Plataformas de pagos globales: el motor fintech del comercio exterior

Matías MAYO

Embajador de marca en Crombie, empresa de Desarrollo de Software | Consultor en Comercio Internacional y de ventas en IBS WorldWide | Profesor de Comercio Internacional en U.N.L y U.C.S.F

El comercio exterior ha experimentado una transformación significativa gracias al auge de las plataformas de pagos globales. Estas herramientas, impulsadas por la industria fintech, han eliminado barreras tradicionales, acelerado procesos y abierto nuevas oportunidades para empresas de todos los tamaños. En este artículo, exploramos cómo estas soluciones están redefiniendo las transacciones internacionales, los desafíos que enfrentan y su futuro en un mundo cada vez más digitalizado.

La revolución Fintech en el comercio exterior

Antes de la irrupción de las fintech, los pagos internacionales en el comercio exterior se realizaban principalmente a través de transferencias bancarias (SWIFT), cartas de crédito y órdenes de pago documentarias. Estos métodos, aunque confiables, eran costosos y requerían de múltiples intermediarios, lo que resultaba en altos tiempos de procesamiento y comisiones elevadas. Además, la falta de transparencia y el manejo manual de documentos aumentaban los riesgos de error y fraude, especialmente en mercados emergentes (World Bank, 2023). Tradicionalmente, las empresas enfrentaban barreras significativas para realizar pagos internacionales, como altos costos, demoras y falta de transparencia. Sin embargo, con la llegada de plataformas fintech como Payoneer, Wise y Stripe, estas dificultades se han reducido drásticamente. Según un estudio de McKinsey & Company (2023), las soluciones fintech han logrado disminuir los costos de las transferencias transfronterizas en un 40 % en promedio, facilitando el acceso a mercados emergentes y fortaleciendo las cadenas de suministro globales. El comercio exterior depende en gran medida de transacciones fluidas, y estas plataformas han simplificado el proceso. Además, estas soluciones permiten a las empresas manejar pagos en múltiples monedas sin las complicaciones asociadas con los bancos tradicionales. Esto ha sido particularmente útil para industrias como la tecnología, el comercio electrónico y el turismo, que dependen de transacciones transfronterizas constantes.

Pagos en comercio exterior en Argentina: un contexto regulado

En Argentina, las transacciones internacionales están sujetas a estrictas regulaciones, con un rol predominante del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Estas normativas imponen restricciones y controles para acceder al mercado de divisas, lo que complica y encarece los pagos al exterior. Además, las comisiones bancarias asociadas a las transferencias internacionales representan un costo significativo para las empresas, impactando la competitividad de los exportadores e importadores. Este contexto regula los flujos financieros, pero a menudo genera ineficiencias que afectan el comercio exterior.

Ventajas de las plataformas Fintech

El impacto de estas plataformas se refleja en múltiples aspectos del comercio exterior:

1. Reducción de costos operativos: Al eliminar intermediarios y automatizar procesos, las empresas logran reducir las comisiones bancarias y otros cargos asociados (McKinsey & Company, 2023).

2. Rapidez en las transacciones: Las transferencias internacionales, que antes demoraban días, ahora se realizan en tiempo real o en pocas horas.

3. Transparencia y acceso: Las fintech ofrecen herramientas que permiten rastrear y gestionar pagos con mayor claridad, facilitando la entrada a mercados emergentes.

4. Flexibilidad en el manejo de divisas: Muchas plataformas permiten a las empresas recibir pagos en monedas locales y convertirlos a la moneda preferida con tasas más competitivas.

Casos de éxito: la transformación del comercio exterior

Empresas como Wise han revolucionado el modelo tradicional de transferencias internacionales, ofreciendo soluciones accesibles incluso para pequeñas startups. Otro ejemplo es Currencycloud, que proporciona soluciones para empresas en sectores como turismo y comercio electrónico, ayudándoles a gestionar pagos internacionales de manera eficiente y escalable (Accenture, 2023). En países con economías emergentes, como India y Brasil, estas plataformas también han impulsado el crecimiento de pequeñas empresas al eliminar barreras de entrada a mercados internacionales.

Argentina enfrenta una dicotomía entre su sistema tradicional de pagos internacionales y las plataformas fintech, ampliamente adoptadas en el resto del mundo.

La dicotomía entre regulación y desregulación

En el debate actual, Argentina enfrenta una dicotomía entre su sistema tradicional de pagos internacionales y las plataformas fintech, ampliamente adoptadas en el resto del mundo. Mientras que estas últimas ofrecen rapidez, costos bajos y transparencia, el sistema local se caracteriza por la intervención de múltiples entidades regulatorias y financieras, cada una cobrando comisiones. Este entramado regulatorio no solo eleva los costos, sino que también limita la adopción de soluciones modernas. Bajo la perspectiva de “desregulación” promovida por el actual presidente Javier Milei, surge la oportunidad de replantear este sistema, simplificando procesos y promoviendo la competitividad global. Sin embargo, la transición hacia un modelo más abierto requiere equilibrar las necesidades de control financiero con las demandas del mercado.

Desafíos y consideraciones

A pesar de los avances, las plataformas de pagos globales enfrentan desafíos importantes:

• Regulaciones locales: Cada país tiene normativas específicas para las transacciones internacionales, lo que puede dificultar la operación de estas plataformas en mercados menos desarrollados (Deloitte, 2023).

• Seguridad y fraude: A medida que crecen las transacciones digitales, también lo hacen los riesgos de fraude. Según Deloitte (2023), las pérdidas por fraudes en pagos digitales alcanzaron los 32 mil millones de dólares en 2022.

• Fluctuaciones cambiarias: Las variaciones en los tipos de cambio pueden afectar el valor final de las transacciones, impactando el flujo de caja de las empresas. Estos desafíos requieren de un esfuerzo conjunto entre reguladores, empresas fintech y actores del comercio exterior para garantizar la interoperabilidad y la seguridad.

Conclusión

Las plataformas de pagos globales han cambiado las reglas del juego en el comercio exterior, democratizando el acceso a mercados internacionales y facilitando transacciones más rápidas, seguras y económicas. Sin embargo, en países como Argentina, donde el sistema de pagos internacionales aún está marcado por la regulación tradicional, queda un largo camino por recorrer. La adopción de plataformas fintech podría representar una oportunidad única para desregular procesos, reducir costos y potenciar la competitividad de los actores locales.

El debate entre regulación y desregulación no solo plantea un desafío para el comercio exterior argentino, sino que también abre la puerta a un cambio estructural que podría alinear al país con las tendencias globales. Mientras tanto, las empresas que adopten estas tecnologías estarán mejor posicionadas para enfrentar los retos del comercio global en constante evolución.

Referencias l Accenture. (2023). The future of cross-border payments. Recuperado de https://www.accenture.com/us-en/ insights/banking/payments-growth-opportunities l Deloitte. (2023). The rise of digital payment fraud. Recuperado de https:// www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/ us-fsi-p2p-fraud-pov.pdf l McKinsey & Company. (2023). Global payments 2023: Transformation and growth. Recuperado de https://www. mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-2023-mckinseyglobal-payments-report l Payoneer. (2023). Empowering global trade through fintech innovation. Recuperado de https://www.payoneer.com/ l Wise. (2023). Innovating cross-border pyments for SMEs. Recuperado de https://wise.com/ l Stripe. (2023). Cross-border payments explained. Recuperado de https:// stripe.com/ l World Bank. (2023). International trade payments and traditional banking systems. Recuperado de https://www. worldbank.org/