Al Detalle - Septiembre 2016 by Editorial Nuevo Norte

SAT E INDUSTRIA DE VINOS Y LICORES acciones conjuntas en contra de la ilegalidad

Foto cortesía Grupo La Comer.

En junio de 2015, funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y representantes de la industria de vinos y licores, firmaron un acuerdo para combatir la comercialización ilegal de bebidas alcohólicas en el país. Estas acciones se suman a la campaña Juntos por la Ilegalidad. Los organismos representantes de la iniciativa privada son la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CMIT). El tema es de suma importancia para el sector detallista, ya que, de acuerdo con Euromonitor Internacional, la mayor parte del volumen de ventas de vinos y licores se desplazó a través del canal detallista en el 2015. El mercado de esta categoría se calcula en 7,741 millones de litros con un crecimiento estimado de 11.7% durante el periodo de 2015 a 2019. La comercialización ilegal de bebidas alcohólicas afecta en general a la economía mexicana, pero sobre todo, pone en riesgo la salud de miles de consumidores. De acuerdo con la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores, A.C. (ANDIVYL), el comercio ilegal representa 47% del mercado, lo cual se traduce en una pérdida fiscal de 39%. La oficina de prensa del SAT destaca que una de las metas alcanzadas, en el marco del acuerdo mencionado, es la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del proyecto NOM 199SCFI2015, a través del cual se busca que todas las bebidas alcohólicas que se comercializan en el país requieran de una verificación obligatoria; “se han simplificado trámites vinculados con la industria y se propuso crear un marbete digital para una trazabilidad más efectiva”.

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Sería desafortunado que, en la buena voluntad de las autoridades por combatir la ilegalidad, se sumaran procesos administrativos en detrimento de la comercialización de esos productos; recordemos que parte importante de esta categoría es de importación. El uso de tecnologías, como códigos de barras y QR, son de gran ayuda para la comercialización, no sólo para garantizar la legalidad de las bebidas, sino en beneficio de toda la cadena de distribución. El combate a la ilegalidad en México es un tema prioritario; en el caso de las bebidas alcohólicas además de responder a la defensa justa de las estrategias de venta de la industria y sus socios, las acciones también están encaminadas a proteger la salud de los consumidores. Tema, sin duda alguna, de vital importancia.

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Los editores.

SUMARIO 12

CARTA EDITORIAL

GÓNDOLA De los Asociados y su industria

GÓNDOLA ONLINE Comercio electrónico del y para el retail

SECCIÓN ESPECIAL GS1 Trazabilidad en vinos con estándares GS1

CONSUMIDOR Crecer en grande

REPORTAJE DE PORTADA Vinos y licores

NUEVOS FORMATOS Tendencias frescas

TECNOLOGÍA Fraude online

GÓNDOLA VERDE Noticias sobre la sustentabilidad en la industria del retail nacional e internacional

CONSUMIDOR

REPORTAJE DE PORTADA

TECNOLOGÍA

Directorio

al detalle / septiembre 2016 Director de Desarrollo ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES Jefa de Comunicación ANGÉLICA MEDEL MORENO

Av. Horacio 1855, piso 6, Col. Polanco Sección 1ra C.P. 11510, México, D.F. Presidente Ejecutivo VICENTE YÁÑEZ SOLLOA Director General de Operaciones IGNACIO TATTO AMADOR Director General de Relaciones con Gobierno EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ

ÍNDICES ANTAD Desempeño en ventas durante julio 2016 de las cadenas asociadas

DIRECTOR EDITORIAL Darinel Becerra Fernández Reportera Luz Ángela Torrijos Germán Diseño e internet Juan Miguel Escalona Ibarra

COLABORADORES Sheila Ramírez Abril Garcini Leódari Kanon Jorge Lizán

DIRECTORA COMERCIAL Blanca Orihuela Martínez

Editorial Nuevo Norte, S.A. de C.V.

Avenida Juárez 5-B Int. 104 Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54055 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34

DIRECTOR GENERAL Orlando Varela Couto Asistente Nadia Denise Yepez Montalvo

11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34 nuevonorte@nuevonorte.com.mx FOTOGRAFÍA Julio Rochon Siri CORRECCIÓN DE ESTILO Darío González

Al Detalle, Supermercados, Departamentales, Espe cializadas, revista mensual. Septiembre 2016. Editor responsable Orlando Varela Couto. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2003-041010365000-102. Núm. de Certificado de Licitud de Título: m 12472, Núm. de Licitud de Contenido: 1043. Domicilio de la publicación: Avenida Juárez 5-B Int. 104, Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54055. Imprenta Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, delegación Benito Juárez, México, D.F. Registro postal: PP15-5161.

MIL 300 SUCURSALES EN CINCO AÑOS Con esta estrategia buscamos cubrir todo el territorio Farmacias del Ahorro abrirá mil 300 sucursales más en México para 2020, como parte de una estrategia que busca duplicar su presencia en el territorio nacional y ampliar la capacidad de venta de medicamentos genéricos, así como la cobertura de atención médica gratuita. Por ahora, la empresa posee mil 300 establecimientos diseminados en 27 estados de la República Mexicana, cifra que crecerá a dos mil 600 en los próximos cinco años. Por año, el grupo de farmacias planea abrir 300 puntos de venta, con lo que también se incrementará su fuerza laboral. En la actualidad, casi 20 mil empleados atienden a los más de 15 millones de clientes mensuales y la meta es que la plantilla crezca a 30 mil trabajadores.

FINALISTA EN EL WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL Los ganadores se anunciarán en noviembre en Berlín

Sordo Madaleno Arquitectos informó que su proyecto de la tienda Massimo Dutti Masaryk forma parte de los trabajos seleccionados como finalistas para el World Architecture Festival 2016. El Grupo participará en este festival de clase mundial, presentando su proyecto seleccionado como finalistas dentro de la categoría “Shopping”. Los ganadores serán anunciados en noviembre de este año dentro del marco del World Architecture Festival en Berlín, Alemania.

CREARÁ EMPLEOS EN SAN LUIS POTOSÍ Lo que representa un incremento de 58% del total de empleos existentes en el estado

Walmart de México y Centroamérica anunció que creará más de 2 mil 120 empleos directos y permanentes en San Luis Potosí, como parte de su Plan de Inversión para los próximos tres años (2016-2018) en la entidad. Sólo para 2016 la empresa dio a conocer que invertirá 433 millones de pesos en San Luis Potosí, con lo que se generará empleo permanente para más de 690 potosinos que operarán en las cinco nuevas tiendas que se contempla abrir este año en el estado. En la actualidad, Walmart de México y Centroamérica emplea a 3 mil 640 personas en San Luis Potosí, en 12 municipios del estado, desde la capital hasta municipios más pequeños como Ciudad del Maíz, Ébano o Tamuín. SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

GÓNDOLA WORKSHOP ALAS CCCR 2016 Nuevas tendencias del retail

La Asociación Latinoamericana de Supermercados (ALAS), en conjunto con la Cámara de Comercio de Costa Rica, llevarán a cabo una edición más de su tradicional Workshop el próximo 27 de octubre. El evento transcurrirá en el marco del Congreso del Comercio que la Cámara organiza el día 26 en el Hotel Real Intercontinental de San José. El Programa Académico de ALAS abarca conferencias orientadas a las nuevas tendencias del retail, las cuales contarán con la participación de Daymon Worlwide, LOGYCA, Nielsen, Walmart México y Centroamérica y Yuditec. Las actividades iniciarán a partir del martes 25 de octubre con el primer Tour a Tiendas de ALAS, donde se mostrará la representatividad del retail costarricense con siete puntos seleccionados, los cuales incluyen: supermercados, autoservicios y tiendas de vinos. Cabe destacar que el jueves 27 también tendrá lugar la Asamblea General de Asociados ALAS y se realizará el cambio de Mesa Directiva, donde concluirá la presidencia de Tomislav Kuljis Fuchtner tras dos años de mandato. Para conmemorar el acto se ofrecerá una Cena de Gala para Presidentes, Directores e invitados especiales de la región. 4

AL DETALLE

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Reto de la nueva era de COPARMEX-CDMX El combate a la corrupción y la cultura de la denuncia deben ser parte esencial de la nueva cultura empresarial, aseguró Jesús Padilla Zenteno al tomar posesión como Presidente de C o p a r m ex - C D M X , acto donde se comprometió a convertir al centro empresarial en una institución capaz de defender la libertad y promover la competitividad de la ciudad. Padilla Zenteno auguró que Coparmex se convertirá en el respaldo del empresariado capitalino y, para ello, mantendrá un diálogo sincero y eficaz con la autoridad, con el objetivo común de elevar la competitividad de la capital y elevar sus posibilidades de atraer y retener inversiones. Gustavo de Hoyos, Presidente Nacional de Coparmex, destacó el gran reto del país de lograr un desarrollo sostenible, inclusivo, que aterrice en las personas y ayude a subsanar el alto número de pobres que hay en México, comenzando por repensar la política salarial y los sistemas de pensiones y salud.

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN MÉRIDA Ofrecerá dos mil empleos permanentes y mil 600 empleos indirectos El nuevo proyecto de GICSA, La Isla, Cabo Norte, se encuentra ubicado en la Ciudad Blanca en Mérida, Yucatán. Uno de los objetivos de este ambicioso proyecto es fomentar la convivencia familiar de la región y atender las necesidades de los habitantes de la zona. Abraham Cababie, Director General de GICSA, señaló que el desarrollo se realiza en la zona de Cabo Norte debido a que es un lugar ideal que permite hacer un proyecto ambicioso sin dañar el medio ambiente. Tendrá una inversión de dos mil 250 millones de pesos y contará con 88 mil metros de área comercial además de 151 opciones de compra y entretenimiento familiar. Se estima que el proyecto, que a la fecha presenta un avance de 12%, abra sus puertas en otoño de 2017. Fuente Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)

DESTACAN INVERSIÓN DE PARQUE VÍA VALLEJO

ANUNCIA PLAN ESTRATÉGICO

El centro comercial fue abierto al público en mayo de 2015

La empresa celebró 25 años en el listado de la Bolsa Mexicana de Valores

Recientemente, Fibra Danhos, junto con su socio aportante Grupo IPB, informaron que la construcción del nuevo complejo comercial Parque Vía Vallejo tuvo un costo de tres mil 308 millones de pesos. Fibra Danhos y sus aportantes acordaron pagar mil 200 mdp en efectivo y el resto a través de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI). En este sentido, la empresa informó que “el número de los CBFI Preliminares que Fibra Danhos entregará como contraprestación por el proyecto asciende a 54 millones 307 mil 938 (títulos, que representan 42.8% aproximadamente) de los 126 millones 843 mil 955 emitidos en 2014 y, como consecuencia, se tramitará la cancelación de los CBFI sobrantes”. En días recientes, Fibra Danhos recabó cuatro mil mdp con la emisión de dos bonos a un plazo de 10 y tres años y medio, respectivamente, que utilizará para el pago de adeudos y la construcción y desarrollo de nuevos proyectos. Fuente Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)

Grupo Gigante se encuentra en la definición de su plan estratégico y de inversión, aunque la empresa espera invertir alrededor de 15 mil millones de pesos en los próximos cinco años, señaló su Presidente y Director General, Ángel Losada Moreno. Indicó que la empresa analiza diversos conceptos que no están hoy en el país, pero que son interesantes para el mercado mexicano, además que continuará con el rediseño en algunos conceptos como Beer Factory y Cup Stop y destinará recursos en tecnología, entre otros. Se informó que, en 2016, la empresa planea invertir 120 millones de dólares (alrededor de dos mil 200 millones de pesos) y tener una utilidad de operación del orden de tres mil 300 millones de pesos.

