Al Detalle - Junio 2017 by Editorial Nuevo Norte

TIENDAS DE CONVENIENCIA Formato

que evoluciona con las nuevas oportunidades de negocio Según datos de Euromonitor Internacional, el formato de mayor crecimiento en el sector retail para 2020 será el de las tiendas de conveniencia, con un crecimiento anual de 6%, esto debido a la proximidad que estas poseen con los consumidores, además de los valores añadidos que a la fecha ofrecen. Es dentro de tales valores que, a inicios de este año, se incluyó el servicio de gasolina con imagen y abastecimiento propios, dada la reciente apertura del mercado de combustibles en México. Cadenas de conveniencia como Oxxo y 7-Eleven cuentan con amplia experiencia en este tema al participar desde la década de los años noventa, en las franquicias que Petróleos Mexicanos poseía y donde se comenzaron a ubicar los primeros establecimientos comerciales de este tipo. Sin embargo, operar de lleno las estaciones de gasolina es algo novedoso para estas empresas, ya que les supone un desafío en diversos aspectos como logística, suministro de combustible, abasto de producto en tienda, estrategias de mercadotecnia, inversiones en aperturas y renovaciones de estaciones de servicio con nueva imagen, entre otras. Sin duda, las nuevas condiciones del sector de las gasolinas demandan a las cadenas detallistas adaptar estrategias que protejan la estabilidad del negocio y que, a la vez, contribuyan al crecimiento del mismo. Pero no todo significa un reto ya que, por otro lado, la naciente oferta de estos servicios representa una oportunidad para el retail, a fin de diversificar productos y, por ende, aumentar las ventas.

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Aún queda camino por recorrer, donde las proyecciones a futuro son apenas una guía y de las cuales las tiendas de conveniencia deben estar alertas, ya que las señales que proporciona dicho mercado son determinantes para satisfacer las demandas del consumidor en cuanto a oferta de servicios y a experiencia de compra se refiere. Nuevos jugadores se han unido a este mercado y es de esperarse que, con el tiempo, se adhieran más, ya que el panorama de las gasolinas se ha vuelto atractivo por ser una fuente de rentabilidad. Los editores.

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SUMARIO 12

CADENA DE SUMINISTRO

REPORTAJE DE PORTADA

CARTA EDITORIAL Tiendas de conveniencia

GÓNDOLA De los Asociados y su industria

GÓNDOLA ONLINE Notas sobre tecnología y comercio electrónico del y para el retail

SECCIÓN ESPECIAL GS1 Oxxo y los beneficios del catálogo electrónico Syncfonía

CADENA DE SUMINISTRO Innovación

SUSTENTABILIDAD Opteon XP40

REPORTAJE DE PORTADA Gasolinas

OMNICANAL Retail adaptable

INTERNACIONAL ¿Cómo cambia el retail en el mundo?

GÓNDOLA VERDE Noticias sobre la sustentabilidad en la industria del retail nacional e internacional

OMNICANAL

Directorio

al detalle / junio 2017 Director de Desarrollo ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES Jefa de Comunicación ANGÉLICA MEDEL MORENO

Av. Horacio 1855, piso 6, Col. Polanco Sección 1ra C.P. 11510, México, D.F. Presidente Ejecutivo VICENTE YÁÑEZ SOLLOA Director General de Operaciones IGNACIO TATTO AMADOR Director General de Relaciones con Gobierno EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ

ÍNDICES ANTAD Desempeño en ventas durante abril 2017 de las Cadenas Asociadas a la ANTAD

Editora Luz Ángela Torrijos Germán Reportera Mariana Monserrat Gutiérrez González Diseño e internet Juan Miguel Escalona Ibarra

COLABORADORES Sheila Ramírez Abril Garcini

DIRECTORA COMERCIAL Blanca Orihuela Martínez

Editorial Nuevo Norte, S.A. de C.V.

Avenida Juárez 5-B Int. 104 Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54055 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34

DIRECTOR GENERAL Orlando Varela Couto Asistente Nadia Denise Yepez Montalvo

11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34 nuevonorte@nuevonorte.com.mx FOTOGRAFÍA Julio Rochon Siri CORRECCIÓN DE ESTILO Darío González

Al Detalle, Supermercados, Departamentales, Espe cializadas, revista mensual. Junio 2017. Editor responsa ble Orlando Varela Couto. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2003-041010365000-102. Núm. de Certificado de Licitud de Título: m 12472, Núm. de Licitud de Contenido: 1043. Domicilio de la publicación: Avenida Juárez 5-B Int. 104, Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54055. Imprenta Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, delegación Benito Juárez, México, D.F. Registro postal: PP15-5161.

INAUGURA TIENDA EN SAN ÁNGEL Contribuirá al desarrollo de la economía regional urbana Sears inauguró una tienda en San Ángel, en la Ciudad de México. Con esta apertura la cadena alcanzó un total de 95 sucursales en la República Mexicana, sumando 14 tiendas en la capital. Para la apertura de esta nueva tienda se realizó una inversión superior a los 230 millones de pesos, generando 231 nuevas fuentes de empleo directo, así como 924 de empleo indirecto en beneficio de igual número de familias mexicanas. La tienda forma parte del complejo comercial Portal San Ángel que, por su diseño y ubicación, redefinirá la identidad de Avenida Revolución. Este centro comercial contará con más de 110 espacios comerciales, siendo Sears una de sus tiendas ancla con mayor oferta de productos. La tienda cuenta con dos pisos de exhibición de mercancía y una superficie de 8 mil 194 metros cuadrados de piso de venta con terminados de excelente calidad y comodidad para su recorrido.

ABRIÓ TIENDA EN APIZACO El sector comercio está creciendo en Tlaxcala Directivos del Grupo Liverpool inauguraron en compañía de autoridades del estado de Tlaxcala, la tienda departamental 119 de Fábricas de Francia, en el Centro Comercial Plaza Apizaco, con una inversión de 89.1 millones de pesos y la creación de 160 empleos directos y casi 300 indirectos. En el acto inaugural, el Director General de Liverpool, Graciano Guichard González, resaltó que a 170 años de la creación del Grupo, Tlaxcala era el único estado donde les faltaba tener presencia, por lo que calificó la fecha como “histórica”. “Agradecemos al desarrollador, así como al gobierno estatal y municipal por ayudarnos con este sueño de estar presentes ya en toda la República”, dijo Guichard González. Es importante destacar que la sucursal Fábricas de Francia cuenta con escaleras eléctricas, las primeras de su tipo en Tlaxcala en pleno siglo XXI.

ABRE TIENDAS EN PORTAL SAN ÁNGEL Los dos formatos de negocio representaron 500 millones de pesos de inversión

Con la finalidad de acercar a más familias a su propuesta de valor, Walmart de México abrió dos unidades de negocio en el sur de la Ciudad de México: un Walmart Supermercado y un Sam’s Club. Estas tiendas están ubicadas en la plaza comercial Portal San Ángel, ubicada sobre Avenida Revolución, en la delegación Álvaro Obregón. Estas aperturas generaron una inversión de más de 500 millones de pesos y la creación de 467 empleos directos y más de 500 indirectos. En estas tiendas los clientes y asociados encontrarán productos de calidad a los mejores precios. De igual forma y como parte de su proceso previo a las inauguraciones, los empleados voluntarios de Fundación Walmart de México realizaron actividades de mejora de espacios públicos. En este sentido, las jornadas de voluntariado que se realizaron beneficiaron a más de 30 mil vecinos de las colonias aledañas a las unidades de negocio.

La apertura del formato Walmart tuvo una inversión total de 69 millones 655 mil pesos; además abarca 125 mil 938 metros cuadrados totales, de los cuales ocho mil 013 metros cuadrados son de piso de venta. Esta tienda generó 221 empleos permanentes. Por su parte, Sam’s Club contó con una inversión total de 429 millones 485 mil pesos. Tiene 115 mil 723 metros cuadrados totales, de los cuales siete mil 525 son de piso de venta, de igual forma generó 246 empleos permanentes.

SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

GÓNDOLA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA Unidad más profunda, vital para el crecimiento de la región Una mayor integración económica entre los países de América Latina y el Caribe hará más competitiva a la región en los mercados internacionales e impulsará el crecimiento a largo plazo, según un nuevo informe del Banco Mundial. Mejores vecinos: Hacia una renovación de la integración económica en América Latina señala que una renovada estrategia de integración que aproveche las complementariedades entre la integración económica a nivel global y regional contribuirá a un crecimiento con estabilidad. Esto es algo particularmente relevante para una región que en 2017 está dejando atrás dos años de recesión.

“En el mundo de hoy, la integración económica regional ofrece una vía para reactivar el crecimiento económico necesario para disminuir la pobreza y promover la prosperidad compartida. Una integración intrarregional más robusta nos volverá más competitivos en el escenario mundial. La integración efectiva demandará inversiones en infraestructura, conectividad y logística, lo que brindará un impulso adicional al crecimiento económico”, dijo Jorge Familiar, Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. La región ha buscado integrarse desde la década de los años sesenta, intensificando sus esfuerzos en esa dirección desde mediados de los años noventa. Aun así, las exportaciones intrarregionales en América Latina siguen siendo 20% de las exportaciones totales, muy por debajo de 60% y 50% que las exportaciones intrarregionales representan para la Unión Europea y Asia Oriental-Pacífico, respectivamente.

AL DETALLE

CAMBIO DE LIDERAZGO Ricardo Saldívar Escajadillo se retira de la compañía The Home Depot informó que Ricardo E. Saldívar Escajadillo, actual Presidente y Director General de The Home Depot México se retirará de la compañía el próximo 15 de junio de 2017, tras dedicar 18 años de servicio a la empresa. Ricardo se unió a la empresa desde su llegada al país tras la adquisición de Total Home, entonces subsidiaria de ALFA. En dicha organización tuvo una amplia trayectoria de 21 años, ocupando diversas posiciones ejecutivas. Bajo su liderazgo, la compañía se ha expandido exitosamente de cuatro a 120 tiendas, confirmando su presencia en toda la República Mexicana y generando más de 15 mil 500 empleos en el país. A partir del próximo 16 de junio, Sergio A. Gutiérrez Osuna, actual Vicepresidente de Finanzas y Ventas a Profesionales, asumirá el cargo de Presidente y Director General de la cadena, dando continuidad al crecimiento y consolidación de la compañía en el mer- Ricardo Saldívar Escajadillo cado nacional. y Sergio Gutiérrez Osuna.

INVERTIRÁ 30 MILLONES DE PESOS EN NUEVAS TIENDAS A la fecha cuenta con 22 sucursales En el marco de la celebración de los primeros 50 años en Nuevo León, la cadena de tiendas Hemsa, invertirá más de 30 millones de pesos en la expansión de sus unidades. Jesús Marcos Giacomán, Fundador y Director General de la cadena, adelantó que para este año abrirán dos unidades, ubicadas en el municipio de Apodaca, en Nuevo León; y una más en Saltillo, Coahuila. Ricardo Marcos Padilla, Director de Hemsa, detalló que para el siguiente 2018, planean abrir de dos a tres unidades, sin detallar la ubicación y el monto de la inversión. Respecto a las nuevas unidades, generarán alrededor de 120 empleos directos, además comentó que ya poseen 21 tiendas en Nuevo León y una más en Coahuila.

