go, la cosecha presentó una merma de 10 por ciento respecto de la anterior, debido a la reducción en los rindes por factores climáticos, según explica el informe de abeceb.com. Sin embargo, para la campaña 2011/12, se prevé una reducción del área sembrada de tabaco, dada por un exceso de oferta de ese producto a nivel internacional, que no permitiría convalidar un incremento de precios al productor que permita compensar la suba en los costos de producción, añade el estudio. Con todo, los principales acopiadores de la provincia en la campaña 2010/11 fueron Coop Tab de Jujuy (63 por ciento), Massalin Particulares (14 por ciento) y Alliance One (14 por ciento). Por otro lado, la provincia representa casi el 25 por ciento de la producción de azúcar del país, con Ledesma como el mayor productor, con el 17 por ciento. Cabe aclarar que esa empresa es también uno de los principales fabricantes de papel, que realiza con residuos de la caña de azúcar. Se destaca el hecho de que los ingenios en la provincia cuentan con riego por goteo, que les permitió sortear de mejor manera el efecto de la sequía. “De todos modos, la producción será menor a la esperada al comienzo del ciclo”, asegura abeceb.com, que aclara: “No obstante una producción acotada, el precio externo, que sigue en alza, y los precios del bioetanol continúan en niveles atractivos”. En tanto, Jujuy es la cuarta provincia minera con el 6,2 por ciento del PBI de ese sector del país. Si bien el peso no resulta elevado, sus características permiten una diversidad de los segmentos mineros en la explotación. En ella se producen tanto minerales metalíferos como no metalíferos y rocas de aplicación, característica compartida a gran escala solo con San Juan y Catamarca. En el segmento metalífero cuenta con importantes proyectos, como Pirquitas, de donde se obtiene la mayor producción de plata (200 toneladas) y Cerro Aguilar, donde se producen el plomo y zinc del país. En el no metalífero las perspectivas resultan más auspiciosas a partir de la puesta en funcionamiento de grandes yacimiento de litio y potasio, como Cauchari-Olaroz, que tiene estimadas unas 4,9 millones de toneladas de carbonato de litio (es el mayor reservorio del país de ese mineral)

17-Jujuy.qxd

21/6/12

20:53

Página 93

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

60% Provincias del norte Total país

50% 40% 30% 20% 10%

Ene. ‘12

Oct ‘11

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Ene. ‘11

Oct. ‘10

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Ene. ‘10

Oct. ‘09

Patentamientos de automóviles por mes Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil 12 meses 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Ene. ‘12

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

May. ‘10

Sep. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

Sep. ‘07

May. ‘07

Ene. ‘07

Jujuy Total país

Depósitos y préstamos En millones de $ 3500

3000

2,5

Depósitos Préstamos

• $ prestados

c/1000 habitantes (eje der.)

2500 2000

1,5

1500

1000

0,5

500 0 III 11

I 11

III 10

I 10

I 09

III 09

I 08

III 08

III 07

I 07

III 06

0 I 06

Despachos de cemento Variación interanual (media móvil 12 meses) 30% Jujuy Total país

25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%

•

Internet Accesos Residenciales / Población 25%

Jujuy Total país

20% 15% 10% 5%

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

IV ‘11

III ‘11

II ‘11

I ‘11

IV ‘10

III ‘10

II ‘10

I ‘10

IV ‘09

III ‘09

II ‘09

Programa Azúcar Con el objetivo de fortalecer uno de los eslabones de la cadena productiva azucarera, el Programa Azúcar se plantea como un plan de asistencia al pequeño productor cañero. La propuesta contempla también la transformación de la producción en etanol para su uso como combustible. Entre los aspectos que contempla, aparece la promoción del riego presurizado para plantaciones pequeñas y medianas. También la inversión pública en sistemas de riego de acuerdo con la demanda y la mejora de la sanidad de los cañaverales, con un programa sanitario ad-hoc. Por último, propone la instalación de una planta de tratamiento de termoterapia para reproducción óptima de caña. www.instrumentos.mecon.gov.ar/mensajes-vermensajes.php?id_prog=1509&order=fecha%20d esc&cantidad=3 Ignacio Federico.

Jul. ‘09

Abr. ‘09

Ene. ‘09

I ‘09

Promoción de la Microempresa Mecanismo de facilidades financieras de alcance horizontal para microempresas. El objetivo es proveer financiamiento a microempresas productivas o de prestación de servicios de apoyo a la producción primaria y/o turísticos. Son créditos a cinco años, con hasta 18 meses de gracia, de hasta $ 40.000 para proyectos de servicios o proyectos producti-

Variación interanual (media móvil 12 meses)

‘06 ‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

Régimen de Promoción Industrial Se trata de beneficios fiscales y asistencia técnica para empresas en general. El objetivo es promover la instalación de nuevas industrias y la ampliación de capacidad las existentes. Prevé exenciones en los impuestos provinciales (ingresos brutos, sellos, inmobiliario). Además, las empresas acogidas por el régimen podrán gozar de los siguientes beneficios: provisión de energía y otros servicios provinciales con tarifas diferenciadas; facilidades para la compra y locación o comodato de bienes de dominio del Estado; reintegro de hasta el cincuenta (50 por ciento) o crédito fiscal por las inversiones en obras de infraestructura que realicen las empresas y que redunden en beneficio del bien común, entre otros. Los inversionistas de las empresas acogidas al régimen de promoción podrán diferir el pago del impuesto de ingresos brutos del año fiscal, según la designación que el mismo tenga vigente, y en forma global, hasta el 75 por ciento de las sumas efectivamente invertidos como aportaciones directas de capital o suscripción de acciones destinadas a la formación y ampliación de dichas empresas. www.inversiones.gov.ar/es/jujuy/incentivos.html

Programa Tabaco La iniciativa busca incrementar la productividad sin aumentar la superficie cultivada. Para ello, propone la diversificación productiva: una forma de trabajar que incorpore cultivos complementarios a los del tabaco para superar la estacionalidad y permitir al productor un ingreso estable durante el año. También contempla reformas al sistema de asistencia social de la Nación para evitar la competencia en la mano de obra para tareas temporarias. En cuanto a nuevas tecnologías, enfoca sobre el secado y la reconversión de las existentes por modernización e innovación tecnológica. Propicia, por último, la búsqueda de alternativas financieras para permitir la independencia del sector productivo. www.instrumentos.mecon.gov.ar/mensajes-vermensajes.php?id_prog=1507&order=fecha%2 0desc&cantidad=3

Ventas de supermercados

Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

Incentivos.

vos, y de hasta $ 60.000 para construcciones civiles en proyectos de servicios y turísticos. El monto del crédito puede ser destinado a la financiación de activo fijo, capital de trabajo, capacitación pertinente al proyecto (hasta el 3 por ciento del monto del crédito) y gastos de escrituración (hasta el 5 por ciento del total del crédito). La tasa de interés vigente es del 8 por ciento anual. www.inversiones.gov.ar/es/jujuy/incentivos.html

IV ‘08

y 7,7 millones de toneladas de potasio. “Se espera que este proyecto ingrese en etapa productiva a partir de la segunda mitad de 2014”, asegura la investigación de abeceb.com. Otro sector importante es el de papel y cartón: de acuerdo con datos del INDEC, la producción nacional de papel en 2011 tuvo un incremento del 2 por ciento con respecto de 2010. En tanto, Jujuy cuenta con una capacidad instalada de unas 155.000 toneladas. Ledesma es el principal jugador de la provincia, además de una de las empresas más relevantes del sector a nivel nacional. En cuanto al cartón, la firma Exincor, que abastece principalmente a la industria del tabaco, es el player más destacado. Las perspectivas para la industria del papel están atadas a la evolución de la zafra azucarera. Si bien se espera una menor producción de azúcar, el sistema de riego hará que la fuerte sequía no genere tanto daño como en Tucumán, por lo que se puede esperar que la producción de papel se mantenga estable en 2012. En tanto, en el caso del cartón, “más allá de la desaceleración, el consumo masivo de alimentos y bebidas seguirá creciendo este año, aunque a tasas menores, se prevén buenas perspectivas ya que hay una elevada demanda de cartón para embalajes por parte de esta industria”, completa el estudio.

18-Santiago.qxd

21/6/12

20:48

Página 94

Guía para invertir en la Argentina Región

NOA

Una economía que está entre algodones

Capital Santiago del Estero Gobernador

Gerardo Zamora Ministro de Economía Atilio Chara Ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras Luis Fernando Gelid

La provincia busca desarrollarse de la mano del algodón, pero también apuesta por la soja: los productos del sector oleaginoso se exportaron por un valor de US$ 302 millones. Sin embargo, aún tiene tiene el segundo PBG per cápita más bajo del país.

Población 874.006 Superficie 136.551 km2 Densidad 6,4 hab/km2

Población y generalidades.. Según el Censo 2010 realizado por el INDEC, Santiago del Estero está habitada por 874.006 personas, que representan el 2,18 por ciento de la población nacional. Con respecto a 2001 la provincia creció un 8,6 por ciento, 2 puntos menos que el crecimiento del país. Fue la novena jurisdicción que menos aumentó su población en el período. En Capital, el departamento más grande de la provincia, viven 267.125 personas, y es seguido por Banda, con una población de 142.279. Dentro de Capital se encuentra la ciudad de Santiago del Estero (capital provincial), que junto con La Banda (capital del departamento), forman el principal aglomerado urbano de la provincia. Gran parte de la extensión de Santiago del Estero se encuentra en la llanura chaqueña. La provincia es la novena en tamaño, con una superficie de 136.551 km2. La mayor parte presenta relieve muy llano con algunas áreas deprimidas. Sólo una pequeña parte de su territorio, al sur y al oeste, se ubica en las Sierras Pampeanas, con pequeñas lomadas, como las de las Sierras de Guasayán y Sierra de Choya (al oeste), y Sierras de Ambargasta (al sudoeste, compartidas con Córdoba). Gerardo Zamora gobierna la provincia desde 2005, secundado por Ángel Niccolai. En 2009

Santiago del Estero

el número

38 por ciento creció el PBG per cápita de Santiago entre 2010 y 2011, a US$ 4885, pero es el segundo más bajo del país.

Santiago del

EL CRONISTA 2012

Exportaciones Al cierre de 2011, Santiago del Estero totalizó envíos al exterior por US$ 670 millones, que la ubicó en el puesto 12 entre todas las provincias.

fueron reelectos hasta el próximo año. El ministro de Economía es Atilio Chara y el ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras es Luis Fernando Gelid. La tasa de desocupación, al cuarto trimestre de 2011, era de 6,3 por ciento, similar a la nacional. Por su parte, la de subocupación era la tercera más alta del país, con el 10,2 por ciento. Entre 2010 y 2011, esas tasas crecieron un 0,8 por ciento y un 1,4 por ciento, respectivamente. El clima de Santiago del Estero es semitropical continental con estación seca. Una característica peculiar es la presencia de algunos días con temperaturas anormales para la estación, por ejemplo máximas de 40° C en pleno invierno, o temperaturas que no pasan de 30° C en el verano. Además, es una provincia de extremos, con marcas cercanas a los 50° C en el norte y -3° C en el sur. La provincia se ve afectada regularmente por sequías, ya que en general las precipitaciones son escasas y prácticamente limitadas solo al verano. Las Termas de Río Hondo es uno de los principales destinos turísticos de la provincia y uno de los centros termales más importantes de la región, ya que se encuentra sobre una terma mineralizada de 12 kilómetros a la redonda.

Consumo y Actividad.. De acuerdo a los datos de abeceb.com, en 2011 Santiago del Estero tuvo el segundo PBG per cápita más bajo del país. Fue de tan solo US$ 4885,8, un 38,8 por ciento superior al de 2010, pero un 66,5 por ciento menor que el promedio nacional. Además, la participación de la provincia en el PBI fue de apenas el 0,9 por ciento. Por otra parte, el salario medio, según datos del INDEC, fue de $ 3183,5, el más bajo del país y un 32 por ciento menor al promedio. Con respecto a 2010 aumentó un 34 por ciento, por debajo del crecimiento del salario nacional. En cuanto al estado financiero de la provincia, al cuarto trimestre de 2011, los depósitos se ubica-

18-Santiago.qxd

21/6/12

20:48

Página 95

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Estero ron en torno a los $ 2119 millones, 25 por ciento por encima de los niveles del mismo período de 2010. Por su parte, los préstamos fueron de $ 1484 millones (41 por ciento más) y los préstamos cada 1000 habitantes de casi $ 1,7 millón (33 por ciento más). Por el lado de los vehículos, según datos de Acara, la asociación que nuclea a los concesionarios, el acumulado de autos patentados a mayo de 2012 era de 4495, casi un 14 por ciento más que en el mismo período de 2011. Además, representaban el 1,15 por ciento de los vehículos nacionales. En tanto, el año anterior fueron vendidos 8567 autos, 46 por ciento más que en 2010, mientras que en el sector de automóviles usados se transfirieron 11.014 (27 por ciento de aumento). En patentamientos cada 1000 habitantes, Santiago del Estero fue la provincia con menor promedio de los últimos 12 meses: 9,5 unidades. En penetración de Internet la provincia estuvo en el penúltimo puesto, ya que en 2011 tan solo el 7,4 por ciento de los hogares estuvieron conectados a la red, según datos del INDEC. Por último, la provincia recibió anuncios de inversión por un monto de US$ 33,3 millones, casi la mitad

Gobierno de Santiago del Estero www.sde.gov.ar Ministerio de Economía www.meconse.gov.ar Banco Santiago del Estero www.bse.com.ar Santiago del Estero Turismo www.turismosantiago.gov.ar

datos útiles

de los US$ 60 millones de 2010. El 70 por ciento lo aportó el sector de Textil e Indumentaria, el 23 por ciento correspondió Comercio al por mayor y por menor, y el 7 por ciento a Almacenamiento y Comunicaciones.

Construcción e inmobiliario.. Los despachos de cemento a la provincia se redujeron en un 2,5 por ciento, al pasar de 235.821 toneladas, en 2010, a 230.071, en 2011, según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). A causa de este decrecimiento, su participación en el total nacional pasó a ser del 2,02 por ciento, una reducción del 0,29 por ciento de un año a otro. Además, en el promedio por mes de despachos, Santiago del Estero quedó ubicada en el puesto 13, con 19.173 toneladas. Sin embargo, en marzo de este año la provincia superó esa media, con 23.958 toneladas. En tanto, en abril de este año el sector contabilizaba 359 empresas en actividad, es decir, 26 más que al cierre de 2011, en diciembre, y un 7,5 más que en igual mes del año previo. Por el lado del empleo, según datos del IERIC, en marzo último había 7763 trabajadores, que

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, IERIC, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual

40%

Puesto de trabajo (ej. der.)

14%

• Santiago. del Estero

Costo salarial nación

12%

35%

10% 30%

25%

6% 4%

6,3%

20%

5,2%

15%

Puntadas con hilo. Dada la disponibilidad de la materia prima y las características en cuanto a su calidad, Santiago posee dos

2009

2010

2011

plantas de hilandería en la localidad de La Banda de la empresa brasilera Coteminas, que ahora suman 30,000 metros cuadrados.

