Revista Ekos - Los 100 proveedores más importantes del Ecuador by Ekos

“Empresas

Protagonistas”

Publicación Especial

Próximamente [pág. 4]

Nombre de contacto: Sofía Chávez schavez@ekos.com.ec Teléfono: 2443377 ext. 239

CRÉDITOS

CONTENIDO

EQUIPO EDITORIAL

Ricardo Dueñas Novoa Presidente rduenas@ekos.com.ec

EN ESTA EDICIÓN:

LOS 100 PROVEEDORES MÁS DESTACADOS DE LA ECONOMÍA {pág. 21} Los proveedores son un eslabón decisivo en la cadena productiva de una empresa. En esta edición los analizamos para conocer sus puntos fuertes y débiles; sus logros y perspectivas, así como sus cifras e impacto en la geografía nacional.

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Ricardo Cuesta, Presidente de Promerica, el hombre que apuesta a las decisiones fuertes.

Mauricio Morillo Wellenius Vicepresidente mmorillo@ekos.com.ec Sofía Chávez Tamayo Gerente de Producto Revista Ekos schavez@ekos.com.ec Silvana González Vega Coordinación Editorial sgonzalez@ekos.com.ec Staff de Investigación Pablo Yépez Daza, María José Muñoz Rosero, Ángel Cahuasquí Domínguez, Xavier Gómez Muñoz, Guillermo Morán Cadena, Cristina Guevara Mejía Andrea Mendoza Ojeda Subgerente Responsabilidad Social amendoza@ekos.com.ec Unidad de Análisis Económico Víctor Zabala vzabala@ekos.com.ec Juan Carlos Zabala jczabala@ ekos.com.ec Fausto Maldonado fmaldonado@ekos.com.ec Arelis Carbalí Apunte Editora Gráfica acarbali@ekos.com.ec Staff de Diseño e Ilustración César Álvarez Rojas, Jairo Molina Morales, Xavier Tuguminago Fotos: Santiago Fernández canstockphoto COMERCIALIZACIÓN

{pág. 62}

La venta directa es un modelo sostenible en Ecuador. Más de 800 mil personas en el país participan de esta forma de hacer negocios.

Zulema Andrade Simbaña Comercial Revista Ekos Negocios Ext. 285 / celular 099 984 1600 zandrade@ekos.com.ec Mónica Vinueza Paz Comercial Revista Ekos Negocios Ext. 210 / celular 099 252 2756 mvinueza@ekos.com.ec OPERACIONES, ATENCIÓN AL CLIENTE Y SUSCRIPCIONES

Karla García Arias Subgerente Telf: (593-2) 244 33 77 Ext. 251 kgarcia@ekos.com.ec Fernanda Mendoza Coppiano Telf: (593-2) 244 33 77 Ext. 244

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I Información O Opinión

E Entretenimiento D Deporte

Impresión Ediecuatorial Las opiniones vertidas en los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen a la Revista ni a sus editores. Se prohibe la reproducción total o parcial del material gráfico y editorial sin previa autorización de los editores.

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F Educación P Información Comercial CONTACTO

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Evelyn Pulupa Panza Telf: (593-2) 244 33 77 Ext. 265 epulupa@ekos.com.ec

La cadena de producción EDITORIAL

Con la constante evolución del mercado y con consumidores cada vez más responsables de las cosas que adquieren, es crucial para las organizaciones contar con la colaboración de agentes que satisfagan estos requerimientos de manera eficiente. ¿Quiénes son los llamados para esta labor? La experiencia demuestra que los proveedores son un eslabón decisivo en la cadena productiva de una empresa. La respuesta es evidente si se toma en cuenta que la eficiencia es una cualidad que va atada a la calidad de los productos, excelentes tiempos de entrega de materiales, del compromiso y cumplimiento de procesos. Toda y cada una de las actividades cotidianas están relacionadas de manera indirecta y en ciertos casos directa con la actividad de estos partícipes invisibles de la cadena de valor. Ellos son actores necesarios de la producción para ofrecer a los clientes un resultado competitivo. Por ello, Revista Ekos los analizó y detectó a instituciones comprometidas con producción y comercialización de bienes y ser-

REVISTA EKOS NEGOCIOS @revistaekos

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Recuerde visitar nuestro portal

vicios de excelencia que se utilizan como insumos dentro de todo el aparato económico. Por tal razón, las grandes empresas que han comprendido la importancia de un proveedor, los llaman “aliados estratégicos” y nuestro equipo editorial enfocó sus esfuerzos para reconocer y evidenciar a los principales actores, a través de un ranking top 100 (por facturación), sus aportes y características de funcionamiento para resaltar su labor en el aparato económico. Además presentamos un desglose de 16 sectores. El análisis que encontrará en las siguientes páginas no se limitó a una descripción de los resultados financieros de las empresas, sino a una visión ampliada de todo lo que un estudio demanda. Es decir, su aporte a nivel territorial y sectorial, con lo cual se conseguirá una imagen completa de su influencia. Estimado Lector, como cada mes, esperamos que disfrute de esta edición. ¡Bienvenido!

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PANORAMA

EMPRESARIAL

ACTUALIDAD

Resultados institucionales '2013'

Banco Solidario es el segundo banco privado con mayor saldo de cartera de créditos dentro de las microfinanzas, según información de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Durante el último trimestre de 2013, la entidad bancaria ges-

tionó varios proyectos importantes para la comunidad ecuatoriana. Por ejemplo, en la reciente conferencia del ‘Foromic’, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México, Banco Solidario cerró compromisos de financiamiento por más de USD 10

Campaña de reciclaje

Programa empresarial

Claro y Grupo Nobis, en cumplimiento de sus programas de Responsabilidad Social, impulsaron el concurso de reciclaje ‘Eco Reto’, en el que varios colegios de Guayaquil participaron con actividades de concienciación en pro del medio ambiente. Reconocidas instituciones como: Colegio Fiscal Dolores Sucre, Academia Naval Almirante Illingworth, Academia Naval Guayaquil, Liceo Naval "CMDTE. Rafael Andrade Lalama" y Unidad Educativa El Ateneo lograron recaudar más de 1 000 celulares.

TBL The Bottom Line, organización dedicada a la formación ejecutiva, lanza al mercado ecuatoriano su nueva versión del programa internacional especializado en – Supply Chain Management – el cual se está promocionando a través de su página web www.tblgroup.com. El programa tiene como objetivo el desarrollo de las mejores prácticas asociadas al manejo de la cadena de abastecimiento en las empresas.

Grupasa, reconocida como la empresa más segura En el marco del VII Seminario Internacional de Seguridad ‘Equipos de Alto Desempeño en una Empresa y la Gestión de Crisis’, organizado por Bussiness Alliance for Secure Commerce (BASC) -Capítulo Pichincha, Grupasa, fabricante y proveedor de productos de papel y cartón, recibió una

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millones adicionales para apoyar a la microempresa del país. En temas de capacitación el banco también promueve el programa de educación financiera “Cuida tu futuro, usa bien tu dinero”, con el cual ha llegado a más de 400 000 personas.

distinción que la acredita como la empresa más segura del país, entre 36 empresas participantes. El seminario contó con la exposición del Director del Centro Internacional de Capacitaciones BASC, Juan Carlos Vanegas, quien dictó una conferencia sobre ‘Lavado de Activos y la Importancia de la Certificación BASC’.

MIRADOR INTERNACIONAL

ACTUALIDAD

Colombia

Proexport crea herramientas digitales Una revista digital y una aplicación que cuenta con mapas interactivos, galería de fotos y videos es la opción que Proexport, la agencia oficial para la promoción del turismo, la inversión y las exportaciones de Colombia promueve con el fin generar la visita e interés del negocio por inversionistas internacionales para que tengan en cuenta al país como destino para sus capitales y visión empresarial.

Nuevo gerenciamiento para la Feique: La Federación Empresarial de la Industria Española (Feique) nombró como nuevo Director General a Juan Antonio Labat, quien sustituye en el cargo a Fernando Galbis González-Adalid, quien lo ocupó desde 2007. El nuevo directivo, que hasta la fecha dirigía los departamentos de Relaciones Institucionales,

México

España

Comunicación y RSE, es Licenciado en Ciencias de la Información, PDG del IESE Business School y postgraduado en Instituciones Comunitarias. Labat se hará cargo de una organización empresarial que representa los intereses de más de 3 000 empresas, con una cifra de negocios superior a 55 000 millones de Euros.

Walmart y MercadoLibre firman alianza La minorista mundial Walmart anunció una alianza comercial con MercadoLibre en México para efectuar pagos en línea. Esta iniciativa permitirá que los usuarios de Walmart utilicen MercadoPago, la plataforma de pagos que cuenta con más de 90 millones de usuarios registrados en América Latina, así señaló la compañía en un comunicado emitido en diciembre de

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Proexport explicó en un comunicado que estas dos herramientas digitales pueden ser descargadas gratuitamente y en varios idiomas para conocer las ventajas competitivas de cada región del país, la evolución económica de la última década y la presencia colombiana en los mercados del mundo a través del libre comercio.

2013. De esta manera, la estrategia beneficiará a casi a 46 millones de internautas que existen en este país. José Zazuela, Country Manager de MercadoPago, indicó que este servicio brinda la oportunidad de comprar en Internet a la población bancarizada y no bancarizada, es decir, ofrece la opción de utilizar tarjeta de crédito o pagar en efectivo directamente.

MIRADOR INTERNACIONAL

Las Vegas - EE UU

'CES 2014' Unos 152 000 comerciantes se dieron cita en el evento mundial que muestra las últimas tendencias tecnológicas: CES 2014, la feria de tecnología más importante a escala global que se efectuó en Las Vegas. Televisores de alta gama, tecnología portable, impresoras 3D, tabletas, smartphones, tecnología para el hogar, automóviles, entre otros productos se exhibieron en esta feria. "El CES es una experiencia práctica", mencionó Gary Shapiro, Presidente de la Asociación de Consumidores de Electrónica, que organiza el evento. EE UU

Ford traza su objetivo 2014 La meta 2014 de Ford es lanzar 23 nuevos vehículos en todo el mundo, lo que significa su mayor número de novedades en los 111 años de historia de la compañía. “2014 será el año con mayor creación de productos y con la ampliación rápida y agresiva de producción de Ford en los últimos 50 años", afirmó el Presidente de la compañía para el continente americano, Joe Hinrichs. Bajo esta proyección, 16 de estos vehículos serán presentados en Norteamérica, cuatro en Sudamérica, 12 en Europa y ocho en Asia, el Pacífico y África.

GESTIÓN Y ESTRATEGIA

EDUCACIÓN EN LÍNEA Y FACTORES DE ÉXITO La educación empresarial en línea mejora el desempeño de las personas. Ana María Novillo, PhD (c), Directora Escuela de Empresas USFQ

L línea es una modalidad de a educación empresarial en

capacitación cuya popularidad y demanda se ha incrementado en las organizaciones a nivel mundial debido a su potencial impacto en la mejora del desempeño de las personas. Este recurso de aprendizaje ofrece un sinnúmero de oportunidades para los intereses individuales; muchos profesionales pueden acceder a programas de educación continua, en muchos casos sin costo y de acuerdo a sus preferencias en temas, horarios, y formatos. Para las empresas, la educación en línea también es de gran beneficio porque implica una reducción de costos en los programas

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de capacitación (los programas presenciales pueden resultar costosos), mayor flexibilidad del manejo de tiempo y nuevas oportunidades de diseñar programas a la medida en periodos cortos de tiempo. Estos beneficios no solo obedecen a una tendencia de comunicación global y un mayor uso de la Internet, sino que son motivo de muchas investigaciones acerca de cómo las compañías aplican la educación en línea en sus programas de mejora del rendimiento en el trabajo. Pues una tendencia constante en las empresas es determinar las actividades que permiten hacer más con menos recursos. Los programas de educación virtual parecen ser una opción viable. ¿Pero cuáles son los factores que afectan la eficiencia de la educación empresarial en línea?

La aplicación de programas de educación empresarial en modalidad virtual se organiza en base a las competencias de los empleados que se requieren mejorar, y de acuerdo a las necesidades y metas de la organización. Es necesario que éstas incluyan contenidos que puedan cerrar las brechas de rendimiento o solucionar necesidades, y causen resultados positivos en los niveles personales y organizacionales. Existen ya evidencias que demuestran que la educación en línea es un recurso que apoya de manera efectiva al mejoramiento del desempeño y al desarrollo de las organizaciones. Debido a ello, el estudio y la aplicación de programas de educación virtual es un desafío para los profesionales y organizaciones que de alguna forma se relacionan con programas de mejoramiento del talento humano. La tecnología La aplicación de nuevas tecnolo-

Las tendencias actuales se centran en la aplicación de la tecnología de información. gías ha causado un gran impacto en muchas áreas, y el aprendizaje en las empresas no es una excepción. Muchos autores consideran que la tecnología es el motor necesario para personalizar y actualizar programas de educación empresarial, lograr eficiencia de costos y aplicar programas de capacitación flexibles, dependiendo de necesidades atadas a los objetivos del puesto de trabajo. Las tendencias actuales se centran en la aplicación de la tecnología de información, iniciativas de aprendizaje en redes, programas semi-presenciales, iniciativas que fomentan la colaboración, capacitaciones cortas y específicas, un control cada vez mayor de los participantes sobre su propio proceso de aprendizaje y, sobre todo, una alta demanda de programas personalizados en línea. Sin embargo, el uso de la tecnología no garantiza el éxito del aprendizaje empresarial.

y carente de resultados prácticos. Es decir, un total desperdicio de recursos. Para que las aplicaciones de trabajo y los objetivos de aprendizaje se alineen, es indispensable una alta calidad de contenidos diseñados en base a las preferencias personales y a los objetivos organizacionales. Calidad de los contenidos La calidad de los contenidos implica cursos bien diseñados de acuerdo a los contenidos que los empleados prefieren. Por ejemplo, un estudio de Lien, Hung, and McLean (2007) muestra que elementos individuales como las prioridades del estudiante, el uso de un lenguaje familiar y el contenido relacionado con la vida profesional y personal de los em-

pleados afecta de manera positiva el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Por otro lado, se ha demostrado que la motivación para aprender es un factor importante. Aunque la motivación no puede ser fácilmente analizada cuando se crea el contenido del curso, es esencial reducir el riesgo de un potencial bajo interés o satisfacción del participante, a través de contenidos diseñados de acuerdo a las realidades y necesidades de los empleados. El contenido además debe tomar en cuenta a la estrategia y metas empresariales. El contenido no solo se trata del diseño sino del cumplimiento de expectativas de los empleados, así como de la lógica entre objetivos de aprendizaje y objetivos de los puestos de trabajo. ¿Cómo verificar esta lógica? Hay que evaluar. Evaluación y medidas Los procesos de evaluación pueden apoyar el alineamiento de los contenidos de los programas

Los programas virtuales que se aplican sólo en base a la moda tecnológica (aplicaciones tecnológicas, videos, video-conferencias, plataformas de aprendizaje avanzadas, aplicaciones móviles, etcétera…) o a la falsa promesa de que sólo a través de la capacitación se resuelven problemas de desempeño, y no toman en cuenta las verdaderas necesidades de la empresa, el impacto a largo plazo puede resultar pobre

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GESTIÓN Y ESTRATEGIA

de educación empresarial en línea con los objetivos individuales y organizacionales. A través de procesos de evaluación, por ejemplo el modelo de los cuatro niveles de Kirkpatrick, es posible verificar que los objetivos académicos apoyen al cumplimiento de objetivos prácticos en las empresas. Los niveles de este modelo incluyen la evaluación de la satisfacción, del aprendizaje acerca del conocimiento adquirido, del comportamiento que analiza las actitudes en el lugar de trabajo, y de los resultados que analizan el impacto en el lugar de trabajo.

programa de educación en línea, debe realizarse en la misma fase de diseño, tomando en cuenta los objetivos medibles que serán parte de los contenidos en línea. Existen muchos ejemplos que confirman la relación entre la aplicación de la tecnología con los procesos de aprendizaje y la mejora del rendimiento organizacional e individual. Por ejemplo, un estudio de Kim (2011) indica un giro extraordinario de una compañía que aplicó un programa de educación virtual para resolver problemas de ventas, falta de comunicación, falta de

der en el sector automotriz está constantemente actualizando un programa de educación empresarial y ya hace tiempo arrancó con una modalidad semi-presencial en su programa de educación empresarial en ventas profesionales, lo cual ha dado como resultado una alta satisfacción de los participantes, mejor uso de su tiempo, ahorro en costos de capacitación, e impacto positivo en los puestos de trabajo. Para confirmar otros ejemplos de empresas a la vanguardia de la innovación y que aplican programas de educación empresarial

La educación virtual es una herramienta capaz de apoyar proyectos de formación y desempeño en el trabajo. Los tres primeros niveles están relacionados con la efectividad personal mientras que el último examina cómo los programas de educación virtual apoyan al cumplimiento de los objetivos individuales o de una unidad de negocio. Sin embargo, la evaluación del impacto requiere de un mayor compromiso e involucramiento empresarial. Es ideal que existan responsables al interior de las empresas que puedan tener el tiempo de monitorear la efectividad de los programas de educación en línea y la aplicación de lo que los empleados aprenden de manera constante. La decisión de qué métodos de evaluación se aplicarán para evaluar la efectividad de un

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confianza y poco tiempo para capacitar a los vendedores. El programa virtual se enfocó en una alta calidad de contenidos que impactó en una mejora en el nivel de ventas. En otro estudio, Lien, Hung, and McLean (2007) analizaron programas virtuales en empresas de alta tecnología y concluyeron que el contenido en base a los objetivos individuales, las competencias del puesto de trabajo requeridas y la aplicación de un plan de aprendizaje auto-dirigido fueron claves para el éxito de los programas de educación en línea. Ejemplos prácticos ya existen en nuestro país. Una marca lí-

en línea con mucho éxito, basta con revisar las publicaciones de la American Society for Training and Development. La educación virtual es una herramienta capaz de apoyar proyectos de formación y desempeño en el trabajo. Las aplicaciones tecnológicas y el enfoque en contenidos de alta calidad son esenciales para justificar la inversión. Para ello, es clave el enfoque en las prioridades individuales del usuario, la coordinación con las metas organizacionales y la aplicación de procesos de evaluación. Sin duda, la educación en línea es una tendencia que tiene potencial y que revolucionará las iniciativas de capacitación y desarrollo profesional.

GESTIÓN Y ESTRATEGIA

NOS VISITÓ

RICARDO CUESTA El Presidente Ejecutivo de Banco Promerica Ecuador habló de sus retos y objetivos.

icardo Cuesta, desde niño, soñaba con trabajar en la banca, así como lo hizo su padre en su natal Cuenca. Su sueño se cumplió y por sus palabras es evidente que no ha perdido entusiasmo por su oficio. Actualmente es el Presidente Ejecutivo de Banco Promerica, institución que suma 13 años en Ecuador, pero que guarda una historia profunda anclada a un nombre respetado en el sector financiero del país: MM Jaramillo Arteaga.

Ricardo Cuesta está por liderar un momento clave dentro de la banca ecuatoriana, ya que Promerica Financial Corporation, grupo financiero con 23 años en el mercado internacional y conformado por nueve bancos comerciales en Latinoamérica, entre ellos Promerica en Ecuador; anunció a finales de diciembre del año pasado la intención de compra de un porcentaje mayoritario de acciones de Produbanco. Este paso significaría que Produbanco, como parte de Grupo Promerica, se convierta en el tercer banco más grande del país. “Nos sentimos muy optimistas con esta decisión. Para Grupo Promerica es una magnífica

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oportunidad para continuar invirtiendo en Ecuador, país en el cual confiamos ampliamente. Estamos muy honrados de concretar este proceso y llegar a adquirir una mayoría accionaria en Produbanco, uno de los bancos con más alto prestigio y solidez del mercado ecuatoriano”, ha declarado -en comunicado de prensa- Francisco Martínez Henares, Director Ejecutivo de Grupo Promerica y Presidente del Directorio de Banco en Ecuador. Este fue uno de los hilos conductores de la charla que Ricardo Cuesta, Presidente Ejecutivo de Banco Promerica Ecuador, profesional comprometido con la banca nacional, mantuvo con Ricardo Dueñas, Presidente Ejecutivo de Ekos. Sus inicios Ricardo Cuesta se formó en Economía y Estudios Latinoamericanos en Florida International University en Miami, ciudad donde vivió y realizó su formación. Su carrera la inició como Management Trainee en First Federal Savings & Loan de la Florida. De regreso a su país se enroló en Citibank, “Siempre tuve el deseo de regresar aunque mi familia íntima se quedó en EE UU -sus padres y dos hermanos menores viven allá-”, señala. Citibank le permitió trabajar en distintas ciudades y países, entre ellos Guayaquil, Quito, Panamá y México y conocer diferentes mercados, negocios y segmentos de la banca.

mos de forma definitiva al Ecuador y empecé a ver qué nos deparaba el futuro”. En ese entonces se dio la apertura del mercado de valores y Ricardo Cuesta -con otros socios- fundó la primera calificadora de riesgos del país. Poco tiempo después, también fundaron Banco Aserval. Para Ricardo Cuesta, ser empresario y banquero ha sido su manera de “contribuir, crecer, construir y generar bienestar y empresa en el país”. “Esa es una gran satisfacción”, comenta. Momento de cambio En julio de 1997, con la invitación de la Familia Alfaro Vásquez, se da otra importante oportunidad, su ingreso a MM Jaramillo Arteaga Sociedad Financiera. “Se requería una nueva estrategia y un modelo de negocio”, explica. Así se llegó a un forjar un plan de capitalización y crecimiento que pe-

SOLIDEZ

Los principales indicadores de Grupo Promerica lo confirman como uno de los importantes grupos financieros regionales: USD 6 210 millones en Total de Activos, USD 5 030 millones en Depósitos del Público, USD 590 millones de Patrimonio, más de 1’500.000 de clientes y 6 750 colaboradores.

