Al detalle - Julio 2015 by Editorial Nuevo Norte

COMERCIO ONLINE TRANSFRONTERIZO Otra

forma de comercio exterior para el retail regional

De acuerdo con cifras del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (eInstituto), en 2014 México figuró como la segunda economía dentro del eCommerce de la región, al representar 18% de los 52 mil 400 millones de dólares que generó este tipo de comercio en América Latina. En primer lugar se ubicó Brasil, con 43%, y el tercero le correspondió a Argentina, con 14%. Se espera que en los próximos años la región crezca a una tasa anual de 20% en este mercado. Según un estudio de eBay, las ventas online transfronterizas han ido creciendo casi un 20% cada año desde 2008 y se prevé que se sigan incrementando en los próximos tres años. Un buen ejemplo de cómo el eCommerce se convierte en extraterritorial es la llegada a México, en 2012, de la tienda en línea de nombre Dafiti, cuyo origen es, precisamente, brasileño. En el caso de los Asociados a ANTAD, también los buenos resultados en el eCommerce hoy en día son evidentes, y creemos que en el futuro inmediato aprovecharán su posicionamiento de marca e infraestructura para emprender en la venta online transfronteriza. Suena un tanto raro decir que una tienda electrónica llega a determinado punto físico, pero la afirmación tiene lógica. No olvidemos que para consolidar cualquier tipo de comercio electrónico es necesaria la logística, es decir, la entrega del producto en las manos del consumidor; de otra forma no existirían tiendas y mucho menos ventas online, por lo menos para productos tangibles. Nos parece que el reto del retail desde una plataforma de eCommerce, continuará centrándose en las estrategias de logística.

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Actualmente, las empresas de servicios de paquetería y mensajería son las encargadas de hacer que el comercio electrónico sea realmente transfronterizo. En México se calcula que 50% de las entregas de productos adquiridos a través de la red llegan al consumidor final gracias a la logística de estas compañías; el 50% restante es administrado en su totalidad desde los propios Centros de Distribución (Cedis) de las tiendas en línea, y la tendencia para los próximos cinco años, estará sustentada en la entrega desde los Cedis de las firmas electrónicas, debido al grado de especialización que requieren estos centros para el eCommerce. Vale la pena tomar en cuenta que en México se calcula que sólo 5% del total de los Cedis están automatizados para ofrecer una eficiente operación de acuerdo a las necesidades del comercio online. Otro fenómeno importante que habla de la inminente internacionalización del comercio electrónico en México y América Latina, es la construcción del primer almacén y Centro de Distribución de Amazon.com en México (Cuautitlán Izcalli, Estado de México), hecho que cambiará el panorama del retail online nacional y, posiblemente, latinoamericano.

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Los editores.

SUMARIO 14

SUSTENTABILIDAD

CARTA EDITORIAL

GÓNDOLA De los Asociados y su industria

GÓNDOLA ONLINE Comercio electrónico del y para el retail

SECCIÓN ESPECIAL GS1 Logística internacional

ENTREVISTA ASOCIADOS ALAS Leslie Sarasin, Presidenta y CEO del Food Marketing Institute

SUSTENTABILIDAD ANTAD promueve la sustentabilidad

16 REPORTAJE DE PORTADA

TECNOLOGÍA Ciberseguridad

RESEÑA Sexto Simposio de Comunicación

CONTEXTO Competitividad en México

GÓNDOLA VERDE Noticias sobre la sustentabilidad en la industria del retail nacional e internacional

RESEÑA

Directorio Jefa de Comunicación ANGÉLICA MEDEL MORENO

Presidente Ejecutivo VICENTE YÁÑEZ SOLLOA Director General de Operaciones IGNACIO TATTO AMADOR Director General de Relaciones con Gobierno EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ

ÍNDICES ANTAD Desempeño en ventas durante mayo 2015 de las Cadenas Asociadas a ANTAD

al detalle / julio 2015 Director de Desarrollo ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES

Av. Horacio 1855, piso 6, Col. Polanco Sección 1ra C.P. 11510, México, D.F.

REPORTAJE DE PORTADA Retail mexicano

Editorial Nuevo Norte, S.A. de C.V. Hacienda de Valparaíso 100-1 Col. Hacienda de Echegaray, Naucalpan, Estado de México. C.P. 53300 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34

DIRECTOR GENERAL Orlando Varela Couto Asistente Nadia Denise Yepez Montalvo

DIRECTOR EDITORIAL Darinel Becerra Fernández Reportera Luz Ángela Torrijos Germán Diseño e internet Juan Miguel Escalona Ibarra

COLABORADORES Sheila Ramírez Abril Garcini Leódari Kanon Salvador Danel

DIRECTORA COMERCIAL Blanca Orihuela Martínez Ventas de publicidad Alinka Escobar Souffront Dulce Castillo Soto Jennifer Jaramillo Moreno

11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34 nuevonorte@nuevonorte.com.mx FOTOGRAFÍA Julio Rochon Siri CORRECCIÓN DE ESTILO Darío González

Al Detalle, Supermercados, Departamentales, Espe cializadas, revista mensual. Julio 2015. Editor responsa ble Orlando Varela Couto. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2003-041010365000-102. Núm. de Certificado de Licitud de Título: m 12472, Núm. de Licitud de Contenido: 1043. Domicilio de la publicación: Hacienda de Valparaíso núm. 100, interiror 1. Col. Hacienda de Echegaray, Naucalpan, Estado de México. C.P. 53300. Imprenta Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, delegación Benito Juárez, México, D.F. Registro postal: PP15-5161.

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APERTURA DE TIENDA GENERA 800 EMPLEOS La empresa contempla iniciar un proyecto en Mazatlán Costco inauguró su nueva sucursal en Culiacán, Sinaloa, con una inversión de 40 millones de dólares y la generación de 300 empleos directos y otros 500 indirectos. Jaime González, Presidente de Costco México, destacó que se trata de la sucursal número 34 que abren en el país y con la que llegan casi a los 10 mil empleados. En el evento, el Alcalde Sergio Torres Félix agradeció la confianza de la empresa de invertir en este municipio. “Culiacán se ve fortalecido en sus activos, en su mercado, en su oferta, esto significa calidad de vida, tener acceso a cosas distintas. En esta competencia sana, el más beneficiado va a ser Culiacán y los consumidores”, dijo Mario López Valdez, Gobernador de Sinaloa. A la inauguración también asistieron el empresario Juan Manuel Ley López, el agricultor Sergio Esquer y Fernando Inukai, del sector de distribución de agua y ex líder de Canaco.

INAUGURA SUCURSAL 102 La inversión fue de 82 millones de pesos

Liverpool abre nueva tienda en Cuautla, Morelos, bajo la marca Fábricas de Francia, sumando así un total de 102 en todo el país, y la segunda en el estado. A la inauguración acudieron el Gobernador de la entidad, Graco Ramírez y el alcalde del municipio, Jesús González, así como Graciano Guichard, Director General de Liverpool, quien agradeció al gobierno las facilidades otorgadas para realizar la inversión y poner en funcionamiento la tienda. También reconoció que Morelos cuenta con condiciones de seguridad, estabilidad laboral y la disposición de las autoridades para permitir de forma rápida y fácil las inversiones y, con ello, la generación de empleos, por lo que se analizará la apertura de más sucursales en distintos puntos de la entidad.

FALTA DE COMPROMISO DE EMPLEADOS, DESAFÍO DE EMPRESAS La no identificación de los empleados con valores y objetivos de las empresas es el mayor reto en este ámbito La ausencia de compromiso de los empleados es el mayor desafío al que se enfrentan las compañías en el entorno de los Recursos Humanos, según recoge el informe anual Global Human Capital Trends 2015, elaborado por Deloitte. Carecer de un eficaz programa de liderazgo, la adecuada formación y gestión del conocimiento o la simplificación de los procesos son otras de las tendencias más destacadas en este informe, según han señalado desde la compañía de servicios profesionales. El estudio, elaborado con la colaboración de más de 3 mil 300 responsables de Recursos Humanos de 106 países, analiza con detalle las tendencias que más impacto tendrán en las políticas empresariales en este ámbito. En esta edición del informe se ha destacado especialmente el salto experimentado por la necesidad de crear un compromiso duradero entre las empresas y sus empleados. En resumen, 87% de los consultados consideran que la no identificación de los empleados con los valores y objetivos de sus empresas supone el mayor reto en este ámbito, afectando a las previsiones de su crecimiento. En lo que respecta al uso de herramientas de HR Analytics, 75% de los encuestados afirma que se trata de una tendencia importante, pero sólo 8% reconoce que su compañía está en condiciones de afrontarla con éxito.

4 GÓNDOLA DE NOTICIAS

DESFILE DE MODA EN APOYO A MUJERES EMBARAZADAS Durante el desayuno-pasarela se mostraron las tendencias para la primavera-verano

INAUGURA NUEVOS FORMATOS Almacenes Zaragoza da empleo a tres mil personas en Sinaloa Tiendas Chapur ofreció un desfile de modas de primer nivel que apoyó a la institución Vida y Familia A.C. (VIFAC) con el objetivo de recaudar fondos para seguir su labor de apoyo a la mujer embarazada. Es la segunda ocasión que la tienda departamental brinda su ayuda a la causa de VIFAC. Annel Macías Arreola de Berny, Directora del Patronato, expresó que el desfile fue de gran calidad, ya que Tiendas Chapur desarrolló una producción de alto nivel, lo cual se notó en la escenografía, la iluminación y el trabajo de los modelos. VIFAC apoya de manera incondicional a la mujer embarazada en situación vulnerable, sin importar su condición socioeconómica. Les brinda atención médica, emocional y espiritual, y los insumos necesarios para ellas y sus bebés en los primeros días siguientes al nacimiento.

La cadena abrió siete nuevas tiendas Mz Súper Rápido, que están ubicadas en diferentes colonias de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde la población tendrá más cerca toda la mercancía y las grandes ofertas que brinda la cadena comercial. Las sucursales son: Aurora, en la colonia Hidalgo; Guadalupe Victoria, Las Vegas, en el Bulevar Francisco I. Madero; otras en Villas del Río; Los Ángeles; Díaz Ordaz y Las Flores. El corte de listón se realizó en dos tiendas. La primera fue la sucursal del fraccionamiento Los Ángeles y la segunda en el súper Aurora. El empresario Alfonso Zaragoza se acompañó de Aarón Rivas Loaiza, Secretario de Desarrollo Económico del estado, quien aplaudió la iniciativa de ofrecer estas nuevas fuentes de trabajo y más opción de compra para la población.

ABRE LA TIENDA 81 EN NUEVO LEÓN La apertura de esta sucursal genera 134 empleos directos Organización Soriana, conforme a su Plan de Aperturas 2015, celebró la inauguración de la tienda Soriana Súper “Plaza Serena”, ubicada en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Esta nueva sucursal llega a sumarse a las 27 tiendas Soriana ya existentes en el municipio de Monterrey logrando un incremento en la capacidad instalada de piso de ventas de 2 mil 432 m² y una inversión de 38 millones de pesos para su construcción e inicio de operaciones. La apertura de esta sucursal generará 134

empleos directos, que formarán parte de los más de 85 mil colaboradores que día a día trabajan para satisfacer a una cifra mayor a seis millones de clientes que cada mes visita las tiendas en el estado de Nuevo León. Con la integración de esta unidad, Soriana extiende su presencia en el estado alcanzando un total de 81 tiendas bajo los formatos Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express y City Club, abarcando así 14 municipios de Nuevo León.