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

30.000 25.000 20.000

14.619,4

15.000 10.000 5.000

4885,8

0 Santiago del Estero

Promedio Total País

0,9%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000

Santiago del Estero

Ranking de las principales variables Evolución exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

Patentamientos (c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos

Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Anuncios de inversión

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Variación interanual 500% 400%

Buenos Aires

500,7%

Santiago del Estero Total nación

300% 200%

Capital Federal

Buenos Aires

100% 0% -100%

28,7% 24,6% 20,3%

6,5% 25,6% -69,9% 2008

-21,9% 2009

2010

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

18-Santiago.qxd

21/6/12

20:49

Página 96

l Santiago del Estero

Exportaciones

Particiapación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

93,7%

Resto del país Resto de región Santiago del Estero

5% 0,8% Exportaciones

85%

PP MOI MOA Comb. y energía

2,4% 12,6%

Santiago del Estero

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 Santiago del Estero

6,3%

Salario promedio ($)

4729

10,2%

83,5%

3184

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

7,3%

Total nación Santiago del Estero

refleja una caída interanual del 15 por ciento y apenas el 1,87 por ciento de los trabajadores totales del sector. El salario medio de un empleado de la Construcción era de $ 4374 en marzo de 2012, muy parecido a la media nacional, de $ 4340, y casi un 35 por ciento más que en igual mes del año previo. Por otro lado, el salario real a precios pesos 2003 fue de $ 2002, lo cual implica un aumento del 32,3 por ciento desde octubre del año anterior.

8,4%

84,8%

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses) 300% Santiago del Estero Total nación

250% 200% 150% 100% 50% 0%

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

-50%

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$

300

250

Servicios Primario Industria Construcción

200 150 100 50 32

53,8 6

10 23,4

2009

2010

2011

0 2008

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada Sector en el Total. 2011 100% 90% 80% 60%

70%

50% 40% 30% 20%

23%

10% 0%

7% Santiago del Estero

Textil e Indumentaria Comercio al por mayor y por menor Transporte, almacenamiento y comunicaciones

70%

EL CRONISTA 2012

Exportaciones.. Santiago del Estero se ubicó en el puesto 12 en el ranking de exportaciones, elaborado por abeceb.com, con envíos por casi US$ 670 millones. En tanto, teniendo en cuenta los datos del Ministerio de Economía de la Nación, al tercer trimestre de 2011, la provincia llevaba exportados US$ 539,11 millones, un 26 por ciento más que en el tercer trimestre de 2010. Este monto representaba el 14,36 por ciento de las exportaciones de la región y el 0,87 por ciento de las del país. La provincia aumentó su participación en la región en casi un 4 por ciento y en el país un 0,17 por ciento. Los productos primarios crecieron un 16,6 por ciento y equivalieron al 85,1 por ciento de las ventas de la provincia al exterior, mientras que las manufacturas de origen agropecuario registraron un aumento del 213,9 por ciento y fueron el 11,9 por ciento de las exportaciones. El 3 por ciento restante se debió a manufacturas de origen industrial, que aumentaron un 15,6 por ciento, mientras que no se registraron ventas de energía o combustibles. Los mayores embarques de harina y pellets de soja (un 225 por ciento más) neutralizaron la caída del 34 por ciento en los volúmenes vendidos de porotos de soja e hicieron que los productos del sector oleaginoso se exporten por un valor de US$ 302,7 millones (6,3 por ciento más que el año anterior). En el caso del sector cerealero, que vendió productos por US$ 147,3 millones, la duplica-

ción de los volúmenes exportados de trigo y sorgo, en combinación con un alza en el precio del maíz, impulsaron el 57 por ciento de expansión en las exportaciones del sector. Además, el sector algodonero creció un 126 por ciento y tuvo ventas por US$ 44,4 millones.

Sectores más importantes.. La producción algodonera de Santiago del Estero resulta la segunda en importancia después del Chaco, aunque fue ganando participación en los últimos años. Entre las campañas de 1999/2000 y 2009/2010 tenía una participación promedio del 23 por ciento en la producción del país, mientras que durante la última campaña se cosecharon 403.895 toneladas, que representa el 35 por ciento del total nacional, reflejando además un incremento del 143 por ciento respecto a la anterior. Entre las características diferenciales de la provincia, que contribuyeron a su mejor performance productiva, se destaca que cuenta con zonas productoras de mayor extensión que Chaco, lo que permite un mayor rendimiento. Para la actual campaña 2011/12, se produjeron ciertos retrasos en el comienzo debido a excesos de humedad que demoraron el florecimiento, aunque las expectativas son que se encuentre en niveles cercanos a los de la anterior y con rendimientos favorables, explica un informe del área sectorial del abeceb.com. Ante ello, se espera que siga ganando participación. Este impulso se encuentra apoyado en los incentivos por parte del gobierno provincial y el nacional, que se destinan a cubrir parte del costo de insumos a productores de la provincia. Los hilados de algodón también son importantes en la producción de la provincia. Dada la disponibilidad de la materia prima y las características en cuanto a su calidad, Santiago del Estero posee dos plantas de hilandería en la localidad de La Banda de la empresa brasilera Coteminas (tras haber adquirido la antigua Grafa). Luego de una ampliación el año pasado (con una inversión de $ 96 millones), la fábrica ahora tie-

18-Santiago.qxd

21/6/12

20:50

Página 97

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Ventas de supermercados Variación interanual (media móvil 12 meses) 60% Provincias del norte Total país

50% 40% 30% 20% 10%

Ene. ‘12

Oct ‘11

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Ene. ‘11

Oct. ‘10

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Ene. ‘10

Oct. ‘09

Jul. ‘09

Abr. ‘09

Ene. ‘09

Patentamientos de automóviles por mes Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses

Ene. ‘12

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

May. ‘10

Sep. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

Sep. ‘07

Ene. ‘07

May. ‘07

En millones de $ 4000

1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Depósitos Préstamos • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.)

3,500 3000 2500 2000 1500 1000 500

III 11

I 11

III 10

I 10

I 09

III 09

III 08

I 08

III 07

I 07

III06

Despachos de cemento Variación interanual (media móvil 12 meses) 50% Santiago del Estero Total país

40% 30% 20% 10% 0% -10%

Internet Accesos Residenciales / Población 25%

Santiago del Estero Total país

20% 15% 10% 5%

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

IV ‘11

III ‘11

II ‘11

I ‘11

IV ‘10

III ‘10

II ‘10

I ‘10

IV ‘09

III ‘09

II ‘09

I ‘09

•

Depósitos y préstamos

I 06

Incentivos.. Programa de Asistencia Crediticia El Ministerio de la Producción del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero destinará un monto de $ 300.000 a través de la Dirección General de Industria y Comercio, para el otorgamiento de créditos y asistencia técnica con el fin de promover el desarrollo industrial de sus actividades productivas. Los proyectos que se presenten serán evaluados teniendo en cuenta la rentabilidad esperada, así como también la contaminación ambiental generada. El objetivo del programa es formar e incentivar a emprendedores, reactivar el sector productivo industrial, favoreciendo la ocupación de mano de obra local, permitir la reconversión de empresas industriales, fomentar la reactivación y el desarrollo del sector industrial de la provincia. El destino del préstamo debe ser: • Activo fijo hasta el 80 por ciento (sólo se financiará obra civil para proyectos en marcha siempre que sean ampliaciones). • Capital de trabajo hasta el 20 por ciento. El capital que se prestará es de hasta $ 20.000, con una tasa del 6 por ciento anual, sobre el saldo y el plazo de amortización es hasta 36 meses, incluidos seis meses de período de gracia, sobre capital, dependiendo del proyecto o de la garantía. Las cuotas podrán ser mensuales o bimestrales. www.mproduccion.gov.ar/portal/index.php?opti on=com_content&task=view&id=17&Itemid=36

Ley de Promoción Industrial La ley provincial 6750 tiene como objetivos propiciar la instalación de nuevas industrias en la provincia, y la ampliación de las ya existentes, iniciar o incrementar la actividad industrial en las zonas de escasa población, promover la radicación en el parque industrial a fin de lograr un adecuado desarrollo industrial y apoyar la expansión y el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana industria. Los beneficios de la ley son la devolución de hasta un 30 por ciento de la inversión nueva realizada o de la ampliación de las existentes en un plazo de hasta cinco años, el reintegro de hasta el 50 por ciento o crédito fiscal a los efectos del pago de futuros impuestos por las inversiones en caminos, redes eléctricas, provisión de agua, desagües y otras obras de infraestructura que realicen las empresas vinculadas con el proyecto. También se puede acceder a la exención de tributos provinciales por un plazo de hasta 10 años y facilidades para la compra, locación o comodato con opción de compra dentro del plazo de los cinco años. Además, las empresas contarán con asistencia y asesoramiento técnico, apoyo y participación estatal en la gestión de exenciones y reducciones impositivas, tarifarias, medidas de promoción o amparo y otras franquicias en el orden nacional o municipal. Por ultimo, la ley ofrece subsidios de hasta el cincuenta por ciento (50 por ciento) a la tasa de interés de la línea crediticia para las empresas promocionadas. Los beneficiarios de la ley son las personas físicas domiciliadas en el país, las que deberán constituir domicilio legal en la provincia, las personas jurídicas, públicas, provinciales o privadas, constituidas o habilitadas para operar en el país de conformidad con la legislación vigente y los inversores extranjeros que constituyan domicilio legal en laprovincia, conforme a las normas vigentes. www.mproduccion.gov.ar/portal/index.php?opti on=com_content&task=view&id=203&Itemid=103 Nicolás Toranzo.

‘06 ‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

ne un predio de 30.000 metros cuadrados donde posee un proceso integrado, contando con los procesos de hilandería de algodón, tejeduría y confección. A partir de ello se obtienen productos confeccionados para el hogar: es la productora de toallas de baño más importante del país. Asimismo, en tierras santiagueñas se encuentra la planta de Algodonera Avellaneda, en la localidad de Bandera, con una capacidad de desmote de 800 toneladas diarias.

Santiago del Estero Total país

Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

dón, después de Chaco. Además, aumentó su participación en el sector de un 23 por ciento, en la campaña 2009/2010, a un 35 por ciento en la última.

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

IV ‘08

Crecimiento. La provincia es la segunda productora de algo-

19-Tucuman.qxd

21/6/12

20:46

Página 98

Guía para invertir en la Argentina Región

NOA

Limones en el Jardín de la República

Capital San Miguel de Tucumán Gobernador

José Jorge Alperovich Ministro de Economía Jorge Gustavo Jimenez Ministro de Desarrollo Productivo Jorge Luis Feijoo

La provincia remarca su peso en la escena nacional con un crecimiento sostenido en sus exportaciones y con resultados favorables en sus dos principales cultivos: el azúcar y el limón. También se destacan los hilados de algodón y las autopartes.

Población 1.448.188 Superficie 22.524 km2 Densidad 64,3 hab./km2

San Miguel del Tucumán

el número

por ciento del azúcar del país (13° en el mundo) se produce en Tucumán.

EL CRONISTA 2012

Tucumán

Acidez La provincia concentra más de un 80 por ciento de la producción nacional de limón, con San Miguel les a principal empresa, con plantaciones equivalentes al 20 por ciento del total plantado en 2011.

Población y Generalidades.. Tucumán es la provincia más pequeña y ocupa sólo 22.524 kilómetros cuadrados de los 3,76 millones que tiene todo el país. En ella reside el 4 por ciento de la población total, 1,44 millón de habitantes, convirtiéndose así en la más densamente poblada (después de la Ciudad de Buenos Aires) con 64,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Según el censo realizado el año pasado por el INDEC, Tucumán vivió, desde la última medición poblacional hecha en 2001, un crecimiento en cantidad de personas del 8,2 por ciento. La ciudad más importante (en términos políticos, administrativos y económicos) es San Miguel de Tucumán, que integra el departamento Capital, en donde habitan 549.163 personas, el 37,9 por ciento del total. Los US$ 6430,6 millones que alcanzó su Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita la ubican número 16º en el rankingnacional de abeceb.com, ganando un lugar más que el último año. En términos porcentuales, el PBG per cápita de la provincia representó el 1,2 por ciento del total del país. Tucumán es, además, la séptima provincia con menor tasa de desocupación de la Argentina. En total, el 89,5 por ciento de los habitantes de la población económicamente activa tiene trabajo. Así, con una tasa de un 3,1 por ciento, la provincia se ubica entre las seis con menos tasa de desempleo precedida por Mendoza, Formosa, Santa Cruz, La Pampa, San Luis y Misiones. En relación a la media nacional, este distrito reflejó una diferencia de más de tres puntos porcentuales en cantidad de personas sin trabajo y en subocupación de 1,1 (8,5 por ciento en el total país contra 7,4 por ciento en Tucumán). Consumo y Actividad.. El salario sigue siendo uno de los puntos más críticos para Tucumán. Según abeceb.com a partir de datos del INDEC, el promedio que reciben los habi-

tantes de la provincia es de $ 3310, que la ubica en el penúltimo lugar, sólo por delante de Santiago del Estero (si bien esta cifra aumentó un 25,1 por ciento en relación a 2010). La media nacional está ubicada en los $ 4729,25. La situación desfavorable que presenta Tucumán en relación a sus niveles salariales no condice con los resultados que arroja el sector de consumo, que, en comparación a los resultados de 2010, muestra subas en casi todos sus rubros. Así, la variación interanual de las ventas totales en supermercados a precios corrientes fue de un 28 por ciento en marzo último, cuando llegó a $ 175 millones. En penetración de Internet la provincia se ubica segunda, con un 35,7 por ciento de accesos residenciales (sólo la supera la Capital Federal). En cuanto a patentamientos de vehículos, Tucumán cerró 2011 con 14 unidades vendidas cada 1000 habitantes, según abeceb.com, que la ubica en el puesto 20. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en tanto, se patentaron 21.083 nuevos vehículos en la provincia durante 2011, un 31,2 por ciento más que en 2010, año en el que la cifra alcanzó los 14.500 patentamientos. En lo que va 2012, a mayo, se comercializaron 10.391 cero kilómetro. En cuanto al mercado financiero, Tucumán ocupa el 6º puesto en préstamos totales al cuarto trimestre de 2011, con $ 5719 millones ($ 4 millones cada 1000 habitantes), y el 8º en depósitos, con $ 4336 millones. Los desembolsos, en cambio, no colaboraron con el crecimiento económico de la provincia. Después de dos años de crecimiento continuo (US$ 183 millones en 2009 y US$ 270 millones en 2010), en 2011 Tucumán registró una caída de casi un 40 por ciento en materia de anuncios de inversión, con US$ 163,6 millones desembolsados, según muestran los resultados de abeceb.com. Si bien el sector primario, principal responsable del repunte que la provincia logró en 2010, mantuvo sus US$ 100 millones, los servicios pasaron de US$ 87 millones

19-Tucuman.qxd

21/6/12

20:46

Página 99

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de Tucumán www.tucuman.gov.ar/ Ministerio de Desarrollo Productivo www.producciontucuman.gov.ar/ Ministerio de Turismo www.tucumanturismo.gov.ar/

datos útiles

a US$ 23,7 millones, y la industria acumuló sólo US$ 40 millones (en 2010 había alcanzado los US$ 77,5 millones). La situación se tradujo en una caída de una posición de la provincia de Tucumán en relación a otras jurisdicciones, pasando del 11º al 12º puesto en el ranking nacional. Hilando más fino, fue el sector de agricultura, ganadería y caza el que representó el 61 por ciento de los desembolsos, seguido por el automotor (24 por ciento).

Construcción e Inmobiliario.. El comportamiento en el mercado de la construcción revela que Tucumán es una provincia estable. No sólo conserva la sexta posición que alcanzó en 2010 en cuanto a despachos de cemento (con un promedio mensual para 2011 de 32.361 toneladas), sino que su crecimiento se mantiene a lo largo de los años y avanza con la misma cautela con la que lo venía haciendo. Según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), en 2011 se despacharon 388.329 toneladas, unas 50.000 más que en 2010. En 2009 esta cifra fue de 324.004 toneladas. En marzo de este año se registraron 31.268 toneladas. Respecto de las empresas en actividad en el sector, en los primeros tres meses de 2012 se incorporaron 39 jugadores para totalizar 690. En términos de puestos de trabajo, en cambio, durante los primeros tres meses de 2012 cayó, según consig-

na el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). A marzo de 2012 la construcción contaba con 12.644 trabajadores mientras que en diciembre de 2011 había 13.339. También lo hizo su salario, que pasó de $ 3689,7 mensuales (diciembre de 2011) a $ 2768 en marzo último, que, sin embargo, es un 30 por ciento más que en igual mes del año previo.

