Al Detalle - Noviembre de 2014 by Editorial Nuevo Norte

BOOM DE CENTROS COMERCIALES EN LA REPÚBLICA MEXICANA

En el país hay más 650 centros comerciales de más de 10,000 m

¿Dónde están las oportunidades de crecimiento para los centros comerciales? De acuerdo con Colliers International, en el primer semestre de 2014 había una disponibilidad de centros comerciales de 1.5 millones de metros cuadrados en el país. En el total de esta superficie, destaca la participación de la zona suroeste (16%), noroeste (14%) y noreste (13%). Las tiendas ancla —básicamente los autoservicios—, ahora adaptan nuevos formatos para competir en ciudades que antes estaban fuera de la estrategia de crecimiento. La competencia crece sin cesar y se ha intensificado de manera importante. En el caso de los fashion malls, en los que las tiendas ancla son departamentales, continúan localizándose en poblaciones mayores a 300 o 350 mil habitantes, sólo dimensiones de esta talla justifican la inversión, siempre y cuando, además, lo reclame el nivel socioeconómico de los habitantes. El boom de centros comerciales en la República Mexicana obedece, entre otros factores, al éxito que han tenido las colocaciones en los mercados bursátiles de varios instrumentos financieros como los Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (Fibras) y los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD, por sus siglas en inglés). En la República Mexicana, actualmente operan 650 centros comerciales de más de 10,000 m2 y suman en su concepto más de 20,000,000 m2. Se encuentran en construcción (para 2014 y 2015) 1,574,500 m2; para finales del 2015 se esperan 1,000,000 m2 más.

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Aún con 7% de disponibilidad en la zona metropolitana del Distrito Federal, se calcula que entre 2014 y 2015 se construirán ocho nuevos centros comerciales en la Ciudad de México, que añadirán 266,000 m2 al inventario de 4.5 millones de los ya existentes. Se prevé que el boom inmobiliario de los centros comerciales en la República Mexicana se prolongue en los próximos años. El futuro ofrece mayores oportunidades de crecimiento para el comercio organizado moderno. Los editores.

www.aldetalle.net

SUMARIO 14

INMOBILIARIO

REPORTAJE DE PORTADA

MERCADOTECNIA

Directorio

01 03

CARTA EDITORIAL

SECCIÓN ESPECIAL GS1 No pierdas ventas, verifica que tu producto esté siempre en anaquel

GÓNDOLA ONLINE Comercio electrónico del y para el retail

COMERCIO ELECTRÓNICO E-Commerce Day

TENDENCIAS EN ACCIÓN Tecnología, contenido y conocimiento del cliente

INMOBILIARIO De los centros comerciales a las high streets

REPORTAJE DE PORTADA Departamentales online

COMERCIO ELECTRÓNICO Abarrotes y perecederos online

TENDENCIAS DE CONSUMO Estrategia digital, prioridad en mercados de consumo

MERCADOTECNIA Conexión emocional

GÓNDOLA VERDE Noticias sobre la sustentabilidad en la industria del retail nacional e internacional

ÍNDICES ANTAD Desempeño en ventas durante septiembre 2014 de las Cadenas Asociadas a la ANTAD

al detalle / noviembre 2014 Director de Desarrollo ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES Jefa de Comunicación ANGÉLICA MEDEL MORENO

Av. Horacio 1855, piso 6, Col. Polanco Sección 1ra C.P. 11510, México, D.F. Presidente Ejecutivo VICENTE YÁÑEZ SOLLOA Director General de Operaciones IGNACIO TATTO AMADOR Director General de Relaciones con Gobierno EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ

GÓNDOLA De los Asociados y su industria

Editorial Nuevo Norte, S.A. de C.V.

Av. Juárez 5-B, despacho 302 - 303 San Lucas Tepetlacalco. Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54055 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34

DIRECTOR GENERAL Orlando Varela Couto Asistente Nadia Denise Yepez Montalvo

DIRECTOR EDITORIAL Darinel Becerra Fernández Reportera Luz Ángela Torrijos Germán Diseño Juan Miguel Escalona Ibarra Internet César Olguín Orihuela DIRECTORA COMERCIAL Blanca Orihuela Martínez Ventas de publicidad 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34 nuevonorte@nuevonorte.com.mx FOTOGRAFÍA Julio Rochon Siri CORRECCIÓN DE ESTILO Darío González

COLABORADORES Sheila Ramírez Abril Garcini Leódari Kanon

Al Detalle, Supermercados, Departamentales, Espe cializadas, revista mensual. Noviembre 2014. Editor responsable Orlando Varela Couto. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2003041010365000-102. Núm. de Certificado de Licitud de Título: m 12472, Núm. de Licitud de Contenido: 1043. Domicilio de la publicación: Avenida Juárez 5b, Despacho 302, San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54055. Imprenta Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, delegación Benito Juárez, México D.F. Registro postal: PP15-5161.

GÓNDOLA DE NOTICIAS 3

CELEBRA CON ORGULLO SU XXV ANIVERSARIO Con el lanzamiento de su nueva campaña “Juega 30 minutos al día con tus hijos”

Con 25 años de historia, Juguetron, cadena detallista de distribución y venta de juguetes, dio a conocer la nueva campaña “Juega 30 minutos al día con tus hijos”. La historia de Juguetron comenzó en 1989 por empresarios mexicanos jugueteros desde hace más de 40 años, los cuales abrieron su primera tienda en la Ciudad de México, seguido de cuatro sucursales más. Las tiendas ofrecían innovaciones en cuanto a presentación, servicios y variedad de productos, lo que llevó a Juguetron a ser ampliamente reconocida en el mercado.

“Cuando el niño juega con otras personas aprende a trabajar en grupo, a compartir, a negociar, a resolver conflictos y a defender su punto de vista. En los juegos tradicionales, el niño controla el juego y eso le da seguridad y mejora la autoestima. Por estas razones es importante que fomentemos el juego y la convivencia aunque sea 30 minutos al día. Si tenemos a niños mejor desarrollados y preparados este será un mejor país. El juego es una función básica para los niños, que acelera sus percepciones, su motricidad, la inteligencia, su afectividad y comunicación; el juego no es un simple pasatiempo ni una distracción pasajera. Jugar es la manera que tienen los niños de conocer y aprender. Por eso esta campaña es tan importante” puntualizó Emilia Siman, Directora Comercial de la cadena.

La campaña “Juega 30 minutos al día con tus hijos” pretende incentivar la convivencia y el juego entre padres e hijos, fomentando bienestar y unión familiar “La campaña “Juega 30 minutos al día con tus hijos” pretende incentivar la convivencia y el juego entre padres e hijos, fomentando bienestar y unión familiar. Juguetron al ser una empresa comprometida con México y sobre todo con los niños quienes son el futuro del país, ha decidido lanzar esta campaña social para generar una conciencia entre los padres del por qué es importante jugar”, comentó Víctor Loustalot, Director General de Juguetron.

“Jugar 30 minutos al día con nuestros hijos, nos dará satisfacciones inimaginables. Les tenemos que enseñar a soñar, a crear fantasías y a vivir en el mundo de la imaginación. El resultado siempre será hijos más sanos, más felices y mucho más cercanos”, finalizó Víctor Loustalot. La campaña pretende generar conciencia en todos los sectores de la población y que se fomente el juego en beneficio de los niños y familias mexicanas.

4 GÓNDOLA DE NOTICIAS

FIRMA DE CONVENIO ENTRE FONACOT Y ANTAD Este acuerdo permitirá intercambiar información que contribuya a la mejor operación del sistema de crédito

Se llevó a cabo la firma de convenio de difusión entre el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), para promover entre las cadenas detallistas agremiadas a la ANTAD, la afiliación como centros de trabajo al INFONACOT para otorgar un crédito institucional a un mayor número de trabajadores que laboren en dichas empresas para contribuir a la mejora de la calidad de vida. Vicente Yáñez Solloa, Presidente Ejecutivo de ANTAD, expresó que la Asociación cumple con su compromiso de invitar a los Asociados a afiliarse como centro de trabajo y promover los beneficios del crédito Fonacot, así como intercambiar información que contribuya a la mejor operación del sistema de crédito. “El sector retail mexicano genera más de 780 mil empleos directos y se estima que se generan cuatro o cinco empleos indirectos por cada empleo directo. Para realizar actividades de vigilancia, promotoría, transporte, etcétera”, añadió Yáñez Solloa. Por su parte, César Alberto Martínez Baranda, Director General del INFONACOT, expresó la importancia de establecer un convenio entre ambas instituciones, ya que se podrán entregar créditos a 690 mil trabajadores que laboran en las cadenas Asociadas a ANTAD. “En el Instituto hemos entregado un total de 3.5 millones créditos por un monto de 19 mil millones de pesos, lo cual ha permitido beneficiar a más de 13.5 millones de trabajadores y a sus familias en los 22 meses de la nueva administración federal”, indicó Martínez Baranda.

César Alberto Martínez Baranda y Vicente Yáñez Solloa.

