Pet Industry Ed. 30

PetIndustry

Edición 30 - Año 5 Noviembre - Diciembre 2022 ISSN 61131231

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Colaboradores y Columnistas

Dra. Johanna Forero – Vettraining Dra. Alejandrá Mejía – Tierragro Dr. Pere Mercader Dr. Jorge G. Waldhorn Superintendencias de Sociedades.

Fotografía

Álvaro Tobar, Tura Studio, Alex Peña Bernal, Envato Elements, Freepik

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Top 100 para la industria de animales de compañía

En esta entrega de revista Pet Industry llegamos con un nuevo TOP de las empresas en la industria de animales de compañía. Como muchos de ustedes recordarán, se realiza tomando los estados financieros que publica la superintendencia de sociedades, lo que representa un desafío ubicar dentro de 10.000 empresas más grandes de Colombia, las más representativas para el sector de mascotas.

En su gran mayoría las empresas que encontramos son proveedores de la industria, principalmente de nutrición y medicamentos, distribuidores de productos y algunos pet shops o tiendas de mascota reconocidas.

De este trabajo de 5 años realizando el TOP 100 puedo decir que todavía estamos en una etapa joven en la construcción del tejido empresarial para nuestro sector económico. Estamos hablando que de esas 10.000 empresas reportadas por la superintendencia de sociedades, somo el 1% de representatividad. Por eso la publicación de este informe especial cada año nos ayuda a realizar ese seguimiento de cifras e indicadores financieros para ver cómo vamos creciendo comparativamente.

Este año veremos el comportamiento de las 100 empresas más grandes de nuestro sector en términos de ingresos operacionales, ganancia o pérdida, total de activos, total de pasivos y total de patrimonio. Y como es costumbre, con esta información realizamos un indicador de apalancamiento, ROA y ROE, que comparamos con el desempeño general de las empresas colombianas.

Espero que este ranking de la industria de mascotas les sea de utilidad para sus ejercicios de planeación estratégica.

Alexander Peña Bernal Director

www. eleditor.co

Gerente

Marcela Raigosa Franco marcela@eleditor.co Cel. 310 441 7479

Analista Comercial

Paola Calderón Comercial1@eleditor.co Cel. 316 028 2616

Analista de audiencias

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Esteban Castaño Naranjo

GERENCIA

Hecho en Colombia por colombianos

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Dinámica entre precios y salarios en la clínica veterinaria

Por: Alexander Peña Bernal Director Pet Industry

En el marco del congreso Veterinary Business en la ciudad de Cartagena, tuve la oportunidad de hablar con Pere Mercader sobre la actualidad de la gestión veterinaria en el mundo. A continuación rescatamos algunas de sus conclusiones.

Las ponencias de Mercader

Uno de los temas tratados fue el tema de precios, ¿cómo poner precios de manera inteligente? que sean atractivos para el cliente, pero que al mismo tiempo sean rentables para la clínica.

También nos habló de sistemas de compensación del personal, es decir, cómo remunerar al equipo, siendo un sistema justo que te permita atraer talento, pero que no represente un riesgo financiero para la clínica.

Y finalmente, Pere nos habló de los indicadores claves de gestión, también conocidos como KPI’s. Enfocándose en mostrar como encontrar

esos indicadores y su manera de calcularlos, para que el gerente de un centro veterinario conozca rápidamente si su clínica va por buen camino.

El desafío para la gerencia veterinaria moderna

Hablar de estrategia de precios, compensación de personal y estructuración seguimiento y control de los KPI’s puede ser temas que exigirán mucho tiempo de los gerentes de los centros veterinarios.

Para Pere Mercader los tres son importantes, en sus palabras nos dice que: “en el momento en el que estamos, y creo que es tanto en Colombia como en otros países, pero hago énfasis que lo

Pere Mercader Veterinary management studies estudiosveterinarios.com

“Cuando el salario falla, cuando pagas mal, lógicamente no atraes gente y es fácil que se te vaya la gente, sobre todo la buena. Sin embargo, el hecho de que tengas un buen salario, de que pagues bien, no te garantiza necesariamente que la gente de esa milla extra.”

Pere Mercader

que pude compartir con empresarios colombianos, es que está muy complicado encontrar veterinarios con experiencia”.

Lo anterior pone sobre la mesa una dicotomía: Se debe cobrar más para pagar mejor, o pagar mejor para tener un personal más motivado y aumentar los ingresos. A continuación desarrollamos con Mercader este cuestionamiento.

Salarios, un tema de cuidado

El salario es un tema complejo porque no garantiza la retención del personal. El dinero no es un buen motivador, pero sí es un desmotivador.

Entonces, para Mercader, a la hora de fijar los salarios de mercado, hay que entender a nivel de porcentaje qué peso puede tener esa partida en la situación financiera de la clínica veterinaria. “Dependiendo de lo que tu facturas o vendes como negocio, hay unas cifras de las cuales no puedes rebasar en salarios. Esto es lo tienes que hacer entender a tu equipo, ellos tienen que entender

de que el hecho de que cobren $500 o $1.000 más cada mes necesariamente tiene que ir acompañado de una productividad. Si esa persona no te genera un determinado valor económico más cada mes con su trabajo, es imposible pagarle esos $1.000 más” Afirma Mercader.

Benchmark de salarios Desde la experiencia español de Mercader, se puede decir que estos temas de Benchmarks está bastante estudiado, frente a esto el nos regala algunos datos de valor para poder estructurar nuestras propias estructuras de compensación al personal:

Ingresos

Pago de nómina

“Una clínica sostenible no debería tener un coste salarial de más del 40% - 45% de los ingresos, es decir, de cada $100 que entran, como mucho $40 - $45 tendrían que al pago de nómina, incluyendo propietarios.”

Pere Mercader

Revive la entrevista con Pere Mercader en nuestro canal de YouTube

“La productividad de un médico veterinario debe ser 3,5 veces su salrio bruto o 5 veces su salario neto.”

Pere Mercader

En lo anterior debemos tener claro que no podemos ver el salario simplemente como lo que ingresa a la cuenta bancaría de los trabajadores, sino el coste total de la empresa al pagar planillas de seguridad social y otros rubros directamente asociados a la nómina.

Precios, Salarios e indicadores – triada clave

Hablamos con Pere entonces de lo importante de asignar precios de forma responsable, igualmente los salarios, pero tener siempre indicadores que nos arrojen alertas y poder tomar decisiones gerenciales. En otras palabras: Si mis precios son mucho mejores, podré pagar mejor, pero si no tengo indicadores no se si estoy cobrando bien, y si estoy remunerando bien.

Construir nuestra propia realidad Después de esta fructífera conversación con Pere Mercader nos quedan algunas claves para iluminar nuestro camino, más no es el sendero en sí que debemos seguir, cada centro veterinario tiene realidades diferentes, la invitación es que con estos benchmark y el acompañamiento de nuestro equipo midamos nuestra realidad, definamos nuestros propios KPI’s y gestionemos con ellos todas las políticas de precio, compensación y las demás áreas funcionales de cualquier compañía. Recuerden que lo que no se mide no se gestiona.

“Al final el salario, el precio, es una batalla de todos, no solo del empresario. Esta visión un poco errónea de que el dueño o la dueña quieren cobrar mucho para ganar más es nociva. Fundamentalmente un empresario tiene que cobrar mucho para compensar mejor al equipo.”

Pere Mercader

Revive la entrevista con Pere Mercader en nuestro canal de YouTube

La dieta de eliminación con Royal Canin Anallergenic seguido por reexposición nutricional.

Si el animal no se encuentra completamente estable con un alimento parcialmente hidrolizado

Dr. Jorge G. Waldhorn

Aportes radiológico al momento del diagnóstico

Por: Alexander Peña Bernal Director Pet Industry

Me encontré en Cartagena, en el marco del Congreso nacional VEPA con un médico veterinario muy querido por todos en el país, el Dr. Jorge G. Waldhorn que nos visitó desde Argentina. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y hablar principalmente de unos aportes interesantes que tiene que hacer la radiología en el diagnóstico de tres patologías: la osteopatía endocrino-metabólica, la osteodistrofia fibrosa y del hipertiroidismo congénito. Veamos entonces cuáles fueron esas lecciones que Waldhorn compartió con Colombia.

