Revista Ekos - Ranking Financiero 2017

Contenido de:

275 6.000 ejemplares

www.ekosnegocios.com

marzo 2017 P.V.P. USD 5,00

Ricardo Dueñas Novoa Presidente rduenas@ekos.com.ec Mauricio Morillo Wellenius Vicepresidente mmorillo@ekos.com.ec

STAFF EDITORIAL Sofía Chávez Tamayo Gerente de Producto Fausto Maldonado Gerente de Contenidos Económicos

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Nos Visitó: Conozca a Gustavo Iñurritegui, el alto ejecutivo que lidera el día a día de FV Región Andina.

Tema Central: La edición 2017 del RK Financiero trae el análisis y las cifras clave del sistema.

Consuelo Naranjo Redactora Andrea Mendoza Nelly Novoa Colaboradores Oswaldo Cabezas C. Editor Gráfico Xavier Tuguminago Portada Érika Vizuete, César Alvarez Diseñadores Eduardo Naranjo Francisco Jarrín Fotografías Cristina Recalde Gerente Contenidos Digitales Gabriela Terán Contenido Digital Carolina González Diseño Digital Alejandro Romero Gerente de Proyectos Web

número

40

febrero

2017

COMERCIALIZACIÓN (593-2) 244 33 77 María José Paredes mparedes@ekos.com.ec Karina Nieto knieto@ekos.com.ec Mónica Vinueza mvinueza@ekos.com.ec

OPERACIONES Y SERVICIO AL CLIENTE

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Business Case: Elementos de la "vieja" y "nueva" economía dan forma al éxito de Nexflix.

“Se tarda veinte años en construir una reputación y cinco minutos en destrozarla.

Si piensas en ello, harás las cosas de manera diferente”, Warren Buffett

Forbes: Lea sobre la gestión del fundador de Salesforce, el CEO más innovador de EE.UU.

Karla García kgarcia@ekos.com.ec Gerente de Operaciones Alejandro Chávez Diana Puma

CONTACTO Av. NNUU 1014 y Amazonas, Edificio La Previsora, Torre A, oficina 802 PBX: (593-2) 244 3377 Fax: (593-2) 244 1519 Quito - Ecuador

RevistaEkos

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F

Impresión: Ediecuatorial Las opiniones vertidas en los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen a la Revista ni a sus editores.

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Editorial

La acción del sector financiero es fundamental en el desarrollo de un país, su actividad guarda una estrecha relación con el dinamismo de la economía. Por este motivo, Revista Ekos presenta el Ranking Financiero 2017 en el que se reconoce la eficiencia de las entidades que componen este segmento a partir de una evaluación realizada por la Unidad de Investigación Económica y de Mercado (UIEM).

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Este análisis se complementa con un estudio de la situación del sector y sus desafíos luego de la compleja coyuntura económica que se vivió en 2016, año en el que el mundo de las finanzas atravesó un periodo de recesión y se tradujo en la reducción de la actividad, dada por una menor demanda de créditos. Este estudio también incluye una comparación de las posturas público y privada en relación a la situación, perspectivas y políticas aplicadas al sistema a partir de entrevistas al Ministro Coordinador de Política Económica, Diego Martínez, y al Presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, Julio Prado.

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En este escenario, se observa cómo a pesar de la reducción de la rentabilidad y al aumento de la liquidez, los indicadores de solvencia de la banca son favorables, por lo que gracias a esta solidez será posible apuntalar el crecimiento y recuperación de la economía una vez que se revierta el ciclo. En el entorno actual, esta información brinda una visión más amplia sobre el sistema financiero y la economía en general, a fin de fortalecer la toma de decisiones empresariales.

Estimado Lector, disfrute de esta edición.

Resumen de Noticias | Al Día

I

INTERNACIONALES

Crecimiento de EE.UU. es superado por la UE La Unión Europea (UE) tuvo un crecimiento de 0,5% en el último trimestre de 2016, lo que llevó a que en todo el año esta tasa se ubique en 1,7%. Por primera vez desde el año 2008, esta región creció a mayor ritmo que Estados Unidos, el cual tuvo una tasa de 1,6% -la más baja desde 2011-.

Fuente: CNBC (Estados Unidos) Fecha: 01/02/17

Trump suaviza regulaciones financieras El presidente estadounidense busca recortar parte de las regulaciones de la ley Dodd-Frank, promulgada en 2010 para salvaguardar otro posible colapso financiero en Wall Street. Para esto se analizan las opiniones de los jefes de agencias reguladores y de los bancos más importantes, contrarios a la ley.

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Fuente: Expansión (México) Fecha: 03/02/17

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Coca-Cola se hace más valiosa fuera de Estados Unidos

¿Cuáles son las marcas más poderosas de 2017?

Arca Continental (AC) y una subsidiaria de Coca-Cola concretaron una sociedad para crear una embotelladora de USD 13.500 millones, lo que permitirá incrementar las ventas de AC hasta en un 53% para 2018. La empresa tendrá operaciones en EE.UU., México, Argentina, Perú y Ecuador.

De acuerdo al estudio publicado por Brand Finance, se definieron las marcas más fuertes en base a tres dimensiones: preferencia e intención de compra, inversión en marketing y resultados financieros. Los empresas destacadas son: 1. Lego, 2. Google, 3. Nike, 4. Ferrari, 5. Visa, 6.Disney,7. NBC,8.PwC,9.Johnson&Johnson 10.McKinsey&Company.

Fuente: El Financiero (México) Fecha: 09/02/17

Fuente: Forbes (Estados Unidos) Fecha: 14/02/17

Pequeñas y medianas empresas de Latam muestran optimismo En América Latina y el Caribe, el 58% de las Pymes cree que los ingresos de exportación intrarregionales aumentarán en el próximo año y un 34% ha experimentado un crecimiento sostenido de acuerdo a un estudio de Fedex Express. También se reveló que un 83% generan ingresos a través de comercio electrónico.

Fuente: El Economista (Perú) Fecha: 14/02/17

Organización de Países Exportadores de Petróleo reporta niveles record de ajuste Esta entidad mejoró sus proyecciones sobre la demanda mundial de petróleo. Los países miembros cumplieron con los recortes y se espera que la producción de 29,9 millones de barriles al día se reduzca en 1,2 millones. Solamente Irán, Libia y Nigeria tenían permitido no respetar las cuotas.

Fuente: CNBC (Estados Unidos) Fecha: 13/02/17

El cobre alcanza su mayor valor desde 2015 El precio internacional de la tonelada de cobre llegó a su mayor valor desde mayo de 2015 al alcanzar los USD 6.110,99. Este incremento se dio por la paralización de actividades en la minera Escondida, la más grande del mundo.

El costo puede seguir esta tendencia por la escasez de producto en China, el mayor importador.

Crece inversión directa de China en América Latina La inversión directa no financiera de China en la región experimentó en 2016 un crecimiento del 39% y se ubicó en USD 29.800 millones.

Esta ya no solamente se concentró en energía, minería e infraestructura, ya que también se dirigió a la agricultura, industria informática, servicios, transporte, entre otros.

Fuente: Xinhua (China) Fecha: 16/02/17

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Fuente: El Peruano (Perú) Fecha: 14/02/17

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Resumen de Noticias | Al Día

I

INTERNACIONALES

El Dow Jones y el Banco Mundial desarrollarán un índice para las bolsas latinoamericanas S&P Dow Jones Indices, la Corporación Financiera Internacional (IFC-BM), RobecoSAM y las bolsas de valores del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), desarrollarán un índice de sustentabilidad para empresas de Chile, Colombia, México y Perú. Con esto se brindará mejor información a los inversionistas.

Fuente: ComunicarRSE (Argentina)) Fecha: 21/02/17

Bayer cerrará la compra de Monsanto este año Esta compra deberá tener la aprobación de 30 reguladores de varios Estados para dar luz verde a la operación. A su vez, Bayer buscó despejar dudas sobre los efectos que podría tener sobre los 8.000 trabajadores en Estados Unidos. La empresa desembolsará alrededor de USD 66.000 millones en esta adquisición.

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Fuente: El Tiempo (Colombia)) Fecha: 23/02/17

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China fomentará inversión privada El gobierno chino prometió aliviar las restricciones de acceso de la inversión privada fomentando su participación en sectores como los servicios médicos, el cuidado a ancianos, la educación, la cultura y las instalaciones deportivas. El país animará el establecimiento de fondos de inversión que estén dominados por capital privado y operen según mecanismos de mercado.

Fuente: Xinhuanet (China) Fecha: 23/02/17

En vigor, primer acuerdo multilateral alcanzado en la OMC Entró en vigor el Acuerdo de Facilitación Comercial (AFC), el primer pacto comercial promovido por la OMC en toda su historia institucional, ratificado por 112 de 164 países miembros. Con el AFC se establecen decenas de medidas para facilitar el flujo de bienes en las aduanas, reducir la burocracia y la aplicación de prácticas de priorización a productos perecederos, entre otras.

Fuente: El sol de México (México) Fecha: 23/02/17

I

NACIONALES Insumos ya ingresan desde la Unión Europea con cero arancel Al menos ocho grupos de insumos y bienes de capital ya ingresan al país sin arancel desde la UE tras la vigencia del Acuerdo Comercial. Entre los productos beneficiados están maquinarias textiles, empacadoras y equipos de plásticos para alimentos, lo que favorece la actividad económica.

Fuente: El Universo (Ecuador) Fecha: 12-02-17

Las exportaciones de Ecuador bajaron 8% en 2016; las importaciones, 24% El comercio total del país se contrajo en 2016. Las exportaciones bajaron 8%, sobre todo, por los bajos precios del petróleo. Por otra parte las importaciones se redujeron debido a las restricciones comerciales y al menor dinamismo de la economía. Sobre esto presentamos más información en nuestra sección PERSPECTIVAS.

La barra de chocolate más cara del mundo se produce en Ecuador

Virgin Mobile se suma al mercado de operadoras telefónicas en Ecuador

Dos onzas (57 gramos) de una barra de chocolate To’ak cuestan USD 345 en el mercado estadounidense. Este valor se da como resultado de un arduo y elaborado proceso de fabricación que parte de granos de cacao conocido con el nombre de Nacional.

La compañía británica iniciará funciones en el país en el primer semestre de 2017. En la actualidad, su red de conectividad se encuentra en 12 países en el mundo, de los cuales cuatro son de la región (México, Chile, Colombia y Perú). Esta empresa funcionará como una operadora móvil virtual.

Fuente: El Comercio (Ecuador) Fecha: 14-02-17

Fuente: El Telégrafo (Ecuador) Fecha: 16-02-17

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Fuente: El Comercio (Ecuador) Fecha: 13-02-17

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Business Culture | Financial Times

Descubrimientos de petróleo y gas disminuyen a nivel mínimo en 60 años I

By Ed Crooks y Andrew Ward, Fuente: Financial Times Newspaper Spanish

Las compañías están frenando las exploraciones y los grandes campos son más difíciles de encontrar

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Los descubrimientos de nuevos campos de petróleo y gas han disminuido a su nivel mínimo en 60 años, conforme las compañías frenan las exploraciones y se hace más difícil descubrir campos grandes.

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Sólo hubo 174 descubrimientos de petróleo y gas en todo el mundo el año pasado, frente a una media de 400 a 500 por año hasta 2013.

Según IHS Markit, el grupo de investigación.

La desaceleración en el éxito de la exploración muestra que probablemente el mundo dependerá cada vez más de los recursos "no convencionales" como el gas y el petróleo de esquisto de EE.UU. para satisfacer la demanda de energía en las próximas décadas.

El tiempo normal desde que un campo se descubre hasta que empieza a producir es de cinco a siete años, de modo que un déficit ahora en los descubrimientos de petróleo y gas implica una oferta menor en la próxima década. Sin embargo, hay señales de un repunte tentativo de la exploración convencional este año, pues algunas empresas como Statoil de Noruega planean intensificar las actividades de perforación.

Los descubrimientos llegaron a sus niveles mínimos en seis décadas en el año 2015, y luego descendieron nuevamente el año pasado hasta cerca de 8.2 mil millones de barriles equivalentes de petróleo y gas.

La mayor parte de la exploración de frontera ahora es marítima, donde un solo pozo puede costar USD 150 millones, y la tasa de éxito de los pozos exploratorios es de alrededor de un 20 por ciento.

El gasto en exploración se redujo de USD 100.000 millones en 2014 a USD 40.000 millones el año pasado, según Wood Mackenzi.

Chevron, la compañía estadounidense, redujo su presupuesto de exploración de USD 3.000 millones en 2015 a USD 1.000 millones al año en el período 2016-2017.

ConocoPhillips se está retirando por completo de la exploración en aguas profundas.

Los descubrimientos de nuevos campos equivalen a 190 mil millones de barriles de petróleo y gas que se han agregado a la base estimada de recursos de América del Norte durante los últimos diez años, gracias a los avances tecnológicos que han hecho posible la producción de esquisto y otras rocas de baja permeabilidad igualmente desafiantes.

Producir un pozo de esquisto en tierra puede costar entre USD 4 millones y USD 10 millones y puede realizarse en semanas, en comparación con cinco o más años para los yacimientos en aguas profundas.

Sin embargo, Wood Mackenzie espera una modesta recuperación en la actividad de exploración este año, y estima que se perforarán a nivel mundial más de 500 pozos en 2017, en comparación con 430 en 2016. Los pozos previstos por ExxonMobil en Guyana, Eni en Italia, Statoil en el Mar de Barents y Kosmos Energy y su nuevo socio BP en Mauritania, estuvieron entre aquellos con alto potencial de descubrimientos, agregó.

Andrew Latham, jefe de investigación de exploración global de Wood Mackenzie, dijo que las menores tarifas diarias de las plataformas de perforación y otros ahorros les estaban permitiendo a las compañías lograr más por menos dinero.

Los dos mayores descubrimientos del año ocurrieron en EE.UU.: el descubrimiento de Caelus Energy en Smith Bay en aguas poco profundas frente a la costa norte de Alaska, el cual podría contener hasta 4 mil millones de barriles de petróleo recuperable, y el descubrimiento Willow de ConocoPhillips, también en Alaska, pero en tierra, que se estima contiene 300 millones de barriles.

En otra muestra de los desafíos que enfrenta la exploración actualmente, la mayoría de los nuevos descubrimientos en los últimos años han tendido a abrir regiones más pequeñas, en lugar de nuevas grandes áreas como los campos marinos de Brasil. La más reciente cuenca gigante que se abrió fue el campo de gas Zohr que ENI descubrió en Egipto en 2015.

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La desaceleración refleja, tanto los recortes cíclicos en la exploración que han hecho las compañías que luchan por mantenerse a flote después de la caída de los precios del petróleo y del gas natural desde 2014, como el cambio estructural en la industria hacia el esquisto terrestre y reservas similares, especialmente en América del Norte.

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La tecnología estrecha el mundo empresarial

El 4 de septiembre del año pasado, el Ministerio de Trabajo presentó la normativa legal que regula el Teletrabajo en el país. Según datos del mismo organismo, actualmente en Ecuador existen 16.000 personas que laboran bajo este mecanismo y la meta para los próximos dos años es llegar a los 76.000 trabajadores.

Esta normativa surge en respuesta a las tendencias laborales actuales; tanto las empresas como sus trabajadores utilizan -cada vez más- herramientas tecnológicas para lograr flexibilidad y movilidad. Asimismo, el fenómeno de la globalización ha provocado que se estrechen las distancias, generando comercio a pesar del factor geográfico.

Beneficios de Videoconferencia Administrada: Ayuda a la toma rápida de decisiones sin necesidad de viajar, optimizando costos operativos Su app para dispositivos móviles (compatible con Android, iOS y Windows) brinda 100% de disponibilidad

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Infraestructura tecnológica de punta

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Además, estos desarrollos permiten ahorros económicos para el empresariado. Si se compara el cargo fijo mensual que se abona por una solución como Videoconferencia Administrada de Claro con los gastos que generan las movilizaciones (viáticos, pasajes aéreos o terrestres, estadías y todo lo que un viaje comprende) de los funcionarios, el monto se vuelve mínimo. ¿Qué tan difícil y costoso es crear una sala con esta finalidad en mi compañía?. Una pregunta que hace varios años hubiese sido una limitante válida, ya que el elevado costo de los equipos -aproximadamente USD 15.000 para un espacio pequeño- haría que estas soluciones sean exclusivas para empresas de gran tamaño.

Agiliza nuevos negocios Integra usuarios remotos y proveedores externos Garantiza contenido de alta resolución Apoyo de especialistas de manera remota e inmediata

Sin embargo, desde 2007 los modelos de negocio XaaS (Todo como Servicio, por sus siglas en inglés) han adquirido gran popularidad, ofreciendo soluciones escalables a las características, necesidades y presupuestos específicos de cada organización. De esta manera, la firma evita la adquisición de equipos que quedarían obsoletos en un período corto de tiempo, despreocupándose de aspectos ajenos a su giro de negocio.

De esta manera, se implementa infraestructura de punta -equipos de audio y video, servicios de conectividad ya sea a través de enlaces privados de datos o por Internet - para adaptar salas personales, pequeñas, grandes o auditorios y así aumentar la eficiencia y productividad en las compañías.

Otro de los aspectos que se debe considerar, es la vulnerabilidad de la información compartida, por lo cual no es recomendable el uso de plataformas gratuitas que pueden ser fácilmente interceptadas para extraer data sensible para las empresas.

Mediante el uso de certificados de seguridad y tecnologías de encriptación, Claro garantiza la seguridad del contenido.

Caracteristicas del servicio:

Solución de comunicación basada en estándares lo que permite la integración con otras marcas de video conferencia compatibles con H.323 o SIP. Incluye Terminales para salas de videoconferencia en resolución Full High Definition FHD (1080 pixels) y Experiencia de Sonido de alta calidad.

Software para smartphone y tablets disponible para iOS y Android, permiten una experiencia amigable desde dispositivos móviles.

Opción de Grabación de videoconferencias Integración con Google/Outlook: La solución permite mantener el flujo de trabajo con la herramienta de agendamiento que sea de su preferencia y acceda de manera simple a sus conferencias.

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En el segmento corporativo, el departamento de Consultoría y Diseño de Claro realiza un análisis previo para implementar el software y hardware que precisa cada cliente, garantizando la disponibilidad y calidad del servicio mediante tecnología Cloud Computing.

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Business Culture | Perspectivas

Balance del Comercio Exterior en Ecuador 2016 I

Balanza Comercial (USD Millones)

2 Fuente: Banco Central del Ecuador

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Composiciรณn de las exportaciones 2

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| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Fuente: Banco Central del Ecuador

1

Composiciรณn de las importaciones

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La balanza comercial de Ecuador ha tenido importantes variaciones en los últimos años a pesar de que el comportamiento de las exportaciones e importaciones ha respondido a la misma tendencia. Los años en los que se reduce el precio del petróleo, existen menos recursos para comprar en el exterior y también se aplican medidas de restricción comercial, reduciendo las importraciones. Entre 2009 y 2014 se dio un crecimiento sostenido de ambos rubros, lo que se revirtió en los dos años siguientes.

A pesar del alto precio del crudo, la balanza comercial fue deficitaria en el periodo 2010-2015, debido al crecimiento más elevado de las importaciones (en lo que a su vez incide la mayor capacidad de compra de la población y el incremento del gasto gubernamental). En el año 2016 se da un repunte de la balanza comercial a niveles superiores a los del 2008, por la reducción del consumo de los hogares y los mayores obstáculos comerciales.

Para 2017, tanto por la firma del acuerdo comercial con la UE como por vencimiento, las restricciones comerciales se comenzarán a desmantelar. Se espera, además, un precio del petróleo más alto en este año, de tal manera que exportaciones e importaciones aumentarán. De todas maneras, sin las medidas proteccionistas, el saldo volverá a ser negativo.

COMPOSICIÓN DEL COMERCIO La composición de las exportaciones difiere en función del precio del petróleo. En años de altos valores su participación supera el 50% (50,2% en 2008 y 58% en 2012). En el año 2016, este peso se redujo a 32,5%. El resto de productos mejora su participación, si bien en 2015 y 2016 las exportaciones no petroleras se redujeron.

Importaciones: no se dan cambios tan grandes, ya que responden a una estructura de demanda del país. En 2016 se redujo el peso de combustibles y lubricantes (por el precio) y sube el de materias primas industriales.

Fuente: Banco Central del Ecuador

EE.UU. es el principal socio comercial, tanto en destino de comercio como en origen (incluyendo petroleo). La Unión Europea se ubica en segundo lugar en exportaciones, pero tecero en importaciones, ya que China ocupa este sitial.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

¿De dónde vienen las exportaciones y hacia dónde se dirigen?

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Business Culture | Perspectivas

Índice de Actividad Económica

Fuente: Unidad de Investigación Económica y de Mercado - Ekos

La actividad económica se mantuvo por debajo de los 80 puntos en el último trimestre del 2016. Si bien se dio una recuperación del precio del petróleo, los mayores niveles de endeudamiento, el incremento del desempleo y montos menores de crédito incidieron en que no se supere esa barrera. Desde el sector público se inyectó liquidez, parte de estos recursos se originaron en las emisiones de bonos de deuda externa. En este escenario, el ciclo económico comienza a estabilizarse pero en un nivel de actividad baja, la misma que se mantendrá los próximos meses.

Metodología:

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Este indicador evalúa el desempeño de la actividad económica en Ecuador de manera mensual, en función a los indicadores más representativos de la economía nacional. A través de una metodología de componentes principales, se establecieron los datos más relevantes: inflación, balanza comercial no petrolera, nivel de desempleo, volumen de crédito total, deuda externa total, precios de una cesta de petróleo Oriente y Napo, los depósitos en el sistema financiero y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

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•

Un valor inferior a 40 puntos representa una situación de alto riesgo, lo que deriva en tasas de crecimiento trimestral menores a 0,5%.

•

Un indicador comprendido entre 40 y 70 presenta un escenario de riesgo moderado (tasas de crecimiento trimestral bajas dentro de un rango de 0,5% y 1,5%).

•

Valores superiores a 70 implican un entorno favorable en el que se puede esperar mayor dinamismo en la economía.

Business Culture | Análisis

Desde Francia a Ecuador, ¿cuánto cuesta vivir en el mundo?

I

El costo de vida entre un país y otro siempre presenta diferencias, ya que existen diversos factores que determinan esta situación como: el tipo de cambio, la disponibilidad de productos y servicios, las políticas tributarias entre otros. De todas maneras, es posible analizar estos contextos para comprender la forma de vida en países en comparación con Ecuador, tanto a nivel de ingresos como de costos.