Ricardo Cuesta, Presidente Ejecutivo de Banco Promerica Ecuador, charla con Ricardo Dueñas, Presidente Ejecutivo de Ekos.

Tras una década en esta institución y con una familia formada, sintió que era tiempo de echar raíces en Quito. “En 1993 regresa-

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se a la llegada de la crisis bancaria de 1999, hizo que la empresa saliera muy fortalecida, en gran medida por la confianza de la gente que apoyaba esta marca que data de 1910. “La llegada de la dolarización llevó a cuestionarse el rol de las instituciones financieras”. Se inició un periodo de ajuste y decisiones importantes. “Fue entonces -relata- que propuse a Grupo Promerica ser parte del proyecto para convertirnos en banco comercial, objetivo que lo alcanzamos el 1 de agosto de 2001, cuando empezamos a operar como Banco MM Jaramillo Arteaga". El CEO manifiesta que el importante crecimiento del banco hasta 2008 se debe, entre otras cosas, a la fortaleza de esa gran marca. En el año 2009 se cambió de imagen corporativa a Banco Promerica, unificando el proceso llevado a cabo por parte de Grupo Promerica en los diferentes países donde opera. El cambio ha traído resultados positivos adicionales. La entidad cerró 2013 como el octavo banco del Ecuador con USD 826

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millones en total de activos, una imagen muy bien posicionada y líder en servicio al cliente. Produbanco - Grupo Promerica Ricardo Cuesta resume en tres razones la intención de compra de Grupo Promerica a Produbanco. 1. Grupo Promerica ha vivido una experiencia positiva, invirtió en una financiera de USD 15 millones y hoy es un importante banco en Ecuador. 2. La diversificación que mantiene Grupo Promerica en nueve países es una fortaleza que le permite crecer en los mercados latinoamericanos. 3. Produbanco es una entidad de importante trayectoria y solvencia, que unida a nuestras fortalezas nos permitirá expandir negocios y oportunidades.

LOS 100 PROVEEDORES MÁS IMPORTANTES por: Investigación Ekos / fotografía: Ekos

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REVISTA EKOS NEGOCIOS

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En la cadena de producción, cada actor es vital. Conozca cómo trabajan los proveedores top del país.

E insumos a partir de los cual origen de los productos –

les arranca la cadena productivapara una empresa, significa la diferencia entre el éxito o fracaso en el camino por conseguir resultados de crecimiento.

Con la constante evolución del mercado y con consumidores cada vez más responsables de las cosas que adquieren es crucial para las organizaciones contar con la colaboración de agentes que satisfagan estos re-

querimientos de manera eficiente. ¿Quiénes son los llamados para esta labor? Toda y cada una de las actividades cotidianas están relacionadas

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ESPECIAL ESPECIAL

de manera indirecta y en ciertos casos directa con la actividad de los partícipes invisibles de la cadena de valor: los proveedores. Ellos son actores necesarios de la producción para ofrecer a los clientes un resultado competitivo. Dentro del proceso productivo se requiere de instituciones comprometidas con la producción y comercialización de bienes y servicios que se utilizarán como insumos dentro de todo el aparato económico.

En definitiva, el resultado que recibirá cada consumidor será la suma de acciones que realicen los empleados y proveedores en la cadena de valor que integran un negocio. Los proveedores son, entonces, la médula con la que usted puede y debe contar para satisfacer a sus clientes. Existen proveedores que son cru-

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Los proveedores son la médula con la que las empresas satisfacen a sus clientes. ciales para la organización y que podrían afectar a sus costos, resultados; y, por consiguiente, sus expectativas de crecimiento y permanencia en el mercado. Por tal razón, las grandes empresas que han comprendido la importancia de un proveedor, los llaman “aliados estratégicos” y Revista Ekos enfocó sus esfuerzos para reconocer y evidenciar a los principales actores, sus aportes y características de funcionamiento para resaltar su labor en el aparato económico. Para conseguir los objetivos dentro de esta edición, se contó con la colaboración del Servicio de Rentas Internas (SRI) para obte-

ner la información empresarial con la cual se determina a los principales actores. El siguiente análisis no se limitó a una descripción de los resultados financieros de las empresas, sino a una visión ampliada de todo lo que un estudio demanda. Es decir, su aporte a nivel territorial y sectorial, con lo cual se conseguirá una imagen completa de su influencia. Metodología La fuente de información para obtener los datos de los proveedores fue proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI). La información corresponde al

ESPECIAL ESPECIAL

ejercicio fiscal 2012, para lo cual la fecha de corte es el 28 de mayo de 2013.

• Que sean empresas Business to Business (B2B).

Dentro de las empresas seleccionadas como los proveedores más grandes, se movió la suma de USD 58 668 millones, de los cuales entre Comercio al por Mayor y Alimentos representaron el 43% sobre el total de ingresos. En comparación con el periodo anterior, se evidencia un cambio de ubicación sectorial al desplazar a Telecomunicaciones por Comercio al por Mayor de la primera posición, esto para las empresas seleccionadas.

• Estas empresas tienen como principal giro del negocio la co-

El crecimiento en general de las ventas promedio para el año

La selección de las empresas se realizó a través del código CIIU que cada una de las organizaciones registra en la base de datos entregada. Tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

2012 fue del 13%, en la que los sectores con mayor responsabilidad de esta variación son Comercio al por Mayor con un incremento del 14% en sus ingresos y Alimentos con 11%. De igual manera se encuentran sectores de proveedores que han incrementado su participación dentro de la economía como Construcción e Industria Metálica. En cuanto a rentabilidad, Minas y Petróleos y Telecomunicaciones son los que más se destacaron. Sin embargo, son los sectores que tienen la carga tri-

Analizamos al grupo más grande de proveedores (facturación mayor a USD 5 millones) para medir su representatividad en la economía nacional. mercialización de bienes o servicios que servirán como insumo para otra empresa. • Fueron consideradas las organizaciones cuya comercialización sea mayorista para los principales sectores de la economía ecuatoriana y que no cuenten con un esquema de integración vertical. Dinámica sectorial Para analizar de manera representativa a los proveedores se seleccionó al grupo más grande para captar los movimientos globales (mayor o igual a USD 5 millones de ingresos) dentro de la economía para los sectores más representativos. Se obtuvieron 2 042 organizaciones.

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butaria más alta dentro del total seleccionado y evidencian ser unos de los mejores resultados. Éstos están acorde con la realidad actual de la economía nacional en la que, por un lado, depende en promedio un 12% de la actividad petrolera (aporte de esta actividad sobre el PIB) y, por otro, guardan armonía con la realidad mundial en la que el intercambio de datos y comunicación es vital para las relaciones sociales y para la eficiencia empresarial.

La mayor cantidad de proveedores está en Pichincha y Guayas. Mientras tanto los impuestos como instrumentos que comprenden la relación de compromiso entre ciudadanos y Estado, ascienden dentro del general de estas empresas, según datos presentados por el SRI, asciende a USD 1 095 millones, valor reportado por concepto de Impuesto a la Renta. Con estos aspectos se puede ver el aporte de estas organizaciones dentro de la economía, sin embargo, en la infografía siguiente se aprecia con mayor detalle una especificación sectorial. Una mirada territorial Una revisión dentro del aporte provincial con empresas identificadas como proveedores, identifica que la mayor cantidad se encuentra en Pichincha, Guayas, Azuay y El Oro; representando alrededor del 85% del total de organizaciones. De igual manera la mayor cantidad de movimiento económico –compra-venta se encuentra en estas provincias. Es decir, alrededor del 90% de ingresos de los proveedores se localiza en estos territorios. Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE) estas provincias tienen un alto consumo intermedio per cápita lo que quiere decir que tienen un valor promedio alto de consumo de los bienes y servicios que se utilizan como insumo para el proceso productivo (Ver Infografía). Por lo cual denota cierto nivel de concentración en las provincias mencionadas, lo que deja al resto del país como un mercado potencial por explotar.

AL ELEGIR UN PROVEEDOR PIENSE EN...

Este momento es crucial para generar alianzas confiables y relaciones a largo plazo.

D preneur.com existen cuatro

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e acuerdo a www.soyentre-

fases para determinar la eficiencia y precio de un proveedor: 1. ¿Cómo localizar a un proveedor?

Algunas de las fuentes de información que se puede utilizar para localizar proveedores son: Internet, prensa de información general, radio y televisión, publicaciones especializadas en la actividad de la empresa, publicaciones e informes de bancos y cajas de ahorro, cámaras de comercio, entre otros. Por otro lado están las bases de datos de organismos públicos (ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades, organismos oficiales, etcétera); información obtenida de empresas especializadas en gestión de bases de datos; y, fuentes internas de la propia empresa, como especialistas y técnicos en los productos. 2. Solicitar información. Cuando pida información, hágalo de las siguientes maneras: Visitas de representantes comerciales: las entrevistas con los vendedores y representantes de los fabricantes pueden constituir una de las fuentes más valiosas de información. Se debe recibir a

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El valor de un proveedor radica en su prestigio, fuerza técnica, capacidad financiera. tantos representantes de ventas como sea posible. Es indispensable el desarrollo de buenas relaciones con los proveedores. Visitas a las empresas de los proveedores: en algunos casos, un representante del departamento de compras podrá visitar a un proveedor potencial con el fin de formarse una opinión mediante la observación directa, respecto al equipo y al personal del proveedor. Se considera una práctica sana que esas visitas sean realizadas en equipo, jun-

to con los expertos técnicos y financieros. Cartas de solicitud de información: es conveniente que en las cartas que se envíen o en la negociación, los proveedores conozcan los criterios que se van a utilizar para evaluar sus ofertas. 3. Evaluación Implica el estudio exhaustivo de los posibles proveedores y su eliminación sucesiva basándose en los criterios de selección que se

hayan elegido, hasta reducir la cantidad a unos pocos proveedores. Con la información recabada en el proceso de selección se debe realizar el siguiente trabajo: - Una ficha de cada proveedor para formar un fichero en el que se reflejarán las características de los artículos que cada uno puede suministrar. - Un cuadro comparativo en el que se reflejen las condiciones ofrecidas por los proveedores en cuanto a calidad/precio, forma de pago, descuentos, plazo de entrega, etc., que sirva para realizar un estudio comparativo. 4. Selección: Elaborado un cuadro comparativo con las características de las ofertas de todos los proveedores preseleccionados, se procederá a la elección del proveedor que ofrezca el producto y las condiciones más adecuadas a las necesidades de la empresa. Para la selección de los proveedores se utilizan básicamente criterios económicos y de calidad, aunque se puede utilizar una combinación de ambos. Criterios económicos: la selección se realiza teniendo en cuenta el precio de los artículos, los descuentos comerciales, el pago de los gastos ocasionados (transporte, embalajes, carga y descarga, etc.), los descuentos por volumen de compra y los plazos de pago. Criterios de calidad: a la hora de la selección, cuando el proveedor le conceda una gran importancia a la calidad de los artículos, éstos han de ser sometidos a un meticuloso estudio comparativo de sus características técnicas, analizar muestras, realizar pruebas, etcétera. Recuerde que no siempre la oferta más barata es la más conveniente, puesto que también se pueden considerar como parámetros de calidad aspectos no directamente relacionados con los productos como: servicio postventa, periodo de garantía, imagen que el producto y el proveedor tengan en el mercado, existencia de servicios de atención al cliente, etcétera.

Los sectores más importantes

ESPECIAL

Dentro de la economía, las actividades de las empresas que se vinculan como proveedores y que mayor aporte tienen, son los siguientes 16 sectores. El de mayor tamaño es el de Comercio, que según datos oficiales, su ingreso en conjunto ascendió a USD 13 256,10 millones para el año 2012, seguido por Alimentos con USD 12 363,11 millones.

Trasporte y logística # empresas Ingresos Impuestos Utilidades

123 2.800,75 44,55 212,55

Minas y petróleos # empresas Ingresos Impuestos Utilidades

80 4.185,66 211,54 1.033,75

Tecnología y telecomunicaciones

Comercio al por mayor # empresas Ingresos Impuestos Utilidades

499 13.256,10 152,13 718,03

# empresas Ingresos Impuestos Utilidades

Construcción

Alimentos # empresas Ingresos Impuestos Utilidades

# empresas Ingresos Impuestos Utilidades

477 12.363,11 117,34 550,86 Industria diversa # empresas Ingresos Impuestos Utilidades

98 2.554,65 40,40 220,70

Bebidas # empresas Ingresos Impuestos Utilidades

61 2.970,75 65,88 316,95

Tamaño relativo en función a los ingresos Fuente: Información financiera en USD millones / ejercicio fiscal 2012 / Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) / Fecha de corte: 28 Mayo 2013

[pág. 28]

62 3.504,65 185,45 1.006,89

257 6.447,75 134,98 711,02

Comercio al por Mayor y Alimentos tienen la mayor cantidad de empresas dedicadas a la actividad de proveer bienes y servicios para el funcionamiento de la economía. Por otro lado, estas empresas generaron utilidades por USD 1 268,9 millones y contribuyeron al fisco con USD 269,4 millones, en el año 2012. A continuación se presenta el aporte de cada uno de los sectores:

Productos de belleza e higiene # empresas Ingresos Impuestos Utilidades

25 1.177,59 28,39 130,12

Insumos eléctricos # empresas Ingresos Impuestos Utilidades

86 1.521,88 21,15 104,67

Servicios empresariales # empresas Ingresos Impuestos Utilidades

Combustibles y derivados

129 1.797,27 24,19 128,74

# empresas Ingresos Impuestos Utilidades

Vehículos

Industria Metálica # empresas Ingresos Impuestos Utilidades

34 1.202,87 8,20 39,62

# empresas Ingresos Impuestos Utilidades

58 2.417,20 31,14 147,07 Proceso de desperdicio # empresas Ingresos Impuestos Utilidades

12 180,71 1,88 9,10

12 1.615,48 19.82 95

Servicios de salud # empresas Ingresos Impuestos Utilidades

29 671,82 7,99 41,28

Tamaño relativo en función a los ingresos Fuente: Información financiera en USD millones / ejercicio fiscal 2012 / Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) / Fecha de corte: 28 Mayo 2013

[pág. 29]

Revisión territorial de los grandes proveedores Pichincha # EEP.

897 8 7 28.620,11 28 86 620 0 11 1

IN IN.

Manabí

ESPECIAL

# EP. EEP IN. N U UT. IM. M C CI CI.

71 7 . 7 ,4 1.579,47 1 2 13,24 6 4 64,45 2.549

5 6

7 772

IN IN. N

23 6 2 676 69 97 23.676,97

UT. T IM IM. M IM IM. M

2 103 1 3 48 4 2.103,48 12.719

4 39 443,92

9 11 10 12

# EP. = # de empresas IN. = Ingresos UT. = Utilidades IM. = Impuestos CI. = Consumo intermedio*

15 1

E me a a Esmeraldas 7 17

# Empresas mp s s

19 9

Ing ngre resos e o

2 2 6 222,26

IIngresos g soss

2 259,24 9 4

Impue Impu mpuestos estos o

, 4 1,24

Impuestos m u s s

0 0,90 0

Utilid t dades ades e

9,86 6 9,86

U a s Utilidades

4 4,36 36 6

Azuay

# EP EP. E IN N. UT. IM. M C CI.

Santo an Domingo om n o

#E Empresas m e a

C rc Carchi rch h

3.056,98 3 056 0 6 98 8 12.435

Guayas # EP..

589,21 5 9 1

I IM IM. C CI CI.

U UT. UT

N po Napo

Tu u a u Tungurahua

79 9 1.862 6 84 4 1.862,84 2 , 20,31 9 6 95,56 3.022

Chimborazo h mb ra razo zo

r El Oro

#E Empresas m e a

# Empresas mp s s

40 0

#E Empresas m r sa a

# Empresas m r s

8 58

Ingreso n e os

42,89 42 2 89 9

IIng Ingresos ngresos g s s

7 7,76 ,76 6

Ingresos g s s

548 548,34 4 34 4

Ing Ingresos ngrre resos o

128 128,76 2 ,76 6

Ingresos n r s

761 6 ,67 7 761,67

IIm mpuestos mp e os

0,06 0 6

Impue m uesstos s

0,28 , 8

Impuestos u t s

4,32 2

Imp mpuestos mp e o

2,06 , 6

Impuestos p e t

, 5 8,95

Utilidades t d e

0 9 0,29

Utilidade U Utilidades adess

1,42 , 2

U i d s Utilidades

21,66 2 6

Utilidades t d d

12,87 1 , 7

Utilidade U Utilidades d des

4 , 0 46,70

I ba u a Imbabura

Or n Orellana

Pastaza a t z

Santa S n a Elena E na

Loja L a

#E Empresas m e a

2 12

# Empresas mp s s

#E Empresas m r sa a

m r s # Empresas

5 15

Ingre Ingres n eso os

210 1 ,93 3 210,93

Ingresos IIng Ingresos s s

98 47 98,47 9 4

Ingresos g s s

12,62 12,62 1 2

Ingresos n r os

49 4 49,39 ,39 9

Ingresos Ing grresos s

133 33 58 8 133,58

Impuesto mp e tos os

, 8 3,68

Impue m u uestos s s

0,70 7

Impuestos u t s

0,03 , 3

Impuesto mp e to os

0,47 , 7

Im mpuestos p e t

7 0,87

Utilidade Utilidades t d es

17,97 1 7 17,97

Utilidade U Utilidades adess

1,64 1 6 64

U i d s Utilidades

0 0,05 ,05 5

Utittilid Utilidades lidades lid d d

2 2,53 ,53 3

U d d Utilidades

5 06 6 5,06

S cu b o Sucumbios

Co o a Cotopaxi

Los o Rios i s

Ca a Cañar

Z mo a Zamora

#E Empresas m e a

# Empresas mp s s

25 5

#E Empresas m r sa a

Ingresos n e o

1 , 2 111,22

IIngres g esos so s

4 5 140,50

Ingresos g s s

314,00 1 , 0

Ing ngrre res esos o

157,13 5 , 3

Impu Impuestos mpuestos e o

, 9 0,59

Impuestos m u s s

0,80 8

Impuestos u t s

1,33 , 3

Impuesto Imp Impuestos mp e tos o

4,77 , 7

Impuestos p e t

Utilid Utilidades t dade a es

3,42 2 3,42

U a s Utilidades

3,97 3 9 97

U i d s Utilidades

6 6,66 ,66 6

Utittililidades Utilidades d d

21,30 21,30 2 0

U d d Utilidades

Fuente: Información financiera en USD millones / ejercicio fiscal 2012 / Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) / Fecha de corte: 28 Mayo 2013 / *Banco Central

[pág. 30]

m r s # Empresas

3 8 3 2 5 Ingresos n r s 35,85372853

ENTREVISTA A LA EXPERTA

“Un proveedor debe ser un asesor” DHL empresa líder en logística comparte sus estrategias y visión sobre el papel fundamental de un proveedor sobre la cadena productiva de otra compañía.

ESPECIAL

¿Cuál es la lectura de DHL sobre la importancia de ser un proveedor eficiente?

