Mi empleado el bot- elContribuyente 24 by El Contribuyente

certifica tu empresa CONTRA EL soborno • protégete DE CIBERATAQUES • CORONA VS. TECATE

E s t r at e g i a s pa r a c r e c e r t u n e g o c i o

mi empleado el

bot

CuAndo

bajar la cortina sí te conviene

¿Cambiarías tu área de telemarketing por un sistema de inteligencia artificial?

Así se salvó HP Inc.

Su director nos cuenta cómo renovó el modelo de negocio

¿Qué tan evolucionada está tu empresa? La industria 4.0 ya está aquí

Sácale dinero a los Fibras

Invertir en bienes raíces nunca había sido tan atractivo

El sueño americano está en México

Sorry, Trump! Las oportunidades están de este lado del muro

elcontribuyente.mx $52 mxn

@contribuyente_

Julio 2017

El Contribuyente

Editorial D I R EC TO R G E N E R A L

Rubén Geminiano León rubengeminiano@elcontribuyente.mx D irector editoria L

Marco Payán

Cómo evitar que una máquina te supla

marco@elcontribuyente.mx E D I TO R A A D J U N TA

Verónica de Santos vdesantos@elcontribuyente.mx E D I TO R D E A RT E

José Luis Sánchez DISEÑADOR

Jorge Castillo

o nuevo es aterrador por desconocido. Así la inteligencia artificial. Sólo que ésta lo es más porque amenaza nuestro modo de supervivencia; nuestro trabajo. Hemos presumido a la inteligencia como un elemento esencial de nuestra especie. Pero desde antes de la ciencia ficción, al ser testigos de la producción en serie del A1 de Ford, sabíamos que era cuestión de tiempo que algunas de nuestras habilidades iban a ser suplantadas por máquinas. Resultó ser más temprano que tarde. La historia ya la conoces. Llega una nueva tecnología a las organizaciones y se espera que cambie deje a millones de personas sin trabajo. Si bien, sí ha sucedido, lo ha hecho en menor medida, y mientras exista la mano de obra barata, faltan incentivos para que las empresas inviertan en tales nuevas tecnologías. Sin embargo, el conflicto de hombres contra las máquinas es real. Si el mercado laboral ya estaba competido, ahora hay un nuevo jugador esperando quitarnos el empleo o (impulsar tu empresa con menos recursos, el otro lado de la historia). Puede ser en forma de bots (de los que hablamos en el artículo de portada) o en herramientas de análisis de datos (como en la industria I4.0). ¿Qué podemos hacer? Abrazar la tecnología. En la era de la inteligencia artificial solo se puede competir con los robots con más... inteligencia. Sólo que ahora esa “inteligencia” no significa un puntaje en un test, sino algo diferente. Algo que implique otras habilidades que no puedan ser replicables. ¿Qué habilidades son esencialmente humanas? Más que pensar en “lo creativo”, consideremos tareas en las que tenemos que estar involucrados completamente. ¿No es dirigir una empresa una de ellas?

Marco Payán director editorial

E D I TO R W E B

Alfredo Quintana alfredo.quintana@elcontribuyente.mx R E P O RT E ROS

Agustín Gordillo | José Luis Álvarez CO R R ECC I Ó N D E E ST I LO

Elena Bazán W E B M A ST E R

Martín Galdino Martínez CO L A BO R A D O R E S

José Luis Sandoval | Omar Magaña Victoria Abril| Allan Vélez | Marco Islas Nicolás Lucas | Nico Barandarián CO N S U LTO R editorial

Felipe Soto Viterbo E J ECU T I VA D E V E N TA S

Gabriela Vázquez gvazquez@elcontribuyente.mx D I ST R I BUC I Ó N

Cecilia Galicia cecilia.galicia@elcontribuyente.mx SUSCRIPCIONES

Rosario Ovando rosario.ovando@elcontribuyente.mx CO N TAC TO Río Danubio 69, despacho 202, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Tel. 5535 4005 / 5208 3534 contacto@elcontribuyente.mx

Publicación certificada por:

G rup o E dit o rial V i x in

Revista elContribuyente, derechos de autor y derechos conexos, año 2, núm.24, Julio 2017, es una publicación mensual editada por Grupo Editorial Vixin S.A. de C.V., con domicilio en calle Río Danubio 69, despacho 202, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Tel: (52)5555354005 www.elcontribuyente.mx,contacto@elcontribuyente.mx. Editor responsable: Rubén Geminiano León. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2014060618023800-102, ISSN: 2395-8855, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Titulo y Contenido No. 16441 otorgado por la Secretaría de Gobernación. Impresa por Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V. con domicilio en Ignacio Allende 174, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 23 de junio de 2017. Distribuida en tiendas Sanborns por Comercializadora gbn S.A. de C.V. y en puestos de revistas por Despacho Everardo Flores Serrato S.A. de C.V. Las opiniones expresadas por lo autores no representan, en ningún caso, la postura del editor o la editorial. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Editorial Vixin, S.A. de C.V. Registro en el Padrón Nacional de Medios Impresos (pnmi) 13 de agosto de 2015.

CONTENIDO J u lio 2017

Principales

Industria 4.0: cargando ¿Estamos listos para la nueva ola que hará más rentable a los negocios?

Todo sobre los Fibras Los nuevos actores de los bienes raíces y cómo subirte a esta rentable esquema.

Sueño americano: México El resto de Latinoamérica aprovecha las oportunidades en nuestro territorio.

Panorámica

La brecha de género

en el mundo Así está el ranking de mayor desigualdad en los países de la ocde.

ALTAVOZ

En portada

Carlos Cortés, de HP Inc.

Mi empleado el Bot

El director de la empresa de servicios

Cómo empresas mexicanas utilizan

de impresión cuenta cómo cambiaron

chatbots para su servicio al cliente y más.

de giro y por qué.

mejores prácticas

Pizarra

7-16

Cuando bajar la cortina es lo indicado por el médico No es una derrota si sales con la mirada en el siguiente emprendimiento.

Certificado Antisoborno Lo que queda de Venezuela Protégete del ransomware Explota tus datos y gana más La guerra de las cervezas (ya no tan) mexicanas

Business Intelligence

Mindfulness en la oficina

Lo indispensable en tu empresa para la toma de decisiones.

Remate Porque cuidar de tu atención al frente de la empresa es cuidar de todos los involucrados en ella.

Contra el túnel carpiano Porque el sedentarismo de oficina se puede vivir de varias maneras. Aquí la manera nerd.

PIZARRA

FOTOilustración: Jorge Castillo

Apuntes de negocios, economía y más

Para arrojar la primera piedra

¿Es tu empresa antisoborno?

El anuncio de la entrada en operaciones del Sistema Nacional Anticorrupción (sna) genera emociones encontradas. Hay quienes suponen que nada ni nadie podrá parar las prácticas fraudulentas en los sectores público y privado; hay quienes ven en la iniciativa un mínimo de voluntad gubernamental frente a los reclamos de las organizaciones civiles y académicas que exigen erradicar de una vez por todas los acuerdos en “lo oscurito” que tanto mal hacen a la construcción de un Estado de derecho y a la competitividad, y que cuatro de cada diez empresas mexicanas reconocen hacer, según Transparencia Internacional. sigue

Pizarra Grandes sobornos, enormes escándalos

Lo cierto es que América del Norte, Europa y Asia ya se nos adelantaron: cuentan con marcos regulatorios para vigilar y sancionar a los que jueguen chueco, y llevan años perfeccionando una lista de parámetros observables, medibles y susceptibles de ser certificados para que las empresas y los gobiernos demuestren ante aliados, clientes y autoridades que trabajan a favor de una cultura anticorrupción. Son lineamientos que ahora en México emularán la forma como operan millones de empresas en todo el mundo por medio de normas como la ISO 37001 publicada a finales de 2016. Si quieres mantener el pulso de tu empresa en este nuevo entorno, esta información te será útil. | Por O. Magaña

Walmart habría pagado hasta 200,000 dólares para abrir una tienda en los alrededores de la zona arqueológica de Teotihuacán.

2012

Grupo Higa habría otorgado créditos hipotecarios a la primera dama y al entonces secretario Luis Videgaray para ganar la licitación del tren México-Querétaro.

2014

Odebrecht fue acusado de pagar hasta diez millones de dólares a funcionarios mexicanos a cambio de concesión de obra pública.

2016

No, la corrupción no es cultural Tampoco es una cuestión de ética, la corrupción es un lastre tan grande que las tuercas se están apretando y las empresas no tardarán en sentir los efectos. Diciembre 2012

A todos nos importa porque a todos nos cuesta

El Pacto por México, firmado por las tres principales fuerzas políticas, propone la creación de un Sistema Nacional contra la Corrupción.

Mayo 2015

2% del pib mundial cuesta la corrupción a nivel global

Se promulga la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

FMI (2016)

9% del pib nacional es lo que se lleva en México

Julio 2016

Banco Mundial (2015)

5% de las ventas en empresas se erogan en corrupción María Amparo Casar (2015)

Octubre 2016

Se publican en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias del sna.

Aparece la primera edición de la norma oficial ISO 37001, que certifica los sistemas de gestión antisoborno en organizaciones públicas y privadas.

Las ventajas de ser honesto • Kueski, una empresa mexicana de fintech con apenas tres años de existencia,

es la primera organización en América certificada con la norma ISO 37001. ¿Por qué lo hizo? Para generar confianza en inversionistas extranjeros: su dinero va a una empresa blindada contra prácticas ilegales o antiéticas. • La segunda es J.A. Del Río, firma especializada en el asesoramiento legal

y contable de nuevos negocios de capital extranjero en México. ¿El beneficio? La certificación será el sello de garantía frente a sus clientes, empresas que evitan cualquier relación comercial que pueda incriminarlas.

Julio

Transnacionales en fuga

Venezuela: escápese quien pueda Cementerio de empresas Inflación En 2002 exisitían 830,000 empresas

109.6% 2015 62.1% 2014 40.6% 2013

Actualmente (2017) quedan menos de 250,000

21.53 2012

79.81 2013 100

334.14 242.41 2015 2014

10,000 2017

*Bolívares por dólar. **Previsiones del fmi.

General Motors Dic 2 016

Kellogg's

Ma rzo 20 16

Avon Products

2,000 mdd

5 01 c2 Di

1,500 mdd 1,250 mdd

Kimberly Clark

1,000 mdd 5 201 Dic

250 mdd

12 0m dd

500 mdd

72 m dd

750 mdd 100 mdd

Ante el difícil panorama económico, político y social de Venezuela, las compañías transnacionales han preferido prevenir que lamentar. Aquí algunas de las que ya han hecho un corte con sus ramas locales y cuánto les ha costado la maniobra.

1000

1,750 mdd

Estampida

Devaluación*

720%** 2017

21% 2012

Mayo 2017

General Motors (gm) decidió amputar su división en Venezuela, como si se tratara de un miembro infectado que podría contaminar al resto. Luego de la expropiación de una planta armadora en abril, anunció la desconsolidación ese mismo mes. El caso se remonta a un litigio del año 2000 por la cancelación de una concesionaria. Con la crisis económica que se vive en Venezuela, gm no es la única compañía que está apartando sus operaciones locales de las globales, como estrategia para mantener la salud de las finanzas y la marca. A continuación, algunos de los ejemplos más notables de la estampida. | Por A. Gordillo

dd 2m 10

d md 646

Goodyear Tire & Rubber

Dic 2015

Mondelez

778 mdd

*Fuente: Información de Tim McLaughlin, corresponsal de Reuters, elaborado con reportes financieros de las empresas, comunicados a agentes reguladores en Estados Unidos.

1,084 mdd

172 md d

Colgate Palmolive

Level 3 Communications

d md 00 2,1

Se pt 20 15

Pepsico 15 20 nio Ju

014 Dic 2

Fuente: Reuters.

Sep t 20 15

1,4 00 m dd

mdd 800

Amputación masiva La “desconsolidación” es un movimiento estratégico que separa las operaciones de un país, de manera que ya no afectan ni benefician los resultados financieros de la casa matriz transnacional. Eso implica que las firmas asumen un gran cargo extraordinario para aislar los activos que le quedan en Venezuela.

Dic 2015

Procter & Gamble

Ford 9

Pizarra

¿Cuánto vale tu información?

Extorsiones 2.0 Trescientas mil computadoras infectadas y un caos en empresas de todos tipos y tamaños —entre ellas las españolas bbva y Telefónica— e incluso en instituciones públicas como el Sistema de Salud Británico, así fue el saldo del virus informático WannaCry, esparcido a mediados de mayo. Este tipo de ataques se conocen como ransomware, porque “secuestran” los archivos de una computadora para exigir un rescate y, lamentamos informarte, serán cada vez más recurrentes y violentos. “El ransomware no es algo nuevo, pero ha cobrado fuerza porque los ciberdelincuentes han hallado motivaciones finan-

cieras”, señala Roberto Martínez, analista senior de Kaspersky Lab, una compañía multinacional de ciberseguridad. Y advierte: “Los mismos hackers han amenazado con liberar más virus durante el verano”. ¿Están preparadas las empresas mexicanas para hacer frente a los ciberataques? “No, definitivamente no. Sin embargo, creo que esto fue una llamada de atención”, dice Martínez. Una advertencia para empezar no sólo a invertir en seguridad, sino a diseñar planes de contingencia. Reunimos un panorama de la situación de riesgo global en ciberseguridad y algunos consejos para proteger tu negocio. | Por A. Vélez

Retrato hablado del ransomware* • Se encontraron 62 nuevas familias de ransomware, con un crecimiento acelerado en modificaciones a estos virus: pasaron de 2,900 en el primer trimestre de 2016 a 32,091 en el tercero. • El número de ataque a empresas pasó de 1 cada 2 minutos a 1 cada 40 segundos en el mismo periodo. Fuente: Kaspersky Security Bulletin 2016. The ransomware revolution.

¿Quiénes son los blancos del ransomware? Empresas 43% Consumidores 57% Fuente: Ransomware and business 2016, Symantec.

Banca en línea, cada vez más amenazada Durante el tercer trimestre de 2016, Kaspersky bloqueó 1.19 millones de intentos de infección de malwares capaz de robar dinero vía banca en línea. Fuente: IT threat evolution Q3 2016, Statistics.

Julio

+ 5.8% 1,13 millones Abril-junio 2016

1,19 millones Julio-septiembre 2016

300

dólares en bitcoins pago exigido como rescate para descifrar archivos secuestrados.

4,000

millones de dólares el costo que representó a empresas, según la analítica Cyence.

Cómo prevenir un ciberataque en tu empresa

1,500

20%

millones de dólares

de las empresas

el costo que representaron el conjunto de ciberataques en 2016.

Cinco consejos de Roberto Martínez, analista senior de Kaspersky Lab México, empresa rusa especializada en ciberseguridad:

que pagaron el rescate no recuperaron su información.

Fuente: "WannaCry costará al mundo 4,000 millones de dólares".

Servicios 38%

Dime de qué trata tu negocio y te diré qué tan atractivo eres (para un ciberataque)

Ten un esquema de modelado de amenazas y análisis de riesgos. ¿Quiénes son tus adversarios?, ¿qué capacidades tienen?, ¿cómo podría afectar tu operación?

