Dk pdf 08 253

РОСТОВ-НА-ДОНУ

информационно-рекламное издание

№ 08 (253) 14.04.2014

2013

Эксклюзивный сборник рейтингов, подготовленный аналитической группой «Делового квартала»

к н и га р е й т и н го в

Содержание

«Деловой квартал» — первый в рейтинге г. Ростова‑на‑Дону среди региональных журналов о бизнесе, выходящих 1 раз в 2 недели, по объему полугодовой аудитории издания. Источник: исследование National Readership Survey за май 2012 г. — апрель 2013 г. компании «ТNS Россия». «Деловой квартал» проводит независимую редакционную политику. Мнения, высказанные на страницах журнала, могут не совпадать с мнением редакции. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Авторские материалы не являются рекламными. Любые перепечатка и копирование авторских и рекламных материалов запрещены и возможны только в случае предварительного письменного согла‑ сования с редакцией журнала. В случае нарушения указанного положения виновное лицо несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Исключительное право на товарные знаки «АБАК‑ПРЕСС», «Деловой квартал» принадлежит учредителю. Все цены, указанные в журнале, действительны на момент выхода номера в свет.

Финансовые услуги Банки

4

ИТ и телекоммуникации

Страховые компании

17

Веб-разработчики

46

Лизинг

24

Системные интеграторы

50

Интернет-провайдеры

52

Недвижимость Офисные здания

30

Застройщики ИЖС

34

Туризм Туроператоры и туристические агентства

54

Сеть «Деловой квартал» Издается в Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове‑на‑Дону, Челябинске. Адрес дирекции: 620014, г. Екатеринбург, ­ул. Хо­хрякова, 55, телефон/факс: (343) 379‑40‑42. E‑mail: dkrec@moscow. apress.ru. Директор: Наталья Коптелова. Исполнительный директор: Елена Мясникова. Руководитель сетевой редакции: Ольга Селезнева. Контент‑редактор: Алексей Жданов. Креативный редактор: Виктория Говорковская. Руководитель аналитической группы («ТОП‑лист»): Александра Александрова. Арт‑директор: Дарья Межецкая. Дизайнер‑иллюстратор: Екатерина Бетнева. Дизайн, верстка: Юрий Прохоров. Финансовый управляющий: Юлия Кушнина. Руководитель департамента сетевых продаж: Лариса Крылова. Руководитель отдела маркетинга: Светлана Пепеляева. Руководитель отдела продвижения: Евгений Гринберг. Руководитель отдела распространения: Елена Блинова.

DKVARTAL.RU/ Директор: Юлия Леденева. Трафикогенератор: Екатери­на Игнатьева. Технический редактор: Ольга Гаммер­ шмидт. Юзабилити‑менеджер: Екатерина Баракано­ва. Менеджер проекта: Александр Перкин. Глав­ный редактор: Светлана Смирнова. Вы­пускающий редактор раздела «Новости»: Ольга Беляева. Помощник директора сети: Алиса Мальцева.

Редакция «Деловой квартал ростов‑на‑дону» Адрес редакции: 344002, г. Ростов‑на‑Дону, ул. Социалистиче‑ ская, 74, БЦ «Купеческий двор», 7 эт. (левое крыло), оф. 705, теле‑ фон/факс: (863) 295‑08‑90 (многоканальный), (863) 300‑33‑38 (редакция), (863) 300‑33‑41 (реклама).

E‑mail редакции: red@dkrostov.apress.ru; отдел рекламы: reklama@dkrostov.apress.ru. www.dkvartal.ru Директор: Вероника Кириленко. Главный редактор: Мария Карачевцева. Корреспонденты: Виктория Морозова. Ведущий специалист аналитической группы: Марина Романова. Дизайн, верст­ка: Алексей Усиков, Анна Кудаева. Корректор: Елена Ушанина. Руководитель отдела продаж: Екатерина Ярыш. Специалисты по рекламным проектам: Татьяна Морозова, Елена Ковшова, Кристина Рыльщикова, Селена Филатова. Экономист: Юлия Кли‑ менко. Специалист по распространению: Людмила Яковлева. Продвижение: Марина Агапова. Редактор сайта журнала: Юлия Смолянова. Использованы фотографии Андрея Бойко.

№ 07 (252) Учредитель: ООО Издательство «Пульс цен», Издатель: ООО Медиа‑холдинг «АБАК‑ПРЕСС» 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 23. Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ростовской области. Свидетельство ПИ № ТУ 61‑00100 от 26.11.2009 г. Знак информационной продукции: 16+. Дата сдачи номера в печать: 10.04.2014 г. Информационно‑рекламное издание. Дата выхода 14.04.2014 г. Отпечатано в офсетной типографии ООО «Печатный двор». Подписной индекс 53718. Цена свободная. Тираж 4010 экз.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ДЕЛОВОГО КВАРТАЛА» ВЫЙДЕТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА. Хотите присоединиться к команде «Делового квартала»? Присылайте свои резюме по адресу: kashevarova@ek.apress.ru

Авто Дилеры легковых иномарок

39

43

Что такое ТОП-лист в книге рейтингов Топ-лист — это уникальный продукт на рынке деловой прессы. Аналитическая группа «Делового квартала» ежегодно исследует более 22 ключевых рынков города. Результатом каждого исследования становится рейтинг крупнейших компаний на локальном рынке. Его главная задача — показать круг лидеров, занимающих ведущие позиции, и представить масштаб их бизнеса.

Часто задаваемые вопросы Чем топ‑лист отличается от аналогичных продуктов других СМИ? Подобные проекты охватывают наиболее откры‑ тые сферы экономики — банки, страховые ком‑ пании и т. д. Иными словами, публикуют инфор‑ мацию, которую предприятия обязаны отправ‑ лять в контролирующие органы и к которой есть свободный доступ любым заинтересованным лицам. «Деловой квартал» является обладате‑ лем технологии, позволяющей собирать досто‑ верные данные по рынкам, в том числе закры‑ тым для официальной статистики. Подчеркнем, что «ДК» регулярно публикует исследования дея‑ тельности именно компаний, работающих на территории города и региона, то есть отража‑ ет локальную специфику бизнеса, чего не дела‑ ют федеральные СМИ. Кроме того, в отличие от традиционных рейтингов, где есть лишь ранжи‑ рующий показатель, топ‑лист дает информацию о ключевых результатах деятельности предпри‑ ятия (количестве клиентов, реализуемых объек‑ тов, объеме финансирования, штате специали‑ стов и т. д.).

Главная задача топ‑листа — выстроить игроков одного рынка по размеру их бизнеса. Аналити‑ ки выбирают ранжирующий показатель, который отражает финансовый масштаб бизнеса участни‑ ков. Если рынок финансово непрозрачный, то в Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

61

Бизнес-услуги Консалтинг

Как выбирается ранжирующий показатель?

2

Торговля Строительный ритейл

качестве ранжирующего выбирается показатель, косвенно свидетельствующий о финансовом положении компании на рынке (например, пло‑ щадь или количество реализованной продукции, база клиентов).

Насколько можно доверять вашим цифрам? На этапе экспертного опроса специалисты анали‑ тической группы определяют параметры, с помо‑ щью которых можно проверить данные компаний на достоверность (например, норма выработки на одного сотрудника, структура и динамика оборота, количество клиентов и стоимость услуг по прайслисту и т. д.). Специалисты сопоставляют данные, которые они получили от каждой компании, со средними показателями рынка и соотносят с экс‑ пертными оценками. При необходимости аналити‑ ки запрашивают от компаний официальное под‑ тверждение предоставленных сведений.

Как использовать данные из «Книги топ‑листов»? Для поиска партнеров: готовая база поставщи‑ ков товаров и услуг, ранжированная по масшта‑ бу бизнеса. Для оценки ситуации на рынке и положения компаний: статистика по рынку, дина‑ мика оборотов, средняя стоимость услуг у лиде‑ ров и т. д. Для поиска клиентов: готовая клиент‑ ская база, структурированная по сфере деятель‑ ности компаний.

лЪлљлалўлќ

140 лЏлЋлб

лалЋлџлЏлљлюлљ

лблълњлљла лАлЋлалблўлцлўлдлўлалълњлљлЮ

"# %&')

$ ( ! !

финансы

банки

Общий объем действующих автокредитов в РО

19,4 млрд руб.

40,8 млрд руб.

28 млрд руб.

2011 г.

2010 г.

2012 г.

60,5 млрд руб.

53 млрд руб.

2013 г.

2014 г. прогноз экспертов

Источник: по данным НБКИ

ТОП-6 банков в автокредитовании Кредитный портфель по автокредитованию в Ростовской области на 01.01.14 г., млн руб.

Динамика в ср. с 01.01.13 г., %

Доля в совокупном кредитном портфеле в Ростовской области на 01.01.14 г., %

Марки авто, на которые действуют специальные условия кредитования, на 01.03.2014 г.

Средний размер выданного кредита на 1 отделение 2013 г., млн руб.**

Кол-во отделений банков Ростовской области, выдающих автокредиты, на 01.03.2014 г.

Год открытия банка в Ростове

1

ЮЗБ Сбербанка России Вентимилла Алонсо Виктор Анрикевич

3 120

20%

4%

Mercedes, Kia, Chevrolet, Opel

8,7

255

1862 (2000)

2

«ВТБ24» Власова Евгения Александровна

2 441

24%

9%

Chevrolet, Hyundai, Jaguar, Land Rover, KIA, Mitsubishi, Lada, Lifan, SsangYong, Suzuki, BAW, УАЗ, ГАЗ

196

8

2005

3

«Росбанк» Малогловец Евдокия Николаевна

1 769

-3%

22%

WV, Kia, Hyundai, Subaru, ВАЗ

60,5

8

2004

4

«Центр-Инвест» Жуков Григорий Иванович

1 286

42%

3%

н/д

15

62

1992

5

«Уралсиб» Челенкова Елена Тарасовна

487,5

48%

16%

Hyundai, Honda, Lada, Volkswagen, Audi, Skoda

132

3

2000

6

«Россельхозбанк» Пятигорец Игорь Николаевич

62,2

201%

0,10%

н/д

1,2

45

2000

* У «Сбербанка» нет партнеров в рамках автокредитования, все «права» переданы в дочерний банк ООО «Сетелем банк». ** Объем выданных автокредитов в 2013 г./кол-во отделений, выдающих автокредиты.

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОП‑ЛИСТА Участники В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте автокредитования, действующие на территории Ростова и Ростовской области на 01.03.2014 г. Банки предоставили данные по деятельности в Ростове и РО.

Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» получили экспертные комментарии по банковскому рынку региона, уточнили показатели для составления рэнкинга, проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку.

4

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг в сегменте кредитования. В итоговый рэнкинг вошли банки, которые имеют в регионе не менее трех отделений. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была проверена. Данные округлены до миллионов рублей.

По каким показателям ранжируются участники Основной показатель для ранжирования: кредит-

ный портфель по автокредитованию в Ростовской области на 01.01.14 г., млн руб. Дополнительные показатели для ранжирования: объем выданных автокредитов в Ростовской области в 2013 г., млн руб.; средний размер выданного кредита на 1 отделение 2013 г., млн руб.; кол-во выданных автокредитов в Ростовской области в 2013 г.

Принятые сокращения Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа: Марина Романова.

банки

финансы

Лидеры по объему автокредитования Объем выданных автокредитов в Ростовской области в 2013 г., млн руб.

Динамика в ср. с 2012 г., %

Доля Ростова, %

Доля новых авто в объеме выданных автокредитов в 2013 г.

Средний размер автокредита, выданного в Ростовской области в 2013 г., тыс. руб.*

1

ЮЗБ Сбербанка России

2 224

-4

64

н/д

473

2

«ВТБ24»

1 565

29

100

90%

508

3

«Центр-Инвест»

934

79

58,5

93%

558

4

«Росбанк»

484

-43

99

94%

515

5

«Уралсиб»

396

74

90

н/д

556

6

«Россельхозбанк»

56,3

505

10

н/д

552

* Объем выданных автокредитов в 2013 г./кол-во выданных автокредитов в 2013 г.

Лидеры по кол-ву выданных кредитов

прогнозы

Кол-во выданных автокредитов в Ростовской области в 2013 г.

Динамика в ср. с 2012 г., %

Доля Ростова, %

Доля новых авто в общем кол-ве выданных автокредитов в 2013 г.

1

ЮЗБ Сбербанка России

4 699

-10

61

н/д

2

«ВТБ24»

3 080

29

100

93%

3

«Центр-Инвест»

1 674

80

56

93%

4

«Росбанк»

940

-42

99

93%

5

«Уралсиб»

712

78

88

н/д

6

«Россельхозбанк»

102

537,5

н/д

н/д

Ростовчане предпочитают покупать авто за наличные Структура проданных новых легковых авто по способу приобретения в Ростове в 2013 г., %

3% 36%

Просроченная задолженность по автокредитам за 4 года выросла на 60% Объем просроченной задолженности по автокредитам в Ростовской области в 2010 -2013 г., млн руб.

продажа в лизинг

2359 2189

продажа в кредит

61%

1469

продажа за наличный расчет

Источник: ТОП-лист «ДК».

Источник: НБКИ.

1473

Евгения Власова управляющая операционным офисом «Ростовский» ВТБ24

««

В 2014 году мы ожи­ даем рост продаж авто­ мобилей на российском рынке на 3,9% — до 2,9 млн штук — и роста коли­ чества автокредитов до 1,2 млн штук, это с учетом подержанных машин. С оконча­ нием программы льготного автокреди­ тования доля автомобилей, приобретае­ мых с помощью кредитов, сократится, но далее мы ожидаем восстановление преж­ ней доли. Рост рынка автокредитования в следующем году, по нашим оценкам, про­ должится, пусть и не такими высокими темпами, как раньше. Последние три года рынок рос в среднем на 21% в год. В следу­ ющем году ожидаем рост не более 14%. Вячеслав Камышный генеральный директор ГК «Артекс»

««

Почти половина всех автомобилей в Ростов­ ской области покупается в кредит, при этом доля кредитных авто продол­ жает расти. Интерес покупателя к кредито­ ванию возрос за счет возобновленной про­ граммы государственного субсидирования. В ноябре показатели нашей компании по количеству автомобилей, проданных в кре­ дит, возросли до 50% по сравнению с ана­ логичным периодом прошлого года, когда доля автокредитования составила 30%. В перспективе потребность в кредитном про­ дукте будет только возрастать в связи с тем, что происходит активный процесс замены подержанных автомобилей на новые ино­ марки, причем в масс-сегменте. Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

5

финансы

банки

Объем выданных ипотечных кредитов в РО

2,8 млрд руб.

13,8 млрд руб.

6,8 млрд руб.

2009 г.

18,9 млрд руб.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

31 млрд руб.

27,2 млрд руб.

2013 г.

2014 г. прогноз экспертов

Источник: ЦБ РФ

Опубликовано на портале dk.ru от 24 февраля 2014 г.

ТОП-9 банков по ипотеке Ипотечный кредитный портфель банка/филиала банка в Ростове и РО на 01.01.2014 г., млн руб.

Динамика по ср. с 01.01.2013 г., %

Доля в общем кредитном портфеле на 01.01.2014 г., %

Активы банка в РФ на 01.01.2014 г., млн руб.**

Просроченная задолженность банка в РО по ипотечному кредитованию на 01.01.2014 г., млн руб.

Ключевые партнерызастройщики по ипотеке в Ростове и РО

Количество отделений банка, выдающих ипотеку в Ростове и РО

Год начала выдачи ипотеки

1

ЮЗБ Сбербанка России Вентимилла Алонсо Виктор Анрикевич

23 941

42

31

16 730 027

816

«Патриот», «Горжил­ строй», «Комстрой»

н/д

1998

2

«ВТБ24» Власова Евгения Александровна

8 053

43

н/д

2 100 686

н/д

«ЮИТ Дон», «Патриот», «Горжилстрой»

5

2005

3

«Центр-Инвест» Жуков Григорий Иванович

7 373

27

38

78 034

15

«ЮИТ Дон», «Патриот», «Горжилстрой»

50

н/д

4

«Связь-Банк» Кошурников Святослав Николаевич

1 184

48

н/д

352 251

н/д

«Донстрой», «ККПДИнвест», «СК ГПЗ-10», «Красные ворота»

н/д

2007

5

«Росбанк» Малогловец Евдокия Николаевна

904,5

-3

н/д

736 292

н/д

«Ростовкапстрой», «Южная региональная строительная компания»

8

2006

6

«Абсолют Банк» Резниченко Ольга Александровна

380

16

74

118 472

12

нет

н/д

2005

7

«Банк Москвы» Штабнова Анна Александровна

179,5

237*

н/д

1 828 293

47,7

«Донстрой», «Кубанская марка», «ПИКРегион», «СК 10-ГПЗ»

1

2006

8

«Банк жилищного финансирования» Митенкова Татьяна Алексеевна

144,5

-19,5

89,5

10 258

н/д

«Свое жилье»

1

1999

9

«Возрождение» Гамалей Яна Валерьевна, Петраков Алексей Дмитриевич

104

9

н/д

223 572

5,5

«Единство», ГК «ПИК», «ЮИТ Дон», «Кубанская Марка», «Донстрой», «СК ГПЗ-10»

7

2004

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОП‑ЛИСТА Участники В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте ипотечного кредитования, действующие на территории Ростова и области на 01.02.2014 г. Банки предоставили данные по деятельности в Ростовской области. Данные округлены до миллионов рублей.

«Вторичка» пока остается более популярным продуктом кредитования

5%

ала банка в Ростове и РО на 01.01.2014 г., млн руб.

Дополнительные показатели для ранжирования: объем выданных ипотечных кредитов физлицам на 01.01.2014 г., млн руб.; кол-во выданных ипотечных кредитов физлицам на 01.01.2014 г., шт.

Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа: Марина Романова 6

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

Просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам в РО в 2010-2013 гг., млн рублей.

другое

Основной показатель для ранжирования: ипотечный кредитный портфель банка/ фили-

30%

Структура объема выданных ипотечных кредитов по видам недвижимости в РО на 01.01.2014 г., млн руб., %

квартира в новостройке

Источник: ТОП-лист «ДК».

Объем просроченной задолженности в регионе снижается

533

65%

квартира в готовом доме

Источник: ЦБ РФ.

534

494

484

Реклама

финансы

банки

Лидеры по объему выданных ипотечных кредитов физлицам Объем выданных ипотечных кредитов физлицам на 01.01.2014 г., млн руб.

Динамика к 01.01.2013 г., %

Объем выданных ипотечных кредитов по видам недвижимости на 01.01.2014 г., млн руб. Земельный участок

Средний размер выданного кредита на 01.01.2014 г., млн руб.

Минимальная ставка по кредитам на 01.02.2014 г. в руб., %

Максимальная ставка по кредитам на 01.02.2014 г. в руб., %

Квартира в новостройке

Квартира в готовом доме

1

ЮЗБ Сбербанка России

11 631

54

н/д

н/д

н/д

1,3

10,5

14,5

2

«ВТБ24»

4 044

66

1 656

2338

0

1,4

8,7

14,85

3

«Центр-Инвест»

3 387

39

758

2224

152

1,7

7,75

22

4

«Связь-Банк»

418

-32

0

417

0,54

2

9,5

12,8

5

«Росбанк»

191

31

0

147

28

1,6

9,1

18,5

6

«Банк Москвы»

179,5

237

87

78,5

0

1,1

8,7

15,85

7

«Абсолют Банк»

144

52

0

144

0

1,8

10,5

14

8

«Возрождение»

126

4

38

76

0

1,4

12,5

14

9

«Банк жилищного финансирования»

97

-25,5

0

60

0

1,8

9,25

29,99

Лидеры по кол-ву выданных ипотечных кредитов физлицам Кол-во выданных ипотечных кредитов физлицам на 01.01.2014 г., шт.

Динамика по ср. с 01.01.2013 г., %

1

ЮЗБ Сбербанка России

9 148

2

«ВТБ24»

3

Кол-во выданных ипотечных кредитов по видам социальных программ на 01.01.2014 г.

Среднее кол-во кредитов на одно отделение, в котором выдается ипотека, в РО

Средний размер выданного ипотечного кредита на одно отделение, млн руб.

Военная ипотека

Материнский капитал

40

н/д

н/д

н/д

н/д

2 831

45

225

164

566

809

«Центр-Инвест»

1 994

32

0

0

40

68

4

«Связь-Банк»

205

-32,5

172

1

н/д

н/д

5

«Банк Москвы»

159

835

5

31

159

179,5

6

«Росбанк»

119

34

0

0

15

24

7

«Возрождение»

89

-3

0

16

13

18

8

«Абсолют Банк»

80

48

0

0

н/д

н/д

9

«Банк жилищного финансирования»

53

-34,5

24

1

53

97

прогнозы Ольга Филиппович начальник отдела продаж ипотечных кредитов центра ипотечного кредитования Ростовского филиала «Банка Москвы»

««

В 2014 году рынок ипотеки продолжит расти, хотя, возможно, и не такими темпами, как в прошедшем. Замедление роста обусловлено макроэко­ номической ситуацией и общим падением потребительского спроса, который конста­ тируют практически все аналитики финан­ сового рынка. Тем не менее, скорее всего, социальная ипотека будет демонстриро­ вать высокие темпы роста. В связи с уже­ сточением ситуации на банковском рынке банки станут строже подходить к определе­ нию качества заемщиков. Но если говорить 8

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

о банках с госучастием, к которым отно­ сится и «Банк Москвы», здесь всегда суще­ ствовала эффективная система оценки рисков, поэтому нашим заемщикам не стоит ожидать резкой смены курса. Антон Павлов начальник управления по работе с сегментом розницы «Абсолют Банка»

««

В 2014 г. рынок ипо­ течного кредитования Ростова и Ростовской области продолжит наби­ рать темпы роста. Очевидно, что инвестици­ онная активность в 2013 г. увеличит привле­ кательность объектов недвижимости как для инвесторов, так и для населения. Единствен­ ный негативный момент, который может

притормозить рост рынка, — это рост сто­ имости квадратного метра жилья. Евдокия Малогловец региональный директор Южного филиала «Росбанка»

««

В 2013 г. в ответ на ухудшение ситуации с закредитованностью насе­ ления и ростом просро­ ченной задолженности банки ужесточили политику в отношении потребительских и карточных кредитов. Рынок ипотечного кредитования не отреаги­ ровал на эти негативные тенденции: продол­ жался рост объемов выдачи новых кредитов с одновременным снижением доли просро­ ченной задолженности. Есть все основания надеяться на аналогичный рост и в 2014 г.

Банки

безрисковый путь Замедление экономического развития России заставило банкиров внимательнее относиться к потенциальным заемщикам, то есть в первую очередь оцениваются риски клиента. В то же время финансисты отмечают, что спрос на кредитование бизнеса в регионе не падает.

