Revista Ekos – Ecuador Productivo

UN PROCESO EN CONSTRUCCIÓN

Contenido de:

286 5.000 ejemplares P.V.P. USD 5,00

www.ekosnegocios.com

febrero 2018

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Ricardo Dueñas Novoa Presidente rduenas@ekos.com.ec Mauricio Morillo Wellenius Gerente General mmorillo@ekos.com.ec Rafael Roldán Uribe Vicepresidente rroldan@ekos.com.ec

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Nos Visitó: ética y congruencia entre las palabras y las acciones.

Así es el día a día de Sebastián Joffre, CEO de Laboratorios Bagó.

STAFF EDITORIAL Sofía Chávez Tamayo Gerente de Producto

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Tema central: analizamos 15 sectores productivos de Ecuador y su impacto en la economía para saber si caminos en la senda correcta hacia el desarrollo.

Fausto Maldonado Gerente de Contenidos Económicos Dominic Burgos Redactora Oswaldo Cabezas Editor Gráfico Marco Andrés Chiriboga Diseño Andrea Mendoza Nelly Novoa Colaboradores Eduardo Naranjo Francisco Jarrín Fotografías Cristina Recalde Gerente Contenidos Digitales Gabriela Terán Contenido Digital Ricardo Romero Soporte Web

COMERCIALIZACIÓN (593-2) 244 33 77

Karina Nieto knieto@ekos.com.ec

Mónica Vinueza mvinueza@ekos.com.ec LOS MÁS INFLUYENTES DE 2017

OPERACIONES Y SERVICIO AL CLIENTE

103

Forbes: la pluma estilográfica, un instrumento obsoleto en la era de las nuevas tecnológicas, escribe con trazo firme una nueva página.

Evelyn Pulupa epulupa@ekos.com.ec Coordinadora de Operaciones

Alejandro Chávez achavez@ekos.com.ec Mariela Estrada mestrada@ekos.com.ec

CONTACTO

No.49

RevistaEkos

“La mayoría de las personas gasta más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos”.

Henry Ford

Identifique nuestros contenidos bajo esta iconografía: I

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Impresión: Ediecuatorial Las opiniones vertidas en los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen a la Revista ni a sus editores.

Se prohibe la reproducción total o parcial del material gráfico y editorial sin previa autorización de los editores.

Av. NNUU 1014 y Amazonas, Edificio La Previsora, Torre A, oficina 802 PBX: (593-2) 244 3377 Fax: (593-2) 244 1519 Quito - Ecuador

O

Editorial

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

Analizar la faceta del Ecuador Productivo es una tarea urgente, de su dinamización y uso de mejores tiempos y tecnología de punta depende el desarrollo al más alto nivel de la economía nacional. El país ha labrado un camino con esfuerzos innegables, pero resta mucho por hacer. Debemos ser conscientes de que hay factores que afectan de manera general a la producción del país. Temas recurrentes -como la demanda interna, las restricciones comerciales (la aplicación de estas medidas impactan en la importación de insumos y bienes de capital), el tipo de cambio, tributos, políticas, entre otros,- inciden de manera directa. Cada uno de estos elementos tiene un efecto en las producciones. En ese escenario, Revista Ekos presenta un análisis detallado de la situación de los principales sectores de la economía ecuatoriana, que en su conjunto representan cerca del 65%del PIB total.

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Este estudio se convierte en una edición de consulta, que brinda un resumen sobre las actividades más destacadas del país y su proyección para este año. La lectura se complementa con una visión sobre Ecuador y su trabajo por atraer inversiones, así como su relación comercial con la Unión Europea, bloque con el que tiene vigente el Acuerdo Multipartes desde el 1 de enero de 2017.

PUBLICIDAD “Tardas 20 años en construir una reputación y cinco minutos en arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas de manera diferente”.

Warren Buffet Presidente y CEO de Berkshire Hathaway

Resumen de Noticias | Al Día

Internacionales

I

Ranking latinoamericano de inflación en 2017 Según estimaciones no oficiales Venezuela tuvo una inflación de 2.616% en 2017, seguido por Argentina con 24,8%y México 6,67%. Ecuador cerró el año con una tasa negativa de -0,2%.

Fuente: Infobae (Argentina) Fecha: 11-01-2018

FMI prevee incremento en PIB global El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó la actualización de sus previsiones económicas para el mundo en 2018 y 2019, según las cuales el PIB global alcanzaría 3,9% en dicho periodo, un incremento de 0,2 puntos porcentuales con respecto al informe anterior. EE.UU. podría aportar la mitad de este incremento.

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Fuente: Dinero (Colombia) Fecha: 21- 01- 18

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Precio del cobre repunta tras fuerte baja en jornada previa El precio del cobre repuntó, tras la fuerte baja en la sesión previa, donde anotó su peor valor cerca de un mes. Así, el metal rojo, en la Bolsa de Metales de Londres se transó en USD 3,14 dólares la libra. Por su parte, los valores a futuro del commodity se incrementaron en el mismo porcentaje.

Fuente: El Economista (Chile) Fecha: 24-01-18

La UE saca a ocho países de la recién creada lista de paraísos fiscales La lista de paraísos fiscales elaborada por la Unión Europea mengua a la mitad. Los ministros de Economía de la UE han decidido sacar de la lista negra de evasores fiscales a: Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez.

Fuente: El País (España) Fecha: 23-01-18

Nacionales

I

Desempleo en Ecuador cerró 2017 en 4,6%, según INEC El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó las cifras del empleo en el Ecuador al cierre de 2017. Así, el desempleo tuvo una baja significativa al pasar de 5,2%en diciembre de 2016 a 4,6%en diciembre de 2017.

Fuente: El Ciudadano (Ecuador) Fecha: 16-01-18

El país intervino por primera vez en el Foro Económico Mundial que se realizó del 23 al 26 de enero en Davos, Suiza, esta fue una oportunidad para reforzar la nueva imagen de Ecudor en el contexto internacional y reafirmar la cooperación internacional, así lo afirmó Pablo Campana, Ministro de Comercio Exterior e Inversiones, quien respresentó al país.

Fuente: El Tiempo (Ecuador) Fecha: 22-01-18

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Ecuador participó en el Foro de Davos

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Business Culture | Perspectivas

El endeudamiento aún es la política de financiamiento gubernamental I

Texto: Fausto Maldonado

En el mes de enero, el gobierno hizo el anuncio de una nueva emisión de bonos por USD 3.000 millones a 10 años plazo y a una tasa de 7,87%. En el mes de octubre se realizó la anterior emisión por USD 2.500 millones a 10 años plazo y una tasa de 8,87%.

Como se analizó dentro de nuestra publicación digital Ekos Trends de enero, dado el déficit de Balanza de Pagos y la necesidad de financiamiento, el endeudamiento, junto con restricciones al comercio, son las únicas medidas a las que se ha recurrido en los últimos años para cubrir estos desequilibrios.

Evolución de la deuda pública (USD Millones) 60.000

60%

50.000

50%

40.000

40%

30.000

30%

20.000

20%

10.000

10%

0

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

Luego de la recompra de los bonos global en 2009, la deuda externa se situaba por debajo de los USD 7.000 millones, pero ya en 2012 superaba los USD 10.871, un valor superior al anterior a la recompra. Desde ese momento el saldo se ha incrementado, de tal forma que a noviembre de 2017, la deuda externa ya superaba los USD 31.627 millones mientras la interna se ubicaba en USD 14.927,9 millones.

Más allá del manejo que se hizo para justificar que no se supera el 40% de deuda frente al PIB, al manejar un concepto de "deuda consolidada" que excluye la deuda interna, el endeudamiento del país a noviembre fue de 46,3%. Al mes de enero este porcentaje ya sería de 48,8% si se incluyen los USD 3.000 millones en bonos emitidos y los USD 637,8 millones que se esperan de un crédito del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

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En los últimos años, Ecuador ha vuelto a realizar emisiones en los mercados internacionales, ya que por un periodo China fue el principal financista del país. A noviembre de 2017, los Bonos Soberanos representaron el 37% del total de endeudamiento, seguido por un 27% de organismos internacionales.

0% 2012

2013

2014

Interna (Izq.)

2015

Externa (Izq.)

2016

2017 2018 (Nov.) (ene -est) % frente al PIB (Der.)

Fuente : Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador

Composición de la deuda externa (nov. 2017) 1%

9%

3%

27%

11%

26% 23%

Organismos internacionales

Bonos soberanos (Gob. Anterior)

Bonos Petroamazona

Gobiernos

Bonos soberanos (Gob. Actual)

Bonos Global

Fuente : Ministerio de Finanzas

Otros

Riesgo País en la región (17 enero 2018)

Servicio de la deuda (USD Millones)

122

157

218

Perú

Colombia

Brasil

12.000

10.000

237

360

455

México

Argentina

Ecuador

8.000

6.000

4515

4.000

Venezuela

2.000

Fuente : Bloomberg, Reuters 0 2012

2013

2014

2015

Interna

2016

2017 (nov)

Externa

Fuente : Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador

Riesgo País Ecuador

1.800 1.600

El seguir emitiendo bonos no implica cambios en la política económica, ya que solamente se consiguen recursos para cubrir necesidades de corto plazo. Pero aún son costosos dadas las altas tasas que paga el país. Si bien el Riesgo País a mediados de enero se ubicó en 455 puntos, luego de mantener una constante tendencia a la baja desde 2016 (alcanzó los 1.564 puntos en febrero de ese año), se mantiene como un valor alto en relación a los resultados de la región, en los que solamente Venezuela -con su desastrosa situación económicalo supera. En enero, Perú y Colombia mantuvieron valores bajos de 122 y 157, respectivamente.

Si bien las condiciones de endeudamiento han mejorado, son tasas elevadas que complican el servicio de la deuda (pago de intereses y amortizaciones). En 2016 este rubro se ubicó en USD 11.642 millones y hasta noviembre de 2017 superó los USD 8.992 millones. El comprometer más de USD 10.000 millones al servicio de la deuda complica el funcionamiento de las finanzas públicas y este valor sigue incrementándose.

1.200 1.000 800 600 400 200

Fuente : Bloomberg, Reuters

ene-18

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may-12

0

El Gobierno anunció que fuera de esta deuda, todos los pasivos y contingentes que tienen actualmente superan los USD 69.000 millones, siendo una amenaza para el sostenimiento de la economía.

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1.400

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INNOVACIÓN

Business Culture

La industria automotriz se reinventa

I

Hay un grito / preocupación en la industria automotriz: ¿cómo innovar? O lo que equivale a preguntar ¿en qué áreas hacerlo? Los grandes del sector se decantan por 3 aspectos: movilidad y seguridad, reducción de las emisiones de gas y mayor accesibilidad. Y hay diferentes respuestas: Nissan en 2017 creó su vehículo del futuro.

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Bajo el concepto Nissan Intelligent Mobility que reúne recursos de ingeniería, construcción y tecnología se ha creado un prototipo con el recurso Brain-to-Vehicle.

Las ondas cerebrales son utilizadas para establecer un vínculo más fuerte entre el conductor y el auto, dándole mayor control. Por ejemplo, el modo ProPILOT automáticamente sigue el ritmo del tráfico y tiene una promesa "transformar el viaje por la mañana en una manera agradable de comenzar el día". Nissan Intelligent Mobility también facilita las maniobras en espacios reducidos de estacionamiento; "simplemente presione el botón ProPILOT Park y mire el deslizamiento de Nissan LEAF sin esfuerzo en el espacio de estacionamiento".

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El gigante alemán, Volkswagen, anunció al cierre del 2017 su intención de invertir más de USD 40.000 millones antes del 2023 en coches eléctricos y autónomos así como en servicios digitales y de movilidad. "Estamos creando las condiciones para convertir a Volkswagen en número uno de los coches eléctricos hasta el 2025", manifestó Matthias Müller, Presidente del grupo que comercializa 12 marcas entre ellas Volkswagen, Audi, Seat, Porsche y Lamborghini. Esta empresa lleva años repensando sus propuestas para mejorar la movilidad. En 2012, por

ejemplo, en China nació el proyecto "El Coche del Pueblo".

El resultado: 119 ideas de concept cars, uno de ellos el Volkswagen Hover Car, un biplaza encantador que se desplaza a baja altura. Sí, flota. Es un vehículo de cero emisiones que se mueve con soltura gracias a un sistema electromagnético integrado en la vía.

Renault apostó el año pasado por Float, una suerte de cápsulas flotantes. El auto autónomo del futuro que la casa francesa presentó en Londres, lo hizo en colaboración con una de las escuelas de arte más prestigiosas del país: la Central Saint Martins (forma parte de la Universidad de Arte de Londres). A través de un concurso -participaron 15 estudiantes de los cuales tres fueron elegidos como semi finalistas- nació “The Float”, un diseño de Yuchen Cai. El auto atípico utiliza la tecnología maglev -levitación magnética-, familiar en los transportes de alta velocidad japoneses. Según su creador, el diseño abrirá una nueva forma de movilidad en las grandes ciudades y combinará a la perfección un espacio móvil con una conexión con el exterior a través de la tecnología de conducción autónoma.

En él puede viajar 2 personas.

P

Kushki Pagos irrumpe en el mercado con la más alta tecnología Agilidad, transparencia y seguridad es la promesa de valor de Kushki, empresa fundada en 2016 en Quito por Daniela Espinosa, Aron Schwarzkopf, y Sebastián Castro. Los tres ejecutivos, apasionados por la versatilidad del mundo fintech, crearon una organización que ayuda a empresas a reducir sus ventas en efectivo a favor de procesar pagos en línea.

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Kushki es la primera plataforma universal de pagos del Ecuador, empresa que es independiente a la banca local, pero opera neutralmente a favor de incrementar el volumen de pagos de todos los bancos en el sistema ecuatoriano.

Cuenta con un equipo del más alto nivel con más de 20 años de trayectoria en la industria de pagos en el mundo. La organización, cuyo nombre proviene del idioma quechua y significa moneda, se rige bajo una misión: reducir el uso de dinero en Latinoamérica, ofrecer a negocios tecnología integral y de punta, segura y fácil de usar para aceptar pagos digitales. El resultado es generar eficiencia operativa y reducir costos. En efecto, Kushki está presente en Ecuador, Colombia y Estados Unidos.

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La compañía es el proveedor exclusivo en Latinoamérica de la plataforma Aurus, "procesamos mas de USD 25 mil millones al año a través de tecnología certificada PCI Nivel 1", enfatiza Daniela Espinosa, ejecutiva que lidera las operaciones desde la oficina central, ubicada en Quito.

El campo de acción de Kushki se centra en ayudar a las empresas locales a migrar todas sus ventas a un espacio digital, de manera omnicanal, es decir migrar ventas con pagos digitales a sus páginas web, apps, call centers,

ventanillas, entre otros. Utilizando el producto Kajita Kushki, mas de 100 empresas ecuatorianas han empezado a crecer sus canales de venta digital de una manera rápida y sin necesidad de invertir mayor recursos de integración. “La Kajita es una solución plug and play para empresas, muchos de nuestros clientes lo integran en menos de 24 horas, igualmente dentro de la Kajita los pagos en suscripción y recurrentes pueden ser completamente automatizados", comenta Espinosa.

Satisfacer la demanda le significa a Kushki enfrentar un reto con pasión: innovar constantemente y estar a la vanguardia de las últimas tecnologías de la industria. Si hay algo que identifica a esta empresa son los controles de seguridad que manejan. Kushki es PCI y PCI-DSS Nivel I v3.2, la certificación de seguridad mas alta de la industria a nivel global. También Kushki es la primera plataforma de pagos del país con controles antifraude utilizando inteligencia artificial y machine learning.

Kushki nació como startup y ahora es una empresa que se vale de la más alta tecnología para ofrecer un sistema omnicanal para pagos digitales.

Presencia en América Latina

Daniela Espinosa Gerente General

"Somos parte de la innovación en los sistemas de pagos y en tecnología financiera en los países en que operamos. Permitimos a las empresas estar más cerca de sus clientes con una mejor experiencia para todos".

EE.UU.

México

Colombia Ecuador QUITO, OFICINAS BASE

Perú

Sebastián Castro Fundador

Leyenda Opera actualmente

Segundo semestre del año Segundo trimestre del año

La plataforma Kushki procesa pagos de clientes

Fortune 500

Aron Schwarzkopf Fundador

"Nuestro primer año ha sido impresionante. Una gran recepción de la empresa privada en Colombia y en Ecuador, les agradecemos por el crecimiento, estaremos junto a ustedes en el futuro migrando todas las ventas de efectivo a digital".

USD 30.000 millones al año cantidad (+-) procesada en 2017,

400 transacciones por segundo procesadas en Black Friday

Alto control de seguridad Uso de uno de los más altos estándares a nivel mundial, Kushki es PCI y PCI-DSS Nivel I v3.2, la más alta de la misma.

Para seguir innovando en tecnología en el país, Kushki trae tecnología de punta global al Ecuador, utilizando

talento ecuatoriano

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"Conforme las empresas empiecen a pensar en la tecnología como inversión y no como gasto, y en particular incorporando pagos digitales a su oferta, podrán darle nuevos aires a sus negocios".

Chile

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Business Culture | Análisis

Desempeño del mercado de valores en el 2017 I

Texto: Accival Casa de Valores

Las condiciones macroenómicas locales sumadas a la caída de los precios de los principales productos de exportación durante el 2016, crearon un ambiente negativo para inicios del 2017 en el mercado de valores. A pesar de dicho panorama, el en el segundo semestre se evidenció cierto grado de recuperación. Los montos transados en el mercado de valores durante al año pasado fueron menores a los negociados en el 2016; el sector de renta variable fue el que mayor contracción tuvo. Revisemos estas estadísticas.

MERCADO DE RENTA FIJA

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

El mercado de valores local, en un 99%, representa valores de renta fija y en un 1% o menos valores de renta variable, esto es acciones. Si comparamos las cifras globales, en los años 2017 y 2016 existió una reducción del total de negociaciones en un 21%, aproximadamente. En el año 2016 se transaron valores totales por un monto de USD 8.320 millones mientras que para el 2017 dicho valor se situó en USD 6.622, aproximadamente. Si revisamos más a fondo las cifras, respecto de los títulos valores transados, encontramos que los papeles de Estado marcan la pauta, seguidos por papeles del sector bancario y financiero y, en tercer lugar, papeles del sector real y productivo.

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Para efectos comparativos tomamos en cuenta los cuatro títulos valores más negociados por parte de los principales participes que son el estado, el sector real y productivo y el sector bancario y financiero. Los papeles de Estado en su gran mayoría son adquiridos por instituciones del sector bancario dado que existen disposiciones legales que obligan a la adquisición sobre todo de Certificados de Tesorería. Los montos transados en títulos del Banco Central (TBC) -que se utilizaron para ponerse al día por parte del gobierno central con proveedores- igualmente se redujo, pero este monto no constituye el total de la emisión puesto que solo tomamos en cuenta lo tranzado en mercado de valores. El Estado intervino en 2016 en un 39%del monto total, mientras que para 2017, subió al 47%.

La banca es un partícipe importante del mercado, a pesar de que negocia certificados de depósito en las diversas

modalidades y mecanismos existentes. La participación de la banca en las negociaciones globales pasó de un 37% del 2016 a un 30% en el año siguiente. Sus clientes están en el sector denominado inversionistas institucionales tales como fondos administrados de inversión, compañías de seguro y reaseguro. El nivel de participación del sector bancario como emisor es superior al sector real en casi el doble.

Por el lado del sector real y productivo, los bonos corporativos de corto plazo (papel comercial) y de largo plazo (obligaciones) marcan la pauta de sus negociaciones. La obtención de financiamiento a través del mercado se ha constituido como una alternativa válida y viable para muchas empresas que han participado del mismo, por más de cinco años. En el ultimo semestre del 2017 los plazos en los cuales se estructuraron las emisiones crecieron y llegaron a niveles de plazo cercanos al 2014. Vale destacar el papel que a futuro puede tener la negociación de facturas comerciales negociables a través del mercado de valores.

Como podemos apreciar, las negociaciones de renta fija por el lado del sector productivo y empresarial, aportaron en un 20% al monto transado a través del mercado.

Sin embargo, más allá de ser una realidad debería convertirse en una oportunidad de acción, con el fin de desarrollar productos financieros que atraigan en mayor grado a inversionistas denominados retail y que al momento son pasivos importantes del sector bancario y financiero.

Las condiciones macroenómicas locales y la caída de los precios de los principales productos de exportación durante 2016, crearon un ambiente negativo para inicios del 2017 en el mercado de valores.

MERCADO DE ACCIONES 2017 En relación con el mercado accionarial encontramos las principales negociaciones en el 2017 y que comparadas al 2016 fueron las siguientes: 2017

2016 Monto

EMISOR

Monto

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

19,231,724.12

QUITOLINDO QUITO LINDO SA

30,827,333.00

BRIKAPITAL SA

4,088,010.00

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

17,171,244.28

BANCO BOLIVARIANO C.A.

2,771,548.17

BANCO PICHINCHA C.A.

13,935,150.15

VALLE GRANDE FORESTAL

2,092,888.20

SUPERDEPORTE S.A.

7,070,817.85

HOLCIM ECUADOR S.A.

2,046,567.77

CONTINENTAL TIRE ANDINA S A

5,767,681.20

SAN CARLOS SOC. AGR. IND.

1,963,878.75

HOLCIM ECUADOR S.A.

3,607,358.71

BANCO GUAYAQUIL S.A.

1,021,515.08

LA ENSENADA FORESTAL COVEFORESTS SA

3,024,925.80

RETRATOREC S.A.

867,315.80

BANCO BOLIVARIANO C.A.

1,495,618.84

CONCLINA C. A.

851,486.10

SAN CARLOS SOC. AGR. IND.

1,217,715.90

INVERSANCARLOS

839,496.14

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A . PRODUBANCO

1,014,508.82

EXPECTATIVAS DEL MERCADO PARA 2018 La participación del sector público mantendrá su alto nivel de participación en el mercado. Sus papeles, adquiridos de manera casi exclusiva por el sector financiero y bancario, continuará operando vía el mercado de valores.

Mientras tanto, en el sector real y productivo existirán factores que podrían afectar la participación de emisores.

Por ejemplo, la contracción o no de la actividad crediticia bancaria, sobre todo en segmentos corporativos y empresariales, marcaría una pauta en el desarrollo y crecimiento del mercado para el 2018 respecto de alternativas no tradicionales de financiamiento.

Por el lado de Bonos Corporativos de Largo Plazo (Obligaciones), los plazos y montos a transarse estarán en función del crecimiento de la capacidad productiva y de la sustitución de pasivos de corto con largo plazo, sumada al interés de inversionistas de tomar posición en largo plazo. Las expectativas internacionales tendrían cierto grado de influencia, ellas se encontrarán enfocadas durante 2018 a un incremento de las tasas de interés referenciales por parte de la Reserva Federal Americana (FED). Actualmente dichas tasas están ante una expectativa de incremento de 150 o hasta 200 puntos básicos. Se buscaría que la tasa referencial de la FED pase de 1,50% hasta un 3,00%.

En la economía local, el precio petrolero aún marcará su salud. La capacidad de endeudamiento del Estado, por su lado, se constituirá en la pauta del desarrollo del mercado puesto que de manera indirecta el incremento de deuda apalancará los depósitos bancarios y estos a su vez se traducirán en incremento de crédito o de demanda de títulos valores con el fin de cubrir las obligaciones de liquidez que se manejan.

Por el lado del segmento de renta variable no veremos mayores cambios mientras no se contemplen reestructuras en la normativa tributaria que implique la eliminación de cargas y la creación de incentivos que coadyuven a su desarrollo como ha sucedido en otros mercados. Una de las razones del escaso movimiento accionarial podría originarse en las estructuras impositivas que sobre los dividendos se producen al igual que las potenciales ganancias o pérdidas de capital por la negociación de acciones.

Si la intención es buscar un crecimiento del mercado accionarial es menester eliminar dichas cargas impositivas que en poco o casi nada apoyan al desarrollo del mercado, siendo todo lo contrario el papel que desempeñan. La apertura de capitales por parte de las empresas locales también juega un papel crucial y dado que la gran mayoría de dichas estructuras son familiares, tomará un tiempo para que dichos cambios se produzcan.

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EMISOR

Fuente : Bolsa de Valores de Quito S.A.

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Business Culture | Financial Times

Recuperación global brinda oportunidades a los mercados emergentes I

Por: Martin Wolf

Un impulso de políticas para mejorar la educación y la productividad puede detener una desaceleración en el crecimiento. La economía mundial está disfrutando de una recuperación sincronizada. Esta es una buena noticia para los países emergentes y en desarrollo. Una desaceleración en la tasa de crecimiento potencial está afectando a muchos de estos países. Esto no sólo es el resultado de un cambio demográfico, sino también de un debilitamiento en el crecimiento de la productividad.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

Las más recientes perspectivas económicas globales del Banco Mundial presentan el panorama. A precios de mercado, se estima que el crecimiento mundial haya sido del 3%en 2017, y que haya alcanzado el 4,3% en los países emergentes y en desarrollo. Este año se prevé que alcance el 3,1%, mientras que el de los países emergentes y en desarrollo alcanzará el 4,5%. Como siempre, se anticipa que Asia sea la región de más rápido crecimiento. Se pronostica que las economías emergentes y en desarrollo exportadoras de materias primas crecerán sólo un 2,7% este año, un aumento sobre el 1,8% en 2017. En la región de Latinoamérica y el Caribe se pronostica que el crecimiento será de sólo un 2%, frente al 0,9 % en 2017.

Brasil está saliendo lentamente de una profunda recesión.

También se pronostica que el crecimiento en el África subsahariana y en el Medio Oriente y el norte de África continúe siendo lento, con 3,2% y 3%, respectivamente.

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La buena noticia, sin embargo, es que las condiciones globales son propicias para un crecimiento ampliamente compartido. Los precios de las materias primas se han recuperado. El comercio también está respaldado por el fortalecimiento de la inversión. Se estima que el volumen del comercio mundial haya crecido un 4,3% el año pasado y se prevé que crezca un 4% este año. Los flujos de capital hacia las economías emergentes se fortalecieron en 2016 y de nuevo en 2017. El reciente aumento ha sido en los flujos de capital de cartera y en otros préstamos.

