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Assurances
SECTEUR DES ASSURANCES EN MAURITANIE
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BREF HISTORIQUE CONTEXTE ACTUELLE DU SECTEUR
En général le rôle de l’assurance se résume en 4 fonctions essentielles à savoir la protection des personnes, la sécurisation des biens, la collecte de l’épargne et une fonction économique vitale.
Sur le plan social, le secteur des assurances et son réseau de distribution contribuent activement à la création d’emplois au niveau national et stimule, de manière indirecte, plusieurs filières importantes de l’économie nationale, notamment la filière « Automobile » et la filière « Santé-Maladie », entre autres. Partout dans le monde l’épargne collectée par les entreprises d’assurances irrigue l’économie nationale par le biais des placements à court terme et l’investissement dans différents secteurs d’activités. D’autre part, l’assurance a pour rôle d’empêcher que les populations sombrent dans la pauvreté à la suite d’événements indésirables, en particulier, en cas d’accidents graves ou de catastrophes naturelles. En définitive, les assureurs encouragent réellement le développement économique en transférant les risques et en facilitant la formation du capital.
Historiquement, le secteur des assurances en Mauritanie a connu un certain nombre de mutations au cours de la période de 1974 à 2019 : Jusqu’en 1974, avant la création de la société nationale Société Mauritanienne D´Assurance et de Reassurance (SMAR), de nos jours Nationale d’Assurance et de Réassurance (NASR), le marché de l’assurance était exploité par des assureurs ou des courtiers français (période caractérisée par la faiblesse de l’activité économique) ; De 1974 à 1994, le marché d’assurances était en situation de monopole (exploité entre 1974 et 1994 par la société publique SMAR) ; En 1993, l’Etat promulgua le Code des Assurances (loi 93-040 du 20 juillet 1993) qui prévoyait officiellement la libéralisation du secteur des assurances. Mais cette libéralisation est restée théorique jusqu’à 1998, date de création de plusieurs sociétés d’assurances privées ; De 1998 à 2020 : période caractérisée par la création de plusieurs sociétés d’assurances bénéficiant, sauf rare exception, d’agréments toutes branches confondues, délivrés par les pouvoirs publics. Présentement le marché de l’assurance en Mauritanie, en dépit de son exigüité, est exploité par 15 sociétés d’assurances nationales et 3 sociétés de courtage dont une affiliées à au groupe français ASCOMA.
En 2018, la tutelle du secteur des assurances devient le Ministère des Finances alors qu’il était, de tout temps de 1974 à 2018, rattaché au Ministère du Commerce. Globalement, le chiffre d’affaires du secteur varie de 600 à 700 millions MRU et dégage un taux de pénétration très faible de l’ordre de 0,6% du PIB (le Produit Intérieur Brut en 2018 est estimé à 5,025 milliards $ US pour une population d’environ 4,1 millions d’habitants). L’étude de la structure du portefeuille global du secteur des assurances met en exergue la prédominance des assurances par les branches Incendie et tous Risques industriels, Maladie et Responsabilité Civile Automobile (RCA). Ces trois catégories d’assurances, prédominantes en Mauritanie, deux d’entre eux « Maladie » et « RCA » sont structurellement déficitaires partout dans le monde. Malheureusement les branches techniques (Incendie, Transport et Risques Spéciaux, entre autres) ainsi que les assurances de personnes, qui génèrent, en général, des profits sont très peu développées chez nous dans le pays. En matière d’obligation d’assurance, la loi 93-040 du 20 juillet 1993 a instauré l’obligation d’assurer 3 catégories de risques à savoir :
- La Responsabilité Civile de tous propriétaires de véhicules automobiles (article 160 du Code) ; - Les Facultés ou Marchandises à l’Importation (article 177) ; - Les Travaux de Bâtiments ayant un caractère public (article 180).
Mais plus précisément, l’article 199 de la loi 93040 du 20 juillet 1993 est plus éloquent explicite en matière de domiciliation de l’assurance toutes branches confondues. Cet article stipule que tous les risques situés en Mauritanie doivent être assurés par une compagnie d’assurance nationale.
