ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES • no hay muro que pare las REMESAs • SNAPCHAT SE EMBOLSA A LA BOLSA
apuéstale al
tech
lo que debes saber al fijar
Precios
para ganar más
mex
el mercado está listo para el software hecho en méxico. haz clic en la inversión
El señor de los drones
El ceo de la empresa que lanzó el Phantom nos revela sus planes
¿Comprar lo nacional? Las campañas proteccionistas estaban bien... en los 70
Sé socio de tus amigos
Sin que se acabe la amistad y sin que abusen. ¡Sí es posible!
Camiones acechados Se triplicaron los robos. Cómo proteger a tu flotilla
elcontribuyente.mx $52 mxn
Abril 2017
El Contribuyente
21
@contribuyente_
Editorial D I R EC TO R G E N E R A L
Rubén Geminiano León rubengeminiano@elcontribuyente.mx D irector editoria L
Marco Payán marco@elcontribuyente.mx E D I TO R A A D J U N TA
No todo lo puede el dinero
Verónica de Santos vdesantos@elcontribuyente.mx E D I TO R D E A RT E
José Luis Sánchez DISEÑADOR
C
Jorge Castillo
osas que hace Bobby Axelrod, el protagonista ficticio de la serie de televisión Billions, interpretado por el actor Damian Lewis: compra todos los ejemplares del mundo de una edición limitada de la historia de Estados Unidos, entra a la prueba de sonido de un concierto de Metallica a la que viajó en su avión privado, apuesta un millón de dólares en un juego de póker para poner a prueba a su rival… todos quisiéramos una vida así, ¿no? En un episodio aparece brevemente Mark Cuban, magnate de la vida real, que le recuerda a Bobby que ni siquiera con mucho dinero todo se puede. El dueño del equipo de la nba los Mavericks de Dallas, le hace ver a Axelrod que ambos hicieron su propia fortuna, es decir, que son los nuevos del barrio, y que la generación que ha puesto las reglas del juego se niega a hacer negocios con ellos. Para ganarse su confianza (y así hacer más negocio) no basta con ceros en un cheque; es también una cuestión de imagen pública. Y aunque la serie, llena de clichés, está situada en Nueva York, la idea aplica al mundo de los negocios en otras latitudes. La realidad dentro de la ficción: que él aparezca en un episodio de la serie es en sí mismo una cuestión de imagen. Él ha hecho de su persona una máquina de relaciones públicas, lo que le ha ayudado a fortalecer su reputación. En el festival sxsw, que cada año se celebra en Austin, Texas, hizo una declaración que gustó a los medios: vaticinó que será de la industria de la inteligencia artificial de “donde saldrán los primeros trillionaires”. Que el empresario aparezca en Shark Tank tampoco es casualidad. Ahora los negocios caen en su regazo y es él quien escoge en cuál invertir. Y eso no es ficción.
E D I TO R W E B
Alfredo Quintana alfredo.quintana@elcontribuyente.mx R E P O RT E ROS
Agustín Gordillo | José Luis Álvarez CO R R ECC I Ó N D E E ST I LO
Elena Bazán W E B M A ST E R
Martín Galdino Martínez CO L A BO R A D O R E S
Carlos Velázquez | Saúl Hernández Alan Acevedo | Marco Antonio Islas Mariana Recamier | Victoria Abril Adrián Perez Acosta | Cinthya Bibian Alfredo Quintana | Pablo Hernández CO N S U LTO R editorial
Felipe Soto Viterbo E J ECU T I VA D E V E N TA S
Gabriela Vázquez gvazquez@elcontribuyente.mx D I ST R I BUC I Ó N
Cecilia Galicia cecilia.galicia@elcontribuyente.mx SUSCRIPCIONES
Rosario Ovando rosario.ovando@elcontribuyente.mx
Marco Payán director editorial
CO N TAC TO Río Danubio 69, despacho 202, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Tel. 5535 4005 / 5208 3534 contacto@elcontribuyente.mx
Publicación certificada por:
G rup o E dit o rial V i x in
Revista elContribuyente, derechos de autor y derechos conexos, año 2, núm.21, abril 2017, es una publicación mensual editada por Grupo Editorial Vixin S.A. de C.V., con domicilio en calle Río Danubio 69, despacho 202, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Tel: (52)5555354005 www.elcontribuyente.mx,contacto@elcontribuyente.mx. Editor responsable: Rubén Geminiano León. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2014060618023800-102, ISSN: 2395-8855, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Titulo y Contenido No. 16441 otorgado por la Secretaría de Gobernación. Impresa por Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V. con domicilio en Ignacio Allende 174, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 22 de marzo de 2017. Distribuida en tiendas Sanborns por Comercializadora gbn S.A. de C.V. y en puestos de revistas por Despacho Everardo Flores Serrato S.A. de C.V. Las opiniones expresadas por lo autores no representan, en ningún caso, la postura del editor o la editorial. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Editorial Vixin, S.A. de C.V. Registro en el Padrón Nacional de Medios Impresos (pnmi) 13 de agosto de 2015.
CONTENIDO A b r i l 2017
Artículos
En portada
p.24
p.34
El transporte en la mira Desarrollo digital en México
Aumentan el robo y la violencia.
Todo está puesto para que florezca la industria
p.42
de las apps en nuestro país. ¿Ahora qué?
¿Se pueden comprar sólo insumos mexicanos? Ante el dólar y Trump, las empresas buscan alternativas.
ALTAVOZ
p.20
Kevin On El mayor vendedor de drones en el mundo nos habla de sus proyectos.
gabinete 18 Buzón Tributario Aprovecha la herramienta que el sat puso a tu disposición.
mejores prácticas 52
58
Gana con tus precios
Pizarra
pp.7-16
Cómo fijar los precios puede hacer
El muro no puede contra las remesas Cómo va la corrupción
la diferencia entre ganar mucho
Zonas económicas especiales La radio desaparece. Larga vida a la radio
hoy y ganar siempre.
El caso de Snapchat y Snap Inc.
Tu amigo, tu socio Cuándo sí y cuándo no te
Remate
conviene asociarte con tu amigo. 64 62
Hijo de ceo: tirano
Ve al grano
La paternidad y la dirección general
Conoce lo que hay que tener
sí se llevan, pero las consecuencias
claro para ser claro a la hora de hablar.
las sufren tus hijos.
PIZARRA
FOTOIlustración: José Luis Sánchez
Apuntes de negocios, economía y más
¿Y el dinero que fluye hacia el Norte?
Las remesas vs. el muro
El congresista republicano Mike Rogers dice que impulsará una ley para cobrar una tasa del dos por ciento al dinero que los trabajadores ilegales envían a sus países de origen. La idea es que lo recaudado pague la construcción del muro fron-
terizo que prometió el presidente de Estados Unidos. Pero ¿realmente funcionaría este plan?, y sobre todo, ¿cómo responderá México? Una forma de retribución podría ser gravar en la misma proporción los sigue
Pizarra
20,000 millones de dólares que las empresas estadounidenses afincadas aquí envían a su país de origen todos los años por concepto de utilidades, dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, en la inauguración del foro de diálogo “Escenarios y prospectivas de la relación México-Estados Unidos” en febrero de este año. Sin una gota de cemento, ya se está alzando un muro de discordia. | Por A. Gordillo
¿Qué significan las remesas para nuestra economía? Sin migración no hay remesas. La frontera entre México y Estados Unidos es el corredor migratorio más grande del mundo, seguido por el de Rusia-Ucrania y el de Bangladesh-India. En 2015 México fue el segundo país en el mundo con más migrantes —12.3 millones—, después de India, que vio partir a 15.6 millones. Alrededor de 37 millones de residentes en Estados Unidos son de origen
1.3 millones
de familias en México reciben remesas
Principales países receptores de remesas
del pib
China 10.9%
384,000 familias
que reciben remesas tienen micronegocios
Sectores en los que se usan: 22.7% Comercial
41.7% Servicios
31.5% Industrial
2.3% India 12.3%
mexicano: 12.2 millones son inmigrantes nacidos en México, 12.8 son de segunda generación (estadounidenses con padre y/o madre mexicana) y 11.9 millones son mexicanos de tercera generación (descendientes de abuelos mexicanos). Son ellos quienes siguen enviando dinero a las personas queridas que se quedaron en el terruño, pero ¿qué significa eso más allá de la economía familiar?
Filipinas 5%
México 4.4%
representa el ingreso a México por remesas, pero alcanza un porcentaje elevado con relación al pib en algunos de los estados más pobres del país:
Michoacán: 9.9% Guerrero: 7.8% Oaxaca: 7.4%
Fuentes: “Migración internacional, remesas e inclusión financiera. El caso de México”, del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), análisis realizado con base en una encuesta del Banco de México. “Anuario de migración y remesas México 2016”, de la Fundación bbva Bancomer y el Consejo Nacional de Población, de la Secretaría de Gobernación.
30,000 mdd es la estimación de remesas de Estados Unidos hacia países latinoamericanos, la mayoría para México.
Mike Rogers Integrante del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
8
Abril
1,000 mdd espera recaudar Estados Unidos con este nuevo impuesto.
400 mdd sería la recaudación con una tasa de 2%.
Entre 12,000 y 15,000 mdd es el costo estimado del muro fronterizo.
20,000 mdd es la estimación de transferencias de utilidades de México a Estados Unidos.
Víctor Manuel Giorgana Jiménez Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
El Gobierno no es el único corrupto
4 firmas culpables de pagar sobornos En 2016 nuestro país cayó 28 posiciones en el “Índice de Percepción de la Corrupción” (ipc), de Transparencia Internacional, que evaluó a 176 países. Con 30 puntos, somos el de peor calificación entre los 35 miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (ocde), que promediaron 69. Y aunque en México no hay consecuencias, los que no hacen oídos sordos son las autoridades de Estados Unidos, cuyo Departamento de Justicia tiene bien documentados varios casos y ya ha sancionado a algunas empresas estadounidenses por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. En lo que nuestro Sistema Nacional Anticorrupción (sna) sigue decidiéndose a nacer, aquí te presentamos algunos casos de ropa sucia mexicana que se está lavando en casa del vecino. | Por A. Gordillo
“Tómese estas pastillitas” Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Multa: +283 mdd Sentencia: diciembre 2016 El mayor fabricante de productos farmacéuticos genéricos en el mundo acordó pagar una sanción por sobornar a funcionarios en Rusia, Ucrania y México. En este último caso, para que médicos empleados del gobierno prescribieran su medicamento Copaxone (para tratar esclerosis múltiple), por lo menos desde 2005.
Pemex tiene muchos amigos Hewlett-Packard Multa: +100 mdd Sentencia: abril 2014 Las subsidiarias de hp en Polonia y México se declararon culpables de soborno. En nuestro país, la compañía falsificó libros y registros corporativos y eludió controles internos para vender hardware, software y licencias a Pemex. Para asegurar contratos, la empresa pagó 1.4 millones de dólares a un consultor quien poco después pagó a un funcionario alrededor de 125,000 dólares.
Un buen amigo de Pemex Odebrecht Multa: +3,500 mdd Sentencia: diciembre 2016 Este conglomerado global de la construcción y Braskem, una empresa petroquímica brasileña, pagaron cientos de millones de dólares en sobornos en todo el mundo. Aquí fueron 10.5 mdd para asegurar contratos de obras públicas entre 2010 y 2014, con lo que obtuvieron más de 39 mdd. Desde 2010 se habían detectado sobrecostos y otras irregularidades, pero Petróleos Mexicanos le siguió otorgando contratos.
Muelas de contrabando Zimmer Biomet Holdings Inc. Multa: 17.4 mdd Sentencia: enero 2017 Este fabricante de implantes ortopédicos y dentales se declaró culpable de cargos que, entre otras cosas, indican sobornos en México y Brasil. En nuestro país,
para importar implantes dentales que no cumplían con la normas mexicanas. Hace cinco años ya había tenido una sentencia así, pero no se implementaron controles en su filial Biomet 3i México, y también fue castigada por ello. 9
Pizarra ¿Por qué sí?
Zonas Económicas Especiales, a la vuelta de la esquina
¿Invertir o no invertir? En 2018 comenzarán a operar al fin las Zonas Económicas Especiales (zee), en las que tanta fe ha puesto el Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto para atraer flujos de inversión y generar empleos, según informó Gerardo Gutiérrez Candiani, titular del proyecto y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (cce). Ya existen 118 proyectos de inversión, 24 de los cuales ya están en fase avanzada de negociación e implican una inversión de 7,100 millones de dólares, dijo en la Conferencia Nacional de Gobernadores de febrero pasado. La iniciativa original del Ejecutivo planteó la creación de tres zee, después se agregó una cuarta y actualmente ya se habla hasta de siete, para beneficiar a diez estados en total. Las que inauguran el proyecto
Características: • Uno de los cuatro puertos más importantes de México y el segundo de nuestra costa del Pacífico, después de Manzanillo. • Es el puerto con mayor profundidad navegable en América Latina y el único con capacidad para recibir buques de última generación.
el próximo año son: Puerto Lázaro Cárdenas, Puerto Chiapas e Istmo de Tehuantepec, luego seguirá el Corredor Energético, para transportar combustibles de costa a costa. Para que funcionen se debe contemplar un amplio abanico de aspectos, no sólo económicos, asegura el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Los más importantes son el desarrollo de infraestructura (regional, nacional y hacia el extranjero); educación para la población local, sobre todo técnica y de ingeniería; financiamiento de la banca de desarrollo; una asociación estrecha entre los distintos tipos de inversión, pública y privada, nacional y extranjera; y programas de seguridad para garantizarlas. | Por A. Gordillo
Abril
¿Por qué pensársela? • La experiencia internacional indica que la tasa de fracaso de las Zonas Económicas es de alrededor de 50%: un volado. • El nivel de atraso económico que hay actualmente en la región juega en contra de los objetivos que se buscan alcanzar con su implementación. Habrá que esperar. • El Gobierno Federal debe mejorar su oferta para hacer atractivas esas zonas, de lo contrario, las grandes empresas preferirán invertir en zonas más desarrolladas.