GÓNDOLA DE NOTICIAS 5

VALIOSO AVANCE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Organizaciones empresariales líderes evalúan favorablemente cambios en la legislación mercantil y la apertura de una oficina para facilitar el cumplimiento de trámites burocráticos La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANCINTRA), la Cámara de Comercio Ciudad de México (CANACO), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (CANACOPE), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Valle de México (CANADEVI), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad de México (COPARMEX) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD), organizaciones empresariales líderes de diversos sectores económicos del Distrito Federal, reconocen al Doctor Miguel Angel Mancera, Jefe de Gobierno, su decisión de haber reducido en la legislación de la capital del país, las causales para proceder a la clausura de los negocios y a la suspensión total de obras terminadas o en ejecución. En efecto, en la reciente promulgación de la reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles se precisó que sólo podrá ser clausurado un negocio cuando en su operación se ponga en riesgo a las personas o propiedades de su entorno o se afecte a la seguridad y/o la salud.

Un adecuado marco legal y administrativo le genera mejores condiciones de operación a las empresas, motores indispensables para el incremento de la productividad, la competitividad y el empleo en la Ciudad de México. Por ello, los organismos empresariales calificaron como valiosa y trascendente la apertura de una Oficina de Acompañamiento Empresarial en la Secretaría de Desarrollo Económico, ya que habrá de contribuir a romper inercias burocráticas. Sus resultados ya han sido palpables para los negocios y empresas, pues les está procurando menores tiempos de trámites y considerables ahorros económicos. La doble determinación del Jefe de Gobierno de modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles y el Reglamento de Construcciones, y la de abrir una Oficina de Acompañamiento Empresarial, le cierra espacios de discrecionalidad y corrupción al aparato burocrático, les reduce costos a las empresas, le otorga mayor transparencia a la administración pública, y fortalece el crecimiento económico y las inversiones en la Ciudad de México.

6 GÓNDOLA DE NOTICIAS

ADQUIERE 50% DE MULTIBRAND OUTLET STORES EN MÉXICO La operadora de tiendas outlet adquirida por Grupo Axo cuenta con 96 puntos de venta en México march 5 - 8 • chicago, usa

Cambia de imagen La IHA (International Housewares Association), organizadora de la feria estadunidense más importante del sector de productos para el hogar anunció el pasado 18 de mayo la nueva imagen de la marca, así como cambios en las categorías y segmentación de la feria para la próxima edición de la International Home +Housewares Show. La feria tendrá lugar del 5 a 8 de marzo en el McCormick Place de Chicago. El International Home + Housewares Show (IHHS) presentó su nueva imagen de marca bajo el lema “It’s smART”, una combinación de dos sugerencias: evocaciones a la inteligencia en los negocios y al arte que despliega la feria a través de sus diseños. Esta nueva imagen se reflejará también en el Show y se mostrará a través de grandes paneles donde se cruzarán barras de colores y se transparentarán esquemas y bocetos de diseños. "El IHHS es realmente el espacio donde sólidas relaciones de negocios cohabitan con maravillosos diseños, por eso asistir es una decisión inteligente (smART)”, explicó Phil Brandl, Presidente / CEO de IHA. Al mismo tiempo, IHA está refinando nombres para algunas categorías con el objetivo de ajustar su oferta y demanda del espacio de los pabellones. Algunos cambios son: el área de accesorios y utensilios de cocina será llamada Dine + Décor; la zona de limpieza y mantenimiento del hogar ahora será sólo Clean + Contain, y permanecerá en el edificio del norte. La zona de pabellones por países Global Crossroads Expo, será llamada International Sourcing Expo y pasar al nivel 1 del edificio norte. Más información en www.housewares.org

Grupo Axo adquirió 50% del capital social de Multibrand Outlet Stores, que es la operadora de tiendas tipo outlet con formatos como Promoda Outlet, Reduced y Urban Store, con 96 puntos de venta en México. La transacción consistió en la compra de 100% de los títulos de un accionista de Multibrand y una inversión directa en el capital social de la firma, financiando parte del monto de la operación a través de un crédito bancario. Lo anterior forma parte de la estrategia de crecimiento inorgánico mediante la adquisición de nuevas marcas por parte de Grupo Axo. Por oto lado, la compañía anunció la creación de la empresa Retail Moda México, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), entidad no regulada, en donde Grupo Axo se está asociando al 50% con la empresa Top Brand Stores.

APOYA EL DESARROLLO INFANTIL El proyecto tiene como objetivo reforzar el área de comedores de las escuelas Con el objetivo de apoyar a siete escuelas de la capital de Chihuahua, en las cuales se aplica el modelo Ampliando el Desarrollo de los Niños (ADN), la empresa S-Mart, inició con la campaña de redondeo a favor de cientos de niños que se encuentran bajo dicho esquema educativo, por lo cual invitó a sus clientes a sumarse a esta noble causa. La campaña de redondeo inició en mayo y concluirá en el mes de julio. Gracias a un trabajo coordinado entre Paz y Convivencia Ciudadana A.C., con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), el modelo ADN consiste en un programa de actividades extraescolares con el objetivo de desarrollar capacidades de aprendizaje y habilidades físicas en niños. De la misma manera, y como parte de la estrategia integral de dicho esquema educativo, se ofrece un espacio de comedores donde especialistas en nutriología ofrecen un menú diario para todos los estudiantes con la intención de mantener una mente y cuerpo sanos.

GÓNDOLA DE NOTICIAS 7

NUEVA SUCURSAL EN CULIACÁN

APUESTA POR UN MEJOR 2015 Invertirá en paneles solares y seguridad en sus tiendas

La cadena genera ocho mil empleos en el estado de Sinaloa Se llevó a cabo la inauguración de Ley Calzada, la cual es la sucursal número 28 en Culiacán, Sinaloa, por parte de la cadena de supermercados Casa Ley. Durante este acto inaugural estuvieron presentes Juan Manuel Ley López, Presidente del Consejo de Casa Ley; Juan Manuel Ley Bastidas, Director General de Casa Ley; Sergio Torres Félix, Presidente Municipal de Culiacán; Aarón Rivas Loaiza, Secretario de Desarrollo Económico del Estado, y Cuauhtémoc Zazueta, Gerente de Distrito de Casa Ley. Por su parte, el Alcalde Sergio Torres Félix y el Secretario de Desarrollo Económico, Aarón Rivas, felicitaron a Casa Ley por la apertura de su tienda número 66 a nivel estado, a la vez que agradecieron el compromiso de la cadena de invertir en Sinaloa, con lo que se generan cientos de empleos para las familias.

Juan Manuel Morales, Director General de Grupo Dunosusa, dijo que la cadena tiene una meta de crecimiento de poco más de 6% y están en plena recuperación, luego de un difícil 2014. Grupo Dunosusa invertirá alrededor de 50 millones de pesos en la apertura de 25 nuevas tiendas en la zona sureste del país, de las cuales 10 se ubicarán en Quintana Roo, estado sobre el que proyectan el mayor crecimiento en volumen de ventas, surtiendo desde Chetumal el mercado minorista de abarrotes centroamericano. La cadena es de capital 100% mexicano y para este año invertirán también en paneles solares para 35 de sus tiendas, así como sistemas de seguridad, pues sufren prácticamente un robo diario en promedio en todas sus sucursales. Dunosusa distribuye abarrotes en 410 tiendas en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Puebla.

8 GÓNDOLA ONLINE

PLANEA CRECER CON VENTAS EN LÍNEA Su tienda en línea ya genera 1% de los ingresos de la compañía

TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPULSARÁ COMPETITIVIDAD MUNDIAL 1.36 billones de dólares traería dicha transformación a las economías El aumento del uso de las tecnologías digitales podría impulsar la productividad de las 10 principales economías del mundo al sumar 1.36 billones de dólares para 2020, según el índice de Densidad Digital realizado por Accenture. El Índice de Densidad Digital mide el grado en que las tecnologías digitales penetran en las empresas y en la economía de un país. La “densidad digital” de un país está determinada por un sistema de puntuación que comprende más de 50 indicadores, como el volumen de las transacciones efectuadas en línea, el uso de la nube u otras tecnologías para agilizar los procesos, la presencia dominante de las habilidades tecnológicas en una empresa o la aceptación de una economía con nuevos modelos de negocio impulsados de manera digital. A un nivel más detallado, el índice identifica los factores que refuerzan o debilitan la densidad digital de una economía. Esto puede ayudar a los líderes empresariales y políticos a determinar su estrategia digital, medir su progreso y determinar el retorno definitivo de sus inversiones. Según el análisis, Holanda se ubica con la densidad digital más alta, seguido de EUA, Suecia, Corea del Sur, Reino Unido y Finlandia. Aunque las acciones necesarias para permitir una mayor eficacia digital en las compañías pueden variar según las diferentes geografías, hay cuatro recomendaciones que acelerarían esta transformación: 1. Integrar la transformación digital a la agenda de los negocios. 2. Crear mercados digitales. 3. Operar las empresas de manera digital. 4. Gestionar entornos favorables.

The Home Depot, prevé que podrá crecer más que la economía del país, gracias a su nuevo negocio de ventas en línea y progresos en el sector vivienda, como dio a conocer Roberto Vázquez, vocero de la empresa. “Llevamos 45 trimestres de crecimiento consecutivo en México, logramos ventas anuales de dos mil millones de dólares. La operación de México se mantiene en crecimiento constante y a tasa firme, no obstante que hay un contexto en el país que hace complejo mantener las tasas de crecimiento”, dijo. El directivo comentó que en términos de actividad comercial, los primeros cuatro meses del año han sido mayores al desempeño de años previos, por lo que en este momento se mantiene la expectativa de que la economía del país podría crecer alrededor de tres por ciento, en tanto que la empresa puede estar por encima de ese desempeño. La marca ya lanzó su tienda en línea, la cual ya genera 1% de los ingresos de la compañía, por lo que Vázquez consideró que es una apuesta que impulsará su expansión.

CRECEN PROGRAMAS MALICIOSOS PARA ANDROID Las redes sociales constituyen uno de los lugares más peligrosos

La empresa G Data Security informó que el número de programas maliciosos en plataformas Android incrementó 30% en 2014, al registrarse 1.5 millones. La firma precisó que aun cuando el número de internautas aumenta en el mundo cada día, no todas las personas conocen los riesgos y amenazas que implica navegar por la red. En un comunicado, la empresa dedicada a la seguridad informática apuntó que en la actualidad existen usuarios que no consideran adoptar medidas básicas para estar protegidos, lo que los convierte en víctimas del cibercrimen. Las redes sociales constituyen uno de los lugares más peligrosos; además pueden ser utilizadas como anzuelo que conduce a las víctimas a páginas cargadas de software malicioso, abundó la firma. Ante este panorama, G Data recomendó proteger las computadoras personales y de escritorio, así como cualquier tipo de dispositivo móvil con el fin de evitar ser víctima de estafas en línea.

