Al Detalle - Noviembre 2016 by Editorial Nuevo Norte

ILUMINACIÓN ESTRATÉGICA Parte

fundamental en la vida de las cadenas ¿Puede imaginar su tienda sin iluminación? ¡Imposible! De hecho, la tendencia es a fortalecer la estrategia de esta poderosa arma de la mercadotecnia en los pisos de venta de todo tipo de formatos del negocio. Una de las más importantes características de una tienda de conveniencia es su iluminación y el ambiente que crea para facilitar y hacer más agradable la selección de cualquier producto. De hecho, el sistema de refrigeración en el piso de venta, juega un destacado papel en los ingresos de la marca gracias a la iluminación. En el caso de los autoservicios, su iluminación crea espacios agradables y para la selección de cualquier mercancía. No obstante, el importante desarrollo de nuevos formatos de autoservicio como Fresko, City Market, Chedraui Select, entre otros, ha empleado una iluminación más refinada porque sus productos en general también son más sofisticados. Este tipo de tiendas han renovado los espacios del autoservicio: sus inversiones en mobiliario e iluminación están por encima de los supermercados tradicionales. Los mayores avances en el diseño de iluminación los encontramos en las tiendas departamentales y especializadas; es en estos pisos de venta donde la integración detallada de cada espacio se hace en gran porcentaje con la iluminación. Muchas de las cadenas más representativas de estos formatos trabajan con despachos internacionales para diseñar sus conceptos de iluminación tanto en interiores como exteriores, e incluso, los escaparates han dejado de ser confeccionados con materiales y se han centrado en las infinitas composiciones de colores, tonalidades, y texturas que ofrecen tecnologías como la LED.

Suscríbete en: Sin importar el formato de tienda, una tendencia en auge es el ahorro de energía. En ello trabajan los desarrolladores de tecnologías de iluminación, como parte medular de la operación de cualquier establecimiento. Las propias políticas corporativas de los detallistas en temas de ecología y sustentabilidad, son más demandantes, porque así lo exigen las leyes y porque en nuestros días son parte esencial de la rentabilidad de las cadenas comerciales. Los editores.

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SUMARIO 18

REPORTAJE DE PORTADA

INTERNACIONAL

COMERCIO ONLINE

Directorio

CARTA EDITORIAL Iluminación estratégica

GÓNDOLA De los Asociados y su industria

GÓNDOLA ONLINE Notas sobre tecnología y comercio electrónico del y para el retail

SECCIÓN ESPECIAL GS1 Es más que un código de barras

ADMINISTRACIÓN Automatizar los procesos

REPORTAJE DE PORTADA Bajo los reflectores

INTERNACIONAL Lealtad personalizada

INTERNACIONAL ¿Hacia dónde va el retail?

COMERCIO ONLINE Expansión del eCommerce

GÓNDOLA VERDE Noticias sobre la sustentabilidad en la industria del retail nacional e internacional

ÍNDICES ANTAD Desempeño en ventas durante septiembre 2016 de las Cadenas Asociadas a la ANTAD

al detalle / noviembre 2016 Director de Desarrollo ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES Jefa de Comunicación ANGÉLICA MEDEL MORENO

Av. Horacio 1855, piso 6, Col. Polanco Sección 1ra C.P. 11510, México, D.F. Presidente Ejecutivo VICENTE YÁÑEZ SOLLOA Director General de Operaciones IGNACIO TATTO AMADOR Director General de Relaciones con Gobierno EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ

DIRECTOR EDITORIAL Darinel Becerra Fernández Reportera Luz Ángela Torrijos Germán Diseño e internet Juan Miguel Escalona Ibarra

COLABORADORES Sheila Ramírez Abril Garcini Leódari Kanon Jorge Lizán

DIRECTORA COMERCIAL Blanca Orihuela Martínez

Editorial Nuevo Norte, S.A. de C.V.

Avenida Juárez 5-B Int. 104 Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54055 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34

DIRECTOR GENERAL Orlando Varela Couto Asistente Nadia Denise Yepez Montalvo

11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34 nuevonorte@nuevonorte.com.mx FOTOGRAFÍA Julio Rochon Siri CORRECCIÓN DE ESTILO Darío González

Al Detalle, Supermercados, Departamentales, Espe cializadas, revista mensual. Noviembre 2016. Editor responsable Orlando Varela Couto. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2003-041010365000-102. Núm. de Certificado de Licitud de Título: m 12472, Núm. de Licitud de Contenido: 1043. Domicilio de la publicación: Avenida Juárez 5-B Int. 104, Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54055. Imprenta Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, delegación Benito Juárez, México, D.F. Registro postal: PP15-5161.

INTERNATIONAL HOME + HOUSEWARES SHOW 2017 El futuro de artículos para el hogar se mueve rápido hacia la conectividad

El International Home + Housewares Show de Chicago es un destino dedicado a quienes buscan productos inteligentes e innovadores para la industria del hogar, por lo que, en este evento, se encontrarán ideas y estrategias que mueven el sector a nivel mundial. Los más recientes productos de 2 mil 200 proveedores internacionales harán su debut en el Show 2017 que tendrá lugar del 18 al 21 de marzo en el McCormick Place de Chicago, Illinois. Este evento es la feria más grande de productos para el hogar, contará con la presencia de más de 60 mil profesionales de la industria que explorarán las nuevas tendencias; asimismo, los compradores internacionales tendrán la oportunidad de encontrar líneas de productos que no están disponibles en otros mercados. Algunos de los pabellones que estarán disponibles durante el evento son: Dine + Décor: este pabellón ofrecerá cientos de las más recientes innovaciones en diseño de productos para la cocina y el hogar. Más de 900 compañías mostrarán lo mejor en artículos para el comedor y entretenimiento, todo bajo un mismo techo. Clean + Contain: ofrecerá miles de productos amigables con el ambiente para optimizar

el espacio, la limpieza del hogar, la decoración del baño y el cuidado de las mascotas. Discover Design: salón orientado a las compañías y marcas de diseño e innovación en todas las categorías. Wired + Well: exhibición de productos eléctricos donde se mostrarán los mejores productos en cuanto a eficiencia energética, cuidado personal y experiencia culinaria. Además, en esta exposición, se podrán encontrar artículos para filtración de aire y refrigeración, categorías que están creciendo en Europa, Asia y América Latina. Tendencias de color para 2018: Join Lee revelará pale-

tas de color de Pantone para 2018, un programa altamente visual que demuestra la tendencias más fuertes en color y en estilos de familias. En otra conferencia, Lee hablará sobre la filosofía del color y cómo afecta en el retail y en los hábitos de compra de los consumidores. Premios gia: los gia Product Design Awards presentarán a los productos finalistas al mejor diseño y a los reconocidos con el premio Global Honorees, esto en 12 categorías de producto que distinguen la innovación. Por su parte, los gia Retail Awards premian a cadenas detallistas de todo el mundo que poseen una interesante presentación visual y mejores prácticas.

SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

GÓNDOLA REALIZÓ DONATIVO DE MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS

INVIERTE EN VILLA URBANA Tendrá tres tiendas ancla

Con este dinero se apoyará la labor de rehabilitación para mujeres que sufren de adicción al alcohol y otras drogas

Como parte de las acciones de la campaña permanente de vinculación social de Súper del Norte, se hizo entrega de un donativo de un millón 180 mil 903 pesos a la Asociación Civil “Posada del Buen Samaritano”. Esta institución, que opera en la capital sonorense, ofrece rehabilitación integral a mujeres de escasos recursos que padecen de adicción al alcohol y otras drogas. Servando Carbajal, Director General de Súper del Norte, señaló que en la cadena se trabaja bajo la filosofía de “ayudar a los que ayudan”. “Somos un vínculo entre los que tienen la posibilidad y voluntad de ayudar, en este caso nuestros clientes, junto al mérito y sensibilidad de nuestros colaboradores que están plenamente convencidos de que cada aportación hace la diferencia al final del día”, dijo. Durante la entrega del donativo, la señora Yolanda Escalante, Fundadora de “Posada del Buen Samaritano”, expresó que este donativo es una gran aportación que permitirá seguir trabajando en su programa de rescatar mujeres lo cual, sin duda, lleva a rescatar familias. En el evento de entrega del cheque simbólico estuvieron también presentes Carlos Daniel Fernández, Presidente del Patronato de “Posada del Buen Samaritano”, así como voluntarias, clientas y cajeras de Súper del Norte.

