Webinar Uscire dalla tempesta del Covid Exiting from the Covid storm

USCIRE DALLA TEMPESTA DEL COVID

EXITING FROM THE COVID STORM

Focus su produzione, retail, digitalizzazione e sostenibilità: sono i temi emersi da “The Covid storm: from difficulties to relaunch” primo di una serie di webinar che Expo Riva Schuh ha promosso per tenere aperto il dialogo con il suo pubblico in attesa della 94.ma edizione che si terrà a Riva del Garda dall'11 al 14 dicembre 2020 Focus on production, retail, digitalisation, and sustainability: these are the themes that emerged from “The Covid storm: from difficulties to relaunch”, the first in a series of webinars promoted by Expo Riva Schuh to remain in contact with its public while awaiting the start of the 94th edition that will be held in Riva del Garda from 11 to 14 December 2020

“Siamo lieti di ospitare un prestigioso panel di ospiti internazionali – ha dichiarato Alessandra Albarelli, direttore generale di Expo Riva Schuh aprendo i lavori del webinar – composto da associazioni ed aziende leader del settore calzaturiero internazionale che condivideranno con noi come hanno affrontato questi mesi complessi segnati dalla pandemia e in quale modo si stanno preparando al rilancio. Incontrarci è anche un'occasione per portare la nostra solidarietà agli espositori e visitatori di Expo Riva Schuh e di continuare la nostra relazione in vista della prossima edizione dell'evento”. Moderato dalla giornalista Claudia Schulz, il webinar ha alternato sul fronte delle associazioni gli interventi di Joao Maia, direttore della portoghese Apiccaps, Leticia Sperb Masselli direttore generale del Brazilian Footwear Project di Abicalçados, Aqeel Ahmed Panaruna presidente dell'indiano Council for Leather Exports e Li Yuzhong, presidente di CLIA-China Leather Industry Association. La prospettiva delle aziende produttrici è rappresentata dalla testimonianza di Elvio Silvagni, presidente di Goldstar-Valleverde, mentre per la distribuzione da Claudio Alessi, presidente di Bata Europa, e Stephan Krug, amministratore delegato di Sabu Schuh Marketing Gmbh. “We are happy to host a prestigious panel of international guests – declared Alessandra Albarelli, General Manager of Expo Riva Schuh opening the webinar – made up by associations and leading companies in the international footwear industry who will share with us how they faced these complex months of the pandemic and in which way they are preparing for their relaunching. Meeting up with one another is also an opportunity to express our solidarity to Expo Riva Schuh exhibitors and visitors and reinforce our relationship with them in consideration of the event’s next edition”. Moderated by journalist Claudia Schulz, in terms of trade associations, the webinar alternated the speeches of Joao Maia, Managing Director of the Portuguese Apiccaps; Leticia Sperb Masselli, Managing Director of the Brazilian Footwear Project of Abicalçados; Aqeel Ahmed Panaruna, Chairman of the Indian CLE - Council for Leather Exports; and Li Yuzhong, Chairman of CLIA - Chinese Leather Industry Association. Producers were instead represented by speakers such as Elvio Silvagni, Chairman of Goldstar-Valleverde, while for distribution there was Claudio Alessi, President of Bata Europe, and Stephan Krug, CEO of Sabu Schuh Marketing Gmbh.

JOAO MAIA

MANAGING DIRECTOR OF APICCAPS

Joao Maia presenta i dati del sondaggio sull’impatto del CRV sulla calzatura globale condotto da Footwear Yearbook all’ini-

zio di aprile: “L’impatto del Covid è stato importante: il sondaggio fissa al -22,5% la produzione globale, con punte del -27% in Europa e -27% nelle Americhe e addirittura -30% in Asia. I numeri sono provvisori e occorre un aggiornamento, il calo potrebbe arrivare a -30% a livello globale a fine anno. Il Covid sta anche innescando grandi cambiamenti: il 42% degli intervistati dichiara che diversificherà la supply chain, il 39% che accorcerà la filiera”.

Come ha reagito invece l’industria portoghese della calzatura?

