Al Detalle - Abril 2016 by Editorial Nuevo Norte

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CARROS DE AUTOSERVICIO JM Villegas Iztapalapa Calzada Ermita Iztapalapa 3263 - D Col. Sierra del Valle, CP 09730, México DF Teléfono (55) 5804 · 2600 ventas@jmvillegas.mx

JM Villegas Coyoacán Miguel Ángel de Quevedo 486 Local 1 Col. Barrio Sta. Catarina, CP 04010, México DF Teléfono (55) 5804 · 2693 coyoacan@jmvillegas.mx

DATOS DUROS imprescindibles para un mejor conocimiento del mercado

Uno de los mayores esfuerzos editoriales realizados en los últimos años en la revista al detalle, es la publicación de datos duros que les permitan a nuestros lectores tomar decisiones más eficientes, conocer con mayor profundidad el mercado y predecir eventos que puedan beneficiar o afectar sus negocios. Hoy en día, uno de los temas en boga, no sólo en la industria del retail, sino prácticamente en todas las ramas productivas, es el análisis de datos, mejor conocido como Big Data. Pareciera que esta forma de examinar números abre grandes posibilidades de éxito. El Big Data no sólo está concentrado en los datos duros de las ventas. Esa información es necesario sea analizada en otros contextos numéricos. Para esta edición ofrecemos un resumen sobre el Reporte 2015 de la Industria de Centros Comerciales en América Latina, cuya difusión estuvo a cargo del International Council of Shopping Centers (icsc). De sus muchas cifras, cabe mencionar que aproximadamente 76% de los habitantes de América Latina están concentrados en Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú y Chile, con un total de 461 millones de personas, de las cuales 84% corresponde a la población urbana. Estos seis países contaban el 2014 con mil 555 centros comerciales y una oferta de 41 millones 601 mil 720 m2 de espacio rentable, lo que representa 87% del total de la oferta latinoamericana. Otras importantes estadísticas para esta edición de abril son las presentadas por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (antad) que dio a conocer el XIX Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas en el Mercado Detallista, con la finalidad de evaluar el impacto de la merma y las medidas para gestionarla. Continuaremos ofreciendo estudios estadísticos relacionados con la industria detallista, los cuales podrán ofrecerle un mejor contexto analítico en relación a los resultados numéricos de sus ventas.

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No obstante, el reto de esta información radica, justamente, en las capacidades de estudio con las que cuenta su equipo y usted, ya que cada día es más evidente —y no hay “vuelta de hoja”—, que la intuición ofrece mayores riesgos para equivocarse, mientras que si la toma de decisiones está sustentada en información tangible y de cifras, será más fácil documentar el éxito o corregir los fracasos. Los editores.

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SUMARIO 16

HIGIENE Y SANIDAD

CARTA EDITORIAL

GÓNDOLA De los Asociados y su industria

GÓNDOLA ONLINE Comercio electrónico del y para el retail

SECCIÓN ESPECIAL GS1

REPORTE XIX Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas

HIGIENE Y SANIDAD Programa SQF

REPORTAJE DE PORTADA Centros comerciales en América Latina

CORPORATIVO Ética

AGROPRODUCTOS El reto de la alimentación en México

GÓNDOLA VERDE Noticias sobre la sustentabilidad en la industria del retail nacional e internacional

REPORTAJE DE PORTADA

CORPORATIVO

Directorio

al detalle / abril 2016 Director de Desarrollo ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES Jefa de Comunicación ANGÉLICA MEDEL MORENO

Av. Horacio 1855, piso 6, Col. Polanco Sección 1ra C.P. 11510, México, D.F. Presidente Ejecutivo VICENTE YÁÑEZ SOLLOA Director General de Operaciones IGNACIO TATTO AMADOR Director General de Relaciones con Gobierno EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ

ÍNDICES ANTAD Desempeño en ventas durante febrero 2016 de las cadenas asociadas

DIRECTOR EDITORIAL Darinel Becerra Fernández Reportera Luz Ángela Torrijos Germán Diseño e internet Juan Miguel Escalona Ibarra

COLABORADORES Sheila Ramírez Abril Garcini Leódari Kanon Jorge Lizán

DIRECTORA COMERCIAL Blanca Orihuela Martínez

Editorial Nuevo Norte, S.A. de C.V.

Avenida Juárez 5-B Int. 104 Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54055 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34

DIRECTOR GENERAL Orlando Varela Couto Asistente Nadia Denise Yepez Montalvo

11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34 nuevonorte@nuevonorte.com.mx FOTOGRAFÍA Julio Rochon Siri CORRECCIÓN DE ESTILO Darío González

Al Detalle, Supermercados, Departamentales, Espe cializadas, revista mensual. Abril 2016. Editor responsa ble Orlando Varela Couto. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2003-041010365000-102. Núm. de Certificado de Licitud de Título: m 12472, Núm. de Licitud de Contenido: 1043. Domicilio de la publicación: Avenida Juárez 5-B Int. 104, Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54055. Imprenta Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, delegación Benito Juárez, México, D.F. Registro postal: PP15-5161.

GÓNDOLA DE NOTICIAS 3

INAUGURA TIENDA EN IRAPUATO Para esta nueva tienda se realizó una inversión superior a los 194 millones de pesos

La cadena departamental Sears inauguró una nueva tienda en la Plaza Irapuato Cibeles. Con esta apertura en la zona del Bajío, la cadena alcanza un total de 89 tiendas en la República Mexicana, sumando un total de cinco tiendas en el estado de Guanajuato. Para esta nueva tienda se realizó una inversión superior a los 194 millones de pesos, generando así 210 nuevas fuentes directas de empleo y 840 indirectas en beneficio de igual número de familias irapuatenses. El cor te de listón fue presidido por Patrick Slim Domit, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Sanborns, acompañado de Angel Ar taloitia Solana, Director de Tiendas Sears; Enrique Pérez, Subdirector de Tiendas Zona Centro; Dolores Becerra, Gerente de la tienda Sears Irapuato Cibeles, entre otros directivos de la empresa. En los diferentes departamentos de Sears se encuentran diferentes marcas de ropa, calzado, perfumería, línea blanca, electrónica, muebles y accesorios para el hogar con firmas reconocidas y de prestigio a nivel nacional e internacional. En sus colecciones se percibe una gran influencia del fast fashion que permite renovar el guardarropa continuamente cada temporada, reflejando la filosofía de la empresa con el manejo de la más alta calidad en diseño y estampados de telas importadas confeccionadas a nivel mundial, destacando a México como líder productor de la mejor mezclilla del mundo, “Para Grupo Carso es un gusto y un honor poder compartir con ustedes la apertura de nuestra nueva tienda Sears Irapuato Cibeles. Esta tienda goza de la renovada imagen de la empresa, contando con dos pisos de exhibición de mercancía y terminados de excelente calidad y diseño”, expreso la cadena a través de un boletín de prensa. La nueva imagen de Sears resalta la arquitectura y se utilizó lo más avanzado en tecnología en iluminación LED con acabados de primer mundo.

4 GÓNDOLA DE NOTICIAS

SEGUNDA GENERACIÓN DE "ADOPTA UNA PYME" Este programa se extenderá a los países de Centroamérica durante 2016

En menos de dos años, 130 pequeñas y medianas empresas en México podrían alcanzar 2 mil 500 millones de pesos en ventas totales, gracias al programa Adopta una PyME de Walmart de México y Centroamérica. Estas empresas forman parte de la segunda generación del programa Adopta una PyME y contarán con apoyo y asesoría a través de diversos instrumentos como: entregas de re-

portes de ventas, inventarios e indicadores comerciales que les permitan tomar mejores decisiones; señalización y exhibición especial en piso de ventas, a través del sello morado de Pequeño Productor Cuentas con Nosotros; costo preferencial en cursos de capacitación de ventas, inventarios, pagos; promotoría compartida y descuentos en el sistema de administración integral del SAP, por mencionar algunos. “Con esta generación buscamos estar presentes en todos los estados; apoyar a más empresas, principalmente lideradas por mujeres; integrar las categorías de productos; y

brindarles más beneficios”, comentó Antonio Ocaranza, Director de Comunicación Corporativa de Walmart de México y Centroamérica.

DANHOS INICIA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LAS ANTENAS Se crearán tres mil nuevos empleos permanentes El Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces Danhos inició la construcción de Parque Las Antenas, que será un centro comercial y de entretenimiento, proyecto que en su primera etapa tendrá aproximadamente 86 mil 500 metros cuadrados de área bruta rentable y para la que realizará una inversión superior a los tres mil millones de pesos. La Fibra detalló en un comunicado que dicho centro comercial contará con tiendas ancla, cines, restaurantes, boutiques, un supermercado y servicios como bancos y centros de atención telefónicos, así como un parque de diversiones.

El mall estará ubicado en los límites de las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco donde existe una falta de opciones comerciales y de entretenimiento de calidad, y una alta densidad poblacional. Con la inversión prevista para la primera etapa de la construcción se crearán mil 350 empleos temporales al año durante el desarrollo y construcción y se crearán tres mil nuevos empleos permanentes. Parque Las Antenas será el refuerzo al enfoque estratégico de Fibra Danhos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que es el mercado más grande del país. Fuente Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios

GÓNDOLA DE NOTICIAS 5

APOYA A ORGANIZACIONES CIVILES ABRIRÁ CINCO TIENDAS MÁS ESTE AÑO Genera casi 500 empleos directos en cinco tiendas que están establecidas en Saltillo y Ramos Arizpe La cadena de tiendas de autoservicios Merco contempla seguir creciendo en Saltillo y tiene programadas la construcción de dos tiendas más en la ciudad y otras tres en el estado de Nuevo León, dio a conocer el Gerente Regional, Gerardo Contreras Vidal. En 2015, Merco abrió dos tiendas, una en Saltillo y otra más en Ramos Arizpe, Coahuila; esta es la región en donde la cadena registra más altos niveles de venta, de acuerdo con números del año pasado. Contreras Vidal explicó que aún no están definidos los sitios en donde se construirán las tiendas; sin embargo, una de ellas podría construirse en el oriente.

