Al detalle - Diciembre 2015 - Enero 2016 by Editorial Nuevo Norte

FOODSERVICE Y RETAIL la perfecta combinación en expo antad & alimentaria 2016

Con esta edición cruzamos el año de cara a Expo ANTAD & Alimentaria 2016. Lo comentamos en esta carta editorial de diciembre-enero su relevancia es para el mercado del retail nacional e internacional. Además del reconocimiento que la cadena de suministro le ha asignado a Expo ANTAD durante 31 años, en su próxima edición la alianza estratégica con Alimentaria México representa una enorme oportunidad para el sector detallista mexicano gracias a la amplia experiencia internacional de esta feria. Recordemos que uno de los negocios con mayor crecimiento en el retail ha sido la venta de bebidas y comida preparada, especialmente en el formato de tienda de conveniencia, la cual se ha convertido en uno de los negocios más representativos del retail mundial, y en Méxifigura en el primer lugar de crecimiento por tiendas abiertas.

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Sin embargo, también en nuestro país hemos observado cómo el sector especializado de farmacias ha incursionado en los formatos de venta de snacks, bebidas calientes, comida preparada y hasta panadería. La profesionalización del foodservice es cada vez más estratégica para el retail y es, justamente, en Expo ANTAD & Alimentaria 2016, donde estas necesidades pueden ser cubiertas ampliamente. Como parte de esta visión entre retail y foodservice, en nuestra edición de febrero publicaremos la entrevista con Antoni Valls, Director General de Alimentaria Exhibitions, donde explica los motivos que llevaron a realizar esta importante alianza entre la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD) y Alimentaria Exhibitions, también empresa organizadora de la Fira de Barcelona. Mucho éxito para el 2016.

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Los editores.

SUMARIO 12

CARTA EDITORIAL

GÓNDOLA De los Asociados y su industria

GÓNDOLA ONLINE Comercio electrónico del y para el retail

SECCIÓN ESPECIAL GS1

ASOCIADO Una mirada histórica

ENTREVISTA ALAS Precios cuidados

REPORTAJE DE PORTADA Comercio ilegal en el retail

RESEÑA Simposio de Prevención de Pérdidas y Mermas

GÓNDOLA VERDE Noticias sobre la sustentabilidad en la industria del retail nacional e internacional

ASOCIADO

REPORTAJE DE PORTADA

ÍNDICES ANTAD Desempeño en ventas durante octubre 2015 de las Cadenas Asociadas a ANTAD

RESEÑA

Directorio

al detalle / diciembre 2015 - enero 2016 Director de Desarrollo ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES Jefa de Comunicación ANGÉLICA MEDEL MORENO

Av. Horacio 1855, piso 6, Col. Polanco Sección 1ra C.P. 11510, México, D.F. Presidente Ejecutivo VICENTE YÁÑEZ SOLLOA Director General de Operaciones IGNACIO TATTO AMADOR Director General de Relaciones con Gobierno EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ

Editorial Nuevo Norte, S.A. de C.V. Hacienda de Valparaíso 100-1 Col. Hacienda de Echegaray, Naucalpan, Estado de México. C.P. 53300 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34

DIRECTOR GENERAL Orlando Varela Couto Asistente Nadia Denise Yepez Montalvo

DIRECTOR EDITORIAL Darinel Becerra Fernández Reportera Luz Ángela Torrijos Germán Diseño e internet Juan Miguel Escalona Ibarra

COLABORADORES Sheila Ramírez Abril Garcini Leódari Kanon Jorge Lizán

DIRECTORA COMERCIAL Blanca Orihuela Martínez Ventas de publicidad Alinka Escobar Souffront Jennifer Jaramillo Moreno

11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34 nuevonorte@nuevonorte.com.mx FOTOGRAFÍA Julio Rochon Siri CORRECCIÓN DE ESTILO Darío González

Al Detalle, Supermercados, Departamentales, Espe cializadas, revista mensual. Diciembre 2015 - Enero 2016. Editor responsable Orlando Varela Couto. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2003041010365000-102. Núm. de Certificado de Licitud de Título: m 12472, Núm. de Licitud de Contenido: 1043. Domicilio de la publicación: Hacienda de Valparaíso núm. 100, interiror 1. Col. Hacienda de Echegaray, Naucalpan, Estado de México. C.P. 53300. Imprenta Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, delegación Benito Juárez, México, D.F. Registro postal: PP15-5161.

GÓNDOLA DE NOTICIAS 3

WORLD RETAIL AWARDS 2015 Nuevo diseño en 3D del trofeo “REUTPALA”, creado por el ingeniero Gregory Polletta • Alibaba, el consorcio de comercio electrónico de China, fue nombrado “Retailer del Año” en los World Retail Awards, en el marco del World Retail Congress. El jurado observó que la empresa ha cambiado el comportamiento del consumidor chino, mientras que también ha fortalecido su presencia en el escenario global. Los jueces comentaron que, a través de la innovación constante en sus operaciones, en la cadena de suministro, así como en los sistemas de pago y servicios financieros, Alibaba ha perseguido el crecimiento y ha creado nuevas formas de servir al cliente. • Asimismo, dos de los nombres más importantes en el comercio minorista del Reino Unido: Primark y Marks & Spencer, también fueron galardonados este año. • Paul Marchant, CEO de Primark, fue reconocido con el Premio al Liderazgo Excepcional y con el Premio de Transformación y Reinvención Detallista. Primark fue distinguida como empresa de éxito constante, incluyendo su expansión internacional, además de la favorable superación de los retos en cada mercado que ha incursionado. • Por su parte, Marks & Spencer fue premiado con el Premio de la Mejor Campaña del año con la publicidad “For every milestone”. La campaña fue elogiada por su enfoque bien orientado hacia el buen humor y las historias que tocan el corazón, combinada además con la claridad de los beneficios del producto.

• Nitim Passi, que fundó el sitio web Missguided.com con un presupuesto reducido, ganó el Premio al Empresario Joven del Año. Los jueces se impresionaron por el enfoque visionario y la capacidad para crear una empresa internacional sin ningún tipo de financiación, que ya prospera en mercados sumamente competitivos. • JD.com, fue elegido como Retailer de Comercio Electrónico del Año el cual, a pesar de operar en un mercado altamente competitivo frente a un rival importante, ha demostrado agilidad para satisfacer las necesidades de los clientes y en la entrega de productos.

• La icónica cadena de juguetes Hamleys, en Londres, fue galardonada con el Premio al Diseño de Tienda por su nuevo negocio Hamleys World en Moscú. La tienda de esta ciudad ha ido más allá de las ventas y se ha convertido en un centro comercial de experiencia para toda la familia. • Ian McGarrigle, Presidente del World Retail Congress, dijo: "Este ha sido otro año destacado con estándares excepcionales establecidos por los finalistas de cada categoría. Estamos satisfechos con el número de integrantes de cada categoría y los ganadores finales son ejemplos fantásticos de la diversidad y la constante evolución del retail".

4 GÓNDOLA DE NOTICIAS

CONSUMO DE CARNE EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA A nivel global 28% de las ventas de carne procesada envasada proviene de marcas privadas o marcas blancas

INICIA EXPANSIÓN EN LA FRONTERA Planea establecer varias sucursales

Según información de Euromonitor, en América Latina el consumo de carne fresca (de res y ternera) es de 14.4 millones de toneladas, mientras que de carne procesada (en la que se incluyen productos marinos y embutidos) totaliza las 1.35 millones de toneladas anuales y esta última ha crecido 9% si se compara con el volumen de hace cinco años. Esto hace que la industria de carnes procesadas de la región obtenga ingresos anuales por 16 mil 099 millones de dólares, casi el doble de los 9 mil 960 millones que se generaron en 2010. Brasil es el país que consume más carne procesada, según los datos de Euromonitor, este mercado es el más grande de Sudamérica, y absorbe 321 mil toneladas. En 2014, México consumió 1.6 millones de toneladas de carne fresca, mientras que la cifra de consumo de carne procesada es de 288.5 mil toneladas este 2015, lo que asciende a 1949 millones de dólares. “A las marcas de carnes procesadas ya se les hace difícil comunicar su valor agregado a los consumidores y el reciente estudio de la OMS definitivamente no les va a hacer el trabajo más fácil. Sin embargo, las empresas enfocadas en carne necesitarán defender sus marcas, al menos en el corto plazo y tal vez enfatizarán los beneficios del consumo de carne incluyendo sus importantes nutrientes y proteínas de alta calidad. También es probable que incluyan un mayor número de productos menos procesados en su portafolio”, expresó Pinar Hosafci, Analista Senior de Alimentos en Euromonitor International.

Farmacias Guadalajara abrió su primera sucursal en Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual se ubica en el cruce de la avenida Jilotepec y calle Mamey, en la colonia el Granjero. Esta apertura forma parte del corporativo Fragua, con sede en el estado de Jalisco, que ya ha establecido varias sucursales en la ciudad de Chihuahua desde hace cuatro años. La cadena desarrolla un concepto de Súper Farmacias que combina farmacia, supermercado y panadería. En 2014, esta cadena abrió 150 sucursales en estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Colima, Durango y Zacatecas, llegando a más comunidades.

TIENDA 70 EN CULIACÁN Sigue expandiéndose y ofreciendo calidad de servicio a los consumidores La tienda Súper Ley Express Universitarios, en Culiacán, Sinaloa, abrió sus puertas bajo un nuevo concepto; aquí los clientes encontrarán una gran variedad de productos saludables, cortes de carne, frutas y verduras frescas, gran variedad de quesos, vinos y licores de marcas nacionales e internacionales, etcétera. Presidiendo la ceremonia de inauguración estuvo Juan Manuel Ley Bastidas, Director General de Casa Ley; Mario López Valdez, Gobernador del estado de Sinaloa; Aarón Rivas Loaiza, Secretario de Desarrollo Económico y el Alcalde Sergio Torres Félix. Juan Manuel Ley Bastidas señaló que Súper Ley Express Universitarios dará empleo directo a 86 personas y a 200 más de manera indirecta, la tienda prestará servicio a cerca de cinco mil familias que radican en esta zona de la ciudad. Con el nuevo supermercado, la cadena llega a 70 sucursales en Sinaloa, sumando así 209 tiendas en las ciudades donde tiene presencia.

GÓNDOLA DE NOTICIAS 5

DUPLICARÁ SUCURSALES PARA 2020 En los próximos cinco años sumará 30 mil nuevos empleados En un mercado farmacéutico cada vez más competitivo debido al fortalecimiento que han tenido los nuevos jugadores, Farmacias del Ahorro tiene la meta de duplicar su número de establecimientos en los próximos cinco años. "Hoy sumamos ya mil 300 farmacias. La idea es llegar a 2 mil 600 en los próximos cinco años. Esto significaría un promedio de 300 aperturas por año",

informó Roberto Andrade, Director de Relaciones Institucionales y Asuntos Jurídicos de Farmacias del Ahorro. Agregó que aún no están presentes en cinco estados: Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa y Colima, pero aún no hay una fecha exacta de cuándo podrían establecerse en esas regiones. "Somos una empresa chiapaneca por lo que nuestra expansión fue de sur a norte. No existe razón específica por la que

43 ANIVERSARIO

aún no estemos en estos estados; es un tema logístico", mencionó Rafael Selvas, Director de Mercadotecnia e Innovación.