DIFFICULTÉS DU SECTEUR
Dans le domaine des assurances en Mauritanie, il existe d’importantes potentialités qui ne sont pas exploitées tant du point de vue de la structure du marché que de celui de la croissance économique du pays. En effet, la Mauritanie dispose de nombreuses ressources naturelles. Néanmoins, la problématique du secteur des assurances dans le pays se traduit par des difficultés d’ordre structurel, organisationnel et institutionnel qui réduisent la dynamique du secteur. Parmi ces difficultés nous pouvons citer :
l’inadéquation de la politique de tarification
Les seuls tarifs homologués sont ceux de la responsabilité civile automobile qui sont, en Mauritanie, parmi les plus bas du monde. A titre d’exemple, l’assurance d’une année pour un
véhicule de tourisme au Maroc coûte la contrevaleur de 2 500 DH, soit 11 000 MRU ; alors qu’elle est de 3 100 MRU seulement en Mauritanie.
l’importance de la sinistralité
Plusieurs facteurs aggravant sont réunis en Mauritanie pour être à l’origine d’une forte sinistralité en raison de la fréquence et de la gravité des accidents. Ces facteurs sont : le non respect du code de la route, l’absence de panneaux de pré signalisation, le vieillissement du parc automobile, le mauvais état des routes (rétrécissement de la chaussée), les surcharges des véhicules en personnes transportées et en surpoids de bagages, l’imprudence des conducteurs et la divagation des animaux.
l’absence de spécialisation des juges
L’assureur doit présenter une proposition de règlement amiable dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à la victime à compter de la date de la réception de la déclaration de sinistre Certains juges assis méconnaissent la réglementation en matière d’assurance (Code des assurances – loi 93-040 du 20 juillet 1993). C’est ce qui explique les condamnations irrégulières, l’exécution d’ordonnances de saisie injustifiées et la présentation de notes de frais d’huissiers exorbitants.
le désordre du secteur (Association de Professionnels, désintérêt des pouvoirs publics)
L’Association des Professionnelle des Assureurs Mauritaniens (APAM) a entamé ses activités depuis le mois de mai 2018. Elle se fixe comme objectifs d’étudier, de regrouper les opérateurs, de les organiser pour mieux défendre leurs intérêts. Cette association a fourni, en très peu de temps, beaucoup d’efforts et nécessite l’intérêt et l’aide des pouvoirs publics pour sauver le secteur. Pour assainir ce secteur les pouvoirs publics doivent exercer un contrôle constant en vue de veiller à la solvabilité des sociétés d’assurances. En sus des contrôles techniques et financiers, il y a lieu d’exercer un contrôle juridique pour protéger les souscripteurs de contrats, les bénéficiaires, les assurés, les victimes et les ayants droit.
l’absence de la coassurance et l’inexistence d’un réassureur national
La technique de tous les assureurs du monde consiste à répartir les risques, horizontalement par l’intermédiaire de la coassurance. Dans le contexte d’un marché normal, les assureurs se font confiance mutuellement, nouent des liens entre eux, directement ou bien à travers l’organisation professionnelle, pour se partager des risques avant de recourir aux méthodes de la réassurance nationale et internationale. La répartition des risques verticalement par la réassurance permet à l’assureur de développer ses possibilités de souscriptions, d’améliorer son autonomie de production et de protéger son portefeuille contre les aléas de survenance de sinistres graves ou catastrophes ;
Le déficit de techniciens et professionnels du secteur
Il existe un déficit réel des ressources humaines qualifiées et expérimentées en assurance notamment en actuariat, gestion commerciale, comptabilité et droit pour répondre aux besoins du marché. La priorité doit être accordée à la formation du personnel des opérateurs d’assurance, aux inspecteurs de la DCA et aux juges des tribunaux spécialisés.
La formation continue doit être renforcée par l’organisation de stages, échanges des cadres spécialisés des pays de la sous-région et la participation aux séminaires organisés dans le domaine.