La ayuda es en beneficio a las comunidades donde tiene presencia La cadena comercial de supermercados Smart entregó recursos a organizaciones de la sociedad civil como parte del programa de redondeo y el monto entregado ascendió a dos millones 800 mil pesos. Elsa Gausin, Coordinadora de esta campaña social de las tiendas Smart, mencionó que se entregarán los recursos económicos recabados en los meses de noviembre y diciembre a tres organizaciones civiles, la primera es Casa Hogar para Niñas que tendrá 35% de los apoyos, así como La Vid, hogar para niños desamparados A.C. y 15% será para la Asociación Fortaleza. La cadena comercial de supermercados comenzó 2016 con una nueva campaña y más de 86% de sus clientes participan en estos programas, por lo que se sigue haciendo la invitación a la gente a que colabore con estas nobles causas.

CRECE CONSUMO DE LÁCTEOS LIGHT La demanda de alimentos reducidos en calorías aumentará en México Tanto en la variedad de oferta como en la demanda, los productos lácteos light son los que más han aumentado en su consumo, de acuerdo con información recabada por la empresa Kantar Worldpanel. Rossmy García, directora de Servicio a Clientes, indicó que tan sólo en un lapso de tres años se detectó un considerable incremento. “La leche; donde se observa que en el consumo, tanto en volumen como en valor, está teniendo crecimiento de alrededor de 10% o 13% anual, aproximadamente”, dijo. Otros productos cuyo consumo ha crecido son las bebidas isotónicas, leche condensada, chocolate de mesa, postres en polvo, postres refrigerados y bebidas energéticas.

“No tenemos una previsión, lo que sí podemos decir es que para unas categorías específicas sí puede continuar esa tendencia de crecimiento, por ejemplo, la categoría de cerveza light donde se ha visto un aumento constante porque las mujeres comienzan a interesarse en este tipo de productos”, señaló Rossmy García.

6 GÓNDOLA DE NOTICIAS

INVERTIRÁ EN IMAGEN Y NUEVAS TIENDAS

ABRIRÁ CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO

Además destinará 30 millones para su Centro de Distribución

Implica una inversión de 500 millones de pesos

La Comer informó que como parte de su programa de inversión para este año destinará un total de 2 mil 500 millones de pesos, a fin de abrir seis nuevas tiendas y remodelar y rediseñar su imagen. En información relevante enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), expone que el objetivo de los cambios que se realizarán a lo largo de 2016 es ofrecer a los clientes "alta calidad y variedad en los productos, enfocado a mejorar la experiencia de compra". Así, destinará mil 37 millones de pesos para la apertura de seis unidades, mil 107 millones para la remodelación de 12 tiendas, 74 millones para cambio de imagen, 135 millones en mantenimiento, 117 millones para adecuaciones en tres centros comerciales y 30 millones en su Centro de Distribución. La Comer opera 54 tiendas a través de diferentes formatos de las marcas City Market, Fresko, Sumesa y La Comer.

La cadena de distribución de refacciones, accesorios y productos automotrices AutoZone crece en el país al anunciar la construcción de su segundo centro de distribución en un área de nueve hectáreas ubicado en la zona Poniente del Parque Industrial de Tepeji, en el Estado de Hidalgo. El CEDIS generará 300 empleos directos y casi 500 indirectos. Con esto, se espera que el centro arranque operaciones en el último trimestre de este 2016, para surtir mercancía a las tiendas ubicadas en las regiones centro y sur del país. La ceremonia de colocación de la primera piedra del inmueble se llevó a cabo con la presencia de Domingo Hurtado, Presidente de Autozone de México; el Alcalde de Tepeji del Río, Fernando Miranda Torres, y el Secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) del estado de Hidalgo, José Pablo Maauad Pontón.

PROMOVERÁ VENTA DE PRODUCTOS LOCALES Se ofrecieron alimentos como tortillas, chorizo, salsas, empanadas, quesos, entre otros productos Más de 50 productos elaboradores en Caborca, Sonora, fueron ofrecidos por empresas, familias y emprendedores a ejecutivos de la cadena comercial Oxxo, para ser distribuidos en las tiendas de conveniencia que operan en la región, esto derivado de las gestiones realizadas por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico. La Presidenta Municipal, Karina García Gutiérrez, felicitó a los emprendedores por tomar el reto de crecer y progresar ante las nuevas formas de hacer comercio, y aseguró que con este tipo de acciones se busca el desarrollo de pequeñas empresas, algunas de ellas familiares, para

que puedan crecer y mejorar su economía. También destacó que, para la instalación de nuevas tiendas Oxxo, se hicieron negociaciones con la cadena para que apoye al deporte, contrate mano de obra local, incluyendo personas con capacidades diferentes, y que promueva los productos que se elaboran en la localidad.

GÓNDOLA DE NOTICIAS 7

PRIMER OUTLET DE CALZADO DEPORTIVO Funcionará como exhibidor permanente para fabricantes de calzado de la zona, así como punto de venta

El municipio guanajuatense de San Francisco del Rincón inauguró en marzo su primer outlet de calzado deportivo. San Francisco del Rincón, conocida como la capital mundial del sombrero y capital nacional del calzado deportivo, tendrá el Eco Plaza Outlet, donde se ofrecerán marcas de zapato sport, casual, dama, caballero y niños en más de 40 locales. El proyecto, que tuvo una inversión de 20 millones de pesos del sector privado y un año de construcción, no sólo servirá como exhibidor y punto de venta de las marcas, sino que también contará con área de comida y juegos infantiles. Estará ubicado a 15 minutos de la autopista Aguascalientes-Zapotlanejo y a treinta minutos del centro de León.

NUEVA TIENDA EN NUEVO LEÓN La sucursal trabaja con 63% de personal femenino

Con una inversión de 360 millones de pesos, y la creación de 317 empleos directos y 400 indirectos, abrió sus puertas la tienda Liverpool La Fe en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La tienda departamental está ubicada en el centro comercial Paseo La Fe, siendo la quinta sucursal que se inaugura en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. De acuerdo con Ignacio Aguiriano, Director de Relaciones Públicas de Liverpool, la decisión de instalarse en esta plaza se dio por la ubicación para estar cerca de sus clientes. Asimismo, en la inauguración de la tienda estuvieron presentes Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, y Graciano Guichard, Director General de Liverpool.

Todd Harbaugh será responsable de Operaciones México, a cargo de la división de Autoservicio

Wal-Mart de México informó el nombramiento de Todd Harbaugh como responsable de Operaciones México (COO), a cargo de la división de Autoservicio, que incluye los negocios de Bodega Aurrerá, Walmart y Superama y el área de Logística y Distribución. Todd también seguirá siendo responsable de Sam's Club. El nombramiento de Todd es a partir del primero de abril de 2016. Todd Harbaugh, actual responsable de Sam's Club México desde mayo de 2014, ingresó a Walmart en octubre de 1990. A lo largo de su carrera, Todd ocupó diversos cargos en Walmart y Sam's en Estados Unidos, en las áreas de operaciones, compra, así como en eCommerce. Su última posición en Estados Unidos fue la de ser responsable de Operaciones de Sam's Club. Renzo Casillo, actual responsable de operaciones de Autoservicio México, se retirará a partir del primero de abril de 2016 y permanecerá en la compañía hasta el 30 de junio para ayudar a la transición de su área a Todd Harbaugh. Con la promoción de Todd, Carlos Doubleday ha sido nombrado a cargo de Sam's Club. Carlos cuenta con 30 años de experiencia en Walmart y anteriormente era Vicepresidente Senior de Operaciones, Planeación, Integración y Comunicación de Sam's Club en Estados Unidos. Carlos le reportará a Todd. Álvaro Arrigunaga, a cargo de Compras Autoservicio México, añadirá a sus responsabilidades la división de ropa del autoservicio y el negocio de Suburbia. Tanto Todd como Álvaro continuarán reportando a Guilherme Loureiro, Presidente Ejecutivo y Director General de Walmart de México y Centroamérica.

8 GÓNDOLA ONLINE

TECNOLOGÍAS QUE REVOLUCIONARÁN EL eCOMMERCE Tres tendencias que marcarán el camino del comercio electrónico este año

30 PAÍSES PARA COMERCIO ELECTRÓNICO ¿Qué naciones ofrecen el mayor potencial de ventas online a corto y largo plazo? La consultora A.T. Kearney elaboró un ranking de 30 países con mejores perspectivas para eCommerce, valorando factores como la dimensión del mercado electrónico de cada país, el número de usuarios de internet, la facturación anual y la previsión de crecimiento para los próximos años. Como resultado, los 10 primeros puestos han sido ocupados por Estados Unidos, China, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Corea del Sur, Rusia, Bélgica y Australia respectivamente.

La biometría, la tokenización y la identidad federada son los tipos de tecnologías que, según Juniper Research, se destacarán mejor en cuanto a conseguir transformar el comercio electrónico este 2016.

Biometría La nueva investigación Top 10: Tecnologías disruptivas en Fintech en 2016, llegó a la conclusión de que la tecnología que marca la mayor diferencia en cuanto al uso del pago electrónico es la biometría, en gran parte gracias a la proliferación de lectores de huellas digitales en los teléfonos inteligentes.

Les siguieron Canadá, Hong Kong, Holanda, Singapur, Dinamarca, Suecia, México y España, que en 2014 estaba fuera del Top 30 y en 2015 ascendió con fuerza hasta el puesto 18, dejando atrás los países con alto poder adquisitivo como Noruega (20), Italia (22), Suiza (23), Finlandia (25), Nueva Zelanda (26), Austria (27), Arabia Saudí (28) e Irlanda (30). No obstante, se estima que en 2016 China, con sus 423 millones de compradores online, superará a Estados Unidos y ocupará el primer puesto del ranking con una cuota del mercado de 18.9%, mientras que EU alcanzará tan sólo 16.3%.

Apple y Samsung son las empresas que destacan en esto. Ambas empresas han señalado que mejorarán y ampliarán este servicio en el corto y medio plazo.