QUINTA TIENDA EN GUANAJUATO

La cadena cuenta con 17 tiendas, tres de las cuales fueron construidas este año

Concluirá el año con 116 tiendas en el país

En compañía de su familia, el empresario Antonio Gutiérrez Garza, Director General de Súper Gutiérrez, inició el festejo del 43 aniversario de la cadena comercial. El directivo señaló que han sido años de arduo trabajo y dedicación a un mercado de competencia que todos los días exige transformaciones acorde con los avances tecnológicos. La cadena de supermercados coahuilense ha mostrado un constante crecimiento y este año cerrará con 17 sucursales y una importante inversión en su centro de distribución, informó Antonio Gutiérrez, Director General de la firma de retail. En la actualidad, Súper Gutiérrez construye una ampliación de su centro de distribución para alcanzar una capacidad de 14 mil m2. El objetivo es ofrecer un mejor servicio a los clientes con una mejor logística.

La nueva tienda de The Home Depot, está ubicada en Avenida Bella Vista, esquina con Bulevar las Torres, en Salamanca, Guanajuato, y fue construida en un predio de 16 mil m2 de superficie. Es la quinta tienda de la cadena en el estado y la número 112 en México. Desde antes de abrir sus puertas, The Home Depot Salamanca dio ejemplo de su compromiso social y realizó un proyecto de voluntariado con impacto positivo en 40 familias vecinas a sus instalaciones, esta labor se suma a los más de 15 proyectos de este tipo que cada año involucra a espacios de atención para la población necesitada. The Home Depot Salamanca es la primera de cinco tiendas que esta empresa abrirá en lo que resta del 2015, y antecede a las que se edifican en las ciudades de Mérida, Yucatán; Tehuacán, Puebla; Distrito Federal y Ciudad del Carmen, Campeche, lo que le permitirá concluir el año operando 116 tiendas en el país y en las que habrá invertido mil 500 millones de pesos.

6 GÓNDOLA DE NOTICIAS

ENTREGA DONATIVO PARA DISCAPACITADOS Será utilizado para terminar la construcción de un centro recreativo único en su tipo

ENTREGA DONATIVO A DIF REYNOSA Destacan participación y labor de la cadena para apoyar a campañas de redondeo

Elvira Mendoza de Elías, Presidenta del DIF Reynosa, en Tamaulipas, recibió un donativo de 145 mil 554 pesos como parte del redondeo que realizó la cadena comercial HEB en sus tiendas. Guillermo Hernández Salazar, Gerente de HEB Morelos, fue el encargado de entregar el cheque simbólico con lo recaudado durante la campaña. Elvira Mendoza destacó que, con este apoyo, el Sistema DIF Reynosa continúa con su incansable labor de llevar ayuda a quien más lo necesita. Durante la entrega del donativo se premió a los centros comerciales que más dinero donaron.

Súper del Norte entregó el donativo recaudado durante la campaña de redondeo realizada en sus tiendas por la cantidad de 975 mil 706 pesos a la Fundación Intégrate, Hermosillo Unido por la Discapacidad, mismo que será destinado para la construcción de un Centro Recreativo y Cultural único en su modalidad en México para personas con discapacidad que será inaugurado en 2016. En el evento de entrega, Servando Carbajal, Director General de Súper del Norte entregó a Jesús Oscar Peraza, Presidente de la Fundación Intégrate, el cheque simbólico de todo lo recaudado durante la campaña. Existen 50 mil personas con discapacidad en Hermosillo, Sonora, y la cadena favorece la inclusión, ya que tiene 45 personas con discapacidad entre sus empleados en diferentes áreas.

IMPULSA PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Empresa comprometida con las comunidades Organización Soriana, a través de su fundación, continúa con el compromiso de promover programas para el desarrollo social orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades en donde tiene presencia. Soriana Fundación, Corporativa de Fundaciones, Comunalia y Children International México recién inauguraron dentro del centro comunitario de Tonalá, Jalisco “Jacqueline Byer Dial”, el salón de usos múltiples “Soriana” con una inversión

social de dos millones 550 mil pesos, mismos que se recaudaron durante la campaña “Tu aportación construye”. Soriana brinda apoyo a diferentes instituciones y asociaciones a través de programas sólidos focalizados en la niñez y su desarrollo integral generando trascendencia e impacto social para la comunidad. Con estas acciones,

la empresa reafirma una vez más su compromiso con clientes, inversionistas, colaboradores, comunidad y medio ambiente con el fin de seguir apoyando causas de carácter social para la mejora y crecimiento de nuestro país.

Hoy por hoy, la mejor tribuna en Norteamérica para proveedores y visitantes. Teodoro Rodríguez, Director de Compras Casa Palacio

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En México 43% de la población requiere servicios optométricos, pero millones de personas no tienen acceso a un par de anteojos

países 125 125países dede de más de más 62.000 visitantes 62.000 visitantes

Fundación Devlyn y Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO) donaron seis mil anteojos en Oaxaca en las Jornadas de Salud Visual. Esto se consiguió, también, gracias a la participación de la organización estadunidense One Sight. La iniciativa fue impulsada por Fundación Devlyn, con el apoyo de la FAHHO, el municipio de Oaxaca y diversas organizaciones locales que participaron en la convocatoria. En estas jornadas se beneficiaron artesanos, niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable y de alta marginación. Estuvieron montadas ocho estaciones de diagnóstico de enfermedades visuales, donde se dio consulta de forma gratuita. A fin de beneficiar al mayor número de personas, las jornadas contaron con más de 70 voluntarios y traductores del inglés al español y las lenguas que se hablan en Oaxaca. Esta es la decimotercera ocasión en que las instituciones involucradas realizan actividades de esta índole.

5 - 8 de marzo • Chicago, Estados Unidos

FOMENTO AL EMPLEO Demuestra su responsabilidad social con personas discapacitadas

del Show y Unidos 5 - 8 de marzo 5Información - 8• deChicago, marzoacerca • Chicago, Estados Estados Unidos pre-registro gratuito en linea

InformaciónInformación acerca del acerca Show del Show y y visitantes: www.housewares.org/attend 7-Eleven implementó en Reynosa, pre-registropre-registro gratuito gratuito en linea en linea expositores: www.housewares.org/exhibit Tamaulipas, el programa "Oporvisitantes: visitantes: www.housewares.org/attend www.housewares.org/attend tunidad 7" a través del cual se expositores: expositores: www.housewares.org/exhibit www.housewares.org/exhibit suman a la inclusión laboral y, de forma coordinada con el gobierno municipal, se convocará a personas con discapacidad para que se innovation innovation innovation unan a las filas de la empresa. Gerardo Trejo Vázquez, Gerente de Recursos Humanos de 7-Eleven, design design destacó el impacto social que los trabajadores con discapacidad tienen en la empresa, que siempre ofrecen un mejor trato al cliente y quienes suelen esforzarse más para cumplir las metas de las tiendas. También destacó que, en México, 50% de las personas información mayor del Show deldel Show y y y discapacitadas carecen de empleo formal, de ahí que se decidie- Para mayorPara Para mayorinformación información Show reservaciones reservaciones de viaje, de favor viaje, favor de contactar: de contactar: ra crear el programa para ayudar a este sector de la población. reservaciones de viaje, favor de contactar: Servem, Rafael Servem, Fernández, Rafael Fernández, Servem, Fernández, Tel: +52 55 5682 Tel: +527242, 55Rafael 5682 7242, rfernandez@servem.com.mx rfernandez@servem.com.mx Tel: +52 55 5682 7242,

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8 GÓNDOLA ONLINE

EL RETAIL ES MÁS VALORADO CON INTERNET OF THINGS En 2020, la humanidad generará 40 billones de gigabytes cada 12 meses

MODA ONLINE, PROMESA DEL eCOMMERCE Aplicaciones como la de Zara ofrecen características que facilitan la compra del usuario El sector de la moda online está en pleno auge. De hecho, la mayoría de las marcas de moda esperan que su facturación en el canal online aumente durante lo que resta de 2015 y 2016.

El sector del retail es uno de los que más valor obtendrá del Internet of Things (IoT) ya que es la tecnología más importante en los últimos años y la que supondrá un mayor impacto económico. El sector de la distribución es el que obtiene mayores ventajas con la implementación de IoT. Los datos informan que, en la actualidad, existen dos mil millones de personas conectadas a Internet en el mundo y serán 50 mil millones de dispositivos los que estarán conectados en 2020, año en que la humanidad generará 40 billones de gigabytes cada 12 meses, según Software AG. El Vicepresidente Senior de Estrategia de Producto y Marketing de Software AG, Giles Nelson, explicó que “el fenómeno profundiza en la tendencia de consumir tecnología en forma de servicio. Así, como prolongación del denominado Big Data, IoT aumentará el consumo de bienes y servicios bajo demanda en todos los sectores”. “Las compañías, sobre todo las encuadradas en la industria de alta tecnología, ya han implementado proyectos de IoT en 26% o planifican llevarlos a cabo en los próximos dos años”, apunta Giles Nelson.

Vente-privee ha realizado un estudio para saber qué canal utilizarán las empresas de moda en su desarrollo a medio y largo plazo. Según los resultados arrojados, 47% de las empresas apostará por el canal offline como principal medio para sus ventas. El estudio también muestra que el retail físico sigue siendo la principal apuesta, aunque 22% ya apunta al canal online como el principal medio para desarrollar su negocio de moda. La moda se ha convertido en la promesa del comercio electrónico, ya que su crecimiento es 24% mayor que en el resto de las categorías.

EQUIPO CONECTADO Incluye Internet de las cosas (IoT) con aplicación en la nube Operar una tienda convencional es un trabajo sin descanso los 365 días del año y, en la mayoría de los casos, no hay tiempo para la inactividad cuando se trata de beneficios para el consumidor. Manitowoc KitchenCare se ha asociado con Emerson Climate Technologies para ofrecer un sistema de monitoreo remoto 24/7, llamado KitchenConnect. Este sistema ofrece integración de comunicación con tecnologías y sistemas de monitoreo diseñados específicamente para el servicio de alimentos. La tienda inteligente incluye: (M2M) conectividad máquina con máquina, Internet de las cosas (IoT) con aplicaciones en la nube, sistemas de construcción de controles y técnicos de análisis situacionales. KitchenConnect permite a los operadores conectar y controlar sus piezas de equipo desde cualquier ordenador o dispositivo móvil. Además ofrece un monitoreo receptivo, capaz y fácil de utilizar, así como la identificación de problemas potenciales antes de que deriven en gastos.

GÓNDOLA ONLINE 9

CONSEJO ASESOR DEL OBSERVATORIO eCOMMERCE Integrado por 19 miembros entre los que destacan los directivos de empresas de retail, bancos y consultoras El Foro de Economía Digital (FED) decidió impulsar la creación de una plataforma de expertos con el objetivo de formar, informar y comunicar acerca de las situaciones del sector de eCommerce, un sector económico que está en constante cambio. Así, se ha creado el Consejo Asesor del Observatorio eCommerce en España.

explican los responsables de este proyecto, su labor será la de coordinar las actividades del Consejo y facilitar la entrada de nuevos miembros a esta iniciativa. Juan Sevillano ha declarado que la labor de este consejo será “fundamental para impulsar el comercio electrónico y ayudar a las empresas en su transformación digital”.

Juan Sevillano Zabala, Gerente de la Plataforma de Marketing Digital Rocket Fuel en España fue elegido como primer presidente de la plataforma. Tal y como

Esta iniciativa permitirá llevar el conocimiento, la comunicación y las oportunidades de negocio a más empresas; además, impulsará la

internacionalización de las iniciativas, ya que el Observatorio eCommerce dispone de sedes en Colombia y México.