SUGGESTIONS DE L’ASSOCIATION POUR ASSAINIR LE SECTEUR
Devant l’atomisation du marché, la multiplicité des intervenants et la concurrence anarchique qui en résulte, certaines mesures doivent être prises rapidement en vue d’assainir le secteur pour permettre la naissance d’un marché viable et pérenne. Parmi ces mesures urgentes, on peut citer :
Appliquer les lois et règlements et en particulier les articles relatifs à l’obligation d’assurance (art 160, 177, 180 et 199 de la loi 93-040 du 20 juillet 1993) ; Relever le niveau des primes d’assurance pour améliorer l’équilibre financier des opérateurs et, par conséquent, améliorer les possibilités d’indemnisations ;
efficace ; Mettre en place une autorité de contrôle
Stimuler l’organisation des opérateurs APAM qui œuvre au développement du secteur pour la restauration de la confiance entre les opérateurs et pour encourager les échanges et la coassurance ; Promouvoir l’assurance de tous les secteurs vitaux de l’économie du pays et particulièrement l’important secteur de l’énergie (pétrole et gaz) ;
Accorder la priorité à la formation au profit du personnel des opérateurs d’assurance et aux juges des tribunaux spécialisés.
Organismes d’assurance Damane Assurances
«Nous sommes une entreprise forte et soucieuse de former constamment nos employés et nos travailleurs pour offrir les meilleurs services à la citoyenneté» DAMANE est la plus grande compagnie d’assurance de Mauritanie créée en octobre 2010. Elle est détenue à 42% par l’État et au capital de 600 millions de MRU. Avec un effectif de seulement 15 personnes, leurs principaux clients sont certaines des plus grandes entreprises de Mauritanie, notamment la SNIM, Somelec et Mauritania Airlines. Ils sont spécialisés en incendie, ingénierie, responsabilité maritime cargo, transport et aviation. Ils font aussi d’autres types d’assurances comme l’assurancevie mais le marché n’est pas très développé.
Leur accord d’exploitation excluait DAMANE d’opérer sur le marché de l’assurance automobile. Ils travaillent dans l’assurance et la réassurance mais ils n’ont aucune activité en dernier lieu à ce jour car le marché est encore une fois peu développé. Ils ont des accords avec des sociétés internationales de réassurance comme Lloyds ou SwissRe. L’article 199 de l’actuel Code des assurances de la Mauritanie précise qu’il est interdit de placer des risques en dehors de la Mauritanie pour des opérations dans le pays, mais il ne peut être surmonté par un accord spécial avec le régulateur que pour une valeur d’assurance de 50%.
Damane possède l’un des bâtiments emblématiques de la Mauritanie et est très active dans le placement de fonds dans le Trésor public et les banques. C’est une entreprise forte avec une solide expérience. La Mauritanie manque de professionnels dans le secteur mais DAMANE envoie ses gens en formation à l’étranger avec leurs partenaires. Pour les besoins particuliers, DAMANE dispose également d’un réseau de conseillers et experts en sinistres. «Nous avons besoin d’experts dans le secteur de l’assurance en Mauritanie, qui manque d’expertise» «Le principal obstacle au développement du secteur est l’assurance risque qu’il faut placer à l’étranger, de toute façon nous sommes une entreprise forte et soucieuse de former les gens pour donner le meilleur travail »,
a déclaré M. Mohamed Ahmedou Jeireb.
Notre ambition
Faire de l’assurance des risques industriels spécialisés notre domaine d’excellence et de compétitivité. Aussi, mettre notre expertise et nos compétences au service de la satisfaction client au moment de garantir fidélité, transparence et confiance à nos clients. Développer notre partenariat avec les opérateurs miniers et industriels mauritaniens et les étrangers est toujours à l’esprit pour Damane. En résumé, devenir un acteur incontournable de l’Assurance et de la Réassurance en Mauritanie et dans la sous-région.
Ahmed Ahmedou Jeireb Directeur Général - Damane Assurances
GAMA (Groupe des Assurances de Mauritanie) Ksar N ° 45 Avenue BOURGUIBA BP 2278 Nouakchott +222 45 25 72 72 www.weddady.com
Créé en 1998, le GAMA a fait l’objet d’une première acquisition par le Groupe Weddady en 2005, quatre ans plus tard totalement absorbé. L’entreprise a démarré avec deux agences à Nouakchott, en plus de son siège social et de deux agences à Nouadhibou et Kiffa respectivement. Depuis quelques années, il a ouvert des agences partout au pays. Le nom Weddady est étroitement lié à l’histoire économique de la Mauritanie. En effet depuis 1962 Weddady est un label qui existe et participe activement au développement économique et social de la Mauritanie.