En el siguiente análisis comparamos los ingresos y diferentes precios en Perú, Colombia, Argentina, México, EE.UU. y Francia. Para esto se consultaron valores de cada nación y se los convirtió en dólares PPA (Paridad de Poder Adquisitivo). Si bien el tipo de cambio nominal permite realizar una conversión entre las monedas, no contempla la capacidad de compra en cada país, por tal motivo, y con el objetivo de tener una visión más precisa, se trabajó con PPA. De esta manera contaremos con una cotización con la que se pueda adquirir una misma cesta de bienes y servicios en los territorios medidos; lo que lleva a un análisis más preciso. La siguiente data nace de información desarrollada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al aplicar esta metodología el Salario Mínimo ecuatoriano de USD 375 sube a USD 693 y puede compararse a nivel internacional.

Salario mínimo mensual (USD PPA 2017)

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Si se realiza una comparación en dólares PPA del salario mínimo, se observa que Ecuador tiene uno de los valores más altos de la región. Como referentes se tomaron también EE.UU. y Francia, donde los ingresos superan en gran medida a los de Latinoamérica. México mantiene históricamente los montos más bajos en este rubro.

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Fuente: Institutos Estadísticas y Bancos Centrales locales, FMI

Crecimiento del salario e inflación Otro factor que determina la capacidad de compra es la inflación. Colombia tuvo una tasa anual que se se ubicó por encima del 5%; Argentina, de su lado, superó el 40% luego de los ajustes realizados. En estos dos países, la inflación fue mayor que el incremento salarial y en EE.UU. no se dieron aumentos.

Francia

Fuente: Institutos Estadísticas y Bancos Centrales locales

Costo de arriendo 2017 (USD PPA x m2/mes)

Nota: En Buenos Aires se analizó la zona de Recoleta; en Bogotá, el barrio Chicó en Chapinero; en la capital ecuatoriana, el Quito Tenis; en Lima se tomó Miraflores; en Ciudad de México el referente fue la zona entre Miguel Hidalgo y Polanco; en Nueva York fue Grammercy, Manhattan; y, en París, se recopiló información del VII arrondissement, cerca de los Jardines de Luxemburgo.

Fuente: Portales inmobiliarios locales, FMI

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Dadas estas diferencias en el ingreso, se pueden comparar ciertos precios que inciden en los costos de vida. El primer ítem a considerar fue el precio de arriendo por m2 en las capitales de cada país evaluado (excepto EE.UU. en el que se tomaron datos de Nueva York).

Se seleccionaron zonas residenciales altamente valoradas para que el resultado sea comparable. Arrendar un departamento tiene un precio de USD PPA 59,91 por m2, superando los valores de París. Quito tiene el valor más bajo, lo que lo hace más accesible.

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Business Culture | Análisis

Costo del agua 2017 (USD PPA por botella 1,5 L

2,35

1,96

Comparamos el valor de una botella de 1,5 litros. En este caso los resultados ubican a Francia como el país más conveniente. Esto se da porque el valor de ese producto tiene una menor incidencia dada la capacidad de compra. Así, Colombia y Ecuador son las localidades en los que el agua es más costosa.

1,79

1,71

1,56

1,53

0,80

Fuente: Precios Mundi, FMI

Colombia

Ecuador

EE.UU.

Argentina

México

Perú

Francia

Costo de Internet fijo (USD mensual por 10 Mbps) Finalmente, se levantó información sobre los costos de un servicio de Internet fijo residencial. Para esto se evaluaron planes de 10Mbps de velocidad. Dada la facilidad de acceso y la capacidad de compra, Francia es el país más conveniente para contratar estos planes en términos reales. Si bien EE.UU. se ubica en segundo lugar en referencia a este precio, no muestra una diferencia tan grande. Colombia y Perú presentan valores que superan en más de un 65% a los de Francia y del resto de la región.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Fuente: Claro, Telmex, Iptel, US Internet, Coriolis Telecom, FMI

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Las diferencias de costos entre naciones son representativas y afectan las condiciones de vida. En Ecuador el ingreso es más alto que el de sus vecinos, pero no todos los precios siguen ese rumbo. En los países con mayor renta, dada su capacidad de compra, hay algunos bienes y servicios mucho más accesibles que en aquellos en vías de desarrollo, por lo que la necesidad de aplicar políticas enfocadas a reducir estas diferencias es un requerimiento de gran relevancia.

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Core Business | Caso de éxito

¿Cómo diseñar un modelo de negocio exitoso combinando elementos de la "vieja" y la "nueva" economía?

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

I

24

Texto: Prof. Sergio R. Torassa - IDE Business School

Tras grandes ideas de negocio, muchas veces, subyace una casualidad. Es el caso de Netflix, que surgió cuando Reed Hasting, su fundador, alquiló la película Apolo 13 a la poderosa cadena de videoclubs Blockbuster y, al devolverla con unos días de retraso, tuvo que pagar una penalización de USD 40.

Esta multa indignó a Hastings, quien pensó “que esta era una mala experiencia para los clientes”1 y comenzó a preguntarse cómo los aficionados al cine podrían disfrutar, de mejor manera, películas alquiladas en su tiempo libre.

1

“TheNetflixway”, Salon.com, 6 de junio de 2002

Innovaciones que cambiaron el sector del entretenimiento En 1997, Hasting introdujo un modelo de negocio basado en suscripciones, mediante el cual los clientes pagaban una cuota básica de USD 19,95 mensuales y eso les daba derecho a alquilar tantas películas como deseaban, verlas todas las veces que lo consideraban oportuno y devolverlas cuando querían. La única limitación: no se podía tener más de tres películas al mismo tiempo.

Para facilitar a los suscriptores la selección de los filmes, Netflix incorporó el sistema Cinematch, un software de inteligencia de clientes. Sus algoritmos generan una lista de sugerencias que optimizan la experiencia de uso a partir de los filmes antes solicitados, la información proporcionada por el mismo sobre sus preferencias y el patrón de alquiler de otras personas con gustos similares.

Internet (Net, «red» y Flix, «película o cine», en lengua inglesa coloquial).

La solución llega en 2006, con la introducción del streaming 3. Así, por un plan típico de suscripción, los clientes dispondrían de 18 horas adicionales gratis de transmisión en su PC. Mientras tanto, sus competidores (ie, Amazon), ofrecían alquiler de películas on-line a USD 3-4 por filme).

Netflix prefirió el streaming a la descarga directa para evitar conflictos de interés con los estudios de cine, ya que al no almacenarse el contenido en el PC, la piratería es más dificultosa. Segundo, los usuarios tenían una gratificación inmediata, al no tener que esperar que se complete la descarga. La reacción del mercado fue espectacular. El año 2006 se cerró con 6.300.000 suscritores, con un crecimiento del 51% sobre el año anterior. A fines del 2007, los clientes superaban los 7.500.000.

Netflix simplificó también la operativa de peticiones y devoluciones de películas, rediseñando parte del software de administración; añadió un sobre rojo personalizado para el retorno de los DVDs, cuya recepción era confirmada por Internet.

Los resultados fueron impresionantes y la mágica cifra del millón de suscriptores se alcanzó en febrero de 2003. Este ritmo de crecimiento superó al de AOL, un hito dentro del sector de servicios de Internet y entretenimiento.

Más “nueva economía” En este modelo de negocio convivían aspectos de las llamadas “vieja economía” y “nueva economía” 2. Netflix utilizaba métodos de la primera para recibir los DVDs, procesar los pedidos y enviar las películas. Cada mañana, sus empleados se desplazaban hasta las oficinas de correos para retirar 30.000 DVDs y a lo largo del día procesaban casi dos toneladas de material en sus centros logísticos.

Sin duda una carga operativa enorme para una organización que vivía los paradigmas de la “nueva economía”: distribuir películas a través de

EL AUTOR

Sergio R. Torassa Es MBA por IESE Business School (Barcelona, España) y Máster en Dirección de Empresas Turísticas por la Universidad Autónoma de Madrid/ La Salle International GraduateSchool. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector financiero y empresarial, adquirida en posiciones de alta dirección en Reino Unido, España y Latinoamérica.

En Ecuador ha sido CEO de Pronobis y del Banco Amazonas; Presidente de Wyndham Guayaquil y Sonesta Guayaquil; y Director de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, de la Bolsa de Valores de Guayaquil y de la Fundación Malecón 2000.

Actualmente es Profesor del IDE Business School.

2 Las expresiones “vieja economía” y “nueva economía” son usadas en el mundo empresarial para referirse a la dicotomía existente entre las compañías que se dedican a negocios tradicionales frente a las englobadas en las tecnologías de la información.

En español, retransmisión, es la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga.

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La relación con los estudios cinematográficos y los creadores de contenidos se convirtió en otra de las “patas estratégicas” del modelo Netflix: fue la primera compañía en firmar contratos para acceder al catálogo de los productores más importantes (ie, Dreamworks, Paramount, etc.), en condiciones ventajosas.

Mediante los llamados “Acuerdos de Compartición de Ingresos”, la empresa compraba DVDs a los estudios a precio de coste y les devolvía un porcentaje de los ingresos por cada película alquilada.

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Core Business | Caso de éxito

6 lecciones que nos quedan I

Todo empieza por entender al cliente y sus necesidades: en cualquier sector hay personas dispuestas a pagar

V

tanto por el producto en si, como por la ayuda que le puede brindar su proveedor para elegir-de manera sencilla- lo que quizás quiera consumir.

II

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III

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IV

La innovación es un proceso permanente: en 2010,

Fortune nombró a Hastings como empresario del año al haber concebido la distribución de películas por Internet muchos años antes de que nadie imaginara que aquello sería posible.

Las implicancias del concepto de tarifa plana: hoy son

muchas las industrias que migran del modelo de “compra/ pago por uso” al de suscripción. Sucede en casi todos los sectores, desde el entretenimiento (ie, Netflix) a la automoción (ie, servicios de movilidad). Pero este traslado no es banal, en la medida que supone una separación del negocio entre lo que son activos físicos y la parte basada en el manejo de datos.

Los motores de recomendaciones añaden mucho valor: cuando una compañía tiene un catálogo de más de

10.000 productos, contar con herramientas de búsqueda óptimas es crucial. Hoy por hoy, Netflix posee el motor de recomendaciones más potente de su sector.

VI

La gestión de la disrupción: el salto del DVD al streaming supuso un cambio sustancial de las “reglas de juego” en las que operaba Netflix, ya que las normativas legales favorecían a los productores de Hollywood. El mundo cinematográfico retó el control de la distribución y los márgenes. ¿Cómo respondió Netflix?...

Utilizando sus potentes (¡y superiores!) herramientas de analítica de clientes para desarrollar contenidos propios. De hecho, la empresa ha revolucionado la industria de la producción de series televisivas y ya no necesita de la publicidad para financiarlas.

La combinación entre colaboración y competencia (cooptición) es positiva: Netflix es el mayor consumi-

dor de ancho de banda en Norteamérica y de la capacidad de las granjas de servidores de Amazon, el proveedor de servicios en la nube más importante a escala global. Para reducir su carga en Internet, Netflix ha optimizado su contenido en streaming en función de la plataforma utilizada para minimizar el ancho de banda empleado, ya que codifica su contenido en más de cien formatos diferentes.

En resumen, Netflix deja claro que, a modo de pre-requisitos para la existencia de una compañía de esta naturaleza, es necesario contar con un entendimiento profundo de las necesidades subyacentes del consumidor, con una gestión de operaciones impecable, en la que una combinación de elementos de la "nueva" y la "vieja" economía sirven para diseñar un modelo de negocio exitoso.

4 “Netflix, un modelo de negocio más allá de las series”, Sachon, Marc, IESE Business School, Barcelona, Octubre de 2015.

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Core Business | Caso de ĂŠxito

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Ă?cono Empresarial | Nos VisitĂł

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Nos Visitó: Gustavo Iñurritegui Presidente Ejecutivo de de FV Área Andina S.A. (FV Franz Viegener) I

Texto: Sofía Chávez Tamayo | Foto: Francisco Jarrín

En Santa María del Buen Aire, una ciudad que cae rendida por el fútbol, un chico a sus 18, rechaza la posibilidad de ser arquero de River Plate por los estudios de Contador Público en la Universidad Católica. El tiempo le dirá que su elección fue acertada y lo llevará a un sitial privilegiado en el escenario empresarial, pero de enorme demanda de tiempo, concentración e inteligencia emocional: ser la cabeza de FV Franz Viegener Área Andina y el Caribe. Él, Gustavo Iñurritegui, es un hombre de sonrisa amplia. Como buen porteño, las palabras fluyen con facilidad de su boca. Mauricio Morillo, Vicepresidente Ejecutivo de Ekos, charló con el alto ejecutivo para detectar que tras la persona aún amante del fútbol -y del deporte en general- hay un hombre que cree en los reflejos despiertos, elasticidad de pensamiento (cuando el caso lo amerite) y en anticiparse a la jugada del contrario con inteligencia. Sí, un CEO tiene muchas de las cualidades de un arquero y viceversa. Eso lo entiende Iñurritegui, quien labró casi la totalidad de su vida profesional en FV (antes estuvo 6 meses en una empresa minera). A su ingreso fue Asistente de Costos, “después pasé a Jefe de esa área, luego Jefe Contable, Jefe de Impuestos y esos fueron los primeros 12 años en Argentina”, relata.

Esa experiencia dio paso a una oportunidad de oro en su crecimiento laboral: “En ese momento me dicen que en Ecuador está Alfonso Espinosa, ex Presidente y actual Presidente de Directorio de FV Ecuador, y que puedo trabajar con él como Subgerente Financiero”. Luego llegaría la Vicepresidencia Financiera y ascender al escalón final: la Presidencia Ejecutiva de la organización a nivel de Ecuador, Colombia, Perú y el Caribe. Como antesala, para 1977, Francisco, Franz Josef y Rodolfo Viegener concretaron, junto a un grupo de empresarios ecuatorianos, el proyecto industrial para el Grupo Andino, en Quito.

El reto de este CEO es evidentemente enorme cuando se consideran las cifras de ventas que mueve FV en el globo sobre la fabricación y comercialización de grifería, sanitarios y complementos destinados al uso cotidiano en baños, la cocina y otros espacios: una facturación de USD 600 millones, acompañada por el trabajo comprometido de 5.000 colaboradores. En ese marco, Ecuador representa el 10% de la venta mundial y 1.100 personas que integran la nómina.

La estructura de FV, en la producción de Grifería y Sanitarios, incluye tres puntos cruciales: una fábrica en Argentina que atiende el Cono Sur; otra en Brasil (Santa Catarina) que abastece a ese enorme territorio; y, plantas en Ecuador para satisfacer al Área Andina y el Caribe. La presencia de FV se riega por América y culmina en una oficina comercial en Estados Unidos.

FV responde a la lógica con la que nació: una empresa que data de fines del siglo XIX, en Attendorn - Alemania, cuando Franz Viegener fundó F.V. II (Viega) y arrancó con la elaboración de llaves para barril de cerveza. Un siglo después, Viega se transformó en un complejo internacional de cuatro plantas industriales, las que distribuyen sus productos a más de 50 países en Europa, Asia y África.

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El ADN de FV

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Ícono Empresarial | Nos Visitó

Consolidado el negocio en Europa, el hijo mayor de la familia, Franz Viegener II, se estableció en 1921, en Buenos Aires, y así se abría un capítulo de expansión en América.

En ese andar, Ecuador ha jugado un papel decisivo en el fortalecimiento de la marca. Un momento clave ocurrió en noviembre de 2006 cuando las empresas que conforman el Grupo FV del Ecuador (Ecuacobre-FV S.A., Grifersa S.A., San Pietro S.A., y Franz Viegener S.A.) se consolidaron en una sola organización empresarial y jurídica: F.V. - Area Andina S.A. De ella, el 85% es capital argentino y el 15%, ecuatoriano y de otros países.

Ese rotundo crecimiento de FV responde a temas más profundos, a los reales cimientos de esta corporación.

Las palabras del alto ejecutivo definen con precisión esos pilares: “Conozco a la familia Viegener y me ha enseñado, desde el punto de vista de liderazgo, que cada uno de ellos es un 'señor'. Hay cosas que te marcan en una compañía y ellos me demostraron su calidad personal. En los 12 años que estuve en FV Argentina, con crisis que todos conocemos, fueron incapaces de pagar un día tarde los sueldos. Eso te queda grabado”. Concluye, “me saco el sombrero ante ellos”.

Crecimiento sostenido

En Ecuador, bajo el nombre FV - Área Andina, funciona una planta de 12.500 m2, dedicada a la producción de grifería y otra de 19.500 m2, enfocada en la producción de porcelana sanitaria.

En momentos de crisis las empresas que creen con fervor en innovar y no estancarse serán las que mejores resultados obtendrán. Iñurritegui y la organización FV en general están convencidos de esa máxima. "Fíjate, hace dos años planteamos ampliar las fábricas de Grifería y Sanitarios en Ecuador, había que invertir USD 25 millones y en Argentina nos dijeron: ok", cuenta. "Para muchos no puede ser el momento, pero la organización sabe que hay que seguir", enfatiza. De esa inversión, el 50% se ha activado y el monto restante estará en marcha en los siguientes dos años.

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Iñurritegui entiende los fracasos como lecciones, el escenario próspero que años previos vivieron en Ecuador los lleva a reformular su visión en otras operaciones como la de Colombia, país donde quieren crecer su presencia de mercado.

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DURANTE LA ENTREVISTA: El Presidente Ejecutivo de FV Area Andina, junto a Mauricio Morillo, Vicepresidente de Ekos.

Éxito empresarial con tradición alemana Attendorn - Alemania (Segunda mitad del siglo XIX) Franz Viegener fundó en Attendorn, Alemania, la firma Franz Viegener II imprimiendo sus iniciales “FV” como marca de sus productos.

Argentina (1921) Su hijo Francisco Viegener emigró en 1921 hacia Argentina, fundó ese año la firma FV S.A. La familia Viegener continúa desde entonces al frente de la empresa, dedicada en sus inicios a la fabricación de válvulas y broncería.

Ecuador (1977) Para el año 1977; Francisco, Franz Josef y Rodolfo Viegener, herederos de esta tradición, concretan junto a un grupo de empresarios ecuatorianos, el proyecto industrial para el Grupo Andino, en Quito - Ecuador.

Brasil (1977) / EE.UU. (1985) En Brasil, FV realizó en el año 1977 un joint venture con la firma de Docol Ltda. para ampliar su cobertura. Se rompen barreras y se funda FV América en Chicago, a fin de abastecer a los exigentes mercados del norte de América.

Sanitarios Ecuador (1995)

Fusión F.V.- Área Andina S.A. (2006) Las empresas que conformaban el Grupo FV del Ecuador: Ecuacobre-FV S.A., Grifersa S.A., San Pietro S.A., y Franz Viegener S.A., se consolidan en una sola organización bajo el nombre de F.V. - Área Andina S.A.

2018 Inauguración tercer horno en Planta de Sanitarios FV.

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Ese año inicia la incursión en la fabricación de productos en porcelana sanitaria, actualmente la planta de sanitarios FV en Ecuador cuenta con una superficie cubierta para la producción de 12.500 m2 (grifería) y 19.500 m2 (sanitarios)

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Visitamos a: Centro de Logística Avanzada (CLA) - Provefarma Corporación GPF

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I

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Texto: Consuelo Naranjo - Fausto Maldonado | Fotos: Eduardo Naranjo

En una visita exclusiva, Corporación GPF abrió sus puertas a Revista Ekos para conocer su nuevo Centro de Logística Avanzada (CLA), único en ecuador.

La cultura de innovación alrededor del campo farmacéutico no es una práctica ajena para Corporación GPF. Fundada en 1930 por Enrique Villamar Carrión, nace en una pequeña botica ubicada en el centro de Quito. Años más tarde se convierte en uno de los negocios familiares de distribución de productos farmacéuticos de mayor crecimiento en Ecuador con: Fybeca, SanaSana, OkiDoki, Provefarma y Abefarm.

Misión: contribuir al bienestar de la comunidad, ofreciendo servicios y productos de calidad.

Visión: brindar soluciones innovadoras de salud y bienestar a sus clientes, colaboradores y la comunidad.

5.000

colaboradores a escala nacional

91% 7% 2%

contrato indefinido contrato a medio tiempo acuerdos temporales por un período de prueba

Fuente: Corporación Financiera Internacional

Ventas 2015 Corporación GPF (USD Millones)

337,19 285,62

13,38 2,04 TOTAL CORPORACIÓN GPF

670,54

Fuente: Superintendencia de Compañías, Mercado y Valores

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32,31

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Expandir el posicionamiento de su marca en el mercado retail, escalar procesos de modernización e incrementar las capacidades de distribución con el fin de abastecer a más de 600 puntos de venta a escala nacional no es tarea fácil. En ese escenario, en 2013 GPF apostó por la creación de un nuevo Centro de Logística Avanzada (CLA), así lo afirma Guillermo Araque, Gerente de Operaciones de Logística de Provefarma.

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Ubicado en Amaguaña, provincia de Pichincha, la locación se distribuye en 10 hectáreas y acoge a un total de 284 empleados.

La inversión física de este mega proyecto asciende a los USD 25 millones e incluyó trabajos de obra civil, infraestructura metálica, bandas & conveyors, equipos automatizados y eléctricos.

Adicionalmente ,a nivel corporativo, alrededor de USD 28 millones fueron destinados para el desarrollo de sistemas integrados.

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Guillermo Araque Gerente de Operaciones de Logística de Provefarma.

Participó como sponsor del proyecto de Automatización del Centro de Logística Avanzada.

Monto total de la inversión:

Formación: economista empresarial graduado en la USFQ, con 20 años de experiencia.

Un 56% del proyecto fue financiado por la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) a través de un préstamo de USD 30 millones.

“Este proyecto de altísima complejidad y envergadura es el corazón de la operación de retail de la Corporación. La importante inversión busca optimizar el uso de recursos, la productividad y capacidad; tanto de almacenamiento al igual que pedidos. Nuestro objetivo y desafío futuro es minimizar el tiempo y los errores en despachos. Este es el único centro de distribución high tech en el país".

USD 53 millones

En la actualidad, la entidad cuenta con 500 socios estratégicos y mantiene lazos con otros proveedores que entregan sus productos en los puntos de venta correspondientes.

ALMACENAMEINTO

ENTRADA

10 pasos del CLA

Paso a paso:

“A partir de la implementación tecnológica el almacenamiento creció en más del 50%, entre mercadería paletizada y ubicaciones de picking".

El centro procesa un aproximado de 23 mil artículos (SKU’s) y el número varía dependiendo de la temporada del año y la demanda de productos por parte del consumidor.

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Según Araque, el CLA cuenta con la trazabilidad de la mercadería y el envío de artículos en un tiempo aproximado de 48 horas a todas las provincias a escala nacional, incluyendo Galápagos.