Tal y como acertadamente lo señala el informe, los evidentes riesgos a la baja del "estrés financiero, mayor proteccionismo y crecientes tensiones geopolíticas" amenazan a los países emergentes y en desarrollo. Los más grandes tienen capacidad para responder ante los desarrollos externos adversos. China e India han demostrado la capacidad de gestionar desarrollos externos adversos. Pero no sucede lo mismo en el caso de la mayoría de los otros países emergentes y en desarrollo, incluso los grandes como Brasil o Rusia.

Lo que pueden hacer es mejorar su dinamismo subyacente, lo cual también debiera aumentar su resiliencia. Es en esto en lo que se enfoca el informe. La ralentización del crecimiento potencial de los países de altos ingresos debido al envejecimiento de la población y al debilitamiento del crecimiento de la productividad es bien conocida. La no muy disímil desaceleración en los países emergentes y en desarrollo lo es menos.

Los países emergentes y en desarrollo tienen una mayor necesidad de rápido crecimiento que los países de altos ingresos porque todavía son tan pobres. Además, deberían tener un mayor potencial de crecimiento debido a su capacidad (al menos en teoría) de alcanzar los niveles de productividad de los países de altos ingresos.

Sin embargo, la tasa de crecimiento potencial de los países emergentes y en desarrollo se está desacelerando.

El Banco Mundial pronostica un crecimiento potencial de las economías emergentes y en desarrollo a un promedio de 4,3% entre 2018 y 2027. Esto está 0,5 puntos porcentuales por debajo del promedio de 2013-17 y 0,9 puntos porcentuales por debajo de su promedio de hace una década.

La desaceleración en estas economías parcialmente refleja el envejecimiento de la población, tal y como es el caso en los países de altos ingresos. Débil inversión y un crecimiento más lento de la "productividad total de los factores" (PTF) — una medida de la producción

generada por una cantidad determinada de mano de obra y de capital — también influyen en la ralentización del crecimiento potencial de estos países.

Sin cambios importantes en las políticas, es muy probable que esta desaceleración ocurra. El envejecimiento de la población procederá en la mayoría de los países emergentes y en desarrollo. Parte de la desaceleración del crecimiento en la productividad total de los factores también pudiera ser inevitable. Puede que haya disminuido debido a que las tecnologías de la información y de las comunicaciones de la década de 1990, particularmente la Internet, han madurado. La desaceleración en la desagregación de la producción a través de las fronteras también puede estar debilitando la difusión de la tecnología y de otros conocimientos. Es probable que las envejecidas fuerzas laborales sean menos adaptables. El crecimiento de la productividad total de los factores también está relacionado con el crecimiento de la inversión. Pero, desde 2010, el crecimiento de la inversión se ha desacelerado drásticamente en los países emergentes y en desarrollo.

Sin embargo, una política determinada pudiera compensar la prevista desaceleración del crecimiento potencial. Mejorar la calidad de la fuerza laboral es posible, por ejemplo. Las tasas de finalización de la educación secundaria se están acercando a los niveles de las de los países de altos ingresos. Pero hay sustancial cabida para seguir mejorando la calidad y la cantidad de la educación, particularmente en el nivel terciario, así como la participación femenina en la fuerza laboral.

Transformar la calidad del entorno normativo y de las instituciones gubernamentales, en particular del sistema legal y de las regulaciones, también pudiera ser extremadamente útil. El resultado debiera ser un mayor esfuerzo empresarial, más competencia, una mayor inversión y mejoras más rápidas en la productividad.

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Los precios de las materias primas se han recuperado. El comercio también está respaldado por el fortalecimiento de la inversión.

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Business Culture | Análisis

¡Necesitamos inversión en el país!

I

Texto: Valentina Morillo Ruiz y Agustín Acosta Cárdenas, Paz Horowitz Abogados S.A.

En 2016, la inversión extranjera directa en América del Sur se redujo un 9,3%. Sin embargo, los países que tuvieron un incremento significativo de inversión fueron Colombia con un 15,9% y Brasil con un 5,7%. Ecuador tuvo una caída por sobre la tendencia de América del Sur de un 43,7%.

La tendencia en la región ha sido la disminución de inversiones. Sin embargo, algunos países han logrado que la caída no sea tan severa, mientras que otros inclusive, han mostrado incrementos. Los inversionistas buscan factores positivos como: estabilidad política, estabilidad económica, seguridad jurídica, incentivos que faciliten la inversión, entre otros. Ecuador aún tiene mucho por trabajar en estos aspectos.

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Aún cuando el 29 de diciembre de 2017 se publicó en el Registro Oficial la Ley de Reactivación Económica, ésta no otorgó nuevos incentivos para inversionistas. A pesar de ello, acabamos de dar un paso importante al promulgar el 11 de enero el Decreto Ejecutivo 252, el cual declara como política de Estado "la atracción y promoción de inversión, con la finalidad de generar empleo y fomentar el ingreso de divisas" a cargo de un Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, liderado por el Ministerio de Comercio Exterior.

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Si bien este Comité deberá, entre otras cosas, definir políticas de inversión, diseñar planes y estrategias para atraer y promover la inversión, aún falta mucho por hacer para que el Comité logre el propósito por el cual fue

creado. Mientras tanto, los futuros inversionistas deberán referirse a las disposiciones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI, el que nació con la intención de atraer inversionistas a través de la oferta de incentivos tributarios.

De forma general, el COPCI tiene dos pilares: 1) incentivos tributarios, y 2) la estabilidad tributaria brindada en los contratos de inversión.

Dentro de los incentivos tributarios, es relevante la exoneración por 5 años del pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas.

La nueva inversión debe ser realizada fuera de los límites urbanos de Quito y Guayaquil, y deberá encontrarse dentro de los siguientes sectores económicos considerados prioritarios para el Estado: Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados Metalmecánica Petroquímica Farmacéutica

1 http://cee.org.ec/2017/08/14/informe-cepal-sobre-inversion-extranjera-directa/. Informe Cepal. Comité Empresarial Ecuatoriano. Recuperado el 15 de enero de 2018 a las 10:08 am.

Turismo Energías renovables, incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa Servicios Logísticos de comercio exterior Biotecnología y software aplicados; y otros

Respecto a los Contratos de Inversión, estos son firmados entre el Estado y empresas privadas, las cuales desean realizar nuevas inversiones en el país.

Dichos contratos tendrán un plazo máximo de hasta 15 años, con una sola prórroga. Este beneficio aplica de manera directa para el sector de minería de mediana y gran escala, sin embargo, inversiones en otros sectores podrán aplicar si son mayores a USD 100 millones y si el ente rector así lo autoriza.

Estos contratos gozarán de estabilidad tributaria durante la ejecución de los mismos, lo cual es aplicable al Impuesto a la Renta, así como a otros incentivos establecidos en el COPCI según la industria donde se realice la inversión.

Aún cuando el Código sí establece incentivos tributarios para las inversiones nuevas y productivas, y algunas empresas se han acogido a estos incentivos, muchas más podrían hacerlo.

En un país en desarrollo las inversiones son sustanciales para el progreso.

Un claro mejoramiento de los incentivos puede contribuir para hacerlo, y ahora esto está en las manos del nuevo Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones.

P

CenturyLink completa adquisición de Level 3 Latin America CenturyLink es el segundo mayor proveedor de comunicaciones de EE.UU. que presta servicios a clientes corporativos en más de 60 países. Con un intenso foco en la experiencia del cliente, al cierre de 2017 completó la adquisición de Level 3 Communications, una combinación empresarial que potencia la entrega de servicios de red a nivel global y una gama de soluciones tecnológicas de alta calidad, sobre una red de fibra segura.

La compañía combinada anticipa que, aproximadamente, 75% de sus ingresos core provendrá de los clientes corporativos y, dos tercios de su facturación core, corresponderá a servicios estratégicos. En ese próspero escenario, charlamos con Héctor Alonso, Presidente Regional Latinoamérica. De primera fuente conocemos que la red bajo la que se trabaja, conecta alrededor de 500 áreas metropolitanas con más de 100.000 edificios on-net habilitados para fibra, incluidos 10.000 edificios en EMEA, América Latina y el mundo.

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Al hablar de la fusión generada, Alonso tiene palabras alentadoras: "Hay tres elementos muy importantes a rescatar. El primero tiene que ver con la manera cómo se potencia la infraestructura que tenemos para nuestros clientes". Sin duda, se abre una oportunidad de contar con una plataforma más potente y acorde a sus necesidades.

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Por otro lado, los clientes enterprises, foco de la organización, "gozarán de una cobertura más amplia de la que tenían antes, así como de una base de servicios y una combinación de portafolio de productos que permita tener una transición hacia la era de la transformación digital". Y, finalmente, estamos frente a una "transacción apropiada porque nos convierte en una compañía de mayor escala para atender las operaciones y clientes", enfatiza.

Procesos de transformación digital acelerados "Esperamos un año de inversiones semejantes a 2017", anticipa el ejecutivo. Century Link es una empresa que apuesta a prestar servicios que satisfagan de manera amplia al sector empresarial, incluyendo una gama de diferentes plataformas. "Además, una de las enormes ventajas de la fusión ejecutada es la sinergia de las inversiones; ahora contamos con una red propia", comenta.

A los ojos del alto ejecutivo, en esa ola, Ecuador representa un mercado en crecimiento. "Recientemente concluimos la vinculación terrestre que hacemos desde Ecuador a nuestro sistema submarino que aterriza en Colombia (base de operaciones en Cali)". Este paso será vital para el tráfico de Internet y el fomento de la conectividad. Por otra parte, "estamos por terminar en el primer trimestre un nuevo centro de datos que está en las afueras de Quito, con tecnología de construcción novedosa". Se trata de un data center modular a través del cual se expandirá la capilaridad de la organización, y aumentará el tamaño de la redes que tiene para conectar a Ecuador con diferentes países.

Detalles de la transacción Los accionistas de CenturyLink ahora poseen el 51%, y los accionistas de la ex Level 3 son titulares de alrededor del 49% de la compañía combinada. La sede de CenturyLink seguirá en Monroe, Luisiana, con una presencia operativa en Colorado.

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Nos Visitó: Sebastián Joffre Gerente General Laboratorios Bagó I

Texto: Sofía Chávez Tamayo | Fotos: Eduardo Naranjo

En la sangre de Sebastián Joffre, fluye sangre latina, como la empresa que lidera. sebastián nació y creció en uruguay, inició su carrera profesional en bolivia y en ecuador lleva más de 13 años como alto ejecutivo de laboratorios bagó. el hombre que estudió ingeniería comercial y que después se especializó en marketing y proyectos, que tan solo ha trabajado en dos organizaciones (en la primera algo más de un año, mientras que en bagó por casi 25 años) y que halló en la competencia del ironman su forma de desenchufarse del mundo y conectarse con su esencia, ha labrado un camino que se resume en pocas palabras: pasión, perseverancia y compromiso.

Con él charló Mauricio Morillo, Gerente General de Grupo Ekos, para entender cómo la multilatina Bagó ha sembrado un exitoso camino en más de 50 países, entregando un amplio portafolio de productos y servicios médicos. "Me enrolé en la industria farmacéutica desde muy joven", cuenta. Tiene razón, este Gerente General tiene 45 años, y a los 33 ya dirigía las riendas de la operación en Ecuador. Antes fue Gerente Comercial en Bolivia. "A Ecuador vine como gerente comercial por un año y medio, aproximadamente, y desde 2005 asumí la Gerencia General. Tener a alguien tan joven fue una osada apuesta de la organización que tan mal no terminó resultando ", nos relata.

Cada paso de Sebastián, fue sintiendo que más importante que el destino es el camino, iniciando su gestión con un profundo cambio organizacional y un trabajo sesudo en erigir una cultura organizacional sólida y basada en valores. "Mi trabajo fue dejar marcados los rasgos más importantes de la cultura y lograr que cada colaborador sienta y viva la misma y sus valores. Sin duda fue un proceso tan apasionante como desafiante y con resultados muy gratificantes en todo sentido", explica.

El alto ejecutivo lideró de primera mano la alineación de su equipo (reorganizarlo, convocar gente nueva, alinearlo) y afianzar los valores claves de la organización: trabajo en equipo, innovación, ética, compromiso con el cliente, a tal punto que el eslogan organizacional es "Ética al servicio de la salud". De ahí en adelante Bagó se transformó en una organización que se proponía la misión de "contribuir a mejorar la salud y vida de los ecuatorianos con productos farmacéuticos de la más alta calidad", enfatiza: "todo esto a precios accesibles y con una enorme vocación de responsabilidad social".

En efecto, esta empresa top 500 acorde a nuestro Ranking Empresarial (ocupa la posición 456), le gusta los retos y sabe que el mundo del acceso a la salud es complejo. "El desafío es traer lo último que existe en el mundo en términos de salud y bienestar. Tenemos una propuesta de valor amplia de excelencia y con altos estándares de calidad".

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Ser éticos y transparentes

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Ícono Empresarial | Nos Visitó

Ella se basa en un portafolio de productos de vanguardia.

Su aval, más de 80 años de presencia en el mundo (25 en Ecuador). Laboratorios Bagó con orgullo puede decir que es una empresa que ocupa posiciones de liderazgo tanto en Argentina, su país de origen, como en Ecuador. Lo logra con una importante penetración en el mundo ya sea con oficinas propias, acuerdos comerciales, licencias, entre otras, que les permita ampliar su radio de acción globalmente. Así Bagó ha llegado a mercados distantes como el sudeste asiático (China). Para ello cuenta con "11 plantas ubicadas estratégicamente en diferentes partes".

La última, por ejemplo, está localizada en Pakistán y está dedicada a la investigación y elaboración de productos de alta tecnología – medicamentos biológicos-.

Su portafolio se compone de 480 productos enfocados en diferentes especialidades. En Ecuador se centra en el área de farma y comercializa más de 150 productos. En la escena global, el grupo Bagó trabaja con áreas como: productos biológicos, vacunas, veterinaria, etc., y tiene una facturación global de más de USD 1.000 millones.

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Este ejecutivo, que antepone siempre el valor de la credibilidad de la palabra, analiza un aspecto regulatorio fundamental en las operaciones en nuestro país. "Ecuador es una tierra de oportunidades, pero a nivel normativo es difícil planificar. Muchas veces los decretos, normas y reglas del juego cambian y eso dificulta la planificación a mediano plazo. Establecer acuerdos con la autoridad es crucial porque compartimos un objetivo común: trabajar por la salud y generar bienestar".

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Una empresa con pasión •

En nuestra geografía, Laboratorios Bagó es una empresa joven. "Y tenemos los rasgos de una persona joven, somos muy apasionados y en este tiempo hemos tenido un desarrollo que nos hace sentir felices. Estamos en Ecuador dentro de las tres principales empresas en el ámbito de la confianza del médico para prescribir un producto farmacéutico", confiesa el alto ejecutivo.

•

Sebastián hace un análisis profundo que respalda la posición de su empresa en el mercado. "En épocas de dificultades -en alusión a los momentos de recesión y deflación experimentados en la economía nacional- es cuando más información se debe tener". Añade: "en época de crisis no hemos dejado de invertir y hemos continuado trayendo al país novedades terapéuticas", comenta. Y es enfático en su pensar: "en 2013 estábamos en la posición 10 del mercado farmacéutico y terminamos 2017 en la posición 5 (según las estadísticas del sector). Ha sido extremadamente difícil pero lo hemos podido hacer, en parte, por un manejo minucioso de la información de la mano de la oportuna toma de decisiones y de continuar invirtiendo en el país".

NUESTRO INVITADO: Sebastián Joffre, Gerente General de Laboratorios Bagó, junto a Mauricio Morillo, Gerente General de Grupo Ekos.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

DESARROLLO SOSTENIBLE

Laboratorios Bagó promueve un férreo compromiso con la investigación y el desarrollo propio, por lo que cuenta con el Centro de Investigación y Desarrollo Científico en Argentina, cuya misión es la búsqueda sistemática de moléculas originales, asociación de fármacos y nuevas formas farmacéuticas, evaluación del perfil farmacológico y su desarrollo analítico – farmacéutico.

Laboratorios Bagó está comprometida con sus stakeholders de ahí que promueve acciones para generar bienestar interna entre los colaboradores y sus familias, alcanzando en dos oportunidades el premio Great Place To Work, como uno de los mejores lugares para trabajar. Puertas afuera hay acciones como apadrinamiento de espacios verdes (por ejemplo, acciones junto a la Alcaldía de Quito).

La máxima calidad y efectividad terapéutica de los productos de Bagó están garantizados por las más exigentes evaluaciones fármaco técnicas y clínicas, así como por el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura.

1934

Laboratorios Bagó nace en Argentina.

1945

Bagó se convierte en la primera compañía en producir fármacos con base a penicilina en Argentina.

1970

Llega la expansión de la empresa a Uruguay, Chile y México

2000

Expansión a Europa, Asia y África

25

1940

Se crea el Instituto Bagó de Investigaciones.

1960

Bagó exporta sus productos a Europa

1992

Arrancan las operaciones de Bagó Ecuador.

2017

Las operaciones de Ecuador cumplen 25 años, ubicándose entre las compañías líderes del mercado farmacéutico.

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CALIDAD

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Core Business | Doing Business

Unión Europea: Socio estratégico para el desarrollo de Ecuador La Unión Europea (UE) surge bajo el propósito de propiciar la integración política y económica de los estados de Europa; actualmente está integrada por 28 países. Su objetivo era claro: culminar los frecuentes y violentos conflictos que se vivieron durante la Segunda Guerra mundial.

El 9 de mayo de 1950, cinco años después del conflicto bélico más grande de la historia, los países europeos quedaron sumidos en la devastación. La pérdida de vidas y los daños materiales afectaron de manera exponencial su economía y su reputación decayó enormemente ante el ojo internacional.

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Doing Business Unión Europea

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I

Texto: Dominic Burgos, Sofía Chávez y Fausto Maldonado

Marianne Van Steen Embajadora de la Unión Europea en Ecuador

Con la finalidad de restaurar la confianza y la economía entre los países europeos, el Ministro francés de Relaciones Exteriores, Robert Schumann, propuso la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), con la idea de establecer una única autoridad que manejara la producción de estos dos elementos que se producían en Europa –principal causa de inestabilidad política entre países vecinos-. Este ideal se hizo realidad con la firma del Tratado de París, el 18 de abril de 1951. Su fin era que las naciones miembros, al ser parte de esta organización, tuvieran dificultad para iniciar una guerra entre ellas, ya que el carbón y el acero eran elementos indispensables en la industria de armamentos.

La relación entre Ecuador y la Unión Europea se ha potencializado en los últimos años debido a los diversos cambios políticos e institucionales en el país.

Desde el 2001, las exportaciones de la Comunicad Andina de Naciones –CAN- con la UE crecían sostenidamente y la UE se había convertido en el segundo socio comercial de los países andinos después de los EE.UU. Era la etapa de apertura regional de la CAN y luego de la fallida reunión durante la IV Cumbre en mayo de 2006, la CAN tomó la decisión (Julio 2007) de iniciar las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre ambos bloques regionales que incluía tres pilares: político, cooperación y comercial.

Tras tres rondas de negociaciones, no se alcanzó propuestas andinas conjuntas, por lo que éstas fueron interrumpidas en 2008. La UE flexibilizó su posición y aceptó una negociación comercial multipartes. En el 2009, se reanudaron las negociaciones bajo este nuevo formato solamente con Perú, Colombia y Ecuador. En la quinta ronda de negociación, Ecuador se retiró por mantener diferencias con la UE , concluyendo en 2010 en un Acuerdo para Colombia y Perú. Luego, Ecuador reanudó sus negociaciones con la EU, éstas terminaron exitosamente en el 2014 y entró en vigencia en el 2017.

Construyendo lazos con Ecuador Haciendo un acercamiento a nuestro país, las relaciones entre Ecuador y la Unión Europea se han intensificado en concordancia con los diversos cambios políticos e institucionales sucedidos localmente.

Con el Acuerdo Marco de Cooperación firmado en 2001, el escenario jurídico y técnico para la cooperación quedó establecido, asimismo los contactos regulares con las autoridades nacionales para determinar sus prioridades, sobre todo en ámbitos como desarrollo social con enfoque en la educación y el fortalecimiento del desarrollo económico a través del sector productivo. Éstas se complementan a su vez con las relaciones políticas, a nivel subregional, con la Comunidad Andina (CAN) y, regional con las Comunidades de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).Actualmente, las relaciones entre Ecuador y la Unión Europea se han fortalecido y se concentran en cuatro ejes de acción: Relaciones Políticas, Comerciales, Humanitarias y de Cooperación al Desarrollo.

Diálogo Político de Alto Nivel A nivel bilateral, los altos funcionarios de Ecuador y de la UE celebran anualmente el Diálogo Político de Alto Nivel, para reforzar y profundizar las relaciones bilaterales y también desarrollar una agenda política y de cooperación.

Este diálogo se enmarca también en las relaciones regionales entre la UE y CELAC, organismo del que Ecuador es miembro. La cumbre entre estos dos bloques ocurre una vez cada dos años, con la presencia de los Jefes de Estados.

Economíeconomía entre Ecuador y la Unión Europea Uno de los hitos más importantes para el país en materia económica es la firma del Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la UE -en vigencia desde el 1 de enero de 2017- que reemplazó al sistema previo SGP+ de preferencias arancelarias, régimen especial que se otorga unilateralmente y de manera transitoria sin beneficiar a la totalidad de las exportaciones y que el país gozaba hasta 2014.

El Acuerdo Comercial garantiza acceso con 0% de arancel para el 99,7% de los productos agrícolas y el 100% de los productos industriales y pesqueros del Ecuador de forma inmediata.En cifras, los exportadores de la UE ahorrarían EUR 106 millones, mientras que los exportadores ecuatorianos hasta EUR 248 millones por año.

UE, un socio importante de Ecuador Durante la última década el flujo comercial entre Ecuador y la UE ha sido positivo, con un incremento considerable en las transacciones comerciales entre ambas partes. De este modo, el bloque europeo se ha convertido el principal mercado para las exportaciones de los productos no-petroleros del Ecuador.

De acuerdo a información oficial de la organización, el incremento de las exportaciones de Ecuador hacia la UE ha sido de 63, gracias al sistema generalizado de preferencias SGP+, que benefició al 85% de sus exportadores, manteniendo un superávit comercial. El comercio entre ambas partes alcanzó los EUR 3.642 millones en 2016, ubicando a la UE como el segundo socio comercial de Ecuador, representando el 13,2% de su comercio en el mundo.

Cooperación para el desarrollo Según la UE, Ecuador está considerado un país de ingresos medios altos y, en principio ya no calificaría más para la cooperación bilateral para el desarrollo. Sin embargo, al persistir desigualdad, en 2014 se aprobó la decisión de continuar con la asistencia bilateral por un periodo adicional, a través del Programa Indicativo Multianual 2014-2017, que a causa del terremoto del 16A se extendió hasta el año 2020.

El presupuesto para este propósito es de EUR 67 millones.

Además, Ecuador participa a la par en todos los programas regionales y temáticos entre la UE y América Latina.

Respuestas de emergencia ante la vulnerabilidad América del Sur es una de las regiones considerada entre las más vulnerables de mundo, debido a los desastres naturales a los que está expuesta. La asistencia de la Comisión Europea para América del Sur se articula a través del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) y es, implementada por Agencias de Naciones Unidas, ONG´s y Cruz Roja; se enfoca en responder de manera emergente a las catástrofes naturales y preparar a la comunidad ante futuros eventos.

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La Unión Europea y América Latina

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Core Business | Doing Business

HITOS

1950: el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Robert Schumann propone integrar las industrias de carbón y de acero de Europa del Oeste.

1951: la Comunidad Europea del Carbón y Acero es el primer paso para la unión económica y política de los países europeos, con el sólo interés de mantener una paz duradera. Los seis países fundadores -Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos- firmaron el tratado en París para institucionalizar esta comunidad. Así se logró el crecimiento de una economía autónoma, debido a la producción de los derivados del acero.

1957: los seis miembros de la Comunidad Europea de Carbón y Acero firman el Tratado de Roma, dando origen a laComunidad Económica Europea, una organización internacional encargada de buscar un mercado común que permitiera la libre circulación de personas, mercancías y capitales .

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1973: la Comunidad se amplía a nueve Estados Miembros con Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido y desarrolla políticas comunes.

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1979: Se realizan las primeras elecciones directas para el Parlamento Europeo, permitiendo a los ciudadanos votar por sus candidatos.

1981: Grecia pasa a ser el décimo miembro de la UE y cinco años más tarde se suman España y Portugal.

1986: se firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio programa de seis años destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la UE, dando origen al "mercado único".

1989: se produce un vuelco político al derrumbarse el Muro de Berlín y, por primera vez en 28 años, se abre la frontera entre las dos Alemanias y se logra su unificación en octubre de 1990.

1993: el Tratado de Maastricht establece la Unión Europea en lugar de la Comunidad Económica Europea. Culmina el "mercado único" con el establecimiento de las "cuatro libertades" de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales.

1995: se incorporan Austria, Finlandia y Suecia, sumando así 15 países.

Por otro lado, se firma el Acuerdo de Schengen, que elimina fronteras y controles limítrofes para ciudadanos de la UE.

2002: El 1 de enero de este año entró en circulación el Euro (€) como moneda común europea. El euro es la moneda oficial de 19 de los 28 países de la UE.

2004: se unen 10 nuevos países: Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa.

2007: Bulgaria y Rumania se integran a la UE.

2013: Croacia pasa a formar parte de la UE, completando así los 28 países que la conforman actualmente.

"Veo apertura y esfuerzos para atraer inversión" El comercio es una competencia exclusiva de la UE. En cuanto a liberalización de tarifas, arancelarias, ningún país del bloque puede tener otro arancel. Lo que cambia con el Acuerdo es que bajamos y liberalizamos estos aranceles. La UE, como bloque comercial, tiene la misma tarifa externa común. Para entenderlo mejor pongamos un ejemplo, para exportar una tonelada de banano a cualquier país de la UE, Ecuador tenía que pagar 134 euros, aproximadamente, con el Acuerdo, la tarifa bajó a 97 euros.

Marianne Van Steen Embajadora Unión Europea en Ecuador

Desde 2017 arrancó la adhesión de Ecuador al Acuerdo Multipartes con la Unión Europea (UE). ¿Qué proceso se debió llevar a cabo? Ha sido

una historia muy larga que empezó con conversaciones iniciales en 2004 y desde 2007 nos sentamos a negociar de manera formal. Como Unión Europea no queríamos dejar la idea de tener un acuerdo regional pero también queríamos entender la particularidad de cada país, entonces con una perspectiva más amplia nació el Acuerdo Comercial Multipartes. Pensamos en un acuerdo en el que todos los países gradualmente podrían adherirse.