¿COMPROMISO DE EMPLEADOS ES IMPULSOR DEL ÉXITO? Es fundamental generar niveles correctos de motivación Los empleados mexicanos invierten en promedio 3.4 horas por semana en tareas que no están relacionadas a sus funciones laborales y, de esas, 2.6 horas son ocupadas en tareas administrativas, lo que genera un costo elevado a la pérdida de productividad que se calcula en alrededor de 815 mil 490

millones de pesos al año, lo que representa 6.5% de una semana laboral de 40 horas, según el estudio ¿El compromiso de empleados es el impulsor del éxito? del Workforce Institute de Kronos Incorporated realizado por Coleman Parkes Research. Las encuestas fueron realizadas a nivel mundial durante los meses de abril y mayo de 2016 a tres mil personas, de las cuales 107 se llevaron a cabo en México a Directores / Gerentes de RRHH, Empleados, así como a Gerentes de las Líneas de negocio / Operaciones. El reporte reveló que el día laboral se está volviendo cada vez más complejo, con mucho tiempo invertido en actividades administrativas que no agregan valor.

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GÓNDOLA LACTANCIA MATERNA EN EL LUGAR DE TRABAJO Cadenas de retail fomentan esta práctica en sus centros de trabajo

A pesar de que en los últimos tres años se duplicó la cifra de la lactancia materna en México, llegando a 30.8%, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) considera que aún es insuficiente para "cantar victoria" luego de que hace unos años ocupara el último lugar en América Latina. UNIFEF también reveló que en el mundo sólo 43% de los bebés menores de seis meses de edad son amamantados de manera exclusiva, y que quienes no la reciben en lo absoluto, tienen 14 veces más probabilidades de morir. Como parte de la Se-

mana Mundial de la Lactancia Materna 2016, diversas organizaciones junto con UNICEF convocaron a un evento realizado en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec para destacar la necesidad de fomentar esta práctica, de contar con más lactarios en los centros de trabajo, y de no señalar a las mujeres que amamantan a sus hijos en cualquier lugar. Por ello, empresas de retail como Walmart de México y Centroamérica y Liverpool fomentan esta práctica en sus centros de trabajo. Por ejemplo, Walmart da facilidades para que más de 100 mil mujeres empleadas puedan estar cerca de sus recién nacidos lo que ha sido un factor importante para motivar y retener talen-

DOS CENTROS COMERCIALES PARA 2017 Y 2019

INAUGURA SEGUNDA TIENDA EN GUADALAJARA

Las plazas estarán ubicadas en el Estado de México y en Jalisco

Este formato hace énfasis en la frescura y calidad de los perecederos

El fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces FibraShop anunció que invertirá alrededor de 95 millones de dólares (aproximadamente mil 781 millones de pesos), en dos centros comerciales que se encuentran en construcción; uno en Tlalnepantla, Estado de México y otro en Zapopan, Jalisco. FibraShop detalló que el complejo Sentura Tlalnepantla, en el Estado de México, estará listo en el segundo semestre de 2017 y el centro comercial La Perla en Zapopan, Jalisco, en 2019. El fideicomiso estimó que la renta neta operativa que generarán las plazas al cuarto año de operación será de alrededor de 644 millones de pesos, de los cuales le corresponde alrededor de 26%. Fuente Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)

to femenino y así crear un ambiente de trabajo favorable. La empresa cuenta con horarios flexibles y lactarios para mamás con los que más de dos mil lactantes han sido beneficiados con estas prácticas. Por su parte, Liverpool en conjunto con la empresa Philips Avent anunciaron la apertura del lactario Liverpool Polanco, donde las madres puedan amamantar a sus hijos o extraer la leche materna con comodidad y privacidad. La sala de lactancia está disponible para todas las mamás que visiten la tienda y requieran un espacio de privacidad donde amamantar a sus hijos, en los horarios de lunes a domingo de 11:00 am a las 9:00 pm.

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Grupo La Comer informó que inauguró la segunda tienda Fresko en Guadalajara localizada en avenida Vallarta número 3300, la cual representa una inversión aproximada de 110 millones de pesos que genera 330 empleos (130 directos y 200 indirectos). Situada en Plaza Sania Guadalajara, cuenta con una superficie de piso de venta de dos mil 230 metros cuadrados, área en la que se distribuyen más de 53 mil productos nacionales e importados como frutas, verduras, carnes, quesos y embutidos, mariscos, bebidas, panes artesanales, pastelería fina, tortillería, así como una amplia gama de alimentos cocinados listos para llevar. La tienda dispone de 500 cajones de estacionamiento. En Fresko Sania los clientes también encontrarán una cava con una extensa variedad de vinos y licores nacionales e importados, área donde también recibirán la asesoría de un sommelier.

INVERTIRÁ EN CENTROS COMERCIALES La desarrolladora incursionará en la construcción de plazas comerciales La desarrolladora inmoniliaria Abilia estima una inversión de 3 mil 600 millones de pesos para los siguientes cinco años en el desarrollo de centros comerciales, así lo informó Luis Cantú, Director de Centros Comerciales de Abilia. Anteriormente la firma no contemplaba que un 'mall' fuera parte de su portafolio y pudiera generar ingresos, hasta que en 2012 hizo el proyecto para el centro comercial de Latitud La Victoria, un desarrollo de usos mixtos en Querétaro. El proyecto comenzó a construirse en mayo de 2014 y se espera abra sus puertas durante 2016. La Victoria es un centro comercial que contará con una superficie rentable de 64 mil metros cuadrados. Ahora, Abilia tiene en construcción los centros comerciales dentro de dos desarrollos en Querétaro, y dos más en la Ciudad de México: Latitud Polanco, que será de usos mixtos; y Punto Tlatelolco, el primer centro comercial de la empresa sin otro componente adicional, como oficinas o viviendas. Fuente Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)

VENDE SUBURBIA A LIVERPOOL Con esta venta, la cadena se enfocará de lleno a su negocio principal de autoservicios

PROMOCIÓN DE CARNE DE CERDO ESPAÑOL México se encuentra entre los países prioritarios para exportar estos productos Un año más, México está entre las prioridades de actuación de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC), especialmente por la inminente apertura del mercado mexicano a la importación de carne fresca de porcino español. De hecho, las autoridades sanitarias de México han confirmado recientemente la autorización definitiva para las exportaciones de carne fresca de porcino procedente de España. La apertura se ha producido tras dos años de negociación desde que en noviembre de 2014, una delegación de técnicos y representantes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) visitó España con el objetivo de comprobar los sistemas de control oficial en mataderos, salas de despiece e industrias cárnicas española. INTERPORC ha desarrollado acciones promocionales en México en los últimos años; en concreto, en marzo de este año, ejecutó acciones en la Ciudad de México y Guadalajara donde llevó a cabo varias actividades de promoción; de manera complementaria, recibió en mayo a una delegación de periodistas que visitaron centros de producción españoles. Para concluir el plan de promoción en México en 2016, INTERPORC estará presente en la Riviera Maya donde ejecutará algunas actividades de formación y promoción en el marco convenio de colaboración que se mantiene activo desde hace años entre INTERPORC, la Cámara Española de Comercio Delegación Quintana Roo y la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.

Walmart de México y Centroamérica anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo para la venta de Suburbia, su formato de tienda departamental, a El Puerto de Liverpool. El cierre de esta operación está sujeto a la aprobación de las autoridades competentes y a otras condiciones que se acostumbran. La compañía venderá a Liverpool el 100% de sus acciones en las entidades de negocio de Suburbia, así como ciertos bienes intangibles y mobiliario, y su participación en bienes propios y rentados, por un monto neto aproximado de 15 mil 700 millones de pesos, incluyendo deuda de 1,400 millones de pesos en arrendamientos capitalizables. Un monto adicional de 3 mil 300 millones de pesos en dividendos decretados y reducción de capital serán pagados a Walmex inmediatamente después del cierre.

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GÓNDOLA ONLINE CONTROL DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 54% de los directores de seguridad señaló que replantearán sus inversiones en reclutamiento y capacitación de talento La mayor preocupación a la que las empresas en México deben hacer frente, es el manejo de la seguridad de la información privilegiada; 48% de los líderes de seguridad identifican que el robo de esta información por personas internas y externas a la empresa, es su principal factor de gestión, según el estudio de Accenture sobre “El estado de la ciberseguridad y la confianza digital 2016”, en donde se entrevistó a 208 ejecutivos vinculados al tema de seguridad en siete industrias. Los hallazgos indican que existen áreas de oportunidad en el suministro y la demanda de talento, la coordinación entre los equipos de seguridad y los de gestión, así como en la inversión real en tecnología y capacitación de talento.

“Los líderes en seguridad están conscientes de que las amenazas no se irán, e incluso prevén que el robo de información corporativa privilegiada se elevará casi dos tercios a lo largo de los siguientes 12 a 18 meses. A fin de gestionar mejor este desafío, los negocios necesitarán trabajar de manera conjunta con el ecosistema extendido de la empresa —las unidades de negocios, socios, proveedores y usuarios finales— y así crear un ambiente de confianza digital”, señaló Juan Sadurní, Director de Finanzas y Riesgos de Accenture México.

Al ser el talento una variable fundamental para alcanzar el éxito en materia de seguridad, 42% de los encuestados dice necesitar más presupuesto para contratar y capacitar a profesionales de la seguridad, y 54% señaló que sus empleados actuales no están bien preparados para prevenir brechas de seguridad, por lo que identifican como una prioridad replantear sus inversiones en reclutamiento y capacitación de talento especializado en la materia.

