Al Detalle - septiembre 2017 by Editorial Nuevo Norte

CAPACITACIÓN SUSTENTABLE Retail:

gran potencial de ahorro energético

Foto Cortesía Grupo La Comer.

Como muchos otros conceptos, la eficiencia energética llegó para quedarse. Este término se utiliza cada vez más en los sectores productivos, pues significa que estamos entrando a una etapa de concientización global por el cambio climático y su impacto en los recursos naturales y en los costos operativos. La eficiencia energética busca reducir el consumo de energía eléctrica, inculcando en los usuarios un consumo sin desperdicio de energía. Las emisiones de CO2 que enviamos a la atmósfera son cada vez mayores y, por ese motivo, la eficiencia energética se ha convertido en una forma de contribuir al cuidado del medio ambiente. En la actualidad, las diversas industrias están más conscientes de la reducción del consumo de electricidad, así como de la implementación de fuentes limpias en su operación. Estas inquietudes han permitido que se creen foros nacionales e internacionales para actuar al respecto. De hecho, la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), ha concluido que las actuaciones e inversiones en materia de eficiencia energética son las más rentables, coherentes e interesantes a la hora de luchar contra el aumento de la temperatura global, el cambio climático y sus consecuencias. En México existen diversas iniciativas para cumplir con el objetivo de generar 35% de la electricidad a través de energías limpias para 2026. Con relación a esto, el retail es un sector que constantemente incorpora nuevas tecnologías con bajo consumo energético y que ha incursionado en opciones de abastecimiento de energía a través de fuentes renovables, por ello la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) ha sesionado a través de su Comité de Eficiencia Energética, la puesta en marcha de seminarios, talleres y reuniones entre sus miembros, con la finalidad de conocer las áreas de oportunidad y mejora en eficiencia energética.

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Como resultado de los trabajos del Comité, se llevará a cabo el Primer Simposio de Eficiencia Energética organizado por ANTAD los días 27 y 28 de septiembre en el hotel Marquis de la Ciudad de México, el foro donde empresas especialistas en energía y expertos en operación, finanzas, tecnología y sustentabilidad de las Cadenas Asociadas compartirán experiencias para el desarrollo de estrategias hacia una correcta gestión operativa y administración de recursos energéticos, así como para la identificación de soluciones para el retail. Sin duda, este Simposio marcará un precedente para crear mayor conciencia ambiental en el comercio moderno, y consideramos que se lograrán grandes resultados para que más empresas se involucren en el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad empresarial. Los editores.

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SUMARIO 10

ASOCIADO

REPORTAJE DE PORTADA

CARTA EDITORIAL Capacitación sustentable

GÓNDOLA De los Asociados y su industria

GÓNDOLA ONLINE Notas sobre tecnología y comercio electrónico del y para el retail

ASOCIADO 50 Aniversario de HEMSA

REPORTAJE DE PORTADA Eficiencia energética

TECNOLOGÍA Ciberdelitos

OMNICANAL Comercio conectado

GÓNDOLA VERDE Noticias sobre la sustentabilidad en la industria del retail nacional e internacional

TECNOLOGÍA

Directorio

al detalle / septiembre 2017 Director de Desarrollo ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES Jefa de Comunicación ANGÉLICA MEDEL MORENO

Av. Horacio 1855, piso 6, Col. Polanco Sección 1ra C.P. 11510, México, D.F. Presidente Ejecutivo VICENTE YÁÑEZ SOLLOA Director General de Operaciones IGNACIO TATTO AMADOR Director General de Relaciones con Gobierno EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ

ÍNDICES ANTAD Desempeño en ventas durante julio 2017 de las Cadenas Asociadas a la ANTAD

Editora Luz Ángela Torrijos Germán Reportera Ericka Aislinn Olguín Mendieta Diseño e internet Juan Miguel Escalona Ibarra

COLABORADORES Sheila Ramírez Abril Garcini Jorge Lizán Mariana Gutiérrez

DIRECTORA COMERCIAL Blanca Orihuela Martínez

Editorial Nuevo Norte, S.A. de C.V.

Avenida Juárez 5-B Int. 104 Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54055 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34

DIRECTOR GENERAL Orlando Varela Couto Asistente Nadia Denise Yepez Montalvo

11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34 nuevonorte@nuevonorte.com.mx FOTOGRAFÍA Julio Rochon Siri CORRECCIÓN DE ESTILO Darío González

Al Detalle, Supermercados, Departamentales, Espe cializadas, revista mensual. Septiembre 2017. Editor responsable Orlando Varela Couto. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2003-041010365000-102. Núm. de Certificado de Licitud de Título: m 12472, Núm. de Licitud de Contenido: 1043. Domicilio de la publicación: Avenida Juárez 5-B Int. 104, Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54055. Imprenta Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, delegación Benito Juárez, México, D.F. Registro postal: PP15-5161.

PLANEA EXPANSIÓN Trasladó su centro de distribución de la zona de Polanco a Vallejo Durante 2017, la cadena de ópticas Devlyn prevé la apertura de casi 30 tiendas en el país, compartió Melanie Devlyn, Presidenta del Consejo de Administración de la compañía. La compañía, con 80 años en el mercado, cuenta con aproximadamente mil 215 tiendas en 21 formatos diferentes en toda la República Mexicana, entre ellas las que operan dentro de las cadenas de autoservicio y departamentales. De igual manera indicó que se están enfocando en la venta por comercio electrónico en algunas categorías, como los lentes de sol y de contacto, en los que el consumidor ya conoce su graduación. “Es bueno tener tiendas físicas, pero también estamos invirtiendo en nuestro canal digital porque queremos ser un jugador relevante para los nuevos estilos de consumo. Hay Millennials que quieren todo rápido, ven el modelo o los lentes de contacto que han utilizado y piden solo el envío”, comentó.

DONACIÓN PARA ASILO SAN JUAN DIEGO Benefició a más de 50 adultos mayores

Fundación Soriana realizó una donación a través de un cheque simbólico por la cantidad de 38 mil 928 pesos con 14 centavos, producto de su campaña de redondeo, al asilo San Juan Diego “Centro Integral de Atención al Adulto Mayor”, ubicado en Chihuahua. El incentivo buscará darle alimentación y cuidados a los más de 50 adultos mayores que albergan el asilo, procedentes de distintos municipios. La entrega fue recibida por la Directora del lugar, Alma Cinco Zamarrón, quien agradeció a los directivos de la empresa y a los clientes de los formatos híper y supermercado por sumarse a esta campaña en beneficio de los adultos de la tercera edad. La directora señaló que los recursos obtenidos serán utilizados para la compra de alimentos, pañales, medicamentos y pago de servicios del lugar.

INICIA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEDIS Impulsará la inversión y atraerá un mayor número de proveedores locales

Con un monto de 650 millones de pesos, derivado del anuncio de inversión que Walmart de México y Centroamérica realizó para la ampliación y el fortalecimiento de su red logística en el país, la compañía construirá un nuevo Centro de Distribución en el estado de Yucatán. Esta nueva unidad de negocio impactará positivamente a la planta productiva del estado, ya que además de generar más de 500 empleos directos y 250 indirectos, ampliará su red de suministro a los estados de Campeche y Quintana Roo, lo que permitirá llegar a más lugares en menor tiempo, asimismo, impulsará la inversión y atraerá un mayor número de proveedores locales. Actualmente, Walmart de México y Centroamérica cuenta con 36 unidades de negocio en el estado de Yucatán: 10 tiendas Bodega Aurrerá, 11 Mi Bodega Aurrerá, cinco Bodegas Aurrerá Express, tres Sam’s Club, un Superama y seis Walmarts. Esto significa que la inversión histórica aproximada de la compañía en el estado asciende a más de 3 mil 318 millones de pesos. Walmart de México y Centroamérica ha generado 3 mil 457 empleos permanentes en 14 municipios de la entidad: Mérida, Halacho, Hunucma, Izamal, Motul, Kanasin, Oxkutzcab, Tekax, Tixkokob, Tizimín, Ticul, Uman, Valladolid y Progreso.

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GÓNDOLA ESPACIO LATINO Concepto que tendrá las mejores marcas y productos de países de América Latina

El Fideicomiso Inmobiliario Fibra Shop y el desarrollador inmobiliario Grupo Frel invirtieron dos mil millones de pesos para ampliar y anexar el concepto Espacio Latino en la Plaza Kukulcán en Cancún, Quintana Roo, y Vía Paraíso en Los Cabos, Baja California Sur, con un área rentable de 13 mil 619 m2 y 6 mil 544 m2 respectivamente. Ambas empresas invirtieron en su conjunto mil ochocientos millones de pesos en la ampliación de Vía Paraíso, el cual es un desarrollo de usos mixtos que contempla un hotel de la firma Marriot, la remodelación del mall y la implementación de Espacio Latino, con miras a abrir en octubre de 2019.

Por su parte Grupo Frel, socio desde sus inicios de la Fibra, desembolsó 200 millones de pesos en la remodelación de Plaza Kukulcán, inaugurada en 1996. La inversión también contempla la ampliación del centro comercial para alojar el concepto de Espacio Latino y espera estar terminado en noviembre de 2018. Además de estos dos proyectos, Grupo Frel mencionó que esperan expandir el concepto de Espacio Latino a otros centros comerciales existentes y en nuevos inmuebles. “Creemos que este concepto puede ser replicable en algunas otras plazas, hay que estudiar bien cuáles son estas. Existen tres proyectos que tiene Fibra Shop en construcción hasta el momento, que son Punta la Victoria en Querétaro; Centura, en Estado de México y La Perla, en Guadalajara, y estamos evaluando para que en un futuro alberguen Espacio Latino”, mencionó Vicente Naves, Director General de Grup Frel.

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SE GRADÚA SEXTA GENERACIÓN 83 personas con discapacidad se integran a la fuerza laboral Se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, la graduación de la sexta generación del Curso de Entrenamiento Teórico Práctico Formador de Ayudante de Tienda, que se realiza a cargo de la cadena Oxxo, en conjunto con la sociedad y gobierno. Los graduados recibieron una constancia por parte del Director General del DIF de Yucatán, José Limber Sosa. En el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), el Gerente de Operaciones Oxxo, Adalberto Zumárraga, y Lucy González, Directora de la Zona Sureste de la cadena, señalaron que ya suman 83 las personas con discapacidad integradas a la fuerza laboral de la compañía, que representan 70% del total que ha cursado el taller en el Centro de Capacitación Laboral Dirigida, establecido en el CREE.

APOYÓ A ASOCIACIONES CIVILES Seis organizaciones chihuahuenses se beneficiaron A través de la Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. (FECHAC) la empresa The Home Depot México entregó más de 110 mil pesos en pintura al Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C. (CELIDERTH) la cual se utilizará en proyectos de desarrollo social para niños y jóvenes, así como en la mejora de las instalaciones de seis organizaciones que forman parte del Proyecto Integral Conjunto Estratégico (PICE), el cual opera en las zonas más vulnerables de Chihuahua. Las organizaciones beneficiadas fueron Manos Unidas por la Niñez y la Adolescencia A.C., La Comunidad Misionera A.C., Casa Hogar Lirio de los Valles, Centro Joshua A.C., Casa del Migrante y el CELIDERTH. Sergio Zermeño, Director de FECHAC, extendió un reconocimiento a The Home Depot México, por su compromiso con la comunidad y por la importante aportación que realizó a las organizaciones civiles, impulsando su fortalecimiento.

ABRE NUEVA SUCURSAL EN SINALOA

Durante el proceso de entrega del nuevo establecimiento, Juan Manuel Ley Bastidas, Director General de Casa Ley, anunció la apertura de dos nuevas tiendas en el estado de Sinaloa, que se ubicarán en Estación Bamoa, perteneciente al municipio de Guasave, y una más en la ciudad de Mazatlán.

Con esta apertura suman ya 227 tiendas Casa Ley inauguró la sucursal Súper Ley Express Higueras de Zaragoza, en el norte de Sinaloa, con una inversión de más de 40 millones de pesos. En esta tienda se generan un total de 75 empleos directos y hasta 200 indirectos. El objetivo de la tienda será llevar productos de calidad y a buen precio para los habitantes de la comunidad, sin que los pobladores de esta comunidad tengan que desplazarse largas distancias. “Esta tienda ha sido diseñada y pensada de manera estratégica, para cumplir su misión de contribuir de la manera más eficiente a la economía familiar; además de contar con la tecnología más actualizada y un diseño y formato ideales para garantizar el confort y la seguridad al público consumidor. La calidad será reforzada por nuestra ideología comercial. Para nosotros, el éxito consiste en ofrecer al público consumidor los productos de mejor calidad a los precios más bajos y respaldarlos con el servicio en mercado de nuestro personal”, señaló Ley Bastidas.

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GÓNDOLA PREMIO NACIONAL DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

LANZA MARCA DE ACEITES Y LUBRICANTES

En este certamen XVII se galardonó a tres Asociados de ANTAD

Esto se produce luego de la apertura del mercado energético en el país

El 24 de abril de este año se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica (PNAEE) en su edición XVII. La ceremonia estuvo presidida por Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, y Jaime Hernández Martínez, Director General de la Comisión Federal de Electricidad. Los funcionarios, junto con Pablo Moreno Cadena, Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica; Raúl Talán Ramírez, Director General del FIDE; y Juan Casados Arregoitia, Director General de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), hicieron entrega de los reconocimientos a 21 empresas e instituciones mexicanas galardonadas en esta edición, entre las cuales destacaron tres cadenas detallistas miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD): Office Depot, Michel Domit y Supermercados Arámburo.