INVERTIRÁN EN BIG DATA 75% DE LAS EMPRESAS

CONSUMIDORAS IMPULSAN eCOMMERCE MÓVIL

Mejorar la experiencia de usuario continúa siendo la principal motivación

Las mujeres buscan más cupones de descuento y promociones

Un estudio de la consultora Gartner afirmó que arriba de 75% de las empresas, a nivel global, ya invierte o planea hacerlo en Big Data en los próximos dos años, 3% más que en 2014. La consultora explicó que las organizaciones tienen múltiples objetivos para sus iniciativas de análisis de datos. Como en años anteriores, el principal objetivo de los proyectos es mejorar la experiencia de los usuarios; por detrás se sitúa la mejora de los procesos. Pero, los últimos ciberataques y el miedo a las fugas de datos han hecho que el interés por las ventajas del Big Data en materia de seguridad se haya incrementado, pasando de 15% de hace un año, a 23%. “Mientras que el Big Data está pasando a ser un estándar, los líderes de la información y la analítica están cambiando el foco centrándose en la búsqueda de valor” asegura Lisa Kart, Directora de Investigación en Gartner.

El crecimiento del gasto en eCommerce ha sido constante durante los últimos años, y esto es así entre hombres y mujeres. Sin embargo, a la hora de comprar online, los hábitos de los dos géneros no son los mismos, y las mujeres son quienes, cada vez más, impulsan la venta online, según datos de BI Intelligence. Durante 2014 las ventas de eCommerce fueron realizadas en 42.9% por hombres y 57% por mujeres, a mediados de este año la distancia se amplió de forma considerable y quedaron en 38.7% de hombres y 61.3% mujeres. La diferencia es todavía mayor si consideramos que la venta es sólo a través de dispositivos móviles. Además, con 63%, las mujeres son más activas a la hora de buscar productos y servicios en el móvil antes de comprar, mientras que sólo 52% de los hombres realiza esta acción.

10 GÓNDOLA ONLINE

INNOVACIÓN ABIERTA La colaboración digital impulsará mayores niveles de crecimiento en cuanto a ingresos

CLASE MEDIA IMPULSA USO DE SMARTPHONES México ha tenido un notorio retraso en uso de dispositivos móviles comparado con sus vecinos latinoamericanos

Si las grandes y pequeñas empresas mexicanas incrementaran la colaboración digital para innovar, el país tendría un aumento del PIB de 4.1%, equivalente a 46 mil millones de dólares. El estudio “Aprovechar el poder de los emprendedores para abrir la innovación” de Accenture, presentado en la Cumbre de Negocios de Guadalajara, señala que a través de la “innovación abierta” habría una oportunidad global de 1.5 millones de millones de dólares de crecimiento, lo que equivale a 2.2% del PIB mundial. El 82% de grandes compañías encuestadas afirman que estarían abiertas a integrar en sus programas de innovación a más empresas jóvenes y emprendedoras, a través de la colaboración digital; y esperan que, en cinco años, la proporción de sus ingresos generados por esta colaboración aumente de un promedio de 9% actual a 20%. “En la economía digital, las empresas tienen la oportunidad de trabajar más eficazmente con jóvenes empresas innovadoras con el fin de crear en forma conjunta nuevos productos, servicios o procesos. Esto implica que las grandes empresas no sólo deben financiar la innovación del inicio, sino que participen activamente en ella, al compartir las ideas, los bienes y la propiedad intelectual; incluso requerirá nuevos enfoques para compartir los riesgos y beneficios de manera más equitativa”, señala Luiz Ferezin, Presidente y Director General de Accenture México. El estudio señala que, a pesar de que 75% de las grandes compañías se juzgan como suficientemente emprendedoras para desarrollar programas de innovación, 75% de los emprendedores que antes trabajaban en grandes empresas se fueron porque no consideraban que podían ser innovadores en ellas.

México es el único mercado con menos de 100% de la penetración de conexión móvil reportada por los reguladores de telecomunicaciones en Latinoamérica. La Unidad de Inteligencia Competitiva (CIU, por sus siglas en inglés) estimó que el número de usuarios de teléfonos inteligentes aumentó 41.4% en el segundo trimestre de 2015, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento en la base de usuarios de dispositivos alcanzó un total de hasta 62.5 millones o 59.8% del total de conexiones móviles en el país. Los niveles de penetración móvil entre los que más ganan dinero habían sido altos por un tiempo, pero los consumidores de bajos ingresos han ganado terreno en la compra de smartphones. Es justo este grupo el que adquiere dispositivos de bajo costo, lanzados por marcas menos conocidas como Lanix, ZTE y Huawei. Según la CIU, entre los usuarios de smartphones de estas marcas, 61% pertenecen al nivel socioeconómico C (clase media) y gastan en promedio mil 257 pesos en la compra de un dispositivo móvil.

ESTÁNDARES GS1 Proveedores de soluciones contra la falsificación

Este es sólo un ejemplo de los daños que provoca la falsificación de productos en el mundo. Es un tema serio que no sólo representa pérdidas económicas, también humanas. De acuerdo con un reporte de los países miembros del G20, se calcula que en un año se registran 3 mil fallecimientos* a causa de bienes de consumo falsificados. En el mismo reporte también se menciona que los miembros del G20 declaran pérdidas por 77.5 mil millones de dólares en ingresos fiscales a causa del delito de falsificación, sin duda alguna una cifra alarmante, sin olvidar que para combatir ese delito se invirtieron 25 mil millones de dólares. Estos números contradicen la opinión generalizada de la población, que ve como “un delito sin víctimas” a la falsificación de productos o como un “mal menor”.

GS1, en el documento La Necesidad de Normas Mundiales y Soluciones para Combatir la Falsificación, describe las tres principales amenazas que genera dicho fenómeno.

1 La seguridad del consumidor se pone en riesgo a través de la falsificación de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, juguetes, electrónica de consumo, el alcohol, el tabaco, piezas de automóviles, etcétera.

2 También es una amenaza económica que impacta a empresas y gobiernos, pues impide el mercado para los negocios legítimos y reduce los ingresos por impuestos para los gobiernos. Por si fuera poco, se incrementan los costos para la ejecución.

3 La Seguridad Nacional se pone en riesgo con componentes electrónicos falsificados en equipos militares y de defensa.

soluciones El Sistema GS1 es un conjunto integrado de normas, servicios y soluciones que proporcionan un lenguaje común a las empresas de todos los tamaños, lo que les permite comunicarse e interactuar para hacer negocios.

Esta comunicación mediante mensajes electrónicos, también permite el rastreo de su mercancía durante toda la cadena de suministro a través de la lectura de un Código de Barras que transporta información de los productos y la ubicación de su fabricante almacenada en el Catálogo Electrónico Syncfonía. Todos los Códigos de Barras GS1 son únicos e infalsificables, no hay margen de error para que se dupliquen. Además, GS1 posee el servicio de Trazabilidad, otra herramienta eficaz para ubicar en un lapso muy corto de tiempo de dónde provienen las materias primas utilizadas en la fabricación de un producto, donde fueron procesadas y por dónde se desplazó el producto una vez terminado. Con estos Estándares Globales de GS1 para la identificación de productos, ubicaciones y la comunicación de los datos asociados a cada uno, se puede construir una base para los protocolos de lucha contra la falsificación de una empresa, así se refuerzan las estrategias de protección de una marca y de la población en general.

Para mayor información, comunícate a GS1 México a los teléfonos 5249 5249 / 01800 504 5400. *Consulta el reporte (en inglés) en: www.gs1.org/docs/GS1_Anti-Counterfeiting_White_Paper.pdf

PUBLIRREPORTAJE

n 2012, Corea del Sur cerró dos reactores nucleares que proveían 5% de la energía total de ese país. ¿La razón? El gobierno detectó que en ambos habían más de 7 mil 600 piezas falsas o que no contaban con certificados de autenticidad.

UNA MIRADA

HISTÓRICA 80 años de innovación en el sector óptico Luz Ángela Torrijos Fotos Cortesía Devlyn

rupo Devlyn, una de las cadenas de servicios ópticos más importantes del país, vio la luz en 1936 en el estado de Chihuahua. Desde entonces, esta empresa ha evolucionado gracias a que ha sabido enfrentar los desafíos tecnológicos y sociales que afectan al retail. Este 2016, Grupo Devlyn cumple 80 años y, por tal motivo, Al detalle platicó con Frank J. Devlyn Jr., Presidente de la empresa, quien nos compartió la historia del crecimiento de la marca, así como los festejos que realizarán durante el próximo año.

DESARROLLO DE LA EMPRESA A mitad de la década que corrió de 1930 a 1940, Frank J. Devlyn padre y su esposa, Nelva Mortensen Aldaz, abrieron la primera sucursal de óptica en su hogar de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde atendían a pacientes con problemas visuales. Con el éxito que tuvieron durante esta primera experiencia, decidieron abrir otros establecimientos ópticos

1936 Nace Ópticas Devlyn en Ciudad Juárez, Chihuahua, de la mano de sus fundadores Frank J. Devlyn y su esposa Nelva Mortensen Aldaz.

1956

1961

1963

Devlyn realiza una alianza comercial con Sears Roebuck de México, la cual resulta un éxito siendo punta de lanza para el crecimiento de Devlyn.

Fallece Frank J. Devlyn padre, Fundador de Ópticas Devlyn. Su hijo Frank J. Devlyn Jr. se hace cargo del negocio, junto con sus hermanos Jesse y Patrick.

Devlyn llega a la Ciudad de México para establecerse en la calle de Madero, en el Centro Histórico de la capital del país.

ASOCIADO 13

en la misma ciudad y en El Paso, Texas. No obstante, con el tiempo optaron por sólo enfocarse en el mercado mexicano. Fue hacia 1950, cuando la familia Devlyn decidió unificar sus sucursales México, Moderna y Alianza bajo el mismo nombre de Ópticas Devlyn, siendo este el inicio de la marca como se le conoce hasta la fecha.

La alianza que tuvieron en sus inicios con la cadena departamental Sears Roebuck de Ciudad Juárez, los hizo incursionar en la venta al detalle, lo que resultó benéfico para ambas partes La alianza que tuvieron en sus inicios con la cadena departamental Sears Roebuck de Ciudad Juárez, los hizo incursionar en la venta al detalle, lo que resultó benéfico para ambas partes, ya que Sears completó su oferta al disponer del servicio de óptica dentro de sus tiendas, y Devlyn pudo impulsar su marca más allá del ámbito regional, con lo que sentó las bases para su expansión comercial ofreciendo productos a crédito, lo que significó una ventaja competitiva frente a otras ópticas. “Con la ayuda de Sears fuimos creciendo en provincia, en estados como Guadalajara, Tamaulipas y Nuevo León. Sin embargo, un elemento que ayudó a mantener nuestra identidad fue la calidad en la atención al cliente y en los productos, así como en la especialización que hoy se ha extendido a nuestras sucursales de todo el país”, comentó Frank Devlyn.

1973

1985

1990

Inicia operaciones Grupo Devlyn mediante la reestructuración de sus diferentes áreas: fabricación, distribución y franquicias.

Ópticas Devlyn experimenta el crecimiento más rápido y constante de su historia, con un promedio de apertura de 20 tiendas al año.

Se abren sucursales de Ópticas Devlyn en todo México.

1993 Inician operaciones las Clínicas Oftalmológicas de Grupo Devlyn, especializadas en atención, prevención y tratamiento de alta calidad en salud ocular.

14 ASOCIADO

GENERACIONES DE ÉXITO

SITUACIÓN ACTUAL

Tras la muerte de su padre, Frank J. Devlyn Jr., tomó las riendas de la cadena y comenzó una era de desarrollo y éxito, lo que posicionó a la marca en un lugar importante dentro del sector óptico mexicano, ya que se restructuró como empresa fabricante, distribuidora y franquiciante.

En el presente, Grupo Devlyn está conformado por cuatro marcas: Devlyn Ópticas como la submarca principal; Optimart, marca de precio accesible; Vetro en el campo de la moda, sofisticación y lujo; e inmoda también enfocada a la moda pero con precios más económicos, además cuenta con las Clínicas Oftalmológicas Devlyn en la división médica oftalmológica.