MÁS INTERNET PARA BUSCAR PRODUCTOS El uso de smartphones crecerá a 49.9 millones de usuarios en 2017 La reciente encuesta que publicó la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) en mayo de este año, reveló que los usuarios de internet en México pasarán más tiempo en línea en 2016 que el año pasado. Este año, los usuarios estarán en línea en promedio siete horas y 14 minutos, y más de 70% de los usuarios de internet buscan los beneficios de un producto en línea antes de visitar una tienda. AMIPCI muestra en sus últimos estudios que el smartphone es la primera opción para la gran mayoría de los usuarios: ya que 77% de los encuestados dijeron que habían utilizado un teléfono inteligente para conectarse a internet en abril de 2016, más que 69% que utiliza una laptop o 50% que usa una PC. eMarketer estima que el crecimiento de usuarios de teléfonos inteligentes desde el año 2015 a 2016 fue de 17.3%, pasando de 37.7 millones de usuarios en 2015 a 44.2 millones en 2016.

ACUERDO PARA AUDIENCIAS ONLINE Y OFFLINE Con el fin de planear, evaluar y optimizar campañas online y offline de mejor manera ComScore en conjunto con Ipsos, anunciaron el lanzamiento de una nueva solución orientada a medir el consumo de medios offline y online así como los hábitos de estilo de vida de los consumidores mexicanos.

La nueva herramienta permitirá una nueva visión unificada, que tanto hacía falta en la industria de la comunicación, con el propósito de que los anunciantes, planificadores y compradores de medios tengan una sola plataforma para planear, evaluar y optimizar sus campañas off y online, además de los propios medios para probar el valor de sus audiencias.

La información del Estudio General de Medios (EGM) fusionada con los datos de comScore permite perfilar los soportes digitales a través de más de cinco mil variables desde demográficas hasta estilos de vida, hábitos de compra, consumo, marcas, variables psicográficas y hábitos de exposición a medios.

AL DETALLE

AGILIDAD DIGITAL Y PERSONIFICACIÓN DETONAN LEALTAD

CAPACITACIÓN EN LÍNEA A los mexicanos les interesa la modalidad en línea por la flexibilidad, disponibilidad y pertenencia El 43% de los mexicanos se capacita utilizando internet con el objetivo de mejorar sus conocimientos, su trabajo, sueldo u obtener un ascenso laboral, así lo reveló el primer Estudio de Educación en Línea 2016 realizado por la AMIPCI y la consultora OCC Mundial.

La encuesta se aplicó a mil 700 personas durante mayo pasado, y 80% de los encuestados contaba con un sueldo mayor a los 15 mil pesos. El 43% de los encuestados dijo tomar cursos en línea, 43% presencial y 14% en modalidad mixta.

El 45% de los que deciden tomar un curso se basa en el precio; sin embargo, los encuestados están dispuestos a destinar entre 13% y 33% de sus ingresos para estudiar. En cuanto al apoyo que reciben de las compañías para capacitarse, 39% respondió que sí recibe apoyo por parte de su empleador, mientras que 34% no cuenta con ningún apoyo.

74% de los consumidores prefieren una interacción balanceada entre lo digital y lo físico El 78% de los consumidores mexicanos ha cambiado de proveedor en el último año debido a experiencias poco satisfactorias relacionadas a la atención al cliente, principalmente en las industrias de servicios financieros, consumo y telecomunicaciones. El informe “Digital Disconnect in Customer Engagement” encontró que 74% de los consumidores prefieren interactuar con seres humanos y no sólo a través de canales automatizados. El 59% de los consumidores en México dice estar dispuesto a pagar un precio más alto si así garantizan un mejor nivel de servicio y valoran las experiencias personificadas; 70% acepta que el servicio en tienda es el mejor canal para conseguir una experiencia a la medida y 54% dice que está más dispuesto a comprar cuando la atención que recibe es en persona y no en línea.

SEO PARA NUEVOS HÁBITOS Para posicionar mejor una página web la clave es entender al internauta y cómo realiza las búsquedas El internet está cambiando debido al acelerado crecimiento de búsquedas en dispositivos móviles (celulares y tabletas). Por si fuera poco cada vez son más sitios de internet compitiendo por la atención de los internautas. Las estrategias habituales de SEO resultan obsoletas por lo que hay que replantearlas teniendo en cuenta estas nuevas formas de búsqueda. Con esta finalidad, Elogia ha realizado un whitepaper con consejos para definir una estrategia SEO correcta que garantice que los sitios web aparezcan en los primeros resultados de búsqueda. “Las búsquedas long tail (palabras clave) cada vez son mayores debido a la nueva forma en la que

deseamos encontrar contenido. Todo se debe, en principio, al uso que le damos en la actualidad a los dispositivos móviles. Este año (2016) Google Barometer publicó que 66% de la población mexicana tiene acceso a celulares y tabletas, aumentando asimismo las búsquedas de voz, por lo que el trabajo SEO se tiene que centrar en términos más largos y naturales con una orientación local, respondiendo a las preguntas que los usuarios realizan en sus dispositivos”, apuntó Alex Furquet, Seo Manager en Elogia. La mayoría de las empresas posicionan a diario palabras clave con el fin de que lleven tráfico a sus páginas de internet. Con la creciente

tendencia a hacer búsquedas en celulares es importante entender al usuario para saber qué palabras clave se deben utilizar y así destacar entre el resto de las páginas que están compitiendo por la atención de los internautas.

SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

GÓNDOLA ONLINE

FUTURO DEL eCOMMERCE EN LATINOAMÉRICA El 15% de los latinoamericanos ya compra productos o servicios online En esta ocasión, Kantar Worldpanel presenta un estudio que reúne las tendencias y opiniones de más de 10 mil consumidores en las 10 principales ciudades de Latinoamérica respecto al canal que más crece en el mundo: eCommerce. Para el sector de consumo masivo, si bien en Europa y Asia está más desarrollado, en Latinoamérica es un canal apenas emergente con 0.2%, por lo que sólo tiene oportunidad de crecer. Las barreras que enfrenta este canal en la región tienen que ver con las costumbres de los compradores latinos, pues 73% de los que no com-

pran en Internet afirmaron preferir ver el producto antes de comprarlo, además el desconocimiento genera desconfianza, pues la segunda razón por la que no compran algún producto o servicio en la red es porque temen proporcionar datos personales o financieros (39%). Entre las personas más activas online seguimos encontramos ciertas barreras para la compra, pues existe un grupo de personas que usan Internet con el propósito de buscar información, comparar sitios, precios y ver opiniones, pero no se animan a compran nada a través de la platafor-

ma, a estos los llamamos “Curiosos” y son cerca de 16% de los encuestados. Este grupo, en el que destacan los mexicanos, prefiere ir a la tienda para ver y llevar el producto en el momento.

PERDIDO EN LA TRANSMISIÓN Salvar las distancias en la privacidad, la seguridad y la calidad del servicio

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

CALIDAD DEL SERVICIO

47%

71%

62%

83%

está dispuesto a pagar más por una mejor conexión de red móvil

está preocupado por la privacidad y la seguridad

está preocupado por la seguridad de las transacciones financieras

piensa que las interrupciones publicitarias mientras miran contenido digital son demasiado frecuentes

42%

dice que los recientes ataques de hackers que usan dispositivos Internet de las cosas (IoT) impactarán en sus decisiones de uso y compra

63%

está dispuesto a usar otras alternativas y así evitar los problemas de hackeo

Con información de Accenture México

AL DETALLE

The Multiplier

You, Me & IoT

Lost in Transmission

The Way You Make Me Feel

The Brand Engagement

TRAZABILIDAD EN VINOS CON ESTÁNDARES GS1

Desde la uva hasta el consumidor final. Caso de éxito entre Italia y Hong Kong El creciente interés en el vino y su consumo en el mundo ha cambiado ese mercado de manera radical. Ahora es posible saber de dónde proviene la uva de un vino hecho en Italia (el mayor productor de esta bebida en el mundo) y dónde se vendió un lote, con información precisa de cada producto.

Aplicación de estándares GS1

caso exitoso, tanto de procesos

de cada botella por esa característica, con el propósito de conocer su paso por cada

comerciales como de trazabi-

Uno de esos estándares es el EPC, Código

punto de la cadena de suministro desde Ita-

lidad, entre socios como Italia,

que permite identificar productos con ma-

lia hasta Asia y el consumidor final.

el país que más vino produce

yor detalle, pues se asocia con información

al año, y Hong Kong, uno de los mayores

específica como la fecha de fabricación,

consumidores de esa bebida en el planeta.

origen y destino del producto, es decir, pue-

De 2005 a 2010, el país europeo produjo

de identificar el momento en que alcanzó

El piloto para este proceso de Trazabilidad

4 billones de litros de vino, mientras que el

al consumidor final.

inició en agosto de 2011, y desde enton-

asiático compró o consumió casi 40 millones

Desde Italia, cada botella fue identificada

ces se generaron los primeros resultados

de litros, según el documento Global Wine

con este estándar, con un Número Global

positivos, entre los cuales destaca el for-

Supply Chain Visibility, publicado en conjun-

de Artículo Comercial (GTIN, por sus siglas

talecimiento de lazos comerciales entre

to por GS1 Hong Kong y GS1 Italia, en 2012.

en inglés) que fue asociado a una etique-

productores, distribuidores y vendedores, la

Esos poderosos números hicieron que los

ta de tecnología RFID.

visibilidad clara del vino en cada punto de

GS1 de ambas naciones realizaran pruebas

Una vez que las botellas fueron identifica-

su trayecto e, incluso, el incremento en los ni-

de trazabilidad a fin de rastrear vinos des-

das así, se colocaron en cajas a las cuales

veles de satisfacción del consumidor final al

de los famosos viñedos italianos, la Azienda

se les colocó un Código Seriado de Con-

ver sus botellas favoritas siempre disponibles

Agricola Le Macchiole, por ejemplo, has-

tenedor de Envío (SSCC, por sus siglas en

o con una proyección clara de su abasto.

ta las bodegas y centros de distribución

inglés) que permite a las empresas realizar

Actualmente los GS1 de ambos países con-

en Hong Kong.

seguimiento a cada unidad logística (caja o

tinúan con ese proyecto que ha generado

Le Macchiole es el proveedor de vino que

cualquier otro contenedor con varios de sus

los siguientes beneficios adicionales:

encabeza el mercado en Hong Kong, con

productos) para la creación de una orden

contactos sólidos con distribuidores y ven-

de compra, gestión del transporte, entrega

Para el fabricante

dedores de vino en ese país asiático, por

automática y recepción de la mercancía.