Desde su creación, en 1991, este reconocimiento ha impulsado un ahorro de dos mil 300 gigawatts hora al año, gracias a las acciones realizadas por las empresas ganadoras, lo que permite la reducción en el uso de combustibles fósiles, así como una menor necesidad de instalar centrales generadoras y de ampliar la infraestructura de trasmisión y distribución eléctrica.

Independientemente del tamaño y giro de la empresa, la práctica de evaluar la forma en que se utiliza la energía eléctrica ha generado buenos resultados a nivel nacional, por lo que la convocatoria del PNAEE está abierta y ofrece la oportunidad de participar a todos los sectores de consumo del servicio eléctrico nacional y de autogeneración.

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7-Eleven, por medio de su marca Petro-Seven, presentó su propia marca de aceites y lubricantes en México, que estarán disponibles en sus estaciones de servicio del país. En un comunicado, destacó que son la primera empresa que lanza productos de marca propia en esta categoría después de la reforma energética y la apertura del sector gasolinero. “Tenemos el firme compromiso de dar siempre la mejor experiencia de servicio a nuestros clientes y mantenernos en una constante innovación en los procesos, en los productos y en los servicios que ofrecemos”, dijo Luz María Gutiérrez Villavicencio, Directora de Operaciones de Petro-Seven.

ENTRE LAS MARCAS MÁS VALIOSAS Ocupa el puesto 34 del ranking anual BrandZ Kantar Millward

Zara destacó como una de las compañías de la industria del retail en el ranking anual BrandZ Kantar Millward Brown y WPP, el cual clasifica a las empresas con mejor puntuación por parte de los usuarios en todo el mundo. La posición 34 del ranking general la ocupa la cadena propiedad de Inditex, que opera con una red comercial de dos mil 213 tiendas en todo el mundo. El valor de marca total es de 105 mil 900 millones de dólares, 7% menos con respecto al año pasado.

DONA AMBULANCIA A LA CRUZ ROJA

ENTREGA REDONDEO PARA BECAS

Por segunda ocasión Sinaloa fue el estado beneficiado

Se beneficiará a 729 alumnos

Costco donó una ambulancia a la Cruz Roja Mexicana de Culiacán, Sinaloa, con un costo de 678 mil pesos, esto con motivo de la colecta nacional que realiza la institución de salud cada año. A finales de año, las tiendas de la cadena compiten para ver cuál recauda más y así poder donar una ambulancia totalmente equipada a la Cruz Roja del estado o delegación de donde sea la sucursal. La sucursal de Culiacán logró recaudar un total de 405 mil 260 pesos. Arturo Ramos Ortiz, Presidente de la Cruz Roja de Sinaloa, agradeció a los ciudadanos que dieron su aportación para que esto se pudiera llevar a cabo por segundo año consecutivo en el estado.

Súper Gutiérrez entregó 800 mil pesos del redondeo del primer trimestre de 2017 a la administración municipal de Ciudad Acuña, en Coahuila, para que se entreguen becas a alumnos de educación media superior y superior. La Presidenta de la Fundación Gutiérrez-Salinas, Aracely Gutiérrez Salinas hizo entrega de los recursos, en un evento donde acudieron directores de los planteles beneficiados así como Héctor Eduardo Arocha Gómez, alcalde de Ciudad Acuña; y Esther Talamás de Pérez, Directora del DIF. Ya son miles de alumnos beneficiados con esta campaña, que su objetivo principal es atender la educación de los estudiantes donde Súper Gutiérrez tiene presencia.

RECAUDACIÓN DE FONDOS EN APOYO A LA COMUNIDAD Bomberos y personas de la tercera edad fueron los beneficiados

Tiendas Arteli, a través de su Director General, Jorge Alvarado Mitre, entregó a Magdalena Peraza Guerra, Alcaldesa de Tampico, Tamaulipas, el apoyo de 116

mil 616 pesos, recaudado a través de las donaciones de los consumidores, para el Cuerpo de Bomberos de Tampico. “Tiendas Arteli, está comprometida con la política social de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (ANTAD), la cual a través de sus socios en todo el país realiza acciones de recaudación para apoyar a organi-

zaciones no lucrativas e instituciones como el cuerpo de bomberos”, dijo Alvarado Mitre. Además en el evento se firmó un convenio para llevar a cabo la recaudación de fondos para apoyar económicamente al asilo “San Vicente de Paúl”, de Ciudad Madero, convocando a la comunidad a colaborar y apoyar esta noble causa.

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GÓNDOLA ONLINE eCOMMERCE, LA NUEVA REALIDAD RIESGOS DEL IoT Los blancos más atractivos serán aquellos cuya vulneración proporcione más beneficios, económicos a los atacantes Almohadas, cafeteras, juguetes, equipo médico, sistemas de entretenimiento, parquímetros, cámaras de videovigilancia, automóviles, aviones: la llegada de los objetos conectados a la red (IoT, por su sigla en inglés) es inminente, incluso sin que las personas se den cuenta.

Dimitry Bestuzhev, Director del Equipo de Investigación y Análisis de la firma de ciberseguridad Kaspersky Lab para América Latina, reconoce que el crecimiento de la conectividad en los objetos representa un enorme desafío para la seguridad de los usuarios y para los desarrolladores de tecnología. De acuerdo con proyecciones de Cisco Systems, los objetos conectados pasarán de 5 mil 800 millones de unidades en 2016 a 13 mil 700 millones en 2021. Este volumen representará más de la mitad de los 27 mil 100 millones de dispositivos y conexiones esperadas para 2021. Para México, Cisco pronostica la existencia de 384.9 millones de dispositivos conectados en 2021, desde los 249.4 millones de 2016. Las conexiones de Internet de las Cosas representarán 40% al sumar 155.3 millones de aparatos conectados en 2021, cuando en 2016 sumaron 64.6 millones y representaron 26% del total de conexiones. Los objetos conectados son blancos cada vez más atractivos para los ciberatacantes. Las cifras de Kaspersky Lab dan cuenta que en 2017, las muestras software malicioso dirigido a los objetos conectadas superaron las siete mil unidades, y más de la mitad surgieron en lo que va de 2017. Bestuzhev enumeró tres factores que hacen atractivos los sistemas para los ciberatacantes: primero, que sea popular y usado ampliamente; segundo, que exista suficiente información y documentación sobre su arquitectura; y tercero, el nivel de vulnerabilidades y la auditoría de los sistemas para mantenerlos en funcionamiento y con parches actualizados para las brechas detectadas.

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El comercio electrónico en México ha crecido 30% en los últimos cincoaños Se llevó a cabo la presentación del eCommerce Summit & Expo, la cual se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre en el Centro Citibanamex, de la Ciudad de México. El evento contará con más de 60 expositores y conferencistas de clase mundial como Andrew J. Devlyn, Director de Innovación de Grupo Devlyn. La conferencia de prensa contó con la participación de Eric Pérez-Grovas, Presidente de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO); César Fragoso, Titular de la Unidad de Desarrollo Sectorial de ProMéxico; Omega García, Innovation VP fot Digital Payments de Citibanamex; Cristian Serrano, Show Director de eCommerce Summit & Expo y Roberto Villalobos, Subdirector de Operaciones Digitales de Walmart México. En su participación, Omega García, destacó que seis de cada 10 personas realizan compras en línea y pagan a través de una cuenta digital, por lo que enfatizó que el crecimiento del comercio electrónico es la nueva realidad. Por su parte, Roberto Villalobos destacó cifras relevantes de Walmart, como la inversión de mil 700 millones de pesos este año para diversificar los canales digitales donde ofrece sus productos, así como la inversión de mil 300 millones de dólares en su plataforma logística en un periodo de tres a cuatro años.

HACIA UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD Recomendaciones de política pública que fortalezcan la confianza en el ecosistema digital En el marco del Foro “Hacia una Estrategia Nacional de Ciberseguridad” celebrado en julio en el Senado de la República y promovido por el poder Ejecutivo y el Legislativo, Mario de la Cruz Sarabia, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), destacó la importancia de contar a la brevedad con una estrategia de este tipo. De la Cruz Sarabia reconoció el esfuerzo del gobierno mexicano y de la Organización de Estados Americanos (OEA) por impulsar el tema y destacó que de acuerdo a estimaciones de la industria, en 2021 se conectarán diario más de un millón de dispositivos nuevos a la red y, en ese mismo año, en México existirán arriba de 365 millones de dispositivos compartiendo información en Internet, un incremento de 144 millones comparado al día de hoy, lo que sin duda elevará el nivel de riesgo de sufrir ciberataques.

IMPLEMENTAN COMERCIO ELECTRÓNICO EN MÉRIDA Una aplicación que permite hacer compras en línea En la búsqueda de crecer el mercado electrónico, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, se encuentra preparando la implementación de una aplicación donde estarán incluidas más de 50 empresas, la cual permitirá a los usuarios realizar compras en línea de manera segura. Actualmente la CANACO cuenta con 35 empresas participantes en cursos de capacitación en comercio electrónico. Los afiliados interesados en estar incluidos con sus negocios en esta aplicación, buscan aumentar sus ventas y llegar cada vez a más clientes potenciales. Fernando Rojas Sánchez, Presidente de la Comisión de Comercio Electrónico de CANACO Mérida, explicó que el proyecto de capacitación se divide en tres etapas: la primera consiste en acercar a las empresas a las ventajas que posee el comercio electrónico, luego se visitará a cada una para determinar la mejor herramienta para atraer nuevos consumidores y por último se les dará acompañamiento en la creación de las aplicaciones que utilizarán.

TRES T’S DEL NEGOCIO ONLINE El comercio online tiene posibilidades infinitas de expandirse Las compras online aumentan con el paso del tiempo y con la adaptación de la era digital, por lo que actualmente es una obligación de las marcas establecer un sitio electrónico de compras. Las Tres T’s son la base fundamental de cualquier empresa ya sea pequeña, mediana o grande para adentrarse en el mundo digital.

Transformación: generar un cambio desde la matriz de la empresa, involucrando las diversas áreas. Adaptarse a lo digital, específicamente al eCommerce.

Talento: es fundamental apostar por un equipo profesional con experiencia en el sector digital, con capacidad analítica para entender los datos y a los clientes potenciales, en el cual se exija el objetivo de venta.

Tecnología: utilizar la tecnología como herramienta para facilitar y automatizar los procesos y así conseguir los objetivos.

Si se utiliza la combinación de estas tácticas, el cambio a lo digital será más sencillo y eficaz.

G20 PRETENDE REGULACIÓN FISCAL COMERCIO DIGITAL Se emitirá un informe provisional de los compromisos concretados en la cumbre el primer semestre de 2018 Los países del Grupo de los 20 (G20), debatieron en la cumbre de Hamburgo la necesidad de revisar y continuar con la adopción de políticas para regular el cobro y pago de impuestos a empresas que venden productos y servicios por la vía digital. El grupo de las economías más importantes del mundo considera urgente la necesidad de adaptar y generar leyes, reglamentos y procedimientos para fijar impuestos y contribuciones a esos negocios, según el Reporte del Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para los Líderes del G-20. Las empresas que venden servicios o productos vía electrónica obtienen parte o la totalidad de sus ingresos de mercados en los que no tienen presencia física, y las disposiciones en materia de impuestos que aplica cada país pueden quedar rebasadas, lo cual intenta resolver la OCDE. El organismo emitirá un informe de los compromisos concretados en la cumbre que será provisional el primer semestre de 2018 y llegará a uno final en 2020. Entre los últimos países en implementar estas medidas están Australia, India, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Incluso los países que aún no han implementado estas reglas, la mayoría lo está considerando a la luz de estos principios.

México trabaja también en el desarrollo de estipulaciones para regular el cobro de impuestos, especialmente por el envío de mercancías de bajo valor (playeras, tenis, zapatos) desde el extranjero a través de servicios de paquetería, de acuerdo con Ricardo Treviño, administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

50 ANIVERSARIO Luz Ángela Torrijos Información y fotos cortesía HEMSA

Ejemplo de emprendimiento y éxito empresarial

ste 2017 hemsa cumple 50 años de existencia, que se traducen en medio siglo de experiencia y de apoyar a la economía familiar del consumidor mexicano con una amplia variedad de productos. Por ello, en Al detalle abordamos la historia de “la tienda del borreguito”, por ser un ejemplo de emprendimiento y éxito empresarial.

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INICIOS El 10 de noviembre de 1967, el mismo año de la gran nevada que pintó de blanco a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y en tiempos en los que se gestaban grandes cambios sociales a nivel nacional y mundial, el joven Jesús Marcos Giacomán decide emprender, con un pequeño préstamo bancario, un

modesto negocio de hilos y estambres en el centro de esta ciudad. Tres empleados, ese fue el invaluable personal con el que inauguró su primera tienda. Los primeros años marcaron el ritmo de trabajo duro que se ha mantenido durante toda la historia de la empresa, y que ayudó a sortear los múltiples obstáculos que se presentaron en el camino; uno de ellos, al poco tiempo de empezar, fue la búsqueda de un nuevo local que se ajustara a los recursos económicos con los que se disponía en ese momento.