Р

ост российской экономики на 2014 год, который предполагал ЦБ еще в прошлом году, маловероятен. «Мы предполагали, что рост будет 1,5-1,8%, сейчас, на наш взгляд, более вероятно замедление темпов роста до уровня ниже 1%», — заявила на XXV Съезде Ассоциации российских банков глава Банка России Эльвира Набиуллина . По ее мнению, спасти экономику может малый и средний бизнес, поэтому нужно развивать его кредитование.

Прицел на три буквы Уже несколько лет подряд Правительство называет МСБ приоритетным сектором экономики. Однако не все банки активно кредитуют реальный сектор экономики, а больше уделяют внимание торговым предприятиям. «Традиционно мы кредитуем компании оптовой и розничной

Реклама

10

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

торговли продовольственными и непродовольственными товарами, — говорит Евгения Власова , управляющая региональным операционным офисом «Ростовский» ВТБ24. — Большой интерес также представляют предприятия сферы услуг, строительные компании и компании, занятые созданием и управлением недвижимостью, грузоперевозчики». Евдокия Малогловец , региональный директор Южной дирекции Росбанка, также отмечает, что наиболее перспективные направления МСБ — сфера оптовой торговли и обрабатывающих производств, пищевой промышленности и АПК в целом: «Эти отрасли имеют устойчивый рынок сбыта и повседневный спрос на продукцию». В Росбанке, по данным Евдокии Малогловец, 70% клиентов малого и среднего бизнеса — это предприятия торговли, производственные предприя-

тия составляют 15% кредитного портфеля, 8-10% — компании из сферы услуг. Реальный сектор экономики приоритетом банка называет и Лариса Сулацкая, управляющая филиала «Ростовский» банка «Глобэкс». Сюда входят, по ее словам, отрасли торговли, энергетики и производства товаров массового потребления. «При кредитовании отраслей строительства и сельского хозяйства возникают наибольшие риски, — отмечает Лариса Сулацкая. — В первом случае окупаемость производимых инвестиций происходит за достаточно продолжительный срок (как правило, не менее 5 лет), что влечет повышенные риски возвратности кредитов. Во втором случае возникают существенные риски, связанные с погодными условиями, которые на фоне фактически неработающей си-

Банки стемы страхования таких рисков, трансформируются в кредитные риски кредитующего банка».

Взять на оборот Все опрошенные банкиры утверждают, что основной спрос в кредитовании бизнеса был акцентирован на пополнение оборотных средств. «На данный момент наблюдается обильный рост оборотных кредитов, так как у большинства компаний начинается пик сезона, что влечет за собой рост потребности в оборотных средствах», — говорит Максим Олейников , заместитель регионального директора по малому бизнесу банка «Открытие» (Ростов-на-Дону). Лариса Сулацкая объясняет ситуацию отраслевой структурой МСБ донской экономики, где почти 50% предприятий занимается оптовой или розничной торговлей. По ее же словам, на долю инвестиционных кредитов, направленных на расширение основного капитала, используется около 10% от всех кредитных средств банка: «Причина — дефицит длинных денег в пассивах банков и курс ЦБ на приоритет коротких денег в банковских пассивах». Действительно, финансисты не раз заявляли, что последние годы банковская система испытывает дефицит ликвидности. И здесь вопрос скорее к мегарегулятору. ЦБ уже провел реформу инструментов рефинансирования. В ближайших планах, как приводит слова президента АРБ Гарегина Тосуняна портал banki.ru, «… начало кредитования банков под залог кредитов малому и среднему бизнесу, выданных на основе определенных стандартных требований и процедур». Проект соответствующего документа подготовлен

АРБ и находится на стадии согласования с мегарегулятором, пишет портал. Политика ЦБ в области ужесточения выполнения норм для банков не угрожает региональной банковской отрасли, утверждают местные банкиры. Евгения Власова отзыв лицензий у ряда банков называет позитивным явлением и считает это закономерным для рынка. Игорь Пятигорец говорит, что Россельхозбанк уже даже ощутил приток клиентов, которые обслуживались в других кредитно-финансовых организациях. По словам Ларисы Сулацкой, политика ЦБ РФ по зачистке банковского сектора не направлена конкретно на мелкие или какие-либо другие банки: «При наличии спроса на рынке есть место и крупным, и малым компаниям. Повышение конкуренции в банковских секторах регионов сейчас идет самостоятельно. При этом многие малые банки имеют рентабельность активов выше, чем банки топ20. Например, небольшой с точки зрения собственного капитала банк может очень эффективно удовлетворять потребности своих клиентов: из-за масштабов своего бизнеса он будет стараться работать с максимальной рентабельностью, понимая, что от этого зависит его будущее».

Только не надо драмы Реагирует банковская система не только на реформы ЦБ. Общая экономическая ситуация в стране заставляет финансовые организации быть более осмотрительными. «В банковском секторе Ростовской области происходит изменение подходов в самой системе кредитования, — заявляет Игорь Пятигорец, директор Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». — Сейчас все банки, в том числе и Россельхоз-

банк, переходят к рискоориентированной модели кредитования, то есть в первую очередь оцениваются риски при выдаче того или иного кредита. Причем, оцениваются риски, которые существуют для самих заемщиков. Финансовые аналитики не видят улучшения экономического климата в регионах. Покупательский спрос падает. На этом фоне клиентам банков, которые берут кредиты, становится труднее продать свою продукцию, а значит, и расплатиться по займам». Однако это не означает тотального падения спроса на заемные средства, показатели деятельности целого ряда банков не снизятся, добавляет он. «Банки при любом состоянии экономики на регулярной основе борются за чистоту своего кредитного портфеля, — говорит Максим Олейников.

— При этом банки на данный момент минимизируют риски путем более точечного анализа бизнеса заемщика и повышают требования к его финансовому положению, а также обеспечению кредита». Евгения Власова утверждает, что ситуация с рисками в банковском секторе ухудшается, но не является драматической: «Это естественное явление после двух-трех лет активного роста, который был в сфере кредитования… Сейчас мы видим, что банки-кредиторы начали корректировать свои рыночные стратегии, смещая акценты с агрессивного роста на повышение качества ссудной задолженности. Во многом благодаря этому ситуация в банковском секторе с точки зрения кредитных рисков не выглядит угрожающей. Несмотря на довольно быстрый рост абсолютных объемов просрочки по ссудам, ее показатели сохраняются сегодня на достаточно приемлемом уровне». Мария Карачевцева

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

11

авто

Kia Optima: автомобиль с широким кругом возможностей Российская премьера обновленного седана Kia Optima состоялась в конце зимы. Как только первые экземпляры новинки прибыли в ростовский салон официального дилера «Артекс», покупатели стали проявлять к ним повышенный интерес. Руководство «Артекса» любезно предоставило автомобиль для тест-драйва, который провел для читателей «ДК» Алексан Мкртчян, директор туркомпании «Розовый слон».

П

ервое, чем поинтересовался эксперт, — цена новинки. В базовой комплектации «Комфорт» стоимость составляет 969 900 рублей. За эту сумму машина комплектуется 6-ступенчатой механической коробкой и 150-сильным двигателем объемом 2,0 литра; она оборудована двухзонным климатконтролем, круиз-контролем, мультифункциональным рулевым колесом, подогревом руля и всех сидений, 16’’ легкосплавными дисками, электроприводом складывания зеркал. Доплатив 120 тыс. рублей, можно обогатить автомобиль кожаным салоном с улучшенной отделкой, 6-ступенчатой коробкой-автомат, передними и задними датчиками парковки, системой курсовой устойчивости и системой помощи при трогании на подъеме, памятью настроек водительского кресла, а также увеличить колеса до 17’’. Цена максимальной комплектации «Премиум» — 1 339 900 рублей. За эти деньги водитель может мечтательно разглядывать небо сквозь панорамную крышу, пока машина на 18-дюймовых колесах будет самостоятельно парковаться.

Внешний облик — Облик машины — европейский. Чувствуется фирменный почерк дизайнера-нем­ца, президента и главного дизайнера Kia Motors Corporation и Hyundai Motor Group, Питера Шрайера, — говорит Алексан. — Мой выбор — комплектация «Люкс». Мне нравятся ксеноновые ходовые огни — с ними на дороге автомобиль заметнее. Нравятся «зализанные» на задние крылья фары. Все линии кузова работают на аэродинамику. Полезны и парктроники: количество машин 12

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

в городе постоянно растет, парковаться все сложнее. Коробка-автомат — непременное условие для комфортной езды по постоянным ростовским пробкам. Кожаный салон в нашем климате — не роскошь, а возможность содержать машину в чистоте. Есть в «Люксе» и датчик дождя — мелочь, а приятно. В машине — отличный, огромный багажник с довольно высоким просветом. Можно перевозить очень много вещей. Интересно, что Kia не берет доплаты за цвет кузова: любой каприз клиента включен в стоимость. И, конечно, приятно, что гарантия на машину составляет 5 лет — ее прямые конкуренты ограничиваются 1-2 годами. А вот спортивный обвес в более дорогой комплектации кажется мне излишним. Вспомните наши недавние сугробы: потерять его в таких условиях — дело нескольких секунд. Да и 18-дюймовые колеса красивы, бесспорно, но слишком дорого их чинить и менять — не для наших дорог эта красота.

Интерьер — На мой взгляд, основные усилия разработчики сосредоточили на создании экстерьера, оставив вопросы по эргономике, — говорит Алексан. — Из плюсов — удобные кресла с боковой поддержкой, возможность настройки руля в двух плоскостях, информативные боковые зеркала с датчиками мертвых зон, автозатемнение центрального зеркала заднего обзора. Впечатлила встроенная навигация с тачскрин-экраном и — главное! — картами всех европейских стран. Ни в Порше, ни в Вольво нет такой роскоши — за закачку карты каждой страреклама

ны нужно доплачивать. Удобна и площадка для левой ноги. Есть куда поставить бутылку с водой. Машина не тесная. А вот из минусов могу отметить совершенно непроработанную эргономику посадки водителя: подлокотник есть, но он какой-то короткий и неудобный, левую руку упереть вообще не во что.

Ходовые характеристики — Машина позволяет уверенно чувствовать себя в потоке, — говорит эксперт, выехав на трассу. — Но вот лихачить на ней я бы не стал. Почувствовать себя Шумахером не получится. Это к вопросу о том, нужен ли ей спортивный обвес.

Резюме Алексан Мкртчян считает, что обновленная Kia Optima хороша в комплектации «Люкс» для преимущественного использования в городе. Автомобиль хорош и для водителя, и для семьи: двое взрослых или детей с комфортом разместятся на заднем сидении. В самой простой комплектации автомобиль можно приобретать и для корпоративных целей.

г. Ростов-на-Дону, ул. Российская, 48М (р-н Аэропорта), тел. (863) 211-08-22, www.autornd.ru/kia

банки

финансы

Объем привлеченных средств в рублях и иностранной валюте в РО без остатка на счетах

187 млрд руб.

240 млрд руб.

2010 г.

279 млрд руб.

329 млрд руб.

2012 г.

2013 г.

2011 г.

380 млрд руб.

2014 г., прогноз экспертов

Источник: ЦБ РФ.

ТОП-14 банков по привлеченным средствам Объем привлеченных средств в Ростовской области за 2013 г., млн руб.

Доля объема привлеченных средств в Ростове, %

Структура объема привлеченных средств в Ростовской области, % Физические лица

Юридические лица

Средний объем привлеченных средств 1 отделением в 2013 г., млн руб.

Средний размер открытого вклада в 2013 г., тыс. руб.*

Кол-во отделений в Ростовской области, где принимаются вклады, на 01.03.2014 г.

Год открытия в регионе

Контакты

Местные банки 1

«Центр-Инвест» Жуков Григорий Иванович

35 880

70

75

25

579

398

62

1992

2-000-000 centrinvest.ru

2

«Донхлеббанк» Щербаков Сергей Александрович

347

40

84

16

49,5

278

7

1993

267-40-60 dxb.ru

Филиалы федеральных банков 1

ЮЗБ Сбербанка России Вентимилла Алонсо Виктор Анрикевич

30 522

45

100

0

120

57

255

1862 (2000)

287-82-62 sberbank.ru

2

«ВТБ24» Власова Евгения Александровна

16 867

87

95

5

703

1 088

24

2005

242-92-24 vtb24.ru

3

«Газпромбанк» Огурцова Ольга Николаевна

13 404

92

22

78

1 914

3 375

7

1996

249-77-60 gazprombank.ru

4

«МИнБ» Елисеев Александр Евгеньевич

4 194

46

94

6

247

н/д

17

2004

200-19-83 minbank.ru

5

«Россельхозбанк» Пятигорец Игорь Николаевич

4 005

67

25

75

87

298

46

2000

243-25-00 rshb.ru

6

«Инвестторгбанк» Ревуш Игорь Николаевич

3 537

н/д

19

81

3 537

1 451

1

2008

210-00-27 itb.ru

7

«Росбанк» Малоголовец Евдокия Николаевна

1 865

93

29

71

233

510

8

2004

268-82-54 rosbank.ru

8

«Бинбанк» Карпов Сергей Александрович

1 566

87

44

56

174

784

9

2001

307-78-23 binbank.ru

9

«Уралсиб» Челенкова Елена Тарасовна

1 525

79

34

66

508

н/д

3

2000

266-60-02 bankuralsib.ru

10

«Глобэксбанк» Сулацкая Лариса Станиславовна

1 211

100

100

0

1 211

н/д

1

2007

299-41-00 globexbank.ru

11

«Банк Москвы» Штабнова Анна Александровна

1 210

83

84

16

201

1 088

6

1998

227-15-25 bm.ru

12

«Открытие» Голубев Андрей Петрович

213

75

57

43

71

658

3

2009

268-89-01 openbank.ru

* объем привлеченных средств в РО за 2013 г./кол-во открытых вкладов в РО в 2013 г. Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

13

финансы

банки

Лидеры по кол-ву привлеченных вкладов* Доля кол-ва открытых вкладов в Ростове за 2013 г., %

Кол-во открытых вкладов в Ростовской области в 2013 г.

Структура кол-ва открытых вкладов по типу клиента за 2013 г., % Физические лица

Юридические лица

Местные банки 1

«Центр-Инвест»

90 111

52

99

1

2

«Донхлеббанк»

1 248

23

99

1

Филиалы федеральных банков 1

ЮЗБ Сбербанка России

537 149

30

100

0

2

«ВТБ24»

15 499

73

99

1

3

«Россельхозбанк»

13 437

7

97

3

4

«Газпромбанк»

3 971

73

94

6

5

«Росбанк»

3 655

87

99

1

6

«Инвестторгбанк»

2 437

н/д

67

33

7

«Бинбанк»

1 998

78

87

13

8

«Банк Москвы»

1 112

62

99

1

9

«Открытие»

325

66,5

97

3

* включены банки, предоставившие данные для ранжирования.

В ТОП-лист банков вошли крупнейшие по масштабу деятельности представительства локальных банков и филиалы федеральных банков, действующих на территории Ростова и РО. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: региональные банки и филиала федеральных банков.

Как проводился отбор участников

реклама

На первом этапе специалисты «ДК» использовали данные ЦБ РФ для уточнения действующих банков и филиалов банков на территории региона, провели экспертный опрос ведущих игроков рынка для уточнения ситуации в сегменте привлеченных средств. На основании списка действующих банков в регионе был определен круг банков, которым были отправлены анкеты и было предложе-

14

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

Евдокия Малогловец региональный директор Южной дирекции Росбанка

««

На депозитные портфели физлиц, безусловно, повлияли политические события, волатильность рынков (часть средств была отозвана и размещена в валюте, часть клиентов предпочли конвертировать свои денежные средства в недвижимость, в том числе в отдельных регионах мы наблюдаем ипотечный бум). Среднерыночный показатель депозитных ставок на рынке в последнее время поднялся. Колебания находятся в рамках нормы и составляют от 7 до 9%, резких изменений процентных ставок не происходит. В этом году в Ростове мы ожидаем, что депозитный портфель будет расти на уровне прошлого года — 30%.

Ростовчане предпочитают долгосрочные вложения

16%

до 1 года

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОП‑ЛИСТА Кто участвует в ТОП-листе

прогнозы

Структура количества срочных вкладов, открытых физлицами, по сроку размещения в РО на 01.01.14 г., %

но предоставить информацию для участия в ТОПлисте по привлеченным средствам среди физических и юридических лиц. Полученная информация была уточнена и перепроверена. Данные округлены до миллионов.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем привлеченных средств в Ростовской области за 2013 г., млн руб. Дополнительный показатель — кол-во открытых вкладов в Ростовской области в 2013 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные. Автор ТОП-листа: Марина Романова.

28%

от 1 года до 2 лет Источник: топ-лист «ДК».

56%

от 2 и более лет

реклама

Ко м м у н и к а ц и и

Прорыв в рекламном бизнесе Как информационные технологии влияют на качество размещения рекламы.

Как работает Active Point? Для входа в программу необходимо зайти на сайт http://aktivpoint.pro, ввести логин и пароль демонстрационной версии, и перед вами откроется весь функционал данного ресурса.

Отзывы клиентов:

К

аждая рекламная компания существует за счет размещения рекламы своих клиентов. Если размещение пройдет некачественно, клиент перестанет верить этой компании и уйдет навсегда. Как сделать размещение рекламы прозрачным и заслужить доверие клиента? В начале 2014 года компания «Русмедиа» совершила прорыв в размещении рекламы в лифтах жилых домов и бизнес-центров. Теперь оно стало прозрачным и понятным всем клиентам компании. «Ранее мы формировали фотоотчет размещенной рекламы вручную. Это отнимало много времени и требовало огромных трудозатрат. В настоящее время все вокруг становится автоматизированным, мы тоже решили обратиться к информационным технологиям и создать программу,

16

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

которая позволит быстро и эффективно готовить фотоотчет для наших клиентов», — рассказал генеральный директор компании «Русмедиа» Сергей Мелихов. Для разработки программы компания обратилась за помощью к европейским специалистам. В течение года велись работы по настройке взаимодействия программы с системой Android на смартфоне с тем, чтобы после размещения листовки на стенде фотоотчет сразу попадал в программу без участия человека. Подобная технология стоила более 2 800 000 рублей.

Что изменилось с появлением Active Point? Программа мониторинга рекламных конструкций Active Point позволяет отслеживать размещение рекламы, не отходя от компьютера. Клиент онлайн наблюдает, как происходит размещение его рекламы в определенном районе или во всем городе. Данная технология предоставления фотоотчета внедрена во всех подразделениях компании: Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Таганроге, Астрахани, Липецке, Орле, Иваново. Теперь каждый клиент компании «Русмедиа» может получить 100% фотоотчет в любое время дня и ночи всего за 1-2 дня.

реклама

Марина Берлизова, директор сети магазинов «Natura»: Я размещаю рекламу в лифтах через компанию «Русмедиа» уже более 1 года. Раньше получение фотоотчета занимало существенное количество времени. Теперь же, благодаря программе мониторинга рекламных конструкций Active Point, с первого дня я вижу, где и как размещается моя реклама. Это намного удобнее и вызывает большее доверие к этой рекламе и компании в целом. В общем, с появлением программы Active Point сотрудничество с компанией «Русмедиа» стало более доверительным и профессиональным — 5 баллов.

ООО «Русмедиа» Адрес: 344006, г. Ростов-наДону, пр. Кировский, д. 35, 3-й этаж, офис 1, тел. +7 (863) 294-64-66, www.rus-media.pro

финансы

стра хов ы е компан и и

Объем страховых премий в сегменте КАСКО в РО

2,6 млрд руб.

2 млрд руб.

2011 г.

2,8 млрд руб.

3 млрд руб.

2013 г.

2014 г., прогноз экспертов

3,7 млрд руб.

4 млрд руб.

2012 г.

Объем страховых премий в сегменте ОСАГО в РО

3,1 млрд руб.

2,5 млрд руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г., прогноз экспертов

Источник: ЦБ РФ.

Опубликовано на портале dk.ru от 24 марта 2014 г.

ТОП-15 компаний в сегменте страхования КАСКО Объем собранных премий по имущественному страхованию средств наземного транспорта в 2013 г., млн руб.

Динамика в ср. с 2012 г., %

Доля выплат в объеме собранных премий млн руб., %**

Динамика выплат в ср. с 2012 г., %

Объем собранных премий по добровольному страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств в 2013 г., млн руб.

Динамика в ср. с 2012 г., %

Кол-во отказов в имущественных выплатах/1000 действующих договоров в 2013 г. по компании в РФ*

Кол-во отказов в выплатах страхования ответственности/1000 действующих договоров в 2013 г. по компании в РФ*

1

«РЕСО-Гарантия»

433

14,5

76

41

11

3

21

0,3

2

«ВСК»

263

26

66,5

9

20

98,5

23

0,3

3

«Росгосстрах»

250

32

46,5

-1

21

-68,5

18

3,5

4

«АльфаСтрахование»

179

18

71

58

11

89

23

0,1

5

«Компаньон»

175

64

31,5

80

1,3

13

17

0,5

6

«Согласие»

170

31

79

70,5

9

183

42

0,3

7

Группа «Ренессанс страхование»

152

1,5

129

25,5

0,4

-75

101

2,8

8

«ГУТА-Страхование»

147

7

102

14

0,1

-31

18

0

9

«Эрго Русь»

103

62

54

45

9,5

-14

37

1

10

«Оранта»

101

7

90

19

0,01

-97

21

0,3

11

Страховая группа «МСК»

98

-28

92

41

5

-15

61

1

12

«Ингосстрах»

82

-63

300

39

3

-56,5

20

0,6

13

«Уралсиб»

67

52

82

11,5

3

211

52

0,6

14

«Согаз»

62

25

58

-18,5

0,1

-35

21

1

15

«Союз»

50

18

74

75

1

41

5,5

0

* кол-во отказов по КАСКО в 2013 г./ 1000 действовавших договоров по компании в РФ. ** объем выплат/объем премий в 2013 г. Значение выше 100% — убыточность.

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОП‑ЛИСТА Участники

Как проводился отбор участников

В ТОП-листе представлены страховые региональные компании и филиалы федеральных компаний, действующие на территории Ростовской области в сегменте имущественного добровольного страхования: страхования имущества наземного транспорта и ответственности владельцев автотранспортных средств, а также в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности, в том числе владельцев автотранспортных средств. В итоговую версию топ-листа вошли страховые компании, собравшие в Ростовской области в 2013 г. взносов по КАСКО и ОСАГО (кроме ОМС) на сумму от 66 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили данные у компаний, показатели деятельности по собранным и выплаченным стартовым премиям, а также заключенным договорам, с учетом неурегулированных договоров и количества жалоб по компании и в сегментах страховых продуктов.