“La fase peggiore l’abbiamo attraversata ad aprile, quando abbiamo la produzione è scesa del -45%, mentre adesso siamo attestati a circa l’80%dei volumi consueti. Finora la collezione estiva non si è venduta per niente. Non sappiamo come sarà la nostra capacità produttiva in autunno, ma gli ordinativi sono ripresi e siamo abbastanza ottimisti. La nostra industria è flessibile, elastica, si adatta con facilità alle novità: questa è una risorsa importante per reagire alla situazione. Certo che pesa ancora l’incognita di una seconda ondata di pandemia in autunno... Il canale digitale in questi mesi è stato di grande supporto: la digitalizzazione, che pure era in programma per il nostro settore, per effetto del CRV ha subito una forte accelerazione”.

Joao Maia presents the numbers of the study conducted by Footwear Yearbook at the beginning of April to understand

the impact of CRV on global footwear: “The impact of Covid was significant: according to the study, there was a -22.5% drop in global production, with peaks of -27% in Europe and -27% in the Americas, while Asia even arrived at -30%. Since the numbers are still preliminary and will require further updating, the downtrend might even arrive at -30% globally by the end of the year. Covid is also triggering off enormous changes: 42% of those interviewed have confirmed that they will diversify the supply chain and 39% will shorten the supply chain”.

How has the Portuguese footwear industry reacted?

“The worst phase for us was April, when production fell by -45%, while now we are at around 80% of our usual volume. So far, the summer collection has not sold at all. We’re not sure what our productive capacity will be like in the Fall, but orders are once again back up and we are fairly optimistic. Our industry is flexible, elastic, and easily adapts to changes: this is an important resource in reacting to the situation. Certainly, the uncertainty of a possible second wave of the pandemic occurring in the fall is still hanging over us… The digital channel in these months was of great support: digitalisation, which was also on the agenda for our sector, has quickly accelerated

LETICIA SPERB MASSELLI

MANAGING DIRECTOR OF BRAZILIAN FOOTWEAR PROJECT ABICALÇADOS

Anche in Brasile l’impatto del Covid è stato importante e ha causato nel primo trimestre dell’anno una perdita del 30% del-

la produzione e del 24,6% dell’export: “Tuttavia - dichiara Leticia Sperb Masselli – non abbiamo mai adottato un completo lockdown e quindi le aziende hanno continuato a lavorare, seppur con ridotta capacità a causa dei minori ordini e delle misure di sicurezza. L’industria brasiliana sta ora reagendo bene e torna ad essere una meta richiesta dai brand che cercano alternative per l’approvvigionamento grazie all’offerta che combina qualità del prodotto e servizio, prezzo vantaggioso, flessibilità di rispondere anche ad ordini per minori quantitativi e la presenza di una supply chain completa”.

Tra i punti di forza dell’industria brasiliana anche la sostenibilità e la digitalizzazione.

“La nostra industria ha lavorato con il programma Sustainable Origin che promuove il concetto lungo tutto il processo, dalle materie prime alla scarpa finita, non considerando solamente l’aspetto ecologico, ma anche quello sociale, economico e culturale. Quanto invece al digitale, c’è stata una risposta veloce della nostra industria calzaturiera in seguito alla pandemia che ha portato ad una digitalizzazione del mercato sia a livello domestico che internazionale, dove è attiva la piattaforma BrazilianFootwear,com che mette i brands brasiliani in contatto con i buyer internazionali”.

Even in Brazil the repercussions of Covid were significant, causing a -30% drop in production and -24.6% drop in exports

during the first quarter of the year: “Nevertheless – declares Leticia Sperb Masselli – we never went into total lockdown and so companies continued to work, although at a reduced capacity because of fewer orders and the need to implement safety measures. Now, the Brazilian industry is reacting well and is returning as an origin requested by brands in search of alternatives for their sourcing needs, thanks to the offering that combines a quality product and service with an advantageous price, flexibility in also replying to orders for lower quantities and the presence of a complete supply chain”.

Among the strengths of the Brazilian industry is also sustainability and digitalisation.