Identidad Federada Detrás de la biometría sigue la ID Federated, lo que proporciona a los vendedores la capacidad de reunir información sobre los clientes “en un tecleo”, en lugar de pedirles rellenar formularios largos y, a veces, incomprensibles. Juniper dio a conocer que Facebook, Google y LinkedIn dominan esta área en la actualidad, pero espera que los nuevos operadores, tales como bancos, compañías de telecomunicaciones e incluso los gobiernos comiencen a incrementar su presencia en el espacio.

Tokenización El estudio clasifica la tokenización como la una de las tecnologías más impactantes. También aborda la importante barrera del comercio electrónico frente a la exigencia del cliente por la seguridad. Mediante la sustitución de números de tarjetas con dígitos generados al azar, la tokenización hace que el robo de datos de tarjetas carezca de sentido. También evita que los comerciantes se vean obligados a recopilar y guardar las credenciales sensibles.

Se estima que para el año 2017 el comercio electrónico global crecerá 55% con respecto a las cifras de 2015 y alcanzará unos 2.5 trillones de dólares. Según los expertos, los mercados más emergentes de América Latina y Asia (región del Pacífico) son China, India, México, Argentina, Brasil e Indonesia. Se prevé que en 2016 el número de compradores online en la India alcanzará unos 42 millones, mientras que en México esta cifra superará los 12 millones (una décima parte de la población del país).

GÓNDOLA ONLINE 9

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA ERA DEL CONSUMIDOR Una nueva investigación de Accenture Digital identificó los desafíos clave y las destrezas críticas que las empresas mexicanas deben adquirir enfocadas a transformarse en organizaciones digitalmente maduras.

Hallazgos clave

Recomendaciones clave

1. La experiencia del consumidor se encuentra en el corazón de la transformación digital.

1. Promover

58% 56%

la transformación digital y la experiencia del consumidor a nivel ejecutivo.

de las empresas encuestadas recurre actualmente al medio digital para que sus ventas sean rentables y, de las empresas evalúa el impacto del medio digital en relación con la experiencia del consumidor.

2. Las empresas están en camino hacia la transformación digital, pero tienen mucho más por recorrer:

63% 26%

2. Ejecutar el cambio dentro del contexto de una visión final.

de las empresas planea mejorar la “experiencia del consumidor en línea” este año, pero sólo de las organizaciones está “completamente preparada” para ejecutar estrategias digitales.

3. Estar dispuesto a correr riesgos y a aprender de los errores.

3. Los proveedores externos de soluciones salvan estas brechas y dirigen el impulso transformador.

88%

de las empresas están usando proveedores externos para al menos un componente de su transformación digital.

Fuente Accenture México

4. Encontrar socios cuyas capacidades se complementen con las propias.

Sólo

de las organizaciones siente que ha dominado el medio digital en algún punto para diferenciarse de sus competidores.

Apenas

29%

de las empresas en la actualidad considera que las “métricas y mediciones” son críticas para su éxito digital.

40%

de las empresas intenta reducir la responsabilidad y el riesgo cuando se expande hacia nuevas regiones o mercados mediante proveedores de soluciones externos.

Sólo

34%

de las empresas informó estar “muy satisfecha” con sus proveedores digitales actuales.

10 GÓNDOLA ONLINE

NUEVA AGENDA DE LOS NEGOCIOS MEXICANAS APROVECHAN MEJOR LOS CANALES DIGITALES Las mujeres representan alrededor de 40% de la población económicamente activa del país En México, 94% de los hombres utiliza elementos digitales para impulsar su desarrollo, mientras que 91% de las mujeres lo hace. Sin embargo, la mujer hace mejor uso de esta competencia digital, pues aprovecha mejor la posibilidad de construir redes de relacionamiento, obtener información, acceder a oportunidades de empleo, encontrar modelos flexibles para el balance vida-trabajo, capacitarse y emprender, de acuerdo al estudio “Alcanzar la equidad: cómo lo digital ayuda a cerrar la brecha de género en el trabajo”, publicado por Accenture en el marco del Día Internacional de la Mujer. Para identificar y entender el rol de la destreza digital en la equidad de género en el área laboral, se desarrolló el Modelo de Destreza Digital de Accenture. Se realizó una encuesta en línea en diciembre de 2015 y enero de 2016 a más de 4 mil 900 mujeres y hombres que trabajan en 31 países, para evaluar hasta qué punto las personas están utilizando las tecnologías digitales en su vida personal, así como en la educación y el trabajo. En relación al mejor aprovechamiento de lo digital por parte de las mujeres mexicanas, el reporte señala que para 93% de ellas los canales digitales les permiten construir redes de relacionamiento, en comparación con 81% de los hombres; además 65% de las mexicanas dicen que se han beneficiado de las herramientas digitales para obtener oportunidades de trabajo, a diferencia del 50% de los hombres. Por otro lado, el estudio enfatiza que para 54% de las mujeres de México lo digital les ha traído un mejor balance vida-trabajo, en relación con 44% por parte de los hombres.

86% de los líderes cree que el cambio tecnológico aumentará sin precedentes en los próximos tres años La Visión Tecnológica 2016 de Accenture destaca cómo las empresas frecuentemente pueden sentirse sobrepasadas por el ritmo del cambio tecnológico, experimentando un “shock cultural digital”; sin embargo, si estas concentran sus esfuerzos dando prioridad a preparar al talento con nuevas capacidades, lograrán maximizar el rol de la tecnología como un habilitador de mayores y mejores resultados de negocio. Accenture identifica que la era digital impacta en 33% de la economía global, donde 86% del liderazgo mundial visualiza que el crecimiento tecnológico aumentará sin precedentes. “Las empresas que integren en su agenda de negocio la gestión de la cultura digital pueden empoderar a su personal para desarrollar nuevas competencias que, apoyadas de la tecnología, generen mayores y mejores resultados de negocio”, afirma Horacio Fernández, Director General de Tecnología de Accenture México.

IMPLEMENTARÁ RFID PARA PERFECCIONAR SU OPERACIÓN Sistema de alarmas será sostenible gracias a la reutilización de las etiquetas Inditex continúa apostando por la tecnología para la mejora de sus procesos. El grupo ha invertido hasta mil millones de euros en los últimos cuatro años en tecnología para perfeccionar su operación. El grupo ha desarrollado un sistema propio de identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), que planea extender hasta dos mil tiendas en 2016. Un hecho diferencial en el uso que hace Inditex de la tecnología RFID es la reutilización de las etiquetas. Se inserta el RFID en la alarma de las prendas que coloca el proveedor, y que sirve para codificar los artículos cuando llegan al centro logístico. Una vez en las tiendas, la alarma se quita y puede volver a ser usada hasta cien veces. En la actualidad, Inditex cuenta con mil 542 tiendas Zara que ya tienen implantada esta tecnología en 47 mercados.

CINCO CONSEJOS PARA VENDERLE A CADENAS COMERCIALES

as cadenas comerciales siempre están en busca de nuevos productos que satisfagan a sus distintos mercados: los consumidores del bajío, del norte, del sur o del centro del país son diferentes. Ser competitivo en el mundo del retail no sólo significa ser capaz de cubrir los pedidos de nuestros clientes, sino ajustarse a los procesos de recepción de mercancía, de pago y reabastecimiento de cada uno. A partir de esa idea preguntamos a Gabriela Ávila, Directora Comercial de Todo Retail, una compañía mexicana que ofrece servicio de consultoría a productores mexicanos con el fin de “mejorar el desempeño de sus resultados en el piso de venta”, cuáles son las claves para poder ser socio comercial de las cadenas más importantes del país, y nos dio cinco, los cuales compartimos con ustedes. En esto no hay fórmulas secretas; sin embargo, no está de más atender la palabra de los expertos.

1. Ser un proveedor comprometido

Según Gabriela, las cadenas comerciales buscan maximizar la rentabilidad del piso de venta y agrega que, por ese motivo, “constantemente están buscando productos diferenciados y adecuados para mercados regionales que les permitan obtener márgenes atractivos, además de proveedores comprometidos que busquen relaciones exitosas a largo plazo”.

2. Alineado con los requerimientos del gobierno

Para la Directora Comercial de Todo Retail es importante atender cada norma que impone el gobierno, eso da mayor certeza a los clientes potenciales, por lo que recomienda: “los proveedores deben estar dados de alta ante la Secretaría de Hacienda (y Crédito Público) en el esquema más adecuado para su empresa; además de cumplir con los reglamentos sanitarios y comerciales, como son los de etiquetado, información nutrimental, garantías y contar con Código de Barras, por ejemplo”.

3. Tener Código de Barras

El Código de Barras es un elemento importante, no sólo contiene el precio de los productos, sino que sirve para determinar el lugar en que se está vendiendo más o dónde están las piezas que no se vendieron. Además, para cualquier comprador da la impresión de profesionalismo en el trabajo. “El Código de Barras es fundamental para vender en las Cadenas Comerciales, y cada vez es más común que se use en puntos de venta de pequeños negocios. Esto es debido a las ventajas que da; entre ellas, para el control de inventario y el cobro correcto de la mercancía. Por lo que es indispensable que sus productos tengan este tipo de código”, explica Ávila.

4. Atender a las demandas del mercado

No hay fórmulas mágicas o atajos, pero sí está claro que se debe entender el negocio del retail y su lenguaje para ser exitoso en el mercado. Es decir, se tiene que saber lo que sucede con nuestros

productos, desde que recibimos el pedido hasta que pasa por la caja registradora de la cadena. Para Gabriela Ávila, los productores deben anticipar sus movimientos ante las demandas del mercado con el fin de reaccionar de manera oportuna, ya sea para surtir la cantidad de producto adecuada como para hacer promociones que incentiven la compra. “También debemos saber cuáles son los indicadores que se manejan en retail y con cuáles debemos estar al pendiente para ayudar a la cadena a cumplir sus objetivos comerciales”, afirma.

