Gabon Un nouveau départ ?
Arabie saoudite-Iran La nouvelle guerre du Moyen-Orient par Béchir Ben Yahmed
HEBDOMADAIRE INTERNATIONAL INDÉPENDANT • 58e année • no 2966 • du 12 au 18 novembre 2017
jeuneafrique.com
Énergie Pourquoi l’Afrique mise sur le gaz Maroc Ilyas El Omari, l’insubmersible
DJIBOUTI
Dans la cour des grands
Spécial 14 pages
TUNISIE
L’héritier
Autorité de l’État, présidentialisation du régime, droits des femmes… Trente ans après la destitution de Bourguiba, la manière dont Béji Caïd Essebsi exerce le pouvoir rappelle de plus en plus celle de son mentor. ÉDITION INTERNATIONALE ET MAGHREB & MOYEN-ORIENT France3,80€•Algérie250DA•Allemagne4,80€•Autriche4,80€•Belgique3,80€•Canada6,50$CAN•Espagne4,30€•Éthiopie67birrs•Grèce4,80€•Guadeloupe4,60€ Guyane 5,80 € • Italie 4,30 € • Luxembourg 4,80 € • Maroc 25 DH • Martinique 4,60 € • Mauritanie 1200 MRO • Mayotte 4,60 € • Norvège 48 NK • Pays-Bas 4,80 € Portugal cont. 4,30 € • Réunion 4,60 € • RD Congo 6,10 $ US • Royaume-Uni 3,60 £ • Suisse 6,50 FS • Tunisie 3,50 DT • USA 6,90 $ US • Zone CFA 2000 F CFA • ISSN 1950-1285
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Auto
Pneumatiques Un marché sous pression
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DANIEL BORN/THE TIMES/GALLO IMAGES/GETTY IMAGES
Focus
Les pneus de marque neufs s’écoulent difficilement sur le marché.
Face à la rude concurrence des Chinois, les acteurs historiques tardent à développer une stratégie grand public, misant plutôt sur les segments poids lourds et génie civil. RÉMY DARRAS
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’est un marché qui est encore loin d’être mature », soupire Robert Clairay, PDG de Copadex. Pour ce Français, représentant officiel de Michelin au Sénégal depuis cinq ans, comme pour tous les autres distributeurs de pneumatiques au sud du Sahara, représentant les marques dites « premium » telles que Bridgestone, Dunlop, Goodyear, Pirelli, le constat est amer. En dépit d’une progression continue des ventes de voitures neuves et d’une augmentation, constatée au fil des années, des dépenses des ménages liées à l’entretien de leur JEUNE AFRIQUE
la Société africaine de pneumatiques (SAP Olympic), unique fabricant ouestafricain (pour deux-roues), installé depuis quarante ans à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). véhicule, il leur est encore bien difficile Si les pneus européens d’occasion tendent à se raréfier dans certains pays, d’écouler des pneus neufs sur le marché. Principal frein : la faiblesse globale du constate Robert Clairay, du fait d’un pouvoir d’achat des consommateurs. plus grand recyclage opéré sur le Vieux Continent, la demande « Un pneu auto de marque coûte l’équivalent de a beaucoup évolué ces 90 000 F CFA [137 euros]. cinq dernières années Les articles Si l’on multiplie par en se reportant sur les asiatiques quatre, cela fera plus de pneus chinois, indiens ou représentent 500 euros, l’équivalent russes. Question de prix : trois quarts des un pneu asiatique coûte d’un, voire de deux mois de 10 000 à 18 000 F CFA. de salaire. Rares sont ceux ventes. qui pourront remplacer Ces pneus chinois repréles quatre pneus de leur sentent maintenant près voiture au même moment, surtout si des trois quarts des produits vendus dans ce sont des pneus premium », soulève des payscomme leMalioulaCôted’Ivoire. Salifou Tinto, directeur commercial de Question de sécurité également : « Les N 0 2966 • DU 12 AU 18 NOVEMBRE 2017
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Focus pneus d’occasion, remontés pour une seconde vie, avaient tendance à éclater ou à se déchirer du fait du mauvais état des routes, causant beaucoup d’accidents. Le succès des pneus chinois s’explique aussi par l’absence sur le continent d’une industrie de rechapage [ajout d’une nouvelle couche de gomme] », note Philippe de Moerloose, fondateur du consortium SDA-SDI, spécialisé dans la distribution automobile. Problème: « Avec nos grandes marques, on ne se bat donc plus que sur 30 % du marché », souligne Jean-Charles Rousseau,responsabledudéveloppement pneumatiques et batteries de Tractafric Motors Côte d’Ivoire (une filiale commune de la SDA et d’Optorg), qui distribue les produits de la célèbre marque au Bibendum également au Tchad et en RD Congo.