Exportaciones.. En materia de ventas al exterior, Tucumán tuvo un comportamiento positivo, que fue en línea con el de toda la Argentina. A septiembre de 2011 las exportaciones nacionales habían registrado un incremento cercano al 22 por ciento respecto a igual período del año anterior, según el INDEC. En el caso particular de Tucumán, que ocupa el puesto 11º del ranking nacional de abeceb.com, la variación interanual fue del 10,1 por ciento, demostrando así una continuidad en su crecimiento sostenido. Puesto en dinero, eso significó un total de US$ 767 millones en 2009, US$ 903 millones en 2010 y US$ 1005 millones en 2011, según registró la Dirección Nacional de Programación Económica Regional del Ministerio de Economía de la Nación. La provincia es hoy responsable del 1,2 por ciento del total de las exportaciones de la Argentina y del 5 por ciento de la región NOA, a la que pertenece.

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual

40%

Puesto de trabajo (ej. der.)

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4%

• Costo salarial Tucumán

Costo salarial nación

35% 30% 25% 5,7% 0,1%

20% -2,1% 15%

2009

2010

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

30.000 25.000 20.000

14.619,4

15.000 10.000

6430,6

5.000 0 Tucumán

Promedio Total País

1,2%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000

Tucumán

Ranking de las principales variables Evolución exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

Patentamientos (c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento

Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Depósitos

Anuncios de inversión

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Buenos Aires

Capital Federal

Buenos Aires

Variación interanual 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

37,2% 25,6% 19,4%

24,6%

20,3% 9,9%

-21,9%

-25,9% 2008

2009

2010

Tucumán Total nación

2011

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

21/6/12

Página 100

l Tucumán

Salario promedio ($)

7,4% 89,5%

3310

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5%

84,8%

Total nación Tucumán

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses) 40%

Tucumán Total nación (sin Santa Cruz)

30%

Ventas de supermercados

Patentamientos de automóviles por mes

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses

70%

20%

50%

10%

40%

30%

16 14 12 10 8 6 4 2 0

Tucumán Total país

60%

20%

-10%

Oct. ‘11

Ene. ‘12

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Oct. ‘10

Ene. ‘11

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Ene. ‘10

Jul. ‘09

Oct. ‘09

Abr. ‘099

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

Ene. ‘09

10% -20%

Incentivos.. Programa Citrus La iniciativa busca elevar la rentabilidad de la explotación citrícola mediante el mejoramiento del material y de las prácticas culturales que se aplican en la producción de este cultivo. También pone foco en los controles de aquellas plagas y enferme-

Tucumán Total país

Anuncios de inversión

Anuncios de Inversión

Depósitos y préstamos

Por sector - En millones de US$

Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011

En millones de $

100%

70%

23,7

40%

159,8

100

100 50 5,1

30%

77,5

20%

5,2

10%

2009

EL CRONISTA 2012

2010

2011

4 3,5

8000

6000

2,5 2

4000

1,5

24%

2000

14%

2008

100

60%

61%

50%

100

10.000 Agricultura, Ganadería y Caza Automotriz Resto

Tucumán

I 08

200

4,5

Depósitos Préstamos • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.)

80%

87,3

150

12.000

90%

III 07

Servicios Primario Industria Construcción

I 07

250

III06

I 06

300

Ene. ‘12

3,1%

Sep. ‘11

Tucumán

4729

III 11

En porcentaje

Ene. ‘11

Empleo

Neto promedio en pesos

May. ‘11

Salarios

I 11

Tucumán

Sep. ‘10

Exportaciones

III 10

32,5%

Sectores más importantes: azúcar,.. limón, algodón y autopartes.. Si bien pequeña en superficie, Tucumán da lugar a la producción de dos industrias muy destacadas para el país: azúcar y limón. La Argentina es el primer productor y exportador mundial de limones en contraestación y se encuentra en la posición 13 dentro del rankingmundial como productor de azúcar. En ese escenario, Tucumán da cuenta del 63 por ciento de la producción total de azúcar, siendo Salta y Jujuy responsables del 37 por ciento restante. En las 251.000 hectáreas que se plantaron en 2011 (un 3,4 por ciento más que en 2010) se destacan las superficies de las localidades de Concepción, La Florida, La Trinidad y La Providencia.

Ene. ‘10

29,3%

PP MOI MOA Comb. y energía

May. ‘10

I 10

Sep. ‘09

5% 1,2%

III 09

38,1%

I 09

Resto del país Resto de región Tucumán

Ene. ‘09

May. ‘09

93,7%

III 08

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Sep. ‘08

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ene. ‘08

Composición por grandes grupos de productos - 2011

May. ‘08

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

En cuanto al limón, Tucumán concentra más del 80 por ciento de la producción nacional de ese fruto. En sintonía con los mejores rindes, registrados hacia 2007, cuando la producción fue de 1,52 millón de toneladas, la producción de 2011 llegó a las 1,49 millón de toneladas. El rendimiento del cultivo se incrementó un 33 por ciento en 2011, llegando a las 34 toneladas por hectárea, y así logró compensar el mal desempeño que tuvo este cultivo durante 2010, según abeceb.com. Con la trascendental presencia de la empresa Scania, las autopartes juegan su papel en el desarrollo de la provincia. Esta empresa genera piezas y partes para el mercado automotriz (hasta 2011 hizo camiones), y se destaca especialmente el segmento de cajas de cambio. Gran parte de su producción se destina al mercado externo, en particular a Brasil. El sector de hilados de algodón, por último, sabe sacar partido de sus oportunidades. Aprovechando las ventajas de la cercanía con Santiago del Estero (de donde se abastece de materias primas y de hilados), la provincia cuenta con cinco importantes plantas textiles. Entre ellas figuran Santista, TN Platex y Karatex. Si bien el sector cuenta con medidas de protección de importaciones, el crecimiento de los costos internos y el hecho de no poder trasladarlos al precio representan una amenaza para su crecimiento.

Sep. ‘07

Exportaciones

En ese resultado, la participación de los productos primarios alcanzó ventas por US$ 457 millones, en particular gracias al Complejo Frutícola. Basado en las cantidades despachadas de jugo de limón y aceites esenciales, este mercado registró al tercer trimestre de 2011 ventas por US$ 398 millones y concentró el 53,3 por ciento de las exportaciones, dos puntos porcentuales más que en 2010. El Complejo Cerealero logró un crecimiento cercano al 88,6 por ciento impulsado, fundamentalmente, por el aumento de precios de los principales cereales –maíz y trigo–, que representaron el 87 por ciento de las ventas, ubicadas en los US$ 91,6 millones. En 2010 el número no superó los US$ 48,5 millones. Así, el comportamiento de estos dos complejos alcanzó para contrarrestar el mal desempeño del Complejo Automotriz, que vio reducidas sus ventas externas en casi un 4 por ciento, debido a la contracción del 13 por ciento en el valor exportado de las cajas de cambio. Pasó de US$ 95 millones a US$ 91 millones.

Ene. ‘07

20:46

May. ‘07

19-Tucuman.qxd

21/6/12

20:47

Página 101

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Variación interanual (media móvil 12 meses) 50% Tucumán Total país

40% 30% 20% 10%

•

0% -10% ‘06 ‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

Internet Accesos Residenciales / Población 25%

Tucumán Total país

20% 15% 10% 5% IV ‘11

III ‘11

II ‘11

I ‘11

IV ‘10

III ‘10

I ‘10

II ‘10

III ‘09

IV ‘09

II ‘09

Proyecto de Desarrollo Rural del NOA Promueve la inversión en actividades productivas y de servicios en el área rural. En concreto, busca potenciar los recursos disponibles de los pequeños agricultores y de los grupos vulnerables, mediante asistencia técnica y financiera. Sin embargo, destina el dinero sólo a los productores y a las organizaciones de ruralistas que cumplan con la mayoría de edad, presenten ingresos netos inferiores al límite de la línea de indigencia estimada pero que, a su vez, demuestren posibilidades de crecimiento y desarrollo. Otro de los requisitos es estar organizado en grupos de al menos seis integrantes y no ocupar mano de obra permanente o ser usuario de créditos. Por último, deben presentar un proyecto productivo viable en términos técnicos, comerciales y financieros. www.tucuman.gov.ar/programasyproyectos/otros/ productivos.php. Clara Gómez Carrillo.

I ‘09

Programa Social Agropecuario El programa busca contribuir, mediante la asistencia técnica y financiera, al mejoramiento de las acti-

Despachos de cemento

Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

Programa Industrialización de la caña de Azúcar Con el fin de generar tecnologías que optimicen los balances energéticos y económicos y minimicen el impacto ambiental de uno de los principales cultivos de la jurisdicción, el programa propone estudios sobre procesamiento de la caña de azúcar; más energía para la industria azucarera, sus derivados y subproductos y certificaciones de sus laboratorios. El fin último de la iniciativa es estudiar la obtención de derivados de la caña de azúcar con posibilidades de comercialización en los mercados interno y externo. www.instrumentos.mecon.gov.ar/mensajes-vermensajes.php?id_prog=2081&order=fecha%20des c&cantidad=3

vidades productivas. En este sentido aspira a mejorar los niveles de ingreso de los productores y agruparlos. También intenta promover la participación organizada de los pequeños ruralistas en las decisiones de políticas, programas y proyectos a nivel local, provincial y nacional. www.tucuman.gov.ar/programasyproyectos/otros/ productivos.php

IV ‘08

dades que lo afecten. Como parte de sus beneficios propone la distribución de semillas de portainjertos y yemas de variedades comerciales a citricultores del NOA; asesoramiento técnico sobre el cultivo expreso del citrus y la palta así como análisis de su madurez. www.instrumentos.mecon.gov.ar/mensajes-vermensajes.php?id_prog=2070&order=fecha%20des c&cantidad=3

20-Chubut.qxd

21/6/12

16:50

Página 102

Guía para invertir en la Argentina Región

Patagonia

Chubut Recursos del mar a la cordillera

Capital Rawson

Gobernador

Martín Buzzi Ministro de Economía y Crédito Público Gabriela Marisa Dufour Ministro de Producción Eduardo Arzani Subsecretario de Desarrollo Económico e Industria Gustavo Suárez

La provincia se nutre de los frutos que le brinda su variada geografía, que se extiende desde el Atlántico hasta los Andes, y llega a las profundidades de sus suelos. Gas y petróleo, aluminio, pesca y ganado ovino conforman un combo único para el inversor.

Población 509.108 Superficie 22.686 km2 Densidad 2,3 hab/km2

Rawson

el número

por ciento del total de cabezas de ganado ovino del país (unas 14,7 millones) pastan en suelo chubutense.

102

EL CRONISTA 2012

Los frutos del mar Durante 2011, las capturas pesqueras en la provincia del sur totalizaron 157.400 toneladas, un 6,7 por ciento más que en 2010.

Población y generalidades.. Chubut es la tercera provincia argentina en extensión, con una superficie de 224.686 km2, que representa el 8,08 por ciento de todo el territorio nacional. Pero, al mismo tiempo, el distrito patagónico es uno de los menos poblados del país. Sus 509.108 habitantes la ubican en el puesto 18 entre las 24 provincias, con una densidad de 2,3 pobladores por cada km2. La provincia registró en el 2011 un PBG de US$ 19.587 per cápita, según abeceb.com. El indicador no sólo muestra un aumento con respecto a 2010( había sido de US$ 15.589 per cápita), sino que también supera el promedio total del país, que es de US$ 14.619. Los dos centros urbanos más importantes, que representan más del 50 por ciento de la provincia, son Rawson(su capital)-Trelew, con 131.000 habitantes, y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, con 145.000 chubutenses. El aglomerado que se concentra alrededor de la capital provincial posee una población económicamente activa de 61.000 y sólo 4000 se encuentran desocupados. Durante 2011, la provincia registró una tasa de des-

empleo de 4,2 por ciento, que, aunque continúa siendo baja, presentó un aumento respecto a 2010, cuando era de 3,6 por ciento. Esta modificación trasladó a Chubut del puesto 19 del ranking de desempleo nacional al 13, según abeceb.com, siendo el primer puesto de Buenos Aires, con el desempleo más alto del país. Emplazada en el corazón de la Patagonia sur del país, Chubut presenta un clima característico de la región, con una temperatura promedio de 12,3 grados centígrados. La zona es predominantemente árida, aunque en sus extremos, es decir, el océano Atlántico al este y los espejos de agua de deshielo (conocida como la Comarca de los Lagos) al oeste, generan áreas con niveles de humedad algo superiores a la media. Y son justamente en estas zonas donde se ubican ciudades como Esquel y Puerto Madryn, que concentran la mayor cantidad de turismo.

Consumo y Actividad.. En cuanto al nivel de consumo, la provincia tuvo ventas en supermercados (a precios corrientes) por $ 265 millones en marzo último, que repre-

20-Chubut.qxd

21/6/12

16:51

Página 103

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de Chubut www.chubut.gov.ar Banco del Chubut www.bancochubut.com.ar Promoción económica de inversiones www.inversiones.gov.ar/es/chubut Chubut empresarial www.chubutempresarial.com

datos útiles

senta un crecimiento interanual del 30,2 por ciento y un 7,5 respecto del mes anterior. En tanto, el sueldo promedio de los chubutenses supera ampliamente al nivel nacional y, de hecho, es la segunda provincia con el mayor salario mensual, de $ 8188, mientras que el promedio de los 24 distritos es de $ 4729. Así, sólo es superada por Santa Cruz, que, según abeceb.com, muestra los sueldos más altos, con $ 9418 mensuales por habitante. El nivel de patentamientos de vehículos de la provincia patagónica es otro de los principales indicadores del consumo y en 2011 registró un crecimiento del 24 por ciento respecto al año

mestre de 2011, es decir, un promedio de casi $ 3,4 cada 1000 habitantes. En esta variable, descendió cinco lugares en el listado nacional, al 10º puesto. Y por su nivel de depósitos, en tanto, el distrito alcanzó la séptima ubicación, con $ 5029 millones al cierre de 2011. En cuanto al nivel de servicios, Chubut es una de las provincias con mayor acceso a Internet de la Patagonia, ya que el 18,3 por ciento de su población está conectado desde su hogar. A nivel nacional, se sitúa en el séptimo lugar, por debajo de Neuquén. En cuanto al nivel de actividad económica, reflejada en parte por los anuncios de inversión realizados en la provincia, Chubut se ubicó en segundo nivel nacional en términos de valores, por debajo de Ciudad de Buenos Aires. Los desembolsos privados anunciados en 2011 fueron por US$ 2058,75 millones, mucho más que los US$ 1352,6 millones de 2010. En este sentido, fue el sector industrial, con más del 99 por ciento del total, el que acaparó la amplia mayoría del capital, según abeceb.com. Los anuncios de inversiones en el segmento de servicios cayeron con respecto a 2010 y se estancaron en US$ 8,8 millones.

