¿POR QUÉ PREVENIR? Las cadenas detallistas buscan mayor eficiencia y menos pérdidas El retail enfrenta distintos desafíos para que la continuidad de sus operaciones no se vea afectada bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, las situaciones de emergencia son las que más preocupan a las cadenas detallistas ya que pueden poner en riesgo tanto a los negocios, como a la integridad de sus colaboradores. Por ello, en esta edición tocamos un tema de gran relevancia para el sector: el abastecimiento en crisis. Nos referimos a aquellos sucesos que se caracterizan por presentarse de forma inesperada e intempestiva, sin mayor probabilidad de prevenir. A inicios de este año se generaron incidencias por las cuales las cadenas detallistas se vieron perjudicadas. El alza en el precio de las gasolinas puso en alerta a los sectores productivos. Ante las manifestaciones, saqueos a tiendas y bloqueos carreteros, las operaciones sufrieron impactos que costaron pérdidas millonarias en ventas. Este tipo de crisis, aunadas a las que se dan por los fenómenos naturales o delitos, demandan a las empresas contar con procesos para la identificación de riesgos, reducir la posibilidad de una contingencia o, en su caso, para responder con la mayor eficiencia y el menor daño. Ante esto, cada mes de octubre, ANTAD organiza el Simposio de Prevención de Pérdidas y Mermas, orientado a ofrecer capacitación al personal de las Cadenas Asociadas para dar soluciones a los retos en el rubro de la seguridad y prevención.
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En este foro los expertos comparten mejores prácticas y recomendaciones: el establecimiento de un comité de crisis, evaluación de riesgos, planeación de escenarios, desarrollo de un manual, implementación de simulacros, tecnologías, entre muchos otros. Asimismo, estos trabajos permiten que a través del actual Comité de Seguridad de ANTAD se establezca un canal de comunicación con autoridades locales y federales, para prevenir y disminuir las crisis en las empresas. Hoy el país experimenta retos en materia de seguridad, por lo que las compañías están cada vez más enfocadas en crear acciones y estrategias que aseguren el traslado y la entrega oportuna de mercancías a sus puntos de destino pero, sobretodo, con la intención de proteger a su capital humano y la estabilidad de sus negocios.
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Los editores.
SUMARIO 14
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Y MERMAS
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REPORTAJE DE PORTADA
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CARTA EDITORIAL ¿Por qué prevenir?
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GÓNDOLA De los Asociados y su industria
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GÓNDOLA ONLINE Notas sobre tecnología y comercio electrónico del y para el retail
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ADMINISTRACIÓN Nueva factura electrónica
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PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Y MERMAS Robo hormiga
16
REPORTAJE DE PORTADA Abasto en crisis
26
MERCADOTECNIA Mascotas, más queridas que nunca
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ASOCIADO 100 años de Farmacias Benavides
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GÓNDOLA VERDE Noticias sobre la sustentabilidad en la industria del retail nacional e internacional
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ASOCIADO
Directorio
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al detalle / octubre 2017 Director de Desarrollo ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES Jefa de Comunicación ANGÉLICA MEDEL MORENO
Av. Horacio 1855, piso 6, Col. Polanco Sección 1ra C.P. 11510, México, D.F. Presidente Ejecutivo VICENTE YÁÑEZ SOLLOA Director General de Operaciones IGNACIO TATTO AMADOR Director General de Relaciones con Gobierno EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ
ÍNDICES ANTAD Desempeño en ventas durante agosto 2017 de las Cadenas Asociadas a la ANTAD
Editora Luz Ángela Torrijos Germán Reportera Ericka Aislinn Olguín Mendieta Diseño e internet Juan Miguel Escalona Ibarra
COLABORADORES Sheila Ramírez Abril Garcini Jorge Lizán
DIRECTORA COMERCIAL Blanca Orihuela Martínez
Editorial Nuevo Norte, S.A. de C.V.
Avenida Juárez 5-B Int. 104 Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54055 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34
DIRECTOR GENERAL Orlando Varela Couto Asistente Nadia Denise Yepez Montalvo
11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34 nuevonorte@nuevonorte.com.mx FOTOGRAFÍA Julio Rochon Siri CORRECCIÓN DE ESTILO Darío González
Al Detalle, Supermercados, Departamentales, Espe cializadas, revista mensual. Octubre 2017. Editor res ponsable Orlando Varela Couto. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2003-041010365000-102. Núm. de Certificado de Licitud de Título: m 12472, Núm. de Licitud de Contenido: 1043. Domicilio de la publicación: Avenida Juárez 5-B Int. 104, Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54055. Imprenta Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, delegación Benito Juárez, México, D.F. Registro postal: PP15-5161.
CONSTRUYE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN En Tamaulipas Oxxo está construyendo un nuevo Centro de Distribución, el cual se ubicará en la colonia Tierra Alta colindando con el Libramiento Poniente, esto en Tampico, Tamaulipas. Integrantes del gobierno y directivos de la compañía realizaron un recorrido por las instalaciones en donde se almacenarán los artículos que serán distribuidos a las tiendas del sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y en la huasteca llegando hasta Poza Rica. “Como gobierno municipal es muy grato que empresas tan importantes apuesten a la ciudad como es el caso de Oxxo con la construcción de su CEDIS Regional. Son bienvenidas todas las inversiones, porque sabemos que el crecimiento de las empresas y la apertura de nuevos negocios propician la generación de empleo que tanto necesitamos”, expresó la presidenta municipal, María Magdalena Peraza.
ABRE TIENDA EN YUCATÁN Primera sucursal en Mérida con un nuevo concepto
Grupo Modelo inauguró su primer Modelorama Premium en Mérida, Yucatán, con el objetivo de crear la primera tienda de venta de cerveza que satisfaga los paladares más exigentes. “Está ubicada en la zona de mayor crecimiento de la ciudad. Este nuevo concepto está diseñado para consumidores conocedores, ya que se cuidaron todos los detalles para ofrecer un portafolio de cerveza mucho más amplio, porque además de toda la gama de la marca, se tiene un buen listado de cervezas artesanales mexicanas e internacionales como las importadas de Bélgica, Estados Unidos y Argentina”, informó José Antonio Alfageme, Gerente Regional de Ventas de Grupo Modelo Sureste.
ANUNCIA FUSIÓN DE SUBSIDIARIAS Las farmacias constituyen su negocio principal con 72.9% de las ventas totales
Farmacias Benavides anunció la fusión de dos de sus subsidiarias, como parte de su reestructura corporativa interna. Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa dijo que en asambleas separadas los dueños de sus filiales Servicios Generales Benavides y Servicios Operacionales Benavides aprobaron la fusión de ambas. Tras esta operación Servicios Operacionales Benavides absorberá a Servicios Generales Benavides, sin que este movimiento represente la incursión de Farmacias Benavides en una nueva línea de negocio y de ninguna manera afectará de manera alguna los productos y servicios que la compañía ofrece a sus clientes. La fusión tendrá plenos efectos legales ante terceros a partir de la fecha en que se efectúe la inscripción de los acuerdos de fusión en el Registro Público de Comercio del domicilio social de cada una de las filiales.
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GÓNDOLA ABRIRÁ SEXTA TIENDA Generará 150 empleos directos y 350 indirectos
ANUNCIA NUEVO COUNTRY MANAGER Posee gran experiencia en cadenas de retail
Blue Star Group, la empresa propietaria de las marcas Isadora y Todomoda, anunció la incorporación de Felipe Rincón Cordero a la compañía, quien se desempeñará como Country Manager en México. Graduado en Comercio Internacional por la Universidad del Valle de México, fue cinco años gerente regional de C&A en el mercado mexicano, además ha trabajado para empresas como Ferrari y Mobo México, entre otras. Actualmente, México cuenta con 300 tiendas de Isadora y Todomoda, pero el Grupo buscará la apertura de 30 establecimientos más en el país. Este año, Blue Star Group prevé facturar 320 millones de dólares en la totalidad de sus establecimientos, ya que cuenta con dos puntos de venta en Estados Unidos y uno en Vietnam, los cuales, sumados a los establecimientos de Latinoamérica conforman un total de 725 tiendas en todo el mundo.
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AL DETALLE
Como parte de su plan de expansión a cinco años, Lowe’s invertirá entre 15 y 18 millones de dólares para la edificación de su sexta tienda que será ubicada en las calles Garza Sada y Arroyo Seco en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. La nueva unidad de la cadena estadounidense generaría alrededor de 150 empleos directos y 350 indirectos, debido a que su formato es más pequeño y compacto que el común. El plan de expansión que inició hace tres años, consiste en la apertura de 50 tiendas en el país en sus distintos formatos, es decir, caja grande y caja compacta, esta última es de menor tamaño y también se conoce como formato urbano. En promedio, una tienda de tamaño convencional mide más de 50 mil pies cuadrados, mientras que la de tipo urbana ronda los 30 mil pies cuadrados.