- Fortalecimiento del prestigio de la marca.

lo que era el mejor eslabón de la cadena

Todo ese sistema de identificación se aco-

- Información clara de la transportación y

de suministro para empezar con ese pro-

pló a la red ezTRACK™, en Hong Kong, y se

yecto de trazabilidad transfronteriza con

hizo así para reconocer la cosecha de ca-

estándares GS1.

da botella de vino, la cual modifica el precio

Beneficios en el mercado

venta de sus productos.

Para el importador o distribuidor - Optimizar el flujo y visibilidad del producto. - Prevenir envíos no autorizados.

Para el vendedor - Garantizar la calidad del producto con el monitoreo de la temperatura del producto en tiempo real. - Ganar la confianza de los consumidores y aumentar el nivel de confianza al momento de hacer una compra.

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n el mercado de los vinos hay un

Con información de The Nielsen Company 2016

CRECER EN GRANDE

La tienda del futuro debe ser un reflejo del comprador del mañana

E 12

n Al detalle publicamos un resumen acerca del reciente estudio de Nielsen llamado “Pensar en pequeño para crecer en grande”, reporte donde se examina el cumplimiento de las tiendas detallistas respecto a las necesidades de los consumidores y por qué estos eligen una tienda en lugar de otra.

más importantes, además de la disposición que tienen los consumidores de usar servicios adicionales en las tiendas y el enfoque preferido para lidiar con los aumentos de precio, con el fin de identificar áreas de desarrollo o mejora. Aquí mencionamos algunos aspectos importantes.

En el informe se revisó una selección de 19 categorías de productos y así determinar los atributos de los artículos

Los detallistas modernos durante mucho tiempo se han guiado por una premisa poderosa: cuanto más grande,

AL DETALLE

NUEVOS FORMATOS

mejor. Las superficies mayores permitían disminuir los costos unitarios y aumentaban el retorno de inversión (ROI, por sus siglas en inglés). También era mejor para los consumidores, ya que podían acceder a una variedad más amplia, mejores precios y compras convenientes centralizadas en un único lugar. Asimismo, era mejor para los proveedores, ya que se beneficiaban de un mayor espacio en el anaquel para implementar estrategias de marca y de portafolio.

Sin embargo, en los últimos 10 a 15 años, el modelo de tienda del canal moderno ha evolucionado. Las mejoras en el proceso de cadena de suministros, permitieron alcanzar niveles de rentabilidad similar o incluso superior con tiendas más pequeñas, allanando el camino para que las cadenas detallistas más pequeñas se amplíen y adquieran participación en el mercado de los competidores más grandes. Los compradores, que han sido capaces de conciliar con mayor precisión sus formatos de tiendas preferidos con sus necesidades y preferencias de consumo en distintas ocasiones de compra, se han beneficiado en grande de este aumento en los formatos de tienda.

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

Pero, para muchos grandes detallistas, el cambio no ha sido de gran ayuda. El resultado es que el entorno detallista actual está más fragmentado que nunca. La fuerte competencia por ganar shoppers ha llevado a un aumento en la dependencia de las promociones entre los grandes detallistas.

• Urbanización. La Organización de las Naciones Unidas predice que dos tercios de la población mundial vivirán en áreas urbanas en 2050. Esta migración ya ha dado lugar al incremento de las megaciudades –ciudades de 10 millones de personas o más– las cuales casi triplicaron su número entre 1990 y 2014 (de 10 a 28). La urbanización por lo general impulsa el consumo –el aumento de las oportunidades de trabajo, un mercado centralizado, mejores salarios y las perspectivas de mayor riqueza individual han conducido a las personas a las ciudades– y tendrá importantes consecuencias para los detallistas en el futuro con respecto a la ubicación y presencia de la tienda, así como las estrategias omnicanal.

En varios mercados, incluido el de China, Indonesia, Polonia y Turquía, las tiendas de formatos pequeños han impulsado la transición hacia el nuevo entorno detallista. Muchos otros mercados aún experimentan el cambio al canal moderno y es probable que algunos de estos mercados en desarrollo omitan de forma parcial la etapa de la tienda física al pasarse a una tienda en línea en una etapa temprana.

La tienda del futuro debe ser un reflejo del comprador del futuro. Los cambios demográficos moldean las preferencias de los consumidores. • Creciente clase media. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico predice que la clase media global aumentará a 3.2 miles de millones en 2020 y a 4.9 miles de millones en 2030. La prosperidad económica quizá será un motor de crecimiento para el consumo, en especial en China e India, ya que la historia ha demostrado que la clase media adquiere con entusiasmo capital físico y humano.

• Generación Millennials. A nivel mundial, hay casi dos mil millones de miembros de la Generación Millennial y, en muchos lugares, son más ricos, más inteligentes y tienen más libertades que cualquier generación anterior a ellos. Su uso de la tecnología los diferencia. Los miembros de esta generación (definidos por el censo de Estados Unidos como aquellos nacidos entre 1982 y 2000) crecieron con Internet, las redes sociales y los teléfonos móviles como regla; de hecho, muchos no conocen un mundo sin estos elementos. Con los miembros de la Generación Millennial alcanzando hoy día la plenitud trabajando y viviendo su vida, comprender las necesidades y demandas de este grupo es fundamental para la solidez y crecimiento del comercio detallista.

EL PRECIO NO LO ES TODO Un elemento principal para aumentar la participación en el gasto del cliente es comprender y responder a las necesidades de los consumidores locales. La diferenciación es la forma de crear una ventaja competitiva. Entonces, ¿qué buscan los consumidores? No es de extrañar que el precio es importante; siempre lo ha sido y siempre lo será. De hecho, cuando examinamos los factores que influenciaban las decisiones de compra en 19 categorías de producto, el precio era uno de los dos atributos principales que influía

SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

CONSUMIDOR

en la selección de productos entre los encuestados globales (junto con el sabor para las categorías comestibles y el nombre de la marca en las no comestibles). Como es lógico, las categorías suntuarias son más sensibles a los aumentos de precio que los productos de primera necesidad. Las opiniones en América Latina y Europa sugieren que los consumidores son más sensibles a los aumentos de precios, mientras que en América del Norte, los encuestados son los menos sensibles a esto. Los consumidores buscan buenas ofertas sin importar su situación económica. En efecto, para muchos de ellos, la búsqueda de ofertas es la emoción de la persecución. A nivel mundial, 59% de los encuestados mencionó que disfrutan de tomarse el tiempo para encontrar ofertas. En particular, esta es una motivación fuerte en América del Norte (68%) y en América Latina (64%). Pero, como los detallistas exitosos saben desde hace tiempo, el precio y el valor no son lo mismo. Cuando se trata de la selección de tiendas, los atributos relacionados con los precios se encuentran por debajo de varios otros. Los productos de alta calidad (57%), la ubicación conveniente (56%) y la disponibilidad de producto (54%) se consideran como los elementos más influyentes a la hora de determinar dónde comprar. Un menor número de encuestados dice que la buena relación calidad-precio (52%), precios más bajos en general (48%), excelentes ofertas o promociones (47%), buenas ofertas o cupones en los folletos semanales (37%) son de gran influencia. Los atributos relacionados con el precio son más influyentes en América Latina y América del Norte que los promedios globales.

AL DETALLE

PRODUCTOS SALUDABLES: UNA OPCIÓN No es de sorprender que la salud y el bienestar es una de las prioridades principales para los consumidores del mundo, dado que se ha registrado su importancia desde hace algunos años. Casi siete de cada diez encuestados globales (67%) mencionan que buscan de forma activa productos con ingredientes saludables, 62% dice que ellos leen las etiquetas de información nutricional con cuidado y 45% cree que no hay suficientes opciones saludables disponibles para comprar.

Los productos de alta calidad (57%),

la ubicación conveniente

(56%) y la disponibilidad de producto (54%) se consideran como los elementos más

influyentes a la hora de

determinar dónde comprar

La salud y el bienestar es una consideración clave en las decisiones de selección de una tienda o producto. Como se señaló anteriormente, los productos frescos de buena calidad encabezan la lista de factores más influyentes a la hora de seleccionar una tienda. Asimismo, en muchas categorías comestibles –incluidos lácteos, cereales, fruta fresca, carne y mariscos–,

los “ingredientes completamente naturales” fueron uno de los tres factores principales citados a nivel global como influyentes de las decisiones de compra, después del precio y el sabor. Dada la importancia que los consumidores dan a la salud y bienestar, los detallistas necesitan considerar la disposición de la tienda y las ofertas que proporcionen un fácil acceso a una amplia variedad de alimentos frescos y saludables.

ATENDER LA CONVENIENCIA Debido a que la vida se mueve con rapidez, los consumidores anhelan la conveniencia en todo, desde la elección de las tiendas, hasta la compra de los alimentos que comen. El 56% de los encuestados globales dice que una ubicación conveniente es muy influyente en su decisión de comprar en una tienda. El 45% de los encuestados globales asegura que su decisión de selección de tienda está muy influenciada por un anaquel organizado que facilita las compras; un número algo menor califica la capacidad de entrar y salir con rapidez (43%) o pagar en forma expedita (41%) como factores muy influyentes. Estos atributos son más destacados en América Latina y África/Medio Oriente que en el resto del mundo. Esta mentalidad de conveniencia tiene claras consecuencias en los hábitos alimenticios de los consumidores, y para las tiendas de comestibles. Los consumidores que se encuentran en movimiento están ingiriendo menos comidas en el hogar y, en su lugar, buscan soluciones de comidas convenientes que se ajusten a sus rutinas diarias.

LOS ATRIBUTOS RELACIONADOS CON PRECIO SON LOS MÁS IMPORTANTES LOS ATRIBUTOS RELACIONADOS CON PRECIO SON LOS MÁS IMPORTANTES PORCENTAJE QUE DICE QUÉ ATRIBUTO ES DE GRAN INFLUENCIA

PORCENTAJE QUE DICEDECISIÓN QUÉ ATRIBUTO GRAN INFLUENCIA EN SU DECISIÓN EN SU DE IRESADEUNA TIENDA EN PARTICULAR DE IR A UNA TIENDA EN PARTICULAR

55 %

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A M É RI CA D E L N O R T E

LA TIENDA TIENE LOS PRECIOS MÁS BAJOS

DESCUBRÍ QUE PROPORCIONA MAYOR VALOR POR MI DINERO

44 %

47 %

A M É R I C A L A T I NA

56 %

59 %

ORIENTE MÉDIO / ÁFRICA

49 %

56 %

EUROPA

49 %

ASIA-PACIFÍCO

TIENE BUENOS CUPONES DE DESCUENTO EN EL FOLLETO SEMANAL

34 %

30 %

35 %

28 %

33 %

LA TIENDA TIENE GRANDES PROMOCIONES

LA TIENDA CUENTA CON PROGRAMA/TARJETA DE LEALTAD Fuente The Nielsen Company 2016.