“En nuestros tiempos de fabricación distribuimos productos a otras ópticas como lentes de contacto, armazones, micas, estuches, maquinaria, etcétera. No obstante, decidimos dejar este proceso y dedicarnos a comprar productos de calidad de otras partes del mundo. Con el Tratado de Libre Comercio (tlc) y la apertura a la importación, logramos contar con variedad de artículos y lo último en tecnología en equipos, lo que nos ayudó a adaptar el negocio y a abrir más tiendas”, indicó Frank Devlyn. Al mismo tiempo, el boom de los centros comerciales representó para Devlyn una oportunidad de expandir el negocio y ser de las primeras compañías en establecerse dentro de estos.

1995 Grupo Devlyn crea Ayuda Social Devlyn para favorecer a personas de escasos recursos a ver bien y a integrarse a la sociedad.

Al mismo tiempo, el boom de los centros comerciales representó para Devlyn una oportunidad de expandir el negocio y ser de las primeras compañías en establecerse dentro de estos

“Junto con mis hermanos, Jesse y Patrick, construimos la base de la cadena, por lo que ahora toca a nuestros hijos que son la tercera generación, encargarse de modernizar e innovar el negocio, con el propósito de mantener a la empresa siempre a la vanguardia”, indicó Frank Devlyn.

“No sólo controlamos y operamos una variedad de tiendas dentro del ramo, sino que hemos expandido nuestras actividades hacia la especialización optométrica y oftalmológica, además del mayoreo de productos. Por ello, somos el mayor operador de departamentos de óptica en tiendas departamentales y autoservicio”, dijo Frank Devlyn.

Gracias a la tradición familiar y a la inclusión de la gente joven, la marca ha reinventado su imagen, algo que se puede presenciar en la transformación de su logotipo y en el aspecto de sus tiendas.

A la fecha la cadena opera más de mil tiendas en el país, para las cuales se han ubicado seis oficinas regionales que atienden la demanda de las sucursales. Por otro lado, Devlyn cuenta con un laboratorio que

1996

2000

2004

Grupo Devlyn crea la división Devlyn Empresarial con el propósito de ofrecer atención directamente en las instalaciones de las empresas.

El crecimiento de Devlyn rebasa las fronteras de México, abriendo ópticas en Guatemala y El Salvador.

El laboratorio más grande de México y América Latina se moderniza con tecnología de punta y se actualizan sus procesos. A partir de esta fecha la innovación es constante y en línea con el surgimiento de mejores tecnologías.

Julio Rochon

Frank J. Devlyn Jr., Presidente de la empresa.

es un referente en América Latina ya que tiene una capacidad para el tallado de superficies y biselado logrando más de tres mil trabajos por día, con corte completo hasta el proceso de pulido y la plena utilización de la tecnología free form para todas las lentes progresivas. Además, existen seis laboratorios regionales con capacidad de tallado y biselado, con un promedio de más de 150 trabajos por día, así como 84 laboratorios en tienda con biselado y equipo para el perforado, con una independencia de más de 45 trabajos por día.

CALIDAD Y SERVICIO “Desde el inicio nos hemos esforzado en tener a los mejores oftalmólogos, optometristas y técnicos para posicionarnos como líder en el servicio de la óptica, con la evolución de las tecnologías hemos adquirido equipo de primer nivel de países como Alemania, Japón y Estados Unidos. De igual forma, hemos entrado al comercio electrónico para seguir transformándonos mediante la innovación y los nuevos comportamientos del consumidor”, expresó Frank Devlyn.

2007 Grupo Devlyn crea una nueva marca: Devlyn Optisys, mediante la cual realiza alianzas, comerciales con tiendas departamentales y/o autoservicios, para abrir y operar sus áreas de óptica bajo el nombre de cada socio comercial. Este mismo año nace Vetro Ópticas dirigidas al cliente cosmopolita y dinámico que gusta de la originalidad, elegancia y sofisticación.

2009 Devlyn incursiona en el mercado de Estados Unidos de América. En una primera etapa nacen de la mano de Famsa, como su área de óptica, y hoy se consolida de manera independiente estableciendo ópticas en las principales cadenas de autoservicio dirigidas al consumidor hispano. Actualmente cuenta con ópticas en Los Ángeles, California y en Houston y McAllen, Texas.

2010 Ayuda Social Devlyn se transforma en Fundación Devlyn y lanza su iniciativa Visión 2020, que busca reducir el número de personas que no ven bien hacia el año 2020, mediante la detección oportuna a través de exámenes masivos de la vista.

16 ASOCIADO

La cadena siempre ha luchado por la buena imagen y el mejor servicio en sus sucursales, por lo que ha reducido el número de franquicias para conservar el estado óptimo del negocio, tanto que, de 150 franquicias que tenía Devlyn, hoy en día sólo quedan 40. “Los franquiciatarios deben cuidar nuestro perfil y seguir con los valores de la empresa para obtener clientes de por vida. Nuestras franquicias anteriormente distribuían 80% de los productos de Devlyn y 20% de mercancía independiente, ahora 100% de los artículos en las franquicias son productos propios con la finalidad de mantener la excelencia en el servicio que brindamos”, señaló Frank Devlyn.

VISIÓN A FUTURO “Para nosotros es un acontecimiento memorable celebrar los 80 años del Grupo Devlyn, porque ha permanecido como una empresa familiar y ha crecido con prosperidad a través del paso del tiempo”, añadió Frank Devlyn. Frank J. Devlyn padre.

En 2016, la cadena celebrará su octogésimo aniversario con actividades mensuales como subastas silenciosas para recaudar donativos para la Fundación Devlyn, además de entregas de armazones a instituciones infantiles de escasos recursos a través de campañas como "Ojo con tus ojos, protégelos de los rayos UV”, las cuales van orientadas al cuidado de la vista. De igual forma, se ten-

Nelva Mortensen Aldaz.

2011 Devlyn festeja su 75 aniversario con un crecimiento sólido, constante y un posicionamiento como una de las cadenas ópticas más grandes en México y América Latina. Este mismo año Grupo Devlyn crea el Centro Optométrico de

Rehabilitación Visual (Corvis) que ofrece detección y corrección a través de terapias, de problemas visuales, mismos que impiden procesar la información que se recibe en el cerebro y pueden afectar el desarrollo y aprendizaje de los niños.

drán lanzamientos de líneas de productos edición especial con motivo del 80 aniversario y festejos internos con los colaboradores de las sucursales. “En realidad nuestras conmemoraciones las realizamos ayudando a las comunidades de las que somos parte a través de la Fundación Devlyn, con la cual hemos apoyado a más de medio millón de personas que necesitan lentes y operaciones visuales, y también trabajando en conjunto con los Clubes Rotarios en beneficio de la sociedad, debido a que desarrollamos una actitud de servicio que hemos convertido en una forma de vida”, aseguró Frank Devlyn.

“Soy una persona que cree en la sana competencia, porque esto nos ha obligado a mejorar y a sobresalir durante 80 años”. Frank J. Devlyn Jr. Grupo Devlyn no se ha conformado con ocupar un lugar importante en la industria, sino que ha trascendido el ámbito comercial, ocupando posiciones de liderazgo en la asociación más importante del ramo, incursionando en mercados extranjeros como Centroamérica y Estados Unidos, e impulsando diversas acciones filantrópicas que incluyen el desarrollo de centros de atención para personas de escasos recursos. “Soy una persona que cree en la sana competencia, porque esto nos ha obligado a mejorar y a sobresalir durante 80 años, por lo que estoy agradecido con tantos colaboradores que nos han apoyado desde el comienzo y que se entregan al trabajo diario para seguir creciendo”, finalizó Frank Devlyn.

2013 Grupo Devlyn renueva la imagen de su marca principal: Devlyn. Asimismo, crea una nueva marca: Optimart, dirigida a personas que buscan conveniencia, oportunidad y valor por su dinero.

2014 Grupo Devlyn acuerda una alianza estratégica con Ópticas OAH, con el objetivo de formar el mayor detallista de la industria óptica de Latinoamérica.

Luz Ángela Torrijos

PRECIOS

“CUIDADOS” 50 años fortaleciendo el retail argentino

El retail argentino también se nutre de tendencias mundiales y de nuevos comportamientos del consumidor, por lo que las ferias regionales son un interesante escaparate para debatir estos temas

ara la Cámara Argentina de Supermercados (cas) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (fasa), participar cada año en Expo Antad es de vital importancia en materia de desarrollo del retail latinoamericano. Por esta razón, platicamos con José Esteban Schena, Presidente de cas, y con Alberto Faustino Beltrán, ex Presidente de fasa y actual Protesorero de cas, acerca de su presencia dentro de este importante foro anual.

RELACIONES LATINOAMERICANAS “Nos es grato asistir a Expo Antad para compartir relaciones con las asociaciones de distintos países que aglutinan al sector retail, año con año aprovechamos esta convención para desarrollar programas

ENTREVISTA ASOCIADO ALAS 19

Lenin Cadena

en conjunto y fortalecer las relaciones con Latinoamérica y, a su vez, con la industria global”, dijo José Schena, Presidente de cas. El retail argentino también se nutre de tendencias mundiales y de nuevos comportamientos del consumidor, por lo que las ferias regionales son un interesante escaparate cuando se desea debatir estos temas. “En Argentina seguimos las conductas de la industria moderna, por ello el comercio electrónico está desarrollándose en nuestro país con pasos agigantados y creemos que se va a consolidar en un futuro, ya que será una opción más de comercialización de productos de retail. Por ello, en cas y fasa nos acercamos

CÁMARA ARGENTINA DE SUPERMERCADOS La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) inició sus actividades en 1961 por iniciativa de un grupo de empresarios que vislumbraron el fuerte crecimiento que tendría la actividad en los años siguientes. Han transcurrido más de 50 años en los cuales los integrantes de CAS promueven el desarrollo del comercio de productos de consumo masivo en un entorno de libre competencia con elevada responsabilidad social. Sus socios activos son cadenas regionales, cooperativas de consumo, hipermercados, supermercados y autoservicios independientes. Todos ellos son firmas de capital nacional, con un elevado porcentaje de empresas familiares. También están asociadas a CAS empresas proveedoras que ofrecen sus productos y servicios a las firmas detallistas. Hoy, la Cámara es una entidad dinámica, moderna y participativa, con socios en todo el territorio argentino, que actúa para cumplir su misión de representar, defender e integrar al supermercadismo argentino, consciente del papel estratégico que le cabe al comercio de productos de consumo masivo y, en especial, al de alimentos, en el contexto económico/social del país.

Alberto Faustino Beltrán, ex Presidente de FASA.

con profesionales que desarrollen este sistema con el propósito de que nuestros miembros lo incluyan en su estructura de negocio”, explicó Schena.

DINAMISMO NACIONAL El retail argentino está evolucionando con una energía significativa, debido a que lo conforman cadenas regionales, nacionales e internacionales, de manera que hay un gran dinamismo en el proceso de inversión en el país. “Nosotros, como Cámara y Federación, aglutinamos a las compañías locales y apoyamos estos formatos que atraviesan por un buen momento, y que están creciendo en cada una de las regiones del país”.