PetInd: ¿Cómo se define el aporte radiológico al momento del diagnóstico de la osteopatía endocrinometabólica?

Waldhorn: Es un aporte que puede resultar tardío porque el animal recién va a manifestar estos cambios en la medida que la patología avanza. No es el gold standar, no es la elección el método radiológico para estas patologías.

Dicho esto, algunos pacientes, no del todo bien atendidos por sus dueños o malinterpretados sus signos clínicos, llevan

tres, cuatro o seis meses de enfermedad no advertida y cuando llegan a la mesa de radiología por otro trastorno, uno encuentra cambios que son propios de patologías o metabólicas o nutricionales. En ese momento uno no hace juicios de valor “¿Por qué llegó hasta acá sin diagnóstico?” simplemente dice uno: “Bueno, en buena hora que está acá, lo que hasta ahora por algún motivo no se vio, acá se está viendo”. Entonces el radiólogo o aquel que informa material radiológico tiene que tener claras estas imágenes.

“Yo siempre comento que el chance de equivocarse es directamente proporcional al tiempo de avance que uno tiene en la formación. Cuando uno es muy nuevo, está muy cuidadoso. Si le toca patear un penal va a estar bien concentrado, va a pedir que el instructor de arqueros le diga que sabe del otro arquero. Cuando uno lleva varios campeonatos ganados, ya uno va a patear más relajado y ahí es donde erra”

Revive la entrevista con Jorge G. Waldhorn en nuestro canal de YouTube

PetInd: ¿Cuál es la manifestación clínica de la osteodistrofia fibrosa?

Waldhorn: La osteodistrofia fibrosa es un trastorno en el cual el paciente está teniendo una pérdida de calcio que genera una falta no en la cantidad, sino en la calidad del hueso.

Pero tiene la particularidad que ese hueso malformado es reemplazado por un tejido fibroso. El hueso, entonces se torna como blando, como si fuera la

vara verde de un árbol que se puede doblar y no llega a fracturarse, justamente porque no es rígido. Entonces lo que son los márgenes del hueso, que es la corteza, se adelgaza mucho, casi al punto de ser con un papel lo bien. Esto se ve muy marcadamente, aunque tardíamente, en los huesos de la cara, donde uno estudia radio gráficamente y dice estos dientes pareciera que están como puestos en plastilina, porque no se ve hueso en la en la cara. Esa es como la manifestación más típica.

PetInd: ¿Cuáles son los signos radiológicos del hipertiroidismo congénito?

Waldhorn: Lo más patético y llamativo de esto, es que un paciente consulta porque tiene un tamaño que no coincide con su edad, el tutor dice: “tengo un perro de ocho meses, mi vecino tiene uno de seis y ya es mucho más grande que el mío ¿Qué es lo que está pasando?”.

Bueno, el diagnóstico final del hipotiroidismo es de laboratorio, pero si uno quisiera confirmar el laboratorio con la imagen uno va a ver que los huesos largos que tienen en sus extremos lo que se llaman núcleos de osificación, no se están viendo con el grado de desarrollo esperado para esa edad. Entonces, lo que se suele pedir al radiólogo es que evalúe si la edad cronológica, es decir, los meses que lleva desde el nacimiento, son coincidentes o no con la edad, ósea ya la edad.

Recordemos que la edad cronológica se evidencia al evaluar núcleos de osificación, yendo a un atlas donde me dice mes a mes como debiera verse. Entonces si yo tengo un perro que tiene seis meses de edad, pero cuando miro las radiografías me parece un perro de un mes y medio de dos. Que está pasando ahí? Eso es un hipotiroidismo.

“Me voy de Cartagena, Colombia, del Congreso de VEPA Colombia con la energía a full, es la segunda vez que acompaño a VEPA y no paro de asombrarme de la avidez de la gente, la puntualidad para estar en las charlas, veo abrazos, sonrisas, están todos sumado al gremio”.

Revive la entrevista con Jorge G. Waldhorn en nuestro canal de YouTube

Dra. Silvia Reyes

Toda una Mujer Pet Industry

Por: Alexander Peña Bernal Director Pet Industry

Fue en un Congreso Veterinario de Colombia que conocí esa costeña de energía y sonrisa inigualable, y no pasó mucho tiempo en que llegará a tenerle gran cariño y admiración. Es una mujer aguerrida y bondadosa, siempre da más de lo que tiene sin esperar mucho a cambio. Por eso en esta oportunidad quise dedicarle este espacio para que todos conozcamos su historia, y cómo desde su rol como médica veterinaria, va cambiando al mundo.

De Silvia a la Dra. Puppy Silvia es oriunda de Barranquilla pero por cosas de la vida llegó a Cartagena. Desde niña siempre quiso ser médica veterinaria y si cuando le pregunté en donde estudió me respondió sin dudar: “Soy orgullosamente egresada de universidad pública: la Universidad de Córdoba.”

Cartagena es la ciudad donde ha desarrollado su vida profesional, ha trabajado con la Secretaría de Salud Departamental, he trabajado en el centro de bienestar, he trabajado con algunos

municipios desde la dirección de UMATA y también ha hecho ejercicio en pequeños animales. ¿Cuál es la especialidad que mueve su corazón? La odontología veterinaria es la que mueve su vida laboral, una especialidad en la que está muy concentrada estudiando, de hecho reciente mente viajó a Brasil a realizar un curso de extensión universitaria con inmersión en odontología veterinaria en la Universidade Estadual Do Norte Fluminense, donde recibió clases de grandes maestros como el Dr Marcello Daroza y el Dr Floriano Pinheiro.

Pero sabemos que un profesional bajo la bata es un ser humano, y descubriendo un poco de su vida debo decirles que ella es madre soltera, como toda gran madre aún le dice niños a sus hijos, a pesar de que ya tienen 22 y 15 años. “Son la adoración de mi vida. Yo pienso que para una mamá soltera la mejor herramienta para salir adelante es la educación”.

Veterinarios Heroicos

Veterinarios heroicos surgió a través o como consecuencia de los damnificados en Isla de León por la tormenta Iota el 14 de noviembre del 2020. “De la Fundación Sonrisas de León me mostraron un video donde había un niñito de escasos nueve años de una casa muy humilde, agua hasta la rodilla y en sus brazos llevaba él el ser más preciado de su casa, que era su perrito.”

Silvia pidió permiso para compartir el video en el chat de médicos veterinarios de Cartagena. A pesar del golpe económico de la pandemia se articularon todos los médicos veterinarios, “éramos aproximadamente 25 médicos veterinario, reunimos comida, reunimos ropa, llevamos pues lo mejor que sabemos hacer: cuidar la salud y el bienestar animal de la comunidad.” La jornada se realizó con éxito. Atendieron aproximadamente 100 mascotas con consulta gratuita, vacunación antirrábica, desparasitación adicional. Actualmente el grupo continua atento al llamado de las comunidades para prestar su apoyo de manera totalmente gratuita.

“Me considero una mujer líder dentro del gremio, sin sonar prepotente ni nada de eso, pero trato siempre de llevar iniciativas que le aporten siempre al desarrollo de todos.” Silvia Reyes

Revive la entrevista con Silvia Reyes en nuestro canal de YouTube

“Los médicos veterinarios, donde sea que estemos podemos arreglar el pedacito que nos toca”.

La clave está en los niños

En los niños podemos hacer educación sobre el tema de tenencia responsable, la interacción correcta con las mascotas a través de juegos lúdicos, a través de ferias educativas. Ellos son los mejores maestros y son los que van replicando todo este tipo de información al interior de sus hogares. “Con campañas de educación, que cada médico veterinario puede hacer con

su comunidad, evitamos situaciones de abandono y maltrato, pues desafortunadamente los papitos tampoco saben muchas cosas.”

Para Silvia es muy importante enseñar a niños y niñas a interpretar el lenguaje corporal de sus mascotas y entender sus estamos emocionales. “Parecen cosas bobas, pero si no enseñamos esto a padres e hijos nadie más lo hará.”

“La idea es que tanto colega y sobre todo las mujeres, sepamos que estamos en la capacidad de poder generar un espacio donde podamos sobresalir y donde podamos brindar lo mejor de nosotras a la comunidad y a la sociedad.”