Itsmo de Tehuantepec Características: • El Banco Mundial la ha señalado como la zee más fácil de desarrollar por su actividad económica, buena infraestructura y el nivel educativo de la población. Coatzacoalcos 6 inversores Puerto Lázaro Cárdenas 4 inversores
Características: • El plan es desarrollar una zona comercial y turística, con enfoque especial al área de negocios transfronterizos. • Esta región ha desarrollado una variedad de productos basados en el ecoturismo y la agroindustria. 10
• Descuento de 100% del impuesto sobre la renta (isr) durante los primeros diez años de operaciones y de 50% en los siguientes cinco años. • Créditos fiscales (montos a favor del contribuyente) de 50% por las cuotas patronales que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) durante los primeros diez años de trabajo y de 25% durante los cinco siguientes. • Un régimen aduanero específico y tratamiento especial para el impuesto al valor agregado (iva).
Salina Cruz 5 inversores
Puerto Chiapas 5 inversores
Excepcionales
Las zee son áreas designadas donde se aplican excepciones a las leyes comerciales; en el caso de México, incentivos fiscales por 15 años. Este esquema ya se ha aplicado en países como India, Rusia, Filipinas y Pakistán, con resultados disparejos. La pregunta del millón es: ¿funcionarán en México?
500 hectáreas
es el tamaño mínimo que se designó a las zee para asentar ahí las industrias. En contraste, el centro logístico más grande de América Latina es Puerto Interior en Silao, Guanajuato, con mil hectáreas.
1,000 hectáreas
en promedio es el tamaño de las áreas de influencia en torno a cada zee, en las cuales se encuentran…
Zonas urbanas, reservas territoriales dentro del área de influencia, dedicadas a: • desarrollo de viviendas (100 hectáreas). • escuelas y hospitales (250 hectáreas).
Sectores a desarrollar
Oportunidades
Retos
Fuente: “Zonas Económicas Especiales. Avances y siguientes pasos”, Secretaría de Hacienda.
Puerto Lázaro Cárdenas
Istmo de Tehuantepec
Puerto Chiapas
• No hay industrias cerca. • Parte del terreno del complejo portuario está en disputa con ejidatarios. • Por el lado de tierra firme de Michoacán hay problemas de seguridad y limitado desarrollo urbano y social.
• Los terrenos en Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, son pantanosos, lo cual puede elevar su costo de desarrollo.
Hay riesgo de que esta zee compita con el Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste. El Banco Mundial sugiere aprovechar para hacer una alianza o hacer del Parque otra zee.
• Desarrollo de infraestructura y conectividad. • Es una alternativa logística para el comercio con Asia y la costa este de Estados Unidos y Canadá.
• Acceso al océano Pacífico, al Atlántico y al Golfo de México: alcance multicontinental. • Ideal para industrias pesadas: metalúrgica, petrolera, química, extractiva, entre otras. • Tiene infraestructura en proceso y existente de comunicaciones, transportes y desarrollo energético (gasoductos).
• Muy buen desarrollo urbano, social y turístico. • Por su ubicación geográfica es pase obligatorio para el comercio terrestre con Centroamérica.
Automotriz, metálico, metalmecánico, minero, siderúrgico, químico, constructor y eléctrico (generación hidroeléctrica y carboeléctrica).
• En el Istmo: automotriz, minero, siderúrgico y forestal (pulpa, papel, cartón, muebles). • Coatzacoalcos: químico y petroquímico. • Salina Cruz: eléctrico eólico, textil y confección de prendas de vestir.
Agroindustrial (café orgánico, palma africana, plátano, mango, cacao, soya, ajonjolí y maíz), químico (plásticos, hule y derivados del petróleo), constructor, eléctrico eólico, textil y confección de prendas de vestir.
Fuente: “Zonas Económicas Especiales. Avances y siguientes pasos”, Secretaría de Hacienda.
11
Pizarra
3,451
54
MDP
estaciones digitales
captó la publicidad por radio en 2016
hay en México, con alcance de hasta 37 millones de personas
14
de ellas
están en cdmx. Oaxaca es el segundo lugar nacional, con 12
Apuestas al aire
La radio anda potente ¿Cuánto vale una concesión de radio en México? ¿Son sensatos los 86 millones y medio que ofreció el Grupo Radio Centro por una frecuencia en Cancún? ¿Y los 280 millones que desembolsó el misterioso grupo Tecnoradio por 37 frecuencias en el país? El negocio de la radio en México se enfrenta a un nuevo cambio de paradigma. Por un lado, el apagón analógico —o el cambio a la señal de Televisión Digital Terrestre (tdt)— liberó espectro de banda en el aire mexicano y abrió el paso a 257 nuevas frecuencias radiofónicas que se licitaron en febrero. Por el otro, los medios digitales ya le arrebataron el segundo lugar como fuente de consumo y
Otro apagón analógico
entretenimiento, y los smartphones ya le aventajan en presencia en los hogares mexicanos, según estudios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift). Pero la radio sigue siendo negocio: el año pasado captó 3,451 millones de pesos en publicidad, de acuerdo con un estudio del Buró de Publicidad Interactiva (iab México). Eso es un nueve por ciento del total del gasto publicitario, según cifras de 2016 de la consultora pwc, y representa un empate con el gasto publicitario para internet (también de nueve por ciento), aunque aquél todavía está 54 millones de pesos adelante. | Por M. A. Islas
En enero la red de Frecuencia Modulada (fm) de Noruega comenzó a desmantelarse. En México ese futuro se ve lejano: tenemos 101 señales digitales de radio que operan 54 estaciones, con un alcance posible de hasta 37 millones de personas, de una población total de 120 millones. Noruega, en cambio, es un país de cinco millones de habitantes que cuenta ya con 20 estaciones digitales. ¿Pero por qué matar a la radio convencional? El país nórdico ahorrará unos 25 millones de dólares anuales gracias a esta medida. Eso sí, no confundir la radio digital con la radio por internet: “No es un streaming. Es radio como la conocemos: un servicio gratuito […] y que no implica cobros al usuario, más que el de invertir en su receptor”, dijo el año pasado Fabián Zamarrón, director general en México de hd Radio a El Financiero.
Las estaciones más caras de la licitación
1,578 MDP
recaudó el ift en la licitación de febrero, 22 veces más de lo que esperaba.
12
Abril
Cancún 86.5 mdp Grupo Radio Centro
1
Playa del Carmen 55.7 mdp Tecnoradio
3 2
Acapulco 52.18 mdp Grupo Radio Centro
Milenials en Wall Street
Una foto (con filtro) de Snapchat Rechazó la oferta de ser comprada por 3,000 millones de dólares por parte de Facebook; meses después desestimó otra de 4,000 millones de dólares por Google: así anunció Snap Inc. su salida a la bolsa de Nueva York. El destino de la compañía seguirá en manos de Evan Spiegel, su ceo de 26 años. Debido a sus apenas seis años de vida, historial de pérdidas, vibra cool y producto estrella, la aplicación Snapchat, la red social conocida por las animaciones de perritos en las caras de los usuarios (sabemos que las has visto), muchos financieros comparan esta salida a bolsa con la de Twitter, que sigue sin lograr monetizar su popularidad. Sin embargo, otros especialistas apuntan a su capacidad para
generar productos y su habilidad para aliarse con marcas, como ya lo ha logrado con sus filtros de fotos y videos. Por ejemplo, el filtro de taco que le vendió a Taco Bell tuvo 224 millones de impactos, según Business Insider. Incluso, el año pasado logró vender 400 millones de dólares en publicidad, pero perdió 514.6 millones en su operación. Mientras tanto, Facebook, Instagram y WhatsApp —todas propiedad de Mark Zuckerberg— ya cuentan con la alternativa de compartir mensajes, fotografías y videos que se esfuman luego de 24 horas (al estilo de Snapchat). Todo se vale en la guerra y en la Bolsa de Valores, donde las cosas (y las fortunas) a veces duran menos de un día. | Por A. Acevedo
3,000 MDD
de usuarios
declaró tener Snapchat mientras que Twitter lo usan 319 millones de personas y Facebook 1,860 millones.
2,500 millones de snaps (mensajes, fotos y videos) tiene al día, mientras que las Instagram Stories tienen 150 millones de usuarios activos al día.
2017*
2018* 1,076 mdd
espera recabar en su Oferta Pública Inicial, la más alta desde la salida a bolsa de Twitter.
936 mdd
2016 2015
44%
158 millones
515 mdd
373 mdd
367mdd
Pérdidas
subió de valor la acción de Snap Inc tras su primer día.
59 mdd
137
DÓLARES cuesta un par de Spectacles, las gafas con cámaras integradas que se sincronizan con la app para compartir videos.
Ingresos *Estimaciones de eMarketer Inc.
“Hemos tenido pérdidas operativas en el pasado, esperamos tener pérdidas operativas en el futuro, y podríamos no alcanzar nunca o no mantener la rentabilidad”. Snap Inc., con una honestidad brutal en sus documentos de registro en la bolsa.
13
Fastnews
Apple Park empieza a vivir Los primeros empleados de Apple llegarán este mes al complejo soñado por Steve Jobs como un centro de creatividad y colaboración. No podía ser más distinto a un corporativo de Santa Fe: el edificio principal está revestido con los paneles de vidrio curvo más grandes del mundo, tiene un centro de fitness de 30,000 metros cuadrados y lo rodean parques con tres kilómetros para correr o caminar. Los outsiders podrán acceder al Teatro Steve Jobs, una Apple Store y un café. ¡Que comience la peregrinación!
Los satelitales no mienten La Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (sec) comprobó con imágenes satelitales su acusación de que la constructora mexicana Homex ni siquiera empezó muchas de las casas sobre las que reportó ingresos, privando a sus inversionistas de resultados financieros exactos y confiables. Homex se declaró en 2014 en bancarrota, para emerger un año después con nuevos propietarios; la autoridad estadounidense tomó en consideración que el fraude fue cometido por los propietarios previos.
7,200 mdd
Financiamiento de startups en América en 2016
Te extrañamos, ladrillito El icónico Nokia 3310 (al que la carga le duraba una semana, ¿se acuerdan? El de la lámpara y el juego de viborita) anunció su retorno en el Mobile World Congress 2017, en Barcelona, porque claro que hay mercado para los móviles que no son smart. Costará unos mil pesos, estará disponible en cuatro colores y dicen que mantendrá su legendaria batería y durabilidad ante el uso rudo.
14
Abril
El capital de riesgo arriesga menos El 2016 tanto el número de operaciones como el valor total de las inversiones de venture capital se contrajeron, según el “Venture Pulse Q4 2016”, un informe trimestral de kpmg International. El financiamiento de primera vez para startups también se redujo: en América pasó de 9,000 mdd en 2015 a 7,200 mdd. Sin embargo, Canadá y América Latina tuvieron un fuerte nivel de inversión, por el interés de los inversionistas extranjeros en startups de México, Brasil y Colombia. En nuestro país los sectores que les interesan son el financiero (fintech), de manufactura, retail, energía y salud.
Samsung: otro que se nos va La plaga de desinversión sigue: de acuerdo con The Wall Street Journal, la compañía surcoreana planea trasladar parte de su producción de placas de hornos a Estados Unidos, donde ya hay al menos cinco estados en conversaciones para quedarse con los 500 empleos que el movimiento podría generar.
Claroscuros en Correos de México Las investigaciones de El Contribuyente y Rindecuentas.org sobre esta paraestatal que opera en números rojos desde por lo menos 2013 revelan un acuerdo opaco que da preferencia a dhl sobre competidores como ups, FedEx, Multipack y Estafeta, e irregularidades en el despido de cientos de trabajadores. Busca los reportajes en elcontribuyente.mx
Agenda
3 en 1: Expo Seguridad México, Expo Seguridad Industrial México y nfpa México Fire Expo 2017 25 al 27 de abril
Evento cumbre de la seguridad de la información en México y América Latina, donde los especialistas, directores de empresas y gerentes de Tecnologías de la información se reúnen para discutir soluciones innovadoras contra el cibercrimen. Centro Citibanamex, Ciudad de México infosecuritymexico.com
CONVOCATORIA
Airports Solutions México
Digital R|Evolution 25 al 27 de abril
3 y 4 de mayo
Evento que integra tres tendencias tecnológicas bajo un mismo techo: cloud, data analytics y communications and networks, soluciones que están impulsando a las industrias hacia la economía digital. Está dirigido a directores de Business intelligence, Marketing y Tecnologías de la información. Centro Citibanamex, Ciudad de México expo-tecnologia.com
Feria Aeroespacial México 2017 26 al 29 de abril
Espacio que reúne a toda la cadena de compras de la industria de soluciones aeroportuarias: fabricantes, desarrolladores aeroportuarios, operadores, reguladores, inversionistas y usuarios finales. Centro Citibanamex Ciudad de México airportsolutions.com
Todo un evento para el sector aeronáutico civil y militar. El lugar correcto para conocer nuevas tecnologías, establecer relaciones con clientes y lanzar productos y servicios; también para que las empresas posicionen sus marcas ante autoridades de gobierno, empresarios y militares de alto nivel, nacionales e internacionales.
