Marzo 2013 by Editorial Nuevo Norte

30 ANIVERSARIO E xpo ANTAD,

el foro del comercio integrador ,

marca tres décadas de productiva gestión entre proveedores y el comercio legal en

M éxico

Antad celebra este 2013 su trigésimo aniversario, mismo que se cumple el próximo mes de junio. En la edición de ese mes dedicaremos toda la revista a este trascendente acontecimiento. Será una edición de colección donde abordaremos la trayectoria y logros de la Asociación durante las últimas tres décadas. Sin embargo, en este mes de marzo, dedicamos esta carta editorial a Expo Antad en su trigésima versión. El 22 de octubre de 1983, el Hotel de México, fue sede de la primer Convención y Exposición Educacional de Antad. 175 stands distribuidos en 6 mil metros cuadrados donde empresas proveedoras de productos alimenticios, de belleza, tendencias de la moda e innovadores equipos electrónicos participaron en ese magno evento. Tres décadas han transcurrido desde el primer evento, el entusiasmo y compromiso que los Asociados de Antad tienen en el sector, los lleva a celebrar los 30 años de ExpoAntad, convención que muestra el dinamismo del comercio detallista, a favor del crecimiento económico y del empleo en México. Expo Antad ha sido el punto de encuentro para integrar la cadena de abasto del comercio detallista, logrando que el piso de negocios haya incrementado su tamaño, debido al cumplimiento de expectativas positivas de negocio, sumando a la fecha 2 mil 200 empresas, cifra muy superior a la inicial de 175 expositores. La intención ha sido en todo momento apoyar el desarrollo y crecimiento del sector. En 55 mil metros cuadrados de piso de exhibición las empresas participantes tendrán la oportunidad de generar negocios con 35 mil visitantes, entre compradores y ejecutivos de las cadenas Asociadas y del comercio. Paralelamente, el programa de conferencias fortalece la actualización y el conocimiento de los involucrados en el comercio detallista para lograr mayor eficiencia en la cadena de abasto y múltiples aspectos relacionados con el sector.

Visítanos en:

Eventos alternos favorecen el networking a fin de acercar a todas las empresas involucradas en un ambiente favorable a la generación de negocios y un mejor futuro con una cadena de suministro cada día más eficiente a favor del consumidor final. Los editores

Av. Horacio 1855, piso 6, Col. Chapultepec Morales C.P. 11570, México, D.F. Presidente Ejecutivo VICENTE YÁÑEZ SOLLOA Director General de Operaciones IGNACIO TATTO AMADOR Director General de Relaciones con Gobierno EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ

SUMARIO al detalle / marzo

Directorio

CARTA EDITORIAL 30ª EDICIÓN

GÓNDOLA DE NOTICIAS De los Asociados y su industria

SECCIÓN ESPECIAL GS1 MÉXICO Producto correcto con la información acertada en el anaquel indicado

CATEGORÍA DE PRODUCTO Mercado farmacéutico mexicano

LÍDER DE OPINIÓN Kofi Annan

Director de Desarrollo ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES Jefa de Comunicación ANGÉLICA MEDEL MORENO

Editorial Nuevo Norte, S.A. de C.V.

Av. Juárez 5-B, despacho 302 - 303 San Lucas Tepetlacalco. Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54055 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34

DIRECTOR GENERAL Orlando Varela Couto Asistente Nadia Denise Yepez Montalvo DIRECTOR EDITORIAL Darinel Becerra Fernández Reportera Luz Ángela Torrijos Germán Diseño Gráfico Juan Miguel Escalona Ibarra Ilustración César Olguín Orihuela DIRECTORA COMERCIAL Blanca Orihuela Martínez Ventas de publicidad 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34 nuevonorte@nuevonorte.com.mx

FOTOGRAFÍA E INTERNET Julio Rochon Siri COLABORADORES Sheila Ramírez Leódari Kanon Abril Garcini

Al Detalle, Supermercados, Departamentales, Espe cializadas, revista mensual. Marzo 2013. Editor responsable Orlando Varela Couto. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2003-041010365000-102. Núm. de Certificado de Licitud de Título: m 12472, Núm. de Licitud de Contenido: 1043. Domicilio de la publicación: Avenida Juárez 5b, Despacho 302, San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54055. Imprenta Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, delegación Benito Juárez, México D.F. Registro postal: PP15-5161.

REPORTAJE DE PORTADA Evolución del retail 32 Verdadero retail del futuro 36 Cadenas de suministro 38 Tecnología al servicio de la mercadotecnia 42 Medios digitales 44 Factura electrónica 46 Analítica 48 Urgente la modernización en el retail 52 Plataformas móviles

INTERNACIONAL Feria APAS 2013

DETALLES DEL BIG SHOW

ÍNDICE ANTAD Desempeño en ventas durante enero 2013 de las cadenas Asociadas a ANTAD

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4 GÓNDOLA DE NOTICIAS

MÉXICO, UNO DE LOS PAÍSES QUE MÁS IMPULSA LA TECNOLOGÍA MÓVIL Las tabletas y smartphones se han convertido en dispositivos primarios para empresas y empresarios en todo el mundo

Accenture recientemente divulgó su estudio global “Manteniéndose al día con la movilidad” de cuyos resultados destaca que los mercados emergentes son los más interesados en impulsar la tecnología móvil. Tal es el caso de México donde 85% de los encuestados declararon que la movilidad representa una prioridad en comparación con países como Estados Unidos donde sólo 66% opinó igual. Por su parte, en China 100% de los directivos de tecnología e informática dijo considerar a la movilidad como una de sus cinco prioridades. “Los mercados emergentes como México ven en la movilidad una oportunidad para evitar costos y complicaciones asociados a integrar aplicaciones móviles a los antiguos sistemas back-end. De hecho, muchas de estas empresas no contaban con las aplicaciones para computadoras fijas que tienen sus pares en países desarrollados, por lo que la inversión en tecnología móvil les permite saltar ese paso e integrarse de lleno a plataformas para smartphones y tabletas”, señaló Fabian Nahmod, Socio Director de Servicios de Tecnología en Accenture México. Al ser cuestionados sobre los principales retos que enfrentan durante el proceso de adopción, las respuestas son más uniformes en todos los países. A nivel global, el costo y la seguridad son las dos principales preocupaciones de los directivos de TI. En términos de uso, las empresas se enfrentan a la disyuntiva de priorizar la adopción de este tipo de tecnología en beneficio del servicio al cliente mediante aplicaciones enfocadas al consumidor, o dirigirlas a incentivar una comunicación más efectiva y global entre los empleados. En este contexto, el estudio muestra que países como China, Brasil y Estados Unidos enfocan más el uso de las tecnologías móviles a sus actividades internas, mientras que en India, México y Reino Unido enfocan sus esfuerzos al consumidor.

ACELERARÁ SU EXPANSIÓN COMERCIAL La empresa ve grandes oportunidades en el sector consumo de México SOLO

Grupo Sanborns programa una expansión acelerada en este 2013 con inversiones de capital de tres mil 207 millones de pesos (mdp) lo que representará un incremento de más de 100% sobre el monto desembolsado en 2011 y 2012. Para este año, el grupo se propone abrir un total de 22 unidades, de las cuales siete serán Sears, ocho tiendas y restaurantes Sanborns, seis tiendas iShop Mixup de música, videos, películas y videojuegos, y una tienda de perfumería y cosméticos DAX. También remodelará un número importante de sus unidades, actualmente en operación, incluyendo los diferentes formatos.

LA DEMANDA GENERA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN Nueva línea de productos para negocios de formato pequeño Hoy las empresas para poder subsistir en el mercado es necesario que estén en constante renovación, esto se logra a través de la creatividad de quienes están en comunicación constante con los clientes y con el mercado en general. En Productos JM Villegas todos los días nos enfrentamos a retos, lo cual nos provoca que todo el tiempo estemos buscando una mejora, no sólo de los productos que ofrecemos sino de los procesos que nos ayudan a dar un buen servicio al cliente. Productos JM Villegas presenta una nueva línea de producto llamada “Góndola Minisuper”, la cual va dirigida a los negocios de formato pequeño, que por su espacio necesitan exhibidores no voluminosos, pero que les permitan exhibir su gama de productos y tenerla al alcance de sus clientes de una manera ordenada y limpia. Éstas se encuentran en diferentes medidas las cuales se adaptan a las necesidades del cliente. Contenido editorial comercial

6 GÓNDOLA DE NOTICIAS

PREDICCIONES SOBRE TECNOLOGÍA, MEDIOS Y TELECOMUNICACIONES 2013 Este año será de consolidación de diversos servicios móviles de valor agregado

De acuerdo con el estudio “Predicciones sobre Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 2013” de Deloitte, una cifra récord de mil millones de teléfonos inteligentes serán adquiridos en este 2013; la publicidad móvil se segmentará en dos categorías: tabletas y teléfonos inteligentes; y más de 90% de las contraseñas generadas por el usuario serán vulnerables a la piratería en cuestión de segundos. “Este año, las predicciones abarcan una amplia gama de temas, desde la continuidad del dominio de las computadoras personales (PC), a pesar de sus ventas inferiores con respecto a los dispositivos inteligentes, los desarrollos alrededor de la tecnología long term evolution (LTE) y el acceso a datos, a smartphones y la vulnerabilidad de las contraseñas”, indicó Francisco Silva, Socio de Tecnología y Medios de Comunicación de Deloitte México. Por otra parte, con la segmentación de la “publicidad móvil” en las categorías de smartphones y tabletas, los anunciantes deben considerar nuevas formas de publicidad para los teléfonos inteligentes, como videos interactivos o funciones para juegos; en el caso de las tabletas, es viable utilizar el contenido creado para PC. Asimismo, se contempla que en 2013, el sector de smartphones puede generar 4.9 mil millones de dólares en ingresos, mientras que la publicidad en tabletas puede generar 3.4 mil millones de dólares. También habrá un aumento en el impulso de la tecnología LTE, siendo 2013 el primer año en el que LTE se desarrolla en múltiples mercados. La base de usuarios se triplicará llegando a 200 millones al cierre de año, y los ingresos correspondientes a las tarifas de dicha tecnología representarán alrededor del 10% de todos los ingresos por servicios. “Para el caso de México, se estima que 2013 será el año de consolidación de diversos servicios móviles de valor agregado. Especial atención merece el incremento de operaciones de pagos a través de dispositivos móviles. Por otra parte, estamos observando un despliegue nunca antes visto de diversas iniciativas tanto fijas como móviles que apuntan al incremento visible de los anchos de banda que son disponibles a la población”, aseguró Francisco Silva.

MÁS INGRESOS CON APERTURAS Con este plan reitera su compromiso de seguir trabajando en beneficio de sus accionistas y colaboradores La cadena de autoservicios Chedraui, planea la apertura de 20 sucursales en México para este año con una distribución de 60% en tiendas de la misma marca y 40% en el formato de Súper Chedraui, mientras que en Estados Unidos espera consolidar la operación de las ocho tiendas que se compraron en agosto del año pasado. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cadena informó que espera lograr un crecimiento en sus ingresos consolidados de entre 11 y 13 por ciento. Además señala que el crecimiento en ventas a las mismas tiendas se proyecta entre 3% y 4% para México y entre 1% y 2% para Estados Unidos. Asegura que la inversión en activos para el año se espera en alrededor de 5% de los ingresos consolidados.