Empezamos con Perú y Colombia y entró en vigor para Ecuador desde el 1 de enero de 2017.

Ahora casi el 100% de los productos de Ecuador entran en este mercado gigantesco, con 28 estados miembros, más de 500 millones de consumidores, sin pagar aranceles. Casi el 100% de los productos ecuatorianos de pesca y productos industriales entran sin pagar arancel al mercado de la UE. Respecto a los productos agrícolas -como el banano- sí hemos marcado una diferencia. De igual manera, la UE puede exportar a Ecuador productos sin o con menos aranceles. Sin embargo, la liberalización no es igual porque poseemos grados de desarrollo diferentes.

Hablamos de una oportunidad ganar-ganar con un acuerdo bien estructurado. Hay un potencial

inmenso tras el Acuerdo y lo hemos visto con las cifras obtenidas. En 10 meses -desde el 1 de enero hasta finales de octubre de 2017-, hubo un incremento del 23% de los flujos comerciales entre Ecuador y la UE. Por ejemplo, he visto que el 75% de lo que exporta Ecuador a la UE son frutas y un 92% se relaciona con pesca, camarón y atún. Apenas un

3% corresponde a productos industriales. El 92% de las importaciones desde la UE a Ecuador son productos industriales o insumos y creemos que si Ecuador quiere exportar más, necesita más de estos insumos.

Hemos visto que el país fue capaz de exportar 12% más a la UE el año anterior frente a 2016. Ahora la cifra que podría causar temor es que nosotros durante el mismo período, exportamos un 38% más.

Ahí es importante destacar que son productos que no amenazan la producción nacional sino productos o insumos necesarios para fortalecer el mercado ecuatoriano. ¿Qué pasa con las inversiones de la UE en Ecuador? El acuerdo no se

trata solamente de flujos comerciales y de dinamizar las exportaciones; uno de los objetivos es fomentar la inversión. Para ello debe existir seguridad jurídica, marco legal y confianza. Modificar ese escenario es el objetivo a largo plazo del tratado y deben interactuar fuertemente los operadores económicos. ¿El tratado incluye acápites que dan marco de seguridad a las inversiones? No está especificado

en el tratado. Ahora la discusión interna en la UE es si vamos a empezar a negociar a nivel de bloque, estos tratados bilaterales de inversión. La Corte de Justicia nos ha dado la posibilidad de hacerlo, pero no es una competencia exclusiva. Por ejemplo, tenemos 8 tratados bilaterales de inversión entre Ecuador y diferentes países de la UE para proteger las inversiones. Sin embargo, hay muchos países en el mundo con los cuales invertimos sin tener tratados, no es una condición sine qua non.

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Especifiquemos el campo de acción de la UE y de sus miembros de manera independiente.

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Core Business | Doing Business

Comercio e inversiones con la Unión Europea COMERCIO EXTERIOR

Balanza comercial | Ecuador - Unión Europea | (EUR Millones)

Peso de la relación comercial con la UE (ENE-NOV 2017)

3.000

Exportaciones a la UE/ total de exportaciones

2.500 2.000

16,9%

1.500 1.000 500

Importaciones desde la UE/ total de importaciones

0 2014 Importaciones

2015

2016

Exportaciones

2017 (ene-oct)

11,4%

Balanza Comercial

Fuente: EUROSTAT

Fuente: Banco Central del Ecuador

Composición de las exportaciones ecuatorianas a la UE (2016)

15%

Maquinas y equipos

Productos, conservas y procesados de peces, mariscos, crustáceos y productos acuáticos

42%

6%

Composición de las importacione ecuatorianas desde la UE (2016)

Banano

22%

Productos químicos

43%

Instrumentos y aparatos

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7%

36

Cacao y sus preparaciones

11%

Maquinaria eléctrica

Flores

30%

Combustibles, minerales y aceites

10% Otros productos

Fuente: ALADI

6%

8%

Otros producto

Fuente: EUROSTAT

Países de la UE de destino de las exportaciones ecuatorianas (ene-oct 2017)

Países de la UE de origen de las importaciones ecuatorianas (ene -oct 2017)

España

12,94% 19,62%

19%

Holanda

6,16%

Holanda

24%

Italia

8,19%

España

Alemania

15,96%

5%

Alemania

Francia

Italia

10% 9,46%

Bélgica Reino Unido

15,93%

11,74%

Reino Unido

23%

Otros

19% Otros

Fuente: EUROSTAT

Fuente: EUROSTAT

INVERSIÓN Evolución de la IED proveniente de la UE hacia Ecuador (USD Millones)

Destino de las inversiones de la Unión Europea (2012 - 2016) 140%

500

120% 100%

400

80%

300

4%

8,9% Explotación de minas y canteras

4,1%

60% 200

40%

100

Comercio

8,8% Transporte, almacenamiento y comunicaciones,

20%

0

0%

-100

Servicios prestados a las empresas

Monto (USD Millones - Izq.)

Fuente: Banco Central del Ecuador

2017

(hasta SEP)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

-20%

74,2%

Otros

IED de la UE / Total IED (Der.)

Fuente: Banco Central del Ecuador

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600

37

Core Business | Doing Business

Cooperación bilateral y regional Las relaciones de cooperación entre el bloque europeo y Ecuador han tenido momentos de transición, pero siempre bajo un marco de comunicación que se oficializa una vez al año en el Diálogo Político de Alto Nivel, que permite desarrollar una agenda política y de cooperación. El marco jurídico y técnico para la cooperación quedó enmarcado, en primera instancia, en el Acuerdo Marco de Cooperación en 2001, para establecer acciones, como ya habíamos indicado, en los ámbitos del desarrollo social y en el fortalecimiento del desarrollo económico.

estas provincias". También estamos financiando la construcción del Instituto Técnico Superior de Portoviejo", indica Ferrari-Bravo. Y agrega que existen otros instrumentos de cooperación que no concluirán en 2020, como las líneas temáticas que trabajan en: educación, derechos humanos, ayuda alimentaria y bienes públicos.

La Unión Europea promueve convocatorias globales a nivel de Bruselas donde pueden competir todos los países del mundo. "En Ecuador, por ejemplo, el año pasado, en la línea de Ayuda Alimentaria, ganó un consorcio entre CEFA (ONG italiaLa cooperación na), el Ministerio de Agricultura y la Como nos comenta Andrea Ferrari Cooperación Alemana para ejecutar bilateral, sumada a Bravo, Jefe de Cooperación de la Deleun proyecto en apoyo al desarrollo de un nutrido proyecto gación de la Unión Europea en Ecuala cadena productiva del cacao, el café regional, involucra a dor, "a partir del 2013, Ecuador, como y granos andinos con un valor de 6 Ecuador con la UE en millones de euros". Ecuador también país de ingresos medios altos, ya no proyectos sociales. calificaba para la cooperación bilateparticipa de programas regionales (el ral para el desarrollo, pero en 2014 se tamaño total es de 900 millones de aprobó la decisión de seguir con la asistencia bilateral por euros para 19 países), que incluyen cinco áreas: ambienun periodo adicional bajo el nombre de Programa Indicatal, desarrollo económico sostenible, educación, seguritivo Multianual 2014-2017 (adicional a ello, el Parlamendad del desarrollo y las políticas sociales. to Europeo está evaluando una extensión hasta 2020 en vista del terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas en "Si regresamos nuestra mirada a la Cooperación Bilate2016), que cuenta con un presupuesto de 67 millones de ral, mediante un acuerdo de las dos partes, 10 millones euros. Este programa se trabaja desde dos frentes: apoyo de euros pertenecen al eje de Comercio Exterior, de esa al crecimiento sostenible e integrador en el ámbito local cantidad se ha firmado a principios de 2017 dos contray fomento del comercio sostenible. La UE también apotos (4,2 y 4,3 millones de euros con Corpei y Fedexpor, yó con 165 millones de euros que el Banco Europeo de respectivamente) para el fortalecimiento de la pequeña y Inversiones prestó al Gobierno para la reconstrucción de mediana empresa exportadora".

COOPERACIÓN BILATERAL 2017-2020 / cifras en euros 7,3 millones 28,3 M para la reactivación productiva post terremoto y 6,4 M del programa Pases II para apoyar a la economía popular y solidaria

Asistencia técnica al gobierno y autoridades locales para la reconstrucción con el BEI

10 millones

Financiación del Programa nacional de Inversión en agua, saneamientos, residuos sólidos con AFD

34,7 millones

8 millones

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Proyecto de riego tecnificado con AECID para pequeños y medianos agricultores

38

4 millones

Leyenda Apoyo presupuestario no reembolsable Fondo de Inversión para América Latina (LAIF)

Programa de inversión en agua y saneamiento con KfW y CAF.

1,8 millones

11,6 millones

Asistencia técnicas para la reactivación económica post terremoto

Apoyo construcción Instituto Técnico y Tecnológico de Portoviejo

Otros proyectos bilaterales

Fuente: Unión Europea en Ecuador

10 millones

Fomento del Comercio Exterior Sostenible

1 millón

Apoyo a la innovación e investigación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID

Ícono Empresarial | Marketing

Soluciones integradas para grandes marcas I

Giancarlos La Rocca, Gerente de Marketing Tetra Pak®

Texto: Dominic Burgos | Foto: Eduardo Naranjo

Durante sus 67 años de sólido caminar, Tetra Pak® ha destinado sus esfuerzos a posicionarse como una empresa pionera en innovación de soluciones de procesamiento y envasado de alimentos con la mejor tecnología. Su promesa de valor se cumple: entregar a sus clientes y consumidores seguridad alimentaria, calidad y bienestar.

Según Giancarlos La Rocca, Gerente de Marketing de Tetra Pak®, la marca se enfoca, en sus clientes. Existen cuatro pilares en los que la empresa se ha centrado para permanecer leales a su visión de "Protege lo bueno". Primero, crecer enfocados no solo en las categorías tradicionales donde Tetra Pak® está presente -leches o néctares- sino también en otras con tendencias positivas en el mundo. Segundo, potenciar la innovación como motor para asegurar la entrega de propuestas de valor cada vez más atractivas y competitivas. El tercer pilar tiene que ver con el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, a fin de generar acciones sostenibles en el ciclo de vida de sus productos. Y, finalmente, buscar un alto desempeño que asegure la calidad, reducción de costos y mejore la productividad en su público objetivo.

"Nuestro éxito está en el éxito de nuestros clientes, por lo que usamos diferentes indicadores de mercado para conocer la eficiencia de los proyectos que manejamos", asegura La Rocca. "Estamos en la búsqueda constante de retroalimentación por parte de los consumidores para estar al día en nuevas tendencias y necesidades. Y así, ofrecer productos en concordancia", enfatiza el ejecutivo. La empresa utiliza varios indicadores de mercado como: market share, penetración, awareness, trial, entre otros. A la vez realizan estudios ad-hoc según la necesidad y los proyectos con los que están trabajando.

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Tetra Pak® cuenta con planes robustos de innovación en envasado y procesamiento para estar al día con las nuevas tendencias. A la par, tiene el área de Marketing Services, que comprende nueve Centros de Innovación en todo el mundo, con salas especiales para ideación, exposición de productos y servicios. Además, plantas piloto con expertos en formulación donde testear nuevas ideas y conceptos. El objetivo perenne de la empresa es generar valor agregado a sus clientes con soluciones integradas, ofrecer mayor funcionalidad en sus envases y continuar con procesos que garanticen la naturalidad y calidad de los productos.

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Colaboradores a nivel mundial: 24.100 Envases vendidos 2016 globalmente: 188 mil millones

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Core Business | Ecuador Produce

UN PROCESO EN CONSTRUCCIÓN | ekosnegocios.com | Febrero 2018

I

42

Texto: Fausto Maldonado, Dominic Burgos y Sofía Chávez

Ecuador es un país que produce diversos bienes y servicios. Por años se han desarrollado diferentes actividades que han permitido satisfacer las necesidades de consumo interno del país como orientarse hacia el exterior. Pero "producir" no es solamente hablar de bienes, un país también crea servicios y ésta es un área que Ecuador ha desarrollado aunque falta camino por labrar.

Las palabras "crisis" y "recesión", así como sus efectos, son elementos frecuentes al analizar la economía ecuatoriana de los últimos tres años. Por ejemplo, a partir del 2011 fue más complejo sostener los niveles de crecimiento, a tal punto que la variación anual del PIB llegó a 0,1% en 2015 y pasó a ser negativa (-1,6%) en 2016. Las últimas estimaciones oficiales ubicaron al PIB en 1,5% para 2017 y 2,04% para 2018. En el caso del año pasado, este resultado se dio por un mayor nivel de gasto público, un incremento de la demanda y del crédito, entre otros factores. No obstante, como ya se ha analizado en ediciones previas, no se puede tener total certeza sobre la sostenibilidad de esta proyección, debido a que el gasto público se ha financiado con endeudamiento, lo que no es sostenible en el mediano plazo, además que existe la necesidad de implementar medidas de ajuste. Bajo esta situación, las empresas han llevado adelante su actividad, lo que ha tenido incidencia directa en los grupos sectoriales.

Más allá de los esfuerzos realizados, hay factores que afectan de manera general a la producción del país. Hay temas recurrentes -como la demanda interna, las restricciones comerciales (la aplicación de estas medidas impactan e la importación de insumos y bienes de capital), el tipo de cambio, tributos, políticas, entre otros,- que inciden de manera directa en el desarrollo de sus funciones. Cada uno de estos elementos tiene un efecto en las producciones por lo que la dependencia hacia factores externos es considerable y limita el desempeño de las actividades. Se han buscado generar algunas condiciones, sin embargo, todavía resta camino por construir.

Las últimas estimaciones ubicaron al PIB en 1,5% para 2017 y 2,04% para 2018. Si se busca consolidar y mejorar estas cifras, el sector productivo debe ser atendido con una estrategia fuerte.

Dada la importancia de cada uno de estos rubros, Revista Ekos presenta un análisis detallado de la situación de los principales sectores de la economía ecuatoriana, que en su conjunto representan cerca del 65%del PIB total. Este estudio se convierte en una edición de consulta, que brinda un resumen sobre las actividades más destacadas del país y su proyección para este año.

Industria manufacturera

Explotación de minas y canteras

Construcción

Transporte y almacenamiento

9%

16%

13%

12%

Actividades agropecuarias

Correo y comunicaciones

Actividades financieras

8%

4%

3%

Otros sectores

35%

Fuente : Banco Central del Ecuador - Ekos

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Composición sectorial de la economía ecuatoriana 2016

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Core Business | Ecuador Produce

Ecuador requiere fomentar la inversión sector productivo en general, como los que se plantearon en el Consejo Productivo Tributario.

¿Considera que existe confianza en el sector productivo para invertir? El sector produc-

Juan Francisco Pozo Director Ejecutivo Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción

tivo mantiene una incertidumbre sobre la política económica del Gobierno, las leyes y acciones presentadas hasta el momento no han generado la confianza respectiva para atraer inversiones. El diálogo propuesto por el Presidente no llegó a un punto satisfactorio ya que la Ley de Reactivación Económica no recogió la mayoría de las propuestas que se presentaron desde lo privado.

Consecuentemente, existe inquietud sobre las políticas, particularmente del frente económico, que no van alineadas con las necesidades de las empresas ecuatorianas.

¿Cómo evalúa los incentivos del Código de la Producción?

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

Los incentivos fueron una iniciativa interesante para el sector productivo, pero no tuvieron un acompañamiento legal que reforme ciertas trabas persistentes para la atracción de inversiones. Esta herramienta es atractiva siempre y cuando existan políticas que impulsen las inversiones y no lo contrario.

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La restricción de importaciones afectó al sector productivo.

Encarece los costos de producción de materias primas y bienes de capital.

¿Cuál ha sido el impacto de la Ley de Reactivación Económica? Existe mucha preocupación sobre esta Ley. Desde el cuerpo normativo aprobado es más una herramienta recaudatoria y no un impulso a la actividad económica. Si bien existen incentivos para sectores particulares, esta normativa no recoge temas importantes para el

¿Cómo evalúa las políticas de restricción a las importaciones y las de fomento a las exportaciones? Ecuador requiere fomentar las exportaciones y la inversión como medios de atracción de divisas para la sostenibilidad del sistema monetario. En este contexto, el no renovar programas de fomento a las exportaciones como los Certificados de Abono Tributario (CAT) y drawback, afecta directamente al sector exportador, el mismo que ha perdido competitividad en los últimos años por el incremento de los costos de producción. Dichos mecanismos ayudaban a sostener la competitividad del sector exportador y así cumplir con el objetivo de traer divisas.

La restricción de importaciones ha sido una política en detrimento del sector productivo, debido a que encarece los costos de producción de materias primas y bienes de capital.

Es importante desmitificar el concepto de que las importaciones son malas para la economía nacional.

El comercio es una actividad que genera divisas y fomenta empleo, los acuerdos comerciales son vitales para el desarrollo de un país. En ese sentido, el acuerdo con la Unión Europea ha mostrado cifras positivas para Ecuador y para la balanza comercial. Se requiere con urgencia llevar a cabo otro instrumento de estas mismas características con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

Core Business | Ecuador Produce

Sector agropecuario: alta dependencia a factores externos El sector agropecuario es fundamental para un país. Si bien no concentra actividades con el mayor nivel de valor agregado, su producción cubre las necesidades de alimentos de la población. A nivel de empleo es, además, el más importante, ya que junto con la pesca ocupan al 26,8% de la Población Económicamente Activa, de acuerdo a información a septiembre de 2017. Su evolución ha tenido un comportamiento que no permite establecer una tendencia, pasando de niveles de crecimiento de 7,5% y 6,4% en 2011 y 2013, respectivamente, a niveles de decrecimiento de -0,5% y -0,6% en 2012 y 2016.

Este sector depende del consumo interno y de las variaciones que se dan en los precios, además de los diversos fenómenos naturales que se puedan presentar. De esta manera, su participación en el PIB tampoco registra una tendencia concreta. En el primer semestre del año 2009 cuando se registraron bajos precios del barril del petróleo, la participación de este sector alcanzó un pico máximo de 7,9%. En 2012, año de decrecimiento, pasó a 7,3%. A partir de ese año se incrementó hasta el 7,7% (dato 2016). A pesar de que no fue un buen año para la actividad, fue más grave para otros sectores, lo que le permitió mejorar su participación. En las proyecciones del Banco Central del Ecuador (BCE) se estima que la economía tenga un mejor desempeño, lo que implica que este sector siga la tendencia del consumo de los hogares y esos resultados le permitirían crecer en 2017 y 2018.

El BCE estima que la economía tendrá un mejor desempeño, lo que implica que este sector siga la tendencia del consumo de los hogares.

Evolución y participación en el PIB del sector agropecuario 8%

8,0%

7%

7,9%

6%

7,8%

5%

7,7%

4%

7,6%

3%

7,5%

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

2%

46

1%

7,4%

0%

7,3%

-1%

7,2% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p)

Crecimiento (Izq.) Fuente : Banco Central del Ecuador

Participación / PIB (Der.)

A nivel de composición, el banano, café y cacao tuvieron un peso de 24% en el año 2016 dentro de la actividad, seguido por el cultivo de oleaginosas (16%).

Composición por actividades del sector agropecuario (2016)

24%

16%

14%

11%

Cultivo de banano, café y cacao

11%

Cultivo oleaginosas e industriales

11%

Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas Cultivo de tubérculos, vegetales, melones y frutas

9%

4%

Fuente : Banco Central del Ecuador

Cultivo de cereales

Cría de ganado, otros animales; productos animales; y actividades de apoyo Cultivo de flores

Actividades de apoyo a los cultivos

Rodrigo Goméz de la Torre Presidente - Cámara de Agricultura Zona I

El sector agropecuario debe ser visto desde dos ópticas. La fracción que respecta al consumo nacional y al de agro-exportación, sea en producto básico o elaborado. En lo que a producción para consumo nacional se refiere, el panorama ha sido complicado, debido a factores en ámbitos normativos que han derivado en un incremento de los costos de producción, restando competitividad al sector y, de manera indirecta, favoreciendo el comercio ilegal de bienes agrícolas primario -contrabando-. En el tema de agro-exportación, los elevados costos de producción generan una afectación a la cadena productiva, sin embargo, hay que considerar el efecto positivo con la suscripción del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea que ha permitido crecer en las exportaciones hacia ese mercado.

Necesitamos normas ajustadas al pragmatismo del campo. Muchas veces se realizan planteamientos interesantes desde el sector oficial, los mismos que por varias razones no son aplicables, sin embargo, generan sanciones. Dentro de los aspectos de mayor preocupación está el tributario, no solo por el alto rubro que representa, sino por la cantidad de cargas dispersas, nacionales y locales que se suman. Finalmente, la normativa laboral es rígida y no adaptable a la realidad de un trabajo de campo abierto. Como sector y articulación de gremios hemos realizado varias propuestas al Gobierno, una de ellas: adaptabilidad laboral, que recupere competitividad para generar más fuentes de empleo pleno y la simplificación tributaria.

El sector requiere adaptabilidad laboral y así generar fuentes de empleo pleno.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

Si bien en su conjunto hay factores comunes que inciden en todo el sector, no todos se ven afectadas de la misma manera. Es así como en función de las zonas de producción y las afectaciones que se puedan dar, la variación de precios o el destino de los productos (mercado interno o externo), cada uno puede tener un comportamiento distinto. A nivel de composición, el banano, café y cacao tuvieron un peso de 24% en el año 2016 dentro de la actividad, seguido por el cultivo de oleaginosas (16%) y la silvicultura (14%). El primer sector se orienta, principalmente, a la exportación y depende del comportamiento de los mercados externos, el segundo permite abastecer tanto a la industria local como a la demanda internacional. El tercero es un insumo para otras actividades como la construcción y los muebles. Dada esta importancia, a continuación se analizan las actividades más destacadas.

47

Core Business | Ecuador Produce

Cultivo de banano, café y cacao: Se requiere mayor competitividad El banano, café y cacao son parte de la historia exportadora del país. Los dos primeros booms fueron los de cacao y, posteriormente, banano, todo antes de que el petróleo se convierta en el principal producto de exportación.

Es así como han sido exportados por años y en ciertos mercados han conseguido posicionarse.

Evolución y participación en el PIB del cultivo de banano, café y cacao 20%

2,00% 1,95%

15%

1,90%

10%

1,85% 1,80%

5%

Los años 2010, 2012 y 2016 fueron de decrecimiento y en 2013 se dio una recuperación. De igual manera, las proyecciones estiman tasas de 3,5% y 3,3%, en 2017 y 2018, respectivamente.

Por si solo, este cultivo es muy importante en la economía, ya que en 2016 representó 1,8% del PIB total, además de ser una fuente muy importante de ingreso de divisas.

1,75%

0%

1,70% 1,65%

-5%

1,60%

-10%

1,55% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p) Crecimiento (Izq.) Participación (Der.)

Fuente : Banco Central del Ecuador

El banano es el producto de mayor peso, sus exportaciones se ubicaron en USD 2.734 millones en 2016.

Exportaciones cultivo de banano, café y cacao (USD Millones) 4.000 3.500 3.000 2.500

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2.000

48

1.500 1.000 500 0 2007

2008

2009

Banano y plátano

2010

2011

2012

2013

Cacao y elaborados

Fuente : Banco Central del Ecuador

2014

2015

2016

Café y elaborados

2017 (Hasta octubre)

A nivel de comercio exterior, estos productos han presentado una tendencia creciente en los montos exportados, de tal forma que pasaron en valores nominales de USD 1.665 millones en 2007 a USD 3.633 millones en 2016. En este caso el banano es el producto de mayor peso, sus exportaciones se ubicaron en USD 2.734 millones en 2016, luego de un valor pico de USD 2.808 millones en 2015.

El acuerdo comercial con la Unión Europea favorece el acceso de estos productos en ese bloque, la reducción de tasas arancelarias tiene un importante impacto al hacer el producto más atractivo para los consumidores. De esta manera, hasta octubre de 2017, las exportaciones de banano crecieron 12,3% en 2017 en relación a 2016. Esto hace que hasta ese mes, los resultados de 2017 sean mayores a los de 2015 (8,4% más altos). De igual forma se vuelve a acceder al mercado brasileño con mejores condiciones.

En este aspecto debe fortalecerse la competitividad, ya que existe mucha competencia con otros países, especialmente de Centroamérica y México, que han ganado espacio en el mercado estadounidense. De igual forma, las tarifas portuarias e impuestos son rubros que los productores consideran que les restan competitividad.

Un factor clave a fortalecer es la competitividad, con énfasis en Centroamérica.

Top 5 de empresas del sector por ingresos 2016 (USD millones)

2

3

4

5

REYBANPAC Rey Banano del Pacifico CA 276,81

11,69

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

ORODELTI S.A. 53,57

3,67

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

Banano y frutas tropicales de calidad para el mundo FRUTICAL S. A. 51,22

0,62

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

AGZULASA CIA. LTDA. 45,03

1,77

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

Director Ejecutivo - Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE)

¿Cuál es su evaluación de su sector en el año 2017? El sector bananero durante el 2017 fue un año entre altas y bajas. Por un lado, volvimos a crecer. Las cifras que manejamos inicialmente nos indican que el volumen exportado en este año fue un poco superior a las 323 millones de cajas, esto equivale a un aumento aproximado del 2% en comparación al 2016. A esto se añade que gracias al Acuerdo de Multipartes firmado con la Unión Europea, nuestra cuota de participación creció en ese mercado, y que salvo EE.UU., África y Asia, en los demás mercados volvimos a crecer en el 2017.

Nuestras bajas son el tema de la concesión de Puerto Bolívar, en la que llevamos nueve meses de esfuerzo tratando de que las autoridades comprendan que las tarifas que pretende cobrar YILPORTECU con la aprobación de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, están fuera de mercado y ponen en grave situación económica a las exportadoras que tienen su base en ese lugar. ¿Qué desafío quieren vencer en 2018? La eliminación de la excesiva tramitología para renovación de marcas y otros temas referentes a la producción y exportación. De igual manera la firma de nuevos acuerdos como con Rusia, Corea del Sur, EFTA, para afianzar la presencia del banano ecuatoriano. También la reformulación de la Ley de Banano.