По каким показателям ранжируются участники Основные ранжирующие показатели: объем собранных премий по имущественному страхо-

ванию средств наземного транспорта в 2013 г., млн руб.; объем собранных премий в сегменте ОСАГО в 2013 г., млн руб. Дополнительные показатели: объем собранных премий на 1 действовавший договор в 2013 г., тыс. руб. в РФ; объем собранных премий на 1 офис продаж в 2013 г., млн руб.

Принятые сокращения: А — компании расположены в алфавитном порядке.

Автор ТОП-листа: Марина Романова. Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

17

финансы

стра хов ы е компан и и

ТОП-15 компаний в сегменте страхования ОСАГО Объем собранных премий в сегменте ОСАГО в 2013 г., млн руб.

Динамика в ср. с 2012 г., %

Доля выплат в объеме собранных премий млн руб.**, %

В том числе собранных премий по страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств в 2013 г., млн руб.

Динамика в ср. с 2012 г., %

Кол-во отказов в выплатах по ОСАГО/1000 действующих договоров в 2013 году по компании в РФ

Кол-во отказов в выплатах по ответственности владельцев АС /1000 действующих договоров в 2013 году по компании в РФ

1

Росгосстрах

793

-23

63

732

-24

3

3

2

ВСК

424

159

25

386,5

202

3

3

3

Уралсиб

401

147

42

400

148

3,5

3,5

4

Страховая Группа МСК

239

32

58,5

236

33

2,5

2,5

5

Альфастрахование

213

33

52

205

33,5

1

1

6

РЕСО-Гарантия

211

46

43

200

45

2

2

7

Ингосстрах

164

-59

125

149,5

-62

2

2

8

ГУТА-Страхование

135

28

31

123

35

1

1

9

Эни

126

7

56,5

126

7

0,4

0,4

10

Макс

114

39

70

113

40

2

2

11

Северная Казна

101

113,5

53

98

116

3

3

12

Согаз

87

110

16

64

127

1

1

13

Аско

75

53

34

74

61

2

2

14

Согласие

70

52

36

66,5

54

3

3

15

Энергогарант

66

121

23

59

162

3

3

реклама

Застройщик «ДОН-две СТОЛИЦЫ»

* Кол-во отказов по ОСАГО в 2013/ 1000 действовавших договоров по компании в РФ ** Объем выплат/Объем премий в 2013 г

18

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

финансы

стра хов ы е компан и и

Лидеры по прибыли/ убыточности с 1 договора в РФ Объем собранных премий на 1 действовавший договор в 2013 г., тыс. руб. в РФ*

Объем выплат на 1 действовавший договор в 2013 г., тыс. руб. в РФ**

КАСКО 1

Группа «Ренессанс страхование «

174

161

2

«Согаз»

55,4

25

3

«РЕСО-Гарантия»

55,3

38

4

«Эрго Русь»

54,4

33

5

«Альфастрахование»

54,3

37

6

«Ингосстрах»

52,1

40

7

«ВСК»

46

32

8

«Оранта»

43

39

9

Страховая группа «МСК»

42,9

44

10

«Согласие»

42,7

32

11

«Уралсиб»

40,1

27

12

«Росгосстрах»

40

26

13

«ГУТА-Страхование»

38

28

14

«Компаньон»

32

13,5

ОСАГО 1

«Согаз»

5,5

1,2

2

«Ингосстрах»

5

3,5

3А

«ВСК»

4

2

3А

«РЕСО-Гарантия»

4

2

4

«Альфастрахование»

3,9

1,9

5

«Энергогарант»

3,8

1,5

6

«Согласие»

3,7

1,8

7

«ГУТА-Страхование»

3,4

1,8

8А

«Аско»

3,3

1,9

8А

«Уралсиб»

3,3

1,7

9

«Росгосстрах»

3,2

1,9

10А

«Северная казна»

3,1

1,7

10А

«Макс»

3,1

2

11

Страховая группа МСК

2,9

2,2

* объем премий в сегменте в 2013 году/1 действовавший договор в 2013 г. (средняя прибыль с договора) по компании в РФ. ** объем выплат в сегменте в 2013 году/1 действовавший договор в 2013 г. (средняя убыточность с договора) по компании в РФ.

прогнозы Юрий Усов директор Ростовского филиала ОАО «Согаз»

««

В 2014 г. ожидается принятие серьезных по­правок в закон об ОСАГО. Это и увеличение лимитов возмещения за причинение вреда имуществу третьих лиц, и введение безальтернативного прямого возмещения убытков, когда потерпевший будет обращаться за возмещением только к своему страховщику ОСАГО. Кроме того, планируется увеличение лимита возмещения при оформлении ДТП без участия сотрудников ГИБДД, введение «тарифного коридора» и другие новации. Думаю, что будет логично, если вносимые в закон об ОСАГО изменения, в том числе и предполагаемое увеличение лимита ответственности, повлияют и на изменение тарифов на этот вид страхования. Т. к. при таких масштабных переменах существующие тарифы будут явно недостаточны: с каждым годом лимиты выплат по «железу», установленные еще 10 лет назад, все меньше соответствуют реальным затратам на растущие в цене ремонт и замену запчастей автомобилей. На рынке страхования автоКАСКО мы ожидаем умеренного роста. Евгений Череменин вице-президент «АльфаСтрахования», директор Южного регионального центра компании

««

Если говорить о планируемых изменениях в ОСАГО, то с точки зрения интересов потерпевших в результате ДТП наиболее значимым изменением должно стать введение обязанности потерпевшего обращаться к страховщику, с которым заключен договор ОСАГО. Это должно способствовать улучшению качества сервиса, исключению возможности недобросовестных действий страховщиков. Прямое возмещение убытков (ПВУ) доказывает свою эффективность уже сегодня: доля жалоб по ПВУ более чем в 2 раза меньше, чем по традиционному способу урегулирования убытков в ОСАГО. С точки зрения страховых компаний одним из основных дальнейших шагов должна стать разработка единых правил проведения независимой технической экспертизы, включающей порядок расчета, ценовые справочники и др. со стороны РСА, а также утверждение данных правил мегарегулятором.

Лидеры по сборам премий на 1 офис продаж* Объем собранных премий на 1 офис продаж в 2013 г., млн руб.**

Кол-во офисов/ филиалов/ точек продаж в регионе на 15.03.2014 г.

КАСКО 1

«Компаньон»

175

1

2

Группа «Ренессанс страхование»

152

1

3

«Оранта»

101

1

4

«РЕСО-Гарантия»

48

9

5

«Ингосстрах»

41

2

6

Страховая группа «МСК»

25

4

7

«ВСК»

22

12

8

«Эрго Русь»

17

6

9

«Союз»

17

3

10

«Альфастрахование»

16

11

11

«Согаз»

16

4

12

«Согласие»

12

14

13

«ГУТА-Страхование»

6

23

14

«Уралсиб»

6

11

ОСАГО 1

«Ингосстрах»

82

2

2

«Энергогарант»

66

1

3

Страховая группа «МСК»

60

4

4

«Уралсиб»

36

11

5

«ВСК»

35

12

6

«РЕСО-Гаранти»я

23

9

7

«Согаз»

22

4

8

«Альфастрахование»

19

11

9

«Северная казна»

17

6

10

«Росгосстрах»

12

66

11

«Аско»

9

8

12

«Эни»

7

19

13

«ГУТА-Страхование»

6

23

14А

«Макс»

5

23

* включены компании, предоставившие данные для ранжирования. ** объем премий в сегменте в 2013 году/1 офис продаж в регионе. Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

19

спецте хник а

оттепель для самосвала Прошлый год прошел для южнороссийского рынка спецтех‑ ники относительно спокойно. Ложкой дегтя стал рост курса валют. «ДК» выяснил, как ситуация в Украине повлияла на бизнес дилеров спецтехники, на что участники рынка делают ставку и что позволяет их бизнесу расти.

Р

ынок спецтехники представлен в РО во всех своих сегментах — от подъемников и миксеров, занятых в строительстве, до дорожных машин и грузовиков, работающих в коммунальном хозяйстве.

Евро как демотиватор Традиционно зима — это время затишья у дилеров спецтехники. Существенная доля их клиентов — это компании, занимающиеся строительством недвижимости и дорог, которые в холодное время года приостанавливают активную деятельность или замедляют ее темпы. «В зимние месяцы снижается и сервисная нагрузка. Все остальное время года нагрузка, в основном, стабильна. В сфере продаж спецтехники нет сезонности как таковой, потому что клиент может планировать и покупать машину в любое время года, а уже начать использовать ее тогда, когда позволят погодные условия», — рассказал руководитель ростовского дилерского центра Scania ООО «Транс-Абсолют Экспорт-Импорт» Роман Дмитренко . По его словам, 2013 год был успешным для компании, это подтверждает рост продаж по карьерной и самосвальной технике. «Осенью мы переоборудовали самосвальную технику в снегоуборочную, чтобы она не простаивала и была максимально задействована. Это сработало. Зимой, которая снова щедро одарила снегом южную столицу, наша техника работала на дорогах Ростова и области». Удачным прошлый год стал и для ряда других дилеров. А вот 2014 г. начался тяжело. «Январское повышение курса ва20

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

люты сразу отразилось на цене на услуги, зап­части, машины. Потом обострилась обстановка в Украине, через которую идут маршруты многих наших клиентов, объемы перевозок начали сокращаться. Все это поспособствовало уменьшению стоимости самой перевозки для всех участников рынка, т. к. определенное количество грузового транспорта освободилось от рейсов. Произошел спад стоимости перевозок», — рассказывает региональный управляющий компании Truck Empire Максим Бондарь . «Украинские волнения напрямую на продажах никак не отразились. Однако

Если раньше компанииперевозчики зарабатывали 5-10 тыс. руб. с одного рейса, то сейчас — 3-4 тыс. руб. сильнейшим демотиватором стало «курсовое родео» по евровалюте, которое привело к значительной временной задержке в принятии решения о покупке со стороны наших клиентов», — комментирует генеральный директор ООО «Глобал Трак Сервис Ростов-на-Дону» Сергей Япондыч . «На сегодняшний день с начала года мы продали около 60 единиц техники, что превышает план продаж на 1 квартал. Пользуются спросом седельные тягачи с самосвальными полуприцепами,

полуприцепы-цистерны для перевозки цемента. Конечно, на объеме продаж в этом году не мог не сказаться рост евро, так как техника MAN производится в Германии. В связи с этим в начале года мы отмечали снижение покупательской активности, и, даже несмотря на это, наши продажи превзошли прогнозы», — рассказывает Артем Евдомашко , генеральный директор ООО «Скиф Авто», официального дилера MAN.

Расклад сил В таких условиях конкуренция становится еще более жесткой. Основная борьба за клиента идет в рамках «европейской семерки» — Scania, Volvo, Man, MercedesBenz, Iveco, Renault, DAF. «Когда экономика переживает спад, последствия в равной степени отражаются и на нас, и на наших конкурентах. Сейчас как раз такая ситуация. Март был тяжелым месяцем. Будем надеяться, что мы достигли дна и теперь пойдем наверх», — продолжает г-н Бондарь. «Техника и запчасти приходят к нам из Европы. Естественно, имеют место ценовые колебания, вызванные изменением курса, но стоимость услуг сервиса менее подвержена этим колебаниям, в 2014 г. сервис подорожал всего однажды и незначительно. В 2013 подорожания сервисных услуг в Scania не было», — рассказывает г-н Дмитренко. По итогам 1 квартала 2014 г. ООО «Глобал Трак Сервис Ростов-на-Дону» продал 15 единиц новой техники Mercedes-Benz, что более чем в 2 раза выше результата за аналогичный период 2013 г. «80% от количества проданных автомобилей пришлось на ма-

Реклама

спецте хник а гистральные тягачи с колесной формулой 4х2. Нашим конкурентным преимуществом стало наличие нашего собственного склада выкупленных в декабре 2013 г. грузовиков Mercedes. Это позволило нам зафиксировать цены в рублях по курсу прошлого года и напрямую отразилось на наших показателях», — продолжает Сергей Япондыч. А вот китайская спецтехника, представленная различными шасси, пока что не выдерживает конкуренции, в один голос сообщают участники рынка. «Пока рано говорить о конкурентоспособности китайской техники с «европейской семеркой». Любая техника должна пройти свой путь становления. Китайские машины быстро совершенствуются и оснащаются. В ближайшие год-два они вряд ли потеснят европейцев, хотя свой клиент у них есть, и у них есть продажи в регионе», — продолжает Роман Дмитренко.

Рынок загрузит футбол В 2014 г. дилеры спецтехники делают ставку на рост продаж. Более-менее крупные компании предпочитают купить машины в собственность, нежели платить кому-то за аренду. В ООО «Транс-Абсолют Экспорт-Импорт» большим плюсом считают адаптированность Scania к российским условиям. «Это дает нам возможность находиться в лидерах по продажам. Задачи на этот год вполне рыночно-стандартные — увеличить продажи и количество транспорта, обслуживаемого на сервисе». У ООО «Глобал Трак Сервис Ростов-наДону» план продаж на 2014 г. — 80 единиц автомобилей. «Убежден, что рынок Ростова сможет поглотить такое количество грузовиков по марке Merсedes. Мы не за-

ТОП-5 дилеров дорожно-строительной техники Совокупное кол-во проданной спецтехники в Ростове и РО в 2012 г., шт.

Динамика проданной спецтехники по ср. с 2011 г., %

Доля основной марки спецтехники в объеме продаж за 2012 г., %

1

«ЛОНМАДИ Ростов» Тузиков Евгений Геннадьевич

70*

н/д

JCB — 80%

2

«Национальная аредная компания» Асланян Евгения Агоповна

52

68

Bobcat — 40%, TEREX — 30%

3

«Цеппелин Русланд» Гусев Алексей Александрович

50

н/д

Caterpillar — 75%

4

«Техстройконтракт» Костомаров Константин Витальевич

45

5

Hitachi — 61,5%

5

«Техногрейд-Ростов-на-Дону» Плешаков Владимир Александрович

36

н/д

Hyundai — 80%

* по оценкам экспертов. Топ-лист по итогам 2012 г. был опубликован на портале Rostov.dk.ru. Автор топ‑листа от 16.09.2013 г.: Марина Клочкова.

бываем, что в донской столице грузовики Mercedes-Benz продает также другой дилер — ООО «Грифон», у которого план продаж не меньше», — говорит г-н Япондыч. Согласно статистике продаж прошлых лет, ежегодно рынок Ростовской области прирастает на 700 новых европейских грузовиков. «В этих реалиях план продаж для марки Mercedes-Benz в количестве 160 шт. является вполне реальным. В условиях валютных колебаний важнейшим показателем для дилерской сервисной станции становятся не только продажи грузовиков, но и продажи сервисных услуг. По этому показателю мы ставим перед собой очень амбициозную задачу: 2-кратный рост с уровня 2,2 тыс. нормо-часов с начала года до 5 тыс. нормо-часов к концу 2014 г. По итогам I квартала 2014 г. мы достигли 30% роста до 2 640 нормо-часов».

Развитию рынка спецтехники косвенно придают ускорение приближающийся чемпионат мира по футболу и соответствующая инфраструктура. «Кроме того, в регион идет много инвестиций, как внутренних, так и зарубежных, каждый год в разных районах области открываются производственные площадки. Но чтобы их построить, нужны машины, в том числе наши. Кроме того, грузовые автомобили нужны для развоза продукции, которую производят заводы. Таково влияние экономики региона на наш рынок», — продолжает г-н Бондарь. Дилеры грузовой техники и спецтехники подчеркивают важность развития транспортных артерий. «Мы ожидаем строительства аэропорта «Южный». Как только будет дан старт строительству объекта, у нас появятся новые задачи», — рассказывает г-н Дмитренко. Виктория Морозова реклама

HAUSMESSE: первая хлебопекарная и кондитерская выставка в регионе В

Ростове‑на‑Дону 27 марта состоя‑ лось яркое и знаменательное собы‑ тие — специализированная выставка для хлебопекарной и кондитерской отрасли HAUSMESSE. Впервые в Южном Федеральном Округе прошло отраслевое событие такого мас‑ штаба. Компаниям «ИРЕКС» и «ТРИЭР» уда‑ лось собрать самых интересных участников рынка: ведущих европейских производите‑ лей оборудования, представителей различ‑ ных консалтинговых компаний и, конечно, представить самый актуальный ассортимент 22

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

хлебобулочных и кондитерских изделий. По‑ сетители мероприятия приняли участие в мастер‑классах и дегустациях. Высокий интерес к выставке проявили посетители — прежде всего те, кому требует‑ ся высококачественное сырье для хлебопе‑ карных и кондитерских предприятий и самые современные технологические решения, по‑ вышающие эффективность производства. Этот результат свидетельствует о том, что HAUSMESSE — это региональное профес‑ сиональное событие, которое отражает все тенденции в хлебопекарной и кондитерской

отрасли и собирает на одной площадке ве‑ дущих отечественных и зарубежных произ‑ водителей. Организаторы мероприятия уверены в том, что именно движение в регионы и ор‑ ганизация выставок такого уровня подчер‑ кивает ценность каждого клиента компаний «ТРИЭР» и «ИРЕКС».

ООО «ТРИЭР ЮГ»: тел. (863) 273‑26‑51, 273‑26‑52, 273‑24‑94, 273‑24‑95, www.trier.ru

спецте хник а

Где покрасить грузовик? Уникальный кузово-малярный участок введет в эксплуатацию ООО «Нейс-Юг» в конце апреля.

правлять рамы, кабины, кузовы. Спрос на такие работы очень высок.

М

олодая компания «Нейс-Юг», занимающаяся поставками и сервисным обслуживанием грузовой и прицепной техники (MAN, Hyundai, Wielton), продолжает свое активное развитие в Южном федеральном округе. Процесс диверсификации, постоянное расширение торговых и сервисных площадей, повышение стандартов обслуживания до европейского уровня способствуют главному: занятию устойчивого положения на рынке и неуклонному росту прибыли. О работе компании, достижениях и планах на будущее «ДК» рассказал генеральный директор ООО «Нейс-Юг» Богдан Хмельницкий.

— Главная задача, которая стоит перед нашей компанией в данный момент развития — это внедрение базовой концепции сервисного обслуживания бренда MAN. Из всех официальных дилеров, сотрудничающих с данной маркой в России, именно «Нейс-Юг» был выбран пилотной станцией по внедрению данной концепции. Нюансов здесь много: это и обучение персонала на высочайшем уровне, и наличие огромного количества запчастей на нашем складе. Но главное для клиентов — это повышение качества обслуживания, ускорение многих процессов и полная прозрачность наших действий. Клиента и его автомобиль мы принимаем точно вовремя, минута в минуту; к его появлению в зону ТО уже доставлены все необходимые запчасти; мы предварительно оговариваем сроки возврата автомобиля (а в случае обнаружения дополнительных проблем — предупреждаем о переносе этих сроков). Мы сейчас максимально прибли-

жены к стандартам обслуживания, которые внедрены в пунктах ТО легковых автомобилей — а сделать это для грузовой техники намного сложнее. Ведь главное для владельцев грузовиков — это минимизировать

ООО «Нейс-Юг» предлагает скорую техническую помощь на дорогах и собственную службу эвакуации 8-928-227-33-72 их простои, иметь возможность четко спланировать время их эксплуатации и ремонта. Мы максимально экономим их время. Какие виды ремонтных работ выполняются на вашей СТО?

—Любые. До последнего времени мы могли производить только мелкий кузовной ремонт, но с радостью сообщаю: быстрыми темпами завершается строительство нового дилерского центра MAN, соответствующего всем европейским стандартам. А уже 21 апреля планируем технический запуск кузово-малярного участка, рассчитанного на одновременное пребывание на стендах 8 автомобилей. Будет в нем и покрасочная камера — на 2 авто, длиной 16 метров. Благодаря современному шведскому оборудованию там можно будет производить кузовной ремонт любой сложности: выреклама

Как отразились колебания курсов валют на вашей сфере бизнеса? Пришлось ли корректировать планы продаж?

— Пока что мы справляемся с выполнением планов продаж без корректировки. Совместно с производителями техники мы тщательно мониторим рынок. Насколько это возможно, снивелировали подорожание техники за счет введения фиксированных рублевых цен. Вообще же в это сложное время нам помогает развиваться диверсификация бизнеса. Так, в прошлом году мы запустили услугу trade-in. Она активно развивается: мы готовы выкупить технику в день обращения клиента. Можем взять ее на комиссию. Работаем и с московским центром, куда стекается б/у техника со всей страны, и с прямыми поставками из-за рубежа. В сегменте trade-in у нас представлено все разнообразие грузовиков, включая автомобили отечественных брендов. Кроме того, в прошлом году мы стали официальным дилером корейского производителя Hyundai. За счет его широкой линейки мы охватили все ниши перевозок: от малотоннажных машин до автобусов большой вместимости класса «люкс». Считаю наше сотрудничество очень перспективным. А планируете ли вы географическую диверсификацию бизнеса?

— Мы давно и активно ею занимаемся. Так, в Ставрополе у нас открыто представительство по продажам новых автомобилей и запчастей. Строительство дилерского центра там запланировано на следующий год. А в Астрахани уже начато строительство дилерского центра MAN по всем брендовым канонам. Открыть его надеемся в сентябре. ООО «Нейс-Юг», официальный дилер MAN, Hyundai и Wielton: Ростовская область, х. Ленинакан, ул. Солнечная, 7А, тел (863) 303-00-90, www.man-rostov.ru, www:neis-hyundai.ru Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

23

финансы

лизинг

Объем рынка

3,8 млрд руб.

2010 г.

2011 г.

7,5 млрд руб.

7 млрд руб.

6,5 млрд руб.

5,5 млрд руб.

2012 г.

2014 г. прогноз экспертов

2013 г.

Источник: данные ТОП-листов «ДК»

Опубликовано в «ДК» № 06 (251) от 17 марта 2014 г.

ТОП-8 лизинговых компаний Объем нового бизнеса ростовского филиала с НДС в 2013 г., млн руб.

Динамика по ср. с 2012 г., %

Доля основного предмета лизинга в объеме сделок в 2013 г., %

Объем нового бизнеса филиала в ЮФО в 2013 г., млн руб. (с НДС)

Объем лизингового портфеля филиала в РО на конец 2013 г., млн руб. (с НДС)*

Кол-во штатных сотрудников в Ростове на 01.03.2014 г.

Кол-во филиалов / представительств компании в РФ на 01.03.2014 г.