2 17% Manufactura

10% Administración pública Agricultura, ganadería y pesca Minería Construcción

10% Finanzas y seguros

9% Wholesale trade

Retail trade 4%

7% Comunicaciones y transportes

Fuente: "Ransomware and business 2016", Symantec

Los más vulnerables al ransomware Office 10%

Android

Crea una cultura de protección estratégica de seguridad que sea adaptativa. Por ejemplo, si sabes que el ciberataque se infiltra utilizando ciertos puertos, trata de averiguar si estás protegido contra eso. Tampoco olvides instalar todas las actualizaciones de seguridad.

Busca un buen esquema de concientización entre tus trabajadores. Es importante entender que la seguridad no es responsabilidad exclusiva del área de tecnología, sino de toda la empresa. Haz corresponsables a todos.

Java

6% Adobe Flash Player

32%

Adobe Reader

4 Entiende que tu empresa es un blanco potencial. Eso también incluye a tus empleados y el móvil es un riesgo que pocas veces se valora como tal.

Navegadores

44%

Fuente: IT threat evolution Q1 2017, Statistics. *Los porcentajes hacen referencia a la distribución de los ataques basados en las fallas registradas en distintos tipos de aplicaciones o plataformas.

Prepárate para lo peor. Ten respaldos de tu información más sensible, piensa en la continuidad de tu negocio ante una contingencia. 11

Pizarra Transformación digital o morir

Te urge explotar esos datos Aunque ocho de cada diez empresas dicen que están en algún proceso de transformación digital, la verdad es que a casi todas les queda un largo camino por recorrer, asegura Daniela Ferrer, directora general de Good Rebels México, una agencia digital especializada en datos. Al explicar el “II Estudio de transformación digital en México” en una masterclass de Social Me Academy, Ferrer dijo que los primeros en abrazar la disrupción del contexto digital deben ser los líderes de cada organización, en su propia gestión, estrategias y procesos. El estudio muestra los resultados de una encuesta aplicada a 150 directivos para conocer el impacto de la digitalización en sus organizaciones. Aquí lo que debes saber para que tu empresa tome la delantera. | Por A. Gordillo

3 45% Algo capacitada 18% Muy poco capacitada 37% Muy capacitada o capacitada

2 ¿Cuál es el nivel de preparación de la empresa para afrontar la transformación digital?

80% Business analytics 80% Big data

¿Cuáles son las tecnologías que más están impactando en su negocio?*

66% Ciberseguridad 62% Movilidad 58% Herramientas de colaboración 56% Omnicanalidad 47% Internet de las cosas

56% Dirección general 50% Marketing / Ventas

¿Qué área dirige el proyecto de transformación digital?*

40% Tecnología y sistemas

37% Realidad virtual 35% Computación cognitiva 27% Impresión escáneres 3D

17% Fusiones y adquisiciones 26% Abrir nuevas áreas geográficas de mercado

¿En los próximos años se dedicarán más, menos o los mismos recursos a la transformación digital?

28% Alianzas o Joint ventures con empresas tecnológicas o startups

21% Servicios de relación con clientes

6% No sabe / No contestó 2% Menos 11% Los mismos 81% Más

40% Incrementar cuota de mercados existentes

31% Estrategia y desarrollo de negocio

¿Qué mejoras esperan a partir de esas inversiones?*

46% Nuevos productos y servicios 51% Incremento de la eficiencia económica y reducción de costes

*El total no es de 100% porque los encuestados podían seleccionar más de una opción.

5 pasos para la transformación

Estrategia digital. Establece un marco de trabajo a tres años. Para definirlo, consultar a expertos que cuestionen el statu quo de la empresa.

Julio

Capacitación digital. Desarrolla programas de formación, para fomentar la visión digital y en personas clave de tu equipo.

Organización. Crea equipos de trabajo o estructuras corporativas siguiendo el modelo de incubación de startups, para facilitar la innovación.

Procesos. Adopta metodologías ágiles para lanzar proyectos piloto, para realizar pruebas iniciales, obtener datos y refinar esos productos y servicios.

Medición y mejora. Haz lo que sea necesario para captar y almacenar datos específicos, que faciliten la toma de decisión en todas las áreas del negocio.

El mundo es un bar

Tecate le pisa los talones a Corona México es el primer exportador de la industria cervecera mundial y el cuarto productor, sólo por debajo de China, Estados Unidos y Brasil. Las marcas mexicanas no se han dormido en sus laureles y quieren expandirse en el mercado internacional. Aunque Corona (marca de AB InBev) seguirá siendo “la cerveza mexicana más vendida en el mundo”, Tecate (de Heineken) anunció recientemente su ambicioso plan para incursionar en 54 países más. Dolf van den Brink, director de Cuauhtémoc Moctezuma / Heineken México, anunció en abril que Tecate será su segunda marca mexicana en el portafolio internacional de la compañía (la primera fue Sol). Te explicamos quién es quién en la carrera por llenar los tarros del mundo con cerveza mexicana y cuál será su impacto en la industria nacional. | Por A. Gordillo

Grupo Modelo

Cuauhtémoc Moctezuma / Heineken

(AB InBev)

(Heineken) • Produce y distribuye 14 marcas de cerveza.

• Produce y distribuye

13 marcas de cerveza.

55%

cuota de ventas en México*

44%

cuota de ventas en México*

• AB InBev tiene

operaciones en más de 180 países y un portafolio de más de 200 marcas.

• Heineken tiene también

un portafolio de más de 200 marcas, pero opera sólo en 70 países.

*Fuente: Euromonitor Internacional (2015).

Corona Extra AB InBev

1,705.42 mdd

Modelo Especial AB InBev

1,217.73 mdd

Heineken Heineken

748.9 mdd

Dos Equis Lager Light Heineken

347.57 mdd

Stella Artois Lager AB InBev Corona Light AB InBev Tecate Heineken Pacífico AB InBev

323.78 mdd 280.95 mdd 141.19 mdd 93.41 mdd

Modelo Especial Chelada AB InBev

88.58 mdd

Tecate Light AB InBev

80.75 mdd

Nuestro cliente favorito Más del 80 por ciento de las exportaciones de cerveza mexicana tiene como destino Estados Unidos. A ese mercado llegan etiquetas de todo el mundo, pero las más vendidas son las mexicanas. Por eso nuestro vecino es uno de los principales trofeos que se disputan las cerveceras mexicanas.

*Fuente: “Las cervezas importadas por ee. uu. más vendidas en 2016”, Statista, portal de estadísticas para datos de mercado.

La carrera por el mercado global Entre las 15 marcas más vendidas del mundo hay seis de AB InBev y sólo dos de Heineken. ¿Aquiles y la tortuga? Marca Snow Bud Light Tsingtao Budweiser Skol Yanjing Heineken Harbin Brahma Corona Extra Coors Light Tecate Miller Lite Castle Laoshan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Compañía China Resources HLDG AB InBev Tsingtao Brewery AB InBev AB InBev Beijing Yanjing Brewery Heineken AB InBev AB InBev AB InBev Molson Coors Brewing Heineken Molson Coors Brewing AB InBev Tsingtao Brewery

*Fuente: “Ranking global de cervezas según volumen de ventas 2016”, Euromonitor Internacional, proveedor mundial de inteligencia comercial global y análisis de mercados estratégicos.

Fastnews

El mejor programa para viajeros frecuentes Smart Travel publicó su lista de los mejores programas para viajeros frecuentes de 2017 en Estados Unidos. El gran ganador fue Alaska Airlines Mileage Plan, de una aerolínea que vuela a cerca de 900 destinos alrededor del mundo y que tiene alianzas para adquirir boletos con aerolíneas como Air France, British Airways, Delta, jal y klm.

Viaje de GDL a CDMX a más de mil kilómetros por hora en 45 minutos Esta ruta es una de las semifinalistas en el Hyperloop Global Challenge, un concurso en el que equipos de diversas partes del mundo postularon a sus ciudades para que se construyan ahí las primeras redes de hyperloop, un sistema de transporte, aún en fase de prueba, que trasladará cápsulas con pasajeros o mercancías a través de tubos rellenos de aire a baja presión. Detrás del proyecto están Elon Musk y su compañía SpaceX.

Empresas fantasma y facturas falsas La evasión fiscal asociada al iva e isr tiene una tendencia a la baja en México, ya que pasó del 43 por ciento en 2004 (equivalente a 5 por ciento del pib) al 23 por ciento en 2015 (3 por ciento del pib), de acuerdo con un estudio de la Universidad de las Américas Puebla (udlap). Sin embargo, parece que sigue siendo una práctica común, porque el sat asegura que gracias a sus operativos ha detectado a 70,000 empresas fantasma que han facturado unos 900,000 millones de pesos.

¿Nuevo capítulo para los venezolanos? Este mes, los ciudadanos tendrán que elegir a los 540 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por su presidente para reformar el Estado y como estrategia para recuperar la paz en el país, según él mismo. Sin embargo, la numerosa oposición interna y especialistas políticos afirman que será una elección a modo, porque el Consejo Nacional Electoral —acusado de servir al gobierno— será el que decida quién puede postularse. 14

Julio

Citas del IMSS sin necesidad de acampar Las instituciones públicas suelen ser las últimas en adoptar las nuevas tecnologías, pero cuando lo hacen se agradece infinitamente. Ahora le tocó al imss, pues los trabajadores ya pueden agendar citas médicas en línea, sin necesidad de presentarse en las oficinas y hacer filas. Se puede hacer de dos maneras: en el portal de la institución y a través de la aplicación IMSS Digital.

Google será tu nueva bolsa de trabajo Encontrar empleados puede ser muy estresante. Por eso (y porque a todo le entra) el ceo de Google, Sundar Pichai, anunció el lanzamiento del servicio Google Jobs durante el congreso anual de la compañía (el I/O). Se trata de un servicio agregado a los ya existentes. Por ejemplo, los candidatos podrán usar Google Maps para buscar vacantes cercanas y el motor de búsqueda permitirá filtrar los resultados.

Agenda

IEEE Sección México 2017

CONVOCATORIA

16 al 22 de julio

I3 Latam busca emprendedores sociales

El foro más importante de la ingeniería eléctrica y electrónica, donde los empresarios, ingenieros, técnicos e investigadores pueden presentar y encontrar tecnología de punta y capacitación en la materia. Mundo Imperial Acapulco, Guerrero ieee.org.mx

Convergencia Show 2017

Expo Abarrotes Norte / Expo Panificación Monterrey / Expo Proveedores del Restaurante

11 al 13 de julio

Punto de encuentro de la industria mexicana de operadores y licenciatarios de televisión de paga, telecomunicaciones, transmisión satelital, reguladores, proveedores de contenidos, programación y tecnología. World Trade Center Ciudad de México convergenciashow.mx

25 y 26 de julio

Expo Decoestylo 24 al 28 de julio

Exposición para la industria de la decoración y el regalo, diseñada para que detallistas, mayoristas, distribuidores y fabricantes se estrechen la mano y hagan negocios.

Tres pájaros de un tiro: estos dos días se reúnen los productores de abarrotes, proveedores de restaurantes y representantes de la industria panificadora más importantes de la región. Los tres eventos se realizarán de manera simultánea en el mismo espacio. Cintermex, Parque Fundidora Monterrey expoabarrotes.com

World Trade Center Ciudad de México decoestylo.com.mx

Expo Tu Casa Total

Baja’s Health & Wellness Forum

21 al 23 de julio

27 y 28 de julio

Evento en el que los representantes del sector inmobiliario podrán presentar casas, departamentos y lanzamientos de nuevos desarrollos (pre-ventas) a los compradores de inmuebles. World Trade Center Ciudad de México tucasatotal.com

Julio

Confitexpo 2017 1 al 4 de agosto

Foro que busca reunir a los participantes y colaboradores clave en la industria del turismo de salud: hoteleros, inversionistas, médicos y proveedores de servicios, entre otros. El evento contará con área de exposición, conferencias y talleres.

La Exposición Internacional para la Industria de la Confitería es un punto de encuentro del sector en el que empresas nacionales y extranjeras presentan lo más nuevo en materias primas, tecnologías y servicios para esta dulce industria.

Baja California Center Tijuana bajashealthandwellnessforum.com

Expo Guadalajara Guadalajara confitexpo.com

El objetivo de este programa es maximizar el impacto de actividades económicas sociales a través de asesorías, para crear casos de éxito e inspiración. Pueden participar líderes de proyecto en América Latina (excepto en Cuba y Brasil) con un modelo de negocio de enfoque social innovador y escalable. La convocatoria cierra el 23 de julio.

Más información: i3latam.com

Las energías limpias son negocio EDP Open Innovation tiene abierta su convocatoria para participar en un programa de aceleración en Lisboa, Portugal, para proyectos empresariales centrados en innovación tecnológica de energías limpias. El ganador recibirá un premio de más de un millón de pesos (50,000 euros) y, junto con el segundo y tercer lugar, será invitado a mostrar sus proyectos en la Web Summit, la mayor conferencia tecnológica del mundo, a realizarse del 6 al 9 de noviembre en Lisboa. La convocatoria para registrar los proyectos cierra el 23 de agosto.

Más información: edpopeninnovation.edp.pt

Altavoz

Carlos Cortés

Si las ventas caen, ofrece servicios El director de HP Inc. México explica por qué el futuro de las computadoras personales está en el arrendamiento y el de las impresoras, en el 3D. Por José Luis Álvarez Fotos de Jorge Castillo

uando en 2015 Hewlett Packard se dividió en dos compañías independientes (HP Inc. y Hewlett Packard Enterprise), fue una primera vez para Carlos Cortés. En su carrera como ejecutivo había pasado por tres fusiones corporativas, pero nunca por una separación. Además de los retos de mantener la continuidad operativa y asegurar la estabilidad del equipo de trabajo, al año siguiente Cortés se enfrentó a uno de los peores momentos para el negocio del cómputo personal: las ventas llegaron a su punto más bajo en diez años y Hewlett Packard tuvo que despedir, a nivel mundial, a 80,000 trabajadores para reducir costos. Con todo, hoy las acciones de HP Inc. tienen su valor más alto desde que inició el proceso de separación y en México da empleo a unas 3,000 personas, la mayoría en Guadalajara, y no tienen planes de dejar de invertir ahí. ¿Cómo han logrado seguir

Julio

navegando en aguas tan turbias? Según Cortés, el secreto está en reinventar el negocio. Esto es lo que está haciendo para lograrlo. Desde 2008 la venta de equipos de cómputo e impresión ha ido en picada. ¿Cómo han afrontado este revés? CC Es verdad lo que dices, pero creemos que esta tendencia empezará a revertirse después de 2017. La computadora personal está recuperando relevancia en la medida en que reinventamos la categoría y traemos nuevos formatos y dispositivos a la mesa: convertibles, dos en uno, de 360 grados… El consumidor ya se dio cuenta de que la tableta y el smartphone tienen funciones muy particulares. Ante el desplome en las ventas, claramente han intentado diversificarse. ¿Cuál ha sido su estrategia específica para México? CC Hay que saber entender las señales del mercado. Cuando estás ante uno en contracción, tienes que ver la manera de expandirlo. En el caso concreto de México, hay mercados muy desatendidos que representan una oportunidad tremenda. La penetración de computadoras es de sólo un 40 por ciento y hay cinco millones de pymes, de las que la economía mexicana depende en más de un 90 por ciento. Se trata de encontrar segmentos y vetas de expansión. Recientemente han incursionado en la gama alta, ¿es su apuesta más fuerte? CC Nos hemos esforzado por mantener el portafolio base, principalmente, pero como parte de nuestra estrategia de crecimiento a mediano y largo plazo hemos fortalecido la banda premium. Hay consumidores dispuestos a invertir en tecnología, diseño, formato y capacidad. Un nicho al que le hemos prestado atención es el de los gamers: un mercado muy atractivo y de precios altos que está creciendo exponencialmente. Otra tendencia global del mercado —la más importante en mi opinión— es que las empresas ya no compran una máquina, contratan servicios. El movimiento de lo transaccional a lo contractual es una de nuestras apuestas más fuertes por el momento.