Nationale d’Assurances et de Réassurances (NASR SA) 12 Avenue G.A Nasser Nouakchott +222 45 25 26 50-45 25 27 66-45 25 68 15 nasr@nasr.mr
Créée en 1995, Nationale d’Assurances et de Réassurances (NASR SA), a abouti à la transformation de SMAR, la première compagnie d’assurance implantée en Mauritanie. Elle couvre tous les types d’assurances y compris automobile, marine, incendie, risques particuliers au travail, aides au voyage, pêche ou santé en Mauritanie. La société dispose d’un personnel d’employés qualifiés dans les domaines de l’assurance et de la réassurance.
Leur savoir-faire permet à NASR de développer des relations avec les plus grandes sociétés de réassurance mondiales grâce à la fiabilité de ses services et à la rapidité de ses paiements. Le groupe estime que la Mauritanie bénéficie désormais d’une économie en croissance avec de nouveaux projets d’infrastructure prêts à accueillir de nouveaux arrivants sur un marché fiable et plein d’opportunités. La récente découverte de gaz offre un nouveau monde d’opportunités et exige également des professionnels qualifiés pour faire face aux nouveaux défis. NASR a été la première entreprise à avoir un certificat ISO dans le secteur et son avantage concurrentiel repose sur la longue expérience de l’entreprise.
CNA Compagnie Nouvelle des Assurances 21, ZGE Route de l’Aéroport - Ksar - Nouakchott B.P: 5137 +222 45 24 04 91 cna.assurance@gmail.com www.cna.mr
PROCAPEC Immueble A59 Izvraghzeina. A cote de la Clinique Chiva BP 5008, Nouakchott + 222 45258598 / 525 8589 procapec@opt.mr procapec@mauritel.mr
PROCAPEC (Agence de promotion de l’épargne et des prêts) est une agence du réseau des associations de crédit et d’épargne créé en 1997 par l’Etat mauritanien, avec l’appui des bailleurs de fonds, notamment à travers la Banque centrale de Mauritanie (BCM). Sa mission est de promouvoir les associations de crédit et d’épargne (CAPEC) sur tout le territoire national, d’assurer leur gestion technique et de superviser leurs opérations. La mission des CAPEC est d’offrir à leurs membres des services financiers adaptés à leurs besoins. L’agence PROCAPEC est présente à Nouakchott (capitale principale de la Mauritanie) et Nouadhibou (la deuxième capitale commerciale du pays). L’organisation travaille également à Boutilimitt, Magta-Lahjar, Guérou, Tintane, Timbédra et Boghé.
La compagnie d’assurance islamique TAAMIN est l’une des sociétés les plus réputées du secteur en Mauritanie. Elle a un capital de 300 000 000 ouguiyas et fonctionne selon les principes de la charia islamique. Le groupe développe une large gamme de produits dans différents domaines: propriété, protection des enfants et de leurs études, santé, véhicules, assistance voyage, responsabilité civile, chantiers, transport de marchandises, avion, carrosserie etc., au lieu de l’assurance automobile exclusivement .
La fiabilité et l’adaptation des systèmes d’assurance islamiques au monde ne sont plus à démanteler. Ces systèmes ont fait leurs preuves en Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Singapour), dans le Golfe Arabique (Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis), en Afrique (Soudan, Tunisie, Sénégal) et même en Europe (Grande-Bretagne, Hollande ) et aux États-Unis.
CDD (CAISSE DE DEPOT ET DEVELOPMENT) Agence Caisse de dépôt et de développement (CDD) Avenue du Roi Faiçal Nouakchott +222 42 16 97 96 www.cdd.gov.mr
La Caisse des dépôts et de développement (CDD) est un établissement public à statut spécial bénéficiant d’une autonomie financière et placé sous les hautes autorités du pays. Il fonctionne sous le contrôle de la Cour des comptes et du Parlement. Le CDD est un acteur financier qui réalise des investissements à court, moyen et long terme. Il a également pour mission de gérer des projets ou des fonds sous mandat public et peut affilier un certain nombre d’activités.
