Arezzo&CO GESTÃO ESTRATÉGICA
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SOBRE A AREZZO&CO
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A Arezzo&Co é líder no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos no Brasil. Acumulando mais de 44 anos de história, comercializa atualmente mais de 10 milhões de pares de calçados por ano, além de bolsas e acessórios. Possui quatro marcas reconhecidas - Arezzo, Schutz, Anacapri e Alexandre Birman - com produtos que se destacam pela qualidade, design, conforto e inovação. As marcas da Arezzo&Co são associadas a um estilo de vida diferenciado e desejado. Contando com amplas linhas de produtos, conseguem alcançar públicos-alvo específicos além de atender a diferentes ocasiões de uso.
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EACH | USP - MARKETING
Selo de excelência em franquia desde 2004
Por sete anos consecutivos foi considerada a melhor franquia de calçados, vestuário e acessórios do Brasil de acordo com o anuário da Revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios.
SOBRE A AREZZO&CO
SLIDE: 4
A Arezzo&Co surgiu em 1972, na cidade de Belo
Em 1990 abriu sua primeira loja conceito - flagship store
Horizonte, Minas Gerais. A marca nasceu da inspiração e
- na rua Oscar Freire, importante área comercial de grifes
desejo da família Birman de ligar a produção à moda
nacionais e internacionais na cidade de São Paulo. Ainda
italiana, no contexto dos anos 70, em meio à grande
nos anos 90, o foco da marca Arezzo passou a ser a
influência da moda européia no mundo. Na década de
especialização em pesquisa e desenvolvimento de novos
80, a falta de suporte na área industrial de Belo
modelos e tendências, e em vendas no varejo. Em 2011 a
Horizonte levou a fábrica a verticalizar sua produção,
Arezzo&Co se tornou uma Companhia aberta com suas
possibilitando maior controle e qualidade dos processos
ações negociadas sob o ticker ARZZ3 e listadas no Novo
desde a produção do couro e sola até o produto final.
Mercado da BM&FBovespa.
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QUEM ELES SÃO?
A Arezzo&CO possui hoje cinco marcas em seu portfólio de negócios. São elas: Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman e Fiever. Cada marca possui seu próprio posicionamento e público-alvo específico, o que torna a Arezzo&CO uma companhia que atende um público variado.
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AS MARCAS DA AREZZO
Arezzo
Fundada em 1972 pelos irmãos Anderson e Jefferson Birman, a marca, além de ocupar a primeira citação de lembrança (top of mind) dos consumidores no setor de calçados femininos brasileiro, é uma das marcas preferidas neste segmento e mais consumidas no Brasil. A marca possui um posicionamento trendy, reunindo conceito, alta qualidade, design contemporâneo e satisfação do consumidor. Público - Feminino de 16 a 60 anos SLIDE: 6
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Schutz
Palavra que em alemão, significa proteção, a Schutz iniciou suas atividades em agosto de 1995. A marca investe significativamente em pesquisas de tendências, desenvolvimento de material e tecnologia para a criação do seu portfólio. Sua missão é oferecer ao seu público um conceito de produtos conectados ao design, qualidade, moda e liberdade de expressão. Público Feminino de 18 a 40 anos SLIDE: 7
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Anacapri
Inaugurada em novembro de 2008 e com o nome da cidade de Anacapri, localizada em uma ilha do Mar Mediterrâneo, a marca tem o objetivo de lembrar um lugar simples em que seja possível escapar da agitação. Seus produtos são uma combinação entre cores, conforto e moda acessível, apresentando um conceito mais casual de sapatos sem salto e destinados a um público pop. Público - Feminino de 12 a 60 anos SLIDE: 8
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Alexandre Birman
Alexandre Birman, fundador da marca Schutz, projetou sua grife homônima em 2009, com a intenção de conquistar pontos de varejo estratégicos no mundo. A grife possui produção artesanal e é desenvolvida para mulheres sofisticadas que buscam exclusividade, identidade e sedução, trazendo um conceito de produtos de luxo que priorizam a qualidade, inovação e valor para todas as ocasiões. Público - Feminino de 20 a 45 anos SLIDE: 9
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Fiever
Uma alusão a FIVE (5ª marca do grupo) e FEVER (febre em inglês), nasceu em dezembro de 2015 como uma marca urbana, cool e despretensiosa voltada para o público jovem. O caminho que traça inclui o envolvimento de suas consumidoras na construção da marca, buscando sempre inovar, acompanhando o ritmo dessa geração. Público - Feminino de 15 a 30 anos SLIDE: 10
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CONCORRENTES
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Concorrência O mercado varejista de calçados brasileiro é o terceiro maior do mundo. Os principais competidores dentro deste setor são empresas nacionais. CHINA ÍNDIA BRASIL
" " "
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11,3 BILHÕES 2,4 BILHÕES 0,9 BILHÕES
FONTE: http://goo.gl/IE2uMr
POLÍTICA DE PREÇOS
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A Arezzo&Co. utiliza o cost-plus pricing. Esta estratégia consiste em aplicar uma margem
COST-PLUS PRICING
sobre o custo a fim de chegar ao preço de venda. A partir desta estratégia, a empresa posicionou cada uma de suas marcas. Cada nome é posicionado em um determinado nível acima da média de preço das concorrentes, de acordo com a estratégia de posicionamento determinada pela companhia.