Fuente: Encuesta Global sobre Estrategias de Crecimiento del Retail de Nielsen

ECONOMÍA ON-DEMAND 9

Si bien el panorama detallista ha experimentado grandes cambios en apenas una década, es probable que re-

cién estemos empezando. En la mayoría ciones ya son enormes. Internet ha dado ENCUESTA GLOBAL SOBRE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DEL RETAIL DE NIELSEN de los mercados, el comercio conecta- acceso a los compradores a la tienda do ha tenido un pequeño impacto en más grande del mundo, la tecnología y las ventas de los productos de consumo la big data están creando oportunidades masivo hasta la fecha, pero las implica- para proporcionar recomendaciones

SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

CONSUMIDOR

de productos más relevantes y personalizadas, en tiempo real, con base en las percepciones sobre las preferencias, comportamientos y ubicación de los consumidores. La revolución digital está creando incluso nuevas formas de comercio. La economía bajo demanda permite a los consumidores pedir casi cualquier cosa con sus dispositivos móviles. Algunos fabricantes y detallistas han lanzado opciones de personalización masiva con las cuales los consumidores crean sus propios productos y experiencias únicas con respecto a zapatos, trajes, bicicletas y dulces. Y los servicios de suscripción, para productos tan variados como máquinas de afeitar, cosméticos y paquetes de alimentos, entregan los productos directo a la puerta de los consumidores a la hora especificada. Sin embargo, el comercio conectado no se debe considerar como una extensión de la tienda física. Más bien se trata de un nuevo modelo con distin-

A nivel mundial,

59% de los encuestados mencionó que disfrutan de tomarse el tiempo

para encontrar ofertas.

Esta es una motivación particularmente

fuerte en América

del Norte (68%) y en

América Latina (64%)

AL DETALLE

tos factores de costos y una propuesta distinta de valor para los compradores. Como tal, requiere una reinvención de estrategias adecuadas de tiempo, lugar y producto. Los compradores están incorporando puntos de contacto digitales a lo largo de todo el proceso de compra, desde opinar sobre productos en línea en el hogar hasta utilizar smartphones como asistentes de compra personales en la tienda. Esto ya provoca consecuencias para las tiendas físicas, puesto que los niveles de expectativa de los compradores han cambiado de modo radical, y este ritmo de cambio continuará en aumento. No hay dudas: el futuro de las ventas minoristas está conectado, pero sobre todo se relaciona con la capacidad de aprovechar la combinación adecuada de estrategias en y fuera de línea para cumplir con las áreas de demanda insatisfecha.

NUEVO PANORAMA DETALLISTA La única constante en el entorno detallista es el cambio. Mientras los retailers consideran adónde dirigirse a partir de aquí, hay algunas verdades por considerar. La diferenciación y un enfoque en el consumidor impulsarán el crecimiento. El panorama detallista está increíblemente saturado, y la tecnología ha proporcionado a los consumidores acceso a más información y un mayor control sobre la experiencia de compra como nunca antes. Los retailers deben darle a los compradores un motivo para que los elijan a ellos y no a sus competidores, y no puede ser simplemente en relación al pre-

Los compradores

están incorporando puntos de contacto digitales a lo largo de todo

el proceso de compra, desde opinar sobre productos en línea

en el hogar hasta utilizar smartphones como

asistentes de compra

personales en la tienda

cio. Para diferenciarse, los retailers deben evolucionar y cambiar junto con las necesidades de sus clientes, ya sea que se trate de una herramienta digital que haga que las compras sean más fáciles o buscar personal con gran experiencia que pueda ayudar a los clientes a seleccionar el mejor producto que se ajuste a sus estilos de vida o preferencias. Y este proceso debe ser continuo; los retailers deben monitorear y ajustarse de forma permanente a las necesidades cambiantes.

VINOS Y LICORES

Tienda La Comer. Foto cortesía Grupo La Comer.

Luz Ángela Torrijos

De cara a las fiestas patrias y temporada decembrina

n 2015, las bebidas alcohólicas observaron un comportamiento positivo, gracias a un aumento en la oferta de productos y al creciente interés de los consumidores en diferentes gustos y sabores. Según datos de Euromonitor Internacional, las tendencias en el estilo de vida también contribuyeron al crecimiento, con un notable aumento en el ingreso promedio por hogar; lo que se explica sobre todo por el mayor número de mujeres que consiguen puestos de trabajo de tiempo completo.

AL DETALLE

En Al detalle abordamos el crecimiento de los vinos y licores en el retail, por ello hablamos con las cadenas de autoservicios La Comer y Soriana quienes compartieron su experiencia en esta categoría dentro de sus diversos formatos de tiendas.

EXPERIENCIA EN EL PISO DE VENTA El área de vinos y licores en una cadena de retail es esencial, porque ayuda a vincular al consumidor con la imagen y público objetivo del mercado

al que se quiere llegar, de tal forma que el cliente se sienta identificado. Adicional a esto, se contribuye a generar motivadores para asistir al piso de venta, debido a que en este segmento de mercado se muestran ventajas reales en comparación con otro canal, no sólo por precios y promociones, sino también por la estructura de sus anaqueles y la selección de producto para un nicho específico. “La selección en el área de vinos y licores debe ser analizada de manera cuidadosa, ya que el cliente identifica a través de ella el segmento al que pertenece esa tienda y contribuirá a la correcta imagen, percepción de cliente e incremento de ticket”, dijeron fuentes oficiales de La Comer. “En cada una de nuestras sucursales poseemos un área bien delimitada para bebidas alcohólicas; no obstante, en las tiendas de City Market contamos con una extensa cava con una gran oferta de vinos mexicanos, así como las mejores opciones de licores del mundo”, abundaron. Soriana indicó que el acomodo de vinos y licores, representa entre un 2.8% y 1% del piso de venta, dependiendo de cada formato.

GRANDES TEMPORADAS Según cifras de Nielsen, las fiestas patrias son la segunda temporalidad más importante para la venta de vinos y licores, teniendo como primera temporada el mes de diciembre y, como tercera, la Cuaresma, marcando un impacto en el consumidor mexicano que se refleja en el índice de ventas por arriba del promedio anual. Durante septiembre, otros productos acompañan el acomodo de las bebidas alcohólicas en el piso de venta, como refrescos, botanas, tostadas, tortillas y totopos los cuales tienen más metros de exhibición en esta época con el fin de mejorar la experiencia de compra; sin embargo, los vinos y licores son la categoría que capitaliza más el espacio

en el anaquel, siendo el whisky, el tequila y el ron los que ocupan 32.8% de la participación en ventas por metros lineales. Asimismo, Nielsen mencionó que durante El Buen Fin la gran apuesta de crecimiento estuvo en los electrodomésticos grandes y los licores, ya que son las categorías de mayor valor en ventas y la de mayor crecimiento, respectivamente, por lo que en este fin de semana de ofertas el precio promedio de los licores de alta graduación (brandy, cognac, cordiales, ron, tequila, vodka y whisky) se reduce en menos 30% y se aprovecha la exhibición preferencial en el punto de venta.

Durante septiembre, los vinos y licores son la categoría que capitaliza más el espacio en el anaquel, siendo el whisky, tequila y ron los que ocupan 32.8% de la participación en ventas por metros lineales

La Comer difundió que entre sus principales temporadas de venta de vinos y licores también se encuentra su campaña de Temporada Naranja, que se desarrolla cada año entre junio y julio, donde se generan ofertas únicas y especiales que elevan las ventas de estos productos. Además de que la temporada navideña es una campaña muy esperada cada año por el sector, pues la categoría se beneficia de las comidas de fin de año, brindis, cenas navideñas y eventos que se celebran durante estas fechas.

SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

REPORTAJE DE PORTADA Por su parte, Soriana compartió que los vinos y licores es una categoría de temporada y puede ser considerada como de tráfico a través de las promociones constantes de los detallistas. En el 2015, esta categoría participó dependiendo de cada formato de Soriana entre un 1.5% y un 3% de las ventas totales.

PERFIL DEL CONSUMIDOR Datos de La Comer demuestran que el perfil del consumidor de vinos y licores ha variado, ya no sólo está representado por hombres de mediana edad con perfil socioeconómico medio-alto y alto, sino que existe un segmento más joven y dinámico de población con intereses y preocupación por la relación calidad-precio accesible a sus posibilidades. “El perfil principal, que equivale a 73%, son hombres de 26 a 45 años, de niveles socioeconómico medio y alto”, expresaron fuentes oficiales de La Comer. Soriana especificó que el perfil del consumidor se divide en 62% hombres y 38% mujeres, con mayor prevalencia en el grupo de edad de 18 - 29 años (52%).

tegia de precios bajos, que en muchas ocasiones diluye el margen ganado en categorías de este tipo. El apoyo de medios de comunicación y tarjetas de lealtad son fundamentales para el desarrollo de las marcas, así como el manejo de un clúster bien direccionado al segmento del consumidor correcto”, indicaron fuentes oficiales de La Comer.

El porcentaje de pérdidas dentro de la categoría de vinos y licores en autoservicios es de 1.2% anual, según cifras de Soriana

Definir una estrategia o una temática de campaña dirigida a un segmento, país o variedad, ayuda mucho al consumidor a experimentar y atreverse a probar productos que antes no había considerado.

Ante esto, según el Comité Provino A.C., en cuestión de vino mexicano las personas entre 20 y 40 años van a ser los grandes consumidores de vinos mexicanos, con lo que las vinícolas tendrán en promedio 10 años para apuntalarse.

“La visibilidad y exposiciones periódicas junto con una demostración y capacitación sobre el producto en punto de venta son estratégicas y funcionan con el propósito de conseguir los objetivos de venta. Comprar un vino en una cadena necesita de atención MOTORES DE VENTA especializada, por esta razón también es importante tener un experto en el piso de venta, debido a que “Son muchos los impulsores que ocupamos puede influir hasta 50% en la decisión de compra de para el incremento de ventas en los productos de los consumidores al proporcionar un óptimo servilas categorías de vinos y licores, no sólo la estra- cio en la atención, asesoría y recomendación de la gama de productos con la que contamos en un anaquel”, seVINO MEXICANO ñalaron las fuentes oficiales La industria del vino mexicano ha crecido 8% en volumen y 10% en valor en los últimos 10 años de La Comer. Volumen anual total en litros

19,400,000 litros

Volumen anual total en cajas

2,160,000 cajas

Valor anual total

4,232,000 mdp

Consumo per cápita

750ml

Consumo temporada navideña 2015 (25.46%)

550,000 cajas 4,939,000 litros 25,460,000 copas

Fuente Consejo Mexicano Vitivinícola A. C.