ABRE TIENDA 500 EN MÉXICO La firma prevé cerrar el año con más de 530 tiendas operando en el país

AutoZone, la cadena especializada en refacciones, accesorios y productos automotrices, realizó la apertura de su tienda número 500 en México. Esta nueva sucursal se ubica en el centro comercial Portal Cuautitlán, en el municipio de Cuautitlán Izcalli y es una de las 28 que ya operan en

el Estado de México. Para develar la placa conmemorativa, cortar el listón y dar la bienvenida a los clientes, acudieron funcionarios locales, representantes de la empresa e invitados especiales. Desde la apertura de su primera tienda en México en 1998, AutoZone ha extendido su presencia a lo largo de los 31 estados y de la Ciudad de México. Por lo cual, Domingo Hurtado, Presidente de AutoZone México, aseguró que la empresa genera más de siete mil empleos directos en todas sus tiendas y en sus dos centros de distribución ubicados en Hidalgo y Nuevo León. “El personal está capacitado para atender a todos los clientes que buscan

refacciones de alta calidad para sus automotores”, dijo. Por su parte, William C. Rhodes, CEO global de Autozone, consideró que la apertura confirma el plan de la compañía de lograr una acelerada expansión en el país, donde tiene previsto abrir 40 nuevas unidades al año.

INAUGURA SANTOVALLE GRAN MERCADO La nueva tienda posee un concepto a nivel local Con innovación, estrategia de segmento especializado y con la incorporación de talento, desarrollo y procesos, Corporativo del Norte abrió la primera sucursal de Santovalle Gran Mercado en Hermosillo, Sonora. "Santovalle nace de una clara visión de negocios y un entendimiento de las necesidades y preferencias de nuestros clientes sonorenses, creanServando Carvajal, Presidente del Corporativo do una propuesta del Norte.

de valor diferente y de especialidad", señaló Servando Carvajal, Presidente del Corporativo. Esta tienda, ubicada en Bulevar Kino y Av. Gómez Farías, tuvo una inversión de 40 millones de pesos, y genera 200 empleos directos y mil indirectos. Además cuenta con un catálogo de 10 mil productos acomodados en dos mil 300 metros cuadrados de piso de venta. El Corporativo del Norte tiene hasta el momento 80 sucursales, conformadas por las marcas Súper del Norte, Vimark y Santovalle.

SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

GÓNDOLA AMPLÍA SU OFERTA DE SERVICIOS TÉCNICOS

ABRIRÁ TIENDA SODIMAC HASTA 2018 Planean la apertura de tres tiendas de esta marca

Para fabricantes de alimentos y bebidas

Tetra Pak ofrecerá una completa gama de servicios,con el afán de ayudar a que las operaciones en planta de los fabricantes de alimentos y bebidas sean de clase mundial. Estos nuevos productos y servicios van más allá de proporcionar repuestos y mantenimiento, ya que ofrecen soluciones para toda la planta y la orientación de expertos de alto nivel.

La propuesta de Tetra Pak Services incluye una amplia variedad de productos y servicios, tales como consumibles, actualizaciones, evaluación de personal y capacitación personalizada, monitoreo de equipos remotos y soporte remoto, así como consultoría. Esta ampliación de servicios tiene por objetivo ayudar a las plantas de alimentos y bebidas a elaborar productos seguros y de alta calidad, a la vez que reducen costos e impacto ambiental, y está disponible para plantas que utilizan equipos de procesamiento y envasado de Tetra Pak, como de otras marcas. Los servicios de consultoría son una de las ofertas donde los expertos miden, comparan y desarrollan un programa personalizado de mejora continua. Puede abarcar cinco áreas clave: desempeño operacional, calidad, medio ambiente, gestión de información de producción, cadena de abastecimiento y logística. La oferta es posible gracias a tecnología y digitalización que facilitan el apoyo remoto a los clientes, el monitoreo del desempeño, la capacitación y el acceso a datos e información desde cualquier parte del mundo.

AL DETALLE

Organización Soriana y la firma chilena Falabella abrirán la primera tienda de productos para el hogar Sodimac en México hasta el primer trimestre de 2018, según Rodrigo Bener Córdova, Director de Administración y finanzas de Soriana. “Estamos trabajando en los planos y en el layout de las primeras tres tiendas, por lo que vamos a tener las aperturas muy seguidas, pero esto será hasta 2018. Hemos dedicado tiempo a elegir cuáles serán las primeras ubicaciones para tener el mayor impacto”, expresó. Estimó que estas tiendas podrían tener una inversión doble comparada con la de los actuales hipermercados de Soriana que actualmente es de 120 millones de pesos por tienda. Esto por ser establecimientos más grandes con superficies de hasta 11 mil metros cuadrados.

INAUGURA TIENDA EN TLAXCALA Crecen los empleos formales en la entidad Liverpool inauguró su tienda número 121 a nivel nacional en el estado de Tlaxcala, la cual representó una inversión de 354 millones de pesos y la creación de 401 empleos directos y 762 indirectos, enfatizó el Director General de Liverpool, Graciano Guichard González. La tienda que se encuentra dentro del complejo comercial Galerías Tlaxcala, cuenta con 13 mil 537 metros cuadrados de piso de venta. “Tlaxcala está haciendo valer su potencial económico en la región al albergar proyectos empresariales en su búsqueda de ser cada vez más competitivos, aseveró el Gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez. En el evento estuvieron presentes los Secretarios del Estado: de Turismo, Roberto Núñez Baleón; de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez; de Comunicaciones y Transportes, Noé Rodríguez Roldán, así como el Delegado Economía, Daniel Corona Moctezuma.

CERRÁRA EL AÑO CON 17 TIENDAS

ABRE TIENDA 80 EN SINALOA

Sigue con plan de expansión desde que llegó al país

Tiene proyectada más tiendas en el estado

Con tiendas en los principales centros comerciales de la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, Old Navy finalizará el año con 17 sucursales en territorio mexicano. La marca estadounidense de ropa y accesorios creció en número de unidades en México durante 2016, al llegar a 14 tiendas desde las nueve con que cerró un año antes. Además, este año tienen planes de abrir tres nuevas unidades que se ubicarán en Nuevo León, Guadalajara y Cancún, con lo que estima finalizar con 17 al cierre de 2017. “El 16 de marzo inauguramos en Monterrey nuestra tienda número 15 en el país. Esta última apertura demuestra claramente la rápida expansión de la marca desde su llegada y recibiendo una gran respuesta de la gente”, dijo Pooja Sethi, Vicepresidente Internacional de Old Navy.

Casa ley inauguró la tienda Súper Ley Express Azahares en Culiacán, su tienda número 80 en el estado de Sinaloa. En su mensaje, Juan Manuel Ley Bastidas, Director General de Casa Ley, dijo que esta tienda representa una nueva opción de compra para los clientes y reafirma su compromiso con ellos con el objetivo de favorecer a la economía familiar. Esta tienda es la número 226 de la cadena en el país, además, en las próximas semanas abrirá otra tienda en Mazatlán. En esta inauguración estuvieron también Álvaro Ley López, Socio y Fundador de Casa Ley; Javier Lizárraga Mercado, Secretario de Desarrollo Económico del Estado; Jesús Valdés Palazuelos, Presidente Municipal de Culiacán; Jaime Cabrera Cortez, Secretario de Desarrollo Económico Municipal; Jorge Guillermo Bátiz, Director de Grupo Arco.

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GÓNDOLA ONLINE

TECNOLOGÍA MÁS HUMANA

INVERSIÓN MÓVIL YA NO ES OPCIONAL

El 76% considera que la presión laboral inhibe la innovación

Empresas de todas las industrias confían en las aplicaciones para reforzar los flujos de ingresos

Por medio del aprovechamiento eficaz de los avances tecnológicos, las sociedades podrán moldear y aplicar transformaciones positivas con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y los negocios, tal como lo destaca el informe anual Visión Tecnológica 2017 de Accenture. “Conforme la tecnología transforma la manera en que trabajamos y vivimos, también plantea importantes desafíos sociales y genera nuevas oportunidades”, afirmó Horacio Fernández, Socio Director de Tecnología en Accenture México.

Como parte del estudio Visión Tecnológica, Accenture encuestó a más de 5 mil 400 compañías y ejecutivos de negocios en todo el mundo. La tecnología se destacó como la herramienta crucial para la creación del futuro del trabajo, puesto que 85% de las empresas considera incrementar en el próximo año la cantidad de colaboradores independientes externos, lo que será posible gracias a una mayor adopción de empleo bajo demanda, así como las soluciones laborales en línea vía remota.

La redefinición de los modelos laborales es uno de los focos de atención, ya que 76% de los encuestados coincidió en que las organizaciones se encuentran bajo extrema presión competitiva, que no permite incluir a la innovación dentro de la estructura corporativa. Gracias a los avances en Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y analítica de macrodatos, actualmente se puede diseñar tecnología capaz de aprender y ejecutar como lo harían las personas. Este acercamiento producirá beneficios en los negocios al liberar el potencial humano de creación por medio del autoaprendizaje.

El estudio identifica cinco tendencias emergentes esenciales para el éxito de los negocios en la actual economía digital: inteligencia artificial; el nuevo interlocutor; diseño más humano; ecosistemas como macrocosmos; mercados de talento; lo inexplorado.

AL DETALLE

El 2016 se convirtió en un año fenomenal para el mercado de las aplicaciones. Hacia fines de diciembre, la plataforma App Annie estimó que se llegaría a 52 mil millones de dólares del gasto bruto de los consumidores en las tiendas de aplicaciones móviles y a un desembolso de 77 mil millones en publicidad móvil. Este 2017 se perfila como otro año importante para el ecosistema de las aplicaciones. Además de las innovaciones clave de las plataformas y el crecimiento continuo de las primeras empresas móviles, por lo que más empresas de las industrias tradicionales se darán cuenta de que el móvil ya no es una inversión opcional. Se prevé que el gasto bruto de las aplicaciones móviles en 2017, incluido el gasto de la tienda de aplicaciones y la inversión publicitaria, alcanzará el monto de 166 mil millones de dólares.

INCREMENTAN COMPRAS EN INTERNET CON TARJETAS Los hábitos de compra han evolucionado Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante 2016 se duplicaron las compras en Internet a través de tarjeta de crédito o débito, al pasar de 38 millones de transacciones a 83.16 millones, es decir, un incremento de 119% respecto a 2015. Esto se debe a que los hábitos de compra han ido evolucionando y el uso de nuevas tecnologías ha permitido que las personas no tengan la necesidad de acudir a un establecimiento para adquirir un producto o servicio. El monto total de las compras también tuvo un incremento, pues pasó de 52 mil millones de pesos en 2015 a 78 mil millones de pesos en 2016, lo cual significa un alza de 50 por ciento. Asimismo, la Condusef informó que, al cierre de 2016, del total de las compras por Internet, 48% se realizó con tarjeta de crédito y 52% con tarjeta de débito, mientras que en 2015 la tendencia era contraria, de 63% y 37%, respectivamente.

APUESTA AL eCOMMERCE El objetivo es ampliar el espectro de los productos disponibles y que no se desplazan tanto

MÁS TIENDAS INVERTIRÁN EN TECNOLOGÍAS IOT PARA 2021 Las tecnologías inteligentes proporcionarán a los compradores nuevos niveles de personalización, velocidad y comodidad

Bodega Aurrerá se suma al eCommerce y en regiones focalizadas se estarán integrando quioscos dentro de la tienda, donde los clientes podrán acceder a un catálogo mayor de lo que se oferta en el punto de venta. “Estaremos instalando quioscos en Bodega, esto como una manera de capturar tráfico. Nuestros clientes, 70%, tienen smartphones y están conectados a Internet. Ahora, la cadena habilita la posibilidad de ingresar a un catálogo en línea, comprar lo que quieran y pagar ahí, lo que es una oportunidad para el bajo acceso crediticio, convertir a los compradores físicos en compradores en línea”, comentó Philip Behn, responsable del negocio de comercio electrónico de Walmart en México. Durante 2016, las ventas en el canal de comercio electrónico de Walmart tuvieron un crecimiento anual de 27%, aportando 0.7% de las ventas totales.