ENTREGA DONATIVO DE “BECA PADRINO” Beneficiará a 196 niños y adolescentes La cadena de autoservicios Merza, llevó a cabo la entrega de 294 mil 510 pesos, donativo recaudado a favor de su programa de redondeo Beca Padrino, el cual se realiza en todas sus sucursales y que tiene como objetivo apoyar a estudiantes de bajos recursos. Este apoyo beneficiará a 196 niños y adolescentes que forman parte del programa de becas académicas. La entrega del cheque simbólico se llevó a cabo en la sucursal Merza Mercado de Zamora, Michoacán, y fue encabezado por Rogelio Mora Magallón, Director de Autoservicios de Merza, quien estuvo acompañado por José Carlos Lugo Godínez, Presidente Municipal de Zamora y Ana Bertha Barragán, Presidenta del Sistema DIF Municipal. Lugo Godínez expresó que este apoyo contribuirá a las compras de calzado, uniformes, útiles, transporte y alimentos de los alumnos.
CONSTRUYE SUCURSAL EN MONCLOVA Generará más de 200 empleos
PROYECTO INMOBILIARIO MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA La primera etapa comenzará a operar en 2019
Se inició el desmonte de un terreno de al menos cuatro hectáreas ubicado en el cruce de Boulevard Harold Pape con avenida Sidermex, en Monclova, Coahuila, donde se construirá la tercera sucursal de Súper Gutiérrez con una plaza de locales comerciales. La nueva tienda atenderá alrededor de 20 colonias del sur de Monclova, a su vez generará 200 empleos en la construcción y alrededor de 250 permanentes cuando esté en operación. La inversión para la construcción es superior a los 50 millones de pesos y se prevé a futuro levantar una cuarta sucursal en la región centro. Eduardo García Andrade, Regidor de Fomento Económico de Monclova, dijo que Súper Gutiérrez tuvo una elección acertada al elegir esta zona de la ciudad para construir otro de sus centros comerciales, debido a que los habitantes desean una sucursal más cercana.
AHORROS CON LOGÍSTICA EN REVERSA Ahorro de casi 40 millones de kilómetros y 26 millones de litros de combustible
Walmart de México y Centroamérica informó que redujo en 5% la cantidad de viajes en vacío gracias a su sistema de logística en reversa. La logística inversa se ocupa de los aspectos derivados en la gestión de la cadena de suministro del traslado de materiales desde el consumidor hacia el fabricante o hacia puntos de recogida, incluyendo operaciones como la gestión de inventarios, entre otras. La empresa logró avances en las operaciones de sus 24 centros de distribución en México y Centroamérica, con aumento de 9% en cajas por hora hombre y 17% en volumen de cajas manejadas. A partir de su sistema de logística en reversa, la reducción de la cantidad de viajes fue un ahorro de casi 40 millones de kilómetros y 26 millones de litros de combustible.
El proyecto Mítikah que realizará Fibra Uno en la Ciudad de México y prevé ser el proyecto inmobiliario más grande de América Latina abrirá un centro comercial y sus torres de oficinas, consultorios y departamentos en una primera etapa en 2019 por lo que para 2021 estará completamente terminado con una inversión de 20 mil millones de pesos, afirmó Gonzalo Robina, Director General Adjunto de la compañía. Robina destacó que el centro comercial tendrá 90 mil metros cuadrados rentables, la torre de oficinas denominada Churubusco contará con más de 62 mil metros, mientras que la torre de consultorios será de 10 mil metros cuadrados. El desarrollo tendrá en su totalidad más de 460 mil metros cuadrados de área rentable en tres edificios de oficinas y un centro comercial de lujo, además de una torre de 237 metros de altura con más de 600 departamentos, centro de convenciones, consultorios médicos y un hotel. La primera etapa proyecta su inicio de operaciones a finales de 2019, la segunda etapa es la construcción de la torre Universidad con 44 mil metros cuadrados, la torre Coyoacán con 62 mil metros cuadrados de oficinas y un hotel, además del centro de convenciones Bancomer. Además, una vez finalizado, el desarrollo tendrá alrededor de 15 mil cajones de estacionamiento, el mayor número en un proyecto inmobiliario en México, actualmente el proyecto genera cerca de 30 mil empleos y una vez en operación, generará arriba de 45 mil puestos de trabajo y una vez terminado, generará ganancias a Fibra Uno por mil 500 millones de pesos.
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GÓNDOLA
ABRIRÁ SEGUNDA GASOLINERA Se ubicará en Sinaloa
La cadena comercial Costco abrirá su segunda gasolinera en México, esta vez lo hará en el estado de Sinaloa. El órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en su última sesión dio luz verde al permiso que necesita la cadena de tiendas Costco para vender gasolina. La inversión total es de 58 millones de pesos. La cadena informó que la gasolina que comercializan en México lleva la marca Kirkland Signature, la cual contiene un aditivo que ayuda a mantener limpios los inyectores de gasolina y una mejor combustión. La cadena ya cuenta con una sucursal establecida en el estado de San Luis Potosí. Y buscará abrir más en los próximos años.
ABRE SUCURSAL EN TLAXCALA Con esta apertura ya posee establecimientos en todos los estados del país
Alsea inauguró su primer Starbucks en el centro comercial Galerías en Tlaxcala; con esta nueva cafetería, la franquicia alcanzó una cobertura de 100% en el país. Asimismo, la empresa anunció un proyecto de inversión que asciende a 800 millones de pesos para los próximos dos años. La cadena de cafeterías ya tiene presencia en 61 ciudades del país, con más de 600 tiendas. La sucursal del centro comercial en Galerías Tlaxcala genera 11 empleos directos que se suman los más de siete mil colaboradores en el país.
CRECIMIENTO CONSECUTIVO La cadena acumuló 55 trimestres con resultados positivos The Home Depot reportó ventas globales por 28 mil 100 millones de dólares para el segundo trimestre del año fiscal 2017, un aumento de 6.2% con respecto al periodo anterior. La compañía acumula 55 trimestres consecutivos con resultados positivos en sus ventas en México. Las ventas en línea, por otro lado, aumentaron 23% y representaron 6.4% de las ventas totales.
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AL DETALLE
Durante los meses restantes del año en curso, la empresa planea invertir alrededor de mil 700 millones de pesos principalmente en la construcción de nuevas tiendas en la zona centro de la República Mexicana, así como en mejorar y actualizar su infraestructura y tecnología de las tiendas ya establecidas. “Nos sentimos satisfechos con nuestros resultados, ya que nuestros clientes nos premiaron con el total más alto de ventas trimestrales en la historia de la compañía", comentó Craig Menear, Presidente de la Junta Directiva, CEO y Presidente.
GÓNDOLA ONLINE NUEVA EXPERIENCIA EN COMPRAS 70% DE PYMES USAN LA NUBE Esta tendencia ya está en curso e incluirá a todas las organizaciones en un futuro próximo Cerca de 70% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) ya utilizan la nube o la utilizarán en los próximos años como una estrategia de mercadotecnia, situación que cambiará la forma de trabajar de los administradores de Tecnologías de la Información (TI), aseguró Pressler AG. Un estudio de la empresa de monitoreo en redes refirió que dentro de los servicios específicos de la nube, la mayor aceptación está relacionada con el hospedaje web (80%) y los correos electrónicos (78%), seguidos por aplicaciones de Office (74%).
La tecnología llega a las sucursales H-E-B lleva la experiencia de realizar las compras a otro nivel con su nuevo programa “H-E-B Curbside”. Esta innovadora modalidad permite al consumidor surtir su lista de supermercado en línea a través de su página web, incluyendo alimentos perecederos. Tras ejecutar su compra, el cliente puede reservar una hora específica para recoger sus productos, el cual será llevado hasta su vehículo por personal de la tienda. Los clientes pueden realizar pedidos en cualquier momento y programarlos hasta con siete días de anticipación. El servicio próximo a instalarse en todas las sucursales tendrá un horario de 7:30 a 21:00 horas. Es una opción diferente de compras, diseñada para ahorrar tiempo a los clientes mientras que se ofrecen los productos y ahorros disponibles en la tienda. Es muy útil para cualquier persona con una agenda apretada.
Dik Paessler, Director Ejecutivo de Paessler AG, dijo que la combinación de Bring Your Own Device (BYOD) y el Cloud Computing cambiarán la forma de trabajo y el ambiente de los administradores de sistemas en todo el mundo, en especial el de las pequeñas y medianas empresas. Señaló que 55% de los encuestados admitió planificar el funcionamiento de las máquinas virtuales (VM) en la nube. Esta migración “ya está en curso y es inevitable, la nube asumirá parte de lo que se vivió con Internet y las redes. Para los consumidores eso ya está ocurriendo, ya que los smartphones son como ladrillos muertos sin la nube”, expuso.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA A través del reconocimiento facial
La tendencia del mercado actual se diferencia en la experiencia de compra, es por ello que la cadena comercial Walmart se encuentra desarrollando una innovadora plataforma de inteligencia artificial, la cual basa su funcionamiento en una elaborada tecnología de reconocimiento facial, que será capaz de identificar y detectar a través de las cámaras de video establecidas en las líneas de salida de las tiendas para monitorear las expresiones faciales y movimientos de los clientes con la intención de identificar niveles de malas expresiones. Y después elaborará un registro para buscar personalizar la atención más adelante de esos mismos compradores, es decir, cuando vuelvan a asistir a la tienda.