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, IERIC, BCRA, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual 40%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial Chubut

Costo salarial Nación

35%

0,9%

30%

4,2% 0%

25% -2% 20%

-4%

-5,2% 15%

-6% 2009

2010

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000 20.000

19.587,1 14.619,4

15.000 10.000 5.000 0 Chubut

1,3%

anterior, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En total, la provincia concentró un 1,9 por ciento de los registros totales, con 16.710 patentamientos de cero kilómetro. Debido al crecimiento sube cinco lugares en el ranking nacional y pasa del noveno puesto al cuarto. En tanto, en lo que va del año (a mayo) se comercializaron 8074 nuevos vehículos, un 9,5 por ciento más que en igual lapso de 2011. Por su parte, el año pasado se otorgaron préstamos totales por $ 3354 millones al cuarto tri-

Construcción e Inmobiliario.. La industria de la construcción de Chubut no registró anuncios de inversión de importancia en 2011. En tanto, por su nivel de despachos de cemento, el distrito se ubica en el noveno puesto a nivel nacional, con un consumo de 280.064 toneladas demandadas para todo 2011 y un promedio mensual de 23.339 toneladas para ese año. El indicador significó un 2,46 por ciento de participación total. En tanto, en marzo de este año se habían despachado a la provincia 21.372 toneladas. Para abril de 2012 se registraron 553 empresas de construcción según el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). La variación interanual con res-

Promedio Total País

Chubut

Ranking de las principales variables Exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (Año 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre de 2011)

Préstamos (totales en $) (Promedio 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

13 10 4

Patentamientos (c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (Promedio 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Variación interanual 60%

52,2%

50%

Chubut Total Nación

40%

Buenos Aires

30%

25,6%

Capital Federal

0% -10%

20,3%

6,6%

10%

22,2% 24,6%

20%

-21,9%

-20%

Buenos Aires

-5,7%

-30%

2008

2009

2010

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

2011

103

20-Chubut.qxd

21/6/12

Página 104

l Chubut

Exportaciones

Ventas de supermercados

Patentamientos de automóviles por mes

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Empleo

Neto promedio en pesos - 2011

Como % de la PEA - Al IV trim 2011

Salario promedio ($)

8188

Chubut

4729

4,2% 4%

91,8%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5%

84,8%

Chubut

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

Chubut Total nación (sin Santa Cruz)

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$ 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

840

Servicios Primario Industria Construcción

3532,5

8,8 19,3 13 32

1283,3

400

2008

2009

2010

2050

2011

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011 100% 90% 80% Suministro de electricidad, gas, vapor y agua Resto

70% 60% 50% 40%

94,7%

30% 20% 10% 0%

5,3% Chubut

104

EL CRONISTA 2012

pecto a abril de 2011 fue de + 9,7 por ciento. Sin embargo, en lo que respecta al número de trabajadores, se registró una baja del 1 por ciento, relevándose unos 11.098 empleados en marzo último. El salario promedio que perciben esos trabajadores es de $ 6659, por encima de la media nacional, de $ 4340 y un 43 por ciento más que en marzo de 2011.

Exportaciones.. Chubut es una provincia netamente petrolera y eso lo demuestra con claridad las ventas del distrito al exterior. En el tercer trimestre de 2011, el complejo petrolero-petroquímico presentó una participación del 50 por ciento en los envíos al exterior (que sumaron US$ 2234 millones), aunque significó también una disminución con respecto a 2010 del 20,5 por ciento. Después de los combustibles, las manufacturas de origen industrial elaboradas en Chubut concentran el 25,3 por ciento de las exportaciones del distrito, con una fuerte participación de los metales y sus subproductos. Se ubica allí el complejo alumínico, con exportaciones que alcanzan los US$ 588 millones y una participación provincial del 26,3 por ciento. En tercer lugar, se encontraban, al tercer trimestre de 2011, las ventas de productos primarios, con una contribución del 18,7 por ciento en las ventas provinciales al exterior. El complejo pesquero es el principal dentro de este sector, con exportaciones que alcanzaron los US$ 315 millones. En tanto, según abeceb.com, el último año cerró con US$ 3117 millones, que convirtieron a Chubut en la cuarta provincia exportadora. Y, según datos de la propia provincia, durante el primer trimestre del corriente año se exportó por US$ 704 millones. Sectores más importantes:.. energía, metalurgia, pesca y.. ganado ovino.. Chubut es la principal provincia exportadora de petróleo y gas, y cuenta con la mayor cuenca petrolera del país, el Golfo San Jorge. La producción de esta provincia fue creciendo en relevancia, pasando del 17 por ciento al 29 por ciento en los últimos 10 años en su participación en el total nacional. A contramano del resto de las provincias, su producción creció en 2 millones de metros cúbicos (m3)

Ene. ‘12

Sep. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘10

Sep. ‘09

Ene. ‘09

May. ‘09

Sep. ‘08

Ene. ‘08

Ene. ‘12

Jul. ‘11

Oct. ‘11

Abr. ‘11

Oct. ‘10

Ene. ‘10

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Chubut

Salarios

Chubut Total país

0,5

Exportaciones

Total nación

1 Chubut Total país

10%

May. ‘08

54,4%

20%

Sep. ‘07

Ene. ‘07

1,5

May. ‘07

7,6%

30%

Ene. ‘09

3,8% 4%

40%

Jul. ‘09

PP MOI MOA Comb. y energía

2,5

Oct. ‘09

25,4%

50%

Abr. ‘09

92,2%

Resto del país Resto de región Chubut

60%

Ene. ‘09

12,6%

May. ‘11

16:51

en la última década, mientras que el resto del país se contrajo en 13,5 millones en el mismo período. Sin embargo, también es cierto que en los últimos años su desempeño productivo se mostró lineal, incluso cayendo el último año, ante el ingreso en una etapa decreciente en la productividad de los pozos y por los conflictos gremiales, explica un informe de abeceb.com. Dadas las características del Golfo San Jorge, generalmente el crudo obtenido no encuentra destino en el mercado local, por lo que posee una marcada orientación externa. En ese sentido, el programa Petróleo Plus, que reintegraba los derechos de exportación provenientes del esquema de retenciones móviles, permitía cierta recomposición en el precio efectivo obtenido por el productor. Desde su suspensión, las perspectivas productivas en cuanto a la viabilidad de los proyectos se encuentran con muchas dificultades. Actualmente, se está estudiando la implementación de un nuevo programa en el que se deberá demostrar un incremento de reservas y producción. Este nuevo programa será un factor clave en la reactivación productiva de la provincia, añade el informe de la división sectorial de la consultora económica. Pan American Energy es la principal operadora de la provincia, con 1,34 millón de m3, seguida de YPF (489.569 m3) y Tecpetrol (276.259 m3). El metalúrgico es el segundo sector en importancia para Chubut en términos de exportaciones y, en ese sentido, la provincia se especializa en la producción de aluminio. La actividad, que fue impulsada a comienzos de la década del 70 como un programa público-privado, se desarrolla principalmente en la ciudad de Puerto Madryn, donde se encuentra la planta de la compañía Aluar, con capacidad para producir 460.000 toneladas anuales. Durante 2011 se produjeron allí unas 416.200 toneladas, un 0,2 por ciento menos que durante 2010. Actualmente la empresa provee a la totalidad del mercado interno y exporta casi un 70 por ciento de su producción. La pesca es otra de las actividades fuertes de la provincia y, aunque desde 2006 la cantidad de capturas pesqueras en la provincia ha mostrado un desempeño decreciente, durante 2011 totalizaron 157.400 toneladas, es decir un 6,7 por ciento más que en 2010 y cerca de un 20 por ciento del total nacional. El sector tiene un peso relativo dentro del PBG de la provincia de alrededor del 1,5 por

20-Chubut.qxd

21/6/12

18:51

Página 105

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Depósitos y préstamos

Despachos de cemento

Internet

En millones de $

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Accesos Residenciales / Población

ciento, que muestra los problemas existentes luego de haber tocado un techo del 3,2 por ciento en 2002 y alcanzar un 2,9 por ciento en 2006. En cuanto a las perspectivas del futuro, la actividad pesquera “muestra una tendencia descendente y no se esperan grandes cambios considerando la caída en los cupos de capturas máximas permitidas”, adelanta el informe de abeceb.com. Por el lado de las exportaciones, si bien los precios promedio presentan un ritmo ascendente en el total, esta dinámica se explica principalmente por el segmento de merluza, en la que el aumento del precio de venta compensó la caída en los volúmenes exportados. Las exportaciones pesqueras de Chubut representaron, en 2011, el 24 por ciento del monto total a nivel nacional. Algunas de las principales empresas exportadoras en Chubut son Pesquera San Isidro, Conapresa, Iberconsa y Semaloma. Otro sector importante para la provincia es el del ganado ovino, en el que posee un 30 por ciento de las cabezas totales del país, que suman un stockde 14,7 millones. En marzo de 2011 la provincia sumaba 4,4 millones de animales, cerca de un 3,6 por ciento menos que en la campaña anterior. Y, aunque la erupción del volcán Pueyhue complicó el sector, las tendencias de consumo, tanto en carnes como en textiles, presentan buenas perspectivas para el futuro. Por un lado, la moda del consumo de productos gourmet alienta la demanda de leche y carne y por otro lado la vuelta a las fibras naturales en las vestimentas alientan a la lana. En 2011, cerca de un 25 por ciento del stock ovino nacional fue faenado, resultando en una producción de carne de 55.700 toneladas, en su mayoría con destino al consumo del mercado interno.

Chubut Total país

-10%

Incentivos.. Créditos a tasas subsidiarias El Banco del Chubut otorga créditos que no superen los $ 800.000 a PyMEs, industrias, empresas vinculadas al comercio exterior y productores agropecuarios. Luego de que sus técnicos hagan los correspondientes análisis crediticios, de quedar aprobado el financiamiento, se lo remitirá al Ministerio de Producción. Este organismo se reservará el derecho de preferencia de acuerdo a los sectores que se busca impulsar con esta línea de asistencia. www.bancochubut.com.ar/ Líneas de Crédito del Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería El objetivo de este incentivo es facilitar el acceso a financiamiento para proyectos productivos del sector agropecuario. Dentro de estas líneas se incluyen: línea de crédito para gastos de evolución, créditos para perforaciones, programa de apoyo a la producción agropecuaria en emergencia, créditos de esquila, programa de producción de carne ovina, programa de frutas finas, equipos contra heladas y programas productivos comarcales (producción de hortalizas y apicultura). www.inversiones.gov.ar/es/chubut/incentivos.html Ley de Promoción Económica de Inversiones El objetivo es la construcción de nuevos proyectos de inversión o ampliaciones de las existentes que tengan como finalidad incrementar la capacidad productiva y/o generación de puestos de trabajo. Los beneficios son la exención del pago de impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos por todos los

III ‘11

IV ‘11

II ‘11

I ‘11

-20%

IV ‘10

I 11

III 11

III 10

I 10

I 09

III 09

I 08

III 08

III 07

III06

I 07

I 06

10%

II ‘10

0,5

10%

III ‘10

15%

I ‘10

1,5

20%

IV ‘09

20%

30%

III ‘09

2,5

40%

Chubut Total país

I ‘09

25%

50%

II ‘09

3,5

IV ‘08

‘06 ‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

Depósitos Préstamos • $ prestados c/1000 habitantes (eje der.)

Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

actos y operaciones vinculados a la nueva operación, durante el tiempo que dure la construcción o dos años, el que sea menor. Sin embargo, el beneficio no alcanza a los proyectos de inversión destinados a producción primaria, captura de productos de mar, extracción, explotación y/o exploración de hidrocarburos o sus derivados, actividad minera y comercialización de mercaderías de reventa. www.inversiones.gov.ar/es/chubut/incentivos.html Régimen de Incentivos “Invierta en Chubut” Tiene el objetivo de alentar las inversiones privadas, tanto de nuevos proyectos o ampliaciones de los ya existentes, que tengan como finalidad aumentar la capacidad productiva y generar nuevos puestos de trabajo. Los beneficios son la exención de los tributes de impuesto de Sellos e Ingresos Brutos por todas las compras o adquisiciones a proveedores de bienes, locadores de obra o prestadores de servicios de cualquier naturaleza, durante la etapa de construcción del proyecto. La exención de los impuestos provinciales es por 20 años y también incluye subsidios al consumo de gas y energía eléctrica y por cada empleado efectivo que se incorpore. Algunas de las actividades promovidas son: hotelería y gastronomía del sector turístico, industria manufacturera y/o procesos industriales que agreguen valor en la cadena de elaboración, fabricación de componentes para generar energía renovables; industrias metalúrgicas, metalmecánicas y siderúrgicas; producción de films de contenido cultural aprobados por la Secretaría de Cultura y proyectos de inversión calificados como de alto contenido tecnológico. www.inversiones.gov.ar/es/chubut/incentivos.html Juan Cruz Argañaraz.

•

21-Rio Negro.qxd

21/6/12

20:33

Página 106

Guía para invertir en la Argentina Región

Patagonia

Un valle que suma peras con manzanas

Capital Viedma

Gobernadora

Alberto Edgardo Weretilneck Ministro de Economía Alejandro Palmieri Ministro de Producción Juan Manuel Pichetto

La provincia es el principal productor de esos frutos y es responsable por más del 80 por ciento del total nacional. Además, crece en el sector del petróleo, en el que pasó de generar el 5,7 al 7 por ciento del crudo, y el turismo: el efecto imán de Bariloche.

Población 638.645 Superficie 203.013 km2 Densidad 3,1 hab/km2

Población y generalidades.. De las provincias ubicadas en la Patagonia, Río Negro es la única cuyo territorio limita con Buenos Aires y la región centro del país. Con una superficie de 203.013 km2, representa el 7,3 por ciento del total de la extensión de la Argentina y se ubica en el ranking como la cuarta provincia más grande, detrás de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. Según las últimas cifras del censo realizado por el Indec en 2010, la provincia cuenta con 638.645 habitantes. Esto representa 1,5 por ciento del total de la población nacional. Su principal departamento es el de General Roca, seguido por Bariloche y Adolfo Alsina, donde se encuentra la capital provincial (Viedma). La encuesta Permanente de Hogares, realizada por el INDEC, toma como aglomerado de referencia al compuesto formado por Viedma y Carmen de Patagones, con una población total de 76.000 habitantes. De un total de 32.000 rionegrinos que forman parte de la población económicamente activa de esta zona, sólo 2000 se encuentran desocupados. Así, la tasa de desempleo provincial es de 3,4 por ciento, transformándose en uno de los distritos con mayor ocupación. En el listado nacional, realizado por abeceb.com, en el cual la provincia con mayor desempleo lidera la lista, Río Negro ocupa el puesto 17. En la provincia se presentan climas según la región y su altitud. El este y el norte enseñan un clima ári-

Viedma

el número

por ciento de las manzanas y el 90 por ciento de las peras provienen de Río Negro.

106

EL CRONISTA 2012

Río Negro

La atracción de la nieve Las pistas de esquí de Bariloche (en el Cerro Catedral, foto derecha) y los lagos son dos de los puntos más visitados de la provincia

do de estepa (transiciones entre las temperaturas templadas y frías) con veranos breves e inviernos prolongados y crudos. En la zona cordillerana, en cambio, el clima es frío y húmedo, por la influencia de los vientos del oeste y la menor continentalidad. Las precipitaciones allí son más intensas y van de 2000 a 3500 milímetros anuales. Las pistas de esquí de Bariloche (en el Cerro Catedral) y los lagos son dos de los puntos turísticos más atractivos y destacados de la provincia. Además de tener festividades que invitan a visitantes de todo el país, como la Fiesta Nacional de la Manzana, la provincia ofrece un abanico de oportunidades, que van desde excursiones tradicionales a geológicas y paleontológicas.