NUEVOS HELADOS NUTRISA PARA AUTOSERVICIO Elaborado con yogurt y fruta natural bajo en grasa, ideal para disfrutar el tradicional helado con un toque ligero y delicioso Nutrisa, cuenta con 34 años de experiencia en la venta y elaboración de helados de yogurt, ha identificado una nueva oportunidad en el canal de “Autoservicio”; por ello, ha lanzado al mercado un helado duro de un litro; producto que cuenta con la principal característica de Nutrisa: hechos de yogurt bajo en grasa… siendo los pioneros en la categoría de congelados como helados de yogurt. Para la distribución “Autoservicio”, se cuenta con 18 productos en el mercado, los cuales están divididos en tres categorías: paletas, helado frutal y sherbets. Estos productos cuentan con los siguientes atributos; helado de yogurt, bajo en grasa y con trozos de fruta natural. Nutrisa Autoservicio ha logrado posicionarse en los supermercados, por ende, en la mente de los consumidores, un segmento que busca un postre saludable; teniendo como principal objetivo, llevar a cada hogar el sabor del helado Nutrisa para compartirlo en familia. Contenido editorial comercial

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FUTUROS LÍDERES CONSIDERAN ALENTAR LA INNOVACIÓN PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO

INAUGURA TERCERA SUCURSAL EN SONORA Actualmente la cadena genera más de siete mil empleos

Ven a la innovación como propulsora del crecimiento de los negocios y como catalizador para resolver los problemas más urgentes de la sociedad De acuerdo con la encuesta realizada a la generación del milenio (Millenial Study) por Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), 78% de los futuros líderes empresariales de todo el mundo considera que la innovación resulta esencial para el crecimiento de los negocios. Sin embargo, a medida que la crisis económica ingresa en su sexto año, apenas 26% de los integrantes de la generación del milenio considera que los líderes empresariales están haciendo lo suficiente como para alentar prácticas que fomenten la innovación. “La innovación en el ámbito institucional se necesita para cambiar la mentalidad de una organización y permitir que las nuevas ideas emerjan y prosperen realmente”, afirmó Barry Salzberg, Director Ejecutivo Global de Deloitte. DTTL encuestó a cerca de cinco mil integrantes de la generación del milenio provenientes de 18 países. Al evaluar la percepción de los futuros líderes acerca de la innovación y su impacto en la sociedad, 84% afirmó que las innovaciones empresariales tienen un impacto positivo en la sociedad y 65% considera que las actividades de sus propias compañías benefician a la sociedad de algún modo. Casi la mitad de los encuestados considera que las empresas impulsan las innovaciones que impactan más positivamente en la sociedad, en comparación con los gobiernos y los organismos académicos. El talento como catalizador para la innovación La innovación es también un componente importante en el reclutamiento y la retención de talentos. Dos tercios de los integrantes de la generación del milenio encuestados afirmaron que la innovación es un factor clave para lograr que una organización sea un empleador predilecto. Esto es algo particularmente relevante para muchas compañías que convocan al siempre creciente número de integrantes de la generación del milenio quienes, según los pronósticos, en 2025 constituirán 75% de la fuerza laboral mundial. Varían las perspectivas sobre la innovación Los encuestados que trabajan en los países del grupo BRIC consideran que tanto ellos como sus compañías son innovadoras, mientras que los encuestados de Japón colocan a sus compañías en el último lugar en casi todos los aspectos relacionados a la innovación. Los sectores considerados como responsables de la mayoría de las innovaciones son: tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT); artículos de consumo / servicios al consumidor y fabricación. Mientras que los sectores considerados con mayor necesidad de innovaciones son: educación, energía eléctrica y gobierno nacional.

La cadena de supermercados Calimax, inauguró en Sonora la sucursal 105, y la tercera que abre en el sur de esta entidad. En diciembre pasado se inauguraron las primeras dos tiendas en Ciudad Obregón, de un total de 15 que se proyectan construir en el sur de Sonora, específicamente en Huatabampo, Navojoa y Cajeme. La inversión realizada por el grupo en cada una de las sucursales es de aproximadamente tres millones de dólares, y se generarán entre 40 y 50 empleos por tienda. Calimax es una cadena de supermercados que tiene sus raíces en Tijuana desde 1939, y cuenta con sucursales en Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Luis Río Colorado, Sonora y ahora en el sur de este estado.

EL YUCATECO, SALSAS Y CONDIMENTOS Mucho más habanero Desde 1968, día a día más paladares se deleitan con la variedad de salsas de chile habanero. “El Yucateco”, con más de 40 años en el mercado nacional y 25 años de experiencia en el mercado internacional, continúa abriéndose paso en las principales cadenas de autoservicio en México y el mundo, ofreciendo productos de la más alta calidad. Una variedad de concentrados para preparar aguas frescas, condimentos para sazonar y miel pura de abeja, son algunos de los productos con los que “El Yucateco” ha podido ampliar su gama de productos y abarcar más mercados. Sus oficinas corporativas y planta de producción han sido construidas y ambientadas como la típica hacienda de Yucatán del siglo XIX. Recientemente recibieron la certificación HACCP, que garantiza la inocuidad y pureza de los alimentos que producen. Contenido editorial comercial

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INET Y FORO ECONÓMICO MUNDIAL TRABAJAN SOBRE EL FUTURO DE LA ECONOMÍA La colaboración introducirá las ideas e innovaciones de una nueva generación de economistas

El Instituto del Nuevo Pensamiento Económico (Institute for New Economic Thinking, INET) y el Foro Económico Mundial anunciaron planes para implementar una colaboración más estrecha con el objetivo de fomentar acercamientos novedosos al pensamiento económico. Ambas organizaciones destacaron la necesidad de encontrar soluciones innovadoras y sustentables a los persistentes desafíos económicos, sociales y políticos. Su colaboración futura se concentrará en lograr la participación tanto de la nueva generación de pensadores económicos como de los investigadores más influyentes en diversas disciplinas. “Los problemas a los que nos enfrentamos hoy requieren un cambio fundamental en la economía y la participación de una comunidad global procedente de los negocios, la política y los círculos académicos”, dijo el Doctor Robert Johnson, Director Ejecutivo del INET. Esta colaboración también brindará oportunidades para que los Investigadores Jóvenes del INET participen en las comunidades del Foro Económico Mundial, como los Líderes Jóvenes Globales y los Moldeadores Globales –comunidades dirigidas a fomentar la interacción y el intercambio con la próxima generación de líderes.

UNIVISION COMMUNICATIONS Univision llega a 96% de los hogares hispanos en Estados Unidos Univision Communications es una empresa de medios de comunicación para la comunidad hispana en los Estados Unidos. Sus activos incluyen: la cadena Univision, una de las cinco principales cadenas televisivas de ese país; UniMás; Univision Cable Networks, que incluye a Galavisión, cadena de cable en español; Univision tlnovelas, Univision Deportes Network; la cadena de noticias ForoTV; un conjunto adicional de seis señales de cable compuesto por De Película, De Película Clásico, Bandamax, Ritmoson, Telehit y Distrito Comedia; UVideos, red digital bilingüe para hispanos; Univision Studios, productor y coproductor de reality shows, series dramáticas y otros formatos de programación; Univision Television Group, división que es propietaria y/u operadora de 62 estaciones de televisión en los mercados hispanos de Estados Unidos y Puerto Rico; Univision Radio; Univision Interactive, red de sitios nacionales y locales en línea y telefonía móvil, incluyendo a Univision.com; Univision Móvil; y Univision Partner Group, una red especializada en anunciantes y editores. Esta empresa tiene sede corporativa en Nueva York, pero opera sus cadenas de televisión desde Miami, además cuenta con oficinas de ventas, en las principales ciudades de Estados Unidos. Para más información, visita; univision.net Contenido editorial comercial

TECNOLOGÍA NIMAX Con 23 años de experiencia en el mercado mexicano Tecnología Nimax es una empresa mayorista en México, concentrada y dedicada a la distribución de equipo de punto de venta, código de barras, movilidad empresarial, tecnología para redes inalámbricas y RFID. Cuenta con oficinas y almacenes en las principales ciudades del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, hemos dado servicio y asesoría al canal de distribución desde 1990. Valores Adicionales: • Empresa mexicana con servicio local, pronta respuesta para ventas diarias y grandes proyectos. • Cobertura a todo el país. • Tenemos una relación uno a uno con nuestros clientes. • Nuestra fuerza de ventas está conformada por verdaderos asesores especializados. • Altos niveles de inventario local. • Somos Centro de Servicio de la mayoría de las marcas que comercializamos. • Planes de financiamiento de acuerdo a sus necesidades. Nimax distribuye más de 20 marcas tales como: Motorola, Zebra, Datamax-Oneil, Datalogic, Bixolon, Star Micronics, Epson, Intermec, Unitech, Prehkeytech, Cherry, MyBusiness POS, Cambium Networks, entre otras. nimax.com.mx Contenido editorial comercial

GÓNDOLA DE NOTICIAS 11

PRODUCTO CORRECTO CON LA INFORMACIÓN ACERTADA EN EL ANAQUEL INDICADO

Esta problemática puede evitarse al incorporar el sistema de catalogación electrónica en los procesos de la cadena de distribución, pues este tipo de catálogo incluye información completa y detallada sobre los productos como medidas completas (ancho, alto y profundidad), tipo de producto, caducidad, peso, etcétera; datos que simplifica la planeación del acomodo de productos.

Situaciones como estas generan que un consumidor busque algún producto sustituto de otra marca, lo cual representa una pérdida para el fabricante o busque adquirir el mismo producto pero en otra tienda, entonces la pérdida impacta en la cadena comercial.

La información contenida en el catálogo electrónico genera grandes beneficios en los procesos logísticos y operativos como pueden ser reducción del tiempo de recepción en las áreas de recibo de mercancía, reducción significativa del número de órdenes devueltas, reducción de errores en la elaboración de pedidos y de conciliaciones pertinentes, entre muchos otros beneficios.

oy en día, el faltante de productos en anaquel es un problema que están sufriendo algunos fabricantes así como cadenas comerciales. De acuerdo con el último estudio de Faltante en Anaquel elaborado por GS1 México, en colaboración con Honeywell (2012) del total de productos que no se localizaron en el lugar en que debería estar del piso de venta, 8% sí estaba en el establecimiento pero ubicado en anaqueles que no les correspondían.

El Servicio de Comprobación de Datos está ubicado en el Centro de Conocimiento GS1 México. Le invitamos a que nos visite y conozca los diferentes servicios y soluciones que le podemos brindar para optimizar sus relaciones con socios comerciales. Haga una cita al: (55) 52 49 52 49 o al 01 800 504 5400

GS1 México apoya a los fabricantes que busquen integrar sus productos en el catálogo electrónico mediante los servicios de medición completa de productos, toma de fotografías y edición de imágenes; en caso de que el fabricante ya tenga los datos de sus productos registrados en el catálogo puede acudir al Servicio de Comprobación de Datos de GS1 México para comparar que la información incluida en el catálogo electrónico corresponde con los datos reales del producto al que se hace referencia.

“Con la ayuda de GS1 México mis clientes encuentran los productos que están buscando” PUBLIRREPORTAJE 13

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14 CATEGORÍA DE PRODUCTO Juan Knobloch Padilla

Julio Rochon

l mercado farmacéutico mexicano está posicionado entre los primeros 15 a nivel mundial. Al ser México el onceavo país con más de 100 millones de habitantes en el mundo, representa para esta industria una gran oportunidad para la venta de medicamentos. En el contexto latinoamericano ocupa, tanto en unidades como en valor, la segunda posición después de Brasil. Brasil y México concentran aproximadamente 63% del valor del mercado; aproximadamente 18% corresponde a México. Al cierre de 2012, el mercado farmacéutico mexicano total, desplazó aproximadamente 3 mil 463 millones de unidades y 203 mil 887 millones de pesos.

El 47% de las unidades farmacéuticas correspondieron al mercado farmacéutico privado y 53% restante al institucional, mismo que incluye entre otras instituciones al IMSS, ISSSTE, Sector Salud, Pemex y Seguro Popular.

unidades y representó 88% en valor, lo que significó, al cierre de 2012, mil 060 millones de unidades y 129 mil 615 millones de pesos.

CID/Grupo Knobloch subdivide al mercado farmacéutico privado en dos grandes segmentos: mercado privado primario y mercado privado alterno.

Mercado privado alterno Está integrado principalmente por la cadena de Farmacias Similares (aproximadamente 4 500 pdv), las Farmacias GI (aproximadamente 1100 pdv), así como cadenas medianas y pequeñas de genéricos, sumadas al mercado de impulso (médicos dispensadores). Desplazó 35% de las unidades y 12% de los valores, que representó, al cierre de 2012, 583 millones de unidades y 18 mil 172 millones de pesos (cifras estimadas).

Mercado privado primario En él se ubican las empresas asociadas a la ANTAD así como otras firmas tradicionales de comercialización de medicamentos; desplazó 65% de las

Este mercado es el que ha mostrado mayor dinamismo durante la última década, afectando el crecimiento y la participación del mercado privado primario.

En términos de valor (pesos mexicanos), 72% se concentró en el mercado privado, mientras que 28% en el institucional. MERCADO FARMACÉUTICO PRIVADO

CATEGORÍA DE PRODUCTO 15

CAMBIOS RELEVANTES DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA Durante los últimos 10 años, se observaron los siguientes cambios estructurales en el mercado farmacéutico privado. Mercado privado A pesar del crecimiento demográfico que trajo consigo un aumento en la población de aproximadamente 14 millones de habitantes, el mercado privado primario (principal segmento) muestra un estancamiento unitario (2001-2010), con tasas de crecimiento notoriamente deterioradas en valores cercanos a 3% durante los últimos cinco años (2008–2012). En cambio, el mercado privado alterno, con tasas de crecimiento constantes de dos dígitos en unidades y valores, así como el segmento institucional –con una cobertura cada día más amplia–, son los segmentos que crecieron captando el volumen deficitario del mercado privado primario. Productos genéricos Tanto en el mercado privado como en el segmento institucional, el crecimiento de los productos genéricos en sus diversas modalidades (marcas propias, genéricos de marca de bajo precio, genéricos puros, similares, etcétera) fue y continúa siendo exponencial.