El objetivo que busca Walmart, según un reporte de Business Insider, es mejorar la experiencia del cliente en sus sucursales, resolver los problemas de atención al cliente de una manera más directa y efectiva para poder retenerlos.
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AL DETALLE
APENAS 1% DE EMPRESAS MEDIANAS USAN ECOMMERCE La logística y la poca penetración bancaria son las principales barreras para este segmento No más de 1% de las empresas medianas mexicanas vende por Internet, en contraste con las grandes compañías, quienes emplean arriba de 250 personas, donde casi 100% tiene al menos una operación vía eCommerce, aseguran expertos. Según datos de ProMéxico, alrededor de 500 empresas medianas trabajan con comercio electrónico, esto es 1.03% de las casi 48 mil 507 compañías de ese tamaño que hay en el país.
“Los canales que más están creciendo son los digitales. Lo que debemos hacer es capacitar a las empresas pequeñas y medianas, y enseñarles los beneficios del comercio en línea”, dijo César Fragozo, titular de la Unidad de Desarrollo Sectorial de ProMéxico.
OCHO DE CADA 10 MEXICANOS REALIZA COMPRAS EN INTERNET 59.8 millones de mexicanos usan herramientas digitales Basta con observar las nuevas tendencias de consumo de los usuarios mexicanos para identificar el cambio sustancial que han tenido tanto los hábitos de compra como las ofertas digitales de servicios y productos por medio de plataformas digitales.
DE LO DIGITAL A LO FÍSICO Firmas de eCommerce piensan incursionar en tiendas físicas Las empresas que tienen ventas 100% online podrían comenzar a expandir sus operaciones y mercados hacia el mundo físico. Para varios analistas, esta es una tendencia inteligente de crecimiento, la cual podría llegar a establecerse en muy poco tiempo, dada la fortaleza del canal de venta, que en México ha crecido. “La mayor fortaleza de la venta directa es su capacidad para aprovechar el poder de las comunidades. Internet está cambiando la forma de comunicarnos y esto tiene un efecto en la comunidad de la venta directa”, expresó Tim Barret, analista de Euromonitor International. “Los retailers van a seguir teniendo fuerza, están haciendo bien las cosas. Lo que les da una ventaja para poder combinar las dos estrategias (internet y canal directo), comentó Erick Pérez, Presidente de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).
En el último trimestre de 2017, 79.9% de los usuarios de internet del país ha utilizado la plataforma de comercio electrónico para realizar compras más de una vez. Es decir, un total de 59.8 millones de mexicanos han hecho uso de las herramientas digitales y de internet para adquirir o realizar pagos de bienes y servicios. La reducción en precios de servicios móviles y la inclusión de mayores capacidades de navegación por internet en los paquetes de prepago ha permitido un uso más intensivo de plataformas de compra por internet. Lo que hoy representa un boom electrónico importante apoyado en la adopción de más equipos inteligentes.
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OBSERVATORIO DE Fuente Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI) y The Cocktail, agencia de transformaciรณn digital de negocios 2017.
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COMPRA ONLINE
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NUEVA FACTURA
ELECTRÓNICA
Ericka Olguín Mendieta
La versión 3.3 será obligatoria a partir del 1 de diciembre de 2017
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a factura es la fuente de información para integrar las declaraciones anuales y agilizar el proceso de facturación, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Por ello, el 1 de julio entró en vigor el nuevo formato de la factura electrónica versión 3.3, la cual cambia respecto de la versión 3.2 en su componente técnico para mejorar la calidad de la información, con lo que el Servicio de Administración Tributaria (sat) fiscalizará de una manera más ágil a los contribuyentes. El objetivo de esta nueva modalidad es homologar toda la información que se recibe en el momento de expedir una factura, permitiendo hacer más sencillo el cumplimiento
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AL DETALLE
de las obligaciones fiscales al generar de forma automática el registro en la contabilidad y evitar errores en el ingreso de datos. Las empresas ahora tendrán que cuadrar sus informes con el Catálogo de Productos y Servicios del sat, el cual cuenta con cerca de 60 mil productos y servicios que se deben utilizar para llenar las facturas. Para hacer un uso óptimo de dicho Catálogo es importante que, como prestador de productos o servicios, se ingrese para actualizar el perfil, dependiendo de la actividad que se realice para verificar qué bienes o servicios se prestan y con base en ello asociarlos al Catálogo estandarizado de manera que, de ahí en adelante, sea mucho más fácil llenar las facturas.
Para identificar la clave que corresponda al producto o servicio, así como unidades de medida que se deben asentar en las facturas, el sat ha puesto a disposición en su portal, una herramienta interactiva que permite ubicarlos con mayor facilidad y precisión, mostrando en forma de árbol las claves correspondientes, las cuales, están integradas por ocho dígitos. Al ingresar a este aplicativo se podrá identificar la clave conforme a cuatro categorías: • • • •
Producto o servicio División Grupo Clase
En caso de no localizar un producto o servicio específico, se deberá identificar una clase que se asemeje y utilizarla en la factura que se expida. Esto simplificará el proceso de emisión y, al mismo tiempo, hará más fácil los procesos contables y administrativos de contribuyentes y empresas, con lo que se obtienen beneficios como la eliminación de declaraciones y la facilidad en los pagos en parcialidades, entre otros. El sat cataloga gran parte de la información que debe venir en las facturas en rubros específicos como tipo de moneda en el que se realizan las operaciones, tipo de activos que venden las empresas, bancos, direcciones postales, por mencionar solo algunos. Actualmente, cerca de 90% de los contribuyentes emisores han cumplido ya con la migración a la nueva versión. El sat recibe alrededor de seis mil millones de facturas anuales de unos cuatro millones de contribuyentes, pero con la aplicación
NUEVAS MODIFICACIONES Versión 3.3 • El domicilio ya no será requisito para la emisión. Sólo se requiere el RFC del receptor. • Se realizará el cálculo de los impuestos por cada concepto, así como el uso de catálogos. • Se eliminará la posibilidad de capturar valores en cero y números negativos. • Se implementará el uso de 15 catálogos. • Se deberá emitir el documento que ampare retenciones. • Se ha definido un nuevo proceso para la cancelación de CFDI. • Se ha definido un nuevo proceso de firmado. • Definición del uso de complementos, complementos concepto y Adenda (normados fuera de la RMF): • Complemento Concepto: permite incluir información adicional específica para los conceptos registrados en la factura electrónica (por ejemplo: venta de vehículos). • Complemento: permite incluir información adicional específica en la factura electrónica para un sector o un grupo de contribuyentes. • Nuevo complemento para pagos/ Recepción de pagos (Complemento de pagos 1.0): • Emisión de un segundo comprobante (un segundo CFDI) con el complemento de pago: - Se establece la emisión de un Complemento al recibir el pago de una factura ya expedida. (cuando no se pagó antes de o al momento de expedir la factura). - Facturas pagadas (con Complemento de pagos) no pueden ser canceladas.
de esta nueva herramienta se espera que el número de facturas ascienda a seis millones 300 mil facturas al año. Cabe recordar que será obligatorio implementar esta nueva modalidad a partir del 1 de diciembre del año en curso, ya que será la única versión válida, mientras que el proceso de aprobación para la cancelación de facturas electrónicas entrará en vigor el 1 de enero de 2018. *En caso de dudas, se puede ingresar a sat.gob.mx o comunicarse vía telefónica a través de MarcaSAT: 27 22 728 desde la Ciudad de México y 01 55 627 22 728 para el resto del país.
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ASOCIADO
ROBO HORMIGA
Más gigante de lo que aparenta
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ecenas de personas ingresan todos los días a tiendas, centros comerciales, almacenes y supermercados, pero no todos con la intención de comprar; pues hay hombres, mujeres e incluso niños que sustraen artículos de manera ilícita. A esto se le conoce como “robo hormiga” y representa 21% de pérdidas al año en la industria del retail en México. Ante esto, se observa que también existe 4.3% de merma en inventarios y de 2012 a 2017 hay 11% de incidencia respecto a este delito, pues de 34 mil actos delictivos reportados, 27 mil fueron por “robo hormiga”.
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El “robo hormiga” es motivado por la frustración, desorden psicológico o emocional, estrés, depresión y gusto por la adrenalina de quienes cometen el ilícito, sin olvidar la intención de ganar dinero fácil, además de existir quienes roban para traficar en el mercado informal, lo que se ha convertido en un modo de vida. Los alimentos ocupan el primer lugar en los artículos más robados en un estudio de cinco años en la industria de
retail. Sobre este mismo estudio, se registra que 58% de los ladrones “hormiga” son hombres y 42% son mujeres.