le prix à l’unité peut atteindre 600 euros 800 t de Michelin et 300 t de Continental ; 12 000 t de pneus étaient importées de – jusqu’à 8 000 euros pour équiper entièmanière informelle… », indique David rement un camion de dix roues –, qui Assaad, directeur du développement dicte l’évolution du marché. D’après les commercial et marketing chiffres de la douane camede 3S Motors, distributeur rounaise, dont nous avons Saterex vise officiel de Continental au pris connaissance, c’est elle 1 million Cameroun. Pour prospéqui a connu la plus grande d’unités à Sétif rer, cette société, installée progression dans le pays des Un million de pneus depuis trente ans dans le Lions indomptables, en pastourisme la première pays et axée au départ sur sant de 2 800 à 16 300 t entre année. Et deux millions de les pneus tourisme, s’est 2010 et 2016, alors même pneus tourisme et poids progressivement réorienque l’importation de pneus lourd la deuxième année. tée vers le montage de tourisme stagnait, entre 900 Ce sont les ambitions de pneus poids lourd. Car, et 907 t. l’usine que souhaite ouvrir sur le continent africain, la à Sétif, au printemps 2018, l’entreprise algérienne pyramide de la demande CROUPIÈRES. Pourtant, Saterex, spécialisée dans jusque dans ce segment est complètement inversée la fabrication de produits par rapport aux marchés poids lourd, les pneus électroménagers. La chinois viennent tailler des matures d’Europe et d’Amépremière en Algérie rique du Nord. croupières aux pneus « de depuis la fermeture de Sur un territoire qui est OBSTACLE. L’importance du secteur marque ». Et si les transl’usine Michelin, en 2013. informel, dans lequel chacun peut encore loin d’être un marporteurs internationaux L’investissement atteindra ché de consommation de choisissent les pneus pres’improviser importateur de pneus asia21 milliards de dinars mium, plus fiables et plus tiques, en faisant souvent fi de la légalité, masse, où les entreprises et (157 millions d’euros). demeure un obstacle important, diffiles administrations constirésistants, plus économes Selon Saterex, le marché cile à contourner pour les distributeurs. tuent le principal bataillon aussi en carburant, les indéalgérien consomme d’acheteurs de produits pendants préféreront des « Quelqu’un qui importe dix conteneurs 7 millions de pneus par an, la plupart importés sans dédouanement économisera 50 % neufs, les pneus poids lourd pièces chinoises quipermetet de mauvaise qualité. tront d’augmenter à court de la valeur du pneu et sera deux fois plus représentent près de 50 % de L’entreprise souhaite compétitif que nous, il sera difficile de terme la rentabilité. « En la demande, les pneus génie exporter un tiers de s’aligner », s’insurge Salifou Tinto. Aux civil (BTP, mines, agriculrevanche, pointe Philippe sa production vers les guichets des ports, d’autres revendeurs ture), 30 %. Le maigre solde de Moerloose, les fabricants marchés européens et européens conservent le déclareront des cargaisons à des prix bien est dévolu aux véhicules de africains inférieurs à leur valeur réelle, achevant tourisme, camionnettes et quasi-monopole dans les pneus génie civil, car les ainsi de dérégler le marché officiel. Signe 4×4, indique Robert Clairay, qui parie beaucoup plus sur la reprise de l’importance prise par ce commerce de Chinois n’ont pas encore fait leurs preuves du marché minier pour s’étendre en sur ce segment très particulier, qu’ils ont l’ombre, « en 2016, au Cameroun, quand le Guinée que sur la croissance tant évodu mal à pénétrer, constitué surtout de distributeur numéro un Force Tyre importait 1 800 tonnes de pneumatiques, les quée de la classe moyenne. C’est même contrats pour les flottes de grands comptes autres fournisseurs officiels importaient l’importation de pneus poids lourd, dont miniers et BTP. Les grandes marques sont plus en danger sur le pneu pour véhicule de tourisme. » Pour contre-attaquer face aux acteurs PAS D’USINE EN VUE AU SUD DU SAHARA chinois, dont la politique