El 10 de noviembre de 1967 se establece la primera tienda HEMSA (Hilos y Estambres de Monterrey), ubicada en Av. Juárez 480 Sur, en el corazón de Monterrey

Los clientes, contentos con el servicio, la variedad y los precios bajos, continuaron fieles, durante la ampliación de la tienda, en las calles Juárez y 5 de Mayo, en el corazón de Monterrey, donde Jesús Marcos Giacomán construyó y abrió al público las nuevas instalaciones, con el nombre de hemsa (Hilos y Estambres de Monterrey).

EXPANSIÓN

En 1972, los padres de Jesús Marcos Giacomán, Don Juan J. Marcos y Doña Alicia Giacomán de Marcos, se incorporaron al negocio, aportándole la experiencia necesaria que fue decisiva para su crecimiento.

El siguiente reto para la empresa fue superar y destacarse de la competencia. Gracias a la visión de Jesús Marcos, y con el objetivo en mente de complacer a la clientela, en 1979 se amplió la oferta de artículos con el departamento de perfumería. Unos años después, sumó con éxito el área de juguetería.

Gracias al arduo trabajo, y al apoyo de sus hermanos, Juan Guadalupe, María Cristina, Cecilia, Gloria y George Mubarak, hemsa se consolidó como la más grande y surtida mercería de Monterrey.

Año tras año se fueron creando nuevos departamentos, tales como ropa para toda la familia, hogar y papelería. La gran oferta de útiles escolares fue lo que la convirtió en primer lugar de ventas

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ASOCIADO

escolares en la ciudad, ganándose la confianza de sus clientes. Tanto así que a la fecha se realizan con éxito ferias escolares en Cintermex. hemsa pasa, de ser una mercería, a una gran tienda departamental, consolidándose en la preferencia de las familias regiomontanas.

En 1994 abre su primera sucursal con 450 m2 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León y, apenas un año después, la segunda sucursal. Así inicia una imparable expansión, hasta llegar a contar al día de hoy con 22 sucursales en Monterrey y dos en Saltillo. Además de un centro de distribución.

EMPRESA FAMILIAR La incorporación de los hijos de Don Jesús Marcos Giacomán a hemsa fue detonante para la empresa, aportaron ideas innovadoras y un impulso de crecimiento que se reflejó en la construcción de sucursales más grandes y confortables para los clientes.

En 1994 se incorpora Juan Marcos Padilla, quien impulsó nuevas estrategias de desarrollo que se reflejaron en un sólido crecimiento para la empresa. En el año 2005 se une al equipo directivo Ricardo Marcos, quien apoyó a su padre y hermano en el trabajo diario, sumando esfuerzos para que hemsa siguiera su crecimiento, con un mejor catálogo de productos e innovaciones en diferentes categorías, empezando una nueva era que colocó a hemsa como una empresa sobresaliente en el sector comercio. De empezar con un modesto local de 160 m2 ha llegado a ofrecer cómodas sucursales de hasta 2000 m2. Su crecimiento ha motivado a colaboradores y proveedores a renovarse y superarse.

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hemsa tiene un gran apego a la sociedad y a los clientes; su motor, son los hogares regiomontanos, quienes con cariño la adoptaron como “La tienda del borreguito”.

La cadena genera más de mil 800 empleos directos y arriba de 10 mil indirectos, contribuyendo al desarrollo económico del estado de Nuevo León. hemsa ha logrado consolidarse como un ícono del comercio en Monterrey. El trabajo, la honestidad, el servicio y la perseverancia con que se desempeña cada colaborador es el ejemplo que actualmente distingue a su Fundador y Presidente, Don Jesús Marcos Giacomán.

50 ANIVERSARIO Este año es muy especial, pues el personal de la cadena dio inicio a los festejos del 50 aniversario. hemsa cumple medio siglo de vida y, desde inicios de año, ha comenzado a celebrar en grande con sus clientes, a quienes debe su permanencia en el mercado.

En 1994 abre su primera sucursal de 450 m2 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y apenas un año después, la segunda sucursal. Así inicia una imparable expansión, hasta llegar a contar al día de hoy con 22 sucursales en Monterrey y dos en Saltillo. Además de un centro de distribución

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50 AÑOS DE HISTORA 1967–2017

24 sucursales Mil 800 empleados Más de mil 500 proveedores Más de 43 mil artículos 40 mil metros cuadrados de piso de venta

Con el fin de conmemorar este aniversario, hemsa remodeló la primera tienda con la que inició

en el sector, dándole características más prácticas y modernas, y proponiendo una experiencia de compra única en un ambiente renovado. Esta nueva tienda está pensada en los clientes, diseñada para mejorar el servicio en cajas, apartados, servicio al cliente, piso de venta, de manera que puedan comprar de una forma más cómoda y escoger mejor los productos de su preferencia. Asimismo, en el marco de los festejos, hemsa anunció la apertura de tres nuevas sucursales, más grandes y confortables, con excelente atención, variedad y precios bajos. De igual forma, la cadena durante el año planeó dos sorteos con interesantes premios. Además, efectuó una estrategia de atractivas promociones y ofertas para todo el año con el fin de festejar también a sus clientes que han permanecido leales por 50 años. Por último, la cadena ofrecerá un concierto masivo con grupos musicales en la ciudad de Monterrey. Y las celebraciones culminarán con un homenaje para Don Jesús Marcos Giacomán, Fundador y Presidente de hemsa, por ser ejemplo de trabajo, honestidad y perseverancia.

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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Luz Ángela Torrijos

Un desafío para los detallistas en busca de ofrecer la máxima frescura y confort y climatización, vitales para la conservación de alimentos, así como para lograr una buena experiencia de compra.

l tema de la eficiencia energética es un asunto clave para el país y el mundo, debido a que en la actualidad la adopción de medidas sustentables en cuanto al consumo de energía se ha vuelto crucial dado el au-

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mento de la demanda de este recurso, tanto en las empresas como en los hogares. En el caso del retail, se habla de un sector con alto consumo energético, ya que para una correcta operación de las tiendas son necesarios diversos aspectos como refrigeración, iluminación

Al respecto, hoy existen iniciativas públicas y privadas que promueven la realización de acciones en eficiencia energética. Por ello, en Al detalle, entrevistamos a Fernando Campos, Gerente Divisional de Innovaciones Tecnológicas y Energías Renovables de Walmart México; Francisco Jorge Zavala, Gerente Nacional de Construcción y Energía

Foto cortesía Grupo La Comer

de 7-Eleven; Miguel Ángel González, Director General de Danfoss México, Centroamérica y el Caribe y Chairman del Board de Danfoss México; Miguel Ángel Escamilla Escárcega, Ingeniero Mecánico de la Universidad Tecnológica de México, consultor y líder en desarrollo técnico de tecnologías refrigerantes de Chemours; y Eloy Espinosa, Director de Ingeniería de Bohn de México, empresa que es Socio Estratégico de Antad, que son especialistas en el tema y brindan un panorama de lo que está haciendo el retail mexicano para disminuir el consumo energético.

AHORRO DE ENERGÍA EN RETAIL La eficiencia energética corresponde a la implementación de procesos e incorporación de equipos que permitan la vinculación entre la innovación y el consumo de energía eléctrica, mediante la aplicación de tecnologías eficientes. Estos proyectos están orientados a las diversas industrias del sector productivo con la finalidad de modernizar sus instalaciones, desarrollo y aplicación

de nuevas tecnologías con los cuales se contribuya a la conservación de los recursos naturales no renovables, el aprovechamiento sustentable de la energía y la disminución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (gei). El retail no es ajeno a este tema pues, como se mencionó, para la operación de los diversos formatos de tiendas detallistas se necesita un gran consumo de energía. Fernando Campos, Gerente Divisional de Innovaciones Tecnológicas y Energías Renovables de Walmart México, indicó que el gasto de energía en una tienda de autoservicio de la cadena se divide en: refrigeración entre 35% y 40%; aire acondicionado, con 40%; iluminación, con 15%; y la categoría de otros que abarca entre 5% y 10% dependiendo de cada tienda. Por ejemplo, en esta última se puede ubicar el consumo energético de los locales que se rentan dentro de una sucursal (los que están frente al área de cajas) que, aunque su consumo es bajo, está considerado en este rubro, así como los equipos de salchichonería,

panadería, hornos eléctricos y los refrigeradores que se ubican en las cajas que no están conectados al sistema central. “En Walmart comenzamos a invertir en tecnologías eficientes para disminuir el consumo de energía en refrigeración que nos han dado frutos, sin embargo al ver que las cifras de gasto se han invertido, ahora nos estamos enfocando en innovar en el rubro de la climatización”, señalo Fernando Campos. Por su parte, Francisco Jorge Zavala mencionó que en el caso de las tiendas de conveniencia de 7-Eleven, estos porcentajes de consumo de energía en una tienda de la marca son: 24% para refrigeración, 30% para aire acondicionado; y 12% de iluminación. Asimismo, Zavala expresó que “hay muchos proyectos rentables para la industria del retail que soportan

SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

REPORTAJE DE PORTADA el compromiso del ahorro de energía, por ejemplo, con la sustitución de equipos obsoletos de alto consumo energético, la contratación de servicios de corto, mediano y largo plazo para el suministro de energía eléctrica, el uso de nuevas tecnologías en las diversas áreas de las cadenas y la gestión de los recursos, son proyectos que un área especialista puede administrar”.

TECNOLOGÍA A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

Foto Julio Rochon

“La población global continua en constante crecimiento y con esto la demanda de energía va aumentando considerablemente, se espera que para 2035 el uso de energía se incremente más de 30%. A fin de evitar el calentamiento global y sus consecuencias, se requieren tecnologías capaces de maximizar la eficiencia energética”, señaló Miguel Ángel González, Director General de Danfoss México.

Innovar es un cambio de mentalidad, transformarse a través del aprendizaje se debe realizar con el objetivo de reestructurar los modelos de negocio para buscar nuevas formas de ofrecer valor a los clientes. Estas tendencias mundiales sobre innovación están revolucionando la manera como las empresas ven el mercado, hay metas claras para crear e implementar soluciones tecnológicas que enfrenten los crecientes desafíos en materia de clima, alimentación, infraestructura y energía. Miguel Ángel González expresó que las soluciones de digitalización son un cambio de juego y abren oportunidades para agregar valor a los clientes y contribuir activamente con la disminución de contaminantes al medio ambiente, combatir al cambio climático e incrementar la eficiencia energética. Además, estas permiten monitorear las condiciones del manejo de alimentos desde su producción, transporte, almacenamiento y punto de venta, no solo asegurando unas perfectas condiciones de temperatura controlada para los alimentos sino también mitigando las fallas en equipos de refrigeración de las tiendas para mejorar la seguridad en alimentos y reducir las pérdidas. Ante esto, las cadenas detallistas han invertido en diversas tecnologías para iluminación, refrigeración y climatización, que les han ayudado a mejorar su estrategia de ahorro de energía y se ha visto reflejado en los costos de operación y en su huella ecológica.

REFRIGERACIÓN COMERCIAL Fernando Campos, Gerente Divisional de Innovaciones Tecnológicas y Energías Renovables de Walmart México

AL DETALLE

En las tendencias actuales en refrigeración se muestra un impulso comercial de alto crecimiento. Es tanto

TECNOLOGÍA EN REFRIGERACIÓN Soriana equipó su Centro de Distribución (CEDIS) de Salinas Victoria, Nuevo León, con tecnología refrigerante de Danfoss. El reto era cambiar el tipo de gas refrigerante por uno más eficiente, sustentable, y que tanto las instalaciones como su operación cumplieran con todas las medidas de seguridad que marcan las normas. La solución fue utilizar amoniaco como refrigerante y válvulas Danfoss para toda la planta. Actualmente la instalación cuenta con estaciones de válvulas ICF que brindan mayor seguridad al ser una solución soldable (sin bridas), más compacta al reducir el tiempo y riesgo durante el mantenimiento al bajar considerablemente la cantidad de soldaduras contra una instalación convencional, (aproximadamente 850 soldaduras de ahorro). Las líneas de producto adquiridas por Soriana fueron las válvulas manuales SVL, válvulas de control ICS e ICF de Refrigeración Industrial de Danfoss en diferentes tamaños y puertos, así como detectores de amoniaco GDA y VFD (variadores de frecuencia) en seis ventiladores de condensadores de 40hp y motores de bombas de 7.5hp de glicol de la familia FLT HVAC Drive.

así que los últimos análisis de mercado global muestran que para 2024 la industria de la refrigeración comercial tendrá un valor estimado de más de 52 billones de dólares. Según un nuevo informe de Grand View Research Inc., la creciente demanda en refrigeración comercial sustentable y equipos de eficiencia energética en supermercados e hipermercados para comestibles, bebidas y demás perece-

deros, han hecho que en los últimos años las regiones en desarrollo aumenten el consumo no sólo de insumos, sino de maquinaria. De acuerdo con Miguel Ángel González, en relación al cambio climático, se estima que al menos 50 millones de toneladas de CO2 equivalente son filtradas a la atmósfera y esto podría ser evitado cada año si los sistemas de refrigeración comercial cambiaran de refrigerantes sintéticos a naturales como el CO2 que tienen un bajo gwp, y tuvieran sistemas de monitoreo de condición en tiempo real. “Esto se puede realizar a través de soluciones inteligentes e integradas para compresores, vitrinas refrigeradas, cuartos fríos, hvac e iluminación”, aseguró. En este tema las tiendas han innovado. Por ejemplo, 7-Eleven mejoró el sistema de motores de los evaporadores de las cámaras frías, utilizando

sistemas electrónicos con bajo consumo energético y con ahorros de 5% en esta aplicación. Por su parte, Fernando Campos describió que la primera tecnología eficiente que se implementó en Walmart en el tema de refrigeración fueron los compresores que permitían un manejo de la capacidad más lineal. “La forma en que refrigeramos nuestras tiendas es con un rack centralizado o con pequeños racks, que son sistemas automáticos con compresores múltiples instalados en paralelo. Sin embargo, desde el año pasado cambiamos de especificación dependiendo del formato, y pasamos de un rack muy grande que distribuía el frío a las vitrinas a través de tubería de cobre, a la instalación de dos, tres o cuatro racks que permiten mandar de una manera más cercana el frío a dichas vitrinas, lo que nos permitió reducir la cantidad de gas refrigerante que utilizábamos y así disminuir los gei”. Asimismo, desde 2012 Walmart instaló vitrinas con puertas en el piso de venta, una estrategia que ayudó a disminuir el consumo de energía y que no afectó las ventas ni la exhibición de los productos. “Este año estamos analizando tecnologías que funcionan en otros mercados, pero la intención es poder llevar este tema de refrigeración distribuida en paquete, es decir que sea el mismo que utilicemos en Centroamérica, en Estados Unidos y Canadá, para potencializar ciertas características en todos nuestros mercados”, señaló Campos. • Equipos de refrigeración

Francisco Jorge Zavala, Gerente Nacional de Construcción y Energía de 7-Eleven.