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La empresa desarrolladora de plazas comerciales Planigrupo comenzó la construcción de Urban Village, lo que considera será su proyecto insignia en Monterrey, Nuevo León, con una inversión de mil 200 millones de pesos, ubicado en la avenida Garza Sada; contará con un espacio rentable de 27 mil m2, que tendrá cinco tiendas subancla y 48 locales comerciales. En este sentido, el Director General de Planigrupo, Elliot Bross, refirió que este complejo será de usos mixtos, ya que tendrá un centro comercial con tres tiendas ancla, un hotel y 600 viviendas. Cabe mencionar que Urban Village será el centro comercial número 14 que Planigrupo tendrá en Nuevo León; en la actualidad, este desarrollador de plazas comerciales cuenta con 35 complejos en el país, 19 de ellos en la zona norte.

PROYECTA TIENDA EN SAN LUIS POTOSÍ Se inaugurará a fin de año HEB proyecta una nueva tienda en la capital de San Luis Potosí, misma que estará ubicada en el oriente de la ciudad, sobre el corredor de la zona hotelera en la carretera federal 57. Sería la segunda tienda en el estado, ya que a la fecha opera una en la avenida Himno Nacional, donde se oferta una variedad de artículos y productos. Los directivos de la cadena comercial anunciaron que recién acaban de abrir una tienda más en León, Guanajuato, en la que se destinaron 10 millones de dólares de inversión. Hoy, en la capital potosina, se llevan a cabo los trabajos de construcción de la nave comercial, la cual tiene un avance considerable, y se contempla que pudiera estar lista para fin de año.

REALIZÓ EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA

INAUGURA SEGUNDO ALMACÉN EN TAMPICO Es la tienda número 112 de la cadena en el país

Devlyn llevó a cabo una exposición en el Museo Soumaya, en la Ciudad de México, el pasado 10 de octubre, en la cual se expusieron: una colección de armazones antiguos propiedad de Frank Devlyn, Presidente de la empresa, así como una edición especial de armazones que 12 marcas de lentes crearon para conmemorar el 80 aniversario de la cadena.

Liverpool inauguró su segunda tienda en Tampico, Tamaulipas. Graciano Guichard, Director General de Liverpool, en conjunto con Hugo Alejandro Hernández, Director del Liverpool Tampico, fueron los encargados de realizar la ceremonia de apertura. La tienda requirió una inversión de 533 millones de pesos y generó mil empleos indirectos y 560 directos. El almacén se encuentra dentro del centro comercial Altama City Center como tienda ancla, y cuenta con un espacio de 25 mil 500 m2.

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18–21 de marzo Chicago, Estados Unidos La Feria de Chicago te permite conocer las nuevas tendencias y lanzamientos de productos en el mercado a través de marcas reconocidas en el mundo, que con sus stands muestran a los asistentes sus innovaciones y te acerquen a los comercializadores de la marca en tu país.

Información acerca del Show y pre-registro gratuito en linea: www.housewares.org

Carolina Murillo Palacio Continuidades y Catálogos Grupo Éxito, Colombia

Para mayor información puede contactar nuestra oficina de representación para México, Business Development Partners, Lourdes Ramírez, l.ramirez@bdp-americas.com

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GÓNDOLA

APUESTA POR APERTURAS DE TIENDAS DE BELLEZA Se prevé que la industria de belleza alcance un valor de 153 mil 516 millones de pesos para 2019 Grupo Axo continúa su plan de expansión en México, sobre todo en el sector de la belleza y cuidado personal, con dos nuevos puntos de venta de Bath & Body Works en el país. En 2015, Grupo Axo sumó ingresos por 4 mil 505 millones de pesos, 78% más respecto a un año antes. La compañía recién inauguró una nueva tienda de Bath & Body Works en Parque Tezontle, Ciu-

ABRE TRES TIENDAS EN SONORA La cadena ofrecerá 45 días de descuentos para satisfacer a sus clientes

Super del Norte abrió su tercera tienda en Guaymas, Sonora, y abrirá dos tiendas más en el norte de Guaymas y otra en la comunidad de San Carlos, de acuerdo con información de Servando Carbajal Ruiz, Director General de la cadena. “Estamos cumpliendo 20 años de iniciar este proyecto que inició como un ‘changarro’ en la ciudad de Hermosillo, como inician muchos más entre familia, ahora estamos iniciando este proyecto número 26 de 55 que compramos”, indicó.

AL DETALLE

dad de México y próximamente lo hará en el centro comercial La Isla, en Cancún, Quintana Roo. Axo, que también distribuye y comercializa Abercrombie & Fitch, Kate Spade, Tommy Hilfiger, entre otras, lanzó la firma en el mercado mexicano en 2015. Actualmente, Bath & Body Works está presente en Centro Santa Fe, Toreo Parque Central, Plaza Satélite, Parque Delta, Parque Vía Valle-

jo, Paseo Interlomas, Galerías Metepec, Andamar en Veracruz y Calle Corazón, en Playa del Carmen. Además, cuenta con una boutique en Parque Arauco, en Chile.

REINAUGURA TIENDA EN PUEBLA Las 11 tiendas de la cadena en el estado emplean a mil 115 personas Con una inversión de 311.5 millones de pesos, la tienda Sears Angelópolis, en Puebla, reabrió sus puertas a los clientes. Para el corte de listón se contó con la presencia de Patrick Slim Domit, Presidente del Consejo de Grupo Sanborns, quien estuvo acompañado por ejecutivos del grupo, así como por Luis Banck Serrato, Presidente Municipal de Puebla; y Cabalán Macari Álvaro, Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del estado. Durante su intervención, Patrick Slim dijo que la tienda remodelada cuenta con una superficie de 15 mil 503 m2, de los cuales 13 mil 532 son piso de venta distribuidos en tres niveles con el objetivo de brindar a sus clientes productos y servicios de la más alta calidad a precios competitivos y generar confianza. Además, se invirtió en la ampliación de un estacionamiento subterráneo con 302 nuevos cajones. Cabe mencionar que con esta suman 11 las tiendas de Grupo Sanborns en Puebla que incluyen, además, las tiendas iShop y Mixup.

PROMUEVE PRODUCTOS DE ORIGEN Integró productos de varios estados de la República

SOLO

Grupo Sanborns promovió productos agrícolas y bebidas con denominación de origen, en apoyo a los productores mexicanos. Durante el Festival de Denominación de Origen, señaló que los restaurantes Sanborns ofrecieron 12 platillos elaborados con siete productos agrícolas con denominación de origen, así como tres de las cinco bebidas que se producen en el país y que han logrado esta declaratoria. Los productos con denominación de origen son el ámbar de Chiapas, arroz de Morelos, bacanora (originaria de Sonora), café Chiapas, café Veracruz, charanda, chile habanero, mango ataulfo (del Soconusco), mezcal y artesanía de Olinalá. Así como el sotol, talavera, tequila, vainilla de Papantla y el cacao Grijalva, que hace poco consiguió la denominación, señaló el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Miguel Ángel Margáin. El funcionario señaló que están en marcha estudios e investigaciones biológicas, entre otras, por parte de productores mexicanos, con el fin de determinar si existen condiciones para emitir más declaratorias de denominación de origen.

RECIBE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL Esta distinción reconoce el trabajo de ocho décadas de la cadena Frank Devlyn, Presidente del Grupo Devlyn, fue reconocido como el EY Entrepreneur Of The Year 2016 en México. El empresario representará a México en el EY World Entrepreneur Of The Year 2017 que se celebrará en Mónaco en junio del año próximo y donde su proyecto empresarial medirá fuerzas con otros emprendedores de 60 países. “Es un reconocimiento a 80 años de historia de una empresa que sigue siendo familiar y que inspira a otros emprendedores a ser más grandes”, dijo Frank Devlyn tras recibir el reconocimiento. El Grupo Devlyn opera más de mil 200 ópticas en México y Guatemala, seguirá apostando por fortalecer su presencia en el país, donde opera uno de los mejores laboratorios ópticos del mundo.

GÓNDOLA ONLINE

Ciudades inteligentes Smart Governance: Constituir políticas abiertas y transparentes, apoyadas en la tecnología para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios, tales como:

Planificación estratégica

Información geográfica de la Ciudad

Las ciudades con una red inteligente de energía eléctrica, con sistemas públicos de bicicletas y con un ‘cerebro’ capaz de analizar los datos de los sensores y dispositivos instalados en las redes de infraestructura de agua, electricidad y movilidad son una realidad. Para que una ciudad sea considerada inteligente, requiere cumplir con una serie de características :Entorno inteligente; Movilidad inteligente; Gobierno inteligente; Economía inteligente; Personas inteligentes y Vida inteligente.