se résume à la vente à tout prix, alors que progressent ctionnaire depuis approvisionnement ne extrêmement modeste, aussi les exigences de sécurité et de juin avec l’ivoirien signifie pas production. rappelle durabilité, certains fabricants misent Sifca de 100 % (contre Il n’est pas encore Gaëtan Toulemonde, sur le service et l’accompagnement des 23,8 % auparavant) de la question pour les analyste du secteur clients. Michelin ne conserve depuis Société internationale manufacturiers automobile à la 2005 de son ancien réseau africain de plantations d’hévéas d’implanter une Deutsche Bank. Sur qu’une seule agence au Cameroun, qui (SIPH), Michelin production de 90 millions de voitures lui permet de former et d’épauler ses s’approvisionne en pneumatiques en neuves vendues dans le distributeurs. Le groupe clermontois caoutchouc à 15 % dans Afrique de l’Ouest. monde, 1,3 million l’ont (qui comme ses concurrents n’a pas des pays d’Afrique de « Pour les grands été en Afrique et 500 000 répondu à nos sollicitations) a annoncé l’Ouest et d’Afrique groupes de au Maghreb, ce qui n’est en mars l’ouverture en janvier 2018 d’une centrale comme la Côte pneumatiques, le encore qu’une goutte division Afrique, jusqu’ici gérée depuis d’Ivoire, le Liberia, le nombre de voitures d’eau à l’échelle Dubaï. Comme Continental en 2016, le Nigeria, le Cameroun et neuves vendues en mondiale. » R.D. japonais Bridgestone, leader mondial, a le Gabon. Mais Afrique reste
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JEUNE AFRIQUE
Auto
Laurent Pommier « Nous sommes une alternative au secteur informel »
ouvert une plateforme commerciale à Casablanca en juillet. Après avoir testé il y a quelques années le pneu d’entrée de gamme Matador, fabriqué en République tchèque, mais qui se révélait encore trop cher pour le marché africain, le groupe allemand réfléchit au lancement l’année prochaine d’un pneu low cost adapté aux routes africaines.
L’enseigne de réparation mise sur le réseau de stations Shell pour accélérer son déploiement. Elle souhaite s’insérer entre les concessionnaires et le secteur informel.
une stratégie de développement à l’horizon 2025, Continental, qui dispose d’une usine à Port Elizabeth, en Afrique du Sud, a ouvert en avril 2016 sur le port de Tema (Ghana) un entrepôt destiné à ramener à trois mois le temps d’approvisionnement de toute l’Afrique de l’Ouest. Le manufacturier stimule par ailleurs la création de centres auto franchisés ContiPartner. Le partenariat avec 3S Motors devrait aboutir à étendre l’ouverture de ces enseignes à d’autres pays d’Afrique centrale comme le Tchad, la République centrafricaine et la RD Congo, en plus des deux magasins existant déjà à Douala et à Yaoundé. Ailleurs, le manufacturier entend étoffer son canal de distribution auprès de stations-service et de concessionnaires indépendants. Est-ce suffisant ? Pas pour David Assaad, pour qui « le pneu de marque a encore un avenir incertain en Afrique ». D’après Philippe de Moerloose, « si les grandes marques résistent encore un peu en Afrique à l’affluence des pneus chinois, c’est surtout grâce à la puissance de leur réseau de distribution, qu’elles sont les seules à détenir ». Si Bridgestone est présent au travers du réseau de CFAO, Michelin et Pirelli travaillent en direct avec des distributeurs exclusifs dans chaque pays. Et d’évoquer le rachat en mars 2016 pour 7,1 milliards d’euros par le chinois ChemChina du géant italien Pirelli, qui dispose d’une unité de production en Égypte et d’entrepôts en Afrique du Sud. Une opération qui devrait ainsi permettre à ChemChina de profiter d’un important réseau de distribution en Afrique et dans le monde, lui donnant la possibilité un jour d’y accoler la vente de pneus low cost. Déjà marginalisés, les pneus de marque seront-ils encore en mesure de riposter ? JEUNE AFRIQUE
VINCENT FOURNIER/JA
DÉVELOPPEMENT. Engagé dans
Le groupe Mobivia, détenu par la famille Mulliez (Auchan), exploite la licence Midas dans 98 pays.