AL DETALLE

Por su parte, Soriana comentó que entre las principales barreras de compra de alta graduación en autoservicios son: que el cliente no entendió la diferencia entre

Tienda City Market. Foto cortesía Grupo La Comer.

las marcas y que le costó trabajo que alguien lo ayudara en el piso de venta. “Una persona capacitada puede orientar al cliente, qué este conozca un nuevo producto o encuentre lo que buscaba y por ende cerrar la venta”, añadieron fuentes oficiales de Soriana. Asimismo, la empresa indicó que en temporadas de alto consumo incluyen dentro de sus formatos estrategias de mercadotecnia como: precios de oferta con 10% a 20% de descuento sobre el precio competitivo; 3x2 en eventos especiales ya sea en la categoría o en líneas; o 20% de dinero electrónico por líneas o categoría en fines de semana importantes.

TENDENCIAS Euromonitor Internacional señala que en México la cerveza lidera las tendencias de crecimiento dentro de la categoría de las bebidas alcohólicas, ya que representa la gran mayoría de las ventas de

El mercado de esta categoría se calcula en 7 mil 741millones de litros con un crecimiento estimado de11.7% durante el periodo de 2015 a 2019

volumen. Después de varios años de crecimiento secundario, derivado de la maduración de la categoría, en 2015 la cerveza observó un comportamiento más dinámico, como nuevas marcas y productos que entraron en el mercado. Durante ese mismo año, la creciente demanda de cerveza premium también contribuyó al crecimiento, con consumidores cada vez más interesados en comprar nuevos productos y dispuestos a pagar más por una calidad superior.

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REPORTAJE DE PORTADA

Tienda Soriana Miyana en Polanco, Ciudad de México, Foto cortesía Soriana.

Además de las cervezas, el whisky ha tenido un crecimiento de dos dígitos durante seis años consecutivos gracias a impresionantes campañas de marketing de las marcas y por la entrada de muchas firmas internacionales populares al mercado mexicano. Estos esfuerzos están empujando de forma gradual al whisky, de ser un trago disfrutado por un pequeño mercado de nicho, a ser más masivo, por lo que se espera que el crecimiento de dos dígitos continúe en 2017. Según la experiencia de La Comer, existen diferentes tendencias de consumo dentro del círculo de ofertas en el departamento de vinos y licores, las tres más recurrentes y que se segmentan por su alta incidencia son: • Actitudes de consumo regular influenciadas por promociones en precio y ofertas armadas cuyos disparadores son la promoción e información difundidas en folletos y medios publicitarios. • Consumo ocasional, se influencia por el consumo de moda y tendencias donde la elección de consumo es dirigida.

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• Consumo de valor donde el actor principal son las marcas premium que son las responsables de dar la imagen y el status a la categoría haciéndola más rentable y selecta. Estos clientes están orientados a las promociones y tienden a ser muy especializados, pues saben qué piden y buscan en un anaquel. Soriana compartió que dentro del mercado de autoservicios, la bebida alcohólica con mayor crecimiento es el whisky con 15% de las ventas, siendo el segmento de maltas el que presenta mayor crecimiento (30%). Dentro de los tequilas, el segmento de cristalinos gana cuatro puntos de participación a los reposados, pasando de 4 a 7 puntos de participación. “En otros de nuestros formatos de tienda, la tendencia más clara es la migración a productos más premium (ya sea cambiando de línea de tequilas a whiskys o comprando un producto más caro). Otra de las tendencias en el caso de mujeres se convierte atractivo el consumo, por ejemplo si el sabor es grato y a la vista tiene con colores divertidos, logrando así un nuevo cliente de esta categoría”, indicaron fuentes oficiales de Soriana.

BEBIDAS MEXICANAS Otras tendencias se dan en las industrias del mezcal artesanal y del vino mexicano, donde este último continúa creciendo a tasas impresionantes, particularmente entre los vinos tintos y espumosos. Mientras que la mayoría de los vinos son todavía importados, los vinos mexicanos están mejorando en calidad y popularidad, capitalizando una tendencia hacia bebidas producidas localmente, lo que le otorga al mercado mucho más espacio para crecer en los próximos años. “Los consumidores de vino día tras día se hacen expertos en la categoría y desarrollan nuevas tendencias de consumo, al tener paladares más exigentes demandan que el precio-calidad de los productos vaya de la mano y aplauden que una cadena se esfuerce por tener un catálogo de vinos seleccionado y que a diario le sorprenda. Las ventas del vino mexicano en los últimos años han superado las expectativas posicionándose como un país que cada año crece y deja una buena rentabilidad contra otros vinos de diferentes países”, subrayaron fuentes oficiales de La Comer.

CONSUMO DE CERVEZA • México es el segundo país en Latinoamérica consumidor de cerveza. • 7 de cada 10 hogares compraron esta bebida en 2015. • Cada hogar gastó en promedio 914 pesos al año. • Cada vez que la adquirieron, se llevaron 3.2 litros y gastaron 83 pesos, es decir, se llevaron en cada ocasión de compra seis unidades. • Las compras de cerveza se realizan en promedio una vez al mes. • 46% del volumen que se compra son latas y 54% son botellas. • 92% del volumen que se compra es de cerveza clara y 8% oscura. • Tan sólo 17% de los hogares son realmente fans de la cerveza, ya que ellos representan 67% de la facturación, y son los que en un año gastaron más de 2,500 pesos comprando 97 litros de cerveza para el consumo en casa en 2015. • Los mexicanos consumen 6.1 litros de cerveza al mes, mientras que en diciembre la cifra sube a 7.9 litros, porque es el mes en el que más cerveza se compra para el hogar. Fuente Kantar Worldpanel México 2016.

Tienda Soriana Miyana en Polanco, Ciudad de México, Foto cortesía Soriana.

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REPORTAJE DE PORTADA

Según el Consejo Mexicano Vitivinícola, el valor anual de la industria vitivinícola mexicana oscila en 4 mil 232 millones de pesos, y el consumo per cápita de vino de mesa, subió en apenas cinco años, de casi 500 ml en el año 2010 a 750 ml en 2015. Esta industria es representada hoy día por más de 100 bodegas y cuenta con una oferta mayor a 500 etiquetas provenientes de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora y Zacatecas: por lo que, cada año, en el país se producen alrededor de dos millones de cajas de vino de mesa de las cuales, conforme a los registros históricos, durante octubre, noviembre y diciembre se consume una cuarta parte de ellas, es decir unas 500 mil cajas. Por otro lado, Euromonitor Internacional señala en su reporte Las cinco principales tendencias en bebidas alcohólicas, que el mezcal artesanal premium va al alza en México, predominando entre la gente urbana joven de estatus social más alto. El mezcal era tradicionalmente considerado una alternativa barata frente al tequila y estaba orien-

Tienda La Comer. Foto cortesía Grupo La Comer.

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El perfil del consumidor de vinos y licores ha variado, ya no sólo está representado por hombres de mediana edad con perfil socioeconómico medio-alto y alto, sino que existe un segmento más joven y dinámico de población con intereses y preocupación por la relación calidad-precio accesible a sus posibilidades

tado hacia grupos de ingresos bajos. Pero modernas y mejores técnicas de producción han derivado en un mezcal de muy alta calidad, comercializado exitosamente entre una nueva base de consumidores,

Tienda City Market. Foto cortesía Grupo La Comer.

notoriamente la élite urbana. El consumo de esta bebida en el retail se promueve a través de una mejoría en la distribución a especialistas en alimentos y bebidas y con atractivas botellas con diseños artísticos.

¿CÓMO EVITAR LAS PÉRDIDAS Y MERMAS EN VINOS Y LICORES? El porcentaje de pérdidas dentro de esta categoría en autoservicios es de 1.2% anual, según cifras aportadas por Soriana. Por lo cual, la cadena señaló que la ubicación de la categoría al inicio de las góndolas de abarrotes, deja mayor visibilidad del producto siendo una forma disuasiva de robo. Las cajas o dummies (representaciones del producto) en artículos de alto valor se exhiben vacíos, cuando se hace una venta el artículo se entrega en el área de informes o servicio al cliente. Sin embargo, en la mayoría de las tiendas en temporada alta ahí tiene producto listo para entregar al cliente.

De acuerdo con el Consejo Mexicano Vitivinícola, el valor anual de la industria vitivinícola mexicana oscila en 4 mil 232 millones de pesos, y el consumo per cápita de vino de mesa subió, en tan sólo cinco años, de casi 500 ml en 2010 a 750 ml en 2015

CRECIMIENTO EN EL CANAL DETALLISTA

cas durante 2015. El crecimiento de este canal fue impulsado en gran medida por la expansión de las tiendas de conveniencia, y por los nuevos desarrollos que siguieron las empresas de vinos y licores para adaptar sus productos a este canal.

Euromonitor Internacional especifica que el canal de comercio detallista representó la mayor parte del volumen de ventas de bebidas alcohóli-

Esta categoría posee un amplio margen de crecimiento dentro de las cadenas detallistas, dado que el perfil del consumidor ha variado e integra cada vez

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REPORTAJE DE PORTADA

ANUNCIAN NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE LA CIVyL Inició el periodo de trabajo de un nuevo Consejo Directivo de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) en México, conformado de la siguiente manera: • Presidente: Erik Seiersen, Director General, Diageo México. • Vicepresidente: Josafath Rodríguez, Director de Relaciones Corporativas, Diageo México. • Secretario: Fernando Rodríguez, Director de Relaciones Institucionales, La Negrita. • Tesorero: Héctor Quirarte, Director de Relaciones Institucionales, Brown-Forman. Además de sumar a más compañías como miembros en CIVyL y reforzar la representatividad de la industria, el nuevo Consejo Directivo seguirá construyendo mecanismos que permitan consolidar la relación de la industria con las autoridades, las empresas y otras organizaciones. Entre los objetivos que ha trazado CIVyL, destacan: trabajar de forma coordinada con las autoridades para combatir el mercado ilegal y lograr una reducción del mismo; establecer mecanismos de marketing responsable de acuerdo con las mejores prácticas internacionales; y fomentar la creación de políticas públicas que regulen el mercado de bebidas con alcohol en beneficio de los consumidores. Fundada en 1998, CIVyL tiene una participación de mercado superior al 80%, actualmente sus asociados son: Bacardi, Beam-Suntory Tequila Sauza, Brown-Forman, Casa Cuervo, Diageo México, La Madrileña, La Negrita, Pernod Ricard y recientemente Moet-Hennessy de México.