12%

82%

GÓNDOLA ONLINE 9

¿DÓNDE VEMOS PELÍCULAS?

¿CÓMO SE CONECTAN LOS MEXICANOS CITAS ELECTRÓNICAS EN SUS DISPOSITIVOS? 14%

12%

82% 55% ¿DÓNDE VEMOS PELÍCULAS? 14%

CITAS ELECTRÓNICAS 14%

¿DÓNDE VEMOS PELÍCULAS? No lo haría

82%

55%

14%12%

17% 82%

Posiblemente

12%

Definitivamente

Ya lo hace

17%

¿QUÉ USAMOS COMO PASATIEMPO? CITAS ELECTRÓNICAS No lo haría

14%

55%

56%

53%

17% Posiblemente

Definitivamente

No lo haría

Ya lo hace

Posiblemente

Definitivamente

Ya lo hace

PROPÓSITOS PARA ESTAR CONECTADO

¿QUÉ USAMOS COMO PASATIEMPO?

83% PROPÓSITOS CONECTADO ¿QUÉ USAMOSPARA COMOESTAR PASATIEMPO? 55%

56%

83%

56%

53%

55%

CONTACTO CON FAMILIA Y AMIGOS

15%

BUSQUEDA DE TRABAJO

53%

PROPÓSITOS PARA ESTAR CONECTADO

83%

CONTACTO CON 55% FAMILIA Y AMIGOS

BUSQUEDA DE TRABAJO 15%

COMPRA DE ALIMENTOS

PROPÓSITOS PARA ESTAR CONECTADO

Fuente: Encuesta global de Nielsen al tercer trimestre de 2014: Panorama Digital Mundial.

CONTACTO CON

83% BUSQUEDA

53%

infografía

No lo haría

Ya lo hace

55%

56%

17%

Definitivamente

¿QUÉ USAMOS COMO PASATIEMPO?

CITAS ELECTRÓNICAS 14% 14%

Posiblemente

COMPRA DE

15%

COMPRA DE ALIMENTOS

10 GÓNDOLA ONLINE

DESTINO DE LAS EMPRESAS CON E-COMMERCE Los compradores empresariales prefieren realizar sus adquisiciones en línea

INTERNET DE LAS COSAS HACE MÁS INTELIGENTES A INDUSTRIAS Soluciones para mejorar los procesos y eficiencia de las organizaciones con ayuda de la tecnología Comstor, división de negocio de Westcon Group, realizó en la Ciudad de México, junto con Cisco, el Roadshow Internet of Everything (IoE), el evento más grande sobre Internet of Things (IoT) –Internet de las Cosas– que también se realiza en ciudades como Bogotá y São Paulo. Comstor y Cisco mostraron al mercado mexicano la importancia que guarda este concepto, así como las oportunidades de negocio para las empresas y clientes, quienes conocieron el impacto positivo que tiene la implementación de esquemas IoT en el desarrollo de los proyectos.

“Death of a B2B Salesman”, un nuevo informe de Forrester Research, confiere urgencia a la necesidad de las compañías de incorporar los medios digitales a sus modelos de venta. En un factor de tres a uno, los compradores empresariales quieren ir a páginas de vendedores para conocer ofertas, y la mayoría de los compradores prefiere hacer adquisiciones en Internet. Pese a este cambio, muchos vendedores siguen forzando a los clientes a tratar con un representante de ventas para conocer precios y completar la transacción, según Forrester. “En Estados Unidos un millón de vendedores de empresas perderán su trabajo ante el comercio electrónico de autoservicio para 2020”, pronostica Forrester. Pero su función simplemente requiere ajustarse a su nueva realidad: Las firmas deben tomar en cuenta la forma en que los clientes usan los medios digitales para buscar, comprar y obtener servicio de seguimiento. Las compañías también necesitan repensar su embudo de ventas, así como el proceso para encontrar, atraer y retener clientes. La meta debería ser integrar el arsenal de la compañía de herramientas tradicionales y herramientas digitales emergentes de comercialización y especificar en dónde debería involucrarse el vendedor de campo, si acaso.

“Internet de las Cosas es la primera fase del Internet de Todo, en donde hay cuatro pilares que Comstor busca conectar para tener comunidades más avanzadas en cualquier tipo de ambiente industrial, que son las cosas, datos, personas y procesos; cuando conectas estos cuatro pilares se puede hacer mucho, como incrementar el nivel de vida en una sociedad, mejorar los procesos en una fábrica o subir el nivel de seguridad en una plataforma petrolera, las aplicaciones son bastantes”, explicó Daniela Reyes, gerente de Go To Market de Comstor.

LANZA APLICACIÓN MÓVIL PARA FACILITAR COMPRAS Es gratuita y se encuentra disponible tanto para dispositivos Apple como Android La cadena detallista H-E-B lanzó una aplicación para teléfonos móviles en sus tiendas de Estados Unidos, con el fin de ayudar a la gente a realizar sus compras de manera más fácil. La app incluye varias herramientas, como crear y organizar listas de compras, buscar recetas e incluso juntar cupones digitales. Por si eso fuera poco, la aplicación de H-E-B también permite revisar la disponibilidad de los productos en las tiendas cercanas, con el fin de evitar los viajes en vano, asimismo puedes adaptar tu lista de compras a las existencias de la tienda. Además, ayudará a los clientes a ubicar los productos que desean dentro del almacén, al indicarle justo en qué pasillo o isla se encuentran. Con el lanzamiento de esta aplicación, la cadena busca no sólo atraer a una mayor cantidad de clientes, sino también ser proactiva ofreciendo ofertas, incrementar la lealtad de los clientes y conseguir datos importantes acerca de sus tendencias de compra.

LOGÍSTICA INTERNACIONAL Soluciones de visibilidad

Osiris López GS1 México

n fechas recientes la transportación internacional ha cobrado

¿ES POSIBLE TENER VISIBILIDAD EN TODA LA CADENA?

relevancia desde el punto de vista de la visibilidad; es decir,

Cuando se busca lograr la integración de la

día a día los clientes son más

cadena de suministro, lo primero es consi-

exigentes y solicitan a los prestadores de

derar que la adecuada identificación de los

servicio controles más estrictos con el pro-

artículos comerciales y sus correspondientes

pósito de tener acceso a la información del

factores de empaque juegan un papel muy

movimiento de la mercancía a lo largo de la

importante, pues la base para la correcta

cadena de suministro.

transmisión de información parte de la correc-

Esto parecería imposible de concebir, pues se

ta descripción e identificación de los artículos.

trata de la mercancía que se mueve, la ruta de

Supongamos que hacemos un trato comer-

transportación elegida, la cantidad de acto-

cial con un productor de sillas ubicado en

es decir, en las transacciones comerciales

res que participan en ella y, si consideramos

el continente asiático, es fundamental que

nacionales entre proveedores y centros de

la cantidad de datos necesarios a compartir

cuando se haga una orden de compra, pueda

distribución. Lo cual ha demostrado que se

cuando se desea un resultado óptimo, re-

describir en forma correcta nuestras necesi-

puede disminuir el tiempo de recepción de

sulta que se trata de una gran cantidad de

dades, tales como el modelo de la silla, color

mercancías hasta en 11%, esto representa

información que debe ser administrada por

y material; por tanto, se requiere del uso y

una ventaja operativa, ya que permite in-

pocas personas.

administración de códigos específicos para

crementar la velocidad del movimiento de

Por lo tanto, parece que realizar comercio in-

cada modelo de silla. Este código es llamado

las mismas.

ternacional con resultados óptimos implica un

número de identificación global del artículo

dolor de cabeza.

comercial, el cual acompañará a las sillas a

EL FUTURO

podemos nombrar con un número de iden-

Las empresas deben considerar que la iden-

tificación único a un conjunto de sillas hasta

tificación estandarizada se va convirtiendo

llegar al contenedor de estas, en cuyo caso

en una cuestión comercial más que regulato-

los datos quedarán declarados en una eti-

ria. Tal es el caso de empresas trasnacionales

queta logística. Esta etiqueta puede contener

que comienzan a solicitar información es-

información relacionada con las instrucciones

pecífica para el traslado de las mercancías,

del embarque, tales como compañía que en-

obteniendo un mejor control, pues se pue-

vía, compañía que recibe, dirección de ambas,

de visualizar dónde se encuentra el producto

cantidad de piezas enviadas, código de em-

en todo momento, lo cual mejora la cadena

barcado, etcétera.

de suministro.

A fin de facilitar el intercambio de datos

Si bien hoy día se realizan acuerdos comer-

es necesario verificar que la información a

ciales sin una metodología e identificación

compartir esté completa y ordenada, de lo

estándar, es posible que con el uso de có-

contrario los controles posteriores no tendrán

digos de barras y mensajes electrónicos

el resultado esperado.

estándar haya mayor control del transporte

¿No sería mucho más fácil contar con có-

de las mercancías a través de los diferentes

digos, información y hasta identificación

actores de la cadena de suministro.

estandarizada para realizar la gestión de la

GS1 México contribuye a que la comunica-

cadena de suministro? ¿Es posible lograr la

ción e información se realice en un lenguaje

estandarización de las comunicaciones?

estándar con la finalidad de tener una cade-

GS1 México ha comenzado a trabajar en la

na de suministro robusta. Para conocer cómo

estandarización de la identificación y emi-

adoptar los estándares GS1 visite la página

sión de mensajes electrónicos a nivel local;

http://www.gs1mexico.org/site/servicios-en-trazabilidad/

PUBLIRREPORTAJE

través de la cadena de suministro. También

Luz Ángela Torrijos y Orlando Varela

LESLIE G.

SARASIN Presidenta y CEO del Food Marketing Institute

n el marco de Expo Antad 2015, Al detalle platicó con Leslie G. Sarasin, Presidenta y ceo del Food Marketing Institute (fmi), probablemente la institución más importante del mundo en su género. La relación entre la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) y este organismo sectorial estadunidense, se remonta a los inicios de Antad ya que, de alguna manera, son instituciones homólogas que intercambian experiencias y conocimientos de gran utilidad para ambas partes.

Leslie G. Sarasin, Presidenta y CEO del Food Marketing Institute (FMI).

En nuestra entrevista con Leslie Sarasin, una pregunta obligada para comenzar fue saber la razón de su visita a México y qué esperaba del Foro de Negocios, Expo Antad. En este sentido, Sarasin detalló la importancia del intercambio de experiencias entre el retail mexicano y el estadunidense, además agradeció el apoyo y amistad de Vicente Yáñez, Presidente Ejecutivo de Antad, y de todos los integrantes de la Asociación. Leslie visita nuestro país varias veces al año desde su infancia, y desde su perspectiva, ha habido grandes cambios en México, en especial en tiempos recientes que calificó como magníficos. Destacó el desarrollo del sector y parafraseó al Secretario de Economía, quien mencionó que hace 20 años existían mil supermercados en México y hoy ya suman más de 5 mil. Asimismo, resaltó la cantidad y diversidad de empresas mexicanas e internacionales que existen en la actualidad, en contraste con sus primeras visitas, cuando prácticamente sólo existía una cadena detallista.