Consumo y Actividad.. Para poder tener en cuenta la actividad comercial y el consumo de la provincia, es necesario observar una serie de indicadores. Uno de los de mayor importancia es el salario promedio mensual del territorio, que es de $ 4381, apenas por debajo de la media nacional, de $ 4729. Mientras en 2010 ocupaba el octavo lugar del ranking de los 24 distritos, en 2011 ascendió al séptimo puesto. Por otra parte, el nivel de ahorro reflejado por la cantidad de depósitos muestra que la provincia se ubica en el puesto 11 a nivel nacional, dos lugares por debajo que el año anterior. Es que, al cuarto trimestre de 2011, alcanzó los $ 3243 millones. Una situación similar ocurrió con los préstamos, que en 2010 posicionaban a la provincia en el 13º lugar y el año pasado descendió al 14º. Según los registros del Banco Central de la República (BCRA), el promedio de créditos fue de $ 3063 millones en el último cuatrimestre del año o de $ 3,2 millones cada 1000 habitantes. En el rubro de supermercados, Río Negro fue agrupada por el INDEC en la categoría de “Provincias del Sur”, que con 35 por ciento de suba superó el nivel nacional, pero disminuyó el aumento con

21-Rio Negro.qxd

21/6/12

20:33

Página 107

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de Río Negro www.rionegro.gov.ar Pro Río Negro www.prorionegro.org.ar Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Viedma www.comerciodeviedma.com.ar

datos útiles

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, IERIC, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual 40%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial Río Negro

Costo salarial Nación

7% 6%

35%

los desembolsos sumaron US$ 152,9 millones y en 2011 pasaron a ser de US$ 835,9 millones. Así, avanzó en el ranking del 15º al 6º puesto. El aumento de anuncios se debe, sobre todo, al incremento en el sector de la industria y el primario, que generaron inversiones por US$ 23,75 millones (se duplicó) y US$ 757,3 millones, respectivamente. En cambio los desembolsos de servicios disminuyeron hasta casi tres veces comparado con 2010 y se estancaron en US$ 54,9 millones.

30%

0,3%

20%

2,4%

1% 0%

15% 2009

2010

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Construcción e inmobiliario.. El sector de la construcción en Río Negro en términos de demanda de cemento no tuvo grandes alteraciones. Según los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland la provincia se mantuvo en 2011 en el 14º lugar. El total del cemento despachado a Río Negro en 2011 fue de 227.492 toneladas. Esto corresponde al 2 por ciento del total de los despachos en todo el país durante el año pasado. El promedio del año

5,4%

25%

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000 20.000

14.619,4

15.000

7058,9

10.000 5.000 0

Río Negro

Promedio Total País

1,1%

el que venía desarrollándose en 2010. En tanto, en marzo de este año las ventas a precios corrientes fueron de $ 602 millones, casi un 31 por ciento más que en igual mes de 2011. De acuerdo a los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en 2011 se patentaron 12.443 automóviles cero kilómetro. De esta forma, la provincia tiene una participación sobre el total del 1,4 por ciento y representó una tasa anual de 19 unidades por cada 1000 habitantes (promedio de 1,6 mensual). Teniendo en cuenta todos estos resultados, abeceb.com ubica la provincia en el décimo lugar en el ranking que compara todo el territorio nacional. Por otro lado, a mayo de este año se habían patentado 5842 vehículos, un 1,5 por ciento del total nacional y un 7,53 por ciento más que las 5433 unidades del mismo período de 2011. En el caso de los anuncios de inversión, se experimentó una cuantiosa alza versus2010. En aquel año

Río Negro

Exportaciones Variación interanual

Ranking de las principales variables Posición (24 prov.) Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (Último dato disponible)

Préstamos (totales en $) (IV Trimestre 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

9 17 14 13

1° en el ranking

Posición (24 prov.) Patentamientos

Capital Federal

(c/1000 habitantes) (Últimos 12 meses)

Despachos de cemento Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (IV Trimestre 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

1° en el ranking Tierra del Fuego

40% 30%

34,9% 25,3% 25,6%

24,6%

20,3%

20%

Buenos Aires

10% 0%

Capital Federal

-10% -20%

Buenos Aires

-7,8

-10,3

Río Negro Total nación

-21,9%

-30%

2008

2009

2010

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

2011

107

21-Rio Negro.qxd

21/6/12

20:33

Página 108

l Río Negro

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

92,2%

Resto del país Resto de región Río Negro

7% 0,8%

70,5%

PP MOI MOA Comb. y energía

5,4% 17,8% 6,4%

Exportaciones

Río Negro

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos - 2011

Como % de la PEA - Al IV trim 2011 Río Negro

3,4%

Salario promedio ($)

4729 4381

4,6% 92%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5%

84,8%

Total nación Río Negro

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses)

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Río Negro Total nación

Ene. ‘08

350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50%

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$ 800

700

Servicios Primario Industria Construcción

54,9

600 500

478,2

400 300 200

128,1

26,5

100

120 4

144,9

134,3 8,7 10

2009

2010

2008

757,3 23,8 2011

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada Sector en el Total. 2011 100% 90% 80% 60%

90%

50% 40% 30% 20% 10% 0%

10% Río Negro

108

Agricultura, Ganadería y Caza Resto

70%

EL CRONISTA 2012

Refinería. Río Negro fue ganando relevancia en el sector petrolero, sobre todo durante los tres últimos años. Así, pasó de representar del 5,7 al 7 por ciento en el total productivo del país. Con todo, hoy es el cuarto distrito luego de Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Mendoza.

fue de 18.958, que se mantuvo muy parecido en marzo de este año, con 18.738 toneladas. El número de empresas constructoras instaladas en Río Negro logró un crecimiento de 8, 5 por ciento en los últimos meses. La provincia ya tiene 534 firmas en en el sector y participa activamente en un 2,1 por ciento a nivel total de la Argentina. El indicador que sí experimentó un descenso fue la cantidad de puestos de trabajo: en marzo último se registraron 7723, que es una caída interanual del 12 por ciento y representa el 1,8 por ciento del total nacional. El salario promedio para un empleado de la construcción, por su parte, creció un 30,8 por ciento, a $ 4840 en abril último.

Exportaciones.. Las ventas al exterior de la provincia experimentaron un leve aumento en 2011. Acumularon US$ 666 millones y Río Negró subió un escalón en el ranking nacional, al 13º puesto. Las exportaciones representaron así el 0,8 por ciento del total de las ventas al exterior del país el año pasado. Según los datos del Ministerio Nacional de Econo-

mía y Finanzas Públicas al tercer trimestre de 2011, las ventas que hace Río Negro al mundo están dominadas por los productos frutícolas, que contribuyeron con el 80 por ciento del total provincial. El buen desempeño de la provincia se debió principalmente a los mayores envíos de manzanas (29 por ciento) y peras (17 por ciento). El rubro petrolero también es uno de los sectores más destacados en las exportaciones de la provincia y en el último año logró entradas por US$ 45 millones, con una participación del 6,4 por ciento en las ventas. El complejo que apareció con grandes rentabilidades fue el siderúrgico, gracias al mineral de hierro. Durante 2010 las ventas de este sector habían sido casi nulas, pero con un prometedor crecimiento en 2011, generó exportaciones por US$ 19 millones.

Sectores más importantes:.. petróleo y frutas.. Es una de las 10 provincias petroleras del país y, si bien no resulta una de las más importantes, concentra el 7 por ciento de la producción total. Cabe destacar que, pese al poco peso en el sector, el desempeño petrolero en esta provincia es positivo, a diferencia del resto del país, que tuvo un fuerte deterioro en los últimos años. En consecuencia,

21-Rio Negro.qxd

21/6/12

20:34

Página 109

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Ventas de supermercados Variación interanual (media móvil 12 meses) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Ene. ‘12

Oct. ‘11

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Ene. ‘11

Oct. ‘10

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Ene. ‘10

Oct. ‘09

Jul. ‘09

Abr. ‘09

Ene. ‘09

Provincias del Sur Total país

Patentamientos de automóviles por mes Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses

Ene. ‘12

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

Sep. ‘07

May. ‘07

Ene. ‘07

Río Negro Total país

Depósitos y préstamos En millones de $ 6000

2 3000

1,5

2000

1000

0,5 0 III 11

I 11

III 10

I 10

III 09

I 09

I 08

III 08

III 07

I 07

III 06

Despachos de cemento Variación interanual (media móvil 12 meses) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

‘06 ‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

Río Negro Total país

Internet Accesos Residenciales / Población 25%

Río Negro Total país

20% 15% 10% 5%

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

IV ‘11

III ‘11

II ‘11

I ‘11

IV ‘10

III ‘10

II ‘10

I ‘10

IV ‘09

III ‘09

•

2,5

4000

II ‘09

Programa Ganadero Provincial Destinado a las empresas agropecuarias el objetivo es fomentar el desarrollo de aquellos que se dediquen al sector en la provincia. Posee dos subprogramas: en el primero se financia el 70 por ciento de proyectos de inversión en infraestructura y sanidad animal (un máximo de $ 50.000) y el segundo comprende a la recría y engorde con distintas líneas de financiamiento. www.inversiones.gov.ar/es/rionegro/incentivos. html J.C.A.

c/1000 habitantes (eje der.)

Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

Modernización de pequeñas y medianas empresas Pro Río Negro cuenta con una línea de crédito para impulsar la modernización y reconversión de las pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia. Los beneficiarios deberán ser PyMEs existentes, con al menos tres balances. Se financia hasta el 85 por ciento del proyecto, el crédito es en dólares (máximo US$ 1 millón), con un plazo máximo de siete años y tres años de gracia. La tasa de interés está sujeta a tasa Libor, actualmente del 9 por ciento anual y representa el costo final del préstamo. www.prorionegro.org.ar/horizontal/financiamiento.html

3,5

Depósitos Préstamos

• $ prestados

5000

I 06

Línea de Incentivos directos para PyMEs Su principal objetivo es incentivar la ejecución de proyectos de inversión en la provincia. Se trata de la principal línea provincial para inversiones. Financia el 70-80 por ciento de los proyectos y hasta un máximo de $ 65.000, con 1-2 años de gracia y dos a tres años de amortización, según cuáles sean las características el proyecto. www.inversiones.gov.ar/es/rio-negro/incentivos.html

I ‘09

Incentivos.. Líneas de crédito para PyMEs La red de agencias de desarrollo económico que conforman CREAR son ventanillas de asesoramiento del Concejo Federal de Inversiones. Posee un

fondo común destinado a cooperar mediante el crédito al sector privado en la implementación de proyectos ó programas en los niveles de preinversión e inversión de las PyMEs rionegrinas. Posee tres líneas de crédito: de bienes de capital, de capital de trabajo y de proyectos asociativos.

IV ‘08

Río Negro fue ganando relevancia, principalmente durante los tres últimos años, pasando del 5,7 por ciento al 7 por ciento en el total productivo. Si bien el volumen operado es reducido, ya que comparte la Cuenca Neuquina con las provincias de Neuquén y La Pampa, es una de las provincias con gran potencial en la actividad luego de los éxitos exploratorios de los últimos años, pero, sobre todo, en la medida que se pongan en valor los recursos en cuencas como La Angostura o cercanas a Bariloche. En ese sentido, uniones transitorias de empresas (YPF-Pluspetrol) y, principalmente, entre las de menor porte para trabajos de exploración, podrían generar encadenamientos hacia atrás en el caso de ser exitosos. En ese último punto, las empresas medianas pueden representar un nicho para la provincia dado que poseen un mayor interés en áreas marginales que las grandes operadoras mundiales. Además, Río Negro es la principal productora de manzanas y peras de la Argentina, con más del 80 por ciento del total nacional en el caso de las manzanas y casi el 90 por ciento en el caso de las peras. La empresa más representativa del sector en la provincia y en el país es Moño Azul, que en 2008 fue adquirida por el holding europeo GF Group. Según un informe sectorial de abeceb.com, las perspectivas para la nueva campaña no son esperanzadoras, ya que habla de una caída de la producción de peras y manzanas con respecto a 2011 en el orden del 4,4 por ciento. No obstante, al ver cada fruta por separado, las estimaciones dan cuenta de una merma del 10 por ciento para las manzanas, mientras que dan un incremento del 3 por ciento para las peras. La producción total estimada para 2012 es de 1,4 millón de toneladas (800.000 toneladas de manzana y 600.000 de peras).

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

109

22-SantaCruz.qxd

21/6/12

20:31

Página 110

Guía para invertir en la Argentina Región

Patagonia

Capital Río Gallegos

Gobernador

Daniel Román Peralta Ministro de Economía Roberto Ariel Ivovich Ministro de Producción Rafael Gilmartin Población 273.964 Superficie 243.943 km2 Densidad 1,1 hab/km2

Río Gallegos

el número

+de

por ciento de la producción de petróleo proviene de suelo santacruceño.

110

EL CRONISTA 2012

Santa Cruz Depósito de energía en el sur del país En sus entrañas conserva una de las mayores reservas de gas y petróleo del país, un sector que está entre las prioridades de la agenda nacional. Sin embargo, la minería y el ganado bovino también son dos componentes importantes del PBG de esta jurisdicción.

La minería ocupa un lugar relevante en el PBG santacruceño. Tres son las minas más explotadas de la provincia: la de Cerro Vanguardia, San José y Manantial Espejo.

Población y Generalidades Santa Cruz posee una superficie que se extiende a 243.943 km2 y se transforma así en la segunda provincia más grande del país, con el 8,77 por ciento del territorio nacional. Sin embargo, sólo representa el 1 por ciento de la población total, con 273.964 habitantes, según datos del últimos censo del INDEC. Se posiciona de este modo en el puesto 23 del ranking nacional con una densidad de 1,2 habitante por kilómetro cuadrado. En tanto, el departamento más poblado es Güer Aike, donde se encuentra la capital provincial Río Gallegos, con 113.267 habitantes. Le sigue El Deseado, donde se concentran localidades petroleras como Caleta Olivia y energéticas como Pico Truncado, con un total de 107.093 pobladores. Por su parte, la Encuesta permanente de Hogares (EPH) informa que el aglomerado urbano de Río Gallegos (referente para la provincia) tiene una población económicamente activa de 45.000 habitantes, es decir, el 48 por ciento del total de la localidad, que alcanza las 94.000 personas. En tanto, la población ocupada llega a las 44.000 habitantes y los desocupados aumentaron en un 100 por ciento, alcanzando los 2000 pobladores. A pesar del incremento reciente, continúa relevando una de las tasas de desempleo más bajas del país, del 3,9 por ciento, y explica el lugar número 21 en el ranking nacional de desocupación (primer puesto es mayor desempleo), sólo superada por La Pampa, San Luis y Misiones. En la provincia conviven dos tipos de clima: el árido patagónico del centro y el frío y húmedo de la región cercana a la Cordillera de los Andes, en el oeste de Santa Cruz. Las temperaturas promedian 13º C en el verano y 3º C durante el invierno, aunque en los meses más fríos la mínima puede alcanzar hasta los 25º C bajo cero.

22-SantaCruz.qxd

21/6/12

20:31

Página 111

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de Santa Cruz santacruz.gov.ar Secretaria de producción minpro.gob.ar Dirección provincial de Estadística y Censos www.santacruz.gov.ar/dpeyc/

datos útiles

El panorama no es tan alentador en lo referido a la penetración de Internet, porque aunque se trata de una tendencia en ascenso, sólo el 14,8 por ciento de la población tiene acceso desde sus hogares, según abeceb.com. Así, se ubica en el 10º puesto del ranking a nivel de todas las provincias y queda por debajo de la media nacional de 20,5 por ciento. Respecto de los niveles de anuncios de inversión, Santa Cruz consiguió el año pasado desembolsos por US$ 1151,4 millones, casi triplicando los US$ 384 millones que se estimaron en 2010. El crecimiento se encuentra principalmente en el sector primario, más precisamente en la minería que, con inversiones de US$ 850 millones, representa una participación del 74 por ciento total provincial. La empresa de extracción de oro y plata Cerro Vanguardia es una de las responsables de este importante crecimiento, ya que desde 1997 hasta la fecha lleva invertidos en la provincia US$ 500 millones. “En comparación al último año, mantenemos los niveles de producción previstos en el plan de vida de la mina, con mucha inversión en nuevas tecnologías, innovando en procesos productivos, recuperando

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, IERIC, BCRA, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual 40%

12%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Costo salarial Santa Cruz

10%

Costo salarial Nación

35%

8% 6%

30%

9,8%

25%

1,2%

Recursos escasos. Un 9 por ciento del gas natural de la Argentina tiene su origen en estas tierras pingüinas.