5. Capacitación

La capacitación constante es importante, y conocer las tendencias del mercado, estrategias de venta y las nuevas herramientas que ayudan a los productores a ser más competitivos en el mercado es fundamental. Todo Retail diseñó el Programa Compra Por México, con el objetivo de ayudar a mejorar el desempeño de las empresas y sus productos. “En los talleres conocerán diferentes herramientas creadas para entender, diseñar y planificar de manera estratégica las ventas. Reduciendo la curva de aprendizaje y aumentando la posibilidad de establecer relaciones exitosas y satisfactorias con las Cadenas Comerciales”, concluye Gabriela Ávila. Si deseas mayor información, comunícate al área de Marketing y Comunicación en GS1 México al correo electrónico: Mercadotecnia@gs1mexico.org Visita nuestros sitios: www.gs1mexico.org www.gs1mexico.org/blog

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XIX CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Periodo de información financiera y operativa de enero a diciembre de 2014

as cadenas detallistas enfrentan diversos retos en cuestión de seguridad y control de merma, por ello, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) da a conocer el XIX Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas en el Mercado Detallista, con la finalidad de evaluar el impacto de la merma en la industria, así como la valoración de las medidas que se utilizan para gestionarla; por ello, Accenture, empresa que colabo-

ra en el diseño, desarrollo y análisis de los datos del Censo, presentó la edición 2015 ante el Comité de Pérdidas y Mermas de la ANTAD. NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LAS CADENAS DETALLISTAS 2015

Se dio la opción de que los asociados respondieran la encuesta en línea a través de una herramienta sencilla vía web o enviando su documento completo con base en la información que se necesitaba para comprender el fenómeno de la merma en la industria detallista en México.

A partir del mes de abril de 2015 ANTAD, USS y Accenture iniciaron el proceso de levantamiento de datos para conformar el XIX Censo de Mermas de ANTAD, correspondiente al año fiscal 2014.

Tomando en cuenta la convocatoria hecha se recibió la respuesta de 38 cadenas que enviaron su reporte de 2014 con base en la siguiente distribución:

Número de encuestados

Tiendas

m2 piso de ventas

Ventas totales (MDP)

Autoservicio

40%

1,842

7,128,707

58%

$277,952

54%

Departamental

26%

1,918

4,063,010

33%

$197,390

38%

Especializada

34%

4,864

1,028,860

$41,832

Total

100%

8,624

12,220,577

100%

$517,174

100%

Giro

Distribución de las cadenas participantes del XIX Censo de Mermas y Prevención de Pérdidas.

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LAS CADENAS DETALLISTAS 2015 (en metros cuadrados de piso de ventas)

Porcentaje de participación por giro de la cadena (número de encuestado).

12 REPORTE

De acuerdo con la información enviada por las cadenas se registró una participación de 49% en términos de la representación de metros cuadrados de piso de ventas. Se observa que la mayor participación ha sido de las tiendas departamentales, hecho que se ha mantenido constante desde 2010.

Nivel de participación 2010-2014 por m2 de piso de ventas.

TOTAL DE EMPLEADOS DE PREVENCIÓN EN TIENDA La inversión en personal dedicado a la prevención de pérdidas tomó gran relevancia en los diferentes giros de las cadenas detallistas que

participaron en el Censo. Las tiendas de autoservicio son las que, en suma, cuentan con más personal de prevención de pérdidas. Asimismo, la rotación de los empleados de prevención de pérdidas es más baja que la rotación general de los empleados de la operación de las cadenas.

Total de empleados de prevención en tienda.

REPORTE 13

Personal de prevención como porcentaje del total de empleados.

Porcentaje de rotación anual de empleados de la operación.

Porcentaje de rotación anual de empleados de prevención de pérdidas.

Total de empleados de prevención en tienda

Personal de prevención de pérdidas como % del total de empleados

Rotación anual de empleados de la operación

Rotación anual de empleados de prevención de pérdidas

Autoservicio

6,904

6.86%

70.09%

39.78%

Departamental

5,312

7.67%

31.81%

24.66%

Especializada

595

4.76%

37.67%

35.91%

12,811

6.43%

46.53%

33.45%

Giro

Total ANTAD

Participación de empleados de prevención de pérdidas en tienda.

14 REPORTE

GÓNDOLA DE NOTICIAS 15 DISTRIBUCIÓN DE LA MERMA POR GIRO DE LAS CADENAS COMERCIALES (2014) El porcentaje más alto de merma en términos de representación a precio de venta lo presentaron las tiendas de autoservicio. Con respecto a 2013, para los tres giros de cadenas detallistas el porcentaje de merma en términos de las ventas totales a precio de venta se redujo en el ejercicio 2014.

La inversión en personal dedicado a la prevención de pérdidas tomó gran relevancia en los diferentes giros de las cadenas detallistas que participaron en el Censo. Las tiendas de autoservicio son las que, en suma, cuentan con más personal de prevención de pérdidas

Adicionalmente, el índice de merma –expresado como el porcentaje de merma valuada a precio de venta sobre ventas totales– a total ANTAD es de 1.99% para 2014.

Porcentaje de participación de la merma a precio de venta por giro.

Giro cadena Autoservicio Departamental Especializada

2013

2014

2.8% 1.1% 2.4%

2.69% 0.99% 1.96%

Comparativa del porcentaje de participación de la merma de 2013 vs. 2014.

16 HIGIENE Y SANIDAD

PROGRAMA

Safe Quality Food

Colaboración Food Marketing Institute (FMI) www.sqfi.com

Inocuidad y calidad en alimentos

os consumidores actuales están más educados acerca de los alimentos que les proveen a sus familias y demandan mayor información acerca de la calidad de los mismos. Por ello, un eslabón de la cadena de abasto no se sacude sin afectar el eslabón inmediato. Los clientes esperan lo mejor de las cadenas de supermercados y de las empresas de servicio de alimentos, quienes a su vez esperan más de sus propios proveedores. Los consumidores de gran exigencia demandan que los mecanismos de aseguramiento de inocuidad de alimentos operen hacia atrás en la cadena de abasto, buscando que los supermercados y servicios de alimentos pidan a sus proveedores la presentación de evidencia verificable de que sus sistemas de control de inocuidad de alimentos

sean robustos, y que hayan sido implementados de manera efectiva. Estos sistemas deben haber sido validados de manera apropiada y mostrar evidencias de sus procedimientos de monitoreo continuo. Aquí es donde entra en escena el Programa sqf (Safe Quality Food, Alimentos Inocuos y de Calidad). La certificación sqf ofrece la seguridad de que el producto comprado ha pasado por normas internacionales rigurosas de inocuidad y calidad de alimentos, incluido el método haccp (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). La certificación sqf es el programa reconocido por la Iniciativa Global de Inocuidad de Alimentos único en su tipo en América del Norte, ya que sqf enlaza la certificación de la producción primaria con la certificación de los procesos de manufactura, distribución y comercialización de alimentos.

HIGIENE Y SANIDAD 17

Protección: el programa sqf provee de información y datos que tienen integridad y consistencia, dándole un mayor nivel de credibilidad que otros esquemas.

¿Cómo pueden beneficiarse los mayoristas o detallistas de la certificación SQF? Cumplimiento: las normas en el Código sqf cumplen y exceden muchos requisitos oficiales de inocuidad, de responsabilidad social y sustentabilidad, de tal forma que sus proveedores pueden demostrar un cumplimiento sólido en el caso de un retiro de alimentos del mercado. Confianza: sqf es un sistema de inocuidad de alimentos que puede ayudarle a proteger su marca, y a sus consumidores, con una de las normas más rigurosas y reconocidas globalmente administradas bajo un sistema de gestión de datos de última generación.

Acceso a la información: es posible acceder de forma gratuita al Código sqf (en español) y a los documentos de apoyo, información de auditorías y listas de expertos técnicos y consultores sqf . Gestión de calidad: a diferencia de otros programas reconocidos por gfsi, el programa sqf incluye un nivel de certificación especialmente enfocado en calidad de producto y mantenimiento de las especificaciones de marcas propias al nivel del proceso de manufactura. Reducción de pérdida de producto: el enfoque del sistema sqf es que la gestión de especificaciones ayude a reducir costos al minimizar la necesidad de reprocesos, mejorando la eficiencia operacional.

¿Por qué buscar la certificación SQF? Reconocimiento global: sqf es un programa reconocido por la Iniciativa Global de Inocuidad de Alimentos (gfsi) y cadenas de supermercados de alimentos en todo el mundo.

Los consumidores no compran alimentos en los que no confían. Todos los días los proveedores de servicios de alimentos y los detallistas retiran

18 HIGIENE Y SANIDAD

productos para proteger a los consumidores y a sí mismos, dejando al proveedor a riesgo de perder su cliente y la imagen de su marca. En ese sentido, obtener la certificación no es sólo proteger al consumidor o a los detallistas. Es también proteger al productor o proveedor. La certificación sqf no sólo da aseguramiento a productores de que los alimentos que están vendiendo han sido producidos bajo las más altas normas, también pone su información de contacto en una base de datos de acceso inmediato, de tal forma que los compradores de alimentos de empresas de servicio y detallistas alrededor del mundo pueden buscar proveedores en los cuales confiar.

Para los fabricantes de alimentos, la certificación sqf no se detiene en la evaluación del riesgo. El Código sqf también reduce los incidentes de inocuidad y los retiros de alimentos del mercado. Es también el único entre los programas de certificación que se enfoca en la inocuidad y la calidad, dando a los supermercados y empresas de servicio de alimentos alrededor del mundo más razones para buscar productores, fabricantes y distribuidores que se han certificado en sqf. La certificación sqf está basada en los requisitos oficiales y de la industria en alimentos, de tal forma que las empresas de cualquier nivel tengan la documentación necesaria para demostrar que han tomado todas las acciones necesarias para incrementar la seguridad de sus productos. En adición, el programa sqf provee guías documentadas especializadas sobre las normas, como es el caso de procesado de huevo y operaciones de plantas empacadoras de frutas y hortalizas frescas.