ENTREVISTA ASOCIADO ALAS 13

RELACIÓN CON LATINOAMÉRICA Durante su estancia en Guadalajara, la entrevistada agradeció la invitación y destacó los avances de integración del organismo continental. Subrayó que “el mundo se hace cada vez más pequeño y todos necesitamos estar mejor conectados, algo para lo que alas es una herramienta de gran utilidad, especialmente en el continente americano y a nivel mundial. Paralelamente, comentó que estos encuentros no sólo permiten estrechar las relaciones de negocio, sino compartir las experiencias y dar seguimiento a los importantes cambios que presenta el consumidor en diferentes países, con la finalidad de tomar medidas comerciales para enfrentarlos. La Asamblea General de Asociados alas se llevó a cabo el jueves 19 de marzo. Como representante del fmi participó Dagmar Farr, Senior Vicepresident de dicha organización quien llevó a cabo una presentación de todas las actividades que el fmi desarrolla.

PERFIL DEL FMI El Food Marketing Institute (FMI) con sede en Arlington, Virginia, Estados Unidos, es una organización cuya misión es desarrollar y promover políticas y programas que beneficien a sus mil 500 miembros en las áreas de seguridad alimentaria, protección del consumidor, asuntos públicos, educación e investigación, así como relaciones con el gobierno de las industrias detallista y mayorista de alimentos. El FMI fue fundado en 1977 a través de la unión de la Asociación Nacional de Cadenas de Alimentos y el Instituto del Supermercado (SMI, por sus siglas en inglés), dos organizaciones que han servido al sector estadunidense desde 1930. Las compañías miembro del FMI operan cerca de 40 mil tiendas de alimentos y 25 mil farmacias, lo que representa un volumen anual de ventas de casi 770 mil millones de dólares. A través de sus programas, el FMI ofrece recursos y valiosos beneficios a empresas minoristas y mayoristas de alimentos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La membresía FMI cubre el espectro de diversos lugares donde se comercializan alimentos, como tiendas regionales e independientes, grandes cadenas de supermercados, hasta tiendas detallistas mixtas. Asimismo, el FMI lleva a cabo convenciones relacionados con la industria del retail de comestibles, siendo la más notable el FMI Connect (antes FMI Show), que consiste en una exposición anual de productos, conferencias educativas y el Future Connect, un programa de liderazgo en la industria. Desde 2008, Leslie G. Sarasin, es Presidenta y CEO del Food Marketing Institute.

ACTUALIDAD DEL RETAIL ESTADUNIDENSE Por otro lado, cuestionada sobre qué aspectos de la tecnología son los más relevantes para el retail estadunidense en este momento, Sarasin afirmó que existen varios elementos fundamentales; sin embargo, la propagación de los dispositivos móviles es uno de los factores más interesantes, debido a que descubrir y utilizar estas tecnologías para el desarrollo del retail representa uno de los desafíos más importantes en la actualidad.

“A través del Food Safety Modernization Act (fsma), ley sobre seguridad alimentaria de la Food and Drug Administration, nos enfocamos en cómo cambiaremos la operación de las tiendas, su relación con proveedores, la distribución y el transporte para garantizar la cantidad y calidad de los alimentos, así que estamos trabajando en ello para que otros países hagan lo mismo y nos unifiquemos en una regulación alimentaria”, enfatizó.

Por último, Leslie Sarasin está convencida de mejorar la relación entre las empresas de retail y el gobierno de Estados Unidos, por ello el fmi trabaja muy de cerca con agencias de regulación para abordar distintas temáticas que afectan al retail, una de las cuales es la seguridad alimentaria.

Leslie Sarasin puntualizó que su visita a México tiene un propósito claro, que es compartir con los miembros de Antad las experiencias que obtiene al representar a un organismo tan importante como el fmi, así como fomentar las relaciones con sus similares en Latinoamérica para garantizar un mejor futuro del retail.

ANTAD PROMUEVE LA

SUSTENTABILIDAD Elena Huante G. Coordinadora de Desarrollo en ANTAD

a Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (amexcid) y el Ministerio de Cooperación y Desarrollo Económico de Alemania-bmz, invitaron a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), a participar en un Foro denominado “Construyendo una Nueva Alianza Global: la Agenda de Desarrollo Post 2015 y la Participación del Sector Privado”. El evento tuvo como base cinco temas: 1. El papel del Estado con respecto a la participación del sector privado: incentivos, regulación y gobernanza; 2. Elementos indispensables para un compromiso exitoso y su potencial de expansión; 3. Monitoreo y reporteo sobre operaciones sostenibles del sector privado; 4. Inclusión de personas en la base de

Vicente Yáñez, Presidente Ejecutivo de ANTAD; Juan Manuel Valle Pereña, Director Ejecutivo de AMEXCID; e Ingolf Dietrich, Director General Delegado de la Agenda para el Desarrollo Sustentable Post 2015 de BMZ.

la pirámide: voces del sector privado en negocios inclusivos para la implementación de la Agenda de Desarrollo Post-2015; 5. Integración de cadenas de suministro sustentables. Durante el evento, el licenciado Rogelio Rodríguez, Director de Desarrollo de Antad, participó con el tema: “Integración de Cadenas de Suministro Sostenibles”, exponiendo los beneficios de la plataforma Antad.biz con su Componente Ambiental como proyecto sustentable para la Cadena de Proveeduría. Puntualizó los beneficios del Componente al explicar que esta estrategia es un autodiagnóstico y módulo de capacitación. “La incorporación de este Componente, generará conciencia entre las Cadenas de Proveeduría para realizar un suministro sostenible y responsable”. Este proyecto surge del trabajo conjunto con la Agencia Alemana de Cooperación Técnica-giz y el Programa Regional de la Plataforma de Cooperación de América Latina del Norte-coplan. Durante el acto de clausura, el Presidente Ejecutivo de Antad, licenciado Vicente Yañez, ofreció un discurso sobre los beneficios de la cooperación entre los sectores, donde reconoció “que la interacción del sector público y privado es una fórmula exitosa para el cumplimiento de compromisos nacionales como son los Objetivos de Desarrollo Post -2015”. Destacó la participación que ha tenido Antad durante los últimos años en acciones de responsabilidad social y sostenibilidad, el trabajo con los programas de “Un Kilo de Ayuda” y el “Redondeo”, así como el apoyo ofrecido a las poblaciones afectadas por desastres naturales.

Sheila Ramírez

RETAIL

MEXICANO Eslabón que añade dinamismo a la consolidación de México en la economía internacional

atos de la Secretaría de Economía (se) apuntan que en los últimos 25 años, la incidencia del comercio exterior en la actividad económica mexicana ha pasado de 20% del Producto Interno Bruto (pib) a 65%. En la actualidad, México cuenta con diez tratados de libre comercio con 45 países. En este contexto, la globalización, las

diversas transacciones, las inversiones, las alianzas, la competencia generada por las cadenas transnacionales y el comercio electrónico, resultan temas relevantes en la transformación del sector detallista nacional. En paralelo, representan factores de oportunidad para los detallistas que tienen dentro de sus objetivos el comercio internacional ya sea para diversificar la oferta de productos en el piso

REPORTAJE DE PORTADA

de venta, impulsar proveedores locales hacia otras regiones del mundo o competir en nuevos mercados y trascender fronteras. Desde la perspectiva de ProMéxico, una de las principales funciones de las empresas detallistas dentro del intercambio comercial ha sido el posicionarse como uno de los eslabones más importantes de la cadena productiva de los bienes de consumo. Esto cobra un valor especial si se considera que en México las ventas en este sector registraron en el 2014 un crecimiento cercano a 6% de acuerdo con lo reportado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), mientras que las proyecciones de la National Retail Federation (nrf) en Estados Unidos apuntan para este 2015 un crecimiento cercano a cuatro por ciento. “Las cadenas detallistas han facilitado el acceso a bienes de consumo de productos diferenciados e innovadores, a precios competitivos. En este sentido, este sector se ha vuelto un referente obligado en materia de tendencias de consumo para sectores de población, segmentos de mercado y países destino. Lo que lleva a la industria a estar en constante innovación de sus productos en temas como formulación, empaque, normatividad y mercadotecnia, entre otros”, subrayó ProMéxico. Antonio Ocaranza, Director de Comunicación Corporativa en México de Walmart de México y Centroamérica, explica que el modelo de negocio que sustenta las

operaciones de la cadena permite que la fabricación, transporte, importación o exportación de productos se realice de manera sencilla y eficiente para mantener los precios en un rango más accesible para la población. “Por eso apoyamos acciones que reduzcan la regulación en materia de comercio exterior y agilicen los tiempos de importación de los productos para reducir los costos de almacenaje y despacho de las mercancías. Somos una empresa que adquiere en México 95% de la mercancía que ofrece a la venta a sus clientes pero las importaciones nos permiten brindar variedad, sorpresa o complementar la oferta nacional”. Cabe señalar que a través de un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (dof), el gobierno de México anunció la simplificación del trámite de certificados que expide el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria (senasica) para facilitar los procesos del comercio exterior.

“Las cadenas detallistas han facilitado el acceso a bienes de consumo de productos diferenciados e innovadores, a precios competitivos. En este sentido, este sector se ha vuelto un referente obligado en materia de tendencias de consumo para sectores de población, segmentos de mercado y países destino”. ProMéxico

18 REPORTAJE DE PORTADA

tratados y acuerdos firmados por méxico con otros países La nueva normativa favorece los procedimientos de comercio internacional de productos agroalimentarios, permitiendo obtener a través de medios electrónicos los certificados de importación y exportación de mercancías agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras, precisó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa). Asimismo, el acuerdo publicado en el dof busca dar transparencia a los procedimientos de verificación e inspección para constatar que los alimentos de importación y exportación cumplen con los requisitos sanitarios y de inocuidad necesaria para garantizar el comercio seguro y la salud pública, argumentó la dependencia. Por otra parte, en el segundo trimestre de 2015, se espera que inicie actividades la primera aduana sanitaria —de cuatro que forman parte del programa piloto— operada por sagarpa en la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo, con el objetivo de facilitar la entrada de mercancías de origen natural importadas por las cadenas de autoservicio, departamentales y especializadas. El cambio permitirá que el movimiento en dicha infraestructura crezca de 50 mil toneladas movidas en 2014, a 80 mil al cierre del 2015, equivalente a un crecimiento de 60%, reveló Miguel Yáñez, Gerente General de la terminal. También se tiene previsto que comience a recibir mercancías dirigidas a las tiendas de autoservicio como alimento para mascota e insumos de tipo agrícola comprados por una tienda especializada en construcción y remodelación pa-

• México cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio con 45 países (TLC). • 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI). • 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). ADEMÁS, PARTICIPA ACTIVAMENTE EN ORGANISMOS Y FOROS MULTILATERALES Y REGIONALES: • Organización Mundial del Comercio (OMC). • Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). • Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). • Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Fuente: ProMéxico y Secretaría de Economía.

ra el hogar. El directivo explicó que la terminal ha destinado una inversión de 2 millones de pesos para adecuar la zona en donde operarán autoridades de inspección fitosanitaria para que pueda manejar productos alimentarios.