EDITH VILLAVICENCIO GERENTE GENERAL DHL EXPRESS

La clave está en estimular y gestionar el cambio en toda la cadena de suministro a efectos de satisfacer las cambiantes exigencias de empresas y clientes. La eficiencia se logra al brindar mejora continua y reducción de costos, introduciendo procesos logísticos simplificados y optimizando redes. ¿Cómo llegar a tiempo tanto a la persona o a la empresa que debe recibir un producto? Para el caso del servicio de un courier se requiere de un alto grado de coordinación y cooperación tanto del área de aviación como de operación, así como con las autoridades locales. Hay que contar con herramientas tecnológicas que apoyan y hacen más eficiente la operación. ¿Algunas prácticas de eficiencia de DHL? Centros de Control de Calidad (QCC - Quality Control Center), que monitorea los siete días, las 24 horas, el flujo de envíos y tomar acciones en situaciones fuera de control como: fenómenos climáticos, huelgas y rebeliones, a fin de asegurar un alto índice de efectividad en los envíos. ¿Por qué el servicio de courier y transporte es tan importante en la cadena productiva? Uno de los atributos del servicio courier es su característica express,

[pág. 32]

que denota rapidez, es por eso que cuando un cliente solicita una importación o exportación hay que responder con urgencia; caso contrario puede representar cuantiosas pérdidas o multas. Un mejor tiempo es la ventaja competitiva . ¿De qué depende el futuro y éxito de un proveedor? De la consistencia en sus servicios, con buenas dosis de la mejora continua que le permitan estar a la vanguardia de la industria. ¿Cuáles son las fortalezas que debe tener un proveedor? Debe construir una reputación sólida, demostrar flexibilidad, adaptabilidad y contar con el personal debidamente preparado. ¿Por qué es importante que un proveedor cuente con una buena logística? Porque genera eficiencia y diferenciación, es decir, bajar costos de reprocesos, reducir tiempos muertos, máxima utilización de los recursos, en definitiva agrega valor a la competitividad del producto o servicio. ¿Requisitos ineludibles de un proveedor? Debe ser un consultor de negocios más que un simple vendedor. Contar con una cultura de servicio, hacerlo bien siempre, un compromiso con la excelencia asumido en todos los niveles de la organización.

CIFRAS DE IMPACTO

USD 58 996 millones fue el total de ingresos reportados por las empresas proveedoras en 2012.

El incremento en los ingresos de las empresas proveedoras para el periodo 2012 fue de:

13% El total de empresas consideradas como proveedores obtuvieron ganancias promedio de:

USD 2,7 millones 477

son las empresas proveedoras relacionadas con el sector de Alimentos dentro de la economía ecuatoriana.

171 127 son los proveedores registrados en el Instituto Nacional de Contratación Pública (Incop) como socio estratégico dentro de las compras públicas.

ESPECIAL

TOP 100 / LOS PROVEEDORES MÁS GRANDES Rk.

RAZÓN SOCIAL

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

INGRESOS 2011

INGRESOS 2012

Var.

Sector

1.434.382.826,50

1.509.183.696,60

5,21

Tecnología y Telecomunicación

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

818.783.723,81

809.435.573,67

-1,14

Vehículos

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA

735.809.797,98

803.441.792,82

9,19

Alimentos

DINADEC S.A.

598.054.997,44

682.889.567,57

14,19

Bebidas

OTECEL S.A.

583.038.828,78

643.100.922,45

10,30

Tecnología y Telecomunicación

HOLCIM ECUADOR S.A.

441.247.796,80

498.002.914,09

12,86

Construcción

ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.

533.339.799,41

482.316.294,08

-9,57

Minas y Petróleos

CONSTRUMERCADO S.A.

468.703.947,46

473.771.132,73

1,08

Construcción

LA FABRIL S.A.

424.386.959,86

459.190.513,36

8,20

Alimentos

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

265.183.105,27

433.563.630,01

63,50

NESTLE ECUADOR S.A.

423.462.243,28

431.573.434,52

1,92

CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

386.097.589,12

428.429.344,85

10,96

Bebidas

ARCA ECUADOR, S.A.

400.868.620,26

427.699.922,41

6,69

Bebidas

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.

331.312.136,68

396.924.435,32

19,80

Comercio al por mayor

AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

321.964.463,42

357.596.421,51

11,07

Transporte y logística

PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

274.401.125,09

332.980.254,79

21,35

Bebidas

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.

277.900.408,74

331.167.834,15

19,17

Industria Metálica

QUIFATEX S.A.

305.819.558,47

330.842.094,11

8,18

AYMESA S.A.

263.476.706,02

297.363.879,98

12,86

Vehículos

OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION

214.034.143,60

290.483.611,51

35,72

Minas y Petróleos

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

251.897.121,77

289.351.250,10

14,87

Alimentos

OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.

274.640.181,76

286.507.174,78

4,32

INDUSTRIAL DANEC SA

306.220.702,67

262.370.034,71

-14,32

Alimentos

UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.

245.507.225,29

261.142.811,67

6,37

Alimentos

Minas y Petróleos Alimentos

Comercio al por mayor

Transporte y logística

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI); Ranking en función al ejercicio fiscal 2012 / Fecha de corte: 28 Mayo 2013

[pág. 34]

ENTREVISTA

‘Estar presentes en todo el país es clave’ GM OBB del Ecuador es un proveedor autopartes cuyo plan se enfoca en la calidad, para entregar a sus clientes productos de clase mundial.

ESPECIAL

¿Por qué GM OBB del Ecuador es un proveedor destacado en la industria automotriz?

FERNANDO AGUDELO PRESIDENTE EJECUTIVO GM OBB DEL ECUADOR

GM es una compañía en constante búsqueda de inversiones, innovación, evolución tecnológica, y desarrollo de proveedores de autopartes enfocados en procesos de calidad. Chevrolet le apuesta al país y eso es un factor diferenciador. Hay operaciones de ensamblaje local que permiten ofrecer una amplia gama de productos para atender las necesidades de los ecuatorianos. ¿Qué estrategias los han diferenciado? Estar presentes en cada rincón del Ecuador a través de la Red de Concesionarios. En promedio, el tiempo de despacho a cualquier punto de venta, ya sea de vehículos pesados o livianos, es de 24 horas. En 2013 se cerró con 70 puntos de venta y 75 Puntos de Servicio ubicados en 22 provincias. ¿Cuáles han sido los momentos más desafiantes? En 2013 se inauguró la tercera fase del Proyecto de Modernización de la Planta de Pintura. Este proyecto alcanzó un inversión de USD 32 millones, ascendiendo a un total de 70 millones, monto invertido en los tres últimos años. ¿Los pilares de eficiencia de la organización? GM contribuye al desarrollo industrial con innovación, productividad, calidad y procesos.

[pág. 36]

Cuenta con un equipo que mejora y alcanza objetivos, teniendo en mente la satisfacción de los clientes en toda la cadena de valor. Existe una “Fábrica de Innovación” y se han implementado espacios en donde se fomenta que los colaboradores aporten a esta cultura. En 2012 la generación de nuevas ideas produjo un ahorro de USD 900 mil. ¿Por qué es importante el desempeño de un proveedor para la economía nacional? En la cadena productiva, la industria se mide por el valor agregado y es lo que GM OBB genera a través de: fuentes de empleo directo e indirecto; inversiones en la propia planta y en las plantas de los proveedores, así como en el desarrollo de proveedores de servicios asociados a la operación y ensamblaje, con los cuales se maneja una operación de USD 37 millones. ¿Cuáles son los desafíos del sector para 2014? Las proyecciones del Banco Central estiman que la industria tendrá un crecimiento entre el 3 y 4%. En este momento la industria automotriz está regulada por cupos de importación y por cuotas que se mantendrán en 2014. ¿Hacia dónde se enfocarán sus esfuerzos? La fórmula para 2014 es continuar con el incremento del contenido local, asegurar la eficiencia y la reducción de costos y aportar a la Industria y al país.

TOP 100 / LOS PROVEEDORES MÁS GRANDES Rk.

RAZÓN SOCIAL

INGRESOS 2011

INGRESOS 2012

Var.

Sector

MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA

218.477.166,48

257.546.928,20

17,88

Vehículos

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA

218.905.016,95

253.581.110,51

15,84

Comercio al por mayor

NOVACERO S.A

217.407.289,77

252.169.238,86

15,99

Industria Metálica

SINOHYDRO CORPORATION

157.450.284,95

240.842.209,55

52,96

Construcción

IPAC S.A.

193.369.596,06

235.416.509,65

21,74

Industria Metálica

LETERAGO DEL ECUADOR S.A

174.972.385,06

232.013.432,27

32,60

Comercio al por mayor

LA GANGA R.C.A. S.A.

202.102.455,73

222.317.974,99

10,00

Comercio al por mayor

INDUSTRIAS ALES C. A.

254.764.371,12

216.634.667,55

-14,97

Alimentos

HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A., LLC.

177.368.897,91

215.461.255,89

21,48

Minas y Petróleos

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

212.351.790,11

209.528.277,01

-1,33

Comercio al por mayor

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.

224.715.757,14

206.096.097,79

-8,29

Industria Metálica

SALICA DEL ECUADOR S.A.

160.200.804,54

201.373.101,01

25,70

Alimentos

YANBAL ECUADOR S.A.

178.000.264,89

195.707.618,69

9,95

Productos de Belleza e Higiene

AGRIPAC S.A.

192.456.314,71

192.530.813,67

0,04

Comercio al por mayor

INDUGLOB S.A.

183.796.148,48

187.411.403,14

1,97

Manufactura Diversa

AMOVECUADOR S.A.

180.057.950,03

177.513.650,19

-1,41

Tecnología y Telecomunicación

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

158.712.464,09

175.348.950,67

10,48

Comercio al por mayor

ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS S. A.

175.863.699,99

170.362.466,75

-3,13

Comercio al por mayor

LAFARGE CEMENTOS S.A.

162.631.870,33

167.717.605,12

3,13

Construcción

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

153.276.458,38

165.043.920,79

7,68

Comercio al por mayor

ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA

152.414.290,81

159.536.932,20

4,67

Comercio al por mayor

KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A.

142.539.741,01

152.760.363,52

7,17

Productos de Belleza e Higiene

SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A.

130.505.173,75

149.728.867,52

14,73

INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA

137.952.224,19

148.448.174,65

7,61

Minas y Petróleos Alimentos

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI); Ranking en función al ejercicio fiscal 2012 / Fecha de corte: 28 Mayo 2013

[pág. 37]

ESPECIAL

TOP 100 / LOS PROVEEDORES MÁS GRANDES Rk.

RAZÓN SOCIAL

INGRESOS 2011

INGRESOS 2012

Var.

Sector

CONTECON GUAYAQUIL S.A.

134.892.342,20

147.580.837,97

9,41

Transporte y logística

THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

58.628.125,86

146.607.371,95

150,06

Bebidas

MABE ECUADOR S.A.

130.820.803,60

145.902.769,09

11,53

Manufactura Diversa

FARMAENLACE CIA. LTDA.

122.084.865,11

145.508.449,43

19,19

Comercio al por mayor

COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

137.264.538,90

143.467.275,63

4,52

Productos de Belleza e Higiene

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A

120.500.296,06

143.251.292,29

18,88

Productos de belleza e higiene

COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

140.200.911,93

139.362.838,56

-0,60

Alimentos

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA

133.031.698,76

135.106.169,65

1,56

Combustibles y Derivados

IDEAL ALAMBREC SA

132.816.853,63

134.285.710,66

1,11

Industria Metálica

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.

128.431.488,49

133.729.568,96

4,13

Comercio al por mayor

CORPETROLSA S.A.

123.825.932,05

132.628.369,52

7,11

Combustibles y Derivados

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.

62.727.342,53

131.475.172,80

109,60

Tecnología y Telecomunicación

BAGNILASA S.A.

129.922.118,54

#VALUE!

Alimentos

SUPERDEPORTE S.A.

105.007.696,83

129.659.697,16

23,48

Comercio al por mayor

MODERNA ALIMENTOS S.A.

135.567.085,32

126.946.447,58

-6,36

Alimentos

FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.

126.044.445,55

126.176.600,38

0,10

Comercio al por mayor

BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC

84.814.982,94

122.779.115,71

44,76

Minas y Petróleos

GRUPO TRANSBEL S.A.

107.489.487,19

121.730.499,24

13,25

Productos de Belleza e Higiene

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL

126.272.289,68

120.250.561,57

-4,77

Transporte y logística

ROCHE ECUADOR S.A.

90.123.238,16

117.789.790,77

30,70

Comercio al por mayor

MEXICHEM ECUADOR S.A.

110.088.146,11

115.928.576,17

5,31

Manufactura Diversa

MASGAS S.A.

120.533.231,07

114.345.213,99

-5,13

Combustibles y Derivados

PETROORIENTAL S.A.

91.027.884,40

112.211.990,66

23,27

Minas y Petróleos

CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL

126.752.714,75

110.950.754,20

-12,47

Manufactura Diversa

SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.

104.072.374,65

109.602.812,11

5,31

Servicios de salud

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI); Ranking en función al ejercicio fiscal 2012 / Fecha de corte: 28 Mayo 2013

[pág. 38]

SECTORIALES TELECOMUNICACIONES

ESPECIAL

CLARO: La satisfacción del cliente, su directriz principal

FRANCISCO CORZO DIRECTOR COMERCIAL CLARO

La estabilidad en el mercado y la innovación de produtos ha sido su factor de crecimiento.

La propuesta de valor que Claro ha puesto en marcha recae en la diversificación y un permanente proceso de transformación que les ha permitido un crecimiento sostenido en el mercado local. “ El ser grande no necesariamente implica ser eficiente por lo que un balance adecuado es vital, debemos cuidar todos los aspectos de nuestros productos y servicios, desde la creación, ruido publicitario, nivel de demanda,

información en el punto de venta y lo más importante de todo: lo que necesita el consumidor”. La directriz principal con la que Claro traza sus objetivos se delinea en un conocimiento detallado del mercado y estar muy cerca de forma permanente. Además, siempre compremetidos en brindar todo el soporte e inversión requerida para la reducción de la brecha digital en Ecuador.

COMERCIO AL POR MAYOR

Excelencia en servicio y calidad es la propuesta de Difare S.A.

JULIO OCAÑA VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE ÁREAS CORPORATIVAS

DIFARE S.A.

En 2013 la empresa obtuvo un crecimiento del 8%.

[pág. 40]

Difare S.A. -parte del Grupo Difare ha contribuido con el sector farmacéutico del país a través de las divisiones de negocio: Distribución, Desarrollo de Farmacias y Representaciones de Productos. Su gestión se refleja a través de divisiones de trabajo con presencia en 172 poblaciones ecuatorianas. Parte de su estrategia ha sido mantener un modelo de negocio asociativo y solidario, cons-

truyendo marcas y posteriormente, cediendo la franquicia de sus marcas: Cruz Azul y Farmacias Comunitarias en beneficio de pequeñas boticas y farmacias independientes. Su compromiso con la comunidad es latente: trabajan para mejorar la calidad de la salud; y el bienestar de las personas es su horizonte y el motivo de trabajo diario. “Estamos orientados hacia el consumidor final con excelencia en nuestro servicio, combinándolo con iniciativa y calidad.

ESPECIAL

TOP 100 / LOS PROVEEDORES MÁS GRANDES Rk.

RAZÓN SOCIAL

INGRESOS 2011

INGRESOS 2012

Var.

Sector

AMODAIMI OIL COMPANY LTD.

111.314.069,32

106.614.164,99

-4,22

Minas y Petróleos

BAYER S.A.

109.948.602,88

106.454.776,54

-3,18

Comercio al por mayor

INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S. A. ITABSA

99.637.760,07

106.277.612,27

6,66

Comercio al por mayor

FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA

107.408.800,27

104.273.297,19

-2,92

Industria Metálica

PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

111.191.233,89

104.020.746,00

-6,45

Manufactura Diversa

CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ

99.026.975,29

103.408.037,05

4,42

Comercio al por mayor

PRODUCTORA CARTONERA S.A.

117.093.600,26

102.569.656,14

-12,40

Manufactura Diversa

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

87.340.693,15

101.737.941,87

16,48

Manufactura Diversa

IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR SA

103.238.821,46

100.945.339,17

-2,22

Manufactura Diversa

ALICORP ECUADOR S.A.

79.246.701,38

99.890.818,56

26,05

Alimentos

DITECA S.A.

50.106.884,15

99.884.069,74

99,34

Minas y Petróleos

CARTIMEX S.A.

88.646.743,18

98.769.910,51

11,42

Comercio al por mayor

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA

83.893.691,46

98.626.828,26

17,56

Construcción

VEPAMIL S.A.

77.992.348,80

95.220.497,87

22,09

Combustibles y Derivados

DURAGAS S.A.

99.131.488,51

95.204.271,24

-3,96

Combustibles y Derivados

MARZAM CIA. LTDA.

101.118.283,47

94.541.690,46

-6,50

Combustibles y Derivados

CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR S.A.

87.869.771,33

94.380.376,17

7,41

Alimentos

ELASTO S.A.

85.629.689,87

93.346.063,11

9,01

Vehículos

ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.

92.650.786,96

93.022.410,03

0,40

Comercio al por mayor

MARTINAIR HOLLAND N.V.

96.036.183,91

92.768.539,42

-3,40

Transporte y logística

COMERCIALIZADORA WAYNORO CIA.LTDA.

7.550.372,34

92.248.664,65

1121,78

Comercio al por mayor

ENAP SIPETROL S.A.

79.882.160,21

92.172.204,66

15,39

Minas y Petróleos

PDVSA ECUADOR S.A.

25.824.275,51

90.733.987,04

251,35

Minas y Petróleos

TECNOMEGA C.A.

82.627.374,56

89.536.286,64

8,36

Comercio al por mayor

WEATHERFORD SOUTH AMERICA L.L.C.

54.168.203,41

89.514.606,65

65,25

Minas y Petróleos

KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA.

82.660.677,36

88.877.895,27

7,52

Alimentos

100

DELISODA S.A.

74.760.096,60

88.466.556,94

18,33

Bebidas

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI); Ranking en función al ejercicio fiscal 2012 / Fecha de corte: 28 Mayo 2013

[pág. 42]

ENTREVISTA

El proveedor local tendrá más oportunidades En 2014 el mercado ofrecerá más opciones para producir bienes, insumos y servicios. De la calidad de los productos dependerá su estabilidad y consolidación.

ESPECIAL

¿Cuál es su lectura sobre el rol que desempeñan las empresas proveedoras de bienes y servicios en Ecuador?

MARCOS LÓPEZ ANALISTA ECONÓMICO

El rol del proveedor es vital en la cadena de valor, la competitividad de un producto terminado depende de la calidad de la materia prima o del servicio recibido, de la puntualidad en la entrega, de la asistencia post venta y del respaldo de la marca sustentado en estándares elevados de calidad. ¿Son competitivas las empresas proveedoras? A nivel de grandes empresas, el sector privado ha realizado los esfuerzos para atender de manera eficiente a sus clientes y, sobre todo, para cerrar las diferencias de poder generadas por el tamaño del comprador. A nivel de proveedores de productos primarios, generalmente pequeños, tienen baja asociatividad entre ellos, un ejemplo sería la formación de empresas comunitarias, con las cuales se aprovecharían los rendimientos de las economías de escala para tener el tamaño suficiente que les permita competir adecuadamente en el mercado. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas que usan los proveedores para crecer a la par de las industrias? El mejoramiento continuo, cuya búsqueda en muchos casos lleva a plantearse la reingeniería de los procesos, de forma que le permita ganar eficiencia que se traduciría en mayores márgenes

[pág. 44]

de rentabilidad y la posibilidad de bajar los precios para competir con productos importados. ¿Está el país preparado para proveer bienes, insumos, productos y servicios de calidad y promover la sustitución de importaciones? No existe ningún país que pueda ser autosuficiente en cuanto a la producción de bienes y servicios, por lo tanto, las importaciones siempre van a existir; lo recomendable sería promover productos primarios de alta calidad producidos en el país para competir con mayor facilidad en mercados más amplios. De igual manera generar el clima adecuado para que la industria extranjera invierta en Ecuador y haga sinergia con el productor nacional. ¿Qué se avizora para el proveedor en 2014? Las autoridades económicas han tomado medidas restrictivas en las importaciones, por lo que se abre una posibilidad coyuntural de colocación de bienes y servicios en ciertos sectores que tienen la capacidad actual para reemplazar a los productos importados. Lo mejor que le puede suceder a un proveedor es que su producción sea parte de un bien exportable, pues así tendría un mercado mucho más amplio y diversificado que el ecuatoriano.