Fuente ALTO México.
A pesar de que, en México, el llamado “robo hormiga” no está tipificado como un delito grave, los especialistas señalan que los delitos menores suelen ser el inicio de una carrera delictiva, por lo que es importante combatirlos. Los modus operandi más comunes en el retail son cometidos por farderos
que ocultan lo robado bajo sus prendas de vestir que actúan en grupos a partir de cinco personas y que usan la distracción para sustraer mercancía, así como en bandas organizadas donde más de nueve personas se dispersan en las tiendas para llevarse todo lo posible, ya que tan sólo ocho minutos
son suficientes para sustraer entre 40 y cien mil pesos en productos. A través de varios estudios, se tiene identificado que las prendas de vestir representan 26% del “robo hormiga” en supermercados, las cuales terminan vendiéndose en los principales tianguis de la Ciudad de México y de la Zona Metropolitana como: Santa Cruz Meyehualco, San Felipe de Jesús, Las Torres, Av. Tláhuac, El Salado y el Bordo de Xochiaca, lugares donde se vende la mercancía sustraída de los comercios. Para la industria del retail y las empresas, este problema se transforma en una de las principales fuentes de pérdidas más grandes y dañinas a sus ganancias, lo que afecta de manera “casi” permanente la economía no sólo de la industria en particular, sino de todo un país.
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ABASTO EN CRISIS Luz Ángela Torrijos
Un desafío en situaciones de emergencia
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as crisis suelen presentarse de forma imprevista, muy pocas veces pueden ser pronosticadas y, aun así, cuando llegan, son mucho más contundentes que la capacidad de asimilación, tanto de las personas como de las industrias. Ante un escenario de tales características, la
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importancia de la cadena de suministro como abastecedora de productos queda de manifiesto como pocas veces. En Al detalle, entrevistamos a Jorge Rodríguez Ramírez, Director de Seguridad y Protección de Soriana y Consejero Delegado del Comité de Seguridad de la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), especialista en temas de prevención de pérdidas y mermas en el retail y quien nos habló acerca de los procesos a seguir ante las crisis que impactan a las cadenas detallistas.
¿A QUÉ SE LE LLAMA CRISIS? La palabra crisis representa una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. En retail, de acuerdo con Jorge Rodríguez, Director de Seguridad y Protección de Soriana y Consejero Delegado del Comité de Seguridad de Antad, la crisis es un suceso inesperado que afecta a las compañías, dejándolas con posibles pérdidas de vidas, lesiones graves
y/o pérdida de activos e información vital, lo que pone a prueba su continuidad de operaciones. Administrar una crisis implica para una empresa, no sólo una serie de procesos, sino una cultura de responsabilidad hacia los empleados y clientes, donde el bien protegido es la vida e integridad de estos, seguido de la continuidad del negocio. El solo hecho de considerar que puede suscitarse una crisis conlleva un proceso de identificación de riesgos, mismos que van permeando acciones y planes que van reduciendo la posibi-
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REPORTAJE DE PORTADA
lidad de una contingencia o, en su caso, el poder de responder con la mayor eficiencia y la menor pérdida.
¿CÓMO ACTUAR ANTE UNA CRISIS? De acuerdo con Jorge Rodríguez, antes de una crisis se deben identificar y evaluar los posibles riesgos que se pueden generar, para ello se elaboran protocolos de actuación que involucran equipamiento, capacitación, simulacros y contacto con autoridades, además de definir los procedimientos de rehabilitación y reconstrucción. Durante el acontecimiento, el directivo señala que se debe hacer una alerta oportuna, un seguimiento al cumplimiento de procesos y pedir apoyo a las autoridades pertinentes. “Después del periodo de emergencia es necesario aplicar procedimientos de
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AL DETALLE
rehabilitación, reconstrucción y vuelta a la normalidad de los negocios, tener retroalimentación, así como revisión y corrección de errores”, indicó Rodríguez.
por otro lado el costo de las medidas que se adoptan para enfrentar las diferentes crisis es mínimo, por lo tanto es evaluado por cada unidad de negocio”, señaló Rodríguez.
Algunos de los errores más comunes en emergencias suelen ser la descoordinación y el desconocimiento sobre el protocolo de actuación que corresponde a cada miembro de la empresa, por ello la capacitación adecuada de los empleados es fundamental para enfrentar situaciones de emergencia, por lo cual Jorge Rodríguez señaló que en el caso de Soriana, anualmente se realiza un taller teórico práctico, donde se revisan los protocolos y procedimientos antes, durante y después de los eventos que generan crisis.
Asimismo, como Consejero Delegado del Comité de Seguridad de A ntad , Jorge destacó la importancia de las reuniones de trabajo entre los miembros del Comité, así como la promoción de la organización y participación de las empresas en el Simposio de Prevención de Pérdidas y Mermas que cada año realiza la Antad con la finalidad de compartir mejores prácticas con los profesionales de la seguridad.
“En materia de prevención, dentro de la cadena hoy somos autosuficientes en lo que se refiere a capacitación,
Las situaciones de emergencia que afectan a las cadenas detallistas van desde incendios, inundaciones, mo-
TIPOS DE CRISIS
vimientos sociales, diversos tipos de delitos, hasta desastres naturales como sismos y huracanes. Estos últimos son los que cada año ponen en alerta a todo el país, dada la temporada de ciclones y huracanes que comienza en mayo y termina en noviembre. Durante estos meses, las empresas detallistas toman acciones preventivas para hacer frente a los impactos que causan las tormentas en las diferentes comunidades donde tienen presencia. De igual forma, el experto explicó que cuando se presentan eventos de gran impacto como los saqueos en Los Cabos, después del paso del huracán Odile en 2014, o los saqueos sucedidos a comienzos de este año por el llamado “gasolinazo”, el promedio de pérdidas económicas para una cadena puede estar entre los 180 y 250 millones de pesos. “Pero, definitivamente, va en función de la magnitud del daño en las unidades afectadas, el tamaño de las mismas, los inventarios y el tiempo para el restablecimiento de la operación”. Al respecto, Jorge Rodríguez comentó que las movilizaciones sociales se han tornado en emergencias ante los bloqueos carreteros que producen y que generan desabasto en algunas comunidades. “A inicios de este 2017, el país vivió una situación de alerta ante el alza de las gasolinas derivada de la apertura del mercado energético, por lo que todos los operadores de las cadenas de autoservicio nos vimos afectados, principalmente en el Estado de México, Hidalgo, Veracruz y Chiapas. Ante este escenario, en Soriana actuamos con los protocolos establecidos, desafortunadamente las autoridades
se vieron rebasadas y no pudimos tener el apoyo necesario para evitar los saqueos”, comentó.
“La crisis es un suceso inesperado que impacta a las compañías, dejándolas con posibles pérdidas de vidas, lesiones graves y/o pérdida de activos e información vital, lo que pone a prueba su continuidad de operaciones”, Jorge Rodríguez El directivo expuso que el principal riesgo por el “gasolinazo” se tuvo principalmente en las tiendas y no en las rutas, por lo cual se tomaron las siguientes acciones: las unidades de transporte en ruta, al igual que las unidades que estuvieron cerca de las tiendas fueron resguardadas en puntos seguros, además se realizó el monitoreo permanente de tiendas y unidades. “Una vez que la autoridad estuvo en condiciones de ofrecer entornos seguros para los clientes y colaboradores, se restableció la operación”, indicó.
TECNOLOGÍA UTILIZADA Las emergencias son una realidad cotidiana a nivel local y global. Las crisis son desgraciadamente frecuentes, lo que vuelve necesario crear mecanismos basados en las nuevas tecnologías para conseguir un incremento en la efectividad y eficiencia en la respuesta ante estos fenómenos y también en la prevención de riesgos. Ello ayuda a minimizar los daños derivados de las catástrofes y a mejorar el servicio a las personas. En las empresas e instituciones, la seguridad electrónica se basa en el uso de tecnologías de última generación, lo que incluye sistemas cctv (circuitos cerrados de televisión), controles de acceso y presencia, sistemas de intrusión, control de activos y de acceso gestionado, centros de control de alarmas, entre otros. “La tecnología en el tema de prevención de pérdidas y mermas juega un papel importante en situaciones de crisis, y sirve para la detección oportuna como en el caso de incendio, fugas o posibles explosiones; para dar seguimiento a manifestaciones sociales a través de sistemas de videovigilancia; y realizar un monitoreo, seguimiento y coordinación mediante las redes sociales”, subrayó Jorge Rodríguez.