Administración Transparencia digital y participación

Smart Mobility: Mejora la movilidad y accesibilidad en la ciudad con:

Infraestructura vial

Transporte

Estacionamientos

Conectividad TIC

Accesibilidad

Smart Environment: Gestiona la eficiencia y sustentabilidad de recursos como:

Energía

Fuente Deloitte 2017

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Agua

Gestión Medio de ambiente urbano residuos

Smart Economy: Desarrolla la economía y competitividad de la ciudad con base en la innovación, integrando:

Turismo

Consumo

Comercio y negocios

Empresa digital

Empleo y Ecosistema de innovación emprendimiento

Avances en México en los estados de: Querétaro Smart Living: Incrementar la calidad de vida de las personas que forman parte de la ciudad, con:

Puebla

Salud

Jalisco

Educación

Urbanismo y vivienda

Cultura y ocio

Asuntos sociales

Seguridad y emergencias

Infraestructura pública y equipamiento urbano

Logros: Se crea la Asociación Mexicana de Ciudades Inteligentes (AMECI) con el objetivo de transformar los 2 mil 445 municipios del país.

Smart People: Potenciar el capital social y humano de la ciudad, mediante:

Colaboración Ciudadana

Inclusión digital

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GÓNDOLA ONLINE eCOMMERCE FAVORECE EMPLEOS INCLUSIVOS Hay mercados sin explotar que pueden ser conectados a través de plataformas de Internet y la red móvil Con un valor aproximado de 22.1 billones de dólares alcanzado el año pasado y un incremento acumulado de 38% desde 2013, el comercio electrónico en el mundo “puede ser capaz de generar los puestos de trabajo y los medios de vida que el trabajo tradicional ha sido incapaz de proporcionar, sobre todo en un contexto donde la economía mundial lleva seis años de lento crecimiento”, aseveró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Sin embargo, el organismo alertó que se está abriendo una “gran brecha” entre los países y las empresas que son capaces de explotar las oportunidades del comercio electrónico y los que no pueden hacerlo. Además de que las plataformas y normas que a la fecha existen para el comercio mundial “están sesgadas hacia los intereses de las grandes corporaciones, dejando pocas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas”. Las pymes, remarcó, deben ser incluidas en la revolución del comercio electrónico porque este resulta útil para alcanzar el llamado crecimiento inclusivo, que forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas. El comercio en línea puede permitir que pequeñas empresas hagan llegar los bienes que producen y los servicios que ofrecen a los clientes conectándose, además, a cadenas de valor tanto a nivel regional como mundial, indicó el organismo.

¿EN QUÉ GASTAN LOS USUARIOS DE eCOMMERCE? Muebles y televisiones son las categorías más buscadas El eCommerce es tan trascendente en la actualidad que rebasará los 100 mil millones de pesos este 2016, según estudios de eMarketer. En México, 37% del tiempo total que los consumidores pasan en Internet lo dedican a las compras en línea.

Pero, ¿en qué gastan más? El portal vivanuncios.com.mx realizó un análisis donde reveló que el comercio electrónico se concentra principalmente en bienes raíces, industria automotriz, y los productos relacionados con el hogar se encontraron como tercera opción; de acuerdo con la página, los millennials, ya sea solteros o casados, son un factor determinante porque buscan amueblar sus casas. Y finalmente, tras el apagón analógico, uno de los artículos más vendidos son televisiones, por lo que la industria tecnológica es fructífera.

CIBERSEGURIDAD: RETO EN MÉXICO La Secretaría de Economía dijo que el valor del mercado de las tecnologías de la información es de 20 mil millones de dólares Durante la 37 reunión anual que realiza la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), Rogelio Garza, Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, dijo que México debe contar con el capital humano capacitado desde la educación básica pues, por el progreso tecnológico, los nuevos profesionales del sector deberán estar al nivel de los requerimientos de la industria establecida en el país.

Agregó que en un análisis hecho por la dependencia sobre la adopción de procesos basados en internet en diversas industrias, resultó que la información fundamental se genera a partir de los datos que se obtienen del consumidor, de ahí que la ciberseguridad es otro de los factores a seguir por los profesionales de este sector. Con el desarrollo y adopción de internet también se incrementan los riesgos de ataques cibernéticos, los cuales generan costos en Latinoamérica por casi 90 mil millones de dólares cada año para la industria y gobiernos.

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BIG DATA PARA MEJORAR CIBERSEGURIDAD

LA GENERACIÓN QUE VIENE Los centennials son la primera generación nativa de Internet Una advertencia repetida para las empresas es la de tomar en cuenta a los millennials, esa generación que se distingue por el uso de la tecnología. Pero, ¿qué hay de la generación Z? los llamados centennials que están creciendo y son un grupo que está preparándose para convertirse también el pilar del poder adquisitivo del futuro. Son quienes nacieron a mediados de los 90 y a principios de 2000 y hoy tienen menos de 20 años. En Estados Unidos y Reino Unido, esta generación representa un cuarto de la población. Solamente en Estados Unidos, tienen un poder de compra de 44 mil millones de dólares, según el estudio Generación Z, inteligente, conectada y cambiando el mundo, realizado por JWT Intelligence. Según Euromonitor, en el mundo existen 1.3 miles de millones de personas pertenecientes a esta edad y las empresas deben dirigirse a ellas si quieren triunfar. "Las marcas exitosas serán aquellas que conozcan las características de este grupo y las que sean capaces de implementar estrategias auténticas y únicas", sostiene la agencia.

COMUNICACIÓN MÓVIL APORTA 5% DEL PIB DE LATAM Centroamérica y el Caribe son las áreas con mayor rezago Las tecnologías y servicios móviles se perfilan como uno de los motores del crecimiento económico de Latinoamérica. Tan sólo en 2015 esta industria aportó 255 mil millones de dólares (mdd) al Producto Interno Bruto (PIB) de la región. En 2020, la cifra llegará a 315 mil mdd, según un estudio de GSMA, organismo internacional que representa a más de 800 operadores de este sector a nivel global. En conferencia de prensa, Sebastián Cabello, representante de GSMA en Latinoamérica, explicó que en los próximos cinco años, la industria móvil invertirá 76 mil mdd en la región y generará 750 mil empleos directos. Para 2020, este sector generará 5.5% del PIB regional. Hoy aporta el 5%.

Las organizaciones tienen la información necesaria para luchar contra las amenazas avanzadas El Ponemon Institute en Michigan, Estados Unidos, hizo públicos los resultados de su primer estudio donde aborda la forma en que las organizaciones utilizan los análisis de big data para reforzar sus posturas de ciberseguridad. Estos resultados están basados en una encuesta en la que participaron 592 responsables de seguridad TI de empresas establecidas en Estados Unidos de diversos sectores. Esta investigación fue impulsada por Cloudera, proveedor de la plataforma de análisis y gestión de datos construida sobre ApacheTM Hadoop y de tecnologías open source. El informe, Big Data Cybersecurity Analytics Research Report, proporciona numerosas conclusiones como que: 72% de los encuestados afirma que los análisis de big data han sido importantes para detectar ciberamenazas avanzadas; 72% sostiene que es imposible adelantarse a las amenazas utilizando análisis de big data con tecnologías tradicionales; y 65% de los encuestados confirman que los análisis de big data son esenciales para crear y mantener medidas potentes de ciberseguridad.

“Los datos en los entornos empresariales contienen información de valor que puede ser utilizada para identificar y mitigar amenazas, pero en muchos casos es simplemente demasiado abrumador para extrapolarlo a algo útil”, comenta Larry Ponemon, Presidente y Fundador de Ponemon Institute.

Cabello indicó que además de su aportación directa a la economía, la adopción de servicios móviles de comunicación máquina a máquina (M2M) y el internet de las cosas, reducirán costos y mejoraran la eficiencia en sectores de manufactura, retail y logística, en el mediano plazo.

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PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Y MERMAS

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ADMINISTRACIÓN Stefania Cervantes

AUTOMATIZAR

LOS PROCESOS Cinco documentos que las empresas de retail deben utilizar para lograrlo

oy en día, las operaciones entre clientes, proveedores y consumidores finales requieren de una mayor velocidad de respuesta y precisión y de una gran capacidad de respuesta para corregir cualquier error que surja. Esto significa, que las áreas de facturación, logística, ventas y aquellas involucradas en el proceso de compra-venta requieren operar de manera más productiva sin cometer errores. Los avances tecnológicos disponibles hoy en día, permiten no sólo que esto sea posible, sino monitorear, revolucionar, simplificar y automatizar los procesos a lo largo de toda la organización.