Silvia Reyes

Carta de Silvia Reyes para las mujeres de la industria

“Las que estamos pasando por un momento difícil, las que somos madres solteras, siempre nuestra carrera será nuestras salvavidas, siempre en la manera que nosotros nos empoderamos y en la manera en que nosotros estemos seguros del camino que queremos recorrer.

Creamos en nosotras mismas, no hay límites. Podemos vivir de manera digna de esta profesión. La educación es la mejor herramienta que nosotros tenemos para apoderarnos. Nunca se cansen de aprender.

Nosotras somos el sostén y el eje de nuestra casa. Las mujeres traemos vida al mundo y hasta le damos un mejor nivel de vida a nuestros hijos, a nuestro equipo de trabajo.”

Revive la entrevista con Silvia Reyes en nuestro canal de YouTube

¿Sufres del Síndrome del Impostor?

Este término hace referencia a personas que se consideran un fraude, especialmente en el aspecto laboral. Este síndrome puede llevar a sufrir de estrés, bajo rendimiento en el trabajo, ansiedad y estancamiento en la carrera profesional.

La Dra. Valerie Young cofundadora del instituto del síndrome del impostor dice que el síndrome se manifiesta en 5 maneras diferentes. Sigue este cuadro para saber si sufres de alguno:

¿Sientes que “te van a descubrir” en el trabajo?

¿Crees que tus compañer@s son más maduros que tú?

¿Minimizas el impacto de tus aportes, al buscar una validación de otros?

¿Sientes que cuando te hacen un cumplido solo es amabilidad de las personas?

SI SI

¿Solo aplicas a un trabajo si cumples con todos los requerimientos?

¿Te sientes incómo@ cuando alguien alaba tu trabajo?

NO NO

¿Crees que tu éxito depende de factores externos? Tener buenos contactos, por ejemplo.

¿Evitarías tener que pedir un aumento de salario? ¿Crees que tienes mala suerte en la vida?

¿Dicen que eres perfecionista? ¿Te pones metas inalcanzables?

NO NO SI SI NO

¿Sientes que has fallado si te cuesta dominar algo?

¿Crees tu trabajo tiene que ser perfecto? ¿Crees que tienes que resolverto todo por ti mismo(a)?

El experto o la experta

Esperas saberlo todo y te sientes avergonzado(a) cuando no lo sabes

Solista

Crees que el trabajo se debe realizar solo y no aceptas el crédito de algo si alguien te ha ayudado.

Fuente: impostorsyndrome.com

SI SI SI SI SI

¿Con regularida te quedas hasta tarde en el trabajo?

¿Constantemente te preocupas de no cumplir con las expectativas de otros?

NO NO NO

SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI

¿Trabajas más alla de la jornada laboral?

¿Tienes dificultad delegando funciones?

NO NO NO NO

¿Supervisas excesivamente a otros?

Genio natural

Te dices a ti mismo que todo debe ser realizado con falicidad de los contrario no es un talento natural

Superman o superwoman

Sientes que debes ser excepcional en cada rol que adoptas en la vida.

Perfecionista

Te pones metas imposibles y te castigas si no las cumples.

No tienes síndrome del impostor

Anticuerpos monoclonales (mAbs) en medicina veterinaria

Los anticuerpos monoclonales son proteínas idénticas producidas en laboratorio para identificar y neutralizar antígenos específicos. Debido a su alta especificidad y selectividad son una herramienta esencial en el ámbito clínico para el tratamiento de enfermedades infecciosas, inmunológicas y neoplásicas.

Dr. Tomás Gutiérrez Reyes Technical & Commercial Leader on Companion Animal for CAMCAR

Cytopoint® es el primer anticuerpo monoclonal disponible para uso en medicina veterinaria ¿Para qué está indicado? ¿Cómo funciona?

El término preferido para el uso de mAbs es terapia con anticuerpos. La respuesta inmunológica normal del cuerpo a la enfermedad es crear anticuerpos específicos de antígeno que se unen al agente de la enfermedad y lo neutralizan. El término terapia con anticuerpos se usa para reflejar el hecho de que los mAb funcionan de una manera que imita la respuesta natural del cuerpo a la enfermedad. Algunas de las formas más comunes en que los mAbs funcionan son mediante la unión específica a una proteína circulante (como una citoquina IL-31), neutralizando la actividad de la proteína.

se une a la interleucina canina IL-31, una citocina clave dependiente de JAK1 que provoca y promueve el prurito y los signos clínicos en perros con dermatitis atópica. Como resultado de la unión a IL-31, se evita que la citocina se una a su receptor objetivo. Por ejemplo, la IL-31 se une a los receptores en los nervios sensoriales cutáneos periféricos que son fundamentales para señalar al cerebro la presencia de dermatitis alérgica y por lo tanto, inducir un comportamiento pruriginoso. Al bloquear la unión de la IL-31 a su receptor, el cerebro no recibe la señal de la piel y no se produce un

Para escuchar la entrevista completa, escanea este código con la aplicación de Spotify.

Marcas registradas propiedad de Zoetis®. Cytopoint® (Inmunoterapéutico para el tratamiento de dermatitis atópica canina), 10 mg, 20 mg, 30 mg y 40 mg, Reg. ICA No. 10356 BV. Apoquel® (Maleato de Oclacitinib) 3,6 mg, 5,4 mg y 16 mg, Reg. ICA No. 9677 MV. Productos de uso Veterinario. Para más información consultar el inserto. Visítanos en www.zoetis.com.co

¿Cómo funciona? Los anticuerpos monoclonales son específicos y son por especie, no podemos administrar Cytopoint® a ningún otro paciente de otra especie que sospechemos que tiene alguna dermatitis alérgica o que tiene alguna dermatitis atópica. En este caso, Cytopoint® es un anticuerpo monoclonal que solo funciona en caninos.

¿Cuál sería la dosificación de Cytopoint®? ¿por cuánto tiempo tiene un control efectivo?

TG: De acuerdo con todas las investigaciones que se tienen con Cytopoint®, la dosis indicada es 2mg/kg vía subcutánea, Provocando alivio de la comezón de 4 a 8 semanas. Aunque esto también puede variar dependiendo de la condición del paciente.

¿Por cuánto tiempo puede utilizar el mismo paciente Cytopoint®?

TG: No existe una edad mínima o máxima para que un perro sea tratado con Cytopoint®. Se debe hacer un diagnóstico de dermatitis atópica antes de su uso, ya que esta es la indicación de la etiqueta. Los anticuerpos monoclonales son proteínas ¿cómo se van a degradar? a través de un mecanismo de acción que se llama proteólisis o degradación proteica. Cuando el anticuerpo ya captó a la Interleucina 31, entra en ese proceso de proteólisis y a través de los lisosomas se degrada a proteínas, y va a ser reutilizados por el propio organismo. Entonces no hay metabolismo hepático, ni eliminación vía renal y por eso es muy seguro para el paciente.

La inmunoglobulina que se utiliza para la formación de los anticuerpos monoclonales es la IgG, que es la más grande, de mayor peso y vida dentro del organismo. Estamos hablando más o menos entre 21-25 días, por eso hablamos de que a 2mg/kg vamos a ver un periodo de alivio de entre las cuatro y ocho semanas del prurito del paciente alérgico.

¿Qué efectos secundarios tenemos asociados? Urticaria y edema facial, aunque consultando con algunos expertos dermatólogos como la doctora Valerie Fadok, la incidencia de casos es mínima. Tenemos también ya dos años con el producto y no hemos visto ni un solo caso.

¿Cómo elegir una terapia con Apoquel® o con Cytopoint®?

TG: Apoquel® es un inhibidor de la señalización que produce la unión de la Interleucina 31 con sus receptores, las enzimas JAK1 - JAK3. Esta señalización va hacia el interior de la célula nerviosa, llega al núcleo y manda un mensaje que dice “te tienes que rascar”, esa es más o menos la fisiología de cómo se activa el prurito. ¿Qué hace Apoquel®? trabaja dentro de la célula, bloqueando la señalización que producen las enzimas de JAK y ya no se da ese mensaje de que el perro se tiene que rascar. En cuanto a Cytopoint®, se trata de una proteína de alto peso molecular y lo que hace es neutralizar a la IL-31, evitando de esta manera la unión con el receptor y por lo tanto la señalización al interior de la célula nerviosa.