SALIDA

Desde el recibimiento de un producto, (medicinas, alimentos & bebidas, consumo & bazar) hasta la entrega del mismo, la cadena de abastecimiento goza de cuidados minuciosos, altos estándares de calidad y se compone por 10 pasos, en donde la intervención humana es mínima.

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Productividad / antes y después de la implementación automatizada: Antes

Después

Turno de trabajo (8 horas)

2

3 Capacidad en líneas

175.000

220.000

modelo anterior, el operador caminaba grandes distancias dentro del Centro de Distribución; ahora, los puestos de trabajo están diseñados para minimizar la fatiga del colaborador.

Los trabajadores cuentan con programas de salud ocupacional de alto alcance complementados con vestimenta de protección personal, señalética, capacitación en el puesto de trabajo, desarrollo de brigadistas y de operadores de montacargas, entre otros, a más de iniciativas como la 'Vigilancia de la Salud' que brinda control médico, exámenes pre ocupacionales y cuidado a empleados con discapacidad al igual que a mujeres embarazadas.

En temas de cuidado ambiental, el CLA ha optimizado el uso energético debido a que los equipos trabajan con tecnología LED. Además, gracias a la eliminación de horas laborales nocturnas el centro muestra ahorro en el consumo de energía eléctrica de un 50%.

Área cubierta m2

10.000

12.700

Ubicaciones de almacenamiento paletizado

7.000

4.000

Ubicaciones de picking

16.000

23.000

Pedro Klaic Subgerente de Productividad y Procesos Logísticos.

Lideró el equipo que construyó el CLA, como Gerente de Proyecto.

Capacidad de despacho diario de pedidos

300

450

Ubicaciones de picking

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Manuales

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30%

Automáticos

Formación: Ciencias empresariales en la universidad Austral (Argentina), Certificación PMP (Project Manager Professional), MBA en Finanzas Corporativas en la Universidad Viña del Mar. "Las modernas herramientas de trabajo, como el uso de radiofrecuencia y pick to light, permiten que el colaborador obtenga mayores niveles de eficiencia ya que los equipos automatizados generan el 90% de las líneas despachadas, garantizando una fiabilidad del 99,5%".

Reducción en costos operativos Incremento de productividad

Responsabilidad social y ambiental Bajo la perspectiva de Pedro Klaic, Subgerente de Productividad y Procesos Logísticos, la implementación del CLA trajo consigo notables mejoras en la ergonomía de los operadores. El cambio principal constituye en que las gavetas y el producto son los que se movilizan hacia el operador, esto disminuye el desplazamiento que el empleado debe realizar. En el

En 2016 GPF aumentó sus procesos de reciclaje y recolectó 208.329 kg de cartón

En América, 4 ejemplos

Copidrogas (Colombia): trabaja con cerca de 5.900 farmacias en el país. Su sede construida en 2009 tiene un área de 12.000 m2 y una exactitud de 99,6% en el aislamiento de medicamentos.

Junto a Corporación GPF, otros líderes sectoriales en América han realizado los mismos esfuerzos en sus respectivos países, fomentando la automatización e incrementando las capacidades de procesamiento y despacho, por ejemplo:

Farmacias Guadalajara (México): inauguró en 2012 su centro de distribución con una inversión cercana a los USD 39 millones. Esta planta genera empleo para 1.200 personas y abastece 670 sucursales en 165 ciudades.

Inkafarma (Perú): empresa líder de farmacias en Perú.

Su centro de distribución, que entró en funcionamiento en 2013, permite abastecer hasta 843 tiendas 3 veces por semana, con una tasa de llegadas a tiempo de 99%.

Walgreens (EE.UU.): presentó ventas superiores a los USD 53.500 millones en 2015. Sus centros de distribución abastecen a 900 tiendas y su diseño permite que personas con discapacidad trabajen en ellos.

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El Centro de Logística Avanzada de GPF contó con el direccionamiento de varias empresas internacionales con amplia experiencia en automatización y procesos como: la alianza B.O.D. - COFARES, de origen español, fue responsable del diseño integral del CLA que contempló ingeniería civill y otros; además, dio acompañamientos durante todas las etapas del proyecto; Retail Consult, empresa portuguesa que implementó el sistema de gestión de almacenes; RWMS Retail Warehouse Management System de marca Oracle y SSI Schäfer, compañía austriaca que fabricó los equipos de automatización y sistema de control para almacenes (WCS).

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Reebok, la marca que trasciende en el tiempo I

Texto: Consuelo Naranjo | Foto: Eduardo Naranjo

El antílope africano, afrikáans rhebok, que se destaca por sus movimientos volátiles entre velocidades de hasta 64 km por hora, se convirtió en la fuente de inspiración de Joseph William Foster, empresario de origen inglés quien en 1890 funda Reebok, compañía deportiva delta que promueve el equilibrio físico, mental y social del ser humano.

Por más de un siglo, la marca impone la promesa de rapidez y comodidad para deportistas de élite a través una cartera de productos en la que se destaca vestimenta, calzado e implementos para todos los géneros, así lo asegura Karen Rojas, Gerente de Marketing.

“Nuestras propuestas de mercadeo integral cambia la forma en que las personas perciben y viven el deporte. Por ejemplo, nuestra campaña Be More Human refleja el progreso constante y el compromiso para que las personas logren su mejor versión mediante un fitness más retador”.

Desde el año 2006 Reebok forma parte de Adidas Group y se expande en el mercado ecuatoriano mediante Mundo Deportivo MEDEPORT S.A., distribuidora exclusiva en el país.

“En Reebok no medimos el comportamiento del área del consumo, sin embargo, tenemos la herramienta Brand Health Tracking para analizar la notoriedad de la marca en el mercado”. Según Rojas, a más de la expansión del branding, buscan el desarrollo de productos y tecnologías para maximizar la conversión y recomendación del producto a las diversas generaciones de usuarios enlazando propuestas comunicacionales efectivas y de vanguardia con el fin de ser protagonistas en el punto de venta.

|| ekosnegocios.com ekosnegocios.com || Marzo Febrero2017 2017

“Uno de los retos más importantes que enfrentamos día a día es marcar una clara diferencia entre nuestras línea sport y la inspirada en el deporte llamada Classic; y entrar al Top Of Mind del consumidor".

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Los ingresos de Reebok en 2016 aumentaron 7% durante el segundo trimestre, su crecimiento en Europa Occidental, China, Rusia y Japón fue de dos dígitos. A escala global, el grupo ofrece 70 locaciones corporativas convirtiéndose en una compañía internacional pionera con colaboradores provenientes de más de 80 nacionalidades.

El estudio Top Marcas - Revista Ekos 2016 posicionó a Reebok en tercer lugar como una de las marcas más recordadas en el mercado ecuatoriano (sector calzado y ropa deportiva).

Karen Rojas, Gerente de Marketing.

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Core Business | Ranking Financiero

RANKING FINANCIERO | ekosnegocios.com | Marzo 2017

I

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Texto: Fausto Maldonado | Consuelo Naranjo

El crecimiento de la economía está estrechamente vinculado al desempeño del sistema financiero. No es posible que un país se desarrolle sin instituciones sólidas y solventes, por lo que su éxito es también el de la economía en su conjunto. Por tal motivo, año a año, Ekos desarrolla el Ranking Financiero presentando la problemática del sector evaluando su eficiencia. Este análisis también incluye a los actores más destacados, tanto del ámbito público como privado con el fin de revisar, de manera objetiva, el estado, evolución y desafíos del sector., tomando en cuenta la compleja situación de las finanzas en el año 2016.

Un vistazo al comportamiento internacional de la banca

De acuerdo al estudio realizado por PwC (Price Waterhouse Cooper) – Retail Banking 2020 Evolution or Revolution? , son algunos los elementos que determinan la tendencia que sigue este sector en el mundo, así como los retos a los que deben enfrentarse.

Con todos estos rubros, se plantean seis estrategias a seguir en los próximos años: •

Desarrollar un modelo de negocios centrado -aún más- en el cliente: esto implica conocer de manera específica a los usuarios para generar productos alineados a sus necesidades.

•

Optimizar la distribución: históricamente los bancos más exitosos eran los que contaban con la mayor red de agencias. Si bien este es un tema todavía importante, solamente las entidades que brinden un servicio en cualquier momento y lugar, aprovechando todos sus canales, serán los líderes.

•

Simplificar los modelos de negocios y de operaciones: los actuales sistemas son complejos. Deben construirse nuevos que consideren al cliente y se construyan hacia atrás para mejorar la experiencia con la entidad, reducir costos logrando menores niveles de riesgo.

•

Obtener ventajas con la información: manejar mayor data permite una mejor adaptación al mercado actual. Quienes procesen y entiendan mejor los datos, tendrán resultados más favorables.

•

Implementar y fortalecer la innovación: este es el principal factor que promueve el desarrollo sostenible y una banca con técnicas no convencionales.

•

Administrar de manera proactiva el riesgo, regulaciones y el capital: dadas las normativas complejas de la era post crisis, el manejo del riesgo debe ser más eficiente.

En este análisis se presentan las principales tendencias que guían al sector: •

Dificultades de crecimiento.

•

Costos que no pueden contenerse y rentabilidad baja.

•

Regulaciones que impactan en los modelos económicos y de negocios.

•

Tecnologías en constante desarrollo, permiten mejorar la oferta al cliente y maximizar la efectividad de las transacciones.

•

Demandas más exigentes en materia de servicio y propuesta de valor.

El análisis de PwC indica que la mayor parte de tendencias son amenazas para el sector. Se evidencia el desarrollo de las TIC como una oportunidad, bajo la perspectiva que su fortalecimiento garantizará un mejor desempeño de estos negocios. Por otro lado, los directivos de estas actividades consideran que uno de sus mayores desafíos es atraer nuevos clientes, siendo esta la principal alternativa para el crecimiento de la entidad. En el caso de Europa y EE.UU., ajustarse a las nuevas regulaciones es una de las temáticas más complejas. En los países en desarrollo, mantener su cartera y talento humano también son las principales dificultades. De todas maneras, la inversión en tecnología es prioridad regional.

Los directivos de estas actividades consideran que uno de sus mayores desafíos es atraer nuevos clientes, siendo esta la principal alternativa para el crecimiento de la entidad.

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A escala global, el mercado reconfigura los desafíos a los que se enfrenta la Banca. Existen factores que inciden de manera directa en el desempeño de las entidades financieras a nivel local e internacional.

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Los bancos + grandes del mundo medidos por activos De acuerdo a cifras del portal Relsbank, se detallan los 100 bancos más grandes del planeta, medidos por sus activos en base a sus balances presentados en junio de 2016. En el listado, dos países concentran las 35 instituciones de mayor tamaño en esa clasificación: China (19) y EE.UU. (16). Les sigue Japón (9) y el resto de naciones tienen 6 o menos entidades.

La organización más grande es el Industrial & Commercial Bank of China con USD 3,55 billones, seguido por el China Construction Bank Corporation con USD 2,98 billones. En conjunto, las 100 organizaciones tienen activos por cerca de USD 90,36 billones. Si se toma como referente el valor de mercado, a 2017 JP Morgan Chase es el mayor banco con un monto de USD 299,39 billones, seguido por Wells Fargo con USD 276,68 billones.

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Fuente: Relsbank

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Total de activos

#

Entidad

País

1

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA (ICBC)

China

3.549,88

2

China Construction Bank Corp

China

2.981,85

3

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG)

Japón

2.901,34

4

Agricultural Bank of China

China

2.818,89

5

Bank of China

China

2.656,07

6

HSBC Holdings

Reino Unido

2.608,15

7

JP Morgan Chase & Co

Estados Unidos

2.466,10

8

BNP Paribas

Francia

2.417,00

9

Bank of America

Estados Unidos

2.186,61

10

Japan Post Bank

Japón

2.022,02

11

Deutsche Bank

Alemania

2.006,71

12

Credit Agricole Group

Francia

1.970,40

13

Mizuho Financial Group

Japón

1.923,72

14

China Development Bank

China

1.904,34

15

Wells Fargo & Co

Estados Unidos

1.889,24

16

Barclays PLC

Reino Unido

1.819,61

17

Citigroup Inc

Estados Unidos

1.818,77

18

Sumitomo Mitsui Financial Group

Japón

1.764,69

19

Socièté Generale

Francia

1.624,97

20

Banco Santander

España

1.494,39

21

Groupe BPCE

Francia

1.357,34

22

Royal Bank of Scotland Group

Reino Unido

1.214,11

23

Bank of Communications

China

1.200,63

24

Postal Savings Bank of China

China

1.163,10

25

Lloyds Banking Group

Reino Unido

1.142,22

USD miles de millones

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El sistema financiero ecuatoriano entre la recesión y la incertidumbre I

Texto: Víctor Zabala – Gerente de Producto Unidad de Investigación Económica y de Mercado Ekos.

El período de recesión por el que atraviesa la economía ecuatoriana, con una variación del PIB de -1,7% de acuerdo a proyecciones del Banco Central del Ecuador, condicionó gran parte del desempeño del sector privado durante 2016. Las instituciones del sistema financiero privado se han visto afectadas no solo por la disminución en el ingreso de los hogares y empresas, también por el cambio de expectativas en los agentes económicos respecto al futuro. Esto incide directamente sobre la demanda de crédito y la estructura de los plazos de captación de los depósitos, generando un exceso de liquidez en las cuentas reportadas.

Los depósitos a diciembre de 2016 alcanzan su valor histórico más alto con USD 35.485 millones, lo que corresponde a una tasa de crecimiento del 18%. Por su parte, la cartera total de créditos fue de USD 26.624 millones, con un incremento del 7%. Este comportamiento abre una brecha de liquidez de USD 8.860 millones que es la más grande entre depósitos y créditos de los últimos 10 años y representa el 25% del total de los depósitos totales del sistema.

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE DEPÓSITOS Y CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO (USD Millones)

Fuente: Superintendencia de Bancos

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EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS POR TIPO (USD Millones)

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Fuente: Superintendencia de Bancos

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BRECHA DE LIQUIDEZ ENTRE DEPÓSITOS Y CRÉDITO TOTAL DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO (USD Millones)

Fuente: Superintendencia de Bancos

El incremento en las obligaciones con el público se produce, principalmente, en los depósitos a la vista, que pasaron de USD 17.729 millones en diciembre 2015 y a USD 21.311 millones a diciembre de 2016. Mientras que las captaciones a plazo reportaron menores variaciones al pasar de 11.299 en 2015 y recuperarse a USD 12.851 millones en diciembre 2016.

El exceso de liquidez plantea una pérdida de eficiencia y un costo a las instituciones del sistema financiero, lo que sumado a la disminución en la demanda de crédito y a las medidas aplicadas por las autoridades financieras (modificaciones en el cobro de servicios financieros, incremento de encaje bancario, entre otras), han generado una reducción en los indicadores de utilidades y rentabilidad respecto a 2014 y 2015.

De esta forma, las utilidades totales generadas por las instituciones financieras privadas sumaron en 2016 USD 320 millones, USD 59,5 millones menos que en 2015, de los cuales el 69% se generó en el sistema de bancos privados. Esto provocó una reducción en los indicadores de rentabilidad sobre activo (ROA), que bajaron de 1,19% en 2015 a 0,93% en 2016; mientras que la rentabilidad sobre patrimonio (ROE) se redujo de 8,01% en 2015 a 5,9% en 2016.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Una buena noticia para el Ecuador, pese al proceso de contracción de la economía, es que aunque la reducción en los indicadores de rentabilidad y al aumento de la liquidez son preocupantes, los indicadores de solvencia de las instituciones que componen el sistema financiero todavía son buenos. En este escenario la economía llegará al punto de crisis en su ciclo económico con solidez en sus instituciones financieras, lo que permitirá apuntalar el crecimiento y recuperación de las finanzas una vez que se revierta el ciclo.

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El principal desafío por el que atravesará el sistema financiero durante el 2017 será el de colocar el exceso de liquidez ante un escenario de reducción de los ingresos de los hogares y empresas, lo que aumenta la probabilidad de sobrendeudamiento y deteriora la calidad crediticia de los agentes económicos. De hecho, de los USD 26.624 millones que corresponden al total de la cartera, USD 1.067 millones son cartera vencida o contaminada, lo que representa un indicador de morosidad del 4%.

Core Business | Ranking Financiero

El sistema bancario ecuatoriano todavía enfrenta varios retos, el principal es el incremento del volumen de crédito acorde con el nivel de captaciones.

¿Cuál fue el balance, la situación y el desempeño del sistema financiero en 2016?

Mayor volumen de crédito, el desafío actual de la economía

En 2016 el sistema financiero ecuatoriano se mantuvo solvente, pero acumuló excesivos niveles de liquidez. Sólo en el segundo semestre se recuperó levemente la colocación de crédito. A diciembre del año pasado, se observó un crecimiento interanual del 18% de las captaciones, pero de apenas un 7% del crédito al sector privado; si bien ambos indicadores son mejores a los registrados en el 2015, el ritmo al que se incrementa la colocación crediticia es aún insuficiente para las demandas de financiamiento del aparato productivo ecuatoriano y las familias.

Si bien se debe mantener niveles adecuados de liquidez, un exceso de la misma aleja al sistema financiero de su función fundamental, que es canalizar los recursos que genera la economía a sus usos más eficientes vía crédito, lo que incide en el crecimiento económico. Por ello, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera procuró que los excesos de liquidez del sistema se canalicen de mejor forma para financiar el desarrollo nacional.

¿Qué medidas se han implementado con el fin de mejorar el acceso a servicios financieros por parte la población?

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Se emitieron regulaciones para precautelar la solvencia del sistema, procurando incentivar la colocación de crédito y limitando el costo de los servicios que ofrece la banca, con el fin de favorecer un incremento de la profundización financiera y un mayor acceso a sus servicios.

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También se emitieron regulaciones dirigidas específicamente a mejorar el acceso a servicios financieros. La norma que regula el sistema de garantía crediticia permite que personas que no están en capacidad de concretar proyectos por falta de garantías, puedan acceder al crédito.

De la misma manera, se flexibilizaron las condiciones de los créditos del programa de vivienda de interés público, beneficiando a la población de los quintiles más bajos, permitiendo que dichos créditos tengan un plazo mayor a 20 años, una tasa máxima efectiva anual de 4,99% y un período de gracia de seis meses.

Diego Martínez, Ministro Coordinador de POLÍTICA ECONÓMICA Foto: Cortesía MCPE

¿Cuáles son los desafíos que avizora para 2017?

El sistema bancario ecuatoriano todavía enfrenta varios retos, siendo el principal el incremento del volumen de crédito, acorde con el nivel de captaciones. Las instituciones deben, al mismo tiempo, volverse más eficientes, competitivas, mejorando la calidad de los servicios.

El principal desafío para el 2017 es conseguir un mayor volumen de crédito, especialmente para el sector productivo, particularmente el sector exportador, en condiciones de costos aceptables. Para ello, las políticas estatales están dirigidas a incrementar tanto el financiamiento directo de los sectores financieros privado y público, como el cofinanciamiento público-privado que permita incrementar la concesión de crédito con tasas reducidas.

Economía desafiante, el mundo de la banca nacional en 2017

2017 aún será un año complicado, pero a pesar de los desafíos propios del entorno, la banca ha iniciado procesos de innovación.

¿Qué medidas se han implementado para mejorar el acceso a servicios financieros por parte de la población?

Durante el periodo de recesión económica, los bancos han sido estratégicos en sus nuevas inversiones. Lo que se ha privilegiado es la ampliación de servicios en productos que ya existían, como las tarjetas de crédito y débito, cuyo uso creció de forma importante durante 2016. También se han reforzado y expandido los corresponsales no bancarios. A pesar de las complicaciones propias del entorno, los bancos y la Asociación de Bancos hemos iniciado un proceso de enfoque en la innovación al igual que la oferta de nuevos productos con los emprendedores fintech.

Varias instituciones se encuentran en la actualidad en estado de transición hacia la banca digital para mejorar las transacciones en línea y ganar rapidez en el acceso a servicios bancarios. Un ejemplo de esto es Asobanca, la primera entidad de su tipo en América Latina que cuenta con un departamento de Innovación y Competitividad.

Julio José Prado, Presidente Ejecutivo – ASOBANCA

¿Cuáles son los desafíos que avizora para 2017?

Foto: Cortesía ASOBANCA

Fue un año complicado. La situación venía muy delicada desde el 2015 pues los depósitos habían caído en aproximadamente USD 3.200 millones, -12,5% interanual. Esto se dio por la menor liquidez que tenía la economía ecuatoriana y los pagos atrasados del Gobierno. 2016 representó un periodo que exigía cuidar la liquidez, reducir inversiones y evitar que la calidad de los activos se deterioren. Esta situación se mantuvo durante la primera mitad del año. En el segundo semestre la liquidez se estabilizó y la banca decidió ampliar su colocación, pero se encontró con un mercado en recesión de la mano de una reducida demanda de créditos. Pero, gracias a las acciones emprendidas, al final del año se logró cumplir el 99% de la meta de colocación planteada.

El segundo semestre debería ser diferente. El desempeño ya dependerá del nuevo Gobierno, las políticas que se adopten y las expectativas positivas que logren impartir. Tenemos como expectativa evidenciar una recuperación económica real, que el crédito fluya de mejor manera y se reactiven las inversiones.

Esperamos que se sienta un ciclo virtuoso de crecimiento acompañado por y desde la banca. Por otra parte, el sector inicia el año con buenos indicadores de solvencia y liquidez, lo cual permite que sea un puntal de tranquilidad y estabilidad en medio de un entorno incierto en lo político y económico virtuoso.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

¿Cuál fue el balance, la situación y el desempeño del sistema financiero en 2016?

Seguirá siendo un año delicado. Los seis primeros meses tendremos un desempeño de poco dinamismo, ligado a las elecciones presidenciales y a una posible transición en la política pública en materia económica y financiera. Los depósitos no crecerán tanto como en los últimos tres meses del 2016 pues ya no se podrá inyectar la misma cantidad de liquidez desde el sector público. Por el lado de las colocaciones, estimamos que tendremos un desempeño lento.

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52

Sector público y privado analizan los avances y desafíos del sector

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Core Business | Ranking Financiero

TEMÁTICA

POSTURA ASOBANCA

Balance 2016

Representa un año complejo para cuidar la liquidez, reducir inversiones y mantener la calidad de activos. En el segundo semestre se decidió ampliar la colocación pero la demanda estuvo reducida.

Posición sobre las medidas adoptadas

Son antitécnicas y no apoyan a la recuperación económica del sistema bancario, por el contrario lo debilitan.