En el peor momento para las ventas de computadoras, CortĂŠs ve futuro en el modelo de renta.

Altavoz

¿Qué tan significativo es el negocio de renta (as a service) para HP Inc.? CC Ya tenemos varios miles de dispositivos en el mercado bajo ese esquema, entre computadoras de escritorio, laptops y tabletas. Esto apenas está empezando, aunque el gobierno ya tenga casi doce años comprando a través de servicios administrados. Las empresas van por el mismo camino, y no creas que sólo los grandes corporativos contratan esta clase de servicios, también compañías de tamaño mediano; quieren olvidarse de la administración y el manejo, se trate de doscientas o de mil máquinas. ¿Cuáles son los retos de pasar de ser una empresa orientada a productos a una orientada a servicios? CC Bueno, la venta de productos va a continuar siendo entre el 80 y 90 por ciento de nuestro negocio, es nuestro core. La diferencia es que antes dependíamos de otros canales de venta. Ahora, con la llegada del e-commerce y los modelos contractuales, la cosa es muy distinta. ¿Qué tanto futuro le ven en México a esta tendencia? CC Va a depender de la capacidad que tengamos en el país para financiar a las empresas pequeñas y medianas. Funciona de este modo: la institución financiera nos paga los equipos y los empresarios, a través de un arrendamiento, pagan una mensualidad por el servicio. Esto podría explotar en la medida en que haya esquemas de financiamiento para las pymes. Pienso que la aceptación seguirá creciendo entre las compañías grandes. Me atrevería a decir que en unos cinco años la penetración de este modelo llegará al doble dígito, hasta entre el 30 y 40 por ciento.

En México la tendencia as a service va a depender de la capacidad que tengamos en el país para financiar a las empresas pequeñas y medianas. 22

Julio

¿Qué tan lejano es pensar en un modelo contractual individual? Algo como los planes de telefonía celular. CC En Estados Unidos existe un modelo muy interesante y exitoso para impresión llamado Ink Subscription, una especie de Netflix: el consumidor paga un monto mensual y por él tiene derecho a recibir una cantidad de suministros. Es un ejemplo de que incluso al nivel consumidor podemos migrar a modelos contractuales, en lugar de ir a una tienda física a hacer una compra. Pero ¿qué tan cercano está en realidad? CC Requiere de mucha tecnología detrás, mucha infraestructura y mucha inversión. Para operar en México tendríamos que sortear una serie de retos que todavía hace falta evaluar. Este último ejemplo es de impresión, otro negocio que ha ido a la baja. ¿Cómo están embistiendo este rubro? CC Nosotros procuramos, más que estar con la mirada en el espejo retrovisor, mirar hacia delante e innovar. En materia de impresión, por ejemplo, lanzamos el equipo más seguro del mundo el año pasado. Para muchas empresas, las impresoras son una vulnerabilidad muy grande, por ello decidimos invertir en seguridad. Lo mismo hicimos con nuestros equipos de cómputo personal: hoy en día tenemos las computadoras más seguras del mundo

porque hemos trabajado mucho en mejorar el cpu [Central Processing Unit, el componente que interpreta y ejecuta la mayoría de los comandos de la computadora] y el bios [Basic Input Output System, un programa en la tarjeta madre que dirige operaciones básicas, como el encendido y el control de teclado]. Esto es algo que nuestra competencia no tiene; tratamos de ir siempre un paso más adelante. Sobre la impresión, ¿qué otras vías de crecimiento están buscando para contrarrestar la recesión de este mercado? CC El año pasado, hp mostró la intención de comprar la división de impresión de Samsung y hemos incursionado en otros formatos de impresión. Desde hace más de un año lanzamos el jet fusion, la tecnología detrás de las impresoras 3D. Este tipo de tecnología es algo muy grande; algunos piensan que podría provocar la siguiente revolución industrial. Para nosotros ha significado incursionar en la manufactura; por ejemplo, estamos trabajando con empresas que tienen plantas de producción de autos, y

la automotriz es una industria trillonaria. Si bien apenas estamos entrando, te puedo decir que dentro de cinco o diez años esto va a cambiar las reglas del juego. Claro está, implica aprender mucho, pues se trata de algo completamente diferente a lo que hemos hecho a lo largo de los años: hay que aprender a manejar materiales, polímeros, metales… Son ecosistemas y jugadores completamente diferentes, pero creemos que con nuestras soluciones podemos generar una gran disrupción.

La impresión 3D le ha permitido a HP Inc. incursionar en la manufactura.

¿Aplicarían esa disrupción en su propia producción? ¿Han considerado imprimir las piezas de sus productos? CC De hecho, hemos presumido mucho una impresora 3D que se imprime a sí misma. Parece cosa de ciencia ficción, pero hay partes de la impresora que fueron creadas con la misma tecnología. El límite es la imaginación… pero requiere de mucha investigación, por eso hemos integrado científicos a nuestros equipos de trabajo, expertos de disciplinas que antes no contemplábamos. 23

¿Ya estamos listos para la Industria

4.0?

El Internet de las Cosas no se limita al hogar: es la clave de la Cuarta Revolución Industrial y México ya tiene un pie adentro. Es sólo cuestión de tiempo para que alcance a tu negocio, incluso si no tienes una fábrica. Por Omar Magaña

Fábricas inteligentes

os smartphones se han vuelto más que comunes y nuestros hogares comienzan a poblarse de robots que automatizan desde las cortinas hasta la lista del súper: lámparas, aspiradoras, refrigeradores…, parece que ahora todo tiene una versión inteligente. Pero ¡¿las fábricas?! Sí, también hay fábricas inteligentes. El sector industrial ha visto innovaciones informáticas como cualquier otro, y desde 2011 —cuando se dio a conocer en la feria industrial más grande del mundo, la de Hannover— hay un concepto que ha permeado la discusión sobre el papel de las computadoras en la manufactura: la Cuarta Revolución Industrial, también conocida como Industria 4.0 o “I4.0”. Luego de la mecanización, la electrificación y la automatización, las industrias ahora se están transformando profundamente gracias a la digitalización. ¿Qué significa todo esto para nuestro panorama económico? ¿Están listos los empresarios mexicanos para tomar esta oportunidad? ¿Qué están haciendo las instituciones para que el futuro no nos agarre desprevenidos? Esto es lo que averiguamos. La revolución está aquí, y no es sólo para gigantes

Para México, la instrumentación de la I4.0 es un tema prioritario no sólo porque la inercia económica se dirige hacia allá, sino por los compromisos que nuestro país tiene con el mercado global y por nuestro papel como puente de exportación en distintas cadenas manufactureras, pero especialmente en la automotriz. La Secretaría de Economía, ProSoft 3.0, la Asociación Mexicana de Tecnologías de Información y otras agencias diseñaron el documento Crafting the Future. A Roadmap for Industry 4.0 in Mexico, publicado en abril de 2016. Se trata de la primera piedra en la creación de un ecosistema para orientar las expectativas del sector privado y de las academias hacia un mismo objetivo: que en la próxima década el 26

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país se convierta en un mercado fuerte en el sector del Internet of Things (IoT o Internet de las Cosas, en español), para llegar a 2030 como un proveedor de peso a nivel mundial en soluciones digitales y servicios de análisis de macrodatos o big data. Esto supone la creación de clústeres especializados en desarrollo y pruebas de nuevas tecnologías y de un Instituto Mexicano de la Industria 4.0; el impulso de una política de desarrollo económico basada en la manufactura de alta especialidad; la creación de infraestructura para la implantación segura y estable del cloud computing (computación en la nube) y el big data, así como para consolidar el ámbito educativo en carreras que sirvan a este modelo, como ingenierías en automatización, tecnologías de la información y sistemas industriales, visualización 3D y modelado, etcétera. En entrevistas recientes con los delegados franceses que organizaron el Foro de Negocios Franco-Mexicano en Ciudad de México, las referencias a la transición de México de la manufactura a la “mentefactura” resultó una constante. Todos ellos destacaban la evolución de la economía mexicana, desde la dependencia absoluta de los hidrocarburos hasta la apertura de nuevos sectores: los innovadores (desarrollo de software, fintech, startups de experiencias digitales) y los estratégicos (aeronáutica, energías renovables, ciudad sustentable…). Una parte de la industria aspira a despegar ya. Las compañías tractoras de los sectores que demandan servicios, componentes y mano de obra de alta calidad —como el automotriz y el aeroespacial—, dicen estar comprometidas con procurar una mayor inserción de las empresas pequeñas y medianas (pymes) mexicanas en las cadenas de valor de mayor complejidad. Las pymes, a su vez, asumen desde ya su rol en el modelo mexicano de adopción de la I4.0, de acuerdo con un estudio dirigido por la multinacional alemana Siemens para identificar en qué medida sus empresas están dispuestas a integrar

programas de digitalización industrial. De las 200 empresas nacionales encuestadas —82 por ciento de ellas pequeñas y medianas, por cierto—, seis de cada diez ya implementan estrategias orientadas a la Cuarta Revolución Industrial. Por su parte, Jorge Bush, director de Ventas para México de SAP Ariba, una compañía de software con base en Palo Alto, afirma que cuatro de cada cinco pymes ya “perciben beneficios tangibles a medida que se embarcan en procesos de transformación digital”, aunque sólo siete por ciento de éstas cuentan ya con sistemas que generen información en tiempo real, para optimizar sus operaciones. “Es un hecho que las empresas que han optado por introducir la tecnología digital en sus procesos crecen más rápido que las que no han apostado por esta renovación. Según un estudio realizado por idc en 2016, entre 50 y 60 por ciento de las empresas encuestadas aseguraron que la introducción de las nuevas tecnologías para la transformación digital les ha ayudado a mejorar su productividad. La misma fuente indica también que para 2020 el 40 por ciento de las 3,000 principales empresas latinoamericanas verán que la mayoría de sus negocios dependerán de su capacidad para crear productos, servicios y experiencias basadas en la transformación digital”, asegura Bush. Y concluye: “Queda claro que las empresas en todo el mundo, incluyendo a las de México, ven en la tecnología las oportunidades para crecer y continuar innovando”.

Los punteros en México

La “joya de la corona” de las industrias manufactureras mexicanas es el sector automotriz, que con 107.2 mil millones de dólares contribuye con 29.5 por ciento del valor de producción de los bienes elaborados en México (cifras de 2015). Muy pronto se convertirá en el ejemplo a seguir en materia de digiEl reto es llegar a 2030 talización de la líneas de producción, gracias al imcomo un proveedor de peso pulso de sus inversionistas y al apoyo de las agencias en soluciones digitales federales de promoción económica, que harán todo y análisis de big data. porque esta dinámica se contagie desde las ensambladoras hasta las empresas más pequeñas integradas a las cadenas de proveeduría. Hay otras industrias que no están simplemente calentando motores, sino que ya metieron el acelerador. Un ejemplo de ello es Fomento Económico Mexicano (Femsa), la embotelladora refresquera más grande del país, que recientemente implementó una solución de la compañía sap: el sistema inteligente Ariba optimiza sus procesos de compra al controlar sus estructuras de aprovisionamiento y contratos. Permite hacer adquisiciones desde catálogos prenegociados, solicitar la compra de proveedurías especiales o hacer seguimiento de las operaciones previas. 27

Fábricas inteligentes

Las promesas de la I4.0 Herramientas digitales para medir, analizar, supervisar y decidir sobre todos los procesos: el futuro está empezando.

20% el crecimiento

900,000

puestos de trabajo

de la productividad en industrias que dan el paso a la digitalización.

serían creados en el sector tecnológico, según la Unión Europea.

50%

de ahorro

millones

en el time to market del producto.

de puestos de trabajo con tareas repetitivas serían suprimidos en 15 países.

8,000 mdd

el valor de mercado de las IoT en México en 2025.

Fuente: Crafting the future. A roudmap for Industry 4.0 in Mexico, Secretaría de Economía, ProSoft 3.0, Asociación Mexicana de Tecnologías de la Información, et. al., abril 2016.

Para sap Ariba, esta nueva fase supone no sólo la automatización de las labores dentro de la planta a través del despliegue de dispositivos inteligentes y la activación de estructuras basadas en comunicación máquina a máquina (IoT); la I4.0 atañe a todas las áreas de una organización: pasa por la planta, los almacenes y las oficinas administrativas. Las nuevas tecnologías conectarán y ofrecerán información útil a los tomadores de decisiones con el fin de hacer más eficiente la producción, disminuir los inventarios y garantizar un mejor servicio al cliente. Así, la digitalización de los puestos de trabajo la experimentaremos todos, aunque no de la misma manera: este nuevo entorno supone una era de adaptación, selección y distanciamiento entre el sector de 28

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la sociedad mejor capacitado para generar y discernir información y una gruesa capa de ciudadanos, quienes de por sí han lidiado con la falta de acceso a la educación, la capacitación y los salarios dignos. El mercado laboral apunta al mismo panorama. El portal especializado en empleos Bumeran publicó en julio del año pasado una lista de las profesiones con “gran futuro”: médicos y cirujanos, asesores financieros, analistas de gestión, analistas informáticos e ingenieros. Las dos últimas vinculadas, justamente, a la administración de redes de comunicación empresarial, la seguridad de los documentos compartidos dentro de las organizaciones, el desarrollo de software, la comunicación móvil y el cloud computing.