“La reducción de la huella de carbono en la producción y operación de los equipos de refrigeración debe ser uno de los temas principales en la agenda diaria

Miguel Ángel González, Director General de Danfoss México, Centroamérica y el Caribe.

de las cadenas detallistas”, comentó Eloy Espinosa, Director de Ingeniería de Bohn de México, quien además explicó que las innovaciones en equipos de refrigeración permiten reducir al máximo las emisiones contaminantes, así como el consumo energético de las unidades. Al respecto, el experto indicó que existe un desarrollo de nuevos procesos de operación para reducir la cantidad de refrigerantes usados en las instalaciones con técnicas de productos secundarios más amigables con el medio ambiente, con lo cual se fomenta el uso de gases refrigerantes naturales o sintéticos de nueva generación con menos puntos de gwp. “La innovación en motores electrónicamente conmutados han dado un gran impulso a los equipos de refrigeración, esta tecnología es usada básicamente en los ventiladores de condensadores y evaporadores, ya que además de ser más eficientes, los nuevos diseños de aspas permiten a los ventiladores ser más silenciosos”, señaló Espinosa.

SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

REPORTAJE DE PORTADA En cuanto a las ventajas de utilizar sistemas refrigerantes con amoniaco y CO2 en retail, el especialista indicó que el principal beneficio es la reducción de los impactos al medio ambiente. “Los sistemas de amoniaco son usados desde la invención de la refrigeración mecánica a finales del siglo XIX, pero ésta se quedó destinada para grandes instalaciones industriales. El CO2 también fue uno de los primeros refrigerantes en ser aplicado en la refrigeración mecánica, pero la escasa tecnología disponible en esas épocas no permitió que este sistema se desarrollara como una buena opción, por ello en la actualidad el mercado de la refrigeración dispone de nuevas tecnología para producir sistemas refrigerantes con amoniaco y CO2 de forma segura y para capacidades más pequeñas a las acostumbradas”, indicó Espinosa. Asimismo, el especialista expuso que la diferencia entre refrigeración comercial e industrial radica en que, la

Eloy Espinosa, Director de Ingeniería de Bohn de México.

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industrial está vinculada al uso del refrigerante con amoniaco para aplicaciones como las que tiene la industria refresquera en las embotelladoras, cervecerías, fabricantes de helados y grandes centros de distribución. De igual forma, el tipo de refrigeración industrial con amoniaco se utiliza en el interior de los grandes buques refrigerados de la cadena del frío. Este sistema de amoniaco tiene su marco normativo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que conlleva a cumplir con medidas de seguridad que están sujetas a inspección por dicha secretaría. Por otra parte, la refrigeración comercial es básicamente la que se hace con refrigerantes sintéticos con grado de seguridad A1, es decir, que nos son tóxicos ni inflamables, por ello se utiliza en supermercados, tiendas de conveniencia, pequeños almacenes refrigerados para distribución y en los sistemas de transporte de carga terrestres de diversas capacidades.

tuar con la tecnología del compresor, reducen el consumo de energía del equipo y aminoran las emisiones de CO2. “Es un factor determinante invertir en tecnologías y equipos de refrigeración que disminuyan los costos operativos de las cadenas y que a su vez, contribuyan al cuidado ambiental. Por ello, considero importante intercambiar ideas y experiencias en foros como el Simposio de Eficiencia Energética, ya que los casos de éxito de diversas empresas nos ampliarán el panorama en el tema. La industria de la refrigeración en México está lista para resolver los retos tecnológicos en materia de equipos sustentables que el retail necesita, adaptando lineamientos internacionales para poner a México al mismo nivel que los países líderes en el campo de la eficiencia energética”, puntualizó. • Tecnología para refrigerantes sustentables

“A pesar de las inspecciones por la stps, hasta el día de hoy no existe una normatividad oficial en términos de eficiencia para unidades condensadoras y evaporadores de refrigeración, pero ya se está trabajando en conjunto con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (conuee) para la creación de la NOM-012 que se prevé quede aprobada a inicios del 2018, la cual dará certeza a los usuarios en cuanto a los valores reales de eficiencia energética de estos equipos”, añadió el experto.

Miguel Ángel Escamilla Escárcega, Ingeniero Mecánico de la Universidad Tecnológica de México, consultor y líder en desarrollo técnico para nuevas tecnologías refrigerantes de Chemours, explicó que las nuevas soluciones sustentables para refrigeración comercial se están desarrollando con Hidro Fluoro Olefinas (hfo's), que son refrigerantes más eficientes debido a que sus propiedades termodinámicas son superiores a los refrigerantes actuales y además son más amigables con el medio ambiente.

Eloy Espinosa sugiere que las cadenas detallistas seleccionen refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global para mitigar las emisiones por fugas de refrigerante, ya que estos al interac-

“El principal beneficio que se obtiene con este tipo de refrigerantes, es sin duda una menor huella ambiental, gracias a que poseen un bajo potencial de calentamiento global (gwp, por sus siglas en

Refrigeración Comercial e Industrial “Innovamos para que el mundo disfrute los beneficios del frío” SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS www.bohn.com.mx

REPORTAJE DE PORTADA inglés) y el impacto directo en kilogramos equivalentes a CO2 es más bajo, además son más eficientes energéticamente. Otra característica importante es que al no requerir cambios en el sistema, esto alargará la vida útil del equipo”, señaló. Las cadenas de retail deben buscar el refrigerante ideal, el cual debería de cumplir con las siguientes especificaciones: cero inflamabilidad, cero daño a la capa de ozono, cero potencial de calentamiento global (gwp), alta eficiencia energética, alta capacidad frigorífica y que cuente con el soporte técnico y comercial de una empresa líder en el mercado, por lo cual se recomienda buscar el balance óptimo de estas propiedades de acuerdo a la aplicación donde se utilizará el producto. En cuanto a los estándares que deben cumplir las empresas en eficiencia energética y calidad, Miguel Ángel Escamilla indicó que esto depende mucho de la industria, pero en México en general, aún no se cuenta con un estándar de eficiencia energética para los sistemas de refrigeración. “Lo ideal sería que se evaluara anualmente el performance del sistema de refrigeración y si éste fuera por arriba de 85% significa que está trabajando bajo las condiciones deseadas, al estar por debajo se recomienda cambiar el equipo y seleccionar un refrigerante fluorado de última generación para aumentar el rendimiento”, expresó. “El retail está buscando soluciones más amigables con el medio ambiente y con una mayor eficiencia, así como tecnologías que le permitan monitorear y tener un control de los sistemas de refrigeración a distancia. Por ello, considero que el mercado de la refrigeración comenzará

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a migrar a opciones con cero daños a la capa de ozono y con menor gwp (Global Warming Potential), por lo que los refrigerantes hfo´s se perfilan como el ideal para este tipo de aplicaciones”, finalizó.

ILUMINACIÓN La iluminación es un aspecto fundamental para crear ambientes en cada espacio de la tienda. En las departamentales este rubro adquiere una mayor relevancia que en los autoservicios, pues se utiliza para decorar categorías de producto con la finalidad de resaltar sus atributos y atraer al cliente. Sin embargo, la iluminación ha tenido una evolución tecnológica y hoy día, sin importar el formato del que se trate, se está utilizando la iluminación con tecnología de diodos emisores de luz (led, por sus siglas en inglés). Las luminarias led tienen muchas ventajas frente a las bombillas incandescentes, ya que suponen una gran mejora en eficiencia energética, porque reducen el consumo de electricidad hasta en 85%. Tienen mayor vida útil ofreciendo hasta 45 mil horas de uso. Además, es una luz más ecológica, no sólo por el ahorro energético sino por los componentes químicos utilizados en su fabricación, ya que no utiliza tungsteno, mercurio o productos tóxicos. “En las tiendas hemos incrementado el uso de tecnologías para el ahorro de energía, como la iluminación led. Desde 2006 comenzamos a cambiar todas las luminarias de nuestros formatos, por ser la mejor opción para reducir el consumo de electricidad. Con esta tecnología hemos visto grandes ventajas, pero creemos que seguirá en desarrollo, ya que por ejemplo, una luminaria

En las tendencias actuales en refrigeración, se muestra un impulso comercial de alto crecimiento. Es tanto así que los últimos análisis de mercado global muestran que, para 2024, la industria de la refrigeración comercial tendrá un valor estimado de más de 52 billones de dólares

led que utilizábamos en 2010 consumía

200 watts, y hoy la misma consume 110 watts”, indicó Fernando Campos. “En el caso de 7-Eleven, en el área de iluminación, se han especificado 70% de las aplicaciones con tecnología led, reduciendo 4% el consumo energético de la tienda”, dijo Francisco Jorge Zavala.

CLIMATIZACIÓN El aire acondicionado, la calefacción y la ventilación son otros factores que intervienen tanto en la satisfacción del cliente dentro de la tienda, como en el control de gastos operativos. Para poder elegir de manera adecuada el sistema de climatización más eficiente para una tienda, lo primero que se debe tener en cuenta son las características del establecimiento: dónde estará situado, su espacio y sus condiciones de uso como horarios, ocupación, y operación de equipos. Fernando Campos, de Walmart, señaló que dependiendo del clima que experimenten los distintos formatos de la cadena se emplean diversas tec-

REPORTAJE DE PORTADA nologías de aire acondicionado. “Por ejemplo, no se puede comparar el clima de la Ciudad de México con el de otras regiones secas como Mexicali, o húmedas como Tabasco. Por ello se analizan diversos proyectos para diferentes temperaturas. En la Ciudad de México utilizamos aires lavados, en regiones secas usamos el aire acondicionado, y en climas húmedos se utilizan el aire acondicionado y un sistema de deshumidificación”, indicó. En la categoría de los aires acondicionados la eficiencia se expresa con el término seer (Seasonal Energy Efficiency Ratio, por sus siglas en inglés), establecido por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, el término es utilizado para indicar la eficiencia de diferentes tipos de equipos. Cuando se combina apropiadamente un sistema de alta eficiencia este brindará mayor confort y reducirá los costos operacionales. Uno de los criterios principales es la eficiencia de energía de los aires acondicionados, esta describe la cantidad de frío que la unidad brinda de acuerdo a cada vatio de electricidad consumido. “En aire acondicionado desde 2011 se especificó un equipo tipo paquete de Ultra Alta Eficiencia 17 seer con sistema de control integrado, haciendo un retrofit en aquellas tiendas con equipos obsoletos, manteniendo un plan de sustitución anual con ahorros por tienda de 16% de energía eléctrica”, mencionó Francisco Jorge Zavala de 7-Eleven.

ENERGÍAS RENOVABLES Otro tema importante para las cadenas detallistas es el abastecimiento de energía a través de fuentes limpias.

AL DETALLE

La concientización sobre las energías renovables se ha vuelto importante debido a las condiciones que afectan al cambio climático, pero también porque generan desarrollo económico y aumentan el acceso a la energía de millones de personas que no cuentan con este servicio de manera eficiente. Según datos del Reporte de la Situación Mundial de las Energías Renovables 2015, en los países en desarrollo los sistemas de generación distribuida de energía ofrecerán la oportunidad sin precedentes de acelerar la transición a servicios modernos de energía. Este es el caso de México que ya posee iniciativas en energía eólica, solar, geotérmica e hídrica. Sin embargo, a pesar del potencial del país, México actualmente utiliza 7% de su capacidad total para generar energías limpias. ProMéxico reporta que la generación de energías alternativas en México representa poco más de 20% del total de energía producida, mien-

tras que en otros países como Noruega representa 65%, en Suecia 52% e incluso en Costa Rica 33%. Utilizar energías renovables está dentro de los planes de sustentabilidad de las cadenas detallistas, por ejemplo, 60% de las tiendas a nivel nacional de 7-Eleven ya reciben energía de fuentes limpias de generación mediante el concepto de autoabastecimiento. Además, la cadena ha implementado proyectos de generación distribuida en sitio basada en paneles solares con 3% y 11% en dos tiendas de Nuevo León con certificación leed. Por su parte, Walmart tiene el objetivo de reducir 20% la intensidad de energía utilizada en tiendas y centros de distribución para 2020. “Alineados al objetivo de suministrar 100% energía renovable, contamos con cinco proyectos en operación, con lo que proveemos de energía limpia a 76% de tiendas en México, y este año con un nuevo proyecto

eólico en Tamaulipas, esperamos generar más de 80% de energía renovable”, añadió Fernando Campos.