ABRE TIENDA 400 EN MÉXICO La cadena lleva 15 años en el país AutoZone anunció que con la apertura de una nueva tienda en Zapopan, Jalisco, llegó a 400 sucursales en México, generando más de 5,700 empleos. La cadena estadounidense de refacciones y productos automotrices suma ya 25 sucursales en Jalisco. Con presencia en todo el país, la empresa de retail dijo que semanalmente atiende a más de 550 mil clientes en sus sucursales. “Nuestro enfoque en el cliente es lo que nos distingue de los demás”, dijo Domingo Hurtado, Presidente de AutoZone México. “Para mantener a nuestros clientes satisfechos y ganarnos su confianza, AutoZone brinda amplias garantías en todas sus refacciones, incluidas partes eléctricas, así como una política de devoluciones ágil y flexible”, destacó. AutoZone ha brindado una experiencia de compra inigualable y una muy particular cultura de servicio y satisfacción al cliente, indicó.

APOYA AL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD La empresa busca mejorar desde su estructura laboral Servando Carbajal, Director General de Super del Norte, y Julio César Gutiérrez, Director del Instituto, firmaron un convenio con el Instituto Sonorense de la Juventud con el cual se pretenden desarrollar actividades de prevención y tratamiento de las adicciones en beneficios de los colaboradores de Súper del Norte. Carbajal señaló que lo más importante como empresa es transformar la vida de las personas que colaboran diariamente en ella. La capacitación se ofrece a los empleados a través de pláticas sobre violencia intrafamiliar, acciones y embarazos en adolescentes. Además, el ISJ ofrece atención especializada a personas que sufran algún tipo de maltrato.

ABRE QUINTA TIENDA EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA Plaza Nativa cuenta con un piso instalado de venta de 2 mil 713 metros cuadrados Organización Soriana celebró la apertura de la tienda Soriana Súper Plaza Nativa en San Pedro Garza García, Nuevo León. Para la construcción y operación de esta tienda se realizó una inversión de más de 38 millones de pesos, generando así más de 100 empleos directos y alrededor de 300 empleos indirectos. Con la integración de esta nueva unidad, la Compañía fortalece su presencia en el estado de Nuevo León, alcanzando un total de 77 tiendas en operación bajo los formatos Soriana Hiper, Soriana Súper, Mercado Soriana, Soriana Express y City Club contribuyendo de esta forma al desarrollo del estado. Organización Soriana reafirma una vez más su compromiso de servir y deleitar cada año a más familias mexicanas, generando más empleos para el país y trabajando hacia el futuro a fin de consolidar su posición en el mercado de autoservicio en México.

FESTEJA 60 ANIVERSARIO Gracias al esfuerzo, mejores precios y ofertas atractivas, los clientes siguen a la cadena Grupo Ley tiene presupuestado aumentar su presencia en la ciudad con tres nuevas tiendas, que estarán ubicadas en la Zona Este de Tijuana, proyecto que se concluiría el próximo año, sumando así 25 tiendas en el estado de Baja California. Durante el tradicional corte de pastel por el 60 aniversario de la empresa en la región, Vicente González Macías, Gerente General de la tienda Ley Otay, en donde se llevó a cabo la celebración, comentó que se han mantenido en la preferencia de la gente por sus precios competitivos. Invitó a la población a conocer la empresa donde se pueden encontrar muchos productos de origen nacional, con el objetivo de apoyar a los mercados locales. La empresa que está presente en estados como Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Colima, entre otros, tienen en Baja California una plantilla de más de 2 mil 300 trabajadores en sus 22 tiendas.

6 GÓNDOLA DE NOTICIAS

REALIZA APERTURA DE SUCURSAL EN CHIHUAHUA

DIF TORREÓN RECIBIRÁ REDONDEO DE HEB Se espera recaudar arriba de 100 mil pesos

Generará un ahorro de 40% de su consumo en energía eléctrica debido a la colocación de paneles solares Grupo Futurama abrió la nueva sucursal de Alsuper Store Arboledas, ubicada en la Avenida Francisco Villa, esquina con Avenida Huancune, incorporándose a las 57 sucursales de la firma de retail ubicadas en 12 ciudades del norte del país, distribuidas en los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Con el propósito de ofrecer un servicio excelente a sus clientes, Alsuper brinda un concepto moderno e innovador para satisfacer las necesidades de las personas. La cadena ha buscado mejorar día con día para estar en las más óptimas condiciones, por ello ha renovado su fachada, imagen y diseño, además de innovar en los servicios. Con esta nueva sucursal Grupo Futurama refrenda su compromiso con la productiva zona de Chihuahua, en apoyo a su crecimiento económico y la generación de más de 250 empleos de manera directa e indirecta.

El DIF (Desarrollo Integral de la Familia) de Torreón, Coahuila, será parte del programa de redondeo de la tienda HEB, por lo que el Director, Guillermo Covarrubias, exhortó a la población a que apoye el mecanismo para beneficiar a la gente más necesitada. Dijo que el convenio con la empresa es que la mayor parte del dinero sea destinado a apoyos en materia de personas con discapacidad, principalmente. Aunque Covarrubias aclaró que se realizará una sinergia con el DIF municipal. “Buscaremos apoyar con sillas de ruedas, prótesis, aparatos auditivos, lentes especiales, andadores y fisioterapias”, comentó Covarrubias. Según datos del INEGI, en Torreón viven más de 20 mil personas con algún tipo de discapacidad.

INVERTIRÁ EN AGUASCALIENTES En 2013 compró más de un millón 385 mil pesos a 183 proveedores de Aguascalientes Con una inversión de 805 millones de pesos, Walmart de México y Centroamérica construirá siete nuevas unidades de negocio y generará 1,500 nuevos empleos permanentes en Aguascalientes, en el bienio 2014 y 2015. Las unidades ofrecerán servicio a clientes de los municipios de Aguascalientes y Jesús María. La inversión en nuevas unidades de negocio también impactará a la planta productiva de la entidad, ya que habrá nuevos espacios para la promoción de productos del estado. Actualmente, Walmart cuenta con 38 unidades de negocio en Aguascalientes, lo que significa que la inversión en el estado asciende a más de 1,701 millones de pesos. La compañía ha generado empleos en seis de los 10 municipios más poblados y con el mayor número de hogares: Aguascalientes, Jesús María, Calvillo, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo.

ORDENA, EXHIBE... ¡VENDE! Prepárate para el cierre del 2014 Se aproxima la venta de El Buen Fin, una iniciativa económica en la que no sólo el retail se ve beneficiado, sino también los diseñadores, arquitectos, instaladores y empresas que se dedican al equipamiento como Productos JM Villegas. En esta temporada tenemos la oportunidad de colaborar para mejorar la imagen de las tiendas, y recomendamos a las industrias y comerciantes que aprovechen el incremento en las ventas para invertir y mejorar sus exhibiciones, re-diseñar, remodelar, re-ordenar, cambiar colores, layouts y mover sus inventarios durante los meses de septiembre a noviembre para prepararse y ofrecer una mejor alternativa a sus clientes durante El Buen Fin y la venta fuerte de fin de año. Ordena tus inventarios, exhibe tus productos y... ¡vende! www.jmvillegas.mx

2015 2.100 expositores de más de 40 países 60.000 visitantes de más de 125 países

Provéase de fabricantes y proveedores de artículos para el hogar líderes en el mundo – una oportunidad de ver productos innovadores aún no presentados en shows de Europa o Asia. Encuentre la inspiración, ideas y herramientas para hacer crecer su negocio asistiendo al show y visitando a los detallistas de reconocimiento mundial de Chicago.

7 - 10 de marzo Chicago, Estados Unidos

ORGANIZA FESTIVAL DE COCINA TAILANDESA Con este evento la cadena acercó a sus clientes a la gastronomía internacional Casa Ley, en conjunto con la Embajada Real de Tailandia en México y KUME Importaciones, organizaron el primer Festival de Cocina Tailandesa donde los clientes de la cadena pudieron disfrutar de la mezcla de sabores, ingredientes y aromas de la comida tailandesa. Durante una semana, los asistentes tomaron las recetas de la chef tailandesa Benchawan Sangting en la preparación de cerdo frito con ajo y pimiento, yok manee y arroz al vapor con los ingredientes de mejor calidad que brinda Casa Ley. El festival se llevó a cabo en las instalaciones de la tienda Casa Ley Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, donde se prepararon platillos como curry rojo con res, pasta a la tailandesa, deliciosos rollos tailandeses, pad thai y arroz al vapor.

Información acerca del Show y pre-registro gratuito en linea visitantes: www.housewares.org/attend expositores: www.housewares.org/exhibit

Para mayor información del Show y reservaciones de viaje, favor de contactar: Servem, Rafael Fernández, Tel: +52 55 5682 7242, rfernandez@servem.com.mx

8 GÓNDOLA DE NOTICIAS

INDICADORES EN PREVENCIÓN DE MERMAS En el Workshop 2014 participaron más de 300 empresarios de 14 países de Norte, Centro y Sur América así como del Caribe Expertos del sector retail de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, llevaron a cabo un benchamarking (evaluación comparativa) regional de supermercados, con el propósito de analizar ideas para potenciar su negocio y obtener mejores resultados tanto para el Sector como para el bolsillo de los consumidores. Durante el Workshop de la Asociación Latinoamericana de Supermercados (ALAS) realizado en Atibaia, São Paulo, Brasil, más de 300 empresarios de 14 países discutieron casos de éxito e impacto del retail en América Latina. Asimismo, se dio inicio a las gestiones necesarias para crear un Indicador Latinoamericano de Pérdidas y Mermas, sirviendo como base los estudios presentados por Brasil, Colombia y México, cuyos primeros resultados serán presentados en la edición del Workshop ALAS 2015.