¿Cómo elegir entre estas dos alternativas? Lo primero que debemos hacer es establecer una terapia de anclaje, Apoquel® nos permite controlar el prurito de manera rápida y eficaz durante el proceso de diagnóstico; una vez que lleguemos a un diagnóstico, entonces decidiremos cual es la mejor terapia para ese paciente en específico, Apoquel® o Cytopoint®, pero también debemos de tomar en cuenta que existirán pacientes en los cuales ambas terapias se tengan que administrar de manera conjunta para lograr un mayor control del prurito.

Recuerden que Cytopoint® está disponible en cuatro presentaciones: 10mg, 20mg, 30mg y 40mg. Cada caja contiene dos viales por 1ml. Cytopoint® debe estar almacenado en posición vertical en el empaque original a una temperatura de refrigeración entre 2-8°C. Cytopoint® no contiene conservantes y por lo tanto los viales son de uso único.

Apoquel® y Cytopoint® no se contraponen son herramientas que están en la clínica para llevar un control satisfactorio del prurito en pacientes alérgicos. www.zoetis.com.co zoetiscolombia@zoetis.com

Alejandra Mejía Vallejo @talentostierragro

Informes mensuales ¿Qué evalúas y cómo lo haces?

Antes de comenzar a escribir esta columna, pensé en los cientos de veces que he preguntado a mis colegas, ¿qué evalúas en tu centro de servicios veterinarios (CSV)? y ¿con qué periodicidad lo haces? En general me responden que “no evaluamos mucho, los informes los envía el contador, pero realmente no comprendo lo que dicen”. Por eso considero importante que en esta oportunidad hablemos de los informes de gestión.

Tradicionalmente nos enfocándonos en estados de resultados que nos dice: Ingresos – Egresos = Utilidad. Pero esta puede ser

una prueba que nos dé negativa o puede ser un “Falso Positivo”. En la actualidad una empresa cuenta con más elementos que

1. Ventas

A. Facturación total del año a la fecha

Total de facturas generadas (número de transacciones), comparado con: el mes anterior y el mismo mes del año anterior

Total facturación del mes evaluado, comparado con: el mes anterior y el mismo mes del año anterior

¿Fue superior o Inferior? ¿cuáles son las posibles causas?

2. Recurso Humano

A. ¿Tenemos personal de baja, de viaje?

B. Promedio de rotación de personal acumulado y comparado con el año anterior (Puede hacerse mensual también)

C. ¿Cuál es el costo total de nómina de personal médico, auxiliares, estética y administrativos, compararlo con el año anterior?

D. ¿Se mide la productividad del equipo? – Ingresos generados por cada integrante comparado con su salario.

E. ¿Hemos tenido algún reconocimiento de miembros del equipo? ¿Porque se han generado? F. ¿Accidentes laborales? I. ¿Qué tipo? II. Manejo de estos eventos

le permiten saber las condiciones en que se encuentra, tanto desde el punto de vista financiero, como a la luz de algunos indicadores clave (KPI) que permitan hacer un examen exhaustivo y ordenado, veamos como:

El Ciclo PHVA

Siglas para Planificar – Hacer – Verificar –Actuar, es una estrategia interactiva para mejorar procesos e implementar cambios, y cómo su nombre lo indica se implementar de forma cíclica. Desde esta óptica debemos generar planes y acciones que luego deben ser

evaluadas, y quiero ser enfática en algo, los informes deben ser periódicos y en cortos periodos de tiempo, un reporte anual no va a permitir generar acciones a tiempo.

4 pasos para lograr el ciclo

1. Definir un formato que permita promover procesos asociados para la obtención de los datos.

2. Hacerlo de forma periódica.

3. Interpretarlos.

4. Generar acciones.

Al terminar de leer todos estos KPI probablemente no tienes idea de algunos e incluso de como generarlos y es aquí cuando la gestión veterinaria tiene su magia, cada uno de estos va requerir que diseñes un plan de ventas distribuido por líneas de negocio, las cuales están en el apartado de generales (numeral 1 ventas, letra e), por tanto es importante Planear las ventas de tu CSV para proyectar y evaluar, generar acciones y establecer mejoras en los procesos y llevar esto a todas las áreas del centro, para lograr

tener una visión real de tu empresa en periodos de tiempo cortos y generar acciones a tiempo.

La clave de la gestión es conocer que tienes, que quieres lograr y evaluar sobre la marcha las variables asociadas: Marketing, talento humano, finanzas, estrategias y procesos de una manera visible y efectiva, si consideras estas variables puedes obtener información verídica y de valor para proyectar y conocer realmente tu CSV.

3. ClientesUsuarios

A. ¿Cuántos usuarios activos que tenemos en nuestro sistema? Compararlo con el mes y año anteriores.

B. Total de usuarios nuevos versus total, de usuarios que han dejado de visitarnos.

C. Promedio de compra del mes o periodo evaluado.

D. Promedio de compra que se requiere por número de usuarios activos para cumplir metas por mes/periodo/ año.

E. PQR’s ¿Cuántas?, Causas, forma de intervención, comparativo con el periodo anterior.

F. Comentarios positivos ¿cuántos? ¿por qué medio (llamada, redes, correo, verbal)?

4. Compras y gastos

A. Compras totales del mes I. Insumos II. Medicamentos III. Alimentos

IV. Belleza y cuidado

B. ¿Qué porcentaje del ingreso total corresponde a estas compras? ¿Están dentro de lo presupuestado?

C. ¿Realizas inventarios?

I. ¿Cuándo fue el último que realizaste?

II. Hallazgos

III. Acciones correctivas ¿Funcionaron/No funcionaron?

D. Proveedores

I. ¿Algún evento relevante?

El Ranking de las empresas de la industria de animales de compañía

Por: Alexander Peña Bernal Director Pet Industry

Esta entrega del Top nos permite darle una mirada más amplia al tejido empresarial de la industria colombiana de animales de compañía, en un año que puede ser tomado como evidencia de los cambios sufridos postpandemia en la economía.

Este informe corresponde a la información de estados financieros individuales de las empresas para el año 2021 con corte a 31 de diciembre del 2021, obligadas a informar a la Superintendencia de Sociedades por mandato del artículo 289 del Código de Comercio.

¿Dónde está el TOP 100 de la industria de mascotas?

Ciudades TOP 100 Pet Industry Bogotá D.C. Cota

48 8

Macrosectores del TOP 100 Pet Industry

Las 100 compañías de la industria de mascotas en Colombia se encuentran, según la categorización que publica la superintendencia de sociedades, entre servicios, manufactura o comercio. Como vemos a continuación comercio representa el 64%, manufactura el 34% y servicios un 2%.

Si tuviéramos la fortuna de tener esta misma información para la totalidad de empresas que componen esta industria de animales de compañía, seguramente la distribución sería otra, pues el gran volumen de clínica veterinarias y establecimientos de peluquería y estética se robarían la torta. Ingresos

Análisis financiero

Dentro de estas 100 compañías podemos observar un incremento de los ingresos operacionales del 27.8% ($19.416’220.530 de ingresos operacionales en 2021) y de las ganancias con un incremento del 40,2% ($1.127’635.297 de ganancia para 2021). Igualmente, los activos crecieron un 21,2% y el patrimonio aumentó un 17,9%. El pasivo por su parte creció 25,1% ($5.765’556.784 de paso al cierre de 2021). Con esta información se confirma el sentir general de la industria, que es un proceso de fortalecimiento cosechado por los cambios en el estilo de vida del consumidor que generó la pandemia.

Empresas en la industria de animales de compañia

Por otra parte podemos evidenciar cómo el incremento del activo se da de forma casi que equilibrada a través del pasivo y el patrimonio, lo que puede en parte mostrar el compromiso y la confianza de los empresarios de la industria en el país.