Pero mañana, cuando el tema sea abordado en otras capas de la sociedad, habrá actores que no se “En el futuro, el trabajo monótono y duro físicaconformarán con la idea de que las industrias tiemente pertenecerá probablemente al pasado. En nen algo reservado para quienes sean prescindibles estas circunstancias, las máquinas pueden aliviar en esta nueva etapa. La creación de la “fábrica inlas tareas. Las oportunidades que se ofrecen a los teligente” —conducida por sistemas ciberfísicos, trabajadores son excepcionales. Y las cualificaciotecnologías de la información, servicios en la nube nes y la educación llegarán a ser cada vez más ime Internet de las Cosas— suprimirá cinco millones portantes”, suscribió con mucho optimismo Carolin de puestos de trabajo en los 15 países más indusHänssler, del capítulo alemán de la Organización trializados, según se dio a conocer en un estudio Mundial de Trabajadores en 2015 sobre la implansobre el tema presentado en el Foro Económico tación de la I4.0 en las empresas. Mundial de Davos en febrero de 2016. La preocupación por la sustitución de los trabaEl diario El País reportó en ese entonces que los jadores por máquinas no es nueva: se ha repetido en expertos vaticinan la desalas tres revoluciones anterioparición absoluta de trabares. Y no es sólo el obrero jos manuales y repetitivos quien se pregunta ¿dónde un cambio tan drástico (atender la caja en el suquedarán las personas?, ¿sepermercado, ensamblar remos sustituidos de una tendrá un efecto microcomponentes en una vez por todas por los romaquiladora de Tijuana o bots? Todas son preguntas dominó en la economía Ciudad Juárez o, incluso, profundamente relevantes ciertas actividades de enpara el sistema económico nacional y en la fermería), de ahí que países del que forman parte las inrecaudación pública. asiáticos y latinoamericadustrias. El magnate y funnos que encajaron a la perdador de Microsoft, Bill fección en la economía de Gates, ha propuesto un imlas últimas décadas gracias a los costos competitivos puesto a los robots, en una entrevista de febrero de de su mano de obra viven ahora bajo presión: por un este año con el sitio Quartz. La idea es que el dinero lado, deben tener listas las estrategias de formación de este impuesto se utilice para educar a las persoacadémica, generación de empleos y reubicación nas que pierdan su empleo debido a la digitalizalaboral al tiempo que asumen como política pública ción del las fábricas, y que se impulsen empleos la transformación digital de sus sectores económique no pueden realizar las máquinas, como el cuicos estratégicos para no quedarse estancados. dado de las personas mayores y de los niños. Una México está entre ellos: el pib de las industrias propuesta similar ya fue fallada en contra por la manufactureras significó 19.8 por ciento del proComisión Europea ese mismo mes, por considerar ducto de la economía en el primer trimestre de que una medida así podría tener un impacto nega2017, según los indicadores económicos de coyuntivo en la innovación y la competitividad. tura del Instituto Nacional de Estadística y Geogra“Más que desplazar a las personas, las estamos fía (Inegi). En ese mismo periodo empleó a más de preparando para tener otras funciones dentro de 3.6 millones de personas entre obreros, técnicos y las organizaciones”, dice Iván Pelayo, vicepresidenempleados administrativos, de acuerdo con datos te de la Digital Factory de Siemens Mesoamérica, de la “Encuesta Mensual de la Industria Manufacen una entrevista reciente sobre las soluciones turera” (emim) de la misma entidad. Por supuesto, que la firma alemana diseña para hacer realidad la la duda es: ¿Estamos listos para una reorganización I4.0 en México. “Todos los procesos [en las tres de las fichas de esa magnitud? ¿Cómo se ajustarán revoluciones previas] nos han ayudado a sustituir los sindicatos ante esta inminencia? ¿Quién tomará la fuerza mecánica o manual del ser humano por la iniciativa: empresarios o gobierno? otras herramientas”. El papel de los humanos

¿Qué hace a una fábrica “inteligente”? • Interoperabilidad: Las máquinas, los sensores, los aparatos y las personas que intervienen en la producción se comunican y conectan entre sí. • Transparencia informática: Los sistemas crean una copia virtual del mundo físico a través del análisis de los datos recabados por los sensores que monitorean los procesos, para contextualizar la información. • Asistencia técnica: Esto se refiere tanto a la habilidad de los sistemas para apoyar a los humanos en la toma de decisiones y resolver problemas, como a la habilidad de asistir a las personas en tareas que son muy difíciles o peligrosas. • Descentralización de la toma de decisiones: La capacidad de los sistemas ciberfísicos de tomar decisiones simples por cuenta propia, y de volverse tan autónomos como sea posible. Con información de: Bernard Marr, “What Everyone Must Know About Industry 4.0”, Forbes, 20 de junio 2016.

rovecho a le p lo a c s Sá

fibras ¿Rentar o comprar? En el juego de los inmuebles ha ido creciendo un nuevo y boyante negocio en el que ahora tú puedes resultar ganador. Por Nicolás Lucas

uando Gustavo Tomé no tiene la mirada en sus monitores llenos de indicadores financieros, ve por su ventana más de 70 edificios de corporativos de Ciudad de México. Edificios como ésos son la materia prima de uno de sus negocios. Tomé es el líder de los inversionistas que administran Fibra Plus, una empresa que consiguió casi dos mil millones de pesos como parte de su salida a la bolsa en noviembre del año pasado. Parte de su paisaje es la “milla dorada” del Paseo de la Reforma: 1,800 metros que empiezan en la Torre Mayor y terminan en el cruce con Insurgentes, donde los Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (mejor conocidos como Fibras) han generado en el último lustro un lucrativo negocio con el alquiler de espacios para centros comerciales, bancos, cines, tiendas de artículos de lujo y, por supuesto, oficinas —el polo financiero de la ciudad—. Todas las empresas quieren estar ahí, en esa milla: bancos, aerolíneas, telefónicas, hoteles, e incluso la Bolsa Mexicana de Valores y los propios Fibras… ¿Cómo repuntaron estas empresas en un negocio que requiere mucho capital? No se trata de una gran chequera, sino de muchas no tan grandes.

Oportunidades para muchos

Los Fibras se alimentan de varios inversionistas que reúnen cierta cantidad de dinero para comprar, desarrollar y administrar bienes raíces destinados al arrendamiento. De esta manera se diluyen riesgos; por ejemplo, si alguna propiedad sufre un siniestro y queda inservible, las demás, al ser administradas por el Fibra, siguen generando ingresos que mantienen la rentabilidad de todo el fideicomiso. Lo que antes eran propietarios inconexos se convierten en socios inversionistas. Así, el Fibra se vuelve un instrumento financiero que puede incluso cotizar en la bolsa para atraer más capital. Aunque algunos expertos advierten que el espacio de crecimiento de los Fibras se acotará por la escasa disponibilidad de terreno para construir en zonas de alta plusvalía, la elevada desocupación de espacios de oficinas, la tendencia a la baja de los precios de las rentas y los matices de incertidumbre que pintan los cielos de la economía mexicana con un peso que no termina de recuperar terreno,

Gustavo Tomé afirma que los Fibras tienen mucho hacia dónde crecer: “En este país hay terrenos, plazas, naves industriales y oficinas con potencial para valer millones. Lo que se demanda son empresarios e inversionistas de visión que aporten al desarrollo de este negocio; que lo entiendan”. Hijo de un textilero, hizo sus primeras inversiones en las energías limpias e internet, y supo identificar el momento apropiado para salir del negocio de la maquila de prendas de vestir. Así llegó a los Fibras, que ahora están en pleno boom: sus ingresos brutos crecieron 26.54 por ciento en 2016 y sus utilidades netas juntas significaron alrededor de 16,000 millones de pesos ese año. Aunque apenas van comenzando, el sector representa sólo el 0.17 por ciento del producto interno bruto (pib) del país y el valor combinado de todos los activos que manejan los 11 Fibras que actualmente cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores no suman más de lo que valen 86 edificios del Corredor Reforma. El optimismo de Tomé en este tipo de instrumentos y en que pronto llegarán más inversores no es una mera intuición. Un análisis financiero de la Universidad Autónoma de Nuevo León publicado el año pasado señala estos instrumentos como seguros y rentables, cuando su portafolio está diversificado. Concluye que “están dirigidos a los accionistas que buscan la retribución de dividendos de forma continua, ya que 95 por ciento de la utilidad […] es distribuida” de manera trimestral, en vez de anual. Entonces, ¿cómo jugar tus fichas para entrar al juego de los Fibras? Primero hay que conocer las reglas de la partida.

Los fibras se alimentan de varios inversionistas.

El ABC de los Fibras

Un Fibra es un fideicomiso de inversión que compra, construye y arrienda toda clase de bienes raíces que no pueden ser vendidos en un lapso de cuatro años. Prácticamente cualquier persona física con activos físicos o capital puede hacer negocio con un Fibra ya establecido, o puede crear uno propio. No es necesario cotizar en la bolsa. 31

TODO SOBRE LOS FIBRAS

Las reglas del juego 2 1

Se crea el fideicomiso privado o público que administrará los activos.

El fideicomiso coloca certificados en la bmv para levantar capitales.

La empresa aporta los inmuebles y otros activos, como terrenos.

Entrega los certificados al público inversionista: de tipo institucional (afores, por ejemplo) y público en general.

Los recursos obtenidos en el mercado de valores se dirigen a la expansión del Fibra.

La empresa recibe el dinero o los derechos fiduciarios.

El fideicomiso mantiene la propiedad de los activos. Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

¿Qué maneras existen para asociarse con estos fideicomisos? Las que el empresario identifique, pero principalmente: que un propietario de terrenos los intercambie por acciones del fideicomiso en la bolsa y que esos papeles trabajen para él; o bien, que el propietario traspase los activos al Fibra, se genere dinero líquido y se convierta en un socio activo de la compañía. Todo “está en la manera en que negocie, pues es como podría conseguir otras condiciones y opciones para las oportunidades que vengan”, dice el director de Fibra Plus. No existe un número mágico de activos que debe poseer en su portafolio un interesado como mínimo para acercarse a un Fibra o, mejor aún, para crear uno de estos instrumentos. Y el ejemplo es que entre los Fibras públicos la distancia que existe entre el fideicomiso de mayor con el de menor

no existe un número mágico de activos para crear o acercarse a un fibra.

Julio

tamaño es prolongado. Mientras los activos totales que dan vida a Fibra Uno sumaron poco más de 194,500 millones de pesos al cierre de marzo del 2017, los que manejan Fibra HD y Fibra Plus rondaban un valor cercano a los 2,690 millones de pesos cada uno en el mismo lapso. “Se tiende a pensar que los Fibras tienen que ser muy grandes para listarse en la bmv y no es así”, explica Esteban Polidura, director de inversiones para México en ubs. “Si un propietario aporta un terreno para un Fibra que valdrá 500,000 pesos y los costos se valoran en 300,000 pesos, no tiene sentido; pero si en el portafolio se meten activos y más inversionistas, por ejemplo, por 10 millones de pesos, otro es el resultado. El mensaje sería que no hay receta mágica general, pero sí análisis para cada caso en particular”, apoya Jorge Caballero, socio líder para el sector inmobiliario de kpmg México. Lo que sí es conveniente, coinciden los especialistas, es que una persona física o moral con un portafolio de activos comience primero por crear un fideicomiso de tipo privado, para llevarlo en una segunda etapa al mercado de valores, levantar

recursos que apuntalen su expansión y, por tanto, se haga pública su operación. Esta opción, dicen en kpmg, permitirá a los inversionistas robustecer su ruta de aprendizaje y aminorar riesgos, además de reducir gastos como asesores fiscales, un gran departamento contable y los honorarios de los fiduciarios, que terminan impactando el patrimonio. Por su parte, para ubs el patrimonio es lo que se debe “proteger y expandir” hasta donde sea posible. En los Fibras el horizonte todavía está lejos de alcanzar. Proyectos relacionados con la industria energética o la construcción de infraestructuras carreteras darán vida a las llamadas “Fibras E” (Pemex ya está diseñando la suya) y nuevos clústeres industriales, centros comerciales, oficinas, hoteles, escuelas y muy pronto la vivienda en renta también mantendrá pujante a los Fibras, aún con una renegociación en ciernes del Tratado de Libre Comercio, que pegaría al sector automotriz, o los vaivenes del tipo de cambio y el repunte constante de la inflación que pudieran despertar la duda entre los inversores. Pero esos temores todavía no han ahuyentado el desempeño económico del país. En el primer trimestre del año, la ocupación promedio de naves y parques industriales fue del 97.4 por ciento para los Fibras en su conjunto, impulsada básicamente por la dinámica económica de las ciudades de México y Guadalajara. Y todavía se requerirá de más espacio, por lo menos para el negocio de la logística que ya está viviendo un nuevo estímulo con el arribo de Amazon al país y su propuesta de comercio electrónico. El gigante de internet necesita espacio para resguardar y repartir lo que sus consumidores le mandan traer de otras partes del mundo.

Tan sólo en Ciudad de México, este año se necesitarían 2.5 millones de metros cuadrados para su renta en distintos negocios, principalmente el industrial, de acuerdo con una estimación del Fibra Prologis. Este dato no desanima a los inversionistas, pese al pico del 6.17 por ciento que alcanzó la inflación en mayo, que suma ya diez meses continuos de subidas y está muy lejos del tres por ciento que el Banco de México estimaba para ese mes de 2017. Ésta es una mala cifra que espanta cualquier plan de los Fibras, pues una reducción del poder adquisitivo significa, por ejemplo, que menos consumidores irán a los negocios que albergan los centros comerciales que administran estos fideicomisos y otras compañías. Al menos el estimado de crecimiento para la economía mexicana en 2017 ya fue ajustado a la alza por la Secretaría de Hacienda en un rango de entre 1.5 y 2.5 por ciento en relación con el 2016, gracias a un buen dato económico registrado en abril. Por ello, Banxico cree que el país crecerá a una tasa de entre 1.7 y 2.7 por ciento en 2018. “Desde los bancos de inversión se tiene una visión positiva para el sector de los Fibras y los que pretendan entrar a ellas”, dice Esteban Polidura.

• Periférico Norte

• Lomas-Palmas

Así se ve el tablero en la capital Los Fibras son los principales dueños de las propiedades que conforman los corredores de oficinas en Ciudad de México:

5.7 millones de m

de oficinas se aglutinan en estas zonas.

2 millones de m

se añadirán entre 2017 y 2019.

millón de m2

se añadirán entre 2019 y 2021.

• Polanco • Reforma

• Bosques • Interlomas

• Lomas Altas • Santa Fe • Insurgentes

Fuente: Fibra Prologis y Coldwell Banker Commercial Mexico, al primer trimestre de 2017.

• Periférico Sur

TODO SOBRE LOS FIBRAS

Los principales jugadores

millones de m2

En plena expansión, y como parte del modelo de negocio, algunos fibras ganan y otros pierden. Por ejemplo, Fibra Uno, con casi 200 mil mdp de activos fijos (representado por el tamaño de su círculo en la gráfica) es el líder en ingresos y ganancias, según el primer trimestre de este año.

superficie rentable que manejan los Fibras en México.

405,900 millones de pesos

Ingresos totales por operación (mdp) Fibra Uno 194,521.9

3500

valor total de activos equivalente al

3000 2500

Fibra Terrafina 42,298.6

2000 1500

del pib nacional.

1000

Fibra Dahnos 58,048.2

Fibra MacQuarie 25,391.1 Fibra Hotel 9,266 Fibra Prologis 40,959.4 500

Fibra Inn 8,280 Fibra Shop 13,085

Pérdidas netas (mdp)

2000

1500

500

Fibra Plus 2,687.6

1000

Fibra HD 2,692.7 -500

-1000

-1500

-2000

Fibra Monterrey 8,674.6

Ganancias netas (mdp) Total valor de activos (mdp)

el siguiente paso es construir torres residenciales para departamentos.

“Hay Fibras que permiten a los inversionistas participar en diferentes temas: industrial, comercial y oficinas, y eso les permite tener acceso en general a diferentes directrices de crecimiento de su rentabilidad. Para los Fibras industriales el reto es retener a aquellos clientes tentados a salir de México por el tema de la incertidumbre en relación con Estados Unidos; para el segmento comercial es mantener la confianza del consumidor. Pero la clave es la flexibilidad para renegociar y no dejar ir a sus clientes”, añade el ejecutivo de ubs.