AL DETALLE

Para que la automatización de los flujos de trabajo sea posible, los sistemas de las empresas deben de estar estructurados y estandarizados con la finalidad de que sean

capaces de recibir, en el intercambio electrónico de datos (EDI, por sus siglas en inglés), cualquier mensaje de negocio digital.

ceso de compra-venta pueden ser reemplazados por su formato electrónico, el cual brinda muchos beneficios más que la versión impresa.

Los avances tecnológicos

A continuación presento los cinco documentos electrónicos que debes utilizar si realmente deseas optimizar y automatizar tus procesos detallistas.

disponibles hoy en día, permiten no sólo que esto sea posible, sino monitorear, revolucionar, simplificar y automatizar los procesos a lo largo de toda la organización.

Estos mensajes son muy variados, sin embargo, los más comunes son el aviso anticipado de embarque, la orden de compra, la confirmación de recibo y la factura electrónica. Ajustar los sistemas de cada empresa para que se integren a otras herramientas, como, por ejemplo, el Order to Cash, y reciban estos documentos de manera electrónica y automática, mejora la eficiencia de la cadena de suministro, reduce los tiempos de espera para la recepción de la mercancía, acelera el pago y baja costos. Los documentos que actualmente se intercambian en el sector detallista durante el pro-

1. ORDEN DE COMPRA Durante el proceso de compra-venta en el sector detallista existen casos en los cuales el cliente envía directamente la orden de compra a su proveedor, y en otras ocasiones, el proveedor descarga ésta directamente desde una plataforma proporcionada por el socio comercial. Existen herramientas tecnológicas que permiten a los proveedores recibir las órdenes de compra en un solo lugar, sin necesidad de conectarse a plataformas externas y ser notificado al momento de su recepción. Esto permite que el tiempo de respuesta a los socios comerciales sea mucho más corto y eficaz.

2. AVISO ANTICIPADO DE EMBARQUE Este documento es enviado por los proveedores a sus socios comerciales con la fina-

ADMINISTRACIÓN

lidad de brindarles los detalles sobre las mercancías transportadas incluyendo códigos, descripción de materiales, cantidades, tipos de embarque, origen, entre otros.

que la mercancía se devuelva por completo, regresarla a su inventario y acelerar sus procesos de venta con otros socios comerciales.

Los documentos

La factura electrónica es un documento indispensable en la relación compra-venta entre cliente y proveedor. Sin embargo, este mensaje electrónico causa muchos problemas en el sector detallista debido a los distintos requisitos que tiene cada socio comercial.

que actualmente se intercambian en el sector detallista durante el proceso de compra-venta pueden ser reemplazados por su formato electrónico, el cual brinda muchos beneficios más que la versión impresa

Cuando este archivo es electrónico ayuda a optimizar y gestionar los procesos logísticos pues el socio comercial sabe exactamente cuándo recibirá la mercancía así como el estado en el que ésta se encontrará.

3. CONFIRMACIÓN DE RECIBO DE EMBARQUE La confirmación de recibo digital es esencial para las áreas de cobranza en las organizaciones detallistas, sin embargo, lamentablemente muy pocas empresas alrededor del mundo la utilizan. Dentro de esta confirmación se notifica al proveedor si la mercancía llegó en las condiciones pactadas, si ésta se acepta o se rechaza. La ventaja de comunicar estos detalles a través de un documento digital, es que el proveedor puede preparar un segundo envío con el reemplazo de los productos dañados de manera inmediata o, incluso, en caso de

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4. FACTURA ELECTRÓNICA

En diversas ocasiones, el sector detallista requiere de elementos adicionales que se integran a las facturas electrónicas, como las adendas, las cuales sirven para tener un mejor control de procesos operativos, inventarios, sistemas contables o sistemas de embarque y contienen datos comerciales específicos sobre los socios comerciales y la mercancía vendida. Con regularidad, las facturas que se transmiten a los socios comerciales contienen errores en su estructura física o comercial. Estas equivocaciones pueden tener grandes consecuencias, sobre todo, en el flujo de efectivo resultando en una cartera vencida. Una solución tecnológica como Order To Cash permite identificar aquellas facturas transmitidas que contienen algún error en su estructura, facilitando su edición sin necesidad de cancelarlas. Lo anterior es importante para las organizaciones, sin importar su tamaño, pues reduce tiempos operativos, evita inversiones extraordinarias, propiciando un flujo de efectivo constante y un ambiente financiero sano, cualidades que toda empresa debe de tener si busca ser competitiva en el mercado.

comprobantes de pago, solamente 12% lo hace de manera digital, lo cual se traduce en largos tiempos de espera y retrasos en los procesos de las áreas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Como vemos, aún existen áreas de oportunidad en el proceso de compra-venta de las áreas involucradas.

5. AVISO DE PAGO Este aviso realizado por el socio comercial es el documento que comprueba el pago realizado de la mercancía vendida. Mientras que muchas empresas en México utilizan los

El uso de la tecnología permite mejorar la calidad de las operaciones, acelerar los tiempos de espera y reducir costos de operación y devoluciones, teniendo como resultado procesos e información más confiable y segura así como un flujo de efectivo favorable.

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BAJO LOS REFLECTORES Ambientes idóneos con imaginación y tecnología Luz Ángela Torrijos

as tendencias más innovadoras en diseño de iluminación ayudan a las cadenas detallistas no sólo a optimizar resultados, sino a crear ambientes dotados de un carácter singular para cada espacio de la tienda. El ob-

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jetivo es que la experiencia de compra sea única, además de reducir de manera significativa los costos de energía e impactos negativos al medio ambiente. El diseño de iluminación permite modificar el espacio, da funcionalidad de la luz y ayuda a la selección de producto.

Con el propósito de abundar sobre el tema, AL DETALLE entrevistó a Francisco Merino, Arquitecto y Subdirector de Construcción del Grupo Sanborns, y a Alejandro Cortés Azuela, Director de Proyectos Inmobiliarios de El Palacio de Hierro.

Foto cortesía El Palacio de Hierro.

El diseño de iluminación varía a lo largo de la industria basado en el tipo de proyecto; por ejemplo, en los detalles de cada departamento, la complejidad, tienda de lujo vs. una tienda más casual, o una tienda de insignia vs. puntos de venta de rebajas, o de alta joyería de gama vs. un departamento de muebles de jardín, entre otros puntos

DISEÑO DE ILUMINACIÓN En la actualidad las cadenas detallistas, tanto de autoservicio como departamentales, afrontan muchos obstáculos para conjugar la innovación en diseño con ahorros energéticos. La

clave está en seguir tendencias que satisfagan estos dos puntos a favor de una mejor experiencia de compra.

naturaleza del espacio previsto y de las mercancías de modo que se pueda lograr el efecto deseado. Además de las partes funcionales, estéticas, visuales y emocionales del diseño de iluminación, también envuelve la parte de ingeniería, el uso de energía y los controles. Por ello, los equipos profesionales de diseño se asocian con el arquitecto a fin de determinar la estrategia general, las especificaciones de las luces y lámparas, así como para los controles”, indicó Alejandro Cortés, Director de Proyectos Inmobiliarios de El Palacio de Hierro.

“El diseño de iluminación es una parte integral del diseño de interiores y está desarrollado con base en la

Las áreas encargadas del diseño de iluminación hacen un análisis de las actividades que tendrán lugar

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REPORTAJE DE PORTADA

en el entorno, aprovechando cualidades de las instalaciones como texturas de superficies, tamaños, contrastes, direccionamiento, disposición espacial y dirección visual del observador, creando a través de la iluminación los diferentes ambientes como el de privacidad, apertura y continuidad. “Es primordial que los arquitectos se involucren con el área de visual merchandising para conocer aspectos de mercadotecnia, mobiliario, tipos de ambientes, acabados, instalaciones, con el

Foto cortesía El Palacio de Hierro.

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objetivo de crear características cualitativas de la luz definiendo el nivel y grado deseable para la diferenciación espacial, tomando en cuenta las intenciones del usuario a nivel interior y exterior”, dijo Francisco Merino, Subdirector de Construcción del Grupo Sanborns.