SECTOR ALIMENTOS

ESPECIAL

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.

cuenta con infraestructura y recursos importantes para generar productos que satisfagan estas oportunidades y tecnología propia que diferencie a Pronaca a largo plazo. El área de operaciones permite implementar esos proyectos de manera rentable y eficiente.

La innovación en Pronaca es un tema histórico, pues la empresa se ha distinguido por buscar nuevas oportunidades en el mercado y éste es un impulso que continúa el día de hoy desde el Directorio de la organización.

El conocimiento del mercado y los productos generados a lo largo de varias décadas de trabajo y servicio, junto a un sistema adecuado para poder convertir estas necesidades en oportunidades ha generado una serie de productos en todas las líneas que son líderes de ventas en sus categorías.

Cuenta con frentes de trabajo que le permiten ser innovadora: equipo comercial y de mercadeo, que busca e identifica oportunidades en el mercado; departamento de investigación y desarrollo, independiente de la operación,

Una empresa existosa como Pronaca, no puede basarse únicamente en una buena idea sino que tiene que estar reinventándose y cambiando para crecer día a día y responder adecuadamente a sus clientes.

SECTOR CONSTRUCCIÓN MARÍA CECILIA MOSCOSO DIRECTORA DE MARKETING DEL GRUPO INDUSTRIAL / GRAIMAN

La industria cerámica y sobre todo, Graiman se ha caracterizado por una política de reenversión constante, es por eso que su capacidad productiva crece año a año. Analizando los años 2013 vs. 2014, la empresa prevé un incremento de 40%. Los productos como los de la calidad de Graiman compiten con los mejores fabricantes del mundo. Entre los

SECTOR MINAS Y PETRÓLEOS

BAKER HUGHES

Baker Hughes trabaja en líneas de acción determinadas que les ha llevado a ser un referente en el sector petrolero: soluciones que agregan valor a las operaciones de sus clientes, incrementando la producción de hidrocarburos, cumplimento de altos estándares de calidad con personal altamente calificado, desarrollo de tecnología avanzada y respeto al medio ambiente. De esta manera cumplen con los mejores procedimientos de la industria (ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001) garantizando la mejor calidad de servicio.

[pág. 46]

principales desafíos que presenta un proveedor de cerámica es mantenerse siempre a la vanguardia tanto en tecnología y en diseños de productos, ya que sin estos dos parámetros no serían competitivos. Los principales retos son tener una excelente capacidad de producción acompañado de una gran cobertura a nivel nacional e internacional y una adecuada logística. La clave es desarrollar fortalezas únicas para ser diferentes frente a otros proveedores del mercado. Con esta filosofía, Graiman ha creado Studio Graiman, un exclusivo concepto en atención al cliente, donde especialistas en tendencias ayudan a plasmar las ideas de sus clientes y las convierten en realidad”.

Baker Hughes es “Reservoir Performance”, focaliza la comprensión del comportamiento del reservorio para proveer soluciones óptimas y efectivas a todos sus clientes. La estrategia que han utilizado se resume en: procesos óptimos, eficiencia operativa, tecnología de punta y soluciones hechas a la medida. La industria hidrocarburífera mundial presenta cada día nuevos retos. La complejidad de las operaciones es cada vez mayor lo que conlleva a un creciente nivel de riesgo operativo y financiero. Por ello, Baker Hughes está comprometida a entregar soluciones innovadoras, diseñadas e implementadas con efectividad para garantizar operaciones seguras, de mínimo impacto ambiental y resultados comprobados.

RANKING SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS Rk.

Razón Social

Provincia

Ingresos 2011

Ingresos 2012

Var.

Impuestos

Utilidad

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA

PICHINCHA

735,81

803,44

9,19

9,89

53,78

LA FABRIL S.A.

MANABI

424,39

459,19

8,20

2,15

13,00

NESTLE ECUADOR S.A.

PICHINCHA

423,46

431,57

1,92

5,60

24,71

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

GUAYAS

251,90

289,35

14,87

1,64

6,96

INDUSTRIAL DANEC SA

PICHINCHA

306,22

262,37

-14,32

0,36

3,43

UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.

GUAYAS

245,51

261,14

6,37

7,59

28,45

INDUSTRIAS ALES C. A.

PICHINCHA

254,76

216,63

-14,97

0,01

1,06

SALICA DEL ECUADOR S.A.

GUAYAS

160,20

201,37

25,70

2,43

12,22

INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA

GUAYAS

137,95

148,45

7,61

2,81

3,14

COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

GUAYAS

140,20

139,36

-0,60

4,36

15,84

Ingresos 2011

Ingresos 2012

SECTOR BEBIDAS Rk.

Razón Social

Provincia

Var.

Impuestos

Utilidad

DINADEC S.A.

GUAYAS

598,05

682,89

14,19

11,74

54,66

CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

GUAYAS

386,10

428,43

10,96

31,19

155,71

ARCA ECUADOR, S.A.

PICHINCHA

400,87

427,70

6,69

10,22

46,04

PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

PICHINCHA

274,40

332,98

21,35

5,00

25,27

THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

PICHINCHA

58,63

146,61

150,06

1,16

4,33

DELISODA S.A.

GUAYAS

74,76

88,47

18,33

0,00

AJECUADOR S.A.

GUAYAS

72,44

83,19

14,83

0,18

0,00

AZUAY

8,38

70,72

743,75

0,04

0,18

DAVILA CORRAL CLAYSBERT & ASOCIADOS DACORCLAY CIA. LTDA. COCA - COLA DE ECUADOR S.A.

PICHINCHA

38,51

42,95

11,50

0,52

2,12

SODERAL SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A.

GUAYAS

18,54

35,58

91,86

0,38

1,80

Ingresos 2011

Ingresos 2012

GUAYAS

133,03

135,11

SECTOR COMBUSTIBLES Y DERIVADOS Rk. 1

Razón Social LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA

Provincia

Var.

Impuestos

Utilidad

1,56

0,30

1,32

CORPETROLSA S.A.

GUAYAS

123,83

132,63

7,11

0,26

0,84

MASGAS S.A.

PICHINCHA

120,53

114,35

-5,13

0,06

0,30

VEPAMIL S.A.

GUAYAS

77,99

95,22

22,09

0,49

2,27

DURAGAS S.A.

GUAYAS

99,13

95,20

-3,96

2,06

8,98

MARZAM CIA. LTDA.

MANABI

101,12

94,54

-6,50

0,49

1,18

OCEANBAT S.A.

GUAYAS

98,46

86,06

-12,59

0,60

1,86

ENI ECUADOR S.A.

PICHINCHA

75,26

78,81

4,72

1,56

8,29

SERVAMAIN S.A.

GUAYAS

33,62

45,92

36,57

0,16

0,67

COMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.

PICHINCHA

37,29

43,11

15,60

0,94

7,89

Información financiera en USD millones. Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI); Ranking en función al ejercicio fiscal 2012 Var: Variación %; Fuente utilidades: Declaraciones presentadas por los contribuyentes. Base de Datos SRI, valor sujeto a verificación y validación (Fecha de corte: 25 Junio 2013)

RANKING SECTORIAL SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR Rk.

Razón Social

Provincia

Ingresos 2011

Ingresos 2012

Var. 19,80

Impuestos

Utilidad

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.

GUAYAS

331,31

396,92

2,67

12,33

QUIFATEX S.A.

PICHINCHA

305,82

330,84

8,18

2,06

7,57

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA

GUAYAS

218,91

253,58

15,84

3,09

14,97

LETERAGO DEL ECUADOR S.A

PICHINCHA

174,97

232,01

32,60

0,91

3,57

LA GANGA R.C.A. S.A.

GUAYAS

202,10

222,32

10,00

3,76

16,65

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

GUAYAS

212,35

209,53

-1,33

1,39

6,29

AGRIPAC S.A.

GUAYAS

192,46

192,53

0,04

1,64

6,99

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

GUAYAS

158,71

175,35

10,48

4,69

18,69

ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS S. A.

GUAYAS

175,86

170,36

-3,13

0,90

3,58

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

GUAYAS

153,28

165,04

7,68

1,72

7,41

Ingresos 2011

Ingresos 2012 498,00

SECTOR CONSTRUCCIÓN Rk. 1

Razón Social

Provincia

HOLCIM ECUADOR S.A.

GUAYAS

441,25

Var.

Impuestos

Utilidad

12,86

28,64

162,63

CONSTRUMERCADO S.A.

GUAYAS

468,70

473,77

1,08

8,73

44,52

SINOHYDRO CORPORATION

PICHINCHA

157,45

240,84

52,96

0,00

LAFARGE CEMENTOS S.A.

PICHINCHA

162,63

167,72

3,13

11,56

55,90

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA

GUAYAS

83,89

98,63

17,56

0,77

4,64

COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA

GUAYAS

70,64

88,45

25,20

1,20

6,79

GRAIMAN CIA. LTDA.

AZUAY

80,65

82,78

2,64

1,07

5,66

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

PICHINCHA

49,29

81,98

66,33

0,83

3,29

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S. A.

PICHINCHA

62,99

76,38

21,26

1,00

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

GUAYAS

64,65

65,38

1,12

0,08

0,23

Provincia

Ingresos 2011

Ingresos 2012

SECTOR INDUSTRIA METÁLICA Rk.

Razón Social

Var.

Impuestos

Utilidad

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.

PICHINCHA

277,90

331,17

19,17

2,86

19,29

NOVACERO S.A

PICHINCHA

217,41

252,17

15,99

2,73

13,65

IPAC S.A.

GUAYAS

193,37

235,42

21,74

5,21

25,61

GUAYAS

224,72

206,10

-8,29

1,49

4,52

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C. IDEAL ALAMBREC SA

PICHINCHA

132,82

134,29

1,11

1,94

5,40

FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA

GUAYAS

107,41

104,27

-2,92

0,80

5,22

DIPAC MANTA S.A.

IMBABURA

79,94

83,45

4,39

3,04

14,90

GUAYAS

1,67

75,78

4445,21

0,15

0,75

BOLDOM INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA DE METALES PRECIOSOS S.A. TENARIS GLOBAL SERVICES ECUADOR S.A.

PICHINCHA

51,03

63,99

25,40

1,32

1,81

CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S. A.

PICHINCHA

50,82

63,21

24,39

0,87

5,00

[pág. 50]

RANKING SECTORIAL SECTOR INSUMOS ELÉCTRICOS Rk. 1

Razón Social ELECTROCABLES C.A.

Provincia GUAYAS

Ingresos 2011

Ingresos 2012

73,27

70,23

Var. -4,15

Impuestos

Utilidad

0,60

4,43

INPROEL S.A.

GUAYAS

53,51

57,35

7,18

0,47

2,54

SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL

GUAYAS

45,53

53,21

16,87

0,68

5,37

ALCATEL-LUCENT ECUADOR S.A.

PICHINCHA

32,97

51,68

56,72

0,16

0,74

CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A. CABLEC

PICHINCHA

47,58

49,28

3,56

0,26

1,28

MEGAPROFER S.A.

TUNGURAHUA

38,24

47,74

24,86

0,25

1,36

SIEMENS S.A.

PICHINCHA

53,09

45,79

-13,75

0,53

1,69

INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.

GUAYAS

41,54

43,07

3,69

0,30

0,75

ELECTROLEG S.A.

GUAYAS

33,58

39,51

17,65

0,56

2,64

WARTSILA ECUADOR S.A.

PICHINCHA

34,83

37,75

8,39

1,36

7,16

Ingresos 2011

Ingresos 2012

SECTOR INDUSTRIA DIVERSA Rk.

Razón Social

Provincia

Var.

Impuestos

Utilidad

INDUGLOB S.A.

AZUAY

183,80

187,41

1,97

2,34

12,79

MABE ECUADOR S.A.

GUAYAS

130,82

145,90

11,53

1,82

9,92

MEXICHEM ECUADOR S.A.

GUAYAS

110,09

115,93

5,31

3,90

27,23

CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL

GUAYAS

126,75

110,95

-12,47

0,83

4,22

PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

TUNGURAHUA

111,19

104,02

-6,45

0,55

2,77

PRODUCTORA CARTONERA S.A.

GUAYAS

117,09

102,57

-12,40

0,71

3,34

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

PICHINCHA

87,34

101,74

16,48

4,68

29,60

IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S A

AZUAY

103,24

100,95

-2,22

0,30

2,46

PAPELERA NACIONAL S.A.

GUAYAS

81,81

84,45

3,23

0,83

3,30

GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A.

GUAYAS

105,20

83,32

-20,80

1,36

6,50

Ingresos 2011

Ingresos 2012

SECTOR MINAS Y PETRÓLEOS Rk.

Razón Social

Provincia

Var.

Impuestos

Utilidad

ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.

PICHINCHA

533,34

482,32

-9,57

38,84

168,88

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

PICHINCHA

265,18

433,56

63,50

20,03

102,89

OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION

PICHINCHA

214,03

290,48

35,72

21,57

108,30

HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A., LLC.

PICHINCHA

177,37

215,46

21,48

9,73

45,64

PICHINCHA

130,51

149,73

14,73

4,59

79,23

SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A. BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC

PICHINCHA

84,81

122,78

44,76

5,58

16,75

PETROORIENTAL S.A.

PICHINCHA

91,03

112,21

23,27

2,65

24,77

AMODAIMI OIL COMPANY LTD.

PICHINCHA

111,31

106,61

-4,22

12,19

40,56

DITECA S.A.

PICHINCHA

50,11

99,88

99,34

0,63

60,69

ENAP SIPETROL S.A.

PICHINCHA

79,88

92,17

15,39

9,55

38,31

[pág. 52]

RANKING SECTORIAL SECTOR PROCESO DE DESPERDICIOS Rk.

Razón Social

Provincia

Ingresos 2011

Ingresos 2012

Var.

Impuestos

Utilidad

RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.

GUAYAS

54,44

50,92

-6,48

0,64

2,54

METALKING S.A.

GUAYAS

5,83

41,38

610,42

0,01

0,02

INTERCIA S.A.

GUAYAS

20,36

22,21

9,06

0,61

3,28

RECISA S.A.

GUAYAS

7,30

8,68

18,85

0,04

0,18

FIBRAS NACIONALES FIBRANAC S.A.

GUAYAS

8,74

8,30

-5,06

0,07

0,35

RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A.

GUAYAS

7,63

8,01

4,98

0,15

0,88

ECOPACIFIC EMPRESA COMERCIAL DEL PACIFICO S. A.

PICHINCHA

6,33

7,98

26,10

0,12

0,62

BIOFACTOR S.A.

GUAYAS

6,10

7,79

27,68

0,09

0,46

JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A.

GUAYAS

5,35

7,32

36,77

0,10

0,50

COMPAÑIA ECUATORIANA DE RECICLAJE S.A. .ERC

PICHINCHA

7,82

6,43

-17,76

0,00

Ingresos 2011

Ingresos 2012

SECTOR PRODUCTOS DE BELLEZA E HIGIENE Rk.

Razón Social

Provincia

Var.

Impuestos

Utilidad

YANBAL ECUADOR S.A.

PICHINCHA

178,00

195,71

9,95

4,44

20,80

KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A.

GUAYAS

142,54

152,76

7,17

4,02

16,46

GUAYAS

137,26

143,47

4,52

5,63

28,50

COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A

PICHINCHA

120,50

143,25

18,88

2,39

13,08

GRUPO TRANSBEL S.A.

PICHINCHA

107,49

121,73

13,25

3,90

15,47

JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.

GUAYAS

79,71

83,92

5,29

4,21

19,53

PROCTER & GAMBLE ECUADOR CIA. LTDA.

PICHINCHA

67,51

61,02

-9,62

0,56

1,03

LAS FRAGANCIAS CIA. LTDA.

AZUAY

34,50

35,61

3,22

0,50

1,77

JABONERIA WILSON S.A.

PICHINCHA

27,18

34,76

27,89

0,50

3,21

DIPASO S.A.

GUAYAS

18,22

23,95

31,49

0,10

0,27

Ingresos 2011

Ingresos 2012

SECTOR SERVICIOS DE SALUD Rk. 1

Razón Social

Provincia

Var.

Impuestos

Utilidad

PICHINCHA

104,07

109,60

5,31

2,02

10,75

SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A. CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA C.A.

PICHINCHA

60,09

62,45

3,93

0,74

3,47

ECUASANITAS S.A.

PICHINCHA

46,94

50,53

7,65

0,49

3,23

HOSPITAL DE LOS VALLES S. A. HODEVALLES

PICHINCHA

37,63

47,03

24,98

0,95

3,77

MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A.

PICHINCHA

35,42

44,02

24,31

0,02

0,00

BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A.

PICHINCHA

35,22

42,59

20,92

0,38

1,88

HOSPITAL VOZANDES DE QUITO

PICHINCHA

31,65

34,15

7,88

0,25

CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S.A.

GUAYAS

16,47

31,14

89,11

0,61

3,59

ESCULAPIO S.A.

GUAYAS

27,42

26,07

-4,90

0,30

1,21

PROMOTORES MÉDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A.

PICHINCHA

20,26

23,89

17,94

0,31

1,58

[pág. 54]

RANKING SECTORIAL SECTOR SERVICIOS EMPRESARIALES Rk.

Razón Social

Provincia

Ingresos 2011

Ingresos 2012

Var.

Impuestos

BUSINESSWISE S.A.

PICHINCHA

58,43

76,58

31,05

SKE&C CONSULTORES ECUADOR S.A.

PICHINCHA

113,28

63,88

WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC

PICHINCHA

62,98

G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

PICHINCHA

38,09

BROADNET S.A.

GUAYAS

TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.

GUAYAS

Utilidad

0,08

0,28

-43,61

0,57

0,00

0,63

2,17

59,63

56,54

0,60

2,17

43,39

59,13

36,28

0,00

47,01

53,72

14,29

0,30

1,14

GLOBAL TELEMATIC SOLUTIONS GTSECUADOR CIA. LTDA.

PICHINCHA

52,88

49,01

-7,31

0,10

0,50

C&S- SEPRIV CIA. LTDA.

PICHINCHA

29,22

33,43

14,40

0,23

1,32

SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.

PICHINCHA

29,33

32,88

12,11

0,31

1,27

IPG MEDIABRANDS S.A.

GUAYAS

28,35

30,35

7,06

0,07

0,33

Ingresos 2011

Ingresos 2012

1.434,38

1.509,18

5,21

137,04

624,07

SECTOR TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES Rk. 1

Razón Social

Provincia

Impuestos

Utilidad

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL OTECEL S.A.

PICHINCHA

583,04

643,10

10,30

32,58

141,07

AMOVECUADOR S.A.

PICHINCHA

180,06

177,51

-1,41

175,96

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.

PICHINCHA

62,73

131,48

109,60

2,09

5,62

EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA

GUAYAS

53,60

62,14

15,93

0,96

6,11

ECUADORTELECOM S.A.

GUAYAS

34,75

47,41

36,46

0,00

DESCASERV ECUADOR S.A.

PICHINCHA

11,56

45,18

291,00

1,51

7,10

NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.

GUAYAS

40,03

42,10

5,16

1,38

2,71

STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. MAKROCEL CIA. LTDA

PICHINCHA

50,12

37,13

-25,92

0,38

3,31

PICHINCHA

28,98

29,32

1,18

0,08

0,33

Ingresos 2011

Ingresos 2012

321,96

357,60

11,07

0,00

GUAYAS

Var.

SECTOR TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Rk.

Razón Social

Provincia

Var.

Impuestos

Utilidad

AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

GUAYAS

OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.

PICHINCHA

274,64

286,51

4,32

14,10

68,43

CONTECON GUAYAQUIL S.A.

GUAYAS

134,89

147,58

9,41

9,03

42,51

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL

GUAYAS

126,27

120,25

-4,77

1,00

0,00

MARTINAIR HOLLAND N.V.

PICHINCHA

96,04

92,77

-3,40

0,41

0,00

AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.

GUAYAS

96,73

87,21

-9,85

0,52

2,68

AMERICAN AIRLINES INC.

PICHINCHA

62,85

71,43

13,66

0,33

0,00

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.

PICHINCHA

45,74

63,81

39,51

0,34

0,00

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA

PICHINCHA

47,70

55,39

16,11

0,36

1,66

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

PICHINCHA

35,24

51,88

47,23

0,09

Información financiera en USD millones. Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI); Superintendencia de Compañías. Ejercicio fiscal 2011 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en %

[pág. 56]

RANKING SECTORIAL SECTOR VEHÍCULOS Rk.

Razón Social

Provincia

Ingresos 2011

Ingresos 2012

Var.

Impuestos

Utilidad

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

PICHINCHA

818,78

809,44

-1,14

3,10

14,27

AYMESA S.A.