El Pareto de compañías del sector, vistas por ingresos operacionales, lo encontramos en las primeras 21 empresas de este TOP, representando $ 15.550.569.629 del total de $ 19.416.220.530 de las 100 empresas. Si recordamos el TOP 100 del 2020 de la industria de animales de compañía vemos un avance en la distribución de los ingresos, pues el Pareto se completaba solo con las primeras 12.

Algunas razones financieras

Apalancamiento

Recordemos un indicador que hemos venido implementando en esta medición, la razón de apalancamiento que es igual a dividir el

total de pasivos en el total de activos. Para este ejercicio 2021 tenemos esta razón en 47% representando un breve cambio versus la medición de 2020 en el que estaba en 45%. Lo podemos interpretar como: por cada peso de la industria, 0,47 está apalancado en pasivos. Lo anterior está, bajo los estándares tradicionales, en el umbral de apalancamiento óptimo, es decir entre el 25% y 50%

Apalancamiento 0,45 0,47

4,44%

total de patrimonio de estas. Obtendremos entonces para esta medición un ROE del 17,5%. Este indicador creció, un 18,91%. Esto podríamos anticiparlo desde que notamos un mayor crecimiento de la ganancia (superior al 40%), y la estabilidad del patrimonio. Como sea, el patrimonio le está rentando muy bien a la industria de mascotas en Colombia.

ROE 14,73% 17,52%

18,91%

Rentabilidad

Para este aparte debemos recordar dos indicadores clave, el ROE y el ROA.

El ROE viene de sus siglas en ingles ‘return on equity’, que significa que tan rentable le ha sido a una compañía su patrimonio. Por lo tanto lo que debemos tomar es la sumatoria del total de ganancia de las empresas del TOP y dividirlo entre el

Ahora el ROA hace la misma evaluación de las ganancias, pero sobre los activos de las compañías (‘Return On Assets’). Para este año las compañías del TOP 100 de la industria de mascotas en Colombia presentan un ROA de 9,24% que representó un incremento del 15,66% versus el 2020. La breve diferencia con el ROE es porque el activo tuvo un mayor incremento que el patrimonio el año 2021, evidentemente por un incremento en el

Fuente: Informe de empresas 2021 Superintendencia de Sociedades

Año 2020 Año 2021 Variación

Fuente: Informe de empresas 2021 Superintendencia de Sociedades

Año 2020 Año 2021 Variación

pasivo. El crecimiento del activo a través de pasivo va sustentado en el apalancamiento y es signo de confianza para invertir en esta industria de mascotas que sigue siendo a nivel mundial una de las más interesantes para invertir.

Con el informe de la superintendencia de Sociedades 2012 de las 9.000 empresas más

grandes de Colombia siempre realizamos un comparativo de apalancamiento, ROA y ROE para ver si encontramos algún elemento de reflexión, aquí están las cifras:

Empresas en la industria de animales de compañía

Año 2020 Año 2021 Variación 15,66%

ROA 7,99% 9,24%

Fuente: Informe de empresas 2021 Superintendencia de Sociedades

9.000 empresas más grandes de Colombia 2021

ROA 5,55% 9,24%

TOP 100 Pet Industry 2021 Diferencia 3,69% 8,66% -1,86% ROE 8,86% 17,52% Apalancamiento 49,10% 47,25%

Fuente: Informe de empresas 2021 Superintendencia de Sociedades

Comparativo con las 9000 empresas más grandes de Colombia

Fuente: Informe de empresas 2021 Superintendencia de Sociedades

Top Razón Social

1 CONTEGRAL S.A.S.

Ingresos Operacionales 2021* Variación % (2020 - 2021) Ganancia (Perdida) 2021 Variación % (2020 - 2021)

$ 2.720.741.663 22,0% $ 121.774.059 25,4%

2 ITALCOL SA $ 2.593.555.766 38,5% $ 66.808.426 24,8%

3 SOLLA S.A. $ 2.028.275.584 28,3% $ 87.508.444 75,9%

4 ALIMENTOS FINCA S.A.S. $ 1.983.165.385 30,7% $ 55.065.076 -9,6%

5 ITALCOL DE OCCIDENTE SA $ 1.689.955.736 36,2% $ 68.543.754 36,9%

6 CIPA S.A. $ 581.570.564 30,2% $ 9.556.384 135,0%

7 BOEHRINGER INGELHEIM S.A.

$ 572.131.634 33,3% $ 9.437.512 -64,3%

8 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS $ 537.994.371 20,1% $ 117.750.851 25,1%

9 NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA SA $ 327.441.769 24,2% $ 15.218.962 106,6%

10 GABRICA SAS $ 287.753.841 44,6% $ 43.883.796 69,4%

11 AGROMILENIO SAS $ 285.442.690 24,7% $ 11.568.157 78,7%

12 AGROPAISA SAS $ 281.135.183 25,5% $ 8.691.074 61,9%

13 ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA $ 233.065.897 10,2% $ 332.612 -121,4% 14 ELANCO COLOMBIA S.A.S $ 208.580.674 22,5% $ 5.628.312 2305,6%

15 GRUPO BIOS S.A.S $ 204.319.019 40,6% $ 215.284.836 46,4% 16 CARVAL DE COLOMBIA $ 198.824.175 10,6% $ 9.439.212 64,7% 17 LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA SAS $ 182.647.305 28,3% $ 32.952.536 164,0% 18 MASTERFOODS COLOMBIA LTDA $ 162.193.833 27,6% $ 155.305 -101,2% 19 SPECTRUM BRANDS CORP S.A.S. $ 160.286.549 29,3% $ 443.050 -120,4% 20 PEREZ Y CARDONA S.A.S. $ 160.055.852 21,6% $ 4.689.391 2,3% 21 ARANGO HERMANOS SAS $ 151.432.139 39,4% ($ 2.436.040) -284,1% 22 LABORATORIOS BUSSIE S.A $ 149.478.900 15,2% $ 15.106.342 -5,1% 23 MERCK SHARP & DOHME SALUD ANIMAL COLOMBIA S.A.S. $ 127.328.195 27,8% $ 3.497.907 -275,7% 24 AGROCAMPO SAS $ 125.322.798 13,0% $ 3.952.114 27,2% 25 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GALPON LTDA $ 121.815.819 29,5% $ 4.098.305 11,5% 26 IVANAGRO S.A. $ 121.073.959 4,7% $ 4.663.569 26,0% 27 JARAMILLO PETS S.A.S $ 120.214.412 29,1% $ 28.148.882 70,5% 28 HEEL COLOMBIA LTDA $ 119.084.321 36,7% $ 14.420.866 63,8% 29 AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA SAS $ 110.198.135 23,9% $ 1.245.492 162,1% 30 VECOL S.A $ 108.123.642 17,1% $ 8.317.688 8,2% 31 LABORATORIOS NATURAL FRESHLY $ 92.901.403 25,8% $ 13.042.341 46,9% 32 AGROVETERINARIA ADESUR SAS $ 92.096.101 49,2% $ 5.375.021 55,3% 33 ZOETIS COLOMBIA SAS $ 90.518.540 16,3% $ 5.511.308 690,9% 34 CIPA BOGOTA S.A.S $ 86.381.558 27,5% $ 274.634 30414,9%

CIFRAS EN MILES DE PESOS Fuente: Superintendencia de sociedades, información reportada según Norma Internacional de Información Financiera-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2020, de las empresas requeridas por la Superintendencia de Sociedades.