TUCHOK S.A. 37,50

1,09

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

Fuente : Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Fecha de corte: 28 de octubre de 2017 Nota: Se tomó información de las empresas que declararon, dentro de la Clasificación Internacional Industrial (CIIU) Rev. 4, las actividades A0122 (cultivo de frutas tropicales) y A0127 (Cultivo de frutas para bebidas). En el tema de utilidad, solamente se presenta información de la cuenta 801 en el formulario 101 del SRI, los ingresos corresponden a la cuenta 6999 del mismo formulario.

El volumen exportado en 2017 fue un poco superior a las 323 millones de cajas.

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1

Eduardo Ledesma

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Core Business | Ecuador Produce

Cría de animales: mejores resultados ante mayor capacidad de compra Dentro de la actividad agropecuaria, la cría de animales tiene un peso de 11% en el PIB sectorial.

Esta producción está ligada a la variación que se presenta en el consumo interno.

Dada la mayor capacidad adquisitiva de los hogares en Ecuador, el consumo de carne también tuvo una incidencia favorable. Es así como esta actividad mantiene siempre un crecimiento positivo en el periodo analizado, alcanzando un nivel máximo de 5,4% en 2013 y un mínimo (0,3%) en 2015. A partir de ese año, la tasa de crecimiento mantiene una tendencia creciente: 1% para 2017 y se estima 1,5% en 2018.

Al tener mayores niveles de crecimiento el peso que tiene este sector en el PIB es también más elevado.

Es así como esta participación pasó de 0,9% en 2008 a una estimación de 1,1% en 2018. El mantener un nivel de crecimiento constante y, al ser parte de los hábitos de consumo de la población, las proyecciones que se manejan para el sector responden de manera directa a los modelos oficiales en los que se estima un incremento del consumo de los hogares.

Evolución y participación en el PIB del cultivo de banano, café y cacao 6%

1,10%

5%

1,05%

4%

1,00%

3% 0,95%

2%

0,90%

1%

0,85%

0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p) Crecimiento (Izq.)

Participación (Der.)

Fuente : Banco Central del Ecuador

Capacidad instalada para la producción de pollos por provincia (2015)

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En la actividad agropecuaria, la cría de animales tiene un peso de 11% en el PIB sectorial.

50

Por otro lado, una de las actividades más fuertes en este sector es la avícola. De acuerdo a la Asociación de Médicos Veterinarios Especialista en Avicultura (Amevea), el consumo per cápita de carne de pollo en Ecuador está comprendido entre 30 y 32 kg al año, lo que convierte a este producto en la mayor fuente de proteína animal para la población. Hace 20 años el consumo era de 10 kilogramos al año. De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al año 2015 el país contaba con una capacidad instalada de 28,72 millones de pollos (broilers), de los cuales el 27% se concentra en Pichincha y un porcentaje similar en Guayas, que son las provincias que se llevan la mayor parte de la población. Les siguen El Oro (8%), Imbabura (7%) y Manabí (6%).

27% 27%

8%

Pichincha Guayas

El Oro

7% 6%

25%

Imbabura

Manabí

Resto del país

Fuente : Ministerio de Agricultura y Ganadería

Core Business | Ecuador Produce

Juan Pablo Grijalva Gerente General Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente

Top 5 de empresas del sector por ingresos 2016 (USD millones)

1

2

3

4

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5

52

AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA 118,7

5,22

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA. 68,99

4,82

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

AVICOLA FERNANDEZ S.A 55,81

1,19

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

AVIPECHICHAL S.A..

48,45

3,41

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

AVESCA AVICOLA ECUATORIANA CA. 34,34

2,03

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

Fuente : Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Fecha de corte: 28 de octubre de 2017 Nota: Se tomó información de las empresas que declararon, dentro de la Clasificación Internacional Industrial (CIIU) Rev. 4, las actividades A014 (producción animal). En el tema de utilidad, solamente se presenta información de la cuenta 801 en el formulario 101 del SRI, los ingresos corresponden a la cuenta 6999 del mismo formulario.

"El sector ganadero es uno de los más importantes de la economía rural ecuatoriana, especialmente en la serranía representa el 73% en producción de leche. Pese a que el año 2016 fue complejo debido a que las situaciones políticas siempre afectan y cambian los escenarios, mientras nuestro gremio tenga claro el norte, vamos a sobrellevar cualquier situación. Esta actividad ha tenido un incremento constante anual aproximado del 5% (y sigue creciendo y tecnificándose).

En los últimos 15 años, el Ecuador ha pasado de ser un país importador a exportador de leche, esto nos representa un ahorro de USD 1600 millones anuales porque ahora las 7.500 toneladas que importábamos las producimos localmente e inclusive exportamos.

Como gremio, nuestra responsabilidad va más a allá producir leche, nuestro enfoque también busca alimentar al país. Por este motivo, el mayor acierto que consideramos que hemos tenido es no dejar que la conyuntura política nos afecte tanto. Entre los retos propuestos para 2018, queremos unir a los actores de la cadena láctea para crear campañas de impacto que vuelvan a recordar a la población la importancia de la leche para la nutrición del país. Por otro lado, queremos enfocar nuestros esfuerzos a la exportación de productos lácteos -ya lo hemos hecho a Colombia y Venezuela desde hace cinco años- con el fin generar divisas que tanto requiere el país. con el fin de traer dólares. Creemos que nuestra actividad tiene el potencial para hacerlo".

El sector ganadero ha tenido un incremento constante anual aproximado del 5%.

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Core Business | Ecuador Produce

Cultivo de flores: el mercado ruso incide en el desempeño Las flores son uno de los productos de exportación que mayor orgullo generan en el país. Se ha destacado su calidad y la manera en la que se diferencian de lo que ofrecen otros países. Representan el 9% del valor agregado bruto de la actividad agropecuaria.

Tuvo un pico máximo de crecimiento en el año 2013 (19,6%), pero se diferencian los resultados con el año 2015, en el que se llegó a una tasa de decrecimiento de -8,1%. Esto se dio, principalmente, por el incremento del valor del dólar y la devaluación del rublo en Rusia, uno de los principales destinos de este producto. En 2016 se dio nuevamente un decrecimiento de -2,1%, dado el menor nivel de exportaciones. No obstante se proyecta una recuperación en 2017 y 2018 con tasas de crecimiento de 1% y 1,5% respectivamente.

Evolución y participación en el PIB del cultivo de flores 25%

1,10%

20%

1,05% 1,00%

15%

0,95%

10%

0,90%

5%

0,85% 0,80%

0%

0,75% -5%

0,70%

-10%

0,65% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p)

Crecimiento (Izq.)

Participación (Der.)

Fuente : Banco Central del Ecuador

El sector en 2014 alcanzó su nivel máximo: superó el 1% del PIB En lo que a exportaciones se refiere, los montos exportados mantuvieron una tendencia creciente desde 2010 hasta 2013, en el que superaron los USD 830 millones. Dadas las dificultades experimentadas con la moneda rusa y la apreciación del dólar, las exportaciones cayeron en 2015 y 2016, llegando a USD 802 millones. Para 2017 la proyección fue favorable, más aún si se considera que hasta el mes de octubre las exportaciones se incrementaron en 10,18% en relación al mismo periodo de 2016.

Exportaciones de flores (USD Millones) 1000 900 800 700 600

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500

54

Este sector también se ve beneficiado por el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, además es uno de los que más presionó para que se dé la renovación de las preferencias arancelarias con EE.UU., dado el impacto que puede tener no contar con este beneficio. Dada la competencia que existe a nivel mundial, es fundamental generar condiciones que faciliten el acceso a otros mercados.

400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Hasta oct.)

Fuente : Banco Central del Ecuador

Alejandro Martínez Presidente Ejecutivo Expoflores

¿Cuál fue la mayor dificultad? El crecimiento de los costos de producción y pérdida de competitividad han afectado al sector fuertemente durante 2017. En este sentido, el sector exportador en general requiere de un apoyo del sector público para que con políticas integrales de promoción de exportaciones se pueda recuperar la competitividad a nivel externo. Se requiere de fomentos como fueron los Certificados de Abono Tributario (CAT) y drawback para impulsar las inversiones del sector, así como políticas que dinamicen laboralmente al sector. De igual manera, es importante incluir la necesidad de bajar las tasas de registro de códigos y respaldar la protección de propiedad intelectual de los códigos registrados en Ecuador.

Como gremio, ¿qué pedido hacen al Gobierno Nacional? La Asociación ha solicitado una política integral que solvente los problemas de competitividad sistémica del país, así como las exportaciones y los mercados de consumo por medio de incentivos. Necesitamos una política de dinamización laboral y de protección a la estrategia comercial del Ecuador. También hemos solicitado un Acuerdo Comercial con EE.UU. y Canadá.

2017 fue un año de contrastes, hubo un leve crecimiento del 3 al 4% frente a 2016.

Top 5 de empresas del sector por ingresos 2016 (USD millones)

1

2

3

4

5

HILSEA INVESTMENTS LIMITED 50,53

1,38

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

FALCONFARMS DE ECUADOR S.A. 68,99

0,54

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

ROSAPRIMA CIA. LTDA. 24,76

0,56

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

DENMAR SA 20,04

1,03

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A. 18,13

1,14

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

Fuente : Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Fecha de corte: 28 de octubre de 2017 Nota: Se tomó información de las empresas que declararon, dentro de la Clasificación Internacional Industrial (CIIU) Rev. 4, las actividades A0119 (Cultivo de otras especies) y A013 (cultivo de plantas). En el tema de utilidad, solamente se presenta información de la cuenta 801 en el formulario 101 del SRI, los ingresos corresponden a la cuenta 6999 del mismo formulario.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

¿Cuál es su evaluación del sector en 2017? El sector floricultor ha pasado un año de contrastes, si bien es cierto esperamos terminar el año con un leve crecimiento del 3 al 4% frente al 2016, debemos considerar que desde 2014 se sufrió una caída en las exportaciones.

55

Core Business | Ecuador Produce

Industria manufacturera: el sector de mayor aporte al PIB La manufactura es uno de los sectores más importantes para un país, permite la elaboración de productos con un mayor nivel de valor agregado, en los cuales existe buena capacidad de diferenciación y, sobre todo, un menor nivel de volatilidad en los precios. El desarrollo de este sector fortalece al país, ya que más allá de lo mencionado, también genera fuentes de empleo calificadas y formales. De acuerdo al INEC, a septiembre de 2017 esta actividad generó el 11% del empleo total del país.

Son varios los factores que inciden en sus resultados, entre ellos se incluye la evolución del mercado interno, pero también tienen impacto las condiciones del mercado externo. Es así como la demanda de los productos industrializados, especialmente alimentos, depende de la demanda internacional y de la situación económica de los países importadores. De igual forma, este sector también depende del acceso a materias primas y bienes de capital, necesarios para su producción. Esto hizo que en los años en los que se aplicaron mayores restricciones a las importaciones (2009, 2015 y 2016), la tasa de crecimiento fue negativa (-0,8%, -0,8% y -1%, respectivamente). En el año 2017 se estimó una recuperación con una tasa de 4,2% que se incrementaría a 4,4% en 2018. En este escenario, la participación del sector en la economía también se incrementó, es así como pasó de 14% en 2009 a 16% en 2016. Para 2018 se estima que alcance el 17,3%.

La industria manufacturera puede fortalecer la economía de un país siempre y cuando exista una buena capacidad de diferenciación (valor agregado).

Evolución y participación en el PIB de la industria manufacturera 10%

17,8% 17,3%

8%

16,8% 6%

16,3%

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

4%

56

15,8% 15,3%

2%

14,8% 0%

14,3%

-2%

13,8% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p) Crecimiento (Izq.) Participación (Der.) Fuente : Banco Central del Ecuador

El éxito de este sector depende del acceso a materias primas y bienes de capital necesarios para su producción. Así como a la evolución del mercado interno.

ASEO E HIGIENE

ARTE Y DISEÑO

Core Business | Ecuador Produce

En lo que a composición se refiere, en el año 2016 la producción con mayor peso fue la de fabricación de alimentos y bebidas. Esta manufactura representa el 38% de la producción industrial e incluye también la elaboración de bebidas. Le sigue la fabricación de productos químicos, en la que la elaboración de jabones y detergentes tiene un peso fuerte. Luego se encuentra la refinación de productos de petróleo con 7%. Esta manufactura varía en un participación y crecimiento en función de la producción de la refinería, en la que los mantenimientos han tenido una importante incidencia. En este sector también se generan otras manufacturas como cemento, textil, madera, metálica, maquinaria, entre otras.

La producción de alimentos y bebidas representa el 38% de la producción industrial.

Composición de la industria manufacturera por actividad 2016

38%

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

9%

58

7%

7%

6%

Fabricación de alimentos y bebidas

6%

Fabricación de productos químicos

6%

Productos refinados de petróleo

5%

Productos de cemento Industria textil y de cuero

16%

Fuente : Banco Central del Ecuador

Industria maderera

Industria metálica

Maquinaria y equipos de transporte Otras industrias (menos de 5%)

Caterina Costa de García Presidente - Cámara de Industrias de Guayaquil "La industria manufacturera no petrolera arrancó 2017 con el desafío de superar los resultados negativos de 2015 y 2016, años en los que el sector se contrajo en 0,4% y 2,5% . En el contexto del cambio de Gobierno -y de una inicial apertura para el diálogo-, se vio entre enero y septiembre de 2017, que la manufactura no petrolera registró un repunte de su desempeño, su crecimiento fue de 3,1% respecto al año anterior. Esto se dio gracias a ciertos factores cuyos resultados se presentan en función de la variación que se dio en el periodo enero - octubre entre 2016 y 2017.

El aprovechamiento del Acuerdo Comercial con la Unión Europea facilitó que las exportaciones de productos no petroleros crezcan en 28,7%; la liberación definitiva del régimen de salvaguardias favoreció la importación de materias primas y bienes de capital para la industria y permitió un incremento de 23,5% para el caso de materias primas y de 13,8% para bienes de capital. Se dio una mejora de la confianza en la toma de decisiones por parte del Gobierno, esto en el marco de las mesas de diálogo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, aunque esto resultó temporal dadas nuevas medidas y normativas implementadas. La mayor dificultad es la incertidumbre, que se mantiene, alrededor del nuevo Gobierno, no hay las condiciones para la ejecución de proyectos y negocios y eso es un obstáculo para nuevas inversiones y la generación de plazas de trabajo. Por otro lado, hay dificultades frente a mercados foráneos como EE.UU".

En 2017, la industria manufacturera, creció 3,1% respecto a 2016.

P

FV, una marca con un siglo de historia en el mundo FV es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de griferías, sanitarios y complementos para una amplia gama de productos destinados al uso cotidiano como baños, cocinas e instalaciones sanitarias. La calidad, innovación, diseño y respaldo de la marca, le han valido convertirse en líder del sector en Ecuador y otros mercados de Latinoamérica. Con más de un siglo de historia en el mundo y 40 años de presencia en Ecuador, los productos FV llegan a cerca de 50 países en América, Europa, Asia y África.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

En Ecuador, las operaciones de la compañía arrancan en 1977, año en el que Francisco, Franz Josef y Rodolfo Viegener, junto a un importante grupo de empresarios ecuatorianos, liderados por el Arq. Alfonso Espinosa, concretaron el proyecto industrial para el Grupo Andino y construyeron la planta de producción en Quito.

FV es el único fabricante de grifería y sanitarios en Ecuador, sus productos son, además, los únicos en el país con Certificación INEN tanto en grifería como en sanitarios. Otras certificaciones alcanzadas incluyen ISO 9001, Primero Ecuador y Mucho Mejor Ecuador.

60

El catálogo de FV abarca una oferta de más de 1.000 productos clasificados en cinco gamas: Premium, Élite, Hogar, Pro y Básicos. FV cuenta con dos plantas de producción, la de grifería con 10.000 m2 y la de sanitarios con 12.000 m2, ubicadas en la vía Amaguaña, Quito. Ahí se generan más de 1.000 plazas de empleos, entre operarios, supervisores, comerciales y administrativos. Actualmente, FV busca la expansión de sus plantas (grifería y sanitarios), con una inversión que se acerca a los USD 25 millones.

En América, el grupo FV-Franz Viegener tiene una facturación superior a los USD 600 millones anuales. La empresa está constituida por aproximadamente 5.000 personas y cuenta con siete plantas de producción en América Latina y algunas filiales de comercialización.

Sus productos están instalados en los más representativos proyectos urbanísticos de varias ciudades de Latinoamérica: más de 400 hoteles, 200 centros comerciales, 85 aeropuertos, 210 hospitales y miles de instituciones de educación, entre otros.

El Ministerio de Industrias y Productividad designó a FV como Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad, por medio del cual y conjuntamente con INEN se desarrollan actividades de control de calidad en la producción de sanitarios y griferías, constatando que se cumplan con los estándares de calidad de los productos.

Core Business | Ecuador Produce

Industria de alimentos y bebidas: la mayor industria del país Evolución y participación en el PIB sector industrias alimentos y bebidas

Esta industria se lleva el mayor peso dentro de la manufactura (38%) y se debe a que Ecuador genera variedad de alimentos y ha desarrollado una industria en esta rama. En parte se importan insumos y también bienes de capital, lo que hace que su evolución también dependa de la de la demanda interna y de las medidas de comercio exterior que se hayan adoptado. A pesar de que este sector ha tenido todos los años tasas de crecimiento positivas dentro del periodo analizado, los años con variaciones más bajas fueron 2009, 2015 y 2016 con variaciones de 0,4%, 0,4% y 0,2%, respectivamente.

De igual forma, el nivel de consumo incide en estos resultados, al igual que el acceso a mercados externos.

7,1%

10% 9%

6,6%

8% 7%

6,1%

6% 5%

5,6%

4% 3% 2%

5,1%

1% 0%

4,6% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p)

Crecimiento (Izq.)

Para 2017 y 2018, las proyecciones oficiales mantienen su posición de crecimiento en la economía, las tasas proyectadas son: 4,4% y 5%. En este escenario, este sector ha incrementado su participación en el PIB, pasó de 4,7% en 2008 a 6,1% en 2016 (además de una estimación de 6,7% para 2018).

Participación (Der.)

Fuente : Banco Central del Ecuador

Composición de la industria de alimentos 2016

La evolución del sector depende de la demanada interna y de las medidas de comercio exterior En lo que a su composición se refiere, la producción más grande de alimentos es la de procesamiento y conservación de pescado, camarones y otras especies acuáticas (peso del 27%, con una importante orientación exportadora.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

27%

62

La segunda actividad más destacada es la de productos cárnicos, con un peso de 14% en el total de alimentos, debido al importante consumo de los hogares. Otra producción que también ha tenido un buen desempeño, tanto por el trabajo que se ha realizado en las producciones como por su acceso a mercados externos, es la de grasas y aceites, con el 10%. Por otro lado, la producción de bebidas -ofrece variedad- tiene un peso del 15% dentro de este segmento.

14%

10% 8%

Procesamiento y conservación de pescado, camarones y otras especies

6%

4%

Productos cárnicos 15% Grasas y aceites Productos lácteos

16%

Fuente : Banco Central del Ecuador

Panadería

Molinería

Bebidas 15%

Otros productos alimenticios

Core Business | Ecuador Produce

Christian Wahli Presidente Ejecutivo - ANFAB

Top 5 de empresas del sector por ingresos 2016 (USD millones)

1

2

3

4

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

5

64

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA 922,88

45,99

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

ARCA ECUADOR 556,23

38,18

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

¿Cómo le fue al sector en 2017? Fue un típico año de transición. Aunque el año empezó de manera positiva debido a un ingreso extra de divisas al mercado; después de las elecciones se sintió otra vez el efecto de la crisis. El desarrollo, si bien fue positivo hubo inseguridad en cuanto a puestos de trabajo, remuneraciones y falta de circulantes.

Como consecuencia positiva, hay que recalcar que en agosto de 2017 se introdujo un nuevo Sistema de Notificación Sanitaria, implementado por ARCSA que ayudará a la industria en su proceso de innovación y renovación de productos. ¿Ante qué dificultades se encontraron? Aparte de los problemas económicos del país, hubo incertidumbre política y regulatoria. Por otra parte, la constante inseguridad jurídica que rodea nuestro sector, dificulta la previsibilidad para una sana programación presupuestaria y de las inversiones.

NESTLÉ ECUADOR S.A. 490,85

35,95

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

LA FABRIL S.A. 468,30

15,43

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

¿Qué lineamiento sugieren o solicitan al Gobierno Nacional? Durante 2017 desarrollamos el concepto “Ecuador Agroalimentario” que debería permitir al país garantizar la seguridad alimentaria nacional y sustituir al petróleo en cuanto al ingreso de divisas por las exportaciones. El pedido es ampliar el concepto de la minga agropecuaria e incluir a toda la cadena de valor. Esta propuesta permitirá el desarrollo armónico de la producción primaria, acorde a las necesidades de los consumidores locales e internacionales.

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. 464,43

180,54

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

Fuente : Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Fecha de corte: 28 de octubre de 2017 Nota: Se tomó información de las empresas que declararon, dentro de la Clasificación Internacional Industrial (CIIU) Rev. 4, las actividades C10 (fabricación de alimentos) y C11 (Fabricación de bebidas). En el tema de utilidad, solamente se presenta información de la cuenta 801 en el formulario 101 del SRI, los ingresos corresponden a la cuenta 6999 del mismo formulario.

En 2017 se introdujo un nuevo Sistema de Notificación Sanitaria.

Core Business | Ecuador Produce

Pesca, acuacultura y procesados: el camarón tiene un buen desempeño A pesar de diversos desafíos tanto internos como externos, esta actividad se ha posicionado en el exterior con buenos resultados. Estas exportaciones tuvieron un peso de 23% en el total exportado en el año 2016.

Evolución y participación del PIB pesca, acuacultura y procesados

En este análisis se incluyen a los productos primarios de pesca y acuacultura y a los procesados. A nivel de crecimiento, el conjunto de esta actividad solamente decreció en 2009 en el periodo analizado, con una tasa de -4,3%, dado la crisis que se presentó desde 2008. A partir de 2009 la producción creció y el sector se benefició también de mejores precios y acceso a otros mercados. De esta manera, en 2014 llegó a una tasa de crecimiento de 14,1%.

15%

4,6%

10%

4,1%

5%

3,6%

0%

3,1%

-5%

2,6%

-10%

2,1% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p)

La participación de este sector en el PIB ha tenido un importante incremento, pasó de 2,2% en 2008 a 3,7% en 2016 (se estima 4% en 2017 y 4,3% en 2018).

Crecimiento (Izq.)

Participación (Der.)

Fuente : Banco Central del Ecuador

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

Para 2017 y 2018 se proyectó un crecimiento del 8,8% y 7%, respectivamente.

66

A nivel de comercio, las exportaciones también han tenido una tendencia creciente y en valores nominales pasó de USD 1.529,3 millones en 2007 a USD 3.924 millones en 2016. Si bien esta cifra es alta, es inferior al máximo histórico de USD 4.208,4 millones del año 2014. Estos resultados se han alcanzado, principalmente, por las exportaciones de camarón, que pasaron de USD 612,88 millones en 2007 a USD 2.580,15 millones en 2016. Hasta octubre de 2017 este valor alcanzó los USD 2.510,40 millones, lo que permite proyectar un mejor desempeño. En el sector se han realizado importantes inversiones, como la de la empresa Cargill en 2017 que anunció la construcción de una planta de alimentos y balanceados para camarón, lo que permitirá mejorar su tamaño, características y competitividad. Este sector ha venido trabajando en el fortalecimiento de su actividad mediante inversiones de peso.

Exportaciones del sector pesca, acuacultura y procesados (USD Millones) 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Octubre)

Fuente : Banco Central del Ecuador

Por otro lado, el segundo rubro más importante es el de los enlatados de pescado, que en 2013 alcanzó máximos de exportación de USD 1.346,28 millones. Este rubro representó el 23% de las exportaciones del segmento en 2016. Para 2017 lo exportado hasta octubre (USD 964,5 millones) superó el total de 2015 y 2016.

Top 5 de empresas del sector por ingresos 2016 (USD millones)

1

2

3

4

5

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. 431,37

31,24

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA 348,02

6,43

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SA 279,06

10,31

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

PROMARISCO SA 207,87

5,22

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS CA 204,83

4,39

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

Fuente : Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Fecha de corte: 28 de octubre de 2017 Nota: Se tomó información de las empresas que declararon, dentro de la Clasificación Internacional Industrial (CIIU) Rev. 4, las actividades A03 (Pesca y acuacultura) y C102 (Procesamiento y conservación de pescado, moluscos y otros productos acuáticos).

En el tema de utilidad, solamente se presenta información de la cuenta 801 en el formulario 101 del SRI, los ingresos corresponden a la cuenta 6999 del mismo formulario.

Presidente Ejecutivo - Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) "En 2017 la exportación camaronera proveniente de Ecuador creció en un 17%, debido a que se vendieron 139 millones de libras más que el año pasado, en total fueron 426 mil toneladas, lo que representó USD 2.800 millones. En julio de 2017 se registró un récord histórico de exportación: 91 millones de libras, equivalentes a USD 274 millones.

El mercado de Asia fue el espacio donde se ganó territorio y el volumen de exportación rebasó el valor de facturación. Sin embargo, se ha perdido cierta cuota de mercado con EE.UU, pasando de 18% al 13% en importaciones totales. Hemos perdido mucho frente a la India, porque el mercado estadounidense, poco a poco, ha empezado a mirar otros orígenes de camarón muchos más baratos.

Proyectamos para 2018 una exportación de 100 mil libras más, lo que podría ubicar al Ecuador como el segundo productor y exportador mundial de camarón ecuatoriano. Además, tenemos expectativas con la apertura del mercado de Brasil, pues esto podría representar una venta de 45 mil toneladas de camarón al año.

Ahora el objetivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) es reabrir el mercado de México, luego de varios años de estar impedidos de exportar a ese país por una restricción sanitaria de una supuesta presencia de la enfermedad de “cabeza amarilla” lo que ya Ecuador logró desmentir".

900 millones de libras de camarón ecuatoriano se exportaron en el 2017.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

Este sector está consciente del valor positivo que tienen las inversiones.