Entre los temas analizados, estuvieron los “Mitos y realidades sobre la seguridad del consumo de alimentos industrializados”, “Indicadores clave en el retail y el consumidor latinoamericano” y “La importancia del área comercial en la prevención de pérdidas”. Para Tomislav Kuljis Fuchtner, Presidente de ALAS, ésta edición del Workshop fue una excelente oportunidad para generar networking y compartir con supermercadistas de otros países. Además, se superaron en gran medida las expectativas que se tenían en cuanto a número de participantes y el nivel de las ponencias. Los asistentes resaltaron el éxito del evento, pues les permitió lograr una mayor integración con el sector de supermercados, así como incrementar el comercio regional y compartir las mejores prácticas

entre los Asociados de ALAS, que representan a 18 países de Latinoamérica, el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos. Durante el Congreso, destacó la presencia de los Presidentes de las cuatro empresas más importantes del sector latinoamericano: Walmart-Brasil, GPA-Casino, Carrefour y Cencosud. Ésta última, es la compañía de capital sudamericano que más vende en el continente con aproximadamente 20 mil millones de dólares por año y estuvo representada por su Presidente, Horst Paulmann quien también dictó una interesante ponencia. ALAS considera que el sector de supermercados creció cerca de 15% en la última década y en regiones como Centroamérica y Suramérica ese crecimiento superó el 20%. Cabe mencionar, que los afiliados a ALAS tienen más de 200 mil tiendas en Latinoamérica.

GRUPO CONTROL EN CRECIMIENTO

ELIMINA DESVIACIONES DE INVENTARIO

Estas aperturas generarán 500 empleos directos

Con el sistema RFID se evitan errores en el surtido

Grupo Control inauguró el pasado 31 de julio la sucursal número 10 de sus tiendas Del Sol en Plaza Girasoles, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Además, entre noviembre de este año y abril de 2015, la cadena tiene previsto abrir ocho nuevas tiendas más en las ciudades de Coatzacoalcos, Veracruz; Apodaca, Nuevo León; Mazatlán, Sinaloa; Aguascalientes y San Luis Potosí. Con estas nuevas sucursales, Grupo Control contará con 82 tiendas en la República Mexicana, con 51 tiendas Del Sol y 31 sucursales de Woolworth.

Para productos electrónicos, alimentos gourmet o vinos, Comercial Mexicana utiliza el sistema RFID (tecnología por radiofrecuencia, por sus siglas en inglés) por el costo de la mercancía, con el que la compañía ha conseguido eliminar las desviaciones de inventario y garantizar 100% del surtido, explicó el Subdirector de Logística de la empresa, Christian Jiménez. La empresa implementó RFID en 2013 para el catálogo de ar tículos de alto valor y mercancía fácil de ser sustraída. Se realiza un proceso de validación al ingreso de una jaula de transpor te en el proceso de surtido. Al término del sur tido, se verifica nuevamente el contenido de la tarima con el que se eliminan las desviaciones o errores en el sur tido. “Hacemos un proceso de validación a la salida de la jaula para que el contenido continúe en las mismas características y a la subida de la mercancía al camión volvemos a verificarla”, señaló Jiménez.

No pierdas ventas, verifica que tu producto esté siempre en anaquel Faltantes en Anaquel

ada día son más los fabricantes que distribuyen sus productos en las cadenas comerciales, esto representa una mayor competencia así como una gran variedad de opciones de compra para el consumidor final; ante este escenario es de suma importancia que, tanto fabricantes como cadenas comerciales, se aseguren de contar con los productos necesarios en los anaqueles de las tiendas, pues el hecho de que un producto no esté correctamente colocado en el piso de venta y a la vista del consumidor

representa que éste tome decisiones como comprar productos semejantes pero de otra marca, que no haga la compra o decida buscar en otra tienda, entre otros casos; en resumen, podría representar la pérdida del consumidor para el fabricante y/o la cadena. El desabasto de productos en las tiendas se puede prevenir con el Estudio de Faltantes en Anaquel, herramienta que GS1 México pone a disposición de fabricantes para identificar de manera oportuna las causas por las que sus productos no estén disponibles en los anaqueles correspondientes de las cadenas participantes. El principal objetivo de GS1 México con esta herramienta es brindarle a los fabricantes y a las cadenas comerciales una ventana que les permita monitorear la disponibilidad de sus productos en el anaquel para poder actuar oportunamente. En el estudio de 2013 se identificó que la principal causa de que un producto no estuviera disponible en el anaquel es porque no está catalogado, esto representó el 55.5% de todos los faltantes identificados; la segunda causa corresponde a artículos que estaban en bodega mas no en el piso de venta (4° Estudio de Faltantes de Producto en Anaquel, GS1 México 2014). El que un fabricante adquiera el estudio le representa beneficios como:

•

Cubrir la demanda del consumidor final que busca su producto en las tiendas

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Identifica de manera oportuna las causas por las que el consumidor no encuentra en producto, pudiendo así reaccionar a tiempo

•

Localiza los puntos de venta en los que se identifican los faltantes Ejecuta en tiempo y forma todos los pedidos y requerimientos en la cadena de suministro

•

La dinámica de trabajo entre fabricante y cadena logra obtener por parte del consumidor final su satisfacción, así como la lealtad a la marca y a la cadena. Si requieres mayor información con relación al Estudio de Faltantes en Anaquel comunícate a GS1 México al 52 49 52 49 o al 01 800 504 5400.

Publirreportaje

INTENCIONES DE COMPRA EN LÍNEA SE HAN DUPLICADO La búsqueda en línea es más alta en América Latina; la compra en línea es mayor en Asia-Pacífico

LANZA TIENDA ONLINE EN CHINA También planea vender productos exclusivos a través de la nueva página

HOTSALE 2014 Las computadoras generaron 70% de los clickouts desde el sitio web del HotSale

12 COMERCIO ELECTRÓNICO

Luz Ángela Torrijos

E-COMMERCE DAY

2 014 Intercambio de ideas, reflexiones y experiencias sobre el comercio en línea

n el marco del foro E-Bu siness Week, realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México del 7 al 10 de octubre, se llevó a cabo el E-Commerce Day, organizado por la Asociación Mexicana de Inter net (amipci). El evento estuvo dirigido a quienes desean conocer las últimas tendencias tecnológicas y comporta miento del comercio en línea.

Se llevaron a cabo conferen cias magistrales y casos de estudio que buscan impulsar el comercio

electrónico en México, entre las que destacaron los casos de éxito como Netshoes y Mercado Libre, así como la presentación del Estudio Dispositivos Móviles: Hábitos del Consumidor Mexicano, presentado por ibm y comScore. Asimismo, se compartie ron algunos de los resultados de la reciente venta en línea HotSale, en el cual participaron empresas como Walmart, Mercado Libre, Liverpool, HEB, Martí, Sanborns, Sears, El Pa lacio de Hierro, entre otras. Los principales resultados de la venta en línea fueron que el vier nes fue el día más alto de actividad para la página Hotsale.com.mx con 256 mil 737 visitantes. En esa jornada también se tuvo el mayor número de páginas vistas (351 mil 984) y tiempo de visita promedio (12.08 minutos); en el caso específico de los sitios de retail el tiempo promedio de visita fue de cinco minutos. Cabe acla

rar que el sitio Hotsale.com.mx fue efectivo al “enganchar” un mayor número de visitantes. Las computadoras generaron 70% de los clickouts desde el sitio web del HotSale; 18.7% a través del telé fono móvil y 10.6% a través de una tableta. Debe resaltarse también que hubo 752 clickouts a través de dis positivos big screen que contempla televisores inteligentes y consolas de video juegos. Desde hace siete años, la amipci ha realizado eventos sobre comercio en línea, por lo que en esta ocasión el E-Commerce Day tuvo el objetivo de impulsar la actualización de los empresarios en los temas más novedosos como alternativas móvi les, medios de pago, seguridad, entre otros más. Al detalle estuvo presen te durante la jornada donde expertos nacionales e internacionales transmi tieron su experiencia y presentaron las tendencias del sector.

TENDENCIAS EN ACCIÓN 13

TECNOLOGÍA, CONTENIDO Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Luz Ángela Torrijos

Transformarse a través de herramientas tecnológicas para lograr eficiencia, productividad y rentabilidad

n el marco del foro “Tenden cias en Acción”, organizado por gs1 México, Steven Van Belleghem, líder de pensa miento en el campo de los medios sociales, conversaciones y el marketing digital, presentó su confe rencia Get Ready for Marketing 2020, en la que afirmó que en el futuro próximo, la conexión será uno de los elementos de mayor importan cia para la humanidad, por lo que los consumidores cambiarán la forma en que reciben información y consumen

bienes y servicios. De allí que tam bién los empresarios deben analizar qué estrategias y herramientas utili zarán para llegar a este nuevo tipo de consumidor y crear una interrelación con su marca. Esta idea de que cada día más personas se conectan a Internet, generando una especie de merca do virtual que no conoce fronteras, ha llevado al pronóstico de que en los próximos años, el consumidor, tal cual como lo conocemos ahora, cambiará gradualmente su compor tamiento hasta convertirse en lo que Steven Van Belleghem ha denomina do “consumidor hipertecnologizado e hiperconectado”.

gs1 acerca la tecnología a las empresas

Jorge Garcés.