LANZA SIMULADOR DE TALLAS VIRTUAL Esta plataforma ofrece detalles sobre cuántas personas han usado y devuelto prendas Uno de los principales inconvenientes de comprar ropa en internet es que es imposible probársela y comprobar cómo queda puesta. Las grandes marcas textiles no son ajenas a este problema logístico, por lo que en los últimos años se han esforzado por desarrollar probadores digitales. O, al menos, herramientas que permitan acertar con la talla. Este es el caso de Zara, que desarrolló recientemente un simulador que permite al usuario conocer cuál es la talla que más le favorece. Para ello, el usuario responde a un exhaustivo test que permite asociarlo con una talla determinada. El cliente tiene que acceder a la página web de la firma, seleccionar el producto que quiere comprar y acceder a la pestaña ¿Cuál es mi talla? para comenzar el cuestionario. Este no sólo hace referencia al peso, edad y medidas del comprador, sino que incluye determinados aspectos como el porcentaje de usuarios que, con una complexión parecida, han devuelto esa talla.

Zebra Technologies Corporation presentó los resultados del Estudio Sobre La Industria de Comercio Minorista 2017. Esta investigación analiza las tendencias en la tecnología que darán forma al futuro de la industria del comercio minorista global y mejorarán la experiencia de compras. El estudio reveló que casi 70% de los responsables de la toma de decisiones encuestados están listos para hacer cambios y adoptar el Internet de las Cosas (IoT), y 65% planea haber invertido en tecnologías de automatización para gestión de inventario y cumplimiento de planogramas para 2021.

De cara hacia 2021, 65% de los comercios minoristas planean explorar servicio de entrega innovadoras, como repartos en el lugar de trabajo, los hogares e, incluso, en automóviles estacionados. Para 2021, casi 80% de los comerciantes minoristas será capaz de personalizar la visita a la tienda, puesto que la mayoría de ellos sabrá cuando un cliente específico se encuentra en la tienda. Esto será facilitado por tecnologías como la microlocalización, que permiten a los comercios capturar más datos con mayor precisión y conocimiento de los clientes. El 73% de los comercios minoristas han considerado que la gestión de grandes cantidades de datos es importante o crítica para sus operaciones. Para 2021, al menos 75% de los comerciantes minoristas cree que invertirá en análisis de software y predictivo para la prevención de pérdidas y la optimización de precios, junto con cámaras y análisis de video para fines operativos y para mejorar la experiencia en general del cliente.

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CADENA DE SUMINISTRO

INNOVACIÓN Sheila Ramírez

El poder en la cadena de suministro, la clave para competir de manera efectiva

os nuevos modelos de negocio desafían a industrias enteras que han dominado los mercados durante décadas. El surgimiento de ofertas digitales disruptivas ha puesto en alerta a las organizaciones comerciales, colocándolas ante el reto de actuar con efectividad en lapsos cada vez más cortos. De ahí que la innovación haya

AL DETALLE

dejado de ser una opción para convertirse en una cuestión de vida o muerte para el sector detallista. El término innovación implica el uso de un nuevo método o tecnología que resulta en procesos más productivos y eficientes. Si bien surgió hace más de cincuenta años, en la última década ha tomado mayor relevancia al ser un

factor de competitividad utilizado aun por pocos en el escenario empresarial, ya que llevarla a cabo implica una serie de factores de complejidad que no se habían considerado en los modelos de administración tradicionales. Para Roberto Cabrera, Socio Líder Nacional de Asesoría KPMG en México, la innovación debe de ser una cultura

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la información (TI)

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Mejor uso de los activos

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Fuente: Estudio "Perspectivas de la alta dirección en México 2017" de KPMG.

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Rosabeth Moss Kanter, una de las autoridades globales en términos de ne- de agentes internos que forman parte En palabras de Miquel Serragocio, dice que las innovaciones deben del capital de la organización o agen- canta, Director de Programas Supply verse como un proceso antes que como tes externos; después por un estadio de Chain de EAE Business School, cuando Seleccione las cinco estrategias principales ense laspromueque su se trata de la cadena de suministro, la resultados o antecedentes. En este proconstrucción durante el cual organización dirigirá sus esfuerzos para mejorar su competitividad ceso, las innovaciones pasan por una ve la idea, se desarrollan prototipos o innovación implica mejoras en la forma en los próximos tres años. etapa de generación de ideas, en el cual pruebas piloto, y concluye con la eta- en que productos y servicios, informapueden introducirse variantes por parte pa de ejecución y análisis de impacto. ción y relaciones fluyen dentro de la 2017que distingue a líderes de se2016 2015 2009 2014 red. “Lo guidores. La capacidad de pensar de Seleccione las cinco estrategias principales en las que su manera holística y estratégica sobre organización dirigirá sus esfuerzos para mejorar su competitividad nuevas herramientas y formas de haen los próximos tres años. cer las cosas es necesaria para superar 2017 2016 2015 2009 2014 los desafíos de la creciente complejidad de las operaciones de la cadena de suministro. La innovación no es ciencia ficción, es crucial para entender los cambios y mantenerse a flote siendo capaz de integrar personas, procesos y tecnología en sincronía”.

EN TÉRMINOS TECNOLÓGICOS A lo largo de la historia hemos siReducir costos Reducir costos

Incrementar la Incrementar la satisfacción delInnovación* cliente

satisfacción del cliente

Innovación* Desarrollo de talento humano**

La suma de las variables esdebido igualaaque 100% debido a quemás eradeposible seleccionar más de una opción. La suma de las variables no es igual ano 100% era posible seleccionar una opción. *La*La variable se integró partir de 2017 . variable seaintegró a partir de 2017. **La variable se integró a partir de 2015.

**La variable se integró a partir de 2015.

Desarrollo de Mejorar los procesos do testigos de que la implementación Mejorar los procesoshumano** talento y el desempeño y el desempeño

17%

¿Cuál de los siguientes factores considera que contribuirán a que su organización genere mayores utilidades 2017 2016 tres años? 2015 en los próximos 2009 2014

64% 62% 64% 58%

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arraigada en toda la estructura de las organizaciones, ya que su contribución se nota en diferentes áreas, actividades y procesos. El estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017, señala que 75% de los 868 directivos encuestados colocaron a la innovación como una de las tres prioridades en su organización. Seis de cada 10 directivos (61%) consideraron que un mejor uso de los activos es el factor principal que contribuirá a que su organización genere mayores utilidades en los próximos tres años, así como la mejora en la capacidad de innovación y las tecnologías de la información.

52%

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64% 62% 64% 58%

¿Cuál de los siguientes factores considera que contribuirán a que su organización genere mayores utilidades 2017 2016 tres años? 2015 en los próximos 2009 2014

de la tecnología en diversos ámbitos trae consigo beneficios tangibles. El retail es una de las industrias que puede

Fuente: Estudio "Perspectivas de la alta dirección en México 2017" de KPMG.

SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

Inc m em

CADENA DE SUMINISTRO

sacar mayores ventajas de la tecnología a lo largo de la cadena de valor. Desde los centros de distribución, hasta el punto de venta físico y digital. En la opinión de la consultora Logística de México, el horizonte a corto plazo representa una diversidad de necesidades para el cliente en donde las empresas más preparadas tecnológicamente, en constante evaluación, así como en la inversión en innovación, serán las que se mantendrán a la cabeza. Al respecto, destaca la importancia del Sistema de Administración de Almacenes (WMS, por sus siglas en inglés) a través del cual los detallistas pueden controlar el movimiento y almacenamiento de productos. “La lógica básica de un WMS es utilizar una combinación de artículo (Ítem/SKU), localización, cantidad, unidad de medida, e información de la orden para determinar cómo recibir, dónde almacenar y reabastecer, dónde surtir y empaquetar o recoger materiales y en qué secuencia hacerlo hasta embarcar”. Hace una década hablar sobre la implementación de un sistema o, bien, tener un WMS, era lo más actual en tecnología, flexibilidad, adaptabilidad y agilidad para hacer frente a un mercado que comenzaba a cambiar. “Hoy día hablar de un sistema de este tipo ya no es hablar de innovación tecnológica en la Cadena de Suministro, es hablar de tecnología primordial para ser competitivo en el mercado tan cambiante como el actual”. La realidad virtual, inteligencia artificial, entregas a través de drones y portales intuitivos son algunos ejemplos de lo que ya se está viviendo en el sector detallista de México y el desafío no

AL DETALLE

sólo consiste en la posibilidad de poder implementarlos, sino en la velocidad a la que debe hacerse para cumplir con una promesa de valor ya esperada por el consumidor. Los resultados del estudio sobre la Industria del Comercio Minorista 2017 de Zebra Technologies Corporation, revelaron que casi 70% de los responsables de la toma de decisiones están listos para hacer cambios y adoptar el Internet de las Cosas (IoT) y 65% planea para 2021 haber invertido en tecnologías de automatización para gestión de inventarios y cumplimiento de planogramas. La metodología del estudio fue realizada a partir de una encuesta aplicada el año pasado a casi mil 700 responsables de tomar decisiones en empresas en Norteamérica y América Latina, la región Asia-Pacífico, Europa y Medio Oriente de diferentes segmentos del comercio minorista como tiendas especializadas, tiendas departamentales, comerciantes de ropa, supermercados, electrónicos, mejoras al hogar y una cadena de farmacias.

En un comunicado, la empresa de servicios y soluciones, menciona algunos datos clave para entender este panorama en el cual las tecnologías inteligentes generarán mayor eficiencia a favor del consumidor.

El 65% de los comercios minoristas planea explorar servicios de entrega innovadores, como entregas en el lugar de trabajo, los hogares e incluso en automóviles estacionados.

- El 73% ha considerado que la gestión de grandes cantidades de datos (big data) es importante o crítica para sus operaciones. Para 2021, al menos 75% de los comerciantes minoristas cree que invertirá en análisis de software y predictivo para la prevención de pérdidas y la optimización de precios, junto con cámaras y análisis de video para fines operativos.

Las principales fuentes de insatisfacción de clientes incluyen precios inconsistentes entre las tiendas y la incapacidad de encontrar un artículo deseado, ya sea porque no esté disponible o porque esté colocado en el

INVERSIONES EN INTELIGENCIA EMPRESARIAL PARA EL 2021

79 %

Cámaras y analítica por video para propósitos operativos

75 %

Analítica predictiva

79 %

Elementos para la prevención de pérdidas y visibilidad de inventario capacitados por la tecnología operacional

75 %

Cámaras y analítica por video para monitorear la experiencia del cliente

78 %

Analítica de software para la prevención de pérdidas y optimizar precios

72 %

Analítica visual para entender la data IoT

77 %

Soluciones de datos inmensos para guardar y analizar data generada por IoT

72 %

Computación cognitiva para optimalizar y aumentar el conocimiento

Fuente: "Estudio sobre la industria del comercio minorista 2017" de Zebra Technologies.

lugar incorrecto dentro de la misma; 72% planea solucionar estos problemas al reinventar sus cadenas de suministro con visibilidad en tiempo real facilitada por la automatización, sensores y herramientas analíticas.

minoristas planean utilizar la tecnología para personalizar y mejorar la experiencia en la tienda.