PICHINCHA

263,48

297,36

12,86

9,47

45,76

MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA ELASTO S.A.

PICHINCHA

218,48

257,55

17,88

4,13

19,42

PICHINCHA

85,63

93,35

9,01

1,13

5,46

PICHINCHA

27,35

30,67

12,14

0,20

1,27

INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A. INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCION SA IMFRISA

PICHINCHA

25,17

29,53

17,32

0,51

2,61

METALTRONIC S.A.

PICHINCHA

20,66

23,35

13,04

0,11

0,43

UNNOCYCLES CIA. LTDA.

PICHINCHA

19,96

20,31

1,79

0,01

0,00

SUBENSAMBLES AUTOMOTORES DEL ECUADOR S.A. ECUAENSAMBLES DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.

PICHINCHA

13,44

19,96

48,51

0,43

2,22

PICHINCHA

17,03

18,81

10,42

0,36

1,80

4 5

GRANDES ACTORES SECTOR LOS PROVEEDORES QUE MÁS GANARON Pos.

Rk.

Razón Social

Utilidad

Sector

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

624.074.267,01

Tecnología y Telecomunicación

AMOVECUADOR S.A.

175.961.185,93

Tecnología y Telecomunicación

ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.

168.876.813,56

Minas y Petróleos

HOLCIM ECUADOR S.A.

162.625.464,50

Construcción

CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

155.708.392,58

Bebidas

OTECEL S.A.

141.068.007,03

Tecnología y Telecomunicación

OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION

108.298.983,20

Minas y Petróleos

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

102.891.225,66

Minas y Petróleos

OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.

68.432.792,94

Transporte y logística

AMODAIMI OIL COMPANY LTD.

60.690.039,31

Minas y Petróleos

SECTOR LOS PROVEEDORES QUE MÁS TRIBUTARON Pos.

Rk.

Razón Social

Impuestos

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.

38.841.720,14

137.040.940,29

Sector Tecnología y Telecomunicación Minas y Petróleos

OTECEL S.A.

32.579.408,61

Tecnología y Telecomunicación

CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

31.191.690,99

Bebidas

HOLCIM ECUADOR S.A.

28.638.730,49

Construcción

OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION

21.570.533,22

Minas y Petróleos

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

20.030.543,95

Minas y Petróleos

OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.

14.103.885,18

Transporte y logística

AMODAIMI OIL COMPANY LTD.

12.189.852,79

Minas y Petróleos

DINADEC S.A.

11.737.585,73

Bebidas

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Ejercicio fiscal 2011 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en %

ACTUALIDAD P

TECOPESCA Primera empresa ecuatoriana en recibir el reconocimiento HACE MEJOR.

ECOPESCA, una empresa 100% ecuatoriana ubicada en la provincia de Manabí que se dedica a la elaboración de conservas y congelados de atún y alimentos en general, ha sido reconocida como la primera empresa del Ecuador en obtener el sello HACE MEJOR. El Sello HACE MEJOR, una iniciativa del Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador, ha sido creado con la finalidad de reconocer a las organizaciones que de manera sistemática

[pág. 60]

y organizada han implementado sistemas que aseguran su compromiso y cumplimiento con los principios de la Responsabilidad Social Empresarial yendo más allá del cumplimiento de las leyes con respecto a la relación con sus trabajadores, comunidad, clientes, proveedores, el estado y medio ambiente. El punto de partida es el cumplimiento a cabalidad del marco jurídico y legal del Ecuador, una vez que las organizaciones han obtenido el sello HACE BIEN, el Gobierno de la República del Ecuador promueve y reconoce de manera especial a aquellas que fehacientemente (bajo implementación de sistemas), superan el cumplimiento de las leyes respectivas.

“Como TECOPESCA, sabemos que lo importante no es haber sido los primeros en recibir esta distinción, tampoco es la competencia con nuestros pares, sino el verdadero significado e importancia radica en el que hayamos recorrido un camino nuevo, uno que nunca nadie más recorrió, el haber, por medio de nuestras acciones y sistemas implementados, logrado objetivos y afectos de todos quién tienen relación con nuestra empresa. Asumimos el compromiso que este reconocimiento significa, sabemos que cada premio y certificación no es nada más que el fruto y resultado de un trabajo diario, sostenido, constante y consecuente con nuestra filosofía. Esto nos ha llevado a ser pio-

neros, lideres y lo tomamos con la responsabilidad que involucra, estamos convencidos de que si todos ponemos el hombro, seguro juntaremos mucha fuerza, lo que nos llevará sin duda a ser un país con más oportunidades”. Maquinaria con tecnología de punta Para realizar de manera eficiente su labor diaria la empresa cuenta con extensas y funcionales salas de producción, con capacidad de proceso de 210 toneladas métricas (tm) por día; 13 000 tm de almacenamiento de materias primas y 1 600 tm de almacenamiento de productos finales congelados. Los equipos cuentan con última tecnología para las líneas de productos: lomos precocidos congelados empacados al vacío, conservas de atún en pouch, vidrio y lata, y las líneas de diversos productos con un valor agregado.

"Cada premio es el fruto de un trabajo diario, sostenido y constante". Equipo humano TECOPESCA cuenta con 1 238 empleados, compuesto por el 51% de mujeres y 49% hombres, respetando así la equidad de género. Ese porcentaje se evidencia en cargos de alta dirección y mandos medios. Se brinda a todos los colaboradores oportunidades de desarrollo profesional, capacitación y reconocimientos por excelentes resultados. El 5% de personal de la empresa son personas con capacidades especiales, diseñando para ellos programas que permitan su inserción en su entorno. Socializa su Código de Ética a las familias y grupos vulnerables del sector con la finalidad de hacer conciencia sobre los marcos legales orientados a garantizar sus derechos. Portafolio de productos y medio ambiente A través de los años TECOPESCA ha diversificado su cartera de productos; enfocados en el valor agregado creó una división de Investigación y Desarrollo de alimentos, con la finalidad de ofrecer al mercado productos innovadores y de excelente calidad. Cuenta con la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente en cumplimiento de la Legislación.

[pág. 61]

ESPECIAL I

LA VENTA DIRECTA, UN MODELO SOSTENIBLE por: Investigación Ekos / fotografía: Ekos

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En el mundo y Ecuador las ventas mediante esta estrategia crece de año a año. El sector de Belleza y Cosméticos es el principal referente.

[pág. 62]

L gocio cuya base es la ina Venta Directa es el ne-

ESPECIAL

teracción entre personas que, al mismo tiempo que se divierten, conversan, interactúan y aprenden, hacen negocios.

En la actualidad y desde hace varios años, en el mundo y en Ecuador, el modelo de Venta Directa ha tomado fuerza por los resultados que esta modalidad ofrece: crecimiento profesional, ingresos extras e independencia. Es una forma versátil y dinámica de negocio que permite obtener

con sus clientes, la venta generalmente se cierra. Existe un tercer actor que se beneficia: la empresa fabricante ya que al usar este modelo se permite un desarrollo sostenido por medio de los ingresos de sus representantes de Venta Directa. Los testimonios son la prueba fehaciente de que el sistema funciona. Así, Rita Paredes de Chacón se dedica a la venta directa de cosméticos Yanbal. “Hace 24 años inicié dentro de este amplio mundo de oportunidades y

Es así que ahora está en más de 90 países. En Ecuador la empresa está cinco años, en los cuales se ha observado el crecimiento y mejora en la calidad de vida de quienes forman el conjunto de distribuidores individuales (DI), quienes descubren en este modelo una posibilidad de emprendimiento personal, afirma el ejecutivo. En 2013, los DI crecieron en un 8%, lo que significó que 45 000 personas se enfocaron en esta estrategia de negocio. La relación entre la marca y el DI es de proveedor-comprador,

En el mundo, según la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa, 89,6 millones de personas que se dedican a esta modalidad de venta.

Los consumidores pueden probar y testear al producto, acceder a demostraciones de uso, realizar consultas en un ambiente de camaradería y contacto directo con el producto.

ahora soy Directora Regional Estrella de Ventas”. Rita, en primera instancia, solo quería adquirir productos para uso personal; sin embargo, después de un mes se dio cuenta que iniciar en las ventas le brindaría una posibilidad de crecimiento profesional y hacer carrera como microempresaria; ahora su red directa está compuesta por 300 personas, de ahí que su ingresos económicos sean muy significativos.

Los vendedores, por otro lado, encuentran la posibilidad de establecer y arrancar con un negocio de bajo costo y bajo riesgo, como una fuente de ingresos monetarios con una amplia flexibilidad de horarios. Y al hacer demostraciones, entregar catálogos e involucrarse directamente

La venta de suplementos alimenticios es otro caso interesante. Antonio Tineo, Marketing Manager de la marca Herbalife, sostiene que la Venta Directa de los productos es la modalidad que ha brindado importantes réditos de crecimiento para la organización alrededor del mundo.

beneficios para todos los actores dentro de una economía. De esta manera se considera que consumidores y vendedores obtienen resultados positivos.

[pág. 64]

que tienen beneficios como viajes, bonificaciones, descuentos, cenas; a medida que acumulan puntos de volumen (ventas). Una estrategia con cifras positivas Los dos anteriores casos de marcas de Venta Directa argumentan que este modelo de negocio es rentable y Mario Galárraga, Presidente del Directorio de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa (AEVD), confirmó que este sistema en Ecuador mueve alrededor de USD 800 millones al año. Además de que se convierte en el motor económico de más de 800 mil personas ecuatorianas y sus familias. Las empresas que se valen de es-

ESPECIAL

La actividad de Venta Directa en Ecuador tuvo un crecimiento para el año 2012 del 14,3%. ta estrategia están jurídicamente constituidas, cumplen con los requisitos legales y tienen un importante aporte tributario. En el mundo son ya dos siglos de los que se tiene información de la primera empresa en aplicar esta modalidad para llegar de manera eficiente a sus consumidores, según la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (Wfdsa, por sus siglas en inglés). En 2012 se registró un total de USD 166 876 millones de ventas de las cuales el continente asiático mantuvo una participación del 44%, seguido por América, con 40%. Entre 2011 y 2012 se reportó un crecimiento de 5,4% según datos de la Wfdsa. La versatilidad que tiene esta estrategia en cuanto a la elección de horarios, a las metas que se definen, entre otros factores hacen que en este trabajo exista el predominio de las mujeres. Para el año 2013 su participación mundial fue del 75%. En Ecuador esta realidad es simultánea, e incluso superior, ya que la participación fue del 95%. Hasta el momento existe un total de 89,6 millones personas relacionadas con la comunidad de Venta Directa. De las cuales, en Estados Unidos existe una participación total de 18% con una división por género similar al promedio mundial; Brasil tiene

[pág. 66]

una participación de 8% sobre el total; Colombia, 2% y Ecuador 0,9%. El sector que incursionó de manera formal y que hasta el momento es el líder por esta modalidad es el de Productos de Belleza y Cosméticos; en el mundo representa el 35%; el segundo lugar lo ocupan los productos de Bienestar, con el 25% y el tercer lugar se lo lleva Productos para el Hogar con el 14%. En Ecuador, la Venta Directa de Productos de Belleza y Cosméticos es la pionero indiscutible, de tal manera que de sus ventas globales, el 60% corresponde a Venta Directa y, en promedio, 400 mil mujeres se dedican a vender mediante este modelo (Leer Entrevista Procosméticos). Este sector, después de la aplicación de nuevas políticas comerciales, llegó a un acuerdo para utilizar insumos nacionales para la producción. Según datos oficiales del Ministerio de Industrias y Productividad hay el compromiso de incrementar su producción a USD 54,6 millones y para el año 2015 a USD 64,9 millones. Ropa y Accesorios con el 17% y productos de Bienestar con un 15%, ocupan el segundo y tercer lugar de casos existosos mediante la Venta Directa.

Número de vendedores

2011

617 500 2012

835 000 Ventas en 2012

800 millones

ventas en Ecuador crecieron

14,3%

Tipo de producto

57%

Cosm茅ticos y cuidado personal

17% Ropa y accesorios

15% Bienestar

Tipo de venta

85%

persona a persona

15%

venta en grupo

Fuente: Federaci贸n Mundial de Asociaciones de Venta Directa (Wfdsa) / Datos publicados el 24 de Junio del 2013 / Cifras para Ecudor.

ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA A LA HORA DE ELEGIR A UN PROVEEDo

Es una estrategia de ventas en la que los vendedores son retribuidos no solo por las ventas que ellos mismos generan sino también por las ventas generadas por los vendedores que forman parte de su estructura organizativa.

ESPECIAL

LO QUE SE DEBE CONOCER

Marketing Multinivel

Esquema Piramidal

vs. Es una estrategia legal Genera ingresos por la venta de bienes o productos. Hay una coordinación dentro de una misma red comercial beneficios económicos se obtienen mediante un único margen sobre el precio de venta al público. Esta estrategia la aplican infinidad de empresas, además de las de Venta Directa. Ofrecen descuentos a sus actuales clientes si consiguen atraer a la compañía a un número determinado de clientes.

Es un sistema ilegal en la mayoría de países. Para obtener ingresos, una persona se ve obligada a introducir a otras personas Pocos participantes están en posiciones altas No se obtiene dinero por la venta de servicios o productos. Cada nuevo integrante debe pagar un monto de dinero para pertenecer a la red. La gente nueva ingresa a la parte inferior de las pirámides. Al llegar a un límite en la pirámide ya no se puede reclutar más personas y se pierde todo.

OJO CUANDO Se reciba invitaciones insistentes de unirse a una red. Muchas pirámides se disfrazar de sistema multinivel. El ingreso monetario consista en “reclutar” gente, en lugar de ingresos por la venta de un bien o producto. Tiene que pagar cuotas de inscripción, material de ayuda, capacitaciones, etc. Si la empresa que ofrece un producto tiene poquísima trayectoria. Aseguran grandes ingresos económicos con poco esfuerzo.

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CLAVES PARA LA VENTA DIRECTA

El éxito de esta modalidad recae en la organización, planificación y metas personales.

ESPECIAL

por: Equipo Ekos

I empresarial,

ndependencia, desarrollo negocio dinámico, flexibilidad de horarios, ingresos extras. Estos son algunos de los beneficios de esta estrategia utilizadas por varias empresas en Ecuador y el mundo. Sin embargo, ¿dónde radica el éxito para que la Venta Directa siga en crecimiento y beneficie a largo plazo a la compañía y a sus representantes de venta? Marcar un plan de acción La persona que se vincula a la Venta Directa debe tener una visión real de sus objetivos; un enfoque de hacia donde quiere llegar y crear sus propio sistema de trabajo. Es necesario marcarse objetivos y trazar el camino de cómo, cuándo y de qué manera va a llegar a ellos. Conoce todo sobre la Venta Directa Para que no hayan sorpresas ni desilusiones sobre este sistema, tiene que investigar y analizar con la empresa a la cual va a representar, puntos como qué puede o no ofrecer; qué márgenes de ganancia va a obtener; qué relación tendrá con la empresa; las principales obligaciones y compromisos con la marca que venderá; tendrá o no que acudir a las oficinas; ¿existe o no una inversión inicial?

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Planifique sus demostraciones y visitas con tiempo y anticipe a la persona sobre lo que expondrá. Lista de contactos Es necesario contar con una base de amigos, conocidos y referidos a los que pueda ofrecer el producto. Esta tiene que ser acorde tanto al tipo y al costo de producto que se vaya a ofertar. Material de trabajo Tenga su propia carpeta o catálogo para la promoción de productos; órdenes de producto; fichas de compras y muestras del

producto. Listas de precios y de descuentos, información sobre las fechas de pagos, entre otros. Exposición de producto El vendedor debe tener una apariencia y postura correcta; saber cuál es el momento de fijar una fecha o presentar el catálogo, no demostrar ansiedad, ni forzar la venta. Llegar a un acuerdo claro sobre las formas y fechas de pago. Hacer seguimiento continuo.

ENTREVISTA

La Venta Directa es un sistema formal

ESPECIAL

Este modelo es una estrategia para pequeñas, medianas y grandes empresas. Mientras en Ecuador crece en otros países es considerada una industria.

¿Cuál es el balance entre 2012 y 2013 del Modelo de la Venta Directa?

MARIO GALÁRRAGA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE VENTA DIRECTA

El balance en el sistema de la Venta Directa en el mundo es positivo y en Ecuador más; la gente opta por este canal como mecanismo de generación de un negocio propio. Alrededor de un 12% es el crecimiento de distribuidores independientes en Ecuador. ¿A cuánto ascienden las ventas globales de la Venta Directa en Ecuador? Aproximadamente USD 800 millones genera este sistema en el país. Esto se convierte en un aporte tributario para el Estado y en fuente de ingresos económicos para casi 800 mil familias. ¿Qué tipos de oportunidades genera? Principalmente incentiva el emprendimiento en personas quienes por su condición, educación o edad, no pueden acceder a un empleo bajo nómina, como personas de la tercera edad, estudiantes, gente que no pudo culminar su educación académica. ¿Cuál es el perfil de las empresas que se dedican Venta Directa? Estas empresas son Pymes, Mipymes nacionales, multinacionales cuya nómina es 99% ecuatoriana. Las empresas de Venta Directa que son miembros de la AEVD deben cumplir con un perfil muy exigente en cuanto a la ética empresarial que enmarca sus negocios: normas de calidad

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y sanitarias y altos estándares internacionales. ¿Cuáles son las mayores dificultades en este sistema de venta? Se confunde mucho el sistema con la informalidad, cuando no lo es. A veces se percibe a una persona que tiene un catálogo, como una “vendedora informal”, cuando lo que está haciendo, es mostrar la principal vitrina de su negocio propio. Otros obstáculos que restan competitividad son la demora que existe en el país para la emisión de registros sanitarios, notificaciones sanitarias obligatorias, reglamentos o normas que por ser previos (documentos), no le garantizan al consumidor ni calidad ni seguridad sanitaria. ¿En este sistema están las redes de mercadeo multinivel o piramidal? ¿Cuál es la diferencia? La pirámide es ilegal y se concentra en la captación masiva de dinero por parte de la gente. En una pirámide, son las personas quienes tienen un “precio” y mientras más gente se une a ella, se ofrece un mayor ingreso económico. Quienes están en la cúspide captan y sin esfuerzo mayor dinero a costa del “aporte económico” de las bases. Llega un momento en el cual, esta pirámide no es sostenible y los líderes de éstas desaparecen con el dinero. En las redes de multinivel, el centro del negocio es la venta de los productos, y todo está basado en comisiones o ingresos que provienen de la comercialización del producto o bien.

ENTREVISTA

Cósmeticos y Venta Directa: el mejor dúo

ESPECIAL

Del total de las ventas de la industria de cosméticos y productos de belleza, la Venta Directa representa su mayor fortaleza y canal de comercialización.

¿Cuál es el estado de la industria de cosméticos en Ecuador? CRISTIAN DONOSO PRESIDENTE PROCOSMÉTICOS

Esta industria es una de las más redituables: mueve USD 1 100 millones al año, está dentro de los cinco sectores más importantes de la economía y es el cuarto importador del país, con USD 300 millones. La industria ha tenido un crecimiento sostenido de alrededor de un 10 % anual. ¿Qué rol juega en la economía nacional? Este sector genera gran cantidad de fuentes de empleo, sobre todo, en la modalidad de Venta Directa, a la cual están relacionada 400 000 mujeres a escala nacional. La venta directa ha ganado terrenos en el país en los últimos cinco años. De la mano va la calidad, una marca referente, variedad y la facilidad para el consumidor final de varios segmentos económicos para que tengan acceso a productos que antes no podían comprar. De las ventas totales, ¿cómo se dividen los porcentajes de acuerdo a los distintos canales? La venta directa de cosméticos con un 60 % actualmente supera a la venta tradicional de retail. Bajo este marco hay que mencionar que la categoría de productos ofertados en el sistema de Venta Directa tienen mayor fuerza que el de las ventas por los canales tradicionales. Perfumes, bisutería, maquillaje, cremas, tratamientos, entre otros ganan mayor interés. Por ejemplo, el 80 % de perfumes se vende por esta modalidad.