¿Es la certificación SQF adecuada para mí? La certificación sqf no es exclusiva de grandes proveedores. sqf hace la certificación más sencilla para pequeñas empresas al dividir el proceso de certificación en tres etapas: el nivel 1, que incorpora los controles fundamentales de inocuidad de alimentos apropiados a productos de bajo riesgo, hasta llegar al nivel 3, que indica que se ha alcanzado un grado integral en la adopción del sistema de gestión de inocuidad y calidad de alimentos. Por ello, la misión del Instituto sqf —que administra el programa sqf— es proveer, de manera consistente, programas de certificación de inocuidad y calidad reconocidos globalmente y basados en principios científicos, que se puedan aplicar en todos los sectores de la industria de alimentos, y que sean valorados por todos los interesados.

CENTROS COMERCIALES EN AMÉRICA LATINA

Luz Ángela Torrijos Con información del ICSC

En la región existen cerca de mil 800 centros comerciales con una oferta de 48 millones de metros cuadrados de espacio rentable

n los últimos años, la industria de los centros comerciales de América Latina ha tenido un considerable aumento que ha generado las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los países donde aún existen oportunidades? ¿Existe sobreoferta?

¿Cuál es el índice por países basado en la superficie total rentable y la población? ¿Es comparable este índice con el de Estados Unidos?

en la región, sino por la relevancia de la misma, debido a la significativa diferencia habida entre los países del norte del continente y América Latina.

Hasta ahora, las respuestas a estas preguntas han sido vagas, no sólo por la falta de información que existe

Para responder a estas preguntas, empresas especializadas en investigación de la industria –mc15 Consultoría

Portal Circuito, México Retail Properties (MRP)

REPORTAJE DE PORTADA

de Brasil, MAC Arquitectos Consultores de México, Marca Táctica y Acecolombia de Colombia– formaron el Grupo de Inteligencia de Mercado del icsc para América Latina. Este grupo ha trabajado en la recopilación y análisis de datos de la oferta y crecimiento de los centros comerciales en los principales mercados de la región. El primer informe se presentó en el Simposio de Inteligencia de Mercado en Latinoamérica que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en noviembre de 2014. Por ello, en Al detalle retomamos el Reporte 2015 de la industria de centros comerciales en América Latina.

AMÉRICA LATINA La región está conformada por 20 países en los que se habla alguna lengua romance, así como dos territorios, Puerto Rico y Guayana Francesa, que generan un área con similitudes históricas y culturales más allá de su lenguaje. Es habitada por 606 millones de personas, siendo Brasil y México los países

Foto BR Malls Brasil

con mayor número de población, 201 y 121 millones de habitantes, respectivamente. Un gran contraste respecto a los más pequeños que son Panamá y Puerto Rico, mismos que tienen menos de cuatro millones de habitantes cada uno. A la fecha existen mil 800 centros comerciales que representan una oferta aproximada de 48 millones de metros cuadrados (m2) de espacio rentable, lo que significa un ratio de 8 m2 de comercio por cada 100 habitantes. El producto interno bruto (pib) que genera la región es de 7.7 billones de dólares y la inversión extranjera directa (ied) se estimó de 185 mil millones de dólares en 2014. Sin embargo, esta riqueza es muy diferente en cada uno de los países, ya que existen márgenes de desigualdad e índices de pobreza muy importantes. Los comparativos que se realizan en este reporte son con base en la población urbana que cada vez es más representativa en toda Latinoamérica, pues significa 84% del total de la población. En este sentido, las ci-

Por el contrario, en la zona sur es donde se registra un porcentaje de inflación mayor que, a pesar de una mejor distribución de la clase media, hace poco competitivas a algunas de las economías de esa zona y dificulta la entrada de productos de importación fras de desigualdad son menores en los países del Cono Sur, donde también los niveles de educación son mayores y los porcentajes de pobreza menores, aunque contrastan países como Chile y Uruguay con Bolivia y Perú, con márgenes de desigualdad y pobreza más parecidos a los que se encuentran en los países de Centroamérica donde la pobreza es mayor. Por el contrario, en la zona sur es donde se registra un porcentaje de inflación mayor que, a pesar

22 REPORTAJE DE PORTADA

de una mejor distribución de la clase media, hace poco competitivas a algunas de las economías de esa zona y dificulta la entrada de productos de importación.

MERCADOS SELECCIONADOS PARA ANÁLISIS DE LA OFERTA En promedio, 76% de los habitantes de América Latina se concentra en Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú y Chile, con un total de 461 millones de personas, de las cuales 84% corresponde a población urbana. Estos seis países cerraron 2014 con mil 555 centros comerciales y una oferta de 41 millones 601 mil 720 m2 de espacio rentable, lo que representa 87% del total de la oferta latinoamericana. Por esta razón, y porque son los países en donde se ha obtenido información más confiable, se presenta el análisis de su industria.

Brasil Es el país con mayor número de habitantes de la zona: 201 millones de personas. En 2013 fue el país que recibió mayor inversión extranjera directa: 64 mil 046 millones de dólares. Su índice de educación representa al segundo más alto de la región: 0.84; sin embargo, cuenta con el mayor coeficiente de desigualdad: 0.54. Respecto a la Paridad de Poder Adquisitivo (ppa) a 2014, el PIB real per cápita es de 12 mil 523 dólares. Es el segundo país con más centros comerciales: 511, que suman 13.5 millones de m2 de espacio rentable, con un ratio comercial urbano de 7.8 m2 por cada 100 habitantes, el segundo ratio más bajo de los países en estudio. El tamaño promedio de sus centros comerciales es en promedio de 26 mil m2 comerciales. Según los reportes de mc15 Consultoría, en los últimos cinco años la industria creció 33% el nú-

OFERTA COMERCIAL EN PAÌSES SELECCIONADOS (2014) Brasil

México

Colombia

Argentina

Perú

Chile

Total

Población total (millones)

201

121

461

Población urbana (porcentaje)

86%

80%

94%

74%

89%

84%

Población urbana (millones)

174

387

Centros comerciales

511

584

196

114

1,555

Área rentable m2 (millones)

13.5

16.2

4.2

2.1

3.5

41.6

Ratio urbano (m2/100 hab.)

7.8

16.9

10.8

5.4

9.2

22.2

10.8

Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 8 de mayo de 2014. International Council of Shopping Centers, Country Fact Sheet de los países seleccionados. Reporte de Centros Comerciales, ReCC, MAC Arquitectos Consultores. Carlos Routolo, Consultor Senior, MC15 Consultoría, Sāo Paulo Brasil. Cristina Vigoya, Directora Estudios de Mercado Marca Táctica de la Asociación de Centros Comerciales Colombia “Acecolombia”, Cali Colombia. Elaboración: Equipo de Investigación de MAC Arquitectos Consultores y Equipo de Investigación de Marca Táctica.

El producto interno bruto (PIB) que genera la región es de 7.7 billones de dólares y la inversión extranjera directa (IED) se estimó de 185 mil millones de dólares en 2014

mero de los centros comerciales, 107 en total y cuatro millones de m2 de espacio rentable. Los centros comerciales representan aproximadamente sólo 19% de los espacios de comercio minorista, el resto se desarrolla en formatos tradicionales en las principales avenidas de las ciudades y se ve afectado por comercio informal que se desarrolla en las llamadas “Ferias Libres”, que son mercado de productores donde se comercializan alimentos perecederos, particularmente frutas y verduras y por el contrabando que proviene de Paraguay, el cual se ofrece de casa en casa.

México Es el país con más metros cuadrados de espacio rentable, 16.2 millones, en 584 centros comerciales y, después de Chile, tiene el ratio comercial urbano más alto: 16.9 m2 por cada 100 habitantes. Sus centros comerciales tienen un tamaño promedio de 28 mil m2 comerciales. Cuenta con 121 millones de personas, de las cuales 80% se ubica en las zonas urbanas. Los niveles de desigualdad y pobreza están entre los más altos de la región. Sin embargo, su economía es estable y tiene una clase media creciente, es el país que tiene el tercer pib ppa per cápita más alto, que

REPORTAJE DE PORTADA

LATINOÁMERICA RATIO URBANO 2014 m2 área rentable / 100 habitantes

México

16,5

Colombia

POBLACIÓN URBANA 172.000 to 172.000 (1) 96.000 to 172.000 (1) 36.000 to 40.000 (2) 15.000 to 36.000 (2) m2 / 100 habitantes urbanos 23 11,5

Perú

10,8

7,8

9,2

Brasil

Chile

22,2 5,4

Argentina

2,3

es de 16 mil 016 dólares, y el segundo que recibió mayor inversión extranjera. De acuerdo con la base de datos de centros comerciales de mac Arquitectos Consultores, las cifras de la industria en los últimos cinco años son similares a las de Brasil, ingresaron al mercado 102 centros comerciales y 3.5 millones de m2 de espacio rentable. El nuevo desarrollo

de centros comerciales ha ido reemplazando el comercio tradicional e informal que se desarrolla en los “tianguis” y en los mercados sobre ruedas, similar a las ferias libres o móviles pero que, a diferencia de los países sudamericanos, en estos se ofrece no sólo alimentos sino todo tipo de productos, en su mayoría de procedencia ilegal.

Colombia Es el tercer país con mayor número de habitantes, 49 millones de personas, de los cuales 39 millones se ubican en las zonas urbanas. Tiene la tasa de crecimiento de población más alta de la región. De acuerdo a la cepal, el coeficiente de desigualdad es similar al de

24 REPORTAJE DE PORTADA

México: 0.51; pero su nivel de educación es más alto que Perú y México: 0.73. La industria ha tenido un considerable aumento en los últimos cinco años; 44 nuevos centros comerciales incrementaron la oferta de m2 de espacio rentable en 28%, 4.2 millones, con lo que el ratio comercial urbano es de 10.8 m2 por cada 100 habitantes. La superficie promedio de sus centros comerciales es de 21 mil 500 m2. El incremento de estos centros comerciales y de grandes superficies ha deteriorado el comercio tradicional que se venía desarrollando en los centros de comercio informal, los llamados “San Andresitos” donde se comercializan productos de importación, legal e ilegal. A la fecha, Colombia es uno de los países con ambiente de negocios atractivo. En los últimos cuatro años su economía creció y continúa creciendo por encima del promedio de América Latina. Las tasas de desempleo y de inflación han venido bajando en los últimos diez años, mientras que la inversión

extranjera directa ha aumentado y, al cierre de 2014, recibió flujos del orden de los 17 mil millones de dólares. El pib ppa per cápita es de 11 mil 293 dólares. Un factor importante del desarrollo de la industria en este país es que la clase media se duplicó en los últimos 15 años. La clase media cuenta con mayor poder de compra y mayor acceso al crédito, lo que le permite incrementar el gasto para mejorar su calidad de vida. A diferencia de los otros países de la región, en Colombia los centros comerciales fueron tradicionalmente desarrollados para ser vendidos. De acuerdo con Acecolombia, a la fecha el modelo colombiano cuenta con 83% de centros comerciales en la modalidad de multipropiedad o propiedad concentrada y sólo 17% funciona en la modalidad de centros comerciales operados por un solo propietario. Sin embargo, la industria en pleno desarrollo en el país se está ajustando, independiente del modelo de propiedad para dotarse de herramientas que les permitan ser más competitivos.