“Our industry worked with the Sustainable Origin programme that promotes the concept throughout the entire process, from raw materials to the finished shoe, with a focus on environmental responsibility that also extends to include social, economic, and cultural aspects. As far as digitalisation is concerned, our footwear industry reacted quickly to the pandemic, which led to a digitalisation of the market both on a domestic and international level, where the BrazilianFootwear.com platform is active, bringing Brazilian brands into contact with international buyers”.

AQEEL AHMED PANARUNA

CHAIRMAN OF THE INDIAN CLE COUNCIL FOR LEATHER EXPORTS

La crisi del CRV ha rappresentato una sfida anche per l’industria indiana.

“Tra marzo e maggio abbiamo vissuto una fase di lockdown parziale, – spiega Aqeel Ahmed Panaruna – e sperimentato una situazione complessa con cancellazioni di ordinativi da parte dei nostri partner europei e il crollo delle esportazioni. A giugno i livelli di produzione sono arrivati al 50% circa, ma entro la fine di luglio prevediamo di tornare all’80%. Siamo fiduciosi: siamo il secondo produttore mondiale di calzature e crediamo presto torneremo in sella per raggiungere grandi risultati”.

Qual è la strategia per il futuro dell’industria indiana della calzatura?

“Attualmente destiniamo il 90% della nostra produzione al mercato interno ed il 10% alle esportazioni: per noi quella percentuale rappresenta una grande opportunità di crescita su mercati esteri. Inoltre, per la stabilità politica ed economica, per la mitigazione fiscale, l’India rappresenta una meta ideale per l’allocazione delle produzioni. Il Governo indiano ha in programma la costruzione di un parco industriale per la calzatura che darà una nuova spinta al nostro settore. Prevediamo che ci sarà un rimbalzo a livello produttivo ed economico”.

The CRV crisis has represented a challenge also for the Indian industry.

“Between March and May, we went through a phase of partial lockdown, –explains Aqeel Ahmed Panaruna – and experienced a complex situation with orders cancelled by our European partners alongside a sharp drop-off in exports. In June, production levels arrived at around 50% of the usual volume, but by the end of July, I believe we will return to 80%. We have faith: we are the second footwear producer worldwide and we believe we will soon be back on the road to achieving great results”.

What is the future strategy for the Indian footwear industry?

“We currently destine 90% of our production to the domestic market and 10% to exports: for us, that percent represents a great opportunity for growth in foreign markets. Additionally, thanks to its political and economic stability and the tax breaks it offers, India represents an ideal destination for outsourcing production. The Indian government is planning to construct an industrial park for footwear that will provide new momentum to our sector. As a result, we believe there will be a productive and economic rebound”.

LI YUZHONG

CHAIRMAN OF CLIA CHINESE LEATHER INDUSTRY ASSOCIATION

La pandemia ha avuto un impatto catastrofico sull’industria della pelle e calzatura cinese.

“A febbraio la produzione complessiva è crollata, per alcune delle aziende addirittura dell’80% - afferma Li Yuzhong – Soprattutto per quelle di dimensioni maggiori, il recupero è iniziato dalla fine di febbraio, ma le più piccole hanno recuperato in una fase successiva. Tuttavia, anche per chi ha avuto risultati più soddisfacenti, la perdita media è stata attorno al 50%. L’impatto è stato quindi drammatico, ma ora siamo in fase di recupero e ci siamo avviati al 70% della capacità produttiva”.

Ma come sono cambiati i consumi interni in Cina per effetto della pandemia?

“Il mercato si sta riprendendo lentamente, i tassi di crescita stanno aumentando dopo il primo trimestre abbiamo un +18% nei consumi e qualcosa in più per la calzatura, +30%. Ovviamente c’è una grande differenza tra la calzatura di volume e quella di valore: l’impatto maggiore sui consumi si è registrato sulla prima categoria di prodotti”.

The pandemic had a catastrophic impact on the Chinese leather and footwear industry.

“In February, production on the whole plummeted, and for some companies, it even arrived at -80% - confirms Li Yuzhong – Above all for larger companies, recovery began at the end of February, but the smallest businesses only started recovering in a second moment. Nevertheless, also for those with more satisfying results, the average loss was around -50%. The impact was accordingly quite dramatic, but now we are in the phase of recovery and have arrived at 70% production capacity”.