áreas, además que lo organice Antad le da un balance y soporte al sector”, señaló Fernando Campos.

las utilidades operativas de las empresas y apoya a la economía de los Asociados”, mencionó Zavala.

CAPACITACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

Por otro lado, 7-Eleven al poseer casos de éxito de tiendas certificadas en eficiencia energética, Francisco Jorge expresó que desde la Gerencia de Energía y Sustentabilidad del Corporativo se han formado grupos de trabajo para la obtención de la certificación leed Members para las posiciones gerenciales de Construcción, Mantenimiento y Diseño de la organización. De esta forma, desde 2016 la cadena ha capacitado a los gerentes administrativos y operativos de cada región para el uso eficiente de la energía eléctrica, así como para gestionar e implementar proyectos de reducción de emisiones, reducción de consumos energéticos, proyectos y su posterior evaluación de resultados de objetivos y metas propuestas.

FUTURO EFICIENTE

Las cadenas detallistas han incorporado áreas de Sustentabilidad dentro de su estructura, con las cuales pretenden reducir costos operativos y contribuir al cuidado del medio ambiente. Y es a través de estas áreas que se puede crear conciencia en los colaboradores sobre temas de responsabilidad social. “En la cadena brindamos cursos de inducción a nuestros trabajadores para que conozcan la filosofía de la cadena, pero pienso que los temas de sustentabilidad se deben llevar a cabo diariamente en las labores, pues no es algo que afecte solamente al negocio, sino también a nuestra calidad de vida. Por ello, consideró que iniciativas como el Simposio de Eficiencia Energética que se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre en el Hotel Marquis de la Ciudad de México, son excelentes para reunir a diferentes especialistas en este tema y que brinden capacitación a los responsables de dichas

“El benchmarking y la difusión de las mejores prácticas en materia energética ha sido un excelente ejercicio dentro del Comité de Eficiencia Energética de Antad. La exposición de proyectos exitosos en energía despierta la inquietud en aquellas cadenas que inician el proceso, por lo que esto favorece directamente a

El nuevo mercado energético en México está teniendo grandes cambios desde la legislación y la normatividad. El país ha hecho compromisos internacionales en la reducción de emisiones de CO2, los cuales son realizables con la utilización de energías limpias y el uso eficiente de la energía eléctrica. “El país está experimentando un naciente mercado eléctrico mayorista que implica nuevos retos y conocimientos de las reglas del juego. En el mediano y largo plazo, considero que esto debe garantizar mejores costos en las tarifas eléctricas y el suministro de recursos energéticos más limpios para hacer los procesos productivos más sustentables. Implementar los sistemas de gestión de energía como son las normas ISO 5001, ayudarán en largo plazo a tener mejores prácticas implementadas y basadas en un cultura de eficiencia energética”, puntualizó Francisco Jorge Zavala. “La eficiencia energética es un tema en el que falta mucho por hacer. En 2016, ahorramos 19.3 millones de kilowatts hora a partir de iniciativas como vitrinas con puertas y la instalación de deshumidificadores, por lo que creo que aún es posible alcanzar mejores cifras con nuevas tecnologías y procesos. El futuro es prometedor, por ello creo que Antad está en el momento justo para comenzar con este tipo de foros y hacer una pausa para revisar qué está haciendo la industria y qué se ha logrado con la Reforma Energética en cuanto a proyectos de autoabastecimiento de energía renovable”, finalizó Fernando Campos.

Mariana Gutiérrez

Estrategias de seguridad para el retail

ste 2017 se han presentado ataques cibernéticos mundiales, entre los más conocidos están los virus Wannacry y Petya, potentes hackeos para el secuestro de datos de empresas, bancos e instituciones y por los cuales se piden beneficios económicos para liberar los equipos intervenidos.

AL DETALLE

Ante esto, el tema de la ciberseguridad es algo que recientemente ha preocupado a las grandes compañías, sobre todo al sector retail, pues no sólo representa un peligro en cuestiones de información, sino también de administración. Es por ello que las cadenas detallistas deben implementar acciones y estrategias con el fin de evitar pérdidas innecesarias.

En Al detalle, entrevistamos a Pablo Corona Fraga, Gerente de Certificación de Tecnologías de la Información de nyce y Vicepresidente de Seguridad en la Asociación de Internet.MX (antes amipci), y a Cynthia Solís Arredondo, Socia del despacho Lex Informática, quienes nos hablaron sobre los riesgos que corren las cadenas de retail tanto en el área de negocio como a nivel le-

gal, si no implementan una adecuada estrategia de ciberseguridad en sus sitios de comercio electrónico.

de hacemos distintas actividades y que actualmente se ha tomado como un nuevo punto de convivencia”.

HÁBITOS EN INTERNET

Por su parte, Cynthia Solís Arredondo, Socia del despacho Lex Informática, mencionó que la ocde define a la cibercriminalidad como “el comportamiento ilegal o contrario a la ética o no autorizado, que comprende el tratamiento automatizado de datos o su transmisión”.

Actualmente, los retailers han apostado por abrirse camino dentro del comercio electrónico, al crear y actualizar sus páginas web, haciéndolas cada vez más atractivas para retener o atraer a los clientes; además de ofrecer productos exclusivos a través de estas plataformas en donde el usuario tiene que ingresar su información personal como nombre, dirección y números de tarjeta. Según datos del 13er Estudio sobre Hábitos de los Usuarios de Internet en México de la Asociación de Internet, 53% de los encuestados utiliza Internet para ejecutar alguna operación bancaria, y 37% para comprar online; además de que 50% de los usuarios realizó una adquisición en línea después de ver publicidad digital. Por otro lado, el método preferido para efectuar los pagos en la web es a través de las tarjetas de crédito o débito, con 56% de la preferencia; asimismo, 38% de los encuestados afirmó que sus hábitos cambiaron en cuanto a las operaciones bancarias, lo que se debe a la evolución impulsada por los Millennials.

EL CIBERESPACIO Y LOS ATAQUES Pablo Corona Fraga, Vicepresidente de Seguridad de la Asociación de Internet MX, definió al ciberespacio como “aquella área virtual generada por las redes informáticas y el Internet, don-

Pablo Corona dijo que a pesar de que las transacciones en línea son muy seguras, el saber que existió algún ciberataque hace que los consumidores en línea piensen que ya todo es inseguro. El estudio de Comercio Electrónico 2016 realizado también por la Asociación, reveló que una de las razones principales por las que los usuarios

siguen poniendo barreras para realizar alguna compra en línea, se debe a la falta de ofertas o información acerca del producto que desean obtener dentro de la página visitada, y es por esto que 31% de los encuestados prefirió asistir a la tienda física. Cynthia Solís, explico que los ataques más comunes a los que se enfrentan los usuarios de Internet son los denominados “phishing”, que son una serie de conductas ilícitas, incluyendo el fraude, que ha generado muchas pérdidas económicas en el país y en el mundo, sin embargo desde el año pasado el “ransomware”, conocido también como secuestro de información o delito de extorsión, va en aumento junto con la usurpación o suplantación de identidad, otra amenaza que ha repuntado en los últimos tres años en más de 70 por ciento.

Actividades online USO Acceder a Redes Sociales +8pp Enviar/recibir mails Enviar/recibir mensajes instantáneos (Chats) / Llamadas +10pp Búsqueda de información Leer / ver / escuchar contenido relevante Utilizar Mapas / Solicitar transporte (Taxi, autobus) Ver películas / series en streaming Escuchar música / radio en streaming Operaciones de banca en línea Cursos en línea / Estudiar en línea Comprar en línea (Espectáculos, artículos, servicios) Videoconferencias / Videollamadas Acceder/crear/mantener sitios propios / blogs Jugar en línea Gestiones con gobierno Vender por internet Búsqueda de empleo Visitas a sitios para adultos Encuentros online (búsqueda de pareja) ¿Alguna otra actividad en línea?:

83% 78% 77% 74% 58% 57% 55% 54% 53% 38% 37% 31% 21% 18% 17% 16% 14% 11% 4% 3%

Fuente Estudio sobrepermanecen Hábitos de los como Usuarios Internet en México deen la línea, Asociación de Internet, Redes sociales lade principal actividad ganan terreno2017.

actividades como mailing y búsqueda de información.

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TECNOLOGÍA

Los ciberataques han tenido mayor auge debido a la gran cantidad de dinero que se genera al realizarlos, y seguirán en aumento por la continua expansión de la tecnología y digitalización. La desconfianza por parte del consumidor representa riesgos y mermas al sector retail, por ello las empresas deben implementar estrategias para asegurar que los datos personales de sus consumidores estarán seguros dentro de sus servidores. El estudio de Comercio mostró también que 80% de los usuarios no guardaron la información de sus tarjetas en las páginas de las tiendas debido a la desconfianza que les generó. Por otro lado, según datos de la División Cibernética de la Policía Federal (pf), en 2015 se registraron casi 81 mil incidentes informáticos, de los cuales 57% estuvo ligado al uso de malware (contenido malicioso) y 14% al fraude cibernético.

De acuerdo con Pablo Corona, los ataques comunes dentro de esta área son similares que los que se cometen a nivel físico, por ejemplo, el fraude, el robo de identidad, así como el de información, el cual ahora está muy vigente.

Según un estudio realizado por Cisco, en 2020, habrá

cuatro mil 500 millones de internautas, mientras que el número de conexiones ascenderá a

50 mil millones “Si las empresas no saben afrontar estos riesgos, los clientes serán cada vez más selectivos al momento de consumir, tanto física como virtualmente, pues son sus datos personales y bancarios, sus hábitos de consumo, direcciones, entre otras cosas, las que están expuestas en este tipo de sitios, lo que implica un gran reto para el retail”, señaló.

Pablo Corona Fraga, Gerente de Certificación de Tecnologías de la Información de NYCE y Vicepresidente de Seguridad en la Asociación de Internet.MX (antes AMIPCI).

AL DETALLE

Asimismo, recomendó que una de las acciones que los retailers deben adoptar, es asegurar la confianza hacia sus clientes dentro de sus plataformas en línea, mejorando las herramientas utilizadas, además deben desarrollar una estrategia de ciberseguridad en sus áreas de sistemas y ti, así como imple-

mentarla o mejorarla si es el caso; todo con el objetivo de evitar la vulnerabilidad ante los posibles riesgos. “Las empresas tienen que efectuar herramientas que los ayuden a ser robustos ante un ataque. Debe haber acciones preventivas que tengan que ver con el monitoreo, detección y contención de un incidente”, recomendó el experto. Igualmente es aconsejable tener respaldos de información, capacitar al personal con el fin de establecer políticas de seguridad, así como para saber quién usa la información, tiene acceso a ella o puede modificarla.

DENUNCIA DE CIBERDELITOS A pesar de que se dan cifras mundiales de lo que cuestan los ciberdelitos a las distintas industrias, según Cynthia Solís, estos datos en ocasiones no muestran la totalidad de las empresas afectadas, ya que muchas de ellas no denuncian o no hacen públicos estos ataques por temas reputacionales. “Las cadenas detallistas requieren no sólo asesoría legal especializada en este tipo de delitos, sino del apoyo de peritos en informática a efectos de preservar y presentar la evidencia digital para hacer la denuncia”, indicó Solís. De igual forma, la especialista señaló que dependiendo de la conducta, en algunos casos no se trata de ciberdelitos sino de infracciones administrativas, por ejemplo el caso de una infracción en materia de marcas; por lo que es importante que busquen a un abogado especialista en derecho informático, que

tiene una visión holística del entorno digital y las conductas que pueden o no, ser constitutivas de un delito. “México, tal y como se demuestra en el último estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (itu, por sus siglas en inglés) y en estudios a nivel local, se encuentra en un interesante nivel de legislación, aún a pesar de la incredulidad de la población, el país tiene un muy amplio marco regulatorio en la materia”, subrayó Solís.

Compras en línea COMPRAS PROCEDENTES DE LA PUBLICIDAD

o Casi el 50% de los internautas realizaron alguna compra en línea, a partir de observar publicidad en línea.

o Falta de información y buenas ofertas hacia los usuarios,

continúan generando barreras para el comercio electrónico.

49%

RAZONES

51%

INTERNET DE LAS COSAS En la actualidad, se opta por introducir información básica dentro de productos electrónicos como: dispositivos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores, entre otros; y con este tipo de avances tecnológicos, ahora es posible insertar datos personales dentro de la categoría de los electrodomésticos con la finalidad de simplificar las tareas del hogar.