José Antonio Camposano

67

Core Business | Ecuador Produce

Productos químicos: limitado por las restricciones comerciales Ingresos y rentabilidad de las empresas de fabricación de productos químicos (2016)

La industria química en Ecuador enfrentó un escenario complejo en 2016, pero se estimó una recuperación en 2017 y 2018. Esta actividad es de gran importancia para un país porque genera productos para el consumo de los hogares e insumos para otras actividades industriales. En Ecuador no existe una industria básica y esto ha llevado a que se importen varios de los insumos necesarios.

El sector tuvo sus años más complejos en 2009, 2015 y 2016, en especial por las restricciones comerciales que lo afectaron en esa línea. Esto hizo que se registraran decrecimientos de -1%, -1,4% y -5,7%, respectivamente. Este último fue el más fuerte y, a raíz de esa caída, las cifras oficiales estimaron una recuperación en 2017 de 1,5% y de 5,4% para 2018. De todas maneras, el sector creció considerablemente entre 2009 y 2014 (28,93% en ese periodo), por tanto, su participación en el PIB se incrementó, pasó de 1,2% en 2008 a 1,4% en 2016. Se estima un 1,5% en 2018. Las proyecciones favorecen al sector, ya que el modelo oficial aplicado considera un incremento del consumo, pero no contempla la aplicación de restricciones al comercio.

1,55% 1,50% 1,45%

10%

1,40%

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

5%

68

1,35% 1,30%

0%

1,25% 1,20%

-5%

1,15% -10%

1,10% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p)

Crecimiento (Izq.)

Fuente : Banco Central del Ecuador

Participación (Der.)

Jabones y detergentes

602.43

6,5%

Fertilizantes y componentes de nitrógeno

108.99

0,5%

Pinturas y barnices

250.19

2,8%

Pesticidas y agroquímicos

205.47

3,7%

Químicos básicos

141.98

4,3%

Plástico y caucho en formas primarias

104.82

5,4%

Otros productos químicos

60.11

8,5%

1.473,99

5,1%

Fuente : Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Fecha de corte: Septiembre de 2017.

1,60%

15%

Rentabilidad

Total general

Evolución y participación en el PIB de productos químicos 20%

Ingresos totales (USD Millones )

Producto

Si se analiza la composición de la industria química en función de sus cifras, veremos que en 2016 las ventas totales de las empresas del sector fueron de USD 1.473,98 millones, registrándose un decrecimiento de los ingresos de -7,9% en relación a 2015.

Para esta estimación se tomó información de la Superintendencia de Compañías de todas las empresas que declararon realizar actividades en la CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) C20 – Fabricación de substancias y productos químicos).

Para tener información de las entidades más representativas se incluyeron cifras de las empresas que tuvieron ingresos totales superiores al USD 1 millón anual. Adicionalmente, se incluyeron empresas que declararon cifras en 2015 y 2016.

Con esta información fue posible establecer que el segmento de mayor peso es el de jabones y detergentes (41% del total de ingresos), seguido por pinturas y barnices (17%) y los pesticidas y agroquímicos (13,9%).

A nivel de variación en ingresos en relación a 2015,

los sectores más afectados fueron los fertilizantes y componentes de nitrógeno (-18,6%) y las pinturas y barnices (-16,4%). A pesar del escenario complejo, el sector en su conjunto tuvo una rentabilidad (utilidad del ejercicio antes de impuestos en relación al ingreso total) de 5,1%.

Top 5 de empresas del sector por ingresos 2016 (USD millones)

1

2

3

4

5

UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. 287,16

33,56

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 135,67

35,40

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A. 103,21

1,62

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

PINTURAS CÓNDOR SA 72,41

2,00

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

INTEROC S.A. 70,04

0

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

Fuente : Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Fecha de corte: 28 de octubre de 2017 Nota: Se tomó información de las empresas que declararon, dentro de la Clasificación Internacional Industrial (CIIU) Rev. 4, la actividad C20 (Fabricación de productos químicos). En el tema de utilidad, solamente se presenta información de la cuenta 801 en el formulario 101 del SRI, los ingresos corresponden a la cuenta 6999 del mismo formulario.

Matías Laks CEO - Unilever Ecuador "En términos generales, 2017 nos planteó muchos retos y oportunidades, en 2016, el consumo se vio afectado seriamente. Esto hizo que en el sector de Consumo Masivo, varias empresas, incluyéndonos, empleemos campañas y acciones para activar nuevamente el consumo. Nos volvimos más competitivos y más sensibles para captar las oportunidades.

Creemos en que debe existir una agenda de colaboración positiva entre el sector público y privado.

Ambos nos necesitamos y coordinando esfuerzos podremos crear un desarrollo verdadero y duradero a la comunidad ecuatoriana. Se destaca según datos económicos, que la reducción del IVA, programada del 14% al 12% ha logrado incrementar la recaudación del IVA interno en un 8%. Esto evidencia que los incentivos al consumo traen resultados positivos. Una reducción de tasas incrementa los ingresos fiscales a la vez que hacen asequibles los productos al consumidor.

En cuanto a Detergentes, -OMO, DEJA, SURF- cada día los consumidores son mas exigentes y existe una conciencia ambiental. Esto nos obliga a innovar y presentar mejores alternativas constantemente.

En 2018 confiamos en que estaremos recobrando la senda de crecimiento en nuestros negocios. Hemos visto una reactivación en el segundo semestre que acompañado a un agresivo plan de innovación nos dejarán en una muy buena posición. El Gobierno ha manifestado su interés en reactivar no solo el encadenamiento productivo que involucra a empresas, sino también el encadenamiento comercial, que relaciona a todos los actores que la componen".

En 2018 recobraremos la confianza en el crecimiento de nuestros negocios.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

Se estima un crecimiento de 1,5% para el sector químico durante 2018.

69

Core Business | Ecuador Produce

Industria textil y cuero: competencia externa en el mercado local La producción de materiales textiles, prendas de vestir y artículos de cuero ha sido una de las de mayores variaciones en el periodo analizado en esta investigación. Dentro de su evolución se han identificado picos de crecimiento que superaron el 6% anual en 2009, 2011 y 2013. De igual forma, también se presentaron decrecimientos de -7,7% y -6,5% en 2012 y 2016, respectivamente. Estas variaciones reflejan la complejidad por la que han tenido que atravesar las empresas que producen estos bienes, tanto por la competencia externa como por las medidas de restricción comercial, que afectan a este sector dada la necesidad de insumos. Es así como la aplicación de medidas de restricción comercial tienen un impacto doble en la economía y no solamente de beneficio para productores locales como se afirma. A nivel de participación en el PIB, ésta ha variado entre 1,1% y 1%.

Esta producción cubre en gran medida la demanda que existe en el mercado interno, pero también se orienta a los mercados externos. En 2016, las exportaciones de productos textiles fueron de USD 81, 26 millones, ese fue el resultado de un año complejo también en este ámbito para el sector. El mayor monto exportado se dio en 2010, cuando se alcanzaron los UD 191,04 millones. Un factor que también tuvo incidencia en ese resultado fue la situación de las monedas en cada país. En el escenario que se proyecta, el dólar goza de una posición fuerte en la región, lo que también incide en la demanda de estos productos.

Exportaciones ecuatorianas de productos textiles (USD Millones) 250 200

Para 2017 y 2018, según proyecciones generales del Banco Central, para la mayoría de sectores, se estimó un crecimiento en relación a 2016. No obstante, como se presentó en el sector químico, los resultados dependerán de manera directa de la implementación de medidas de restricción comercial.

150 100 50

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2008

0

Evolución y participación en el PIB de productos textiles y de cuero

Otras manufac. de textiles 8%

1.20%

Prendas de vestrir de fibras textiles

6% 1.15%

4%

Fuente : Banco Central del Ecuador

2% 1.10%

0%

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

-2%

70

1.05%

-4% -6%

1.00%

-8% -10%

0.9% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p)

Crecimiento (Izq.)

Fuente : Banco Central del Ecuador

Participación (Der.)

Las exportaciones de productos textiles fueron de USD 81, 26 millones en 2017, siendo el resultado de un año complejo para el sector.

Javier Díaz Presidente Ejecutivo -Asociación de Industriales Textiles del Ecuador AITE

1

2

3

4

5

PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. 95,63

9,24

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

VICUNHA ECUADOR S.A. 53,44

0

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S. A. 28,46

4,33

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA. 23,48

0,81

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

INSOMET INDUSTRIA ECUATORIANA DE TEXTILES 18,00

0,65

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

Fuente : Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Fecha de corte: 28 de octubre de 2017 Nota: Se tomó información de las empresas que declararon, dentro de la Clasificación Internacional Industrial (CIIU) Rev. 4, la actividad C13 (Fabricación de productos textiles), C14 (Fabricación de prendas de vestir), C15 (Fabricación de productos de cuero) y C28 (Manufactura de equipos para textiles) En el tema de utilidad, solamente se presenta información de la cuenta 801 en el formulario 101 del SRI, los ingresos corresponden a la cuenta 6999 del mismo formulario.

Entre los aciertos que tuvo el gremio se destacan: continuar con el proceso de formación dual profesional. La consolidación de una alianza gremial de varios sectores productivos del país para generar una agenda de trabajo conjunta. La presentación del catálogo electrónico de productos fabricados por las empresas afiliadas a AITE, como herramienta para la promoción de exportaciones. Y, la definición de una agenda que tiene como eje central el impulso al encadenamiento productivo mediante los clúster textiles.

En 2018, nuestro principal desafío es sentar las bases para el Clúster Textil y lograr mejores condiciones productivas para nuestras empresas, hacerlas más competitivas para triplicar las exportaciones sectoriales hasta el 2022, lo que también conlleva la mejora de las condiciones de empleo pleno en el país. Si bien el Gobierno realizó una ligera reducción de la tarifa eléctrica industrial, hay otras decisiones que no son tan convenientes, especialmente en materia tributaria y también el incremento salarial

En 2017 hubo una recuperación en ventas, pero las exportaciones sufrieron una caída.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

Top 5 de empresas del sector por ingresos 2016 (USD millones)

En 2017, en general, hubo un mejor comportamiento de las ventas locales en comparación con 2016. Sin embargo, en donde no hubo recuperación fue en las exportaciones que sí sufrieron una caída. La crisis económica que afecta al país, la incertidumbre que generó el proceso electoral a mitad de año y la entrada del nuevo Gobierno, así como los altos costos de producción y el incremento del contrabando y de las importaciones subvaloradas de origen asiático, fueron las mayores dificultades que enfrentó el sector en dicho periodo.

71

Core Business | Ecuador Produce

Explotación de minas y canteras: el petróleo sigue a la cabeza La evolución de la economía ecuatoriana y su dinamismo han dependido en gran medida del petróleo -tanto por los ingresos que ha representado al fisco como por las exportaciones-. La economía ecuatoriana ha dependido de este producto, especialmente por su precio. Si bien la producción ha tenido unas pocas variaciones, el valor es el factor que ha determinado la situación de la economía ecuatoriana. En 2017 (hasta octubre), la producción promedio diaria fue de 533 mil barriles, inferior a los 548 mil de 2016. Dentro del PIB, en 2016 la producción petrolera representó el 82% del segmento, no obstante existen proyecciones de crecimiento en lo que a la industria minera se refiere, ya que este es otro de los pilares en los que las proyecciones oficiales se sostienen.

Dentro del PIB, en 2016 la producción petrolera representó el 82% del segmento.

Este sector tuvo importantes variaciones, si bien a nivel de PIB se incrementó de 2009 a 2014, siendo la tasa más importante el 6,6% de 2014. En ese año la producción diaria alcanzó los 557 mil barriles diarios. Este incremento fue resultado de un mayor nivel de producción de las empresas estatales Petroamazonas y Río Napo. Los menores precios del petróleo en 2015 complicaron la evolución de este sector, como sucedió en 2009, en el que se registró la menor producción diaria con 486 mil barriles. Para 2018, se proyecta un crecimiento de 0,2%, lo que implica mínimas variaciones en este rubro.

A nivel de participación en el PIB, el sector ha tenido un importante incremento, pasando de 11% en 2008 a 12,7% en 2016.

Evolución y participación en el PIB de explotación de minas y canteras 13,1%

8% 7%

12,7%

6% 5%

12,6%

4%

12,1%

3% 2%

11,6%

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

1%

72

11,1%

0% -1%

10,6%

-2%

10,1%

-3% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p) Crecimiento (Izq.) Participación (Der.) Fuente : Banco Central del Ecuador

Durante 2017, el valor del barril de petróleo se cerró por encima de los USD 50. Para 2018 se estima que esté cerca de los USD 60.

El factor determinante en esta producción es el precio, su evolución ha determinado la situación del país. A nivel de evolución, en el periodo analizado, en promedio el WTI (West Texas Intermediate) que sirve de referencia para el valor del crudo ecuatoriano se mantuvo alto en el periodo 2007-2014 (por encima de los USD 70 por barril) a excepción del año 2009 en el que su valor promedio fue de USD 61,66). No obstante, la situación de la economía ecuatoriana fue muy compleja en 2015 y 2016 dado los promedios de USD 48,74 de 2015 y USD 43,21. Para 2017, este valor cerró encima de los USD 50 por barril y para 2018 se estima que sea cercano a los USD 60. Mientras más baja sea la producción de petróleo comprometida, mayor será su impacto en la economía.

Evolución del precio del petróleo WTI (USD por barril)

Top 5 de empresas del sector por ingresos 2016 (USD millones)

1

2

3

4

120

100

5

80

EP PETROECUADOR 8.370

N/D

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

EP PETROAMAZONAS 3.124

N/D

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

SHAYA ECUADOR S.A. 594,21

177,66

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. 574,77

135,73

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. 448,85

130,47

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

60

Fuente : Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Fecha de corte: 28 de octubre de 2017

40

Fecha de corte: 29 de septiembre de 2017

20

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ( e) (e )

Fuente : Banco Central del Ecuador

Nota 1: En el caso de empresas privadas se tomó información de las empresas que declararon, dentro de la Clasificación Internacional Industrial (CIIU) Rev. 4, la actividad B (Explotación de minas y canteras). Se excluyen consorcios. En el tema de utilidad, solamente se presenta información de la cuenta 801 en el formulario 101 del SRI, los ingresos corresponden a la cuenta 6999 del mismo formulario. Para las empresas públicas la información es provisional y sujeta a reclasificación y ajustes.

N/D: Información No Disponible. La fuente consultada entregó información de ingresos.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

Fuente : EMCO EP (Empresa Coordinadora de Empresas Públicas)

73

Core Business | Ecuador Produce

Construcción: Menor inversión y medidas que no favorecen a la actividad La actividad de la construcción es otro de los pilares de la economía nacional. Ella se vio ampliamente favorecida por los altos niveles de inversión del sector público, la mayor capacidad de compra de los hogares y su acceso al crédito. En efecto, la actividad mantuvo un nivel de crecimiento positivo de 2008 a 2014, siendo el año pico el 2011 con 17,6%. En el periodo 2015 a 2017 las tasas del sector fueron negativas, lo que llevó a que en la estimación de 2017 frente a 2014 se haya dado un decrecimiento de 10,51% en el conjunto de la actividad. Para 2018 la proyección que se maneja dentro del Gobierno es más favorable, desde el Banco Central se plantean que las políticas implementadas han generado mayor confianza. De igual forma, se estima que la Ley de Plusvalía ha tenido un importante impacto, por lo que su eliminación también permitiría un fortalecimiento de la actividad, lo que incide en la proyección de 1% de crecimiento para 2018.

En lo que a participación se refiere, los años de mayor crecimiento llevaron a que este sector tuviera un peso superior al 12% (frente al 8,1% de 2008). En 2016 se estimó en 12% y será menor a ese nivel en los años posteriores, dado el mayor crecimiento de otras actividades.

Las inversiones públicas se han reducido, lo que aún impacta en el sector y sus proyecciones. Esto lleva a que sea necesario que se apliquen medidas que generen mayor confianza en los constructores y demandantes. En esta línea, la normativa relacionada con la Ley de Plusvalía tuvo un impacto en la actividad, junto con los menores niveles de inversión gubernamental. Éstos incidieron en el peso del empleo de este sector. En 2013, la construcción llegó a representar el 7,6%del total del empleo nacional, pero a diciembre de 2017, este porcentaje pasó a 6,7%. A pesar de esta reducción, la construcción es uno de los sectores de mayor importancia en la economía, tanto por lo que produce como por los empleos que genera. De esta manera, las medidas que se adopten no solamente afectan al sector, también a toda la economía en su conjunto.

Peso del empleo de la construcción en el total del empleo 8% 7% 6%

7,6% 7,40% 6,90% 6,50% 6,10%

7,30% 7,10%

6,30%

6,70%

5%

Evolución y participación en el PIB de construcción

4% 3%

20% 15%

13,0%

2%

12,5%

1%

12,0% 11,5%

10%

0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

11,0% 5%

10,5%

Fuente : Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

10,0%

74

0%

9,5% 9,0%

-5%

8,5% -10%

8,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p)

Crecimiento (Izq.)

Fuente : Banco Central del Ecuador

Participación (Der.)

La Ley de Plusvalía y los menores niveles de inversión gubernamentales incidieron en el peso del empleo .

Core Business | Ecuador Produce

Esteban Sevilla Gerente General SEMAICA

Top 5 de empresas del sector por ingresos 2016 (USD millones)

1

2

3

4

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

5

76

HOLCIM ECUADOR S.A. 450,60

159,17

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

CONSTRUMERCADO S.A. 360,91

34,81

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA 250,54

26,41

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. 241,15

7,23

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

HIDALGO E HIDALGO S.A. 227,68

105,15

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

Fuente : Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Fecha de corte: 28 de octubre de 2017 Nota: Se tomó información de las empresas que declararon, dentro de la Clasificación Internacional Industrial (CIIU) Rev. 4, la actividad F (Construcción) asi como de aquellas que proveen de insumos al sector. En el tema de utilidad, solamente se presenta información de la cuenta 801 en el formulario 101 del SRI, los ingresos corresponden a la cuenta 6999 del mismo formulario.

¿Cuál fue la evolución del sector en 2017? El 2017 fue un año complicado para el sector. Desde junio de 2015 se ha registrado un descenso en el dinamismo de la actividad inmobiliaria. Esto se dio, principalmente, por una menor demanda.

Por otro lado, el problema de la construcción es la dificultad para detener el proceso productivo, ya que los inversionistas no pueden dejar productos sin terminar, a menos que entren en problemas de liquidez. De igual manera, los trámites locales en el caso del Municipio de Quito (estudios, aprobaciones y permisos municipales) pueden tomar más de tres años. También afecta el incremento de impuestos prediales y el cargo de una plusvalía por cambio de zonificación. De manera puntual, se destacan tres problemas puntuales: la Ley de Plusvalía, la reducción de la inversión del sector público y la falta de ideas claras de cómo aprobar los proyectos. ¿Cuán afectada está la demanda de productos inmobiliarios? Se nota una contracción en el valor que la ciudadanía tiene para invertir en bienes raíces. Por otro lado, Quito está cerca de la saturación de compra de bienes para destinarlos a arriendo.

En vivienda hay oportunidades de negocio, todavía hay demanda y el apoyo del sector financiero para endeudamiento, pero el problema son las regulaciones y los permisos. ¿Proyecciones del sector y su línea de negocio?

2018 será un año de mantenimiento para la empresa, de búsqueda de propuestas fuertes en materia de eficiencia y así dar soluciones a clientes privados ofreciendo propuestas de valor.

Es visible la contracción en el valor que la ciudadanía tiene para invertir en bienes raíces.

Core Business | Ecuador Produce

Correo y comunicaciones: Mayor acceso a servicios Dentro de las categorías que maneja el Banco Central del Ecuador se incluye una relacionada con las comunicaciones. El 96% (en 2016) de este grupo corresponde a comunicaciones en lo que a la medición del PIB sectorial se refiere. Esta actividad ha tenido un importante crecimiento en el periodo analizado, a pesar de que dos años fueron poco favorables. Solamente en 2015 y 2016 se registraron tasas de crecimiento negativas de -1,1% y -4,9%, respectivamente. Los menores niveles de consumo, así como las restricciones a la importación de equipos y bienes de capital afectaron a este segmento.

Evolución y participación del PIB de correo y comunicaciones 25%

5,0%

20%

4,5%

15%

4,0%

10% 3,5% 5% 3,0%

0%

Las mejores condiciones de vida de la población permitieron que el sector se desarrolle, además se realizaron importantes inversiones que permitieron alcanzar elevadas tasas de crecimiento como el 20,9%en 2008. Sin embargo, a partir de 2010 éstas son cada vez menores, si bien se mantuvieron por encima del 5% anual.

-5%

2,5%

-10%

2,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p)

Crecimiento (Izq.)

Participación (Der.)

Fuente : Banco Central del Ecuador

78

Cuentas de internet por cada 100 habitantes (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Fuente : ARCOTEL

Fijo

Móvil

sept-17

dic-16

2015

2014

2013

2012

0% 2011

El nivel de conectividad ha sido uno de los factores determinantes en el desarrollo de estas actividades. Con las inversiones realizadas fue posible mejorar la cobertura y el acceso a nuevos servicios. A su vez, la mayor capacidad de compra de los hogares motivó que se adquieran equipos más complejos. De acuerdo a información de Arcotel (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones), es posible evaluar el número de cuentas de internet por cada 100 habitantes. Este acceso se ha incrementado tanto en las cuentas fijas como en las móviles de manera continua. Es así como desde el año 2010 se estima que un 3,35% de la población accedía a cuentas de internet fijo, en tanto que para septiembre de 2017 este valor se ubicó en 10,35%. El mayor crecimiento se dio en el acceso a cuentas de internet móvil, por lo que el 2,35% de la población accedía a este servicio en 2010 y en septiembre de 2017 este valor subió a 51,71%.

2010

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

El peso del sector en el PIB pasó de 2,8% en 2008 a 4,6% en 2014 y en 2016 se redujo a 4,3%. Se estima crecimiento para los años 2017 y 2018

Top 5 de empresas del sector por ingresos 2016 (USD millones)

Grado estimado de penetración del servicio de televisión pagada 35%

1

30%

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

25%

1.446,16

276,86

20%

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

15%

CNT EP

2017 (SEP)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Utilidad del ejercicio

2006

0%

2005

208,85

Ingreso total

2004

945

2003

5%

3

Fuente : ARCOTEL

Otro ejemplo del incremento del acceso a servicios de telecomunicaciones es la estimación que hay en relación a la penetración ser servicio de televisión por cable. En este caso, ARCOTEL hace una estimación tomando en cuenta el número de suscriptores, al que se lo multiplica por el estimado de miembros de hogar y se lo divide para el total de la población.

Este porcentaje permite estimar la proporción de hogares que acceden a este servicio. De acuerdo a los cálculos realizados, este valor era de 7,40% en 2008. Se dio un incremento aún mayor a partir de 2011 hasta el año 2015, en el que se alcanzó un máximo de 31,55%. Este valor se presenta como un techo, dado que a septiembre de 2017 esta tasa se ubicó en 30,22%. El número de suscriptores se mantiene por debajo de 1,30 millones. Este valor no se ha incrementado dadas las circunstancias económicas de la población, el acceso a otros servicios, entre otros, lo que hace que las empresas del sector compitan en gran medida por los clientes actuales.

4

5

OTECEL S.A. 629,81

60,04

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 166,86

12,53

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

TELCONET S.A. 143,39

9,66

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

Fuente : Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, CNT. Fecha de corte empresas privadas: 28 de octubre de 2017 Nota: Se tomó información de las empresas que declararon, dentro de la Clasificación Internacional Industrial (CIIU) Rev. 4, la actividad J (Información y Comunicación). En el tema de utilidad, solamente se presenta información de la cuenta 801 en el formulario 101 del SRI, los ingresos corresponden a la cuenta 6999 del mismo formulario.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

2

10%

79

Core Business | Ecuador Produce

Actividades financieras: fundamentales para el desarrollo La producción del Ecuador no solamente se concentra en bienes, hay varios servicios que se destacan y son fundamentales para el desarrollo del resto de actividades. Ecuador produce también servicios financieros, cuya evolución ha permitido que incrementen su peso en el PIB. Si bien no todos los años han sido favorables, de manera general se ha dado un crecimiento en el producto de este sector. Dadas las regulaciones implementadas, los años 2013, 2015 y 2016 fueron de decrecimiento, se registraron tasas negativas de -2%, -0,7% y -2,2%, respectivamente. En todo caso, el crecimiento sostenido del sector permitió que éste tenga un peso cercano al 4%, cuando en el año 2008 era de 2,6%. El desarrollo de las actividades financieras depende de la confianza de la población en el sistema, algo que se ha recuperado luego de la compleja crisis que se dio a finales de los 90. Sin embargo, las regulaciones también juegan un papel fundamental en las actividades financieras.

Evolución y participación del PIB actividades financieras 20%

4,5%

15%

4,0%

10%

3,5%

5%

3,0%

0%

2,5%

-5%

2,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p)

Crecimiento (Izq.)

Participación (Der.)

Fuente : Banco Central del Ecuador

Las regulaciones, además de incidir en la confianza de los depositantes, afectan a la demanda de crédito.

80

Esta situación tuvo incidencia en la liquidez del sistema. Si bien es necesario contar con suficiente liquidez, un exceso refleja que no hay confianza para endeudarse y que la demanda de crédito no es la óptima para los montos disponibles. Asimismo, se destaca que existe confianza para ahorrar pero no para invertir. La liquidez del sistema alcanzó máximos históricos en marzo de 2017 con un pico de USD 5.863 millones. Esta liquidez se redujo en los meses siguientes, debido a un incremento de los montos de crédito, pero no se han dado de manera completa las condiciones para que esta situación se mantenga.

Depósitos, créditos y liquidez del sistema financiero (USD Millones) 40,000

7,000

35,000

6,000

30,000

5,000

25,000

4,000

20,000

3,000

15,000

2,000

10,000

1,000

5,000 0

0

Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

En cuanto a evolución, de manera general los depósitos y créditos del sistema financiero se incrementaron. En el segundo semestre de 2015 y en el primero de 2016 se dio una importante caída en los depósitos y créditos, llevando a que el mercado se sitúe en niveles similares a los de mediados de 2014.

Depósitos del Sistema financiero

Crédito al sector privado

Liquidez del sistema financiero (Der) Fuente : Banco Central del Ecuador

Fernando Pozo Gerente General - Banco Pichincha ¿Cuál ha sido la evolución del sector en 2017?