How has domestic consumption changed in China with regards to the pandemic?

“The market is slowly recovering, growth rates are increasing, and after the first quarter, we have a +18% in consumption and even better results for footwear, which is at +30%. Obviously there is a big difference between volume footwear and quality footwear: the greatest impact on consumption was recorded on the first category of products”.

ELVIO SILVAGNI

CHAIRMAN OF GOLDSTAR-VALLEVERDE

Il lockdown prolungato degli esercizi ha messo in difficoltà i clienti di Valleverde

“La PE dei nostri clienti è stata compromessa – commenta Elvio Silvagni – i retailer piccoli e medi hanno richiesto forti sconti o di rivedere gli ordinativi. Adesso a luglio abbiamo potuto consegnare l’80% della PE, il rimanente 20% è rimasto in giacenza nei nostri magazzini. Per l’AI prima del lockdown eravamo in piena campagna con ordini al +40%, ma in seguito alla pandemia abbiamo ritenuto più prudente cancellare quanto avevamo scritto e tornare nei negozi per rifare gli ordini, in modo che quanto verrà prodotto sarà effettivamente consegnato ai clienti”.

Campionando i dati di sell out dei clienti, hanno riscontrato “un numero di vendite soddisfacente, ma con molta attenzione al prezzo, soprattutto per la calzatura da adulto. Le tipologie più richieste sono slipper. Tra i punti vendita, i centri commerciali sono i meno invitanti, forse per il timore degli assembramenti. Quelli che hanno retto meglio sono nei centri minori, dove anche i costi di locazione sono più bassi. Al contrario quelli nelle grandi città e nei centri turistici hanno maggiori difficoltà”. L’e-commerce che per alcuni ha fatto la differenza nei mesi di chiusura, per Valleverde non è la risposta giusta: “Per noi non è un focus, bensì sinonimo di marginalità ridotte, e quindi non conveniente”.

The prolonged lockdown of businesses created difficulties for the customers of Valleverde

“The SS season of our customers was compromised – comments Elvio Silvagni – small and medium-sized retailers asked for big discounts or to revise their order quantities. Now, in July, we were able to deliver 80% of SS, with the remaining 20% still in our warehouse inventory. For FW, before the lockdown, our campaign was fully underway with orders up by +40%, but after the pandemic we thought it was more prudent to cancel the orders booked and return to the stores for their rebooking, so what is produced is in fact delivered to customers”.

By taking a look at the sell-out numbers of some of its customers, it emerged that there was “a number of satisfying sales, but with much attention to prices, especially in adult footwear. Most in-demand were slippers. Among the stores, shopping malls did not do so great, maybe because of the fear of crowds. Those which held up the best were located in smaller towns, where rent also costs less. Instead, those in big cities and tourist centres had greater difficulties”. For some, e-commerce made the difference during the months of lockdown, while for Valleverde it was not the right solution: “For us, it is not a priority, since it is synonymous with reduced profit margins, and accordingly a disadvantage”.

CLAUDIO ALESSI

PRESIDENT OF BATA EUROPE

Anche il gruppo Bata ha risentito del lockdown e parzialmente compensato le vendite tramite l’ecommerce, dove però si sono vendute solo le ciabatte

“Appena finita questa fase, abbiamo promosso la campagna “E’ ora di uscire” invitando i nostri clienti a raggiungerci in negozio. E’ stato un successo: certo però non siamo ai livelli di business dell’anno scorso... le città turistiche sono deserte, lo smart working non richiede un dress code che esige l’acquisto di scarpe particolari, e chi entra in negozio spende di meno... Ma noi siamo ottimisti e infatti prevediamo nuove aperture – in Italia, tra l’altro a Grosseto, Verona e Padova... e in altre località nel resto d’Europa -, crediamo che nelle crisi ci siano delle opportunità. Nel frattempo, stiamo cambiando anche la relazione con i nostri fornitori privilegiando chi sa reagire molto in fretta agli ordini”.

Quali saranno i trend di comportamento di acquisto?