Asimismo, durante el foro, Jor ge Garcés, Vicepresidente de Mejores Prácticas Colaborativas de gs1 Mé xico, comentó que en la actualidad, esta empresa cuenta con una varie dad de herramientas tecnológicas y servicios que permiten a los negocios

Steven Van Belleghem.

crecer de manera rápida en la imple mentación de la tecnología y atender las necesidades de sus consumidores, de las cuales presentó tres de las más destacadas: • Faltantes en anaquel • Global Scorecard (gsc) • Catálogo electrónico “En gs1 México sabemos que el consumidor está cambiando de ma nera vertiginosa y que las empresas tienen que hacer frente a este nue vo comportamiento del consumidor. Por ello, estamos comprometidos en brindar herramientas y servicios in novadores que den respuesta a las nuevas necesidades de los negocios”, finalizó Jorge Garcés.

Grupo Danhos

Darinel Becerra

DE LOS CENTROS COMERCIALES A LAS "HIGH STREETS"

Nuevos instrumentos de inversión impulsan el desarrollo inmobiliario para el retail

nformación de kpmg señala que México está viviendo un mo mento histórico en materia de liquidez, impulsado, en gran me dida, por el éxito que han tenido las colocaciones en los mercados bursá tiles de varios instrumentos financieros como los Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (Fibras) y los Certificados de Capital de Desarrollo (ckd, por sus siglas en inglés). Lo anterior, aunado a la reciente aprobación de las Reformas

Estructurales, explica por qué la indus tria está evolucionando hacia nuevas localizaciones, modelos y jugadores dentro del sector inmobiliario.

20,000,000 m2. Actualmente hay en construcción (2014 y 2015) 1,574,500 m2 y para finales del 2015 se espera 1,000,000 m2 rentables más.

Entrevistados por Al detalle, Aldo Martínez R. y Luis Llaca, Vicepresidentes de Retail para Latino américa en cbre México, informaron que en la República Mexicana hay 650 centros comerciales de más de 10,000 m2, es decir, suman más de

La mayor concentración se re gistra en la zona metropolitana del Distrito Federal y centro del país. En su “Market Report Overview /1S 2014/ Retail”, Colliers Internatio nal México, afirma que continuará en

INMOBILIARIO 15

el país una fuerte inversión de capital extranjero y nacional en el mercado comercial, ya que el sector se en cuentra en una etapa de expansión, misma que se espera se mantenga durante los próximos años, mostran do así un boom económico para el sector retail. El mencionado reporte tam bién señala que las tendencias se enfocan en los siguientes aspec tos: en primer lugar, se observa el ingreso de nuevas firmas extranje ras de lujo a los centros comerciales; en segundo lugar, se encuentran nuevos tamaños de formatos de tiendas. Los participantes buscan adaptarse a las características y a la demanda de los diversos mercados. Por último, el comercio electróni co sigue expandiéndose: de 2012 a 2013 la industria creció aproximada mente 42% (121.6 miles de millones de pesos).

xico, que añadirán 266,000 m2 al inventario de 4.5 millones de metros cuadrados ya existentes.

En la República Mexicana hay 650 centros comerciales de más de 10,000 m La superficie de los nuevos cen tros comerciales equivale a 3.2 veces la de Perisur o poco más del doble del centro comercial más grande cons truido en la ciudad en los últimos cinco años: Paseo Interlomas, con un área de 120,000 m2.

Entre los nuevos inmuebles se encuentran Patio Clavería, re cientemente puesto en operación; Patio Boturini, Revolución y Tlalpan desarrolladon por México Retail Pro perties (mrp); Centro Comercial Oasis en la delegación Coyoacán; y el más grande, Parque Toreo, de Danhos, con un área de 100,000 m2, el cual iniciará operaciones en el último tri mestre de 2014. Andrés Hanhausen, Director de Retail de la firma de servicios in mobiliarios Cushman and Wakefield, estimó que la inversión requerida pa ra desarrollar un centro comercial similar al de Patio Santa Fe, inaugura do en el 2013, ronda los 700 dólares por metro cuadrado, mientras que en otros, como Paseo Interlomas, la inversión se incrementa hasta mil dó lares por metro cuadrado.

Respecto a la renta promedio en centros comerciales, al cierre del primer semestre de 2014, los rangos fueron de los 180 pesos por metro cuadrado hasta los mil 200. “De penderá en gran medida del tipo de centro comercial y la consolidación de marcas” así como el mercado donde se ubiquen.

MALLS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Las proyecciones de cbre Mé xico indican que entre 2014 y 2015 se construirán ocho nuevos centros comerciales en la Ciudad de Mé

Fuente: Market Report Overview / 1S 2014 / Retail. Colliers International.

16 INMOBILIARIO

Por su parte, Aldo Martínez habló sobre dos tendencias eviden tes en los centros comerciales que ahora se desarrollan de manera im portante en la Ciudad de México: los power centers y los fashion malls. Al respecto, Luis Llaca explicó que

la participación de un power center vs. el fashion mall es de 70 / 30 %, res pectivamente. “En los power centers pre dominan las grandes tiendas de autoservicios y se justifican en pobla

LAS DIEZ HIGH STREETS MÁS CARAS

DEL MUNDO 1. Causeway Bay (Hong Kong, China) 2. Fifth Avenue (Nueva York, Estados Unidos) 3. Champs Élysées (París, Francia) 4. Bond Street (Londres, Inglaterra) 5. Ginza (Tokyo, Japón) 6. Vía Montenapoleone (Milán, Italia)

Entre 2014 y 2015 se construirán ocho nuevos centros comerciales en la Ciudad de México, que añadirán 266,000 m al inventario de 4.5 millones de metros cuadrados ya existentes “La población para abrir un fashion mall requiere de entre 300 y 350 mil habitantes; son más regiona les que locales”, comparó Llaca.

7. Vahnhofstrasse (Zurich, Suiza)

Martínez agregó que una de las zonas donde más desarrollos se ob servarán en el siguiente par de años es el sur de la Ciudad de México, de bido a la construcción de usos mixtos.

8. Pitt Street Mall (Sidney, Australia) 9. Myeongdong (Seúl, Korea del Sur) 10. Kohlmarkt (Viena, Austria) 51. Masaryk (Ciudad de México, México)

ciones mayores a 100 mil habitantes. También se caracterizan por contar con cinemas, giros de servicios y res taurantes; han llegado muchas marcas de nuevos restaurantes y ello ha obli gado y motivado a los desarrolladores a construir más centros comerciales. Por ello vemos este boom que arran có en 2012”, dijo Martínez.

Fuente: CBRE México, 2014.

El submercado del sur tiene la menor superficie comercial de la ca pital del país, con 415,000 m2, que contemplan alrededor de 12 centros co merciales, con una superficie rentable superior a 10,000 m2, de acuerdo con datos de Coldwell Banker Commercial.

INMOBILIARIO 17

Julio Rochon

Además de los cen tros comerciales que se abrirán este año, hacia 2015 y 2016 se espera que sigan llegando nuevas marcas (Prada, Banana Republic y Chaps, por ejemplo), lo que dará pie a nuevos cen tros comerciales. Danhos tiene con templada la ampliación de Parque Tezontle y Parque Delta, las cuales inicia ron operaciones en 2014 con un área de 19,000 y 18,000 m2, respectivamen te, y fueron puestas en operación en el segundo y cuarto trimestre de 2015.

Luis Llaca y Aldo Martínez R., Vicepresidentes de Retail para Latinoamérica en CBRE México.

MRP abrirá Patio Lomas Es trella y Patio Barranca, con un área rentable de 18,000 y 42,000 m2 aproximadamente, los cuales ten drán a Chedraui, Walmart y Cinépolis, como tiendas ancla. La expansión de Tezontle contó con una inversión de 450 millones de pesos y contempló, además de loca les más grandes, una nueva área de comida y espacios de estacionamien to adicionales. En el caso de Parque Delta, también habrá locales más gran des y estacionamiento. Además, se completará el circuito del pasi llo comercial con una inversión de 600 millones.

HIGH STREET MAZARYK Vale la pena distinguir entre dos conceptos: street retail: calle o avenida donde se alojan todo tipo

de comercios como en Insurgentes y Avenida Universidad, por ejemplo. La high street se caracteriza por ser un destino comercial de lujo y re quiere 70%, aproximadamente, de tiendas insignia. Otra característica es que sean tiendas independientes (free standing).

Las high streets se caracterizan por tiendas independientes (free standing) ubicadas en una sola avenida Comenta Luis Llaca, que la "high street" de Mazaryk se empe zó a desarrollar en los años 90. La remodelación de la calle cuenta con

una inversión aproximada de 480 millones de pesos, (50% del Gobier no del Distrito Federal (gdf) y 50% de la iniciativa privada). Este corre dor comercial de lujo consta de 90 negocios, desde la calle de Moliere hasta Arquímedes, en Polanco, Ciu dad de México. Algunas características de la remodelación son eliminar postes y cableado aéreo, banquetas más an chas para fomentar el uso peatonal y el comercio, así como mobiliario urbano de vanguardia y mejora de la iluminación en los espacios públi cos, más vegetación y áreas verdes. Por último, Luis Llaca explica que Polanco es el centro de la zona metropolitana y esto permite visi tantes tanto del norte como del sur, de allí el éxito comercial y económi co de esta demarcación; en realidad lo que se busca es que quienes la visiten tengan una experiencia de compra relevante.