Julio

El siguiente paso

La red de consultoría kpmg identifica la siguiente etapa de los Fibras: en los próximos años se especializarán en nuevos mercados, y para ello necesitará empresarios con activos para negocios de otras índoles: “Están los Fibras mixtos… Pero lo que estamos viendo es la llegada de un nuevo producto en materia inmobiliaria: la vivienda en renta. Éste ha sido un asunto personal y patrimonial históricamente, pero no se había explotado en México el tema de dónde hay ciertas instituciones que se dedican a construir y rentar departamentos. Es lo que vamos a ver en las siguientes tendencias”, advierte Jorge Caballero. La firma de bienes raíces Alignmex apoya la oración de kpmg. Estima que después del 2020

Fibra

Hotel a Fibr

Fib

Inn

Fibra

Monterar rey Fib

59.9%

61.8%

Plusra

96.5%

0% *

95%

ra Fib hos

n Da

42 propiedades

85 propiedades

.6% 86

< 100 propiedades

35 propiedades

7,115 cuartos

150,245 m2

404,289 m2

12,039 cuartos

911,066 m2

61 .8 %

9 propiedades

19 propiedades 15 propiedades

Sh ibra op

17 propiedades

102,642 m2

486,000 m2

>100 propiedades

36.5 millones m2 7.6 millones m2 306,580 m2** 3.2 millones m2 292 propiedades

194 propiedades

m2 para renta Número de propiedades (espacio ocupado, terrenos y en construcción)

MacFibra Quar ie 92.7 %

Acotaciones

la Ciudad de México y su zona conurbada concentrarán una demanda de, cuanto menos, 40,000 viviendas, de las cuales unas 20,000 serán para rentar. Este dato ya lo conocen firmas en la Bolsa Mexicana de Valores que van a buscar liquidez a través de los certificados de capital de desarrollo (conocidos como ckd) para construir bienes inmuebles habitacionales; saben que construir vivienda también genera dinero líquido, por las rentas y por la plusvalía que se suma con el tiempo. “Vemos esto con muy altas posibilidades de tener un impacto positivo. Porque a final de cuentas, poco más del 30 por ciento de los habitantes de Ciudad de México viven en una casa en renta. Es por eso que podremos ver a los Fibras con más inversión en el rubro”, dice Caballero.

260 propiedades

Fibra Fibra

ProLogis 97.4%

Ocupación de área rentable

520 propiedades

Fibra

Terrafina

Uno % 93.4

94.9%

Fuente: Con información de los reportes financieros de las compañías del primer trimestre de 2017 a la Bolsa Mexicana de Valores (bmv). *Fibra Plus es de reciente ingreso a la bmv y su cartera de propiedades se encuentra en etapa de construcción de piso rentable, por lo que aún no ha obtenido ingresos. **Cifra convertida a metros cuadrados con fines ilustrativos; Fibra MacQuarie reporta 33 millones de pies cuadrados para arrendamiento.

El siguiente paso para los Fibras es construir torres residenciales para departamentos y para eso se necesita de inversores con terrenos y capital. Eso es lo que Gustavo Tomé y los líderes de otros Fibras buscan para cristalizar sus proyectos inmobiliarios, pero el director de Fibra Plus aclara que todos pueden acercarse a los Fibras, pero no todos estarán en posibilidad de hacer negocio con ellos. “No incentivaría a nadie a que haga un Fibra porque sí; éstos son instrumentos para beneficiarse de su escala, así que algo menor en escala puede tener un incentivo menor y al final resultará demasiado poner una cantidad fuerte de dinero en algo poco relevante. En la escala y visión de objetivo debe centrarse la discusión. Así sí habrá oportunidad”. 35

mi empleado el

Más que la nueva tecnología cool, los programas conversacionales son una herramienta para reducir costos, y el futuro de la interacción con tus clientes. Así los usan las empresas mexicanas. Por Allan Vélez y Verónica de Santos Fotos de José Luis Sandoval

Empleados VS. Bots

ace unos cinco años la fiebre de las apps se extendió entre las empresas; antes de eso, la de los sitios web, y más recientemente, la de las redes sociales. En cada fase, todo mundo quería revolucionar su negocio con su puntocom, su aplicación móvil, su cuenta de Twitter… Y ahora es turno de los chatbots. A nivel global, marcas de todos los giros han construido los suyos, con mayor o menor nivel de éxito y sofisticación: desde Barbie hasta Lufthansa, pasando por Unilever, la nfl, Burger King, H&M, Ford… la lista crece cada día. En nuestro país, grandes corporaciones como Aeroméxico y Nike no se han quedado atrás, y también los negocios más medianos e incluso algunos francamente pequeños han apostado por la inteligencia artificial. ¿Qué tanto les ha redituado este empleado de código binario? ¿Cuáles son los principales usos que le dan? ¿A quién le conviene crear uno? ¿Realmente son el futuro? Esto es lo que están haciendo (bien y mal) algunas empresas mexicanas para surfear la ola de los bots. Estúpida y sensual inteligencia artificial

Bots hay muchos, pero a lo que nos referimos aquí es a un tipo muy específico: los chatbots o bots conversacionales. Son programas insertados en una aplicación de comunicación, sobre todo las de mensajería, aunque también pueden “vivir” como perfiles en redes sociales. ¿Y para qué le sirven a una empresa? “Son especialmente útiles para procesos que puedan automatizarse, como las consultas a soporte técnico. Hemos encontrado que en ese tipo de consultas normalmente hay diez preguntas habituales”, explica Joel Monton, diseñador de Experiencia de Usuario en Wizeline, una consultora de software que ha desarrollado bots para The Wall Street Journal y The Sun. 38

Julio

El ocaso de las apps La gente ya no las descarga. Y peor: tampoco usa más que un puñado.

65% no descarga ninguna app al mes

17.2% descarga 3+

17.3% descarga 1-2

La mitad abandona la app luego del primer uso. 95% de los usuarios deja de usar la app después de 90 días.

Fuente: "U.S. Mobile App Report 2014", ComScore.

“Se están popularizando porque todo el mercado está en las redes sociales, y la mayoría en Facebook”, continúa Monton. No es la única razón por la cual la mayoría (si no todos) de los bots comerciales que se están desarrollando para el público corren en Facebook Messenger. Sí pueden operar fuera de ese chat, por ejemplo, en el sitio web propio de la empresa o en su app, pero es un hecho que priorizan Messenger. “Enviar mensajes es una de las pocas cosas que la gente hace aún más que navegar en redes sociales”, dijo Mark Zuckerber, el director ejecutivo de Facebook, en noviembre de 2014 en una sesión abierta de preguntas y respuestas en la sede de su empresa… una cita que se ha vuelto casi un lugar común al hablar de las apuestas que se están vertiendo en las aplicaciones de mensajería, y los bots son una de ellas. En el caso del Nike Style Bot —que se lanzó en diciembre pasado en México para sugerir atuendos y productos a los usuarios—, el programa sí puede operar en otras plataformas, pero “no lo hemos habilitado porque no es lo natural para los consumidores”, dice Ana Lizz Pardo, gerente digital de marca de Nike México. Otra razón poderosa para darle prioridad al mensajero de Facebook son los datos

De qué hablamos cuando hablamos de bots (y de chatbots) Los bots llevan años pululando en internet. De hecho, son responsables de 52 por ciento del tráfico web total, según el "Reporte de tráfico de bots 2016" de Incapsula. Pero ¿qué son los bots exactamente?

¿Cómo funcionan los chatbots? 1. La persona envía un mensaje en alguno de los mensajeros que ya usa cotidianamente (Messenger, Telegram o Slack, por ejemplo).

Chatbot También conocidos como bots conversacionales, son un tipo de bot que usa la inteligencia artificial para imitar una charla. Los asistentes integrados a los sistemas operativos móviles como Siri y Google Assistant son chatbots de voz, pero la mayoría se basa en plataformas de mensajería escrita.

Bot La palabra es una forma corta de “robot”, y se refiere a programas que realizan acciones, procesos y decisiones automatizadas en internet, imitando el comportamiento humano. Los usamos todos los días: los motores de búsqueda, por ejemplo, son bots que revisan y catalogan los contenidos de la web.

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2. El bot recibe el mensaje.

6. Conforme se interactúa, el bot almacena datos y los analiza para aprender el comportamiento de su interlocutor y así ofrecer respuestas más pertinentes en el futuro.

del usuario, el principal capital de las plataformas sociales. Así, el bot sabe de antemano todo lo que Facebook sabe de cada uno, y eso le ayuda a ofrecer mensajes más pertinentes. “Facebook y Google están poniendo las primeras moléculas de adn con sus api [herramientas de programación abiertas], pero todavía falta mucho en la parte de la especialización”, señala Alan Lazalde de Kubo Financiero, una fintech mexicana que está desarrollando su bot. “Creo que lo que va a pasar es que se van a crear muchas especies [de bots]. Ahora estamos viendo algunos completamente genéricos, pero creo que serán las empresas quienes terminaremos especializándolos”.

5. Responde.

3. Lo descifra con su primera “capa” de inteligencia artificial: el procesador de lenguaje natural.

4. Busca una respuesta adecuada en su fuente de contenidos, nutrida por sus creadores.

¡PÁSELE, MARCHANTE!

El objetivo ulterior del Nike Style Bot es que le des clic al botón de “comprar”, a través de una atención al cliente cercana y enriquecida con contenidos, sí, pero el ideal de cada conversación es “Enviar mensajes es una de las una venta. Atraer más clientes hasta el final del embudo del pocas cosas que la gente hace Aún proceso de compra es una de las principales misiones que más que navegar en redes”. se le dan a los bots comerciales. Es el caso del Aerobot de Aeroméxico, que desde septiembre de 2016 atiende en Facebook Messenger distintas solicitudes de 39

Empleados VS. Bots

70% de los usuarios de iPhone utilizan Siri a veces o rara vez.

Una conversación incómoda Los asistentes personales integrados a sistemas operativos móviles, como Siri y Google Now, también son bots sociales. De acuerdo con un estudio realizado en 2016 por la analítica Creative Strategies, la mayoría de los usuarios de smartphones en Estados Unidos los han usado, pero pocos lo hacen con frecuencia. El estudio dice que su uso es más probable cuando las personas no se encuentra en público, lo que sugiere que seguimos sintiéndonos incómodos al hablarle a una máquina.

62% de las personas

que usan Siri lo hacen cuando están en el auto.

62% de los usuarios

de Android utiliza Google Now a veces o rara vez.

de los usuarios

dice no haberlo usado nunca.

2% de los usuarios dice no haberlo usado nunca.

Fuente: “98 per cent of iPhone users have tried Siri but most don’t use it regularly”, Business Insider, 3 de junio de 2016.

atención a clientes y es capaz de cotizar y reservar vuelos sin salir de la aplicación de mensajería. “Tras la implementación de Aerobot, la tasa de conversión de Aeroméxico se elevó en un 300 por ciento en comparación con otros canales utilizados para la compra La verdadera inteligencia de un de boletos, como reservas desde su sitio web o medianbot no está en el código binario, te correo electrónico”, dice Juan Carlos Asensio, vicesino en el ingenio de quienes presidente de Ventas de Yalo, un despacho mexicano lo conciben. de desarrollo de software que también ha trabajado en proyectos de bots con otras grandes compañías, como Cinépolis y Elektra. 40

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También hay empresas pequeñas que han buscado en los bots una manera de mejorar su proceso de ventas. En Ciudad de México, el servicio de comida vegana a domicilio Los Loosers acaba de cumplir seis años de surcar las calles en bicicleta repartiendo sándwiches. Desde el inicio han tomado todas sus órdenes a través de mensajes privados por Facebook y Twitter, pero en diciembre del año pasado implementaron un bot, con ayuda de Yalo. El proceso era simple: un usuario hambriento enviaba un “Hola” y el bot contestaba con el menú del día en fotos; preguntaba la cantidad de platillos a ordenar, el domicilio y el número de celular del usuario y, en teoría, la orden estaba lista. Sin embargo, con frecuencia el bot no comprendía la dirección y la interacción era desviada a un empleado de carne y

hueso para cerrar el pedido, según relataron dos comensales frecuentes de este servicio. Los Loosers se abstuvieron de comentar al respecto. El Looserbot dejó de operar en junio de 2017. En la franja que une el ámbito restaurantero con las startups, otro chatbot ha tenido más éxito. Weno es una plataforma que recaba el menú de distintos restaurantes de comida saludable en Guadalajara y Tijuana y que sirve de intermediario para hacer un pedido vía internet. La misión de este chatbot que corre en Messenger es simplificar la búsqueda entre los platillos. “Opera en un contexto chico: tú le dices que tienes hambre y te manda sugerencias de restaurantes en función de tu ubicación. O le dices qué se te antoja (por ejemplo, “aguacate” o “taco”) y busca por platillos, para finalmente dirigirte a la página del restaurante en Weno —explica Rubén Sandoval, ingeniero en software y especialista en machine learning responsable del proyecto, además de accionista minoritario en la empresa—. Tuvo impacto sobre todo en los restauranteros: quieren implementar en sus propias páginas de Facebook, para que el encargado de contestar los mensajes pueda dedicar menos tiempo a eso y hacer otras actividades”. Con actores más grandes o más chicos, no es casualidad que la implementación de bots conversacionales tenga un mayor nivel de madurez en el sector retail que en otro tipo de negocios. De hecho, durante la presentación de la plataforma de desarrollo de chatbots para Facebook en abril de 2016, Mark Zuckerberg ya tenía listas alianzas con la cadena de hoteles Hyatt, la aerolínea klm y Uber, con demostraciones que incluyeron pedir un auto sin salir de Messenger. Un ejemplo de mayor escala que los anteriores es el de Linio, una plataforma de venta en línea que es competencia directa de Amazon en América Latina. La compañía está desarrollando un chatbot para atender las solicitudes más comunes en su departamento de atención a clientes, integrado por cerca de 50 representantes de carne y hueso. “Pero nuestro foco es que a través de él se puedan realizar compras. Es una ventana idónea para encontrar los productos que buscas o los deals del día. Creemos que traerá un incremento en ventas”, afirma Yogesh Yadav, jefe de Tecnología de mercadotecnia de Linio.

¿Qué tan inteligentes son, en realidad?