El Sistema Bancario al cierre del 2017 presenta una recuperación respecto al 2016 es así que el total de activos alcanzó los USD 38.990 millones (tasa de crecimiento del 5%) y los pasivos llegaron a USD 34.789 millones (4.4% superior al año anterior).

1

2

3

4

5

BANCO PICHINCHA 1148,96

106,82

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

BANCO DEL PACÍFICO 559,66

91,86

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

BANCO GUAYAQUIL 420,01

66,16

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

PRODUBANCO - GRUPO PROMERICA 353,72

63,78

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

DINERS CLUB 350,27

68,07

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

Fuente : Superintendencia de Bancos

¿Cómo ha sido la evolución de depósitos y créditos en la actual coyuntura? El crecimiento de la cartera fue del 13% mientras que depósitos presentaron un incremento anual de 4.20%, manteniendo niveles de liquidez adecuados con un índice del 39.08%. La demanda de crédito bancario aumentó en todos los segmentos: comercial, vivienda, consumo y microcrédito. ¿Proyecciones de su sector y su línea de negocio?

Las proyecciones macroeconómicas según CEPAL prevén un crecimiento entre el 1% y 2% para el 2018, sin embargo, se estima una caída de la demanda interna por efecto de la disminución de la inversión pública y privada; como consecuencia, se cree que los depósitos no crecerán al mismo ritmo que en el 2017. La Ley para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera establece medios electrónicos de pago que estarán a cargo de las entidades del sistema financiero privado, lo cual puede dinamizar el crédito, impulsar la inversión, fomentando así la bancarización y calidad de los servicios bancarios.

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Top 5 de empresas del sector por ingresos 2016 (USD millones)

Políticas y normativas ¿cómo los afectó? En 2016, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera estableció la reducción de las tarifas para varios servicios financieros, medida que afectó el nivel de ingresos de la banca que debió compensar este efecto con un mayor control de gastos para mejorar los niveles de eficiencia del sistema bancario. Adicional, la Junta emitió una nueva disposición a finales del año 2017 con la cual los bancos tendrán un año de plazo para regresar a los niveles de provisiones exigidos hasta el año 2016 y cuyos parámetros de aplicación generan un mayor nivel de provisión fortaleciendo al sistema bancario del país.

81

Core Business | Ecuador Produce

Transporte y almacenamiento: indispensables para la industria A nivel de crecimiento, este sector tuvo variaciones en su evolución. Creció del 2010 al 2013, llegando a una tasa pico de 10,2%. Los mayores niveles de consumo de los hogares incidieron en este resultado. No obstante, esta tasa fue cada vez menor y en 2016 decreció en -1,9%. Este año fue uno de los más complejos, ya que la contracción del consumo lo impactó directamente, además de ser el año del terremoto en Esmeraldas y Manabí. En este escenario en 2017 se estimó una recuperación del sector, al igual que la economía con una tasa de 2,5%. Para 2018, el Banco Central considera que el incremento del PIB será de 1,2%.

De todas maneras, la participación de este sector en el PIB ha sido creciente. Si se mide su peso desde el año 2008, se destaca que ha pasado de 6,3% a 9,1% en las estimaciones de 2017. Este resultado refleja la medida en la que el sector ha sido aún más dinámico que la economía en su conjunto.

De igual forma, su desempeño también se relaciona con la evolución de otras actividades, ya que dependen del transporte para el desempeño de sus funciones.

Siguiendo esta tendencia, este sector mantiene un peso destacado dentro del total del empleo. En 2009 el 4,7% de la Población Económicamente Activa trabajó en este sector, pero este porcentaje se incrementó hasta el 6,2% en 2015. La dependencia que existe de otros procesos productivos con esta actividad tuvo una importante incidencia.

Es así como el crecimiento de otros rubros también tuvo impacto en este caso.

2016 fue más complejo, algo que se refleja en el crecimiento del PIB y en el empleo generado, siendo este periodo uno de los de resultados menos favorables. Es así como el empleo del sector se estima que tuvo un peso de 5,7% en el total y para 2017 pasó a 5,9%.

Participación el sector transporte y almacenamiento en el total del empleo

7%

Evolución y participación en el PIB del sector transporte y almacenamiento

5%

6,20%

5,60%

6%

5,60% 5,10%

5,90% 5,50%

5,70%

5,90%

4,70%

4%

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

3%

82

12%

10%

2%

10%

9%

1%

8%

8%

0%

6%

7%

4%

6%

2%

5%

0%

4%

-2%

3%

-4%

2% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p)

Crecimiento (Izq.)

Fuente : Banco Central del Ecuador

Participación (Der.)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente : Instituto Nacional de Estadíticas y Censos

El desarrollo de esta actividad también depende del acceso a los equipos necesarios y que exista suficiente demanda en el mercado.

Manuel van Oordt Director Ejecutivo LATAM Airlines Ecuador

Hay un alto potencial de crecimiento en la región, sin embargo Ecuador no se ha desarrollado al ritmo de los demás países: En LATAM creemos que los pasajeros podrían viajar con tarifas aún más bajas si las tasas aeroportuarias y otros costos del viaje disminuyeran también.

De acuerdo a información entregada por la IATA en el 2017, tomando como ejemplo el caso de las islas que componen el Caribe, cada dólar de los impuestos que se cobran sobre los pasajes aéreos podría conducirnos a 40 mil turistas menos por año, una reducción de USD 20 millones en gastos por parte de los turistas y alrededor de 1200 plazas de empleo menos.

El Gobierno Nacional ha realizado esfuerzos importantes para el desarrollo de la industria aérea ecuatoriana con la firma del Decreto Ejecutivo 256, mediante el cual se establece una política de Cielos Abiertos en Ecuador. Sin embargo, aún queda por hacer para actualizar y renovar el código aeronáutico del país.

El objetivo de LATAM Airlines Ecuador es seguir sirviendo al país en conformidad con la realidad del mercado ecuatoriano y ajustando nuestra operación de manera que podamos cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros pasajeros".

Ecuador cuenta desde este año con la nueva política de Cielos Abiertos.

Top 5 de empresas del sector por ingresos 2016 (USD millones)

1

2

3

4

5

AEROLANE LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. 243,11

1,35

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

TAME EP 194

N/D

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A. 191,00

63,52

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

CONTECON GUAYAQUIL S.A. 152,37

35,93

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

AEROLÍNEAS GALÁPAGOS SA AEROGAL 108,39

0,00

Ingreso total

Utilidad del ejercicio

Fuente : Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Fecha de corte: 28 de octubre de 2017 Fuente : EMCO EP (Empresa Coordinadora de Empresas Públicas) Fecha de corte: 29 de septiembre de 2017 Nota: En el caso de tomó información de las empresas que declararon, dentro de la Clasificación Internacional Industrial (CIIU) Rev. 4, la actividad H (Transporte y Almacenamiento). En el tema de utilidad, solamente se presenta información de la cuenta 801 en el formulario 101 del SRI, los ingresos corresponden a la cuenta 6999 del mismo formulario. Para las empresas públicas la información es provisional y sujeta a reclasificación y ajustes.

N/D: Información No Disponible. La fuente consultada entregó información de ingresos.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

"En la aviación la única constante es el cambio y la innovación. Hoy la industria aérea está viviendo una transformación para adaptarse a las necesidades del nuevo pasajero: hoy quieren ser dueños de su viaje, tener el control en sus manos y un mayor conocimiento de los servicios que están pagando.

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Core Business | Ecuador Invest

ECUADOR INVEST: UN GRAN POTENCIAL PERO CON TAREAS PENDIENTES

Existen muchos inversionistas que buscan alternativas. También varios factores que inciden en que se inyecten recursos, como estabilidad jurídica, políticas tributarias, incentivos, costos de producción, y, finalmente, lo que más pesa, la rentabilidad que conjuga todos estos aspectos. La rentabilidad se mide también en función del riesgo, de tal forma que, a mayor riesgo se espera mayor nivel de beneficio.

Para construir el crecimiento, se recurre tanto a inversión local como extranjera. En varios casos, dentro de la región no siempre existe la capacidad de financiar grandes proyectos o emprendimientos sin recurrir a fondos externos. Es así como la inversión extranjera es una importante fuente de recursos para un país que busca fortalecer el dinamismo de su economía. Para esto se generan políticas que incentiven la inyección de recursos y se manejan instrumentos con el objetivo de generar certezas para los inversionistas.

La inversión no es la solución a todos los problemas de un país, pero el que se dé implica que existe confianza en esa economía y que hay aspectos positivos que se valoran en la gestión que se ha venido realizando. Si se analizan resultados históricos, luego de la Segunda Guerra Mundial fue la inversión proveniente de Estados Unidos la que permitió que Alemania y Japón estructuren y fortalezcan su producción, lo mismo se dio con otros países del sudeste asiáticos algunas décadas después. China también se erigió como la potencia que es, al abrirse a los capitales en la década de los 80.

En Sudamérica, Chile y Colombia son casos que se destacan. Cada una de estas naciones generó condiciones atractivas y los resultados son evidentes.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

I

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Texto: Equipo EKOS

No se puede construir crecimiento sin inversión. Si bien el crecimiento económico es uno de los objetivos que se buscan alcanzar de manera general en una economía, no se puede lograrlo sin inversión.

En Ecuador tampoco hay la capacidad interna para invertir en todos los proyectos que pueden surgir. La inversión extranjera es importante, pero por años se priorizó una política nacionalista que no generó atracción por inversiones, cuando lo correcto era fortalecer al país sin discriminar el origen de los recursos. El país cuenta con un enorme potencial de producción, como se analiza en esta edición con todos los sectores de Ecuador Productivo. Históricamente Ecuador ha tenido años de recepción de inversión, principalmente para la producción petrolera, telecomunicaciones y en la actualidad hay expectativas para la producción minera. Otros sectores que han recibido inversión de manera específica son los de la producción de alimentos, cementos, industria automotriz, entre otros.

Al analizar la evolución de la inversión extranjera en el país desde el año 2007, se observa que ésta alcanzó máximos en 2008 y 2015 con USD 1.057,1 millones y USD 1.322,5 millones, respectivamente, pero de 2007 a 2016 el valor promedio anual fue de USD 651,4 millones. En relación al PIB, es un monto muy reducido, ya que solamente en 2008 se ubicó en 1,7% y en 2015 en 1,3%, el resto del periodo se estuvo por debajo del 1%.

2,0%

1.400 1.200

1,5%

1.000

Fuente : Banco Central del Ecuador

800

1,0%

600 400

0,5%

200 0

0,0% 2007 2008

2009 2010

2011

2012

USD Millones (Izq.)

Ecuador tiene mucho por hacer para atraer inversión.

En 2015 fue apenas de 0,8%

2013

2014

2015

2016

2017 (sep)

IED/PIB (Der.)

En 2017 la inversión no superará en gran medida lo alcanzado en 2016, porque no se dieron mayores cambios en la estructura del país para atraerla. No obstante, desde el Ministerio de Comercio Exterior se ha anunciado que 2018 será un año en el que se alcanzará un nivel record de inversiones. Se han dado algunas señales de cambio en la orientación política de inversiones, pero todavía no hay resultados concretos que permitan aprovechar el potencial de nuestro país.

A nivel regional, Ecuador es uno de los países que menores montos de inversión ha recibido en relación al tamaño de su economía. Si se toma como referente el año 2016, que fue complejo para la región (Chile y Argentina tuvieron caídas de más del 40% en inversión extranjera frente a 2015, Colombia recibió el mayor monto), Chile y Colombia lideran lo recibido con 4,9% y 4,8%del monto recibido frente al PIB. Argentina y Ecuador son los países de la región con menor porcentaje, pero aun así Argentina tuvo una tasa de 1,1% frente al 0,8%de nuestro país.

5%

4,9%

4,8%

4%

Inversión extranjera en relación al PIB (2016)

3%

Fuente : Banco Central del Ecuador

1%

3,6%

3,2%

2% 1,1%

0,8%

0% Chile

Colombia

Perú

México

Argentina

Ecuador

Ecuador es un país con muchas opciones de inversión, con un potencial de crecimiento enorme, grandes recursos y capacidades, que deben ser explotadas. La percepción internacional es de gran relevancia y no puede dejarse de lado. Además, existen entidades que trabajan en fortalecer la inversión en el país como las que se presentan en este análisis. Finalmente, hay empresas que invirtieron porque vieron ese potencial. Todo esto se analiza en este tema.

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Inversión extranjera en Ecuador

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Core Business | Ecuador Invest

¿Por qué no llega la inversión al Ecuador?

I

Texto: Gabriela Uquillas Iturralde, Socia Lexvalor Abogados.

Promover inversiones ha sido un anhelo ampliamente repetido por las autoridades en nuestro país. Las inversiones se enuncian como grandes herramientas para, entre otras cosas, dinamizar nuestro comercio e industria, generar empleo y riqueza, y obtener transferencia de tecnología.

La realidad de nuestros vecinos (Colombia y Perú) es envidiable, las inversiones en estos dos países crecen significativamente año a año, mientras en nuestro país la Inversión Extranjera Directa en el año 2016, fue de apenas USD 755 millones (0.8% del PIB).

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Es evidente que el interés por invertir en la región existe, ¿qué pasa con Ecuador? El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones propuso ser una herramienta guía para facilitar y atraer la llegada de inversiones, se dispusieron una serie de ventajas, e incluso se intentó blindar a quienes confíen en estos mecanismos, mediante los denominados contratos de inversión.

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De la misma forma se expidió la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas, misma que auguraba la intervención del sector privado nacional y extranjero en grandes obras inicialmente destinadas al desarrollo por parte del sector público, una vez más los incentivos planteados fueron múltiples, y la existencia de un contrato intentaba garantizar el respeto a los acuerdos, para los que la seguridad jurídica parecía no ser suficiente.

Los cambios no se han hecho esperar y la Ley para la Reactivación Económica vigente desde el 1 de enero de 2018, genera nuevos cambios para quienes podrían ver al Ecuador como un destino de inversión.

Si bien las regulaciones y los incentivos, son en principio los elementos que todo inversionista analizará, para decidir cuál será el destino de su capital, el diagnóstico siempre partirá por la estabilidad de las mismas, es decir no solo que existan, sino que perduren en el tiempo y que se respeten.

Las inversiones más grandes e importantes, demandan largos periodos de desarrollo. Poco vale para un inversionista, se expidan leyes relámpago, se ofrezcan grandes ventajas tributarias, o se dispongan recursos a bajo costo, si no hay la certeza de que las condiciones serán las mismas durante los 10, 20 o 30 años que, probablemente, tenga prevista durar su inversión.

Estabilidad es, sin duda, la característica más importante, lamentablemente parecería ser aquella que más falta nos hace.

El Código Orgánico de la Producción propuso ser una herramienta guía para facilitar y atraer la llegada de inversiones.

Core Business | Ecuador Invest

Lo que las personas perciben es vital para atraer la inversión

I

Texto: Víctor Murillo, Director del Centro de Negocios de AMCHAM QUITO

La decisión de invertir en un país depende, en última instancia, de la percepción que el inversionista tenga respecto de dicho país; su seguridad, estabilidad, riesgos, retorno de la inversión están entre los aspectos a considerar.

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Los inversionistas tienen diversas fuentes de información; las internacionales, que cuentan con el respaldo de organismos multilaterales, tienen amplia aceptación. En este contexto, para 2018, la calificación de Ecuador en el informe Doing Business del Banco Mundial, cae al puesto 118 de entre 190 países, habiendo estado en el 117 el año pasado. Ecuador se ubica además, en el puesto 97 de 137 economías analizadas, en el "Índice de Competitividad Global" del Foro Económico Mundial, con una tendencia a la baja.

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Las proyecciones de crecimiento económico publicadas tanto por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central del Ecuador, por la CEPAL y por analistas independientes, son relevantes para el análisis técnico, y pronostican un crecimiento para Ecuador para los años 2018 y 2019. Ahora bien, el análisis fundamental es clave cuando se habla de países; así como en la bolsa de valores el mejor análisis técnico puede ser superado por un acontecimiento inesperado, como fue el caso de las acciones de Volkswagen, que cayeron después de lo

La imagen del Ecuador es compleja, hasta cierto punto confusa, pero se puede mejorar y es indispensable que los ecuatorianos trabajemos en ello con premura. En este contexto mostrar estabilidad política sería muy útil frente potenciales inversionistas, el sector privado abo­gando por temas transversales y el sector público -yendo hacia lo práctico en materia económica-.

Los inversionistas son personas que tienen a su alcance información que les ayuda a formarse un criterio respecto a los potenciales mercados para invertir, pero también son permeables a las percepciones; las mismas que pueden nacer de noticias de prensa, reuniones con otros inversionistas o de la visita de un Ministro de Estado a la cámara de comercio de la cual son parte.

La inversión es indispensable para el crecimiento y sostenibilidad de la economía, el empleo y las condiciones de vida de la población, lo lógico será que cada país procure mostrar su mejor cara para atraer a los inversionistas, así que habrá una competencia por atraer las inversiones.

Ahora bien, igual que en los negocios, las personas y las relaciones son de gran importancia para atraer inversiones a un país; al igual que es útil que autoridades como el Ministro de Comercio Exterior del Ecuador se reúnan con nuestros principales socios comerciales. Estos factores son valorados y analizados por los inversionistas y son temas para los que no se requiere el filtro técnico; la información está en las redes, a un clic. Esto que parece obvio nos lleva a concluir que es necesario comprender a los inversionistas: ¿qué es lo que las personas que tienen la decisión sobre las inversiones esperan para colocar el dinero en un país o en otro? También entender que la confianza no se impone, se "siembra", para cosechar sus beneficios en el mediano y largo plazo.

La percepción que los potenciales inversionistas tienen del Ecuador es bastante compleja; por un lado, la Consulta Popular del 4 de febrero de 2018, una reforma tributaria el último día hábil del 2017, medidas restrictivas al comercio internacional, noticias polémicas sobre corrupción, juicios políticos y la diplomacia ecuatoriana; del otro lado, aplicación de política de cielos abiertos, viajes de funcionarios de Estado para promover las inversiones hacia Ecuador y participación en foros internacionales.

Es necesario comprender a los inversionistas.

La confianza no se impone, se siembra.

También hay que agregar que la economía del Ecuador está estrechamente ligada con el precio internacional del petróleo, el tan nombrado Riesgo País está influenciado de forma importante por el precio de este commodity.

Sobre esto recordemos que en la edición de Ekos de diciembre 2017 un artículo nos advertía respecto a que el precio del petróleo se mantendrá en una franja de entre USD 50 y USD 70 (Brent) por barril, du­rante varios años.

Si las proyeccio­nes son acertadas el precio del barril que está en la parte superior de esa franja podría experimentar una reduc­ción antes del cierre del semestre, con un movimiento consecuente del Riesgo País del Ecuador.

Entonces, con un precio del petróleo un poco mejor de lo esperado por el momento, con indicadores de crecimiento, aunque como una economía poco competitiva aún, es posible que algunos inversionistas se sientan alentados ahora que inicia el año, pero la curva de inversión se puede ver afectada si los precios del petróleo vuelven a un promedio similar al 2017 y en especial si no se logra una estabilidad en el lado político.

La consulta popular es un factor importante, pero no el único, son necesarias acciones reales del Gobierno que faciliten la inversión y la actividad empresarial en general, así como garantizar estabilidad y que el sector privado responda en consecuencia, comunicando la mejora en las condiciones en los foros que corresponda. No se puede hacer mucho en el corto plazo sobre la dependencia del petróleo de que adolece nuestra economía, pero sí se puede trabajar en la estabilidad política y teniendo presente que ese es un trabajo permanente.

Fuentes de referencia: Web oficial del Doing Business, Banco Mundial, enero 2018.

Global Competitive Index 2017-2018, World Economic Forum, enero 2018.

Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera. Asamblea Nacional del Ecuador, diciembre 2017.

Decreto Ejecutivo Nro. 56, Presidencia de la República del Ecuador, del 27 de diciembre de 2018 “La producción de crudo estadounidense se disparará dice la AIE”, Anjli Raval y Andrew Ward, Ekos Diciembre 2017

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

acontecido con las emisiones de sus vehículos; en el caso de países los aspectos políticos son vitales.

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Core Business | Ecuador Invest

Eduardo Egas

Roberto Intriago

Presidente Ejecutivo

Director Ejecutivo

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones CORPEI

PRO ECUADOR

"En los últimos años, las inversiones extranjeras se

"Durante 2017, el Ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana, realizó con la coordinación de PRO ECUADOR una gira internacional en 11 países del mundo. Los objetivos: atraer inversión extranjera directa, a través de la promoción del catálogo de inversiones de 29 proyectos valorado en USD 33.000 millones, que contiene proyectos de industrias básicas, agroindustrias, hidroeléctrico y obras de infraestructura. Y potenciar las relaciones comerciales con dichos países.

han visto condicionadas por la falta de garantías y por la ausencia de tratados bilaterales de inversión.

El entorno actual ha complicado aún más el establecimiento de inversiones, sean locales o extranjeras.

Si bien las condiciones para la inversión varían por sector productivo, zona geográfica, tipo de proyecto, etc., se puede decir que todas se ven afectadas por el marco jurídico, laboral y tributario existentes. Estos aspectos, además del costo que representan en una inversión, son bastante complejos y cambiantes en el país, y en muchos casos, no está claramente definida la institución responsable a solucionarlo. Y esto no sólo que ralentiza o desmotiva inversiones, también dificulta al inversionista establecer los plazos requeridos para recuperar su inversión.

CORPEI no es una institución financiera, sin embargo, la unidad Corpei Capital es un mecanismo de apoyo financiero, es una participación como accionistas temporales dentro de un proyecto, bajo el esquema de un joint venture. Uno de los componentes que nuestra entidad brinda es el dinero | ekosnegocios.com | Febrero 2018

y segundo, la asesoría y asistencia técnica. Hasta el

90

momento se han beneficiado a más de 50 empresas, con capital de trabajo".

CORPEI atrae inversiones del exterior para proyectos concretos; y ayuda al “aterrizaje” de inversiones extranjeras en el país.

Los sectores de mayor interés para los inversionistas son aquellos denominados estratégicos: hidrocarburos, energías renovables, minería, hídricos y telecomunicaciones. Mientras que los temas de mayor inquietud para quienes desean invertir en Ecuador giran entorno a seguridad jurídica, tamaño del mercado, acuerdos comerciales, preferencias arancelarías, regimen tributario y laboral, entre otros.

La estrategia de promoción y atracción de inversiones de PRO ECUADOR, apunta principalmente a la identificación de empresas extranjeras para inversiones greenfield y alianzas estratégicas; siempre con el componente de transferencia de tecnología y ética con el medio ambiente, trabajadores, consumidor y Estado.

La gestión de atracción de inversiones se realiza con un enfoque multisectorial, identificando oportunidades y proyectos que se enmarquen dentro de los sectores estratégicos y priorizados".

Con el decreto 252, se busca promover, atraer, facilitar, concretar y mantener la inversión extranjera en el Ecuador.

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Core Business | Ecuador Invest

SECTORES que han recibido inversión A pesar de que globalmente no son altos montos, Ecuador ha recibido inversión en algunos sectores y hay casos que merecen ser destacados, como se presenta en estas páginas.

A nivel sectorial, la explotación minera es una de las actividades que ha generado altas expectativas en Ecuador, en efecto, se espera que su impacto aporte en el dinamismo económico del país en este año. En esta línea se destaca, por ejemplo, la presencia de la minera canadiense Lundin Gold en el campo Fruta del Norte, junto con otras empresas de capital chino en Río Blanco y Mirador.

También hay otros proyectos en fase de exploración.

Por otro lado, también se han dado inversiones locales en el campo de alimentos y bebidas en los últimos años, como las adquisiciones de Central America Bottling Corporation (CBC) con Tesalia Springs Company; Sigma Alimentos con ECARNI (Don Diego) o la inversión del grupo guatemalteco Multinversiones en Pronaca. Si vemos el ámbito financiero, una de las más destacadas fue la adquisición de Produbanco por parte del Grupo Promerica. De igual manera, las concesiones también permiten que se desarrolle infraestructura necesaria para el país sin incurrir en endeudamiento, lo que es el caso del Puerto de aguas profundas en Posorja que se concesionó a la empresa dubaití DP World.

Estas inversiones reflejan que existe interés en Ecuador y que hay sectores que resultan atractivos, por lo que se debe seguir trabajando en las condiciones necesarias para que éstas se multipliquen.

Monto de la inversión:

USD 53,7 millones País de origen de la inversión:

Estados Unidos Nombre de consorcio o empresa

Pinturas Cóndor Empleo generado estimado

Colaboradores: 600 Descripción de la inversión

Sherwin Williams realizó la inversión para la adecuación y mejora de la planta de Pinturas Cóndor en Quito cumpliendo con los estándares más altos de calidad, compromiso con el medio ambiente y con el cliente; lo que permitió fortalecer la presencia de Cóndor en el mercado y crear presencia de la marca Sherwin Williams a nivel nacional a través de sus tiendas propias.

Nombre y sector de la empresa:

Arca Continental (Arca Continental Ecuador, Tonicorp, Inalecsa)/ Industria de Alimentos y Bebidas Monto de la inversión:

USD 1,5 mil millones, en los últimos siete años.

País de origen de la inversión:

México Nombre de consorcio o empresa

Arca Continental Empleo generado estimado | ekosnegocios.com | Febrero 2018

Empleos directos: 10.000 - Empleos indirectos: 30.000

92

Descripción de la inversión

Nombre y sector de la empresa:

Sherwin Williams / Construcción

Dentro de la inversión de la compañía destaca la adquisición realizada en 2014 junto con The Coca-Cola Company, del holding Tonicorp, líder del segmento de lácteos de alto valor agregado. En 2012, Arca Continental adquirió la empresa de snacks Inalecsa, sus exportaciones se han incrementado en un 20% en los últimos años.

Nombre de consorcio o empresa

Consorcio Veolia - Proactiva S.A.

INVMINEC

Empleo generado estimado

Nombre y sector de la empresa:

Descripción de la inversión

INV Minerales Ecuador S.A INVMINEC / Minero

Veolia Ecuador ganó el contrato de Alianza Estratégica para la asesoría, asistencia técnica e inversiones que fortalezcan el modelo de gestión de la Empresa Pública Aguas de Manta –EPAM. De esta manera existirá una inversión público-privada en benefició de ciudad.