18 REPORTAJE DE PORTADA

Luz Ángela Torrijos

DEPARTAMENTALES

ONLINE “El comercio electrónico dejó de ser una oportunidad para ser una industria”

egún la Asociación Mexicana de Internet (amipci), durante 2013 el comercio electrónico tuvo ventas por 121 mil millones de pesos en México y existen 17 millones de compradores en línea, estas cifras ayudan a saber por qué el e-commerce representa una oportunidad encaminada a que las empresas evolucionen y encuentren una alternativa de competitividad. El comercio detallista está en un proceso de cambio y ha optado por explorar nuevas opciones, horizontes que

le permitan crecer o diversificarse; por lo que uno de ellos es la promoción y venta a través de internet. En Al detalle, somos testigos del constante crecimiento del comercio electrónico en México, por ello abordamos el caso de las tiendas departamentales, las cuales son ejemplos de evolución y desarrollo del e-commerce actual. Para este tema contamos con la participación de Eric Pérez-Grovas, Presidente de la Asociación Mexicana de Ventas Online (amvo); el Estudio Global Online de Nielsen e información sobre la cadena de ropa Zara,

proporcionada por la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales de Grupo Inditex.

E-COMMERCE, HOY De acuerdo con Eric PérezGrovas, Presidente de la Asociación Mexicana de Ventas Online, en México hay más de 51.2 millones de usuarios de internet, de los cuales, según IAB México, 55% han realizado compras o transacciones online y, de estos, 97%, según la amipci, tiene la inten ción de comprar otra vez; lo anterior se debe a las grandes ventajas que ofrece el comercio electrónico a los internautas mexicanos.

REPORTAJE DE PORTADA

Con estas cifras se nota un nivel de conocimiento y preferencia por el entorno comercial electrónico, lo que genera oportunidades de crecimiento para las tiendas depar tamentales que están incursionando o se han mantenido en pie.

El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2013 indica que las personas entre 18 y 34 años son quienes realizan más compras online “Existe un gran interés por parte de las empresas detallistas en hacer comercio electrónico y esto es muy positivo para la industria de internet y para los consumidores. Diversas tiendas de autoservicio y departamentales que forman parte de la Asociación

Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) partici paron en la primera venta en línea llamada HotSale, y esto nos deja ver que son empresas interesadas en responder a las necesidades de los hábitos de los mexicanos y a las que les queda muy clara la importancia de tener un canal adicional de venta en línea”, expresó Pérez-Grovas.

COMPRA EN LÍNEA Las intenciones de compra en línea alrededor del mundo se han duplicado desde

2011 para muchas categorías de durables y las relacionadas con el entretenimiento, por ejemplo: e-books, boletos para eventos, artículos deportivos, juguetes, ropa y cosméticos, indica el Estudio Global Online de Nielsen. Este reporte manifestó que cerca de la mitad de los encuestados globales tiene intenciones de hacer una compra en línea en los próximos seis meses en categorías de alta prominencia, incluidas vestimenta (46%), reservaciones en líneas aéreas (48%) y de hoteles (44%).

20 REPORTAJE DE PORTADA

CATEGORÍAS MÁS POPULARES EN BÚSQUEDA Y COMPRA ONLINE Ante esto, las cadenas departamentales como Liverpool, el Palacio de Hierro, Sears, Coppel y Zara han incursionado en las ventas online y han visto el potencial de creci miento que este canal les ofrece.

Fuente: Nielsen.

Un ejemplo de ello, es la cadena de tiendas departa mentales Zara, que ya cuenta con plataforma de venta online en 25 mercados del mundo y que comenzó en el mes de septiembre la venta en línea de ropa y accesorios en México, lo que supone un nuevo paso en la extensión progresiva del comercio electrónico al conjunto de mercados en los que opera. A través de su página web, la cadena ofrece a sus clientes toda la colección de artículos para mujer, hombre y niños, que también está a la venta en sus tiendas físicas. Las cadenas departamentales se han dado cuenta de que muchos usuarios acceden

a sus tiendas a través de internet, pero no sólo para informarse o ver el catálogo de la nueva temporada, sino para comprar cómodamente desde cualquier lugar. “Vender online brinda la posibilidad de tener una tienda abierta las 24 horas al día, los siete días de la semana, ofrecer al público la totalidad de su inventario, tener mayor exposición porque no hay límites geográficos para alcanzar a más clientes potenciales, además de poseer la capacidad de crecer sin necesidad de invertir en infraestructura de tiendas físicas”, expresó Eric Pérez-Grovas.

En 2013 el comercio electrónico nacional registró ventas por 121 mil millones de pesos; se estima que hay 17 millones de compradores en línea Sin duda, incursionar en el e-commerce genera un negocio potencial para las cadenas departamentales ya que, según el Estudio amipci de Comercio Electrónico en México 2013, las personas entre 18 y 34 años son quienes realizan máscantidad de compras online, por lo que las perspectivas de comercio electrónico, así como las estrategias de mercadotecnia y publicidad, deben ser, en especial, fuertes para este grupo.

ROPA Y CALZADO A LA ALZA Los últimos estudios analíticos indican con claridad que el negocio en internet sigue

5 de cada 10 internautas se conectan a través de su smartphone, según datos de la AMIPCI

en crecimiento con la aparición de grandes jugadores departamenta les como son Zara y otras grandes empresas del textil.

En la actualidad, 22% de los mexicanos ha utilizado su dispositivo móvil, para comparar precios de algún producto, estando incluso en el punto de venta

Hoy las cadenas departamenta les plantean su estrategia de asalto al cliente en línea. Sin embargo, ya no sólo deben planear cómo llegar al cliente, sino cómo diferenciarse de la competencia que ya existe; por ello, se debe optar por la dife renciación innovando en la oferta de productos, en el proceso de compra, en la atención al cliente y hasta en la logística de entrega.

Los consumidores están perdiendo el miedo de comprar ropa y calzado vía online, ya que las compañías han adaptado los sitios web para ofrecer una experiencia de compra online caracterizada por la simplicidad y para realizar compras desde cualquiera de los navegadores disponibles. Además, las cadenas departamentales brindan precios de venta iguales a los de las tiendas físicas, inclusive hacen ofertas y tienen opciones de medios de pago, así como la posibilidad de recibir el envío en su domicilio o en una tienda de su propia elección.

Los sitios web de las cadenas departamentales han desarrollado más contenido visual sobre sus colecciones de ropa, accesorios y calzado, a través de fotografías de campaña, catálogos, videos, etcétera, que permiten a los clientes tener una visión de conjunto de la oferta de moda de las cadenas y que pueden ser compartidas en las diferentes redes sociales. Algunas cadenas detallistas, como Zara, permiten también que los usuarios soliciten el envío periódico de un boletín de noticias que les mantendrá informados de las últimas novedades en moda y tendencias.

Eric Pérez-Grovas, Presidente de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO).

22 REPORTAJE DE PORTADA

DISPOSITIVOS MÓVILES PARA E-COMMERCE Mientras que las computadoras son el dispositivo preferido para búsqueda y compra online en todas las regiones, los teléfonos móviles son la segunda opción para los consumidores de la región de Medio Oriente y África para hacer compras online (55%), con 11 puntos porcentuales más arriba que el promedio global de 44%. De forma similar, el estudio de Nielsen revela que el uso del teléfono móvil es popular para estos fines en Asia-Pacífico (52%) y Latinoamérica (48%). Así, según datos de la amipci, cinco de cada 10 internautas se conectan a través de su smartphone. Los teléfonos móviles están impulsando la expansión del comercio electrónico, ya que su variedad y precios son cada vez

más bajos, y facilitan el acceso a internet de más personas. En la actualidad, 22% de los mexicanos ha utilizado su dispositivo móvil para comparar precios de algún producto estando incluso en un punto de venta físico, lo que nos lleva a pensar que está próximo el crecimiento acelerado de lo que se conoce como mobile commerce en el país.

RETOS El estudio de Nielsen señala que algunas barreras para el éxito total del e-commerce que realizan las tiendas departamentales son el acceso a internet, costos de envío, conversión de tallas y retos en la logística de entrega. “La logística es uno de los factores más importantes del comercio electrónico de las tiendas departamentales. Es el único elemento del proceso electrónico

Los sitios web de las cadenas departamentales han desarrollado más contenido visual sobre sus colecciones de ropa, accesorios y calzado, a través de fotografías de campaña, catálogos y videos, entre otras modalidades que se genera offline y que ayuda a determinar si la experiencia del consumidor en internet fue excelente. Por esta razón, es indispensable cumplir los tiempos estipulados para la entrega de los productos, pues

97%

de los usuarios que han comprado por Internet, tiene la intención de volverlo a hacer

REPORTAJE DE PORTADA

22%

de los mexicanos ha utilizado su dispositivo móvil para comparar precios de algún producto

de este proceso dependerá, en gran parte, la confianza del comprador. Afortunadamente en México ya existen diversos proveedores logís ticos que permiten llegar a casi todo el país”, añadió Eric Pérez-Grovas. En cuanto a la conversión de tallas, las cadenas departamentales con presencia internacional han encontrado diversas soluciones y cada vez más sofisticadas. Algunas tiendas han intentado solucionarlo colocando una guía en sus páginas web en las que se explica qué talla correspondería a cada persona según su peso o estatura. En los últimos tiempos, diferentes empresas, en colaboración con investigadores y especialistas, han desarrollado herramientas de estimación de tallas que permiten al usuario averiguarla en cada tienda. Dichas herramientas se integran en la página web de la tienda permitiendo que el cliente conozca sus medidas con sólo introducir sus datos físicos (altura,

peso, edad y perfil). Algunas van más allá y permiten al usuario introducir fotografías (de frente y de perfil), haciendo que el análisis sea más exhaustivo.