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est en décembre que l’enseigne exploitée par le français Mobivia (2,7 milliards d’euros de CA en 2016) inaugurera son premier centre, à San Pedro (Côte d’Ivoire). Et c’est à Abidjan qu’elle ouvrira en janvier 2018 son deuxième point de vente, dans une station Shell. Car Midas a signé en juillet un accord avec l’entreprise néerlandaise de production et de distribution de pétrole Vivo Energy, titulaire de la licence Shell en Afrique. De quoi accélérer le développement de Midas,présentaujourd'hui seulement au Maroc, en Algérie et en Angola (huit centres en tout). Son objectif est de s’implanter au sein de stations Shell
dans treize pays : Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Ke nya, Ma d aga s ca r, Mali, Maurice, Maroc, Tunisie, Ouganda et Sénégal, explique Laurent Pommier, directeur du développement international de Midas, à Jeune Afrique. JEUNE AFRIQUE: L’Afrique est un marché avec peu de voitures neuves, où le secteur informel est important… Pourquoi en avoir fait une priorité de votre développement à l’international ? LAURENT POMMIER :
C’est un marché qui nous est apparu très important car très bipolarisé. Il se divise entre, d’un côté, les concessionnaires, dont les
prix sont assez élevés et chez qui il est compliqué d’avoir un rendez-vous, et, de l’autre, le secteur informel, vers lequel les gens hésitent à aller car il y a beaucoup d’incertitudes sur la qualité du service et des pièces posées. Nous souhaitons nous positionner entre les deux en offrant le même service qu’un concessionnaire, mais avec des prix de 25 % à 30 % moins chers et en étant plusrapides, puisque notre concept, c’est le fast fit. Notre objectif est d’ouvrir une centaine de points de vente dans les cinq à six prochaines années dans dix à quinze pays d’Afrique. La Côte d’Ivoire et le Maroc nous permettront tout d’abord de tester le marché. N 0 2966 • DU 12 AU 18 NOVEMBRE 2017
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Focus rapportàlamaintenanceautomobile. Sur une autoroute, les clients d’une station seront En France, il y a beaucoup moins enclins à venir y faire de chaînes organisées qui une vidange ou à changer des viennent s’inpneus. Les stasérer entre les tions Shell que L’objectif est concessionnaires nous visons pard’ouvrir une et les garagistes. ticulièrement centaine de En Côte d’Ivoire, sont celles où il points de de ce point de y a une bonne vue, le marché alchimie entre vente d’ici à zones résidenest encore vierge. six ans. Certes, avec tielles [où vit une 15 % de voitures classe moyenne neuves et un million de véhisupérieure], bureaux, usines cules, c’est aussi un marché et commerces. faible. L’âge moyen du parc y atteint 10-12 ans, contre 9 Votre partenariat avec Shell en France. Mais il y a quand vous empêchera-t-il de nouer même un marché pour des d’autres accords ? véhicules qui ont entre 3 et On ne se développera pas 10 ans, notre cœur de cible. qu’avec Shell. Il n’y a pas Car, au bout de trois ans, le d’accord d’exclusivité. Shell client sort de sa période de nous permet d’accélérer notre garantie et ne dépend plus de développement. On ne va pas son concessionnaire. Sa voien Afrique en propre, mais ture sera cependant toujours récente. Il sera donc en mesure de trouver une solution intermédiaire qui lui évitera de faire appel à l’informel. Le potentiel de clients n’estil pas trop réduit au sud du Sahara ?