Total Activos 2021 Variación % (2020 - 2021)

Total Pasivos 2021 Variación % (2020 - 2021)

Total Patrimonio 2021 Variación % (2020 - 2021)

$ 1.456.523.179 14,3% $ 604.828.502 18,5% $ 851.694.677 11,5% $ 822.043.802 27,2% $ 505.745.744 30,7% $ 316.298.058 22,0% $ 942.472.848 20,6% $ 599.680.974 16,8% $ 342.791.874 27,9%

$ 978.427.328 32,4% $ 571.620.538 52,6% $ 406.806.790 11,6% $ 510.233.993 41,1% $ 243.150.278 63,9% $ 267.083.715 25,3% $ 239.402.409 11,9% $ 197.104.221 8,7% $ 42.298.188 29,7%

$ 485.426.951 31,7% $ 424.981.478 33,8% $ 60.445.473 18,5% $ 371.837.274 45,0% $ 108.262.195 31,6% $ 263.575.079 51,4% $ 252.626.985 4,1% $ 206.714.318 0,6% $ 45.912.667 23,0% $ 143.227.041 50,4% $ 43.264.176 40,5% $ 99.962.865 55,1%

$ 204.077.278 25,6% $ 166.303.210 22,1% $ 37.774.068 44,1% $ 138.009.980 23,2% $ 99.252.554 21,8% $ 38.757.426 27,0% $ 140.889.103 23,2% $ 94.983.593 38,1% $ 45.905.510 0,7% $ 185.529.367 -5,1% $ 37.093.532 -29,6% $ 148.435.835 3,9% $ 1.624.947.632 13,0% $ 23.954.349 28,0% $ 1.600.993.283 12,8% $ 318.350.024 22,7% $ 170.596.347 12,7% $ 147.753.677 36,7% $ 184.835.989 21,4% $ 39.590.417 20,9% $ 145.245.572 21,6% $ 89.449.467 14,1% $ 81.103.054 19,5% $ 8.346.413 -20,7% $ 132.921.773 61,3% $ 108.801.879 85,3% $ 24.119.894 1,9% $ 153.804.735 21,0% $ 91.627.759 45,0% $ 62.176.976 -2,8% $ 92.128.961 186,7% $ 35.236.986 62,2% $ 56.891.975 446,5% $ 162.197.418 33,6% $ 74.351.526 48,5% $ 87.845.892 23,1% $ 75.209.198 18,6% $ 59.191.342 16,3% $ 16.017.856 27,9% $ 92.645.667 2,1% $ 42.697.942 -0,1% $ 49.947.725 3,9% $ 27.698.437 6,3% $ 6.332.982 -23,0% $ 21.365.455 19,9% $ 51.000.012 6,0% $ 32.452.358 -5,2% $ 18.547.654 33,6% $ 91.115.461 44,7% $ 3.686.682 28,2% $ 87.428.779 45,5% $ 46.156.247 16,0% $ 27.134.293 29,0% $ 19.021.954 1,5% $ 62.470.552 -0,3% $ 48.063.954 -2,9% $ 14.406.598 9,5% $ 365.697.088 1,2% $ 47.023.502 3,7% $ 318.673.586 0,8%

$ 81.223.050 23,5% $ 21.655.158 8,2% $ 59.567.892 30,2% $ 23.591.584 42,4% $ 12.270.350 15,5% $ 11.321.234 90,4% $ 68.067.676 -0,4% $ 41.541.728 -12,2% $ 26.525.948 26,2% $ 18.085.891 -31,4% $ 15.037.849 -36,2% $ 3.048.042 9,9%

*Ingresos Operacionales = Ingresos de actividades ordinarias + Otros ingresos + Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Empresas en la industria de animales de compañia

Lo que vemos es que se mantiene un ROA y ROE superior en la industria colombiana de mascotas, que desde que hemos desarrollado este ejercicio de TOP 100 ha tenido siempre una diferencia sostenida. En lo que respecta al ROA la diferencia ha estrechado un poco más, sin embargo en el apalancamiento la diferencia se acentúa (1,86 puntos) y eso afecta esa sana diferencia que debe existir entre el ROE y el ROA, en el que para la industria de animales de compañía está en más de 8 puntos porcentuales, mientras que para las 9.000 empresas más grandes de Colombia, apenas está en 3 puntos porcentuales.

Fuente: Informe de empresas 2021 Superintendencia de Sociedades

Top Razón Social Ingresos Operacionales 2021* Variación % (2020 - 2021) Ganancia (Perdida) 2021 Variación % (2020 - 2021) 35 CHALVER ZONA FRANCA SAS

$ 80.167.773 64,4% $ 9.157.607 299,9% 36 PROALPET S.A.S $ 74.632.478 6,6% $ 8.011.782 41,5% 37 ALURA ANIMAL HEALTH & NUTRITION S.A.S

$ 70.320.466 9,8% $ 2.025.587 -34,8% 38 VIRBAC COLOMBIA LTDA

$ 68.011.926 22,8% $ 11.056.059 188,5% 39 RED AGROVETERINARIA SA

$ 67.586.993 25,3% $ 3.427.719 6,3% 40 VETIPLUS S. A. $ 65.731.976 16,1% $ 1.311.540 6,2% 41

BIOTRONITECH COLOMBIA SAS

$ 65.199.591 -10,1% $ 7.425.120 -13,5% 42 CENTRO DE ABASTOS AGROPECUARIOS S.A.S. CEBA $ 62.659.577 32,7% $ 728.772 -29,0% 43 CATATUMBO AGRICOLA Y VETERINARIA SAS $ 62.231.499 82,5% $ 695.339 140,3% 44 FEDERICO OSORIO S A $ 61.909.036 28,9% $ 2.845.795 171,9% 45 ALMACEN Y DISTRIBUCIONES AGRICOLAS EL RUIZ $ 61.259.020 13,9% $ 2.402.236 44,4% 46 ALIMENTOS NUTRION S.A $ 60.254.007 22,4% $ 420.946 -73,2% 47 NOGA S.A.S. $ 56.749.074 2,8% $ 1.591.294 10,0% 48 MEZCLAS BIOMIX S.A.S $ 55.410.404 15,5% $ 240.946 -88,9% 49 CASAGRO S.A $ 53.852.281 109,7% $ 2.550.567 234,0% 50 ANIMAL´S LTDA $ 53.643.579 11,6% $ 2.366.009 55,8% 51 CENTRAL PECUARIA S.A. $ 52.448.336 20,2% $ 1.295.781 10,5% 52 ALMACEN INSUAGRO LTDA $ 52.397.423 10,7% $ 1.426.573 8,1% 53 CEVA SALUD ANIMAL SAS $ 51.735.252 30,1% ($ 2.428.137) -1,4% 54 LHAURA VET SA $ 51.377.410 26,9% $ 11.468.050 50,9% 55 SILVERAGRO SAS $ 51.249.944 32,7% $ 993.690 -33,7% 56 VETERINARIA ESPECIALIZADA SAS $ 49.041.200 44,9% $ 2.772.324 227,0% 57 UNIONAGRO S.A. $ 48.130.683 20,1% $ 1.296.449 43,8% 58 CONCENTRADOS DEL CENTRO S.A.S.. $ 46.081.048 15,0% $ 993.924 -4,6%

3.184.238 126,9%

1.316.843 5,8% 68 CASA DEL GRANJERO S.A. $ 30.776.443 1,6% $ 361.624 -4,5%

Total Activos 2021 Variación % (2020 - 2021)

Total Pasivos 2021 Variación % (2020 - 2021)

Total Patrimonio 2021 Variación % (2020 - 2021)

$ 75.938.469 22,7% $ 30.757.919 18,8% $ 45.180.550 25,4% $ 50.403.012 6,5% $ 20.363.047 -18,9% $ 30.039.965 35,2%

$ 53.158.851 14,5% $ 45.086.486 31,9% $ 8.072.365 -34,2%

$ 47.417.131 18,7% $ 13.432.138 -21,1% $ 33.984.993 48,2%

$ 25.728.989 29,0% $ 17.496.455 30,0% $ 8.232.534 27,0% $ 48.685.174 27,3% $ 32.752.910 38,7% $ 15.932.264 9,0%

$ 55.528.619 3,2% $ 30.118.911 1,0% $ 25.409.708 5,9%

$ 18.820.921 28,3% $ 12.621.992 37,3% $ 6.198.929 13,3%

$ 17.513.860 30,0% $ 15.923.042 26,6% $ 1.590.818 77,6%

$ 24.879.737 13,8% $ 15.889.985 3,4% $ 8.989.752 38,5%

$ 33.547.922 -2,6% $ 25.635.431 -8,8% $ 7.912.491 25,3%

$ 23.566.610 15,7% $ 15.350.760 39,4% $ 8.215.850 -12,3%

$ 14.825.652 19,0% $ 6.731.377 13,0% $ 8.094.275 24,5% $ 50.444.962 54,7% $ 35.232.375 99,8% $ 15.212.587 1,6%