-2%

20% -4,3%

-4%

15%

-6% 2009

2010

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000

26.548,3

25.000 20.000

14.619,4

15.000 10.000 5.000 0 Santa Cruz

Promedio Total País

0,9%

Consumo y Actividad Santa Cruz presenta una de las densidades de habitantes por kilómetro más bajas del país. Sin embargo, es una de las jurisdicciones más dinámicas en cuanto a la actividad comercial y el consumo. Esto se demuestra principalmente en su PBG per cápita de US$ 26.548 (el segundo del país, después de Ciudad de Buenos Aires) y también en el salario promedio en pesos del sector privado, que alcanza $ 9418, el más alto de la Argentina. Según abeceb.com, los sueldos santacruceños casi duplican la media nacional, que es de $4729. Además, los préstamos otorgados en la provincia al último trimestre de 2011 ascendían a $ 5,4 millones por cada 1000 habitantes, pero sin llegar a la media del país, de $ 7,14 millones. En tanto, los depósitos totales (en el mismo período) llegaban a $ 2356 millones y los préstamos totales a $ 1476 millones. Por otra parte, en el rubro de ventas de supermercado, Santa Cruz fue incluida por el INDEC dentro de la categoría “Provincias del Sur”. En el grupo se registró un 35 por ciento de suba interanual al cierre de 2011, y de este modo se transformó en uno de los conjuntos donde se registraron mayores aumentos. En marzo de este año alcanzaba los $ 602 millones, un 31 por ciento más que en igual mes del año previo. Los patentamientos de autos es otro de los indicadores de importancia con respecto a las decisiones de compra y también experimentó una suba con respecto a 2010. Según datos de Acara, la asociación que nuclea a los concesionarios, en 2011 se patentaron 12.343 cero kilómetro, es decir, 45 vehículos cada 1000 habitantes. Participa así del 1,4 por ciento del comercio de vehículos a nivel nacional y representa una tasa promedio mensual de 3,6 unidades cada 1000 santacruceños. Continua así entre las provincias que lideran el ranking, ubicándose en el tercer lugar a nivel país. En el acumulado 2012 (a mayo) se habían comercializado 5592 vehículos, un 4 por ciento más que en los cinco primeros meses del año previo.

Santa Cruz

Ranking de las principales variables Exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (Último dato disponible)

Préstamos (totales en $) (IV Trimestre 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

21 17 8

Patentamientos (c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (IV Trimestre 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Variación interanual 100%

Santa Cruz Total nación

89,2%

80% 60%

Buenos Aires

40%

25,6%

20%

13,6

24,6% 20,3% 13,1%

Capital Federal

-20%

-6% -21,9%

-40%

Buenos Aires

2008

2009

2010

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

2011

111

22-SantaCruz.qxd

21/6/12

20:31

Página 112

l Santa Cruz

Piel de cordero. Una de las actividades históricas de la provincia de Santa Cruz es el ganado ovino, que suma 2,5 millones cabezas, posicionándose así en el segundo puesto del ranking nacional.

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

92,2%

Resto del país Resto de región Santa Cruz

6% 2,2% Exportaciones

27,6%

46,3%

PP MOI MOA Comb. y energía

2,6% 25% Santa Cruz

Empleo

Neto promedio en pesos

Como % de la PEA - Al IV trim 2011

Salario promedio ($)

Salarios 9418

Santa Cruz

4729

95,8%

2,1% 2,1% Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

8,5%

84,8%

Total nación Santa Cruz

6,7%

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$

1500

Servicios Primario Industria Construcción

1200

1,4

900 1150 600

1157,5 1,4

300 310,1 0

2009

2010

2011

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada Sector en el Total. 2011 100% 90% 80% 70%

74%

60% 50% 40% 30% 20% 10%

26%

0% Santa Cruz

112

EL CRONISTA 2012

Construcción e inmobiliario Durante el último año, Santa Cruz descendió 10 niveles en el ranking de los distritos nacionales con respecto al despacho de cemento, destacándose en la posición número 19, con un promedio de 10.973 toneladas por mes, según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. El total de 2011 fue de 131.682 toneladas, que representa el 1,16 por ciento del total de envíos a todo el país. Sin embargo, en marzo de este año superó ampliamente el promedio con 15.056 toneladas, que es un crecimiento interanual del 25 por ciento. En lo referido al número de empresas encargadas de la actividad, el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) informa que en abril de este año había 282 empresas constructoras, 25 más que al cierre de 2011. La cantidad de empleados del sector, por su parte, era de 9149 trabajadores en marzo último, sobre un total país de 414.868. Y los sueldos promedio en ese mismo mes alcanzabn los $ 9613, muy por encima de la media nacional de $ 4340.

380

110 2008

mineral y con campañas de exploración muy intensas. Para el año en curso se planea invertir cerca de US$ 48,5 millones entre pozos de agua, reemplazo de equipos, mantenimiento de la mina y exploración”, explica Eduardo García de Longas, gerente de Sustentabilidad de la compañía.

Minería Petróleo y gas

Exportaciones Santa Cruz continúa siendo una de las provincias argentinas que mayor producción exporta en relación a su producto interno. En monto total, las ventas al exterior santacruceñas en 2011 fueron de US$ 1829 millones, es decir, una participación del 2,2 por ciento del total enviado a nivel nacional. Con respecto a 2010 el crecimiento fue de sólo 13,1 por ciento y es por eso que pasó del séptimo al octavo puesto en el ranking a nivel país elaborado por abeceb.com. Por grandes grupos de productos, la mayor parte de las exportaciones (45 por ciento) fueron manufacturas de origen industrial; los productos primarios representaron un 28 por ciento y

combustibles y energías, un 25 por ciento. Así, las empresas mineras de oro y plata continúan siendo las protagonistas de los envíos de Santa Cruz, con una participación provincial de 54 por ciento. El desempeño positivo fue principalmente por el incremento en el valor exportado de ambos productos. Cerro Vanguardia exporta el 100 por ciento de su producción de oro y plata a una refinería en Suiza, y la empresa fue testigo del incremento de las ventas internacionales en el último tiempo. “En los primeros años de producción la rentabilidad era baja, porque el precio de la onza de oro y plata habían caído mucho, debíamos pagar el préstamos de la construcción y tuvimos que vender con contrato de precios a futuro, por lo que recién en 2009 pudimos cobrar el 100 por ciento del precio del mercado. Con esta nueva rentabilidad cancelamos saldos de préstamos y continuamos invirtiendo en exploración”, revela García de Longas. En segundo lugar, pero muy por debajo, se encuentra el sector petrolero-petroquímico, con una participación provincial del 22,7 por ciento. En comparación con 2010, la disminución en los envíos de petróleo fue de cerca del 41 por ciento. Dentro de los productos primarios, el sector pesquero es el más importante. El aumento interanual en 2011 fue del 8,4 por ciento y pasó a representar de esta forma un 19,7 por ciento de las exportaciones provinciales.

Sectores más importantes: petróleo, minería, ovinos y turismo Santa Cruz es una fuente de reservas naturales no renovables, que tiene una demanda en el mercado internacional que asciende año tras año, pero sin un mercado interno significativo, determinando las características de las inversiones y las empresas instaladas allí. El principal sector es el de los hidrocarburos, que representa un 20 por ciento de la producción de petróleo y un 9 por ciento en gas natural a nivel nacional. Sin embargo, teniendo en cuenta los niveles de producción de los últimos 10 años, Santa Cruz sufrió una caída de 4,43 millones de metros cúbicos de producción de crudo, una merma del 43 por ciento. Esto se debe principalmente a la gran canti-

22-SantaCruz.qxd

21/6/12

20:32

Página 113

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Ventas de supermercados Variación interanual (media móvil 12 meses) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Gigante de hielo. E turismo es otro de los sectores que se encuentra en crecimiento en la provincia, sobre todo gracias al Glaciar Perito Moreno (foto) y a El Calafate, que sólo en diciembre último recibió cerca de 50.000 viajeros, según el datos del INDEC.

Ene. ‘12

Oct. ‘11

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Ene. ‘11

Oct. ‘10

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Ene. ‘10

Oct. ‘09

Jul. ‘09

Abr. ‘09

Ene. ‘09

Provincias del Sur Total país

Patentamientos de automóviles por mes Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses 4

Empresa Joven Con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo de la provincia, se otorgan créditos a tasa subsidiada a pequeñas y medianas empresas. Los beneficiarios serán jóvenes de entre 18 y 30 años con título secundario o habilitantes que conformen una sociedad de hecho de mínimo dos personas. www.instrumentos.mecon.gov.ar

0,5

Santa Cruz Total país

3 2,5 2 1,5 1

Ene. ‘12

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

May. ‘10

Sep. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘07

May. ‘07

Ene. ‘07

Depósitos Préstamos

• $ prestados

c/1000 habitantes (eje der.)

4 3 2 1 III 11

I 11

III 10

I 10

III 09

I 09

III 08

I 08

III 07

I 07

III06

I 06

Despachos de cemento Variación interanual (media móvil 12 meses) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

Santa Cruz Total país

Internet Accesos Residenciales / Población 25% 20% 15% 10% Santa Cruz Total país

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

IV ‘11

III ‘11

II ‘11

I ‘11

IV ‘10

III ‘10

II ‘10

I ‘10

IV ‘09

III ‘09

•

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

II ‘09

Promoción de Ciencia y tecnología El Ministerio provincial de Producción busca incentivar el estudio tecnológico a través de la articulación de un sistema científico provincial. Así, intenta apoyar la formación de recursos humanos especializados, promover la articulación entre los investigadores de los programas que lleven a cabo y crear un espacio denominado Banco de Ideas donde se incorporen conceptos de negocios y asistencia técnica. minpro.gob.ar/areas/direccion-provincial-deciencia-y-tecnologia Juan Cruz Argañaraz.

En millones de $

‘06 ‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

Régimen para la reactivación de la ganadería ovina y bovina Los objetivos son lograr la reactivación de la ganadería, la modernización de los sistemas productivos, su sustentabilidad y la sostenibilidad en el tiempo e incrementar las fuentes de trabajo. Se otorgará de este modo el apoyo económico reintegrable mediante créditos con tasa subsidiada. www.instrumentos.mecon.gov.ar/

Depósitos y préstamos

Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

Fondo de Desarrollo Provincial El fondo está desarrollado para la formación de empresas jóvenes y se distribuye de la siguiente forma: 25 por ciento destinado a las actividades productivas y servicios generales, y el 75 por ciento a programas de desarrollo productivo específicos. Los beneficiarios pueden ser personas físicas o jurídicas radicadas o no en la provincia de Santa Cruz (aunque los últimos reciben menores beneficios). minpro.gob.ar/lineas-de-financiamiento

I ‘09

Incentivos La empresa de extracción minera Cerro Vanguardia asegura que el incentivo del gobierno provincial fue de suma importancia para su negocio. “Santa Cruz propuso un modelo de asociación

que creímos, y luego con el tiempo lo ratificamos, muy conveniente. Por otro lado, nos facilita nuestros procesos productivos”, asegura García de Longas. Algunos incentivos son:

IV ‘08

dad de conflictos gremiales que se desarrollaron en la provincia, explica un informe de la división sectorial de la consultora abeceb.com. Dentro de su territorio se encuentran dos cuencas de importancia: la del Golfo de San Jorge (al norte del territorio provincial) y la Austral (al sur). En lo referido al agotamiento, la situación continúa siendo diversa, ya que mientras en el caso del Golfo de San Jorge se pasó de un horizonte de 12,1 a 16 años, en la Cuenca Austral se perdió el 10 por ciento en 10 años. La minería es otras de las actividades que integran el PBG santacruceño. Tres son las minas más explotadas de la provincia: la de Cerro Vanguardia, San José y Manantial Espejo. La empresa Cerro Vanguardia decidió a finales de los ‘90 instalarse allí debido a las enormes reservas de oro y plata. “Este año esperamos alcanzar los presupuestos de producción de 234.000 onzas de oro y 2,7 millones de onzas de plata, manteniendo la excelencia en los procesos productivos que aseguran la seguridad de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente”, revela el gerente de Sustentabilidad de la compañía. Se transforma, sin dudas, en uno de los sectores más importantes e ineludibles a la hora de evaluar inversiones. Las exportaciones van dirigidas principalmente a la Unión Europea, mediante los puertos de Río Gallegos, el de Santa Cruz y el de San Julián. Otra de las actividades históricas de la provincia es el ganado ovino, que suma 2,5 millones cabezas, posicionándose en el segundo puesto del ranking nacional. Las perspectivas de largo plazo son buenas, dado que, en 2011, el precio internacional de la lana subió un 95 por ciento. Por último, el turismo es otra de las actividades que se encuentra en crecimiento en la provincia, sobre todo gracias al Glaciar Perito Moreno y a El Calafate. Éste último recibió, sólo en diciembre del último año, cerca de 50.000 viajeros, según el datos del INDEC.

3,5

113

23-Neuquen.qxd

21/6/12

20:28

Página 114

Guía para invertir en la Argentina Región

Patagonia

Capital Neuquén

Gobernador

Jorge Augusto Sapag Ministro de Economía y Obras Públicas Omar Gutiérrez Ministro de Desarrollo Territorial Elso Leandro Bertoya Subsecretario de producción Javier Francisco Van Houtte Población 551.266 habitantes Superficie 94.078 km2 Densidad 5,9 hab/km2

Neuquén

Neuquén Será que tiene vitaminas... Esta provincia es la principal extractora de gas, el segundo distrito petrolero del país y tiene la mayor capacidad instalada para generar electricidad. Además, es la segunda productora de peras y manzanas y apuesta a la vitivinicultura en San Patricio del Chañar.

Población y generalidades El territorio de Neuquén se extiende por unos 94.078 km2, representando un 1,37 por ciento del total del país. La población según el último relevamiento que realizó el Instituto Nacional de Estadística y censos (INDEC) en 2010 es de 551.266 habitantes, es decir el 1 por ciento de la población total. Asimismo, la provincia es la cuarta economía del país en cuanto PBG per cápita, con US$ 21.857, superando ampliamente la media nacional, que es de US$ 14.619. Además, es sexta en cuanto a participación del PBG provincial sobre el PBI total, con un índice del 3,4 por ciento. Según los datos del INDEC, el departamento más poblado de la provincia es Confluencia, donde se ubica la capital neuquina, con un total de 361.840 habitantes, y le sigue Zapala, con 36.791 pobladores. Según la Encuesta Pública de Hogares, en el primer trimestre de 2012 el principal aglomerado urbano de la provincia, conformado por Neuquén-Plottier, está poblado por cerca de 272.000 neuquinos, de los cuales 122.000 son económicamente activos. Del total de la urbe,

Enchufada. Con un 19 por ciento de la capacidad instalada total, es el distrito con mayor producción de energía eléctrica.

el número

+de

por ciento de las reservas probadas de gas del país están bajo suelo neuquino.

114

EL CRONISTA 2012

9000 personas están desocupadas, es decir, que su tasa de desempleo es de 7,1 por ciento, y se mantiene así en el mismo lugar que en el último trimestre de 2011. Como todos los distritos ubicados al sur del territorio nacional, esta provincia es un semidesierto con un clima continental. Sin embargo, a medida que se acerca a la estepa y se aleja de la húmeda cordillera, se transforma en un clima más árido. Los centros turísticos más visitados son Villa La Angostura y San Martín de los Andes, sobre todo el cerro Chapelco, que se destaca por sus pistas de esquí.