plutôt sous la forme de partenariats, comme au Maroc, en Algérie et bientôt en Tunisie, où on finalise actuellement un contrat. Nous confions l’exclusivité sur un pays à un acteur local très bien implanté. En échange de cela, ce « master franchisé » fera un plan de développement sur le pays qu’il connaît, sera capable de trouverdesemplacements,des sous-franchisés…
métier de l’automobile depuis cinquante ans (distribution auto et pièces détachées). Avec eux, nous projetons d’ouvrir une trentaine de centres en Côte d’Ivoire, au Togo, au Ghana, au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Le secteur informel a plus de mal à couvrir les besoins du marché poids lourds. Ne négligez-vous pas ce dernier?
Notre cœur de métier reste très concentré sur les véhicules de tourisme et les utilitaires. Nous n’avons pas d’expérience dans le « camion ». Nous n’y pénétrerons qu’avec un acteur aguerri. En revanche, les flottes recherchent de plus en plus des solutions de maintenance alternatives aux offres proposées par les constructeurs, moins chères mais tout aussi professionnelles. Elles font partie de notre stratégie. En Afrique, nous viserons dès le départ les entreprises. C’est pourquoi il est important pour nous d’avoir un développement rapide. Pour adresser les flottes, notre réseau de points de vente doit disposer du plus large maillage. C’est là où le partenariat avec Shell prend tout son sens…
Pourtant, en Côte d’Ivoire, vous avez préféré vous associer dans un joint-venture avec Sifcom, à côté de votre partenariat avec Shell…
C’est un cas particulier. Nous avons coïnvesti avec Sifcom (premier groupe privé ivoirien, présidé par JeanLouis Billon, maison mère de Sifca) dans le joint-venture Simda. Très implanté en Côte d’Ivoire, Sifcom est dans le Dans le royaume, Speedy s’appuie sur le réseau de stations Afriquia.
Serez-vous présent dans toutes les stations Shell ?
Shell cherche actuellement à dynamiser ses stations en créant des points d’attraction plus importants, il accueille déjà des Brioche dorée ou des Burger King… L’intérêt pour nous est surtout d’avoir accès à des emplacements privilégiés. Les stations Shell sont souvent très bien placées. Il n’est pas facile de trouver de bons emplacements dans les capitales africaines, car le foncier est cher, et il y a peu de place. On a commencé à identifier avec eux les stations dans lesquelles on souhaite s’implanter, notamment à Abidjan. D’ici à la fin de 2018, on espère pouvoir ouvrir quatre ou cinq stations Shell en Côte d’Ivoire. L’idée n’est pas d’arriver dans toutes les stations mais de s’implanter dans celles qui font sens par N 0 2966 • DU 12 AU 18 NOVEMBRE 2017
UIG VIA GETTY IMAGES
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CFAO envisageait la création avec Total de centres auto. Cette concurrence vous effraie-t-elle ?
eulement présent à Casablanca, via son master franchisé Fast Pro (contrôlé par Auto Nejma, importateur exclusif de Mercedes), avec quatre centres, Midas entend aussi accélérer son développement avec Shell, en ouvrant rapidement une quinzaine de succursales dans le royaume. Objectif : rattraper Bosch Car Service (22 centres), les centres Hard Auto, qui seront ouverts dans 25 stationsTotal d’ici à 2020, Point S, qui vise 30 à 50 points dans les stations Petrom au même horizon, et surtout le leader Speedy (une quarantaine d’enseignes), qui s’appuie notamment sur le réseau de stations Afriquia. Akwa, maison mère de ce dernier, fait jouer les synergies avec Speedy, dont elle détient la franchise.
Même s’il n’est pas partout, Speedy est peut-être notre concurrent le plus implanté. Nos concurrents les plus importants restent tout de même les concessionnaires. Dans les stations Total, il y a déjà des services. Mais ils ne rencontrent pas forcément le succès escompté. Total a surtout une légitimité pour faire du changement d’huile, alors que nous sommes reconnus à l’international sur l’ensemble de la maintenance automobile.
R.D.
Propos recueillis par RÉMY DARRAS
LA CONCURRENCE S’INTENSIFIE AU MAROC
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