GESS México
Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía Zumpango, Estado de México f-airmexico.com.mx
26 al 28 de abril
Lugar para ver en acción lo último en tecnología educativa, buscar productos novedosos y emocionantes para el salón de clases y participar en una serie de conferencias acerca del futuro de la educación. Pepsi Center, World Trade Center, Ciudad de México gessmexico.com
16
Abril
Congreso Internacional de Recursos Humanos 11 y 12 de mayo
FABTECH México 2017 2 al 4 de mayo
Encuentro de los principales actores del metalformado, fabricación, soldadura y acabado industrial de metales. Reunirá a 575 expositores. Cintermex Monterrey, Nuevo León mexico.fabtechexpo.com
Congreso donde se presentan las principales innovaciones, tendencias y mejores prácticas en la gestión de Recursos Humanos, para que las empresas mejoren su competitividad y productividad con base en su activo más importante: su personal. World Trade Center, Ciudad de México congresorh.mx
Convocatoria POSiBLE 2017 POSiBLE es un programa que ofrece herramientas, contactos y recursos para emprender una idea de negocio y la convocatoria de este año estará abierta hasta el 28 de abril. Para participar es necesario registrar un proyecto en línea, completar su modelo de negocio y enviarlo a revisión. Un grupo de expertos decidirá qué proyectos pasarán a las siguientes etapas. Aproximadamente 1,500 participantes serán seleccionados para presentar su idea de negocio ante un panel de expertos especializados en distintos estados del país. Al final se seleccionarán 100 proyectos para participar en el Campamento Emprendedor POSiBLE, del 18 al 22 de agosto, donde los participantes afinarán su idea de negocio a través de talleres y mentorías. El objetivo es conseguir el financiamiento para los proyectos, por eso el último día del campamento podrán presentarlos ante incubadoras y aceleradoras nacionales e internacionales. El programa en sí no ofrece metálico como premio, su objetivo es inspirar y apoyar a todas las personas que tienen una idea y quieren emprender.
Más información: posible.org.mx
Gabinete Las cifras de uso del bt parecen pequeñas, pero para la autoridad significan un gran ahorro: solicitudes y respuestas sin dar atención en oficinas.
1.4
millones
Promocionales
(un grupo de trámites) ha recibido el sat a través del bt
Personas morales
22.2 millones
24 .09 millones
Sí necesitan el BT, aunque no es indispensable.
1.9 millones
Personas físicas
56.8 millones
de contribuyentes hay en total en México.
Asalariados (no necesitan el bt)
¿Qué diablos es el Buzón Tributario? 32.7 millones
Por Agustín Gordillo
18
Abril
M
ucho se ha hablado de las otras dos partes de la santísima trinidad fiscal que trajo consigo la Reforma Hacendaria de 2014 —la contabilidad electrónica y las revisiones electrónicas— pero poco del Buzón Tributario, aunque también contra él se ampararon muchas empresas (sin éxito). Se trata de un medio de comunicación entre la autoridad y el contribuyente, o al menos así lo presentó la Secretaría de Hacienda. Lo que no dijo es que también ataca los altos índices de pérdidas por irregularidades en las notificaciones físicas, pero con el Buzón Tributario esas apelaciones serán cosa del pasado, dice Enrique Chavero
Flores, director de Inteligencia Fiscal Aplicada (ifa). Lo mismo opina Rafael Gómez Garfias, director general de Orientación y Asesoría al Contribuyente “A”, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), y añade: “Con un sistema de comunicación electrónico va quedando huella de las gestiones que realiza cada parte. Eso ha sido lo más benéfico”. En especial resulta útil para los contribuyentes porque permite buscar con facilidad cada trámite y porque da certeza de sus procesos y de su situación fiscal. Lo tengas o no lo, aquí te presentamos lo que un director de empresa debe saber sobre el Buzón Tributario.
100,000
13.3 millones
mensajes
+500,000
notificaciones formales
de comunicados
promedio diario
480,000
es decir, que tienen efectos legales
8,585
personas morales con bt habilitado
grandes contribuyentes (personas morales)
2.1 millones
de contribuyentes con el BT habilitado 18,041
1.62 millones
grandes contribuyentes (personas físicas)
personas físicas con bt habilitado
Qué es El Buzón Tributario es una aplicación que se ejecuta dentro del portal del Servicio de Administración Tributaria (sat).
Se utiliza como herramienta de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes.
Para qué sirve A los contribuyentes (cualquier persona física o moral) les sirve para realizar trámites, presentar promociones, depositar información o documentación, atender requerimientos y obtener respuestas a sus dudas, con la facilidad de hacerlo desde la comodidad de su casa u oficina.
Funciona en conjunto con la contabilidad y las revisiones electrónicas.
El bt tiene todo el futuro por delante, así que mientras nos acostumbramos, vale la pena irnos preparando para lo que sigue. 2017 • Nueva versión. • Rediseño de la interfaz. • Adaptación para visualizar en móviles. • Filtración personalizada de los trámites y servicios.
Cualquier problema, aclaración o requerimiento relacionado con ellas pasará por esta vía.
El sat lo usa para notificar actos administrativos y responder a los contribuyentes.
La meta es eficientar tiempos y disminuir el costo de las diligencias de notificación.
Cómo funciona
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¿Quién lo tiene? Los principales usuarios del bt son quienes presentan trámites recurrentes, y hay trámites que sólo se pueden solicitar por esa vía, como devoluciones, acuerdos conclusivos, recursos de revocación, consultas y autorizaciones. Los asalariados, por ejemplo, rara vez lo necesitarán. Pero aun sin tomar en cuenta a esos 32.7 millones de contribuyentes, sólo el 8.75% del resto lo tiene. La razón es sencilla: para habilitarlo hay que hacer un pequeño trámite en línea.
Para utilizar el Buzón Tributario tienes que entrar al portal del sat, seleccionar la pestaña “Trámites” a la izquierda de la pantalla y buscar “Buzón Tributario”. Puedes ingresar con tu rfc o contraseña si eres persona física o con tu e.firma si eres persona moral.
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La primera vez que ingresas debes registrar un correo electrónico, que te servirá como medio de contacto con el sat. Puedes agregar o eliminar hasta cinco correos. Para actualizarlos o registrar uno nuevo da clic en el engrane, del lado derecho de la pantalla.
2018 • Más trámites vía Buzón Tributario, para que sea el principal medio de comunicación. contribuyentes-sat. • Desarrollo de una app para móviles.
Cuando algo se deposita en el Buzón Tributario, la autoridad envía una notificación por correo electrónico. Fuente: licenciado Miguel Ángel Aquino Martínez, titular de la Administración Central de Planeación y Estrategias de Cobro del sat.
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Altavoz
Kevin On, director de comunicación de dji
Este negocio sí levanta el vuelo ¿Los drones son juguetes o un agente más de la revolución industrial 4.0? Hablamos con dji, la compañía líder del sector, sobre la diversificación de sus creaturas y cómo se integran a la cotidianidad. Por Allan Vélez Fotos de Pablo Hernández
E
n los años ochenta un niño soñaba con máquinas voladoras distintas a los aviones. Ese niño se hace llamar Frank Wang (Wang Tao, originalmente) y en 2006 fundó Dà-Jiang Innovations Science and Technology Co. (o dji), uno de los fabricantes de drones más importantes y una de las estrellas de Shenzhen, el Silicon Valley chino. En enero de 2013 dji comercializó su primer cuadricóptero, el Phantom, y desde entonces no ha parado de crecer en ventas (se estima que en 2016 sus ganancias rondaron los 460 millones de dólares, lo cual prácticamente duplica las registradas en 2015). Hoy dji domina el mercado de venta de los vehículos aéreos no tripulados, que según la analítica Markets and Markets alcanzará un valor de 21,000 millones de dólares en 2022. 20
Abril
Kevin On, el director asociado de comunicación de dji, habló con nosotros en el Consumer Electronics Show (ces) sobre cómo esta compañía unicornio (o sea, valuada en más de mil millones de dólares) se afianzó en una categoría inédita y se prepara para adentrarse en otras. ¿Cuál es el producto más innovador que mostraron en el ces? KO Parte de nuestra filosofía es adaptar nuestra tecnología a otros usos. El año pasado presentamos la línea de soportes para cámara Osmo. Tomamos el estabilizador de cámara de nuestros drones —un cardán o gimbal— y lo adaptamos para ser usado con celulares: pasamos del aire a la tierra. Esa línea estaba dirigida al sector cinematográfico, pero nuestros consumidores nos decían que les parecía un producto muy tecnológico, que si tuviera otro color sería más amigable. La gente lo adoptó rápidamente y ahora estamos en una nueva categoría, ante un mercado completamente nuevo para nosotros: viajeros, bloggers, creadores de contenido y youtubers. También fortalecimos nuestra línea de software con Studio Mobile, un tipo de app cada vez más popular que permite realizar ajustes de color a los videos y fotografías tomadas con Osmo. dji es percibida como líder del sector de los drones, pero Osmo es completamente otra cosa, ¿cómo llegaron a pensar un producto tan distinto? KO Buscamos nuevas formas de uso, y Osmo Mobile es un gran ejemplo. Para lograrlo, la colaboración entre nuestros equipos y la pluralidad son cruciales. En Japón tenemos un equipo especializado en fotografía, el de estabilización de imagen trabaja en Shenzhen y el de desarrollo de software se ubica en Los Ángeles. En total son cerca de 6,000 empleados distribuidos en 17 oficinas alrededor del mundo, de los cuales un tercio son ingenieros. Los drones aún se perciben como productos novedosos. ¿Hacia dónde se dirige esta industria? KO A la diversificación. Nuestro catálogo de productos es prueba de ello. Tenemos tres líneas:
MĂŠxico representa el 5% del mercado global de drones, segĂşn pwc.
Altavoz
consumo, profesional y empresarial. Hace unos años nuestra base era el sector profesional, pero el de consumo presenta un crecimiento sólido. También vemos potencial en industrias que pueden sacar provecho del uso de drones, en particular la cinematográfica, agrícola, de construcción e infraestructura, energética y de seguridad pública. ¿Cuáles son lo usos potenciales que han observado para esas industrias? KO Son muy variados. Nosotros creamos herramientas que la gente adapta a sus realidades. Por ejemplo, en el sector energético son útiles para inspeccionar gasoductos, que son de difícil acceso, con cámaras térmicas. Pero en Corea supimos de un cliente que preguntó si podía utilizarlos para monitorear una granja de perlas, pues sufría de robos constantes. Empoderamos a la gente para que tengan nuevas perspectivas de su mundo. ¿Cuál es el modelo de negocio de dji ? KO En la actualidad nuestro negocio principal es la venta de hardware en nuestras tiendas o a través de socios comerciales. Sin embargo, buscamos convertirnos en una compañía de soluciones. El sector agrícola es un buen ejemplo de ello: tenemos un dron
Es importante el hardware pero también proporcionar servicios posventa. Nos interesa crear un ecosistema de hardware y software. 22
Abril
llamado Agras MG-1, un octocóptero diseñado para la aplicación de pesticidas que requiere de varios servicios posventa porque una organización de granjeros probablemente no entendería la tecnología desde un inicio, así que requerirá de capacitación y mantenimiento. Vamos en esa dirección. Entonces, ¿planean convertirse en una compañía de servicios? KO Seremos ambas. Es importante tener el hardware, pero también contar con un equipo que pueda proporcionar servicios posventa, especialmente al sector empresarial. Nos interesa crear un ecosistema de hardware y software. Trabajamos en apps que permitan crear mapas tridimensionales con nuestros drones o analizar los datos que recaba el dron durante su vuelo. El director general de Uber, Travis Kalanick, dice que su compañía podría convertirse en una de transportación aérea y habló sobre el uso de drones. ¿Ven un negocio ahí? KO Puedo decir que pasará mucho tiempo antes de que lleguemos a eso. Son muchas las variables que confluyen para ello. Primero, las políticas de aeronáutica y el tráfico aéreo: los aviones y helicópteros vuelan a cierta altitud, pero drones con pasajeros humanos tendrían que estar en otro nivel y volarían sobre personas en zonas densamente pobladas, lo cual no es una práctica recomendada ni siquiera para drones comerciales. No se trata
solamente de contar con la tecnología, que importa, claro, sino que hay muchas más variables. Por ello estamos concentrando nuestros esfuerzos en industrias factibles en el corto plazo.
desarrollo. Nuestra labor es educar al consumidor y al mismo tiempo compartimos nuestros aprendizajes con las autoridades, para que así las normas faciliten el desarrollo de la industria.
A propósito de las regulaciones, se dice que Donald Trump eliminará varias de ellas si en su opinión desaceleran el desarrollo tecnológico. ¿Las regulaciones obstaculizan el avance para dji? KO Cada país tiene regulaciones diferentes y hay razones para ello. Creemos que la principal es la densidad de población. En ciudades de la India como Mumbai o Nueva Delhi no hay zonas de vuelo porque están muy densamente pobladas. En Estados Unidos sí las hay porque los espacios son más abiertos; la gente puede volar drones en sus patios traseros. Nuestra meta como fabricante es transmitir prácticas deseables al margen de cada regulación. No creemos que las regulaciones frenen el
¿Cómo adoptan la inteligencia artificial en sus drones? KO La tecnología de rastreo es un buen ejemplo. Nuestros drones Phantom o Inspire pueden reconocer a una persona, su forma e incluso el color de su ropa para volar junto o alrededor de ella. Utilizamos gps, pero también es una forma de aprendizaje automatizado simple. Esta tecnología tiene potencial de uso en la atención de emergencias. Ahora mismo nuestros drones pueden tomar decisiones simples, pues sus cámaras y sensores son capaces de reconocer ambientes tridimensionales, pero en el futuro serán más autónomos, y eso es un hecho irrefutable.