Encaje bancario

No existe sustento ni teórico o práctico para elevarlo en momento de recesión. Los bancos están sobre encajados y subirlo no ayudará a la reactivación el crédito y no genera certidumbres.

Repatriación de capitales

Es peligrosa ya que el sistema se queda descubierto en el exterior.

Ese dinero sirve principalmente para distribuir el riesgo. No tiene sentido repatriar capitales en medio de una coyuntura de alta liquidez, pues no se reactiva el crédito y los recursos terminan en bóvedas de los bancos o en el Banco Central.

Razones para el exceso de liquidez

A consecuencia de la crisis económica se dio una mayor diferencia entre depósitos y créditos. Empresas y hogares estuvieron reacios a endeudarse en recesión. Para recuperar las colocaciones hay que reactivar la confianza de los inversionistas e implementar políticas contracíclicas.

Necesidad de implementar nuevas regulaciones en 2017

La mejor medida que se puede tomar es dejar de emitir regulaciones a diestra y siniestra . Esto permite enmendar otras emitidas en forma inadecuada, pensando en el corto plazo, incluso discrecionalmente. En lugar de crear mayor número de normas hay que buscar calidad. Se ha pensado que una regulación más fuerte va a generar un sistema mayormente competitivo y eficiente, pero lamentablemente eso no es así.

Desafíos 2017

Es un año delicado que depende de los resultados de las elecciones.

Habrá menor liquidez y afectará a los depósitos. En el segundo semestre, dependiendo de las políticas futuras puede darse una recuperación económica real.

POSTURA MINISTERIO COORDINADOR DE POLÍTICA ECONÓMICA En 2016 el sector financiero se mantuvo líquido y solvente. La liquidez creció significativamente, pero un exceso de ésta aleja al sistema de su función principal, brindar crédito.

Están orientadas a incrementar el acceso al crédito, mejorar las condiciones financieras de los usuarios y optimizar la supervisión. Para dar mayores facilidades se liberó la norma para constitución de provisiones. Se cambió la metodología para el cálculo de intereses de las tarjetas de crédito y techos para los cobros a establecimientos por el uso de medios electrónicos. También se clasificaron las instituciones entre múltiples o especializadas.

El cambio en la determinación del coeficiente de liquidez doméstica, el incremento de los niveles de solvencia local, los límites a los ingresos por servicios y no por intermediación, a más de la creación de productos como la titularización público/privada de créditos para vivienda de interés público, entre otros, promueven la colocación de crédito en el sistema financiero con la finalidad de fomentar el acceso del aparato productivo ecuatoriano.

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La evolución de la banca es dinámica. Las regulaciones deben adaptarse a la realidad en términos de eficiencia, riesgo, entre otros. En la actualidad el crédito al sector privado no se encuentra en su nivel óptimo y el sistema financiero está en la capacidad de hacerlo.

Podría analizarse la adaptación deregulaciones para incrementar el volumen de crédito y a la vez brindar mejores condiciones financieras .

El incremento del volumen de crédito acorde al monto de captaciones, dirigido especialmente hacia los sectores productivos. Todos los actores de la banca deben ayudar al fortalecimiento de la profundización financiera y las instituciones deben mantenerse sólidas, líquidas y eficientes.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

La desaceleración de la economía ecuatoriana trajo una contracción del crédito. A nivel de oferta se dio prudencia (probablemente excesiva), de quienes administran las instituciones financieras y se redujeron las fuentes de fondeo. En materia de demanda se redujo por el ciclo económico.

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Core Business | Ranking Financiero

METODOLOGIA Y CLASIFICACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS Para la elaboración del Ranking Financiero se utilizó la metodología CAMEL (Capital adequacy, Assets, Management Capability, Earnings, Liquidity), tratando de aplicar los indicadores más adecuados a la realidad del sistema económico ecuatoriano. Esta evaluación se emplea, principalmente, en el sector bancario para hacer mediciones de riesgo corporativo. Se trabaja con los resultados de estados financieros a diciembre de 2016, debidamente reportados, que las entidades entregan a la Superintendencia de Bancos.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Dimensiones de la metodología aplicada

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Para una aplicación adecuada de este procedimiento, se arman grupos homogéneos de organizaciones. La base se divide en los siguientes segmentos en función del monto de sus activos: •

BANCOS GRANDES (+ de USD 1.000 millones)

•

BANCOS MEDIANOS (entre USD 200 y USD 1.000 millones)

•

COOPERATIVAS SEGMENTO 1 (+ de USD 160 millones)

•

COOPERATIVAS SEGMENTO 1 (- de USD 160 millones)

No se elabora un ranking para bancos pequeños (activos menores a USD 200 millones), ni para Cooperativas Segmento 2, puesto que estos grupos son bastante heterogéneos y, por lo tanto, la volatilidad de sus indicadores es grande, lo que no permite la aplicabilidad de la metodología. Tampoco se lo hace para mutualistas y sociedades financieras porque son muy pocas entidades.

DEFINICIÓN DE INDICADORES Y PONDERACIONES Categoría

Indicador

Ponderación

Ponderación final

Liquidez

Fondos disponibles/ Obligaciones con el público

1

0,15

Patrimonio / activos

0,5

Tasa de crecimiento del patrimonio

0,5

ROA

0,5

ROE

0,5

Patrimonio (solvencia)

Rentabilidad

0,2

0,2

Morosidad

Cartera vencida y contaminada / Cartera Total

1

0,15

Eficiencia

Gasto operativo / Activo total

1

0,15

Calidad de activos

Activo productivo / Activo total

0,5 0,15

Tasa de crecimiento de la cartera de crédito

0,5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN La calificación de cada indicador se realiza por la dispersión del resultado (cantidad de desviaciones estándar) en el grupo de análisis. Además, de acuerdo a su naturaleza, no todos los indicadores manejan la misma escala de resultados.

Cantidad de desviaciones estándar Mayor a 2

5

3

1

Entre +1 y +2

4

4

2

Entre -1 y +1

3

5

3

Entre -1 y -2

2

4

4

Menor a -2

1

3

5

Indicadores a los que aplica

Solvencia, rentabilidad, calidad de activos

Liquidez

Morosidad, eficiencia

Los resultados de estas operaciones se califican de 1 a 5 en función de su dispersión. Cada cifra se multiplica por su ponderación, para obtener los puntajes de cada categoría. Luego se suman los puntajes para determinar su clasificación final e identificar a los ganadores.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Calificación

55

Core Business | Ranking Financiero

Bancos grandes | activos mayores a USD 1.000 millones

FONDOS DISPONIBLES / OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

PATRIMONIO / ACTIVOS

CARTERA VENCIDA Y CONTAMINADA / CARTERA TOTAL

GASTO OPERATIVO / ACTIVO TOTAL

ACTIVO PRODUCTIVO / ACTIVO TOTAL

TASA DE CRECIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS

TASA DE CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO

PUNTAJE FINAL

PUNTAJE FINAL/100

El sistema de Bancos Privados representa el 80% del total del sistema financiero y está compuesto por 23 instituciones.

Adicionalmente se encuentra dominado por siete organizaciones que en conjunto representan el 88% del total del sistema de bancos y 70% del sistema financiero privado. Su cartera de crédito de USD 17.881 millones (67% del total del sistema financiero) y depósitos por USD 25.527 millones (72% del total del sistema), les permite reportar una utilidad conjunta de USD 195 millones, el 88% del total de la banca.

INTERNACIONAL

4

2

4

4

4

5

4

3

4

3,88

77,50

BOLIVARIANO

4

2

3

3

5

4

4

2

2

3,40

68,00

PRODUBANCO

4

1

3

3

4

4

3

3

3

3,25

65,00

PACÍFICO

4

4

3

3

3

4

3

2

1

3,13

62,50

GUAYAQUIL

5

4

3

2

3

2

2

2

2

2,90

58,00

PICHINCHA

3

2

2

2

3

2

1

4

2

2,38

47,50

AUSTRO

4

2

1

1

2

3

2

1

3

2,28

45,50

ENTIDAD

RENTABILIDAD

ROA

ROE

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

1 - EN USD MILES -

Esta institución mantiene USD 3.100 millones en activos, ocupa el primer lugar en el Rk Financiero Ekos en su categoría, debido a sus buenos indicadores de eficiencia (3,2%), morosidad (1,4%) y rentabilidad (ROA de 1% y ROE de 10,5%), que le permiten destacarse sobre las demás instituciones de su grupo.

2014

2015

2016

Activos

2.677.112

2.559.327

3.100.919

Cartera total

1.585.992

1.631.654

1.819.010

Depósitos

2.352.981

2.135.948

2.644.173

Utilidades

32.181

31.278

30.134

Fuente: Superintendencia de Bancos

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

- EN USD MILES -

56

Con USD 2.939 millones en activos esta entidad ocupa la segunda posición debido a sus buenos resultados en los indicadores de liquidez (37,2%), morosidad (1,2%) y eficiencia (3,8%).

2014

2015

2016

Activos

2.794.406

2.612.269

2.939.843

Cartera total

1.460.124

1.389.408

1.448.336

Depósitos

2.431.329

2.189.872

2.478.345

Utilidades

28.256

31.140

19.814

Fuente: Superintendencia de Bancos

Solidez, dinamismo y versatilidad,

la oferta de Banco Internacional

Desde sus inicios, hace ya 44 años, la visión de la entidad se basa en el objetivo de crecer con una cobertura nacional, y su misión, gestionar recursos al igual que servicios financieros con alto grado de calidad, a fin de obtener la satisfacción de sus clientes, aportar al desarrollo local y crear valor tanto para el capital humano como para accionistas.

Bajo la perspectiva de Francisco Naranjo Martíne, Presidente Ejecutivo de Banco Internacional, esta trayectoria ha permitido el posicionamiento de la marca en el mercado ecuatoriano, al ser catalogada como un banco confiable, sólido y cada vez más atractivo para nuevos clientes.

“Nos hemos caracterizado por enfocarnos en el apoyo a las actividades productivas y comerciales en el país, generando altos niveles de vinculación, por consiguiente, importantes índices de intermediación. Adicionalmente gracias a un manejo prudente de la cartera crediticia, contamos con un bajo porcentaje de morosidad y una disciplinada adminietración de los costes, que se traduce en eficiencia operativa”.

La implementación electrónica es uno de los ejes de innovación de la entidad bancaria, la cual busca el mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa para sustentar altos estándares de servicio, así lo asegura Naranjo, quien además destaca la implementación de herramientas y programas actualizados para todos los usuarios internos, la creación de nueva web transaccional para personas naturales y la renovación de red en más de 380 cajeros automáticos a escala nacional.

Francisco Naranjo Martínez Presidente Ejecutivo - Banco Internacional Foto: Cortesía Banco Internacional

Implementamos un nuevo modelo de atención en agencias, que solventa las necesidades financieras de nuestros clientes de forma integral en un solo punto de contacto

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Más allá de los desafíos que se avizoran para el 2017, el reto de cada institución financiera es establecer sus estándares de solvencia, eficiencia, calidad y la rentabilidad de la cartera. Por ese motivo, este año Banco Internacional busca mantener una posición de liderazgo en el financiamiento del sector productivo y continuar fortaleciendo canales comunicacionales. Prevén seguir contribuyendo al desarrollo económico nacional con ofertas importantes en el segmento Pymes, además del apoyo para el gestionamiento de grandes empresas.

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Core Business | Ranking Financiero

CIFRAS EXPUESTAS EN USD MILES

Pasó a ser la tercera institución más grande del sistema financiero en Activos después de la fusión con Banco Promerica. De esta cuenta reporta un monto por USD 4.000 millones y mantiene buenos indicadores de eficiencia (3,9%), morosidad (2,3%) y liquidez (28%), respecto a las demás instituciones de su grupo.

2014

2015

2016

Activos

3.924.935

3.554.226

3.999.753

Cartera total

2.124.199

1.957.852

Depósitos

3.424.269

Utilidades

40.160

2014

2015

2016

Activos

4.251.264,59

4.294.166,43

5.513.582,57

2.187.236

Cartera total

2.388.064,24

2.774.366,94

2.859.880,82

3.027.028

3.336.892

Depósitos

3.293.152,16

3.100.752,63

4.232.320,33

27.454

26.036

Utilidades

48.113,83

50.862,64

40.004,56

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Es la cuarta institución más grande del sistema financiero al reportar activos por USD 3.908 millones. Ocupa la posición 5 y presenta los niveles más altos de solvencia patrimonial (10,8%) al igual que buenos indicadores de liquidez (34,6%).

58

Ocupa la segunda posición en niveles de activos con USD 5.513 millones y la cuarta posición en el RK Financiero Ekos. Sus mayores fortalezas son sus indicadores de solvencia patrimonial (10,7%), liquidez (38,5%) y eficiencia financiera (4%).

2014

2015

2016

Activos

4.048.411

3.555.034

3.908.326

Cartera total

2.304.103

2.027.971

Depósitos

3.081.756

Utilidades

51.291

Es la entidad más grande del país con activos de USD 10.116 millones.

Mantiene una cartera de crédito de USD 6.573 millones. Tiene la posición 6 en el RK, destacándose de las demás entidades de su grupo por la tasa de crecimiento de crédito que se ubica en 18%.

2014

2015

2016

Activos

9.883.037

8.928.284

10.116.057

2.097.331

Cartera total

6.158.778

5.650.632

6.573.620

2.658.517

2.960.160

Depósitos

8.265.051

7.270.522

8.392.580

33.497

26.516

Utilidades

79.731

58.451

49.151

2014

2015

2016

Activos

1.577.640

1.461.276

1.706.066

Cartera total

927.223

888.247

895.772

Depósitos

1.346.868

1.230.546

1.483.410

Utilidades

13.545

9.213

4.004

Es la séptima institución más grande del sistema financiero con activos de USD 1.706 millones y ocupa la posición 7 en el Ranking Financiero de Ekos, debido a sus indicadores de rentabilidad ROA 0,2% y ROE 2,5%.

Fuente de las tablas: Superintendencia de Bancos

TELCONET Y CEDIA FIRMARON CONTRATO DE PROVISION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD EN ECUADOR

TELCONET Y CEDIA FIRMARON CONTRATO DE PROVISION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD EN ECUADOR El Consorcio Nacional para el Desarrollo de Internet Avanzado – CEDIA como parte de la expansión firmó un contrato de servicios con TELCONET para la provisión de una red privada de altas prestaciones que contribuirá al desarrollo de la conectividad de redes avanzadas en el Ecuador. Esta red le permitirá a CEDIA alcanzar anchos de bandas en el orden de los Terabits, facilitando a sus miembros, conexiones solo comparables a Norteamérica, Europa y Asia.

La firma del contrato fue llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil, el 6 de Febrero de 2017 dando inicio a las operaciones de implementación del servicio a ser provisto por Telconet.

Telconet y CEDIA han trabajado en conjunto facilitando la conexión de todas las Universidades Miembros del Consorcio en el Ecuador; así como ha permitido la interconexión con otros país como parte del trato con la Red CLARA y demás entidades afines. La implementación de este nuevo servicio significará la posibilidad de conexión de nuevos miembros del Consorcio.

Core Business | Ranking Financiero

Bancos medianos | activos entre USD 200 y 1.000 millones)

FONDOS DISPONIBLES / OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

PATRIMONIO / ACTIVOS

CARTERA VENCIDA Y CONTAMINADA / CARTERA TOTAL

GASTO OPERATIVO / ACTIVO TOTAL

ACTIVO PRODUCTIVO / ACTIVO TOTAL

TASA DE CRECIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS

TASA DE CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO

PUNTAJE FINAL

PUNTAJE FINAL/100

En el sistema de bancos estas instituciones representan el 8% del total de activos. Los bancos medianos mantienen el 7% del total de la cartera de créditos y del total de los depósitos del público del sistema. Reportan buenos indicadores de rentabilidad al presentar un ROE promedio de 6,8%, superior al 6,3% del ROE de todo el segmento.

CITI

4

3

4

4

5

4

3

1

5

3,85

77

BGR

5

1

3

3

4

4

3

3

4

3,50

70

LOJA

5

2

3

3

3

5

3

1

3

3,35

67

MACHALA

4

1

2

2

4

4

2

3

2

2,88

57,5

PROCREDIT

4

3

2

1

3

3

1

3

2

2,60

52

SOLIDARIO

3

4

2

2

2

2

3

2

2

2,43

48,5

ENTIDAD

RENTABILIDAD

ROA

ROE

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

1

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

- EN USD MILES -

60

2014

2015

2016

Activos

614.198

491.251

576.338

Cartera total

290.034

261.925

192.586

Depósitos

493.980

373.388

461.704

Utilidades

6.731

3.718

11.142

Fuente: Superintendencia de Bancos

Al ser una institución enfocada principalmente en la banca corporativa, se destaca por su óptimo nivel de morosidad de cartera de créditos (0%), buenos indicadores de rentabilidad ROA de 1,9% y ROE de 15,9%, al igual que altos indicadores de solvencia, lo que le permite alcanzar la 1era posición dentro de los bancos con activos entre USD 200 y USD 1.000 millones.

Innovación financiera,

la propuesta de valor que distingue a Citibank Ecuador

La estrategia que ha permitido que Citibank, N.A Sucursal Ecuador haya alcanzado un alto nivel de posicionamiento en el país se enfoca en su apuesta constante por la innovación para atender las necesidades de sus clientes. La institución, cuenta con alrededor de 500 clientes corporativos (entre empresas multinacionales y compañías locales), y busca ofrecer soluciones acordes a cada tipo de negocio.

Desde la visión de Elzbieta Czetwertynska, CEO de la entidad en Ecuador, la homologación de servicios que Citibank ofrece a escala mundial, permite que las empresas con base en Ecuador tengan acceso a soluciones financieras de última tendencia.

“Somos el único banco internacional que opera en Ecuador de manera ininterrumpida desde hace 57 años, logrando un fuerte posicionamiento como líderes en soluciones transaccionales para el segmento corporativo. Brindamos a nuestros clientes la posibilidad de conectarse con más de 1.000 ciudades, en 160 países para ofrecerles acceso a la red bancaria más grande del mundo y a los productos que están a la vanguardia del mercado”.

Czetwertynska destaca la digitalización como una de las prioridades del mundo financiero. Por tal motivo, Citi ha realizado inversiones importantes en iniciativas que eliminen el uso de papel y en el fortalecimiento de nuevas herramientas, incluyendo el lanzamiento de nuevas funcionalidades en sus plataformas.

Elzbieta Czetwertynska CEO de Citibank N.A, Sucursal Ecuador Foto: Cortesía Citibank

Citi en Ecuador está enfocado en la banca corporativa. En la actualidad contamos con alrededor de 500 clientes en el segmento empresarial

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Para este 2017, Citibank trabajará para generar los mejores resultados para sus clientes con soluciones financieras sencillas, innovadoras y confiables; enfocándose como empresa en incentivar el liderazgo en sus colaboradores en un ambiente que respeta la diversidad e impulsa la excelencia, iniciativa y determinación.

61

Core Business | Ranking Financiero

CIFRAS EXPUESTAS EN USD MILES

Es el banco más grande en este segmento en lo que a activos se refiere con USD 707,73 millones y un crecmiento de 25% en 2016. Su eficiente gestión se refleja en su ROE (11,19%) y activo productivo (95,19%).

2014

2015

2016

Activos

642.803

566.348

707.730

Cartera total

395.421

355.025

Depósitos

545.764

Utilidades

7.717

2014

2015

2016

Activos

462.631

397.349

421.663

375.363

Cartera total

288.126

251.561

236.661

469.072

590.903

Depósitos

399.168

334.842

352.884

6.420

6.309

Utilidades

5.258

4.337

3.564

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Esta entidad se ubica en el cuarto lugar en el ranking del segmento.

Dentro de sus fortalezas se destaca el 13% de crecimiento en sus activos en 2016, que se ubicaron en USD 640,64 millones.

62

Esta entidad ocupa la tercera posición en su segmento y se caracteriza por el mejor nivel de eficiencia, con un 4,2% en su relación de gasto operativo / activo total.

2014

2015

2016

Activos

708.411

566.762

640.643

Cartera total

377.552

340.345

Depósitos

642.663

Utilidades

2.938

Este banco ocupa el quinto lugar. En el año 2016 tuvo un crecimiento de 14,8% en sus depósitos. Tiene el segundo nivel de solvencia más alto de su segmento con 14,68% en la relación Patrimonio / Activos.

2014

2015

2016

Activos

425.959

386.756

395.182

366.584

Cartera total

286.943

258.017

263.296

499.781

571.812

Depósitos

252.692

197.873

227.072

1.008

1.162

Utilidades

7.413

2.539

457

2014

2015

2016

Activos

737.476

674.751

677.588

Cartera total

573.015

526.431

537.300

Depósitos

473.495

414.549

388.612

Utilidades

9.520

7.485

3.392

Esta entidad cuenta con USD 677,59 millones en activos, que tienen un importante nivel de calidad al registrar 94,50% en la relación activo productivo / activo total.

Fuente de las tablas: Superintendencia de Bancos

64

Fuente: Superintendencia de Bancos

Eficiencia

Morosidad

Rentabilidad ROA

Rentabilidad ROE

Los 10 bancos con mejor desempeĂąo - Dic 2016

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Core Business | Ranking Financiero

Core Business | Ranking Financiero

Cooperativas segmento 1 | activos mayores a USD 160 millones

FONDOS DISPONIBLES / OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

PATRIMONIO / ACTIVOS

CARTERA VENCIDA Y CONTAMINADA / CARTERA TOTAL

GASTO OPERATIVO / ACTIVO TOTAL

ACTIVO PRODUCTIVO / ACTIVO TOTAL

TASA DE CRECIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS

TASA DE CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO

PUNTAJE FINAL

PUNTAJE FINAL/100

Para realizar el RK de este segmento se han evaluado dos grupos el de cooperativas: Segmento 1 con activos mayores a USD 160 millones y menores a USD 160 millones. Las cooperativas con activos mayores a USD 160 millones representan el 78% del total de las del Segmento 1, siendo las instituciones más grandes las Cooperativas JEP, Jardín Azuayo y Cooperativa Policía Nacional, que en su conjunto mantienen el 36% del total de las cooperativas Segmento 1.