El 57% considera que la automatización determinará el camino de la industria para 2021, ayudando a los comerciantes a empacar y enviar pedidos, rastrear el inventario, revisar los niveles de inventario en tienda y ayudar a los clientes a encontrar artículos.

La promesa de la nube indujo, desde sus inicios, un cambio de magnitudes sísmicas provocado por la llegada de datos independientes desde cualquier dispositivo, con cualquier tipo de tecnología, y accediendo desde cualquier lugar y en cualquier momento. La novedad es que ya está irrumpiendo en el ámbito de los negocios, haciéndose un hueco en los fundamentos de la gestión de la cadena de suministro. La historia de la gestión de la cadena de suministro es una sucesión de hitos: mover grandes volúmenes de un lugar a otro, reducir los tiempos de transporte

Adicional, el comunicado de Zebra refiere que 79% de estos comercios de Norteamérica están invirtiendo en tecnologías de IoT como verificación automatizada de inventarios y sensores en los anaqueles. Mientras que, en Latinoamérica, 85% de los comercios

LA NUBE Y LA CADENA DE SUMINISTRO GLOBAL

“Cuando se trata de la cadena de suministro, la innovación implica mejoras en la forma en que productos y servicios, información y relaciones fluyen dentro de la red. Lo que distingue a líderes de seguidores”. Miquel Serracanta, Director de Programas Supply Chain de EAE Business School.

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CADENA DE SUMINISTRO

de las mercancías, disminuir los costos y minimizar el impacto ambiental en una apuesta por la sustentabilidad. Los especialistas en tecnología y cadena de suministro coinciden en que la nube ofrece la posibilidad de crear una plataforma de trabajo integrada donde se garantiza: La actualización de los datos. Para garantizar la minimización del riesgo en la toma de decisiones, que se fomenta cuando los datos se pueden compartir, la visualización no tiene límites más allá de las autorizaciones de acceso y se facilita el impulso de un entorno colaborativo muy beneficioso. Información al máximo. Cuando se trabaja en un entorno de integración, los datos ganan en calidad. Esta cualidad impacta de manera directa en una toma de acción más precisa y consistente, que es fuente de ventaja competitiva.

AL DETALLE

Economía de costos. A diferencia de los medios de almacenamiento tradicionales, con sus licencias y sus necesidades de mantenimiento, la nube propicia un consumo escalable en condiciones mucho más económicas que las que cualquier otra opción puede garantizar. Rapidez. Al promover un modelo mucho más eficiente, tendencia en el sector, que evita tiempos muertos y retrasos, tan frecuentes con los modos tradicionales de intercambio de información. Siempre que las condiciones de seguridad de los datos estén garantizadas, el beneficio a largo plazo de la nube es la posibilidad de disponer de la herramienta básica para hacer un diagnóstico preciso, que impulsará la mejora continua de la fiabilidad de la cadena de suministro, facilitando el logro de la confianza en el rendimiento, que aporta valor y reduce el gasto, a partes iguales.

CAMBIAR DE VISIÓN PARA EVOLUCIONAR Maria Rey-Marston, Socio Principal de Cadena de Suministro, Operaciones y Mejora en EY Global, detalla que el mundo digital ha eliminado dos supuestos básicos de la cadena de suministro tradicional: la demanda desconocida y la capacidad limitada. Los compradores, dispositivos y objetos conectados permiten conocer y evaluar la demanda en tiempo real, mientras que la red de operadores, contratistas, prestadores de servicios y proveedores conectados hacen que la capacidad sea casi infinita. El surgimiento de la economía colaborativa ha revelado un sinfín de recursos subutilizados que las mejores compañías explotan como parte de sus estrategias. “Para triunfar en este mundo omnicanal, las compañías deben convertir sus cadenas de suministro en redes de respuesta inmediata a la demanda (RRD,

por sus siglas en inglés); esto es, redes ricas en datos enfocados en la demanda cuyo fin sea motivar, percibir, modificar y responder a ella en tiempo real y de una manera ágil, eficiente y sustentable”. Una RRD es una red dinámica de procesos, tecnologías y compañías interconectados que trabajan por lograr un objetivo común: satisfacer la sustentabilidad de la demanda. Es capaz de brindar niveles superiores de servicio de una manera segmentada y personalizada, en comparación con lo que una sola compañía sería incapaz de brindar. Las RRD están basadas en algoritmos que integran la inteligencia artificial y reglas de negocio transparentes para optimizar los recursos de la red. En este tipo de red, cada nodo está conectado y es inteligente, lo cual permite que una empresa interprete las fluctuaciones en la demanda y decida cómo modificar y responder a dicha demanda con acciones únicas en el mercado. Si bien las compañías que son parte de la RRD tienen funciones y tareas específicas, cada integrante de la red conoce las capacidades de los demás miembros y su capacidad de respuesta en un momento determinado. Las RRD son por naturaleza altamente colaborativas y permiten que sus integrantes reduzcan los desperdicios y liberen recursos para que sean invertidos en innovación, mercadotecnia y precios competitivos. El modelo de RRD permite que las compañías sean mucho más inteligentes para satisfacer las demandas de los compradores. Por ejemplo, los minoristas canalizan sus pedidos de comercio electrónico a las tiendas que tengan un exceso de existencias con el fin de reducir la necesidad de rebajar los precios y

brindar un rápido acceso a todo el inventario de la compañía, lo cual disminuye la necesidad de mantener una gran variedad de artículos en las tiendas.

MANOS A LA OBRA Las cadenas de suministro líderes se distinguen de las demás por dos aspectos: capacidad de innovación y cualificación de su personal. Un reciente estudio de Ernst & Young (EY), donde se citan las conclusiones alcanzadas por la Universidad de Tennesse en su primer informe anual sobre el estado de las cadenas de suministro, indica que los factores críticos para el éxito en cualquier estrategia de supply chain están íntimamente relacionados con la innovación aplicada a: 1.- La gestión de las relaciones de negocio • Integración virtual • Aumento de las iniciativas de colaboración y de su heterogeneidad • Foco en la relación con el cliente 2. Cambios en la estrategia que afectan al rendimiento • Implementación de estrategias ágiles • Aplicación de métricas a la toma de decisiones a todos los niveles de la organización • Gestión de la cadena de suministro basada en la búsqueda de la generación de valor 3. Innovación en la forma de planificar y de ejecutar • Integración efectiva de procesos • Una gestión de la demanda mucho más precisa y proactiva 4. Nuevas formas de gestionar el talento y manejar la información • El aprendizaje basado en el conocimiento, que minimiza errores y garantiza la alineación con los objetivos estratégicos de la compañía

65%

“El de los comercios minoristas planea explorar servicios de entrega innovadores, como entregas en el lugar de trabajo, los hogares e incluso en automóviles estacionados”. Estudio Sobre la Industria del Comercio Minorista 2017 de Zebra Technologies Corporation.

• Atracción y retención del talento • Gestión del rendimiento Para establecer una cultura de innovación de manera efectiva, concluyó Roberto Cabrera de KPMG, hay que establecer objetivos, un esquema de gobierno y métricas que revelen el avance en la materia. Una estrategia, sin duda, desafiante pero altamente efectiva que derivará en grandes beneficios para las empresas que estén dispuestas a asumirla como un elemento intrínseco a su táctica de crecimiento y alcanzar altos estándares competitivos en la industria del retail.

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REPORTAJE DE PORTADA

Refrigerante con bajo potencial de calentamiento global

ada vez más empresas están preocupadas por el deterioro del medio ambiente que se genera a través de la cadena de valor, por lo que han elegido mejores prácticas y nuevas tecnologías que las vuelvan más sustentables. Es en este rubro, donde la refrigeración juega un papel fundamental para la eficiencia energética, por ello, han surgido nuevas soluciones de bajo impacto contaminante que han sido adoptadas tanto por las cadenas detallistas, como por sus proveedores. Un ejemplo de esto es Leche San Marcos, una empresa que dio un paso hacia la sustentabilidad con la transición al uso del refrigerante Opteon™ XP40 (R-449A) de Chemours, antes DuPont, que no daña la capa de ozono y que cuenta con un bajo potencial de calentamiento global. La empresa de lácteos es originaria de Aguascalientes y cuenta con más de 50 años de experien-

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cia, por lo que actualmente llega a más ciudades del país duplicando su participación de mercado en tiendas de autoservicio a nivel nacional. A partir del año 2016, la compañía se reinventó por completo implementando una nueva filosofía de trabajo bajo el lema “Reunimos lo mejor para crecer contigo”, la cual incluyó su evolución hacia la sustentabilidad.

y opciones con bajo potencial de calentamiento de global (GWP) y nulo daño a la capa de ozono. Después de que el equipo Chemours se reunió con Leche San Marcos, se realizó una prueba inicial en su centro de distribución de Aguascalientes Norte. En donde se puso a prueba el nuevo refrigerante bajo en GWP de Chemours: Opteon™ XP40 (R-449A).

HACIA LA SUSTENTABILIDAD Este año, la empresa de lácteos invirtió más de 40 millones de pesos en la adquisición de maquinaria y tecnología para envasar su nueva línea de leches ultra pasteurizadas “Tetra Brik Edge”, una alternativa sumamente práctica y competitiva para el consumidor, que ofrece mejoras en su envase, sabor, vida de anaquel e imagen. Además, como prueba de su búsqueda por reunir lo mejor, decidió cambiar a los refrigerantes Chemours, los cuales muestran avances

Con estas acciones, Leche San Marcos se posiciona como un referente en la industria de alimentos, consolidando un modelo de negocio sustentable y una sólida visión de crecimiento hacia el futuro.

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO El proyecto inició con la instalación de una unidad de refrigeración comercial para un cuarto frío que se encarga de la conservación de productos lácteos en el centro de distribución de Aguascalientes Nor-

te. La unidad condensadora es de 10 HP´s Bohn. Cuenta con un compresor semi hermético Discus de la marca Copeland. Además tiene dos evaporadores BMA510 también de la marca Bohn. Para seleccionar el refrigerante, principalmente se tenía pensado hacer la instalación del nuevo equipo con R-404A, pero se decidió utilizar Opteon™XP40 (R-449A) porque es un producto nuevo de la empresa transnacional Chemours que se ajusta perfectamente a la sustentabilidad que busca la compañía Leche San Marcos. Opteon™ XP40 es un refrigerante no inflamable, con bajo potencial de calentamiento global (GWP), basado en la nueva tecnología HFO (Hidrofluoro-olefina) que ofrece excelente rendimiento junto con mejores propiedades en el ambiente y la energía. La nueva tecnología en refrigeración es sustituto del R-22 y R-404A en equipo nuevo y Retrofit. Uno de

los principales beneficios es que no daña la capa de ozono y tiene un potencial de calentamiento global bajo (reducción del 65% en comparación con el R-404A). Otra característica importante de selección fue que este refrigerante proporciona una mejor eficiencia energética vs el refrigerante R-404A en aplicaciones de media temperatura. Por lo que el impacto ambiental total de este equipo será aproximadamente un 50% más bajo. Es importante mencionar que para medir esto se considera el TEWI. Este valor es una suma del impacto directo medido en toneladas equivalentes de CO2, más el impacto indirecto derivado del consumo energético. Leche San Marcos, Emerson, Refrigeración comercial Dajor y Chemours trabajaron en conjunto para hacer la conversión del equi-

El proyecto inició con la instalación de una unidad de refrigeración comercial para un cuarto frío que se encarga de la conservación de productos lácteos en el centro de distribución de Aguascalientes Norte

po a Opteon™ XP40 (R-449A), juntos renovaron su compromiso con el medio ambiente.