20 ENTREVISTA ASOCIADO ALAS

MEDIDAS PARA CUIDAR LOS PRECIOS El Programa Precios Cuidados es un compromiso asumido por el gobierno argentino, empresas comercializadoras, distribuidores y sus principales proveedores, cuyo fin es una administración de precios flexibles que comenzó en 2014 y continúa durante 2015. “En Argentina, los problemas de inflación afectaron a muchos sectores, incluidos los supermercados; por ello, al finalizar 2013, el gobierno federal creó el Programa Precios Cuidados como un sistema de costos, cuyo fin fue detener

FEDERACIÓN ARGENTINA DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS La Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) es una entidad gremial empresaria de segundo grado, que desde hace más de 30 años trabaja representando e impulsando al supermercadismo argentino. Casi veinte años después de la fundación de la Cámara Argentina de Supermercados, la aparición de cámaras provinciales como CASAC, en Córdoba; CASAR, en Rosario; CASAT, en Tucumán y la Cámara de Supermercados de Chaco, entre otras, justificaron la creación de una Federación que las agrupara y representara a nivel nacional. Hoy FASA es una entidad auténticamente federal, que agrupa a cámaras y asociaciones provinciales y regionales, las cuales fueron surgiendo como resultado del crecimiento del supermercadismo en todo el territorio nacional. En la actualidad también son socios activos los grupos de compras, una modalidad asociativa que permite la agrupación de empresas con un fin específico: la compra en conjunto. Con casi tres mil locales comerciales y 100 mil empleados, los socios de FASA forman parte de la cadena comercial más importante del país por su extensión y penetración territorial.

“Nuestros socios tienen una tendencia a la cercanía con los consumidores, por lo que cada vez más se está consolidando con gran ímpetu satisfacer la demanda regional de estos”.

José Schena

un poco la inflación”, indicó Alberto Beltrán, ex Presidente de fasa y actual Protesorero de cas. Este programa busca brindar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. Los productos comercializados tienen precios determinados a partir del análisis de las cadenas de valor. Son costos que permiten asegurar condiciones de competitividad en la economía, cuidar el bolsillo de los consumidores argentinos y que cada quien ejerza su derecho de elegir informado. Por estos motivos, los Precios Cuidados son de referencia: sirven para comparar con los otros valores en la góndola, evaluar las diferencias y elegir.

Lenin Cadena

ENTREVISTA ASOCIADO ALAS 21

“Nosotros comenzamos con una lista de 192 ‘productos cuidados’ los cuales no tenían un costo determinado y, cada tres meses, renovamos el convenio con los proveedores; el gobierno, por su parte, le otorga un aumento necesario a dichas empresas”, señaló Beltrán. Las cadenas de supermercados medianas tienen un mínimo de 140 productos cuidados y, si cada empresa lo permite, este número puede aumentar en el caso de poseer suficiente capacidad en las góndolas.

José Esteban Schena, Presidente de CAS.

El Programa Precios Cuidados es un compromiso asumido por el gobierno argentino, empresas comercializadoras, distribuidores y sus principales proveedores, cuyo fin es una administración de precios flexibles que comenzó en 2014 y continúa durante 2015

“Teniendo en cuenta los acuerdos comerciales entre cada comercio y las empresas proveedoras firmantes, así como los diferentes formatos de comercialización de cada cadena (hipermercados, supermercados, minimercados, etc.), se acordó con cada empresa qué productos debe abastecer. En los supermercados de formato más pequeño, la cantidad de artículos disponibles es menor. Lo importante es que los que se distribuyen estén bien abastecidos, claramente señalizados y con el monto acordado”, añadió Beltrán.

COMPROMISO CON EL CONSUMIDOR Ambos representantes explicaron que las medidas como los Precios Cuidados son en favor del consumidor y de la economía del país. “Nuestros socios tienen una tendencia a la cercanía con los consumidores por lo que, cada vez más, se está consolidando con gran ímpetu satisfacer la demanda regional de estos. Por ello, exhorto a los Asociados de Antad a hacer los formatos del retail más eficientes y enfocarse a lo que requiere el cliente, porque desarrollando nuestros negocios ayudamos a darle forma a la economía formal de los países”, finalizó José Schena.

COMERCIO

ILEGAL EN EL RETAIL Luz Ángela Torrijos Con información de Euromonitor Internacional

Al tiempo que crece la ilegalidad, el poder adquisitivo disminuye y se afecta al consumo

pesar de los esfuerzos realizados para controlar el comercio ilícito (por organizaciones internacionales, gobiernos y empresas) este fenómeno continúa siendo una amenaza latente para la economía global. Según el Foro Económico Mundial, se estima que el valor del comercio informal y las actividades ilegales transnacionales se encuentran entre 8% y 15% del pib global, y podría haber alcanzado 12 billones de dólares en 2014. Para ponerlo en contexto, este costo representa el rendimiento económico total de China para ese mismo año.

En forma anual, un creciente número de bienes y marcas es afectado por el comercio ilegal, desde bienes de consumo (como productos electrónicos, vestuario y bebidas alcohólicas) hasta otras industrias ( lubricantes para vehículos y repuestos para autos, por ejemplo); impactando de manera virtual cada sector.

entender el impacto del comercio ilícito en las industrias a nivel mundial realizado por los analistas Philip Buchanan y Lourdes Chavarría de Euromonitor Internacional, así como datos emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (cofrepris), que muestran el panorama actual del comercio ilegal en México y América Latina.

Este tema es de gran relevancia para el retail, ya que tales mercancías convergen dentro de tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas, por ello en Al detalle decidimos abordar información del estudio reciente Cómo

SECTORES AFECTADOS POR EL COMERCIO ILEGAL Los principales sectores donde actúa el comercio informal son: bebidas alcohólicas, tabaco, medicinas,

REPORTAJE DE PORTADA

ropa, calzado y artículos automotrices. Según la Organización Mundial de Aduanas (wco, por sus siglas en inglés), en 2013 se incautaron casi tres mil millones de piezas de contrabando y productos pirata; más de la mitad de las intercepciones reportadas fueron productos farmacéuticos ilícitos (2.3 mil millones de piezas), seguido de 470 millones de piezas de aparatos electrónicos, 95 millones de otros artículos gravables y 50 millones de productos alimenticios, entre otros. Asimismo, la complejidad de las actividades del comercio ilícito se incrementa en la medida en que los involucrados se vuelven más sofisticados, organizados y poseen mayores recursos. Una mejor red logística global, sistemas para intercambio de datos en tiempo real y plataformas en línea permiten un abastecimiento más eficiente de productos ilícitos e incrementa el número de participantes en este mercado, creando retos significativos para los fabricantes de bienes autorizados, gobiernos y otros interesados dentro de las industrias afectadas. Estos hechos ayudan a poner de manifiesto el creciente problema del comercio ilícito en la economía actual a nivel mundial.

ESTRUCTURA DEL MERCADO ILEGAL Euromonitor International ha investigado ampliamente este tema a través de numerosas industrias y países, colaborando con organizaciones e interesados a nivel mundial para crear mayor conciencia acerca del tema. Aunque el comercio ilegal es un problema que afecta a muchas industrias, sectores y economías, su definición no es consistente ni está estandarizada. Organizaciones públicas, el sector académico, medios de prensa, ong, empresas y gobiernos se refieren al comercio ilícito usando diferentes términos como comercio informal, no registrado, ilegal y no comercial. Sin embargo, la definición más acertada del comercio ilícito es la producción, importación, exportación, venta y compra de bienes que no cumplen con la legislación vigente en una jurisdicción en particular.

24 REPORTAJE DE PORTADA

Las categorías más comunes de comercio ilícito son: Contrabando

Productos con marca original que han sido importados ilegalmente hacia un país y vendidos evadiendo impuestos y tarifas.

Principalmente marcas premium de bebidas alcohólicas, tabaco, productos de belleza y cuidado personal, vestimenta, productos electrónicos.

Adulteración, falsificación, relleno

Imitaciones fraudulentas de: productos legítimos (piratería), manufactura industrial ilícita, envases vacíos de productos legítimos rellenados con otros materiales.

Bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos, vestimenta, productos de belleza y cuidado personal, aceites y lubricantes.

Evasión de impuestos

Bebidas alcohólicas, tabaco y Bienes producidos legalmente que no pagan impuestos requeri- otros bienes gravados con altos impuestos. dos en el país de producción.

Productos artesanales

Productos manufacturados fuera del marco regulatorio siguiendo prácticas artesanales. En la mayoría de casos estos productos son ilícitos si se producen con propósitos comerciales.

Reventa de bienes expirados

Comercio de bienes expirados, usualmente robados.

Bebidas alcohólicas

Productos farmacéuticos, alimentos envasados, productos para el cuidado del hogar.

Fuente: Euromonitor Internacional

Estas son las categorías más comunes dentro del comercio ilícito, sin embargo, existen otras formas de comercio que, aunque técnicamente no son ilegales, comúnmente son incluidas en las discusiones sobre la lucha contra los mercados ilícitos porque infringen los derechos de distribución y gestión de marca. Este es el caso de las importaciones paralelas, que son productos auténticos de marca importados lícitamente y vendidos en un mercado sin el consentimiento del dueño de la marca. Por ejemplo, la empresa A ha establecido contratos de distribución exclusiva con el repartidor B para controlar el abastecimiento de su marca en el país C. Sin embargo, otras empresas están vendiendo legalmente su producto a distribuidores no autorizados en el mismo país.

Algunas industrias se han visto altamente afectadas por importaciones paralelas, tales como la industria de software, bebidas alcohólicas, tabaco, productos de belleza y cuidado personal, vestuario y productos electrónicos, entre otras.

MARCO REGULATORIO Las implicaciones del marco regulatorio en el comercio ilícito pueden ser analizadas a partir de dos perspectivas: la falta de regulación efectiva y la falta de cumplimiento y fiscalización. Con frecuencia el marco regulatorio tiende a ser bueno en la medida en que las industrias sean altos recolectores de impuestos (como bebidas alcohólicas, tabaco, marcas de lujo, lubricantes,

etc.), además de controladas debido a los riesgos para la salud asociados con el consumo excesivo o dañino (como en el caso de productos farmacéuticos, alcohol, tabaco, etc.). En tales instancias, los principales impulsores se relacionan con una aplicación poco efectiva, corrupción y débil Estado de Derecho que permiten a los participantes de este mercado ilícito operar sin mayores obstáculos. Existen otras instancias en que el problema principal surge de la falta de regulación o sanciones inadecuadas, ya sea que estén enfocadas en la producción y comercialización de productos terminados o bien en la cadena de abastecimiento de materias primas. Por ejemplo, de los 17 países latinoamericanos donde Euromonitor International ha realizado investigaciones sobre comer-

REPORTAJE DE PORTADA

cio ilícito para la industria del alcohol, se ha encontrado que, solamente en dos, el marco regulatorio aplicable para el etanol probó ser efectivo para reducir el flujo ilícito destinado a la producción ilegal de bebidas alcohólicas artesanales, adulteraciones, evasión de impuestos o consumo como sustituto.

¿QUÉ PREFIERE EL CONSUMIDOR? En condiciones normales, el comportamiento del consumidor a menudo determina la mayoría de decisiones de compra, tales como selección de marca, frecuencia, ocasión de consumo y tolerancia al precio. En el mercado ilícito, estas decisiones siguen siendo las mismas e influyen de manera amplia en qué productos se ofrecen y cómo llegan a los consumidores.

cionales que, a menudo, están fuera del alcance de los consumidores debido a limitaciones de presupuesto. Este es el caso particular de las marcas de diseñador y bienes de lujo pirateados. La aceptación social es otro factor de impulso del comercio ilícito en todo el mundo.

en los consumidores, industrias y gobiernos, que son considerados los principales perdedores. A pesar de que algunos actores se benefician del comercio ilícito, esto no justifica ninguna actividad criminal y no debe ser usado como un argumento a su favor.

En muchos países, los consumidores no consideran que comprar productos ilegales sea una actividad criminal. De hecho, por el contrario, muchos consumidores alrededor del mundo perciben estas compras como “buenas ofertas”, un sentimiento que evita que la presión social disuada la participación en el comercio ilícito.

En general, cuando existe un impacto en la salud del consumidor o cuando está involucrado el crimen organizado a gran escala o el fraude al fisco, los gobiernos tienden a prestar más atención al problema. Sin embargo, se requieren acciones en todas las instancias, indistintamente de la magnitud del problema.