“Prevediamo uno sviluppo dell’e-commerce, delle modalità di acquisto click&collect e dell’acquisto a rate, ma anche delle promozioni, visto che la gente è più sensibile al prezzo, nonostante questa sia una strategia che personalmente vorrei cambiare. Tra le tipologie di calzature di sicuro avrà molta importanza quella confort. Quanto alle aspettative sull’AI noi ci presenteremo in negozio con la collezione completa perché siamo sicuri che i clienti torneranno”.

The Bata group also felt the effects of the lockdown, which it partially compensated for through e-commerce sales, where however only slip-ons were sold

“As soon as this phase was over, we promoted the ‘It’s time to come out’ campaign, inviting our customers to come find us in our stores. It was a success: however, we are most definitely not at the same levels of the business done last year… tourist cities are deserted, smart working does not require a dress code with the purchasing of a certain pair of shoes, and those who enter the store spend less… We are however optimistic and in fact we are planning on new openings – in Italy, and more specifically in Grosseto, Verona and Padua... and in other places throughout Europe -, we believe that crises create opportunity. In the meantime, we are also changing our rapport with suppliers, favouring those who are able to react very quickly to orders”.

What will be the new purchasing trends? “

We believe that e-commerce will grow along with click&collect purchases and installment plans, but that there will also be an increasing number of promotions, since people are more aware of prices, though this is a strategy that I would personally like to change. Among the kinds of footwear, without a doubt, comfort shoes will be very important. As far as our expectations for FW are concerned, we will present ourselves in stores with the complete collection, because we are sure that customers will return”.

STEPHAN KRUG

CEO OF SABU SCHUH MARKETING GMBH

La crisi ha rappresentato per SABU, con 200 punti vendita sul mercato, il momento per rivedere il modello di business, in direzione di avvicinare maggiormente domanda ed offerta.

“Già prima della crisi intendevamo rivedere i tempi delle consegne – commenta Stephan Krug – ma quanto successo alla fine del lock down ci ha convinti. Lentamente i clienti sono tornati nei negozi ma avevamo bisogno di un tempo maggiore per vendere i prodotti della PE in stock, prima di iniziare la campagna sull’AI, che abbiamo fatto slittare di 3-4 settimane. Un sistema che adotteremo anche nel futuro, per avvicinarci di più alla domanda dei clienti”.

Quali sono i trend innescati dal CRV?

“Senza vita sociale, chiusi in casa, coi negozi chiusi, si poteva solo ordinare online: l’e-commerce ha avuto un grande sviluppo e continuerà a crescere anche nel post lockdown. Altrettanto lo stile informale che abbiamo adottato durante lo smart working continuerà ad avere una grande importanza nel futuro. Tra i segmenti che hanno tenuto ci sono la calzatura informale, quella sportiva e da bambino (il piede cresce...)”. Mentre ancora oggi il consumatore ha una certa paura ad affrontare i centri commerciali ed i negozi del centro, nel futuro “Siamo certi che per la PE21, quando cadranno i divieti di assembramento, ci sarà un rimbalzo, e prevediamo che ci sarà una grande voglia di calzature moda”.

For SABU, with its 200 stores on the market, the crisis also represented a moment for updating its business model, by bringing the needs of demand and supply closer together

“Even before the crisis, we were already considering updating the timing of our releases – comments Stephan Krug – and what happened at the end of the lockdown only convinced us of it. Customers are slowly returning to stores, but we need more time to sell SS products that are still in stock, before beginning the FW campaign, which we have pushed back by 3-4 weeks. A system that we will also adopt in the future, so we can be closer to the demands of customers”.

What were the trends kicked off by CRV?

“No social life, closed in our homes, and stores closed with only the possibility of ordering online: e-commerce made great progress and will continue to grow even in the post-lockdown phase. Likewise, the informal style we adopted during smart working will continue to have great importance in the future. Among the segments that held steady were informal, athletic and children’s (growing feet…) footwear”. Even now, consumers continue to have a certain fear when it comes to going to shopping malls and stores in the centre. In the future, “We are sure for SS21, when social distancing protocols are no longer required, that there will be a reversal of the situation, and we predict there will be a great desire for fashionable footwear”.