EL E-COMMERCE LLEGÓ PARA QUEDARSE “Definitivamente el comercio electrónico llegó para quedarse. En la amvo somos muy optimistas y creemos que esta industria seguirá creciendo por lo menos a dos dígitos como lo ha hecho los últimos cinco años que, según datos de la amipci, ha crecido a un promedio anual de 49%. El comercio electrónico dejó de ser una oportunidad, para ser ya una industria. Si agregamos que ade más ya existen diversas plataformas tanto de cobro como de logística, hoy día es más fácil que las cadenas detallistas incursionen en las ventas online”, puntualizó Eric Pérez-Grovas. Atraer nuevos consumidores utilizando el comercio electrónico podría ser un acelerador

Los últimos estudios analíticos indican con claridad que el negocio en Internet se sigue incrementando con la aparición de grandes jugadores departamentales y otras grandes empresas de la industria textil

en el desarrollo de las cadenas detallistas en los mercados emergentes, en tanto estos provean mayor y más rápido acceso a internet a la sociedad.

Darinel Becerra

24 COMERCIO ELECTRÓNICO

ABARROTES Y PERECEDEROS

ONLINE Walmart de México y Centroamérica anunció una inversión por 1.9 mmdp, convirtiéndose así en la empresa líder en comercio electrónico en México

n 2012 el crecimiento del comercio electróni co en México superó la cifra de 85 mil millones de pesos, es decir, tuvo un ascenso real de 57% en relación a 2011. En 2013 el valor de esta ac tividad superó 121 mil millones de pesos, 42% más en relación al año anterior. Dicha cantidad represen ta 0.75% del Producto Interno Bruto (pib). Según la Asociación Mexicana de Internet (amipci), para 2014 se espera un crecimiento de esta ac tividad de 30%, pero será en 2018, cuando el valor del mercado se du plique y alcance la cifra de 250 mil millones de pesos con 20 millones de e-consumers. En la actualidad existen en Mé xico 51.2 millones de internautas (que no e-consumers) y se calcula

COMERCIO ELECTRÓNICO 25

que 37% ha realizado alguna compra por inter net. Se sabe que 37% gasta entre 401 y 1000 pesos cada vez que hacen una transacción comercial en línea. Ellos prefirieron comprar mú sica, películas, ropa, accesorios y computadoras. Uno de los grandes retos para ampliar las opciones de compra online está justamente en ofrecer las posibilidades de incrementar las ca tegorías de producto disponibles en el comercio electrónico nacional. En ese reto ya se ha involu crado Walmart de México y Centroamérica que hace poco anunció el lanzamiento de su página web con la gran diferencia de que es posible ha cer compras en línea, pero de abarrotes, frutas y verduras en siete ciudades (Acapulco, Guada lajara, Mérida, Monterrey, Puebla, Querétaro y Tampico) y la zona metropolitana del Distrito Federal, a través de 75 tiendas en una primera fase. Para 2015 se planea llegar a 150 tiendas con servicio de entrega a domicilio. De las ventas totales de e-commerce en México, sólo 0.5% corresponden a abarrotes y perecederos. Sin embargo, en el Reino Unido, por ejemplo, las compras en línea de esa cate goría representan alrededor de 10%, es decir, que más de 65% de los británicos ya han he cho una compra online de alimentos y bebidas.

EVOLUCIÓN HASTA LOS PERECEDEROS El 18 de junio de 2013, la compañía lanzó el portal de compra en línea walmart.com.mx. El sitio inició con 5 mil productos de ocho ca tegorías de mercancías generales: Electrónica, Hogar, Cómputo, Juguetes, Bebés, Videojue gos, Electrodomésticos y Salud y Belleza. A un año de su lanzamiento, la página web ocupaba el segundo lugar de visitantes únicos en la categoría de retail, según datos del repor te de julio (2014) de comScore. A lo largo de los primeros doce meses de vida, el portal ya con

Del servicio a domicilio al e-commerce en Walmart

Fuente: Walmart de México y Centroamérica, 2014.

taba con alianzas estratégicas e inversiones en tecnología web y móvil que le permitieron cre cer a 18 categorías y más de 15 mil artículos.

De las ventas totales de e-commerce en México sólo 0.5% corresponden a abarrotes y perecederos Actualmente ofrece, sólo en alimentos y consumibles, 14 categorías y más de 30 mil artículos. En total son 32 categorías y 45 mil artículos, lo que suma 55 mil sku. Para llegar a ello, la cadena invirtió 1.9 mmdp en tecno logía e-commerce, talento (mil colaboradores sólo para el comercio electrónico), desarro

26 COMERCIO ELECTRÓNICO

llo de categorías y un Centro de Distribución (cedi), exclusivo para la operación, de 35 mil 500 metros cuadrados. “Hoy podemos ofrecer desde una sala, pantalla plana, estufa o tableta, hasta detergen tes, abarrotes, fruta, verdura y salchichonería. Es la oferta más completa de servicio a domici lio en México que permitirá llegar a los hogares en ciudades que no cuentan todavía con esta oferta en el país”, declaró Antonio Ocaranza, Director de Comunicación Corporativa de la ca dena comercial. Por su parte, Juan Carlos García, Vicepresi dente de e-Commerce de Walmart de México y Centroamérica, dijo que una tercera parte del crecimiento de la compañía estará sustenta do en el comercio electrónico. “De hecho no es un compromiso de mil personas sino de los 200 mil asociados que trabajan actualmente en Walmart de México”. El sitio ofrece opciones de entrega en tienda o programada a una dirección en particular, con horarios desde las 10:00 hasta las 22:00 horas, los

Fuente: Walmart de México y Centroamérica, 2014.

siete días de la semana; el cliente decide la hora de entrega. El envío debe llegar entre cuatro y cinco horas después de la solicitud con un costo mínimo de 39 pesos, partiendo de una cobertura máxima de cuatro kilómetros a la redonda; cada kilómetro adicional tendrá un costo extra de cinco pesos. Si la mercancía no es entregada a tiempo, el costo del envío quedará cancelado.

Walmart de México cuenta con un CEDI exclusivo para e-commerce de 35 mil 500 metros cuadrados

El cliente promedio para el e-commerce en Walmart de México son las personas entre 35 y 44 años de edad de los niveles socioeco nómicos A, B y C+. amipci pronostica que, para 2018, 50% del comercio electró nico será gestionado desde dispositivos móviles. Ellos a pe sar del retraso de iniciativas de la política digital y con una pene tración de teléfonos inteligentes de sólo 64 por ciento. En Wal mart, hoy día 40% de su tráfico online proviene de los disposi tivos móviles. Sin embargo, en mercados más desarrollados la cifra promedia 70%, es decir, que el futuro de las ventas por internet estará sustentado, en gran parte, en el desarrollo de aplicaciones (app), la nueva ven tana para las ventas online en el mundo.

28 TENDENCIAS DE CONSUMO

José Manuel González, Socio Líder de la Industria de Retail de KPMG en México

ESTRATEGIA

DIGITAL PRIORIDAD EN MERCADOS DE CONSUMO 38% de los directivos considera la cadena de suministro como su principal desafío

l 54% de los directivos de Mercados de Consumo, señala que la estrategia para plataformas móviles y digitales será una prioridad para su negocio durante los próximos 12 meses; sin embargo,

en la actualidad, 32% de los encuestados, considera que tiene capacidades poco sólidas en estas áreas o, sencillamente, no las tiene, de acuerdo con la Encuesta Global de Ejecutivos de Mercados de Consumo:

Transformarse para crecer: el negocio de los Mercados de Consumo en la era digital. Esta investigación fue realizada por el Foro de Bienes de Consumo (CGF, por sus siglas en inglés) y KPMG International. Los resultados de la encuesta analizan las prioridades a nivel mundial del Sector de Mercados de Consumo, y recoge la opinión de aproxima damente 500 directivos de alto nivel, de compañías en todo el mundo. El documento analiza la trascendencia de la revolución digital para los próximos 12 meses, en las compañías del retail. ”La industria del retail en México debe adoptar las iniciativas más actuales en el sector, que ya se

TENDENCIAS DE CONSUMO 29

54% de los

directivos de Mercados de Consumo, señala que la estrategia para plataformas móviles y digitales será una prioridad para su negocio durante los próximos

12 meses

llevan a cabo en otras partes del mundo, dado que nuestro mercado no está exento, ni mucho menos, de los mismos riesgos y retos que enfrentan las empresas de otros países, aunque parezca que en Europa o en Estados Unidos temas como el comercio electrónico y las cadenas

de suministro están mucho más desarrollados”, señaló José Manuel González, Socio Líder de la Industria de Retail de kpmg en México.