$ 43.649.141 69,1% $ 32.127.669 90,8% $ 11.521.472 28,4%

$ 24.619.350 2,9% $ 9.353.883 -8,9% $ 15.265.467 11,8% $ 20.721.182 13,3% $ 8.552.005 24,2% $ 12.169.177 6,7% $ 25.754.023 14,8% $ 14.453.512 18,8% $ 11.300.511 10,0%

$ 42.080.998 35,0% $ 41.332.219 47,6% $ 748.779 -76,4% $ 49.215.263 37,8% $ 12.378.582 39,8% $ 36.836.681 37,1% $ 16.840.082 19,1% $ 10.467.807 19,4% $ 6.372.275 18,5% $ 21.674.277 24,2% $ 6.784.863 27,2% $ 14.889.414 22,9% $ 24.468.918 8,2% $ 15.172.672 9,9% $ 9.296.246 5,5% $ 14.613.952 13,5% $ 6.750.697 12,5% $ 7.863.255 14,5%

$ 27.384.978 37,0% $ 23.577.972 36,8% $ 3.807.006 37,9% $ 35.600.312 30,2% $ 19.737.767 30,3% $ 15.862.545 30,1% $ 5.612.649 16,7% $ 4.070.853 15,5% $ 1.541.796 20,0% $ 63.358.192 39,9% $ 39.285.804 58,6% $ 24.072.388 17,4% $ 50.921.839 24,0% $ 13.913.017 53,4% $ 37.008.822 15,7% $ 43.815.331 35,9% $ 38.751.208 33,9% $ 5.064.123 52,7% $ 30.516.172 55,7% $ 9.608.510 22,8% $ 20.907.662 77,6% $ 18.697.593 20,0% $ 5.856.815 -1,2% $ 12.840.778 33,0% $ 27.071.089 8,0% $ 14.676.541 16,3% $ 12.394.548 -0,5% $ 8.976.623 52,2% $ 5.447.235 99,5% $ 3.529.388 11,4%

*Ingresos Operacionales = Ingresos de actividades ordinarias + Otros ingresos + Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Empresas en la industria de animales de compañia

Conclusiones

Venimos de una industria de animales de compañía que mantiene su crecimiento a pesar de una pandemia, que parece haberla revitalizado. Tenemos que estar atentos a los próximos dos años de informe para estudiar el efecto dólar sobre estas cifras.

La industria va perdiendo dependencia en sus resultados, por parte de unas pocas empresas. El Pareto visto desde ingresos operacionales cambió de 12 empresas a 21. Esa diversificación aporta ‘sangre nueva’ a al tejido empresarial.

Fuente: Informe de empresas 2021 Superintendencia de Sociedades

Top Razón Social

69 AJOVECO SAS

Ingresos Operacionales 2021* Variación % (2020 - 2021) Ganancia (Perdida) 2021 Variación % (2020 - 2021)

$ 30.310.694 -11,9% $ 974.786 -32,0%

70 DISTRIBUCIONES VETERINARIAS S.A. $ 28.736.155 7,4% $ 606.185 6,2%

71 CALIER INTERNACIONAL DE COLOMBIA SA

$ 26.439.414 40,6% $ 770.034 165,0%

72 OURO FINO COLOMBIA S A S $ 24.676.836 28,1% ($ 2.318.778) 49,5%

73 PHARVET SAS $ 23.757.701 21,2% $ 2.006.749 54,8%

74 DOGKAT CORPORATION SAS $ 23.264.369 33,7% $ 257.089 -50,5%

75 SERVICAMPO DEL VALLE SAS

$ 23.054.163 13,4% $ 869.439 22,7%

76 LABORATORIOS VETERLAND LTDA $ 22.701.312 31,0% $ 2.544.498 36,7%

77 BIOSTAR PHARMACEUTICAL

$ 22.434.757 27,8% $ 1.145.589 19,4%

78 PUNTO FERTIL SAS $ 22.085.917 36,4% $ 1.244.103 -5,7%

79 INSUMOS Y ADITIVOS VETERINARIOS SAS $ 20.279.456 29,8% $ 530.496 152,4%

80 INSMEVET S EN C $ 19.695.978 28,5% $ 840.087 -22,9%

81 HIPRA COLOMBIA S.A.S. $ 18.903.424 7,2% $ 360.552 -18,2% 82 INVET SA $ 18.489.163 36,6% $ 4.251.554 60,7% 83 DROGUERIA VETERINARIA LTDA $ 18.355.980 21,2% $ 466.558 28,0% 84 EXIAGRICOLA JD LTDA $ 18.295.393 33,0% $ 174.801 -42,4% 85 LABORATORIO HOMEOPATICO ALEMAN LTDA $ 17.968.137 43,4% $ 2.549.199 196,8% 86 NUTRITEC SAS $ 17.843.761 43,5% $ 1.077.135 136,8% 87 BASIC FARM S.A.S $ 16.475.644 2,7% $ 2.797.454 -6,2% 88 LABORATORIOS ZOO S A S $ 16.080.069 17,5% $ 1.384.366 90,5% 89 AMERICAN VETERINARIA LTDA $ 15.709.299 7,7% $ 1.223.472 21,6% 90 BIMIVET SAS $ 15.517.311 -18,9% $ 689.845 -13,8% 91 PRODUCTORA DE CONCENTRADOS CAMPEON LTD $ 15.420.200 29,4% $ 439.138 -26,2% 92 LABORATORIO COLOMBIANO DE VETERINARIA SAS $ 14.908.586 44,9% $ 692.718 27,6% 93 AGROPECUARIA FUSAGRO S.A.S. $ 14.791.741 16,4% $ 194.680 684,2% 94 PAISAGRO SOCIEDAD ANONIMA $ 14.329.639 9,5% $ 294.479 -81,9% 95 AGROVETERINARIA EL PASTISAL SAS $ 13.949.855 40,7% $ 329.276 67,4% 96 PROCONVET S.A $ 13.754.460 20,2% $ 1.394.464 30,7% 97 AGFA HEALTHCARE COLOMBIA LTDA $ 13.376.146 12,0% $ 324.696 -451,0% 98 AGROFRANCO SAS $ 12.933.182 22,1% $ 1.229.616 54,7% 99 MAS FINCA SAS $ 12.821.994 34,4% $ 163.982 -133,6% 100 AG VETERINARIA TUNJUELITO SAS $ 12.558.865 -32,2% $ 179.039 -88,9%

CIFRAS

EN MILES DE PESOS

Fuente: Superintendencia de sociedades, información reportada según Norma Internacional de Información Financiera-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2020, de las empresas requeridas por la Superintendencia de Sociedades.

Total Activos 2021 Variación % (2020 - 2021)

Total Pasivos 2021 Variación % (2020 - 2021)

Total Patrimonio 2021 Variación % (2020 - 2021)

$ 36.367.679 5,2% $ 4.291.924 24,2% $ 32.075.755 3,1% $ 7.569.547 -4,0% $ 5.665.496 -5,9% $ 1.904.051 1,9%

$ 22.809.024 59,2% $ 19.260.834 67,1% $ 3.548.190 26,7%

$ 17.730.839 -1,7% $ 17.634.173 12,9% $ 96.666 -96,0%

$ 20.489.769 28,4% $ 11.542.033 26,6% $ 8.947.736 30,8% $ 8.491.856 58,8% $ 6.947.718 71,1% $ 1.544.138 20,0%