CACPECO

5

4

4

3

4

4

4

4

3

4,0

79

JARDÍN AZUAYO

3

2

3

3

5

5

4

3

4

3,7

73,5

RIOBAMBA

4

3

3

3

5

4

4

2

3

3,6

72

ALIANZA DEL VALLE

3

2

4

4

3

4

5

3

4

3,5

70

MEGO

4

3

3

3

3

5

3

3

2

3,4

67

SAN FRANCISCO

4

3

3

3

3

4

4

2

2

3,2

64

POLICÍA NACIONAL

4

4

1

1

5

3

2

4

3

3,2

63

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA

4

1

2

3

4

4

3

3

3

3,2

63

OSCUS

4

2

2

2

3

4

4

2

1

2,8

56

MUSHUC RUNA

5

4

2

2

2

2

3

2

1

2,6

52,5

ANDALUCÍA

4

2

2

2

3

2

5

2

1

2,6

51,5

29 DE OCTUBRE

4

2

2

2

2

3

2

2

3

2,6

51

COOPROGRESO

4

1

1

1

3

3

2

1

2

2,2

44,5

ENTIDAD

RENTABILIDAD

ROA

ROE

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

1 | ekosnegocios.com | Marzo 2017

- EN USD MILES -

66

Dentro del RK Financiero Ekos 2017, esta institución ocupa el primer lugar debido a sus buenos indicadores de morosidad (4,3%), eficiencia (4%) y solvencia (20,4%), lo que le permite obtener buenos indicadores de rentabilidad al reportar un ROA de 2%.

2014

2015

2016

Activos

175.971,51

182.785,93

211.259,11

Cartera total

126.895,34

126.428,37

135.055,07

Depósitos

127.014,29

128.963,66

159.672,24

Utilidades

4.254,88

4.081,60

4.159,32

Fuente: Superintendencia de Bancos

P

CPN, más de 40 años como referente de confianza en el país

Crecimiento promedio anual 2011-2016

22,8% 15,1% ACTIVOS

PATRIMONIO

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Más de cuatro décadas de trabajo avalan el día a día de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional (CPN). Este organismo financiero, con calificacion A-, ha forjado su enfoque en tres ejes claves: sus colaboradores, la validación de procesos y la innovación tecnológica.

68

A partir de esos cimientos, para el 2017, la CPN se compromete a convertirse en una Cooperativa modelo de excelencia en el servicio, en beneficio de sus asociados y clientes, con personal altamente capacitado y comprometido, con procesos estandarizados, operaciones a nivel nacional e internacional, tecnología de punta y socialmente responsables.

En palabras del Ing. Milton Lascano, Gerente General, este año presenta grandes objetivos para la institución: "la construcción de las nuevas infraestructuras físicas de las agencias de Ibarra, Loja, Azoguez y Manta; la emisión de la tarjeta de crédito MasterCard; el lanzamiento de la Aplicación Cooperativa Móvil y biometría de voz, así como dar a conocer el nuevo

producto de ahorro 'Plan de Jubilación' para los socios". Este proceso de innovación estaría incompleto sin la virtualización de productos de crédito; levantamiento y estandarización de procesos para una mejora continua, capacitación en educación financiera y emprendimiento; y, migración parcial al nuevo core bancario.

Un camino de aciertos "Hace 10 años, la Cooperativa tenía USD 29 millones en activos, había ocho agencias a nivel nacional y el préstamo mayor que se otorgaba era de USD 3.000". Así lo relata el TCnl. Santiago Mena, Presidente Consejo de Administración. En la actualidad, CPN tiene cobertura en todo el país con 28 agencias, más de USD 540 millones en activos y se ofrece en crédito ordinario hasta USD 80.000; crédito hipotecario hasta USD 150.000 y créditos de apoyo a la producción hasta USD 300.000. "Este crecimiento ha permitido que nuestros socios lleguen a la Cooperativa con muchos sueños y logren cristalizarlos", enfatiza.

Logros de la entidad 2016

Producto para todo público

Nivel Gerencial Esta organización tiene el privilegio de haber consolidado un verdadero staff de líderes departamentales, altamente profesionales, comprometidos con los intereses de sus socios y clientes. Gracias a la administración y directrices de este equipo ganador, en el 2016 se superó escenarios adversos y se obtuvo los resultados planteados. Este año van a certificar los procesos de captaciones y colocaciones con la Norma ISO 9001:2015.

INVERSIONES •

Productos para Policías y sus Familiares CRÉDITOS •

Consumo (Ordinario, Emergente, Anticipo de Sueldo, inicio, Plan Mi Futuro, Plazo Fijo, Alianza).

•

Hipotecario.

•

Automotriz (Autoideal).

•

Microcrédito.

•

Comercial (Empresarial, Productivo).

Nivel Finanzas Se procedició a la adquisición de software para la administración del portafolio de inversiones. Además, el estudio de costos liderado por el departamento financiero permitió la implementación de los análisis de rentabilidad global, indicadores de gestión y rentabilidad por perspectiva de costos.

AHORROS

Nivel Talento Humano

•

Ahorros a la vista.

•

Ahorro programado.

TARJETA MASTERCARD

CPN mantiene en los últimos tres años un índice de rotación de personal del 0,9%. La entidad emplea a 332 colaboradores y se diseñó un plan de carrera, promoción interna y determinación de backups de las unidades de gestión de la empresa.

Nivel Responsabilidad Social CPN fomentó la creación de políticas que permitan saber a quién ayudar y hacerlo bien. Su labor permitió que la entidad obtenga la certificación de buenas prácticas ambientales, además de ser miembro activo de Pacto Global Ecuador.

Pólizas a Plazo Fijo. Con la mejor tasa de interés para personas naturales y jurídicas.

•

Tarjeta de débito para hacer compras sin llevar dinero en efectivo y realizar transacciones en la Red de Cajeros Automáticos.

•

Tarjeta de crédito (próximamente).

COBERTURA EN TODO EL PAÍS •

28 AGENCIAS A NIVEL NACIONAL

•

1 VENTANILLA DE EXTENSIÓN EN GALÁPAGOS

•

MÁS DE 130 CAJEROS AUTOMÁTICOS BIOMÉTRICOS, ÚNICOS CON HUELLA DIGITAL

En 2016 fue la segunda entidad con mayor patrimonio en el Sistema Cooperativo con con USD 102,54 MM.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Su Cartera en riesgo (2016) fue 3,50% inferior al promedio de 5,41% del Sistema Cooperativo Nacional.

69

Core Business | Ranking Financiero

Cooperativas segmento 1 | activos menores a USD 160 millones

FONDOS DISPONIBLES / OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

PATRIMONIO / ACTIVOS

CARTERA VENCIDA Y CONTAMINADA / CARTERA TOTAL

GASTO OPERATIVO / ACTIVO TOTAL

ACTIVO PRODUCTIVO / ACTIVO TOTAL

TASA DE CRECIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS

TASA DE CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO

PUNTAJE FINAL

PUNTAJE FINAL/100

El grupo de cooperativas Segmento 1 con activos menores a USD 160 millones, representa el 22% del total de este grupo. Estas instituciones tienen una cobertura de territorio más limitada, focalizando su presencia en pocas ciudades. Sin embargo, mantienen una cartera de crédito de USD 1.100 millones y depósitos por USD 1.276 millones lo que representa el 25% y el 24% del total de cooperativas de su categoría.

CACPE BIBLIÁN

4

2

4

4

4

5

4

2

2

3,6

72

SAN JOSÉ

5

2

2

3

4

4

4

3

4

3,575

71,5

EL SAGRARIO

5

3

4

3

4

4

4

1

1

3,425

68,5

TULCÁN

3

2

4

4

4

4

3

2

2

3,225

64,5

ATUNTAQUI

3

2

3

3

4

3

4

4

3

3,2

64

SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

4

4

3

2

4

4

3

1

1

3,1

62

PABLO MUÑOZ VEGA

5

2

2

3

3

3

4

2

2

3

60

23 DE JULIO

4

3

2

2

2

3

3

3

3

2,8

56

CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO

4

1

1

2

4

4

2

3

2

2,775

55,5

SANTA ROSA

5

4

1

1

2

1

3

3

2

2,45

49

PILAHUÍN TIO LTDA

4

1

1

1

2

2

2

4

4

2,35

47

ENTIDAD

RENTABILIDAD

ROA

ROE

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

1 | ekosnegocios.com | Marzo 2017

- EN USD MILES -

70

Esta institución que mantiene USD 150 millones en activos, ocupa la primera posición dentro de su grupo debido principalmente a sus indicadores de eficiencia (3,1%), rentabilidad (ROA de 1,6% y ROE de 10%) y morosidad (4%).

2014

2015

2016

Activos

106.512,37

121.945,15

150.449,79

Cartera total

72.599,71

90.971,01

105.181,83

Depósitos

85.563,15

96.746,58

120.328,98

Utilidades

1.762,91

2.050,21

2.470,28

Fuente: Superintendencia de Bancos

P

Vanguardia y servicio

Honestidad, confianza, solvencia, seriedad y responsabilidad social al servicio de todos sus socios y clientes son las guías del trabajo diario de la Cooperativa Financiera Atuntaqui.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui, la más grande del norte del Ecuador, cumplirá este 2017 cincuenta y cuatro años de vida institucional. Cuenta con un total de nueve oficinas, seis en la provincia de Imbabura y tres en el Distrito Metropolitano de Quito.

Con cerca de 80 mil socios, se ubica entre las 15 más grandes del Ecuador, y fiel a su slogan “La caja fuerte del Ecuador”, en la provincia de Imbabura mantiene el monto más alto en depósitos a plazo fijo, superando inclusive al banco más grande del país.

La confianza de sus socios es retribuida cada año no solo con la seguridad que se refleja en sus indicadores financieros, sino con sorteos trimestrales de electrodomésticos y anuales de un auto y una casa.

Por otro lado, se brinda apoyo también a aquellos buenos socios que por las circunstancias del país han visto reducidos sus ingresos, mediante reestructuraciones o refinanciamientos. La Cooperativa Atuntaqui es Miembro Fundador del Pacto Global de Naciones Unidas Capítulo Ecuador y, como tal, trabaja día a día en el cumplimiento de sus 10 principios.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Santiago Benalcázar Molina, Gerente General Según su Gerente, Santiago Benalcázar Molina, se ha logrado conformar un equipo técnico de altísimo nivel, lo cual permite avanzar a gran ritmo en los distintos proyectos. Para este año se va a profundizar en temas tecnológicos y de servicio. Velocidad de respuesta en solicitudes de crédito en línea, zonificación de socios, pago de servicios, entre otros.

71

Core Business | Ranking Financiero

Ranking | Sociedades Financieras Desde la aprobación del Código Monetario y Financiero en 2014, que estableció la eliminación de las sociedades financieras dentro de las instituciones del sistema, este segmento ha experimentado, ventas, liquidaciones, fusiones o transformaciones en bancos de varios de sus integrantes, pasando de tener 9 integrantes a mantener 4 integrantes en 2016. Por este motivo, en la actual edición no se ha efectuado un ranking de estas instituciones ya que al quedar tan pocas entidades no se puede aplicar la metodología aplicada en las demás.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

- EN USD MILES -

72

Esta institución que se encuentra en proceso de transformación a banco mantiene activos por USD 1.532 millones lo que la ubicaría como la sexta entidad más grande del sistema de bancos privados.

Diners se caracteriza por buenos indicadores de solvencia (19%) y rentabilidad reportando un ROA de 2,3% y un ROE de 12%.

2014

2015

2016

Activos

1.497.356,24

1.491.988,28

1.531.856,39

Cartera total

1.233.696,67

1.156.827,47

1.303.308,96

Depósitos

765.339,97

794.315,67

748.805,09

Utilidades

39.985,43

40.680,94

35.277,93

Fuente: Superintendencia de Bancos

Core Business | Ranking Financiero

Tendencias: la era FINTECH ¿Qué significa el término Fintech? y ¿Cuál es su rol actual en la economía?

¿Qué pueden y deben hacer los representantes de la banca tradicional ante estos nuevos procesos?

Según explica la escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania, es un dominio de actividad en el cual las empresas utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para crear y ofrecer servicios financieros de forma más eficaz y menos costosa. Son, generalmente, startups expertas en desarrollos de software o hardware, que quieren captar parte del mercado dominado por grandes compañíasy que -a menudo- son poco innovadoras o lentas en la adopción de nuevas tendencias.

Estos emprendimientos se mueven en torno a cuatro pilares de negocio: pagos y transacciones, gestión de finanzas personales, plataformas de consultoría y comercialización para inversiones, nuevos planteamientos de financiamiento y otorgamiento de créditos. Si se quiere saber su verdadera injerencia en el mercado, basta con analizar los datos del último período.

Estas implementaciones requieren compromiso de la firma para transformar ciertos procesos. Las herramientas digitales han producido cambios en muchas áreas; casos como el de Kodak y la fotografía digital o Blockbuster y el streaming son representativos. No hay duda que es algo que le puede pasar a cualquier entidad, no importa la industria a la que pertenezca.

Esta realidad hace que la agilidad empresarial cobre especial relevancia para evitar la obsolescencia. Las compañías deben ser capaces de detectar y responder al cambio con rapidez y confianza.

Según la Escuela de Administración y Dirección de Empresas del MIT, ser una organización ágil produce un 30% más de beneficios; además, toman un 37% de decisiones de forma más rápida

En el

2016

las Fintech coparon el

21,5

%

Fuente: Diario El País, España

El sector financiero evoluciona rápidamente. Ahora, la competencia no viene únicamente del nuevo banco de la localidad; existen actores que representan propuestas disruptivas para la generación de servicios innovadores.

del capital destinado a empresas emergentes

Contenido de:

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Lea más en: www.computerworld.com.ec

74

Banca ecuatoriana en cifras

Este cambio debe ser sensato y estratégico, planeado a cada paso, para no desperdiciar recursos humanos y financieros en el proceso. Es importante analizar bien el tipo de startup con la que el banco se aliará, que comparta sus mismos valores y tengan metas a mediano y largo plazo conjuntas, para que crezcan de forma sostenida.

Medios Presenciales

Medios Electrónicos

46,9%

53,1%

743 MILLONES de transacciones

841 MILLONES de transacciones

Tipología de las fintech

Lending Prestan dinero a compañías o personas físicas, para cualquier finalidad o temas específicos, con diferentes tasas de interés. Al igual que las entidaades de crowdlending, sus productos son competencia directa de los créditos y préstamos que concede la banca.

Servicios para particulares Herramientas que apuntan a brindar soluciones para el usuario final. Entre ellas, se pueden destacar: agregadores financieros, apps de pago móvil, comparadores de productos bancarios y aplicaciones de financiación y formación.

Servicios para empresas Segmento que desarrolla productos para necesidades empresariales. Se subdividen en: agregadores financieros, domiciliaciones (autorización de un pago o un cobro con cargo o abono a una cuenta existente en una entidad bancaria), remesas, gestión de gastos, pasarelas de pago, giros internacionales, gestorías, entre otras.

Herramientas de inversión Plataformas de asesoría para invertir en mercados y bolsas de valores. Se pueden encontrar: asesoramiento financiero automatizado, comunidades de inversores, grupos de ‘trading’ y herramientas financieras para bancos.

Criptomonedas / Blockchain Estos sistemas garantizan la seguridad, integridad y equilibrio de sus estados de cuentas, por medio de un entramado de agentes.

Crowdfunding

Verificación de identidad, fraudes y scorings

Propicia el contacto entre promotores de proyectos que demandan fondos con inversores u ofertantes, mediante la emisión de valores y participaciones sociales. Puede ser de recompensas, capital, préstamos o donaciones.

Startups que enfocan sus esfuerzos en la prevención de fraudes por suplantación de identidad y falsificación de documentos.

Por su parte, scoring es un sistema automático de ayuda a la toma de decisiones crediticias.

CANALES DESTACADOS / # APROXIMADO DE TRANSACCIONES BANCA CELULAR: 46 MILLONES

TARJETA DE DÉBITO POS: 30 MILLONES

BANCA TELEFÓNICA: 3 MILLONES

AUXILIARES DEL SISTEMA FINANCIERO: 1 MILLÓN

CAJEROS AUTOMÁTICOS: 266 MILLONES

CORRESPONSAL NO BANCARIO: 32 MILLONES

INTERNET: 386 MILLONES

TARJETA PREPAGO POS: 430

TARJETA DE CRÉDITO POS: 73 MILLONES

TERMINAL DE AUTOSERVICIO: 2 MILLONES

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

La división de las distintas soluciones que brinda la tecnología en el sector bancario es tan amplia como el mundo de las finanzas. La siguiente clasificación variará y se ampliará a medida de que aparezcan nuevas empresas, productos y servicios en este mercado.

75

Core Business | Ranking Financiero

Servicio al cliente en la banca, 2016 La banca brinda un servicio en el que la atención otorgada es vital. Un buen trabajo en esta línea permite mejorar el posicionamiento de la empresa y el fortalecimiento de su marca.

Para evaluar la situación de este atributo, la UIEM (Unidad de Investigación Económica y de Mercado de Ekos) desarrolla el IESC (Índice Ekos de Satisfacción al Cliente) de manera semestral. Bajo este parámetro promueve la lealtad en los usuarios, las compañías pueden mejorar el servicio prestado.

La lealtad de los clientes se produce por las decisiones de compra y su satisfacción con el servicio. Ésta parte de los siguientes pilares:

La metodología utilizada proviene de encuestas realizadas a los clientes de las entidades. Los resultados se presentan en relación a la satisfacción neta, la que se calcula de la siguiente manera:

FICHA TÉCNICA Muestra: 400 encuestas por entidad financiera. Hombres y mujeres mayores de 18 años con teléfono en el hogar.

Satisfacción neta = Satisfacción (Calificación % de 4 +5) – Insatisfacción (Calificación % 1 + 2)

Ciudades: Quito y Guayaquil. Margen de error 4,9% Intervalo de confianza: 95% de confianza.

76

Valor (Neto)

Recomendación (Neta)

Recompra (Neta)

% Sin problemas

Índice IESC

Satisfacción (Neta)

Valor (Neto)

Recomendación (Neta)

Recompra (Neta)

% Sin problemas

Índice IESC

IESC - BANCOS MEDIANOS

Satisfacción (Neta)

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

IESC - BANCOS GRANDES

PRODUBANCO

87,5

77,3

75,3

80,6

93,2

82,8

BGR

85,9

77,3

75,3

79

94,4

82,3

BANCO PICHINCHA

82,5

72,5

73,1

76,3

88,8

78,6

BANCO BOLIVARIANO

80,8

72,1

67,6

73,9

91,6

77,2

BANCO DEL PACÍFICO

79,2

72,8

72,5

75,4

92,7

78,5

BANCO INTERNACIONAL

75,3

66,7

64,9

71,8

86

72,9

Fuente: UIEM

Fuente: UIEM

Para la presentación de resultados se utiliza la clasificación de tamaño de la Superintendencia de Bancos. De acuerdo a los resultados encontrados, en los bancos grandes. Produbanco maneja los indicadores más altos, seguido por Banco Pichincha. En el caso de las entidades medianas, el BGR lidera este segmento, seguido por el Banco Bolivariano. El servicio es una variable muy sensible, por lo que un problema puede ser un factor determinante al momento de recomprar o recomendar. En este caso las exigencias de los clientes son elevadas, dados los altos estándares de servicio que se brindan.

La evolución del Riesgo Crediticio y los modelos de Scoring La correcta evaluación del riesgo crediticio representa un elemento fundamental para el otorgamiento de préstamos. De acuerdo a Mariella Baquerizo de Viteri, Directora de Equifax, empresa especializada en el tema, los procesos de análisis adecuados detectan parámetros de entrega de recursos.

EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO

En la actualidad la población de niveles socioeconómicos altos tienen mayor penetración a créditos. Hoy en día, individuos pertenecientes a sectores socioeconómicos medios y bajos están incrementando su poder adquisitivo y buscan nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida a través de la obtención de préstamos

Por otra parte, los modelos scoring perfilan estadísticamente a la población de acuerdo al riesgo de pago, facilitan la reducción de la asimetría del conocimiento entre el solicitante y la entidad de financiera. Según Baquerizo, gracias a diversos métodos en conjunto con nuevas tecnologías y el uso de la data, las entidades pueden tomar decisiones en cuestión de minutos sin solicitar garantías, patrimonio u otra documentación.

En Ecuador, el mercado muestra que un 70% de los individuos registrados por la población económicamente activa (PEA), presentan un alto nivel de adquisición a fondos provenientes de entidades financieras, al menos una vez en los últimos tres años. Adicionalmente, Baquerizo afirma que en 2017 se debe fortalecer los procesos de acceso al crédito, la educación financiera y el uso de datos al igual que scores alternativos para la identificación de perfiles del segmento no bancarizado.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

“El control de la morosidad y la capacidad de poder ofertar créditos a un mayor porcentaje poblacional hace de estos modelos estrategias flexibles ya que pueden ajustarse a la medida del negocio que los requiera”.

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Core Business | Ranking Financiero

Auditoría Avalar la fiabilidad de estados financieros a través de un equipo de expertos externos e internos, es una de las claves que imponen a una entidad y permite destacar su veracidad al igual que su posicionamiento en el mercado.

Con ese fin, la auditoría financiera en la actualidad, es una pieza estructural fundamental en la gestión empresarial a escala global.

Además, el análisis periódico del estado económico de una compañía, mejora el control interno y permite el crecimiento de la confianza de la cartera de clientes.

En un proceso de profundo de observación, el auditor podrá emitir tres tipos de juicios profesionales: favorable, salvedades, desfavorable. Adicionalmente si existen limitaciones o incertidumbres constantes en el desarrollo del estudio, el experto puede denegar su opinión.

Inversionistas, proveedores, directivos, accionistas y colaboradores en general se verán beneficiados de la obtención de información clarificada en su medio de trabajo, lo cual facilita planes de estrategia futuros.

Por otro lado, la toma de decisiones de una organización depende directamente de la información que se maneje. Una auditoría permite eliminar cualquier tipo de error que se presente en las cuentas, lo que lleva a que las resoluciones que se adopten sean las más acertadas posibles. De la misma manera, esta herramienta evita otros inconvenientes que pueden presentarse al no cumplir con los requerimientos dispuestos por las entidades de control.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

A su vez, contar con información auditada, facilita el acceso de empresas relacionadas con el mundo de la banca, al sistema financiero, para así, poder cubrir sus necesidades crediticias. Esto también posibilita la rápida obtención de certificaciones, tanto para convertirse en proveedores como para la obtención de documentación internacional.

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La auditoría financiera en la actualidad es una pieza clave en la gestión empresarial. El análisis periódico del estado económico de una compañía mejora el control interno y el desarrollo de la confianza de su clientela.