Город, где находится головной офис компании

Контакты

1

«Европлан» Солонуха Георгий Викторович

1 315

н/д

грузовой транспорт — 48%

5 693

899

52,0

96

Москва

299-93-50 www.leasing.ru

2

«Балтийский лизинг» Белова Светлана Викторовна

1 054

25,0

оборудование — 33%

н/д

743

18,0

64

СанктПетербург

300-11-73 www.baltlease.ru

3

«CARCADE Лизинг» Зарянкина Марина Павловна / Гребенникова Виктория Викторовна

1 038

56,0

легковой транспорт — 88%

н/д

847

н/д

70

Москва

255-92-06 www.carcade.com

4

«Сименс Финанс» Албагачиев Роман Магаметович

988,3

14

легковой и грузовой транспорт — 42%

2 703

1 029

12,0

22

Владивосток

206-20-53 www.siemens.ru/ finance

5

«Интерлизинг» Тисленко Игорь Владимирович

308

-36,00

грузовой транспорт — 43%

1 300

373

6

10

СанктПетербург

300-11-52 www.ileasing.ru

6

«РМБ-Лизинг» Дудко Евгений Валерьевич

291

10

с/х техника — 42%

291

186

2

15

Москва

200-30-79 www.rmbl.ru

7

«Элемент Лизинг» Григоренко Инна Сергеевна

192,7

7,00

спецтехника — 46%

2 046

62,5

5

65

Москва

268-97-10 www. elementleasing.ru

8

«Национальная лизинговая компания» Бабаев Андрей Михайлович

74,3

-11,50

оборудование — 43 %

н/д

211

3

8

Москва

255-26-43 www.nlkleasing.ru

грузовой транспорт — 23%

* Сумма остатка дебиторской задолженности.

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОП‑ЛИСТА Кто участвует в ТОП-листе В ТОП-лист вошли лизинговые филиалы федеральных компаний, которые предоставляют отчетность по филиалам, действующим на территории Ростовской области. В итоговую версию вошли игроки с объемом нового бизнеса за 2013 г. от 74,3 млн руб.

Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди топменеджеров и руководителей крупнейших лизинговых компаний, представительств компаний на территории региона и проанализировали откры-

24

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

тые ресурсы, в числе которых all-leasing.ru. На втором этапе на основании полученных данных был определен круг компаний, которым специалистами «ДК» было предложено предоставить информацию в отправленных анкетах для участия в топ-листе, в которых запрашивались показатели деятельности по объему и структуре нового бизнеса. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

Дополнительные показатели: кол-во заключенных филиалом новых сделок в РО в 2013 г.; объем нового бизнеса по видам имущества, млн руб. с НДС.

Принятые сокращения Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

По каким показателям ранжируются участники Основной ранжирующий показатель — объем новых сделок по филиалу в РО в 2013 г. (с НДС).

Автор ТОП‑листа: Марина Романова.

В е рх н и й кол о н т и т ул

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

25

финансы

лизинг

Лидеры по ведущим видам имущества в лизинге* Объем нового бизнеса ростовского филиала по видам имущества с НДС в РО в 2013 г., млн руб.

Доля вида имущества в новом бизнесе компании, %

Кол-во новых сделок ростовского филиала по видам имущества в РО в 2013 г.

прогнозы

Средняя стоимость сделки по филиалу в 2013 г., млн руб. *

ТОП-6 лизинговых компаний в сегменте грузового транспорта 1

«Европлан»

633

48%

334

1

2

«Балтийский лизинг»

245

23%

67

3,6

3

«Интерлизинг»

133,5

43%

9

15

4

«Элемент Лизинг»

77

40%

н/д

н/д

5

«CARCADE Лизинг»

60

6%

14

4

«РМБ-Лизинг»

51

17%

10

5

6

ТОП-7 лизинговых компаний в сегменте легкового транспорта 1

«CARCADE Лизинг»

910,5

88%

505

1,8

2

«Европлан»

430,3

33%

234

2

3

«Балтийский лизинг»

131

12%

61

2

4

«Интерлизинг»

22,8

7%

13

1,7

5

«Элемент Лизинг»

18

9%

н/д

н/д

6

«РМБ-Лизинг»

16,5

6%

6

2,7

7

«Национальная лизинговая компания»

16

22%

8

2

ТОП-5 лизинговых компаний в сегменте оборудования 1

«Балтийский лизинг»

347

33%

53

6,55

2

«РМБ-Лизинг»

87

30%

11

8

3

«Национальная лизинговая компания»

32

43%

18

1,7

4

«Интерлизинг

26

8%

2

13

5

«Элемент Лизинг»

9

5%

5

1,8

ТОП-5 лизинговых компаний в сегменте строительной техники 1

«Балтийский лизинг»

214

20%

28

8

2

«Европлан»

141

11%

92

2

3

«Интерлизинг»

102

33%

20

5,1

4

«Национальная лизинговая компания»

19

25%

4

4,75

5

«РМБ-Лизинг»

13

4%

2

6,5

ТОП-3 лизинговых компаний в сегменте с/х техники 1

«РМБ-Лизинг»

123

42%

6

20,5

2

«Балтийский лизинг»

111

10,50%

10

11

3

«Национальная лизинговая компания»

3

4%

2

1,5

** объем нового бизнеса по виду имущества/кол-во новых сделок по данному виду имущества. * включены компании, предоставившие данные.

26

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

Роман Албагачиев заместитель генерального директора ООО «Сименс Финанс» в ЮФО

««

Лизинг в регионе становится привлекательнее с каждым годом для клиентов по причинам доступности продукта и простоты оформления, а также благодаря действующей программе субсидирования авансового платежа и ежемесячных лизинговых платежей. В совокупности этих факторов лизинг становится активным инструментом для обновления и расширения производственных активов, и в будущем эта тенденция будет сохраняться. Что касается прироста рынка лизинга, то в 2014 г. динамичный рост маловероятен. Объем рынка сохранится на уровне 2013 г., при этом перераспределение долей участников весьма логично и ожидаемо. Виктория Гребенникова директор представительства компании CARCADE в Ростове-на-Дону

««

Сегмент автолизинга должен показать рост 7-9%. Если анализировать общее состояние экономики 2014 г., а именно ее стагнацию, то лизинг может стать наиболее приемлемым инструментом финансирования для малого и среднего бизнеса: инвестиционный механизм, предусматривающий оптимизацию налогообложения, с первоначальным привлечением не более 15% собственных денежных ресурсов. Потребность в обновлении и расширении автопарков компаний однозначно будет способствовать популяризации лизинга, а значит, развитию рынка. Игорь Тисленко региональный директор по ЮФО и ПФО компании «Интерлизинг»

««

Основными событиями, оказавшими влияние на рост рынка в 2013 г., являлись строительство олимпийских объектов в Сочи, нового аэропорта в Ростове и спортивных объектов к предстоящему ЧМ по футболу. При этом такие факторы, как нестабильность на валютном рынке и кризисная ситуация в целом, оказали не совсем негативное влияние на рынок. В этом году в связи со стагнацией экономики РФ и сложившейся геополитической обстановкой на рост рынка лизинга мы не рассчитываем.

финансы

лизинг

Лидеры по новым сделкам Кол-во заключенных филиалом новых сделок в Ростове в 2013 г.

1

«Европлан»

723

Динамика по ср. с 2012 г., %

н/д

Средняя стоимость сделки по филиалу в 2013 г., млн руб.*

1,8

Кол-во заключенных новых сделок в ЮФО в 2013 г.

Кол-во текущих сделок филиала в Ростовской области на 01.01.2014 г.

2 792

н/д

В Ростове лизинг транспорта сохраняет ведущие позиции Структура объема нового бизнеса по видам имущества в РО в 2013 г., %

3

другое

7

с/х техника

2

«CARCADE Лизинг»

542

31

1,9

н/д

н/д

3

«Балтийский лизинг»

220

8

4,8

н/д

441

4

«Элемент Лизинг»

91

-17

2,1

91

106

11

строительная техника

17

5

«Интерлизинг»

46

-6

6,7

102

119

оборудование

7

«Национальная лизинговая компания»

35

«РМБ-Лизинг»

25

-20

127

2,1

11,6

н/д

35

* объем нового бизнеса всего с НДС / кол-во новых сделок по филиалу.

94

79

транспорт

Розничные сделки составляют львиную долю рынка Структура нового бизнеса по объему сделки в РО в 2013 г., %

45

от 5,1 до 50 млн руб.

2 6

62

до 500 тыс. руб.

11

более 51 млн руб.

42 Источник: топ-лист «ДК».

от 501 тыс. руб. до 5 млн руб.

реклама

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

27

строительство

Сильные игроки выбирают собственную генерацию Молодая быстроразвивающаяся компания «ПКТ» начала работу в 2010 году. Ее основные виды деятельности — это проектирование, монтаж, запуск в эксплуатацию и сервисное обслуживание инженерных систем зданий и сооружений различного назначения. Среди них — промышленные и производственные, административные и жилые здания, спортивные и торговые объекты... Прищепа Вячеслав Владимирович коммерческий директор ООО «ПКТ»

О

работе компании рассказывает коммерческий директор ООО «ПКТ» Вячеслав Прищепа.

Когенерационные газопоршневые установки Эффективное использование энергии является важнейшим фактором нашего успеха. ООО «ПКТ» — это компания-партнер в области передовых технологий и инновационных решений. Мы предлагаем оптимальные и качественные решения сложных задач в области проработки и реализации систем выработки тепловой и электроэнергии, получения пара и промышленного холода. Наш опыт в проектировании и реализации, производстве и интеграции, вводе в эксплуатацию и сервисном обслуживании позволяет осуществлять поддержку клиента от момента заказа до реализации готового проектного решения. Опираясь на знания наших специалистов и используя современные эффективные технологии, мы готовы предложить вам высочайшее качество реализации проектов с высокой степенью их проработки. Одна из современных энергоэффективных технологий, предлагаемых нашей компанией, — это когенерационные газо­ поршневые установки (КГУ) — машины, которые путем сжигания природного газа вырабатывают два вида энергии — электрическую и тепловую. Они предназначены для объектов, потребление электроэнергии которых выше 200 кВт/ч. Данное оборудование производится в Чехии компанией TEDOM A.S, нашим давним партнером. Сфера применения технологии очень широка: от маленького производства до огромных торгово-выставочных комплексов и заводов. Например, в Европе с их помощью реконструируют районные котельные. Ши28

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

рокий модельный ряд и модульность КГУ позволяют получить любые мощности от 200 кВт до 50 МВт. Выгода использования КГУ в том, что стоимость тепла и электричества получается в пять раз ниже, чем от централизованных источников. Если для обычных предприятий Ростова и области электроэнергия стоит от 4 до 6 рублей, то при собственной генерации она будет стоить около полутора рублей (цена учитывает стоимость сервисных работ, замену масла, цену сжигаемого газа), а тепло, которое получается побочно от этого процесса, будет вообще бесплатным. При постоянной нагрузке более 70% когенерационных установок окупаются максимум за 2,5 года. Это не какой-то теоретический, это абсолютно реальный показатель. Один из наших клиентов заявил, что стоимость данной системы через год полностью себя оправдала. И это при том, что он вообще не использует тепло. Пожалуй, самый наглядный пример работы таких установок — это бумажная фабрика в с. Чалтырь. КГУ успешно работает для нужд производства уже три года. Один из последних реализованных нами объектов — казино «Шамбала» в «АзовСити». Там сейчас идет процесс пусконаладки двух газопоршневых станций и блочной котельной нашего производства общей электрической мощностью 1,6 МВт и тепловой 3 МВт.

Блочно-модульные котельные Кстати, о блочно-модульных котельных (БМК): год назад ООО «ПКТ» увеличило производственные мощности. Теперь компания «ПКТ» на собственной производственной базе выпускает блочно-модульные котельные (БМК) торговой марки Thermarus. На сегодняшний день технология блочно-модульных котельных позволяет в кратчайшие сроки решать задареклама

чи локального теплоснабжения. При производстве и комплектации БМК применяется оборудование известных отечественных и зарубежных производителей, в том числе: котловое оборудование Buderus (Германия), Riello (Италия), ICI (Италия), насосное оборудование WILO и Grundfos (Германия), запорно-регулирующая арматура Danfoss (Дания) и т. д. Модельный ряд производимых БМК Thermarus — от 0,1 МВт до 50 МВт. Оборудование подбирается в зависимости от запросов клиента. Если он не испытывает сложностей с финансированием, то, скорее всего, предпочтет немецкое качество. Хотя, сказать по правде, российские котлы ничем не хуже немецких на данный момент — они делаются из той же марки стали, имеют почти такой же КПД и немножко дешевле своих зарубежных аналогов. Но у немцев есть системы автоматики и регулирования, которые пока не получается повторить. Еще один плюс блочно-модульных котельных — их можно достраивать, повышая мощность. Правда, есть здесь определенные ограничения. Лучше, если заказчик в процессе проектирования укажет, что хочет несколько очередей строительства, и мы предусмотрим такую возможность, заложим последующее расширение мощностей. Это же касается и газопоршневых станций. Так, например, реализуется большой складской комплекс в Московской области, о нем я расскажу позже.

Сфера применения Основные сферы применения нашего оборудования — производства, торгововыставочные комплексы, большие жилые комплексы. Например, в Европе, исполь-

строительство

ООО «ПКТ» существует 4 года. В фирме работает около 50 человек. Компания включает в себя производственный и проектировочный отделы, офис, сервисный отдел

зуя технологию ГПУ, реконструируют районные котельные, при этом получают более высокий КПД при сжигании топлива, высокий экологический показатель и два вида энергии: электрическую и тепловую.

Самые распространенные ошибки заказчиков Зачастую сначала возводят здание котельной, а потом начинают думать о том, какое оборудование туда поставить. Это неправильно: уже на этапе проектирования нужно вести диалог с производителем, чтобы понимать технические данные, концепцию инженерной системы в целом. Отсюда вытекает и самая глобальная проблема многих заказчиков: сложные инженерные работы доверяются непрофессионалам. Это систематическая ошибка, которой невозможно избежать. Кумовство — одна из черт русского менталитета. Если мой друг занимается вентиляцией, то, наверно, он сможет сделать мне и отопление. Это неправильно. Важно ведь не только подобрать оборудование, но и выстроить концепцию его работы. Как оно будет работать ночью, а как — днем, как будет работать в переходный период, какие для этого нужны циклы автоматизации, как должны работать насосы — очень много нюансов, которые нужно учесть, и мы уже на своем собственном опыте наработали очень большое ядро всех «за» и «против», которые нужно обговаривать заранее.

Степень автоматизации оборудования Обслуживающий персонал вообще не нужен после ввода оборудования в эксплуатацию.

Кроме того, ООО «ПКТ» устанавливает модули дистанционного мониторинга. То есть в режиме онлайн мы как обслуживающая организация и владельцы построенных нами объектов могут через Интернет проверить любой параметр работы оборудования. На многие вопросы наши специалисты могут ответить дистанционно. Это очень удобно и для нас, и для заказчика. Значительно экономит средства на эксплуатацию.

Безопасность и сервисное обслуживание И когенерационные газопоршневые установки, и блочно-модульные котельные не только полностью отвечают российским стандартам безопасности, но даже превосходят их. Компания ООО «ПКТ» ежегодно сертифицирует свою деятельность по международному стандарту ИСО 9001, требования которого значительно превышают требования российских нормативных актов. Серьезных аварий, которые привели бы к каким-то неприятным последствиям, за 4 года не зафиксировано. Но если и происходит какая-то неприятность — выход из строя датчика и т. п. — на место происшествия очень быстро выезжает «группа быстрого реагирования», и в течение 4-х часов авария устраняется, если объект находится в зоне досягаемости. Но, как правило, все нештатные ситуации успешно предотвращаются во время планового сервисного обслуживания. Для газопоршневых станций это большой спектр работ, в который входят и замена рабочих жидкостей, и замена свечей зажигания... Для котельных процесс обслуживания, конечно, гораздо проще. Котельная обслуживается 2 раза в год, и работы там простые. Обычно это внешний осмотр, «прозвон» ошибок, проверка аварийных датчиков. реклама

География работы ООО «ПКТ» изначально работало на Юге России, но в последние 2 года значительно расширило сферу своего присутствия. Появились заказчики в Московской области, Нижнем Новгороде, Владимире... И объекты там очень серьезные. Можно даже сказать, интереснее, чем в Ростове. Сейчас завершается строительство инженерного обеспечения складского комплекса на 350 тыс. кв. м в Подмосковье.

10,2 мегаватт электроэнергии будут выдавать газопоршневые станции (3 очереди строительства), также вводятся в эксплуатацию 3 котельные по три мегаватта нашего собственного производства. Тепло-, электросети, кабели, дымовые трубы, газоходы — мы реализуем все внешнее инженерное обеспечение комплекса. С недавнего времени в Донецке успешно функционирует наша котельная. Жаль, что в этом году из-за колебаний валютных курсов не сложилось с контрактом на строительство котельной для «Алроса» в Республике Саха-Якутия. 2 000 км от какого-либо населенного пункта, куда поезд доезжает. Это было бы интересно.

344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 2Д, тел./факс: (863) 203-79-97, e-mail: info@ooopkt.ru, www.ooopkt.ru Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

29

недвижимость

Офисные зд ания

Совокупный объем офисных площадей в Ростове-на-Дону

405 тыс. кв. м 2011 г.

540 тыс. кв. м

493 тыс. кв. м

458 тыс. кв. м 2012 г.

2013 г.

2014 г., прогноз экспертов

Источник: «Консалтинг Технолоджи»

ТОП‑8 управляющих компаний офисной недвижимости Общая площадь офисной недвижимости в управлении в Ростове на 01.03.2014 г., тыс. кв. м

Доля площадей класса А, %

Название крупнейших бизнесцентров, находящихся в управлении

Кол-во арендаторов в объектах офисной недвижимости, находящихся в управлении в Ростове на 01.03.2014 г.

Средняя площадь аренды на 1 арендатора офисной недвижимости, кв. м на 01.03.2014 г.

Ставка аренды на 01.03.2014 г. за 1 кв. м, руб.

Топ-5 крупнейших арендаторов

1

«Офис Сервис» Пилипенко Олег Николаевич

67

42

Купеческий двор

380

65

650-1400

«Электро-ком», «Европейский банк реконструкции и развития», «Пегас-Ростов», «РОССИЯ», «ППФ Страхование жизни»

2

DDC Consulting Полюшенко Елена Николаевна

54,5

14

Гвардейский, Ассамблея

194

281

600-900

Yandex, British American Tobacco, Nycomed, Philips, Bacardi

3

«Элита-Сервис» Усова Ольга Петровна

49,1

50

Белый Слон, РиверсайдДон

Белый Слон –135, Риверсайд-Дон – 200

211

1000

«Номос-Банк», «Единство», «Гудвилл», «Гиппократ», Samsung

4

«Первая эксплуатацион‑ ная компания» Жданов Всеволод Владимирович

37

0

Гвардейский, Буденновский, 80

102

363

Гвардейский — 850, Буденновский, 80 — 700

ТД «Альфа-Трейд», «Капиталбанк», Дирекция по строительству сетей связи — филиал ОАО «РЖД»

5

«Кловер-Управление Ростов-на-Дону» Федченко Андрей Владимирович

24,3

70

Clover House

25

972

1500**

Сбербанк России, ГУ УФПР в Октябрьском р-не, «Юникредит Банк», ОАО «ПГК», «Связной логистика»

6

«Максимум» Прошина Анастасия Валерьевна

23,4

100

Колизей

6*

3900

950

«Глория Джинс», «Евродон», Вetcity

7

БЦ «Ростовский» Мартынюк Ольга Максимовна

18,4

0

Ростовский

165*

111

800

«Элемент лизинг», «Бизнес­ Консалт», «КонсультантРостов»

8

Бизнес-центр «Форум» Цвылев Андрей Брониславович

15,8

0

Форум, ФорумII

129

122

550-650

Розничная сеть «МТС», ГК «Мастер-Хаус», ООО «Луч», ООО «АгроТехноДар»

* собственники ** по оценкам экспертов

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОП‑ЛИСТА Кто участвует в ТОП‑листе В ТОП‑листе участвуют крупнейшие компании, управляющие объектами офисной недвижимости в Ростове‑на‑Дону.

Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и официальные сайты управляющих компаний, а также провели экспертный опрос. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в

30

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

ТОП‑листе. Также при помощи экспертных комментариев был сформирован перечень показателей, используемых в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали УК анкеты, в которых запрашивались показатели по деятельности, а также информация о бизнес‑центрах в управлении. Полученная информация была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники Основной ранжирующий показатель — площадь объектов офисной недвижимости в управлении в

Ростове на 01.03.14 г., кв. м. Дополнительные показатели: совокупная площадь коммерческих объектов в управлении в Ростове‑на‑Дону на 01.03.14 г., кв. м; количество арендаторов на 01.03.1 г.

Принятые сокращения Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП‑листа: Марина Романова

недвижимость

Офисные зд ания

Лидеры по совокупной площади коммерческих объектов в управлении Совокупная площадь коммерческих объектов, находящихся в управлении в Ростове на 01.03.2014 г., тыс. кв. м 161

Доля площади объектов офисной недвижимости, находящихся в управлении в Ростове на 01.03.2014 г.

Совокупное кол-во объектов, находящихся в управлении в Ростове на 01.03.2014 г.

34%

27

1

DDC Consulting

2

«Элита-Сервис»

89,4

55%

31

3

«Офис Сервис»

72

93%

27

4

«Первая эксплуатационная компания»

37

100%

3

5

«Максимум»

23,4

100%

1

6

«Кловер-Управление Ростов-на-Дону»

24,3

100%

1

7

БЦ «Ростовский»

18,4

99%

1

8

Бизнес-центр «Форум»

16

99%

2

Лидеры по кол-ву арендаторов в объектах управления Совокупное кол-во арендаторов в объектах, находящихся в управлении в Ростове на 01.03.2014 г.

Совокупное кол-во арендаторов в объектах, находящихся в управлении в Ростове, на 01.03.2014 г.

1

«Элита-Сервис»

538

81%

2

«Офис Сервис»

384

99%

3

DDC Consulting

334

58%

4

Бизнес-центр «Форум»

130

99%

5

«Первая эксплуатационная компания»

102

100%

Качественные офисы насыщают рынок Структура совокупного объема офисных площадей в Ростове по классу, %

46% БЦ других категорий

54%

БЦ классов А и B

Источник: ТОП-лист «ДК».

32

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

В бизнес-центрах класса А и В еще есть место для арендаторов Структура объема офисных площадей класса А и В в Ростове по уровню заполнения в 2013 г., %

20% вакантные площади

80%

сданные в аренду площади

Источник: «Консалтинг Технолоджи».

прогнозы Елена Полюшенко гендиректор компании DDC Consulting

««

В ближайшее время ужесточится конкуренция за арендаторов среди бизнес‑центров, а также произойдет выравнивание усло‑ вий согласно фактическому качеству зда‑ ния, предоставляемых услуг и, что самое главное, стоимости внутренних отделоч‑ ных работ с учетом имеющихся или отсут‑ ствующих в здании скрытых платежей. Олег Пилипенко гендиректор УК «Офис Сервис»

««

Прогнозируем плавное повышение арендных ставок, зависимое скорее от общих инфляцион‑ ных процессов. С введением новых объ‑ ектов (особенно так популярного мало‑ этажного строительства мини‑БЦ) будет усиливаться конкуренция между арендо‑ дателями, борьба за хорошего арендатора будет становиться все жестче.