PRESENTACIÓN VISUAL El diseño de iluminación varía a lo largo de la industria basado en el tipo de proyecto; por ejemplo, en los detalles de cada departamento, la com-

plejidad, tienda de lujo vs. una tienda más casual, o una tienda de insignia vs. puntos de venta de rebajas, o de alta joyería de gama vs. un departamento de muebles de jardín, entre otros puntos. “Una buena práctica para promocionar diferentes áreas es mejorar la iluminación. Esto se logra mediante el uso de atenuación de ambiente o el aumento de los niveles de luces puntuales. Para el cambio en el color de la luz, se utilizan luminarias especiales (LED o RGB de cambio de color) o filtros de

Foto cortesía El Palacio de Hierro.

color que están disponibles como accesorios en algunas lámparas”, explicó Alejandro Cortés. La intensidad se maneja de acuerdo al producto, con un acento que realza una promoción en específico. Las alturas también son importantes debido a que, por limitaciones de espacio, hay restricciones de confort y de iluminación, por ello estudiar las dimensiones según la escala humana permitirá crear las condiciones óptimas en beneficio de los clientes. “En Sanborns hacemos investigaciones para cada tienda; aunque parezca que llevan el mismo diseño de la cadena, cada establecimiento es único y debemos adecuarlo a las características del

lugar donde se ubique; es decir, si está dentro de un centro comercial o diseñado en forma de isla, además de la altitud y de la región del país, ya que no es lo mismo una tienda en Monterrey que una en la Ciudad de México, porque factores como el clima impactan en el diseño de la tienda”, añadió Merino.

TECNOLOGÍA “En la experiencia de Sears y Sanborns hemos cambiado el concepto a iluminación LED, pero no sólo en cuestiones de diseño, sino que creamos un sistema completo que nos permite regular, ampliar y mejorar la luminosidad con una sola fuente de poder, es decir, que este procedimiento no sólo se concentra en poner un tipo de lámparas,

“El ahorro económico, cuando se cambia de sistema de iluminación, es bastante significativo, ya que somos capaces de cogenerar nuestra propia energía eléctrica en los lugares que se nos permite. Estos ahorros oscilan entre 40% y 45%, importante para empresas del tamaño de Sears y Sanborns”, manifestó Francisco Merino

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sino que es un sistema inteligente con el cual también se controla la intensidad de las mismas manejado a través de WiFi y de un software propio. Las recientes aperturas y remodelaciones, que van de 20 a 25 tiendas de ambos formatos, ya cuentan con este sistema de iluminación”, explicó Francisco Merino. La tecnología juega un papel relevante para hacer más eficiente los procesos en el retail, por ello, los avances en iluminación han logrado que los resultados en cuanto a mercadotecnia y a reducción de costos se reflejen en la rentabilidad de una tienda. “Este sistema es algo novedoso en nuestras tiendas, y lo estamos desarrollando con una ingeniería propia que ha dado muy buenos

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resultados. Además, el sistema integra una red de lámparas que se vuelven un punto de atención, con las cuales obtenemos una serie de informaciones que antes con el sistema tradicional no teníamos. Por ello, con este nuevo proceso se mejora el servicio a los clientes dándoles una atención personalizada, indicándoles donde están las nuevas líneas de producto, así como saber cuántos clientes entran y salen de la tienda, cuántos asisten a las cajas registradoras, todo a través del sistema de luces que nos ha permitido tener el control de otros elementos”, indicó Francisco Merino. Por su parte, Alejandro Cortés mencionó que recientemente el uso de la tecnología LED en las cadenas

departamentales como El Palacio de Hierro, ha aumentado no sólo por su característica de “casi sin mantenimiento", sino también por la mejora del rendimiento, la disponibilidad y salidas de luz en diversos tipos de luminarias. “Además del uso de luminarias artesanales hechas de madera, vidrio y otros materiales reciclados, que han ganado popularidad, así como las que tienen una estética industrial-techno muy moderna”, añadió Cortés.

OPTIMIZACIÓN DE COSTOS En términos de rentabilidad, muchos expertos en comercio detallista y de gran distribución destacan el papel de un buen diseño de iluminación que,

gracias a la tecnología LED, es posible reducir los costos de explotación de locales comerciales. En estos casos, el LED es una oportunidad para reducir notablemente la factura de electricidad, ya que disminuye hasta 60% el consumo de energía comparado con los sistemas tradicionales de iluminación. Asimismo, el mantenimiento y la vida útil de las lámparas son también parámetros a considerar, y de nuevo el LED es una buena opción, ya que dura mucho más que las soluciones que lo precedieron. “Hay diferentes tipos de iluminación; por ejemplo, las que son a base de aditivos metálicos, otras a través

de línea fluorescente, incandescente, halógeno, pero dada la dirección hacia donde van las tendencias de iluminación, el LED ha revolucionado

al sector, por ello nosotros aplicamos esta tecnología y nos ha dado buenos resultados en cuanto a ahorro de energía”, señaló Merino.

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Además, la iluminación LED desempeña un papel decisivo en la creación de un ambiente especial. Cada vez más marcas de ropa se basan en el visual merchandising con el fin de crear una experiencia de compra única en sus tiendas. Gracias a las soluciones LED para la venta al por menor, los visitantes se sitúan en el centro de un universo que refleja los valores y el posicionamiento de los productos. Esta mejora de la percepción visual, por la cromaticidad de las soluciones LED, es también muy importante en el campo de la alimentación, ya que optimiza la presentación de la fruta, el pescado o la carne.

Foto cortesía El Palacio de Hierro.

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energía eléctrica en los lugares que se nos permite. Estos ahorros oscilan entre 40% y 45%, importante para empresas del tamaño de Sears y Sanborns”, manifestó Francisco Merino.

SUSTENTABILIDAD “El ahorro económico, cuando se cambia de sistema de iluminación, es bastante significativo, ya que somos capaces de cogenerar nuestra propia

Merino, a la vez, expuso que el ahorro también se ve reflejado en la disminución de la reposición de las lámparas, ya que con un sistema inteligente la durabilidad de las luminarias va de 60 a 70 mil horas, contra una iluminación tradicional en las que se tenía una vida útil de sólo cuatro a cinco mil horas. “El ahorro de energía se podría lograr a través de los tipos de artefacto de iluminación / lámpara, así como a través

Foto cortesía El Palacio de Hierro.

de los controles como oscurecimiento, temporizadores, sensores, etcétera”, agregó Alejandro Cortés.

RETOS EN ILUMINACIÓN “Las cadenas departamentales aún enfrentamos el reto de cómo implementar iluminación natural en nuestros negocios, ya que pensando en el futuro y en los costos de energía, se debe analizar la integración de espacios con luz natural; aunque no es algo sencillo, estamos comenzando a buscar estrategias con el uso de tragaluces o ventanales. No obstante, esto se debe estudiar bien desde el principio de un proyecto, ya que con la luz natural se puede calentar la tienda, y en lugar de obtener un beneficio se

tiene un exceso energético por las cargas de aire acondicionado, por lo que se debe prever la carga térmica”, indicó Merino. “Muchos de los grandes almacenes proporcionan una iluminación demasiado genérica y no satisfacen las necesidades específicas importantes en los diseños de los diferentes departamentos. Otros inconvenientes comunes en iluminación es que se diseña con diferentes niveles de iluminación para resaltar los acabados interiores, pero no se toma en consideración el color de los productos o mercancías, especialmente del producto oscuro. También la iluminación en los vestidores es un gran reto de diseño de iluminación”, comentó Alejandro Cortés.

“Para el cambio en el color de la luz, se utilizan luminarias especiales (LED o RGB de cambio de color) o filtros de color que están disponibles como accesorios en algunas lámparas”, explicó Alejandro Cortés

FUTURO DE LA ILUMINACIÓN “En el Grupo Sanborns llevamos cinco años con un sistema inteligente, y hemos capacitado al personal del área

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Foto cortesía El Palacio de Hierro.

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"Con un sistema inteligente la durabilidad de las luminarias va de 60 a 70 mil horas, contra una iluminación tradicional en las que se tenía una vida útil de sólo cuatro a cinco mil horas", dijo Francisco Merino

de mantenimiento para que lo operen de acuerdo a las necesidades de cada establecimiento. Por lo tanto, invertir en iluminación depende del tamaño de las tiendas; sin embargo, en ocasiones el costo total no es tan impactante para el presupuesto, ya que se refleja en logros y en ahorro de energía que a través de sistemas inteligentes o lámparas LED permite que se pague esta inversión”, puntualizó Francisco Merino. El futuro de la iluminación es cada vez más interesante, porque se ha iniciado la era de las tendencias, ahorros y crecimiento del sector que en muy poco tiempo ya se han reflejado en el diseño de todo tipo de lugares, desde viviendas hasta negocios con menos costos que los tradicionales y mejores resultados para el ambiente. “Los Asociados deben buscar las fuentes de energía que mejor se adapten a los costos y beneficios de su empresa; sin embargo, en la actualidad es imprescindible que se considere invertir en la energía limpia. Asimismo, es necesario buscar casos de éxito y experiencias de empresas de todo el mundo, con la intención de aprender y mejorar las prácticas”, finalizó Francisco Merino.