Core Business | Ranking Financiero

Indicadores | Financieros 2016 BANCOS | ACTIVOS MAYORES A USD 1.000 MILLONES Liquidez Entidad

Fondos disponibles / Obligaciones con el público

Solvencia

Rentabilidad

Morosidad

Eficiencia Gasto operativo / Activo total

Activo productivo / Activo total

Patrimonio / Activos

ROA

ROE

Cartera vencida y contaminada / Cartera total

Calidad de activos Total Activos

AUSTRO

25,50%

9,44%

0,23%

2,49%

6,54%

4,32%

91,12%

1.706.066,19

BOLIVARIANO

37,24%

8,84%

0,67%

7,63%

1,17%

3,78%

94,2%

2.939.842,54

GUAYAQUIL

34,56%

10,81%

0,68%

6,27%

3,32%

5,18%

92,16%

3.908.326,48

INTERNACIONAL

26,75%

9,26%

0,97%

10,49%

1,37%

3,16%

94,21%

3.100.919,49

PACÍFICO

38,48%

10,7%

0,73%

6,77%

3,34%

3,97%

92,65%

5.513.582,57

PICHINCHA

19,13%

9,16%

0,49%

5,30%

4,15%

5,59%

90,32%

10.116.056,63

PRODUBANCO

27,99%

8,44%

0,65%

7,71%

2,30%

3,90%

93,34%

3.999.752,58

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

BANCOS | ACTIVOS ENTRE USD 200 Y 1.000 MILLONES Entidad

BGR

Liquidez

Solvencia

Rentabilidad

Morosidad

Eficiencia

Fondos disponibles / Obligaciones con el público

Patrimonio / Activos

ROA

39,21%

7,97%

Calidad de activos

ROE

Cartera vencida y contaminada / Cartera total

Gasto operativo / Activo total

Activo productivo / Activo total

Total Activos

0,89%

11,19%

1,88%

5,16%

95,19%

707.730,40

CITI

50,16%

12,14%

1,93%

15,92%

0,00%

5,14%

96,34%

576.337,72

LOJA

36,95%

11,07%

0,85%

7,63%

6,16%

4,2%

94,75%

421.663,39

MACHALA

27,45%

8,04%

0,18%

2,26%

3,69%

5,49%

93,36%

640.642,85

PROCREDIT

28,72%

14,68%

0,12%

0,79%

3,87%

5,85%

87,30%

395.181,80

SOLIDARIO

19,37%

16,47%

0,50%

3,04%

6,77%

8,56%

94,50%

677.587,52

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

BANCOS | ACTIVOS MENORES A USD 1.000 MILLONES Liquidez

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Entidad

80

Solvencia

Rentabilidad

Morosidad

Eficiencia

ROE

Cartera vencida y contaminada / Cartera total

Gasto operativo / Activo total

Activo productivo / Activo total

Total Activos

0,22%

1,74%

5,98%

5,73%

89,94%

156.546,52

9,63%

0,35%

3,68%

6,86%

6,37%

93,40%

160.033,35

17,41%

17,19%

-3,16%

-18,37%

26,39%

7,12%

80,45%

84.249,64

30,64%

15,14%

0,85%

5,64%

7,16%

6,49%

90,10%

60.801,96

0,76%

4,85%

0,37%

5,19%

96,14%

168.411,44

0,10%

0,28%

8,12%

17,25%

92,68%

29.451,43

-0,75%

-5,82%

13,95%

11,54%

95,86%

110.610,81

26,11%

0,13%

0,49%

6,76%

13,02%

93,09%

45.987,55

21,90%

0,33%

1,50%

9,85%

6,74%

87,61%

39.320,19

2,01%

6,41%

5,38%

12,88%

96,71%

40.011,69

Fondos disponibles / Obligaciones con el público

Patrimonio / Activos

ROA

AMAZONAS

15,92%

12,78%

BANCODESARROLLO

18,53%

CAPITAL COMERCIAL DE MANABÍ COOPNACIONAL

25,31%

15,65%

DELBANK S.A.

41,27%

37,47%

D-MIRO S.A.

70,60%

12,80%

FINCA

22,28%

LITORAL

12,51%

VISIONFUND ECUADOR

179,56%

31,38%

Calidad de activos

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

SOCIEDADES FINANCIERAS Entidad

Liquidez

Solvencia

Rentabilidad

Fondos disponibles / Obligaciones con el público

Patrimonio / Activos

ROA

Morosidad

Eficiencia

ROE

Cartera vencida y contaminada / Cartera total

Gasto operativo / Activo total

Calidad de activos Activo productivo / Activo total

Total Activos 1.531.856,39

DINERS

14,66%

19,14%

2,30%

12,03%

5,40%

7,70%

89,81%

FIDASA

16,76%

21,45%

3,27%

15,22%

3,43%

4,08%

87,90%

22.516,47

FIRESA

28,40%

32,41%

0,42%

1,31%

11,62%

5,48%

90,78%

26.252,60

INTERAMERICANA

643,74%

63,47%

0,78%

1,23%

0,00%

11,87%

96,20%

3.391,61

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

MUTUALISTAS Liquidez Entidad

fondos disponibles / obligaciones con el público

Solvencia

Rentabilidad

Morosidad

Eficiencia gasto operativo / activo total

activo productivo / activo total

patrimonio / activos

roa

roe

cartera vencida y contaminada / cartera total

Calidad de activos total activos

AMBATO

6,71%

8,90%

-0,53%

-5,94%

4,63%

4,59%

77,36%

22.579,23

AZUAY

10%

11,07%

0,70%

6,34%

2,77%

4,33%

93,95%

153.956,03

IMBABURA

9,24%

10,11%

-0,71%

-6,99%

6,97%

4,85%

86,19%

38.562,45

PICHINCHA

9,08%

8,88%

-0,14%

-1,57%

7,71%

5,55%

74,18%

630.458,92

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

COOPERATIVAS | SEGMENTO 1 ACTIVOS MAYORES A 160 MILLONES Liquidez

Solvencia

Morosidad

Eficiencia

Fondos disponibles / Obligaciones con el público

Patrimonio / Activos

ROA

ROE

Cartera vencida y contaminada / Cartera total

Gasto operativo / Activo total

Activo productivo / Activo total

Total Activos

29 DE OCTUBRE

19,0%

13,7%

ALIANZA DEL VALLE

0,5%

3,6%

8,4%

5,3%

92,1%

354.485,21

13,9%

14,8%

1,7%

11,6%

6,9%

4,0%

96,9%

201.602,64

ANDALUCÍA

20,0%

CACPECO

22,3%

14,8%

0,8%

5,6%

6,5%

5,6%

96,8%

191.198,13

20,4%

2,0%

9,6%

4,3%

4,0%

95,3%

COOPROGRESO

18,0%

211.259,11

10,9%

0,1%

0,5%

7,5%

5,2%

90,5%

JARDÍN AZUAYO

364.240,40

14,6%

13,5%

1,3%

9,4%

3,3%

3,6%

96,1%

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA

639.156,94

17,9%

11,0%

1,0%

8,8%

4,3%

4,4%

94,3%

1.187.758,36

MEGO

31,4%

15,5%

1,2%

7,5%

6,4%

3,9%

94,7%

247.177,99

MUSHUC RUNA

22,9%

18,6%

0,9%

5,0%

9,9%

6,0%

94,7%

175.740,01

OSCUS

16,6%

12,9%

0,6%

4,7%

6,5%

4,5%

95,6%

286.800,11

POLICÍA NACIONAL

20,9%

19,3%

0,4%

1,9%

3,5%

4,7%

92,2%

531.928,83

RIOBAMBA

33,0%

16,6%

1,2%

7,0%

2,1%

4,5%

96,2%

264.582,46

SAN FRANCISCO

29,5%

16,4%

1,4%

8,6%

7,9%

4,5%

96,3%

295.886,82

Entidad

Rentabilidad

Calidad de activos

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

COOPERATIVAS | SEGMENTO 1 ACTIVOS MENORES A 160 MILLONES Solvencia

Rentabilidad

Morosidad

Eficiencia

ROE

Cartera vencida y contaminada / Cartera total

Gasto operativo / Activo total

Activo productivo / Activo total

Total Activos

0,86%

4,33%

9,11%

5,99%

93,79%

129.815,22

15,71%

1,40%

8,92%

4,99%

5,27%

95,95%

152.237,84

16,41%

16,42%

1,64%

10,00%

3,97%

3,09%

96,11%

150.449,79

16,78%

12,37%

0,49%

3,93%

3,97%

4,36%

89,39%

129.837,64

EL SAGRARIO

24,12%

18,22%

1,65%

9,03%

5,30%

4,04%

96,57%

144.183,23

PABLO MUÑOZ VEGA

21,01%

16,33%

1,00%

6,11%

7,59%

4,98%

95,72%

124.812,79

PILAHUÍN TÍO LTDA

19,36%

11,27%

0,19%

1,68%

8,75%

6,31%

92,32%

92.384,16

Fondos disponibles / Obligaciones con el público

Patrimonio / Activos

ROA

23 DE JULIO

27,28%

19,89%

ATUNTAQUI

14,57%

CACPE BIBLIÁN CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO

Calidad de activos

SAN JOSÉ

22,54%

12,98%

0,88%

6,75%

3,98%

4,22%

96,29%

121.429,56

SANTA ROSA

22,59%

22,32%

0,35%

1,56%

9,83%

7,46%

93,61%

93.632,13

SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

26,70%

24,78%

1,10%

4,42%

4,15%

4,13%

93,85%

118.232,61

TULCÁN

14,38%

16,91%

1,58%

9,37%

5,71%

4,69%

94,50%

124.384,79

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Liquidez Entidad

81

Core Business | Ranking Financiero

Indicadores | Activos (USD MILES) BANCOS dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

PICHINCHA

9.883.037,02

8.928.284,38

10.116.056,63

PACÍFICO

4.251.264,59

4.294.166,43

5.513.582,57

PRODUBANCO

3.924.934,93

3.554.226,10

GUAYAQUIL

4.048.411,33

3.555.033,99

Entidad

Tasa de crecimiento 2016

Participación 2016

-9,7%

13,3%

28,4%

1,0%

28,4%

15,5%

3.999.752,58

-9,4%

12,5%

11,2%

3.908.326,48

-12,2%

9,9%

11,0%

INTERNACIONAL

2.677.111,76

2.559.326,63

3.100.919,49

-4,4%

21,2%

8,7%

BOLIVARIANO

2.794.405,90

2.612.268,70

2.939.842,54

-6,5%

12,5%

8,3%

AUSTRO BGR

1.577.640,14

1.461.276,03

1.706.066,19

-7,4%

16,8%

4,8%

642.803,10

566.348,00

707.730,40

-11,9%

25,0%

2,0%

SOLIDARIO

737.476,25

674.750,52

677.587,52

-8,5%

0,4%

1,9%

MACHALA CITI

708.411,48

566.761,73

640.642,85

-20,0%

13,0%

1,8%

614.198,47

491.250,87

576.337,72

-20,0%

17,3%

1,6%

LOJA

462.631,29

397.348,78

421.663,39

-14,1%

6,1%

1,2%

PROCREDIT

425.959,29

386.755,78

395.181,80

-9,2%

2,2%

1,1%

COOPNACIONAL BANCO DESARROLLO

177.259,64

165.120,28

168.411,44

-6,8%

2,0%

0,5%

120.074,06

140.510,06

160.033,35

17,0%

13,9%

0,4%

AMAZONAS

143.996,58

142.276,84

156.546,52

-1,2%

10,0%

0,4%

D-MIRO S.A.

84.721,18

115.024,55

110.610,81

35,8%

-3,8%

0,3%

CAPITAL

161.013,54

120.031,18

84.249,64

-25,5%

-29,8%

0,2%

COMERCIAL DE MANABÍ

50.171,28

43.703,41

60.801,96

-12,9%

39,1%

0,2%

FINCA

50.698,18

42.008,28

45.987,55

-17,1%

9,5%

0,1%

VISIONFUND ECUADOR

40.011,69

0,1%

LITORAL

24.715,21

21.488,14

39.320,19

-13,1%

83,0%

0,1%

DELBANK S.A.

26.056,60

26.118,41

29.451,43

0,2%

12,8%

0,1%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

COOPERATIVAS SEGMENTO 1 dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

Participación 2016

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA

828.927

923.965

1.187.758

11,5%

28,6%

17,9%

JARDÍN AZUAYO

459.872

534.875

639.157

16,3%

406.110

531.929

Entidad

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

POLICÍA NACIONAL

82

19,5%

9,6%

31,0%

8,0% 5,5%

COOPROGRESO

313.227

330.643

364.240

5,6%

10,2%

29 DE OCTUBRE

382.619

339.752

354.485

-11,2%

4,3%

5,3%

SAN FRANCISCO

250.964

269.620

295.887

7,4%

9,7%

4,5%

OSCUS

260.660

266.571

286.800

2,3%

7,6%

4,3%

RIOBAMBA

239.198

239.660

264.582

0,2%

10,4%

4,0%

MEGO

236.493

232.072

247.178

-1,9%

6,5%

3,7%

FINANCOOP*

107.266

114.121

215.085

6,4%

88,5%

3,2%

CACPECO

175.972

182.786

211.259

3,9%

15,6%

3,2%

ALIANZA DEL VALLE

157.793

173.293

201.603

9,8%

16,3%

3,0% 2,9%

ANDALUCÍA

149.169

156.266

191.198

4,8%

22,4%

MUSHUC RUNA

157.782

162.248

175.740

2,8%

8,3%

2,6%

ATUNTAQUI

127.323

131.130

152.238

3,0%

16,1%

2,3%

CACPE BIBLIÁN

106.512

121.945

150.450

14,5%

23,4%

2,3%

EL SAGRARIO

119.435

129.067

144.183

8,1%

11,7%

2,2%

CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO

114.105

117.176

129.838

2,7%

10,8%

2,0%

23 DE JULIO

120.308

117.975

129.815

-1,9%

10,0%

2,0%

PABLO MUÑOZ VEGA

103.048

112.535

124.813

9,2%

10,9%

1,9%

TULCÁN

90.894

100.126

124.385

10,2%

24,2%

1,9%

SAN JOSÉ

93.585

102.173

121.430

9,2%

18,8%

1,8%

105.976

118.233

11,6%

1,8%

95.512

93.632

-2,0%

1,4%

S. P. DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA SANTA ROSA

100.853

CACPE PASTAZA PILAHUÍN TÍO LTDA * Cooperativa de segundo piso

-5,3%

93.285 90.404

92.384

1,4% 2,2%

1,4%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

Core Business | Ranking Financiero

SOCIEDADES FINANCIERAS Entidad

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

Participación 2016

1.531.856

-0,4%

2,7%

95,5%

26.253

262,7%

8,7%

1,6%

22.634

22.516

-4,2%

-0,5%

1,4%

26.383

23.362

20.635

-11,4%

-11,7%

1,3%

7.709

7.279

3.392

-5,6%

-53,4%

0,2%

dic/2014

dic/2015

dic/2016

DINERS

1.497.356

1.491.988

FIRESA

6.657

24.147

FIDASA

23.615

LEASINGCORP INTERAMERICANA

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

MUTUALISTAS Entidad

dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

Participación 2016

PICHINCHA

510.209

491.589

630.459

-3,6%

28,2%

74,6%

AZUAY

134.289

139.009

153.956

3,5%

10,8%

18,2%

IMBABURA

39.027

37.017

38.562

-5,1%

4,2%

4,6%

AMBATO

18.881

19.616

22.579

3,9%

15,1%

2,7%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

TOTAL SISTEMA dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

BANCOS PRIVADOS

33.619.121

30.864.079

35.599.115

-8,2%

15,3%

79,7%

COOPERATIVAS

5.276.299

5.556.002

6.641.587

5,3%

19,5%

14,9%

SOCIEDADES FINANCIERAS

1.789.952

1.791.189

1.604.652

0,1%

-10,4%

3,6%

MUTUALISTAS

702.405

687.231

845.557

-2,2%

23,0%

1,9%

Entidad

Participación 2016

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

Indicadores | Cartera de Crédito (USD MILES) BANCOS

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Entidad

84

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

Participación 2016

6.573.620

-8,3%

16,3%

32,3%

2.859.881

16,2%

3,1%

14,0%

1.957.852

2.187.236

-7,8%

11,7%

10,7%

2.027.971

2.097.331

-12,0%

3,4%

10,3% 8,9%

dic/2014

dic/2015

dic/2016

PICHINCHA

6.158.778

5.650.632

PACÍFICO

2.388.064

2.774.367

PRODUBANCO

2.124.199

GUAYAQUIL

2.304.103

INTERNACIONAL

1.585.992

1.631.654

1.819.010

2,9%

11,5%

BOLIVARIANO

1.460.124

1.389.408

1.448.336

-4,8%

4,2%

7,1%

AUSTRO

927.223

888.247

895.772

-4,2%

0,8%

4,4%

SOLIDARIO BGR

573.015

526.431

537.300

-8,1%

2,1%

2,6%

395.421

355.025

375.363

-10,2%

5,7%

1,8%

MACHALA

377.552

340.345

366.584

-9,9%

7,7%

1,8%

PROCREDIT

286.943

258.017

263.296

-10,1%

2,0%

1,3%

LOJA CITI

288.126

251.561

236.661

-12,7%

-5,9%

1,2%

290.034

261.925

192.586

-9,7%

-26,5%

0,9%

BANCODESARROLLO

100.889

110.807

122.423

9,8%

10,5%

0,6%

D-MIRO S.A.

75.377

98.590

92.973

30,8%

-5,7%

0,5% 0,4%

AMAZONAS

96.575

76.831

78.669

-20,4%

2,4%

CAPITAL

98.395

62.133

50.347

-36,9%

-19,0%

0,2%

FINCA

39.669

34.245

38.478

-13,7%

12,4%

0,2%

COMERCIAL DE MANABÍ

25.026

24.512

30.111

-2,1%

22,8%

0,1%

LITORAL

12.410

12.488

26.364

0,6%

111,1%

0,1%

COOPNACIONAL

24.197

22.791

25.482

-5,8%

11,8%

0,1%

DELBANK S.A.

16.295

17.420

20.090

6,9%

15,3%

0,1%

VISIONFUND ECUADOR

37.149

0,2%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

Core Business | Ranking Financiero

COOPERATIVAS SEGMENTO 1 dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

Participación 2016

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA

642.487

711.005

755.103

10,7%

6,2%

17,1%

JARDÍN AZUAYO

403.291

461.530

495.829

14,4%

7,4%

11,2%

334.147

379.254

Entidad

POLICIA NACIONAL

13,5%

8,6% 5,6%

29 DE OCTUBRE

264.014

260.376

245.441

-1,4%

-5,7%

COOPROGRESO

229.932

248.965

213.066

8,3%

-14,4%

4,8%

SAN FRANCISCO

195.398

208.933

197.155

6,9%

-5,6%

4,5%

OSCUS

207.656

196.673

180.696

-5,3%

-8,1%

4,1%

RIOBAMBA

178.487

185.386

167.950

3,9%

-9,4%

3,8% 3,3%

ALIANZA DEL VALLE

127.993

144.757

146.997

13,1%

1,5%

CACPECO

126.895

126.428

135.055

-0,4%

6,8%

3,1%

MEGO

118.885

134.132

134.776

12,8%

0,5%

3,1%

MUSHUC RUNA

130.089

132.860

128.760

2,1%

-3,1%

2,9%

ANDALUCÍA

128.496

131.131

128.688

2,1%

-1,9%

2,9%

ATUNTAQUI

104.790

113.427

114.269

8,2%

0,7%

2,6%

CACPE BIBLIÁN

72.600

90.971

105.182

25,3%

15,6%

2,4%

CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO

89.495

96.222

99.265

7,5%

3,2%

2,3%

TULCÁN

75.639

88.491

97.651

17,0%

10,4%

2,2%

PABLO MUÑOZ VEGA

93.599

100.747

96.583

7,6%

-4,1%

2,2%

92.240

93.967

1,9%

2,1%

SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA EL SAGRARIO

80.894

98.231

91.536

21,4%

-6,8%

2,1%

23 DE JULIO

100.744

99.470

88.366

-1,3%

-11,2%

2,0%

SAN JOSÉ

70.504

82.431

87.922

16,9%

6,7%

2,0%

SANTA ROSA

90.705

88.506

76.346

-2,4%

-13,7%

1,7%

74.319

73.201

-1,5%

1,7%

-82,0%

0,3%

PILAHUÍN TÍO LTDA CACPE PASTAZA FINANCOOP*

63.745 39.710

66.690

1,4%

12.026

67,9%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

* Cooperativa de segundo piso

SOCIEDADES FINANCIERAS Entidad

dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

Participación 2016 97,3%

DINERS

1.233.697

1.156.827

1.303.309

-6,2%

12,7%

FIRESA

2.949

16.767

17.042

468,5%

1,6%

1,3%

LEASINGCORP

20.728

16.572

9.749

-20,1%

-41,2%

0,7%

FIDASA

13.624

11.750

8.138

-13,8%

-30,7%

0,6%

INTERAMERICANA

2.449

2.136

1.329

-12,8%

-37,8%

0,1%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

MUTUALISTAS

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Entidad

86

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

293.009

346.151

-3,6%

18,1%

69,0%

106.268

113.029

6,5%

6,4%

22,5%

-4,5%

1,6%

5,6%

12,2%

7,5%

2,9%

dic/2014

dic/2015

PICHINCHA

303.938

AZUAY

99.743

IMBABURA

28.799

27.490

27.936

AMBATO

11.913

13.361

14.356

Participación 2016

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

TOTAL SISTEMA dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

BANCOS PRIVADOS

19.651.542

18.773.251

20.375.061

COOPERATIVAS

4.050.964

4.368.070

4.408.832

MUTUALISTAS

444.393

440.128

SOCIEDADES FINANCIERAS

1.407.005

1.357.515

Entidad

Tasa de crecimiento 2016

Participación 2016

-4,5%

8,5%

76,5%

7,8%

0,9%

16,6%

501.473

-1,0%

13,9%

1,9%

1.339.567

-3,5%

-1,3%

5,0%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

Conozca los sectores con mayor valor agregado nacional Participe de la ediciรณn abril de Revista Ekos.