Se estima que, en el mercado privado, los productos genéricos en sus diversas modalidades alcanzan, al cierre de 2012, un porcentaje cercano a 56% en unidades. A principios de la década anterior, este porcentaje era menor a 20%. En el mercado institucional, en términos unitarios, dicho porcentaje es superior a 70%. Cabe mencionar que 15% de las recetas de los consultorios privados se expiden a favor de productos genéricos (fuente: “Close Up 2012”). Expectativas a 2020 Algunas expectativas hacia 2020 que podrán impactar al sector son: • Aumento de padecimientos crónico degenerativos. Proyectado a 2020, 28% de la población tendrá más de 45 años; 11.2%, más de 60 años. En número de habitantes, 34.8 y 13.9 millones,

EXPECTATIVAS 2020 • Mayor competencia de genéricos. • Un mercado más concentrado en nichos de alta especialidad y, como resultado, mayor énfasis en médicos especialistas. • Cambios regulatorios que puedan afectar el consumo de medicamentos. • Aumentará la presencia de médicos en las farmacias. • Mayor concentración de los grupos detallistas, ya sea por crecimiento natural, adquisiciones o, bien, integración vertical de algunos distribuidores. • Expansión de farmacias de genéricos actuales, así como nacimiento de nuevas. • Farmacias independientes aumentando el mix de productos a favor de genéricos o, bien, convirtiéndose en farmacias de genéricos. • Cadenas regionales y farmacias independientes que se integrarán a grupos de compra para desarrollar marcas propias.

respectivamente. La transición epidemiológica de padecimientos agudos a crónico degenerativos es contundente y exponencial, acelerando el volumen unitario y el valor del mercado farmacéutico mexicano debido a un mayor consumo recurrente. Estimamos que en el segmento del mercado privado primario de Rx, 40% de las unidades y 50% de los valores, corresponderán a productos rela-

16 CATEGORÍA DE PRODUCTO

cionados con enfermedades crónico degenerativas, con un valor proyectado cercano a los 3 mil 500 millones de dólares. Lo anterior representa una oportunidad de mercado, ya que las empresas que logren desarrollar estrategias enfocadas a la mejor atención y servicio para el paciente crónico degenerativo, obtendrán mayores beneficios. DISPENSACIÓN PRIVADA Lo que respecta al retail del mercado privado primario, 77% de las unidades lo integran cadenas nacionales de farmacias, cadenas de autoservicios, cadenas regionales y locales de farmacias, el otro 23% restante lo comercializan las farmacias independientes. Los mayores crecimientos en número de los PDV se concentran en el área de cadenas nacionales, así como autoservicios y bodegas. Para estos canales se prevé un incremento en los PDV de 36% durante los próximos

tres años, lo que equivale a un crecimiento promedio de 10.7% anual. Este crecimiento propiciará un aumento en la participación de estos dos canales. En los últimos años las cadenas de autoservicio han prestado mayor atención al Category Management de medicamentos debido a la importancia estratégica del segmento.

SEMBLANZA ANTAD ANTAD está integrada por empresas comercializadoras que participan activamente en los diferentes canales de dispensación y ofrecen al usuario no sólo medicamentos, sino una amplia gama de productos y servicios en el área de consumo. Desempeño ANTAD 2011–2012 Las empresas asociadas a ANTAD obtuvieron las siguientes cifras de crecimiento en el mercado farmacéutico privado primario (auditado). Como resultado de dicho crecimiento la participación de ANTAD en unidades aumentó en 3.32 puntos porcentuales y 2.38 puntos porcentuales en valores. Presencia geográfica de ANTAD ANTAD está presente en las 32 entidades federativas incluida el Área Metropolitana de la Ciudad de México, así como en las 100 principales plazas de la República Mexicana, mismas que concentran 81% de las unidades desplazadas.

18 CATEGORÍA DE PRODUCTO

Las empresas asociadas a ANTAD tienen presencia en 450 plazas de la República. La presencia y participación de mercado de ANTAD es contundente. La mayor participación de mercado se registró en la región Norte donde el porcentaje es de casi 70%, mientras que la media nacional es de 54.63%.

Juan Knobloch Padilla La experiencia de Juan Knobloch Padilla dentro de la industria farmacéutica es de casi 40 años, tiempo en el que se ha desempeñado en las áreas de consultoría, capacitación y medición de mercados. En 1987, y en coordinación con otros ejecutivos mexicanos, fundaron el Grupo Unido de Amigos Farmacéuticos (GUAF), uno de cuyos objetivos se centró en la liberación de precios, tan necesaria para la industria en ese entonces. Más tarde, en 1993, fundó el Instituto Mexicano de la Capacitación (Imecap), para brindar cursos de capacitación sobre mercadotecnia, comercialización y ventas al personal de los laboratorios farmacéuticos.

PRODUCTOS NO FARMACÉUTICOS EN LAS FARMACIAS

Los conocimientos en dichas áreas y la experiencia que fue adquiriendo con el paso de los años, le permitieron sentar las bases de lo que sería el Centro Integrador de Datos (CID) – Grupo Knobloch, que fundó en compañía de su hijo, Juan Knobloch Müller, en junio del 2000, cuya misión es la creación y manejo de bases de datos estratégicas para la industria de la salud, así como productos relacionados con higiene, belleza corporal, entre otros.

El crecimiento de productos no farmacéuticos ha sido constante, gracias a la ampliación del abanico de productos al cliente y la diversificación del “mix” de productos en las farmacias, incrementando la productividad de las mismas.

En 2001, Juan Knobloch Padilla fue distinguido con un reconocimiento en el Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicina (Anadim) por su trayectoria y su colaboración activa con esta Asociación.

Algunos de los principales segmentos en valores son: telefonía, alimentos, desechables, higiene personal, belleza e higiene del cabello, cuidado de la piel, higiene bucal, golosinas, limpieza del hogar, productos para afeitar, entre otros. Es importante mencionar que también en el área de los PAPS destacan segmentos como: equipo hospitalario, jeringas y agujas, etcétera.

Desde 2008, Grupo Knobloch incursionó en Latinoamérica, y actualmente se encuentra operando en Argentina, además de México, con la visión de iniciar operaciones en otros países para ofrecer sus servicios de consultoría y medición de mercados a la industria farmacéutica.

20 CATEGORÍA DE PRODUCTO

Oportunidades de crecimiento (Farma) • Expansión geográfica. • Mayor cobertura de los PDV en zonas de baja participación de mercado. Ejemplo: Área Metropolitana de la Ciudad de México que sólo posee 41.9% MS. • Alianzas estratégicas con empresas farmacéuticas para ofrecer a los pacientes servicios de valor agregado. - Programas de lealtad en pacientes crónico degenerativos. - Boletines informativos al paciente. - Promoción en punto de venta. - Oferta de portafolio integral por padecimiento. • Optimización de surtido (política de cero faltantes). • Portafolio de productos balanceados: patente, genéricos y OTC.

El 95% de los valores en los productos no farmacéuticos se concentran en 42 “familias no farmacéuticas”. CONCLUSIONES • El mercado farmacéutico se considera un segmento atrac-

tivo debido a su tamaño e importancia en Latinoamérica, así como a su probable expansión en los próximos años debido a los cambios en la dinámica poblacional. La incursión de genéricos en el mercado farmacéutico mexicano se dio más tarde que en otros países, sin embargo, presenta un crecimiento exponencial tanto en el • segmento privado como en el de gobierno. La participación de jugadores en el mercado cada vez es más activa, los pacientes están mejor informados, las farmacias generan su propia demanda y los distribuidores entregan valor agregado. Es un mercado altamente competido; se busca la optimización de la rentabilidad y la ganancia de participación de mercado. Se espera mayor competencia de genéricos, foco en mercados de nicho, cambios regulatorios, mayor presencia de médicos en los PDV, así como mayor concentración de grupos de detallistas. Existen oportunidades de crecimiento en procesos de mejora continua y en la alianza con socios estratégicos. ANTAD presenta desempeño superior al mercado en términos de venta y expansión de los PDV.

22 LÍDER DE OPINIÓN Darinel Becerra

KOFI ANNAN

¿Qué tiene que decir el séptimo Secretario General de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz a la comunidad internacional involucrada en el retail?

cho de la mañana; segundo día de conferencias en el marco de la 102 Convención Anual y Expo organizada por la National Retail Federation (NRF); Sala Norte del Centro de Convenciones Jacob K. Javits en Nueva York, prácticamente abarrotada. El orador: Kofi Annan, séptimo Secretario General (1997-2006) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Premio Nobel de la Paz (2001), en conjunto con ese organismo. Oyentes: empresarios y ejecutivos de alto

nivel de la industria del retail provenientes de países destacados por su actividad detallista y otros de naciones a las que se les augura un crecimiento mayor a los desarrollados, como son los casos de México y Brasil. Antes del discurso del diplomático ganhés, habló Terry J. Lundgren, Presidente y Director Ejecutivo de la NRF, encargado de llevar las riendas de uno de los organismos cuyos asociados son responsables de otorgar uno de cada cuatro empleos en la Unión Americana.

"Como uno de los diplomáticos más distinguidos y experimentados del mundo, tenemos el honor de dar la bienvenida a Kofi Annan. Esperamos con interés escuchar su tremenda visión respecto a las empresas y la sociedad, sobre todo si se considera su experiencia en las Naciones Unidas y su labor de fortalecimiento respecto a la cooperación internacional". A las 8:45 am Kofi Annan iniciaba su presentación titulada: “Construir naciones fuertes: tres pilares para una sociedad próspera”.

24 LÍDER DE OPINIÓN

Durante una hora (los últimos 15 minutos restantes fue entrevistado por el señor Lundgren) Kofi Annan centró la primera parte de su discurso al enfatizar que la paz va mano a mano con la prosperidad y destacó que los conflictos políticos y las guerras juegan un papel definitorio en la manera de hacer negocios –en este caso minoristas– en todo el mundo. Annan aseguró haber llegado a la conclusión de que las sociedades estables se basan en tres pilares: la paz y la estabilidad; el desarrollo y el estado de derecho; y el respeto por los derechos humanos. "Cada uno refuerza al otro", dijo. "Si ustedes no tienen un entorno estable en el que las personas puedan invertir y obtener rentabilidad de esa inversión, ¿por qué lo harían?". Al hablar de las recientes situaciones sociales y políticas en Tunez, Egipto y Siria, recalcó la falta de respeto por los derechos humanos y recomendó a los empresarios detallistas que antes de tomar la decisión de dónde invertir deben evaluar y analizar el status de los

derechos humanos en aquellos países donde tienen planes de inversión. “Ustedes como empresarios sí ejercen una influencia en las comunidades donde operan, crean empleos, aportan prosperidad a sus comunidades, por tanto, tienen autoridad como para hablar con los líderes políticos”, aseguró el representante social. El diplomático ghanés también pidió a los grandes corporativos minoristas permitir que los pequeños empresarios y agricultores de las naciones en desarrollo, se incorporen a sus cadenas de suministro. Destacó que seis de las diez economías que registran mayor crecimiento mundial se encuentran en África. Annan dijo que si los pequeños agricultores de estos países participaran en la proveeduría de las grandes empresas minoristas, este solo hecho sería capaz de mejorar significativamente las condiciones de vida de estas sociedades. Terry Lundgren (TL): ¿Cuál es la función del comercio minorista para fomentar el desarrollo social y económico?

Kofi Annan y Terry J. Lundgren, Presidente saliente de la NRF.

Kofi Annan (KA): La industria minorista tiene un papel realmente importante que desempeñar. Vivimos en un mundo donde la población crece aceleradamente. Para el 2050 seremos 9 mil millones y hay que pensar en generar millones de puestos de trabajo; es aquí donde los minoristas pueden desempeñar un papel importante. Otro punto es incorporar empresarios pequeños a la cadena de abastecimiento, por ejemplo, he platicado con Nestlé y me comentan que está trabajando con 700 mil agricultores pequeños; Unilever me ha dicho que labora con un millón 300 mil. Estos agricultores además de mejorar sus condiciones de vida también aportan a su propia sociedad. En África 60% de la tierra es arable, por ejemplo; podemos alimentar al mundo. TL: ¿Qué impulsará la economía mundial durante los próximos años? KA: Vamos a ver mucha expansión. Desarrollo de infraestructura en el sector energético en partes de África y Asia. También habrá mucho impulso para la infraestructura carretera; en África si mejorara, en diez años se podría incrementar el comercio intrafricano en 300 mil millones de dólares. Otro punto son la tecnología y la innovación que serán fundamentales para la economía; en la producción estos conceptos ayudarán a que sean fabricados con energías limpias. "Vivimos en un mundo donde la población está creciendo muy rápido y tenemos que crear millones de puestos de trabajo para mantener a los jóvenes ocupados. El tercer mundo está esperando por ustedes". Así le habló a un auditorio compuesto por los más importantes empresarios en la industria del retail mundial.