$ 9.591.606 14,1% $ 5.170.412 6,6% $ 4.421.194 24,5%

$ 17.071.336 41,1% $ 5.752.234 73,0% $ 11.319.102 29,0%

$ 29.578.570 14,6% $ 14.951.126 21,4% $ 14.627.444 8,5%

$ 11.774.330 70,1% $ 8.020.216 81,8% $ 3.754.114 49,6%

$ 8.581.518 39,5% $ 4.923.696 62,8% $ 3.657.822 17,0%

$ 14.527.148 28,8% $ 7.006.404 64,6% $ 7.520.744 7,0% $ 9.334.373 45,5% $ 5.971.203 75,0% $ 3.363.170 12,0% $ 18.807.283 42,2% $ 7.626.877 29,5% $ 11.180.406 52,5% $ 5.385.846 17,9% $ 2.768.416 14,5% $ 2.617.430 21,7% $ 12.327.843 69,8% $ 9.894.329 97,8% $ 2.433.514 7,7% $ 13.324.587 15,1% $ 7.224.526 -0,2% $ 6.100.061 40,6% $ 9.092.596 32,9% $ 7.422.849 27,0% $ 1.669.747 68,2% $ 15.011.790 16,6% $ 4.684.761 -2,1% $ 10.327.029 27,6% $ 10.551.093 24,1% $ 5.762.284 29,8% $ 4.788.809 18,0% $ 19.565.504 13,6% $ 7.183.666 17,5% $ 12.381.838 11,5% $ 31.990.886 3,5% $ 19.887.253 2,0% $ 12.103.633 6,0% $ 12.126.386 7,3% $ 1.836.402 54,1% $ 10.289.984 1,7% $ 11.223.446 53,1% $ 8.532.779 60,0% $ 2.690.667 34,7% $ 4.355.924 7,1% $ 2.292.103 6,2% $ 2.063.821 8,3% $ 6.161.754 -4,0% $ 3.075.952 -15,2% $ 3.085.802 10,5% $ 3.124.954 45,2% $ 1.837.668 53,9% $ 1.287.286 34,4% $ 8.795.967 17,9% $ 5.103.427 19,7% $ 3.692.540 15,5% $ 17.298.173 -6,6% $ 6.825.088 -18,4% $ 10.473.085 3,2% $ 8.535.610 58,4% $ 6.068.520 80,9% $ 2.467.090 21,4% $ 6.552.947 -3,6% $ 4.979.970 -7,1% $ 1.572.977 9,5% $ 6.253.151 -4,9% $ 384.216 -56,4% $ 5.868.935 3,1%

Empresas en la industria de animales de compañia

Financieramente el sector tiene un comportamiento óptimo, siendo obviamente los estados financieros una fotografía de un momento de las compañías, es importante reforzar que no hay que bajar la guardia, sobre todo con lo que se puede esperar con los años venideros y los desafíos que representan para la gerencia. Por lo anterior los invitamos a leer nuestra próxima edición donde tendremos el especial: PROYECCIONES PET INDUSTRY 2023 en el que abordaremos más esos temas de pronóstico, incertidumbre y tendencias para nuestro sector económico.

Ganadores

Por tercer año consecutivo Premios Pet Industry galardona a los mejores de la industria de animales de compañía gracias a la votación de más de 30.000 colombianos. A continuación, en este especial de revista Pet Industry conoceremos un poco más de los resultados y cifras relevantes de la premiación.

La metodología

Este año se contó con la participación del tradicional comité nacional de nominación compuesto por más de 200 líderes de opinión y proveedores de la industria. Sin embargo para la tercera versión de los Premios Pet Industry 2022 implementamos la posibilidad de prenominación en la que los establecimientos se puede hacer visibles a través de un proceso de validación en el que se solicita: cámara de comercio, fotografías del establecimiento, página web y redes sociales, además de una llamada de verificación. Así las cosas, el comité nacional de nominación,

al que solo se accede por invitación directa de Pet Industry pesa un 70% dentro de la decisión de qué establecimientos salen a la encuesta abierta al público, y la prenominación tiene un peso del 30%.

De este comité y proceso de prenominación salen a votación abierta al público tres clínicas veterinarias, tres peluquerías y estéticas y tres pet shop, en 10 regiones del país, para que sean las familias multiespecie quienes tomen la decisión de quienes son los mejores.

Es decir que para esta versión tuvimos 90 establecimientos nominados.

Gran gira nacional Premios Pet Industry 2022

Gracias al patrocinio de Simparica y Zoetis, el CoPatrocinio de Boehringer Ingelheim y el apoyo de Vetlogy, este año galardonamos

30 establecimientos en todo el país y 4 personalidades a nivel nacional en todo Colombia, recorriendo más de 1.500 km por vía aérea y terrestre, llegando de sorpresa al establecimiento de cada uno de los ganadores.

Cifras relevantes de las

Las 10 regiones

• Amazonas (Amazonas, Caquetá Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés)

• Antioquia

• Bogotá

• Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre)

• Cundiboyacense (Cundinamarca y Boyacá)

• Eje Cafetero (Quindío, Risaralda, Caldas)

• Orinoquía (Arauca, Casanare, Meta y Vichada)

• Pacífico (Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Nariño)

• Santanderes (Norte de Santander, Santander)

• Tolima Grande (Tolima, Huila)

Premios a nivel nacional

Peluquería y estética

Tolima Grande

Pet Industry del año

Influencer Pet Family del año Empresario

Médica Veterinaria Zootecnista del CES. Es una apasionada por la medicina de felinos. A través de las redes sociales encontró la manera de ser un foco de contenido para los tutores de animales de compañía en los que comparte contenido orientado a la salud, bienestar y comportamiento animal.

del año

Profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia. Ella ha trascendido su papel como educadora para convertirse en una guía de los estudiantes. Reconociendo la importancia de la ciencia, sin dejar de lado que desde la academia también se deben formar buenos seres humanos.

Dra. Carolina Romero - Bogotá @CaroCardiovet Dra. Lucía Carvajal Bogotá

Dra. María Mejia - Medellín @conlasbotas.puestas.mvz

Fernando Patiño Gabrica

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Qué hay de nuevo en el mostrador

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Enero

PetIndustry

Proyecciones Pet Industry 2023

Fecha: 11 enero Lugar: Webinar Contacto: +57 316 462 4808

Eventos de la industria de mascotas 2023

Agéndate para asistir a los mejores eventos de la industria de animales de compañía 2023. Si quieres que tu evento aparezca en esta sección sin costo alguno, solo debes escribir a: alex@eleditor.co

Febrero

Marzo

Fedequinas Colombia

Fecha: 9 al 12 de febrero Lugar: Corferias, Bogotá Contacto: fedequinas.org

Mujeres Pet Industry

Fecha: Todo el mes Lugar: Virtual Contacto: petindustry.co/mujeres

Mujeres Top Dermalatam

Fecha: 22 al 24 de marzo Lugar: Hotel Intercontinental, Cali Contacto: +57 300 610 3366

Copa Club Canino – Asociación Club Canino Colombiano

Fecha: 21 enero Lugar: Bogotá Contacto: accc.com.co

Congreso Internacional de Actualización en el Perro Braquicefálico

Fecha: 16 y 17 de febrero Lugar: Hotel Barranquilla Plaza, Barranquilla Contacto: +57 301 475 1205

+57 314 640 8499

Global Pet Expo

Fecha: 22 al 24 de marzo Lugar: Orange County Convention Center, Orlando Contacto: globalpetexpo.org

Congreso Vet Business

Fecha: 23 y 24 de marzo Lugar: Hotel Estelar, Ibagué Contacto: + 57 311 287 2988

Abril

Canna Industry

Fecha: 3 y 4 de mayo Lugar: Corferias, Bogotá Contacto: cannaindustry.co

Junio

Nacionales Corporación Club Canino del Valle

Fecha: 29 y 30 de abril Lugar: Cali Contacto: accc.com.co

Mayo IV Premios Pet Industry

Fecha: Todo el mes Lugar: Virtual y presencial Contacto: premiospetindustry.com

Agosto

Octubre

Congreso VEPA Colombia

Fecha: 7 al 9 de junio Lugar: Neomundo, Bucaramanga Contacto: vepa.com.co

Julio

Dermalatam Perú

Fecha: 13 al 15 de agosto Lugar: Hotel Melia, Lima Contacto: +57 313 759 0444

Cartagena Business Veterinary

Fecha: 25 al 27 de octubre Lugar: Cartagena Contacto: congresoveterinario.cl

Noviembre

AGROEXPO 2023

Fecha: 13 al 23 julio Lugar: Corferias, Bogotá Contacto: agroexpo.com

TOP 100 Pet Industry

Fecha: 22 de agosto Lugar: Virtual Contacto: +57 316 462 4808

Septiembre

Alergia e Inmunología en Caninos y Felinos

Fecha: 2 y 3 de noviembre Lugar: Mendoza, Argentina Contacto: +57 300 610 3366

Gastrolatam Vet

Fecha: 27 al 28 de septiembre Lugar: Hotel Intercontinental, Cali Contacto: +57 300 610 3366