Circulaciรณn: 5 de abril | Cierre: 20 de marzo Informaciรณn: 244-3377 / www.ekosnegocios.com

Core Business | Ranking Financiero

Indicadores | Depósitos (USD MILES) BANCOS Entidad

dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

Participación 2016

PICHINCHA

8.265.051

7.270.522

8.392.580

-12,0%

15,4%

29,3%

PACÍFICO

3.293.152

3.100.753

4.232.320

-5,8%

36,5%

14,8%

PRODUBANCO

3.424.269

3.027.028

3.336.892

-11,6%

10,2%

11,6%

GUAYAQUIL

3.081.756

2.658.517

2.960.160

-13,7%

11,3%

10,3%

BOLIVARIANO

2.431.329

2.189.872

2.478.345

-9,9%

13,2%

8,6%

INTERNACIONAL

2.352.981

2.135.948

2.644.173

-9,2%

23,8%

9,2%

AUSTRO

1.346.868

1.230.546

1.483.410

-8,6%

20,5%

5,2%

MACHALA BGR

642.663

499.781

571.812

-22,2%

14,4%

2,0%

545.764

469.072

590.903

-14,1%

26,0%

2,1%

SOLIDARIO CITI

473.495

414.549

388.612

-12,4%

-6,3%

1,4%

493.980

373.388

461.704

-24,4%

23,7%

1,6%

LOJA

399.168

334.842

352.884

-16,1%

5,4%

1,2%

PROCREDIT

252.692

197.873

227.072

-21,7%

14,8%

0,8%

COOPNACIONAL

150.091

136.801

137.818

-8,9%

0,7%

0,5%

AMAZONAS

103.787

116.520

126.972

12,3%

9,0%

0,4%

BANCODESARROLLO

86.684

92.840

115.054

7,1%

23,9%

0,4%

CAPITAL

122.243

81.430

60.103

-33,4%

-26,2%

0,2%

COMERCIAL DE MANABÍ

41.017

34.225

50.453

-16,6%

47,4%

0,2%

LITORAL

18.846

15.335

28.685

-18,6%

87,1%

0,1%

D-MIRO S.A.

22.976

14.104

12.240

-38,6%

-13,2%

0,0%

DELBANK S.A.

13.598

13.012

15.467

-4,3%

18,9%

0,1%

FINCA

9.732

7.150

13.418

-26,5%

87,7%

0,0%

VISIONFUND ECUADOR

1.437

0,0% Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

COOPERATIVAS SEGMENTO 1 dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

Participación 2016

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA

709.386

785.461

1.036.336

10,7%

31,9%

19,5%

JARDÍN AZUAYO

368.141

414.377

493.353

12,6%

19,1%

9,3%

267.999

381.063 292.564

0,4%

Entidad

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

POLICÍA NACIONAL

88

42,2%

7,2%

18,4%

5,5%

COOPROGRESO

246.262

247.135

29 DE OCTUBRE

318.301

273.458

285.912

-14,1%

4,6%

5,4%

OSCUS

215.617

216.780

240.237

0,5%

10,8%

4,5%

SAN FRANCISCO

179.801

193.606

221.550

7,7%

14,4%

4,2%

RIOBAMBA

186.947

183.103

205.302

-2,1%

12,1%

3,9%

MEGO

199.313

192.998

202.132

-3,2%

4,7%

3,8%

FINANCOOP*

94.871

100.857

199.354

6,3%

97,7%

3,8%

CACPECO

127.014

128.964

159.672

1,5%

23,8%

3,0%

ALIANZA DEL VALLE

118.169

131.833

159.225

11,6%

20,8%

3,0%

ANDALUCÍA

115.584

116.303

153.805

0,6%

32,2%

2,9%

MUSHUC RUNA

128.110

126.553

138.676

-1,2%

9,6%

2,6%

CACPE BIBLIÁN

85.563

96.747

120.329

13,1%

24,4%

2,3%

ATUNTAQUI

96.391

99.635

120.117

3,4%

20,6%

2,3%

CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO

98.102

97.374

107.846

-0,7%

10,8%

2,0%

EL SAGRARIO

81.656

90.243

107.510

10,5%

19,1%

2,0%

SAN JOSÉ

75.154

80.887

97.115

7,6%

20,1%

1,8%

23 DE JULIO

90.457

85.329

96.638

-5,7%

13,3%

1,8%

TULCÁN

65.560

72.300

93.593

10,3%

29,5%

1,8%

PABLO MUÑOZ VEGA

75.550

78.533

93.167

3,9%

18,6%

1,8%

S. P. DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

76.285

81.614

7,0%

1,5%

PILAHUÍN TÍO LTDA

79.663

79.918

0,3%

1,5%

CACPE PASTAZA SANTA ROSA * Cooperativa de segundo piso.

70.906 74.386

70.568

69.187

1,3% -5,1%

-2,0%

1,3%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

Goya El Lobby, espacio exclusivo, que fusiona la belleza de la piedra, la calidez de la madera y la pureza de los elementos traslúcidos. Se acompaña a su materialidad una variedad de luminarias que crean diferentes ambientes y destacan su funcionalidad.

DISEÑO Y CALIDAD

Telf: 098.500.5412 / 2242.616

Core Business | Ranking Financiero

SOCIEDADES FINANCIERAS Entidad

dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

Participación 2016

DINERS

765.340

794.316

748.805

3,8%

-5,7%

96,0%

FIDASA

19.188

17.909

16.959

-6,7%

-5,3%

2,2%

FIRESA

3.512

14.044

14.086

299,9%

0,3%

1,8%

INTERAMERICANA

3.330

3.521

310

5,7%

-91,2%

0,0%

LEASINGCORP

16.917

14.828

-

-12,3%

0,0% Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

MUTUALISTAS dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

Participación 2016

PICHINCHA

434.251

403.772

530.487

-7,0%

31,4%

74,1%

AZUAY

116.867

119.771

133.553

2,5%

11,5%

18,7%

IMBABURA

33.974

31.684

33.221

-6,7%

4,8%

4,6%

AMBATO

14.792

15.550

18.717

5,1%

20,4%

2,6%

Entidad

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

TOTAL SISTEMA Entidad

dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

Participación 2016

BANCOS PRIVADOS

27.596.703

24.414.106

28.682.513

-11,5%

17,5%

80,8%

COOPERATIVAS

4.175.850

4.306.988

5.307.119

3,1%

23,2%

15,0%

MUTUALISTAS

599.883

570.776

715.977

-4,9%

25,4%

2,0%

SOCIEDADES FINANCIERAS

992.184

968.092

780.160

-2,4%

-19,4%

2,2%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

Indicadores | Utilidades (USD MILES) BANCOS

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Entidad

90

dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

PICHINCHA

79.731,32

58.450,69

49.150,57

-26,7%

-15,9%

PACÍFICO

48.113,83

50.862,64

40.004,56

5,7%

-21,3%

INTERNACIONAL

32.181,17

31.277,54

30.133,87

-2,8%

-3,7%

GUAYAQUIL

51.291,28

33.497,04

26.516,30

-34,7%

-20,8%

PRODUBANCO

40.160,39

27.454,12

26.036,43

-31,6%

-5,2%

BOLIVARIANO CITI

28.255,74

31.140,09

19.814,34

10,2%

-36,4%

6.730,63

3.717,79

11.142,49

-44,8%

199,7%

BGR

7.716,73

6.420,20

6.308,84

-16,8%

-1,7%

AUSTRO

13.544,72

9.213,30

4.004,29

-32,0%

-56,5%

LOJA

5.258,15

4.337,44

3.564,15

-17,5%

-17,8%

SOLIDARIO

9.519,53

7.484,66

3.392,09

-21,4%

-54,7%

COOPNACIONAL

1.407,00

1.176,22

1.277,72

-16,4%

8,6%

MACHALA

2.937,82

1.008,38

1.162,48

-65,7%

15,3%

BANCODESARROLLO

936,72

1.291,30

566,74

37,9%

-56,1%

COMERCIAL DE MANABÍ

148,78

239,05

518,63

60,7%

117,0%

PROCREDIT

7.412,50

2.538,51

457,00

-65,8%

-82,0%

AMAZONAS

1.264,61

604,07

348,45

-52,2%

-42,3%

VISIONFUND ECUADOR

LITORAL

804,82

12,03

5,88

129,47

-51,1%

2101,6%

-3.989,64

-991,97

58,44

-75,1%

-105,9%

DELBANK S.A.

-118,18

58,27

30,77

-149,3%

-47,2%

D-MIRO S.A.

1.616,34

997,73

-824,65

-38,3%

-182,7%

CAPITAL

444,33

246,15

-2.659,92

-44,6%

-1180,6%

FINCA

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

Core Business | Ranking Financiero

COOPERATIVAS SEGMENTO 1 dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA

7.726,06

10.539,97

11.492,14

36,4%

9,0%

Entidad

JARDÍN AZUAYO

6.546,70

8.232,30

8.097,63

25,7%

-1,6%

SAN FRANCISCO

5.816,05

6.163,24

4.192,06

6,0%

-32,0%

CACPECO

4.254,88

4.081,60

4.159,32

-4,1%

1,9%

ALIANZA DEL VALLE

3.599,65

3.843,49

3.470,59

6,8%

-9,7%

RIOBAMBA

2.824,20

2.499,57

3.089,40

-11,5%

23,6%

582,12

316,68

2.862,62

-45,6%

804,0%

MEGO CACPE BIBLIÁN

1.762,91

2.050,21

2.470,28

16,3%

20,5%

EL SAGRARIO

2.017,00

2.995,41

2.372,46

48,5%

-20,8%

ATUNTAQUI

2.210,46

2.275,43

2.133,42

2,9%

2.746,67

1.989,57

POLICÍA NACIONAL

-6,2% -27,6%

TULCÁN

1.932,37

1.671,17

1.971,10

-13,5%

17,9%

29 DE OCTUBRE

1.255,33

2.349,96

1.755,25

87,2%

-25,3%

OSCUS

2.422,60

2.919,74

1.741,39

20,5%

-40,4%

CACPE PASTAZA

1.644,01

MUSHUC RUNA

2.192,23

2.772,22

1.628,32

26,5%

-41,3%

ANDALUCÍA

1.082,75

729,17

1.585,44

-32,7%

117,4%

295,21

1.295,56

1.661,70

2.315,98

1.245,51

39,4%

791,16

829,93

1.171,63

4,9%

41,2%

2.389,77

1.794,66

1.118,98

-24,9%

-37,6%

1.064,27

28,8%

0,6%

SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA PABLO MUÑOZ VEGA FINANCOOP* 23 DE JULIO SAN JOSÉ

338,9% -46,2%

821,43

1.057,90

CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO

386,41

469,40

631,71

21,5%

34,6%

SANTA ROSA

668,42

617,95

325,48

-7,5%

-47,3%

COOPROGRESO

1.557,15

2.095,78

207,59

34,6%

-395,40

175,28

PILAHUÍN TÍO LTDA

-90,1% 144,3%

* Cooperativa de segundo piso

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

SOCIEDADES FINANCIERAS Entidad

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

dic/2014

dic/2015

dic/2016

DINERS

39.985,43

40.680,94

35.277,93

1,7%

-13,3%

FIDASA

17,39

132,05

735,19

659,1%

456,8%

FIRESA

-327,95

108,72

111,09

-133,2%

2,2%

INTERAMERICANA

131,85

73,26

26,45

-44,4%

-63,9%

LEASINGCORP

69,99

-296,87

-1.598,94

-524,1%

438,6%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

MUTUALISTAS Entidad AZUAY

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

AMBATO

92

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016

dic/2014

dic/2015

dic/2016

1.443,93

1.585,40

1.079,90

9,8%

-31,9%

20,02

12,81

-119,30

-36,0%

-1031,6%

IMBABURA

16,07

-91,20

-272,57

-667,4%

198,9%

PICHINCHA

1.623,63

1.711,22

-877,16

5,4%

-151,3% Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

TOTAL SISTEMA Entidad BANCOS PRIVADOS

dic/2014

dic/2015

dic/2016

Tasa de crecimiento 2015

Tasa de crecimiento 2016 -18,1%

334.702,21

271.029,12

221.937,88

-19,0%

COOPERATIVAS

59.867,31

65.268,23

63.891,03

9,0%

-2,1%

MUTUALISTAS

3.103,67

3.218,23

-189,12

3,7%

-105,9%

SOCIEDADES FINANCIERAS

40.613,21

40.178,24

34.551,72

-1,1%

-14,0%

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: UIEM

P

De izq. a der.: Carlos Criado, Director Comercial de Quiport; Verónica Sevilla, Gerente General de Quito Turismo; Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad del Municipio de Quito; Chris Jones, del aeropuerto McCarran en Las Vegas; Brig Lawson, de la Autoridad de Turismo y Convenciones de Las Vegas; y, Steven Small, Director de Marca de Routes.

Routes Americas aterriza en Quito en 2018 Quito y Corporación Quiport, concesionario del aeropuerto Mariscal Sucre, serán los anfitriones de Routes Americas 2018, el único evento que reúne a los aeropuertos y aerolíneas de la región en busca de desarrollar nuevas alternativas de conectividad aérea.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Así lo anunció este jueves 16 de febrero la organización de Routes Americas durante la clausura de la edición anual número diez de este foro, que se desarrolló en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. La reunión se lleva a cabo en un lugar diferente cada año con el propósito de resaltar la diversidad de los mercados de aviación en las Américas.

94

La candidatura fue presentada conjuntamente por Quito Turismo, en representación de la ciudad, y Corporación Quiport como responsable de la gestión integral del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Ambas entidades, con al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad del Municipio, ya se están preparando para que la edición de Routes Americas 2018 en Quito se convierta en una experiencia memorable para todos los participantes.

En un comunicado difundido por los organizadores, Steven Small, director de marca de Routes, dijo que “Ecuador es un destino que debe constar dentro de aquellos deseos de viaje que debemos cumplir alguna vez en la vida y su capital es muy rica en historia y cultura.

Quito va a ser una excelente anfitriona para Routes Americas”.

El comunicado señala que Routes Americas dará a Quito la oportunidad de abrirse a nuevos servicios aéreos. Al evento de este año llevado a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, asistieron 750 delegados pertenecientes a 85 líneas aéreas, 225 aeropuertos y 40 autoridades turísticas. Quito puede esperar una similar asistencia de personalidades influyentes en la reunión de 2018.

Según palabras de Andrew O’Brian, Presidente y Director General de Corporación Quiport, “el organizar la reunión de Routes Americas en Quito va a ser una oportunidad invalorable para mostrar el potencial de esta ciudad como gran destino a escala regional así como las ventajas que ofrece su Aeropuerto a la industria aeronáutica. Para Quiport, participar en Routes Americas ha sido una herramienta muy importante para nuestra estrategia de desarrollo de rutas. Quito y el Ecuador ofrecen un nuevo mundo que aún está por descubrir”.

Con esa convicción Corporación Quiport viene asistiendo a las reuniones de Routes desde 2009 con resultados muy importantes. “En los eventos de Routes nos reunimos con las aerolíneas y aeropuertos para presentar nuestras propuestas de rutas, pero es importante luego hacer un seguimiento cercano con la compañías aéreas a fin de concretar las posibilidades”, explica Andrew O’Brian.

Mejora la conectividad también en carga Un volumen de exportaciones de 13 766 toneladas métricas de flores es el balance final de la temporada de San Valentín 2017 en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, que se desarrolló durante 19 días entre el 23 de enero y el 10 de febrero.

Para atender la demanda de las exportaciones llegaron 13 aerolíneas que emplearon 235 vuelos exclusivos de carga, un 17% más que los 201 vuelos que operaron en Quito en 2016 durante la misma temporada.

“El volumen exportado este año en san Valentín supera todos los registros de años anteriores”, señala Andrew O’Brian, Presidente y Director General de Corporación Quiport. “El crecimiento en volumen representa un 16% respecto a la cifra alcanzada en 2016 y un 10% sobre las exportaciones de flores en esta temporada en 2015”.

El buen desempeño de las exportaciones de flores por San Valentín se produce por diversos factores entre los que destacan la infraestructura de carga y las características operacionales del aeropuerto Quito. El aeropuerto Mariscal Sucre cuenta con 45 mil metros cuadrados destinados exclusivamente a actividades de carga, entre terminal de carga de exportación y plataformas.

“Una actividad de esta magnitud implica que Quiport realice una minuciosa coordinación y una ejecución exacta a fin de evitar congestiones en las plataformas y posibles retrasos, y aquí interviene el conocimiento y profesionalismo de todo el personal que gestiona las operaciones”, explicó Andrew O´Brian.

Las flores ecuatorianas son las más apetecidas por los mercados internacionales debido a su gran calidad, que se obtiene gracias a las condiciones geográficas y climáticas del país. La excelente calidad de la flor ecuatoriana se preserva gracias al adecuado manejo que se le brinda en todo el proceso de corte, empaque, consolidación, paletización y transporte aéreo, en el que las modernas instalaciones de la terminal de carga de exportación del Aeropuerto de Quito garantizan el mejor trato a la flor.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

A las aerolíneas de carga que operan frecuentemente en Quito se sumaron en esta temporada Singapore Airlines Cargo, Qatar Cargo y Skylease, ampliando la red de destinos de la flor ecuatoriana que llega a mercados en América del Norte, Europa, Medio Oriente y Asia.

95

Core Business | Charla

¿Cómo construir empatía con el cliente?

I

Se puso la tarea sobre los hombros y desarrolló su segundo libro, La Capa Mágica, donde explica mecanismos exitosos para manejar reclamos.

Se ha fijado que al entrar en una entidad bancaria, su mirada se dirige inmediatamente al guardia de seguridad.

En este colaborador reside buena parte de lo que el cliente puede considerar buen o mal servicio. Esta es una de las afirmaciones de Fernando Miño, Gerente General de Grupo Macro, y un apasionado del costumer experience.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Su pasión por el comportamiento humano se traduce en dos libros, el último, La capa mágica, es un acercamiento profundo a técnicas para guiar a los clientes. En definitiva, él habla de cómo responder inteligentemente a conflictos, a cómo manejar reclamos y a decir NO sin afectar sus relaciones con los demás en su aplicación al mundo empresarial. Menuda tarea pero posible de ejecutarse como afirma este también facilitador y experto en psicogeometría. Tras una década de investigaciones y observación de casos, Miño puso forma a sus conclusiones en 136 páginas y da siete lecciones.

96

Una palabra clave para él es la magia. Reflexiona al respecto: "Cuando uno ve los índices de medición de servicio al cliente en el sector financiero, las agencias de mayor transaccionalidad y el servicio de cada una, no cuadra que las más ocupadas ni que las libres tengan mejor servicio.

Lo lógico debería ser que el banco con grandes filas sea calificado mal y la que está libre, bien, pero no es así". Para Miño, lo que el cliente busca es empatía, real comprensión y respuestas positivas.

"Hay una sabiduría en saber cómo responder ante un reclamo. Lo interesante es que la reacción natural no es la que mejor funciona. Lo lógico no funciona", expone.

"Nuestra tendencia natural cuando alguien nos reclama es defendernos", reflexiona. En efecto, muchas veces la explicación no llena las expectativas y "si uno ve en las empresas el número de reclamos, más de la mitad de la gente que califica mal el servicio, se queja de la forma cómo se resuelve el problema y no el problema en sí mismo".

CAPA La principal técnica que el experto ha desarrollado es CAPA, un acrónimo que abarca: Comprender, auténticamente, el sentimiento de la otra persona; Agradecer algo que el cliente ha hecho por nosotros; Proponer lo que se puede hacer de una forma simple y relevante; y, Asegurar lo que se va a cumplir. Él parte de una premisa: "El ser humano, genéticamente, es recíproco. Si yo te grito, tú me gritas". Pero si el acto negativo se puede reprogramar y "comprendo cómo el otro / cliente se siente, entiendo su malestar y le agradezco que me lo haga saber", se produce la magia. La conversación negativa se torna positiva y bajo esas circunstancias se puede llegar a otra instancia: proponer soluciones. "En los reclamos se tiende a explicar al cliente todo lo que no puede hacer -'Permítame explicarle por qué no'-, pero el cliente quiere saber qué sí puede hacer". Finalmente hay que cumplir con la promesa de valor que se hace al otro.

Tome nota Al manejar un reclamo no use la palabra "pero", borra todo lo logrado con la otra persona.

La principal preocupación de la organización con el cliente debe ser hallarle una solución y no aclararle que no es culpa de la empresa.

No dé explicaciones irrelevantes, plantee solo lo que pueda cumplir. Lo que ofrezca, generará confianza en la otra persona.

Al manejar un reclamo y no haya qué ofrecer, aplique la técnica CANO: Comprenda, Agradezca y use uno de los No mágicos.

El "no del producto" se usa cuando este no tiene las condiciones que el cliente espera.

RESUMEN DEL LIBRO

Por medio de la narrativa, el lector descubrirá qué fácil se adapta esta herramienta a su vida y lo efectiva que es.

La Capa Mágica es producto de muchos años de observación, aplicación y mejora con la colaboración de centenares de clientes, facilitadores y participantes quienes han sido capaces de aplicar y retroalimentar su implementación en diversas situaciones empresariales cotidianas.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Historia que refleja muchas de las situaciones que viven la parejas en la actualidad y que envuelven el matrimonio.

En el libro usted aprenderá la valiosa herramienta de la CAPA mágica, que sirve para manejar reclamos y decir NO sin dañar la relación con el resto de personas en su aplicación al mundo empresarial.

97

P

Formación posgradual con respaldo internacional El país ha dado un giro importante en materia educativa.

Con gran acierto, se busca mejorar la calidad en los programas de posgrado con la participación de docentes con Ph.D. y la vinculación activa en investigación científica. En este sentido, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil –UTEG aporta al sistema de educación superior con maestrías profesionales especializadas en el mundo actual globalizado con mayor exposición al cambio. Olmedo Farfán, Decano de Posgrados expone el tema.

Plataformas de excelencia La internacionalización como diálogo académico y relacional con el globo, es parte de la identidad de la UTEG. Es así que "convenios con España, Francia, Chile, EE.UU., nos permiten realzar el renombre de la universidad al concretar semestres cursados en prestigiosas universidades de estos países para los estudiantes ecuatorianos.

Además, la doble titulación que otorga esta práctica es una ventaja competitiva en el escenario laboral". Al momento UTEG mantiene convenios con 25 entidades académicas del mundo; en 2017 quieren alcanzar 50 convenios y llegar a naciones como el Reino Unido, Italia, y Suiza.

Olmedo Farfán,

Como aporte sustancial al desarrollo de la universidad nacional, la actividad docente que propone la entidad está conectada a la investigación al 100% a través de actividades dentro del currículo de cada programa como: club de revistas, seminarios de investigación, redacción de artículos técnicos, entre otros. Farfán argumenta que los congresos internacionales también son plataformas que dan valor agregado a su propuesta académica. Este año organizarán dos workshops: uno de tecnología y otro sobre desarrollo sustentable y gobiernos locales.