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Los supermercados son uno de los principales rubros en el sector de autoservicios en México, al representar cerca de 50% de las ventas totales de los socios de Antad. Este formato se caracteriza por su notable desempeño en la venta de abarrotes y perecederos, de ahí que la importación de alimentos sea un tema prioritario para las cadenas que compiten en este segmento. Un reporte emitido recientemente por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (usda, por sus siglas en inglés), confirma ese país se ha consolidado como el principal proveedor de alimentos frescos y procesados del mercado mexicano, dominando ampliamente el abastecimiento de carnes, productos lácteos, vegetales, botanas, cereales y frutas. En el caso de la carne, por ejemplo, las importaciones de México sumaron 3,425 millones de dólares de enero a septiembre del 2014, y de ese total 87.1% fue suministrado por la unión americana. El resto provino principalmente de Canadá y Chile. En ese mismo periodo, México compró del exterior productos lácteos, huevo y miel por 1,498 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos aportó 84.8%, para dejar en la segunda y tercera posición a Nueva Zelanda y Chile, respectivamente.

De las compras foráneas que hizo México de frutas y nueces de enero a septiembre del 2014, por 738 millones de dólares, 80.9% tuvo como origen Estados Unidos, también sobresalieron aquellas realizadas a Chile y Argentina. Los exportadores estadunidenses participaron con 70.5% de las importaciones de botanas que realizó México en el mismo periodo (por 469 millones de dólares), y con 76.7% de las compras externas de vegetales (por 276 millones de dólares). De los canales de distribución, sobresalieron los supermercados con 42% de las exportaciones de Estados Unidos a México, mientras que el 33% fue captado por mayoristas y distribuidores; el resto por exportadores, gobiernos y maquiladores.

diagrama de flujo en el canal detallista

Fuente: Estudio de Canal de Distribución Supermercados en México. Oficina Comercial de Chile en México – ProChile. Abril 2014

20 REPORTAJE DE PORTADA

IMPULSO A PROVEEDORES LOCALES

“Adopta una pyme es un programa nacional; sin embargo, en Centroamérica, Walmart tiene un proyecto paralelo llamado ‘Una mano para crecer’, y la idea es que en un futuro se pueda hacer algo entre ambas iniciativas, es decir, que en una siguiente etapa, una parte de los pequeños productores mexicanos exporten a los países centroamericanos y, viceversa, traer productos de esa región al país”. Ernesto Quintana, Subdirector de Desarrollo de Proveedores de Walmart de México y Centroamérica

Si bien, las importaciones forman parte de la preponderante de la actividad y operación de las empresas detallistas, la conexión directa con los productores nacionales con miras a mejorar las condiciones de comercialización y contribuir con su desarrollo para incursionar en otros mercados, continúa siendo un tema esencial en la agenda de las cadenas minoristas transnacionales. “La fortaleza industrial y agropecuaria de México hace que nuestro país sea una fuente de productos para otros mercados de Walmart en el mundo. En México existe un equipo de Compras Globales que busca proveedores mexicanos para todas las operaciones de la cadena en el mundo. Aunque los mercados naturales son Estados Unidos y Centroamérica, la realidad es que muchos productos de proveedores mexicanos también pueden encontrarse en las tiendas Walmart de China, Canadá o Sudamérica. Hace unos años lanzamos una campaña en que destacábamos a un proveedor de Monterrey cuyas escobas no sólo se vendían en México sino que habían llegado a nuestras tiendas en China”, relata Antonio Ocaranza. Para ello, la cadena ha desarrollado plataformas operativas que buscan la sustentabilidad para lograr el acceso de los productores como proveedores, su permanencia en la empresa, así como para incrementar su capacidad de crecer en

otros mercados. Basadas en la naturaleza de los proveedores, dichas plataformas contemplan el manejo de las compras, los costos logísticos, los pagos y las metas que las áreas de Compras hoy comparten para incidir en la inclusión, retención y crecimiento de los abastecedores.

Impulso a productores locales El interés de las cadenas de autoservicio y departamentales por mantener una conexión directa con los productores locales con el objetivo de impulsar su desarrollo en los mercados nacionales y extranjeros se hace patente en la Cumbre del Comercio Detallista. En la edición 2015 de Expo ANTAD: Asistieron 165 productores procedentes de 28 estados de la República Mexicana. De los participantes, 155 lograron enlaces comerciales y las siguientes ventas:

Plazo

USD Dólar

Inmediatas

804,444.44

Corto Plazo

2,564,977.76

Mediano Plazo

5,313,989.29

Fuente: Coordinación General de Promoción al Comercio y Fomento a las Exportaciones, Aserca-Sagarpa.

En el ámbito global, la migración de población mexicana ha jugado un papel importante para la internacionalización de productos nacionales. En el caso particular de Estados Unidos, explicó ProMéxico, las cadenas de autoservicio enfocadas a la población hispana han

REPORTAJE DE PORTADA

sido verdaderos promotores del “mercado de la nostalgia”. Con una fuerza de 52 millones de latinos —quienes tienen una creciente influencia y un amplio poder de compra cercano a 1.5 trillones de dólares para 2015—, representa un gran atractivo de expansión para los exportadores mexicanos. Nielsen destaca que el ingreso per cápita de los latinos en la unión americana es más alto que el de algunos de los nombrados países bric (Brasil, Rusia, India y China). Además del mercado hispano en Estados Unidos, los mercados con potencial detectados por ProMéxico para el sector agroalimentario son Japón, Australia, China, Alemania, Canadá, Francia e Italia, básicamente por un tema de calidad de producto, competitividad en costos y capacidad de oferta exportable. Hoy en día México es el principal exportador de cerveza de malta, aguacate y tomate. También es un caso de éxito en la exportación de fresa, frambuesa y zarzamoras, detalló Georgius Gotsis Fontes, Coordinador General de Promoción al Comercio y Fomento a las Exportaciones, aserca-sagarpa.

COMERCIO ELECTRÓNICO EN UN CONTEXTO DE LIBRE MERCADO El reciente estudio de PayPal e Ipsos demuestra que el comercio transfronterizo en línea es una fuerza poderosa del mercado global, toda vez que los consumidores que compran en el extranje-

22 REPORTAJE DE PORTADA

ro gastan aproximadamente el doble que aquellos que sólo compran de manera local. México se posiciona como el mercado con el mayor crecimiento de compras internacionales (con base en los consumidores que tienen pensado comprar en línea en el extranjero en los próximos 12 meses) con el 59%, seguido de Rusia con el 54%. China está creciendo rápidamente para colocarse en el tercer lugar con el 52 por ciento. Ropa, calzado y aparatos electrónicos son los artículos preferidos por los consumidores en línea. En cuanto al país de origen, los productos estadunidenses y chinos son los más populares, representando 26 y 18%, respectivamente, de todas las compras internacionales. En el documento sobre Las principales tendencias del retail América: 2015, Euromonitor recalca que la creciente importancia del comercio electrónico ofrece ventajas para que los retailers más tradicionales puedan mantener sus ventas presenciales a la vez que introducen u optimizan sus estrategias omnicanal. “El comercio electrónico en América promete retornos lucrativos para aquellos que tengan estrategias exitosas”. Ante el amplio espectro de oportunidades, la firma PwC precisa que la industria del retail nacional requiere del adecuado involucramiento de especialistas en diferentes disciplinas para hacerla realmente competitiva. Entender lo que pasa en el mercado de productos de consumo permite a las empresas diseñar una estrategia adecuada para enfrentar los retos actuales de un mercado globalizado. En tanto que hacer un diagnóstico de comercio exterior con el apoyo de consultores especializados permite a las compañías identificar aquellas operaciones que requieren ser corregidas, las mejores acciones para atacar los problemas actuales y sentar las bases para una operación libre de riesgo.

CIBERSEGURIDAD ¿Listos para dar el salto?

Salvador Danel Director de Seguridad de Accenture México

as compañías con visión y que buscan la manera de progresar han aumentado significativamente su nivel de seguridad, a través de la definición e innovación de nuevos esquemas de solución y protección contra amenazas externas e internas. Sin embargo, el resto de las empresas mantienen esquemas de seguridad tradicional: enfocan sus esfuerzos en la operación, priorizan amenazas externas, se centran principalmente en la prevención y enfatizan el cumplimiento con regulaciones y políticas.

80% de las empresas han puesto en marcha acciones específicas para convertirse en un negocio digital

TECNOLOGÍA 25

Accenture y el instituto Ponemon realizaron el estudio “El salto en ciberseguridad - del rezago al liderazgo”, donde identifican los factores de éxito para mejorar la efectividad de la seguridad dentro de las compañías. La innovación y estrategia, la rápida respuesta a cambios en las amenazas, el rol del CISO (Chief Information Security Officer) como ejecutivo estratégico, los controles y prácticas de gobierno, la implementación de nuevas tecnologías e inversión en seguridad, se vuelven factores determinantes para lograr los niveles de eficiencia que las organizaciones requieren.

La movilidad está impulsando el cambio digital y se ha convertido en una de las prioridades para los líderes de negocio Hoy las empresas enfrentan un gran reto: deben implementar soluciones de ciberseguridad para garantizar la protección contra el robo y divulgación de información de sus clientes. Hay varios ejemplos en la industria del retail, donde compañías líderes de Estados Unidos fueron expuestas por vulnerabilidades como el POS Malware, la falta de procesos robustos de seguridad y un monitoreo inteligente sobre el control de acceso a la infraestructura tecnológica. Por esta ra-

COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS NEGOCIOS De acuerdo con el reporte titulado: “Crecimiento del negocio digital”, elaborado por Accenture, 80% de los consultados aseguró que su empresa ha puesto en marcha acciones específicas para convertirse en un negocio digital. Sin embargo, 81% confirmó tener equipos separados que se encargan de diferentes partes de la estrategia digital dentro de cada función, en lugar de estar integrados en la estructura de toda la compañía. Las organizaciones están adoptando las tecnologías digitales, pero la mayoría aún no tiene una estrategia, un presupuesto y una implementación centralizada. La movilidad está impulsando el cambio digital y se ha convertido en una de las prioridades para los líderes de negocio. 65% de los encuestados señala que ésta ya se adoptó con éxito en su empresa. Las herramientas de análisis (34%) y la nube (30%) también están consideradas como factores clave entre las tecnologías digitales para lograr resultados de alto desempeño tanto para sus clientes como para sus compañías.

26 TECNOLOGÍA

zón, los temas de ciberseguridad deben ser considerados como puntos prioritarios en los comités y consejos de administración de las cadenas; es responsabilidad de la alta dirección asegurar que así suceda.

Las herramientas de análisis (34%) y la nube (30%) también están consideradas como factores clave entre las tecnologías digitales

En México, la industria del retail debe fortalecer sus procesos actuales de seguridad y dirigir sus inversiones en ci-

Salvador Danel es Director de Seguridad de Accenture México. Cuenta con una experiencia como asesor de más de 18 años en Tecnologías de la Información (TI) y Seguridad de la Información. Su finalidad profesional es proveer soluciones enfocadas a las necesidades de negocio y su integración con tecnologías de información, generando recomendaciones y controles de mitigación.

berseguridad, a través de la implementación de un gobierno que defina una estrategia robusta y clara a largo plazo. Los líderes deben establecer un presupuesto anual que permita mantener los estándares actuales de seguridad, e incluir también la innovación de procesos, soluciones y tecnologías que protejan los objetivos e intereses del negocio. Por último, deben implementar esquemas de monitoreo inteligente y proactivo para identificar y contrarrestar las violaciones de seguridad a través de la respuesta al ataque, reduciendo así la contención (que es de aproximadamente 31 días). El impacto en la industria y los riesgos que conllevan un ataque en seguridad, asociados a reputación, marca y valor de mercado de la compañía, se verán minimizados a medida que las empresas se enfoquen en definir e implementar una estrategia sólida de ciberseguridad, que vaya apoyada por la alta dirección y los consejos de administración.