31%

No he tenido la necesidad

28%

No me interesa / No me gusta

26%

No veo la publicidad

26%

No me convencen las ofertas

23%

No es seguro

22%

No compro por internet

18%

No tengo dinero

5% Base: 488 entrevistados que ven publicidad

Fuente Estudio sobre Hábitos de los Usuarios de Internet en México de la Asociación de Internet, 2017.

Esta interconexión digital entre productos es conocida como Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). El concepto abarca una relación más estrecha entre los objetos y las personas. Estos dispositivos pueden conectarse a la red y ofrecer experiencias más personalizadas. Según un estudio realizado por Cisco, en 2020, habrá cuatro mil 500 millones de internautas, mientras que el número de conexiones ascenderá a 50 mil millones, y cada vez que se conecta un nuevo objeto, como un televisor, un coche o un dispositivo médico, el total de conexiones potenciales se incrementa en otros 50 mil millones, además que cada objeto puede conectarse e interactuar con el resto.

Cynthia Solís Arredondo, Socia del despacho Lex Informática.

Preﬁero ir a la tienda

Al respecto, Pablo Corona recomendó a los usuarios tener precauciones como elegir productos que sean confiables y ser más selectivos con los

proveedores; igualmente elegirlos con base en su función y en la confiabilidad que les otorgan. De igual manera, hay que decidir qué información tendrá el producto, pues en ocasiones al otorgarle el permiso para estar conectado a una red, puede llegar a exponerla. Conjuntamente, el especialista recomendó mantener a los dispositivos actualizados en el software, ya que es importante esta medida para corregir errores que haya detectado el fabricante. “También es recomendable que estos aparatos se mantengan conectados a una red aparte a la de las computadoras y dispositivos móviles, ya que la información que se les brinda a los ordenadores es más personal y específica. Estas acciones pueden prevenir riesgos potenciales”, señaló Corona.

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TECNOLOGÍA Igualmente, el directivo recomendó que el personal de las empresas detallistas cambie las contraseñas frecuentemente de sus computadoras y dispositivos, no instalar aplicaciones o software no autorizado por la empresa, y exhortó a dejar la configuración del fabricante para reducir los riesgos.

VULNERABILIDAD EN MÉXICO México se ubica en los primeros lugares de vulnerabilidad en Latinoamérica y a pesar de que Pablo Corona coincide en que se ha hecho un buen trabajo en materia de legislación, “aún falta mucho por hacer”; sin embargo, recalcó que depende mucho con cuales países o regiones se compare al país. En cuanto a las autoridades a las cuales las cadenas pueden acudir en caso de ser víctima de este tipo de delitos, Cynthia Solís mencionó que se debe denunciar ante el Ministerio Público Federal o del Fuero Común, en función de la materia y la competencia; en la Comisión Nacional de Seguridad a través de la División Científica de la Policía Federal; y en el caso de los estados de la República a través de la Policía Cibernética local.

AL DETALLE

En 2016, la Policía Federal registró que, con base en las denuncias, los principales ciberdelitos fueron: 61% de códigos maliciosos, 13% infraestructura crítica, 11% phishing y 9% accesos lógicos no autorizados. Por otra parte, la Organización de Estados Americanos (oea) detalló que las pérdidas anuales por estos delitos ascienden a 575 mil millones de dólares a nivel global; en cuanto a México, esto suma tres mil millones de dólares. Asimismo, de diciembre 2012 a principios de 2017, la Unidad de Ciberseguridad de la División Científica de la PF atendió 7 mil 800 solicitudes ministeriales, 46 mil reportes ciudadanos por afectaciones y más de 165 mil incidentes de seguridad e informática. Respecto a la autoridad encargada de proteger los datos personales existe el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai), que preserva la garantía y los derechos de la protección de datos personales de cualquier persona. “Si sabemos que alguien o alguna compañía no protegió correctamente nuestros datos y hubo alguna vulnera-

ción, o se hizo algún mal uso de ellos, la autoridad pertinente para denunciar es el INAI”, subrayó Pablo Corona. Al respecto, Pablo Corona emitió un mensaje para los miembros de Antad y mencionó que el tema de ciberseguridad es muy importante para el desarrollo del comercio electrónico que están haciendo las cadenas detallistas, la cual es conveniente observar de la misma manera que se hace con los delitos físicos que suceden en el piso de venta. Recomendó implementar un simulacro como los que se hacen para prevenir y saber cómo actuar ante un sismo o un incendio, con la finalidad de tener acciones anticipadas y de contención, es decir, tener una estrategia de seguridad integral, tanto online como offline, además de acercarse a un profesional en ciberseguridad. Otro de los consejos que el especialista ofreció fue establecer un canal de comunicación efectivo para tratar de generar confianza con los consumidores, sobre todo en el tema del comercio electrónico, en donde se pueden suscitar con mayor frecuencia estas situaciones de riesgo y que son una de las principales causas por las que los clientes no compran en línea. Asimismo, invitó a contar con protocolos y autenticaciones seguras, garantizar que el pago y los datos personales estarán adecuadamente almacenados y a salvo para que nadie más los pueda utilizar. Por su parte, Cynthia Solís invitó a las cadenas de retail que en materia de ciberseguridad no escatimen en medidas de prevención, que concienticen al usuario final de sus tecnologías para no caer en extorsiones, pero sobre todo que denuncien y tengan asesoramiento legal. “El mito de que en México no existe legislación aplicable es falso, sin embargo el hecho de que no haya suficientes denuncias, nos da números imprecisos de la realidad mexicana”, finalizó.

COMERCIO CONECTADO Luz Ángela Torrijos Con información de Nielsen

Desdibujando las barreras entre las compras físicas y en línea para productos consumibles

a irrupción del comercio electrónico ya no es un tema que sorprenda o que sea una disyuntiva para el consumidor que compra en línea o en tiendas físicas, pues en realidad estas dos opciones convergen y se complementan. Por ello, en Al detalle analizamos el estudio Comercio Conectado de Nielsen que demuestra el crecimiento de las compras en línea en las categorías de bienes duraderos y aquellas orientadas al servicio, pero hay otras categorías de consumibles que han crecido en popularidad, especialmente las de cuidado personal y belleza y las de servicios de restaurantes y paquetes para preparación de comida (meal-kit).

AL DETALLE

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Los cambios de comportamiento entre las compras en línea y físicas sugieren que la mayoría de los consumidores que han comprado electrónicamente ciertos productos duraderos o relacionados con el servicio, continúan comprándolos por esta vía más frecuentemente que en los almacenes físicos. Lo opuesto sucede para compras de comestibles frescos o empacados y para medicinas o relacionados con el cuidado de la salud. Para las compras en línea de artículos de consumo, la estrategia más eficaz de activación contempla a los “ensayistas” (aquellos que han comprado en línea en el pasa-

do, pero no recientemente) y a los “consideradores” (aquellos que actualmente no compran en línea, pero considerarían comprar) es la garantía de devolución de dinero cuando los productos no coinciden con lo que se ordenó. Para alimentos frescos, las estrategias que abordan las preocupaciones de calidad encabezan la lista.

les, tales como las tiendas en línea o las páginas web de las marcas.

En las categorías consumibles, la forma más impactante de llegar a los consumidores con mensajes que influyen en el comportamiento de compra es con puntos de contacto tradicionales, tales como las visitas a una tienda física. Para los consumidores de electrónicos y las decisiones de compra de moda, las fuentes de información comúnmente citadas son los puntos de contacto digita-

¿CÓMO DEFINIR AL CONSUMIDOR?

Sólo un pequeño porcentaje de consumidores alrededor del mundo afirma que utilizan tecnologías digitales en línea cuando buscan ayudarse con sus compras, pero el uso está creciendo.

Si tuviéramos que elegir una sola palabra para describir a los consumidores de hoy, “conectados” seguramente sería la más indicada. De hecho, con 3.5 mil millones de personas usando Internet, 7.4 mil millones de suscripciones de telefonía móvil y 1.79 mil millones de usuarios activos en Facebook, “conectados” pue-

de que ni siquiera describa adecuadamente el mercado actual. Cada vez más, todo y todos se están moviendo en línea, lo que resulta en el rompimiento de viejos hábitos y en el establecimiento de unos nuevos. De hecho, lo digital ha alterado todo el sistema de interacción, incluyendo la manera en que vemos contenido de video y las formas como nos comunicamos con amigos y familiares. La forma en que compramos no es la excepción. La venta al menudeo digital da a los consumidores más maneras de comprar y un mayor acceso a los productos y servicios. Es claro que los clientes aprovechan la libertad de comprar donde y cuando sea, pues las ventas en línea captan una participación de retail

de doble dígito en muchos mercados. En China, el mercado de eCommerce más grande del mundo, las ventas en línea representaron 12.9% del total de compras minoristas en 2015; en Corea del Sur, fue 11.6%. En Gran Bretaña, lo que está en línea representó un promedio de 12.5% de todos los gastos minoristas durante los 10 primero meses de 2016 y, en Estados Unidos, el eCommerce representa un porcentaje de 8.1% del total de ventas minoristas durante los primeros tres trimestres de 2016, un porcentaje que Nielsen proyecta va a crecer a una tasa anual compuesta (cagr) de 12.2% durante 2020. Los retailers de tipo tradicional expanden su presencia digital, mientras que los retailers en línea están abrien-

do tiendas físicas. La noción de estar conectado está tomando un nuevo significado: las cadenas implementan tecnologías digitales innovadoras que transforman las experiencias de compra con el fin de volverse más relevantes para los estilos de vida que llevan los consumidores y para los momentos de compra. Pensar en términos tradicionales versus términos en línea es anticuado; la complementación de ambos canales es la realidad actual y futura de la venta de retail.

débiles y las barreras asociadas con la compra en línea de productos frescos y otros consumibles y reveló las estrategias de activación que pueden ayudar a superarlos. También ofrece una visión sobre las tecnologías digitales que los consumidores utilizan actualmente en las tiendas y aquellas que se ven prometedoras a futuro. Finalmente, esboza las mayores tendencias disruptivas que impulsarán el crecimiento del comercio conectado en los años que vienen.

La Encuesta Global de Nielsen sobre Comercio Conectado 2016 encuestó a personas en 63 países para comprender los factores subyacentes que influyen en la evolución de las compras digitales. Examinó los puntos

BIENES DURADEROS DOMINAN, PERO CONSUMIBLES GANAN TERRENO Globalmente, más de 93% de las personas que respondieron la encuesta sobre

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OMNICANAL Comercio Conectado dijeron que ellos alguna vez habían comprado en línea, lo cual no es una sorpresa, ya que los resultados están basados en consumidores conectados a Internet. Pero el significado de este número es muy importante. No sólo habla sobre lo que ha generalizado de las compras en línea entre la creciente población en línea, sino que además brinda una visión profunda de los comportamientos de compra que sólo se acelerarán a medida que la penetración de Internet continúe creciendo. Y cuando se trata de comprar en línea, las dinámicas de la categoría son fluidas y en desarrollo. Las categorías de bienes duraderos y aquellas orientadas al servicio continúan liderando el camino de las compras en línea, como se esperaba. Estas categorías forman la base de entrada para el eCommerce, y su popularidad continúa expandiéndose. Más de la mitad de los encuestados en el estudio en línea dijeron que han comprado electrónicamente productos de moda (58%) o productos o servicios de viajes (55%) y la mitad dijo que han comprado libros, música o papelería. En contraste, la categoría de consumibles ha tenido una ganancia de popularidad más lenta entre los compradores en línea, pero eso está cambiando, en especial para las categorías que están llenando una necesidad parti-

AL DETALLE

cular excepcionalmente bien. De hecho, casi cuatro de 10 encuestados globales (38%) afirman que han comprado en línea productos de belleza o de cuidado personal y alrededor de un cuarto dicen que han ordenado en línea kits de comida o servicio a domicilio a restaurantes (27%) o comida empacada en línea (24%). Los servicios de kits de comida son un ejemplo interesante de un nuevo modelo de retail que ha crecido en Estados Unidos en los últimos años, con empresas de servicios de casi todo tipo de preferencias, desde veganas hasta libres de gluten. Estos servicios han ganado popularidad por varias razones. Entre ellas que los ingredientes se entregan directamente a los consumidores con instrucciones para ser cocinados, eliminando la molestia de planear las comidas y tener que ir a la tienda a comprar los productos. Adicionalmente, llaman mucho la atención pues ofrecen sabores exóticos y una solución más conveniente a la cocina tradicional para aquellos amantes de la comida que viven ocupados, mientras que brindan una guía para las personas con menos confianza en la cocina. “Los servicios de entrega de kits de comida cumplen con las necesidades de conveniencia y personalización de los consumidores, permitiendo que los consumidores con poco tiempo escojan en-

tre varias opciones que mejor se adapten a su estilo de vida,” dijo Kristen Cocco, Vicepresidente Global de Medición de eCommerce de Nielsen. “También acoge la tendencia hacia una alimentación más saludable pues ofrecen ingredientes frescos y de alta calidad, lo cual está creando la receta perfecta hacia el crecimiento. Existen muchas oportunidades para que los retailers aprovechen sus ventas en tiendas y sus opciones de entrega a domicilio ofreciendo los kits de comidas, además de expandir su espacio de comidas preparadas para competir mejor con los servicios de domicilio de los restaurantes. Mientras que las empresas que venden kits de comida tienden a enfocarse en productos orgánicos o locales, la expansión de los kits de comida de los retailers brinda la oportunidad para los grandes productores con el fin de generar alianzas e incorporar sus ingredientes específicos”, señaló Cocco. Cuando de alimentos frescos se trata, las imágenes simplemente no pueden reemplazar la apariencia física, textura o el olor de estos productos. Aun así, las compras en línea en esta categoría están ganando terreno en ciertos mercados. Alrededor de cuatro de 10 encuestados en China (40%) y Corea del Sur (39%) y un poco más de un tercio en India (35%) afirmaron que han comprado alimentos frescos en

La noción de estar conectado está tomando un nuevo significado: las cadenas implementan tecnologías digitales innovadoras que transforman las experiencias de compra con el fin de volverse más relevantes para los estilos de vida que llevan los consumidores y para los momentos de compra

línea. Sin embargo, la categoría tiene grandes barreras a superar para lograr la adopción generalizada del eCommerce: menos de un décimo de los encuestados en Europa (9%), América del Norte (9%), África/ Medio Oriente (7%) y América Latina (7%) dicen que han comprado alimentos frescos en línea. Mientras que el no poder escoger a mano los alimentos es una barrera clara para la adopción de compras en línea, y con la expansión y mejora de los servicios de entrega, y con la garantía de calidad el atractivo de comprar alimentos frescos se ampliará.