Consumo y Actividad Neuquén ha mantenido una variación interanual del 28 por ciento en lo correspondiente a las ventas de supermercados (en marzo último fueron de $ 260 millones a precios corrientes) y uno de los factores que mejor explica este comportamiento es su alto nivel del salario, que en promedio alcanzó los $ 7753 en 2011. De esta manera, se posiciona en el cuarto lugar a nivel país y muy por encima de la media nacional, que es de $ 4729. Otro de los factores que explica el elevado nivel de consumo es el expresado por el Banco Central (BCRA) en lo referido al bajo nivel ahorro de los neuquinos. La provincia de la Patagonia se ubica en el noveno puesto a nivel nacional con $ 3510 millones en depósitos al cuarto trimestre de 2011. Los préstamos, en tanto, sumaron $ 3343 en el mismo período y promediaban los $ 6 millones cada 1000 habitantes. En lo relacionado a los patentamientos de vehículos, la asociación que nuclea a los concesionarios (Acara) relevó en el último año un total de 16.787 ventas de vehículos cero kilómetro. Participa así en el 1,9 por ciento del total nacional y asciende un nivel en el ranking nacional, ocupando el quinto puesto, con 29,5 unidades

23-Neuquen.qxd

21/6/12

20:29

Página 115

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Gobierno de Neuquén www.neuquen.gov.ar Banco de la Provincia de Neuquén www.bpn.com.ar Centro PyME www.centropymeneuquen.com.ar Turismo www.neuquentur.gov.ar

datos útiles

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, IERIC, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual 40%

5% 4%

35%

3% 2%

30%

3,7% 25%

Construcción e Inmobiliario El sector de la construcción experimentó un leve aumento con respecto a 2010. Durante el último año se despacharon a la provincia 199.764

toneladas según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. La participación del total nacional fue, de este modo, del 1,75 por ciento, destacándose en la posición 15 a nivel país. En marzo de este año, en tanto, la cifra fue de 21.923 toneladas, un 38 por ciento más que en igual mes del año previo y por encima del promedio mensual de 2011, de 16.647 toneladas.Por otro lado, según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), existen 622 empresas en el sector de la construcción (abril 2012) que constituyen el 2,4 por ciento del total de compañías del país y son 43 más que al cierre del año en diciembre último. Sin embargo, con respecto al número de trabajadores de la construcción, en marzo de este año se registraron 7413, con una leve disminución (-4,3 por ciento) con respecto al mismo mes de 2011. El

-0,1%

-2%

20%

Puesto de trabajo (ej. der.) • Costo salarial Neuquén Costo salarial nación

-3,6% 15%

-3% -4%

2009

2010

2011

PBG per cápita

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35.000 30.000 25.000

21.857,8

20.000

14.619,4

15.000 10.000 5.000 0 Neuquén

Promedio Total País

3,2%

cada 1000 habitantes. En tanto, en lo que va del año ya se comercializaron 7576 vehículos. En 2011, los niveles de inversión continúan en baja en comparación al año anterior. Según abeceb.com, los anuncios de desembolsos fueron por US$ 649 millones, a diferencia de 2010, en el que fueron de US$ 862,4 millones. Aunque no se trasladó en el ranking nacional, ya que se mantuvo en la séptima posición. El rubro más significativo fue el suministro de electricidad, gas, vapor y agua con una participación del 92 por ciento en el total provincial, seguido del sector de combustibles, con anuncios por US$ 24 millones.

Neuquén

Ranking de las principales variables Evolución exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (IV Trimestre 2011)

Préstamos (totales en $) (IV Trimestre 2011)

Exportaciones (en US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

6 9 21

Patentamientos (c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Depósitos Capital Federal

(totales en $) (IV Trimestre 2011)

Anuncios de inversión Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Buenos Aires

Capital Federal

Variación interanual 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60%

25,6%

24,6% 3,5%

-20,3% 5,9%

-3,7% -21,9%

Neuquén Total nación

-50,9

Buenos Aires 2008

2009

2010

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

2011

115

23-Neuquen.qxd

21/6/12

20:29

Página 116

l Neuquén

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos

Como % de la PEA - Al IV trim 2011

Salario promedio ($)

7753

Neuquén

6% 86,9%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5%

84,8%

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses) 250%

Neuquén Total nación (sin Santa Cruz)

200% 150% 100% 50% 0% -50%

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

-100%

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$

1200

1000

Servicios Primario Industria Construcción

328

800

18,7 462,9

600

619,8

999,7

127

400 273

200 0

122,5

126,5

2008

2009

2010

503,3

2011

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada Sector en el Total. 2011 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

4% 4% Neuquén

116

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua Combustibles Resto

92%

EL CRONISTA 2012

salario promedio se ubicó en $ 4757 (también en marzo), muy cerca de la media nacional, de $ 4340.

7,1%

4729

Total nación Neuquén

Exportaciones Las exportaciones de la provincia tampoco atravesaron un buen año, ya que totalizaron US$ 347 millones en 2011 e hicieron descender a Neuquén al lugar 21 del ranking y representando sólo el 0,4 por ciento de los envíos nacionales. Cerca de la mitad de lo exportado por la jurisdicción se concentra en el rubro petrolero-petroquímico, con una participación provincial de 47 por ciento. Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuarios participaron con el 21 por ciento cada uno, y las manufacturas de origen industrial fueron el 10 por ciento de las exportaciones. El rubro que más ha crecido es el frutícola. Mientras en 2010 los envíos de frutas dejaron US$ 52,4 millones, en el último año aumentó a US$ 104,6 millones. Se destaca así la participación de un 37 por ciento del jugo concentrado de manzana. Sectores más importantes: petróleo y gas, energía y frutas Se trata de la segunda provincia petrolera más importante del país, principalmente debido a la Cuenca Neuquina. “Sin embargo, su agotamiento se está acelerando y deja a Neuquén en una situación desfavorable”, explica un informe de abeceb.com. El año pasado dejó así de ser la principal provincia petrolera pasando a representar el 22 por ciento de la producción nacional, 13 puntos porcentuales menos que hace 10 años.

No tira fruta. Esta jurisdicción es la segunda productora de peras y manzanas, con una producción de 150.000 toneladas.

Ene. ‘12

May. ‘11

Sep. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

Ene. ‘10

May. ‘10

Sep. ‘09

Ene. ‘09

May. ‘09

Sep. ‘08

Ene. ‘08

0 May. ‘08

Neuquén

0,5 Sep. ‘07

Exportaciones

1 Neuquén Total país

Ene. ‘07

47,7%

May. ‘07

Neuquén Total país

1,5

Ene. ‘12

PP MOI MOA Comb. y energía

Jul. ‘11

Oct. ‘11

7% 0,4%

Abr. ‘11

9,7% 21,1%

Ene. ‘11

92,2%

Resto del país Resto de región Neuquén

3 2,5

Oct. ‘10

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ene. ‘09

21,5%

Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses

Jul. ‘10

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Patentamientos de automóviles por mes

Variación interanual (media móvil 12 meses)

Abr. ‘10

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ventas de supermercados

Ene. ‘10

Composición por grandes grupos de productos - 2011

Jul. ‘09

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y en su región - 2011

Oct. ‘09

Exportaciones

Abr. ‘09

La extracción de gas, en cambio, sí presenta importantes perspectivas, ya que cuenta con la mayor cantidad de reservas probadas de gas: 41 por ciento del país. Al mismo tiempo, la potencialidad aumenta aún más en cuanto a la puesta en valor del gas no convencional, cuyo hallazgo en los yacimientos Vaca Muerta y Los Molles es un hecho, con 774 TCF (trillones de pies cúbicos, por sus siglas en inglés; 1 TCF equivale a 28.320 millones de metros cúbicos), que coloca al país como el tercer país en cuanto a recursos de este tipo. Aunque los precios actuales en boca de pozo en el mercado gasífero no resultan alentadores para viabilizar los proyectos de explotación de ese tipo, la provincia adoptó un nuevo programa que otorga mejores precios. Otro sector de gran importancia para el PBG de la provincia es el energético. Se trata del distrito con mayor capacidad de producción de energía eléctrica a nivel nacional, con un 19 por ciento de la capacidad instalada total. La mayor parte proviene de la generación hidráulica, destacándose las centrales Piedra del Águila, El Chocón y Alicurá. En 2011, la zona de Conahue presentó una caída de 10,6 por ciento en su generación hidráulica en relación con 2010, pero la situación no frenó la gran cantidad de proyectos de centrales hidroeléctricas en la provincia. Algunas de las inversiones son: Chihuido I, con 852 megawatts (MW), Chihuido II (377 MW), Segunda Angostura (120 MW), Michihuao (621 MW), Senillosa (101 MW), Plottier (101 MW), Collon Cura (376 MW). La producción de peras y manzanas también es un motor de la economía de Neuquén, que es la segunda provincia en este rubro, sólo después de Río Negro. Las estimaciones dan cuenta de caídas en la producción de ambas frutas en el orden del 27 por ciento, con las manzanas como las más perjudicadas, con una merma aproximada del 30 por ciento. La principal razón para estas proyecciones es una disminución del 10 por ciento en la superficie plantada. La producción estimada para 2012 es de 150.000 toneladas (90.000 de manzanas y 60.000 de peras). A su vez, el gobierno de la provincia advierte que se está desarrollando con fuerza la vitivinicultura, una actividad muy joven que ya compite en el mercado internacional. La zona de San Patricio del Chañar y alrededores concentra las bodegas y viñedos más importantes de la provincia.

24-Tierra del Fuego.qxd

21/6/12

20:26

Página 118

Guía para invertir en la Argentina Región

Patagonia

Tierra del

Capital Ushuaia

Gobernadora

Fabiana Ríos Ministro de Economía Hiram Christian Javier Ruiz Ministro de Industria e Innovación productiva Fabio Alejandro Delamata Población 127.205 Superficie 21.571 km2 * Densidad 5,9 hab/km2 *

La silicon island más austral del mundo

* Si se considera sólo la Isla Grande de Tierra del Fuego (departamentos Ushuaia y Río Grande).

Apalancada en el petróleo, el gas, el turismo y, sobre todo, los electrodomésticos,se desarrolla la provincia suerña del país y del mundo. Durante 2011 se ensamblaron allí más de 14 millones de dispositivos, entre celulares, LCD y aires acondicionados.

Ushuaia

el número

8% del gas de la Argentina es extraído de esta provincia, además del 2,5 por ciento del petróleo.

118

EL CRONISTA 2012

Principales jugadores Los operadores petroleros más relevantes de Tierra del Fuego son YPF, con 11,25 millones de m3, Pan American Energy (6,5 millones) y Petrobras (2,25 millones).

Población y generalidades.. La provincia de Tierra del Fuego está ubicada en la parte más austral del territorio nacional y abarca 21.571 km2, si solo se toma la Isla Grande de Tierra del Fuego. Según el último censo realizado por el Instituto de Estadística y Censo (INDEC) la población de la provincia es de 126.998 habitantes. Se transforma así en el distrito menos poblado de la Argentina. Su principal departamento, según el INDEC, es Río Grande, con 70.042 pobladores, y le sigue Ushuaia, con 56.956. El aglomerado que forman ambos departamentos posee una población económicamente activa de 56.000 fueguinos y sólo 4000 se encuentran desocupados. La tasa de desocupación provincial de 2011 descendió en gran medida con respecto al año anterior: mientras en 2010 era del 8,4 por ciento y se encontraba dentro de las seis provincias con mayor desempleo, este año descendió a un 5 por ciento y se ubicó en el puesto número 12. La Isla Grande de Tierra del Fuego es la mayor de Sudamérica y se divide en geografías diferentes: en el norte se ubica la estepa magallánica y la zona cordillerana abarca todo el sur, con

una superficie de 1,2 millón de hectáreas. Gracias a su paisaje vinculado con su ubicación “en el fin del mundo”, Tierra del Fuego se ha transformado en uno de los principales centros turísticos del país, principalmente para extranjeros. Su capital, sobre todo, se convirtió en una demanda permanente de muchos de aquellos que deciden visitar a la Argentina.

Consumo y Actividad.. El importante crecimiento que había experimentado Tierra del Fuego en el intervalo 2009-2010 no continuó en el último año y los indicadores de consumo y actividad comercial crecieron a niveles más moderados. De todos modos, la provincia ostenta el tercer salario neto promedio más importante de todo el país, con sueldos de $ 8156, que logran casi duplicar el salario medio nacional, de $ 4729. Según el Banco Central de la República Argentina, los depósitos totales al cuarto trimestre de 2011 eran de $ 2070 millones, pero promediaron los $ 1712 millones. Así, mientras en 2010 ocupaba el segundo lugar en el ranking, por debajo de la Ciudad de Buenos Aires, en el último año descendió al pues-

24-Tierra del Fuego.qxd

21/6/12

20:26

Página 119

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Fuego

Gobierno de Tierra del Fuego www.tierradelfuego.gov.ar Banco de Tierra del Fuego www.bancotdf.com.ar Instituto Fueguino de Turismo www.tierradelfuego.org.ar Municipalidad de Ushuia www.ushuia.gov.ar

datos útiles

Panorama económico Fuente: abeceb.com sobre la base de datos de CEPAL, INDEC, MECON, ENARGAS, ACARA, BCRA, IERIC, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y ministerios provinciales.

En el fin del mundo. Gracias a su paisaje vinculado con su ubicación en los confines del globo, la isla se ha transformado en uno de los principales centros turísticos del país. En la foto de arriba, una clásica postal del faro que hizo famoso la literatura.

diendo un lugar con respecto a 2010. Los anuncios alcanzaron así en 2011 los US$ 247,5 millones, contra los US$ 181 millones del año anterior. El área más destacada fue la de la industria, con anuncios por US$ 205,5 millones, y le siguieron con un aumento acelerado los del sector de servicios, que fueron de US$ 42 millones. La empresa petrolera Roch, que desarrolla actividades en la provincia hace más de 20 años y lleva invertidos US$ 162 millones, advierte que 2012 será un año de una importante incertidumbre. “Hemos realizado inversiones de gran envergadura bajo una proyección que contaba con los beneficios arancelarios de la Ley 19640 y el hecho de que se haya derogado por decre-

Costo salarial y puestos de trabajo Variación interanual 40%

20%

Puesto de trabajo (ej. der.)

• Tierra del Fuego

Costo salarial nación

15%

35%

10% 13,6%

30% 25%

15,8%

-9,6%

-5% 20% -10% 15%

-15% 2009

2010

PBG per cápita

2011

PBG

En US$ por persona.Año 2011.

Año 2011 Participación en el PBI total

40.000 35.000 30.000

25.351,2

25.000 20.000

14.619,4

15.000 10.000 5.000 0

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Promedio Total País

Tierra del Fuego

0,7%

to 19. Con respecto a los créditos otorgados sucedió un fenómeno similar, ya que durante 2010 se encontraba como la segunda provincia con mayor demanda de préstamos, pero en 2011 la situación se revirtió y pasó a ocupar el 16º puesto, con préstamos totales promedio de $ 1517 millones, $ 1,4 millón cada 1000 habitantes. Por otro lado, según relevó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en 2011 se realizaron 10.561 patentamientos de autos cero kilómetro y 1003 de motovehículos. Alcanzó así las 79,3 unidades cada 1000 habitantes y quedó primera en el listado a nivel nacional. En tanto, en lo que va de 2012, a mayo, ya se vendieron 4413 vehículos, que representa una suba interanual del 4,62 por ciento. Por otra parte, en cuanto a ventas en supermercados, Tierra del Fuego forma parte de las “Provincias del Sur” (según el INDEC), que en 2011 lograron una suba del 35 por ciento. En tanto, en marzo de este año las ventas a precios corrientes fueron de $ 602 millones, casi un 31 por ciento más que en igual mes de 2011. Según los datos relevados por abeceb.com, Tierra del Fuego se mantuvo en la posición 11 del rankingde anuncios de inversión de todo el país, ascen-

Tierra del Fuego

Ranking de las principales variables Exportaciones Internet (acc. residenciales / pob.) (IV trimestre de 2011)

Desempleo (% de la PEA) (Último dato disponible)

Préstamos (totales en $) (IV Trimestre 2011)

Exportaciones (En US$) (Año 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Capital Federal

Patentamientos (c/1000 habitantes) (Media móvil 12 meses)

Despachos de cemento

Buenos Aires

(toneladas) (Promedio 2011)

Capital Federal

(totales en $) (IV Trimestre 2011)

Depósitos

Anuncios de inversión Buenos Aires

(en millones US$) (Acum. 2011)

Posición (24 prov.)