Luz Ángela Torrijos Fotos Julio Rochon

e llevó a cabo la sexta edición del Simposio de Comunicación organizado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (Antad), con la finalidad de ofrecer los conocimientos y tendencias más actuales que les permitan crear estrategias a los responsables de las áreas de Comunicación, Publicidad, Mercadotecnia y Diseño de las cadenas detallistas y, así, estar a la vanguardia en un mercado detallista cada vez más digital.

celulares, producto y medio de comunicación que ha evolucionado a partir de las tecnologías digitales. Por su parte, Arturo Hernández, Consejero Delegado del Comité de Comunicación e Imagen de Antad, comentó

El encargado de inaugurar el evento fue Rogelio Rodríguez, Director de Desarrollo de Antad, quien explicó a los participantes que “el Simposio es un proyecto de capacitación y networking cuyo objetivo es dar a conocer las tendencias de mercadotecnia y publicidad, para que los Asociados de Antad, que están inmersos en lo comercial, brinden satisfacción al cliente”. También presentó los índices de crecimiento de las ventas del retail, los cuales arrojaron datos interesantes. Destacó el desarrollo de la categoría de

Rogelio Rodríguez, Director de Desarrollo de ANTAD.

que la iniciativa de lanzar un Simposio para estas áreas surgió con la idea de obtener información actualizada de las tendencias mundiales en marketing y comunicación. “El proyecto nació en el momento en que las redes sociales empezaban a tener cierta relevancia a

RESEÑA DE SIMPOSIO DE COMUNICACIÓN 29

nivel comercial, por ello, la intención del evento es contar con especialistas en la materia para entender y aplicar estos medios en la relación con nuestros clientes”, dijo.

“Los temas son muy interesantes, es el primer Simposio en el que participo y he adquirido conocimientos que podré aplicar a nivel profesional de manera inmediata”.

Arturo Hernández, Consejero Delegado del Comité de Comunicación e Imagen de ANTAD.

José Enrique Mier y Terán, de la empresa de refrigeración Froztec International.

A nombre de la Antad, Arturo Hernández presentó la campaña “formalmente, méxico crece” para que, a través de las áreas de comunicación de las cadenas Asociadas, se difunda el mensaje principal de comprar en el comercio formal y, de este modo, promover la legalidad.

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS QUE REVOLUCIONAN AL MARKETING Luis Arvizu, Director General de Yahoo! México, abrió la jornada de conferencias y habló sobre los hábitos de consumo y de cómo usar las tecnologías con el propósito de mejorar la publicidad de las marcas.

Luis Arvizu, Director General de Yahoo! México.

“Todo lo relacionado con tecnología y marketing digital ha cambiado en los últimos 20 años, se ha vuelto un tema más

especializado y debe analizarse a detalle cada opción para saber lo que más le conviene aplicar a la cadena”, indicó Arvizu.

30 RESEÑA DE SIMPOSIO DE COMUNICACIÓN

En la actualidad, atraer la atención de las personas es muy difícil, ya que se encuentran activas en diferentes tareas gracias a las diferentes tecnologías, por lo que se necesitan mensajes más pequeños y precisos de tal manera que se capte la información importante de un producto. “Debemos aprovechar los dispositivos móviles para acercar al consumidor, ya que a través de las conversaciones uno a uno y la personalización de las campañas publicitarias se pueden incrementar las ventas”, añadió.

TESTIMONIO INTERNACIONAL

Engel Fonseca, ceo de Potenchtial Group y vp de Media Science, abordó el tema del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), y explicó que el protagonista de la era digital es el usuario porque usa y adapta la tecnología a sus necesidades.

“Ha sido una grata experiencia asistir a este evento, ya que para la cadena Hipermaxi es importante conocer lo que hacen otras empresas en cuestión de publicidad y comunicación. Queremos saber las tendencias mundiales que nos pueden acercar más al cliente y la era digital nos da nuevas opciones para lograrlo en las 27 tiendas que tenemos en Bolivia”. Bárbara Humboldt, Hipermaxi, cadena de supermercados de Bolivia.

Engel Fonseca, CEO de Potenchtial Group y VP de Media Science.

“Debemos cambiar la mentalidad de la era industrial a la era digital, porque el internet nos obliga a aprender más rápido y a buscar soluciones inmediatas. Con el IoT debemos priorizar y observar las opciones que se ajusten a la marca, porque vamos a tener inteligencia de ropa, de muebles, etcétera. Internet va a estar en todos lados y no nos vamos a dar cuenta”, dijo Fonseca. El ceo también mencionó que internet permite hacer un historial del comportamiento del consumidor; sin embargo, aún no se aprovecha esta tecnología para ser más veloces y detonar las posibilidades con las cuales atraer más clientes y lograr el éxito comercial.

TESTIMONIO INTERNACIONAL

INNOVACIÓN VÍA INTERNET OF THINGS

“Estoy impresionado por la calidad del evento y del contenido que se mostró durante las conferencias. Los mensajes que se dieron sobre el futuro del retail en cuestiones digitales son de gran relevancia, porque México está listo para implementar estrategias cada vez más globales”. Pietro de Nardis, Consejo de Administración de la plataforma digital Donde lo Compro, Italia.

BRANDING 360 PARA EL RETAIL Alejandro Corona, Director de Marketing de aspel explicó, a lo largo de su ponencia, la importancia de unir lo di-

gital con lo tradicional, y mostró por qué los dispositivos móviles son grandes aliados para juntar los dos canales en el retail y acercarse al consumidor.

RESEÑA DE SIMPOSIO DE COMUNICACIÓN 31

PRESENTACIÓN DE AMVO Y HOTSALE 2015

“Una buena manera de hacer publicidad es trabajar a través del marketing por objetivos, enfocarse tanto en los que tiene la empresa, como en los del

cliente. Además debemos asegurarnos en el mensaje que se quiere comunicar y cómo se hará, para lo cual hay muchas técnicas como el merchandasing,

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) es una organización civil sin fines de lucro, constituida en 2014, con el propósito de apoyar e impulsar el desarrollo del comercio electrónico en México. A la fecha la conforman 74 empresas.

Alejandro Corona, Director de Marketing de Aspel.

Anabel Alcántara

Carolina Mariño, Directora Ejecutiva de la AMVO, presentó ante los participantes del Simposio, el evento en línea llamado HotSale, una marca registrada de la asociación. “Es una campaña de venta online con el objetivo de expandir el conocimiento y beneficios de este canal. Durante los días del HotSale las empresas participantes ofrecen exclusivos descuentos y ofertas destacadas para incentivar las ventas electrónicas en México. Es una iniciativa respaldada por AMIPCI, IAB y CICOM”, indicó. El primer HotSale en México se llevó a cabo del 5 al 8 de septiembre de 2014 y en esa primera edición participaron 114 empresas de la actividad online mexicana. La segunda edición se llevó a cabo del 29 de mayo al 1 de junio de 2015. Algunos datos de la primera edición son: - El crecimiento promedio en ventas durante los días del HotSale fue de 450%. - Se vendieron 273 mil artículos. - El incremento de tráfico en el sitio de las empresas fue de 27%. - 33% de clientes nuevos.

Paola Amoruso, Responsable de la Industria y Comercio Minorista de Google México.

32 RESEÑA DE SIMPOSIO DE COMUNICACIÓN

TESTIMONIO INTERNACIONAL

trendmarketing, social media, relaciones públicas, etcétera. Analizar y elegir la que más convenga a la empresa será la clave para obtener los resultados esperados”, añadió Corona.

“Es interesante conocer el nivel de la comunicación que se hace en México, porque me permitió hacer una comparación de lo que hacemos en Europa en cuanto a publicidad. Los usuarios están acostumbrados cada vez más a utilizar internet para hacer sus compras o buscar información de productos en las plataformas”. Paola Portu, Directora de Contenidos y Operaciones de la plataforma digital Donde lo Compro, Italia.

Asimismo, explicó que existe un “momento de la verdad”, es el instante más importante de cualquier campaña de publicidad, cuando el consumidor tiene el producto en sus manos y decide si lo compra o no. Sin embargo, ahora esto ha evolucionado porque el consumidor explora oportunidades de compra en internet, o busca información previa de un producto o servicio que termina adquiriendo en el punto de venta.

MARKETING, PUBLICIDAD Y SOCIAL MEDIA EN EL MISMO INSTANTE Paola Amoruso, Responsable de la Industria y Comercio Minorista de Google México, dio una visión del comportamiento del internauta mexicano. Paola ofreció cifras relevantes del uso de internet en nuestro país, entre las que destacan que en México hay 63 millones

TESTIMONIO INTERNACIONAL

“Me gustó mucho la actualidad de los temas y la experiencia de los conferencistas, además de la presentación de casos reales mexicanos. Con estos aprendizajes vi que es posible ejecutar las ideas también en Centroamérica y Sudamérica. Fue un gran evento de networking y de dinámicas competitivas”. Juan David Giraldo, Director de Dunnhumby Colombia.

de usuarios online; somos el cuarto lugar a nivel mundial de consumo de videos; la penetración de smartphones es de 40% y de las tabletas es de 18%. “El consumidor digital busca información, navega por distintas páginas de retail y genera demanda, por ello la clave número uno es estar en donde los consumidores están”, aseguró Amoruso.

“Me gustó mucho la actualidad de los temas y la experiencia de los conferencistas, además de la presentación de casos reales mexicanos. Con estos aprendizajes vi que es posible ejecutar las ideas también en Centroamérica y Sudamérica. Fue un gran evento de networking y de dinámicas competitivas”. Felicitas Menez, del Área de Customer Marketing de Mercantil Cuautitlán. José Manuel Rangel Arce, Director del Área de Brand Effect Client Engagement de Nielsen.

RESEÑA DE SIMPOSIO DE COMUNICACIÓN 33

EL ROL DE LOS MEDIOS TRADICIONALES VS. LOS NUEVOS MEDIOS

Alberto Carreón Herrera, Socio Director de ACH Consulting.

José Manuel Rangel Arce, Director del Área de Brand Effect Client Engagement de Nielsen, abordó el gran desafío que representa la inversión en marketing en los medios tradicionales y digitales, siendo esta la primera línea de gasto dentro del presupuesto de las compañías líderes de consumo.

Paola manifestó que la estrategia del retail online 360 se basa en cuatro puntos: hacer conciencia de tu producto o marca en el consumidor, conquistar

“No transmitir el mensaje indicado al consumidor deseado en el momento correcto, o realizar una acción de precio con la intensidad o frecuencia mayor a la necesaria, pro-

Participantes del Sexto Simposio de Comunicacíon.

nuevos compradores, aumentar las ventas tanto en línea como en las tiendas físicas, y crear fidelidad para que el consumidor se enamore de la marca.