COMITÉ DE ABASTO PRIVADO Previendo el inicio de la temporada de lluvias de cada año, lo que implica riesgos provocados por fenómenos naturales, funcionarios federales de la Secretaría de Economía (se) y de los
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REPORTAJE DE PORTADA
tres niveles de gobierno, en coordinación con el sector empresarial, han puesto en marcha el Comité de Abasto Privado en cada estado, esto derivado del programa “Restablecimiento del abasto privado en situaciones de emergencia”. Con lo anterior se pretende que las cadenas comerciales y locales cuenten con los insumos para hacer frente a cualquier eventualidad. Son acciones preventivas que buscan que las empresas cuenten con suficiente inventario de productos en sus almacenes con el propósito de seguir ofertando. Con esto se trata de mantener lo más normal posible la situación para la población en caso de desastres naturales y con ello evitar “compras de pánico”, pero sobre todo desabasto y que, por el contrario, continúe la oferta de productos al mismo precio sin problemas de escasez. La instalación de este Comité de Abasto es relevante, pues contempla tres etapas: el antes, que significa la puesta en marcha de la organización y
la actualización de la base de datos de los proveedores, quienes podrían ayudar a controlar precios y suministrar productos. La segunda etapa consiste en que durante la contingencia se verifican accesos a carreteras y poblaciones, a fin de que no se queden sin el abasto principal, esto porque cuando hay una crisis se cuenta con dinero, pero no con alimentos. Mientras que la última etapa, después de la crisis, consiste en el restablecimiento de provisiones para apoyar a las empresas que resultarán afectadas, mediante el financiamiento, a fin de reactivar los negocios afectados. En las zonas afectadas por situaciones de desastre, las acciones de la Secretaría de Economía tienen como objetivo restablecer el abasto privado y el flujo de productos hacia los centros demandantes del interior del país. Además de la se, las instituciones involucradas son las Unidades Estatales de Protección
PREVENCIÓN EN CASO DE CRISIS - Establecer un Manual de crisis. - Identificar y evaluar los eventos
de emergencia en diferentes escenarios. - Tener un comité interno de crisis conformado por las principales áreas de la empresa. - Otorgar capacitación a los empleados para saber actuar ante un escenario de crisis. - Implementar simulacros. - Contar con tecnología que permita el monitoreo y predicción de crisis. - Formar parte de Comités regionales para una mejor comunicación con autoridades.
Civil de la Secretaría de Gobernación, las Secretarías de Desarrollo Económico de cada entidad, así como las distintas Cámaras de Comercio.
COMITÉ DE SEGURIDAD DE ANTAD Jorge Rodríguez, en su rol como Consejero Delegado del Comité de Seguridad de Antad, habló sobre los objetivos y trabajos de esta comisión los cuales se basan principalmente en hacer frente al tema de inseguridad en nuestro país, creando una base de información geográfica de incidencias para establecer un sistema de denuncias y seguimiento de las mismas ante autoridades federales y locales. “Dentro del Comité se han obtenido diversos logros como la creación y el seguimiento de los 29 Comités Regionales, en los cuales se gestiona, en
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“La tecnología en el tema de prevención de pérdidas y mermas juega un papel importante en situaciones de crisis, y sirve para la detección oportuna, como en el caso de incendio, fugas o posibles explosiones; para dar seguimiento a manifestaciones sociales a través de sistemas de videovigilancia; y realizar un monitoreo, seguimiento y coordinación mediante las redes sociales”, Jorge Rodríguez 22
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coordinación con autoridades a nivel nacional, el apoyo a las Cadenas Asociadas en situaciones de crisis. Además, se ha promovido la instalación y activación de botones de pánico en negocios enlazados con la policía para recibir atención oportuna. Se han establecido reuniones mensuales y canales de comunicación con autoridades federales, estatales y locales para la solicitud de apoyo en incidentes y para su colaboración con estadísticas. También se promueve la organización y participación de las empresas en el Simposio de Prevención de Pérdidas y Mermas a fin de compartir mejores prácticas entre los profesionales de la seguridad”, dijo. El Comité de Seguridad destaca tres principales retos a los que se enfrentan las cadenas detallistas y sus soluciones, que son: • Áreas de oportunidad en el proceso de detención de farderos con el nuevo sistema penal acusatorio: se
establecieron grupos de comunicación directa con autoridades para la atención de incidentes de robo en unidades de negocio. • Atención de autoridades en plazas de alto riesgo: búsqueda de contacto con autoridades confiables para realizar el enlace con los Asociados para la atención de incidentes. • Robo de mercancía en carretera: apoyos con la Policía Federal para georreferenciar las incidencias y brindar ayuda directa en tiempo real a los Asociados mediante operativos y acompañamientos. Por otro lado, Jorge Rodríguez mencionó lo que el Comité de Seguridad y las Cadenas Asociadas experimentaron en las situaciones de emergencia a inicios de año por el “gasolinazo”, que más allá de la crisis por desabasto, el mayor conflicto fue el riesgo que corrían los colaboradores por el nivel de
violencia y agresiones de las que estaban siendo objeto las tiendas. “Nuestra mejor acción fue unirnos y coordinarnos muy estrechamente con las autoridades para que nos apoyaran a reaccionar y desarticular grupos en proceso de organizarse con el fin de llevar a cabo agresiones en nuestras sucursales, además de poner las denuncias, proporcionar información gráfica y realizar una persecución de los delitos. Por ejemplo, con la Policía Federal tuvimos un gran apoyo para coordinarnos con los líderes de los operadores de las redes sociales para atender la divulgación de invitación a saqueos a nuestras tiendas, eso fue, sin lugar a dudas, una gran medida”, expresó. Durante este periodo de contingencia, la Antad realizó un reporte de 681 tiendas saqueadas y mil 906 tiendas cerradas por saqueo o inseguridad, lo que alcanzó un monto total de mil 922.3 millones de pesos por robo de mercancía.
“Además de lo que ya se comentó de la crisis por los saqueos y el apoyo que recibimos en lo que respecta al
Jorge Rodríguez Ramírez, Director de Seguridad y Protección de Soriana y Consejero Delegado del Comité de Seguridad de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
robo a autotransporte; en muchas ocasiones la coordinación con autoridades locales y federales es fundamental para solicitar ayuda e intercambiar información. Por ejemplo, con la Comisión Nacional Antisecuestro (conase) ya se tiene un canal de comunicación abierto para la atención de casos de secuestro y extorsión a través de las diferentes Unidades Especializadas contra el Secuestro y Extorsión en los estados. La división de Gendarmería de la Policía Federal da seguimiento a ciclos productivos, lo que nos abre una puerta de coordinación muy importante con las diferentes autoridades. Así como la Secretaría de Economía que ha sido un gran aliado para tender lazos con las autoridades competentes”, comentó Jorge Rodríguez.
RETOS EN CONTINGENCIAS “En primer lugar, para poder identificar los formatos de tiendas que enfrentan mayores retos e incidencias,
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tendríamos que detectar aquellos que son primeros en la cadena de abasto, como los que suministran alimentos y medicinas, posteriormente evaluar la viabilidad del pronto restablecimiento de su operación, me refiero al estado en que se encuentran las instalaciones, infraestructura, sistemas y servicios; las condiciones de seguridad que la autoridad va a facilitar y las vías de acceso para llevar estos abastecimientos a las tiendas (terrestre, aéreo y marítimo)”, explicó Jorge Rodríguez.
Asimismo, los retos en capacitación son relevantes, pues de esto depende la identificación, evaluación y alerta oportuna de aquellas situaciones que pueden generar una crisis para las cadenas detallistas, ya que esto determina el nivel de preparación y conocimientos que debe tener el personal de las diferentes unidades de negocio, así como el apoyo que deben brindar las áreas centrales.
De igual forma, el directivo señaló que los retos para el abastecimiento de productos y alimentos en situaciones de crisis se presentan en aquellas zonas donde las vías de comunicación son vulnerables ante el paso de un desastre natural o susceptibles de bloqueos en el caso de eventos o manifestaciones sociales. Ejemplo de esto son los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Michoacán.
En cada negocio hay que tomar conciencia de los riesgos específicos que conlleva cada actividad y la forma de tenerlos controlados para minimizar las ocasiones de emergencia, aun así, las empresas están preparadas para actuar en caso de ser necesario, ya que una adecuada actuación puede salvar vidas.
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ACTUAR PARA PREVENIR
Jorge Rodríguez recomendó poner en marcha medidas preventivas para minimizar daños personales y materia-
les y que permitan reducir los riesgos. Entre las que destacan están: contar con un Manual de Crisis para agilizar la efectividad de respuesta y acción para asegurarse de que todos los involucrados sepan qué hacer. Identificar y evaluar los eventos de emergencia en diferentes escenarios, tratando de obtener las respuestas necesarias en las fases de preparación y capacitación, no esperar a la crisis. Tener un comité interno de crisis conformado por las principales áreas de la empresa. Trabajo en equipo antes, durante y después de la crisis con los Comités de Antad y/o otras empresas de las diferentes regiones. “La coordinación entre los Asociados de la Antad con las diferentes autoridades es indispensable para lograr nuestros objetivos, juntos tenemos que trabajar en equipo y apoyarnos para lograr la continuidad del estado de derecho en nuestro país y ofrecer espacios seguros a nuestros clientes y colaboradores”, finalizó Rodríguez.