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Arezzo A marca Arezzo está posicionada um pouco acima da média de preço dos concorrentes, considerando seu público alvo mais amplo, que são mulheres jovens até as mais maduras das classes A e B, porém muito desejada também pela classe C.
TARGET | 16 - 60 ANOS
CLASSES A E B
PREÇO MÉDIO | R$ 189,00
Schutz O posicionamento de preço da Schutz está um pouco acima da Arezzo. A marca possui um grande investimento em tecnologia e criação de um portfólio inovador e exclusivo, focando principalmente na classe A.
TARGET | 18 - 40 ANOS
CLASSE A
PREÇO MÉDIO | R$ 330,00
Alexandre Birman A marca Alexandre Birman é destinada à um público mais seleto e muito requisitada internacionalmente. Atende à mulheres da classe A que buscam modernidade, sofisticação e exclusividade.
TARGET | 20 - 45 ANOS
CLASSE A
PREÇO MÉDIO | R$ 960,00
Anacapri A criação da marca Anacapri surgiu para atender ao segmento mais pop, de mulheres jovens e maduras que buscam conforto nos sapatos baixos e preços mais acessíveis, mas que ainda prezam pela qualidade do produto.
TARGET | 12 - 60 ANOS
CLASSES B E C
PREÇO MÉDIO | R$ 110,00
Fiever A marca Fiever surge para atender uma nova geração de mulheres jovens, urbanas e modernas com estilo alternativo e concentradas na classe B.
TARGET | 15 - 30 ANOS
CLASSES B
PREÇO MÉDIO | R$ 248,00
GESTÃO Equipes de gestão sazonal com incentivo baseado em desempenho
COMUNICAÇÃO E MKT Sólido programa
P&D Habilidade para inovar
de MKT e CIM
ABASTECIMENTO MULTI-CANAIS E LOGÍSTICA Eficiência na cadeira
Estratégia de
de suprimentos
distribuição nacional
Possuindo cinco marcas em seu portfólio, a Arezzo&CO tem como foco na moda feminina brasileira e trabalha toda sua estratégia em cinco pilares.
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
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NORTE 05% NORDESTE 14%
INTERNACIONAL CENTRO-OESTE 09% DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
A presença online da Arezzo
SUDESTE 55%
Europa, Argentina, Colômbia,
A empresa está presente em todas as regiões do Brasil, mas
ultrapassa os 50% nos EUA,
SUL 17%
Chile e Ásia
sua penetração pela internet ainda é baixa.
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FONTE: http://goo.gl/Ea0xkx
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
SLIDE: 22
INTERNACIONAL A presença online da Arezzo
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA A empresa está presente em todas as regiões do Brasil, mas
ultrapassa os 50% nos EUA, Europa, Argentina, Colômbia, Chile e Ásia
sua penetração pela internet ainda é baixa.
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FONTE: http://goo.gl/Ea0xkx
DISTRIBUIÇÃO
Arezzo 15 lojas próprias
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1200
900
366 franquias 1163 lojas multi-marcas 67 exportações
600
300
Loja Própia
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Franquia
Multi-Marca
Exportação
FONTE: http://goo.gl/Ea0xkx
DISTRIBUIÇÃO
Schutz 26 lojas próprias
SLIDE: 24
1400
1050
52 franquias 1300 lojas multi-marcas 169 exportações
700
350
Loja Própia
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Franquia
Multi-Marca
Exportação
FONTE: http://goo.gl/Ea0xkx
DISTRIBUIÇÃO
Anacapri 4 lojas próprias
SLIDE: 25
1200
900
70 franquias 1050 lojas multi-marcas 21 exportações
600
300
Loja Própia
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Franquia
Multi-Marca
Exportação
FONTE: http://goo.gl/Ea0xkx
DISTRIBUIÇÃO
Alexandre Birman 2 lojas próprias
SLIDE: 26
50
37,5
0 franquias 12 lojas multi-marcas 43 exportações
25
12,5
Loja Própia
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Franquia
Multi-Marca
Exportação
FONTE: http://goo.gl/Ea0xkx
DISTRIBUIÇÃO
Fiever 1 lojas próprias
SLIDE: 27
1
0,75
0 franquias 0 lojas multi-marcas 0 exportações
0,5
0,25
Loja Própia
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Franquia
Multi-Marca
Exportação
FONTE: http://goo.gl/Ea0xkx
DISTRIBUIÇÃO
Distribuição total
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100
Arezzo Schutz
75
Anacapri Alexandre Birman
50
Fiever 25
Loja Própia
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Franquia
Multi-Marca
Exportação
FONTE: http://goo.gl/Ea0xkx
Volume e tendĂŞncia de vendas
2015
2016
O volume de pares e bolsas vendidos
Embora nos primeiros seis meses as
somaram, respectivamente, 10,4 milhĂľes e
vendas totais tenham aumentado em 6,6%,
897 mil, rendendo um aumento de 5,6% da
as vendas da Arezzo para redes
receita bruta.