RESULTADOS El sistema ha estado trabajando como se esperaba, la empresa Leche San Marcos tiene planeado seguir instalando nuevos equipos de refrigeración con Opteon™ XP40 para modernizar los centros de distribución y continuar proporcionando la excelente calidad de sus productos y dejando en claro su liderazgo ambiental al trabajar con una cadena de frío con el menor impacto posible.

GASOLINAS Estaciones de servicio como valor agregado para el retail Luz Ángela Torrijos

ste 2017 los mercados de gasolinas y diésel en México han transitado de un modelo de proveedor único, encargado de abastecer a todo el país, a un esquema abierto y competitivo, en el que más jugadores compartirán la responsabilidad de llevar combustibles a todo el territorio nacional.

mercado de la venta y distribución de gasolinas, luego de 78 años en los que Petróleos Mexicanos (Pemex) manejó este servicio.

CONTEXTO

La liberación de este sector abrió una nueva oportunidad de negocio para las empresas que cuentan con estaciones de servicio. Según el “Diagnóstico de la industria de petrolíferos en México”, realizado por la Secretaría de Energía, en México hay alrededor de 11 mil 400 estaciones de servicio, que atienden a un parque vehicular cercano a 39 millones de unidades. Dichas estaciones están administradas bajo un esquema de franquicia, donde el Estado de México, Jalisco y Veracruz concentran 22%.

Como resultado de la Reforma Energética, aprobada en 2014, desde el año pasado, la iniciativa privada incursionó por primera vez en el

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) estimó que de duplicarse este número y sumar otras 12 mil gasolineras en el país, se invertirían alrede-

Por ello, en Al detalle hemos tomado los ejemplos de las cadenas detallistas Oxxo, 7-Eleven y Costco que han decidido incursionar en este mercado, con la finalidad de completar su oferta de retail con la de combustible.

Foto cortesía 7-Eleven

dor de 12 mil millones de dólares en los próximos años. México hoy cuenta con un número menor de estaciones de servicio por habitante comparado con otros países, de alrededor de una gasolinera por cada 10 mil 560 personas; mientras que, en Estados Unidos, hay una por cada 2 mil 677 y en Brasil una por 5 mil 158 habitantes.

Desde años atrás, las tiendas de conveniencia han estado presentes en estaciones de gasolina que aún eran franquicias de Pemex; sin embargo hoy, con la apertura del mercado, estas cadenas de retail se han vuelto competidores del sector, en el cual planean abrir más estaciones propias y con una nueva imagen.

RETAIL Y GASOLINAS

Ejemplo de esto han sido las cadenas de tiendas de conveniencia Oxxo y 7- Eleven, y la empresa de clubes de precio, Costco, siendo así los primeros retailers en incursionar en la venta propia de combustible con estaciones de servicio en diversos estados del país.

Las estaciones de gasolina han hecho que las cadenas detallistas reinventen sus negocios, ya que la distribución de combustibles ha logrado tomar un rol relevante en el comercio a nivel mundial, debido a que estas ubicaciones se vuelven una categoría que genera gran tráfico de consumidores. La combinación entre retail y gasolinas mejora sustancialmente la mezcla de productos y la rentabilidad de las tiendas por metro cuadrado. De igual forma, es una buena opción para el desarrollo de áreas de productos frescos, comidas preparadas y delicatessen, ya que se incrementa el ticket promedio y genera mayor volumen de compra.

Foto cortesía Costco

OXXO GAS Desde 1995, la empresa Fomento Económico Mexicano (Femsa) comenzó a proporcionar servicios y activos para la operación de estaciones de servicio de combustible a través de terceros, lo que le permitió adquirir conocimiento sobre la industria al operar la primera estación de servicio anexa a una tienda Oxxo. Sin embargo, a partir del 6 de julio de 2016, Femsa

Foto cortesía Oxxo

REPORTAJE DE PORTADA presentó la nueva imagen de su marca Oxxo Gas, con la que comenzó a operar gasolineras bajo el esquema de marca propia. A finales de 2016, Oxxo Gas alcanzó una red de 382 estaciones de servicio, que representaron 75 más que las 307 con las que finalizó 2015. Además alcanzó una cifra de 135 millones de clientes atendidos. A la fecha, las estaciones de servicio se ubican en los estados de Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, Quintana Roo y San Luis Potosí, en los cuales atiende a más de 298 mil clientes y empresas al día. Cifras publicadas por la empresa, exponen que en 2015 sus ventas por combustible representaron ingresos por más de 18 mil millones de pesos; sin contar las ventas de las tiendas de conveniencia en las estaciones.

Foto cortesía Oxxo

De acuerdo con Rolando Vázquez Carrillo, Director de Oxxo Gas, al administrar las estaciones propias, el proyecto de distribución y abastecimiento se comenzó a realizar a través de la filial de Femsa Logística, quien se encarga del transporte del combustible por medio de camiones tanque, estos vehículos están hechos completamente de aluminio y cuentan con tecnología para prevenir

AL DETALLE

A finales del 2016, Oxxo Gas alcanzó una red de 382 estaciones de servicio, que representaron 75 más que las 307 con las que finalizó 2015. Además alcanzó una cifra de 135 millones de clientes atendidos

accidentes viales, radares y sistema antivolcaduras. Además tienen monitoreo las 24 horas del día, ya que las válvulas no se pueden abrir a menos que lleguen a la estación que proveerán. Vázquez Carrillo señaló que la alternativa más viable en términos financieros es seguir teniendo como principal proveedor de combustible a Pemex, sin embargo conforme avance la apertura del mercado, analizarán la posibilidad de importar gasolina.

Foto cortesía 7-Eleven

Petro-7 opera 221 estaciones de servicio, cinco autolavados y cinco centros de lubricación, distribuidos en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y la Ciudad de México, donde ofrece diariamente tres millones 740 mil litros exactos a 226 mil clientes Asimismo, los valores agregados que tiene este negocio, son ofrecer promociones de lealtad en la venta de gasolina y diésel, diversas opciones de pago y por supuesto, la oferta de tener una tienda de conveniencia siempre disponible. Oxxo Gas

se encuentra en el análisis de cómo lograr mayor rentabilidad y eficiencia para abrir más estaciones de servicio cada año.

PETRO-7 Petro-7 fue fundada en 1995, y al igual que la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven México, es parte de Iconn, una compañía mexicana que fue creada hace más de 93 años, y que en la actualidad opera en 17 estados de la República Mexicana en los giros de mayoreo de abarrotes y comestibles, logística, tiendas de conveniencia, tiendas de proximidad y estaciones de gasolina; todas las empresas dan empleo a 19 mil 500 personas. “Hoy día, Petro-7 opera 221 estaciones de servicio, cinco autolavados y cinco centros de lubricación, distribuidos en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y la Ciudad de México, donde ofrece diariamente tres millones 740 mil litros exactos a 226 mil clientes”, indicó Luz María Gutiérrez Villavicencio, Directora de Operaciones de Petro-7.

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REPORTAJE DE PORTADA En noviembre de 2016, Petro-7, presentó su nueva imagen, con la que competirá en el mercado de las estaciones de servicio de combustible, además seguirá teniendo como valor agregado la sinergia con las tiendas de conveniencia 7-Eleven. “La marca ha implementado sistemas de primer nivel en las zonas de despacho, sumado a una capacitación permanente a sus colaboradores, a fin de brindar a nuestros clientes la mejor experiencia de servicio al cargar combustible, las 24 horas, los 365 días del año”, expuso Gutiérrez Villavicencio. El actual proveedor de combustible es Pemex, por lo cual las gasolinas que se despachan en cada una las estaciones de la empresa cumplen con los estándares de calidad, establecidos en las normas mexicanas.

Foto cortesía Oxxo

“Al momento tenemos un único proveedor y mientras no se tenga un precio libre en las diferentes regiones, importar se vuelve muy riesgoso para las marcas porque es una apuesta. Esto significa que las gasolineras se pueden quedar con el combustible, también lo pueden vender más barato y, por ende, los beneficios o perjuicios se trasladan al cliente. Sin embargo, si las condi-

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RETOS DE LAS TIENDAS DE CONVENIENCIA CON ESTACIONES DE GASOLINA • Mejora sustancial de la mezcla de productos. • Expansión de las áreas de productos frescos. • Desarrollo de comidas preparadas y áreas Delicatessen. • Implantación de un programa de administración por categorías. • Incremento en el ticket promedio. • Mejora de la rentabilidad por metro cuadrado. • Generación de mayores volúmenes de compra. • Expansión de la base de empleados en tienda. • Conocimiento de las necesidades y actitudes de cada cliente.

ciones de mercado dicen que el combustible es más caro, entonces el cliente no vería un beneficio porque el precio final también sería más alto. El precio de la gasolina se fijará con base en las condiciones del mercado y como lo estipulen las instancias correspondientes, sin embargo, Petro-7 siempre buscará el mayor beneficio para sus clientes”, explicó la directora.

REPORTAJE DE PORTADA La marca invertirá este año hasta 400 millones de pesos para la apertura de entre 26 a 30 nuevas estaciones de servicio, por lo que la expectativa para este 2017 es continuar con el proceso de transformación de la imagen de sus estaciones de servicio por todo el país para facilitar a sus clientes el reconocimiento de sus ubicaciones y mantener una fortaleza en el servicio por parte del equipo de profesionales que las atienden. Para ello, Petro-7 soporta la experiencia de compra a través de acciones previas y posteriores a la visita del cliente, apoyándose en medios digitales. Aunado a esto, la empresa cuenta con un plan de mercadotecnia que ofrece descuentos en la compra de combustible, el cual se liga con causas sociales y apoyos a fundaciones como Cambiando Vidas ABP, el Instituto Nuevo Amanecer, Autismo ABP, Cruz Rosa, por mencionar algunas. También posee el programa de lealtad de Payback, el cual tiene socios comerciales como bancos y supermercados, donde se abonan puntos para el pago de gasolina. Por último, una de las apuestas tecnológicas de la empresa es su aplicación móvil que lleva al consumidor a las estaciones de servicio más cercanas a su ubicación. “A través de la geolocalización, la app identifica no sólo las estaciones desde cualquier lugar, sino que indica cuáles cuentan con diésel, cuáles reciben pago con tarjeta de crédito o con tarjeta Petro-7, y además dónde están las tiendas 7-Eleven más inmediatas”, señaló Gutiérrez Villavicencio.

COSTCO GAS De acuerdo con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Foto cortesía 7-Eleven

AL DETALLE

En junio de 2016, la cadena de clubes de precios, Costco, envío los proyectos a la SEMARNAT para la construcción y operación de tres gasolineras propias tipo urbana en los estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán, a través de su filial Costco Gas en junio de 2016, la cadena de clubes de precios, Costco, envió los proyectos a la Secretaría para la construcción y operación de tres gasolineras propias tipo urbana en los estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán, a través de su filial Costco Gas. Esta oferta tiene el objetivo de complementarse con el servicio de retail que brinda en estos tres estados, ya que sus estaciones estarán ubicadas en los estacionamientos de las tiendas y darán servicio exclusivo a los socios de la cadena. A través de su representante legal, Patricia Quiles Arteaga, la cadena hizo observaciones a la SEMARNAT sobre el diseño, construcción, operación y mantenimiento de sus estaciones de servicio de venta al público y las asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de autoconsumo, del diésel y gasolina.