MASCOTAS, MÁS QUERIDAS QUE NUNCA Sheila Ramírez
Estrategias para aprovechar este nicho de mercado en ascenso
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l consumo relacionado con las mascotas va en aumento en Latinoamérica y los Millennials tienen mucho que ver con esta tendencia. Investigaciones de mercado revelan que los adultos entre 20 y 36 años prefieren
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practicar la paternidad con animales de compañía antes que tener hijos. En México, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) lo confirman: 2.3 millones de nacimientos registrados en el reciente censo comparados con 2.6 millones en 2010,
proyectan una baja de casi 12% en los últimos cinco años. Dichos factores representan para el retail oportunidades de negocio a través de estrategias de marketing enfocadas a crear nuevas experiencias de compra que favorezcan a los consentidos del hogar.
“Las tiendas de autoservicio han dado un paso importante en cuanto a surtido y exhibición de productos para mascotas al destinar una superficie más grande en el piso de venta que, en algunos casos, es mayor a la que asignan a los artículos para bebés. Sin embargo, hay un gran margen para crear mejores experiencias de compra. Para ello, es esencial que los detallistas definan el comportamiento de sus clientes con relación a las mascotas: saber cuántas tienen, de qué tipo y qué necesidades buscan cubrir”, explicó en entrevista para Al detalle, César Enríquez Morán, Presidente de American Marketing Association (ama), Capítulo México. En el mundo los perros son el animal de compañía más popular, con 33% de preferencia, seguido por los gatos, con 23%; los peces, con 12%; las aves, con 6%; y el mismo porcentaje para otro tipo de animales como los roedores. Estos resultados se derivan de la encuesta realizada por la compañía de investigación de mercados gfk a 27 mil usuarios de Internet en 22 países.. La encuesta confirmó que, en México, los perros (64%) y los gatos (24%) son los animales predilectos para mascotas. Le siguen los peces y las aves con 10% cada uno y otros animales, con 7%. Sólo 19% de los encuestados dijeron no tener mascotas. Aunque las proporciones son muy similares: 65% de los hombres tienen perro y 62% de las mujeres son dueñas de caninos, mientras que 26% de las mujeres son dueñas de gatos y 22% son de los hombres están acompañados de un felino.
“No hay que perder de vista a otras categorías que también están creciendo como la de accesorios y ropa para mascotas. Prueba de ello es que la marca de moda Mulberry ha creado una línea de collares y abrigos estacionales de alta gama para perros. Los gadgets relacionados con las mascotas, también están ganando auge a través del comer cio electrónico”. César Enríquez Morán, Presidente de AMA, Capítulo México
Enríquez Morán destacó que los consumidores están ampliando sus estilos de vida para incluir a sus mascotas dentro de sus propias rutinas e invirtiendo dinero en su realización. En respuesta a este movimiento, men-
cionó como ejemplo a una tienda en Estados Unidos que cuenta con carritos para las compras adaptados con un espacio cómodo de modo que los perros acompañen a sus dueños a recorrer los pasillos. También comentó que hay comercios que disponen del servicio de guarderías de mascotas.
con acento pet friendly Los negocios pet friendly aplican como política el tener las puertas abiertas a los dueños con sus mascotas, promueven una imagen positiva y una mejor valoración entre los amantes de los animales. Lograr que un establecimiento sea amigable con los animales puede generarle numerosos beneficios, entre ellos: captar nuevos clientes e incrementar el ticket de compra. Para transformar un negocio en pet friendly es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: • Adecuar los espacios para permitir el acceso a perros y gatos, pensando sobre todo que sean seguros y óptimos. • Instalar bebederos especiales para mascota. • Tomar en cuenta los procesos de aseo y limpieza de todas las áreas para cumplir con las reglas de salubridad y normas higiénicas. Sanitariamente debe ser apto para los clientes. • Prever si es necesario contar con mobiliario especial.
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MERCADOTECNIA
Propiedad de mascotas por género en México Hombres
65%
Sin mascota
26%
22%
20%
Perro
Gato
Mujeres
62%
19% 10%
10%
Pez
Aves
6%
Otras
Sin mascota
Perro
Gato
10%
10%
Pez
Aves
8%
Otras
Fuente: Encuesta realizada por GFK entre más de 27 mil usuarios de Internet mayores de 15 años en 22 países. Resultados difundidos en mayo de 2016.
• Establecer lineamientos sobre lo que sí está permitido y lo que no, zonas especiales como terrazas y todo lo concerniente a la responsabilidad sobre el manejo de las heces u orín de las mascotas. Para Enríquez Morán, “el desafío en nuestro país para establecer este tipo de acciones es la regulación y la educación respecto a la responsabilidad que amerita tener una mascota. Sin embargo, es cuestión de ser creativos para aprovechar los beneficios de este nicho en ascenso”. Sugirió hacer co-branding con marcas de ideas afines y crear campañas que promuevan la interacción con las mascotas. Nestlé realizó un anuncio de televisión, enfocado al mercado estadunidense, con un silbido en frecuencia audible solo para perros, mientras que Purina promueve la des-
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carga de una app para que los gatos puedan entretenerse. También se pueden encontrar conexiones lógicas entre productos de diferentes categorías: los
Los negocios pet friendly aplican como política el tener las puertas abiertas a los dueños con sus mascotas, promueven una imagen positiva y una mejor valoración entre los amantes de los animales
alimentos naturales y la nutrición para mascotas, los servicios financieros y el seguro para mascotas, un aspirador de primera línea y uno que puede manejar el pelo del animal doméstico, o mobiliario con tejidos orientados a animales de compañía. Según datos de Euromonitor Internacional, el valor del negocio de servicios para mascotas en México creció 76.4% de 2011 a 2017. Y se pronostica que aumente 38.1% para 2021. En cuanto al valor del mercado de los productos para el cuidado y alimentación de los animales domésticos, ha sido de 28.2% en el mismo periodo y se prevé que siga subiendo en los siguientes cuatro años.
en el punto de venta La startup Animal Vitae estima que hay 30 millones de mascotas en México, que los productos y servicios relaciona-
dos con ellas tiene un valor de mercado de dos millones 200 mil dólares anuales y que registra crecimientos a doble dígito. Un estudio del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (uvm) refiere que los dueños reportan gastos mensuales promedio de mil 407 pesos en el cuidado de su mascota, principalmente en la compra de comida. De acuerdo con el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (Conafab), al cierre de 2016 el consumo nacional de alimento para mascotas fue de 953 mil 900 toneladas y la perspectiva es que alcance un millón 29 mil 900 al finalizar 2017. “El mercado de venta de alimentos para mascotas en México hoy cuenta con un fuerte potencial y se espera un crecimiento de 8% durante los siguientes tres años”, destaca el Grupo Amascota, integrante del Conafab. El material pop es un recurso de comunicación que favorece en gran medida a las marcas de alimentos, ya que proporciona al comprador información adicional sobre cada producto que no
Al cierre de 2016 el consumo nacional de alimento para mascotas fue de 953 mil 900 toneladas y la perspectiva es que alcance
1 millón 29 mil 900
al finalizar 2017: Conafab
puede encontrar en el empaque. El uso de displays puede contribuir a promover recomendaciones avaladas por especialistas de cómo alimentar a las mascotas, qué porciones son adecuadas respecto a su raza, datos sobre la anatomía y funcionamiento digestivo, etcétera.
También resulta de gran utilidad la presencia de demostradores que cuenten con estudios veterinarios para brindar información sobre nutrición y el impacto de la alimentación en el estado físico y anímico de las mascotas, así como estar capacitados para resolver dudas y motivar los cuidados correctos para los animales de compañía. Estos esfuerzos deben ser parte de una estrategia integral que incluya compañas digitales en redes sociales y por medio de influencers. El año pasado, los responsables de marketing para Mars Petcare en México arrancaron con una campaña de geolocalización y hoy están desarrollando una plataforma para mantener comunicación directa con los dueños de perros con intereses particulares: un segmento superpremium dispuesto a pagar un poco más por mantener la salud de sus mascotas. Estas acciones de igual manera pueden aplicarse a productos para el aseo de las mascotas y artículos para cuidados específicos. “No hay que perder de vista a otras categorías que también
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están creciendo como la de accesorios o ropa para mascotas. Prueba de ello es que la marca de moda Mulberry ha creado una línea de collares y abrigos estacionales de alta gama para perros.