Como la comida enlatada, el microondas y el gps, los drones también comenzaron como tecnología militar.
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CAMIONES de carga: BLANCOS
No es noticia que en sólo tres años se ha disparado el robo al transporte, pero ¿por qué?, ¿cómo se puede prevenir?, ¿qué tan fiables son las cifras oficiales? Por Saúl Hernández
ROBO A TRANSPORTE
C
iento ochenta por ciento es la proporción en la que se ha incrementado el robo a camiones de carga en carretera: de 568 casos en 2014 a 1,590 en 2016. Y estos son sólo los casos que las víctimas se han atrevido a denunciar a las autoridades de los estados. El problema es mayor a lo que sugieren los datos oficiales, de por sí alarmantes; existe un subregistro en las cifras. Incluso hay entidades consideradas focos rojos por la iniciativa privada que no figuran en la estadística gubernamental. En su más reciente informe sobre el fenómeno, la organización FreightWatch International colocó al Estado de México, Querétaro y Guanajuato entre los primeros cinco lugares de incidencia de este delito. Sin embargo, las autoridades de esos estados no han reportado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ni un solo evento de esta naturaleza desde 1997, año en que inicia esta estadística. Pese al subregistro, los datos oficiales muestran una clara tendencia al alza del delito, de suerte que
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Abril
el año pasado alcanzó un récord histórico: en todo 2016 se denunciaron 1,590 atracos, lo que equivale a 133 casos mensuales o cuatro diarios. Las cifras oficiales también revelan que estos crímenes se cometen cada vez con más violencia —lo cual implica el uso de armas—. Mientras que hace 15 años el 84 por ciento de estos robos eran violentos, hoy el porcentaje alcanza el 94 por ciento de los casos. El modus operandi más común sigue siendo esperar a que el tráiler haga una parada para saquearlo, sin emabrgo, especialistas consultados para este reportaje coinciden en que el delito se ha sofisticado a tal grado que algunos casos parecen sacados de programas de televisión detectivescos, como ncis, csi o cualquiera de las series policiales más populares de Estados Unidos. Se trata de operativos que involucran comandos armados, hackers, inhibidores de tecnología satelital, personal infiltrado y, como sucede casi siempre que se habla de inseguridad en México, crimen organizado.
Los datos oficiales Incluso siendo altas las cifras, no reflejan el aumento en estados señalados como focos rojos por la iniciativa privada.
180% es el crecimiento
1800 1600
en denuncias por robo a transporte de carga en los últimos tres años
1400 1200 1000 800 600 400 200
Total de robos Porcentaje de robos con violencia
2002
2005
Robos “de película”
En palabras de Samuel Cacho de la Teja, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (cnsp), “la delincuencia cada vez se las ingenia más: son más hábiles para este tipo de delitos… nosotros inventamos maneras de que no nos roben y ellos inventan formas para podernos robar”. Y las consecuencias para la industria han sido desastrosas: 550,000 millones de pesos en pérdidas de mercancía al año, según datos de la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada (Amsiria). Quienes se dedican al robo de transporte de carga operan en distintos niveles: hay desde bandas pequeñas hasta grandes estructuras que trabajan de manera sofisticada. Los grupos más organizados, señalan los expertos, no se limitan sólo a movilizar vehículos y comandos fuertemente armados para detener el tráiler, también cuentan con personal que no está en el lugar del asalto pero sí ayuda para que se consume el delito.
2010
2016
“Son más de 20 personas las que participan: el que da el aviso [del camión y la mercancía que lleva], los que llegan a abordarlo para luego llevarlo a un lugar de resguardo y los que sustraen la mercancía y se deshacen de los tractos y las cajas… Es toda una operación, muy eficiente: descargan camiones en menos de diez minutos”, afirma Alberto Rivera, presidente de la Amsiria. A esto hay que agregar que los robatráileres se están modernizando. Hasta hace poco los aparatos de localización satelital gps y gprs servían para ubicar con facilidad las unidades robadas. Sin embargo, los delincuentes ahora utilizan bloqueadores de frecuencia, conocidos como jammers, para desaparecer los tractos incluso del radar de las empresas dedicadas a su monitoreo y localización. Estos artefactos son similares a los que se utilizan en las penitenciarías para bloquear las señales de celular para evitar las extorsiones telefónicas. Pero la delincuencia encontró la manera de usar estas tecnologías a su favor: si puede bloquear la 27
ROBO A TRANSPORTE
Los dispositivos jammer vienen de la palabra en inglĂŠs jam (atascar), porque estos aparatos emiten radiofrecuencias con informaciĂłn falsa para saturar los receptores de los radares. 28
Abril
señal satelital de los teléfonos móviles, ¿por qué no la de los rastreadores de gps instalados en tractocamiones? “Nos enfrentamos a un nuevo fenómeno: el bloqueo de la señal con el jammer. Eso antes no sucedía”, señala Adrián Charansonnet, vocero de Skyangel, una empresa que provee servicios de monitoreo y soluciones integrales de seguridad. Conseguir un jammer no es difícil. Se venden en internet desde 4,000 pesos y en sitios como Mercado Libre se pueden comprar otros más caros a cómodas mensualidades. Su tamaño no es mayor al de una caja de zapatos sobre la que se colocan varias antenas que inhiben la señal satelital, por lo que transportarlo tampoco es problema. En 2014, la Policía Federal detuvo a una banda dedicada a asaltar tráileres que llevaba un jammer dentro de una simple mochila escolar. Estas bandas no suelen trabajar en un solo estado del país sino en varios, indican tanto el informe de FreightWatch International como un operativo hecho por la Policía Federal en abril de 2014. En aquella ocasión las autoridades detuvieron a siete miembros de un grupo delictivo vinculado a por lo menos quince averiguaciones previas por robo a transporte de carga, aunque no fueron detenidos juntos, sino en tres entidades diferentes: Jalisco, Querétaro y Guanajuato. Todo comenzó con el reporte de hurto de un tractocamión cargado con medicamentos sobre la carretera que va de San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno, en Jalisco. Los federales se movilizaron de inmediato hasta dar con el vehículo robado, que era conducido por Ismael Cruz Espinosa, de acuerdo con un comunicado de la dependencia. Pero una persona no podía ser responsable de quince atracos, por lo que la investigación continuó. Gracias a las labores de inteligencia, se pudo conocer que Ismael Cruz era apenas una hebra de una red delictiva más compleja que tenía un modus operandi bien definido: cerraban el paso con un tractocamión a las unidades que pretendían robar, sometían al conductor y colocaban un bloqueador de señal satelital a la unidad para impedir su rastreo. Con la información recabada, la policía logró
arrestar a tres personas más en el tramo carretero que va de León a Silao, en Guanajuato. Luego los federales aprehendieron en San Juan del Río, Querétaro, a una mujer señalada como la segunda al mando de la banda criminal. Las investigaciones llevaron a las autoridades hasta una bodega en el municipio de Celaya, donde se guardaba la mercancía robada. En el lugar se localizaron dos contenedores con reportes de robo, dos semirremolques y un dolly (un equipo que permite unir dos semirremolques para ser jalados por un mismo tractocamión). Finalmente el operativo regresó a Querétaro, donde se ubicó el camión empleado para cerrar el paso a las unidades robadas, el cual era tripulado por dos personas más que también fueron identificadas como integrantes de la organización delictiva. Hackers, infiltrados y crimen organizado
Los delincuentes usan bloqueadores de frecuencia para evitar que los camiones sean localizados vía satélite GPS y GPRS.
Para entender mejor cómo funciona el robo de camiones de carga conviene dividir el delito en tres etapas: la planeación, la ejecución y el destino final de la mercancía sustraída. En lo que respecta a la primera fase, resulta cada vez más notorio para los expertos consultados que la delincuencia tiene toda la información acerca de las mercancías transportadas de antemano, en especial las de alto valor. “Se desencadena toda una fuga de información: qué productos llevan, a qué destinos van… Por eso cuando dicen ‘se robaron un camión de tantos millones de dólares, ¡qué casualidad que era el único que circulaba y el único que se llevaron!’ es porque ya tienen toda la información”, dice Alberto Rivera. Para ello —continúa Rivera— el crimen se vale de la tecnología a la par que las empresas: “Hay hackers que se meten [a los sistemas de información de las compañías] para identificar qué mercancías están en tránsito, qué líneas de transporte usan y qué transportista las lleva”, afirma. 29
ROBO A TRANSPORTE
Otra manera en que estos grupos obtienen información privilegiada es infiltrándose en el personal de las empresas. A principios de febrero, el medio de comunicación The Insight publicó un reportaje donde señala que en siete de cada diez robos a transporte de carga se encuentra involucrado un empleado que está al tanto del movimiento y el valor de las mercancías. Puede ser el chofer, el encargado de bodega o un administrativo. La información de The Insight proviene de Sistema Ópalo, una compañía especializada en certificar la confiabilidad y honestidad de los trabajadores de diversas empresas desde el año 2000 y en cuya cartera de clientes figuran corporativos como dhl, Nestlé, Soriana, Paquetexpress y Coca-Cola. Después de la planeación, viene la segunda etapa: la de la ejecución. En los últimos años se ha incrementado la violencia con la que se cometen estos delitos. De acuerdo con el informe de FreightWatch International, el 68 por ciento de los casos documentados en el primer trimestre de 2016 presentan dos características: ocurren mientras el tractocamión se encuentra en tránsito y el chofer es privado de su libertad. Sólo 14 por ciento ocurre dentro de las instalaciones del cliente y siete por ciento cuando el transportista se detiene a comer, descansar, cargar 30
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gasolina o reparar alguna falla mecánica de la unidad. También destaca que los delincuentes comienzan a prestar mayor atención al robo a trenes (ocho por ciento de los casos), principalmente en Guanajuato y Querétaro. Para parar a un tractocamión en tránsito generalmente se le cierra el paso con otros vehículos, de los cuales bajan personas fuertemente armadas para someter al conductor. En ocasiones, explica Samuel Cacho, colocan retenes falsos o se hacen pasar por policías. La noche del sábado 14 de noviembre de 2015, agentes federales capturaron a seis personas relacionadas con asaltos a transportistas en Veracruz y Puebla. Además de armas de fuego, todos los detenidos portaban identificaciones y uniformes falsos con las siglas de la Policía Federal. El último paso es la venta de lo robado. En este punto, los especialistas coinciden en que los delincuentes se siguen interesando por los productos de fácil reventa en el mercado negro, pero también en el formal. Alberto Rivera alerta que entre 2016 y 2017 también se ha incrementado el robo a transporte de gasolina y de diésel, productos que antes no eran blanco del crimen. En las estadísticas de FreightWatch International encabezan la lista de productos robados los alimentos y las bebidas, seguidos por los combustibles y la mercancía de construcción e industrial. Aunque en menor medida, también son blanco del crimen los tráileres que llevan autopartes, electrónicos, misceláneos, químicos, tabaco, ropa y zapatos, farmacéuticos, productos para el cuidado personal, bebidas alcohólicas y productos del hogar y el jardín. Pero los criminales no siempre van por la mercancía, sino por los propios camiones. Rivera alerta de varios casos en partes de Michoacán, Guerrero y Sinaloa —estados con fuerte presencia del crimen organizado— donde se roban tráileres. Son atractivos para estas organizaciones porque están blindados.
Caminos peligrosos El gobierno tiene su cartografía del robo y la iniciativa privada, otra… más certera. Los 10 Estados con mayor índice de robo Puebla Estado de México Veracruz Querétaro Guanajuato Jalisco Michoacan Tamaulipas Ciudad de México San Luis Potosí
Nivel de riesgo Severo 20%
Alto 15%
Elevado 10%
Moderado Bajo 5%
3%
0%
Lo barato sale caro
En México existen alrededor de 180 empresas dedicadas al rastreo satelital, custodia y monitoreo de la mercancía que se transporta a lo largo y ancho del país. Estas trabajan constantemente en innovaciones tecnológicas para hacer frente a las nuevas formas de robo. Gracias a ellas se han podido recuperar vehículos y mercancías completas. Y ya hay procesos en desarrollo para por lo menos contrarrestar el uso de jammers. “Las tecnologías más nuevas permiten que el equipo [de localización] identifique cuando está bloqueado a través de un jammer y así tomar acciones para que las consecuencias sean menores”, explica Adrián Charansonnet de Skyangel.
Encabezan la lista de productos robados los alimentos y las bebidas, seguidos por los combustibles y la mercancía industrial.