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¿Cuáles son las princpales ventajas, para la marca y el consumidor final? Los beneficios son varios: no trabajar en relación de dependencia, tiempo disponible, ingresos extra, etc. Los márgenes de ganancia oscilan entre el 30% y 40% bruto para las vendedoras, al no depender de los canales de distribución tradicionales. Ellas pasan a ser el punto de venta directo y no necesitan de mayor inversión, ni infraestructura y logística para exhibir los productos. Son su propio showroom y el operador logístico. También la Venta Directa genera redes gigantes de distribución y se genera mayor fidelidad entre los consumidores y la marca. ¿Qué acciones impulsa Pro Cosméticos para el fortalecimiento del sector? Básicamente se están trabajando en tres ejes de acción: acercamiento con el Gobierno Nacional para trabajar conjuntamente en cuanto a las nuevas normativas de producción e importación. Se fomentan conferencias sobre tendencias internacionales y nacionales a todo tipo y tamaño de empresas. Se impulsan capacitaciones para el mejoramiento de la calidad de los productos. En 2015 la idea es que un gran porcentaje de los productos de belleza sean hechos en el país bajo Buenas Prácticas de Manufactura y que contribuyan a la producción nacional.

RESPONSABILIDAD SOCIAL I

Código de Ética... ¿Herramienta valiosa o letra muerta?

Por:

Roque Morán Latorre Presidente Ejecutivo del IRSE – ECUADOR www.irse-ec.org

Ética… ¿Qué es? “La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir”. Esta definición, aunque corta, expresa un insondable contenido. Pero, lo filosófico, sin una práctica cabal -en el caso de la ética-, deviene en algo insólito que no trasciende, que no tiene sentido ni razón, si es que no es aplicado en la cotidianidad, en las cosas pequeñas y grandes, desde cada una de las personas, en sus circunstancias particulares, personales, hasta íntimas. De un tiempo acá, algunas organizaciones exhiben sus códigos de ética, los publican y difunden. Surgen inquietudes, entre varias: ¿en qué magnitud se los aplica?, ¿se hace un seguimiento de cumplimiento?, ¿cómo se los elabora?, ¿se los revisa con periodicidad y profundidad?

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¿Qué es un Código de Ética? Un código de ética es un conjunto claro, conciso y explícito de reglas, preceptos, normas, orientaciones, acerca del comportamiento que deben practicar todas y cada una de las personas que forman parte de una institución; son aplicables a todos los niveles jerárquicos y congruentes con las responsabilidades, roles y funciones, tanto en el ejercicio profesional, como en el accionar personal – laboral; los códigos de ética pueden –deberían- hacerse extensivos a los relacionados con una organización, es decir, a sus principales grupos externos de interés: clientes, distribuidores, proveedores, etc.

Responsabilidad Social Empresarial S o s t e n i b i l i d a d

Los códigos de ética están fundamentados en los valores y principios organizacionales. Un código de ética es tan importante que imprime un sello único e irrepetible en una cultura organizacional. Elaboración de un Código de Ética Resulta sencilla la elaboración de un código de ética. Modelos varios, para adaptar, se los encuentra “navegando”, con algo de sentido común, por la Internet o, si se quiere, se solicita compartirlo a empresas multinacionales o nacionales, de sensibles campos de operación, como farmacéuticas o extractivas, en ello no hay inconveniente porque, por lo general, son documentos no con-

Un Código de Ética reglamenta el comportamiento de una persona en una organización.

Afortunadamente, el Código de Ética es una herramienta perfectible, de mejora continua. fidenciales, de dominio público, difundidos profusamente, con lo que se busca transparentar a la organización y sus lineamientos de conducta. Los códigos de ética se parecen mucho entre ellos, pero se procura enmarcarlos en la específica actividad de una institución; podrían incluir situaciones de corrupción que puedan darse, al igual que en otros ámbitos como DDHH, respeto y protección del medio ambiente, observación del marco legal vigente, políticas y procedimientos sobre discriminación, donde se observen, entre otros, temas de acoso sexual; un código de ética debe precisar procesos de cómo actuar formalmente cuando una persona –interna o externa a la instituciónse siente perjudicada.

aportes resultarán valiosos al momento de estructurar un documento ecuánime, con autenticidad y valía. Aquí es cuando la aplicación, por ejemplo, de principios de buen gobierno corporativo se torna inminente pues, si la alta cúpula directiva practica y profesa una ética clara, ejemplarizadora, las organizaciones estarán impeliendo a que todos los demás estamentos de la empresa y sus relacionados, emulen ese comportamiento. Duración de un Código de Éitca La sociedad y sus interrelaciones se mueven ahora con dinamismo vertiginoso. Cambian leyes, se implementan nuevos procesos,

aparecen nuevas normas para los negocios. De allí que los códigos de ética requieren una revisión periódica, que se los actualice sin demora, con oportunidad y precisión. Nuevas experiencias y situaciones no previstas pueden darse con el paso del tiempo, que deberían estimular el ajuste de ciertos aspectos en estos documentos. Apariencia o realidad Que un código de ética sea un “canto a la bandera” o un eficaz medio para una organización, depende de su grado de aplicabilidad y su razón de ser. No debería convertirse -tan soloen un instrumento de apariencia sino en una herramienta de mejora continua. No existen organizaciones perfectas. Un código de ética, bien utilizado, es patrón de organizaciones que buscan la excelencia.

Los Grupos de Interés Para que un código de ética sea objetivo y práctico, se debe tomar en cuenta y consultar las opiniones, comentarios y aportes de idóneos –positivos, críticos e inteligentes- representantes de los grupos de interés más sensibles, que conozcan bien a la organización: trabajadores, accionistas, proveedores, clientes, organismos de control, comunidad. Por lo general, los grupos de interés poseen experiencias que para las instituciones no son claras de vislumbrar, por tanto, esos

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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Los derechos humanos cada vez más relevantes en las estrategias de RSE en la cadena de valor de las compañías.

Por:

Germán Granda. Director General. Ricardo Trujillo. Project Manager. Responsable Área Lugar de Trabajo www.foretica.org

Actualmente el panorama de los Derechos Humanos y su integración en las estrategias de RSE de las compañías (y en especial en su cadena de valor) está evolucionando de manera significativa. Sin embargo en este movimiento el protagonismo de las empresas, como no podría ser de otra manera, no es único. Aunque este artículo está enfocado en la respuesta empresarial es preciso reseñar que, dentro de los agentes relevantes en el respeto y protección de los Derechos Humanos DDHH, hay una serie de instituciones que también han comenzado a acelerar este proceso. Los gobiernos nacionales cada vez desarrollan legislaciones más precisas acomodándose a los pactos internacionales que recogen estos Derechos. Por otra parte, las organizaciones supranacionales llevan ya tiempo sensibilizando sobre la materia, y con no menos importancia las

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organizaciones civiles y los consumidores y usuarios están muy sensibilizados y, por tanto, cada vez demandan una mayor transparencia y actuación activa en este ámbito. Desde la perspectiva empresarial un punto de inflexión realmente importante ha sido la aprobación, en el seno de Naciones Unidas, de los Principios Rectores sobre Empresa y DDHH, en el año 2011, los cuales pretenden, entre otras cosas, establecer de una manera más clara las obligaciones que el sector empresarial debería tener en referencia al respeto de los Derechos Humanos y los mecanismos de reparación para hacer frente a posibles vulneraciones. La base fundamental

es que las empresas deben jugar un papel más activo en ambos casos. Destacan por ejemplo los movimientos de los países pertenecientes a la Unión Europea, donde la mayoría se han comprometido a elaborar Planes Nacionales de Derechos Humanos, en los que se adapta el marco de los Principios Rectores a la legislación nacional de los países. Los Planes Nacionales tendrán impacto en dos planos distintos. Por una parte contendrán medidas de promoción y fomento para las empresas, trabajando la parte de sensibilización y formación o también muy importante en el desarrollo de mecanismos de de-

El panorama de los Derechos Humanos dentro de la cultura de las empresas crece.

En laUE, la mayoría de países se ha comprometido a elaborar Planes Nacionales de DDHH. nuncia y reparación más transparentes y accesibles. También impondrán obligaciones específicas para las empresas, incluyendo, muy claramente el respeto a los DDHH fuera de los territorios nacionales, por ejemplo limitando las facilidades y créditos a la importación/exportación de productos o servicios de empresas identificadas como vulneradoras de Derechos Humanos. América Latina también se encuentra trabajando en estos temas. Así es el caso de Colombia, que recientemente ha hecho público el documento “De la Violencia a la sociedad de los derechos”. Propuestas para la política de Derechos Humanos en Colombia (2014 – 2034), o como el propio gobierno de Ecuador que está apoyando distintas iniciativas contra el trabajo infantil. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto a nuestra organización, Forética, está desarrollando de la mano de grandes empresas multinacionales como, SABMiller, Acciona o Cemex un proyecto denominado CSR Innolabs, donde se trabajan algunos de los mayores retos globales en RSE para América Latina y el Caribe. El último de los talleres desarrollados estuvo enfocado a los Derechos Humanos y Empresa, y en él se puso de manifiesto cómo estas grandes compañías multinacionales están trabajando en la materia.

Por ejemplo Cemex desarrolla anualmente una matriz de materialidad donde analiza, en clave de futuro, en sus prioridades en RSE, comparando el impacto potencial en su negocio y la percepción de los grupos de interés, fundamentalmente los proveedores. En el caso de 2012 los Derechos Humanos han ganado un protagonismo muy relevante y para ello están trabajando en desarrollar un modelo de protección y respeto más completo. SABMiller ha hecho pública su política al respecto y ha llegado a acuerdos con organizaciones de la sociedad civil, como Oxfam America, que le ayudan en este proceso. También destaca Acciona, empresa del sector de infraestructuras, y que actualmente está

construyendo dos de las estaciones del metro de Quito. Acciona tiene desarrollado un sistema de Derechos Humanos basado en una política pública aprobada en abril de 2013. Este sistema incluye como elementos esenciales, un proceso garantista de la Diligencia Debida, incluyendo el establecimiento de unos principios éticos para proveedores, contratistas y colaboradores, mecanismos de reparación en caso de vulneración y un gran esfuerzo por la transparencia y reporting. Estos son unos pequeños ejemplos de cómo las empresas están desarrollando respuestas al nuevo contexto global en referencia a los Derechos Humanos fundamentalmente vinculados a su cadena de valor. Seguro que en el año 2014 veremos como más empresas establecen procesos en este sentido y como los demás agentes, especialmente gobiernos y sociedad civil, siguen trabajando para que estas respuestas sean todavía más completas y efectivas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

¿Por qué medir la huella de carbono de su cadena de suministros?

Por:

Kevin Houston CEO Carbon Masters.

Con la creciente evidencia científica de que el cambio climático está ocurriendo y que va generar alteraciones climáticas, de infraestructura, físicas y de negocios, la pregunta a las empresas es: ¿Cómo debe ser su política? ¿Cómo debe ser implementada? La mayoría de las empresas en Europa y EE UU ha puesto en marcha programas para controlar las emisiones directas de sus operaciones, conocidas como Alcance 1, así como las emisiones indirectas que son representadas por el uso de energías como electricidad, calor o vapor, se las conoce como emisiones de Alcance 2. La medición y la gestión de estas emisiones es relativamente sencillo, ya que es el resultado de las actividades dentro de un control directo de la empresa. Por otra parte, el caso de encontrar oportunidades de reducción se puede implementar fácilmente, ya que existe un claro retorno de la inversión de aumentar la eficiencia energética. Como resultado, en los últimos cinco años, muchas

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compañías han fijado objetivos de reducción de costos energéticos y de eficiencia en emisiones de carbono para los Alcances 1 y 2. Sobre el Alcance 3, las emisiones de la cadena de suministro es significativamente más difícil debido a la complejidad de la moderna cadena de valor. Sin embargo, como las metodologías para medir emisiones de Alcance 3 mejoran y estandarizan la medición, reporte y establecimiento, muchas más compañías se aventuran a medir su Alcance 3 que es opcional si es que se encuentra la información adecuada. Un total de 80 a 90% de compañías mide su Alcance 3.

Estos incluyen: a) Identificar áreas de reducción de costos La reducción de las emisiones de carbono reducen el consumo de energía, combustible, residuos y el uso del agua - para las empresas es posible que estos costos sean una parte significativa de los costes operativos. Mediante el establecimiento de una línea base de las emisiones de carbono las compañías identifican áreas donde pueden reducir las emisiones en: i) Eficiencia Energética: mejoras en toda la cadena logística (por ejemplo, en transporte, refrigeración, iluminación, etc).

Ante las alteraciones climáticas, las empresas deben pensar cómo debe ser su política.

ii) Optimización de Cadena de Suministro; pueden reducir el consumo de combustible, mejorado la optimización con planeación de flota, la mezcla de combustible, etc. iii) Mejoramiento de Embalaje: para sus marcas y sus propios productos se puede generar estrategias para reducir costos de los residuos de envases y las emisiones de carbono. b) Construir y mejorar la reputación de marca y la lealtad del cliente Una reciente encuesta realizada por TNS analizó las actitudes de jóvenes (18-25 años) sobre el cambio climático en Brasil, Corea, China, Reino Unido, EE UU y Sudáfrica. Se concluyó: • Los jóvenes están convencidos que el consumo electrónico (68%), las marcas de cuidado de la salud (50%), fabricantes de ropa y minoristas (50%), y los fabricantes de alimentos y minoristas (retail) (48%) tienen la mayor responsabilidad en la reducción de emisiones de carbono. • El 70% de los clientes podría ser más fiel a una marca si pudiera conocer que está reduciendo su huella de carbono. Finalmente, como ejemplo, podemos observar cómo Walmart está respondiendo a los desafíos que conlleva el cambio climático y cómo ha hecho un progreso significativo en la reducción de las emisiones de carbono (mejora de su sistema de iluminación en sus supermercados, la instalación de refrigeradores más eficientes y políticas claras para mejorar la eficiencia del combustible de su flota). La solución de Wal-Mart era ofrecer auditorías energéticas gratuitas para sus proveedores para que identifiquen oportunidades para reducir los costos de energía. El éxito de este programa motivó a Wal-Mart a establecer objetivos ambiciosos en 2010: Reducir 20 millones de toneladas de CO2 de su cadena logística hasta el 2015; construir nuevos prototipos de tiendas que son de un 25% a un 30% más eficientes energéticamente; y, reducir las emisiones globales de carbono de los almacenes y la distribución en un 20% en 2012.

ACCIONES TRANSPARENTES

RESPONSABILIDAD SOCIAL

ADELCA ACERIA DEL ECUADOR, PRIMERA EMPRESA EN EL ECUADOR EN OBTENER EL CERTIFICADO “S2M”

Marco Oleas, Director Gestión Integral ADELCA; Tina Hamilton, Jefe de Misión Adjunto y Cónsul; Roberto Salazar, Presidente Fundación S2M.

¿Qué es la certificación S2M? La Certificación S2M en Sostenibilidad, Medición y Mediación es una iniciativa privada e independiente que garantiza la implantación de un estándar de responsabilidad y sostenibilidad corporativa, que complementa y posibilita el cumplimiento de otras normas reconocidas globalmente como: el Pacto Global, los índices de Global Reporting Initiative y la ISO26000. La certificación S2M reúne los siguientes elementos: • Integra lo clave y certificable en RSC1.0, y resume/unifica lo sustancial en un índice. • Es la primera norma ligada 100% a incrementar el comercio sostenible internacional. • Se centra en desarrollar habilidades básicas para la inversión: sostener, medir y mediar. • Será certificable en Ecuador y Reino Unido. • La norma mide impacto, además de desempeño (RSC1.0).

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• Su norma base es ecuatoriana y es procesos de reconocimiento público a corporaciones varias. • Mide sostenibilidad de prácticas de responsabilidad, impacto de programas corporativos en la materia, nivel de relaciones y mediación con grupos de interés.

¿Cuál es el proceso de certificación S2M? Al ser la primera iniciativa de certificación privada en la materia de RSC a nivel nacional, con reconocimiento internacional y en particular del Reino Unido, ADELCA, tras el respectivo diagnóstico de consistencia, mejora continua y medición pasa a una siguiente etapa donde se hace una medición de proyectos hacía la comunidad. Durante este período, el equipo humano de la Fundación S2M y la CICEB evaluaron a la empresa, y después de la auditoría de verificación de procesos, de haberse completado el estándar, se emitió la Certificación S2M. Es importante recalcar el trabajo desarrollado a nivel local y nacional de ADELCA con proyectos y programas emblemáticos que van

“Mas allá de la Responsabilidad Social” y han llegado a ser una empresa modelo y esto es parte del éxito en la Certificación. ADELCA ha sido reconocida tanto en la parte manufacturera, calidad, ambiente y Responsabilidad Social, dando la pauta de desarrollo y crecimiento para el desarrollo del país.

¿Qué instituciones respaldan esta certificación? La Certificación S2M es otorgada por la Cámara Ecuatoriano Británica y Fundación S2M. Dichas entidades cuentan con convenios y relaciones con entes británicos del más alto nivel, como son: Business in The Community (organización sin fines de lucro presidida por el Príncipe de Gales), CSR International (cuyo CEO es el acreditado Profesor Wayne Visser), SustainAbility (Corporación que asesora a las principales grupos corporativos británicos en temas de sostenibilidad), International Centre for Corporate Social Responsibility – ICCSR (Universidad de Nottingham) y otras entidades internacionales. Además la Certificación cuenta con el aval de la Embajada Británica en Ecuador.

CULTURA CORPORATIVA I

REFLEXIONES ALREDEDOR DE LA LISTA GPTW ECUADOR 2013 Hay un interés creciente del empresariado ecuatoriano por la gestión de talento humano.

A ideal de convertirse en un

penas hace unos años el

Gran Lugar para Trabajar podría parecer una utopía, más que un propósito organizacional que supusiera metas, recursos y responsables concretos, para la gran mayoría de compañías. Esto debido, en buena medida, al hecho de que la excelencia en el ambiente laboral se asociara en el imaginario común a prácticas para la gestión de personas tremendamente sofisticadas u onerosas, probablemente viables sólo para las compañías más grandes. En contravía con esta idea, la investigación y el trabajo cotidiano de Great Place to Work® Institute reafirman que el reto planteado tiene una naturaleza muy distinta: pasa por haber reconocido la importancia del ambiente laboral en la contribución de los colaboradores y haber adoptado prácticas que fortalezcan la confianza. Si bien el desafío continúa mostrando cierto grado de complejidad –puesto que la construcción de confianza es un tema polié-

drico-, aparece empero como una realidad que podría ser la de cualquier empresa. De hecho, se trata de un desafío que la comunidad empresarial ecuatoriana da muestras de haber apropiado y que de manera creciente involucra en sus objetivos estratégicos; cabe señalar a este respecto que, hoy por hoy, el 66% de la compañías que valoran su ambiente

laboral con el Instituto son nacionales, como también lo son el 60% de las empresas reconocidas en las listas. Cifras nada despreciables que ponen de manifiesto que antes que una tendencia de vanguardia importada, la búsqueda de la excelencia en el ambiente laboral es una preocupación con tintes

La búsqueda de la excelencia en el ambiente laboral es una preocupación con tintes nacionales.

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nacionales. Las implicaciones de lo anterior para la dignificación de las prácticas empresariales y la equidad resultan obvias, si bien incalculables. Otro dato no menor, que apoya esta idea, tiene que ver con la participación del sector público en el estudio: el 14% de las organizaciones valoradas por el Instituto en 2013 son de propiedad pública. Más allá del impacto positivo de este hecho, envía un mensaje positivo y ejemplarizante, no sólo a la comunidad empresarial sino a la sociedad ecuatoriana en general. Entrando en mayores detalles, el porcentaje de participación de las empresas nacionales en la lista de mayores de 500 colaboradores aumentó en un 10 % ente 2012 y 2013; hecho que enfatiza no sólo el interés sino el claro avance de las empresas ecuatorianas por una mejor gestión del ambiente de trabajo. Por otro lado, el que dos empresas del sector salud figuren en la lista de este año es para resaltar, pues es indicativo de una mejor comprensión en la que un sector, tan sensible por el tipo de servicio que proporciona, entiende que establecer una mejor relación de cara al cliente interno repercute ostensiblemente en la calidad de un mejor servicio. Por lo demás, la multiplicidad de sectores económicos representados en las listas pone de manifiesto que empresas con contextos y características muy disímiles son capaces de construir confianza y, por consiguiente, ambientes laborales de excelencia; esto reafirma que la voluntad es un factor clave: más que prácticas deslumbrantes o fórmulas mágicas, los Grandes Lugares para Trabajar se distinguen por gestionar el tema como un proyecto, esto es, como un esfuerzo sistemático que responde a objetivos bien definidos, atados a la planeación estratégica, a cuyo logro se destinan recursos específicos, y que contempla la medición como una etapa necesaria para concretar objetivos; identificar el avance en la configuración de las condiciones que redundan en su consecución; conocer el impacto de las acciones, y reorientar, cuando se impone, los esfuerzos y recursos que no están aportando el valor previsto. Ser un Gran Lugar para Trabajar exige voluntad de gestión, como lo hacen estas empresas.