Valor del negocio de servicios para mascotas en México al alza De 2011 a 2017 creció 76.4% Al
2021 se pronostica que au-
mente 38.1%
Fuente: Euromonitor
Estrategias de marketing Material POP Displays
Demostradores capacitados
Demostraciones especiales en punto de venta
Campañas digitales
Innovación, aplicaciones
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Los gadgets relacionados con las mascotas, también están ganando auge a través del comercio electrónico”, añadió Enríquez Morán. Y es que el mercado de la tecnología y las plataformas digitales en la actualidad ofrecen alternativas increíbles para los dueños de perros y gatos: collar de localización inteligente con GPS, compatible con redes WiFi y 3G, que envía notificaciones al teléfono cada vez que el animal abandona el área segura previamente delimitada; dispensador automático de alimento que incluye aplicación móvil (Android/iOS) que proporciona información sobre los niveles de comida que quedan y sobre cuánto come el animal e información nutricional para que coma sano; un cubo con altavoces y micrófono que tiene una cámara gran angular con la que el dueño de la mascota puede ver lo que hace desde el teléfono móvil y entretenerla. Una demostración en vivo de esta tecnología en tiendas departamentales o especializadas sería una estrategia de gran impacto.
El uso de displays puede contribuir a promover recomendaciones avaladas por especialistas de cómo alimentar a las mascotas, qué porciones son adecuadas respecto a su raza, datos sobre la anatomía y funcionamiento digestivo, etcétera Enríquez Morán concluye que las posibilidades de crear una conexión entre las marcas y los dueños de las mascotas es infinita. “No sólo se trata de incluir un cachorro dentro de los anuncios para generar atención y un dejo de ternura. Las mascotas deben convertirse en los protagonistas de la narración”. Por otra parte, las cadenas detallistas podrían sumarse a las campañas de adopción de perros y gatos, al tiempo de generar acciones que ayuden a disminuir el abandono de mascotas, ya que México ocupa uno de los primeros lugares en América Latina con perros en situación de calle. Acciones de responsabilidad social que pueden fortalecer la imagen corporativa de las cadenas comerciales.
Información y fotos cortesía Farmacias Benavides
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ste año Farmacias Benavides celebra 100 años, lo cual significa un siglo de experiencia en entender al consumidor mexicano y brindarle los mejores productos en salud y bienestar.
Para la cadena este centenario representa la oportunidad de continuar evolucionando en el mercado con la única finalidad de cubrir las necesidades de los consumidores.
Fue en 1917 cuando inició el sueño de Don Felipe de Jesús Benavides Guerra, quien jamás imaginó que la botica que adquiriera en ese entonces, cumpliría 100 años de existencia y que algún día formaría parte de Walgreens Boots Alliance, la cadena de farmacias más grande del mundo. En un inicio, las unidades de Farmacias Benavides apenas ofrecían medicamentos; sin embargo, al paso de los años, la compañía com-
prendió que el bienestar de sus consumidores no sólo radicaba en ofertar ese tipo de productos. Hoy, Farmacias Benavides se encuentra a la vanguardia y comercializa productos y servicios que buscan el bienestar físico y emocional de cada uno de sus clientes.
1917 Don Felipe de Jesús Benavides Guerra adquirió Botica del Carmen, la cual estaba dedicada a la elaboración de medicamentos.
1943
Con la experiencia adquirida se instalaron las primeras dos sucursales de Farmacias Benavides en Monterrey, Nuevo León.
En 2016, Farmacias Benavides comenzó la primera etapa de su nuevo formato de tiendas, la cual inició con 15 puntos de venta rediseñados en Monterrey, Nuevo León, esto como resultado de una amplia investigación sobre las últimas tendencias de consumo, para así responder y
1950
1960
1988
1989
En la década de los 50, Farmacias Benavides inició su expansión hacia el mercado fronterizo.
En la década de los 60, con el propósito de consolidarse en Monterrey, Farmacias Benavides adquirió las Boticas Moebius y las Farmacias San Rafael. Asimismo, durante ese periodo, Farmacias Benavides apostó por fortalecer su presencia fuera de Nuevo León, por lo que adquirió 20 sucursales de la cadena Farmacias Botica Moderna, S.A., en el área del Pacífico mexicano.
Ya con 168 sucursales en funcionamiento, Farmacias Benavides adquirió dos cadenas de Farmacias en la zona Centro y Occidente de México, con el propósito de alcanzar una cifra total de 206 sucursales en 1989.
Se reforzó la presencia de Farmacias Benavides en los estados de Coahuila, Durango y Jalisco, a través de la adquisición de Tikos, Las Palmas y Levy.
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ASOCIADO anticiparse a las expectativas y aspiraciones de los consumidores mexicanos al momento de elegir productos de salud y belleza. Al mismo tiempo, preocupados por la economía de los mexicanos, Farmacias Benavides también ofrece servicios de consultas médicas a precios accesibles por médicos profesionales certificados. También lanzó la tarjeta Benavides, el programa de lealtad más completo de la industria, con el que los consumidores tienen la posibilidad de obtener productos gratis como pañales, fórmulas infantiles y alimentos para bebé,
1991 A inicios de los 90 la empresa incorporó más de 200 sucursales y 20 nuevas ciudades en su cobertura.
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1994
En nada más que tres años, Farmacias Benavides duplicó su presencia en el país con 447 sucursales en operación y, para 1996, finalizó con 552 puntos de venta.
1997
2002
2005
2009
Farmacias Benavides adquirió 50% del capital de Droguería y Farmacias el Fénix S.A. de C.V., lo que ratificó la presencia de Benavides en el país, a través de 588 sucursales en 113 ciudades.
Farmacias Benavides se fortaleció y posicionó como una empresa de clase mundial al formar parte de Farmacias Ahumada (FASA), empresa chilena, catalogada como una de las 10 compañías más importantes de Latinoamérica.
Tras la fusión con FASA, durante este periodo Farmacias Benavides se enfocó a homologar su nueva imagen en sus sucursales.
Ante la necesidad de mejorar los procesos logísticos con miras a optimizar el servicio, en 2009 se inauguró el Centro de Eficiencia Logística (CEL) con tecnología Knapp, único en Latinoamérica.
beneficiando así a los integrantes de la familia, desde recién nacidos hasta personas de la tercera edad. Es así como en su primer centenario de existencia, Farmacias Benavides refrenda su compromiso con los consumidores mexicanos y sus necesidades al ofrecerles experiencias únicas de salud y bienestar, orientadas a los estilos de vida de los mexicanos, siempre mirando hacia el futuro de la empresa y sus consumidores.
2010
2012
Grupo Casa Saba, líder en la distribución de productos farmacéuticos, de salud y belleza, adquirió FASA, dando como resultado la cadena farmacéutica más importante del país.
Farmacias Benavides con más de 930 sucursales distribuidas en 17 estados y 119 ciudades a lo largo de la República Mexicana (Farmacias Benavides y Farmacias ABC), sirviendo al año a un promedio de 123 millones de clientes. En Chile contaba con más de 350 farmacias que operaban en 84 ciudades; atendían a un total de 51.3 millones de clientes promedio al año (Farmacias Ahumada).
2014
Debido a la relevancia de Farmacias Benavides y FASA en el mercado de América Latina, el líder internacional de la industria farmacéutica Alliance Boots adquiere FASA.
2015
2016
2017
Walgreens completó la compra de Alliance Boots, fecha desde la cual Farmacias Benavides es miembro del grupo Walgreens Boot Alliance (WBA).
Con la experiencia y respaldo de WBA, Farmacias Benavides inició la trasformación de 15 de sus sucursales en Monterrey para mejorar la experiencia de compra y lanzó tres exclusivas marcas de belleza: Soap & Glory, No 7 y Botanics. Asimismo, inauguró su tienda número 100 en la Ciudad de México.
Farmacias Benavides cumple sus primeros 100 años.
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GÓNDOLA VERDE ESTRATEGIA PARA REDUCIR PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS Cerca de 20 millones de toneladas de alimentos se pierden o se desperdician en nuestro país Las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); de Desarrollo Social (SEDESOL); de Turismo (SECTUR) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como la Dirección General de la Agenda 2030 de la Presidencia de la República, participaron en una reunión enfocada a atender el problema de la merma, pérdida y desperdicio de alimentos en México. Este acercamiento, liderado por SEMARNAT, forma parte del compromiso nacional con la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su cumplimiento establece que, hacia 2030, se habrá reducido a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial tanto a la venta al por menor, como en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. En el encuentro el Banco Mundial, la FAO y el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. presentaron información sobre los impactos sociales, económicos y ambientales que genera este problema en México. De acuerdo con estos organismos, cada año, cerca de 20 millones de toneladas de alimentos se pierden o se desperdician en nuestro país. El desperdicio ocurre durante la distribución y consumo de los alimentos, en tanto que las pérdidas se producen durante la producción, poscosecha, almacenamiento y transporte.