ABRIENDO BRECHA HACIA LO DIGITAL Este año, la atención de los directivos se ha trasladado de la incertidumbre económica, hacia el procesamiento analítico de datos (D&A, por sus siglas en inglés), a la tecnología y a la cadena de suministro. Conforme

crece la demanda de experiencias digitales y comercio electrónico por parte de los consumidores, los detallistas y fabricantes buscan la manera de cubrir estas necesidades y operar en una nueva era tecnológica, en la que los gadgets novedosos se presentan casi a diario. “La encuesta muestra claramente la importancia de la estrategia digital para la industria moderna de Mercados de Consumo, dado que las nuevas tecnologías y participantes están alterando el consumo tradicional”, comentó José Manuel González.

LA CADENA DE SUMINISTRO: PRIORIDAD NÚMERO 1 38% de los directivos encuestados tiene el tema de la cadena de suministro como su principal desafío. No sorprende que sea el área con mayores proba bilidades de recibir

30 TENDENCIAS DE CONSUMO

un incremento de inversión este año, de acuerdo con la opinión de 42% de los entrevistados.

21% de los líderes de negocio de Mercados de Consumo, menciona que el procesamiento analítico de datos es uno de los mayores retos de negocio que afrontarán en los próximos

12 meses

La expansión del negocio a nivel internacional se ubica en segundo lugar, en la lista de inversiones prioritarias, de acuerdo con 32% de los partici pantes; en tercero, el procesamiento analítico de datos (28%), y en cuarto,

la estrategia digital de la compañía (también con 28%). Por último, 45% de los altos directivos entrevistados, señala que la velocidad y la agilidad son su principal prioridad para mejorar la cadena de suministro. José Manuel González explicó: “Seguir un modelo de negocio adecuado y adquirir nuevas habilidades digitales, permitirá que los productos y servicios lleguen a los consumidores de nuevas maneras, promoverá el crecimiento, y mejorará otros elementos importantes de los negocios, sobre todo, cuando se trate de garantizar que las cadenas de valor

son transparentes y que tienen un carácter de colaboración de principio a fin”.

LA SEGURIDAD INFORMÁTICA: TEMA FUNDAMENTAL En los últimos dos años, se ha generado 90% de los datos que se tienen disponibles en la actualidad; volumen que resulta abrumador. En este contexto, vale la pena mencionar que: • 21% de los líderes de negocio de Mercados de Consumo, menciona que el procesamiento analítico de datos es uno de los mayores retos de negocio que afrontarán en los próximos 12 meses. • 56% indica que estos procesos son importantes para los planes de crecimiento de su negocio, lo que los convierte en sumamente estratégicos.

• En este sentido, casi la mitad (47%) sostiene que la seguridad de la información es muy importante o crucial para su negocio. • Mientras para 29%, dicha seguridad informática será uno de sus principales desa fíos durante el próximo año.

La industria del retail en México debe adoptar las iniciativas más actuales en el sector, que ya se llevan a cabo en otras partes del mundo

y de la información de propiedad exclusiva, contra violaciones de seguridad. Los hackers siempre están un paso adelante y las compañías necesitan asegurarse de no confiar demasiado en su capacidad para protegerse”, resaltó José Manuel González.

“A las compañías todavía les queda un largo camino por recorrer para llegar a lo que requieren en términos de protección de la información de sus clientes

Los resultados de la encuesta revelan que mejorar las capacidades en el área de procesos analíticos de información, es una prioridad estratégica para los ejecutivos, en el espacio del consumidor en 2014. Sin embargo, aunque

el procesamiento analítico de datos puede encontrarse a la cabeza de la agenda corporativa, el desafío que en realidad podría estar quitando el sueño a las compañías es la seguridad de la información.

REVOLUCIÓN EN MARCHA La revolución digital traerá grandes cambios en muchos aspectos de los Mercados de Consumo, desde el desarrollo de negocios y la gestión de la cadena de suministro, hasta la seguridad de los alimentos, la sustentabilidad, y la privacidad y seguridad de la información. “Para todas las empresas de Mercados de Consumo, sería muy valioso tomar como referencia los resultados de la encuesta Transformarse para crecer: el negocio de los Mercados de Consumo en la era digital en su toma de decisiones, para planificar el crecimiento de su negocio de acuerdo con las tendencias actuales del sector”, concluyó José Manuel González.

CONEXIÓN EMOCIONAL Luz Ángela Torrijos

Parte importante en la estrategia de implementación de los programas de lealtad

as cadenas detallistas han apostado por la implemen tación de programas de lealtad, en los cuales ofre cen recompensas para ganar la preferencia de los consumidores, además de lograr un mayor desplaza miento de mercancías. En México, los comercios que desarrollan programas de fidelidad aumentan 20% sus ventas al año; sin embargo, el negocio aún es te rreno virgen en el país, comparado con 60% de penetración que registra Esta dos Unidos, según indica el estudio de The Boston Consulting Group.

En AL DETALLE, tomamos los casos de éxito de Comercial Mexicana y de Or ganización Soriana para abordar los resultados que han tenido con la inclu sión de programas de lealtad en México.

ATRAER AL CLIENTE Los programas de lealtad son un siste ma que permite mejorar la experiencia de compra, crear una relación a largo plazo y reforzar los lazos entre el servi cio que ofrecen las cadenas detallistas y el cliente por medio de mecanismos de recompensa.

MERCADOTECNIA 33

En México hay comercios detallistas, y de otros giros, que han incluido dichos programas en su estrategia de merca dotecnia y publicidad, tal es el caso de autoservicios como Comercial Mexica na y Soriana, restaurantes como Vips y Toks, sucursales financieras, departa mentales, tiendas especializadas como Farmacias del Ahorro, entre otros. De acuerdo con Andrés Ehrli, Direc tor de Mercadotecnia y Publicidad de Comercial Mexicana, “los progra mas de fidelización están diseñados para generar cambios inmediatos en el comportamiento del consumidor y tienen dos objetivos clave: por un la do, reconocer la fidelidad de nuestros clientes y, por el otro, tener una idea de sus hábitos de compra”. Esta estrategia lleva a un pico en el volumen de negocios, ya que un pro grama de fidelización también puede construir el valor de la marca me diante dos formas: con una buena elección de recompensas vinculadas al concepto del programa, y con una adecuada manera de ejecutar la cam paña de marketing.

Rodrigo Benet.

“Para construir un programa de leal tad, las cadenas detallistas necesitan realizar una inversión en un equipo robusto para la parte de sistemas y elevar el programa a un nivel institu cional”, expresó Andrés Ehrli. Comercial Mexicana ha logrado desa rrollar su programa de lealtad de forma efectiva y rentable, transformándolo en una unidad de negocio. Hoy, Co mercial Mexicana tiene una alianza con PayBack, filial de American Express, con la que fusionó su Monedero Naranja para que los consumidores tuvieran mayores beneficios en un monedero multiformato, en el cual los consumi dores acumulan bonificaciones con las que pueden pagar en ocho empresas y obtener puntos en más de 100 socios de 25 industrias.

En México, los comercios que implementan programas de lealtad aumentan 20% sus ventas al año Por su parte, la cadena de autoservi cios Soriana, opera bajo una estrategia multiformato, y busca satisfacer las di ferentes necesidades de consumo de diversos grupos de clientes, al ofrecer una propuesta de valor que combi na un fuerte esquema promocional, una orientación en precios bajos más todos los beneficios adicionales del programa de lealtad a través de la tar jeta “Mi Ahorro”.Además, la cadena

Andrés Ehrli.

recién lanzó una alianza con la ope radora de programas de lealtad Club Premier, con el propósito de atraer clientes de mayor poder adquisitivo. “Cuando un consumidor puede comprar un mismo artículo en dos establecimientos diferentes, siete de cada 10 clientes prefieren hacerlo en uno que ofrezca recompensas”, aseguró Rodrigo Benet, Director de Planeación Estratégica y Comunica ción de Soriana. Nielsen indica que en Latinoamérica estos clientes pue den llegar a ser hasta ocho de cada 10. “El ticket promedio actual es de 160 pe sos, pero con el programa queremos atraer medio millón de clientes más en un año que realicen compras por el do ble o el triple”, destacó Benet. Soriana cuenta con una estrategia de fidelización que lleva en el mercado más de 10 años. Con este programa recompensa a sus clientes por sus compras diarias otorgándoles puntos

y puedan convertirlos en productos gratis, a mitad de precio o productos exclusivos del programa de lealtad y de calidad departa mental a un precio competitivo. A la fecha suma 11 millones de clientes identificados a través de su tarjeta de lealtad.

BENEFICIOS PARA EL RETAIL Analistas de The Boston Consulting Group estiman que 40% de las personas incremen tan sus visitas a un establecimiento tras suscribirse a un programa de lealtad y alre dedor de 25% aumenta su gasto promedio. “Al crear el interés de los clientes por los productos o premios del programa, en el caso de La Comer se genera una necesi dad de comprar para obtener los timbres y acceder a los productos a muy buenos pre cios”, dijo Ehrli. Los programas para generar fidelidad tie nen el propósito de ganar clientes, además de incrementar la frecuencia de visitas de quienes ya lo son y elevar su ticket de compra. “Las compras promedio que realizan los clientes que participan en nuestros progra mas de lealtad, son del doble de los clientes ‘no leales´”, indicó Ehrli.