34 RESEÑA DE SIMPOSIO DE COMUNICACIÓN

Luis Elizalde, Vicepresidente Creativo de Saatchi & Saatchi México.

voca que 30% de la publicidad de las empresas incumpla con su objetivo”, dijo Rangel Arce.

des sociales no son un tema del futuro, son el hoy para las marcas y los anunciantes”, afirmó Rangel Arce.

La conducta de los consumidores está cambiando a pasos agigantados y muestra de ello son los datos que reveló Nielsen: donde tres de cada cuatro internautas interactúa en tiempo real con lo que está viendo en televisión; así como la distracción ahora es un factor para que las cadenas estén presentes en los diferentes canales de comunicación, ya que 70% de los televidentes del prime time están realizando también otra actividad.

EL IMPACTO DEL MARKETING DIGITAL EN EL RETAIL Y CONSUMIDOR

“Hay que considerar las tecnologías disponibles y entender cómo pueden explotarse. Por ejemplo, las re-

Durante su ponencia, Alberto Carreón Herrera, Socio Director de ach Consulting, expresó que “lo más destacable de la mercadotecnia es encontrar y establecer una conexión emocional entre un grupo de individuos y un producto o servicio”. Los consumidores se han visto afectados por algunos fenómenos como su situación social, demográfica y económica, la globalización y la incorporación

Cada consumidor está registrado en 7.4 programas de lealtad en promedio, de los cuales 53% de los usuarios deja de participar en alguno después de un año, siendo las causas principales las ofertas de recompensa irrelevantes y acumulación lenta de puntos.

de tecnología a su vida diaria. Estos factores han hecho que la influencia de los niños y adolescentes en las decisiones de compra sea cada vez más relevante, además de la llegada de nuevas marcas que antes sólo se encontraban en otros países.

RESEÑA DE SIMPOSIO DE COMUNICACIÓN 35

“Este Simposio me abrió las expectativas de lo que puedes lograr a través de tecnologías y estrategias de comunicación bien planeadas, que no tienen por qué ser difíciles, sino que sólo es cuestión de aplicar creatividad y un mensaje claro”. Marlen López Cuadras, Líder de Impactos Ley 360, Dirección de Marketing de Casa Ley.

“Todo lo relacionado con tecnología y marketing digital ha cambiado en los últimos 20 años, se ha vuelto un tema más especializado y debe analizarse a detalle cada opción para saber lo que más le conviene aplicar a la cadena”, Luiz Arvizu.

Alberto Carreón dijo que una persona está expuesta al día por 1,800 impactos publicitarios de todo tipo, de los cuales sólo 10 causan interés y sólo uno lleva a la acción de compra.

PRESENTACIÓN DE CAMPAÑA “COME MÁS BRILLANTE”

De igual forma, Alberto trató el tema de la fidelidad donde señaló que cada consumidor está registrado en 7.4 programas de lealtad en promedio, de los cuales 53% de los usuarios deja de participar en alguno después de un año, siendo las causas principales las ofertas de recompensa irrelevantes y acumulación lenta de puntos.

PUBLICIDAD, IDEAS, CREATIVIDAD Y BRIEFS “Los factores que hacen a una campaña publicitaria exitosa son la creatividad, el entretenimiento y la diversión, ya que se debe abrir la mente de las personas para generar relaciones y conversaciones”, dijo Luis Elizalde, Vicepresidente Creativo de Saatchi & Saatchi México, durante su ponencia en el cierre del Simposio de Comunicación. Además, Luis mostró casos publicitarios de éxito mexicanos y extranjeros, con la finalidad de explicar los elementos que deben tener las estrategias de marketing de las empresas de retail. “Estos mensajes deben crear empatía y conquistar al consumidor para que las marcas pertenezcan a la gente. Aprender de experiencias fallidas hará que las empresas analicen mejor las ideas que quieren transmitir en su publicidad, lo que les hará obtener mejores resultados”, finalizó Elizalde.

Eric Viramontes, Director Ejecutivo de Tierra Fértil, presentó durante el Simposio de Comunicación, la campaña “Come más brillante” de la Produce Marketing Association (PMA) y Plaza Sésamo, que ya está disponible para las empresas de frutas y hortalizas así como a cadenas detallistas en México. Este programa fue lanzado por primera vez en Estados Unidos, en marzo de 2014, y luego se expandió a Canadá, el cual tiene como objetivo impulsar el consumo de frutas y verduras frescas entre los niños a través de una campaña de marketing que incluye a los personajes de la famosa serie de televisión. Arriba de 30 mil tiendas en Estados Unidos ya participan actualmente en el programa, junto con más de 100 productos y 50 empresas. “Esta es una oportunidad increíble para hacerlo divertido, cambiar los hábitos alimenticios de los niños y hacer diferencia en este mundo”, declaró Viramontes. En este programa pueden participar agricultores, procesadores, re-empacadores/ distribuidores, autoservicios, cadenas detallistas independientes y tiendas de conveniencia con un pago único de una tarifa administrativa baja. Para mayores informes consulta www.pma.com/es

36 CONTEXTO

COMPETITIVIDAD

Deloitte

EN MÉXICO

De acuerdo con el índice de calidad de infraestructura del Foro Económico Mundial, México se ubica en el número 69 de 144 países

n esta ocasión presentamos parte del estudio recientemente dado a conocer por Deloitte Touche Tohmatsu Limited, titulado Competitividad: atrapando la siguiente ola en México. La parte que reproducimos íntegramente es la titulada “La economía informal y los pequeños negocios” así como la "Conclusión". En general el informe examina las industrias que tienen en sus programas impulsar el crecimiento de México en los próximos 25 años. Además, destaca importantes consideraciones de diferentes políticas que serán cruciales para ayudar al país a mejorar de manera significativa su rendimiento y desempeño económico a largo plazo.

Mientras que el tlcan claramente ha ayudado a atraer inversiones de negocios a diferentes segmentos de la economía mexicana, alrededor del 28% de la fuerza de trabajo mexicana en la actualidad, está empleada en la economía informal. La economía informal está integrada por empresas que contratan trabajadores “no registrados en los libros”, que son empleados informalmente y no son registrados ante las autoridades; además, pueden dejar de reportar sus recibos para reducir las obligaciones fiscales, y, generalmente, encuentran formas para evadir las regulaciones medioambientales, de salud, u otras regulaciones. Los salarios en estos negocios informales tienden a estancarse o a disminuir, incluso cuando

las industrias formales más productivas están en aumento, lo que provoca el aumento de la desigualdad. Sin embargo, si se establecen como un negocio formal, el régimen regulatorio en México ofrece a las pequeñas empresas diferentes ventajas claves, como tasas de electricidad preferenciales y exenciones de impuestos, o bien, eliminar los desincentivos para que los pequeños negocios crezcan, mientras se mejoran la infraestructura y las redes de distribución para ellos, lo cual impulsaría mucho más el crecimiento. No obstante, numerosos problemas frenan el crecimiento de los pequeños negocios. Para muchas pequeñas y medianas empresas, tener acceso al crédito sigue siendo difícil. El Banco Mundial estima que 53% de las pequeñas y medianas empresas en México está desatendido por el sistema financiero. Otros datos sugieren que la tasa de interés sobre los préstamos para las pequeñas y medianas empresas en México, se encuentra generalmente alrededor de 15 a 20 puntos porcentuales por encima de las que se cobran en los Estados Unidos, mientras que los préstamos para microcréditos en México están alrededor de 60 puntos por encima de sus simila-

CONTEXTO 37

res en los de Estados Unidos. Esto hace que para las medianas y pequeñas empresas mexicanas, el financiamiento de las compras de bienes de capital de gran dimensión sea difícil. Sin el capital suficiente, no pueden impulsar su productividad de manera eficaz. Los negocios en México también se ven sobrecargados por cuellos de botella de la infraestructura. Aunque la calidad de la infraestructura mexicana se compara razonablemente bien con muchos de sus homólogos en América Latina, aún se puede mejorar de manera considerable. De acuerdo con el índice de calidad de infraestructura del Foro Económico Mundial, México se ubica en el número 69 (de 144 países), por encima de otros grandes países en América Latina como Brasil y Argentina, pero aún por debajo de China. Las fuertes inversiones en infraestructura, de acuerdo con el programa de la reciente reforma, que fueran anunciadas por el gobierno deberían comenzar a aliviar estos problemas.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO A FUTURO En la medida en que México comience a deshacer los monopolios prolongados y avance con un gran número de reformas significativas, continuará abriendo su economía de manera más completa al comercio mundial y a la competencia. Existe un número de oportunidades que sugieren que el futuro competitivo del país será brillante. En América Latina se espera que el crecimiento de los hogares con ingresos de 35 mil dólares o más, al menos se duplique desde 2014 a 2030. Esto podría crear una nueva fuente de demanda para algunos de los productos manufacturados de alto valor, en los que México tiene una ventaja comparativa, como los automóviles.

Para muchas pequeñas y medianas empresas, tener acceso al crédito sigue siendo difícil. El Banco Mundial estima que 53% de las pequeñas y medianas empresas en México está desatendido por el sistema financiero Además de esto, México puede ser capaz de expandir en gran medida su acceso a los mercados extranjeros, si se implementa el TPP. Este tratado podría vincular de manera más cercana a 12 economías del Pacífico, incluyendo a México, Australia, Japón, Perú y los Estados Unidos, pero no incluiría a China. De ser aprobado, el acuerdo podría brindar a las empresas mexicanas un acceso más barato a los bienes de capital de Japón y Corea del Sur, podría fomentar incluso una mayor inversión extranjera y aumentar la tasa de crecimiento de México a largo plazo, a un punto porcentual. Otro punto a señalar es que se podría generar una apertura comercial más modesta gracias a la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Aunque Cuba en la actualidad, es un actor económico menor en la región de América Latina, con una economía de un dieciseisavo del tamaño de la México, no se puede descartar una transformación económica mayor si Washington, D.C., levanta el embargo

comercial y las firmas estadunidenses son bienvenidas para invertir y vender en Cuba. Esta apertura podría ofrecer un impulso residual a las empresas de manufactura mexicanas. Pero México no debe ignorar la frontera que ya tiene. El comercio de México y los Estados Unidos ha crecido seis veces desde la implementación del tlcan en 1994, pero los cruces fronterizos y la infraestructura de transportación no han logrado mantener el paso. Las sociedades público - privadas y los regímenes de planeación de los dos países, pueden ayudar a incrementar la eficiencia y velocidad de los flujos comerciales entre las dos naciones. Las reformas propuestas también pueden impulsar la infraestructura, en la medida en que el gobierno trate de mejorar la transportación, energía y las telecomunicaciones, acciones que también pueden ayudar a crecer al sector de la construcción. Finalmente, la confianza en el gobierno, la aplicación de las reglas, la capacidad de reducir el delito y la confianza de que el sistema funcionará de manera justa para todos los ciudadanos, seguirá siendo vital para impulsar a México en su rápida trayectoria de crecimiento. Las empresas que saben que serán atrapadas y procesadas por no pagar impuestos, probablemente se unirán a la economía “formal”. El aumento del salario de los inspectores y los oficiales de policía, puede mitigar la influencia de los sobornos y la corrupción, así como aumentar las perspectivas de que aquellos que contaminan, o violan los derechos de los trabajadores sean enjuiciados. Una cobranza de impuestos más inflexible, también engrosará las arcas del estado y dará al gobierno de México los recursos adicionales, para invertir en la infraestructura que necesita el país para catalizar el crecimiento futuro.