EL PULSO DE LA REPUTACIÓN

¿QUÉ ES LA REPUTACIÓN? Aunque se trate de una palabra de uso común, es un activo vital para la sostenibilidad de la organización. La pregunta puede despertar cierta perplejidad en el lector. A fin de cuentas, pensará y con razón, se trata de una palabra de uso muy común. Ciertamente, convivimos con la reputación. Hablamos de países con mejor y peor reputación. Advertimos que unas empresas son más reputadas que otras, al igual que hay sectores económicos que gozan de una gran confianza y otros que despiertan justo el sentimiento opuesto. También la reputación condiciona nuestra vida cotidiana. Acudimos a un dentista por su buena reputación entre nuestros conocidos o reservamos un fin de semana en el hotel que nos recomienda una revista en la que confiamos precisamente por su buena reputación.

S editan decenas de libros, in embargo, cada año se

ensayos y artículos académicos con el único propósito de definir qué es la reputación (y más en concreto, la reputación corporativa). Ya en una fecha tan lejana como 2004, los profesores Guido Barens y Cees van Riel (este último Vicepresidente de Reputation Institute) señalaron casi un centenar de propuestas diferentes que agruparon en tres categorías principales, según asociaran la reputación con la “satisfacción de las demandas sociales”,

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la “personalidad corporativa” o la “confianza”. En realidad, la confusión en torno a la reputación se debe menos a la complejidad de su concepto que a su identificación con otros similares provenientes de la Sicología (como realidad o imagen) o de la práctica gerencial (como marca, responsabilidad, sostenibilidad, etc.). El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) es muy nítido al respecto. Reputación es “Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo […] Presti-

gio o estima en que son tenidos a alguien o algo”. Es decir, la reputación se forma con las opiniones y los juicios que hacemos a partir de esas percepciones. En esencia, reputación equivale a percepción. Ni más ni menos. Es a partir de nuestras percepciones como habitualmente reaccionamos las personas. Por ejemplo, no esperamos a que el peligro se declare como tal –lo que necesariamente nos obligaría a demorar nuestra respuesta hasta que este peligro fuera una realidad, lo que podría tener

SECCIÓN COORDINADA POR:

fatales consecuencias–, sino que reaccionamos en función de nuestra percepción de ese peligro. También así acomodamos nuestras actitudes y comportamientos hacia las empresas. Quizá la entidad financiera en la que tenemos depositados nuestros ahorros no sea insolvente, pero si por una serie de circunstancias la percibimos como tal no demoraremos en mover nuestro dinero a otro banco. La pérdida de confianza está, pues, en la raíz de la pérdida de reputación. La anterior afirmación nos permite introducir la segunda carac-

por hoy goza de mayor aceptación tanto en la comunidad empresarial como académica: la reputación corporativa es “una representación perceptual de las acciones pasadas de la empresa y expectativas futuras que describe el atractivo general de la empresa para sus grupos de interés clave al compararla con sus principales rivales”. Sin duda, quien a la larga hace bien las cosas tendrá una buena reputación, pero sólo si es capaz de comunicar esa buena realidad y además lo perciben así sus stakeholders.

Centro de Asuntos Corporativos y Públicos

Desafío para los gestores de la reputación El

51%

de las empresas carece de cualquier proceso que integre la reputación en el plan de negocio

Desafío para los gestores de la reputación El

37%

no sabe cómo aprovechar el conocimiento existente

“La reputación no es propiedad de la empresa, sino de los stakeholders, que se la conceden”. terística esencial de la reputación: que ésta no pertenece al objeto percibido sino que es propiedad de quien la percibe. Pertenece a usted o al grupo de interés del que usted forma parte por su relación con la empresa. Es usted o su grupo de interés quienes se la conceden a las empresas. Por ello, la reputación tarda tanto en ganarse y tan poco en perderse. Basándose en estas dos características, el profesor Charles Fombrun, fundador y Presidente de Reputation Institute, formuló en 1996, en su ensayo Reputation: Realizing Value from Corporate Image, la definición que hoy

Gestionar la reputación consiste en comprender esta dialéctica de la realidad y su percepción. Así, cuando la realidad de una empresa es superior a su percepción se está ante una oportunidad de comunicación. En caso contrario, se está ante un riesgo reputacional. Naturalmente, la gestión de la reputación no es algo tan lineal, y en su proceso interviene otra multitud de factores, como las dimensiones subyacentes para cada grupo de interés o el impacto del sector de actividad, asuntos que trataremos en la sección del mes que viene.

Desafío para los gestores de la reputación El

35%

no tiene ninguna política de alineamiento interdepartamental

Póliticos

Linkedin Japón

Cada vez más stakeholders impactan en su negocio más y más canales afectan su negocio ¡y se trata de un fenómeno global!

[pág. 87]

TENDENCIAS

LA COMPLEJIDAD DE LOS NEGOCIOS Hoy en día las organizaciones dependen de decisiones asertivas y grupales para su futuro. POR FERNANDO LARRAÍN / Director de Desarrollo Facultad Economía y Empresa, UDP fernando.larrain@gmail.com @falarrai

acer negocios nunca ha sido fácil. En el siglo XVIII tomaba hasta seis meses para que una carta viaje de Londres a Calcuta y luego regrese a Londres. Hoy en día, las operaciones se manejan en tiempo real y la información fluye de manera constante. Este año la Feria Electrónica de Shangai dio la bienvenida a 22 000 nuevos productos. Aproximadamente un 60% de las ganancias de los productos APPLE provienen de productos que tienen menos de cuatro años de vida. Un emprendedor que quiere crear una empresa en Ecuador tiene que hacer 13 procedimientos– aplicar al Registro Único de Contribuyentes, contratar un abogado para preparar las minutas de incorporación, la publicación en el diario, la impresión de facturas, los permisos para operar por parte del municipio, entre otros- proceso que toma en promedio 55 días. (fuente: Doing Business, World Bank, 2013).

[pág. 88]

Una empresa mediana que está en el rubro de la construcción demora en promedio 115 días en poder obtener los permisos de construcción. Pero tampoco es fácil para las empresas reguladas que tienen que operar en ambientes en donde las autoridades tienen la facultad para cambiar las reglas del juego, cuando ellos quieren, lo que agrega niveles de incertidumbre al proceso de toma de decisiones y la dificulta de poder proyectar flujos de caja estables. Ahora piense por un momento en cualquier organización, tener que trabajar con personas, hace que los negocios no sean fáciles; los actores que intervienen en los procesos productivos y la cantidad de intereses comprometidos es enorme. En este sentido, no solo hacer negocios no es fácil sino que las empresas y el entorno donde operan es complejo. Por ello uno de los desafíos que tiene el mundo de los negocios y,

sobre todo, quienes lo lideran es gestionar la ambigüedad e incertidumbre en el camino. Las empresas son complejas por diseño porque esto les permite a ellas realizar cosas difíciles. Dell, por ejemplo, tiene múltiples dimensiones y una estructura matricial que coordina diferentes servicios para satisfacer a sus clientes. Supermaxi, tiene un proceso complejo para manejar centenares de proveedores para que los pasillos de los supermercados estén abastecidos. Ese es el lado positivo. Pero la complejidad también tiene efectos negativos. La ineficiencia de los sistemas, contabilidades diferentes y poco cla-

A medida que las empresas ganan terreno en el mercado, la tensión es cada vez mayor por hacer bien las cosas.

ras y el alineamiento de trabajadores hasta cómo gestionar los problemas de la interculturalidad y la relación con el gobierno son algunos de los desafíos que entrega la complejidad. De manera simplista, uno puede pensar que las empresas funcionan bajo un proceso en donde hay inputs, los cuales son transformados para lograr el output que debe ser medido. Cuando uno mira los organigramas y las formas organizacionales estas aparecen en forma de matrices o compartimentos estancos que se unen a través de flechas y los cuales podemos saber su gestión a través de indicadores como los KPIs.

Las acciones empresariales deben estar asumidas por un colectivo que busque el beneficio común. Sin embargo, las organizaciones también son sistemas sociales donde las personas interactúan entre ellas y en donde en muchos casos las forma en las cuales se relacionan se hace de manera impredecible. Por ello, si uno trata de solucionar los problemas de la complejidad con una visión sesgada a la ingeniería (lo tradicional es desde la ingeniería de procesos) se cometerán muchos errores.

A medida que las empresas crecen se convierten en islas y de alguna forma se mantienen en la complacencia. El status quo tensiona a la innovación y muchas veces la zona de confort parece más cómoda que la intención de ser disruptivo. En este escenario, los recursos humanos se focalizan cada vez más en no cometer errores y comienzan a asemejarse a un grupo de bomberos cuyo objetivo

[pág. 89]

TENDENCIAS

simplemente es apagar los incendios. Lo hacen por varias razones y una de ellas es poder asegurar su trabajo más que preocuparse o enfocarse en lo que le preocupa al cliente. Nos asustamos de la complejidad porque operamos en silos y cada vez vemos más silos y menos conexión entre ellos. Don Tapscott, co-autor de Wikieconomics and Radical Openess, hace énfasis a que gran parte de los desafíos de las sociedades se pueden resolver si es que las personas pudieran organizarse por sí mismas. Ahora las redes sociales han permitido de alguna u otra manera que esto suceda. Las redes globales (Kiva, CrisCommons, etc) permiten agrupar voluntarios expertos en tecnología y que son capaces de colaborar cuando ocurren desastres ambientales, y a su vez, pueden movilizar millares de personas sin un liderazgo tradicional. Accelerate, una empresa de call center que emplea más de 20 000 trabajadores no tiene infraestructura porque los trabajadores operan y resuelven los problemas desde sus casas. En estos escenarios las empresas sufren de complejidad cuando los gerentes aplican técnicas de control a ellos. Por su parte, Peter Drucker escribió hace más de 50 años que cualquier empresa que quiere centralizar el proceso de toma de decisiones cometerá errores y se parece-

rá a los animales de la prehistoria que creían que podían controlar grandes cuerpos con un pequeño y centralizado sistema nervioso, que no era capaz de adaptarse a los grandes cambios del entorno. Por ello, los negocios dependerán de la capacidad de liderazgo e innovación de las organizaciones. Como la complejidad implica nubosidad y áreas grises, cada vez se hace más relevante un buen proceso de planificación estratégica para co-crear el sistema de valores de la organización y que las decisiones no dependan de la discrecionalidad, sino que puedan ser tomadas bajo un marco de acuerdos. En la actualidad es funda-

La innovación y la capacidad de liderazgo son pilares clave para asumir la complejidad.

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mental crear un marco de operación con los stakeholders, de lo contrario se hará de manera tradicional, donde pocas personas deciden con puertas cerradas. Si a todo lo anterior agregamos la discusión que existe hoy día, desde los críticos al modelo capitalista hasta Michael Porter sobre el cuestionamiento a las empresas que solo se focalizan en el profit (ganancia) y no el purpose (propósito) no hace más que complejizar aún más el debate. Un artículo de la revista The Economist menciona que una de las amenazas de los negocios proviene del exceso de complejidad más que del exceso de simplicidad. Los grandes conglomerados de los años 60 fracasaron porque intentaron manejar muchos negocios en muchas industrias diferentes. El gran desafío de gestionar sistemas complejos, está en comprenderlos para tomar las decisiones adecuadas para el futuro.

GESTIÓN PÚBLICA

MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SON LOS EJES DE GESTIÓN DEL REGISTRO CIVIL Jorge Troya detalla que el modelo actual apunta a crear servicios seguros, únicos y modernos.

L mas institucionales públi-

os grandes cambios y refor-

cas y privadas requieren intensos esfuerzos económicos y personales; todo vale la pena si éstos se transfieren finalmente al ciudadano, quien se convierte en el principal destinatario. Esa es la reflexión en la que se basa el plan de acción de trabajo que realiza el Registro Civil del Ecuador. El ingeniero Jorge Troya Fuertes, Director General de la institu-

ción, es determinante al explicar que el objetivo principal de esta entidad pública es pensar en una atención ágil y oportuna para los ciudadanos.

“No se podía seguir gestionando trámites personales, como sacar una cédula o una partida de nacimiento, con esquemas que se idearon hace un siglo”.

Para ser congruente con lo que está ofreciendo el Registro Civil a través de la modernización de infraestructura cómoda y funcional, tanto en las oficinas provinciales, así como en todas las agencias cantonales alrededor del país y con la implementación de tecnología, para agilitar el trabajo del funcionario público.

Camino hacia la Distritalización ¿Es sostenible que los servicios propios del Registro Civil estén distribuidos y a veces en condiciones de desigualdad, en 755 oficinas y puntos de atención? Para del ingeniero Troya, la respuesta es no.

Se prevé que el proyecto de modernización de la infraestructura del Registro Civil culmine en el 2014. La Distritalización es otro plan clave.

[pág. 92]

Entre los proyectos importantes y a mediano plazo del Registro Civil del Ecuador está la emisión del Pasaporte para todos los ciudadanos del país. Por eso, en el proceso de modernización de la infraestructura física existe el plan de optimizar puntos de atención, que están en las diferentes parroquias y cantones del país, a 155.

ciudadano se le tomarán las huellas dáctilares, la fotografía y la firma. En Ecuador la cédula de identidad se entrega en tiempo récord en comparación con otros países de la región.

La idea es tener un esquema de Distritalización en donde la clave está en tener agencias ubicadas estratégicamente con todos los servicios y ofrecer una atención eficiente al usuario.

Cuando menos es más

Todas tendrán el sistema biométrico para que exista el servicio de cedulación mediante el enrolamiento; de tal manera que a un

Menos requisitos, menor tiempo para realizar un trámite, procesos estandarizados, será igual a empleados más eficientes, ciudadanos más satisfechos, mejor uso de los recursos. Bajo este concepto, Troya explica que la institución trabaja para evitar seguir obligando a miles

de ciudadanos a solicitar una y otra vez certificaciones de datos para presentarlos en otra oficina pública. “Ya no nos podemos permitir el lujo de que cada centro administrativo actúe por su cuenta”. Actualmente el Registro Civil del Ecuador ofrece 22 productos. La inteoperabilidad El Registro Civil del Ecuador ha identificado oportunidades para brindar servicios a instituciones estatales y a empresas privadas, estableciendo en una primera fase un modelo de interoperabili-

[pág. 93]

GESTIÓN PÚBLICA

nen que acudir las personas en un proceso electoral; mejorar los mecanismos de asignación de cupos en las escuelas y colegios de acuerdo a su domicilio; evitando fraudes y falsificación de datos, etc. Ya existen convenios con empresas de telefonía e instituciones públicas como: Ministerio de Salud; Ministerio de Finanzas; Ministerio de Inclusión, Económica y Social; Ministerio del Interior; Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, IESS, Ministerio de Justicia, SRI, Agencia Nacional de Tránsito, DINARDAP; Policía Nacional; Banca privada y estatal, como Banco Nacional de Fomento, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, etc.

La nueva cédula se alinea a las Normas Internacionales de Documentos de Viaje. (ICAO). dad, en el cual podrán consultar y validar la identidad de las y los ecuatorianos. La interoperabilidad es la habilidad de las organizaciones y sistemas dispares y diversos de compartir información, teniendo objetivos consensuados y comunes con la finalidad de obtener beneficios mutuos. Esta interacción implica que las entidades involucradas compartan información y conocimiento a través de la interconexión de sus res-

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pectivos sistemas de tecnología sobre estándares abiertos. Así, el ciudadano tendrá servicios integrados, evitando realizar trámites complejos. La visión institucional es que los datos asociados a la cédula se convierta en un código único para llevar un mejor registro en todas las entidades públicas, para validar datos de manera eficiente y no acudir a las copias de papel, así como para planificar adecuadamente a qué lugares tie-

Personalización total La eficacia demostrada en la modernización de su infraestructura y su extensa experiencia ha sido aprovechada para actualizar 8.5 millones de documentos de identidad y se espera que a mediano plazo la mayoría de ecuatorianos cuenten con su nueva cédula. La prestación de un servicio eficiente destaca al dar preferencia a personas de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad, así como a mujeres embarazadas y con niños. Para los ciudadanos de comunidades indígenas, el Registro Civil cuenta con personal que conoce el dialecto propio de la localidad, lo cual contribuye a un servicio ágil, moderno e incluyente.

EL NARCOTRÁFICO EN SUDAMÉRICA

ACTUALIDAD

El narcotráfico es el negocio ilegal más potente del planeta Daniel Adler, experto en Seguridad y anti-terror Urbano

importante destacar la relación que existe entre el narcotráfico, el delito y la violencia. El 95% de hechos delictivos tienen relación directa o indirecta con la droga.

Metodologías: el narcotráfico se

modo de clarificar el poderío social, político y económico que mantienen las organizaciones narco-criminales, comparto algunas cifras para adentrarnos en esta multimillonaria amenaza. USD 522 000 lavados por año: el lavado de activos proveniente del narcotráfico es cada vez más complejo y potente, el 90% de las “operaciones” retornan como dinero lícito o lavado a los bancos y empresas en los EE UU y demás países con facilidades para la conversión de divisas. USD 498 000 millones de consumidores: entre el 5,9% y el 7,6% de la población mundial consume algún tipo de droga en forma frecuente y periódica lo cual se cataloga como adicción. El narcotráfico produce una deshumanización de la persona: es

expande aperturando”sucursales” con sus respectivos representantes locales. En el planeta existe un mapa de trabajo en donde se ramifican una serie de carteles nacionales, los cuales brindan protección y logística a sus pares internacionales. Es allí donde comienza el narcotráfico de drogas, ya que los grandes carteles internacionales realizan los pagos en dos formatos: dinero efectivo o con la mismas sustancias las cuales son comercializadas por las bandas locales, permitiendo regar una estela de nuevos consumidores y activar el micro trafico de drogas. El Ecuador: por su ubicación geográfica el país es extremadamente apetecible para los carteles internacionales y las mafias europeas, ya que ven en los puertos ecuatorianos una pista de salida de las drogas para diversos puntos del planeta. Según el departamento de Justicia de los EE UU, Ecuador exporta 350 toneladas de droga por año.

Fuentes: Centro Carter, Fundación Arcoíris, DEA, GAFISUD, Universidad de los Andes, Departamento de Justicia de los EE UU.

[pág. 96]

Otra de las desventajas geográficas que sufre Ecuador en materia de narcotráfico es la cercanía con los grupos paramilitares que operan dentro de Colombia, según nuestra óptica, Ecuador ya no tiene frontera con Colombia, la frontera ahora es con las FARC, “Águilas Negras” “los rastrojos” y los “Urabeños”. Mafia Italiana: es importante destacar la incidencia de los carteles italianos dentro del territorio ecuatoriano, precisamente la mafia siciliana, la camorra y la NDRANGHETA, el elemento criminal más poderoso de Italia desde los 90 incursionó en el comercio transatlántico de la cocaína, con Capos físicamente situados en Colombia, Perú y Ecuador, manejando las nuevas rutas de los alcaloides y reinventando estrategias de tráfico de cocaína, tráfico de armas, extorsión y trata de personas. Las proyecciones tanto a nivel local como mundial no son alentadoras, se estima que el narcotráfico en combinación con la delincuencia organizada se incrementaría, incluso según informes de nuestros colaboradores en la Fundación Arco Iris de Colombia, se está triangulando un sistema de poder Elevar Narcocandidatos a distintos partido políticos, utilizado la vía de la democracia como herramienta de penetración a distintos poderes de un estado en todos los estados.