Monto de la inversión:

USD 7 millones en 2017. Inversión acumulada USD 57,5 millones sólo en el proyecto Loma Larga desde 1999.

Empleo directo: 42 - Empleo Indirecto: más de 50.

País de origen de la inversión:

Canadá Nombre de consorcio o empresa

INV METALS INC Empleo generado estimado

128 (sólo 2017) - Empleos en construcción de mina: 1.500 Empleos directos: 500 - Indirectos en producción: 2.500 Nombre y sector de la empresa: Descripción de la inversión

Loma Larga, ubicado en la provincia de Azuay, es un proyecto minero, principalmente de oro. Operado por la empresa INV Minerales Ecuador S.A., éste tiene 17 años de vida. El Estudio de Factibilidad se lleva a cabo hasta finales del 2018; la construcción de 2019 a 2020. Y el inicio de producción de 2021 hasta 2034.

Quiport Aeropuerto Internacional de Quito / Industria aeronáutica-transporte Monto de la inversión:

1. Construcción – inauguración (2/19/2006 – 2/20/2013): USD 792, 13 millones - 2. Ampliaciones, nuevos servicios y mejoras (2/20/2013 – presente): USD 133, 25 millones.

País de origen de la inversión:

Canadá, Brasil, EE.UU. y Colombia.

Nombre de consorcio o empresa

Nombre y sector de la empresa:

Empleo generado estimado

Veolia Ecuador S.A. / Servicios de agua, energía y residuos

Directo: 8000 - Indirecto: 1.500 - Inducidos: 28.500 Descripción de la inversión

Monto de la inversión:

USD 11,7 millones, cuyos proyectos serán ejecutados a lo largo de 10 años.

País de origen de la inversión:

Francia

Corporación Quiport ha invertido en la construcción y operación del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre como parte de una alianza público-privada. Su desarrollo inició en 2006 y abarca dos etapas de inversión: la construcción del aeropuerto (2006-2013) y las ampliaciones y nuevos servicios posteriores al inicio de operación.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

Corporación Quiport S.A.

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Actualidad | Intercultural

Cacao ecuatoriano presente en productos de empresas italianas I

Foto: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Milán

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

El cacao ecuatoriano continúa ganando espacio en los mercados internacionales. La oficina comercial de Pro Ecuador en Milán, informó que 23 marcas italianas comercializadoras de chocolate, helados, panetones, entre otros, utilizan la fruta nacional en la elaboración de sus productos.

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Una de ellas es la reconocida empresa de chocolates NOVI, la cual realizó el lanzamiento de un comercial de emisión nacional en Italia que hace referencia a que sus productos están elaborados "con el mejor cacao de Ecuador". Entre las marcas que utilizan este producto nacional también están: Slitti, Marco Colzani, Amedei, Venchi, Domori, Donna Elvira, Bodrato, Sabadi, Barati & Milano, Borgodoro, Sartoni, Matú, Aruntam, Bardini, Esselunga, Auchan, Carrefour, COOP, Pam Panorama, Algida, Motta, entre otras.

La importante participación en este segmento en el mercado europeo se debe al esfuerzo conjunto entre Pro Ecuador y todos los actores de la cadena productiva del cacao, que permanentemente trabajan enfocados en la innovación y mejoramiento del sector.

La producción de cacao se realiza principalmente en la Costa y Amazonía del Ecuador. Las provincias de mayor producción son Los Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos.

Cabe destacar que Ecuador es reconocido como el mayor productor de cacao fino de aroma, siendo proveedor del 65% de la producción mundial de esa variedad.

Este escenario se da a causa de que en la actualidad existe un alto interés, especialmente en las nuevas generaciones, de consumir derivados de cacao más saludables, destacando a la pepa de oro como materia prima de excelencia.

Es así que "en Italia se comercializa una gran variedad de barras de chocolate negro elaboradas con cacao nacional y cuyos empaques especifican el origen Ecuador", siendo este un factor que aporta valor agregado a dichos productos, dado al prestigio internacional del sector cacaotero del país", puntualizó Roberto Intriago, Director Ejecutivo de Pro Ecuador.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Aliado estratĂŠgico:

Con el aval de

Red Ecuador

Participantes:

Desarrollo Sostenible | Análisis

Implementación Agenda 2030 en América Latina I

Texto: Mauricio López González, Director Ejecutivo, Pacto Global Red Colombia

El Edelman Trust Barometer de 2017, reconocido índice que mide la confianza en gobierno, empresas, organizaciones no gubernamentales y prensa, reveló que el sector privado es el único que puede hacer la diferencia en un mundo donde prima la desconfianza. Según el informe, tres de cuatro encuestados coinciden en que las compañías pueden tomar acciones para aumentar su rentabilidad y mejorar las condiciones sociales y económicas de las comunidades donde opera. Esta es la misma premisa sobre la cual se basa la participación de las empresas en la agenda mundial de desarrollo.

La nueva hoja de ruta para el mundo en materia de sostenibilidad está definida por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus 169 metas y 230 indicadores, y busca generar equilibrio económico, social y ambiental.

Por el carácter universal y democrático de esta agenda de desarrollo todos los sectores de la sociedad están invitados a participar y priorizar los ODS según las necesidades, los retos, las fortalezas y oportunidades de cada país y región.

Teniendo en cuenta lo anterior vale la pena preguntarse cómo va América Latina en el primer año de implementación de esta agenda.

Pacto Global Red Ecuador

Una iniciativa global con impacto local

Para dar respuesta a esta interrogante, primero se debe hacer un balance sobre los avances de la región frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), pues de esta manera habrá mayor claridad sobre los desafíos y oportunidades que trae la nueva agenda de desarrollo para Latinoamérica. Este valioso ejercicio fue realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y gracias a documentos como el informe regional de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se sabe que hubo progreso en los ODM que hacen referencia a la pobreza, acceso a educación, reducción del hambre y reducción de la mortalidad materna e infantil. Las siguientes cifras permiten ilustrar este punto: la mortalidad infantil se redujo en un 65%, el 96% de los hogares tiene acceso a agua potable; el acceso a educación primaria se encuentra alrededor del 98% y se redujo la subalimentación en un 5,5%. Ahora bien, reconociendo que esos ODM se transformaron en algunos objetivos de la Agenda 2030 se puede afirmar que ya hay un terreno abonado para cumplir con el ODS 3, salud y bienestar; el ODS 6, agua limpia y saneamiento; el ODS 1, fin de la pobreza; el ODS 4, educación de calidad; y el ODS 2, hambre cero.

externa. En segundo lugar la región es poco competitiva por la falta de inversión en investigación y desarrollo.

Ejemplo de esto es que mientras países como China y Estados Unidos tienen más del 20% en la participación mundial de patentes, América Latina sólo llega al 2% y, a excepción de Brasil, en la región se invierte menos del 0,5% del PIB en innovación.

Ante esta situación y reconociendo que las empresas son las dinamizadoras económicas por excelencia, es claro que ellas tienen un rol central para cumplir con los 17 objetivos de la Agenda 2030 y pueden ayudar a afrontar las condiciones económicas negativas que están afectando a la región.

Es por esto que desde UN Global Compact y las 13 redes locales que hay en Latinoamérica se está trabajando en la difusión y en la preparación de herramientas que ayuden al sector privado a navegar esta nueva hoja de ruta. Asimismo, Pacto Global puede reunir a diferentes actores de la sociedad y generar espacios de diálogo para avanzar en las estrategias nacionales y regionales a fin de implementar exitosamente los objetivos de desarrollo sostenible. Será a través del fortalecimiento de este tipo de espacios locales, nacionales y regionales donde se generen las alianzas necesarias para impulsar el desarrollo sostenible.

Lo anterior también implica que todavía se deben tomar medidas para empezar a trabajar o fortalecer temáticas que no se encontraban explícitas en la agenda de desarrollo previo o donde no se alcanzaron las metas establecidas, entre éstas se encuentran aquellas asociadas a género (ODS 5), energía asequible y no contaminante (ODS 7), trabajo decente (ODS 8), reducción de las desigualdades (ODS 10) y cuidado del medio ambiente (ODS 12, ODS 13, ODS 14 y ODS 15).

Otro reto a considerar son los desafíos estructurales que se deben tener en cuenta al momento de formular los planes de acción y estrategias de trabajo alrededor del desarrollo sostenible. Como ha mencionado la CEPAL, América Latina está en una coyuntura económica poco favorable. Se debe señalar que terminó el súper ciclo de precios para las materias primas, lo cual resulta negativo para región en tanto el 42% de las exportaciones depende de este tipo productos. Además, la desaceleración del crecimiento económico chino, uno de los mayores compradores de commodities, se convierte en una amenaza

9.531

EMPRESAS

3.056

ORGANIZACIONES

EN RESUMEN La incertidumbre generada por los recientes cambios políticos, los desastres como consecuencia por el cambio climático y la creciente desigualdad entre los países son evidencia de la necesidad que tiene la sociedad de repensar el modelo de desarrollo. Precisamente, en este contexto, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas se reunieron en septiembre de 2015 y acordaron una nueva hoja de ruta para el desarrollo, basada en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus 169 metas y 230 indicadores. Tras un año y siete meses de haber promulgado los ODS, es necesario hacer una reflexión sobre la implementación de esta nueva agenda en América Latina.

168

PAÍSES

47.121 REPORTES

Desarrollo Sostenible | Análisis

La Red Mundial de Bancos de Alimentos – GFN I

Texto: Mauricio Ramírez, MBA / Alfredo Kasdorf

El problema del hambre Casi 870 millones de personas sufren hambre en el mundo, de las cuales 49 millones corresponden a América Latina y El Caribe. Por otro lado, estadísticas de la CEPAL indican que América Latina ha presentado en la última década significativos avances en la lucha contra el hambre y la malnutrición.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO: en América Latina hay 49 millones de personas que sufren hambre y 1 de cada 5 niños en países en vías de desarrollo padecen desnutrición. En Ecuador el porcentaje de esta población es del 15%. Según datos de la FAO, en Guayaquil la cifra alcanza, aproximadamente 300.000 personas. 75% de esta cifra se compone de población infantil.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentra el # 2 Hambre Cero. Lanzado por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en el 2012, el Reto del Hambre Cero es su visión personal de un mundo sin hambre, un llamamiento mundial a la acción. El Reto del Hambre Cero significa:

1. Que todos los sistemas alimentarios sean sostenibles;

2. Aumentar un 100% la productividad y el ingreso de los pequeños productores;

3. Cero desperdicio de alimentos y pérdidas post-cosecha;

José Graziano da Silva, Director General de la Organización Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), pidió a la comunidad internacional y a los responsables del sistema alimentario mundial, prepararse en la lucha contra el hambre. La desnutrición es causa del 15% de mortalidad infantil en el mundo y los niños que sobreviven, sufren daños irreversibles en la formación de sus conexiones cerebrales. En términos sencillos, produce secuelas irreparables en su cerebro, subdesarrollo cognitivo y débil voluntad en los adolescentes.

4. Que el 100% de personas tengan acceso a una alimentación adecuada, durante todo el año;

5. Cero retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de dos años;

En conjunto, estos cinco elementos pueden ayudar a construir un mundo de hambre cero.

Los temas más relevantes allí tratados que forman parte de la declaración final son entre otros: cambiar las maneras en que se distribuyen los alimentos, mejorar las condiciones sociales y el trabajo en el sistema agrario alimentario, y cambiar las políticas públicas de gobernanza de nuestro sistema agrario y alimentario, entre otras.

La gestión de los bancos de alimentos: Los Bancos de Alimentos son una iniciativa sustentada por el sector privado y empresarial, cuyos esfuerzos involucran a la sociedad civil, las microempresas y las corporaciones, donde surgen modelos de gestión diversos pero con un mismo objetivo: la lucha contra el hambre.

Su misión es: ser “un puente entre la abundancia y la carencia de alimentos en la sociedad”.

Los bancos de alimentos cumplen varios roles en los países y comunidades donde operan: •

Son el vínculo entre el desperdicio de alimentos y el hambre.

•

Alivian el hambre operando a gran escala (logística).

•

Aliados eficaces y son un activo de la comunidad.

Los Bancos de Alimentos ayudan al equilibrio en la sociedad apoyando a la seguridad alimentaria, recuperando productos idóneos que “sobran” en la cadena alimentaria, mediante una gestión logística eficiente, para facilitarlos a quiénes “carecen”.

Red Mundial de Bancos de Alimentos Alrededor de 700 Bancos de Alimentos funcionan en el mundo y contribuyen con la alimentación de más de 20 millones de personas, mediante una gestión “puente entre la carencia y la abundancia” con agricultores, fabricantes, mayoristas, minoristas y los demás participantes de la industria alimenticia, para que sus inventarios de productos idóneos y consumibles que por diversas razones no van a ser comercializados, porque son: excedentes de producción, tienen fechas de caducidad cercanas, envases o etiquetas defectuosas, etc., sean donados para ser entregados a las agencias beneficiarias.

Los bancos de alimentos cumplen roles en los países y comunidades donde opera.

La Red Mundial de Bancos de Alimentos (Global Foodbanking Network - GFN, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo promover y difundir la creación de organizaciones similares para aliviar el hambre en el mundo, proporcionando habilidades, contactos, motivación e información sobre fuentes de financiamiento a nivel mundial. En la actualidad, la idea se ha extendido a través de Centro América Canadá, Sudamérica y últimamente en África y Asia.

Bajo este nuevo enfoque integrador podemos concluir que, la lucha contra el hambre y la desnutrición es una cruzada que involucra a toda la sociedad civil, iglesias, ONG´s, empresas y asociaciones empresariales, en alianza con entidades de gobierno local. Solo así podremos alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) # 2 "Hambre Cero".

EN RESUMEN El primer banco de alimentos nació en Phoenix, Arizona, Estados Unidos y fue fundado en 1967 por John van Hengel, quien recogió donaciones para un comedor de la comunidad de la iglesia de St. Vincent de Paul. Como voluntario, visitó a los encargados de supermercados en todo el valle de Phoenix, persuadiéndolos de donar el alimento comestible pero ya sin un valor de venta. Más tarde, los banqueros de alimentos probaron que el auténtico problema era el acceso a los alimentos.

Con el aval de:

Desarrollo Sostenible | Buenas prácticas

Un becario de Plan, ganador del I Premio del Concurso Ecuatoriano de Robótica 2017 Su destino estaba marcado por las dificultades económicas que vivió en su hogar desde que nació. Su padre, jornalero, no ganaba lo suficiente como para que su hijo fuese a la universidad. Convencido de que nunca cursaría estudios superiores, lo dio por perdido hasta que la propia comunidad le propuso para aplicar al programa de becas universitarias de Plan Internacional para jóvenes sin recursos.

El otro impedimento al que tuvo que hacer frente fue su bajo nivel académico. Pero, gracias al curso de nivelación de Plan Internacional y a su capacidad de autoaprendizaje y disciplina, él mismo logró su objetivo a través de vídeo tutoriales de Internet.

Desde entonces, Hamilton Rosales se ha convertido en uno de los estudiantes más brillantes de la carrera de Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Península de Santa Elena (UPSE). Y no solo eso, además, su pasión por la electrónica le ha llevado a obtener el I Premio del Concurso Ecuatoriano de Robótica 2017 con su robot trepador, Dorybot.

Dirección: Av. República OE1-135 y 10 de Agosto Teléfono: (+593) 2 244 4941 | www.plan.org.ec

Campeonato de fútbol en beneficio de niños, niñas y adolescentes

Más de mil beneficiados con el Programa de Movilidad Responsable I

I

Aldeas Infantiles SOS Ecuador (AISOSEC), durante la campaña #Quiero Vivir con mi Familia, consiguió sumar a organizaciones de Quito y Guayaquil como Empresas Amigas SOS, quienes a través del deporte y con el pago de su inscripción en el Champions League se sumaron a apoyar el trabajo que se realiza en los programas de AISOSEC, a favor de que los niños, niñas y adolescentes crezcan en familias seguras y protectoras. Algunas de las empresas que apoyaron esta iniciativa están: EcuaSanitas, Swissotel Quito, Teojama Comercial, El Ordeño, DirecTV, Atún Real, Whirlpool, Telconet, entre otras.

Más de 1000 beneficiarios directos tuvo la Octava Edición de los Grupos de Mejora Continua con el programa de Movilidad Responsable, que culminó tras 11 meses de labor con la satisfacción de haber atendido al sector transporte, de las ciudades: Latacunga, Sigchos, Salcedo y Quevedo.

www.aldeasinfantiles.org.ec

www.cacpeco.com

Se ejecutaron varias soluciones que permitieron mejorar la satisfacción de miles de usuarios, a través del aporte técnico y económico de CACPECO en colaboración de las partes in­teresadas. Se capacitó en temas como: servicio al cliente, turismo local, salud y nutrición, entre otros.

Desarrollo Sostenible | Buenas prácticas

Cooperativa Policía Nacional, socialmente responsable

Becas universitarias que construyen sueños I

I

Recibir una beca universitaria puede marcar la diferencia entre tener o no mejores oportunidades de futuro. En Ecuador, aún hay adolescentes que, por no tener recursos, tienen que renunciar a cumplir su sueño de estudiar en una universidad. Es por eso que Plan Internacional cuenta con un programa de becas universitarias para que jóvenes sin posibilidades económicas accedan a la educación superior.

A pesar del esfuerzo que han tenido que hacer para llegar a la universidad, su porcentaje de éxito es de un 94%. ¡Tú también puedes darles una oportunidad!

www.plan.org.ec #DonaUnaBecaDonaUnFuturo

Pacto Global Red Ecuador

Parte de la misión de la CPN es mejorar la calidad de vida de sus socios, clientes y colaboradores, es por eso que, anclada a los principios y valores cooperativos, desarrolla actividades para fortalecer el desarrollo social, económico y ambiental de todos sus stakeholders. En el ámbito social fomenta el desarrollo psicosocial de la comunidad que se encuentre en estado de vulnerabilidad. En lo económico, la CPN planifica impartir talleres prácticos para socios y colaboradores, con el fin de empoderarlos de herramientas y conocimientos prácticos para futuros emprendimientos. Y con el medio ambiente, la CPN ha implementado campañas de concientización y reciclaje de papel para contribuir al cuidado del planeta.

www.cpn.fin.ec

Una iniciativa global con impacto local

I

No.49

LOS MÁS INFLUYENTES DE 2017

“La mayoría de las personas gasta más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos”.

Henry Ford

CRÓNICA GRÁFICA DE LA ACTUALIDAD ECONÓMICA

UP & DOWN

Nº 49

DIC / ENE

2018

EL IMPACTO DE LA DIRECTIVA PSD2 EN LAS FUNCIONES DE LOS BANCOS.

MARKETING

4%

EN OPERACIONES

IMPACTO MENOR EN FUNCIONES

4%

9%

TODAS LAS FUNCIONES

70%

SIN IMPACTO EN NINGUNA FUNCIÓN

EN TECNOLOGÍA

13%

0% BANCA UP&DOWN

FUENTE PWC

LLEGA LA BANCA ABIERTA EL SECTOR BANCARIO EUROPEO, inmerso en una profunda transformación del marco regulatorio y de modelo de negocio, se enfrentará a partir de enero a un nuevo desafío relacionado con la innovación tecnológica y digital. En el mes de enero está previsto que entre en vigor la segunda versión de la Directiva de Servicios de Pago (PSD2, por sus siglas en inglés), que deberá incorporarse a las legislaciones nacionales. ¿Qué significa esta nueva directiva para el sector? Según la consultora internacional PwC, la norma tiene el propósito de hacer que los pagos de los consumidores eu-

ALFREDO ARANDA

KOS Q.

ropeos sean más fáciles, rápidos y seguros, pero lo realmente significativo es que será el primer paso de una gran metamorfosis en el sector porque la PSD2 obligará a los bancos a ceder sus infraestructuras de pagos y los datos de sus clientes a los llamados third party providers, es decir, a los proveedores externos de servicios de iniciación de pago, como Paypal, y a las tecnológicas financieras o fintech. Es una nueva fase en la denominada banca abierta en la que se intensificará la competencia en el negocio de los pagos, una importante fuente de ingresos de la banca.

DIC / ENE 2018 // FORBES 57

UP&DOWN SEGURIDAD

LA SEGURIDAD PRIVADA CRECE LA PRESENCIA DE AGENTES de empresas de seguridad privada en nuestro entorno es cada vez más frecuente. Según un reciente estudio, el sector está viviendo una intensa expansión, con un negocio que mueve alrededor de 180.000 millones de dólares en el mundo, y que podría alcanzar los 240.000 millones en 2020. Se prevé que la demanda crezca un 6% anual. Las empresas de seguridad privada dan empleo a unas 20 millones de personas, destacando la empresa G4S, la mayor del mundo, con casi 600.000 empleados y una facturación que ronda los 10.000 millones de dólares.

El estudio, realizado por el diario británico The Guardian, revela que la mitad de la población del planeta vive en países donde hay más agentes se seguridad privados que policías. Al parecer, el auge del sector coincidió cuando empresas como Blackwater (ahora llamada Academi) fueron contratadas para trabajar en Irak, si bien también habría incidido en su despegue el aumento de la riqueza y la creciente desigualdad a nivel global. En España trabajan en el sector 78.200 personas, según las últimas cifras de 2015, por debajo de los 80.000 efectivos de la guardia civil.

AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA FRENTE A MIEMBROS DE LA POLICÍA. AÑO 2017. UNIDADES SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO. GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADOS

CHINA

INDIA

EE UU

BRASIL

5,0 Millones • 2,7 Millones

7,0 M • 1,4 M

1,1 M • 800.000

1,7 M • 687.684

RUSIA

JAPÓN

ALEMANIA

800.000 • 601.000

459.305 • 246.800

247.000 • 245.072

SUDÁFRICA

REINO UNIDO

AUSTRALIA

CANADÁ

487.058 •194.852

232.000 •151.000

114.600 • 52.000

95.995 • 68.773

58 FORBES // DIC / ENE 2018

FUENTE THE GUARDIAN

MIEMBROS POLICIALES

CORE BUSINESS CONSUMO

LA ESTILOGRÁFICA CONTINÚA FUNCIONANDO 130 AÑOS DESPUÉS LA PLUMA ESTILOGRÁFICA, UN INSTRUMENTO OBSOLETO EN LA ERA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PERO MUY APRECIADO EN TIEMPOS PASADOS, ESCRIBE CON TRAZO FIRME UNA NUEVA PÁGINA DE SU HISTORIA. LO ANTICUADO PUEDE LLEGAR A SER BELLO Y COTIZADO.

H

asta aquí hemos llegado! Eso fue lo que debió de pasar por la cabeza de Lewis Edson Waterman, un agente de seguros neoyorquino, cuando en 1883 el borrón de una pluma estilográfica dio al traste, en el mismo instante de su firma, con un contrato importante. Lo que iba a ser un gran día acabó en un despido fulminante. Ante tal tropiezo, Waterman, se sobrepuso y patentó la Waterman´s Ideal Fountain Pen, la primera estilográfica moderna con flujo controlado de tinta sobre el papel. Desde entonces, muchos han sido los que han mejorado esta técnica: Parker, Sheaffer, Montblanc, Pelikan, Inoxcrom….

La firma internacional de análisis Euromonitor destaca que este año el consumo de estilográficas continuará creciendo, a diferencia de lo que ocurre con otros bienes de lujo personales (relojes, bolsos de mano, …), y rozará los 1.100 millones de dólares (928 millones de euros), superando las cifras de hace 10 años. Mientras el interés de Europa y EE UU languidece, China acapara el interés de los fabricantes: es el mayor consumidor de plumines del mundo, ayudado por su cultura del regalo y por la política que lleva a cabo contra la corrupción entre los funcionarios. Muchos consumidores chinos han cambiado los carísimos relojes por plumas elegantes, de mucho menor coste, y así escapar de las sanciones gubernamentales.

Vitrina, ocasión o mesa de trabajo ¿Cómo un instrumento aparentemente anticuado ha conseguido desafiar con éxito los vientos del cambio?

El imparable crecimiento de dispositivos electrónicos: ordenadores, tabletas y

teléfonos inteligentes, y el uso cotidiano de bolígrafos de bajo coste han presionado al sector hasta obligarlo a redefinirse como un producto de lujo, de distinción y de estatus, más que como una herramienta de trabajo habitual. Aun así, los expertos diferencian tres niveles de clientes: el que busca una pluma para uso diario que no suele pasar de los 300 euros; el que decide rascarse más el bolsillo para ocasiones especiales (no se firma un gran contrato con un bolígrafo cualquiera), y, por último, el gran coleccionista.

Sin embargo, según Euromonitor, cada vez menos personas están comprando plumas estilográficas, “solo que quien lo hace está dispuesto a pagar más”. “Ya no compras una pluma solo para escribir” cuenta a Forbes Francesc Carmona, director general de Montblanc en España, mientras sus manos –enguantadas– sostienen una de las estilográficas más valiosas de la firma. Su coste ronda los 36.000 euros y se trata de la serie más exclusiva que la marca dedica cada año a un mecenas del arte y la cultura, en este caso a Peggy Guggenheim. Cada año “estas obras de arte con materiales preciosos son las que los coleccionistas del mundo entero pelean por poseer”, insiste Carmona.

Colarse entre gigantes es complicado, pero siempre hay valientes. Antonio Sánchez trabajó durante años en boutiques de escritura hasta que en 2004 creó Kynsey, una de las marcas más selectas del mercado español. Aunque no fabrica en España porque vende estilográficas elaboradas con la técnica japonesa conocida como maki-e, tiene su cuartel general en nuestro país. En Japón, “artesanos tradicionales trabajan con los mejores materiales de la zona durante meses

ESTE AÑO EL CONSUMO DE ESTILOGRÁFICAS CONTINUARÁ CRECIENDO Y SUPERARÁ LOS 900 MILLONES DE EUROS, SEGÚN EUROMONITOR 80 FORBES // DIC / ENE 2018

y, desde aquí, coordinamos los diseños que vendemos personalmente”. Una exclusividad que va más allá de una venta cercana: “donde otros hacen 100 nosotros hacemos 36 unidades inéditas, y este año ya está todo vendido”. ¿Sus clientes? Ocho de cada diez son españoles, el resto, de EE UU, Bélgica, Rusia o India, pero todos “empresarios que valoran la destreza artística y la limitación” y que llegan a pagar hasta 35.000 euros por cada ejemplar.