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PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Y MERMAS

LEALTAD

PERSONALIZADA Luz Ángela Torrijos Fotos cortesía BrandLoyalty

Nuevos formatos y estrategias que guían al retail del futuro

L DETALLE estuvo presente en el Retail Loyalty Congress 2016 (RLC) en Toronto, Canadá, organizado por la consultora global de fidelidad BrandLoyalty, con el objetivo de conocer nuevas tendencias sobre programas de lealtad implementados por cadenas de autoservicio en el mundo. El Congreso se llevó a cabo los días 3 y 4 de octubre en el Arcadian Court, y contó con un programa de conferencias y clases magistrales enfocadas a las tenden-

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cias de fidelización en retail a través de dispositivos móviles, recompensas para los consumidores, análisis de datos, entre otros temas, además del tour a las tiendas más emblemáticas de Canadá que mostraron los nuevos rumbos que sigue el autoservicio mundial.

EL VALOR DE LO PERSONAL El RLC 2016 ofreció durante dos días conocimientos de los expertos en lealtad, así como la oportunidad de discutir temas

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Dinámica durante la conferencia de Benjamin Zander, Director de la Orquesta Filarmónica de Boston.

Clase magistral sobre temas claves del retail del futuro.

relacionados con el comercio detallista de alimentos y con la experiencia de compra, esto bajo el tema de “Getting personal”. Decenas de profesionales, proveedores y miembros de cadenas de retail de diferentes países, escucharon lo más reciente en proyectos de fidelización, liderazgo y estrategias que motivan al cliente a regresar a una tienda, además de los beneficios del análisis de datos dentro del negocio del retail que permite conocer el comportamiento de compra de los clientes. Para este año, la lista de conferencistas incluyó a personajes de renombre mundial del sector detallista como: al famoso chef y activista británico Jamie Oliver; Oscar Farinetti, fundador de la cadena detallista Eataly; Greg Wasson, ex CEO y Presidente de Walgreens Alliance Boots; Michael Fertik, Presidente Ejecutivo, Fundador y Propietario de reputation.com; Martin Lindstrom, futurista de marca y pionero en psicología del consumidor; Guy Terroux, Vicepresidente de Mercadotecnia de la cadena Sobeys de Quebec; Salim Ismail, ex Vicepresidente de Yahoo, Fundador de Exo Works y de la Universidad de la Singularidad; así como Benjamin Zander, conductor de la Orquesta Filarmónica de Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

"Getting personal" tema central del Retail Loyalty Congress 2016.

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¿HACIA DÓNDE

VA EL RETAIL? Las cadenas detallistas canadienses muestran las novedosas tendencias a seguir en diseño y oferta alimenticia Luz Ángela Torrijos

n el marco del Retail Loyalty Congress 2016, se llevó a cabo el Retail Tour donde se visitaron diferentes tiendas de autoservicio que hoy contribuyen al crecimiento del mercado detallista canadiense y sirven de inspiración en cuestiones

La primera tienda Pusateri’s en alianza con Saks Fifth Avenue, está ubicada en el Centro Comercial Sherway Gardens, tiene 25 mil metros cuadrados y comparte el nivel dedicado a la ropa masculina 30

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de experiencia de compra y mejores prácticas, debido a cómo operan y cómo enfrentan los nuevos retos estratégicos para cambiar el panorama del retail actual. Las tiendas visitadas fueron: Pusateri’s, Longos’, Loblaws, McEwan’s, Sobeys y Metro.

Pusateri’s.

Esta cadena posee una diversa colección de alimentos gourmet y de productos artesanales e importados. Por más de 50 años, la marca ha establecido en Toronto un estilo de vida basado en la alimentación. Cuenta con cuatro cadenas independientes y recientemente se encuentra en alianza con la tienda departamental Saks Fifth Avenue para abrir salones de comida y autoservicio dentro de sus tiendas, asimismo, ofrecen estaciones

Companies Limited, el mayor distribuidor de alimentos en este país. A partir de 2008 se renovaron las tiendas con otro formato y fueron renombradas como Loblaw Great Foods. La ubicación de su tienda insignia está dentro de lo que era la arena de juego del equipo de hockey Toronto Maple Leafs, por lo que el diseño del establecimiento aún posee los antiguos asientos del lugar y un piso color naranja que contrasta con los colores de los alimentos.

Una de sus tiendas más grandes de Longo's está situada en un antiguo taller de reparación de locomotoras en la zona de Leaside Village, en Toronto

de foodservice como barras de sushi, cafetería y vinos con el fin de complementar su oferta alimenticia. La primera tienda dentro de Saks Fifth Avenue está ubicada en el Centro Comercial Sherway Gardens. Tiene 25 mil metros cuadrados y comparte el nivel dedicado a la ropa masculina. En noviembre de este año espera abrir la segunda tienda de esta alianza en el CF Eaton Center, en el centro de Toronto.

La tienda pose una mezcla de estaciones de comida gourmet, quesos, panadería y repostería, así como estaciones de jugos y tés.

Longo’s. Es un ejemplo de una tienda urbana a pesar de tener una historia familiar y tradicional con más de 60 años de antigüedad en el área de Toronto. Una de sus tiendas más grandes está situada en un antiguo taller de reparación de locomotoras en la zona de Leaside Village, y la mayor parte del edificio está construido con ladrillo rojo y tiene techos de más de 12 metros de altura. En el mezzanine se puede encontrar un restaurante. Longo’s posee 28 tiendas y tiene más de cuatro mil empleados, además ha sido seleccionada como una de las 50 mejores empresas de gestión privada de Canadá por el diario Financial Post durante nueve años consecutivos (2000 - 2008).

Loblaws.

Es una cadena de supermercados con más de dos mil tiendas en Canadá, es una división de Loblaw

Loblaws es una cadena de supermercados con más de dos mil tiendas en Canadá, es una división de Loblaw Companies Limited, el mayor distribuidor de alimentos en este país

McEwan’s.

Esta cadena de supermercados, lanzada en 2009, ofrece una experiencia única para los amantes de la comida, ya que dentro de las tiendas posee una oferta de alimentos gourmet y recetas elaboradas por el chef y propietario Mark McEwan, quien ha introducido nuevos sabores

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Sobey’s es la segunda cadena más grande de Canadá con más de 124 mil empleados

ser disfrutados en el área de foodservice, hechos con ingredientes locales y que también son preparados para llevar a casa. Actualmente McEwan’s cuenta con dos, y está próxima a abrir la tercera tienda en el centro de la ciudad de Toronto.

Sobeys.

Fundada en 1907, es la segunda cadena de supermercados más grande de Canadá, con más de mil 500 tiendas en 10 provincias bajo los formatos de marca que incluyen Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, Priy alimentos de Europa, incluyendo especialidades y productos difíciles de encontrar en Toronto. La tienda es un reflejo del estilo distintivo de la línea gastronómica del chef, que captura la esencia de la cocina clásica y los matices de los sabores contemporáneos. Casi la mitad de las instalaciones está dedicada a los alimentos frescos y a platillos que pueden

McEwan’s es un reflejo del estilo distintivo de la línea gastronómica del chef, que captura la esencia de la cocina clásica y los matices de los sabores contemporáneos 32

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ce Chopper, Thrifty Foods y Lawtons Drugs, así como más de 330 localizaciones de combustible. La cadena tiene arriba de 124 mil empleados en el país.

Metro.

Es una cadena detallista que opera una red de más de 600 tiendas de alimentos en Quebec y Ontario, con ventas anuales por encima de 12 mil millones de dólares canadienses. Entre sus formatos están Metro, Metro Plus, Super C y Food Basics, además incluye 250 farmacias operando bajo los nombres de Brunet, Clini Plus, Pharmacy and Drug Basics. Metro fue fundada en 1947, y emplea en estos dos estados a más de 65 mil personas.

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EXPANSIÓN DEL

eCOMMERCE Para el canal detallista se prevé un crecimiento global sólo de dos por ciento del 2015 al 2020

Euromonitor International

A continuación ofrecemos un resumen del estudio publicado por Euromonitor International; dicho trabajo lleva por título Estrategias para la expansión a mercados emergentes utilizando e-commerce. La investigación estuvo a cargo de Amanda Bourlier, Analista de Investigación Senior y de Gustavo Gómez, Ejecutivo Senior de Desarrollo de Negocios Internacionales.

l crecimiento del comercio electrónico durante los últimos cinco años ha transformado el gasto y los hábitos de compra del consumidor, afectando el precio de los productos, el comportamiento del consumidor, los estilos de vida y la disponibilidad de pro-

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ductos y bienes en los países emergentes y en desarrollo. Según Euromonitor International, se proyecta que el comercio electrónico global crezca en valor constante a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC) de 12% desde 2015 a 2020. Por el contrario, el comercio al detalle en tiendas, que continúa siendo

el mayor canal por valor, crecerá a un TCAC de sólo 2% durante el mismo periodo de tiempo. A la fecha, gran parte de este crecimiento ha ocurrido en mercados desarrollados; no obstante, a medida que crece el número de consumidores

Las economías de mercado serán un destino cada vez más atractivo para los actores extranjeros que buscan expandir su huella global y aumentar sus ofertas de productos y servicios, impactando en los precios, calidad de los productos, variedad y rango de servicios disponibles en línea.