недвижимость

Средствами на капремонт лучше управлять самостоятельно С мая жители многоквартирных домов будут платить взносы на капремонт.

В

Ростовской области — 6,2 рубля с квадратного метра жилплощади. Меньше этого взнос быть не может, но жильцы вправе увеличить его на общем собрании. Закон обязывает платить всех, в каком бы доме вы ни жили, старом или новом. Ремонт зданий будет производиться согласно региональной программе капремонта. Она рассчитана на несколько десятков лет. Очередность зависит от технического состояния объекта, количества этажей и площади. Новые дома включаются в программу по мере их сдачи в эксплуатацию. Естественно, они будут в общей очереди последними. Собранные средства будут аккумулироваться на специальном счете или на счете регионального оператора. Управлять специальным счетом может, например, либо ТСЖ, либо региональный оператор — Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту. Специальный счет подразумевает, что деньги, собранные с жильцов конкретного дома, будут тратиться только на этот дом.

До конца марта собственники должны были определиться, какой же вариант управления их деньгами предпочтительней. Если же решение так и не было принято, по закону взносы будут поступать на общий счет регионального оператора, то есть в общий котел. По предварительной информации, граждане чаще всего выбирали специальный счет, которым управляет региональный оператор. Специальный счет на капремонт не лучше и не хуже общего счета под управлением регионального оператора. Они просто разные. Если дом новый, то его обитателям выгоднее накапливать средства на персональном счете. Если здание старое, то лучше доверить деньги региональному оператору, который, если средств будет мало, изыщет недостающую часть. Способ накопления можно менять. Переход со специального счета на общий займет месяц, а обратного варианта по закону придется дожидаться два года.

Собрания жильцов были проведены не везде, потому что люди пока еще не поняли, какая же польза от нового закона. Но к этому вопросу можно вернуться в любой момент. По словам руководителя отдела продаж ЖК «Донской» строительной компании «ЮгСпецСтрой» Виталия Богозова, одна и та же квартира может стоить и пять миллионов рублей, и три с половиной. Эти цифры становятся значимыми, когда необходимо продать жилье. На цену влияет не только внутреннее состояние квартиры, но и состояние дома, в котором она находится. Удорожанию способствует, например, ухоженный двор, отремонтированный фасад, чистый подъезд, лифт без грохота. Если в доме сто квартир, то за год может накопиться на ремонт от 600 до 800 тысяч рублей. Умножьте ее на несколько лет ожидания очереди на капремонт. «Такими суммами лучше управлять самостоятельно», — уверен Богозов.

Строительная компания купит земельный участок от 25 сот. в Ростове-на-Дону 8 (928) 627 40 02 реклама

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

33

н е д в и ж и мо с т ь

з а стро й щики ижс

Объем рынка ИЖС в РО

1,31 млн кв. м 2011 г.

1,45 млн кв. м

1,38 млн кв. м

1,37 млн кв. м 2012 г.

2013 г.

2014 г. прогноз экспертов

Источник: Ростовстат

Опубликовано на портале dk.ru от 04 февраля 2014 г.

ТОП-3 застройщиков коттеджных поселков/таунхаусов с готовой инфраструктурой Площадь объектов индивидуального жилья, введенных в эксплуатацию в 2013 г, кв. м

Название объекта

Структура площади объектов ИЖС, введенных в эксплуатацию, % Коттеджи

Таунхаусы

Кол-во домов/ квартир, проданных за 2013 г.

Кол-во домов/квартир, выставленных на продажу, на 01.01.14 г.

Архитектурный стиль объектов ИЖС

Удаленность от Ростова, км

1

«Южная девелоперская компания» Попович Евгений Евгеньевич

10 059

Донской

70

30

35

33

Европейский

12 км

2

«Азово-Донская девелоперская компания» Швалев Константин Федорович

6 112

Старочеркасская Ривьера/ Щепкин

100

0

57

25

Европейский

Старочеркасская Ривьера — 17 км/ Щепкин — 7 км

3

СК «Изумрудный» Хан Павел Юрьевич

1 200

Изумрудный

100

0

37

0

Европейский

1 км

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОП‑ЛИСТА

Цена на индивидуальное жилье продолжит расти Средняя стоимость индивидуального жилья в Ростове в 2012-2013 гг., прогноз на 2014 г., тыс. рублей за 1 кв. м 30 27,7 25,6

Как участвует в ТОП-листе В ТОП-листе участвуют застройщики индивидуального готового жилья с организованной инфраструктурой и земельных участков с подведенными коммуникациями под застройку ИЖС.

Как проводился отбор участников На первом этапе был проведен экспертный опрос, определены крупнейшие застройщики жилья на рынке индивидуального жилья, а также запрошены данные по вводу жилья в Министерстве строительства, архитектуры и территориального развития РО. На втором этапе специалисты «ДК» отправили застройщикам ИЖС Ростова и области анкеты, в которых запрашивались данные о показателях деятельности за 2013 год.

По каким показателям ранжируются участники Основной показатель для ранжирования: застройщики индивидуального готового жилья с организованной инфраструктурой — объем ввода жилья в 2013 г., компании, вводящие в эксплуатацию земельные участки с подведенными коммуникациями под застройку ИЖС, — кол-во объектов ИЖС, введенных в эксплуатацию в 2013 г. Дополнительные показатели для ранжирования: кол-во проданных участков на 01.01.14 г.; кол-во участков; стоимость 1 сотки участка от/до, тыс. руб.

Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные. Источник: «ЮИКЦ Девелопмент».

34

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

Автор ТОП-листа: Марина Романова

Банки-партнеры компаний Стоимость 1 сотки участка от/до, тыс. руб.

Стоимость 1 кв. м. жилья от/до тыс. руб.

Банк

1

«Щепкин»

200275

23,5

«НомосБанк», Сбербанк

2

«Изумрудный»

400460

2024

Сбербанк, «ЦентрИнвест»

3

«Старочеркасская Ривьера»

650

27

«НомосБанк», Сбербанк

4

«Донской»

включена в стоимость дома

3035

н/д

з а стро й щики ижс

ТОП-3 застройщиков ИЖС участков с подведенными коммуникациями Кол-во проданных участков на 01.01.14 г.

Совокупная площадь участков с подведенными коммуникациям за 2013 г., га

Кол-во готовых земельных участков всего на 01.01.2014

Кол-во участ­ков, выставленных на продажу, на 01.01.14

Направление, населенный пункт/ удаленность от Ростова, км

Площадь застройки, га

Год начала работы на рынке

1

СК «Изумрудный» Хан Павел Юрьевич

208

12

224

16

п. Янтарный, 1 км

15

2012

2

«Азово-Донская девелоперская компания» Швалев Константин Федорович

100

6

н/д

160

Старочеркасская Ривьера — 17 км/ Щепкин — 7 км

84,6

2005

«Билдинг Проджект Групп» Алексанян Армен Сергеевич

30

"Вишневый сад", 1 км

7

3

н/д

158

128

2011

Лидеры по количеству объектов Структура кол-ва объектов, введенных в эксплуатацию в 2013 г.

Кол-во объектов ИЖС, введенных в эксплуатацию в 2013 г.

1

Кол-во коттеджей

Кол-во таунхаусов

Кол-во проживающих семей на 01.01.14 г.

50

4

н/д

Кол-во дошкольных и образовательных учреждений 0

Кол-во медицинских учреждений

Название УК

0

УК «КП Донской»

«Южная девелоперская компания» (п.«Донской»)

54

2

«Азово-Донская девелоперская компания» (п. Старочеркасская Ривьера, п. Щепкин)

39

39

0

20

5

2

АДДК

3

СК «Изумрудный» (п. Изумрудный)

37

37

0

8

2

2

НП «Изумрудный»

н е д в и ж и мо с т ь

ТОП-9 городов и районов РО по объему ввода ИЖС Объем ввода ИЖС в 2013 г., тыс. кв. м

Доля ИЖС в общем объеме ввода в 2013 г., %

1

Ростов-на-Дону

590,6

57,6

2

Шахты

78,3

93,3

3

Новочеркасск

78

90,2

4

Азовский район

64

99,6

5

Аксайский район

52,8

59,5

6

Батайск

47,5

47,7

7

Волгодонск

40,5

57,8

8

Азов

34,5

60,3

9

Сальский район

34,4

98,2

Источник: Министерство строительства, архитектуры и территориального развития РО.

тренды

1| Объемы ввода жилья растут. В 2013 г. в Ростовской области было введено в эксплуатацию свыше 1,3 млн кв. м малоэтажного жилья, что на 7,5% выше показателей 2012 г. При этом доля индивидуального жилья составила 75% (порядка 1,6 млн кв. м). Динамика по сравнению с 2012 г. — 16,8%. Если говорить о коттеджном строительстве, то по состоянию на конец января 2014 г. в области насчитывается около 30 реализуемых проектов организованной коттеджной недвижимости. В структуре загородного и индивидуального жилья почти 90% землевладений без подряда, 5 % — сблокированные дома и 5% — коттеджи.

2| За последние 1,5 года рынок коттеджного строительства ожил. «На сегодня полностью завершено строительство в 11-ти поселках, в стадии планирования находится 5 проектов. Рынок оценивается как развитый, такой объем проектов является значительным для регионального рынка. Наиболее

крупными проектами в стадии возведения являются Беловодье, Ореховая роща, Донской, Старочеркасская ривьера», — говорит руководитель направления «ЮИКЦ Девелопмент» Денис Сериков. По данным «ЮИКЦ Девелопмент», в стадии строительства совокупный объем строящихся жилых малоэтажных проектов на территории организованных поселков (с учетом земельных участков без обязательного подряда) составляет 6 865 ед. По сравнению с концом 2012 г. активность в этом сегменте повысилась, появились новые проекты (например, Темерницкий лес, Радужный, Городок, Зеленый, Озерный).

3| Индивидуальное жилье комфортно ростовчанам в удаленности 5-10 км от города. «Популярными направлениями застройки являются: Азовское (Кулешовка, Овощной), район Ростовского моря, район Ольгинской (4 новых поселка), территории между ул. Доватора и пос. Каратаево (пос. Вишневый сад), территории между Ростовом-на-Дону

и Чалтырем», — комментирует Ирина Давыденко, руководитель отдела «Домовладения» компании «Титул».

4| Ростовчане по-прежнему предпочитают строить жилье эконом-сегмента. В качественной структуре строящегося предложения на рынке Ростовской области в большей степени представлены проекты экономкласса (например, Березовая роща, Париж, Благодатный). В поселках экономкласса существует минимальный набор удобств, включающих в себя закрытую охраняемую территорию и небольшой магазин. Объект с развитой инфраструктурой может отличаться от объекта с похожими характеристиками, но без особой инфраструктуры на 10-15%.

5| Средняя стоимость 1 кв. м индивидуального жилья в Ростове стремительно растет. Ее ежегодный прирост достигает 10%. Так, в 2012 г. она составляла 25,6 тыс. руб. за 1 кв. м, в 2013 г. — 27,7 тыс. руб. В 2014 г. по прогнозам «ЮИКЦ Девелопмент» она составит 30 тыс. рублей. Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

35

н е д в и ж и мо с т ь

з а стро й щики ижс

Лидеры по количеству участков Кол-во участков

Кол-во проживающих семей на 01.01.14 г.

Наличие внешнего ограждения, КПП, видеонаблюдения

Подведенные коммуникации

Рекреационные хар-ки (лес, водоем)

Хар-ка инженерных сетей

1

«Азово-Донская девелоперская компания»

458

20

да

газ, электричество, водоснабжение, центральная канализация, телефон, интернет

Дон, собственная набережная, оборудованный пляж, детская площадка, конный клуб

подземные/ наземные

2

СК «Изумрудный»

224

8

да

газ, вода, интернет, телефон, канализация

парковая зона

подземные/ наземные

прогнозы Денис Сериков руководитель направления «ЮИКЦ Девелопмент»

««

Прогноз развития рынка коттеджного организованного строительства оценивается как положительный. Развита структура предложения при наличии устойчивого спроса, который стал расти в 2011-2012 гг. Главными факторами среднесрочного роста рынка являются развитие ипотечных инструментов покупки малоэтажной недвижимости и выход на рынок проектов, предлагающих земельные участки без обязательного подряда на строительство. Эти факторы существенно расширяют емкость спроса и доступность для населения загородной коттеджной недвижимости. Подтверждением положительных про-

гнозов является стабильный рост цен на домовладения и земельные участки. По итогам 2013 г. темп роста среднего уровня цен составил 113% (например, в Ореховой роще в январе 2014 г. стоимость одной сотки земли возросла со 120 тыс. рублей до 140 тыс. рублей).

полагается совсем недалеко от Ростовского моря. Еще один поселок (Изумрудный) находится между Ростовом-на-Дону и Янтарным. Поселки в основном экономкласса, рассчитанные на покупателя со средним достатком, есть в таких поселках и дома бизнес-класса. Что касается элитных поселков, то их у нас, можно сказать, нет. Исключение составляет только «Старочеркасская Ривьера». Продолжит динамично развиваться и рынок индивидуального жилищного строительства, поскольку главы сельских поселений заинтересованы в расширении территорий своего влияния. Так, например, глава Краснокрымского сельского поселения был инициатором того, чтобы земли сельхозназначения были переведены под индивидуальное жилищное строительство. Отмечу Мясниковский район, где земли уже поделены под ИЖС.

Ирина Давыденко руководитель отдела «Домовладения» компании «Титул»

««

На мой взгляд, в скором времени будет активно развиваться Аксайское направление в сторону Южного хаба. В этих окрестностях уже появляются новые поселки. Например, поселок Париж в х. Камышеваха юридически относится к Аксайскому району, но рас-

Сочный деловой сезон

ПОДПИСКА на 2-е полугодие

2014

300-33-38

10% реклама

lyakovleva@rst.apress.ru

В апреле со скидкой

36

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

Реклама

т у р из м

Ах, лето! Несмотря на чудную погоду за окном, нам все-таки хотелось бы поговорить о лете, которое с каждым уходящим днем приближается к нам и манит мечтой об отпуске и безоблачном счастье ничегонеделанья хотя бы дней десять.

О

перспективах реализации отпускных мечтаний в грядущем летнем сезоне мы спросили у ведущего эксперта по зарубежному туризму туристической компании «Спутник» — заместителя генерального директора по международному туризму Егоровой Ирины.

Как вы оцениваете возможности летнего сезона 2014 года для ростовчан: куда можно поехать, что новенького?

— Думаю, лучше начать с новинок этого лета в нашем регионе. В первую очередь, это новое для Ростова направление — Черногория, куда вылеты будут возможны с июня по сентябрь. Здесь нашим туристам мы можем предложить отдых в красивейших курортных местах этой удивительной страны. Вряд ли можно еще где-нибудь найти столь удачное сочетание климатических и ландшафтных особенностей, не усугубленных техногенностью цивилизации. Появилась также возможность попасть в Италию не только традиционными маршрутами, но и с перелетом в город Тревизо, что дает возможность организовать отдых на побережье Венецианской ривьеры, по-новому построить экскурсионные программы. Из Ростова прямыми рейсами можно отправиться в Венгрию, где, бесспорно, есть что посмотреть, а также прекрасно организованы лечебно-оздоровительные программы на озерах Балатон и Хевиз и в других не менее известных курортных местах. Расширилась полетная программа на греческом направлении. В этом сезоне будут доступны из Ростова-на-Дону греческие острова Корфу и Кос на крыльях греческих авиакомпаний. Ну и пока еще новинкой остается Сицилия, куда вот уже второй год возможно отправиться прямо из Ростова. Можно бес38

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

конечно говорить о преимуществах итальянских курортов, где возможны различные варианты отдыха, включая великолепную экскурсионную составляющую, пляжный отдых, комбинированные туры. Мы просто приглашаем вас попробовать все, что называется, на вкус. Спасибо за полную информацию о новинках. Но, скорее всего, этими направлениями не ограничивается предлагаемый вашей компанией ассортимент? Куда же мы без Турции!

— Конечно, наша компания готова предложить ростовчанам самый широкий выбор всевозможных туристических направлений как для индивидуальных поездок, так и для семейного отдыха. Это, прежде всего, все средиземноморское побережье Испании с прекрасными пляжами и возможностью совместить пляжный отдых с интереснейшими экскурсиями. С конца апреля и до начала октября возможны еженедельные вылеты в Барселону. Традиционно востребованной в летний период и любимой нашими туристами остается Греция, включая не только материковую часть, но и отдых на островах — Родос, Крит, а теперь еще и Корфу, Кос. Не стоит забывать и о том, что четыре

реклама

раза в неделю круглогодично в Прагу из Ростова летают самолеты чешских авиалиний, что позволяет организовать интереснейший отдых в Чехии, не только в Праге, но и в прекрасных курортных местах, таких как Карловы Вары, Марианские Лазне, с огромным количеством бальнеологических объектов, куда мы готовы отправить всех желающих поправить здоровье и получить заряд бодрости на долгое время. И как вы правильно заметили, куда же мы без Турции! Традиционно любимое нашими туристами направление и в этом году готово распахнуть нам навстречу свои объятия. Прошедшей осенью и зимой во многих курортных зонах Турции обновлено большое количество отелей, в которых всегда ждут туристов. Дорогие ростовчане! Приглашаем вас к нам в офис на пр. Ворошиловском, 80, и мы с удовольствием поможем вам определиться с выбором и отправим вас в любую точку планеты — мы к этому готовы и сделаем все возможное для исполнения вашей заветной мечты о летнем отдыхе.

ТК «Спутник» www.sputnik-rostov.ru Пр. Ворошиловский 80 (напротив ЦГБ). тел.(863)230 99 99

а в то

д и лер ы з ар у бе ж н ы х автопро и з вод и теле й

Объем рынка

30,1 тыс. штук

32,7 тыс. штук

2009 г.

2010 г.

49,5 тыс. штук

56,2 тыс. штук

55 тыс. штук

2012 г.

2013 г.

2011 г.

58 тыс. штук* 2014 г.

Источник: данные АА «Автостат» и АЕВ, *прогноз экспертов.

Опубликовано в «ДК» № 07 (252) от 31 марта 2014 г.

ТОП-7 крупнейших дилеров легковых иномарок Кол-во проданных легковых автомобилей в Ростове и РО в 2013 г.

Динамика в ср. с 2012 г., %

Доля в продажах РО в 2013 г.

Доля продаж по Ростову в общих продажах компании, %

Структура продаж автомобилей по сегментам До 500 тыс. руб.

От 501 до 1000 тыс. руб.

От 1001 до 2500 тыс. руб.

от 2500 тыс. руб.

Портфель брендов

Кол-во автосервисов в Ростове и РО

Контакты

1

«ААА Моторс» Ландин Олег Яковлевич

9 007

-0,1

17%

100%

1 036

5 172

2 576

223

Audi, Jaguar, Land Rover, VW, Mazda, Ford, Renault, Skoda, Hyundai

8

300-90-10 www.aaa-motors.ru

2

«Гедон» Яровая Наталья Климентьевна

7 757

-1

15%

89%

1 051

4 924

1 539

243

Chevrolet, KIA, Opel, Skoda, VW, Mitsubishi, Infiniti, Porsche

9

218-18-50 www.gedon.ru

3

«Артекс» Камышный Вячеслав Николаевич

5 078

-1,5

10%

100%

н/д

н/д

н/д

0

Kia, Mitsubishi, Daewoo, Seat, Volvo

5

211-08-22 www.autornd.ru

4

«Авингруп» Быстров Александр Петрович

4 594

10

9%

100%

1 454

2 680

440

20

KIA, Renault, Citroen

4

218-38-10 www.avingroup.ru

5

«Модус» Маханько Владимир Владимирович

2 966

20

6%

100%

909

1 598

459

0

Hyundai, Suzuki, Lada, Geely

3

292-0-292 www.modus.net

6

«Дон-Моторс» Городничев Андрей Геннадьевич, Шульгин Геннадий Александрович

481

-19

1%

100%

0

5

319

157

Volvo, Jaguar, Land Rover

2

268-8-222 www.donmotors.ru

7

«Азия-Авто» Гончаров Александр Дмитриевич

475

232*

1%

100%

398

77

0

0

Geely, Great Wall, Haima

1

227-24-89 www.asiaautorostov.ru

* открылись в 2012 г.

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОП‑ЛИСТА Кто участвует в ТОП-листе В ТОП-лист вошли крупнейшие официальные дилеры легковых автомобилей иностранных марок. Данные автопродаж предоставлены по ГК и автохолдингам в Ростовской области. Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и аналитику АА «Автостат», АЕВ, провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено представить информацию для участия в топ-листе, согласованы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности за 2013 год. Предо-

ставленная информация была перепроверена. По каким показателям ранжируются участники Основной ранжирующий показатель — кол-во проданных легковых автомобилей в Ростове и РО в 2013 г. Дополнительные ранжирующие показатели: колво проданных легковых автомобилей в Ростове и РО на 1 салон в 2013 г.; кол-во проданных легковых автомобилей на 1 менеджера в 2013 г.; кол-во проданных легковых автомобилей в 2013 г. в разрезе марок. Принятые сокращения А — компании расположены в алфавитном порядке. Н/д — нет данных, т. е. компания не представила данные. Полную версию рейтинга читайте на портале dk.ru. Автор ТОП-листа: Марина Романова.

Самое большое кол-во автосервисов в Ростове и РО «Гедон»

9

Самая большая доля в продажах РО «ААА Моторс»

17

%

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

39

а в то

д и лер ы з ар у бе ж н ы х автопро и з вод и теле й

Лидеры по продажам в разрезе марок* Кол-во проданных легковых автомобилей в 2013 г.

Марка

Доля продаж по марке в совокупных продажах РО, %**

Самая продаваемая модель марки, шт.

Сегмент до 500 тыс. руб.

1

«Гедон»

492

Chevrolet

10,5

Cobalt — 95

2

«Гедон»

327

VW

8

Polo — 327

3

«Артекс»

237

Daewoo

12

Nexia — 237

4

«Гедон»

207

Skoda

11

Fabia — 207

5

«Азия-Авто»

110

Geely

8

Geely MK — 63

VW

50,5

Polo — 1 220

Сегмент от 500 до 1000 тыс. руб.