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ROBO A TRANSPORTE
Anatomía de lo robado Más de una cuarta parte de la mercancía robada es un misterio, fruto de la falta de denuncias. Autopartes 28% Desconocido
23% Alimentos y bebidas
16% Combustible Materiales de construcción e industria
De acuerdo con Alberto Rivera, cuando un equipo de geolocalización intenta ser bloqueado, éste manda una alerta a los centros de operaciones. Al encenderse la alarma, el personal de monitoreo interactúa directamente con la unidad de manera remota, ya sea estableciendo comunicación con el operador del tractocamión, escuchando lo que sucede en cabina o viendo lo que las cámaras del camión capten. También dan aviso inmediato a la autoridad, todo lo que sea útil para impedir el atraco o para recuperar el vehículo y con suerte también la mercancía. Ambos especialistas coinciden en que hoy todos los vehículos y las mercancías pueden ser localizables si se reacciona de inmediato. Pero aún así muchas compañías de transporte no invirtien en sistemas de seguridad efectivos, o bien contratan servicios de empresas que pueden ser muy baratos pero no tienen el personal calificado ni la experiencia ni la infraestructura suficiente para monitorear al cien por cien32
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8%
Misceláneos
5% Electrónicos
4%
3%
Químicos
Tabaco 3%
Farmacéuticos
3% 2% 2% 3%
Ropa y calzado
Otros
to el tráiler y, en todo caso, actuar con rapidez. Lo barato muchas veces sale caro, en suma, sobre todo porque los grupos criminales están todo el tiempo pensando en cómo evolucionar para mejorar sus operaciones y burlar los sistemas de seguridad de las unidades de carga. “Hay muchas empresas improvisadas que te pueden ofrecer servicios extremadamente baratos, pero no dan ningún tipo de soporte”, afirma Charansonnet. Para el vocero de Skyangel, antes de contratar una empresa de seguridad hay que fijarse en al menos cuatro cosas. Primero, cerciorarse de que la compañía tenga experiencia suficiente en lo que dice hacer. Segundo, que tenga sus permisos locales y federales en regla, lo cual garantiza que la autoridad también reconoce que se trata de una firma que cuenta con la infraestructura, capacitación y planes de desarrollo adecuados para ofrecer sus servicios. El tercer punto es que cuente con certificaciones de calidad en sus
Focos rojos Relacionamos los lugares donde ocurren los asaltos con el modus operandi usado Lugar
Modus operandi 1.2%
Policía falso Robo desde el remolque
0.3%
Asalto de almacén
a. En tránsito
77.4%
Robo a tren
67.8%
Privación de la libertad
b. A un lado del camino
7.5%
7.2%
c. En el interior de las instalaciones
14.2%
8.1%
14.2%
d. Otras instalaciones
0.9%
0.3% 0.9%
procesos de operación, administración y dirección. Y finalmente, que cuente con el respaldo de un aval moral, que en el caso de Skyangel es la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (Amesis). Además de estos aspectos básicos, Adrián Charansonnet recomienda contratar una empresa que, más allá de proveer simples servicios de rastreo o recuperación de unidades, ofrezca un plan más integral que enfatice en acciones de prevención del delito. “Los sistemas satelitales actuales son económicamente muy accesibles si y sólo si el cliente le da una adecuada importancia a los protocolos de actuación y a los procedimientos para la protección de unidades y mercancías. Porque la recuperación no es el elemento más importante de los servicios actuales: lo más importante es no dejar de verlo. Recuperar un camión de carga es mucho más costoso que darle un monitoreo suficientemente adecuado”, opina Charansonnet. En este punto, Skyangel ha generado aplicaciones para que sus clientes puedan ver en tiempo real la ubicación de su mercancía desde sus dispositivos móviles y desde allí gestionen estrategias para su
seguridad, lo que ha vuelto sus servicios más accesibles, eficientes y, sobre todo, rentables. Si bien la tecnología es fundamental, existen otras acciones útiles para protegerse ante los robatráileres. Samuel Cacho resalta la importancia del mapeo de carreteras para hacer paradas en lugares seguros y con vigilancia. “El mapeo de las rutas es bien importante, el saber dónde sí puedes pararte y dónde no puedes hacerlo”, indica. El mapeo debe incluir la identificación de zonas de alto riesgo y puntos ciegos donde la señal satelital no llega. También es importante que el operador verifique que el vehículo se encuentre en perfectas condiciones antes de iniciar el viaje, lo que evitará realizar paradas imprevistas por alguna falla mecánica, e informe continuamente al centro de control de todas las situaciones de riesgo que se presenten durante su trayecto, para tener reacción inmediata. Finalmente, los expertos concuerdan en que la coordinación entre la iniciativa privada con las autoridades federales y estatales ha resultado fundamental para la captura de grupos dedicados al robo de carga y en la recuperación de los vehículos y mercancías hurtados.
a. En tránsito La gran mayoría de los robos sucede en el trayecto. b. A un lado del camino Cuando se detienen por alimentos, descanso o reparación. c. Interior de las instalaciones Dentro de las instalaciones del patio del cliente. d. Otras instalaciones Como corralones, pensiones o talleres.
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la paradoja del
tech mex
Tenemos los ingenieros y el mercado para hacer de MĂŠxico una potencia en el terreno de las apps, pero nos faltan estrategias e iniciativa para invertir en esta industria intangible. Por Mariana Recamier Ilustraciones de JosĂŠ Luis SĂĄnchez
EE
n México el mercado de las aplicaciones está espe¿Por qué no una app? rando ser explotado. Nuestro país tiene los cimienLuis Garza y René Lankenau, crearon Advenio en tos tecnológicos para que las apps lleguen a la mitad 2010, una empresa latinoamericana que provee de la población, pero los empresarios no han puesservicios de cuidado y desarrollo infantil para pato sus fichas en este rubro, a pesar de que requiere dres trabajadores. Después de su primer acercade una baja inversión y de que tenemos los recurmiento al mundo del cuidado infantil, Garza decidió sos humanos: con más de 110,000 graduados cada apostar por los negocios digitales: reunir consejos años, somos líderes en formación de ingenieros y para la estimulación de niños en la primera infancia profesionistas de las ciencias computacionales, peen un app. Así nació Kinedu hace cuatro años. Ahoro muchos se están yendo al extranjero o trabajan ra es una de las aplicaciones mexicanas más descaraquí mismo para compañías que buscan trabajadogadas del país. Aunque Kinedu todavía necesita el res especializados de primera calidad... barata. ¿Qué apoyo de inversionistas para mantenerse, es un pueden hacer los empresarios mexicanos para astiejemplo de que México ya tiene la infraestructura llar este círculo económico que se lleva los frutos de digital para impulsar la creación de aplicaciones. nuestro mercado y nuestros recursos humanos a Las estadísticas son claras: siete de cada diez otros países? ¿Por qué deberían apostarle a crear una mexicanos son usuarios de telefonía celular. Y del industria? ¿Cómo le han hecho los líderes de las apps total de usuarios de smartphone, 67.1 por ciento mexicanas? Esto es lo que encontramos. tiene conexión móvil a internet. Pero aunque no
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urge en México una estrategia para aprovechar escuenten con servicios de datos, los usuarios de te mercado. Según la retrospectiva de 2016 de smartphones de todas maneras consumen aplicaApp Annie —una empresa de inteligencia de neciones descargándolas de conexiones wifi: 12.8 migocios y firma de analistas—, las descargas de aplillones de hogares disponen de internet, cantidad caciones en 2016 crecieron que representa el 39.2 por ciento del total nacioun 15 por ciento respecto al nal, todo esto según la Encuesta Nacional sobre año anterior y el tiempo que Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Inlos usuarios las utilizan auformación en los Hogares de 2015, del Instituto mentó en un 25 por ciento. Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). En dinero, esto equivale En resumen, poco más de la mitad de mexicanos a un aumento del 40 por tienen celulares y acceso a internet, es decir: más de ciento en los ingresos de los la mitad de la población ya tiene lo suficiente para desarrolladores de las aplicadescargar aplicaciones. No obstante, las aplicaciociones tanto en App Store nes mexicanas descargadas son pocas. De acuerdo como en Google Play. Los con el estudio “¿Cómo México puede beneficiarse desarrolladores recibieron de la economía digital?” del Consejo Ejecutivo de un total de 35,000 millones de dólares en gananEmpresas Globales, a finales de 2016 las aplicaciocias en las dos plataformas de descargas. nes creadas en México representaban sólo el 1.6 por ciento de las aplicaciones gratuitas y el 0.5 por ciento de las pagadas descargadas desde la apps mexicanas, negocios mexicanos App Store de Apple. Las cifras para Google Play — Como Garza, algunos creadores de aplicaciones ya para usuarios de Android— fueron similares: están aprovechando que los mexicanos pueden 1.6 por ciento y 0.5 por ciento, respectivamente. adquirir este tipo de herramientas. Hasta el cierre El estudio también indica que el número de de esta edición, la aplicación Kinedu contaba con desarrolladores de aplicaciones en Ciudad de 700,000 descargas. En 2015, la aplicación lanzó una México es igual al de Lima, aunque nuestra capital suscripción especial para recibir servicios adicioIngenieros en AL cuenta con 8.9 millones de habitantes y todo Perú nales a la descarga. Con la descarga, los usuarios sóMéxico tiene pocos apenas rebasa los 31 millones. No es todo: en comlo pueden acceder a dos actividades al día y con la desarrolladores, paración con Buenos Aires tenemos sólo la mitad, suscripción tienen más servicios, tales como un recomparado con otras y una tercera parte de los que residen en Sao Paulo. porte del desarrollo de los niños. Las suscripciones capitales. Es decir, estamos muy atrás respecto de las principueden ser de 8.49 dólares al mes, 89 dólares al año pales capitales de América Latina. o una vitalicia de 149 dólares. Con todo, en el panorama nacional sí se ha reEste tipo de modelo de negocios que incluye la gistrado un crecimiento en las descargas de aplicadescarga gratuita de la aplicación con contenido de México ciones móviles. En el primer trimestre del 2016, el pago adicional se llama freemium. Se trata de un aumento en la adquisición de dispositivos móviles híbrido en el que el usuario descarga la aplicación Lima se tradujo en 82.3 millones de usuarios de aplicasin desembolsar ni un centavo, pero tiene un acceciones en México, lo cual representa un incremenso limitado a los contenidos. La monetización se to de 33.4 por ciento en comparación con el mismo obtiene a través de los ingresos generados por el paBuenos Aires periodo del año anterior, según el estudio “Tendengo para desbloquear el contenido adicional, en escias de Consumo de Aplicaciones Móviles” de The te caso la evaluación de los niños y otro tipo de Sao Paulo Competitive Intelligence Unit, una firma de conactividades para su desarrollo. sultoría e investigación de mercado. Garza opina que su aplicación es una de las más A pesar de que el porcentaje de aplicaciones descargadas en el país gracias a que tiene un equipo mexicanas desarrolladas y descargadas sigue sienmultidisciplinario que ha creado una plataforma do mínimo a comparación con el panorama interamigable para cualquier padre de familia. Las 24 pernacional, el crecimiento mundial es evidente y sonas que trabajan en esta aplicación son mexicanas,
EN MÉXICO URGE UNA ESTRATEGIA PARA APROVECHAR EL MERCADO DE LAS APPS.
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apuĂŠstale al tech-mex
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Abril
Una tajada mínima Entre más penetración de internet entre la población, más mercado potencial. Pero las apps mexicanas tienen muy poco de ese pastel.
Total nacional
47.9% Usuarios con conexión móvil a internet
App Store
Google Play
0.6% de las aplicaciones son de paga
1.6% de las aplicaciones son gratuitas
39.2% dispone de internet en casa
0.5% 71.5%
de las aplicaciones son de paga
usuarios de telefonía celular
este año, Kinedu todavía no puede sobrevivir de un poco más de la mitad, mujeres, 11 ingenieros, hay sus propios ingresos a través del sistema freemium un equipo conformado por psicólogos, pedagogos y necesita inversionistas. y creativos, y tres personas en el área de negocios. Otro caso de éxito es Nubleer, un kiosco digital “Somos puros mexicanos, cien por ciento. Muen el que se pueden consultar revistas, otro tipo de chos tenemos hijos y al final medios de comunicación y libros. También forma entendemos la dinámica de parte de las tres aplicaciones mexicanas más desuna familia mexicana mocargadas tanto en App Store como en Google Play. derna y joven que trabaja. Se creó en 2014 y actualmente cuenta con 300,000 Gracias a ser eficientes y a la descargas y 90,000 suscripciones. Daniel Hurtado, vez conectar muy bien con director de Marketing de Nubleer, explicó en entrela audiencia es que pudimos vista que decidieron crear la aplicación con el deseo despegar en México”. Garza de apoyar a editoriales para difundir digitalmente considera que Kinedu es sus publicaciones. una aplicación que apenas Nubleer comenzó con el apoyo del prestigioso está direccionándose al éxifondo de inversión Mountain Nazca. Todas las to. El fundador admite que editoriales se llevan un porcentaje de lo que se sus finanzas se apoyan de descarga y otro la propia personas físicas, un par de aplicación. Su método de negocios es a través de fondos de capital mexicanos, fondos argentinos y una suscripción de prueba mensual y después se otros de Silicon Valley. debe pagar un monto de 89 pesos al mes. Son co“Somos una aplicación en camino al éxito, mo un Netflix de la lectura. hemos hecho muchas cosas muy bien, tenemos “La respuesta de la gente ha sido muy buena y unos inversionistas increíbles y a finales del año pahemos tenido un crecimiento muy importante”, sado cerramos una ronda de inversión”. Es decir,
“Gracias a ser eficientes y conectar muy bien con la audiencia es que despegamos en México”.