En promedio 76% de los habitantes de América Latina están concentrados en Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú y Chile, con un total de 461 millones de personas, de las cuales 84% corresponde a población urbana. Estos seis países cerraron 2014 con mil 555 centros comerciales y una oferta de 41 millones 601 mil 720 m2 de espacio rentable, lo que representa 87% del total de la oferta latinoamericana

Argentina Es el país con mayor porcentaje de población urbana, pues 94% de sus habitantes reside en ciudades. Los coeficientes de desigualdad y pobreza son bajos. El coeficiente de educación es alto, así como el pib ppa per cápita que equivale a 19 mil 274 dólares. Sin embargo, después de Venezuela, es el segundo país de América Latina con mayor índice de inflación. Tiene el menor ratio comercial urbano, de 5.4 m2 por cada 100 habitantes, lo cual es resultado de una alta presencia de marcas comerciales de relevancia en locales comerciales en plantas bajas de edificios de vivienda u oficinas distribuidas por la ciudad por lo que la visita a centros comercia-

Portal San Ángel, México Retail Properties (MRP)

REPORTAJE DE PORTADA

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO EN PAÍSES SELECCIONADOS Brasil

México

Colombia

Argentina

Perú

Chile

Total

188

107

427

700

760

339

178

320

2,387

22.8

23.3

8.3

4.3

6.5

3.8

69.0

Fuentes: Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras y estimaciones oficiales para el 8 de mayo de 2014. Elaboración: Equipo de Investigación de MAC Arquitectos Consultores y Equipo de Investigación de Marca Táctica.

les es poco frecuente. mc15 Consultoría reporta que en los últimos cinco años se inauguraron 28 centros comerciales que sumaron 754 mil m2 de espacio rentable. El promedio del tamaño de sus centros comerciales es de 18 mil 600 m2 comerciales.

brasil

Perú Es un país de 31 millones de habitantes cuya tasa de población urbana es de 74%, que es la más baja. Según la CEPAL, tiene la tercera tasa más alta de crecimiento de población, de 1.29%; y la segunda más baja de inflación, de 2.5%. El pib ppa per cápita es 12 mil 097 dólares y es el segundo país que recibe menor inversión extranjera directa: 10 mil 172 millones de dólares. 40 centros comerciales han incrementado la oferta en los últimos cinco años con un millón de m2 de espacio rentable. De acuerdo con el equipo de investigación de Marca Táctica, Perú cuenta con un ratio comercial urbano de 0.2 m2 de comercio por cada 100 habitantes y el promedio del tamaño de los centros comerciales es de 29 mil 500 m2 comerciales.

Es el segundo país con más centros comerciales (511), que suman 13.5 millones de m2 de espacio rentable, con un ratio Chile comercial urbano Es el país con la economía más dede 7.8 m2 por cada sarrollada y estable de América Latina y 100 habitantes, el segundo con uno de los menores porcentajes de ratio más bajo de los pobreza y desigualdad. La inflación ha aumentado 1.50%, que es la más baja países en estudio. de la región. Cuenta con una clase meEl tamaño promedio dia muy alta, reflejada en el mayor pib de sus centros comerciales ppa per cápita de la región: 20 mil 072 es de casi 26 mil m2 dólares. A pesar de tener una población comerciales reducida de 17.7 millones de habitantes,

méxico

Es el país con más metros cuadrados de espacio rentable (16.2 millones), en 584 centros comerciales y, después de Chile, tiene el ratio comercial urbano más alto de 16.9 m2 por cada 100 habitantes. Sus centros comerciales tienen un tamaño promedio de 28 mil m2 comerciales

la oferta de centros comerciales es alta, ya que cuenta con más de un centro comercial en localidades de menos de 200 mil habitantes, dando un ratio de 22.2 m2 por cada 100 habitantes. Según información de mc15 Consultoría, el crecimiento es muy reducido, ya que en los últimos años han desarrollado cinco centros comerciales y 179 mil m2 de área rentable. El tamaño promedio de sus centros co-

26 REPORTAJE DE PORTADA

merciales está dentro de los más altos de la región con 44 mil 500 m2 comerciales, aproximadamente.

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL ÁREA RENTABLE COMERCIAL EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS Según la información recopilada por los autores de este reporte, se aprecia una dinámica importante de los centros comerciales en estos seis países, pues en los últimos cinco años han ingresado al mercado 326 nuevos desarrollos comerciales que incrementaron en 32% la oferta de m2 rentables en la región con 10 millones de m2, de los cuales 71% estuvo a cargo de Brasil y México, 20% a cargo de Perú y Colombia y el restante 9% a cargo de Argentina y Chile. Estas cifras no contemplan

colombia

La industria ha tenido un considerable aumento en los últimos cinco años. 44 nuevos centros comerciales incrementaron la oferta de m2 de espacio rentable en 28%, 4.2 millones, con lo que el ratio comercial urbano es de 10.8 m2 por cada 100 habitantes

los nuevos desarrollos que también se han dado en algunos otros países de Sudamérica y Centroamérica, como El Salvador y Costa Rica. En función del crecimiento demográfico, las tasas de desarrollo comercial de estos seis países y la nueva cartera de proyectos anunciados para los próximos años en algunos países, se estima que al año 2025 ingresarán aproximadamente 27 millones de m2 rentables en 830 centros comerciales nuevos. Estas proyecciones podrán variar en la medida que los nuevos centros comerciales no tengan buenos niveles de absorción o el crecimiento económico de la región se ralentice.

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA Durante las conferencias del Simposio de Inteligencia de Mercado que se llevaron a cabo en la Ciudad de México en 2014, varias tendencias importantes que afectarán a la región y a la industria de centros comerciales fueron resaltadas, entre las que destacaron: a) Bono demográfico Este tema es igualmente compartido por los países de América Latina, por esto se define como ventaja demográfica. En los países, alrededor de 45% de la población se encuentra en una franja de edad que implica altos niveles de consumo al ubicarse en edades entre los 20 y 45 años. Esto representa una ventaja en la actualidad, pero es una condición que no estará presente en el futuro. La pirámide de edades tomará diferentes formas (no será más una pirámide) con el envejecimiento de la población y debido a que las tasas de fecundidad son bajas en la mayoría de los países.

argentina

MC15 Consultoría reporta que en los últimos cinco años se inauguraron 28 centros comerciales que sumaron 754 mil m2 de espacio rentable. El promedio del tamaño de sus centros comerciales es de 18 mil 600 m2 comerciales

Datos demográficos en relación con América Latina sugieren que, después del año 2030, el segmento de la población con mayor crecimiento será el de los ancianos mayores a 65 años. b) Marcas minoristas en América Latina Los grandes minoristas en América Latina están teniendo un buen desempeño. De acuerdo con el reporte “Global Powers of Retailing” emitido por Deloitte, los minoristas en América Latina son compañías que muestran los mayores índices de crecimiento en el mundo en cuanto a ingresos y ganancia neta. Este crecimiento no sólo se da en términos financieros, sino también en el valor de las marcas. De acuerdo con Interbrand, compañía especializada en gestión de marcas, el valor promedio de una marca es de 38%. En sus reportes recientes se enlistan las siguientes compañías como las 10 marcas con

28 REPORTAJE DE PORTADA

mayor valor en América Latina: Natura (Brasil), Oxxo (México), Bodega Aurrerá (México), Falabella (Chile), Liverpool (México), Casas Bahia (Brasil), Sodimac (Chile), Elektra (México), Renner (Brasil) y Lojas Americanas (Brasil). El criterio utilizado para clasificar las marcas toma en consideración el valor de la marca a los ojos del consumidor y la solidez en el mercado. c) Competencia en análisis La exploración de datos y otros métodos analíticos, a menudo llamado como Big Data, están llegando al retail. El sector detallista es muy susceptible a la minería de datos porque el negocio tiene características esenciales que hacen de los grandes datos algo rentable y aplicable. Las tres condiciones de este factor en el comercio minorista son: variedad de datos y fuentes, gran volumen de datos y gran velocidad. Partidarios del Big Data afirman que puede proporcionar una fuerte ventaja competitiva para las compañías

que son capaces de integrar los datos internos (el comercio minorista genera enormes cantidades de datos por hora) con fuentes externas como Nielsen y fuentes demográficas entre otros.

PROYECTOS EN MÉXICO PARA 2016 Durante 2016 se estima que habrá 15 proyectos comerciales en construcción en México, para los cuales se prevé una inversión de 5 mil 500 millones de pesos para edificar 450 mil m2 de espacio comercial. Los grupos que están generando expansión son: Planigrupo, Artha Capital, mrp (México Retail Properties), Sordo Madaleno, Frisa, Danhos, Grupo Gigante, Pulso Inmobiliario, Carso y Central de Arquitectura. Algunos de estos proyectos son: Miyana, Vía Vallejo, Portal San Ángel, Patio Revolución, Lomas Estrellas, Portal Centro, Portal Circuito, Terrazas Arenal, Plaza Cuatro Caminos, Plaza Capuchinas, entre otros.