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IMPLEMENTA ESTRATEGIAS VERDES La empresa lanzó su iniciativa de motos eléctricas en la Ciudad de México Alsea ha cambiado el uso de la motocicleta por bicicletas en su marca Domino’s Pizza en algunos puntos del centro de la Ciudad de México, como parte de su estrategia para ser una empresa amigable con el medio ambiente. “Tenemos una prueba de motos eléctricas y en algunas partes estamos repartiendo con bicicleta”, comentó Federico Tejado, Director General de Alsea Internacional. Dicha práctica se ha puesto en marcha en la Colonia del Valle y en la zona céntrica de la Ciudad de México. La operadora tiene 941 unidades de Domino’s Pizza, de las cuales 663 se concentran en el mercado mexicano, 204 en España y 74 en Colombia, de acuerdo con datos de la compañía al primer trimestre de 2017. La empresa busca medidas para ser una empresa más sustentable, para lo cual en el corto plazo 90% de la energía eléctrica de la compañía la recibirán de fuentes alternas limpias.
INVERTIRÁ 2 MIL 600 MDD EN PROYECTOS DE ENERGÍA Sonora se coloca dentro de los estados más atractivos en materia de inversión energética Sonora se ha convertido en el eje de las inversiones en infraestructura energética, con cerca de mil 500 kilómetros de gasoductos y la llegada de recursos para 11 proyectos de generación de electricidad mediante paneles solares, de modo que se han capitalizado dos mil 600 millones de dólares en el estado, aseguró Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía. El funcionario puso en marcha una nueva central eléctrica de la CFE en el municipio de Empalme con una inversión de 738 millones de dólares. Además, dijo que hay proyectos por otros tres mil millones de dólares en marcha en la entidad, entre nuevas centrales, plantas fotovoltaicas, redes de transmisión y centrales como la de Puerto Libertad que se van a modernizar. “Veinte por ciento de los siete mil 300 kilómetros de gasoductos que se construyen en el país, están en Sonora, con lo que se pretende abastecer de energía limpia a industrias y familias”, declaró Coldwell.
REMODELA PARQUE CABO SAN LUCAS
CELDAS SOLARES
Se mantienen niños y jóvenes activos
Fuente de energía más económica
El Ayuntamiento de Los Cabos, en Baja California Sur, y Oxxo, sumaron esfuerzos para llevar a cabo la rehabilitación de los espacios públicos con mayor necesidad y de mayor ocupación ubicados en el municipio, por ello implementaron la remodelación del parque Arcos del Sol en Cabo San Lucas. La Directora Municipal de Atención Ciudadana, Michelle Valdez Quiroz, reconoció a los directivos de empresas socialmente responsables como Oxxo por sumarse a los trabajos que constantemente realiza el Gobierno de Los Cabos, lo que facilita la remodelación de dichos espacios recreativos y permite que más niños y jóvenes se mantengan activos realizando actividades recreativas y de deportes. En el rediseño del parque participaron niños y jóvenes, quienes realizaron actividades de limpieza, pintaron los juegos y rehabilitaron una techumbre que se encontraba en pésimas condiciones. El objetivo es llegar a remodelar todos los espacios que sean necesarios para la convivencia familiar.
MÉXICO CON REZAGO EN RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS El 79% de la generación total de los residuos sólidos urbanos se envía a disposición final México presenta un rezago en el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, pues sólo cuenta con 17 plantas de selección ubicadas en 14 entidades federativas, las cuales recuperan aproximadamente 1.31% del total de residuos sólidos generados, expuso la diputada Lía Limón, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora detalló que si se le suma 4.24% de los residuos recibidos en los centros de acopio, y 4.07% de la actividad informal, únicamente se recupera 9.63% de 40% de los residuos que son susceptibles de aprovechamiento a través de reciclaje. Dijo que, en México, 79% de la generación total de los residuos sólidos urbanos es enviada a disposición
final, mientras que la tendencia mundial es reducirla considerablemente y aprovecharla al máximo. De los residuos que son enviados a disposición final: 61% es depositado en 238 rellenos sanitarios y 50 sitios controlados; 16% en tiraderos a cielo abierto; y 2% restante (6.8 millones de toneladas al año), se desconoce dónde se deposita.
Estamos cerca del punto en que la energía proveniente de celdas solares tendrá el mismo costo que la de otras fuentes (si en éstas no se consideran los subsidios), afirmó Diego Solís Ibarra, integrante del Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) de la UNAM. Antes teníamos que convencer a la gente de que utilizara esa alternativa para ayudar al planeta y al medio ambiente, ahora es una cuestión económica, porque el costo de la energía proveniente de esas celdas es prácticamente igual y se proyecta que seguirá bajando, lo que significa que, en cinco años, será más barato obtener energía a través de ellas, resaltó. El consumo de energía anual de la población mundial es de 1.3 x 105 terawatts hora, y nuestra estrella irradia tres órdenes de magnitud más de energía cada año. Si se cubriera una pequeña fracción de la Tierra con celdas solares, se podrían satisfacer las necesidades energéticas de toda la población del planeta, aseveró Solís. “Si pudiéramos captar toda la energía que nos llega por seis horas, tendríamos suficiente para abastecer al mundo durante un año”. Solís Ibarra refirió que el territorio nacional tiene excelente “sol”, por lo que se ubica como el tercer mejor país por ese potencial. Asimismo, recordó que más de 90% de los paneles están hechos de silicio cristalino o policristalino, el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Las celdas solares son duraderas, con garantía de 20 años, pero pueden durar 30 y hasta 35 años con pérdidas mínimas de eficiencia.
SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS
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GÓNDOLA VERDE ENERGÍA GENERADA POR RESIDUOS SÓLIDOS PARA 2027 Con este proyecto se contribuirá al manejo adecuado de residuos Investigadores realizan diversos trabajos para que en 2027, 5% de la energía eléctrica que se produce en México sea generada por medio de biomasa residual pues en la actualidad, de esta forma, se produce menos del uno por ciento. “La biomasa es un recurso renovable. Nosotros vamos a trabajar con biomasa residual, que es básicamente residuos sólidos, semisólidos y líquidos”, apuntó el investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), Elías Razo Flores. Para alcanzar la meta se lleva a cabo el proyecto “Clúster Biocombustibles Gaseosos” realizado por el Ipicyt con el financiamiento del Fondo de Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía (Sener) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El Instituto trabajará con residuos como el bagazo de agave, lodos de purga y las vinazas que resultan de la producción de tequila para obtener el biogás, explicó el líder del proyecto Razo Flores. “México tiene un grave problema de manejo y disposición de residuos orgánicos. Si los tratamos de manera adecuada y se produce energía, vamos a estar resolviendo dos problemas: el manejo de residuos y, como subproducto, la generación de energía”, resaltó.
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AL DETALLE
REHABILITA ESPACIOS 900 familias serán beneficiadas The Home Depot llevó a cabo un proyecto de rehabilitación de espacios en el municipio de Ecatepec, Estado de México, el cual beneficiará alrededor de 900 familias de la localidad donde les permitirá convivir y fomentar los valores familiares. Se realizaron actividades como pintura e instalación de juegos, creación de jardineras, nivelación de suelo, armado e instalación de bancas y mesas, y la construcción de una barda perimetral para protección de los niños y jóvenes para que disfruten estos espacios. “En The Home Depot sabemos que la fórmula para construir un mejor país es trabajar en conjunto con asociaciones y con las comunidades a las que llegamos. Si cada uno ponemos nuestro granito de arena, la suma de esfuerzos dará grandes resultados”, comento Erika Díaz, Directora de Mercadotecnia, Comercio Electrónico y Relaciones Públicas de The Home Depot México.
AVANZA MÉXICO EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE CALIDAD DEL AIRE Fue avalada por 11 secretarías y contó con la participación de la sociedad civil, academia y la industria La Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA), presentada en marzo de 2017 por la SEMARNAT, es una herramienta orientada a controlar, mitigar y prevenir la emisión y concentración de contaminantes en la atmósfera, tanto en zonas urbanas como rurales, con una proyección al 2030. Establece cinco ejes estratégicos, 21 estrategias y 69 líneas de acción para mejorar la calidad del aire en el territorio nacional con el objeto de proteger la salud de la población, la flora y fauna de nuestros ecosistemas, y contribuir al desarrollo económico sustentable de México. La ENCA propone impulsar un ordenamiento integral y sustentable del territorio, reorientar las prioridades de la planeación urbana, transitar hacia procesos productivos amigables con el medio ambiente a través del uso de energías limpias y renovables, y contar con industrias y un parque vehicular que apliquen nuevas tecnologías para mitigar la emisión de contaminantes a la atmósfera.
CADENAS ASOCIADAS A LA ANTAD: VENTAS EN AGOSTO 2017
ANTAD: VENTAS AGOSTO 2017
En agosto, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 4.0%. A Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 7.3% respecto al mismo mes de 2016.
PARTICIPACIÓN EN VENTAS AGOSTO 2017
Las ventas acumuladas al octavo mes de 2017 ascendieron a $1,027.6 miles de millones de pesos.
Al cierre de 2016 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estaba formada por 51 mil 917 tiendas: 5 mil 410 de Autoservicio; 2 mil 258 Departamentales y 44 mil 249 Especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 27.4 millones de metros cuadrados.
FORMALMENTE, MÉXICO CRECE www.antad.net Gerencia de Estudios Económicos ANTAD