¿CÓMO GENERAR FIDELIDAD? Según el Estudio de Lealtad del Con sumidor Mexicano 2014, realizado por PingStamp, los mexicanos ponderan en or den de importancia como lo más relevante las experiencias que los hagan sentir parte de la marca, después los regalos en espe cie y en último sitio los productos gratis. Cuatro de cada cinco usuarios se conside ran fieles a sus marcas, 55% dijo que podría cambiar su preferencia si la competencia le ofrece un incentivo que los haga sentir “cercanos e importantes”.

Fuente:pingstamp.

Los premios o recompensas que ofre cen las cadenas se centran, en su mayoría, alrededor de la comida y en productos para la familia, creando una experiencia única y personal que ha ce que los consumidores se sientan apreciados y mejor conectados, lo que conduce a una experiencia de compra más agradable. La base de los pro gramas está ligada a la combinación inteligente de: un producto atractivo y la marca, valiosas recompensas y/o la oportunidad de obtener importan tes descuentos.

ESTRATEGIA “Siendo un programa institucional se viste la tienda con material POP, así como campañas digitales en re des sociales y páginas oficiales, en las cuales anunciamos la promoción y los proveedores participantes ayudan a conseguir los timbres más rápido al comprar sus productos. Además, se incluye la información en folletos ca torcenales de la empresa y al principio de la promoción se hacen cápsulas en algunos programas de televisión”, ma nifestó Andrés Ehrli. La mayoría de los sistemas de leal tad se hacen identificar por medio de una tarjeta, sin embargo, en la ac tualidad algunas cadenas detallistas a

nivel mundial están construyendo es te tipo de programas respaldados por aplicaciones en dispositivos móviles, en específico desde los smartphones. Con las tasas de adopción de teléfo nos inteligentes que ahora rondan 50% de la población en al menos 13 países importantes, incluido Estados Unidos, las marcas están comen zando a adaptar sus campañas de fidelización a las nuevas tecnologías. Como parte de un enfoque de lealtad omnicanal, es importante integrar la tecnología a los programas de mo do que los clientes puedan participar en ellos desde donde estén. Las apli caciones móviles ya no deberían ser una pregunta más, ya que las encues tas demuestran que los miembros de fidelidad están ansiosos por fusionar sus numerosos programas de afilia ción con el ecosistema móvil.

HACIA LA FIDELIZACIÓN Los programas de lealtad permiten identificar preferencias, lugares, ho ras de compra y gustos, pero si bien es cierto que hoy podemos contar con tecnología, programas, mecánicas, recompensas y demás esfuerzos de mercadotecnia, sin una verdadera vo cación de servicio y atención al cliente, además de una política clara y procesos

de comunicación para que los emplea dos puedan ponerla en práctica, no se puede aspirar a una relación duradera con los consumidores.

Como parte de un enfoque de lealtad omnicanal, es importante integrar la tecnología a estos programas para que los clientes puedan participar en ellos desde donde estén Los programas de lealtad son una es trategia eficaz y una gran área de oportunidad para provocar la fidelidad del cliente, pero todo debe de partir de una excelente planeación llevada a una correcta ejecución, sólo así se logrará la conexión emocional que buscan las marcas con los consumidores.

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CONSUMO DE PLÁSTICO

RECONOCEN ESFUERZO SUSTENTABLE Destaca acciones en dimensiones de gobierno corporativo, sustentable y social Walmart de México y Centroamérica fue incluida por tercer año consecutivo en el Índice de Sustentabilidad de Mercados Emergentes del Dow Jones (Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index), donde participan 86 empresas por su liderazgo en los ámbitos económico, social y ambiental. Es la única empresa en México incluida en el Índice desde 2012. El propósito del Índice es de representar el 10% superior de las 800 empresas más grandes en 20 mercados emergentes, con base en criterios económicos, ambientales y sociales a largo plazo. “Cuando ahorramos energía, desarrollamos productores de comunidades marginadas o promovemos talento y equidad de género en la empresa, respondemos a las expectativas que tienen quienes se involucran con Walmart de México y Centroamérica. Valoramos mucho la relación que tenemos con nuestros asociados, accionistas, clientes, proveedores y comunidades donde operamos y seguiremos trabajando como empresa socialmente responsable, de modo que nuestra operación genere los mayores beneficios posibles a nuestra sociedad”, declaró Scot Rank, Presidente Ejecutivo y Director General de Walmart de México y Centroamérica.

NUEVA COLECCIÓN CON PROCESOS MÁS SOSTENIBLES Parte de la política de crecimiento de la empresa H&M presentó Conscious Denim, una colección de prendas de mezclilla con un estilo limpio contemporáneo que no sólo utiliza materiales más sostenibles, sino también procesos más conscientes con el medio ambiente. Por primera vez en H&M, los lavados utilizados en el proceso del denim se han clasificado para evaluar su impacto ambiental, incluidos la energía y el uso del agua. La colección incluye piezas para hombres, mujeres y niños, y está disponible en todo el mundo en cerca de mil tiendas para mujeres, 700 tiendas para hombres y en línea. H&M utiliza criterios de Jeanología, consultora de mezclilla española, para probar sus procesos de lavado de mezclilla, incluido el consumo de energía y agua. Cada prenda en el rango de Conscious Denim contará con la etiqueta Clever Care, con detalles sobre el desgaste y la atención sostenible, mientras que en la tienda las etiquetas colgantes describirán las cualidades conscientes de cada pieza.

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ACCIONES AMBIENTALES Y SUSTENTABLES PARA DF

PREMIAN POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDAD

Realizarán acciones en áreas de suelo de conservación, calidad de aire y cambio climático

Estas medidas son a favor de una ciudad más sustentable, más competitiva y con mayores beneficios para todos sus habitantes

El gobierno del Distrito Federal emprenderá acciones en las áreas de suelo de conservación, calidad de aire y cambio climático, abastecimiento, calidad del agua y residuos sólidos, para hacer de la Ciudad de México una urbe competitiva y sustentable. De acuerdo con el Programa Sectorial VII Ambiental y de Sustentabilidad, la capital del país ha experimentado dos procesos importantes relacionados con el desarrollo sustentable: las variaciones del clima y los cambios ambientales, que disminuyen la calidad de vida de la gente. Ante ello, el gobierno inició un trabajo para el aprovechamiento integral y eficiente de los recursos naturales para delinear un proyecto de sustentabilidad que permita una ciudad más competitiva. Se desarrollarán programas de alto impacto económico y social para el aprovechamiento diversificado y sustentable del territorio, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ambientales.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), informó que la capital del país fue reconocida en los C40 Siemens Awards por el desarrollo de prácticas innovadoras y eficientes para contrarrestar el cambio climático. En una ceremonia realizada en Nueva York y enmarcada en la Cumbre Climática 2014 que se llevó a cabo en esa urbe, fueron premiadas y reconocidas las ciudades líderes en la ejecución de políticas para cuidar el planeta. En el marco de la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, la organización internacional C40 reconoció las políticas implementadas por el gobierno de la ciudad en materia de manejo de residuos con el programa Mercado de Trueque, y en calidad del aire por el Sistema de Monitoreo del Aire que reporta en tiempo real las mediciones de carbono negro.

MÉXICO APORTARÁ AL FONDO VERDE PARA EL CLIMA Uno de los principales objetivos del país es reducir para 2020, 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero México hará una aportación de 10 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima, anunció el presidente Enrique Peña en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. El mandatario mexicano encabezó la mesa sobre Financiamiento de la Cumbre del Clima 2014, donde presentó las propuestas de México encaminadas a alentar una economía baja en carbono y apta para sobreponerse a situaciones adversas. Las cinco propuestas de México son: primero, que la arquitectura financiera del régimen climático después de 2020 se base en las instituciones existentes en la actualidad, particularmente el Fondo Verde para el Clima. Peña propuso, en segundo lugar, que las iniciativas multilaterales de cooperación para el desarrollo mantengan un enfoque ambiental y sean amigables con el clima; y, tercero, fortalecer el principio transversal de transparencia. La cuarta propuesta es procurar un balance adecuado entre los fondos dirigidos al desarrollo de capacidades y asesorías técnicas; y, finalmente, alentar inversiones privadas, amigables del clima.

CADENAS ASOCIADAS A LA ANTAD: VENTAS EN SEPTIEMBRE DE 2014

ANTAD: VENTAS SEPTIEMBRE 2014

En septiembre, las ventas en términos nominales a unidades iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de -2.1%. A tiendas totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 2.3% respecto al mismo mes de 2013. Las ventas de enero a septiembre de 2014 ascendieron a 836 mil millones de pesos que, comparadas con el mismo periodo del año pasado, representan una variación de 4.8% a unidades totales y de 0.4% a unidades iguales.

participación de ventas

(septiembre 2014)

Al cierre de 2013 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estaba formada por 34 mil 696 tiendas: 5 mil 183 de autoservicio; mil 866 departamentales y 27 mil 647 especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma 24.7 millones de metros cuadrados. El Comercio Legal Construye México. www.antad.net

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