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Tienda City Market. Foto cortesía Grupo La Comer.

más a jóvenes dinámicos con una exigencia relacionada con la calidad y el precio. Según las mediciones de Euromonitor Internacional, en 2014 los mexicanos bebieron en promedio 64.1 litros de preparaciones alcohólicas, dos litros más respecto del consumo de 2009, lo que significó un avance anual de 1.8% durante el periodo, y se espera que el consumo per cápita de bebidas alcohólicas (incluida cerveza) se acelerará para llegar a 69.3 litros en 2019, resultado de un avance anual promedio de 2.6% entre 2014 y 2019. Ante estas cifras, es interesante conocer que la categoría de vinos y licores dentro del retail ofrece un amplio mercado y un potencial de crecimiento, tanto para las cadenas como para las marcas, ya que el mercado de esta categoría se calcula en 7 mil 741 millones de litros con un crecimiento estimado de 11.7% durante el periodo de 2015 a 2019. La Comer puntualiza que la relación de las cadenas detallistas con las marcas debe ser dinámica y constante, debido a que es un sector cambiante y se debe estar al día, por ello es muy importante el manejo de información real y confiable, así como seguir las tendencias de consumo y moda que dictarán la estrategia de mercado y qué ofertas mostrar a los clientes.

TIENDAS FRESCAS Luz Ángela Torrijos

Tendencias del retail mundial

l retail global ha experimentado cambios dinámicos y conceptos innovadores en el punto de venta. Por ello, un equipo de analistas de las oficinas de Planet Retail de varias partes del mundo, seleccionó los aspectos más destacados y las tendencias clave para el sector en el segundo semestre de 2016. En el informe Tiendas esenciales, se presentaron los más nuevos y significativos conceptos que emergen de modernas cadenas minoristas presentes en cinco continentes.

INSPIRACIÓN El reporte considera las mejores prácticas de una gama de formatos y canales detallistas con la finalidad de que el retail mexicano se beneficie de la perspectiva global y de la experiencia de los analistas del sector. Entre las tendencias destacaron las aplicaciones tecnológicas, exhibiciones de mercancías y las diversas gamas de productos que hacen que algunas cadenas detallistas se mantengan por delante de la competencia. El reporte abordó los casos de éxito de tiendas en las ciudades de Londres, Barcelona, Cape Town, Los Ángeles, Fayetteville, Bogotá y Shanghái.

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PUNTOS CLAVE • Todas las cadenas detallistas se han enfocado en crear una mejor estrategia de mercadotecnia dentro de la tienda y proveer un excelente ambiente con el propósito de atraer a más clientes. • Utilizan conceptos experimentales o pilotos a fin de crear una mejor experiencia de compra y, si funcionan, son replicados en otros puntos de venta de la propia cadena. • Han innovado con la conexión digital dentro de las tiendas; desde el pedido y recolecta de productos en línea, hasta escáneres que brindan mejor información de productos como vinos y licores. • Con este tipo de prácticas, las cadenas han mejorado en eficiencia y costos. • Estas nueve tiendas siguen la tendencia mundial por enfocarse en la venta de productos orgánicos y frescos dada la demanda de alimentos más saludables. Para ello, algunas tiendas han habilitado sitios para que los consumidores coman dentro de sus instalaciones, activado de esta manera el canal del food-

service en cuanto a alimentos orgánicos. La finalidad es atraer más clientes, aumentar el ticket promedio y ofrecer un mejor gasto-tiempo dentro de las tiendas.

LITTLE VEGGIE POP UP (PRET A MANGER) Ubicada en Londres, Reino Unido, Little Veggie Pop Up es una tienda de conveniencia con venta de productos vegetarianos preparados, empaquetados y/o listos para servir. Este formato es parte de la compañía Pret A Manger.

cooperativa de autoservicios que ofrecen productos frescos, panadería, vinos y licores, artículos para bebés y alimentos para mascotas. Completa su servicio como tienda de conveniencia con un área de foodservice y tecnología, donde los compradores pueden consumir alimentos y conectarse a Internet. De igual forma, fuera de sus tiendas brindan el servicio de casilleros con el fin de recoger productos pedidos a través de Amazon.

Co-op ha reorganizado su estrategia de mercadotecnia para hacerla más interesante cambiando la imagen del logo con la finalidad de diferenciar sus productos vegetarianos.

ALDI NORD El nuevo concepto se enfoca en hacer campaña a través de las redes sociales para ganar consumidores de todas las edades y mejorar la experiencia del cliente. Asimismo, se concentra en el consumidor fomentando la lealtad y la innovación. Sus retos claves son ser una cadena referente en venta de productos vegetarianos y desarrollar nuevos productos.

CO-OP Ubicada en la Old Street de Londres, Reino Unido, esta tienda forma parte de una

Ubicada en Viladecans, Barcelona, España, esta tienda hace principal énfasis en los alimentos frescos y en crear una señalización clara dentro de sus categorías para facilitar la compra a sus clientes. Sus principales competidores son Mercadona y Carrefour. Posee una propuesta sólida de vinos y licores, además de consolidarse como un ejemplo de tienda con diversas marcas y gamas de productos orgánicos dentro de un supermercado convencional.

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TENDENCIAS

Por ello, los productos orgánicos tienen una posición importante en el frente de la tienda con el propósito de darle una imagen de frescura.

WOOLWORTHS FOOD Ubicada en Waterstone, Cape Town, Sudáfrica, a esta tienda asisten 20 mil clientes por semana. Cuenta con un negocio fuerte de alimentos frescos, debido a su mercado premium en productos como el chocolate, panadería y café.

la tienda. Se enfoca en estrategias de lealtad del cliente y enfatiza en el valor de la experiencia de compra.

WHOLE FOODS 365

Está situada dentro de un centro comercial y ofrece atractivas estrategias de mercadotecnia para frescos a través de sus escaparates en diversas áreas donde predominan los colores y una señalización clara que da soporte a su imagen.

PICK N PAY Ubicada en el Centro Comercial Glengarry, Cape Town, Sudáfrica, este supermercado atiende a 21 mil clientes por semana. Posee iniciativas similares a la cadena Tesco, ya que David North, Director de Estrategias corporativas de Pick N Pay, fue ejecutivo de la cadena Tesco en Inglaterra. La empresa está creando tiendas piloto para nuevas generaciones, por lo que el primordial enfoque es la experiencia de compra dentro de

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Esta tienda ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos, posee un formato atractivo a la generación millennial, con un diseño innovador en el layout, tecnología y colores. Se enfoca en ofrecer opciones saludables. Entre sus valores agregados está proporcionar servicios digitales en diversas categorías dentro de la tienda para que los consumidores agilicen la búsqueda de productos; por ejemplo, los clientes pueden personalizar sus cafés o tés ordenándolos en línea a

través de los dispositivos instalados en el piso de venta, o bien que, dentro del área de vinos y cervezas, los clientes escanean las etiquetas y aparece información detallada de estos artículos. Además, cuenta con un área de foodservice donde se preparan comida y bebidas saludables llamada By Chloe.

WALMART NEIGHBORHOOD MARKET Ubicada en Fayetteville, Estados Unidos, esta tienda enfatiza su estrategia en alimentos frescos, orgánicos y panadería. Además, ofrece servicios para ordenar en línea y recoger los pedidos en la tienda donde un Asociado los lleva hasta el automóvil del cliente.

También ofrece productos de salud y belleza, farmacia y una estación de combustible fuera del establecimiento. A pesar de que no vende productos electrónicos, la gente puede pedirlos en línea y se les envían a la tienda para recogerlos.

CARULLA Ubicada en Bogotá, Colombia, esta tienda es parte de la marca registrada del Grupo Éxito. El formato de este supermercado es premium y abre las 24 horas del día. Se especializa en productos frescos. Carulla

posee 99 puntos de venta en Colombia, cada uno con un layout de tienda diferente según las necesidades de compra en la zona. Cuenta con una sección especial dedicada al vino, la cual incluye el servicio de expertos en el piso de venta con el objetivo de que los consumidores elijan la mejor opción de bebida.

MY MART (METRO GROUP) Ubicada en Shangái, China, esta tienda de conveniencia es un nuevo formato lanzado por Metro Group de China, la cual se enfoca en dar un buen servicio al cliente a través de productos frescos. Ofrece dos mil SKU’s y un área de selfcheckout. Su mercadotecnia y promoción de producto se basa en displays circulares donde exponen los alimentos frescos. Este formato tiene alto potencial de crecimiento en China, ya que a la fecha sólo existen dos My Mart.

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COMERCIO ONLINE

Con información del “Reporte de Fraude Online” publicado por Visa, el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico y CyberSource

Su situación en América Latina

n la introducción del estudio, Fernando Souza, VP Head of Merchant Specialized Sales Visa América Latina & Caribe, dice: “Más” y “rápido” son las palabras que definen cómo el mundo va cambiando en materia de prevención de fraude en los canales digitales. La gente adquiere cada vez más bienes y servicios online, y

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cada vez más dispositivos se conectan al Internet de las cosas. El comercio digital avanza más rápido que nunca. Esto significa más oportunidades de negocio y clientes más exigentes. Los comercios deben ofrecer experiencias de compra online y offline transparentes y servicios de excelencia a sus clientes para diferenciarse de la competencia y tener éxito.

Naturalmente, el crecimiento del comercio digital es una tentación al fraude –cada vez más sofisticado— en todos los canales de venta. Esto requiere más dedicación y esfuerzo por parte de los equipos que trabajan en su prevención. Una visión más amplia y un sistema sólido de prevención de fraude constituyen lo necesario para una proyección omnicanal del comercio. El rápido crecimiento posiciona a América Latina como una de las regiones más atractivas del mundo para el desarrollo del eCommerce pero también para los ataques de los defraudadores. Hacia fines de 2016, en el marco de volumen de ventas, el eCommerce en América Latina habrá representado un aproximado de 66,700 millones de dólares. A pesar de tener un mercado eCommerce que evoluciona de manera sofisticada, América Latina todavía necesita mejorar sus estrategias de prevención de fraude.

Este estudio apunta a analizar las tendencias y prácticas actuales en administración y prevención de fraude en comercios pequeños, medianos y grandes con base en América Latina. Al implementar una estrategia de prevención de fraude, los comercios generalmente se concentran más que nada en reducir sus pérdidas por fraude. Los comercios de la región muestran un índice de contracargos de 1.4%. Al mismo tiempo, con un índice de 0.8% de rechazo de órdenes, puede que los comercios estén sacrificando una cantidad importante de órdenes válidas, generan-

eCommerce en América Latina Se espera que el eCommerce en América Latina alcance un volumen de ventas de 66,700 millones de dólares en 2016.