Foto cortesía Costco

Según datos de la ASEA, las estaciones de servicio de la cadena comercializarán gasolinas regular y Premium, así como aditivo en las nueve bombas de despacho de cada estación.

bución de Pemex, y en el tipo de cambio, pues en la actualidad México importa 60% de la gasolina”, subrayó Gutiérrez Villavicencio, Directora de Operaciones de Petro-7.

A finales de 2015, la empresa estadounidense tenía 490 estaciones de gasolina funcionando a nivel mundial, por lo que proyecta abrir más estaciones de servicio en los mercados donde tiene presencia, siempre y cuando las regulaciones y permisos lo permitan. En México, la compañía tiene 37 tiendas y una base de más de cuatro millones de socios afiliados.

Asimismo, la directora señaló que además se enfrentan al reto de satisfacer al cliente constantemente, pues estos esperan seguridad y beneficios en cuanto a precio y oferta. “Actualmente, Petro-7 está en proceso de expansión y goza de un escenario favorable, donde los clientes la consideran una marca fuerte y consolidada, sobre todo en territorios del norte del país”, puntualizó.

RETOS DEL MERCADO Nuevos jugadores han aparecido en el mercado de los combustibles desde su apertura a inicios de este año, lo que significa mayor competitividad, nuevas ofertas para el consumidor, así como nuevos retos para el retail. “Nuestro reto como jugador del mercado abierto de combustibles es hacer frente a los precios máximos regionales de las gasolinas Magna, Premium y diésel, ya que estos se estipulan, según las variaciones en el precio internacional del petróleo, en los costos de transporte, en la distri-

Por otro lado, Oxxo Gas se enfrenta a los retos de las condiciones del mercado para abrir nuevas estaciones propias y renovar la imagen de las existentes, además de fortalecer la oferta de las tiendas de conveniencia, ya que en este sector se aprovecha la experiencia dinámica de compra en ambos servicios. Las tiendas de retail ven en este sector un gran potencial de venta y de atracción de clientes, por lo que incursionar en este mercado ampliará sus oportunidades de negocio y les ofrecerá mayor rentabilidad.

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OMNICANAL

RETAIL ADAPTABLE Luz Ángela Torrijos Con Información de Accenture Strategy

Redefinir el papel de la tienda física para mejorar la competitividad omnicanal

a tienda física ha evolucionado y sus atributos son de gran interés para las nuevas empresas de retail que se originaron en línea. Estos retailers digitales han comenzado a incursionar en la colocación de establecimientos físicos como franquicias o tiendas insignia en el afán de mantener una posición estratégica dentro del mundo omnicanal. Por ello, en Al detalle abordamos el estudio Retail adaptable de Accenture Strategy, el cual explica cómo las cade-

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nas detallistas integran los diferentes canales y han comprobado que las tiendas físicas mejoran y complementan sus capacidades digitales y viceversa.

LA TIENDA COMO SHOWROOM

Las tiendas físicas han evolucionado y están de vuelta con diferentes formatos, sensaciones y nuevas funciones. Al repensar el rol que juegan sus negocios, las empresas detallistas están configurando su paisaje omnicanal con el fin de mantener la competitividad y maximizar la rentabilidad.

Un ejemplo de esto es la cadena de anteojos y gafas solares, Warby Parker, que se originó 100% en línea y que recientemente acogió esta experiencia utilizando tiendas físicas para que los clientes probarán los armazones con la finalidad de hacerlos a la medida y enviarlos directamente a domicilio. La

experiencia interactiva en su showroom insignia de SoHo, en Nueva York, está inspirada en una biblioteca con escaleras móviles para alcanzar gafas y en una cabina de fotos.

la instalación de este tipo de almacén es mucho más pequeño que una tienda típica, satisface las necesidades del cliente proporcionando un nuevo nivel de conveniencia.

Otro modelo de esta estrategia, es la que ha implementado la tienda de moda de lujo en línea, Rebecca Minkoff, en su tienda emblema de Nueva York, que ha llevado su experiencia de compra física a un nuevo nivel, adaptando sus probadores de ropa con iluminación personalizable y con escáneres que permiten revisar la información de cada prenda, así como con una opción para contactar a un vendedor y pagar a través de un dispositivo móvil. Además, en la pared de la tienda, existe una pantalla que permite a los consumidores ver videos de pasarelas de moda y conocer el catálogo de ropa y accesorios.

De igual forma, Best Buy está probando un tercer servicio llamado Curbside, que permite a los usuarios comprar desde sus teléfonos para luego recoger sus compras en cualquier tienda sin salir de su automóvil. Cada vez más los consumidores buscan está opción para recoger inmediatamente sus artículos.

En Londres, otro ejemplo de showroom es la tienda emblemática de Burberry, que resume la experiencia de inmersión multimedia de los clientes. Los compradores pueden diseñar sus propios abrigos, ver espectáculos de pasarelas de moda en hologramas 3D y pedirle a un vendedor equipado con iPad que busque los detalles de algún artículo.

LA TIENDA COMO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Para algunos detallistas, la tienda física se convertirá en parte de la red de suministro y servirá como centro de distribución y de recolección. Walmart comenzó a probar esto en 2014 cuando abrió una tienda que almacena 10 mil artículos y que ofrece a sus clientes recoger los productos ordenados en línea el mismo día, o hacer una entrega programada de alimentos en la tienda o con servicio a domicilio. Mientras que

Para algunos detallistas, la tienda física se convertirá en parte de la red de suministro y servirá como centro de distribución y de recolección Según la investigación de Accenture, 36% de los compradores en línea podría esperar a que la tienda abriera al día siguiente para ir por sus productos, y sólo 32% de los compradores están dispuestos a esperar más de cinco días para que sus productos sean entregados. Ante esto, las cadenas detallistas están reevaluando su red de tiendas físicas junto con su sistema de distri-

bución con la intención de identificar oportunidades de mejora. Por ejemplo, la cadena de tiendas departamentales Macy's, ha cerrado tiendas, y dependerá de un conjunto de tiendas emblemáticas, además perfeccionará sus capacidades en línea y de operación para mejorar las ventas. Las farmacias también han tenido éxito consolidando tiendas en los mercados rurales con el fin de disminuir los costos operativos y aumentar ventajas hasta en 50%. Mediante la consolidación de los establecimientos y del ahorro de

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OMNICANAL costos, las cadenas minoristas pueden reinvertir en estrategias tecnológicas para mejorar su presencia en el canal digital.

LAS TIENDAS OMNICANAL A medida que las empresas de retail adopten nuevas y atractivas experiencias digitales en el piso de venta, deberán considerar el papel que desempeñará la tienda en el proceso del comercio electrónico y móvil con el objetivo de crear un compromiso omnicanal completo. No es tan simple lograr el equilibrio correcto entre lo físico y lo digital, por ello los minoristas deben ofrecer una experiencia perfecta en todos los canales, es ahí donde la tienda puede ser el lugar perfecto para reunir todo lo que el cliente desea. Las tiendas equipadas con dispositivos móviles pueden mostrar información de los productos y así guiar al comprador directamente a ese artículo dentro del establecimiento, un ejemplo de mejora en cuanto a servicio al cliente se refiere. Asimismo, los consumidores que compraron un artículo en línea podrían ser capaces de devolverlo sin problemas en la tienda física, incluso enviar información de devolución con mensajes de texto y dejar el artículo en las ventanillas del drive-thru.

El punto de venta físico se está convirtiendo en un lugar interactivo donde los minoristas pueden promocionar sus productos y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia elevada a los clientes al transformarlo en un showroom LO MEJOR DE AMBOS CANALES Repensar el rol de la tienda física es fundamental si se considera la competitividad, pero esto es sólo una parte para el éxito del retail. Los resultados vendrán cuando los minoristas hayan

El canal digital abre oportunidades para que los minoristas satisfagan las demandas de los consumidores con una experiencia integrada:

de los consumidores quiere las mismas promociones

de los consumidores quiere el mismo catálogo de productos en todos los canales

Fuente Accenture Strategy 2015.

AL DETALLE

de los consumidores quiere cuentas integradas

diseñado una estrategia continua e integrada que se alinee con un nuevo modelo operativo. Al hacerlo, los minoristas pueden cosechar lo mejor de ambos mundos. Otra ventaja de las tiendas es que ofrecen proximidad a los clientes. Esta es la razón por la que marcas como Amazon están moviendo su distribución a las ciudades para estar más cerca de los clientes y que esto les permita entregar los paquetes más rápido y con un menor costo. El gigante de comercio electrónico con sede en China, Alibaba, invirtió 692 millones de dólares en un operador de tiendas departamentales, Intime Retail, para expandir su huella física y aprovechar las oportunidades de crecimiento que presentan estas tiendas. La comercialización de productos va más allá de simplemente abrir una tienda o de conectar un centro de distribución con el canal en línea. Las tiendas y la distribución deben funcionar como una sola.

CUATRO PUNTOS PARA EL ÉXITO OMNICANAL Los minoristas deben adaptarse a esta nueva era de comportamiento de los consumidores. Es fundamental tener la capacidad de ser ágiles e integrar ambos canales de forma rápida antes de que una próxima disrupción impacte al retail. Una estrategia con los siguientes cuatro pasos puede ayudar. Entender al cliente

de los consumidores quiere los mismos precios (incluido el costo de entrega)

Los minoristas no pueden usar todos los formatos para atraer a todas las personas, por lo que deben tomar decisiones basadas en sus productos

y sus clientes principales y así desarrollar opciones omnicanal que sean atractivas. Es posible que sea necesario ajustar la estrategia en función de la categoría de producto. Por ejemplo, los clientes que quieren tocar y ver artículos de moda, muchas veces prefieren comprar en la tienda. Por otro lado, los clientes que compran mercancías generales como artículos de aseo personal, son más propensos a elegirlos en línea y pedir el envío a domicilio. Y los artículos que tienen un precio considerable o que requieren una explicación de uso, se venden mejor en la tienda física donde un vendedor puede ayudar a mejorar la experiencia del cliente. Evaluar la ubicación de la tienda y la red de distribución Si una empresa detallista es 100% digital, le tomará tiempo abrir una tienda. Y si una cadena tiene 10 mil tiendas establecidas, tampoco puede incursionar en línea de la noche a la mañana. Se debe analizar el potencial de ambos formatos. Las opciones incluyen la transformación de tiendas en lugares específicos para convertirse en parte de la red de distribución que presta servicios tanto en línea como en físico; o transformar las tiendas urbanas insignia y reducir el tamaño de las tiendas ubicadas en las zonas más alejadas donde el canal de elección es el digital. Modelar los ingresos y los costos ¿Qué porcentaje de los ingresos está dispuesto a sacrificar si desea reducir la estructura de costos? Las cadenas deben crear múltiples opciones con el fin de entender el potencial de crecimiento de las ventas, considerando el impacto en los ingresos en línea y en las tiendas simultáneamente, en lugar de confiar sólo en las ventas físicas.