1

«Гедон»

2

«Артекс»

1 858

KIA

31

Rio — 1 858

3

«Гедон»

883

Chevrolet

19

Cruze — 500

4

«Гедон»

752

Opel

36

Astra — 470

5

«Гедон»

662

Skoda

35

Octavia — 414

6

«Азия-Авто»

365

Geely

26

Emgrand 1.5, 1.8 — 365

7

«Гедон»

325

KIA

5,5

Rio — 131

8

«Гедон»

276

Mitsubishi

23

ASX — 151

9

«Дон-Моторс»

111

Land Rover

24

Range Rover Evoque — 61

10

«Дон-Моторс»

90

Volvo ХС60

53

Volvo ХС60 D3 — 64

2 026

Сегмент от 1001 до 2500 тыс. руб.

1

«Гедон»

721

VW

18

Tiguan — 346

2

«Артекс»

541

KIA

9

Sportage — 541

3

«Гедон»

342

Mitsubishi

28

Outlander — 196

4

«Гедон»

244

Infiniti

56

FX — 88

5

«Артекс»

163

Mitsubishi

13

Outlander — 163

Сегмент свыше 2501 тыс. руб.

1

«Гедон»

95

Infiniti

22

QX56 — 40

2

«Гедон»

80

Porsche

100

Сayenne — 63

3

«Гедон»

68

VW

2

Touareg — 59

* включены компании, предоставившие данные для ранжирования, ** по данным AEB.

тренды

1| Рынок легковых иномарок в РО сократился. Объем продаж иномарок в 2013 г., по данным агентства Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ), в количественном выражении снизился на 6%, составив 55 тыс. штук. Ситуация на местном рынке почти полностью отражает общероссийскую картину — падение на 5-6%. Лидерами продаж среди иномарок по-прежнему остаются KIA, Hyundai, Renault, Chevrolet, VW. При этом некоторые из марок показали отрицательную динамику: Hyundai (-6%), Chevrolet (-19%).

2| «Китайцы» укрепляют позиции. На фоне снизившегося рынка положительную динамику показали китайские марки. Так, прирост продаж Geely в Ростове в 2013 г. составил 98% (продано 1 419 шт.), Chery — 7% (354 шт.). По мнению аналитиков «Автостата», эффект достигнут в основном за счет низкой цены и низкой базы, свое влияние на результаты продаж оказал и широкий модельный ряд. Для сравнения, у Suzuki падение продаж в Ростове — на 27,5 %, Daewoo — на 38%, Ford — на 31%.

3| Объем рынка автокредитования в РО вырос на 30%. По статистике НБКИ, на 1 января 2014 г. в Ростовской области было 76,9 тыс. действующих автокредитов общим объемом 53 млрд рублей. Средний размер просроченной задолженности —282 тыс. рублей. Для сравнения — в 2012 г. общий объем действующих кредитов составлял 41 млрд рублей. В 2013 г. в Ростове 36% продаж совершались в кредит. По мнению гендиректора ГК «ААА Моторс» Олега Ландина, в 2014 г. объем кредитных продаж будет на уровне 40%.

Реклама

40

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

д и лер ы з ар у бе ж н ы х автопро и з вод и теле й

Лидеры по продажам на 1 автосалон Кол-во проданных легковых автомобилей в Ростове и РО на 1 салон в 2013 г.

Динамика в ср. с 2012 г., %

Кол-во автосалонов Ростовская область

Ростов

а в то

ТОП-5 продаваемых легковых иномарок в Ростове Динамика в ср. с 2012 г., %

Доля Ростова в общем объеме продаж в РФ по итогам 2013 г., %

5 887

19

3

4 944

-6

3

Renault

4 763

9

2

4

Chevrolet

4 646

-19

3

5

VW

4 011

15

2,5

1

«Авингруп»

1 148

10

0

4

2

«ААА Моторс»

1 126

-0,1

0

8

3

ГК «Гедон»

862

-1

2

7

4

«Артекс»

725

-2

1

6

1

KIA

5

«Модус»

593

20

0

5

2

Hyundai

6

«Дон-Моторс»

240

-19

0

2

3

7

«Азия-Авто»

237

234

0

2

Лидеры по продажам на 1 менеджера Кол-во проданных легковых автомобилей на 1 менеджера в 2013 г.

Кол-во менеджеров по продажам на 01.03.2014 г.

Общее кол-во сотрудников на 01.03.14 г.

1

«Авингруп»

153

30

190

2

«Модус»

148

20

171

3

«ААА Моторс»

143

63

1 169

4

«Артекс»

113

45

375

5

ГК «Гедон»

111

70

557

6

«Дон-Моторс»

48

10

162

7

«Азия-Авто»

47

10

36

Всего продано автомобилей в 2013 г., шт.

Источник: AEB.

Ростов-на-Дону обеспечен дилерскими центрами лучше, чем в среднем в городахмиллионниках Количество человек, на 1 дилерский центр, тыс.

прогнозы

««

Рынок в целом, в худшем случае, упадет на 3-5%, в лучшем — останется на уровне 2013 года. В сегменте иномарок ожидается небольшой рост за счет продолжающегося замещения иномарками российской сборки автомобилей исконно российских брендов (Lada).

Владимир Маханько директор ООО «Модус Авто»

««

По нашим прогнозам, в этом году стоит ожидать стагнации на рынке дилеров иномарок в Ростовской области. Рост возможен в пределах 10% по сравнению с 2013 г. При этом отдель­ ные бренды сохранят и увеличат свою долю.

Источник: АА «Автостат».

Реклама

Олег Ландин гендиректор ГК «ААА Моторс»

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

41

строительство

Элитное жилье — по доступной цене Застройщик ООО «БазисИнвестСтрой» реализует уникальные проекты жилых домов.

Н

а сегодняшний день в активах компании «БазисИнвестСтрой» — несколько крупных проектов, находящихся в разных стадиях реализации. Подробности о них рассказал генеральный директор фирмы Михаил Галстян.

— Наша компания специализируется на проектировании, строительстве и последующей эксплуатации многоэтажных квартирных домов, — говорит Михаил. — Они возводятся по каркасно-монолитной технологии. Сама технология широко распространена, а вот наши проекты — уникальны. В чем их особенности?  —Мы предлагаем, по сути, элитное жилье по не очень высокой цене. Одним из таких объектов является дом в городе Аксай. Его концепция — это полная безопасность жильцов и их детей, красивейшие виды из окон, рекреационные зоны европейского уровня... Дом полностью огорожен от посторонних, у него есть собственная охрана. На территории мы построим 4-этажный дом — на 2 подъезда, по 10 квартир в каждом. Планируется установить в подъездах лифты. Дом будет иметь собственную огороженную территорию (еще с одним кордоном охраны). Вся территория будет под контролем камер видеонаблюдения, посмотреть изображение с которых удаленно сможет любой наш жилец. Из каждой квартиры открывается великолепный вид на реку Дон. Окна кухни в каждой квартире будут выходить на детскую площадку — чтобы малыши всегда были на виду у своих мам, но при этом могли бы играть и гулять во дворе самостоятельно. Во дворе дома — собственный бассейн (9х4х1,8 м) под открытым небом, рядом — зона барбекю с мангалами и беседкой. Кровля, кстати, тоже будет эксплуатируемой, на ней разместятся 2 небольших бассейна, жильцы смогут принимать там солнечные ванны.

42

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

Звучит очень заманчиво. Во сколько обойдется такая недвижимость?

—Если говорить о ее приобретении, цена — от 50 тыс. руб. за м. Площадь жилья — от 50 м, все квартиры — со свободной планировкой. Каждая оборудована балконом, с которого также можно полюбоваться видами на Дон. А если говорить о последующих коммунальных платежах, то они не дороже квартиры в Ростове. Львиную долю коммунальных платежей составляет оплата за тепло. Мы заранее выкупаем у поставщиков энергоресурсных компаний потребляемые объемы. Наш дом будет оборудован индивидуальными системами отопления, мощность которых сможет регулировать каждый собственник самостоятельно. Большой плюс — и окна немецкой марки Rehau с отличными характеристиками теплоизоляции. В сумму платежей будет включена и охрана, и работа консьержей, и работа распорядителя — человека, который будет постоянно присутствовать на объекте, контролировать состояние всех инженерных сетей и в случае необходимости устранять неполадки — самостоятельно или с помощью приглашенных специалистов. Как правило, все проекты домов выглядят очень привлекательно. Но как только в них заселяются жильцы, картинка мгновенно портится видом припаркованных автомобилей. Как ваша компания решила данный вопрос?

—В доме данного проекта предусмотрен подземный паркинг. Одно машино-место в нем мы дарим каждому покупателю квартиры. В центре Аксая строительство дома находится на завершающем этапе (сдача запланирована на июль). Он называется «Демьянов парк». Все квартиры в нем уже выкуплены. Но комплекс практически идентичных домов сейчас находится на стадии согласования в поселке Рассвет, здесь будет построено 5 трехэтажных домов по 18 квартир реклама

в каждом. Там мы решили применить старый проверенный способ, технологию кирпичной кладки. Комплекс «Новый Рассвет» планируем возвести до конца текущего года. Каковы условия приобретения недвижимости? — Мы предоставляем беспроцентную рассрочку на весь период строительства с первым взносом от 10% суммы. «Базис­ ИнвестСтрой» аккредитован во многих банках, но наш главный партнер — «Капиталбанк». Полагаю, там проще всего получить ипотеку. Какие еще объекты возводит ваша компания?  —В центре Аксая мы сейчас завершаем строительство 14-этажного жилого дома. В Ростове-на-Дону — работаем над проектом 24-этажного дома, который будет построен на ул. Красноармейской, между пер. Чехова и пер. Университетским, параллельно получаем разрешение на строительство 11-этажного жилого дома на ул. Вятской, рядом с которым разместится двухэтажный паркинг. Красивый облик наших домов достигается с помощью нашего партнера: Большелогского кирпичного завода. Помимо отличных технических характеристик, кирпич у них производится в разных цветах, так что все наши объекты — яркие и позитивные. В 2014 году мы введем в эксплуатацию около 20 тыс. м жилья, а в следующем планируем увеличить этот показатель вдвое.

Строительная фирма «БазисИнвестСтрой» Директор — Галстян Михаил Артаваздович. Отдел продаж 8 (928) 279-15-05.

б и з н е с -ус л у г и

ко н с а л т и н г

Объем рынка консалтинговых услуг Ростова

2,4 млрд руб.

2010 г.

2011 г.

4 млрд руб.

3,6 млрд руб.

3,2 млрд руб.

2,7 млрд руб.

2012 г.

2014 г., прогноз экспертов

2013 г.

Источник: топ-листы «ДК».

ТОП-6 консалтинговых компаний Оборот от консалтинга в 2013 г., млн руб.

Динамика в ср. с 2012 г.

Доля в совокупном обороте компании в 2013 г., %

Кол-во штатных сотрудников в Ростове с сертификатами/ аккредитацией в 2013 г.

Кол-во штатных сотрудников компании на 01.04.

2014 г.

Среднемесячное кол-во часов работы 1 консультанта в течение года

Средняя стоимость одного часа работы 1 консультанта в течение года

Год начала работы в Ростове

Контакты

Финансовый консалтинг 1

«БизнесКонсалт» Романенко Валерий Анатольевич

2,5

22%

17%

7

12

1650

750

2002

268-84-26 bkaudit.ru

2

«Гудвилл» Фирсова Нина Никандровна

2,4

н/д

17%

11

15

75

1 100

1997

299-36-15 gw-g.ru

3

«Денисов-Аудит» Денисов Антон Вячеславович

2,1

162,5%

6%

14

26

900

1 650

2007

263-05-43 denisovaudit.ru

Юридический консалтинг 1

«ЭРКОН» Андержанов Эркен Алимович

5,1

19%

27%

8

25

160

1 870

1997

299-07-01 er-con.ru

2

«Денисов-Аудит» Денисов Антон Вячеславович

2,4

100%

7%

14

26

900

1 650

2007

263-05-43 denisovaudit.ru

3

«БизнесКонсалт» Романенко Валерий Анатольевич

2,1

187%

14%

7

12

1 650

750

2002

268-84-26 bkaudit.ru

Налоговый консалтинг 1

«Денисов-Аудит» Денисов Антон Вячеславович

5,9

69%

18%

14

26

900

1 650

2007

263-05-43 denisovaudit.ru

2

«Гудвилл» Фирсова Нина Никандровна

2,4

н/д

17%

11

15

75

1 100

1997

299-36-15 gw-g.ru

3

«ЭРКОН» Андержанов Эркен Алимович

2

9,5%

11%

8

25

160

1 870

1997

299-07-01 er-con.ru

4

«Премьер-Аудит» Орунова Анна Рафиковна

1,5

н/д

13%

8

21

160

1 500

2003

218-47-53 premaudit.ru

Оценочная деятельность 1

«БизнесКонсалт» Романенко Валерий Анатольевич

9,5

122%

64%

7

12

1 650

750

2002

268-84-26 bkaudit.ru

2

«Терра Докс Инвест» Цымбал Евгений Александрович

8,3

-33%

65%

18

20

1 900

1 200

2006

270-33-08 terradocsinvest.ru

* по расчетам «ДК».

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОП‑ЛИСТА Кто участвует в ТОП-листе В ТОП-листе участвуют региональные консалтинговые компании, оборот от консалтинговой деятельности которых не менее 30% в совокупном обороте. Компании разделены на сегменты: финансовый, налоговый, юридический консалтинг и оценочная деятельность.

провели экспертный опрос и очертили круг ключевых игроков на рынке консалтинга. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались финансовые показатели деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники,

По каким показателям ранжируются участники Основной ранжирующий показатель — оборот от консалтинга в 2013 г., млн руб.

Дополнительные ранжирующие показатели: оборот от консалтинга на 1 штатного сотрудника в месяц 2013 г.*, руб.; оборот от всего консалтинга на 1 клиента в 2013 г.*, руб.; всего клиентов от услуг консалтинга на 01.01.2014 г. Принятые сокращения Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные. Автор ТОП-листа: Марина Романова. Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

43

б и з н е с -ус л у г и

ко н с а л т и н г

Основные клиенты консалтеров — малые организации Структура компаний-клиентов, которым были оказаны консалтинговые услуги, по численности штата в 2013 г., %

Лидеры по обороту от консалтинга на 1 сотрудника Оборот от консалтинга на 1 штатного сотрудника в месяц 2013 г.*, руб.

Динамика в ср. с 2012 г.

Оценочная деятельность 1

«БизнесКонсалт»

66 118

103%

2

«Терра Докс Инвест»

35 583

18%

Налоговый консалтинг

71% до 200 работников

1

«Денисов-Аудит»

18 910

56%

2

«Гудвилл»

13 500

н/д

3

«ЭРКОН»

6 690

-4%

4

«Премьер-Аудит»

5 952

н/д

«БизнесКонсалт»

17 708

12%

2

«Гудвилл»

13 527

н/д

3

«Денисов-Аудит»

6 731

142%

Финансовый консалтинг 1

6%

свыше 1 000 работников

7%

16%

от 500 до 1 000 от 200 до 500 работников работников

* по прогнозам экспертов.

Юридический консалтинг 1

«ЭРКОН»

17 142

5%

2

«БизнесКонсалт»

14 930

162%

3

«Денисов-Аудит»

7 692

85%

* оборот от консалтинга филиала/компании в 2013 г./колво сотрудников/12 мес.

Источник: топ-лист «ДК».

прогнозы Нина Фирсова генеральный директор АКГ «Гудвилл»

««

Думаю, что высоким спросом будут пользоваться услуги налогового и юридического консалтинга. Будет расти спрос на трансформацию российской отчетности в отчетность по МСФО. В условиях стагнации клиенты в меньшей степени будут обращаться за услугами организационного консалтинга. Ирина Носырева директор «Центра развития бизнеса [А]5»

««

Увеличится спрос на консультационные услуги, связанные с оптимизацией издержек финансовых, временных, человеческих; с поиском решений, позволяющих существенно сократить расходы, в частности на персонал и управление 44

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

процессами. Что касается способов продвижения своих услуг, основными и самыми действенными по-прежнему остаются репутация и рекомендации партнеров, основанные на качестве предоставляемых услуг. Как дополнительный канал информирования на первый план выходят решения, связанные с ИТ и Интернет. Это и SEO — продвижение корпоративного сайта в поисковых системах, и SMO — активное присутствие компании в социальных сетях, и запуск приложений для смартфонов. Антон Денисов генеральный директор ООО «Денисов-Аудит»

««

По сегментам консалтинговых услуг мы прогнозируем рост спроса в налоговом и финансовом консалтинге, что обусловлено расширением инструментов государства по собиранию налогов. В совокупности эти сегменты, по нашей оценке, в 2014 г. займут порядка 40% от доходов

всей отрасли. Вклад же от каждого из этих сегментов будет примерно одинаковым, на уровне 20% от доходов всей отрасли. Что касается остальных сегментов, то по нашей оценке на ИТ-консалтинг придется около 16%, юридический — порядка 10%, стратегический — 8%, оценочные услуги — около 17% и остальные сегменты — около 9%. Евгений Цымбал исполнительный директор ООО «Терра Докс Инвест»

««

В связи с воссоединением Республики Крым и России в данном регионе возрастет необходимость перехода к российскому законодательству, а также потребность в российских консультантах, уже имеющих практический опыт как в области переподготовки имеющихся кадров, так и в области приведения всех документов и норм в соответствие с российским законодательством.

Генеральная лицензия Банка России № 2225 ОАО КБ «Центр-Инвест»

И Т и т е л е комм у н и к а ц и и

В е б-компании

Объем рынка

250 млн руб.

87 млн руб.

2011 г.

430 млн руб.

350 млн руб.

2012 г.

2013 г.

2014 г. прогноз экспертов

Источник: данные ТОП-листов «ДК»

Опубликовано в «ДК» № 01/02 (246-247) от 20 января 2014 г.

ТОП‑10 ведущих веб‑разработчиков Оборот компании от разработки и поддержки сайтов в 2013 г., млн руб.

Динамика оборота компании от разработки и поддержки сайтов по сравнению с 2012 г., %

Доля в совокупном обороте компании в 2013 г., %

Структура совокупного оборота компании в сегменте веб‑разработки в 2013 г., % Разработка сайтов

Поддержка и развитие сайтов

Общее кол‑во сотруд‑ ников на 01.01.14 г.

Год основа‑ ния ком‑ пании

Контакты

1

«Интерно» Долгошеев Алексей Владимирович

16,2

16

53

н/д

н/д

20

1998

227‑33‑17 www.interno.ru

2

RUFORMAT Мерзликин Вадим Юрьевич

з/д

24

56

29

27

21

2008

270‑19‑56 www.ruformat.ru

3

«Мибок»* Квачко Михаил Борисович

9,6

20

25

20

5

н/д

1999

219‑77‑00 www.mibok.ru

4

«ВебРост» Боровских Александр Станиславович

9,4

30,5

45

40

5

22

2003

22‑777‑22 www.webrost.ru

5

«Интернет‑Фрегат» Хомяков Сергей Валентинович

9,2

44

48

42

6

31

2000

270-90-41 www.ifrigate.ru

6

«Вебпрактик» Букуров Александр Витальевич

9,1

62,5

29

16

13

18

2000

303‑203‑9 www.webpractik.ru

7

«Информа» Вереникина Ирина Валерьевна

5,7

24

92,5

55,3

37,2

14

1997

230‑69‑99 www.informa.ru

8

«Хороший дизайн» Кулиш Денис Васильевич

5,4

‑18

47

40

17

15

2006

236‑30‑20 www.goodde.ru

9

Adlogic Systems Шульгин Артем Викторович

2,8

6

75

60

15

7

2005

239‑95‑73 www.adlogic.ru

10

N.D.R.A Голиков Александр Владимирович

1,75

‑20

50

30

20

7

2005

232‑03‑30 www.ndra.ru

* по расчетам «ДК».

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОП‑ЛИСТА Участники В ТОП-лист вошли крупнейшие веб-компании Росто‑ ва и Ростовской области. Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической груп‑ пы «ДК» провели экспертный опрос ведущих игро‑ ков рынка, проанализировали открытые источни‑ ки, в числе которых аналитический портал рынка веб-разработок www.cmsmagazine.ru. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информа‑ цию для участия в топ-листе. Компании разделены на сегменты по направ‑ лениям деятельности: веб-разработка, вебпродвижение. На втором этапе специалисты «ДК» разослали студиям анкеты, в которых запраши‑ вались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

46

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

По каким показателям ранжируются участники Основные ранжирующие показатели: оборот ком‑ пании от разработки и поддержки сайтов в 2013 г., млн руб.; оборот компании от услуг по продвижению в 2013 г., млн руб. Дополнительные показатели: количество сайтов, запущенных в 2013 г.; количество проектов всего в 2013 г.; общее количество клиентов, обращавшихся к услугам компании в 2013 г.; выручка с совокупно‑ го оборота на одного сотрудника в 2013 г., тыс. руб. Принятые сокращения А — компании расположены в алфавитном порядке. З/д — закрытые данные (предоставлены без права публикации). Н/д — нет данных. Автор ТОП‑листа: Марина Романова.

Самая большая доля от разработки в совокупном обороте «Информа»

92,5

%

Самая большая динамика оборота от разработки сайтов «Вебпрактик»

62,5

%

И Т и т е л е комм у н и к а ц и и

В е б-компании

ТОП‑7 ведущих компаний веб‑продвижения Оборот компании от услуг по продвижению в 2013 г., млн руб.

Динамика оборота компании от услуг по продви‑ жению по сравнению с 2012 г., %

Доля в сово‑ купном обороте компании в 2013 г., %

Структура оборота компании от про‑ движения в 2013 г., % Поис‑ ковая оптими‑ зация

Бан‑ нерная реклама

Кон‑ текстная реклама

Услуги SMM

Общее кол‑во сотруд‑ ников на 01.01.14 г.

Год осно‑ вания компа‑ нии

Контакты

1

«Мибок»* Квачко Михаил Борисович

27,6

20

75

15

н/д

н/д

н/д

н/д

1999

219‑77‑00 www.mibok.ru

2

«Вебпрактик» Букуров Александр Витальевич

19

31

67

19

4

44,5

0

18

2000

303‑203‑9 www.webpractik.ru

3

«Интерно» Долгошеев Алексей Владимирович

14,1

н/д

46,5

н/д

н/д

н/д

н/д

20

1998

227‑33‑17 www.interno.ru

4

RUFORMAT Мерзликин Вадим Юрьевич

з/д

154

44

31

1

11

1

21

2008

270‑19‑56 www.ruformat.ru

5

«ВебРост» Боровских Александр Станиславович

10,5

31

50

45

0

5

0

22

2003

22‑777‑22 www.webrost.ru

6

«Хороший дизайн» Кулиш Денис Васильевич

3,4

127

36

33

1

1

1

15

2006

236‑30‑20 www.goodde.ru

7

N.D.R.A Голиков Александр Владимирович

1,75

35

50

30

10

10

0

7

2005

232‑03‑30 www.ndra.ru

* по расчетам «ДК».