1° en el ranking

Tierra del Fuego

Variación interanual 40% 30%

28,5% 25,6%

24,6%

20%

Buenos Aires

Capital Federal

20,3%

12,5%

10% 0% -10%

-14,2%

-20%

Buenos Aires

-22,5% -21,9%

-30%

2008

2009

Tierra del Fuego Total nación

2010

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

2011

119

24-Tierra del Fuego.qxd

21/6/12

20:27

Página 120

l Tierra del Fuego

Exportaciones

Participación de la provincia en el país y su región - 2011

Composición por grandes grupos de productos - 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

92,2%

Resto del país Resto de región Tierra del Fuego

7% 0,5% Exportaciones

14,7% 17,6% 10,1%

PP MOI MOA Comb. y energía

57,6%

Tierra del Fuego

Salarios

Empleo

Neto promedio en pesos

Cono % de la PEA - Al IV trim 2011 8157

Tierra del Fuego

Salario promedio ($)

5% 2,4% 4729

92,6%

Resto de PEA Tasa de subocupación Tasa de desocupación

Total Nación

6,7% 8,5%

84,8%

Total nación Tierra del Fuego

Gas entregado Variación interanual (media móvil 12 meses) 200% Tierra del Fuego Total nación

150% 100% 50% 0% -50% -100%

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

Sep. ‘10

May. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘09

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

-150%

Anuncios de inversión Por sector - En millones de US$

1200

Servicios Primario Industria

1000 800

500

600 400 470 200 0

25,1 2008

1,8 194,8

1 180,1

205,5

2009

2010

2011

Anuncios de Inversión Por sector de actividad. Participación de cada sector en el total. 2011 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

17% 4% Tierra del Fuego

120

Metalmecánica no automotriz Comercio al por mayor y por menor Resto

79%

EL CRONISTA 2012

to para las petroleras tiene enormes consecuencias para la empresa”, explicó Javier Chacra, director de Relaciones Institucionales. Roch deberá afrontar dos efectos principales: en primer lugar, una retracción significativa en el flujo de caja, y, en segundo lugar, una gran parte de las inversiones que fueron proyectadas hasta mayo, contemplando los beneficios arancelarios de Ley 19640, no se van a pagar. “Si bien es cierto que al comenzar el año teníamos buenas expectativas de rendimiento para 2012, este nuevo contexto tiñe de incertidumbre nuestro rendimiento proyectado”, resume.

Construcción e inmobiliario.. En las actividades relacionadas con la construcción, según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, la provincia mantuvo en el último año un envío de cemento similar al de 2010. Precisamente 44.019 toneladas fue el consumo provincial, lo cual representa una participación nacional del 0,39 por ciento. Estos datos estabilizan a Tierra del Fuego en el 24º lugar, la última posición de la tabla que compara todas las provincias de la Argentina, con un promedio mensual de 3668 toneladas. En marzo último, sin embargo, se superó esa media, al registrar despachos por 4214 toneladas, un 38,5 por ciento más que igual mes de 2011. Otro punto a la hora de analizar el crecimiento de la actividad es la cantidad de empresas y trabajadores que demandó la producción en el año. El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) releva 240 firmas en total para abril de este año, 45 empresas más que en el mismo mes de 2011. Estas firmas contrataron 2372 empleados (a marzo de este año, un 14,2 por ciento más que en marzo de 2011), con sueldos que rondan en los $ 7888, muy por encima de la media nacional, de $ 4340,

y que representa un crecimiento interanual de un 45 por ciento.

Exportaciones.. En lo que respecta a las exportación, Tierra del Fuego continúa descendiendo en el ranking nacional y pasó de ocupar el puesto 16 a posicionarse en el lugar número 17 durante el año 2011. Las ventas al exterior aumentaron en un 12,5 por ciento y acumularon un total de US$ 440 millones. La provincia se ubica de forma estable en dos rubros principales según el Ministerio de Economía Nacional, con datos al tercer trimestre de 2011. El primero de ellos es el petrolero-petroquímico, mediante la exportación de gases naturales y licuados, que representan un 58,5 por ciento de las ventas de la provincia a otros países. En el último año el sector registró un crecimiento del 16,6 por ciento, efecto del alza de precios del gas licuado. En el caso particular de Roch, exporta gas licuado de petróleo a Chile, pero sólo el 2 por ciento del total de la facturación. Y el segundo rubro de estabilidad es el de las manufacturas de origen industrial (MOI), que logró una participación en las ventas al exterior del 71,8 por ciento. Los productos que más se destacan dentro de este rubro son los del complejo automotriz: las autopartes se vendieron al exterior por US$ 48.094 millones durante 2011. En cuanto al Complejo Pesquero, la conjunción de los mayores embarques de merluza negra y filete de pescado congelado, junto con un alza en sus precios de exportación, determinaron la trayectoria del complejo, que obtuvo un aumento interanual del 17, 6 por ciento. Sectores más importantes:.. petróleo, gas, electrodomésticos.. Pese a contar con la mayor área de la Cuenca Austral, es sólo responsable del 2,5 por ciento de la

24-Tierra del Fuego.qxd

21/6/12

20:28

Página 121

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA

Ventas de supermercados Variación interanual (media móvil 12 meses) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Ene. ‘12

Oct. ‘11

Jul. ‘11

Abr. ‘11

Ene. ‘11

Oct. ‘10

Jul. ‘10

Abr. ‘10

Ene. ‘10

Oct. ‘09

Jul. ‘09

Abr. ‘09

Ene. ‘09

Provincias del Sur Total país

Patentamientos de automóviles por mes Unidades cada 1000 habitantes. Media móvil últimos 12 meses

Ene. ‘12

Sep. ‘11

May. ‘11

Ene. ‘11

May. ‘10

Sep. ‘10

Ene. ‘10

Sep. ‘08

May. ‘09

Ene. ‘09

Sep. ‘08

May. ‘08

Ene. ‘08

Sep. ‘07

Ene. ‘07

May. ‘07

Depósitos y préstamos En millones de $ 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Depósitos Préstamos

• $ prestados

c/1000 habitantes (eje der.)

12 10 8 4 2 III 11

I 11

III 10

I 10

III 09

I 09

III 08

I 08

III 07

I 07

0 III06

Por su parte, el desempeño productivo del sector de electrodomésticos continuó durante todo 2011 en una senda expansiva, en especial en el segmento de teléfonos celulares, en el que se produjeron 11, 2 millones de aparatos, que refleja un crecimiento del 127 por ciento con respecto al año anterior. Se destaca también el crecimiento de televisores LCD, que alcanzaron una producción de 1,8 millón de unidades, y de aires acondicionados, con un total de 1,68 millón de dispositivos. “Para este año, el desempeño del mercado dependerá de la forma en la que se logre disuadir la incertidumbre y, con ello, la fuga de capitales, de la recuperación de los salarios reales tras cerrar las paritarias y el sostenimiento del empleo”, explica un informe de la división sectorial de abeceb.com.

Despachos de cemento Variación interanual (media móvil 12 meses) Tierra del Fuego Total país

‘06 ‘07 ‘07 ‘07 ‘08 ‘08 ‘08 ‘09 ‘09 ‘09 ‘10 ‘10 ‘10 ‘11 ‘11 ‘11 ‘12

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%

Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene. May. Sep. Ene.

Incentivos.. Servicios y créditos para PyMEs El Banco de Tierra del Fuego ofrece créditos para las pequeñas y medianas empresas que decidan instalar su negocio en territorio provincial. La línea de préstamos da condiciones competitivas para que los empresarios puedan proyectar un plan redituable sin estar pensando en el valor de la cuota. Se les otorga una tasa de pago que depende de las ganancias esperadas y del tamaño del proyecto. www.bancotdf.com.ar/empresas/lineapyme.html

Internet 25%

Tierra del Fuego Total país

20% 15% 10% 5%

GUÍA PARA INVERTIR EN LA ARGENTINA 2012

IV ‘11

III ‘11

II ‘11

I ‘11

IV ‘10

III ‘10

II ‘10

I ‘10

IV ‘09

III ‘09

II ‘09

•

Accesos Residenciales / Población

I ‘09

Programa de Estímulo Destinado a empresas encuadradas en la definición de la Secretaría de PyME se otorga un monto máximo de $ 300.000, sin superar el 25 por ciento del nivel de ventas anuales. Las tasas de interés serán fijas en pesos del 10 por ciento para micro y pequeñas empresas y del 12 por ciento para medianas empresas. www.bancotdf.com.ar/empresas/sepyme.html J.C.A.

IV ‘08

oferta del petróleo total del país, que la convierte en la séptima provincia petrolera y la productora del 8 por ciento del gas. Asimismo, su participación ha descendido durante los últimos 10 años: era responsable de casi el 4 por ciento de la producción total del país. En cuanto a las perspectivas, la provincia sigue apostando a las áreas off shore de la Cuenca Austral, en las costas de la provincia por parte del consorcio Cuenca Marina Austral, como también de nuevos operadores de trayectoria en el tema. Mediante este tipo de explotación se busca incorporar dos nuevos yacimientos, que se agregan a los existentes Carina-Aries. Estos yacimientos corresponden a Vega Pleyade y Leo, con los que espera incorporar 32 millones de metros cúbicos (m3) de gas (8 por ciento de las reservas actuales del país), para lo cual se requiere una inversión de más de US$ 700 millones para la perforación de tres pozos horizontales, una nueva plataforma off shore y el tendido de un gasoducto. Las principales empresas operadoras de Tierra del Fuego son YPF, con 11,25 millones de m3, Pan American Energy (6,5 millones) y Petrobras (2,25 millones). Roch, por su parte, ha sido uno de los más reconocidos operadores de la Cuenca Austral, participando en explotaciones de cerca de 50 pozos en Río Cullen, Las Violetas y Angostura. Chacra revela que la comunicación con el resto del país es uno de los temas más delicados para tener en cuenta. “El hecho de no contar con un paso que comunique por vía terrestre a Tierra del Fuego con el continente argentino incrementa los costos y el tiempo”, advierte. De esta forma, cualquier insumo o producto que salga o entre a la provincia en forma terrestre debe pasar por cuatro aduanas (el acceso al continente sólo es posible cruzando territorio chileno), haciendo inevitable contratar un servicio de barcaza para cruzar el estrecho.

Tierra del Fuego Total país

I 06

Ensamblaje. La electrónica tiene un gran participación en la economía fueguina. Durante 2011, salieron de las plantas sureñas 11,2 millones de teléfonos celulares, un 127 por ciento más que el año anterior, 1,2 millón de televisores LCD (+46,8 %) y 1,68 millón de aires acondicionados (+48%).

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

121

Cierre.qxd

21/6/12

19:50

Página 122

Cierre

Carolina Schuff

Coordinadora de análisis sectorial de abeceb.com

Invertir pensando en competitividad El cerrojo cambiario y las trabas a los productos e insumos importados han desacelerado la industria, pero abrieron un nuevo panorama de oportunidades a la inversión en bienes intermedios.

as tensiones sobre la brecha comercial y los problemas en la balanza de pagos han disparado una serie de medidas orientadas a sostener el mercado cambiario y a evitar la salida de divisas del país. El abanico ha sido variado, desde medidas que apuntaron inicialmente a restringir o demorar todo tipo de importaciones, hasta la limitación de la compra directa de divisas por canales oficiales. Las primeras fueron quizás las que generaron los mayores desajustes desde el punto de vista productivo en el corto plazo, ya no sólo por la mayor dificultad de importar bienes de consumo final, sino que también afectó a los bienes intermedios y de capital necesarios para sostener los engranajes de la producción local. La respuesta fue apuntar a sustituir todo tipo de productos que pudieran ser fabricados localmente, pero eso nos enfrentó con el hecho de que aun falta camino por recorrer en cuanto al desarrollo de proveedores en muchas industrias, ya que el mercado local no dispone, para casos puntuales, de productos con especificaciones equivalentes a los hasta ahora importados, o a veces no los dispone en la cantidad suficiente. La salida de corto plazo fue tratar de compensar la balanza comercial sectorial o individual, potenciando inversiones en productos exportables. Es así como empresas automotrices terminaron exportando vinos, aceite o miel, gracias al acuer-

122

EL CRONISTA 2012

do con empresas del rubro alimenticio poseedoras de ese gran activo que hoy es una balanza comercial positiva. Pero aquí es donde surge la divergencia entre política comercial e industrial: ¿da lo mismo mientras tenga un impacto positivo en la balanza comercial? Enfocarse en las problemáticas de corto plazo puede llevar a ineficiencias en términos de recursos, tiempos y costos de transacción, y no necesariamente pueden aportar en una estrategia de inserción internacional sustentable en el largo plazo. Desde el punto de vista sectorial, oportunidades para invertir no faltan, e incluso para el inversor se vuelven más atractivas las actividades orientadas al comercio externo, en un contexto en donde la demanda local comienza a mostrar signos de desaceleración y en donde comienza a acelerarse la expectativa de devaluación. En el plano internacional se mantienen, aunque con variantes, los mismos fundamentals que han acompañado el último período de crecimiento de la Argentina. Los países asiáticos nos demandan mayor cantidad y variedad de productos, ya no sólo alimentos sin procesar, sino también elaborados, como aceites, vinos, lácteos, carnes blancas y cueros y conservas, entre otros. También cuentan con un enorme déficit en términos de metales, en los que la Argentina se destaca en el top 10 del ranking mundial de reservas en oro, plata, cobre, y en recursos estratégicos como el litio (para la industria de baterías) o el potasio (para la de agroquímicos). La oportunidad reside en aprovechar la ventaja comparativa de la disponibilidad de recursos primarios para avanzar en la agregación de valor y en la colocación de productos elaborados. Aunque también constituye un desafío en cuanto a competitividad, puesto que el mundo oriental también tiene sus propios objetivos en cuanto a procesamiento local y desarrollo. La región latinoamericana también man-

tiene favorables perspectivas de crecimiento (el FMI pronostica un 3,7 por ciento para 2012) y eso constituye una buena noticia para industrias consolidadas como la automotriz, siderurgia y maquinaria agrícola, en las que la región se destaca dentro de los mercados de exportación. Sin embargo, comienzan a enfrentar un mayor riesgo, por un lado, por el impacto de la desaceleración de la industria brasileña en el caso de los bienes intermedios, y de manera más general, por las presiones para implementar medidas de retaliación por las restricciones aplicadas por la Argentina a las importaciones de sus productos. El efecto boomerang de una política comercial que apunta cada vez a una economía más cerrada. Por otra parte, el impulso de programas de desarrollo de proveedores locales en industrias consolidadas también puede resultar en una nueva oportunidad en el marco de una política orientada a mejorar la balanza comercial. En este sentido, el principal desafío constituye avanzar más allá de inversiones de rápido recupero en un mercado cautivo, y en generar condiciones que permitan alcanzar un producto competitivo. Esto, pensando tanto en la competitividad de industria local destinataria, como también en la posibilidad que brinda el acceso a un mercado más amplio, en cuanto a inversiones en la industria proveedora. En todos los casos, un tema transversal y que trasciende a la política comercial o los incentivos focalizados es la competitividad macro, en la que es fundamental observar el tema de la inflación y la apreciación del tipo de cambio real. Pero, además, y no menos importante, el pensar en otro tipo de inversiones que también hacen a la competitividad, como son la infraestructura (cantidad y calidad de rutas, capacidad de almacenamiento, calado de las vías navegables, etc.), la disponibilidad energética (si bien de manera más ordenada, muchas industrias continúan enfrentando cortes de gas) y la capacitación de mano de obra (según la última encuesta industrial, un 90 por ciento de la demanda laboral insatisfecha correspondió a técnicos y profesionales). Una inversión que todavía es necesaria para generar un marco competitivo horizontal a todos los sectores económicos.

•