Entre ‘millennials’ y antigüedades En España, la crisis ha dejado un gran borrón en el mercado. Euromonitor confirma que las ventas desde 2007 han descendido un 50,5% hasta los 4,7 millones de dólares (cuatro millones de euros). Alfonso Mur, coleccionista y organizador del Pen Show de Madrid, el mayor evento dedicado a la escritura en nuestro país, cuestiona esos datos: “hay un mercado no medido de plumas antiguas y de segunda mano que ha sido refugio de inversionistas en estos años”. Sin ir más lejos, se estima que en los dos días y medio que dure esta cita la caja llegue al medio millón de euros.

En lo que respecta a los comercios no hay dudas: “no es que la gente dejara de comprar plumas, es que simplemente hasta dejaban de salir a cenar”, comparte Jesús Ramos, propietario de Sacristán Estilográficas, en Madrid, uno de los espacios de escritura más antiguos. Estos años las empresas, parte importante del negocio mediano, han recortado tanto sus regalos que “ya no hay plumas para todos en Navidad”.

Con todo, es optimista: “la gente está aprendiendo a hacer caligrafía, ¡sobre todo los jóvenes!”. Y uno de los objetivos de los grandes fabricantes es atraer a treintañeros a través de productos con colores más divertidos y –¡cómo no!– con reediciones vintage de sus grandes éxitos.

NATALIA HERNÁNDEZ

DIC / ENE 2018 // FORBES 81

CORE BUSINESS GLOBALIZACIÓN

LA ESCLAVITUD SIGUE VIVA SE CALCULA QUE HAY CERCA DE 46 MILLONES DE ESCLAVOS EN EL MUNDO. LOS NUEVOS ESCLAVOS TRABAJAN EN MINAS, CAMPOS DE ALGODÓN O EN HOGARES COMO CRIADOS.

L

a esclavitud está abolida, pero la explotación moderna de seres humanos se estima que supera en cuatro veces el número de africanos que se vendieron a América durante los cuatro siglos que perduró el comercio trasatlántico

88 FORBES // DIC / ENE 2018

de esclavos. El Índice Global de Esclavitud (IGE), que elabora la Walk Free Foundation, promovida por Andrew Forrest, un filántropo australiano que hizo una importante fortuna personal en el sector de la minería, cuantifica en su última edición (2016)

que 46 millones de personas trabajan como esclavos. Según la definición que emplea el IGE, el esclavo del siglo XXI es una persona cuya libertad sobre su cuerpo, o para elegir o rechazar determinados trabajos, o simplemente para parar de trabajar, depende de otra a la que le pertenece ya sea a través de la violencia, las amenazas, la coacción o el abuso de poder, de tal manera que no puede rechazar o abandonar su situación.

“La vulnerabilidad a la moderna esclavitud se ve afectada por una compleja interacción de factores relacionados con la presencia o

ALFREDO ARANDA

SR. GARCÍA

LA OIT CALCULA QUE 168 MILLONES DE NIÑOS DESARROLLAN ALGÚN TIPO DE TRABAJO, Y DE ELLOS UN MILLÓN LO HACEN EN MINAS esclavos que trabajan para estados o grupos rebeldes, que se ven atrapados en un círculo vicioso en el que fuerzas paramilitares combaten por el control de recursos naturales cuyos beneficios se emplean en la financiación del conflicto.

La infancia explotada

ausencia de protección y respeto a los derechos humanos, protección física y seguridad, el acceso a necesidades básicas como comida, agua o cuidados médicos, y con los casos de migración, desplazamiento y de conflicto”, señala IGE. Las situaciones más frecuentes se detectan en yacimientos mineros, donde se explota a menores en labores y jornadas extenuantes, pero también en la industria textil, la agricultura y en el sector de los componentes electrónicos. Se calcula que, además, hay alrededor de dos millones de

Según la ONG Human Rights Watch, numerosos menores resultan heridos o fallecen en accidentes mineros, sufren envenenamiento por mercurio en el procesamiento del oro y desarrollan enfermedades respiratorias sin atención médica alguna. La Organización Internacional del Trabajo estima que 168 millones de niños desarrollan algún tipo de trabajo y de ellos un millón en minas de oro, diamantes o de sal, y su número no deja de crecer. Su tasa media de mortandad es del 32% por 100.000 empleos equivalentes a jornada completa entre edades de 5 y 17 años, en comparación con el 16,8% y el 15% en la agricultura y la construcción, respectivamente. Con el fin de atajar esta explotación infantil, la OCDE ha establecido en 2017 un conjunto de acciones para ayudar a identificar, mitigar y acabar con los riesgos de esta práctica en las cadenas de suministro de minerales, proponiendo, entre otras iniciativas, la intervención de auditores independientes que inspeccionen las buenas prácticas en refinerías y fundiciones.

Países como Estados Unidos y Reino Unido han puesto en marcha medidas, algunas legislativas, que obligan a las empresas cotizadas a informar sobre la procedencia de productos con minerales cuyo comercio es susceptible de ser utilizado para financiar grupos armados, o creando un Comisionado Antiesclavitud para combatir la lacra.

Otra situación de esclavitud infantil es la que se da en India, cuyo tráfico se orienta a atender la demanda de servicio doméstico para la creciente clase media del país, con mano de obra procedente del empobrecido entorno rural. Jornadas que se prolongan desde las seis de la mañana hasta la medianoche cocinando, limpiando el hogar, cuidando de los hijos de los señores y con-

cluyendo la jornada con masajes corporales a éstos, es la rutina descrita por víctimas de esta explotación doméstica.

El último informe anual elaborado por Índice Global de Esclavitud señala a Corea del Norte como el país con mayor proporción estimada de esclavos en 2016. Aunque los datos son difíciles de contrastar por el hermetismo del régimen norcoreano, sus autores señalan que hay evidencias de la existencia de prisioneros políticos condenados a trabajos forzados. El segundo país es Uzbekistán, donde a pesar de algunas medidas correctoras, se sigue responsabilizando a las autoridades de alentar el empleo de mano de obra forzada en la recolección de algodón, una de sus principales fuentes de ingresos.

Según los organismos internacionales, acabar con la esclavitud es una tarea de gran dificultad por la dimensión y la complejidad de las cadenas de suministro, pues resulta extremadamente complejo identificar a los responsables de asegurar el respeto de los derechos humanos en cada una de las localizaciones que forman parte de la cadena. En este sentido, se argumenta que a menudo muchas víctimas son empleadas por subcontratas o sub-subcontratas de empresas multinacionales en su país.

Desde el desastre acaecido en Bangladesh en 2013 donde se desplomó una fábrica textil en la que trabajaban hacinados centenares de empleados y que costó la vida a más de mil personas, y abrió los ojos al mundo sobre las inhumanas condiciones laborales de algunos países en que se manufacturan productos textiles para los mercados internacionales, la OCDE desarrolló una guía para establecer responsabilidades en las cadenas de suministro del sector de la confección y calzado, y que prohíbe, entre otras prácticas, a las empresas globales subcontratar firmas locales poco fiables.

“Donde se permite la esclavitud por ahorrar un puñado de dinero, la economía receptora pierde cientos, si no miles de veces más, en términos económicos”, señala Andrew Forrest.

DIC / ENE 2018 // FORBES 89

LIBROS

LOS MEJORES LIBROS DE 2017 > 4321 Paul Auster. Seix Barral

Tras siete años de silencio, Auster vuelve al panorama narrativo, y lo hace por la puerta grande, con una emotiva y ambiciosa novela que explora lo inevitable que resulta el azar y las consecuencias que pueden tener determinadas decisiones.

El protagonista, Ferguson, vivirá cuatro vidas diferentes en función de diversos hechos azarosos que condicionan su futuro… Su visión del amor, la familia, la política, el arte e incluso su forma de pensar serán distintos en cada uno de esos destinos, paralelos a la historia de los EE UU durante la segunda mitad del siglo XX. Imprescindible.

> Berta Isla Javier Marías. Alfaguara

El escritor madrileño vuelve a bordar una novela que, retomando el hilo de otros trabajos, afronta temas como la espera ligada al amor o la levedad y extrañeza del hombre. Berta (a modo de Penélope moderna) se ha acostumbrado a vivir en silencio, y sin cuestionar nada, la doble vida de su marido: Tomás desarrolla labores de espionaje que le obligan a desaparecer cada cierto tiempo. Esposos y sin embargo, desconocidos, ajenos a momentos que deben mantenerse en secreto. Ausencias y conflictos enmarcados en literatura con mayúsculas.

> Los cinco y yo Antonio Orejudo. Tusquets

El humor refrescante y corrosivo del escritor madrileño vuelve a lucir en esta novela homenaje a aquella generación que, afín a las aventuras de ‘Los cinco’, llegó con el boom demográfico de los sesenta. A través de esta original novela, Orejudo viste la piel y saca los colores de un escritor que vive la Transición y los personajes que compartieron su adolescencia como si éstos hubiesen salido de los libros.

Amistad, despertar sexual, familia... Memorias de infancia a veces y sátira social, otras, que no dan tregua a la imaginación del lector.

180 FORBES // DIC / ENE 2018

> El vendido Paul Beatty. Malpaso

Gracias a esta novela el escritor se hizo con los ansiados National Book Critics Circle Award y Man Booker Prize 2016. Todo un logro para esta escandalosa e irónica tragicomedia que se adentra en un tema escabroso como es el de las desigualdades económicas y raciales en la actual Norteamérica. Tras el asesinato de su padre a manos de la policía, el agricultor urbano (y habitual fumador de marihuana) que protagoniza esta historia decide poner en práctica un experimento social: reintroducir la esclavitud en una comunidad afroamericana de California… ¿Están preparados?

KOS Q.

BENITO GARRIDO

LOS LIBROS DEL AÑO

MUCHOS SON LOS LIBROS LEÍDOS PERO POCOS LOS ELEGIDOS PARA FIGURAR EN UNA LISTA QUE BUSCA RECOPILAR AQUELLOS TÍTULOS QUE, SEGURAMENTE, LAMENTARÍAMOS NO TENER EN LA BIBLIOTECA. > El salvaje

> Los pacientes del Doctor García

Guillermo Arriaga. Alfaguara

Almudena Grandes. Tusquets

Tras muchos años de silencio narrativo, el autor mexicano retorna al panorama literario con una ambiciosa novela que conjuga temas universales como el amor, la muerte o la venganza.

Con el tiempo, dos historias distantes y aparentemente inconexas acaban por confluir: la del cazador Amaruq obsesionado por atrapar a un gran lobo gris, y la del joven Juan Guillermo que ha perdido a toda su familia tras ver como unos fanáticos religiosos mataban a su hermano... En una misma balanza: revancha y perdón, supervivencia y destrucción.

Literatura de asalto.

La aclamada escritora madrileña retorna a los duros años de la posguerra y del franquismo para contar la vida de unos personajes que, forzados por las circunstancias, se ven infiltrados en una red clandestina de tamaño internacional que permite la fuga de criminales nazis hacia América vía Madrid.

Absorbente y ambicioso thriller de espías donde los hechos reales se disfrazan de ficción para retratar una época donde se hacían habituales la censura, las identidades secretas, los crímenes acallados y la continua represión. Almudena Grandes nunca defrauda.

> Taxi

> Otra economía es posible

Carlos Zanón. Salamandra

Manuel Castells. Alianza

El profesor Castells, sociólogo y economista, hace una profunda reflexión sobre las consecuencias de una crisis que no solo ha resquebrajado las bases sociales y económicas de muchos gobiernos, sino que también, al poner en entredicho la práctica salvaje del capitalismo, ha hecho florecer experimentos y organizaciones que buscan la puesta en marcha de una economía más humana.

Prácticas que dan más valor a conceptos como justicia, vida o cooperación que al peso del dinero, la competencia o la libre especulación. Otra interesante visión del mundo.

Siete días para seguir los pasos y el deambular centinela de Sandino por Barcelona, un taxista profundamente desencantado que elude regresar a casa para no afrontar el posible abandono de su esposa. En su devenir de viajeros, recuerdos, historias y amores pasajeros, el protagonista se sumerge de lleno en la realidad desordenada y gris que acontece, en su particular visión de la familia, en los miedos e intimidades de aquellos que ocupan el asiento de atrás… Las intrigas se suceden y los ecos musicales se solapan con atinado desgarro poético. Magnética.

> Solenoide Mircea Cartarescu. Impedimenta

Con esta novela Cărtărescu da un paso más para convertirse en uno de los autores rumanos más importantes de su generación (por no decir el mejor). En la gris y deshecha Bucarest de los ochenta, descubrimos la vida de un profesor de instituto y escritor frustrado, que bascula entre su nueva casa con forma de barco y sus decepciones, tanto amorosas como profesionales. Pero este hombre escribe un diario en el que rememora sus sueños y alucinaciones… Una suerte de puerta que le permite habitar otros mundos, otras realidades.

Una nueva y vital dimensión.

> El número 11 Jonathan Coe. Anagrama

Apelando quizá a la residencia del ministro de Hacienda en Downing Street, Coe vuelve a retomar la sátira política y social que tan bien se le da para, siguiendo el hilo vital de dos amigas, criticar la diferencia de clases y la cada vez peor distribución de la riqueza protegida desde los altos cargos del gobierno. A través de lo que acontece a ambas mujeres y a los grotescos personajes que se van cruzando en su camino Coe, mordaz observador, es capaz de mostrar la oscura realidad que a veces no queremos llegar a ver.

Amargo desencanto.

DIC / ENE 2018 // FORBES 181

Pulso Empresarial | Eventos

Mesabe: la gastronomía estimula las economías locales I

Texto: Sofia Chávez

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

La gastronomía, un componente esencial de la historia, la tradición y la identidad de una nación, es, con sobradas razones, un motivo decisivo para visitar un destino. En el segundo informe mundial de la Organización Mundial de Turismo (OMT) sobre turismo gastronómico, se indica que este segmento “ofrece un enorme potencial para estimular las economías locales, regionales y nacionales y promover la sostenibilidad y la inclusión”. Las conclusiones de este informe, que se presentó en el tercer Foro Mundial de la OMT sobre Turismo Gastronómico, celebrado en España en 2017, indica que “revitalizar culturas, conservar el patrimonio material e inmaterial es un dinamizador económico”.

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Así de profunda y contundente es la propuesta de Mesabe, festival ecuatoriano que este año llegará a su cuarta edición con un abanico de opciones gastronómicas que promueven el “empoderamiento de las comunidades así como el entendimiento cultural al más profundo nivel.

La existencia de un festival de las características de Mesabe (que se convierte, cada año, en la casa de más de 40 “huecas” o lo que equivale a decir a los mejores expositores de la gastronomía nacional) es la muestra palpable de lo fuerte que puede ser la unión entre gastronomía y turismo, Mesabe es una plataforma para generar y reconocer el talento, para la investigación sobre un elemento clave como es la comida, y conocimiento o transmisión de valores que hacen único a un país.

En junio, Mesabe volverá a ser el epicentro de la riqueza gastronómica del país, recogerá una muestra representativa de lo mejor de los Cuatro Mundos de Ecuador, siempre bajo un oído atento d de los organizadores a los gustos y sugerencias de los miles de visitantes que cada año encuentran en este festival, un placer para los sentidos.

Reconocer el valor de la gastronomía nacional equivale a entender y apreciar el enorme potencial que tiene el desarrollo económico de Ecuador y que involucra a toda la cadena de valor: generación de empleos, ingresos del sector, demanda de productos agropecuarios, recursos hidrobiológicos, productos envasados y utensilios de cocina, etc.Y ante todo, la garantía de preservar una herencia que hace de Ecuador, un país único.

MESABE, SU MISIÓN: Unir al Ecuador en un festival que catapulte la identidad cultural de la cocina popular, promocionando recetas y sabores nacionales en un solo lugar. Así como posicionar al país como destino culinario.

5 AÑOS CONECTÁNDOTE CON TUS SUEÑOS

D

esde el año 2013 Quito y Ecuador cuentan con un aeropuerto creado y planificado en función de las necesidades de desarrollo de la ciudad y del país. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se ha convertido en un impulsor del crecimiento y desarrollo local y nacional.

En cinco años de operación 26 destinos locales e internacionales están al alcance de Quito, el movimiento de carga ha logrado cifras nunca antes vistas gracias a un área exclusiva que supera las limitaciones del antiguo aeródromo y un capital adicional de más de US$130 000 000 han sido invertidos en ampliaciones y nuevos servicios que benefician el desarrollo aeronáutico, laboral y social de Quito.

La operación del Mariscal Sucre ha significado varios hitos y logros que lo destacan a escala regional, como ser único aeropuerto totalmente nuevo en operación, ser un jugador clave en la estrategia de turismo del Municipio, haberse convertido en uno de los pocos aeropuertos del continente que implementan procesos para la reducción de la huella de carbono, y ofrecer niveles de seguridad y servicio inigualados en el país.

Es también líder en reconocimientos nacionales e internacionales, por cuatro años consecutivos ha sido designado como el aeropuerto líder de Sudamérica, por ejemplo.

El éxito alcanzado en este lustro se debe al trabajo de miles de mujeres y hombres que día a día hacen que el Mariscal Sucre se afiance como un aeropuerto de clase mundial y referente la región, sumado al manejo

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

estratégico del servicio aeroportuario de Corporación Quiport, concesionaria del servicio aeroportuario de la capital.

“Comprometidos con el desarrollo en todos sus niveles, hemos beneficiado a más de 180 000 personas con nuestros proyectos de responsabilidad social que se ejecutan en las parroquias aledañas, ofreciendo a estas poblaciones la posibilidad de crecer conforme lo hace el aeropuerto, pues la filosofía de Quiport establece que las grandes infraestructuras deben estar al servicio de la gente”, declaró Andrew O’Brian, presidente y director general de Corporación Quiport.

La acertada gestión de Quiport, que garantiza una operación segura y eficiente del aeropuerto de Quito, le ha permitido posicionarse como un referente en la industria aeroportuaria y ha colocado a la empresa entre los líderes de la industria en América Latina y el Caribe.

Resumir cinco años es constatar la consolidación de un ecosistema de trabajo colaborativo enfocado al servicio para cubrir las necesidades, demandas y expectativas de todos quienes utilizan el aeropuerto de Quito. Es mirar que los esfuerzos por forjar el liderazgo, consolidar el futuro, proyectar solidez y construir confianza se han vuelto una realidad palpable. Es llenarse de orgullo y gratitud hacia los 8000 trabajadores que hacen posible que cada día el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre conecte a Quito y al Ecuador con el mundo y con sus sueños.

Pulso Empresarial | Panoramas

Cabify, el unicornio tecnológico latino Cabify se ha establecido como uno de los líderes entre las empresas de movilidad compartida de Iberoamérica, siendo además el primer unicornio de startups del sector, nacido en la región. La empresa cerró 2017 con un crecimiento global de más de 500% en sus ingresos y las solicitues de viaje, casi triplicó su base instalada, también multiplicó por 6 sus viajes frente a 2016.

Internacional estrena aplicación móvil Banco Internacional lanza su nueva Banca Móvil con el objetivo de brindar una experiencia de autoservicio. Este canal electrónico permite al cliente realizar: consulta de saldos, pagos de servicios, transferencias y recargas, entre otros, a cualquier hora y en cualquier lugar durante los 365 días del año.

Co-branding Cervecería Nacional | AB InBev

Orgullosamente parte de

Aplicación sobre fondos oscuros

Fortalecimiento de la igualdad de género Cervecería Nacional fue reconocida con el premio Equidad de Género Organizacional al participar del concurso "El Talento no tiene Género", Orgullosamente a través de suparte campaña 'Rompiendo Paradigmas', de la misma que fortalece su compromiso empresarial interno y externo y manifiesta las ventajas de la diversidad de género en los equipos de trabajo para superar barreras mentales.

Compartiendo alegríasOrgullosamente parte de

Seguros Ecuatoriano Suiza, empresa aseguradora con 63 años de sólida trayectoria está comprometida con el desarrollo social, por este motivo compartió momentos de alegría con 200 niños de Solca. Durante el evento Aplicación sobre fondos oscurosMarcos - un solo color Presidente estuvo presente Juan Francisco Gómez, Ejecutivo de la compañía.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

Orgullosamente parte de

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Orgullosamente parte de

Orgullosamente parte de

45 años ofreciendo calidad Inalecsa, empresa de Arca Continental, celebra su aniversario 45. Con una amplia trayectoria en el mercado ecuatoriano, la organización también se encuentra presente en Estados Unidos, España, Italia, Hungría, Suiza y, recientemente, a incursionado en Gabón (África), Nueva Zelanda y Perú con sus productos Tortolines y Bizcotelas.

Sociales Sierra

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CNT EP - SONY MOBILE ECUADOR Sony Mobile Ecuador realizó una alianza estratégica con la Corporación Nacional de Telecomunicación CNT, a fin de ofrecer a sus usuarios la amplia gama de teléfonos inteligentes.

Foto: Andrés Moreno, Gerente General de CNT; Felipe Behar, Gerente General Sony Mobile Ecuador-Colombia; y, Harry Paredes, Gerente Nacional de Negocios de CNT.

MEXICHEM ECUADOR

Mexichem Ecuador y su marca Plastigama recibieron por parte del MIPRO y el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, tres Sellos de Calidad INEN con una vigencia de tres años.

Foto: Edgardo Díaz, Director Operaciones Región Andina Plastigma; Jorge Landin, Superintendente de Gestión de Calidad Plastigama; y, César Díaz Guevara, Director Ejecutivo del INEN.

La Cámara de Industrias y Comercio EcuatorianoAlemana celebró el Año Nuevo con sus socios.

Foto:Wilfried Meinlschmidt, Presidente Cámara de Comercio e Industria Ecuatoriana - Alemana; Joachim Ersn von Marschsall, Embajador de Alemania; Marianne Van Steen, Embajadora UE en Ecuador; y, Manuel Mejía, Embajador de Ecuador en Alemania.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

CÁMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO-ALEMANA

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Pulso Empresarial | Eventos

Sociales Costa

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BANCO GUAYAQUIL

Banco Guayaquil y Banco del Estado de Chile han creado una alianza que permitirá el envío de giros del exterior desde Chile hacia Ecuador.

Foto: Miguel Vareles, Vicepresidente de Banca Transaccional de Banco Guayaquil; y, Rodrigo Hume Figueroa, Cónsul General de Chile en Ecuador.

UNILEVER

Unilever recibió la visita de la Segunda Mandataria en la planta de helados Pingüino con el fin de constatar los procesos de producción nacional.​ Foto: Matías Laks, Gerente General Unilever; y, María Alejandra Vicuña, Vicepresidenta Constitucional de la República.

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

MICROSOFT ECUADOR

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El Microsoft Innovation Summit terminó exitosamente en Guayaquil y Quito. Este seminario fue dedicado a mostrar a las empresas las novedades tecnológicas en el mercado.

Foto: Juan Carlos Cisneros, Gerente General Microsoft Ecuador; Giovanna Cortez, Enterprise Lead Microsoft Región Sur; y, Andrés Williamson, Corporate External and Legal Affairs Lead LATAM.

EKOS SAVE THE DATE

| Eventos y negocios de la región

SECTOR ALIMENTOS SECTOR ALIMENTOS

ExpoANTAD & Alimentaria 2018 6 al 8 - marzo 2018 Ciudad: Gudalajara País: México expoantad.net

SECTOR MINERÍA

Expomina 19 al 20 - abril 2018 Ciudad: Quito País: Ecuador www.hjbecdachferias.com

SECTOR TEXTIL

Expotextil 18 al 20 - abril 2018 Ciudad: Guayaquil País: Ecuador www.expotextil.com.ec

SECTOR ALIMENTOS

Sea Food Expo North America Uno de los eventos de comercio líder en su segmento, ideal para compradores y vendedores de productos marinos en todas las categorías del mercado.

11 al 13 marzo 2018

www.seafoodexpo.com

Boston EE.UU

SECTOR PLÁSTICOS

Seafood Expo Global 24 al 26 - abril 2018 Ciudad: Bruselas País: Bélgica www.seafoodexpo.com

SECTOR PLÁTICOS

Expoplast Perú 2018 23 al 26 - mayo 2018

SECTOR INMOBILIARIO

XII Gran Salón Inmobiliario 9 al 12 - agosto 2018 Ciudad: Bogotá País: Colombia www.gransaloninmobiliario.com

The Plastic Show 2018 Un singular acceso al extenso mercado del plástico, que ofrece oportunidades inigualables para conocer los avances de punta en la manufactura, contactarse con nuevos socios y descubrir las últimas innovaciones.

www.npe.org

7 al 11 Mayo 2018 Orlando EE.UU

Si desea difundir un evento, contáctese a ekos@ekosnegocios.com.ec

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

Ciudad: Lima País: Perú www.expoplastperu.com

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Pulso Empresarial | Eventos

EKOS SAVE THE DATE

| Eventos y negocios de la región

SECTOR ALIMENTOS SECTOR SEGURIDAD

Feria Internacional de Seguridad

22 al 24 - agosto 2018 Ciudad: Bogotá País: Colombia www.securituaircolombia.com

SECTOR TECNOLOGÍA

Expo Logisti-K 18 al 21 - septiembre 2018 Ciudad: Buenos Aires País: Argentina www.expologisti-k-com-ar

Alimentec 2018 Es el escenario adecuado para fortalecer la imagen de su empresa, posicionar su marca, lanzar productos y presentar las nuevas tendencias en este sector.

5 al 8 junio 2018

www.feriaalimentec.com

Bogotá Colombia

SECTOR INDUSTRIAL

Feria Internacional de Bogotá

24 al 28 - septiembre 2018

SECTOR SALUD

Ciudad: Bogotá País: Colombia www.feriainternacional.com

SECTOR AGRÍCOLA

Agriflor 3 al 5 - octubre 2018 Ciudad: Quito País: Ecuador www.hppexhibitions.com

SECTOR AGRÍCOLA

Comad 2018 16 al 18 - noviembre 2018 Ciudad: Concepción País: Chile www.feriacomad.cl

| ekosnegocios.com | Febrero 2018

Meditech

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Reúne a los principales actores del sector salud, generando un escenario para la interacción de personas y representantes de importantes instituciones del sector.

26 al 29 junio 2018

www.feriameditech.com

Bogotá Colombia

Si desea difundir un evento, contáctese a ekos@ekosnegocios.com.ec

SECTOR MINERÍA

Expomin 23 al 27 - noviembre 2018 Ciudad: Santiago País: Chile www.expomin.cl

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