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apuéstale al tech-mex
Cada vez más digitales En México todas las estadísticas pertinentes crecen y muestran un panorama de lo más favorable para el negocio de las apps. Adquisición de dispositivos móviles
Descargas de aplicaciones
Tiempo que los usuarios las utilizan
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tecnología, pero un porcentaje de ellos prefiere traexplica Hurtado. No obstante, el director de bajar con los líderes de Estados Unidos. Marketing de Nubleer considera que las aplicacio“Tiene que ver con la fuga de talentos. Todos los nes mexicanas no son tan descargadas por falta de semestres vienen Apple, Facebook, Amazon, difusión y porque muchas personas prefieren las Google, Samsung, Netflix y todas las empresas lídegrandes aplicaciones extranjeras. res para llevarse programadores mexicanos a Esta“La mejor forma de difundirlas es consumiéndodos Unidos. Y se van muchos”. las. Por ejemplo, Uber se anuncia muy poco, pero Uno de los fenómenos va de boca en boca. Esa difusión nos hace falta en que ocasiona la fuga de ceMéxico para las aplirebros es la diferencia entre caciones: hay que empezar a usarlas y enlos sueldos de las empresas tenderlas. A veces las descargamos porque que se encuentran en Estavimos un reportaje o nos parece muy interedos Unidos y México. De sante la idea, pero no podemos hablar de acuerdo con un estudio diellas si no las consumimos”. vulgado por la plataforma Hurtado afirma que realmente hay mude contratación Hired, los chos desarrolladores en México. De hecho, sueldos anuales de los ingeal entrar a este rubro se han dado cuenta de nieros y diseñadores en que sí hay talento mexicano haciendo apliSilicon Valley están arriba caciones. Pero conoce a varios desarrollade los 100,000 dólares o dores que han dejado el país para trabajar hasta cifras 20 veces mayoen “empresas monsres que los salarios en Métruo”, dice. También opina que un gran problema xico. El Instituto Mexicano para la Competitividad es que las empresas siempre recurren a los mis(Imco) señala algo similar: un sueldo anual 16 vemos programadores o a las mismas empresas de ces mayor para un ingeniero de software que traprogramación, dejando de lado a otros profesiobaja en el área de San Francisco respecto con el nistas que son perfectamente capaces. mismo profesionista en México. Sobre la paradoja de los muchos ingenieros y las El fundador de Kinedu opina que esto se relaciopocas empresas de desarrollo en el país, el fundana con el hecho de que los empresarios mexicanos dor de Kinedu tiene una opinión similar a la de no quieren apostar. “Somos muy poco aventados Hurtado. Dice que muchos mexicanos sí se interepara hacer negocio. Si tuviéramos una cultura más san en participar en empresas vinculadas con la
todos los años empresas extranjeras se llevan a nuestros programadores.
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dría beneficiar a los negocios digitales porque más propensa a tomar riesgos inteligentes, no tontos, personas los consumirían. quizá habría nuevos proyectos”. Para cerrar, el estudio propone al gobierno Una de las razones por las que tan pocos empremexicano promover la innovación. Debido a las sarios mexicanos apuestan por los negocios digitapocas descargas de aplicaciones en México y a la les (y en específico en el desarrollo de aplicaciones) “fuga de cerebros” que puedan dees porque las políticas públicas en México no persarrollarlas, el estudio sugiere que el gobierno inmiten que estas apuestas sean exitotervenga con fondos de promoción, incentivos sas, de acuerdo con el estudio “¿Cómo México fiscales y simplificación de los procesos legales. puede beneficiarse de la economía digital?”, el Sólo garantizando los datos de los usuarios y la incual también señala que la tarea pendiente más versión de las empresas que están creando aplicanotable del gobierno mexicano es provocar que ciones, México despuntará como un líder en los la conectividad a internet llegue a la totalidad de negocios digitales. la población mexicana y no sólo a la mitad. Para ello se necesitan regulaciones que acentúen la competencia de mercado, señala el documento. El resultado inmediato sería una mejora sustancial tanto en la velocidad como en la cobertura de las conexiones a internet. Otro de los puntos que aborda este documento es la falta de confianza que sienten los mexicanos al usar negocios digitales. Entregar datos personales y hacer pagos a través de internet es un acto de valentía en un país que no tiene leyes bien definidas en torno al fraude digital. Los consumidores deben sentirse protegidos por el gobierno para atreverse a usar más aplicaciones que impliquen una inversión monetaria. El desarrollo de políticas públicas para proteger los datos de los usuarios po-
los consumidores deben sentirse protegidos por el gobierno para usar más apps.
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¿Es de románticos proponerse consumir sólo lo
hecho en México?
La idea que volvió a tener fuerza ante las amenazas de Trump ha encontrado un sentir de unidad nacional, pero la realidad hoy no es la de los años setenta. Por Cinthya Bibian Ilustraciones Adrián Pérez Acosta
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urante su camino a casa en bicicleta, Verónica, una emprendedora y diseñadora de joyería artesanal de plata, lee un extraño mensaje en su teléfono: se le invita a consumir exclusivamente lo mexicano. Días antes, el presidente de Estados Unidos había amenazado con implementar medidas contra el mercado mexicano, que incluían un muro en la frontera e imponer un impuesto a las armadoras de autos asentadas en México y que exportan hacia el mercado estadounidense. “Estoy dispuesta a intentarlo, pero creo que mucho de lo que consumimos y vendemos tiene ori-
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gen o destino en ese país. De hecho, mi principal mercado está allá”, dice Verónica (caso hipotético). Ese mismo día, en su oficina revisó las operaciones de los ingresos provenientes de sus clientes en el exterior y comprobó lo que ya sabía. ¿Cómo debería cambiar sus hábitos con esta nueva consigna de consumir sólo lo nacional? ¿Es del todo posible? ¿Qué beneficios reales tendrá, más allá de una postura frente a una amenaza exterior? ¿Pueden las empresas que importan sus insumos de Estados Unidos hacer lo mismo? ¿Es una ventaja competitiva o, al contrario, tendrán que sacrificar ganancias para lograrlo?
nacionalismo vs. mercado
El costo de la globalización
La mañana siguiente, Verónica, antes de salir de casa, tomó un jugo de naranja y desayunó dos quesadillas con aguacate. La verdad es que en el día a día es inevitable que Verónica no consuma algo que tenga algún porcentaje de “integración”: como México importa cerca de la mitad del maíz que se consume en el país, sus quesadillas probablemente fueron hechas con ingredientes extranjeros. En productos manufacturados, como la bicicleta que usa todos los días, en promedio 40 por ciento de los insumos son importados. Además, los servicios financieros como el envío de remesas e intercambios financieros derivados del flujo comercial, como los de quienes le compran a ella, hacen de Estados Unidos el principal mercado de México. Quizá la cifra que mejor sintetiza la intensidad de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos es la relativa al comercio bilateral: más de un millón de dólares atraviesan la frontera entre ambos países cada minuto; al año, tal intercambio supera el medio millar de millones de dólares. En 2015 fueron 532,000 millones, y 583,000 millones si contamos los servicios, revelan cifras del World Integrated Trade Solution (wits). “El grado de integración de las economías mexicana y estadounidense hace que sea muy complicado conseguir bienes que no tienen por lo menos un poco de contenido proveniente de ese país”, dice Carlos González, director de análisis de Grupo Financiero Monex. De acuerdo con el especialista, incluso al hacer un análisis por sectores es posible dar cuenta de qué tan integrados están los bienes que se consumen en México con Estados Unidos y viceversa. Aunque los que se compran allá pesan en menor medida, pues el país del norte es el principal consumidor en el mundo y sus importaciones están compuestas por la producción de varios países, en las que México tiene el tercer lugar. Vamos por partes
A principios del año pasado Kimberly-Clark de México comenzó a ganar terreno en la venta de papel higiénico, la razón fue que Procter & Gamble cerró una planta en el país y dejó de abastecer con su marca Charmin a 11 por ciento del mercado que tenía. 44
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“Al haber un productor menos, los competidores pueden tomar ese mercado y mejorar sus ventas. Como P&G ahora importa de su planta en Estados Unidos el papel que vende en México, este tiene un costo extra”, explica Marisol Huerta, analista independiente del sector consumo. Kimberly-Clark de México es un productor de bienes manufacturados, sin embargo, es también un importador de materias primas para fabricar sus productos. En el extranjero compra desde papel reciclado hasta celulosa, lo que hace que esté expuesto a los cambios en los precios internacionales. “México es un importador de bienes intermedios para manufacturas principalmente, pero también de bienes agrícolas. En el sector servicios vemos que es más complicado pero con la tecnología eso también está cambiando”, comenta Manuel Valencia, director de los Programas Académicos de las
licenciaturas en Negocios Internacionales y Bachelor in International Business (bib) del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. En cambio, los principales productos de importación de materias primas (incluidos alimentos) desde Estados Unidos fueron maíz, soya, trigo, jamón de cerdo, carne de res deshuesada, leche en polvo, jarabe de fructosa y desechos de almidón. Representaron el 46 por ciento del valor total de las importaciones agroalimentarias provenientes de Estados Unidos y cerca de 40 por ciento del consumo en México. Lo delicado de esta situación es la creciente dependencia alimentaria de Estados Unidos. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a junio de 2016 el valor total de los principales productos de importación provenientes de Estados Unidos fue de 8,727 millones de dólares.
“La producción nacional de alimentos está estancada, se produce poco para los mercados externos, mientras que la demanda de alimentos importados sigue creciendo. No sorprende que México esté frente a un crónico y creciente déficit comercial agrícola y una dependencia alimentaria del exterior, principalmente de Estados Unidos”, afirman investigadores de la unam en el estudio “México Alza de precios de los alimentos”. Además, con un tipo de cambio donde el dólar cueste más pesos, el efecto de tales importaciones puede crear inflación, pues los alimentos y las materias primas (que todos consumimos) afectan a todos los demás sectores.
En productos manufacturados, en promedio 40% de los insumos son importados.
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nacionalismo vs. mercado
El segmento más integrado
La industria manufacturera en México es un claro ejemplo de cómo se han integrado las economías de México y Estados Unidos. Antes de pensar en cómo consumir lo mexicano, se debe comprender que las manufacturas mexicanas no compiten con las estadounidenses, sino que están fuertemente integradas en ambos lados de la frontera. Cifras de analistas de bbva-Bancomer revelan que aproximadamente 40 por ciento de los insumos contenidos en las exportaciones manufactureras mexicanas son de origen estadounidense. “En otras palabras, la competitividad de las empresas estadounidenses con producción en México ha aumentado tras la integración de estas cadenas de valor, resultado del tlcan, y México también comercializa bienes de alto contenido estadounidense”, comenta Javier Amador, analista de bbva-Bancomer.
La industria manufacturera lleva a México a ser uno de los 15 principales importadores en el mundo.
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Una de las industrias que mayor reflejo ha tenido en la retórica de Trump y de los mexicanos, luego de que Ford cancelara la construcción de una planta en San Luis Potosí respecto a la adquisición de autos de esa firma, es la automotriz. “La victoria de Trump ha infligido una gran dosis de incertidumbre en la industria automotriz mundial de capital intensivo. Las implicaciones abarcan desde la demanda cuestionable de automóviles por parte de los consumidores, el futuro de los aranceles del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los cambios en las regulaciones actuales y pendientes que rigen la industria”, comenta Steven Bocamazo, analista de crédito de Loomis Sayles & Company, filial de Natixis Global Asset Management. Es así que la industria manufacturera lleva a México a ser uno de los 15 principales importadores en el mundo, y la mitad de esas compras provienen de Estados Unidos, según datos de la Organización Mundial de Comercio. En esta categoría están aquellos países que realizan compras en el exterior de forma individual, que representa al menos el uno por ciento del total de las importaciones mundiales.
nacionalismo vs. mercado
¿A quién le compramos? En México la mitad de las importaciones provienen de Estados Unidos. 50.2% Estados Unidos
14.7% China
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30.4% otros
4.7% Japón
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Según un análisis de hsbc, en México se importan principalmente bienes de uso intermedios, es decir, los que intervienen en el proceso de un producto antes de que pueda ser consumido o usado, y la industria automotriz es una de las principales importadoras de este tipo de bienes. El valor de las importaciones mensuales de mercancías antes de la devaluación iniciada en 2016 se ubicaba en 32,600 millones de dólares. El modo en que se reparten habla de nuestra situación: bienes de uso intermedio (ya mencionados más arriba): 75.3 por ciento; bienes de consumo (que llegan al consumidor final): 14.2 por ciento; y bienes de capital (los que sirven para producir más, como la maquinaria): 10.5 por ciento. Por otro lado, hay empresas mexicanas cuyo principal mercado es Estados Unidos, tales como la minera Peñoles y Cemex, el mayor fabricante de cemento del continente americano. La primera, la minera de Baillerès, exporta 73 por ciento de sus productos a Estados Unidos y recibe sólo 18 por ciento de sus ingresos de México; mientras Cemex superó los pronósticos de los analistas con un rendimiento en pesos de 81 por ciento. Sus resultados están directamente relacionados con el crecimiento de la economía en el país vecino. “Nuestros resultados sólidos en el segundo trimestre y el primer semestre de 2016 muestran la resistencia de nuestra cartera, que está formada por mercados de alto crecimiento que experimentan atractivas condiciones de oferta-demanda”, dijo el máximo responsable de Cemex, Fernando González, en julio del año pasado. Laila M. Kollmorgen, directora ejecutiva de finanzas apalancadas en PineBridge Investments, con base en Los Ángeles, dijo que “la recuperación de Cemex es un reflejo del desarrollo inmobiliario comercial en Estados Unidos”. Volvamos a Verónica: su intención es hacer una diferencia desde sus decisiones de compra. El problema es que si los consumidores como ella se apegan a la idea de comprar lo nacional, sólo podrían reducir la importación de bienes de consumo.