EFECTOS NEGATIVOS DEL COMERCIO ILEGAL

MÉXICO

La mayoría de estudios relacionados con el comercio ilícito muestran que los consumidores son atraídos por los productos falsificados o de contrabando porque ofrecen la posibilidad de pagar menores precios por bienes similares o a veces incluso productos originales de una marca, importados ilegalmente y disponibles a menores precios.

Es obvio que los principales ganadores siempre son y serán los jugadores ilícitos, desde los proveedores de insumos hasta los distribuidores y revendedores. Tal como en el mercado lícito, siempre que se incrementa la demanda de algún producto, la oportunidad comercial para los proveedores también se aumenta. En otras palabras, existe oferta porque hay demanda.

Otro impulsor detrás de las preferencias del consumidor es el acceso a marcas premium o productos aspira-

La mayoría de involucrados estudian y rastrean el comercio ilícito debido a los muchos efectos negativos que tiene

Aunque la industria de bebidas alcohólicas es afectada globalmente por la falsificación, la situación a través de los países es diferente en relación con la forma cómo son falsificadas, dónde y cómo son vendidas y qué tipo de ingredientes son utilizados. En México, dos diferentes industrias dentro del comercio ilícito son los perfumes premium y bebidas alcohólicas. El mercado de alcohol ilícito se compone, principalmente, por actividades de evasión de impuestos, mientras que con el de los perfumes premium se vincula el contrabando.

26 REPORTAJE DE PORTADA

EFECTOS NEGATIVOS DEL COMERCIO ILEGAL Consumidores

Riesgo para la salud

Gobierno - Pérdida fiscal. - Costo por problemas en la salud. - Mayor actividad criminal. - Mayor inestabilidad.

Industrias Daño a la imagen de la marca. Competencia desleal.

Fuente: Euromonitor Internacional

En recientes proyectos, Euromonitor International encontró que en países como México y Colombia, el mercado ilegal de botellas vacías de bebidas alcohólicas y perfumes está creciendo a pasos agigantados debido a la creciente demanda de los falsificadores. Es fácil comprar envases originales a menores precios con un simple clic en una página web. En nuestro país, la brecha de precio entre los perfumes legales y los de contrabando puede alcanzar 46%. Es claro que el principal impulsor detrás del contrabando es el diferencial de costos. Por su parte, la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores (andivyl) reveló que el fisco pierde seis mil millones de pesos anuales por

evasión de impuestos en bebidas alcohólicas, ya que se venden por Internet más de 20 millones de litros de alcohol al año. El Director General de andivyl, Iñaki Landáburu Llaguno, denunció la creciente operación del mercado ilegal de bebidas destiladas en México por parte de empresas importadoras y distribuidoras de vinos y licores que aplican un contrabando técnico, ya que operan desde Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco, e importan el producto con facturas subvaluando la mercancía desde países como Panamá y Venezuela.

Asimismo, en el marco de la campaña “Juntos contra la Ilegalidad”, en meses recientes el gobierno de la República anunció el aseguramiento de más de un millón de litros de bebidas alcohólicas ilegales, por violaciones a la normatividad sanitaria y con el propósito de prevenir riesgos a la salud de la población. Se trató del decomiso de bebidas alcohólicas ilegales más grande realizado en la presente administración federal, con apoyo de las Secretarías de Salud a través de la cofrepris, de Hacienda y Crédito Público a través del sat, así como la Procuraduría General de la República.

“Esta actividad ilícita genera ventas por casi 21 mil millones de pesos, lo que representa 43% de las ventas totales e implica una pérdida fiscal de casi seis mil 385.7 millones de pesos”, apuntó Landáburu.

FORMALMENTE, MÉXICO CRECE En aras de pugnar por el imperio de la legalidad, los miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (Antad), en este 2015, decidieron lanzar la campaña de publicidad “Formalmente, México Crece”, la cual es única y pionera en su género, con un fuerte contenido a favor de la formalidad, identificando, en cada mensaje, un elemento clave de comunicación: el ticket entregado a los clientes que realizan sus compras en el comercio formal. La campaña ha sido difundida en diversos medios y está diseñada para que todos los sectores empresariales la puedan suscribir con sólo insertar su logotipo en los materiales gráficos.

REPORTAJE DE PORTADA

En el país se ha registrado un nocivo crecimiento de actividades económicas al margen de la ley. Esta realidad ha cobrado graves proporciones que preocupan a Antad y a todo el sector empresarial del país. Según cifras del inegi, la mitad de la población trabajadora se desempeña en mercados informales y dos terceras partes de las empresas también pertenecen a esa ilegalidad.

2013, para poner en funcionamiento un foro en el que participen tanto autoridades del gobierno de la República como representantes del sector privado. Antad es una Asociación activa en la lucha contra el mercado ilícito de las bebidas alcohólicas, ya que este atenta contra la salud de quienes las consumen, y afecta a la recaudación de impuestos.

El comercio es el sector más afectado, debido a que un establecimiento ambulante opera con extrema facilidad, sin pagar impuestos, renta de espacio, cuotas de electricidad y agua o costos de contratación y seguridad social para sus empleados. Las cifras señalan un fenómeno perverso: al tiempo que crece la ilegalidad, disminuye el poder adquisitivo y se afecta negativamente al consumo.

COMBATIR EL COMERCIO ILEGAL

Por otro parte, Antad se integró a la campaña Juntos contra la Ilegalidad, una mesa de combate contra el comercio ilegal establecida desde

El comercio ilícito puede tener graves impactos negativos en los consumidores, el gobierno y las industrias, en especial en lo que se relaciona con: la salud de los consumidores, la recolección tributaria del gobierno o la imagen de marca de los fabricantes lícitos. Este fenómeno no es exclusivo de una industria en particular sino que toca un amplio rango de productos y merca-

dos. A nivel global, existen industrias que lideran la atención en este tema como el tabaco, productos farmacéuticos y bebidas alcohólicas. Sin embargo, con el potencial de impactar en forma negativa casi cualquier industria, se justifica una amplia atención por parte de todos los actores. Dada esta realidad, se requiere estudiar e investigar al mercado ilícito. Así, los distintos participantes que se integran en la cadena de valor de estas industrias: pueden conocer la verdadera capacidad comercial de un sector, dimensionar las posibles amenazas al patrimonio de la marca, informar y comprometer a los involucrados externos en un diálogo constructivo, divulgar una campaña en medios y de relaciones públicas para ayudar a proteger a los consumidores de productos potencialmente dañinos; y aportar un mayor contexto al refuerzo de las leyes e iniciativas tácticas de los equipos de protección de marcas.

28 RESEÑA

SIMPOSIO DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Y MERMAS

Sheila Ramírez Fotos Julio Rochon

25 años de promover las mejores prácticas de seguridad

a Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) celebró la vigesimoquinta edición del Simposio de Prevención de Pérdidas y Mermas que tuvo lugar del 27 al 29 de octubre en el Hotel Marquis Reforma en la Ciudad de México. Durante el mensaje de bienvenida, Vicente Yáñez Solloa, Presidente Ejecuti-

vo de Antad, destacó que la inseguridad afecta la integridad física y patrimonial de los ciudadanos en México, así como la rentabilidad de las empresas minoristas. Ante estas circunstancias, la asociación y sus miembros han establecido una estrategia sectorial y una alianza con las autoridades basada en el desarrollo de un nuevo esquema organizacional y en la formación de sistemas de recursos humanos

especializados. Dijo que, en 2015, los trabajos del Comité de Prevención de Pérdidas y Mermas han conducido a resultados importantes como la creación de 21 Comités Regionales, cada uno con su directorio de integrantes y su agenda de temas específicos, los cuales han tenido reuniones mensuales con la participación de autoridades locales; la intervención de la Policía Federal en la protección de robo a trans-

porte; la elaboración de una base de información por municipio que permite enfocar los esfuerzos; así como la detección de 15 tipos de delitos que perjudican la operación del comercio. Mencionó que, de enero a septiembre de este año, se registraron 34 mil 132 incidencias, 8% más que en el mismo periodo de 2014. Informó que, por cuarto año consecutivo y con el apoyo de la Universidad

Pontificia Comillas de Madrid y el Buró Internacional de Información y Negocios, Antad cuenta con un nuevo programa de formación especializada en Gestión de Crisis y Continuidad de Operaciones. También refirió la relevancia del Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas al evidenciar que, en 2014, la merma alcanzó 1.95% de las ventas totales, es decir, 24 mil millones de pesos, de los cuales 57.48% fue por acciones ilícitas, 28.85% por merma operativa debido a mal manejo del producto y 13.67% por errores administrativos. El Consejero Delegado de Comité de Pérdidas y Mermas, William Simón Nacif, Director de Protección de Ac-

tivos, Operaciones y Logística de Walmart de México, hizo mención de las cuatro áreas temáticas que se abordaron a lo largo del Simposio: Procesos, Capital Humano, Infraestructura y Tecnología, las cuales son ejes fundamentales para el desarrollo de las cadenas comerciales. Subrayó que este foro y exposición, donde participaron 18 proveedores de soluciones de seguridad, representa una oportunidad excepcional para abrir canales de colaboración y compartir información; pero, ante todo, fortalecer y perfeccionar la cultura de prevención de pérdidas y mermas en las empresas. Aprovechó el espacio inaugural para agradecer la participación de las marcas patrocinadoras.

ONE2ONE Summit Como resultado de la alianza estratégica entre ANTAD y Expo Seguridad, organizada por Reed Exhibitions en México, durante el Simposio de Prevención de Pérdidas y Mermas se realizó por primera vez la cumbre ONE2ONE. Este formato de citas de negocios preestablecidas tuvo por objeto conectar a los tomadores de decisiones ejecutivas en las cadenas minoristas con los proveedores de soluciones de seguridad. La experiencia que brindan estos encuentros cara a cara son únicos al crear un ambiente particular y favorable para los negocios, expresó Philippe Surman, Country Manager México de Reed Exhibitions durante una entrevista con AL DETALLE. Aseguró que fomentar esta dinámica dentro del Simposio, confirma el interés y compromiso de ANTAD con sus miembros en temas de seguridad. “Participar en este foro de prevención, para nosotros representa el primer paso de una relación importante y de largo plazo”.

Adrián López Ruiz, Vicepresidente CFO y Philippe Surman Country Manager México de Reed Exhibitions.

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“El Simposio es enriquecedor porque se abordan temas actuales que nos hacen pensar en nuevas estrategias para hacer frente a diversas problemáticas. Por ejemplo, las acciones que podemos tomar respecto al nuevo Sistema Penal Acusatorio. Estamos trabajando en un protocolo regional en torno a este tema, así que la información que escuchamos es valiosa”. Janeth Cortés, Gerente de Seguridad y Desarrollo de Información en Soriana, Presidenta del Comité Regional de Prevención de Pérdidas y Mermas, Nuevo León

inteligencia estratégica corporativa La conferencia inaugural estuvo a cargo del Ingeniero Jorge Tello Peón,

Presidente y Director General de Madison Inteligencia México, quien aseguró que el concepto de inteligencia antepone retos importantes derivados de la carga histórica y emocional que encierra. Explicó que, en el ámbito corporativo, la inteligencia debe entenderse como un proceso sistemático de recopilación, clasificación, análisis y diseminación de información: conocimiento operable. La inteligencia da certeza y permite tomar decisiones informadas, por tal razón los temas de seguridad deben estar fundamentados en sistemas de inteligencia estratégicos. La capacidad de visualizar las amenazas y riesgos potenciales es más alta si una empresa desarrolla un sistema de inteligencia efectivo. Para lograrlo, es esencial que tenga clara la diferencia entre lo estratégico, lo tácti-

Genaro Vásquez, Socio Titular del Despacho Vásquez Colmenares Abogados.

co y lo operativo; visión de inmediatez y la opción de la sustentabilidad de políticas corporativas que involucre plazos más largos; así como el equilibrio entre el poder y la legitimidad y entre la efectividad y la legalidad. El objetivo es moverse del riesgo a la oportunidad y evitar desconciertos; pasar de una cultura reactiva a una de prevención.

sistema de justicia penal acusatorio en tiendas

Jorge Tello Peón, Presidente y Director General de Madison Inteligencia México.