OPCIONES DE ENTREGA INNOVADORAS Las opciones de entrega innovadoras, podrían ser un catalizador para el cre-

LAS OPCIONES INNOVADORAS DE ENTREGA PUEDEN SER CATALIZADORES PARA EL CRECIMIENTO DE COMPRAS EN LÍNEA

PORCENTAJE GLOBAL: DISPOSICIÓN A UTILIZAR PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES EN

2014

cimiento. Ordenar en línea con entrega a domicilio ha sido el modelo tradicional para el comercio conectado, y sigue siendo el preferido. No obstante, las entregas a domicilio no son particularmente bien aceptadas en la categoría de alimentos frescos, donde la perecibilidad es una preocupación y la refrigeración es un requerimiento básico. Para superar estas barreras, los retailers en una gran cantidad de países experimentan con nuevos modelos que ofrecen la conveniencia del eCommerce sin las preocupaciones de deterioro de los productos; los ejemplos incluyen lockers de refrigeración en las estaciones, servicios de entrega a domicilio instantáneos con una o dos horas de espera máxima y modelos “para llevar” donde los consumidores pueden ordenar en línea y recogerlos en la tienda durante un tiempo específico. Los consumidores están más abiertos a estas opciones que lo que habían estado antes. El Estudio de eCommerce de Nielsen en 2014 y Encuesta sobre Nuevos Retailers mostraron que 31% de los encuestados globales no estaban dispuestos a ordenar en línea para recoger después en la tienda y 33% no estaban dispuestos a ordenar en línea para luego recoger el pedido a través del autoservicio en coche (el modelo click-y-maneja, popular en Francia). En 2016, la resistencia a cada una

de estas opciones se redujo en cuatro puntos porcentuales a 27% y 29%, respectivamente.

¿UNA VEZ EN LÍNEA, SIEMPRE EN LÍNEA?

YA UTILIZA

LAS OPCIONES INNOVADORAS DE ENTREGA PUEDEN SER CATALIZADORES PARA EL CRECIMIENTO DE COMPRAS EN25% LÍNEA ENTREGA A DOMICILIO

28%

PORCENTAJE GLOBAL: DISPOSICIÓN A UTILIZAR PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES EN LÍNEA

12% 15%

RECOLECCIÓN DENTRO DE LA TIENDA 2014

2016

RECOLECCIÓN EN AUTO-SERVICIO YA UTILIZA RECOLECCIÓN DE LA TIENDA ENTREGA AFUERA DOMICILIO

Tan importante como lo que los consumidores están comprando en línea es cómo el eCommerce está afectando los comportamientos en las tiendas físicas. Una vez que los consumidores hacen una compra en línea para una categoría particular, ¿acaso la vuelven a comprar más seguido en línea? o ¿vuelven a sus comportamientos de compra en tienda física?

12% 15%

RECOLECCIÓN DENTRO DE LA TIENDA

12% 11% ENTREGA A DOMICILIO 10% RECOLECCIÓN FUERA DE LA TIENDA 11%

12% 11% 25% 10% 28% 11%

TOTALMENTE/PARCIALMENTE DISPUESTO

RECOLECCIÓN EN AUTO-SERVICIO

RECOLECCIÓN DENTRO DE LA TIENDA TOTALMENTE/PARCIALMENTE DISPUESTO A UTILIZAR

55% 57%

ENTREGA A DOMICILIO RECOLECCIÓN EN AUTO-SERVICIO

57% 57%

RECOLECCIÓN DENTRO DE LA TIENDA

RECOLECCIÓN FUERA DE LA TIENDA

55% 60%

RECOLECCIÓN EN AUTO-SERVICIO

SIN DISPOSICIÓN PARA 52% UTILIZAR

RECOLECCIÓN FUERA DE LA TIENDA

55%

21%

ENTREGA A DOMICILIO SIN DISPOSICIÓN PARA UTILIZAR 14% ENTREGADENTRO A DOMICILIO RECOLECCIÓN DE LA TIENDA

14%

RECOLECCIÓN DENTRO DE LA TIENDA

RECOLECCIÓN EN AUTO-SERVICIO

En varias categorías de bienes duraderos o relacionados con servicio, los resultados sugieren que una vez que un consumidor realiza una compra en línea, el canal en línea sigue siendo 9 9 el destino favorito de compras. Entre los encuestados globales que afirmaron haber comprado productos o servicios de viaje, más de dos tercios (69%) afirmaron que compran más la categoría en línea que en las tiendas físicas. Lo mismo se cumple para boletos para eventos y productos relacionados con videojuegos, donde casi seis de cada 10 encuestados que han comprado las categorías en línea afirman que ellos compran más en línea (62% y 58%, respectivamente) que en las tiendas físicas.

2016

RECOLECCIÓN EN AUTO-SERVICIO

RECOLECCIÓN FUERA DE LA TIENDA

21% 31% 27% 33% 29%

31% 27% 33% 29% 37% 35%

37% 35%

RECOLECCIÓN FUERA DE LA TIENDA

Nota: Los porcentajes pueden pueden no ser iguales 100% debidoaal100% redondeo. Nota: Los porcentajes no aser iguales debido Fuente: Encuesta de Nielsen sobre Comercio Global Conectado, Q3, 2016.

al redondeo. Fuente: Encuesta de Nielsen sobre Comercio Global Conectado, Q3, 2016.

ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE COMERCIO CONECTADO, Q3 2016

Pero la historia no es la misma para todos los bienes durables. Para las categorías con etiquetas de alto precio, de ciclo de compra poco frecuente y de dimensión experiencial (donde la interacción con el producto es importante), el canal en línea no es tan dominante. Por ejemplo, entre los encuestados globales que han comprado consumer electronics en línea, sólo 37% dicen que compran la categoría más frecuentemente en línea; 21% afirman que compran con mayor frecuencia en tiendas físicas y 43% dicen que compran en línea y en tiendas

ESTUDO NIELSEN GLOBAL DE CO

físicas con la misma frecuencia. Para temas de moda, 33% dicen que compran más en línea y 26% compran más en tiendas físicas. Y para muebles y decoración, el porcentaje que dice que compra más a menudo en tiendas físicas (30%) es mayor que el porcentaje que afirma que compra más seguido en línea (25%), aunque el mayor porcentaje afirma que compra de la misma manera en tiendas físicas y en línea (46%). La historias es igual de dispareja cuando se trata de categorías consumibles. Entre los encuestados que han

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OMNICANAL comprado en línea productos de limpieza del hogar o de papel, hay más probabilidad de que digan que compran más frecuentemente en línea (41%). Para productos de belleza y cuidado personal, un tercio dice que compra más seguido en línea, mientras que 41% afirma que compra en línea y en tiendas físicas con la misma frecuencia.

difícil subida para lograr su en línea “regulares” (los que ya adopción generalizada, 63% compran estos productos en de los encuestados en línea línea), “ensayistas” (aquellos en África/Medio Oriente di- que han comprado en línea cen que prefieren comprar en el pasado, pero no reciensus alimentos frescos en una temente) y “consideradores” tienda física y no considera- (aquellos que actualmente no rían comprarlos en línea. En compran en línea, pero consiEuropa, el porcentaje de per- derarían hacerlo en un futuro). sonas que dicen lo mismo es 59% y en América del Norte Convertir a los ensayises 54%. Mientras que la ma- tas y a los consideradores en yoría no consideraría comprar compradores en línea actiEN LÍNEA ES ELPara DESTINO DE COMPRAS ALGUNAS CATEGORÍAS las categorías co- FAVORITO en líneaPARA alimentos frescos, hay vos de productos consumibles mestibles, particularmente las una considerable proporción como comida y bebidas, proCOMPRADORES EN LÍNEA QUE DICEN QUE COMPRAN MÁS FRECUENTEMENTE de alimentos EN frescos, de encuestados que se pue- ductos de cuidado personal y LÍNEA OelENcaLA TIENDA POR CATEGORÍA nal en línea se enfrenta a una den considerar compradores productos de salud y belleza, requiere la superación de vaDURABLES COMPRAN EN LÍNEA Y rias EN LAbarreras. TIENDA CON CONSUMIBLES COMPRA MÁS COMPRA MÁS LA MISMA FRECUENCIA

FRECUENTEMENTE EN LA TIENDA

FRECUENTEMENTE EN LÍNEA EN LÍNEA ES EL DESTINO DE COMPRAS FAVORITO PARA ALGUNAS CATEGORÍAS

69%

VIAJES 5% COMPRADORES EN LÍNEA QUE DICEN QUE COMPRAN MÁS FRECUENTEMENTE EN LÍNEA O EN LA TIENDA POR CATEGORÍA ENTRADAS PARA EVENTOS

62%

VIDEOJUEGOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS DURABLES

CONSUMIBLES

COMPRA MÁS LIBROS / MÚSICA / PAPELARIA FRECUENTEMENTE EN LA TIENDA

COMPRA MÁS FRECUENTEMENTE EN LÍNEA

14%

58%

COMPRAN EN LÍNEA Y EN LA TIENDA CON LA MISMA FRECUENCIA

49%

45%

VIAJES

69% 17%

26%

ENTRADAS PARA EVENTOS

62%

30%

VIDEOJUEGOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

TI Y TELÉFONOS MÓVILES ENTREGAS DEL RESTAURANTE O DE ENTREGA DE KIT DE COMIDAS PRODUCTOS LIMPIEZA DEL HOGAR

LIBROS / MÚSICA / PAPELARIA

14%

PARA TI YALIMENTOS TELÉFONOS MÓVILES

17%

MASCOTAS O SUPLEMENTOS

ENTREGAS DEL RESTAURANTE O DE ENTREGA FLORES O REGALOS DE KIT DE COMIDAS

58%

27%

49%

28% 45%

18%

PRODUCTOS LIMPIEZA DEL HOGAR

27%

ALIMENTOS PARA MASCOTAS O SUPLEMENTOS

CONSUMER ELECTRONICS

18%

45% 21% 41%

45%

33%

41% 36% 38% 39% 37% 38% 32%

21%

37%

28%

38%

FLORES O REGALOS

21%

38%

24 %

35% 41%

MODA YELECTRONICS ROPA CONSUMER

21%

26% 37%

33% 43%

24 %

35% 26%

40% 33%

MODA Y ROPA

26%

33%

BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL

26%

CUIDADO DEL BEBÉ

CUIDADO DEL Y BEBÉ BELLEZA CUIDADO

PERSONAL

MEDICINAS O PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD ALIMENTOS ENVASADOS

MEDICINAS O PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

35%

VINOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS MOBILIARIO, DECORACIÓN

37%

MOBILIARIO, DECORACIÓN Y HERRAMIENTAS

ALIMENTOS FRESCOS

33%

VINOS YENVASADOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS ALIMENTOS Y HERRAMIENTAS

33%

44%

41%

30%

41%

35%

29% 37%

37% 29%

36% 26%

30%

26% 30% 25%

30%

34%

44%

23%

36%

Las barreras secundarias 37% en línea comprende compra den las preocupaciones sobre 46% la exactitud del pedido y los 33% horarios de entrega. Más de la mitad de los que respondieron en línea la encuesta de 2015 afirmaron que esta-

37% 25% 46%

23%

33%

Nota: Los porcentajes pueden no ser iguales a 100% debido al redondeo.

Nota: Los porcentajes pueden no ser iguales a 100% debido al redondeo. Nota: Entre losdijeron que dijeron que compraran lascategorías respectivas categorías en línea. Nota: Entre los que que compraran las respectivas en línea. Fuente: Encuesta de Nielsen sobre Global Comercio Global Q3, 2016. Fuente: Encuesta de Nielsen sobre Comercio Conectado, Q3,Conectado, 2016.