CONSUMIDORES: LISTOS PARA EL FUTURO

perú

Son 40 centros comerciales los que han incrementado la oferta en los últimos cinco años con un millón de m2 de espacio rentable

El negocio minorista está creciendo en América Latina principalmente por dos razones clave: el incremento del ingreso para consumo en productos de lujo y el mayor acceso al crédito. Euromonitor reporta cuatro cambios en los consumidores en la región con un fuerte impacto para el mercado minorista y para los centros comerciales: estilos de vida más ocupados, mayor número de hogares individuales, horarios de trabajo no convencionales y mujeres que trabajan.

chile

Según información de MC15 Consultoría, el crecimiento es muy reducido, ya que en los últimos años han desarrollado cinco centros comerciales y 179 mil m2 de área rentable. El tamaño promedio de sus centros comerciales está dentro de los más altos de la región, con 44 mil 500 m2 comerciales, aproximadamente

Como resultado de estos cambios puede haber mayor demanda de productos de conveniencia, un mayor interés en productos saludables y en dispositivos para ahorrar tiempo. Por otra parte, cuando los recién llegados a la clase media suban más en la escala social, puede darse un mercado fuerte para productos de primera calidad y más sofisticados, incluso algunos de lujo. Los centros comerciales ya cosechan los efectos de estos cambios, al ofrecer la comodidad, variedad y seguridad que los consumidores en América Latina seguirán exigiendo.

30 CORPORATIVO

ÉTICA ¿Cuál es su importancia para la empresa? Fernando Sentíes

ucho hemos escuchado hablar, y cada vez con más frecuencia acerca de Ética y Compliance, o Ética y Cumplimiento, y seguramente todos podemos intuir a qué se refieren estos términos pero, ¿qué tan importante es hoy elevar la ética en las empresas en términos prácticos y reales? Si vemos lo que ha pasado en los últimos 13 años desde la quiebra de Enron, se ha despertado y desencadenado la atención tanto de gobiernos como de empresarios al tema de la Ética. Desde entonces, infinidad de empresas a nivel global se han encontrado bajo investigación por casos de violación a diferentes leyes. Esto les ha costado multas multimillonarias en dólares, ser sometidas a tortuosos procesos de escrutinio y litigio y un tremendo daño a su patrimonio, imagen y reputación. Ahora la pregunta es, si estos dos conceptos de Ética y Cumplimiento se refieren a lo mismo, ¿deben ir juntos o se trata de cosas diferentes? Veamos, ¿qué es primero, la ética o el cumplimiento?

Las raíces del capitalismo están basadas en los principios morales del mutuo interés de las partes a largo plazo, planteados por el que se considera padre del capitalismo, Adam Smith. Sin embargo, la historia, desde la Revolución Industrial a la fecha, ha estado plagada de casos en donde las empresas han fallado en el cumplimiento de autorregularse por esos principios éticos, obligando a las autoridades a establecer lineamientos y leyes que las obligan a hacerlo, so pena de multarlas y afectarlas de muchas maneras si no lo hacen. Estos escándalos, que han costado miles de millones de dólares a las empresas, en la mayoría de los casos están relacionados con violaciones de ejecutivos de esas empresas para lograr, ya sea un beneficio personal o resultados o una combinación de ambas, motivado por ambición o por fuerte presión para el logro de objetivos impuestos por la empresa; pero sea por la causa que sea, han violado leyes que en muchos casos han llevado a los violadores a la cárcel y, a las empresas, a perder miles de millones de dólares. Como vemos, nadie gana, ¿por qué entonces sigue sucediendo?

CORPORATIVO 31

Otro efecto importante es el efecto de las redes sociales, por fortuna o desgracia, las empresas están sujetas también a los efectos virales de las redes sociales, y estas pueden catapultar los efectos positivos o negativos de la reputación de la empresa, por eso es importante que lo que se difunda en las redes sea positivo.

situación actual La cantidad de leyes que las empresas deben acatar hace casi imposible asegurar que sus miles de empleados las cumplan, aun cuando tengan la mejor voluntad de hacerlo, por eso, en un intento por aminorar ese riesgo, surgen de diversas fuentes lineamientos para implementar programas de Ética y Cumplimiento, y es cuando aparece la figura del co o ceco (Compliance Officer o Chief Executive Compliance Officer) como una profesión, cuya función básica es asegurar que la empresa tenga un programa Efectivo de Ética y Cumplimiento. Adam Smith, a quien ya referimos como “Padre del Capitalismo”, era igualmente conocido como el “Enemigo de la Regulación Gubernamental”; el problema es que una es alternativa de la otra. Siempre he dicho que hay una relación inversamente proporcional entre los niveles de ética de la empresa y los sistemas de control que requiere. A mayor ética, menor control se requiere y viceversa. En efecto, como lo plantea Adam Smith, si las empresas no se autorregulan, entonces el estado tiene la obligación de imponer sistemas de control, y la falta de autorregulación de las empresas manifestada por todos estos escándalos ha derivado en una consecuente proliferación de leyes, lineamientos, acuerdos internacionales y mejores prácticas que ahora las empresas tienen que conocer y seguir a manera de ejemplo:

- USSC Guidelines - OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance - OIG Compliance Guide - Sarbanes Oxley - COSO Framework - UK Bribery Act - FCPA - GAAP - IFRS Si uno o más empleados de una empresa se ven involucrados en un acto de violación a una ley, tal como soborno y corrupción, prácticas comerciales deshonestas, lavado de dinero, etc., la empresa automáticamente se vuelve un objetivo de una investigación por diferentes autoridades, dependiendo de su origen, naturaleza de negocio o presencia en diversos países que la hacen sujeta al cumplimiento de diversas leyes. Pongamos por ejemplo una empresa productora de insumos mexicana,

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de la cual uno de sus socios es una empresa inglesa que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York con oficina regional en Inglaterra, China y Brasil. Esta empresa está sujeta, cuando menos, a leyes de México, Estados Unidos, Inglaterra, China y Brasil, y si compra insumos en otras partes del mundo, también está sujeta probablemente a leyes de esos otros países. Como se puede notar, la situación se vuelve muy compleja. La única defensa que tienen las empresas, no es evitar que las violaciones se den, sino demostrar que tienen, una vez más, un programa efectivo de Ética y Cumplimiento, pues es lo único que las puede salvar de una posible sanción, tal es el caso de Morgan Stanley/ Peterson fcpa 2012 . Su programa de Ética y Cumplimiento no sólo evitó una pena multimillonaria, también logró el reconocimiento de su programa.

¿qué

hacer ahora?

Un común denominador de la mayoría de los lineamientos sugeridos por diversas organizaciones y leyes (ussc Guidelines, fcpa, uk Bribery Act, oecd Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance, Sarbanes Oxley, etcétera), es precisamente la “voluntad” de la empresa de elevar los niveles de ética y asegurar en la medida de lo posible que sus empleados sepan lo que pueden y lo que no pueden hacer. De lo anterior se desprende la necesidad de elevar la ética de los empleados, pues la complejidad que hemos mencionado, la globalización, la tecnología e internet hacen cada día más difícil vigilar la conducta de los empleados con sistemas de control; por

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eso, un Programa Efectivo, de Ética y Cumplimiento, empieza precisamente por elevar los estándares de ética en la empresa, y esto se logra a través de: - Seleccionar empleados honestos. - Tener códigos de ética claros. - Capacitar a los empleados en temas de ética y cumplimiento. - Tener sistema de control interno y reporteo efectivos. - Hacer una administración de riesgos efectiva, etcétera. Elevar la ética en las empresas es la mejor forma de asegurar que la conducta de los empleados esté alineada a la misión, visión y valores de la empresa; pero, además, conlleva los siguientes beneficios: - Reduce los actos de deshonestidad. - Reduce los posibles costos legales asociados. - Eleva la satisfacción de los empleados y los clientes. - Eleva la productividad.

- Reduce la necesidad de sistemas de control. Protege la reputación de la empresa, etcétera. Es común pensar que una empresa ética se ve en desventaja frente a empresas que no lo son, y tal vez puede enfrentar retos frente a esas otras empresas en el corto plazo; pero, a la larga, la ética es una buena estrategia de negocios, pues empresas no éticas tarde o temprano tienden a desaparecer, la historia lo ha ido comprobando. Por ejemplo, Enron y Arthur Andersen son empresas que ya no existen. Es decir, que la ética empresarial es la forma más sólida de asegurar su sustentabilidad. En esta nueva época de Ética y Cumplimiento las empresas son valuadas no sólo con base en sus activos, ya sean materiales o no materiales, sino también ahora en función de su “Capital de Integridad”, que tiene que ver con su vulnerabilidad de ser sujetas a multas y descalabros financieros o de reputación de la marca.

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EL RETO DE LA

ALIMENTACIÓN

EN MÉXICO Para 2030 más de 130 millones de mexicanos deberán ser alimentados

l mayor desafío que enfrenta la humanidad en términos de seguridad alimentaria es que la población mundial rebasará la cifra de nueve mil millones de habitantes hacia 2050, y, para alimentarla, la fao ha señalado que se deberá producir, al menos, 70% más de alimentos de los disponibles a la fecha, pero en una extensión de tierra agrícola 24% menor a la que existe en la actualidad –y que se estima seguirá decreciendo, entre otras razones por las temperaturas extremas derivadas del cambio climático o el crecimiento de las manchas urbanas a costa de las tierras cultivables–. En México la situación no es diferente. Hacia 2030 alcanzaremos la cifra de más de 130 millones de habitantes. Todos demandando el consumo de alimentos nutritivos y accesibles para nuestros bolsillos. Una de las soluciones a esta problemática se encuentra en el uso de la biotecnología agrícola moderna que, sin ser una panacea, sí puede

contribuir a un campo más productivo y sustentable. Contrario a lo que, sin base, afirman algunos, los productos transgénicos o genéticamente mejorados o modificados tienen un sustento científico consistente en la mejora genética de semillas para tener cosechas resistentes a plagas, reduciendo así costos de producción por un menor uso de agroquímicos y combustibles, lo que a su vez contribuye a la protección del medio ambiente y a un uso más sustentable de recursos naturales escasos como el agua y el suelo.