Decano de Posgrados OFERTA UTEG

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Programas vigentes

98

www.uteg.edu.ec

• • • • •

Maestría en Sistemas de información Gerencial Maestría en Administración de Empresas Maestría en Gestión de Empresas Turísticas Maestría en Finanzas Maestría en Marketing con enfoque en Inteligencia de Negocios

Contenido | Intercultural

Los dos tipos de emprendedores que hoy lideran la innovación I

Por: Maca Lara Dillon | maca@kipus.co

CEO de Kipus Comunications & Media Lab. Agencia de comunicación integral con foco en contenidos para marcas y organizaciones. Previamente lideró el área de Marketing y Comunicación de NXTP Labs, el fondo de inversión semilla con programa de aceleración para startups de base digital más activo de América Latina.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Hace 25 años pensar en oportunidades de negocio a escala global era visualizar en grandes corporaciones dueñas de infraestructuras gigantescas, con décadas de presencia en el mercado. A ningún emprendedor de ese entonces se le hubiese ocurrido asegurar en su business plan que su producto, desde el día uno, podía ser adquirido por clientes que viven al otro lado del mundo. Una afirmación tal, hubiese parecido sacada de algún libro de Jules Verne.

100

Hoy la dinámica es distinta y existen miles de emprendedores en toda América Latina que año a año crean empresas y productos regionales o globales. Con un mínimo de inversión y alta capacidad para la experimentación, estos líderes se acercan a los usuarios a través de la tecnología y su búsqueda es la innovación.

Regresando a nuestra descripción, los emprendedores de base tecnológica pertenecen a una nueva generación de compañías que se deben a la llamada economía del conocimiento y son las que impulsan la denominada tercera revolución industrial.

Un ejemplo de ello son organizaciones como MercadoLibre, Despegar, OLX, Pedidosya o Domicilios.com, por mencionar algunas fundadas en América Latina y evadir el lugar común de las entidades fundadas en Silicon Valley.

Los visionarios iniciarán su camino creando un startup y apuntarán a crecer de forma acelerada, eliminando prácticas ineficientes en el proceso de desarrollo de su producto y cuentan con un modelo de negocio escalable.

Los emprendores de base tecnológica pertenecen a una nueva generación de compañías que se deben a la llamada economía del conocimiento.

Para llevar adelante este camino de conocimiento de llevar ideas a convertirse en productos, la vida de la organización irá cumpliendo el ciclo de aprendizaje continuo sustentado en tres patas: Construir, Medir y Aprender.

Como consecuencia de ser un emprendedor de base tecnológica es tener un tipo de management o gestión de los recursos. Estamos hablando de una institución que requiere un tipo de administración en escenarios con alto nivel de incertidumbre. Los nuevos empresarios de base tecnológica buscan idear y para ello debe construir equipos multidisciplinarios que sean capaces de “pensar fuera de la caja”, la innovación para que sea real y valiosa, debe ser capaz de resolver un problema de la vida real de forma sencilla.

El actual es el mejor momento para ser un emprendedor de base tecnológica gracias a la alta penetración de Internet y la multiplicidad de herramientas disponibles en la nube, que garantizan accesibilidad a equipos y ecosistemas globales.

Emprender también es una innovación social Todo emprendedor tiene dos motivaciones de base: mejorar la vida de la gente a través de su servicio o producto y generar valor con la creación de fuentes de empleo. Si a estas dos motivaciones sumamos que sus objetivos (o la forma de medir su éxito) está anclada a un avance social, estamos frente a un emprendedor social.

Esta clase de ideas transforma la forma en la que sus productos son manufacturados o creados e incluyen en la promesa de venta al consumidor final, involucrando a buenas prácticas de cuidado medioambiental, economía justa e inclusión. No se trata de ONG's, aunque muchas veces pueden ser fuertes aliados de las mismas, y aunque buscan ser rentables, sus ganancias deben ser administradas de forma tal que siga ubicando al valor social como la base de su razón de ser.

El actual es el mejor momento para ser un emprendedor de base tecnológica gracias a la penetración de la Internet y la multiplicidad de herramientas

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Bajo la premisa “las ideas valen centavos y la ejecución millones”, la principal característica de los startups está dada por su metodología de trabajo basada en la optimización de recursos y conocimiento validado en un contexto de alta incertidumbre. Este último punto es fundamental tener en cuenta para comprender su esencia: los emprendimientos no existen solo para crear, hacer dinero o servir a sus clientes, estas empresas nacen para aprender cómo construir negocios.

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Contenido | Intercultural

Desde Loja, “Repotenciando Emprendimientos” I

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

80 emprendedores asociados dan forma a Somos Loja, un consorcio que con el apoyo del Ministerio de Industrias y Productividad, llevaron a cabo la feria artesanal RePe. El nombre nace del plato ícono de la gastronomía lojana y de la estrategia comercial que dirige sus actividades: “Repotenciando Emprendimientos”. El consorcio, que emplea a la innovación y asociatividad productivas como ejes principales de su gestión, llegó a Quito para exponer productos como: cerveza artesanal, vino de Vilcamba, ají y dulce en conservas, horchatas, endulzantes naturales, galletas, cupcakes, papelería ecológica, tejidos y sombreros de paja toquilla con sello lojano.

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La feria, que se extendió hasta el 8 de febrero, tuvo a la cerveza artesanal como uno de los elementos novedosos, fabricada con malta, lúpulo y agua tratada que viene en tres presentaciones: caramelo, frutas tropicales y café con chocolate. Otros artículos de enorme valor como el café lojano se hizo presente. “El sabor del café depende de varios factores, principalmente del lugar donde se cultiva y del procesamiento del grano. Mientras más tostado es el café su sabor es más fuerte, pero con menos cafeína”, expresa Alexa Rojas, expositora del producto. Lo que se presenta es una mezcla de tradición e innovación, refiere Santiago Loayza, Presidente del Consorcio.

“Aquí tenemos el dulce tradicional de babaco con piña y toma-

te de árbol; líneas de conservas como el ají con piña, tomillo y romero con especias naturales; y, los vinos de Vilcabamba, una herencia productiva de tres generaciones”.

La suma de voluntades y la articulación pública privada ha hecho posible la realización de la feria del Consorcio, que busca simplemente espacios de comercialización, para poner sobre el tapete el esfuerzo de un grupo de emprendedores lojanos que se abren al espectro nacional para multiplicar, con calidad e innovación, su crecimiento productivo.

REPE convocó a 80 emprendedores que integran Somos Loja, desde donde se promueve la innovación y la asociatividad productiva en el país

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Contenido | Intercultural

Entrega de plantas frutales injertas a productores I

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Con el propósito de elevar la producción de cítricos y aportar al bienestar de los pequeños al igual que medianos productores, el Gobierno Autónomo Descentralizado en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) gracias a la estrategia, Hombro a Hombro, realizó la entrega de 1.250 plantas que benefician a 250 familias de todos los barrios de la parroquia Buenavista, del cantón Chaguarpamba, provincia de Loja.

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Según Gabriela Rojas, técnica de Hombro a Hombro, con esta iniciativa se pretende "mejorar la calidad de los cultivos como componentes de los huertos familiares, además garantizar la soberanía y seguridad alimentaria al igual que la economía de la población".

El trabajo agrícola se desarrolla en el marco del proyecto agroproductivo, mediante la transferencia tecnológica para el cultivo en el sector. Dentro de este plan de implementación se entregó cinco plantas injertas por familia. Además, se planea realizar el seguimiento técnico de la siembra para asegurar su buen desarrollo.

José Luis Mora, productor de la zona, resalta la importancia de la educación agrícola con el fin de mejorar la dinámica en procesos de cultivos y contar con productos de calidad.

La entrega de los frutales se efectuó a través de un evento público, en donde se contó con la presencia de autoridades locales, técnicos del MAGAP y los beneficiarios.

250 familias de Buenavista, parroquia del cantón Chaguarpamba, se beneficiaron de un proyecto que fomenta los cultivos y la seguridad alimentaria.

RSC

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Aliado estratégico:

Network Ecuador WE SUPPORT

Participantes:

RSC | Análisis

Pacto Global Red Ecuador I

El Global Compact es una iniciativa promovida por el ex Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, durante la Cumbre Económica Mundial de Davos (1999) en virtud de la cual, las empresas voluntariamente adscritas se comprometen a seguir sus diez principios universalmente reconocidos en materia de Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.

voluntariamente el compromiso de ir implantando los diez Principios a sus actividades diarias, así como informar a la sociedad de los progresos que realiza.

El objetivo de la iniciativa es fomentar la colaboración de las empresas con la sociedad y crear un mercado mundial más equitativo con cabida para todos. No se trata de un instrumento regulador que plantea normas legales de conducta para todas las entidades, ni concede una certificación a aquellas que cumplen con determinados requisitos. Las empresas y organizaciones que se adhieren asumen

La Red del Pacto Global en Ecuador se fundó en el 2011 y tiene 82 miembros activos, entre empresas privadas y públicas, junto con GADs Locales, Academia y Organizaciones no Gubernamentales de todo tamaño (grandes y Pymes) y origen (nacional e internacional). Llegando a ser en la actualidad la comunidad de Sostenibilidad y Responsabilidad Social más relevante del país.

Pacto Global Red Ecuador

Por su número de participantes, + 9100 empresas, + 2800 organizaciones, con presencia en 168 países, es la iniciativa corporativa de Naciones Unidas con mayor acogida a nivel mundial.

Una iniciativa global con impacto local

10 principios del Pacto Global El Pacto Global es la iniciativa de Naciones Unidas corporativa más grande del mundo, la cual busca que las estrategias y las operaciones de sus miembros se alineen con 10 principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.

DERECHOS HUMANOS:

Principio 5: Las compañías deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.

Principio 6: Las organizaciones deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

MEDIO AMBIENTE:

Principio 1:

Principio 7:

Las empresas deben apoyar y respetar los DD.HH proclamados a nivel internacional.

Las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de los problemas ambientales.

Principio 2:

Principio 8:

Evitar verse involucradas en abusos a los DDHH.

Las organizaciones deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

ESTÁNDARES LABORALES: Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 10:

Principio 4: La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.

9.175

EMPRESAS

ANTICORRUPCIÓN:

2.893

ORGANIZACIONES

Las instituciones deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. .

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PAÍSES

41.419 REPORTES

RSC | Análisis

La Educación como pilar del Desarrollo Sostenible I

Texto: David Vásquez León

En 2012, un ambicioso plan se empezó a desarrollar en manos de un grupo de expertos de la organización de Naciones Unidas (ONU). Su misión fue continuar con los Objetivos de Desarrollo del Milenio que expirarían a finales de 2015. El nuevo plan se mantuvo en el tiempo con evidencia científica y con intensas discusiones entre gobiernos, sociedad civil, sector privado, para ser aplicable a todos los Estados Miembros de la ONU, tanto desarrollados como en desarrollo.

La principal premisa es crecer asegurando la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras.

Cuando expiraron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS entraron en vigor el 1 de enero de 2016. Estos se se enfocan en reducir las inequidades en el mundo mediante el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio naturaleza. Existen 17 y son el núcleo de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Cada uno tiene metas propias, y abarcan temas como la eliminación de la pobreza, la construcción de ciudades que mitiguen su huella ambiental, o la producción y el consumo responsable. Aunque los países no están obligados legalmente a acatarlos, deben utilizarlos para fortalecer sus políticas públicas y su legislación.

Uno en particular, el ODS 4, se enfoca en educación de calidad y aprendizaje durante toda la vida para todos. Su relevancia es evidente, pues todos los ODS se conectan con esta meta de varias formas.

La prosperidad del futuro se verá influenciada por nuestra actitud frente a la educación. En un área tan sensible como la agricultura, es necesario investigar modos de producción más sostenible e impartir conocimientos especializados. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU enfatiza que la malnutrición y el hambre (ODS 2) pueden ser combatidos enseñando prácticas que desarrollen la producción de cultivos junto a tecnologías de la información y la comunicación (ODS 12). Esto permitirá que la juventud de zonas rurales se vincule con su comunidad y genere bienestar, sin ser forzada a migrar a las ciudades para conseguir fuentes laborales.

El crecimiento económico de los Estados se sostendrá con una fuerza de trabajo especializada (ODS 8).Hoy, la enseñanza de competencias cognitivas básicas-lectura, escritura y aritméticaduplican las oportunidades de ejercer un empleo digno. Estas se multiplican si también se desarrollan habilidades no cognitivas o socioemocionales, como la colaboración, la creatividad o el pensamiento crítico. Mientras la ONU y otras organizaciones globales crean métodos de medición de su impacto, las competencias no cognitivas siguen vinculadas a tasas más altas de productividad y ganancias en el trabajo. Adicionalmente, es necesario que la fuerza laboral de hoy y del futuro posea conocimientos sobre temas digitales. Más allá de entender el funcionamiento de un computador, deberá poder programar.

La educación permitirá romper paradigmas legales, económicos, sociales y culturales que han privado a niñas y mujeres de estudiar. Sin embargo, pese a los esfuerzos por garantizar universalmente la formación primaria, solo 8 de cada 10 niños la completa en países en desarrollo y más de la mitad de aquellos sin escolaridad son niñas.La mujer educada tiene un impacto extraordinario en su familia y en la sociedad (ODS 5). Este se ha evidenciado alrededor del mundo con la provisión de más bienes públicos como agua y saneamiento, en la generación de más recursos que se invierten en la educación de niños y niñas y en la reducción de tasas de mortalidad infantil. Cuando el género femenino esté educado sobre su salud, decide cuándo –y si en verdad desea– formar una familia (ODS 3). Asimismo desde temprana edad obtienen más acceso a posiciones de liderazgo y decisión, facilitando la defensa de sus derechos y el disfrute del progreso colectivo.

La conexión entre Educación y los ODS es conocida por líderes globales del ámbito público y empresarial. A 6 de cada 10 líderes globales empresariales les preocupa la falta de competencias adecuadas en sus empleados. Por ello, es urgente que países y empresas multipliquen trabajadores cualificados y creativos, que expandan mercados y formen a consumidores más responsables, con ingresos más elevados. Para ello, deben invertir en educación con políticas y prácticas institucionales más coordinadas, equitativas y con visión a largo plazo.

RSC | Buenas Prácticas

CACPECO gestiona su voluntariado corporativo con compromiso social I

EKOS reafirma su apoyo a los valores establecidos por Pacto Global I

El Programa de Voluntariado Corporativo inició desde el 2008, año en el que CACPECO alineó su gestión a un manejo sustentable basado en la RSC. Han sido ocho años, en los que el accionar ha tomado fuerza con el apoyo de la Alta Gerencia y el compromiso de más de 60 colaboradores. Existen cuatro motivaciones que impulsan el trabajo de voluntariado: una conciencia verdaderamente social para llegar a personas en desventajas socio-económicas; contar con la licencia para operar, otorgada por la comunidad que aprueba esta labor; fortalecer las competencias de los colaboradores; y, el constante ánimo de sus voluntarios para ser agentes de cambio.

Ekos presenta su tercera Comunicación para el Progreso (COP) referente al período 2015 – 2016, a partir de la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el año 2013. A través de este documento se describen las acciones desarrolladas para implementar los 10 principios basados en el marco de Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio ambiente y Anticorrupción, al giro de negocio de la empresa.

www.cacpeco.com

www.ekosnegocios.com

El fin es promover estos valores para que se conviertan en un eje transversal que rige la estrategia corporativa y así, hacer negocios de manera sostenible.

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Pulso Empresarial | Panoramas I

Nuevo proyecto de sostenibilidad

Conferencia para mujeres emprendedoras

Tetra Pak se ha comprometido a que en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero de sus propias operaciones serán al menos 40% más bajas que en 2015. Con esta iniciativa la compañía se convierte en la primera empresa en la industria del envasado de alimentos en alcanzar sus sus metas de reducción del impacto climático con el proyecto Science Based Targets.

La III Conferencia Euro-Americana de Mujeres Líderes 2017: Mujeres como generadoras de desarrollo y riqueza (CEAML 2017), realizada por el INCAE, Voces Vitales y el Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer, reunió a más de 300 invitados en Costa Rica. Los ponentes plantearon estrategias de emprendimiento así como el desarrollo de liderazgo corporativo e independiente.

Wingo expande su servicio

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Wingo, aerolínea de bajo costo con operaciones a 15 destinos en 9 países de América Latina y el Caribe llega a Ecuador con nuevas ofertas de vuelo desde el centro del mundo, Quito. Para marzo de 2017 la compañía aeronáutica espera duplicar su cifra de pasajeros movilizados que sumaron 100.000 durante sus primeros dos meses de operación.

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Alianza por la Empleabilidad Juvenil

PwC presenta nuevo estudio

Nestlé y el Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ), anunciaron el lanzamiento de la Alianza por la Empleabilidad Juvenil, un programa integral diseñado para promover el empleo y la preparación para búsqueda de oportunidades laborales entre los jóvenes en Iberoamérica. Esta propuesta se enfocada en fomentar programas de educación dual, promover programas de orientación profesional entre otros obejtivos.

La empresa PwC a través de su 20ª encuesta anual de Gerentes Generales (CEO Survey), destaca que a pesar de los nuevos riesgos y la incertidumbre, la confianza de los empresarios aumenta ya que 38% de los encuestados confía en las perspectivas del crecimiento de su compañía en los próximos 12 meses, y un 29% cree que el crecimiento económico global aumentará en 2017. Más este estudio en: http://pwc.to/2kL7hDe

Mexichem celebra 59 años Mexichem Ecuador, fabricante de la marca Plastigama -líder en la producción y comercialización de soluciones completas para la conducción de fluidos en el país, celebra sus 59 años en el mercado ecuatoriano. A lo largo de los años Plastigama ha mantenido el liderazgo de su categoría generando nuevos negocios, productos y servicios. En este 2017, Mexichem Ecuador continuará desarrollando proyectos que ayuden a la concientización y preservación del agua.

Firma de acuerdo para el desarrollo de Pymes La Unión Europea apoya a proyectos para el crecimiento de la capacidad exportadora de las Pymes ecuatorianas a través de dos nuevos convenios que se llevarán a cabo dentro del apoyo al comercio establecido previamente con el Ministerio de Comercio Exterior y que serán ejecutados por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) y la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei).

Liberty Seguros presentó plan de incentivos Liberty Seguros, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y aporte de sus aliados estratégicos, brinda el Plan de Incentivos 2017 para brokers. Con este tipo de reconocimientos, que incluyen viajes al exterior (Rusia y Argentina), la empresa busca motivar a sus colaboradores a continuar con su gran labor y la búsqueda de mejores resultados.

Pulso Empresarial | Eventos I

Sociales Quito

FULBRIGHT EN ECUADOR Comisión Fulbright celebró sus 60 años en Ecuador a través de un evento en el Convento de Santo Domingo. La velada contó con la participación de tomadores de decisiones nacionales e internacionales.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Foto: Susan Bridenstine, Consejera de Prensa y Cultura; Todd Chapman, Embajador de EE.UU; Susana Cabeza de Vaca, Directora Ejecutiva Comisión Fulbright en Ecuador; Eugenia Koneff; y, Douglas Koneff, Ministro Consejero.

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HOTEL PLAZA GRANDE

ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN (APD)

Líderes del sector turístico se reunieron para la celebración su décimo aniversario de Hotel Plaza Grande.

Representantes de varias organizaciones celebraron la llegada de (APD) a Ecuador, entidad de origen española que promueve el desarrollo empresarial.

Foto: Gino Casagrande, Gerente General H.O.V. Hotelera Quito S.A.; María de Lourdes Villacrés, Directora de Relaciones Públicas H.O.V. Hotelera Quito S.A.; Stephanie Reeson, Gerente Hotel Plaza Grande; y, José Miguel Coo, Director de Proyectos H.O.V. Hotelera Quito S.A.

Foto: Enrique Sánchez de León, Director General de APD España y APD Internacional, Rafael Roldán Muñoz, Vicepresidente APD Ecuador, Luis Enrique Landínez, Presidente APD Ecuador y Presidente Ejecutivo de GM OBB del Ecuador; y,Nancy Caballero, Directora General APD Ecuador.

Pulso Empresarial | Eventos I

GM OBB Chevrolet presentó los nuevos integrantes de su familia, dos vehículos que incorporan avanzado diseño, tecnología e innovación. Con estos importantes lanzamientos la empresa automotriz busca el fortalecimiento de su portafolio en 2017.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Foto: Luis Felipe Thurdekoos, Director Comercial; Luis Enrique Landínez, Presidente Ejecutivo; y, Oscar Fandiño, Gerente de Mercadeo de GM OBB del Ecuador.

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GRUPO MAVESA

TEOJAMA COMERCIAL

Grupo Mavesa y el Ministerio de Industrias y Productividad sellaron el acuerdo “Unidos Por La Reconstrucción Productiva Del País”. Este objetivo beneficiará a los perjudicados del terremoto del 16 de abril de 2016.

Teojama Comercial fue la sede de la quinta edición del Skill Contest Hino 2017, para Latinoamérica y el Caribe, uno de los concursos de habilidades técnicas y mecánicas más importantes de la industria automotriz a escala mundial.

Foto: Fernando Flores, Consultor Técnico Comercial de la Comunidad Andina y América Central; Hermes Prado Filho, Gerente de Marketing y Exportaciones de Marangoni; y, Kleber Vaca Garzón, Presidente del Directorio de Grupo Mavesa.

Foto: Mayor Manuel Malo, Presidente del Directorio de Teojama Comercial junto a Manuel Malo, Presidente Ejecutivo de Teojama Comercial.

Pulso Empresarial | Eventos I

Sociales Guayaquil SONY A través de un exclusivo evento en Rooftop Sociedad Anónima en la ciudad de Guayaquil, Sony presentó su nuevo producto insignia de la familia Xperia.

| ekosnegocios.com | Marzo 2017

Foto: Felipe Behar, Country Director Sony Mobile Colombia Ecuador; Iván Bustamante, Gerente Comercial Sony Mobile Ecuador; Ricardo Intriago, Gerente Regional Costa Movistar; y, Jaime Mantilla, Gerente General Sony Ecuador.

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TECNOVA

GRUPO DIFARE - BANCO DE ALIMENTOS

Tecnova, empresa importadora y distribuidora de repuestos automotrices en conjunto con Bosch Brasil, inició su programa de capacitaciones para su equipo comercial. Adicionalmente en esta oportunidad se dieron a conocer las novedades y las tendencias en productos para el 2017.

Grupo DIFARE y Banco de Alimentos DIAKONÍA, firmaron un nuevo acuerdo para la entrega de fármacos que beneficiarán a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores atendidos por los dispensarios de la Pastoral de la Salud y agencias beneficiarias adscritas al Banco de Alimentos.

Foto: Douglas Santos, Jefe de Especialistas de Producto Bosch; Juan Manuel Sanabria, Entrenador de Bosch para Latinoamérica; Hans Witte, Vicepresidente Comercial de Tecnova; y,Alexandre Piccolli, Gerente de Ventas de Bosch para Latinoamérica.

Foto: Julio Ocaña, Vicepresidente Ejecutivo Corporativo de Grupo DIFARE; Mario Rafael Ayala, Vicepresidente Comercial de Corporación Farmayala; y, Rafael Ayala, Gerente General de Corporación Farmayala.