Colombia

42% Brasil

9% Chile

17% México

12% Argentina

14% Otros 33

COMERCIO ONLINE

do así un impacto negativo en sus clientes y en su balance final. Para distinguir las órdenes válidas de las fraudulentas, es necesario contar con herramientas para la detección de fraude mucho más precisas. Para mantener los costos operativos al mínimo, la evaluación automatizada es un método eficaz de prevención. El uso de tecnologías sofisticadas y de sistemas de evaluación basados en reglas permiten analizar una orden en tiempo real y determinar si hay riesgo de fraude. La evaluación automatizada se hace casi al instante, permitiendo completar las órdenes con mayor rapidez y trabajar con estrategias comerciales innovadoras. Con un índice de revisión manual de 29%, es posible que los comercios no estén aprovechando las herramientas de evaluación automatizada en su totalidad para reducir costos y optimizar la aceptación de órdenes. Este equilibrio entre la reducción de fraude, la mayor aceptación de órdenes válidas, y la eficiencia operativa, se torna cada vez más difícil de alcanzar con el crecimiento del canal móvil y los ambiciosos objetivos del comercio omnicanal. Se

Encontrar las herramientas adecuadas para evaluar las órdenes de forma automática es parte central para lograr un equilibrio. Una empresa puede mantener bajo su índice de fraude si pone en marcha un sistema preciso de detección automatizada, y puede evitar gastos innecesarios porque se ahorra la revisión manual en las órdenes más ambiguas espera que entre 2015 y 2020, el mCommerce en América Latina haya crecido el triple, alcanzando los 16,600 millones de dólares, 58% de los comer-

El costo de las operaciones contra el fraude - Revisión manual Índice de revisión manual (anual)

35%

Argentina

22% Brasil

26%

Colombia

23%

México

29% 29% 14%

América Latina

EUA y Canadá

Europa

Mejorar los índices de aceptación de órdenes Órdenes rechazadas por sospecha de fraude (anualmente)

8.2%

Argentina

AL DETALLE

4.6% 10.1% 14.3% Brasil

Colombia

México

América Latina

2.8% 4.8%

EUA y Canadá

Europa

COMERCIO ONLINE Comercios que operan a través del canal móvil

54%

29%

10%

Comercio móvil a través de sitioweb

App

Comercio móvil a través de sitio weby App

No sabemos

Estrategia de prevención de fraude en canales móviles

41%

17%

Sí. Analizamos el fraude Sí. Analizamos el

cios deherramientas la región informan que revisan órdenes fraudesus con otras con contra para detectar en canalesherramientas móviles; conforel fraude enfraude eCommerce me éstos adquieran cada vez más protagonismo como canal de ventas, una mejor comprensión de los patrones de comportamiento de sus clientes genuinos puede ser de gran ayuda a la hora de prevenir el fraude en todos los canales. COMERCIO MÓVIL Se espera que el mCommerce alcance en 2020 ventas por 1,900 millones de dólares según el estudio realizado por Euromonitor International a

Las herramientas de detección de fraude más utilizadas en América Latina • Número de verificación de tarjeta (CVN) • Servicios de validación de domicilio postal • Google Maps Lookup • Verificación de número telefónico / Búsqueda inversa • Autenticación del pagador (3-D Secure) • Redes sociales • Historial crediticio

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40%

No analizamos

No sabemos

Las operaciones multicanal, a través de múltiples dispositivos y optimizadas para móviles, se han vuelto estándar en el entorno del comercio digital global

46 mercados. América Latina representa una pequeña pero creciente parte de ese total. Se estima que las cifras de mCommerce en la región ascenderán de 4,800 millones de dólares reflejados en 2015 a 16,600 millones en 2020. La llegada de los smartphones a los hogares fue mayor a 100% en cuatro de los seis mercados analizados en América Latina en 2015. Este número fue mayor en México en 2015, con un 144%, y se espera que represente 51 dólares per cápita en mCommerce para 2020.

GÓNDOLA VERDE ENCABEZA DETOX CATWALK 2016

RECURSOS PARA MITIGAR CAMBIO CLIMÁTICO

El informe sitúa a la compañía en el primer sitio de uso de productos químicos sostenibles

El gobierno trabaja en el establecimiento de alertas tempranas para la prevención de amenazas climáticas

Greenpeace sitúa a Inditex como la empresa líder de la clasificación Detox Catwalk 2016, que selecciona a aquellas compañías de la industria textil que están implantando las mejores prácticas en el uso de productos químicos sostenibles. Para la ONG, Inditex está a la vanguardia en la transformación del uso de productos limpios en el sector. Inditex se posiciona así como una de las organizaciones “con una producción más segura y más responsable con el medioambiente” según Greenpeace, que recalca el control periódico que la empresa lleva a cabo de los vertidos de sus proveedores. Además, define como “ejemplar” el trabajo de Inditex en materia de transparencia al hacer público el listado de sus proveedores de procesos húmedos. En esta línea menciona su Plan Detox 2020, que incorpora el concepto de “fábrica limpia” y una extensa lista de productos peligrosos que Inditex excluye de su producción.

El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano, entregó recursos adicionales del gobierno federal por 163 millones de pesos en acciones de fortalecimiento para mitigar el cambio climático en Tabasco. En la nave I del parque Tabasco entregó recursos para estufas ecológicas, sustitución de luminarias con tecnología LED, vehículos recolectores de residuos sólidos urbanos y para una granja de tortugas. El funcionario señaló que este año el gobierno federal canalizará recursos por 226 millones de pesos para plantaciones forestales y resaltó el avance en las obras hidrológicas para la protección de poblaciones y aprovechamiento del agua con una inversión superior a los tres mil 146 millones de pesos.

TRANSFORMAN BASURA ORGÁNICA EN ENERGÍA Una planta de biodigestión puede ser de gran utilidad en las industrias procesadoras de alimentos La Ciudad de México y otras urbes del país pueden diversificar las fuentes de energía empleadas hasta ahora con tecnología de punta y así reemplazar la quema de combustibles fósiles que tiene efectos contaminantes. Es el caso de una planta para procesar residuos sólidos urbanos, de tipo orgánico, para producir biogás, un biocombustible con el que se genera energía eléctrica. Investigadores de las facultades de Química e Ingeniería, así como del Instituto de Ingeniería de la UNAM, adaptaron esta tecnología –utilizada en otras ciudades del planeta– a las condiciones del país para construir y operar plantas a esca-

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la municipal. De este modo se pueden atender dos necesidades inaplazables en el país: solucionar el problema de los residuos sólidos urbanos (precursores de metano y CO2, de impacto en la salud y en el calentamiento global) y cubrir la creciente demanda de energía. “Actualmente es la única planta en México que trata residuos sólidos urbanos con dos tipos de tecnología: la que utiliza agua, llamada de ‘digestión húmeda’ (el porcentaje presente en los reactores es de 10%) y la ‘seca’, en la cual casi no se adiciona agua y funciona con la humedad de los mismos residuos”, señaló Alfonso Durán Moreno, coordinador del proyecto.

Al día, en la CDMX se generan en promedio 13 mil toneladas de residuos; de estos, los orgánicos representan 50%, con el agravante de que se reducen los sitios cercanos para disponer de ellos y su tratamiento es tan precario que con frecuencia en algunas partes de la urbe se respira el olor a basura. Con una planta de digestión anaerobia de desechos orgánicos, estos podrán procesarse sin que se degraden en el ambiente, abundó Durán Moreno.

AZOTEAS Y MUROS VERDES A fin de mitigar las islas de calor urbanas, sobre todo en espacios saturados de edificios y calles asfaltadas La Ciudad de México necesita mil 200 hectáreas de azoteas verdes, nutridas de vegetación viva, para reducir en un grado Celsius la temperatura ambiental, cada vez más alta debido a la contaminación y al crecimiento de espacios con cemento, dijo Jerónimo Reyes Santiago, del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Al aprovechar azoteas, paredes y muros para sembrar plantas adecuadas a cada región, resistentes a la sequía y a la excesiva exposición solar, se crea un beneficio ambiental en varios aspectos, además de ser útiles para combatir las islas de calor. “Se llaman sistemas de naturación de azoteas y requieren de un mantenimiento adecuado, medir la capacidad de carga para que no se colapse el edificio, calcular el tipo de vegetación que se usará, así como aplicar sistemas de captación de agua de lluvia y de paneles solares para aprovechar la energía renovable”, señaló Reyes Santiago.

MILLENNIALS POR CONSUMO DE ENERGÍA ALTERNATIVA El 87% es más propenso a utilizar la producción de “energía verde” La generación Millennial impulsará el consumo en la industria energética, a través de la demanda de nuevos productos tales como paneles solares o servicios vivos e interconectados en sus hogares, al representar 24% de los primeros usuarios de los mismos. Sin embargo, 83% dijo verse desanimado por el poco ofrecimiento de estos productos a través de experiencias digitales personalizadas, señala el estudio de Accenture: La Nueva Energía del Consumidor, que toma en cuenta los puntos de vista de más de nueve mil encuestados en 17 países. El reporte aborda que cerca de 80% de los millennials estaría más satisfecho si se le ofreciera un asistente para controlar de manera remota sus productos energéticos en casa, y 61% es propenso a la contratación de paneles solares en los próximos cinco años.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Se busca fortalecer la toma de decisiones de la población y de los sectores productivos más vulnerables La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por conducto del Programa de Investigación en Cambio Climático y con el apoyo del Centro de Ciencias de la Atmósfera, llevan a cabo la primera edición del diplomado semipresencial “Fortalecimiento de capacidades para la adaptación al cambio climático”. Este proyecto forma parte del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Adaptativas Integrales del Cecadesu, que busca contribuir al desarrollo de diferentes capacidades con el fin de apoyar a las comunidades en sus procesos de adaptación al cambio climático, así como para impulsar cambios de naturaleza ecológica, económica y social, con miras a reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y promover una transición hacia la sustentabilidad. Las actividades iniciaron el 31 de marzo y concluirán el 30 de octubre de este año; se cuenta con la participación de 25 funcionarios de gobierno, investigadores de instituciones de educación superior y representantes de organizaciones de la sociedad civil de 15 estados: Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

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CADENAS ASOCIADAS A LA ANTAD: VENTAS EN JULIO DE 2016

ANTAD: VENTAS JULIO 2016

En julio, las ventas en términos nominales a Unidades Iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 10.0%. A Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 13.5% respecto al mismo mes de 2015. Las ventas acumuladas al séptimo mes de 2016 ascendieron a 833.9 mil millones de pesos.

participación de ventas

JULIO 2016

Al cierre de 2015 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estaba formada por 49 mil 259 tiendas: 5 mil 733 de autoservicio; 2 mil 177 departamentales y 41 mil 349 especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma 26.3 millones de metros cuadrados. El Comercio Legal Construye México. www.antad.net

Estudios Económicos ANTAD