28 REPORTAJE DE PORTADA Sheila Ramírez

EVOLUCIÓN DEL RETAIL Del comercio físico al cibercomercio

a inclusión de la tecnología en todos los procesos ha sido un factor clave para la competitividad y evolución del comercio minorista. Las innovaciones en software y hardware, el acceso a internet y la movilidad, ha revolucionado la forma de hacer negocios y de operarlos, de generar mayor rentabilidad y crear una experiencia única de compra para cada consumidor que ha trascendido los espacios físicos. El comercio electrónico es elemento estratégico en el retail nacional; generar confianza y garantizar la seguridad de los usuarios, el desafío. Datos de la consultora A.T Kearney revelan que México es el segundo gran mercado online en Latinoamérica después de Brasil, cuyas ventas en el 2016 se estima alcanzarán los 4.4 billones de dólares. El estudio más reciente de la Asociación Mexicana de Internet (amipci) destaca que las ventas del comercio electrónico en el país crecieron 46% en 2012 respecto al 2011 y representaron transacciones por más de 6 mil millones de dólares. Mientras que la agencia mundial de inteligencia digital, ComScore, en su estudio “Estado del e-Commerce en Latinoamérica 2012” puntualiza que seis de cada diez compradores online, visitó un sitio web de retail local, siendo Liverpool y Sanborns los de mayor facturación en México.

Seguridad: un punto álgido Sin embargo, directivos de tiendas departamentales y autoservicios coinciden que el comercio electrónico en México todavía no ha alcanzado su máximo potencial, debido a que un importante porcentaje de compradores nacionales todavía manifiestan temores sobre la confidencialidad y seguridad en las compras.

“El usuario es el eslabón más débil y el principal causante de los incidentes de seguridad de la información”: UNAM-CERT El estudio presentado por Amipci apunta que, de un total de 4 554 internautas encuestados, 15% reconoció no comprar en línea. Los principales motivos fueron el desconocimiento del proceso de compra (68%), seguido por la carencia de una tarjeta de crédito (57%) y el temor por la seguridad de los datos financieros (22%); también mencionó la desconfianza en el uso de los datos personales y la inseguridad en la entrega de las mercancías.

Esta percepción es justificada por los casos que diariamente se presentan en la red. A través de la ingeniería social, enlaces llamativos, sitios falsos o correos electrónicos, los scammers, como se denomina a las personas que llevan a cabo fraudes en internet, obtienen beneficios –principalmente económicos– que atentan la integridad de las personas u organizaciones. Estas estafas representaron 42% de los 110 mil millones de dólares de ganancias obtenidas por el crimen cibernético en 2012, según el Estudio sobre Cibercrimen Norton realizado por Symantec. “El usuario es el eslabón más débil y el principal causante

de los incidentes de seguridad de la información”, explican Miguel Ángel Bautista Soria y José Luis Sevilla Rodríguez, miembros del Equipo de Respuesta de Incidentes de Seguridad en Cómputo UNAM-CERT, localizado en la Subdirección de Seguridad de la Información de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. UNAM-CERT se encarga de proveer el servicio de respuesta a incidentes de seguridad en cómputo a sitios que han sido víctimas de algún "ataque", así como de publicar

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información respecto a vulnerabilidades de seguridad, alertas de la misma índole y realizar investigaciones de la amplia área del cómputo y así ayudar a mejorar la seguridad de los sitios. www.seguridad.unam.mx/index.html La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de su sitio oficial, en la sección dedicada al Comercio Electrónico, advierte que: “Las compras de artículos y servicios por internet o en línea pueden resultar atractivas por la facilidad para realizarlas. No obstante, es importante que los ciberconsumidores tomen precauciones para evitar ser víctimas de prácticas comerciales fraudulentas”.

El Sello de Confianza AMIPCI® Promueve: • La protección de los datos personales en línea. • La comunicación entre proveedores y usuarios en línea.

Fomenta:

• La confianza de los internautas mexicanos.

Por ello –ahonda–, las autoridades de protección al consumidor alrededor del mundo han desarrollado una serie de lineamientos que buscan otorgar mayor protección a los ciberconsumidores. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desarrolló en 1999, las Directrices para la Protección de los Consumidores en el contexto del Comercio Electrónico. Se trata de recomendaciones encaminadas a lograr que los proveedores de bienes y servicios a través de internet, cumplan con las disposiciones de las leyes de protección al consumidor. Entre ellas, destaca la obligación de declarar las políticas de privacidad. Es en este punto donde la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) adquiere mayor peso.

• Las buenas prácticas en línea.

Certifica: • La constitución legal de las organizaciones establecidas en México. • La existencia de líneas de contacto, términos y condiciones de uso y políticas de privacidad en el sitio Web. Beneficios que ofrece al comercio minorista • Abrir nuevos canales de negocio y oportunidades de crecimiento en el mercado digital para posicionar su marca, productos y/o servicios. • Credibilidad ante usuarios de Internet. • Transparencia en el manejo de información. • Cumplimiento legal en materia de protección de datos y privacidad. • Reflejar responsabilidad ética Nota: El sello corresponde a una URL, por lo que no podrá utilizarse el mismo distintivo para otras páginas, aunque sean de la misma persona, física o moral

A la fecha existen 256 sitios que ostentan el Sello de Confianza AMIPCI®. La meta anual es incrementar 10% el número de portales certificados Desde julio de 2012, que entró en vigor, la implementación de mecanismos de protección de datos en las empresas se encuentra en pleno desarrollo. El 17 de enero fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los “Parámetros para el correcto desarrollo de los esquemas de autorregulación vinculante a que se refiere el artículo 44 de la LFPDPPP”, y los lineamientos del Aviso de Privacidad. “Ambas disposiciones dan certidumbre y claridad, y permiten avanzar en una regulación más robusta en la materia”, destacó en un comunicado la Amipci. Aunque reconoció que existen temas pendientes de definición, por lo que consideró indispensable la par-

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ticipación del sector privado en el análisis y diálogo del nuevo diseño institucional de la autoridad garante de la Protección de Datos Personales. Prácticas que generan confianza “Debido a las leyes y la práctica internacional, ya no es posible ‘simplemente pedir, usar, guardar y transmitir los datos de los clientes’, como solía hacerse en el pasado. La confianza es el elemento básico de las relaciones de negocio por internet y la esencia de las mismas. La seguridad y sus medidas son aspectos en los que no se deben escatimar esfuerzos”, subrayó en entrevista con AL DETALLE, Rafael Contreras Curiel, Gerente de Sellos de Confianza de amipci.

En la medida que el comercio minorista visualice la protección de datos como una ventaja competitiva y como un asunto de responsabilidad social, contribuirá de manera más eficiente al desarrollo de sus empresas México adoptó el “Marco de Privacidad de APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico)” en 2007, a fin de promover el comercio electrónico, tras reconocer la importancia de proteger la información. En este contexto, la Amipci con el apoyo de la Secretaría de Economía y la Profeco, lanzó el Sello de Confianza AMIPCI® (Trustmark, en términos globales). A la fecha existen 256 sitios que ostentan este distintivo. “La meta anual es incrementar 10% el número de sitios certificados. Pero más allá de lo cuantitativo, queremos dar pasos cualitativos”, indicó Contreras Curiel y refirió que el 16 de enero, APEC dio su aprobación para la participación de México en el Sistema de Reglas de Privacidad Transfronteriza (CBPR, por sus siglas en inglés), una iniciativa que tiene por objeto asegurar el flujo responsable de información personal para la protección de los consumidores, mientras se facilita el acceso a los negocios y los beneficios del comercio electrónico.

Al ser México parte del Sistema, podrá contar con terceros certificadores reconocidos ante APEC que validen las políticas y prácticas de privacidad y protección de datos personales de empresas mexicanas que busquen ofrecer servicios a otras economías de la región Asia- Pacífico. “De ahí que resulta vital que se enfatice el tema de autorregulación vinculante y su correcta aplicación, y que la Asociación pueda registrarse y ser reconocida como agente responsable en dicho mecanismo de cooperación internacional”. Cabe destacar que México es partícipe de diversos organismos y negociaciones internacionales relacionadas con la protección de los datos personales, por ejemplo, en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el Consejo de Europa, la OCDE y la OEA. Contreras Curiel reconoció que la participación activa de las cadenas de autoservicio y departamentales en este tipo de acciones es medular, no sólo por el volumen de datos personales que maneja, sino por el importante papel que juegan en la economía del país. “En la medida que el comercio minorista visualice la protección de datos como una ventaja competitiva y como un asunto de responsabilidad social, contribuirá de manera más eficiente al desarrollo de sus empresas y a la mejora de su entorno de negocios en el corto plazo”. El comercio electrónico y la extensa oferta de innovaciones tecnológicas, son patente del dinamismo que se vive en el comercio nacional, pero que también pone a prueba la capacidad del retail de convertir los desafíos en oportunidades; su capacidad de trascender tanto en el plano físico como en el virtual a través de esquemas de seguridad correctamente planificados y que verdaderamente generen confianza en el consumidor. Las pautas están dadas.

VERDADERO RETAIL DEL FUTURO Director de Desarrollo de Cuentas del Sector Retail para Motorola Solutions México

Claves para lograrlo

Felipe Llanas

nte la tendencia del cambio en la experiencia de compra de los consumidores, el comercio minorista entiende que, si va a participar en este campo, debe adoptar nuevas estrategias. Los consumidores hoy día están, debidamente informados, presentando diferentes retos para el cierre de ventas y mejoramiento de la atención al cliente. Así, la necesidad de que los comerciantes cuenten con herramientas que les permitan mantener a su fuerza

de trabajo habilitada y esto se convierta en el diferenciador que conecte a los compradores –sin importar cuándo o dónde compren– coordinado a una eficiente cadena de suministro, será cada vez más importante para que el sector mantenga el ritmo de las necesidades que los consumidores demandan en la actualidad. Hoy la integración de la tecnología es una estrategia básica para el negocio minorista debido a que los clientes no sólo buscan productos,

sino nuevas experiencias de compra, las cuales a la larga se han logrado convertir en los principales diferenciadores entre comercios similares. De acuerdo con la última edición de la “Encuesta sobre la Visión del Comercio Minorista del Futuro”, realizada por Motorola Solutions, durante el primer semestre de 2012, 51% de los gerentes y empleados de tiendas encuestados creen que la inversión en tecnologías de comunicación y conectividad logra una mejor expe-

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riencia para los clientes que visitan sus tiendas. Por otro lado, 67% de los consumidores manifestó haber disfrutado de una mejor experiencia al ser atendido por vendedores o gerentes que utilizan la más moderna tecnología y que, por lo tanto, tienen mayor información de los productos, precios y ubicaciones. Tras analizar tendencias como las anteriores, la visión de “El Futuro del Retail” se centra en generar innovación a través de nuevos equipos y aplicaciones, captura inteligente de la información y comunicaciones integradas para mejorar la experiencia de compra del cliente, así como para mantener una gestión de información segura e inteligente. La comunicación y conexión con los clientes será un factor clave para el crecimiento de los comercios minoristas, ya que dicha relación logrará mejorar la administración de datos para analizarlos y conocer más a fondo cuáles son sus necesidades con el fin de continuar la estrategia de venta. Los minoristas más exitosos entienden que la conectividad no es en sí un fin, sino la base para personalizar proactivamente la experiencia de compra. Actualmente estamos viendo tomar fuerza a las tendencias que en algún momento consideramos futuristas convirtiéndose en una realidad. Estamos siendo testigos de nuevas experiencias en diferentes canales de ventas, las cuales se personalizan cada vez más y se basan en información inteligente como preferencias personales y predicción de necesidades, todo esto gracias a la conectividad y los nuevos canales de comunicación que se han creado para acercarse al consumidor.

A continuación, compartimos los puntos clave que hemos identificado y que pueden contribuir a impulsar una mejor experiencia y relación entre los comercios minoristas y los consumidores:

•Conexión con los clientes: con soluciones basadas en la oferta, los minoristas pueden romper la barrera entre lo digital y lo físico al proporcionar al cliente acceso a la red mediante sus dispositivos móviles. Esto los habilita para buscar información sobre productos o enviar ofertas que puedan ser de su interés, así como cupones digitales, todo lo anterior en tiempo real, a medida que recorren la tienda. De esta manera, los comercios minoristas aprovechan la tecnología existente y la combinan con aplicaciones móviles que contribuyen a crear una experiencia de compra única.

• Algunas de las funciones disponibles en las herramientas incluyen la creación de carritos de compra, asistencia personalizada y localización geográfica de productos y tiendas asociadas. ¿Cómo se logra?

- Disponibilidad de Wi-Fi para invitados.- A través de las redes Wi-Fi los minoristas podrán ofrecer la posibilidad de pagos móviles o en línea, además de habilitar un canal de comunicación uno a uno, entre ellos y sus clientes siguiendo sus preferencias y enviando información personalizada. Además, las redes inalámbricas pueden habilitar al equipo de vendedores del establecimiento, para conectar sus dispositivos móviles a la red desde cualquier punto de la tienda y conseguir información que le permitirá asegurar el cierre de la venta.

- Mantener una estrategia multicanal.- Incorporar una estrategia móvil en las operaciones del negocio proporcionará beneficios a largo plazo. Los dispositivos móviles representan un punto de contacto creciente para mejorar la comercialización de productos y servicio al cliente. Los consumidores pasan al menos 10% de su tiempo consultando información desde sus dispositivos móviles, esto representa una puerta más de enlace, misma que el comprador omnicanal está eligiendo cada vez más para interactuar con el mundo.