Los detallistas también deben atender las implicaciones de costos de cada opción. Por ejemplo, ¿aumentarán los costos de distribución y comercialización por tienda cuando estén cerradas? ¿Disminuirán los costos cuando las tiendas se conviertan en parte de la red de distribución, o mientras también atienden a los clientes dentro de la tienda? Elija la estrategia de migración y formato ¿Cuál es su estructura de formatos y migración? ¿A qué ritmo puede cambiarlos y adaptarlos? Probablemente tomará unos años y será costoso. Las cadenas detallistas tradicionales están basadas en una costosa infraestructura física, ya sea propia o arrendada, que no se puede cam-

Según la investigación de Accenture, 36% de los compradores en línea podría esperar a que la tienda abriera al día siguiente para ir por sus productos, y sólo 32% de los compradores están dispuestos a esperar más de cinco días para que sus productos sean entregados

biar de un día para otro, por lo que se debe seleccionar una estrategia omnicanal que mejor sirva a los ingresos y al balance teniendo en cuenta los impactos generales.

ENCONTRAR UN TERRENO INTERMEDIO SÓLIDO Nadie sabe cuál será la siguiente disrupción en el retail, si serán las entregas a domicilio a través de aplicaciones de transporte privado, experiencias de probadores virtuales en casa o robots trabajando en la línea de cajas. El mundo omnicanal está cambiando en diversas formas y a gran velocidad. Las cadenas de retail necesitan ser adaptables y ágiles para aprovechar estas tendencias y verlas como oportunidades para liderar en el mercado. Contar con estrategias y modelos operativos independientes por canal en el comercio minorista moderno es obsoleto, ya que hoy en día ante las demandas del consumidor y las tendencias globales, estos canales no se pueden administrar por separado. Así que no importa qué papel asuma una tienda física en el proceso de compra, ésta debe ser una parte fundamental en la estrategia omnicanal. Al asumir este reto, los detallistas ganarán solidez en un paisaje que está cambiando cada día.

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¿CÓMO CAMBIA

EL RETAIL EN EL MUNDO? 25 supermercados que revolucionan la experiencia de compra Mariana Gutiérrez

a forma como el consumidor compra ha evolucionado, así también lo han hecho los supermercados. Algunas cadenas detallistas han ganado mayor mercado analizando las demandas del consumidor, y enganchándolo a la marca con innovaciones que enamoran hasta al más escéptico. Por ello, en Al detalle, retomamos un listado que publicó la revista Canadian Grocer acerca de los 25 supermercados que destacan a nivel mundial por ser únicos en lo visual, en la calidad de sus productos y en la atención que brindan a los consumidores.

MAD COOPERATIVET Central Station, Copenhague, Dinamarca Esta tienda cuenta con 800 metros cuadrados de piso de venta. Se encuentra dentro del centro comercial

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Copenhague Central Station que se inauguró en marzo de 2015 y forma parte de la cadena Co-op Danmark; su diseño incluye luces de neón, paredes de mármol y estantes industriales.

La selección de sus productos incluye carnes orgánicas y saludables. La cadena utiliza esta tienda para lanzar productos que saldrán próximamente en sus demás sucursales. La mejor hora para hacer una visita a este autoservicio son los fines de semana a partir de las 2 p.m., cuando un conductor de televisión trasmite su programa de cocina desde esta sucursal.

WHOLE FOODS Lamar, Austin, Texas La tienda insignia de Whole Foods en el centro de Texas, Estados Unidos, es en apariencia como las demás sucursales de la cadena, pero renovada, ya que comprende unos siete mil 500 metros cuadrados de piso de venta, que es más del doble del tamaño promedio que las otras. Además, cuenta con nuevas categorías y surtido de producto. Una extensa colección de cervezas artesanales y vinos están disponibles para su degustación a lo largo del área,

HEB CENTRAL MARKET

cuenta con un espacio para parrilladas y un área de spa con especialistas en cuidado personal.

Preston Royal, Dallas, Texas

MARKTHAL Róterdam, Países Bajos

Un ícono de las tiendas de comestibles en el mundo es el mercado de alimentos Markthal, en esta afamada ciudad de los Países Bajos, con una estructura que tiene forma de herradura de caballo. Inaugurado en 2014, ha sido apodado como “La Capilla Sixtina de los productos”, ya que en su techo abovedado se dibujan enormes imágenes de frutas y verduras. La estructura alberga un supermercado de la cadena Albert Heijn, locales de alimentos de comida rápida, tiendas de vinos y licores, y 11 pisos de departamentos, de los cuales los residentes disfrutan de la oferta alimenticia en un mismo lugar.

WAITROSE King’s Cross, Londres, Inglaterra El gran almacén de Inglaterra, Waitrose, es amado tanto por los ciudadanos comunes, como por la nobleza inglesa, debido a que el príncipe William y la duquesa Catherine son clientes. Esta nueva tienda abrió

en septiembre de 2015 y está situada en el barrio de King’s Cross que cubre 67 hectáreas de viviendas, oficinas y tiendas en el centro de Londres. La tienda ofrece una amplia variedad de alimentos para llevar, una barra de vinos y escuela de cocina donde los consumidores pueden aprender a preparar recetas.

WEGMANS Pittsford, Rochester, Nueva York

El formato Central Market de la cadena HEB, tiene el mismo compromiso con la calidad de los productos y con el servicio al cliente que las tiendas tradicionales de la compañía. Sin embargo, esta tienda tiene múltiples variedades de quesos, y concentra una mayor oferta de productos frescos, pescados, carnes y comida preparada por chefs, además cuenta con una buena selección de vino y flores. Posee un espacio llamado The Café on the Run, que ofrece comida preparada con alimentos provenientes de la línea orgánica de la marca.

JUNGLE JIM’S INTERNATIONAL MARKET Fairfield, Ohio, EUA Desde la posibilidad que ofrece para que los consumidores aprendan a preparar crema de cacahuate en la tienda, hasta las diferentes estaciones de comida preparada que hay en su interior donde se elabora desde pizza hasta comida de tres tiempos, la tienda Wegmans combina su catálogo de productos con un extraordinario servicio al cliente. Además de su oferta en retail, esta cadena opera The Next Door Bar and Grill, un restaurante justo enfrente de la tienda.

Jungle’s Jim es el paraíso de la comida, algunos de sus más de 60 mil productos no se pueden encontrar en

INTERNACIONAL

ninguna otra parte de Ohio. La sección europea tiene escaparates en miniatura que imitan la arquitectura de los países a los que están representando, al igual que enormes sombreros destacan el área mexicana. Además cuenta con más de 500 tipos de salsa, por lo que no es de extrañarse que esta tienda tenga arriba de 80 mil visitas a la semana.

mo verano hubo más de 30 aperturas. La sensación que causa esta tienda en especial es por su decoración oscura y con textura de madera, acentuada con luces que hacen destacar la mercancía premium, con frutas y verduras en la parte frontal.

de marcos de madera y tablas, mientras que las luces de neón señalan los departamentos clave como el área de quesos y de tapas. El efecto que logra es un toque tradicional y moderno al mismo tiempo.

CRU Overijse, Bélgica La compañía de retail belga Colruyt es conocida por sus tiendas de bajos precios y ambientes austeros. Así que fue una gran sorpresa cuando, en 2015, dieron a conocer Cru, el formato que se enfoca en la comida fresca, café, vino y comida artesanal.

LONGO’S Leaside, Toronto, Canadá

Esta unidad, ubicada en el distrito Garden de São Paulo, está construida a 36 metros de profundidad, pero con solo nueve metros de ancho. Sin embargo, la manera en que los estantes están colocados hace que la navegación por la tienda sea más fácil. Longo’s es el mejor ejemplo de una tienda urbana; se ubica en el barrio Leaside, construida en un antiguo taller reparador de locomotoras. Esta tienda aprovecha al máximo la estructura de ladrillos rojos con techos de hasta 12 metros de alto para darles un ambiente agradable a sus consumidores.

Eindhoven, Países Bajos

MINUTO

Cru se asemeja a un mercado de panes horneados tradicional; sin embargo, no todo parece antiguo, ya que poseen dispositivos móviles en los carritos de compra con los cuales se permite a los clientes escanear productos y pagar.

Pão de Açúcar, São Paulo, Brasil

INTERSPAR HOFLADEN

Los brasileños que buscan calidad y conveniencia están detrás del éxito de la tienda Minuto Pão de Açúcar, un formato pequeño proveniente del grupo GPA, miembro brasileño de las tiendas francesas Casino. La primera tienda de este formato abrió en 2014 y en el últi-

ALBERT HEIJN XL

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Sillpark, Innsbruck, Austria Si esta tienda fuera una película, sería aclamada por la crítica. Según Bryan Roberts, analista de Kantar Retail, está entre los mejores cinco supermercados que existen hoy en Europa. Abierto en febrero de 2015, su decoración es la combinación

Interspar es la primera reinvención de los hipermercados que se hace en Austria en 17 años. Abierto en octubre de 2015, los tres mil 500 metros cuadrados de piso de venta poseen la sensación

TESCO ERITH Londres, Inglaterra

de un supermercado convencional, pero con el extra de su atractivo departamento de especias, el cual abarca más de mil artículos, incluyendo algunos de Kloster Gut Aich, un famoso monasterio austriaco. Además cuenta con amplia oferta de proveedores locales.

JUMBO FOODMARKT Breda & Ámsterdam, Países Bajos

Tesco Erith es una tienda que utiliza el modelo “click & collect”, ya que satisface las compras en línea, unas cuatro mil órdenes diarias, esta cifra se puede lograr gracias a los robots que recogen los artículos, para después ponerlos en las bandas transportadoras; sin embargo, hay 550 empleados humanos que ayudan a surtir las órdenes. Es como el Willy Wonka de los supermercados: fascinante pero un poco impresionante si se piensa que este puede ser el futuro del retail.

SPINNEYS BEIRUT Líbano Jumbo Foodmarkt se encuentra en las ciudades de Breda y Ámsterdam. Según los analistas de Kantar, esta tienda contiene los mejores mostradores de comida en la historia del retail moderno, con magníficos productos y gráficos por doquier. Todo esto proveniente de una cadena que, hasta hace unos pocos años era considerada como una cadena de precios bajos con 3% de la participación en el mercado de retail holandés. Y que ahora es la segunda cadena más grande del país, con más de 14% de participación.

Un ícono de las tiendas de comestibles en el mundo es el mercado de alimentos Markthal, en esta afamada ciudad de los Países Bajos, con una estructura que tiene forma de herradura de caballo consumidores, un lounge privado donde disfrutar de café, leer el periódico o mirar televisión mientras sus compras son preparadas. Fundado por un oficial británico que llegó a Egipto en 1920, la cadena se impone como el mayor retailer en el Oriente Medio y en el norte de África. La tienda de Achrafieh cubre cuatro mil 900 metros cuadrados distribuidos en tres pisos de abarrotes, electrodomésticos, vinos y cigarros.

IGA DES SOURCES Cap Rouge, Québec, Canadá

Muchas tiendas proveen a sus clientes salas donde puedan relajarse, pero Spinneys’ Achrafieh Street va un paso adelante ofreciendo a sus más fieles

¿Es museo o supermercado? Difícil de decir. Los cuatro mil metros cuadrados que comprende la tienda contienen una fachada imponente de piedra gris y madera con luces, diseño que se mezcla con el bosque que circunda la tienda.

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del premio al mejor diseño mundial de supermercados otorgado por la Asociación de Ambientes de Retail (ARE). Entre las características que se destacan están una entrada de 32 metros y unidades de exhibición rústica de madera reciclada.

más, tienen una impresionante bodega con vinos de hasta cuatro mil dólares por botella.

Una cafetería en donde baristas expertos preguntan a los clientes por sus bebidas de café preferidas y hacen degustaciones con los diferentes granos de café que se venden en la tienda.