Perspectiva de ventas de comercio electrónico para mercados emergentes y en desarrollo: 2015–2020 800 700 600

EEUU$ mil millones

en los países emergentes y en desarrollo que tienen acceso a internet y el interés de los consumidores e inversionistas aumenta con una competencia más intensa en la ventas al por menor, el comercio electrónico creará un mejor ambiente de negocios.

500 400 300 200 100 0

Entender a los consumidores locales es esencial para dar forma a una estrategia exitosa. Abarcando más de 85% de la población mundial y totalizando seis mil millones de personas en 2016, los mercados emergentes continuarán impulsando el crecimiento del ingreso global disponible hasta 2030. Como resultado de mayores ingresos y de la expansión de las clases medias, los países emergentes y en desarrollo representan oportunidades atractivas para las compañías de bienes de consumo. Además, la penetración de internet continuará creciendo: Euromonitor International proyecta que el porcentaje de la población con acceso a internet en los países emergentes y en desarrollo crecerá de 34% en 2015 a 45% en 2020, y 50% en 2025. Este mayor acceso está cambiando e informando al proceso de toma de decisión de los consumidores a lo largo de su ruta de compra. Por esta razón, es imperativo que las compañías consideren cómo difieren los factores demográficos entre los mercados emergentes y desarrollados.

2015

2016

2017

2018

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2020

Fuente: Euromonitor International de fuentes comerciales / estadísticas nacionales. Nota: (1) Los datos se refieren a precios de ventas al detalle (PVD) excluyendo el impuesto sobre las ventas. (2) Los datos están en términos constantes, tasas de cambio del dólar estadunidense fijo 2015.

MÁS TELÉFONOS INTELIGENTES EN LA MANO En algunos países, los teléfonos móviles son la forma principal en que los consumidores acceden a internet, lo que sugiere un fuerte potencial de crecimiento para el comercio móvil (mcommerce). El auge en el acceso del internet móvil en los países emergentes y en desarrollo aumentó fuertemente entre 2010 y 2015, haciendo crecer las subscripciones a internet móvil de 299 millones a dos mil millones en sólo cinco años. China representa el mercado más grande, con 660 millones de subscriptores en 2015. De manera similar, Brasil, Indonesia y Rusia han aumentado rápidamente sus tasas de subscripción a internet móvil, repre-

sentando colectivamente un mercado total de más de 397 millones en 2015. En aquellos lugares donde la telefonía móvil es la forma principal de acceso a internet, los minoristas deben ajustar sus estrategias para garantizar una experiencia móvil sólida y asegurar que están posicionados para aprovechar que los consumidores compren “en marcha”. Por ejemplo, las compañías van a tener que asegurarse de que su sitio web esté optimizado para el uso móvil, evaluar si una App es una herramienta apropiada considerando su proposición de valor y audiencia objetivo y buscar formas de usar la tecnología móvil de manera diferente a la transacción de compra, tal como conectarse con los consumidores a través de las redes sociales.

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¿PAGOS EN EFECTIVO? Existen dos advertencias sustanciales para una estrategia de pago en efectivo contra entrega. En primer lugar, permitir el pago contra entrega aumenta significativamente la complejidad de la logística de entrega, ya que las divisiones de logística o las compañías contratistas que manejan las entregas en representación de los minoristas deben preparar a los empleados despachadores para que acepten efectivo y entreguen finalmente, el pago al minorista. Además, algunos consumidores, al recibir el producto en persona, pueden decidir efectuar la de-

Se proyecta que el comercio electrónico global crezca en valor constante a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC) de 12% desde 2015 a 2020. Por el contrario, el comercio al detalle en tiendas, que continúa siendo el mayor canal por valor, crecerá a un TCAC de sólo 2% durante el mismo periodo de tiempo 36

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MOTIVADORES PARA LA COMPRA EN LÍNEA • Variedad del producto • Facilidad y bajo costo de despacho y devoluciones • Entrega rápida y confiable • Seguridad en la transacción de pago Autenticación del pagador (3-D Secure) Los líderes mundiales en comercio electrónico generalmente entregan servicios que satisfacen estos criterios. Es importante notar que, en la actualidad, los consumidores no ven estos servicios como excepcionales; más bien, ellos representan el nivel estándar de servicio que esperan recibir de sus minoristas por internet. Es por esto que todos los minoristas por internet deben buscar oportunidades para mejorar continuamente los servicios que ofrecen.

volución inmediata. Esto significa que el despachador también debe estar preparado para aceptar la mercadería y almacenar estos artículos hasta que puedan ser devueltos al minorista. Estas circunstancias son relativamente fáciles de manejar cuando la logística está gestionada directamente por el minorista. Pero, hacen más difícil establecer el método de pago contra entrega cuando se utiliza un contratista en logística para el despacho o si la noción de pago contra entrega no es algo común todavía en un mercado, como puede ser el caso en muchos mercados emergentes y en desarrollo cuyos mercados electrónicos no están aún consolidados. En México, por ejemplo, donde los pagos en efectivo abarcan 82% de las transacciones de compra de

los consumidores debido a que 51% de la población sobre la edad de 15 años fue considerada no bancarizada en 2015, muchas de las principales compañías de comercio electrónico ofrecieron el método de pago contra entrega del producto en un intento de facilitar las compras en línea para los consumidores que preferían no arriesgar su información de pago o no tenían tarjetas. La segunda potencial desventaja que rodea a las estrategias de pago contra entrega es: incluso en los mercados con preferencia de pago en efectivo, que algunos consumidores no se interesan en pagar con este método. Ofrecer el pago contra entrega o la opción de pagar en efectivo en un local físico no ha probado ser la panacea para impulsar el comercio electrónico en México, donde las ventas en línea sólo dieron cuenta de un 2% de las ventas al detalle totales en 2015, a pesar de los muchos esfuerzos de las compañías para facilitar los pagos sin tarjetas. Esto es bajo comparado al nivel global de 7%, así como también en comparación con otros mercados latinoamericanos tales como Brasil y Argentina, donde las ventas en línea fueron aproximadamente 4% del total de las ventas al detalle. Existen varias hipótesis de por qué el pago contra entrega o el pago en locales de terceros no han probado ser populares en México. Una de ellas es que se requiere que el pago sea hecho en su totalidad antes de recibir el producto, lo que no es una opción particularmente atractiva si los minoristas y los bancos proporcionan financiamiento

sin interés para las compras en tiendas y compras en línea efectuadas con tarjetas de crédito. Además, a diferencia de los mercados desarrollados donde dicho financiamiento está generalmente limitado a los bienes de consumo duraderos con altos precios unitarios, este financiamiento está disponible en los países emergentes y en desarrollo a través de una amplia gama de categorías de productos, permitiendo a los consumidores hacer pagos por una compra durante un periodo extendido de tiempo, a veces hasta de 18 meses.

Euromonitor International proyecta que el porcentaje de la población con acceso a internet en los países emergentes y en desarrollo crecerá de 34% en 2015 a 45% en 2020, y 50% en 2025

Visto desde otro ángulo, los consumidores de altos ingresos generalmente tienen cuentas bancarias y tienen acceso a tarjetas de crédito o métodos de financiamiento alternativos más convenientes que los ofrecidos por los minoristas, así como una mayor

habilidad para hacer una compra sin necesitar hacer pagos a largo plazo; en tanto el financiamiento de las tiendas es favorecido por consumidores que encuentran inconveniente o imposible pagar el costo total de sus compras de una sola vez. Como resultado, aquellos que tienen menos probabilidades de pagar con tarjeta son también los consumidores que tienen más probabilidad de confiar en el financiamiento ofrecido por las tiendas, una opción que es sacrificada al pagar en efectivo. Con un comercio electrónico en mercados emergentes que se espera aumente a una TCAC en valor de venta constante de 15% entre 2015 y 2020 —un crecimiento de dos dígitos que se verá en casi todas las categorías de productos a través de este canal— los mercados emergentes son objetivos atractivos para las compañías que buscan expandirse. Elegir un mercado y desarrollar una estrate-

gia efectiva para entrar en él es una tarea compleja para la cual hay que considerar muchos componentes para lograr un lanzamiento exitoso. Una profunda comprensión de la demografía única de su mercado objetivo y de los escenarios digitales y operacionales es el primer paso en la evaluación de los mercados objetivo. Desarrollar una estrategia exitosa requiere de una cuidadosa evaluación del posicionamiento competitivo y estratégico de otras compañías, así como también de las características de los métodos de pago y de la logística del mercado en cuestión. Las respuestas a las interrogantes planteadas por estas cinco consideraciones son aspectos necesarios para una compañía que desea usar internet como herramienta para expandirse en el comercio electrónico, tanto para los minoristas que expanden sus propias operaciones como para los fabricantes que buscan identificar a los socios minoristas más sólidos.