- Desarrollo de aplicaciones móviles.- Las aplicaciones en teléfonos inteligentes son tanto facilitadores como vehículo de entrega de servicios, basados ya sea en la localización de ayuda dentro de la tienda o en la búsqueda de productos, cupones y más. • Habilitar debidamente a los vendedores: mediante soluciones de movilidad empresarial los empleados pueden comparar productos, buscar artículos y concretar la venta en el momento de la decisión. Asimismo, son capaces de conectarse instantáneamente con los sistemas back-end o con personas más expertas para responder a las preguntas de los clientes. ¿Cómo se logra?

- Asociación con dispositivos móviles.- Mediante soluciones de movilidad empresarial, tales como las nuevas computadoras móviles, lectores de RFID, soluciones de venta asistida y puntos de venta móviles, los empleados pueden comparar productos, buscar artículos y concretar la venta en el

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momento de la decisión. Software inteligente de administración de tareas en tiempo real, y soluciones de voz, así como credencial inteligente permitirán a los empleados incrementar su eficiencia tanto en piso como en bodega, todo en tiempo real. • Fortalecer el departamento de TI: a través del uso de diferentes soluciones tecnológicas, los comerciantes pueden aumentar su flexibilidad operativa y reducir el tiempo que se necesita para obtener los beneficios de las mismas. De modo que deben aprender a utilizar las herramientas y así lograr hacer de ellas una pieza clave en la generación de estrategias exitosas mediante un conocimiento más profundo del consumidor. ¿Cómo se logra?

- Servicios administrados: auxi

lian al departamento de TI en operaciones clave, tales como el planeamiento, la implementación, el monitoreo y la administración –mientras que garantiza el soporte–, la seguridad y la gestión que

se necesitan para enfrentar las cambiantes exigencias de un entorno minorista.

- Participación proactiva mediante análisis de información: más allá del tema de la infraestructura de red, las tecnologías de presencia y ubicación, y los motores de análisis, permiten conocer el comportamiento del consumidor. Dicha información y análisis se puede generar en tiempo real, proporcionando así, ventajas para el distribuidor al ser combinadas con otros programas, tales como los de lealtad de clientes, con el fin de adaptar la oferta a ese cliente en ese momento. Está demostrado que la incorporación de tecnología en los comercios minoristas mejora significativamente la experiencia de compra de los consumidores, así como el proceso de cierre de venta y la gestión de información para generar análisis completos de información, que nos ayuden al desarrollo integral del negocio.

Hoy día Motorola Solutions está trabajando en innovaciones como la SB1 o Smart Badge, dispositivo portátil que potencializa a los vendedores a través de sus aplicaciones de administración de tareas, consulta de precios y búsqueda de inventario, o la computadora móvil MC40 o la tableta ET1, que llega al mercado para incorporar administración de inventario con funciones de colaboración y reducción de colas de esperas con puntos de venta móvil, para ayudar a los comercios a cerrar ventas y evitar pérdidas.

Los minoristas más exitosos entienden que la conectividad no es en sí un fin, sino la base para personalizar proactivamente la experiencia de compra

A través de soluciones como las mencionadas nos acercamos a nuestros clientes del sector retail de una manera totalmente nueva, y los estamos apoyando a través de la creación de productos, soluciones y metodologías de ventas que elevan el valor que entregan a sus clientes y los ayudan a mantenerse productivos. El año pasado articulamos esta visión del futuro, sentando las bases para las estrategias de largo alcance y para el desarrollo de soluciones que completarán el ecosistema del comercio minorista y modifiquen la forma en que el sector hace negocio. Hoy estamos haciendo que las cosas ocurran convirtiendo nuestra visión en una realidad. El futuro del retail está aquí.

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CADENAS

DE SUMINISTRO Gerente de Investigación GS1 México

Más eficientes con tecnología de radiofrecuencia, investigación e innovación

Carlos Ramos

e acuerdo con el Segundo Estudio de Faltantes de Producto en Anaquel 2011, desarrollado por GS1 México, de un total de 2 millones 014 mil 109 mediciones 4.4% corresponde a producto faltante, de donde 2.9% proviene de algún punto de la cadena de suministro y 0.3% (6 mil 043 productos) se encontró exhibido en otra posición, un fenómeno que definitivamente puede afectar la experiencia de compra. Debido a estas y otras problemáticas, en los últimos años, las empresas han puesto especial atención en buscar soluciones que les permitan tener mejor visibilidad sobre la cadena de suministro de sus productos, desde la fabricación, pasando por la distribución e incluso hasta el punto de venta.

De todas las soluciones al alcance de los usuarios, destaca la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) la cual existe desde hace más de medio siglo. Su origen se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando la Fuerza Aérea Británica la utilizó para identificar sus aeronaves. Sin embargo, en los últimos años, su gran potencial ha sido aprovechado al máximo para otorgar nuevas soluciones relacionadas con la manera en la que operan tanto fabricantes como minoristas y detallistas dentro de sectores tan diversos como alimentos, productos de consumo masivo, textil, vitivinícola, farmacéutico y automotriz, entre otros. En materia de identificación de cualquier componente en la cadena de suministro, GS1 pone al servicio de las organizaciones el estándar de su sis-

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tema denominado Código Electrónico de Producto (EPC, por sus siglas en inglés) y que representa para muchos la nueva generación de identificación en el comercio electrónico, empleando la tecnología RFID como base para su funcionamiento operativo. Uno de los principales objetivos de esta llave del sistema GS1 es proporcionar visibilidad completa en la cadena de suministro permitiendo dar seguimiento a los productos a lo largo del proceso de manufactura hasta llegar a su destino final en los centros de distribución y puntos de venta. El código EPC es un número único que se utiliza para identificar un artículo específico en la cadena de suministro, se almacena en una etiqueta electrónica de RFID, la cual consta de un chip de silicón y una antena. Así como el número global del artículo comercial, el EPC es la llave que contiene la información asociada a cierto artículo. Algunos beneficios clave que ofrece la tecnología EPC a los consumidores y las empresas son: •

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EPC puede ayudar a reducir la falsificación en diversos productos como juguetes, electrónicos, productos farmacéuticos y ropa. La falsificación de medicamentos cuesta más de 200 billones anuales, de acuerdo con un estudio de Kessler International, y lo más importante, cuesta vidas. EPC puede ayudar a rastrear productos alimenticios, como carne y leche. Así las contingencias sanitarias podrían ser fácilmente rastreadas hasta su fuente. Monitorear la frescura de los productos para aquellos bienes con fecha de expiración. Permite a las cadenas detallistas tener en piso de venta el producto indicado en el momento preciso, al permitir visibilidad sobre los productos en la cadena de suministro, permitiendo rastrear el inventario y reordenar productos de una forma más eficiente. Facilitar el retiro de producto defectuoso de una forma más rápida y eficiente. Aplicaciones de EPC-RFID

El ámbito de aplicación de la tecnología de identificación por radiofrecuencia es amplio y diverso gracias a su flexibilidad y adaptabilidad a los procesos

a lo largo de la cadena productiva, lo que ha permitido que diversas compañías alrededor del mundo lo utilicen en algunos procesos logísticos y operativos, derivando en su mayoría en beneficios incluso para los usuarios finales. El uso de la tecnología lo podemos encontrar desde el control de activo fijo, el cual, normalmente es un proceso lento y que requiere de gran interacción humana, además de la complejidad que representa controlar este tipo de elementos. Un ejemplo claro lo tenemos en los servicios de alimentos, en donde las operaciones de entrega son demasiadas, cada mañana se entregan miles de barriles de cerveza, cajas de vino, racks o exhibidores y miles de insumos diversos para los establecimientos de comida. Sin embargo únicamente se vende el contenido, no los contenedores, y una vez que estos se han desocupado, los proveedores los requieren de vuelta, para volver a utilizarlos, y es aquí donde RFID ayuda en el rastreo de este tipo de activos. Cada vez más negocios están haciendo uso del RFID, por lo que pueden saber dónde se encuentran sus activos en cualquier momento, permitiéndoles ahorros en dinero y tiempo. Otro proceso en el que las empresas han experimentado beneficios como resultado del uso de RFID, es en el control de inventarios. Los resultados de no contar con un inventario en tiempo real se traducen en pérdidas de ventas y, por ende, en ingresos. Dada la operación del día a día, la mayoría de las ocasiones, los inventarios no se capturan de una manera exacta. El uso de RFID, al permitir su identificación y escaneo sin necesidad de intervención humana, posibilita que los datos de los productos dentro de un almacén, por ejemplo, se puedan obtener continuamente y, en consecuencia, se encuentren más actualizados que aquellos datos que se obtienen en intervalos específicos de tiempo (inventario manual). Al ser la función central de un almacén el enviar artículos a sus destinos de una forma rápida y resurtirlos eficientemente, uno de los beneficios inmediatos del uso de RFID es el rastreo constante del nivel de inventario en tiempo real, derivando en operaciones de picking y empaque más eficientes y precisas.

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TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA

MERCADOTECNIA La única manera de convertir el sentir del consumidor en un activo, es obteniendo la información relevante que el negocio necesita

Director General de Carvajal Tecnología y Servicios

Enrique Gómez Moya

oy en día, las empresas de consumo enfrentan cuatro retos comerciales de gran importancia: fidelizar a sus clientes, diseñar campañas publicitarias innovadoras, motivar a la compra y lograr todo lo anterior al costo más bajo posible. En ese sentido, las nuevas tecnologías son una excelente herramienta para que las empresas logren sus objetivos de marketing y optimicen sus procesos de la forma más rentable. Además del comercio electrónico, que acaparará 10% de las ventas de retail para el 2016 (Morgan Stanley), otro de los principales indicadores es el sentir de consumidores y compradores, que no sólo se ve reflejado en redes sociales, sino también a través de todos los canales de comunicación existentes. Es

por eso que el diálogo entre las empresas con compradores y consumidores, es fundamental para ofrecer productos y servicios que satisfagan las cambiantes necesidades de éstos. Sin embargo, la cantidad de información que se puede recoger muchas veces resulta un desafío colosal para los mercadólogos, mismos que hoy tienen que recurrir a métodos innovadores y diferentes alternativas en sus campañas y puntos de venta. En México, el estudio de “Usos y Hábitos de Dispositivos Móviles 2012” de la IAB (Interactive Advertising Bureau) revela que 65% de los encuestados acepta recibir publicidad en sus dispositivos móviles siempre y cuando se les entregue algún beneficio. Así como el consumidor está más abierto a información de las marcas, es igualmente exigente a la hora de

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Asimismo, uno de los mecanismos para obtener respuestas en tiempo real de los consumidores es el envío de SMS para consultar su opinión sobre muestras de producto o un servicio en el momento y lugar de la activación. Esta opción, además de rentable, garantiza una base de datos eficiente a modo de snapshot de lo que opina el consumidor de un producto o servicio. La logística detrás de esta dinámica resulta muy sencilla, dado que la tecnología permite entrenar una máquina que sea capaz de entablar una conversación natural con el consumidor y el responsable sólo tenga que analizar la información, generar estrategias y tomar decisiones tácticas. Otro punto importante para las empresas de consumo es conocer realmente a sus compradores, quienes no necesariamente son los mismos consumidores. Es indispensable para las marcas saber qué, cuánto, dónde y cada cuándo compran sus clientes para establecer estrategias asertivas de upsale y crossale que les facilite aumentar el número de compradores leales y rentables. Así como también, implementar estrategias que blin-

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Si bien esta tendencia es un arma de doble filo para las empresas de consumo masivo, la única manera de convertir el sentir del consumidor en un activo, es obteniendo la información relevante que el negocio necesita. La clave para la innovación en marketing, es la medición, análisis e interpretación de los datos y de la información a través del uso de la tecnología. En ese sentido, recomiendo que el primer paso es aprovechar los datos que ya se han recopilado a través de encuestas telefónicas, medios sociales, bases de datos, focus group, etc., para proceder a la minería de datos que permita convertir la información recopilada en conocimiento valioso; que facilite la generación de estrategias ganadoras frente a la innovación de productos y promoción de los mismos. Esto, por supuesto, gracias al uso de la tecnología en el proceso de marketing.

Procesos d eM a

evaluarlas, al menos 37% de los encuestados compartiría su insatisfacción en redes sociales, según la encuesta global de Oracle “Evolution of Experience Retailing”.

den la marca frente acciones de la competencia. Esto en definitiva sin ayuda de un excelente partner de tecnología sería prácticamente imposible, pues existen muchas herramientas y modelos estadísticos pero realmente se requieren consultores expertos en el análisis y generación de conocimiento. Por si fuera poco, la utilización de herramientas tecnológicas no culmina allí. Si bien conocemos a los consumidores y compradores, el reto al que se enfrentan las empresas de consumo es ¿cómo implementamos estrategias innovadoras que nos acerquen a ellos y satisfagan sus demandas? Una respuesta está en facilitar el proceso de compra, llevando la tienda al cliente final, es decir, utilizando canales de venta no presenciales, y no se trata sólo de la página web o de los centros de contacto (call centers y chat, por ejemplo); el anaquel virtual es una forma innovadora para que el cliente se “acerque” a los productos, interactúe con ellos buscando el mejor tamaño, precio, color, etc., y que finalmente efectúe la compra.