multimarcas caĂram 12,2%. FONTE: https://goo.gl/EI7OT9
Volume e tendĂŞncia de vendas
2015
Segundo o relatĂłrio, os fatores que mais contribuĂram para o aumento da receita foram: mercado externo (com aumento da receita de 67,4%), canal web commerce (56,9% de aumento da receita) e a marca Anacapri (com aumento de 29,9%).
Thiago Borges, diretor financeiro e de relações com investidores da Arezzo&CO “O desempenho do varejo multimarcas foi mais desafiador, houve queda na confiança desses lojistas e consequente redução das encomendas. Atualmente, trabalhamos para fazer novos clientes e melhorar as vendas de produtos para clientes varejistas que já compram algumas de nossas marcas”.
Estratégia de Comunicação O programa de comunicação da empresa faz parte dos 5 tópicos nos quais se baseiam seu modelo de negócio (habilidade para inovar, comunicação e marketing, sourcing e logística, multicanal e gestão), portanto, a Arezzo&CO investe em uma expressiva estratégia de comunicação integrada, que consiste em alta veiculação na mídia impressa (71 inserções), exibições de comerciais (270 inserções), comunicação digital, e constante presença em editais e eventos de moda.
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Presença Online O site obtém em torno de 2,2 milhões de acessos por mês, com tempo médio de navegação de 8 minutos. A empresa conta também com mais de 6 milhões de fãs e seguidores nos perfis sociais (Facebook, Instagram e Twitter).
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FONTE: https://goo.gl/GPeZ6x
AÇÕES ESPECIAIS
SCHUTZ YOU
MY PERFECT PUMP
SCHUTZ MY NAME
VOLUME E TENDÊNCIA DOS LUCROS
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LUCRO LÍQUIDO
MARGEM LÍQUIDA
RECEITA BRUTA
Aumento de 11,4% no
Aumento para 11,8% no
Arezzo teve queda de 12,9%
quarto semestre de 2015
mesmo semestre de 2015
Anacapri teve aumento de 21,4%
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FONTE: http://goo.gl/Ea0xkx
2014
R$ 119,7M LUCRO Líquido
AUMENTO Arezzo&CO
Lucro líquido: 6,1%
R$ 1,12B RECEITA Líquida
Receita líquida: 6,4%
A Arezzo fechou 2015 com lucro líquido de R$ 119,7 milhões, aumento de 6,1% na comparação anual. A receita líquida nos 12 meses de 2015 subiu 6,4%, para R$ 1,12 bilhão, comparado a 2014.
Margem e retorno sobre patrimônio e ativos A receita líquida da Companhia atingiu R$1,1 bilhão em 2015, 6,4% a mais em relação a 2014. Os principais fatores para esse aumento foram o aumento das exportações (67,4%) e a entrada no e-commerce.
Lucro Bruto O lucro bruto de 2015 totalizou R$475,9 milhões e margem bruta de 42,5%. A expansão de margem é explicada pelo aumento da participação na receita dos canais eletrônicos e pela exportação.
Ativos Imobilizados Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda.
VIDA ÚTIL MÉDIA ESTIMADA
PRÉDIOS
INSTALAÇÕES
25 anos
10 anos
SLIDE: 40
Durante o exercício, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e consequentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados foi necessária.
MÁQUINAS E MÓVEIS
PCS E VEÍCULOS
10 anos
5 anos
Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.
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Ativos Intangíveis Na Arezzo, os ativos intangíveis estão representados substancialmente por direitos de uso de softwares, marcas e patentes e direitos de uso de lojas (franquias). A vida útil dos ativos intangíveis é mensurada como definida ou indefinida.
RECEITA POR LINHAS
SLIDE: 42
Composição da receita A receita da Arezzo&CO, nos anos de 2014 e 2015, apresenta a seguinte composição (em milhares de reais):
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FONTE: http://goo.gl/Ea0xkx
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
SLIDE: 43
Canais O gráfico a seguir, ilustra a distribuição de receita bruta por canal, nos últimos 12 meses, incluindo o primeiro bimestre de 2016
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FONTE: http://goo.gl/Ea0xkx
Obrigado # EACH | USP 2016 Gestão Estratégica