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GÓNDOLA VERDE CONSTRUIRÁN EN PUEBLA SEIS PARQUES SOLARES EN 2017 Tendrán un costo de 80 millones de dólares El próximo año se espera la construcción de seis parques solares en Puebla, como parte de un megaproyecto con un costo cercano a 80 millones de dólares que produciría 80 megawatts para vender a empresas como CFE y complejos industriales. Lo anterior lo explicó Luis Sánchez Stone, Presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), región Tlaxcala-Puebla, ya que en la entidad poblana tiene un potencial de 5.4 horas de radiación solar, que está por arriba del promedio nacional que es de 5.2.

El Presidente dijo que la capacidad de producción proyectada para el próximo año es de 200 megawatts para el estado, que equivale a una inversión de 200 millones de dólares. Asimismo, informó que las empresas que invierten en energías renovables cuentan con beneficios fiscales por partes del gobierno, pues este tipo de proyectos son 100 por ciento deducibles de Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que se estima que la industria solar en México crecerá 521 por ciento.

PROGRAMA DE CONTENEDORES

ENTENDER AL CARBONO

Facilita la valorización y reuso de materiales

El objetivo es abordar al cambio del ciclo del carbono desde una perspectiva interdisciplinaria

El Secretario de Medio Ambiente de Aguascalientes (SMAE), Jorge Durán Romo, señaló que es tarea fundamental de la dependencia ambiental del gobierno del estado impulsar en los municipios el adecuado manejo de los residuos sólidos urbanos. La SMAE contribuye de manera integral con los once ayuntamientos que conforman la entidad, con el proyecto Contenerización, programa que promueve entre la población una cultura de la separación de residuos orgánicos e inorgánicos. El programa consistió en la colocación de 936 contenedores de 360 litros que recolectan 336 metros cúbicos, situados en sitios estratégicos. Se han instalado más de 900 depósitos para la recolección de residuos urbanos en instancias de gobierno, instituciones educativas y áreas naturales para depositar basura de mano. Con la puesta en marcha del programa, el gobierno de Aguascalientes adquirió 936 depósitos de basura y la ejecución del programa ha prevenido problemáticas derivadas de la acumulación de basura en las calles, como los taponamientos de las coladeras en temporada de lluvias, entre otros. 38

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Científicos del Comité Técnico Académico del Programa Mexicano del Carbono (PMC) se reunieron en instalaciones del Centro se Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), para afinar objetivos y metas de este colectivo científico nacional, con la finalidad de seguir generando conocimiento sobre el ciclo del carbono y sus interacciones que desemboque en políticas públicas, esencial para mitigar el cambio climático. En los últimos 11 años, el PMC ha sido de los pocos colectivos donde un comité científico y uno gubernamental trabajan en conjunto para la generación de políticas públicas, como la ya implementada Ley de Cambio Climático. Entender el ciclo del carbono en la atmósfera, ecosistemas acuáticos y terrestres, así como la interacción con la dimensión social y los sistemas humanos, permite poner en marcha los planes de mitigación y adaptación al cambio climático que actualmente se gestionan en las Conferencias de la Partes (COP), alrededor del mundo.

FRANCIA PROHÍBE USO DE PLATOS Y VASOS DE PLÁSTICO APUESTA COAHUILA POR INFRAESTRUCTURA VERDE

Se calcula que, a la fecha, sólo se recicla 1% de los vasos de este tipo Después de haber prohibido a principios de año las bolsas de plástico en tiendas de autoservicio en favor de las bolsas biodegradables, Francia vetará el uso de vasos, platos y cubiertos de plástico. La medida entró en vigor en agosto de este año y da a los productores tiempo hasta 2020 para cambiar estos elementos de plástico por otros biodegradables. A partir del 1 de enero de 2020, estos elementos tendrán que estar fabricados en su 50% con sustancias biodegradables procedentes de materias orgánicas, como el almidón o la fécula de patata. Y, a partir de 2025, ese porcentaje será de 60%. Por lo tanto, no habrá vasos íntegramente hechos con plástico ni en las estanterías de los hipermercados ni en las máquinas de café. Toda la vajilla desechable será ‘eco-friendly’. Cuando entre en vigor el veto, ni particulares ni empresas podrán distribuir, usar, vender u ofrecer de manera gratuita vasos y platos de plásticos salvo que estén realizados a partir de materiales orgánicos.

PROMUEVEN NEGOCIOS CON ENERGÍA RENOVABLE Proponen dinámica para aportar a la industria mejores herramientas verdes El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Centro de Innovación e Investigación de Sistemas para la Edificación y Energías Renovables (CIINOVA), firmaron un convenio de colaboración en el que ambas instituciones acordaron reunir esfuerzos para la generación de conocimiento innovador en materia ambiental, destinado a la industria de la construcción sustentable y la generación de energías limpias. En una reunión de trabajo presidida por el Director General del IMPI, Miguel Ángel Margáin, y por el Presidente de CIINOVA, Oscar Peralta Navarrete, firmaron el acuerdo que pretende fortalecer el trabajo que CIINOVA está desarrollando en materia de investigación, desarrollo, protección de patentes e incubación de empresas para la industria verde en el término de cinco años. México tiene entre sus metas la reducción de la emisión de sus gases efecto invernadero en 25% para el año 2030, lo que requerirá incrementar la inversión y desarrollo tecnológico en áreas ambientales para lograr que las industrias migren al uso de energías sustentables.

Cuenta con 10 importantes proyectos de infraestructura ambiental por 600 millones de dólares La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza reconoce a Coahuila por ser el único estado que le apuesta a los temas emergentes y a la infraestructura verde, para enfrentar el cambio climático. La Administradora General de la COCEF, María Elena Giner, destacó el interés de Coahuila por impulsar temas emergentes como el cambio climático, disminuir el consumo de energía en los sistemas operadores de agua e infraestructura verde. También dijo que Coahuila ya concluyó su plan de cambio climático, con micro y macromodelaciones en políticas públicas para ver costo-beneficio e impacto social. Es el primer estado en lograrlo. “Es el primero en contar con 14 organismos operadores de agua potable con auditorías energéticas, que son los sistemas que más energía consumen. Piedras Negras es número uno en lograr las certificaciones de su impacto en este rubro”, dijo. En el caso de la infraestructura verde se busca cambiar paradigmas en el manejo del agua, además de que se pueden fomentar políticas públicas en las fronteras de México y Estados Unidos para incluir en sus planes de desarrollo estas obras, que no son costosas y en muchos lugares son autosustentables. Por otro lado, destacó que COCEF y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), han certificado y financiado en Coahuila 10 importantes proyectos de infraestructura ambiental por 600 millones de dólares, donde destacan los de alcantarillado sanitario y saneamiento en Piedras Negras, así como en Ciudad Acuña. Aparte de un sistema de control de emisiones de partículas en AHMSA; un proyecto de energía eólica, otro de alcantarillado para Sabinas, así como los equipamientos de los rellenos sanitarios en los Cinco Manantiales y en Monclova. Mientras que se tienen dos proyectos en cartera por más de 20 millones de dólares, como son: una planta potabilizadora en Acuña, y un desarrollo integral para el SIMAS de Piedras Negras.

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CADENAS ASOCIADAS A LA ANTAD: VENTAS EN SEPTIEMBRE DE 2016

ANTAD: VENTAS SEPTIEMBRE 2016

En septiembre, las ventas en términos nominales a Unidades Iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 5.6%. A Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 9.4% respecto al mismo mes de 2015. Las ventas acumuladas al noveno mes de 2016 ascendieron a 1,071.3 mil millones de pesos.

participación de ventas

SEPTIEMBRE 2016

Al cierre de 2015 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estaba formada por 49 mil 259 tiendas: 5 mil 733 de autoservicio; 2 mil 177 departamentales y 41 mil 349 especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma 26.3 millones de metros cuadrados. El Comercio Legal Construye México. www.antad.net

Estudios Económicos ANTAD