“Scarlett Johanson en Her” es la respuesta más corta que surgió a la pregunta ¿Qué es un chatbot? durante la investigación para este artículo. En la película de 2013 dirigida por Spike Jonze, Johanson da voz a un programa de inteligencia artificial, un asistente personal que desarrolla emociones y una conciencia hasta emanciparse, de alguna manera, y pasar a otro plano existencial. Por supuesto, ésta y otras representaciones culturales de la inteligencia artificial no son un reflejo de la realidad tecnológica que vivimos, sino una expresión de los sentimientos encontrados que como sociedad hemos desarrollado ante las posibilidades que, en teoría, ofrecen estos avances. Pero los bots actuales están lejos de esas fantasías. “La verdad, los bots no son tan inteligentes, son más bien tontos”, dijo en una presentación de UX Nights Gabriela Salinas, diseñadora de experiencia del usuario para el proyecto de chatbot de BBVA Bancomer. El foco de su charla fue la importancia de crear una personalidad intencionada y coherente en el guion del bot, y parte de ello está en anticipar preguntas y situaciones posibles que no necesariamente están relacionadas con el objetivo principal del chat. “La gente insulta mucho a los bots. Hay que tener eso en cuenta y anticipar respuestas para ello. También les gusta que tengan sentido del humor, que se sepan un chiste”. O que puedan responder a preguntas básicas sobre su personalidad, como por qué se llaman como se llaman, o si te van a comer, como lo hace Tina The T-Rex, un bot educativo de National Geographic Kids, uno de los casos de estudio que expuso Salinas. “Establecer una charla abierta es muy difícil”, admite Sandoval. Como programa, los chatbots son sencillos, pueden escribirse en cuestión de días. En el caso de Weno, la ingeniería informática tomó sólo dos días, “pero lo importante es toda la información que tiene detrás, la base de datos. La app nos tomó un año; ahí es donde están los datos”. Los bots todavía no entienden bien el lenguaje natural, ni los matices y emociones que contiene. Por eso los más comunes en la actualidad usan otras estrategias para comunicarse. “Ahora mismo el diseño de bots más funcional se basa en ofrecer preguntas con respuestas inducidas mediante botones: básicamente un árbol de decisiones. Así se

¿Cuáles son las principales plataformas de mensajería? 1,000 WhatsApp 1,000 Messenger 877 QQ Mobile 846 WeChat 300 Skype 300 Snapchat 249 Viber 217 Line 100 BlackBerry Messenger

Fuente: “Facebook has opened up analytics and developer tolos for Messenger bots”, Business Insider, 15 de noviembre de 2016. Nota: Cifras con corte a enero de 2017, en millones de usuarios activos al mes.

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tiene control de la conversación y la experiencia es mejor”, explica Jonathan Rodríguez, líder de Back-end en la agencia de marketing digital Element. La idea no es parar ahí, claro. El desarrollo de bots conversacionales no busca alcanzar una comprensión amplia del lenguaje humano para crear experiencias mucho más naturales. Amazon y Google, por ejemplo, tienen asistentes de voz para el hogar en sus aparatos Amazon Echo y Google Home, con los que buscan automatizar funciones caseras como el encendido y apagado de luces, la regulación de temperatura y, por supuesto, las compras por internet. “Alexa [el chatbot de Echo] es increíble en su integración con Amazon. Definitivamente nos vemos ahí, creemos que en dos o 42

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tres años veremos esta tecnología en los hogares mexicanos”, dice Valter Roldao, gerente de Tecnología de mercadotecnia de Linio. Con el boom de los bots, tanto los empresarios como los desarrolladores y los usuarios han generado expectativas muy altas, pero la mayoría de los bots no son tan impresionantes: se limitan a tareas muy específicas y en ocasiones su guion es tan cerrado que resulta difícil conseguir respuestas útiles. El vicepresidente de Productos para Messenger de Facebook, David Marcus, reconoció en noviembre pasado que la plataforma está lejos de ser perfecta: “Los primeros sitios web eran realmente malos, las primeras apps fueron terribles y los primeros bots tampoco han sido fantásticos”, dijo a The Telegraph.

Los bots no “rayan” Podrían ser reemplazados por chatbots:

nó de racismo y xenofobia. El problema, según explicó una desarrolladora de Microsoft a Fast Company, fue que Tay quedó expuesto en un foro público donde “aprendió” de las personas equivocadas. MÁS QUE UNA APP, MÁS QUE VENTAS

29% de los empleos

de servicio al cliente, lo cual representaría un ahorro de nómina de 79 mdd al año, en Estados Unidos.

36% de los empleos

de ventas, lo cual representaría un ahorro de nómina de 43 mdd al año, en Estados Unidos.

¿Cuánto podrían ahorrar las empresas si implementan bots con éxito y en qué departamentos? Salario: 20 mdd Gastos operativos: 12 mdd

Salario: 32 mdd Gastos operativos: 15 mdd

Salario: 43 mdd Gastos operativos: 15 mdd

Salario: 79 mdd Gastos operativos: 23 mdd Fuente: “Chatbot revenue is on the upswing”, Business Insider, 29 de marzo de 2017.

La verdadera inteligencia de un bot no está en el código binario, sino en el ingenio de quienes lo conciben: programadores, diseñadores de experiencia del usuario, creadores de contenidos, mercadólogos y los propios líderes de las compañías que los comisionan. Si los humanos no hacemos bien nuestra parte, los bots pueden convertirse en monstruos, como ocurrió con Tay, un bot social diseñado por Microsoft para interactuar en Twitter con adolescentes como si fuera uno de ellos. En las tan sólo 16 horas de vida que tuvo en marzo de 2016, Tay se lle-

Hay empresas mexicanas que han visto otros usos para los bots. Para Kubo Financiero, por ejemplo, la idea surgió al descubrir que la mayoría de sus interacciones en redes sociales estaban relacionadas a las características y los requisitos de sus préstamos. “Encontramos patrones cuyas respuestas podían automatizarse y experimentamos: no íbamos a contratar un call center”, dice Alan Lazalde, líder de Experiencia de Usuario de esta startup especializada en préstamos e inversiones peer to peer. Además, ya estás preparando otro bot: “Queremos entrenarlo para que responda a temas específicos. De hecho, podríamos tener un bot de préstamos, otro de inversiones e incluso uno de cobranza: el bot puede estar en todas nuestras operaciones”, dice Lazalde. Por su parte, Juan Futbol, un medio digital especializado en noticias de este deporte, le ha dado una misión muy distinta a sus chatbots. “Nosotros los utilizamos para incrementar tráfico. A través de Facebook Messenger y Telegram enviamos información general o segmentada, según los gustos de cada usuario”, explica Mauricio Cabrera, director general y cofundador. Hace unas semanas su bot se lució en al cobertura del draft de jugadores de la Liga MX: el bot difundió en tiempo real las transacciones de los equipos con más de 6,500 mensajes recibidos. Cabrera tiene muchos planes para el Juanfutbot en términos de narrativa, tratamiento de la información y difusión de contenidos: “Creo que los medios de comunicación aún estamos experimentando, el reto está en crear un ecosistema”. Los empresarios tendrán un papel importante en la creación de ese ecosistema, también, al integrar soluciones de inteligencia artificial en todos sus procesos, no sólo en ventas y atención al cliente. Se trata todavía de una tecnología en ciernes, pero su impacto económico ya se puede avizorar, o como se titula un estudio de la analítica Accenture que analizó cómo podrían incluso duplicarse las economías de 12 países de aquí a 2035: “La inteligencia artificial es el futuro del crecimiento”.

20 veces más barato

resulta despejar una consulta a través de un bot que con un empleado un humano. Costo operativo por consulta Persona

US$4

Software

US¢20

Fuente: El Financiero, “La amenaza de los empleados de call centers”, 11 de agosto de 2016.

El verdadero sueño americano:

mé xI co

Lo que otros ven en nuestro país podría abrirnos los ojos. Estos extranjeros vislumbran oportunidades y mercados aún sin explotar. Por Nico Barandiarán

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Han muerto las manufacturas, ¡vivan las manufacturas!

¿c

ómo encontrar oportunidades de negocio fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), ahora que Donald Trump lo pone en entredicho? Le preguntamos a los expertos en ver las bondades del mercado mexicano: empresarios extranjeros. La historia ya la conoces: latinoamericanos que quieren migrar a Estados Unidos en busca del “sueño americano”; a esa tierra de oportunidades donde con arduo trabajo es posible alcanzar una seguridad financiera y una calidad de vida casi imposibles de obtener en nuestros países. Cinco casos de latinoamericanos no mexicanos replantean la idea de un liderazgo hegemónico en Estados Unidos y muestran que “el sueño” está en otro lugar, más cerca de lo que imaginamos. Es verdad que México ya es tierra de algunos millonarios, muchas veces beneficiados por cuasimonopolios y favores políticos, pero también es cierto que las oportunidades han estado ahí para que cualquiera las tome. Según el informe anual Doing Business 2017: Igualdad de oportunidades para todos del Banco Mundial, México se ubica como el primer destino de América Latina para hacer negocios: en el lugar 47 global. Le siguen Colombia (53), Perú (54) y Chile (57), que conforman el reciente y sonado acuerdo comercial Alianza del Pacífico. Nuestro país se posiciona como un destino atractivo de inversión y crecimiento para foráneos, como lo demuestran estos cinco casos.

La empresaria textil Haydeé Cáceres Madrid llegó al país con la intención de formar un negocio propio. En Perú, esta abogada se encargaba de las exportaciones de una de las empresas más fuertes en el rubro: Tejidos La Unión. Cáceres quería desarrollar en México algo con la misma calidad, por lo que después de hacer un estudio de mercado con su esposo, creó la firma de ropa interior femenina y pantimedias Oscar Hackman, con ya 27 años de historia en el país. La pareja estaba segura de poder contar con lo mejor de ambas naciones con tradición en el ámbito. Perú tiene un caminar textil importante por la calidad de sus fibras naturales, como el algodón pima —uno de los mejores del mundo— y la lana de alpaca— aplaudida por su suavidad y propiedades térmicas—, y México es reconocido por tener el mayor nivel de industrialización en América Latina. Cuenta con mano de obra calificada, logística accesible y suficientes avíos para la confección, país en el que Oscar Hackman manufactura las telas que trae de tierra inca y otras naciones. En 2016, México obtuvo el lugar número ocho de competitividad global en manufactura, y se espera que al finalizar este 2017 ascienda a la séptima posición, superando a países como Taiwán, Brasil, Colombia o Argentina. Pese al favorable panorama, Cáceres, sabía que al emprender en México tendría un sinnúmero de competidores locales e internacionales. “[La industria del retail] está muy avanzada, en comparación con Perú y otros países de América Latina, donde aún hay muchas tiendas boutique”, explica, y añade que ya se prepara para llegar a Centroamérica, un mercado que dice es natural para México, por la distancia y los costos. La empresa de investigación de mercado Euromonitor reveló en su último informe de retail en México que para 2017 este sector crecerá, gracias

El sueño americano

América Latina en los negocios Según el ranking global de Banco Mundial, México supera a otros países de la región.

México

Colombia

Perú

Chile

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bre de 2016, con la consigna de posicionar Yanbal como una marca de cosméticos líder en el país, lo cual representa un verdadero reto, uno que ya ha enfrentado en Venezuela y Colombia. Su meta aquí es tener un crecimiento de doble dígito, consolidar la estructura interna y reforzar su fuerza de ventas. De acuerdo con Freire, el reto para Yanbal en el mercado nacional es lograr que la gente voltee a ver México se pinta muy bien los productos procedentes de América Latina, ya América Latina es una de las regiones del mundo que prefiere gastar en los que llegan de Estados con mayor crecimiento en venta de productos de Unidos o Europa. belleza, con facturaciones anuales cerca de los Aunque el ingreso de las familias mexicanas ha 80,000 millones de dólares, según el Consejo de aumentado desde años anteriores —el salario míAsociaciones de la Industria Cosmética Latinoanimo ha aumentado hasta 1,129 por ciento desde mericana (Casic). La región es clave para el creci1987— gracias a la inflación y el aumento de premiento de esta industria: “Con Brasil y México a la cio en los bienes de consumo, el poder adquisitivo cabeza en términos de negocios e influencia en el de los consumidores no es tan fuerte como en sector”, señala Sergio Costa Sant´Anna, profesor años anteriores. Sin embargo, la cantidad de percolaborador de IESE Business School y de la Unisonas que tiene el suelo naversidad Pompeu Fabra. cional representa una fuente “Pini” Freire es la directora importantes de ingresos para de Yanbal en México, la marlas marcas. ca de productos cosméticos de México nunca ha sido Asimismo, Freire dice que origen peruano, parte de gruante la toma de poder de po Belcorp, que junto con Naun mercado de prueba, Trump en Estados Unidos y tura y la norteamericana el movimiento que ello ha Avon, domina el sector, según a diferencia de lo que ocasionado en el mercado estimaciones de la industria, la Yanbal está opticual ha incrementado un 314 muchos piensan. mexicano, mista sobre su desarrollo. por ciento en la última década, “México tiene reformas que Yanbal tiene presencia en hacen que crezca. Pese a la incertidumbre, no so12 países: Bolivia, Ecuador y Guatemala, España, mos pesimistas, hemos visto buenos números desItalia y Estados Unidos, por mencionar algunos. En de que llegué”, explica la economista de profesión. México no es nueva, pues llegó en 1982, y hasta la fecha ha reunido cerca de 11,000 directoras —como llaman a las promotoras de sus productos por reun caso dulce gión— en todo el país. En el centro comercial San Jerónimo, al sur de CiuFreire vino a reforzar la estrategia nacional en dad de México, se encuentra la primera tienda un país que, para Yanbal, nunca ha sido un mercaEl Alfajor, de Maricarmen Morote, donde hay cerdo de prueba, a diferencia de lo que muchos pienca de 13 variedades de este postre relleno de dulce san. Al contrario, ella explica que fue hasta luego de leche, además de pasteles y galletas. La madre de alcanzar el éxito en Sudamérica y tener dos cende Maricarmen le enseñó a hacer esos dulces típitros de innovación en el mundo, entonces Yanbal cos de Perú y Argentina desde que era joven, y era decidió ir por el mercado norteamericano: México un pasatiempo para ella: algo que hacía en casa y y Estados Unidos. compartía con familia y amigos. Contadora de proCon 25 años en la empresa, Freire la conoce de fesión, Morote llegó a México a los 12 años de edad pies a cabeza. También ya conocía al país, pues vivió y su vida transcurrió en este país, su segundo hogar, en México durante su infancia. Regresó en noviemasí que algo que le interesó de este proyecto que al impacto de un dólar fuerte, la institucionalización del financiamiento sin intereses, el liderazgo regional en retail móvil y la expansión internacional de sus actores. A nivel nacional, esta industria tuvo ventas por 3.2 billones de pesos en 2016, un aumento del siete por ciento en comparación con 2015.

lo que le ha dado las herramientas adecuadas para surgió como una opción de autoempleo luego de dirigir su empresa. La emprendedora adaptó sus un problema familiar, fue hacer que más personas alfajores al gusto local, innovando con diversos y conocieran la marca “Perú”. heterodoxos sabores. En México, el consumo de repostería y pan En enero de este año, El Alfajor abrió su segunblanco es de 34 kilogramos por persona y tiene un da tienda en la colonia Intervalor en el mercado de 6,500 lomas, también en la capital millones de dólares al año, del país. Aunque la marca ha mientras que en naciones cocrecido, Morote dice que hasmo Argentina o Chile es casi del doble, explica la Asocia“México tiene reformas ta la fecha ella es la única que hace la masa de esos caprición Nacional de Proveedores Profesionales de la que hacen que crezca. chos con dulce de leche, pues no quiere que nadie conozca Industria del Pan, Repostería Pese a la incertidumbre, los secretos de su receta. y Similares (Anpropan) con Sin embargo, sus ventas datos de la Cámara Nacional no somos pesimistas.” pueden crecer mucho más y, de la Industria Panificadora a pesar de su celo culinario, el (Canainpa). olfato de empresaria ha llevado a Morote a estudiar Morote inició hace 20 años con la elaboración la posibilidad de convertir su negocio en una frande alfajores en su casa, después puso un kiosco en quicia. La idea es aún preliminar y se encuentra en el centro comercial Perisur, donde estuvo seis la fase de análisis de sus procesos de producción, peaños. Ahora está en el mismo rumbo de la ciudad, ro responde a una oportunidad muy tangible. en el centro comercial San Jerónimo. Y fue justo eso