Parmi ses responsabilités, le CDD est en charge de la gestion des dépôts clients; la gestion des créditssubventions et le développement du microcrédit en particulier dans les secteurs non couverts par les organisations publiques ou privées; participer, en tant qu’investisseur de long terme, à certains financements de projets identifiés essentiels au développement économique et social du pays.
MEDINA Carrefour cité SMAR, Immeuble Mauri Centre. Avenue Moctar Ould Dadah, Nouakchott info@medina-assurances.com +222 45 25 13 26 - 45 25 13 37 www.medina-assurances.com
Cette compagnie d’assurance en Mauritanie couvre un large éventail de secteurs tels que l’automobile, le maritime, l’aviation, l’industrie, les incendies, les voyages, la santé, l’école et le social. En ce qui concerne le domaine maritime, MEDINA a la capacité de couvrir tous les risques des bateaux aux plus grands navires, en passant par les chantiers navals et les sociétés de soutien à l’industrie. Dans le secteur aéronautique, MEDINA est également l’une des références en matière d’assurance. «Nous répondons aux besoins de gestion des risques et d’assurance des compagnies aériennes, nous sommes leader dans tous les segments de l’assurance aviation et nous sommes en mesure de proposer une solution d’assurance quelle que soit la nature du risque», affirment-ils sur leur site Internet.
MAR Assurances
Avenue Boubacar Ben Amer Nouakchott +222 45 24 12 18 mar@mar-assur.com www.mar-assur.mr
«Notre objectif est de couvrir le maximum de risques assurés sur le marché mauritanien» La Compagnie Mauritanienne d’Assurance et de Réassurance (MAR S.A) a été créée le 16 décembre 2002 par son Assemblée Générale constitutive. Il appartient à l’un des groupes mauritaniens les plus puissants présents dans tous les secteurs stratégiques (notamment Finance, Construction, Energie), présidé par M. Isselmou Tajedine. Son objectif est simple: «Couvrir le maximum de risques assurés sur le marché mauritanien». Actuellement, il a un capital de 300 000 000 MRU et un autofinancement de 800 000 000 MRU. M. Med Abdellahi Ould Braham, directeur général de MAR, pense que les principaux défis pour l’avenir du secteur de l’assurance sont sur le point d’organiser le secteur et de mettre en œuvre des lois permettant aux compagnies d’assurance de couvrir une liste plus élevée de secteurs.
Aujourd’hui, MAR propose une liste complète de services d’assurances pour les familles, les travailleurs, les employeurs, les chefs d’entreprise, etc. couvrant tous les types de risques (automobiles, voyages, transport de marchandises, incendies et risques pétroliers). «En tant que société de réassurance, MAR travaille en étroite collaboration avec une liste puissante et enrichie de sociétés de réassurance mondiales d’Europe, d’Asie et d’Afrique», déclare M. Med Abdellahi Ould Braham. Leur cœur de métier, qui est passé de 45% au départ à 65% de l’activité en 2020, reste l’assurance automobile pour flotte de voitures de société. Ils sont très sélectifs dans le choix de leurs partenaires (pas de taxi, pas de transports en commun) et collabore avec Africare, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour le développement en Afrique. MAR est associé à la BCI (Banque pour le Commerce et l’Industrie) et TRM (Travaux Routier de Mauritanie). Au début, MAR a commencé à collaborer avec AGIP (Abu-Ghazhaleh Intellectual Property). A cette époque, 100% de leur capital était à l’étranger et ce n’est qu’en 2014 qu’ils ont acquis le capital actuel en Mauritanie conformément à l’article 198 du Code des assurances. Un autre projet important a été le site de forage de la multinationale française pétrolière et gazière Total E&P (Exploration et Production) en 2011. «Ce fait et la confiance que les organisations comme Africare ont en nous donnent la confiance aux investisseurs pour venir en Mauritanie développer de nouveaux projets », Déclare M. Med Abdellahi Ould Braham.