Los pronósticos apuntan que en los últimos meses del año México enfrentará una situación económica compleja que incrementará la incidencia de delitos patrimoniales no violentos, particularmente el robo simple de mínima cuantía (menor a 21 mil pesos) conocido como de “fardero”.

Genaro Vásquez, Socio Titular del Despacho Vásquez Colmenares Abogados, proporcionó un amplio panorama de las acciones que pueden ejercer las cadenas de autoservicio y departamentales para enfrentar este fenómeno criminológico de cara al nuevo Sistema Penal Procesal Acusatorio. Propuso realizar un programa intenso de capacitación en juicios orales dirigido al personal de prevención de pérdidas y seguridad privada, así como definir una estrategia de políticas corporativas acorde con la nueva realidad jurídica. Apuntó que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la parte ofendida —en este caso una tienda minorista— pueda ejercer acción penal por sí misma sin que tenga que pasar por la Procuraduría, siempre y cuando

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se trate de delito perseguido por querella, no grave, no violento, como el robo simple. Para lo cual sugirió a Antad crear una instancia que tenga a su cargo la preparación, tramitación y ejercicio de las acciones penales por robo de mínima cuantía en agravio de las cadenas asociadas. Y lo más importante, dijo, es que este órgano tenga la capacidad de integrar y administrar una base de datos a escala nacional de farderos que permita la detección oportuna de reincidentes. Asimismo, podría operar centros de atención en el territorio nacional en coordinación con las procuradurías generales de justicia de todas las entidades federativas. Esta instancia gremial disminuiría costos operativos y legales, favorecería la recuperación inmediata de mercancías

sustraídas y generaría un cambio de paradigmas al privilegiar mecanismos alternativos de soluciones y controversias penales.

Sesiones de trabajo. Primer día.

TECNOLOGÍA Niebla de seguridad y la reducción en costos de las pólizas de seguro contra robo. Issac Garrido, CFO Protec.

manejo de crisis en tiendas del retail Antonio Gaona, Director de Seguridad Global en Cemex, durante su ponencia dejó en claro que administrar una crisis en el ámbito comercial forma parte de un concepto más amplio que implica disciplina y responsabilidad de una empresa hacia sus empleados y clientes, donde el bien protegido es la vida e integridad personal, seguido de la continuidad de las operaciones. El sólo hecho de considerar que puede suscitarse una crisis conlleva un proceso de identificación de riesgos y evaluación detallada de

Antonio Gaona, Director de Seguridad Global en CEMEX.

CAPITAL HUMANO Retención de talento, el camino para disminuir la merma. Carlos Rodríguez, Subdirector de Logística de Sears.

TECNOLOGÍA El control de negocio en tiempo real, un caso de éxito para disminuir las pérdidas. María José Concalves, Retail Market Director. Wedo Technologies.

los mismos por medio de la formulación de preguntas anticipándose a lo que pueda suceder. En tanto que manejar una crisis implica tomar decisiones y acciones, previamente planteadas, a efecto de reducir su impacto y ascensión. Mencionó

que algunos puntos clave en este proceso son: definir estándares institucionales, asentar las posiciones o políticas de empresa, establecer con precisión la cadena de mando, asegurar que haya equipos definidos y entrenados, además de crear la

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red de soporte establecida y funcional. También asegurar que exista un control con la menor afectación del negocio, definir acciones para restaurar operaciones a la normalidad (resiliencia) y asegurar una comunicación efectiva en todos los niveles.

videovigilancia, una solución para enfrentar los retos del retail Benjamín Santos, Gerente de Pérdidas y Mermas de OfficeMax, compartió los desafíos a los que se en-

Sesiones de trabajo. Segundo día. Benjamín Santos, Gerente de Pérdidas y Mermas de OfficeMax.

INFRAESTRUCTURA Gestión eficiente de programas de Protección Civil en tiendas de autoservicio. David Florián, Subdirector de Seguridad y Prevención de Pérdidas de Soriana.

TECNOLOGÍA Prevención de pérdidas, del ojo humano a la caja inteligente. Luiz Sambugaro, Director de Comunicación de Gunnebo.

Gildardo Avendaño, Director General de GA Consulting.

TECNOLOGÍA El rol de la prevención de pérdidas en el nuevo escenario del retail. Ricardo Arredondo. RFDI Project Manager Latam Checkpoint.

frentó la cadena ante la urgencia de reducir las pérdidas y mermas anuales, así como la manera en que los sistemas de videovigilancia se convirtieron en la alternativa más viable para cumplir con los objetivos de la compañía. Dijo que, además de la garantía ofrecida por las marcas, el respaldo de un integrador

profesional fue determinante en este proceso. Explicó que la plataforma con la que a la fecha trabaja es amigable, ya que se puede controlar y manejar bajo un esquema in house. Además ofrece la posibilidad de vigilar bienes en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil: “supervisión en la palma de la mano”.

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“Este tipo de foros son muy útiles. Nos llevamos muchas experiencias y conocimientos respecto a las nuevas tecnologías, las mejores prácticas de otros negocios. Cómo administrar el Capital Humano para disminuir la merma, para mí fue uno de los temas más atractivos de esta edición”. Rafael Chang, Supervisor General de Seguridad y Protección en Casa Ley

Las cámaras de seguridad permiten la detección temprana de situaciones peligrosas y tienen un efecto disuasivo para alejar a delincuentes potenciales. La grabación de video en alta

resolución ayuda a identificar fácilmente rostros y detalles que puedan servir como pruebas periciales. Subrayó que este tipo de plataformas constituyen una herramienta útil de prevención de pérdidas que impactan de manera positiva en la productividad de la empresa. Para que otras organizaciones comerciales y los usuarios domésticos se beneficien de esta tecnología, reveló la forma en que la cadena está incursionando en el mercado como proveedor de sistemas de videovigilancia. Gildardo Avendaño, Director General de ga Consulting, cerró el primer día de conferencias con consejos prácticos de cómo actuar antes, durante y después de un asalto, robo, chantaje telefónico y secuestro. Su mensaje hizo reflexio-

Cortesía ANTAD

Sesiones de trabajo. Segundo día.

TECNOLOGÍA Estrategia de migración para video IP. Hedgie Bartol, Business Development Manager Retail Axis.

CAPITAL HUMANO Prevención del delito, medidas generales de seguridad y autoprotección; cultura de la denuncia. Omar Sánchez, Director de Vinculación Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública D.F.

nar a la audiencia sobre el tema de la seguridad personal y familiar.

negociando la vida y la muerte

Carlos Seoane Noroña, Socio Director de Seoane Consulting Group.

Desde hace más de cuatro décadas, México ha sufrido el fenómeno de secuestro extorsivo. En fechas recientes este crimen se ha expandido y diversificado en gran parte del territorio nacional. Los grupos criminales han transformado su forma de organizarse y, por ende, la de operar. Lo que en al-

“Para la rama farmacéutica los temas de prevención de pérdidas y mermas son vitales. De este Simposio nos llevamos muchos conocimientos para mejorar la seguridad en la cadena de suministro y manejar de manera eficiente los inventarios”. Luis Enrique Luján Parra, Gerente de Logística en Farmacias Isec de Guanajuato

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Jorge Septién, Presidente de MSPV Seguridad Privada.

Sesiones de trabajo. Tercer día. CAPITAL HUMANO

Prevención, integración de expediente y persecución de delitos a personas jurídicas. Rogelio García, Socio-Director GABE Consultores Corporativos. Benjamín Santos, Gerente de Pérdidas y Mermas de OfficeMax.

Cortesía ANTAD

El Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas evidenció que en 2014 la merma alcanzó 1.95% de las ventas totales, es decir, 24 mil millones de pesos de los cuales 57.48% fue por acciones ilícitas, 28.35% por merma operativa debido a mal manejo del producto y 13.67% por errores administrativos

gún momento se consideraba atípico en un proceso de negociación de rescate ahora parece ser la regla. ¿Es posible determinar el perfil de los agresores a través de sus comunicaciones y acciones para así proteger la integridad de una víctima? Carlos Seoane Noroña, Socio Director de Seoane Consulting Group, respondió esta pregunta durante su presentación, la cual se derivó de un estudio de investigación con secuestradores sentenciados. Detalló que los factores psicológicos y socio-criminales tienen una influencia definitiva en la forma en que se toman las decisiones desde el inicio hasta el final de un caso de secuestro. El proceso de negociación es la clave para potencializar las probabilidades de supervivencia de la víctima.

Cortesía ANTAD

TECNOLOGÍA Prevención de pérdidas en la nube. Mario Lozada, Master Principal Oracle Retail.

PROCESOS Próxima generación en la tecnología para compartir información y mantener a los empleados a salvo. Fernando de la Rosa Representante de la compañía en México y Chris Hurst, Fundador de Stabilitas

Por su parte, Jorge Septién, Presidente de mspv Seguridad Privada, precisó la importancia de reconocer los riesgos internos y externos a los que a diario estamos expuestos, ya que esta infor-

mación es vital para integrar un modelo de autoprotección efectivo: es decir, un programa preventivo para reducir el riesgo y la probabilidad de ser víctima de un acto delictivo, así como para saber cómo

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Participantes del Simposio de Prevención de Pérdidas y Mermas 2015.

actuar frente a una situación que amenace nuestra integridad individual y familiar.

visibilidad correcta para decisiones rentables Durante su conferencia, William Simón Nacif, Director de Protección de

Activos Operaciones y Logística para Walmart México, abordó el concepto de visibilidad integral a partir de datos comparativos recientes de pérdidas y mermas de la cadena, pues subrayó que para conocer con exactitud las razones por las cuales se pierde dinero, es necesario cuantificar todos los elemen-

tos implícitos en el proceso comercial, analizarlos con detenimiento y de manera constante. Invitó a los asistentes a reflexionar sobre cuánto impacta en el negocio la falta de información, al plantearse la pregunta: ¿en qué podrían haberse invertido esos recursos si no hubieran formado parte de una pérdida? Llamó

a tomar acciones cimentadas en la fórmula que hace visibles los factores de riesgos que están fuera de foco a través de datos precisos. Entre más información y visibilidad tenga una empresa minorista, mayor será su capacidad de tomar mejores decisiones e incrementar su productividad, concluyó.

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seguridad logística Los procesos logísticos son una parte fundamental en el éxito de cada empresa, también son los más

“Por más de 20 años he asistido al Simposio y cada edición ofrece temas innovadores, sumamente relevantes como la autoprotección. Es un foro obligado para mantenernos actualizados y adoptar mejores práctica de seguridad”. Teresa Cedillo, Subdirectora de Protección de Activos en Walmart México

susceptibles al robo. Hasta hace algunos años la seguridad en la logística se reducía meramente al servicio de vigilantes y custodias como una forma de disuasión. De acuerdo con Gerardo Macías, Director General de Protectio Buró de Seguridad Logística, el concepto ha evolucionado a uno más amplio que incluye la Creación de Valor en la Cadena de Suministro y la Reducción del Costo en las actividades de logística con la consiguiente ganancia económica para la empresa. Con esta premisa, aportó datos que pueden contribuir a mejorar la competitividad de las organizaciones comerciales en México y aprovechar las oportunidades que, desde su punto de vista, ofrece en el entorno económico actual con miras al 2018.