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Cabe decir que estos alimentos se consumen desde hace más de 20 años y hasta 2014 contaban con autorización para consumo humano y animal en 64 países de los cinco continentes. Pero previo a su comercialización y consumo, estos son evaluados por las autoridades sanitarias de cada país (en México, lo hace la cofepris, que forma parte de la Secretaría de Salud), siguiendo estándares técnicos acordados internacionalmente para garantizar que su consumo no represente riesgo alguno para la salud y que no son menos nutritivos que los “alimentos convencionales”. En otras palabras, han concluido que son inocuos o sanos. Por otro lado, la experiencia internacional derivada de más de 20 años de siembras comerciales de cultivos genéticamente mejorados alrededor del mundo, nos demuestra que es posible sembrar soya o maíz transgénicos, por ejemplo, sin afectar a los maíces nativos o a otras formas de producción agrícola, como la convencional o la orgánica. Esto es lo que se llama coexistencia y está demostrada de manera científica. Basta con seguir una serie de medidas, como dejar cierta distancia entre los diferentes cultivos o sembrar en diferentes fechas, para evitar que coincidan las etapas de floración.

Hablamos de aproximadamente 11 millones de toneladas de maíz, importadas desde Estados Unidos, donde casi todo el maíz que siembran y exportan es genéticamente modificado

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INOCUIDAD

“La evaluación de la inocuidad previa a la comercialización ya da garantía de que el alimento es tan seguro como su homólogo convencional”.

= Informe de una Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos. Conclusiones. Reunión llevada a cabo en Ginebra, Suiza, del 29 de mayo al 2 de junio de 2000. http://www.fao.org/fileadmin/templates/agns/pdf/topics/ec_june2000_es.pdf

65 países han autorizado OGMs para consumo humano, animal y procesamiento: Australia Brasil Canadá China Corea España

Estados Unidos India Reino Unido Sudáfrica México

MÉXICO 146 OGMs autorizados de 1995 a la fecha (COFEPRIS) Alfalfa Algodón (32 eventos) Arroz Canola Jitomate

Maíz (70 eventos) Papa Papaya Remolacha azucarera Soya (20 eventos)

En este sentido, existe una franca e inexplicable contradicción en el caso de productos como el maíz transgénico. México tiene que importar maíz para satisfacer la tercera parte del consumo nacional de este grano. Hablamos de casi 11 millones de toneladas de maíz, importadas desde Estados Unidos, donde casi todo el maíz que siembran y exportan es genéticamente modificado. Estas importaciones requieren de un gasto aproximado anual de más de 2,700 millones de dólares americanos. En resumen, los cultivos transgénicos representan una opción innovadora y benéfica para el campo y los consumidores: reducen costos de producción, favorecen un menor uso de agroquímicos y son compatibles con prácticas agrícolas sustentables. Al mismo tiempo disminuyen nuestra dependencia de las importaciones, lo cual beneficia a los productores y consumidores nacionales. ¿Por qué no sembrar en México lo que el país consume? *Presidente de la Alianza Protransgénicos www.alianzaprotransgenicos.org

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DESTACA PROYECTOS SUSTENTABLES Seis nuevas empresas se sumaron este 2016 a la Alianza Empresarial para la Sostenibilidad

La Alianza Empresarial para la Sostenibilidad, integrada por Walmart de México y Centroamérica y sus compañías proveedoras, continúa en la búsqueda para convertirse en el referente regional en temas sociales y de competitividad, de acuerdo a los representantes de la compañía durante el Tercer Foro de Sostenibilidad Juntos por un Planeta Mejor, realizado en el parque Viva en Guacima de Alajuela, Costa Rica. De acuerdo con el Vicepresidente y Director general de Walmart de México y Centroamérica, Carlos Arroyo, la Alianza para la Sostenibilidad que se creó en 2015, ha traído impactos positivos en la calidad de vida de los habitantes de la región. Entre los logros alcanzados destaca la reducción de energía eléctrica, equivalente a iluminar más de dos mil hogares en un año, suministrar agua a tres mil personas y eliminar la basura que generaría al año casi un millón y medio de ciudadanos. “Los modelos de negocios más sostenibles gozarán sin duda de la preferencia y la confianza de los consumidores. Las mejores prácticas de sustentabilidad en el comercio detallista, empaques de productos y la cadena de abastecimiento contribuirán a consolidar la confianza de los clientes”, expresó Arroyo.

PROCESADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PUEBLA Un proyecto con gran innovación nacional Con el propósito de lograr un manejo integral de los residuos sólidos urbanos en el estado de Puebla, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, y el Gobernador Rafael Moreno Valle, pusieron en marcha una planta procesadora de residuos sólidos urbanos con capacidad para recibir hasta 49 toneladas de residuos por hora, lo que ayudará a reducir el número de tiraderos a cielo abierto en la entidad. En el acto inaugural, en Cholula, el titular de la SEMARNAT agradeció el trabajo coordinado con los 23 ayuntamientos que integran el Consejo Intermunicipal de la zona de Huejotzingo, que se conforma por casi 800 mil pobladores y que en conjunto generan cada día 474 toneladas de basura. Pacchiano Alamán informó que en el sector ambiental federal ha invertido en Puebla más de mil 500 millones de pesos, de los cuales la planta procesadora representó una inversión de cerca de 48 millones de pesos.

INVERNADEROS MEXICANOS INTELIGENTES El chile y el jitomate serán utilizados como primeros modelos de estudio por ser los productos más consumidos en México Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollan invernaderos inteligentes que se utilizarán para cultivar biofungicidas, biobactericidas y biofertilizantes. El equipo multidisciplinario e interinstitucional, encabezado por el investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Enrique Galindo Fentanes, pretende tener una alta productividad de hortalizas con el uso exclusivo de medios biológicos. El también ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015 refirió que, además, se estudian los mecanismos que la bacteria Bacillus sp. 83, ingrediente activo del primer biofungicida desarrollado por él y su equipo, empleado para desarrollarse en la naturaleza. La investigación se llevará a cabo durante los próximos dos años y se prevé que a finales de 2016 se cuente con un invernadero que puedan usar los agricultores para cultivar diversos tipos de hortalizas con tecnologías de alta productividad.

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ACCIONES DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES México y Estados Unidos intercambian políticas ambientales y mejores prácticas En el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel entre México y Estados Unidos, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán y la Secretaria del Departamento del Interior de la Unión Americana, Sally Jewell, firmaron un Memorándum de Entendimiento para la protección, manejo, uso sustentable y conservación del medio ambiente y recursos naturales. Entre las principales actividades de cooperación entre ambas naciones destacan: biodiversidad y ecosistemas, Áreas Naturales Protegidas, recursos hídricos, cambio climático, protección del medio ambiente y seguridad industrial en el sector de hidrocarburos. Además de que se contempla el intercambio de políticas ambientales y mejores prácticas, desarrollo de proyectos y estudios conjuntos, talleres, seminarios, creación y fortalecimiento de grupos de trabajo.

SE ADHIRIÓ A BETTER COTTON INITIATIVE La industria textil mira hacia el algodón orgánico La plataforma Better Cotton Initiative (BCI), especializada en la promoción de cultivos sostenibles de algodón, ha alcanzado los 700 asociados tras adherir a la cadena departamental C&A. La plataforma, que se puso en marcha hace cinco años, mantiene así su ritmo de crecimiento en número de asociados. BCI explicó que uno de los propósitos iniciales se está cumpliendo que es agrupar a todos los actores de la cadena de valor de la industria de la moda, desde productores de hilo hasta cadenas de retail, para fomentar el cultivo de algodón orgánico. Por ahora, se han sumado a la iniciativa un total de 46 grupos de distribución y marcas de moda, con las que colaboran para garantizar su aprovisionamiento en esta materia prima. BCI se ha marcado como objetivo para 2020 implicar en el proyecto a unos cinco millones de agricultores en todo el mundo y alcanzar una producción de 30% del total del algodón.

MEDICIÓN DE FUENTES CONTAMINANTES Estrategias contra los altos niveles de contaminación Alumnos de la Facultad de Zootecnia y de Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, iniciaron con las acciones correspondientes para medir las emisiones de fuentes contaminantes, lo anterior como parte del proyecto para contrarrestar el daño al medio ambiente por diversas actividades. El Maestro en Ciencias de la UACH, Jorge Dámaso González Ortiz, informó previamente que la idea es medir la contaminación que generan la quema de esquilmo en el sector agrícola, la prendida de calentones en las huertas manzaneras, y el uso de leña en los calefactores domésticos, para con ello tener la información precisa de los niveles de contaminación con el fin de emprender acciones y así contrarrestar los perjuicios a la salud de los habitantes. Lo anterior es parte de las acciones que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal lleva a cabo para aplicar estrategias que inhiban las distintas fuentes contaminantes, pero además para tener los datos que permitan a la autoridad informar a la población sobre las actividades que deben omitir en caso de presentarse altos niveles de contaminación. Asimismo, al tener la información sobre el tipo y niveles de contaminantes se podrán efectuar las gestiones ante instancias gubernamentales relacionadas con el medio ambiente con el propósito de bajar recursos que se aplicarían en esquemas para evitar la emanación de humo por el uso de diversos productos inflamables. A pesar de que el proyecto para obtener la información sobre los tipos de contaminantes existentes en la región es a largo plazo, se estima que a la brevedad se obtengan los primeros resultados luego de que alumnos de Zootecnia y de Ecología efectúen la medición de las emisiones de humo por quema de esquilmo.

CADENAS ASOCIADAS A LA ANTAD: VENTAS EN FEBRERO DE 2016

ANTAD: VENTAS FEBRERO 2016

En febrero, las ventas en términos nominales a unidades iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 9.6%. A tiendas totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 12.5% respecto al mismo mes de 2015. Las ventas acumuladas al segundo mes de 2016 ascendieron a 222.7 mil millones de pesos.

participación de ventas febrero 2016

Al cierre de 2015 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estaba formada por 49 mil 259 tiendas: 5 mil 733 de autoservicio; 2 mil 177 departamentales y 41 mil 349 especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma 26.3 millones de metros cuadrados. El Comercio Legal Construye México. www.antad.net

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