VIAJES CORPORATIVOS P

Azuluna Ecolodge Un modelo de gestión socio ambiental se gesta desde este paradisiaco lugar.

zuluna Ecolodge es un ejemplo en donde a más de generar una rentabilidad económica también lo está haciendo a nivel ambiental y social. Se trata de una empresa privada, que no ha perdido de vista su objetivo de generar utilidad como cualquier otra empresa, pero con un manejo de la gestión económica que conjuga criterios de economía social y solidaria. Sobre esa línea se está apoyando al desarrollo de la economía local, a través de prácticas de comercio justo, evidenciadas en: • El café orgánico servido en

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Azuluna Ecolodge es cultivado y procesado por la Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag-Imbabura; • Las artesanías que son vendidas en la boutique de Azuluna Ecolodge, son creadas por familias asociadas en Rocafuerte-Manabí; • La compra de los productos biodegradables de limpieza que son usados en Azuluna Ecolodge, se lo hace a una micro empresa familiar de Manta-Manabí; A ello su suma que, aproximadamente, un 10% del cobro por

servicios de alojamiento es usado para apoyar diferentes proyectos de desarrollo en la comunidad de Las Tunas en particular. Y con un trabajo compartido con la Fundación Reto Internacional se han construido dos aulas para escuelas, una guardería, un muro de contención para una escuela local, se está pagando la educación de 6 niños/as y jóvenes, entre muchos otros proyectos sociales y locales. Criterio Ambiental La construcción de las cabañas de Azuluna Ecolodge responde al uso de materiales ecológicos/ sustentables (tales como: made-

ra, piedra, caña y cade en particular) y en donde se cumplen prácticas de manejo de reducción de desechos, se re-usa, recicla y generan abonos naturales como son las composteras, que luego son utilizados en los jardines. Azuluna Ecolodge es un ejemplo de gestión socio ambiental, su belleza de construcción natural florece mucho más al notarse los pequeños grandes detalles en su decoración y buen gusto; sus cabañas en el interior están pintadas totalmente a mano con motivos que armonizan con la decoración interior y con su entorno natural; además, sus cabañas tienen balcones con una hermosa vista al mar y a la Isla del Ahorcado. Esta armonía, colorido, tranquilidad y sentimiento de felicidad que inspira Azuluna Ecolodge, se lo puede además evidenciar en todos/as sus colaboradores/as, quienes hacen su trabajo con eficiencia y dedicación. ¿Cómo se puede alcanzar todo esto en un solo lugar? Es posible cuando a más de preocuparse de ser amigable con la naturaleza, se cumplen políticas de responsabilidad y justicia social. Todavía hay paraísos escondidos que debemos descubrir…. uno de esos, seguro es… ¡Azuluna Ecolodge… el paraíso del Sur de Manabí!

Para más información: Cdla. 12 de Octubre, Comuna las Tunas Puerto López - Manabí Teléfonos: 1 700-AZULUNA / 05 234-7093 / 05 234-7035 / 02 241-0756

Fax: 02 240-6533 Celular: 09 9951 0542 (claro) / 09 8371-5281 (movi) info@azuluna-ecuador.com www.azuluna-ecuador.com

[pág. 99]

MUNDO EMPRESARIAL

ACTUALIDAD

EVENTOS

1] Teojama Comercial, empresa ecuatoriana y

distribuidora autorizada de las marcas de vehículos Hino y Daihatsu en América Latina y el Caribe, cumple 50 años en el mercado ecuatoriano. Por este motivo, la empresa organizó un coctel de celebración en el que vemos a: Mayor (r) Manuel Malo Monsalve, Presidente del Directorio de Teojama Comercial, Jacinto Malo Monsalve, Director de Teojama Comercial y Manuel Antonio Malo Vidal, Presidente Ejecutivo de Teojama Comercial.

2] Alpina, el MAGAP y cinco asociaciones de

pequeños ganaderos de Cotopaxi y Tungurahua firmaron un acuerdo comercial para promover el desarrollo del sector lechero del país. Constan en la gráfica: Lucy Montalvo, Coordinadora Zonal 3 del MAGAP y Juan Fernando Maya, Gerente General de Alpina Ecuador.

3 4

3] Cervecería Nacional (CN) realizó la ceremonia

de graduación de 282 propietarios de tiendas que participaron en el 1er. ciclo de capacitaciones del programa ‘Siembra Futuro - 4e Camino al Progreso’. En el evento vemos a: Felipe Carrión, Delegado del Consep; María Sol Corral, Vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito; Andrés Bolek, Gerente de Asuntos Corporativos CN y David Grey, Jefe Desarrollo Sostenible CN.

4] Banco de Guayaquil inauguró su nueva

agencia ubicada en el Edificio Quito Airport Center en el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela. En el acto oficial de inauguración vemos a: Mauricio Yépez, Vicepresidente Región Norte; Alexandra Santander, Gerente de Sucursales y Agencias; Rodrigo Andrade, Vicepresidente Banca Personal y Jefferson Trujillo, Jefe de Agencia Tababela.

[pág. 100]

EVENTOS

MUNDO EMPRESARIAL

1] HOTEL WYNDHAM GRAN CÓNDOR

En un acto oficial con autoridades capitalinas y empresarios del sector de la construcción se colocó la primera piedra del Hotel Wyndham Gran Cóndor, el primer hotel que se edificará en los alrededores del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, ubicado en Tababela. En la fotografía: Jorge Albán, Alcalde (e) del Distrito Metropolitano de Quito e Isabel Noboa, Presidenta Ejecutiva de Consorcio Nobis. 2] En el mismo evento vemos a: Andrew O`Brian

CEO Quiport, Paz Guevara, Directora de Desarrollo Productivo de la SecretarÍa de Desarrollo Productivo, y Competitividad y Freddy Égüez, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aereoportuarios.

Composición Composición de de la la cartera cartera por por vencer vencer a a noviembre noviembre (USD (USD Millones) Millones)

USD USD USDMillones Millones Millones

PERSPECTIVA

GENERAL

L to del país según UIEM pa-

PERSPECTIVAS

a proyección de crecimien-

ra el año 2014 es de 4,03%. Al igual que sucede con la región, el crecimiento depende de los resultados de las principales economías mundiales. Perú, debido a la menor demanda y precios de sus productos, tuvo un menor crecimiento al proyectado en el año 2013 y sus indicadores de comercio exterior presentan déficit.

Crédito Crédito Comercial Comercial

Crédito Crédito Consumo Consumo 2013 2013

2012 2012

2011 2011

Crédito Crédito Vivienda Vivienda

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y DE MERCADO

00 -500 -500 -1000 -1000 -1500 -1500

2.468 2.468

1.826 1.826

Crédito Crédito Microempresa Microempresa

Fuente: Superintendencia de Bancos yy Seguros Fuente: Seguros Fuente: Superintendencia Superintendencia de de Bancos Bancos y Seguros Elaborado UIEM Elaborado por: por: Elaborado por: UIEM UIEM

Total Total

Tasa Tasa de inflación inflación anual -- Diciembre de de 2013 2013

7% 7% 6% 6% 5% 5%

% 25 25 % 20 20 15 15 10 10 55 00 -5 -5 -10 -10 -15 -15 -20 -20 -25 -25

3,97% 3,97%

4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0%

Variación Variación Variación

5,91% 5,91%

1,94% 1,94%

Colombia Colombia

2,70% 2,70%

2,86% 2,86%

Ecuador Ecuador

Perú Perú

México México

2004 2004 2004

Brasil Brasil

Fuente: Institutos locales de estadísticas Fuente: Fuente: Institutos Institutos locales locales de de estadísticas estadísticas Elaborado por: UIEM Elaborado Elaborado por: por: UIEM UIEM

Ex Ex

Reserva Reserva Internacional de de Libre Disponibilidad Disponibilidad (USD millones) millones)

12% 12% 10% 10%

10,60% 10,60% 7,80% 7,80%

8% 8% 6% 6%

5,70% 5,70%

4,15% 4,15%

4% 4% 2% 2% 0% 0%

Venezuela Venezuela

Colombia Colombia

Perú Perú

Ecuador Ecuador

Fuente: Bancos Centrales de Ecuador, Colombia, Perú, y Venezuela Fuente: Fuente: Bancos Bancos Centrales Centrales de de Ecuador, Ecuador, Colombia, Colombia, Perú, Perú, yy Venezuela Venezuela Elaborado por: UIEM Elaborado Elaborado por: por: UIEM UIEM

INDICADORES ECONÓMICOS AL FINAL DEL PERIODO Mes

dic-13

dic-12

Difer.

Tasa Pasiva (%)

4,53

0,00

Tasa Activa (%)

8,17

0,00

Tasa Máxima Convencional (%)

9,33

Costo real del dinero (%)

Información generada por:

1500 1500 1000 1000 500 500

8.797 8.797

8.509 8.509

2010 2010

La inflación en el país cerró 2013 con un valor de 2,70%, una de las más bajas de la región, después de Colombia que presentó una cifra de 1,94%; sin embargo, Venezuela registró una tasa de 56,2% y Argentina 28,38%. La compleja situación comercial llevó a adoptar medidas de restricción a las importaciones, a través de la resolución 116 del Comex. Si bien uno de los objetivos es incentivar a la producción nacional, la decisión tomada presionó a los sectores involucrados a buscar alternativas inmediatas. Por lo cual, hasta su aplicación existirá incidencia en los precios y la producción del mercado local. Quedan pendientes los temas de fomento de las exportaciones y se esperan obtener buenos resultados de las negociaciones con la UE.

10.000 10.000 9.000 9.000 8.000 8.000 7.000 7.000 6.000 6.000 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 00

Balan Balan

9,33

0,00

15,22

0,00

Inflación Anual (% Var.)

2,70

4,16

-1,46

Inflación Mensual (% Var.)

0,20

-0,19

0,39

Precio del Petróleo (US$/barril) RILD (Millones US$)

99,55

91,6

7,96

4.360,5

2.482,5

172,82

Fuente: Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

[pág. 102]

Sector Fiscal

Importaciones

12080 60 10060 40

91,6

90,87

81,07

96,6

93,96

2014 2014

2013 2013

2012 2012

2011 2011

2014

2013

2012

2011

2010

Fuente: Banco Central del Ecuador - SIN Elaborado por: UIEM

2009

2008

2007

2006

2005

%bruta como porcentaje del PIB Deuda 60,00

2010 2010

2009 2009

2008 2008

2007 2007

2006 2006

2005 2005

2004 2004

2003 2003

Deuda bruta como porcentaje del PIB

Elaborado por: UIEM

Fuente: Banco Central del Ecuador - SIN Elaborado por: UIEM

56,81

50,00 % 60,00

Deuda bruta como porcentaje del PIB

56,81

40,00 50,00 % 60,00 31,60 30,00 56,81 40,00 23,34 50,00 31,60 20,00 30,00 17,12 23,34 40,00 10,00 20,00 17,12 31,60 30,00 0,00 10,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 23,34 2014 20,00 17,12 0,00 2004 2005 2006 2007 Perú 2008 2009 2010 2011 2012 2014 Colombia Fuente: FMI2013 - WEO 10,00 Elaborado por: UIEM Venezuela Ecuador 0,00

Colombia 2004 2005 Venezuela 2006 2007 Colombia

Venezuela

Perú 2008 Perú

2009Ecuador 2010

Ecuador

Fuente: FMI - WEO

2011

Dic

Índice

78,84 45,26 45,2 100,00 41,92 96,6 29,38 93,96 91,6 90,87 27,32 22,3 24,97 45,26 45,2 81,07 20,58 78,84 41,92 8040 29,38 14,93 20 27,32 22,3 24,97 20,58 60200 14,93 45,26 45,2 41,92 29,38 40 0 27,32 22,3 24,97 20,58 Fuente: Banco Central del Ecuador - SIN 14,93 20

Dic

Índic

Brasil Colombia

Elaborado por: UIEM2014 2012 2013

Fuente: FMI - WEO Elaborado por: UIEM

[pág. 103]

18000 16000 14000 18000 Índices 12000 16000 10000 14000 8000 12000 18000 6000 10000 16000 4000 8000 14000 2000 6000 12000 40000 10000 2000 8000 6000 0 4000 2000Dow J 0Nasda Nov

100 120 80 100

Precio del petróleo ecuatoriano (USD por barril78,84 enero)100,00 81,07

50 Brasil 0 Colom

Dic ene-12

2013

100,00 96,6 93,96 91,6 90,87

2002 2002

Elaborado por: UIEM

El crecimiento de la yrecaudación Fuente: Superintendencia de Bancos Seguros Elaborado por: UIEM también se dio en Perú 2010tributaria 2011 2012 2013 2014 (3,3% de crecimiento en 2013), si Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros por: UIEM bienElaborado es un menor incremento en relación al de Ecuador y al crecimiento de este país.

2012

Precio 120 del petróleo ecuatoriano (USD por barril enero)

2004

2009

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 2011 2012 2013 2014

2011

Riesg

300 250 Riesgo 300 200 250 150 200 300 100 150 250 50 100 200 0 15050 1000

Brasil Colom

Fuente: Ministerio de Finanzas. BCE. Elaborado por: UIEM

2003

Importaciones

2008

2010

Fuente: Ministerio de Finanzas. BCE. 2012 2013 Elaborado por: UIEM

2011

2010

2001 2001

2009

2002

2007

2008

Importaciones

2010

Precio del petróleo ecuatoriano (USD por barril enero)

2000 2000

2007

2009

5.000 -

2001

Este nivel de recaudación es funFuente: Banco Central del Ecuador No petroleradamental olera Elaborado por: UIEM más aún si se evalúa el volumen de comercio en América Latina y el Caribe el nivel de gasto que mantiene el Estado, medido a través de su volumen de comercio en América Latina y el Caribe Presupuesto devengado, 3,83 el cuál 4,18 en el año 2013 se ubicó en USD 4,18 33 933 millones de 3,83 acuerdo al Ministerio de Finanzas y mantie3,83 4,18 ne una tendencia creciente, debido a la importancia del mismo 2007 2008 2009 2010 2012 2013 en el2011 crecimiento de 2014 la economía.

el volumen de comercio en América Latina y el Caribe

33.993

35.000 40.000 29.086 30.000 26.118(USD millones) 33.993 Presupuesto General del Estado devengado 35.000 29.086 25.000 20.002 30.000 26.118 40.000 17.488 20.000 33.993 25.000 35.000 20.002 15.000 29.086 17.488 20.000 30.000 26.118 10.000 15.000 25.000 20.002 5.000 17.488 10.000 20.000 5.000 15.000 2009 2010 2011 2012 2013 10.000 -

1999 1999

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: UIEM

Riesg

40.000 Presupuesto General del Estado devengado (USD millones)

2000

nov-13nov-13

nov-13

Jul

Sep

Jul

Sep

Jul

Sep

Mar

May May

May

Ene

Mar

nov-12nov-12

Ene

Mar

No petrolera

Ene

nov-12

Jul

Sep

Jul

Sep

Jul

Sep

Mar

May May

Mar

May

Ene

Mar

nov-11nov-11

Ene

nov-11

Jul

Sep

Jul

Sep

etrolera

Presupuesto General del Estado devengado (USD millones)

1999

no de los principales resultados dentro de las cuentas ial (USD Millones FOB) fiscales es el incremento que se ha dado en la recaudación fiscal, 539.88 l (USD Millones FOB) de tal forma que ésta alcanzó el 539.88 -105.69 monto récord de USD 12 758 millones en el año 2013, lo que im-105.69 -645.57 539.88 plica un crecimiento de 13,3% en -645.57 relación al año 2012. -105.69Para el año 2014 la entidad espera tener una -645.57 recaudación de USD 13 965 millones, lo Fuente: queBancoimplica un creciCentral del Ecuador No petrolera Petrolera por: UIEM miento deElaborado 11,03%.

USD por barril USD por barril USD por barril

ial (USD Millones FOB)

Dow Jo Nasda

Dow Jone Nasdaq

2012 2012

Ecuador Ecuador

-105.69 -105.69

25 % 25 % 20 20 15 15 10 10 5 5 0 0 -5 -5 -10 -10 -15 -15 -20 -20 -25 -25 2004 2004

2006 2006

Exportaciones Exportaciones

CIFRAS LA BALANZA nacional de Libre Disponibilidad (USDDE millones) nacional de Libre Disponibilidad (USD millones)

2007 2007

2008 2008

2009 2009

Importaciones Importaciones

Montos Petroleras

5,70%

Colombia Colombia

5,70% Tradicionales No Petrol. 4,15% 4,15% Banano Camarón No petrol. No tradicionales Total primarios Perú Ecuador Perú Flores Ecuador Total industrializados Fuente: Bancos Centrales de Ecuador, Colombia, Perú, y Venezuela Fuente: Bancos Centrales de Ecuador, Colombia, Perú, y Venezuela Elaborado por: UIEM Elaborado por: UIEM Enlatados pescado TOTAL IMPORTACIONES

Bienes de consumo No dudareos Duraderos Combust. Y lubricantes Materias Primas Agrícolas Industriales Construcción Bienes de capital Agrícolas Industriales Equipos de transporte

nov-13 nov-13

JulJul

Sep Sep

Mar Mar

May May

Ene Ene

nov-12 nov-12

JulJul

2010 2010

2011 2011

2012 2012

2013 2013

2014 2014

21.713.581

Montos

6,72%

22.764.135

12.697.409

6,95%

3.978.342 1.891.256 1.167.462 5.037.830 1.420.314 663.925 3.617.516 987.281 22.198.428 4.596.460 2.566.697 1.884.811 4.982.218 6.682.362 856.900 5.016.757 808.705 5.897.691 104.686 4.090.228 1.702.777

-3,02% -7,85% 9,46% 15,21% 23,42% 6,60% 12,28% 27,25% 5,80% 3,68% 2,86% 3,96% 16,04% 8,80% 1,44% 0,77% -0,81% 19,05% 10,30% 10,49% 10,64%

(% Var. Anual)

(% Partic.)

4,84%

100,00%

12.922.507

1,77%

56,77%

4.673.086 2.145.426 1.619.021 5.168.542 1.656.456 762.348 3.512.086 1.266.127 24.054.026 4.810.657 4.982.218 1.886.378 5.622.546 7.288.238 956.186 5.473.578 858.474 6.275.114 109.908 4.529.207 1.635.999

17,46% 13,44% 38,68% 2,59% 16,63% 14,82% -2,91% 28,24% 8,36% 4,66% 94,11% 0,08% 12,85% 9,07% 11,59% 9,11% 6,15% 6,40% 4,99% 10,73% -3,92%

20,53% 9,42% 7,11% 22,70% 7,28% 3,35% 15,43% 5,56% 100,00% 20,00% 20,71% 7,84% 23,37% 30,30% 3,98% 22,76% 3,57% 26,09% 0,46% 18,83% 6,80%

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: UIEM

[pág. 104]

120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0

Deu Deu

2013

(% Var. Anual)

Precio Precio

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros Elaborado por: UIEM Elaborado por: UIEM

COMERCIAL A NOVIEMBRE (USD MILLONES) 2012

TOTAL EXPORTACIONES

3,83 3,83

4,18 4,18

2005 2005

40.000 40.000 35.000 35.000 30.000 30.000 25.000 25.000 20.000 20.000 15.000 15.000 10.000 10.000 5.000 5.000 -

Fuente: Banco Central del Ecuador Fuente: Banco UIEM del Ecuador Elaborado por: Central Elaborado por: UIEM

No petrolera No petrolera

Petrolera Petrolera

Variación porcentual del volumen de comercio en América Latina y el Caribe Variación porcentual del volumen de comercio en América Latina y el Caribe

Las medidas de restricción por parte del gobierno, Resolución 5,91% 5,91% 116 del Comex, establecio algunos parámetros de restricción comercial, 3,97% los cuales afectaron a 3,97% 2,86% diversas industrias. Esta situación 2,86% también afecta a otros países de la región como Perú, que presentó en noviembre un saldo negativo, debido a los menores precios Perú México Brasil Perúde los México Brasil productos exportados y Fuente: Institutos locales de estadísticas que se espera recuperar este año. Fuente: Institutos locales de estadísticas Elaborado por: UIEM Elaborado por: UIEM

10,60% 10,60%

Sep Sep

Mar Mar

May May

Ene Ene

nov-11 nov-11

JulJul

Sep Sep

-645.57 -645.57

Total Total

ión anual - Diciembre de 2013 ión anual - Diciembre de 2013

2,70% 2,70%

539.88 539.88

Mar Mar

omo ya se planteaó en ediciones anteriores, la balanza comercial es una de las principa2.468 les debilidades del modelo ac2.468 1.826 1.826 tual de la economía ecuatoriana. Es así como hasta el mes de Crédito Crédito Crédito Crédito noviembre comercial se Vivienda el déficit Microempresa Vivienda Microempresa ubicó en USD -1 351,93 milloFuente: Superintendencia de Bancos y Seguros Fuente: de Bancos en y Seguros nes noSuperintendencia petrolero USD -8 UIEM Elaborado por: 2013 y el Elaborado por: UIEM 2013 651,89 millones.

May May

Crédito Crédito Consumo Consumo

Ene Ene

PERSPECTIVAS

dito dito rcial rcial

1500 1500 1000 1000 500 500 0 0 -500 -500 -1000 -1000 -1500 -1500

nov-10 nov-10

Sector externo

8.797 8.797

8.509 8.509

Presu Presu

Balanza Comercial (USD Millones FOB) Balanza Comercial (USD Millones FOB)

USD USDpor porbarril barril

cartera por vencer a noviembre (USD Millones) cartera por vencer a noviembre (USD Millones)

60,00 60,00 50,00 50,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00

[pรกg. 6]