El sueño americano

De tierra gaucha a LA tierra del mariachi

Alberto Pablo Martini es un argentino que migró a México con la idea de hacer crecer su negocio, una agencia de mercadotecnia digital llamada Eydos. Aunque la sede principal estaba en el país sureño, relata que su México es visto de afuera mercado siempre fue Latinoamérica, por lo que conticomo un gigante que nuamente realizaba trabajos para México, e incluso para evoluciona y al que hay Estados Unidos y Europa. Martini explica que la que seguir de cerca. ventaja de su emprendimiento es que en el mundo digital puede laborar a distancia sin mayores complicaciones. “México comenzó siendo una aventura de trabajo a distancia para luego pasar a una etapa de viajes comerciales y finalmente transformar nuestra realidad abriendo oficinas y teniendo una operación local que coordina Norteamérica y el Caribe”. México, en comparación con otros mercados, tiene una fuerte actividad económica, señala el emprendedor, pues produce, importa y exporta, 48

Julio

desde bienes materiales hasta servicios. Así, relata que cada vez que un cliente se acerca a ellos en sus sedes de Europa, el primer mercado por el que preguntan es el mexicano. Martini cree que México es visto de afuera como un gigante que constantemente evoluciona y al que hay que seguir de cerca, para entender varias oportunidades que son posibles alcanzar en la región. Asimismo, el director de Eydos señala que gracias al rubro donde se desarrolla su negocio, la incertidumbre que nos daba el vecino país del norte con Trump no les ha hecho sombra, pues en marketing digital toda acción es medible y los presupuestos de inversión son más bajos y muy permeables. Otra de las ventajas que señala Martini de su desarrollo en México es que aquí la gente se relaciona constantemente con los extranjeros y están muy acostumbrados a trabajar en sinergia con profesionales de otros países. Asegura que México es un país que sabe cómo beneficiarse de talentos extranjeros, mientras que otros países de la región todavía experimentan eso, por lo que ha hecho trabajos importantes en nuestro país para marcas como National Geographic, Bimbo o Western Unión, así como pymes y startups.

aquí, por la inestabilidad económica y política de su país. Pese a ello, antes de iniciar con la aventuJohana Cantor es una joven colombiana de 26 años ra de emprender, México no estaba en su radar, que llegó a México, primero por amor y segundo sino España, dónde sí existía su profesión. Consiporque descubrió que lo que hacía era consumido dera también que aun con su crecimiento, éste no en México. Sin embargo, su especialidad no existía se dio por generación esponaún: la fonoaudióloga, es detánea, pues para lograrlo fue cir, se encarga de arreglar los vital el proceso de planeaproblemas de comunicación ción y tener metas a corto y entre las personas. plazo. Así, necesitó Cantor hizo una especialiMéxico es un país mediano estar segura de a qué venía a dad en la Universidad Nacional Autónoma de México que sabe cómo México, para hacer las formulaciones adecuadas, ade(unam) y ahí encontró a sus dos actuales socios mexicabeneficiarse del más de tener la paciencia necesaria. El caso de Johana nos, igualmente terapeutas de lenguaje. Planearon abrir una talento extranjero. ilustra cómo se puede encontrar un nicho propio de merclínica en Pachuca que hoy recado. ciben decenas de pacientes Pese al panorama que muchas veces tenemos tan solo los fines de semana. Su empresa tiene apelos connacionales, México para muchos extranjenas dos años de formada; sin embargo, comenta que ros es un mercado de oportunidades que les ha las recomendaciones de boca en boca le funcionapermitido hacer de una idea un negocio fructíferon tanto que se aventura a decir que desde los seis ro. Estos otros latinoamericanos muestran que el meses su empresa había logrado casi un punto de sueño americano no está concentrado en el país equilibrio, gracias a la serie de citas en agenda. más al norte, sino que incluso puede estar en el Cantor dice, sin dudarlo, que en Colombia no suelo mexicano. podría haber logrado el crecimiento que obtuvo Nichos de oportunidades

MEJORES

PRÁCTICAS Tips de management, liderazgo y más

Cuando sí conviene cerrar

Antes del Business Intelligence

Practica el mindfulness

Los hemos visto, esos negocios zombies que con base de necedad siguen abiertos. Si la muerte es inminente, no la retrases.

Hay un requisito que debes implementar en tu empresa previo a contratar un software de lo que llaman "bi".

Tu cuerpo y mente te lo agradecerán, además de tus empleados, claro. La manera más efectiva de avanzar tu día.

Cuándo dejar que tu empresa naufrague Decirle adiós a tu compañía no es fácil, pero hacerlo a tiempo puede determinar tu siguiente éxito. Por Victoria Abril

o sólo se trata de tu medio de subsistencia, sino de tu proyecto, de la empresa que durante mucho tiempo soñaste en fundar y cuyos cimientos, después de tanto esfuerzo, por fin lograste establecer. Pero hoy las cosas no parecen ir muy bien y la idea de bajar la cortina para siempre ronda tu cabeza una y otra vez. Te ha costado aceptarlo, pero la realidad es que nada parece estar del todo bien. Tienes dudas. ¿Es hora de cerrar este capítulo y seguir adelante? La pregunta en sí es muy compleja porque involucra no sólo factores financieros, sino también emocionales. No sólo es cuánto te duele esta situación, también hay que evaluar qué tan motivado te sientes por el proyecto.

No existe una sola respuesta correcta, porque la realidad es mediocre”. Este dip es el “largo camino entre el inicio y el doque las horas que se dedican a una empresa pueden ser inminio de algo”, es “la combinación entre la burocracia y el finitas, pero ¿vale la pena invertir más tiempo (y tal vez, ditrabajo duro con el que tienes que lidiar para certificarte en nero) para rescatar tu negocio? buceo”, ejemplifica el autor en un manifiesto que hace al resEsta misma pregunta se hace Leticia Gasca, cofundadora pecto. Pero también este periodo puede confundirse con de Fuck Up Nights, una iniciativa que busca quitarle el estigun callejón sin salida, es decir, una situación en la que, por ma al fracaso en los negocios, y directora del Failure Institute. más que trabajes, las cosas parecen no mejorar. En el libro Sobrevivir al fracaso, que coordinó, se profundiza ¿Cómo distinguir uno del otro? Si tú crees que puedes ser sobre las causas de muerte de las empresas en México y en el mejor del mundo, entonces vale que te prepares y socómo prevenir el cierre. brevivas a este periodo de estancamiento. El Leticia asegura que la primera pregunta secreto del valor de las cosas –el éxito– es la si crees que puedes ante tal situación es precisamente ésa: ¿Vaescasez. Y esta escasez está generada por el ser el mejor, entonces vale que le la pena invertir tiempo para rescatar tu nedip, según la teoría de Godin. “La forma en te prepares y gocio? Responderla ayudará a llegar al fondo la que te conviertes en el mejor del mundo sobrevivas a este de por qué el negocio está en crisis. es quitando las cosas en las que no puedes estancamiento. Las señales que llevan a preguntarse si es ser el mejor. Eso te deja los recursos para inhora de cerrar son variadas, y justamente tievertirlos en atravesar esa bajada temporal”, nen que ver tanto con los números como con el emprendeasegura el autor. ¿Y si no puedes ser el mejor del mundo? dor mismo. Entre los criterios a tomar en cuenta para decidir “Renuncia a los callejones sin salida e invierte en los dips”, arriesgarse o no —la experta en fracaso lo utiliza como refeaconseja el experto. Así que, ¿tu negocio tiene el potencial rencia— se encuentra el concepto de Seth Godin, un mercade convertirse en el mejor del mundo? dólogo que es autor de ocho libros bestsellers, entre ellos, Otra de las razones que deben analizarse a la hora de tojustamente, The Dip, obra en la que habla sobre cómo conmar la decisión de pelear o cerrar atañe al mercado. ¿Sigue tevertirse en el mejor, de cuándo persistir para superar el “dip” niendo demanda tu producto? Si no es así, es una clara y de cuándo abandonar. muestra de que hay que transformarse. Uno de los indicadoDip podría traducirse como “bajada temporal” y res que te pueden ayudar a definirlo es tu competencia. Si ésGodin lo cataloga como “un momento para dejar de ser ta se ha transformado o está desapareciendo, entonces tu

producto ya no tiene mercado. “De ahí que los clientes se vayan”, explica Abraham Vergara, coordinador de Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana. Cuando la causa de la posible muerte tiene que ver con el mercado, prácticamente el negocio es insalvable; cuando se relaciona con actitudes del emprendedor que pueden modificarse, vale la pena pensar en rescatarlo, asegura Leticia. Cuando no hay mercado, podría ser momento de desarrollar un nuevo producto con la infraestructura existente, pero no de continuar con el mismo proyecto. Lo financiero Hay varios indicadores que marcan el momento de cerrar y uno de ellos es cuando la empresa está trabajando ya en números rojos. No tiene que ver con conceptos que pueden reflejarse en el balance general –el informe financiero que refleja los activos y pasivos, es decir, la situación financiera de una organización en cierto momento– y que pueden arrojar un saldo negativo, tales como depreciaciones o provisiones de impuestos, y que no necesariamente implican pérdida, más bien se trata de que en la realidad la empresa se ha quedado sin dinero para operar (y esto se refleja en el estado de resultados, el informe que muestra ingresos y gastos, o sea, el flujo de efectivo). “Cuando el flujo de efectivo empieza a tener valores negativos, quiere decir que tengo más gastos que ingresos, ahí es en donde perfectamente podemos determinar que

tenemos serios problemas financieros”, explica Ángel Méndez, especialista de negocios de la Universidad La Salle. Este flujo demuestra las salidas y entradas reales de efectivo, así que cuando los ingresos son inferiores a los egresos, hay un problema. Es imposible cumplir con las obligaciones más elementales, por ejemplo, pagar sueldos o comprar materia prima. Cuando se llega a este punto, es muy importante hacerse la pregunta de si vale la pena seguir, porque esto significaría tener que buscar recursos de algún lado para poder continuar. Y si no se cuenta con inversionistas en la empresa que estén dispuestos a dar dinero, entonces habrá que buscar financiamiento externo, o sea, deuda. “Lo ideal en una compañía es que las fuentes internas (los dueños) apoyen la inversión en activos, pero cuando se pierde el equilibrio entre las fuentes internas y externas y de pronto vemos que le debemos más a gente externa (o sea, al banco, a proveedores, etcétera), ya tenemos un problema”, explica el especialista de La Salle; cuando ya le debes más a gente externa que a los socios (o que a ti mismo), hay un desequilibrio. Lo ideal es que el apalancamiento –la relación entre crédito y capital propio– sea igual a uno, es decir, que por cada peso que se le debe a los accionistas, se le debe otro al banco, a los proveedores, o a cualquier otra fuente, asegura Ángel. “La empresa puede seguir marchando, pero si continuamos endeudándonos con los de afuera, estamos en un problema, porque los accionistas están perdiendo poder. La empresa es de quien aporta más,

entonces, ésta va a terminar siendo de los bancos o de los proveedores”, asegura el experto. ¿Es posible recuperar este negocio? Probablemente sí, pero te va a costar no sólo dinero, sino tiempo, y aquí es momento de que consideres cerrar las puertas. Claro, no sin antes pagar lo que debes. Otro análisis necesario en este caso es cuánto del capital inicial has perdido. Si han sido ya dos tercios de la inversión con la que iniciaste, entonces tu negocio no va bien, asegura Abraham Vergara. Puede ser que estés teniendo ventas pero que no sean suficientes para cubrir tus costos. O quizá no haya pérdidas, pero la realidad es que sigues metiéndole dinero sin que veas una utilidad significativa. “Sí estás vendiendo, sí estás generando utilidades, pero no te alcanza, y eso generalmente es por un mal cálculo de costos. En consecuencia, sigues metiéndole dinero personal a tu negocio”, explica el académico. No hay una regla, pero a los cuatro meses tu negocio debería poder caminar solo, sin que inviertas capital. “Si llevas un año inyectándole dinero, dedícate a otra cosa, porque tu negocio no funciona”, asegura. ¿Sigue siendo tu motor? Quizá una de las razones más importantes para abandonar una empresa es que hayas perdido la motivación de levantarte día a día a dar tu 100 por ciento en hacer que crezca y se desarrolle. Tú eres el líder de la empresa y sin ti todo estará perdido. “Un líder sin motivación no es un líder, lo cual es una receta infalible para el fracaso”, sostiene la fundadora de Fuck Up Nights. Si abrir la cortina ya no te motiva cada mañana, deshazte del proyecto cuanto antes. “Retírate en ese momento, para qué sigues gastando tiempo y dinero”, aconseja por su parte el especialista de la Ibero. En general, cuando los problemas de la empresa son más de fondo, como que el servicio o producto no sea bueno, no satisface una necesidad real o el servicio al cliente es tan malo que los comentarios negativos opacan a los positivos, los cambios que se tendrían que hacer en la organización son realmente profundos, como el invertir en mejorar la calidad o entender lo que los clientes piensan, explica Leticia Gasca. Pero ¿tienes la motivación para hacerlo? Aquí se encuentra la clave para salvar tu empresa o para bajar la cortina para siempre.

Julio

Los focos rojos Contesta con honestidad. De acuerdo con el libro Sobrevivir al fracaso, esta es una lista de buenas razones para cerrar un negocio.

Información que se desconoce • Utilidad bruta y neta. • Costos. • Ventas al mes y al año. • Punto de equilibrio. • De dónde viene el 80 por ciento del trabajo. • De dónde viene el 80 por ciento de la utilidad. • Quién es tu competencia real en el mercado y quiénes representan un riesgo.

Tú mismo • Sientes que eres la única persona que puede tomar decisiones en el negocio. • No puedes levantarte a trabajar los lunes. • Te sientes aliviado cuando llega la noche del viernes. • No abres tus cartas. • No revisas tu correo electrónico. • No tomas llamadas. • No puedes dormir. • Te sientes muy solitario en el trabajo.

Finanzas • Has refinanciado en varias ocasiones la requisición de activos. • Piensas que sólo necesitas que te caiga una gran cantidad de dinero para solucionar este problema. • Has adquirido préstamos personales o hipotecado tu casa para que el negocio continúe. • Sientes que no tienes buena reputación para salir a buscar inversionistas, incluso entre tu familia y amigos.

Deudores (aquellos que te deben dinero) • No te pagan a tiempo. • No sabes cuántos deudores tienes en total. • Solamente buscas a tus deudores cuando te quedas sin flujo de efectivo, pues no tienes quién se dedique a esa labor.

Deudas • Tu flujo de efectivo no alcanza para pagar las deudas. • En más de dos ocasiones no has cumplido los términos de pago que acordaste con tus proveedores o acreedores. • Algunos de tus acreedores te han amenazado o demandado.