Лидеры по количеству сайтов

Лидеры по клиентам Общее кол‑во клиентов, обращавшихся к услугам компании в 2013 г.

Кол‑во сайтов, запущенных в 2013 г.

Динамика кол‑ва клиентов по ср. с 2012 г.

1

RUFORMAT

203

40

2

«Вебпрактик»

172

17

3

«ВебРост»

160

43

4

Adlogic Systems

129

16

6

«Интернет-Фрегат»

69

-8

7

N.D.R.A

36

н/д

** один и тот же клиент (одно и то же предприятие) может быть учтен в разных группах, если в течение года он обращался в компанию за раз‑ ными видами услуг.

Лидеры по выручке на одного сотрудника*

1

«ВебРост»

50

188 000

2

«Вебпрактик»

36

253 000

3

RUFORMAT

29

з/д

4

«Интернет-Фрегат»

19

484 000

5А

Adlogic Systems

17

165 000

5А

«Хороший дизайн»

17

318 000

6

«Информа»

10

570 000

6

N.D.R.A

8

219 000

Компании чаще заказывали сайты стоимостью до 300 тыс. руб.

Выручка с совокупного оборота на одного сотрудника в год, 2013 г., тыс. руб.

1

«Вебпрактик»

1 561

2

«Интерно»

1 514

3

RUFORMAT

з/д

4

«ВебРост»

954

5

«Хороший дизайн»

636

6

«Интернет-Фрегат»

617

5 свыше 501 тыс. руб.

14 до 50 тыс. руб.

7

Adlogic Systems

528

8

N.D.R.A

508

35

9

«Информа»

446

от 101 до 300 тыс. руб.

* в таблицу включены компании, предоставившие данные для расчета.

Средняя стоимость сайта в 2013 г., руб.

8 от 301 до 500 тыс. руб.

Ценовая структура сайтов, запущенных в 2013 г. крупнейшими веб-компаниями Ростова, %

38 от 51 до 100 тыс. руб.

Источник: топ-лист «ДК». Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

47

И Т и т е л е комм у н и к а ц и и

В е б-компании

прогнозы Елена Клейменова руководитель регионального офиса «Яндекса» по Югу России

««

Сегмент интернетрекламы стал самым быстрорастущим на местном рекламном рынке в 2013 году. В последнее время интернет-реклама растет как раз за счет регионов. В Ростовской области увеличивается количество как пользователей Интернета, так и рекламодателей: малые и средние предприниматели все чаще открывают для себя этот вид рекламы как наиболее доступный и эффективный. Мы рассчитываем, что в этом году, вне зависимости от экономической ситуации, рынок интернет-рекламы в Ростове и области продолжит оставаться самым быстрорастущим сегментом местного рынка рекламы в целом. Соотношение долей контекстной и медийной рекламы на местном рынке заметно не изменится, однако доля контекстной рекламы будет постепенно увеличиваться. Такие новые виды рекламы в Интернете, как, например, маркетинг в соцсетях, по своему объ-

48

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

ему останутся практически незаметными в масштабах рынка. Александр Букуров директор интерактивного агентства «Вебпрактик»

««

Ближайшие несколько лет на рынке интернет-услуг будет наблюдаться трансформация игроков: от множества агентств, каждое из которых предоставляет разный набор услуг, к формированию ведущих агентств полного цикла. Уверен, что рекламодатели все же предпочтут агентства полного цикла, целиком отвечающие за результаты продвижения бизнеса в Интернете. Важными трендами в текущем году будут аналитика и автоматизация продвижения. Большинство рекламодателей уже размещают рекламу в Интернете. В конкурентной борьбе выиграет тот, кто будет детально анализировать воронку продаж и внедрять системы автоматизации рекламы. Улучшение конверсии посетителей в клиентов компании — основная задача интернет-маркетологов. В нашем регионе это непаханое поле.

Сергей Хомяков директор ООО «Интернет-Фрегат»

««

Будет продолжаться расслоение заказов по цене. Низкий ценовой диапазон будет подкрепляться новыми владельцами веб-сайтов с функциональными целями, без особых стилевых и креативных предпочтений. Верхний диапазон — потребностями креативных работ в основном в проектах брендов и в маркетинговых кампаниях. Особыми сегментами выделятся веб-разработка проектов, глубоко интегрированных с социальными сетями, и разработка для мобильных платформ. В связи с экономическим спадом и проблемами с бюджетом государственный сектор сократит финансирование разработки и поддержки информационных веб-ресурсов. К концу года обозначится стагнация на рынке коммерческих заказов из-за экономического кризиса при уменьшении совокупного спроса (за счет сокращения как госзаказа, так и потребительской активности).

реклама

И Т и т е л е ко м м у н и к а ц и и

системн ы е инте г ратор ы

Объем рынка системной интеграции в Ростове и РО

1,4 млрд руб.

2010 г.

1,7 млрд руб.

2011 г.

2,8 млрд руб.

2,4 млрд руб.

2,2 млрд руб.

2012 г.

2013 г.

2014 г., прогноз экспертов

Источник: топ-листы «ДК».

Опубликовано в «ДК» № 04 (249) от 17 февраля 2014 г.

ТОП-7 системных интеграторов в Ростове Оборот в Ростове и РО от СИ в 2013 г., млн руб.

Динамика оборота от СИ в ср. с 2012 г., %

Доля СИ в совокупном обороте компании в 2013 г., %

Структура оборота от СИ по этапам работ в РО, млн руб. Аудит и экспер‑ тиза

Проекти‑ рование и раз‑ работка

Поставка и внедрение ПО и обо‑ рудования

Сопро‑ вожде‑ ние

Общее кол‑во сотрудников в Ростове на 01.02.2014 г.

Год осно‑ вания компа‑ нии в Ростове

Контакты

1

«Южная софтверная компания» Кучинский Артем Анатольевич

235

5

49

н/д

н/д

н/д

н/д

91

2000

236-04-69 www.usk.ru

2

«Гэндальф» Шеремет Андрей Николаевич

209

21,5

92

3

38

145

23

255

1993

300-10-00 www.gendalf.ru

3

Инженерный центр «Миком» Попов Ростислав Вадимович

147

153

99

0

5

142

0

43

1998

267-66-77 www.mic-s.ru

4

«Лемма» Лебедев Евгений Владимирович

109

7

87

4,2

2,8

89,7

12,4

104

2005

307-54-42 www.lemmarostov.ru

5

«ЮБиТек» Тактаров Алексей Сергеевич

з/д

-17

91

з/д

з/д

з/д

з/д

21

2002

295-31-00 www.ubtec.ru

6

«Компьютерные системы и сети» («КСС») Шишов Михаил Валерьевич

77

-8,0

60

н/д

н/д

н/д

н/д

21

2006

300-77-22 www.kcc.ru

7

«IT-центр Рыбасова» Рыбасов Евгений Александрович

54,5

7,0

100

0,4

24,4

22,3

7,4

47

2007

220-32-01 www.it-cr.ru

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОП‑ЛИСТА Участники В ТОП-листе участвуют крупнейшие компании и филиалы в сегменте IT-интеграции Ростова и области. В топ-лист включены локальные, региональные и федеральные компании, занимающие значимую долю рынка IT в услугах системной интеграции. Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих IT-компаний. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в топ-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

50

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

По каким показателям ранжируются участники Основной ранжирующий показатель — оборот в Ростове и РО от СИ в 2013 г., млн руб. (без учета НДС). Дополнительные показатели: совокупный оборот в ЮФО (без учета НДС) в 2013 г., млн руб.; кол-во штатных сотрудников, занятых в секторе сетевой и системной интеграции в Ростове на 01.02.2014 г.; совокупный оборот в РО, млн руб. (без учета НДС) в 2013 г.; общее колво предприятий, являвшихся клиентами в РО в 2013 г. Принятые сокращения З/д — компания предоставила данные на условиях конфиденциальности. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные. Автор ТОП-листа: Марина Романова.

Госсектор и торговля — основные заказчики системных интеграторов

10%

промышленность

10%

другое

15%

35%

госсектор

Структура оборота компаний от системной и сетевой интеграции по сферам деятельности клиентов в 2013 г.

финансовые услуги (банки)

30%

торговля

системн ы е инте г ратор ы

И Т и т е л е ко м м у н и к а ц и и

Лидеры по совокупному обороту в Ростове и РО Динамика совокупного оборота, %

Совокупный оборот в РО в 2013 г., руб. (без учета НДС)

Структура совокупного оборота компании по видам услуг в Ростове и РО, % Консалтинг

IT-аутсорсинг

1

«Южная софтверная компания»

478

4

4

2

2

«Гэндальф»

227

25

0

1

3

Инженерный центр «Миком»

148

155

0

1

4

«Лемма»

125

7

2,5

8

5

«ЮБиТек»

з/д

-25

4

4

6

«IT-центр Рыбасова»

54,5

7

0

0

Структура штатных сотрудников сектора сетевой и системной интеграции Менеджеры по продажам

Менеджеры проектов

Анали‑ тики

Програм‑ мисты

Оборот от СИ на 1 сотрудника в 2013 г., млн руб.

1

«Гэндальф»

75

18

3

3

51

2,8

2

«Лемма»

60

24

1

0

35

1,8

3

«Южная софтверная компания»

48

37

3

4

4

5

4

«IT-центр Рыбасова»

40

8

3

13

16

1,4

5

«ЮБиТек»

17

7

3

4

3

з/д

6

Инженерный центр «Миком»

15

7

4

4

0

9,8

7

«Компьютерные системы и сети»

12

7

2

1

2

6,4

««

Совокупный оборот в ЮФО (без учета НДС) в 2012 г., млн руб.

Динамика совокупного оборота, %

Кол-во клиен‑ тов в ЮФО в 2013 г.

Доля заказов по СИ из РО в 2013 г., %

1

«Южная софтверная компания»

580

560

3,6

н/д

н/д

2

«Гэндальф»

245

192

28

201

92

3

«Инженерный центр «Миком»

194

172

13

н/д

н/д

4

«Компьютерные системы и сети»

129

141

-9,0

145

57

5

«ЮБиТек»

з/д

з/д

-23

4

83

1

«Гэндальф»

7 427

Местным игрокам все сложнее выживать и конкурировать, с одной стороны, с крупными российскими интеграторами, с другой — с собственными IT-подразделениями компаний. Поэтому тенденция укрупнения бизнеса за счет слияний или формирования альянсов продолжится. Кто не будет готов этого делать — будут уходить в узкие ниши и при этом, пожалуй, будут добиваться наибольшего, работая по всей России. Андрей Шеремет генеральный директор ООО «Компания Гэндальф»

««

Лидеры по клиентам в Ростове и РО Кол-во предприятий-клиентов по СИ в Ростове и РО в 2013 г.

Обстановка для IT-рынка в целом не является уж очень благоприятной. Вялая стагнация экономики в целом сильно влияет на IT-рынок. Так что для себя легкого года мы не ждем. Очевидно, что в таких условиях может вырасти конкуренция среди игроков рынка. Поэтому необходимо проявлять активность. Есть надежды, что подготовка к ЧМ по футболу окажет какое-то положительное влияние и на компании IT-рынка, т. к. вложения в инфраструктуру города ожидаются существенные. Артем Кучинский управляющий ГК «ЮСК»

Лидеры по совокупному обороту в ЮФО Совокупный оборот в ЮФО (без учета НДС) в 2013 г., млн руб.

Евгений Рыбасов директор ООО «IT-центр Рыбасова»

««

Лидеры по сотрудникам в Ростове и РО Кол-во штатных сотрудников, занятых в секторе сетевой и системной интеграции, в Ростове на 01.02.2014 г.

прогнозы

Коли‑ чество реализо‑ ванных проектов клиентов в 2013 г.

Общее кол-во пред‑ приятийклиентов по СИ в 2013 г.

Средняя стоимость 1 проекта в 2013 г., руб.

Оборот на 1 клиента в РО в 2013 г., руб.

1 681

6 203

145 000

30 500

2

«Южная софтверная компания»

2 539

н/д

н/д

н/д

188 000

3

«Лемма»

1 255

1 500

966

н/д

99 000

4

«IT-центр Рыбасова»

585

17

н/д

3 200 000

93 000

5

«Компьютерные системы и сети»

496

138

528

934 000

н/д

По моим прогнозам, IT-рынок будет продолжать расти, но более медленными темпами, чем в прошлые годы. Несмотря на снижение темпов роста экономики, я все-таки говорю о росте, потому что именно надежная современная система автоматизации может помочь выплыть предприятиям даже в тяжелые времена. Первая четверть года будет тяжелой для организаций, которые работают с бюджетом, в связи с изменениями, которые были внесены в систему закупок. Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

51

И Т и т е л е ко м м у н и к а ц ии

провайдеры

Объем рынка

2009 г.

2010 г.

2,1 млрд руб.

1,8 млрд руб.

1,5 млрд руб.

1,2 млрд руб.

0,94 млрд руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2,4 млрд руб.

2014 г., прогноз экспертов

Источник: данные J’son & Partners Consulting, iKS-Consulting.

ТОП‑5 интернет‑провайдеров Совокупное кол‑во клиентов ШПД в РО в 2013 г.

Совокупное кол-во клиентов ШПД в 2012 г.

Динамика кол-ва клиентов по ср. с 2012 г., %

Структура кол-ва клиентов ШПД в Ростове и Ростовской области в 2013 г., %

Контакты

Корпоративные

Совокупное количество клиентов в Ростове и Ростовской области на 01.01.14 г.

Частные

1

«Ростелеком», Ростовский филиал Алхасов Сергей Магомедович

368 000

320 000

15,00

92%

8%

700 000

244-19-44 rostov.south.ru

2

«Электро-ком» (группа компаний ТТК) Ильченко Михаил Юрьевич

166 800

156 500

6,5

98%

2%

166 900

268-80-00 spark-com.ru, ttk.ru

3

«МТС», Ростовский филиал Лысов Денис Константинович

116 000

104 000

11,5

85%

15%

390 000

290-40-05 rnd.mts.ru

4

«ВымпелКом»* Титоренко Андрей Алексеевич

49 400

н/д

н/д

80%

20%

н/д

221-09-29 beeline.ru

5

«Эр-Телеком Холдинг» Горевая Евгения Ивановна

22 552

11 899

89,5

97,5%

2,5%

53 116

307-50-07 rostov.domru.ru

* по данным iKS-Consulting и расчетам «ДК».

«Ростелеком» занимает почти 1/2 рынка ШПД Доля провайдеров на рынке ШПД Ростовской области по абонентам в 2013 г., %

7% 8%

ВымпелКом («Билайн»)

3%

Эр-Телеком («Дом.ру»)

Прочие

12% МТС

46% Ростелеком

24% ТТК

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОП‑ЛИСТА Кто участвует в ТОП‑листе В ТОП‑листе участвуют ведущие интернет‑провайдеры, предоставляющие услуги широкополосного доступа в Ростовской области. Федеральные компании предоставили информацию по деятельности филиала в РО.

Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и данные аналитики iKS‑Consulting, провели экспертный опрос среди ведущих провайдеров. На основании полученных сведений был определен круг компаний, при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники Основной показатель — совокупное кол‑во клиентов ШПД в Ростовской области в 2013 г.; дополнительные показатели: среднее количество клиентов ШПД на один офис продаж в 2013 г.

Принятые сокращения Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Источник: iKS-Consulting.

52

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

Автор ТОП‑листа: Марина Романова.

И Т и т е л е ко м м у н и к а ц ии

провайдеры

Лидеры по клиентам на 1 офис продаж Среднее количество клиентов ШПД на один офис продаж в 2013 г.

Кол-во офисов продаж в 2013 г. в РО

Кол-во клиентов ШПД на 1 сотрудника компании в РО в 2013 г.

Общее количество сотрудников компании в Ростове на 01.01.2014 г.

1

«Электро-ком» (группа компаний ТТК)

27 800

6

1 112

150*

2

«Ростелеком», Ростовский филиал

6 000

60

88

4 200

3

«МТС», Ростовский филиал

966

120

151

768

рованными операторами и продают не только голосовые сервисы, но и мобильный, и проводной интернет. Все игроки заняли свою нишу, и сейчас идет борьба за набор абонентской базы. Поэтому провайдеры будут предлагать новые скорости и новые ценовые условия для абонентов. Евгения Горевая директор филиала ЗАО «ЭР‑Телеком Холдинг» в Ростове-на-Дону

* по данным топ-листа от 25.11.2013 г.

««

прогнозы Денис Лысов директор компании «МТС» в Ростовской области

««

В ближайшее время на фоне высокой конкуренции между основными игроками будет явно проглядываться тенденция увеличения скоростей доступа в Интернет, повсеместный переход на оптические каналы связи и всеобщую цифровизацию услуг. Тарифные решения для абонентов будут изменяться в сторону увеличения пакетных предложений операторов. Уже сейчас провайдеры делают ставку на продвиже-

ние комплексных услуг и продажу в одном пакете сразу нескольких сервисов связи. В будущем выбор у абонентов станет больше, а пакетные предложения будут продвигаться как основной продукт. Андрей Титоренко исполнительный директор филиала ОАО «ВымпелКом» в Ростове-на-Дону

««

За последнее время выявлена тенденция прогрессивного развития рынка ШПД в Ростове. Телекомпровайдеры стремятся стать интегри-

Как и ранее, на рынке, возможно, будут появляться демпинговые акции и предложения, но как раз за счет растущего количества услуг на одного абонента эти предложения не будут существенно влиять на перераспределение абонентских баз операторов. Ради выгодного предложения на одну услугу у стороннего оператора вряд ли абонент будет отказываться от комплекса услуг, предоставляемого текущим оператором. Сегодня даже услуга интерактивного HD‑телевидения, некогда считавшаяся премиальным продуктом, вполне доступна по цене широким массам, поэтому на первый план выходит качество технического и клиентского сервиса, а не цена.

Юридические услуги

АУдиторские услуги бизнес-образование

«Ваш консультант» Юридическая фирма

Аудиторская фирма «Премьер‑Аудит»

Ул. Темерницкая, 47, оф. 2, тел.: 863 256-65-23, 262-65-23, e-mail: info@ vashkonsul.com, www.vashkonsul.com

ул. Малиновского, 9А, тел.: 218‑47‑53, 248‑89‑29, факс: 218‑47‑49, e‑mail: p_audit@aaanet.ru, www.premaudit.ru

- регистрация ООО, ИП - реорганизация и ликвидация ООО - полная проверка контрагента - выписки, печати Конфиденциальность и исполнительность являются принципами нашей работы компании. К вашим услугам — десятилетний опыт и богатая практика решения правовых вопросов в различных областях. Наши филиалы: г. Москва, г. Краснодар, Респ. Крым

Аудит обязательный, инициативный и кадровый. Консалтинг (налоговый бухгалтерский, финансовый, управленческий, оптимизация, налоговые споры).

Компания [А] 5

пер. Крепостной, 123, оф. 501, тел.: (863) 200-99-43, 246-72-14, www.a-five.ru, e-mail: info@a-five.ru Бизнес: подбор и оценка персонала; обучение и консалтинг.

г. Ростов‑на‑Дону, ул. Текучева, 234, офис 1208 (бизнес‑центр «Белый Слон»), тел. (863) 229‑53‑77, e-mail: humanfactors@aaanet.ru, www.hf-group.ru Международная группа компа‑ ний на рынке консалтинга 27 лет. БИЗНЕС-ТРЕНИНГИ для повышения эффективности работы: •руководителей высшего и среднего звена; •торгового персонала; •специалистов разных категорий.

События: организация и проведение деловых мероприятий; командообразование; корпоративные и индивидуальные события.

Бухгалтерский учет.

Lifestyle: карьерное консультирование; развивающие программы для детей и подростков; тренинги личной эффективности.

Консультационные семинары. Генеральный директор — Орунова Анна Рафиковна. Год основания — 2003. Консультанты журнала «Ваш консультант», газеты «Консультант по‑ростовски» и «Город N». Партнеры ИЭВЭС ЮФУ.

Тренинги: — Продажи и сервис — Менеджмент и предпринимательство — Школа тренера — Специализированные тренинги в сфере HR

Юридические услуги.

Human Factors Group

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА Assessment-centre, Developmentcentre, 180/360 градусов обратная связь, Контрольная закупка и др. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, КОУЧИНГ Ближайшие открытые тренинги: • технологии ведения пере‑ говоров и противостояния манипуляциям • управление результативно‑ стью сотрудников • развитие лидерских навыков • технологии активных продаж

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

53

т уризм

т у р о п е рат о р ы и т у р и с т ич ес к и е а г е н т с т в а

Объем рынка

1,9 млрд руб.

2008 г.

2,2 млрд руб.

3,5 млрд руб.

4,1 млрд руб.

4,5 млрд руб.

5,2 млрд руб.

5,5 млрд руб.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г., прогноз экспертов

2009 г.

Источник: данные ТОП-листов «ДК»

Опубликовано в «ДК» № 05 (250) от 03 марта 2014 г.

ТОП-8 туристических агентств Динамика кол-ва туристов по сравнению с 2012 г., %

Совокупное кол-во туристов в РО, отправленных в туры в 2013 г.

Популярные направления в 2013 г.