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Nielsen México

MEDIOS DIGITALES Cada vez más influyen en el comportamiento y en decisiones de compra de consumidores

La intención de los consumidores globales para comprar en línea alimentos y bebidas aumentó 44% en dos años

n tercio de la población utiliza Internet, lo que representa un incremento de 528% en los últimos años. La penetración crece día con día, especialmente en los países en desarrollo y varía por regiones geográficas; Norteamérica (79%), Australia/Oceanía (68%), Europa (61%), Latinoamérica (40%), Medio Oriente (36%), Asia (26%) y África (14%). Los dispositivos móviles, como laptops, teléfonos inteligentes y tabletas, son parte del nuevo estilo de vida de numerosos consumidores, sin embargo, el uso que les dan es muy variable y depende en gran parte del tipo de productos que buscan y consumen. Aunque el comercio electrónico no ha influenciado en gran medida el mercado de categorías de productos de consumo masivo, específicamente los productos frescos y perecederos, como lo ha hecho con otros productos

y servicios como libros, música y viajes, la tendencia de compra de abarrotes vía online, está en crecimiento. Esto reveló un estudio realizado por Nielsen en 2012, en el que analizó las tendencias de los usuarios de Internet en 56 países alrededor del mundo, respecto a la forma como los medios digitales influyen en el comportamiento de compra de comestibles y artículos para uso en el hogar. De acuerdo con el estudio de Nielsen, la intención de los consumidores globales para comprar en línea alimentos y bebidas aumentó 44% en dos años, con más de una cuarta parte (26%) de los encuestados que reportó que en los próximos tres a seis meses planeaba comprar estos productos a través de algún dispositivo con acceso a la red, como una computadora, teléfono móvil o tableta. Las categorías que muestran un crecimiento en la intención de compra vía online incluyen: software (cóm-

puto y juegos) +18%, boletos para eventos y espectáculos +10%, hardware (cómputo y juegos) +6%, videos y música +5%, accesorios para autos y motocicletas +4% y ropa/accesorios/ calzado/ joyería +1%. Adicionalmente, la web utilizada como un medio de información y consulta para muchos ámbitos, los consumidores la utilizan para buscar información relacionada con todo tipo de productos, no sólo para conocer sus características y beneficios, sino también para explorar comentarios de otros cibernautas acerca de ellos. La encuesta de Nielsen encontró que en enero de 2012, 61% de los encuestados globales utilizaron Internet para buscar información sobre productos para su despensa, como comprobar precios o leer los comentarios de otros consumidores. Un 45% lo consultó para obtener información acerca de los productos, 43% para buscar ofertas, 33% para leer los folletos

promocionales de las tiendas de autoservicio y buscar cupones, 26% para visitar el sitio web del fabricante, 18% para dar sus comentarios a través de redes sociales y 11% para utilizar una lista de compras digital. La búsqueda que los latinoamericanos realizan en línea sobre los productos de abarrotes, también es variada. Son los buscadores más activos de ofertas con 64%, 54% busca información del producto, pero un porcentaje de 42% reporta haber realizado alguna compra en línea. ¿Cuánto tiempo invierte el consumidor online en la búsqueda de información de Abarrotes? Casi la mitad de los encuestados (47%) informó que al menos 25% de su tiempo total dedicado a esta búsqueda de información, lo hizo a través de

un dispositivo conectado. Mientras que cerca de uno de cada cuatro consumidores (23%) indicó dedicar por lo menos la mitad de su tiempo de búsqueda a través de Internet. Otros hallazgos interesantes particularmente sobre los encuestados en Latinoamérica: • 30% prefiere hace compras online

en los sitios de Internet de comercios que tienen una tienda física. • 44% confía en las redes sociales para tomar una decisión de compra • Su método de pago preferido es con tarjeta de crédito (51%), por encima de PayPal o del pago en efectivo al momento de recibir su producto.

En un mundo donde los consumidores tienen cada vez más influencia en la percepción de una marca a tra-

vés de medios digitales y el uso de las redes sociales, es fundamental realizar campañas de medios digitales que fomenten una experiencia de compra satisfactoria, para construir una relación de marca con el consumidor por dos vías, tanto los medios tradicionales, como los digitales. Las compras en línea ofrecen atributos clave para atender la demanda de los compradores, como son conveniencia, valor y variedad. Sin embargo, Internet y más específicamente el comercio electrónico, será exitoso en distintos grados, dependiendo de la categoría de producto. Para los productos de consumo masivo empacados, los compradores tienen más probabilidades de adoptar un enfoque multi-canal, donde las compras en línea se conviertan en un complemento de las visitas a las tiendas o uso de los canales de compra tradicionales.

44 REPORTAJE DE PORTADA

FACTURA ELECTRÓNICA Negocio, oportunidad o pesadilla Director General Ekomercio Electrónico

Pablo Acevedo Alvarado

raíz del lanzamiento oficial de la factura electrónica por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), hace más de ocho años, mucho se ha hablado del negocio que ha implicado para los proveedores de soluciones de comprobantes fiscales digitales, y es que al hablar de un universo de millones de contribuyentes a cualquiera le interesa participar, particularmente cuando segmento a segmento la autoridad lo hace obligatorio. Sin embargo, como en todas las oportunidades, existen retos que al día de hoy se van aclarando tanto para los proveedores como para los contribuyentes, y es que de acuerdo con el SAT evoluciona el modelo con el fin de continuar alineado en sus objetivos de reducir el fraude fiscal e incrementar la recaudación, en paralelo también obliga a modernizar los procesos internos no sólo de los contribuyentes, sino también de los impresores que hasta el 31 de diciembre de 2012 pudieron haber emitido sus últimos recibos. Si nos detenemos un momento a tomar una fotografía de la situación actual, es inevitable notar los cambios que se han generado para los jugadores antes nombrados: para el SAT significa un modelo

exitoso encaminado a seguir avanzando, para los contribuyentes implica innovación en procesos con miras a buscar beneficios tangibles como la reducción de la cartera, la garantía de deducibilidad o el mejor control de proveedores, para los ex impresores autorizados genera una oportunidad obligada de renovarse sumándose al nuevo modelo, pero ahora bajo un modelo mixto que siga incluyendo el papel, así como de la mano de software de control y alianzas; así las cosas, ¿qué pasa con los proveedores de soluciones de factura electrónica? los casos de oportunistas de ocasión que vendieron aplicaciones baratas “propios medios” inestables y poco probadas en los primeros años ya casi no existen y son descartados por los contribuyentes por falta de soporte, nivel de servicio y cumplimiento fiscal que es lo más grave. Para otros que invirtieron en la certificación PAC, lo que comenzó como un posible “gran negocio” se convirtió en una pesadilla por apostarle a la simple comercialización de folios fiscales sin algún valor agregado de por medio; sin embargo, las empresas que están logrando generar oportunidades reales y que tienen un futuro prometedor bajo este nuevo modelo de facturación en el país, son los proveedores que a

la fecha están brindando soluciones empaquetadas y flexibles a los distintos sectores productivos del país buscando el ganar-ganar para todas las partes. Por otro lado, es fácil confundirse y catalogar la migración a facturación electrónica como una verdadera pesadilla, porque en los primeros años realmente lo fue, el acoplarse a un nuevo modelo operativo, romper las costumbres y malas prácticas al interior de las empresas de todo tamaño e ir ajustando las reglas y las especificaciones conforme se iban presentando implicó un reto para todas las partes, pero lo que sí es claro es que al día de hoy todo ese trabajo ha valido la pena. Las empresas han logrado cambiar flujos de trabajo en la emisión de factura electrónica para hacerlos más eficientes, han disminuido sus costos en mensajería, consumibles y en el caso de gente que anteriormente se dedicaba a poner papel en las impresoras, ahora forma parte de una estrategia de seguimiento a clientes para controlar la cartera vencida, pero no sólo esto, sino que al involucrarse en el proceso de emisión, las empresas han logrado encontrar “huecos” que implicaban un proceso descontrolado y riesgoso que convirtieron en eficiente y productivo. Ahora bien, en el caso de las empresas que han logrado cambiar sus procesos en la recepción de facturas también han capitalizado el esfuerzo en eliminar errores que implicaban pagos duplicados en algunos casos, disminuir riesgos en la validez y cumplimiento fiscal de los comprobantes de manera automatizada y controlar a los proveedores de tal forma que optimizando el flujo electrónico de intercambio de documentos comerciales se logre mejorar la relación y obtener mejores acuerdos, son muchos los grandes compradores que se están sumando a esta iniciativa e integrando a sus proveedores para tener un mejor control de todo el proceso comercial. Finalmente, es importante considerar que la mejor recomendación es buscar la asesoría profesional y con experiencia para iniciar el proceso de integración a facturación electrónica, tanto como contribuyente como emprendedor en busca de una oportunidad de negocio, y no quedarse con recomendaciones superficiales, soluciones baratas, franquicias improvisadas o empresas fantasma. Involúcrese porque, sin lugar a dudas, depende de usted el que todo se convierta en una oportunidad, negocio o pesadilla.

46 REPORTAJE DE PORTADA Darinel Becerra

ANALÍTICA Sin duda alguna, uno de los tópicos más explicados durante el Big Show de la National Retail Federation (NRF)

iudad de Nueva York, febrero 2013.Por segundo año consecutivo la revista Al detalle entrevistó a Diana McHenry, Directora de SAS Retail Marketing Global, importante empresa que ofrece soluciones de analítica. La charla tuvo lugar en uno de los escenarios más importantes en el mundo de la tecnología para la industria detallista; hablamos del Big Show organizado anualmente por la National Retail Federation (NRF). Por su importante uso de la analítica para un mejor desempeño de firmas como Ann Taylor, Dunnhumby, Family Dollar, Walmart, Gilt Groupe y Target se les ha llamado retailers progresistas, porque combinan la analítica con éxito en las operaciones diarias para tomar mejores decisiones orientadas al cliente sobre la optimización de surtido de mercancías, espacio de exhibición y stock. Por ejemplo, Family Dollar, a través de la analítica, toma mejores decisiones que construyen la lealtad del cliente y agilizan su operación. "Ahora podemos procesar y analizar a través de niveles enormes de datos sobre una base diaria y hacer cambios inmediatos", dijo Scott Zucker, Vicepresi-

dente de Servicios Empresariales de Family Dollar, una megacadena de descuento con siete mil 400 tiendas en 45 estados de la Unión Americana.

Firmas como Ann Taylor, Dunnhumby, Family Dollar, Walmart, Gilt Groupe y Target se les ha llamado retailers progresistas, porque combinan la analítica con éxito en las operaciones diarias No obstante, y tomando en cuenta la realidad empresarial en México, preguntamos a Diana McHenry sobre el uso de soluciones de analítica para empresas detallistas más pequeñas y estrictamente regionales, a lo que contestó: “Las más recientes herramientas que se han desarrollado para el análisis de datos permiten a cualquier empresa usarlas. Hay claros ejemplos donde pequeñas compañías a través del análisis de datos han localizado nuevos consumidores y esto les ha permitido crecer. La versatilidad de este tipo de productos es que te permite manejar billones

REPORTAJE DE PORTADA 47

de líneas de datos y de ello obtener información muy relevante para el negocio, sin necesidad de usar programas complejos ni de expertos en tecnologías de la información. Es muy sencillo a nivel ejecutivo obtener la información para la toma de decisiones. Básicamente se trata de que las preguntas que antes no podía contestar el negocio, ahora tengan respuesta”. La entrevistada recomienda a las empresas mexicanas que busquen herramientas de análisis de datos con las anteriores características para que inicien su proceso de adaptación al Big Data. No es necesario contar con grandes infraestructuras en los departamentos de cómputo para incluir como proceso el análisis de datos.

Amazon está invirtiendo 56.2% de los gastos de capital (después de las adquisiciones de 2011) en tecnología para cambiar el juego comercial No obstante, empresas icono de éxito comercial que han llegado a millones de consumidores en todo el mundo a través de la tecnología emplean, y lo seguirán haciendo, el Big Data como una de las principales estrategias para conocer a detalle las necesidades de sus clientes, no en masa, sino a cada uno de ellos de ser posible. "Cada tienda tiene un ADN específico que debe coincidir con la experiencia de sus propias operaciones y las ideas de sus propios ejecutivos", dijo Diana McHenry. Deborah Weinswig, Directora General de Retail, Citi Investment Research & Analysis dijo que "la innovación está en crecimiento continuo en este momento", y puso como ejemplo a Amazon. "Está invirtiendo 56.2% de los gastos de capital (después de las adquisiciones de 2011) en tecnología para cambiar el juego comercial. Los minoristas ahora están buscando la próxima generación de tecnologías. Creemos

Diana McHenry, Directora de SAS Retail Marketing Global.

que los detallistas están dispuestos a poner en práctica el futuro de los sistemas de optimización dada la sólida trayectoria de la tecnología de optimización de ganancias y pérdidas". Tomando en cuenta la experiencia de Diana McHenry respecto al retail mundial le preguntamos sobre este mercado en México y dijo que, sin duda alguna, “México crecerá de manera importante en relación a otros países de la región”, y recalcó que cada vez se está volviendo más sofisticado, y es justamente allí donde la analítica empezará a hacer la diferencia en relación a la competencia. Por último, la entrevistada comentó que es imperativo para las pequeñas empresas incorporar a sus procesos el análisis de datos. “Deben de considerar como ventaja competitiva que todavía sus sistemas no están ‘cargados’”, sus plataformas tecnológicas todavía son sencillas, no tienen burocracia operativa; esto le permite al pequeño empresario implementar herramientas ágiles, puntuales y con resultados precisos y productivos. A los retailers grandes les implica mayor esfuerzo incorporar tecnologías nuevas debido a sus complejas plataformas de TI”. Los beneficios que obtiene un gran retailer a través del análisis de datos son los mismos que puede obtener una cadena detallista pequeña y regional.