Pero donde pesan más nuestras decisiones de compra son en las empresas que consumen insumos extranjeros cotizados en dólares. Y eso es lo difícil. Cuando se trata de decisiones de empresas (B2B), no se trata de mercados, sino de cadenas de valor. Es decir, la planta de Ford está aquí, entre otras cosas, porque el costo de traer tales partes de tal parte del mundo tiene un costo tal que tiene sentido para la compañía. Ahí se viven las ventajas (y desventajas) de la integración de las economías. Como muestran la industria manufacturera y especialmente la automotriz, se han integrado de manera intrincada en Norteamérica, gracias sobre todo al tlcan, que fue ideado para que sucedieran más casos como estos. De acuerdo con Manuel Padrón, Coordinador Nacional de Comercio Exterior y miembro del Comité de Dirección del Grupo Global de la Industria Automotriz del despacho legal Baker & McKenzie, es una relación bidireccional, pues si bien los vehículos ensamblados en Estados Unidos tienen un alto porcentaje de componentes hechos en México, la mayoría de las materias primas que llevan los componentes producidos en México vienen de Estados Unidos. Sin embargo, México tiene un reto y es el de fortalecer el mercado interno, dice Isidro Mata, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (itesm). Según el académico, México exporta 90 por ciento de sus vehículos y Brasil sólo entre 40 y 50 por ciento, y el resto lo consume su mercado interno. En ese sentido es donde la fuerza del consumidor puede tornarse clave. Por ahora quizá logren reducir el número de importaciones de bienes de consumo, pero falta considerar si el mercado nacional encuentra alternativas de igual o mayor calidad que la de los productos importados. Esa también fue la intención de la firma del tlcan: volvernos menos productores (sector primario) y ensambladores (sector secundario) para desarrollar marcas propias y dedicarnos más a los servicios (sector terciario). Esa fue la promesa.
México tiene un reto: fortalecer el mercado interno.
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MEJORES
PRÁCTICAS Tips de management, liderazgo y más
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p. 62
La ciencia del precio
¿Pueden tus amigos ser tus socios?
Cantinflear no es de jefes
Considera esto a la hora de establecer esos números mágicos, del que dependen tus ingresos.
Lo que debes saber para no arruinar una amistad, o peor: tu negocio.
Nadie más te lo dirá, así que ahí va: ¡ve al grano, por el amor de dios! Andarte por las ramas es un desperdicio.
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No escatimes en el precio Ya tienes un método para establecer tus precios. Muy bien. Ahora toma en cuenta esto. Por Marco Payán
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l arte de establecer cuánto cobrarás por tus productos o servicios es lo que afecta directamente a tus ingresos. Toda la estrategia de marketing ayuda y debe dirigirse a estos, pero genera costos. El precio, en cambio, predispone qué tanto vas a ganar al final de la transacción. Los métodos más conocidos son el basado en el costo, que pone el acento en medir adecuadamente el costo de cada producto y aumentar el margen de ganancia esperado. Se da más en casos de mayoreo y proveeduría; el basado en el valor al cliente, en cambio, está pensado para ajustar el precio al valor de lo que el consumidor está dispuesto a pagar, y se presta para grandes aumentos o reducciones según la oferta y la demanda. Pero todos, que puedes consultar en un manual de marketing como el del gurú Philip Kotler, dejan de largo algunos puntos que se vuelven trascendentales para quienes no somos mercadólogos. Nos sumergimos en tales lecturas y encontramos algunos puntos que debes tener presente a la hora de establecer tus precios. 53
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UN ENGRANE MÁS Se trata de una pieza en la estrategia de marketing. Recuerda que lo que hace a tu empresa una empresa es la ejecución de un plan claro, con rumbo. Si no es así, se trata de un esfuerzo en vano, que de tener cierto éxito se deberá a la casualidad y muy probablemente no se repetirá. Es verdad, no siempre se cuenta con un estudio de mercado detallado para saber con certeza lo que quieren tus clientes, pero debes tener claro lo que tú quieres. Un buen
acercamiento que no te requiere una maestría en el tema es considerar Las 4P: precio, producto, promoción y plaza. Toma en cuenta tu producto, sus atributos, y asegúrate que de verdad satisfaga una necesidad del cliente. Entendemos por promoción la comunicación de tales atributos, las ventajas; se puede hacer por medio de publicidad, mercadeo directo, relaciones públicas o promociones de ventas concretas. Y plaza es la manera en que distribuirás tu producto o servicio. Con esto en mente, puedes fijar el precio.
NO SIEMPRE SE TRATA DE VENDER Si le preguntas a un vendedor, siempre te dirá que hay que bajar el precio para vender más, y el de finanzas dirá que hay que subirlo para tener más margen de ganancia o utilidad. Ambos tienen algo de razón, pero la estrategia no debe basarse en los objetivos de cada departamento (que deben tenerlos, ¡eh!), sino en una meta general de la campaña o la temporada. Una pista: no se trata de vender más, sino de vender más sostenidamente. A menos de que se trate de una venta única, como la venta de una casa, en la que no tienes prisa, quizá te conviene ponerla cara y esperar a que caiga un cliente. Pero fuera de esos casos, las compañías tienen una reputación y costos fijos que deben cuidar. Para ello, como
regla general, es mejor vender barato que no vender nada. Ese objetivo tiene que estar establecido en un volumen de ventas y una cifra monetaria. Ojo, ésta cambia con la inflación, así que no sirve como parámetro ver el histórico de ventas (a menos de que lo traigas a ventas reales). Tal objetivo no tiene que estar necesariamente expresado en el margen de ganancia. Si la estrategia te indica que esa temporada de venta el objetivo es ser el líder de ventas en tal mercado, seguramente para lograrlo debes bajar los precios al punto en que el consumidor prefiera tus productos sobre los de la competencia. La siguiente temporada estarás en una mejor posición para eliminar a los demás o imponer tus condiciones, incluso con un precio mayor y más ganancias.
¿ES MEJOR VOLUMEN QUE PRECIO? Realmente la cuestión no es si el volumen es más importante que el precio. Simplemente, muchas veces se considera primero el volumen para definir el precio. ¿A qué se debe este acercamiento? Una de las razones puede ser que, después de cubrir todos los costos, antes de la ganancia está la posición que se adquiere en el mercado. O bien, que vale la pena “salir tablas” si eso te da una ventaja en la siguiente batalla. Además, están las ventajas de mover el inventario y tener mayor volumen. Si se quiere llegar a una economía de escala, donde tienes suficiente demanda de tu producto, se pueden bajar costos en casi cada parte de lo que componen el costo total. Todo el departamento administrativo se vuelve más “barato” por producto vendido si en lugar de vender mil ejemplares se venden 10,000. ¿Qué tan más barato? En este ejemplo, 1,000 por ciento. Es decir, todos los costos fijos se atomizan cuando vendes más.
También tienes la ventaja de no gastar en un almacén donde acumulas los productos que aún no has vendido. La renta, la energía eléctrica, los sueldos de los empleados, entre otras cosas, incrementan ese costo, incluso más allá del que se había estimado si se vendía inmediatamente ese producto. Guardar los productos puede salir caro. Si bien el objetivo de poner ciertos precios puede ser posicionarse frente a la competencia, no necesariamente se tiene que sacrificar el margen de utilidad, o no tanto. Según un estudio de Rachel Leaver y Josh Samuel, de la agencia Millward Brown, la firma de investigación de mercados, se ha perdido la intención final de la empresa. Por si no la recuerdas: obtener mayores ganancias con los menores recursos. Quizá se ha tratado de la influencia del departamento de ventas sobre los demás, incluso tal mentalidad ha llegado a tomar la dirección de las empresas. Su punto es que si se tiene una estrategia informada de precios, “se pueden asegurar márgenes de utilidad”. Y eso suena muy bien.
COMPRENDE A TU CLIENTE De todos los maneras para establecer los métodos, la totalidad repara de alguna manera en este punto. Pero ponen el acento en analizar al cliente como si fuera un objeto de estudio de laboratorio. Sí, el paso número uno debe ser analizar a quién le vendes o pretendes venderle en el futuro, y definitivamente el análisis cuantitativo sirve, y mucho, pero lo que queremos dejar claro es que los números, lo medible, tiene ciertas limitaciones. Además, no siempre se puede o se debe contar con un estudio de mercado, estadísticas del historial de ventas, una base de datos de clientes, entre otros instrumentos, así que conviene hacer uso de no se trata de intuición sin más habilidades. Seamos sinceros, muchas información, sino empresas, incluso medianas, nunca han de interpretación de la poca información que se contado con tales estudios. ¡Y han operado tiene a la mano. con cierto éxito! ¿Cómo lo han hecho? Han desarrollado un músculo: conocen muy bien a su cliente. Qué come, cuál es su proceso mental a la hora de decidir comprar, qué valores lo mueven, en qué etapa de su vida está, qué gustos tiene, qué preferencias, qué compra y por qué compra… Han ejercitado ese músculo de saber qué quiere el cliente. Ojo, no se trata de intuición sin información, sino de interpretación de la poca información que se tiene a la mano. Otra consejo: el comportamiento previo es muy buen indicador de cómo actuará el cliente en el futuro. Si ves que los artículos que pones al lado de la caja registradora suben de venta, es muy probable que otros productos en esa posición también lo hagan.
VALORA LA CADENA DE VALOR Cómo llega tu producto a manos del consumidor es algo que debes considerar para el precio. No sólo en el sentido que te genera un costo (y, obviamente, el precio tiene que ser superior que el costo). También se trata de añadirle valor a esa manera en que llega. Por ejemplo, si se trata de un envío más rápido, personalizado, o si llega antes a un establecimiento que a otro. Todo influye en el valor que el consumidor le da a ese producto entregado de esa manera. identifica qué es Si el consumidor lo aprecia, es muy importante para tus probable que esté dispuesto a pagar clientes y con base en eso ajusta tus precios. más por ese producto. Por eso se llama cadena de valor, porque añade valor (y razones para ser adquirido) a la percepción del cliente. Lo mismo sucede con cómo está presentado y toda la experiencia alrededor de la compra. También es una manera de cuestionarte si debes invertir en ofrecer una experiencia de compra más cuidada, algo clave en los artículos de lujo, por ejemplo. O bien, incluir el flete o llevarlo hasta la casa del consumidor si es algo que hará la diferencia para concretar la venta. Quizá en este caso convenga incluirlo en el precio final del producto.
NO HAY SÓLO UNA MANERA Opta por varios métodos de poner precios, tanto el basado en costos como el basado en el valor del producto o servicio. Recuerda que lo importante es darte cuenta de qué es lo importante para tus clientes y con base en eso ajustar tus precios. Al probar varias metodologías y ensayarlas en el mercado, puedes descubrir cosas en las que no habías reparado. Ver el precio desde varias perspectivas sirve para ello. No está de más cuestionarte cómo está estableciendo los precios la competencia. En Smart Pricing, el libro de Jagmohan Raju y John Zhang, puedes encontrar otras maneras de establecer los precios que te darán nuevas ideas. Incluso podrías establecer un propio método para cierto sector si es muy especializado. Claro, después de que domines los demás. 56
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¿Amigos o socios? No es necesario elegir Asociarse con un amigo puede funcionar para tu negocio. Aquí te decimos cómo. Por Victoria Abril
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La sabiduría popular dice que “no hay que asociarse con iscutieron por días. Los tres amigos y socios de amigos”, pero no hay una respuesta única. Además, buscar Chinespain, empresa que diseña viajes a la media amigos como socios es de lo más común porque tendeda para el mercado chino de lujo, asaltaron la almos a acercarnos a quien es parecido a nosotros. Aquí mosberca del hotel donde se hospedaban y convirtieron el área tramos lo que dicen algunos especialistas y cómo han dedicada al esparcimiento en un cuarto de guerra, con resuelto tales roces otras empresas. tumbonas en vez de sillas. Antonella, Lorenzo y Yiming Hoy los socios de Chinespain siguen juntos. “Cuando es asistían a un evento del ecosistema emprendedor, el hora de irse a casa nunca nos hemos ido enojados. Los proMenorca Millennials. En lugar de aceleradora de empresas, blemas se resuelven y cualquiera hace como su mote es “desaceleradora”, pues busca gesi no hubiera pasado nada y listo”. Lo más dinerar el interés de darse tiempo para la toSEPARAR LA AMISTAD fícil, según Antonella, es separar la amistad ma de decisiones, por lo menos las DE LOS NEGOCIOS ES UN EJERCICIO de los negocios; es un ejercicio diario. fundadoras de la empresa. DIARIO. “Terminamos sentados, contándonos lo ¿Por qué tendemos a buscar amigos? que pensábamos de cada uno, qué sentía“Hay confianza en cada paso, opiniones diversificadas, punmos y cómo hacer un mejor equipo”, comenta Antonella. tos de vista alternos y, de igual manera, personalidades que Ese tiempo les sirvió a los tres socios y amigos para analise pueden complementar efectivamente”, dice Ferenz zar cómo mejorar su startup. No tardaron en brotar otros Feher, un especialista en franquicias, director de la consultemas más delicados como quién hace qué y qué tan valiotoría Feher & Feher. so es el trabajo de cada uno de los socios. Las discusiones no “Los negocios entre amigos pueden ser una opción las tienen sólo en ocasiones especiales como la de Menoradecuada cuando todos tienen objetivos similares, entendidos ca, sino prácticamente todos los días, cuando hay problepor un crecimiento justo y equitativo”. La academia apoya esa mas o situaciones que no comparten.