Central Food Hall, ubicada en el centro de Bangkok, es una mezcla de sabores y marcas internacionales. La tienda realiza eventos internacionales para promover sus productos, también cuenta con un área de quesos para resaltar el rápido crecimiento de esta categoría en Tailandia. Entre las áreas de servicio destacadas está su mostrador de carne que es operado por un carnicero australiano.

CENTRAL FOOD HALL Chidlom, Bangkok, Tailandia

Además, el interior posee arte abstracto que cuelga de las paredes, mientras que, desde el techo, una elegante luminaria resalta cada departamento.

LOBLAWS Maple Leaf Gardens, Toronto, Canadá

JASON’S Orchard, Singapur La cadena más grande del país posee está tienda ubicada dentro de lo que fue el hogar del equipo de hockey: Maple Leaf Gardens. Esta tienda fue abierta en 2011 y mezcla estaciones de comida caliente, gourmet, panadería, estación de queso, mostradores de jugos y tés. La tienda tiene un peculiar color naranja en el piso, que crea un contraste con los demás colores de los productos, algo que atrae a los consumidores.

WOOLWORTHS WATERSTONE Somerset West, Sudáfrica A 50 kilómetros de Cape Town, se encuentra Waterstone, la tienda insignia de Woolworths, ganadora en 2014

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OLÉ Shanghái, China

Jason’s es una tienda única del Grupo Dairy Farm, dedicada a vender productos gourmet. Cuenta con mostradores extraordinarios para comestibles y una amplia gama de abarrotes premium. La tienda contrató a un gerente del Reino Unido por su experiencia y frecuentemente realiza eventos de fin de semana para que los consumidores prueben los nuevos productos. Ade-

Hace unos años China sobrepasó a Estados Unidos como el rey de los supermercados, esto debido al crecimiento de la clase media en el país. Una muestra de ello es la tienda CR

Vanguard’s Olé, diseñada con decoraciones coloridas y fotografías que capturan de inmediato la atención del consumidor. La selección de productos se centra en marcas de todo el mundo, por lo que los nuevos sabores son muy promocionados. Además cuentan con espacios interesantes de panadería, una bóveda de vino y demostraciones culinarias los fines de semana.

STEW LEONARD’S Norwalk, Connecticut, EUA

cliente es primero”. Esta sucursal tiene gran variedad de especialidades de alimentos que no se encuentran en ningún otro lugar. Los empleados proporcionan muestras de comida, dan consejos de cocina, sugieren vinos para la comida y ayudan a llevar las bolsas hasta el automóvil, lo que hace que su servicio al cliente la haga especial.

Jumbo Foodmarkt se encuentra en las ciudades de Breda y Ámsterdam. Según los analistas de Kantar, esta tienda contiene los mejores mostradores de comida en la historia del retail moderno, con magníficos productos y gráficos por doquier

FRESKO Jesús del Monte, Ciudad de México

VIVANDA Miraflores, Lima, Perú

Hay muchas razones por las que Stew Leonard’s tiene las ventas más altas por pie cuadrado que cualquier otro supermercado norteamericano, aproximadamente mil 300 dólares, a pesar de tener sólo dos mil 200 productos. La tienda posee una decoración de granja con animatrónicos de vacas cantando, productos frescos y cajas de leche arriba de los estantes. Stew’s captura la atención del cliente con el aroma de su panadería al inicio de la ruta de compras.

DOROTHY LANE MARKET Oakwood, Dayton, Ohio La tienda más antigua de la cadena Dorothy Lane, está ubicada en Oakwood que es donde la compañía empezó a fomentar su cultura de “el

Sus colores vibrantes, iluminación, los pisos y los techos que se funden con las estanterías, es lo que resalta de la tienda Fresko, un formato de comestibles que pertenece a Grupo La Comer. El servicio de los departamentos, en particular la carnicería, alimentos gourmet y los mariscos lo hacen destacar de otras tiendas. Un área del recinto al que vale la pena echar un vistazo es el mostrador de regalos, ya que cuenta con características similares al de otros supermercados alrededor del mundo como Canadá y Estados Unidos.

¿Cómo luce un supermercado que pertenece a un banco? Mejor de lo que se piensa. Esta tienda es lanzada por Interbank de Perú a través de su cadena de supermercados, y cuenta con alrededor de mil 850 metros cuadrados de piso de venta, con ocho locaciones alrededor de la ciudad de Lima. La tienda Miraflores está ubicada en un área conocida para practicar surf, por lo que se manejan grandes canastas de producto.

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GÓNDOLA VERDE CREAN OFICINA DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA Es resultado de los compromisos adquiridos en el Grupo de Liderazgo Climático C40 El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció la creación de la Oficina de sustentabilidad Energética de la Ciudad de México, la cual será la encargada de coordinar los esfuerzos de los gobiernos, empresas y sociedad para producir una economía de energías limpias. LA OFISECDMX, será un organismo ejecutivo de promoción, coordinación y vinculación con el sector privado para el fomento de proyectos sustentables y dentro de sus funciones también estarán la coordinación interinstitucional y la elaboración de estudios y recomendaciones de política pública. Su estrategia será la política de producción limpia en empresas, mercados y edificios e impulsará que los grandes sistemas consumidores de energía adopten energía limpia y renovable. También buscará hacer más poderoso el programa de cero deforestación en la región Sur de la Ciudad de México, donde se encuentra el suelo de conservación, revisará el programa del cambio climático de los Acuerdos de París para dar cumplimiento y construirá un grupo independiente de más alto nivel con el fin de relanzar el programa energético contra el cambio climático. "Estaremos atendiendo dos frentes distintos, por un lado, creando condiciones para que empresarios, inversionistas tanto nacionales como extranjeros, puedan invertir en esta industria de transición energética en la capital de la República. Por otro lado, estaremos abonando para que la ciudad sea una ciudad sustentable”, dijo Mancera.

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RECONOCIDA COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE Recibe por 11ª ocasión el Distintivo The Home Depot recibirá por undécima ocasión el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE). La empresa se hizo acreedora a este reconocimiento al asumir voluntaria y públicamente el compromiso de construir un México mejor a través de sus programas sociales, con los que busca cuidar a sus asociados, proveedores, clientes y sociedad en general. The Home Depot benefició a un millón de personas en 2016 con sus distintas campañas. En este sentido, también promueve que todas sus tiendas implementen sistemas que generen ahorros de hasta 40% de energía eléctrica, comparado con cinco años antes.

PREMIO NACIONAL DE AHORRO DE ENERGÍA El municipio de Aguascalientes fue reconocido por su uso eficiente El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, entregó al Gobierno Municipal de Aguascalientes el Premio Nacional de Ahorro de Energía por el uso eficiente demostrado en este 2017 y la implantación de tecnologías de vanguardia para la red de alumbrado público. En representación de la alcaldesa Tere Jiménez Esquivel y en el marco de una ceremonia que se llevó a cabo en el auditorio Antonio Ortiz Mena de Nacional Financiera, en la Ciudad de México, el secretario de Servicios Públicos, Héctor Eduardo Anaya Pérez, recibió este reconocimiento al haber obtenido el segundo lugar en la categoría de energías renovables. Anaya Pérez resaltó que el gobierno municipal se ha caracterizado por su fuerte liderazgo a nivel nacional por el uso eficiente de la energía, ya que el gobierno municipal ha desarrollado el sistema de medición a 100% de los circuitos de alumbrado público y la generación de energía y limpieza a través de los paneles solares interconectados a la red de la Comisión Federal de Electricidad.

MÉXICO SE MANTIENE COMO LÍDER EN RECICLAJE

AGUA COMESTIBLE: LA NUEVA ALTERNATIVA ECOLÓGICA

El país se encuentra a niveles de naciones europeas en cuanto a recuperación de PET En México se ha logrado mantener el índice de recuperación de Tereftalato de polietileno (PET), con un 60% de reciclaje total desechado diariamente, posicionándose como líder en América Latina, según cifras de Ecoce. De acuerdo con Alethia Vázquez Morillas, profesora del Departamento de Energía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco, e Investigadora en Gestión y Procesos de Residuos Sólidos, la Ciudad de México se ubica cerca de países europeos con los mayores índices de recuperación de PET, como Alemania, con 70%. “En el área metropolitana la recuperación es muy buena porque es buen negocio y se vende a buen precio”, puntualizó. Vázquez Morillas afirmó que “en otros países tienen unas políticas mucho más integrales, en las que participa el gobierno con la iniciativa privada y administraciones locales, lo que permite que a los envases les den un tratamiento más adecuado”.

FIRMA ALIANZA PARA SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Sigue fortaleciendo su plan de sustentabilidad

Membrana de algas: posible sustituto del plástico El plástico es uno de los mayores enemigos del medio ambiente y los investigadores predicen que, es tanta la cantidad que se estima que podría llegar a medir el mismo tamaño que un continente. En vista de la problemática emergente, Skipping Rocks Labs, una empresa emergente creó una propuesta vanguardista para la industria de las bebidas embotelladas. Ocho millones de toneladas de plástico desembocan en el mar cada año, a un ritmo de 200 kilos por segundo, según las estimaciones de la Fundación Ellen McArthur y para el año 2050 habrá más plástico que peces, esto provoca que la necesidad se convierta en una emergencia. Esta startup promete acabar con tal problemática; su proyecto se basa en “agua comestible” como una alternativa a los recipientes de plástico. El proyecto consiste en envases comestibles hechos a base de una membrana de alga, la cual es biodegradable, flexible, esférica; básicamente es una burbuja que contiene agua y no interfiere con el sabor ni textura de esta. “Es una alternativa de envasado sostenible a las botellas y vasos de plástico, hecha con un extracto de algas. Es totalmente biodegradable y tan natural que realmente se puede comer”, explicaron los responsables de esta idea: Rodrigo García González, Guillaume Couche y Pierre Paslier, quienes integran un proyecto por parte del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología que opera desde el Colegio Imperial de Londres.

Soriana y la empresa de energía Iberdrola México firmaron un contrato bajo el nuevo Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para suministrar electricidad a las tiendas de la compañía ubicadas en el estado de Baja California. El contrato contempla el suministro a 55 tiendas Soriana y 14 de Comercial Mexicana en dicho estado. El suministro se realizará desde la Central de Ciclo Combinado Baja California III situada en Ensenada, la cual dispone de una capacidad de 314 MW y que entró en operación comercial en el mes de enero. Las centrales de Ciclo Combinado de Iberdrola México tienen unas emisiones de CO2 inferiores en 10% a la media del sistema eléctrico nacional. El Director de Administración y Finanzas de Soriana, Rodrigo Benet, comentó que la cadena lleva más de 11 años colaborando con Iberdrola, donde en estos años han integrado 145 tiendas en 15 estados del país. SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

CADENAS ASOCIADAS A LA ANTAD: VENTAS EN ABRIL 2017

ANTAD: VENTAS ABRIL 2017

En abril, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 6.0%. A Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 9.1% respecto al mismo mes de 2016.

PARTICIPACIÓN EN VENTAS ABRIL 2017

Las ventas acumuladas al cuarto mes de 2017 ascendieron a 490.4 miles de millones de pesos.

Al cierre de 2016 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estaba formada por 51 mil 917 tiendas: 5 mil 410 de Autoservicio; 2 mil 258 Departamentales y 44 mil 249 Especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 27.4 millones de metros cuadrados.

FORMALMENTE, MÉXICO CRECE www.antad.net Gerencia de Estudios Económicos ANTAD