38 GÓNDOLA VERDE

ECOTECNOLOGÍAS PARA DESARROLLO SUSTENTABLE EN MÉXICO El libro ofrece un panorama para cambiar la perspectiva planteada a partir de la Revolución Industrial Las ecotecnologías se presentan como una opción para contribuir a un mundo con mayor justicia a nivel social y ambiente más sustentable, afirmó el investigador Omar Raúl Masera Cerutti. Al participar en la presentación del libro “La ecotecnología en México”, elaborado con los académicos Jorge Adrián Ortiz Moreno y Alfredo Fernando Fuentes Gutiérrez, destacó que la desigualdad para tener acceso a la tecnología se aprecia de manera particular en México. En este país 24 millones de habitantes continúan cocinando con fogones abiertos, 10 millones no tienen agua entubada y seis millones carecen de sanitarios adecuados.

El trabajo realizado por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Unidad de Ecotecnologías, y el Centro de Investigaciones en Ecotecnologías pretende acercar las ecotecnias a ese sector de la población. La investigación plasmada en este libro, que tomó tres años en ser elaborado, plantea los alcances logrados en el país en cuatro ramas: energía, agua, saneamiento y alimentación. A lo largo de 126 páginas, el documento ofrece un panorama en el que se busca cambiar la perspectiva planteada a partir de la Revolución Industrial, cuando la producción en masa era lo prioritario, por encima de los daños a la naturaleza, a una cultura que garantice la sustentabilidad en el tiempo y la igualdad de acceso.

RECICLA MÁS DE 55 MIL TONELADAS DE RESIDUOS, 10.8% MÁS RESPECTO AL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR En el primer trimestre de 2015, Walmart de México y Centroamérica recicló más de 55 mil toneladas de residuos generados en su operación, lo que significa un incremento de 10.8%, comparado con el mismo periodo del año anterior. Estos residuos habrían ocupado más de 364 mil m3 de los rellenos sanitarios. Acciones como esta permiten a la empresa alcanzar el objetivo a largo plazo de generar cero residuos.

Del total de toneladas de residuos reciclados por la compañía en este primer trimestre, 19 mil 902 (36%) corresponden a Bodega Aurrerá, seguido de 15 mil 475 (28%) de Walmart, nueve mil 303 (17%) fueron aportadas por Sam’s Club, cuatro mil 162 (8%) de Mi Bodega Aurrerá, dos mil 354 (4%) de Bodega Aurrerá Express, Superama y los centros de distribución participaron con mil 647 y mil 786 respectivamente (3%), finalmente Suburbia contribuyó con 701 toneladas (1%).

CONSUMIDORES VALORAN A MARCAS SUSTENTABLES Los países en desarrollo muestran una mayor preocupación por el medio ambiente La compañía de investigación de mercado GFK realizó una encuesta a nivel global con 28 mil consumidores en 23 países cuestionando el nivel de conciencia ambiental y el comportamiento del consumidor frente a la decisión de compra ética. El estudio reveló que 76% de los encuestados a nivel mundial coincide en que las marcas deben ser responsables con el medio ambiente (frente a 6% que no lo cree así); 63% dijo que se sentía culpable haciendo algo que dañe al medio ambiente (ante 14% que no les importaba); otro 63% dijo que compró los productos y servicios que son coherentes con sus creencias y valores (contra 11% que no encontró vínculo entre sus compras y creencias). Algunos hallazgos más específicos de la encuesta son: en general, 78% de las mujeres frente a 75% de los hombres apoyan la premisa de que las empresas deben respetar el medio ambiente. El grupo de edad de 30 a 39

años es el más “eco-amigable”, seguido del grupo de 40 a 49 años y los mayores de 60 años que están de acuerdo en que las empresas deben ser responsables. Los consumidores de las naciones en desarrollo muestran una mayor preocupación por el medio ambiente que los consumidores de los países desarrollados como Estados Unidos, Japón o Suecia. El grupo de edad con más de 50 años es el más numeroso entre los que se siente culpable haciendo cosas que no son amigables con el medio ambiente (58%). Cabe destacar que los consumidores entre 15 y 19 años de edad presentan el mayor porcentaje de quienes están muy de acuerdo con el valor ecológico de las empresas.

CLAVES PARA ENTENDER LOS SÍMBOLOS DE RECICLAJE Identificarlos permite saber más acerca de los productos y envases, cómo reciclarlos y tomar conciencia de la importancia de este hábito PUNTO VERDE

muñeco que deposita uno de estos en-

LDPE (Polietileno de baja densidad).

Un envase con el Punto Verde significa que

vases en un contenedor. Se recalca así

Este plástico fuerte, flexible y transparen-

la empresa responsable cumple con la Ley

al consumidor la importancia de utili-

te se puede encontrar en algunas botellas

de Residuos. Es decir, se garantiza que al

zar los contenedores o iglúes verdes.

y bolsas muy diversas (de la compra o para comida congelada, pan, etc.), algu-

convertirse en residuo

SIETE SÍMBOLOS DEL PLÁSTICO

nos muebles y alfombras, entre otros.

clará y valorizará.

La gran diversidad de materiales plásticos

Tras su reciclado se puede utilizar de

Los recipientes que

ha llevado a crear una variada tipología pa-

nuevo en contenedores y papeleras, so-

pueden llevar es-

ra identificarlos. En este caso, las flechas del

bres, paneles, tuberías o baldosas.

te distintivo son de

anillo –señal de que puede reciclarse de al-

PP (Polipropileno). Su alto punto de fu-

plástico, envases me-

guna forma– son más estrechas y contienen

sión permite envases capaces de contener

un número y unas letras que señalan el tipo

líquidos y alimentos calientes. Se utiliza en

Brik; de cartón, papel y de vidrio (en es-

de material. Un consumidor puede encon-

la fabricación de envases médicos, yogures,

te último caso los gestiona Ecovidrio).

trarse en el mercado los siguientes símbolos:

popotes, botes de catsup, tapas, algunos con-

este envase se reci-

tálicos y envases tipo

PET o PETE (Polietileno tereftalato). Es ANILLO O CÍRCULO DE MÖBIUS Este anillo se ha convertido en el símbolo internacional del reciclaje, si bien ha dado lugar a diversos identificadores. Cuando el anillo figura sin más, significa que el pro-

el plástico típico de envases de alimentos y bebidas, gracias a que es ligero, no es caro y es reciclable. Una vez reciclado, el PET se puede utilizar en muebles, alfombras, fibras textiles, piezas de automóvil y, ocasionalmente, en nuevos envases de alimentos.

tenedores de cocina, etcétera. Al reciclarse se pueden obtener señales luminosas, cables de batería, escobas, cepillos, raspadores de hielo, bastidores de bicicleta, rastrillos, cubos, paletas, bandejas, entre otros usos.

PS (Poliestireno). Utilizado en platos y vasos desechables, hueveras, bandejas de carne, envases de aspirina, cajas de CD,

ducto o envase está

HDPE (Polietileno de alta densidad).

etc. Su bajo punto de fusión hace posible

hecho con mate-

Gracias a su versatilidad y resistencia quí-

que se derrita en contacto con el calor. Al-

riales que pueden

mica se utiliza, sobre todo, en envases, en

gunas organizaciones ecologistas subrayan

ser reciclables. Si

productos de limpieza de hogar o químicos

que es un material difícil de reciclar (aun-

el anillo está den-

industriales, como botellas de champú, de-

que en tal caso se pueden obtener diversos

tro de un círculo, quiere decir que parte de

tergente, cloro, etc. También se emplea en

productos) y que puede emitir toxinas.

los materiales del producto o envase se han

envases de leche, jugos, yogur, agua y bol-

reciclado. El símbolo puede especificar el

sas de basura y de supermercado. Se recicla

porcentaje de producto reciclado que contie-

de muy diversas formas, como en tubos,

ne (en este caso, un 20%). Este dato figura,

botellas de detergentes y limpiadores, mue-

a menudo, en envases y cajas de cartón.

bles de jardín, botes de aceite, etcétera.

TIDYMAN

V o PVC (Vinílicos o Cloruro de Polivinilo). También es muy resistente, por

El símbolo “Tidyman”, figura humana

lo que es muy utilizado en limpiadores de

que deposita un residuo en la papelera,

ventanas, botellas de detergente, cham-

indica al consumidor que se responsabilice

pú, aceites y mangueras, equipamientos

Fuente: Eroski Consumer

de deshacerse del

médicos, ventanas, tubos de drenaje, mate-

mismo en un lugar

riales para construcción, forro para cables,

adecuado. De mane-

y demás productos. Aunque no se recicla a

ra similar, las botellas

menudo, en tal caso se utiliza en paneles,

de vidrio pueden

tarimas, canalones de carretera, tapetes, et-

llevar también

cétera. El PVC puede soltar diversas toxinas

un símbolo que com-

(no hay que quemarlo ni dejar que toque

bine un anillo

alimentos), por lo que es preferible uti-

de Möbius y un

lizar otro tipo de sustancias naturales.

Otros. En este apartado se incluye gran diversidad de plásticos muy difíciles de reciclar. Con estos materiales se elaboran algunas clases de botellas de agua, materiales a prueba de balas, DVD, gafas de sol, MP3 y PC, ciertos envases de alimentos, etcétera.

CADENAS ASOCIADAS A LA ANTAD: VENTAS EN MAYO DE 2015

ANTAD: VENTAS MAYO 2015

En mayo, las ventas en términos nominales a unidades iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 7.4%. A tiendas totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 11.0% respecto al mismo mes de 2014. Las ventas acumuladas al quinto mes de 2015 ascendieron a 504.9 mil millones de pesos.

participación de ventas

(mayo 2015) Al cierre de 2014 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estaba formada por 40 mil 056 tiendas: 5 mil 428 de autoservicio; 2 mil 055 departamentales y 32 mil 573 especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma 24.9 millones de metros cuadrados. Cabe señalar que ésta última cifra se revisó con base en la información de una cadena asociada, que estaba incluyendo en adición a los metros cuadrados de piso de venta otros espacios como bodegas y estacionamientos. El Comercio Legal Construye México. www.antad.net

CONOZCA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN El Boletín ANTAD Informa contiene información especializada del sector comercio, se emite de lunes a viernes a una base de 10 mil contactos, entre los que se encuentran los Asociados de ANTAD. Las secciones que lo conforman: INFORMACIÓN GENERAL - Principales notas publicadas en los diarios de circulación Nacional, noticieros de TV y Radio. SECTOR COMERCIO - Información especializada que ha sido publicada en medios impresos (periódicos y revistas), portales de noticias a nivel nacional, Radio y TV. CARTONES - Publicados en los Diarios de circulación Nacional

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El Lenguaje Global de los Negocios

Al detalle - Julio ​​2015

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