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hipótesis. Se dice que aquellos que deciden asociarse con alguien similar a ellos van a desempeñarse mejor porque tendrán una mejor comunicación. A esta conclusión llegaron Paul Gompers, Vladimir Mukharlyamov y Yuhai Xuan, de Harvard, en su investigación “The Cost of Friendship”, realizada para el National Bureau of Economic Research de Estados Unidos. Sin embargo, a la hora de voltear a ver a nuestros “semejantes”, hay que tomar en cuenta que hay de diferencias a diferencias. Aquellas relacionadas con la habilidad (por ejemplo, si los individuos obtuvieron el mismo grado en
universidades reconocidas) y las relacionadas con la afinidad, es decir, pertenecen al mismo barrio o trabajaron en el mismo lugar, explica este mismo estudio. No es lo mismo asociarse con uno que con otro. “Encontramos que los inversionistas colaboran con otros tanto por habilidad como por afinidad. Particularmente, colaborar por características de habilidades mejora el desempeño de la inversión, mientras que hacerlo por afinidades reduce dramáticamente el retorno de inversión”, sostienen los investigadores de Harvard. 59
Entre la probabilidad y la posibilidad ro de pagar, porque a la larga se tendrá que lidiar con esta Asociarse con alguien similar basado en el criterio de selecpersona en el día a día. “Ésta es la manera más cara de financión por habilidades sí puede lograr una díada altamente ciarte. Puedes considerar mejor un préstamo, crédito o hihábil que genere un desempeño superior en la empresa, expotecar tu casa; terminas de pagar y se acabó. En cambio, plica este análisis. Pero según los números, asociarse por afisi te financias asociándote, es alguien que vas a tener que nidad es más atractivo para las personas que hacerlo por cargar toda la vida”, explica Arturo Chávez, coach de la similitud en habilidades. Business Coaching Firm, una aceleradora de empresas rePor ejemplo, un par de inversionistas que se graduaron conocida por la Secretaría de Economía. de la misma universidad tienen 20.5 por ciento más de posiLa clave aquí es que tu amigo tiene que, además de ser bilidades de asociarse que aquellos que egresaron de grandes tu amigo, aportar valor a la sociedad. ¿Y cómo se aporta vauniversidades y que tienen habilidades lor? Buscando a los que si bien puedan más desarrolladas, los cuales tienen sóser parecidos a ti en muchas cosas, lo 8.5 por ciento de probabilidad de intambién tengan las habilidades neceLas capacidades que se necesitan para ser buenos vertir juntos. sarias y que puedan complementarte amigos son diferentes a las No es difícil entender por qué las para iniciar esta empresa. Si tu amigo que se necesitan para ser personas deciden asociarse primero tiene acceso a algún mercado que tú no buenos socios. con el vecino o con su mejor amigo de (véase el caso de Yiming con Chinesla universidad que con aquel que resulpain), tiene los contactos necesarios o te ser el mejor complemento o con el es dueño de una empresa más grande más capacitado para arrancar y desarrollar una empresa. Sin que te va a ayudar a crecer, entonces puedes pensar en asoembargo, decidirse por esta aventura realmente empeora ciarte con él. La idea es que te aporte algo que tú no podrías las posibilidades de tener éxito. En el caso de dos inversioconseguir de otra forma. nistas que decidieron coinvertir juntos sólo porque estudiaron en la misma licenciatura, van a ver disminuidas sus Amigos vs. socios probabilidades de éxito en 22 por ciento. No es lo mismo ser amigos que socios. “Las capacidades que se necesitan para ser buenos amigos son diferentes a Entonces, ¿por qué habrías de asociarte con un amigo? las que se necesitan para ser buenos socios”, explica Antonella y Lorenzo se asociaron desde el inicio sin reparar Adina Chelminsky, autora de libros sobre finanzas persoen este estudio. Se conocían desde hacía ocho años. Lorennales, especialista en finanzas y consultora en inteligencia zo estudiaba un máster en Estudios en Asia Oriental, lo que financiera. Como amigos seguramente no tienen una rele daba el expertise necesario sobre la cultura china que nelación financiera, pero como socios va a ser muy diferencesitaba esta empresa para arrancar. Él negocia con los inte. Ella se asoció con dos amigos más y la experiencia no versionistas y busca dinero para la empresa, y ella opera el fue placentera. Tuvo que vender su parte y le costó tres día a día y trata con los proveedores de servicios para el tuaños recuperar la amistad. Y fue afortunada al recuperarrismo chino. Es decir, se complementan. Posteriormente, la. “Fueron tres años de lágrimas, no de risas y lágrimas, sise les unió Yiming Zhang, quien se encarga de todo lo relano de lágrimas”, cuenta. cionado con el marketing, el cual se hace en mandarín, su Y es que una de las cosas más difíciles es separar la amislengua nativa. Sin Yiming hubiera sido dos veces más comtad del negocio. “En la práctica conozco sólo a una persona plicado haber entrado a este mercado asiático. Los tres haque es capaz de no tomarse personal lo que pasa en los necen un gran complemento. gocios. El principal problema es que uno piensa que es buen ¿Por qué habrías de asociarte con un amigo? Por las misamigo y que, por lo tanto, va a ser un buen socio”. No siemmas razones que lo harías con alguien que no es tu amigo: pre es así. Y la recomendación siempre es la misma: es nepor el complemento. cesario analizar las capacidades del otro y determinar si Si es sólo porque un amigo va a aportar el dinero neceéstas realmente le ofrecerán valor al negocio que estás sario para empezar el proyecto, éste es un recurso muy capensando emprender. 60
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Ya somos socios. ¿Ahora qué? La constitución legal de la empresa puede ayudar a que las reglas queden muy claras. La ley te obliga a decidir por un tipo de empresa (de responsabilidad limitada, anónima, etcétera), así que para hacerlo, hay que asesorarse con un abogado que les explique las ventajas y desventajas según sus metas. Allí podrían empezar las diferencias, es normal. “Un sentimiento no expresado a tiempo se vuelve un resentimiento”, dice Enrique Alcázar, director de Alcázar y Compañía, una consultoría especializada en emprendimiento en franquicias.
Antes que nada: • La inversión inicial. • La reinversión. • La toma de utilidades o participación de familiares en la sociedad en un futuro. • Los porcentajes de participación. • La incorporación de un nuevo socio o las condiciones de salida de una de las partes (a quién se le venden las acciones, si se hará al otro socio o se puede hacer a externos). • Y todo lo que te cause inquietud sobre la sociedad.
Las funciones operativas de cada uno: • Si se van a pagar un sueldo por ello o no, y de cuánto. • Si se van a otorgar bonos o gratificaciones. • La periodicidad de las vacaciones. • Visión, misión y valores.
¿Y si no pueden ponerse de acuerdo y tienen la misma participación de la sociedad? • El consejo es que uno de los dos tenga mayor participación, para evitar estos problemas. • Si ya no fue el caso, consulten a un tercero. • O establezcan previamente un mecanismo claro que ustedes decidan para dirimir el conflicto.
Lo relacionado con la toma de decisiones: • Si se van a hacer en consenso o a través de qué mecanismo. • La periodicidad de las reuniones. • Los temas que se van a tratar. • La manera en la que se van a resolver las controversias.
Otros aspectos en el documento: • La estrategia. • La dirección. • Quién es el ejecutivo (el que ejecuta la estrategia). • Quién opera (el que se encarga del día a día). • Quién ve temas financieros.
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El arte de ir al grano Seguramente odias la “juntitis”, pero quizá tú eres el responsable de producirla. Elimina los rodeos en la siguiente reunión. Por Marco Islas-Espinosa
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n una época en que la máxima potencia militar del orbe es gobernada a través de mensajes de 140 caracteres, vale decir que incluso la diplomacia podría beneficiarse del viejo impulso de ir al grano, de quitar la paja, ser eficientes desde el saludo. Se ejerza donde se ejerza, el liderazgo debería tomar en cuenta un par de trucos robados de las sillas reclinables del chief executive officer. O como lo ponen Bill McGowan y Alisa Bowman en Discurso perfecto: cómo decir las cosas bien de entrada en todas las ocasiones (HarperCollins): “En los momentos cruciales de nuestras vidas, el resultado a menudo no se determina por lo que hacemos, sino por lo que decimos. Decir lo correcto de la manera correcta puede marcar la diferencia entre sellar el acuerdo o perder la cuenta, avanzar en nuestra carrera o estancarse, ganar un poderoso aliado o quemar un importante puente profesional”. A continuación, condensamos cuatro consejos para que no te vayas por las ramas y domines una junta de trabajo. Echamos mano de algunos viejos lobos de mar como Steve Jobs, el emprendedor por excelencia; Lee Iacocca, el jefe de Chrysler que redefinió la idea de éxito en la industria automotriz, así como del propio McGowan, fundador y director de Clarity Media Group, una empresa especializada en preparar a cualquiera para hablar ante los medios. 62
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Prepárate Puede parecer obvio pero no nos referimos sólo a saber lo que dirás, sino también a saber qué preguntarás. Convoca a la reunión con la anticipación suficiente para actualizar tu información y pensar con cuidado tus preguntas de seguimiento. Esto te permitirá conocer el estatus real del tema a tratar y ahorrará mucho tiempo valioso, tanto tuyo como de tu equipo.
Arranca con claridad
Convoca a los esenciales Convoca a quienes son esenciales para la reunión. Durante su segunda etapa en Apple, Steve Jobs decidió que a las reuniones de trabajo serían convocadas sólo las personas imprescindibles para tomar decisiones específicas del problema a tratar, de esa manera cada participante tendría que hacerse responsable de cada tema, pues una deficiente participación sería evidente y tendría un impacto claro en la junta.
El cerebro humano tiende a la síntesis. Es la razón por la que ponemos más atención a los titulares que al resto de una nota, y por la que si buscas la eficacia y el éxito de una junta, deberías iniciar estableciendo claramente el motivo y la dinámica a seguir durante la reunión. El suspenso puede parecer atractivo en términos retóricos, pero según Bill McGowan: “Posponer tu momento de revelación y consentir un inicio lento rara vez trabajará a tu favor. Por eso la expresión ‘No es cómo inicias, sino cómo acabas’ no aplica a hablar en público o a las conversaciones. Si yerras tu arranque en una situación donde necesitas un discurso eficiente, tendrás un final irrelevante. Nadie te pondrá atención”.
Genera confianza El éxito de crear equipo consiste en acercarse a la gente. La leyenda del terrorífico ceo que fue Steve Jobs es buen material de película, pero está alejada de lo que realmente inspiraba Jobs a sus colaboradores más cercanos. En su ya imprescindible biografía Steve Jobs, Walter Isaacson dice que la creación de productos emblemáticos como la iMac, el iPod y el iPad fueron posibles gracias al “campo de deformación de la realidad de Steve”, uno que se generaba cuando Jobs le ponía a su equipo objetivos que parecían irrealizables. ¿Cómo lo conseguía? Solía sostener reuniones uno a uno con los líderes de cada proyecto. Lee Iacocca sabía esto. Al mismo tiempo que el salvador de Chrysler tenía que sostener largas reuniones de consejo, también tenía entrevistas individuales con los futuros líderes de la empresa, los mandos medios, para conocer la realidad de la compañía. “Mis preguntas son simples: ¿Cómo te integras el resto del sistema? ¿Funciona? ¿Sabes qué está encarrilado y qué va surgiendo? He notado que cuando empiezo a lanzar preguntas la gente entra en confianza rápidamente”. Ahora sí, ya les puedes asignar tareas concretas para llegar al objetivo de aquella junta. ¡Y más rápido! 63
Remate
Hijo de ceo: tirano No existe una fórmula para combinar con éxito ser padre y dirigir una empresa. Ser complaciente no significa ser un mal padre, sólo ser uno ocupado (o al menos eso es lo que nos decimos frente al espejo). Por Carlos Velázquez Ilustración de Alfredo Quintana
La empresa nos trae muchas satisfacciones, pero también es una fuente inagotable de culpas. Para la paternidad es un arma de doble filo: por un lado todos ansiamos el éxito para asegurarle a nuestros hijos una mejor calidad de vida que la que tuvimos, y por otro lado, es angustiante no pasar suficiente tiempo con ellos. Si estamos ausentes, estamos sujetos a las críticas; si no les damos lo mejor de lo mejor, también. El estigma de las madres profesionistas se ha extendido (guardando proporciones) también a los padres profesionistas, y no se diga de los empresarios: dedicarnos sin más a nuestro negocio es, a los ojos del mundo y en particular de la familia, 64
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un gesto de inconmensurable egoísmo. Se dice que malos padres crían malos hijos; no existe el padre perfecto. Pero ¿acaso no es el mejor ejemplo para un hijo un padre trabajador? Hay una constante que no ha cambiado a la hora de llenar el vacío que produce la intermitencia del padre: la complacencia. Pide algo el crío y ya nos apresuramos a satisfacer sus demandas, por el sentimiento de que, de alguna manera, estamos fallando. El resultado es un fenómeno extendido: los hijos tiranos. Pequeños demonios que jamás están conformes con nada, que podrían morir sepultados por juguetes pero que no pierden una oportunidad para pedir más y más. Al fin y al cabo, si tener un padre ejecutivo es sinónimo de abundancia, tener un hijo tirano parece haberse convertido en un símbolo de estatus. ¿Quién podría decir en qué consiste una paternidad normal? ¿Netflix a las 11 de la noche? ¿Tablet sin restricciones? ¿Otro videojuego? ¿Altas dosis de azúcar? La enajenación es una gran niñera, la más socorrida. El tiempo de calidad que le dedica un padre a un hijo también hoy se mide en megas de velocidad. El cariño no puede echar a perder a las personas; es una idea ridícula. El cinismo del padre complaciente es su arma para defenderse de la moral del mundo. ¿O qué procede, no compartir con la descendencia el fruto del trabajo? No importa que durante su cumpleaños estemos de viaje de negocios, el vástago debe tener una fiesta en toda regla. Y no es un capricho: es lo que corresponde, además de ser un excelente pretexto para exhibir el poder adquisitivo. No existe culpa que el lujo no pueda comprar. Ya habrá tiempo para lanzarle la pelota, llevarlo al cine o leerle antes de dormir. Total, en una fiesta infantil lo que más estorba son los padres.
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