48 REPORTAJE DE PORTADA

Director General para Latinoamérica y el Caribe de Kronos

Gabriel Alvarado Fajardo

l actual entorno global exige a los países que incrementen su productividad en prácticamente todos los ámbitos, y desde luego uno de ellos es el laboral, uno de los que más incide en el avance de la economía, que a su vez es la variable que condiciona el desarrollo de un país. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mundo ha atravesado por etapas críticas que han dañado a diversos países en distinta escala, y su recuperación no se ha dado plenamente; más bien ha sido a ritmo lento con lo que se ha afectado la generación de empleos, al mismo tiempo que las condiciones financieras regionales se han vuelto vulnerables.

Se trata de un ambiente complejo en el que cada país debe de reconocer sus fortalezas y debilidades

Imprescindible mejorar su productividad y competitividad

para, aún en medio de condiciones adversas, proponer medidas que alienten el crecimiento económico y aprovechen las oportunidades locales, regionales y mundiales que permitan avanzar en la generación de empleos de mejor calidad, sustentados por índices de competitividad que permitan a las empresas participar activamente en los mercados globales sin detrimento de la atención al ámbito al que pertenecen. En ese sentido, la competitividad se convierte en un factor fundamental para entender el avance, estancamiento o retroceso de la economía en un país, y México no puede permanecer ajeno a tal circunstancia ya que requiere incrementar los índices de productividad de su fuerza laboral para que las empresas puedan producir más bienes y servicios con la misma cantidad de recursos, o inclusive con menos, además de competir de mane-

ra más efectiva y aceptar órdenes de fabricación sin tener el temor de que no cuentan con mano de obra calificada y suficiente. NECESARIA LA REACCIÓN DEL RETAIL Con base en la experiencia observada en diversas partes del mundo, incluyendo México, las organizaciones que han invertido en soluciones que automatizan la administración de su fuerza laboral, han obtenido beneficios tangibles como el incremento del nivel de atención al cliente y con ello la rentabilidad de su negocio, además de generar mayor productividad y administrar sus recursos humanos de una manera óptima. En ese sentido, y enfocándonos en el sector retail, observamos actualmente tres factores críticos necesarios para su modernización y desarrollo:

REPORTAJE DE PORTADA 49

1. Balance costo laboral-servicio de calidad. Que tiene que ver con procesos manuales inconsistentes y una inefectiva programación laboral no alineada al presupuesto entre el corporativo, región y tienda, lo que da como resultado una nómina inflada, altos niveles de rotación de empleados y visibilidad limitada de la productividad en tienda. 2. Mejora constante de la experiencia del cliente. Si esto no se realiza constantemente traerá como consecuencia bajo promedio de venta por cliente, consecuencia de una mala planeación de procesos de ventas y administración de personal, así como falta de visibilidad

de la ejecución en tienda y alto nivel de rotación de empleados. En este sentido, una parte de la respuesta está en contratar o administrar adecuadamente la fuerza laboral de acuerdo a los requerimientos de cada tienda para lograr la experiencia deseada del cliente. 3. Cumplimiento de la normatividad laboral. Factor muy importante que tiene que ver con el apego irrestricto a la normatividad laboral vigente combinada con una correcta administración de la fuerza laboral para contar con los empleados adecuados, en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Lo que permitirá a la empresa evitar horarios fuera de la norma, horas extra no autorizadas, pago inadecuado por ho-

ras trabajadas, grupos numerosos de empleados en diferentes ubicaciones (departamentos o tiendas) y un control absoluto en el registro de asistencia, incapacidades y periodos vacacionales. Sin embargo, es una realidad que México presenta rezagos en aspectos relacionados con la administración de la fuerza laboral, lo que se refleja en el hecho de que hay organizaciones que aún se apoyan en procesos manuales para realizar tareas administrativas como el procesamiento de la nómina y la gestión de recursos humanos. Tales prácticas conllevan pérdida de tiempo y originan inexactitudes en el pago al personal, lo cual puede provocar falta de compromiso y sus previsibles consecuencias como la disminución de la productividad.

Ejecutar los procesos de forma manual implica que a las organizaciones se les dificulte vigilar sus propias políticas, así como pagar correctamente los contratos, lo cual conduce a que haya trabajadores que reciban un pago mayor a las horas estipuladas, con lo que el costo de la nómina se incrementa innecesariamente. Las soluciones tecnológicas de administración de la fuerza laboral que están disponibles actualmente en el mercado para el sector retail, deben contemplar elementos fundamentales que influyen directamente en los índices de competitividad. Estos son la recolección de datos, el control del tiempo y asistencia, la administración de ausencias, elaboración de pronósticos y planeación, control de actividades, análisis de factores críticos y control de nómina y recursos humanos. Al implementar correctamente sistemas que contemplen los factores anteriormente citados, permitirá a los directivos de las empresas, conocer los factores influyen en la pérdida de competitividad y productividad frente a su competencia. En este punto es la diferencia que se marca con empresas que no cuentan con una fuerza de trabajo multidisciplinaria y flexible, ni herramientas tecnológicas adecuadas para habilitar a los empleados apropiados con las habilidades necesarias para que se programen en el momento correcto para cumplir con la demanda del mercado. INFORMACIÓN OPORTUNA COMO FACTOR DE ÉXITO La generación y análisis de la información se convierte en un factor crítico, ya que las organizaciones requieren datos exactos y oportunos para que los directores y ejecutivos decidan

correctamente. No pueden resolver correctamente una situación coyuntural si no cuentan, por ejemplo, con datos de costos de mano de obra vigentes en un período anterior, o tienen problemas porque no pueden identificar las razones por las que recursos como el tiempo y el dinero se pierden debido a que no saben cómo medir efectivamente alguna actividad. Una falta de medición significa que los costos de mano de obra están prorrateados igualitariamente a lo largo de la empresa como gastos generales, y no para cada línea de producto o actividad. Esto dificulta entender qué líneas de productos o servicios son rentables y cuáles se deben cambiar o remover. De ahí que cuando se trata de ofrecer una experiencia de venta al menudeo que ayude a construir fidelidad a una marca y maximizar los márgenes operativos, el sector retail necesita administrar mejor los costos de mano de obra para ofrecer a sus clientes la mejor experiencia posible de compra. Para abordar ese desafío, es necesaria la automatización adecuada que proporcione a los gerentes información, métricas, alertas y orientaciones necesarias para ajustar en forma proactiva sus necesidades en materia de demanda laboral. Constantemente, en tiendas donde se tiene que depurar información a través de enormes cantidades de datos, los administradores a menudo se quedan entrampados en detalles menores. Pero si se les proporciona fácil acceso a información procesable cuando y donde ellos la necesiten, se les desahoga de trabajo y son capaces de centrarse en lo más importante, con lo que se garantiza que todas las tiendas se administren de tal forma que sólo busquen la satisfacción del cliente y se esté en condiciones de competir de manera más efectiva.

52 REPORTAJE DE PORTADA

Nuevo punto de venta para el retail Director de Tecnología, Consultoría e Integración de Soluciones Unisys México

Francisco Farrera

a dinámica actual requiere cada vez más de interconectividad en todos los ámbitos y sectores, donde las nuevas tecnologías como virtualización, cloud computing, smart computing, movilidad, entre otras, están jugando un papel preponderante para lograrlo; además de ayudar a las organizaciones a estar en un continuo contacto con sus clientes, les permiten conocer mejor sus necesidades y preferencias así como lanzar nuevos servicios. Según la consultora de negocios International Data Corporation (IDC), el gasto mundial en Tecnologías de la Información (TI) en 2013 rebasará los 2.1 mil millones de dólares (5.7% más que el año pasado) y menciona que el principal motor será la movilidad. Es un hecho de que la movilidad añade un plus a las marcas, productos y organizaciones, y el sector del retail no puede quedar rezagado, como se mencionó también en el Big Show 2012, uno de los eventos globales más importantes del sector, organizado por la

Federación Nacional de Retail (NRF, por sus siglas en inglés). Las empresas en México no son la excepción; hoy están usando estás aplicaciones móviles como un beneficio para toda la cadena de suministro, desde la producción hasta el consumidor. Sectores como las cadenas de autoservicio, organizaciones de productos de consumo como 3M, Henkel, Bimbo, etc., así como tiendas especializadas y departamentales están aprovechando los apps móviles. Algunos de los beneficios para las empresas del retail al usar la movilidad son: costos más bajos en el manejo de inventarios, mayor penetración de mercado, optimización del manejo de mercancías, además de la capacidad de adaptarse e innovar para acercarse a sus clientes y mantener su lealtad, sobre todo ante la ola de una fuerte generación geek. Por eso, las cadenas comerciales necesitan responder con rapidez a los nuevos requerimientos de las personas y organizaciones que están usando la

54 REPORTAJE DE PORTADA

Otros beneficios son: • Mejora la productividad de la gestión de productos.

Comunicación continua 24 x 7.

• Inteligencia de negocios (smart computing) más

completa. • Aumenta la productividad de los empleados y ser-

vicios a clientes.

• Reduce el tiempo de entrega (entre la lectura, el

producto y el stock). • Es un nuevo servicio, se refleja en la productividad para los clientes al por menor. • El consumidor final tendrá la percepción de que los productos son casi reales, generando mayor compra de los mismos.

tecnología móvil en su beneficio o correrán el riesgo de ser relegados y olvidados poco a poco, no sólo por el consumidor final, sino por sus propios clientes, ya que no se adaptan a las necesidades tecnológicas. Por ello, debe buscarse la innovación y promover nuevas aplicaciones que brinden una experiencia diferente de compra y esa movilidad que el ágil mundo requiere. Ejemplo de esto son las aplicaciones Stock Maintenance y el Shoping Cart, que está utilizando Carrefour en Colombia, modalidades que también han ido permeando al retail en México. Estás aplicaciones están elaboradas para compañías de retail que requieran ofrecer un nueva experiencia de compra. Pueden ser usadas tanto por los operadores en planta como por los empleados de las tiendas; están soportadas o disponibles para IOS, Android, y BlackBerry; además, la aplicación Stock Maintenance está basada en SAP ERP 6.0.

Adicionalmente a la movilidad, el uso continuo de las aplicaciones va generando un perfil del consumidor y del cliente proveedor, lo que facilita las compras y/o pedidos futuros, tanto al usuario como a la empresa. Asimismo, este historial sirve para hacer promociones exclusivas personalizadas con las preferencias de los mismos, lo cual hace que la comunicación sea más directa y dirigida, basada en la experiencia de los compradores. Sin embargo, no hay que pasar por alto la cuestión de la seguridad en toda esta innovación tecnológica, desde el aseguramiento del funcionamiento óptimo de toda la tecnología, hasta garantizar y proteger la transacción que se genera con la compra y que no sólo involucra cuestiones monetarias, sino que también se está integrando información confidencial; este punto final es sumamente importante para que la experiencia del comprador sea 100% satisfactoria. Por ello es importante acudir a firmas profesionales para reducir la complejidad de la seguridad, el soporte móvil al usuario, además de apoyarlo para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento y que cuenten con una amplia experiencia en el manejo de soluciones de misión crítica.

FERIA

APAS 2013 Luz Ángela Torrijos

Prosperar construyendo relaciones de valor

a vigésima novena edición de la Feria APAS 2013 que organiza la Asociación Paulista de Supermercados, tendrá lugar del 6 al 9 de mayo en el Expo Center Norte en Sao Paulo, Brasil. Esta edición abordará como tema principal åel Capitalismo Consciente, una tendencia que las mejores empresas del mundo están adoptando, y que son guiadas por un conjunto de valores que promueven la prosperidad y la interconexión de toda la cadena de valor para alcanzar metas más amplias, de manera justa y equilibrada. Brasil está en boga y se encuentra entre las principales sedes de minoristas de América Latina, por lo

que Sao Paulo se destaca. Por esa razón, APAS busca ampliar e intensificar el mercado de negocios atribuyéndoles valores a las empresas que buscan innovar cada vez más. El movimiento del sector de supermercados en la economía brasileña es muy significativo: • Más de 200 mil millones de reales

de facturación anual.