AL DETALLE

Los obstáculos más 26% grandes de las compras en línea 30% para categorías consumibles33% son la inhabilidad de inspeccionar los productos y 36% la incertidumbre frente a la 39% calidad y la frescura de los productos. 37% Más de dos tercios de los encuestados en línea de 32% la Encuesta Nielsen sobre Co34% mercio Conectado 2015 (69%) estuvieron de acuerdo en que 41% prefieren examinar los produc43% tos personalmente, mientras que más 40%de 6 de 10 encuestados en línea (64%) afirman 41% que estaban preocupados por 41% la frescura y calidad de los productos37% comprados en línea.

ban preocupados por recibir alimentos que no coincidieran exactamente con lo que ordenaron (57%) o que la entrega de los productos se hiciera a una hora en la que ellos no estuvieran en casa (55%). ¿Cómo pueden las marcas convencer a los que ya no compran en línea y a los que nunca lo han hecho? Para los consumibles en general, las estrategias más efectivas abordan las preocupaciones de precisión. De lejos, la estrategia de activación más efectiva citada tanto por los ensayistas como por los consideradores es una devolución del dinero si los productos no coinciden con lo que se ordenó; 58% de consideradores y 56% de los ensayistas afirmaron que esta estrategia definitivamente los animaría a comprar productos de consumo en línea. Las estrategias que responden a las preocupaciones de los encuestados respecto a los precios y los horarios de entrega también tienen el potencial de ser muy eficaces. La mitad de los consideradores (50%) y 46% de los ensayistas afirmaron que tiempos de entrega específicos (en intervalos de 30 minutos) o entregas gratuitas de martes a jueves, definitivamente los motivaría a comprar consumibles en línea. Porcentajes similares (49% de los consideradores y 47% de los ensayistas) dicen que las entregas gratis para compras superiores a un mínimo de gasto los animarían a comprar.

IDENTIFIQUE LOS COMPRADORES EN LÍNEA DE ALIMENTOS QUE MEJOR SE ADA

LAS ACTITUDES ACERCA DE LA COMPRA DE ALIMENTOS FRESCOS Y PRODUCTOS DOMÉSTICOS EN

TENDENCIAS DISRUPTIVAS Varias tendencias económicas y de consumo impulsarán el crecimiento del comercio conectado y reformularán las definiciones tradicionales de compra. Entre estas destacan: • La innovación del modelo de negocio, que sugiere el reto de determinar cómo tomar lo mejor de los mundos en línea y físico y mezclarlos en una manera que profundice la relación con los consumidores. • Incrementar la conectividad. El The Demand Institute, operado conjuntamente por Nielsen y The Conference Board, proyecta que 1.2 mil millones de personas adicionales va a estar en línea para 2020. Ante esto, los retailers en línea deben superar desafíos logísticos a fin de llegar a estos consumidores, la infraestructura de retail

Si tuviéramos que elegir una sola palabra para describir a los consumidores de hoy, “conectados” seguramente sería la más indicada

limitada puede ser realmente una ayuda para el comercio conectado, pues los consumidores con opciones limitadas probablemente van a recibir con entusiasmo el acceso a nuevos productos y servicios gracias al comercio conectado. • Disrupción del pago digital. Lo móvil también está ayudando a abordar otro reto importante para los retailers en línea: la gran parte de la población que no tiene acceso a los servicios bancarios en gran parte del mundo en desarrollo. Según gsma, los servicios de dinero móvil están ahora disponibles en 90 países del mundo, permitiendo a miles de millones de nuevos consumidores participar en el eCommerce y en el mCommerce por primera vez. • Creciente prosperidad económica y consumo que conduce al crecimiento. Según el Banco Mundial, el poder adquisitivo del consumidor crece entre 7% y 9% por año en China, India y África sub-Sahariana. Además, la ocde predice que la clase media mundial va a aumentar de 1.8 mil millones en 2009 a 4.9 mil millones en 2030. La creciente prosperidad será el motor de

Consideradores: "No compro actualmente Regulares: en línea pero lo "Compro en línea consideraría en DE unALIMENTOS futuro" QUE MEJOR de SE manera regular" IDENTIFIQUE LOS COMPRADORES EN LÍNEA ADAPTEN LAS ACTITUDES ACERCA DE LA COMPRA DE ALIMENTOS FRESCOS Y PRODUCTOS DOMÉSTICOS EN LÍNEA Ensayistas:

"He comprado en línea en el pasado, peroRegulares: no recientemente"

Consideradores: "No compro actualmente en línea pero lo consideraría en un futuro"

GLOBAL

"Compro en línea de manera regular"

Ensayistas: "He comprado en línea en el pasado, pero no recientemente"

30%

GLOBAL

EUROPA

ASIA-PACÍFICO

MEDIO ORIENTE/ÁFRICA EUROPA MEDIO ORIENTE/ÁFRICA

AMÉRICA LATINA

Evitadores: "Yo prefiero comprar en una tienda física, y no voy a considerar 11% comprarlos 14% en línea"

28%

ASIA-PACÍFICO

11%

29% 27%

AMÉRICA LATINA

27% 7% 5% 6% 4% 39% 36%

22% 44%

7% 5%

15%

AMÉRICA DEL NORTE AMÉRICA DEL NORTE

15% 14%

29%

28%

Evitadore comprar en y no vo compra

22%

34%

6% 4% 39%

9% 6%

36%

59% 63%

9% 6%

47%

6% 4%

54%

Nota: Los porcentajes noa ser iguales a 100% debido al redondeo. Nota: Los porcentajes pueden nopueden ser iguales 100% debido al redondeo. Fuente: Encuesta desobre Nielsen sobre Comercio Global Conectado, Q3, 2016. Fuente: Encuesta de Nielsen Comercio Global Conectado, Q3, 2016.

crecimiento de consumo, con los consumidores jóvenes (digitales natos entrando en sus primeros años) siendo una fuerza particularmente poderosa. El McKinsey Global Institute proyecta que el gasto incrementado de los consumidores va a impulsar tres cuartos del crecimiento de consumo global entre 2015 y 2030.

• Vivienda urbana. Según la ONU, el mundo actualmente está expe-

rimentando la mayor ola de crecimiento urbano en la historia. Más de la mitad de la población mundial (54%) vive en zonas urbanas (de 47% en el 2000) y este número va a aumentar a casi dos tercios (66%) hacia 2050. Esta tendencia presenta a los retailers desafíos y oportunidades. Las zonas urbanas a menudo tienen la infraestructura digital y física necesaria para facilitar el crecimiento del comercio conectado.

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GÓNDOLA VERDE PREMIO OXXO A LA ECOLOGÍA 2017 18 escuelas resultaron galardonadas

Con la finalidad de fortalecer la cultura para el cuidado del medio ambiente y los valores entre niños y jóvenes, Oxxo, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, entregó el Premio Oxxo a la Ecología 2017 a 18 escuelas de nivel preescolar, primaria, secu ndaria y educación especial de Nuevo León. En esta 31ª edición del certamen participaron 923 escuelas de Nuevo León. Cada una de ellas conformó un club ecológico integrado por 20 alumnos y un profesor para llevar a cabo actividades concentradas en tres pilares: el cuidado del medio ambiente, servicio a la comunidad y promoción de valores. Entre las acciones que se realizaron durante el ciclo escolar 2016-2017 destacan la creación de huertos, viveros y jardines botánicos, así como campañas de limpieza y reciclaje en espacios públicos. También se llevaron a cabo visitas a asilos, casas hogares, albergues, hospitales, orfanatos y campañas de prevención de adicciones. Desde 1986, el Premio le ha permitido a la empresa fortalecer su relación con la comunidad escolar de Nuevo León, y se ha extendido a otras ciudades del país como Hermosillo, Chihuahua, Mexicali y Ciudad Juárez, logrando que, en 2016, participaran más de 20 mil 700 alumnos en proyectos ecológicos.

AL DETALLE

52 NUEVAS CENTRALES DE ENERGÍA LIMPIA EN 2019 Se espera que México triplique la generación de electricidad limpia Como parte del compromiso del gobierno de la República Mexicana para reducir el impacto del cambio climático se proyecta para 2018 y 2019 contar con 52 nuevas centrales generadoras de energía limpia en el país. En México ha crecido la generación de energía limpia: solar y eólica. Con la tercera subasta eléctrica se podría triplicar la producción de energía. El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, habló de la oportunidad que esto significa para exportar el potencial y recursos renovables del país. La inversión acumulada de las dos subastas anteriores es de más de seis mil millones de dólares y en los próximos dos años habrá nuevas centrales de energía limpia.

DESTACA EN SUSTENTABILIDAD Nuevo León forma parte de los primeros países en establecer medidas sustentables Nuevo León destaca entre los estados que ha avanzado en los temas de sustentabilidad y alineado a la Agenda 2030 del país, dijo Mario N. Chocoteco Hernández, Director General Adjunto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Presidencia de la República. En el país hay cuatro estados que establecieron sus consejos para la coordinación de la Agenda 2030, y son Colima, Sinaloa, Nuevo León y Chiapas. “Esto se dice fácil, pero es un esfuerzo institucional al conformar y reformar los sistemas de planificación acorde con la Agenda 2030”, indicó el funcionario. Se espera que en los próximos meses se integren el resto de las entidades del país, para alinearse a la agenda 2030. El objetivo de la agenda radica en que cada estado impulse su desarrollo económico de manera integral, además de que cada entidad federativa sea responsable y corresponsable de su propio desarrollo.

ECO4CLIM17

DOS EMPRESAS INNOVANDO POR UN MUNDO MEJOR

Semana de acción global en sustentabilidad

Soluciones de bajo potencial de calentamiento global para equipos de refrigeración comercial

Más de 30 ciudades de 20 países se han sumado ya a #ECO4CLIM17, una semana de acción global que tendrá lugar entre el 2 y el 8 de octubre en ciudades de todo el mundo para impulsar a ecoemprendedores con soluciones empresariales a los retos derivados del cambio climático desde una óptica de sustentabilidad, cooperación y rentabilidad. En definitiva, el cambio climático como oportunidad de regeneración económica. A lo largo de la semana se organizarán diversas actividades en las ciudades participantes, con un formato homogéneo que consta de dos partes principales: un panel de expertos para identificar retos y oportunidades para ecoemprendedores a nivel local; y los Premios Campeones del Clima, donde se podrá escuchar (y votar) por proyectos o empresas, con gran potencial de impacto positivo. La empresa ganadora del concurso acudirá a la COP23 de Bonn, Alemania, en noviembre.

TRANSPARENCIA Y SUSTENTABILIDAD Trabaja en hacer su cadena de suministro sustentable C&A reveló diversos detalles de las más de dos mil fábricas establecidas en 40 países con las que trabaja, en su intención por aumentar la transparencia de su cadena de suministro. Anunció nombres y direcciones de sus fábricas de abastecimiento y número de trabajadores. De este modo, C&A incluye a más de un millón de personas, empleadas a través de 788 proveedores globales, que dirigen arriba de dos mil unidades de producción. Este informe fue publicado al mismo tiempo que el estudio anual de la Fundación C&A, en donde ambos muestran que “pueden trabajar conjuntamente para hacer una moda sostenible y responsable”, según declara la compañía. “Al ser transparentes con la procedencia de nuestros productos, los clientes y accionistas pueden sentirse seguros de que estamos tomando las decisiones correctas con los socios con los que trabajamos y con la forma en que nuestra ropa se elabora”, dijo Jeffrey Hogue, Jefe Global de Sostenibilidad en C&A.

The Chemours Company, empresa química especialista en tecnologías de titanio, fluoroproductos y soluciones químicas, anunció que la empresa de refrigeración, Frigus Bohn de México, adopta los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP), Opteon™ XP40 (R-449 A) y Opteon™ XP10 (R-513A) para la utilización segura y con garantía en sus equipos de refrigeración comercial como unidades condensadoras, chillers y sistemas centralizados. Opteon™ XP10, es un refrigerante no inflamable que ofrece un 55% menor GWP que el refrigerante al cual reemplaza, al mismo tiempo que mantiene un excelente desempeño y propiedades termodinámicas comparables con el refrigerante anterior (R-134a). Opteon™XP40 brinda un 65% menos GWP que el refrigerante al que sustituye (R-404A), además de una excelente eficiencia energética, por lo que estas distinguidas ventajas lo posicionan como el sustituto ideal. “Chemours y Bohn son dos empresas que comparten la visión de desarrollar y proveer de soluciones innovadoras para facilitar el progreso y evolución de la industria de la refrigeración, a través del uso de tecnologías amigables con el medio ambiente para mejorar la vida de millones de personas”, afirmó EricYougdale, Líder Global de Mercado para Refrigerantes Opteon™. El portafolio de Opteon™ representa una línea de avance en soluciones de bajo potencial de calentamiento global (GWP). Estos productos fueron desarrollados para cumplir con las estrictas regulaciones medio ambientales a nivel global mientras mantienen o mejoran el desempeño comparado con los actuales productos que reemplazan.

SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

CADENAS ASOCIADAS A LA ANTAD: VENTAS EN JULIO 2017

ANTAD: VENTAS JULIO 2017

En julio, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 4.0%. A Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 7.3% respecto al mismo mes de 2016.

PARTICIPACIÓN EN VENTAS JULIO 2017

Las ventas acumuladas al séptimo mes de 2017 ascendieron a 895.3 miles de millones de pesos.

Al cierre de 2016 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estaba formada por 51 mil 917 tiendas: 5 mil 410 de Autoservicio; 2 mil 258 Departamentales y 44 mil 249 Especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 27.4 millones de metros cuadrados.

FORMALMENTE, MÉXICO CRECE www.antad.net Gerencia de Estudios Económicos ANTAD