Gerardo Macías, Director General de Protectio Buró de Seguridad Logística.

Luis Manuel Estrada habló respecto al balance que debe existir entre las emociones profesionales y personales; cómo enfrentar las situaciones y problemas diarios con pequeños

cambios de actitud y paciencia. También expuso la importancia del manejo del estrés y la forma en que una persona puede mejorar su calidad de vida, sentirse tranquila y feliz.

Cortesía ANTAD

IMPORTANTES RESULTADOS DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Y MERMAS

William Simón Nacif, Director de Protección de Activos Operaciones y Logística para Walmart México.

En 2015, los trabajos del Comité de Prevención de Pérdidas y Mermas condujeron a resultados importantes como la creación de 21 Comités Regionales, cada uno con su directorio de integrantes y su agenda de temas específicos, los cuales han tenido reuniones mensuales con la participación de autoridades locales. La intervención de la Policía Federal en la protección de robo a transporte. La elaboración de una base de información por municipio que permite enfocar los esfuerzos; así como la detección de 15 tipos de delitos que perjudican la operación del comercio. De enero a septiembre de este año se registraron 34 mil 132 incidencias, 8% más que en el mismo periodo del 2014.

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Nueva Era en la Gestión de Efectivo Del total de las pérdidas y mermas que registra la industria del retail en México, 17% son administrativas, ocasionadas en gran medida por errores en el manejo de efectivo en los puntos de cobro y al momento de hacer el balance de caja. Contar el dinero con la mano, aunado a los procesos en tienda como preparar las cajas registradoras para cada cambio de turno, reponer y conciliarlas a mediodía, organizar el efectivo para transportarlo y realizar peticiones de cambio, generan pérdidas de tiempo e implican altos costos para los minoristas, aseguró en entrevista con AL DETALLE, Deirdre Doyle, Customer Relations Manager de Gunnebo. Por esta razón, la gestión inteligente de efectivo o cash managment adquiere mayor relevancia en el ámbito comercial, sobre todo en países de América Latina y Asia. En este sentido, la compañía, de origen sueco, ofrece al mercado mexicano una línea de soluciones para automatizar el manejo de efectivo, que entre otras ventajas permite: detectar billetes falsos, conseguir el arqueo exacto de caja para diferentes usuarios en cualquier momento del día, facilitar el reciclado de dinero, ahorrar en gastos de conciliación y facilitar los procesos de retirada de efectivo. El software cash control es la piedra angular de la solución integrada que proporciona una visibilidad completa del flujo de efectivo, desde la caja hasta el banco. Esta tecnología puede ser aplicada en empresas minoristas de cualquier tamaño. Contenido comercial

Luis Manuel Estrada habló del balance que debe existir entre las emociones profesionales y personales.

Fabiola Vázquez, Gerente de la Práctica Retail de Accenture México.

Fabiola Vázquez, Gerente de la Práctica Retail de Accenture México, presentó los resultados del XIX Censo de Merma: retos, tendencias y soluciones para la mitigación y control de pérdidas, en el que participaron 36 cadenas detallistas afiliadas a Antad, las cuales representan 11,970,441 m2 de piso de venta. En comparación con el año anterior, en 2014 se redujo el porcentaje de merma tanto en el giro de autoservicios como en el de tiendas departamentales y especializadas. Destacó la necesidad de medir mermas y pérdidas en el canal electrónico, por lo que el próximo año el censo incluirá este tópico.

“Esta edición del Simposio agregó valor al mejorar la interacción con proveedores. El programa de conferencias también ha sido uno de los más completos que he presenciado”. Hernando Zambrano, Director de Soporte a Tiendas en 7-Eleven

De esta manera concluyó la edición 2015 del Simposio de Prevención de Pérdidas y Mermas donde se impartieron 24 horas de conferencias y proporcionaron tres horas de networking.

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DISTRIBUIRÁ BOLSAS REUTILIZABLES HACIA UNA ECONOMÍA VERDE Mejor coordinación interinstitucional y multisectorial La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentaron los análisis y herramientas de políticas públicas que desarrollan con el fin de apoyar a los gobiernos y de transitar hacia una economía verde de manera integral, tomando como punto de partida la coherencia de las políticas públicas (económicas, sociales y ambientales) a manera de conseguir un desarrollo sustentable y contribuir a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. En conferencia de prensa, Ebba Dohlman, Jefa de la Unidad de Coherencia de Políticas de la OCDE; Dolores Barrientos, Representante del PNUMA en México; Bibiana Gómez, Coordinadora de la Agenda de Desarrollo Post 2015 de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y Amparo Martínez, Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), enfatizaron en integrar un enfoque de desarrollo sustentable en las políticas públicas de México y en fomentar mayores inversiones en el capital natural, mismas que podrán apoyar al país a lograr un crecimiento económico preservando el patrimonio natural nacional, esto con base en la meta 17.14 de los Objetivos del Desarrollo Sustentable.

En Tijuana, cada semana 10.2 millones de bolsas de plástico se usan y se desechan, lo que provoca un daño al ambiente La Asociación Civil Naturalus, con apoyo del supermercado Calimax, estudiantes de universidades de Tijuana y la empresa Vesta Baja California, lanzaron la primera campaña de reducción de uso de bolsas de plástico en la ciudad. “Una bolsa de plástico tarda 400 años en desintegrarse. Además, el impacto que causa en mares y drenajes pluviales es muy perjudicial para el medio ambiente; sobre todo más ahora que se aproxima el fenómeno natural conocido como El Niño”, dijo Arturo Ángeles Castro, biólogo de Naturalus. Por su parte, Rosa María Castro, Directora de Comunicación Social de Calimax, señaló que el supermercado distribuirá bolsas ecológicas, por lo pronto, en seis sucursales. Con las primeras mil bolsas de tela hechas en México se eliminará el consumo de un millón 95 mil bolsas de plástico. Las bolsas de tela tienen un costo de 35 pesos y capacidad para 26 kilos.

RECICLAJE CRECE 10% AL AÑO Al año se producen 800 mil toneladas de PET en México y sólo 15% se recicla Para que México sea un país sustentable con el medio ambiente, es necesario fomentar la cultura de reciclaje, ya que apenas se reutiliza 11% de los residuos que se generan al año. Según la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), la industria del reciclaje en México está valuada en tres mil millones de dólares anuales y mantiene un crecimiento de 10% al año. En el caso de los desechos electrónicos, sostiene el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en 2014 se generaron en el país unas 558 mil toneladas, de las cuales sólo se recicló su 10%, mientras que 40 % permaneció almacenado en casas-habitación y en bodegas; el resto llegó a manos de los recicladores informales, rellenos sanitarios o tiraderos no controlados. El INEGI establece que, en sólo siete años, se triplicó la cantidad de la basura electrónica, en 2007 se recolectaron 289 mil toneladas de basura electrónica, mientras que en 2014 la cifra ascendió a 941 mil 700.

GÓNDOLA VERDE 39

SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA Cada vez más, los CEO apoyan la estrategia La encuesta sobre el Estado de los Negocios Sustentables de BSR y GlobeScan informó que el liderazgo empresarial se compromete en mayor grado con el medio ambiente, lo que indicaría que, de manera gradual, la sostenibilidad corporativa es impulsada por factores internos. Este año se incluyeron las perspectivas de más de 400 profesionales experimentados que representan a cerca de 200 empresas. Una de cada tres compañías dijeron que planean utilizar los Objetivos del Desarrollo Sustentable para establecer metas de rendimiento corporativo, y 62% de los encuestados dijo que dan prioridad al crecimiento inclusivo. Cuando se trata de cuestiones climáticas, 83% de los encuestados sostuvo que lo principal es la gestión del uso de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero en las operaciones. Más de la mitad de los encuestados aseguró que el acuerdo COP21 es importante para su negocio, con un compromiso mundial de descarbonización y reglamentos incentivos, puestas las miras a lograr los resultados deseados.

PARA 2020, 30% DE LAS TIENDAS SERÁN SUSTENTABLES Los comercios habrán reducido al menos 20% de su consumo energético dentro de cinco años La eficiencia energética en el retail es prioridad para muchos comercios que han visto en la sustentabilidad una vía con la cual se controlan gastos y se es más responsable con el medio ambiente, un aspecto de gran relevancia en la elección de compra de un número creciente de consumidores. Las previsiones son claras: en menos de cinco años, más de 30% de los comerciantes habrá reducido al menos 20% de su consumo energético, según datos de Frost & Sullivan. Esta cifra es aún más llamativa si se considera que, en 2013, apenas 2% de las tiendas era sustentable. ¿Cómo conseguir una reducción tan importante en tan poco tiempo? Varios expertos en la materia dieron las claves en la “Jornada sobre Diseño y Construcción de Tiendas Ecoeficientes y Responsabilidad social en Retail”, organizada por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. En concreto, David Albertin, de Philips, destacó la eficacia de la tecnología LED, que otorga ahorros superiores a 50% en gastos de iluminación. Si, además, se combina con sistemas de control automático, este ahorro alcanza 65%. En definitiva, las tiendas ecoeficientes se postulan como un nuevo concepto comercial que aúna no sólo la reducción del impacto ambiental de la actividad comercial, sino también otros aspectos como el bienestar de las personas o la calidad del servicio a un precio competitivo.

APROVECHAR POTENCIAL ENERGÉTICO DE RESIDUOS Gobiernos de México y Alemania coordinan foros de análisis con la intención de expandir el panorama de oportunidades En el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables que implementa la Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico (DGFAUT) de la SEMARNAT, se plantean las metas con las que se buscará impulsar la seguridad energética y avanzar en la diversificación de fuentes primarias de generación. Al participar en el evento: “Diálogos por un futuro sustentable y Foro internacional 2015. Valorización Energética de Residuos Urbanos. Experiencias y oportunidades en México y otros países”, Carlos Sánchez Gasca, titular de la DGFAUT, dijo que este espacio servirá de puente con el fin de que distintos actores gubernamentales, privados y la sociedad civil, establezcan diálogos dirigidos a ampliar el panorama de oportunidades que ofrece la generación energética a partir de residuos. Explicó que, a través del Programa Aprovechamiento Energético de Residuos Urbanos (SEMARNAT/SENER/ GIZ), se pretende contribuir al logro de las metas establecidas en el Programa Especial de Cambio Climático 2012-2018 relacionadas con la gestión de los residuos urbanos y otras acciones tendientes a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Se discutieron las experiencias, desafíos y oportunidades de las distintas opciones tecnológicas existentes en el rubro mencionado, tales como la digestión anaerobia, el aprovechamiento en rellenos sanitarios, el uso de biogás como combustible, el co-procesamiento y otras tecnologías térmicas aplicadas tanto en México como en otros países (incineración, gasificación, pirólisis, etc.).

CADENAS ASOCIADAS A LA ANTAD: VENTAS EN OCTUBRE DE 2015

ANTAD: VENTAS OCTUBRE 2015

En octubre, las ventas en términos nominales a unidades iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 9.8%. A tiendas totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 13.1% respecto al mismo mes de 2014. Las ventas acumuladas al mes de octubre de 2015 ascendieron a $1,042.2 mil millones de pesos.

participación de ventas

(octubre 2015) Al cierre de 2014 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estaba formada por 40 mil 056 tiendas: 5 mil 428 de autoservicio; 2 mil 055 departamentales y 32 mil 573 especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma 24.9 millones de metros cuadrados. Cabe señalar que ésta última cifra se revisó con base en la información de una cadena asociada, que estaba incluyendo en adición a los metros cuadrados de piso de venta otros espacios como bodegas y estacionamientos. El Comercio Legal Construye México. www.antad.net

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