• Crecimiento: 13.5% (2010) • Representatividad: 5.5% del PIB

nacional La Feria APAS es un evento completo dedicado a los negocios en el sector de los supermercados, además de ser un punto de encuentro donde

los profesionales del sector establecen nuevos contactos, expanden sus negocios y se informan sobre temas de actualidad y nuevas tendencias para el sector en los cuatro días que tiene de duración. Durante la feria se realizan una serie de actividades, como el Congreso de Gestión, con un programa bastante amplio de conferencias en el campo de las relaciones de consumo; la Arena del Conocimiento, con pláticas e informaciones prácticas sobre la evolución profesional; Rondas de Negocios entre proveedores y supermercadistas, además de las Visitas Técnicas, donde un consultor especializado acompaña a un grupo de personas para resaltar los puntos de mayor interés.

INTERNACIONAL 57

CAPITALISMO CONSCIENTE Este concepto va más allá de la responsabilidad social. Es una visión de sustentabilidad, por lo que este nuevo modelo de negocio puede ser practicado por pequeñas, medianas y grandes empresas, generando relaciones de valor con armonía y transparencia, trazando una visión humana para crear vínculos emocionales entre los tomadores de decisiones de las cadenas detallistas. El Capitalismo Consciente se presenta como una evolución de los modelos de gestión a lo largo de los años, en el que el cruce de los beneficios socio ambientales con los beneficios económicos resulta en un valor compartido entre la cadena de abastecimiento.

Los pilares que fundamentan el concepto de Capitalismo Consciente son: • Propósito: fuertes valores y pro-

pósitos que van más allá del lucro.

• Cultura concreta: fuerte cultura ba-

sada en confianza, autenticidad, cuidado, transparencia, integridad, aprendizaje e empoderamiento. • Liderazgo consciente: líderes poseen una visión holística y visualizan a la empresa como parte de un sistema complejo, interdependiente y en constante evolución. Buscan siempre relaciones de ganar-ganar. • Orientación para los tomadores de decisiones: actuación en busca de beneficios de todas las partes envueltas (proveedores, consumidores, colaboradores, inversionistas, comunidad, gobierno).

Este tema también integra diversos conceptos ya desarrollados en otras ediciones de la Feria APAS, como sostenibilidad, diversidad, innovación y colaboración. Así, las relaciones comerciales ganan un nuevo modelo económico en búsqueda de la prosperidad de todas las partes involucradas. ATRACTIVOS APAS 2013 llega con la expectativa de reunir 550 expositores y generar negocios de alrededor de los 3.5 mil millones de dólares, también atrae a más de 70 mil visitantes, y a más de 600 ejecutivos internacionales, representando cerca de 50 países, que además de conocer las novedades de la exposición, participan en el Congreso APAS, considerado como uno de los mejores congresos de minoristas del mundo. Este año, el Congreso APAS cambia su dinámica de conferencias, siguiendo una tendencia mundial, en la que los empresarios escogen un día de su preferencia y pueden tener acceso a todas las conferencias de ese día, que cuentan con las presentaciones de los grandes auditorios, además de las conferencias temáticas, divididas en: Capital Humano, Comercial, Estrategia y Gestión, Operaciones, Tecnología & Información, Marketing y Consumidor. La APAS 2013, año con año evoluciona en sus conceptos para apuntar siempre en direcciones que el mercado detallista necesita. Se han presentado en las últimas ediciones los temas de sustentabilidad, diversidad, innovación y colaboración, mostrando que el Capitalismo Consciente es la evolución natural de todos los temas ya discutidos profundamente.

DETALLES DEL BIG SHOW

GR ANDES NÚMEROS DETRÁS DEL BIG SHOW RETAIL 2013

- 82 países presentes. Después de Estados Unidos, la ma-

Esta edición se convirtió en la más grande en los 102 años que tiene de historia este evento

Miles de profesionales de todo el mundo se reunieron en el Big Show 2013 organizado por la National Retal Federation (NRF), para encontrar soluciones, relacionarse con colegas y conocer lo que impulsa a la industria del retail; lo que provocó que este año el Big Show 2013 se convirtiera en el más grande en los 102 años que tiene de historia. Para llevar a cabo este evento se necesitó de mucha planificación, trabajo duro y cooperación para lograr un exitoso show de este tamaño y alcance, por lo que todo fue supervisado por un equipo de más de 100 empleados. Se presentan algunas cifras para dar una perspectiva del tamaño del evento:

- 27 mil 600 asistentes - Seis mil donas Krispy Kreme distribuidas entre los visitantes

yoría procedían de Brasil, con mil 736 visitantes. Los países que mandaron un solo visitante fueron Kenya, Montenegro, Sri Lanka, Vanatu y Zambia 16 mil 500 habitaciones de hotel reservadas 50 autobuses que hicieron más de dos mil 850 viajes entre los hoteles y el Centro de Convenciones Javits Más de 21 millones de dólares impactaron en la economía de la ciudad de Nueva York 125 sesiones de conferencias 298 conferencistas 1.25 millas de cable para las sesiones de apertura Cuatro mil 277 horas de trabajo, para el montaje y desmontaje de la Sala Norte, la más importante en cuanto a espacios para conferencias 3.75 terabytes de datos utilizados para la captura del video del evento Más de 500 expositores 2.1 millones de libras de carga para el Expo Hall Más de ocho mil 740 horas de trabajo eléctrico para montar y desmontar el piso de exposición 30 blogs publicados por el equipo de la NRF

NRF ANUNCIA GANADORES DEL BIG SHOW 2013 Estas empresas son un ejemplo en áreas de servicio al cliente, innovación y el liderazgo La National Retail Federation (NRF) anunció que Amazon, Crocs, Kohl y Lululemon son las empresas ganadoras de los reconocimientos entregados durante el Big Show 2013. Premio Medalla de Oro: Jeff Bezos, Fundador y CEO de Amazon La Medalla de Oro es el premio más codiciado en el comercio detallista, y en esta ocasión fue otorgado a un individuo que ha servido a la industria con distinción y ha logrado una reputación nacional por excelencia. Jeff Bezos también ha mostrado un genio creativo y liderazgo inspirador, además se ha ganado el respeto de sus compañeros por la devoción al trabajo del retail. Innovador Detallista del Año: John McCarvel, Presidente y CEO de Crocs Inc. El ganador de este premio se ha distinguido exitosamente como pionero del retail a través del uso de nuevas técnicas, innovadoras y creativas, además de nuevos formatos y servicios. John McCarvel ha demostrado su capacidad para mantener y construir este concepto frente a los desafíos. Detallista Internacional del Año: Christine Day, CEO de Lululemon Athletica. Este premio se otorga anualmente al directivo que ha logrado el reconocimiento por su excelencia, tanto en su país de origen como a nivel mundial. Placa de Plata: Ken Bonning, Vicepresidente Ejecutivo Senior de Logística de Kohl. El premio Placa de Plata se otorga a un alto ejecutivo de una compañía miembro de la NRF o de alguna organización relacionada con el retail, que se haya destacado en su campo individual y que ha demostrado un liderazgo excepcional en su comité de trabajo, haciendo una mayor contribución a la industria del retail o a la NRF.

DETALLES DEL BIG SHOW

EL RESURGIMIENTO DEL RETAIL Reimaginando el negocio para la nueva era del consumismo El libro “The Retail Revival” ofrece la perspectiva sobre cómo los cambios demográficos y económicos masivos, así como los niveles históricos

de ruptura tecnológica y de medios de comunicación, están convirtiendo a esta predecible industria en un mar de cambios turbulentos, dejando el comportamiento del consumidor permanentemente alterado. En el libro se examinan cambios importantes en el mercado que han tenido compañías como Wal-Mart y Procter & Gamble las cuales han lu-

chado para afrontarlos, a la vez que explora las tecnologías que están transformando el cómo, dónde y por qué compramos. Este texto ofrece claridad y visión sobre las realidades de un mercado detallista completamente nuevo que apunta a una recuperación dinámica y estimulante de la industria.

COMPETIR CON ÉXITO EN UN MUNDO MULTICANAL El retail requerirá que los consumidores se involucren más con las marcas En el Big Show 2013 se incluyó una sesión de trabajo muy amplia sobre el papel y el posible desarrollo futuro de la tecnología móvil en el comercio minorista. "El comercio universal perpetúa el consumo motivado por las transacciones móviles", moderada por Nick Holland, analista principal de las estrategias de dinero móvil de Grupo Yankee, también incluyó a Tim Katz, Director de Operaciones de Comercio Electrónico de Pacific Sunwear; Alisa Maclin, Vicepresidente de Marketing Inteligente de IBM Software Group; Don Morea, Vicepresidente Senior de Soluciones Avanzadas e Innovaciones con First Data, y Melody Roberts, Directora Senior de Innovación Experiencia en Diseño de Mc'Donal’s Corporation. Holland dijo que la actividad minorista móvil sigue creciendo más rápido que las proyecciones que se tenían dentro del sector. Por ejemplo, Pay Pal ajustó sus propias proyecciones de las transacciones móviles de tres mil millones a siete u ocho mil millones, resultado de un fenómeno de múltiples canales.

DETALLES DEL BIG SHOW

NUEVO PRESIDENTE DE L A JUNTA DE L A NRF

ENTERPRISE ANALYTICS

Stephen Sadove, Presidente y CEO de Saks

Optimizar el rendimiento de procesos y decisiones a través de Big Data

Durante la 102 Convención Anual y Expo - BIG Show Retail, la National Retail Federation (NRF) anunció que el Presidente y CEO de Saks Incorporated, Stephen I. Sadove, fue elegido Presidente del Consejo de Administración de la NRF y Presidente de su Comité Ejecutivo. Sustituye a Terry J. Lundgren, Presidente y CEO de Macy, Inc. "En representación de la amplitud y la diversidad de la industria detallista esta elección ayudará a dar forma a los objetivos estratégicos de la NRF y la agenda de defensa", dijo el Presidente y CEO de la NRF, Matthew Shay y afirmó que: "Los conocimientos y la experiencia de estos líderes detallistas se enfocará en la creación de carreras profesionales para el sector".

El Instituto Internacional de Analítica publicó “Enterprise Analytics”, un nuevo libro de analítica con la ayuda de Tom Davenport, autor especializado en análisis. Este libro reúne las técnicas más modernas y mejores prácticas e investigaciones sobre la inteligencia analítica, abordadas en un manual único para maximizar el valor de los datos empresariales. “Enterprise Analytics” es la guía para una buena estrategia de análisis, planificación, organización, implementación y uso. Abarca desde la construcción de mejores organizaciones de análisis para la recopilación de datos, hasta la aplicación de análisis predictivo para vincularlo con el desempeño organizacional. El texto ofrece ideas específicas para la optimización de las cadenas de suministro, servicios en línea, mercadeo, detección de fraude, y muchas otras funciones empresariales.

64 ÍNDICES

DESEMPEÑO EN VENTAS EN ENERO DE 2013 CADENAS ASOCIADAS A ANTAD • En enero de 2013 el crecimiento no-

minal de las ventas de las Cadenas Asociadas a ANTAD a unidades totales, incluyendo las aperturas, fue de 5.3%, y a unidades iguales, sin incluir nuevas tiendas, de 0.5%. Cabe señalar que en enero de 2013 se contó con un domingo menos con respecto al mismo mes del año anterior.

• Las ventas durante el primer mes del

año registraron 92 mil millones de pesos. Dicho resultado estuvo apoyado por el desempeño de: Ropa y Calzado 6.5%; Supermercado (Abarrotes y Perecederos) 5.2% y Mercancías Generales 5.1%.

Participación de Ventas enero 2013

La Asociación Nacional de Tiendas

de Autoservicio y Departamentales,

está formada por 30 mil 941 tiendas;

4 mil 937 tiendas son de autoservicio, mil 736 son departamentales

y 24,268 son tiendas especializadas, la superficie total de venta suma

22.9 millones de metros cuadrados. El Comercio Legal Construye México. www.antad.net

Crecimiento nominal - Por línea de mercancía TOTAL ANTAD

Enero - 2013

SUPERMERCADO

ROPA Y CALZADO

MERCANCÍAS GENERALES

T.IGUALES

T.TOTALES

T.IGUALES

T.TOTALES

T.IGUALES

T.TOTALES

T.IGUALES

T.TOTALES

0.5

5.3

0.2

5.2

2.1

6.5

0.5

5.1

Crecimiento nominal - Por tipo de tienda TOTAL ANTAD

Enero - 2013

AUTOSERVICIOS

DEPARTAMENTALESS

ESPECIALIZADAS

T.IGUALES

T.TOTALES

T.IGUALES

T.TOTALES

T.IGUALES

T.TOTALES

T.IGUALES

T.TOTALES

0.5

5.3

-0.4

3.9

8.6

0.1

7.4

Fuente: ANTAD

CRECIMIENTO TOTAL ANTAD