Год основания в Ростове

Телефон, сайт

Международный туризм 1

«Розовый слон» Мкртчян Алексан Мушегович

53 100

32

Турция, Греция, Испания, ОАЭ

1998

299-45-66 www.pinkelephant.ru

2

«Горячие туры-Юр» Иванова Кристина Евгеньевна

21 050

2

Турция, Египет, Испания

2005

230-51-51 www.hott-ug.ru

3

«Круиз» Позднякова Наталья Илларионовна

13 359

11

Турция, Испания, Греция

1994

303-20-20 круиздон.рф

4

«Спутник» Пономарева Наталья Павловна

11 151

10,2

Турция, Греция, автотуры по Европе, Италия, Испания, Чехия, ОАЭ, Франция, морские круизы

1973

230-99-99 www.sputnik-rostov.ru

5

«Семь чудес света» Косьмина Наталья Юрьевна

9 899

12

Турция, Египет, Греция, ОАЭ, Испания, Италия

1999

2506-556 www.chudesa.ru

6

«Роза ветров ЮГ» Амбарцумян Марина Григорьевна

8 635

5

Турция, ОАЭ, Испания, Греция

2003

240-45-00 www.rozaug.ru

7

«Росинтур» Земцева Светлана Владимировна

6 900*

25

Греция, Турция, ОАЭ

1996

288-80-00 www.rosintour.ru

8

«Рейна-Тур НТВ» Нечепаева Татьяна Владимировна

3 509

7

Турция, Греция, Чехия, Испания, Италия, ОАЭ

1993

200-90-10 www.reina-tour.ru

Внутренний туризм 1

«Розовый слон» Мкртчян Алексан Мушегович

5 900

23

Черноморское побережье, КМВ

1998

299-45-66 www.pinkelephant.ru

2

«Спутник» Пономарева Наталья Павловна

5 570

10

Черноморское побережье, СанктПетербург, Домбай

1973

230-99-99 www.sputnik-rostov.ru

3

«Горячие туры-Юр» Иванова Кристина Евгеньевна

2 605

4

КМВ, Москва, СПБ,Черноморское побережье

2005

230-51-51

4

«Рейна-Тур НТВ» Нечепаева Татьяна Владимировна

2 260

5

Черное море, КМВ, Санкт-Петербург, Адыгея, Архыз, Домбай

1993

200-90-10 www.reina-tour.ru

5

«Роза ветров ЮГ» Амбарцумян Марина Григорьевна

2 017

0

Черноморское побережье, горнолыжные туры

2003

240-45-00 www.rozaug.ru

6

«Семь чудес света» Косьмина Наталья Юрьевна

289

4

КМВ, Черноморское побережье, Санкт-Петербург

1999

2506-556 www.chudesa.ru

www.hott-ug.ru

* по расчетам «ДК»

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОП‑ЛИСТА Кто участвует в ТОП-листе В ТОП-лист вошли ведущие региональные туристические компании и туроператоры РО. Федеральные туркомпании предоставили данные по филиалу в Ростовской области. Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков туристического рынка, а также запросили информацию из Ростовстата и Ростовского аэропорта. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, использующиеся в рэнкинге, и определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в топ-листе. На втором этапе специалисты «ДК» разослали 54

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

участникам анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена. По каким показателям ранжируются участники Основной ранжирующий показатель — совокупное кол-во туристов в РО, отправленных в туры в 2013 г., чел. Дополнительный показатель — общее кол-во штатных сотрудников в Ростове на 01.02.2014 г. Принятые сокращения Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные. Полную версию рейтинга читайте на портале www. rostov.dk.ru Автор ТОП-листа: Марина Романова.

Самая высокая динамика кол-ва зарубежных туристов «Розовый слон»

32%

Старожил рынка «Спутник»

1973 г.

реклама

В е рх н и й кол о н т и т ул

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

55

т у р о п е рат о р ы и т у р и с т ич ес к и е а г е н т с т в а

т уризм

ТОП-5 местных туроператоров Совокупное кол-во туристов в РО, отправленных в туры в 2013 г.

Динамика кол-ва туристов по сравнению с 2012 г., %

Популярные направления в 2013 г.

Год основания в Ростове

Телефон, сайт

Международный туризм 1

«Росинтур» Земцева Светлана Владимировна

10 800*

35

Италия, Венгрия, Чехия

1996

288-80-00 www.rosintour.ru

2

«Роза ветров ЮГ» Амбарцумян Марина Григорьевна

4 226

4

Чехия, Франция, ГерманияАвстрия

2003

240-45-00 www.rozaug.ru

3

«Рейна-Тур НТВ» Нечепаева Татьяна Владимировна

3 260

-8

Австрия, Германия, Израиль, ОАЭ

1993

200-90-10 www.reina-tour.ru

4

«Спутник» Пономарева Наталья Павловна

1 670

10,7

Франция, Израиль, Кипр, Турция, Испания, Португалия, Италия, Индонезия, Канада

1973

230-99-99 www.sputnik-rostov.ru

Внутренний туризм 1

«Круиз» Позднякова Наталья Илларионовна

17 406

15

Черноморское побережье, КавМинВоды, горы

1994

303-20-80 круиздон.рф

2

«Спутник» Пономарева Наталья Павловна

2 707

14

Домбай, Черноморское побережье

1973

230-99-99 www.sputnik-rostov.ru

3

«Роза ветров ЮГ» Амбарцумян Марина Григорьевна

1 203

0

Санаторно-курортное лечение

2003

240-45-00 www.rozaug.ru

4

«Рейна-Тур НТВ» Нечепаева Татьяна Владимировна

1 090

-7

Черное море, КМВ, СанктПетербург, Адыгея, РО

1993

200-90-10 www.reina-tour.ru

5

«Росинтур» Земцева Светлана Владимировна

1 020*

-15

н/д

1996

288-80-00 www.rosintour.ru

* по расчетам «ДК».

прогнозы Сергей Ануфриев исполнительный директор ТК «Спутник»

««

В 2014 г. предполагается активное развитие европей ских направлений, а также Турции, ОАЭ, Туниса, Вьетнама и Индии. Увеличение спроса на кратковременные туры week-end в Стамбуле и индивидуальные туры в Израиль. Не исключено повышение интереса на туры по Черноморскому направлению (Краснодарский край) после окончания Олимпиады. Думаю, стоит ожидать уменьшение спроса, а соответственно, 56

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

и количества посещений стран с нестабильной внутриполитической обстановкой (Египет, Таиланд, Украина), возможное перераспределение турпотока на иные направления. Татьяна Нечепаева генеральный директор ООО ТКФ «Рейна-Тур НТВ»

««

Спрос, а следовательно, и цены на пляжные направления в той или иной мере зависят от объемов рейсов в Египет. В случае очередного срыва чартерной программы операторам придется

в срочном порядке переориентироваться на альтернативные пляжные направления: ОАЭ, Гоа, Таиланд. И если скорректировать рейсы можно без особых проблем, то найти свободные номера в отелях (в короткие сроки и накануне сезона) будет сложнее. В надежде на то, что Египет будет продаваться в полном объеме, демпинга на других направлениях ожидать не следует. Экзотические туры будут пользоваться большим успехом, поскольку объемы перевозок в этом сегменте согласуются со спросом. В летний период при сохранении тенденций прошлого года продолжится отток бюджетных туристов, ориентировавшихся раньше только на Турцию, в направлении Греции.

РЕКЛАМА

т уризм

т у р о п е рат о р ы и т у р и с т ич ес к и е а г е н т с т в а

ТОП-6 федеральных туроператоров Совокупное кол-во туристов в РО, отправленных в туры в 2013 г., чел.

Динамика кол-ва зарубежных туристов по сравнению с 2012 г., %

Популярные зарубежные направления в 2013 г. (не менее трех)

Год открытия представительства в Ростове

Телефон, сайт

1

«Анекс Туризм Ростов-на-Дону» Сунай Мазлум

68 000

-1

Турция, Египет, Испания, Таиланд

2005

210-30-40 www.anextour.ru

2

Coral Travel Горяйнова Татьяна Викторовна

60 100

40

Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд

2008

268-85-50 www.coral.ru

3

Pegas Touristik Чиханацкая Илона Владимировна

60 000

20

Турция, Египет, Греция, Таиланд

2006

200-30-42 www.pegast.ru

4

TezTour Рыжов Евгений Валерьевич

35 800

11

Турция, Греция, Испания, ОАЭ, Италия, Египет

2007

268-98-98 www.tez-tour.com

5

«Лабиринт» Бородавченко Кирилл Алексеевич

34 000

13

Греция, ОАЭ, Индия

2009

262-73-04 www.labirint.travel

6

«Натали Турс» Махрова Елена Ивановна

31 270

22

Испания, ОАЭ, Италия, Таиланд

2011

263-82-36 www.natalie-tours.ru

ТОП-6 федеральных туроператоров по оценке сотрудничества Средневзвешенный балл по итогам 2013 г.

Структура баллов по туристическим направлениям Европа

Ближний Восток

Азия

1

Pegas Touristik

2,1

3,5

1,6

1,2

2

«Анекс Туризм Ростов-на-Дону»

2,5

4

1,5

2,1

3

«Натали Турс»

2,6

1,4

3,4

3,2

4

TEZ TOUR Rostov

2,9

3,5

3

2,4

5

«Корал тревел»

3,3

2,3

3,6

4,1

6

«Лабиринт»

3,9

1,3

6

4,5

Лидеры по сотрудникам Кол-во офисов/филиалов в Ростове и РО

Общее кол-во штатных сотрудников в Ростове на 01.02.2014 г.

Представительства федеральных туроператоров 1

Pegas Touristik

20

1

2

«Анекс Туризм Ростов-на-Дону»

17

1

3

«Натали Турс»

15

1

4

TezTour

13

1

5

Coral Travel

12

1

6

«Лабиринт»

4

1

Количество пассажиров, вылетевших международными авиалиниями, из Ростова в 2011-2013 гг., прогноз на 2014 г., тыс. человек.

600

510*

500

463,8 413,1

Местные туркомпании и туроператоры

400

1

«Розовый слон»

320

36

2

«Рейна-Тур НТВ»

60

3

3

«Круиз»

47

6

4

«Спутник»

42

1

5

«Семь чудес света»

25

6

6

«Роза ветров ЮГ»

20

2

«Горячие туры-Юр»

22

3

7

Объем выездного туризма стремительно растет

349

300

* по прогнозам экспертов. Источник: ОАО «Аэропорт Ростова-на-Дону».

58

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

э н е р го с н а б ж е н и е

Качественное и надежное энергоснабжение Создание ОАО «МРСК Юга» (Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга) является неотъемлемой частью утвержден­ ного плана реформирования российской электроэнергетики, который предусматривает межрегиональную интеграцию вновь создан­ ных предприятий после разделения энергоком­ паний по видам бизнеса.

Д

ля ОАО «МРСК Юга» 2013 год стал вре­ менем перемен, продолжения реали­ зации ранее стартовавших проектов. Перед «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Рос­ сети») стояла задача выйти на безубыточный уровень работы, максимально мобилизо­ вать внутренние резервы для выполнения своей основной функции — обеспечения качественного и надежного энергоснабже­ ния потребителей. Чистая прибыль ОАО «МРСК Юга» по РСБУ в 2013 году составила 27 млн рублей при плановом значении 16 млн руб. Выручка выросла на 16,9%, до 27,43 млрд рублей — 94% приходится на выручку от передачи электроэнергии. В 2013 году компания сохранила еже­ годные темпы ввода в эксплуатацию электросетевых объектов и даже пере­ выполнила взятые на себя обязательства по объему строительства и реконструкции линий электро­передач. Было введено в эксплуатацию около 1000 км линий электропередач и 300 МВА мощности. Объем инвестиций составил почти 3,2 млрд руб., в том числе 1,2 млрд руб. по объектам технологического присое­ динения. Были завершены работы по технологи­ ческому присоединению крупных объектов — нефтеперекачивающих станций («НПС-2», «НПС-3») Каспийского трубопроводного кон­ сорциума «КТК-Р» в Калмыкии. Также в 2013 году осуществлено тех­ присоединение и ввод в региональную энергосистему Астраханской области мощ­ ности новой станции ПГУ-235 МВт «ЛукойлАстраханьэнерго». Для осуществления этого проекта потребовалось существенно рекон­ 60

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

струировать имеющиеся трансформаторные мощности и построить электросетевую ин­ фраструктуру. Ключевые задачи производственной деятельности в 2013 году были выполнены успешно: в требуемом объеме проведены капитальный ремонт подстанций, высоко­ вольтных и кабельных линий, техническое обслуживание, диагностика и испытания оборудования. На ремонтную программу в 2013 году ОАО «МРСК Юга» были направ­ лены 781,8 млн руб., или 113% от плана. Осуществлен ремонт порядка 14,4 тысяч километров линий электропередачи раз­ личных классов напряжения, произведен ремонт 3 735 трансформаторных подстан­ ций напряжением 6/10-0,4 кВ. 11 октября получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. Анализ работы в 2013 году показал, что количество технологических нарушений по отношению к 2012 году снизилось на 7%, суммарная длительность перерывов элек­ троснабжения сократилась на 9%. Для работы по снижению потерь в сети в каждом филиале ОАО «МРСК Юга» опреде­ лено по 10 РЭС с наибольшим уровнем по­ терь, в которых реализуются дополнительные мероприятия: 53,5 тыс. шт. принципиально новых антимагнитных пломб по итогам года установлено потребителям группы риска, усилена аналитическая и рейдовая работа по выявлению безучетного и бездоговор­ ного потребления (составлено на 20% боль­ ше актов неучтенного потребления, общий объем выявленного неучтенного потребле­ ния почти в 2 раза больше по сравнению с предыдущим годом). Плановый уровень потерь электроэнергии в 2013 году выпол­ реклама

нен — фактический уровень составил 9,38% при плане 9,43%, при этом относительно 2012 года уровень потерь снижен на 0,3%. Главными целями ОАО «МРСК Юга» на 2014 год остаются получение и стабильный рост прибыли, формирование интересных и значимых инвестпроектов, создание сба­ лансированной и перспективной компании, а также решение сложных вопросов предыду­ щего периода по взысканию задолженности с наиболее проблемных предприятий — ОАО «Волгоградэнергосбыт» и ОАО «Химпром». В этом году начаты работы по подготовке строительства объектов для электроснаб­ жения спортивной инфраструктуры чемпио­ ната мира по футболу — 2018. Разработан интерактивный портал для оформления заявок на технологическое присоединение на корпоративном сайте «МРСК Юга». Усилия компании направлены на надеж­ ную и качественную поставку электроэнер­ гии потребителям. Для этого необходимо поддерживать сети в надлежащем состоя­ нии, заниматься их развитием с обяза­ тельным учетом планов перспективного развития регионов.

ОАО «МРСК Юга» 344002, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, тел.: +7 (863) 238-58-95, 238-54-64, факс +7 (863) 238-55-65, e-mail: office@mrsk-yuga.ru, www.mrsk-yuga.ru, www.оао-мрск-юга.рф

строите льный ритейл

торговля

Объем рынка

26 млрд руб.

2011 г.

38,5 млрд руб.

35 млрд руб.

30,5 млрд руб.

2012 г.

2013 г.

2014 г., прогноз экспертов

Источник: данные топ-листов «ДК».

Опубликовано на портале dk.ru от 18 ноября 2013 г.

ТОП-4 магазинов строительного ритейла Совокупная торговая площадь магазинов в Ростове и РО на 01.11.13 г., кв. м

Название бренда

Совокупная площадь складских помещений в Ростове и РО на 01.11.13 г., кв. м

Общая площадь магазинов в Ростове и РО на 01.11.13 г., кв. м

Кол-во позиций в ассортименте, шт.

Наличие интернетмагазина

Год начала работы в Ростове и РО

Международные сетевые магазины, супермаркеты и гипермаркеты DIY 1

Leroy Merlin «Мега-Ростов» Гордон Наталья Борисовна «Ростов-Орбитальная» Конышев Андрей Сергеевич

20 000

Leroy Merlin

6 500

27 500

40 000

нет

2007/2009

2

ООО «КасторамаРус» Айдинова Лада Николаевна

10 000

Castorama

2 000

12 896

35 000

нет

2007

Местные магазины, супермаркеты и гипермаркеты DIY 1

ООО «Мир ремонта» Шишкина Татьяна Ивановна *

18 000

«Мир ремонта»

3 500

24 200

н/д

да

1996

2

ООО «Дом» Арцатбанов Вячеслав Анатольевич

3 500

«Дом»

10 000

13 500

35 000

нет

1996

* по данным Комитета по торговле и бытовому обслуживанию администрации Ростова-на-Дону.

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОП‑ЛИСТА В ТОП-лист были включены ведущие магазины строительного ритейла в Ростове торговой площадью от 3,5 тыс. кв. м. Магазины разделены на сегменты: международные и местные сетевые магазины, супермаркеты и гипермаркеты DIY. В топ-лист включены представители федеральных и иностранных сетевых структур с развитыми технологиями и стандартами сетевой торговли, у которых на данный момент в Ростове работает не менее одной торговой точки.

Как проводился отбор участников На начальном этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди игроков рынка строительного ритейла, определив круг компаний и критерии оценки их деятельности для участия в топ-листе. Далее для

анализа рыночной конъюнктуры и оценки динамики рынка были использованы вторичные данные открытых аналитических источников. Компаниям было предложено заполнить анкету и предоставить конкретные показатели деятельности. Полученные данные были перепроверены.

Показатели для ранжирования Основной показатель для ранжирования — объем торговой площади на 01.11.2013 г. Дополнительный показатель — кол-во магазинов в Ростове и РО на 01.11.13 г. Принятые сокращения: А — компании расположены в алфавитном порядке; н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа: Марина Романова.

Самая большая общая площадь магазинов Leroy Merlin

27,5 тыс. кв. м Самая большая площадь складов «Дом»

10 тыс. кв. м Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

61

торговля

строите льный ритейл

Лидеры по количеству магазинов в Ростове и РО Кол-во магазинов в Ростове и РО на 01.11.13 г.

Структура кол-ва магазинов по форматам на 01.11.13 г.

Кол-во магазинов в других городах РФ на 01.11.13 г.

Выручка в 2012 г. по РФ, млрд руб.*

Динамика выручки по ср. с 2011 г., %

1

Leroy Merlin

2

Гипермаркет — 2

28

77

39

2

Castorama

1

Гипермаркет — 1

20

21

39,5

2А

«Дом»

1

ТЦ — 1

0

н/д

н/д

2А

«Мир ремонта»

1

ТЦ — 1

0

н/д

н/д

* по данным INFOLine.

тренды

1| Темпы роста рынка строительного ритейла в донском регионе в 2012 г. достигли 15%. Оценочно объем рынка в РО не превышает $1 млрд, или 30,5 млрд рублей. По словам аналитика УК «Финам Менеджмент» Максима Клягина, после существенного снижения на фоне сокращения спроса в период кризиса в последние 2-3 года рынок довольно уверенно восстанавливался и демонстрировал темпы роста на уровне около 15%. Объем российского рынка DIY оценивается сегодня в достаточно широком диапазоне — $18-26 млрд (550-790 млрд рублей), что объясняется преимущественно сравнительно низким уровнем прозрачности и различными методиками оценки. По примерным оценкам, на долю локального рынка DIY Ростовской области может приходиться около 3-4% от общего объема этой индустрии в РФ.

2| Ростовский рынок строительного ритейла далек от насыщения. На локальном рынке уже присутствует значительное число крупных, в том числе транснациональных компаний, оперирующих в сфере DIY (например, IKEA, Castorama, Leroy Merlin и др.).

«Но в целом уровень конкуренции в этом секторе рынка остается в регионе сравнительно комфортным. Думаю, что для новых эффективных проектов места на рынке все еще вполне достаточно», — комментирует Максим Клягин.

3| Мультиканальные покупки набирают обороты. По словам директора журнала «BLIZKO Ремонт» в Ростове-наДону Анны Сапегиной, обращение к онлайн- и офлайн-площадкам одного ритейлера — новая особенность потребительского поведения. Этот опыт уже давно укоренился в развитых странах и набирает обороты в России. Наиболее продвинутые российские компании уже уловили этот тренд и активно включают онлайновые продажи в маркетинговую стратегию, понимая, что чем дальше, тем выше будет доля выручки от интернет-продаж. Активное распространение мультиканальных покупок в регионах — одна из основных тенденций развития онлайн-торговли в России. По данным ООО «ЦМИР», Юг и Северный Кавказ — лидеры по темпам роста интернет-аудитории в последние 2 года. Таким образом, компании,

которые будут продавать в онлайн- и офлайн-магазинах, смогут увеличить свою прибыль.

Формат DIY завоевал почти треть рынка Структура оборота ростовского рынка строительных материалов по торговому формату, %

15

специализированные магазины

25

ИП, торгующие строительными и отделочными материалами на специализированных рынках или через мелкооптовые склады

25

строймаркеты

Источник: оценки экспертов.

35

гипермаркеты DIY

прогнозы Максим Клягин аналитик УК «Финам Менеджмент»

««

Н а бл ю д а ю щ и й с я экономический спад, конечно, оказывает определенное негативное давление на DIYритейл, как и на всю индустрию розничной торговли. Предполагаю, что по итогам года номинальные темы роста здесь составят в среднем не более 10%. Вместе с тем, это скорее краткосрочный эффект замедления макроэкономики, фундаментально этот рынок, несомненно, 62

Деловой квартал | № 08 (253) 14.04.2014

остается весьма привлекательным. Можно отметить, что в среднесрочном плане конъюнктура DIY-ритейла выглядит достаточно благоприятно.В широком контексте рынок пока не насыщен, спрос достаточно стабильный, сохраняется существенный потенциал роста. Различные игроки, не испытывающие существенных финансовых затруднений, и, в первую очередь, конечно, крупные компании вполне ожидаемо продолжают достаточно активное развитие, открывая новые торговые объекты. Важным драйвером поддержки выступает стабилизация ситуации на строительном

рынке, в том числе позитивные тренды сектора жилищного строительства, традиционно оказывающего основную поддержку DIY-ритейлу. Ростовская область по своим базовым параметрам, безусловно, входит в число наиболее привлекательных регионов для развития подобных проектов, поэтому, полагаю, в перспективе стоит ожидать дальнейшего динамичного расширения локального DIY-ритейла, как за счет увеличения доли присутствия здесь крупных профильных сетей, так и в результате расширения бизнеса домашних операторов рынка.

Культиватор бензиновый HYUNDAI T700. Цена: 16 489 руб.

Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110-6. Цена: 1 600 руб.

Ножницы аккумуляторные Comfort Cut GARDENA. Цена: 5 568 руб.

Станция бытового водоснабжения автоматическая 3000/4. Цена: 7 000 руб.

Рекомендуем к лету Перфоратор электроприбор 1000 Вт. Цена: 2 982 руб.

Коса бензиновая HUSQVARNA 327RX. Цена: 17 600 руб.

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН Впереди лето — время неограничных возможностей для труда и отдыха на природе. «Мир ремонта» предлагает вам провести время на природе с толком, при этом не теряя комфорта и хорошего настроения. Инструменты для облегчения настоящего мужского труда и приспособления для качественного отдыха уже ждут вас!

Дрель REBIR TRU4-13ER-2. Цена: 2 065 руб.

Секатор GARDENA Classiс. Цена: 468 руб.

Ножницы бензиновые HUSQVARNA 122HD60. Цена: 11 900 руб.

Бензопила HUSQVARNA 135. Цена: 8 999 руб.

г. Аксай, пр. Аксайский, 21 (район ТЦ «МЕГА», IKEA). Шлифовальная машина Rebir LSM 230/2100 Вт. Цена: 3 016 руб.

Тандыр «Сармат средний Премиум». Цена: 13 175 руб.

Т.: (863)300-8-300, 300-8-333, 303-0-372, www.hdm-rostov.ru

Мойка высокого давления KARCHER K 5 Premium Car. Цена: 18 500 руб.

Тележка Classic со шлангом GARDENA. Цена: 3 683 руб.

Топор малый HUSQVARNA. Цена: 1 513 руб.

Мотобур Бензиновый ПРОФЕР. Цена: 7 532 руб. Бур почвенный ПРОФЕР. Цена: 2 758 руб.

Гриль угольный «One-Touch Original», WEBER. Цена: 8 269 руб. реклама

реклама