AGA Assurances Générales de Mauritanie Charles DE GAULLE Ilot A 667 TZ entre Novotel et le Carrefour Bana Blanc BP: 2141- Nouakchott + 222 45 29 29 00/45 29 29 01 info@agm.mr www.agm.mr
L’Assurance Générale de Mauritanie (AGM), appartient au Groupe BOUAMATOU SA. Il a été créé et mis en œuvre à Nouakchott en 1998. Les activités principales d’AGM couvrent différents secteurs tels que l’automobile, l’incendie, le transport maritime, l’ingénierie, les risques divers, l’assurance vie et santé, les voyages et autres assurances et réassurances. AGM est présente dans plus de 8 villes de Mauritanie et est devenue la première compagnie d’assurance du pays à commercialiser des produits d’assurancevie. Toutes ces garanties seront assumées par l’Assurance Générale de Mauritanie appuyée par ses partenaires étrangers qui sont des réassureurs de classe mondiale.
AGM emploie 75 personnes dont 45 managers et 30 collaborateurs subalternes au capital de 300 000 000 Ouguiyas.
CNSS (CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE) Place de L´OIT - BP 224 Nouakchott +222 45257584 nagi@cnss.mr https://www.cnss.mr
«Nous sommes soucieux de la modernisation de l’institution et de faciliter l’accès à la citoyenneté à tous nos services. Dans ce cadre, la technologie joue un rôle essentiel » M. Sidi Ethmane Cheik Med Fadel a occupé plusieurs postes dans le secteur public avant de devenir le dirigeant de la CNSS. Il s’est engagé à moderniser le secteur en Mauritanie et à améliorer les installations non seulement pour la citoyenneté mais aussi pour les investisseurs internationaux intéressés à trouver de nouvelles opportunités dans le pays. La CNSS est le système de sécurité sociale en Mauritanie et couvre différents secteurs comme les pensions familiales, les risques au travail, les pensions des personnes âgées, l’invalidité et le décès. L’établissement est un établissement public industriel et commercial doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière du pays. La CNSS octroie également des subventions aux centrales syndicales qui participent à des campagnes de prévention des risques au travail.
«Notre institution s’oriente désormais résolument vers la modernisation et l’amélioration de la qualité des services offerts aux travailleurs en vertu de sa mission de service public»,
déclare M. Sidi Ethmane Cheik Med Fadel.
L’association travaille aujourd’hui avec la caisse nationale de sécurité sociale de Mauritanie afin de développer et d’améliorer l’assainissement au travail, de moderniser les structures et d’améliorer ses services afin de donner de nouveaux intrants au système de sécurité sociale. Concernant les objectifs de la CNSS, l’institution a engagé plusieurs réformes pour améliorer et moderniser les procédures qui facilitent l’accès à ses services. Parmi leurs objectifs figurent le raccourcissement de la période de paiement des cotisations qui est devenue trimestrielle pour tous les employeurs. Aussi, la standardisation de la retraite à l’âge de 60 ans. A ceux mentionnés, l’institution travaille à la mise en place d’un «Damanouna», une application informatique qui gère les activités de sécurité sociale de la CNSS pour faire les dossiers des employeurs assurés plus fiables et plus rapides. Cette application permettra, à court terme, la mise en place du système de déclaration à distance et le paiement en ligne des cotisations.
M. Sidi Ethmane Cheik Med Fadel Directeur Général - CNSS
Depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, les institutions publiques s’inquiètent de l’importance de leur rôle et de l’image qu’elles jouent à l’international. «La main d’œuvre bon marché de la Mauritanie représente une opportunité de croissance économique, notre pays est également riche en ressources et politiquement stable pour que nous nous préparions tous à l’année de référence fixée par l’ONU à l’horizon 2030 en termes de modernisation de nos services », Déclare M. Sidi Ethmane Cheik Med Fadel.
La CNSS encourage déjà les investisseurs à venir en Mauritanie grâce à des incitations. «L’institution propose des versements trimestriels de cotisations par an au lieu de mensuels, notre budget reste stable malgré que nous ayons plus d’investisseurs et donc plus d’employés inscrits. Nous travaillons également à la modernisation de nos services via une application mobile afin que nous puissions nous développer et faire face aux risques », déclare M. Sidi Ethmane Cheik Med Fadel.