Gestión y liderazgo • La empresa es una dictadura en la que una sola persona toma todas las decisiones sin aceptar retroalimentación. • Los líderes de la empresa no pueden tomar decisiones o ejecutarlas porque no poseen información suficiente o tienen datos erróneos. • Los líderes de la empresa están desenfocados del core business. • Los líderes de la empresa no tienen reuniones regulares para hablar acerca de la dirección de la misma ni conciertan juntas de consejo. • Empresa pobre, empresario rico; en otras palabras: los directores tienen salarios elevadísimos que exprimen los recursos de la empresa. • El equipo se ve desmotivado o se enferma constantemente.

Banco • Tu banco te ha rebotado cheques porque tu cuenta bancaria no tiene fondos. • Tu banco se niega a darte un préstamo o a incrementar tu límite de crédito.

Impuestos • No has pagado impuestos en los últimos dos meses. • No llevas la contabilidad formal y, por lo tanto, no sabes cuántos impuestos tienes que pagar.

Business Intelligence para todos De nada sirve tu software caro si no tienes esto: una cultura de toma de decisiones basada en datos. ¡Y no cuesta nada! Por Marco Payán

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o cuentas con la última versión de sap u Oracle, dedicarle tiempo a analizar los datos. Es aquí, donde nace la ninguna herramienta de paga que te ayude a innovación, y sobre todo la innovación escalable. Es en esa que seas más rentable con eso que llaman bujunta frente a una lista de números cuando se pueden dessiness intelligence (bi)? No te preocupes, si bien tales herracubrir nuevos nichos de mercado, oportunidades por emmientas facilitan el trabajo y lo hacen más llevadero, el bi prender. Lo que los de Marketing llaman “insights”. siempre ha estado en las organizaciones, solo que ahora tieCon tantos beneficios, parecería una decisión obvia opne un nombre más sexy (porque lo inteligente es sexy). tar por un software que te haga ver, tan claro como el blan¿Por qué habrías de querer implementarlo en tu empreco contra el negro, lo que tienes que hacer. Sólo que no es sa? Los beneficios suenan increíbles: te hará tomar decisiotan sencillo. Antes de invertir en un servicio o programa, nes con certeza. Es decir, todo lo que ha querido cualquier aquí tienes lo que debes considerar a la hora de convertirte dueño o gerente. Así te lo ofrecen quienes tienen el softwaen un tomador de decisiones basado en datos. re especializado. La tentación es muy seductora, pero no siempre conviene la inversión. De nada sirve tener el sistema Los datos son oro si no se tiene, previamente, una cultura de toma de decisioLo primero es la recopilación de datos relevantes; sin ellos nes basada en datos. Esa implementación es la más costosa. no hay mucho qué hacer. Según el tamaño de la organiza¿Cómo cambiar la cultura de la empresa hacia los datos? ción, la mayoría de las veces es necesario asignarle esa tarea Antes que nada, date cuenta de que seguramente ya tienes a alguien en concreto, sobre todo cuando no se cuenta con alguna herramienta. En muchos casos se trata de una hoja de un sistema automatizado de seguimiento. cálculo (como las de Excel) donde llevas ¿Cómo saber que lo está haciendo un registro de, por ejemplo, tu inventade manera adecuada? Muy simple, rio, las horas de llegada de tus empleadebe ser lo más objetiva posible. Tanto la clave es ordenar la dos, las ventas por día, semana, mes. Ya como una bitácora de navegación. información para una mejor toma de decisiones has dado el primer paso. Recuerda que al momento de escribir Si vas empezando tu empresa, es la bitácora el marinero no sabe para qué muy probable que seas tú mismo quien le va a servir (a él o al siguiente capitán). recopila y analiza tales datos. Eso es el priUna manera de saber si tienes un sismer paso del Business Intelligence: acumular y ordenar los datema robusto es cambiar a la persona asignada y evaluar tos. Las fórmulas de Excel sirven en primera instancia, o bien qué tan fielmente dio seguimiento a los registros. Entre más algún programa, como los crm (Customers Relationship Macomplejo es el sistema, más urge un manual exclusivamente nagement software), según el caso. para la recopilación de datos. Esa es una de las más grandes La clave es ordenar tal información para una mejor toma ventajas de los softwares que habilitan el uso de código de de decisiones, optimizar los procesos internos (como los barras o qr, pues con un lector inalámbrico (handlets o indías que tarda un producto en los estantes o en bodega). cluso smartphones) facilita la recopilación de qué producto Pero eso sería quedarte corto en el alcance que puede tener entró a qué hora y a qué locación.

Los números sí mienten El deporte del reporte Sí, los números son fríos, pero es todo lo que está a su alreAh, los reportes: esas juntas que se alargan para explicar cada dedor lo que les da sentido. ¿Qué datos son relevantes para dato que aparece en la pantalla. Esto no sería tan malo si no tu empresa? ¿Cómo se mide el desempeño de un área, sefuera por los profesionales de dar tales reportes a veces piengún qué indicadores? Estas preguntas sólo las hace alguien san que se trata de mostrar sus habilidades de comunicación que tiene muy clara su propuesta de valor. Si tu meta es ser (que juzgan como muy elocuentes), o bien para mostrar el más veloz en la entrega, por ejemplo, sabes que el tiemcómo su área o departamento usa muy bien el Powerpoint. po es un medidor vital. Eso es justamente lo que no debe ser un reporte y para A veces los números necesitan un baño de humildad. ello se requiere de una cultura donde se permita equivocarSiempre cuestiona qué información (insights) quieres sacar se al equipo. Si el encargado de mostrar un reporte lo hace de cada reporte. Si es un gerente quien te los está mostrancon miedo a una reprimenda, es muy probable que “maquido, cuestiónate también sus intereses: quizá está aboganlle” los datos o ponga el acento en aquello que le beneficien. do por más presupuesto para su área, En suma, esta actitud genera ruido e más personal, es decir, intereses proimpide una lectura clara de los datos pios de tal área. Como dueño o direcduros. Pero cuando se hacen bien, no CUANDO SE HACEN BIEN, tor general debes abogar por enfocar es de extrañar que estas juntas lleven NO ES DE EXTRAÑAR QUE LOS REPORTES LLEVEN A los datos a lo que genera valor en el a replantear la propuesta de valor. Es REPLANTEAR LA PROPUESTA producto o servicio que ofreces. una oportunidad para esclarecerla y, DE VALOR Es verdad que la manera en que tiequizá, si el análisis de datos así lo indinen sentido los indicadores clave de ca, reenfocarla. Pero esto es para otra desempeño (o kpi, por sus siglas en injunta, una de estrategia. glés) es en cada interpretación, en cada reporte. El tiempo y las circunstancias cuentan y quien haga el análisis debe inComprar o no comprar cluir tales factores que hacen único a tal reporte. Es decir, Como se menciona arriba, los sistemas pueden ir desde una hay que comprender los kpi para poder concluir en una acpersona con papel y lápiz que lleve un seguimiento preciso ción concreta. Porque las decisiones deben estar enfocadas de, por ejemplo, un inventario. Otra manera de hacerlo, es en acciones concretas, si no es así es tiempo perdido. Recon un software adecuado a cada área. cuerda que la ejecución es lo clave; sin ella no hay producSi se analiza el proceso de un área en específico, esta extos o servicios, solo directivos perdiendo el tiempo. periencia puede servir como un entrenamiento para la cultu60

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ra del análisis de datos y toma de decisiones basados en éstos. Más tarde, puedes implementarlo en otras áreas de la empresa. También se hace Business Intelligence a la hora de analizar datos de una encuesta, o un estudio del Inegi, por ejemplo. Es verdad, también puedes implementar un software como sap y Oracle, pero de poco sirve si no cuentas con los gerentes adecuados a saber qué preguntarle a tales programas. Por eso, primero lo primero. ¿Ahora qué? Después de los datos, el análisis y el reporte, falta lo más importante: la toma de decisiones, y esa es tu tarea como director o dueño. También es justamente la parte que ningún software podrá remplazar. Indicar hacia dónde va la empresa y qué tareas deben tomarse para llegar a buen destino está en tu cancha. Por eso, de nada sirve la información si no De nada sirve la información si no está desplegada en acciones posibles. Mejor diestá desplegada cho, el Business Intelligence también sirve para en acciones posibles que las decisiones que tomes tengan una duración en el tiempo, una meta cuantificable, y un modo de hacerse preciso. Es un atajo para que tus decisiones no tengan excusa para no realizarse. Las metas deben ser proporcionales a lo que se puede alcanzar. Por ejemplo, si los datos lo muestran, es posible tener 10 por ciento más del mercado disponible. No porque seas ambicioso, sino porque la información a la que tienes acceso te muestra que es posible. Si logras que tu equipo también lo vea, la decisión será compartida. De esta manera tendrás al equipo de tu lado y cuestionarán menos tus decisiones.

Mindfulness para líderes Esta técnica de concentración y conciencia adapta la meditación budista al ajetreo del siglo xxi. Sigue estos consejos para conectar con el “aquí y ahora” e incrementar tu rendimiento mental. Por Marco Islas-Espinosa

ambién conocida como “atención plena”, esta técnica ser conscientes del momento presente sin emitir juicios [;] es consiste en la práctica y el desarrollo de la atención actuar en un estado de consciencia que nos hace flexibles y al momento presente. “Con esta práctica nos acerreceptivos y que nos permite estar presentes”, de acuerdo camos a un estado de activación neural caracterizado por una con el mismo Siegel. ‘aproximación’ que nos permite afrontar situaciones difíciles ¿Por qué nos beneficia en el ámbito de la empresa? Esta en lugar de rehuirlas”, dice el Dr. Daniel J. Siegel, director del práctica es un boost, una manera de aumentar tu rendimienMindsight Institute y autor de varios libros de psicología y to como líder, pero también para tu equipo. Desde un punto neurociencia, como Viaje al centro de la mente (Paidós). de vista científico —y como lo plantea la Dra. Theresa M. Parte de ser jefe es tomar decisiones todo el tiempo, y Glomb—, al aplicar el mindfulness los empleados tienen camnos sentimos más seguros de una resolución si antes de bios neurobiológicos y mentales que “les permiten observar tomarla consideramos diversas alternativas. En la era las experiencias, los pensamientos y las emociones de una de la velocidad —de acuerdo con las forma objetiva”. Seis propuestas para el próximo mileCon ello se consiguen combatir al“ser mindful es hacer las cosas de una forma nio, del escritor Italo Calvino— y de las gunos males modernos en las empredeliberada y a consciencia, alternativas casi infinitas, las decisiones sas (y en las personas), tales como la ser abiertos y creativos”. parecen convertirse en meros reflejos. inadecuada gestión del estrés, las difiTener una mayor atención al presente cultades en la comunicación y para ayuda a que, a pesar de ello, cada decisión sea una certeza crear relaciones interpersonales positivas y constructivas, y no una fuente de ansiedad; a quitarnos las dudas del pasala dificultad en la toma de decisiones y el liderazgo, así do y la incertidumbre del futuro. como la falta de concentración o la desmotivación. Aquí “Ser mindful [es] hacer las cosas de una forma deliberada algunos consejos para implementar esta técnica en tu y a consciencia, ser abiertos y creativos con las posibilidades, persona y tu equipo.

Julio

¿Cómo aplico el mindfulness? 1. Cumple con las fechas límite. ¿Qué es lo más importante? Averígualo antes de cada día para cumplir con el plazo exigido ¡y ponte a hacerlo! Todas las tareas pueden completarse, pero es mejor detectar cuál es necesario terminar primero y cuál puede esperar.

2. Acepta que estás agobiado. Sonará a patraña de sensei, pero si percibes y aceptas la sensación de agobio (y otros sentimientos negativos), ésta no te doblegará. No luches contra ella, asúmela: deja a la emoción ser y entonces una solución se le ocurrirá a la parte racional y reflexiva de tu cerebro.

3. Piensa en un mundo perfecto. ¿Qué harías si no tuvieras ninguna limitación de tiempo, dinero, recursos, personas...? Aborda los problemas como si fuera tu primer día: la experiencia a veces juega en contra. ¡No descartes nada! Sé un principiante cada mañana.

4. Planea los imprevistos. Aceptémoslo, en este mundo hiperconectado las interrupciones son norma y no, excepción. Organiza tu día teniéndolas en cuenta. Sé consciente de que ocurrirán y así evitarás sentirte frustrado por ellas.

5. Escucha atentamente. Éste es el principio básico. Inténtalo al menos en una conversación al día. ¿Cómo? Respira y abre tu sentido del oído. Escucha sin interrumpir, sin dar tu opinión, pero con toda tu atención.

Remate

Contra el túnel carpiano (O cómo aprendí a no preocuparme y amar mi cojín lumbar) Por Verónica de Santos Ilustración de José Luis Sánchez

Si eres un típico y sedentario oficinista, seguro has compartido más de algún video o la portada de un artículo bellamente ilustrado que ni leíste hasta el final pero que te resulta de lo más inspirador: “Por qué tu escritorio es una máquina de tortura”, “Ocho maneras en las que tu celular le hace daño a tu cuerpo” o “Así se ve una operación del túnel carpiano (¡imágenes fuertes!)”. Le gritas en silencio a tu monitor, asientes con la cabeza a todas las recomendaciones, compartes el link con un comentario pasivo-agresivo para a quien le quede el saco, y sigues texteando con las manos hechas pezuña en el smartphone. O bien, tus redes —como las mías— ya se han llenado de fotos de manos hinchadas con férulas y de múltiples berrinches de tus 64

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amigos igualmente sedentarios, que se han tomado unos días para ir a un retiro de yoga restaurativa con un solo mantra en la cabeza: “¡Maldito túnel carpiano! ¡Maldito túnel carpiano! ¡Maldito túnel carpiano!”. En mi timeline hay varios: me han inundado de los updates del proceso, desde los primeros ataques de dolor hasta la “sutil” foto de la muñeca con el brazalete del hospital sobre la batita azul cielo…, y luego torciéndose entre el dolor y el aburrimiento tras la cirugía, tecleando hasta con la nariz. Conozco a dos necios que se volvieron zurdos para usar el mouse. Como yo soy de las que postean esos links regañones con un aire de superioridad moral y como supe antes de los veinte lo que es molerte cada articulación por trabajar 14 horas continuas frente a una computadora, me he hecho el hábito de intervenir cada nueva oficina a la que llego: en lugar de poner fotos personales y souvenirs de mis viajes, traigo mi propia silla ergonómica, mi cojín lumbar, mi soporte para los pies, mi pedestal para elevar el monitor… y todo mundo se ríe de mí. “Pensé que era un pedal de guitarra eléctrica, pero gigante”, fue el comentario más cándido de la última racha, acompañado de un riff en el aire —se refería al armatoste de plástico negro gracias al cual mis piernas cortas no quedan colgando como hilachos del asiento—. ¡Bah!: este cojín no lo tiene ni Dave Grohl. Soy el equivalente a la niña con frenos y botitas ortopédicas de la primaria; soy la versión femenina de Forrest Gump adolescente (antes de correr), pero con treinta años y en una oficina. Así que gracias por los snaps de sus sesiones de fisioterapia, amiguitos, por las stories de sus pastillas para el dolor, por sus hermosas composiciones cromáticas con las férulas y los vendajes especiales, y por la cuidadosa curaduría de emojis llorones y acongojados. Porque la venganza de los nerds no tiene límites.